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S E R I E S A G R O A L I M E N T A R I A S

E S T U D I O S / P A I S

Estudio de la Industria
Agroalimentaria en Honduras
Opciones de Cooperación
Técnica y Empresarial

Enrique de Loma-Ossorio Friend


Xavier Jené Petschen
Ronald Castillo Fonseca
Víctor Ganoza Solano
© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Junio, 2000

Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización
escrita de los autores.

Las ideas y planteamientos contenidos en esta publicación son propios de los autores y no
representan necesariamente el criterio del IICA.

La revisión estilística estuvo a cargo de Enrique de Loma-Ossorio y Xavier Jené. Patricia León realizó
la maquetación.

La imprenta del IICA realizó la impresión.

Loma-Ossorio, Enrique de
Estudio de la industria agroalimentaria en Honduras: opciones de
cooperación técnica y empresarial / Por Enrique de
Loma-Ossorio…[et al]. -- San José, C.R. : IICA : AECI, 2000.
147 p. ; 28 cm. -- (Serie Agroalimentarias. Estudios/País; ISSN
1602-9293 ; no. A1/SC-2000-04)

Proyecto Fortalecimiento de Capacidad Institucional de las Organizaciones


Empresariales del Sector Agroalimentario

ISBN 92-9039-468 4

1. Sector agroindustrial - Honduras. I. Jené Petschen, Xavier. II. Castillo


Fonseca, Ronald. III. Ganoza Solano, Víctor. IV. IICA. V. AECI. VI.
Título. VII. Serie.

AGRIS DEWEY
E21 338.1

SERIES AGROALIMENTARIAS ESTUDIOS / PAIS


ISSN 1602-9293
2000-04
Julio, 2000
Índice general
PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………………7

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 9

ASPECTOS METODOLÓGICOS.......................................................................................................... 11
I. Concepto de industria agroalimentaria ........................................................................ 11
II. Fuentes de información y estadísticas ........................................................................ 17

INFORMACIÓN GENERAL................................................................................................................... 19
1.1 Información económica................................................................................................ 20
1.2 Comercio exterior......................................................................................................... 25
1.3 Infraestructura y servicios ............................................................................................ 29
1.4 Contexto sociopolítico.................................................................................................. 30

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE HONDURAS..................................................................... 31


2.1 Situación actual de la agricultura................................................................................. 31
2.2 Situación actual de la industria agroalimentaria .......................................................... 34
2.3 La distribución agroalimentaria.................................................................................... 39
2.4 Visión general del consumo......................................................................................... 41
2.5 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
de la industria agroalimentaria..................................................................................... 42
2.6 Instituciones y programas de apoyo a la industria agroalimentaria ............................ 43
2.7 Identificación y justificación de los subsectores objeto de estudio.............................. 46

SUBSECTOR LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS.................................................................................... 47


3.1 Introducción ................................................................................................................. 47
3.2 Producción nacional..................................................................................................... 48
3.2.1 El circuito industrial ......................................................................................... 52
3.2.2 El circuito artesanal......................................................................................... 54
3.3 Comercio exterior......................................................................................................... 55
3.4 Estructura empresarial del subsector .......................................................................... 59
3.4.1 Tipología de las empresas.............................................................................. 59
3.4.2 Integración vertical del subsector ................................................................... 59
3.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector ......................................... 60
3.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos..................................... 61
3.5.1 Aspectos relativos a la producción ................................................................. 61
3.5.2 Aspectos relativos al procesamiento .............................................................. 64
3.5.3 Aspectos relativos a la comercialización ........................................................ 67
3.6 Características generales del mercado ....................................................................... 69
3.6.1 Análisis de la demanda................................................................................... 69
3.6.2 Oportunidades de mercado ............................................................................ 70

SUBSECTOR EMBUTIDOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ................................................................... 73


4.1 Introducción ................................................................................................................. 73
4.2 Producción nacional..................................................................................................... 74
4.3 Comercio exterior......................................................................................................... 75
4.4 Estructura empresarial del subsector .......................................................................... 77
4.4.1 Tipología de las empresas.............................................................................. 77
4.4.2 Integración vertical del subsector ................................................................... 78
4.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector ......................................... 79
4.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos..................................... 80
4.5.1 Aspectos relativos a la producción ................................................................. 80

3
4.5.2 Aspectos relativos al procesamiento .............................................................. 82
4.5.3 Aspectos relativos a la comercialización ........................................................ 86
4.6 Características generales del mercado ....................................................................... 87
4.6.1 Análisis de la demanda................................................................................... 87
4.6.2 Oportunidades de mercado ............................................................................ 87

SUBSECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS .................................................................. 89


5.1 Introducción ................................................................................................................. 89
5.2 Producción nacional..................................................................................................... 89
5.3 Comercio exterior......................................................................................................... 98
5.4 Estructura empresarial del subsector ........................................................................ 102
5.4.1 Tipología de las empresas............................................................................ 102
5.4.2 Integración vertical del subsector ................................................................. 103
5.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector ....................................... 104
5.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos................................... 105
5.5.1 Aspectos relativos a la producción ............................................................... 105
5.5.2 Aspectos relativos al procesamiento ............................................................ 109
5.5.3 Aspectos relativos a la comercialización ...................................................... 114
5.6 Características generales del mercado ..................................................................... 115
5.6.1 Análisis de la demanda................................................................................. 115
5.6.2 Oportunidades de mercado .......................................................................... 116

SUBSECTOR TRANSFORMADOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA...................................... 117


6.1 Introducción ............................................................................................................... 117
6.2 Producción nacional................................................................................................... 117
6.2.1 Pesca industrial............................................................................................. 119
6.2.2 Pesca artesanal ............................................................................................ 120
6.2.3 Acuicultura .................................................................................................... 121
6.3 Comercio exterior....................................................................................................... 122
6.4 Estructura empresarial del subsector ........................................................................ 126
6.4.1 Tipología de las empresas............................................................................ 126
6.4.2 Integración vertical del subsector ................................................................. 128
6.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector ....................................... 129
6.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos................................... 132
6.5.1 Aspectos relativos a la pesca y la acuicultura .............................................. 132
6.5.2 Aspectos relativos al procesamiento ............................................................ 136
6.5.3 Aspectos relativos a la comercialización ...................................................... 138
6.6 Características generales del mercado ..................................................................... 140
6.6.1 Análisis de la demanda................................................................................. 140
6.6.2 Oportunidades de mercado .......................................................................... 141

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………..…………………143

4
Índice de cuadros
Cuadro 1.1 Variables macroeconómicas, 1998.............................................................................. 22
Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 1998 .............................................................................................. 25
Cuadro 1.3 Principales sectores importadores, 1998..................................................................... 26
Cuadro 2.1 Principales productos agrícolas, 1998......................................................................... 32
Cuadro 2.2 Principales productos pecuarios, 1998........................................................................ 32
Cuadro 2.3 Valor y porcentaje del producto interior bruto de las actividades
agropecuarias, 1998 .................................................................................................... 33
Cuadro 2.4 Valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras, 1998.................................... 33
Cuadro 2.5 Valo||r de las importaciones agropecuarias y pesqueras, 1998.................................. 34
Cuadro 2.6 Comercio exterior de la industria agroalimentaria, 1996-1998.................................... 35
Cuadro 2.7 Valor de las exportaciones de la industria de alimentos, 1998 ................................... 36
Cuadro 2.8 Valor de las importaciones de la industria de alimentos, 1998 ................................... 37
Cuadro 2.9 Principales distribuidoras agroalimentarias y productos que comercializan ............... 39
Cuadro 2.10 Principales supermercados ......................................................................................... 40
Cuadro 2.11 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de
la industria agroalimentaria hondureña ....................................................................... 42
Cuadro 3.1 Caracterización de las regiones productoras de leche, 1993 ..................................... 49
Cuadro 3.2 Recepciones diarias de leche y capacidad instalada de las empresas lácteas ......... 52
Cuadro 3.3 Principales producciones estimadas de lácteos en el circuito controlado, 1994......... 52
Cuadro 3.4 Valor de las exportaciones de lácteos y sus derivados,
1996-1998 (en miles de US$)...................................................................................... 55
Cuadro 3.5 Valor de las importaciones de lácteos y sus derivados,
1996-1998 (en miles de US$)...................................................................................... 57
Cuadro 3.6 Derecho arancelario a la importación de la leche y sus derivados, 1999 ................... 58
Cuadro 3.7 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de producción ............. 64
Cuadro 3.8 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento....... 67
Cuadro 3.9 Problemática detectada y alternativas de solución en la comercialización................. 68
Cuadro 3.10 Porcentaje de hogares que consumen productos lácteos, 1994 ................................ 69
Cuadro 4.1 Producción de carne, 1993-1998 (en miles de toneladas) .......................................... 74
Cuadro 4.2 Importancia de cada tipo de carne en la elaboración de los cuatro
embutidos básicos hondureños ................................................................................... 75
Cuadro 4.3 Valor y volumen de las exportaciones de embutidos y derivados
cárnicos, 1996-1998 (en miles de US$ y toneladas)................................................... 76
Cuadro 4.4 Valor y volumen de las importaciones de embutidos y derivados
cárnicos, 1996-1998 (en miles de US$ y toneladas)................................................... 76
Cuadro 4.5 Empresas de embutidos y derivados cárnicos ............................................................ 78
Cuadro 4.6 Problemáticas detectada y alternativas de solución en la fase de producción ........... 82
Cuadro 4.7 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento....... 85
Cuadro 4.8 Problemática detectadas y alternativas de solución en la fase
de comercialización ..................................................................................................... 86
Cuadro 5.1 Superficie cultivada y volumen de producción de las principales frutas, 1998 ......... 90
Cuadro 5.2 Superficie cultivada y volumen de la producción de las principales
hortalizas, 1998............................................................................................................ 90
Cuadro 5.3 Disponibilidad de frutas y hortalizas ............................................................................ 92
Cuadro 5.4 Valor y volumen de las exportaciones del subsector frutas y
hortalizas procesadas (en miles US$ y toneladas) .................................................... 99
Cuadro 5.5 Valor y volumen de las importaciones del subsector frutas y hortalizas
procesadas (en miles US$ y toneladas) .................................................................... 101
Cuadro 5.6 Empresas del subsector de frutas y hortalizas procesadas más importantes .......... 103
Cuadro 5.7 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de producción ........... 109
Cuadro 5.8 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento..... 113
Cuadro 5.9 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de comercialización.. 115

