UAX SALESFORCE PRESUPUESTOS

1.- Crear presupuesto

En la aplicación de gestión comercial seleccionar el lead y la oportunidad activa

En la cabecera de la oportunidad activa, a la derecha seleccionar “crear presupuesto”

Desde un lead

seleccionar la oportunidad para ver la lista de presupuestos

Al seleccionar uno de los presupuestos ya creados se puede ver el detalle

En el panel de la izquierda aparece la información general de presupuesto

mientras que en el panel derecho están las “partidas de presupuesto” donde se
puede modificar la información de la partida de presupuesto.

* Una partida de presupuesto es asimilable a una línea de oferta y contiene una

oferta o descuento
El presupuesto se puede modificar desde el botón que está en la cabecera

el cual abre el formulario para modificar el presupuesto

Salesforce Presupuestos
Los presupuestos en Salesforce representan los precios propuestos de los
servicios y productos.

Se crea un presupuesto desde una oportunidad. Cada oportunidad puede tener

varios presupuestos asociados y cualquiera de ellos se puede sincronizar con
la oportunidad.

Cuando un presupuesto y una oportunidad están sincronizados, cualquier

cambio de las partidas del presupuesto se sincroniza con los productos de la
oportunidad y viceversa.

Desde la ficha de presupuestos se obtiene la descripción general de todos sus

presupuestos.

Gestionar sus presupuestos

Para mostrar los precios de los productos y servicios que se ofrecen hay que
sincronizar presupuestos y oportunidades de modo que su información
permanezca actualizada.

Crear y gestionar presupuestos

Crear presupuestos para mostrar a sus clientes los precios de los productos y
servicios que ofrece.

Crear un conjunto de presupuestos para mostrar diferentes combinaciones de

productos, descuentos y cantidades para que los clientes puedan comparar los
precios.

A continuación, agregue y ordene productos según sea necesario para

mantener sus presupuestos actualizados.

1. Haga clic en Nuevo presupuesto en la lista relacionada Presupuestos de una oportunidad.

Los campos Subtotal, Descuento, Precio total y Total muestran valores de la
oportunidad.
2. Rellene los campos.
3. Guarde sus cambios.
 Se agrega un número de presupuesto exclusivo.
 Los productos de la oportunidad se copian en el presupuesto como partidas.
 El total se vuelve a calcular en base a los impuestos o la información de envío que
haya ingresado.

Para agregar una partida a un presupuesto:

1. Haga clic en Agregar productos en Lightning Experience o Agregar

partida en Salesforce Classic en la lista relacionada Partidas de
presupuesto.
2. Si no se ha seleccionado una lista de precios en la oportunidad,
seleccione una lista de precios para el presupuesto. De lo contrario, el
presupuesto utilizará la lista de precios de la oportunidad.
3. Para localizar una partida, ingrese criterios de búsqueda en la búsqueda.
4. Seleccione los productos que desea agregar y luego haga clic
en Siguiente en Lightning Experience o Seleccionar en Salesforce
Classic.
5. Rellene los campos. El precio de venta adquiere como valor
predeterminado el precio de lista del producto registrado en la lista de
precios. Dependiendo de sus permisos, puede modificar el precio de
venta.
6. Guarde sus cambios.

Las partidas se agregan a la lista relacionada Partidas de presupuesto. El total en

la sección detalles es la suma de las partidas relacionadas. El descuento es el
descuento medio para las partidas.

Para ordenar partidas en un presupuesto:

1. Haga clic en Clasificar en la lista relacionada Partidas de presupuesto.

2. En Salesforce Classic, utilice las flechas para ordenar partidas. En Lightning Experience,
arrastre las partidas en el orden que desee.
3. Guarde sus cambios.

El orden de clasificación se actualiza tras sincronizar oportunidades

relacionadas. El presupuesto PDF también incluye el orden de clasificación.
Cómo funciona la sincronización de
presupuestos
La sincronización de presupuestos le permite vincular un presupuesto a la
oportunidad a partir de la que se creó y sincronizar todas las actualizaciones
entre los dos registros. Una oportunidad puede tener varios presupuestos, pero
sólo puede estar sincronizada con un presupuesto.

