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2017-I
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CONTENIDO
I. DIAGNOSTICO FUNCIONAL ......................................................................................... 4
1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA ............................................................................ 4
1.1 Actividad que ejerce ..................................................................................................... 4
1.2 Año de constitución ...................................................................................................... 4
1.3 Composición patrimonial (%) ....................................................................................... 4
1.4 Número de trabajadores (2016) .................................................................................... 5
2. LINEA DE VENTAS (FISICAS Y MEN) ......................................................................... 5
2.1 Evolución de ventas (Histograma) ................................................................................ 6
2.1.1. Ventas de 2010-2016 ............................................................................................. 6
2.1.2. Ventas del 2017 (Avance mensual) ....................................................................... 6
2.2. Organización del área de ventas .................................................................................. 7
2.2.1. Organigrama de la empresa ................................................................................... 7
2.2.2. Gerente de marketing y ventas (área de ventas) .................................................... 8
3. MERCADO OBJETIVO (DEMANDA POTENCIAL) ..................................................... 9
4. ENCUESTA DE MERCADO .......................................................................................... 10
4.2. Cuantificación del mercado objetivo ......................................................................... 10
4.3. Cuestionario: .............................................................................................................. 11
4.4. Muestra representativa ............................................................................................... 12
4.5. Tamaño de la muestra ................................................................................................ 12
4.6. Tabulación de datos ................................................................................................... 13
5. DEMANDA POTENCIAL (ACTUAL Y PROYECTADA) ........................................... 16
5.1. Demanda actual .......................................................................................................... 16
5.2. Demanda futura.......................................................................................................... 19
6. OFERTA DE MERCADO ............................................................................................... 20
6.1. Identificación de competidores (%) ........................................................................... 20
6.3. Fijación de precios ..................................................................................................... 22
7. IDENTIFICACION DE DEMANDA INSATISFECHA ................................................. 23
8. PLAN DE VENTAS 2017 Y 2018 (COBERTURA DE MERCADO) ........................... 23
8.1. Aspectos de distribución y publicidad ....................................................................... 24
8.2. Principales clientes y proveedores ............................................................................. 26
II. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO .................................................................................. 27
2.1. mision y vision de mercado ........................................................................................... 27
2.2. antecedentes de mercado ............................................................................................... 27
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I. DIAGNOSTICO FUNCIONAL
1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
1.1 Actividad que ejerce
Fabricación de envases de plásticos
4
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NRO.
NRO.
PERIODO PRESTADORES
TRABAJADORES
DE SERVICIO
2017-01 160 7
2016-12 156 13
2016-11 157 10
2016-10 151 6
2016-09 147 1
2016-08 150 10
2016-07 140 9
2016-06 138 8
2016-05 137 11
2016-04 124 6
2016-03 184 8
2016-02 124 10
2016-01 117 5
2015-12 123 8
2015-11 125 10
Fuente: www.datosperu.org
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MES 2017
ENERO 2,160,398.33
FEBRERO 2,265,706.40
MARZO 2,318,300.47
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Formación personal:
- Movilización propia.
- Disponibilidad para trasladarse dentro del país.
- Edad entre 35 a 45 años.
- Experiencia mínima de 2 años en el área de ventas
- Manejo de Personal a su cargo.
- Excelente presentación personal.
Habilidades o actitudes:
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- Honrado
Segmentación Demográfica
Sector:
Nacional e
Internacio
nal
Nivel
Edad: 10 a Socioecon
+ años ómico: A,
B, C
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A nivel nacional:
4. ENCUESTA DE MERCADO
Los clientes de Plásticos Nacionales S.A. son empresas que usan envases de plásticos a
nivel de Perú. En el Perú hay 800 empresas medianas a grandes que usan envases de
plásticos en el Perú.
4.2. Cuantificación del mercado objetivo
N = 800
p = 0.50
q = 0.50
Z = 95% = 1.96
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4.3. Cuestionario:
La encuesta está diseñada para 127 usuarios y dirigida a empresas que fabrican
productos a base de plástico.
