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Trabajo de Investigación:
Nueva economía en Argentina.
El caso de una empresa red: TENARIS.
Alejandro Artopoulos
Abstract
El presente trabajo de investigación trata del caso de Tenaris, una empresa que tuvo su origen en
Argentina y se incorporó con éxito al mercado mundial cuando desarrolló capacidades distintivas
propias de la nueva economía y la sociedad del conocimiento. En el período 1976 - 1993 la
firma desarrolló estructuras formando la red local que integró las áreas de producción,
comercialización e i&d con proveedores y clientes. Luego desplegó una red global que
interconectó sus componentes mediante la utilización de herramientas digitales y la práctica del
aprendizaje y el trabajo colaborativo.
TENARIS es la reinvención del capitalismo industrial, desde lo más profundo. Tanto por la
naturaleza de su tecnología como por su ubicación geográfica. Se trata de la fusión entre
capitalismo industrial y capitalismo informacional. Es la expresión de la flexibilidad de un nuevo
tipo capitalismo, que permitió que una empresa desde una periferia, con una dinámica específica
de red, se consolide como líder mundial en un mercado competitivo.
1
Alejandro Artopoulos
Indice
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 3
MÉTODOS ...................................................................................................................................................... 4
Fuentes e Instrumentos ............................................................................................................................ 5
Triangulación y Análisis de datos............................................................................................................ 6
RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................................................ 8
Red Comercial ....................................................................................................................................... 10
Red de Producción................................................................................................................................. 12
El despegue............................................................................................................................................ 15
Redes de Conocimientos ........................................................................................................................ 18
e-Insourcing ........................................................................................................................................... 25
CONCLUSIONES............................................................................................................................................ 27
Tres culturas .......................................................................................................................................... 27
El puente red.......................................................................................................................................... 29
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................................. 31
ANEXOS....................................................................................................................................................... 32
Anexo A: Fuentes ................................................................................................................................... 32
Anexo B: Matriz de eventos de SIDERCA / TENARIS ................................................................................ 34
Anexo C: Gráficos ................................................................................................................................. 36
2
Alejandro Artopoulos
Introducción
El crecimiento económico de los países latinoamericanos exhibe una nueva dinámica ante
la emergencia de la sociedad red. Dentro del área, existen varias empresas, tanto grandes
como pequeñas, que se han incorporado en forma exitosa al capitalismo informacional1.
Entre las empresas más destacadas por su tamaño y desempeño podemos mencionar en
orden de importancia a TENARIS, Embraer, Arcor, BioSidus, entre otras. Son empresas que
no sólo se adaptaron a la nueva economía sino que supieron interpretar sus reglas y las
utilizaron para alcanzar nuevos mercados y proyectarse a escala global.
La sociedad del conocimiento en los países latinoamericanos se encuentra a medio camino
de una industrialización forzada y nunca completa y modelos de desarrollo dependientes de
commodities. Se manifiesta en nodos muy específicos de redes industriales globales,
empresas que lograron su inserción en la economía conformando capacidades distintivas2.
Cada una de ellas desarrolló una estrategia particular de ingreso a los mercados globales,
pero todas comparten un pasado común. Latinoamérica, área periférica de la economía
global, fue un ambiente virgen sin tradición industrial, lejano de las mejores prácticas de
negocios y protegido de la competencia mundial con mercados nacionales cerrados e
índices de productividad pobres.
No todas las empresas se han introducido y han abastecido los mercados externos de
forma similar. La capacidad de alcanzar estructuras reticulares de producción y de
comercialización es una característica que todavía se está configurando en las empresas
globalizadas. De entre las empresas que llevan la vanguardia, se destaca TENARIS. No solo
porque transformó una estructura organizacional basada en la producción, heredera de las
más duras tradiciones industriales como la siderurgia y la recreó en un nuevo diseño
1
Castells (1998)
2
Hamel, Prahalad (1995)
3
Alejandro Artopoulos
TENARIS se ubica como líder en el mercado de tubos sin costura OCTG, insumo estratégico
para la industria petrolera, con el 34% y su posición en el mercado de tubos en general
asciende al 20% (ver anexo c, gráficos c.8 y c.9). Exhibió en 2001 una facturación de 3.219
millones de dólares derivada de una capacidad de producción de 3 millones de toneladas de
tubos sin costura y 850.000 toneladas de tubos soldados desde sus plantas en Argentina
(SIDERCA/Siat), Brasil (Confab), Canadá (AlgomaTubes), Italia (Dalmine), Méjico
(Tamsa), Japón (NKKTubes) y Venezuela (Tavsa). (ver gráfico c.7)
Métodos
4
Alejandro Artopoulos
La empresa red, debe su nombre a su trama reticular, interactiva y basada en Internet, entre
productores, consumidores y proveedores de servicios. Estas características son el cuerpo
de la nueva economía y las raíces en donde el árbol del crecimiento económico se nutre de
la sociedad del conocimiento. Una nueva estructura en red que expandió el ritmo en el
crecimiento de la productividad y por ende de la competitividad. Por lo tanto las variables
dependientes a explicar serán la productividad y la competitividad.
Fuentes e Instrumentos
Para que fuera posible dar cuenta de la complejidad del objeto a indagar se recurrieron a
diferentes estrategias e instrumentos. Se privilegió el acceso a documentación de la
empresa:
5
Alejandro Artopoulos
• Fuentes secundarias como los papers académicos, notas en revistas internacionales del
sector siderúrgico, de negocios, de cámaras empresarias y de interés general, y notas en
diarios nacionales e internacionales.
Con el objeto de comprender cómo se relacionan las redes que conforman TENARIS,
producción, comercial y conocimiento, indagamos los sistemas logísticos de provisión y
comercialización, la gestión de la marca y la personalización de los servicios y la
producción. Se puso especial cuidado en la relación entre la introducción de nuevas
características a los sistemas mencionados y los cambios de productividad y
competitividad.
