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INTERNACIONAL 18436-4
Primera edición
2008-10-15
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Prefacio
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Introducción
Esta parte de la norma ISO 18436 define los requisitos contra los cuales el personal de
monitoreo de la condición no intrusivo de la maquinaria, y tecnologías de diagnóstico
asociadas con el análisis de lubricante en campo para monitoreo de la condición de
maquinaria han de ser calificados, y los métodos de evaluación de dicho personal.
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Monitoreo de la condición y diagnóstico de equipos –
Requisitos para la certificación y evaluación de personal –
Parte 4:
ANÁLISIS DE LUBRICANTES EN CAMPO
1 Alcance:
Esta parte de la norma ISO 18436 especifica los requisitos para la certificación y evaluación
de personal que realiza el monitoreo de la condición de maquinaria y diagnóstico mediante
el análisis del lubricante en campo.
Esta parte de la norma ISO 18436 especifica un programa de clasificación de tres categorías
que se basa en las áreas técnicas delineadas en este documento.
2 Referencias normativas:
ISO 18436 - 1: 2004, Condition monitoring and diagnostics of machines – Requirements for
training and certification of personnel – Part 1: Requirements for certifying bodies and the
certification process
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3 Términos y definiciones:
A los efectos de este documento, los términos y definiciones dados en la Norma ISO 13372
y los siguientes.
3.1 Lubricantes:
Cualquier sustancia interpuesta entre dos superficies en movimiento relativo con el fin de
modificar la fricción y reducir el desgaste entre ellas.
La ausencia o cambio de actividad las cuales impide al individuo evaluado practicar las
tareas correspondientes a la categoría en el ámbito definido, por:
b) Dos o más períodos durante un tiempo total de más de dos quintas partes del período
total de validez del certificado o declaración.
4.1 Generalidades:
Los individuos evaluados en conformidad a los requisitos de esta parte de la norma ISO
18436 se clasificarán en una de tres categorías en función de sus calificaciones. Deberán
de haber demostrado las habilidades necesarias en el análisis de lubricante en campo para
su categoría, como se indica en el Anexo A.
El personal clasificado como Categoría II tiene que tener todos los conocimientos y
habilidades que se esperan del personal clasificado como Categoría I, mientras que el
personal clasificado como Categoría III tiene que tener todos los conocimientos y habilidades
que se esperan de personal clasificado como Categoría II.
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4.2 Categoría I:
Las personas clasificadas como Categoría I están calificados para realizar el análisis de
lubricante en campo de acuerdo a los procedimientos establecidos y reconocidos. El
personal clasificado como Categoría I es capaz de:
h) Preparar muestras para el transporte y/o prueba de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
Las personas clasificadas como Categoría II están calificados para realizar pruebas básicas
de lubricante en campo y análisis de acuerdo con los procedimientos establecidos y
reconocidos. El Personal clasificados como Categoría II es capaz de:
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d) Seleccionar la ubicación de puntos de muestreo, los métodos y equipos, y supervisar
la instalación de los equipos de muestreo;
e) Aplicar los métodos de evaluación seleccionados para las pruebas en el lugar y para
el análisis de partículas de desgaste;
Las personas clasificadas como Categoría III están calificados para llevar a cabo y/o dirigir
todo tipo de pruebas y análisis de lubricante en campo. El personal clasificado como
Categoría III debe ser capaz de:
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f) Establecer programas para la especificación de objetivos, alarmas y límites para
maquinaria;
o) Informe a la gerencia con respecto a los objetivos del programa, los presupuestos, la
justificación de costos, y el desarrollo personal;
q) En base a los datos acumulados, revisar los lubricantes actualmente en uso y hacer
recomendaciones, incluyendo los cambios de especificación de lubricación
requeridos, con el fin de mejorar el rendimiento;
r) Evaluar la influencia de las propiedades físicas/químicas sobre la estabilidad del rotor
en rodamientos, la estabilidad de los sistemas de control de la turbina, el desgaste
de los engranajes y sellos hidrodinámicos; y
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5 Elegibilidad
5.1 Generalidades:
Los candidatos deben tener una combinación de educación, formación y experiencia para
asegurar que entiendan los principios y procedimientos aplicables a la lubricación y análisis
de lubricante en la maquinaria. Se requiere conocimiento general de la maquinaria.
