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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
ESTUDIO DE MERCADO
PRODUCTOS DERIVADOS DE FRESA
ORGÁNICA-AGROINDUSTRIAS MONTECIELO
FEP
INTEGRANTES:
GRUPO #13
ÍNDICE
ÍNDICE _________________________________________________________________ 1
GENERALIDADES DEL PROYECTO _________________________________________ 9
1 INTRODUCCIÓN GENERAL AL ESTUDIO _______________________________ 10
2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO ____________________________________________ 11
2.1 OBJETIVO GENERAL___________________________________________________ 11
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ______________________________________________ 11
3 ORIGEN Y FINALIDAD_______________________________________________ 12
4 RESULTADOS ESPERADOS ___________________________________________ 13
ESTUDIO DE MERCADO _________________________________________________ 14
1 INTRODUCCIÓN ___________________________________________________ 15
2 OBJETIVOS ________________________________________________________ 17
2.1 OBJETIVO GENERAL___________________________________________________ 17
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ______________________________________________ 17
6 DISTRIBUIDORES ____________________________________________________ 94
6.1 ANTECEDENTES DEL MERCADO DISTRIBUIDOR ___________________________ 94
6.1.1 ORIGEN DE LOS SUPERMERCADOS EN EL SALVADOR ________________________ 94
GENERALIDADES
DEL PROYECTO
1 INTRODUCCIÓN GENERAL AL
ESTUDIO
En los países en vías de desarrollo, como El Salvador, el sector agrícola es
uno de los sectores más importantes y principales en la economía. Desde
sus inicios, el maíz, el frijol, el arroz, el maicillo o sorgo, constituyen los granos
básicos para la alimentación de los habitantes; mientras que el café, el
algodón, la caña de azúcar y algunas frutas son exportados para nivelar la
balanza de pagos.
Sin embargo, con el pasar de los años, las empresas que cultivan cualquier
tipo de semilla, se han dado cuenta que esto no es suficiente para generar
ganancias y seguir subsistiendo, y aceptan que deben dar un valor
agregado a sus productos, surgiendo así la Agroindustria en el país. Tal es el
caso de Agroindustrias Montecielo, contraparte del estudio. La cual desde
siempre ha cultivado café, pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta
que tal cultivo ya no era tan rentable como en el pasado, y fue así como
decidieron comenzar con el cultivo de las fresas. Siendo en el año 2012
que ven la necesidad de darle valor agregado a la empresa, y generar un
producto innovador a base de las fresas. Iniciándose así el estudio actual
de formulación y evaluación de proyectos.
Cabe destacar que todo proyecto que se inicie sin estar fundamentado es
probable que llegue al fracaso, esto es porque no se realizan estudios
previos acerca de las necesidades que satisfacerá, las personas a las que
afectará o quiénes lo pondrán en marcha. Es por esta razón que los
estudios de formulación de proyectos son importantes, porque en ellos se
contemplan, al menos en lo que se puede, todos los factores a tener
presentes para su ejecución, si es que los estudios de evaluación de los
proyectos apuntan a una viabilidad técnica, de mercado y financiera.
3 ORIGEN Y FINALIDAD
Agroindustrias Montecielo es una empresa salvadoreña que se dedica al cultivo,
reproducción y comercialización de fresas orgánicas. El ingeniero Gustavo Melgar
(fundador y representante), se ha caracterizado por el gusto y la pasión de
cultivos, particularmente por el café. Sin embargo, las condiciones económicas
con respecto a este cultivo han sido desfavorables, de tal manera que se vieron
en la necesidad de diversificar y buscar nuevos productos, y es así como surge el
cultivo de fresas orgánicas.
Desde mediados del 2004 se han realizando grandes esfuerzos por solidificar y
crear un interés en la Agroindustria y sobre todo en este nuevo cultivo de tal
forma que se logro el apoyo de instituciones como el MAG, BID, SINALIT, FOEX.
4 RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados al finalizar el estudio son los siguientes:
Impactos
Empresa más
rentable impulsando
el agro
Efectos
Resultados
Proyecto
Resultados
Efectos
Impactos
Aumento en la
calidad de vida por
los ingresos
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE
MERCADO
1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como finalidad conocer la factibilidad de
penetrar en el mercado salvadoreño, con los productos: mermelada light
de fresa y fresas cristalizas a partir de fresa orgánica de Agroindustrias
Montecielo.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Los dos productos que se consideran con mayores beneficios a partir de los
criterios anteriores y que se someterán a análisis en el presente estudio serán:
DULCES/CONFITERÍA CONSERVAS
ESTUDIO DE MERCADO DE LA
MERMELADA SIN AZÚCAR
1.1 CARACTERÍSTICAS
Aunque la proporción de
fruta y azúcar varía en
función del tipo de
mermelada, del punto de
maduración de la fruta y
otros factores, el punto de partida habitual es que sea en proporción 1 a 1 en
peso. Cuando la mezcla alcanza los 104 °C, el ácido y la pectina de la fruta, en
este caso la fresa, reaccionan con el azúcar haciendo que al enfriarse quede
sólida la mezcla.
Para elaborar mermelada de fresa la industria añade pectina pura, para que esta
le de la consistencia deseada.
Se crean para los sujetos que deben seguir una dieta basada en la restricción de
un determinado nutriente (carbohidratos, grasas, proteínas y sodio), o un trastorno
de la salud.
Comúnmente se confunde con comida light que se han reducido los niveles de
los componentes, por lo menos 25% menos azúcares, grasas saturadas, grasa
total, colesterol o sodio.
Wollants explica que se debe valorar en qué es light. Es aquí donde se suele dar
una confusión.
Existen personas que creen que porque el alimento presenta esa distinción es bajo
en calorías, carbohidratos, grasa, azúcar y colesterol o, en el peor de los casos, se
tiende a pensar que “no engorda”.
La confusión aumenta si además se consideran los alimentos low fat y diet, que
tienden a ser vistos como sinónimos de los light, cuando en realidad son distintos.
Los primeros son bajos en grasa. Wollants recomienda revisar a qué tipo de grasa
se refieren: saturada o insaturada. Los segundos, como su traducción del inglés al
español lo indica, son dietéticos.
Generalmente, han sido modificados en el grado de azúcar, que puede ser nulo,
menor que el de los regulares o bien ser endulzado con edulcorantes como la
sucralosa o el espartame.
Hay quienes piensan que consumiendo estas opciones están cuidando su peso y
están aportando menos calorías a su cuerpo (y en algunos casos es así); pero
también hay quienes creen que no aportan ninguna, lo que los lleva al exceso.
Wollants detalla que ya sea que el producto sea light o no, el consumo siempre
debe ser moderado. “Puede ser que un postre en su versión normal posea 160
calorías y su opción light posea 90.
Pero si en vez de comerse una de estas últimas, se come dos, habrá ingerido 20
calorías más que si se hubiera comido la primera”.
1.3.1 EDUCACIÓN
Para que un producto se incluya en el primer rango, deberá tener un 30% menos
de calorías que el original; “bajo en grasa”, no más de tres gramos por cada 100
gramos; “sin azúcar”, 0.5 gramos por cada 100 gramos o mililitros.
1.3.2 INFÓRMESE
Por lo tanto la mermelada sin azúcar, no será denominada como una mermelada
“light”, sino como un producto dietético, que será endulzado con un edulcorante
natural, ganándose así el calificativo de producto sin azúcar o producto dietético.
2 METODOLOGÍA GENERAL
2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN SELECCIONADA COMO META
Objetivo General
Objetivos específicos
2.1.6 EXCLUSIONES
Los lugares que se han elegido para abordar a los encuestados son los siguientes:
Existe una gran afluencia de personas por lo que puede maximizarse el numero
de encuestados por unidad de tiempo.
A este lugar convergen personas de todas las edades por lo que podrá
seleccionarse cualitativamente aquellas que cumplan con el perfil buscado.
Es un lugar donde asisten personas que gustan por la actividad física y el cuidado
de la salud.
Existe una gran afluencia de personas por lo que puede maximizarse el numero
de encuestados por unidad de tiempo.
Existe una gran afluencia de personas por lo que puede maximizarse el numero
de encuestados por unidad de tiempo.
A este lugar convergen personas de todas las edades por lo que podrá
seleccionarse cualitativamente aquellas que cumplan con el perfil buscado.
Es un lugar donde asisten personas que gustan por la actividad física y el cuidado
de la salud.
Existe una gran afluencia de personas por lo que puede maximizarse el numero
de encuestados por unidad de tiempo.
Es un lugar donde asisten personas que gustan por la actividad física y el cuidado
de la salud.
NÚMERO DE
NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
HABITANTES POR
HABITANTES HABITANTES DE HABITANTES DE
MUNICIPIO MUNICIPIO EN
ENTRE 18 Y 59 60 AÑOS DE 18 AÑOS DE
MILES DE
AÑOS DE EDAD EDAD O MAS EDAD O MAS
HABITANTES
San
316,090 179380 41163 220543
Salvador
Santa Tecla 121,908 71136 12405 83541
Antiguo
33,698 20480 4006 24486
Cuscatlán
Total 471696 270996 57574 328570
Se excluyen de esta muestra las personas que viven en el área rural, el detalle se
muestra en el siguiente cuadro:
( )
Donde:
Por lo que la probabilidad de encontrar una unidad muestral que cumpla con el
perfil buscado es de 20%.
( ) ( )( )
Las fuentes a considerar para esta investigación son fuentes primarias, debido a
que se obtendrán directamente con las personas al momento de realizar las
debidas encuestas.
Las características que debe poseer un buen encuestador, para lograr el éxito,
son las siguientes:
Debe tenerse en cuenta que tiene que dejarse clara la procedencia del estudio,
y la temática del abordaje de la encuesta. La actitud del encuestador es una
base fundamental para lograr la confianza del entrevistado, para que este
acceda fácilmente a colaborar y completar la encuesta.
La encuesta debe ser llenada de manera ordenada y con bolígrafo, jamás utilizar
lápiz, esto con el fin de facilitar su posterior tabulación y análisis.
INICIO
NO
Entrevistador
elige a la
persona a ser
entrevistada
NO ¿Persona desea
SI
colaborar?
¿18<Edad? SI
Se realiza la
encuesta
FIN
Al finalizar la encuesta con una persona, se procederá a elegir otra con las
características de interés de manera aleatoria, esperando de 1 a 2 minutos para
tratar de evitar que se predispongan de cualquier forma al ver a otra persona
llenando una encuesta o interactuando con el encuestador.
Para minimizar tales errores, el entrevistador debe estar pendiente del interés de la
persona, resolverle sus dudas y explicar en interés de la pregunta. Además, se
deben considerar las horas en las cuales se realizaran las encuestas, idealmente
sería por la mañana, entre 9:00 – 11:00 am, y por la tarde entre las 3:00 – 6:00 pm,
que es cuando las personas adultas en su mayoría ya han salido de trabajar, y
posiblemente anden menos prisa que en otra hora. Además de ser horas en las
que las personas suelen realizar actividad física (domingos por la mañana y luego
del trabajo).
3 MERCADO DE CONSUMO
Identificación y
Generalidades del
segmentación del
mercado
mercado
Determinanación
Plan de muestreo
de la muestra
Resultados del
Mercado Elaboración del
mercado
Consumidor instrumento
consumidor
Proyección de
ventas del
producto
Los alimentos Light (ligeros) o sin azúcar se implantaron en la década de los 80’s.
