Comenzaremos

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 Outperform
the Future
C O N S U LT I N G

FROM
FACTS to
ACTS HORACIO
GÓMEZ
DIANA
BUSTANI

LA NUEVA REALIDAD
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

30 de abril, 2020
 AGENDA

01 02 03 04

CONTEXTO CRISIS The New Plan de

ECONÓMICA N.O.R.M.A.L. acción
EN MÉXICO Cambios e
impacto en
los negocios

Outperform
the Future
C O N S U LT I N G
 ¿Qué está pasando
ahora en México?
La economía mexicana ha
FROM FACTS to ACTS LA NUEVA REALIDAD DESPUÉS DE LA PANDEMIA

sufrido las consecuencias

del Coronavirus

En marzo, los efectos del

coronavirus, la guerra del
petróleo, tensiones globales Depreciación del peso
y pérdida de la confianza en
la inversión ajustaron los
pronósticos entre -1 y -8%.

Empleos perdidos

Precio del petróleo

A inicios de 2020,
calificadoras internacionales *Fuentes: Bank of America, El Financiero,
STPS, Asociación Latinoamericana de PYMEs.
pronosticaban ajustes de -0.1
a +0.5 vs +2.0 de Hacienda.
PYMES

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 Dado esto, hemos De igual manera, estos 4

definido tres rumbos factores decidirán el rumbo

que tomará la economía y
que podría tomar la la gravedad de la crisis:
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economía mexicana
basado en modelos
Duración Medidas
del Expansivas y
Aislamiento Contracíclicas

predictivos

METODOLOGÍA
Salud de
Interacción
las Finanzas
Internacional
Públicas
Simulación con
referencia
a choques
atípicos de la
economía

Pruebas Tres escenarios

históricas de como resultado
Stress Testing
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 Dado esto, hemos Proyección de escenarios
definido tres rumbos para México, 2020

que podría tomar la Proyección del caída del PIB

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economía mexicana 0%

basado en modelos
0 Q1 Q2 Q3 Q4
-0.25%
-2%

predictivos -4%

Ajuste en el PIB
-4.34%
-5.72%
-6%

Panorama -8%
económico
-8.76%
-10%

Contracción -12%
del PIB1 -4.34 %
-14%
Tipo de 20-25
cambio MXN/USD
Escenario Optimista
Empleos
perdidos 0.65 M
anuales Copyright © 2020 Sintec, All rights reserved.
 Dado esto, hemos Proyección de escenarios
definido tres rumbos para México, 2020

que podría tomar la Proyección del caída del PIB

FROM FACTS to ACTS LA NUEVA REALIDAD DESPUÉS DE LA PANDEMIA

economía mexicana 0%

basado en modelos
0 Q1 Q2 Q3 Q4
-2% -0.25%

predictivos -4%

Ajuste en el PIB
-4.34%
-6%

Panorama -8%
económico -7.99%
-8.89%
-10%

Contracción -12%
del PIB1 -4.34 % -7.99 %
-12.21%
-14%
Tipo de 20-25 25-27
cambio MXN/USD MXN/USD
Escenario Optimista Escenario base
Empleos
perdidos
0.65 M 1.25 M
anuales Copyright © 2020 Sintec, All rights reserved.
 Dado esto, hemos Proyección de escenarios
definido tres rumbos para México, 2020

que podría tomar la Proyección del caída del PIB

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economía mexicana 0%

basado en modelos
0 Q1 Q2 Q3 Q4
-2%
-0.25%

predictivos
-4%

Ajuste en el PIB
-6% -4.34%

-8% -7.99%
Panorama
económico -10%
-11.17%
-12%
-12.86%
-14%
Contracción
del PIB1 -4.34 % -7.99 % -11.17% -16%

-18% -15.29%
Tipo de 20-25 25-27 >30
cambio MXN/USD MXN/USD MXN/USD Escenario Escenario Escenario
Optimista base pesimista
Empleos
perdidos
0.65 M 1.25 M 1.7 M
anuales Copyright © 2020 Sintec, All rights reserved.
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Creamos una serie de análisis

para las siguientes industrias
con sus respectivos escenarios,
alineados a la crisis económica
sanitaria

