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Grupo B
Análisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratégicos
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez
TUTOR
Antonio Cortés
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Análisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratégicos
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 PRESENTACION............................................................................................. 3
1.1 RAZON DE SER DE IUVS systems ........................................................... 3
1.2 LA CLAVE DEL EXITO DE IUVS systems ................................................. 5
2 DESCRIPCIÓN Y MISIÓN DE IUVS systems.................................................. 7
2.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IUVS systems ....................................... 7
2.2 OBJETIVO Y MISIÓN ................................................................................ 8
3 MERCADOS OBJETIVO Y POTENCIALES .................................................... 9
3.1 SEGMENTACION DEL MERCADO ........................................................... 9
3.2 MERCADOS OBJETIVO.......................................................................... 12
4 ANALISIS DEL ENTORNO ............................................................................ 14
4.1 ANALISIS POLÍTICO ............................................................................... 14
4.2 ANALISIS ECONÓMICO.......................................................................... 25
4.3 ANALISIS SOCIAL ................................................................................... 29
4.4 ANALISIS TECNOLÓGICO...................................................................... 34
4.5 ANALISIS LEGAL..................................................................................... 40
4.6 ANALISIS AMBIENTAL Y DE SECTORES EXTERNOS ......................... 49
5 ANALISIS DEL SECTOR ............................................................................... 51
5.1 ANALISIS DEL SECTOR AEROESPACIAL EN CONJUNTO.................. 51
5.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. ANALISIS DE PORTER ......................... 54
5.2.1 RIVALIDAD DEL SECTOR ................................................................ 55
5.2.2 CLIENTES ......................................................................................... 57
5.2.3 PROVEEDORES ............................................................................... 58
5.2.4 POSIBLES ENTRADAS .................................................................... 59
5.2.5 SUSTITUTIVOS................................................................................. 60
6 ANÁLISIS DAFO ............................................................................................ 63
6.1 TABLA DE ANÁLISIS DAFO.................................................................... 63
6.2 MATRIZ DE ANALISIS............................................................................. 64
6.3 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DAFO................................................. 65
7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ........................................ 66
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1 PRESENTACION
Ahorro potencial
>1.1 millones €
solución IUVS
• Detección de incendios
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Según texto recogido del Ministerio de Medio Ambiente en su informe de Enero de 2008,
la evolución en Superficie forestal afectada ha sido una de las mayores de Europa.
Sin embargo los medios útiles para su actuación rápida fueron claramente insuficientes:
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Los UAVs (siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicles) son aeronaves (helicópteros o
aviones) no tripuladas que pueden ser controlados remotamente, o bien que disponen de
capacidades de vuelo autónomo donde la intervención humana no es imprescindible.
Actualmente, la tecnología de los UAV está siendo desarrollada por un gran número de
empresas a nivel mundial y pretende ser un punto de ruptura en la evolución de la
aviación militar y civil.
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Su principal ventaja es realizar vuelos sin tripulación a bordo, lo que permite abarcar un
amplio abanico de aplicaciones sin poner en peligro la vida de seres humanos y con
costes inferiores que el que ofrece la tecnología tradicional, cuando aplica.
Hasta ahora, los UAVs han sido ampliamente utilizados en aplicaciones de defensa, que
han puesto de manifiesto su utilidad en misiones de inteligencia y vigilancia en Irak,
Afganistán, Bosnia y Kosovo.
Todos los estudios y hojas de ruta realizadas apuntan hacia un crecimiento exponencial
en dichas aplicaciones en el entorno civil y militar
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IUVS se plantea como una empresa que explotará los distintos segmentos de mercado
donde está tecnología, en sí misma, o por prestación de servicios con integración de
sistemas de información, tengan potencial de éxito.Dado que el producto que vamos a
ofrecer contiene un componente tecnológico elevado y novedoso, y ciertas restricciones
temporales, vamos a basar nuestros servicios en las siguientes áreas:
- Utilizar una flota propia (UAV + payload asociado) que permitiría ofrecer servicios de
información en tiempo real.
Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnología en propiedad,
explotaremos los siguientes servicios:
- Integración de sistemas.
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• Misión
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• Seguimiento de eventos.
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Durante los últimos años ha existido un interés por parte de diversos organismos públicos
en el desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV para el ámbito civil y en la
promulgación de la normativa necesaria.
En este apartado detallaremos las diferentes actuaciones del poder político en sus
diferentes niveles (europeo, nacional y autonómico) para impulsar el mercado de las
aplicaciones UAV civiles.
Ámbito supranacional
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En el informe STAR 21 (Strategic Aerospace Review for the 21st century) la Unión
Europea expresó sus objetivos estratégicos para el sector aeronáutico a largo plazo. Entre
ellos citaremos los que resultan relevantes para el desarrollo de la industria de los UAV
civiles.
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- La investigación permitirá reducir los costes asociados con la tecnología UAV para
asegurar su competitividad.
- La investigación permitirá mejorar los estándares de seguridad y fiabilidad.
HELIPLAT
El objetivo del proyecto era diseñar un UAV capaz de operar a gran altitud y con una gran
autonomía. Su principal aplicación es la equipararse en funciones a satélites de
telecomunicaciones.
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UAVNET
En los últimos tiempos hemos asistido a un relanzamiento del interés por parte de la
Unión Europea para desarrollar las aplicaciones UAV civiles. De esta forma la UE trata de
reducir el retraso existente respecto a la implantación de las mismas respecto a otros
países, principalmente frente a los Estados Unidos.
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Ámbito nacional
Estados Unidos
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Japón
Se han certificado y se ha iniciado la operación de UAV en el sector agrícola.
Australia
Se reguló la actividad de los UAV civiles en 2002 y en la actualidad planea se
utilización para vigilancia de sus costas.
Alemania
Se han organizado simulaciones acerca de la integración de los UAV en el espacio
aéreo. Se demostró que era posible volar un UAV con total seguridad dentro del espacio
aéreo de un aeropuerto con elevado tráfico aéreo (Frankfurt).
Bélgica
Bélgica ha certificado UAV para su vuelo en la mayor parte de su espacio aéreo.
Francia
Francia ha empleado UAV para tareas de monitorización y ayuda en actividades
de lucha contra el fuego.
España
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El Plan Estratégico Español para el sector aeronáutico (2008/2016) señala a los UAV
como una de las áreas más prometedoras a largo plazo y aquellas con mayor necesidad
de apoyo público para su desarrollo. Entre los objetivos del Plan se cita la necesidad de
reforzar las capacidades tecnológicas y aquellas áreas con mayor necesidad de apoyo
público para su desarrollo.
En el Plan Estratégico se considera que los UAV presentan una ventana de oportunidad
para la industria Española. La revisión de las prioridades tecnológicas a financiar
incorporará nichos de alto valor añadido (entre ellos los sistemas UAV) a los que se les
concederá atención preferente en la concesión de ayudas.
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A nivel estatal el CDTI asumió a principios del 2006 la gestión de los programas de I+D+i
del sector aeronáutico, por delegación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El
CDTI es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, que tiene encomendada la promoción del desarrollo tecnológico de las
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Como resultado de los acuerdos que el CDTI ha alcanzado con los gobiernos de las
Comunidades autónomas que acogen en su territorio una actividad aeronáutica
significativa se espera que la dotación de total de ayudas a la I+D aeronáutica crezca un
13 % anual pasando de los 143 millones de euros en 2006 a los 550 millones de euros en
2016.
Ámbito autonómico
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Madrid
La comunidad de Madrid ha destinado 50 millones de euros para el desarrollo del Plan del
sector aeroespacial de la Comunidad de Madrid estimándose en 150 millones de euros la
inversión privada inducida.
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Andalucía
Finalmente se puede concluir que existen diversas iniciativas impulsadas desde el poder
político encaminadas al desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles.
Este apoyo resulta fundamental para disipar las incertidumbres existentes y establecer las
reglas de juego en este mercado emergente que ofrece múltiples oportunidades de
negocio a aprovechar.
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Vamos a analizar las influencias del entorno económico desde dos puntos de vista:
• Previsiones macroeconómicas
Previsiones macroeconómicas
Según los últimos estudios de previsión realizados por La Caixa para la economía mundial
y española, se observan síntomas graves de desaceleración económica.
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Además de la perspectiva recesionista, hay que añadir los tipos de interés relativamente
altos en comparación con los últimos años. Esto puede ser un inconveniente para el
desarrollo de una empresa financieramente dependiente como la nuestra, si bien no es
intensiva en capital.
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Sin embargo, la previsión de crecimiento del sector de UAV civiles en Europa, resulta muy
positiva. Según UAVnet, la previsión de mercado europeo para el sector de UAV civiles se
valora en el entorno de 1200 millones de euros entre 2006 y 2015.
Además se prevé que una vez se defina las regulaciones de tráfico aéreo (ATM), sobre
2009-2010 este crecimiento sea acelerado.
Por otra parte, las malas perspectivas de ventas de grandes empresas del sector
aeronáutico europeas, (EADS, Alenia…), son debidas principalmente a la extremada
fortaleza del euro frente al dólar.
Sin embargo este fenómeno no debería afectar a las previsiones de crecimiento del sector
civil de UAV en Europa, ya que su mercado es interno a la propia UE, y esta fuertemente
soportado por el sector público.
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Por otra parte, existe un ahorro muy importante de combustible asociado a la reducción
de peso de los aparatos para realizar las mismas tareas. Incluso en algunos casos la
tecnología UAV usa propulsión eléctrica.
La evolución del precio del petróleo de los últimos años (ver tablas adjuntas), así como la
variación registrada durante los últimos meses, en la que el barril de petróleo se ha
encarecido desde los 87 dólares, hasta los 147 dólares en julio 2008, ha provocado un
incremento de los costes variables en la utilización de los vehículos en más de cuatro
veces.
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En este apartado se analiza si es previsible una oposición por parte de la opinión pública
al desarrollo de nuestro negocio, lo cual resultaría crítico en el momento actual; en el que
los organismos competentes se centran en el desarrollo de la normativa requerida.
Por lo tanto el desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles favorecerá una
expansión de la industria aeronáutica, y de numerosas industrias y tecnologías
relacionadas: electrónica, nanotecnología, telecomunicaciones, certificación de sistemas,
etc. El desarrollo de la industria UAV permitirá generar empleo altamente cualificado y un
entramado industrial consolidado.
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Otros 16.5
% (N)
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Igualmente consideramos que existirá una percepción positiva por parte de la sociedad al
empleo de tecnología UAV debido a minimización de riesgo de pérdida de vidas humanas
en ámbitos peligrosos (incendios, climatología adversa, etc.).
Como posible grupo de presión contrario al desarrollo de las aplicaciones UAV hemos
identificado el gremio de los pilotos representados por organizaciones como el SEPLA ya
que los pilotos podrían considerar a los UAV civiles como una amenaza para sus puestos
trabajos. Nuestra estrategia para afrontar estas posibles resistencias podría basarse en
los siguientes argumentos.
- En diversos campos los UAV no sustituirán a los aviones tripulados sino que
actuarán de forma complementaria (ej: apoyo a las labores de búsqueda de
supervivientes en un naufragio).
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Asimismo se debe tener en cuenta una posible reticencia de la opinión pública ya que
puede percibir alguna de las aplicaciones de los UAV como unriesgo para su intimidad.
Un ejemplo de esta situación podría ser la grabación de imágenes durante actividades
relacionadas con la seguridad ciudadana.
Para mitigar esta percepción, se deberá tener en cuenta todos los posibles
requerimientos de la Ley de Protección de Datos a la hora de elaborar los procedimientos
operativos y definir claramente los plazos y los mecanismos de destrucción de la
información obtenida mediante el empleo de UAV.
Finalmente se puede concluir que las aplicaciones UAV contribuyen a mejorar las
actividades en sectores que resultan especialmente sensibles para la sociedad. Por lo
tanto no se puede prever una oposición de la opinión pública, lo cual dificultaría el
crecimiento de este mercado emergente. No obstante será necesario definir las acciones
defensivas frente a posibles grupos de presión opuestos a nuestro negocio.
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En este apartado vamos a analizar el estado del arte de la tecnología, las causas que han
posibilitado que se hayan vencido las limitaciones del pasado y las perspectivas futuras
en el sector.
4.4.1 Definiciones
4.4.2 Introducción
Primero realizaremos una descripción general de los sistemas existentes, que nos
ayudarán a entender el posicionamiento operativo posterior de la empresa, dentro del
marco legal.
• Plataforma de vuelo. Se compone del UAV y la carga útil a bordo de éste (cámaras de
alta resolución y otros sensores). Se caracteriza por ser la encargada de sobrevolar la
zona de interés y adquirir información.
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• Mini UAV. Sin existir una definición estándar, los UAVs del mercado denominados mini
UAV tienen un peso entre 1-20Kg.
• Micro UAV. Tampoco existe una definición estándar, pero el peso de los UAV
denominados bajo el adjetivo micro suelen tener un peso inferior a 1Kg.
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Hasta mediados de los años 90, los sensores para implementar el piloto automático de los
UAV eran grandes y caros. Se utilizaban dos tipos de sensores, precisos pero pesados,
grandes y costosos, para mantener el avión controlado (horizonte artificial):
• Giroscopios mecánicos
• Medidores de velocidad
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Sistema de comunicaciones
Para alcanzar los niveles de fiabilidad para la tecnología civil UAV, se han realizado y
potenciado activamente los siguientes campos:
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Peso: La simplificación del los sistemas y la reducción del tamaño, reduce de manera
exponencial el peso y por tanto las necesidades de sustentación del sistema.
