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N° 05 – Mayo 2016
Los productos de recubrimientos como pinturas, barnices y lacas, cumplen con el objetivo de
proteger a las estructuras y objetos sobre los cuales son aplicados, de las inclemencias del
tiempo y del clima, en especial, la oxidación y la corrosión. Además brindan mayor estética a la
superficie que recubren, sean aplicadas sobre edificaciones o sobre autopartes de industrias
diversas.
Durante los últimos años, el crecimiento de la producción de pinturas, barnices y lacas, ha tenido
un desempeño favorable. Durante el periodo 2004 – 2008, la producción de productos de
recubrimiento creció en promedio 15,8% anualmente. Dicho crecimiento, se dio en paralelo del
crecimiento de la construcción, su principal demandante, que en el mismo periodo, presentó un
crecimiento promedio anual de 12,4%.
En cuanto al comercio exterior, durante el periodo 2006-2015, las importaciones peruanas, han
superado a las exportaciones en la mayoría de periodos, a excepción de los años 2010 y 2011, Pág.
años en los que debido a la mayor exportación de lacas colorantes, la balanza comercial fue 1
positiva.
I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Los productos de recubrimiento como las pinturas, lacas y barnices, cumplen el objetivo de
proteger de las inclemencias del tiempo y del clima, así como brindar mayor estética a las
estructuras y productos sobre los cuales son aplicados.
Dentro de los productos de recubrimientos, destacan dos grandes grupos, los arquitectónicos y
los industriales. En el primer grupo, se encuentran todas aquellas pinturas, lacas y barnices
empleados en recubrir edificaciones, muebles y similares. El segundo grupo, incluye los
productos utilizados durante el proceso productivo de maquinaria, aparatos metalmecánicos,
textiles, cueros, papel, plástico, madera, entre otros.
Los principales productos que marcan la tendencia productiva en el sector pinturas, barnices y
lacas de Perú son: pintura látex, pintura acuosa, barnices, esmaltes y anticorrosivos.
- Pintura látex: Producto que mayor producción registra, es utilizado en las edificaciones,
tanto para acabados interiores como exteriores, ello debido a su gran resistencia y
solidez a la luz. Este tipo de pintura es elaborada en base a agua y polímeros sintéticos,
emulsión de polivinilo, mezclas de polímeros vinílicos con acrílicos, entre otros insumos.
- Pintura Acuosa: Este producto, se fabrica en base a agua con resinas vegetales
(derivados del maíz, del trigo y de yuca) como por ejemplo, la pintura temple o
imprimante que se vende en bolsas y es utilizada para aplicarse sobre cielo raso, adobes,
o superficies que no requieren acabados.
- Barniz: Capa protectora transparente e impermeable, que protege la superficie pintada Pág.
de agentes externos y de pequeñas erosiones. Existen diversos tipos: brillante, mate, 2
satinado y fijador.
- Esmalte: Pintura brillante, con buena resistencia, otorga estabilidad de color y tiene
buen acabado. Se utiliza para proteger cualquier superficie: hierro, metal, madera o
plástico y sirve tanto para interiores como para exteriores.
CONTROL DE
CALIDAD
Durante la primera etapa, se considera el uso de materias primas como ligantes, pigmentos,
cargas, solventes y aditivos en la cantidad necesaria, dependiendo fundamentalmente del tipo
de pintura que se va a producir. Como punto de inicio, se vierten los elementos líquidos y
posteriormente, los elementos sólidos, en forma de polvo, para obtener una pasta con la
consistencia adecuada. La consistencia de esta pasta depende de la potencia de la máquina en
la que se empieza el proceso físico de mezcla y de la disolución de ciertos componentes sólidos.
Una buena mezcla dará lugar a una molienda óptima. Existen dos tipos de maquinaria para
realizar la mezcla: las empastadoras o mezcladoras a bajas revoluciones, que permiten alcanzar
pastas muy espesas y completar la mayor parte de la humectación; y las mezcladoras de discos
de alta velocidad, que se utilizan para obtener pastas menos espesas y separar agregados de
partículas de pigmentos.
Pág.
Posteriormente, se lleva a cabo la dispersión, la cual consiste en trabajar la mezcla con discos de 3
alta velocidad con el objetivo de obtener una pasta molienda inicial, con características
específicas de finura. La mejora de la dispersión se conseguirá con un aporte mayor de energía
para acelerar la separación de los aglomerados y agregados de pigmentos. La etapa siguiente es
la molienda, la cual se realiza para afinar más la dispersión de la pasta molienda inicial. Esta
etapa, se realiza utilizando molinos, principalmente de dos tipos: los molinos de bolas y los
molinos de arena o perlitas.