• DEMANDA POTENCIAL
1) ¿Tiene preferencia a la calidad por encima de otras características?
SI: NO:
SI: NO:
Calidad
Precio
Tiempo de entrega
Otros
Balde
Frasco
Galonera
1 Litro
2 Litros
4 Litros
a Más
Contra-entrega
A la semana
A los 15 días
A los 30 días
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N = 800
p = 0.50
q = 0.50
Z = 95% = 1.96
Hallamos el tamaño de la muestra "n":
N = 800 Como N < 500000
Utilizamos la siguiente fórmula:
Z2 p*q*N
n= E2(N-1)+Z2*p*q
P = 0.50
q = 0.50
Z = 95% = 1.96
E = 8%
n=?
nP = 127 empresas.
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Tabulación de encuesta
Pregunta 1.
Pregunta 2.
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Pregunta 3.
Pregunta 4.
Pregunta 5.
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Pregunta 6.
Pregunta 7.
Prueba de campo
De acuerdo a los distritos industriales como Comas, Independencia, Puente Piedra,
Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Ate entre otras se consideró
la muestra de 127 empresas.
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Vemos que el rubro más fuerte es el de cosméticos siguiéndole alimentos pero por una
gran diferencia. Esto se debe a que sus dos clientes más potenciales son PLUS
COSMETICA S.A. y UNIBELL S.A.C como también observamos en un cuadro anterior
que son los dos clientes con mayor porcentaje que consumen materia prima.
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2016 2017
ENERO 7837497,99 8035553,487
FEBRERO 7696279,93 8836254,96
MARZO 8619478,96 8261371,833
ABRIL 7683152,33 8823835,839
MAYO 8778642,95
JUNIO 9023709,59
JULIO 9008735,11
AGOSTO 8608605,53
SETIEMBRE 8823578,13
OCTUBRE 8933413,44
NOVIEMBRE 8819125,3
DICIEMBRE 8198900,11
TOTAL 102031119 33957016,12
2016 2017
ENERO 628004,647 643874,478
FEBRERO 616689,097 708033,25
MARZO 690663,378 661968,897
ABRIL 615637,206 707038,128
MAYO 703416,903
JUNIO 723053,653
JULIO 721853,775
AGOSTO 689792,109
SETIEMBRE 707017,478
OCTUBRE 715818,384
NOVIEMBRE 706660,681
DICIEMBRE 656963,15
TOTAL 8175570,46 2720914,75
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La demanda actual de la empresa Plásticos Nacionales S.A y demanda total del mercado
se muestran en los cuadros anteriores, ahora se tomará en cuenta los resultados del estudio
realizado en donde se indica:
Analizando el 28% de las empresas que no nos conocen respecto al total del mercado,
ante ello restando la demanda actual de Plásticos Nacionales S.A. tenemos un incremento
anual de 15.3% para el año 2017 justificando el aumento de la capacidad instalada.
(DEMANDA FUTURA)
Variación (S/.)
Meses 2016 2016- 2017 2017-
% %
ENERO 184884,568 9,2% 189556,646 14,7%
FEBRERO 181553,27 8,8% 208444,989 15,7%
MARZO 203331,299 10,5% 194883,643 14,4%
ABRIL 181243,594 9,2% 208152,025 13,9%
MAYO 207085,936 11,8% 208152,025 16,8%
JUNIO 212866,995 8,5% 208152,025 15,6%
JULIO 212513,751 9,5% 207911,498 14,8%
AGOSTO 203074,797 13,4% 207911,498 13,2%
SETIEMBRE 208145,946 9,2% 207911,498 17,7%
OCTUBRE 210736,932 14,1% 212422,09 13,9%
NOVIEMBRE 208040,905 10,7% 212422,09 15,8%
DICIEMBRE 193409,951 15,8% 187343,608 16,9%
TOTAL 2406887,94 10,9% 2453263,64 15,3%
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Variación (Kg.)