En estos años comenzó a emplearse la sacarina como edulcorante en lugar del
azúcar en alimentos dirigidos a personas diabéticas o que querían bajar de peso.
Los primeros alimentos “Light” fueron bebidas refrescantes sin azúcar, que
llevaban su propio nombre. Éste es el caso de la bebida Tab1, dela empresa de
Coca-Cola, que fue rápidamente sustituida por la Coca-Cola Diet, que luego
pasó a llamarse Light2.
2http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/alimentos_light/historia/
de los consumidores.
La denominación Light indica que los alimentos así llamados tienen un número de
calorías inferior a los de su misma clase. Esta definición es fundamental, ya que
cuando se compra un producto Light no se está adquiriendo un producto que no
engorde, sino uno cuyo aporte calórico es menor al de un producto normal.
3http://revista.consumer.es/web/es/20060101/alimentacion/
procesamiento de los alimentos para conseguir que fueran aceptados por parte
de un consumidor más exigente y que sabía mucho mejor lo que quería.
Para poder hablar con propiedad de un alimento Light es necesario que éste
parta de un alimento que ya se encuentre en el mercado (puede ser natural o
4http://www.consumer.es/web
5http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/que_es_un_alimento_light/
6http://www.inta.cl/noticias/diet_o_ligth/
7http://www.estrategia.cl
8http://www.estrategia.cl
9http://www.estrategia.cl
10Estudio de Mercadeo “Censo Diabéticos y Actividades de los Pacientes para Mejorar la Calidad de Vida”;
Consultores en Mercadeo de C.A.; Lic. German León Escobar, Director del Proyecto.
Se observa una disminución en las importaciones desde el 2007 hasta el 2010, sin embargo parece que el rubro
comenzara a recuperarse dada el alza del año 2011.
Se observa una tendencia a la alza en cuanto a la exportación de mermeladas y jaleas sin embargo, estas aun
continúan siendo muy bajas con respecto a otro tipo de productos agroindustriales. Además cabe destacar que
actualmente no se está exportando al mercado europeo.
EXPORTACIONES DE MERMELADAS
2007 2008 2009 2010 2011 2012
YJALEAS
VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB
PAIS
US$ US$ US$ US$ US$ US$
Estados Unidos (U.S.A.) 16,406.68 25,295.42 24,099.80 28,969.00 37,138.43 10,219.20
Guatemala 12,661.66 8,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Honduras 0.00 0.00 4,000.00 2,240.00 5,620.00 6,800.00
Nicaragua 0.00 0.00 2,345.00 8,120.50 7,730.40 182.00
Totales 29,068.34 33,395.42 30,444.80 39,329.50 50,488.83 17,201.20
Gasto Gasto
prom. promedio
Gasto Porcentaje % gasto
CCIF Hogares hogares hogares Porcentaje
Mensual Hogar prom.
con en Gasto
hogares
gasto universo
01.1.8.2
Jaleas, $100,929.47 22,959 2.66% $4.40 0.63% $0.12 0.02%
mermeladas
Encuestas
•De acuerdo a la segmentación establecida y el total de la muestra
determinado.
Entrevistas
•Entrevistas con la contraparte, para tener conocimiento de todos los
aspectos del proyecto y la información necesaria.
•Entrevista con el presidente de ASADI, para tener un mejor panorama del
sector diabético de la población.
Focus Group
•Este focus group será realizado con 7 personas entre los 18 y 60 años de
edad, con la finalidad de comparar la mermelada de fresa sin azúcar
que está a la venta en el mercado con los prototipos de mermelada sin
azúcar a base de fresa orgánica.
Demográfica
Geográfica
Psicográfica
Mercado Meta
Sexo • Indiferente
SI
90%
4% PROD. DE DIETA
3%
8% PROD. LIBRES DE AZUCAR
14%
14% PROD. LIGHT
PROD. SALUDABLES
31%
13% BAJOS EN CALORIAS
El 31% tiene la percepción de un producto sin azúcar, como aquel que de echo
está libre de azúcar, el 14% opina que se trata de un producto de dieta bajo en
calorías, el 13% piensa que un producto sin azúcar es un producto light, otro 13%
opina que son productos saludables, un 8% piensa que es un producto que evita
enfermedades, el 4% opina que es un producto que simplemente no engorda y
únicamente el 3% opina que los productos sin azúcar son productos que ayudan
a cuidar la figura.
42%
58% SI
NO
El 58% de las personas encuestadas consume productos sin azúcar, siendo el 42%
restante que no lo hace.
RAZONES DE CONSUMO
2%
14%
SALUD
19%
56% MANTENER FIGURA
9% GUSTO
DIETA
Del 58% de personas que consumen productos libres de azúcar, el 56% lo hace
por salud, el 19% por gusto propio, el 14% debido a un seguimiento de dieta, el 9%
para mantener la figura y el 2% por otros motivos.
40%
SI
60%
NO
16%
DIABETES
22%
57% OBESIDAD
SOBREPESO
5%
HIPERTENSION
Del 60% de las personas que padecen alguna enfermedad que se vea afectada
por el consumo de azúcar, el 57% padece de diabetes, el 22% de sobrepeso, el
16% padece hipertensión y únicamente el 5% padece de obesidad.
¿Cuáles son los principales productos sin azúcar que usted consume?
BEBIDAS
6%
12% 32% HELADOS
14% GALLETAS
DULCES
16%
17% POSTRES
3% MERMELADAS/JALEAS
OTRO
La distribución de los principales productos sin azúcar que las personas consumen
se desglosa de la siguiente manera: 32% consume bebidas, 17% galletas, 16%
helados, 14% postres diversos, 12% mermeladas o jaleas, 6% otros productos y el
3% dulces sin azúcar.
49%
51%
SI
NO
Género
SEXO
MASCULINO
44%
FEMENINO
56%
El 56% de las personas encuestadas fue del sexo femenino y 44% de sexo
masculino.
EDAD
3%
31%
47% 18-25
26-35
35-65
19% > 65
El 47% de las personas encuestadas tiene una edad entre 18 y 25 años, 31% oscila
entre los 35 y 65 años, 19% está entre las edades de 26 y 35 años y únicamente el
3% resultó ser mayor de 65 años de edad.
Ocupación
OCUPACIÓN
48% 36%
5% 11%
De las personas encuestadas el 48% son empleados, 36% son estudiantes, 11%
amas de casa y únicamente el 5% de las personas encuestadas son
empresarios/as.
Lugar de residencia
LUGAR DE RESIDENCIA
5% 5% 0%
7% SS
1% ESCALON
4% ANTIGUO
16% 57% SAN FCO.
LA CIMA
STA. ELENA
5% STA. TECLA
> 1000 $
13%
0-225 $
36%
501-1000 $
30%
226-500 $
21%
16% 12%
QUINCENAL
34% MENSUAL
38% C/3 MESES
ANUAL
De los encuestados el 38% compra cada tres meses mermelada sin azúcar, el 34%
mensualmente, el 16% la compra anualmente y el 12% quincenalmente.
NO
27%
SI
73%
De las personas que consumen mermelada sin azúcar el 73% toma la decisión de
compra, y el 27% restante solamente la consume, siendo alguien más en el hogar
quien efectúa la compra.
Esposa
38%
Mamá
62%
Del 27% que solamente consume la mermelada sin azúcar, siendo otro miembro
de la familia quien realiza la compra, el 62% respondió que es la madre de familia
quien la efectúa y el 38% la esposa. Es decir, que en un 100% podría deducirse
que quien realiza las compras del producto son las mujeres dentro del hogar.
2% 0% 0%
38% 0-1 $
1-2 $
60% 2-3 $
3-5 $
>5$
12%
22% 49% SI
NO
TALVEZ
17% N/R
El 49% de los encuestados dijo que estaría dispuesto a comprar una nueva marca
de mermelada sin azúcar base de fresa orgánica, el 22% dijo que posiblemente
lo haría, 17% respondió que no la compraría y un 12% de las personas no
respondió, argumentando que si no sabe el sabor del producto, no puede tomar
una decisión a priori acerca de su compra.
4% 4%
24% 4 oz.
33%
8 oz.
10 oz.
35% 16 oz
32 oz.
10%
8% 30%
25% 12%
10%
Entre los factores determinantes que influyen en la compra del producto están: el
25% se interesa por la calidad del mismo, un 30% se preocupa por el sabor, 12% se
interesa en los beneficios que presente el producto en cuestión, 10% se enfoca
más en la presentación del mismo, otro 10% en el precio, 8% en la ubicación del
punto de venta y el 5% restante se fija en la marca del producto que va a
comprar.
ELABORADA C/FRESAS
34% 27% ORGANICAS
8% BENEFICIOS PARA LA
31% SALUD
Entre las características que harían más atractiva la compra de una mermelada
sin azúcar se encuentran: un 34% se interesa en que el producto no contenga
colorantes ni conservantes artificiales, el 31% de los encuestados respondió que
sería mas atractivo si la mermelada presentara beneficios para la salud, 27% dijo
que le llamaría la atención que fuese elaborada a base de fresas orgánicas y el
8% se interesa más por la presentación que vaya a tener el producto en estudio.
9%
17% Sabor feo
52% No hay interes
22% No le gusta
Sabor artificial
SI
32%
NO
68%
Del 32% que dijo que sabia que en Apaneca se cultivaban fresas, el 72%
simplemente había oído al respecto, pero no posee ninguna percepción al
respecto, el 11% dijo que había oído que eran orgánicas y de buena calidad, 9%
mencionó que eran de mala calidad, aseverando que son mejor las del
extranjero; el 4% dijo que son mejores las fresas de Guatemala, 2% menciono que
había oído que eran de buen tamaño, color y sabor, y el 2% restante solamente
dijo que eran cultivadas en un clima fresco y sin químicos.
Se decidió hacer un análisis extra de los encuestados entre las edades de 18-25
años, debido a la tendencia observada al momento de tabular las encuestas, en
cuanto al consumo de productos sin azúcar y mermelada sin azúcar, los
resultados son los siguientes:
Si
No
100%
20%
Si
80% No
38%
Si
62%
No
¿QUIÉN LA COMPRA?
0%
Mamá
100%
Del 62% de los jóvenes que respondieron que sí habían consumido mermelada sin
azúcar dijeron que esta no había sido adquirida directamente por ellos, sino que
sus madres la habían comprado para el hogar, siendo así como la habían
probado.
