Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Oficina Matriz:
Astrónomos No.22, Col. Escandón C.P. 11800
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX
Página en Internet:
http://neodata.mx
Área de Ventas:
Horario depto. de ventas: de 8:30 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:00 P.M. a 5:00 P.M.
de lunes a viernes, extensión: 103 y 130.
Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx
Presentación
Presentación y Bienvenida
Neodata se complace en darle la bienvenida a su completamente nuevo sistema de Precios Unitarios 2018. El
propósito del presente manual es guiarle en el conocimiento y operación de las herramientas de nuestro
sistema, a fin de que pueda obtener el mejor provecho del mismo.
Siempre estamos comprometidos en mejorar la calidad de nuestros sistemas aprovechando todas las
herramientas y ventajas que el entorno de los sistemas operativos Microsoft Windows® nos puedan brindar,
por esto, a principios del año 2018 Neodata lanzó orgullosamente al mercado una nueva y vanguardista
versión de su sistema Precios Unitarios diseñada para operar en las plataformas Windows 8.1® y Windows
10®, además de poder instalarse y operar en sistemas basados en 32 y 64 bits.
En esta nueva aplicación se incorporaron las últimas tecnologías de programación de Microsoft®; es notable a
primera vista el cambio en la interfaz del sistema comparado con nuestras versiones anteriores, ahora la
exploración de menú es por paneles o pestañas, similar a las aplicaciones de Microsoft Office® 2007 y 2010;
nuestro reporteador basado totalmente en Microsoft Excel® es completamente dinámico y ágil en su
operación, nuestros usuarios no tienen que aprender a usar adicionalmente un reporteador, esto desde luego
optimiza los procesos y tiempos de impresión de sus presupuestos y demás reportes; a estos cambios se
suman otros tantos así como nuevas herramientas que usted irá descubriendo en la medida en que opere y
conozca nuestro sistema.
El cambio en la gestión de bases de datos es también un paso enorme en la serie de cambios que presentamos,
ahora tenemos todas las ventajas que resultan de trabajar con el poderoso gestor de bases de datos Microsoft
SQL Server® el cual nos permite una administración de las bases de datos mucho más eficiente sin dejar de
mencionar que el crecimiento de las bases de datos es por mucho muy superior a las posibilidades que puede
ofrecer Microsoft Access®.
Aún con los cambios realizados la lógica de operación y el flujo de los procesos en nuestro sistema continúa
siendo igual que en las versiones anteriores, lo cual facilita la rápida adaptación de nuestros usuarios a la
operación con esta nueva versión, pues las nuevas herramientas incluidas tienen como propósito el poder
agilizar la elaboración de sus presupuestos y concursos. Se han incluido también las herramientas necesarias
para que pueda manejar las tareas más básicas de la administración de sus bases de datos tales como crear,
restaurar y respaldar con suma facilidad.
Finalmente, queremos refrendar nuestro compromiso de servicio con nuestros clientes ofreciéndoles sin ningún
costo adicional nuestro servicio de soporte técnico vía telefónica, correo electrónico, chat o nuestro foro, en
el que nuestros profesionales con gusto le ayudarán a resolver sus dudas y cualquier contratiempo con la
operación de nuestro sistema.
Atentamente,
Neodata, SA de CV
Dirección General
Regresar al Inicio
3 Volver al Índice
Oficinas de Neodata
Nuestras oficinas están ubicadas para su servicio en:
Astrónomos No. 22, Colonia Escandón Delegación Miguel Hidalgo.
Ciudad de México, Distrito Federal. Código Postal: 11800
Soporte Técnico
Neodata pone a su disposición su servicio de soporte técnico, a través de los siguientes medios:
Vía telefónica: Comuníquese al teléfono 01 [55] 52 78 38 50 Ext. 105 con 15 líneas disponibles.
Vía correo electrónico: escriba a soporte@neodata.com.mx
Comunidad Neodata: Página de facebook: https://www.facebook.com/groups/1873258552953835/
Chat de soporte técnico: Puede contactarnos vía chat en
https://www.facebook.com/neodataMatriz/app/190322544333196/
Para brindarle un mejor servicio de soporte técnico tome en cuenta las siguientes recomendaciones:
Es necesario que esté frente al equipo en el que se encuentra trabajando al momento de generarse el
error o la duda con la operación del sistema.
Anote el nombre de la persona del área de soporte técnico que le atiende.
Haga una descripción clara del error o duda por la que realiza la consulta.
Siga las instrucciones del profesional de soporte técnico que le atiende.
Escriba su consulta de manera clara y precisa; de ser posible adjunte impresiones de pantalla que muestren el
mensaje de error o el mensaje que le causa dudas ó contratiempos en la operación del sistema; nuestro
personal de soporte técnico se pondrá en contacto con usted.
Regresar al Inicio
4 Volver al Índice
Capítulo 1 Cómo Instalar el Sistema
Conozca en este capítulo todo lo relacionado con la instalación de Neodata Precios Unitarios. Usted encontrará la
ayuda necesaria para los siguientes temas:
Regresar al Inicio
5 Volver al Índice
Requerimientos de Equipo Software y Hardware
Precios Unitarios 2018 ha sido diseñado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, para lo cual necesita
contar con algunos requerimientos mínimos en hardware y software los cuales son:
Mínimo: Recomendado:
Procesador Pentium IV de 2.0 GHz Procesador Core 2 Duo a 2.2 GHz o superior
2.0 GB de RAM (Windows 7®, Windows 8.1® y 3.0 GB de RAM o superior (Windows 7®, Windows 8.1®,
Windows 10®) Windows 10® y Windows Server®)
Regresar al Inicio
6 Volver al Índice
Recomendaciones para la Instalación
Es indispensable contar con todas las actualizaciones de Windows®, en Windows 8.1® y Windows 10®.
Para algunos Antivirus solo basta con hacer clic derecho en el icono de la barra de inicio para Desactivar, de
lo contrario deberá consultar con su encargado de sistemas.
También se requiere deshabilitar el Firewall de Windows®, para esto debe acceder al Panel de Control, en la
sección de Seguridad.
Regresar al Inicio
7 Volver al Índice
Finalmente ingrese a la opción Activar o desactivar Firewall y elija Desactivar.
Iniciar sesión en el equipo como Administrador. En el caso de Windows 8.1® y Windows 10 se requiere
desactivar el Control de Cuentas de Usuario (UAC).
Regresar al Inicio
8 Volver al Índice
Desactivar control de cuentas de Usuario para Windows 8.1 y 10®.
Haga clic en Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario, en la ventana que aparece y deslice el
botón hasta la marca No notificarme nunca y luego haga clic en Aceptar.
En este caso el sistema también le requerirá que reinicie el equipo para que los cambios sean tomados en
cuenta.
Regresar al Inicio
9 Volver al Índice
Instalación Paso a Paso
Paso 1: Inserte el disco y haga clic en Precios Unitarios 2018. En caso de haber descargado el archivo de
instalación de la página de internet, ejecute el instalador haciendo doble clic.
Regresar al Inicio
10 Volver al Índice
Paso 1: Usted deberá aceptar los derechos y restricciones del Microsoft.Netframework: marcando la casilla He
leído y acepto los términos de la licencia, posteriormente haga clic en el botón Instalar. El sistema instalara
Netframework 4.6.1 cuando no se encuentre instalado en el equipo.
Regresar al Inicio
11 Volver al Índice
El instalador solicitará el reinicio del equipo de cómputo.
Posteriormente se instalará SQL Server Local DB y al finalizar mostrará una ventana informando que la instalación ha
finalizado.
Regresar al Inicio
12 Volver al Índice
Paso 2: Se mostrará en pantalla la ventana principal de Precios Unitarios 2018, haga clic en el botón Siguiente.
Paso 3: Marque la opción Acepto los términos del contrato de licencia y haga clic en el botón Siguiente.
Regresar al Inicio
13 Volver al Índice
Paso 4: Ingrese nombre de usuario y organización, posteriormente haga clic en el botón Siguiente.
Paso 5: Haga clic en el botón Siguiente o si así lo desea indique una ruta distinta para instalar Precios Unitarios.
Regresar al Inicio
14 Volver al Índice
Paso 6: Seleccione el tipo de instalación. Si es la primera vez que instala el sistema deberá seleccionar la opción
Completa y hacer clic en el botón Siguiente.
Paso 7: En caso de una reinstalación o actualización deberá elegir la opción Personalizada y hacer clic en el botón
Regresar al Inicio
15 Volver al Índice
Siguiente.
Paso 8: Desactive el componente Servidor de base de datos si es una reinstalación o actualización del sistema.
Para desactivarlos haga clic sobre el icono del componente y elija la opción Este componente no estará
disponible y haga clic en el botón Siguiente.
Regresar al Inicio
16 Volver al Índice
Regresar al Inicio
17 Volver al Índice
Paso 9: Haga clic en el botón Instalar.
Regresar al Inicio
18 Volver al Índice
El sistema continuará con la instalación del Neodata Precios Unitarios 2018 y le mostrará una barra con el
progreso de la instalación.
Puede interrumpir la instalación del sistema si lo considera necesario haciendo clic en el botón Cancelar.
Finalmente verá una pantalla que le confirma que el sistema se ha instalado correctamente, haga clic en el
botón Finalizar para concluir el proceso.
Regresar al Inicio
19 Volver al Índice
Configuración del Hardware Lock (Sentinel)
Cuando haya concluido el proceso de instalación conecte el Candado (Sentinel). Usted verá un mensaje en la
barra de tareas de Windows ® cerca del área del reloj indicando que su Hardware lock se ha instalado
correctamente, usted verá además que el led (foco luminoso) de su Candado conectado a su equipo se
enciende.
Regresar al Inicio
20 Volver al Índice
Cuando el usuario inicie Neodata Precios Unitarios 2018 el sistema reconoce que está conectado el Hardware lock
y muestra una pantalla que solicita la clave para la serie del candado; es indispensable para que pueda trabajar
en versión completa el sistema.
La clave de la serie para su Hardware lock se le proporcionó junto con su licencia de usuario final en caso de que
no le sea posible localizarla, llame al teléfono de soporte técnico y solicítela, tendrá que indicar el número de serie
y a nombre de quien fue adquirida la licencia.
Capture la clave correspondiente y haga clic en el botón Aceptar, el sistema se iniciará con una pantalla que
muestra la razón social o el nombre de la persona que adquirió los derechos de la licencia y el número de serie.
Regresar al Inicio
21 Volver al Índice
Configuración del Net Sentinel (Candado de red)
Cuando utilice el Hardware Lock de RED solo se instala y configura el controlador del Sentinel en el Servidor,
no es necesario instalarlos en cada PC. Conecte la llave en el Servidor, al ingresar en cada estación de trabajo
mostrará el mensaje Versión de demostración y pruebas del sistema.
Cuando el sistema haya iniciado cierre la ventana Catálogo de obras general y haga clic en el botón de
Neodata que se encuentra en la parte superior a la izquierda de la pantalla y en el menú que se despliega
seleccione la opción Configurar Candado.
El sistema le mostrará un recuadro en el que tiene que cambiar la configuración para que el sistema detecte el
candado en modo de red. Aplique esta configuración en cada equipo cliente que necesite conectar al servidor de
la base de datos.
Regresar al Inicio
22 Volver al Índice
Marque la opción RED en la sección Tipo de hardware lock, y después escriba el nombre del servidor o la
dirección IP del mismo en el campo Servidor.
Por defecto durante la instalación del sistema se ejecuta un proceso que configura los puertos (todos) que
permiten la comunicación del Net Sentinel a través de la red; sin embargo en caso necesario el usuario podrá
abrir los puertos directamente en el Firewall de Windows®.
En el campo Puerto, escriba el puerto TCP que haya configurado en el Firewall de Windows® para permitir la
comunicación del Net Sentinel a través de la red con los equipos clientes; si no ha configurado ningún puerto,
este campo deberá quedar vacío y el sistema tomará la configuración predeterminada para la conexión que
se establece durante la instalación.
En la parte inferior de la ventana hay una casilla llamada Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estándar.
En caso de que usted adquiera una licencia para operar el sistema en versión corporativa puede marcar esta
casilla para operar su candado en modo estándar, en caso de que no la marque operará en modo corporativo;
para los candados en versión estándar no es necesario marcar esta casilla. El tema de la versión corporativa se
aborda ampliamente en el tema Configurar candado del capítulo 15.
Para completar la configuración del Net Sentinel haga clic en Aceptar, reinicie Neodata Precios Unitarios 2018
y el sistema le solicitará la clave para el Candado de red o Net Sentinel.
Escriba la clave y haga clic en Aceptar, enseguida verá los datos correspondientes a la licencia de uso en red en
la pantalla tipo flash de inicio del sistema, como se ve en la imagen siguiente:
Después de haber configurado su Hardware lock (Candado) de acuerdo al tipo de licencia que haya adquirido,
usted puede operar Neodata Precios Unitarios 2018 en versión completa.
Regresar al Inicio
23 Volver al Índice
Regresar al Inicio
24 Volver al Índice
Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red.
Cuando se instale el motor de base de datos Microsoft SQL Server junto con la instalación de Neodata Precios
Unitarios 2018 o de manera independiente; por defecto no habilita el modo de operación en red.
Si es el caso que usted necesite operar Neodata Precios Unitarios 2018 en red, siga las siguientes instrucciones para
habilitar el motor de base de datos para este propósito.
Habilitar el TCP/IP
Desde el menú inicio de Windows® haga clic en Todos los programas y ubique la carpeta Microsoft SQL Server 2008
R2, despliéguela y enseguida ubique la subcarpeta Configuration Tools, dentro de esta encontrará el SQL Server
Configuration Manager, haga clic en esta herramienta y se desplegará una ventana tipo explorador de Windows®
para que realice el proceso.
En primer plano se mostrará habilitada en la izquierda de la pantalla, la opción SQL Server Services (Servicios de
SQL Server); en la parte derecha de la pantalla verá los servicios configurados durante la instalación. Asegúrese
de que el SQL Server Browser se está ejecutando.
En seguida haga clic en la opción SQL Network Configuration y seleccione Neodata2018; en la parte derecha de la
pantalla haga clic derecho sobre la opción TCP/IP y seleccione Enable (Habilitar) del menú contextual que se
muestra.
El sistema le mostrará un mensaje para advertirle que el cambio no tendrá efecto hasta que se reinicie el servicio
de SQL Server de la instancia afectada.
En seguida posiciónese nuevamente en la opción SQL Server Services y haga clic derecho sobre la instancia
Regresar al Inicio
25 Volver al Índice
Neodata y seleccione la opción Restart del menú contextual que se despliega.
Con estas acciones ha quedado configurado el motor de base de datos para aceptar conexiones remotas, es decir,
para trabajar en red.
Para completar el proceso que permite operar en red, debe abrir los puertos necesarios para que el Firewall de
Windows® o en su defecto el antivirus, permita la comunicación en red con otros equipos.
Habilite los puertos 1387 y 1433 para TCP y el puerto 1434 para UDP, estos son los puertos recomendados ya que
de manera predeterminada SQL Server está configurado para reconocerlos en automático.
Finalmente en Neodata Precios Unitarios haga clic en el menú de la aplicación, el botón grande de Neodata
que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccione la opción Configurar Servidor.
En el cuadro que se habilita escriba el nombre del servidor seguido de la instancia separado solo por un
caracter tipo diagonal como se muestra en la imagen.
Regresar al Inicio
26 Volver al Índice
En el campo Usuario y Contraseña se usarán los parámetros establecidos y recomendados por Neodata.
A menos que lo haga un usuario experimentado y con conocimientos avanzados en la operación de SQL Server
se recomienda que estos datos no se cambien durante la configuración del servidor y la instancia en la
instalación de SQL Server.
Regresar al Inicio
27 Volver al Índice
Capítulo 2 Entorno del Sistema
En este capítulo el usuario conocerá el entorno en el que trabaja Neodata Precios Unitarios 2018 desde el
diseño del sistema para el manejo de las bases de datos o Catálogos de obras hasta una descripción de los
iconos de cada panel del sistema, a través de los siguientes temas:
Regresar al Inicio
28 Volver al Índice
Diseño del Sistema para el Manejo de Bases de Datos
A continuación conocerá el diseño del sistema en cuanto a la organización en el manejo de las bases de datos.
En Neodata Precios Unitarios 2018 el motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2014®, sus ventajas son
muy notables, por mencionar solo algunas se enlistan las siguientes:
La posibilidad de crecimiento de las bases de datos son muy amplias (de hasta 10GB en la versión express), por lo
tanto la capacidad de almacenamiento de la información generada por la captura de sus presupuestos es de alguna
manera ilimitada.
Usted tiene mayor velocidad. El motor de base de datos operado en el entorno recomendado de Software y
Hardware trabaja con mucha eficacia y rapidez.
Trabajo en red sin contratiempos. Por ser un gestor de base de datos desarrollado para operar en un esquema
cliente-servidor, crecen enormemente sus posibilidades de trabajar la elaboración de sus presupuestos desde
varios equipos con usuarios distintos conectados a un mismo servidor.
En función de lo anterior y para obtener un mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda el gestor de las
bases de datos el sistema está diseñado de manera que pueda crear y trabajar cualquier cantidad de
presupuestos en una misma base de datos; para mayor comodidad y con el fin de que el usuario se familiarice más
fácilmente con el diseño del sistema se le ha llamado Catalogo de obras general a las bases de datos.
De primera impresión usted puede notar que la forma en la que se muestra en Catálogo de obras general es
muy semejante a la organización que utiliza el explorador de Windows®, como se puede observar en las
siguientes imágenes:
Regresar al Inicio
29 Volver al Índice
Note la similitud en cuanto a la organización por carpetas del explorador de Windows® y la organización de
cada catálogo de obras en Neodata Precios Unitarios.
Todo lo anterior tiene como propósito ayudar al usuario en la organización de sus catálogos y de sus obras; se
sugiere para obtener un mejor aprovechamiento del diseño del sistema que se creen y administren sus
Catálogos de obras por cliente o por dependencia.
Cada Catálogo de obras aloja una o varias obras, y cada catálogo es una base de datos creada y administrada
por el motor de base de datos Microsoft SQL Server®
Este es una interfaz y un entorno de trabajo muy parecido a los programas de Microsoft Office® 2007 y
Microsoft Office® 2010
Inicio
Catálogos
Control
Herramientas
Corporativo (visible para las licencias que se adquieren en este modo)
Vista
Obra
Regresar al Inicio
30 Volver al Índice
Grupos de Iconos
Cada panel muestra sus iconos organizados por grupos en una cinta, llamada también ribbon, a fin de organizar
cada proceso del sistema de manera que al usuario le sea fácil de entender y trabajar con Neodata Precios
Unitarios.
Un solo panel puede contener varios grupos de iconos y un grupo a su vez puede contener varios iconos que
permiten, como se ha mencionado, un acceso rápido y fácil a las ventanas y procesos del sistema.
Para mostrar la organización de los grupos de una manera clara y sencilla se toma como ejemplo uno de los
paneles más usados del sistema, el panel Obra.
Este panel tiene una cinta con cinco grupos de iconos: Catálogos, Consultas, Procesos, Factores y
Presupuesto; cada grupo se puede identificar por el nombre que está en la parte inferior del mismo.
En el área de trabajo del sistema los Catálogos de obras, las obras e incluso las matrices también se muestran
organizadas a manera de exploración por pestañas.
Regresar al Inicio
31 Volver al Índice
Barra de Título y de Estado
Hay dos barras más en la interfaz del sistema que el usuario debe conocer, en la parte superior está la barra de
título, en ella puede apreciar las siguientes características:
En primera instancia un botón grande con el nombre de Neodata que despliega un menú para realizar trabajos
relacionados con el Catálogo de obras general, además de las configuraciones del candado y del servidor de la
base de datos.
En la barra de iconos de acceso rápido de la barra de título hay un acceso directo al Catálogo de obras general,
otro para abrir una obra existente y uno más para crear una nueva obra; también se encuentra el campo
Moneda, aquí el usuario puede determinar la moneda de captura para su presupuesto. Esta barra es totalmente
personalizable, el usuario puede agregar accesos directos para las herramientas que se encuentran en los paneles
del sistema si lo prefiere de esa manera.
Opciones de Obra que es una marca muy característica que corresponde al diseño del panel Obra; finalmente
aparecen el nombre del Catálogo de obras y el nombre de la obra activa separados por un guion.
En la parte inferior de la pantalla se observa la barra de estado, en ella puede ver la siguiente información: El usuario
del sistema Neodata Precios Unitarios, que ha iniciado sesión.
Regresar al Inicio
32 Volver al Índice
Un icono que indica si el catálogo de obras está en modo Estándar o Corporativo.
Un icono más que indica si está habilitado el modo de Escritura o de Lectura para el catálogo de obras que
está activo.
Al final de la barra hay un icono más que muestra si su Hardware lock está programado en Versión Estándar o en
Versión Corporativa. En caso de que no esté conectado su candado este icono se verá con la leyenda “Demo”
Regresar al Inicio
33 Volver al Índice
Menú Aplicación (Menú Neodata)
Este icono se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y permite el acceso a un menú con tareas
importantes. En este menú se encuentran las opciones que permiten configurar el servidor de SQL Server en el que
se encuentran las bases de datos, también se puede configurar el candado o hardware lock entre otras muchas
tareas.
Regresar al Inicio
34 Volver al Índice
Catálogo de obras general
El Catálogo de obras general que se encuentra en esta opción es la base de datos de SQL Server, es el catálogo que
contiene todas las obras o presupuestos que el usuario agregue al sistema, este catálogo es distinto del Catálogo
General y del Catálogo de obras del panel Catálogos.
La información de todas las tareas que se pueden realizar con el Catálogo de obras general se encuentra en el
capítulo 3 de este manual.
Cambiar de usuario
Con esta opción se habilita una ventana que le permitirá cambiar la sesión del usuario de Neodata Precios Unitarios
sin tener que cerrar la aplicación.
El usuario para el cambio de sesión debe ser dado de alta previamente en la Seguridad del sistema y son usuarios
diferentes por cada Catálogo de obras.
Regresar al Inicio
35 Volver al Índice
Respaldar Catálogo de Obras
Esta opción le permitirá al usuario crear un respaldo del sus Catálogos de obras, esta herramienta realiza una copia
de seguridad en un archivo con extensión *.bak (son los tipos de archivo de respaldo) o incluso en un archivo
comprimido de respaldo de SQL Server, un archivo con extensión *.zip
En el capítulo 3 consulte a detalle el tema Respaldar Catálogo de obras para tener la información completa de cómo
ejecutar esta tarea.
Al ejecutar esta tarea el usuario puede recuperar la información de un Catálogo de obras que haya sido respaldado
previamente; el archivo de respaldo puede ser un archivo realizado en el mismo equipo o incluso puede ser un
archivo que provenga de otro equipo.
En la ejecución de esta tarea el sistema busca únicamente archivos con extensión *.bak o con extensión *.zip Se
recomienda que esta acción siempre se realice en un nuevo Catálogo de obras, el cual se puede crear
durante el proceso. Es muy importante que sepa que en caso de restaurar la información en un catálogo
existente, la información se sobrescribe borrando la información capturada previamente en el catálogo y
sustituyéndola por la información del Catálogo de obras restaurado.
En el capítulo 3 consulte el tema Restaurar Catálogo de obras, en este tema se describe el proceso completo para
ejecutar esta tarea
Regresar al Inicio
36 Volver al Índice
Importar de PU 2010 y 2011
Servidor: Escriba el nombre del equipo en el que se encuentran las bases de datos con formato de
Precios Unitarios 2010 o 2011.
Cargar listado de catálogo de obras: Muestra el listado de los catálogos de obras de las versiones 2010
y 2011
Comprimir respaldos (tardará más el proceso): Si se habilita este campo el respaldo se creará en
formato zip y el proceso de importación será más tardado, en caso de no marcarlo los respaldos se
generan en formato bak. De estos respaldos el sistema iniciará el proceso de importación.
Importar: Haga clic en este botón para iniciar el proceso de importación de los Catálogos de obras.
Este proceso sirve para que el usuario pueda migrar la información de sus Catálogos de obras generados en las
versiones 2010 y/o 2011 de Neodata Precios Unitarios a la versión 2012. El proceso debe realizarse
directamente en el equipo que tiene las bases de datos.
Esta es la pantalla de importación, en la cual estarán los parámetros pre establecidos por Neodata, aunque el
usuario puede cambiarlos según lo requiera. Para realizar el proceso haga clic en el botón Cargar listado de
catálogo de obras; el sistema buscará y desplegará los catálogos existentes.
En el listado de los catálogos de obra mostrados en esta ventana, seleccione el o los catálogos que desea
importar, marque la casilla del o los catálogos seleccionados.
Después de haber marcado las casillas podrá elegir entre generar el respaldo de la base comprimido o normal,
marcando la casilla en la parte de abajo que dice Comprimir respaldos
Regresar al Inicio
37 Volver al Índice
Cuando haya establecido las opciones para la importación, haga clic en el botón Importar, y se iniciará el proceso
de importación.
Neodata Precios Unitarios 2018 mostrara un mensaje al terminar el proceso de importación y enseguida podrá
ver los catálogos importados dentro del Catálogo General de Obras. Haga clic en Aceptar.
RECOMENDACION: Una vez hecha la importación de sus catálogos de obras, si ya no los requiere en la versión
anterior puede eliminarlos para liberar espacio en disco.
La eliminación de los catálogos de obras se deberá hacer desde las versiones 2010 y 2011.
Regresar al Inicio
38 Volver al Índice
Configurar Servidor
Con este proceso es posible configurar la conexión al equipo que funge como servidor de SQL Server para
trabajar con los Catálogos de obras.
En caso que le sea necesario trabajar en red o conectar a las bases de datos que se encuentren en otro equipo que
también use Neodata Precios Unitarios para operar con los Catálogos de obras del mismo configure esta opción.
Haga clic en esta opción y se habilitará una ventana para la configuración del servidor.
Servidor: Es el nombre del equipo al que se hará la conexión para trabajar con los Catálogos de obras; es
importante recalcar al usuario que los cambios hechos a los presupuestos se hacen en el servidor y no en su
equipo local.
Autentificación Windows: Es una casilla que se habilita para conectar al servidor de SQL Server solo si el usuario
de Windows® tiene los privilegios de administrador.
Haga clic en Aceptar y la conexión al servidor quedará lista. Para reiniciar la conexión habilite la ventana del
Catálogo de obras o cierre toda la aplicación y vuelva a iniciarla.
El nombre del servidor debe ser el nombre del equipo al que necesita conectarse y debe estar escrito seguido
de una diagonal invertida y el nombre de la instancia configurada de SQL Server; en caso de que el equipo a
conectar se el equipo local bastará con poner un punto en lugar del nombre del equipo.
Regresar al Inicio
39 Volver al Índice
Configurar Candado
Con esta opción puede configurar su hardware lock para que pueda operar como candado local, es decir, modo
mono usuario o como candado de red (Net Sentinel).
Consulte el tema Configurando del capítulo 15 para obtener la información completa de este tema.
Ejecutar Script
En caso necesario se puede aplicar la ejecución de un script para que se afecten los Catálogos de obras. Este script
es un archivo escrito en lenguaje de SQL Server y tiene como propósito hacer alguna modificación que corrija algún
defecto en la operación del sistema.
Este es un proceso muy delicado y es altamente recomendable que solo ejecute scripts que le sean proporcionados
por el personal calificado de soporte técnico de Neodata.
Usuario PU: Capture en los campos de esta sección el usuario y contraseña de Neodata Precios
Unitarios que tiene los permisos para la realización de esta tarea.
Ubicación del script: Ubique desde este campo la ruta en la que se haya guardado el script de SQL
Server.
Ejecutar con mensajes: Si se marca esta casilla el sistema enviará los mensajes pertinentes al ejecutar
el script.
Ejecutar: Con este botón se procederá a la ejecución de las instrucciones contenidas en el script y por
lo tanto la modificación al Catálogo de obras.
Es importante que el usuario sepa que Neodata no se hace responsable por la ejecución de scripts realizados y
aplicados por personas que no sean de Neodata.
Regresar al Inicio
40 Volver al Índice
Funciones Estándares del Sistema
Neodata Precios Unitarios tiene funciones que son parte fundamental del diseño del sistema; muchas de estas
funciones se ejecutan de la misma manera en casi todas las ventanas del sistema.
Captura de Registros:
La captura de registros en Neodata Precios Unitarios en todas las ventanas empieza por la columna que
determina un código para el registro que se está capturando; de este modo se debe hacer la captura de
conceptos, insumos y el llenado de catálogos.
Otro aspecto que el usuario debe saber es que hay ventanas en las que los campos que son requeridos de
captura se distinguen por que sus encabezados están en negritas; los campos que no sean obligatorios de
captura es recomendable que también se capturen. Si se omite la captura de un campo requerido el sistema le
presentará un mensaje.
Cuando se empiece la captura de un registro se habilitará el modo de edición en el sistema, un ícono con forma
de lápiz o con forma de cursor se habilita para indicarle al usuario que ese renglón se está editando; para concluir
con la captura el usuario solo tiene que cambiarse de renglón para que la información se guarde.
En otras ventanas en el campo de captura se habilitará un cuadro de control para la captura de la información,
en estos casos haga clic en Aceptar al concluir su captura o cámbiese al siguiente campo con la tecla Tabulador
de su teclado.
Regresar al Inicio
41 Volver al Índice
Haga clic en Cancelar si tiene esa opción disponible o presione la tecla ESC para cancelar la captura de información
de un registro.
Hay tres iconos en las ventanas para indicar si usted está posicionado en un registro, si el renglón está disponible
para una nueva captura o si se está editando o capturando la información en un renglón.
Regresar al Inicio
42 Volver al Índice
Opciones Estándares de los Menús Contextuales
En los menús contextuales de las ventanas del sistema hay opciones que son estándares del sistema; estas
opciones aparecerán en todos los menús que se habiliten en los grids de las ventanas.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada o
seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de cálculo o en otra ventana.
Cortar: Corta y pega en el portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada o
seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de cálculo o en otra ventana.
Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows®, para pegarla en un
lugar seleccionado.
Alto de fila automático. Configura el alto de la fila para que se ajuste al texto capturado en los campos,
con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas seleccionadas.
Guardar layout. Guarda el formato del grid como usted lo desea ver. En los grids podrá agregar o
quitar columnas, cambiarlas de posición y posteriormente guardar el layout para que cuando esté
trabajando con el sistema vea la información como usted la requiere.
Regresar al Inicio
43 Volver al Índice
Menús de los Encabezados de las Columnas
En los encabezados o títulos de las columnas se habilita un menú contextual que generalmente tiene las
mismas opciones en todas las ventanas, las herramientas de estos menús afectan directamente a la
configuración de las columnas y no la operación que se realiza en los grids de las mismas.
Ordenar ascendentemente: Permite ordenar la información del grid de manera ascendente a partir de
una columna seleccionada.
Ordenar descendentemente: Ordena la información del grid de manera descendente a partir de la
columna seleccionada por el usuario.
Quitar orden en esta columna: Quita el orden que se haya establecido en el grid con cualquiera de las
opciones anteriores y regresa las columnas al orden predeterminado.
Agrupar por esta columna: Agrupa la información a partir de una columna seleccionada, la cual se
muestra en la barra de agrupamiento.
Barra de agrupamiento: Muestra la barra de agrupamiento a la cual se puede arrastrar una columna
para que el sistema muestre la información del grid ordenada a partir de esa columna.
Ocultar esta columna: Oculta la columna que el usuario seleccione
Personalizar columnas: Muestra un cuadro del que el usuario puede escoger columnas disponibles
para agregar al grid en el que se encuentre trabajando.
Editor de filtro: Abre una ventana para que el usuario haga una búsqueda avanzada a partir de una
palabra clave en la columna en la que habilita el menú contextual.
Regresar al Inicio
44 Volver al Índice
Uso del Renglón de Filtro y Campos de Búsqueda
Otra de las herramientas que proporcionan agilidad y dinamismo a la búsqueda de registros a fin de encontrar
algún insumo o concepto ya sea para consultarlo o agregarlo al presupuesto o matriz activa es el uso de los
renglones de filtro o campos de búsqueda.
El renglón de filtro es el primer renglón del grid y se encuentra separado del resto de los renglones por una
barra en lugar de una línea, además de estar señalado por un icono con figura de filtro desde el indicador de
fila.
El filtro se puede usar en una o más columnas, bastará con escribir unas pocas letras y el sistema aplicará todos
los criterios en la búsqueda.
También se puede usar un caracter comodín para ayudar a optimizar la búsqueda, este caracter es un asterisco
y se puede usar de dos formas; primero, si se escribe el comodín seguido de una palabra; ejemplo: “* Acero”
entonces la búsqueda arrojará como resultado cualquier texto que incluya la palabra “Acero” antecedido por
cualquier otra palabra; segundo, si se usa el comodín seguido de letras sin ningún espacio; ejemplo: “*cocido”
entonces el resultado de la búsqueda mostrará la palabra “cocido” sin importar que texto le anteceda o le
suceda. En el segundo caso el sistema busca el texto dentro de una misma palabra
Regresar al Inicio
45 Volver al Índice
En algunas ventanas como la Explosión de Insumos o el Catálogo General (de insumos) o el Catálogo general
de Materiales tienen un filtro adicional en la parte superior del grid, es un filtro que también se puede usar
para aplicar cualquier criterio de búsqueda a conveniencia del usuario. Escriba su criterio de búsqueda y
presione la tecla Enter o bien haga clic en el botón para aplicar el filtro, que está a la derecha de este campo de
búsqueda y el sistema ejecutará su solicitud de búsqueda.
Regresar al Inicio
46 Volver al Índice
Teclas de Función y Métodos Abreviados de Teclado
Para proporcionar una mayor comodidad a los usuarios; en Neodata Precios Unitarios hay atajos que son de
mucha utilidad al usar las teclas de función y la combinación de teclas de acceso rápido que ayudan a agilizar la
captura y el acceso a los procesos del sistema.
A continuación se describe la utilidad de las teclas de función y los métodos abreviados de teclado.
Regresar al Inicio
47 Volver al Índice
Combinación de teclas Descripción
Ctrl + A Esta combinación de teclas permite abrir una obra
Ctrl + C Habilita la función Copiar
Ctrl + E Seleccionar Todo
Ctrl + G Abre el Catálogo General
Ctrl + P Habilita el Visor de Reportes
Ctrl + N Muestra la pantalla Catálogo de Obras General
Ctrl + R Abre la pestaña del Presupuesto completo
Ctrl + V Habilita la función Pegar
Ctrl + F3 Cierra todas las matrices que se encuentren activas
Ctrl + F4 Cierra la pestaña activa
Alt + F4 Cierra el programa
Crtl + I Abre Intelimat de un concepto que tenga vinculada esta herramienta
Crtl + T Habilita la herramienta “Participa”
Crtl + L Habilita la herramienta “Intelipre”
Crtl + S Muestra la obra activa o el primer maestro
Crtl + F Da foco al autofiltro
Regresar al Inicio
48 Volver al Índice
Uso de las Teclas más Comunes
Usted puede utilizar el teclado de su equipo para trabajar en el sistema y de esta manera agilizar la captura de sus
conceptos y matrices.
La tecla TAB o TABULADOR le permitirá desplazarse entre las celdas del área de trabajo en la que se encuentre
capturando información.
Las teclas de dirección también le permiten desplazarse entre las celdas de los grids o áreas de trabajo, pero
además con ellas puede cambiarse de renglón, un proceso importante para que se guarde cada registro que se
captura principalmente en los grids de los conceptos y las matrices.
La tecla RETROCESO le permite borrar información de los registros editables. A manera de protección contra
borrados accidentales la tecla SUPRIMIR no está habilitada para borrar información de una celda.
La tecla ENTER permite la captura de una nueva línea en el campo Descripción en los conceptos y matrices y en el
caso de la herramienta Acoplar explosión de insumos del primer maestro permite agregar la cantidad
especificada en la columna Cantidad a copiar del maestro.
La tecla DELETE o SUPRIMIR, le permitirán borrar uno o más registros del grid de conceptos o matrices
seleccionándolos previamente.
Regresar al Inicio
49 Volver al Índice
Descripción de los Paneles del Sistema
Enseguida se hace una descripción breve de cada uno de los grupos e iconos de todos los paneles del sistema;
en consideración especial para aquellos usuarios que aún están empezando a conocer y operar Neodata
Precios Unitarios 2018; no obstante, la operación completa de cada una de estas herramientas el usuario las
conocerá a detalle en el resto de los capítulos de este manual de usuario.
Panel Inicio
Obra
Imprimir
Edición
Pegar: Pega del portapapeles la información seleccionada en las ventanas del sistema.
Copiar: Copia al portapapeles cualquier información seleccionada de las ventanas del sistema.
Ver
Actualizar: Actualiza o refresca la información que se muestra en las pantallas del sistema.
Ir a obra: Muestra la obra activa o el primer maestro.
Grid
Seleccionar todo: Selecciona todas las celdas de la ventana que esté habilitada.
Dar foco al autofiltro: Posiciona el cursor en el filtro del grid de la pestaña activa.
Regresar al Inicio
50 Volver al Índice
Panel Catálogos
Generales
General: Es el catálogo general del Catálogo de Obras, en él se muestran todos los insumos que
participan en todas las obras que se encuentran alojadas en este catálogo.
Materiales: Muestra todos los materiales de todas las obras alojadas en un mismo Catálogo de obras.
Mano de obra: En este catálogo se puede ver todas las categorías de mano de obra de todas las obras
de un mismo Catálogo de obras.
Maquinaria: El usuario puede ver en este catálogo todos los equipos, maquinaria y herramienta de
todas las obras de un mismo Catalogo de obras.
Obras: Muestra todas las obras que están capturadas en el Catálogo de obras seleccionado.
Unidades: Es el catálogo en el que el usuario captura todas las unidades a utilizar en sus presupuestos.
Tipos de Insumo: Son los tipos que sirven de referencia para identificar a los insumos que participan en
las obras, de manera predeterminada el sistema propone cinco tipos que no deben ser cambiados.
Documentos: Es un catálogo que aloja los documentos a utilizar para el Catálogo de obras, aquí se
encuentran los archivos de Microsoft Excel® y Microsoft Word® que se utilizarán para los procesos del
FASAR, el Sobrecosto, los Oficios de cada obra e incluso las plantillas para los Contratos.
Familias: Es el catálogo de familias que sirven para agrupar a los distintos insumos en cada una de las
obras de este Catálogo de obras.
Intelimat: Muestra todos los conceptos que están generados con Intelimat
Regresar al Inicio
51 Volver al Índice
Estados: Este catálogo muestra de manera predeterminada los estados de la República Mexicana, su
captura es acorde a los estándares oficiales.
Ciudades: Es el catálogo en el que el usuario debe capturar las ciudades que vinculará con sus obras.
Procedimientos: En este catálogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los métodos
para la elaboración o ejecución de una actividad.
Imágenes: Es el catálogo de las imágenes que se vinculan a los conceptos y partidas de los
presupuestos.
Responsables: En este catálogo capture a los responsables que participarán en sus obras, vinculados a
otros procesos como el detalle de la obra y los procesos del módulo de Control entre otros.
Clientes: El usuario puede capturar en este catálogo los clientes y/o dependencias de cada una de sus
obras.
Fichas técnicas: En este catálogo el usuario puede capturar las especificaciones técnicas de los
materiales o los equipos, se recomienda que estas especificaciones sean muy detalladas y particulares.
Empresas: Es el catálogo en el que se registran las empresas que participan en las obras del Catálogo
de obras.
Calendarios: Este catálogo tiene tres tipos de calendario de manera predeterminada y el usuario puede
agregar los que necesite, la finalidad de este catálogo es proveer los calendarios a utilizar en los
programas de obra de los presupuestos del Catálogo de obras
Monedas: Aquí el usuario puede capturar las monedas con las que trabajará en la captura de sus obras,
este catálogo tiene tres monedas de manera predeterminada y usted puede agregar las que le sean
necesarias.
Vendedores: En este catálogo capture a los vendedores de su empresa que le serán después
requeridos en el detalle de la obra.
Regresar al Inicio
52 Volver al Índice
Ajuste de costos
Referencia de Índices: en este catálogo capture las referencias de índices para el proceso de las
Escalatorias.
Familia índices: Son las familias que servirán para las Escalatorias. La información de este catálogo
puede ser capturada por el usuario, pero también se alimenta de los datos que se pueden importar de
un archivo de Microsoft Excel® que se obtenga de la dependencia que se utiliza como referencia para
esos índices. Ejemplo: el INEGI
Panel Control
Catálogos
Ubicaciones: Es un catálogo en el que se capturan y consultan las ubicaciones que se utilizarán en los
procesos de Control.
Deducciones: Es el catálogo en el que se capturan las deducciones que afectarán a las estimaciones.
Costo destajo: Este catálogo muestra los conceptos del presupuesto y su función es la de calcular y
asignar los montos máximos para los destajos.
Retenciones: Aquí se pueden capturar las retenciones que se hacen a los destajistas y también llevar
un control administrativo de las mismas.
Regresar al Inicio
53 Volver al Índice
Contratos
Contratos: Este icono abre la ventana para la captura de los contratos, para poder trabajar en esta
ventana se requiere haber alimentado los catálogos anteriores de este panel.
Estimaciones
Estimaciones: Con este icono se habilita la ventana que permite la captura de las estimaciones
Estimado vs Progr. Esta opción permite generar un reporte en pantalla a partir de un comparativo
entre el programa de obra original y el programa vigente; las afectaciones que considera el sistema
están basadas en las estimaciones.
Generadores destajista: Muestra la ventana en la que se debe capturar el proceso de los generadores
para el caso de los destajistas.
Exportación SAP: Desde esta ventana se puede exportar los datos de un contrato específico al sistema
SAP.
Devolución de fondo de garantía: Esta opción abrirá la ventana para generar el proceso para la
devolución del fondo de garantía a los destajistas.
Regresar al Inicio
54 Volver al Índice
Panel Herramientas
Seguridad
Seguridad: Abre una ventana en la que un usuario administrador puede dar de alta usuarios y perfiles,
puede también determinar los permisos para cada perfil y asignar esos perfiles a los usuarios. Con esta
operación se crean los inicios de sesión y los permisos con que los usuarios pueden operar el sistema.
Importar Seguridad: Esta herramienta le permitirá importar los usuarios o perfiles de la seguridad de
otro Catálogo de obras, incluso si se encuentra en otro servidor.
Opciones
Opciones: Es la ventana en la que se capturan, consultan y modifican las opciones generales del
sistema, los parámetros establecidos en esta ventana afectan la operación de todo un Catálogo de
obras y desde luego, las obras alojadas en el mismo.
Actualización Centralizada: Esta es una herramienta que sirve para actualizar a una versión más reciente
los archivos de instalación de Neodata Precios Unitarios para un conjunto de equipos que trabajen
con el sistema en una misma red o grupo de trabajo. En el capítulo 6, se detalla la información de este
proceso.
Candado
Actualizar candado: Con esta opción del sistema se habilita el proceso que permitirá habilitar los
módulos de ConstruBASE y Control de manera remota para su candado; es importante mencionar que
la adquisición de una licencia normal del sistema no incluye los módulos de ConstruBASE y Control.
Catálogo de obras
Convertir Catálogo de obras a estándar: Con esta opción se convierten a modo estándar todos los
Catálogos de obras que hayan sido creados o modificados con candados que son activados para
funcionar en modo Corporativo.
Regresar al Inicio
55 Volver al Índice
Panel Corporativo
Seguridad x proyecto: Permite asignar permisos a los usuarios para operar con determinados
presupuestos u obras, además en esta ventana se puede establecer si los presupuestos serán de modo
maestro, lectura, escritura o bloqueado.
Bitácora de costos: Es una bitácora generada automáticamente por el sistema que permite consultar la
modificación de los costos de los insumos.
Generar obra histórica: Con esto se genera un respaldo que el sistema ejecuta automáticamente con el
fin de conservar un estado de la obra y regresarla al mismo después de modificarla.
Consulta de obras históricas: En esta ventana el usuario puede consultar y regresar las obras generadas
como históricas al estado que tenían cuando se generaron como tal.
Costos por ciudad: Es esta ventana los usuarios podrán registrar y consultar sus costos por ciudad.
Consulta de costos por ciudad: Este es un módulo que permitirá realizar una consulta de los costos de
una o más ciudades; además el usuario cuenta en esta ventana con una herramienta de Opciones de
búsqueda avanzada para hacer más ágil y dinámica la consulta.
Actualizar costos x ciudad: Esta herramienta tiene como finalidad actualizar los costos de los insumos
en base a la captura previa de los costos para una ciudad en la opción Costos por ciudad.
Licitaciones
Este es un módulo agregado dentro del panel corporativo y tiene las herramientas para que el licitante pueda
evaluar, mediante un proceso sencillo, las propuestas de los concursantes de una determinada licitación.
Regresar al Inicio
56 Volver al Índice
Administrar licencias
Crear base: Crea una base de datos de Microsoft SQL Server® para la administración de las licencias
que son adquiridas en versión Corporativa.
Configurar servidor: Permite configurar el tiempo de espera en minutos para las licencias que entran
en inactividad y la conexión con el servidor y base de datos para la administración de las licencias.
Catálogo de usuarios: Este catálogo permite controlar a los usuarios y sus contraseñas y la región a la
que estará asignado cada uno de ellos.
Regiones: El usuario puede capturar sus regiones en este catálogo; además de asignar el número de
licencias que se determine como disponible para cada región.
Sesiones: Despliega una ventana en la que se pueden observar las sesiones que se encuentren activas;
la región del usuario; y la fecha y hora con que inició sesión en el sistema así como la fecha y hora del
último grabado según registra el sistema la operación por parte del usuario.
Panel Vista
El panel Vista esta segmentado en cuatro grupos de iconos que ofrecen soluciones de configuración y
posibilidades de modificar la apariencia del sistema de acuerdo al gusto personal del usuario.
Ventana
Maximizar: Le ofrece la posibilidad de ampliar la ventana activa ocupando toda el área visual de su
monitor.
Restablecer grids: Es una herramienta que permite restablecer la configuración predeterminada de los
grids en caso de que se lleguen a distorsionar en su apariencia o no funcionen adecuadamente.
Restablecer ribbon: Esta opción restablece el ribbon (paneles del sistema) a la configuración original; si
usted ha modificado accidentalmente o de manera intencionada alguno de los paneles del sistema,
puede utilizar esta herramienta para reconfigurarlos.
Skin
Este segmento del panel Vista solo tiene un conjunto de opciones que le permitirán al usuario elegir el
que prefiera para cambiar el color y la apariencia de la pantalla del sistema, sin que esto afecte la
operación de Neodata Precios Unitarios.
En este grupo también hay un conjunto de opciones que le permitirán modificar el color y la apariencia
para distinguir la obra activa del resto de la pantalla y demás pestañas del sistema
Acerca de Neodata: Con esta opción usted puede de manera rápida conocer información básica del
sistema; el nombre del sistema y la versión del mismo; el nombre o razón social de quien adquiere
lalicencia, la serie del candado, el tipo de candado y el número de licencias. También podrá ver el código
y la fecha de la versión del sistema instalada en su equipo.
Regresar al Inicio
57 Volver al Índice
Panel Obra
Catálogos
Materiales: Este catálogo muestra todos los materiales que participan del presupuesto seleccionado,
solo insumos tipo 1 son mostrados en este catálogo.
Mano de obra: En este catálogo el usuario puede ver todas las categorías de la mano de obra que
integran su presupuesto y los factores que la afectan; se muestran insumos tipo 2 únicamente.
Maquinaria: Al igual que los catálogos anteriores este catálogo solo muestra la maquinaria, equipo e
incluso la herramienta menor que participa del presupuesto. Todos estos insumos son insumos tipo 3.
Consultas
Explosión de insumos: En esta ventana es posible consultar todos los insumos que participan del
presupuesto; materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramienta e incluso los básicos; sin
embargo, esta ventana ofrece al usuario la función de consultar únicamente la explosión de insumos
de su presupuesto, entre otras herramientas que se analizarán más adelante.
Regresar al Inicio
58 Volver al Índice
Capítulo 3 Catálogo de Obras General
Todo lo relacionado con el manejo de las bases de datos llamadas Catálogo de obras general se encuentra en
este capítulo. El usuario conocerá las herramientas del sistema para crear sus Catálogos de obras, aprenderá a
usar también las tareas que le permitan respaldar, restaurar e incluso eliminar un Catálogo de obras.
