1.

Introducción a la identificación de sistemas ERP-CRM

4. Arquitectura de un sistema ERP-CRM. Modular, flexible y abierto

La arquitectura a nivel técnico de los sistemas ERP-CRM en varios tipos:

Modelo cliente-servidor: Normalmente uno o varios servidores dan

servicio a los clientes  a través de la red.
Bases de datos: Una base de datos centralizada que está en el pc que hace
de servidor facilitando así la integración de la información.
Lenguaje de programación. El lenguaje de programación de los sistemas
ERP-CRM puede variar.
Sistema operativo. Muchos sistemas ERP-CRM son multiplataforma esto
permite trabajar con varios sistemas operativos.

La arquitectura orientada a servicios o SOA es una herramienta usada para

desarrollar software que permite utilizar las tareas como servicios.

Las principales partes de un sistema ERP-CRM:

• Básicos. Se encargan de las funciones mínimas necesarias para el
funcionamiento del sistema 
• Opcionales. Son módulos que realizan funciones complementarias 
• Específicos. Son módulos que se pueden desarrollar fuera del sistema
para realizar alguna tarea muy concreta y a medida.
Flexible. siempre se podrán adaptar ciertas funcionalidades concretas para
poder atender necesidades del negocio. 
▶ Abierto. Muchos sistemas ERP-CRM se basan en tecnologías y
herramientas de código abierto, lo que permite una primera implantación
rápida y sin costes elevados. 

5. Concepto de ERP

Los sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP se pueden

entender como programas de software modulares que permiten gestionar
toda la información de una empresa.
Objetivos de los ERP 
Entre los diversos objetivos de un ERP podemos destacar los siguientes: 
▶ Planificación y automatización de procesos y tareas habituales de una
organización. 
▶ Centralizar toda la información en un único lugar para su acceso rápido
y fácil, y compartirla entre diferentes departamentos.
▶ Ofrecer un mayor control y gestión de la actividad tanto interna como
externa a la dirección.
▶ Gestión de las distintas áreas de una organización, como finanzas y
contabilidad, área comercial, logística, producción, entre otras.

Características de los ERP

Integración. Los sistemas ERP permiten integrar la gran mayoría de los

departamentos
Modularidad. Cada uno de los módulos que componen un sistema ERP
gestiona un área concreta de la empresa. 
Adaptabilidad. Si se juntan las características de integración y
modularidad, un ERP se puede adaptar a las necesidades y requisitos
concretos de cualquier empresa.

6. Principales módulos de un ERP

Se suelen poder dividir en los siguientes módulos:

Sistemas financieros: Contabilidad general, analítica, tesorería, gestión de
acreedores, deudores y activos.
Ventas: Gestión de órdenes, pedidos de ventas y clientes.
Logísticas: Gestión de compras, proveedores y materiales
Recursos humanos: Gestión de los datos del personal.
Sistemas productivos: Gestión del producto/servicio y la planificación
necesaria para su aprovisionamiento.
7. Revisión de ERPs actuales. Libres y propietarios
Los ERPs libres se caracterizan por utilizar una licencia que permite el
acceso al código fuente para su posible adaptación y modificación.
Ejemplos actuales de ERPs libres son OpenBravo, desarrollado por una
empresa española y Odoo (anteriormente OpenERP).

ERPs propietarios Los ERPs propietarios tienen como característica

principal que para usarlos se necesita pagar una licencia que normalmente
depende de la cantidad de usuarios que utilicen el ERP.
Ejemplos actuales de ERPs propietarios son Microsoft Dynamics NAV
(anteriormente conocido como Navision), SAP Business One y NetSuite
ERP de Oracle.
8. Concepto de CRM
Los sistemas de gestión de relaciones con el cliente o sistemas CRM se
centran en la gestión de las relaciones y respuestas de una empresa hacia
sus clientes a través de un sistema de información. Para entender es un
software que forma parte de un ERP y se enfoca en la parte del cliente.
Ventajas que obtienen las empresas al usar un CMR:
▶ Disminuir los costes de comunicación con los clientes.
▶ Establecer una comunicación de forma bidireccional con los clientes.
▶ Obtener mejor eficiencia de dicha comunicación.

