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PAULA DURRUTY
Directora General de Planificación
Informe Sectorial
Marzo 2020
Diseño y Diagramación:
Dirección de Extensión Agraria - Departamento de Capacitación y Comunicación para el Desarrollo
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN 7
RESUMEN 8
1. SECTOR AGROEXPORTADOR PARAGUAYO 8
1.1 Soja, Maíz y Trigo 8
1.2 Carne Vacuna 9
ANEXOS 21
Detalle del análisis de soja, maíz y trigo 22
Detalle del análisis de carne vacuna 24
Detalle del análisis de hortalizas y frutas 25
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este informe, elaborado por la Dirección General de Planificación
(DGP) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es el de dimensionar los
efectos económicos en el contexto global y las incidencias en Paraguay, causados
por la enfermedad del coronavirus (COVID-19).
En este contexto, la DGP a manera de contribuir con elementos que puedan coadyu-
var en la toma de decisiones presenta este documento sobre la coyuntura actual
que la pandemia del coronavirus genera en el sector agrario y su repercusión en la
economía nacional.
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IMPACTO DEL COVID-19
En el Sector Agropecuario
Resumen
En el escenario actual ante la presencia de la enfermedad COVID-19, las estimaciones
realizadas de enero 2020 y marzo 2020, dan como previsión una disminución del 11% de las
divisas provenientes de la exportación de los principales granos y de 10 % menos de divisas
provenientes del rubro carne; lo que representaría aproximadamente 330 millones de dólares
americanos menos que el país dejará de recibir por ingreso de sus exportaciones principales.
En el caso de las hortalizas se presentan tres escenarios en los meses siguientes: el tomate,
papa y cebolla hay grandes posibilidades de altos incrementos en los precios; en menor medida
en pimiento, zanahoria y zapallo; y con leves aumentos la lechuga.
En las frutas el incremento en el precio podría darse principalmente en la naranja. Rubros
como piña, sandía y melón deberían mantener su patrón de comportamiento de precios de
años anteriores y se espera que el limón muestre un precio relativamente estable.
Un factor que no se debe dejar de considerar en el análisis es el aspecto de la logística en la
cadena de distribución. Por un lado, se ve favorecido por el menor precio de los combustibles
ante el desplome de la cotización internacional del petróleo, pero según afirmaciones del
titular de la Federación de Camioneros del Paraguay (UH 21 marzo 2020) ante las medidas
de restricción sanitaria se ha dado una disminución del 50% en el traslado del segmento de
alimentos (frutas, verduras, harina) y otros productos de importación.
El análisis realizado sobre el posible impacto en el ingreso de divisas, tomando como base
las condiciones de enero 2020 (sin COVID-19) y comparándolas con las de marzo 2020 (con
COVID-19); arroja los siguientes resultados:
• A la fecha ya existe una diferencia negativa estimada en el orden del 11% (1.451.610.000.000
Gs), correspondiente a aproximadamente 228,6 millones de dólares americanos, debido a
la caída de precios internacionales de los rubros.
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En el Sector Agropecuario
• La cotización del dólar presenta una tendencia al alza (a marzo del 2020) en la región, de
6.350 Gs/dólar americano a 6.500 Gs/dólar americano, lo que podría amortiguar o atenuar
del 11% al 8,9% (181 millones de dólares americanos) la diferencia negativa estimada.
• Esta disminución del 10% corresponde a 102,3 millones de dólares americanos menos, que
el país dejará de recibir por ingreso de divisas a sus exportaciones de carne (equivalente
a 649.811.502.000 Gs.).
• La suba del dólar estimada en 6.500 Gs/dólar americano puede reducir la diferencia nega-
tiva de ingresos, sin embargo, su incidencia no es muy significativa.
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• De aumentar las restricciones a la exportación de carne y aunque se mantenga alta la
cotización del dólar estadounidense, el ingreso de divisas al país se verá negativamente
afectado.
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En el Sector Agropecuario
2. SECTOR DE LA AGRICUTURA FAMILIAR PARAGUAYA
El comportamiento de los precios de los bienes y servicios responden a la oferta y a la demanda;
es decir, el precio se incrementa cuando la oferta es inferior a la demanda y por el contrario
tiende a disminuir cuando la oferta excede a la demanda.
2.1. Tomate
El tomate es una de las hortalizas de mayor demanda en la mesa de los paraguayos y por ende,
tiene una demanda constante durante todo el año.
Conforme a datos de ingreso promedio de los últimos cuatro años de tomate nacional en el
Mercado de Abasto de Asunción, durante los meses de marzo y abril el 70% es importado; es
decir, que son los meses en que es más baja la oferta nacional.
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En el Sector Agropecuario
Asimismo, se observa que el mayor porcentaje de importaciones de tomate se registra entre
los meses de enero a julio; por lo tanto, es de esperar que en este primer semestre del año
se tenga una tendencia natural de incremento del precio y que se pudiera acentuar por la
coyuntura actual.