Es importante que el usuario tenga claro que el Catálogo de obras general, es el que aloja todas sus obras por
cliente o dependencia o como el mismo usuario lo prefiera; sin embargo al operar el sistema también encontrará
un panel de Catálogos los cuales son muy útiles para operar con el sistema, sin embargo en su diseño y
operación son distintos al Catálogo de obras general.
Regresar al Inicio
59 Volver al Índice
Crear un Nuevo Catálogo de Obras
En este tema el usuario conocerá las herramientas del sistema para crear Catálogos de obras. Esta es la
primera tarea que el usuario tiene que ejecutar para empezar a trabajar con el sistema.
Este proceso se realiza desde la ventana Catálogo de obras general. Usted puede tener acceso a esta ventana
usando las siguientes opciones:
Inicie Neodata Precios Unitarios 2018. Desde el icono de acceso directo generado por la instalación del sistema
que se encuentra en su escritorio o bien hágalo desde la carpeta creada en el menú Inicio de Windows®
Si ya se encuentra operando el sistema haga clic en el botón de Neodata en la parte superior de la pantalla
principal del sistema y del menú que se muestra seleccione la opción Catálogo de obras general.
Otros iconos de acceso se encuentran en la barra de iconos de acceso rápido ubicada en la barra de título de la
ventana principal o desde el menú Inicio del sistema.
Cualquiera de las formas de acceso anteriores le llevarán a la ventana Catálogo de obras general; si es primera vez
que inicia Neodata Precios Unitarios la ventana se mostrará vacía; en la medida usted vaya creando sus Catálogos
de obras los verá en esta ventana.
Regresar al Inicio
60 Volver al Índice
Los elementos de esta ventana son:
Para crear un nuevo Catálogo de obras general haga clic en el botón Nuevo del panel de tareas que está a la
izquierda de esta ventana. El sistema le mostrará un recuadro para que usted escriba el nombre y la descripción
de su Catálogo de obras.
Barra de tareas
Cuando haya escrito los datos solicitados por el sistema haga clic en el botón Aceptar; el sistema le mostrará
un barra indicando el progreso del proceso y finalmente usted verá un mensaje que confirma que la creación
del Catálogo ha concluido con éxito.
Regresar al Inicio
61 Volver al Índice
Una vez terminado el proceso, usted verá en la ventana el Catálogo de obras que se ha creado. En el área en la
que se muestra el Catálogo se aprecian tres columnas:
Observe cómo al posicionarse en el Catálogo de obras se activan todos los elementos del panel de tareas de la
parte izquierda de la ventana.
Regresar al Inicio
62 Volver al Índice
Restaurar Catálogo de Obras
Esta es otra tarea fundamental para operar el sistema, el usuario puede restaurar un Catálogo de obras y no
necesariamente crearlo; es decir, el trabajo puede partir de un Catálogo de obras ya existente.
Para ejecutar esta acción mantenga habilitada la ventana Catálogo de obras general. La primera opción para
restaurar un Catálogo de obras es tomar la opción Restaurar del panel izquierdo; otra opción es hacerlo
directamente del botón de Neodata y seleccionar la opción Restaurar Catálogo de obras.
Cuando haya seleccionado cualquiera de las opciones anteriores se habilitará un recuadro con las opciones
para realizar este proceso.
Regresar al Inicio
63 Volver al Índice
Restaurar de: utilice este campo de búsqueda para ubicar su archivo en el directorio en el que esté
archivado.
Restaurar en: desde este campo asigne un nombre para su Catálogo o escoja un Catálogo existente
para restaurar la información; el sistema propone por defecto el mismo nombre que tenga el archivo
que se va a restaurar.
Haga clic en Aceptar y en el siguiente cuadro de diálogo confirme que desea ejecutar el proceso.
Regresar al Inicio
64 Volver al Índice
Es importante que usted sepa que si elige restaurar en un Catálogo existente, el sistema sobrescribirá la
información de ese Catálogo borrándola y sustituyéndola por la información
contenida en el archivo que se está restaurando.
También es importante que sepa que el archivo que va a restaurar debe haber sido creado con la misma
versión de Neodata Precios Unitarios con la que usted trabaja de lo contrario el proceso no se llevará a cabo.
El sistema le confirmará con un mensaje que el proceso ha concluido con éxito y usted podrá ver en la ventana
Catálogo de obras general que el archivo se ha agregado a su lista de Catálogos de obras.
Una vez finalizado el proceso usted puede trabajar con las obras contenidas en el Catálogo de obras que ha
restaurado.
Regresar al Inicio
65 Volver al Índice
Respaldar Catálogo de Obras
Neodata Precios Unitarios 2018 cuenta con un proceso para que el usuario pueda resguardar la información
contenida en sus Catálogos de obras a un momento determinado por el usuario.
Este es un proceso necesario para guardar una copia de seguridad de la base de datos o Catálogo de obras a fin de
proteger la información de las obras alojadas en el mismo. El sistema guarda un archivo con el nombre del
Catálogo de obras y la extensión .Bak, es decir, se crea un archivo de respaldo.
Estas tareas se realizan desde la ventana Catálogo de obras general o desde el menú Neodata.
Haga clic en cualquiera de las dos opciones anteriores para llevar a cabo el proceso de respaldo.
Regresar al Inicio
66 Volver al Índice
Comprimir Respaldo
Usted puede realizar un respaldo comprimido para el caso en que el Catálogo de obras tenga demasiada
información; marque Comprimir respaldo, el sistema tardará un poco más en ejecutar la operación y el archivo
se guardará en formato ZIP. Al final del proceso recibirá un mensaje del sistema para indicarle que el respaldo
se creó correctamente.
Busque su archivo en el directorio en el que haya elegido guardarlo para confirmar que el sistema ha ejecutado
correctamente el proceso de respaldo.
Si el usuario modifica sus presupuestos y desea guardar esa nueva información debe repetir el
proceso de respaldo.
Se recomienda que acepte la ruta y el nombre sugeridos por el sistema para guardar el respaldo.
Después de haber ejecutado el respaldo, su archivo puede portarse en cualquier dispositivo de memoria (CD,
DVD o Memoria flash) incluso puede ser enviado como archivo adjunto de correo electrónico.
Regresar al Inicio
67 Volver al Índice
Eliminar un Catálogo de Obras
Eliminar un Catálogo de obras, es otra de las tareas fundamentales que el usuario debe aprender en
Neodata Precios Unitarios 2018.
Para realizar el proceso de eliminar un Catálogo de obras, ubíquese en la ventana Catálogo de obras general.
Posiciónese con el cursor en el Catálogo de obras que desea eliminar.
Haga clic en la opción Eliminar que se encuentra en el panel de tareas del lado izquierdo de la ventana.
El sistema iniciará el proceso mostrando antes un mensaje para que usted confirme que efectivamente desea
ejecutar la eliminación del Catálogo de obras seleccionado.
En caso de que no esté seguro o decida no continuar con el proceso de eliminación haga clic en el botón No; y el
sistema detendrá la ejecución del proceso, de lo contrario haga clic en la opción Yes (Sí) para seguir adelante con
la eliminación del Catálogo de obras.
El sistema confirmará con un mensaje que se ha completado el proceso de eliminación y el Catálogo de obras
ya no aparecerá en la ventana Catálogo de obras general.
Es muy importante que realice el proceso con atención ya que una vez ejecutado no se podrá deshacer.
Asegúrese que el Catálogo seleccionado es el que realmente necesita borrar.
Regresar al Inicio
68 Volver al Índice
El mensaje que confirma el borrado también le advierte que deberá esperar por lo menos 15 minutos antes de
intentar crear nuevamente el Catálogo con el mismo nombre debido a que el motor de base de datos de
Microsoft SQL Server® continúa con el proceso de borrado.
Para ejecutar esta acción abra la ventana de catálogo de obras, posiciónese en la obra a eliminar y haga clic en
el botón Eliminar.
El sistema mostrará un mensaje indicando que se eliminará la obra y solicitando que confirme esta acción; haga
Regresar al Inicio
69 Volver al Índice
Nota: Si el Catálogo de obras al que pertenece la obra no está actualizado el sistema le requerirá que antes
actualice la estructura del mismo para que posteriormente la obra pueda ser borrada. Se recomienda que
realice un respaldo del catálogo porque este proceso no se puede deshacer.
Regresar al Inicio
70 Volver al Índice
Actualizar la Estructura de un Catálogo de Obras
Cada vez que se libera una nueva versión del sistema se genera un cambio en la estructura de la plantilla que le da
formato a la base de datos; esto puede suceder tanto con una versión de fecha más reciente como con una versión
mayor del sistema.
Lo anterior requiere que las bases de datos que ya están creadas necesiten actualizar su estructura para que el
usuario pueda seguir trabajando con sus Catálogos de obras al instalar una nueva versión del sistema en su equipo.
Este es un proceso automático en el sistema; el usuario no interviene de manera directa para manipular el proceso.
Cada vez que el usuario instala una nueva versión e intenta abrir una obra, el sistema detecta si los Catálogos de
obras (Bases de datos) requieren la actualización de su estructura y envía el siguiente mensaje:
Haga clic en el botón Yes (Sí) para que el sistema inicie el proceso de actualización de la estructura de la base
de datos, en caso de que no esté seguro haga clic en No y el sistema no realizará el proceso, pero no podrá
abrir la obra con la nueva versión.
Es muy importante tomar en cuenta que al actualizar la estructura de una base de datos (Catálogo de
obras) a una nueva versión, ésta ya no se podrá operar con versiones anteriores.
Regresar al Inicio
71 Volver al Índice
Abrir un Catálogo de Obras
Para abrir un Catálogo de obras posiciónese en la ventana Catálogo de obras general y seleccione la obra que
desea abrir de éste Catálogo y haga clic con el cursor del mouse en el campo Abrir, como se aprecia en la
imagen:
El sistema abre la obra y de hecho, el Catálogo de obras que contiene esa obra; a la izquierda de la pestaña del
presupuesto cerca del área de partidas se encuentra la pestaña del Catálogo de obras que se encuentra
abierto.
Para abrir otro Catálogo de obras existente cuando ya se encuentre trabajando con uno en particular; use
cualquiera de las opciones que le direccionan a la ventana Catálogo de obras general.
Haga clic en el icono que se encuentra en la barra de iconos de acceso rápido en el título de la ventana
principal del sistema o en el icono localizado en el panel Inicio.
Regresar al Inicio
72 Volver al Índice
Presione las teclas Ctrl+N
El Catálogo de obras que se abre se mostrará en un segundo plano en la parte izquierda de la pestaña del
presupuesto después del primer Catálogo de obras que se abrió y que en ese momento tiene la Obra activa.
Si el usuario lo requiere puede abrir tantos Catálogos de obras como necesite para trabajar.
Los Catálogos de obras que se abren en segundo plano muestran sus obras inactivas, es decir, no se pueden
modificar, no obstante pueden cumplir una función de archivos maestros; se pueden consultar e incluso tomar
información de sus obras para llevarlas al presupuesto activo.
Regresar al Inicio
73 Volver al Índice
Capítulo 4 Herramientas del Sistema
Este es un tema muy importante para la operación del sistema y que la mayoría de las herramientas de este
panel afectan a todo un Catálogo de obras y los presupuestos contenidos en el mismo; por lo tanto el usuario
debe conocer la operación de estas herramientas.
Estos son algunos de los temas de las herramientas del sistema que se han incluido en este capítulo:
o Seguridad
o Importar Seguridad
o Opciones Generales del Sistema
o Actualizar Candado
Regresar al Inicio
74 Volver al Índice
Seguridad del Sistema
Haga clic en el panel Herramientas y seleccione el Icono con figura de candado que aparece en primer lugar en
esta ventana y se mostrará la ventana de la Seguridad del sistema.
Barra de título
Funciones
Barra de menús, al empezar a trabajar esta barra muestra solo dos opciones, Nuevo usuario y Nuevo perfil,
pero muestra más iconos cuando se agregan los usuarios y los perfiles.
Apartado de Usuarios y Perfiles: Esta sección está a la izquierda de la pantalla y aquí se muestran
divididos en dos grupos los usuarios y los perfiles que se agregan a la seguridad del sistema; desde esta
área se pueden seleccionar los usuarios y/o perfiles para conceder o limitar permisos.
Apartado de Grupos de permisos: En esta parte al centro de la ventana se muestran los grupos de
permisos.
Apartado para Asignar permisos: En este apartado es donde se muestran todos los permisos
disponibles de la opción del grupo de permisos que usted seleccione, aquí podrá marcar o desmarcar
los permisos para un usuario o perfil seleccionado a fin de establecer lo que puede hacer o no hacer en
el sistema.
Regresar al Inicio
75 Volver al Índice
Perfil: Este campo situado hacia la derecha de la ventana permite asignar un perfil creado previamente
a un usuario seleccionado.
Botones de acción: En la parte inferior de la ventana se localizan tres botones de acción:
Aplicar: Guarda los cambios que el usuario vaya realizando en la ventana y permite seguir trabajando
con la ventana.
Aceptar: Guarda los cambios hechos por el usuario e inmediatamente cierra la ventana de la
Seguridad.
Salir: Permite al usuario salir de la Seguridad del sistema sin guardar ningún cambio a menos que el
usuario haya usado antes el botón Aplicar.
Crear Usuarios
Para crear usuarios desde la Seguridad del sistema haga clic en la opción Nuevo usuario del menú de esta
ventana y el sistema mostrará un cuadro con las opciones para que pueda agregar el nuevo usuario del
sistema.
En el cuadro para dar de alta un nuevo usuario se tienen los siguientes campos y elementos:
Regresar al Inicio
76 Volver al Índice
Confirme contraseña: En este campo debe confirmar la contraseña que escribió en el campo anterior,
en caso de que no coincida el sistema mostrará un mensaje que indica que los caracteres capturados
no son iguales que los del campo anterior.
Guardar y crear nuevo: Este botón permite guardar los datos del nuevo usuario y mantiene abierta la
ventana para agregar otro registro de nuevo usuario.
Aceptar: Este botón guarda el registro del nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo usuario.
Cancelar: Este botón cancela el registro de captura de un nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo
usuario sin guardar ningún cambio.
Cuando haya capturado los datos de registro del nuevo usuario el sistema le confirmará con un mensaje el final
del proceso.
En la ventana de Seguridad en el apartado con la vista de usuarios y perfiles verá agregado el registro del
nuevo usuario alimentado en el sistema.
Observe como al posicionarse en el registro de cualquier usuario agregado a la seguridad la barra de menús
muestra nuevos elementos.
Repita esta operación para los nuevos usuarios que desee agregar al sistema. Haga clic en el botón Aplicar para
que vaya guardando los datos capturados antes de continuar con el registro de más usuarios.
Regresar al Inicio
77 Volver al Índice
Crear Perfiles
Para agregar perfiles a la Seguridad del sistema siga el proceso que se muestra a continuación:
Haga clic en la opción Nuevo perfil de la ventana, y el sistema mostrará un cuadro con las opciones para la
captura del nuevo perfil tal como lo hace con la opción anterior.
Ingrese el
nombre del
nuevo perfil
Nuevo perfil: Capture en este campo el nuevo perfil que desea agregar a la Seguridad del sistema.
Aceptar: Este botón guarda el registro del nuevo perfil agregándolo a la Seguridad.
Cancelar: Este botón cancela el proceso de registro del Nuevo perfil y cierra el cuadro de captura.
El sistema le confirmará con un mensaje la realización del proceso. Haga clic en Aceptar para concluir con el
proceso.
Después de capturar el registro de Nuevo perfil usted verá el nuevo registro agregado en el apartado de
Usuarios y Perfiles en la ventana de la Seguridad.
Regresar al Inicio
78 Volver al Índice
Repita este proceso las veces que le sean necesarias para agregar un nuevo perfil a la Seguridad del sistema.
Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles
Los permisos para la operación de los procesos del sistema pueden ser asignados tanto para los usuarios como
para los perfiles.
Si solo se han agregado usuarios a la seguridad del sistema, los permisos pueden ser asignados por cada
usuario, sin embargo, si se han agregado tanto perfiles como usuarios entonces los permisos deberán ser
asignados por perfil y después cada perfil a los usuarios del sistema; esta última opción es recomendada para
optimizar la Seguridad del sistema.
Enseguida haga clic en el apartado central de la ventana en la que se muestra una lista de los procesos que
agrupan los permisos de la operación del sistema.
Ubique el proceso o grupo de permisos que necesita asignar y marque la casilla del proceso o grupo de
permisos, si marca esta casilla serán asignados al usuario todos los permisos de este grupo o proceso.
Regresar al Inicio
79 Volver al Índice
Por el contrario si lo que requiere es conceder solo algunos permisos ubíquese en el agrupador de la parte
central de la ventana y después desde el apartado derecho seleccione de manera independiente los permisos
que desea asignar al usuario del sistema.
Regresar al Inicio
80 Volver al Índice
No olvide hacer clic en el botón Aplicar después de asignar los permisos de un grupo para que el sistema vaya
guardando los cambios realizados. El sistema le confirmará con un mensaje que sus permisos se han asignado
correctamente.
Regresar al Inicio
81 Volver al Índice
Permisos por Perfil
Ubique el perfil que desea afectar en el listado de perfiles a la izquierda de la ventana de la Seguridad.
Haga clic en el apartado central de la ventana y de igual manera que con los usuarios marque las casillas de este
apartado si desea asignar todos los permisos de este grupo al perfil seleccionado.
Por el contrario si desea asignar los permisos de manera independiente hágalo marcando las casillas del grid
que muestra el listado de los permisos a la derecha de la ventana.
Cuando haya asignado los permisos necesarios a su perfil, haga clic en Aplicar y el sistema le mostrará un
mensaje confirmando que la acción se realizó correctamente.
Regresar al Inicio
82 Volver al Índice
Repita este proceso para asignar los permisos necesarios para todos sus perfiles.
Para asignar perfiles a los usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema posiciónese en el listado de
usuarios seleccionando el usuario de la lista al que desea asignar perfil.
Enseguida haga clic en el campo Perfil que está a la derecha de la ventana, los perfiles creados se mostrarán en una
lista que se despliega y usted podrá elegir el perfil que desea asignar al usuario.
Haga clic en el botón Aplicar para que los cambios se guarden; el sistema mostrará el mismo mensaje indicando
que los permisos se han guardado correctamente.
Después de este proceso observe que el perfil ahora se visualiza en el listado de usuarios y los usuarios
asignados a este perfil están agrupados dentro del mismo perfil.
Regresar al Inicio
83 Volver al Índice
Modificación de Contraseñas
El usuario que tenga los permisos de administrador o “súper usuario” del sistema, es decir, que tenga todos los
permisos podrá realizar algunos procesos especiales como la modificación de las contraseñas.
Haga clic en el grupo que muestra la lista de usuarios y ubique el usuario al que se le modificará la contraseña y
enseguida se habilitará la opción Cambiar contraseña del menú de la ventana de la seguridad, haga clic en esta
opción y se habilitará un recuadro para la modificación de la contraseña del usuario.
Regresar al Inicio
84 Volver al Índice
En el cuadro Cambio de contraseña solo se visualiza el nombre corto de inicio de sesión y el nombre completo del
usuario y dos campos más; el primero para escribir la nueva contraseña y el segundo para confirmar la nueva
contraseña.
En seguida haga clic en Aceptar para continuar con el proceso o en Cancelar para denegarlo y salir del mismo sin
guardar ningún cambio. Después de hacer clic en Aceptar el sistema le confirmará que se ha guardado el cambio
con un mensaje.
Haga clic en el grupo de usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema y seleccione el usuario que necesita
eliminar, después haga clic en la opción Eliminar usuario del menú de esta ventana.
En el cuadro de diálogo mostrado por el sistema confirme que realmente desea eliminar el usuario presione
con el mouse en la opción Sí. En caso que no quiera continuar con el proceso haga clic en Cancelar y el sistema
detendrá la acción.
Regresar al Inicio
85 Volver al Índice
El sistema confirma la eliminación con un mensaje.
A pesar de la acción ejecutada el sistema reubica al usuario eliminado en el apartado De otros sistemas del
grupo de usuarios; desde este apartado podrá rehabilitar al usuario asignándole perfil nuevamente.
Para eliminar al usuario del sistema en forma permanente repita la operación y el sistema enviará un mensaje
distinto para confirmar que el usuario se eliminó permanentemente.
Después de esta acción el usuario desaparece completamente del grupo de usuarios del sistema
Regresar al Inicio
86 Volver al Índice
Importar Seguridad
Con esta herramienta se importan los usuarios y perfiles de la Seguridad del sistema de una base de datos a
otra.
La utilidad de esta función es especial para el caso en que los usuarios y los perfiles siempre sean los mismos
que operan todas las bases de datos.
Haga clic en el icono Importar seguridad en el panel Herramientas en el panel principal del sistema.
Se mostrará una pequeña ventana que al inicio solo muestra una pestaña llamada Origen con las siguientes
opciones:
Catálogo de obras origen: Es un campo con un botón de búsqueda que le permitirá seleccionar el
Catálogo de obras desde el que necesita hacer la importación de la Seguridad.
Importar: Es un apartado dentro de la ventana con la opción de elegir los elementos a importar;
pueden ser Usuarios o Perfiles
Regresar al Inicio
87 Volver al Índice
Configurar conexión: Permite configurar las opciones de conexión en caso de que el Catálogo de obras
del cual se requiere importar la Seguridad se encuentre en otro servidor.
Siguiente: La acción de este botón le lleva al siguiente paso del proceso de la importación de la
Seguridad.
Si usted necesita importar la seguridad desde un equipo distinto, entonces haga clic en el botón Configurar
conexión; se habilita una nueva pestaña en la ventana y en la siguiente ventana establezca los parámetros
requeridos para la conexión con otro equipo o servidor. Haga clic en Siguiente para continuar con el proceso.
Regresará a la ventana con la pestaña Origen habilitada y en ella seleccione el Catálogo de obras con el origen
de los datos y marque su opción de importación: Usuarios o Perfiles
Regresar al Inicio
88 Volver al Índice
Si selecciona la opción Usuarios el sistema importará también los perfiles que estén ligados a los mismos; por
el contrario si se encuentran sin perfil en la base origen así se importarán. Cuando haya elegido su Catálogo de
obras origen y marcado su opción haga clic en el botón Siguiente.
Se habilitará una nueva pestaña: Usuarios, en ella se mostrarán los usuarios de la seguridad del sistema del
Catálogo de obras origen.
Marque usuarios o
perfiles a importar
Si desea continuar con el proceso de importación haga clic en el botón Importar; por el contrario si hace clic en
el botón Anterior entonces el sistema le regresará a la pestaña anterior para que retome el proceso.
Cuando haga clic en Importar el sistema le llevará a una nueva pestaña que se habilita también como parte del
proceso. En ella verá el resultado de la importación.
Regresar al Inicio
89 Volver al Índice
Haga clic en el botón Salir para concluir con el proceso. Abra la ventana de la Seguridad del sistema de la obra activa
en el Catálogo de obras destino para que verifique que el sistema realizó la importación de la Seguridad.
En el caso de importar únicamente los perfiles el sistema no copiará los usuarios. La ventana de Seguridad se verá
como en la siguiente imagen:
Resultado de la
importación de
usuarios y perfiles
Perfiles y usuarios
después de la
importación
Regresar al Inicio
90 Volver al Índice
Opciones Generales del Sistema
En las Opciones Generales del sistema se establecen los parámetros necesarios para la operación del sistema en
la elaboración de sus presupuestos, estos parámetros se establecen por Catálogo de obras y afectan a todas las
obras contenidas en cada uno de ellos.
Para habilitar las Opciones Generales del Sistema haga clic en el panel Herramientas y seleccione el icono de las
Opciones.
El sistema mostrará una ventana con seis fichas o pestañas en las que se registrarán los parámetros. Enseguida se
explican cada una de las opciones contenidas en las fichas de esta ventana.
Parámetros
En esta pestaña se establecen los datos necesarios para la operación del Catálogo de obras en el que se
encuentre trabajando. Las opciones de esta ventana son las siguientes:
Descripción del Catálogo de obras: Es el nombre completo asignado al Catálogo de obras cuando es creado o
restaurado y puede ser modificado desde este campo a criterio del usuario.
Regresar al Inicio
91 Volver al Índice
Empresa: En este campo se establece el nombre o razón social de su empresa, este dato se refleja en
los reportes del sistema y para todas las impresiones de su presupuesto y/o propuesta. El sistema toma
este dato del Catálogo de empresas.
%IVA: Es el porcentaje de IVA con el que se imprimirá su presupuesto; este porcentaje no afectará
otros procesos de cálculo como el del presupuesto o el sobrecosto por mencionar algunos. El sistema
propone por defecto el 16%, pero este dato puede ser modificado a discreción del usuario.
Número de decimales para redondear: Esta es una sección dentro de los parámetros que contiene tres
campos en los que el usuario establecerá los valores que afectarán los redondeos en el cálculo del
presupuesto:
Importes (entre 0 y 4): Es el número de decimales que el sistema tomará en cuenta para el redondeo
de los importes al ejecutar el cálculo del presupuesto.
Cantidad en presupuesto (entre 0 y 6): Es el número de decimales que se aplicarán para el redondeo
en los volúmenes o cantidades del presupuesto.
La explosión de insumos (entre 0 y 8): Este será el número de decimales con el que se calculará y
visualizará la explosión de insumos.
Número máximo de insumos a mostrar en el catálogo general (0 para mostrar ilimitados): Con esta
opción el usuario puede determinar la cantidad de insumos que se mostrarán en el Catálogo general,
es decir, el catálogo que muestra todos los insumos de todas las obras contenidas en el Catálogo de
obras; cero mostrará un número ilimitado de insumos.
Número de caracteres para código (entre 2 y20): En esta opción el usuario puede definir el número de
caracteres para la columna código, mínimo dos y máximo veinte; éste parámetro afectará tanto la
captura de conceptos como de las matrices así mismo a las partidas cuando el usuario decida usar
nombres en la codificación de las mismas. El sistema establece doce caracteres por defecto.
Ordenar matriz por tipo de insumo: Es un parámetro que permite visualizar e imprimir las matrices
ordenadas según los tipos de insumos que participan en las mismas, el orden se establece de menor a
mayor de manera que serán los insumos tipo 1 (materiales) los primeros en el orden y en seguida los
tipos 2 (mano de obra), los tipos 3 (equipos y herramienta), los tipos 4 (básicos) y sucesivamente.
Abrir ayuda en edición: Si el usuario marca esta opción podrá añadir comentarios a la ayuda de
Neodata y relacionarlos con otros temas de la ayuda.
Mostrar imagen: Si habilita esta opción el usuario podrá ver las imágenes vinculadas con los insumos y
conceptos tanto en el presupuesto y matrices como en el Catálogo general. Tome en cuenta que los
insumos y conceptos que no tengan imágenes ligadas solo mostrarán la leyenda sin imagen.
Regresar al Inicio
92 Volver al Índice
Asignar tipo de búsqueda: En esta sección es posible definir el tipo de búsqueda predeterminado para el filtro
tipo Google® de las ventanas Catálogo general y explosión de insumos marcando cualquiera de las opciones
siguientes:
Buscar, filtrar conceptos y partidas: Esta opción de búsqueda filtra los conceptos y partidas que
coinciden con el texto escrito en el filtro; se despliegan las partidas y se muestran los conceptos que
tiene coincidencia con la búsqueda.
Buscar y filtrar conceptos: Esta opción realiza la búsqueda filtrando los conceptos que coinciden con
los caracteres de búsqueda sin desplegar el árbol de partidas, el usuario puede si lo desea desplegar las
partidas marcadas para encontrar la partida que tiene coincidencia con alguno de los conceptos filtrados.
Buscar y marcar: Esta opción de búsqueda no despliega el árbol de partidas únicamente marca las
partidas que coinciden con los criterios de búsqueda, pero el usuario debe desplegar las partidas que el
sistema haya marcado para concluir con su búsqueda.
Buscar insumos en: Es otra sección con dos opciones para la búsqueda de insumos.
Catálogo general: El sistema buscará los insumos para la captura de las matrices en el Catálogo
general.
Explosión de insumos del maestro: Es la búsqueda predeterminada para la captura de insumos en las
matrices, el sistema dirige al usuario a la explosión de insumos del maestro. En caso de no tener
abierto un maestro el sistema tomará la primera opción de búsqueda direccionando al usuario al
Catálogo general.
Regresar al Inicio
93 Volver al Índice
Parámetros (2)
Es una continuación de la ficha Parámetros, en ella se encuentran las siguientes opciones:
Generación de nombre de obras: Con esta opción se pueden generar automáticamente los nombres de las
obras que se creen en el Catálogo de obras en uso. Al marcar está opción se habilitarán los campos:
Máscara de obras: En este campo se establece un prefijo alfabético seguido de tantos signos de
almohadillas se requieran para el consecutivo de los nombres de las obras.
Consecutivo de obras: indique en este campo el número a partir del cual el sistema asignará los
consecutivos a los nombres de las obras que se generen automáticamente.
Tipos: Es una sección en la que establece el tipo de insumo predeterminado para la captura de los conceptos y
las matrices en las opciones siguientes:
Tipo predeterminado para conceptos: Aquí se puede determinar cuál será el tipo que el sistema
asignará de manera predeterminada en la captura de los nuevos conceptos. El sistema propone por
defecto el tipo 4.
Regresar al Inicio
94 Volver al Índice
Tipo predeterminado para matrices: Este será el tipo de insumo por defecto en la captura de matrices.
El sistema propone de manera predeterminada el tipo 1, sin embargo el usuario puede cambiar el tipo
de insumo desde este campo o directamente en las matrices en el momento de la captura.
A menos que le sea absolutamente necesario no cambie estos tipos establecidos por defecto en el sistema.
Unidades default para: Es una sección más dentro de los Parámetros (2); aquí se determinan cuáles serán las
unidades predeterminadas para los insumos de costos horarios que se capturen en los presupuestos del
Catálogo de obras en uso.
El sistema propone las unidades por defecto para cada insumo de costo horario, como se observa en la imagen:
El usuario puede cambiar estas unidades según su criterio; previa captura de las mismas en el catálogo de
unidades.
Regresar al Inicio
95 Volver al Índice
Costos Horarios
En esta pestaña de la ventana de las Opciones Generales del sistema, el usuario podrá establecer los parámetros
necesarios para facilitar al usuario el análisis de los costos horarios.
Porcentajes para costo horario: Es un listado de los insumos que participan en el análisis de los costos horarios
que son afectados por un factor expresado en porcentaje. En esta sección hay dos columnas para registrar los
porcentajes que afectarán a los insumos de costos horarios:
Espera: En esta columna se capturan los porcentajes para la maquinaria y los equipos cuando están en
estado de espera.
Reserva: Los valores para los equipos y maquinaria en estado de reserva deberán ser capturados en
esta columna.
Factores de lubricante: En esta sección se establecerán los valores por defecto para los factores de lubricante
en los dos campos de esta sección:
Para potencia 0: Registre el valor para el factor de lubricante para el caso de los equipos con potencia
cero.
Para potencia mayor que 100: Capture el valor para los equipos para los equipos que tengan un factor
de lubricante mayor que 100
Factores de combustible: En este apartado se deberán registran los factores para los combustibles en los
siguientes campos:
Gasolina: Registre en este campo el factor para el caso de los equipos que usen el combustible
gasolina.
Diesel: Igual que en el campo anterior capture el factor para los equipos que usen diesel como
combustible.
Regresar al Inicio
96 Volver al Índice
Otros: Este campo es adicional para capturar el factor de otros insumos combustibles que no están
considerados en el sistema en caso de ocuparlos en el análisis de costo horario.
En esta ficha el usuario cuenta con valores predeterminados en cada una de las secciones que le
servirán para los análisis de los costos horarios; sin embargo el usuario podrá modificarlos desde esta
ventana de opciones o en cada análisis de costo horario según convenga.
Reportes
Esta pestaña de las Opciones Generales del sistema permite al usuario establecer la ruta de los reportes y el
logotipo que se utilizarán en los trabajos de impresión del presupuesto. Esta ficha dispone de los siguientes
campos:
Ruta reportes: Tiene una ruta establecida por default para la carpeta de reportes predeterminada
desde la instalación del sistema; en caso de considerarlo conveniente el usuario podrá cambiar la
carpeta de reportes a un directorio diferente, sin embargo, se recomienda que este valor se quede con
la ruta que tiene por defecto. Use el botón de búsqueda a la derecha de este campo para cambiar la
ruta de los reportes.
Ruta logotipo: El usuario deberá direccionar la ruta para el logotipo de su empresa; este valor imprimirá
como logotipo en todos los reportes la imagen que se establezca en este campo. Use el botón de
búsqueda a la derecha de este campo para direccionar la ruta de la imagen que usará como logotipo.
Regresar al Inicio
97 Volver al Índice
Generar reportes con compatibilidad para Excel®: Este parámetro marcado por default ayuda a que la
generación de los reportes a Microsoft Excel® sea con la mejor calidad posible tanto para los títulos y
encabezados como para las celdas que llevan el resto de la información; código, descripción, unidad y
cantidad entre otros; dependiendo del reporte que se trate.
Número de páginas por hoja para exportar los reportes a Excel®: En este campo se establece el
número de páginas por cada hoja que el sistema generará en Microsoft Excel®, 500 es el valor por
defecto; el rango debe ser establecido entre 100 y 1000. Cada vez que se alcance el rango de páginas
establecido el sistema enviará el resto de las páginas del reporte a una nueva hoja de Microsoft Excel®.
Director de obras: Es un campo de texto libre, aquí el usuario puede capturar el nombre que necesite
sin que esto lo direccione a un catálogo de captura previa.
Ver Monedas
En esta ficha de las Opciones se establecen las monedas con las que se trabajarán los presupuestos que se
encuentren alojados en el Catálogo de obras en uso.
El usuario tiene hasta tres opciones de monedas para trabajar con sus obras, los campos de esta ventana solo
se identifican como
El usuario establecerá las monedas en ese orden, para ligar las monedas en esta ventana haga clic en el botón
de búsqueda que se encuentra junto a cada campo, el sistema abrirá el Catálogo de monedas; seleccione la
moneda con un doble clic del mouse o haciendo un clic y después presionando el botón Aceptar.
Regresar al Inicio
98 Volver al Índice
Ubicaciones
Las ubicaciones son los centros de costo a último nivel de un proyecto determinado, en Neodata Precios
Unitarios estas ubicaciones se utilizarán en los procesos del módulo de Control.
Defina los niveles para las ubicaciones en esta ventana a fin de que al llenar el Catálogo de ubicaciones se
tenga una estructura jerárquica establecida previamente en esta ficha de las Opciones Generales del sistema.
El usuario cuenta hasta con siete niveles para establecer los caracteres para las ubicaciones y puede establecer
los caracteres que considere necesarios para cada nivel; solo debe tomar en cuenta que la suma de los
caracteres que haya capturado en cada nivel no debe rebasar el límite de veinte.
Al final de los niveles existe un campo para el caracter máscara; este caracter no cuenta en la suma de los
niveles de los campos que le preceden y se utiliza para separar los niveles de las ubicaciones según su estructura;
esto se puede apreciar en el catálogo de las ubicaciones.
Regresar al Inicio
99 Volver al Índice
La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerárquica a manera de árbol informático, de
manera que cada código de las ubicaciones capturado debe incluir los códigos de los niveles previos.
Ejemplo:
Nivel 2: 01001 cinco caracteres a segundo nivel se incluyen los dos caracteres del nivel anterior más los tres
caracteres del segundo nivel.
Nivel 3: 01001001 Agrega los caracteres de los niveles anteriores más los caracteres del nivel en total siete
caracteres para este ejemplo.
Si desea incluir caracteres de separación entre los niveles, tales como guiones, puntos o líneas diagonales,
utilice para ese fin el campo Carácter máscara. El carácter o símbolo que agregue en este campo se usará como
separador entre cada nivel del código de las ubicaciones.
Ejemplo
:
Las Ubicaciones a tercer nivel se verían así: 01-001-001 tomando como referencia la estructura del ejemplo
anterior.
El carácter máscara “-” es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. El usuario debe capturar los códigos
de las Ubicaciones sin guiones o separadores.
En la parte inferior de la ventana de las Opciones generales del sistema hay tres botones:
Mostrar ayuda: Es un signo de interrogación en color azul que abre la ayuda contextual para las
Opciones.
Aplicar: Guarda los cambios generados en alguna de las fichas pero permite seguir trabajando en esta
ventana.
Aceptar: Guarda los cambios que el usuario haya generado y cierra la ventana.
Regresar al Inicio
100 Volver al Índice
Actualizar Candado
Los usuarios que adquieran y/o actualicen sus licencias a Precios Unitarios 2018 podrán habilitar los módulos
de ConstruBASE y/o Control de Obra a distancia. Este proceso sólo funciona con llaves de color negro adquiridas
por los usuarios con fecha posterior a diciembre de 2008.
Verifique que el Hardware lock de Precios Unitarios 2012 esté conectada correctamente y que ha sido
reconocida por el sistema.
Una vez abierta la ventana de Actualización Remota haga clic en el botón Leer candado, esta función mostrará
la serie del candado a actualizar en el campo Serie del lado izquierdo
Cuando se muestre la serie del candado marque la casilla del(os) módulo(s) que se desea actualizar e indique el
número de licencias adquiridas en caso de contar con un Hardware lock de red.
Regresar al Inicio
101 Volver al Índice
Enseguida haga clic en el botón Generar archivo; y se generará el archivo de actualización remota con extensión
*.req; guarde el archivo en una carpeta existente o genere una nueva carpeta para guardar este archivo.
El archivo generado tendrá el número de serie de la llave, este archivo debe ser enviado vía correo electrónico a
la persona de ventas o soporte técnico que le atiende con copia a soporte@neodata.com.mx
Cuando el archivo *.req haya sido recibido Neodata verificará el pago de las licencias y posteriormente se le
enviará por correo electrónico un archivo de Respuesta de llaves con extensión *.upw; éste archivo contiene la
nueva configuración para el candado.
Al recibir el correo electrónico de respuesta con el archivo *.upw, deberá guardar el archivo en la carpeta que
generó anteriormente o en la ubicación que prefiera.
Para actualizar el candado deberá cerciorarse de haber conectado el candado correctamente y que sea reconocido
por el sistema, abra nuevamente la ventana Actualización remota y haga clic en el botón Leer candado y
después en Aplicar archivo.
Busque el archivo *.upw en la ruta donde lo haya guardado y ábralo para vincularlo a esta ventana como parte del
proceso.
El sistema le enviará un mensaje confirmando que el archivo se aplicó correctamente, y con esto concluye el
proceso de actualización remota de su Candado o Hardware lock.
Regresar al Inicio
102 Volver al Índice
Convertir Catálogo de Obras a Estándar
Cuando opera un Catálogo de obras con un candado en modo corporativo las obras que se hayan creado en
modo estándar se convertirán a modo corporativo y todas las que se creen también estarán en modo
corporativo.
En la barra de estado de Neodata Precios Unitarios el usuario podrá comprobar el modo en que está activado
el Hardware lock y también el modo en que han sido creados o convertidos los Catálogos de obras.
Los Catálogos de obras que hayan sido creados o convertidos en modo corporativo solamente se pueden
operar con candados activados en modo corporativo, el sistema presenta el siguiente mensaje cuando se
quiere abrir un catálogo con un candado en versión estándar:
Existe un proceso en Neodata Precios Unitarios que habilita la conversión de un Catálogo de obras modo
Corporativo a modo estándar.
Para realizar el proceso el Catálogo de obras que se desee convertir a modo estándar deberá estar activo con
cualquiera de sus obras abiertas y como obra activa
Si tuviera varios Catálogos de obras abiertos se considerará como activo para convertir a estándar el Catálogo
que esté habilitado por medio de la obra activa.
Regresar al Inicio
103 Volver al Índice
En el panel de Herramientas haga clic en la opción Convertir catálogo de obras a estándar
Se habilitará un cuadro identificado con el mismo nombre de esta herramienta para que ejecute el proceso. El
cuadro tiene los siguientes elementos:
Catálogo de obras: Aquí se mostrará el nombre del Catálogo de obras que se convertirá a modo
estándar y que obviamente está habilitado por la obra activa.
Hay un mensaje enseguida del campo para el Catálogo de obras que le advierte: “Si ejecuta este
proceso perderá la seguridad por proyecto y las licitaciones” el mensaje hace referencia a los módulos
y herramientas que se activan para operar un Catálogo de obras en modo corporativo.
Aceptar: Este botón ejecutará el proceso de conversión con el Catálogo de obras seleccionado.
Cancelar: Cancelará la acción, es decir, el proceso no se ejecutará y cerrará el cuadro Convertir catálogo
de obras a estándar.
Haga clic en el botón Aceptar de este cuadro para ejecutar el proceso de conversión y el sistema le enviará el
siguiente mensaje:
Regresar al Inicio
104 Volver al Índice
Haga clic en Yes para continuar o haga clic en No para detener el proceso.
Cuando haya concluido con la conversión del Catálogo de obras inmediatamente verá en la barra de estado en
la parte inferior de la pantalla principal del sistema el estado del Catálogo de obras después de la conversión.
Regresar al Inicio
105 Volver al Índice
Capítulo 5 Catálogos del Sistema
En este capítulo el usuario conocerá la importancia de capturar correctamente la información en los catálogos
del sistema; la información que el usuario llene en los catálogos será utilizada en otros procesos importantes
en la operación del sistema e incluso en la impresión de los reportes.
Ya se ha explicado en el capítulo 3 el concepto del Catálogo de obras general; los catálogos a que se refiere
este capítulo son propios de cada Catálogo de obras y son comunes a todas las obras que estén contenidas en
el mismo.
Los temas de este capítulo explican el llenado y modificación de cada uno de los catálogos contenidos en el
panel del mismo nombre, empezando desde el catálogo General y hasta el catálogo Familias Índices que es el
último catálogo de este panel.
Regresar al Inicio
106 Volver al Índice
Catálogo General
Este es el Catálogo General de todas las obras contenidas en un mismo Catálogo de obras; en este catálogo se
encuentran todos los insumos del Catálogo de obras: materiales, mano de obra, equipos y herramientas así
como los básicos, además de los conceptos de todas las obras del Catálogo de obras.
Para ingresar a este catálogo haga clic en el panel Catálogos y seleccione la opción: General.
Se desplegará una ventana organizada en exploración por pestañas según el diseño de la interfaz del sistema;
se habilita la pestaña principal del panel Catálogos y contenida en ésta se habilita la pestaña del Catálogo
General.
Pestañas de obras y pestaña principal del panel Catálogos: Estos elementos se aprecian en primer
plano organizados en pestañas.
Pestaña del Catálogo General: Se encuentra debajo de las pestañas de las obras y contenida en el
bloque de la pestaña del panel Catálogos
Búsqueda: Es un filtro de búsqueda para ayudarle a localizar de una manera rápida uno o varios
insumos.
Iconos de herramientas: Son tres y son de ayuda para trabajar con el Catálogo General, el primero
sirve para activar la búsqueda de acuerdo a los caracteres que el usuario escriba en el filtro. Los
siguientes iconos servirán para enviar al presupuesto activo o a la partida activa los conceptos o
insumos seleccionados por el usuario en el Catálogo General.
Renglón de filtro: Es un renglón de filtro tipo Google® en el cual el usuario puede realizar una búsqueda
mucho más rápida por cualquiera de las columnas; en cuanto el usuario empieza a escribir cualquier
carácter en cualquiera de las columnas en este filtro, inmediatamente se filtran los insumos o conceptos
del catálogo que coincidan con los caracteres escritos.
Regresar al Inicio
107 Volver al Índice
Definición de los Campos o Columnas del Catálogo General
El grid de la pestaña Catálogo General, está organizado en varias columnas que se explican a continuación:
M: Esta columna permite al usuario la función de marcar uno o varios insumos o conceptos, los
registros pueden ser marcados directamente en la columna o seleccionando un rango de registros y
marcándolos con las herramientas del menú contextual del Catálogo General.
Código: Es el código del insumo o concepto, la clave que lo identifica en el sistema. Este campo está
limitado a 2 caracteres como mínimo y 20 como máximo.
Descripción completa: Es la descripción completa de los insumos y los conceptos, es un campo de
captura ilimitada y el modo de captura es de texto libre.
Unidad: Es la unidad de medida para los insumos y los conceptos.
Cantidad a copiar: La cantidad que el usuario escriba en esta columna para los insumos y conceptos
seleccionados será llevada al presupuesto activo o matriz activa con las herramientas propias de ese
proceso.
Tipo: En esta columna se muestra el tipo que identifica al insumo y por el cual se determina si es
material, mano de obra, equipo y herramienta o un básico, incluso un subcontrato o algún otro tipo
creado por el usuario.
Familia: En esta columna del Catálogo General se asignan las familias que identifican y agrupan un
determinado número de insumos.
Agrupador: Este campo identifica con una marca todos aquellos conceptos que son agrupadores
%: Los insumos que basan su volumen en un porcentaje de otros insumos se muestran marcados en
esta columna; estos insumos se determinan como porcentajes desde la captura en la matriz o bien
desde esta columna.
Tipo%: El tipo de insumo que sea determinado para obtener el porcentaje de la columna anterior se
mostrará en esta columna o bien se establecerá en este catálogo.
Volumen default: El volumen default sirve para predeterminar una cantidad para ciertos insumos, la
cantidad predeterminada se mostrará cada vez que se incluyan en la matriz; algunos insumos en los
que se aplica muy bien este parámetro son los que se manejen como porcentajes. Ejemplo: la
herramienta menor, los materiales menores o el cabo de oficios cuando se maneje así.
Proveedor: En esta columna el usuario puede relacionar uno o varios insumos con un proveedor para
la compra de esos insumos.
Ficha técnica: El usuario puede asignar una ficha técnica para los insumos y/o conceptos en esta
columna; las fichas técnicas deben ser capturadas previamente en el Catálogo de fichas técnicas.
Referencia: Es un campo de texto libre, el usuario puede capturar cualquier dato que necesite como
referencia del insumo o concepto. El campo está limitado a 20 caracteres.
Procedimiento: Desde esta columna relacione un procedimiento del catálogo de procedimientos con
un insumo o concepto en este catálogo.
Otras columnas del catálogo están ocultas pero también se pueden visualizar; haga clic con el botón secundario
del mouse en los encabezados de las columnas y en el menú contextual que se muestra, seleccione la opción
Personalizar columnas.
Regresar al Inicio
108 Volver al Índice
Se mostrará un cuadro con un color transparente de cual podrá elegir la columna o columnas que desee
agregar al Catálogo General; para agregarlas arrástrelas con el mouse y suéltelas en la posición que desee.
Estas columnas son:
Descripción familia índice: Es la descripción de la familia índice, que se utilizan para el proceso de las
Escalatorias
Descripción: Es la descripción corta de los insumos o conceptos, cuando se captura en la Descripción
completa los primeros 40 caracteres se agregan de manera automática a este campo.
Familia índice: Es el código asignado a la familia índice en el catálogo correspondiente; estas familias
son las que se utilizan para las Escalatorias.
Fondo de garantía: En esta columna se refleja el fondo de garantía que el usuario haya decidido
asignar a algún concepto.
El usuario puede modificar el código, la descripción completa y la descripción; puede reasignar la familia, la
unidad, el proveedor, la ficha técnica o cualquier otra información que se tome de otros catálogos.
Tome en cuenta que toda modificación realizada a los insumos o matrices se verá reflejada en las matrices y
conceptos que participan en el Catálogo de obras general.
Para capturar un insumo o concepto nuevo en el Catálogo General ubíquese en el renglón de nuevo registro,
esto lo puede hacer posicionándose directamente en la última fila en blanco al final de la ventana; puede filtrar
información para que se muestren menos registros a fin de ubicar esta fila de una manera más rápida. Otra
opción para agregar un nuevo registro es hacer clic en el botón Agregar fila que se encuentra en la parte
inferior de esta ventana.
Regresar al Inicio
109 Volver al Índice
Capture la siguiente información para completar el registro de un nuevo insumo o concepto:
Si desea asignar un porcentaje de acuerdo a un tipo de insumo consulte el tema: Capturar un insumo basado
en porcentaje a partir de otro insumo.
Para agregar un concepto agrupador en el Catálogo General, deberá llenar los siguientes campos:
Regresar al Inicio
110 Volver al Índice
Asigne una unidad aunque para el agrupador no es necesario asignar una unidad en específico, el
campo es requerido y se debe agregar.
Marque la casilla Agrupador.
Seleccione la Familia que tendrá el agrupador.