3.5.1 RESULTADOS
Consistencia gelatinosa
No se le siente mucho el olor a fresa
No presenta acidez
Se siente bien marcado el sabor a splenda
3.5.2 RECOMENDACIONES
Algunas recomendaciones que los participantes dieron al final de la sesión son las
siguientes:
Agregarle más Stevia, para que se sienta un sabor más dulce. Sin embargo,
recomiendan hacer diversas pruebas, ya que no se sabe si agregándole
más edulcorante se pierda el sabor natural de la fresa
Lograr una consistencia más sólida
Se recomienda sacar 3 líneas de la mermelada, una endulzada con azúcar
natural, otra con Stevia y otra sin ningún tipo de edulcorante
POBLACION
POBLACION POBLACION POBLACION QUE
QUE COMPRA 1 QUE COMPRA 2 QUE COMPRA COMPRA
TOTAL
BOTE DE BOTES DE 1/3 BOTES DE 1/12 BOTES
BOTES/AÑO
MERMELADA AL MERMELADA AL MERMELADA AL DE
MES MES MES MERMELADA
AL MES
34% 12% 38% 16% 100%
3040.9 1073.3 3398.65 1431 65040.6
Para estimar la ventas para los próximos 5 años, se consideraran las percepciones
recabadas en la encuesta realizada, debido a que no se cuenta con registros
acerca del consumo de mermeladas dietéticas ni de al menos registros de
Ventas Año 1 Ventas Año 2 Ventas Año 3 Ventas Año 4 Ventas Año 5
1084 botes 1300 botes 1561 botes 1873 botes 2248 botes
1. Introducción.
2. Turbulencia (puede o no existir dentro del ciclo)
3. Crecimiento.
4. Madurez.
5. Declive.
4 MERCADO COMPETIDOR
4.1 COMPETENCIA DIRECTA
4.1.1 GÖBBER
Göbber GmbH & Co. KG, con sede en Baja Sajonia hace
mermeladas, jarabes de frutas, produce además rellenos de
frutas, frutas para untar y también elabora miel.
4.1.2 ECOVIDA
4.1.3 SMUCKER’S
Al igual que los árboles de Johnny Appleseed, The JM Smucker Company tiene
fuertes raíces que le han permitido crecer y prosperar en los últimos 100 años. Hoy
en día, los productos se pueden encontrar en los hogares y restaurantes en todo
el mundo.
4.1.4 WELCH’S
4.1.5 DELGA-C
Delga-C es una marca que cuenta con diversos productos endulzados con
Splenda, cuenta con batidos, mermeladas, aderezos y mayonesa. Además
ofrece el “Plan Delga-C”, el cual garantiza que la persona perderá peso con solo
consumir toda su variedad de productos.
Maby
Dulcinea
Mermeladas Apaneca
Clemente Jackes
B&B
Valle de Panchoy
Piamonte
MABY
Dirección: 23 Av. 34-41 Zona 12, Colonia Santa Elisa Guatemala, C.A
Dulcinea
Fundada en 1950, inicio sembrando toda la fruta con la que producían la jalea.
Actualmente ofrecen jaleas de frutas regular y light, miel de maple, vinagre,
mayonesas, salsa de tomates y picante.
Mermeladas Apaneca
Teléfono: 2243-3639
Clemente Jacques
ByB
Teléfono: 2223-0714
Valle de Panchoy
Debido a la falta de registros relevantes sobre elaboración de mermelada light y sin azúcar, y en general de mermeladas en El Salvador, se realizo un sondeo en los supermercados de mayor
afluencia de clientes en San Salvador, los resultados son los siguientes:
SUPERMERCADOS
Despensa Despensa
Selectos Selectos
Selectos Selectos Selectos Selectos Selectos Selectos de Don Selectos de Don Europa
Santa San Price Smart
Miralvalle Paseo Metrocentro San Luis Bethoven Masferrer Juan Multiplaza Juan San Bethoven
Emilia Miguelito
Escalon Benito
PRESENCIA DE Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, Delga C, No se No se
MARCAS Ecovida, Ecovida, Ecovida, Smuckers, Ecovida, Smuckers, Smuckers, Smuckers, Smuckers, Smuckers, Smuckers, comercializan comercializan
Smucker’s Smuckers Smuckers Welchs Smuckers Ecovida, Ecovida Ecovida, Ecovida, Ecovida, Ecovida, estos estos
Welchs, Welchs, Welchs Welchs, Welchs, productos productos
Göbber Göbber Göbber Göbber
PRECIOS $2.77, $2.77, $2.77, $3.71, $2.77, $2.77, $2.77, $2.77, $2.77, $2.77, $2.77, $2.77, --- ---
$3.71, $3.71, $4.62 $4.75, $3.71, $4.62, $4.7, $4.7, $4.7, $4.7, $4.5,
$4.75 $4.75 $4.49 $4.75 $3.71, $3.71 $3.71, $3.71, $3.71, $3.75,
$4.49, $4.49, $4.49 $4.62, $4.55,
FACTORES
$4.36 $4.36 $4.49 $4.31
SONDEADOS
¿POSEE NO SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI --- ---
RINCON LGHT?
PRESENTACION Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de Bote de --- ---
vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de
entre 310 entre 310 entre 310 g entre 310 entre 310 entre 310 entre 310 entre 310 entre 310 entre 310 entre 310
g – 361 g g – 361 g – 361 g g – 361 g g – 361 g g – 361 g g – 361 g g – 361 g g – 361 g g – 361 g g – 361 g
OFERTAS Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna --- ---
ESPACIO Espacio de 30 cmx12.5cm aproximadamente. En 4, 3 o 2filas de estantes.
Los que incluyen rincón dietético poseen el doble de espacio para este tipo de productos.
Cabe destacar que la presentación de todas las mermeladas light y sin azúcar es
en bote de vidrio de entre 310 gramos a 361 gramos.
KIWI OTRO
MELOCOTON UVA 6% 2%
3% 11%
MANZANA
5% FRESA
67%
ALBARICOQUE
6%
El 67% de los encuestados prefiere el sabor a fresa en las mermeladas sin azúcar,
6% gusta más del albaricoque, 5% de manzana, 11% prefiere las mermeladas de
uva, 6% las elaboradas a base de kiwi, y 3% opta por las mermeladas sabor
melocotón.
5% 5% Smuckers
5%
7% Royal
25% Göbber
23%
No recuerda
Clement
16% 14%
Welchs
Delga C
Ecovida
Las marcas de mermelada que las personas tiene más presente en la cabeza son
las siguientes: 25% Delga-C, 16% Welch’s, 7% Ecovida, un 5% recuerda Smucker’s,
otro 5% Royal, y otro 5% Göbber. Siendo el 23% quienes no recuerdan ninguna
marca de mermelada.
WELCH'S DELGA C
27% 18%
SMUCKERS
19%
ECOVIDA
8%
Las principales mermeladas sin azúcar que representan una gran competencia
para la marca en estudio son las siguientes: en un 27% las personas consumen
Welch’s, 19% Smucker’s, 18% Delga-C, otro 18% consume Clemente Jackes, 9%
Göbber, 8% Ecovida, y 1% otras marcas extranjeras.
5 MERCADO DE ABASTECIMIENTO
5.1 ANTECEDENTES DEL MERCADO
Efecto Dérmico
Efecto en la Obesidad
Efecto en la Diabetes
Por dos
Stevia Sweet´n
cucharaditas Azúcar Splenda Equal
Way low
de azúcar
Calorías 0 32 0 0
Carbohidratos 0g 8g 1g 1g 1g
Fibra Dietética 1g 0g 0g 0 0g
Índice de 0 70 80 80 80
glicemia
Natural/Químico Natural Químico Químico Químico Químico
5.2 FRESA
Carbohidratos 5,51 g.
Fibra 1,68 g.
Azúcares 5,50 g.
Proteínas 0,81 g.
Vitamina A 3 ug. Vitamina C 54,93 mg.
Vitamina B12 0 ug. Calcio 21,47 mg.
Hierro 0,46 mg. Vitamina B3 0,79 mg.
Nuestro cuerpo usa las calorías de la fresa como fuente de energía para realizar
cualquier actividad física como correr o hacer deporte. Sin calorías como las que
proporciona la fresa, no tendríamos energía pero es importante tener en cuenta
que un exceso de calorías puede producir sobrepeso.
Isoleucina 19 mg.
Galactosa 0 g. Oligosacaridos 0 g.
Campesterol 0 mg.
Polisacáridos no celulósicos
Celulosa 0,33 g. 0,58 g.
solubles
A principios del 2005, el Ing. Melgar visitó la Feria de La Fresa, en California EE.UU.,
donde tuvo la oportunidad de conocer proveedores de plantas, productores de
fresa a gran escala y conocer plantaciones de diferentes variedades de fresas.
De esta experiencia en California, obtuvo la iniciativa de realizar actividades
similares en El Salvador. Al negociar con algunos interesados, a principios del
2006,se creó la Asociación de Productores de Fresa en El Salvador, con el
principal propósito de compartir los conocimientos, técnicas y experiencias en
cuanto a producción y comercialización, además de mantener precios
competitivos en el mercado, el cual es tan amplio que solamente el Ingeniero
Melgar con su proyecto no alcanza a abastecer.
Cabe agregar que el proyecto inició con el cultivo de fresas tipo “Chandler” y en
el presente año incorporó una nueva variedad llamada “Camarosa”. El terreno
de una manzana y media sembrada de fresas, ha llegado a producir en sus
mejores temporadas hasta 2,800 libras semanales durante cinco meses, y en
temporada baja se ha cosechado 1,500 libras semanales.
Entre los factores que más dificultan el cultivo de la fresa están: el viento, ya que
bota las flores y esto impide la generación del fruto, además de las constantes
lluvias que dañan tanto fruto como hojas, debido a la excesiva humedad.
El principal objetivo que pretendía lograr el Ing. Melgar con su proyecto era
innovar en el agro salvadoreño con un cultivo diferente para generar utilidades y
con ello, incentivar posteriormente a otros productores a replicar la iniciativa en la
zona occidental del país. Por ello, hasta la fecha Gustavo Melgar es reconocido
como el primer productor de fresas en El Salvador y el fundador de la primera
Asociación de Productores de Fresas en el país.
Definición
3) Los agroquímicos son tóxicos para la salud. Hay productos naturales como los
estiércoles y cuitas que pueden provocar enfermedades también. Por ello, en las
hortalizas y cultivos que crecen a ras del suelo, no se pueden usar estiércoles o
cuitas sin compostear durante los 4 últimos meses antes de la cosecha. Para los
cultivos cuya producción no toca el suelo (árboles frutales, café, cacao, otros), no
se pueden usar durante los 3 últimos meses antes de la cosecha.
Se plantea que una vez certificado el cultivo de las fresas como orgánico, esta
sea una ventaja competitiva sostenible que posibilite la apertura a nuevos
mercados como el de la Unión Europea, en donde existe un crecimiento
acelerado de la demanda de productos orgánicos. Y esta es una posibilidad
cercana y real, debido a que el proceso de certificación se agiliza cuando las
empresas ya han cumplido con mucha anterioridad con los requisitos que exige la
certificación.
FORMA DE RECOPILAR LA
INSUMO PROVEEDOR
INFORMACION
FRESAS AGROINDUTRIAS MONTECIELO ENTREVISTA
BENZOATO DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CONSULTA POR CORREO
SODIO QUIMICA S.A. de C.V ELECTRONICO
ACIDO CITRICO DISTRIBUIDORA DEL CARIBE ENCUESTA TELEFONICA
PECTINA CITRICA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CONSULTA POR CORREO
QUIMICA S.A. de C.V/ ELECTRONICO
BOTE DE
VIDRIO
52%
0%
15%
46% TV
24% PERIODICO
REVISTA
RED SOCIAL
13%
NINGUNO
0%
2%
6% 3%
0% 6% PROD. GRATIS
22%
2x1
DESCUENTOS
31% RIFAS
32%
REGALOS
ART. PROMOCIONALES
HERMETICOS
Entre las promociones que a las personas les gustaría recibir por su compra de
mermelada sin azúcar están: el 32% prefiere 2x1 en el producto, 31% desea
adquirir descuentos, 22% producto gratis, un 6% prefiere regalías, otro 6% artículos
promocionales de la marca, y un 3% desea adquirir herméticos.