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4.5.1 Introducción
Vamos hacer especial énfasis en explicar la situación actual del marco legal de utilización
de plataformas UAV. Consideramos que es un aspecto fundamental y estratégico para el
posicionamiento de nuestra empresa en un mercado en fuerte crecimiento.
4.5.2 Definiciones
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Esta cooperación tiene como objetivo elevar y mantener el nivel de seguridad, así como
establecer unas “reglas de juego comunes para todos” en el contexto de la competencia
intra-europea, además de armonizar las normas JAA con las de los
Estados Unidos.
• Eurocontrol
Es el organismo a nivel europeo responsable de armonizar y especificar el reglamento de
gestión del tráfico aéreo (ATM). JAA en coordinación con Euro control ya ha creado unas
especificaciones para el uso de UAV militares como tráfico operacional fuera del espacio
segregado. Así mismo, está trabajando en unas especificaciones similares para el sector
civil.
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• AENA
AENA fue creada por el artículo 82 de la ley 4/1990 como Ente Público adscrito al
Ministerio de Fomento, pero no comenzó su prestación hasta el 2 de noviembre de 1991
respecto a Aeropuertos, y hasta el 1 de noviembre de 1993 respecto a Navegación Aérea.
Las competencias de AENA son:
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• SENASA
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Actualmente existen tres países en el mundo, Australia, Estados Unidos y Reino Unido,
que integran el concepto UAV en las regulaciones descritas por las autoridades
encargadas de aviación civil.
Del Land remote sensing policy act de 1992 de Estados Unidos se extrae que al margen
de los usos militares, en la regulación federal se refieren a los UAV como Remotely
Piloted Vehicles y están considerados como una excepción a los misiles en la Commerce
Control List de la AAF. Se considera que legalmente, si operan entre los 50.000 y 65.000
ft, les sería de aplicación íntegra las leyes generales de aviación.
En temas de certificación, según la Federal Aviation Regulations – Estados Unidos, en la
sección 61.5-Certificates and ratings issued under this part, los operadores o
controladores de UAV deberán ser acreditados como: alumno piloto, piloto privado, piloto
comercial o bien, piloto de transporte de líneas aéreas.
Existen algunos UAV de uso civil, de bajo peso (<150Kg), que tienen permitido
actualmente volar fuera del espacio aéreo segregado del Reino Unido pero únicamente
bajo excepción especifica de la CAA y son generalmente vuelos mediante visión directa
del operador o controlador del UAV y por debajo de los 400 ft.
La operación de los UAV dentro del espacio aéreo segregado, en el campo militar y civil,
se encuentra en un estado crítico debido al bajo desarrollo en la técnica de “sense and
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Cabe destacar que la regulación del Reino Unido, como pionera en el ámbito
europeo, realiza la distinción de mini UAV a todos aquellos aparatos que bajo
restricciones de peso (<150 kg, velocidad <70Kts, <400ft altura AGL y visión directa
del operador), se consideran en el ámbito de vuelo de modelos de radio control. Su
certificación no es necesaria y está sujeta a los seguros de responsabilidad civil y
normas que rigen el uso de estos aparatos.
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La segunda propuesta hace referencia a las normas de uso que deberían seguir los UAV
que sobrevuelan cielo español. Si consideramos que nuestros UAV van a moverse en
parámetros similares a aeromodelos de bajo peso, la normativa aplicable se basaría en un
seguro de responsabilidad civil, y un permiso del propietario o persona jurídica con
derechos de explotación de una propiedad determinada.
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Para los vehículos aéreos utilizados en servicios civiles, podemos considerar unos datos
medios de emisión de 4g de CO por cada Kg fuel consumido y 2g de NOx por cada Kg de
fuel.
Por otra parte, el impacto en contaminación acústica y visual, también es un factor muy
negativo en contra del uso de tecnologías de aviación tradicional. El tamaño
significativamente menor y el uso de propulsión eléctrica, en muchos casos, son una
ventaja clave del sector UAV
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La gran dependencia del sector aeroespacial europeo respecto al consorcio EADS, hace
que las previsiones sean cuestionables en cuanto a aeronaútica tradicional. Debido a la
fortaleza del euro, EADS se está resintiendo en la ventas.
Así mismo debería ser revisada la expectativa de crecimiento del sector español. En
cualquier caso, existe en España un plan de subvenciones al sector, que permitirá superar
estas incertidumbres durante los próximos años.
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Vamos a analizar las 5 fuerzas de Porter del sector primero, e identificaremos después las
distintas empresas en cada uno de sus apartados.
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C) Empresas que utilizan la tecnología de los UAVs para ofrecerlos servicios de los
grupos A y B.
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Externalización de servicios
Fronteras y seguridad
Monitorización en general
En cuanto a las plataformas de vuelo de tecnología UAV a nivel nacional caben destacar
las siguientes:
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5.2.2 CLIENTES
Como clientes potenciales se identifican todas las empresas y organismos públicos con
intereses en:
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5.2.3 PROVEEDORES
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Consideramos como posibles entradas, todas las empresas de los grupos A y B del
capítulo de competidores, si bien la barrera tecnológica puede ser considerable para
algunas de ellas.
Por otra parte las propias empresas suministradores son potenciales entradas, si bien su
mercado principal es la de suministro de equipos y no la de prestación de servicios.
Nº
Empresa Producto-Entorno Nacionalidad
Empleados
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5.2.5 SUSTITUTIVOS
A la hora de analizar el sector se debe tener en cuenta los posibles sustitutivos para los
servicios que pretendemos ofrecer mediante el empleo de vehículos aéreos no tripulados.
Los UAV representan una solución tecnológicamente más avanzada que los vehículos
aéreos tripulados. Al tratarse de una tecnología novedosa serán los UAV los que actúen
como sustitutivos de los vehículos aéreos tripulados en determinados sectores y no al
contrario.
En otro tipo de actividades será necesario analizar aspectos adicionales para determinar
la conveniencia de emplear los UAV frente a las avionetas o helicópteros.
Las ventajas desde el punto de vista económico para los sistemas UAV frente a los
aviones tripulados aparecen en los costes de operación debido a los siguientes aspectos:
Los UAV representan una clara oportunidad de negocio en las actividades para los cuales
no se utilizan o se emplean de forma muy limitada los vehículos aéreos tripulados
(vigilancia de infraestructuras, monitorización de bosques, etc.). En sectores donde existe
la competencia de los vehículos aéreos tripulados (fotografía aérea) entrarán en juego
aspectos como la calidad del servicio, el coste o la flexibilidad operativa.
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No obstante los vehículos aéreos tripulados y los UAV actuarán de forma complementaria
en diversos escenarios. Por ejemplo los UAV pueden ser empleados para vigilar bosques
y localizar posibles incendios pero el apoyo aéreo para apagar el fuego será dado por
aviones tripulados.
Satélites
Los costes asociados al diseño, producción y lanzamiento de satélites son muy elevados.
Desde el punto de vista operativo los satélites tienen dificultades para captar información
a bajas altitudes en la atmósfera. Además presentan la limitación de su disponibilidad en
un instante preciso en función de la posición en la que se encuentren de su órbita.
Por otra parte se deben citar las grandes dificultades que suponen las posibles averías
en los satélites que implican un abandono del mismo o una reparación con unos costes
muy elevados. Adicionalmente resulta muy complicado actualizar el equipamiento de los
satélites. Por lo tanto debido a la aceleración del cambio tecnológico corren el riesgo de
obsolescencia.
Las imágenes por satélite personalizadas son muy caras y más para una determinada
resolución. Finalmente el empleo de satélites implica una dependencia de la nubosidad
atmosférica para la calidad de la resolución.
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El objetivo de IUVS systems sería competir en los mercados donde no existan claros
sustitutivos a la utilización de UAV o en los cuales su empleo permita ofrecer ventajas
significativas basadas en su flexibilidad, portabilidad o reducción de costes respecto a la
utilización de medios tradicionales.
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6 ANÁLISIS DAFO
Una vez efectuado el análisis externo y el análisis del entorno pasaremos a estudiar la información recopilada para
definir los objetivos estratégicos del negocio.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
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Oportunidades Amenazas
Incertidumbres reguladoras
Potencialidad de reducción
Interés en su desarrollo de
Existencia de grupos de
certificación de equipos
Alta competencia de
de vidas humanas y
grandes fabricantes
Aparición de marco
presión negativos
Dependencia de
a nivel nacional
regulador
potencial
producto
O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5
Portabilidad del servicio F1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Aspectos medioambientales F2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 9
positivos
Contactos estratégicos para F3 2 2 0 2 0 1 2 -1 0 0 8
certificación y socios
tecnológicos
Fortalezas
Experiencia en tecnología F4 2 0 2 2 0 -1 0 0 -1 0 4
UAV y know-how propio
Estructura de costes por F5 2 0 1 1 0 0 -1 0 0 1 4
debajo del mercado.
Dependencia tecnológica D1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -3
Dependencia financiera D2 0 0 -2 0 0 -2 -2 -1 -1 0 -8
Ausencia de organización D3 1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 0
Debilidades
Volumen inicial de la D4 0 1 -1 0 0 0 -1 0 -2 -1 -4
compañía
Know-how capitalizado y D5 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 -1
dependencia de miembros
de la organización
10 5 2 8 3 -3 -5 -2 -6 1 13
Opportunity is up there 64
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Análisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratégicos
Como consecuencia del análisis DAFO y de los puntos críticos del proyecto, se extraen
las siguientes conclusiones iniciales:
Opportunity is up there 65
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Análisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratégicos
En base al análisis efectuado en esta etapa inicial para evaluar la viabilidad del proyecto,
se establecen los objetivos estratégicos de la empresa dentro del ámbito de actuación
identificado en la misión de IUVS systems.
• Obtener un TIR de un 15% a 5 años y un break even point antes del tercer
año.
Opportunity is up there 66
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez
TUTOR
Antonio Cortés
Opportunity is up there 1
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Grupo B
Plan de Marketing
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 3
2 DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING ............................................................. 5
2.1 ANALISIS DEL MERCADO...................................................................................6
2.2 MERCADOS OBJETIVO .......................................................................................9
2.2.1 Control de líneas eléctricas ................................................................. 9
2.2.2 Monitorización de Incendios .............................................................. 13
La información estadística se completa en el apartado de anexos. ............... 15
2.2.3 Monitorización de viñedos y cultivos.................................................. 15
La información estadística se completa en el apartado de anexos. ............... 16
2.2.4 Seguimiento de Obras Lineales......................................................... 16
La información estadística se completa en el apartado de anexos. ............... 17
4 ANÁLISIS DE SITUACIÓN............................................................................. 18
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA ...........................................................18
4.1.1 Origen de los Ingresos....................................................................... 18
4.1.2 Cartera de Productos y servicios por sector. ..................................... 21
4.1.3 Organización Comercial .................................................................... 22
4.1.4 Capacidad Potencial del Mercado ..................................................... 22
4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA..........................................................25
5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN .............................................................. 33
6 OBJETIVOS DE MAKETING ......................................................................... 38
6.1 OBJETIVOS CUALITATIVOS DE MARKETING 2009 – 2013 ...........................39
6.2 OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MARKETING 2009 – 2013 .........................40
7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING.......................................... 42
7.1 ESTRATEGIA DE CARTERA..............................................................................42
7.2 PRIORIZACIÓN DE MERCADOS .......................................................................43
7.3 PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS .....................................................................44
7.4 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y DE POSICIONAMIENTO ...................45
7.4.1 Estrategia de Segmentación.............................................................. 46
7.4.2 Estrategia de Posicionamiento .......................................................... 47
7.4.3 Estrategia Funcional (Marketing-Mix) ................................................ 49
8 PLANES DE ACCIÓN DE MARKETING ........................................................ 52
9 ANEXOS ........................................................................................................ 56
9.1 DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR FORESTAL EN ESPAÑA .................................56
9.2 DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR AGRICOLA EN ESPAÑA .................................59
9.3 LISTADO DE COMPAÑÍAS ELECTRICAS Y DE DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
67
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Grupo B
Plan de Marketing
1 INTRODUCCIÓN
Opportunity is up there 3
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 4
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Grupo B
Plan de Marketing
Análisis Definición de
de la los Objetivos
Situación de Marketing
Externa
Planes
Diagnóstico
de
de la
Situación Acción
Análisis Elección
de la de las
Situación Estrategias
Interna
Opportunity is up there 5
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Grupo B
Plan de Marketing
Vamos a realizar un estudio a priori, de cual son los mercados objetivo que más se
ajustan a la estructura prevista para la empresa, en cuanto a recurso y grado de
cumplimiento de objetivos estratégicos.
Opportunity is up there 6
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Grupo B
Plan de Marketing
Amplitud
Dispersión Nivel de Rentabilidad Valoración
Actividad del
Geográfica Acceso del Mercado Total
Mercado
Control de Líneas
2 4 5 4 19
Eléctricas
Monitorización de
2 3 5 4 18
Incendios
Seguimiento de
5 4 5 3 17
Obras Lineales
Monitorización de
4 3 3 4 14
Viñedos y Cultivos
SAR (Salvamento y 2 3 3 4 12
rescate)
Estudios de la
4 2 3 4 13
Atmósfera
Monitorización de
Recursos Naturales 2 3 3 4 12
Pulverización de
3 4 3 3 13
Productos Químicos
Enlace de
2 2 3 3 10
Comunicaciones
Opportunity is up there 7
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 8
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 9
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Grupo B
Plan de Marketing
► Grupo Endesa
► Iberdrola
► Unión FENOSA
Opportunity is up there 10
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Grupo B
Plan de Marketing
REDESA 33.000
Iberdrola 190.000
TOTALES 685.000
Opportunity is up there 11
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Grupo B
Plan de Marketing
Los valores actuales de Red eléctrica son los siguientes son los siguientes:
Opportunity is up there 12
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Grupo B
Plan de Marketing
Coste anual de
>3.2 millones €
inspección aérea
Ahorro potencial
>1.1 millones €
solución IUVS
Opportunity is up there 13
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 15
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 16
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Grupo B
Plan de Marketing
Por otra parte, los coste originados del replanteo de obras lineales por falta de
información en tiempo real o actualizada, generan una media de un 10% de
sobre costes en este tipo de infraestructuras, por lo que el interés económico
de mejorar esta actividad tiene una importancia elevada.