En la columna volumen default deberá asignar una cantidad propuesta para el insumo. El volumen
determinado en este campo permitirá que al seleccionar el insumo en una matriz, por default asigne el
volumen propuesto en el catálogo.
Depurar Catálogo
Este es un proceso sencillo pero muy importante que permite eliminar del Catálogo General todos aquellos
insumos y conceptos que fueron dados de alta por el usuario y que ya no participan en ninguna de las obras del
Catálogo de obras en uso.
Haga clic con el botón secundario del mouse en el grid del Catálogo General y del menú contextual que se
despliega seleccione la opción Depurar Catálogo
Si el proceso de depuración iniciado por el sistema detecta que hay insumos a borrar mostrará un mensaje de
confirmación con el número de registros a afectar.
Regresar al Inicio
111 Volver al Índice
Haga clic en Yes para proceder con la depuración o No para detener el proceso si no está seguro. Finalmente
verá un mensaje que le indique que el proceso fue terminado.
Debe tener previamente un libro de Microsoft Excel® con un formato predefinido por Neodata para que el
sistema pueda realizar el proceso del Cambio global de códigos.
El formato del libro de Microsoft Excel® debe ser el siguiente: una hoja con el nombre “Codigos” y dos
columnas con los encabezados “CodigoAnterior” y “CodigoNuevo”, ambos en la fila 1 y en las columnas A y B
respectivamente.
Regresar al Inicio
112 Volver al Índice
Haga clic derecho en la pantalla que muestra el sistema, de acuerdo a la opción de catálogo que haya activado,
y en el menú contextual seleccione la opción Cambio global de códigos.
El sistema mostrará un cuadro con un campo llamado Libro de Excel para que el usuario direccione la ruta en la
que ha guardado el archivo de Microsoft Excel® con el formato necesario para llevar a cabo el proceso.
También vera unas notas al pie de este cuadro, la primera que le indica el formato que debe tener el libro de
Microsoft Excel® y la segunda que le indica que en caso de existir uno o más códigos en el formato de Microsoft
Excel®, el sistema en automático realizará un proceso distinto: la Unificación de códigos.
Regresar al Inicio
113 Volver al Índice
Establezca en primera instancia el directorio en el que se encuentra el libro de Microsoft Excel® con el formato
para el Cambio global de códigos. En caso de que uno de los códigos nuevos ya existiera en la base de datos se
realizará una unificación de códigos. Haga clic en el botón Aceptar y el sistema realizará el proceso y al finalizar le
mostrará un mensaje que confirma la realización del proceso.
Observe en las imágenes siguientes los insumos afectados antes y después del proceso, y compare los códigos
que se capturaron en el libro de Microsoft Excel® para el cambio global de códigos y compruebe que el sistema
realizó exitosamente el proceso.
Unificación de Códigos
Es común que al capturar el presupuesto se genere un mismo insumo con diferentes códigos y que además
participe en diferentes matrices del presupuesto.
Para corregir esta situación en el menú contextual del Catálogo General el sistema tiene una herramienta para
la Unificación de Códigos
Haga clic derecho en el grid del Catálogo General; filtre en el renglón de búsqueda tipo “Google®” por la
columna Código o Descripción completa para encontrar rápidamente el insumo.
Regresar al Inicio
114 Volver al Índice
Haga clic con el botón secundario del mouse sobre el insumo que desea unificar y se habilitará el menú
contextual del cual podrá seleccionar la opción Unificación de códigos.
El sistema le mostrará un recuadro para ejecutar el proceso de la unificación de códigos; en primera instancia
le mostrará un campo con el código del insumo seleccionado o bien para que seleccione un insumo diferente;
podrá ver también en un grid los presupuestos en los que participa el insumo incluyendo el código, la descripción
larga, la unidad, el tipo y además la cantidad con la que afecta la explosión de insumos; y en la parte inferior
de la ventana tiene un campo para seleccionar el código destino de una ventana que se despliega mostrando los
insumos.
En la ejecución del proceso se sobrescribirá el código original por el código destino, incluyendo su costo y
Volumen default y este proceso se replicará en todas las matrices en las que participe el insumo que se
sustituye con la unificación.
Haga clic en el botón Aceptar y el sistema le presentará un cuadro de diálogo para que confirme la realización
de la unificación.
Regresar al Inicio
115 Volver al Índice
Haga clic en Yes y el sistema le confirmará la realización del proceso con un mensaje al finalizar el proceso.
Repita la operación hasta que haya unificado todos los códigos que necesite y al final podrá ver que permanece
un único código para el insumo; de esta manera la afectación de la explosión de insumos para este insumo se
mostrará en un solo insumo y de igual manera no tendrá dificultades en la impresión de reportes.
Regresar al Inicio
116 Volver al Índice
Menú contextual del Catálogo General
En este tema se conocerán las opciones del menú contextual del Catálogo General. Haga clic con el botón
derecho del mouse y se habilitará éste menú:
Enviar a Matriz: Envía a la matriz activa del presupuesto los insumos seleccionados previamente y
marcados en la columna M
Enviar a Presupuesto: Envía los conceptos seleccionados al presupuesto activo, también se deben
seleccionar y marcar previamente los conceptos en la columna M
Participa. Al elegir ésta opción el sistema indicará en que proyecto y/o concepto participa el insumo
seleccionado.
Seleccionar todo. Al elegir ésta opción el sistema seleccionará toda la información contenida en el grid
del Catálogo General.
Asignar Tipo. Esta opción permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto o
insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en
el Catálogo General.
Regresar al Inicio
117 Volver al Índice
Asignar Unidad. Esta opción permite asignar o modificar la unidad a cualquier concepto o insumo que
se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catálogo
General.
Asignar Familia. Esta opción permite asignar o modificar la familia a cualquier concepto o insumo que
se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catálogo
General.
Asignar Proveedor. Esta opción permite asignar o modificar un proveedor a cualquier concepto o
insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en
el Catálogo General.
Asignar Procedimiento. Esta opción permite asignar o modificar un procedimiento a cualquier
concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre
seleccionado en el Catálogo General.
Asignar Ficha Técnica. Esta opción permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto
o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado
en el Catálogo General.
Asignar Familia índice: Asigna Familia índice a los conceptos marcados que se afectarán por el proceso
de las Escalatorias.
Quitar Familia índice: Esta opción quita la Familia índice previamente asignada a los conceptos que el
usuario decida para lo cual debe marcarlos previamente.
Depurar Catálogo: Inicia el proceso para depurar el Catálogo General borrando los insumos que no
participen en ninguna de las obras del Catálogo de obras.
Cambio global de códigos. Al elegir ésta opción permitirá modificar el código del insumo existente por
un código nuevo, al modificar el código se actualizará en todo el Catálogo de obras. Para más
información consulte el tema Cambio global de códigos.
Unificación de códigos. Al elegir ésta opción permitirá unificar dos códigos en uno solo, al modificar
este código se actualizará en todo el catálogo de obras. Para más información consulte el tema
Unificación de códigos.
Asignar fondo de garantía: Asigna fondo de garantía a los registros seleccionados, para ver la afectación
agregue la columna Fondo de garantía la opción Personalizar Columnas.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.
Regresar al Inicio
118 Volver al Índice
Catálogo de Materiales
Este catálogo solo muestra los materiales del Catálogo General, es decir, solo muestra los insumos que estén
asignados con el Tipo 1. Las columnas son las mismas y los procesos y herramientas para operar con éste
catálogo son las mismas del Catálogo General.
El usuario puede hacer un cambio de códigos, unificar códigos, depurar el catálogo y modificar o dar de alta
nuevos registros también en este catálogo. El menú contextual es el mismo del Catálogo General.
El usuario puede hacer un cambio de códigos, unificar códigos, depurar el catálogo y modificar o dar de alta
nuevos registros también en este catálogo. El menú contextual es el mismo del Catálogo General.
Regresar al Inicio
119 Volver al Índice
Catálogo de Maquinaria
Solo la maquinaria, equipos y herramientas que participan en las obras del Catálogo de obras en uso se
visualizan en este catálogo de maquinaria; solo insumos Tipo 3. Las columnas que se muestran son las que dan
lugar a alguna afectación con los insumos Tipo 3.
El usuario puede hacer un cambio de códigos, unificar códigos, depurar el catálogo y modificar o dar de alta
nuevos registros también en este catálogo. El menú contextual es el mismo del Catálogo General.
Catálogo de Obras
Este es un listado de las obras contenidas en el Catálogo de obras activo. Este no es el Catálogo general de
obras.
Para ingresar a este catálogo, haga clic en el panel Catálogos y después en la opción Obras.
Este catálogo con el listado de las obras se tienen los siguientes campos:
Nombre: Es el nombre corto que se le asigna a la obra para que sea identificada cuando es creada o
dada de alta.
Descripción: Es la descripción completa del nombre de la obra y se asigna cuando es creada.
Cliente: Es el cliente o dependencia para el que se elabora el presupuesto, este cliente es dado de alta
previamente en el Catálogo de Clientes y se asigna cuando se crea la obra.
Fecha concurso: Es la fecha de Licitación y el dato que se muestra aquí también es capturado en la
ventana del detalle de la obra cuando es creada o posteriormente.
Regresar al Inicio
120 Volver al Índice
Bloqueada: Es una casilla que se marca en el detalle de la obra para cambiar el status de la obra a
bloqueada a fin de que no se puedan hacer modificaciones a la misma
Obra maestra: Es una casilla en la que el usuario puede marcar la obra como maestra.
Costo PESOS: Es el costo en pesos de la obra, puede ser el costo de toda la obra o solo los conceptos
que se hayan capturado en pesos.
Costo DÓLARES: Es el costo en dólares de toda la obra o de la parte que se haya captura en dólares.
Costo EUROS: ES el costo en euros de toda la obra o de la parte que se haya captura en euros.
En este catálogo el menú contextual que se habilita solo tiene dos opciones:
Detalle de la obra: Con esta opción se tendrá acceso a la ventana del detalle de la obra seleccionada.
Nueva obra: Esta opción del menú contextual abre la ventana que da paso al proceso para crear o dar
de alta una obra nueva.
Catálogo de Unidades
En este catálogo se registran todas las unidades de medida para los insumos y conceptos que se utilizarán en
cualquier obra del Catálogo de obras.
Si requiere dar de alta una nueva unidad dentro del Catálogo de obras activo primero tiene que asignarla en el
catálogo de unidades o bien escribir la unidad nueva en el campo Unidad al dar de alta un insumo en el
Catálogo General, o en los Catálogos de Materiales, Mano de Obra o Maquinaria y el sistema le indicará por
medio de un mensaje que esa unidad no existe en el catálogo, y preguntará si desea darla de alta.
También en la captura desde las matrices se pueden agregar las unidades de manera automática al Catálogo de
Unidades.
Cabe mencionar que las unidades se darán de alta por Catálogo de Obras y solo estarán disponibles para las
obras de ese Catálogo de obras.
Regresar al Inicio
121 Volver al Índice
Este catálogo solo tiene dos columnas para la captura de las unidades, estas son:
Unidad: Capture la unidad de medida del insumo o concepto como se utilizará en el presupuesto; este
campo es requerido.
Descripción: Escriba la descripción con que se identificará la unidad.
Menú Contextual
Este catálogo tiene un menú contextual que habilita otras herramientas para algunas tareas adicionales con las
unidades.
Unificar unidades: Este proceso unifica la unidad de dos o más insumos en un solo código de Unidad
en el Catálogo de obras.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.
Para iniciar el proceso de unificar las Unidades, haga clic derecho sobre el catálogo para desplegar el menú
contextual del Catálogo de Unidades.
Regresar al Inicio
122 Volver al Índice
Unificar Unidades
En la ventana que se muestra a continuación deberá seleccionar la(s) unidad(es) a unificar, para ello haga clic
en el botón con forma de binoculares en la parte superior de la ventana.
Posteriormente marque las unidades que desea unificar y haga clic en el botón Aceptar.
En la parte inferior de la ventana deberá seleccionar la unidad destino, está unidad es la que sustituirá a las
unidades seleccionadas; haga clic en el botón de búsqueda para seleccionar la unidad que reemplazará a las
demás y haga clic en el botón Aplicar y/o Aceptar.
Regresar al Inicio
123 Volver al Índice
Recuerde que los códigos seleccionados serán sustituidos por la unidad destino y que los insumos y/o conceptos
donde se encuentren participando en el presupuesto serán sustituidas las unidades; por lo tanto las unidades
que se unificaron se borrarán en automático del catálogo de unidades al terminar este proceso.
El sistema presentará un mensaje para que confirme que sí desea ejecutar el proceso, recuerde que este
proceso no se puede deshacer. Sí está seguro de ejecutar el proceso haga clic en el botón Yes.
El sistema mostrará un mensaje indicando los números de registros afectados en el proceso. Finalmente haga
clic en el botón OK.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.
Regresar al Inicio
124 Volver al Índice
Catálogo de Tipos de Insumo
En este catálogo se dan de alta todos los tipos de insumos que se utilizarán para cualquier presupuesto del
catálogo de obras. El sistema cuenta de manera predeterminada con los tipos del 1 al 5 pero usted podrá
registrar más tipos de insumos en caso de serle necesario.
Regresar al Inicio
125 Volver al Índice
Catálogo de Documentos
En este catálogo podrá consultar y registrar los documentos que se utilizarán en el sistema para ser asignados
en el detalle de obra, estos documentos son los libros que se usarán para los procesos del FASAR, Sobrecosto,
Indirectos y los Oficios. El sistema ya cuenta con varios formatos predeterminados de estos documentos.
Documento: Es el nombre del documento que ocupará en el detalle de la obra con la finalidad de
realizar un proceso en específico, este campo tendrá por default el nombre del archivo.
Tipo de Documento: Es el código para el documento con la finalidad de identificar en que proceso del
sistema se ejecutará. Los tipos de documentos son: Sobrecosto, Fasar, Costos Horarios, Pie de
indirectos y Facturas de estimaciones.
Versión: Está opción muestra la fecha de versión del documento generado en Microsoft Excel® o
Microsoft Word®.
Word: Al tener activado el check indica que los documentos están realizados en Microsoft Word®, de lo
contrario si el check se encuentra desactivado indica que el documentos esta generado en Microsoft
Excel®.
Extensión: Está opción permite identificar el tipo de extensión que tiene el documento. Los tipos de
documentos que se podrán asignar en este catálogo son: documento en Microsoft Excel® (con
extensión *.xls y *.xlsx) o documento en Word (con extensión *.doc).
Imagen: En el caso de que alguno de los documentos tenga vinculada una imagen, ésta se mostrará en
esta columna.
Regresar al Inicio
126 Volver al Índice
Agregar un Documento
Haga clic en el botón de búsqueda ubicado en el campo Documento, seleccione el archivo que desea agregar,
se recomienda que se guarde en la carpeta Documentos en la instalación del sistema.
En el campo Tipo Documento, haga clic en el botón de búsqueda y seleccione con cuál de los procesos del
sistema se relacionará este libro y haga clic en Aceptar.
Regresar al Inicio
127 Volver al Índice
Catálogo de Familias
En este catálogo se capturan todas las familias que se utilizarán en el Catálogo de obras con la finalidad de
relacionarlas con los insumos.
Familia: Esta es una clave con la cual se identificará a la familia, los caracteres para asignar las claves de
cada familia se limitan a 20 caracteres en este campo. Este campo es requerido.
Descripción: Esta es la descripción de la familia.
Puede agregar más familias a este catálogo capturándolas manualmente o bien copiando la información desde
Microsoft Excel® solo necesita tener un formato con dos columnas con los encabezados Familia y Descripción:
Regresar al Inicio
128 Volver al Índice
Catálogo de Intelimat
Esta es una poderosa herramienta de ingeniería de costos única de Neodata Precios Unitarios. Son Matrices
Inteligentes para realizar análisis de precios unitarios en base a parámetros establecidos en las mismas; cada
concepto tiene muchas variables para hacer las matrices basadas en Intelimat; hay un programa para cada
precio unitario, en este se establecen las medidas y las especificaciones de los materiales y en automático el
sistema arroja la matriz del análisis, incluyendo su descripción.
Este catálogo permite consultar y agregar los archivos de Intelimat que se utilizarán en cada uno de los
catálogos de obras del sistema.
En caso de que el usuario tenga restaurada la ConstruBASE Libre éste catálogo mostrará información de lo
contrario la ventana se aparecerá vacía.
Regresar al Inicio
129 Volver al Índice
Catálogo de Estados
Este es un catálogo precargado en el sistema que muestran los Estados de la República que serán necesarios
para vincular al Catálogo de Ciudades. Si el usuario lo decide puede editar este catálogo o incluso agregar los
registros de los catálogos como mejor lo decida.
Estado: En esta columna se asigna una clave corta para identificar a los estados, esta clave puede ser
numérica. Este campo es requerido.
Nombre: En esta columna se asigna el nombre completo del estado.
Regresar al Inicio
130 Volver al Índice
Catálogo de Ciudades
En este catálogo se ingresan las ciudades, con el objetivo de vincularlas a un estado y a una obra. Este catálogo
será de utilidad para posteriormente utilizarlo en diversas ventanas del sistema.
Regresar al Inicio
131 Volver al Índice
Catálogo de Procedimientos
En este catálogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los métodos para la elaboración o
ejecución de una actividad a fin de que se puedan vincular con los insumos o conceptos en el Catálogo General
o Catálogo de materiales.
El sistema le permite asignar un procedimiento a uno o varios insumos o conceptos, no importa si se repiten;
esto queda a discreción del usuario.
El catálogo aparecerá vacío la primera vez, el usuario tiene que dar de alta los procedimientos según su
consideración.
Regresar al Inicio
132 Volver al Índice
Cambie de renglón para que la información se guarde.
Catálogo de Proveedores
En este catálogo se registran las personas o razón social que le suministran a la empresa de materiales o
equipo.
Regresar al Inicio
133 Volver al Índice
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del proveedor
para correo ordinario.
Teléfono. Es el número telefónico del proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax. Es el número telefónico de fax del proveedor.
Mail. Es la dirección de correo electrónico del proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia
electrónica.
Contacto. Es el nombre de la persona que funge como contacto entre el proveedor y el usuario o su
empresa.
Observaciones. En este campo se puede escribir cualquier comentario sobre el proveedor.
Celular. Aquí se indica el número de teléfono celular del proveedor
Página Web. Aquí se indica la dirección electrónica del sitio web del proveedor.
Es proveedor default: Marque esta columna si desea que el proveedor sea considerado como
predeterminado.
Regresar al Inicio
134 Volver al Índice
Catálogo de Imágenes
En este catálogo el usuario puede agregar las imágenes que necesite para vincularlas posteriormente a sus
conceptos durante la captura de su presupuesto.
Verifique que se encuentre marcada la casilla Mostrar imagen de la ventana Opciones Generales del panel de
Herramientas.
Haga clic en el panel Catálogos y enseguida haga clic en el grupo Generales y seleccione la opción Imágenes.
Regresar al Inicio
135 Volver al Índice
Los campos de este catálogo son:
Usted puede agregar imágenes a éste catálogo siguiendo cualquiera de estos procesos:
Regresar al Inicio
136 Volver al Índice
En la columna Partida asigne un nombre que le ayudará a ordenar mejor sus imágenes. En el campo
Descripción capture el nombre de la imagen; asigne una familia y el tipo de archivo.
Haga clic derecho en el cuadro de control que aparece a continuación y seleccione la opción Agregar imagen.
Diríjase a la ruta donde se encuentra almacenado el archivo y haga clic en el botón Abrir.
En el campo descripción si lo requiere podrá modificar el nombre, ya que al traer la imagen se trae la descripción
de la misma por default.
Regresar al Inicio
137 Volver al Índice
Opciones del Menú Contextual en el Catálogo de Imágenes
Este catálogo cuenta con un menú contextual el cual podrá desplegarlo haciendo clic derecho sobre cualquier
parte del catálogo.
Marcar todo. Al activar ésta opción el sistema seleccionará toda la información contenida en el grid
del catálogo de imágenes.
Asignar Familia. Esta opción permite asignar o modificar la familia a cualquier imagen donde el
registro se encuentre seleccionado.
En la columna Imagen haga clic derecho para desplegar el menú contextual del cuadro de control para la
captura de imagen esta columna.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre seleccionada
para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opción pega el contenido del portapapeles de Windows® en el lugar destino seleccionado.
Eliminar. Esta opción permite eliminar una imagen seleccionada.
Agregar imagen. Esta opción permite agregar una imagen desde cualquier ubicación.
Guardar. Esta opción permite guardar la imagen seleccionada con otro nombre, con la finalidad de que
pueda registrarse en el catálogo de imágenes.
Regresar al Inicio
138 Volver al Índice
Cambiar una imagen
Puede cambiar una imagen que haya asignado previamente a un insumo o concepto; abra la ventana del
Catálogo General, posiciónese en el registro que desea afectar y haga clic con el botón secundario del mouse;
se habilitará un menú contextual en el que encontrará la opción Cambiar imagen.
En caso de que el registro no tenga asignada una imagen con este proceso se asignará la imagen que el usuario
seleccione.
Regresar al Inicio
139 Volver al Índice
Catálogo de Responsables
En este catálogo se dan de alta los responsables de la empresa, los responsables son los que se encargan de
autorizar o dar visto bueno a los procesos realizados. Este catálogo es utilizado en obras y contratos.
Haga clic en el panel Catálogos y enseguida en el grupo Generales seleccione la opción Responsables.
Responsable: Es el código para identificar al responsable, este código es alfanumérico y está limitado a
20 caracteres.
Nombre: Es el nombre completo del responsable.
Cargo: Indica el cargo o puesto del responsable en la empresa
Teléfono: Es el número telefónico para contactar al responsable.
Mail: Es la dirección de correo electrónico para contacto e intercambio de información con el
responsable.
Para dar de alta un responsable inicie la captura a partir de la columna Responsable y continúe con los
siguientes campos al finalizar cambie de renglón para que la información se guarde.
Regresar al Inicio
140 Volver al Índice
Catálogo de Clientes
En este catálogo se registran los clientes; pueden ser personas físicas o empresas e incluso las dependencias
para las cuales se elaboran los presupuestos o concursos.
Haga clic en el panel Catálogos y después en el grupo Generales seleccione la opción Clientes, para ingresar a
este catálogo.
Los campos de captura forzosa son Cliente y Nombre. Para dar de alta sus clientes empiece la captura desde el
campo Cliente y continúe hasta llenar la información requerida, al finalizar la captura cambie de renglón para
que se guarde la información.
Regresar al Inicio
141 Volver al Índice
Agregar un Contacto para el Cliente.
Haga clic derecho en el registro del cliente que dio de alta y del menú contextual seleccione la opción:
Contacto cliente.
Nombre: Capture en este campo el nombre completo del contacto. Este campo es requerido de
captura.
Cargo: Si dispone de la información capture el cargo de su contacto en la dependencia o empresa.
Teléfono: Escriba un número de teléfono al que se comunica con el contacto.
Mail: Escriba el mail al que puede enviar y recibir información con el contacto.
Cuando cree una nueva obra o consulte el detalle de la misma le será requerido tanto el cliente como el
contacto para esa obra.
Regresar al Inicio
142 Volver al Índice
Catálogo de Fichas Técnicas
En este catálogo se asignan las especificaciones técnicas de un material concepto o equipo, estas
especificaciones deben ser muy detalladas y particulares de cada equipo o insumo.
El sistema le permite asignar una ficha técnica a cada registro (insumo ó análisis) al asignar una ficha puede
detallar las características especiales de la actividad ó insumo de que se trate cuando estas no se detallen en la
descripción completa del registro; otra característica de las fichas técnicas es que pueden repetirse en tantos
registros como el usuario lo requiera; ejemplo: cuando se trata de normas de calidad aplicadas a un grupo de
actividades ó de insumos.
Para agregar una ficha técnica empiece la captura a partir del campo Ficha técnica, que es el campo obligatorio
de captura de este catálogo, si dispone del resto de la información agréguelo y cambie de renglón para que se
grabe la información capturada.
Regresar al Inicio
143 Volver al Índice
Catálogo de Empresas
En este catálogo podrá registrar y consultar todas las empresas que estarán encargadas de las obras
pertenecientes al catálogo de obras. Para crear una nueva empresa deberá hacer clic derecho y seleccionar la
opción Nuevo registro.
Puede dar de alta una nueva empresa puede capturar directamente la información en los campos de este
catálogo, sin embargo el sistema tiene una opción en el menú contextual para que pueda realizar este proceso.
Regresar al Inicio
144 Volver al Índice
En cualquier registro del catálogo haga clic derecho y seleccione la opción Nuevo registro.
Para consultar o modificar la información de un cliente haga clic derecho sobre el registro del mismo y del
menú contextual seleccione la opción Detalle y el sistema le mostrará nuevamente la ventana en la que agregó
al cliente pero ahora con los datos del mismo.
Regresar al Inicio
145 Volver al Índice
Haga clic en Editar si desea hacer alguna modificación y después haga clic en Aceptar para que se grabe la
información y se cierre la ventana.
Catálogo de Calendarios
Este es el catálogo en el que se registran los calendarios que se utilizarán para generar los programas de obra;
el sistema cuenta con tres tipos de calendarios precargados.
Para entrar al Catálogo de Calendarios haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Generales seleccione la
opción Calendarios.
Regresar al Inicio
146 Volver al Índice
Las columnas del Catálogo de Calendarios son las siguientes:
Calendario: Se agrega un nombre o código que servirá para identificar el tipo de calendario.
Descripción: Es la descripción del tipo de calendario.
Lunes a domingo: Muestra los días laborables de la semana de acuerdo a la semana laborable.
Predeterminado: Marque esta columna para definir este catálogo como predeterminado.
En la parte inferior de la ventana las columnas son:
Fecha no laborable: Son las fechas o días no laborables y así se contemplarán en el Programa de obra.
Descripción: Hace referencia a la razón del día no laborable.
Cuando el usuario esté generando un nuevo Programa de obra o consulte uno existente, en esa ventana el
sistema le permitirá seleccionar un calendario de éste catálogo para la elaboración de su Programa de obra o
Ruta Crítica.
Regresar al Inicio
147 Volver al Índice
Catálogo de Monedas
En este catálogo se ingresan las monedas que serán utilizadas en la captura de las obras del Catálogo de obras
que esté en uso. Podrá utilizar dos o más monedas distintas para un presupuesto. Por default aparecen en este
catálogo las monedas Pesos, Dólares y Euros.
A continuación se incluye un ejemplo práctico para que el usuario tenga más claro el uso y operación con
moneda extranjera en el sistema.
Es importante antes de empezar a trabajar sus presupuestos con moneda extranjera establecer las monedas en el
panel Herramientas en las Opciones del sistema, para que el sistema muestre las columnas de las monedas en
las ventanas de los conceptos y las matrices.
Regresar al Inicio
148 Volver al Índice
En la parte superior de la pantalla del sistema, en la barra de título, está el campo Moneda desde este campo el
usuario puede seleccionar la moneda de captura de la obra; la moneda predeterminada es Pesos.
Haga clic en el botón de búsqueda de este campo para habilitar el Catálogo de monedas y elegir la moneda en la
que se capturará el presupuesto.
La moneda seleccionada en este campo asigna su valor monetario a la columna Costo tanto en los conceptos
como en las matrices, es decir, si selecciona dólares cualquier valor capturado en el Costo será en dólares, por lo
tanto cálculo del presupuesto también se ejecutará en la moneda seleccionada.
De acuerdo a lo anterior bastará con cambiar la moneda predeterminada para que el presupuesto se pueda
capturar en una moneda diferente de la predeterminada.
En el caso en que el presupuesto hubiera sido capturado en Pesos y se quiere obtener su valor en moneda
extranjera, por ejemplo en dólares; vaya al catálogo de monedas y marque la moneda dólares en la columna Es
Calculada.
Regresar al Inicio
149 Volver al Índice
Haga doble clic en el renglón de esta moneda y capture la paridad de manera invertida, es decir, si el tipo de
cambio del día para Pesos-Dólares fuera de 18.15 se tendría que capturar en el campo Paridad la operación
aritmética 1/18.15 y cuando cambie de renglón para grabar el registro, el sistema mostrará la conversión en la
columna Paridad como resultado de la operación.
Enseguida ejecute un cálculo del presupuesto en Pesos y después en Dólares, el sistema le mostrará un
recuadro para confirmar el tipo de cambio.
Después de haber ejecutado el cálculo del presupuesto el sistema le mostrará el resultado tanto en los
conceptos como en las matrices con sus valores en pesos y dólares.
Regresar al Inicio
150 Volver al Índice
Para el caso en el que tenga matrices que combinan la captura con dos monedas, pesos y dólares, capture una
nueva moneda en el catálogo de monedas, puede llamarla “Pesos a Dólares”, para la paridad capture pesos
con un tipo de cambio = “1/paridad” y para los dólares capture “1”
Después de esto ejecute un cálculo del presupuesto calculando la moneda pesos, vuelva a calcular
considerando ahora los dólares y finalmente ejecute un cálculo considerando la moneda “Pesos a Dólares”. En
este ejemplo el costo e importe del presupuesto estará en moneda dólares.
El movimiento también puede hacerse a la inversa; es decir de “Dólares a Pesos”, solo tiene que invertir los
parámetros para que esto funcione.
Cuando haya finalizado la captura de su presupuesto podrá imprimir sus reportes también con la función
multimoneda.
Para el caso del presupuesto que se capturó y calculó con tres monedas, los reportes a entregar al cliente se
deben imprimir con la tercera moneda, “Pesos a Dólares” o “Dólares a Pesos”.
Regresar al Inicio
151 Volver al Índice
Catálogo de Vendedores
En este catálogo del sistema se dan de alta los vendedores o ejecutivos de venta de la empresa; el registro de
los vendedores será relacionado en el detalle de las obras como el contacto responsable con el cliente o
dependencia de la misma.
Para agregar un vendedor al Catálogo de Vendedores inicie la captura desde la columna Vendedor y continúe
con las siguientes hasta completar la información; cambie de renglón para que el registro se grabe. Las
columnas Vendedor y Nombre son de captura forzosa.
Regresar al Inicio
152 Volver al Índice
Catálogo de Referencias de Índices
Este catálogo es muy importante para el proceso de las Escalatorias, aquí se deben dar de alta las Referencias que
se tomarán como parámetro para los índices de costos.
Para abrir este catálogo haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un clic la
opción Referencias de índices.
Regresar al Inicio
153 Volver al Índice
Catálogo de Familias Índices
Este catálogo es un complemento del anterior, aquí se registrarán las familias para los índices que se vincularán
a los insumos en los catálogos correspondientes a fin de afectarlos con el proceso de las Escalatorias.
Este catálogo es diferente del catálogo de familias que también se encuentra en el panel Catálogos.
Para abrir este catálogo haga clic en el panel Catálogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un clic la
opción Familias Índices.
Este catálogo solo cuenta con dos columnas y un campo para relacionar la Referencia en la parte superior del
mismo.
Referencia: En este campo debe establezca la Referencia capturada en el catálogo anterior a fin de
crear las familias que se relacionarán con esta Referencia.
Código: Es el código de la Familia índice para la Referencia.
Descripción: Es la descripción para la Familia índice.
Las Familias índices pueden ser capturadas manualmente y de manera similar a las registradas en el Catálogo
de Familias, sin embargo estás también se pueden importar de un archivo de Microsoft Excel® que sea
proporcionado precisamente por la Referencia establecida para este fin.
Regresar al Inicio
154 Volver al Índice
Capítulo 6 Cómo Crear una Obra
Conocer la manera de crear o dar de alta nuevas obras o presupuestos es un tema de los más importantes
tratados en este manual, ya que el presupuesto es la parte fundamental para la integración de toda propuesta.
En Precios Unitarios esta es una tarea que se realiza con suma facilidad y sencillez.
Usted aprenderá en este capítulo a crear una obra nueva, además conocerá la ventana del detalle de la obra
con todas la opciones y parámetros de la misma; aprenderá como abrir una obra ya creada y a hacer una copia
de una o varias obras.
Regresar al Inicio
155 Volver al Índice
Crear una Obra
Son varias las opciones y ventanas para crear o dar de alta nuevas obras en Precios Unitarios.
La primera opción para dar de alta una nueva obra es a partir de un Catálogo de obras recién creado.
Inmediatamente después de haber creado un Catálogo de obras el sistema le presenta un mensaje
preguntando al usuario si desea crear una nueva obra.
Si el usuario hace clic en el botón Yes el sistema le presentará inmediatamente la ventana para agregar una
nueva obra; por el contrario si desea crear la obra posteriormente entonces al abrir la ventana Catálogo de
obra general puede hacer clic en el campo Nueva obra del registro del Catálogo en el que desea agregar la
obra.
Esta acción puede realizarse también con un Catálogo de obras que haya sido restaurado.
Si el Catálogo de obras se encuentra abierto e incluso con obras ya creadas se puede activar la ventana del
Catálogo de obras general usando las opciones ya conocidas; sin embargo también se tienen otras opciones
para agregar o crear una Nueva Obra.
Regresar al Inicio
156 Volver al Índice
Haga clic en el icono Nueva obra que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rápido en la parte
superior izquierda de la pantalla.
Haga clic con el botón secundario del mouse en la pestaña del Catálogo de obras que está a la izquierda de la
pantalla, y el sistema le mostrará un menú contextual en el que se encuentra una opción para crear una Nueva
obra.
Otra opción para agregar una Nueva obra es desde la opción Obras del panel Catálogos.
Haga clic derecho en este Catálogo y del menú contextual que se habilita seleccione la opción Nueva obra.
Finalmente con cualquiera de las opciones que el usuario decida utilizar para crear la obra, el sistema mostrará
una ventana con varias pestañas en la cual se deberán establecer todos los datos o por lo menos los parámetros
mínimos requeridos para completar el proceso de la creación de la obra.
La ventana para crear nuevas obras tiene varias pestañas o fichas y todas tienen opciones que sirven para
relacionar a la obra con otros procesos del sistema.
Regresar al Inicio
157 Volver al Índice
Es importante capturar la mayor cantidad de información en estas pestañas. Si el usuario no dispone de toda la
información requerida en esta ventana, podrá entonces capturar los datos mínimos requeridos en la primera
pestaña para iniciar la captura de su obra y posteriormente podrá ingresar al Detalle de la obra para
complementar la información que le haga falta.
Pestaña Obra.
Nombre: Es un nombre corto, un código que identifica la obra. Este campo se limita a 20 caracteres.
Descripción: Es la descripción completa o nombre completo de la obra. El límite de este campo es de
1000 caracteres.
Dirección, Colonia, Código postal, Ciudad, y Estado: Son campos que tienen que ver con la ubicación
de obra
Teléfono: Es el número de teléfono de la obra para el contacto necesario.
Mail: Es la dirección de correo electrónico para el contacto de todo lo que corresponde a la obra
Observaciones: Es también un campo de captura extensa y puede anotar cualquier observación
referente a la obra
Obra bloqueada: Es un campo para cambiar el status de la obra a bloqueada, a fin de que no se pueda
modificar.
Obra maestra: Se marca esta casilla si se determina usar esta obra como maestra. Esta también es una
herramienta para operar con la versión Corporativa.
Con el llenado de los campos Nombre y Descripción ya puede empezar la captura de su presupuesto.
Regresar al Inicio
158 Volver al Índice
Pestaña Generales.
La mayoría de los campos de esta ventana no son de captura libre, dependen más bien de que la captura de los
catálogos se haya hecho previamente para poder completar la información.
Regresar al Inicio
159 Volver al Índice
Pestaña Documentos.
En esta pestaña se establecen los documentos que quedarán vinculados a la obra para los siguientes procesos:
Libro Costos Horarios: Es un campo para ligar el libro para el cálculo de los costos horarios, el sistema
muestra uno predeterminado pero el usuario puede cambiarlo y dispone de por lo menos cuatro
opciones de Libro para este proceso:
CostoHorario Pemex Norte, CostoHorarioCFE y CostoHorarioSOP son libros adaptados a los requerimientos de
estas dependencias y serán de utilidad para los usuarios que liciten para cualquiera de estas.
EstandarCostoHorario, es el libro que el sistema usa por defecto y es el recomendado si no está licitando para
ninguna de las dependencias anteriores.
Regresar al Inicio
160 Volver al Índice
Oficios: Ligue en esta ventana el documento de Microsoft Word® para la generación de los oficios de la
licitación de esta obra. El sistema propone un formato pero usted puede crear el suyo y agregarlo en el
Catálogo de Documentos para usarlo en este campo.
Libro Fasar: Existen 6 distintos libros de Fasar dentro del sistema ,que son los siguientes:
FASAR_CFE, y FasarPemex; Son dos libros que están diseñados para el cálculo del Fasar acorde a los
requerimientos de estas dos dependencias.
FasarEstandar: Es el libro que se recomienda usar para las licitaciones que no tengan que ver con CFE o Pemex
y que además cumple con los requisitos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.
Libro Sobrecosto: Para el cálculo del Sobrecosto, el sistema también proporciona al usuario por lo
menos cuatro opciones predeterminadas por Neodata.
Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en la
mayoría de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas diferencias
establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones.
Sobrecosto_Horizontal: Este sería el libro de uso más frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el análisis del
costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a un flujo
de efectivo.
Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitación sea requerido incluir los porcentajes de
SAR e INFONAVIT en el cálculo del Factor de Sobrecosto, se utilizará este libro el cual reflejará estos porcentajes
Regresar al Inicio
161 Volver al Índice
en el resultado del cálculo.
Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepción del
análisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato utilizado en
las versiones anteriores de Precios Unitarios (2009 y anteriores).
Regresar al Inicio
162 Volver al Índice
Pie de indirectos: Ligue en este campo el libro con el formato de pie de indirectos que más convenga
para su propuesta. Esta es la opción que dispone de muchos más formatos proporcionados por Neodata.
Para ligar los documentos haga clic en el botón de búsqueda y en el catálogo que se muestra seleccione el
documento y haga clic en Aceptar.
Pestaña Licitación.
Todos los datos referentes a la licitación deben ser capturados en esta ventana:
La Fecha de licitación, Número de licitación y Lugar de celebración: Son los primeros campos que se
deben capturar.
Datos de convocatoria: En esta sección el usuario puede capturar el Número de convocatoria, Tipo de
licitación y la Fecha de publicación de la misma.
Duración de la obra: Establezca en este apartado la Fecha de inicio y Fecha de terminación de la obra
y el sistema calculará en automático el dato del campo Días, o bien capture la Fecha de inicio y la
duración en el campo Días y el sistema le proporcionará la Fecha de terminación.
Regresar al Inicio
163 Volver al Índice
Pestaña Costos Horarios .
Porcentajes para costo horario: En está ficha podrá especificar los porcentajes para los costos horarios
en espera y reserva para la maquinaria y equipos de esta obra en particular; estos datos son propuestos
por default de acuerdo a los parámetros establecidos en Herramientas / Opciones / Costos Horarios, sin
embargo el usuario puede modificar estos valores según su criterio.
Indicador de referencia: Establezca el indicador económico de referencia para el cálculo de las tasas de
interés de los costos horarios.
Indicador específico de seguros: Al igual que en el campo anterior establezca el indicador para el
cálculo de los seguros en los costos horarios.
Regresar al Inicio
164 Volver al Índice
Pestaña Cálculo.
En esta pestaña hay cuatro campos que muestran valores predefinidos y que el usuario puede modificar si lo
considera necesario; tres de estos campos tienen incidencia en los resultados que resulten del cálculo del
presupuesto.
%IVA: Es el campo para la captura del IVA; el dato de este campo no afecta el resultado del cálculo del
presupuesto.
Número de decimales para redondear importes: Establezca este número considerando el parámetro
del sistema que indica que debe ser entre 0 y 4
Número de decimales para redondear cantidad en presupuesto: Podrá establecer hasta 6 decimales
para el redondeo de los volúmenes o cantidades al ejecutarse el cálculo del presupuesto.
Número de decimales para la explosión de insumos: El usuario puede establecer hasta un máximo de
8 decimales para el cálculo de la explosión de insumos de la obra.
Regresar al Inicio
165 Volver al Índice
Esta ventana tiene dos secciones con varias opciones que afectarán la operación del módulo de Control en caso
de que se opere en esta obra.
Contratos.
Permitir exceder cantidad en contrato: Al marcar esta opción permite al usuario generar un contrato
considerando un volumen mayor para los conceptos al establecido en el presupuesto
Permitir exceder costo en contrato y destajo: Si se marca esta opción el usuario podrá establecer
costos mayores a los del presupuesto para los contratos y destajos.
Modificar programa vigente al generar estimaciones: Si el usuario marca esta opción el sistema
permitirá la modificación del programa de obra vigente en el caso de que las estimaciones rebasen los
períodos establecidos en el programa de obra para los conceptos de la estimación.
Contratante para los contratos de pago y destajo: El contratante para este proceso se toma del
catálogo de Contratistas/Contratantes.
Factura de estimación para destajo: Es el formato que se usará para la impresión de las facturas de
estimaciones por destajos.
Regresar al Inicio
166 Volver al Índice
Generadores.
Nivel de partida para la ubicación: Es el nivel de partida que el sistema considerará en el caso de que
el usuario quiera crear las ubicaciones en base a las partidas en la ventana de Ubicaciones en el panel
de Control
Pestaña Otros.
En esta ventana hay cinco secciones o apartados en los que se deben establecer los siguientes parámetros:
Monedas: Establezca en los campos Primera, Segunda y Tercera las monedas que se usarán para la
captura y cálculo del presupuesto. Puede establecer hasta tres monedas por obra; por defecto el
sistema muestra el dato establecido en el panel Herramientas en las Opciones Generales en la ficha
Monedas.
Sobrecosto: En este apartado debe establecer el indicador económico de referencia que se usará para
el proceso del cálculo del Sobrecosto.
Partidas: Determine cuál será el Caracter separador para diferenciar los niveles de las partidas del
presupuesto.
Reportes: El Número de caracteres para dividir el campo Descripción en los reportes viene de lo
establecido en las Opciones Generales del sistema pero el usuario lo puede modificar para esta obra.
Ajuste de costos: Es la Referencia que se usará para el proceso de las Escalatorias en esta obra; el dato
es tomado del Catálogo Referencias de índices.
Regresar al Inicio
167 Volver al Índice
En esta ficha podrá indicar el servidor, la base de datos y el proyecto usados en el sistema de
Comercialización de Viviendas que tendrá comunicación con el Catálogo de obras en uso.
Pestaña Costos.
Regresar al Inicio
168 Volver al Índice
En está ficha se podrán consultar los costos (costo directo) y precio (costo + indirecto + IVA) total del
presupuesto; costos de materiales, mano de obra, equipos y otros de acuerdo al tipo de moneda usada en el
presupuesto.
Finalmente haga clic en el botón Aceptar en la parte inferior de esta ventana y el sistema habrá creado la
Nueva obra y usted la podrá ver agregada en el Catálogo de obras al que pertenezca.
Regresar al Inicio
169 Volver al Índice
Detalle de la Obra
Después de haber creado su obra podrá regresar a la ventana en la que se creó mediante la opción Detalle de la
obra.
Presione la tecla de función F11 de su teclado y se mostrará la ventana del Detalle de la obra; la condición es que
la obra este seleccionada y no necesariamente la Obra activa.
Desde el panel Catálogos seleccione la opción Obras y en el listado de las obras haga clic derecho sobre la obra que
desea consultar y elija la opción Detalle de la obra del menú contextual.
Se abrirá la ventana del Detalle de la obra, desde la que podrá consultar la información capturada o modificar
cualquier dato que le sea conveniente.
Para habilitar el modo de edición en esta ventana haga clic en el botón Editar que se encuentra en la parte
inferior de la misma, para guardar sus cambios y continuar trabajando en la ventana haga clic en Aplicar; por el
contrario si ha hecho los cambios necesarios y desea guardar los cambios y salir de la ventana haga clic en el
botón Aceptar.
Regresar al Inicio
170 Volver al Índice
Abrir una Obra Existente
Para abrir una obra existente ubíquese en la ventana del Catálogo de obras general y haga clic en el botón Abrir
que está junto a cada una de las obras del Catálogo
Si el Catálogo de obras ya se encuentra abierto con una obra activa y desea abrir de manera paralela otra obra
del mismo Catálogo use las siguientes herramientas:
Se mostrará un cuadro con el listado de las obras para que seleccione la que desea abrir; seleccione la obra y
haga clic en Aceptar.
Regresar al Inicio
171 Volver al Índice
Guardar Obra Como
Es necesario conocer el proceso que le permita guardar una copia de una o varias obras, ya sea que desee
guardarlas en un nuevo catálogo de obras o bien en el mismo catálogo en el que se encuentra creada la obra
original.
El sistema abrirá una ventana para que pueda realizar este proceso.
Regresar al Inicio
172 Volver al Índice
En esta ventana se tienen dos opciones principales, la primera le permite guardar su presupuesto como una
obra en el mismo catálogo.
Para llevar a cabo el proceso seleccione el presupuesto al que desea generar una copia, asígnele un nuevo
nombre y una descripción, haga clic en Aceptar y el sistema mostrará un recuadro con el status de avance del
proceso y finalmente le presentará un mensaje confirmando que la copia se creó correctamente.
La nueva obra se creará con este nombre y descripción en el mismo catálogo que el presupuesto original, en la
ventana de Catálogos de obras general se apreciará la copia creada como una obra independiente, usted
podrá abrirla y trabajarla haciendo todas las modificaciones que necesite.
Regresar al Inicio
173 Volver al Índice
Varias Obras en un Nuevo Catálogo
La segunda opción de esta ventana le permitirá crear una copia de una o varias obras en un nuevo catálogo de
obras.
Para realizar este proceso marque la opción Varias obras en un nuevo catálogo y se habilitará un recuadro en
el que podrá ver todas las obras que se existentes en su catálogo y tendrá la opción de marcar una o varias de
ellas, también cuenta con un par de botones que le permiten marcar o desmarcar todas las obras.
Regresar al Inicio
174 Volver al Índice
Marque la obra o las obras que desea copiar, y asigne un nombre y una descripción para el nuevo Catálogo,
después haga clic en Aceptar y el sistema tomará unos segundos para realizar el proceso y finalmente lo
confirmará que el proceso se ha realizado correctamente.
Usted tendrá como resultado un nuevo catálogo con la obra o las obras copiadas con el mismo nombre que
tienen en el catálogo original de donde fueron copiadas.
Regresar al Inicio
175 Volver al Índice
En la ventana Catálogo de obras general podrá ver el resultado del proceso.
Regresar al Inicio
176 Volver al Índice
Después de establecer el presupuesto como obra activa pasa a primer plano en la organización de las pestañas
del sistema y el nombre de la obra se mostrará ahora en color azul.
Es importante que usted sepa que para poder capturar, modificar o hacer cálculos en una obra, debe estar en
el status de Obra activa.
Regresar al Inicio
177 Volver al Índice
Capítulo 7 Presupuesto
En este capítulo conocerá las herramientas necesarias para hacer su presupuesto, aquí se tratarán los temas
que tienen que ver con la generación o creación de partidas; la captura de conceptos y las herramientas con
que cuenta Neodata Precios Unitarios para desarrollar las tareas y procesos que le permitan trabajar con la
mayor facilidad en la integración de su presupuesto.
Algunos de los temas que conocerá en este capítulo son los siguientes:
Regresar al Inicio
178 Volver al Índice
Agregar Partidas al Presupuesto
Para agregar partidas a la obra o presupuesto, utilice el menú contextual en el área de partidas, aplicando
cualquiera de las dos opciones que aparecen en primer plano.
La primera opción solo agregará una partida, la segunda opción mostrará un recuadro para indicar el número
de partidas que necesite agregar a la raíz del presupuesto.
Use la primera opción del menú contextual, Nueva partida en la raíz del presupuesto y agregue la primera
partida, se agrega con la clave A.
Después agregue N partidas en la partida A utilizando el mismo menú que ahora le permitirá agregar cualquier
número de partidas a la raíz del presupuesto o a la partida que ya agregó previamente.
Cuando haya agregado las partidas, se mostrarán organizadas en una estructura de árbol a manera de
explorador de Windows®, como se aprecia en la imagen:
En Precios Unitarios 2018, se pueden renombrar las partidas y su descripción, basta con posicionarse en el
campo con la clave de la partida y proceder a escribir el nombre que debe llevar la partida, este nombre se
copia en automático a la Descripción completa, pero la Descripción completa también se puede editar si
fuera necesario.
Regresar al Inicio
179 Volver al Índice
Después de agregar partidas y renombrarlas utilice la tecla de función F5 para actualizar la vista de partidas y la
columna WBS mostrará el orden con el que se está controlando la estructura de las partidas.
