Ropa para - Bebe 2019 - Peru PDF

ÍNDICE BOLIVIA 1
2019
livia - Bolivia -
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a
liv r f i l d - Bo
olivia - Bolivi
a - Pro d u c to - P
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B
P
de
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ivi u c to - Pe r f i l ivi
a- l
Bolivia - Bo
Ropa para bebé

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Ropa para bebé ÍNDICE BOLIVIA 3
ROPA PARA BEBÉ

Índice
01. Características del producto 10 09. Cadena de valor 76
02. Tamaño de mercado 17 10. Perfil del comprador 78
03. Análisis de la demanda 46 11. Actividades de promoción 80
04. Auditoría en tiendas 49 12. Oficinas y gremios 82
05. Atributo y percepción del producto 63 13. Fuentes de información 83
06. Condiciones de acceso al mercado 64
07. Costo y gastos para el desarrollo del producto 68
08. Canales de comercialización y distribución 74

Acrónimos
ALADI FIFBO
Asociación Latinoamericana de Integración Feria Internacional de Franquicias de Bolivia
AMETEX FIPAZ
Americana de Textiles (Empresa boliviana) Feria Internacional de La Paz
ASEPRI FOB
Asociación Española de Productos para la Infancia Free On Board o “Libre a Bordo”
CAN INE
Comunidad Andina Instituto Nacional de Estadística
CB INE
Cochabamba Instituto Nacional de Estadística
CIF LP
Costo, Seguro, Flete La Paz
CS MERCOSUR
Chuquisaca Mercado Común del Sur
EIU MINCETUR
Unidad de Inteligencia de The Economist Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
ENATEX NANDINA
Empresa Pública Nacional Textil (Empresa boliviana) Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miem-
bros de la Comunidad Andina.
ExpoCruz
Feria Internacional de Santa Cruz ONG
Organización No Gubernamental
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
FEICOBOL
Feria Internacional de Cochabamba
RRSS NSE
Redes Sociales Nivel Socioeconómico
SC PIB
Santa Cruz Producto Interno Bruto
SENASAG VADV
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Valor Advalorem
SENATEX VDES
Servicio Nacional Textil (Empresa boliviana) Valor de Derechos Específicos
SGP VIGV
Sistema Generalizado de Preferencias Impuestos General a las Ventas
SGPC VIPM
Sistema Global de Preferencias Comerciales Impuesto Promoción Municipal
SIN VISC
Servicio de Impuestos Nacionales Impuesto Selectivo al Consumo
TUPA BOB
Texto Único de Procedimientos Administrativos Bolivianos (Unidad de la Moneda de Bolivia)
UDAPE g
Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales Gramos
ATPDEA kg
Acuerdo Transpacífico de Preferencias Arancelarias Andinas Kilogramo
CIF t
Costo, Seguro, Flete Tonelada
FOB U
Free On Board o “Libre a Bordo” Unidad
FUT USD
Formulario Único de Trámite Dólares americanos
01 Tabla 1. Baremo de estándares de tallas de 0 a 48 meses

1. Características del producto Talla Edad aproximada
56 cm Talla 1 0 - 3 meses
86 cm Talla 6 2 años

Fuente: ASEPRI
1.2 Ficha técnica de producto

Acorde con la oferta existente del producto rentes tamaños. Se recomienda para la
ropa de bebé en el mercado boliviano, el ropa de niño, vestidos, faldas, ropa de
producto se confecciona con los siguientes hogar, entre otros.
1.1 Descripción del Producto tipos de tela.
Definimos el producto “ropa de bebé” En cuanto a los estándares de tallas, se Seersucker. Se trata de un tipo de tejido
como toda prenda de vestir dirigida a presenta a continuación el cuadro que Piqué. El piqué se emplea con un aspecto fruncido, no se recomienda
recién nacidos, lactantes o niños de corta contiene los parámetros de tallas infan- para corbatas, playeras de polo, vestidos planchar mucho para que no pierda sus
edad, según un estudio internacional de tiles a nivel internacional, el mismo que de mujer y ropa infantil. propiedades. Se puede usar para ropa de
confecciones infantiles llevado a cabo por regula el estándar de tallas para prendas verano, faldas, camisas y ropa de niño.
la Asociación Española de Productos para de vestir en niños (ASEPRI, España) en Bordados. Tejidos ornamentales calados
la Infancia (ASEPRI) en España. Se consi- Bolivia, tal como se muestra en la Tabla 1. en diferentes gruesos y acabados. Muy La ropa de bebé confeccionada con los
dera ropa para bebé a todo aquella que utilizado para ropa de bebé, faldas de mencionados tipos de tela, se encuentra
sea para niños de edades de 0 – 48 meses verano y blusas. asociada a las partidas arancelarias, que
(0 – 4 años). se muestran en la Tabla 2.
Vichy. Se trata de un tejido fresco con
cuadrados o rayas de dos colores y dife-
Gráfica 1. Temperatura y Precipitaciones en La Paz

Tabla 2. Partida arancelaria de la ropa de bebé Gráfica 1. Temperatura y Precipitaciones en La Paz
20 16
Partida Descripción
14
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de
61.11 15
punto, para bebés. 12
6111.20.00.00 - De algodón 10
10
6111.30.00.00 - De fibras sintéticas 8
6111.90.10.00 - - De lana o pelo fino 5 6
6111.90.90.00 - - Las demás 4
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para 0
62.09 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2
bebés.
6209.20.00.00 - De algodón -5 0
Temperatura máxima (°C) Temperatura Mínima (°C) Días de Lluvia
6209.30.00.00 - De fibras sintéticas
Fuente: https://www.boliviaturismo.com.bo/
6209.90.10.00 - - De lana o pelo fino
6209.90.90.00 - - Las demás

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AIScrollini?partida=305200000 Los días de nevadas se dan entre los meses La temperatura más baja se presenta
de junio, julio y agosto, por los cambios durante los meses de junio y julio en la
1.3 Usos y formas de Consumo que conforman los departamentos de La climáticos podrían llegar a presentarse en que ésta puede disminuir incluso hasta
Paz, Cochabamba y Santa Cruz. septiembre. los 3°C. La temperatura mínima promedio
Al respecto, Bolivia cuenta con diferentes anual es de 9°C. En la Gráfica 2, aparece
climas que van desde el tropical en el La Paz Cochabamba detallada la variabilidad de las tempera-
Amazonas, el templado en la zona de los La temperatura en La Paz, alcanza un En Cochabamba, el pico de temperaturas a lo largo del año en la ciudad de
valles o el frío de altura. Para efectos de máximo promedio de 14°C durante el año tura ambiental puede alcanzar los 26°C Cochabamba.
identificar los principales mercados y las y un mínimo de -4°C. Los meses de menor durante los meses de octubre y noviembre.
características que suelen incidir en los temperatura se encuentran en el periodo
hábitos de consumo del producto, resulta comprendido de mayo a setiembre de
conveniente describir las condiciones cada año. Durante el resto del año, las
climatológicas particulares de las zonas menores temperaturas alcanzan un
del denominado Eje Troncal de Bolivia promedio de 2°C., en las tardes y noches.
Gráfica 3. Temperaturas en Santa Cruz de la Sierra

GráficaGráfica 2. Temperatura y Precipitaciones en Cochabamba
2. Temperatura y Precipitaciones en Cochabamba Gráfica 3. Temperaturas en Santa Cruz de la Sierra
35
30 18
16 30
25
14 25
20 12
20
10
15 15
8
10 10
6
4 5
5
2 0
(agosto y septiembre) (De octubre a marzo) (abril y mayo) (junio y julio)
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Primavera Verano Otoño Invierno
Temperatura Máxima (°C) Temperatura Mínima (°C) Temperatura Máxima (°C)
Días de Precipitación Fuente: https://www.boliviaturismo.com.bo/clima-temperatura.php
Fuente: https://www.boliviaturismo.com.bo/
El producto ropa de bebé en Bolivia tiene clima tropical en las zonas llanas hasta
Santa Cruz En ese sentido, resulta evidente que la una gama de variedades que se ofrecen el clima frío en las zonas altoandinas.
Santa Cruz de la Sierra (SC) es la capital ciudad de Santa Cruz de la Sierra (SC), a nivel retail y tradicional. En primer Ello hace, dentro de dicho contexto, que
del departamento de Santa Cruz. Está debido a su ubicación geográfica en la lugar, se piensa en el confort del bebé, las prendas de bebé, conforme a las
situada en la margen derecha del río Piraí, cuenca amazónica, tiene un clima cálido en especial, si se considera que los bebés características climatológicas y geográ-
el cual se dirige hacia el norte para tropical. Se advierte que los meses de crecen rápidamente, por lo que no resulta ficas particulares de cada región, no
desembocar en el río Grande o Guapay, mayor precipitación pluvial corresponden conveniente que usen ropa incómoda o sólo requieran ser cómodas, sino, según
que forma parte de la cuenca amazónica. a los meses de diciembre y enero. Enero es apretada. Este hecho natural hace que corresponda, resulten lo suficientemente
Su altitud media es de 416 metros sobre el mes que concentra la mayor tempera- los bebés necesiten ser atendidos con el abrigadoras para proteger la salud del
el nivel del mar. Santa Cruz de la Sierra tura del año con una temperatura media respectivo recambio de prendas en tallas bebé o del infante.
(SC) se encuentra en una división de de 26,8°C y una máxima media de 30,2°C. mayores y con mayor frecuencia. Este
aguas. Al este sus aguas se dirigen hacia En tanto, el mes de junio es el más frío, con hecho resulta aún más relevante si se Las exportaciones hacia el mercado de
el río Grande y hacia el oeste sus aguas una temperatura media de 20,4°C y una considera, tal como se ha señalado prece- Bolivia se realizan, por lo general, a través
van al río Piraí. Su topografía es plana. mínima media de 15,4°C.1 dentemente, que Bolivia es un país con de importadores mayoristas bolivianos
una amplia variedad de climas, desde el que luego distribuyen las prendas a los
(1) «Klimatafel von Santa Cruz, Prov. Santa Cruz de la Sierra / Bolivien». Baseline climate means (1961-1990)
from stations all over the world (en alemán). Deutscher Wetterdienst. Visto el 15 de febrero de 2018.
puntos de venta minoristas. Los minoristas menor, el producto se presenta en cajas

02
se encuentran usualmente ubicados, en o bolsas de cartón con el nombre de la
los mercados tradicionales, bazares, y tienda –que muchas veces corresponde al 2. Tamaño de mercado
tiendas especializadas donde se realiza la nombre de la marca-; así como en polos
compra al por menor; sea porque quienes comerciales y cadenas de tiendas espe-
adquieren las prendas son los padres o cializadas. Sin perjuicio de lo señalado
tutores del bebé o del infante, o porque en el párrafo anterior, es menester indicar
se trata de familiares o amigos que las que existen tiendas o centros comerciales
compran para regalo. que realizan en sus respectivos puntos
de ventas, ofertas al por mayor y con
La ropa de bebé también se vende en los precios especiales, dirigidas en particular,
malls o supermercados, que general- a comerciantes que distribuyen estos
mente tienen un formato de venta al por productos en el interior del país.
2.1 Producción local