Finalmente una vez reunidos los resultados de la investigación de campo se buscó poner en
relación los datos, captar su configuración y evolución. En esta instancia fue fundamental
6
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Luego se pasó a conceptualizaciones que pudieran servir para otros casos y comparaciones
con otras empresas red. Sin llegar a leyes abstractas las fórmulas generales sacadas del caso
permitirán un acceso operatorio necesario de preparación para una tesis de doctorado.
• ¿Cómo se convirtió una empresa que creció en 1954 y 1976 al amparo de un mercado
protegido y un estado consumidor de sus productos en una empresa global?
• ¿Cuál fue la innovación crítica para ser una empresa world class en un mercado
globalizado y competitivo?
• ¿Cuales son los factores que iniciaron y condujeron el proceso y por qué?
• ¿Cuáles fueron las diferentes etapas en la constitución de los nodos de la empresa red?
7
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Resultados y Discusión
Si bien TENARIS es heredera de más de 100 años de tradición siderúrgica, con dificultad
se podría considerar sólo la marca multinacional de SIDERCA o de la división de
productos tubulares del Grupo Techint. 3
Se trata de una empresa joven. TENARIS vio la luz simbólica el 30 de abril del 2001, fecha
del lanzamiento en Houston de la nueva marca global y cobró vida económica el 17 de
diciembre de 2002, cuando comenzó a listar en el New York Stock Exchange. (ver foto 2 en
gráfico c.5)
En 1976, inicio de su transformación, exportaba tan solo el 11% de tubos sin costura. En
1988 pasó al 61% y llegó al 83% en 1993, momento en que inicia la extensión de la red
global de producción.
La expansión en los mercados externos comenzó durante la década del ochenta logrando
ubicarse a mediados de los noventa como el principal jugador en el mercado
latinoamericano con el control de TAMSA en México en 1993.
Tres años después adquiere acciones que le permiten dirigir la operación de Dalmine de
Italia. Con el control de TAMSA, SIDERCA se convierte en el mayor exportador de tubos sin
costura en el mundo. Con la incorporación de Dalmine no sólo fue el mayor exportador
sino también el mayor productor en el mundo, con una capacidad anual de casi 2 millones
de toneladas.
3
SIDERCA (1954) primero y TENARIS en la actualidad, son parte del Grupo Techint (http://www.techintgroup.com/). Fundado en 1945
por Agostino Rocca, la"Compagnia Tecnica Internazionale" luego se conoció por Techint, nombre del código de telex. Rocca se
transladó al continente americano luego de la finalización de la segunda guerra mundial. Había dirigido primero la acería de tubos de
Dalmine en Italia y luego fue cabeza de la corporación estatal italiana del acero.
8
Alejandro Artopoulos
Productividad
600
15,00
500
400
10,00
300
200 5,00
100
- -
1976 1988 1993 2001
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
La productividad de SIDERCA se multiplicó por seis entre 1976 y 2001, pasando de 3,29
toneladas hombre a 22,83 toneladas hombre. Una estrategia de posicionamiento centrada
en la provisión de tubos de calidad llevó al límite su penetración en los mercados externos.
Pero hacia el final de los años ochenta surge la impronta de una nueva estrategia. Se pasó
del paradigma de la calidad de la producción al paradigma de la innovación en los servicios
y el liderazgo en tecnología. Una estrategia de descomoditización que permitiera pasar de
un precio estándar de 400 dólares la tonelada a los precios de los productos premium de
600.
Esta vocación de liderazgo reservada en el acero a los players japoneses o alemanes no fue
abordada solo con buenas intenciones sino con herramientas industriales de mejora de la
productividad como el diseño o rediseño de tecnología de procesos y de productos, la
innovación en los servicios mediante la incorporación masiva de nuevas tecnologías y una
estructura corporativa "multilocal" que eludió la centralización y la homogeneidad. Pero
esto se hizo con nuevos medios, el trabajo colaborativo o en red, el trabajo en equipo en
tiempo real de grupos reticulados y la aplicación intensiva de las tecnologías de la
información y la comunicación en el seno de la organización.
9
Alejandro Artopoulos
Tal como describió Castells "La empresa-red no es ni una red de empresas ni una
organización intraempresarial en red. Más bien se trata de una organización flexible de
actividad económica constituida en torno a proyectos empresariales específicos llevados a
cabo por redes de diversa composición y origen." 4
TENARIS es una red de redes que entrelaza la función de producción con la función de
comercialización:
• una red de producción global de tubos sin costura presente en Argentina (SIDERCA),
Canadá (AlgomaTubes), Italia (Dalmine), Méjico (Tamsa), Japón (NKKTubes) y
Venezuela (Tavsa) que provee los mercados domésticos y exporta; y una red de
producción de tubos soldados de alcance regional mercosur: Argentina (Siat) y Brasil
(Confab). Esta red es producto de alianzas y asociaciones estratégicas de gestión de
geometría variable.
4
Castells (2001, pp. 84)
5
Techint S.A.(Oct-Dic 2001, pp. 23)
10
Alejandro Artopoulos
Red Comercial
La red de venta y servicios al cliente de TENARIS tiene una retícula global física y digital. A
la presencia de oficinas, depósitos y servicio técnico licenciado en muchos mercados se
añaden servicios de valor agregado por vía digital.
TENARISNetwork opera en las principales regiones de los mercados de tubos para el petróleo
y gas y de tubos industriales. Es una red global de 21 oficinas comerciales, depósitos de
administración de stocks y centros de atención telefónica que brindan una amplia gama de
servicios de valor agregado.
Esta red está integrada también por la red global de servicio técnico licenciado de
reparación y roscado de uniones especiales, productos premium TENARISConnections
ubicadas en más de 50 locaciones próximas a las áreas de operaciones.
Los servicios son la base del posicionamiento de la empresa. Los servicios fueron
diseñados para brindar a las divisiones de upstream de las empresas petroleras soluciones
integrales de manejo de la cadena de abastecimiento que incluyen manejo de inventario,
entrega just in time, provisión de accesorios, mejora de instalaciones de pozos y atención
de emergencias.