Captura de Conceptos
Para capturar manualmente un concepto deberá posicionarse en el área de trabajo de los conceptos y la
captura se trabaja con el siguiente orden:
Código: En este campo se captura el código del concepto, si lo desea el sistema puede agregar un
consecutivo del mismo utilizando el símbolo “?” después de un prefijo designado por nosotros; ejemplo
PREL?, Resultado: PREL00000001; el sistema tomará en cuenta el parámetro establecido en la ficha
Parámetros en las opciones del sistema para el número de caracteres del código.
Descripción completa: Al posicionarse en este campo se habilita un recuadro que le permite la captura
de la descripción completa del concepto, al finalizar puede hacer clic en el botón Aceptar o cambiarse
al siguiente campo utilizando la tecla TAB.
Unidad: Capture la unidad de medida de su concepto, en caso de que no exista el sistema le mostrará
un cuadro de diálogo solicitando confirmación para agregar la unidad al catálogo correspondiente.
Cantidad: En este campo escriba la cantidad o volumen de obra a ejecutar.
De manera automática el sistema asignará tipo 4 para el concepto y la información de los demás campos se
mostrará conforme se avance con el análisis del precio unitario y se calcule el presupuesto.
Regresar al Inicio
180 Volver al Índice
Campos del Área de Partidas y Conceptos
La pantalla principal del sistema se encuentra divida por una barra vertical; la parte izquierda es el área de
trabajo de las partidas y la parte de la derecha el área de trabajo de los conceptos.
Partida: En esta columna es en la que se agregan las partidas necesarias para el presupuesto.
WBS: Son siglas en inglés, Work Breakdown Structure, (Estructura de la División de Trabajo) y es la
columna que controla la estructura jerárquica de los niveles de las partidas.
Descripción completa: Es el campo en el que se debe capturar la descripción completa de la partida.
Renglón: En esta columna el sistema agrega de forma automática el Número de Renglón, siguiendo
una numeración en múltiplos de diez, sin embargo; ésta puede cambiarse cuando así se requiera en la
ventana de Herramientas / Opciones.
Descripción completa: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Cantidad: Es la cantidad a utilizar en la partida.
Costo: Es el monto a costo directo de la partida de acuerdo al tipo de moneda. Este dato se determina
por medio del cálculo.
Precio: Es el monto total de la partida incluyendo indirectos de acuerdo al tipo de moneda. Este dato
se determina por medio del cálculo.
Regresar al Inicio
181 Volver al Índice
Importe costo: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo de acuerdo al tipo de
moneda. Este dato se determina por medio del cálculo.
Importe precio: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el precio de acuerdo al tipo de
moneda. Este dato se determina por medio del cálculo.
Costo X M2: Es el monto paramétrico a costo directo por cada metro cuadrado en una partida del
presupuesto. Este dato se determina por medio del cálculo.
Precio X M2: Es el monto paramétrico incluyendo costo directo, indirectos por cada metro cuadrado en
el presupuesto. Este dato se determina por medio del cálculo.
Metros cuadrados: Es la cantidad paramétrica de metros cuadrados en una partida del
presupuesto.
A continuación se describen las columnas que se encuentran en el área de los conceptos y su funcionamiento:
Tiene Intelimat: Es la primera columna que tiene un icono para indicar si el concepto está vinculado
con el Intelimat de Neodata.
Copiar: Tiene la función de que se puedan marcar los conceptos que necesiten copiarse después a otro
presupuesto.
Código: Es la columna para la captura del código del concepto y está limitada a 20 caracteres.
Descripción completa: En este campo se debe capturar la descripción completa del concepto y se
puede capturar información de un rango de hasta 40 cuartillas.
Unidad: Es la unidad de medida para el volumen o cantidad del concepto.
Imagen: En esta columna aparecerá la imagen que esté ligada al concepto en caso de que se necesite.
Cantidad: Capture aquí el volumen de obra a ejecutar para el concepto que está capturando.
Precio: Es el precio unitario del concepto, en este se suman el costo directo que se obtiene del análisis
(matriz) más los indirectos
Importe: Es el monto total del concepto resultado de la multiplicación de la columna Cantidad por el
Precio (costo directo más indirecto) del mismo.
%: Es el porcentaje de participación o incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto.
Tipo: Aquí debe indicar el tipo de insumo para los conceptos, de manera predeterminada el sistema
asigna el tipo 4.
Existen más columnas que están ocultas y se pueden agregar en esta ventana haciendo clic en el área de los
encabezados de las columnas y eligiendo la opción Personalizar columnas del menú contextual:
Costo: Es el costo directo del concepto resultado del análisis del Precio Unitario (Matriz).
% Indirecto Especial: Sirve para marcar un porcentaje de indirecto especial a uno o varios conceptos.
Indirecto Especial: Refleja el monto que resulte del porcentaje de indirecto especial asignado a los
conceptos.
Regresar al Inicio
182 Volver al Índice
Si la celda Ind. Especial se encuentra marcada y no se asigna ningún porcentaje en la celda % Ind. Especial el
sistema no aplicará ningún porcentaje al concepto; por el contrario si en la celda % Ind. Especial existe un
porcentaje pero la celda Ind. Especial no está marcada entonces el sistema aplicará el porcentaje de indirectos
asignado a la obra y no tomará en cuenta el porcentaje de la celda
N: Indica el nivel de análisis de un concepto, el caso más común es cuando se tiene análisis de básicos,
cuadrillas y costos horarios.
Renglón: Es un conteo automático que el sistema asigna a los registros mientras se capturan.
Código auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Código Auxiliar a cada renglón del
presupuesto, este código puede ser usado de forma paralela con el Código, el Código Auxiliar permite
un máximo de 20 caracteres.
Descripción auxiliar: Es el nombre o las especificaciones del código auxiliar en el presupuesto
Usar ambos códigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Código su clave particular
o código interno y en Código Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o empresa emisora del concurso,
de esta forma es muy sencillo cumplir con los códigos solicitados sin tener que generar nuevos análisis ó
precios ya que al imprimir podrá elegir cual código desea que se imprima en su reporte.
Haga clic en la ficha que muestra el archivo maestro (la obra que se encuentra en primer plano a la derecha de
la obra activa), y se mostrará el presupuesto de este archivo maestro.
Regresar al Inicio
183 Volver al Índice
Con el botón secundario haga clic en la pestaña del presupuesto y asigne el tipo de búsqueda según el criterio
que necesite aplicar para que se muestre la información y después de elegir la opción más conveniente haga
clic en Aceptar.
En el campo de búsqueda tipo Google® proceda a teclear la información que quiere buscar; el sistema mostrará
unos iconos en color rojo tenue en forma de ‘tachuelas’ para indicar en qué partidas se encuentra relacionada
la búsqueda deseada, mostrando un rojo más vivo en la partida que contenga coincidencia con su búsqueda.
El sistema mostrará los iconos en el área de partidas y una marca a manera de bandera roja señalando el
concepto que coincide con el criterio de búsqueda.
Después de marcar el concepto seleccionado que llevará a su presupuesto haga clic con el botón derecho sobre
el concepto y en el menú contextual elegir la opción Copiar conceptos marcados en la partida activa, esta
acción insertará en un proceso casi instantáneo el concepto con todo y su matriz en la partida activa del
presupuesto, es decir, la última partida en la que usted esté alimentando información.
Otra forma de copiar el concepto es utilizando la opción del menú contextual del área de conceptos del
maestro.
Regresar al Inicio
184 Volver al Índice
Después de realizar el proceso usted puede ver como el concepto se ha insertado en la partida activa del
presupuesto.
Mediante este proceso también es posible agregar partidas completas al presupuesto, utilizando el botón
Copiar conceptos y partidas, este proceso copia los conceptos marcados con su árbol de partidas al
presupuesto activo; de esta manera se pueden agregar partidas completas al presupuesto no solamente
conceptos.
Otra manera de agregar conceptos al presupuesto es trabajando desde la ficha de Explosión de Insumos desde
la pestaña del archivo maestro o bien hacerlo desde el Catálogo General.
Desde cualquiera de las dos ventanas se puede utilizar el campo de búsqueda o el autofiltro de la ventana para
ubicar el concepto que se quiere copiar y, una vez que lo haya localizado junto a la columna Descripción
completa hay otra columna llamada Cantidad a copiar en esa columna debe escribir la cantidad que ocupará
de ese concepto en su presupuesto; además usted podrá trabajar con N cantidad de conceptos y al final.
Regresar al Inicio
185 Volver al Índice
Insertarlos a la partida activa de igual manera que lo hizo con el proceso anterior, utilizando la opción del menú
contextual o los iconos que se encuentran junto a la sección de filtro Mostrar.
El concepto se inserta en el presupuesto con su análisis de precio, si fue copiado de la explosión de insumos y
en la columna Cantidad aparecerá el volumen que fue capturado en la ventana anterior en la Cantidad a
copiar. Si el concepto se copia del Catálogo General no pasará el análisis.
En partidas cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al hacer clic derecho sobre la sección de
partidas, en el encontrará las opciones de crear nuevas partidas, eliminarlas y consultar su detalle.
Nueva partida en “X” Al hacer clic en este botón le permitirá agregar una nueva subpartida, donde “X”
es la partida que se encuentre seleccionada.
Nueva partida en la raíz del presupuesto. Al hacer clic en este botón le permitirá agregar una nueva
partida en la raíz del presupuesto.
Agregar “n” partidas en “X”. Al hacer clic en esta opción le permitirá agregar la cantidad de partidas
que usted requiera en la partida seleccionada, por default el sistema propone 2 partidas pero usted
podrá modificarlo. El consecutivo que le asigne a las partidas dependerá de la última partida.
Agregar “n” partidas en la raíz del presupuesto. Al hacer clic en esta opción le permitirá agregar la
cantidad de partidas que usted requiera a partir de la raíz del presupuesto, por default el sistema
propone dos pero usted podrá modificarlo. El consecutivo que le asigne a las partidas dependerá de la
última partida.
Copiar conceptos marcados con partidas a partir de “X”. Con esta opción el sistema copia los conceptos
marcados con su árbol de partidas al presupuesto activo a partir de la partida que se encuentre
seleccionada. Recuerde que un presupuesto activo es aquel que está abierto en primer plano y en
el que se encuentra trabajando.
Pegar conceptos con partidas en “X”. Con esta opción el sistema pega los conceptos y su árbol de
partidas en la partida seleccionada del presupuesto activo.
Regresar al Inicio
186 Volver al Índice
Pegar conceptos con partidas en la raíz del presupuesto. Con esta opción el sistema pega los conceptos
y su árbol de partidas en la partida raíz del presupuesto activo. Recuerde que el pegado dependerá
de lo copiado en el presupuesto maestro.
Pegar del portapapeles. Con esta opción el sistema pega los conceptos y su árbol de partidas desde el
portapapeles, este proceso fue diseñado para copiar y pegar desde Microsoft Excel®.
Pegar descripción auxiliar del portapapeles: Pega del portapapeles la descripción auxiliar de los
conceptos que ya tengan un código auxiliar.
Eliminar partida “X”. Al hacer clic en este botón le permitirá borrar la partida seleccionada con todas
las subpartidas y conceptos que la integran. Está función también aplica para eliminar un rango de
partidas seleccionadas.
Duplicar “n” veces la partida “X” Permite duplicar la partida que se encuentre seleccionada las veces
que usted requiera, para ello lo deberá asignar en la ventana que se muestra a continuación el número
de veces que necesite duplicarlo. Recuerde que al duplicar la partida se duplicará con todas sus
subpartidas y conceptos.
Aplicar expresión. Permite modificar las cantidades del presupuesto. Para más información consulte el
tema Aplicar expresión.
Renumerar renglón. Permite organizar los números de renglón del presupuesto; asignando un nuevo
orden de numeración a los registros establecido por el usuario. Consulte el tema Renumerar Renglón.
Copiar descripción completa en descripción. Esta opción permite que el texto capturado en el campo
descripción completa se pueda copiar en el campo descripción, tomando en cuenta que solo se copiarán
los primeros 40 caracteres.
Filtrar conceptos sin análisis y/o pendientes: Para filtrar conceptos que no tienen análisis y/o que
estén pendientes de analizar, haga un clic derecho dentro del presupuesto en la sección de partidas y
seleccione la opción Filtrar conceptos sin análisis y/o pendientes.
Ver detalle de la partida “X” Está opción permite consultar o modificar los datos referentes a la partida
seleccionada.
Totalizar presupuesto. Esta opción calcula la cantidad total de los conceptos, además muestra el total
de los costos y precios del presupuesto. Esta función se actualizará en automático cuando abra un
presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto.
Generar partidas por niveles a partir de “X”: Si solo se desea generar partidas por niveles a partir de
una partida en específico, se puede hacer desde el menú contextual en el presupuesto, con la opción
de Generar partidas por niveles a partir de “X”.
Para generar partidas por niveles a partir de una partida en específico, en la sección de partidas dentro del
presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opción de Generar partidas por niveles a partir de
“codificación de la partida seleccionada”.
En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificación del nivel seleccionado para arriba.
Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar.
Expandir todo. Permite expandir el árbol de partidas mostrado las partidas y subpartidas que integran
el presupuesto sin importar el número de niveles.
Expandir a cierto nivel. Permite expandir el árbol de partidas considerando solo las partidas y
subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mostrará un mensaje preguntando hasta
que nivel desea expandir.
Contraer todo. Permite contraer el árbol de partidas mostrado solamente la partida raíz del
presupuesto.
Marcar todo. Permite marcar todas las partidas y conceptos que integran el presupuesto.
201
Regresar al Inicio
187 Volver al Índice
Desmarcar todo. Permite desmarcar todo lo que se encuentre seleccionado en partidas y conceptos
que integran el presupuesto.
Guardar layout: Guarda la configuración del usuario para la visualización de las columnas.
Los conceptos cuentan con su propio menú contextual el cual será activo al hacer clic derecho sobre el área de
conceptos, en el encontrará las opciones de asignar agrupador y/o intelimat, ver matriz, quitar el intelimat y la
explosión de insumos por concepto.
Matriz. Está opción permite consultar y/o modificar el análisis del concepto seleccionado.
Copiar conceptos marcados en la partida activa. Con esta opción copia conceptos marcados al
presupuesto activo en la partida seleccionada.
Marcar todo. Permite marcar todos los conceptos que integran al presupuesto.
Desmarcar todo. Permite desmarcar todos los conceptos que se encuentren activos en la columna
marca.
Asignar Agrupador. Está opción permite asignar un agrupador a uno o varios conceptos seleccionados.
Asignar Intelimat. Está opción permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados.
Quitar Intelimat. Está opción permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados.
Explosión de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rápida de la explosión
de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botón
derecho del mouse, en el menú contextual que aparece seleccione Explosión de insumos por
concepto.
Ver generadores: Habilita la ventana para trabajar con la captura de los Generadores
Ver Intelipre: Habilita la ventana para trabajar con la herramienta Intelipre.
Calcular presupuesto. El Cálculo tiene como principal función calcular todos y cada uno de los precios
que intervienen dentro del presupuesto.
Ajustar Presupuesto: Habilita el proceso por el cual se puede ajustar el importe del presupuesto a un
monto deseado.
201
Regresar al Inicio
188 Volver al Índice
Copiar descripción completa a descripción. Está opción permite que el texto capturado en el campo
descripción completa se copie la información en el campo descripción, tomando en cuenta que sólo se
copiarán los primeros 40 caracteres. Esta opción permite que el texto capturado en el campo
descripción completa se pueda copiar en el campo descripción, tomando en cuenta que solo se copiarán
los primeros 40 caracteres.
Copiar, Cortar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de
menú contextual en todas las ventanas de Neodata
Regresar al Inicio
189 Volver al Índice
Esta es la descripción de los campos de esta ventana:
Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activo al hacer clic derecho sobre cualquier
registro de los insumos, en el encontrará las opciones de participa, copiar y pegar.
Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro
del presupuesto activo.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Neodata
Regresar al Inicio
190 Volver al Índice
Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuración de Neodata, haga clic en el panel Vista y oprima
la opción restablecer grids.
Participa
La opción de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del
presupuesto activo. Para esto ubique el cursor en el insumo del que se desea consultar su participación y
seleccione la opción Participa.
En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente elegir la opción
participa, así como también se pueden editar las matrices deseadas.
Regresar al Inicio
191 Volver al Índice
Esta ventana también cuenta con un menú contextual, para visualizarlo deberá hacer clic con el botón derecho
de su mouse, aparecerá la siguiente ventana:
Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que pueda
realizar cualquier cambio.
Participa. Esta opción permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro
del presupuesto.
Marcar seleccionados. Esta opción marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado.
Regresar al Inicio
192 Volver al Índice
Desmarcar seleccionados. Esta opción desmarca el concepto seleccionado que está marcado.
Seleccionar todo. Esta opción selecciona todos los conceptos.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada ó
seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows®, para pegarla en un
lugar seleccionado.
Regresar al Inicio
193 Volver al Índice
CH: Cuando se encuentra activa está opción indica que el insumo participa en un análisis de Costo
Horario.
En partida: Cuando se encuentra activa está opción indica que el concepto participa en una Partida.
Haga clic en el panel Obra; En el grupo Catálogos seleccione la opción Mano de Obra, Maquinaria o Equipo,
según sea el caso.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa, aparecerá la siguiente
ventana:
Marque los conceptos que desee afectar en la columna Marca, después alimente el valor que necesite en el
campo Factor y observe cómo en la columna volumen se modifica el volumen del insumo cuando usted hace
clic en Aplicar. El sistema le confirmará la operación con un mensaje:
Observe el volumen del insumo en cada concepto antes de la afectación por la aplicación del Factor.
Regresar al Inicio
194 Volver al Índice
Observe cómo el volumen del insumo se modifica después de aplicar el Factor.
Aplicar Expresión
Por medio de esta opción puede aplicar una operación a las cantidades de todos los registros previamente
marcados. Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un análisis del maestro en donde las cantidades
se han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra actual deberá asignar las
cantidades a los mismos registros sólo que en Kilos, en este caso lo podrá solucionar con sólo aplicar la operación
correcta a todas las cantidades de los registros que se encuentren seleccionados.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opción participa.
Regresar al Inicio
195 Volver al Índice
Hay dos maneras de aplicar una expresión, la primera es aplicar expresión a todos los insumos de la matriz y la
segunda es aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz.
En el campo Factor capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados.
Como podrá observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el factor
queda registrado en la columna Expresión.
El factor es asignado, multiplicado o dividido según sea el caso por el campo volumen de cada uno de los
registros de participación.
Después de la afectación el volumen del insumo cambia y en la matriz usted puede notar esa afectación
Regresar al Inicio
196 Volver al Índice
Aplicar Expresión a un Solo Insumo
Consulte el volumen de participación del insumo antes de realizar la operación.
En el campo Expresión capture la operación que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados
Una vez escrita la operación, debe cambiar de renglón, de esta forma el sistema aplica la operación a los
registros seleccionados.
La expresión que aplica puede contemplar las cuatro operaciones básicas, las cuales pueden aplicarse de
cualquier forma.
Como podrá observar la expresión solo se aplica al registro donde se le asignó. El volumen cambiará en
automático al bajarse de renglón de acuerdo a lo capturado en la expresión.
Regresar al Inicio
197 Volver al Índice
La expresión es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectará en los registros donde capturó la
expresión.
Renumerar Renglón
Todos los conceptos del presupuesto que se capturen tienen un número de renglón asignado automáticamente
por el sistema; es un conteo que reinicia en cada partida.
Usted puede ver los números de renglón y cambiarlos directamente o restablecer el rango o factor de incremento
que quiere que tengan, la utilidad de esta función es poder acomodar los conceptos en un orden personalizado
sin tener que limitarse al orden en el que se vayan capturando los conceptos en el presupuesto.
Haga clic con el botón secundario del mouse en el área de partidas y del menú contextual elija la opción
Renumerar renglón.
Regresar al Inicio
198 Volver al Índice
En el cuadro que se muestra en seguida usted tiene las opciones para renumerar todos los renglones de los
conceptos de su presupuesto:
Iniciar conteo al cambio de partida: De ser marcada hará el conteo de renglones reiniciando en cada
partida del presupuesto; de lo contrario los renglones se renumerarán de manera consecutiva sin
distinguir por partidas.
Factor de incremento entre renglones: Escriba el valor para el factor de incremento que habrá entre
cada renglón y haga clic en Aceptar.
Regresar al Inicio
199 Volver al Índice
Para ver el resultado del proceso habilite la columna renglón en el área de trabajo de los conceptos o bien
consulte desde la ventana del presupuesto completo.
Eliminar Insumo
Por medio de esta opción podrá eliminar de manera más rápida un insumo que participe en varios conceptos,
es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminará de todas las obras que pertenecen al mismo
catálogo de obras y posteriormente se proseguirá a eliminar el insumo del catálogo general, para realizar este
proceso deberá estar seguro del insumo a eliminar ya que no se podrá revertir este proceso.
Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejará de participar en estos
conceptos, si está seguro del proceso haga clic en eliminar insumo.
Regresar al Inicio
200 Volver al Índice
Posteriormente el sistema mostrará un mensaje de confirmación, si usted está seguro de querer eliminar el
insumo haga clic en Yes de lo contrario haga clic en la opción No.
Agregar Insumo
Con este proceso es posible agregar insumos a las matrices que son seleccionada mediante el proceso de la
opción Participa
Desde el Catálogo de Materiales haga clic en el registro del insumo con el que usted necesite trabajar; puede
aplicar filtro para que su selección sea más ágil.
En la siguiente pestaña seleccione el concepto que desea afectar con este proceso y haga clic en el botón
Agregar insumo que se encuentra en el encabezado de la ventana.
Regresar al Inicio
201 Volver al Índice
Las opciones de este cuadro son las siguientes:
Seleccione el insumo: Es un campo que le direcciona al Catálogo general de donde se tomará el insumo
que se agregará a la matriz
Cantidad: Escriba un valor para este campo considerando las opciones aritméticas (Multiplicar o Dividir)
que afectarán este valor cuando haga clic en el botón Aceptar.
Haga clic en el botón Aceptar para llevar a cabo el proceso; si usted decide no continuar presione entonces la
opción Cancelar.
Después de hacer clic en Aceptar verá un mensaje que le indica el término del proceso.
Regresar al Inicio
202 Volver al Índice
Como resultado del proceso en la matriz del concepto ahora existirá el nuevo insumo afectando con la cantidad
que se indico en la ventana del proceso Agregar insumo.
Finalmente ejecute un cálculo del presupuesto para tener actualizado el costo e importe de la obra así como la
explosión de insumos.
Regresar al Inicio
203 Volver al Índice
Catálogo de Mano de Obra del Presupuesto
Este catálogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se
encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá darlo de alta siempre y
cuando cuente con el permiso.
Regresar al Inicio
204 Volver al Índice
Viáticos: Deberá escribir el monto en caso de que se paguen viáticos a la mano de obra en cuestión
(puede ser útil cuando se trata de una obra foránea).
Alimentación y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentación y
Hospedaje en caso que sea necesario.
Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en caso
necesario.
Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que no esté
contemplado en las opciones anteriores.
Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y será igual al Costo de acuerdo
a la moneda de captura.
Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto específico sólo deberá escribir el monto deseado y el
sistema lo ajustará con base en el Salario Base.
Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo.
Tipo Fasar: Tipo de jornada del trabajador.
En esta ventana también podrá agregar nuevos registros para insumos de mano de obra.
Esta ventana cuenta con su propio menú contextual el cual será activado con un clic derecho sobre cualquier
registro de los insumos.
Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del
presupuesto activo.
Fasar. Abre la ventana de cálculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categorías así como realizar
el cálculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, días realmente pagados, etc. Para más
información consulte el capítulo Fasar.
Asignar tipo de jornada: Asigna un tipo de jornada para el cálculo del Fasar a las categorías de mano de
obra seleccionada.
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout: Son herramientas estándares de menú
contextual en todas las ventanas de Precios Unitarios.
Regresar al Inicio
205 Volver al Índice
Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuración de Neodata, haga clic en el panel Vista y oprima
la opción restablecer grids.
Regresar al Inicio
206 Volver al Índice
NOTA: Cuando usted actualiza un dato desde este catálogo, los cambios también se verán reflejados en la
tarjeta de costo horario.
Regresar al Inicio
207 Volver al Índice
C.H.: Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario. Para ingresar
al análisis del costo horario deberá hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra ubicada la
maquinaria que desea consultar.
El sistema enviará un mensaje en cuanto capture el código del insumo reconociendo que éste no existe y le
solicitará una confirmación; haga clic en Yes.
Regresar al Inicio
208 Volver al Índice
Cambie de renglón para que se registre el insumo, antes de grabar el registro aparecerá la siguiente ventana:
Usted determinará si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o equipo en renta. Los
campos de esta ventana tienen las siguientes funciones:
Costo Horario. Al marcar está opción indica que el equipo tiene un costo horario, por lo tanto debe
tener un análisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activará en automático el campo CH.
Porcentaje. Al marcar esta opción indica que el insumo se calculará a partir de un Porcentaje de
acuerdo al tipo de insumo que seleccione.
Es matriz o equipo en renta. Esta opción es funcional cuando el equipo es de renta y por lo tanto no
tiene análisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si usted determina que es matriz
este si contendrá análisis, este tipo es utilizado en los equipos marítimos que contemplan varios
insumos y conceptos en su matriz de análisis.
Si desea capturar el análisis posiciónese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o haga doble clic en el campo
Código.
Sí usted dio de alta el equipo en el catálogo Maquinaria, y lo marcó en una opción distinta de Costo horario
deberá registrar el tipo de insumo nuevamente en el panel Obra opción Maquinaria con la finalidad de
indicarle al sistema cual es la forma en que utilizará ese equipo en el presupuesto; para ello deberá asignar en
el equipo nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o renglón el sistema le mostrará nuevamente la
pantalla para determinar Porcentaje o Costo horario y en ella podrá especificar si el equipo utilizado en la obra
va hacer un costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.
Regresar al Inicio
209 Volver al Índice
Recuerde que en el panel Catálogos opción Maquinaria contiene los equipos utilizados en todos los
presupuestos (obras) que integran al Catálogo de obras. Mientras que el panel Obra opción Maquinaria,
contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).
Costo Horario
Antes de empezar a trabajar con costos horarios deberá asegurarse de tener los siguientes requisitos previos:
En la ficha Costos Horarios del panel Herramientas / Opciones. Aquí podrá definir los porcentajes para los
costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos serán propuestos para todos los presupuestos
que se generen en el sistema y aparecerán por default en la ficha Costos Horarios del detalle de la Obra.
Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en un periodo de
tiempo.
Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacén por un tiempo
determinado.
En la ficha Parámetros (2) del panel Herramientas / Opciones. Podrá definir las unidades utilizadas como
default para los costos horarios de equipos, estos datos serán propuestos para todos los presupuestos del
Catálogo de obras.
Regresar al Inicio
210 Volver al Índice
En la ventana del detalle de la obra en la ficha documentos deberá tener asignado el libro costos horarios.
Regresar al Inicio
211 Volver al Índice
Siga este proceso para abrir la ventana del análisis del Costo Horario
En el Catálogo de Maquinaria del presupuesto haga doble clic al análisis de una matriz tipo 3 o Haga clic
derecho y desde el menú contextual elija la opción Costo Horario.
Desde la matriz también puede abrir la ventana del Costo Horario, haga doble clic o presione la tecla de función
F3.
Cargo Fijo activo: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del
equipo antecediéndole CF(Cargo fijo), la descripción es la misma del código del insumo y la unidad es la
que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Espera: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo en
seguida de –E(Espera), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se especificó en
herramientas / opciones / Parámetros (2).
Regresar al Inicio
212 Volver al Índice
Reserva: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del equipo en
seguida de –R(Reserva), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la que se especificó en
herramientas / opciones / Parámetros (2).
Valor adquisición: Este código el sistema lo genera en automático tomando en cuenta el código del
equipo en seguida de –VA(Valor de Adquisición), la descripción es la misma del insumo y la unidad es la
que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Llantas: Es el código que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el equipo
consideré llantas. Estas son agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la que se
especificó en herramientas / opciones / Parámetros (2).
Piezas especiales: Es el código que establece el valor de las piezas especiales de un equipo. Estas son
agregadas como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas /
opciones / Parámetros (2).
Combustible: Es el código que establece el valor del combustible para un equipo. Este es agregado
como un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones /
Parámetros (2).
Lubricante: Es el código que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado como
un insumo más del análisis y la unidad es la que se especificó en herramientas / opciones / Parámetros
(2).
Otras fuentes: Es el código que establece el valor de otras fuentes de energía para el equipo. Este es
agregado como un insumo más del análisis.
Vida económica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deberá escribir en esta celda
corresponde a las horas totales de vida económica del equipo.
En la parte inferior de la ventana se observan los siguientes campos con sus valores respectivos:
o Valor de la maquinaria
o Cargos fijos
o Operación
o Consumos
Regresar al Inicio
213 Volver al Índice
En la ficha de Cargo Fijo podrá especificar lo siguiente:
Vida económica (Horas): El dato que deberá escribir en esta celda corresponde a las horas totales de
vida económica del equipo.
Horas trabajadas por año: En esta celda escriba el número de horas que trabaja el equipo por año.
Valor rescate (%): El número que escribirá en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo, el cual
se basa en el valor del equipo.
Tasa de interés: Porcentaje de la tasa de interés anual, este dato es necesario para calcular la inversión
del equipo.
Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato
es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.
Factor de mantenimiento: En esta celda deberá escribir el factor (no es porcentaje) de mantenimiento
del equipo, sin este factor el sistema no podrá calcular el cargo por Mantenimiento.
En el recuadro del lado derecho aparecerán los resultados de Depreciación, Inversión, Seguro, Mantenimiento
y el Total de cargos fijos, de acuerdo al tipo de moneda de captura dónde según se haya alimentado, estos
datos no son modificables, ya que son el resultado de la información ingresada anteriormente.
A continuación se expresan las siguientes fórmulas para que el usuario sepa de donde proviene cada resultado.
En el campo Total de Cargos Fijos podrá ajustar el importe del Cargo fijo, sólo será necesario alimentar en esta
celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizará el ajuste, para ello el sistema mueve
Costo del equipo nuevo.
Regresar al Inicio
214 Volver al Índice
En la ficha Consumos podrá especificar lo siguiente:
Detallado: Con esta opción se verá el factor de combustible según corresponda: gasolina, diesel u otro.
Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones en la ficha de
Costos Horarios.
Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora.
Para la potencia del equipo determine:
Potencia: Esta celda corresponde a la unidad métrica del equipo que se está analizando, por ejemplo
(caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad según sea el caso.
Factor operación (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operación del equipo como porcentaje de
operación.
Potencia de operación: El dato que aquí aparece es calculado por el sistema, es el resultado de la
multiplicación de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del Factor de
operación.
Para el combustible determine qué tipo utilizará el equipo: Gasolina, Diesel u Otro:
Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el equipo,
según se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios.
Consumo (Lts): El factor que aquí aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y es el
resultado de la multiplicación del Factor combustible * Potencia de Operación.
Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el sistema
ajustará el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se haya asignado.
Es un recuadro en el que debe especificar si usa para su análisis otras fuentes de energía, expresado en un
factor.
Regresar al Inicio
215 Volver al Índice
Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el equipo, según
se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios.
Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros.
Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuántas horas se hace el cambio de aceite o lubricante
del equipo analizado.
La última celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por Hora, la fórmula que aplica es (Carter
/ Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operación)
En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema ajustará el
Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.
En la ficha de Operación podrá especificar y asignar la mano de obra que se ocupará para operar la maquinaria,
en esta ficha no podrá asignar más de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos están limitados.
En la ficha de Otros Consumos podrá especificar otras fuentes de energía que tenga el equipo, en esta ficha no
podrá asignar más de 4 insumos (fuentes de energía) ya que estos datos están limitados.
Regresar al Inicio
216 Volver al Índice
En la ficha de Detalle podrá capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Número de serie,
Capacidad, Ubicación, Vida útil y Propietario, también puede determinar la Disponibilidad del equipo, para
esto cuenta con tres opciones que son: Propio, Por comprar y Alquiler, basta hacer clic en la opción
correspondiente para marcarla.
En la ficha Vista Previa podrá consultar el análisis del costo horario del equipo.
Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos ó cambios que
haya realizado sólo debe oprimir la opción de Aceptar y el sistema regresará a la ventana de la matriz del
equipo después de confirmar que se ha grabado el registro.
Regresar al Inicio
217 Volver al Índice
Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede hacer clic en la opción Cancelar y el sistema
preguntará si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.
La hoja de Microsoft Excel® deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad y
tipo. Este formato es válido cuando el análisis del equipo es una matriz, un equipo en renta o un porcentaje. Si
desea copiar un insumo con Costo horario el formato tendrá que ser como se explica más adelante.
Desde la hoja de Microsoft Excel® seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas,
posteriormente copie y pegue en el Catálogo de Maquinaria del presupuesto.
Regresar al Inicio
218 Volver al Índice
En caso de copiar un equipo con costo horario desde Microsoft Excel® deberá tener el siguiente formato: La
hoja de Microsoft Excel® deberá tener el nombre de las columnas código, descripción completa, unidad, tipo y
CH.
La columna CH indicará al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deberá asignarle el valor de 1, a
los equipos que no sean costo horario les deberá asignar en la columna CH el valor 0.
Desde la hoja de Microsoft Excel® seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas,
posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el panel Obra.
Si observa en la ventana la columna CH se activará una marca para los equipos que estarán analizados con el
costo horario, indicado en el formato de Microsoft Excel® en la columna CH con valor 1.
Regresar al Inicio
219 Volver al Índice
El CF lo creará en automático pero lo podrá consultar en la ventana Explosión de insumos cuando los insumos
participen en un presupuesto.
Regresar al Inicio
220 Volver al Índice
Presupuesto Completo
Esta es una herramienta muy útil para el analista de costos, que le permite ver con facilidad en una misma
ventana todos los conceptos que integran el presupuesto en orden consecutivo y sin el árbol de partidas; como
su nombre lo indica se trata únicamente de una consulta por lo tanto no podrá agregar nuevos registros.
La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rápida y sencilla. Los campos a editar en esta
ventana son cantidad, costo y marca.
Para entrar a Presupuesto completo, haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opción
Presupuesto completo
Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la
consulta muestre la información actualizada.
Las columnas de esta ventana en su mayoría provienen del presupuesto, es importante recordar que esta
ventana es una consulta del presupuesto pero sin el árbol de partidas.
M: Esta columna permite marcar los conceptos para después ejecutar un cálculo del presupuesto solo
para los conceptos marcados o en la impresión de reportes en la que interese la impresión de solo
conceptos marcados del presupuesto.
Nivel: Muestra los niveles de análisis en las matrices de los conceptos.
WBS: Es la columna que controla los niveles en la estructura de las partidas.
Partida: Es la clave o nombre asignado a la partida.
Descripción completa partida: Es la descripción que el usuario establece para la partida.
Ctrl: Son los números de renglón asignados a los conceptos para el módulo de Control.
Renglón: Es el renglón del presupuesto que se asigna a cada concepto.
Código: Código o clave que identifica al concepto.
Descripción: Es la descripción corta del concepto, 40 caracteres de la descripción completa.
Descripción completa: Esta es la descripción completa del concepto.
Agrupador: Es el código del concepto agrupador asignado a cada concepto.
Unidad: Unidad e medida del concepto.
Tipo: Es el tipo de insumo que identifica a cada concepto, generalmente tipo 4 o tipo 5.
Cantidad: Es el volumen o cantidad que se ejecutará de cada concepto.
Regresar al Inicio
221 Volver al Índice
Cantidad total: En esta columna se refleja la cantidad de los conceptos multiplicada por la cantidad de
la partida que los contiene.
Costo: Costo directo de los insumos que puede ser asignado o determinado por el análisis de la matriz.
Precio: Esta columna refleja la suma del costo directo más los indirectos de cada concepto
Importe: Es el importe total de cada concepto un resultado de la Cantidad multiplicada por el Precio
Ind.Especial: Los conceptos que se afectan por un indirecto especial se muestran marcados en esta
columna.
%Ind.Especial: En esta columna se refleja el porcentaje de indirecto especial que afecta a los conceptos
determinados para afectarse con este factor.
%Participación: Es el porcentaje de participación que cada concepto tiene en el total presupuesto.
Acumulado%Participación: Muestra el porcentaje de participación acumulada de cada concepto en
relación al total del presupuesto.
Código Auxiliar: Este código es el código auxiliar que se asigne al concepto en caso de ser necesario.
Descripción Auxiliar: Es la descripción auxiliar del concepto y está relacionado con el código auxiliar.
Regresar al Inicio
222 Volver al Índice
Acumular Porcentaje de P articipación
En esta opción se tiene la columna % Participación, que es el porcentaje de participación que tiene el concepto
en el presupuesto.
Pero hay otra herramienta en esta ventana llamada Acumulado % Participación (se lee como porcentaje
acumulado de participación) La utilidad de esta herramienta le ayudará a detectar en qué conceptos se está
concentrando con una mayor incidencia el costo en referencia al total del presupuesto.
Al hacer clic en el botón: Acumular % Participación, ubicado en la parte superior derecha de la ventana del
presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participación, esta columna muestra el
acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de participación del primer concepto
mostrado en la ventana mas el segundo y poniéndolo como acumulado en la columna Acumulado %
participación, la segunda sumatoria incluiría este acumulado más el porcentaje de participación del siguiente
concepto y así sucesivamente, hasta el final de los conceptos mostrarse el 100%.
Para trabajar correctamente con este control marque la casilla Acumular códigos que está en la parte de arriba
de esta pestaña, después ordene de mayor a menor los conceptos del presupuesto tomando como referencia
la columna Importe (haga clic en el título de la columna)y cuando esté ordenado de esta manera haga clic en el
botón para que el sistema calcule el porcentaje de participación acumulada; después de esta acción
usted verá el porcentaje de incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto.
La información reflejada puede ser analizada aplicando la regla 80 – 20 (Ley de Pareto) para apoyarse en la
revisión de su presupuesto y determinar si es necesario ajustar en los conceptos con mayor porcentaje
acumulado los costos de materiales, o los rendimientos a fin de corregir la deficiencia detectada.
La aplicación de esta regla no indica que el presupuesto sea necesariamente incorrecto, toca al analista de
costos determinar esta situación en función de la información reflejada.
Regresar al Inicio
223 Volver al Índice
Acumular Códigos
Al tener activada está opción permite acumular las cantidades de un código que se repite en el presupuesto,
con la finalidad de mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto.
Al tener activada la opción Acumular código el sistema es muestra en un sólo código el concepto con la
sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto.
Esto es solo para efectos de visualización de la consulta pues en el presupuesto el concepto con su cantidad y
costo siguen participando en diferente partida.
Las opciones del menú contextual con del Presupuesto completo son:
Matriz. En caso de existir un análisis del precio señalado abre la ventana de matriz para que pueda
realizar cualquier cambio.
Explosión de insumos por concepto. Muestra una consulta rápida de la explosión de insumos de un
concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botón derecho del
mouse, en el menú contextual que aparece seleccione Explosión de insumos por concepto.
Marcar registros seleccionados: Marca en la columna M todos los registros que le usuario haya
seleccionado previamente.
Desmarcar registros seleccionados: Desmarca todos los registros seleccionados por el usuario.
Copiar. Esta opción copia al portapapeles de Windows® la información que se encuentre marcada ó
seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opción me permite extraer información del portapapeles de Windows®, para pegarla en un
lugar seleccionado.
Regresar al Inicio
224 Volver al Índice
Explosión de Insumos por Concepto
La consulta de la explosión de insumos puede ser consultada de una manera rápida y sencilla.
El sistema mostrará la siguiente ventana con la información de la explosión de insumos del concepto
seleccionado.
Regresar al Inicio
225 Volver al Índice
Explosión de Insumos del Presupuesto
Este catálogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en la obra activa. Si el insumo o
concepto no se encuentra dado de alta en este catálogo podrá agregar uno nuevo para utilizarlo en el
presupuesto.
Para ingresar a la Explosión de insumos haga clic en el icono del mismo nombre que se encuentra en el panel
Obra en el grupo Consultas.
Búsqueda: Esta opción le permitirá realizar búsquedas en los campos de texto completo y descripción
de acuerdo al texto capturado.
Regresar al Inicio
226 Volver al Índice
Factor: Es un número o cantidad la cual se multiplicará por el costo con la finalidad de incrementarlo o
bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará siempre y cuando el insumo pertenezca a la
explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podrá afectar costos.
Multiplica: Al marcar está opción el factor se multiplicará por el costo para incrementarlo. Esto aplicará
siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo
contrario no podrá afectar costos.
Divide: Al marcar está opción el factor se dividirá entre el costo para disminuirlo. Esto aplicará siempre
y cuando el insumo pertenezca a la explosión de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no
podrá afectar costos.
Todos: Al tener activada está opción muestra todos los insumos que participan en el presupuesto en el
cual se encuentra ubicado.
Solo explosión: Al tener activada está opción mostrará todos los insumos que participan solamente en
la explosión de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado.
Conceptos del presupuesto: Al tener activada está opción mostrará todos los conceptos que participan
en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.
M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea específica del
menú contextual.
Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se copiarán
en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz
activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna M para que usted ejecute
el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa.
N: Esta opción indica en número de niveles de análisis que tiene el concepto.
Código: Es el código para identificar al insumo que se encuentra participando en el presupuesto.
Descripción completa: Es una descripción para el insumo, la cual puede ser una descripción corta o de
una longitud mayor de caracteres.
Descripción: Es una descripción corta para identificar el insumo o concepto.
Unidad: Es la unidad con la que identificará el insumo en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto.
Regresar al Inicio
227 Volver al Índice
Costo: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra. Este
costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.
Costo Dólares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra
en dólares. Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté trabajando con varias
monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.
Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en
euros. . Estos campos aparecerán siempre y cuando en su presupuesto esté trabajando con varias
monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.
Cantidad Exp. Ins. (Explosión de Insumos): Es el total del insumo que se utilizará en la ejecución de la
obra.
Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo.
Importe dólares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por
el Costo Dólares.
Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el
Costo Euros.
Familia: Está opción indica la familia a la que pertenece el insumo.
Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opción serán para indicar que es un
insumo integrado en el presupuesto.
Fecha: Es la fecha en la cual se actualizó el costo de los insumos.
C.H. Al tener activada está opción indica que el concepto tiene análisis de costo horario.
P.A: Al tener activada está opción indica que el concepto está pendiente de analizar.
%: Si desea obtener algún porcentaje del análisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo deberá
marcar esta opción.
Tipo %: Indique a partir de qué tipo de insumo se obtendrá el porcentaje.
Este es un proceso útil para los usuarios que se interesen en convertir las partidas a paquetes a fin de controlar
la edificación de viviendas u otros tipos de construcción con productos en serie.
Para iniciar este proceso haga clic en la opción Otros del panel Obra y seleccione Convertir partidas a paquetes
del menú que se despliega.
Regresar al Inicio
228 Volver al Índice
Se mostrará una pequeña ventana para ejecutar el proceso, los campos de esta ventana tienen las siguientes
funciones:
Obra: Es la obra activa a partir de la cual se hará la conversión, es un campo bloqueado que no permite
la edición.
Nuevo nombre: Es el nombre para el nuevo presupuesto que se creará, el sistema sugiere un nombre
pero el usuario lo puede nombra como lo prefiera.
Descripción: Es la descripción completa del nombre para el nuevo presupuesto.
Prefijo: Sugerido por el sistema para el prefijo de los códigos que se asignarán a las partidas, el usuario
puede modificarlo. Este será un prefijo para el código de los paquetes y también se usará como unidad
de los mismos.
Hay una nota al pie de la ventana que describe brevemente el proceso, y dos botones:
Aceptar: Este botón ejecuta el proceso.
Cancelar: con este botón se cancela la acción y se cierra la ventana sin que se genere ningún cambio.
Haga clic en Aceptar para que el proceso se lleve a cabo; el sistema le mostrará una barra de progreso de la
ejecución del este proceso.
Regresar al Inicio
229 Volver al Índice
Recibirá un mensaje cuando el sistema haya concluido con el proceso.
Habilite el Catálogo de obras general y verá allí el nuevo presupuesto que el sistema creó en automático como
resultado del proceso.
Abra este nuevo presupuesto y observe como en el área de partidas solo existe la partida Padre que agrupa los
paquetes y las partidas convertidas a paquetes se muestran en el área de conceptos.
Regresar al Inicio
230 Volver al Índice
Si activa la matriz de los paquetes encontrará los conceptos originales en este nivel como resultado del
proceso.
Las matrices originales no se pierden siguen participando de sus conceptos solamente pasan a otro nivel.
Con este proceso se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel del
presupuesto. El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta.
Para convertir matrices en partidas en el caso de los insumos tipo porcentaje, se debe crear un básico que
contenga estos insumos.
El sistema genera un nuevo presupuesto, sin embargo, usted puede crear antes una copia de su obra si lo
desea para guardar su información.
Haga clic en el grupo Procesos, en la opción Otros, y del menú que se muestra seleccione la opción Convertir
matrices a partidas.
Regresar al Inicio
231 Volver al Índice
El sistema le mostrará un cuadro con las opciones necesarias para que pueda ejecutar este proceso.
Obra: El sistema toma por default la obra activa que será la que convertirá en este proceso
Nuevo Nombre: El sistema propone el nombre con el que se creará la nueva obra después de ejecutado
el proceso; sin embargo el usuario puede modificar este campo.
Descripción: Este campo se mostrará vacío y corresponde al usuario capturar la descripción para el
nuevo presupuesto.
Al pie de la ventana hay una nota que resume el resultado del proceso y el propósito del mismo.
Haga clic en Aceptar si está seguro de continuar con la conversión o haga clic en Cancelar para detener el
proceso.
En el caso de los insumos cuyo volumen es capturado en base a un porcentaje de otro insumo si no se ha
creado el básico que los contenga se mostrará un mensaje que notificará esta situación al usuario.
Regresar al Inicio
232 Volver al Índice
Cree un básico con los insumos porcentajes y después de la corrección reinicie el proceso, el sistema le
mostrará un mensaje que le confirma el proceso. Haga clic en Ok.
Así se verá el presupuesto desde la vista del área de partidas y conceptos. Los conceptos aparecen como
partidas y los insumos como conceptos.
Regresar al Inicio
233 Volver al Índice
Así se apreciará desde la pantalla del programa de obra. El proceso está concluido.
En caso de que el usuario hubiera manejado la codificación de sus partidas por nombres y requiera hacer
cualquiera de los procesos mencionados en el párrafo anterior, realice el proceso: Generar partidas por niveles.
Dentro del panel Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botón Otros y seleccione la opción Generar
partidas por niveles.
Puede hacerlo también a través del menú contextual del área de partidas.
Regresar al Inicio
234 Volver al Índice
Se presenta la siguiente ventana para realizar el proceso:
La ventana tiene una explicación breve pero clara del cómo realizar el procedimiento y unos campos para
generar las partidas por niveles.
Para indicar los caracteres por nivel de partida se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Regresar al Inicio
235 Volver al Índice
Presupuesto por Agrupador
La utilidad de esta herramienta es agrupar varios conceptos de una misma partida en un solo concepto
identificado como Agrupador, la función de los Agrupadores es hacer que los conceptos funcionen a manera
de paquetes, esta herramienta es especialmente útil para quienes desarrollan prefabricados o vivienda en
serie. Para trabajar con este proceso haga lo siguiente:
Cree primero los conceptos “Agrupadores”, haga esto directamente en el Catálogo General.
Con la herramienta Personalizar columnas agregue la columna Agrupador al área de los conceptos.
Regresar al Inicio
236 Volver al Índice
Enseguida en el área de los conceptos del presupuesto, seleccione los conceptos que desee agrupar y haciendo
clic derecho sobre ellos use la opción Asignar Agrupador del menú contextual y asígneles agrupador.
Para continuar con el proceso haga clic en la opción Otros del panel Obra y seleccione Ppto X Agrupador.
El sistema abrirá una ventana a partir de la cual se generará una copia de la obra, este proceso es similar a un
“guardar como” en el que se debe escribir el nuevo nombre y descripción de la obra o sustituir una existente
Regresar al Inicio
237 Volver al Índice
La ventana tiene dos opciones:
Nueva obra: Asigne un nombre y descripción para la obra que se creará automáticamente como
resultado de este proceso.