5
Cuadro 6.1 Producción pesquera, 1997....................................................................................... 118
Cuadro 6.2 Número de barcos con licencia, según actividad, 1993-1998 ................................... 119
Cuadro 6.3 Valor y volumen de las exportaciones de los transformados de
la pesca y la acuicultura, 1996-1998 (en miles US$ y toneladas)............................. 123
Cuadro 6.4 Valor y volumen de las exportaciones de crustáceos y moluscos,
1996-1998 (en miles US$ y toneladas) .................................................................... 124
Cuadro 6.5 Valor y volumen de las importaciones del subsector pesca y
derivados, 1996-1998 (en miles US$ y toneladas).................................................... 125
Cuadro 6.6 Valor y volumen de las importaciones de los transformados
de la pesca y la acuicultura, 1996-1998 (en miles US$ y toneladas)........................ 126
Cuadro 6.7 Principales procesadoras-empacadoras de camarón en la zona sur, 1997 ............. 127
Cuadro 6.8 Problemática detectada y alternativas de solución en la pesca y acuicultura........... 136
Cuadro 6.9 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento..... 138
Cuadro 6.10 Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de comercialización...140

Índice de gráficos
Gráfico1.1 Composición del Producto Interno Bruto, 1998........................................................... 21
Gráfico 1.2 Principales destinos de las exportaciones hondureñas, 1996-1998 ........................... 26
Gráfico 1.3 Principales orígenes de las importaciones hondureñas, 1996-1998........................... 27
Gráfico 2.1 Evolución de las exportaciones e importaciones de la industria
agroalimentaria, 1996-1998......................................................................................... 35
Gráfico 2.2 Principales destinos de las exportaciones de la industria
agroalimentaria, 1996-98 ............................................................................................. 37
Gráfico 2.3 Principales orígenes de las importaciones de la industria
agroalimentaria, 1996-98 ............................................................................................. 38
Gráfico 3.1 Principales actores del sector lácteo hondureño, 1999............................................... 47
Gráfico 3.2 Producción de leche anual per cápita, 1970-1998 ...................................................... 48
Gráfico 3.3 Estacionalidad de la producción de leche en la región
Nor-Oriental, 1992-1994 .............................................................................................. 51
Gráfico 3.4 Estimación de los principales productos lácteos del circuito controlado..................... 53
Gráfico 3.5 Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos, 1996-1998 ............ 56
Gráfico 3.6 Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 1996-1998 ............ 58
Gráfico 3.7 Participación de los productos lácteos y sus derivados en el consumo, 1994 ........... 70
Gráfico 4.1 Principales orígenes de las importaciones de embutidos y
derivados, 1996-1998 .................................................................................................. 77
Gráfico 5.1 Principales destinos de la exportación de frutas y hortalizas
transformadas, 1996-1998......................................................................................... 100
Gráfico 5.2 Principales orígenes de la importación de frutas y hortalizas
transformadas, 1996-1998......................................................................................... 102
Gráfico 6.1 Principales destinos de la exportación de los transformados de la pesca
y la acuicultura, 1996-1998........................................................................................ 123
Gráfico 6.2 Principales orígenes de la importación de transformados de la
pesca y la acuicultura, 1996-1998………………………………………………….….…125