2.2. Pimiento
Si bien el pimiento no es un rubro de alta demanda, en promedio representa el 50% del volumen
de ingreso del tomate en el Mercado de Abasto de Asunción, pero reviste su importancia por
una compra frecuente, a través de todos los meses del año.
En base a datos de ingresos promedio de los últimos cuatro años de la DAMA, se observa que en
el primer semestre del año, el nivel de dependencia de productos importados es de alrededor
del 60%, lo cual implicaría una tendencia hacia el alza del precio.
Asimismo, es importante mencionar que el pimiento de origen extranjero tiene una participa-
ción muy alta del mercado nacional (DAMA), durante todo el año, es decir, que se tiene una
alta dependencia de las importaciones. Por otro lado, estos volúmenes podrían deberse prin-
cipalmente por las diferentes variedades y colores alternativos al pimiento verde tradicional
producido en el país.
Las importaciones del pimiento alcanzan su pico en el mes de agosto, a partir del cual se
inicia un periodo descendente. El volumen importado de este rubro es tres veces menor a la
importación de tomate.
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En el caso de la cebolla, se registran ingresos importantes de volúmenes de producción
nacional en los meses de enero, noviembre y diciembre; mientras que el volumen importado
de la cebolla empieza a ascender a partir del mes de abril hasta alcanzar su máximo en el mes
de agosto, tras lo cual comienza a descender en coincidencia con el inicio de cosecha de la
producción nacional.
Por lo tanto, en este periodo la tendencia de los precios de los mismos es a la alza, por lo que
se debe prestar especial seguimiento al proceso de distribución entre los diferentes agentes de
intermediación, a fin de evitar excesos en el precio a nivel del consumidor final.
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2.4. Zanahoria
Es un rubro que en los últimos años ha mejorado la producción nacional permitiendo ampliar
la oferta.
Sin embargo, durante los meses de febrero, marzo y abril la producción nacional no cubre la
demanda local; periodo en el cual se tendrá gran dependencia de la producción extrajera y por
tanto, se pueden esperar incrementos en los precios.
Por otra parte, se estima que a partir del mes de mayo, donde se ya se cuenta con producción
nacional los precios no debieran incrementarse.
2.5. Zapallo
En general no existe una marcada tendencia en la participación del mercado nacional entre
la oferta local y la importada; la diferencia oscila alrededor del 60% en la oferta del producto
importado. Ante este escenario se podría esperar leves incrementos en los precios del zapallo.
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2.6. Lechuga
Los datos muestran que se presenta un ingreso de origen extranjero en la DAMA de alrededor
del 40% en los primeros tres meses del año y que a partir del mes de abril comienza a aumentar
el ingreso de la producción nacional.
Sin embargo, al analizar los datos correspondientes al año 2019 se observa un incremento
del producto nacional, lo cual se refleja en un menor ingreso (menor al 30%) del importado.
Con esta mayor oferta de lechuga nacional es de esperar que no se presenten incrementos
importantes en el precio de la lechuga en los próximos meses.
2.7. banana
La banana es un rubro que muestra un mejoramiento en el nivel de producción tanto del
volumen como de la calidad; así como también incrementos en las partidas de exportación.
El producto nacional prácticamente cubre la demanda local en los doce meses del año, por lo
que no se espera incrementos del precio en los próximos meses.
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2.8. Piña
Si bien la piña nacional presenta un alto porcentaje de participación frente al importado en el
mercado de abasto, en casi todos los meses del año hay una disminución del ingreso entre los
meses de abril a julio, acentuado en junio y julio.
Esta situación podría implicar que estamos en un periodo de precios un poco más elevado.
Conforme a que las condiciones climáticas sean favorables se podría seguir contando con
oferta local lo que atenuaría el incremento probable de los precios.
2.9. Naranja
La naranja es uno de las frutas de mayor tradición entre los consumidores paraguayos. Sin
embargo, la oferta local o de ingreso a la DAMA es muy baja en relación al de origen importado.
Los datos denotan que los volúmenes de ingreso de la naranja nacional más importantes se
dan a partir del mes de abril hasta el mes de setiembre, pero aún sin impactar frente a los
volúmenes importados.
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2.10. Sandía y melón
Estos dos rubros representan también frutas muy tradicionales en la preferencia de los
consumidores paraguayos. La característica principal es la marcada estacionalidad de los
mismos en los meses de verano.
En el caso de la Sandía, se verifica que entre los meses de marzo a julio hay un marcado
incremento de producto importado. Ante esta situación se espera que el comportamiento de
los precios sea similar a años normales.
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Comportamiento similar presenta el melón, entre los meses de mayo a julio hay un marcado
incremento del producto importado. Ante esta situación, también se espera que el comporta-
miento de los precios sea similar a años normales.