Teléfono: 2534-9292
Teléfono: 2246-9797
Productos:
Pectinas
Premezclas
Preservantes
Proteínas
Colorantes naturales
Colorantes sintéticos
Gelificantes, entre otros.
Teléfono: 22263537
Teléfono: 22607655
Dirección: Prolongación Calle Arce #2218 Col. Flor Blanca, San Salvador, El
Salvador, C.A.
6 DISTRIBUIDORES
6.1 ANTECEDENTES DEL MERCADO DISTRIBUIDOR
En El Salvador, los primeros indicios que indicaron una nueva forma de comprar se
presentaron con la aparición del supermercado “El Cochinito” en 1949, ubicado
sobre la primera calle Pte. En S.S. En la misma década nace la tienda “Carmela”,
ubicada a una cuadra del parque Bolívar, una tienda fuerte que vino a competir
con la ya existente. Ambas eran agresivas en cuanto a la publicidad que hacían:
regalos, ofertas, promociones y canastas navideñas.
Han sido los diferentes gobiernos los que se han preocupado por impulsar la
inversión privada, a través de diferentes estrategias y acuerdos comerciales que
facilitan la libre transacción de bienes, dando lugar al desarrollo de grandes
marcas expuestas en supermercados nacionales e internacionales. En los últimos
años, varias empresas extranjeras se han establecido en el país, como es el caso
de Price Smart.
Por otra parte en el interior del país existen otros establecimientos que se
denominan supermercados, sin embargo, operan como tiendas de mayoreo.
Supermercados de especialidad
Grandes supermercados
Tiendas de conveniencia
Super-Tienda
Hipermercados
Tiendas de descuento
El margen de ganancia que pide grupo Callejas en cada uno de los productos es
de 17%. Y se trabaja además con crédito de 30 a 45 días.
6.2.2 WALMART
2% 0% 2% SUPERMERCADO
5% TIENDA DE
0% 8%
CONVENIENCIA
LUGAR DE REPOSTERIA
83% GIMNASIO
FARMACIA
TIENDA ESPECIALIZADA
Del lugar elegido en la pregunta anterior, en ¿qué parte del país estaba
ubicado?
SS
8%
5% 9% ESCALON
42%
2% ANTIGUO
0% 7%
SAN FCO.
12% LA CIMA
15% STA. ELENA
STA. TECLA
SN. BENITO
Súper Selectos cuenta con una basta experiencia en la industria, la cual los ha
permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña así como de
empresarios vinculados al sector alimenticio, ya que cuenta con un amplio surtido
de cerca de 4,000 productos y cada día va diversificando su oferta de a cuerdo
a las tendencias de mercado. Actualmente se ofrece a los clientes una gama
aproximada de 5,000 marcas.
Historia
Todo inició en 1950 cuando Don Daniel Calleja incursionó en la operación del
primer Supermercado de El Salvador propiedad de Don Agustín Alfaro. Se trataba
en ese entonces, de una pequeña tienda ubicada en la 9ª. Avenida Sur, una
cuadra al norte de Almacenes Simán en el centro de la capital salvadoreña. Su
nombre era “Sumesa”.
Años atrás, Don Daniel había partido de su natal Logroño para buscar mejores
horizontes lejos de una España que se debatía en una guerra civil. Gracias a un
sacerdote, pariente suyo, tomó la iniciativa de iniciar una nueva vida en El
Salvador dejando a su familia en España mientras lograba establecerse en la que
sería su segunda patria. Años más tarde, su esposa e hijos se radican en el país
para apoyarlo en esta travesía conocida hoy como Súper Selectos.
Don Daniel fue ganando experiencia en el mercado en otras dos tiendas más y
requirió de otros 10 colaboradores para atender la demanda de este nuevo
concepto de compras al detalle en formato de autoservicio. Sin duda, un
verdadero reto en una época en la que los salvadoreños estaban acostumbrados
a comprar detrás del mostrador, la gente compraba más en las plazas públicas
pese a las condiciones de higiene, y preferían comprar animales vivos y
Al pasar de los años, Francisco Calleja, hijo de Don Daniel, ya graduado como
ingeniero, convence a su padre para comprar el 100% de las acciones del
supermercado entre los dos y conservan el nombre de la empresa hasta 1969,
que ya nace la primera tienda Súper Selectos.
Fue la visión de Don Francisco Calleja, ahora con las riendas del negocio, la que
tenía como meta convertirse en una cadena de supermercados con presencia
a nivel nacional la que impulsó el crecimiento de Súper Selectos para estar cada
vez más cerca de los salvadoreños. Desde entonces el supermercado caminó a
pasos agigantados hacia el desarrollo y la expansión en todo el Salvador.
Con orgullo se puede afirmar que Súper Selectos es el único supermercado que
ha estado presente por más de medio siglo junto a la historia de nuestro país,
gracias al apoyo y preferencia de sus clientes, continúa expandiéndose en cada
uno de los rincones de El Salvador. Ya que "nadie conoce tanto a los
salvadoreños como Súper Selectos.
6.4.2 WALMART
Filosofía
Todos los artículos deben contar con un código de barras registrado ante
la Asociación GS1, dedicada al diseño e implementación de los estándares
globales de identificación.
Los productos deben cumplir con las Normas de Salud que dictan los
Ministerios de Salud y Agricultura, aplicables al tipo de mercancía.
En el caso que se trate de una pequeña o mediana empresa (Pyme) y
desea ser proveedor, Walmart propone el programa Una Mano para
Crecer el programa de responsabilidad social que apoya el desarrollo de
los pequeños y medianos proveedores fabricantes.
Una vez codificados como proveedor, Una Mano para Crecer beneficia
directamente a las Pymes durante tres años ofreciendo: tasas preferenciales en
anticipo de pago de facturas, descuentos en el factor de centralización,
capacitaciones empresariales y seguimiento del desempeño del negocio de
los proveedores Pymes.
Especificaciones de Embalaje
7 MERCADO EXTERIOR
7.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Resultados de Resultados de
Partidas
Productos Acceso a la Acceso a
Arancelarias
Unión Europea Centroamérica
2008 80 19 Se
elimina el arancel
ad-valorem, pero
se mantiene el
arancel
específico de 4,2
EUR/100 kg/netos
Se destaca del mismo estudio citado, que en general, para los Europeos lo mas
importante es la Salud. Y que para el 2007 del mercado de $21,5 mil millones el
19% estaba destinado para comida orgánica/natural. Y que de entre estos, los
productos orgánicos están creciendo a un ritmo de 30% anual.
20 http://eur-lex.europa.eu/es/index.html
Un aspecto muy importante es logo que deberán llevar todos los productos
orgánicos en la Unión Europea, un código que se ubicara debajo del ligo que
indique las siglas del país miembro o el tercer país, un término para un producto
orgánico, y un numero de referencia. El logo mencionado se muestra a
continuación:
8 PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS
8.1 ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Ciclos rápidos de producción de • Posibilidad de nuevos mercados
fresas • Apoyo por parte de instituciones
• Mano de obra disponible financieras
• Se conoce el proceso básico de • Materia prima disponible
elaboración • No existe competencia nacional
• Producto orgánico en la elaboración del mismo
• Precio accesible producto
• Producto alineado a • El consumidor se encuentra
megatendecias de consumo. dispuesto a probar nuevos
productos
DEBILIDADES AMENAZAS
• Falta de experiencia en el • Se depende de la temporada
mercado de producción de las fresas
• No es una empresa reconocida • Es un producto nuevo para la
a nivel nacional empresa
• Nivel de tecnología bajo para el • Falta de tecnología
manejo, post-cosecha y • Costos competitivos
transporte
• No se cuenta con proveedores
• Productividad media ni distribuidores
• No cuenta con las instalaciones • Falta de tecnología de punta
apropiadas para la fabricación
del producto, y carece además
de mobiliario/equipo
• Empresa agroindustrial con
pocos recursos financieros
• Aumento de las exigencias en
los parámetros fitosanitarios
• No se conocen los proveedores
8.2.1 ESTRATEGIAS
Según Porter las empresas difieren entre sí en función a cinco fuerzas competitivas
básicas. La comprensión de estas es fundamentalmente para poder desarrollar
una estrategia que asegure el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible
en el tiempo. Estas cinco fuerzas son:
Como en todos los mercados, no todos los compradores son iguales, estos
pueden tener o no cierto poder de negociación. En el mercado de la mermelada
sin azúcar, los clientes exigen cada vez mejores precios unitarios, ya que estos son
bastante similares. Por lo tanto el precio de venta de la mermelada deberá ser
bastante similar al de la competencia directa, o inclusive menos, pero jamás
deberá sobrepasar tales precios
En cuanto a los demás insumos, como por ejemplo el edulcorante a utilizar, los
frascos de vidrio, las cajas para embalaje, entre otros, tienen un poder de
negociación menor a los compradores, debido a que pueden adquirirse dentro
del país, no es necesario importarlas del extranjero.
A nivel nacional podría decirse que no existe una rivalidad directa, ya que no hay
ninguna otra empresa que produzca mermelada sin azúcar, sin embargo en el
mercado internacional, existen varias empresas que compiten y si se les diferencia
por el porcentaje de captura del mercado, son relativamente iguales en cuanto
a tamaño y/o recurso.
Además los productos orgánicos son muy rico en nutrientes y mas aun la fresa, la
cual según científicos británicos, el extracto de esta fruta ayuda al cuerpo a
activar una proteína que es capaz de reducir los lípidos en la sangre y el
colesterol LDL, también conocido como malo. Ambos factores pueden terminar
generando diabetes tipo 2. Asimismo, también se afirma que las fresas son
capaces de reducir el nivel de glucosa en la sangre21. Por lo tanto la mermelada
beneficiaría tanto a personas que padecen ya la enfermedad de diabetes, ya
que no poseería azúcar natural, y además ayudaría a las personas que no la
padecen a prevenirla con tiempo.
9 MARKETING MIX
Lasa 4P’s estudiadas se desglosan a continuación, detallándose posteriormente
en las propuestas y estrategias:
9.1.1 PRODUCTO
9.1.1.1 Marca
9.1.1.2 Envase
El envase propuesto es el bote de vidrio de 15 onzas, dado que las personas que
compran este tipo de productos manifestaron que no deseaban comprar un
contenido muy grande. Además el bote será transparente, esto es debido a que
las personas gustan ver el producto que van a consumir.
9.1.1.3 Etiqueta
9.1.2 PRECIO
Los productos y precios ofrecidos por la competencia oscilan entre $2.77 (Delga
C) y $4.75 (Smucker`s y Ecovida), el contenido esta alrededor de los 300 g y
destacan que están hechos en base a Splenda o Sucralosa y contienen 80%
menos calorías.
Distribución:
Que tiene el objetivo básico de penetrar en canales de venta que sean atractivos
para que los consumidores potenciales, puedan adquirir la mermelada sin azúcar
marca “Montecielo”.
Promoción de ventas:
Publicidad:
Estrategia:
Contratación de un Distribuidor
Táctica:
Puntos de venta
Súper Selectos
Wall Mart
De los distintos puntos de venta de los canales anteriores, se hará énfasis en los
supermercados ubicados en la colonia Escalón, antiguo Cuscatlán y sus
alrededores, y aquellos que posean “rincón dietético”.