Los CMR tiene 2 tipos de lógicas:

La lógica operacional que gestiona: La parte de automatizar las ventas los
productos los clientes las campañas de marketing, gestionar el soporte a la
atención al cliente y conocer el funcionamiento de las actividades.
La lógica analítica: Analizar información de las ventas con estos datos de
mejoraran las campañas se puede ver los resultados de las operaciones de
la organización y adaptar las posibles estrategias a partir de los cambios
que se han hecho a partir de obtener las fases antes del análisis.
9. Revisión de CRMs actuales. Independientes o integrados en ERPs

Intro para enterarse: En la actualidad, los CRM han visto mejoradas sus
prestaciones y funcionalidades mediante el uso de la computación en la
nube o “cloud computing” y el uso de la inteligencia artificial
Hoy en día existen multitud de sistemas CRM que se pueden dividir en:
▶ Sistemas CRM independientes.
▶ Sistemas CRM integrados en ERPs o sistemas dependientes de los
sistemas ERP
CRMs independientes: Los CRM independientes se refieren a aquellos que
no forman parte directa de un ERP.
Estos CRM han sido desarrollados de manera externa a los ERP, aunque
pueden comunicarse y trabajar con software ERP mediante el uso de
módulos o programaciones a medida.

CRMs integrados en ERPs: Los CRM integrados en un sistema ERP hacen

referencia a aquellos CRMs que pertenecen a los mismos propietarios de
los ERP. Algunos ejemplos de CRMs integrados son los utilizados por SAP,
Oracle o Microsoft Dynamics.

10. Características de un ERPCRM. Integrales, modulares y adaptables

Sistemas integrales: Los sistemas ERP-CRM permiten integrar todos los

procesos que están presentes en la actividad de la organización.
Sistemas modulares: Cada uno de los módulos que componen los
sistemas ERP-CRM normalmente están asociados a un área funcional o
departamento de la empresa.
Sistemas adaptables: Gracias a las dos características de integración y
modularidad vistas anteriormente, se permiten adaptar las necesidades
concretas de cada organización.
11. Sistemas operativos libres o propietarios compatibles con el
software.
Deberemos tener en cuenta el S.O a la hora de a escoger un ERP-CMR.
Muchos de estos sistemas son multiplataformapueden funcionar bajo
diferentes S.O.
12. Sistemas gestores de bases de datos compatibles con el software
La necesidad de tener almacenada la información y de tenerla accesible de manera rápida y
sencilla dio lugar a los almacenes de datos o datawarehouse.

Estos sistemas de almacenamiento se componen de una base de datos central a la que todas
las aplicaciones tienen acceso y ejecutan solicitudes de información para su posterior análisis.

Ventajas:

Una de la ventaja del uso de los almacenes de datos es que permiten organizar la información
de manera fiable y homogénea

La característica principal de estos almacenes de datos son la posibilidad de acceso simultaneo

de los usuarios y los análisis multidimensionales para poder conocer y cruzar los datos

Desventaja:

Uno de los principales problemas para implementar un “data warehouse” es los diferentes
orígenes de donde provienen los datos a integrar, se diseñara un proceso que filtre,
reestructure y solucione posibles inconsistencias de los datos. A dicho procedimiento se le
llama ETL.

Se necesita usar los SGBD para poder relacionar las diferentes tablas que componen la base de
datos y cruzar y analizar la información que se almacene en ellas. Estos SGBD pueden ser tanto
relacionales como multidimensionales para que las tablas se puedan relacionar entre ellas y se
pueda extraer los datos.

13. Configuración de la plataforma. Software, hardware y RR HH

Para configurar correctamente un almacén de datos seguimos estos pasos:

▶ Definición de los objetivos. En esta fase se especifican los objetivos necesarios para el
correcto desarrollo de un proyecto.

▶ Definición de requerimientos de información. Analizamos las necesidades para poder

gestionar las principales ventajas que el sistema puede ofrecer.

▶ Diseño y modelización. Esta fase permite identificar las distintas fuentes de información y
sus correspondientes transformaciones para obtener el modelo lógico de datos del almacén de
datos.

▶ Implementación. Para implantar el almacén de datos se deben seguir los siguientes pasos:

• Extracción de datos del sistema y su transformación.

• Carga de los datos previamente validados.

• Utilización del “data warehouse” mediante técnicas como “query-and-reporting” o la minería

de datos.

▶ Revisión. es recomendable realizar una revisión de la data warehouse para así actualizar y
mejorar sus funcionalidades y usos.
14. Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de
datos

Vamos a ver Odoo:

Odoo soporta los sistemas operativos Linux y Microsoft Windows.

A nivel de hardware, Odoo necesita una serie de requisitos que dependerán de la empresa y
de los distintos usuarios del sistema.

En cuanto a la base de datos que se puede instalar, es recomendable usar PostgreSQL.

Parte practica tenemos video de Odoo practicar algún día... (=