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Alejandro Artopoulos
Tanto los servicios en línea como la estructura de la red comercial están customizados de
acuerdo a los segmentos de mercado servidos como mencionamos arriba. Esta
personalización es transparente para el usuario y asistida por metodologías de construcción
de comunidades como se puede observar en la división Pipeline Services
[http://pipeline.tenaris.com/dilp/default.asp] en donde se presentan las comunidades de
Diseñadores de ductos, Gerentes de Compra y Gerentes de Proyecto.
Inclusive TENARIS presta servicios de diseño de pozos petroleros. El estudio de las distintas
condiciones del subsuelo y el conocimiento de las estructuras de muchos yacimientos le dio
a la red comercial la capacidad de disponer de expertos geólogos para el asesoramiento de
los perforadores.
Esta filosofía de marketing de asistencia total al cliente se extiende a las necesidades que
tienen los clientes en plantas petroquímicas, refinerías de petróleo, plantas generadoras de
energía y aplicaciones mecánicas de la industria automotriz.
Red de Producción
12
Alejandro Artopoulos
La organización SIDERCA comenzó a adquirir forma de empresa red cuando compró las
acciones que le dieron el control operativo en otras dos empresas del sector, TAMSA de
Méjico en 1993, y Dalmine de Italia en 1995.6
SIDERCA siguió una fórmula de la arquitectura de empresas red y la dinámica periférica del
capitalismo informacional. Tejió dos puentes red para soportar la estructura de una red
global de producción. El concepto de puente red (web bridge) proviene de la biología y
sirve para explicar la construcción de una red desde cero. El primer paso que una araña
sigue en su método de tejido de la tela de araña. El método se inicia con el despliegue de
un hilo desde un punto a otro, un árbol a otro por ejemplo, y luego desde ese hilo se desliza
hacia abajo por gravedad y continúa el tejido. El puente red es el soporte principal e inicio
de una red cuando la red sólo incluye a dos nodos.
OCGT
25%
Total
20%
15%
10%
Siderca
5%
+
Siderca TAMSA
0%
1990 1991 1992 1993
Fuente: Techint New s: SIDERCA & Tamsa: Con la fuerza de los 40 años, diciembre 1994, pp. 1, 4-7.
6
Ambas empresas estuvieron relacionadas con el fundador de SIDERCA, Agostino Rocca, antes de que este inmigrara a la Argentina.
Agostino Rocca inició su carrera como ingeniero en Dalmine, la firma estatal de acero hasta llegar a ser el Director General de la
compañía. Luego de la segunda guerra mundial, se transladó a Méjico y ayudó a fundar TAMSA antes de instalarse definitivamente en
Argentina, fundando Techint en 1945.
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Alejandro Artopoulos
exportador de tubos sin costura en el mundo. Con la incorporación de Dalmine no sólo fue
el mayor exportador sino también el mayor productor en el mundo, con una capacidad
anual de casi 2 millones de toneladas.
Tamsa y Corporación Venezolana de Guyana fundan en 1998 Tavsa que compra la acería
de tubos sin costura Sidor. Con esta adquisición añaden un nodo más a la red de
producción en el área latinoamericana en un mercado muy importante.
Al año siguiente SIDERCA completa la red regional de producción de tubos con costura.
Esta había comprado Siat, de Argentina en 1986, y con la Confab, de Brasil, empresa
pública de la cual controla el 39% de las acciones y la opera, completan la cartera de
productos para Latinoamérica.
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Alejandro Artopoulos
En el mismo año se unió a la alianza AlgomaTubes de Canadá, planta de tubos sin costura
de Algoma Steel Inc. que había sido desactivada en 1999. Mediante este acuerdo, Algoma
Steel licenció a SIDERCA la planta y de esta forma se estableció una nueva forma de acceso
al NAFTA.
Lo que hoy es una red global de provisión integrada de productos y servicios tubulares, una
compañía en permanente cambio que ha transformado y puesto al día las prácticas de
provisión de tubos a los grupos petroleros e industriales, y benchmark obligado para el
business to business, a mediados de los 1970's solo era un puñado de compañías sin
conexión, y SIDERCA, el nodo constructor de la red, una compañía del grupo Techint que
producía tubos de calidad mediocre para los estándares internacionales.
SIDERCA SAFTA inició sus operaciones en 1954 como el primer productor de tubos sin
costura en Sudamérica. Con una capacidad inicial de 40 mil toneladas, sirviendo en forma
exclusiva al mercado doméstico. En los sesentas se fusionó con Dalmine SAFTA (otra
firma de tubos del Grupo Techint, que no se debe confundir con Dalmine de Italia) y formó
Dalmine SIDERCA. Luego la empresa resultante volvió a identificarse con la marca
SIDERCA.
El despegue
SIDERCA creció desde su fundación a la par de la industria petrolera estatal argentina hasta
1977 (ver gráfico c.11). Si bien la exportación estuvo presente desde su fundación nunca
exportó más de 50 toneladas. Pero a partir de 1978 se produjo un cambio en su estrategia.
Alcanzado el techo del mercado local la única expectativa de crecimiento se ubicaba en la
exportación. Entonces pasó de exportar 20% de su producción a fin de los 1970's al 80% a
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Alejandro Artopoulos
principios de los 1990's. En un proceso que llevó 25 años la empresa modernizó y expandió
su capacidad productiva, creó un área de investigación y desarrollo e incorporó tecnologías
de la información en forma intesiva.
Hasta 1976 la calidad de los tubos que se producían en la planta de SIDERCA (Campana,
Argentina) era relativamente baja. De cualquier manera, satisfacían los estándares de la
demanda local, mucha de la cual provenía de YPF, la compañía estatal del petróleo
monopólica.
Además del tipo de tecnología requerida, otro factor que era una barrera de entrada para
alcanzar estándares de productividad aceptables era la escala mínima efectiva. Para esta
pequeña acería sudamericana la mejora de la productividad era sinónimo de expansión de
la capacidad productiva y de exportación.
