3. Descripción del sector.

a) Historia.

El Cemento Pórtland, uno de los componentes básicos para la elaboración del concreto,
debe su nombre a Joseph Aspdin, un albañil inglés quién en 1824 obtuvo la patente para
este producto. Debido a su semejanza con una caliza natural que se explotaba en la Isla
de Pórtland, Inglaterra, lo denominó Cemento Pórtland. Los cementos Pórtland son
cementos hidráulicos compuestos principalmente de silicatos de calcio hidráulicos, esto
es, fraguan y endurecen al reaccionar químicamente con el agua. En el curso de esta
reacción, denominada hidratación, el cemento se combina con el agua para formar una
pasta, y cuando le son agregados arena y grava triturada, se forma lo que se conoce
como el material más versátil utilizado para la construcción: el CONCRETO.

Cementeras en Santa Cruz - Bolivia

Itacamba Cemento S.A. nació en el año 1994 con el grupo boliviano Tumbar-Coceca que
en colaboración con la empresa Cemento Itau de Brasil, produjeron en un inicio el
cemento marca Camba. La empresa Itacamba fue creada en el año 1997 y pertenece
desde entonces a los grupos empresariales Votorantin Cimientos, Camatgo Correa
(ambas del Brasil) y Coceca (Compañía de Cemento Camba de Bolivia). Actualmente
cuenta con una capacidad instalada de 200.000 Toneladas.
En 1993, SOBOCE S.A inicia su proyecto de ampliación de actividades productivas en
Bolivia, iniciando esta actividad en la Ciudad de Santa Cruz; en octubre de 1995, lanza al
mercado de Santa Cruz el CEMENTO WARNES. Actualmente cuenta con una capacidad
instalada de 217.000 Toneladas

b) Localización de las empresas del sector.

Son 2, las empresas vinculadas a la producción de cemento en Santa Cruz: SOBOCE
S.A. e ITACAMBA estas están como se refiere líneas abajo:

Tabla Nro 1. Localización de las plantas de producción de cemento por departamento Periodo:
2019
 UBICACIÓN
N
DESCRIPCIÓN DEPARTAMENT
º MUNICIPIO LOCALIDAD
O
1 SOBOCE: WARNES Santa Cruz Warnes Warnes
2 ITACAMBA Santa Cruz Puerto Suarez Yacuses

c) Generación de empleo.
En el análisis de toda industria es importante establecer los niveles de empleo que se generan, ya
que en economías pequeñas y en desarrollo, este tipo de variables es fundamental para establecer
el aporte a la solución de problemas sociales por el lado de la mano de obra.

SANTA CRUZ: EMPRESAS CEMENTERAS Empleos

Directos
250 231

200 170
150
100

50
0
ITACAMBA SOBOCE-WARNES
En el departamento de Santa Cruz la empresa cementera ITACAMBA es la empresa que más
número de funcionarios ocupa y que prestan servicios a esa industria. Se trata de 231 funcionarios
en la gestión 2019, cifra que aglutina al personal ejecutivo, administrativo y obreros.

Por otro lado, cabe señalar que la empresa SOBOCE WARNES genera 170 empleos directos entre
personal ejecutivo, administrativo y obreros.

En el gráfico adjunto no se han contemplado los empleos indirectos. Sin embargo existe una
relación entre empleos directos e indirectos. En la industria cementera estos últimos datos son
muy variables, razón por la cual se toma en relación de 4 a1 en promedio. En este sentido si
totalizaríamos las cifras de empleos directos de ambas empresas, encontramos que la mano de
obra ocupada, alcanza en términos generales, a 1600 personas, fruto de la industria cementera en
el departamento de Santa Cruz.

d) Importancia del sector en el desarrollo de la región y el país.

La industria del cemento a pesar de presentar un mercado altamente concentrado es una de las
más importantes dentro de la actividad económica por su estrecha relación con el sector de la
construcción, cuyo comportamiento a su vez está directamente relacionado con el
comportamiento de la actividad económica.

