MANUAL DE USUARIO 4DC-AUTO-WORKSHOP v01

MANUAL DE USUARIO
Índice 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 3
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CAPITULO 1: GENERALIDADES ......................................................................................................... 5

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 6
CARACTERISTICAS GENERALES .................................................................................................... 7
REQUISITOS DEL SISTEMA ............................................................................................................... 7
SUGERENCIAS GENERALES ............................................................................................................. 8
BOTONERA GENERAL. USOS Y FUNCIONES ................................................................................. 9
INTRODUCCION DE DATOS EN FORMATO REJILLA.................................................................. 16
CAPITULO 2: MENU FICHEROS .......................................................................................... 19

0 - Tablas Generales ................................................................................................................. 21
0 - 1 - Agenda Telefónica .................................................................................................... 21
0 - 2 - Anotaciones Técnicas ............................................................................................... 22
0 - 3 - Bancos ...................................................................................................................... 23
0 - 4 - Características de Vehículos ..................................................................................... 24
0 - 5 - Categorías / Grupos .................................................................................................. 24
0 - 6 - Clientes (Dtos. Especiales) ....................................................................................... 25
0 - 7 - Divisas ...................................................................................................................... 25
0 - 8 - Familias de Artículos ................................................................................................ 25
0 - 9 - Formas de Envío ....................................................................................................... 26
0 - A - Formas de Pago ........................................................................................................ 26
0 - B - Gastos (Subgrupos) .................................................................................................. 27
0 - C - Marcas y Fabricantes ............................................................................................... 28
0 - D - Poblaciones .............................................................................................................. 28
0 - E - Provincias ................................................................................................................. 28
0 - F - Paises ........................................................................................................................ 29
0 - G - Observaciones Predefinidas ..................................................................................... 29
0 - H - Operarios ................................................................................................................. 30
0 - I - Tipos de trabajo ......................................................................................................... 31
1 - Artículos ............................................................................................................................. 32
2 - Clientes y Cias. Seguros ..................................................................................................... 39
3 - Proveedores ........................................................................................................................ 47
CAPITULO 3: MENU COMPRAS .......................................................................................... 57

1 - Pedidos a proveedor ....................................................................................................... 58
2 - Albaranes de proveedor ................................................................................................. 61
3 - Facturas de proveedor .................................................................................................... 65
4 - Facturas de proveedor (Autom.) .................................................................................... 70
5 - Pagos y cobros a proveedor ........................................................................................... 65
CAPITULO 4: MENU ALMACENAJE................................................................................... 75

1 - Totales de entradas / salidas ........................................................................................... 75
2 - Consulta horas trabajadas .............................................................................................. 76
3 - Consulta horas facturadas .............................................................................................. 77
4 - Histórico de reparaciones ............................................................................................... 77
5 - Reajustes de Stock ......................................................................................................... 78
6 - Partes de horas ............................................................................................................... 79
4 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 Índice
7 - Trabajos en O.R. ............................................................................................................ 80

8 - Material defectuoso ........................................................................................................ 81
CAPITULO 5: Menú Ventas ..................................................................................................... 85

1 - Presupuestos / Pedidos de clientes ................................................................................. 86
2 - Albaranes a clientes ....................................................................................................... 90
3 - Facturas a clientes .......................................................................................................... 96
4 - Facturas a clientes (Autom.) ........................................................................................ 105
5 - Cobros y pagos de clientes ........................................................................................... 106
6 - Tickets Contado ........................................................................................................... 107
7 - Tickets Contado (Apuntes) .......................................................................................... 110
8 - Remesas Bancarias ...................................................................................................... 110
9 - Recibos ........................................................................................................................ 112
A - Ordenes de Reparación ............................................................................................... 114
B - Peritajes de Vehículos.................................................................................................. 120
CAPITULO 6: Contabilidad ................................................................................................... 125

0 - Listados y Consultas .................................................................................................... 125
0 - 1 - Consulta de Arqueo y Estado ............................................................................. 125
0 - 2 - Resumen de I.R.P.F. ........................................................................................... 125
0 - 3 - Resumen I.V.A. .................................................................................................. 125
0 - 4 - Estadística de facturación .................................................................................. 126
Módulo de gráficos ........................................................................................................... 127
1 - Control de apuntes de gastos ................................................................................... 132
2 - Enlace de datos a contabilidad ................................................................................ 133
CAPITULO 7: Utilidades ........................................................................................................ 137

1 - Arreglar iconos y pantallas........................................................................................... 137
2 - Imprimir ....................................................................................................................... 137
3 - Cambio de usuario ....................................................................................................... 137
4 - Cambio de empresa ...................................................................................................... 137
5 - Localizar por teléfono .................................................................................................. 137
CAPITULO 8: Preferencias..................................................................................................... 141

1 - Ir a la última ficha ........................................................................................................ 141
2 - Traspasos completos .................................................................................................... 141
3 - Formato pautado en rejillas .......................................................................................... 141
4 - Arranque en modo tickets ............................................................................................ 141
5 - Avisos de stock incorrecto ........................................................................................... 141
6 - Confirmación para eliminar ......................................................................................... 141
7 - Carpetas en colores ...................................................................................................... 141
8 - Arranque en modo taller .............................................................................................. 141
9 - Buscador de artículos visible ....................................................................................... 141
CAPITULO 9: Mensajes .......................................................................................................... 145

1 - Mostrar mensajes ......................................................................................................... 145
2 - Ocultar mensajes .......................................................................................................... 145
3 - Nuevo mensajes ........................................................................................................... 145
Capítulo 1
Generalidades
6 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 Capítulo 1
INTRODUCCION
4DC AUTO-WORKSHOP 2008 es un codificado en el fichero de artículos, puede añadir
programa de gestión y facturación para talleres de o quitar conceptos de una reparación cerrada y
reparaciones de automóviles y motocicletas. volver a emitir la factura sin tener que repetir todo
Desarrollado totalmente bajo entorno Windows, el proceso, permitimos efectuar facturas a nombre
permite al usuario aprovechar al máximo todas las de la compañía de seguros, del propietario o de otro
prestaciones del sistema operativo. cliente cualquiera (en el caso de la sub-contratación
Los datos contenidos en los ficheros se pueden de trabajos derivados de otros profesionales).
exportar a formatos texto o a tablas Excel, para Permite gestionar totalmente y de forma
operar con ellos desde otros programas. También independiente los apartados de mecánica, plancha
se pueden enlazar los datos de facturación y pintura, así como la mano de obra de cada uno
(compras, ventas, gastos, cobros y pagos) con varios de ellos. Pudiendo estar ésta última codificada con
programas de contabilidad estandar muy extendidos la correspondiente especificación de tiempos, así
en el mercado como p.e. Contaplus, A3 conta, Logic como el desarrollo de la avería y su reparación.
Control y Sie. Bajo pedido, podemos efectuar
Contamos con una amplia variedad de informes,
enlaces con otros productos.
listados y consultas de todo tipo, como el histórico
La estructura de menú del programa está diseñada de reparaciones de un vehículo, el libro de facturas
para localizar y utilizar cualquier opción de forma emitidas y recibidas, resumen de IVA e IRPF,
rápida y sencilla. Además, dispone de una barra de comparativas de facturación mensual entre periodos
botones de acceso a las distintas opciones, las cuales anuales, estadísticas, cálculos de costes, etc. Los
son comunes a todos los programas. Estas opciones cuales les ayudan a gestionar muy fácilmente su
se activan de forma automática en función del negocio a nivel técnico y administrativo.
fichero que estemos usando, presentando en
pantalla sólo la información necesaria, para que el
usuario trabaje de forma fluida y ágil.
Incluye un potente generador de formularios y
etiquetas totalmente gráfico, para que Ud. pueda
diseñar de forma rápida y sencilla cualquier impreso
o modificar alguno de los veintidós formularios
estandar predefinidos que incluye el programa.
Todos nuestros productos están diseñados para
facilitarle al máximo la gestión de la información
de su negocio de la forma más sencilla, para ello,
ponemos a su alcance una serie de herramientas de
trabajo muy prácticas, mediante las cuales puede
generar y almacenar cómodamente todo tipo de
formatos de consultas y listados ordenados por
cualquier campo, aplicando las condiciones de
búsqueda que le interesen en cada caso concreto.
Esta versión incorpora una gran cantidad de
controles y filtros para evitar posibles errores de
tecleado o para facilitar información adicional al
usuario como p.e. el cálculo de la letra del NIF de
los clientes, la confirmación automática del dígito
de control en las cuentas bancarias, el control
directo del riesgo bancario e impagados de clientes,
la información del bastidor de los vehículos en
cuanto al año de fabricación, la identificación del
fabricante, el país de manufactura, etc.
Así mismo, el usuario puede trabajar de forma
totalmente autónoma, ya que le permitimos efectuar
trabajos sin que tenga previamente el material
Generalidades 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 7
CARACTERISTICAS GENERALES
● Multi-divisa y multi-empresa ● Gestión facturas manuales y automáticas
● Multi-usuario (trabajo en red) ● Gestión automática de recibos.
● Ficheros exportables a Excel y Access ● Formularios de finiquitos a compañías
● Posibilidad de enlaces contables ● Gestión de TPV (opcional)
● Auto configurable en la instalación ● Posibilidad de facturación por plantillas
● Posibilidad de unificar clientes y prov. ● Gestión y control de cobros y pagos
● Longitudes definibles de algunos campos ● Clientes con varias direcciones
● Generador de formularios a nivel gráfico ● Control de riesgo bancario
● Generador etiquetas con cod. de barras ● Remesas bancarias automatizadas
● Generador de fax y e-mail automático ● Resumen anual para formulario 347
● Generador de consultas y listados ● Listados de IRPF, IVA y cuaderno 19
● Gráficos estadísticos en 2D y 3D ● Contabilidad interna (ctas. corrientes)
● Consultas estadísticas seleccionables
● Buscador de fichas por cualquier campo
● Descripciones en tres posibles idiomas
● Ficheros de imágenes asociados
● Ficheros de artículos, familias y marcas
● Codificación de tiempos mano de obra
● Control de reparaciones y servicios
● Control general de stocks de almacén
● Reajustes automáticos de stocks
● Control de últimas compras y ventas
● Control de horas trabajadas
● Análisis de horas facturadas
● Codificaciones por códigos de barras
● Tarifas de precios personalizadas
● Líneas de descuentos por clientes
● Cálculo de costes ponderados REQUISITOS DEL SISTEMA
● Control de rentabilidad por operaciones
- Ordenador PC
● Características de vehículos
- 512 Mb de memoria RAM.
● Anotaciones técnicas de reparaciones
- Windows XP, Windows 2000 o Windows 2003
● Imputación de materiales y M.O. A O.R. Server, Windows Small Business Center.
● Ordenes de reparación y depósitos.
● Gestión de peritajes de vehículos Nota:
● Gestión de presupuestos a clientes Aunque el programa permite instalarse en red bajo
● Gestión de facturas proforma Windows XP, el rendimiento óptimo en red se
obtiene cuando la instalación maestra se realiza
● Gestión de pedidos (clientes y proveed.)
en Windows 2003 Server, Windows Small Business
● Gestión de albaranes (clientes y prov.) Server o Windows 2000.
SUGERENCIAS GENERALES
● Al abrir el programa nos encontramos ● Cuando acaba un año natural, el programa no
que tiene por defecto todas las modifica el número de facturación, sino que se
opciones bloqueadas, con lo cual sólo debe modificar manualmente desde el apartado
nos permite efectuar consultas. Esta Configuración/Control de Empresas y en la
es una medida de seguridad que evitará que se pestaña porcentaje cambiar de año en el apartado
realicen modificaciones en los datos de subseries para facturas recibidas y emitidas.
accidentalmente. Para desbloquear el acceso a
● Realize copias de seguridad períodicamente ya
los datos, pulsaremos el botón «candado» que
que el programa no las efectúa. La carpeta que
está en la barra de botones. Una vez
tiene que copiar es la que se encuentra dentro
desbloqueado, el programa nos permite acceder
del disco local y su nombre es 4dcw2008. Si tiene
a todas sus funciones.
cualquier duda pongase en contacto con nuestro
Nota: Este botón también se activa automáti- departamento técnico.
camente si queremos añadir cualquier ficha.
● No incluya ninguno de los siguientes caracteres
● Se recomienda no modificar el código que el en Codigos, Nombres o Descripciones: (’)
programa genera automáticamente al añadir una comillas simples, (”) comillas dobles, (*)
ficha. Si ud. modifica esta numeración, puede asterísco, (’) apostrofe, puesto que el programa
provocar saltos en los códigos de las fichas. los interpreta como caracteres reservados y
Además, podría bloquear el fichero si le asigna ocasionarán un mal funcionamiento del
el último código permitido según la longitud programa.
máxima permitida en el fichero.
● El programa tiene opciones de aviso para clientes
Si en el programa borramos el código que se con anotaciones, stock minimo, stock maximo,
genera de forma automática, e introducimos si un material genera residuo,si un cliente nos
manualmente un código de menos dígitos (p.ej. debe dinero, etc... que usted ira averiguando a
el 45) el programa sólo nos permitirá introducir medida que mire el manual. Estos mensajes
hasta el 99, pero si introducimos el 0045 siempre se mostraran en la barra de Botoneras
podremos introducir hasta el 9999. General y seran destellos de color rojo.
● La instalación del programa sólo carga por Observará que estos destellos duran entre 3 y 5
defecto las poblaciones de Cataluña, si usted segundos.
necesita cargar más poblaciones, acceda al
apartado de Ficheros/Tabla Generales/
Poblaciones y siga los pasos correspondientes
para introducir las poblaciones que se adapten a
su necesidad.
● Se recomienda que antes de comenzar a utilizar
el programa configure las preferencias que se
adapten a sus necesidades. Estas opciones se
explican en el apartado correspondiente.
● Dependiendo en el fichero que nos encotramos
hay botones que tienen la misma imagen pero
cambian de función, si nos situamos encima del
botón veremos un mensaje emergente a la
derecha de la barra de Botoneras Generales, que
nos indica la función que realiza.
● Una vez se han definido los campos de
configuración, que son los tamaños de los
campos de Articulos, Clientes, Proveedores y
apartado de cuentas contables, estos no se
deberan modificarse por tamaños menores a los
establecidos, ya que esto borraría ficheros.
BOTONERA GENERAL. USOS Y FUNCIONES

Cada vez que abra un fichero u opción de programa, la botonera se configurará automáticamente con las
opciones que tenga disponibles. Al pasar el ratón por encima de cada botón, aparece una breve descripción de
la acción que se realizará si pincha encima. Usualmente, los botones tendrán asociada una imagen más o menos
intuitiva de la acción. Para todos los ficheros, los seis últimos botones sirven realizar las acciones comentadas.
Inicio de fichero
Salto atrás
Ficha anterior
Siguiente ficha
Salto adelante
Final de fichero
Fig. 1.1. Funciones de las teclas de desplazamiento
Todos los programas de mantenimiento se inician en modo ficha . Esto quiere decir que se le muestra en
pantalla la ficha correspondiente con todos los campos, descripciones, datos asociados, etc. Las fichas complejas,
pueden tener carpetas con diferentes pestañas y la información agrupada en ellas. Puede cambiar de pestaña para
ver la información. Cuando un programa de mantenimiento está en modo ficha, por lo general mostrará los
siguientes botones, además de otros cuya acción dependerá del programa en cuestión: a ella en el fichero de
“resumen” (previsiones, cobros y pagos) y los movimientos de “liquidaciones a agentes”
Pasar a modo rejilla Imprimir ficha / lista Refrescar entorno
Buscar ficha Ordenar lista Flitrar lista
Deshacer filtros
/ ordenaciones Eliminar ficha Añadir ficha
Mostrar ! ocultar
rejillas de sumas Ver columnas Configurar columnas
ocultadas
Estadisticas de
marcadas
Pasar a modo rejilla

Este botón nos mostrara un listado de Situándose en la línea y columna, le permitirá
todas las fichas que contiene el fichero modificar, borrar, añadir o abrir desplegable si
en el que nos encontremos en el fuera un campo almacenado en el programa,
momento de pulsar este botón. El como pueden ser (Familias, Formas de pago,
listado se muestran en formato etc...). Inicialmente, los campos que se muestran,
semejante a Access o Excel, y permite son los de mayor relevancia, aunque hay
realizar modificaciones del contenido acciones que permiten modificar el listado y
de las fichas, excepto del campo ajustarlo a las necesidades del usuario.
principal que es el código o número.
En este listado, si antes de pulsar el botón Modo Rejilla / Listados encolumnados:

indicado ‘Pasar a modo rejilla’ hemos realizado
El proceso intentará sacar todos aquellos
alguna ordenación o filtrado de las fichas, nos
campos que tenga la rejilla. Si no entrasen
mostrará el contenido tal y como lo teníamos en
en la relación debido al tamaño del papel,
el fichero principal, es decir, que si estábamos
en el fichero clientes y hemos realizado un
filtrado de clientes por la población ‘Badalona’,
en el listado solo nos aparecerán los clientes de
Badalona. Para deshacer esta acción hay un
botón que nos vuelve a dejar la ficha en su
origen. Para ocultar columnas hay que situarse
en el titulo de la columna que no nos interesa y
hacer un clic con el botón izquierdo del ratón,
lo que nos esconderá esta columna (si queremos Fig. 1.2. Menú de impresión
mostrar las columnas ocultas hay un botón que
realiza esta función).
orientación u otras circunstancias, se le
Otra opción que nos permite el formato rejilla avisará de ello a fin de corregir el proceso.
es reducir las columnas de tamaño. Para ello La pantalla que aparecerá es semejante a
sitúese con el ratón entre columnas, y la flecha la mostrada.
del ratón se transformará y pasara de ser una
En éste modo, adicionalmente puede
flecha blanca a dos flechitas negras; en ese
enviar el contenido de la rejilla a otro
momento si pulsamos el botón izquierdo del
fichero externo tipo “MDB” o “XLS”,
ratón y arrastramos hacia el lado que nos interese
seleccionado el formato en “Destino”.
reducir podemos ampliar o reducir la columna.
Este proceso de exportación le permite
Nota: Si el campo es numérico y nos muestra la usar los datos de gestión con otros
suma, reducir el campo según el tamaño de la suma. productos ofimáticos como “Word”,
“Access”, “Excel”, etc.
Volver a modo ficha:

Este botón alterna la visualización de Refrescar:
los datos de modo rejilla a modo ficha. En determinados momentos deberá
refrescar la pantalla donde se encuentre.
Debido a la concepción interna de
Imprimir datos: Windows y del motor de base de datos
Cuando selecciona esta opción, hay que MDB, cuando Ud. abre un formulario
tener en cuenta dónde se encontraba ya determinado (Por ejemplo albaranes), se
que el programa actúa de forma diferente. abren los ficheros relacionados con ellos
Siempre se muestra qué impresora va a (P.E.: Clientes). Si Ud., teniendo abierto
utilizarse para la salida. Si Ud. desea el fichero de albaranes, abre también el
utilizar otra, deberá pichar en “impresora” mantenimiento de clientes y da de alta
antes de aceptar la impresión. un cliente nuevo, éste no está disponible
en “albaranes” hasta que “refresque” el
Modo Fichas: entorno.
Se buscan todos los formularios que pueda Por otra parte, en entornos multiusuario,
haber asociados a la ficha en curso y se es conveniente “refrescar” el entorno si
permite la selección de cualquiera de ellos ha dejado abierto un formulario durante
mediante una pantalla semejante a la un periodo de tiempo sin acceder a él, ya
mostrada. Adicionalmente y si el que otros usuarios podrían haber alterado
formulario seleccionado lo permite, la el contenido de las bases subyacentes.
“impresión” puede enviarse como email o
puede enviarse como “fax” si selecciona
el “Destino” correspondiente. (Vea Faxes
y Email )
Una vez hecho esto, debe seleccionar el

Buscar una ficha: operador para la búsqueda. En el caso
precedente y dado que el contenido a
Al pulsar el botón del buscador, aparece buscar es alfanumérico (cualquier tipo de
una pantalla semejante a la anterior. Como contenido), puede seleccionar un
ve, en ella se especifica qué se está operador un tanto especial. Este operador
buscando. Cuando aparece la pantalla, el es “like”. Decimos que es un operador
primer desplegable queda situado en “el un tanto especial porque puede buscar
primero”, indicando que buscará la datos en cualquier parte del campo. Para
primera ficha que cumpla las condiciones ello basta que se indique cómo hacerlo.
que entre. Por defecto, en la rejilla se
muestra en “Campo” el nombre del primer
campo de la ficha correspondiente y en
“Operador” el signo “=”. (Esto le facilita
la búsqueda de una ficha por su clave. En
caso de buscar una ficha por otro concepto,
podrá seleccionar en el desplegable de
“Campo” el nombre de campo Si en “expresión” entra “*GARCIA”, le
correspondiente. En el ejemplo, se busca está pidiendo que el campo termine con
la 1ª ficha del fichero cuyo código fuera “GARCIA”, si entra “GARCIA*”, le esta
“=” al valor que entre en “expresión”.) pidiendo que el campo empiece con
Cuando “acepta”, si hay alguna ficha que “GARCIA”, pero si entra “*GARCIA*”,
cumple la condición, se muestra en la base le está pidiendo a la base que le busque
subyacente y el primer desplegable queda todas las fichas que contengan
“GARCIA” en el nombre,
independientemente de su posición; por
tanto, la ficha que busca aparecerá en
algún punto. En este tipo de búsquedas,
da igual que entre la expresión en
automáticamente en “el siguiente”, minúsculas o mayúsculas.
permitiendo el ir moviéndose por las
fichas del fichero que cumplen la Información adicional:
condición requerida. Si la ficha que se - La pantalla del buscador, muestra
visualiza no es la buscada, puede volver también un botón “?”. Si lo pulsa, le
a aceptar directamente. Cuando ya no hay indicará qué tipo de contenido tiene el
más fichas con ésa condición, el proceso campo seleccionado en el desplegable
de aceptar ya no avanza. o bien la sentencia SQL generada para
las condiciones o interrogación de la
base de datos.
- Nótese que en el área de “Expresión”
dispone de un desplegable. Si lo activa,
el desplegable de expresión se rellenará
con todos aquellos valores diferentes
del campo seleccionado. Por ejemplo:
Alternativamente, Ud. puede buscar una Si ha seleccionado “Nombre” en el
ficha por cualquier condición. Por fichero de clientes, el desplegable de
ejemplo: si está trabajando con el fichero expresión le mostrará todos los
de clientes, puede estar buscando a un nombres disponibles en “Clientes” a
señor llamado “García”, pero no sabe fin de poder seleccionar uno de ellos.
cómo lo entró; si por nombre y apellido El desplegable aparece con datos
o al revés. Para ello, debe seleccionar en ordenados y mediante el teclado, puede
el desplegable de campo, el campo situarse rápidamente en determinado
“Nombre”. elemento de la lista.
- Si lo desea, puede hacer que la

condición sea compleja. Para ello Basta con seleccionar en la parte
puede entrar campos, operadores y izquierda el periodo de interés y
expresiones en líneas adicionales de la cumplimentar el resto de datos que
rejilla. Observará que al entrar datos solicite antes de validar la acción. (Si
después de la primera línea, aparece la consulta es para un día concreto,
un desplegable original con las puede “clicar” el día en el calendario).
opciones “Y” / “O”. (Según seleccione Una vez aceptado el periodo, los
el tipo de unión, el motor de base de campos “operador” y “expresión”
datos actuará en consecuencia, pero quedarán cumplimentados con los
tenga en cuenta el no entrar valores seleccionados.
condiciones incongruentes como: - En la siguiente tabla se le muestra el
“Nombre=’Garcia’ Y Nombre = significado de cada posible operador.
’Lopez’” ya que no hay nadie que Tenga en cuenta que los de tipo
simultáneamente se llame de dos matemático (=, <>, >, >=, <, <=)
formas diferentes.) también pueden utilizarse en campos
alfanuméricos, pero en éste caso hay
reglas de precedencia: las letras son
mayores a los números y las
minúsculas son mayores a las
- También puede borrar condiciones
clicando la primera columna de la rejilla Ordenar una lista
(gris) en la fila que desea eliminar. Esta Mediante el uso de éste botón, Ud. puede
quedará de color azul ... ordenar la forma en la que se muestra una
relación seleccionando por qué campos
quiere ordenar y en que secuencia. Por
defecto, la ordenación se produce por el
primer campo del fichero (clave) y en
orden ASCendente. La pantalla que
... y si pulsa ‘Suprimir’, desaparecerá la aparece es semejante a la adjunta.
fila con la condición.
La ordenación puede ser múltiple; es

- En casos en los que seleccione un campo decir, Ud. puede ordenar una lista por
de tipo fecha, le aparecerá un botón diferentes opciones. Para seleccionar las
adicional marcado como “F”. Si lo opciones usted debe de situarse en la
pulsa, le aparecerá la pantalla de celda que esta debajo de Campo y pulsar
selección de fechas. Esta pantalla el botón de desplegable, esto le mostrara
facilita la entrada de fechas relativas a los campos que puede seleccionar para
un periodo. Inicialmente, se muestra la la ordenación. Una vez seleccionado el
fecha corriente. campo usted tendrá que indicar el
operador, es decir si quiere ordenar
ascendente (De la A a la Z) o descendente pulsar el botón ‘Filtrar’ nos mostrara

( De la Z a la A). Si desea tener varios todas las fichas de los clientes que son de
campos de ordenación tendrá que situarse la población de Barcelona.
debajo del que se ha creado y introducir
otro campo y otra ordenación.
Una vez introducido los campos a ordenar, Deshacer filtros y/o ordenaciones
tendrá que pulsar el botón ‘Ordenar’ y esta Este botón nos permitirá deshacer
operación le mostrara el fichero con la cualquier tipo de ordenacion o filtro que
ordenación correspondiente. se ha realizado , volviendo al estado
Nota: La ordenación queda activada principal del fichero , con todo el
hasta que no se cierra el fichero en el contenido de fichas que teníamos.
cual hemos realizado la ordenación o al
pulsar el botón deshacer ordenacion/
filtro que esta en la barra de botonera Eliminar ficha
general. Con este botón en el propio listado se
Si queremos borrar alguna fila de la pueden eliminar fichas, simplemete hay
ordenación nos situamos en el cuadro gris que hacer un clic con el botón izquierdo
que hay a la izquierda de la línea a del ratón sobre cualquier campo de la
eliminar, pulsamos con el botón izquierdo línea (se podrá toda la línea en azul) y al
del ratón ( esto nos marcara la línea en pulsar este botón, se eliminara la ficha
azul) y pulsamos el botón ‘Supr.’ del seleccionada.
teclado.
Nota: Si vamos cambiando de ficha con
Añadir ficha
las flechas de la barra de botonera
general veremos las fichas filtradas, Con este botón se puede añadir una ficha
también tenemos la posibilidad de pulsar desde el modo rejilla, al pulsar el botón
el botón ‘Pasar Modo Rejilla’ y visualizar el programa automáticamente te da una
todas las fichas. ficha nueva con la continuación
correspondiente y podemos rellenar la
ficha desde el propio listado.
Filtrar la lista Nota: Todos los campos que el programa
Este botón se utiliza para agrupar fichas tenga una base de datos nos saldrá un
que cumplan determinadas condiciones, botón desplegable con el contenido que
usará el botón de filtro y le aparecerá una se podrá seleccionar pulsando la tecla
pantalla semejante a la del buscador. Al Enter del teclado.
igual que en “el buscador”, deberá
introducir la condición; esto le mostrara
todas las fichas que cumplan esa Mostrar / Ocultar rejilla de sumas
condición.
Con éste botón, ocultará o volverá a
Supongamos un ejemplo practico: Desea mostrar la rejilla de sumas que se muestra
saber cuales son sus clientes de al pie de listados o mantenimientos en
Barcelona. El primer paso es abrir la base rejilla. Tenga en cuenta, que si imprime
de datos de clientes, y pulsar el botón de o exporta un listado de rejilla, se actúa
filtro. en consecuencia al estado de las sumas.
Acto seguido, deberá situarse debajo del (Si lo estaba visualizando, se imprime.
Campo, abrir desplegable y seleccionar En caso contrario, no se imprime). Tenga
Población, después nos situaremos debajo en cuenta también que el resultado de lo
de operador y seleccionaremos ‘igual a’ visualizado en sumas, corresponde a la
y por último nos colocaremos en totalidad de los registros de la relación.
expresión y pondremos Barcelona. Al Si aplica filtros, la suma será la de los
registros de la lista.
Si hubiera algún listado que no fuéramos