5.2 Educación:
5.3 Capacitación:
5.3.1 Introducción:
Para tener derecho a postular a la evaluación basada en esta parte de la norma ISO 18436,
los candidatos deberán proporcionar evidencia de la finalización exitosa de la capacitación
basada en los requisitos del anexo A. Los documentos en la bibliografía deben ser usados
como el dominio de los conocimientos para el sílabo de la capacitación. Esta capacitación
deberá cumplir con los requisitos de la norma ISO 18436-3. La duración mínima de la
capacitación se muestra en la Tabla 1. La capacitación debe ser en forma de conferencias,
demostraciones, ejercicios prácticos o cursos de capacitación formal.
Los requisitos de calificación deben estar de acuerdo con esta parte de la norma ISO 18436.
El tiempo de formación dedicado a cada tema se hará en conformidad con el anexo A y en
la Tabla 1.
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5.3.2 La capacitación adicional en tribología y gestión de lubricación:
Además de las horas de formación mostrados en la Tabla 1, los candidatos deben asistir a
la capacitación en tribología y gestión de la lubricación de al menos una duración similar a
la mostrada en la Tabla 1.
Dicha formación será adicional a cualquier educación formal compatible con 5.2, incluyendo
cualquier educación en facultad o en universidad. Si se realiza, la capacitación adicional
deberá cubrir el diseño, implementación, operación de lubricación, y programas y sistemas
de análisis de lubricantes, los principios de mantenimiento de máquinas y componentes,
modos de fallos y mecanismos asociados con cada principio, y los aspectos de tribología
típicos asociados con cada mecanismo. Dicha capacitación deberá ser validada por registros
verificables.
Los candidatos deberán tener por lo menos cinco años de experiencia documentada sin
interrupción significativa en monitoreo de la condición basada en el análisis de lubricantes
de máquinas para la Categoría II. Los candidatos deberán proporcionar pruebas de la
finalización de un curso equivalente de capacitación que cubra el sílabo de acuerdo al Anexo
A.
5.4 Experiencia
5.4.1 Para tener derecho a postular a una evaluación basada en esta parte de la norma ISO
18436, el candidato presentará evidencia al organismo evaluador de la experiencia en el
campo del monitoreo de la condición basada en el análisis de lubricantes de acuerdo a la
tabla 2. La clasificación para la Categoría II y Categoría III requiere la clasificación previa
en la categoría inferior.
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Tabla 2 – Mínimo acumulativo de requisitos de experiencia en muestreo y análisis
(meses)
Categoría I Categoría II Categoría III
12 24 36
NOTA: Los meses de experiencia se basan en 16 h mínimo por mes de experiencia de
monitoreo de la condición de maquinaria basada en análisis de lubricantes.
5.4.2 Los candidatos deberán guardar documentos justificativos verificables de las horas y
la naturaleza del trabajo para su “monitoreo de condición de maquinaria basada en análisis
de lubricantes”. Los candidatos para las categorías I y II deberán tener estas evidencias
validadas por una persona de la Categoría II o III, o en ausencia de tal persona, por el
supervisor técnico del candidato.
5.4.3 Los candidatos para la Categoría III tendrán estas pruebas validadas por una persona
de la Categoría III, o en ausencia de una persona, por el supervisor técnico del candidato.
5.4.4 El proceso de validación para todas las categorías requiere la firma de la persona
validadora en las pruebas documentadas. La persona validadora debe corroborar este
proceso de validación a través de la evaluación oral, la ejecución de tareas, de presentación
y revisión de informes, presentación y revisión de un proceso, o una combinación de los
mismos, con el fin de reforzar la confianza en la validación.