La industria del acero tiene una escala mínima de eficiencia de planta, alrededor de un
millón de toneladas. El nivel de demanda mundial difiere en el orden de magnitud. En
tanto el acero plano tiene una demanda de 400 millones de toneladas, los tubos sin costura
tienen 10 millones de toneladas. La escala de eficiencia mínima relativa es 40 veces mayor
en el sector de los tubos sin costura que en acero plano. En consecuencia es raro que una
firma pueda vender toda su capacidad de producción en el mercado local.
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Alejandro Artopoulos
No fue sino hasta principios de los 1980's que la firma desarrolló una estrategia integral
para mejorar su posición en la industria atacando más agresivamente los mercados
externos. Lo hizo en un momento de la historia de la industria en la cual las plantas se
cerraban en Japón, Bélgica y el Reino Unido como resultado de la caída del precio del
petróleo en 1982.
La firma vio los cambios del mercado como una oportunidad. Creó y expandió su propia
red comercial internacional y en 1988 completó la construcción del segundo laminador en
caliente que incrementó la capacidad a 650 mil toneladas en un amplio programa de
inversiones de 646 millones de dólares entre 1985 y 1989.
Para tener acceso a un mercado pequeño, disperso y más sofisticado la empresa debía
desarrollar el know how comercial. Desde principios de los 1980's SIDERCA comenzó a
focalizarse más en las necesidades de los consumidores extranjeros construyendo una red
internacional de oficinas comerciales.
En 1980 se constituyó SIDERCA Internacional y a los dos años estableció su primer oficina
comercial en Houston. Primero se introdujo a los mercados a donde los intermediarios no
llegaban como China, y entonces gradualmente comenzó a desplazar a los intermediarios
con ventas directas en el resto de los mercados. Para la mitad de los 1980's el uso de
intermediarios había sido eliminada completamente. La desventaja geográfica de la firma
por lo tanto produjo el desembolso de considerables inversiones para la construcción de la
red.
Si bien había crecido 16 veces el volumen de las exportaciones desde 1976, pasando de
15.000 toneladas a 289.000 toneladas en 1988, las ventas en su mayoría eran de bajo
contenido de valor agregado.
El slogan de la compañía comenzó a ser "estar cerca del cliente". El modelo de negocios
también se extendió hacia los servicios de valor agregado como los servicios en el campo
antes y después de la venta, así como la asistencia en el diseño de las cadenas de tubos en
los pozos. También se ofreció en este modelo la asistencia y el entrenamiento de los
clientes.
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Alejandro Artopoulos
Fue precisamente desde allí donde hasta 1993, no obstante existía ya consolidada la red
comercial con sus siete oficinas y sus depósitos, se coordinó los componentes de
producción, comercial e I&D de la firma, concentrados en el área metropolitana extendida
de Buenos Aires.
Redes de Conocimientos
Luego de la instalación del segundo laminador de colada continua en 1988 se abrió una
nueva etapa en SIDERCA. La compañía tenía el potencial de alcanzar los mejores estándares
internacionales. Se había instalado la última tecnología y se habían establecido oficinas
comerciales en el exterior.
En esta nueva etapa el crecimiento las exportaciones casi se duplicaron, pasando de 246
mil toneladas en 1988 a 446 en 1993 el 83% de la producción de exportaba en el momento
en que inicia la extensión de la red global de producción. En el mismo período la
productividad siguió creciendo al mismo ritmo promedio que en el período anterior
llegando a 12,66 toneladas/hombre.
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Alejandro Artopoulos
El desarrollo de proveedores que inicialmente estaba asociado a los planes de calidad luego
evolucionó al desarrollo de herramientas de e-procurement que hoy son un benchmark en
b2b.
Las redes locales de conocimiento se establecieron no solo dentro de Siderca sino también
en conexión con otras empresas del grupo Techint, conformando una retícula muy
compleja.
Todos esto fue posible con la incorporación de nuevas herramientas y competencias. Entre
1988 y 1993 el uso intensivo del correo electrónico, la automatización de procesos y la
práctica del trabajo colaborativo permitieron desarrollar tecnología, calidad y proveedores,
y sentaron las bases necesarias para el ingreso de la firma en la era de la información.
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Alejandro Artopoulos
En pocos años se consolidó el Centro de Investigación Industrial (CINI) sin una tradición
previa en actividades de investigación y desarrollo en las áreas de metalurgia y materiales,
en particular la problemática de la calidad y la productividad de las plantas.
Se establecieron relaciones con laboratorios externos como las universidades y los del
complejo tecnológico nuclear argentino, Comisión Nacional de Energía Atómica y el
Instituto Balseiro, que disponían de una experiencia considerable en metalurgia. El
contacto natural de los científicos con sus pares en diferentes instituciones les permitió
acceder a recursos difíciles de encontrar en la industria privada.
"En los primeros años, la falta de comunicación entre la planta y el CINI fue dramática.
Durante mucho tiempo el centro no respondió a las expectativas de la planta y, por otro
lado, los investigadores se sentían absolutamente fuera de contexto."7
En consecuencia en 1989 las empresas del grupo Techint formaron la Fundación para el
Desarrollo Tecnológico (FEDETEC) para que el CINI tuviera autonomía de la planta y de
esta forma se constituyó el un nodo de la red de conocimiento dándole servicios a todas las
plantas siderúrgicas del Grupo Techint8, característica que se mantiene hasta el presente
logrando sinergias entre las empresas globales (Grupo TENARIS) y las regionales de aceros
7
Bär N. (2002 pp. 16).
8
Siderar, como TENARIS, forma parte de la Organización Techint, un grupo empresario industrial con sedes centrales en Buenos Aires
(Argentina) y Milán (Italia). Desarrolla actividades en los sectores siderúrgicos, de ingeniería y construcciones, servicios, energía y
telecomunicaciones.
20
Alejandro Artopoulos
planos como Siderar (Argentina) y Sidor (Venezuela). El centro creció y año a año fue
acumulando más investigadores, proyectos de investigación, proyectos de tecnología e
inversiones en equipamiento.
Paulatinamente la relación con la planta fue fluidificándose hasta consolidarse con los
grupos de mejora continua que cambiaron la cultura de la planta desde adentro.