En la cuarta etapa, se ajusta el matiz con los concentrados de color, para luego enviar el material
al tanque de adelgazado, con el fin de ajustar la viscosidad y el contenido de sólidos con la
cantidad necesaria de solventes y aditivos, que van a darle a la pintura las características finales
deseadas. Luego de ello, se lleva una muestra al laboratorio, donde se le someterá a pruebas
para determinar la calidad del producto, al comprobar características tales como peso,
viscosidad, uniformidad de color y resistencia, principalmente. Las características que se
controlan dependen del tipo de producto y del mercado al que se destina.
La siguiente etapa es el filtrado y envasado. La importancia del filtrado, radica en suprimir las
partículas indeseables en suspensión, como polvo, astillas de madera y partículas de
aglomerados de pigmentos no dispersados, que perjudican la uniformidad de la apariencia que
se desea conseguir en el secado. Su separación se hace mediante el uso de filtros, resistentes a
la acción de los disolventes y con una serie de orificios más pequeños que las partículas que
tienen que retener.
Existen dos tipos de filtros: filtros de malla, los cuales tienen una capa delgada de alambre
metálico o de fibras sintéticas en forma de saco, con una finura que oscila entre las 5 y las 800
micras (m); y el filtro de pared gruesa, que, utilizan una o varias piezas de forma cilíndrica
montadas en batería con un orificio en el centro y unas paredes de material filtrante, los
cartuchos pueden ser de fibras apelmazadas o de un filamento en bobina alrededor de un
orificio rígido.
Por otro lado, el Gráfico N° 2, detalla también, los principales demandantes de los productos de
recubrimiento, destacando el uso por parte de la construcción, fabricación de pesticidas,
fabricación de muebles, fabricación de productos metálicos, hogares, entre otros.
“El mercado nacional es el Gráfico N° 3: Pinturas, barnices y lacas por mercado destino
principal demandante de
la producción de pinturas,
barnices y lacas. Su uso es
importante en el sector
Pág.
construcción, en la
fabricación de pesticidas,
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muebles, maderas,
productos metálicos, de
plástico, material de
transporte, entre otros”.
Acorde con los datos del Cuadro de Oferta Utilización del INEI, en el Perú, los productos de
recubrimiento son demandados en especial por la construcción, actividad que consume el 22,1%
de la producción total de pinturas, barnices y lacas. Le siguen los productores de pesticidas con
el 14,6%, productores de muebles (9.8%) y fabricantes de productos de madera (6,2%). Destaca
también el consumo por parte de los fabricantes de productos metálicos (4,1%), fabricantes de
productos de plástico (3.9%), el sector de alquiler de viviendas (3,5%), los proveedores de
servicios administrativos y de apoyo con el 3,4% y los fabricantes de productos minerales no
metálicos (3,1%).
En menor medida, los productos de recubrimientos también son demandados por los
fabricantes de productos de caucho (2,6%), en la fabricación de material de transporte (2,6%),
en actividades de impresión (2,6%) y en el mantenimiento y reparación de vehículos
automotores (2,2%). Un restante 19,0% se distribuye principalmente en actividades de
administración pública y defensa (2,2%), telecomunicaciones (1,7%), fabricación de productos
de papel y cartón (1,4%), servicios inmobiliarios (1,4%), educación privada (1,4%) y arte,
entretenimiento y esparcimiento (1,2%) y hogares (0,6%).
Pág.
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La producción de pinturas, barnices y lacas, medido a través del Índice de Volumen Físico de la
Producción Manufacturera, ha registrado tasas de crecimiento positivas durante los últimos
años, alcanzando resultados por encima del 20,0% los años 2007 (22,4%) y 2008 (21,7%). Sin
embargo, los años 2012 y 2015, la producción de este grupo de bienes registró tasas negativas
del orden de 0,3% y 2,4% respectivamente.
Asimismo, para el periodo que va de 2009 a 2015, las tasas de crecimiento de la producción de
Pág.
productos de recubrimiento se redujeron a cifras de un dígito, llegando incluso a ser negativas
en dos oportunidades. Este periodo, coincidió además, con un menor dinamismo de los sectores
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altamente demandantes de productos de recubrimientos. El sector construcción, creció en
promedio 7,0% por año, cifra menor que la registrada en el lapso 2004-2009, la producción de
muebles también creció en promedio 7,0% al año, una cuarta parte de lo registrado en 2004-
2009.