Ver columnas ocultadas a utilizar nunca más pulsaríamos el botón,
marcaríamos el listado y pulsaríamos la
Como se ha comentado en otros puntos, opción ‘Borrar’.
Ud. puede ocultar columnas de una
relación pinchando en el titulo de la Nota: El listado Defecto no se puede
columna. Si después desea volver a borrar ya que es el predeterminado por
visualizar las columnas ocultadas, deberá el programa.
pinchar éste botón. A menudo las
columnas iniciales están preestablecidas
Estadistica de marcadas
por programa y el uso del botón muestra
el resto de datos disponibles que hay En mantenimiento modo rejilla y en
dentro del fichero. diferentes listados por pantalla, es posible
obtener información estadística adicional
de un grupo de fichas. Para obtener tal
Configurar columnas información, debe marcar las fichas que
Este botón nos permitirá crear tantos desee, pero no confunda éste tipo de
listados como queramos, de los diferentes marcado con la obtenida por medio de los
ficheros que hay en el programa, esto te botones y . Estos botones se usan
permitirá con mayor facilidad poder
para seleccionar fichas para otros
consultar o imprimir listados, sin tener
procesos como captura de albaranes,
que configurarlos cada vez que entres en
liquidaciones de comisiones y otros.
el listado. Por ejemplo, cuando se entra
en mantenimiento de clientes -modo Pulsando con la tecla Ctrl del teclado
rejilla-, se muestran los campos más encima de las líneas que quieres realizar
relevantes. Supongamos que Ud. desea la estadística, estas se irán marcando en
hacerse una agenda telefónica. azul. Una vez que tenemos seleccionado
Puede ir pinchando en las títulos de las todos las fichas que quieres consultar,
columnas que no le interesan, para ir pulsamos el botón de ‘Estadísticas de
ocultándolas. (Probablemente todas marcadas’, y nos abrirá una ventana.
excepto “Nombre”, “Teléfono1”, En función de los datos del fichero o
“Teléfono2” y “Fax”. relación, se muestran los sumatorios,
Si éste tipo de consulta es usual, Ud. mínimos, máximos y promedios de los
puede guardar ésta configuración para no valores numéricos. De éste informe
tener que volver a eliminar todas las puede quitar las filas y/o columnas que
columnas cada vez que desee obtener el no le interesen y, como no, imprimir y/o
listín telefónico. Una vez configurado el exportar los datos.
listado pulse el botón y acto seguido Para realizar la opción de eliminar
podrá introducir el nombre del listado. columnas solo tendrá que pulsar en el
Una vez introducido el nombre del listado titulo que no le interese y para eliminar
tendrá que pulsar ‘Salvar’. líneas tendrá que pulsar en el cuadro gris
Nota: Cuando guardas un listado el que hay a la izquierda de la columna
programa lo identifica como el posición, esto podrá toda la línea en azul
predeterminado y pasa a salir siempre y solamente tendrá que pulsar el botón
que entras en el modo rejilla. Se aconseja ‘Supr.’ del teclado.
que se guarde siempre primero el listado Una vez configurado todos los campos que
que más se vaya a utilizar. queremos que nos muestro solamente hay
Cuando entre en el modo rejilla si pulsa que pulsar el botón ‘Graficar’, nos mostrara
el botón le saldrá el listado de los listados toda la relación, mediante una gráfica.
guardados y simplemente situándose Nota: Si lo que queremos es imprimir el
encima del listado correspondiente y contenido o exportar, pulsaremos el botón
pulsando el botón ‘Cargar’, nos mostrará ‘Imprimir’
el listado correspondiente.
Mostrar datos relacionados

Este botón se utilizara para que el
programa nos pueda mostrar el nombre
completo de ese campo, en lugar de
mostrarnos el código asignado. Por
ejemplo, si nosotros estamos en el modo
rejilla de vehículos, el listado por defecto
nos muestra el código del propietario, si
nosotros pulsamos el botón ‘Mostrar
datos relacionados’ este campo cambiara
y nos mostrara el nombre del propietario
en lugar de su código.
INTRODUCCION DE DATOS EN FORMATO REJILLA

Dentro de este formato tenemos muchas opciones ● F4: Activa las líneas libres (visualizamos la
de poder introducir los datos. El programa por libreta) o desactiva las líneas libres
defecto siempre trabaja con referencias creadas en (visualizamos la llave), es decir, poder escribir
el fichero de artículos, ya sean material o mano de referencias que tenemos introducidas o añadir
obra, pero también nos da la posibilidad de poder texto manualmente.
escribir cualquier contenido sin que este creado en
● F2: Activa o desactiva la opción de códigos de
el fichero de artículos. Siempre hay que fijarse en
barras (negro), esta opción solo mostrara la
la parte superior derecha del programa ya que hay
referencia correspondiente al código de barras
nos indicara con dibujos la configuración que
introducido, si este existe en el fichero de
tenemos en ese momento. A continuación
artículos.
explicaremos todas las opciones que teneis:
● F3: Cuando aparece en la parte superior derecha
● Llave: Nos indica que sólo podemos escribir
el dibujo del código de barras de color rojo, esto
referencias que estén introducidas en el fichero
significa que usted puede especificar el número
de articulo. Esto también se sabe porque a la hora
de serie correspondiente. Para ello necesita
de escribir tanto en referencia como en
introducir la referencia correspondiente con la
descripción, la línea se pone de color amarillo.
cantidad, (que siempre sera uno), el precio y su
Si ponemos una referencia que nos esta en el
descuento si se le aplicara, y debajo de esa
fichero de artículos al pulsa el botón ‘Enter’ del
referencia, en la línea siguiente pulsaremos F3 y
teclado, esta desaparecerá.
nos saldrá un cuadro que nos pregunta su número
● Libreta: Nos indica que tenemos activado la de serie correspondiente.
opción de líneas libres. Esto nos permitirá
Nota: La opción de F3 sólo funciona en
escribir cualquier referencia o descripción sin
Ordenes de Reparación, Facturas de Clientes
necesidad de que este referenciada. Este artículo
y Albaranes de Clientes.
no se crea en el fichero de artículos, sino que
para crearlo hay que ponerse encima de la ● F5: Esta opción sirve para crear artículos desde
referencia y pulsar el botón F5 del teclado. Esto cualquier Pedido, Albarán, Presupuesto, Tickets,
crea automáticamente la ficha en el fichero de Facturas, O.R, Peritajes y Presupuestos. Usted
artículos. tiene que introducir todos los datos
correspondientes y una vez introducidos bajamos
Nota: Si ud. crea una ficha desde el módulo de
de línea y nos situamos encima de la referencia
Compras, también se cumplimentarán los
a crear y pulsamos la tecla F5 del teclado y esto
precios y los descuentos, pero si se crea en el
nos mostrara en la barra de botonera general un
modulo de Ventas, solo creará la Referencia y la
mensaje intermitente de que ese articulo se ha
descripción.
enviado a stock.
● Código de Barras (Color negro): Nos indica
Nota: En el apartado de Compras si
que hay que introducir los códigos de barras de
introducimos precios y descuentos, nos lo
los artículos, es decir, nos situamos en la casilla
rellenara automáticamente en la ficha cuando
de referencia y con un lector de códigos de barras
se crea, pero en el apartado de Ventas solo creara
capturaremos el código de barras. Este sistema
la referencia y la descripción.
nos mostrara la referencia y en su casilla
correspondiente el código de barra.
● Código de Barras (Color rojo): Nos indica que ● F1: Esta opción nos permitirá visualizar la ficha
la referencia introducida tiene diferentes de un articulo que este creado en el fichero de
números de serie y que los hemos introducido artículos directamente desde cualquier albarán,
en el albarán correspondiente. O.R., presupuesto, facturas ya sea en el modulo
de ventas como en el de compras, simplemente
Para movernos de columna en columna,
nos tenemos que colocar con el cursor encima
pulsaremos el botón Enter del teclado y para
de la referencia que queremos visualizar y pulsar
bajar de línea con la flecha «abajo» del cursor.
la tecla ‘F1’ del teclado esto nos abrirá la ficha
Como activar estas opciones: del articulo y podremos modificar o visualizar
todos sus datos.
Siempre hay que estar en la columna referencia y
pulsar el botón de teclado correspondiente.
Nota: Si pulsamos la tecla ‘F1’ cuando el cursor Otra forma de búsqueda es por el contenido de una
este en la columna de precio, en un precio de un referencia o una descripción, en ese caso
articulo en concreto, nos sacara un listado de escribiremos un contenido. Por ejemplo, sabemos
precios a los que hemos comprado o vendido que tenemos unos articulos que su descripción
ese artículos. Nos saldrán dos mensajes, uno que contiene la palabra «filtro» en cualquier parte de la
tendremos que seleccionar un periodo de tiempo descripción (al principio, al final o entre medio de
y el otro para seleccionar si queremos solo de la descripción). Escribiremos la palabra «filtro» en
ese cliente o proveedor, o si queremos de todos la columna de descripción y pulsaremos F1 (del
los clientes o proveedores a los que hemos teclado), esto nos mostrara un listado de todas
comprado o vendido. descripciones que están en el fichero de articulos
que contienen la palabra «filtro», cuando hemos
Si pulsamos la tecla ‘F1’ cuando el cursor este
encontrado la que queremos pulsamos la tecla intro
en la columna de P.Neto, en un precio Neto de
(del teclado).
un articulo en concreto, nos sacara una
valoración de IVA de ese articulos (ese articulo
con su precio + los diferentes IVA del 4 %,7 % y
16%.)
BORRAR LINEAS: (Ctrl + Supr)

Para borrar líneas nos tenemos que situar en la
referencia de la línea en concreto que queremos
eliminar y dejar pulsado el botón Ctrl (del teclado)
y pulsar una vez el botón Supr (del teclado); esto
nos borrara la línea seleccionada.
INSERTAR LINEAS: (Ctrl + Ins)

Para insertar líneas entre articulos, nos situamos
en la referencia de la línea en concreto donde
queremos insertar la línea y dejamos pulsado el
botón Ctrl (del teclado) y pulsando una vez el botón
Ins (del teclado) nos insertara una línea.
Nota: La línea no genera espacios a la hora de
imprimir, para que deje espacio hay que pulsar
espacio y bajar de línea, esta acción si que nos
dejara un espacio entre líneas.
BUSQUEDA DE REFERENCIAS O
DESCRIPCION:
Nos situamos en la referencia o en la descripción y
escribimos el comienzo de la referencia o
descripción al pulsar los cursores (del teclado)
«flecha arriba» o «flecha abajo», nos ira mostrando
alfabéticamente a partir del contenido escrito. Por
ejemplo, queremos buscar una referencia que
empieza por ‘fil’, nos situamos en referencia,
escribimos ‘fil’ y al pulsar «flecha abajo» empezará
a mostrarnos todas la referencias que empiezan por
‘fil’, cuando hayamos encontrado la que buscamos,
pulsamos la tecla intro (del teclado)
Capítulo 2
Menú Ficheros
Menú Ficheros 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 21
MENÚ FICHEROS
Desde este menú introduciremos los Artículos, 0 - Tablas Generales
Clientes y Compañías de Seguros, Proveedores y
Vehículos. Además contiene un apartado de Tablas Son un grupo de ficheros que nos permiten definir
Generales en el que definiremos elementos datos comunes a la mayoría de aplicaciones del
imprescindibles para el óptimo funcionamiento del programa, tales como Clientes, Proveedores,
programa. Una vez introducidos estos datos, serán Artículos, Vehículos, O.R, Facturas, Efectos y
de uso común en módulos del programa como Cobros, etc.
Compras, Almacenaje, Horas de operarios, Está compuesto por los siguientes apartados:
Reparaciones y Ventas, que posteriormente nos “1 - Agenda Telefónica”, “2 - Anotaciones
permitirán realizar la gestión administrativa de Técnicas”, “3 - Bancos”, “4 - Características de
nuestro taller. Vehículos”, “5 - Categorías / Grupos”, “6 - Clientes
(Dtos. Especiales”, “7 - Divisas”, “8 - Familias de
Artículos”, “9 - Formas de Envio”, “A - Formas de
Pago”, “B - Gastos (Subgrupos)”, “C -Marcas y
Fabricantes”, “D - Poblaciones”, “E - Provincias”,
“F - Paises”, “G - Observaciones Predefinidas”,
“H - Operarios”, “I - Tipos de trabajo”.
Para acceder al menú “Ficheros > Tablas
Generales” mediante el teclado pulsar las teclas
Alt+F+0.
Fig. 2.1.
Detalle del menú “Ficheros” de la barra de opciones.
Incorpora un submenú en la opción “Tablas Generales”.
Se activa el menú al pulsar las teclas Alt+F.
0-1 - Agenda Telefónica

Este fichero es para su uso particular y en él puede introducir datos que son de la misma naturaleza que los
de una agenda telefónica convencional (nombre, dirección, teléfonos, datos personales, etc).
En este fichero usted puede tener una relación de cualquier persona de contacto, que no esté relacionada
con ningún cliente ni proveedor.
Para acceder a este fichero haga clic en la barra
de menús en Ficheros > Tablas Generales >
Agenda Telefónica.
Esto abrirá la pantalla del fichero.
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el
botón (9º botón de la barra de botones).
Se abre una nueva ficha en la agenda y le asigna
un código correlativo (número de código más
alto + 1).
En este momento usted pude empezar a rellenar
la ficha con los datos que le interesen (no hay
campos de cumplimiento obligatorio).
Fig. 2.2. Ventana Agenda Telefónica.

● Código Postal: al introducir el código el Para acceder a este fichero haga clic en la barra de
programa asigna automáticamente la población menús en Ficheros > Tablas Generales >
correspondiente (siempre que esta población esté Anotaciones técnicas.
creada en la base de datos del programa).
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)
● Opciones Avanzadas: Si escribe una parte de la
población, p. ej. usted quiere poner Talavera de Cómo cumplimentar una nueva ficha
la Reina y escribe Tala y pulsa F1, el programa
le mostrará todas las poblaciones que empiecen Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el
por “Tala”. De las poblaciones que le aparecen, botón (9º botón de la barra de botones).
desplácese con flecha arriba o flecha abajo, y
cuando esté en la correspondiente pulse Enter. El programa abre una nueva ficha y le asigna un
código correlativo (número de código más alto + 1).
En este momento usted pude empezar a rellenar la
ficha con los datos que le interesen (no hay campos
Sugerencias: se recomienda rellenar el máximo de cumplimiento obligatorio).
de campos posibles para poder buscar
cualquier ficha con cualquier campo que Código: este número se genera de forma automática
tengamos introducido o poder sacar listados al dar de alta una nueva ficha.
mucho más extensos. ● Tipo Avería: escribiremos la definición
Este fichero es de uso opcional. correspondiente a la avería que vamos a describir
a continuación.
● Tipo de vehículo: escribiremos una descripción
del vehículo (Marca y Modelo del Vehículo).
0-2 - Anotaciones Técnicas ● Descripción de averías y operaciones
realizadas: escribiremos línea a línea los
Este es un fichero únicamente de consulta y nos
procedimientos a seguir para la correcta
permite generar fichas en las que explicaremos el
reparación de esta avería.
tipo de avería y los pasos a seguir para efectuar su
reparación.
Sugerencias: La cumplimentación de estas
El objetivo de este fichero es que nuestros operarios fichas nos facilitará información para que
tengan una información detallada para efectuar la cualquier operario pueda realizar correctamente
correcta reparación de una avería. una reparación o afrontar una incidencia.
Figura 2.3. Ventana Anotaciones Técnicas

0-3 - Bancos Cómo cumplimentar una nueva ficha

Este es también un fichero importante, ya que se Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el
utiliza por compras, ventas liquidaciones, remesas,
etc. Para el programa, ‘Banco’ se puede interpretar
como una cuenta en entidad bancaria o como ‘caja’. El programa abre una nueva ficha y le asigna un
En el primer caso, y si utiliza la exportación de código correlativo (número de código más alto + 1).
remesas al banco en formato de cuaderno 19 En este momento usted pude empezar a rellenar la
(diskettes), deberá cumplimentar todos los datos. ficha con los datos que le interesen (no hay campos
Sobre esta pantalla aparece un barra de botones con de cumplimiento obligatorio).
sus opciones correspondientes.
● Código Postal: al introducir el código el
Para acceder a Bancos haga clic en la barra de programa asigna automáticamente la población
menús en Ficheros>Tablas Generales>Bancos. correspondiente (siempre que esta población esté
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) creada en la base de datos del programa).
● Opciones Avanzadas: Si escribe una parte de la
población , p. ej. usted quiere poner Talavera de
la Reina y escribe Tala y pulsa F1, el programa
le mostrará todas las poblaciones que empiecen
por “Tala”. De las poblaciones que le aparecen,
desplácese con flecha arriba o flecha abajo, y
cuando esté en la correspondiente pulse Enter.
● Cuenta bancaria: En el campo cuenta bancaria
escribiremos el código de cuenta del siguiente
modo: cuatro cifras (entidad bancaria), guión,
cuatro cifras (oficina), guión, dos cifras (dígito
de control), guión y las diez cifras del número
de cuenta. Si el dígito de control es erróneo, el
programa nos avisa e indica el dígito de control
correspondiente.
Figura 2.4. Ventana Bancos ● Divisa: Con el cursor situado en la casilla de
Divisa, podemos cambiarla pulsando F1.
Comprobar imputaciones pendientes:
Este botón permite comprobar los
movimientos del banco, muestra los
importes cobrados, los no cobrados o el
total de los dos.
0-4 - Características de Vehículos Cómo cumplimentar una nueva ficha

Este fichero de consulta que incluye información Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el
de la mayoría de los fabricantes de automóviles y
de sus respectivos modelos.
El programa abre una ventana y espera que se le
Para acceder a Características de vehículos, haga
asigne un código (marca de vehículo).
clic en la barra de menús en Ficheros>Tablas
Generales>Características de vehículos. En este momento usted pude empezar a rellenar la
de cumplimiento obligatorio).
● Descripción: en esta colúmna escribimos el
modelo de vehículo.
Nota: si desea introducir un nuevo modelo a una
marca existente, situe el cursor en la última línea y
escriba en la descripción el modelo deseado.
Figura 2.5. Ventana Características de vehículos
0-5 - Categorías / Grupos En este momento usted pude empezar a rellenar la

Este fichero permite crear categorías o grupos para de cumplimiento obligatorio).
introducirlo en la ficha del cliente.
Para acceder a Categorías/Grupos, haga clic en la
barra de menús en Ficheros>Tablas
Generales>Categorías/Grupos.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un Figura 2.6. Ventana Catetorías / Grupos
0-6 - Clientes (Dtos. Especiales) En este momento usted pude empezar a rellenar la
Este fichero permite definir un escalado de de cumplimiento obligatorio).
descuentos para aplicarlos en función del importe
de la factura, que se asigna en el fichero de clientes Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)
y el descuento se realiza sobre el importe base de
la factura.
Para acceder a Clientes (Dtos. Especiales), haga
clic en la barra de menús en Ficheros>Tablas
Generales>Clientes (Dtos. Especiales).
El programa abre una nueva ficha y le asigna un Fig. 2.8. Ventana Divisas
ficha con los datos que le interesen (no hay campos 0-8 - Familias de Artículos
Los artículos pueden organizarse en familias. Esta
organización es útil en el momento de filtrar listados
y en el momento de aplicar descuentos especiales
a una familia (p.e. durante un periodo de tiempo
limitado). Si bien su uso no es obligatorio, puede
ayudarle en otros procesos.
Para acceder a Familias de Artículos, haga clic en
la barra de menús en Ficheros>Tablas
Generales>Familias de Artículos.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un
Fig. 2.7. Ventana Clientes(Dtos. Especiales) de cumplimiento obligatorio).
0-7 - Divisas
En este fichero definiremos las divisas con las que
trabajaremos habitualmente.
Para acceder a Divisas, haga clic en la barra de
menús en Ficheros>Tablas Generales>Divisas. Fig. 2.9. Ventana Familias de Artículos

0-9 - Formas de Envio En este momento usted pude empezar a rellenar la

En las formas de envio, el único dato importante es de cumplimiento obligatorio).
el nombre o descripción de la forma de envio. El
mantenimiento permite también entrar otros datos ● Código Postal: al introducir el código el
si la forma es mediante empresa de mensajería o programa asigna automáticamente la población
similar, de éste modo, con pulsar el botón de forma correspondiente (siempre que esta población esté
de envio en los procesos de facturación, tiene al creada en la base de datos del programa).
alcance los datos para llamar, etc. Opciones Avanzadas: Si escribe una parte de la
Para acceder a Formas de Envio haga clic en la población , p. ej. usted quiere poner Talavera de la
barra de menús en Ficheros>Tablas Reina y escribe Tala y pulsa F1, el programa le
Generales>Formas de Envio. mostrará todas las poblaciones que empiecen por
“Tala”. De las poblaciones que le aparecen,
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el desplácese con flecha arriba o flecha abajo, y
botón (9º botón de la barra de botones). cuando esté en la correspondiente pulse Enter.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)
Fig. 2.10. Ventana Formas de envío
0-A - Formas de Pago Opciones avanzadas: Para que las facturas se

puedan liquidar solas, el programa tiene una función
Las formas de pago sirven exclusivamente al que se llama «Autoliquidado» la cual, si esta
programa para saber cuantos ‘apuntes’ se deben marcada, liquidará las facturas de modo automático.
realizar para cada factura que se registre. Las Esta opción la encontraremos en Configuración >
descripciones, son meramente informativas. Con Control de Empresas > Porcentajes.
el formato suministrado, se pueden hacer numerosas
combinaciones que tendrán en cuenta la fecha de (Autoliquidar cobros y pagos de facturas).
factura, los días de pago del cliente y el período
entre cada ‘apunte’. Cómo cumplimentar una ficha
Para acceder a Formas de Pago, haga clic en la barra Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el
de menús en Ficheros>Tablas Generales>Formas
de Pago.
En este momento usted pude empezar a rellenar la Podemos marcar en las casillas de verificación
ficha con los datos que le interesen (no hay campos si Aplicamos Dtos PP en facturas con esta forma
de cumplimiento obligatorio). o si Aplicamos Financiación en facturas con esta
forma.
El tipo de vencimiento puede ser de 2 tipos: por

plazo fijo o por importes fijos.
● Por plazo fijo: Indicamos en la casilla
correspondiente el N° de plazos.
● Importes fijos: marcamos este botón de selección
para que permita introducir el importe fijo.
● Días de aplazamiento: indicamos los días que
queremos que cuente cada plazo.
● Porcentajes: % a aplicar en cada plazo (p.ej. si
solo hay un plazo seria el 100, si hubieran 4
plazos sería 25).
Seleccionamos mediante un menú desplegable
el tipo de liquidación usual.
Fig. 2.11. Ventana Formas de Pago
0-B - Gastos (Subgrupos) Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)

Si bien la gestión se proporciona con grupos de Opciones Avanzadas: Cuando entra ‘apuntes’
gastos precodificados, ud. puede desglosar éstos mediante la opción de ‘Contabilidad > control de
grupos en tantos subgrupos como desee. Para ello, apuntes de gastos’, aparece un desplegable donde
sitúe el cursor en la celda de subgrupo, pulse podrá seleccionar a qué grupo o subgrupo desea
cualquier tecla y automáticamente generará un hacer la imputación.
número correlativo. Escriba la descripción deseada Los listados de IRPF y el Resumen de gastos por
y la cuenta de gastos que corresponda a es subgrupo. grupos, utilizan los ‘apuntes’ que introduzca aquí
Para acceder a Gastos (Subrupos), haga clic en la sus cálculos.
barra de menús en Ficheros>Tablas
Generales>Gastos (Subrupos)
Fig. 2.12. Ventana Gastos (Subgrupos)

0-C - Marcas y Fabricantes

Cómo Quitar o Añadir poblaciones x
En este fichero definiremos la marca o fabricante provincia / comunidad
de los artículos que tenemos en el fichero
correspondiente. Este fichero incorpora fichas de Pulsamos el icono de la Lupa y el programa nos
las principales marcas y fabricantes para que usted abre una ventana en la que nos pregunta si
los utilice en el fichero de artículos. deseamos añadir o eliminar códigos postales de
poblaciones.
Para acceder a Marcas y Fabricantes, haga clic en
la barra de menús en Ficheros>Tablas Pulsamos sobre la opción deseada y se nos abre
Generales>Marcas y Fabricantes. una ventana con un mapa de España en el que
podemos seleccionar las provincias
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) individualmente o las comunidades íntegras con los
botones situados a la derecha del mapa. Las
Cómo cumplimentar una ficha comunidades que están coloreadas serán las que
pasarán a incorporar o eliminar sus códigos postales
del programa.
Fig. 2.14. Ventana Poblaciones
0-E - Provincias
La posibilidad de agrupar las provincias por zonas
sirve para poder hacer consultas de ventas por áreas
Fig. 2.13. Ventana Marcas y Fabricantes geográficas o lógicas mediante SQL (lenguaje de
acceso a base de datos).
0-D - Poblaciones Para acceder a Provincias, haga clic en la barra de

menús en Ficheros>Tablas Generales>Marcas y
La gestión se proporciona con todas las poblaciones Fabricantes.
y provincias españolas introducidas. La clave
En este fichero no se pueden introducir campos.
asignada a las poblaciones, es su código postal; por
tanto, encontrará poblaciones repetidas. El código Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)
de las provincias son los dos primeros dígitos del
Código Postal.
Para acceder a Poblaciones, haga clic en la barra
de menús en Ficheros > Tablas Generales >
Poblaciones.
Cómo cumplimentar una ficha Fig. 2.15. Ventana Provincias

0-F - Paises 0-G - Observaciones Predefinidas

Fichero de soporte. El país por defecto es ‘ESP’ En este fichero crearemos observaciones
(España). Si tiene clientes o proveedores predefinidas, que asociaremos a las observaciones
extranjeros, entre aquí sus respectivos paises. de la factura.
Recomendación: usar las claves de las matrículas
Para acceder a Provincias, haga clic en la barra de
de coche. P.E. ‘USA’,’GB’,’F’,’I’, etc.
menús en Ficheros > Tablas Generales >
Para acceder a Paises, haga clic en la barra de menús Observaciones Predefinidas.
en Ficheros>Tablas Generales>Paises.
Cómo cumplimentar una ficha
El programa abre una nueva ficha y le asigna un código correlativo (número de código más alto + 1).
En este momento usted pude empezar a rellenar la ficha con los datos que le interesen (no hay campos
ficha con los datos que le interesen (no hay campos de cumplimiento obligatorio).
Fig. 2.16. Ventana Paises
Fig. 2.17. Ventana Observaciones predefinidas

0-H - Operarios En este momento usted pude empezar a rellenar la

En esta opción podemos introducir los datos del de cumplimiento obligatorio).
operario.
En ella hay 2 pestañas con diferentes campos. Estos
Para acceder a Operarios, haga clic en la barra de son los siguientes:
menús en Ficheros>Tablas Generales>Operarios.
● General: Esta pestaña activa los campos de datos
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) personales del operario. Estos son los siguientes:
Anotaciones. Dirección, Código Postal (ver código postal en
pág. xx), Provincia, C.I.F./D.N.I., Teléfonos,
Haciendo clic en este botón se abre una
Fecha de nacimiento, Observaciones y Cuenta
ventana que nos permite escribir
Bancaria (ver cuenta bancaria en pág. XX).
anotaciones del operario.
● Laboral: Esta pestaña activa los campos de datos
Cuando estamos en una ficha de operario, el
laborales del operario.
programa nos indica si este tiene anotaciones con
una aviso parpadeante en la barra de menú. Cuando introducimos los datos mensuales el
programa calcula automáticamente los valores
en datos anuales.
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el Sugerencias: En el campo de Horas a realizar
(diarias) indicaremos el número de horas que
trabaja el operario diariamente y este dato se
El programa abre una nueva ficha y le asigna un reflejará en los partes de horas.
Fig. 2.18. Ventanas de Operarios

0-I - Tipos de Trabajo

En esta opción podemos indicar los tipos de trabajo
que se realizan en la empresa para poder efectuar
estadísticas en las órdenes de reparación. (p. ej.
revisión I.T.V., revisión 5.000 km, etc.).
Para acceder a Tipos de Trabajo, haga clic en la
barra de menús en Ficheros > Tablas Generales >
Tipo de Trabajo.