Índice de figuras
Figura 3.1 Localización de las principales cuencas lecheras ....................................................... 50
Figura 3.2 Cadena de la leche y sus derivados en los circuitos controlado y tradicional............. 60
Figura 5.1 Producción y transformación de frutas ........................................................................ 91
Figura 6.1 Composición de la cadena agroalimentaria del subsector transformados
de la pesca y la acuicultura …………………………………………………………… 129

6
Presentación

El sector agroalimentario es el más importante de la economía de Honduras y dispone de un


gran potencial de desarrollo merced a las posibilidades de diversificación de la producción e
incremento del valor agregado en los productos primarios. En la actualidad, únicamente el sector
agropecuario aporta la cuarta parte del producto interior bruto (PIB) y el 35% del empleo del país, pero
si se añade el procesamiento de alimentos y los servicios relacionados como el transporte, el
almacenamiento, la distribución y el consumo, la agricultura ampliada supera el 50% del PIB de
Honduras.

La tendencia de crecimiento de la economía de este país en la década de los 90, truncada por
la catástrofe del Huracán Mitch, es un claro indicador del potencial existente en el sector
agroalimentario, verdadero motor del desarrollo social y económico de Honduras. Este sector,
centrado en la exportación de productos frescos y semitransformados responde además a las
actuales tendencias de consumo de los países desarrollados, con productos saludables y atractivos y
producidos de forma sostenible dirigidos al segmento más exigente del consumidor. Existe además,
un gran potencial de desarrollo de la industria agroalimentaria que aporte valor agregado a la
producción agropecuaria y permita adaptarse a las nuevas formas de consumo de alimentos y
bebidas.

Conocedores de estas capacidades, la política comercial de Honduras en el marco de la OMC


es una de las más liberales de Centroamérica, lo que se manifiesta también en la firma de tratados de
libre comercio con los países vecinos y la activa participación en el proceso de conformación del Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Las empresas agroalimentarias han sabido aceptar el desafío de la internacionalización, pero


enfrentan la necesidad de incrementar la calidad, diversidad y presentación de sus productos,
incorporar tecnología a los procesos, invertir en investigación y desarrollo, avanzar en la
comercialización y mejorar la gestión a través de la formación de sus trabajadores.

Con el fin de conocer las necesidades actuales de este sector y aprovechar las
potencialidades de la industria de transformación de alimentos de Honduras, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), han realizado el presente Estudio de la Industria Agroalimentaria
de Honduras, cuyo objetivo es identificar áreas de cooperación técnica y empresarial para fomentar la
transformación de productos alimenticios y promocionar la inversión extranjera que permita desarrollar
acciones para el fortalecimiento del sector agroalimentario hondureño en su etapa de procesamiento.

En definitiva, la información recopilada en el presente estudio permitirá definir acciones


concretas de cooperación técnica basadas en estrategias conjuntas público-privadas para la
restauración post-Mitch del sector agropecuario y el desarrollo de una industria agroalimentaria que
responda a la competencia existente en los mercados nacionales e internacionales de alimentos y
bebidas.

Guillermo Villanueva
Representante del IICA en Honduras

7
8
Introducción
En enero de 1996, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) rubricaron un Memorando de Entendimiento
para la realización del Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de las Organizaciones
Empresariales del Sector Agroalimentario”.

Esta iniciativa complementa los medios técnicos y financieros necesarios para apoyar a las
organizaciones agroalimentarias de Iberoamérica en su fortalecimiento y redefinición de funciones.
Con ello se pretende que estas entidades se adapten más fácilmente a la nueva situación de
liberalización de los mercados, ofrezcan los servicios requeridos por el sector agroempresarial y se
consoliden como entidades representativas, con legitimidad para una fructífera interlocución con el
sector público.

Las actividades realizadas hasta la fecha por este Proyecto han permitido identificar un
conjunto de demandas específicas de las organizaciones empresariales del sector agroalimentario,
con el fin de afrontar los desafíos presentes y futuros.

Los temas prioritarios identificados han sido analizados en profundidad y se publican bajo la
denominación general de Series Agroalimentarias. Su finalidad es servir de apoyo para fortalecer la
capacidad de las organizaciones del sector, en su quehacer gremial.

