Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
- Richard Rumelt (1996) California Management Review, 38, 110, sobre el debate continuo sobre
las causas de la
2. 2. Una característica esencial de la estrategia corporativa debería ser, por tanto, una estrategia
de innovación, cuyo propósito sea acumular deliberadamente ese conocimiento específico de la
empresa.
divisiones;
(b) explotar este conocimiento mediante la integración a través de campos tecnológicos, funciones
comerciales y divisiones de productos.
En este capítulo, desarrollamos lo que creemos que es el marco más útil para definir e
implementar la estrategia de innovación. Proponemos que tal marco es el desarrollado por David
Teece y Gary Pisano. Da una importancia central a la dinámica
El debate cara a cara entre los dos en la década de 1990 se puede encontrar en el
Strategic Management Journal y un excelente resumen de los términos del debate se pueden
encontrar en Whittington.3
1. Principales iniciativas previstas y emergentes: los medios, medidas y actividades mediante las
cuales las empresas pretenden inducir mejoras en el desempeño, incluidas la 'adquisición' y la
'diversificación', que se caracterizan típicamente por una planificación deliberada sustancial, pero
también incluyen medios como 'aprendizaje ', que tienden a exhibir un fuerte componente
emergente. Gran parte de la investigación en este campo se centra en el desarrollo de nuevos
productos o proyectos técnicos, pero relativamente poca investigación ha examinado las
contribuciones de las innovaciones administrativas y de proceso.
Los resultados más comunes evaluados se basan en nuevos productos y patentes. Sin embargo, los
efectos de las innovaciones organizativas y de procesos están mal representados, lo que sugiere
que los estudios deberían incluir medidas más amplias de los resultados de la innovación, como la
mejora de la productividad y el valor agregado. Los resultados relacionados con el tiempo también
están infrarrepresentados en la investigación, por ejemplo, la influencia de la innovación en la
longevidad y supervivencia de las empresas, y la importancia de los rezagos entre la innovación, la
difusión y la apropiación de beneficios privados y sociales.
Fuente: Basado en Keupp, M.M., M. Palmié y O. Gassmann (2012) The Strategic Management of
Innovation: A Systematic Review and Paths for Future Research, International Journal of
Management Reviews, 14 (4), 367–390.
ESTRATEGIA RACIONALISTA
Sea consciente de las tendencias en el entorno competitivo. Prepárate para un futuro cambiante.
Asegúrese de que se preste suficiente atención a largo plazo, dadas las presiones para
concentrarse en el día a día.
Desde 2005, los consultores de gestión internacional Booz Allen Hamilton han realizado una
encuesta sobre el gasto y el rendimiento de la innovación en las 1000 empresas más grandes del
mundo. La encuesta más reciente encontró que siguen existiendo diferencias significativas entre el
gasto en innovación en diferentes sectores y regiones. Por ejemplo, la intensidad de I + D (gasto en
I + D dividido por las ventas, expresado como%) fue un promedio del 13% en las industrias de
software y salud, 7% en electrónica, pero solo 1-2% en sectores más maduros. De las 1000
empresas estudiadas, que representan un gasto anual en I + D de 447.000 millones de dólares
EE.UU., el 95% de este gasto se realizó en EE.UU., Europa y Japón.
Sin embargo, como la mayoría de los estudios de innovación y desempeño (ver el Capítulo 12 para
una revisión), no encuentran correlación entre el gasto en I + D, el crecimiento y el desempeño
financiero o del mercado. Argumentan que es cómo se gestiona la I + D y se traduce en nuevos
procesos, productos y servicios exitosos lo que cuenta más. En general, identifican dos factores
que son comunes a aquellas empresas que constantemente aprovechan su gasto en I + D: una
fuerte alineación entre la innovación y las estrategias corporativas; y mucha atención a las
necesidades de los clientes y del mercado. Esto no sugiere que exista una única estrategia óptima
para la innovación, sino que argumentan que se pueden observar tres grupos distintos de buenas
prácticas:
Buscadores de necesidades, que apuntan a ser los primeros en el mercado, identificando las
necesidades emergentes de los clientes, con sólidas capacidades de diseño y desarrollo de
productos.
Lectores de mercado, cuyo objetivo es ser seguidores rápidos y realizar análisis detallados de la
competencia, con una fuerte innovación de procesos.