La producción textil en Bolivia en general pequeñas empresas y emprendedores que
ha tenido una considerable caída en los es de remoto mapeo, que realiza manu-
últimos 3 años, reduciendo su potencial factura textil a nivel micro y que produce
manufacturero en un 40% (Perú Retail, fundamentalmente para el mercado
diciembre 2017). Esta circunstancia se informal.
debe en parte a la perdida de las prefe-
rencias arancelarias con Estados Unidos, En el año 2009, según la ONG Idepro2
la caída de la demanda internacional y (2017), la industria textil y de prendas de
el aumento en los costos de producción, vestir, creaba 43 500 empleos formales,
para una economía que tenía un fuerte 7 500 directos y 36 000 indirectos (no se
potencial de producción manufacturera contabiliza el empleo informal o fami-
en el sector textil y de confecciones. liar), lo cual generaba el 22% del empleo
formal industrial, con una participación
El sector textil y de confecciones se ha del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB)
caracterizado por ser más un sector impor- y 9% de los ingresos producidos por la
tador que manufacturero. Ello a pesar de industria manufacturera. El PIB del año
que existe un subsector, conformado por 2009 fue de USD 17,34 mil millones.
(2) http://www.idepro.org/textiles.html, visto el 28/11/2017

Gráfica 4. Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado Argentina en los últimos años, permitió de la producción textil a la producción
el abaratamiento de los precios de sus agrícola, teniendo en cuenta que, en este
300.00 5.0
confecciones, lo que creó condiciones favo- último sector, los subsidios e incentivos
10.0 rables para impulsar sus exportaciones al hicieron que la rentabilidad de esta acti-
250.00 mercado boliviano. Todas estas circuns- vidad fuera mayor. Según cifras oficiales,
0.0 tancias, motivaron que, en los siguientes entre los años 2011 y 2014 dejaron de
200.00 años, la importación de prendas de vestir operar en el país altiplánico cerca de 580
(5.0)
al mercado boliviano se incremente de empresas textiles. Mientras tanto, entre
150.00 (10.0) manera considerable. los años 2015 y 2016 las empresas textiles
que dejaron de operar fueron más de 600,
(15.0) De las 8 000 empresas textiles registradas lo cual acentuó el ritmo de la reducción
100.00
(20.0)
hasta el año 2009 en Bolivia, de las cuales de la producción de la industria textil boli-
50.00
1 200 cambiaron de actividad económica viana. (Tamara González3, 2017)
(25.0) desde entonces. Muchas de ellas pasaron
0.00 (30.0)
2010 2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2014 (1) 2015 (1)
Gráfica 5. Número de estabelecimentos activos
36 000
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO 33 476
32 018
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA (INVOFIM): 2010 - 2015 (Base 1990 = 100)
31 000 30 058
23 777
Fuente: INE, Udape (www.udape.gob.bo)
Elaboración: MINCETUR 26 000
Al respecto, conforme aparece en la y competitividad de la producción local 21 000

Gráfica 4, a partir del año 2009 el indi- de confecciones. La caída de la produc-
cador de producción de prendas de vestir ción local de confecciones se agudizó con 16 000
decayó de manera sostenible, debido a el aumento del ingreso al mercado boli-
10 986
que no se logró prorrogar la vigencia de la viano de confecciones de contrabando 11 000
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de segundo uso (ropa usada traída de
y Erradicación de Droga (ATPDEA) manera ilegal), lo que se unió a la falta 6 000
4 544 4 746 5 056 5 286
mediante el cual Estados Unidos hasta de materia prima local para mantener la 1 735
1 000
diciembre de 2008 otorgó unilateralmente productividad de las empresas de confec- 2013 2014 2015 2016 2017
preferencias arancelarias a la importación ciones bolivianas. A estos factores, se
de confecciones bolivianas a su mercado, sumó el hecho que la devaluación produ- Industrias Manufacturera (activas)
lo que terminó afectando la sostenibilidad cida en naciones limítrofes como Brasil y Número establecimiento de textiles y prendas de vestir (activas)
Fuente: INE, Fundempresa
Elaboración: MINCETUR
(3) http://mx.fashionnetwork.com/news/Bolivia-la-situacion-textil-es-cada-vez-mas-preocupante,800171.
html#.WiF0D0qWbIV visto el 29/11/2017
Tal como se desprende de la Gráfica 5, miento en el mercado boliviano son Pure que, la mayor parte de las prendas boli- relevante enfatizar que la producción boli-
la cantidad activa de establecimientos Cotton, Almanza y Julyo’s, entre otras. vianas son comercializadas dentro del viana que se mantiene vigente, es aquella
textiles y de prendas de vestir, al año 2017, Sin embargo, en cuanto a confecciones mercado informal. Por esa razón, resulta que consiguió desarrollar productos de
es de 5 286. No obstante, es importante de ropa de bebé no se han encontrado muy difícil contar en la actualidad con diseño y acabado destacados y compe-
considerar, acorde con las entrevistas fábricas bolivianas. estadísticas confiables sobre los volú- titivos, y, asimismo, se esforzó en utilizar
realizadas y los datos e información Teniendo en cuenta el contexto preceden- menes de producción reales. De cualquier telas de la mayor calidad (como las
obtenidos, que la mayoría de estos esta- temente descrito, el gobierno boliviano manera, es importante considerar que, de que corresponden a tejidos de algodón
blecimientos se encuentran actualmente, aprobó mediante Decreto Supremo N° acuerdo con el análisis y estimaciones de de punto, tejidos de alpaca o tejidos de
en realidad, más dedicados a realizar 12724, de fecha 27 de junio de 2012, el la Oficina Comercial de Ecuador en Santa vicuña); que son usualmente destinados
actividades comerciales de distribución alza de aranceles para la importación de Cruz, que coinciden con la información a los mercados de exportación; tal como
y venta de confecciones importadas, en productos textiles. Sin embargo, resulta reflejada en las Gráficas 5 y 6, la reduc- se puede apreciar en la Gráfica 6. No
muchos casos con poco valor agregado, claro, tal como lo advierte el informe de ción de la producción boliviana ha sido obstante, se puede apreciar que muchas
que a elaborar o producir confecciones, la Oficina Comercial de Ecuador en Santa tan significativa que ha generado, en los de esas confecciones son prendas de vestir
como lo hacían hasta hace algunos años. Cruz. (Oficina Comercial de Ecuador en últimos años, tal como se ha advertido, para adultos y en una cantidad muy
En ese sentido, la gran mayoría se dedica Santa Cruz / Tipo: Noticia5, junio 2016), que muchas empresas textiles cambien pequeña, para bebés o niños/as.
preferentemente a la comercialización de que uno de los problemas que más ha de giro o dejen de operar. Finalmente, es
productos textiles, antes que a la confec- perjudicado y sigue perjudicando la
ción de los mismos. Las empresas que se producción textil boliviana, es sin lugar a
mantienen en el mercado produciendo dudas el contrabando, el cual ha afectado 2.2 Exportaciones del país de destino
confecciones son las que han logrado la competitividad y posibilidades de desa-
niveles de eficiencia y eficacia altamente rrollo de las empresas del sector. De acuerdo al análisis de datos de Veri- ropa de bebé llevadas a cabo por Bolivia,
competitivos en sus procesos operativos Dentro de ese marco, conforme se pudo trade, se presentan las exportaciones de conforme se presenta en la Gráfica 6.
de producción, así como en la distribu- constatar en los recorridos realizados
ción y comercialización de sus productos, en los mercados de las ciudades del Eje
con precios al alcance del consumidor Troncal de Bolivia (La Paz-Cochabam-
boliviano y/o del sector al que su oferta ba-Santa Cruz de la Sierra) que la oferta
específica se encuentra estratégicamente del producto de confección local formal
enfocada, con prendas de altísima calidad es muy escasa. En esa dirección, se pudo
y cuidado minucioso en el diseño, moda, apreciar que las confecciones que aún se
detalles y acabados de las mismas. Al producen en Bolivia suelen utilizar materia
respecto, algunas de las empresas que prima proveniente principalmente de Perú
más destacan por haber consolidado o de Brasil. Asimismo, se hizo evidente
dicho nivel de eficiencia y posiciona- como resultado de las visitas efectuadas
(4) https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1272.xhtml
(5) http://www.proecuador.gob.ec/pubs/sector-textil-boliviano-seriamente-afectado-junio-2016/ visto el
29/11/2017
Gráfica 6. Exportaciones de ropa de bebé de Bolivia (en USD FOB) Gráfica 7. Exportación de ropa de bebé por país de destino de Bolivia (en
1 600 000 USD FOB)
800 000
1 400 000
700 000
600 000
1 200 000
500 000
1 000 000 400 000
300 000
800 000 200 000
100 000
600 000
-
Chile Paraguay Venezuela Reino Perú Estados México Republica
400 000 Unido Unidos de de Corea
Norte
200 000 América
2013 748 591 176 672 254 874 14 412 46 452 23 132 1 535
- 2014 588 155 222 010 431 686 66 732 32 443 79 092 34 914
2013 2014 2015 2016 2017 2015 433 036 168 057 109 826 20 223 18 257 2 334
Fuente: www.veritradecorp.com 2016 230 224 127 902 46 627 147 668 19 064 6 597
2017 165 902 152 197 79 141 19 628 7 236
De acuerdo con la gráfica 6, la línea de USD 1 291 609. Dicha reducción equivale Fuente: www.Veritradecorp.com
tendencia de color verde, indica que las a -66%, en dicho periodo.
exportaciones del producto ropa de bebé De la gráfica 7, Chile es el principal país producto al Paraguay sufrieron una caída
de Bolivia (país de origen de las expor- Los países a los cuales ha exportado importador de ropa de bebé de proce- durante el periodo comprendido del 2013
taciones), vienen decreciendo año a año, Bolivia el producto ropa de bebé, son los dencia boliviana. Sin embargo, es al 2017 de -14%. Sin embargo, en el último
llegando al 2017 con USD 440 777, cuando que se indican en la Gráfica 7. importante considerar que las exporta- año se aprecia un crecimiento de 19%
en el 2013 las exportaciones fueron de ciones de Bolivia a ese país han disminuido con respecto al 2016. En cuanto al Reino
en un 78% en el periodo comprendido del Unido, se tiene un crecimiento del 70% en
2013 al 2017. Con relación al Perú, Bolivia el periodo comprendido del 2016 al 2017.
únicamente le exportó a nuestro país en el
año 2016, por un monto de USD 147 668. En En el caso de Venezuela las exporta-
el caso de Paraguay, se observa que este ciones alcanzaron su pico en el 2014. Sin
país es el segundo destino más importante embargo, la crisis en Venezuela generó
de las exportaciones bolivianas de ropa de retrasos e incumplimientos en los pagos
bebé. Las exportaciones bolivianas de este por parte de ese país, razón por la cual los
confeccionistas bolivianos decidieron no Textil). Dentro de ese contexto, debido a la Gráfica 8. Principales exportadores de ropa de bebé de Bolivia – 2015
seguir exportando a dicho mercado. estrecha relación bilateral entre Bolivia y 450 000
Venezuela, las exportaciones de ENATEX 400 000
Un ejemplo, es el caso de la empresa se dirigieron principalmente al mercado 350 000
Americana de Textiles (AMETEX) que llanero mediante el otorgamiento de 300 000
hasta diciembre del año 2008, en tanto líneas de crédito cada vez más crecientes, 250 000
el ATPDEA (Acuerdo Transpacífico de que luego no pudieron ser cumplidas. Esta 200 000
150 000
Preferencias Arancelarias Andinas) otor- circunstancia generó que paulatinamente
100 000
gado por Estados Unidos a Bolivia estuvo ENATEX se convierta en una empresa 50 000
vigente, exportó alrededor del 90% de deficitaria e insolvente con costos -
su producción al país norteamericano. operativos cada vez más altos. Ante esta Jorge Embelle- Lino N/A Nana Tex de los Ferlean Servicio Cochi Irusta
Edmundo cimiento Santos y SRL rios SRL nacional Silva Miranda
Gracias a este acuerdo, dicha empresa coyuntura de crisis, el gobierno boliviano Aparicio textiles Bautista import & textil Glover Eduardo
textil pudo exportar sus confecciones al procedió al cierre para constituir una nueva Torrez B&O
S.R.L.
Acero export
SRL
senatex Yacid
mercado estadounidense sin aranceles, en empresa estatal bajo la denominación Total US$ FOB 410 889 53 085 44 709 43 478 41 944 40 805 39 883 30 341 26 400 20 808
especial para realizar servicios de maquila de SENATEX (Servicio Nacional Textil) Total U 26 276 17 695 58 302 170 2 955 60 012 70 920 2 360 4 800 35 814
de grandes volúmenes de prendas para en el año 2016, abandonando la Fuente: www.veritradecorp.com
marcas como Lacoste, Polo, Tommy exportación de confecciones hacia
Hilfiger, Náutica y Lee, entre otras. Este Venezuela y en la actualidad, tiene
marco de preferencias arancelarias le como uno de sus objetivos principales 2.3 Importaciones del país de destino
permitió generar más de 4000 empleos formar a empresarios del rubro textil y
directos. No obstante, el fin de la aplicación de confecciones, ofreciéndoles acceso a De acuerdo con los datos extraídos de de ropa de bebé efectuadas por Bolivia
del ATPDEA en diciembre de 2008, motivó tecnología y capacitación. La gráfica 8, Veritrade, se muestran las importaciones (como país de destino) en la Gráfica 9.
que la empresa entrara en una aguda presenta los principales exportadores de
crisis, y, tuviera cada vez más dificultades ropa de bebé de Bolivia, con información
para continuar con sus operaciones. correspondiente al año 2015. Vale aclarar
Como consecuencia de ello, se declaró que no se cuenta con información de
en quiebra a inicios del año 2012. Unos quiénes fueron los exportadores de ropa
meses después, fue nacionalizada por el de bebé bolivianos durante el periodo
gobierno boliviano, pasando a constituirse inmediato posterior.
en ENATEX (Empresa Pública Nacional
Gráfica 9. Importaciones de ropa de bebé de Bolivia (como país importa- Gráfica 10. Importaciones de ropa de bebé de Bolivia por países de ori-
dor) gen (en USD FOB)
3 500 000 1 200 000
3 000 000 1 000 000
2 500 000 800 000
2 000 000 600 000
1 500 000 400 000
1 000 000
200 000
-
500 000
China Brasil Perú Camboya Argentina Vietnam Thailandia Bangla Indonesia EEUU
desh
0
2013 2014 2015 2016 2019
2013 2014 2015 2016 2017
Total US$ FOB Total U Lineal (Total US$ FOB)