Estrategia:
“Conociendo el producto”
Táctica:
Imagen Visual:
Uniforme:
Redecilla
Visera con el logotipo de la marca
Guantes
Cabello:
Calzado:
Maquillaje y accesorios:
Maquillaje discreto.
Utilizar aritos pequeños y no se permite ningún tipo de accesorio para las
manos.
Uñas:
Expresión no verbal:
Aspecto Auditivo:
Introducción:
Si la persona dice que no desea probar: Muchas Gracias que tenga un buen día.
Publicaciones:
Revista
Táctica:
pautas.
Perfil del lector: Mujeres de todas las edades que disfrutan del arte culinario
Publica: Segundo jueves de cada mes a nivel nacional
Circulación: 27,000 ejemplares
Alcance: 110,000
Tamaño revista: 8.5” x 11”
“Revista Mujeres”
Táctica:
Brochure Informativos: dan a conocer los beneficios del producto y los lugares
donde pueden adquirirlo.
22 https://www.facebook.com/alele.vasconcelos?ref=ts&fref=ts
Lanzar al mercado una nueva marca de mermelada sin azúcar elaborada a base
de fresa orgánica.
Posicionamiento
Puntos fuertes
Creatividad e innovación
Personal directivo capacitado en el extranjero, en diversos métodos de
cultivo de fresas
Estrechos contactos con empresas e instituciones académicas
Puntos débiles
Creatividad
Responsabilidad con el medio ambiente
Responsabilidad con la salud de las personas
Nuevo producto nacional
10.4 ESPECIFICACIONES
Del producto
Del contenedor
10.4.2 REQUISITOS
Restricciones generales
Instrucciones de consumo
10.5.1 MATERIALES
PREPARACION TROZADO Y
ESCALDADO
DE JARABE DESPULPADO
COCCION Y
MEZCLADO CONSENTRA-
CIÓN
10.5.3 TERMINACIONES
Envasado y etiquetado.
Se recomienda un control de calidad.
10.6 PRECIO
Personas de ambos sexos, desde los 18 años de edad, que deseen cuidar su
salud, o que padezcan de alguna enfermedad que se vea afectada por el
consumo de azúcar.
10.7.2 DESCRIPCIÓN
• Apariencia.
• Variedad.
• Calidad.
Maby
Dulcinea
MermeladasApaneca
Clemente Jackes
BYB
Valle de Panchoy
Amas de casa que realizan mermelada sin azúcar en su hogar
10.9 OBSERVACIONES
1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PARA FRESAS CRISTALIZADAS
1.1 NECESIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA DE REALIZAR EL ESTUDIO:
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 GENERAL
1.2.2 ESPECÍFICOS
2 METODOLOGÍA GENERAL
2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN SELECCIONADA COMO META
Objetivo General
Objetivos específicos
Para el caso de las fresas cristalizadas, la unidad de muestreo son las empresas
productoras de pan dulce o pasteles.
El marco muestral es el mecanismo o material que permite delimitar o identificar en forma apropiada los elementos de
una población, es decir, se trata de la representación de los elementos en la población objetivo.
Para el caso de las fresas cristalizadas se cuenta con listado con el nombre de cada una de las empresas panificadoras
ubicadas en San Salvador. Esta se muestra a continuación:
CENTRO LACTEO)
CAFETERIA Y SILVIA DEL CALLE EL LA LIBERTAD ANTIGUO 14 2278-1589
PANADERIA CARMEN GARAY PEDREGAL POLIG. CUSCATLAN
KARLA´S CORDOVA A- 1 COL. JARD. DE
LA HACIENDA
FORTUNA DEL ADELMO RIVERA JARD. DE LA LIBERTAD ANTIGUO 12 2278-2144
PAN CUSCATLAN, CUSCATLAN
POLIG. A #14 AV.
L-C
PRODUCTOS PRODUCTOS CL. LA LIBERTAD ANTIGUO 19 2278-8657
DIORO S.A. DE DIORO S.A. DE CHAPARRASTIQUE CUSCATLAN
C.V. C.V. PARQUE
INDUSTRIAL STA.
ELENA #5
PAN REY SALVADOR CARRT. A SAN SALVADOR APOPA 60 2216-0217
ALFREDO QUEZALTEPEQUE
GONZALEZ KM. 4
PANADERIA SAN CARLOS LEONEL 4ª CL. PTE. # 2 SAN SALVADOR APOPA 11 2216-8330
JUDAS LARA
PANADERIA LUNA LUNA PAN, S.A. DE 5A. CL. PTE. # 30 SAN SALVADOR AYUTUXTEPEQUE 12 2272-2853
PAN. C.V. URB. BONANZA
AYUTUXTEPEQUE
PAN GRANADA PANIFICADORA 1A. CLL. PTE. # 9 SAN SALVADOR AYUTUXTEPEQUE 11 2232-0480
GRANADA, S.A. DE AYUTUXTEPEQUE
C.V. SAN SALVADOR
PANADERIA PANADERIA CL. B #6, COL. STA. SAN SALVADOR DELGADO 24 2286-4644
MELGAR MELGAR ROSA, SOBRE AV.
HERMANOS, S. A. HERMANOS, S. A. JUAN BERTIS
DE C.V. (PAMEH, DE C.V. (PAMEH,
S.A. DE C.V.) S.A. DE C.V.)
PANADERIA Y ZEPEDA Y CARRETERA ANT. SAN SALVADOR ILOPANGO 45 2294-4883
REPOSTERIA GONZALES, S.A. PANAMERICANA
PANADERÍA BLANCA ESTELA 23 CALLE PTE.Y SAN SALVADOR SAN SALVADOR 12 2235-5610
BLANQUITA SERPA LOPEZ 11AV. NORTE
#1316
PANIFICADORA COMPAÑIA 11 AV. NORTE Y SAN SALVADOR SAN SALVADOR 52 2225-2202
UNICA INDUSTRIAL PJE. LAYCO COL.
ALIMENTICIA S.A. LAYCO
DE C.V.
PAN DE ORIENTE WERNER 4A. CL. OTE. BO. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 34 2221-8634
MENDEZ S.A. DE SAN ESTEBAN #
C.V. 726
PANADERIA STA PABLO DURAN AV. EL COCAL SAN SALVADOR SAN SALVADOR 23 2237-2493
EDUVIGIS 1730 BARRIO SAN
JACINTO COL. EL
MANZANO
CINNABON PACIFIC 7A. ETAPA SAN SALVADOR SAN SALVADOR 24 2202-9695
ENTERPRISES S.A. METROCENTRO
DE C.V. LOCAL 216
PAN BAHIA, S.A. PAN BAHIA, S.A. CL. PPAL. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 25 2222-0433
DE C.V. DE C.V. PLAZUELA AYALA
# 313
PANADERIA LA PANADERIA LA 37 CL. OTE. 406 LA SAN SALVADOR SAN SALVADOR 19 2223-4930
FAVORITA FAVORITA S.A. DE RABIDA
C.V.
PANADERIA LOS PANADERIA LOS BARRIO LA SAN SALVADOR SAN SALVADOR 60 2226-2271
GEMELOS S.A.DE GEMELOS S.A. DE ESPERANZA
C.V. C.V. ENTRE 10º AV.
NORTE Y 25 CALLE
OTE #408
PANADERIA LOAR ROSA ANGELICA 39 CL. PTE. #117 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 21 2235-4670
RODRIGUEZ COL. BAIRO
BARAHONA DE
DURAN
PAN MILENIO JORGE ALBERTO CL. RUBEN DARIO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 19 2221-4344
VELASQUEZ #616
LAGUARDIA
PANADERIA ERNESTITA CALLEMODELO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 63 2270-0823
SANTA EDUVIGES CASTRO S.A. DE #428 SAN
C.V. SALVADOR
PANADERIA GLORIA ALICIA 15 AV. SUR BIS Y SAN SALVADOR SAN SALVADOR 16 2221-2561
BEATRIZ ALFONSO DE 20 CL. PTE. BIS
PERAZA NO. 1038 BARRIO
STA. ANITA
SUPAN, S.A. DE SUPAN, S.A. DE CALLE SAN SALVADOR SAN SALVADOR 149 2274-0800
C.V. C.V. MOTOCROS # 35,
COLONIA
ZANSIVAR.
CAFE BELLA EMPRESAS MATA, 4ª AV. SUR #113 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 30 2222-6879
NAPOLES S.A. DE C.V. S.S.
PAN LATINO PAN KARLA MARINA CALLE ARCE SAN SALVADOR SAN SALVADOR 16 2271-2006
AMAYA DE ROSA ,ENTRE 7A. Y 5A.
AV. NTE. #433,
EDIFICIO MICHEL
PAN LATINO PAN JUAN CARLOS CALLE DELGADO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 19 2271-2000
ROSA LAGUARDIA ENTRE 2ª 4ª AV.
SUR #242 EDIF.
STA. TERESA
PAN EXODO ROSALVO ARTURO 16 AV. NTE. PJE. 1 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 11 2222-2912
GOMEZ CAMPOS #53 COL LAS
MERCEDES
PAN EDUVIGES PROANSA DE C.V. 63 AV. NTE Y SAN SALVADOR SAN SALVADOR 49 2223-9029
ALAMEDA
ROOSEVELT,
CTRO. COMERCIAL
GRANADA
PANADERIA EL KENIA VENTURA 27 CL. PTE. #933 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 11 2225-4134
MOLINO DE PAZ COLONIA LAYCO,
SAN SALVADOR
PAN MILENIO JORGE ALBERTO CL. RUBEN DARIO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 13 2222-5023
VELASQUEZ # 209
LAGUARDIA
PANADERIA Y RAFAEL EDUARDO AV. BARBERENA SAN SALVADOR SAN SALVADOR 16 2280-1090
PASTELERIA CUBIAS FUENTES #1009 SN.
RAFANEL JACINTO
LEYLA S.A DE C.V LELA S.A DE C.V. AV. OLIMPICA SAN SALVADOR SAN SALVADOR 11 2298-2830
#2662 COL. FLOR
BLANCA A 50
MTRS AL PTE DEL
ESTADIO FLOR
BLANCA.
DULCE Y SALADO MIRNA RUTH 3 CALLE PTE. Y 75 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 12 2263-2212
PAREDES DE AV. SUR # 3951
GARCIA
PANADERIA PAN LOURDES CL. PRADO # 128 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 69 2270-1071
LOURDES S.A DE C.V B° CANDELARIA
PAN MIGUELEÑO FIDEL MEDRANO 4A. CL. OTE. BO. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 69 2222-7312
DURAN SAN ESTEBAN #
470
FABRICACION DE ROBERTO JOSE 14 AV. SUR #209 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 11 2221-0855
PAN DE TODA VILLACORTA PLAZA ZURITA
CLASE
PAN MILENIO JORGE ALBERTO CL. ARCE Y 9° AV. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 12 2271-5756
VELASQUEZ SUR EDIF.