6 Evaluación
6.1.1 Para cada categoría, se exigirá a los candidatos responder un número mínimo fijo de
preguntas de opción múltiple con una duración específica como se indica en la Tabla 3.
6.1.2 Las preguntas serán de carácter práctico, sin embargo, se evaluará al candidato en
conceptos y principios necesarios para llevar a cabo la lubricación de maquinaria y análisis
de lubricante para monitoreo de condición de máquinas.
6.1.4 El contenido del examen será proporcional con el programa de formación que figura
en el Anexo A.
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Tabla 3 – Contenido mínimo examen
Categorías Número de preguntas Hora (h) Nota aprobatoria (%)
Categoría I 70 2 70
Categoría II 100 3 70
Categoría III 100 3 70
Todos los exámenes se realizarán en conformidad con la norma ISO 18436-1:2004, 8.2,
excepto que los candidatos también puedan tener acceso a lápices y borradores si se utiliza
la modalidad por computadora.
Anexo A
(Normativa)
Horas de Capacitación
Áreas
Categoría I Categoría II Categoría III
1. Estrategias de mantenimiento. 2.5 1 -
2. Fundamentos/Teoría de Lubricación. 4 1 6.5
3. Selección del Lubricante. 2.5 - -
4. Principios de la aplicación de lubricantes. 4 - -
5. Almacenamiento y gestión de Lubricantes. 2.5 - -
6. Medición y control de contaminación del
2.5 6 -
lubricante.
7. Muestreo de Aceite. 2.5 7 -
8. Monitoreo de la salud del lubricante,
diagnóstico, pronóstico y recomendaciones de 2.5 5 8
mantenimiento genéricas.
9. Análisis y monitoreo de partículas de
1 4 11.5
desgaste.
10. Desarrollo y gestión del programa de
- - 6
análisis de lubricantes.
Total de horas para cada categoría 24 24 32
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Horas de formación
Área Temas Categoría Categoría Categoría
I II III
2.5 1 -
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c) Límite. * * *
4. Aceites base. * * *
a) Funciones. * *
b) Propiedades. * *
c) Características, ventajas
* * *
y desventajas.
5. Funciones de los aditivos. * * *
a)
Antioxidantes/inhibidores *
de oxidación.
b) Inhibidores de
*
herrumbre.
c) Inhibidores de corrosión. *
d) Agentes
*
demulsificantes.
e) Mejoradores de índice
* * *
de viscosidad (VI).
f) Detergentes. * * *
g) Dispersantes. *
h) Depresores del punto de
*
Fluidez.
i) Inhibidores de espuma. *
j) Agentes Antidesgaste
*
(AW).
k) Agentes de Presión
*
Extrema (EP).
6. Propiedades físicas,
químicas y de desempeño
*
de los aceites lubricantes y
su clasificación.
7. Lubricación con Grasa.
a) ¿Cómo se hace la
*
grasa?
b) Tipos de espesantes. *
c) Compatibilidad con el
*
Espesante.
d) Propiedades físicas,
químicas y de desempeño
*
de las grasas y su
clasificación.
8. Lubricación sólida
a) Tipos de lubricante
*
sólido.
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b) Mecanismos de
*
lubricación sólida.
c) Factor de ecuación
*
Presión – Velocidad (PV).
d) Ecuación de la velocidad
*
de desgaste específico.
9. Lubricación Gaseoso.
a) Ventajas de los
Rodamientos lubricados *
por gas.
b) Propiedades de los
*
gases lubricantes.