Fuente: www.veritradecorp.com
De la Gráfica 9, la línea de tendencia es este caso llega a ser de -91%, pasando de

decreciente. En ese sentido, las importa- 3 173 910 unidades en el 2013 a 275 699 De acuerdo con el análisis del contenido anteriormente, sobre las autorizaciones
ciones de Bolivia, también han disminuido unidades en el 2017. de la Gráfica 10, China es el principal país previas de importación para ropa de
año tras año; siendo el porcentaje de decre- de donde importa el producto ropa de algodón.
cimiento de -53,7%, durante el periodo Bolivia importó el producto ropa de bebé bebé el país altiplánico. A pesar de ello,
comprendido del año 2013 al 2017. Este de más de 57 países. En la Gráfica 10 las importaciones procedentes de China En el caso del Perú las importaciones en
hecho demuestra que las importaciones se muestra el origen de los principales disminuyeron en 71% durante el periodo el mismo periodo crecen en 10%, siendo
de ropa de bebé, han disminuido en forma países de los cuales, Bolivia importó este comprendido del 2013 al 2017. Esto se el tercer país de donde Bolivia importa la
sustancial durante el 2017, en especial en producto. podría explicar por el decreto mencionado ropa de bebé.
cantidad de unidades, porcentaje que en
2.4 Importaciones desde Perú y principales competidores. Gráfica 12. Importaciones de ropa de bebé de Bolivia por países de ori-
gen en precios unitarios (en USD FOB / U)
En la Gráfica 11 se muestran los datos de las exportaciones del Perú hacia Bolivia.
12,00
Gráfica 11. Exportaciones de ropa de bebé del Perú hacia Bolivia 10,00
500 000 1,60 8,00
450 000
1,40
6,00
400 000
1,20
350 000 4,00
1,00
300 000
2,00
250 000 0,80

0,00
200 000 China Brasil Perú Camboya Argentina Vietnam Tailandia Bangladesh Indonesia EEUU
0,60
150 000
0,40 2013 2014 2015 2016 2017
100 000
0,20
50 000
- -
2013 2014 2015 2016 2017
Acorde con lo establecido en la Gráfica 12, producto importado desde el Perú fue de
Total US$ FOB Total U US$ / U durante el año 2017 el Perú es después de USD 1,51. Los demás países tienen precios
Fuente: www.veritradecorp.com Estados Unidos el país con el producto de mayores que el Perú.
menor precio unitario en materia de ropa
De acuerdo con la Gráfica 11 se puede Los países de los cuales Bolivia importó de bebé. El precio unitario del producto Los principales importadores bolivianos
observar que el precio unitario (USD / U) el producto ropa de bebé tienen el precio importado por Bolivia desde Estados se muestran en la Gráfica 13.
de las exportaciones del Perú hacia Bolivia unitario que se muestra en la Gráfica 12. Unidos fue de USD 0,88; en tanto que el
se ha incrementado en 304% en el periodo Estos países son competidores de las
del año 2013 al 2017. Mientras tanto, el exportaciones de ropa de bebé prove-
monto de exportación se mantiene casi en niente del Perú.
el mismo nivel que durante el 2013.
Gráfica 13. Principales importadores de ropa de bebé de Bolivia - Periodo Tabla 3. Ubicación de las principales empresas importadoras de Bolivia
2015 – 2017
400 000 Tipo de Empresa Cochabamba La Paz Santa Cruz Total
360 000
320 000 Empresa LTDA 1 1 2
280 000
240 000
200 000 Empresa SA 1 1 2
160 000
120 000 Empresa SRL 2 5 7
80 000
40 000
0 Unipersonal 1 1 2 4
Children Kids Hipermaxi Ketal RYQ Carin Benbol Bolky Jorge Led Noss Freeshoes CMG Drina Maria
& Baby Collection S.A. S.A. Inversiones Brandt LTDA SRL Alfonzo Servicios amoda S.R.L. Imports Eliana Yolanda
CORP LTDA S.R.L. de Quiroga Infantiles S.R.L. S.R.L. Eterovic Maturana
Total 1 5 9 15
SRL Heredia Garcia S.R.L. Mercado Rivero
Promedio US$ Promedio U
En la Tabla 4, se muestra el monto importado.

Tabla 4. Monto importado por los principales importadores de Bolivia de

El principal importador boliviano es la Las principales empresas (15 en total) ropa de bebé
empresa Children & Baby Corp SRL, que indicadas en la Gráfica 13, representan el
tiene su sede en Santa Cruz. La segunda 78,6% de las importaciones realizadas por Precio Unitario
Departamento Total USD Total Unidad
empresa importaadora también es de Bolivia en materia del producto ropa de (USD / U)
Santa Cruz. En cuanto a los importadores bebé. La ubicación de estas empresas se
Cochabamba 10 023 2 028 4,94
que ocupan el tercer y cuarto lugar, éstos muestra en la siguiente tabla.
se encuentran representados por dos de La Paz 142 742 25 584 5,58
las principales cadenas de supermercados Santa Cruz 648 338 120 350 5,39
de Bolivia como son Hipermaxi y Ketal,
respectivamente. Total 801 104 147 962 5,41
De acuerdo con esta tabla es la ciudad que tiene también, el mayor número de que el mayor crecimiento y concentración Teniendo en cuenta el marco preceden-
de Santa Cruz, la que importa mayor empresas importadoras. de consumidores ocurrirá en las ciudades temente descrito, resulta conveniente
cantidad del producto ropa de bebé, y la medianas, que, en la actualidad, aún se realizar las respectivas segmentaciones
encuentran rezagadas en términos de del mercado, a efectos de identificar el
2.5 Regiones / sectores de mayor demanda infraestructura, oferta y satisfacción de consumo potencial estimado para el
Teniendo en cuenta la composición pobla- mercado potencial de consumo de ropa de servicios. El estudio ha enfatizado que las producto ropa de bebé en los departa-
cional segmentada por edades, tal como bebé de Bolivia, la segmentación que se tres ciudades con mayor y más rápido mentos del Eje Troncal de Bolivia.
se observa del contenido de la Gráfica 14, presenta en la siguiente Tabla 5. crecimiento de sus poblaciones de clase
es importante considerar en el análisis del media en toda América Latina, durante En esa línea de análisis, de acuerdo
el periodo comprendido del año 2016 al con información extraída del Instituto
año 2030, serán Santa Cruz con un creci- Nacional de Estadística (INE), resulta
Tabla 5. Población de bebés en Bolivia al 2017
miento estimado en 1 343%, Cochabamba conveniente efectuar una primera
con un crecimiento proyectado de 1 178%, segmentación por departamentos del Eje
Condición Rango de edad Bolivia
y La Paz con un crecimiento en dicho Troncal de Bolivia; a fin de determinar
Bebé niño 0-4 616 703 periodo de 854%, respectivamente. Estas cuántos bebés existen en estos departa-
Bebé niña 0-4 597 898
tres ciudades bolivianas, acorde con la mentos. En esa dirección, en la Gráfica 14
investigación realizada, tienen además se precisa la población de bebés por cada
Fuente: INE
una ventaja considerable respecto de las departamento del Eje Troncal.
Dentro de este contexto, a efectos de tante en los últimos años6, resulta de la ciudades de Latinoamérica que siguen a
definir la población con mayor demanda mayor importancia tomar en cuenta para continuación en el ranking elaborado por
potencial de Bolivia, resulta perti- este propósito, el reporte de la Unidad la Unidad de Inteligencia de la Revista The
nente considerar las poblaciones de los de Inteligencia de The Economist (EIU) Economist (EIU).
departamentos con mayor dinamismo “Midiendo la clase media: Cuantificando
económico como son las que conforman las oportunidades de mercado en las
el Eje Troncal de Bolivia que integran los ciudades de América Latina”7.
departamentos de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz. En ese sentido, sin perjuicio El reporte de la Unidad de Inteligencia de
del crecimiento económico general que se la Revista The Economist (EIU) presenta un
ha dado en toda Bolivia, y en particular, ranking de las diez ciudades en América
de la población urbana de las capitales Latina que registrarán grandes aumentos
de los departamentos del Eje Troncal, y, porcentuales en el número de personas
el consecuente incremento de su poder que ganarán más de USD 15 000 al año.
adquisitivo, el mismo que ha sido cons- En este informe de inteligencia se adelanta
(6) http://nuevaeconomía.com.bo/web/index.php/2017/04/23oportunidades-de-mercado-en-ciudades-latinoa-
mericanas/
(7) http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Measuring-the-middle.pdf&mode=wp&cam-
paignid=LatAmCities2017
Gráfica 14. Población de Bebés del Eje Troncal de Bolivia al 2017 Tabla 6. NSE del Eje Troncal de Bolivia - 2015
200 000
Departamento NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