Producto interno bruto (PIB)

La construcción es una actividad económica transversal a toda la economía y se

caracteriza por ser una importante demandante de mano de obra, que se ha ido
consolidando como uno de los principales sectores económicos de Santa Cruz,
representando, a partir del año 2014, un valor superior al 3% del PIB departamental.

La industria cementera del departamento, generan el 1.67% del PIB departamental en

2019
 Crecimiento del PIB en Santa Cruz
40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
2014 2015 2016 2017(p) 2018(p) 2019(p)
-5.00

PIB cemento construccion

Desde el año 2014 la construcción supera la participación del 3% del PIB departamental,
llegando a ser el 3,5 % en el año 2017, disminuyendo al 3,4 % el año 2018.

Este crecimiento de la actividad de la construcción se ha dado en todo el país, pero las

tasas de crecimiento registradas en el Departamento de Santa Cruz son superiores a las
de Bolivia de manera sostenida desde el año 2010, señala el informe.

El año 2018, la construcción creció en el departamento de Santa Cruz el 3,74 %, superior

al crecimiento en el país que fue de 3,54 %.

En el período analizado y observado, se evidencia que el Departamento de Santa Cruz

representa más del 20 % de toda la actividad de la construcción a nivel nacional
alcanzado su mayor participación los años 2017 y 2018 con el 27,3 %.

La construcción ya presentaba problemas de dinamismo a finales del año 2019,

principalmente por la reducción de la inversión pública ejecutada en obras de
infraestructura y otros, al igual que por la acumulación de deudas por Bs. 2.500 millones
de parte de las instancias del gobierno central y las subnacionales con las empresas
constructoras.

En el departamento de Santa Cruz la desaceleración es muy marcada. Los últimos datos

oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que la
construcción registró un crecimiento de 0,18%, tasa que se traduce en un incremento
mínimo, situación inédita en los últimos 15 años.
La tasa de crecimiento del PIB de la construcción del año 2019 es menor en 46,04% de la
del año 2018, una evidencia de la importante pérdida de dinamismo del sector que afecta
a toda la cadena compuesta por 17 sectores de la economía.

Inversión pública

El determinante más importante del crecimiento y evolución de la actividad económica en

Bolivia es la ejecución de la inversión pública, entendida como las inversiones en
infraestructura del Nivel Central del Estado, Gobernaciones y Gobiernos Municipales.

El año 2010, el 21 % de la inversión pública era ejecutada en el departamento de Santa

Cruz, porcentaje que disminuye al 19,4% en el año 2016. El peor dato de la serie se
registra el año 2012, cuando Santa Cruz solo representó el 13,3 % de la inversión pública
nacional.

En cifras absolutas la inversión pública en el departamento de Santa Cruz muestra un

crecimiento sostenido al pasar de 320 millones de dólares ejecutados el año 2010 a 985
millones de dólares ejecutados el año 2016.

Consumo de cemento

Para apreciar el desempeño de la construcción, un indicador fundamental es el de la

evolución del consumo de cemento, por ser éste uno de los insumos principales para el
desarrollo de la actividad constructiva.

CONSUMO DE CEMENTO EN SANTA CRUZ

2,500,000

2,000,000
Toneladas metricas

1,500,000

1,000,000 2,084,152

500,000 1,051,030 1,058,828 1,079,927 1,065,137 1,059,160

424,037
0 1 2 3 4 5 6 7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p)

periodo

PANDO
El departamento de Santa Cruz se ha convertido en los últimos años en el principal
consumidor de cemento de todo el país, habiendo superado por primera vez el 1.000.000
de toneladas de consumo de cemento el año 2014.

Esa tendencia en el consumo de cemento hace que la región represente más del 30 % del
consumo nacional, lo que le consolida como primer departamento del país.

El nivel más bajo de participación de Santa Cruz en el consumo de cemento a nivel

nacional fue el año 2013 con el 29,2 %, y el más alto fue el año 2016 con el 32,1 %,
manteniendo una participación en todo el período de alrededor del 30 %.