En cuanto a los periodos de crecimiento negativo, durante el año 2012, la reducción estuvo
asociada por la menor demanda proveniente del sector fabricante de muebles, cuya producción
se redujo en 2,2%. Otro factor relacionado a este resultado, son las menores exportaciones de
lacas colorantes. Para el año 2015, la reducción fue de 2,4%, en línea con la contracción que
presentó tanto la construcción (5,9%), como la producción de muebles (11,7%) y la fabricación
de productos metálicos (1,7%).
Precios:
Para el mercado local, se consideran los precios de pinturas látex y temple que compila el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para la construcción de Índices Unificados
de Precios de la Construcción.
La evolución de los precios de la pintura látex entre 2007 y 2015, muestra tres velocidades
claramente distintas, una tendencia decreciente en el periodo 2007 – 2009, un periodo creciente
para los años 2010 – 2012 y un ritmo menor de crecimiento durante los siguientes años (Ver
Gráfico N° 6). Esto último, en línea con el menor dinamismo del sector construcción, uno de los
principales demandantes de productos de recubrimiento.
En tanto, la evolución del precio de la pintura temple, ha sido positiva. Durante el periodo 2007
– 2015 el nivel acumulado de precios de este grupo de productos, se incrementó en 28,4%, Pág.
alcanzando un máximo de 13,4% el año 2012. En el 2015, la variación ha sido negativa del orden 8
de 0,1%.
*El dato corresponde a la variación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción para pintura látex y temple.
Para el mercado externo, se utilizarán los precios promedio de exportación e importación de las
principales partidas arancelarias relacionadas a las pinturas, barnices y lacas. El cuadro N° 1
detalla las partidas arancelarias consideradas en el presente informe.
Partida Descripción
Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de
3205000000
lacas colorantes.
3210002000 Pigmentos al agua de los tipos utilizados para el acabado del cuero. Pág.
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Demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para
3210009000
el acabado del cuero.
Precio de importación
Partida
Descripción de Partida 2012 2013 2014 2015 Ene-abr 2016
Arancelaria
Demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o
3208900000 naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no 5,3 5,1 4,7 4,3 4,2
acuoso.
Precio de exportación
En el comercio internacional, los flujos comerciales son las compras y ventas de bienes y
servicios entre países. Estos flujos, se miden a través de la balanza comercial (exportaciones –
importaciones). El resultado de la balanza comercial, determina si el país es exportador neto
(balanza comercial positiva) o importador neto (balanza comercial negativa).
Para el caso peruano, la balanza comercial de pinturas, barnices y lacas ha sido principalmente
negativa, a excepción del periodo 2009 – 2011, periodo en el cual la balanza comercial registró
resultados positivos, derivados de la mayor exportación de colorantes y lacas.
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Valor CIF (Miles de US$) Valor FOB (Miles de US$)
EMPRESA 2 014 2 015 Ene-Abr 2016 EMPRESA 2 014 2 015 Ene-Abr 2016
Estados Unidos 10 454 8 824 2 874 Brasil 6 690 8 647 4 323
España 7 989 7 132 3 056 Dinamarca 9 024 8 454 4 952
China 6 399 6 929 1 916 Estados Unidos 4 235 4 377 1 556
México 6 868 6 189 1 548 Ecuador 4 975 3 757 699
Alemania 8 053 5 577 1 731 Chile 3 606 3 689 1 296
Resto 20 202 22 842 5 747 Resto 22 986 21 254 11 771
TOTAL 59 965 57 493 16 872 TOTAL 51 516 50 178 24 598
Fuente: Infotrade Elaboración: IEES-SNI
3.1.1 Importaciones
Durante el 2015, las importaciones de pinturas, barnices y lacas alcanzaron los US$ 57,5
millones, cifra 4,1% menor que la registrada en 2014, debido a las menores compras de pinturas
y barnices disueltos en medio no acuoso.
Pág.
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El Perú, durante el 2015, importó del mercado estadounidense, especialmente productos del
grupo conformado por las demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales,
disueltos en medio no acuoso (US$ 4,5 millones) y en menor medida se requirió pinturas y
barnices a base de poliésteres, disueltos en medio no acuoso (US$ 828 mil). En tanto, del
mercado español predominó la importación de pigmentos y colores (US$ 5,0 millones).
Por otro lado, de las importaciones que el Perú registró con el mercado alemán durante el 2015,
US$ 2,9 millones fueron del grupo conformado por las demás pinturas y barnices a base de
polímeros sintéticos o naturales, disueltos en medio no acuoso. En menor medida, también se
importaron pinturas y barnices a base de poliésteres, dispersos o disueltos en medio no acuoso
(US$ 585 mil), en el mismo periodo.