El CINI, desarrolla nuevos aceros, optimiza procesos, crea modelos matemáticos mediante
el método de elementos finitos para simulación digital del comportamiento de productos o
procesos, diseña controles no destructivos para hornos de recalentamiento de metales,
estudia su fractomecánica, es decir, cómo se propagan las fisuras en el material y diseña
programas que controlan el proceso de laminado de metal.
"Cuando fuimos absorbiendo empresas, nos dimos cuenta de que sufríamos cierto
colonialismo cultural, porque nosotros mismos nos sorprendíamos de estar exportando
tecnología a países como Japón, nada menos…" 9
21
Alejandro Artopoulos
9
Bär N. (2002 pp. 16).
22
Alejandro Artopoulos
Esta conexión premium de tecnología propietaria fue diseñada y desarrollada por un equipo
multicultural y multilocal de Investigación y Desarrollo de Argentina, Italia y Japón, una
red integrada de laboratorios especializados, todos con equipamiento avanzado para
Análisis de Elementos Finitos, testeos a escala real de conexiones OCTG. (ver gráfico c.4)
Trabajo colaborativo
La experiencia del CINI fue crucial no sólo para lograr posiciones de liderazgo tecnológico
en los tubos sin costura, también fue un factor de arraigo de la cultura de mejora continua
en los procesos productivos de SIDERCA, extendiendo las prácticas de trabajo en red,
expandiendo la red de conocimiento en la planta.
En 1988 luego de la instalación del segundo laminador de colada continua se abrió una
nueva etapa. La nueva tecnología de producción requerió de un esfuerzo de gestión para el
involucramiento del personal en la puesta punto de los procesos. Se ejecutó un programa de
Mandos Medios.
Se podría decir que otro de los factores que aceleró el proceso de la provisión de valor
agregado, fue el Plan de Convertibilidad de la Argentina. El Plan impactó en los costos
relativos del trabajo. Si bien la firma se benefició de los salarios relativamente baratos
23
Alejandro Artopoulos
comparado con los mayores productores del mundo, para cuando se inició el plan en 1991,
los productores de tubos de la Unión Soviética comenzaron a atacar los mercados
internacionales con productos baratos y de baja calidad. Ambos factores combinados,
establecieron una nueva presión para la estrategia de descomoditización y dar servicios a
los consumidores más sofisticados y elevar el nivel de complejidad de sus productos y
servicios.
Este factor de presión resultó un estímulo para los planes de mejora continua. El programa
de Mejora Continua se inició en 1992. En el término de 1992, 1993 y 1994 se involucraron
a 750 personas y se constituyeron 118 grupos de mejora continua. (ver gráfico c.16)
En 1994 Siderca se certifica ISO 9001 y a continuación 1995 se lanzó la Calidad Total de
Gestión (TQM) en el cual se insistía en "dejar de ser un proveedor masivo de bajo costo"
para transformarse en "un proveedor confiable en calidad y entrega con un excelente
servicio al cliente".11
Nuevas tecnologías
Las redes de conocimiento se construyeron con nuevos medios. El trabajo colaborativo y el
trabajo en equipo en tiempo real de grupos reticulados se combinó con la aplicación
intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación en el seno de la
organización.
10
Bär N. (2002 pp. 16).
11
SIDERCA (1995). Programa TQM en SIDERCA. Diciembre, 1995.
12
SIDERCA (1996). Crecer. Mejoramiento Continuo. Año 1 Nro 2, julio de 1996.
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Alejandro Artopoulos
crecen un 44% de 895 a 1.289. En áreas donde había más de 100 operarios, hoy trabajan
apenas ocho, egresados de escuelas técnicas, y todos con el casco blanco, que antes era
exclusiva seña de identidad de los ingenieros. La tecnología de procesos fue crítica para la
mejora de la productividad, en particular en el área de la incorporación de tecnología
informática en los procesos industriales.
Techint fue pionera en el diseño asistido por computadora, fue la primera en realizar, en
1986, ingeniería de planta, cálculo de materiales y valorización completa de una obra sobre
maquetas electrónicas en maiframes.
El Grupo Techint fue una de las primeras empresas en incorporar el e-mail comenzó a
funcionar muy temprano, en 1984. Desde el inicio fue la instalación de mail corporativo
más grande de sudamérica, no por cantidad de usuarios, sino por la cantidad de sitios
remotos.
El e-mail fué explotado al máximo de sus prestaciones. Medio de transporte de toda clase
de información, y los mensajes tienen validez legal, por ejemplo en la autorización de
pagos o acciones. Se favoreció la conectividad universal conformando un ambiente
unificado en cualquier punto de la red global. El usuario puede no distinguir entre la
conexión de su PC a su puesto de trabajo en Campana y a la oficina que visita en Bérgamo,
Italia.
El outsourcing solo se deja para las tecnologías de la información menos críticas. "Todos
los días viene un MBA a explicarte que hay que tercerizar todo" dice un alto ejecutivo de
la empresa. "No soy un dinosaurio: el dominio de ciertas tecnologías explica gran parte
del crecimiento del grupo"14.
13
Gonzalez LA. Et al (1996).
14
Gonzalez LA. Et al (1996).
25
Alejandro Artopoulos
e-Insourcing
La firma Tecnología en Sistemas (Tecsis) comenzó a operar en julio de 1996, como una
asociación de colaboración empresaria (ACE) entre SIDERAR y SIDERCA. Si bien los
procesos de producción de aceros planos son diferentes de los procesos de producción de
tubos, comparten mucha de la tecnología de procesos siderúrgicos. Por eso hay una sinergia
alta entre las áreas de sistemas. Con Tecsis ambas compañías decidieron unificar algunas
actividades de sistemas para aprovechar aquellas sinergias y evitar la duplicación de tareas.
"Es un proyecto al que nosotros llamamos 'insourcing', pero, formalmente es un contrato
de outsourcing prestado por una empresa de propiedad compartida." A diferencia de otras
empresas de outsourcing corporativas Tecsis no apunta a dar servicios de outsourcing a
otras empresas ni a comercializar productos fuera del grupo Techint.