150 000
La Paz 2% 8% 35% 45% 10%
Cochabamba 2% 12% 51% 32% 3%

100 000
Santa Cruz 5% 13% 39% 38% 5%

50 000 Fuente: Estudio de Mercado para Multicliente - Ipsos Bolivia – 2015
0
La Paz Cochabamba Santa Cruz
De acuerdo con la Tabla 6, se presenta a departamentos del Eje Troncal, según
continuación el mercado potencial por aparece desarrollado en la Gráfica 16.
Bebe niño Bebe niña niveles socioeconómicos (NSE) de los
Fuente: INE
De acuerdo con la Gráfica 15 si considera cada bebé se adquiera por lo menos una
–de manera conservadora- que, por cada prenda al año, se tendría un estimado
bebé, los padres o tutores adquieran una aproximado de 853 549 unidades como
prenda de vestir, Santa Cruz presentaría demanda potencial para el producto.
la mejor oportunidad de negocio, con
aproximadamente 360 000 unidades de Tomando en cuenta el mercado poten-
demanda potencial para el producto ropa cial descrito precedentemente, es factible
de bebé. realizar una segunda aproximación, esta
vez considerando los niveles socioeconó-
Sobre el particular, del análisis de la micos (NSE) como criterio de segmentación
población de bebés de los departamentos del mercado potencial constituido por las
del Eje troncal, se tiene que el número poblaciones de los departamentos del Eje
total de bebés es de 853 549. Si se consi- Troncal de Bolivia; conforme se muestra
dera – de manera conservadora- que por en la tabla siguiente.
Gráfica 16. Población de Bebés por NSE del Eje Troncal de Bolivia ropa de bebé de Bolivia, resulta interesante esta vez desarrollada por niveles socioe-
en esta oportunidad, ubicar las ciudades conómicos (NSE) de aquellas ciudades
Total de Bolivia con más de 100 000 habitantes. del país altiplánico con más de 1 000 000
En esa perspectiva, en la Gráfica 17 se habitantes, a fin de identificar la demanda
Santa Cruz
Bebe niña presenta una segmentación del mercado, potencial existente en cada una de ellas.
Bebe niño
Total
Cochabamba
Bebe niña
Bebe niño
Total
la Paz
Bebe niña
Bebe niño
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
A B C D E
Fuente: Estudio de mercado para Multicliente Ipsos – Bolivia, INE

Acorde con los datos de la Gráfica 16, si se de una sola prenda en forma anual por
consideran los niveles socioeconómicos cada comprador; se tendría un mercado
(NSE) A, B y C, se tendría un mercado potencial para dicho producto similar al
potencial de demanda del producto de 469 número total de bebés de este segmento.
936 unidades para los departamentos del
Eje Troncal. En tal virtud, si se considera Continuando con las posibilidades de
–de manera conservadora- la colocación segmentación del mercado potencial de
Gráfica 17. Cantidad de Bebés por Ciudad y NSE de Bolivia al 2017
De la revisión de la Gráfica 17, es factible realizar para definir los mercados locales
determinar que el mercado potencial que resulten más atractivos para sus
Oruro
Oruro de niveles socioeconómicos A, B y C, exportaciones, es perfectamente factible

de las ciudades que allí aparecen para continuar con la sub segmentación del
Montero el producto ropa de bebé sería de 358 mercado potencial, considerando otros
341 bebés. En ese orden de ideas, si se factores. En esa dirección, con el propósito
Warnes
considera –de manera conservadora- la de hacer más didáctica esta posibilidad,
Santa Cruz
adquisición de una prenda para cada bebé se muestra en la siguiente Gráfica 18,
La Guardia
de este segmento, se tendría un mercado algunas de las alternativas que se
potencial igual al del número de bebés. podrían plantear para desarrollar, de
Satna Cruz de la Sierra
manera estratégica, diversas opciones de
En esa línea de análisis, de ser necesario, sub segmentación, acordes con las nece-
Yacuiba
conforme a los particulares intereses, sidades de cada potencial exportador del
Tarija
características y análisis que los expor- producto para ingresar y/o consolidarse
Tarija
tadores peruanos del producto pudieran en el mercado boliviano.
Potosí
Potosí
Gráfica 18. Factores para una estrategia de sub-segmentación
Posicionamiento de la marca
Beni
Trinidad
Chuqui
saca
Sucre
Tendencias de la moda, diseño,
Factores de preferencias de uso, generación,
Sacaba sofisticación valores culturales.
Cochabamba
Quillacollo
Cochabamba Calidad de la materia prima.

Factores Acabados de la confección.
Intermedios Colores, edades
El Alto
La Paz
La Paz
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Factores Precio, clima, género,
Básicos talla
A B C D E
Fuente: Estudio de mercado para Multicliente Ipsos – Bolivia, INE

2.6 Análisis de la competencia

El desarrollo del siguiente análisis de en la importación de productos del rubro, C, está, sin lugar a dudas, cada vez más dedicados a la venta de ropa de bebé se
competencias se ha elaborado a partir del y, que dicha oferta se caracteriza por su informado de las tendencias del mercado, dediquen exclusivamente a este segmento,
modelo de las 5 fuerzas de Porter. muy amplia variedad de calidad y de lo cual lo ha hecho más conocedor y y que se aglutinen en comercios ubicados
precios; también lo es que, para el caso exigente en sus gustos y preferencias, en zonas comunes. Es por ello, que
Poder de negociación de los clientes concreto y especial de ropa de bebé, los haciendo que su poder de negociación se respecto a la venta del producto también
Los clientes bolivianos buscan de manera compradores del producto se muestran, incremente. se encuentra que la competencia en los
preferente aquellos productos que en el por lo general, mucho más predispuestos puntos de venta no resulta tan marcada
Perú se reconocen por tener las denomi- a preferir calidad antes que precio. Lo cual Rivalidad entre las empresas por los precios -que oscilan acorde con la
nadas tres B, es decir que sean buenos, se explica por la sensibilidad existente al En relación a la manera en que compiten calidad y diseño de la prenda-, sino por la
bonitos y baratos. En ese sentido, acorde momento de buscar y elegir la prenda, e interactúan entre sí, los establecimientos manera de buscar y llamar la atención del
con el trabajo de campo, tanto en los teniendo en cuenta que los destinatarios y puntos de ventas de los principales cliente. Dentro de este universo de comer-
recorridos realizados en los principales finales del producto son los bebés. En tal mercados del Eje Troncal boliviano que, cios, y considerando que las prendas
mercados de las ciudades del Eje Troncal virtud, los clientes también toman muy ofrecen al público prendas de vestir y ofertadas, son por lo general, iguales o
boliviano, en las visitas a diversos puntos en cuenta la calidad de los productos. confecciones, y, dentro de éstas, por similares en la mayoría de éstos, la aten-
de venta, así como, entre otros, de la obser- Para ello, analizan tanto el diseño, las supuesto, productos importados, se ción desplegada por el vendedor en el
vación y entrevistas efectuadas, se ha tendencias de la moda, así como la observa, en casi todos los casos, que dicha punto de venta, suele hacer la diferencia.
constatado que es usual que los clientes calidad del algodón y de la tela, y las oferta suele ser de prendas, por lo general, Este valor diferencial puede ser el resul-
negocien el precio de las prendas con particulares características para la protec- iguales o de similares características. No tado del trato más cordial y atento del
los vendedores para lograr un acuerdo. ción y cuidado del bebé; que es, al fin y obstante, resulta evidente que, en el caso vendedor -lo cual no es siempre la regla
Como resulta evidente, es del precio al al cabo, lo que prevalece en la decisión del producto, a diferencia de lo que ocurre general-, o de los mejores argumentos que
que se arribe en las negociaciones entre del comprador de este tipo de producto. con otros relacionados también al sector éste pueda dar sobre las características
el potencial comprador y el vendedor, que Todo ello, tal como se ha advertido, sin textil y confecciones, la oferta de ropa y detalles del producto, y/o de brindar
dependerá casi siempre que la transacción descuidar las características particu- de bebé se presenta en los mercados de sugerencias al cliente.
finalmente se materialice. Los márgenes lares del clima, las estaciones del año y manera más selectiva y aislada. En ese
de negociación, acorde con la observación la geografía de cada lugar. Por ejemplo, sentido, el número de establecimientos y Amenaza de los nuevos actores que
y retroalimentación llevada a cabo con si se trata de La Paz, las preferencias son puntos de venta dedicados a este rubro ingresan al mercado
los actores, suelen oscilar entre el 5% y el por prendas de tela o algodón grueso, de son mucho menores que los que existen El gobierno boliviano, con el propósito de
10%. buen diseño. Si se trata de Cochabamba o para el caso de otros productos del sector. proteger a los confeccionistas locales, ha
Santa Cruz, las prendas suelen ser, por lo Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta establecido -con excepción de las importa-
Si bien es verdad, tal como ocurre en la general, de tela o algodón delgado, y de las características antes indicadas para ciones originarias de los Países Miembros
actualidad para el sector de confecciones colores vivos y alegres. la oferta del producto, en la mayoría de de la Comunidad Andina (CAN) o las
y prendas de vestir, que la mayor parte El cliente boliviano, en especial de los los casos, es usual encontrar en ferias que corresponden a las importaciones de
de la oferta del mercado está sustentada niveles socioeconómicos (NSE) A, B y y mercados, que los establecimientos menor cuantía conforme a los parámetros
de la Aduana Nacional- algunas restric- poran al mercado de confecciones mayoría de los casos, los importan. El países exportadores como Brasil, China,
ciones para la importación de productos boliviano, lo hacen utilizando tecnologías hecho de que los comerciantes se espe- Colombia, Panamá o Chile, entre otros.
provenientes de otros mercados. Tal es innovadoras y de última generación, con cialicen en la compra y venta de este Desde esta perspectiva de análisis, se
el caso de lo dispuesto por el Decreto énfasis en el desarrollo de mejores diseños producto en especial, hace que su capa- compite, en cada caso, con la oferta de
Supremo N° 27528, que establece que el y acabados, a precios asequibles para el cidad de negociación con los mayoristas los otros países, tanto en precio, diseño,
Ministerio de Desarrollo Productivo y consumidor boliviano. Si a ello se agrega, sea mayor. En algunos casos, tal como variedad, posicionamiento de marcas y
Economía Plural a través del Viceminis- la aplicación de preferencias arancelarias, se pudo constatar a través de las visitas calidad.
terio de Comercio Interno y Exportaciones, conforme al contenido de los acuerdos de campo, los comerciantes han logrado
otorgará las autorizaciones previas para comerciales suscritos por Bolivia, según obtener ventajas o condiciones favora- Todas estas circunstancias, considerando
la importación de productos en un plazo corresponda, al país de origen, se tiene bles por parte de los mayoristas que los la fuerte competencia existente, hacen
de sesenta días hábiles a partir de la fecha que en algunos casos los aranceles de abastecen, como compartir los costos de que el cliente boliviano tenga una mayor
de recepción de la solicitud. Este decreto importación de estos productos pueden promoción de los productos. gama de alternativas para elegir lo más
supremo se encuentra vigente desde el 26 llegar a ser de cero. conveniente acorde con sus preferencias,
de julio de 2016, conforme a lo señalado Desarrollo potencial de productos susti- gustos, posibilidades e intereses.
por la Resolución Ministerial MDPyEP/ En esa línea de ideas, es clave para todo tutos. A continuación, la Tabla 7, muestra la
Despacho/N°174.2016 que aprobó el nuevo actor que quiera incorporarse y El principal producto sustituto está cons- competencia existente entre empresas
“Procedimiento para la emisión de auto- competir con posibilidades de éxito dentro tituido por la competencia del mismo textiles y de prendas de vestir, desagre-
rizaciones previas de importación”, en el del mercado boliviano, que sus productos producto, pero producidos por otros gada por departamentos.
marco de aplicación de la mencionada sean de calidad. En tal virtud, la innova-
norma. ción acorde con las últimas tendencias de Tabla 7. Totalidad de empresas textiles y de prendas de vestir por depar-
la moda, es un factor muy importante a
Bolivia ha celebrado a la fecha 11 tener en cuenta. Es vital que los confeccio- tamento a noviembre 2017
acuerdos comerciales, entre otros, con nistas peruanos apuesten por la creación,
los Países Miembros de la Comunidad desarrollo y posicionamiento de marcas Número de
Total Empresa
Total de Empresas Población
Andina (CAN), Mercado Común del Sur propias de origen peruano, a fin de que sus Departa-
Número de
Participa-
Textiles y a diciembre
Empresa / Textil /
(Mercosur) y Asociación Latinoamericana productos “made in Perú” se consoliden, mento ción Población Población
Empresas Prendas de 2017
*1000 *1000
de Integración (ALADI). Esta circuns- alcancen prestigio, y, sean referentes de vestir
tancia ha generado que cada vez más garantía y de calidad indiscutible. La Paz 91 737 31% 1644 2 862 504 32,05 0,57
actores ingresen al mercado boliviano,
compitiendo con los que se encuentran Poder de negociación de los proveedores. Santa Cruz 84 475 29% 1513 3 151 676 26,80 0,48
en Bolivia. Este hecho, cobra mayor rele- Por lo general, los comerciantes se Cocha-
51 253 17% 918 1 943 429 26,37 0,47
vancia si se considera que, casi siempre, abastecen del producto, comprando bamba
los nuevos competidores que se incor- a proveedores mayoristas que, en la Tarija 15 258 5% 273 553 373 27,57 0,49
Oruro 14 698 5% 263 531 890 27,63 0,50
(8) https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N2752.pdf
El 77% de las empresas textiles y de que integran la Comunidad Andina, la