Opportunity is up there 17
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Grupo B
Plan de Marketing
4 ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Ventas
Proyectos llave en mano 795.000 1.751.350 2.972.826 3.857.491 4.536.484
Servicios equipos propios 729.000 1.130.850 1.391.583 1.619.973 1.801.659
Tratamiento información 108.000 157.500 183.661 208.648 226.782
Capacitación y postventa 14.400 92.895 285.635 621.548 968.928
Facturación 1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Distribución
Proyectos llave en mano 48,3% 55,9% 61,5% 61,2% 60,2%
Servicios equipos propios 44,3% 36,1% 28,8% 25,7% 23,9%
Tratamiento información 6,6% 5,0% 3,8% 3,3% 3,0%
Capacitación y postventa 0,9% 3,0% 5,9% 9,9% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Opportunity is up there 18
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Grupo B
Plan de Marketing
PRECIO DE VENTA
Opportunity is up there 19
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 20
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Grupo B
Plan de Marketing
Monitorización de Viñedos y
125.000€ _ _
Cultivos
Seguimiento de Obras
229.000 € _ _
Lineales
TOTAL 1.646.400 €
Opportunity is up there 21
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Grupo B
Plan de Marketing
53000
Grupo Endesa 350.000 18.550.000
Opportunity is up there 22
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Grupo B
Plan de Marketing
• Monitorización de Incendios
Comunidades
Superficie Forestal
Autónomas / Horas de Control Venta en Euros
Ha
Ventas
Total
Comunidades 17.643.678 170.000 59.500.000
Autónomas
Comunidades
Superficie Cultivada
Autónomas / Horas de Control Venta en Euros
Ha
Ventas
Total
Comunidades 26.273.235 130.000 45.500.000
Autónomas
Opportunity is up there 23
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Grupo B
Plan de Marketing
Superficie
Empresa / Ventas Construida Horas de Control Venta en Euros
Ha
Las 24 Principales
500.000 30.000 10.500.000
Constructoras
Control de Líneas
36.400.000 695.000 €/ 1.9% 3.162.000€/ 8.64%
Eléctricas
Monitorización de
59.500.000 475.000 €/ 0.79% 2.161.250€/ 3.59%
Incendios
Monitorización de
45.500.000 125.000 €/ 0.27% 568.750€/ 1.22%
Viñedos y Cultivos
Seguimiento de
10.500.000 229.000 €/ 2.18% 1.041.950 €/ 9.91%
Obras Lineales
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Compra Recompra
U.T.D. Reposición
Nueva Modificada
Oficina Técnica
37,0% (30) 37,0% (30) 46% (45)
Director Técnico
18,5% (25) _ (11,5) 12,0% (25)
UTD
en las Jefe de Producción
14,3% (16) _ 15,0% _
Primeras
Resp. Mantenimiento
Fases _ 37,0% (5,7) _
Jefe de Compras
_ (10) 17,5% (23) 15,0% (10)
Director Financiero
_ _ 12,0% _
Opportunity is up there 25
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Compra Recompra
Motivaciones de compra Reposición
nueva modificada
Opportunity is up there 26
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Línea de Producto
Capacitación y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
Grupo Endesa ND ND ND
Unión Fenosa ND ND ND
TOTAL
200 / 88.000 € 1 / 400.000 €
Opportunity is up there 27
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Línea de Producto
Capacitación y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
ND ND ND
Andalucía
ND ND ND
Aragón
Asturias ND ND ND
(Principado de)
ND ND ND
Baleares (Illes)
ND ND ND
Canarias
ND ND ND
Cantabria
200 Hs (AG) - _
Castilla-La Mancha
ND ND ND
Castilla y León
ND ND ND
Cataluña
ND ND ND
Comunidad Valenciana
ND ND ND
Extremadura
ND ND ND
Galicia
ND ND ND
Región de Murcia
ND ND ND
Navarra (Com. Foral de)
ND ND ND
País Vasco
ND ND ND
Rioja (La)
TOTAL 400 / 176.400 € 1 / 395.000 €
Opportunity is up there 28
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Línea de Producto
Capacitación y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
ND ND ND
Andalucía
ND ND ND
Aragón
Asturias ND ND ND
(Principado de)
ND ND ND
Baleares (Illes)
ND ND ND
Canarias
ND ND ND
Cantabria
100 Hs (AG) _ _
Castilla-La Mancha
100 Hs (AG) _ _
Castilla y León
ND ND ND
Cataluña
ND ND ND
Comunidad Valenciana
ND ND ND
Extremadura
ND ND ND
Galicia
Opportunity is up there 29
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Línea de Producto
Capacitación y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
ALDESA ND ND ND
BRUESA ND ND ND
CMS ND ND ND
COMSA ND ND ND
ISOLUX CORSAN ND ND ND
ELSAN PACSA ND ND ND
100 Hs (AP) _ _
FCC
Opportunity is up there 30
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
LUBASA ND ND ND
OBRUM ND ND ND
PLODER ND ND ND
TECONSA ND ND ND
TECSA ND ND ND
CONTRUCTORA ND ND ND
HISPÁNICA
SEOP ND ND ND
SAN JOSÉ ND ND ND
VIAS Y
100 Hs (AP) _ _
CONTRUCIONES
Opportunity is up there 31
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Análisis de la Competencia
Santa
Bárbara Equipamiento Militar General España-USA >100
(General
Dynamics)
Ingenieria y Sistemas en
ARIES diversos campos incluyendo >100
COMPLEX tecnología UAV
Sistemas de Información >100
TELVENT
Opportunity is up there 32
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
Inversión y
Esfuerzo en
Selectividad Crecimiento
Inversión y
Oportunista Selectivo para
Alto (Son Productos mejorar la
Crecimiento (Son
Productos
Interrogantes) Posición
Prioritarios)
Competitiva
Inversión y
Prudencia (en la
Desinversión Crecimiento
Asignación de
Controlada a Selectivo para
Medio través de Tácticas
Recursos y
mantener la
selectividad vía
Invisibles Posición
segmentación
Competitiva
Desinversión Abandono, No
Rápida para dedicar más
Selección
Concentrar los Recursos para su
Bajo Esfuerzos en mantenimiento,
Protectora (Son
Productos Bolsa)
Productos Desinversión
Prioritarios Parcial
Opportunity is up there 33
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
2
3
Medio 1
Bajo
Opportunity is up there 34
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Análisis DAFO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Opportunity is up there 35
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Oportunidades Amenazas
Incertidumbres reguladoras
Potencialidad de reducción
Interés en su desarrollo de
Existencia de grupos de
certificación de equipos
Alta competencia de
de vidas humanas y
grandes fabricantes
Aparición de marco
presión negativos
Dependencia de
a nivel nacional
regulador
potencial
producto
O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5
Portabilidad del servicio F1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Aspectos medioambientales F2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 9
positivos
Contactos estratégicos para F3 2 2 0 2 0 1 2 -1 0 0 8
certificación y socios
tecnológicos
Fortalezas
Experiencia en tecnología F4 2 0 2 2 0 -1 0 0 -1 0 4
UAV y know-how propio
Estructura de costes por F5 2 0 1 1 0 0 -1 0 0 1 4
debajo del mercado.
Dependencia tecnológica D1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -3
Dependencia financiera D2 0 0 -2 0 0 -2 -2 -1 -1 0 -8
Ausencia de organización D3 1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 0
Debilidades
Volumen inicial de la D4 0 1 -1 0 0 0 -1 0 -2 -1 -4
compañía
Know-how capitalizado y D5 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 -1
dependencia de miembros
de la organización
10 5 2 8 3 -3 -5 -2 -6 1 13
Opportunity is up there 36
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Capacitación y
Servicios SENER, INDRA, ARIES
Post-Venta
Servicios con
Equipos Propios
Globos Aeroestáticos, Aeronaves
Tripuladas, Satélites
Monitorización
de Viñedos y Proyectos
Llave en Mano SENER, INDRA, ARIES
Cultivos
Capacitación y
Servicios
Post-Venta SENER, INDRA, ARIES
Servicios con
Equipos Propios
Globos Aeroestáticos, Aeronaves
Tripuladas
Proyectos
Seguimiento Llave en Mano SENER, INDRA, ARIES
de Obras
Lineales Capacitación y
Servicios
Post-Venta SENER, INDRA, ARIES
Opportunity is up there 37
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
6 OBJETIVOS DE MAKETING
OBJETIVOS DE MARKETING
SUBOBJETIVOS DE MARKETING
Se deberá llevar a cabo todos los
trámites correspondientes a la
constitución de la Sociedad,
1. CONSTITUIR LA SOCIEDAD mediante escritura pública en la
figura económica de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, pago de
Impuestos, etc.
Desarrollar una fuerte actividad de
penetración en los mercados hoy en
día atendidos por servicios
2. INICIAR LA PENETRACIÓN sustitutivos. Con visitas a
Organismos Públicos, Empresas de
Servicios Públicos, Empresas
Privadas.
Participar en Ferias, Eventos,
3. TENER NOTORIEDAD EN LOS Reuniones, Congresos, etc.
MERCADOS Establecer medidas de promoción a
través de diferentes medios.
Diseñar la Estructura de
4. CREAR UNA IMAGEN
Funcionamiento de la Compañía,
EMPRESARIAL
Código Deontológico.
Opportunity is up there 38
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Sector
Sector15;
10;
11;
12;
13;
14;
7;
8;
9;
Formación del
Personal; 10% Cumplimiento de
plazo de Entrega;
Incorporación 20%
de
Clientes; 10%
Precios
Fidelización de
Competitivos; 20%
Clientes; 20%
Calidad de
Servicios; 20%
Opportunity is up there 39
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
9000000
8500000 7533853
8000000
7500000 6307661
7000000
6500000
6000000 4833705
5500000
5000000
4500000 3132595
4000000
3500000
3000000
1646400
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
nt
nt
nt
nt
nt
as
as
as
as
as
20
20
20
20
20
09
10
11
12
13
Opportunity is up there 40
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Control de Líneas
718.000 1.366.134 2.107.993 2.750.790 3.285.536
Eléctricas
Monitorización de
483.000 919.001 1.418.051 1.850.462 2.210.187
Incendios
Monitorización de
156.400 297.581 459.178 599.197 715.679
Viñedos y Cultivos
Seguimiento de
289.000 549.878 848.482 1.107.212 1.322.451
Obras Lineales
TOTALES
1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Opportunity is up there 41
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Líneas de Criterios de
Estrategia
servicio actuación
Monitorización
Realizar una campaña informativa en las
de Incendios
consejerías de medio ambiente de las SISTEMÁTICO
Comunidades Autónomas.
Seguimiento
Comunicación a las Delegaciones de
de Obras
Edificación y Obra Civil de las principales CONTINUADO
Lineales
constructoras.
Opportunity is up there 42
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
Medio
Bajo
Opportunity is up there 43
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
Medio
Bajo
Opportunity is up there 44
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 45
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Líneas de Servicios
Segmentos de
Mercado
Servicios con
Proyectos de Capacitación y
Equipos
Llave en Mano Servicio Post-Venta
Propios
Opportunity is up there 46
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
3 2
Medio
1
Bajo
3 IUVS Systems
Opportunity is up there 47
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
1 2
4 3
Medio
Bajo
1 SENER
2 INDRA
3 ARIES
4 IUVS
Opportunity is up there 48
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Estrategia de Productos
Decisión
Acciones Responsable Plazo Presupuesto
estratégica
Director General
Crear Cartera 2
1 Director
de Proveedores Meses
Comercial
Director General
Normalizar Crear cartera de 2
2 Director -
la gama de Clientes Meses
Comercial
los Productos
Establecer los Director General
y Servicios 2
3 Límites Director
Prestados Meses
Operativos Comercial
Director General
Preparar las
4 Director Inmed. -
Ofertas
Comercial
Diseñar Director General
4
1 Catálogo de Director
Racionalizar Meses
Empresa Comercial
La -
Director General
información Protocolo de 4
2 Director
Comunicaciones Meses
Comercial
Director General
Encuestas de 6
1 Director
Asegurar la Conformidad Meses
Comercial
calidad de los -
Trazabilidad de Director General
Servicios 6
2 Proceso de Director
Meses
Actuación Comercial
Identificar las
Director General
UTD (Unidades 2
Establecer un 1 Director
Técnicas de Meses
Sistema de Comercial
Decisión -
atención
Investigar Director General
particular 2
2 personas y Director
Meses
grupos. Comercial
Opportunity is up there 49
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Estrategia de Precios
Objetivo/
Acciones Plazo Responsable
Estrategia
Se deberá realizar un
Establecer los
estudio detallado de los
precios de 2 Meses Director General
1 costes de producción para
ciertos Director Comercial
poder definir los precios
productos
de cada producto.
Promocionar la Es indispensable llevar
venta de los una política de
Director General
productos más 2 fomentación de los Continuado
Director Comercial
rentables Productos que pueden ser
estratégicos.