… ¿Existe una mejor estrategia de innovación para una empresa determinada? Sí ... la clave del
éxito de la innovación no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que gasta. Está
directamente relacionado con el esfuerzo realizado para alinear la innovación con la estrategia y
sus clientes, y para gestionar todo el proceso con disciplina y transparencia ”(p. 16).
Fuente: Basado en Jaruzelski, B., Loehr, J. y Holman, R. (2011) The Global Innovation lOOO, Booz
Allen Hamilton Annual Innovation Survey. Estrategia y negocios, 65. www.strategy-
business.com/article/11404
ser engañoso.4
unos: a saber, establecer una competencia distintiva que les permita satisfacer a los clientes mejor
que la competencia, y no movilizar recursos suficientes para destruir al enemigo (tal vez con la
excepción de algunas empresas de Internet). La concentración excesiva en el "enemigo" (es decir,
competidores corporativos) puede resultar en estrategias
Más importante aún, los expertos profesionales, incluidos los gerentes, tienen dificultades para
evaluar con precisión su situación real, esencialmente por dos razones. Primero, su entorno
externo es complejo, involucra a competidores, clientes, reguladores, etc. y cambios rápidos,
incluidos cambios técnicos, económicos, sociales y políticos. Por lo tanto, es bastante difícil
comprender las características esenciales del presente, y mucho menos predecir el futuro (véase el
recuadro 4.1). En segundo lugar, los gerentes de las grandes empresas no están de acuerdo con las
fortalezas y debilidades de sus empresas, en parte porque su conocimiento de lo que sucede
dentro de la empresa es imperfecto.
Como consecuencia, las fortalezas y debilidades corporativas internas a menudo son difíciles de
identificar antes del beneficio de la experiencia práctica, especialmente en campos tecnológicos
nuevos y en rápida evolución. Por ejemplo:
En las décadas de 1960 y 1970, muchas empresas de la industria eléctrica apostaron fuertemente
por el futuro de la tecnología nuclear.
De manera similar, la década de 1990 vio compromisos en los campos de rápido movimiento de
las TIC (tecnología de la información y la comunicación) donde las expectativas iniciales sobre
oportunidades y complementariedades se han visto defraudadas. Por ejemplo, las inversiones de
las principales empresas de medios en Internet a finales de la década de 1990 tardaron más de
una década en resultar rentables: persisten los problemas para entregar productos a los
consumidores y cobrar por ellos, y la publicidad sigue siendo ineficaz.9
ESTRATEGIA INCREMENTALISTA
debe buscar conscientemente obtener. En tales circunstancias, el procedimiento más eficaz es:
El análisis que invita a la reflexión de Jonathan Sapsed de las estrategias corporativas de entrada a
los nuevos medios digitales11 concluye que el enfoque racionalista de la estrategia en las
industrias emergentes es propenso al fracaso. Debido a la incertidumbre intrínseca en tal área, es
imposible pronosticar con precisión y predecir las circunstancias en las que se basará la estrategia
racionalista, por ejemplo, como recomienda Porter. Sapsado El libro incluye estudios de casos de
empresas que han seguido el enfoque racional clásico y, posteriormente, se han visto frustradas
sus estrategias.
£ 212 millones cuatro años después, y Pearson anuncia su salida del mercado emergente de
multimedia de consumo.
Este debate tiene dos conjuntos de implicaciones para los gerentes. El primero se refiere a la
práctica de la estrategia empresarial, que debe verse como una forma de aprendizaje empresarial,
desde el análisis y la experiencia, cómo afrontar de forma más eficaz la complejidad y el cambio.
Las implicaciones para los procesos de formación de estrategias son las siguientes:
El académico puede estar seguro de identificar, y mucho menos evaluar, todos los ingredientes
necesarios en ejemplos reales de prácticas de gestión exitosas. Además, las condiciones de
cualquier reproducción (inevitablemente imperfecta) de una práctica de gestión exitosa diferirán
de la original, ya sea en términos de empresa, país, sector, condiciones físicas, estado de los
conocimientos técnicos o habilidades organizativas y normas culturales.