Número de
Total de Empresas Población
Total Empresa prendas de vestir se ubican dentro de los actual coyuntura representa una gran
Departa- Participa- Empresa / Textil / tres principales departamentos, que son oportunidad para impulsar las expor-
Número de Textiles y a diciembre
mento ción Población Población
Empresas Prendas de 2017
*1000 *1000 los que, precisamente, conforman el Eje taciones de confecciones al mercado
vestir Troncal de Bolivia. boliviano. Sin embargo, una vez más es
Potosí 12 712 4% 228 880 651 14,43 0,26 menester anotar, que de acuerdo a las
Del análisis de la Tabla 8, se observa que políticas de cadenas de retail como es
Chuquisaca 12 376 4% 222 621 148 19,92 0,36
es Hipermaxi el supermercado con más el caso de Hipermaxi, Ketal, Fidalga, IC
Beni 9 296 3% 167 462 081 20,12 0,36 presencia en el Eje Troncal. Al respecto, Norte, entre otras, es muy importante que
Pando 3 225 1% 58 139 018 23,20 0,42
acorde con las visitas realizadas a los la calidad de los productos sea muy alta y
supermercados de la mencionada cadena que los precios sean lo más bajos posible,
295 030 100% 5286 11 145 770 de retail y de la retroalimentación llevada a fin de coincidir con los criterios que
Fuente: INE, Fundempresa, Udepa a cabo a nivel de la gerencia administra- suelen ser determinantes en la decisión de
tiva a cargo de las sedes de la empresa compra del público consumidor.
en Santa Cruz, queda claro que con la
Conforme se desprende del análisis de A continuación, se muestra en la Tabla 8, a
promulgación del Decreto Supremo N° Estos aspectos, que son factores esen-
la Tabla 7, La Paz concentra el número otros de los grandes actores que compiten
2752, y las consecuentes, demoras y difi- ciales en la decisión de las cadenas para
mayor de empresas, con un total de 1644 entre sí, dentro del mercado boliviano
cultades que esta norma ha significado elegir los productos que ofertan, cobran
empresas textiles y de prendas de vestir. de confecciones, como son los supermer-
para el ingreso de las confecciones de aún más importancia si se considera la
En ese sentido, se tiene que por cada mil cados o cadenas de retail, con presencia
países que no forman parte de la Comu- competencia ilegal para este producto,
habitantes existen 0.57 empresas, o lo que en el Eje Troncal.
nidad Andina (CAN), la alternativa por del comercio informal y ropa de contra-
es igual, por cada dos mil habitantes se
la que vienen optando empresas como bando, que en el mercado boliviano tienen
tiene, en promedio, una empresa textil y
la mencionada cadena de retail es la de una presencia muy grande y que genera
de prendas de vestir.
aumentar la cuota de importaciones del una importante presión sobre los precios
rubro de los Países Miembros de la CAN. de las confecciones y prendas de vestir en
Tabla 8. Supermercados en Bolivia al 2017 En esa perspectiva, resulta por demás Bolivia.
evidente, que para países como el Perú,
Supermercados
Departamento Hipermaxi Ketal Fidalga IC Norte
La Paz 6 7 5 0
Santa Cruz 17 0 9 1
Cochabamba 4 0 0 2
Total 27 7 14 3
03
3. Análisis de la demanda
3.1 Perfil de la demanda del consumidor
En el caso de ropa de bebé, se debe distin- o tutores, lo hacen por lo general, basadas principalmente en precio, por Cruz la que cuenta con una mayor oferta
guir entre el usuario final y el comprador acudiendo a supermercados y tiendas lo que se inclinan por las promociones y de tiendas especializadas, y empresas
o cliente. En ese sentido, la satisfacción especializadas. Mientras tanto, los consu- descuentos. La Paz es la segunda región de este rubro. En dicha ciudad, así como
de esta necesidad humana por parte del midores de los niveles socioeconómicos con mayor número de tiendas especiali- también en Cochabamba, los consumi-
usuario final no depende de su propia (NSE) C, D y en algunos casos E, compran zadas y empresas que ofertan prendas de dores suelen adquirir el producto en telas
decisión o voluntad, sino de la voluntad, el producto en mercados tradicionales, vestir para bebés. más delgadas y cómodas, con colores
poder de decisión y posibilidades econó- bazares o en plazas y lugares populares vistosos y variados, y cuyos diseños, por
micas, del comprador que usualmente se de gran demanda y aglomeración de En Santa Cruz de la Sierra, la población lo general, se encuentran ajustados a
encuentra representado por los padres o gente. En cuanto a los consumidores del tiene mayor poder adquisitivo en general las tendencias de la moda de bebé. Esta
tutores del niño, y, en menor medida, y nivel socioeconómico (NSE) E, es frecuente y tiende a consumir productos de calidad circunstancia se explica en las condiciones
por lo general en circunstancias excepcio- que recurran como alternativa a la ropa que sean adecuados para el clima húmedo climatológicas de ambas ciudades, las
nales, por terceras personas, como pueden usada adquirida o regalada, o a la confec- y caliente, que es lo que caracteriza a la cuales suelen oscilar entre los 14°C y los
ser familiares o amigos de la familia del ción directa del producto. región. En el caso de los establecimientos 32°C de temperatura.
bebé o infante. Para fines del estudio del de prendas de vestir para bebés, es Santa
presente perfil, se ha considerado como En La Paz, el tipo de material con el que
consumidores a quienes tienen la deci- suele estar confeccionado el producto a
sión de compra del producto; que son los fin de atender las necesidades de abrigo,
3.2 Análisis de las tendencias
padres o tutores del niño, así como en protección y cuidado del niño es, por La demanda de prendas de vestir para animados populares y/o de películas de
circunstancias especiales –nacimiento, lo general, de material grueso, lo que bebés abarca una gran variedad de moda, que algunas marcas promocionan
celebraciones o eventos especiales como se explica por las condiciones climato- modelos, en muchos casos divertidos, y venden con las licencias respectivas, en
“Baby shower”, bautizo, padrinazgo, lógicas, en especial de las ciudades de en los que predominan los colores los centros comerciales del sector formal.
cumpleaños, etc.; los familiares y amigos La Paz y El Alto. En ambas, las tempe- claros y alegres; con prevalencia de los Lo que no obsta, por supuesto, que el
de la familia del niño. raturas pueden oscilar entre los -4°C a colores rosados o tonalidades pastel sector informal también ofrezca este tipo
14°C, las cuales, incluso, pueden presen- para las niñas, y, en el caso de los niños, de productos, en un mercado en el que
En esa línea de ideas, los niveles socioe- tarse durante un mismo día, a lo largo usualmente, los colores azul, celeste o la informalidad tiene una presencia muy
conómicos (NSE) A y B, que adquieren del año. Por lo general, los consumidores amarillo. También es frecuente, que las importante.
el producto para su familia directa, en de La Paz presentan niveles menores de prendas cuenten con las típicas carica-
especial cuando se trata de los padres consumo, y toman decisiones de compra turas o dibujos de personajes infantiles o
3.3 Percepción del producto peruano