Otra empresa que hace insourcing es Intelligent Systems, empresa del grupo Techint, la
cual desarrolló un Sistema on-line para carga energética de hornos eléctricos y el Sistema
de información para laminado de tubos sin costura en SIDERCA e hizo la reingeniería de
Sistemas de Arquitectura Abierta Techint entre otros proyectos.
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Alejandro Artopoulos
Exiros
Conclusiones
Se podría decir que TENARIS representa la nueva economía, o que es el prototipo de una
compañía "click and mortar" pero estaría lejos del alcance de su verdadera
naturaleza.
TENARIS es la reinvención del capitalismo industrial, desde lo más profundo. Tanto por la
naturaleza de su tecnología como por su ubicación geográfica, se trata de la fusión entre
capitalismo industrial con el capitalismo informacional. Es la expresión de la flexibilidad
del nuevo capitalismo, que permite que una empresa desde una periferia, con una dinámica
específica de red, se consolide como líder mundial en un mercado competitivo.
TENARIS es más que la intención expresa de la política del rebranding, sirve también para
describir el tipo de empresa que SIDERCA consolidó en más de una década. Una empresa no
solo dedicada a dominar mercados a través de productos o tecnologías core sino dedicada a
27
Alejandro Artopoulos
definir los estándares de servicio, competencias esenciales que están embebidas en los
protocolos de intercambio en su red.
Tres culturas
Las culturas que constituyeron a SIDERCA/TENARIS, en parte heredadas del Grupo Techint,
fueron facilitadoras y promotoras de la incorporación masiva de nuevas tecnologías y una
estructura corporativa "multilocal" que eludió la centralización y la homogeneidad. La
cultura emprendedora, una cultura hacker y otra de la meritocracia.
Fue una de las primeras empresas en incorporar el e-mail que comenzó a funcionar muy
temprano, en 1984. Desde el inicio fue la instalación de mail corporativo más grande de
sudamérica, no por cantidad de usuarios, sino por la cantidad de sitios remotos.
Durante más de una década SIDERCA lideró la orientación estratégica hacia el cliente,
reflejada en el nuevo slogan, "Tecnología en el producto. Innovación en el servicio.". La
aplicación sin prejuicios de la más variada gama de tecnologías de la información y la
comunicación para la mejorar la productividad y para el acercamiento a los clientes
mediante la provisión de servicios de valor agregado.
28
Alejandro Artopoulos
Esta apertura las nuevas tecnologías no fue solo entrepreneurship, incluyó una buena dosis
de "hands on" de la ética del hacking. La filosofía de la de caja blanca por la cual se evitan
las llaves en mano y se privilegia el saber hacer interno y la formación habla de valores
relacionados con la búsqueda conocimiento de la tecnología como valor fundamental.
El puente red
El caso TENARIS se destaca por nacer en un medio de innovación poco articulado, dañado
por economías acostumbradas a mercados protegidos poco competitivos, anteriores no sólo
al capitalismo informacional sino al capitalismo como tal. La creación de la red global
dependió de la flexibilidad y fortaleza interna embebida en la organización, creada por las
redes de conocimiento.
15
Gonzalez LA. Et al (1996).
29
Alejandro Artopoulos
Luego se pusieron en valor en la red global de TENARIS, a partir del armado inicial con los
puentes red con TAMSA y Dalmine. El conocimiento innovativo se multiplicó y se
convirtió en código fuente cuando estuvo integrado mediante el aprendizaje colaborativo
en red y una gestión activa de la comunicación y el conocimiento, construyendo una
retícula interior que borra las fronteras de las unidades productivas con su entorno, empresa
red.
30
Alejandro Artopoulos
Bibliografía
Hamel, G.; Prahalad, C.K. (1995). Compitiendo por el futuro. Estrategia crucial para crear
los mercados del mañana. Buenos Aires: Ariel.
Pignotti A. (1997). "A theoretical physicist in Argentine industry", The Industrial Physicist,
March. American Institute of Physics.
31
Alejandro Artopoulos
Anexos
Anexo A. Fuentes
Documentos
Techint (2001). "El rebranding del área de tubos de la Organización Techint", Boletín
Informativo Techint, 308, ISSN 0497-0292 Oct-Dic.
Techint News: "Nuestra red global de comunicaciones", octubre 1994, pp. 8-9;
"SIDERCA & Tamsa: Con la fuerza de los 40 años", diciembre 1994, pp. 1, 4-7;
"SIDERCA y los frutos de 115 grupos de mejora continua en funcionamiento", abril 1995,
p. 8; "TQM en SIDERCA: En el Camino hacia la Calidad Total de Gestión", julio
1995,pp.1-2.
TENARIS (2001). "TENARIS: The Story of A New Global Brand" . Disponible en:
<http://www.TENARIS.com/aboutus/files/tnris_brchr.pdf> .
TENARIS (2001). "The Techint Group of Companies 2000 - 2001" . Disponible en: <
http://www.TENARIS.com/aboutus/files/tgoc.pdf >
32
Alejandro Artopoulos
Fuentes Secundarias
Furukawa T. (1999). "SIDERCA and NKK forming pipe venture", American Metal
Market, Volume 107/ Number 212.
Mendes de Paula G. (2000). "Techint enter round two of globalization", Steel Times
International, December.
Mercado, "La estrategia global de Techint. Flores de Acero". Marzo de 1996, pp. 22-28.
Entrevistas
Marcela Goldchmit Jefe del Depto. Mecánica Computacional Campana 1 Junio 2003
CINI. FUDETEC
Roberto Viola Ingeniero Senior | Grupo Techint Buenos Aires 16 Junio 2003
Olivier Gruss Jefe de Proyectos Especiales | Exiros Buenos Aires 20 Junio 2003
33
Alejandro Artopoulos
34
Alejandro Artopoulos
35
Alejandro Artopoulos
Anexo C: Gráficos
Grupo Techint
6.2 % 0.2 % 100 %
70.7 %
Siderca TenarisNetwork
[ Argentina ]
41.3 % 47 % 51 % 39 %
70 % 20 % 80 % 70 % 30 %
Fuente: Silveti S. (2001). "SIDERCA. Una red comercial globalizada", Idea, Jun-Jul.