Por lo tanto, en condiciones de complejidad y cambio, en otras palabras, las condiciones para
gestionar la innovación, no existen recetas fácilmente aplicables para una práctica de gestión
exitosa. Ésta es una de las razones por las que se producen continuos cambios en la forma de
gestión (véase el recuadro 4.2). El aprendizaje útil de la experiencia y el análisis de otros
necesariamente requiere lo siguiente:
1. Una lectura crítica de la evidencia subyacente a cualquier afirmación de haber identificado los
factores asociados con el éxito de la gestión. Compare, por ejemplo, las explicaciones del éxito de
Honda en su penetración en el mercado de motocicletas de los EE. UU. En la década de 1960,
dadas (i) por el Boston Consulting Group: explotación de las reducciones de costos a través de la
inversión en la fabricación y el aprendizaje de la producción en forma deliberada y específica.
El debate tiene
2. Una comparación cuidadosa del contexto de una práctica de gestión exitosa, con el contexto de
la empresa, la industria, la tecnología y
país en el que se podría reutilizar la práctica. Por ejemplo, una conclusión sólida de la investigación
y la experiencia en administración es que los ingredientes principales en la implementación exitosa
de la innovación son los vínculos efectivos entre las funciones dentro de la empresa y con fuentes
externas de conocimiento científico y de marketing relevante. Aunque es muy útil para la gestión,
este conocimiento tiene sus límites. Las conclusiones de una empresa farmacéutica de que los
vínculos clave se encuentran entre la investigación universitaria y el desarrollo de productos son
profundamente engañosas para una empresa de automóviles, donde los vínculos clave se
encuentran entre el desarrollo de productos, la fabricación y la cadena de suministro. E incluso
dentro de cada una de estas industrias, los vínculos importantes pueden cambiar con el tiempo. En
la industria farmacéutica, las disciplinas académicas clave están cambiando de la química para
incluir más biología. Y en los automóviles, la informática y las habilidades asociadas se han vuelto
importantes para el desarrollo de "prototipos virtuales" y para los vínculos entre el desarrollo de
productos, la fabricación y la cadena de suministro.16
- Título del artículo de The Economist, 20 de abril de 1996, págs. 69-70 Arriba hay dos ejemplos no
atípicos de cambios en la moda y la práctica de gestión que reflejan la incapacidad de
Por definición, Blue Ocean representa todos los mercados potenciales que actualmente no existen
y deben crearse. En unos pocos casos se crean industrias completamente nuevas, como las
generadas por Internet, pero en la mayoría de los casos se crean desafiando los límites de las
industrias y mercados existentes. Por lo tanto, tanto los operadores tradicionales como los nuevos
participantes pueden desempeñar un papel.
Distinguen las estrategias del Océano Azul comparándolas con el pensamiento estratégico
tradicional, al que se refieren como estrategias del Océano Rojo:
3. Crear y capturar nueva demanda, en lugar de luchar por los mercados y clientes existentes.
4. Romper el equilibrio tradicional entre valor / costo: alinear todo el sistema de actividades de
una empresa en pos de la diferenciación y el bajo costo.
En muchos casos, se crea un océano azul donde una empresa crea valor al reducir costos y al
mismo tiempo ofrecer algo nuevo o diferente. En su estudio de 108 estrategias de empresas,
encontraron que solo el 14% de las innovaciones creaban nuevos mercados, mientras que el 86%
eran extensiones de línea incrementales. Sin embargo, el 14% de las innovaciones de Blue Ocean
representaron el 38% de los ingresos y el 61% de las ganancias.
INNOVACIÓN "LIDERAZGO" VERSUS "SEGUIMIENTO"
Finalmente, según Porter, las empresas también deben decidir entre dos estrategias de mercado:
17
1. "Liderazgo" en innovación: las empresas aspiran a ser las primeras en comercializar, basándose
en el liderazgo tecnológico. Esto requiere un fuerte compromiso corporativo con la creatividad y la
asunción de riesgos, con vínculos estrechos tanto con las principales fuentes de nuevos
conocimientos relevantes como con las necesidades y respuestas de los clientes.
Sin embargo, en la práctica, la distinción entre "innovador" y "seguidor" es mucho menos clara.