Dada la complejidad de
los Productos y Servicios
Creación de
3 Programados en los Director General
una tarifa de 2 Meses
diferentes Mercados, se Director Comercial
descuentos
deberá establecer una
Estrategia de Descuentos.
Dentro de la Política de
precios, deberíamos
Encarecer el Director General
4 establecer Recargos por Continuado
pedido mínimo Director Comercial
Pedidos Mínimos de
Productos
Opportunity is up there 50
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Estrategia de Comunicación
Objetivo/
Acciones Plazo Responsable
Estrategia
Opportunity is up there 51
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Objetivos
Acciones Plazo Responsable
y metas
Presentar el Plan
Estratégico y el plan
Transmitir de Marketing a los
1 Mes Director General
al Grupo el 1 socios para su
Director Comercial
Proyecto. aprobación en lo
general y en lo
particular.
Difundir los resultados
del estudio de imagen.
Mejorar la
Informar de nuevos
Autovalora- Director General
2 clientes/proyectos: • Continuado
ción Director Comercial
vía reuniones
Corporativa.
informativas
mensuales.
Reuniones
Implicar en
informativas tras cada
la gestión al Director General
3 comité de dirección: • Continuado
equipo a los Director Comercial
a nivel general • a
Socios
nivel funcional.
Difundir directrices a
los responsables de
área. Entregar
directrices a los
Puesta en 1 Año y
Directores. Entregar y
práctica del Revisión Director General
4 difundir las Líneas
plan de mediante Director Comercial
Estratégicas del Plan
marketing. indicadores
de marketing y
Documentarlo y
Mantenerlo
actualizado.
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Plan de Marketing
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Plan de Marketing
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9 ANEXOS
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Además del innegable valor económico de los productos forestales en sus distintos
aprovechamientos (madera, corcho, resina, hongos y setas, etc.) y de la industria de
transformación de productos forestales, etc., también hay que tener muy presente el
creciente valor social de los montes en el contexto de una sociedad urbanizada, como
la española.
ESPAÑA
26.273.235 100,00 14.732.247 100,00
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Plan Forestal Español 2002.
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La producción agrícola final española significa alrededor del 13% de la del conjunto de
los Estados miembros de la UE. Del análisis de la participación de los productos
agrícolas en la Producción Final Agraria (PFA) de los diferentes Estados miembros de
la UE, se deduce que dichos productos significan más del 50% de la PFA, en general
en todos los países mediterráneos (y desde luego en España); mientras que la
actividad agraria en los países del Norte es predominantemente ganadera.
La diversidad climática y edáfica de las distintas zonas del territorio nacional implica
agriculturas notablemente diferentes de unas a otras Comunidades Autónomas, con
especializaciones productivas muy señaladas, entre las cuales pueden destacarse las
siguientes:
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➢ Castilla-La Mancha y La Rioja tienen también clara orientación agrícola, con peso
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Media años
Productos 1970 2000 2005
1996 a 2000
Trigo 4.126 7.294 3.815,0 5.746
Cebada 3.103 11.063 4.456,9 9.733
Maíz 1.848 3.992 4.119,6 4.055
Arroz (cáscara) 382 827 838,7 790
Patata 5.301 3.078 2.604,0 3.337
Remolacha azucarera 5.415 7.930 7.275,7 8.362
Algodón (bruto) 160 295 346,1 333
Girasol 159 919 360,9 1.043
Alfalfa en verde 9.448 12.905 10.155,0 12.331
Lechuga 347 1.015 1.026,7 1.007
Melón 608 1.068 1.118,3 1.038
Tomate 1.809 3.766 4.643,8 3.586
Pimiento 395 947 1.042,1 907
Fresa 11 345 308,0 309
Ajo 128 163 145,3 186
Judías verdes 149 286 214,7 274
Naranja 1.597 2.616 2.294,6 2.559
Mandarina 349 1.802 2.125,5 1.819
Limón 97 915 896,5 856
Manzana 484 814 769,9 884
Melocotón 229 1.130 1.198,3 970
Plátano 421 397 356,2 388
Vino y mosto (miles hl) 26.008 46.127 39.772,9 37.894
Aceite de oliva 434 983 786,3 915
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ESPAÑA 6.626,9 21.170,2 396,8 13.194,0 958,4 4.343,1 306,7 6.295,8 2.439,5 7.553,6 1.172,8 42.462,4 1.018,7
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España
Tipo de cultivo Superficie Tipo de cultivo Superficie
Cereales grano 6.840.985 Frutales cítricos 306.557
Leguminosas 410.730 Frutales no cítricos 1.062.142
Tubérculos 72.420 Viñedo 1.149.749
Industriales 728.898 Olivar 2.456.719
Forrajeros 852.630 Otros cultivos leñosos 59.940
Hortalizas 199.668 Viveros 16.218
Flores y ornamentales 1.707
Total cultivos 9.107.038 Total cultivos 5.051.325
herbáceos (A) leñosos (D)
Superficie en
65.218
invernadero
Barbecho 3.319.193 Huertos familiares 100.904
Otras tierras de labor Otras tierras de
3.319.193 166.122
(B) cultivo (E)
Total tierras de labor Total tierras de
12.426.231 17.643.678
(C=A+B) cultivo (C+D+E)
Prados y pastizales 7.329.335
Superficie forestal 11.546.276
arbolada
Otras superficies 13.968.521
Superficie geográfica 50.487.836
Fuente: Avance Anuario MAPA 2005. Subdirección General de Estadísticas
Agroalimentarias.
Los resultados de ESYRCE del 2006 pueden consultarse en:
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http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm
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LA SINARQUENSE, S.L.U.
LEANDRO PEREZ ALFONSO, S.L.
LEINTZARGI, S.L.
LERSA ELECTRICITAT, S.L.
LUIS RANGEL Y HERMANOS, S.A.
LUZ DE CELA, S.L.
LUZ ELECTRICA DE ALGAR,S.L.U.
MANUEL ROBRES CELADES, S.L.
MEDINA GARVEY, S.A.
MENDIVIL DE ELECTRICIDAD, S.L.
MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.A.U
MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A.
MONTESLUZ DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, S.L.
OÑARGI, S.L.
PEDRO SANCHEZ IBAÑEZ, S.L.
PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A. (PEUSA)
REPSOL ELECTRICA DE DISTRIBUCION, S.L.
RODALEC, S.L.
ROMERO CANDAU, S.L.
RUIZ DE LA TORRE, S.L.
SALTOS DEL CABRERA, S.L.
SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCION, S.L.
SDAD. COOPERATIVA VALENCIANA LTDA. BENEFICA DE CONS. DE ELECT.
"SAN FRANCISCO DE ASIS" DE CREV.
SERVICIOS URBANOS DE CERLER, S.A. (SUCSA)
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, S.L.
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES DE CHULILLA, S.L.
SERVILIANO GARCIA, S.A.
SIERRO DE ELECTRICIDAD, S.L.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ELORRIO, S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL MARQUESADO S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, S. L.
SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A.
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ, S.L.
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELECTRICA DE TIRVIA, S.L.
SOLANAR DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.
SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L.
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A.
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L.
SUMINISTROS ELECTRICOS DE AMIEVA, S.L.
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Plan de Operaciones
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez
TUTOR
Antonio Cortés
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Plan de Operaciones
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 3
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO ............................................. 3
2.1 SERVICIOS DE INFORMACIÓN CON EQUIPO PROPIO ........................ 3
2.2 SUMINISTRO DE EQUIPO Y PROYECTOS LLAVE EN MANO .............. 6
2.3 CAPACITACIÓN Y SERVICIO POSTVENTA ........................................... 6
3 RECURSOS MATERIALES ............................................................................. 7
3.1 UBICACIÓN ............................................................................................... 7
3.2 MATERIALES ............................................................................................ 8
3.3 SERVICIOS.............................................................................................. 14
3.4 RECURSOS HUMANOS.......................................................................... 15
4 MAPA DE PROCESOS.................................................................................. 15
4.1 PROCESOS Y ACTIVIDADES................................................................. 17
4.1.1 PROCESOS ESTRATÉGIGOS ............................................................ 17
4.1.2 PROCESOS CLAVE ............................................................................. 21
4.1.3 PROCESOS DE APOYO ...................................................................... 25
5 SISTEMAS DE CONTROL............................................................................. 28
5.1 MAPA ESTRATEGICO ............................................................................ 29
5.2 INDICADORES Y PARÁMETROS DEL NEGOCIO ................................. 34
5.3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL........................................................... 38
6 GESTION MEDIOAMBIENTAL Y CERTIFICACION...................................... 39
6.1 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ................................................................ 39
6.2 CERTIFICACIÓN ISO14001 .................................................................... 41
6.3 GESTIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES .................................... 43
7 ANEXOS ........................................................................................................ 46
7.1 ANALISIS DE CAPACIDAD PRODUCTIVA............................................. 46
7.2 ESTRUCTURA DE COSTES DE OPERACIÓN....................................... 48
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Plan de Operaciones
1 INTRODUCCIÓN
Vamos a ofrecer una aproximación rápida de los servicios y recursos de los que
dispondrá la empresa, para luego detallar los procesos y los medios de control y
gestión medioambiental.
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Plan de Operaciones
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Plan de Operaciones
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Plan de Operaciones
Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnología en propiedad,
explotaremos los siguientes servicios:
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Plan de Operaciones
3 RECURSOS MATERIALES
Se resumen cuales son los recursos con los que contará la empresa para realizar
su actividad:
3.1 UBICACIÓN
La empresa se encuentra en una nave que cuenta con una zona habilitada de
oficinas y sala de reuniones, así como un a zona de almacenaje y zona de
mantenimiento.
La nave cuenta con una superficie de 350m2, a un coste anual de 25000 euros
el primer año. La zona de almacén y mantenimiento tiene una superficie de
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Plan de Operaciones
3.2 MATERIALES
Vamos a resumir los recursos materiales de los que está dotada la empresa,
los dividiremos en distintas partidas.
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Plan de Operaciones
Cada plataforma de vuelo Bird Eye, consta de dos mini UAV eléctricos de 30
min de autonomía y un radio de operación de 2 km.
Su despegue y recuperación puede sin una pista acondicionada y con tan solo
un operario, aunque es recomendable dos, en el caso de querer realizar
misiones en continuo de lanzamiento de una plataforma tras la recuperación de
la anterior.
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Plan de Operaciones
Por último durante el segundo año se adquirirá una plataforma aérea MALE, de
alcance y autonomía superior, (hasta 50km de radio de acción y 3.5 horas de
autonomía). Esta plataforma será especialmente útil para tareas de control de
incendios y vigilancia.
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Plan de Operaciones
• Hardware de operación
Cabe destacar los equipos de vuelo por inmersión, que permiten a un solo
operador realizar el manejo de la cámara y del aparato; así como una licencia
de de comunicación satélite para garantizar las comunicaciones y localización
de aparatos.
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Plan de Operaciones
• Software específico
Se invertirá también en software para tareas generales, para gestión así como
para tareas específicas de tratamiento de la información y desarrollo de
componentes contemplados en las tareas de I+D.
Se han considerado inversiones para acondicionar las oficinas y nave así como
para equipamiento para realizar tareas de mantenimiento y postventa.
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Plan de Operaciones
Detallamos a continuación otros medios con los que contarán los miembros de
la organización el primer año:
Fotocopiadora
Sección Telf. móvil / impresora /
Software Vehículo de
PC PDA Teléfono / Fax
estándar representación
blackberry
Director
1 1 1 1 1 1
general
Responsable
1 0 1 0 1 1
econ /adm
Responsable
1 1 1 0 1 1 1
técnico
Técnicos 2 1 2 0 2 1
Operador de
3 1 1 0 1 1
vuelo
Administrativo 1 0 1 0 1 1
9 4 6 1 6 4 1
TOTAL
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Plan de Operaciones
3.3 SERVICIOS
Actividad
Gestoría.
Limpieza de las instalaciones (oficina / taller).
Seguros.
Adquisición de equipos informáticos / telefonía.
Licencias de software genérico
Mantenimiento de equipamiento informático / Web
Renting vehículo de representación
Combustible vehículo
Asesoría legal
Mutua laboral
Alquiler oficinas / taller
Formación
Angaraje
Mantenimiento instalaciones
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Plan de Operaciones
Dirección General
4 MAPA DE PROCESOS
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Plan de Operaciones
Procesos estratégicos
Procesos clave
CLIENTES
Aseguramiento Operaciones Trat. Información Servicio
de calidad y en tiempo real postventa y
mantenimiento y servicios fidelización
Procesos de soporte
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO CAPTACIÓN DE CLIENTES Y MARKETING
PECC
• Ser reconocidos como referente en el sector con servicios y procesos distintos Fecha:
a los del mercado.
• Penetración en el mercado como sustituto de sistemas de filmación aérea 26/05/08
tradicionales
OBJETIVOS
• Captación y fidelización de clientes de servicios continuos por valor de >400k€
anuales en el primer año.
Obj
INDICADOR Met de medida Frecuencia Respons. Estándar etiv Comunic.
o
Clientes Nº de clientes registrados por Dir. 40 80 Dir.General
interesados en distintos medios. Comercial Dir.Comercil
Mensual
los servicios Dir.Financiero
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO PARTNERTS ESTRATÉGICOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
PERI
• Presencia en foros de trabajo relativos a legislación e I+D en sector UAV civil Fecha:
• Desarrollo de red de contactos de suministradores y clientes sinérgicos con
nuestro negocio. 26/05/08
• Ser reconocidos por las instituciones públicas como empresa innovadora y con
OBJETIVOS
capacidad para realizar servicios en continuo para misiones de vigilancia.