Meses 2016 2016- 2017 2017-
% %
ENERO 14814,4686 9,2% 15188,8338 14,7%
FEBRERO 14547,5377 8,8% 16702,3228 15,7%
MARZO 16292,572 10,5% 15615,6765 14,4%
ABRIL 14522,7238 9,2% 16678,8482 13,9%
MAYO 16593,4244 11,8% 16678,8482 16,8%
JUNIO 17056,6503 8,5% 16678,8482 15,6%
JULIO 17028,3455 9,5% 16659,5752 14,8%
AGOSTO 16272,019 13,4% 16659,5752 13,2%
SETIEMBRE 16678,361 9,2% 16659,5752 17,7%
OCTUBRE 16885,9721 14,1% 17021,0008 13,9%
NOVIEMBRE 16669,9443 10,7% 17021,0008 15,8%
DICIEMBRE 15497,5923 15,8% 15011,5071 16,9%
TOTAL 192859,611 10,9% 196575,612 15,3%
6. OFERTA DE MERCADO
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La proyección del 2017 con respecto al año anterior no tendrá un crecimiento notorio
debido al comportamiento que tuvo en los tres primeros meses del año el cual no hubo
mucha variación. Para el 2018 se pretende aumentar en un 5.30% con respecto al año
anterior ya que existe demanda insatisfecha sé que aprovechara.
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Transporte y la distribución.
Conocer las características del transporte y la distribución es imprescindible para
asegurar que se realiza un envase adecuado para éste.
• Métodos de distribución:
✓ Transporte ordinario.
✓ Venta directa.
✓ Mezcla de productos.
✓ Palets jaula.
Plaza.
El producto es importado directamente por las empresas usuarias, quien define sus
requerimientos en forma previa de estos según sus propias necesidades y programación
anual: tamaños, capacidad, colores, calidad, cantidad, otros. Así también lo es en el caso
de las etiquetas impresas de papel y cartón.
Promoción y Publicidad.
Por ser productos de consumo a nivel mayorista, las estrategias de promoción de la
industria del envase son dedicadas a las grandes empresas demandantes de la oferta, a
través de visitas personalizadas, publicidad gráfica (revistas, spots publicitarios, entre
otros), materiales de prueba, participación en eventos y ferias, y participación en
directorios especializados. Respecto a los eventos, una estrategia usada es la de organizar
y/o auspiciar diferentes eventos de carácter de responsabilidad social, con el fin de
enseñar a usuarios finales a desechar los envases, clasificándolos en recicladores
especializados
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PRINCIPALES CLIENTES.
PROVEEDORES
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Visión
❖ En un largo plazo ser la empresa número uno dedicada a la comercialización de
resinas plásticas y fabricación de productos plásticos; brindando soluciones al
mercado nacional e internacional, con Estándares de calidad y Certificados
Internacionales, que satisfagan a plenitud las expectativas de nuestros Clientes,
Trabajadores, Directivos y Accionistas.
Misión
❖ Importar y distribuir gran variedad de Polímeros de diferentes marcas reconocidas
internacionalmente.
❖ Producir gran variedad de Productos Plásticos de calidad a precios competitivos,
innovando permanentemente en nuestro proceso de trabajo con tecnología de
avanzada y manteniendo una política de mejora continua.
Es por esos que en el área de producción se tiene que implementar acciones de mejora que
permiten que la gestión de procesos del área de producción garantice el cumplimiento en la
entrega de un pedido o servicio con la calidad que se merecen nuestros clientes.
El personal del área se verá beneficiado ya que adquirirán mayores conocimientos respecto
a la adecuada gestión del área de producción, ya sea en lo teórico y lo práctico.
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OPORTUNIDADES
Poder adquisitivo económico creciente
Estabilidad Democrática
Los actuales tratados con los países proveedores nos
benefician
Fortalecimiento del Nuevo Sol respecto al Dólar
Comercio globalizado
AMENAZAS
Incremento del sueldo mínimo
Nuevos competidores con productos de mayor calidad
Ingreso de productos alternativos
Competidores con precios más económicos
FORTALEZAS
Solvencia económica
Variedad de productos
Equipo de tecnología avanzada
Posicionamiento en provincias
Se cuenta con el sistema ERP
DEBILIDADES
Bajo consumo en Lima
No se cuenta con personal calificado
Predicción errónea de ventas
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Fortalezas
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Oportunidades
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Amenazas
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Con la gráfica de Pareto por Fenómenos se puede identificar el problema principal que hay dentro de la
empresa (área de Producción) en este caso Incumplimiento con el Pedido del cliente.