Por ejemplo, un estudio de las estrategias de producto de 2273 empresas encontró que los
pioneros del mercado continúan realizando altos gastos en I + D, pero que es más probable que
esta I + D posterior esté dirigida a innovaciones incrementales menores. Surge un patrón en el que
las empresas pioneras no mantienen su estrategia histórica de liderazgo en innovación, sino que
se centran en aprovechar sus competencias en innovaciones incrementales menores. Por el
contrario, las empresas que ingresan tarde parecen seguir una de dos estrategias muy diferentes.
La primera se basa en competencias distintas de la I + D y el desarrollo de nuevos productos, por
ejemplo, una distribución superior o una mayor promoción o apoyo. La segunda estrategia, más
interesante, es centrarse en importantes proyectos de desarrollo de nuevos productos en un
esfuerzo por competir con la empresa pionera.18
Sin embargo, este ejemplo también revela las debilidades esenciales del marco de análisis y acción
de Porter. Como ha señalado Martin Fransman, el personal técnico de empresas como IBM en la
década de 1970 conocía bien las tendencias en la tecnología de semiconductores y sus posibles
efectos en la posición competitiva de los productores de mainframe.19 IBM, de hecho, hizo al
menos una contribución importante a los desarrollos en la nueva tecnología revolucionaria:
microprocesadores RISC. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, ninguna de las firmas
establecidas demostró ser capaz durante los próximos 20 años de lograr el objetivo principal de la
estrategia, según lo definido por Porter: "... encontrar un puesto ... donde una empresa pueda
defenderse mejor contra estas fuerzas competitivas o puede influir en ellas a su favor ”.
Los avances tecnológicos pueden aumentar las oportunidades de innovación rentable en los
llamados sectores maduros. Véanse, por ejemplo, las oportunidades generadas en los últimos 15
años por las aplicaciones de TI en marketing, distribución y coordinación en empresas como
Benetton.22 Véase también las crecientes oportunidades para la innovación basada en la
tecnología en actividades de servicios tradicionales como la banca, tras inversiones masivas en
equipos de TI y competencias de software relacionadas.23
Las empresas no se quedan estancadas en el medio como predijo Porter. John Kay ha demostrado
que las empresas con costos medios y calidad media en comparación con la competencia logran
rendimientos de inversión más altos que aquellas con estrategias bajas-bajas o altas-altas.2 ¢
Además, algunas empresas logran una combinación de alta calidad y bajo costo en comparación a
los competidores y esto genera altos rendimientos financieros. Estas y otras cuestiones
relacionadas con la estrategia del producto se analizarán en el Capítulo 9.
Los elementos del marco de Porter se han contradicho como resultado de cambios organizativos y
tecnológicos relacionados. Los beneficios de las relaciones sin confrontación con proveedores y
clientes se han hecho evidentes.
En lugar de negociar en lo que parece ser un juego de suma cero, los vínculos de cooperación con
clientes y proveedores pueden aumentar la competitividad, mejorando tanto el valor de las
innovaciones para los clientes como la eficiencia con la que se les suministra26.
Según una encuesta sobre estrategias de innovación en las empresas más grandes de Europa, algo
más del 35% respondió que los conocimientos técnicos que obtienen
de sus proveedores y clientes es muy importante para sus propias actividades innovadoras.27
r. En cambio, argumentan que la dominación del mercado se logra mediante el uso de cuatro tipos
de avances, por separado o simultáneamente.
Usan dos dimensiones para clasificar varios productos: si un producto representa la creación de un
submercado o no, y si un producto logró una dominación efectiva, para crear cuatro cuadrantes,
por ejemplo:
La aspiradora sin bolsa de Dyson, el scooter de tres ruedas MP3 de Piaggio y la máquina de
espresso personal Nespresso de Nestlé son ejemplos de creación y dominación del submercado.
El reproductor de MP3 iPod de Apple y el motor de búsqueda de Google son ejemplos del dominio
del mercado de un submercado preexistente: el mercado de lectores de MP3 en el caso del iPod y
el mercado de los motores de búsqueda en el caso de Google.
Avance tecnológico: una nueva tecnología que termina dominando la tecnología incumbente
Avance del modelo de negocio: una nueva forma de crear valor a través de la explotación de
oportunidades de negocio.
Avance de diseño: una nueva forma de diseñar un producto sin cambiarlo profundamente. Esto se
relaciona con la interfaz entre el producto y el cliente, que es un factor importante de adopción.