• Facilitar la captación de subvenciones por innovación de organismos públicos.
Responsable: Entradas:
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO DESARROLLO Y SISTEMAS. I+D+I
PEID
• Desarrollar herramientas de gestión de la información orientadas a las Fecha:
necesidades del cliente y a la diferenciación respecto a servicios sustitutivos.
• Ser pioneros en la certificación de sistemas y equipos para el mercado 26/05/08
asociado en la utilización de UAV de uso civil.
• Identificación y desarrollo de proyectos de I+D+I claves para el mantenimiento
OBJETIVOS de la empresa como referente en el sector.
• Sistematización de la vigilancia tecnológica
• Integración de sistemas vendidos como llave en mano o suministro de equipos
Respon
INDICADOR Met de medida Frecuencia Estándar Obj Comunic.
s.
Nº de Dir. Ratio>4 Dir.General
desarrollos en Ratio expectativas ingresos/inversión Técnico Ingreso>300k€ Dir.Comercil
I+D+I Expectativas Ingresos a tres años Semestral Dir.Com 2 proy/año Dir.Financiero
Nº anual de desarrollos ercial
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO CONTROL FINANCIERO Y COMPRAS
PEFC
Fecha:
Responsable: Entradas:
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO OPERACIONES TIEMPO REAL Y SERVICIO CONTINUO
PCOP
Fecha:
• Coordinación y desarrollo de los servicios contratados.
• Seguimiento de los estándares de calidad y de servicio al cliente. 26/05/08
• Desarrollo de órdenes de trabajo e integración de sistemas desarrollados.
OBJETIVOS • Implicarse en tareas de capacitación y certificación vendidas por la compañía
Respon
INDICADOR Met de medida Frecuencia Estándar Obj Comunic.
s.
Ocupación en Resp. Dir.General
% de tiempo de ocupación de
servicios Operaci 60% 80% Dir.Comercil
recursos humanos en servicios y Trimestral
ones
soporte postventa
Ocupación en Resp. Dir.General
% de tiempo de ocupación de
integración de Operaci 25% 15% Dir. Técnico
recursos humanos en integración de Trimestral
sistemas ones
sistemas
Ocupación en Resp. Dir.General
formación % de tiempo de ocupación de Operaci 15% 5% RRHH
Trimestral
recursos humanos en servicios ones
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PCTI
Fecha:
• Optimización del tiempo y sistematización en generación de información.
• Orientación al cliente del servicio prestado y seguimientote los estándares de 26/05/08
calidad.
OBJETIVOS
• Desarrollo de órdenes de trabajo
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO POSTVENTA Y FIDELIZACIÓN
PCPV
Fecha:
• Gestión cartera de clientes. 26/05/08
• Seguimiento de los estándares de calidad.
OBJETIVOS • Generación de información a áreas de interés.
Responsable: Entradas:
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO ASEGURAMIENTO CALIDAD
PCQA
Fecha:
• Creación e implantación de un plan de calidad total en la empresa
• Gestión de riesgos laborales 26/05/08
• Gestión de política de mantenimiento y minimización de incidencias
OBJETIVOS
Responsable: Entradas:
Plan de marketing
Resp. Calidad+Dir.General
Servicios contratados
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO ADMINISTRACION
PAAD
• Gestión de contrataciones y cobros Fecha:
• Atención de los servicios generales
• Coordinación de contrataciones y gestoría 26/05/08
OBJETIVOS
• Atención al cliente
Ámbito de aplicación:
Toda la organización
Responsable: Entradas:
Dir Financiero
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO LOGISTICA Y PERMISOS
PALP
Fecha:
Responsable: Entradas:
Necesidades logísticas
generales
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Plan de Operaciones
Código:
TITULO CONTRATACIÓN, FORMACION Y PROMOCION DE PERSONAL
PAF
Fecha:
• Dimensionar la plantilla según ocupación prevista y plan estratég. 26/05/08
• Contratar al personal con la cualificación necesaria
OBJETIVOS • Plan de formación alineado con las necesidades de crecimiento
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Plan de Operaciones
5 SISTEMAS DE CONTROL
El sistema de control de gestión de IUVS systems se basará en la elaboración y
utilización de un Cuadro de Mando Integral (CMI). Con esta herramienta se
pretende obtener y clasificar la información que generan los distintos sistemas de
control de la compañía.
El CMI será usado por todos los miembros de la empresa, desde la base hasta la
dirección. Todos los departamentos gestionaran el comportamiento de sus
indicadores en tableros de mando particulares, adaptándose a la necesidad de
información de los distintos niveles.
El CMI será elaborado con carácter anual. De igual modo, será el Director General
el encargado de ejecutar la función de Control desde una perspectiva estratégica,
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Plan de Operaciones
Para elaborar nuestro mapa estratégico, amos a analizar los objetivos estratégicos
de la empresa desde distintas perspectivas.
• Perspectiva Financiera
A partir del segundo año deberíamos entrar en beneficios y tras los cinco primeros
años de explotación el TIR se encontraría entorno al 15%.
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Plan de Operaciones
• Perspectiva de Clientes
La proposición de valor de la compañía estará formada principalmente por los
siguientes elementos:
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Plan de Operaciones
Con todo esto, los objetivos estratégicos a medio y largo plazo seleccionados para
esta perspectiva son los siguientes:
• Perspectiva de Procesos
Así, los procesos internos sobre los que se va a hacer hincapié son los siguientes:
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Plan de Operaciones
Liderazgo en servicios
información con tecnología √
UAV
Referentes en certificación
de personal equipos y √
servicios
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Plan de Operaciones
• Perspectiva Financiera
ROE Valoración
5
Objetivo Conseguir un determinado nivel de rentabilidad del capital invertido (ROE)
¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo el beneficio neto entre los recursos propios
¿Cuándo? Durante el ejercicio.
¿Por qué? Conocimiento de la situación económico financiera de la empresa
¿Con quiénes? Función Financiera
Fuente de Información Contabilidad interna
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Plan de Operaciones
EBITDA Valoración
5
Objetivo Indica la rentabilidad del negocio
¿Cómo se calcula? Se calcula a partir de Cuenta de Perdidas y Ganancias, es el resultado antes de
intereses.
¿Cuándo? Durante el ejercicio fiscal
¿Por qué? Para conocer la rentabilidad del negocio
¿Con quiénes? Función Financiera
Fuente de Información Contabilidad interna
• Perspectiva Clientes
¿Cuándo? Semestral/Anualmente
¿Por qué? Averiguar la posición de la empresa sobre el total del mercado potencial.
¿Con quiénes? Función comercial
Fuente de Información INE y otros datos del sector
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Plan de Operaciones
• Perspectiva Procesos
Número de
reclamaciones por Valoración
servicio contratado 5
Objetivo Despliegue de servicio integral de venta que garantice un servicio de calidad End-to-End
¿Cómo se calcula? Volumen de reclamaciones detectadas por Dpto. Comercial y Postventa
¿Cuándo? Mensualmente
¿Por qué? Valorar el nivel de satisfacción de los clientes tanto en lo que respecta a la calidad del
¿Con quiénes? Función Comercial
Fuente de Información BBDD de clientes, proveedores y mercado accedida a través de herramienta.
Desviación respecto
planificación de
Valoración
proyectos de
4
desarrollos y servicios
Objetivo Optimizar la gestión del servicio cuanto a disponibilidad de aeronaves, servicios ofrecidos, y
optimizar el cumplimiento de coste y plazos en proyectos de desarrollo.
¿Cómo se calcula? Mediante la realización de tareas semanales de seguimiento sobre la planificación
¿Cuándo? Diariamente en servicios y mensualmente en desarrollos
¿Por qué? Para valorar la desviación incurrida, calcular el impacto de la misma y evaluar acciones
correctoras que la mitiguen.
¿Con quiénes? Función Director General, Comercial, Operaciones y Trat Información
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Plan de Operaciones
Porcentaje de
recepción según
Valoración
acción/medio/canal de
4
comunicación
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Grupo B
Plan de Operaciones
Eficacia y calidad de
Satisf. Cliente √ √
servicio
Calidad Servicio √
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Plan de Operaciones
_ La normativa europea
_ La normativa estatal
_ La normativa autonómica.
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Grupo B
Plan de Operaciones
_ Ruido: Disposición adicional tercera de la Ley del Ruido (Ley 37/2003, BOE
18/11/2003, asociada a aeropuertos y equipamientos vinculados al sistema de
navegación y transporte aéreo.
Opportunity is up there 40
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Grupo B
Plan de Operaciones
_ Facilitar el control directivo de las prácticas que puedan tener efecto sobre el
Medio Ambiente.
Opportunity is up there 41
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Grupo B
Plan de Operaciones
Estas normas sirven de ayuda a las empresas para poder cumplir los requisitos
legales, establecer políticas internas de medioambiente y aproximarse a las
perspectivas que se desean para los mercados en el futuro.
FASE I
Recopilación de información
Revisión inicial
FASE II
Registro de la Legislación
Identificación de los aspectos medioambientales
Evaluación de los impactos medioambientales
Prácticas medioambientales
Establecimiento de la política
Objetivos
Programa medioambiental
FASE III
Opportunity is up there 42
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Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 43
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 44
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 45
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
7 ANEXOS
Opportunity is up there 46
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 47
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Grupo B
Plan de Operaciones
Venta productos
Numero de servicios 450 600 650 700 725
Horas de vuelo 1.800 2.700 3.250 3.675 3.988
Numero proyectos llave en mano 2 4 7 9 10
Horas capacitación y postventa 200 1.000 3.000 6.500 10.000
Horas de ingeniería trat. info y 1.350 1.875 2.113 2.319 2.447
consultoría
Coste de producción
Renting vehículo representación 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000
Combustible vehículo 3.000 5.000 6.000 7.000 7.000
Coste hora vuelo 10 11 11 12 13
Coste servicio 100 101 102 103 104
Coste horario varios servicio capacitacion 7,20 7,45 7,71 7,94 8,18
y mantenimiento
Coste horario varios servicios trat. Info 6,10 6,31 6,53 6,73 6,93
Coste compra media equipos por 175.000 200.000 210.000 210.000 225.000
proyecto llave en mano
Opportunity is up there 48
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Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 49
HIPOTESIS economicas 2009 2010 2011 2012 2013
SALARIOS
Año 1
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 90.000 22.500 112.500 11.550 3.000 127.050
1 Responsable adm / finan 46.000 6.900 52.900 11.550 1.840 66.290
1 Responsable técnico 45.000 5.000 50.000 11.550 2.000 63.550
1 Técnico montador 42.000 4.200 46.200 11.550 1.680 59.430
1 Técnico gestión información 35.000 1.500 36.500 11.550 1.200 49.250
3 Operador vuelo 35.000 4.000 39.000 11.550 1.600 156.450
1 Administrativo 21.000 2.000 23.000 7.590 1.600 32.190
0 Comercial 35.000 10.000 45.000 11.550 1.600 -
9 Totales 349.000 56.100 405.100 88.440 12.920 554.210
Año 2
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 94.500 23.625 118.125 11.550 3.150 132.825
1 Responsable adm / finan 48.300 7.245 55.545 11.550 1.932 69.027
1 Responsable técnico 47.250 5.250 52.500 11.550 2.100 66.150
2 Técnico 44.100 4.410 48.510 11.550 1.764 123.648
2 Técnico gestión informacíon 36.750 1.575 38.325 11.550 1.260 102.270
4 Operador vuelo 36.750 4.200 40.950 11.550 1.680 216.720
1 Administrativo 22.050 2.100 24.150 7.970 1.680 33.800
1 Comercial 36.750 10.500 47.250 11.550 1.680 60.480
13 Totales 366.450 58.905 425.355 88.820 15.246 804.920
Año 3
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 99.225 24.806 124.031 11.550 3.308 138.889
1 Responsable adm / finan 50.715 7.607 58.322 11.550 2.029 71.901
1 Responsable técnico 49.613 5.513 55.125 11.550 2.205 68.880
2 Técnico 46.305 4.631 50.936 11.550 1.852 128.675
2 Técnico gestión inform. 38.588 1.654 40.241 11.550 1.323 106.229
5 Operador vuelo 38.588 4.410 42.998 11.550 1.764 281.558
2 Administrativo 23.153 2.205 25.358 8.368 1.764 70.979
1 Comercial 38.588 11.025 49.613 11.550 1.764 62.927
15 Totales 384.773 61.850 446.623 89.218 16.008 930.036
Año 4
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 104.186 26.047 130.233 11.550 3.473 145.256
1 Responsable adm / finan 53.251 7.988 61.238 11.550 2.130 74.918
1 Responsable técnico 52.093 5.788 57.881 11.550 2.315 71.747
3 Técnico 48.620 4.862 53.482 11.550 1.945 200.931
2 Técnico gestión inf. 40.517 1.736 42.253 11.550 1.389 110.385
6 Operador vuelo 40.517 4.631 45.147 11.550 1.852 351.297
3 Administrativo 24.310 2.315 26.625 8.786 1.852 111.792