2.11. Limón
De acuerdo a los datos de ingreso en la DAMA, se observa que estamos en un periodo (hasta
agosto) de buena oferta del producto nacional, con una cobertura de entre el 60% y 70%,
situación que permitiría contar con precios estables de este rubro.
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3. VISION MUNDIAL DEL IMPACTO
3.1. Economía Global
Según informaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)1, hay varias maneras de afectar la economía mundial; entre ellas:
Cabe destacar, que este informe no tiene en cuenta la evolución reciente, como el brote de la
nueva enfermedad del Coronavirus COVID-19, que puede frenar las perspectivas comerciales;
pero no proporciona indicios de una recuperación sostenida, lo cual sólo se podrá constatar
hasta junio de 2020, cuando se cuenten con las estadísticas oficiales que confirmarían esta
situación.
1- http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/es/
2- https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_17feb20_e.pdf
3- Información tomada de la herramienta denominada Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, de la OMC que
muestra la situación actual del comercio de servicios con cierta antelación respecto de las estadísticas oficiales.
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Pero, en líneas generales que el intercambio mundial comercial las materias primas agrícolas
presentan una disminución del 90.9 punto con relación al año anterior y en contraste con otros
productos como automotrices, componentes electrónicos que parecen estabilizarse. Por otra
parte, el organismo multilateral afirmó que el comportamiento de los componentes estará
influenciado por el impacto económico del COVID-19 y la capacidad de recuperación de las
economías.
4- http://www.fao.org/3/ca8308en/ca8308en.pdf
5- La cadena de suministro de alimentos es una red compleja que involucra a productores, insumos agrícolas,
transporte, plantas de procesamiento, envíos, etc.; los cuales se verán afectados a medida que los casos aumenten;
principalmente en términos de logística de movimiento de alimentos.
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ANEXOS
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Detalle del análisis de soja, maíz y trigo
Con el fin de estimar el efecto en el nivel de ingresos de divisas al país provenientes del sector agropecuario
(soja, maíz, trigo, carne) se procedió a simular tres escenarios:
i) En base a la expectativa de la cotización en las respectivas Bolsas que se manejaba ex-ante (enero
2020) de la presencia del COVID-19;
ii) En base a la cotización actual en las Bolsas y manteniendo el tipo de cambio de enero 2020;
iii) En base a cotización de marzo 2020 y con una suba de la cotización del dólar americano.
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Sumando los tres rubros se obtiene el siguiente cuadro de estimación de ingreso por divisas:
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Detalle del análisis de carne vacuna
Con respecto al rubro de exportación carne se elaboraron escenarios, estimando el ingreso de divisas a par-
tir de las previsiones realizadas en enero y en marzo del 2020 (Escenarios 1 y 2):
Actualmente se puede observar que existe una tendencia a la suba del dólar estadounidense, para los es-
cenarios propuestos se estimó en 6.500 Gs/dólar americano (escenarios 3 al 5) dicha suba. Esta suba puede
reducir la diferencia negativa de ingresos por divisas en este rubro, aunque en forma poco significativa.
En moneda se puede estimar que la diferencia negativa que se registra entre las estimaciones de enero y
marzo es en alrededor de 100 millones de dólares americanos (escenario 1 y 2) y la estimación de la suba
del dólar impacta muy poco en la reducción de la diferencia (escenario 3).
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Detalle del análisis de hortalizas y frutas
Los datos utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Comercialización del MAG y corresponden al
ingreso mensual de los rubros seleccionados al Mercado de Abasto de Asunción (DAMA) entre los años 2016 y
2019, según origen (nacional y extranjero).
A partir de estos datos se estimaron los porcentajes que corresponden al ingreso nacional, en base al pro-
medio de cuatro años (2016-2019) y al promedio correspondiente al año 2019; lo que permite visualizar la
dependencia de la oferta local y las posibilidades de que los precios denoten tendencias determinadas.
Cabe mencionar, que por las limitaciones de los datos obtenidos se realizaron las estimaciones para cada
rubro hasta el mes de agosto, en algunos casos se observan inconsistencias de los datos como el caso del
tomate en el año 2018.
Se incluye adicionalmente un análisis de las importaciones mensuales registradas por el Banco Central de
Paraguay (BCP) de cinco rubros: tomate, morrón, papa, cebolla y zanahoria, correspondiente al periodo
2017-2019.
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Fuente: Elaborado por DGP/DEA/MAG., en base a datos DC/SIMA/MAG.
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Fuente: Elaborado por DGP/DEA/MAG., en base a datos DC/SIMA/MAG.
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Fuente: Elaborado por DGP/DEA/MAG., en base a datos DC/SIMA/MAG.
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Fuente: Elaborado por DGP/DEA/MAG., en base a datos DC/SIMA/MAG.
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Fuente: Elaborado por DGP/DEA/MAG., en base a datos DC/SIMA/MAG.
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Fuente: Elaborado por DGP/DEA/MAG., en base a datos DC/SIMA/MAG.
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