Actualizar matrices de agrupador: En caso de que ya exista un presupuesto por agrupador y requiera
actualizarlo por movimientos hechos al presupuesto original; entonces marque esta opción y
direccione el presupuesto en el campo Obra.
Haga clic en el botón Aceptar para continuar con el proceso; para detenerlo presione el botón Cancelar.
Abra la obra que se ha generado a partir de este proceso y observe como los conceptos en las partidas han sido
sustituidos por los conceptos Agrupadores y en las matrices de los mismos ahora se encuentran “agrupados”
los conceptos que fueron ligados en cada Agrupador.
Para finalizar el proceso ejecute un cálculo del presupuesto a fin de tener actualizado el costo del Presupuesto.
Regresar al Inicio
238 Volver al Índice
Ajustar Presupuesto
El importe del presupuesto puede ser ajustado a un monto deseado determinado por usted; para hacer esto
despliegue la opción Otros de la pestaña Obra y escoja la opción Ajustar presupuesto.
En primer plano aparecen tres campos, en el primero el sistema muestra el importe total actual de su
presupuesto; en el siguiente campo: % Ajuste, el sistema le permitirá capturar un porcentaje para el ajuste del
Regresar al Inicio
239 Volver al Índice
importe del presupuesto; en el tercer campo: Total deseado del presupuesto, usted puede escribir
directamente el monto que desea asignar para el ajuste.
Si usted propone el porcentaje de ajuste el sistema le propone el monto en el siguiente campo, por el contrario
si usted propone el monto deseado el sistema le muestra el porcentaje que corresponde a la afectación
deseada para el ajuste.
Después de decidir la forma de afectación marque los tipos de insumos que participarán en la afectación, tiene
opción para afectar materiales, mano de obra, equipo y herramienta e incluso los básicos. Toca a usted
decidir cuáles serán los insumos a afectar.
Para llevar a efecto el proceso haga clic en Aceptar, el sistema tomará unos segundos y después le requerirá
que ejecute un cálculo del presupuesto para concluir el proceso de ajuste.
Es necesario repetir el proceso las veces que sea necesario para llegar lo más exactamente posible al monto
deseado. Observe como las cantidades y el rendimiento se han modificado afectando el importe de las matrices
y por lo tanto el importe del presupuesto.
Regresar al Inicio
240 Volver al Índice
Matrices de Básicos
Esta opción muestra todos los básicos que intervienen en el presupuesto, usted podrá marcar estas matrices
con la finalidad de imprimir en un reporte sólo aquellas matrices que se encuentren marcadas.
Haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opción Matrices de Básicos.
Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la
consulta muestre la información actualizada.
Esta ventana sólo mostrará las matrices de básicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de insumo
al cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicará en la columna “Expins” la cantidad con que participa estos
básicos en Explosión de insumos por concepto a utilizar en el presupuesto.
Regresar al Inicio
241 Volver al Índice
Intelimat
Esta es una herramienta de ingeniería de costos muy útil y única de Neodata para la generación automática de
matrices basadas en medidas exactas.
Abra su presupuesto y como maestro la ConstruBASE Libre y ubique los iconos que se encuentran en la
pestaña Obra, en el grupo de iconos Presupuesto, estas son las herramientas para trabajar con Intelimat.
Abrir Intelimat
La primera de estas herramientas es Abrir intelimat, esta opción abre el Intelimat de los conceptos que tengan
asignada esta herramienta, en la Construbase Libre, puede ver estos ejemplos claramente.
Observe cómo los conceptos que cuentan con Intelimat, están marcados en la columna Tiene Intelimat del
área de conceptos.
Asignar Intelimat
Ubíquese en su presupuesto y haga clic en la opción Asignar Intelimat del panel Obra.
El sistema abrirá una ventana desde la que usted elegirá el concepto del maestro que tiene Intelimat para
agregarlo a su presupuesto.
Regresar al Inicio
242 Volver al Índice
Cuando encuentre el concepto haga clic en el botón Aceptar y el Intelimat quedará asignado a su concepto el
cual se muestra marcado en la columna Tiene Intelimat del área de conceptos.
Posiciónese en este concepto y haga clic en la herramienta Abrir Intelimat del panel Obra o con el menú
contextual del área de conceptos haciendo clic con el botón secundario del mouse.
El sistema abrirá la pantalla de Intelimat, en esta ventana usted no capturará el precio unitario solamente
establecerá los valores de los insumos que conformarán el análisis de la matriz, cambie los valores
predeterminados de los campos que están alrededor de las imágenes.
En el encabezado de la ventana verá los datos que identifican a la matriz: Código matriz, Unidad, Tipo y
Descripción.
Como producto de la modificación de estos valores el sistema irá presentando los cambios en el área donde se
aprecia el análisis de la matriz y al final de la hoja arrojará el precio unitario del concepto.
Regresar al Inicio
243 Volver al Índice
Cuando haya cambiado los valores de la ventana y obtenido el resultado deseado, haga clic en el botón
Aceptar que está al pie de la ventana; el sistema llevará inmediatamente los valores obtenidos del proceso de
Intelimat a su concepto.
Enviar a Excel: Envía a Microsoft Excel® el Intelimat en el que se encuentra trabajando para que
conserve los cambios o para que lo opere libremente.
Imprimir: Imprime el Intelimat.
Aceptar: Guarda los cambios y cierra la ventana llevando los cambios al concepto del presupuesto al
que se le haya asignado.
Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningún cambio en el Intelimat.
Nota: En caso de que su concepto ya cuente con un avance de análisis de precio si usted trabaja con el
Intelimat estos valores se sustituirán por los obtenidos del Intelimat.
Quitar Intelimat
La tercera opción, Quitar Intelimat le será útil cuando haya asignado Intelimat a algún concepto y decida
después que ya no le es necesario o que necesita cambiarlo; también puede utilizar Quitar Intelimat cuando
haya hecho y guardado los cambios necesarios en esta ventana y estos se vean reflejados en su presupuesto, a
fin de evitar modificaciones accidentales.
Regresar al Inicio
244 Volver al Índice
Capítulo 8 Matrices
En este capítulo el usuario encontrará las instrucciones necesarias para capturar las matrices en Precios
Unitarios.
Conocerá también las herramientas que ayudan a que este trabajo se realice de forma sencilla y amigable.
Al finalizar el recorrido de este capítulo el usuario habrá visto temas de gran importancia tales como
Regresar al Inicio
245 Volver al Índice
Acceso a la Matriz
Para tener acceso a la ventana (pestaña) de matrices debe hacer lo siguiente:
En el área de conceptos posiciónese en el concepto que desee analizar y haga un doble clic sobre el mismo.
Haga clic con el botón secundario del mouse y seleccione en el menú contextual la opción Matriz.
En la ventana de las matrices podrá proceder al análisis del precio unitario; en esta ventana también existen
opciones de captura y herramientas con las que podrá avanzar de una manera ágil con la captura de los
insumos.
Pendiente de analizar: Es una casilla que se encuentra en el primer plano de la ventana, su función es la de
permitir marcar aquellos conceptos cuyo análisis aún no esté concluido, a fin de que puedan ser identificados
fácilmente en el área de los conceptos, en una consulta del presupuesto completo o en los mensajes del
cálculo del presupuesto ya que el sistema los marca con un color.
Así se muestran los conceptos marcados como pendientes de analizar en el área de los conceptos:
En este mismo plano se encuentran unos iconos, que son herramientas de acceso rápido y son de gran utilidad
al trabajar con las matrices, también se describen sus funciones:
Regresar al Inicio
246 Volver al Índice
1 Imprimir a Excel®: Envía a impresión en Microsoft Excel® la matriz activa.
2 Anterior: Permite ver la matriz anterior de la misma partida (la que precede) a la que está abierta.
3 Siguiente: Permite visualizar la siguiente matriz de la partida.
4 Copiar a la matriz activa: Con esta herramienta se podrá copiar la matriz visualizada a la matriz activa en la
partida activa del presupuesto que esté analizando.
5 Importar matriz del maestro: Esta opción sirve para importar una matriz de un presupuesto Maestro, la
condicionante para que este proceso se realice correctamente es que el código de la matriz se encuentre en el
archivo Maestro.
6 Aplicar expresión: Permite modificar la columna cantidad del insumo seleccionado.
7 Recuperar matriz original: Con esta opción se recupera la matriz tal como estaba al momento de abrirla
descartando cualquier cambio que se le haya hecho, una vez cerrada la ventana los cambios se guardan
definitivamente.
8 Ajustar el precio unitario: Con esta herramienta se puede ajustar el precio unitario de los tipos seleccionados
para llegar a un costo directo deseado.
9 Guardar como: Esta opción le ayudará a guardar una copia exacta de la matriz, indicando un código
diferente.
En segundo plano se encuentra un campo que muestra la descripción completa del concepto, usted podrá
utilizar las barras de desplazamiento para ver el texto completo del concepto.
Debajo de este campo está el área de captura la cual muestra las siguientes columnas:
Renglón: Es un conteo que el sistema lleva en automático de los registros que se van alimentando en
cada fila.
N: Indica los niveles de matrices de los insumos cuyo costo está determinado por un análisis a siguiente
nivel, un caso típico son los básicos, las cuadrillas y los costos horarios.
Código: En este campo se captura el código de cada uno de los insumos, limitado a 20 caracteres. En
caso de no especificar, el sistema asigna el texto predeterminado código nuevo.
Descripción completa: Aquí se captura y se puede ver la descripción completa del insumo o el texto
código nuevo si no se capturó una descripción.
Regresar al Inicio
247 Volver al Índice
Tipo: En esta columna se debe indicar el tipo que identifica al insumo para especificar si se trata de
materiales, mano de obra, equipo y herramienta o básicos.
Unidad: En esta columna capture la unidad de medida del insumo.
Costo: En este campo capture el costo directo de los insumos.
/: Capture aquí el operador lógico con el que el sistema hará la operación aritmética entre la columna
cantidad y la columna costo; el carácter por defecto será (*) es decir, el sistema propone
predeterminadamente una multiplicación.
Importe: Refleja el importe del insumo, resultado de la operación aritmética que se haya aplicado para
la cantidad y el costo.
Cantidad: En esta columna se captura el volumen o la cantidad del insumo, que se usará en el
presupuesto.
Expresión: Es una columna en la que se pueden realizar operaciones aritméticas que afectan
directamente a la cantidad, ejemplo convertir una cantidad de kilogramos a toneladas o calcular un
rendimiento entre otras.
Al hacer clic secundario sobre las columnas se muestra un menú contextual que entre sus opciones está la de
Personalizar columnas, con esta opción se pueden agregar más columnas a esta ventana, arrastrándolas del
cuadro que aparece al área de columnas en la posición deseada.
Descripción: Guarda una referencia rápida de la Descripción larga, limitada a mostrar 40 caracteres, se
copia en automático la captura de la Descripción larga.
Imagen: Muestra la imagen asignada al insumo.
Regresar al Inicio
248 Volver al Índice
Captura Manual de Insumos en las Matrices
En Precios Unitarios se puede hacer la captura manual de los insumos en las matrices; esta tarea se inicia por
la captura del código, después la descripción y en seguida asigne el tipo de insumo, la unidad, la cantidad y
el costo.
No hay nada predeterminado para la codificación de los insumos, usted los puede capturar como prefiera, la
única limitante son los 20 caracteres del campo. Las unidades se pueden agregar directamente en esta ventana;
el sistema reconocerá si la unidad capturada no existe en el catálogo de unidades y enviará un mensaje
para confirmar que realmente se quiere agregar una unidad nueva en la matriz.
En cuanto a los tipos, se pueden asignar sin problema los tipos 1, 2, 4 y los personalizados pero el tipo 3 al ser
asignado mostrará una ventana en la que hay que indicar si se trata de un de un Costo horario o de un
Porcentaje en relación a otro tipo de insumo o en todo caso si se considera una Matriz o Equipo en renta; en
función de la opción seleccionada el sistema le dará las opciones y herramientas para trabajar con ese insumo.
Regresar al Inicio
249 Volver al Índice
Agregar Insumos desde el Archivo Maestro
El diseño de Precios Unitarios 2018, permite optimizar la captura de las matrices agregando insumos desde un
archivo maestro.
Para la captura de insumos del maestro, ubíquese en la comuna código y haga clic en el botón de búsqueda; el
sistema abre de manera predeterminada a la explosión de insumos del archivo maestro, el archivo maestro
debe estar abierto para esta acción, o en su defecto, se abrirá el Catálogo general.
Ya en la explosión de insumos del maestro deberá utilizar el campo de búsqueda o el autofiltro del grid para
agilizar la búsqueda y, una vez localizados los insumos, utilice la columna cantidad a copiar para capturar la
cantidad que necesita de cada insumo. Se pueden localizar todos los insumos que necesite llevar a la matriz no
tiene que hacerlo uno por uno.
Después de haber seleccionado los insumos necesarios utilice la herramienta Enviar a matriz activa.
Los insumos se insertarán instantáneamente en la matriz y en la columna cantidad se grabará la cantidad que
haya escrito en la Cantidad a copiar de la explosión de insumos del maestro.
Regresar al Inicio
250 Volver al Índice
Acoplar Explosión de Insumos del Primer Maestro
Esta herramienta es también muy útil para agregar insumos en automático de un archivo maestro a las
matrices, se activa desde el menú contextual que aparece haciendo clic derecho en el área de captura de los
insumos en la matriz. El sistema considerará como archivo maestro a la primera obra que encuentre abierta a
la derecha del presupuesto que esté trabajando, es decir la obra activa.
Al activar esta opción la pantalla se divide en dos partes: arriba la ventana de captura de las matrices y en la
parte de abajo aparecerá la ventana de la explosión de insumos del maestro; de la misma manera que lo hizo
con la explosión de insumos puede ocupar el renglón de filtro para localizar los insumos y después capturar el
volumen a utilizar en la columna Cantidad a copiar y presionar la tecla Enter y el insumo se insertará
automáticamente en la matriz.
Cuando haya concluido la captura de matrices ya sea parcial o totalmente, puede ejecutar un cálculo del
presupuesto a fin de tener un costo actualizado del presupuesto en todo momento.
Regresar al Inicio
251 Volver al Índice
Pendiente de Analizar
El usuario podrá marcar una matriz o análisis de precio unitario con la herramienta Pendiente de analizar.
Esta opción le será útil cuando considere que aún esta inconclusa la captura de la matriz o sencillamente para
realizar una revisión posterior de ese análisis.
Para este proceso marque la casilla Pendiente de analizar en la parte superior de la ventana de la matriz.
En el área de conceptos verá el concepto marcado con esta opción con un color rosa en la columna Código
De igual manera en la ventana de la consulta del Presupuesto completo, se verán estos conceptos con la
misma marca y color en la columna Código.
En los mensajes del cálculo del presupuesto también se mostrará un listado de estos conceptos:
Regresar al Inicio
252 Volver al Índice
Consultar conceptos pendientes de analizar
En caso de que el presupuesto fuera muy grande y se hayan marcado varios conceptos como pendientes de
analizar, el usuario puede realizar una consulta de una manera muy rápida y sencilla para ubicar estos
conceptos en su presupuesto.
Haga clic con el botón derecho del mouse en el área del árbol de partidas y seleccione la opción Filtrar solo
conceptos sin análisis y/o pendientes, y el sistema aplicará el filtro de esta herramienta.
Se mostrará de una manera muy gráfica en el área de partidas y conceptos el resultado de la consulta; las
partidas que contienen conceptos sin análisis o pendientes de analizar se mostrarán marcados con un icono en
forma de tachuela roja y solo se mostrarán los conceptos sin análisis o pendientes contenidos en estas partidas
señalados con una marca roja en forma de bandera.
Regresar al Inicio
253 Volver al Índice
Con esta consulta el usuario podrá consultar sus conceptos pendientes o sin análisis; podrá tener acceso a sus
matrices para modificarlas o solo para hacer la revisión que considere pertinente.
Regresar al Inicio
254 Volver al Índice
Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro
Esta opción permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basándose en los
costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices sólo actualiza cantidades).
Es importante mencionar que este proceso funciona con la obra activa, por lo tanto solo se modifican los
costos de esta obra y no se modificarán los costos de ninguna otra obra que pertenezca al mismo Catálogo de
obras. También se actualizarán cantidades; este proceso no actualizará otro tipo de información en los insumos.
Para actualizar los costos y matrices de los insumos ubíquese en la ventana presupuesto.
Haga clic en panel Obra y en el grupo de Procesos seleccione la opción Actualizar costos y matrices.
Se activará una ventana con dos secciones principales y varias opciones dentro de cada una de ellas:
Regresar al Inicio
255 Volver al Índice
Importar matrices.
El primer proceso es el de importar matrices el cual cuenta con dos opciones, contenidas en un primer
apartado: Actualizar matrices de la obra con las del maestro:
Esta opción remplaza las matrices existentes del presupuesto en base al maestro, esta opción actualiza las
cantidades de la matriz como los básicos que la integren.
Este proceso busca los códigos de la obra en el maestro, si existen estos códigos el sistema borra y remplazará
las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de
un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices.
Al actualizar las matrices seleccionando la opción Importar todas las matrices de la obra remplazará las
cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el
análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.
Importar matrices.
Permite actualizar las matrices sin análisis de precio o aquellas que estén marcadas como pendientes en la
obra, este proceso solo modifica las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante mencionar
que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.
Este proceso busca los códigos de matriz que no tengan análisis de precio y que participen en la obra, si existen
esos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por las que se encuentran en el
maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización
exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.
Al actualizar las matrices seleccionando la opción Importar matrices – Sin análisis de precio remplazará las
cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el
análisis del concepto en el presupuesto activo se actualizará.
Este proceso busca los códigos de matriz que se encuentren como pendientes de analizar y que participen en la
obra, si existen esos códigos en el maestro el sistema remplazará las matrices de la obra por las que se
encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los insumos, una vez terminado este
proceso el sistema le indicará por medio de un mensaje sobre la actualización exitosa de matrices. Recuerde
que este proceso no actualiza los básicos que integran la matriz.
El sistema quitará en automático el estatus de las matrices marcadas como pendiente que hayan sido
actualizadas con la importación de los datos del archivo maestro; solamente las matrices que no se encuentren
en el maestro y que por consiguiente no se hayan actualizado permanecerán marcadas como pendientes.
Regresar al Inicio
256 Volver al Índice
Actualizar costos de insumos
Para actualizar los costos de insumos de la obra con base al maestro el usuario cuenta con dos campos para las
monedas y tres criterios contenidos en el apartado Criterio de actualización de costos de insumos ya existentes:
En primer plano se muestran los campos Moneda maestro y Moneda obra ya que en caso que esté trabajando
con moneda extranjera tendrá que hacer coincidir las monedas de ambos archivos de acuerdo a los
requerimientos de la actualización de sus costos.
En el caso de Multimoneda a la hora de importar conceptos de algún maestro se traerá todos los costos de las
monedas existentes en el maestro.
Permite actualizar todos los costos de los insumos que participan en la obra tomando como base los costos del
maestro.
Permite actualizar los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro
tomando en cuenta solo los que tengan asignada la fecha más reciente; ya sea porque los insumos se hayan
capturado con esta fecha o porque se les haya asignado esta fecha a los insumos.
Permite actualizar solamente los insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificación también está
basada en los costos del catálogo maestro.
Finalmente tome en cuenta que los insumos cuyo código no coincidan en el archivo maestro, no se
actualizarán; tampoco los costos de los insumos que tengan diferencias en el texto o en la unidad serán
actualizados.
Regresar al Inicio
257 Volver al Índice
Capítulo 9 Cálculo del Presupuesto
El cálculo es sin duda uno de los procesos más importantes en la realización de cualquier presupuesto ó
concurso tanto de obra pública como privada, en Precios Unitarios el cálculo resulta muy sencillo y completo;
además de no representar ningún problema realizar un cálculo en cualquier momento, sin embargo si es
necesario conocer en qué momento debe ser ejecutado así como las opciones y resultados del mismo.
Este capítulo contiene la información necesaria, para saber cuándo y porqué deberá ser ejecutado, además de
las opciones que lo integran y la función de las mismas, contiene información sobre:
Regresar al Inicio
258 Volver al Índice
Acceso al Cálculo del Presupuesto
Después de haber agregado los conceptos, se procede a ejecutar el Cálculo del Presupuesto.
Se tiene acceso al cálculo del presupuesto desde el panel Obra del sistema, en el grupo de iconos Procesos está
el icono del Cálculo.
El icono que está al final de la parte superior de la pestaña del presupuesto activo también abre la ventana de
este proceso.
Con cualquiera de las opciones anteriores se abrirá la ventana, en la cual se ejecutará el Cálculo del
presupuesto; la finalidad de este proceso es calcular todos y cada unos de los de los precios que intervienen
en la integración del presupuesto.
Regresar al Inicio
259 Volver al Índice
Opciones del Cálculo del Presupuesto
Las opciones que aparecen en la ventana tienen las siguientes funciones:
Obra: En esta sección se mostrará la obra en la que está trabajando para que se calcule, este botón no
es editable.
Programa: En esta opción elija el programa de obra en el cual se basará para realizar el cálculo del
programa de suministros.
Moneda a calcular: En este campo indique al sistema cuál será la moneda con la cual se ejecutará el
cálculo del presupuesto.
De todo el presupuesto: Calcula todos los insumos que participen en las matrices sin excepción.
Sólo conceptos marcados del presupuesto: Esta opción se ejecuta igual que la anterior con la diferencia
de que solo considerará en el cálculo los insumos cuyos conceptos hayan sido marcados en la ventana
de la Consulta del presupuesto.
No explotar insumos: Esta opción no genera explosión de insumos ni por concepto ni del presupuesto
y solo deberá ser marcada cuando no se tiene interés en conocer la explosión de insumos.
Mostrar errores potenciales: Esta opción muestra un listado de los datos que podrían ser o generar
errores en el cálculo del presupuesto.
Ordenar matrices x tipo de insumo: Esta opción ordena los elementos de cada matriz en forma
consecutiva por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar el orden en que fueron capturados.
Calcular costos horarios con la misma tasa: Al ser habilitada esta opción muestra un campo en el que
se puede establecer una misma tasa de interés para el cálculo de todos los costos horarios que
intervienen en el presupuesto.
Asignar fecha a insumos: Esta opción permite actualizar la fecha de cotización de los registros de la
base de datos.
Opciones de Explosión
Calcular explosión de insumos x concepto:
Con esta opción se genera una explosión de insumos de cada uno de los conceptos que integran el presupuesto,
su incidencia además tiene acción directa en los siguientes procesos:
Regresar al Inicio
260 Volver al Índice
Calcular programa de suministros:
Esto permite que se calcule el Programa de suministros, este se calcula con base en el Programa de Obra o
Ruta crítica, por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos
que resulten de este cálculo sean correctos.
Esta opción permite que además del cálculo de presupuesto de insumos y matrices también se calcule el
Programa de Suministros por partida, este se calcula con base en el Programa de Obra o Ruta crítica; en caso
de que haya elaborado la Ruta Crítica debe calcularla previamente antes de ejecutar el cálculo del presupuesto
para que los datos que resulten de este cálculo sean correctos.
Parámetros de Explosión:
Explotar insumos de costos horarios: En Precios Unitarios 2018 la explosión de insumos puede o no
contener los insumos de los costos horarios dependiendo de lo que se requiera; esta opción no modifica
el costo del presupuesto solo cambia la forma en la que se presentan los insumos en la Explosión
de Insumos.
No explotar insumos integrados: Si se marca esta opción el sistema no calculará la Explosión de
Insumos de los conceptos o básicos que hayan sido marcados como integrados; en la ventana de
explosión de insumos se podrá marcar el concepto como integrado.
Decimales para explosión de insumos: El sistema por default considera seis decimales para el redondeo
de cantidades en la explosión de insumos, los cuales pueden ser cambiados en un margen de 0 a 8.
Opciones de Control
Haga clic en el botón Opciones de control, ubicado dentro de la ventana de cálculo.
Periodo de corte: Haga clic en el botón de tres puntos, para desplegar la ventana de periodos del programa de
obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta en el cálculo.
Regresar al Inicio
261 Volver al Índice
Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta opción se calculará la
cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el periodo de corte). Se toma en cuenta el porcentaje
por periodo dentro del programa de obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe.
Esta opción se agregó para poder importar las requisiciones de Neodata Precios Unitarios a Neodata ERP.
Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opción se marcarán las actividades
programadas en el periodo de corte seleccionado.
Esta opción es una función que sirve para actualizar la programación de conceptos en el presupuesto de
control, en Neodata ERP.
Para finalizar haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro del cálculo.
El cálculo debe parte de su importancia a la necesidad de ejecutarse una vez que se ha terminado el presupuesto
ó después de algún proceso determinado. Si bien el cálculo puede ser activado prácticamente desde cualquier
ventana es necesario conocer en qué momento deberá ser ejecutado, las opciones que requieren que este
cálculo sea ejecutado son las siguientes:
Antes de imprimir cualquier reporte es necesario ejecutarlo para que los datos e importes del mismo sean
correctos.
Después de terminar la elaboración del Programa de obra o Ruta crítica o haberle hecho modificaciones. En
este caso es necesario además de las opciones básicas del cálculo que se marquen las opciones Calcular
programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida debido a que es necesario conocer
las cantidades de cada insumo para calcular ó asignar el rendimiento de cada actividad en cada periodo del
programa.
Es necesario ejecutar el cálculo después de concluir el proceso de cálculo del Factor de Salario Real para que
los cambios sean aplicados a la mano de obra y se reflejen en el costo del presupuesto.
Después de realizar el Ajuste del presupuesto. Es necesario ejecutar el cálculo antes y después de realizar este
proceso ya que es necesario contar con el importe correcto antes de ajustar el presupuesto a un importe
determinado y después de realizar el proceso de ajuste es necesario ejecutar el cálculo para obtener el importe
total real. El sistema obliga a este cálculo en cuanto se termina este proceso.
Si ajusta ó cambia el precio de alguna matriz el importe del presupuesto también se ve afectado, por lo tanto
es necesario realizar el cálculo para obtener el importe correcto del presupuesto.
Después de haber realizado el cálculo del factor de Sobrecosto es importantísimo ejecutar inmediatamente el
cálculo del presupuesto, ya que este proceso aporta el resultado de los indirectos, la utilidad y el
financiamiento al importe de la obra.
Regresar al Inicio
262 Volver al Índice
Capítulo 10 Fasar Factor de Salario Real
Un requisito obligado para toda licitación es el cálculo del Factor de Salario Real, este requerimiento se realiza
a través de todo un proceso que se debe apegar a la normatividad que regula este cálculo además de las
condiciones muy particulares de las bases de cada concurso que cada dependencia o cliente establezca.
El cálculo de Factor de Salario Real además de ser un requisito de concurso es un proceso de gran importancia,
considerando que es de acuerdo con éste que se realizan los pagos al IMSS; sin embargo, puede resultar muy
complicado realizar el cálculo. El cálculo del FASAR en Precios Unitarios se apega a los requerimientos que la ley
señala.
En Precios Unitarios, usted puede realizar este cálculo a través de un proceso muy sencillo.
En este capítulo encontrará la información necesaria para el cálculo del Fasar y conocerá las herramientas que
tiene el sistema para ayudarle con este importante cálculo.
Regresar al Inicio
263 Volver al Índice
Requisitos Previos para el Proceso del Fasar
En la ficha de Documentos del detalle de la obra deberá asignar el libro de Fasar.
Regresar al Inicio
264 Volver al Índice
Proceso del Fasar
Hasta este punto las categorías de mano de obra que hayan sido capturadas manualmente sólo cuentan con
salario base o salario nominal y las que hayan sido agregadas a partir de un maestro muestran el FASAR que
traen del archivo maestro del cual fueron importadas.
En la pestaña Obra, ubique el grupo de iconos Factores y haga clic en el icono FASAR.
Desde el Catálogo de Mano de obra, en la ficha Obra, habilite el menú contextual con un clic
secundario y seleccione la opción FASAR.
Presionando la tecla de función F6 de su teclado y se abrirá la ventana para trabajar con el proceso del
FASAR.
Regresar al Inicio
265 Volver al Índice
Opciones de la Ventana del Fasar
La ventana del Fasar tiene las siguientes opciones:
Año de los % de aplicación: Permite asignar el año de aplicación de los porcentajes para el cálculo de
las cuotas del IMSS. Los porcentajes aplicables no han cambiado desde el año 2008 hasta la fecha de
edición de este documento. Para cambiar el año sólo deberá hacer clic en el botón que aparece a la
derecha de la celda con lo que se desplegarán los años disponibles, haga clic en el año que requiere
seleccionar.
Salario mínimo del DF: En este campo capture el salario mínimo vigente en Distrito Federal, este
salario es el indicador de referencia que se usa para calcular y establecer los factores del IMSS e
INFONAVIT entre otros.
UMA: Valor de la Unidad de Medida y Actualización
Impuesto sobre nómina: Capture el impuesto sobre nómina que corresponde a la entidad federativa
de la licitación o el que sea determinado por la dependencia para el concurso.
Otros cargos: Este es un campo para la captura expresada en porcentaje de cargos adicionales a los
establecidos para el cálculo del Fasar. Estos cargos afectarán el cálculo del Fasar y pueden ser impuestos
por la dependencia o cliente.
Para el cálculo del Factor de Salario Real es necesario establecer el límite máximo de salarios, existen dos
grupos:
Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios Mínimos,
Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y Guarderías,
normalmente el máximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia.
Grupo 2: Este grupo abarca únicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesantía en edad
avanzada y vejez, el tope de salarios para este grupo quedó igual al anterior desde el año 2008.
En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicación de los factores del
IMSS:
Regresar al Inicio
266 Volver al Índice
Sólo % Patrón: Al seleccionar esta opción el sistema sólo aplicará los porcentajes correspondientes al
patrón en los cálculos de las cuotas para el IMSS.
% Patrón + % Trabajador: Al seleccionar esta opción el sistema aplica los porcentajes totales del
cálculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del Patrón + los
Porcentajes del Trabajador.
De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al Patrón y al Trabajador,
por lo tanto deberá seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo a las especificaciones del concurso que este
elaborando.
En la siguiente sección llamada: Porcentajes establecidos para la determinación de las cuotas del año elegido
muestra los porcentajes en función del año que haya elegido en el campo Año de los % de aplicación.
Enfermedades y Maternidad: Estos porcentajes están calculados de acuerdo a la actual ley del IMSS, por lo
tanto, será el IMSS el que determine cuando cambian estos factores, por esta razón estos campos no son
editables excepto riesgo de trabajo; campo en el que debe capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que haya
sido asignado por el IMSS a su empresa.
Cuota Fija
Excedente de 3 Salarios Mínimos
Prestaciones en dinero
Prestaciones en especie (pensionados)
El único porcentaje que podrá capturar es riesgo de trabajo, los demás los asigna el sistema de acuerdo al Año
de los % de aplicación:
Riesgo de trabajo
Guarderías
Invalidez y vida
Cesantía en edad avanzada y veje
Regresar al Inicio
267 Volver al Índice
En el apartado Opciones Libro podrá consultar:
Libro FASAR. Muestra el nombre del libro de Microsoft Excel® que se utiliza para el cálculo del Fasar,
este libro debe estar asignado previamente en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro desde esta
ventana, haga clic en el icono junto al campo Versión para modificarlo.
Versión. Es la fecha y hora de creación del libro de Fasar elaborado por Neodata.
Modificar hoja: Esta opción es de gran utilidad ya que abre la hoja de cálculo de Fasar en Microsoft
Excel® para que el usuario pueda editarla; de manera que pueda realizar todas las modificaciones que
requiera para personalizar ó modificar el cálculo predeterminado de Neodata.
Regresar al Inicio
268 Volver al Índice
Cálculo del Fasar
El sistema propone por defecto seis libros predeterminados para que el usuario seleccione el que más le
convenga de acuerdo a los requerimientos de la licitación que esté presentando.
FasarEstándar
Jornadas normales
Se debe tener cuidado de establecer correctamente el salario nominal o salario base de cada una de las
categorías en el Catálogo de Mano de obra del presupuesto en uso. En el libro de Microsoft Excel® para
FasarEstandar, se deberá trabajar con las siguientes hojas:
a)TablaFactores: Esta hoja muestra los factores de la ley del IMSS aplicables al cálculo del FASAR, solo se
podrán modificar los datos en las celdas que aparecen en color azul y se deberá especificar si el FASAR se
calculará con factores o con importes eligiendo esta opción en el campo indicado.
b)CapturaDatos: En esta hoja es dónde establecerá los datos para el cálculo del FASAR, se podrán modificar
todos los datos que están en color azul, y son los que determinarán el Factor de Salario Real que afectará las
categorías de mano de obra del presupuesto, esta hoja contiene al pie de la tabla de captura el marco jurídico y
ofrece un soporte legal de lo que se está capturando.
Regresar al Inicio
269 Volver al Índice
d)Salarios: Esta hoja refleja los salarios del presupuesto afectados por los movimientos que se hayan hecho en
la hoja b)CapturaDatos.
e)sr_FactorJornada8hrs: Después de haber trabajado en la hoja b)CapturaDatos, se debe mover a esta hoja,
en ella podrá observar en un resumen los datos básicos para el análisis del FASAR y una tabla conteniendo los
datos del cálculo del FASAR de acuerdo a la información capturada en el sistema y en la hoja b)CapturaDatos,
excepto el campo Obligación Obrero Patronal que toma la información de la hoja f)Ps_Factorjornada8hrs.
Regresar al Inicio
270 Volver al Índice
f)Ps_Factorjornada8hrs: Esta hoja se calcula de manera automática tomando los datos de la hoja
b)CapturaDatos, se muestran el salario nominal y el salario base de cotización; y después todas las columnas
con las afectaciones según los porcentajes de ley; finalmente en la columna Suma Prestaciones se acumula
todo en una suma total de prestaciones y es convertida a un factor según lo marca la ley en la columna PS.
Las tablas imprimibles de este libro para la integración de la propuesta serían las que se encuentran en las
hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornada8hrs, f)Ps_Factorjornada8hrs, q)Fasarindividual_JNormal.
Regresar al Inicio
271 Volver al Índice
Jornadas horas extras
A continuación se tratará la aplicación de las horas extras para el FASAR, para este ejercicio debe ubicarse en el
catálogo de Mano de obra, en la ficha Obra.
Aquí asignará el tipo de FASAR para cada una de las categorías que participan en el presupuesto, seleccione el
tipo 2, después de esto debe volver a abrir a la ventana del FASAR y capture los datos requeridos en esta
ventana, y seleccione el libro FasarEstandar y nuevamente se va a trabajar con la hoja de cálculo; haga clic en
Modificar Hoja.
Nuevamente en la hoja a)TablaFactores si es necesario debe modificar los valores que están en color azul y
determinar si el FASAR se presentará con porcentajes o con factores, como se hizo anteriormente en el FASAR
para jornadas normales.
Después en la hoja b)CapturaDatos se debe proceder a capturar los datos que determinarán el cálculo del
Factor de Salario Real
En este caso deberá capturar también las horas extras por turno y los días que tendrán horas extras en C)Horas
Extras.
Regresar al Inicio
272 Volver al Índice
En la hoja d)Salarios, aparecen dos tablas con los salarios, una corresponde a las categorías con jornadas
normales y la otra a las que tienen jornadas con horas extras.
Todas las demás hojas del libro son afectadas por estos cálculos y todas reflejan información de las jornadas
con horas normales y con horas extras.
Las tablas imprimibles de este libro para la integración de nuestra propuesta serían las que se encuentran en
las hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornadaExtra, f)Ps_FactorjornadaExtra, q)Fasarindividual_JExtra.
Finalmente cierre el libro de Microsoft Excel® y guarde los cambios, haga clic en el botón Aceptar de la ventana
del FASAR, actualice la vista del Catálogo de Mano de obra y verá reflejados los cambios en las categorías
afectadas según su tipo de FASAR; tanto el Factor de Salario Real como el Salario Real de las categorías con
horas extras es más alto.
Regresar al Inicio
273 Volver al Índice
Fasar_CFE
Este es un libro muy parecido al FasarEstandar, sin embargo tiene algunas diferencias muy particulares de los
requerimientos de esta dependencia para el cálculo del Fasar.
La primera diferencia importante en la hoja de cálculo del Fasar_CFE se encuentra en los valores de la hoja
b)CapturaDatos. Observe como los días de aguinaldo y prima vacacional de esta hoja son más altos que los
mínimos de ley establecidos en el FasarEstandar.
En la hoja d)Salarios, el factor de salario base de cotización es más alto que en el FasarEstandar, se usa un
factor de 1.115068 en lugar del mínimo establecido por la ley de 1.045205
Todas las demás hojas trabajan igual que en el FasarEstandar, pero de acuerdo a los datos alimentados en la
hoja b)CapturaDatos, que es la que determina la afectación del Fasar junto con la hoja c)Horas Extras; el factor
de Salario Base de Cotización y el Factor de Salario Real serán más altos en el modelo Fasar_CFE. Ejemplo: Un
peón con el mismo salario nominal de 142.86 tiene Factores más altos en el Fasar_CFE que en el
FasarEstandar.
Regresar al Inicio
274 Volver al Índice
Regresar al Inicio
275 Volver al Índice
FasarPemex
Jornadas especiales 14 x 14 y 28 x 14
Las categorías tipo Pemex son aquellas que realizan jornadas laborales de 28 X 14 y jornadas de 14 X 14, igual
que en los procesos anteriores ubíquese en el Catálogo de la Mano de obra y asigne Tipo FASAR 3 ó 4 según
corresponda a las categorías del presupuesto.
Enseguida debe establecer los datos en la ventana del FASAR y seleccione la hoja de cálculo FasarPemex y se
abrirá el libro de Microsoft Excel® para el cálculo; haga clic en el botón Modificar Hoja.
Se trabajará con las hojas de Microsoft Excel® igualmente que en el proceso de las horas extras, en la hoja
d)Salarios, usted verá las categorías que fueron asignadas con tipo Fasar 3 y/o 4.
Todas las demás hojas se verán afectadas por los movimientos de la hoja b)CapturaDatos.
Cuando el libro de Microsoft Excel® arroje los cálculos correctos, cierre el libro de Microsoft Excel® guardando
los cambios y en la ventana de FASAR igualmente haga clic en el botón Aceptar y después actualizando la vista
del Catálogo de Mano de obra verá reflejados los cambios para las categorías marcadas.
Regresar al Inicio
276 Volver al Índice
Al finalizar las modificaciones necesarias para la hoja de cálculo y/o en la ventana del FASAR proceda a ejecutar
un cálculo del presupuesto para que se actualicen los costos de su mano de obra y se actualice el costo total de
su presupuesto.
Fasar UMA
Existen tres Libros de Fasar que incluyen el cálculo de la UMA, FASAR_CFE_UMA, FASAR_PEMEX_UMA Y
FasarEstandar_UMA.
Para el manejo de la UMA debe seleccionar alguno de los formatos que incluyen el cálculo de Fasar con la Unidad
de Medida y Actualización (UMA). Además ingresar los datos que se incluirán en el proceso de cálculo del Fasar.
Regresar al Inicio
277 Volver al Índice
Haga clic en el botón Modificar hoja. Una vez abiertos los archivos de Fasar en Microsoft Excel® proceda a realizar
modificaciones dentro de las hojas a)TablaFactores b)CapturaDatos, c)Horas Extras y d)Salarios. Para realizar las
modificaciones revise los temas FasarPemex, FASAR_CFE, FasarEstandar.
Para finalizar, guarde los cambios realizados en las hojas de Microsoft Excel®, cierre el archivo y haga clic en el
botón Aceptar en la ventana FASAR.
Regresar al Inicio
278 Volver al Índice
Capítulo 11 Programa de Obra Ruta Crítica
Este es otro de los requisitos de toda licitación de obra pública o privada, es uno de los procesos que requieren
de mayor atención durante la elaboración de un concurso, por esta razón Neodata incluye las herramientas
necesarias y muy fáciles de manejar para que el usuario pueda elaborar un Programa de obra; esto desde
luego considera que en caso de ser necesario podrá elaborar la Ruta Crítica, para lo cual también cuenta con
útiles herramientas.
Entre las características de esta Ruta crítica se encuentran la vinculación entre actividades lo que permite la
elaboración de la Ruta crítica en un mínimo de tiempo, además el alcance de la Ruta crítica se ve reforzado al
permitir asignar desfases con respecto a los tipos de precedencias e importar la información generada en las
Estimaciones.
En este capítulo encontrará toda la información necesaria para generar la Ruta crítica o el Programa de obra,
aprenderá a programar actividades por partida ó concepto del presupuesto con sólo arrastrar el mouse por las
barras o capturando porcentajes de avance, además de las opciones para establecer la periodicidad entre otros
temas muy importantes para este proceso.
Regresar al Inicio
279 Volver al Índice
Acceso a la Ruta Crítica
Para el acceso a la ventana de la Ruta Crítica podrá utilizar cualquiera de las siguientes opciones:
Haga clic en la opción Ruta Crítica en la ficha Obra, en el grupo de iconos Presupuesto
Usando el acceso rápido pulse la tecla de función F7.
Programa: En primer plano aparece un campo junto a dos iconos, uno para buscar un programa
existente y el otro para crear un nuevo Programa de obra.,
Descripción: En el siguiente campo se mostrará la descripción del Programa de obra, si está capturando
un nuevo programa entonces deberá capturar esta descripción.
Calendario: En este campo se liga un calendario para el Programa de obra; las opciones para calendario
son las que se hayan capturado en el Catálogo de Calendarios.
Regresar al Inicio
280 Volver al Índice
Fecha de inicio: Es la fecha en que inicia la obra.
Fecha de terminación: Es la fecha de terminación de la obra.
En caso de haber establecido las fechas de inicio y término de la obra cuando creó la obra, el sistema le
propondrá esas fechas en esta ventana.
Periodicidad: Después de haber definido la duración del programa, seleccione el tipo de Periodicidad
para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones: Mensual, Quincenal, Semanal o
Diaria, para seleccionarla bastará con hacer clic en la opción deseada.
Capturar por: Debe marcar la opción adecuada para su licitación para expresar si trabajará el Programa
de obra por cantidades o porcentajes.
Hay tres campos bloqueados para la captura situados frente a los anteriores, estos son:
Días calendario: Es el total de días naturales comprendidos en el periodo de acuerdo a las fechas de
inicio y fin de la obra, se incluyen los días de descanso y días festivos.
Días hábiles: Es el total de días laborables comprendidos en el periodo de fechas del Programa de obra,
no se consideran los días de descanso y días festivos que coincidan con las fechas de la ejecución del
Programa.
No. de periodos: Este campo muestra el total de periodos (mensuales, quincenales, semanales y
diarios) y se calcula en base a las fechas de inicio y fin de la obra y la periodicidad seleccionada.
Programa vigente: Es el programa de obra predeterminado para la ejecución de las tareas, recuerde
que un presupuesto puede tener varios programas de obra; para identificar el programa que se utilizará
como predeterminado, en el cual se basa la ejecución de la obra, deberá marcar la opción Programa
vigente.
Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programación a la fecha de inicio de la
obra.
Borrar las relaciones actuales: Esta opción permite borrar todas las ligas que se tengan relacionadas
previamente entre las actividades para realizar la Ruta Crítica.
Eliminar: Al hacer clic en este botón se elimina el Programa de obra seleccionado en la ventana de la
Ruta crítica.
Mostrar ayuda: Muestra la ayuda contextual del tema de la Ruta Crítica o Programa de obra.
Editar: Habilita el modo de edición para modificar los campos editables de esta ventana.
Aceptar: Guarda los cambios, cierra la ventana y posiciona al usuario en la ventana principal de la Ruta
Crítica.
Salir: Cierra la ventana sin guardar cambio alguno.
Regresar al Inicio
281 Volver al Índice
Haga clic en el botón Aceptar, y el sistema desplegará la siguiente ventana:
En esta ventana capturará el Programa de obra y también podrá realizar el cálculo de la Ruta Crítica.
Define programa: Junto de este icono aparece el número y nombre del programa, al activarlo le
mostrará la ventana inicial de la ruta crítica en la que podrá redefinir los parámetros establecidos
previamente.
Fechas de inicio y fin de la obra: Son las fechas de inicio y fin del programa establecidas en la ventana
de inicio de la Ruta crítica.
Icono de imprimir: Permite hacer una impresión de la vista de partidas y conceptos considerando las
columnas y los filtros aplicados.
Contraer todo: Contrae los registros desplegados en el área de partidas y conceptos hasta el nivel de
las partidas que se encuentran en la raíz del presupuesto.
Expandir a cierto nivel: Expande los elementos visualizados en el árbol de la Ruta Crítica, a nivel de
partidas, con opción a que el usuario decida hasta que nivel desea expandir.
Regresar al Inicio
282 Volver al Índice
Seleccionar Filtro: Es una herramienta que le permitirá filtrar desde un recuadro la información del
árbol de partidas para trabajar de una manera más cómoda en la elaboración del programa de obra.
Hacia la parte derecha de esta sección hay otro grupo de iconos que cumplen con las siguientes funciones:
Ir al inicio del programa: Le sitúa en la línea azul que marca la fecha de inicio del Programa de obra.
Ir al final del programa: Direcciona al usuario a la línea final en color rojo que marca la fecha final del
programa.
Acercar/Alejar: Estos iconos le permitirán aplicar un zoom al área gráfica de la ventana que mostrará el
calendario en escalas diferentes dependiendo del nivel de zoom que se aplique.
3D/2D: El siguiente icono activará una vista de las barras en 2D o 3D, como el usuario lo prefiera.
Periodo: Abrirá una ventana tipo Microsoft Excel® para que pueda manipular la captura del programa
de obra, se tendrán que guardar los cambios para ver reflejada esta información en las barras y área de
partidas y conceptos.
Calcular ruta crítica: Ejecuta el cálculo de la Ruta Crítica; solo se acciona si se ha elaborado la Ruta
Crítica en caso de que solo haya elaborado un Programa de obra, este cálculo no aplica.
296
Regresar al Inicio
283 Volver al Índice
Cálculo del Presupuesto: Abre la ventana para ejecutar el cálculo del presupuesto en el que se deben
marcar las opciones: Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida.
La ventana se encuentra dividida en dos partes por una barra vertical ajustable, en la parte izquierda se
encuentra un área de trabajo que muestra las partidas y conceptos del presupuesto en el orden en el que
fueron capturados y varias columnas, en algunas de ellas se muestran la información que se ha alimentado en
la integración de las matrices: partidas, código, descripción, unidad, importe y precio, éstas columnas no son
editables.
Las demás columnas: Duración, Fecha Inicio, Fecha final, Rendimiento, Responsable, Avance% y Contratista sí
son editables y cumplen dos funciones: Se puede capturar información en ellas y también muestran la
información que haya sido editada desde la modificación a las barras o la captura de porcentajes/cantidades
por periodo.
En la parte derecha de la pantalla se muestra una interfaz gráfica en la que se puede visualizar un calendario y
unas barras que están a la altura de cada una de las partidas y conceptos de la parte izquierda, para diferenciarlos
el sistema asigna un color distinto para las partidas y los conceptos.
En caso de que haya elaborado la Ruta crítica; después de ejecutar el cálculo de la Ruta Crítica el sistema
mostrará en color rojo tanto los conceptos como las partidas que los contienen y que resulten considerados
como críticos al final de este cálculo.
297
Regresar al Inicio
284 Volver al Índice
Programa de Obra por Partidas
Haga clic en el icono de Filtro que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana de la Ruta Crítica.
Cuando haya aplicado este filtro la ventana de la Ruta Crítica mostrará únicamente las partidas para poder
hacer la programación.
Empiece a programar de la manera que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de
fechas, por rendimiento o bien por medio de los volúmenes o porcentajes.
298
Regresar al Inicio
285 Volver al Índice
En el caso de hacer la programación con las barras, el sistema le mostrará un mensaje después de mover la
barra, ya que al programar por partidas la duración que se establezca para la partida se asigna por defecto a
todos los conceptos de esa partida.
Haga clic en Sí para continuar, y para cancelar la acción haga clic en No.
Si regresa el filtro a la primera opción para visualizar partidas y conceptos podrá observar cómo los conceptos
han sido afectados en la programación tomando la duración que se asignó a la partida.
299
Regresar al Inicio
286 Volver al Índice
Programa de Obra por Concepto
Esta es una de las formas más comunes para establecer el programa de obra, ya que le permite al usuario
visualizar los conceptos de manera que pueda programar cada uno de ellos de manera independiente.