2 Comercial 40.517 11.576 52.093 11.550 1.852 130.991
19 Totales 404.011 64.943 468.954 89.636 16.809 1.197.317
Año 5
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 109.396 27.349 136.744 11.550 3.647 151.941
1 Responsable adm / finan 55.913 8.387 64.300 11.550 2.237 78.087
1 Responsable técnico 54.698 6.078 60.775 11.550 2.431 74.756
3 Técnico 51.051 5.105 56.156 11.550 2.042 209.245
3 Técnico gestión inf. (2) 42.543 1.823 44.366 11.550 1.459 172.124
8 Operador vuelo (3) 42.543 4.862 47.405 11.550 1.945 487.196
3 Administrativo 25.526 2.431 27.957 9.226 1.945 117.381
2 Comercial 42.543 12.155 54.698 11.550 1.945 136.385
22 Totales 424.212 68.190 492.402 90.076 17.649 1.427.116
Analisis financiero/patrimonial
Liquidez
Ratio de Liquidez General 2,62 2,42
Ratio de Tesorería 48% 31%
Período medio de cobro (días) 85,5 79,5
Período medio de pago (días) 68,6 68,6
Solvencia
Ratio de Solvencia 2,39 2,18
Estructura del pasivo y endeudamiento
Ratio de Endeudamiento 0,721 0,849
Estructura del endeudamiento (largo/corto) 0,49 0,43
Grado de autonomía financiera 58,1% 54,1%
Financiación Ajena/EBITDA -3,24 1,20
Numero de veces que se generan intereses -11,01 27,31
Estructura del activo
Fondo de Maniobra (Capital Circ.) 496.286 835.318
Ratio de Inmovilización 0,26 0,22
Cobertura
Cobertura del inmovilizado con Fin. Propia 220% 246%
Cobertura del inmov. con recursos perm. 273% 309%
Análisis Económico
Rentabilidad (antes de intereses e impuestos)
ROA (Return on Assets)-ROI -21,39% 29,6%
Margen -12,74% 15,12%
Rotación 1,68 1,96
ROE (Return on Equity) rentabilidad financiera -36,8% 54,8%
i% (Intereses/RA) 2,8% 3,1%
1 2
VAN y TIR Año: 2009 2010
Inversiones 380.000 272.200
Retornos - 153.731 504.233
Cash flow - 533.731 232.033
Saldo Final acumulado:Cash flow acumulado - 533.731 - 301.699
Payback actualizado - 533.731 123.668
WACC: 18,1%
Se calcula como: WACC = (D/T) x R x (1-t) +
(C/T) x d, Donde:
D (deuda a largo) = 400.000
C (capital) = 800.000
T = D+C = 1.200.000
R (Coste Medio de la deuda) = 6,40%
t (Tasa Impositiva) = 32,5%
d (rentabilidad esperada para el accionista) = 25%
WACC 18,1%
VAN 1.575.729
TIR 30,7%
TIR accionista 31,3%
Payback 1,9
2.009
Reparto dividendos
Flujo inversion-divide -800.000
2011 2012 2013
3 4 5
2011 2012 2013
477.500 389.000 520.000
1.153.884 1.611.537 1.854.912
676.384 1.222.537 1.334.912
374.685 1.597.223 2.932.134
1.293.187 2.507.480 3.728.014
VAN: 1.575.729
TIR: 30,7%
on ajena
HIPOTESIS economicas 2009 2010 2011 2012 2013
SALARIOS
Año 1
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 90.000 22.500 90.000 11.550 3.000 104.550
1 Responsable adm / finan 46.000 6.900 46.000 11.550 1.840 59.390
1 Responsable técnico 45.000 5.000 45.000 11.550 2.000 58.550
0 Técnico montador 42.000 4.200 42.000 11.550 1.680 -
1 Técnico gestión información 35.000 1.500 35.000 11.550 1.200 47.750
3 Operador vuelo 35.000 4.000 35.000 11.550 1.600 144.450
1 Administrativo 21.000 2.000 21.000 6.930 1.600 29.530
1 Comercial 35.000 10.000 35.000 11.550 1.600 48.150
9 Totales 349.000 56.100 405.100 87.780 12.920 444.220
Año 2
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 94.500 11.813 106.313 11.550 3.150 121.013
1 Responsable adm / finan 48.300 7.245 55.545 11.550 1.932 69.027
1 Responsable técnico 47.250 5.250 52.500 11.550 2.100 66.150
1 Técnico 44.100 4.410 48.510 11.550 1.764 61.824
1 Técnico gestión informacíon 36.750 1.575 38.325 11.550 1.260 51.135
3 Operador vuelo 36.750 4.200 40.950 11.550 1.680 162.540
1 Administrativo 22.050 2.100 24.150 7.970 1.680 33.800
1 Comercial 36.750 10.500 47.250 11.550 1.680 60.480
10 Totales 366.450 47.093 413.543 88.820 15.246 625.968
Año 3
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 99.225 12.403 111.628 11.550 3.308 126.486
1 Responsable adm / finan 50.715 7.607 58.322 11.550 2.029 71.901
1 Responsable técnico 49.613 5.513 55.125 11.550 2.205 68.880
2 Técnico 46.305 4.631 50.936 11.550 1.852 128.675
1 Técnico gestión inform. 38.588 1.654 40.241 11.550 1.323 53.114
5 Operador vuelo 38.588 4.410 42.998 11.550 1.764 281.558
2 Administrativo 23.153 2.205 25.358 8.368 1.764 70.979
1 Comercial 38.588 11.025 49.613 11.550 1.764 62.927
14 Totales 384.773 49.447 434.220 89.218 16.008 864.519
Año 4
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 104.186 13.023 117.210 11.550 3.473 132.232
1 Responsable adm / finan 53.251 7.988 61.238 11.550 2.130 74.918
1 Responsable técnico 52.093 5.788 57.881 11.550 2.315 71.747
3 Técnico 48.620 4.862 53.482 11.550 1.945 200.931
2 Técnico gestión inf. 40.517 1.736 42.253 11.550 1.389 110.385
6 Operador vuelo 40.517 4.631 45.147 11.550 1.852 351.297
3 Administrativo 24.310 2.315 26.625 8.786 1.852 111.792
2 Comercial 40.517 11.576 52.093 11.550 1.852 130.991
19 Totales 404.011 51.919 455.931 89.636 16.809 1.184.293
Año 5
Beneficios
Nº Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 109.396 13.674 123.070 11.550 3.647 138.267
1 Responsable adm / finan 55.913 8.387 64.300 11.550 2.237 78.087
1 Responsable técnico 54.698 6.078 60.775 11.550 2.431 74.756
3 Técnico 51.051 5.105 56.156 11.550 2.042 209.245
3 Técnico gestión inf. (2) 42.543 1.823 44.366 11.550 1.459 172.124
8 Operador vuelo (3) 42.543 4.862 47.405 11.550 1.945 487.196
3 Administrativo 25.526 2.431 27.957 9.226 1.945 117.381
2 Comercial 42.543 12.155 54.698 11.550 1.945 136.385
22 Totales 424.212 54.515 478.727 90.076 17.649 1.413.442
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez
TUTOR
Antonio Cortés
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 OBJETIVOS ..................................................................................................... 3
2 PRINCIPIOS PREVIOS.................................................................................... 4
2.1 FUENTES DE FINANCIACION BASICA.................................................... 4
2.2 SUPOSICIONES DE PARTIDA ................................................................. 7
3 CUENTAS DE EXPLOTACIÓN PREVISIONALES ........................................ 16
4 CASH FLOW PREVISIONALES .................................................................... 17
5 BALANCES DE SITUACIÓN PREVISIONALES ............................................ 18
6 RATIOS E ÍNDICES DE VALORACIÓN......................................................... 19
6.1 Métodos de valoración ............................................................................. 19
6.2 Análisis de ratios ...................................................................................... 21
7 ESCENARIOS Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................ 22
7.1 Escenario pesimista ................................................................................. 22
7.2 Escenario optimista .................................................................................. 23
8 CONCLUSIONES .......................................................................................... 24
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
1 OBJETIVOS
El Plan Financiero tiene por objeto evaluar la viabilidad económica del proyecto
empresarial de IUV systems.
A lo largo del Plan Financiero se analizan las implicaciones desde el punto de vista
económico / financiero de las necesidades identificadas (inversiones, gastos de
personal, presupuestos comerciales, etc.) en los planes anteriormente elaborados,
para alcanzar los objetivos estratégicos fijados.
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
2 PRINCIPIOS PREVIOS
Se prevé constituir IUV systems como una Sociedad Limitada tal y como se
establece en el Plan de Organización y Recursos Humanos. La empresa tiene tres
socios. Las aportaciones de los socios serán de 800.000 euros a partes iguales en
el primer año.
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Préstamos obtenidos
Desembolso capital social y socios 800.000 - - - -
Préstamos a largo plazo 200.000 200.000 - - -
Préstamos a corto - - - - -
Subvenciones/crédito blando - - - - -
Total 1.000.000 200.000 0 0 0
Intereses anuales
Préstamos a largo plazo 12.800 25.600 23.600 21.600 21.600
Préstamos a corto 0 0 0 0 0
Subvenciones/crédito blando 0 0 0 0 0
Total 12.800,0 25.600,0 23.600,0 21.600,0 21.600,0
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Ventas
En primer lugar se procede a cuantificar los ingresos previstos por IUV systems.
La siguiente tabla muestra las previsiones de ventas conforme a las estimaciones
del Plan de Marketing para un periodo de cinco años en función del tipo de
producto.
Ventas
Proyectos llave en mano 795.000 1.751.350 2.972.826 3.857.491 4.536.484
Servicios equipos propios 729.000 1.130.850 1.391.583 1.619.973 1.801.659
Tratamiento información 108.000 157.500 183.661 208.648 226.782
Capacitación y postventa 14.400 92.895 285.635 621.548 968.928
Facturación 1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Distribución
Proyectos llave en mano 48,3% 55,9% 61,5% 61,2% 60,2%
Servicios equipos propios 44,3% 36,1% 28,8% 25,7% 23,9%
Tratamiento información 6,6% 5,0% 3,8% 3,3% 3,0%
Capacitación y postventa 0,9% 3,0% 5,9% 9,9% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Opportunity is up there 7
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Grupo B
Plan de Marketing
• Plan de inversiones
Opportunity is up there 8
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 9
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Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 10
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
• Política de amortizaciones
En base a las características del negocio IUV systems decide realizar una política
de amortizaciones basada en una amortización lineal de los activos de la sociedad
a lo largo de un periodo de cinco años según se refleja en la siguiente tabla.
Inversión anual
Plataformas aéreas y
movilidad. Total 168.000 233.000 416.000 317.000 388.000 4
Software especifico. Total 21.000 10.000 15.000 21.000 30.000 5
Hardware. Total 34.500 18.000 29.500 24.000 77.000 4
Postventa 29.500 11.200 17.000 27.000 25.000 5
Total 253.000 272.200 477.500 389.000 520.000
Inversiones acumuladas 253.000 525.200 1.002.700 1.391.700 1.911.700
Dotación anual
Plataformas aéreas y movilidad 42.000 100.250 204.250 283.500 338.500
Software especifico 4.200 6.200 9.200 13.400 19.400
Hardware 8.625 13.125 20.500 26.500 37.125
Postventa 5.900 8.140 11.540 16.940 21.940
Total dotación anual 60.725 127.715 245.490 340.340 416.965
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Gastos de personal
Los gastos de personal constituyen una parte significativa de los gastos totales
previstos por IUV systems. En esta valoración se incluyen el salario del personal,
la seguridad social a cargo de la empresa, las actividades formativas y los
beneficios sociales contemplados en la política de Recursos Humanos de IUV
systems.
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Gastos generales
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-
Margen operativo EBIT 324.210 333.650 1.105.018 1.609.602 2.057.719
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En este apartado se calculan los flujos de caja previstos teniendo en cuenta las
previsiones de cobros y pagos. De esta forma se podrán detectar posibles
desfases de tesorería que obliguen a recurrir a créditos a corto plazo o a modificar
las necesidades de financiación de IUV systems.
Salidas
Proveedores (pago) 1.289.843 1.990.084
2.575.614 3.399.678 3.982.913
Inversiones (capex) 293.480 315.752
553.900 451.240 603.200
Inversiones financieras 140.000 140.000
830.000 1.420.000
Gastos financieros 12.800 25.60023.600 21.600 21.600
Salarios + seguridad social 579.210 879.920
1.030.036 1.297.317 1.527.116
Impuesto Sociedades 0 0 0 346.599 528.239
IVA 9.200 157.635
293.368 444.585 548.774
Reparto beneficios 0 399.859 1.097.113
Devolución capital 0 50.000 100.000 100.000 100.000
Total salidas 2.324.533 3.558.991 5.406.518 7.880.878 8.408.956
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ACTIVO
Activo fijo 192.275 336.760 568.770 617.430 720.465
Activos no corrientes 192.275 336.760 568.770 617.430 720.465
Existencias producto terminado 0 0 0 0 0
Existencias materia prima 0 0 0 0 0
Activo circulante 834.819 1.154.247 2.184.690 3.078.048 3.465.163
Clientes 383.448 705.157 1.054.392 1.357.228 1.608.367
IVA pendiente de compensación 0 0 0 0 0
Crédito fiscal 109.528 7.137 0 0 0
Inversiones temporales 140.000 140.000 830.000 1.420.000 0
Caja 201.843 301.953 300.298 300.820 1.856.796
PASIVO
Fondos propios 572.518 785.177 1.519.859 2.217.113 2.532.720
Capital social 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Reserva legal 0 0 0 160.000 160.000
Reserva voluntaria 0 0 0 160.000 160.000
Resultado ejercicio -227.482 212.659 734.682 1.097.113 1.412.720
Pérdidas acumuladas 0 -227.482 -14.823 0 0
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Una vez los resultados del ejercicio son positivos, se destinarán los beneficios a
compensar las pérdidas acumuladas, así como a una reserva legal que no
superará el 20% del capital social. El resto de beneficios se destinarán al pago de
dividendos entre los socios. El TIR para el accionista a 5 años será del entorno
25.1%.
