SISTEMAS 

DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
UF1: Sistemas ERP – CRM 
 
1. Gestión empresarial. 
 
La  gestión  empresarial  es  la  actividad  empresarial  que,  mediante  un  conjunto  de  individuos 
especializados,  pretende  conseguir  mejorar  la  productividad  y  competitividad  de  una  empresa.  Sus 
características son: 
 Una empresa existirá siempre que obtenga beneficio. 
 La empresa debe realizar buena gestión de recursos para ser competitiva. 
 El objetivo principal de una empresa debe ser siempre el cliente. 
 
2. Concepto de ERP. 
 
ERP (Enterprise Resource Planning / Sistema de planificación de recursos empresariales): Este sistema se 
basa  en  la  planificación,  modelado  y  automatización  de  los  procesos  de  una  empresa.  Utiliza  estructura 
modular y su principal función es unificar y ordenar toda la información de la empresa en un mismo lugar. 
En definitiva, un ERP es la incorporación de un sistema informático en todos los procesos (internos y 
externos) que están relacionados con la empresa.  
 
3. Ventajas y desventajas de un ERP. 
 
Sus principales ventajas son: 
 Adaptación a las necesidades del usuario. 
 Actualización de la información a tiempo real. 
 Eliminación de datos redundantes. 
 Eficiencia empresarial. 
 Control de la actividad empresarial. 
 
Sus desventajas son: 
 Costoso, tanto en tiempo como en dinero. 
 Es necesario tener nuevos aprendizajes. 
 Ante el cambio de una estructura empresarial, es necesario modificar su ERP. 
 Dificultades de integración de algunos productos. 
 Ante un posible fallo en el sistema, volver atrás es un proceso bastante costoso. 
 Desconfianza de los empleados ante un cambio de metodología. 
 
4. Como elegir un software ERP. 
 
A la hora de elegir un ERP, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 Que ofrezca soporte a todas las áreas requeridas por la empresa. 
 Que tenga un uso fácil y rápido. 
 Que use estándares ya establecidos. 
 Que posea un periodo de migración y adaptación rápido y sencillo. 
 Que proporcione informe y análisis. 
 
En lo referente al apartado técnico, debemos tener en cuenta: 
 Que permita utilizar el hardware y software que tiene la empresa. 
 Que esté soportado por un sistema operativo. 
 Albergar las bases de datos necesarias de la empresa. 
 Que sea un software experimentado y fácil de implantar. 
 5. Sistemas de ERP actuales. 
 
SAP  Business  Suite:  Diseñado  para  medianas  y  grandes  empresas  incorporando  productos  básicos  y 
específicos para un determinado sector. 
 
SAP  Business  One:  Diseñado  para  pequeñas  empresas.  Añade  todos  los  elementos  necesarios  para  la 
gestión y su implantación es rápida. 
 
SAP Business All‐in‐One: Solución completa para la empresa. Cuenta con una estructura modular que el 
cliente puede adaptar a sus necesidades y añade todos los aspectos que se requieren hoy en día para una total 
gestión. 
 
SAP Business ByDesing: Diseñado para gestiones empresariales que estén basadas en aplicaciones online. 
 
Oracle: Producto integral que cuenta con toda la lógica necesaria para llevar a cabo la gestión integral de 
una empresa y ofrece además soluciones individuales. 
 
Microsoft: Producto desarrollado para  ofrecer soporte a medianas empresas  (Dynamics NAV) y añadir 
distintas funcionalidades de un ERP actual. 
 
OpenBravo:  ERP  con origen en España que 
cuenta con una arquitectura cliente que permite 
la integración con otros productos OpenSource 
existentes.  Se  centra  en  orientar  su  interfaz 
gráfica a navegadores web. 
 
OpernERP:  Alternativa  a  SAP,  se  trata  del 
ERP  OpenSource  que  cuenta  con  más  módulos 
libres  para  añadir.  Presenta  una  arquitectura 
cliente‐servidor  basado  en  Phyton  y  servicios 
web.  
 