La sección Estudios/País contiene un conjunto de documentos en los que se analiza la


situación de la industria agroalimentaria de los cinco países centroamericanos: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Estos estudios responden a las necesidades de las organizaciones agroalimentarias


centroamericanas, pues ponen a disposición del sector una serie de diagnósticos específicos de
referencia para orientar las políticas públicas y los trabajos de las organizaciones privadas con el fin
de promover acciones que mejoren su competitividad.

El análisis realizado en estos documentos permitirá también abundar en los requerimientos


del sector agroindustrial, uno de los cuatro pilares fundamentales para el desarrollo empresarial de
Centroamérica, según se establece en la Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible –
estrategia de desarrollo económico regional elaborada a partir de la Declaración de los Presidentes
Centroamericanos en Guácimo, Costa Rica, el veinte de agosto de 1994–.

Con el fin de establecer comparaciones entre los cinco países objetivo, se ha recopilado la
información con una estructura similar, lo que permite obtener un conocimiento general de la situación
actual y las perspectivas de la industria agroalimentaria en toda la región.

El estudio está estructurado en dos partes fundamentales:

Ø Análisis general de la industria agroalimentaria.


Ø Análisis por subsectores de mayor interés para las organizaciones y que ofrecen mayor
potencial de desarrollo. Para el caso de Honduras se abordan los subsectores de lácteos y
sus derivados, embutidos y derivados cárnicos, frutas y hortalizas procesadas y
transformados de la pesca y la acuicultura.

La información contenida permite identificar los requerimientos de cooperación técnica y las


fortalezas y potencialidades de la industria agroalimentaria hondureña para propiciar la cooperación
empresarial en lo relativo al intercambio de productos agroalimentarios, la transferencia de tecnología
y las coinversiones con empresas extranjeras.

9
El documento facilita también un mayor conocimiento de la dinámica del mercado y las
tendencias del consumo de los productos agroalimentarios, lo que redundará en un mejor
aprovechamiento de las oportunidades empresariales y comerciales que este país ofrece.

Este trabajo ha contado con la inestimable colaboración de Sergio Raudales, David Cabezas
y Medardo Galindo de la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), Mauricio Mejía de la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Suyapa Fúnez del Banco Central de Honduras, Mario
Pfaeffle de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), Antonio Young de la Fundación
para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones, Odilio Duarte Bodde de la Escuela Agrícola
Panamericana El Zamorano, Isabel Rodríguez de Vera de la Cámara Oficial Española de Comercio,
Daniel Macías de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Guillermo Villanueva, Representante del
IICA en Honduras. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento por sus informaciones y
sugerencias.

Asimismo, agradecemos el asesoramiento ofrecido por empresarios relevantes de los


subsectores analizados: Orlando Javier en el subsector lácteos y sus derivados, Francisco Huete de
la empresa Embutidos Alicia, José Hernández Reyes en el subsector de embutidos y derivados
cárnicos y Oscar Romero en el subsector transformados de la pesca y la acuicultura.

Finalmente, agradecer las sugerencias incorporadas por Jorge Torres Hernández y Daniel
Rodríguez Sáenz del Centro para Integración y el Desarrollo Agroempresarial (CIDAE) y el esmero de
Patricia León Carvajal en la maquetación y edición de este documento.

Nuestro objetivo final con esta publicación es facilitar a las organizaciones empresariales e
instituciones públicas hondureñas relacionadas con el sector agroalimentario información de utilidad
para la discusión y la definición de estrategias conjuntas y políticas de apoyo para el desarrollo de la
industria agroalimentaria.

Confiamos que este estudio sea un instrumento de consulta de las organizaciones


agroalimentarias y de la Secretaría de Agricultura de Honduras, y contribuir de esta manera desde el
IICA y la AECI, a fortalecer la industria agroalimentaria para que agregue valor al potencial
agropecuario y pesquero existente, y poder así responder de forma competitiva a las demandas de
consumo de los mercados nacionales e internacionales.

Mario Dumais Enrique de Loma-Ossorio Friend


Director del Centro para la Integración Codirector del Proyecto IICA/AECI
y el Desarrollo Agroempresarial

10
Aspectos metodológicos

I. Concepto de industria agroalimentaria.

La revisión de los estudios disponibles sobre la industria agroalimentaria revela las


dificultades existentes para adoptar una definición metodológicamente correcta de este término, que
abarque los subsectores que conceptualmente se identifiquen dentro de este título.