En la opción de filtro de la barra de herramientas de la Ruta Crítica, habilite el filtro solo para ver conceptos.
En la ventana de la Ruta Crítica verá únicamente los conceptos para trabajar con la programación, notará que
las partidas se ocultan y podrá proceder a elaborar el Programa de obra por concepto.
Haga su programa usando la opción que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de
fechas, por rendimiento o bien por medio de los volúmenes o porcentajes.
301
Regresar al Inicio
287 Volver al Índice
Captura del Programa por medio de Barras
En la parte gráfica (derecha) de la ventana mueva el cursor en la barra que corresponda a la primera de las
actividades que necesita programar, puede aplicar el filtro para visualizar la información de una forma más
cómoda para usted.
El cursor posicionado en los extremos de la barra toma una forma de flecha y bastará con dar un clic sostenido
(sin soltar) con el mouse y arrastrar la barra para moverla hasta dónde lo necesite; por el contrario si el cursor
es posicionado en el centro de la barra tomará forma de cruz con los extremos en forma de flecha y podrá
mover la barra completa a la posición deseada.
En caso de mover la barra de una partida, la duración que resulte se aplicará a todos los conceptos
contenidos en esa partida
El efecto de este trabajo se verá reflejado en la parte izquierda de la pantalla afectando las columnas de
duración, fecha inicio, fecha final y rendimiento de manera automática.
301
Regresar al Inicio
288 Volver al Índice
Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin
Usted podrá modificar directamente las columnas Duración, Fecha inicio y Fecha final capturando la
información directamente; para trabajar se establecen los días de duración de la actividad y después capture la
fecha de inicio y el sistema calculará la fecha final de la actividad, o bien indique la fecha de inicio y fin de la
actividad y el sistema calculará los días de duración y el Rendimiento.
El sistema desplegará una ventana con filas y columnas tipo Microsoft Excel® conteniendo la información de las
partidas y conceptos según el filtro aplicado.
Hay tres hojas en la parte inferior de esta pantalla, la primera es Periodos, aquí es donde se hará la captura de
los porcentajes por periodo, la segunda es Montos, esta hoja muestra los importes que corresponden a cada
periodo de acuerdo a los porcentajes que se mueven en la hoja anterior y la tercera es Gráfica y permite ver
una gráfica expresando en importes la programación realizada hasta el momento.
302
Regresar al Inicio
289 Volver al Índice
Para la captura de los porcentajes por periodo ubique las columnas que identifican los periodos y posiciónese
en la fila de la actividad a programar, capture los porcentajes de ejecución de los trabajos en cada periodo, en
la columna (S) Porcentaje se mostrarán las sumas de los porcentajes que se capturen en cada periodo de cada
una de las actividades y en caso de rebasar el 100% esta columna mostrará una alerta visual en color rojo, de lo
contrario si no se ha alcanzado el 100% del volumen de la actividad la columna se mostrará en color amarillo;
en cualquiera de los dos casos puede corregir manualmente las diferencias, sin embargo, también puede
utilizar una herramienta habilitando el menú contextual con el botón secundario del mouse y escogiendo la
opción Ajustar al 100% y el sistema hará el ajuste automático de la captura de los porcentajes por periodo para
llegar al 100% del volumen de la actividad.
Hay una herramienta más que puede ser aprovechada, en el menú contextual seleccione la opción Enviar a
Microsoft Excel® y el sistema copia en un libro de Microsoft Excel® las tres hojas de esta ventana; esta opción
es especialmente útil cuando esta captura la hará un tercero que no tiene el sistema o que no lo conoce.
Después de haber modificado la información se selecciona la información de las columnas con los periodos, se
copia y pega en la misma ventana en la hoja Periodos y la información se modificará con los valores importados
de Microsoft Excel®.
303
Regresar al Inicio
290 Volver al Índice
Finalmente haga clic en el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para que los
cambios se guarden y se vean reflejados en la ventana principal de la ruta crítica afectando tanto la información
de las columnas como la duración expresada en las barras.
La primera tarea para elaborar la Ruta Crítica es ligar las actividades unas con otras. La vinculación entre
actividades permite definir qué actividad precede a otra y que actividad la sucede, solo es necesario definir la
información de cada tarea de la actividad. Los tipos de ligas con que cuenta el sistema son:
La forma sencilla de ligar las actividades es posicionando el cursor en el centro de la barra que donde toma
forma de cruz con los extremos en forma de flecha, y presionando con un clic del mouse arrastre el cursor
hacia abajo (que toma forma de una mano), y suelte el cursor en el centro de la siguiente barra que desea
vincular.
304
Regresar al Inicio
291 Volver al Índice
Menú Contextual en la Ruta Crítica
Conozca a través del menú contextual las herramientas que el sistema le ofrece para la elaboración de la Ruta
Crítica. Haga clic con el botón secundario del mouse sobre la actividad que desee trabajar y se desplegará el
siguiente menú contextual:
Ver Detalle
El sistema también cuenta con una herramienta mucho más completa para la elaboración de la Ruta Crítica,
para tener acceso a esta herramienta sobre la actividad que desee trabajar seleccione del menú contextual la
opción: Ver detalle.
305
Regresar al Inicio
292 Volver al Índice
General: Esta ventana muestra los datos del concepto y muestra un campo que direcciona al catálogo
de Responsables para que se pueda vincular el responsable de la actividad, en segundo plano hay una
sección para indicar los Datos de programación en la que se pueden establecer las fechas de inicio y fin
de cada actividad y asimismo la duración de la actividad; el campo de Rendimiento está bloqueado ya
que no se modifica desde esta ventana.
Predecesoras: Desde la columna código seleccione en la lista de conceptos la o las actividades que
preceden a la actividad que se está trabajando, capture el desfase que existirá entre las actividades y el
tipo de liga con que se relacionarán estas actividades.
Sucesoras: Como en la ficha anterior, desde la columna código seleccione en la lista de conceptos la
actividad o las actividades que serán sucesoras a la actividad que se está trabajando, capture el desfase
que existirá entre las actividades y el tipo de liga con el que vinculará las actividades.
Las siguientes tres fichas están bloqueadas para su edición, solo muestran información relacionada con el
concepto, la ficha Recursos, muestra los insumos que integran la matriz del concepto; Programación, da una
vista de cómo ha quedado la programación del concepto indicando periodo, fecha de inicio y fin así como el
porcentaje programado. Ubicación, en caso de estar trabajando con ubicaciones el sistema muestra en esta
pestaña la información de la ubicación afectada por este concepto.
Una vez que se hayan vinculado todas las actividades haga clic en el botón Aceptar y se cerrará la ventana; o
bien use los botones Anterior/Siguiente para desplazarse por los conceptos sin salir de esta ventana.
Para que se reflejen los cambios y concluir el proceso de la elaboración de la Ruta Crítica, es necesario ejecutar
el cálculo de la misma; con esto se definen las actividades críticas, las holguras así como los comienzos y fines
tardíos de las actividades.
Elegir Rendimiento
Otra de las opciones para la elaboración del programa de obra con la que cuenta Neodata Precios Unitarios
2018 es la programación basada en el rendimiento.
306
Regresar al Inicio
293 Volver al Índice
Después de seleccionar del menú contextual la opción Elegir rendimiento haciendo clic derecho sobre la
actividad elegida para su programación, el sistema mostrará la siguiente ventana:
Esta ventana muestra en primer plano los recursos disponibles en la matriz del concepto según haya hecho el
análisis de precio del mismo y en la parte inferior la lista de los tipos de insumos disponibles para afectar el
rendimiento, seleccione los insumos a los que se les calculará el rendimiento marcándolos en la columna
Participa, y en la siguiente columna Horas/Jornada escriba el volumen de ese recurso que aplicará para la
modificación del rendimiento.
Es importante que sepa cómo utilizar los filtros de Criterios de aplicación que se encuentran a la derecha de
este apartado:
Insumo con importe mayor: si elige esta opción el sistema tomará el insumo según el tipo seleccionado
que tenga el mayor importe en la matriz.
Insumo con menor rendimiento: el sistema tomará el insumo con menor rendimiento de la matriz,
según el tipo de insumo seleccionado.
Seleccionado por el usuario: le permitirá elegir libremente el insumo por el cual se afectará el
rendimiento del concepto.
Haga clic en el botón Aplicar y el cambio se reflejará inmediatamente en las columnas y en la duración
expresada en las barras en la pantalla principal de la Ruta Crítica.
307
Regresar al Inicio
294 Volver al Índice
Vincular Tarea en Secuencia
Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las actividades se encuentren seleccionadas en
la columna marca.
Marcar actividades
Desvincular Tarea
Esta opción permite eliminar los vínculos de la tarea seleccionada, es recomendable que antes de asignar
nuevos vínculos a una tarea, primero se quiten los anteriores.
Contraer Todo
En el tema Herramientas de la Ruta Crítica usted encuentra la descripción de este tema.
Guardar Layout
Esta es una herramienta de los menús estándares del sistema y su función se explica a detalle en el tema
Opciones estándares de los menús contextuales.
307
Regresar al Inicio
295 Volver al Índice
Cálculo de la Ruta Crítica
Después de haber concluido con la elaboración de la Ruta Crítica, podrá proceder a ejecutar el cálculo de la
Ruta Crítica.
Haga clic en el botón Ruta de los iconos que se encuentran en la parte superior derecha de la pestaña.
Haga clic en Aceptar, el cálculo se realizará y así se reflejarán los cambios definitivos en la ventana de la Ruta
Crítica, la cual ahora mostrará las actividades críticas y el cálculo de las holguras.
Finalmente debe realizar un cálculo del presupuesto marcando las opciones de Calcular programa de
suministros y Calcular programa de suministros por partida, con esto usted tendrá la seguridad que la
información respecto del programa que se muestre en los reportes será correcta y ahora podrá proceder a
realizar el cálculo del Factor de Sobrecosto sin contratiempos
Regresar al Inicio
296 Volver al Índice
Es importante mencionar que el cálculo de la ruta crítica solo procede si usted ha hecho la Ruta Crítica; por el
contrario si solamente hubiera elaborado Programa de obra no ejecute el cálculo de la Ruta Crítica, ya que
este cálculo modificaría su Programa de obra.
Las opciones para calcular los insumos y rendimientos de un Programa de obra están incluidas en el cálculo del
presupuesto.
Haga clic en la opción Duplicar Ruta Crítica del grupo Presupuesto del panel Obra
Se mostrará una ventana con las opciones para duplicar la Ruta crítica o Programa de obra, es decir para hacer
una copia de la misma.
Programa original: Es el Programa de obra o Ruta crítica a duplicar, o a partir del cual se generará la
copia.
Programa destino: En este campo se puede seleccionar un programa ya existente, en cuyo caso este
programa se sobrescribe con la información del programa original; la otra opción es crear una copia en
un programa nuevo.
Aceptar: Realiza el proceso de duplicación del Programa de obra.
Cancelar: Cancela el proceso y cierra la ventana sin guardar ningún cambio.
Para realizar el proceso seleccione el programa que desea duplicar en el campo Programa original; enseguida
seleccione un programa en el campo Programa destino o haga clic en el icono Nuevo (la hoja blanca junto al
botón de búsqueda) y el sistema creará un nuevo programa con la copia del Programa original.
Regresar al Inicio
297 Volver al Índice
En caso de que seleccione un programa existente para realizar la copia, el sistema le presentará un mensaje de
advertencia en el caso de que el programa ya tenga periodos capturados indicando que eliminará esos periodos
para reimportar los del programa original.
Si usted selecciona crear un nuevo programa para duplicar el original tiene que hacer clic en el botón Nuevo el
cual inmediatamente se mostrará bloqueado con una línea roja diagonal y al hacer clic en Aceptar el sistema
iniciará el proceso y mostrará un mensaje al final del proceso.
Observe en la ventana de acceso a la ruta crítica el programa que se ha creado a partir del proceso. Puede abrir
este programa y observar que es exactamente igual al original y que además lo puede modificar de manera
independiente al programa original.
Regresar al Inicio
298 Volver al Índice
Eliminar Programa de Obra o Ruta Crítica
Para eliminar un Programa de obra o Ruta crítica habilite la ventana de acceso a la Ruta Crítica con cualquiera
de los accesos conocidos.
Seleccione el programa de obra que desea eliminar y enseguida haga clic en el botón Eliminar ubicado en la
parte inferior de la pantalla.
Verá un mensaje para confirmar la eliminación del programa haga clic en Sí y el sistema procederá a eliminar el
programa; si no está seguro o decide no llevar a cabo esta acción haga clic en No y el proceso se cancelará.
Regresar al Inicio
299 Volver al Índice
Capítulo 12 Sobrecosto
El cálculo del Factor de Sobrecosto es otro de los temas fundamentales para quienes participan de los concursos
de obra pública, El factor de Sobrecosto es determinado al obtener el valor de los indirectos tanto de oficina
central como de oficina de campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales y antes de proceder
al cálculo del mismo se deben considerar haber cumplido previamente los requisitos siguientes:
Regresar al Inicio
300 Volver al Índice
Requisitos previos al proceso del Sobrecosto
En el catálogo de documentos deberá asignar los archivos de Sobrecosto y Pie de indirectos.
En la ficha Documentos del Detalle de la obra deberá asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos
registrados previamente en el catálogo de documentos.
Regresar al Inicio
301 Volver al Índice
Debe haber ejecutado un cálculo del presupuesto marcando en la sección Opciones de explosión los
parámetros de cálculo: Calcular explosión de insumos por concepto, Calcular programa de suministros y
Calcular programa de suministros por partida.
Regresar al Inicio
302 Volver al Índice
Acceso a la Ventana del Sobrecosto
Para el acceso a la ventana del Sobrecosto, puede hacer lo siguiente:
Presione la tecla de función F8, que es la tecla de acceso rápido para este proceso y el sistema desplegará la
siguiente ventana:
Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera los indirectos
que antes fueron determinados ó que serán calculados.
Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo total directo de la obra y es resultado de la
suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser afectados por ningún indirecto,
para que éste dato sea correcto es necesario realizar previamente el cálculo del presupuesto.
Importe total de la mano de obra gravable: Es el monto total del presupuesto por concepto del costo
de la mano de obra afectada por el Factor de Salario Base de Cotización según lo estipula la ley.
Regresar al Inicio
303 Volver al Índice
Por default el sistema calcula este dato por lo que aparecerá en esta celda, sin embargo si no aparece sólo es
necesario ejecutar el Cálculo de Presupuesto.
Para obtener este importe es necesario que calcule ó agregue el Factor de Integración a la mano de obra en la
ventana Mano de Obra en la columna factor de salario integrado.
Factor para la obtención de la SFP (5 al millar): Aquí se captura el porcentaje estipulado por la ley para
la SFP y que afectará cada una de las estimaciones, se escribe 0.005, esto es 5 al millar.
Indicador económico de referencia: Es el indicador económico que se usará para calcular la tasa de
interés que afectará el cálculo del financiamiento y puede estar expresado en TIIE, CETES, o el que
usted y/o la dependencia determinen.
Porcentaje de utilidad propuesta: Es el porcentaje de utilidad bruta, es decir, el que se propone antes
de impuestos (ISR y PTU).
Tasa de interés usada: Esta es la tasa de interés que se usará para afectar el cálculo del financiamiento,
y está expresada en función del Indicador económico de referencia
Porcentaje de puntos del banco: Es un porcentaje adicional a la Tasa de interés usada, establecido por
el banco, en el caso de requerir un préstamo para el financiamiento.
Porcentaje del primer anticipo: Aquí deberá escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de
existir un anticipo, y si este corresponde a la primera asignación, este porcentaje es calculado en
función del importe total de la obra (incluyendo indirectos).
Para manejar más de 1 anticipo: En este apartado deberá especificar el tipo de anticipo que aplicará
para la ejecución de la obra.
Tipo de anticipo: En esta sección hay un solo campo en el que debe establecer si durante la ejecución
de la obra se manejará Un ejercicio con un solo anticipo, Un ejercicio con dos anticipos o si se Rebasa
un ejercicio presupuestal, al seleccionar cualquiera de estas opciones el sistema aplicará el modelo de
cálculo adecuado para el financiamiento, ya que los tres tipos requieren de un tratamiento diferente
para que se determine ese porcentaje, previsto desde luego en la Ley De Obras Públicas y Servicios
Relacionados con la Misma.
Regresar al Inicio
304 Volver al Índice
Un ejercicio con un anticipo. Solo deberá seleccionar el tipo ya que el anticipo se especificó en el
campo porcentaje del primer anticipo.
Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deberá seleccionar esta
opción y deberá escribir el porcentaje correspondiente al segundo anticipo y especificar el periodo en
que se deberá entregar este segundo anticipo.
Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opción deberá ser seleccionada cuando la obra rebase más de
un ejercicio presupuestal, se deberá capturar el porcentaje del segundo anticipo así como indicar el
número de periodo en que se entregará ese anticipo. Además deberá capturar el Importe por ejercer
en el 1er. Ejercicio.
En el apartado Opciones de Libro deberá asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos en los cuales se
basará el sistema para realizar el Sobrecosto, debe también seleccionar el Programa de obra, además podrá
modificar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos.
Libro Sobrecosto: Es el libro de Microsoft Excel® que usará el sistema para el cálculo del Sobrecosto,
este libro se establece desde que se da de alta la obra, sin embargo, si se requiere puede ser cambiado
desde este campo.
Regresar al Inicio
305 Volver al Índice
Programa de obra: Es el Programa de Obra, que se considerará para el cálculo del Factor de Sobrecosto.
Modificar sobrecosto: Con este botón se tendrá acceso al libro de Microsoft Excel® determinado para
el cálculo del Sobrecosto.
Num. Veces/Iterar: Herramienta que realiza en forma automática el cálculo y ajuste al porcentaje de
financiamiento en base a las modificaciones hechas al libro del Sobrecosto, cuando el modelo del
financiamiento está basado en el Importe total de la obra hasta que este valor permanezca sin cambios,
es el sistema el que determina las veces necesarias para realizar este ajuste, este proceso solo se ejecuta
como máximo 5 veces.
Libro Pie Indirectos: Este libro muestra el formato seleccionado para el cálculo del pie de indirectos
que se estableció al crear la obra y puede ser cambiado en esta ventana. El botón ubicado debajo de
este campo: Modificar Pie, permite abrir la hoja de Microsoft Excel® para modificar el pie de indirectos
en caso de considerarse necesario.
Modificar pie. Permite abrir el libro de cálculo (si desea hacer modificaciones ó simplemente verificar
los cálculos), haga clic en Modificar pie con esto se abre el libro de Microsoft Excel® para el cálculo de
los factores.
Resultados
En los campos que aparecen en esta sección se verán reflejados los cambios que resulten de la modificación al
libro de Microsoft Excel®, de este modo usted tendrá los valores expresados en porcentajes del Indirecto Total,
Indirecto de campo, Indirecto de oficina, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.
Debajo de esta sección hay un campo más que muestra el Factor de pie de indirectos.
En la parte inferior derecha de la ventana se encuentran los botones Aceptar y Cancelar, el primero guardará
los cambios realizados una vez que haya trabajado con todas estas herramientas y el otro cancelaría las
acciones cerrando la ventana sin guardar ningún cambio.
Regresar al Inicio
306 Volver al Índice
Libros Predeterminados para el Sobrecosto
Hay cuatro libros de Microsoft Excel® con algunas diferencias en los formatos para que realizar el cálculo del
Factor de Sobrecosto con Neodata Precios Unitarios 2018, de acuerdo con los datos de la licitación escoja el
libro más adecuado para este proceso.
Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en la
mayoría de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas diferencias
establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones.
Sobrecosto_Horizontal: Este sería el libro de uso más frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el análisis del
costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a flujo de
efectivo.
Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitación sea requerido incluir los porcentajes de
SAR e INFONAVIT en el cálculo del Factor de Sobrecosto, se utilizará este libro el cual reflejará estos porcentajes
en el resultado del cálculo.
Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepción del
análisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato utilizado en
las versiones anteriores de Neodata Precios Unitarios (versión 2009 y anteriores).
DatosObra: En todos los formatos de Microsoft Excel® para el Sobrecosto la captura empieza en esta hoja, aquí
establezca los parámetros con los que se calculará el financiamiento, para lo cual debe tomar muy en cuenta
las condiciones que la dependencia establezca en las bases del concurso. La modificación de datos en esta hoja
solo se hace en las primeras tres tablas, las siguientes tablas ya no se modifican ya que solo muestran los datos
modificados en las primeras tres tablas, que se muestran a continuación:
Regresar al Inicio
307 Volver al Índice
Regresar al Inicio
308 Volver al Índice
Programa: En esta hoja no se hará ninguna modificación ya que únicamente presentará un desglose del
programa de obra indicando los periodos, con los importes a ejercer en cada uno de ellos así como el porcentaje
de avance, estos datos se calculan y se muestran de manera automática después haber elaborado el programa
de obra y se han hecho los cálculos correspondientes.
a)Plantilla: Esta es la siguiente hoja con la que se trabaja y en ella debe establecer cuál será el personal técnico
y de oficina central que participará en la propuesta, esta información se verá reflejada después en la hoja
d)Pers. Técnico y e)Pers. Técnico$ y tendrá incidencia directa en el costo y porcentaje de los indirectos.
Regresar al Inicio
309 Volver al Índice
b)Indirectos Desglosados: Es un formato elaborado en consideración del RLOP y SRM. Se podrán modificar los
datos con fuentes en color azul y algunas descripciones, no así los campos formulados. El desglose establecido
arroja al final de la hoja el porcentaje de indirectos y se verá reflejado en la siguiente hoja C)Resumen
Indirectos.
C)Resumen Indirectos: Muestra los valores resultado de la modificación hecha en la hoja anterior, incluyendo
el porcentaje de indirectos que afectaría al factor de sobrecosto de la obra.
Regresar al Inicio
310 Volver al Índice
d)Pers. Técnico: Muestra los valores que resultan de la modificación hecha a la hoja Plantilla y la unidad
establecida en el campo Presentación del Programa del Personal Técnico de la hoja DatosObra (No. Personas,
No. Jornales u Horas Hombre).
e)Pers. Técnico$: Muestra los valores que resultan de la modificación hecha a la hoja Plantilla y la unidad
establecida en el campo Presentación del Programa del Personal Técnico de la hoja DatosObra (No. Personas,
No. Jornales u Horas Hombre). La diferencia con la hoja anterior es que esta hoja muestra los importes.
f)Financ_Horizontal: Esta hoja puede mostrar un formato diferente dependiendo del libro que se haya elegido,
el caso más notable es el formato vertical, sin embargo, cualquiera que sea el formato elegido las únicas celdas
que se podrán editar serán las del renglón de Anticipo a proveedores, y todos los demás datos el sistema los
tomará de la hoja DatosObra en la que se capturan los parámetros del modelo de cálculo de financiamiento de
Regresar al Inicio
311 Volver al Índice
acuerdo a las bases de la licitación, al pie del formato en esta hoja el sistema refleja el porcentaje del
financiamiento basándose en los datos establecidos previamente.
g)Utilidad: Es una hoja que no debe ser editada y solo muestra el porcentaje de utilidad neta, en base al
porcentaje de utilidad propuesta (bruta) que haya establecido inicialmente a la cual el cálculo aplicará la
afectación correspondiente de PTU e ISR.
Regresar al Inicio
312 Volver al Índice
h)Cargos_Adicionales: El cálculo muestra en este libro el porcentaje de cargos adicionales afectando el cálculo
de acuerdo a como se haya establecido en la hoja DatosObra. En este desglose también se muestran los
valores del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad total calculados en las hojas anteriores.
i)Resumen: En esta hoja se muestran consolidados todos los valores calculados para Indirectos,
Financiamientos, Utilidad y Cargos Adicionales en las hojas anteriores, el objetivo de esta hoja es mostrar el
factor y porcentaje del Sobrecosto que afectará a nuestra propuesta, considerando que estos valores serán los
que se reflejarán en la ventana del Sobrecosto y afectarán el importe del presupuesto.
Regresar al Inicio
313 Volver al Índice
Regresar al Inicio
314 Volver al Índice
Opción Iterar
Cuando se haya concluido la modificación a la hoja de cálculo de Factor de Sobrecosto, se cierra el libro de
Microsoft Excel® y se guardan los cambios, el sistema mostrará nuevamente la ventana del Sobrecosto, con los
valores calculados en el apartado Resultados incluyendo el factor de financiamiento el cual se deberá ajustar
con la acción Iterar.
Haga clic en Aceptar y ejecute un cálculo del presupuesto; después vuelva a abrir la ventana del Sobrecosto y
utilice el botón Iterar para el ajuste automático del factor de financiamiento, el sistema realizará los cálculos
necesarios para el ajuste del financiamiento y enviará un mensaje indicando cuantas veces realizó la iteración
para alcanzar el ajuste.
Después de la iteración el factor de financiamiento se ajustó definitivamente, esto se puede ver en el apartado
Resultados de la ventana del Sobrecosto.
Finalmente ejecute el cálculo del presupuesto una vez más y después de esto ya podrá imprimir su propuesta.
Regresar al Inicio
315 Volver al Índice
Capítulo 13 Escalatorias
Este es un tema de mucha importancia; el usuario conocerá y aprenderá a realizar el proceso de las Escalatorias
en Precios Unitarios 2018.
En este capítulo se dan a conocer las herramientas para lograr este proceso y cómo operarlas; entre otros
temas usted encontrará en este capítulo información sobre:
Regresar al Inicio
316 Volver al Índice
El proceso de las Escalatorias o Ajuste de costos puede realizarse a partir de un archivo proporcionado por la
dependencia que tomará como Referencia de Índices. Este archivo llenará en automático la información del
catálogo Familia Índices.
Enseguida proceda a capturar el catálogo Referencia de índices; haga clic en la pestaña Catálogos en el grupo
Ajuste de costos y ubique este catálogo a la derecha del panel.
En esta ventana capture las dependencias que le servirán como referencias de índices para el Ajuste de costos
o Escalatorias.
Para dar de alta sus referencias empiece la captura por el campo Código y continué llenando los siguientes
campos de izquierda a derecha hasta completar la captura.
Tomando en cuenta la función de cada columna según se ha descrito, indique un código y descripción para
identificar la referencia, de manera opcional puede copiar la liga de la dirección de descarga en el siguiente
cuadro, (esto sirve solo para recordar ya que no funciona como un hipervínculo a la dirección web) después
marque la casilla de la columna Default para la referencia que desea usar de manera predeterminada
Regresar al Inicio
317 Volver al Índice
La Referencia índice usada en el ejemplo para este manual es el INEGI y solo para efectos de explicar el proceso
se relaciona en este tema. Descargue el archivo de la página web de su Referencia Índice:
Regresar al Inicio
318 Volver al Índice
Importación de las Familias Índices
Después de esto ubique y haga clic en Otros del grupo Procesos en el panel Obra y seleccione del menú la
opción Ajuste de costos (Escalatorias).
Se abrirá la ventana que le ayuda al proceso de las Escalatorias, vaya directamente al botón Importar y ubique
el archivo de Microsoft Excel® que tiene sus índices, descargado previamente de la página de internet de su
referencia. Cuando el sistema termine el proceso le mostrará un mensaje de confirmación.
Seleccione el
archivo
escalator
Regresar al Inicio
319 Volver al Índice
El proceso de importación puede corroborarse haciendo clic en el campo Familia en la parte superior de esta
misma ventana, o bien, desde el catálogo Familias de índices.
Regresar al Inicio
320 Volver al Índice
Ligar las Familias Índices a los Insumos
Enseguida cierre estas ventanas y active la pestaña Catálogos, seleccione General o Materiales y filtre los
insumos que quiere que se vean afectados por el proceso de las Escalatorias; con el proceso Personalizar
columnas habilite la columna Familia índice después seleccione sus insumos y asígneles Familia en esta
columna.
Escalar Obra
Regrese a la ventana de Ajuste de costos, establezca la referencia, la familia y el año; el sistema le mostrará
los porcentajes importados del archivo de Microsoft Excel® para cada año y mes, según el año seleccionado en
la parte de arriba de la ventana. Haga clic en Grabar y después en el botón Escalar obra y el sistema abrirá un
recuadro para capturar el año y mes del índice original de actualización y el año y mes del índice actual.
Regresar al Inicio
321 Volver al Índice
Cuando haga clic en Aceptar el sistema ejecutará el proceso de Ajuste de costo (Escalatorias) y le confirmará la
afectación de los registros que participan de la explosión de insumos de su presupuesto.
Inmediatamente el sistema le sugerirá que ejecute un cálculo de su presupuesto para asegurar que el costo e
importe de su presupuesto refleje el cambio que resulta del proceso de las Escalatorias.
También puede revisar la explosión de insumos y las matrices del presupuesto para que compruebe la
afectación en los costos de los insumos que se involucraron en el proceso de las Escalatorias
En caso de no tener la posibilidad de descargar un archivo para las Familias Índice, el usuario tendrá que
capturar manualmente las familias para la Referencia
Regresar al Inicio
322 Volver al Índice
Capítulo 14 Comunicaciones
En este capítulo el usuario conocerá las herramientas y procesos de comunicación que tiene Precios Unitarios
2018 para importar información de otros sistemas y exportar información a otros sistemas.
Regresar al Inicio
323 Volver al Índice
Importar de Precios Unitarios 2009
A continuación conocerá el proceso para importar la información contenida en una obra en Precios Unitarios
versión 2009.
Para realizar este proceso puede crear un nuevo Catálogo de obras con una obra nueva que recibirá los datos
de la importación o bien, puede crear una obra nueva en un Catálogo de obras existente para realizar este
proceso.
Se mostrará la pantalla principal del sistema y usted podrá ver que tanto el área de partidas como el área de
conceptos están vacías; lleve el cursor al área de iconos del panel Obra, en el grupo Procesos y haga clic en la
opción Importar/Exportar; seleccione Importar de PU2009 del menú que se despliega.
Regresar al Inicio
324 Volver al Índice
A continuación se abrirá una ventana desde la que podrá realizar el proceso de importación de una obra de la
versión Precios Unitarios 2009 en formato “.pu6”
Nota: este proceso puede migrar a la versión 2018 las partidas, los conceptos, las matrices y la explosión de
insumos del presupuesto incluso las imágenes entre otros datos, pero no los formatos anteriores de Microsoft
Excel® para el FASAR, Sobrecosto o los Oficios por mencionar algunos.
Para realizar el proceso de importación la ventana está dividida en dos secciones, capture de la siguiente
manera:
En primer plano aparece un campo que muestra la Obra activa que es desde donde se está realizando el
proceso, el dato en este campo es automático.
En el siguiente campo haga clic en el botón de búsqueda y ubique la ruta en la que se encuentra el archivo de
versión PU2009.
Cuando haya seleccionado el archivo el sistema propondrá la ruta de la que tomará las imágenes a importar,
usted puede indicar una ruta distinta, sin embargo este dato puede ser omitido para la importación de la
información ya que no es forzoso.
En seguida aparecen los campos para indicar la moneda en la que se encuentra calculado el presupuesto en la
versión de PU2009 y el calendario para el programa de obra, y una casilla que de ser activada habilitará
la parte derecha de la ventana para la importación de los indirectos, en caso de desmarcarla la parte derecha de
la ventana se desactivará.
Finalmente en la parte derecha de la ventana marque el modo de importación de los indirectos, la opción
Elegir libro permite seleccionar un formato existente en la versión de Precios Unitarios 2018 y usted alimentará
los valores en los campos requeridos; en caso de marcar la opción Libro automático, usted también tendrá que
alimentar los valores pero el sistema creará un nuevo libro para este modo de importación de indirectos.
Haga clic en el botón Aceptar y el sistema realizará el proceso de importación, usted podrá ver una barra que
muestra el progreso de la importación como se muestra en la imagen.
Regresar al Inicio
325 Volver al Índice
El sistema le confirmará que el proceso de la importación ha concluido, con el siguiente mensaje:
Usted podrá ver en primer plano como producto de la importación que en el área de partidas y conceptos se ha
migrado la información del archivo de PU2009, incluso podrá verificar el costo y precio de su presupuesto.
También puede comprobar que se han importado los valores para los indirectos, puede abrir la ventana del
sobrecosto y en la parte inferior de la misma notará que aparece tanto el libro de Microsoft Excel®
seleccionado para el proceso de la importación como los valores alimentados para estos rubros.
Regresar al Inicio
326 Volver al Índice
Comunicación con Microsoft Project®
Neodata Precios Unitarios 2018 cuenta con herramientas para exportar e importar información hacia y desde
Microsoft Project®.
Requisitos.
Que se haya calculado el presupuesto marcando la opción de Calcular explosión de insumos por concepto.
Observaciones generales
Tanto al exportar como al importar de Microsoft Project debe cuidar que el archivo o programa de obra
destino sean los correctos, ya que el proceso sustituirá el contenido y no se podrá deshacer o restaurar.
Dado que Microsoft Project solo admite descripciones de máximo 256 caracteres, las descripciones de partidas,
conceptos o insumos que excedan esa cantidad serán truncadas a 256 caracteres.
Exportación a Project
En el panel o pestaña de Obra haga clic en el menú Importar/Exportar y elija la opción Exportar a Microsoft
Project.
Regresar al Inicio
327 Volver al Índice
Puede marcar la casilla de Exportar la explosión de insumos por concepto como recursos si requiere esta
información en Project.
Opcionalmente, puede marcar la casilla de Hacer visible MS-Project durante la exportación. Esta opción hace
más lento el proceso, pero le permite ver el progreso de la exportación en la ventana de trabajo de Project.
Una vez llenado lo anterior, haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de exportación. Al terminar, se
abrirá en automático Microsoft Project con el archivo generado.
Después de abrir el archivo exportado, deberá agregar a la vista de Project las siguientes columnas:
Numero1: En esta columna se incluye el número de Control que Precios Unitarios 2018 le da cada
concepto.
Texto1: En esta columna se incluye la descripción del concepto, larga o corta dependiendo de cual haya
elegido al hacer la exportación.
Costo: En esta columna se muestra el importe de cada concepto, tal como lo calcula Project.
En esta versión ya se incluye la exportación de los recursos, los cuales se podrán consultar en Project en la
información de cada tarea. En los recursos, los insumos aparecerán como Materiales, pero la mano de obra,
equipos y porcentajes aparecerán como Trabajos.
Además, se agregan “restricciones” de Project a las actividades que no tienen tareas ligadas. Esto es, se dejan
fijas las fechas de las tareas, para que Project no le asigne el comienzo “lo antes posible” y mueva las tareas al
inicio del programa.
Regresar al Inicio
328 Volver al Índice
Importación desde Microsoft Project®
Antes de importar información de Microsoft Project a Neodata Precios Unitarios 2018 tome en cuenta lo
siguiente:
Todos los conceptos listados en Project deben existir en el presupuesto de Precios Unitarios 2018, es decir
deben haberse capturado previamente.
Los números de Control de cada concepto (columna Numero1) deben existir en el presupuesto de Precios
Unitarios 2018. Si el programa que va a importar no se originó en Precios Unitarios 2018, deberá capturar el
número de Control manualmente de acuerdo a como aparezca en el presupuesto de Precios Unitarios 2018.
La fecha inicial del programa en Project debe corresponder con la fecha inicial del programa de obra en el que
se recibirá en Precios Unitarios 2018.
En el panel o pestaña de Obra haga clic en el menú Importar/Exportar y elija la opción Importar de Microsoft
Project.
El programa de obra en Precios Unitarios 2018 sobre el que se realizará la importación. Si este programa ya
tiene información será sustituida.
Regresar al Inicio
329 Volver al Índice
Después de llenar los datos necesarios, haga clic en el botón Aceptar para comenzar el proceso de importación.
Al concluir la importación, entre a Ruta crítica y podrá ver que tanto las barras como las ligas de las tareas ya
corresponden al proyecto en Project. Deberá calcular la ruta para que se calculen los porcentajes de cada
periodo.
Si en Project definió un calendario diferente en cuanto a días laborales y días no laborales, esta configuración
sustituirá a la del calendario asignado al programa de obra en Precios Unitarios 2018, así que deberá tener
cuidado al importar de no sobrescribir un calendario de uso frecuente por otro diferente.
El uso de estas herramientas le permitirá llevar un proyecto que haya nacido de Precios Unitarios 2018 a
Microsoft Project y traerlo de regreso, o recibir en Precios Unitarios 2018 un proyecto iniciado en Project.
Regresar al Inicio
330 Volver al Índice
Exportar a Precios Unitarios 2009
Otra de las posibilidades de migrar información de Neodata Precios Unitarios 2018, es precisamente a versiones
anteriores de Neodata, específicamente en este tema se tratará la importación de información a la versión
2009.
Lleve el cursor a los iconos del panel Obra en el grupo Procesos y haga clic en Importar/Exportar.
Del menú que despliega el sistema seleccione Exportar a PU2009 y el sistema le mostrará una ventana para
realizar el proceso.
El primer campo, Obra 2018, muestra la obra activa de Neodata Precios Unitarios 2018 desde la que se realiza
el proceso de exportación.
En el campo Base de datos 2009, establezca la ruta en la que se guardará la obra a exportar; no es necesario
que se cree una obra previamente en Precios Unitarios 2009, el sistema la creará. En caso de que usted
seleccione una obra existente para la exportación el sistema sobrescribirá la información existente
sustituyéndola por completo con los datos exportados.
Una vez que determine la ruta asigne un nombre al archivo y haga clic en Aceptar para que la ruta se muestre
en este campo.
Regresar al Inicio
331 Volver al Índice
Finalmente establezca la moneda o las monedas en que está calculado el presupuesto en la versión 2018 y
determine el programa de obra que se exportará, después haga clic en Aceptar, el sistema tomará unos
segundos para completar el proceso y le confirmará con un mensaje al terminar.
El importe total de materiales, mano de obra y equipo, esto por ejemplo para determinar el costo para
un subcontrato de mano de obra.
La cantidad e importe de cada insumo requerido. Por ejemplo, si un destajista le pregunta cuánto
requiere de materiales para ejecutar X conceptos de obra, directo en su Smartphone o Tablet usted
puede calcular los materiales a solicitar al almacén o al proveedor.
Desde el sistema Precios Unitarios 2018 puede exportar su presupuesto directamente al visor o bien enviarlo
por correo electrónico.
El visor utiliza la tecnología de SQLite que está diseñada para trabajar específicamente con dispositivos móviles
tales como Smartphones, Tablets y otros dispositivos electrónicos, al usar SQLite no necesita instalar otro
sistema de base de datos, solo descargue el Visor de presupuestos desde AndroidMarket™.
Para la realización del proceso haga clic en la opción Importar/Exportar del grupo de iconos Procesos en el
panel Obra y se mostrará una ventana para que pueda llevar a cabo esta acción.
Regresar al Inicio
332 Volver al Índice
En la siguiente ventana seleccione el sistema le indica la ruta donde se guardará el presupuesto en formato
“.db”, la moneda del presupuesto y las dos opciones para exportación:
Abrir carpeta: al seleccionar esta opción el sistema abrirá la carpeta donde se guardó el presupuesto en
formato “.db”, después deberá copiar y pegar el archivo a su dispositivo Android™.
Regresar al Inicio
333 Volver al Índice
Enviar por correo: con esta opción el sistema abrirá una ventana de correo electrónico y agrega como archivo
adjunto el presupuesto en formato “.db”. Para esta función es importante que tenga instalado y configurado su
correo electrónico en Microsoft Outlook®.
En este proceso el sistema genera un archivo de Microsoft Excel® con toda la información del presupuesto.
Este archivo tiene la ventaja de ser un archivo de tamaño muy pequeño en megabytes, por lo que es muy fácil
de enviar como archivo adjunto de correo electrónico o de portarse en un dispositivo de almacenamiento.
Regresar al Inicio
334 Volver al Índice
El sistema abre una ventana para que a partir de las opciones que presenta, usted pueda generar este archivo
de intercambio.
Esta ventana está dividida en cinco secciones y en cada una se tienen las opciones y herramientas necesarias
para generar el archivo de intercambio.
1 Archivo. El primer campo en esta sección de la ventana sirve para establecer la ruta en la que se guardará el
archivo de intercambio una vez que haya sido generado; el sistema propone una ruta y un nombre por defecto
para el archivo, pero en caso que usted decida cambiar la ruta para guardarlo también debe asignarle nombre.
El archivo siempre se genera en formato ZIP.
También cuenta con dos opciones para establecer si el archivo se guardará con protección o sin protección. En
caso de elegir la primera opción el sistema generará un archivo bloqueado y no se podrá abrir, sin embargo si
elige la segunda opción, podrá descomprimir y abrir el archivo con Microsoft Excel®.
Regresar al Inicio
335 Volver al Índice
Elija también el formato de Microsoft Excel® en el que desea generar el archivo; la primera opción generará el
archivo en versión de Microsoft Excel® 97 – 2003 y la segunda opción generará un archivo en los formatos más
recientes de Microsoft Excel®, versión 2007 y/o 2010.
2 Opciones a exportar. En esta sección usted podrá elegir los elementos del presupuesto que desea llevar al
archivo de intercambio, usted puede guardar en este archivo los insumos, las matrices y el programa de obra,
incluso los libros de FASAR, Sobrecosto e Indirectos así como los Oficios. También tiene un campo para
seleccionar el programa de obra que desea llevar a este archivo en caso de tener más de un programa de obra.
3 Monedas. En este recuadro usted puede ver las monedas que participan en su presupuesto y en caso de
tener matrices con valores “multimoneda” podrá marcar las que requiera que se guarden en el archivo de
intercambio.
4 Versión de exportación. Marque la opción adecuada para generar un archivo de intercambio compatible que
se pueda abrir con cualquiera de las versiones de Neodata Precios Unitarios 2010, 2011, 2011R2 ó 2012.
5 Elija una opción para ejecutar el formato, le da opción de escoger el procedimiento a realizar una vez que el
sistema genere el archivo de intercambio, puede elegir entre abrir carpeta o enviar por correo, si tiene
configurada una cuenta de correo electrónico en Microsoft Outlook®.
Termine este proceso haciendo clic en el botón Aceptar y espere a que el sistema concluya el proceso, al
finalizar el sistema le envía un mensaje.
Regresar al Inicio
336 Volver al Índice
Recibir Archivo de Intercambio
Para recibir un archivo de intercambio, cree una obra nueva en un catálogo de obras que usted desee. Es
necesario recibir el archivo de intercambio en una obra nueva porque el sistema sobrescribirá los datos
existentes con los importados desde este archivo.
Abra la obra en la que recibirá el archivo de intercambio, haga clic en Importar/Exportar y seleccione la opción
Recibir archivo de intercambio.
A diferencia del proceso anterior el sistema solo despliega un recuadro en el que deberá indicar la ruta del
archivo de intercambio que contiene la información a importar. Haga clic en el botón de búsqueda al final del
campo y ubique el archivo.
Cuando haya seleccionado el archivo, verá la ruta en el recuadro y entonces podrá completar el proceso
haciendo clic en el botón Importar.
Regresar al Inicio
337 Volver al Índice
El sistema mostrará un cuadro en el que se puede observar el avance del proceso y enviará un mensaje al
finalizar el mismo; pero también podrá observar que en su obra ya están las partidas y los conceptos importados
del archivo de intercambio.
Regresar al Inicio
338 Volver al Índice
Comunicación con Microsoft Excel®
Desde Microsoft Excel® se puede migrar muy fácilmente gran cantidad de información a casi todas las ventanas
del Neodata Precios Unitarios 2018; usted puede con solo seleccionar y aplicar los comandos copiar y pegar
llevar información de Microsoft Excel® a Neodata y de Neodata a Microsoft Excel®, los requisitos de formato
para el copiado de la información son muy sencillos.
Esta es una herramienta que puede ser de gran ayuda, ya que en muchas ocasiones el catálogo de conceptos
de la propuesta es entregado en archivo de Microsoft Excel® y con los formatos que se trabajarán a
continuación, se podrá realizar la tarea de llevarlo a Neodata Precios Unitarios 2018 de una manera muy
sencilla.
El formato que deberá tener el catálogo de conceptos en Microsoft Excel® para que se pueda migrar a Neodata
Precios Unitarios 2018 debe ser como se muestra en la imagen de abajo.
Este formato de Microsoft Excel® pegará una estructura de partidas de dos niveles: A, A01, A02, etcétera; el
punto separa la partida que se agregará en la raíz del presupuesto de las partidas que dependerán de ese nivel.
Para migrar la información bastará con seleccionar la información en Microsoft Excel® y aplicar el comando
Copiar para después Pegar en Precios Unitarios 2018 en el área de partidas.
Regresar al Inicio
339 Volver al Índice
En la información a copiar no se deben tener filas o columnas en blanco en la hoja de Microsoft Excel®, de lo
contrario, al momento de pegar la información el sistema tendrá un conflicto de comunicación y ésta no
pegará correctamente.
El copiado de la información con este formato le permitirá trabajar con los códigos y la descripción de los
conceptos de la dependencia y con los de su archivo maestro, sin que se pierdan los códigos del cliente o su
descripción. Al imprimir los reportes se tendrán que imprimir por medio del Código auxiliar y así podrá
presentar la propuesta con la información del cliente/dependencia
Prepare su formato de Microsoft Excel® con los campos requeridos por Neodata Precios Unitarios 2018 para el
copiado y pegado de la información, como se muestra en la siguiente imagen.
Regresar al Inicio
340 Volver al Índice
Con el siguiente formato se agregó un concepto a la partida A01 y se agregaron las partidas A06 y A07 al
presupuesto en Neodata Precios Unitarios 2018, note cómo el sistema no sobrescribe la información
solamente agrega los datos nuevos a los que ya existen.
Regresar al Inicio
341 Volver al Índice
Como se aprecia en las imágenes anteriores, solo es necesario tener las columnas con los títulos requeridos en
Microsoft Excel® y después seleccionar y aplicar los comandos “copiar y pegar” para que se pueda llevar la
información al sistema.
Regresar al Inicio
342 Volver al Índice
También puede seleccionar parcialmente la información, tomando una o varias filas seleccionándolas desde los
indicadores de las mismas y aplicando de igual manera copiar y pegar.
Regresar al Inicio
343 Volver al Índice
Capítulo 15 Versión Corporativa
Esta útil función está diseñada para operar en un entorno de trabajo de una gran corporación en la que varios
usuarios tienen la necesidad de trabajar en un mismo Catálogo de obras incluso en la misma obra.
En este capítulo también encontrará explicaciones y ejemplos de todas las características con las que cuenta
Precios Unitarios 2018 para su uso en un entorno corporativo.
Para poder operar Precios Unitarios 2018 en modo o versión Corporativa su Candado de red o Net Sentinel,
debe ser activado en esta versión desde que lo adquiere con su ejecutivo de ventas.
Si desea que su candado sea activado en modo corporativo contacte a su distribuidor autorizado más cercano.
Regresar al Inicio
344 Volver al Índice
Seguridad por Proyecto
La principal característica de la Versión Corporativa de Precios Unitarios 2018 es la seguridad por proyecto, la
cual permite limitar el acceso de los usuarios a las distintas obras que forman parte del Catálogo de obras en
uso.
Cuando el candado de Precios Unitarios 2018 tiene una licencia corporativa en uso, dentro del programa se
activa un panel llamado Corporativo. Dentro de este panel, se encuentra el grupo Corporativo y la opción
Seguridad x proyecto.
La ventana de Seguridad por Proyecto está dividida en dos partes: A la izquierda se encuentra el árbol de
usuarios y proyectos; y a la derecha, el listado de proyectos o usuarios, dependiendo si el elemento
seleccionado en el árbol es un usuario o proyecto; esto es:
Para un usuario, mostrará los proyectos y los permisos asignados en cada proyecto.
Para un proyecto, mostrará los usuarios y permisos asignados a cada uno.
Regresar al Inicio
345 Volver al Índice
Permisos
Dentro de la Seguridad por proyecto, puede modificar para cada usuario las acciones que están permitidas en
la obra abierta, las cuales pueden ser:
Es importante que la Seguridad por Proyectos se combine adecuadamente con la Seguridad General del
sistema que se encuentra en Herramientas/Opciones, ya que en el grupo de Herramientas, existen los permisos
de Ver todas las obras (escritura) y Ver todas las obras (lectura), los cuales pueden anular la seguridad
por proyecto. No habilite estos permisos en todos los usuarios o perfiles.
Regresar al Inicio
346 Volver al Índice
Tipo de Versión
Al abrir una obra en Precios Unitarios 2018 notará que en el extremo derecho de la barra de estado, esto es,
en la parte inferior derecha de su pantalla, se encuentran los siguientes datos: Tipo de Catálogo de obras,
acción permitida en la obra activa, estado de la obra y tipo de licencia, ordenados de izquierda a derecha.