Acorde con el recorrido de mercados, la confección de las prendas orientadas
04
supermercados, galerías comerciales, al mercado boliviano. Este aspecto es
stands, puestos y tiendas, entre otros, muy importante, pues existe un reconoci- 4. Auditoría en tiendas
ubicados en las ciudades del Eje Troncal miento casi unánime, a la calidad de la
boliviano; así como de las entrevistas tela y algodón peruanos como insumos
efectuadas a comerciantes y clientes, se característicos de la confección de sus Bolivia al igual que muchos países de la una tabla en la que se muestra la parti-
pudo apreciar que el producto peruano es prendas de exportación. Este reconoci- región, ha tenido un crecimiento expo- cipación que cada una de las cadenas de
valorado principalmente por la calidad de miento es importante pues queda claro nencial en el sector retail, en los últimos retail más importantes, tienen dentro del
su algodón y sus precios competitivos. No que la calidad de la materia prima de las diez años. A continuación, se presenta mercado boliviano.
obstante, de la retroalimentación llevada confecciones peruanas, no se encuentra
a cabo con comerciantes y clientes de en discusión. Por esa razón, este valor Tabla 9. Composición participación de supermercados en Bolivia al 2017
este producto, se ha hecho evidente la podría ser mejor aprovechado si se hace
necesidad de considerar las siguientes el esfuerzo necesario por perfeccionar y Partici-
observaciones y recomendaciones, a fin estandarizar la calidad de los acabados Cadena pación de Cantidad de tiendas Clúster
de mejorar la percepción que éstos tienen de las prendas peruanas. En especial si mercado
de los productos peruanos: se considera que la oferta de productos 22 (presente en el eje
Hipermaxi 41% Hipermercados/Supermercados/ Conveniencia
similares o sustitutos originarios de países troncal)
Se sugiere hacer el máximo esfuerzo competidores es cada vez más amplia en 11 (presente en Santa
posible por mejorar constantemente el el mercado boliviano. Fidalga 21% Hipermercados/ Supermercados
Cruz y La Paz)
estándar de calidad de las prendas, a fin de Se sugiere considerar como ventana de
Ketal 15% 8 (presente en La Paz) Hipermercados/Supermercados/ Conveniencia
asegurar que la totalidad de las unidades oportunidad, la actual coyuntura por la
exportadas se encuentren siempre libres cual el gobierno boliviano ha estable- IC Norte 6%
3 (presente en Santa
Hipermercados/Supermercados/ Conveniencia
de fallas; y, asimismo, para que la durabi- cido restricciones a la importación de Cruz y Cochabamba)
lidad de las prendas, sea incluso superior productos de países que no forman parte 3 (presente en Santa
Plaza 6% Supermercados
a la de otros productos similares competi- de la Comunidad Andina (CAN), y que ha Cruz)
dores o alternativos. incentivado el interés por la importación
Supermer- 3 (presente en Santa
de prendas del Perú. En especial por los cados Tía
6%
Cruz)
Supermercados
Se sugiere realizar un mayor esfuerzo por precios competitivos que los productos Elaboración: MINCETUR
presentar productos que se diferencien peruanos o confeccionados con tela
de los de la competencia, impulsando peruana suelen tener. Es importante hacer
propuestas que consideren mejores hincapié en la necesidad de desarrollar El producto ropa de bebé, se venden en sueltas, también se disponen de diseños
diseños y que estén asociadas a las los mayores esfuerzos por continuar con cajas o sueltas, dependiendo de la tienda modernos y tradicionales, así como
últimas tendencias de la moda. la mejora de la calidad, diseño y acabado y marca. Éstas pueden salir en conjunto o de licencias de caricaturas, y dibujos
Se sugiere hacer un mayor esfuerzo por de nuestros productos.
lograr cada vez mejores acabados en
animados. La ropa de bebé generalmente por liquidación, o cierre de temporada. En En los supermercados se pueden encon- 40, siendo las más baratas, obviamente
se encuentra ubicada en la sección textil el caso de los mercados tradicionales, y trar prendas desde USD 10 hasta los USD las de menor calidad.
o sección bebé cuando se trata de super- bazares, generalmente la ropa de bebé
mercados y malls. En el caso de las se encuentra a la vista, con tenderos que
tiendas especializadas, están disponen de jalan la atención de los clientes poten- Tabla 10. Precios de referencia en los diferentes canales, según origen
un espacio donde se distingue la ropa de ciales. En el caso del mayoreo, se puede del producto
los demás productos. En estas tiendas y comprar por docenas, con opciones de
malls, la venta es por unidades, pero en colores y diseños surtidos. Unidad (Caja, Kg, Precio (USD por Origen del
Características o
muchas existen promociones o descuentos Punto de venta forma de presen-
otro) unidad) producto
tación
Mono marca
Gráfica 19. Tiendas especializadas de ropa de bebé en Bolivia 2017 Tienda Magdalena
“Magdalena 27,50 Argentina Unidad
Esposito
Esposito”
Mono marca
Tienda Magdalena
“Magdalena 27,00 Argentina Unidad
Esposito
Esposito”
Tienda “Baby & Mono marca

20,00 Bangladesh Unidad
Kids” “Gerber”
Mono marca
Tienda Viva 16,67 Bolivia Unidad
“Viva”
Conjunto marca
Tienda Baby Mall 29,50 Camboya Unidad
“Carter”
Tiendas ZAP 1 mono marca
38,20 Chile Unidad
Fashion “Colloky”
No obstante, la búsqueda realizada 30 (treinta y 00/100 dólares estadou-
por diversos medios, no ha sido posible nidenses) a USD 40 (cuarenta y 00/100 Tiendas ZAP Polo marca
30,40 Chile Unidad
Fashion “colloky”
acceder a información sobre el volumen dólares estadounidenses), en tiendas tipo
de ventas de estas tiendas. Al respecto, Boutique. Tienda “Baby & Polo marca
12,95 China Unidad
después de llevar a cabo visitas a algunas Ej. de prenda en venta en la tienda Baby Kids” “Oshkosh”
de los principales establecimientos de Corp: Tienda “Baby & Mono marca
13,15 China Unidad
ropa de bebé en la ciudad de La Paz, se kids” “Circus”
ha estimado el precio promedio de venta Precio: 220 BOB – USD 30,5 (treinta y
Tienda “Baby & Mono marca “
de dicho producto en el rango de USD 00/100 dólares estadounidenses) 20,50 China Unidad
Kids” Gymboree”
Tienda “Baby & Mono marca

12,50 China Unidad
Kids” “Noor”
Características o
Unidad (Caja, Kg, Precio (USD por Origen del
Punto de venta forma de presen-
otro) unidad) producto
tación
Mono marca
Tienda Kids Place 22,27 China Unidad
“Carter”
Supermercado Mono marca

7,76 Bolivia Unidad
Hipermaxi “Hipermaxi”
Supermercado Mono marca

6,46 Bolivia Unidad
Hipermaxi “Hipermaxi”
Polo marca “Surf”

Supermercado 7,90 Unidad
y marca “Extreme”
Hipermaxi
Supermercado Mono – modelo 1

18,53 Bolivia Unidad
Ketal marca “Pintec”
Supermercado Mono – modelo 2

14,22 Bolivia Unidad
Ketal marca “Pintec”
Tienda Bebés Mono marca

42,90 Perú Unidad
Comercio “Kukuli”
A continuación, se muestran algunas tiendas de ropa de bebé en la Paz.
Gráfica 20. Algunas de las principales Tiendas de ropa de bebé en La Paz

Algunas de las principales tiendas de ropa de bebé en Santa-Cruz se presentan a conti-

nuación en la siguiente gráfica:
Gráfica 21. Algunas de las principales tiendas de ropa de bebé en Santa

Cruz
05
5. Atributo y percepción del producto
El algodón peruano es reconocido por y malls correspondientes al estrato A. En
los conocedores del sector. Los dos Bolivia se exhibe ropa de bebé de algodón
tipos de algodón que más se admira y hecho en Perú, el cual genera mayor
se conoce son el Pima y el Tangüis. Por confianza por la calidad y acabado de
el costo que la calidad de ambos algo- las prendas. Sin perjuicio de ello, también
dones implica, los productos elaborados se encuentra ropa de bebé en el mercado
con ellos deben estar dirigidos, de prefe- informal de procedencia peruana, pero
rencia, a confecciones de bebé para los en este caso, confeccionada con algodón
niveles socioeconómicos altos (A). En ese de calidad menor, hecho que por cierto
sentido, acorde con la oferta del mercado afecta algunas veces la percepción de
tradicional, es posible encontrar ropa de los clientes sobre la reconocida calidad
bebé, como polos a precios por debajo del de la materia prima de las confecciones
estándar que existe en los supermercados peruanas.
06
6. Condiciones de acceso al mercado
6.1 Aranceles, tributos aduaneros e impuestos 6.2 Normas de origen
Los productos peruanos que se exportan de 14,94% sobre el precio neto (precio de En la Comunidad Andina (CAN), se han 1) Presentar el “Formulario Único de
a Bolivia no pagan aranceles. Al respecto, costo más la ganancia) del producto. establecido los criterios generales para Trámite (FUT) del MINCETUR (Formato:
el Acuerdo de Cartagena ha hecho posible Una vez en territorio boliviano, los que las mercancías puedan ser consi- F-001)”, al cual deben adjuntarse los
que en los territorios de los estados miem- productos importados de manera defi- deradas como originarias de un País siguientes documentos:
bros de la Comunidad Andina (CAN) nitiva deben considerar el pago del Miembro y de esa forma, obtener los bene-
integrada por Perú, Bolivia, Colombia Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la ficios que permitan su ingreso a otro País -- Certificado de Origen debidamente
y Ecuador, se consolide una Zona de siguiente manera: Miembro, sin tener que pagar aranceles. diligenciado, firmado y sellado por el
Libre Comercio compartida por los Pago del IVA, que es el impuesto a las exportador, según acuerdo o régimen
cuatro países, y que, en la actualidad se ventas, es del 14,94%. El Ministerio de Comercio Exterior y preferencial (en este caso conforme a
encuentra plenamente vigente. IVA = (CIF+GAC efectivamente pagado Turismo (MINCETUR), regula en el la CAN).
En cuanto a los productos peruanos expor- + otras erogaciones no facturadas para procedimiento número 13 del TUPA10 insti- -- Copia legible de la factura de exporta-
tados, si bien no pagan aranceles por ser efectuar el despacho aduanero) * 14,94%. tucional, la solicitud para la obtención del ción correctamente diligenciada. (Para
Bolivia y Perú miembros de la Comunidad VERIFICACIÓN DE IMPORTACIONES = certificado de origen, procedimiento deno- el caso de exportadores comprendidos
Andina (CAN), ocurre que sí se encuen- 1.75% del valor FOB. (Canal anaranjado minado “Emisión del Certificado de Origen, en el Nuevo RUS, éstos se encuentran
tran afectos -como todos los productos o rojo) en el marco de la Comunidad Andina facultados a presentar la copia de la
que ingresan de manera definitiva a terri- AGENCIA DESPACHANTE = Según tarifario (CAN), Asociación Latinoamericana de boleta de pago).
torio boliviano- al pago del denominado con relación al CIF frontera (entre 2% y Integración (ALADI), Sistema Genera-
Impuesto al Valor Agregado (IVA)9, todas 0,5%). lizado de Preferencias (SGP), Sistema 2) Presentar la “Declaración Jurada de
las importaciones definitivas de productos RECINTO ADUANERO = Tarifa según el Global de Preferencias Comerciales Origen”, debidamente diligenciada (la
están sujetas en Bolivia, al pago del peso y volumen de la mercancía, y tiempo (SGPC) y otros acuerdos comerciales”. En declaración jurada debe tener la informa-
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es de permanencia. este documento, se establecen todos los ción completa).
requisitos que el exportador debe cumplir
para solicitar y obtener el certificado de El derecho de tramitación de la solicitud
origen para la exportación de su producto. (costo del procedimiento administrativo
Los requisitos allí establecidos son los de emisión del certificado de origen) es de:
siguientes. 0,867% UIT
(9) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que se cobra en Bolivia y se aplica a las ventas de bienes
muebles situados o colocados en el territorio boliviano. Asimismo, se aplica a los contratos de obras, de pres-
tación de servicios y toda otra prestación, cualquiera sea su naturaleza, realizadas en el territorio boliviano; y (10) MINCETUR http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/portals/0/tupa/TUPA_
también a las importaciones definitivas. COMPLETO_2018.pdf
La solicitud debe ser presentada ante de Origen de la Entidad Delegada; y, en A ello debe agregarse, que mediante que la Importación resulte procedente, se
la Oficina de Trámite Documentario y este caso, la autoridad competente para Decreto Supremo N° 1272, del 27 de junio deben considerar los siguientes:
Archivo del MINCETUR, y la autoridad resolver es el funcionario de la Entidad de 2012, el gobierno boliviano incorporó a
competente para resolver es el Director de delegada, acreditado por la Unidad de la estructura arancelaria nuevas alícuotas -- Factura definitiva de las mercancías,
la Unidad de Origen del MINCETUR. Origen del MINCETUR. de Gravamen Arancelario de treinta que contenga el valor FOB desglo-
por ciento (30%) y cuarenta (40%), que sado, con detalle de precios unitarios;
También participan en la emisión del certi- afectan con este último porcentaje a las y descripción de la mercadería en
ficado de origen: La Oficina de Certificación partidas arancelarias relacionadas, entre forma literal, no así con códigos.
otras, a las mercancías importadas corres- -- Lista de empaque.
6.3 Restricciones, estándares y normas de ingreso al mercado pondientes al sector textil y confecciones. -- Certificado de origen.
Sin embargo, los productos importados -- Licencia previa para productos
Tal como se ha analizado en el punto 2.6 No obstante, lo dispuesto por el Decreto originarios de los Países Miembros de la que lo requieran de acuerdo a ley.
referido al análisis de mercado, el gobierno Supremo N° 2752, es muy importante Comunidad Andina (CAN), que, de confor- Certificado bromatólogico, toxicólogo,
boliviano, con el propósito de proteger a precisar que esta norma ha previsto midad con los acuerdos comunitarios, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA,
los confeccionistas locales, desde el año las siguientes dos excepciones que se comparten una zona de libre comercio insumos agrícolas, etc., cuando corres-
2016 viene estableciendo restricciones a la excluyen de su ámbito de aplicación y a nivel subregional, no se encuentran ponda.
importación de productos importados. En cumplimiento: gravados con dicha medida, lo que -- Parte de Recepción emitido por el
ese sentido, el Decreto Supremo N°275211, a) No están comprendidas las importa- evidencia, una vez más, de la ventana de Gestor de Recinto Aduanero, en el caso
dispuso que el Ministerio de Desarrollo ciones de menor cuantía, conforme a los oportunidad que existe para las exporta- de inspección en Destino.
Productivo y Economía Plural a través parámetros de la Aduana Nacional de ciones peruanas de estos productos.
del Viceministerio de Comercio Interno y Bolivia;
Exportaciones, otorgue las autorizaciones b) No están comprendidas las impor- En cuanto a los documentos que las Auto-
previas para la importación de productos taciones originarias de los países de la ridades Aduaneras Bolivianas exigen para
en un plazo de sesenta días hábiles a partir Comunidad Andina.
de la fecha de recepción de la solicitud. En esa línea de ideas, y al no encontrarse
Este decreto supremo se encuentra vigente afectas las importaciones de productos
desde el 26 de julio de 2016, conforme a provenientes de Países Miembros de la
lo señalado por la Resolución Ministe- Comunidad Andina (CAN), como lo es el
rial MDPyEP/Despacho/N°174.2016 que Perú, dicha excepción genera, sin lugar
aprobó el “Procedimiento para la emisión a dudas, una veta de oportunidad para
de autorizaciones previas de importación”, las exportaciones peruanas, que en las
en el marco de aplicación de la mencio- actuales circunstancias debería ser apro-
nada norma. vechada.
(11) Decreto supremo 2752 http://box.cnc.bo/cir2016/C2016-075_D.S.2752.pdf