A los efectos del presente estudio, se considera industria agroalimentaria al sector que agrupa
el conjunto de operaciones de transformación, conservación, preparación y acondicionamiento de
productos agropecuarios y pesqueros o de consumo intermedio de éstos, efectuadas por unidades de
producción industrial o artesanal con destino a la alimentación o animal.

A partir de esta definición pueden plantearse dudas en la consideración o no, de ciertas


actividades como industria agroalimentaria. Este es el caso, por ejemplo, de las frutas y hortalizas
frescas que no están sometidas a procesos industriales antes de llegar al consumidor final. Sin
embargo, existen actividades de tratamiento post-cosecha como el enfriamiento, la selección, el
acondicionamiento y el empaque que, sin ser actividades estrictamente industriales, pueden modificar
las características del producto. Para el caso que nos ocupa, no incluiremos esta actividad en el
concepto de industria agroalimentaria.

Con el fin de facilitar al lector información sobre los subsectores y productos que se han
considerado pertenecientes al sector agropecuario o al de la industria agroalimentaria, se ha incluido
una relación por capitulo y/o partida arancelaria del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) en la
que se asigna cada producto a uno de estos dos sectores.

En esta clasificación se ha llegado a incluir un mismo producto en uno u otro sector en función
de su nivel de transformación. Este es el caso del café sin tostar o del arroz con cáscara, y del café
tostado o del arroz descascarillado, considerados como sector agropecuario e industria
agroalimentaria, respectivamente. Esta agrupación ha permitido identificar la importancia del sector
primario y transformador de alimentos y bebidas en la actividad económica de Honduras.

Por lo que respecta al análisis sector de la industria agroalimentaria, y dado que uno de los
objetivos fundamentales de este trabajo es el de obtener informaciones comparables entre los países
objeto de estudio, se ha adoptado el sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),
versión 3, pues se trata de un sistema de validez universal de aplicación generalizada.

Sin embargo, para el caso de Honduras, al no existir esta clasificación para la producción,
exportación e importación, ha sido necesario adaptar la información disponible del Banco Central de
Honduras y las estadísticas de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
conforme a las ramas agroalimentarias establecidas según CIIU.

Para el caso del análisis de las exportaciones e importaciones, se asignaron las partidas del
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) a cada rama productiva, lo que permitió el análisis
comparativo entre cifras de producción y comercio.

11
Sector agropecuario
Capítulos y partidas del SAC considerados en esta publicación

Capítulos/
Descripción de la partida
Partidas SAC
01 Animales vivos
0301 Peces vivos
0302 Peces frescos o refrigerados
0303 Pescado congelado
0306 Crustáceos
0307 Moluscos
0407 Huevos de ave con cáscara para la reproducción
05 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
0701 Papas frescas o refrigeradas
0702 Tomates frescos o refrigerados
0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas frescas o refrigeradas
0704 Coles, coliflores y productos comestibles similares frescos o refrigerados
0705 Lechuga fresca o refrigerada
0706 Zanahorias, nabos, remolachas, rábanos y raíces comestibles frescas o refrigeradas
0707 Pepinos frescos o refrigerados
0708 Legumbres frescas o refrigeradas
0709 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas
0712 Verduras secas
0713 Legumbres secas
0714 Yuca, ñampí y otros tubérculos
0801 Cocos y nueces del Brasil.
0802 Los demás frutos de cáscaras
0803 Bananos y plátanos
0804 Piñas, aguacates y mangos
0805 Cítricos
0806 Uvas y pasas
0807 Melones, sandías y papayas frescas
0808 Manzanas, peras y membrillos
0809 Albaricoques y ciruelas frescas
0810 Los demás frutos frescos
09011 Café sin tostar.
0902 Té
0903 Yerba mate
0904 Pimienta
0905 Vainilla
0906 Canela
0907 Clavo de olor
0908 Nuez moscada y cardamomo
0909 Semilla de anís, culantro y comino
0910 Jenjibre, azafrán, tomillo, hojas de laurel y otras especias
1001 Trigo
1002 Centeno
1003 Cebada
1004 Avena
1005 Maíz
10061 Arroz para siembra y cáscara
1007 Sorgo
1008 Alforfón, mijo y alpiste
12 Semillas y frutos oleaginosos
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no incluidos en otra parte
1801 Cacao en grano
1802 Cáscara y demás residuos de cacao
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco

12
Sector industria agroalimentaria
Clasificación CIIU y partidas del SAC asignados a cada subsector en esta publicación

CIIU 3111. Matanza de ganado y preparación y conservación de carne

SAC Descripción de la partida

0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.