Avance de procesos: una nueva forma de hacer las cosas (fabricación, logística, cadena de valor,
etc.).
_______________________________________________________________________________
Teece y Pisano29
Esta fuente de ventaja competitiva, las capacidades dinámicas, enfatiza dos aspectos. Primero, se
refiere al carácter cambiante del medio ambiente; En segundo lugar, enfatiza el papel clave de la
gestión estratégica en la adaptación, integración y
reconfigurar las habilidades organizativas internas y externas, los recursos y las competencias
funcionales hacia un entorno cambiante (p. 537).
Para ser estratégica, una capacidad debe adaptarse a las necesidades de un usuario (para que
haya clientes), única (para que los productos / servicios puedan tener un precio sin demasiada
consideración por la competencia) y difícil de replicar (para que las ganancias no competir) (p.
539).
Proponemos el argumento de que las dimensiones estratégicas de la empresa son sus procesos
gerenciales y organizativos, su posición actual y los caminos disponibles para ella. Por procesos de
gestión nos referimos a la forma en que se hacen las cosas en la empresa, o lo que podríamos
denominar sus "rutinas" o patrones de práctica y aprendizaje actuales. Por cargo, nos referimos a
su dotación actual de tecnología y propiedad intelectual, así como a su base de clientes y
relaciones upstream con proveedores. Por caminos nos referimos a las alternativas estratégicas
disponibles para la empresa y al atractivo de las oportunidades que se avecinan (págs. 537– 541,
cursiva nuestra).
Los comportamientos innovadores de las empresas están fuertemente influenciados por las
competencias de sus gerentes y las formas en que su desempeño es juzgado y recompensado (y
castigado). Los métodos de juicio y recompensa varían considerablemente entre países, de
acuerdo con sus sistemas nacionales de gobierno corporativo: en otros
es decir, los sistemas para ejercer y cambiar la propiedad y el control corporativos. En términos
generales, podemos distinguir dos sistemas: uno que se practica en Estados Unidos y Reino Unido;
y el otro en Japón, Alemania y sus vecinos, como Suecia y Suiza. En su libro Capitalismo contra
capitalismo, Michel Albert llama al primero el
Continúa un animado debate sobre las características esenciales y el desempeño de los dos
sistemas, en términos de innovación y otras variables de desempeño. La Tabla 4.1 se basa en una
variedad de fuentes e intenta identificar las principales diferencias que afectan el desempeño
innovador.
En el Reino Unido y los EE. UU., La propiedad corporativa (accionistas) está separada del control
corporativo (administradores), y los dos están mediados a través de un mercado de valores activo.
Se puede persuadir a los inversores de que posean acciones solo si existe la expectativa de
aumentar las ganancias y el valor de las acciones. Pueden cambiar sus inversiones con relativa
facilidad y. Por otro lado, en países con estructuras de gobierno como las de Alemania o Japón, los
bancos, proveedores y clientes están más fuertemente ligados a las empresas en las que invierten.
Estas diferencias contribuyen a diferentes patrones de inversión e innovación. Por ejemplo, desde
entonces el sistema estadounidense ha sido más eficaz en la generación de recursos para explotar
oportunidades radicalmente nuevas en TI y biotecnología, mientras que los países fuertemente
influenciados por las tradiciones alemana y japonesa persistieron en invertir fuertemente en I + D
en industrias y tecnologías establecidas, como bienes de equipo y automotor. Las empresas
japonesas han demostrado ser incapaces de repetir en telecomunicaciones, software,
microprocesadores e informática sus éxitos tecnológicos y competitivos en
electrónica de consumo.31
1. Serán la fuente de empresas con una fuerte capacidad de competir a través de la innovación.
Por ejemplo, más allá de Japón, otros
Los países de Asia oriental están desarrollando sólidos sistemas de innovación. En particular,
empresas comerciales en Corea del Sur y Taiwán. Tras el colapso del Imperio Ruso, también
podemos anticipar el resurgimiento de fuertes sistemas de innovación en la República Checa y
Hungría.
fuentes extranjeras de conocimiento técnico, ya sea obtenido a través de empresas afiliadas (es
decir, inversión extranjera directa) y empresas conjuntas, vínculos con proveedores y clientes o
ingeniería inversa. En general, les resulta más difícil aprender de Japón que de América del Norte y
de otros lugares de Europa, probablemente debido a las mayores distancias: físicas, lingüísticas y
culturales. Por el contrario, las empresas de Asia oriental han sido muy eficaces durante los
últimos 25 años en hacer de estos canales una característica esencial de su rápido aprendizaje
tecnológico (véase el estudio de caso 4.2).