En el campo Tipo, especificamos el tipo de
trabajo asociado, siendo 1=Mecánica, 2=Pintura,
3=Chapa.
Fig. 2.19. Ventanas Tipos de trabajos

1 - Artículos
En este fichero introduciremos una descripción del artículo u operaciones de mano de obra.
La correcta cumplimentación de datos del fichero de artículos es una base importante para el correcto
funcionamiento de la gestión. Cuando arranca este proceso, le aparece una pantalla muy completa que debe
rellenar. Lo primero que ve en ella son los siguientes campos “Código” y “Descripción”:
Series y Garantías.
Fig. 2.20. Ventana Artículos en la pestaña General
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) Pestaña 1- General:

Grupo: en esta casilla indicaremos el tipo de
articulo, siendo la mano de obra 1=Mecánica,
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el 2=Pintura, 3=Chapa, y los materiales siendo
M=Mecánica, P=Pintura, C=Chapa.
Cuando el grupo es mano de obra, la ficha se
bloquea sin poder poner ningún precio, sólo se
puede rellenar la casilla de tiempo aproximado. Los
Como ud. deseará introducir un código concreto,
precios de la mano de obra se ponen en el apartado
borre el código que genera el programa y escriba el
Configuración > Control de Empresa > Otros.
código correspondiente al artículo.
En este momento usted pude empezar a rellenar la Compra
de cumplimiento obligatorio). ● Proveedor: en esta casilla podemos introducir
manualmente el código del proveedor del artículo
Esta pantalla esta compuesta por tres “pestañas”, o bien, situándose en la segunda casilla (de color
General, Almacenaje y Detalle, que vamos a gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista
explicar a continuación. emergente.
● Su Ref.: introducimos la referencia del
proveedor si fuera distinta a la nuestra.
● Coste Base: precio de compra del producto.
● Dto: descuento que nos realiza el proveedor

sobre el precio de este producto. Sugerencia: Haciendo clic sobre el botón
“Puntos suspensivos” nos abre una ventana
● Coste Real: es el Coste Base menos el Dto. para Buscar en proveedores el registro,
● Ponderado: el programa genera el precio medio pudiendo realizar la búsqueda en el primero
ponderado. de ellos, el siguiente, en el anterior o en el
último, y seleccionando el Campo, el Operador
y la Expresión deseadas.
Fig. 2.21. Ventana Buscar en Proveedores
Fig. 2.22. Ventana emergente al pulsar F1 en el campo de Proveedor
Venta ● P.V.P.+I.V.A.: es el resultado del P.V.P. Neto con

el I.V.A. aplicado.
● % Inc.real: es el porcentaje en que se incrementa
el precio de venta del artículo. Nota: en los campos P.V.P. Neto y P.V.P. + I.V.A.
estos datos los calcula el programa
● s/Base: es el importe del incremento del Coste automáticamente. En el caso de que estos datos
Base. Este valor lo calcula el programa en los escribamos nosotros, el programa
función del Incremento Real. recalculará los valores asociados.
Opciones Avanzadas: Se puede indicar que ● No aplicar Dto.PP, Dto.Esp ni Dto Clte: casilla
calcule este valor en función del Coste Base, del de verificación para habilitar o deshabilitar esta
Coste Real o del Ponderado. Esto se cambia en función (cuando activamos la casilla no se
Configuración > Control de Empresas > Sistema. aplican los descuentos).
En el campo Modo BRP indicamos 0=Base, ● Tipo de I.V.A.: en esta casilla indicaremos cual
1=Real, 2=Ponderado. es el tipo de IVA: 4 % (A), 7 % (B) o 16 % (C).
● P.V.P. Bruto: es el precio de venta del artículo. ● Familia: en esta casilla indicaremos a que
Este podemos escribirlo directamente. familia pertenece el producto. Podemos
● % Dto: es el descuento que queremos aplicar al escribirlo a directamente, seleccionarlo pulsando
precio de venta del artículo. F1 o realizar una búsqueda mediante el botón
“Puntos suspensivos”.
● P.V.P. Neto: es el resultado del P.V.P. Bruto con
el descuento aplicado. ● Marca: Id. anterior pero para especificar la
marca del artículo.
● Genera residuos: casilla de validación en la que ● Stock Mínimo: le indicamos al programa el

marcaremos si el artículo genera residuos. Si esta stock mínimo deseado. Cuando esto sucede, el
casilla esta marcada el programa nos lo indica programa nos lo indica con un aviso parpadeante
con un aviso parpadeante en la barra de menús, en la barra de menús, cuando introducimos el
cuando introducimos el artículo en cualquier artículo en cualquier orden de reparación,
orden de reparación, factura, presupuesto, etc. factura, presupuesto, etc.
● Material de desgaste: casilla de validación en ● Stock Máximo: le indicamos al programa el
la que marcaremos si este material tiene desgaste. stock máximo deseado.
Esto saldrá reflejado en la hoja de factura, en la
● Pendientes servir: nos indica las unidades de
columna de desgaste (D).
este artículo pendientes de servir.
● Cta. ventas: aquí escribiremos la cuenta
● Pendientes recibir: nos indica las unidades de
contable de ventas que se asigna a este artículo.
este artículo pendientes de recibir.
● Cta. compras: aquí escribiremos la cuenta
● Fecha última compra: nos indica la fecha de la
contable de compras que se asigna a este artículo.
última compra.
● Fecha última venta: nos indica la fecha de la
última venta.
● Ubicación: nos indica donde está ubicado este
Pestaña 2 - Almacenaje: artículo en el almacén.
En esta “pestaña” se definen los siguientes ● Pedido mínimo: nº de unidades mínimo a
apartados: indicar en el pedido.
● No actualizar stock en entradas/salidas ● Última rotación: nos indica la última vez que
(Existencias): casilla de verificación que se miró el movimiento de entradas y salidas de
activaremos si no queremos actualizar el stock. ese artículo.
Si estamos definiendo mano de obra, esta casilla ● Código de barras: introducimos una cifra para
se activa automáticamente. que nos genere un código de barras.
● Stock actual: nos indica la cantidad de artículos ● Tipo: ventana de selección del tipo de código
disponibles. de barras.
Fig. 2.23. Ventana Artículos en la pestaña Almacenaje

Pestaña 3 - Detalle:
Utilizaremos esta pestaña para ampliar la descripción del artículo o servicio. Esto saldrá reflejado a la hora
de poner el artículo en cualquier orden de reparación, factura, presupuesto, etc., siempre y cuando esté la
opción traspasos completos marcada en el menú de preferencias.
Fig. 2.24. Ventana Articulos en el apartado de Detalle
Series y Garantías.
Nos abre una ventana que nos muestra un listado con los números
de serie y períodos de garantía de los artículos, en el que nosotros
indicamos la garantía y el control de la serie. Todos los demás campos
son informativos y nos indicarán en que albarán entró y en que factura
salió el número de serie de ese artículo, etc.
Fig. 2.25. Ventana Series y Garantías
● Garantía Proveedor: aquí se introducirá el

período de garantía del artículo. ● Control de serie: aquí se introducirá el modo
en que queremos que el programa genere el
número de serie del artículo.
● Detalle: este botón permite imprimir la Esta pantalla presenta la información en las
información que tenemos en pantalla. siguientes columnas:
● Etiquetas: este botón permite imprimir la ● Fecha: fecha de entrada o salida del material.
información en las etiquetas predefinidas en el
generador de formularios. ● TReg: nos indica la procedencia del artículo.
PAlb.: indica Albarán de Proveedor.
Listados Predefinidos: este botón es O.R.: indica Orden de Reparación.
para sacar listados que el programa
P. Fac: indica factura de proveedor.
tiene en el apartado de artículos.
C Fac: indica factura de cliente.
Listado de Rotación de artículos:
● Registro: indica el número de Albaranes/
Nos indica los movimientos de entrada y salida Ordenes o Facturas.
del artículo actual, seleccionando un período
● CliProv: código de cliente o proveedor.
de tiempo y si la información la queremos sobre
Albaranes/Ordenes o Facturas. ● Nombre: Nombre del cliente o proveedor.
Ver selección de periodo en pág. 44. ● Entradas: número de entradas del artículo.
● Salidas: número de salidas del artículo.
● Precio Neto: es el importe del artículo.
● Valoración: es el importe del número de entradas
o salidas por Precio Neto.
Listado de Artículos bajo mínimos:

Nos permite sacar listados de artículos que están
por debajo del stock mínimo.
Esta pantalla presenta la información en las
siguientes columnas:
Fig. 2.26. Ventana Selección de periodo ● Referencia: es el código del artículo.
● Detalle: descripción del artículo.
● Stock mínimo: stock mínimo que hemos
definido en la ficha del artículo.
● Stock actual: indica el stock actual del artículo.
● Bajo mínimo: nos indica el número de artículos
que hay por debajo del mínimo que hemos
definido.
Fig. 2.27. Ventana Listado de Rotación de artículo
Fig. 2.28. Ventana Listado de Artículos bajo mínimos

● Familia: nos indica la familia del artículo. ● Coste base: precio de compra del artículo sin
aplicar el descuento.
● Código: grupo al que corresponde el artículo
(M=Material, P=Pintura, etc). ● Valor coste B: es el Stock Actual x el Coste
Base.
● Coste real: es el precio de compra del artículo
Listado de Existencias valoradas:
con el descuento aplicado.
Nos permite sacar listados de todos los artículos
● Valor de coste R: s el Stock Actual x el Coste
que hay en Stock con su valor actual.
Real.
Esta pantalla presenta la información en las ● P.V.P.Bruto: es el precio de venta del artículo
siguientes columnas: sin aplicar descuentos.
● Referencia: es el código del artículo. ● Valor del P.V.P.Bruto: es el Stock Actual x el
● Detalle: descripción del artículo. P.V.P.Bruto.
● Familia: nos indica el código de la familia del ● P.V.P.Neto: es el precio de venta del artículo con
artículo. el descuento aplicado.
● Grupo: grupo al que corresponde el artículo ● Valor del P.V.P.Neto: es el Stock Actual x el
(M=Material, P=Pintura, etc). P.V.P.Neto.
● Stock actual: indica el stock actual del artículo.
Fig. 2.29. Ventana Listado de Existencias valoradas

Listado de Tarifas de Precios: ● P.V.P.Bruto: es el precio de venta del artículo sin

aplicar descuentos.
Nos indica los precios de todos los artículos que
hay en el stock. ● Dto. Artículo: es el descuento que aplicamos al
cliente sobre este artículo.
Esta pantalla presenta la información en las
siguientes columnas: ● P.V.P.Neto: es el precio de venta del artículo con
el descuento aplicado.
● Referencia: es el código del artículo.
● Tipo I.V.A.: en esta columna indica el tipo de
● Detalle: descripción del artículo. iva: 4 % (A), 7 % (B) o 16 % (C).
● Familia: nos indica el código de la familia del
artículo.
● Descripción: Descripción de la familia.
● Grupo: grupo al que corresponde el artículo
(M=Material, P=Pintura, etc).
Fig. 2.30. Ventana Listado de Tarifa de precios

2 - Clientes y Cias. Seguros

En este fichero introduciremos una descripción del Cliente, Empresa o Compañia de seguros.
La correcta cumplimentación de datos en estos ficheros es una base importante para el correcto funcionamiento
de la gestión. Para acceder a Clientes y Cias. Seguros haga clic en la barra de menús en
Ficheros>Clientes>Clientes y Cias. Seguros.
Recalcular riesgo Anotaciones Ver vehículos
Histórico de Pasar proveedor Listado predefinido

reparaciones a fichero clientes
Fig. 2.31. Ventana Clientes y Cias. Seguros, pestaña General
Cómo cumplimentar una ficha En este momento usted pude empezar a rellenar la
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el de cumplimiento obligatorio).
Esta pantalla esta compuesta por tres “pestañas”,
El programa abre una nueva ficha y le asigna un General, Comercial y Banco, que vamos a
código correlativo (número de código más alto + 1). explicar a continuación.
Pestaña 1- General: ● WWW: campo reservado para la web del cliente.

● Código: este número se genera de forma ● Observaciones: campo reservado para escribir
automática al dar de alta una nueva ficha. observaciones de nuestros clientes. Si
necesitamos escribir más información adicional,
● Nombre: en este campo escribiremos el nombre podemos hacerlo pulsando el botón Anotaciones
del cliente, empresa o compañia de seguros de la barra de menú (11º botón).
(nombre fiscal de nuestro cliente).
● Fecha de alta: este campo recoge la fecha de
● Nombre comercial: escribiremos un nombre de alta de la ficha. El programa la genera
empresa (si corresponde). automáticamente recogiendo la fecha del
● Dirección: campo reservado a la dirección. sistema.
Pulsando el botón (más) que esta situado a la ● ¿Es compañía de seguros?: Casilla de
derecha del campo Dirección, podemos añadir validación que marcaremos en caso de ser Cía.
direcciones adicionales del cliente. de Seguros. Esta opción debe marcarse
● CP-Población: al introducir el código el manualmente.
programa asigna automáticamente la población ● ¿Es un cliente particular?: Casilla de
correspondiente (siempre que esta población esté validación que el programa marca
creada en la base de datos del programa). automáticamente en caso de que en el campo
Opciones Avanzadas: N.I.F. indiquemos un N.I.F. de cliente. Si es un
C.I.F. esta opción queda desmarcada (estas
Si escribe una parte de la población , p. ej. usted
opciones modifican el pie de la factura en lo que
quiere poner Talavera de la Reina y escribe Tala
respecta a Normativas de Garantía).
y pulsa F1, el programa le mostrará todas las
poblaciones que empiecen por “Tala”. De las Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)
poblaciones que le aparecen, desplácese con
flecha arriba o flecha abajo, y cuando esté en la
correspondiente pulse Enter.
● País: el programa cumplimenta este dato
automáticamente con el campo ESP (España).
Pulsando la tecla que está a la derecha de este
campo (...) el programa abre un una ventana de
Buscar en paises ...
● N.I.F: campo en el que introducimos el N.I.F. o
C.I.F. del cliente. El programa nos genera la letra
del N.I.F. automáticamente al cambiar de campo.
● Su Proveedor: es el código de proveedor que
somos para ese cliente.
● Teléfono 1 / Teléfono 2: campos reservados para
indicar los teléfonos de nuestros clientes.
● Fax: campo reservados para indicar el número
de fax de nuestros clientes.
● Persona Contacto: campo reservado para
indicar persona de contacto (en caso de Empresa
o Cía. de Seguros).
● EMAIL: campo reservado para el EMAIL. Este
campo nos servirá para poder enviar
presupuestos o facturas por correo electrónico.
Para esta opción tenemos que tener configurado
Outlook como programa de correo electrónico.
Pestaña 2 - Comercial:
En esta “pestaña” se definen los campos correspondientes a los datos comerciales del Cliente o Compañía
de Seguros.
Los primeros cinco campos sólo pueden modificarse pulsando la tecla F1 o pulsando el botón puntos
suspensivos (...) mediante el cual podremos seleccionar una de las opciones que hayamos definido en Tablas
Generales.
Fig. 2.32. Ventana Clientes y Cias. Seguros, pestaña Comercial
Se compone de los siguientes campos: ● Copias: esta casilla indica las copias de factura
que se le imprimirán al cliente.
● Cód. F. pagos: seleccionamos una de las formas
de pago definidas en Tablas Generales. ● Riesgo máximo: esta casilla indica el riesgo
máximo que queremos asumir sobre el importe
● Cód. Divisas: seleccionamos una de las divisas
de facturación de este cliente. Una vez superado
definidas en Tablas Generales.
este limite, el programa nos mostrará con un
● Cód. Dto. Esp.: seleccionamos uno de los aviso parpadeante en la barra de menús, cuando
Descuentos Especiales definidos en Tablas entremos en la ficha del cliente.
Generales.
● Riesgo actual: esta casilla indica el importe de
● Cód. Grupo Cltes.: seleccionamos un Código facturación que el cliente nos debe.
de Cliente definido en Tablas Generales.
● Tarifa (0 a 9): indica cual de las tarifas de mano
● Cód. Envíos.: seleccionamos un Código de de obra disponibles debe aplicarse al cliente.
Envío definido en Tablas Generales.
● Días de pago: indicamos en las casillas el día o
● Serie fras. (A, B, C): en el caso de que días de pago.
trabajáramos con series de facturas, en esta
casilla indicaremos a que serie de facturas
corresponde (A, B, C).
● Mes de vacaciones (0 a 12): El mes de ● Facturación:

vacaciones y los días de pago se tienen en cuenta - % Dto.Gral: en esta casilla indicamos el %
por el programa de facturas para generar las de Dtos. General que aplicaremos al cliente
‘previsiones de pago’. en la factura.
- % Pronto Pago: indicar % del Dto. Pronto
● Excluir de publicidad: al activar esta casilla
Pago que aplicaremos al cliente en la factura.
indicamos que el cliente no quiere recibir
- % Financiación: indicar % de la Financiación
publicidad.
que aplicaremos al cliente en la factura.
● Contabilidad: - Aplicar ret. IRPF: Cuadro de validación que
- Cta. Contable: indica la cuenta contable que marcaremos en el caso de que haya que aplicar
se asocia al Cliente o Cia. de Seguros. la retención.
- Enlazado: Esta casilla la marcará
automáticamente el programa si el cliente se Nota: La retención de IRPF se introducirá
ha enlazado a algún programa de contabilidad. en la opción Configuración > Control de
Empresas > Porcentajes > % por defecto a retener
● IVA: En este apartado tenemos tres botones de
para IRPF de clientes.
selección y marcaremos en uno de ellos en
función de que el producto que compremos no
tenga Recargo de equivalencia, tenga Recargo
de Equivalencia o esté exento de IVA.
Pestaña 3 - Banco:
La tercera pestaña tiene información contable. Si entra el nº de cuenta del cliente, recuerde que la gestión
incorpora un elemento de control para cuentas bancarias que incluye el cálculo del dígito de control.
Fig. 2.33. Ventana Clientes y Cias. Seguros, pestaña Banco
Se compone de los siguientes campos:
Datos bancarios Remesas

● Nº de cuenta: Para entrar una cuenta bancaria, ● Banco: En el campo de ‘remesas’ debe asignar
sólo se permite el formato “####-####-##- el nº de clave de banco donde llevará los efectos
##########” donde “#” debe ser un digito de 0 de éste cliente. Estos datos deben estar creados
a 9 y el guión debe entrarse en el lugar que ocupa. en el apartado Tablas Generales. Este campo sólo
Al terminar la entrada, se comprueba que el puede modificarse pulsando la tecla F1 o
digito de control calculado a partir del código pulsando el botón puntos suspensivos (...)
de banco, agencia y cuenta, sea el introducido. mediante el cual podremos seleccionar una de
Si no lo es, se da aviso de ello. las opciones que hayamos definido en Tablas
Generales.
● Otros datos: en este campo se mostrarán los
datos del banco (nombre, dirección, etc...)
siempre y cuando el banco este creado en tablas
Generales.
Recalcular riesgo: Histórico de reparaciones:

Haciendo clic en este botón nos actualiza Nos abre una ventana que nos permite
los importes de riesgo de la ficha del seleccionar los parámetros para la
cliente de la pestaña comercial. búsqueda del histórico de reparaciones
del cliente.
La búsqueda se realizará en función del
Anotaciones: parametro que seleccionemos en Buscar
Haciendo clic en este botón se abre una en ...
ventana que nos permite escribir En la opción En listado ..., si
anotaciones del cliente. Si queremos seleccionamos Incluir líneas de detalle,
eliminar alguna línea, nos situamos sobre el listado incorporará línea a línea todo
esta y pulsamos Ctrl+Supr. el material introducido. Si seleccionamos
Nota: Cuando estamos en la ficha de incluir valoración, nos mostrará el
cliente, en las ventanas de O.R., Facturas, importe de la factura.
Presupuestos o Albaranes de este cliente, Si tenemos activadas las 2 casillas, nos
el programa nos indica si tiene mostrará el importe de los artículos y el
anotaciones con una aviso parpadeante valor de la factura.
en la barra de menú.
Fig. 2.34. Ventana Anotaciones Cliente
Fig. 2.36. Ventana Histórico de Reparaciones

Ver vehículos:
Selección de período
ventana que nos muestra los vehículos
asociados a este cliente. Esta ventana se abre cuando pulsamos
Aceptar en la ventana Selección de
parámetros. En ella seleccionamos el
período de tiempo del que queremos
realizar la búsqueda (seleccionar una de
las opciones disponibles, p.ej. Anual,
Semestral, etc.).
Cuando seleccionemos las opciones
Semanal o Diario haremos clic en el
calendario sobre el día en concreto.
Haremos clic en las flechas que hay sobre
calendario para avanzar o retroceder los
Fig. 2.35. Ventana Ver vehículos meses (< , >) o años (<< , >>).
La fecha de la búsqueda seleccionada se
indicará en los campos Desde-Hasta.
La opción Libre nos permitirá introducir

el período de tiempo a buscar Listados Predefinidos:
manualmente.
Este botón es para sacar listados que
Una vez seleccionado el periodo, al hacer el programa tiene en el apartado de
clic sobre el botón “Aceptar” nos abre el clientes.
listado correspondiente.
Listado de Importes Pdtes. (num. cliente ficha

actual):
Nos indica las facturas pendientes de cobro del
cliente seleccionado.
A continuación describimos los campos que se
muestran en el listado:
● Referencia: Nº de factura
● Modo: tipo de pago. M=Metálico, L=Letra,
T=Talón, C=Tarjeta de Crédito, R=Recibo
domiciliado, X=Transferencia.
● Concepto: Concepto de la factura.
● Importe: importe total de la factura con IVA.
Fig. 2.37. Ventana Selección de periodo ● Fecha: Fecha vencimiento de la factura.
● Impr: Casilla que indica si se ha impreso el
recibo.
● Remesa: Indica donde se efectúa el pago (Caja,
Pasar proveedor a fichero clientes.
Banco, etc)
Al hacer clic en este botón, nos abre
● NRemesa: nos indica el número de la remesa
automáticamente un listado de
bancaria.
proveedores. Validando la casilla de la
columna Capturar seleccionamos un ● CliPro: Código de cliente (este campo sólo se
proveedor que deseemos crear en la ficha muestra si se hace clic en el botón Lupa)
de clientes. Una vez seleccionado ● Divisa: nos indica el tipo de moneda en el que
hacemos clic sobre el botón Capturar. se realiza la operación.
Esto nos abre una ventana de Mensajes ● Enl: indica si está enlazado a algún programa
en la que el programa genera un código de contabilidad.
para el cliente que acaba de crear. Antes
de pulsar el botón Aceptar podemos, si ● Nombre: Nombre del cliente (este campo sólo
queremos, cambiar el código se muestra si se hace clic en el botón Lupa)
manualmente. Validamos el dato ● CtaBancaria: número de cuenta bancaria del
pulsando el botón Aceptar. cliente.
● Observaciones: indica las observaciones de la
factura.
● Fecha_Fra: Fecha emisión de la factura.
Fig. 2.38. Ventana Pasar proveedor a fichero clientes

Listado de Direcciones:
Listado que nos muestra las direcciones adicionales, teléfonos y fax del cliente seleccionado o
todas las direcciones, teléfonos y fax de todos los clientes.
Fig. 2.39. Ventana Listado de Direcciones
Listado de Estadística altas por grupo:

Listado que nos muestra las altas que hemos realizado en un periodo de tiempo seleccionado, según
el grupo que hemos especificado en la ficha del cliente en el apartado comercial (ver Selección de
periodo en pág. 44).
3 - Proveedores
En este fichero introduciremos una descripción del Proveedor.
La correcta cumplimentación de datos en estos ficheros es una base importante para el correcto funcionamiento
de la gestión. Para acceder a Proveedores haga clic en la barra de menús en Ficheros>Proveedores.
Anotaciones Pasar proveedor Listado predefinido

a fichero clientes
Fig. 2.40. Ventana Proveedores, pestaña General
Cómo cumplimentar una ficha En este momento usted pude empezar a rellenar la
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el de cumplimiento obligatorio).
Esta pantalla esta compuesta por tres “pestañas”,
El programa abre una nueva ficha y le asigna un General, Comercial y Banco, que vamos a
código correlativo (número de código más alto + 1). explicar a continuación.
Pestaña 1- General:
● Código: este número se genera de forma ● N.I.F: campo en el que introducimos el N.I.F. o
automática al dar de alta una nueva ficha. C.I.F. del proveedor. El programa nos genera la
letra del N.I.F. automáticamente al cambiar de
● Nombre: en este campo escribiremos el nombre
campo.
del Proveedor.
● Nombre comercial: escribiremos un nombre de ● Su Cliente: es el código de cliente que somos
empresa (si corresponde). para nuestro proveedor.
● Teléfono 1 / Teléfono 2: campos reservados para
● Dirección: campo reservado a la dirección.
indicar los teléfonos de nuestros proveedores.
● CP-Población: al introducir el código el
programa asigna automáticamente la población ● Fax: campo reservados para indicar el número
correspondiente (siempre que esta población esté de fax de nuestros proveedores.
creada en la base de datos del programa). ● Persona Contacto: campo reservado para
indicar persona de contacto.
Opciones Avanzadas:
Si escribe una parte de la población , p. ej. usted ● EMAIL: campo reservado para el EMAIL. Este
quiere poner Talavera de la Reina y escribe Tala campo nos servirá para poder enviar
y pulsa F1, el programa le mostrará todas las presupuestos o facturas por correo electrónico.
poblaciones que empiecen por “Tala”. De las Para esta opción tenemos que tener configurado
poblaciones que le aparecen, desplácese con Outlook como programa de correo electrónico.
flecha arriba o flecha abajo, y cuando esté en la ● WWW: campo reservado para la web del
correspondiente pulse Enter. proveedor.
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) ● Observaciones: campo reservado para escribir
● País: el programa cumplimenta este dato observaciones de nuestros proveedores. Si
automáticamente con el campo ESP (España). necesitamos escribir más información adicional,
Pulsando la tecla que está a la derecha de este podemos hacerlo pulsando el botón Anotaciones
campo (...) el programa abre un una ventana de de la barra de menú (11º botón).
Buscar en paises ...
Pestaña 2 - Comercial:
En esta “pestaña” se definen los campos correspondientes a los datos comerciales del Proveedor.
Desde el segundo al quinto campo sólo pueden modificarse pulsando la tecla F1 o pulsando el botón puntos
suspensivos (...) mediante el cual podremos seleccionar una de las opciones que hayamos definido en Tablas
Generales.
Fig. 2.41. Ventana Proveedores, pestaña Comercial

● Días de pago: indicamos en las casillas el día o función de que el producto que compremos no
días de pago. tenga Recargo de equivalencia, tenga Recargo
de Equivalencia o esté exento de IVA.
● Cód. F. pagos: seleccionamos una de las formas
de pago definidas en Tablas Generales. ● Facturación:
● Cód. Divisas: seleccionamos una de las divisas - % Dto.Gral: en esta casilla indicamos el %
definidas en Tablas Generales. de Dtos. General que nos aplica el proveedor
en la factura.
● Cód. Grupo: seleccionamos un Código de
- % Pronto Pago: indicar % del Dto. Pronto
Cliente definido en Tablas Generales.
Pago que nos aplica el proveedor en la factura.
● Cód. Envios: seleccionamos un Código de Envío - % Financiación: indicar % de la Financiación
definido en Tablas Generales. que nos aplica el proveedor en la factura.
● Contabilidad: - Aplicar ret. IRPF: Cuadro de validación que
- Cta. Contable: indica la cuenta contable que marcaremos en el caso de que haya que aplicar
se asocia al Proveedor. la retención.
- Enlazado: Esta casilla la marcará
automáticamente el programa si el cliente se Nota: La retención de IRPF se introducirá
ha enlazado a algún programa de contabilidad. en la opción Configuración>Control de
● IVA: En este apartado tenemos tres botones de Empresas>Porcentajes>% por defecto a retener
selección y marcaremos en uno de ellos en para IRPF de clientes.
Pestaña 3 - Banco:
La tercera pestaña tiene información contable. Si entra el nº de cuenta del Proveedor, recuerde que la gestión
incorpora un elemento de control para cuentas bancarias que incluye el cálculo del digito de control.
Fig. 2.42. Ventana Proveedores, pestaña Banco