0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada.
0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
0204 Carne de animales de la especie ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada.
0205 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular fresca, refrigerada o congelada.
0206 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar,
asnal o mular fresca, refrigerada o congelada.
0207 Carnes o despojos comestibles de aves fresca, refrigerada o congelada.
0208 Las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados.
0209 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos,
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
0210 Carne y despojos comestibles salados o en salmuera, secos o ahumados, harina y polvo
comestibles de carne o de despojos.
1601 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre, preparaciones alimenticias a
base de estos productos.
1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.

CIIU 3112. Elaboración de productos lácteos

SAC Descripción de la partida

0401 Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
0402 Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
0403 Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir, y demás leches y natas
(cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro
edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.
0404 Lactosuero incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, productos
constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante.
0405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar.
0406 Quesos y requesón
2105 Helados, incluso con cacao.

CIIU 3113. Frutas y hortalizas procesadas

SAC Descripción de la partida

0710 Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
0711 Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente pero impropias para el consumo
humano.
0811 Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante.
0812 Frutas y otros frutos conservados provisionalmente pero impropias para el consumo humano.
0813 Frutas y otros frutos secos, mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara.
0814 Corteza de agrios (cítricos), melones o sandías frescas, congeladas, secas o presentadas en
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional.
2001 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético.
2002 Tomates preparados o conservados.
2003 Setas y demás hongos y trufas preparadas o conservadas.
2004 Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o conservadas y congeladas.
Continúa…

13
CIIU 3113. Frutas y hortalizas procesadas (Continuación)

SAC Descripción de la partida

2005 Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o conservadas sin congelar.
2006 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas
confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas).
2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos obtenidos por cocción,
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en
vinagre de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol.
2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluidos el mosto de uva) o de hortalizas (incluso silvestres) sin
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos,
harina de mostaza y mostaza preparada.
2104 Preparaciones para sopas, potajes o caldos, sopas, potajes o caldos preparados,
preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

CIIU 3114. Elaboración y conservación de pescados

SAC Descripción de la partida

0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), fresca, refrigerada o congelada.
0305 Pescado seco, salado o en salmuera, pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el
ahumado, harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana.
1603 Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o de más invertebrados
acuáticos.
1604 Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de
pescado.
1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados.

CIIU 3115. Elaboración de aceites y grasas vegetales y animales

SAC Descripción de la partida

1501 Grasas de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave.


1502 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina.
1503 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo sin
emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo.
1504 Grasas y aceites y sus fracciones de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero
sin modificar químicamente.
1505 Grasas de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.
1506 Las demás grasas y aceites animales y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente.
1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
1508 Aceite de cacahuete (maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.
1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
1510 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente y mezclas de estos aceites o fracciones.
1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
1512 Aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.
1513 Aceite de coco (de copra), de almendra de palma o babasú y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente.
1514 Aceite de nabo (de nabina), colza, mostaza y sus fracciones, incluso refinado, pero sin
modificar químicamente.
Continúa…

14
CIIU 3115. Elaboración de aceites y grasas vegetales y animales (Continuación)

SAC Descripción de la partida

1515 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluidos el aceite de jojoba) y sus fracciones,
incluso refinado, pero sin modificar químicamente.
1516 Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados,
interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro
modo.
1517 Margarina, mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales o
de fracciones de diferentes grasas o aceites.
1518 Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados,
sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte o modificados
químicamente de otro modo.
1520 Glicerol en bruto, aguas y lejías glicerinosas.
1521 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de
ballena o de otros cetáceos (espermaceti) incluso refinadas o coloreadas.
1522 Degras, residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras de animales o vegetales.

CIIU 3116. Molinería

SAC Descripción de la partida

09012 Café tostado.


10062 Arroz descascarillado.
10063 Arroz semiblanqueado.
10064 Arroz partido.
1101 Harina de trigo o de morcajo.
1102 Harina de cereales.
1103 Grañones, sémola y pellets de cereales.
1104 Granos de cereales trabajados de otro modo, germen de cereales entero, aplastado, en copos
o molido.
1105 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets de papa (patata)
1106 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 0713 de sagú o de las raíces o
tubérculos de la partida 0714 o de los productos del capítulo 8.
1107 Malta, incluso tostada.
1108 Almidón y fécula, inulina
1109 Gluten de trigo, incluso seco.