10. Sistemas de
clasificación.
a) Viscosidad (ISO / SAE). *
b) Consistencia de la
*
Grasa (NLGI).
c) Motor (API / ILSAC). *
d) Clasificación para
engranes de automóviles *
API.
e) Clasificaciones ATF. *
f) Clasificaciones de fluidos
*
para frenos de automóvil.
g) Clasificación de
*
Engranes AGMA.
h) Clasificación de acoples
*
de engranes AGMA.
i) Clasificaciones de aceite
para turbina (BSI, DIN, GE, *
ABB).
j) Los fluidos hidráulicos
(ISO, sistema de
clasificación de resistencia
la fuego Factory Mutual
FM, ASTM, Especificación *
de rendimiento de
diferentes
componentes/sistemas
OEM).
k) clasificación de
lubricante grado alimenticio *
USDA/FSIS y NSF.
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2,5 - -
1. Cuando elegir / ventajas y
desventajas de: Aceite y *
Grasa.
2. Cuando para elegir /
ventajas y desventajas de: *
sólido, gas.
3. Selección de la
*
viscosidad
4. Selección del tipo de
*
aceite base.
5. Selección del sistema
*
Aditivos.
6. Selección espesante de
*
Grasa.
7. Requisitos de lubricación
para una máquina
específica.
3. Selección del a) Los sistemas
*
hidráulicos.
lubricante.
b) Cojinetes de
*
deslizamiento.
c) Elementos rodantes de
*
los rodamientos.
d) Cojinetes lisos. *
e) Motores alternativos *
f) Engranes y cajas de
*
engranes.
g) Cuerdas. *
h) Cadenas. *
i) Turbinas de vapor. *
j) Turbinas de gas. *
k) Motores de combustión
*
Interna.
l) Compresores. *
8. Solicitud y ajustes
relacionados con el medio *
ambiente.
4. Principios de 4 - -
aplicación del 1. Uso efectivo de técnicas
lubricante *
de entrega manual.
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2. Los sistemas de entrega
automática:
a) Sistemas de entrega
*
distribuida.
b) Lubricadores
*
Automáticos.
c) Mantenimiento de
sistemas de lubricación *
automáticos.
2,5 - -
1. Procedimientos de
*
recepción del lubricante.
2. Almacenamiento
apropiado y gestión de *
inventarios.
5. 3. Recipientes de
Almacenamiento almacenamiento de *
Lubricante.
y Gestión del 4. Almacenamiento
Lubricante. apropiado de pistolas de
*
engrase y otros dispositivos
de aplicación de lubricantes.
5. Mantenimiento de
sistemas de engrase *
automático.
6. Salud y garantía de
*
seguridad.
2,5 6 -
1. Contaminación por
partículas.
a) Efectos sobre la
*
máquina.
6. Control y b) Efectos sobre el
*
lubricante.
medición de la c) Métodos y unidades
contaminación para medición de la
*
del lubricante. contaminación por
partículas.
d) Técnicas para controlar
la contaminación por *
partículas.
2. Contaminación por
Humedad.
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a) Efectos sobre la
*
máquina.
b) Efectos sobre el
*
lubricante.
c) Estados de coexistencia. *
d) Métodos y unidades
para medición de la
*
contaminación por
humedad.
e) Medición de
*
Demulsibilidad.
f) Técnicas para controlar
la contaminación por *
humedad.
3. Contaminación por
Refrigerante Glicol.
a) Efectos sobre la
*
máquina.
b) Efectos sobre el
*
lubricante.
c) Métodos y unidades
para medición la *
contaminación por glicol.
d) Técnicas para controlar
*
la contaminación por glicol.
4. Contaminación por hollín.
a) Efectos sobre la
*
máquina.
b) Efectos sobre el
*
lubricante.
c) Métodos y unidades
para medición de la *
contaminación por hollín.
d) Técnicas para controlar
*
la contaminación por hollín.
5. Contaminación por
combustible (dilución de
combustible en el aceite).
a) Efectos sobre la
*
máquina.
b) Efectos sobre el
*
lubricante.
c) Métodos y unidades
*
para medición de la
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contaminación por
combustible.
d) Técnicas para controlar
la contaminación del *
combustible.