Anotaciones:
Datos bancarios
● Nº de cuenta: Para entrar una cuenta bancaria, ventana que nos permite escribir
sólo se permite el formato “####-####-##- anotaciones del cliente. Si queremos
##########” donde “#” debe ser un digito de 0 eliminar alguna línea, nos situamos sobre
a 9 y el guión debe entrarse en el lugar que ocupa. esta y pulsamos Cttrl+Supr.
Al terminar la entrada, se comprueba que el
digito de control calculado a partir del código Nota: Cuando estamos en la ficha de Proveedor,
de banco, agencia y cuenta, sea el introducido. en la ventana de Pedidos, Albaranes o Facturas
Si no lo es, se da aviso de ello. de este proveedor, el programa nos indica si tiene
anotaciones con una aviso parpadeante en la barra
● Otros datos: en este campo se mostrarán los de menú.
datos del banco (nombre, dirección, etc...)
siempre y cuando el banco este creado en tablas
Generales.
Fig. 2.43. Ventana Anotaciones Proveedor


Pasar cliente a fichero proveedores: recibo.
Al hacer clic en este botón, nos abre ● Remesa: Indica donde se efectúa el pago (Caja,
automáticamente un listado de clientes. Banco, etc)
Validando la casilla de la columna ● NRemesa: nos indica el número de la remesa
Capturar seleccionamos un cliente que bancaria.
deseemos crear en la ficha de proveedor.
● CliPro: Código de proveedor (este campo sólo
Una vez seleccionado hacemos clic sobre
se muestra si se hace clic en el botón Lupa)
el botón Capturar.
● Divisa: nos indica el tipo de moneda en el que
Esto nos abre una ventana de Mensajes
se realiza la operación.
en la que el programa genera un código
para el proveedor que acaba de crear. ● Enl: indica si está enlazado a algún programa
Antes de pulsar el botón Aceptar de contabilidad.
podemos, si queremos, cambiar el código ● Nombre: Nombre del proveedor
manualmente. Validamos el dato
pulsando el botón Aceptar. ● CtaBancaria: número de cuenta bancaria del
proveedor.
● Observaciones: indica las observaciones de la
factura.
● Fecha_Reg: Fecha en la que se crea la factura
en el programa
● Su_Fra: Número de factura del proveedor
Fig. 2.44. Ventana Pasar proveedor a fichero clientes ● Fecha_Fra: Fecha emisión de la factura del
proveedor.
Listados Predefinidos:
Este botón es para sacar listados que
el programa tiene en el apartado de
clientes. Fig. 2.45. Ventana Listado de Importes
Pdtes. Proveedor
Listado de Importes Pdtes. (num. proveedor
ficha actual):
Nos indica las facturas pendientes de pago del
proveedor seleccionado.
● Referencia: Nº de factura interno
● Fecha: Fecha vencimiento de la factura.
4 - Vehículos
Este fichero abre una pantalla que nos permite introducir toda la información referente al vehículo.
Cumplimentar los datos de forma correcta nos permitirá obtener un óptimo funcionamiento de nuestra
gestión. Para acceder a Vehículos haga clic en la barra de menús en Ficheros>Vehículos.
Histórico de Ver información

reparaciones. bastidor.
Reemplazo global Selección por desplegable.

de matrícula.
Fig. 2.46. Ventana Vehículos, pestaña General
Cómo cumplimentar una ficha ● Marca: marca del vehículo. Este campo puede
cumplimentarse de forma manual o extraer la
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el información de un listado de marcas y modelos
botón (9º botón de la barra de botones). (botón Mano, nº 12) de la barra de herramientas.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un ● Modelo: modelo del vehículo.
código correlativo (número de código más alto + 1). ● Color: color del vehículo.
En este momento tiene que sustituir la matricula ● Bastidor: número de bastidor del vehículo.
generada automáticamente por la matricula del
vehículo. A continuación, usted pude empezar a ● Motor: indica las características del motor del
rellenar la ficha con los datos que le interesen (no vehículo.
hay campos de cumplimiento obligatorio). ● Referencia: indica el número de motor.
● Propietario: en esta casilla podemos introducir Selección de período

manualmente el código del cliente o bien,
Esta ventana se abre cuando pulsamos
situándose en la segunda casilla (de color gris),
Aceptar en la ventana Selección de
pulsar F1 y seleccionarlo de una lista emergente.
parámetros. En ella seleccionamos el
● Compañía: en esta casilla podemos introducir período de tiempo del que queremos
manualmente el código de la Compañía de realizar la búsqueda (seleccionar una de
seguros, o bien, situándose en la segunda casilla las opciones disponibles, p.ej. Anual,
(de color gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una Semestral, etc.).
lista emergente.
Cuando seleccionemos las opciones
● Coberturas: cobertura del contrato con la Semanal o Diario haremos clic en el
compañía de seguros. calendario sobre el día en concreto.
● Observaciones: campo para indicar Haremos clic en las flechas que hay sobre
observaciones del vehículo. calendario para avanzar o retroceder los
meses (< , >) o años (<< , >>).
La fecha de la búsqueda seleccionada se
indicará en los campos Desde-Hasta.
Histórico de reparaciones:
La opción Libre nos permitirá introducir
Nos abre una ventana que nos permite el período de tiempo a buscar
seleccionar los parámetros para la manualmente.
búsqueda del histórico de reparaciones
del cliente. Una vez seleccionado el periodo, al hacer
clic sobre el botón “Aceptar” nos abre el
La búsqueda se realizará en función del listado correspondiente.
parámetro que seleccionemos en Buscar
en ...
En la opción En listado ..., si
seleccionamos Incluir líneas de detalle,
el listado incorporará línea a línea todo
el material introducido. Si seleccionamos
incluir valoración, nos mostrará el
importe de la factura.
Si tenemos activadas las 2 casillas, nos
mostrará el importe de los artículos y el
valor de la factura.
Fig. 2.48. Ventana Selección de periodo
Fig. 2.47. Ventana Histórico de Reparaciones

Ver información bastidor: Selección por desplegable:

Nos abre una ventana con los datos de Este botón nos abre una ventana con
manufacturación, descripción del marcas de vehículos ordenadas
vehículo, de la serie y el año de alfabéticamente. Situándonos sobre la
fabricación. marca del vehículo, pulsando Intro nos
muestra los modelos correspondientes a
la marca. A continuación, seleccionamos
el modelo deseado y al pulsar Intro
asociamos el modelo a la ficha de
vehículo que estamos introduciendo en
ese momento.
Fig. 2.49. Ventana Ver

información bastidor
Reemplazo global de matrícula:

Cuando realizamos un reemplazo de
matricula, este cambio afecta a todos los
ficheros donde se almacena los datos de
matrícula, p. ej. O.R., Albaranes,
Facturas, etc.
Nos abre una ventana en la cual debemos
escribir la matricula que queremos
reemplazar.
Fig. 2.50. Ventana Reemplazo global

de matricula
Después de pulsar el botón Aceptar,

aparece una ventana en la cual
escribiremos la matricula que reemplaza
a la anterior. Aparece un mensaje que nos
pregunta si queremos reemplazar la
matrícula.
Si aceptamos, el programa nos indica
cuantas ocurrencias se han modificado.
Fig. 2.51. Ventana Reemplazo global

de matricula (modificación)
Capítulo 3
Menú Compras
Menú Compras 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 57
MENÚ COMPRAS
Desde este menú introduciremos todos los datos El menú Compras está compuesto por los
correspondientes a las facturas de compras de apartados “1 - Pedidos a proveedor”, “2 - Albaranes
nuestro taller. En el introduciremos los Pedidos, de proveedor”, “3 - Facturas de proveedor”, “4 -
Albaranes, Facturas que efectuamos al Proveedor Facturas de proveedor (autom)” y “5 - Pagos y
y gestionaremos los cobros y pagos cobros a proveedor”.
correspondientes.
Podemos acceder al menú ficheros mediante el
ratón o por teclado pulsando las teclas Alt+C.
Figura 3.1.
Detalle del menú “Compras” de la barra de opciones.
Se activa el menú al pulsar las teclas Alt+C.
1 - Pedidos a proveedor
Este fichero es para realizar pedidos de material a nuestros proveedores. En estos se especificará el proveedor
y el material solicitado.
Para acceder a Pedidos de proveedor haga clic en la barra de menús en Compras>Pedidos de proveedor.
Esto abrirá la pantalla de Pedidos de proveedor.
Recalcular valores Productos del proveedor Datos adicionales

o bajo mínimos.
Pasar a albarán. Listados

predefinidos
Fig. 3.2. Ventana Pedidos a Proveedor
Cómo cumplimentar una ficha ● Pedido: Número interno del pedido. Lo asigna
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el el programa automáticamente.
botón (9º botón de la barra de botones). ● Fecha: fecha en la que realizamos el pedido
El programa abre una nueva ficha y le asigna un ● Fecha Entrega: fecha de entrega del pedido
código correlativo (número de código más alto + 1). ● Proveedor: en esta casilla podemos introducir
En este momento usted pude empezar a rellenar la manualmente el código del proveedor o bien,
ficha con los datos que le interesen (no hay campos situándose en la casilla Nombre (de color gris),
de cumplimiento obligatorio). pulsar F1 y seleccionarlo de una lista emergente.
La cabecera del pedido se compone de los

siguientes campos:
● Su Ref.: referencia del pedido del proveedor

● Observ.: observaciones referentes a este pedido. Recalcular valores:
● Estado: Servido / Imprimir. Casillas de Recalcula cualquier tipo de valor o dato
validación que marca automáticamente el que introduzcamos en el pedido.
programa, si el pedido ha si sido enviado a
albarán o si se ha impreso.
El contenido del pedido se compone de los Productos del proveedor o bajo
siguientes campos: mínimos:
● Referencia: código del artículo. Este botón nos mostrará que material se
ha pedido a este proveedor o qué artículos
● Descripción: descripción del artículo.
están bajo mínimos.
● Cant. pedida: unidades que solicitamos al
Al pulsar este botón nos aparece una
proveedor.
ventana en la que seleccionaremos que
● Precio: precio unitario del artículo. tipo de listado queremos ver.
● %Dto: descuento que se le aplica al artículo. Desde estos listados podemos capturar
● P. Neto: precio unitario del artículo con el artículos y enviarlos al pedido.
descuento aplicado.
● Importe: es el resultado de la cantida por el P.
Neto.
● TL: Tipo de Línea. Nos indica si esa línea viene
de stock o es manual. El programa genera este
dato automáticamente.
● Cant.Servida: indica las unidades que hemos
recibido de este artículo, cuando nosotros Fig. 3.3. Ventana Productos del Proveedor
capturamos ese pedido desde Albaranes. o bajo mínimos
● Grp: nos indica el grupo al que corresponde el Podemos indicar tres tipos distintos de captura de
material (M=Material, P=Pintura, C=Chapa). los datos:
El contenido del Pedido lo introducimos en un Artículos comprados usualmente al proveedor,
formato de rejilla cuyas funciones explicaremos Artículos bajo mínimos (cualquier prov.) o
detalladamente en el apartado «Introducción de Comprados al proveedor y bajo mínimo.
datos en formato de rejilla» en pág. 16.
Estos listados presenta la información en columnas.
Una vez hemos introducido los articulos, el A continuación describimos los campos que se
programa calcula automáticamente el importe del muestran en el listado:
pedido.
● DtoPro: descuento que nos aplica el proveedor.
● Coste Real: coste del artículo con el descuento
del proveedor aplicado.
● Capturar: esta columna tiene una casilla en la
que marcaremos si queremos capturar uno o
varios artículos. Una vez seleccionados,
haciendo clic en el botón «Añadir a Pedido», que
está en la barra de botones, estos artículos se
añaden al pedido.
Nota: seleccionando la casilla de validación que
hay a la izquierda del botón «Añadir Pedido»,
seleccionamos todos los artículos.
Listado de pedidos pdtes. de recibir:

Datos adicionales: Listado que nos indica los artículos de los pedidos
Este botón nos muestra la forma de pago, pendientes de recibir del proveedor.
la moneda. y nos hace una valoración A continuación describimos los campos que se
separada por materiales y mano de obra, muestran en el listado:
el cómputo de horas, la posibilidad de
● CFEnvio: código de la forma de envío del
cambiar el tipo de I.V.A y bloquear /
proveedor (este campo se muestra al pulsar el
desbloquear los campos de la ficha.
botón «Lupa»).
● Dto_A: es el descuento que nos aplica el
proveedor sobre este artículo (este campo se
Pasar a albarán:
muestra al pulsar el botón «Lupa»).
Este botón nos permite enviar
directamente el pedido actual a un ● CTIPOART: grupo al que corresponde el
albarán. artículo (M=Material, P=Pintura, etc) (este
campo se muestra al pulsar el botón «Lupa»).
● NDia1Pago: día de cobro del proveedor .
Listados Predefinidos:
Este botón es para sacar listados que el
programa tiene en el apartado de
proveedores.
Fig. 3.4. Ventana Listados de Pedidos pdtes. de recibir

2 - Albaranes de proveedor
Cuando va a servir mercancía a algún cliente, debe confeccionar el Albarán. Con el módulo de Pedidos
instalado, se permite la captura de líneas de pedidos del cliente que están pendientes de servir; por tanto, los
albaranes pueden contener líneas provenientes de pedidos y/o líneas entradas manualmente.
Un Albarán puede enviarse directamente a facturas mediante el botón de ‘enviar a Factura’ o puede capturarse
en su totalidad desde el proceso de facturas al crear una de nueva.
Nota: La confección de Albaranes actualiza el stock en la ficha de artículos rebajando cantidades. Si las
líneas van contra pedidos, se actualizan en ellos las cantidades ‘servidas’ y en artículos los ‘pendientes de
servir’. Si desea información adicional de cómo seleccionar artículos para las líneas del albarán, vea
‘Capturar pedidos’).
Recalcular valores Series de Artículos Datos adicionales

Albarán
Pasar a Factura Capturar Pedidos Listados Predefinidos
Fig. 3.5. Ventana Albaranes de Proveedor
Para acceder a Albaranes de proveedor haga clic en la barra de menús en Compras>Albaranes de proveedor.
Esto abrirá la pantalla de Albaranes de proveedor.
Cómo cumplimentar una ficha ● %Dto: descuento que se le aplica al artículo.

Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el ● P. Neto: precio unitario del artículo con el
botón (9º botón de la barra de botones). descuento aplicado.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un ● Importe: es el resultado de la cantidad por el P.
código correlativo (número de código más alto + 1). Neto.
En este momento usted pude empezar a rellenar la ● TL: Tipo de Línea. Nos indica si esa línea viene
ficha con los datos que le interesen. de stock o es manual. El programa genera este
La cabecera del Albarán se compone de los
siguientes campos: ● Pedido: nos indica el número de pedido del
proveedor al que corresponde este artículo. Este
● Albarán: Número interno que asigna el campo lo genera automáticamente cuando
programa automáticamente al dar de alta una capturas un pedido.
nueva ficha.
● Grp: nos indica el grupo al que corresponde el
● Fecha: se incluyen automáticamente en la ficha, material (M=Material, P=Pintura, C=Chapa).
pero pueden cambiarse a conveniencia. Para ello
hay que seleccionar todos los dígitos del campo ● Nº O.R.: en este campo indicaremos a que O.R.
fecha, borrarlos y escribir de nuevo la fecha con queremos enviar el artículo adquirido Si sabemos
dd/mm/aaaa (dia/mes/año). el número de la O.R. lo escribimos directamente
y bajamos de línea. Si no sabemos el nº de la
● Proveedor: en esta casilla podemos introducir O.R. hacemos clic sobre la casilla y nos muestra
manualmente el código del proveedor o bien, una flecha indicando un menú desplegable. A
situándose en la casilla Nombre (de color continuación hacemos clic en la flecha para que
gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista nos muestre todas las O.R., seleccionamos la
emergente correspondiente y hacemos clic en la opción
● Su Ref.: referencia del albarán del proveedor Capturar y luego al botón Traspasar de la barra
de botones.
● Observ.: observaciones referentes a este
albarán. El contenido del Albarán lo introducimos en un
formato de rejilla cuyas funciones explicaremos
● Estado: Facturado / Imprimir. Casillas de detalladamente en el apartado «Introducción de
validación que marca automáticamente el datos en formato de rejilla» en pág. 16.
programa, si el albarán ha si sido enviado a
factura o si se ha impreso. Una vez hemos introducido los artículos, el
programa calcula automáticamente el importe del
Nota: Si la casilla de facturado está marcada, pedido.
ese albarán queda bloqueado y no se puede
modificar.
Nota: Si el albarán ya está facturado y hacemos Recalcular riesgo:
clic sobre el número de Factura que nos muestra
Recalcula cualquier tipo de valor o dato
el Estado, el programa nos abre la factura
que introduzcamos en el pedido.
correspondiente.
Series de Artículos Albarán:

El contenido del Albarán se compone de los
siguientes campos: Nos abre una ventana que nos muestra
un listado con los números de serie y
● Referencia: código del artículo. períodos de garantía de los artículos de
● Descripción: descripción del artículo. este albarán, en el caso de que estos hayan
sido definidos en la ficha del artículo. El
● Cantidad: unidades que solicitamos al
número de serie se puede modificar. Este
proveedor.
proceso sólo se puede realizar una vez
● Precio: precio unitario del artículo. por albarán.
Datos adicionales: Listados Predefinidos: este botón es

para sacar listados que el programa tiene
Este botón nos muestra la forma de pago,
en el apartado de albaranes de
la moneda y nos hace una valoración
proveedores.
separada por materiales y mano de obra,
el cómputo de horas, la posibilidad de Listado de Entradas Albs. (albaránes):
desbloquear los campos de la ficha. Nos indica todos los artículos que se han
introducido en los albaranes en un período de
tiempo.
Pasar a Factura: Ver selección de periodo en pág. 44.
Este botón nos permite enviar A continuación describimos los campos que se
directamente el albarán actual a una muestran en el listado:
factura. ● CFEnvio: código de la forma de envío del
proveedor (este campo se muestra al pulsar el
botón «Lupa»).
Capturar Pedidos:
● SReferencia: Referencia del albarán del
Este botón nos mostrará que material se proveedor (este campo se muestra al pulsar el
ha pedido a este proveedor, para poder botón «Lupa»).
capturarlo en el Albarán.
● PorDto: descuento que se le aplica al artículo.
Capturar: esta columna tiene una casilla
en la que marcaremos si queremos ● CTIPOART: grupo al que corresponde el
capturar uno o varios artículos. Una vez artículo (M=Material, P=Pintura, etc).
seleccionados, haciendo clic en el botón
● En_Factura: número de factura correspondiente
«Añadir a Pedido», que está en la barra
al este albarán.
de botones, estos artículos se añaden al
Albarán. ● NDia1Pago: día de cobro del proveedor .
Si la cantidad pendiente no corresponde
con la que nos entrega el proveedor, en Listado de Entradas Albs. Det. por Proveedores
esta columna habrá que indicar la (detallados por Proveedores):
cantidad que el proveedor nos entrega.
Nos indica el total de artículos comprados en un
Nota: Seleccionando la casilla de validación que período de tiempo y el importes total de estos,
hay a la izquierda del botón «Añadir Pedido», separado por proveedores.
seleccionamos todos los artículos.
Ver selección de periodo en pág. 44.
Listado de Entradas Albs. Tot. por Proveedores

(total por Proveedores):
Nos indica el detalle de los artículos comprados en
un período de tiempo, el importe total de cada uno
de los artículos y el valor de las compras al
proveedor.
Listado de Entradas Albs. Det. por Familias Listado que nos indica por que Agencia de
(detallados por Familias): transporte hemos recibido cada artículo, en el
período de tiempo seleccionado. Si hemos recibido
Listado que nos indica el detalle de los artículos
artículos mediante diferentes agencias, el programa
comprados en un período de tiempo, agrupados por
pregunta si deseamos un listado general (todas las
sus respectivas familias, en la fecha y albarán
agencias) o personalizado (agencia por agencia).
correspondiente.
● Listado general: este listado nos muestra en su
cabecera una relación de todas las agencias de
las que hemos recibido género en el periodo
Listado de Entradas Albs. Tot. por Familias seleccionado. A continuación nos muestra los
(Totales por Familias): artículos y todas las agencias mediante las que
hemos recibido el mismo artículo (por
Listado que nos indica el total de los artículos columnas).
comprados en un período de tiempo agrupados por
sus respectivas familias. ● Listado personalizado: este listado nos muestra
por filas el nombre de la agencia y a continuación
Ver selección de periodo en pág. 44. todos los artículos que hemos recibido en el
período seleccionado.
p. ej.: Nombre de la primera agencia en fila 1 y
Listado de Recepción de mercancías por
de la fila 2 en adelante la relación de los artículos
Proveedores:
que le hemos recibido. A continuación una fila
Listado que nos indica que artículos se han con el nombre de la agencia 2 y en las siguientes
comprado en un período de tiempo y a que filas la relación de los artículos que le hemos
proveedor corresponden. Si hemos comprado a recibido de la agencia 2, etc.
varios proveedores, el programa pregunta si
deseamos un listado general (todos los proveedores)
o personalizado (proveedor por proveedor).
● Listado general: este listado nos muestra en su Listado de Albaranes pendientes de facturar:
cabecera una relación de todos los proveedores Nos indica los albaranes que quedan pendientes de
a los que le hemos comprado en el periodo facturar.
seleccionado. A continuación nos muestra los
artículos y todos los proveedores a los que le A continuación describimos los campos que se
hayamos comprado el mismo artículo (por muestran en el listado:
columnas). ● CFEnvio: código de la forma de envío del
● Listado personalizado: este listado nos muestra proveedor (este campo se muestra al pulsar el
por filas el nombre del proveedor y a botón «Lupa»).
continuación todos los artículos que le hemos ● SReferencia: Referencia del albarán del
comprado en el período seleccionado. proveedor (este campo se muestra al pulsar el
p. ej.: Nombre del primer proveedor en fila 1 y botón «Lupa»).
de la fila 2 en adelante la relación de los artículos
que le hemos comprado. A continuación una fila ● NDia1Pago: día de cobro del proveedor .
con el nombre del proveedor 2 y en las siguientes
filas la relación de los artículos que le hemos
comprado al proveedor 2, etc.
Listado de Recepción de mercancías por
Agencia:
3 - Facturas de proveedor
Cuando recibe una mercancía de su proveedor, debe confeccionar una factura. Con el módulo de albaranes
instalado, se permite la captura de líneas de albaranes del proveedor que están pendientes de servir; por
tanto, las facturas pueden contener líneas provenientes de albaranes y/o líneas entradas manualmente.
Notas: Se pueden realizar facturas directamente sin necesidad de haber generado albaranes.
También se pueden capturar albaranes de un mismo proveedor introduciendo el nombre de este proveedor y
pulsando el botón Capturar Albaranes.
Recalcular valores Efectos y pagos Datos adicionales
Capturar Albaranes Listados predefinidos
Fig. 3.6. Ventana Facturas de Proveedor
Para acceder a Facturas de proveedor haga clic en la barra de menús en Compras>Facturas de proveedor.
Esto abrirá la pantalla de Facturas de proveedor.
Cómo cumplimentar una ficha ● Importe: es el resultado de la cantidad por el P.