6. Concepto de CRM. 
 
CRM  (Customer  Relationship  Management  /  Gestión  de  relaciones  con  el  cliente):  Hace  referencia  a  la 
estrategia de negocios que se centra en el cliente. Sus características son: 
 Integración: Contienen la mayoría de las áreas de la empresa. 
 Modularidad: Cada módulo permite gestionar una determinada área. 
 Adaptabilidad: Se adapta a las distintas necesidades de una empresa. 
 
Los CRM no son solo un sistema de gestión empresarial, sino que también se refieren a la visión que 
puede  tener  un  cliente  dentro  de  una  empresa.  Se  caracterizan  por  tener  dos  partes  diferenciadas;  una 
encargada de la lógica operacional y otra que analiza la información (lógica analítica). 
 
Mediante la lógica operacional obtenemos: 
 Automatización de ventas, productos y clientes. 
 Automatización de marketing para las campañas. 
 Soporte en la empresa. 
 Servicio de atención al cliente. 
 Callcenter. 
 
 Mientras que con la lógica analítica obtenemos: 
 Analizar la información existente para el posterior marketing. 
 Indicadores que muestran el estado de la empresa. 
 Modificación de estrategias. 
 
Podemos dividir los CRM en dos categorías, por un lado, tenemos los CRM integrados en un sistema ERP 
(SAP, Oracle, Odoo…) y por otro, tenemos los CRM exclusivos que no pertenecen a ningún ERP (OpenSource, 
SugarCRM…). 
 
7. Concepto de Data Warehouse. 
 
Un Data Warehouse es un almacén de datos que recopila toda la información correspondiente a una 
organización o empresa determinada ayudando a la toma de decisiones. Entre sus principales funciones nos 
encontramos las siguientes: 
 Integrar  los  datos  de  las  correspondientes  bases  de  datos  distribuidas  facilitando  un  análisis 
comprensivo. 
 Separar datos que se utilizan en operaciones cotidianas con los datos utilizados para tomar decisiones. 
 
Las herramientas que permiten controlar y automatizar las necesidades de un Data Warehouse debe 
proporcionar las siguientes funciones: 
 Control en el tiempo de respuesta. 
 Acceso a diferentes tecnologías, tanto a nivel de hardware como de software. 
 Gestión integrada de la extracción, transformación y carga del Data Warehouse. 
 Manejo de excepciones y archivos logs. 
 
8. Tipos de licencia para ERP‐CRM. 
 
Una licencia es un documento que detalla una serie de obligaciones que debe tener el desarrollador con 
el usuario y viceversa. Las licencias se pueden clasificar en: 
 
 Licencias de código abierto: Periten hacer uso del producto sin muchas restricciones. 
‐Licencias permisivas: Sin limitaciones. 
‐Licencias robustas: Presentan distintas limitaciones. Éstas se dividen en: 
Fuertes: Se distribuyen de igual forma que la original (GNU, GPL,Eclipse). 
Débiles: Se distribuyen de forma muy parecida a la original (Mozilla, OpenSource). 
 
 Licencias de código cerrado: Son aquellas que cuentan con un gran número de restricciones (EULA y 
CUPS). 
 
A  su  vez,  el  software  lo  podemos  clasificar  según  el  tipo  de  licencia  y  el  coste  como  veremos  a 
continuación. 
 
Según el tipo de licencia. 
 Software de código abierto: Permite acceder al código fuente para modificarlo y adaptarlo según se 
necesite. 
 Software propietario: Depende de las características que presente la licencia. 
 
Según el coste. 
 Freeware: Sin coste. 
 Payware: Tiene algún coste. 
  Shareware:  Se  distribuye  sin  coste,  aunque  solo  para  utilizarlo  durante  un  periodo  de  tiempo 
determinado. 
 