LAGUARDIA ARGUETA LC. # 2
LE CROISSANT TARTINE, S.A. DE 1ª CL. PTE. # 3883 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 16 2224-2865
C.V. COL. ESCALON
SUPAN S.A. DE SUPAN S.A. DE COL. ZANZIBAR, SAN SALVADOR SAN SALVADOR 149 2274-0800
DON PAN DON PAN S.A. DE 6A. Y 10A CL. PTE. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 12 2224-1138
C.V. Y 45 AV. SUR #23-
37 COL. FLOR
BLANCA
PAN MILENIO JORGE ALBERTO 4ª AV. NTE. #115 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 12 2281-0669
VELASQUEZ
LAGUARDIA
PANADERIA JORGE ALBERTO 10 AV. SUR #822 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 10 2270-1316
YENNY AYALA
PANADERIA JORGE GADALA AUTOPISTA NTE. # SAN SALVADOR SAN SALVADOR 33 2225-1700
FAMILY OVEN SAMOUR 1219
MANZUR
PAN MILENIO JORGE ALBERTO CL. DELGADO # SAN SALVADOR SAN SALVADOR 18 2281-0653
VELASQUEZ 422 LOCAL A
LAGUARDIA
PAN MILENIO JORGE ALBERTO CTRO.. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 11 2222-4824
VASQUEZ COMERCIAL
LAGUARDIA ASTURIAS AV.
CUSCATLAN Y 4A.
C.PTE. LOCAL 1-3
Y4
JORGE´S PAN, S.A. JORGE´ S PAN 41 CL. PTE # 434 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 17 2226-4933
DE C.V. S.A. DE C.V. BARRIO BELEN
SWEET`S EL PALACIO, S.A. DE 1ª CL. PTE. # 3640 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 45 2245-0807
PALACIO DE LOS C.V. COL. ESCALON
POSTRES
ELSY´S CAKES ELSY ´S CAKES S.A. 1A. CALLE PTE. Y SAN SALVADOR SAN SALVADOR 70 2260-5110
DE C.V. 59 AV. NTE. #
3104, COL
ESCALÓN
SERVI-FOOD, S.A. SERVI-FOOD, S.A. 65 AV. NTE. # 131 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 17 2298-0960
DE C.V. (KISS DE C.V. COL. ESCALON
CAKE)
CAKES FIESTA S.A. CAKES FIESTA S.A. 1ª AV. NTE. #219 SAN SALVADOR SAN SALVADOR 14 2208-2253
DE C.V. DE C.V.
CARROUSEL LOS DIEZ S.A. DE 49 AV. NORTE Y 1° SAN SALVADOR SAN SALVADOR 44 2260-5772
PASTELERA C.V. CL. PTE. # 2530
INALTA, S.A. DE INALTA, S.A. DE CL. GERARDO SAN SALVADOR SAN SALVADOR 81 2271-2855
C.V. C.V. BARRIOS ENTRE
19 Y 21 AV. SUR
MARYLAND S.A. MARYLAND S.A. RPTO. LOS SAN SALVADOR SAN SALVADOR 13 2273-2208
DE C.V. DE C.V HEROES BLVD.
LOS PROCERES
#18
PALCHAR SA. DE PALCHAR S.A. DE AV. VICTOR M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 89 2264-1760
CV. C.V. MEJIA #8 COL.
CAMPESTRE
PASTELERIA SOCIEDAD COL. Y AV. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 34 2286-1207
DANESA GONZALEZ ATLACATL # 68
DOMINGUEZ S.A.
DE C.V.
PASTELERIA FLOR PASTELERIA FLOR 14 AV. NTE. CALLE SAN SALVADOR SAN SALVADOR 27 2226-1622
DE TRIGO, S.A. DE DE TRIGO, S.A. DE BUENOS AIRES #
C.V. C.V. 517 COL. EL
BOSQUE S.S.
PASTELERIA DOÑA AFASA S.A. DE C.V. COL. MIRAMONTE SAN SALVADOR SAN SALVADOR 11 2260-1050
CRISTY CL. LOS SISIMILES
# 3121
ETCETERA, S.A. DE ETCETERA, S.A. DE COL. SAN BENITO, SAN SALVADOR SAN SALVADOR 63 2279-0833
C.V. C.V. BLVD. EL
HIPODROMO # 2-
502
PANADERIA LIZ ILDA VIRGINIA 2 CL. PTE. 2-3 LA LIBERTAD SANTA TECLA 14 2229-0917
CAKE TURSIOS LOCAL #1
Las distintas rutas a seguir para realizar las encuetas se muestran a continuación:
RUTAS.pdf
Se consideran para el análisis solamente las empresas de tres municipios del área
metropolitana de San Salvador (San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán)
haciendo énfasis en el municipio de San Salvador, debido a que la empresa no
está en capacidad de abastecer un mercado más extenso. Además se
consideran solo empresas con un número de empleados mayor a 10, debido a
que estas ya se consideran establecidas y funcionando permanentemente en el
mercado. También se excluyen aquellas dedicadas a la elaboración de tortillas
consideradas en la clase 1071, reduciendo el número de empresas consideradas
a 100.
( )
Donde:
¿Le interesaría incluir las fresas cristalizadas como insumos para sus productos?
SI NO
7 3
Por lo que se toma como referencia, una 57% de probabilidad de encontrar una
panadería o pastelería que desee incluir entre sus insumos las fresas cristalizadas.
( ) ( )( )
Las fuentes a considerar para esta investigación son fuentes primarias, debido a
que se obtendrán directamente con las personas al momento de realizar las
debidas encuestas.
Debe tenerse en cuenta que tiene que dejarse clara la procedencia del estudio,
y la temática del abordaje de la encuesta. La actitud del encuestador es una
base fundamental para lograr la confianza del entrevistado, para que este
acceda fácilmente a colaborar y completar la encuesta.
La encuesta debe ser llenada de manera ordenada y con bolígrafo, jamás utilizar
lápiz, esto con el fin de facilitar su posterior tabulación y análisis.
4 MERCADO CONSUMIDOR
4.1 ANTECEDENTES DE LA PANIFICACIÓN
Hoy por hoy los hornos cuentan con quemadores de Diesel o Keroseno y la
temperatura se mide a través de pirómetros. El pan se hace a mano, aunque la
producción artesanal se volvió un problema para satisfacer la necesidad
creciente de este bien debido al incremento demográfico.
Durante los 80's a la mayoría de las panaderías no se les podían dar el adjetivo de
industria ya que eran más bien un grupo de talleres artesanales más o menos
equipados donde había uso excesivo de mano de obra, cosa que cambió en los
años 90's pues los procesos de producción y comercialización fueron
industrializándose.
4.1.1 REPOSTERÍA
Sí
36%
No
64%
Sí
27%
No
73%
Prefiere cuadritos
4%
12% Apariencia no es muy
15% agradable
11% No opina de sabor
4%
Análisis: El hecho de que las prefieran en cuadritos puede tomarse como positivo
ya que es un factor que influenciaría en la compra. También, obviamente, el
hecho de que la gente haya opinado de que tienen buen sabor.
No
30%
Sí
70%
14
12
10
8
6
4
2
0
Análisis: De todos los productos que producen, los empresarios se mostraron más
disponibles a utilizar las fresas en los pañuelos, seguidos de los coffee cake.
2 300+
1 100-200
0 Menos de 100
Análisis: En una semana los que más se consumen son los coffee cakes y los panes
de navidad (en temporada).
Frescura Creatividad
5% 3%
Variedad
Calidad 20%
18%
Sabores
típicos
8%
Análisis: Apariencia, variedad y calidad son los factores que se posicionan como
líderes respecto a lo que los clientes buscan en las panaderías.
16. ¿Le interesan que sus proveedores tengan certificaciones más allá de las que
exige la ley?
Sí 8
No 12
Total 20
Sí
40%
No
60%
Calidad 5
Orgánico 3
Medio ambiente 1
Otro 0
Total 9
Orgánico Calidad
33% 56%
Año PIB
2007 195.9
2008 201.3
2009 192.4
2010 199.2
2011 203.5
PIB
205
200
195
PIB
190
185
2007 2008 2009 2010 2011
1400
1200
Título del eje
1000
Valor agregado
800
Consumo
600 Producción bruta
400
200
0
2002 2003 2004 2005 2006
Como puede observarse tanto en los gráficos de las tablas como en sus gráficas,
la contribución al PIB del sector de panificación va al alza así como su producción
bruta y su consumo.
( )
El pronóstico para el período t+1 es el pronóstico para todos los períodos futuros.
Sin embargo, este pronóstico es revisado cuando nuevos datos se encuentran
disponibles.
De este modo se tiene para el año 2012, 2013 y 2014 el PIB, en millones de dólares,
siguiente.
Año PIB
2007 195.9
2008 201.3
2009 192.4
2010 199.2
2011 203.5
2012 198.5
2013 199.0
2014 198.5
2015 199.7
PIB panificación
206
204
202
200
198
196
194
192
190
188
186
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
De lo previsto se tiene entonces que el PIB será para el siguiente año de 198.9
millones de dólares.
Urbano = 86%
Rural = 87%
85 89 83 89 85
El gasto promedio mensual para 2006, según la ENIGH en 662,796 hogares, fue de
$6.10. A pesar de su precio relativamente bajo su frecuencia de consumo le es
suficientemente significativa como para ubicarse en los primeros lugares de los
productos más consumidos, lo cual muestra un patrón de consumo uniforme para
la mayoría de las familias salvadoreñas.
Tomando ese dato y el precio promedio de $0.25 por unidad, y asumiendo que se
mantiene el dato para este año se puede decir entonces que la frecuencia
promedio de consumo mensual es la siguiente:
Utilizando los datos anteriores se pueden proyectar las ventas del siguiente modo.
ó ( )( )
Es de tomar en cuenta que este pronóstico sería para el primer mes, y sólo
cubriendo las empresas consideradas como objetivo, es decir, las que poseen
más de diez personas trabajando en ellas y dentro del Área Metropolitana de San
Salvador.
Existen muchos métodos para pronosticar las ventas, para el caso de las fresas
cristalizadas, que es considerado un producto nuevo y por lo tanto no se cuentan
con datos históricos de ventas anteriores, se utilizará el método de las ventas
Podrá existir determinado error al asumir que las contribuciones al PIB sectorial de
las panaderías seleccionadas es el mismo para todas, pero esto se compensa si se
presume constante su crecimiento relativo entre ellas.
í
ó í
í
ó í
í
ó í
Tomando como base que las panaderías que están dispuestas el año siguiente
para introducir las fresas cristalizadas como nuevo producto, por conversión se
estiman las siguientes demandas.
Demanda pronosticada
2,244
2,242
2,240
2,238
2,236
2,234
2,232
2,230
2,228
2,226
2,224
2013 2014 2015
Se dice que las marcas tienen ciclos de vida también, a saber: introducción,
crecimiento, madurez y declive. Para cada etapa son necesarias determinadas
estrategias.
El ciclo de vida de una marca también puede ser considerado como el proceso
de un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la
identificación de un producto/servicio en un mercado, en el cual, aun cuando el
producto haya salido del mercado, puede quedar presente en la mente de los
consumidores, por lo que se concluye que la marca no muere con el producto.
Hay un quinto elemento que es necesario introducir en estos días, entre madurez y
declive, se dice también que la marca debe cruzar por la etapa de reinvención si
quiere sobrevivir y no declinar.
Madurez
Crecimiento
Madurez Reinvención
Crecimiento
Madurez Declive
Reinvención
Crecimiento
Introducción
4.6.1 DEDICACIÓN
Los objetivos y metas de estas empresas es crecer y cubrir una mayor cantidad de
clientes en el mercado con sus productos llamando la atención haciendo
combos u ofertas. Se aprovechará el factor de innovación que estas tienen
latente ya que al ser pequeñas y/o medianas pueden probar con productos
nuevos sin presentar mayores riesgos en pérdidas.