Neto.
botón (9º botón de la barra de botones). de stock o es manual. El programa genera este
código correlativo (número de código más alto + 1). ● Grp: nos indica el grupo al que corresponde el
material (M=Material, P=Pintura, C=Chapa).
ficha con los datos que le interesen. El contenido de la Factura lo introducimos en un
La cabecera de la Factura se compone de los
detalladamente en el apartado «Introducción de
siguientes campos:
● Nº Interno: lo asigna el programa automática-
Una vez hemos introducido los artículos, el
mente al dar de alta una nueva ficha.
programa calcula automáticamente el importe de
● Fecha: es la fecha en la que realizamos la factura. la factura.
Se incluye automáticamente en la ficha, pero
Nota: en el pie de la factura se podrán asignar
puede cambiarse a conveniencia. Para ello hay
descuentos, % IRPF, % Financiación. Para poder
que seleccionar todos los dígitos del campo
rellenar estas opciones nos colocaremos en sus
fecha, borrarlos y escribir de nuevo la fecha con
cuadros correspondientes:
dd/mm/aaaa (dia/mes/año).
● Esp: en este campo introduciremos el tanto por
● Proveedor: en esta casilla podemos introducir
ciento de descuento que nos aplican sobre la base
manualmente el código del proveedor o bien,
de la factura.
situándose en la casilla Nombre (de color gris),
pulsar F1 y seleccionarlo de una lista ● Gral: en este campo introduciremos el tanto por
emergente. ciento de descuento que nos aplican sobre la base
de la factura.
● Su Factura: referencia de la factura del
proveedor ● P.P: en este campo introduciremos el tanto por
ciento de descuento que nos aplican sobre la base
● Observ.: observaciones referentes a esta factura.
de la factura.
● Estado: Contabil. / Imprimir. Casillas de
● I.R.P.F: en este campo introduciremos el tanto
validación que marca automáticamente el
por ciento de IRPF que se va a deducir sobre la
programa, si la factura ha sido enviada a un
base imponible de la factura.
programa de contabilidad o si se ha impreso.
● Financ: en este campo introduciremos el tanto
Nota: si la casilla de contabilidad está marcada,
por ciento de financiación que se va a deducir
esa factura queda bloqueada y no se puede
sobre la base imponible de la factura.
modificar.
El contenido del Facturas se compone de los Recalcular valores:

siguientes campos:
● Referencia: código del artículo. que introduzcamos en el pedido.
● Cantidad: unidades que solicitamos al
proveedor. Efectos y pagos:
● Precio: precio unitario del artículo. Si está marcado, indica que el cobro o
pago está efectuado.
● %Dto A: descuento que se le aplica al artículo.
Los datos de la ventana de Efectos de
● P. Neto: precio unitario del artículo con el
Factura de Proveedor son los siguientes:
descuento aplicado.
Fig. 3.7. Ventana de Efectos de factura prov.
● Días de pago: Nos indica el dia o días de pago. Nota: Si modificamos la forma de pago, hay que
Esta casilla se puede modificar para cambiar el pulsar el botón recalcular, para que recalcule el
vencimiento de esta factura. Hay que cambiar el vencimiento.
dia y pulsar el botón recalcular. ● Resumen de vencimiento: indica la fecha de
● Liq: Botón de validación que marcaremos si la vencimiento y el importe de la factura.
factura está pagada. ● Botón detalle: abre un menú de impresión.
● Modo: Nos indica como se ha pagado la ● Botón ver Pdtes.: nos muestra las facturas de
factura. Si nos situamos encima de Modo, en proveedor pendientes de pago.
la barra de herramientas aparecen todos los
modos de pago.
● Concepto: Nos indica el nº de factura y el
nombre de proveedor. Datos adicionales:
● Importe: nos indica el importe total de la factura. Este botón nos muestra la forma de pago,
● Fecha: nos indica la fecha del cobro del importe separada por materiales y mano de obra,
correspondiente. el cómputo de horas, la posibilidad de
● Imp: Botón de validación que el programa marca cambiar el tipo de I.V.A y bloquear /
automáticamente si el recibo esta impreso. desbloquear los campos de la ficha.
● Tipo Rem: indicamos por donde se efectúa el
pago (banco, caja, etc). Situándonos encima de
este campo aparece una fecha que desplega un Capturar Albaranes:
listado en el que podemos seleccionar la opción Este botón nos mostrará los albaranes que
deseada (estos campos deben estar creados con hay pendientes de facturar de este
anterioridad en el apartado Tablas proveedor, y nos permitirá pasarlos a una
Genereles>Bancos. Factura.
● Enl: esta casilla se marca automáticamente ● Capturar: esta columna tiene una casilla en la
cuando el pago se enlaza a un programa de que marcaremos si queremos capturar uno o
contabilidad. varios albaranes. Una vez seleccionados,
● Formas de Pago: nos indica la forma de pago haciendo clic en el botón «Capturar», que está
del proveedor en esta factura. en esta casilla en la barra de botones, estos albaranes se añaden
podemos introducir manualmente el código del a la factura.
proveedor o bien, situándose en la casilla Nota: seleccionando la casilla de validación que
Nombre (de color gris), pulsar F1 y seleccionarlo hay a la izquierda del botón «Capturar»,
de una lista emergente, o pulsando el botón seleccionamos todos los albaranes.
puntos suspensivos (...) mediante el cual
podremos seleccionar una de las opciones que
hayamos definido en Tablas Generales.
Listado de Entradas Fras. Tot. por Familias

Listados Predefinidos: este botón es (Totales por Familias):
para sacar listados que el programa tiene Nos indica el total de los artículos comprados en
en el apartado de facturas de proveedores. un período de tiempo agrupados por sus respectivas
familias.
Listado de Entradas Fras. (Facturas): Ver selección de periodo en pág. 44.
Nos indica todos los artículos que se han
introducido en las facturas en un período de tiempo.
Listado de Facturas pendientes de pago:
Nos indica las facturas que quedan pendientes de
A continuación describimos los campos que se pago.
● PorDto: descuento que se le aplica al artículo. muestran en el listado:
● CTIPOART: grupo al que corresponde el ● Contab: Casilla de validación que el programa
artículo (M=Material, P=Pintura, etc). marca si esta factura está traspasada a un
● NDia1Pago: dia de cobro del proveedor. programa de contabilidad.
● NDia1Pago: dia de cobro del proveedor .
Listado de Entradas Fras. Det. por Proveedores
(detallados por Proveedores): Listado de Previsiones de págo provs. y cobro
Nos indica el total de artículos comprados y el abonos:
importe total de estos, separado por proveedores. Nos muestra las facturas que están pendientes de
Ver selección de periodo en pág. 44. pago al proveedor.
Listado de Entradas Fras. Tot. por Proveedores
(total por Proveedores): ● Modo: forma en la que se efectúa el cobro/pago
(M=Metalico, T=Talón, L=Letra, R=Recibo,
Nos indica el detalle de los artículos comprados, el
C=Tarjeta de Crédito, X=Transferencia, etc ...)
importe total de cada uno de los artículos y el valor
de las compras al proveedor. ● Enl.: Casilla de validación que, si está marcada,
indica que la factura está enlazada a un programa
de contabilidad.
● Fecha: es la fecha de vencimiento de la factura.
Listado de Entradas Fras. Det. por Familias
● Fecha_Reg.: es la fecha en la que introducimos
(detallados por Familias):
la factura.
Nos indica el detalle de los artículos comprados en
● Su_Factura: es el número de la factura del
un período de tiempo, agrupados por sus respectivas
proveedor.
familias, en la fecha y facturas correspondientes.
● Fecha_Fra: es la fecha de la factura que emite
Ver selección de periodo en pág. 44. el proveedor.
Listado de Libro Registro Fras. Recibidas: Listado de Resumen de facturación por

Proveedores
Es un listado que nos indica toda la facturación de
proveedores que hemos introducido en el programa Nos detalla el importe total de facturación, por
en el periodo de tiempo que indiquemos. proveedores.
Ver selección de periodo en pág. 44. Ver selección de periodo en pág. 44.
Listado de Est. comparativa anual compras con
● RIVA: indica si la factura es con Recargo de año anterior
equivalencia (1), sin Recargo de equivalencia (2)
Listado que nos compara el importe de la
o exenta (no indica número).
facturación de las compras del año actual con las
● Fecha: es la fecha de vencimiento de la factura. del año anterior.
● Su_Factura: es el número de la factura del Este listado siempre es anual y nos separa mes a
proveedor. mes las compras.
● Fecha_Fra: es la fecha de la factura que emite Ver selección de periodo en pág. 44.
el proveedor.
Listado 347 de Proveedores Graficación:

Esta opción nos abre una ventana en la cual Este botón nos mostrará por gráfica el
podemos seleccionar el periodo del cual queremos listado de comparativas de compras. Las
obtener el Listado 347 de Proveedores. gráficas se pueden configurar en la
Se muestra el total de operaciones con clientes/ opción 2D y 3D que aparecen en la parte
proveedores que superen el límite establecido en superior izquierda de la gráfica.
Control de empresa para el 347 (Actualmente
3005,06 €). El periodo a seleccionar es anual para
este listado.
Ver selección de periodo en pág. 44..
Si tenemos proveedores sin NIF, el listado que nos
aparecerá no será correcto, ya que habrá importes
por debajo del límite establecido, ya que estos
listados el programa los agrupa ayudándose del NIF.
Se tendrá que realizar un filtro por el total del
importe.
Para realizar el filtraje, pulse el 5º botón de la barra
de botones. En campo seleccionaremos «Total
Importe», en operador seleccionaremos «mayor
que» y en expresión escribiremos «3005,06 €». A
continuación pulsaremos el botón Filtrar.
4 - Facturas de proveedor (Autom.)

Mediante éste proceso, se muestran todos los albaranes que hay pendientes de ser facturados. Ud. marca los
que desea facturar (el resto continuará como pendiente) y tras aceptar, el programa se encarga de generar
facturas a partir de los albaranes y agrupándolos por proveedor y formas de pago de proveedores.
Capturar: esta columna tiene una casilla en la que marcaremos si queremos capturar uno o varios albaranes.
Una vez seleccionados, haciendo clic en el botón «Pasar a facturar», que está en la barra de botones, estos
albaranes se transforman en facturas.
Nota: seleccionando la casilla de validación que hay a la izquierda del botón «Pasar a factura», seleccionamos
todos los albaranes.
Fig. 3.8. Ventana de Listado de Facturas de proveedor (Autom.)

5 - Pagos y Cobros a proveedor

Este proceso le permite ver todos los ‘apuntes’ realizados por el programa de facturas e incluso alterarlos
manualmente (cosa que no debería hacer). Como el mantenimiento es en rejilla, puede filtrar, reordenar,
listar, exportar, etc.
Fig. 3.9. Ventana de Aviso en la opción de Pagos y Cobros a proveedor
Fig. 3.10. Ventana de Pagos y Cobros a proveedor
NOTA IMPORTANTE: La modificación de estos

campos alterará todos los datos referentes a los
pagos de las facturas.
Los datos de la ventana de Pagos y Cobros a ● Código: Código de proveedor.

Proveedor son los siguientes: ● Divisa: nos indica el tipo de moneda en el que
● Liq.: Casilla de validación que nos indica si la se realiza la operación.
factura está pagada. ● Enl: indica si está enlazado a algún programa
● Referencia: Nº de factura de contabilidad.
● Fecha: Fecha vencimiento de la factura.
recibo.
● Banco: Indica donde se efectúa el pago (Caja,
Banco, etc)
● NRemesa: nos indica el número de la remesa
bancaria.
Capítulo 4
Menú Almacenaje
Menú Almacenaje 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 75
MENÚ ALMACENAJE
Desde este menú consultaremos todos los datos El menú Almacenaje está compuesto por los
correspondientes a los artículos que hemos apartados “1 - Totales de Entradas/Salidas”,
comprado o vendido, llevaremos un control de “2 - Consulta horas trabajadas”, “3 - Consulta horas
horas de horas, un histórico de reparaciones, etc. facturadas”, “4 - Histórico de reparaciones”,
“5 - Reajustes de Stock”, “6 - Partes de Horas”,
“7 - Trabajos en O.R.” y “8 - Material defectuoso”.
Podemos acceder al menú ficheros mediante el
ratón o por teclado pulsando las teclas Alt+A.
Figura 4.1.
Detalle del menú “Almacenaje” de la barra de opciones.
Se activa el menú al pulsar las teclas Alt+A.
1 - Totales de entradas / salidas

Al seleccionar esta opción, nos aparece una pantalla de Selección de periodo de Tiempo. Una vez seleccionado
este periodo, pulsaremos el botón Aceptar, y nos aparecerá una pantalla de selección del tipo de consulta.
Se muestra la referencia, artículo y total de entradas contra total de salidas.
Fig. 4.1. Ventana de Selección de periodo
Fig. 4.2. Ventana de Selección del tipo de consulta

A continuación el programa nos pregunta su ● Salidas: numero de artículos vendidos

queremos seleccionar el listado por albaranes o por
● PVentaMedio: promedio del precio de venta
facturas.
● BeneficioImp: este valor nos indica el beneficio
de cada artículo, que es la diferencia del valor
de entrada, menos el valor de Salida.
● PCosteMedio: promedio del coste de un
artículo.
Fig. 4.3. Ventana de Listado de Totales de Entradas / Salidas
2 - Consulta horas trabajadas

Este listado nos mostrará todas las horas de los operarios que están asignadas en las Odenes de Reparación
(O.R.) , según el período de tiempo que hayamos seleccionado.
Ver selección de periodo en pág 44.
Una vez seleccionado el periodo nos pregunta si

queremos un listado detallado. Si elegimos que SI,
este nos muestra línea por línea las horas trabajadas
de los operarios en cada orden de reparación. Si
elegimos que NO, nos muestra un cómputo total
de horas trabajadas de cada operario. Nos pregunta
además si queremos que el listado incorpore
información del vehículo.
Fig. 4.4. Ventana de Consulta de horas trabajadas

Fig. 4.5. Ventana Listado de Consulta de horas trabajadas
3 - Consulta horas facturadas

Este listado nos mostrará todas las horas de los operarios que están asignadas en las Facturas, según el
período de tiempo que hayamos seleccionado.
Una vez seleccionado el periodo nos pregunta si queremos un detalle por fechas. Si elegimos que SI, este
nos muestra línea por línea las horas facturadas de los operarios en cada factura. Si elegimos que NO, nos
muestra un cómputo total de horas facturadas de cada operario.
4 - Histórico de reparaciones
Nos abre una ventana que nos permite seleccionar los parámetros para la búsqueda del histórico de
reparaciones, seleccionando en una casilla de validación si la búsqueda se realiza mediante una matrícula o
mediante una persona física o jurídica (código del cliente).
La búsqueda se realizará en función del parámetro que seleccionemos en Buscar en ...
En la opción En listado ..., si seleccionamos Incluir líneas de detalle, el listado incorporará línea a línea todo
el material introducido. Si seleccionamos incluir valoración, nos mostrará el importe de la factura.
Si tenemos activadas las 2 casillas, nos mostrará el importe de los artículos y el valor de la factura.
5 - Reajustes de Stock
Esta opción nos permite realizar reajustes de stock de nuestro almacén.
Fig. 4.6. Ventana de Reajustes de Stock
Cómo cumplimentar una ficha ● Código: código del artículo. una vez introducido
el código, debemos pulsar tabulador para que este
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el código pase al formato rejilla con su cantidad
botón (9º botón de la barra de botones). correspondiente.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un El contenido del Reajuste de Stock lo
código correlativo (número de código más alto + 1). introducimos en un formato de rejilla cuyas
funciones explicaremos detalladamente en el
apartado «Introducción de datos en formato de
ficha con los datos que le interesen.
rejilla» en pág. 16.
La cabecera de la ventana de Reajustes de Stock se
Procesos especiales de regularización de stock.
compone de los siguientes campos:
Aquí indicaremos mediante que opciones queremos
● Nº: este es un número interno que asigna
realizar el reajuste.
automáticamente el programa.
Las opciones 4 y 5 sólo pueden seleccionarse si
● Fecha: fecha en que se realiza el reajuste
hemos seleccionado previamente la opción 3.
● Observ.: campo de observaciones a rellenar por
La opción 3 y 4 sustituye la cantidad de artículos
el usuario
que tuviera cada referencia por el valor que
● Cantidad: cantidad de artículos que asignamos acabamos de asignarle.
a al código que introduciremos en el campo de
su derecha (Código).
La opción 3 y 5 nos pone el stock actual a cero en

los artículos no regularizados (que no hemos Ejecutar los procesos de regularización
introducido en el modo rejilla). señalados:
Nota: Esta operación debe realizarse sin otros Este botón es para que realice el reajuste
operarios trabajando. El programa nos avisa de de stock con los datos que hemos
que este proceso es irreversible y que debemos especificado en la ficha.
haber hecho copias de seguridad.
Fig. 4.7. Ventana de Advertencia de Reajustes de Stock
6 - Partes de horas
Este apartado nos permite saber el número de horas trabajadas de cada empleado. Se puede introducir
manualmente o recoger de trabajos en O.R.
Fig. 4.8. Ventana de Partes de Horas

Cómo cumplimentar una ficha ● Horas pactadas: Estas son las horas que el
operario tiene pactado con la empresa que realiza
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el diariamente. Si en la ficha de operario está
botón (9º botón de la barra de botones). introducido en la casilla «Horas a realizar
El programa abre una nueva ficha y le asigna un (diarias)», el programa lo reflejará
código correlativo (número de código más alto + automáticamente.
1).
ficha con los datos que le interesen. 7 - Trabajos en O.R.
La cabecera de la ficha de Partes de Horas se Esta opción nos permite asignar los tiempos de cada
compone de los siguientes campos: trabajador. Nos abre una pantalla con un reloj digital
● Nº Partes: este es un número interno que asigna que nos muestra la fecha y la hora.
automáticamente el programa.
● Fecha: Es la fecha del Parte de Horas
● Operario: en esta casilla podemos introducir
manualmente el código del operario o bien,
situándose en la segunda casilla (de color gris),
● Observ.: observaciones del parte de horas.
El contenido del parte de horas es un formato de
rejilla cuya forma de rellenar explicaremos a
continuación.
En la columna horas introduciremos las horas que
el operario emplea para la reparación. Esto podemos
hacerlo de dos maneras distintas:
- introduciendo manualmente el número de horas
Fig. 4.9. Ventana de Trabajos en O.R.
en el campo horas.
- situándonos en el campo horas y abriendo el
Los campos de esta pantalla los seleccionaremos
menú desplegable, que nos abrirá una ventana
mediante F1. Esto quiere decir que el programa sólo
en la que especificaremos la hora de inicio y la
nos permite introducir datos que previamente han
hora final de la reparación.
sido creados en Ficheros > Tablas Generales
● TH.: Tipo de mano de obra. 1=Mecánica, (operarios o tipo de trabajo).
2=Pintura, 3=Chapa
Una vez seleccionado el operario y el tipo de
● NE: Tipo de hora. N=Normal, E=Extra, trabajo, hacemos clic sobre el botón Iniciar Trabajo.
F=Festiva Esto nos abre la pantalla de ordenes pendientes de
facturar (Selector de Ordenes). Elegir la Orden de
● Detalle trabajo: Descripción de la reparación
Reparación (registro) y pulsar intro.
● Nº O.R.: Número de orden de reparación. Puede
El programa nos pregunta si queremos confirmar
escribirse directamente o si le nos situamos
el inicio del trabajo. Si pulsamos que si,
encima del campo, haciendo clic sobre el menú
automáticamente comienza a contabilizar el tiempo
desplegable, seleccionamos la orden
de la reparación (esto se va automáticmante a los
correspondiente.
partes de horas).
● Facturadas: Introducimos las horas que se
facturarán de esa reparación.
● Resumen Horas: Los campos de color gris
son textos no modificables y el programa los
calcula a medida que los introducimos en el
modo rejilla.
Si el operario termina una tarea y no va a realizar Cuando el operario ha terminado una tarea y a
ningún trabajo más hoy, volvemos a abrir la ventana continuación va a realizar otro trabajo, abrirá la
de Trabajos en O.R., vuelve a indicar el operario y ventana de Trabajos en O.R. vuelve a indicar el
la tarea, pulsamos el botón iniciar trabajo y no operario y la tarea, pulsará iniciar trabajo y el
deberá seleccionar ninguna orden, sino que tendrá programa detectará que tiene trabajos pendientes y
que pulsar la tecla ESC. De este modo el programa se los cerrará automáticamente al seleccionar otra
entiende que la tarea se ha finalizado. orden (O.R.), dando así por terminada la primera
tarea.
8 - Material defectuoso
Este fichero nos permite indicar que materiales están defectuosos mediante su numero de serie. Para poder
introducir este fichero, el artículo tiene que tener especificado el apartado Series y Garantías en el fichero de
artículos.
Fig. 4.10. Ventana de Material defectuoso

Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el serie del artículo defectuoso. Al pulsar el botón
botón (9º botón de la barra de botones). Aceptar, el programa nos rellenará automáticamente
la ficha. Los artículos correspondientes al código
El programa abre una nueva ficha y nos muestra
defectuoso, se restan inmediatamente del stock.
una ventana en la que introduciremos el número de
Capítulo 5
Menú Ventas
Menú Ventas 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 85
MENÚ VENTAS
Desde este menú introduciremos todos los datos El menú Ventas está compuesto por los apartados
correspondientes a las ventas que efectuamos a “1 - Presup./Pedidos de clientes”, “2 - Albaranes a
nuestros clientes. En el introduciremos los Pedidos, clientes”, “3 - Facturas a clientes”, “4 - Facturas a
Albaranes, Facturas, Tickets de contado, etc que clientes (Autom.)”, “5 - Cobros y pagos de clientes”,
efectuamos a nuestros clientes y gestionaremos los “6 - Tickets contado”, “7 - Tickets de contado
cobros y pagos correspondientes. (Apuntes)”, “8 - Remesas Bancarias”, “9 -
Recibos”, “A - Ordenes de reparación”,
“B - Peritaje de Vehículos”,
Las opciones de este menú nos permiten introducir
los datos de las ventas de nuestra empresa.
Para acceder al menú ficheros mediante el teclado
pulsar las teclas Alt+V.
Fig. 5.1.
Detalle del menú “Ventas” de la barra de opciones.
Incorpora un submenú en la opción “Listados y
consultas”.
Se activa el menú al pulsar las teclas Alt+V.
1 - Presupuestos / Pedidos de clientes

Este fichero es para realizar Presupuestos o Pedidos a nuestros clientes. En estos se especificará el trabajo a
realizar y el material a utilizar.
Para acceder a Presupuestos de clientes haga clic en la barra de menús en Ventas > Presupuestos.
Esto abrirá la pantalla de Presupuestos o Pedidos de clientes.
Recalcular valores Mejor compra Datos adicionales
Pasar a albarán. Pasar a ticket. Enviar a O.R.
Listados predefinidos
Fig. 5.2. Ventana Presupuestos / Pedidos de Proveedor
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) 1.- Que no exista el cliente ni el vehículo:
● Nos situamos en el campo vehículo,
introducimos la matrícula y pulsamos tabulador.
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el El programa nos indica que la matricula no existe
botón (9º botón de la barra de botones). y nos pregunta si deseamos crearla.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un ● Al decir que si, nos abre una ventana en la que
código correlativo (número de código más alto + 1). introduciremos el NIF del cliente y aceptamos.
En este momento usted pude empezar a rellenar la ● A continuación se nos abre una ventana
ficha con los datos que le interesen (no hay campos solicitando el nombre del cliente, y aceptamos.
Ud puede rellenar una ficha de Presupuesto / pedido
de tres maneras distintas:
● A continuación nos muestra una ventana con una ● Matrícula: Nos situamos en el campo Matrícula,
relación de fabricantes de vehículos. Cuando introducimos la matrícula y pulsamos tabulador.
pulsamos la primera letra, el listado se sitúa en la El programa rellena automáticamente los datos
posición de la letra pulsada (p.ej. al pulsar SE nos de la cabecera de la ficha.
situaremos sobre SEAT). Cuando estamos sobre
● Cliente: Nos situamos en la casilla Cliente y
la marca deseada pulsamos Intro y nos muestra
podemos introducir manualmente el código del
todos los modelos de la marca. Escribimos el
cliente o bien, situándose en la casilla Nombre
nombre del modelo y pulsamos Intro.
(de color gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado, lista emergente. El programa rellena
pulse Escape. automáticamente los datos de la cabecera de la
ficha.
Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha.
Para cumplimentar algunos datos adicionales del ● Tipo: Nos situamos en la casilla Tipo (de color
vehículo o del cliente, pulsar su botón gris), pulsar F1 y seleccionar de una lista
correspondiente con el botón derecho del ratón. emergente el modelo de coche correspondiente.
El programa rellena automáticamente los datos
de la cabecera de la ficha.
Acceso directo cliente Acceso directo vehículo

La cabecera del pedido se compone de los
siguientes campos:
2.- Que no exista el vehículo pero si el cliente:
● Pedido: Número interno del pedido. Lo asigna
● Nos situamos en el campo vehículo, el programa automáticamente.
El programa nos indica que la matricula no existe ● Fecha: fecha en la que el cliente nos solicita el
y nos pregunta si deseamos crearla. pedido.
● Al decir que si, nos abre una ventana en la que ● Fecha Entrega: fecha de entrega del pedido
introduciremos el NIF del cliente y aceptamos. ● Cliente: Código del cliente al que se va a emitir
● A continuación nos muestra una ventana con una el presupuesto. Para cambiar el cliente al que se
relación de fabricantes de vehículos. Cuando le va a emitir el presupuesto nos situamos en
pulsamos la primera letra, el listado se sitúa en esta casilla y podemos introducir manualmente
la posición de la letra pulsada (p.ej. al pulsar SE el código del cliente o bien, situándose en la
nos situaremos sobre SEAT). Cuando estamos casilla Nombre (de color gris), pulsar F1 y
sobre la marca deseada pulsamos Intro y nos seleccionarlo de una lista emergente.
muestra todos los modelos de la marca. ● Su Ref.: referencia del pedido del proveedor
Escribimos el nombre del modelo y pulsamos
● Observ.: observaciones referentes a este pedido.
Intro.
● Estado: Servido / Imprimir. Casillas de
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado,
pulse Escape.
programa, si el pedido ha si sido enviado a
Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha. albarán o si se ha impreso.
Para cumplimentar algún dato adicional del
● Vehículo: casilla donde se introduce la matrícula
vehículo o del cliente pulsar su botón
correspondiente con el botón derecho del ratón. ● KM: kilómetros del vehículo.
● Propietario: es el propietario del vehículo.
● Compañía: compañía de seguros a la que está
asegurado el vehículo.
Nota: Los campos Tipo, Propietario y Compañía
3.- Que existan el vehículo y el cliente: nos muestran los datos del vehículo que se han
introducido desde la ficha de vehículo en el
Podemos rellenar la ficha a través de la matrícula, momento de crearla.
del cliente o del tipo de vehículo.
El contenido del pedido se compone de los

siguientes campos: Datos adicionales:
● Referencia: código del artículo. Este botón nos muestra la forma de pago,
● Descripción: descripción del artículo. la moneda y nos hace una valoración
● Cant. pedida: unidades que nos pide el cliente.
● Precio: precio unitario del artículo. cambiar el tipo de I.V.A y bloquear /
● %Dto: descuento que se le aplica al artículo. desbloquear los campos de la ficha.

descuento aplicado.
Pasar a albarán:
● Importe: es el resultado de la cantidad por el P.
Neto. Este botón nos permite enviar
directamente el pedido actual a un
albarán.
● Cant.Servida: indica las unidades que hemos
Pasar a ticket:
recibido de este artículo, cuando nosotros
capturamos ese pedido desde Albaranes. Este botón nos permite enviar
directamente el pedido actual a un ticket.
El contenido del Presupuesto lo introducimos en
un formato de rejilla cuyas funciones explicaremos Enviar a O.R.:
detalladamente en el apartado «Introducción de Este botón nos permite enviar
datos en formato de rejilla» en pág. 16. directamente el pedido actual a una O.R..
programa calcula automáticamente el importe del
pedido.
Listados Predefinidos: este botón es
para sacar listados que el programa tiene
en el apartado de Ventas.
Recalcular valores:
que introduzcamos en el pedido.
Listado de pedidos Pdtes. de servir: Listado que nos indica los artículos de los pedidos que tenemos
pendientes de servir.
Fig. 5.3. Ventana Listado de Pedidos pdtes. de servir
La cabecera del Listado de Pedidos pdtes. de servir

se compone de los siguientes campos:
● CFEnvio: código de la forma de envío del cliente
(este campo se muestra al pulsar el botón
«Lupa»).
● Dto_A: es el descuento que aplicamos al cliente
sobre este artículo (este campo se muestra al
pulsar el botón «Lupa»).
● CTIPOART: grupo al que corresponde el
artículo (M=Material, P=Pintura, etc) (este
campo se muestra al pulsar el botón «Lupa»).
● NDia1Pago: primer dia de pago del cliente.
● NDia2Pago: segundo dia de pago del cliente.
● NDia3Pago: tercer dia de pago del cliente.
2 - Albaranes a clientes
Este fichero es para realizar Albaranes a nuestros clientes. En estos se especificará el trabajo a realizar y el
material a utilizar.
Para acceder a Albaranes a clientes haga clic en la barra de menús en Ventas >Albaranes a Clientes.
Recalcular Valores. Datos adicionales. Pasar a factura
Pasar a ticket Capturar pedidos Listados predefinidos.
Fig. 5.4. Ventana Albaranes a clientes
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) 1.- Que no exista el cliente ni el vehículo:
Cómo cumplimentar una ficha introducimos la matrícula y pulsamos tabulador.
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el El programa nos indica que la matricula no existe
y nos pregunta si deseamos crearla.
● Al decir que si, nos abre una ventana en la que
introduciremos el NIF del cliente y aceptamos.
● A continuación se nos abre una ventana
solicitando el nombre del cliente, y aceptamos.
Ud puede rellenar una ficha de Albarán de tres
maneras distintas:
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado, lista emergente. El programa rellena
pulse Escape. automáticamente los datos de la cabecera de la
ficha.
Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha.
Para cumplimentar algún dato adicional del ● Tipo: Nos situamos en la casilla Tipo (de color
vehículo o del cliente pulsar su botón gris), pulsar F1 y seleccionar de una lista
correspondiente con el botón derecho del ratón. emergente el modelo de coche correspondiente.