6. Contaminación por aire
(aire en aceite).
a) Efectos sobre la
*
máquina.
b) Efectos sobre el
*
lubricante.
c) Estados de coexistencia. *
d) Métodos y unidades
para medición de la *
contaminación por aire.
e) Técnicas para controlar
*
la contaminación por aire.
7. Filtración y tecnologías
*
de separación.
8. Clasificación de los
*
filtros.
9. El diseño del sistema de
filtración y selección del *
filtro.
2,5 7 -
1. Objetivos para el
* *
muestreo de lubricante.
2. Equipos de muestreo
*
específico:
a) Cajas de engranes con
*
sistemas de circulación.
3. Métodos de muestreo. * *
7. Muestreo de a) Sistemas no
*
presurizados.
Aceite.
b) Sistemas presurizados –
*
bajos.
c) Sistemas presurizados –
*
altos.
4. Gestión de la
* *
interferencia.
a) Limpieza y gestión del
* *
recipiente de muestreo.
b) Lavado. * *
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c) Condiciones apropiadas
de la Máquina para el * *
muestreo.
5. Gestión del proceso de
* *
toma de muestras.
a) Frecuencia de muestreo. *
b) Los procedimientos de
muestreo (que incluyen la
*
selección de puntos de
muestreo).
c) Procesamiento de la
*
muestra
2,5 5 8
1. Los mecanismos de falla
* * *
de lubricantes.
a) La degradación
oxidativa - el proceso, las * * *
causas y efectos.
b) La degradación
oxidativa – riesgo de
lubricantes y aplicaciones;
8. Monitoreo de estrategias para impedirlo;
Salud del fortalezas, limitaciones y
aplicabilidad de las
lubricante, pruebas utilizadas para
*
diagnóstico, detectar y solucionar
pronósticos y problemas de oxidación
recomendaciones (AN, viscosidad, FTIR,
RPVOT, inspección
de sensorial).
mantenimiento c) La degradación térmica -
genéricas. el proceso, las causas y * * *
efectos.
d) la degradación térmica -
fortalezas, limitaciones y
aplicabilidad de las
pruebas utilizadas para
detectar y solucionar
problemas de fallo térmico
*
(AN, viscosidad, FTIR,
Prueba de estabilidad
térmica, detección
ultracentrifugadora de
carbonos insolubles, la
inspección sensorial).
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e) mecanismos de
agotamiento / degradación
* * *
de Aditivos; aditivos en
riesgo.
f) Agotamiento /
degradación de aditivos - la
evaluación del riesgo por
mecanismos comunes
(neutralización, hidrólisis,
oxidación, degradación
térmica, lavado con agua,
depuración de partículas,
superficie de absorción,
sedimentación del
condensado, filtración,
adsorción agregada, *
evaporación,
centrifugaciones);
fortalezas, limitaciones y
aplicabilidad de los
métodos para medición de
agotamiento / degradación
de aditivos (espectroscopia
de emisión atómica, FTIR,
AN, BN, VI, RPVOT,
prueba de mancha en
papel secante).
g) Pruebas para
lubricantes erróneos o
mezclados (pruebas de las
* * *
propiedades químicas y
físicas de referencia,
diferencias de aditivos).
h) Método de evaluación
de propiedades del fluido y
unidades de medida –
viscosidad (cinemática y
absoluta, Índice de
Viscosidad), AN/BN, * * *
Espectroscopia elemental,
FTIR, RPVOT,
Espectroscopia de emisión
atómica, otras
evaluaciones.
1 4 11,5
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1. Los mecanismos de
desgaste de máquinas * * *
comunes.
a) Desgaste abrasivo: de
dos cuerpos y de tres * *
cuerpos.
b) fatiga superficial: de dos
* *
cuerpos y tres cuerpos.
c) Desgaste adhesivo. * *
d) Desgaste corrosivo. * *
e) Desgaste por
*
rozamiento.
f) Desgaste por erosión. *
g) Desgaste Eléctrico. *
h) Desgaste por
Cavitación: gaseoso y * *
cavitación por vapor.