9. Tipos de instalación. 
 
Monopuesto: Instalación del software en un único ordenador. 
Cliente‐Servidor:  Se  instalan  todos  los  datos  en  un  servidor  y  la  aplicación  cliente  en  diferentes 
ordenadores, permitiendo una configuración flexible para acceder a los datos desde diferentes puntos. 
Cliente‐Servidor  Web:  Similar  al  anterior,  pero  utilizando  una  interfaz  basada  en  web,  permitiendo  el 
acceso desde cualquier navegador que esté instalado en la máquina del cliente. 
SaaS:  Configuración  que  utiliza  la  estructura  cliente‐servidor,  con  la  salvedad  de  que  el  servidor  se 
encuentra en una empresa externa y es ésta la que se encarga de la gestión y mantenimiento del software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
UF2: Sistemas ERP – CRM. Explotación y adecuación 
 
1. Introducción a las BBDD. 
 
La mayoría de los sistemas ERP‐CRM cuentan con su correspondiente base de datos implantada (Oracle 
PostgreSQL, MySQL…), basadas en los principios de las bases de datos relacionales. 
El modelo relacional permite estructurar los datos en tablas organizadas en filas y columnas, donde las 
filas  son  las  diferentes  relaciones  entre  conjuntos  y  valores  mientras  que  las  columnas  son  los  atributos 
correspondientes a esa relación. Los sistemas relacionales deben cumplir con las siguientes propiedades: 
 (Integridad) Eliminar la redundancia. 
 (Compartición) Posibilidad de compartir datos entre varios usuarios. 
 (Seguridad) Controlar el acceso y configuración. 
 (Protección contra fallos) Asegurar que los datos permanecerán a lo largo del tiempo. 
 (Vistas) Mostrar datos según las necesidades del usuario. 
 
2. Conceptos básicos sobre BBDD. 
 
Dato: Unidad mínima de información que puede almacenar un ordenador. 
Campo o atributo: Unidad mínima de información que forma parte de una fila o registro de la BBDD. 
Fila o registro: Conjunto mínimo de atributos relacionados que se pueden almacenar en una tabla. 
Tabla:  Es  el  conjunto  de  registro  o  filas  relacionadas  que  se  almacenan  en  una  base  de  datos  bajo  un 
mismo nombre. 
Vista: Se utilizan para mostrar un conjunto de información perteneciente a diferentes tablas. 
Relación: Condición que deben cumplir los datos para almacenarse en un determinado campo de una fila. 
Consulta: Conjunto de filas que pueden tener una o varias tablas solicitadas por el usuario en base a unos 
criterios de selección y ordenación. 
Informe:  Consulta  que  se  realiza  a  la  base  de  datos  y  que  se  presenta  de  forma  sencilla  de  analizar  e 
imprimir. 
Formularios:  Pantallas  creadas  para  manejar  los  diferentes  datos,  simplificando  la  gestión  de  la 
información. 
Procedimientos: Órdenes que pueden realizar una tarea siempre, se ejecuta y se almacena en la BBDD. 
 
3. Estructuración de la BBDD. 
 
Nivel  físico:  Encargado  del  almacenamiento  en  un  soporte.  Es  muy  utilizado  para  ficheros,  índices, 
sistemas de almacenamiento, uso y estructura. 
Nivel lógico o conceptual: Permite crear una estructura en los datos mediante tablas y restricciones. 
Este nivel lo utiliza todo lo que se refiere al esquema relacional (campos, claves primarias…). 
Nivel externo: Nivel anterior en conjunto de informaciones relacionadas sin importar la tabla a la que 
pertenezca cada una. Utilizado por formularios e informes creados por consultas. 
 