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MATERIAL MÉTODO
Inadecuado
segumiento del Deficiente control de
proceso. productos Terminados
Inadecuado Control de
calidad.
Deficienteseñalización
en el área de producción
Deficiente programación
de compra de materiales
IMCUPLIMIENTO
CON EL PEDIDO DEL
CLIENTE
Demora de producción
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El nuevo ROBOT, es una máquina para embalajes, que ubica a Robot como el mejor
socio para todos los fabricantes que requieren logística de almacén y gestión de
máximos. El Robot demuestra su liderazgo gracias a la innovación técnica para
simplificar su uso. El ROBOT ha sido diseñado y producido de acuerdo con las
políticas en términos de fiabilidad y durabilidad. Todo ha sido diseñado
seleccionando los mejores materiales del mercado. Ningún detalle fue dejado atrás y
las soluciones de alta tecnología y mano de obra se pueden ver en cada centímetro de
la máquina.
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Para poder ver la solución más eficiente para el problema planteado en el esquema anterior
hacemos un análisis de los criterios a corregir.
EFICIENCIA MANO
MEJOR MEJOR MEDIO
DE DE PUNTAJE POND.
METODO MAQUINARIA AMBIENTE
CRITERIOS MATERIAL OBRA
EFICIENCIA DE
MATERIAL X 1 1 1 0 3 0.27
MEJOR
METODO 0 X 1 1 1 3 0.27
MEJOR
MAQUINARIA 0 1 X 1 0 2 0.18
MEDIO
AMBIENTE 1 1 0 X 0 2 0.18
MANO DE
OBRA 0 0 1 0 X 1 0.09
TOTAL 11 1
Una vez que tenemos un indicador para poder ponderar nuestras alternativas entonces
enunciamos estas:
ALTERNATIVAS DE
SOLUCION
Capacitación continua al personal dedicado a la producción
A1 para mejora de tiempo.
Contratación de personal calificado y de supervisión de
A2 productos terminados.
Adquisición de un robot un mayor rendimiento en las
A3 actividades requeridas.
Ya que tenemos las alternativas ahora analizamos que peso tendrán de acuerdo a nuestros
criterios mencionados anteriormente.
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A1 A2 A3
CRITERIOS POND.
Puntaje Pond. Puntaje Pond. Puntaje Pond.
EFICIENCIA DE
MATERIAL 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.82
MEJOR METODO 0.27 1.00 0.27 1.00 0.27 3.00 0.82
MEJOR MAQUINARIA 0.18 0.00 0.00 2.00 0.36 2.00 0.36
MEDIO AMBIENTE 0.18 1.00 0.18 1.00 0.18 1.00 0.18
MANO DE OBRA 0.09 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27
TOTAL 0.64 1.09 2.45
Del análisis anterior se concluye que la propuesta tecnológica es mejor que las
alternativas de gestión. Las estrategias a considerarse son:
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El plazo estimado desde las aprobaciones para la compra del robot y la puesta en servicio es
de aproximadamente 4 meses.
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TRABAJADOR ROBOT
DIA MES DIA MES
Embalaje
Paletas (en 3 máquinas) 72 2160 72 2160
Strech Film usado x Paleta
0.9 27 0.5 15
(Kg)
Mermas 0.12% 0.12% 0.05% 0.05%
Costo (Soles/Kg) S/. 3.49 S/. 3.49 S/. 3.49 S/. 3.49
Costo Insumo S/. 226.56 S/. 6,797 S/. 125.78 S/. 3,773
Manutención
Salario (3 operarios en 3
S/. 106.54 S/. 3,196
máq.)
Energía S/. 10 S/. 300
Mantenimiento S/. 10 S/. 300
Costo de Embalaje S/. 106.54 S/. 3,196 S/. 20 S/. 600
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5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
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