Plan Estratégico y Plan Táctico.

Nombre: Valentina Suriel

La empresa Materiales, SRL tiene las siguientes proyecciones y datos por departamentos:

Se pide:
a)    Elaborar el plan táctico del departamento de carteras, por zona:

Plan táctico de ventas Materiales, SRL

Año 2021
Expresado en $

% Trimestral de Total de Importe de Zona Norte

Carteras
Ventas Ventas
58%
1er trimestre 15% 557,745 401576.4
2do trimestre 25% 929575 539153.5
3er trimestre 35% 1301405 754814.9
4to trimestre 25% 929575 539153.5
Totales: 100% 3718300 2234698.3

b)    Elaborar el plan táctico del departamento de Correas, por zona:

Plan táctico de ventas Materiales, SRL

Año 2021
Expresado en $

% Trimestral de Total de Importe de Zona Norte

Correas
Ventas Ventas
58%
1er trimestre 20% 764400 443352
2do trimestre 25% 955500 554190
3er trimestre 30% 1146600 665028
4to trimestre 25% 955500 554190
Totales: 100% 3,822,000 2216760

c)    Elaborar el plan estratégico, para los tres años siguientes. Utilizar el cuadro de abajo:
 Plan estratégico Materiales, SRL
Años 2021-2023
Expresado en $

Año 2021 Año 2022

Unidades Importe Unidades
Carteras 3424.75 2431572.5 3351.12

Correas 6461 2487485 5879.51

Totales: 9885.75 4919057.5 9230.63

Elaborar un Estado de Resultados Resumido para el año 2021:

Materiales, SRL
Estado de Resultados
Para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2021
Expresado en $
Ventas 7,540,300
Menos: Costo variable
Utilidad Bruta
Menos: Gastos Fijos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Neta
 Matrícula: 2017

artamentos:

Zona Sur

42%
234252.9
390421.5
546590.1
390421.5
1561686

Zona Sur

42%
321048
401310
481572
401310
1605240

tilizar el cuadro de abajo:

ico Materiales, SRL
2021-2023
esado en $

Año 2022 Año 2023

Importe Unidades Importe
2379293.69125 3279.07 2328138.87688813

2263611.35 5350.35 2059886.3285

4642905.04125 8629.42 4388025.20538813

3500
7100
Pronóstico de ventas y Fijación de precios

Nombre: Matrícula:

Un restaurante de comidas rápidas que vende hamburguesas y sándwiches desea conocer el presupuest

Unidades vendidas de Hamburguesas

Producto 2016 2017 2018 2019
Unidades 4,000 5,100 4,900 5,050

ANOS Y X x2 XY
1 4,000 -2 4 (8,000)
2 5,100 -1 1 (5,100)
3 4,900 0 - -
4 5,050 1 1 5,050
5 4,950 2 4 9,900
TOTAL 24,000 0 10 1,850

Costos
a = Sy / N 4,800 Variables 10,700,000
b = Syx / Sx2 185
Costos Fijos 5,000,000
Y = a + bx
Y1 4,430 Utilidad 55%
Y2 4,615
Y3 4,800
Y4 4,985
Y5 5,170
Y6 5,355

Pronóstico definitivo 2021 5,542 PV

Unidades vendidas de Sándwiches

 2016 2017 2018 2019
Unidades 5,300 5,200 4,950 5,500

ANOS Y X x2 XY
1 5,300 -2 4 (10,600)
2 5,200 -1 1 (5,200)
3 4,950 0 - -
4 5,500 1 1 5,500
5 4,850 2 4 9,700
TOTAL 25,800 0 10 (600)

Costos
a = Sy / N 5,160 Variables 5,410,000
b = Syx / Sx2 (60)
Costos Fijos 5,000,000
Y = a + bx
Y1 5,280 Utilidad 35%
Y2 5,220
Y3 5,160
Y4 5,100
Y5 5,040
Y6 4,980

Pronóstico definitivo 5,129 2,739.79

Distribución de ventas por trimestre

Trimestre 1 2 3 4
Porcentaje de
10% 15% 27% 48%
ventas trimestre

Distribucion ventas por zonas

Zona Norte Este Total
Porcentaje de
ventas Zona 38% 62% 100%

Cedula No. 1 Presupuesto de ventas en unidades por trimestre

 Trimestre 1 2 3 4
Hamburguesas 554.24 831.36 1,496.45 2,660.36
Sándwiches 512.94 769.41 1,384.94 2,462.11
Totales 1,067 1,601 2,881 5,122

Cedula No. 2. Presupuesto de ventas en unidades por zonas

Zona Hamburguesas Sándwiches Total
Norte 2,106.12 1,949.17 4,055
Este 3,436.30 3,180.23 6,617
Total 5,542 5,129 10,672

Cedula No. 3. Presupuesto de ventas en importe por trimestre

Trimestre Hamburguesas Sándwiches Total
1 2,433,500 1,405,350 3,838,850
2 3,650,250 2,108,025 5,758,275
3 6,570,450 3,794,445 10,364,895
4 11,680,800 6,745,680 18,426,480
Total 24,335,000 14,053,500 38,388,500

Cedula No. 4. Presupuesto de ventas en importe por zonas

Zona Hamburguesas Sándwiches Total
Norte 9,247,300 5,340,330 14,587,630
Este 15,087,700 8,713,170 23,800,870
Total 24,335,000 14,053,500 38,388,500

Elaborar un Estado de Resultados Resumido para el año 2021:

DELICIAS, SRL
Estado de Resultados
Para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2021
Expresado en $
Ventas RD$76,095,143.95
Menos: Costo variable 16,110,000
Utilidad Bruta RD$59,985,143.95
Menos: Gastos Fijos RD$54,985,143.95
Utilidad antes de impuestos
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Neta
sea conocer el presupuesto de ventas para el año 2021.

2020
4,950

Y" Y" - Y
4,430 430
4,615 (485)
4,800 (100)
4,985 (65)
5,170 220
24,000 -

4,390.68
2020
4,850

Y" Y" - Y
5,280 (20)
5,220 20
5,160 210
5,100 (400)
5,040 190
25,800 -

Total

100%
Total
5,542
5,129
10,672