La internacionalización lenta pero significativa de la I + D es también un medio por el cual las
empresas pueden aprender de los sistemas de innovación extranjeros. Hay muchas razones por las
que las empresas multinacionales optan por ubicar la I + D fuera de su país de origen, incluido el
régimen regulatorio y los incentivos, recursos humanos más especializados o de menor costo,
proximidad a proveedores o clientes líderes, pero en muchos casos un motivo importante es
obtener acceso a o redes regionales de innovación. En general, la proporción de gasto en I + D
realizado fuera del país de origen ha aumentado de menos del 15% en 1995 a más del 25% en
2009. Sin embargo, algunos países están más avanzados en internacionalizar su I + D que otros
(Figura 4.1). En este sentido, las empresas europeas son las más internacionalizadas y las
japonesas las menos.
La espectacular modernización en los últimos 25 años de los países "dragón" de Asia oriental -
Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán - ha provocado un animado debate sobre sus causas.
Michael Hobday ha proporcionado nuevas e importantes perspectivas sobre cómo las empresas
comerciales de estos países lograron un rápido aprendizaje y una puesta al día tecnológica, a pesar
de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología poco desarrollados y la falta de clientes
nacionales tecnológicamente sofisticados.
El mecanismo principal para ponerse al día fue el mismo en la electrónica, el calzado, las bicicletas,
las máquinas de coser y los automóviles, a saber, el "OEM" (original efabricación de equipos). OEM
es una forma específica de subcontratación, en la que las empresas de los países en fase de
recuperación producen bienes con la especificación exacta de una empresa transnacional
extranjera (ETN) que normalmente tiene su sede en un país más rico y tecnológicamente más
avanzado. Para la TNC, el propósito es reducir costos y, para ello, ofrece asistencia a las empresas
recién llegadas en materia de control de calidad, elección de equipos y capacitación en ingeniería y
gestión.
APRENDER E IMITAR
Estas conclusiones se ilustran con los ejemplos de empresas japonesas y coreanas, en las que la
imitación muy eficaz se ha sostenido mediante inversiones cuantiosas y específicas de empresas
en educación, formación y
I + D.35
Los métodos importantes para aprender sobre las innovaciones de la competencia fueron la I + D
independiente, la ingeniería inversa y la concesión de licencias, todos los cuales son costosos en
comparación con la lectura de publicaciones y la patente.
literatura. El conocimiento útil y utilizable no es barato. Una encuesta similar y más reciente sobre
estrategia de innovación en más de 500 grandes empresas europeas también encontró que casi la
mitad informaron de la gran importancia del conocimiento técnico que acumulaban.
por
Por ejemplo, Bookpages, una empresa de Internet del Reino Unido, se desarrolló en respuesta al
éxito de Amazon en los EE. UU. y se basó en la experiencia previa del fundador en el comercio de
libros en el Reino Unido y en un profundo conocimiento de los sistemas de TI. Sin embargo, con el
fin de recaudar recursos suficientes para seguir creciendo, el negocio se vendió posteriormente a
Amazon. El Portal de innovación muestra un videoclip con Simon Murdoch de Bookpages.
Los enfoques más formales para la recopilación de inteligencia tecnológica están menos
extendidos, y el uso de diferentes enfoques varía según la empresa y el sector (Figura 4.2). Por
ejemplo, en el sector farmacéutico, donde gran parte del conocimiento está altamente codificado
en publicaciones y patentes, estas fuentes de información se escanean de forma rutinaria y la
proximidad a la base científica se refleja en el uso generalizado de paneles de expertos. En
electrónica, las hojas de ruta de la tecnología de productos se utilizan comúnmente, junto con los
usuarios principales. Sorprendentemente (según este estudio de 26 grandes empresas), los
métodos de larga data y probados, como los estudios Delphi, el análisis de curvas en S y las citas
de patentes, no se utilizan ampliamente. El Portal de Innovación proporciona un videoclip sobre
3M sobre la discusión de los usuarios principales.