2. Los modos de desgaste
específicos en máquinas *
comunes.
9. Monitoreo de
a) Engranajes. *
partículas de b) Cojinetes de
desgaste y *
deslizamiento.
análisis. c) Rodamientos *
d) Hidráulicos. *
3. Tipos de desgaste de
partículas, origen y sus * *
posibles causas.
a) Partículas de desgaste
*
de corte.
b) Partículas esféricas. *
c) Partículas en forma de
*
trozos.
d) Partículas laminares. *
e) Partículas de óxidos
*
rojos.
f) Partículas de óxidos
*
negros.
g) Partículas de corrosión. *
h) Partículas no ferrosas. *
i) Polímeros de fricción. *
4. Técnicas de análisis de
* * *
partículas de desgaste.
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a) Preparación de
*
Ferrograma.
b) Preparación Filtrograma. *
c) Efectos de luz. * *
d) Efectos Magnéticos. * *
e) Tratamiento térmico. * *
f) Tratamiento químico. *
g) Morfología. * *
h) Detalle superficial. *
5. Espectroscopia elemental
* *
de emisión atómica.
a) Determinación básica de
partículas de desgaste
*
desde una composición
metalúrgica elemental.
b) Evaluación de
*
tendencias secuenciales.
c) Evaluación de
tendencias ligadas *
(relacionadas).
d) Limitación del tamaño
de partículas de los
*
espectrómetros de emisión
atómica comunes.
e) Espectroscopía ICP. *
f) Espectroscopia de
*
emisión Arco-chispa.
g) Medición de la densidad
*
de partículas de desgaste.
h) Técnicas Avanzadas
(Digestión *
ácida/microondas).
i) Fluorescencia de Rayos
X y otros métodos de
*
espectroscopia de
elementos avanzada.
10. Desarrollo y - - 6
gestión de 1. Selección de la prueba
programa de *
para un equipo específico.
análisis de 2. Optimización de la
*
lubricantes. frecuencia de análisis.
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3. Configuración de alarmas
*
y límites
a) El establecimiento de
límites de contaminación *
basados en objetivos.
b) Límites de nivel
obtenidos
estadísticamente, edición
de datos, cálculo de
promedios y desviación
estándar, ajustes de los
límites superior e inferior
usando la media y la *
desviación estándar, cómo
los cambios en el
funcionamiento del sistema
o en el mantenimiento
influyen en las inferencias
derivadas
estadísticamente.
c) Límites de Tasa de
Cambio: el cálculo de la
tasa de cambio; límites de
*
la tasa de cambio
derivadas
estadísticamente.
d) Establecer límites
envejecimiento para las
propiedades del fluido:
*
físicas, químicas y
propiedades de los
aditivos.
e) Análisis de tendencias. *
4. Gestión de la información
*
de Análisis de Lubricantes.
5. Creación y gestión de los
procedimientos de análisis *
de lubricantes.
6. Alcances de la
capacitación en análisis de
lubricantes y evaluación de *
técnicos en confiabilidad,
comerciantes y gerencia.
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7. Realización de análisis de
costo / beneficio para el
análisis de lubricantes y los *
programas de control de
contaminación.
a) Cálculo de los costos del
*
programa.
b) Estimación de beneficios
*
del programa.
c) Cálculo de la medida del
*
retorno de la inversión.
d) Generación de una
propuesta de negocio *
efectivo.
8. Aseguramiento de la
*
Calidad.
a) Del análisis de
*
lubricantes en el sitio.
b) De los proveedores
externos del análisis de *
aceite.
Total de horas 24 24 32
NOTA 1: La categoría II incluye el conocimiento de la categoría I; La categoría III incluye el conocimiento de la
categoría I y la categoría II.
NOTA 2: * Indica temas que se imparten en la categoría indicada.
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