La cabecera del Albarán se compone de los
siguientes campos:
● Albarán: Número interno del albarán. Lo asigna
● Nos situamos en el campo vehículo, el programa automáticamente.
El programa nos indica que la matricula no existe ● Fecha: fecha en la que se realiza el albarán del
y nos pregunta si deseamos crearla. cliente.
● Al decir que si, nos abre una ventana en la que ● Cliente: Código del cliente al que se va a emitir
introduciremos el NIF del cliente y aceptamos. el albarán. Para cambiar el cliente al que se le va
a emitir el albarán nos situamos en esta casilla y
● A continuación nos muestra una ventana con una podemos introducir manualmente el código del
relación de fabricantes de vehículos. Cuando cliente o bien, situándose en la casilla Nombre
pulsamos la primera letra, el listado se sitúa en (de color gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una
la posición de la letra pulsada (p.ej. al pulsar SE lista emergente.
nos situaremos sobre SEAT). Cuando estamos
sobre la marca deseada pulsamos Intro y nos ● Su Ref.: referencia del albarán del cliente
muestra todos los modelos de la marca. ● Observ.: observaciones referentes a este albarán.
Escribimos el nombre del modelo y pulsamos
● Estado: Facturado / Imprimir. Casillas de
Intro.
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado, programa, si el albarán ha si sido enviado a
pulse Escape. factura o si se ha impreso.
Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha. Nota: si la casilla de facturado está marcada,
Para cumplimentar algún dato adicional del ese albarán queda bloqueado y no se puede
vehículo o del cliente pulsar su botón modificar.
correspondiente con el botón derecho del ratón.
Nota: si el albarán ya está facturado y hacemos
clic sobre el número de Factura que nos muestra
el Estado, el programa nos abre la factura
correspondiente.
● Vehículo: casilla donde se introduce la matrícula
3.- Que existan el vehículo y el cliente: ● KM: kilómetros del vehículo

Podemos rellenar la ficha a través de la matrícula, ● Propietario: es el propietario del vehículo.
del cliente o del tipo de vehículo.
● Compañía: compañía de seguros a la que está Una vez hemos introducido los artículos, el
asegurado el vehículo. programa calcula automáticamente el importe del
Nota: Los campos Tipo, Propietario y Compañía albarán.
nos muestran los datos del vehículo que se han
introducido desde la ficha de vehículo en el
momento de crearla. Recalcular valores:
● P: Aquí nos indicará si esta factura viene de un Recalcula cualquier tipo de valor o dato
peritaje. Pulsando encima del botón de la tecla P que introduzcamos en el pedido.
se nos abrirá el peritaje correspondiente
● O: aquí nos indicará si esta factura viene de una
O.R. Pulsando encima del botón de la tecla O se Datos adicionales:
nos abrirá la O.R. correspondiente
El contenido del Albarán se compone de los separada por materiales y mano de obra,
siguientes campos: el cómputo de horas, la posibilidad de
● Referencia: código del artículo. desbloquear los campos de la ficha.
● Cant. pedida: unidades que nos pide el cliente.
Pasar a factura:
● Precio: precio unitario del artículo.
● %Dto: descuento que se le aplica al artículo.
directamente el albarán actual a una
● P. Neto: precio unitario del artículo con el factura.
descuento aplicado.
Neto. Pasar a ticket:
● TL: Tipo de Línea. Nos indica si esa línea viene Este botón nos permite enviar
de stock o es manual. El programa genera este directamente el albarán actual a un ticket.
● Pedido: nos indica el número de pedido del
cliente al que corresponde este artículo. Este Capturar pedidos:
campo lo genera automáticamente cuando
capturas un pedido. Este botón nos mostrará que material nos
ha pedido el cliente, para poder
● Grp: nos indica el grupo al que corresponde el capturarlo en el Albarán.
● Capturar: esta columna tiene una casilla en la
● Operario: casilla donde introducimos el número
que marcaremos si queremos capturar uno o
del operario que realiza la tarea especificada.
varios artículos. Una vez seleccionados,
Nota: si hacemos clic sobre la casilla operario haciendo clic en el botón «Capturar», que está
nos muestra una flecha indicando un menú en la barra de botones, estos artículos se añaden
desplegable. A continuación hacemos clic en la al Albarán.
flecha para que nos muestre todos los
Si la cantidad pendiente de servir no se
Operarios., seleccionamos el correspondiente y
corresponde con la que le entregamos al cliente,
pulsamos intro.
en esta columna habrá que indicar la cantidad
El contenido de los Albaranes a Clientes lo que le entregamos al cliente.
introducimos en un formato de rejilla cuyas
funciones explicaremos detalladamente en el Nota: seleccionando la casilla de validación que
apartado «Introducción de datos en formato de hay a la izquierda del botón «Capturar»,
rejilla en pág. 16». seleccionamos todos los artículos.
Listados Predefinidos: este botón es para sacar listados que el programa tiene en el apartado de
Albaranes.
Listado Salidas Albs. (albaranes):

Nos indica todos los artículos que se han introducido en los albaranes en un período de tiempo.
Fig. 5.5. Ventana Listado Salidas Albs. (albaranes)
La cabecera del Listado Salidas Albs. se compone ● PorDto: descuento que se le aplica al artículo.
de los siguientes campos:
● CFEnvio: código de la forma de envío al cliente artículo (M=Material, P=Pintura, etc).
● En_Factura: número de factura correspondiente
«Lupa»).
al este albarán.
● SReferencia: Referencia del albarán del cliente
● NDia1Pago: primer dia de pago del cliente.
«Lupa»). ● NDia2Pago: segundo de pago del cliente.
● DirEnt: Dirección de entrega de la mercancía ● NDia3Pago: tercer dia de pago del cliente.
al cliente (este campo se muestra al pulsar el
botón «Lupa»).
Listado Salidas Albs. Det. por Clientes (detallados por Clientes):

Listado que nos indica el total de artículos vendidos en un período de tiempo y el importes total de
estos, separado por clientes. Ver selección de periodo en pág. 44.
Fig. 5.6. Ventana Listado de Salidas Albs. Det. por Clientes

Listado Salidas Albs. Tot. por Clientes (total por Clientes):

Nos indica el detalle de los artículos vendidos en un período de tiempo, el importe total de cada uno
de los artículos y el valor de las ventas. Ver selección de periodo en pág. 44.
Fig. 5.7. Ventana Listado de Salidas Albs. Tot. por Clientes
Listado Salidas Albs. Det. por Familias (detallados por Familias):

Nos indica el detalle de los artículos vendidos en un período de tiempo, agrupados por sus respectivas
familias, en la fecha y albarán correspondiente. Ver selección de periodo en pág. 44.
Listado Salidas Albs. Tot. por Familias (Totales por Familias):

Nos indica el total de los artículos vendidos en un período de tiempo agrupados por sus respectivas
familias. Ver selección de periodo en pág. 44.
Listado de Envío de mercancías por Clientes:

Nos indica que artículos se han vendido en un período de tiempo y a que cliente corresponden. Si
hemos vendido a varios clientes, el programa pregunta si deseamos un listado general (todos los
clientes) o personalizado (cliente por cliente).
● Listado general: nos muestra en su cabecera una relación de todos los clientes a los que le hemos vendido
en el periodo seleccionado. A continuación nos muestra los artículos y todos los clientes a los que les
hayamos vendido el mismo artículo (por columnas).
Fig. 5.8. Ventana Listado de mercancias por Clientes
● Listado personalizado: nos muestra por filas el nombre del cliente y a continuación todos los
artículos que le hemos vendido en el período seleccionado. P. ej.: Nombre del primer cliente en fila
1 y de la fila 2 en adelante la relación de los artículos que le hemos vendido. A continuación una fila
con el nombre del cliente 2 y en las siguientes filas la relación de los artículos que le hemos vendido
al cliente 2, etc. Ver selección de periodo en pág. 44.
Listado de Envío de mercancías por Agencia:

Nos indica por que Agencia de transporte hemos enviado artículos, en el período de tiempo
seleccionado. Si hemos enviado artículos mediante diferentes agencias, el programa pregunta si
deseamos un listado general (todas las agencias) o personalizado (agencia por agencia).
● Listado general: nos muestra en su cabecera una relación de todas las agencias de las que hemos enviado
género en el periodo seleccionado. A continuación nos muestra los artículos y todas las agencias mediante
las que hemos enviado el mismo artículo (por columnas).
Fig. 5.9. Ventana Listado de mercancias por Agencia
● Listado personalizado: nos muestra por filas el nombre de la agencia y a continuación todos los artículos
que hemos enviado en el período seleccionado. P. ej.: Nombre de la primera agencia en fila 1 y de la fila
2 en adelante la relación de los artículos que le hemos enviado. A continuación una fila con el nombre de
la agencia 2 y en las siguientes filas la relación de los artículos que le hemos enviado de la agencia 2, etc.
Listado de Albaranes pdtes. de facturar

Este listado nos indica los albaranes que quedan pendientes de facturar.
Fig. 5.10. Ventana Listado de Albaranes pdtes. de facturar
La cabecera del Listado de Albaranes Pdtes. de ● SReferencia: Referencia del albarán del cliente
facturar se compone de los siguientes campos: (este campo se muestra al pulsar el botón
● CFEnvio: código de la forma de envío del cliente «Lupa»).
(este campo se muestra al pulsar el botón ● NDia1Pago: primer dia de pago del cliente.
«Lupa»).
● NDia2Pago: segundo de pago del cliente.
● DirEnt: Dirección de entrega de la mercancía
al cliente (este campo se muestra al pulsar el
botón «Lupa»).
3 - Facturas a clientes
Cuando ud. haya terminado un servicio o efectuado una reparación, debe confeccionar una factura. Con el
módulo de albaranes instalado, se permite la captura de líneas de albaranes del proveedor que están pendientes
de servir; por tanto, las facturas pueden contener líneas provenientes de albaranes y/o líneas entradas
manualmente.
Notas: Se pueden realizar facturas directamente sin necesidad de haber generado albaranes.
También se pueden capturar albaranes de un mismo cliente introduciendo el nombre de este cliente y pulsando
el botón Capturar Albaranes.
Para acceder a Facturas a clientes haga clic en la barra de menús en Ventas>Facturas a clientes. Esto abrirá
la pantalla de Facturas a clientes.
Recalcular Valores Efectos y cobros Datos adicionales
Capturar albaranes Listados predefinidos
Fig. 5.11. Ventana Facturas a clientes

Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el En este momento usted pude empezar a rellenar la
Ud puede rellenar una ficha de Facturas a clientes
de tres maneras distintas:
1.- Que no exista el cliente ni el vehículo: Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha.
El programa nos indica que la matricula no existe
introduciremos el NIF del cliente y aceptamos. Acceso directo cliente Acceso directo vehículo
● A continuación se nos abre una ventana
solicitando el nombre del cliente, y aceptamos. 3.- Que existan el vehículo y el cliente:
● A continuación nos muestra una ventana con una Podemos rellenar la ficha a través de la matrícula,
relación de fabricantes de vehículos. Cuando del cliente o del tipo de vehículo.
pulsamos la primera letra, el listado se sitúa en la ● Matrícula: Nos situamos en el campo Matrícula,
posición de la letra pulsada (p.ej. al pulsar SE nos introducimos la matrícula y pulsamos tabulador.
situaremos sobre SEAT). Cuando estamos sobre El programa rellena automáticamente los datos
la marca deseada pulsamos Intro y nos muestra de la cabecera de la ficha.
nombre del modelo y pulsamos Intro. ● Cliente: Nos situamos en la casilla Cliente y
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado, cliente o bien, situándose en la casilla Nombre (de
pulse Escape. color gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista
Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha. emergente. El programa rellena automáticamente
Para cumplimentar algún dato adicional del los datos de la cabecera de la ficha.
vehículo o del cliente pulsar su botón ● Tipo: Nos situamos en la casilla Tipo (de color
correspondiente con el botón derecho del ratón. gris), pulsar F1 y seleccionar de una lista
emergente el modelo de coche correspondiente.
La cabecera de la factura se compone de los
siguientes campos:
● Serie y número: Número de facura.
introducimos la matrícula y pulsamos tabulador. ● Fecha: fecha en la que se realiza la factura
El programa nos indica que la matricula no existe ● Cliente: Código del cliente al que se va a emitir
y nos pregunta si deseamos crearla. la factura. Para cambiar el cliente al que se le va
● Al decir que si, nos abre una ventana en la que a emitir la factura, nos situamos en esta casilla y
introduciremos el NIF del cliente y aceptamos. podemos introducir manualmente el código del
● A continuación nos muestra una ventana con una (de color gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una
relación de fabricantes de vehículos. Cuando lista emergente.
pulsamos la primera letra, el listado se sitúa en la
posición de la letra pulsada (p.ej. al pulsar SE nos ● Observ.: observaciones referentes a esta factura.
situaremos sobre SEAT). Cuando estamos sobre ● Estado: Contabil. / Imprimir. Casillas de
la marca deseada pulsamos Intro y nos muestra validación que marca automáticamente el
todos los modelos de la marca. Escribimos el programa, si la factura ha sido enviada a un
nombre del modelo y pulsamos Intro. programa de contabilidad o si se ha impreso.
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado, Nota: si la casilla de contabilidad está marcada,
pulse Escape. esa factura queda bloqueada y no se puede
modificar.
● Vehículo: casilla donde se introduce la matrícula Una vez hemos introducido los artículos, el
● KM: kilómetros del vehículo
la factura.
Nota: en el pie de la factura se podrán asignar
● Compañía: compañía de seguros a la que está descuentos, % IRPF, % Financiación y
asegurado el vehículo. Franquicias. Para poder rellenar estas opciones
Nota: Los campos Tipo, Propietario y Compañía nos colocaremos en sus cuadros correspondientes:
nos muestran los datos del vehículo que se han ● Esp: en este campo introduciremos el tanto por
introducido desde la ficha de vehículo en el ciento de descuento que queremos aplicar sobre
momento de crearla. la base de la factura.
● P: aquí nos indicará si esta factura viene de un ● Gral: en este campo introduciremos el tanto por
peritaje. Pulsando encima del botón de la tecla P ciento de descuento que queremos aplicar sobre
se nos abrirá el peritaje correspondiente la base de la factura.
● O: aquí nos indicará si esta factura viene de una ● P.P: en este campo introduciremos el tanto por
O.R. Pulsando encima del botón de la tecla O se ciento de descuento que queremos aplicar sobre
nos abrirá la O.R. correspondiente la base de la factura.
● I.R.P.F: en este campo introduciremos el tanto
El contenido de la factura se compone de los por ciento de IRPF que se aplicara sobre la base
siguientes campos: imponible de la factura.
● Referencia: código del artículo. ● Financ: en este campo introduciremos el tanto

por ciento de financiación que se aplicara sobre
● Descripción: descripción del artículo. la base imponible de la factura.
● Cantidad: unidades que nos pide el cliente. ● Franquicia Prop: En este campo introduciremos
● Precio: precio unitario del artículo. la franquicia que se debe aplicar sobre el total
de la factura. Este importe se descontara del total
● %Dto: descuento que se le aplica al artículo.
de factura y solo se mostrará a la hora de imprimir
● P. Neto: precio unitario del artículo con el la factura.
descuento aplicado.
Neto.
Nota: si hacemos clic sobre la casilla operario
nos muestra una flecha indicando un menú
desplegable. A continuación hacemos clic en la
pulsamos intro.
El contenido de las Facturas a Clientes lo
rejilla en pág. 16».
Recalcular valores: Efectos y cobros:

Recalcula cualquier tipo de valor o dato Este botón sirve para indicar como se ha
que introduzcamos en el pedido. efectuado el cobro de la factura.
Fig. 5.12. Ventana Efectos de Factura
● Días de pago: Nos indica el dia o días de pago. ● Formas de Pago: nos indica la forma de pago
Esta casilla se puede modificar para cambiar el del cliente en esta factura. en esta casilla
vencimiento de esta factura. Hay que cambiar el podemos introducir manualmente el código del
dia y pulsar el botón recalcular. cliente o bien, situándose en la casilla Nombre
● Liq: Botón de validación que marcaremos si la
lista emergente, o pulsando el botón puntos
factura está cobrada.
suspensivos (...) mediante el cual podremos
● Modo: Nos indica como se ha cobrado la factura. seleccionar una de las opciones que hayamos
Si nos situamos encima de Modo, en la barra de definido en Tablas Generales.
herramientas aparecen todos los modos de pago.
Nota: si modificamos la forma de pago, hay que
● Concepto: Nos indica el nº de factura y el pulsar el botón recalcular, para que recalcule el
nombre del cliente. vencimiento.
● Importe: nos indica el importe total de la factura. ● Resumen de vencimiento: indica la fecha de
● Fecha: nos indica la fecha de pago del importe vencimiento y el importe de la factura.
correspondiente. ● Botón detalle: abre un menú de impresión.
● Imp: Botón de validación que el programa marca ● Botón ver Pdtes.: nos muestra las facturas de
automáticamente si el recibo esta impreso. proveedor pendientes de pago.
● Tipo Rem: indicamos por donde se efectúa el cobro
(banco, caja, etc). Situándonos encima de este
campo aparece una fecha que desplega un listado
en el que podemos seleccionar la opción deseada
(estos campos deben estar creados con anterioridad
en el apartado Tablas Generales>Bancos.
● Enl: esta casilla se marca automáticamente
cuando el pago se enlaza a un programa de
contabilidad.
Datos adicionales: Este botón nos mostrará los albaranes que

hay pendientes de facturar de este cliente,
y nos permitirá pasarlos a una Factura.
separada por materiales y mano de obra, ● Capturar: esta columna tiene una casilla en la
el cómputo de horas, la posibilidad de que marcaremos si queremos capturar uno o
cambiar el tipo de I.V.A y bloquear / varios albaranes. Una vez seleccionados,
desbloquear los campos de la ficha. haciendo clic en el botón «Capturar», que está
en la barra de botones, estos albaranes se añaden
a la factura.
hay a la izquierda del botón «Capturar»,
seleccionamos todos los albaranes.
Listados Predefinidos: este botón es para sacar listados que el programa tiene en el apartado de
Facturas de clientes.
Listado de Salidas Fras. (Facturas):

Listado que nos indica todos los artículos que se han introducido en las facturas en un período de
tiempo. Ver selección de periodo en pág. 44.
Fig. 5.13. Ventana Listado de Salidas Fras. (Facturas)
La cabecera del Listado Salidas Fras. se compone ● NDia1Pago: primer dia de pago del cliente.
de los siguientes campos: ● NDia2Pago: segundo de pago del cliente.
● PorDto: descuento que se le aplica al artículo. ● NDia3Pago: tercer dia de pago del cliente.
artículo (M=Material, P=Pintura, etc).
Listado de Salidas Fras. Det. por Clientes (detallados por Clientes):

Listado que nos indica el total de artículos vendidos y el importe total de estos, separados por
clientes. Ver selección de periodo en pág. 44.
Fig. 5.14. Ventana Listado de Salidas Fras. Det. por Clientes
Listado de Salidas Fras. Tot. por Clientes (total por Clientes):

Listado que nos indica el detalle de los artículos vendidos, el importe total de cada uno de los
artículos y el valor de las ventas a clientes. Ver selección de periodo en pág. 44.
Fig. 5.15. Ventana Listado de Salidas Fras. Tot. por Clientes

Listado de Salidas Fras. Det. por Familias (detallados por Familias):

Listado que nos indica el detalle de los artículos vendidos en un período de tiempo, agrupados por
sus respectivas familias, en la fecha y facturas correspondientes.
Listado de Salidas Fras. Tot. por Familias (Totales por Familias):

Listado que nos indica el total de los artículos vendidos en un período de tiempo agrupados por sus
respectivas familias.
Listado de Facturas pendientes de cobro

Este listado nos indica las facturas que quedan pendientes de cobro.
Fig. 5.16. Ventana Listado de Facturas pendientes de cobro
La cabecera del Listado de Facturas pendientes de ● NDia1Pago: primer dia de pago del cliente.
cobro se compone de los siguientes campos:
● NDia2Pago: segundo de pago del cliente.
● Contab: Casilla de validación que el programa
marca si esta factura está traspasada a un
programa de contabilidad.
Listado de Previsiones de cobro cltes. y pago abonos

Este listado nos muestra las facturas que están pendientes de cobro a clientes.
La cabecera del Listado de Previsiones de cobro clientes y pagos abonos se compone de los siguientes campos:
Fig. 5.17. Ventana Listado de Previsiones de cobro cltes. y pago abonos

● Modo: forma en la que se efectúa el cobro/pago ● Fecha: es la fecha de vencimiento de la factura.

(M=Metalico, T=Talón, L=Letra, R=Recibo,
● Fecha_Fra: es la fecha en la que realizamos la
C=Tarjeta de Crédito, X=Transferencia, etc ...)
factura.
● Enl.: Casilla de validación que, si está marcada,
indica que la factura está enlazada a un programa
de contabilidad.
Listado Libro Registro Fras. Emitidas

Es un listado que nos indica toda la facturación a clientes que hemos introducido en el programa en el
periodo de tiempo que indiquemos. Ver selección de periodo en pág. 44.
La cabecera del Listado Libro de Registro Fras. Emitidas se compone de los siguientes campos:
Fig. 5.18. Ventana Listado de Libro Registro Fras. Emitidas
● RIVA: indica si la factura es con Recargo de ● Fecha: es la fecha en la que realizamos la factura.
equivalencia (1), sin Recargo de equivalencia (2)
o exenta (no indica número).
Listado 347 de Clientes

Esta opción nos abre una ventana en la cual podemos seleccionar el periodo del cual queremos obtener el
Listado 347 de Clientes.
Se muestra el total de operaciones con clientes/proveedores que superen el límite establecido en Control de
empresa para el 347 (Actualmente 3005,06 €). El periodo a seleccionar es anual para este listado.
Si tenemos clientes sin NIF, el listado que nos aparecerá no será correcto, ya que habrá importes por debajo
del límite establecido, ya que estos listados el programa los agrupa ayudándose del NIF. Se tendrá que
realizar un filtro por el total del importe.
Para realizar el filtraje, pulse el 5º botón de la barra de botones. En campo seleccionaremos «Total Importe»,
en operador seleccionaremos «mayor que» y en expresión escribiremos «3005,06 €». A continuación
pulsaremos el botón Filtrar.
Fig. 5.19. Ventana Listado 347 de Clientes

Listado de Resumen de facturación por Clientes

Listado que nos detalla el importe total de facturación, por clientes.
Fig. 5.20. Ventana Listado de Resumen de facturación por Clientes
Listado Est. comparativa anual ventas con año anterior

Listado que nos compara el importe de la facturación de las ventas del año actual con las del año anterior.
Este listado siempre es anual y nos separa mes a mes las ventas.
Fig. 5.21. Ventana Listado de Resumen de facturación por Clientes
Graficación: Este botón nos mostrará por gráfica el listado de comparativas de Ventas. Las gráficas
se pueden configurar en la opción 2D y 3D que aparecen en la parte superior izquierda de la
gráfica.
4 - Facturas a clientes (Autom.)

Mediante éste proceso, se muestran todos los albaranes que hay pendientes de ser facturados. Ud. marca los
que desea facturar (el resto continuará como pendiente) y tras aceptar, el programa se encarga de generar
facturas a partir de los albaranes, agrupándolos por clientes y por sus formas de pago.
Capturar: esta columna tiene una casilla en la que marcaremos si queremos capturar uno o varios albaranes.
Una vez seleccionados, haciendo clic en el botón «Pasar a facturar», que está en la barra de botones, estos
albaranes se transforman en facturas.
Nota: seleccionando la casilla de validación que hay a la izquierda del botón «Pasar a factura»,
seleccionamos todos los albaranes.
Fig. 5.22. Ventana Facturas a Clientes (Autom.)
Fig. 5.23. Botón Pasar a Factura

5 - Cobros y pagos de clientes

Este proceso le permite ver todos los ‘apuntes’ realizados por el programa de facturas e incluso alterarlos
manualmente (cosa que no debería hacer). Como el mantenimiento es en rejilla, puede filtrar, reordenar,
listar, exportar, etc.
Fig. 5.24. Ventana Cobros y pagos de clientes
La cabecera de la ventana Cobros y pagos de ● Fecha: Fecha vencimiento de la factura.

clientes se compone de los siguientes campos:
NOTA IMPORTANTE: La modificación de recibo.
estos campos alterará todos los datos referentes ● Banco: Indica donde se efectúa el pago (Caja,
a los pagos de las facturas. Banco, etc)
● Liq.: Casilla de validación que nos indica si la ● NRemesa: nos indica el número de la remesa
factura está cobrada. bancaria.
● Referencia: Nº de factura ● Código: Código de cliente.
● Modo: tipo de pago. M=Metálico, L=Letra, ● Divisa: nos indica el tipo de moneda en el que
T=Talón, C=Tarjeta de Crédito, R=Recibo se realiza la operación.
● Enl: indica si está enlazado a algún programa
● Concepto: Concepto de la factura. de contabilidad.
6 - Tickets Contado
Este fichero nos permite realizar tickets de contado, pudiendo enviarlos a una factura de Clientes contado.
Sólo podrá utilizarlo si tiene configurada una impresora especial para el impreso de tickets.
Para acceder a Tickets Contado haga clic en la barra de menús en Ventas>Tikets Contado. Esto abrirá la
pantalla de Tickets Contado.
Recalcular Valores. Previsualizar Configuración
Pasar a Albarán Pasar a factura Listados predefinidos.
Fig. 5.25. Ventana Tickets Contado
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) La cabecera de los Tickets se compone de los
siguientes campos:
● Nº: lo asigna el programa automáticamente al
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el dar de alta una nueva ficha. Es el número del
Ticket.
● Fecha: fecha en la que se realiza la factura al
Opciones avanzadas: Pulsando F12 generamos un
cliente.
nuevo Ticket de contado
● Tarifa: nos indica la tarifa del artículo. En el
programa de taller, esta tarifa no puede
modificarse ya que sólo permite tener un precio
En este momento usted pude empezar a rellenar la por artículo.
ficha con los datos que le interesen.
● I.V.A.: menú desplegable que nos permite
escoger 2 opciones. 0:Exento/CEE ó
1:Gral.Sin RE.
Nota: no pueden realizarse tickets con Recargo
de Equivalencia.
● Cantidad: aquí indicaremos la cantidad de calculará el importe a devolver. El modo de pago

artículos que queremos pasar a ticket del código por defecto es contado. Si el cliente efectúa el pago
a seleccionar (campo Código a su derecha). mediante tarjeta de crédito o talón, seleccionaremos
la opción correspondiente mediante las casillas de
● Código: código del articulo que queremos pasar
selección de la derecha. Cuando seleccionamos
al ticket. Escribiendo el código y pulsando
Tarjeta de Crédito o Talón, el programa nos solicita
tabulador, el programa automáticamente
la identificación del Talón o la Tarjeta de Crédito.
introducirá la cantidad y el código del artículo
Al aceptar, el programa nos imprime el Ticket
en las líneas del tiquet. Realizaremos esta
correspondiente y nos abrirá el cajón portamonedas
operación tantas veces como artículos distintos
(si esta opción está configurada en programa).
queramos introducir en el ticket.
El contenido de los Tickets de Contado lo El contenido de la Ticket Contado se compone de
introducimos en un formato de rejilla cuyas los siguientes campos:
funciones explicaremos detalladamente en el ● Referencia: código del artículo.
rejilla en pág. 15». ● Descripción: descripción del artículo.
● Cantidad: unidades que nos pide el cliente.
Como realizar el cobro de un Ticket.
Una vez introducidos todos los artículos de la venta,
procederemos a imprimir el ticket para efectuar el ● %Dto: descuento que se le aplica al artículo.
cobro. Para imprimirlo, pulsar el botón imprimir de ● P. Neto: precio unitario del artículo con el
la parte superior de la barra de menús. Esto nos abrirá descuento aplicado.
una pantalla para seleccionar la forma de pago.
Opciones avanzadas: pulsando F11, el programa Neto.
nos abre la pantalla para seleccionar la forma de pago.
Esta pantalla nos muestra el importe del Ticket, de stock o es manual. El programa genera este
introduciremos el importe que nos entrega el cliente dato automáticamente.
y pulsando la tecla Tabulador, el programa nos
Fig. 5.26. Ventana de Forma de pago de Tickets Contado
Recalcular valores:
que introduzcamos en el Ticket Contado.
Previsualizar:
Este botón sirve para realizar una
visualización del Ticket,
Fig. 5.27. Ventana de previsualización del Ticket

Configuración: Listados Predefinidos: este botón es

Este botón nos permite configurar el para sacar listados que el programa
formato del Tiquet Contado. Por tiene en el apartado de Tickets
defecto, el programa incorpora una contado.
configuración estándar que el usuario
puede modificar a su gusto. Al
Listado de Ventas detalladas por Tickets:
seleccionar una opción, se nos muestra
la información correspondiente en una Nos muestra por filas el número de Ticket
ventana de texto en la parte inferior Contado y a continuación todos los artículos
izquierda. En esta ventana también que hemos vendido en el ticket. Este listado
podemos configurar la impresora de incluirá la información de todos los tickets se
tickets y el cajón portamonedas. hayan realizado en el período de tiempo
seleccionado.
P. ej.: Número del ticket en fila 1 y de la fila 2
Pasar a Albarán: en adelante la relación de los artículos que se
Este botón nos permite pasar el Ticket han vendido. A continuación una fila con la
Contado a Albarán. El Albarán se información del ticket 2 y en las siguientes filas
generará con el cliente 0 (sin cliente), la relación de los artículos que se han vendido,
con lo cual nosotros tendremos que etc.
asignar el cliente correspondiente. Ver selección de periodo en pág. 44.
Nota: al pasar un Ticket Contado a
Albarán, este se borra del fichero de
Tickets Contado. Listado de Ventas totalizadas por Artículos
e importes:
Nos indica que artículos se han vendido en un
Pasar a Factura: período de tiempo a través de Tickets de
Mediante éste proceso, se muestran todos contado.
los Tickets Contado que hay pendientes Se pueden mostrar por referencia o por
de ser facturados. Ud. marca los que descripción del artículo.
desea facturar (el resto continuará como
pendiente) y tras aceptar, el programa se Ver selección de periodo en pág. 44.
encarga de generar una factura a partir
de los Tickets Contado.
en la que marcaremos si queremos
capturar uno o varios Tickets Contado.
Una vez seleccionados, haciendo clic en
el botón «Pasar a facturar», que está en
la barra de botones, estos Tickets
Contado se transforman en una factura.
Nota: seleccionando la casilla de
validación que hay a la izquierda del
botón «Pasar a factura», seleccionamos
todos los Tickets.
Nota: al pasar un Ticket Contado a
Factura, este se borra del fichero de
Tickets Contado.
7 - Tickets Contado (Apuntes)