07
7. Costo y gastos para el desarrollo
del producto / bien
Para la confección de una camisa o blusa, minutos de descanso de dicha jornada, se
Costos de materiales Precio unitario (USD) Al día 24 U. (USD)
se necesita considerar los siguientes obtiene como resultado un total de 7 horas
aspectos: con 15 minutos, los cuales, convertidos a Liga 0 ,03 0 ,72
minutos, significan 435 minutos por día. Total costo materiales 69 ,42
Acorde con la retroalimentación desarro- Elaboración: MINCETUR
llada, confeccionar una camisa o blusa, En la Tabla 11, se describen los costos de
requiere 18 minutos. En esa dirección, materiales que se necesitan para confec- En la Tabla 12, según tipo y número de confección del producto Camisas y Blusas
considerando que la jornada laboral es cionar el producto Camisa o Blusa, operarios que se requieren para realizar la durante una jornada de trabajo (un día).
de 8 horas (durante un día), tiempo al que expresados en soles.
corresponde descontar un promedio de 45 Tabla 12. Mano de obra directa de ropa de bebé
Tabla 11. Costo de materiales para confeccionar ropa de bebé Mano de Obra Ropa Bebé Por día (USD)
1 Operario de Corte 10 ,9
Costos de materiales Precio unitario (USD) Al día 24 U. (USD)
1 Operario de Costura 10 ,9
Tela 1 ,56 37 ,50
1 Operario de Manuales 11 ,9
Hilo de colores 0 ,49 11 ,72
1 Operario de Planchado 10 ,9
Botones 0 ,49 11 ,72
1 Diseñador 35 ,9
Etiqueta 0 ,10 2 ,34
1 Supervisor 24 ,1
Bolsa para empaquetar 0 ,05 1 ,17
Total 104 ,7
Alfileres 0 ,03 0 ,70
Cartón pechero 0 ,05 1 ,17 En la Tabla 13, se describen los gastos indi- a un vendedor que, de conformidad con la
Papel envoltorio 0 ,05 1 ,17 rectos. Razón por la se incluyen los gastos retroalimentación llevada a cabo, resulta
de comisión de venta, que se le puede dar ser de S/. 3.00 por prenda.
Cinta bordar 0 ,05 1 ,20
Tabla 13. Gastos Indirectos de ropa de bebé Gastos Administración Por día (USD)
Asistente 14 ,4
Gastos Indirectos Diario (USD)
Vendedor 14 ,4
Luz 8 ,4
Total Planilla 233 ,1
Agua 1 ,3
Estampado 30 ,0
En la Tabla 15 se describen los princi- para promover y publicitar el producto
Útiles de escritorio 1 ,6
pales gastos de marketing necesarios Camisas y Blusas, por día.
Mantenimiento de equipos 5 ,3
Seguros 6 ,3
Tabla 15. Gastos de Marketing para publicitar ropa de bebé
Guía de importación 6 ,3 Gastos de Marketing Diario (USD)
Guía factura / boleta 3 ,1 Publicidad digital – Redes sociales (RRSS) 100
Comisión de venta 45 ,0 Vallas publicitarias 17
Celular 5 ,3 Medios tradicionales 267
Total Gastos Indirectos 112 ,5 Afiches 3
Merchandising 11
En la Tabla 14 se describen las principales una empresa de confecciones para operar
Total 398
funciones laborales, y, por consiguiente, de forma adecuada.
el personal esencial que debe considerar
La depreciación es un gasto que debe En la tabla 17 se desarrolla la deprecia-
Tabla 14. Planilla Administrativa de la empresa confecciones
necesariamente imputarse al gasto ción lineal por un periodo de 5 años de
total, teniendo en cuenta que la fabrica- vida útil. En tal virtud, se presenta en la
Gastos Administración Por día (USD)
ción o confección producen un evidente Tabla 16, la depreciación anual de los
Administrador 35 ,9 desgaste en lo equipos. En esa línea de equipos principales de una empresa de
ideas, queda claro que los equipos, luego confecciones, las cuales también se han
Contador 35 ,9
de un tiempo de vida útil, y como conse- desagregado en forma diaria. Este hecho,
Gerente General 96 ,3 cuencia, del natural desgaste que su uso se debe tener en cuenta para la aplicación
Marketero 35 ,9 conlleva, deberán ser repuestos por otros. del gasto por reposición.
Tabla 16. Depreciación de los equipos modo, es recomendable llevar a cabo el por ejemplo, para el caso de las exporta-
respectivo flujo de caja. ciones al mercado de Bolivia. Para este
Deprecia- Costo propósito, se deben calcular los precios
ción de Equipo 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año En el caso de efectuar operaciones de de los pasajes aéreos con la anticipación
equipos (USD) exportación, se deberá considerar gastos oportuna, a fin de conseguir que el costo
Remalla- adicionales como los que presentan sea menor. De igual modo, se deben consi-
625 ,0 125 ,0 125 ,0 125 ,0 125 ,0 125 ,0
dora en la Tabla 17, sobre gastos de venta y derar los gastos a nivel de local, hospedaje
comercialización, que corresponderían, y alimentación por un promedio de 3 días.
Coser 625 ,0 125 ,0 125 ,0 125 ,0 125 ,0 125 ,0
Tijera –
cortadora
156 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3 Tabla 17. Gasto de venta y comercialización
Tablero de
93 ,8 18 ,8 18 ,8 18 ,8 18 ,8 18 ,8 Gasto de venta y comercialización Monto (USD)
corte
Pasajes local 156 ,3
Estantería 93 ,8 18 ,8 18 ,8 18 ,8 18 ,8 18 ,8
Pasaje aéreo al extranjero 515 ,6
Plancha 156 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3
Hospedaje 3 días 187 ,5
Planchador 187 ,5 37 ,5 37 ,5 37 ,5 37 ,5 37 ,5
Alimentación 56 ,3
Reglas 25 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0
Total Gasto de Venta y Comercialización 915 ,6
Mesas de
937 ,5 187 ,5 187 ,5 187 ,5 187 ,5 187 ,5 Elaboración: MINCETUR
trabajo
Total Depre- Una vez analizados los gastos y costos análisis de los precios de venta unitarios
ciación por 580 ,0 580 ,0 580 ,0 580 ,0 580 ,0 detallados precedentemente, correspon- que tienen los competidores del mismo
año
derá evaluar, calcular y definir los precios producto. Con todo ello, se deberá deter-
Total Depre- de venta; considerando, además, el minar el margen de rentabilidad.
ciación por 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6
día
Para la depreciación se debe tener en implica la salida de dinero. En esa línea de

cuentas que es un registro contable, que ideas, desarrollar los estados financieros
afecta la contabilidad y directamente los es importante, a efectos de determinar la
estados financieros. En ese sentido, no ganancia o pérdida del negocio. De igual
08
8. Canales de comercialización
y distribución
Gráfica 23. Canales de comercialización y distribución del sector textil y
Los canales de distribución y comerciali- textil mayoritariamente de importación,
zación que Bolivia cuenta principalmente debe considerar algunos canales pocos
confecciones en Bolivia
con mayoristas, minoristas, distribuidores, formales, que, sin embargo, forman parte
tiendas propias y especializadas. de la red de comercialización.
A continuación, la estructura para la ropa

de bebé, la cual, al tratarse de un producto
Gráfica 22. Estructura de canales de distribución del producto de ropa de

bebé en Bolivia
Supermercados
Mercado
Mayorista Tradicional
Minoristas
Distribuidores
- Bazares
- Tiendas especiales Consumidor
Importador Final
Supermercados Fuente: investigación secundaria y primaria, cualitativa del mercado

Tiendas propias
o especializadas - Caso de marcas propias
- Bazares
- Tiendas especiales
09
9. Cadena de valor
Gráfica 24. Análisis Cadena de valor del producto ropa de bebé Gráfica 25. Fuentes de diferenciación de la cadena de valor
Análisis de la cadena de valor Manipulación que Caracteristicas únicas del producto. Altas coberturas del personal de ventas.
minimiza el daño En conformidad con las especificaciones. Textos técnicos superiores.
Bajo procentaje de defectos. Mejores condiciones de crédito.
Gestión de recursos internos Sensibilidad al cambio de diseño Relaciones personales con los compradores.
Actividades Gestión de recursos humanos

de apoyo
Desarrollo de la tecnología
Adquisiciones en país destino Lógistica de Lógistica de Marketing y