El consumo de cemento ha venido creciendo a tasas positivas desde el año 2010, hasta
que en el 2017 presenta una tasa negativa del -7 %, esto presenta un decrecimiento. Este
descenso puede deberse a la desaceleración económica que se está produciendo en
Bolivia desde el año 2014, con tasas cada vez menores de crecimiento, y que se ha
evidenciado en el sector de la construcción recién el año 2017.

La desaceleración de la actividad constructiva que se observa desde el año 2016 en la

evolución del Producto Interno Bruto (PIB), también se evidencia en la evolución de otros
indicadores de la cadena, como es el caso del consumo de cemento y que se muestra en
el gráfico referido al departamento de Santa Cruz entre los años 2014 y 2019.

La gestión 2019 el consumo de cemento en el departamento fue de 1.059.160 toneladas,

volumen inferior al del año 2018 en 0,56%. La cifra representa la tercera caída anual
consecutiva, llegando a un volumen total equivalente al del año 2015.

4. Estructura de mercado.
a) Número de empresas.

UBICACIÓN
Nº DESCRIPCIÓN DEPARTAMENT
MUNICIPIO LOCALIDAD
O
1 SOBOCE: WARNES Santa Cruz Warnes Warnes
2 COBOCE Cochabamba Capinota Irpa Irpa
3 ITACAMBA Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz
4 FANCESA Sucre Sucre Cal Orck'o
 b) En qué tipo de mercado opera.
Un mercado es más competitivo que otro cuando ningún productor o consumidor tiene el poder
para influir decisivamente en el precio o la cantidad del bien que se transa. Existen diversos
factores que determinan el grado de competencia de los mercados, así tenemos: el número de
productores y consumidores que participa en él y su importancia, el acceso a la información
respecto a los productos disponibles, la facilidad para la entrada y salida de las empresas en el
mercado, la homogeneidad del bien o servicio que se transa.

Durante los últimos años, la industria del cemento en Santa Cruz ha experimentado cambios
importantes en su desarrollo. Actualmente, esta industria está conformada por cuatro empresas
que operan a nivel nacional, dos de ellas han reflejado cambios sustanciales en su estructura:
SOBOCE S.A., que ha tenido un cambio de administración originado en el cambio de su
composición accionaria, lo que le ha permitido un mayor desarrollo de su negocio; ITACAMBA, que
amplió su participación en el mercado con una nueva planta en la región oriental del país (Santa
Cruz de la Sierra) en el año 2017.Estos cambios han reflejado un importante efecto en el mercado
nacional del cemento, evidenciándose un incremento de la oferta y presión a la baja de precios.

Estructura de mercado de cemento en Santa Cruz:

• Para determinar en qué estructura de mercado se encuentra, se hace uso de la cuota de

mercado de cada una de las empresas productoras de cemento.
 Santa Cruz: Cuota de Mercad del Cemento 2019
45.0% 42.2%
40.0%
35.0% 32.0%
30.0%
25.0%
20.9%
20.0%
15.0%
10.0%
4.9%
5.0%
0.0%
FANCESA ITACAMBA SOBOCE-WARNES COBOCE

En este mercado revolucionado, FANCESA. Mantiene el liderazgo en el sector, a mayo 2020 su

participación alcanza a 42,2%.

De la tabla anterior se puede concluir que estas empresas trabajan en un mercado oligopolista, ya
que existen pocos ofertantes que son las cuatro empresas de cemento: Itacamba, Soboce, Coboce
y Fancesa.

La industria del cemento se caracteriza por una estructura de oligopolio por que en primer lugar,
las barreras de entrada son altas, ya que la inversión inicial en plantas, los costos de producción
son considerablemente altos. Adicionalmente, la fabricación de cemento presenta rendimientos
crecientes a escala, en la medida en que el costo por unidad disminuye con la cantidad producida,
se presentan altos costos de distribución y la posibilidad de acumular inventarios es baja (dada la
corta vida del producto). El resultado es un mercado en el que participa un número reducido de
firmas que producen un bien poco diferenciado