4.6.3 MOTIVACIONES
Las panaderías y/o pastelerías fueron abiertas por personas emprendedoras que
han visto oportunidades de negocio en el rubro alimenticio, rubro que puede
seguir siendo explotado.
4.6.4 PROBLEMAS
Actualmente uno de los principales problemas con que se enfrentan las PYMES es
la seguridad social que hay en el ambiente. Es una de las muchas razones por las
que empresas no hay llegado a prosperar y se ven obligadas a cerrar al poco
tiempo de abrir.
Otros insumos al alza son los huevos, manteca y la levadura, con un porcentaje
de hasta 15% en su precio.
Por el momento las demandas más grandes del sector de panificación en el país
son el congelamiento de los precios de las harinas así como también de los
precios de la canasta básica.
La variedad de pan dulce existente en el país es mucha, así como también los
estilos en que pueden hacerse pasteles. Es por ello que los motivos de compra no
son en sí los productos sino el volumen que se consume de ellos y la necesidad de
probar creando más variedades de pan o dándole usos más creativos a los
insumos para pastelería.
4.7 BRIEF
1. Tipo de proyecto.
Lanzar al mercado del sector panificador un nuevo insumo derivado de las
fresas.
2. Antecedentes de proyecto.
2.1. Descripción de la empresa.
Posicionamiento.
Puntos fuertes.
Creatividad e innovación al estar abiertos ante nuevas propuestas
para el uso de sus productos para la fabricación de derivados de la
fresa.
Personal capacitado en distintos países tanto de Latinoamérica
como de Europa acerca del cultivo de la fresa.
Estrechos contactos con empresas e instituciones académicas con
fines de desarrollo y propuestas de crecimiento.
Puntos débiles.
Limitada extensión de tierra destinada al cultivo.
Incipientes variaciones climáticas extremas así como ineficientes
planes de contingencia ante lluvias torrenciales.
Actuales derivados de la fresa producidos (mermelada) moviéndose
en el mercado sin marca registrada.
Estrategias.
4. Especificaciones.
4.1. Funciones principales y secundarias del producto.
Del producto.
o Principal: Brindar a los productores de pan dulce y postres en general
una nueva opción para decorar de manera sencilla sus productos y
agregarles un nuevo sabor.
o Secundaria: Impulsar la producción de nuevos derivados de fresa y
nuevos productos a nivel nacional.
Del contenedor.
o Principal: Proteger, conservar y resguardar el producto.
o Secundaria: Dar una imagen del producto. Poder almacenarse en
lugares convenientes.
4.2. Requisitos.
Restricciones generales.
Las dimensiones deberán ser trocitos de no más de 5mm para satisfacer las
preferencias de la clientela. La apariencia será oscura con tonos rojizos.
Vida útil esperada.
Un año a en un ambiente fresco y seco.
Aspectos.
A definir conforme se le realicen pruebas en laboratorios de alimentos.
6. Costos.
6.1. Objetivos o limitantes.
Limitante: Menos de $3.00 por libra.
Objetivo: Entre $1.00 y $2.00 por libra.
6.2. Cantidad de producto prevista o deseada.
5 MERCADO COMPETIDOR.
5.1 ANTECEDENTES.
Así fueron naciendo mas empresas con el propósito de lograr una participación
de mercado en esta industria, continuando con su planificación de expansión a
nuevos mercados, teniendo presente que se vive en un mundo globalizado, se
inicio el proceso de industrialización con la compra de nueva maquinaria,
dejando de lado algunos procesos artesanales y mejorando los estándares de
calidad, aumentando la producción para competir con los principales países de
la región productores de confites.
Una de las grandes empresas nacionales que han perdurado a través de muchos
años y representa una de las más importantes y reconocidas en el mercado
nacional es la Confitería Americana, en sus plantas se producen cerca de 300
libras diarias de dulces, de igual manera Diana, empresa nacional que cuenta
con alrededor de 3200 empleados y representa la mayor productora y
comercializadora tanto de confites como de boquitas y snacks a nivel nacional.
La competencia actual es muy dura, con los tratados de libre comercio debido a
que muchas marcas de confitería las cuales son de mejor calidad, presentación
grafica más llamativa, y precios inclusive en algunos casos son más bajos.
5.2 TABULACIONES
Semanal
3 meses
43%
48%
mensual
9%
quincenal
0%
La mayoría de las panaderías dicen comprar cada tres meses fruta, se estima que
esta es fruta deshidratada o con algunas características similares que permitan su
conservación por tanto tiempo o que tiene escaso movimiento en el mercado.
0-2 lb
25%
10+ lb
50%
5-10 lb 2-5 lb
20% 5%
Calidad Precios
30% 38%
Las empresas panaderas se inclinan por los precios ante la competencia, seguido
de la calidad.
$2-3
$1-2
30%
50%
Los canales de comercialización más utilizados por empresas extranjeras son las
compañías distribuidoras de alimentos en general, las cuales se encargan de
abastecer a supermercados y minoristas.
Los productos alimenticios suelen ingresar vía terrestre, ya que llegan vía marítima,
en contenedores a través de puerto Quetzal o puerto Santo Tomás de Castilla
(ambos en Guatemala) y después son transportados por carretera a El Salvador.
Los importadores de este tipo de productos son por lo general distribuidores de
productos de consumo masivo, y la mayoría cuenta con su propia flota de
vehículos. Las distribuidoras comercializan la mayoría de los productos
importados, no obstante, en los últimos años se ha visto un crecimiento y un
marcado interés en las cadenas de supermercado de importar directamente,
especialmente productos alimenticios.
5.3.2.1 Badia
Estrategia corporativa
Estrategia de negocios
5.3.2.2 Bazzini
Estrategia corporativa
Fruta cristalizada
Hecha con distintos tipos de frutas que primero son hervidas en almíbar y luego
secadas. La diferencia radica en que llevan naranja. Se utiliza en repostería y en
todo tipo de postres, galletas y helados.
5.3.2.3 Frutalia
Datos de nutrición
Usos:
Rellenos
Repostería
Decoración
Mousses
Postres
Helados
Estrategia corporativa
Mermeladas
Salsas con sabores
Rellenos de fruta
Salsa Ketchup
Coberturas para helados
Sirope de maple
Jugos concentrados
Fruta confitada
Productos lácteos
Conservas enlatadas
Cuenta con 1000 empleados, 71% de la zona rural y 29% de la zona urbana.
Clientes:
Certificaciones:
HACCP
Mercados:
Estados Unidos
Guatemala.
El Salvador.
Honduras.
Costa Rica.
Panamá.
Puerto Rico.
Venezuela.
Chile.
Producto competidor
Estrategia corporativa
Estrategia de negocio
Los productos Diana son más conocidos por ser boquitas más populares en el
país. Sin embargo se conoce que proveen a determinadas pastelerías en insumos
de confitería.
Estrategia de negocio
6 MERCADO DISTRIBUIDOR.
6.1 CONDICIONES DEL MERCADO DISTRIBUIDOR
Para determinar las condiciones que requieren las distribuidoras de insumos para
panaderías y pastelerías, se utilizo la técnica de la entrevista en Ideas y productos
para cakes. El perfil del distribuidor se detalla a continuación.
Políticas publicitarias.
Estrategias de precios.
-Distribuidor.
-Mayorista.
-Minorista.
-comisionarios.
-Corredores.
-Comerciantes.
-Comisionistas.
-Corredores.
6.4 TABULACIONES
Diana La universal
22% 13%
Durangos
13%
Albanes
14%
Distribuidora Ideas para El roble
Chavarria cakes 4%
14% 20%
Otro
20%
Visita directa
80%
La visita directa parece ser el medio por el que la mayoría de los panaderos se
han dado cuenta de los proveedores.
Tienda
61%
El 61% de los compradores del mercado objetivo prefirió adquirir sus insumos en
tiendas especializadas, algunas cuentan con servicio a domicilio.
6.5 PROYECCIONES
Los empresarios que poseen panaderías preferirán más encontrar sus productos
en tiendas especializadas o comprándolos al productor directamente antes que
buscarlos en el mercado o supermercado. Ciertas averiguaciones indican que
prefieren que el proveedor tenga servicio a domicilio.
6.6 PROPUESTAS
Distribuidora Chavarría.
Albanés.
La Universal.
Durangos.
7 MERCADO ABASTECEDOR
7.1 PROVEEDORES INTERNOS Y ALTERNATIVOS
Central Izalco
La Magdalena
El Ángel
El Trapiche
La Cabaña
Del Cañal
7.1.1.1 Antecedentes
Existen dos granes tipos de hidratos de carbono, los azúcares y los almidones. Los
azúcares comprenden la sacarosa, la glucosa, la fructosa, la lactosa y la maltosa
y se encuentran naturalmente en alimentos como frutas, verduras y productos
lácteos. El almidón está presente en los cereales (arroz, maíz, trigo, etc.), los
productos derivados de los mismos (pan, pasta, etc.), las patatas y las legumbres.
7.1.1.2 Provisión
variedad de pesticidas cuyo uso depende del tipo de plaga que ataca al cultivo
de la caña.
www.divsa.com
7.2.1.1 Elaboración
A la pieza de acero se le aplica una capa de base liquida que se hace a base de
frita y que se funde a 840 - 850 °C, aportando la adherencia del recubrimiento a
la base de acero. Seguidamente se aplica una capa de esmalte de cubierta que
se funde a 810 - 830 °C y confiere al recubrimiento las propiedades estéticas
(color, brillo, textura,...) y las propiedades de resistencia química y mecánica
adecuadas. Para la obtención de textos, gráficos y dibujos en uno o varios colores
se usan esmaltes especiales que se aplican habitualmente por serigrafía y son
vitrificados a 770 - 800 °C.
Entre otros:
Superficie limpia.
Resistencia
7.2.1.3 Higiene
No absorbe olores.
Sucursal Centro
8a calle Poniente Nª240, San Salvador (Una cuadra abajo del mercado Central)
Horarios: Lunes a Viernes de 7:30 am a 6:00 pm y sábados de 7:30 am a 5:00 pm
sin cerrar al mediodia
Con su olla de peltre 19qt arrocera con tapa con un precio de $35.00.
La hoja, el elemento principal del cuchillo se elabora hoy en día de ese material
aunque existen versiones de cerámica. El acero inoxidable es la opción más
habitual, aunque presenta la desventaja de perder su filo con facilidad, siendo
necesario proceder a su afilado frecuente mediante el uso de una piedra de
afilar.
Se recomienda utilizar cuchillos de cocina ya que son los que tienen más fuciones
y propósitos.
Set de cuchillos para cocina. Fabricados en acero inoxidable 420 de alta calidad,
con doble tratamiento térmico para hacer los cortes perfectos en la cocina.
Malla metálica.
Empaque.
Aplicaciones: Galletas, snacks, nueces, party mix, dulces, centros de donas, etc.
Dimensiones
Información de la empresa:
6a. Avenida 6-31, Zona 2 San José Villa Nueva, Guatemala, C.A.
info@grupok66.com
Otra propuesta son las bolsas con mecanismo de cierre para conservar el
producto seco.
Permite cerrar otra vez el empaque para una amplia gama de productos. El
material es aluminio laminado. Otras aplicaciones a parte de las frutas secas es
para quesos, cocoa, cristales de gelatina, arroz, etc. Disponible a nivel mundial a
través de AMCOR Pet Packaging S.A. de C.V.