Operaciones Servicios
Margen entrada salida ventas
Logistica de Operaciones Logistica de Marketing y Servicios

entrada salida Ventas
Post venta
Importaciones Desaduanaje Distribución y
Entrega rápida y puntual. Instalación rápida.
Compras interno comercialización Procesamiento exacto de los pedidos. Alta calidad de servicios.
Negociación Alianzas Manipulación cuidadosa para reducir el daño Amplia cobertura del servicio.
Actividades principales
10
10. Perfil del comprador
Como se indicó anteriormente, el mientras que los niveles socioeconómicos de compra, de entre 5 a 20 docenas de poder realizar el pago como contra-
comprador que decide la adquisición (NSE) D y E, fundamentalmente buscarán prendas, por color y talla. prestación a la importación acordada.
del producto ropa de bebé, es el padre la satisfacción de la necesidad primaria de -- Asimismo, algunos empresarios boli- -- Los importadores bolivianos exigen,
o la madre de familia, quien vela por protección y abrigo de sus hijos. vianos solicitaron que la entrega se cada vez con mayor frecuencia, que
el cuidado, protección e integridad de produzca en sus instalaciones. En ese los productos no sean estandarizados
los bebés. En ese sentido, y a efectos de En cuanto al perfil del importador que caso, deben considerarse los costos de o clásicos, y, asimismo, que tengan
identificar el perfil de consumidores se adquiere el producto para cubrir la transporte y desaduanaje. diseños particulares, con acabados de
considerará el estudio de Ipsos Apoyo – demanda existente dentro del mercado -- En cuanto a las facilidades de pago, es calidad y adecuados a las tendencias
Bolivia para el mercado boliviano, según boliviano, es normal que éste solicite importante tener en cuenta que, por lo de la moda internacional.
niveles socioeconómicos (NSE). que la mercadería sea entregada en general, los importadores bolivianos
Desaguadero, ubicada en la frontera realizan el pago en efectivo o mediante De igual modo, se debe considerar que son
Entre las características que definen a de Perú con Bolivia. Las razones por las depósito en cuenta del exportador. En muchas las exportaciones de productos
los consumidores bolivianos se distingue cuales dichos actores requieren, por regla esa dirección, hay que considerar que peruanos que se realizan bajo la moda-
que la mayoría se preocupa por la salud, general, esta modalidad de entrega, se los clientes bolivianos muy pocas lidad de menor cuantía, debido a que los
vestimenta y alimentación de sus hijos, explica en lo siguiente: veces utilizan como medio de pago las montos de las operaciones de importación
sin dejar de lado, en el caso de los niveles transferencias bancarias o el uso de realizadas por los compradores boli-
socioeconómicos A, B y C, actividades de -- Facilidad de comprar en menores cheques de gerencia. Algunos empre- vianos, no suelen superar los USD 2 000
distracción y entretenimiento. Al ser el unidades, sea en colores y tallas. En sarios bolivianos recurren a la banca, del valor CIF de la mercadería.
producto ropa de bebé, un producto que ese sentido, de la retroalimentación en los casos de compras por valores
satisface una necesidad primaria, esta y consultas realizadas durante las superiores a USD 10 000.
necesidad según Maslow, puede tener ruedas de negocios del sector textil y -- También es importante considerar
diversos frentes y formas de satisfacerse. confecciones llevadas a cabo a fines que, son muchos los importadores
Al respecto, queda claro, que los niveles del año pasado, en las ciudades de La bolivianos que solicitan a los expor-
socioeconómicos (NSE) A y B, así como Paz y Santa Cruz de la Sierra, se pudo tadores peruanos que tengan cuentas
una parte del C, buscarán diferenciación observar que los potenciales clientes operativas en bancos bolivianos, así
y calidad, en este último caso, conside- bolivianos requirieron a los confec- como el NIT (Número de Identificación
rando la variable precio, como un factor cionistas peruanos, en cada caso, Tributaria), lo que equivale a tener una
determinante de su decisión de compra; volúmenes relativamente pequeños empresa constituida en Bolivia, para
11
11. Actividades de promoción
11.1 Ferias 11.3 Publicaciones Especializadas
Las ferias se realizan en casi todos los Estas ferias son para las confecciones, Estas revistas normalmente salen una vez -- Blog http://dmujerbolivia.blogspot.
meses del año12. y entra en sector de empresas textiles y al mes y dedican una sección a la moda y com/p/moda-boliviana.html
prendas de vestir de Bolivia. Puede revisar reportajes a empresarios de la confección. -- Revista Warmi (mujer) https://issuu.
-- Feria Internacional de La Paz – FIPAZ con anticipación las ferias, en el enlace com/revistawarmi/docs/revista_
-- Feria Internacional de franquicias de del punto 12 y venir. -- Revista IN en:http://www.in.com. warmi_final
Bolivia – FIFBO bo/2012/02/mitsuba-un-exito-boli- -- Revista Review Bolivia https://issuu.
-- ExpoCruz – Santa Cruz Adicional a ello la Oficina comercial del viano/ com/reviewbolivia
-- Feria Internacional La Paz Expone Perú en Bolivia realiza rueda de negocios, -- Revista Sociales VIP http://www. -- Revista Vanidades de Bolivia
-- Feria Integral de la Mujer en Santa la cual puedes preguntar las fechas de socialesvip.com/category/fashion
Cruz realización.
-- Feria Internacional de Cochabamba –
FEICOBOL
11.2 Exhibiciones
Algunas exhibiciones: Bolivia Moda, en su Eje Troncal, la cual
es muestras las colecciones de las princi-
-- Expopyme Bolivia – Santa Cruz pales casas de moda de Bolivia, teniendo
-- ExpoCruz – Santa Cruz el exportador una mirada que es le ofrece
la tendencia de la moda e innovar en ese
En estas exhibiciones, es importante sentido.
señalar que Bolivia realiza eventos de
(12) Las ferias en Bolivia https://www.nferias.com/bolivia/

12 13
12. Oficinas y gremios 13. Fuentes de información
Servicios de impuestos nacionales: -- Oficina en: Av. Mcal. Santa Cruz # 2150 Artículos de internet
-- Oficina Central: Calle Ballivián Nº Ed. Esperanza P8 Of. 2. – La Paz
1333, entre Loayza y Colón (Zona Artículo sobre el Clima de Bolivia, recuperado de:
Central) - Telfs.: 2606060 - Fax: Depósitos Aduaneros Bolivianos https://www.boliviaturismo.com.bo/clima-temperatura.php, visto el 10/01/2018
2203572 – La Paz -- Oficina en: Calle Batallón Colorados
-- Gerencia Distrital Cochabamba: Calle #42, Edificio Honnen – La Paz. Artículo de la Camisa y sus orígenes, recuperado de:
Jordán Nº E-0259 - Telf.: 4501326 – https://www.protocolo.org/miscelaneo/reportajes/la-camisa-su-origen-histo-
Cochabamba Agencia de Despachantes de Aduana de ria-usos-curiosidades.html recuperado el 30/01/2018
-- Gerencia Distrital Santa Cruz: La Paz
Calle Ballivian Nº 50 - Telf.: -- Dirección: Socabaya 240 Oficina 601, Artículos sobre la Industria textil de Bolivia, recuperado de:
3362025, plataforma de atención al La Paz, La Paz http://www.proecuador.gob.ec/pubs/sector-textil-boliviano-seriamente-afecta-
contribuyente calle Sucre N° 5 – Santa Teléfono: 2 2406888 do-junio-2016/ visto el 17/01/2018
Cruz http://mx.fashionnetwork.com/news/Bolivia-la-situacion-textil-es-cada-vez-mas-preo-
Cámara Regional de Despachantes De cupante,800171.html#.WiF0D0qWbIV visto el 26/01/2018
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Cámara Boliviana del Transporte Nacional Teléfono: +(591) (2)-219595
e Internacional Fax: +(591) (2)-219707
Correo: senatex@senatex.gob.bo
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en La Paz, Bolivia. 2015.
Documento de Ipsos, “Estudio Multicliente de Niveles Socioeconómicos – Bolivia 2015”.

Impreso en Bolivia por Ipsos Bolivia.
86 Ropa para bebé
2019
0 9
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

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ÍNDICE BOLIVIA 1

Ropa para bebé

ROPA PARA BEBÉ

01. Características del producto 10 09. Cadena de valor 76

02. Tamaño de mercado 17 10. Perfil del comprador 78

03. Análisis de la demanda 46 11. Actividades de promoción 80

04. Auditoría en tiendas 49 12. Oficinas y gremios 82

05. Atributo y percepción del producto 63 13. Fuentes de información 83

06. Condiciones de acceso al mercado 64

07. Costo y gastos para el desarrollo del producto 68

08. Canales de comercialización y distribución 74

01 Tabla 1. Baremo de estándares de tallas de 0 a 48 meses

56 cm Talla 1 0 - 3 meses

62 cm Talla 2 3 - 6 meses

68 cm Talla 3 6 - 12 meses

74 cm Talla 4 12 - 18 meses

80 cm Talla 5 18 - 24 meses

86 cm Talla 6 2 años

92 cm Talla 7 3 años

104 cm Talla 8 4 años

1.2 Ficha técnica de producto

Gráfica 1. Temperatura y Precipitaciones en La Paz

6209.90.90.00 - - Las demás

Gráfica 3. Temperaturas en Santa Cruz de la Sierra

Días de Precipitación Fuente: https://www.boliviaturismo.com.bo/clima-temperatura.php

puntos de venta minoristas. Los minoristas menor, el producto se presenta en cajas

2.1 Producción local

(2) http://www.idepro.org/textiles.html, visto el 28/11/2017

Al respecto, conforme aparece en la y competitividad de la producción local 21 000

3 000 000 1 000 000

2 500 000 800 000

2 000 000 600 000

1 500 000 400 000

Total US$ FOB Total U Lineal (Total US$ FOB)

De la Gráfica 9, la línea de tendencia es este caso llega a ser de -91%, pasando de

500 000 1,60 8,00

250 000 0,80

En la Tabla 4, se muestra el monto importado.

Tabla 4. Monto importado por los principales importadores de Bolivia de

Departamento NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Cochabamba 2% 12% 51% 32% 3%

Santa Cruz 5% 13% 39% 38% 5%

Fuente: Estudio de mercado para Multicliente Ipsos – Bolivia, INE

Gráfica 17. Cantidad de Bebés por Ciudad y NSE de Bolivia al 2017

Oruro de niveles socioeconómicos A, B y C, exportaciones, es perfectamente factible

Cochabamba Calidad de la materia prima.

Fuente: Estudio de mercado para Multicliente Ipsos – Bolivia, INE

2.6 Análisis de la competencia

Oruro 14 698 5% 263 531 890 27,63 0,50

El 77% de las empresas textiles y de que integran la Comunidad Andina, la

Departamento Hipermaxi Ketal Fidalga IC Norte

3.3 Percepción del producto peruano

Tienda “Baby & Mono marca

Tienda “Baby & Mono marca

Supermercado Mono marca

Supermercado Mono marca

Polo marca “Surf”

Supermercado Mono – modelo 1

Supermercado Mono – modelo 2

Tienda Bebés Mono marca

A continuación, se muestran algunas tiendas de ropa de bebé en la Paz.

Gráfica 20. Algunas de las principales Tiendas de ropa de bebé en La Paz

Algunas de las principales tiendas de ropa de bebé en Santa-Cruz se presentan a conti-