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 Escenarios por Contracción
PIB en Q2 2020* Recuperación

por industria Escenario Optimista -20% Q4 2021

Escenario Base -25% Q2 2022

-30% Q2 2023
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Escenario Pesimista

Gran Recesión de 2008

Contracción Q2 2009: -20%
350 0000

300 0000

Consumo PIB (MDP)

250 0000

y retail 200 0000

150 0000
Escenarios de Impacto
100 0000

50 0000
0 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3 q1 q3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

*: tasa de crecimiento entre trismestres, valores sin desestacionalizar

Metodología: Stress Testing Histórico

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 Escenarios por
por industria
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Telecomu-
Infraestructura: el
gobierno anunció
inversión de 10 mil MDP

nicaciones
Banda ancha
doméstica: +40%

E-commerce:
crecimiento +400%

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 Escenarios por
por industria Q con costos de
crédito aplazado
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Escenario
pesimista 10.0% Q2 (P), Q3 (P) y Q4

Escenario 4.0% Q1, Q2 y Q3

Banca base

Escenario 3.4% Q1 y Q2
optimista
Escenarios de Impacto
0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

Índice de morosidad
P: Trimestre con pérdidas
Metodología: Stress Testing Histórico

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¿Cuánto tiempo podría tu negocio

sobrellevar la cuarentena?

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 ¿Qué son las “olas” y cómo impactará
nuestra dinámica social y laboral? Cambio
permanente ¿permanente?
en estilo de
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vida

¿Adquirir
inmunidad > 2 años
natural?
Cuarentena

Vacuna 12-18 meses

Universal 60% de población

Aprendiendo a Vivir en “Olas” Optimismo VS Realidad

>1 año

Casos Optimismo
semanales VS
de ingresados Realidad
en UCI
the
the
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Necessities Swift

ne
Own & Control

e
R elationships & Interactions
Maturity & Mentality
A ppreciation Drift
L onger Pleasure Delay

the new normal

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 n Necessities
Swift
En dos años, 33% de
estadounidenses trabajarán
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remotamente, en vez del 4%

actual.

Tendencias:

Procesos de sanitización de dispositivos

personales (celular, lentes, etc)

Más home office, menos oficinas

Sistemas de inocuidad

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 o Own &
Control
32% aumentará los alimentos
hechos en casa sobre los de
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restaurantes

Tendencias:

Cultura DIY

Home schooling

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 r Relationships
& Interactions
La realidad virtual aumenta 25%
la inmersión sobre una
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videoconferencia

Tendencias:

Realidad Virtual

Adaptación de espacios para

interacción con sana distancia

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 m Maturity &
Mentality
75 % dará más prioridad
a hábitos saludables
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Tendencias:

Concientización de
labores de servicio

Códigos de
vestimenta

Estabilidad emocional
y salud mental

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 a Appreciation
Drift
80% reanudará inmediatamente
actividades que no pudo hacer
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durante la cuarentena

Tendencias:

Naturaleza y turismo
Dependencia de lujos
y banalidades

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 L
Longer
21% reducirá o postergará
Pleasure su gasto en lujos.
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Delay
74% priorizarán el ahorro.

Tendencias:

Cultura del ahorro

Aversión a riesgos

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 Necessities Swift
2 1

n
Own & Control
FROM FACTS to ACTS LA NUEVA REALIDAD DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Relationships & Interactions Volver a Reemplazar Volver a Entender

Requerimiento en Innovación
o
la Autonomía al Mercado
Maturity & Mentality
Appreciation Drift
Longer Pleasure Delay
4
m 3

r l
Requerimientos de Innovación
Modificaciones al producto/servicio actual Recordar y Push

a
Nuevos productos “out of core” Comprobar Marketing
Tendencias / industrias desconocidas

Complejidad Operativa
Escala
Oferta al cliente
Reestructura Organizacional Complejidad Operativa

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 ¿Cuál es tu prioridad?
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Las empresas pueden empezar a planear y fortalecerse en las siguientes dimensiones:

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La cadena de Nuevas personas, Digital como

Nuevo mundo,
suministro se nuevas formas de nunca, digital al
nuevos y únicos
extiende trabajar máximo
clientes

Fin de la
Inicio de la cuarentena
cuarentena resaca

Marzo Junio - Julio 2021 - ?