36
Alejandro Artopoulos
Gráfico c.2. TENARIS: Estructura Accionaria a partir de la oferta de canje. Accionistas al 31 de diciembre de 2002.
Tenaris
1 2 3
70 % 20 % 80 % 51 % 39 % 70 %
30 %
Con costura
Sin costura
37
Alejandro Artopoulos
Referencias:
Tamsa
100.000
Siderca Siat
[ Mexico ] [ Argentina ] [ Argentina ]
50.000
25.000
7.000
Fuentes: Techint (2001). "The Techint Group of Companies 2000 2001" . Disponible en: < http://www.TENARIS.com/aboutus/files/tgoc.pdf > TENARIS (2003). Informe anual 2002.
TENARIS (2003). "TENARISTracking" . Disponible en: < http://www.TENARIS.com/infokit/eng/default.htm >
38
Alejandro Artopoulos
Referencias:
NKKTubes puentes-red | red global de producción
Dalmine CSM [ Japón ] red global de producción
[ Italia ] red de conocimiento
Siderca
plantas tubos sin costura
[ Argentina ] grupos de investigación
centros de investigación y desarrollo
Universidad de La Plata. AR. líderes de productos o procesos
100.000
CINI Laboratorio de Sistemas Complejos
Ciencias Exactas UBA AR. 50.000
25.000
Laboratorio de Electrónica Cuántica 7.000
Tenaris Ciencias Exactas UBA AR.
Siderar
Connections
[ Argentina ]
Houston Grupo de medios Porosos
Ingeniería UBA AR. Producción de Tubos con y sin
costura expresada en toneladas
Fuentes: Techint (2002). "CINI: Un centro de investigación y desarrollo generado por la industria argentina", Boletín Informativo Techint, 309, ISSN 0997-0292 Ene-Abr. Techint
(2001). "The Techint Group of Companies 2000 2001" . Disponible en: < http://www.TENARIS.com/aboutus/files/tgoc.pdf >
39
Alejandro Artopoulos
Foto 1. El logo de TENARIS, un símbolo multibarra similar a un Foto 2. TENARIS comienza a listar en el New York Stock
código de barras, ubicado en este caso sobre un protector de Exchange.
tubos, es además, un símbolo de la transformación de los
mercados, cuya clave es la flexibilidad y la personalización de
los servicios mediante la adopción de códigos y símbolos
universales gestionados por estructuras reticulares
soportadas por tecnología de la información.
39
Alejandro Artopoulos
40
Gráfico c.7. Mapa de la Red Global Tenaris: Servicio de atención al cliente TenarisNetwork, Plantas de producción, Servicio técnico
TenarisConnections (licenciado) , equipo de investigación y desarrollo.
CMS
CINI
800 833
700
600
miles de toneladas
500
400
300 333
259
200
161
148
100 121
88
0
Tenaris Kawasaki Nippon steel Sumitomo USA V&M Voest Alpine
"Sector Siderúrgico Argentino. Situación actual y perspectivas." Presentación de Guillermo Noriega. Director General SIDERCA. 37 coloquio anual IDEA, La Argentina del Bicentenario. Mar del Plata,
Argentina. 2001.
Gráfico c.9. Destino de las Exportaciones de Tenaris 2001
Latinoamérica 20%
USA 9%
Mercado de Africa 9%
Mercado exportación
doméstico 69%
31% Lejano oriente 9%
Canada 8%
China 7%
CIS 2%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercado externo 13 32 44 45 43 32 44 46 35 15 24 80 162 96 92 160 135 126 137 206 234 246 289 407 417 576 446 497 394 506 567 586 428 429 574
Mercado local (Argentina) 77 69 76 92 89 118 110 101 113 121 127 144 112 162 178 141 155 190 174 132 95 155 120 95 98 124 89 136 213 223 182 203 152 131 209
Venta expresada een toneladas en la tabla de datos y en porcentaje en el gráfico Mercado local (Argentina) Mercado externo
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Gráfico c.11. Ventas de Tubos Sin Costura 1975-2001 | TenarisSiderca
900
800
700
600
Miles de toneladas
500
400
300
200
100
- 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercado externo 13 32 44 45 43 32 44 46 35 15 24 80 162 96 92 160 135 126 137 206 234 246 289 407 417 576 446 497 394 506 567 586 428 429 574
Mercado local (Argentina) 77 69 76 92 89 118 110 101 113 121 127 144 112 162 178 141 155 190 174 132 95 155 120 95 98 124 89 136 213 223 182 203 152 131 209
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Mercado local (Argentina) Mercado externo
Gráfico c.12. Dotación 1969-1992 | TenarisSiderca
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Jerarquizados 268 281 289 304 322 361 386 451 516 599 591 576 574 580 643 739 856 883 877 911 921 886 866 754
Empleados 275 256 253 249 242 211 239 265 276 292 260 233 200 189 208 215 189 161 132 125 107 83 76 66
Técnicos 159 198 216 248 278 304 349 397 487 614 649 641 684 706 766 808 861 896 912 895 967 1.120 1.198 1.289
Supervisores 184 199 212 219 216 222 262 293 356 406 402 386 326 289 272 265 285 299 276 300 299 250 219 204
Obreros 1.901 2.145 2.227 2.233 2.252 2.375 2.791 2.941 3.546 4.087 3.580 3.576 3.326 3.161 3.148 3.180 3.411 3.144 2.918 2.782 2.729 2.622 2.459 2.118
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Gráfico 6
900 25
Producción Productividad
800
20
700
Productibidad: Toneladas/hombre
600
miles de toneladas
15
500
400
10
300
200
5
100
- -
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Producción 119 137 134 149 154 150 146 143 152 227 273 261 282 323 300 318 316 384 311 392 428 491 538 685 539 623 606 715 727 770 549 531 795
Productividad 4,28 4,46 4,19 4,57 4,65 4,32 3,61 3,29 2,94 3,79 4,97 4,82 5,52 6,57 5,96 6,11 5,64 7,13 6,09 7,81 8,51 9,91 11,17 15,46 12,66 15,58 15,31 17,53 18,56 19,43 15,85 16,34 22,83
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Page 6
Gráfico c.14. Volumen de Producción Tubos y Acero 1955-2001 | TenarisSiderca
1.200
Acero Tubos
1.000
800
miles de toneladas
600
400
200
-
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Gráfico 8
Gráfico c.15. Producción, Volumen de ventas exterior y Productibidad de Tubos sin costura | TenarisSiderca
900 25,00
Mercado externo Producción Productividad
800
20,00
700
600
miles de toneladas
15,00
500
400
10,00
300
200
5,00
100
- -
1976 1988 1993 2001
Mercado externo 15 246 446 574
Producción 143 392 539 795
Productividad 3,29 7,81 12,66 22,83
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Page 8
Gráfico c.16. Programa de Mejora Continua | TenarisSiderca
800
600
500
450
400
300
200
118
100 80
100
15
0
1992 1993 1994
Fuente: Techint News: "Siderca y los frutos de 115 grupos de mejora continua en funcionamiento", abril 1995, p. 8
Gráfico c.17. Dotación del CINI
60
apoyo
pasantes
50 11
juniors
seniors
40
14
30
25
20 21
10 2
8 10
6
0
1987 1992 2002
Fuente: Boletín Informativo Techint (2002). "CINI: Un centro de investigación y desarrollo generado por la industria argentina", Boletín Informativo Techint 309, ISSN 0997-0292 Ene-Abr.