De las formas de recopilación de información mencionadas anteriormente, se obtuvieron las siguientes condiciones de
venta de los proveedores de materia prima e insumos necesarios para la elaboración de fresas cristalizadas.
Los únicos productores de fresa orgánica en el país y que están registrados son
Industrias Montecielo, los cuales fueran sus propios proveedores.
Ahora se hará un cálculo del rendimiento del terreno. Tomando como base la
producción de la empresa para un año, que es de 300000 libras, con un promedio
de compra de $0.90, el valor estimado de la producción anual y rendimientos
promedios es de $270000.
Usos competitivos.
Disponibilidad de azúcar.
7.6 ESTACIONALIDAD
Los plantines de fresas son colocados en eras, actualmente se cuenta con 45000
plantines. Cada planta es capaz de producir entre 50 y 65 fresas durante 8 meses.
Se sabe que se realizan 2 cortes por semana en la plantación y que 10 fresas
hacen aproximadamente una libra. Se consideran valores optimistas y constantes
de producción a lo largo del año.
NUMERO DE CANTIDAD DE
MES LIBRAS/MES LIBRAS/SEMANA
PLANTINES FRESAS/MES
NOVIEMBRE 45000 375000 37500 9375
DICIEMBRE 45000 375000 37500 9375
ENERO 45000 375000 37500 9375
FEBRERO 45000 375000 37500 9375
MARZO 45000 375000 37500 9375
ABRIL 45000 375000 37500 9375
MAYO 45000 375000 37500 9375
JUNIO 45000 375000 37500 9375
TOTAL 45000 3000000 300000 37500
Cuando finalizan los ocho meses de producción, se deben retirar las plantas y
sustituirlas por nuevas plantas de fresas, y comenzar nuevamente el ciclo de
crecimiento. El tiempo estimado que dura dicho proceso de renovación de las
plantas, hasta la nueva cosecha, es de 4 meses.
Alternativas de aprovisionamiento
1. Crear un inventario a lo largo de la etapa de producción para cubrir los
meses de des aprovisionamiento.
Esta alternativa consiste en crear un inventario de fresas a lo largo del
periodo de cosecha, implica conservar una parte del total de las unidades
buenas producidas en congelamiento para su posterior uso.
Esta alternativa considera la capacidad que tiene un fruto congelado
apropiadamente, de conservar sus propiedades y buen estado durante un
año. Lo que implicaría la construcción de un cuarto frio para acopiar las
fresas durante ocho meses.
2. Aprovisionamiento con fresas importadas de Guatemala
Dado que más del 90% del mercado salvadoreño de fresas es abastecido
por Guatemala; una posibilidad es abastecerse con fresas importadas de
dicho país. Sin embargo, según la encuesta realizada, un factor atractivo
del producto es que este sea elaborado a base de fresas de calidad y
cultivadas orgánicamente.
Por lo que se descarta esta alternativa.
Sin embargo, además de buscar alternativas de aprovisionamiento existe la
7.7.1 FRESAS
Se tienen datos que son 9 millones de libras de fresas que se consumen por año en
el país. No obstante, sólo el 2% se produce en el país, especialmente Apaneca y
Chalatenango.
7.7.2 AZÚCAR
Características de la demanda.
Transforma Comerciali
Provisión Producción Distribución
ción zación
Se estima que en el 2009 existían unos 7,000 cañicultores dispersos en el país, los
cuales se encuentran dispersos en productores asociados en cooperativas y
productores independientes.
Actualmente en el país existen seis ingenios, tres ubicados en la región central, dos
en la occidental, uno en la zona paracentral y otro en la zona oriental.
102%
100%
98%
96% Refinado
Moreno
94%
Blanco
92%
90%
88%
Industria Consumo final
Por su parte el consumidor final utiliza el azúcar para endulzar bebidas, preparar
alimentos, azúcar de mesa, etc. Se ha revelado que los consumidores finales
tienen algunas ideas preconcebidas respecto al azúcar crudo que se relacionan
con el color del producto. El consumidor final asocia el color con suciedad y con
alguna dificultad de disolución, ya que los granos son más gruesos que los del
azúcar blanco y refinado; por ello prefiere utilizar azúcar blanco.
Por otra parte, en el mercado libre se transan los volúmenes que quedan fuera de
convenios especiales, a través del mercado bursátil (Bolsas de Nueva York, París,
Hong Kong).
El precio al consumidor se mantuvo entre los $0.32/lb y los $0.35/lb para el período
05/08, mientras que el mayorista ha oscilado entre $0.27/lb y $0.32/lb.
Introducción.
Crecimiento.
Madurez.
Declive.
precio por arriba del precio del competidor más barato pero sin superar el precio
del competidor siguiente.
Se presume cierta estabilidad para seguir jugando con los precios, a tal punto de
poder igualar al siguiente precio de la competencia y mantenerse ahí
observando la reacción del mercado y tomándola en cuenta para el siguiente
movimiento, que puede ser mantener el precio o reducirlo un poco.
8.1.2.1 Marca
La marca que se propone usar para las fresas cristalizadas es usando el nombre
de Montecielo, mismo que permitiría identificar a los otros productos de la
empresa y sería símbolo de la producción de fresas nacionales.
8.1.2.2 Envase
El envase propuesto es la tarrina con bisagra con o sin orificios para ventilación
del producto, aunque de preferencia sin. La transparencia permitirá dar un vistazo
al producto, y las dimensiones serán variables dependiendo de la capacidad que
se compre.
8.1.2.3 Etiqueta
Ingredientes: Fresas
orgánicas, azúcar
blanca, ácido cítrico,
etc.
Industrias Montecielo
Apaneca, Ahuchapán
FECHA DE
PRODUCCIÓN
FECHA DE
VENCIMIENTO
Nota: El diseño de la viñeta puede ser modificado posteriormente.
8.2 PRECIO.
Supervivencia.
Utilidades actuales máximas.
Participación máxima de mercado.
Captura máxima del segmento superior del mercado.
Liderazgo en calidad de productos.
Cada precio genera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un impacto
diferente sobre los objetivos de marketing de la empresa. La relación entre las
diferentes alternativas de precio y la demanda resultante se captura en una
curva de demanda. En el caso normal, la demanda y el precio tiene una relación
inversa: cuanto más alto el precio, menor es la demanda.
La mayor parte de las empresas intenta medir sus curvas de demanda. Hay varios
métodos para hacerlo.
Esto es difícil de preveer ya que al parecer los precios de los distribuidores han
cambiado poco y los productores no se pueden dar el lujo de dejar de comprar
guiándose por su economía ya que tienen que cumplir con la demanda de pan
dulce en el mercado.
la unidad básica, una libra, sea similar al de Grupo El Angel, distribuido por La
Universal.
Dos grandes vías están abiertas para las empresas que lanzan nuevos productos
al mercado: el descremado o la penetración.
las ventas en lugar de un margen grande por unidad. Se descarta esta estrategia
ya que el mercado objetivo no es tan masivo como si se tratase de vender el
producto a consumidores finales.
8.3 PUBLICIDAD.
Los tamaños propuestos es de dos páginas para los carteles y de media página
los afiches. Los materiales serían
Costo
Descripción Empresa Teléfono Unidades Costo total
unitario
Carteles Dromer 2542-7723 $1.00 100 $100.00
Inventiva
Volantes Dromer 2542-7723 $0.50 200 $50.00
Inventiva
8.4.1 VENTAJAS
Las ventajas que presentan las ventas indirectas, que son las que se realizarían
para la distribución de las fresas cristalizadas son:
Se amplía la cobertura.
Financiamiento propio.
Organización de ventas propia.
Especialización por zonas.
8.4.2 DESVENTAJAS
Menor promoción.
Control relativo sobre los precios.
Menor contribución marginal respecto al precio final.
Volúmenes de compra bajo políticas ajenas a los productores.
Los Durangos.
Ideas para Cakes.
El Roble.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Asimismo se notó que la industria alimenticia actual es cada vez más estricta en
cuanto a la aplicación de normas de calidad, lo cual se refleja en las preferencias
de los clientes, los cuales dicen que aceptarían probar un producto nuevo, si este
cumple con los estándares de calidad adecuados.
Para ambos productos puede notarse que no existe fabricación de los mismos
dentro del país, o inclusive en Centro América, esto se debe al grado de
innovación que posee cada uno de ellos, es probable que se piense que se
necesita tecnología de punta para realizarlos, sin embargo, no es así, tales
productos pueden ser fabricados haciendo uso de maquinaria artesanal,
cumpliendo obviamente con todos los estándares de calidad e inocuidad que
están presentes en la industria, tanto nacional como internacional.
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
Libros/Documentos:
Sitios web:
GLOSARIO TECNICO
Alimento Dietético
Es aquel en que uno o varios componentes han sido alterados, como azúcares,
grasas, sal o calorías; con un objetivo específico relacionado con la salud
humana.
Colesterol
Confitería
Dieta Nutricional
Diabetes
Gremio
HACCP
Hipertensión
Hipoglucemia o Hipoglicemia
Nutrición
Panificación
ANEXOS
ANEXO 1: GUIÓN PARA FOCUS GROUP SOBRE MERMELADA SIN AZÚCAR
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO GENERAL
DURACIÓN DE LA SESIÓN
RECOGIDA DE DATOS
sin azúcar
Agradecimientos y despedida.
Nota: a medida que los participantes hablen indagar más acerca de sus
opiniones.
PLANEACIÓN
Padece de
alguna
Ocupación
residencia
¿Compra
Lugar de
productos
Nombre d afectada regularmen
dietéticos
por el -te?
?
consumo
de azúcar
Ruth López 22 Emplead Colonia No Si Si
a Escalón
Marco 18 Estudiant S.S No Si No
Chamagu e
a
Gloria 47 Emplead S.S No Si Si
Quezada a
José 23 Chef S.S No Si Si
Monterola
Carmen 52 Emplead Antiguo Si/Diabetes No Si
Elena o Cuscatlá
Martínez n
José 27 Emplead Santa No Si No
Fabián o Tecla
Fátima 26 Emplead S.S No No Si
Chilin a
PREGUNTAS DE ESTIMULO
LOCAL SELECCIONADO
Se debe presentar una oferta con precios, sabores, presentaciones, etc. Del
producto para someterlo a evaluación. Luego se procede a asignarles un código
de proveedor en el cual se debe llenar una solicitud con todos los datos de la
empresa. Ya creado el código de proveedor y si lo aprueba el Comité Evaluador,
se solicita a la empresa un pedido moderado para ver como funciona el
producto.
En determinadas salas existen Zona Light, lo cual allí se asignan los espacios para
la colocación del producto nuevo. Se permite una degustadora para que pueda
promover el producto los días que se requiera.
Si, pienso que es un producto con potencial de crecimiento, más que todo por ser
un producto nacional.
WALMART
El proveedor tiene que supervisar las salas para estar pendiente de las existencias,
que no haga falta producto y darle una buena rotación a este, aunque en
algunos casos cuando el producto se agota inmediatamente se le informa al
proveedor para que puedan abastecer de producto.
No existen restricciones el proveedor puede tener una degustadora los días que
desee, material pop, brochure informativos, etc.
Como empresa, deseamos estrechar aún más nuestra relación con un sector de
nuestros proveedores que es sumamente importante para nosotros: los fabricantes
locales de pequeñas y medianas (Pyme) empresas.
Ciclovía Ciclovía
Panadería
Panadería