El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión es el valor presente de los flujos de
caja esperados menos el coste de la inversión. A la hora de calcular el VAN se ha
supuesto una tasa de descuento del 16.1%.
WACC 18,1%
VAN 1.129.424
TIR 21,9%
TIR accionista 18,4%
Payback 2,0
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Analisis financiero/patrimonial
Liquidez
Ratio de Liquidez General 2,74 2,53 2,02 2,15 2,10
Ratio de Tesorería 66% 66% 28% 21% 112%
Período medio de cobro (días) 83,8 81,0 78,5 77,5 76,9
Período medio de pago (días) 68,6 68,6 89,8 89,6 89,3
Solvencia
Ratio de Solvencia 2,26 2,11 2,23 2,50 2,53
Estructura del pasivo y endeudamiento
Ratio de Endeudamiento 0,794 0,899 0,812 0,667 0,653
Estructura del endeudamiento (largo/corto) 0,49 0,55 0,14 0,04 0,00
Grado de autonomía financiera 55,7% 52,7% 55,2% 60,0% 60,5%
Financiación Ajena/EBITDA -1,73 1,53 0,91 0,76 0,67
Numero de veces que se generan intereses -20,58 18,02 57,22 90 115
Estructura del activo
Fondo de Maniobra (Capital Circ.) 530.243 698.417 1.101.089 1.649.683 1.812.255
Ratio de Inmovilización 0,19 0,23 0,21 0,17 0,17
Cobertura
Cobertura del inmovilizado con Fin. Propia 298% 233% 267% 359% 352%
Cobertura del inmov. con recursos perm. 376% 307% 294% 367% 352%
Análisis Económico
Rentabilidad (antes de intereses e impuestos)
ROA (Return on Assets)-ROI -31,57% 22,4% 40,1% 43,6% 49,2%
Margen -19,69% 10,65% 22,86% 25,52% 27,31%
Rotación 1,60 2,10 1,76 1,71 1,80
ROE (Return on Equity) rentabilidad financiera -56,6% 42,5% 72,7% 72,6% 81,2%
i% (Intereses/RA) 2,8% 3,6% 1,9% 1,5% 1,3%
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WACC 19,8%
VAN 937.455
TIR 19,4%
TIR accionista 13,3%
Payback 2,5
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Grupo B
Plan de Marketing
WACC 18,1%
VAN 1.575.729
TIR 30,7%
TIR accionista 31,3%
Payback 1,9
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8 CONCLUSIONES
En base al estudio de los estados financieros previstos para la empresa y al
análisis de los resultados de los diferentes métodos de valoración empleados y de
los ratios seleccionados se deduce que IUV systems constituye una iniciativa
empresarial viable desde el punto de vista económico / financiero y que representa
una oportunidad de negocio.
Esc.
Pesimista Esc. Probable Esc. Optimista
WACC 19,8% 16,1% 18,1%
VAN 937.455 1.236.422 1.575.729
TIR 19,4% 99,6% 30,7%
TIR accionista 13,3% 25,1% 31,3%
Payback 2,5 2,2 1,9
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AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez
TUTOR
Antonio Cortés
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ÍNDICE
1/ OBJETIVOS....................................................................................................... 3
3/ DISEÑO ORGANIZATIVO................................................................................. 6
3.1/ Organigrama................................................................................................... 7
3.2/ Análisis de funciones ...................................................................................... 8
3.3/ Externalización de funciones ........................................................................ 11
3.4/ Dimensionamiento de la compañía .............................................................. 13
3.5/ Descripción de puestos de trabajo ............................................................... 14
3.6/ Modelo de gestión por competencias ........................................................... 22
5/ POLÍTICAS RETRIBUTIVAS........................................................................... 25
6/ FORMACIÓN................................................................................................... 29
6.1/ Actividades formativas.................................................................................. 29
6.2/ Gestión del conocimiento ............................................................................. 31
8/ ANEXOS.......................................................................................................... 37
Trámites para la constitución de la empresa ....................................................... 37
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1/ OBJETIVOS
El capital humano resulta crucial a la hora de permitir el posible éxito de una iniciativa
empresarial. En el caso particular de IUVS systems este aspecto resulta
especialmente importante, ya que se trata de una empresa que va a optar por una
estrategia de diferenciación para competir en un mercado emergente que ofrece
numerosas oportunidades pero donde al mismo tiempo se requiere afrontar las
incertidumbres existentes.
- Obtener una TIR de un 15 % a 5 años y un break even point antes del tercer
año.
- Establecer alianzas estratégicas que nos permitan ser líderes en nuestro sector
en 5 años.
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La forma jurídica de una determinada sociedad condiciona las reglas a las que se ve
sometida la empresa. Una vez consideradas las características de las diferentes
tipologías de sociedades mercantiles contempladas en el marco jurídico Español, se
establece que IUVS systems será constituida como una Sociedad Limitada.
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En los anexos de este documento se incluyen los trámites requeridos para constituir la
empresa frente a los diferentes organismos involucrados.
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3/ DISEÑO ORGANIZATIVO
3.1/ ORGANIGRAMA
Este organigrama no debe ser contemplado como un elemento fijo sino que podrá
variar en función de posibles cambios que afecten a la empresa (crecimiento de la
compañía, nuevas áreas de negocio, aumento de la plantilla, etc.) o al entorno.
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Dirección General
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Dirección General
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Departamento Comercial
- Establecer y llevar a cabo las actuaciones pertinentes para dar a conocer los
productos y servicios prestados por la empresa y crear una cartera de clientes.
- Contabilidad de la empresa.
- Control de costes
- Servicios generales.
- Gestión documental.
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IUVS procederá a externalizar una serie de actividades que no forman parte del núcleo
de negocio de la sociedad subcontratando la ejecución de las mismas a empresas
especializadas. De esta forma se pretende mejorar la eficiencia de la empresa y
centrar las capacidades de la compañía en las actividades clave que constituyen el
núcleo de la organización y permiten disponer de ventajas competitivas frente a la
competencia.
Gestoría.
Se contratará a una gestoría para llevar a cabo los trámites requeridos para la
constitución de la empresa frente a los diferentes organismos involucrados. Asimismo
se encargará a dicha gestoría labores administrativas (gestión de altas, bajas e
incapacidades del personal, trámites en la seguridad social) y gestiones fiscales
(asesoramiento tributario, confección y presentación de declaraciones-liquidaciones
ante administraciones estatales, autonómicas y locales) en función de las necesidades
de la empresa.
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Asesoría legal
El análisis del entorno puso de manifiesto que las implicaciones del marco normativo
aplicable constituyen un aspecto esencial para el éxito de esta iniciativa empresarial.
Por lo tanto IUVS systems dispondrá del apoyo de un bufete de abogados para el
análisis del marco legal vigente en relación al desarrollo del mercado de las
aplicaciones UAV y de los cambios que afecten al mismo. Adicionalmente el bufete de
abogados prestará su apoyo para identificar y realizar los trámites necesarios para
optar a posibles subvenciones por parte de las Administraciones Públicas. Finalmente
IUVS system podría recibir asesoramiento legal durante el proceso de certificación el
cual constituye un objetivo estratégico de la compañía.
Mutua laboral
Se pretende contratar a una mutua laboral para que actúe como Servicio de
Prevención Ajeno de la empresa y que se ocupe de elaborar la documentación en
materia de seguridad y salud (Plan de prevención de riesgos laborales, evaluaciones
de riesgo, formación de los trabajadores en PRL) según establezca la normativa
vigente. Asimismo esta mutua asumiría el servicio de vigilancia de la salud
(reconocimientos médicos, formación en 1º auxilios) del personal de IUVS systems.
Seguros
IUVS systems ha previsto la contratación de una póliza de seguro para cubrir el
alcance de sus operaciones.
Renting
A la vista de las ventajas fiscales se efectuará un renting para disponer del vehículo
requerido para desarrollar la actividad comercial de la empresa (visitas a clientes,
asistencia a ferias, etc.). Mediante el pago de una cuota mensual se dispondrá de los
siguientes servicios: alquiler del vehículo, mantenimiento/revisiones, reparación de
averías, seguro a todo riesgo, asistencia en carretera y vehículo de sustitución.
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Plan de Organización y Recursos Humanos
Responsable técnico 1
Técnico montaje 1
Dpto. Operaciones
Técnico gestión de la
1
información
Operador de vuelo 3
Funciones asumidas inicialmente
Dpto Comercial por Director General
0
Total 9
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Nº de empleados
Área Organizativa Puesto de trabajo
2009 2010 2011 2012 2013
Responsable admin /
1 1 1 1 1
Dpto. financiero / financiero
administrativo
Administrativo 1 1 2 3 3
Responsable técnico 1 1 1 1 1
Técnico montador 1 2 2 3 3
Dpto. Operaciones
Técnico gestión
1 2 2 2 3
información
Operador de vuelo 3 4 5 6 8
Total 9 13 15 19 22
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Funciones
Competencias
- Toma de decisiones.
- Capacidad de negociación.
- Trabajo en equipo.
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Funciones
- Gestión fiscal.
- Gestión de tesorería.
Competencias
- Capacidad analítica.
- Planificación / organización.
- Trabajo en equipo.
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3.5.3/ Comercial
Funciones
Competencias
- Trabajo en equipo.
- Capacidad de negociación
- Capacidad de comunicación
- Orientación a resultados
- Orientación al cliente
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Funciones
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Plan de Organización y Recursos Humanos
Competencias
- Conocimiento técnico.
- Dirección de personas.
- Trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación.
- Capacidad de negociación.
Funciones
Competencias
- Conocimiento técnico.
- Trabajo en equipo.
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Plan de Organización y Recursos Humanos
Funciones
Titulación / Formación
Competencias
- Conocimiento técnico.
- Trabajo en equipo.
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Funciones
Titulación / Formación
Competencias
- Capacidad de aprendizaje.
- Trabajo en equipo.
- Conocimiento técnico.
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La descripción de los puestos de trabajo debe ser revisada de forma periódica para ser
actualizada en función de las competencias requeridas para mantener la
competitividad de IUVS systems. A medida que el proyecto empresarial de IUVS
systems se consolide, se prevé llevar a cabo la implantación de un modelo de gestión
por competencias que permita una gestión integral de la función de Recursos
Humanos.
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4/ SELECCIÓN DE PERSONAL
Una vez definidas las principales características de los puestos de trabajo a cubrir, se
pasa a describir el proceso de selección del personal. Los objetivos del proceso deben
ser:
- Atraer a los candidatos más adecuados a IUVS systems.
- Anuncios de prensa.
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4.2/ CONTRATACIÓN
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5/ POLÍTICAS RETRIBUTIVAS
Por lo tanto IUVS systems debe buscar el equilibrio entre los costes y la capacidad de
atracción / retención de sus trabajadores a la hora de establecer las políticas
retributivas.
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El salario de cada empleado constará de una parte fija y de otra variable. El peso de la
retribución variable dependerá del puesto de trabajo en cuestión.
En principio el criterio de revisión del salario fijo será la evolución de la inflación. Otras
variables que pudieran modificar el sueldo fijo podrían ser la variación de las
condiciones de mercado, la promoción del empleado o la compensación al esfuerzo
extra.
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La siguiente tabla muestra los salarios fijos brutos y el peso de la retribución variable
previstos para cada puesto de trabajo.
Retribución
Área Organizativa Puesto de trabajo Sueldo fijo
variable
Dirección general Director general 90.000 30 %
Responsable económico /
Dpto. financiero / 46.000 15 %
financiero
administrativo
Administrativo 21.000 10 %
Total 349.000 NA
Técnico montador 10 % 30 % 30 % 40 %
Técnico gestión de la
10 % 30 % 30 % 40 %
información
Operador de vuelo 10 % 30 % 30 % 40 %
Comercial (*) 25 % 30 % NA 70 %
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Con el objeto de motivar a la plantilla se asignará un porcentaje del sueldo fijo de cada
empleado a beneficios sociales. A la hora de establecer el destino de estos recursos
económicos se tendrá en cuenta las necesidades específicas de cada trabajador.
- Plan de pensiones.
- Seguro médico.
- Ticket de comidas.
- Actividades formativas.
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6/ FORMACIÓN
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Formación interna
Formación externa
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A lo largo del primer año todo el personal IUVS systems recibirá formación en materia
de prevención de riesgos laborales y de primeros auxilios por parte de la mutua laboral
contratada.
A la finalización de cada curso se solicitará la evaluación del mismo por parte de los
participantes para actualizar y mejorar las actividades formativas futuras.
Los últimos años se han caracterizado por una aceleración del cambio tecnológico.
Por lo tanto resulta esencial establecer un proceso sistemático que proporcione la
información pertinente en el momento oportuno para facilitar la toma de decisiones
relacionadas con la innovación tecnológica. Para ello se pretende implantar un sistema
de vigilancia tecnológica para formalizar el proceso de captación, tratamiento y
distribución de la información de tal forma que se facilite la detección y posterior
implantación de nuevas tecnologías en los proyectos de IUVS systems.
Como punto de partida, se requiere identificar las áreas de búsqueda prioritarias que
resulten de interés para la empresa (plataformas aéreas, payloads, georeferenciación,
tratamiento de datos, etc.) jerarquizando las temáticas y objetivos a conseguir.
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En la siguiente tabla se recogen los costes previstos para diferentes partidas relativas a los gastos generales de IUVS systems.