 Nuevo mundo,
nuevos y únicos
RETOS
Las nuevas necesidades
clientes volverán a cada consumidor
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único.

Entender y atender un

FACTS
mercado pulverizado

¿Qué va a cambiar?
Se aceleró dos años la adopción del
e-commerce: El 91% de quienes lo Revolución en Pronosticación
Nuevos y
conocieron en la pandemia continuarán experiencia del de la demanda
únicos clientes
usándolo consumidor como nunca
antes
Nuevos Innovación en
El 80 % de los consumidores se enfocarán en Nuevas
mercados por atracción de
hábitos más saludables formas para
descubrir clientes
operar

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 La cadena de
suministro se
RETOS
Cadenas más flexibles,
extiende transparentes y locales.
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Mercado complejo: competir

en un modelo B2C

FACTS ¿Qué va a cambiar?

94 % de empresas sufrieron interrupciones
en la cadena de suministro durante la Abastecimiento Cadenas más
B2C es el
pandemia comprometido flexibles
nuevo rey

Redes de
70 % no tenían trazabilidad para Cadenas más Nuevas fórmulas
distribución
implementar correcciones² transparentes para operar
más íntimas

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 RETO
Nuevas personas,
nuevas formas
de trabajar Adoptar el trabajo remoto y
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transformación de espacios
físicos.

FACTS ¿Qué va a cambiar?

El trabajo en casa puede incrementar
alrededor de 28 % la productividad Nuevas Nuevas formas Revolución de
personas de trabajar competencias
Tres horas más, la jornada laboral pandémica volverán
ha borrado el equilibrio entre la vida laboral y
Innovación Relevancia del
personal Oficinas para
en cultura Factor Salud
los nuevos
organizacional
líderes

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 Digital como nunca,
digital al máximo
RETOS
Culminar la transformación
digital:
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-Omnicanalidad
- Habilitadores para trabajo
remoto

FACTS ¿Qué va a cambiar?

De cada 7 empresas que intentan
transformarse digitalmente, solo 3 lo logran Omnicanales Big Catches Agilización de la
ahora o en un mar de cadena de
Durante la pandemia aumentaron 667 % los nunca Big Data suministro y
intentos de ataques cibernéticos otros procesos
Automatización Equipos Ecosistema
con un toque virtuales virtual de bajo
humano de alto riesgo
desempeño

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Requisitos Riesgos mínimos de

para levantar la brotes en centros
de salud
cuarentena de Noruega
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forma gradual

Medidas
Sistema preventivas Austria
de salud en entornos
capacitado sociales,
Transmisión escolares y
controlada laborales
España

Inhibir casos
¿Cómo se ha importados China

vivido la reactivación Información,

de labores en otros concientización y preparación
para la nueva normalidad
países?
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Dado el New Normal,

¿Por dónde empezar?

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 Diseñamos una metodología para
asegurar la reactivación económica
de empresas con la capacidad de
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implementarse el día de hoy
Impacto
Diagnóstico
Evaluación de:
Impacto en la industria
Nivel de madurez de procesos
Análisis de estados financieros
Gestión
Habilitadores Gestión en tiempos
de crisis:
Habilitar decisiones ágiles
Escenarios Mantener la cultura y espíritu vivo
Selección de habilitadores c
omerciales, operativos,
organizacionales y digitales
para implementar los cambios.
Dependiendo del diagnóstico,
adoptar un escenario:
Optimizacón en flujo de caja
Top line, ingresos
Eficiencia y gastos operacionales
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 ¿Por dónde empezar? Define tu punto
de partida a través de un análisis de
madurez de procesos internos
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de tu organización

Nivel de cliente- Evaluar y gestionar

centricidad el talento

Evolución de transformación
nivel de madurez de procesos digital de tu compañía
de la cadena de suministro

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Q&A
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30 de abril, 2020
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empresa reinventando tu modelo de negocio Bustani

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la industria de Telecomunicaciones? Rodríguez 14 de mayo

Misión: Adaptabilidad. Respuesta del Cecilia

28 de mayo
Sector Bienes de Consumo a la continegncia Vargas

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industriales durante y post pandemia Gómez

Gracias y buena suerte.