Los procedimientos que se pueden realizar a la hora de gestionar una BBDD pueden ser: 
 
 Crear una BBDD (Crear BBDD ‐> Añadir tablas ‐> Agregar campos a cada tabla). 
 Modificar una BBDD (Insertar, modificar o borrar registros). 
 Crear consultas y vistas (SQL, PostgreSQL, Scripts). 
 Procedimientos almacenados como mecanismo de seguridad. 
 Informes. 
 
 
 4. Implantación de sistemas ERP‐CRM en una empresa. 
 
Cuando  se  comienza  a  trabajar  con  un  proyecto  nuevo  de  implantación  es  necesario  realizar  una 
metodología de implantación. Es importante conocer que la mayoría de las implantaciones que no llegan a 
buen fin son casi siempre por una mala organización. 
No es posible crear una metodología que sea eficiente para todos los proyectos, ya que cada uno es 
diferente y tiene sus propias particularidades, pero si es posible utilizar un mecanismo común para todas 
centrando la implantación en las fases que veremos a continuación. 
 
La implantación se inicia en una fase de análisis, en 
la  que  se  deben  determinar  las  principales 
características del proyecto. Esta fase lleva a la fase de 
diseño  del  sistema,  tanto  a  nivel  físico  como  lógico, 
originando la documentación técnica correspondiente 
para poder llevar a cabo el desarrollo. Una vez que el 
proyecto está perfectamente diseñado, se puede pasar 
a desarrollar, creando un código determinado para la 
aplicación y realizando sus pruebas correspondientes. 
Mediante  estas  pruebas,  es  posible  asegurar  el 
correcto  funcionamiento  de  todos  los  módulos 
correspondientes y, una vez que ya se ha probado el 
software,  es  el  momento  de  poderlo  implantar  en  la  empresa.  Tras  instalarlo,  se  puede  lanzar  la  fase  de 
mantenimiento que se va a encargar de ir actualizando el sistema, realizando las modificaciones pertinentes. 
 
La metodología de implantación consta de cinco fases. 
 

 
(Fase 1) Iniciación: Su función principal es determinar una serie de propiedades que necesite el cliente y el 
tiempo estimado que se necesitaría para llevarlo a cabo. Dentro de ésta fase podemos diferenciar cuatro 
puntos. 
 Estudiar el ámbito del proyecto. 
 Realizar estudio de viabilidad económica, técnica y organizativa. 
 Determinar nivel de cambio a un nuevo sistema. 
 Organizar el proyecto y planificarlo. 
 
(Fase 2) Desarrollo: En esta fase se puede crear el sistema informático completo sobre papel. Una vez el 
sistema  esté  descrito  mediante  DFD,  se  puede  crear  el  diseño  hardware  del  sistema.  Dentro  de  esta  fase 
diferenciamos cuatro puntos. 
 Análisis detallado. 
 Diseño físico del sistema. 
 Diseño lógico del sistema. 
 Revisión de previsiones. 
(Fase  3)  Implementación:  En  esta  fase  ya  estará  completamente  definido  el  sistema  y  comenzará  su 
instalación. Dentro de esta fase diferenciamos cuatro puntos. 
 Adquisición del hardware. 
 Desarrollo de software. 
 Plan de pruebas. 
 Documentación. 
 
(Fase  4)  Implantación:  Momento  de  incorporar  el  sistema  gestor  a  la  empresa,  asumiendo  el  control  de 
todas las funciones especificadas en el contrato y comprobando que todo es correcto. Dentro de ésta fase 
diferenciamos cinco puntos. 
 Plan de implantación. 
 Implantación. 
 Formación. 
 Conversión y migración de datos. 
 Test de aceptación. 
(Fase 5) Producción y soporte: Permite asegurar que los procesos siguen funcionando y que los usuarios 
están haciendo buen uso de ellos. A través del mantenimiento nos aseguramos que las modificaciones que 
se realizan solventan errores o cubren nuevas necesidades. Dentro de ésta fase diferenciamos cuatro puntos. 
 Operación normal. 
 Soporte. 
 Mantenimiento. 
 Documentación al cliente.