Mientras un presupuesto y una oportunidad estén sincronizados, cualquier

adición o cambio en la lista de productos de un registro se sincroniza con la
lista de productos del otro. La adición o eliminación de una partida de un
presupuesto actualiza la lista relacionada Productos de la oportunidad
sincronizada. La adición o eliminación de un producto de la oportunidad
actualiza la lista relacionada Partidas de presupuestos del presupuesto
sincronizado. La clasificación de productos también se sincronizará entre los
dos registros. El presupuesto y la oportunidad continúan sincronizándose hasta
que detenga la sincronización o elimine uno de los registros.

Puede sincronizar presupuestos y oportunidades que no tienen ningún

producto. Al agregar un producto a un registro, se agrega automáticamente al
registro con el que está sincronizado.

Si una oportunidad y un presupuesto están sincronizados, la oportunidad identifica el presupuesto

sincronizado en los siguientes lugares.

 El campo Presupuesto sincronizado en la página de detalles Oportunidad

 La casilla de verificación Sincronización en la lista relacionada Presupuestos

No puede modificar el campo Importe de la oportunidad, incluso si detiene la sincronización.

Si sustituye el presupuesto sincronizado con otro presupuesto sincronizado, las

partidas de oportunidad existentes se sustituyen por los registros de
presupuesto recién sincronizado.

Si detiene la sincronización entre un presupuesto y una oportunidad, el vínculo

se rompe y los registros ya no se actualizan automáticamente con los cambios
del otro.

Sincronizar presupuestos y
oportunidades
Vincule un presupuesto a la oportunidad desde la cual se ha creado. De este
modo, las actualizaciones en un registro siempre se reflejan en el otro.

1. Abra el presupuesto que desee sincronizar y luego haga clic en Iniciar

sincronización.
 2. Siga las indicaciones hasta que se sincronice el presupuesto y la
oportunidad.

El campo de la oportunidad Presupuesto sincronizado y la lista

relacionada Presupuestos identifican el presupuesto que está sincronizado.

3. Para detener la sincronización entre un presupuesto y una oportunidad,

abra el presupuesto sincronizado y luego haga clic en Detener
sincronización.

Las actualizaciones ya no se sincronizarán entre los registros.

4. Para sincronizar un presupuesto distinto con una oportunidad, siga los

pasos de sincronización de un presupuesto.

El presupuesto sincronizado anteriormente detiene la sincronización y el nuevo

presupuesto la inicia.

Crear y enviar emails de PDF de

presupuestos
Proporcione presupuestos a sus clientes de forma sencilla: mediante PDF.
Cree PDF de presupuesto desde una plantilla estándar o desde el diseño de su
compañía. Envíe por email presupuestos a sus clientes. A continuación elimine
presupuestos que ya no necesita.

Crear un PDF de presupuesto desde la

plantilla estándar
Cree rápidamente archivos PDF de presupuesto desde las plantillas estándar.

Si no ha creado ninguna plantilla personalizada ni ha generado ningún PDF, comience desde la

plantilla estándar.

1. En la página de detalles de presupuesto, genere una vista previa

haciendo clic en Crear PDF.
2. Guarde el PDF en la lista relacionada PDF de presupuesto haciendo clic
en Guardar para presupuesto. El nombre del PDF es el nombre del
presupuesto más un número de versión, como PresupuestoAcme_V1.

Crear un PDF de presupuesto

seleccionando una plantilla
Seleccione desde las plantillas disponibles para crear un PDF.
 1. Realice una de las siguientes acciones.
 Si está utilizando Lightning Experience, haga clic en Crear PDF, y
luego seleccione una plantilla de la lista desplegable.
 Si está utilizando Salesforce Classic, haga clic en la lista
desplegable Crear PDF y luego seleccione una plantilla de la lista
Plantillas recientes o haga clic en Seleccionar plantilla y busque la
plantilla que desea utilizar.
2. Genere una vista previa haciendo clic en Crear PDF.
3. Guarde el PDF en la lista relacionada PDF de presupuesto haciendo clic
en Guardar para presupuesto. El nombre del PDF es el nombre del
presupuesto más un número de versión, como PresupuestoAcme_V1.

Enviar por email PDF de presupuesto

Envíe por email presupuestos a sus clientes.