Aquí podrá ver el tipo del Catálogo de obras, la acción permitida, estado de la obra y el tipo de licencia.
Puede ser Estándar o Corporativa. Este dato indica si el Catálogo de obras abierto fue creado y es utilizado en
la versión Corporativa o en la versión Estándar. Lo que debe tener en cuenta, es que la versión Corporativa de
Neodata Precios Unitarios puede abrir Catálogos de obras Estándar, pero la versión Estándar no puede abrir
Catálogos de obras de la versión Corporativa.
Acción permitida y estado en la obra activa. Este dato indica qué acciones están permitidas en la obra abierta
y sus valores pueden ser:
Lectura. Significa que el usuario solo puede consultar la obra sin modificarla. Así mismo, la acción
permitida puede estar acompañada del estado de la obra.
Maestro. Significa que la obra ha sido designada como maestro y sólo el usuario con permiso para
modificarla podrá hacerlo, el resto sólo podrá consultarla.
Regresar al Inicio
347 Volver al Índice
Bloqueado. Significa que la obra ha sido designada como bloqueada y ningún usuario podrá abrirla,
consultarla o modificarla. Si el usuario tiene permisos de lectura o escritura sobre la obra, al estar
bloqueada se abrirá como lectura únicamente.
Tipo de licencia. Indica si la llave está funcionando como Versión Corporativa o Versión Estándar. Un candado
corporativo se puede alternar en ambos modos de operación, tanto como Corporativa así como Estándar, pero
un candado tipo Estándar solo podrá funcionar de esa manera.
Los catálogos de obras creados como tipo Estándar, pueden ser abiertos usando una licencia Corporativa, pero
los catálogos de obras creados como tipo Corporativa, no pueden ser abiertos con una licencia Estándar.
Si abre un Catálogo de obras tipo Estándar con una licencia Corporativa y crea una nueva obra dentro de ese
Catálogo, en automático todo el Catálogo de obras se convertirá en tipo Corporativa.
Regresar al Inicio
348 Volver al Índice
Obras Maestro y Bloqueado
Maestro
Cuando una obra es marcada como maestro, ya sea desde la seguridad por proyecto o desde la ventana de
detalle de la obra, la obra no puede ser modificada por los usuarios que no tengan un permiso de escritura
sobre la misma, pero puede ser abierta y consultada por los usuarios incluso si no tienen un permiso específico
de lectura sobre ella.
Desde el destalle de la obra se puede marcar la obra como Obra bloqueada u Obra maestra.
Bloqueado
Cuando una obra ha sido marcada como bloqueado, los usuarios que no tengan un permiso específico para
abrirla, ya sea como lectura o escritura, no podrán abrirla. De hecho, en la ventana de Abrir obra no aparecerá
la obra bloqueada si no se tienen esos permisos.
Regresar al Inicio
349 Volver al Índice
Bloqueado en la versión estándar
En la versión Estándar, puesto que no existe seguridad por proyecto, la única forma de proteger una obra de
modificaciones no autorizadas es bloqueándola. Esto se puede hacer desde la ventana de detalle de la obra y
el resultado será que esa obra se abrirá como solo lectura para cualquier usuario, hasta que se retire la marca
de bloqueada de la misma.
Para mejorar la seguridad de esta acción, es conveniente que el permiso: modificar el detalle de la obra solo lo
tenga el usuario responsable de bloquear y desbloquear las obras.
Activar la casilla de Obra bloqueada evita modificaciones no autorizadas a una obra en la versión Estándar del
sistema Precios Unitarios 2018.
Regresar al Inicio
350 Volver al Índice
Configurar Candado
Es posible que en algunos casos requiera de usar la versión Corporativa y en otros, la versión Estándar de
Precios Unitarios 2018. De ser así, no es necesario que cuente con dos licencias o llaves físicas del sistema, ya
que la versión Corporativa le permite modificar el comportamiento de la llave para que cuando lo desee, esta
funcione como licencia de la versión Estándar.
Haga clic en el botón de la aplicación (botón de Neodata) y enseguida haga clic en la opción Configurar
Candado.
En la ventana de Configuración de hardware lock, active la casilla de Operar Precios Unitarios en Modo
Estándar.
Regresar al Inicio
351 Volver al Índice
Activar la casilla: Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estándar desactiva las características de la
versión Corporativa.
Una vez hecho el cambio, cierre y vuelva a abrir el sistema. Ahora podrá operar el sistema en modo Estándar y
los Catálogos de obras y obras nuevas que genere serán de tipo Estándar, y no Corporativa.
Aunque su candado sea de red, el cambio solo tendrá efecto local, es decir, en el equipo de trabajo donde
cambió la configuración del candado.
En ella se le pide confirmar la conversión del catálogo actual de versión Corporativa a la versión Estándar. Con
la advertencia de que se perderá la seguridad por proyecto y las licitaciones.
Regresar al Inicio
352 Volver al Índice
Se recomienda efectuar un respaldo del Catálogo de obras antes de realizar el proceso de conversión a
estándar; en caso de que desee recuperar la seguridad por proyecto intacta lo podrá hacer restaurando el
respaldo anterior.
Bitácora de costos
En esta ventana podrá consultar las modificaciones realizadas a los costos de los insumos, así como saber en
qué obra se realizó la modificación, cuando se realizó y que usuario fue el que realizó la modificación.
Seleccionar los filtros adecuados permite una consulta de la Bitácora de costos más precisa.
El botón Eliminar permite remover los registros marcados de los cambios efectuados, pero no revierte estos
cambios. Es decir, el costo modificado se conserva, pero ya no se podrá saber quien hizo la modificación ni
cuándo.
Es un proceso semejante a una copia de respaldo, pero de una sola obra y no de todo el Catálogo de obras.
Regresar al Inicio
353 Volver al Índice
Por default está seleccionada la obra activa, el usuario que inició la sesión de trabajo; en el campo fecha se
mostrará por defecto la fecha actual del sistema, opcionalmente puede agregar un texto en las observaciones,
para dejar documentada la causa de esa obra histórica.
Haga clic en el botón Aceptar y espere a que el sistema le informe cuando termine de realizar la Obra histórica.
En ésta ventana podrá consultar el resultado de la generación de obras históricas. Es decir, aquí verá una lista
de las obras históricas que contiene el Catálogo de obras.
Regresar al Inicio
354 Volver al Índice
Puede consultar y restaurar una obra histórica sobre la obra activa.
Para regresar una obra de su estado actual al que tenía al momento de generar la obra histórica, elija la obra
histórica y haga clic sobre ella en la columna Marcar, luego haga clic en el botón Restaurar, y con eso se
sobrescribirá el contenido de la obra histórica sobre la obra actual.
Es importante señalar que la recuperación se hace sobre la obra activa, por lo que se debe tener cuidado de
que la obra que esté activa sea realmente sobre la que se desea recuperar la obra histórica.
Si por alguna razón desea restaurar una obra histórica sobre otra obra, incluso una obra en blanco, podrá
hacerlo, seleccionando como obra activa en el sistema la obra sobre la que desea recuperar la información
generada en la obra histórica.
Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono de Costos por ciudad del panel de Corporativo.
En la ventana que se activa seleccione la ciudad y el proveedor que serán la referencia para los costos de los
insumos.
Regresar al Inicio
355 Volver al Índice
En la parte inferior seleccione los insumos añadiendo el costo la fecha se dará por default; también podrá
marcar si el proveedor seleccionado en el encabezado de la columna es el proveedor default para alguno de los
insumos.
Algo muy útil es que si usted tiene la lista de insumos en Microsoft Excel® con los costos que corresponden a la
ciudad, podrá copiarlos y pegarlos en la ventana, con lo que optimizará la captura y ahorrará tiempo. La única
condición es que el código de los insumos ya se encuentre en el catálogo general del Catálogo de obras que
está utilizando.
Copie y pegue desde Microsoft Excel® el catálogo de insumos con los costos de la ciudad el listado de insumos
en Microsoft Excel deberá tener las siguientes columnas:
Regresar al Inicio
356 Volver al Índice
Consulta de Costos por Ciudad
En la ventana de Consulta de Costos por Ciudad puede comparar el costo de uno o varios insumos en diferentes
ciudades.
Para ingresar a la ventana haga clic en el botón de Consulta de costos por ciudad del panel de Corporativo. Una
vez dentro de la ventana, haga clic en el botón de Opciones para establecer los criterios de la consulta, es
decir, qué ciudades, insumos y proveedor desea consultar.
Cuando haya establecido las opciones de la consulta, haga clic en el botón Aceptar.
Como resultado de la consulta verá la lista de insumos deseada, con una columna para el proveedor y otra para
los costos de cada ciudad seleccionada. Esto le permitirá comparar los costos de una ciudad a otra.
Regresar al Inicio
357 Volver al Índice
Licitaciones
Elaborar el Presupuesto Base
Elabore el presupuesto base en Precios Unitarios 2018 con estas características:
Las partidas deberán tener hasta 7 niveles y 20 caracteres, usando la estructura de partidas utilizada en la
versión 2009 de Precios Unitarios: A, A01, A01001, etcétera.
El programa de obra deberá ser en cantidades, no en porcentajes. El programa no debe tener datos, debe estar
en “blanco”; los periodos se crearán cuando se importe el programa del contratista ganador.
Regresar al Inicio
358 Volver al Índice
Captura de Contratistas
Previo a capturar la Licitación tiene que dar de alta a los contratistas participantes.
Regresar al Inicio
359 Volver al Índice
Crear Licitación
En el panel Corporativo haga clic en la opción Licitación. Se activará una ventana con tres pestañas con las
opciones necesarias para dar de alta la Licitación.
Licitación.
Es la primera pestaña y los datos que se capturan en ellas son referentes exclusivamente a la Licitación:
Regresar al Inicio
360 Volver al Índice
Obra
Son los datos referentes al Presupuesto Base del concurso. Tiene los siguientes campos:
Importar presupuesto base: Desde este campo se habilita un botón de búsqueda que permite ubicar la
obra que se usará como presupuesto base.
Haga clic en Yes y los datos de la obra se importarán llenando en automático los campos de la sección
Presupuesto de la ventana, si hace clic en No, tendrá que capturar esos datos manualmente.
El sistema presentará un mensaje más, si hace clic en Yes se importarán los datos de la pestaña Licitación del
Detalle de la obra que se está importando y se sustituirán los datos de la pestaña Licitación con esos datos.
Importar programa: Use esta opción para importar el programa de obra del presupuesto base, y se
llenarán los datos de la sección Programa; con la Periodicidad, No. de periodos y en caso de que el
programa este marcado para capturarse en porcentajes se marcará la casilla Capturar porcentaje. Si el
programa está marcado para capturarse en Cantidades esta casilla no se marcará y el dato deberá
corregirse.
El resto de los campos contiene información referente al Presupuesto y Programa de obra que se importa en
esta ventana.
Regresar al Inicio
361 Volver al Índice
Haga clic en Importar para concluir el trabajo en esta ventana. El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Si hace clic en la opción Importar más de una vez el sistema presentará el siguiente mensaje:
Regresar al Inicio
362 Volver al Índice
Parámetros
Esta pestaña tiene tres secciones con los siguientes campos:
En la parte inferior de esta ventana se tienen cuatro botones que ejecutarán acciones muy específicas en esta
ventana.
Haga clic en Generar archivo de llenado y el sistema le mostrará un cuadro en el que debe seleccionar la
Licitación y en automático se mostrará el código y nombre de la Licitación y un campo para que establezca el
directorio en el que se generará el archivo.
También hay un campo para establecer un número de caracteres para que se haga la división de la descripción
larga de los conceptos, el dato puede ser entre 1 y 1000 aunque el sistema propone por defecto 500, con eso
puede ser suficiente.
Regresar al Inicio
363 Volver al Índice
En la ventana del explorador de Windows® ubique la ruta para guardar el archivo y asígnele un nombre y haga
clic en Guardar.
Enseguida el sistema le regresará a la misma ventana en la que verá la ruta establecida y el nombre asignado al
archivo; haga clic en Aceptar para llevara a cabo la generación del archivo y en Cancelar para detener el
proceso.
El sistema realizará el proceso y le mostrará un mensaje que indica que la generación del archivo ha concluido.
Se creará un libro de Microsoft Excel® 97-2003 con 6 hojas que requieren la siguiente información:
Instrucciones: Es la primera hoja del archivo de llenado y contiene las instrucciones para que el
contratista sepa cómo trabajar con el libro.
Datos: En esta hoja el contratista debe anotar los datos que identifican su empresa, la obra y los datos
de la licitación entre otros.
Indirectos: Se muestra un desglose para el pie de indirectos.
Presupuesto: Es la hoja que contiene el presupuesto de la Licitación para que el contratista llene las
columnas Costo y Precio.
Partidas: Es un listado de las partidas del presupuesto.
Reporte del presupuesto: Esta hoja mostrará un reporte completo del presupuesto, muestra en sus
columnas los conceptos con unidad, cantidad, precio unitario e importe; pero incluye además una
columna con el porcentaje de incidencia por partida y otra con el precio con letra.
Regresar al Inicio
364 Volver al Índice
Cómo Trabajar en el Archivo de Llenado.
Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente recibido con la
propuesta de cada uno de ellos.
El primer paso para llenar el Archivo de llenado es capturar el Costo y Precio en la hoja Presupuesto.
Enseguida ubíquese en la hoja Datos y capture la información de las celdas que se encuentran rellenas de color
amarillo. Cuando haya terminado cierre y guarde el libro, no olvide que es necesario conservar el formato
Microsoft Excel® 97-2003.
Regresar al Inicio
365 Volver al Índice
En el archivo de llenado lea la hoja Instrucciones, allí se encuentran las indicaciones detalladas paso a paso de
cómo capturar la información de este Archivo de llenado.
Regresar al Inicio
366 Volver al Índice
Contratistas por Licitación.
En esta ventana podrá agregar a los contratistas que participan de la Licitación. Haga clic en el icono
Contratistas X Licitación en el grupo Licitaciones del panel Corporativo.
En la ventana que se activa verá en primer plano y por defecto el Presupuesto Base importado en el paso
anterior.
Regresar al Inicio
367 Volver al Índice
Menú contextual de Contratistas por Licitación.
El menú contextual de esta ventana tiene las opciones que se requieren para completar el proceso. Haga clic
derecho en el presupuesto base y el menú se habilitará.
Las opciones Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout son funciones básicas estándares de los
menús contextuales.
Se habilitará la consulta del catálogo de Contratistas/Contratantes, para que seleccione el contratista o los
contratistas que participan de la Licitación.
Regresar al Inicio
368 Volver al Índice
Se muestra el código, la razón social y la moneda del contratista, puede filtrar en cualquiera de las tres
columnas; marcar todos o desmarcar todos. Finalmente puede hacer clic en Aceptar para que los contratistas
se agreguen a la Licitación o haga clic en Cancelar para detener el proceso.
Habilite el menú contextual con un clic derecho en el renglón del registro del contratista y seleccione la opción
Recibir presupuesto del contratista.
Se habilitará una ventana que identifica al contratista seleccionado con un campo para buscar la ruta del
archivo de llenado con los datos de la propuesta del contratista.
Haga clic en el botón Aceptar y el sistema le confirmará con un mensaje que el proceso ha terminado. En caso
de que decida no continuar con el proceso haga clic en Cancelar, la ventana se cerrará y el proceso no se
llevará a cabo.
Regresar al Inicio
369 Volver al Índice
Repita el proceso para cada contratista que participa del concurso. Al finalizar con el proceso de la recepción
de las propuestas observe como el sistema en la columna Lugar $ ordena la lista de contratistas asignando el
número 1 al contratista con la propuesta de precio más bajo, sin embargo, no marca la columna Ganador, pues
toca al usuario decidir cuál es la propuesta ganadora de la Licitación.
Haga clic derecho sobre el contratista elegido como ganador y en el menú contextual seleccione la opción
Marcar contratista ganador y el sistema pondrá la marca en la columna Ganador para el contratista
seleccionado.
Regresar al Inicio
370 Volver al Índice
Generar Programa de Obra
Después de recibir los presupuestos de los contratistas y haber determinado al ganador de la Licitación; se
procede a generar el archivo de programa para ser enviado al ganador. Este archivo también debe ser llenado
por el contratista ganador y enviarlo de regreso para recibirlo con otro proceso en el sistema
Haga clic en Generar archivo de programa y el sistema le abrirá una ventana para que realice el proceso.
Licitación: Es un campo con un botón de búsqueda que le permite agregar la Licitación para la que se
quiere generar el archivo de programa, el sistema en automático muestra la descripción de la licitación
en el campo debajo de Licitación.
Contratista: Seleccione en este campo al contratista que fue determinado como ganador.
Archivo de Excel para el llenado: Es el campo para establecer la ruta y asignar un nombre al archivo de
programa que se generará a partir del proceso.
Aceptar: Ejecuta el proceso para generar el archivo de programa.
Cancelar: Detiene el proceso para la generación del archivo de programa y cierra la ventana.
Haga clic en la opción Aceptar y el sistema ejecutará el proceso de generación del archivo de programa y le
confirmará el término del proceso con el siguiente mensaje:
Como resultado el proceso se generará un libro de Microsoft Excel® con dos hojas:
Datos: Son los datos generales de la Licitación; aquí encontrará el nombre de la obra, la dirección de la
obra, las fechas de inicio y fin; de igual manera el nombre de la contratante el número de la licitación y
del contrato el número de períodos y la periodicidad del programa.
Regresar al Inicio
371 Volver al Índice
Las columnas de la hoja datos están bloqueadas, no se pueden editar.
Programa: Esta hoja contiene todos los conceptos del presupuesto con su código, descripción, unidad
y cantidad total; los conceptos están ordenados e identificados por el WBS, partida, renglón y número
de renglón para el módulo de control.
Después de la cantidad total usted verá estas otras columnas: Fecha inicio, Fecha final, Cantidad capturada y
porcentaje; después de estas columnas habrá una columna por cada periodo del programa de obra.
En la hoja Programa el contratista deberá capturar en las columnas Fecha inicio y Fecha final y después las
cantidades a ejecutar en cada periodo del programa. Las columnas cantidad capturada y porcentaje están
formuladas y bloqueadas, mostrarán información según se vaya capturando en las celdas indicadas.
Regresar al Inicio
372 Volver al Índice
Recibir Programa de Obra del Contratista.
Con este proceso se recibe el Archivo de programa que el contratista devuelve con los datos de su programa
de obra.
Haga clic en Recibe Programa y el sistema desplegará una ventana para que pueda recibir el Archivo de
programa del contratista.
Licitación: En este campo active el botón de búsqueda para encontrar la Licitación a la que corresponde
importarle el Archivo de programa.
Contratista: Seleccione para este campo al contratista ganador de esta Licitación.
Regresar al Inicio
373 Volver al Índice
Archivo de programa: Con el botón de búsqueda de este campo ubique el directorio en el que está
guardado el Archivo de programa que contiene los datos del programa llenado por el contratista.
Aceptar: Concluye el proceso de importación del Archivo de programa.
Cancelar: Detiene el proceso de importación y cierra la ventana.
Haga clic en Aceptar y el sistema realizará el proceso, al final presentará un mensaje para confirmar que el
proceso ha terminado.
Administrar Licencias.
Esta herramienta tiene la función de proporcionar a las empresas que trabajan en entorno Corporativo la
facilidad de establecer un control para administrar las licencias adquiridas, las regiones y las sesiones de
usuario por región.
Crear Base
Para poder trabajar con la administración de licencias es necesario crear una base de datos que sirve solamente
para ese fin.
Haga clic en el panel Corporativo y en el grupo de iconos Administrar licencias, seleccione el icono Crear base.
Se muestra un cuadro con los campos necesarios para crear una base de datos con Microsoft SQL Server®.
Regresar al Inicio
374 Volver al Índice
Los campos de esta ventana son los siguientes:
Base: En este campo el usuario debe escribir el nombre para la base de datos
Servidor: Es el nombre del equipo servidor en el que se creará la base de datos; el nombre del servidor
debe ir acompañado del nombre de la instancia de Microsoft SQL Server® en la que se genera y
administra la base de datos separado por este caracter “\”.
Autentificación Windows: Esta casilla se puede marcar solo en el caso de que el usuario de Windows®
con que haya iniciado sesión tenga los privilegios de administrador. Si se marca esta casilla los dos
campos siguientes se deshabilitarán; y el usuario tendrá acceso a la base de datos sin que se le requiera
usuario y contraseña.
Usuario: Es el usuario de Microsoft SQL Server® con el que se tendrá acceso a la base de datos; el
usuario por defecto es SA el cual se crea cuando se instala Microsoft SQL Server 2008® Express R2 con
Neodata Precios Unitarios o de manera independiente.
Contraseña: Es la contraseña que se le asigna al usuario SA cuando se instala Microsoft SQL Server
2008® Express R2 ya sea con el sistema de Precios Unitarios o de manera independiente. Lacontraseña
que el sistema establece por defecto es: neoxpu#20010
Registre el nombre para su base de datos y establezca correctamente el nombre de su servidor; haga clic en
Aceptar y se creará la base de datos, el sistema presenta un mensaje para indicar que la base de ha creado
correctamente.
Configurar servidor
En esta ventana se configura en dos recuadros la administración de las licencias y la conexión al servidor de la
base de las licencias. Si el usuario requiere cambiar los datos de la configuración puede hacerlo desde esta
ventana.
Regresar al Inicio
375 Volver al Índice
Los campos de esta ventana son los siguientes:
En el recuadro Licencias:
Administrar licencias: Si marca esta casilla se habilitarán todos los demás campos de esta ventana y
por lo tanto también la administración de licencias; el resto de los iconos de este grupo también se
deshabilitan.
Tiempo para verificar disponibilidad de licencias: Es el tiempo que toma el sistema para verificar la
inactividad de un usuario para una región, si se rebasa el tiempo establecido el sistema libera la
licencia.
En el recuadro Servidor
Aquí se muestran los datos establecidos como parámetros de conexión al servidor de licencias en caso que
requiera cambiar estos parámetros lo puede hacer desde aquí.
Al habilitar la administración de licencias se habilitan los demás iconos de grupo Administrar licencias. Esto se
apreciará la siguiente vez que inicie sesión.
Regresar al Inicio
376 Volver al Índice
Regiones
El siguiente paso en el proceso es capturar las regiones, para esto haga clic en el icono regiones de este mismo
grupo de iconos del panel Corporativo. Se activará una ventana de captura con los siguientes campos:
Catalogo de usuarios
La finalidad de este catálogo es capturar a los usuarios que podrán iniciar sesión en Neodata Precios Unitarios y
ligarlos con la región a la que pertenecen.
Haga clic en el icono Catálogo de usuarios de este grupo de iconos Administrar licencias en el panel
Corporativo.
Regresar al Inicio
377 Volver al Índice
En esa ventana se disponen de cinco columnas y todas son requeridas de captura. Esta es la definición de estos
campos:
Usuario: Es el código para identificar al usuario, deben ser como mínimo 5 caracteres.
Nombre: Es el nombre completo del usuario, el campo está limitado a 50 caracteres.
Contraseña: En este campo capture la contraseña para el usuario.
Confirmación: Confirme en este campo la contraseña capturada en la región anterior.
Región: En este campo se ligará al usuario con una región previamente capturada en Regiones.
Cuando haya capturado sus Regiones y Catálogo de usuarios, el sistema validará al iniciar sesión primero al
usuario región para lo cual el sistema habilita un cuadro de inicio de sesión.
Después de este inicio de sesión se mostrará la pantalla predeterminada del sistema para que inicie sesión,
pero ahora con el usuario de seguridad del sistema.
Regresar al Inicio
378 Volver al Índice
Sesiones
Esta es una ventana de consulta que muestra que usuarios han iniciado sesión en el sistema incluyendo una
fecha inicial y una fecha que graba la última modificación realizada por cada usuario, además de la región.
Regresar al Inicio
379 Volver al Índice
Windows Capítulo 17 Control de Obra
Neodata Precios Unitarios cuenta con un módulo para que el usuario pueda llevar el control de sus contratos,
generadores y estimaciones en base a un presupuesto que se ha convertido en una obra.
Este control se puede llevar desde la perspectiva del contratante o del contratista. Las herramientas de este
módulo son muy completas y la operación de este módulo es bastante sencilla y amigable.
Regresar al Inicio
380 Volver al Índice
Listado de Contratistas/Contratantes
En esta ventana se mostrará un listado de todos los contratistas/contratantes registrados en el sistema. El
objetivo principal de la ventana es consultar cualquier dato del contratista que sea de interés para el usuario.
Descripción de campos:
Regresar al Inicio
381 Volver al Índice
Mail: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la
correspondencia electrónica.
Detalle de Contratistas/Contratantes
Para entrar al detalle de contratistas/contratantes deberá hacer doble clic sobre el contratista seleccionado.
Esta opción se agregó para asignar actividades por destajista y que estas sean las que se puedan contratar para
el mismo.
Haga un clic derecho en el destajista y en el menú contextual seleccione la opción de Asignar Actividades.
Regresar al Inicio
382 Volver al Índice
Seleccione el presupuesto del cual elegirá los conceptos a asignar.
En el botón de tres puntos posicionado en el Código, haga un clic para seleccionar los conceptos del presupuesto a
asignar como actividades al destajista y haga clic en Aceptar.
Cuando ya existan actividades marcadas serán mostradas en la ventana, pero solo se pueden asignar actividades
cuando se seleccione un presupuesto.
Al seleccionar los conceptos del presupuesto para un destajista; estas actividades serán las que se
muestren en la ventana de Generadores destajista.
Regresar al Inicio
383 Volver al Índice
Contratistas/Contratantes
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecución física de las obras a cambio
de una remuneración, estas personas no forman parte de la empresa.
Descripción de campos:
En la ficha de Contratista podrá capturar todos los datos importantes correspondientes al contratista:
Regresar al Inicio
384 Volver al Índice
Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la dirección del
contratista/proveedor.
C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del contratista/proveedor
para correo ordinario.
Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Mail: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la
correspondencia electrónica.
RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal.
Especialidad: Es la actividad específica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que puede
ser obra civil, estructuras de aceros, instalación eléctrica, plomería, colocación de pisos, etcétera.
En la ficha de Notaría / Representante podrá capturar todos los datos importantes correspondientes al notario
y al representante legal:
Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del representante.
Número de notaria: Es la notaria donde se están llevando a cabo los aspectos legales.
Regresar al Inicio
385 Volver al Índice
Registro cámara: Número de registro ante una cámara o asociación empresarial, por lo regular la CMIC
(Cámara Nacional de la Industria de la Construcción).
Cd. Registro Inscripción: La ciudad de inscripción en el registro público de la Propiedad y del Comercio.
Fecha inscripción: La fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Volumen escritura: Número del volumen o expediente de registro.
Número registro público: Es el número de registro público de la Propiedad y del Comercio.
Fojas escritura: Número de fojas que forman el expediente de registro.
Libro escritura: Número del libro al que pertenece el expediente de registro.
En la ficha de Adicionales podrá capturar los datos de objeto social, registro IMSS e Infonavit:
Objeto social: Actividad para la que se crea una sociedad o empresa. Objeto social de una arrendadora
será: Renta de maquinaria, reparación de las mismas y venta de equipo usado, al igual que refacciones.
De una constructora: construcción de inmuebles, fabricación de materiales de construcción, venta de
materiales fabricados, etc.
Registro IMSS: Número de registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Infonavit: Número de registro patronal de la empresa ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.
Regresar al Inicio
386 Volver al Índice
Agregar Nuevo Contratista
Al registrar un nuevo contratista los datos se encuentran ubicados en tres fichas: Contratista,
Notaría/Representante y Adicionales.
En el campo código, capture el código del contratista con el cual será identificado en el sistema.
Seleccione la moneda con la cual trabaja el contratista.
Seleccione la ciudad a la cual pertenece el contratista.
Capture el nombre de la razón social a la cual pertenece el contratista.
En el campo observaciones podrá escribir algún comentario con respecto al contratista.
Si es destajista marque la casilla correspondiente.
Capture la dirección, colonia, delegación, código postal, teléfono, fax y mail donde se podrá contactar
al contratista.
Capture el RFC y especialidad a la que se dedica el contratista.
Regresar al Inicio
387 Volver al Índice
En la ficha de Notaría/Representante deberá capturar lo siguiente:
Regresar al Inicio
388 Volver al Índice
Capture el objeto social, Registro IMSS y por último el número de registro Infonavit.
Editar Contratista
En esta ventana se permitirá la modificación de datos que se registraron en el contratista. Otra manera de
entrar a editar, es haciendo doble clic sobre el contratista en la ventana de Listado de Contratistas/Contratantes.
Regresar al Inicio
389 Volver al Índice
Ubicaciones
En esta ventana se dan de alta las ubicaciones de control de la obra.
Para tener acceso a esta ventana, haga clic en el panel control, en el grupo catálogos, opción Ubicaciones.
En el campo Partida, se agregará la partida (la cual en el caso de vivienda hará alusión a que tipo de prototipo
será asignado a esa ubicación).
En la columna de Bloqueado, al activar esta casilla; ya no se podrán realizar nuevos Generadores y Generadores
para destajistas para esta ubicación.
En la columna de Fecha de terminación, se informa la fecha de término de cada una de las ubicaciones en base
al programa de obra. Esto al oprimir el botón de Actualizar fecha de terminación, ubicado a un lado del
nombre de la Obra.
Regresar al Inicio
390 Volver al Índice
En la columna de Terminada, se indica que la tarea está terminada y se pueden considerar los conceptos para
devolución de fondo de garantía; siempre y cuando hayan considerado un porcentaje de fondo de garantía en
el generador destajista.
Deducciones
Esta ventana permite dar de alta una deducción para hacer descuentos a clientes o para hacer descuentos a los
destajistas.
Para tener acceso a la ventana de Deducciones, haga clic en el panel control, en el grupo catálogos, opción
Deducciones.
Regresar al Inicio
391 Volver al Índice
Costo Destajo
En el panel Control en el grupo Catálogos se encuentra la ventana de Costos de destajo.
Haga clic en Calcular costo máximo; con esta acción se actualizarán los costos máximos destajo con respecto al
presupuesto.
Si quiere tomar los costos máximos de destajo, haga clic en Actualizar costo destajo, de otra manera ingrese el
costo destajo por concepto sin pasarse del costo máximo.
Regresar al Inicio
392 Volver al Índice
Retenciones
En el panel Control en el grupo catálogos se encuentra la ventana de Retenciones.
La ventana de Retenciones se agregó para llevar un control administrativo de los préstamos y retenciones que
se le hacen a un destajista.
Regresar al Inicio
393 Volver al Índice
Esta ventana solo muestra la información de las retenciones para control administrativo; los cambios realizados
en esta ventana no afectarán el importe líquido de las estimaciones y tampoco altera las retenciones capturadas
en los generadores.
Regresar al Inicio
394 Volver al Índice
Contratos
Un contrato es la asignación de trabajo a una persona física o moral que está registrada en el catálogo de
Contratistas. Puede referirse a la ejecución íntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa en el
mismo. El propósito de la captura del contrato es llevar un control de los conceptos que han sido asignados y
los cuales están pendientes de estimar.
Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados y están
pendientes de estimar.
Control.
Descripción de campos:
Regresar al Inicio
395 Volver al Índice
Descripción: Motivo por el cual se elabora el contrato.
Traer: Precio Unitario, Costo Directo o Costo de Mano de Obra, implica el costo que se valida dentro
del contrato, este costo se actualiza del cálculo.
Nuevo Contrato
Para generar un Contrato a un contratista realice los siguientes pasos:
Seleccione el presupuesto que participará en la generación del contrato para agregar los conceptos en el
cuerpo del contrato, posicione el puntero del ratón debajo de la columna Código, haga clic en el botón de los
tres puntos y seleccione los conceptos que participarán en el contrato, posteriormente haga clic en Aceptar.
Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar. Cabe mencionar que en caso de que la
cantidad del concepto exceda a la del presupuesto el sistema enviará el siguiente mensaje indicando la cantidad
tope:
En el caso de que el costo del concepto exceda al del presupuesto, el sistema mostrará un mensaje indicando el
costo tope:
Regresar al Inicio
396 Volver al Índice
Al hacer clic en Aplicar los datos del contrato serán grabados y el sistema muestra la confirmación en pantalla:
También puede hacer clic en Aceptar y la pantalla se cerrará con el contrato guardado.
Cada vez que modifique algún dato del contrato tendrá que hacer un clic en Aplicar o Aceptar, de otra manera
no se guardarán los cambios.
Regresar al Inicio
397 Volver al Índice
Complementarios del Contrato
Para capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá hacer al oprimir el
botón Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de contratos.
En esta ventana los Complementarios están agrupados en siete apartados los cuales son:
En la ficha de Importes podrá definir el monto de anticipo, fondo de garantía e IVA para la generación del
contrato, así como visualizar el importe del contrato.
Regresar al Inicio
398 Volver al Índice
Anticipo: Agregue el porcentaje de Anticipo estipulado para el contrato, si marca la casilla de
verificación Capturar Porcentaje, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, posteriormente en
la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje
estipulado.
Fondo de Garantía: Agregue el porcentaje de Fondo de Garantía, marque la casilla de verificación
Capturar Porcentaje e indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto el sistema
muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado.
IVA: Agregue el porcentaje de IVA, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto
el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado. O
bien escriba en la casilla Monto, el monto propuesto para el IVA.
Fecha: Es la fecha en que se entregará el anticipo al contratista.
Importe del ejercicio: Este valor equivale al importe total de la obra que se ejecutará en el año. Este
dato lo agrega el usuario manualmente.
Monto por incumplimiento: Es una multa acordada y aceptada por el contratista en caso de
incumplimiento del contrato. Este dato se agrega manualmente y es informativo.
Monto de Fianza: En esta opción se indica el monto de la fianza que la compañía se responsabiliza de
pagar al cliente como beneficiario. Se usa cuando el contratista ya no puede o no quiere concluir la
obra, para compensar los daños o pérdidas ocasionados por el abandono de la misma.
Factura de estimación: En este campo solo se relaciona el documento de Microsoft Excel® que va a
servir para el cálculo en las estimaciones.
Total: En esta apartado se muestra el total del contrato con el IVA incorporado.
Los porcentajes de anticipo, fondo de garantía e IVA se calculan del importe del detalle del contrato.
Cabe mencionar que el cálculo del IVA no toma en cuenta al anticipo ni el fondo de garantía, estos
importes son solamente informativos en el contrato, donde se toman en cuenta es en estimaciones
que sirven de base para las amortizaciones.
Regresar al Inicio
399 Volver al Índice
En las fichas de Firmas 1-4 y Firmas 5-8, podrá dar de alta a las personas que participan en la generación del
contrato, el sistema toma la selección del catálogo de Responsables.
En la ficha de Documentos Legales se podrán dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que
realizar para celebrar el contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el número del documento que ampara la Fianza de
Anticipo que se estipulará en el contrato.
Regresar al Inicio
400 Volver al Índice
Fianza de cumplimiento: En este campo se ingresará el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya
establecido en el contrato.
Fianza de garantía: En este campo se indicará el número del folio para la fianza de Garantía, con el fin
de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.
Núm. de registro de adjudicación: En este campo se ingresará el número de registro de adjudicación.
Documento Legal: En este campo se puede indicar el folio con el que cuente el documento legal que
ampare el Contrato; o incluso capturar algunas clausulas del mismo que usted considere importantes.
Tipo Contrato: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, en esta opción se especifica
el tipo de contrato que se va a manejar, puede ser licitación pública, licitación privada, abierta, por
invitación, etc.
Partida presupuestal: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, puede referirse al
periodo administrativo.
Fecha partida presupuestal: Esta fecha es donde comienza el periodo de la partida presupuestal.
Núm. de licitación: En este campo se ingresará el número de licitación.
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prórroga ó algún otro comentario que se tenga
sobre el contrato.
Lugar de expedición: En este campo se escribe el lugar de expedición del contrato.
Suspensión de la obra en días: En este campo se escribe el número de días en dado caso que se
suspenda la obra.
Suspensión de la obra en veces: En este campo se escribe el número de veces en que se suspendió la
obra.
Anexos de documentos: En este campo se especifica si existe algún documento anexo.
Ciudad firma contrato: En este campo se menciona la ciudad donde se firmó el contrato.
Regresar al Inicio
401 Volver al Índice
En la ficha Deducciones, se relaciona al contrato la deducción o deducciones que posteriormente serán tomadas
en cuenta en las estimaciones, este dato se agrega del catálogo de Deducciones dado de alta previamente en el
panel Control, grupo Catálogos.
En la ficha Plantillas se podrá ligar una plantilla de contrato. En el sistema vienen precargadas tres plantillas
para contratos en el panel Catálogos en la opción documentos: contrato de obra, contrato de obra por
administración y Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado.
Regresar al Inicio
402 Volver al Índice
Para la plantilla de contrato en Microsoft Word® el sistema reemplazará las variables con los datos capturados
dentro del contrato.
Ver campos para plantilla: En esta opción el sistema le muestra con un ejemplo un valor posible para
las variables disponibles en el llenado de contratos en Precios Unitarios 2018.
Para ver el contrato, haga doble clic en el archivo de contrato que eligió con anterioridad.
Regresar al Inicio
403 Volver al Índice
Haga doble clic para ver el
contrato generado
Si se encuentra con una sesión de Microsoft Word® abierta actualmente, el sistema mostrará el siguiente
mensaje:
El sistema le abrirá el documento en Microsoft Word® del contrato generado y lo podrá imprimir.
Regresar al Inicio
404 Volver al Índice
Comunicación con Licitaciones Electrónicas
En la ventana de contratos se encuentran dos opciones: Importar licitación e Importar programa de obra;
estas opciones permiten comunicar Precios Unitarios 2018 con el programa de Licitaciones Electrónicas 2009.
Hay una tercera opción es Importar Licitaciones 2012, este proceso permite importar información del módulo
de Licitaciones incluido en la versión 2012
Se importa un presupuesto base para la licitación, elaborado en Precios Unitarios, desde la versión 98 hasta la
2012.
Se genera una base de datos que se abre en el programa Llenado para contratistas 2009. En este sistema
solo se capturan los precios unitarios de cada concepto, los porcentajes del pie de indirectos utilizados en los
análisis de precios y los datos de la empresa concursante.
En Licitaciones se genera un archivo de Microsoft Excel® para que el ganador llene su programa de obra
expresado en cantidades por periodo.
En Precios Unitarios 2018 se importa la propuesta ganadora de la licitación a un Contrato nuevo dentro del
panel Control.
Dentro del contrato se importa el programa de obra llenado en Microsoft Excel®, con lo que se actualiza el
programa de obra del presupuesto base de Precios Unitarios 2018.
Regresar al Inicio
405 Volver al Índice
Importar Licitación
Para importar una licitación debe tomar en cuenta los siguientes pasos:
Antes de importar el resultado de la licitación, es decir, la licitación ganadora, debe crear un contrato nuevo
dentro del presupuesto que sirvió de base para el concurso.
Llene los datos del encabezado, incluyendo el contratante, el contratista, el residente y la descripción del
contrato.
Si, el archivo de licitaciones es el correcto y contiene a un ganador, el programa mostrará el siguiente mensaje:
El resultado será que el sistema habrá importado los precios de la propuesta ganadora, llenando el
presupuesto.
Regresar al Inicio
406 Volver al Índice
Importar Programa de Obra
Para importar un programa de obra cuando se haya importado la licitación, haga clic en Importar programa de
obra, con lo que se abrirá la siguiente ventana:
Seleccione el programa de obra que se actualizará, ese programa no debe estar vinculado a ningún
otro contrato.
Seleccione el archivo de Microsoft Excel® generado por el programa de Licitaciones en el que el
ganador llenó su programa de obra.
Debe tener cuidado con que las fechas de inicio y término de la obra correspondan, así como el tipo de
periodos y la cantidad de los mismos.
Regresar al Inicio
407 Volver al Índice
Importar Licitaciones 2014
Esta opción establece un vínculo con las Licitaciones 2014 incluidas en el panel Corporativo de Neodata
Precios Unitarios 2018.
El objetivo de esta es realizar un proceso por medio del cual se importa la Licitación y el Programa de obra con
los datos del contratista que haya resultado ganador del concurso, los datos importados servirán para que se
genere un nuevo contrato.
Si el contrato lo hace el contratante debe ser marcado en la opción Para pago; si el contrato lo hace el
contratista entonces deberá ser marcado Para cobro.
Después de establecer los datos del contrato haga clic en el botón Imp. Licitaciones 2012, y se abrirá un
recuadro con las opciones necesarias para importar los datos de la licitación que se necesita importar.
En las opciones de la ventana de importación están dos secciones con los siguientes campos:
Regresar al Inicio
408 Volver al Índice
Licitación: En este campo seleccione la licitación que participará para el contrato. El contratista
aparecerá en automático.
Programa: Seleccione el programa de obra que fue ligado a la licitación cuando fue creada. Para poder
agregar el programa deberá estar activa la casilla Incluir programa.
Haga clic en Aceptar para continuar con el proceso. Para detener el proceso haga clic en Cancelar.
Finalmente el sistema creará un contrato basado en la propuesta del contratista ganador de la licitación.
Regresar al Inicio
409 Volver al Índice
Autorizar Contrato
Para autorizar un contrato haga clic en Autorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos. Al ejecutar esta acción, el sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmar la autorización:
Al hacer clic en la opción Si, el sistema muestra un mensaje de confirmación del Contrato Autorizado.
Regresar al Inicio
410 Volver al Índice
Desautorizar Contrato
De igual manera podrá desautorizar contratos cuando necesite hacer modificaciones.
Para desautorizar un contrato haga clic en Desautorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos, de los contratos autorizados. Al ejecutar esta acción, el sistema mostrará el siguiente mensaje para
confirmar la desautorización:
Al hacer clic en la opción Si, el sistema muestra un mensaje de confirmación del Contrato Desautorizado.
Regresar al Inicio
411 Volver al Índice
Cancelar Contrato
Para cancelar un contrato, haga clic en Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos.
El sistema presentará un mensaje de confirmación. Cuando se haya ejecutada esta acción, el contrato se marca
con una leyenda de Cancelado que aparece debajo de la opción Folio auxiliar.
Si el contrato tiene estimaciones generadas, el sistema mostrará un mensaje, indicando que no se puede
cancelar.
Regresar al Inicio
412 Volver al Índice
Finiquitar Contrato
Al finiquitar un contrato, el sistema ajusta a la cantidad de conceptos establecidos en las Estimaciones.
Para finiquitar un contrato, haga clic en Finiquitar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos.
El sistema presentará un mensaje de confirmación. Cuando se ha ejecutado esta acción, el contrato se marca con
una leyenda de Finiquitado que aparece debajo de la opción Folio auxiliar.
Los porcentajes de Anticipo, Fondo de Garantía y de IVA, se recalculan, solo en porcentaje ya que el monto
que se destinó desde el inicio del contrato se queda intacto.
Regresar al Inicio
413 Volver al Índice
Renumerar
Este proceso hace que se re numeren los conceptos incluidos en el detalle del contrato, tomando en cuenta a
partir del número de renglón en el primer concepto cargado.
Establezca en el primer renglón del contrato el número a partir del cual el sistema tomará un consecutivo para
la renumeración; enseguida haga clic en Renumerar.
El sistema muestra un mensaje confirmando el proceso; haga clic en Aceptar. Al renumerarse los renglones los
conceptos se presentan de la siguiente manera:
Regresar al Inicio
414 Volver al Índice
Recalcular Costos
Este proceso recalcula costos al seleccionar una opción diferente a la que se haya elegido en un principio
dentro del contrato (precio unitario, costo directo o costo de mano de obra).
Para hacer un recalculo de costos en el contrato, haga clic en el botón Recalcular Costos, ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Contratos.
Al activar este proceso se recalculan costos y el sistema va indicando si el precio actual es válido o no, al mismo
tiempo que lo actualiza en el grid. Al finalizar el proceso el sistema mostrará este mensaje:
Regresar al Inicio
415 Volver al Índice
Paridades
En la parte inferior de la ventana Contratos, se encuentra la opción de Paridades, esta opción es útil cuando se
trabaja en los Contratos en multimoneda.
En el contrato la moneda que se maneja es la del contratista, es decir que si el contratista tiene
moneda asignada de pesos, todo el contrato se maneja en pesos.
Para el caso en que el contrato se maneje en pesos y los conceptos seleccionados para el contrato se encuentran
con un costo en dólares, entonces en la ventana paridades se debe indicar la paridad dólar. La paridad que
se puede tomar es la especificada en el catálogo monedas o bien proponer la nueva paridad para recalcular los
costos y grabar el contrato con el nuevo importe.
Si un concepto maneja precio tanto en pesos como en dólares, el importe del concepto reflejado es la suma de
precio en pesos más el precio en dólares con la paridad especificada.
Aplicar Paridad
Para ir a la ventana paridades haga clic en paridades, en esta ventana el sistema le muestra automáticamente
las monedas que maneja el presupuesto involucrado.
Modifique la paridad de la moneda de acuerdo a la moneda que se maneja en el contrato. En el caso de ser
pesos agregue el tipo de cambio a la moneda dólares.
Si el importe del contrato es cero, no se puede grabar hasta que se recalcule el presupuesto.
Regresar al Inicio
416 Volver al Índice
Generadores
En esta ventana se asigna un generador al contrato. El generador es una hoja de trabajo donde se hace una
cuantificación y reporte de avance de la obra.
Descripción de campos:
Presupuesto: En esta opción se selecciona la obra con el presupuesto que se tomó en cuenta dentro
del contrato al que se va a asignar el generador.
Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante.
Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato.
Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
Responsable (Contratista): En esta opción se selecciona al responsable de quien realiza la obra.
Responsable (Contratante): En esta opción se selecciona al responsable del contratante.
Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
Folio Contratista: Este folio es un dato de control interno que el contratista propone.
Hoja: En esta opción se escribe el número de página en donde se encuentra un dato en específico.
Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecución del generador.
Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecución del generador.
Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra el generador.
Nuevo Generador
Para hacer un nuevo generador realice los siguientes pasos:
Seleccione el presupuesto que participará en la realización del nuevo generador.
Seleccione al contratante que participará en el generador.
Seleccione el contrato al cual se realizará el generador.
Haga clic en el botón Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opción Folio generador.
Seleccione al responsable (contratista).
Seleccione al responsable (contratante).
Seleccione la fecha de captura del generador.
Asigne un folio contratista y un número de hoja.
Seleccione la fecha inicial y final del periodo de ejecución del generador
Regresar al Inicio
417 Volver al Índice
Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratón debajo de la columna
Código, haga clic en el botón de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarán en el generador,
posteriormente haga clic en Aceptar.
Para consultar el detalle del estatus del generador, haga clic en Det. Estatus. Para
Si el generador ya está considerado dentro de una estimación. No se puede modificar. Para modificarlo se
tendría que cancelar toda la estimación y regresar al generador a su estatus de Edición.
Documentos
Esta opción se agregó con la finalidad de poder anexar documentos al generador tales como fichas técnicas,
manuales de procedimientos, hojas de trabajo de generadores de obra, fotos del lugar de la obra, etc.
Haga clic en Documentos ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Generadores; el generador
debe estar en estatus Editable, para agregar un documento.
Regresar al Inicio
418 Volver al Índice
Repita los pasos si quiere agregar más documentos o cierre la ventana.
Para borrar un documento, seleccione el documento que desea borrar y oprima la tecla suprimir en el teclado.
Los tipos de documentos que se pueden agregar son archivos de Microsoft Word®, Microsoft Excel®,
El nombre del archivo que se lee al abrir el documento es un nombre que se genera aleatoriamente.
Regresar al Inicio
419 Volver al Índice
Cambiar Estatus del Generador
Para cambiar el estatus de un generador, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda
de la ventana Generadores. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:
Para confirmar el cambio de estatus del Generador el sistema le presentará un mensaje, haga clic en Yes.
Descripción de Campos:
Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador actualmente.
Regresar al estatus anterior: Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede regresar un
generador.
Siguiente estatus: Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar el generador,
siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, avance físico, en conciliación y conciliado.
Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador.
Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del generador.
Modo edición: Cambia el Generador del Estatus al modo Editable. Tiene que especificar una razón.
Conciliar: Lleva al Generador directamente al Estatus de Conciliado
Aceptar: Aplica la acción para cambiar el Estatus del Generador un Estatus a la vez.