Gráfico c.18.
año memoria* 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
miles de toneladas
Volumen de producción
Tubos 90 102 119 137 134 149 154 150 146 143 152 227 273 261
Acero 135 176 186 231 265 265 278 267 233 231 242 300 345 353
Volumen de ventas
Tubos sin costura
Mercado local (Argentina) 77 69 76 92 89 118 110 101 113 121 127 144 112 162
Mercado externo 13 32 44 45 43 32 44 46 35 15 24 80 162 96
Total sin costura 90 101 120 137 132 150 154 146 148 136 152 224 274 258
toneladas
tons acero / tubos 1,49 1,73 1,56 1,68 1,98 1,78 1,80 1,78 1,60 1,62 1,59 1,32 1,26 1,35
toneladas/hombre
Productividad s/d s/d 4,28 4,46 4,19 4,57 4,65 4,32 3,61 3,29 2,94 3,79 4,97 4,82
empleados
Dotación
Obreros s/d s/d 1.901 2.145 2.227 2.233 2.252 2.375 2.791 2.941 3.546 4.087 3.580 3.576
Supervisores s/d s/d 184 199 212 219 216 222 262 293 356 406 402 386
Técnicos s/d s/d 159 198 216 248 278 304 349 397 487 614 649 641
Empleados s/d s/d 275 256 253 249 242 211 239 265 276 292 260 233
Jerarquizados s/d s/d 268 281 289 304 322 361 386 451 516 599 591 576
Total s/d s/d 2.787 3.079 3.197 3.253 3.310 3.473 4.027 4.347 5.181 5.998 5.482 5.412
* El período de la memoria cubre del 01.04 año anterior a 31.03 de ese año. Ej. 2001 cubre el período 01.04.2000 al 31.03.2001
Fuente: Memorias y Balances de Siderca SAIC, Dalmine Siderca SAIC y Siderca Safta
Gráfico c.18.
año memoria* 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
miles de toneladas
Volumen de producción
Tubos 282 323 300 318 316 384 311 392 428 491 538 685 539 623
Acero 376 394 394 408 394 487 412 500 542 630 664 776 623 727
Volumen de ventas
Tubos sin costura
Mercado local (Argentina) 178 141 155 190 174 132 95 155 120 95 98 124 89 136
Mercado externo 92 160 135 126 137 206 234 246 289 407 417 576 446 497
Total sin costura 270 301 290 316 311 338 329 401 409 502 515 700 534 633
toneladas
tons acero / tubos 1,33 1,22 1,31 1,28 1,25 1,27 1,32 1,28 1,27 1,28 1,23 1,13 1,16 1,17
toneladas/hombre
Productividad 5,52 6,57 5,96 6,11 5,64 7,13 6,09 7,81 8,51 9,91 11,17 15,46 12,66 15,58
empleados
Dotación
Obreros 3.326 3.161 3.148 3.180 3.411 3.144 2.918 2.782 2.729 2.622 2.459 2.118 s/d s/d
Supervisores 326 289 272 265 285 299 276 300 299 250 219 204 s/d s/d
Técnicos 684 706 766 808 861 896 912 895 967 1.120 1.198 1.289 s/d s/d
Empleados 200 189 208 215 189 161 132 125 107 83 76 66 s/d s/d
Jerarquizados 574 580 643 739 856 883 877 911 921 886 866 754 s/d s/d
Total 5.110 4.925 5.037 5.207 5.602 5.383 5.115 5.013 5.023 4.961 4.818 4.431 4.255 3.995
Gráfico c.18.
miles de toneladas
Volumen de producción
Tubos 606 715 727 770 549 531 795
Acero 715 831 858 938 632 641 973
Volumen de ventas
Tubos sin costura
Mercado local (Argentina) 213 223 182 203 152 131 209
Mercado externo 394 506 567 586 428 429 574
Total sin costura 607 729 749 789 580 559 783
toneladas
tons acero / tubos 1,18 1,16 1,18 1,22 1,15 1,21 1,22
toneladas/hombre
Productividad 15,31 17,53 18,56 19,43 15,85 16,34 22,83
empleados
Dotación
Obreros s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Supervisores s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Técnicos s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Empleados s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Jerarquizados s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Total 3.957 4.079 3.916 3.963 3.466 3.253 3.481
Gráfico c.19 Share del comercio mundial
de tubos sin costura
30%
OCGT
Total
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1990 1991 1992 1993
Fuente: Techint News: SIDERCA & Tamsa: Con la fuerza de los 40 años, diciembre 1994, pp. 1, 4-7.