Cuadro N° 5: Importación de pinturas, barnices y lacas por partida arancelaria y país de origen
Sherwin William Perú, compañía transnacional y una de las más grandes compañías de pinturas
y revestimientos en el mundo, registró al 2015, importaciones por el monto de US$ 6,3 millones,
en productos de recubrimiento, concentrados principalmente en pinturas y barnices
provenientes básicamente de Chile y Brasil.
Para el mismo periodo, la empresa Cerámica Lima S.A, firma perteneciente al grupo Celima
Trébol y una de las principales productoras de revestimientos cerámicos, registró un monto
importado de US$ 4,2 millones en productos de recubrimiento, principalmente en pigmentos y
colorantes, provenientes de España (US$ 3,7 millones). A abril 2016, la empresa acumula un
monto de US$ 1,6 millones, en importaciones de productos de recubrimiento.
El ranking lo completan W R Grace & CO – Lima, Gloria S.A y Ardiles Import S.A.C. Así, al 2015, Pág.
las compras al mercado externo de productos de recubrimiento, por parte de WR Grace & CO 15
fueron de US$ 2,9 millones, resultado 48,6% menor al registrado el año previo.
Por otro lado, la empresa Gloria S.A importó US$ 2,5 millones en productos de recubrimiento,
principalmente del grupo que agrega las demás pinturas y barnices disueltos en medios no
acuosos (US$ 2,5 millones). En tanto, Ardiles Import S.A.C importó durante el 2015,
principalmente pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos dispersos en medio
no acuoso (US$ 2 millones).
3.1.2 Exportaciones
Sin contar los años 2010 y 2011, la exportación de pinturas, barnices y lacas ha sido en promedio
US$ 37,3 millones durante el periodo 2006-2015. En tanto, en los años 2010 y 2011 el promedio
exportado alcanzó los US$ 141,6 millones, producto de los mayores despachos de lacas
colorantes, principalmente hacia Alemania, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos.
Durante el 2015, las exportaciones de pinturas, barnices y lacas alcanzaron los US$ 50,2
millones, cifra menor en 2,6% que la registrada en 2014, comportamiento que se originó por los
menores despachos de pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, disueltos en
medio acuoso, grupo de productos que registró un descenso de 26,7%.
Cuadro N° 8: Exportación de pinturas, barnices y lacas por partida arancelaria y país de destino
Hacia Brasil, Dinamarca y Estados Unidos, se exportó básicamente lacas colorantes. En el 2015,
se exportó al mercado brasilero un total de US$ 8,6 millones en este grupo de productos, cifra
29,3% mayor que la registrada en 2014. En cuanto al volumen, este también se incrementó,
pasando de 93 toneladas en 2014 a 104 toneladas en 2015. En tanto, las exportaciones de lacas
colorantes hacia Dinamarca totalizaron US$ 8,5 millones, monto 6,3% inferior al registrado en
2014 (El volumen exportado se redujo en 18 toneladas). Asimismo, en el mercado
estadounidense se registró un incremento en el monto y volumen exportado de lacas colorantes
durante el 2015. El monto exportado creció en 7,6%, mientras el volumen lo hizo en 18,4%.
CHR Hansen S.A es una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones basadas en
ingredientes para la industria alimenticia, farmacéutica, agrícola y complementos nutricionales.
En el 2015, la empresa registró exportaciones de productos de recubrimiento por el importe de
US$ 19,6 millones, concentrados básicamente en laca carmín y destinada en mayor medida a
Dinamarca (US$ 8,4 millones), Brasil (US$ 5,6 millones) y Estados Unidos (US$ 1,5 millones).
En tanto, Productos Naturales de Exportación Pronex S.A, empresa peruana que produce
Pág.
colorantes naturales a base de materias primas nacionales, se ubica en segunda posición, con
exportaciones que alcanzan los US$ 9,1 millones, concentradas también en laca carmín 19
destinada hacia Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Este resultado, es 8,0% mayor que el
registrado en 2014.
Finalmente, Frutarom Perú S.A y Globenatural International S.A exportaron esencialmente lacas
colorantes. El monto exportado por Frutaron en este grupo de productos fue de US$ 5,4
millones. A abril 2016, la empresa acumula exportaciones que ascienden a los US$ 4,2 millones.
Con respecto a Globenatural Internationa S.A, el 2015 exportó US$ 2,6 millones, cifra 42,6%
menor que la registrada en 2014.
Cuadro N° 10: Exportación de pinturas, barnices y lacas por partida arancelaria y empresa
Demás pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio no acuoso
Resto de partidas
Pág.
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