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A la hora de estimar los gastos de personal se establece la hipótesis conservadora de que toda la plantilla percibe el 100 %
de la retribución variable prevista. En el primer año los beneficios sociales representan un 4 % del sueldo fijo asociado
a cada puesto de trabajo. Este porcentaje se incrementa al 5 % en el segundo y tercer año y al 6 % en los dos años siguientes.
Año 1
Puesto de trabajo
Salario Beneficios
Salario fijo Total salario Seg. Social Coste empresa
variable sociales
Director general 90.000 22.500 112.500 11.550 3.000 127.050
Responsable adm / finan 46.000 6.900 52.900 11.550 1.840 66.290
Responsable técnico 45.000 5.000 50.000 11.550 2.000 63.550
Técnico montador 42.000 4.200 46.200 11.550 1.680 59.430
Técnico gestión información 35.000 1.500 36.500 11.550 1.200 49.250
Operador vuelo 35.000 4.000 39.000 11.550 1.600 156.450
Administrativo 21.000 2.000 23.000 7.590 1.600 32.190
Totales 349.000 56.100 405.100 88.440 12.920 554.210
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Año 2
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 94.500 23.625 118.125 11.550 3.150 132.825
Responsable adm / finan 48.300 7.245 55.545 11.550 1.932 69.027
Responsable técnico 47.250 5.250 52.500 11.550 2.100 66.150
Técnico montador 44.100 4.410 48.510 11.550 1.764 123.648
Técnico gestión información 36.750 1.575 38.325 11.550 1.260 102.270
Operador vuelo 36.750 4.200 40.950 11.550 1.680 216.720
Administrativo 22.050 2.100 24.150 7.970 1.680 33.800
Comercial 36.750 10.500 47.250 11.550 1.680 60.480
Totales 366.450 58.905 425.355 88.820 15.246 804.920
Año 3
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 99.225 24.806 124.031 11.550 3.308 138.889
Responsable adm / finan 50.715 7.607 58.322 11.550 2.029 71.901
Responsable técnico 49.613 5.513 55.125 11.550 2.205 68.880
Técnico montador 46.305 4.631 50.936 11.550 1.852 128.675
Técnico gestión información 38.588 1.654 40.241 11.550 1.323 106.229
Operador vuelo 38.588 4.410 42.998 11.550 1.764 281.558
Administrativo 23.153 2.205 25.358 8.368 1.764 70.979
Comercial 38.588 11.025 49.613 11.550 1.764 62.927
Totales 384.773 61.850 446.623 89.218 16.008 930.036
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Año 4
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 104.186 26.047 130.233 11.550 3.473 145.256
Responsable adm / finan 53.251 7.988 61.238 11.550 2.130 74.918
Responsable técnico 52.093 5.788 57.881 11.550 2.315 71.747
Técnico montador 48.620 4.862 53.482 11.550 1.945 200.931
Técnico gestión información 40.517 1.736 42.253 11.550 1.389 110.385
Operador vuelo 40.517 4.631 45.147 11.550 1.852 351.297
Administrativo 24.310 2.315 26.625 8.786 1.852 111.792
Comercial 40.517 11.576 52.093 11.550 1.852 130.991
Totales 404.011 64.943 468.954 89.636 16.809 1.197.317
Año 5
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 109.396 27.349 136.744 11.550 3.647 151.941
Responsable adm / finan 55.913 8.387 64.300 11.550 2.237 78.087
Responsable técnico 54.698 6.078 60.775 11.550 2.431 74.756
Técnico 51.051 5.105 56.156 11.550 2.042 209.245
Técnico gestión inf. (2) 42.543 1.823 44.366 11.550 1.459 172.124
Operador vuelo (3) 42.543 4.862 47.405 11.550 1.945 487.196
Administrativo 25.526 2.431 27.957 9.226 1.945 117.381
Comercial 42.543 12.155 54.698 11.550 1.945 136.385
Totales 424.212 68.190 492.402 90.076 17.649 1.427.116
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8/ ANEXOS
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Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Díaz Otegui
Faustino Pérez
TUTOR
Antonio Cortés
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ÍNDICE
1/ PRESENTACIÓN .............................................................................................. 3
1.1/ Razón de ser de IUVS systems..................................................................... .3
1.2/ Misión de IUV systems ................................................................................... 3
1.3/ Antecedentes.................................................................................................. 4
8/ CONCLUSIONES ............................................................................................ 26
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1/ PRESENTACIÓN
Los UAV (siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicles) son aeronaves (helicópteros
o aviones) no tripuladas que pueden ser controlados remotamente, o bien que
disponen de capacidades de vuelo autónomo donde la intervención humana no es
imprescindible. Considerando un UAV como una plataforma en altura, se puede
integrar en éste diferentes equipos con fines de visión real o infrarroja, comunicaciones
y toma de datos ambientales entre otros.
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1.3/ ANTECEDENTES
Hasta ahora los UAV han sido ampliamente utilizados en aplicaciones de defensa, que
han puesto de manifiesto su utilidad en misiones de inteligencia y vigilancia en Irak,
Afganistán, Bosnia y Kosovo. Todos los estudios y hojas de ruta realizados apuntan
hacia un crecimiento exponencial de las aplicaciones UAV en el entorno civil y militar.
IUVS se plantea como una empresa que explotará distintos segmentos de mercado
donde esta tecnología, en sí misma, o por prestación de servicios con integración de
sistemas de información, tenga potencial de éxito.
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Resumen Ejecutivo
2/ ANÁLISIS EXTERNO
Análisis político
Durante los últimos años ha existido un interés por parte de diversos organismos
públicos, tanto a nivel europeo, nacional como autonómico, en el desarrollo del
mercado de las aplicaciones UAV en el ámbito civil y en la promulgación de la
normativa necesaria.
El Plan Estratégico Español para el Sector Aeronáutico (2008/2016) señala a los UAV
como una de las áreas más prometedoras a largo plazo y aquellas con mayor
necesidad de apoyo público para su desarrollo. Según el citado Plan la dotación de
ayudas al I+D en el sector aeronáutico pasará de 143 millones en 2006 a 550 millones
en 2016. Asimismo las Comunidades Autónomas con mayor peso en el sector
aeronáutico como Madrid y Andalucía han expresado su disposición a albergar el
centro de excelencia en UAV que promueve el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI).
Análisis económico
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mejora de eficiencia que ofrece a las empresas el uso de UAV debido al ahorro en
gastos de personal, mantenimiento y combustible en comparación con el empleo de
tecnología tradicionales.
Análisis Social
Marco legal
Aspectos medioambientales
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La previsión de crecimiento del sector de UAV civiles en Europa resulta muy positiva.
Según un estudio de UAVnet, que es una red de empresas, universidades, centros de
investigación creada para coordinar proyectos, y compartir y difundir información en
materia de desarrollo de las aplicaciones civiles UAV, la previsión de mercado europeo
para el sector de UAV civiles se valora en el entorno de 1200 millones de euros entre
2006 y 2015.
Clientes
Rivalidad en el sector
Proveedores
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Sustitutivos
A partir del análisis de las condiciones del entorno y del sector se ha realizado un
diagnóstico de la situación que refleja el siguiente análisis DAFO.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
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En base al análisis efectuado en esta etapa inicial para evaluar la viabilidad del
proyecto, se establecen los objetivos estratégicos de la empresa dentro del ámbito de
actuación identificado en la misión de IUVS systems.
• Obtener un TIR de un 15% a 5 años y un break even point antes del tercer año.
• Establecer alianzas estratégicas que nos permitan ser líderes en nuestro sector
en un periodo 5 años.
Una vez establecidos los objetivos estratégicos de la empresa se pasa a definir los
planes de acción previstos para alcanzar las metas fijadas.
4/ PLAN DE MARKETING
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Amplitud
Dispersión Nivel de Rentabilidad Valoración
Actividad del
Geográfica Acceso del Mercado Total
Mercado
Control de Líneas
2 4 5 4 19
Eléctricas
Monitorización de
2 3 5 4 18
Incendios
Seguimiento de
5 4 5 3 17
Obras Lineales
Monitorización de
4 3 3 4 14
Viñedos y Cultivos
SAR (Salvamento y 2 3 3 4 12
rescate)
Estudios de la
4 2 3 4 13
Atmósfera
Monitorización de
Recursos Naturales 2 3 3 4 12
Pulverización de
3 4 3 3 13
Productos Químicos
Enlace de
2 2 3 3 10
Comunicaciones
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- Monitorización de incendios
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- Monitorización de cultivos
El Plan de Operaciones presenta los diferentes servicios ofrecidos por IUVS systems
que se dividen en tres áreas de negocio principales como se describe a continuación.
IUVS systems tendrá una flota propia de plataformas aéreas y equipos de tratamientos
de la información, imágenes y comunicaciones que permitirá realizar tareas de
monitorización, vigilancia y comunicaciones.
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Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnología en propiedad,
explotaremos los siguientes servicios:
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En el Plan de Marketing IUVS systems fija su estructura de precios para las diferentes
áreas de negocio consideradas. Para ello IUVS se ha basado en el análisis conjunto
de los costes de los servicios ofertados y de los precios existentes en los mercados
objetivo por la prestación de servicios sustitutivos.
4.4/ PROMOCIÓN
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Ventas
Proyectos llave en mano 795.000 1.751.350 2.972.826 3.857.491 4.536.484
Servicios equipos propios 729.000 1.130.850 1.391.583 1.619.973 1.801.659
Tratamiento información 108.000 157.500 183.661 208.648 226.782
Capacitación y postventa 14.400 92.895 285.635 621.548 968.928
Facturación 1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Distribución
Proyectos llave en mano 48,3% 55,9% 61,5% 61,2% 60,2%
Servicios equipos propios 44,3% 36,1% 28,8% 25,7% 23,9%
Tratamiento información 6,6% 5,0% 3,8% 3,3% 3,0%
Capacitación y postventa 0,9% 3,0% 5,9% 9,9% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5/ PLAN DE OPERACIONES
• Plataforma de vuelo. Se compone del UAV y la carga útil a bordo de éste (cámaras
de alta resolución y otros sensores). Se caracteriza por ser la encargada de sobrevolar
la zona de interés y adquirir información.
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5.2/ LOCALIZACIÓN
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Eficacia y calidad de
Satisf. Cliente √ √
servicio
Calidad Servicio √
6.1/ OBJETIVOS
El capital humano resulta crucial a la hora de permitir el posible éxito de una iniciativa
empresarial. En el caso particular de IUVS systems este aspecto resulta
especialmente importante, ya que se trata de una empresa que va a optar por una
estrategia de diferenciación para competir en un mercado emergente que ofrece
numerosas oportunidades pero donde al mismo tiempo se requiere afrontar las
incertidumbres existentes.
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Dirección General
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Nº de empleados
Área Organizativa Puesto de trabajo
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Responsable admin /
1 1 1 1 1
Dpto. financiero / financiero
administrativo
Administrativo 1 1 2 3 3
Responsable técnico 1 1 1 1 1
Técnico montador 2 2 2 3 3
Dpto. Operaciones
Técnico gestión de la
1 2 2 2 3
información
Operador de vuelo 3 4 5 6 8
Total 9 13 15 19 22
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7/ PLAN FINANCIERO
7.1/ OBJETO
El Plan Financiero tiene por objeto evaluar la viabilidad económica del proyecto
empresarial de IUVS systems. A lo largo del Plan Financiero se analizan las
implicaciones desde el punto de vista económico / financiero de las necesidades
identificadas (inversiones, gastos de personal, presupuestos comerciales, etc.) en los
planes anteriormente elaborados, para alcanzar los objetivos estratégicos fijados.
7.2/ FINANCIACIÓN
Se prevé constituir IUVS systems como una Sociedad Limitada tal y como se
establece en el Plan de Organización y Recursos Humanos. La empresa tiene tres
socios. Por tanto IUVS systems dispondrá de un capital de 800.000 euros.
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a 5 años con un año de carencia a una entidad bancaria para satisfacer las
necesidades de financiación de la empresa que no cubre el capital. Se ha considerado
un diferencial del 0.9% respecto al Euribor para la deuda.
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PASIVO
Fondos propios 572.518 785.177 1.519.859 2.217.113 2.532.720
Capital social 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Reserva legal 0 0 0 160.000 160.000
Reserva voluntaria 0 0 0 160.000 160.000
Resultado ejercicio -227.482 212.659 734.682 1.097.113 1.412.720
Pérdidas acumuladas 0 -227.482 -14.823 0 0
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Salidas
Proveedores (pago) 1.289.843 1.990.084 2.575.614 3.399.678 3.982.913
Inversiones (capex) 293.480 315.752 553.900 451.240 603.200
Inversiones financieras 140.000 140.000 830.000 1.420.000
Gastos financieros 12.800 25.600 23.600 21.600 21.600
Salarios + seguridad social 579.210 879.920 1.030.036 1.297.317 1.527.116
Impuesto Sociedades 0 0 0 346.599 528.239
IVA 9.200 157.635 293.368 444.585 548.774
Reparto beneficios 0 399.859 1.097.113
Devolución capital 0 50.000 100.000 100.000 100.000
Total salidas 2.324.533 3.558.991 5.406.518 7.880.878 8.408.956
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Las siguientes tablas muestran los índices de valoración y la evolución temporal de los
principales ratios financieros empleados para evaluar la viabilidad del proyecto
empresarial.
WACC 18,1%
VAN 1.129.424
TIR 21,9 %
TIR accionista 18,4 %
Payback 2
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8/ CONCLUSIONES
En base al proceso de análisis efectuado a lo largo de las diferentes etapas del Plan
de Negocio se deduce que IUVS systems constituye una iniciativa empresarial viable,
rentable y representa una oportunidad de negocio en un entorno complejo como el
actual.
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