Regresar al Inicio
420 Volver al Índice
Cambio de Estatus
Para generar un cambio de estatus en el generador realice los siguientes pasos:
Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.
Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los siguientes
pasos:
Seleccione la opción Regresar al estatus anterior del generador, en donde se muestra el estatus al que
regresaría el generador de ser seleccionada esta opción.
Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje
para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.
Fecha de cambio
de estatus
Haga clic en Aceptar o en Modo edición y el sistema presenta cualquiera de los siguientes mensajes para que
confirme el cambio del estatus:
Regresar al Inicio
421 Volver al Índice
Haga clic en Yes para realizar el cambio.
Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes pasos:
Seleccione la opción Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalaría el generador de ser
seleccionada esta opción.
Estatus actual
del generador
Fecha de cambio
de estatus
Siguiente
estatus
Observaciones
Regresar al Inicio
422 Volver al Índice
Haga clic en Yes para realizar el cambio.
Para ver el cambio de estatus en forma detallada, haga clic en Histórico. En la ventana de Histórico de estatus
de generadores, se puede consultar el estatus anterior del generador, el estatus nuevo, el usuario quien hizo el
cambio, la fecha del cambio y las observaciones.
Regresar al Inicio
423 Volver al Índice
Modificar un Generador
Para modificar un generador realice los siguientes pasos:
Estimaciones
En esta ventana se asigna una estimación al contrato. Una estimación es el informe del avance de obra, la cual
puede corresponder a la distribución física de las tareas dentro de la misma.
Para ingresar al proceso de las Estimaciones, haga clic en el panel Control y en el grupo Estimaciones
seleccione la opción Estimaciones.
Descripción de campos:
Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra la estimación, la cual puede ser: editable,
elaborada, en revisión, aprobada, pagada o bien cancelada.
Regresar al Inicio
424 Volver al Índice
Nueva Estimación
Para generar una nueva estimación realice los siguientes pasos:
Para ver datos complementarios de la estimación y poder hacer el cálculo, haga clic en
Calcular/Complementarios.
Para modificar la cantidad de los conceptos dentro de una estimación, tendrá que modificar el generador.
Regresar al Inicio
425 Volver al Índice
Cambiar Estatus a Estimaciones
Para cambiar el estatus en una estimación, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda
de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:
Descripción de Campos:
Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra la estimación actualmente.
Regresar al estatus anterior: Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede regresar una
estimación.
Siguiente estatus: Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar la estimación,
siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, elaborada, en revisión, aprobada y
pagada.
Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para la estimación.
Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus a la estimación.
Cambio de Estatus
Para hacer un cambio de Estatus considere lo siguiente:
Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.
Cuando se tiene más de una estimación elaborada en un contrato: no se puede marcar como
editable una estimación que tiene estimaciones posteriores con estatus Elaborada o superior.
Regresar al Inicio
426 Volver al Índice
Para generar un cambio de estatus en la estimación realice los siguientes pasos:
Regresar al estatus anterior de la estimación: Para regresar al estatus anterior de la estimación realice los
siguientes pasos:
Seleccione la opción Regresar al estatus anterior de la estimación, en donde se muestra el estatus al que
regresaría la estimación de ser seleccionada.
Observaciones
Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje
para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.
Haga clic en Aceptar y el sistema mostrará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:
Regresar al Inicio
427 Volver al Índice
Siguiente estatus de la estimación: Para pasar al siguiente estatus de la estimación, realice los siguientes
pasos:
Seleccione la opción Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalaría la estimación de ser
seleccionada.
Fecha de cambio
de estatus
Haga clic en Aceptar y el sistema mostrará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:
La estimación puede ser modificada en sus datos complementarios solo en el estatus Editable.
Regresar al Inicio
428 Volver al Índice
Cancelar Estimaciones
Para cancelar una estimación, haga clic en Cancelar, ubicado en el parte inferior de la ventana de estimaciones.
Al activar esta acción el sistema mostrará el siguiente mensaje para confirmar la cancelación:
Dentro de la ventana de confirmación para cancelar la estimación, el sistema presenta dos opciones:
Elija la opción deseada y haga clic en Aceptar, a continuación haga clic en Yes para confirmar la ejecución:
Regresar al Inicio
429 Volver al Índice
Solo se puede cancelar una estimación en estatus de Edición.
Incluir Generadores
Cuando ya esté hecha una estimación se pueden incluir generadores en la misma, la condición es que la
estimación se encuentre en modo Editable.
Para incluir generadores dentro de una estimación haga clic en Incluir Generadores, ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:
Haga clic en la opción Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores disponibles para agregar a la
estimación. Seleccione el o los generadores y haga clic en Aceptar.
Regresar al Inicio
430 Volver al Índice
Cuando ha seleccionado el o los generadores a incluir, el sistema le mostrará el siguiente mensaje:
Quitar Generadores
En esta ventana se puede quitar un generador a la estimación, la condición es que la estimación se encuentre
en modo Editable.
Para quitar generadores dentro de una estimación haga clic en Quitar Generadores, ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:
Haga clic en la opción Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores que contiene la estimación.
Seleccione el o los generadores a quitar y haga clic en Aceptar.
Cuando ha seleccionado el o los generadores que desee quitar, el sistema le mostrará el siguiente mensaje:
Regresar al Inicio
431 Volver al Índice
Calcular/Complementarios
Para ver los datos complementarios de la estimación y poder hacer el cálculo, haga clic en
Calcular/Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Estimaciones.
Complementarios de la Estimación
Los datos complementarios de la estimación están divididos en cuatro fichas las cuales son:
Importes
En esta ficha el usuario podrá revisar y modificar el importe de la estimación. En esta ventana aparece cargado
el documento de factura de estimaciones, en la opción de Plantilla de factura, el cual se especificó en el
contrato que participa en esta estimación.
Regresar al Inicio
432 Volver al Índice
Descripción de Campos:
Regresar al Inicio
433 Volver al Índice
Datos generales
En esta ficha se podrá especificar el folio auxiliar como identificación alterna hacia la estimación, la fecha
inicial y final del periodo estimado, las cuales son proporcionadas por el cliente. En las casillas de avance físico
se indica el porcentaje que depende del volumen o cantidad ejecutada y en avance financiero se indica el
porcentaje del monto de esa ejecución.
En el apartado de Estatus, se muestra el estatus por el que ha pasado la estimación: editable, elaborada, en
revisión, aprobada y finalmente pagada, o bien cancelada.
En el campo observaciones se puede hacer una descripción referente al avance o bien alguna observación del
estatus de la estimación.
En la opción Histórico, ubicada arriba del campo Observaciones, se pueden realizar consultas de los cambios
más recientes tanto del estatus anterior como del estatus nuevo de las estimaciones, así como del usuario que
hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones descritas.
Regresar al Inicio
434 Volver al Índice
Resumen de la Estimación
En esta ficha se puede ver el resumen de la estimación, la pantalla presenta los datos del concepto, con su
precio, y agrega las cantidades por tipo de estimación: normal, extraordinaria y excedente, de igual manera
agrega los importes por tipo respectivamente.
Regresar al Inicio
435 Volver al Índice
Generadores Considerados
En esta ficha se pueden consultar los generadores que fueron considerados para la estimación actual, se
muestra el folio del generador, la ubicación, la fecha, el folio de contratista que fue asignado y el número de
hoja.
Para calcular una estimación sin abrir la plantilla de factura de estimaciones, haga clic en Calcular
estimación.
Para abrir la plantilla de factura de estimaciones y verificar los datos del contrato y de la estimación,
haga clic en Plantilla. En este libro los datos modificables son los que están de color azul.
Haga clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios que haya realizado en la ventana de complementarios
de la estimación.
Regresar al Inicio
436 Volver al Índice
Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones
Para trabajar considerando las estimaciones en el programa de obra vigente; seleccione en el detalle de la obra
en la ficha de control la opción de Modificar programa vigente al generar estimaciones.
Al generar una estimación y hacer el cambio de estatus, desde el primer cambio de estatus a estimación
Elaborada. La cantidad del concepto en la estimación es considerada en el porcentaje de avance dentro de la
ruta crítica, en donde:
Regresar al Inicio
437 Volver al Índice
Aplicando la fórmula, el porcentaje de avance quedaría como sigue:
Este proceso se sigue considerando hasta que se estime el 100% del concepto.
Estimado vs Programado
En esta ventana se consulta un reporte que muestra una gráfica por mes, independientemente de la
periodicidad del programa de obra.
Para ingresar al proceso Estimado vs Programado, haga clic en el panel Control; en el grupo Estimaciones
seleccione la opción Estimado Vs Programado.
Regresar al Inicio
438 Volver al Índice
Para hacer la consulta:
Para las ESTIMACIONES: Seleccione el estatus: Elaborada, En revisión, Aprobada o Pagada desde el cual se
considera la estimación: no cobrado, cobrado, no pagado o pagado.
Para los GENERADORES: Seleccione el estatus: Avance físico, En conciliación o Conciliado desde el cual se
considera al generador como: Avance físico para cobro, Generadores conciliados para cobro, Avance físico
para pago o Generadores conciliados para pago.
En el caso que maneje multimoneda, en la parte superior derecha de la ventana el sistema le muestra
las monedas que participan en el presupuesto seleccionado, para que el usuario proponga el tipo de
cambio en cada una de ellas.
Haga clic en Aceptar para ver la gráfica de consulta. La ventana de consulta Programado vs Estimado, muestra
cuatro fichas:
Acumulado
Esta ficha muestra la gráfica de consulta Estimado vs Programado con las opciones que se seleccionaron en la
ventana principal.
Regresar al Inicio
439 Volver al Índice
Cobrado
Esta ficha muestra la gráfica con los montos de: Cobrado, No cobrado, Avance Físico p/Cobro y Conciliado
para cobro.
Pagado
Esta ficha muestra la gráfica con los montos de: Avance Físico p/pago, Conciliado p/pago, No pagado y
Pagado.
Regresar al Inicio
440 Volver al Índice
Importes
En esta ficha se muestran los importes por mes de: Programa original, Programa vigente, Avance físico para
cobro, Conciliado para cobro, No Cobrado, Cobrado, Avance Físico para pago, Conciliado para pago, No
pagado y Pagado.
Se puede imprimir la gráfica y exportar los datos a Microsoft Excel®, desde cualquier ficha.
Regresar al Inicio
441 Volver al Índice
Generadores Destajista
En el panel Control en el grupo Estimaciones haga clic en Generadores destajista.
Para trabajar con este proceso el usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Regresar al Inicio
442 Volver al Índice
Nuevo Generador Destajista
Para hacer un nuevo generador destajista realice los siguientes pasos:
Seleccione el presupuesto que participará en la realización del nuevo generador. Cuando se selecciona el
presupuesto el contratante asignado en el detalle de la obra se carga dentro de la opción Contratante.
Seleccione al destajista que participará en el generador. Al seleccionar al destajista; si es primera vez que se
hace un generador para este destajista, el sistema muestra el siguiente mensaje, haga clic en OK.
Haga clic en el botón Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opción Folio generador y seleccione al
responsable (Destajista).
En Contrato se carga el folio del contrato generado o a generarse en el proceso (si es la primera vez que se
hace un generador con ese destajista).
Seleccione la fecha inicial y final, del periodo de ejecución del generador. Estas fechas serán la referencia del
filtro al momento de seleccionar un concepto para el generador.
Regresar al Inicio
443 Volver al Índice
Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratón debajo de la columna
Código, haga clic en el botón de los tres puntos; se despliega la ventana de Conceptos, en la cual se verán los
conceptos asignados al destajista si se realizó esta tarea, o bien todos los conceptos relacionados al
presupuesto.
El usuario también podrá filtrar los conceptos por rango de fechas; solo debe activar la casilla en Filtrar por
rango de fechas y hacer clic en Aplicar; los conceptos filtrados serán de acuerdo al rango de fechas y las fechas
programadas en el programa de obra vigente.
En la columna de % Fondo de Garantía; se muestra el porcentaje de fondo de garantía en caso de haber sido
propuesto en el catálogo general, para cada concepto.
Posteriormente seleccione los conceptos que participarán en el Generador destajista y haga clic en Aceptar.
Las columnas de la ventana del grid de Generadores Destajista son las siguientes:
Regresar al Inicio
444 Volver al Índice
Descripción: Es la descripción corta del concepto.
Unidad: Es la unidad de medida del concepto.
Tipo estimación: Es el tipo de estimación que se generará.
Cantidad: Es la cantidad del presupuesto, y se valida el tope de la misma.
% Retención: En esta casilla se asigna un porcentaje de retención
Costo destajo: Es el costo que se haya asignado en la ventana de costos de destajo, en el cual también
se valida el tope.
Importe fondo de garantía: Es el importe resultado del porcentaje aplicado para el fondo de garantía.
% Fondo de garantía: Aquí se muestra el porcentaje de fondo de garantía dado de alta en el catálogo
general o bien se puede asignar aquí; este porcentaje se verá reflejado en la ventana de
Calcular/Complementarios en Estimaciones, en el fondo de garantía retenido sin poderse modificar.
Importe: Es el importe total del Generador.
Importe retención: Es el importe resultado del porcentaje de retención, este importe se verá reflejado
en el monto de retenciones en la ventana de Retenciones, cuando se indique la estimación para el
movimiento.
Observaciones: Es un campo en el que el usuario puede capturar algún comentario u observación para
el concepto.
Cuando estén cargados los datos para el generador guarde haciendo clic en Aplicar; y el sistema le confirmará
con un mensaje que el Generador se ha guardado correctamente
También debe cambiar el estatus del Generador destajista y consultarlo en esta misma ventana.
Haga clic en Cambiar Estatus y en la ventana que se despliega realice el cambio de estatus del generador.
Regresar al Inicio
445 Volver al Índice
Puede cambiar el estatus del generador un nivel a la vez o llevarlo hasta el estatus Conciliado presionando en
el botón Conciliar; enseguida haga clic en Yes
La siguiente vez que realice un Generador destajista, si es para un nuevo destajista se creará en
automático un nuevo contrato; en caso de que sea para agregar más generadores a un mismo
destajista se agregarán al contrato ya existente.
Finalmente haga clic en el botón Aceptar y el sistema le enviará un mensaje y se guardará el Generador
destajista.
Regresar al Inicio
446 Volver al Índice
Estimación de Destajista
Con el proceso conocido haga la Estimación para el Generador destajista; usted verá el Contrato que se creó
automáticamente a partir del Generador destajista en la ventana de la estimación con una descripción asignada
en automático por el sistema.
Haga clic en el botón Calcular/Complementarios y en la pestaña importes podrá ver el desglose de los importes
que pasan del Generador destajista a la Estimación. Haga clic en Calcular estimación y después en Aceptar.
Cambie el estatus de la Estimación a Aprobada o Pagada para dar por concluido el proceso.
Regresar al Inicio
447 Volver al Índice
Devolución de Fondo de Garantía
En la ventana de Devolución fondo de garantía se puede devolver el fondo de garantía que haya sido retenido
en el generador destajista.
Para poder ver los conceptos que consideran fondo de garantía, dentro de la ventana de ubicaciones, cuando
la tarea relacionada a la partida esté terminada, se debe indicar en la columna terminada.
Cuando se haya realizado esta tarea, para devolver un fondo de garantía considere lo siguiente dentro de la
ventana de Devolución fondo de garantía:
Pendientes: Con esta opción se filtran las tareas pendientes por aplicar la devolución de fondo de garantía.
Marque la casilla M, en el concepto que desee aplicar la devolución del fondo de garantía.
Especifique la fecha de la devolución del fondo de garantía.
Puede indicar una observación en la columna Observaciones.
Para guardar los cambios haga clic en Aplicar.
Regresar al Inicio
448 Volver al Índice
Cabe mencionar que se aplica el total del fondo de garantía. El importe no es modificable.
Para detener el proceso haga clic en el botón cancelar y la ventana se cierra sin guardar los cambios.
En la misma ventana Devolución fondo garantía seleccione la Obra y el destajista al cuál se realizó el generador.
Pagado. Esta opción filtra todas las tareas aplicadas; desde esta ventana se puede regresar a estado pendiente
el movimiento.
Para regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado), haga los siguientes pasos:
Desmarque la casilla M, en el concepto que desee regresar la devolución del fondo de garantía.
Todo. Con esta opción se filtran todas las tareas aplicadas y las que aún están pendientes por aplicar. Desde
esta ventana no se puede modificar ningún movimiento.
Regresar al Inicio
449 Volver al Índice
Conciliación Destajistas/Contratistas
Las herramientas de esta ventana tienen la finalidad de ayudarle a cambiar el estatus de uno o varios
Generadores de los destajistas y/o contratistas, es decir, realizar la conciliación de varios Generadores en un
mismo proceso.
Haga clic en el panel Control y en el grupo de iconos Estimaciones seleccione la opción Conciliación
Destajistas/Contratistas.
Se desplegará una ventana para ejecutar el proceso. La ventana tiene un encabezado con campos de filtro para
que el usuario seleccione la información que le interese ver; la parte que muestra el detalle está dividido en
dos partes: la primera muestra los generadores que se seleccionen de acuerdo a los filtros del encabezado y la
parte inferior de la ventana muestra el detalle de los generadores, es decir, los conceptos que contiene el
generador seleccionado en la parte superior de la ventana.
Presupuesto: En este campo seleccione el presupuesto del cual necesita actualizar el estatus de los
generadores. Hay una casilla al final de este campo que le permite seleccionar todos los presupuestos.
Destajista: Seleccione el Destajista/Contratista al que ya se le hayan capturado generadores que
necesite consultar.
Tipo: En este campo seleccione la opción que corresponda para el campo Destajista, las opciones son
Contratista, Destajista, Cliente o Todos.
Estatus: Seleccione en este campo el estatus de los generadores que se desea que se muestren en esta
ventana.
Regresar al Inicio
450 Volver al Índice
En la parte superior el área de trabajo de esta ventana hay varias columnas pero solo la primera de ellas, la
columna M, es la única que está en modo editable. En esta columna el usuario puede marcar el o los generadores
a los que cambiará de estatus.
Las siguientes columnas mostrarán los datos pertenecientes a los generadores de acuerdo a como se hayan
dado de alta en el sistema, todas las columnas desde la columna Presupuesto hasta Estatus solo muestran la
información de los generadores, no son editables.
La última columna muestra una marca para el caso de los generadores que ya están incluidos en una
Estimación; los generadores que ya están participando en una Estimación no se pueden cambiar de Estatus.
En la parte inferior de la ventana el usuario puede apreciar los conceptos que participan del Generador
seleccionado tal como se hubieran agregado al Generador en cuestión; las columnas que muestra el sistema
son exactamente las mismas que en la ventana de captura del Generador. De este modo la ubicación, el código
y la descripción del concepto, la unidad la cantidad y los porcentajes y cantidades de retenciones y fondo de
garantía se verán en esta parte de la ventana.
Regresar al Inicio
451 Volver al Índice
Modificar el Estatus de los Generadores
Las opciones que ofrece el menú contextual de esta ventana son las siguientes:
Copiar, Pegar, Alto de fila automático y Guardar layout son opciones estándares de los menús contextuales de
Precios Unitarios.
Además de los filtros usados en los campos del encabezado de la ventana puede usar el renglón de filtro que se
encuentra en la parte superior del grid de la ventana para restringir aún más la búsqueda de los registros a
criterios más específicos.
Recuerde también que puede acomodar las columnas en el orden que usted desee para trabajar con ellas
según lo requiera.
Proceda a marcar los registros que desea afectar, esto puede hacerlo directamente en la columna M de la
parte superior de la ventana o bien seleccione desde el indicador de las filas los registros que desea marcar y
Regresar al Inicio
452 Volver al Índice
haga clic con el botón secundario del mouse para marcar los conceptos con las opciones del menú contextual
que se habilita.
Si el usuario no marca los registros correctamente verá el siguiente mensaje del sistema:
Para llevar a cabo el proceso, habilite nuevamente el menú contextual y seleccione el estatus al que se
cambiarán los Generadores seleccionados; el cambio puede hacerse para uno o varios Generadores al mismo
tiempo.
Los generadores pueden ser llevados del estatus Editable a cualquier otro sin ninguna restricción,
sencillamente seleccione el estatus siguiente y el sistema mostrará un cuadro de diálogo para que el usuario
especifique la razón del cambio de estatus del o los generadores.
Escriba de manera breve las observaciones o comentarios necesarios para justificar el cambio de estatus del o
los generadores seleccionados y haga clic en el botón Aceptar para guardar el cambio y concluir el proceso.
Regresar al Inicio
453 Volver al Índice
Inmediatamente después verá reflejado el cambio en la pantalla; la columna Estatus mostrará el nuevo estatus
del o los Generadores de acuerdo a los cambios aplicados por el usuario.
Puede cambiar el estatus de los Generadores tantas veces como le sea necesario, solamente tome en cuenta
que el estatus de un Generador que participa en una Estimación no se puede modificar.
Si intenta por alguna razón cambiar el estatus de un Generador que ya está incluido en una Estimación verá el
siguiente mensaje:
Regresar al Inicio
454 Volver al Índice
Capítulo 18 Impresión y Modificación de Reportes
En el presente documento encontrará información para el manejo del Visor de Reportes de Neodata Precios
Unitarios 2018.
Dado que la impresión de reportes es una necesidad recurrente para el armado de la propuesta técnica y
económica en una licitación, conocer los reportes disponibles y manejar adecuadamente el Visor de Reportes
es muy importante.
Aprenderá además a modificar los reportes, a fin de que cumplan con sus necesidades particulares en cada
licitación o elaboración de un presupuesto.
Visor de Reportes
o Características y novedades
Entorno de trabajo
o Secciones
o Menú contextual
o Barra de herramientas
Imprimir reportes
o Opciones de salida
o Guardar un reporte
Lista total de reportes
o Carpetas incluidas
o Formatos incluidos en cada carpeta
Diseño en Microsoft Excel®
o Agregar una nueva carpeta
o Agregar hojas a un libro
o Partes del libro y del formato
o Manejo de variables y nombres de celdas
o Cambio de logotipo
Casos particulares de personalización
o Matrices
o Costo Horario
o Carátula de Estimación
Regresar al Inicio
455 Volver al Índice
Visor de Reportes
Con la finalidad de facilitarle al usuario el manejo, impresión y modificación de los reportes, ésta nueva versión
de Precios Unitarios 2018 presenta un cambio radical con respecto a versiones anteriores. No obstante, el
cambio resulta muy intuitivo y beneficioso, así que prácticamente no se requiere capacitación para manejarlo.
Características
La característica que más resalta y que notará inmediatamente es que ya no se abre una nueva ventana al
entrar al Visor de Reportes; en lugar de eso, obedeciendo al mismo moderno entorno de Neodata Precios
Unitarios 2018, se abre un nuevo panel o “pestaña”. Esto le permite poder interactuar con el presupuesto sin
tener que cerrar el visor de reportes.
También, las herramientas se han reducido al mínimo, contando así con una única barra de herramientas que
incluye solo unos cuantos botones, los indispensables para elegir, entrar a editar e imprimir un reporte.
Se ha abandonado el uso de Active Report en el diseño de los reportes, para brindarle al usuario una herramienta
más simple e intuitiva a la vez que poderosa: Microsoft Excel®, a partir de la versión 2007.
Este cambio le permitirá ser más productivo al modificar los formatos de reportes, pues no requerirá de
aprender a manejar un programa nuevo; a la vez que mejorará la presentación de los reportes cuando deban
almacenarse en forma electrónica como archivos nativos de Microsoft Excel®.
Regresar al Inicio
456 Volver al Índice
Entorno de Trabajo
Para ingresar al Visor de reportes de Neodata Precios Unitarios 2018, en la banda de herramientas o Ribbon
vaya al panel o pestaña Inicio y haga clic en el botón Imprimir; o presione las teclas Ctrl+P.
Tras esa acción se abrirá la pestaña de Reportes al mismo nivel de la pestaña de la obra.
Pestaña de Reportes
Árbol de carpetas y formatos
Vista del reporte
Barra de herramientas
Regresar al Inicio
457 Volver al Índice
Pestaña de Reportes
Ya se ha instruido como abrir la pestaña o ventana de Reportes. Para cerrar el Visor de Reportes basta con
hacer clic en el botón de [X] que se encuentra en el extremo derecho de la pestaña, o en el extremo derecho de
la ventana del programa a la altura de la pestaña de Reportes estando esta activa.
Secciones
La ventana o “pestaña” de Reportes es en extremo minimalista, en contraste con los visores de las versiones
anteriores. Destacan en primer lugar las dos secciones de la ventana:
Basta con hacer doble clic sobre el icono de cada carpeta (o un clic sencillo sobre la [+] de la que sale cada
rama) para que se muestren los libros o archivos de Microsoft Excel® que contiene la carpeta, y a su vez, cada
libro contiene distintos formatos.
La sección del árbol se puede ocultar para aumentar el espacio para la vista preliminar haciendo clic sobre el
icono de la tachuela que se localiza en el extremo superior derecho del encabezado de ésta sección, después
de lo cual, se mostrará sólo como una pestaña, y al hacer clic sobre la misma se volverá a desplegar
temporalmente. Para volver a mostrar de forma permanente ésta sección, vuelva a hacer clic sobre el icono de
la tachuela.
Regresar al Inicio
458 Volver al Índice
Regresar al Inicio
459 Volver al Índice
Vista del Reporte
Recién abra la ventana del Visor de Reportes el costado derecho encontrará un espacio en blanco, destinado a
mostrar primero el formato de reporte y el reporte final una vez generado éste.
Esta vista de reporte se compone de filas y columnas identificadas con número y letras, lo que recuerda mucho
a Microsoft Excel®, y no tiene más funcionalidades que las barras de desplazamiento a la derecha y abajo que
permiten recorrer todo el reporte generado aunque se componga de varias páginas. También muestra una
pestaña inferior con el nombre del formato usado para generar el reporte.
Establecer carpeta como predeterminada. Al activar ésta función, la carpeta de reportes seleccionada
se colocará en la parte superior del árbol ignorando en su caso el orden alfabético de las carpetas y
facilitando el acceso a la misma.
Agregar hojas al libro. Con ésta función es muy fácil copiar un formato que exista en determinado libro
dentro del libro seleccionado, pudiendo pertenecer a carpetas diferentes. Por ejemplo, se puede copiar
Regresar al Inicio
460 Volver al Índice
un formato de Presupuesto para CFE o PEMEX dentro del libro de Presupuesto de la carpeta Estándar,
si eso facilita al usuario la generación de reportes. Esto es muy útil para ahorrar tiempo al personalizar
formatos, en especial si ya existe uno muy parecido al que desea obtener, en otra carpeta.
Más adelante se tocará el tema para aprender a usar la segunda de esas funciones.
Barra de Herramientas
Otro elemento de la pestaña de Reportes que vale la pena analizar por separado es la Barra de herramientas.
Es mediante ésta que se puede manejar el Visor de Reportes y acceder a la modificación de formatos.
A diferencia de versiones anteriores, esta barra no contiene tantos iconos y menús, lo que facilita su
comprensión y manejo. Las únicas funciones que contiene la Barra de herramientas son:
Diseño XLS. Al hacer clic sobre éste botón, se abrirá el libro de Microsoft Excel® que contiene el
formato seleccionado, para que se proceda a modificarlo según las necesidades del usuario.
Generar reporte. Al hacer clic sobre éste botón, se abrirá la ventana de Opciones del reporte
seleccionado, para configurar la información deseada en el reporte. Al hacer clic en el botón Aceptar,
se generará el reporte de acuerdo a la información solicitada. La ventana de Opciones varía según el
reporte de que se trae.
Vista previa. Al hacer clic en éste botón, se generará un archivo temporal del reporte con extensión
.XPS y se abrirá en automático en Internet Explorer. XPS es un formato propietario de Microsoft
semejante al PDF de Adobe, y no puede ser editado por el usuario.
Generar Excel. Al hacer clic en éste botón, se generará un archivo temporal del reporte con extensión
.XLSX y se abrirá en automático en Microsoft Excel®, desde el cual podrá usar la función Guardar como
para guardarlo con un nombre y ruta conocidos.
Imprimir todo. Al hacer clic en éste botón se abrirá la ventana para seleccionar la impresora y confirmar
la impresión del reporte en papel.
Tamaño de papel. Al hacer clic en éste botón se abrirá una ventana en la que podrá indicar las medidas
en centímetros de un tamaño personalizado de papel para la impresión; siempre que lo haya definido
previamente para el formato de reporte desde Microsoft Excel®. Esto se usa sobre todo para tamaños
poco comunes o para el uso de plotters.
Zoom. Se trata de una figura que simula una aguja deslizable mediante la cual se puede ajustar el
tamaño de la presentación del reporte. La aguja al centro representa una vista del 100%, y se puede
disminuir o aumentar deslizando la aguja a la izquierda o derecha, respectivamente. O haciendo clic en
los botones de (-) y (+) para obtener mayor precisión.
Regresar al Inicio
461 Volver al Índice
Imprimir Reportes
Opciones de Salida
En ocasiones no sólo se requiere imprimir un reporte en papel, sino además, conservarlo en formato electrónico
para que pueda ser visto por otros y hasta utilizado para hacer otros cálculos, proyecciones o gráficas. Con
ese propósito, el Visor de Reportes tiene tres opciones para dar salida a un reporte:
Impresión en papel
Vista previa de solo lectura.
Guardar como archivo de Microsoft Excel®
Cómo ya se mencionó, una vez generado el reporte, haga clic en el botón Imprimir todo, para abrir la ventana
de selección y configuración de impresora. Una vez definida la impresora a utilizar, haga clic en el botón
Aceptar para enviar el reporte a la cola de impresión de la impresora.
Regresar al Inicio
462 Volver al Índice
Guardar un Reporte
Como XPS
Si usted no desea imprimir el reporte en papel, pero necesita conservarlo tal cual se generó o bien enviárselo a
alguien más para que lo revise pero sin que pueda hacerle ningún cambio, puede guardarlo como un archivo
XPS y así enviarlo por correo o publicarlo en Internet.
Para guardar un reporte como XPS haga clic en el botón Vista previa. El sistema creará automáticamente un
archivo temporal con extensión .xps y lo abrirá usando Internet Explorer si tiene instalada a partir de la versión
8 del mismo. Usando la función Guardar como de Internet Explorer puede guardar el archivo con un nombre y
ruta conocidos, para así enviarlo adjunto a un mensaje de correo electrónico o publicarlo en un sitio web.
Como XLSX
Para guardar el reporte como un archivo de Microsoft Excel® haga clic en el botón Generar Excel. Con eso el
sistema creará un archivo temporal con la extensión .xlsx y le abrirá usando Microsoft Excel® (Requiere Microsoft
Office® 2007 o posterior). También puede usar la función Guardar como para guardarlo con una ruta y nombre
conocidos, para posteriormente utilizarlo o adjuntarlo a un mensaje de correo.
Al tratarse de un archivo de Microsoft Excel®, una vez generado el reporte y guardado, puede agregar fórmulas
u obtener gráficas utilizando la información presentada en el mismo.
Regresar al Inicio
463 Volver al Índice
Regresar al Inicio
464 Volver al Índice
Lista Total de Reportes
Carpetas Incluidas
Las carpetas de reportes incluidas en el sistema hasta el momento de la redacción del presente manual son:
o CFE (Comisión Federal de Electricidad)
o CNA (Comisión Nacional del Agua)
o Estándar
o Gobierno del Distrito Federal
o Gobierno del Estado de Guanajuato
o Mis Reportes Sin Logo
o PEMEX Exploración y Producción CSM
o PEMEX Exploración y Producción NORTE
o PEMEX Exploración y Producción SUR
o PEMEX Gas y Petroquímica Básica
Es posible que en futuras versiones del sistema se agreguen más carpetas.
Libros de Reportes
A continuación se muestran los libros de la carpeta Estándar, los reportes de cada carpeta pueden variar en
hojas o nombre de los reportes, dependiendo de la carpeta que se seleccione de acuerdo con su licitación.
Regresar al Inicio
465 Volver al Índice
Diseño en Microsoft Excel®
El programa para diseñar los formatos de reporte es Microsoft Excel®, de modo que toda la experiencia y
destreza que haya adquirido al trabajar con este programa le será de utilidad.
A continuación se describen algunas de las tareas comunes al diseñar o modificar un formato de reporte.
Para hacer lo anterior, use el Explorador de Windows® para ir a la carpeta C:\ NEODATA2012 \Reportes. Una
vez ahí puede copiar una carpeta completa de formatos, por ejemplo la carpeta Estándar, pegándola dentro de
la misma carpeta Reportes, y si lo desea, puede renombrarla.
Con lo anterior, al entrar a la ventana de Reportes, podrá ver la nueva carpeta y todos sus libros en el árbol de
reportes.
Regresar al Inicio
466 Volver al Índice
Agregar Hojas a un Libro
En ocasiones puede ser que desee incluir dentro del libro que usa regularmente un formato que está en otro
libro.
4. En la ventana de Anexar hojas al libro indique la ruta y nombre del archivo que contiene la hoja a
copiar e indique que hoja es la que se copiará
5. Haga clic en el botón Copiar hojas y ¡listo! la hoja habrá sido copiada y podrá utilizarla inmediatamente
para generar un reporte.
Regresar al Inicio
467 Volver al Índice
Partes del Libro y del Formato
Cada libro se compone de las siguientes hojas:
La hoja N_Campos Generales. En ésta hoja se incluyen los datos que son únicos para toda la obra y no cambia.
Se compone de tres columnas: Nombre de celda, Descripción y Valor. Las celdas de la columna Valor tienen un
nombre de celda, el cual puede verse en el extremo derecho de la barra de fórmulas de Microsoft Excel® al
posicionar el cursor sobre una de las celdas de la columna. Ese nombre será el mismo que aparece en la
columna Nombre de celda. Para usar un dato de campos generales, debe incluir la referencia al nombre de la
celda en el reporte. Por ejemplo: =NombreDeLaCelda
Regresar al Inicio
468 Volver al Índice
La hoja N_Campos Especificos. En ésta hoja se incluyen las variables para los datos que son cambiantes y que
forman el cuerpo del reporte. Se compone de dos columnas: Nombre y Descripción de cada variable. Para usar
una de estas variables debe escribirla tal como aparece en esta hoja, sin espacios ni acentos e incluyendo los
signos de llaves ({, }) al comienzo y fin de la misma. Por ejemplo: {nombredelavariable}
Y varias hojas de formatos. Cada libro contendrá al menos una hoja con un formato de reporte, en el cual se
combinan los elementos de campos generales y campos específicos para darle forma al reporte. Para eso se
emplean formatos de celdas y hasta fórmulas, a fin de obtener la información y presentación deseadas.
Títulos: En ésta sección del formato se diseña el encabezado del reporte, con el membrete de la
empresa o la dependencia y los datos de identificación de la obra. Aquí se incluyen también los
encabezados de las columnas de la sección de Detalle. Inicia con la variable {títulos} y termina donde se
encuentre la variable {detalle}.
Detalle: En ésta sección se incluyen únicamente las variables para los datos que conforman el reporte
acomodadas en columnas. Inicia con la variable {detalle} y continúa hasta donde encuentre la variable
{pie de página} o {fin del reporte}.
Pie de página: En ésta sección se incluyen datos que deban aparecer en el final o pie de cada página,
como nombres para firmas e importes subtotales. Inicia con la variable {pie de página} y termina con la
variable {fin del reporte}. No todos los formatos incluyen un pie de página.
Regresar al Inicio
469 Volver al Índice
Regresar al Inicio
470 Volver al Índice
Manejo de variables y nombres de celdas
Como ya se comentó, para hacer referencia a los datos generales contenidos en la hoja N_Campos Generales
se usan nombres de celda, con lo cual en el formato se mostrará el valor ejemplo que se incluye en esta hoja, y
al generar el reporte lo sustituirá por el dato real. Estos datos se usan en el encabezado y pie de página de los
reportes.
Por ejemplo, si se desea incluir en el reporte la razón social de la empresa, se incluirá el nombre de la celda
“razonsocial” antecedido del signo de igual, así: =razonsocial, y en el formato de diseño aparecerá el valor
ejemplo: Neodata, S.A. de C.V.; pero al generar el reporte ese valor se sustituirá por el de la empresa real
donde se esté usando el programa.
De igual manera, para incluir los datos del detalle de los reportes, se deben usar las variables listadas en la hoja
N_Campos Especificos. Cada variable debe escribirse tal como aparece en esta hoja, incluyendo las llaves al
inicio y final de la misma.
Por ejemplo, si se desea incluir el código de un concepto o insumo, se debe escribir la variable {codigo} (sin
acento), y el programa la irá sustituyendo en cada fila del reporte por el código correspondiente.
Regresar al Inicio
471 Volver al Índice
Una vez que se ha agregado al formato un nombre de celda o una variable, ya se puede usar Microsoft Excel®
para modificar el formato de celda, la fuente tipográfica, el color, el tamaño, la justificación, etcétera. En el
caso de los textos muy grandes del encabezado, también se pueden combinar varias celdas para darle el
tamaño adecuado.
Regresar al Inicio
472 Volver al Índice
Cambio de Logotipo
En los formatos se han manejado dos tipos de logotipos. El primero de ellos es un logotipo cambiable, el cual
se usa en los formatos de la carpeta Estandar. Si desea usar estos formatos con el logotipo de su empresa, solo
debe indicar la ruta de la imagen que usará como logotipo en la ventana de Herramientas – Opciones –
Reportes.
Una vez cambiada la ruta del logotipo, esa será la imagen que aparecerá como logotipo al generar el reporte.
Regresar al Inicio
473 Volver al Índice
También se usan logotipos fijos, que son los que se emplean en la mayoría de los formatos de dependencias.
Estos logotipos no se cambian al generar el reporte, sino que se mantienen fijos desde el diseño del formato.
Para agregar un logotipo fijo en un formato, inserte la imagen dentro del formato, asignándole el tamaño
adecuado. Después, use el espacio del extremo izquierdo de la barra de fórmulas para darle nombre a la
imagen. El nombre debe ser: LogoDep_Nombre o siglas de la dependencia. Por ejemplo: LogoDep_GDF1.
Puede agregar varios logotipos si el formato lo requiere. Cada imagen deberá tener un nombre diferente, pero
siempre iniciando con el prefijo LogoDep_, ya que de no incluirlo, se borrará la imagen al generar el reporte.
Matrices
El libro de Matrices funciona diferente a lo que ya se ha descrito y que aplica a la mayoría de los formatos de
reportes. La diferencia está en que en la hoja N_Campos Específicos no hay una lista de variables, sino una hoja
de vaciado de datos. En esa hoja el programa va escribiendo los datos de cada matriz, y de los distintos
insumos según su tipo al momento de generar el reporte.
Regresar al Inicio
474 Volver al Índice
La hoja de formato no utiliza las variables con llaves para establecer las secciones de títulos, detalle o pie de
página. En lugar de eso, se usan nombres de celdas y rangos de celdas, así como vínculos entre la hoja de
formato y la hoja de N_Campos Específicos.
Además de las referencias por nombre a las celdas de N_Campos Generales y a los datos de la matriz en
N_Campos Específicos, los nombres de celdas y rangos de celdas que se usan para darle forma al formato de
matriz o análisis de precio unitario son:
RangoTitulosARepetir. Éste rango de celdas define el área que contiene el encabezado del reporte.
RangoSoloDatos. Con éste rango de celdas se define el área donde aparece el detalle del reporte.
RangoDescripcionMatriz. Con éste rango de celdas se define el área donde aparece la descripción
completa de la matriz.
Regresar al Inicio
475 Volver al Índice
EncabezadoTipoN. Esta puede ser una sola celda, o un rango si se requiere, e indica donde empiezan
los insumos de determinado tipo. La “N” se cambia por 1 para materiales, 2 para mano de obra, 3 para
maquinaria, 4 para básicos y así sucesivamente. Por ejemplo: EncabezadoTipo1 será el comienzo del
bloque de materiales, y EncabezadoTipo2 será el comienzo del bloque de mano de obra. Cada bloque
de insumos debe estar formado por su encabezado, detalle y total correspondiente.
DetalleTipoN. Este rango de celdas indica donde se muestran los datos de los insumos de determinado
tipo. Igual que en la explicación anterior, la “N” corresponde al número de tipo de insumo deseado.
TotalTipoN. Ésta celda indica en que fila se encuentra el total o suma de importes de el tipo de
insumos deseado. Igual que en la explicación anterior, la “N” corresponde al número de tipo de
insumo.
ColumnaImporte. Ésta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada insumo en la
moneda primaria del presupuesto.
ColumnaImporte2. Ésta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada insumo en la
moneda secundaria del presupuesto.
ColumnaPorcentaje. Ésta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de participación
de cada insumo dentro de la matriz de acuerdo al importe en la moneda primaria del presupuesto.
ColumnaPorcentaje2. Ésta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de participación
de cada insumo dentro de la matriz de acuerdo al importe en la moneda secundaria del presupuesto.
InicioCostoDirecto. Ésta celda indica donde se encuentra la suma de los totales de cada tipo de
insumos para formar el costo directo de la matriz. A partir de ésta celda el programa vaciará el formato
de pie de indirectos asignado al presupuesto.
A continuación se señala la posición de cada una de esas celdas y rangos dentro del formato de matriz.
Regresar al Inicio
476 Volver al Índice
Posición Nombre de celda o rango Posición Nombre de celda o rango
A RangoTitulosARepetir G ColumnaImporte
B RangoSoloDatos H ColumnaImporte2
C RangoDescripcionMatriz I ColumnaPorcentaje
D EncabezadoTipo”N” J ColumnaPorcentaje2
E DetalleTipo”N” K InicioCostoDirecto
F TotalTipo”N”
Regresar al Inicio
477 Volver al Índice
Dentro del rango de detalle de cada tipo, se deberán de incluir los vínculos a la hoja N_Campos Especificos que
corresponda al dato deseado, ya sea el código, descripción, unidad, cantidad, etcétera, de cada insumo. Sólo se
debe referenciar la primera fila de cada tipo de insumo. El programa se encargará de repetir esa referencia con
cuantos insumos de cada tipo existan en la matriz.
Manejando fórmulas de Microsoft Excel® es posible concatenar varios datos, como por ejemplo, un texto, la
cantidad de concepto y los importes en la primera y segunda moneda. En éste ejemplo el importe total se
obtiene de multiplicar el precio en cada moneda por la cantidad del concepto.
Regresar al Inicio
478 Volver al Índice
Estimaciones Carátula
El funcionamiento del libro de Estimaciones caratula es muy semejante al de Matrices. Al igual que aquel, en
éste libro la hoja N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos en celdas nombradas y no una lista de
variables. En algunas celdas no se vacían datos, sino que se realizan operaciones haciendo referencia a nombres
de otras celdas. Por ejemplo: La celda TotalAcumuladoEstaEstimacion contiene la siguiente fórmula:
=AcumuladoEstaEstimacionN + AcumuladoEstaEstimacionV + AcumuladoEstaEstimacionX.
Regresar al Inicio
479 Volver al Índice
Costo Horario
El reporte de costo horario es un caso muy distinto a todos los anteriormente expuestos. Al abrir el libro Costos
Horarios en Diseño XLS, notará que no cuenta con las hojas de N_Campos Generales ni N_Campos Especificos.
La razón de lo anterior es que no se trata de un formato de diseño, sino solo de una vista de selección. Esto
significa que en realidad, el programa no usa este formato para generar el reporte. Lo que Neodata Precios
Unitarios 2018 en realidad hace es sustituir el formato por el libro de análisis de costos horarios seleccionado
en el Detalle de la obra (F12) de entre los que se incluyen en el catálogo de Documentos del sistema.
Si desea personalizar el formato de Costo Horario, deberá ir a la carpeta C:\ NEODATA2012 \Documentos, y
una vez ahí, seleccionar uno de los libros de análisis de costos horarios incluidos, como:
EstandarCostoHorario.xls
CostoHorarioCFE.xls
CostoHorario PEMEX Norte.xls
Puede hacer una copia del libro o trabajar directamente dentro del libro que haya elegido, pero deberá cuidar
de que el formato que desea utilizar esté en la hoja Estandar.
El funcionamiento del libro de Costo Horario es muy semejante al ya descrito para los libros de Matrices y
Estimaciones caratula. La hoja de N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos y operaciones en
celdas nombradas. Además, este libro tiene la ventaja de no usar rangos de celdas en el formato de reporte.
Una vez que haya personalizado su formato de costo horario, deberá incluir el libro dentro del catálogo de
Documentos del sistema, para que pueda seleccionarlo dentro del Detalle de la obra.
Regresar al Inicio
480 Volver al Índice
Después de eso, no importa que carpeta de reportes use, al seleccionar el reporte de Costos Horarios, el
programa sustituirá la hoja del reporte por la del libro de asignado en el Detalle de la obra.
Regresar al Inicio
481 Volver al Índice
Sugerencia para la Impresión de la Propuesta
En este tema aprenderá cómo imprimir su presupuesto, matrices, programas y otros reportes que son
importantes en la integración de la propuesta, incluidos los oficios que son necesarios para la misma.
En el explorador de reportes encontrará varias carpetas de reportes identificadas con los nombres de distintas
dependencias, que contienen los formatos solicitados por las mismas; sin embargo, la carpeta Estándar cumple
con los requerimientos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.
La impresión por bloques es algo recomendado para la impresión e integración de la propuesta, se recomienda
que la impresión de los reportes sea en el siguiente orden:
Presupuesto:
Para la impresión del presupuesto los reportes sugeridos son Estándar y Precio con Letra, sin embargo si el
cliente o la dependencia lo requieren se pueden utilizar cualquiera de los otros formatos.
Matrices:
La siguiente impresión será la de las matrices, en la carpeta Matrices los reportes necesarios de imprimirse
serán los de Estándar y Básicos además se deben incluir en este bloque de impresión los Costos Horarios; en
esta carpeta solo se tiene un reporte Estándar, sin embargo muestra dos opciones de impresión: Estándar y
Regresar al Inicio
482 Volver al Índice
Solo Activo, si se imprime con las opciones de la impresión Estándar el reporte mostrará las columnas Activa,
Espera y Reserva, mientras que con la opción de Solo Activo, el reporte va a imprimir únicamente mostrando
la columna del costo horario activo.
Insumos
Los reportes para los listados de los insumos que se requieren en toda propuesta son: Para los materiales:
Costos de materiales desglosados y Relación de costos de materiales, para la mano de obra: Tabulador salario
base y Mano de obra gravable, para la maquinaria: Costos de maquinaria y Relación de maquinaria y finalmente
el Listado de insumos, que muestra la explosión de insumos.
Programas de suministros
En cuanto al programa de suministros se recomienda considerar el Programa de obra por concepto y Programa
de suministros para la primera opción imprima el reporte Estándar, aunque en la carpeta hay otros reportes
que puede utilizar; para la segunda opción se recomiendan los de Equipo, Mano de obra y Materiales.
Factores
Para imprimir la información referente a los factores (FASAR y Factor de Sobrecosto) es necesario abrir los
libros de Microsoft Excel® en los que le sirvieron para realizar estos cálculos. Los siguientes formatos se
deberán considerar para la impresión del Factor de Salario Real:
b)CapturaDatos
c)Fsr_FactorJornada8hrs
d)Ps_FactorJornada8hrs
o)FasarUnaTablaJnormal
En el caso de que se hayan utilizado jornadas con horas extras o jornadas especiales, imprima las hojas
correspondientes.
Considere los siguientes formatos para la impresión del Sobrecosto:
b) Indirectos Desglosados
c) Resumen Indirectos
e) Pers.Técnico$
f) Financ_Horizontal
g) Utilidad
h) Cargos_Adicionales
Resumen
Totales
Las impresiones de los totales de la propuesta son importantes para la integración de la misma, para este
efecto se pueden imprimir los siguientes reportes:
Resumen de Insumos, esta carpeta solo tiene un reporte con el mismo nombre y Totales del presupuesto de
esta carpeta se recomienda tomar los reportes Estándar e Importes con Letra.
Regresar al Inicio
483 Volver al Índice
Oficios
Para imprimir los oficios, en Neodata Precios Unitarios el sistema tiene plantillas predeterminadas en
Word; sin embargo usted puede diseñar su propia plantilla; las variables pueden ser insertadas en la plantilla
personalizada en Word y establecerse esta plantilla como predeterminada en el detalle de la obra para utilizarse
en la impresión de los mismos.
En la ficha Obra del menú del sistema, despliegue la opción Otros y seleccione la opción Generar Oficios.
Con esto usted ha terminado con la generación e impresión de su presupuesto y la integración de su propuesta
quedará completa.
Regresar al Inicio
484 Volver al Índice