Es un proceso semejante a los controles de apuntes de gastos, pero especifico para tickets. Podrá ver cada
una de las anotaciones realizadas sobre el fichero de apuntes.
Fig. 5.28. Ventana de Tickets Contado (Apuntes)
8 - Remesas bancarias
Este fichero nos permite realizar Remesas bancarias, capturando facturas de Clientes que están pendientes
de remesar.
Para acceder a Remesas bancarias haga clic en la barra de menús en Ventas>Remesas bancarias. Esto abrirá
la pantalla de Remesas Bancarias.
Recalcular Valores. Asignar fecha de Exportar remesa

cargo a los cobros bancaria
Importar resultado Coger efectos

de banco en cartera
Fig. 5.29. Ventana de RemesasBancarias

Nota importante: no hay que eliminar remesas Se compone de los siguientes campos:
bancarias, si por error hemos introducido facturas
● Serie y nº: Número de la factura del cliente.
que no correspondían a dicha remesa, ya que por
defecto, las facturas que están introducidas en ● F. Vento: Fecha de vencimiento de la factura.
dicha remesa el programa las da como liquidadas. ● Cliente: código del cliente.
Si borráramos la remesa, estas facturas constarían
como liquidadas, con lo que no podríamos volver ● Nombre: Nombre del cliente
a capturarlas. Para evitar que esto suceda, en la ● N.I.F. Número de Identificación Fiscal del
remesa deberemos eliminar las líneas cliente.
correspondientes a las facturas que no corresponde
● Cta. Bancaria: número de la cuenta bancaria
remesar. Se eliminan situándonos en la línea
del cliente.
correspondiente sobre el campo «Serie y nº» y
pulsando Ctrl + Supr. ● Importe: importe de la factura del cliente.
● Devuelto: casilla de verificación si marcaremos
Cómo cumplimentar una ficha si el cliente devuelve el recibo.
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el ● Motivo: campo en el que escribiremos el motivo
botón (9º botón de la barra de botones). de la devolución del recibo.
El programa abre una nueva ficha y le asigna un ● Valor de la Remesa: Suma del total de los
código correlativo (número de código más alto + 1). importes que componen la remesa.
En este momento usted pude empezar a rellenar la ● Valor devoluciones: Importe total de las
ficha con los datos que le interesen. devoluciones de clientes.
La cabecera de la Remesa bancaria se compone de

los siguientes campos:
Recalcular valores:
● N Remesaº: lo asigna el programa
automáticamente al dar de alta una nueva ficha. Recalcula cualquier tipo de valor o dato
Es el número de la Remesa. que introduzcamos en la Remesa
Bancaria.
● Fecha Envío: fecha en la que se realiza la
remesa.
● Fecha Cargo: fecha en la que el banco efectúa Asignar fecha de cargo a los cobros:
el cargo de la Remesa.
Asigna la fecha de cargo de la remesa
● Q-58: marcaremos esta casilla de validación en a todos los cobros que la componen.
el caso de que esta remesa esté en formato
Cuaderno 58.
● Banco: en esta casilla podemos introducir Exportar remesa bancaria:
manualmente el código del Banco o bien,
Este botón sirve para realizar una
situándose en la casilla de color gris, pulsar F1 y
seleccionarlo de una lista emergente. Los
exportación a un fichero para enviar
siguientes campos de la cabecera se rellenan o llevar al banco. Esta exportación,
automáticamente con los datos correspondientes por defecto la realizará en la norma
al Banco seleccionado (datos de Ficheros de Cuaderno 19, siempre y cuando no
Generales>Bancos) marquemos con anterioridad en la
Ver selección de periodo en pág. 44. cabecera de la remesa la opción Q.58.
El programa nos abre una ventana en
la que solicita que introduzcamos el
El contenido de la Remesa Bancaria solo se puede
nombre y la ubicación para guardar
seleccionar pulsando el botón Coger «Efectos en
este archivo de texto.
Cartera».
Importar resultado de banco: Coger efectos en cartera:

Este botón sirve para realizar una Mediante éste proceso, se muestran todas
importación de un fichero las facturas que hay pendientes de ser
proporcionado por el banco. remesadas. Ud. marca las que desea
remesar (el resto continuará como
pendiente) y tras aceptar, el programa se
encarga de generar la remesa.
en la que marcaremos si queremos
capturar una o varias facturas. Una vez
seleccionadas, haciendo clic en el botón
«Capturar», que está en la barra de
botones, estas facturas se incorporan a la
remesa.
hay a la izquierda del botón «capturar»,
seleccionamos todas las facturas.
9 - Recibos
El recibo es un documento que entregamos al cliente como justificante del pago de una factura, en los
recibos saldrán todos los datos referenciados al cliente y a su factura correspondiente. Este apartado nos
servirá para que el cliente tenga constancia de que ha efectuado un pago de un importe que saldrá reflejado
en el recibo.
Este fichero nos permite realizar Recibos en modo manual o capturar los recibos desde los Efectos y Cobros
de las facturas de Clientes que hemos realizado en el programa.
Para acceder a Recibos haga clic en la barra de menús en Ventas>Recibos. Esto abrirá la pantalla
correspondiente.
Fig. 5.30. Ventana de Recibos

Hay dos maneras de realizar un recibo: correspondiente, veremos en la barra de menús la

descripción del campo a rellenar.
Capturar un recibo del importe de una factura que
hayamos hecho a un cliente, o cumplimentar los Los campos a rellenar son los siguientes:
datos del recibo escribiéndolos manualmente en el
● Recibo nº: Número del recibo o número de
programa.
factura.
Realizar recibos automáticamente.
● Localidad de expedición: lugar de emisión del
Pulsaremos el botón Capturar Efectos, habiendo recibo.
seleccionado primero las opciones que nos
● Importe: cantidad que se va a cobrar. Siempre
interesen. Por defecto ya están activadas las facturas
que el importe lleve decimales, estos se
pendientes (de imprimir, liquidar o remesar).
expresarán con la coma en vez de un punto, y al
Mediante éste proceso, se muestran todos los cambiarnos de casilla, el programa
importes de facturas de las que podemos realizar el automáticamente nos rellenará el concepto de
recibo, según las opciones que se hayan recibo (en el idioma que hayamos seleccionado)
seleccionado. Ud. marcará de que facturas desea en la parte inferior izquierda.
hacer recibos y tras aceptar, el programa nos
● Fecha de emisión: Fecha en la que se emite el
preguntará si deseamos utilizar el recibo
recibo o la factura.
predefinido. Si pulsamos que si, el programa se
encarga de generarlos automáticamente y si ● Fecha de vencimiento: Fecha en la que se
pulsamos que no, deberemos escoger otro formato realiza el cobro del recibo.
desde el generador de formularios (el generador de ● Cuenta de cobro: en este cuadro irán en número
formularios es el apartado del programa que nos de cuenta y los datos bancarios donde se
permite configurar los impresos). efectuará el cobro.
● Capturar: esta columna tiene una casilla en la ● Domiciliación: en este cuadro irán los datos del
que marcaremos si queremos capturar una o cliente, manualmente o haciendo doble clic con
varias facturas. Una vez seleccionadas, haciendo el botón izquierdo del ratón, lo que nos abrirá
clic en el botón «Hacer recibo», que está en la una ventana de búsqueda de clientes.
barra de botones, estas facturas se incorporan al
recibo. Una vez rellenado el recibo, pulsaremos el botón
imprimir, y este imprimirá tantas copias como
Nota: seleccionando la casilla de validación que indiquemos en el campo de su izquierda.
hay a la izquierda del botón «Hacer recibo»,
seleccionamos todos los cobros de facturas. Sugerencias: Antes de pulsar el botón Capturar
efectos, marque las opciones más correctas
Realizar recibos manualmente:
para realizar una búsqueda de importes de
Esta pantalla nos mostrará el formato de un recibo facturas más exhaustivas.
con los campos en blanco, excepto la fecha y el
lugar de emisión del recibo. Situando el cursor sobre Si efectúa recibos manuales y desea hacer
el campo que vamos a escribir, y pulsando con el solamente uno, una vez que pulse el botón imprimir
botón izquierdo del ratón sobre la casilla cierre el cuadro del recibo para iniciar la impresión.
Fig. 5.31. Ventana de Listado de Captura de efectos

A - Ordenes de Reparación
Una Orden de Reparación es un impreso que nos indica que ese vehículo entrará al taller para su reparación.
Este impreso lo rellenará el mecánico o la persona responsable de la reparación, indicando los datos del
cliente, del vehículo y sus posibles síntomas o averías. Las ordenes de Reparación deben imprimirse siempre
por duplicado, ambas copias firmadas por el cliente y selladas y firmadas por el taller. Una copia es para el
cliente y otra pasa al archivo del taller. Estas hojas incluyen un apartado de Disposiciones generales, en el
cual se incluyen las leyes y normativas que el cliente acepta en el momento de firmar la aceptación de la
Orden de Reparación.
Debe ud. saber que si no se realizan las O.R. se incumple la legislación actual vigente, por lo cual ud. puede
ser sancionado. La Orden de Reparación le sirve al mecánico para realizar anotaciones sobre el material y
operaciones de mano de obra que va efectuando. También le permite tener a mano todos los datos del
vehículo, en el momento de solicitar piezas para su reparación, y de su propietario por si hay que notificarle
alguna incidencia de la reparación. El programa permite obtener una Orden de Reparación procedente de un
presupuesto aceptado por el cliente. Ver apartado Presupuestos, botón enviar a O.R.
Recalcular valores Control de Localizar peritajes

tiempos de partes contra O.R.
Datos adicionales Localizar orden Pasar a albarán

en curso
Pasar a factura Listados predefinidos
Fig. 5.32. Ventana de Ordenes de Reparación

Para acceder a Ordenes de Reparación haga clic en ● Al decir que si, nos abre una ventana en la que
la barra de menús en Ventas>Orden de Reparación. introduciremos el NIF del cliente y aceptamos.
Esto abrirá la pantalla correspondiente.
● A continuación nos muestra una ventana con una
Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) relación de fabricantes de vehículos. Cuando
pulsamos la primera letra, el listado se sitúa en la
Cómo cumplimentar una ficha posición de la letra pulsada (p.ej. al pulsar SE nos
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el la marca deseada pulsamos Intro y nos muestra
botón (9º botón de la barra de botones). todos los modelos de la marca. Escribimos el
código correlativo (número de código más alto + 1). Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado,
pulse Escape.
ficha con los datos que le interesen. Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha.
1.- Que no exista el cliente ni el vehículo:
El programa nos indica que la matricula no existe
y nos pregunta si deseamos crearla. Acceso directo cliente Acceso directo vehículo
introduciremos el NIF del cliente y aceptamos. 3.- Que existan el vehículo y el cliente:
● A continuación se nos abre una ventana Podemos rellenar la ficha a través de la matrícula,
solicitando el nombre del cliente, y aceptamos. del cliente o del tipo de vehículo.
cliente o bien, situándose en la casilla Nombre (de
color gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista
Nota: si no encuentra la marca y/o modelo deseado, emergente. El programa rellena automáticamente
pulse Escape. los datos de la cabecera de la ficha.
Esto nos rellenará los datos de cabecera de la ficha. ● Tipo: Nos situamos en la casilla Tipo (de color
Para cumplimentar algún dato adicional del gris), pulsar F1 y seleccionar de una lista
vehículo o del cliente pulsar su botón emergente el modelo de coche correspondiente.
correspondiente con el botón derecho del ratón. El programa rellena automáticamente los datos
La cabecera de la Orden de Reparación se compone

de los siguientes campos:
● Nº O.R.: lo asigna el programa automáticamente
al dar de alta una nueva ficha. Es el número de
Orden de Reparación.
● Nos situamos en el campo vehículo, ● F. Entrada: fecha en la que se realiza la Orden
introducimos la matrícula y pulsamos tabulador. de Reparación. En el cuadro que está a la derecha
El programa nos indica que la matricula no existe indicaremos la hora de entrada del vehículo.
● F. Salida: campo en el que indicaremos la fecha ● Compañía: compañía de seguros a la que está
de salida del vehículo. En el cuadro que está a la asegurado el vehículo.
derecha indicaremos la hora de salida del
Nota: Los campos Tipo, Propietario y Compañía
vehículo.
nos muestran los datos del vehículo que se han
● Estado: Facturado / Imprimir. Casillas de introducido desde la ficha de vehículo en el
validación que marca automáticamente el momento de crearla.
programa, si la Orden de Reparación ha sido
● Motivo reparación: indicamos en este campo
enviado a factura o albarán y si se ha impreso.
el motivo de la reparación.
Nota: si la casilla de facturado está marcada,
● Observaciones: Indicamos en este campo las
esa Orden de Reparación queda bloqueada y
observaciones pertinentes a esta orden de
no se puede modificar.
reparación.
Nota: si la Orden de Reparación ya está pasada
● Tipo Trab.: Código o descripción del tipo de
a albarán o facturada y hacemos clic sobre el
trabajo. En esta casilla podemos introducir este
número de Albarán o Factura que nos muestra
dato manualmente el código del tipo de trabajo
el Estado, el programa nos abre el Albarán o
o bien, situándose en la casilla de color gris,
Factura correspondiente.
● Cliente: Código del cliente al que se va a emitir
● Conductor: nombre del conductor del vehículo.
la factura. Para cambiar el cliente al que se le va
a facturar nos situamos en esta casilla y podemos
introducir manualmente el código del cliente o El contenido de la Orden de Reparación se compone
bien, situándose en la casilla Nombre (de color de los siguientes campos:
gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista
emergente. ● Referencia: código del artículo.
● Resp.: Código o nombre del operario ● Descripción: descripción del artículo.

responsable. En esta casilla podemos introducir ● Cantidad: unidades que nos pide el cliente.
este dato manualmente el código del operario o
bien, situándose en la casilla Nombre (de color
gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista ● %Dto: descuento que se le aplica al artículo.
emergente.
● Imprevisto (L/P): en esta casilla, por defecto, descuento aplicado.
el programa nos muestra la letra L, que nos indica
que hemos de llamar al cliente por posible
Neto.
imprevisto en la Reparación. Si indicamos P en
esta casilla significa que, aunque se encuentre ● TL: Tipo de Línea. Nos indica si esa línea viene
algún imprevisto, se puede proceder a la de stock o es manual. El programa genera este
reparación. dato automáticamente.
● Combust.: este campo es un menú desplegable ● Grp: nos indica el grupo al que corresponde el
en el que seleccionaremos la cantidad de material (M=Material, P=Pintura, C=Chapa).
combustible que tiene el vehículo a su entrada ● Operario: casilla donde introducimos el número
en el taller. del operario que realiza la tarea especificada.
● Vehículo: indicamos la matrícula del vehículo. Nota: si hacemos clic sobre la casilla operario
● Tipo: Nos muestra la marca, modelo y color del nos muestra una flecha indicando un menú
vehículo. desplegable. A continuación hacemos clic en la
● KM.: indicaremos los kilómetros que tiene el
vehículo en el momento de su entrada en el taller.
pulsamos intro.
● Coste Un: Importe del coste unitario del ● Detalle Trabajo: Tareas o Trabajo que
producto. Este precio unitario vendrá de la ficha efectúa el operario en la orden de
de artículo (coste real) o si proviene de un albarán reparación.
de proveedor, de su precio neto.
● Facturadas: número de horas que se
El contenido de la Orden de Reparaciçon lo facturarán al cliente.
● Vist: casilla que validamos cuando
damos el visto bueno a una tarea.
rejilla» en pág. 16. ● Atípico: cuando se realiza una tarea
fuera de las establecidas por el
operario.
la Orden de Reparación.
Localizar peritajes contra O.R.:
Recalcular valores: Este botón nos mostrará si la orden de

reparación en la que nos encontramos
Recalcula cualquier tipo de valor o dato está enlazada con peritajes, es decir, si
que introduzcamos en la Orden de esta orden de reparación la hemos
Reparación. enviado a uno o varios peritajes.
Si la orden de reparación esta enlazada,
Control de tiempos de partes: nos mostrará un cuadro (Selector de
Peritajes) con los números de peritaje
Este botón nos mostrara la gestión de correspondientes y unos datos básicos
horas realizadas por los operarios y que asociados a este. Mediante las teclas de
tipo de trabajos han efectuado en esta cursor nos podemos desplazar por las
orden de reparación, nos mostraran un casillas del Selector de Peritajes hasta
computo de horas totales y horas localizar la que necesitemos. A medida
facturadas que tendremos que escribir que nos desplazamos por selector con las
manualmente en la orden de reparación. teclas del cursor sobre los números de
Esta gestión la captura el programa registro, los datos asociados a cada
automá-ticamente de los partes de horas peritaje aparecen en la ventana de
de los operarios, este contenido se puede Peritajes. Cuando encontramos el peritaje
modificar manualmente en esta pantalla correspondiente, pulsamos la tecla intro,
y a su vez quedará modificado en el parte el programa cierra el Selector de Peritajes
de horas automáticamente y podemos acceder al Peritaje
seleccionado.
Los campos que se pueden modificar son
(Horas, Detalle trabajo, Facturadas, Vist, Si pulsamos con el botón izquierdo del
Atípico), el resto no se podrán modificar. ratón en una de las casillas de la cabecera
de títulos (Registro, Matricula, etc), la
En la parte inferior del cuadro nos sacara
información se ordena numéricamente
un sumatorio de horas trabajadas y horas
(de menor a mayor) o alfabéticamente
facturadas con la diferencia que hay entre
(de la A a la Z).
las dos.
El contenido de la Relación de horas se
Datos adicionales:
● Nº Parte: número de parte de donde
proviene.
● Operario: Nombre del operario que separada por materiales y mano de obra,
efectúa las horas. el cómputo de horas, la posibilidad de
● Horas: Tiempo real empleado en
efectuar las tareas o trabajos.
Localizar orden en curso: Pasar a Albarán:

Este botón nos permite buscar Ordenes Este botón nos permite enviar
de reparación según los siguientes directamente la Orden de Reparación
criterios: Sin facturar, Mismo cliente, actual a un albarán.
Mismo propietario, Misma compañia o
Mismo vehículo.
Opción Sin Facturar Pasar a Factura:

El programa nos muestra por defecto todas las ordenes Este botón nos permite enviar
de reparación pendientes de facturar, con los números directamente la Orden de Reparación
de O.R. correspondientes y la información de la actual a una factura.
matrícula y descripción del vehículo.
Mediante las teclas de cursor nos podemos
desplazar por las casillas del Selector de Ordenes
hasta localizar la que necesitemos. Situando el
cursor sobre un número de registro el programa nos
muestra los datos de esta orden.
A medida que nos desplazamos por selector con
tiene en el apartado de Ordenes de
las teclas del cursor sobre los números de registro,
los datos asociados a cada orden aparecen en la
Reparación.
ventana de O.R. Cuando encontramos la O.R. Listado de Ordenes Pdtes. Facturar:
correspondiente, pulsamos la tecla intro, el
programa cierra el Selector de Ordenes y podemos Nos indica las Ordenes de Reparación que hay
acceder a la O.R. seleccionada. pendientes de facturar. Este listado sólo es
Nota: Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón informativo.
en una de las casillas de la cabecera de títulos Rentabilidad de O.R.’s: Esta opción nos
(Registro, Matricula, etc), la información se ordena solicita un número de O.R. inicial y un numero
numéricamente (de menor a mayor) o de O.R. final. Una vez introducidos estos dos
alfabéticamente ( de la A a la Z).
valores, el programa nos muestra el listado
Opción Mismo Cliente resultante que incluye los datos de todas las
El programa nos muestra por defecto todas las O.R. comprendidas entre ambos números.
ordenes de reparación correspondientes al cliente
Este listado nos muestra los datos económicos
seleccionado (estén facturadas o no). Funciona
igual que la opción «Sin facturar»
de las O.R. para que podamos comprobar su
rentabilidad.
Opción Mismo Propietario
El programa nos muestra por defecto todas las
ordenes de reparación correspondientes al mismo Listado de Estadisticas por tipo de trabajo:
propietario seleccionado. Funciona igual que la
Este listado nos mostrara un listado de todas
opción «Sin facturar»
las ordenes de reparación según el tipo de
Opción Misma Compañía trabajo que se haya especificado en cada orden
El programa nos muestra por defecto todas las en el periodo de tiempo que le especifiquemos.
ordenes de reparación correspondientes a la misma
compañía seleccionada. Funciona igual que la Nota: Si en las ordenes de reparación no
opción «Sin facturar» especificamos el tipo de trabajo estas saldrán
en el listado en la columna ‘Otros’.
Opción Mismo Vehículo
El programa nos muestra por defecto todas las Ver selección de periodo en pág. 44.
ordenes de reparación correspondientes al mismo
vehículo seleccionado. Funciona igual que la
B - Peritajes de Vehículos
Este fichero nos permite introducir el peritaje emitido por las compañías de seguro, correspondiente al
siniestro, al vehículo y a su propietario. El peritaje se podrá emitir tanto a nombre de la compañia aseguradora
como para el asegurado. El programa nos permite desglosar el peritaje en los conceptos de mano de obra,
materiales y pintura.
Si usted necesita que los datos del número de siniestro, número de póliza, fecha accidente, salgan reflejados
en la factura, deberá primero realizar un peritaje para poder rellenar en el cual se incluyen estos datos.
Nota: si facturáramos el tiempo invertido en la reparación y los materiales con un importe diferente al del
desglose del peritaje, esto podría provocar la devolución de dicha factura por parte de la compañia o problemas
del cliente a través de la compañía.
El peritaje debe provenir de una Orden de Reparación, con lo que, si no hemos realizado la Orden de
Reparación correspondiente, no podemos efectuar un peritaje.
Recalcular valores Localizar peritaje Asignar O.R

abierto
Datos adicionales Pasar a albarán Pasar a factura
Listados predefinidos
Fig. 5.33. Ventana de Peritajes de Vehículos
Para acceder a Peritajes de Vehículos haga clic en la barra de menús en Ventas>Peritajes de Vehículos.
Esto abrirá la pantalla correspondiente.
Cómo cumplimentar una ficha Nota: si el peritaje del vehículo ya está pasado
a albarán o facturada y hacemos clic sobre el
Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el número de Albarán o Factura que nos muestra
botón (9º botón de la barra de botones). el Estado, el programa nos abre el Albarán o
Factura correspondiente.
En este momento se abre una ventana (Selector ● F. Accidente: Fecha en la que se produjo el
de Ordenes) la cual nos muestra por defecto todas accidente.
las ordenes de reparación pendientes de facturar, ● Siniestro: número de siniestro.
con los números de O.R. correspondientes y la
información de la matrícula y descripción del ● Cliente: Código del cliente al que se le efectúa
vehículo. el peritaje. Para cambiar el cliente nos situamos
en esta casilla correspondiente y podemos
Mediante las teclas de cursor nos podemos introducir manualmente el código del cliente o
desplazar por las casillas del Selector de Ordenes bien, situándose en la casilla Nombre (de color
hasta localizar la que necesitemos. Cuando gris), pulsar F1 y seleccionarlo de una lista
encontramos la O.R. correspondiente, pulsamos la emergente.
tecla intro, el programa cierra el Selector de
Ordenes y nos pregunta si queremos traspasar las ● Nombre: Campo donde escribiremos el nombre
líneas de la orden al peritaje, si decimos que si, del cliente. Este campo dispone de un botón de
copiara todas las líneas que hayamos escrito en la puntos suspensivos que nos permite realizar una
orden de reparación en el peritaje, si decimos que búsqueda.
no solo copiara la cabecera de la orden de ● Franquicia: importe de la franquicia.
reparación (cliente, vehículo, km, propietario, etc...)
● Vehículo: Matrícula del vehículo.
Nota: En el cuadro de selector de ordenes, si
pulsamos con el botón izquierdo del ratón en una ● Tipo: Marca y modelo del vehículo.
de las casillas de la cabecera de títulos (Registro, ● Km: kilómetros realizados por el vehículo.
Matricula, etc), la información se ordena
● Propietario: código del propietario.
numéricamente (de menor a mayor) o
alfabéticamente ( de la A a la Z). ● Nombre: nombre del propietario
En este momento usted pude empezar a rellenar la ● Compañía: nombre de la compañía de seguros
ficha con los datos que le interesen. ● Nombre: nombre de la compañía de seguros.
La cabecera de los peritajes de vehículos se ● O: número de Orden de Reparación
● Observ.: campo en que usted puede escribir un
● Nº Peritaje: lo asigna el programa texto con las observaciones que crea oportunas.
automáticamente al dar de alta una nueva ficha
(número más alto + 1). El contenido de la factura se compone de los
● F. Peritaje: El programa genera una fecha siguientes campos:
automáticamente, pero ud. deberá introducir la ● Referencia: código del artículo.
fecha en que se ha realizado el peritaje.
● Póliza: número de la póliza del coche al que se
le ha realizado el peritaje. ● Cantidad: unidades que nos pide el cliente.
● Estado: Facturado / Imprimir. Casillas de ● Precio: precio unitario del artículo.
validación que marca automáticamente el ● %Dto: descuento que se le aplica al artículo.
programa, si el peritaje del vehículo ha sido
enviado a factura o albarán y si se ha impreso. ● P. Neto: precio unitario del artículo con el
descuento aplicado.
Nota: si la casilla de facturado está marcada,
ese Peritaje queda bloqueado y no se puede ● Importe: es el resultado de la cantidad por el P.
modificar. Neto.
● TL: Tipo de Línea. Nos indica si esa línea viene ventana de Peritaje de vehículos. Cuando
de stock o es manual. El programa genera este encontramos el peritaje correspondiente, pulsamos
dato automáticamente. la tecla intro, el programa cierra el Selector de
Peritajes y podemos acceder al Peritaje
seleccionado.
Nota: Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón
en una de las casillas de la cabecera de títulos
(Registro, Matricula, etc), la información se ordena
Nota: si hacemos clic sobre la casilla operario numéricamente (de menor a mayor) o
nos muestra una flecha indicando un menú alfabéticamente ( de la A a la Z).
desplegable. A continuación hacemos clic en la
Opción Mismo Cliente
Operarios., seleccionamos el correspondiente y El programa nos muestra por defecto todos los
pulsamos intro. Peritajes correspondientes al cliente seleccionado
(estén facturados o no). Funciona igual que la
El contenido del Peritaje lo introducimos en un
detalladamente en el apartado «Introducción de Opción Mismo Propietario
El programa nos muestra por defecto todos los
Peritajes correspondientes al mismo propietario
Una vez hemos introducido los artículos y la mano
seleccionado. Funciona igual que la opción «Sin
de obra, el programa calcula automáticamente el
facturar»
importe del Peritaje.
Opción Misma Compañía
Recalcular valores: Peritajes correspondientes a la misma compañía
seleccionada. Funciona igual que la opción «Sin
facturar»
que introduzcamos en los Peritajes de
Vehículos. Opción Mismo Vehículo
Peritajes correspondientes al mismo vehículo
Localizar peritaje abierto: seleccionado. Funciona igual que la opción «Sin
facturar»
Este botón nos permite buscar Peritajes
de vehículos según los siguientes
criterios: Sin facturar, Mismo cliente,
Mismo propietario, Misma compañia o Asignar O.R.:
Mismo vehículo. Al pulsar este botón se abre una ventana
(Selector de Ordenes) que nos muestra
Opción Sin Facturar por defecto todas las ordenes de
El programa nos muestra por defecto todos Peritajes reparación pendientes de facturar, con los
de vehículos pendientes de facturar, con sus números de O.R. correspondientes y la
números de correspondientes y la información de información de la matrícula y descripción
la matrícula y descripción del vehículo. del vehículo.
Mediante las teclas de cursor nos podemos Mediante las teclas de cursor nos
desplazar por las casillas del Selector de Peritajes podemos desplazar por las casillas del
hasta localizar el que necesitemos. Situando el Selector de Ordenes hasta localizar la que
cursor sobre un número de registro el programa nos necesitemos. Cuando encontramos la
muestra los datos de ese peritaje. O.R. correspondiente, pulsamos la tecla
intro, el programa cierra el Selector de
A medida que nos desplazamos por selector con
Ordenes y nos pregunta si queremos
las teclas del cursor sobre los números de registro,
traspasar las líneas de la orden al peritaje,
los datos asociados a cada peritaje aparecen en la
si decimos que si, copiara todas las líneas que

hayamos escrito en la orden de reparación en el
peritaje, si decimos que no solo copiara la cabecera
de la orden de reparación (cliente, vehículo, km,
propietario, etc...)
Nota: En el cuadro de selector de ordenes, si
pulsamos con el botón izquierdo del ratón en una
de las casillas de la cabecera de títulos (Registro,
Matricula, etc), la información se ordena
numéricamente (de menor a mayor) o
alfabéticamente ( de la A a la Z).
Datos adicionales:
Pasar a Albarán:
directamente la Orden de Reparación
actual a un albarán.
Pasar a Factura:
directamente la Orden de Reparación
actual a una factura.

tiene en el apartado de Peritajes de
Vehículos.
Listado de Peritajes Pdtes. Facturar:
Nos indica los Peritajes que hay pendientes de
facturar. Este listado sólo es informativo.
Capítulo 6
Contabilidad
Menú Contabilidad 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 125
MENÚ CONTABILIDAD
El menú Contabilidad es el módulo en el que el El menú Contabilidad está compuesto por los
programa nos permite realizar consultas de importes apartados “0 - Listados y consultas”, “1 - Control
de Caja, resúmenes de impuestos y estadísticas. apuntes de gastos” y “2 - Enlace datos a
contabilidad”.
Además nos permite realizar apuntes de gastos y
enlazar datos a programas de contabilidad. Para acceder al menú ficheros mediante el teclado
pulsar las teclas Alt+C.
Fig. 6.1.
Detalle del menú “Contabilidad” de la barra
de opciones. Incorpora un submenú en la
opción “Listados y consultas”.
Se activa el menú al pulsar las teclas Alt+D.
0 - Listados y Consultas 0-2 - Resumen de I.R.P.F.
Este apartado nos permite visualizar, consultar y Este listado es de carácter trimestral y esta orientado
configurar cualquiera de las siguientes opciones: a autónomos. El proceso recoge los ingresos desde
el 1 de enero (facturas emitidas y tickets si
“1 - Consulta de arqueo y Estado”, “2 - Resumen corresponde), y calcula los gastos deducibles
I.R.P.F”, “3 - Resumen I.V.A.”, “4 - Estadística de (facturas recibidas e imputaciones a gastos). La
facturación”, “5 - Analítica de Gestión”. cuota a ingresar, es calculada en función del valor
Para acceder al menú ficheros mediante el teclado diferencial, el % de cuota (establecido en Control
pulsar las teclas Alt+D+0. de empresa), y las retenciones e ingresos a cuenta.
0-1 - Consulta de Arqueo y Estado
Es un listado de caja, que nos muestra tanto las 0-3 - Resumen I.V.A.
facturas emitidas como las recibidas y su cobro o
Este listado nos mostrará un desglose de las facturas
pago correspondiente.
recibidas y emitidas desde el periodo de tiempo que
Agrupa todos los cobros especificando de que tipo le especifiquemos, con sus bases e IVA
son (metálico, talón, tarjeta de crédito, etc) y sus correspondiente. Este es el listado que indicará la
correspondientes pagos. cantidad de IVA que ud. pagará o se deducirá. En
Indica las facturas pendientes de pago o cobro. el se incluyen datos de clientes y proveedores. El
programa incluye una opción de filtrado que nos
Ver selección de periodo en pág. 44. permitirá seleccionar solamente clientes (C) o
Una vez seleccionado el periodo de tiempo, el proveedores (P). Los importes correspondientes a
programa nos indica si queremos el listado con clientes son positivos y los de los proveedores son
detalle de facturación. Pulsando SI, nos mostrará negativos.
el importe factura por factura, y si pulsamos NO, Se mostrarán los tipos de IVA que se hayan utilizado
nos mostrará solo el total de la facturación. en las facturas de clientes o proveedores. Si alguno
A continuación nos preguntará si queremos incluir de los tipos de IVA no se ha utilizado, no se mostrará
los gastos que hemos introducido en el apartado este dato. En el pie de este listado se muestra la
(Contabilidad > Control apuntes de Gastos) y por suma de los importes de las columnas.
ultimo, si queremos eliminar del listado las líneas Ver selección de periodo en pág 44.
con valor cero; pulsando SI, nos eliminara todo los
Para realizar el filtraje, pulse el 5º botón de la barra
importes de valor cero.
de botones. En campo seleccionaremos «Tipo», en
operador seleccionaremos «igual a» y en expresión
escribiremos, clientes (C) o proveedores (P). A
continuación pulsaremos el botón Filtrar.
Fig. 6.2. Ventana de Listado de Resumen de IVA
La cabecera del listado del Resumen de I.V.A. se 0-4 - Estadística de facturación

Es un listado que nos mostrará, según el período
● Tipo: lo asigna el programa automáticamente al de tiempo seleccionado (siempre debe ser anual)
dar de alta una nueva ficha. Es la inicial de el importe total de las facturas de compras y las
Cliente (C) o Proveedor (P). facturas de ventas. A este listado se le puede
● CFactura: Número de factura. incorporar los importes de los gastos que hemos
introducido en el apartado (Contabilidad > Control
● Fecha: Fecha de la factura apuntes de Gastos). El listado se desglosará mes a
● CliPro: Código del Cliente o Proveedor mes y nos mostrará el valor diferencial del importe
de las facturas emitidas, menos las facturas
● Nombre: Nombre del Cliente o Proveedor
recibidas y los gastos.
● Nif: NIF del Cliente o Proveedor
● NBaseExenta: Importes exentos de IVA
● NbaseA: Importe sobre el que se aplica un IVA
al 4 %
Graficación:
● NivaA: Importe del IVA al 4 %
Este botón nos mostrará por gráfica el
● NbaseB: Importe sobre el que se aplica un IVA listado de comparativas de Ventas. Las
al 7 % gráficas se pueden configurar en la
● NivaB: Importe del IVA al 7 % opción 2D y 3D que aparecen en la parte
superior izquierda de la gráfica.
● NbaseC: Importe sobre el que se aplica un IVA
al 16 %
● NivaC: Importe del IVA al 16 %
● NsumBaseImp: Importe total de las facturas sin
incluir el IVA
● NsumImpIva: Importe total del IVA de las
facturas
● NtotalGen: Importe total de la factura con el
IVA incluido.
● NimpPdte: Importe pendiente de cobro o pago.
● LContabilizada: Casilla de validación que
estará marcada si esa factura está pasada a un
programa de contabilidad.
MODULO DE GRAFICOS
Este módulo dispone de un menú donde podrá ver
las siguientes opciones:
Fig. 6.3. Ventanas de Modulos de Gráficos
Como puede observar, mediante el menú selecciona opción ‘9’ le permite cambiar el color de fondo (entre
cómo quiere ver los datos y que desea hacer con otros ahorrará tinta si imprime en blanco) La opción
ellos. La principal diferencia entre las opciones 2D y ‘6’ vuelve el sistema al estado inicial (excepto el
3D, además de la perspectiva, es la posibilidad de ver color de fondo)
diagramas de pastel y la dispersión de valores en 2D.
Otras cosas que puede hacer: Ocultar o quitar una
Otra diferencia sustancial, es que en 3D usted puede
serie (haciendo doble clic sobre el color de la misma)
rotar, girar y voltear el gráfico para verlo desde
Cambiar la posición de algunos elementos (haciendo
cualquier lado. (Para hacerlo, deberá pulsar la tecla
clic y arrastrándolo)
Control mientras gira el gráfico con el ratón).
Del menú general, comentar que: La opción ‘4’ le A continuación le mostramos las posibilidades del
permite intercambiar los valores de los ejes. La Módulo de Gráficos:
Fig. 6.4. Ventanas de Modulos de Gráficos - 2D - Barras (Pictograma)

Fig. 6.5. Ventanas de Modulos de Gráficos - 2D - Líneas
Fig. 6.6. Ventanas de Modulos de Gráficos - 2D - Pasos

Fig. 6.7. Ventanas de Modulos de Gráficos - 2D - Combinación
Fig. 6.8. Ventanas de Modulos de Gráficos - 2D - Pastel

Fig. 6.9. Ventanas de Modulos de Gráficos - 2D - Dispersión
Fig. 6.10. Ventanas de Modulos de Gráficos - 3D - Barras (Columnas)

Fig. 6.11. Ventanas de Modulos de Gráficos - 3D - Líneas (Cintas)
Fig. 6.12. Ventanas de Modulos de Gráficos - 3D - Pasos

1 - Control apuntes de gastos

Mediante éste proceso puede introducir importes ● Modo: tipo de pago. M=Metálico, L=Letra,
de gastos varios en la gestión y obtener listados de T=Talón, C=Tarjeta de Crédito, R=Recibo
los mismos. En éste proceso debe seleccionar a que domiciliado, X=Transferencia.
subgrupo realiza la imputación, el importe y caso
● Concepto: Concepto del gasto (si introducimos
de haberse realizado el gasto, nº de banco o caja.
el concepto directamente, el grupo por defecto
Estos gastos no se incluyen en el listado de IVA,
será el 08).
sino que dan la posibilidad de visualizarse en las
estadísticas de facturación y en el diario de caja ● Importe: importe total del gasto con IVA.
(arqueo y estado). ● Fecha: Fecha del pago del gasto
La cabecera del listado del Control apuntes de ● Banco: Indica donde se efectúa el pago.
gastos se compone de los siguientes campos: Pulsando con el botón izquierdo del ratón, se nos
● Liq.: Casilla de validación que marcaremos abre una ventana desplegable donde
si el gasto está pagado. seleccionamos Caja, Banco, etc.
● Grupo: situándonos sobre esta casilla y pulsando ● Divisa: nos indica el tipo de moneda en el que
con el botón izquierdo del ratón, se nos abre una se realiza la operación.
ventana desplegable donde seleccionamos el ● Enl: indica si está enlazado a algún programa
grupos del gasto. de contabilidad.

tiene en el apartado de control apuntes
de gastos.
Listado de Estadistica de gastos: Listado que
nos muestra todos los gastos correspondientes
al periodo de tiempo seleccionado, ordenados
por grupos y con sus importes correspondientes
(introducidos en el control de apuntes de
gastos).
2 - Enlace de datos a contabilidad

Este programa no contiene un apartado para llevar la contabilidad de su taller. Sin embargo, esta opción le
permite traspasar datos de Clientes, Proveedores, Facturas, Cobros y Pagos y Gastos, a varios programas de
contabilidad.
Fig. 6.13. Ventanas de Enlace de datos a contabilidad
Las opciones a escoger en la ventana desplegable Ventana Enlace:

Contabilidad son las siguientes:
Esta es la pantalla principal. En ella especificamos
● Micro 4 DC Conta el programa al cual realizaremos el enlace y los
parámetros de Ventas y Compras que vamos a
● Contaplus SP
traspasar. Las opciones que componen esta ventana
● A3Conta son las siguientes:
● Logic Control Conta En el apartado correspondiente a Ventas:
● Fichero de texto ● Facturas: Si esta opción está marcada,
traspasará los datos de facturas de clientes.
Esta pantalla dispone de las siguientes 4 pestañas: ● Cobros: Si esta opción está marcada, traspasará
los datos de cobros de las facturas de clientes.
● Clientes: Si esta opción está marcada, traspasará
los datos de clientes.
En el apartado correspondiente a Compras:
● Facturas: Si esta opción está marcada,
traspasará los datos de facturas de proveedor.
● Pagos: Si esta opción está marcada, traspasará
Enlace, Ctas Facturas, Ctas. Cobros/Pagos, Otros
los datos de pagos de las facturas de proveedor.
parámetros.
● Proveedores: Si esta opción está marcada,
traspasará los datos de proveedores.
La selección de los datos a traspasar se hará según

una de las siguientes opciones: Sugerencia: Se recomienda hacer una copia
de seguridad del programa del taller antes de
● Números de factura especificados en el campo exportar datos a contabilidad.
De (desde la factura número ...) y el campo A
(hasta la factura número ...), tanto en Ventas
como en Compras. Ventana Ctas. Facturas:
● Validando la casilla «Aplicar rango de fechas ...», En esta ventana introduciremos los números de
el programa nos abrirá una ventana de selección cuentas correspondientes a los tipos de IVA
de fecha, en la que indicaremos el periodo soportado / repercutido, Recargo de Equivalencia,
correspondiente a los datos que queremos Retenciones y Financiación, a las que el programa
traspasar. Una vez hemos seleccionado el tiene que exportar estos datos. Estas cuentas deben
periodo, el programa recogerá los datos de Ventas definirse la primera vez que se use el enlace, ya
y Compras que hayamos seleccionado con las que el programa las memoriza. Usted puede
casillas de validación, cuando pulsemos el botón modificar estas cuentas una vez definidas.
enlazar.
Ventana Ctas. Cobros/Pagos:
Si no especificamos los números de factura ni el
En esta ventana introduciremos los números de
rango de fechas, el programa recogerá los datos de
cuentas correspondientes a los tipos de Cobros y
Ventas y Compras seleccionados mediante las
Pagos, y los números de cuenta por defecto de
casillas de validación, que no hayan sido
Ventas y Compras a las que el programa tiene que
traspasados con anterioridad.
exportar estos datos. Estas cuentas deben definirse
● Directorio de destino de ficheros: este es un la primera vez que se use el enlace, ya que el
campo en el que indicaremos la carpeta del disco programa las memoriza. Usted puede modificar
en la que el programa de contabilidad irá a buscar estas cuentas una vez definidas.
el archivo de traspaso de datos.
Nota: las cuentas en los ficheros de artículos
● Marcar datos traspasados como enlazados: prevalecen sobre las cuentas de Ventas y Compras,
Casilla de validación que se activa es decir, que si nosotros especificamos en algún
automáticamente y marcará en el programa artículo la cuenta de Ventas y la cuenta de
4DCW2008 todos los datos de Facturas, Cobros, Compras, el programa cogerá esas cuentas por
Pagos, Clientes y Proveedores que se traspasaran defecto.
al programa de contabilidad.
Las cuentas en los ficheros de bancos prevalecen
Nota: Si esta casilla no está marcada, dichos sobre las de Cobros y Pagos, es decir, que si
datos pueden volver a ser traspasados de nuevo nosotros especificamos en algún banco la cuenta
al programa de contabilidad. de Cobros y la cuenta de Pagos, el programa cogerá
● Enlazar: Este botón nos mostrará el listado de esas cuentas por defecto.
los datos a traspasar para su previa revisión.
Seleccionando la casilla de validación que hay a
Otros parámetros:
la izquierda del botón «Exportar», seleccionamos
todos los datos a exportar. A continuación pulse Esta pestaña se utilizará para introducir campos
el botón «Exportar». especiales que utilizan los diferentes programas a
los que vamos a traspasar los datos para su
Nota: Es posible que se nos abra una pantalla
contabilidad (L.C. Contawin, A3 Conta y S.P.
de datos erróneos en la cual nos especificará
Contaplus).
los datos que no pueden ser enlazados y el
porqué. Si esto sucede, estos datos no se Los parámetros correspondientes a L.C. Contawin
enlazarán hasta que no se solucione este son todos los que están bajo el titular
problema que nos indique el programa. correspondiente.
P. ej.: Cta. Inválida. Solución: ir al cliente Los parámetros correspondientes a A3Conta son
correspondiente e introducir la cuenta contable solamente los de Código de empresa destino y
correcta. Proyecto.
Capítulo 7
Utilidades
Menú Utilidades 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 137
MENÚ UTILIDADES
El menú Utilidades está compuesto por los
apartados “1 - Arreglar iconos y pantallas”,
“2 - Imprimir”, “3 - Cambio de Usuario”,
“4 - Cambio de empresa” y “5 - Localizar
por teléfono”.
Fig. 7.1.
Detalle del menú “Utilidades” de la barra de
opciones. Incorpora un submenú en la opción
“Imprimir”.
1 - Arreglar iconos y pantallas 3 -Cambio de Usuario

Mediante Arreglar iconos y pantallas, el programa Esta opción le permitirá poder cambiar de usuario
le reorganiza las ventanas que hay abiertas en el siempre y cuando tenga diferentes usuarios creados
programa, de modo que todas sus cabeceras quedan en el programa. Para acceder a la opción Cambio
a la vista. de Usuario haga clic en la barra de menús en
Utilidades>Cambio de Usuario. Esto abrirá la
pantalla correspondiente, en la que podrá
2 - Imprimir seleccionar el usuario que quiere entrar.
Este apartado nos permite imprimir Etiquetas Nota: Si sólo hay solo un usuario creado en el
predefinidas o Formularios en blanco. programa, esta opción esta desactivada.
Si seleccionamos Imprimir etiquetas predefinidas

le podemos definir a esta opción los siguientes 4 -Cambio de empresa
parámetros:
Esta opción le permitirá cambiar de empresa
● Impresora: haciendo clic sobre el menú siempre y cuando tenga diferentes empresas creadas
impresora, se nos abre una pantalla de selección en el programa. Para acceder a la opción Cambio
de impresión en la que podemos seleccionar una de Empresa haga clic en la barra de menús en
impresora que tengamos instalada y configurar Utilidades>Cambio de Empresa. Esto abrirá la
sus características correspondientes. pantalla correspondiente, en la que podrá
● Documento: pulsando en la flecha de la derecha, seleccionar en la empresa que quiere entrar.
esto nos abre un menú desplegable con una serie Nota: Si sólo hay una empresa creada en el
de opciones / formatos que podemos seleccionar: programa, esta opción esta desactivada.
- Etiquetas 8 x 8 artículos
- Etiquetas clientes 5 -Localizar por teléfono
- Etiquetas proveedores Esta opción le permitirá buscar dentro del programa
- Etiquetas series de artículos a quien pertenece un teléfono (siempre y cuando,
el cliente, proveedor, operario, etc, este creado en
- REBUTS algún fichero).
- RECIBOS Para acceder a la opción Localizar por teléfono
- Tarjetas visita (ejemplo) haga clic en la barra de menús en
Utilidades>Localizar por teléfono. Esto abrirá la
Los campos de Impresora, Puerto y Papel son
pantalla correspondiente, en la que tendrá que
solamente de tipo informativo. Muestran la
introducir el teléfono, al pulsar aceptar, el programa
configuración de los parámetros de la impresora.
le mostrará a quien pertenece ese teléfono.
Capítulo 8
Preferencias
Menú Preferencias 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 141
MENU PREFERENCIAS
Esta opción le permitirá activar o desactivar
opciones de configuración del funcionamiento del
programa.
Cuando una de estas opciones esta activada se
muestra al lado de la opción un visto de color negro,
cuando no esta activada no se muestra nada.
Nota: Para un buen funcionamiento se recomienda
tener siempre activadas las opciones 1, 2 y 6.
1 - Ir a la última ficha 6 - Confirmación para eliminar

Por defecto, cuando arranca un proceso, se situará Activado: Cuando pulse el botón de elimimar ficha
en la primera ficha entrada excepto si marca ésta en algún mantenimiento, el sistema le preguntará
opción la cual, si está marcada, se situará en última si está seguro de hacerlo, dándole oportunidad de
ficha del fichero asociado no borrar datos por error.
2 - Traspasos completos 7 - Carpetas en colores

Activado: El pase de presupuestos -> pedidos -> Activado: Nos muestra las carpetas de los ficheros
albaranes -> facturas se realiza incluyendo o no de Artículos, Clientes, Proveedores, Vehículos y
información exhaustiva de dónde se recoge la Operarios en un tono de colores diferentes.
información. El activado genera más datos, con lo
que el uso de disco se incrementa. Cuando está
activado, en el listado de pedidos pendientes se 8 - Arranque en Modo Taller
muestran todos los pedidos, estén pendientes o no. Si usa el modo Trabajos en O.R que esta en el menú
La columna «pendientes» está a cero, ya que ese Almacenaje y que es para gestionar las horas de
pedido ha sido procesado a Albarán. los operarios sobre las ordenes de reparación y
desea que la aplicación arranque directamente en
3 - Formato pautado en rejillas éste modo, marque ésta opción en los lugares de
trabajo que desee, esto le abrirá la opción de
Esta opción nos permite visualizar en los listados
Trabajos en O.R cada vez que abra el programa.
líneas oscuras y claras alternativamente, para que
nos sea más cómodo seguir los datos en los listados.
9 - Buscador de artículos visible
4 - Arranque en modo tickets Esta opción nos mostrara debajo de la barra de
Si usa el modo TPV de la gestión y desea que la menús, una barra adicional en la que en cualquier
aplicación arranque directamente en éste modo, momento podremos buscar un articulo en concreto,
marque ésta opción en los lugares de trabajo que y nos mostrara la información del articulo.
desee, esto le abrirá la opción de tickets contado Para buscar se puede realizar desde referencia o
cada vez que abra el programa. desde descripción, y nos situaremos en la casillas
por la que queremos buscar y pulsaremos el botón
5 - Avisos de stock incorrecto ‘F1’ del teclado y nos abrirá un desplegable que a
medida que vayamos escribiendo se ira moviendo,
Activado: Cuando realice operaciones de stock que una vez situado en la referencia o en la descripción
requieran su atención por algún motivo, aparecerá del articulo pulsaremos el botón intro del teclado y
un pequeño mensaje indicándole que revise el nos mostrara toda la información de ese artículo.
articulo. Este mensaje aparecerá siempre que haya
un descuadre de stock a la hora de introducirlo en
cualquier línea de facturas, pedidos, O.R, etc...
Capítulo 9
Mensajes
Menú Mensajes 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 145
MENÚ MENSAJES
En este menú es donde el programa nos permitirá
crear, almacenar, consultar o eliminar anotaciones.
Estas anotaciones no se asocian con ningún fichero
o datos del programa, si no que son notas de
recordatorios como las que usted pegaría en el
marco de su monitor.
Nota: si hubiera varios terminales trabajando en
red con el programa estas anotaciones se veían en
los demás terminales.
Dentro de la Opción Mensajes tiene tres opciones:
1 - Mostrar mensajes Para cambiar de color el mensaje, pulsar con el

botón derecho del ratón encima del mensaje y
Nos mostrara en pantalla todos los mensajes que escoger opción color. Esto abrirá una carta de
hayamos creados. colores en la que con el ratón podrá escoger el color
que quiera en las barras de la izquierda una vez
tiene el color pulse con el botón izquierdo del ratón
2 - Ocultar mensajes encima del color de la barra de colores.
Nos ocultará de la pantalla todos los mensajes que Este cuadro podemos hacerlo lo grande que
hayamos creados. queramos situándonos en los cualquier esquina del
cuadro y con el botón izquierdo del ratón pulsado,
arrastrar el ratón, hasta conseguir el tamaño que
queramos que tenga el mensaje, y a continuación
3 - Nuevo mensaje soltar el botón izquierdo del ratón.
Esta opción nos permite crear un mensaje nuevo. También nos permite mover el cuadro a cualquier
Al pulsar esta opción se nos abrirá un cuadro en el lugar de la pantalla principal del programa. Nos
que podremos escribir cualquier anotación. situamos en el centro del cuadro con el ratón, y
Para eliminar mensajes, pulsar con el botón derecho con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar
del ratón encima del mensaje y escoger opción el ratón hasta el lugar que queramos dejar el
eliminar. mensaje, y soltar el botón izquierdo del ratón.

MANUAL DE USUARIO 4DC-AUTO-WORKSHOP v01

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MANUAL DE USUARIO

Índice 4DC-AUTO WORKSHOP 2008 3

CAPITULO 1: GENERALIDADES ......................................................................................................... 5

CAPITULO 2: MENU FICHEROS .......................................................................................... 19

CAPITULO 3: MENU COMPRAS .......................................................................................... 57

CAPITULO 4: MENU ALMACENAJE................................................................................... 75

7 - Trabajos en O.R. ............................................................................................................ 80

CAPITULO 5: Menú Ventas ..................................................................................................... 85

CAPITULO 6: Contabilidad ................................................................................................... 125

CAPITULO 7: Utilidades ........................................................................................................ 137

CAPITULO 8: Preferencias..................................................................................................... 141

CAPITULO 9: Mensajes .......................................................................................................... 145

BOTONERA GENERAL. USOS Y FUNCIONES

Pasar a modo rejilla Imprimir ficha / lista Refrescar entorno

Buscar ficha Ordenar lista Flitrar lista

Pasar a modo rejilla

En este listado, si antes de pulsar el botón Modo Rejilla / Listados encolumnados:

Volver a modo ficha:

Una vez hecho esto, debe seleccionar el

- Si lo desea, puede hacer que la

La ordenación puede ser múltiple; es

ascendente (De la A a la Z) o descendente pulsar el botón ‘Filtrar’ nos mostrara

Si hubiera algún listado que no fuéramos

Mostrar datos relacionados

INTRODUCCION DE DATOS EN FORMATO REJILLA

BORRAR LINEAS: (Ctrl + Supr)

INSERTAR LINEAS: (Ctrl + Ins)

0-1 - Agenda Telefónica

Fig. 2.2. Ventana Agenda Telefónica.

Figura 2.3. Ventana Anotaciones Técnicas

0-3 - Bancos Cómo cumplimentar una nueva ficha

0-4 - Características de Vehículos Cómo cumplimentar una nueva ficha

Figura 2.5. Ventana Características de vehículos

0-5 - Categorías / Grupos En este momento usted pude empezar a rellenar la

Para dar de alta una nueva ficha, haga clic en el

0-9 - Formas de Envio En este momento usted pude empezar a rellenar la

Fig. 2.10. Ventana Formas de envío

0-A - Formas de Pago Opciones avanzadas: Para que las facturas se

El tipo de vencimiento puede ser de 2 tipos: por

0-B - Gastos (Subgrupos) Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9)

Fig. 2.12. Ventana Gastos (Subgrupos)

0-C - Marcas y Fabricantes

0-D - Poblaciones Para acceder a Provincias, haga clic en la barra de

Cómo cumplimentar una ficha Fig. 2.15. Ventana Provincias

0-F - Paises 0-G - Observaciones Predefinidas

Fig. 2.16. Ventana Paises

Fig. 2.17. Ventana Observaciones predefinidas

0-H - Operarios En este momento usted pude empezar a rellenar la

Fig. 2.18. Ventanas de Operarios

0-I - Tipos de Trabajo

Cómo cumplimentar una ficha

Fig. 2.19. Ventanas Tipos de trabajos

Fig. 2.20. Ventana Artículos en la pestaña General

Botonera general. Usos y funciones (ver pág. 9) Pestaña 1- General:

● Dto: descuento que nos realiza el proveedor

Fig. 2.21. Ventana Buscar en Proveedores

Fig. 2.22. Ventana emergente al pulsar F1 en el campo de Proveedor

Venta ● P.V.P.+I.V.A.: es el resultado del P.V.P. Neto con

● Genera residuos: casilla de validación en la que ● Stock Mínimo: le indicamos al programa el

Fig. 2.23. Ventana Artículos en la pestaña Almacenaje

Fig. 2.24. Ventana Articulos en el apartado de Detalle

Fig. 2.25. Ventana Series y Garantías

● Garantía Proveedor: aquí se introducirá el