CIIU 3117. Panificación

SAC Descripción de la partida

1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otro modo, tales como
espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones, cuscús,
incluso preparado.
1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado en grano o en forma de copos u
otro grano trabajado, precocidos o preparados de otro modo.
1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao, hostias, sellos
vacíos del tipo de los utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pasta secas de harina,
almidón o fécula, en hojas y productos similares.

15
CIIU 3118. Elaboración de azúcar

SAC Descripción de la partida

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.


1702 Los demás azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en
estado sólido, jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante, sucedáneos de miel,
incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza.
1703 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar.

CIIU 3119. Elaboración de cacao, chocolate y confites

SAC Descripción de la partida

1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).


1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada.
1804 Manteca, grasa y aceite de cacao.
1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

CIIU 3121. Elaboración de otros productos alimenticios

SAC Descripción de la partida

0408 Huevos de ave sin cascarón y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor,
moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante.
0409 Miel natural.
0410 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendido en otra parte.
1901 Extractos de malta, preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto
de malta, que no contengan cacao o con un contenido base totalmente desgrasado.
1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados,
cerniduras o formas similares.
2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos
productos o a base de café, té, yerba mate, achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostado y sus extractos, esencias y concentrados.
2102 Levaduras (vivas o muertas)
2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

CIIU 3122. Fabricación de piensos para animales

SAC Descripción de la partida

2301 Harina, polvo y pellets de carne, despojos, pescados o de crustáceos, moluscos o demás
invertebrados acuáticos impropios para la alimentación humana; chicharrones.
2302 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de
los cereales o de las leguminosas, incluso en pellets.
2303 Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña
de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería
o de destilería, incluso en pellets.
2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o
en pellets.
2305 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuete (maní), incluso
molidos o en pellets.
2306 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso
molidos o en pellets.
2307 Lías o heces de vino tártaro bruto.
2308 Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en
pellets, del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales.
2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

16
CIIU 3131. Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

SAC Descripción de la partida

2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.,
alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación.
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol., licores y
demás bebidas espirituosas.

CIIU 3132. Industria vinícola

SAC Descripción de la partida

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva.


2205 Vermút y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.
2206 Las demás bebidas fermentadas, mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas
fermentadas y bebidas no alcohólicas.
2209 Vinagre y sus sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.

CIIU 3133. Elaboración de bebidas malteadas

SAC Descripción de la partida

2203 Cerveza de malta

CIIU 3134. Elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales

SAC Descripción de la partida

2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro
edulcorante ni aromatizada, hielo y nieve.
2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante ni
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas excepto los jugos de frutas u otros frutos o de
hortalizas.

II. Fuentes de información y estadísticas.


esta dísticas.

Para el presente estudio se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de la información


general y estadística disponible sobre las actividades y los productos agroalimentarios. Las fuentes
utilizadas son informes, publicaciones y estudios, entrevistas a expertos, funcionarios y empresarios
implicados en el sector agroalimentario hondureño, tanto de instituciones públicas como universidades
y organizaciones privadas competentes en estas materias. Entre las más destacadas figuran las
siguientes:

Ø Instituciones nacionales: Banco Central de Honduras; Fundación Hondureña de


Investigación Agrícola; Secretaría de Agricultura y Ganadería; Secretaría de Industria y
Comercio; Escuela Panamericana Agrícola El Zamorano; Federación de Agroexportadores
de Honduras; y Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras y Asociación Nacional de
Industriales.

17
Ø Instituciones y programas regionales: Secretaría de Integración Económica
Centroamericana; Consejo Monetario Centroamericano; Programa Regional de Apoyo al
Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano; Secretaría General del Consejo
Agropecuario Centroamericano; el INCAE; Red Colaborativa de Investigación y Desarrollo
para América Central, Panamá y República Dominicana; y Proyecto Estado de la Región.
Ø Organismos Internacionales: Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria;
Centro Internacional de la Papa; FAO; PNUD; e IICA.
Ø Instituciones de países extraregionales: Agencia Española de Cooperación Internacional;
Instituto Español de Comercio Exterior; American Tilapia Association; Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos; Servicio de Comercio Exterior de Estados Unidos; y the
Economist Intelligence Unit.

Esta amplia recopilación ha respondido a la necesidad de contrastar las informaciones


obtenidas de distintos orígenes. Las estimaciones de expertos y las fuentes del sector privado han
sido necesarias para complementar los datos que no existen oficialmente.

No obstante, la recopilación de información de fuentes dispares ha repercutido en la


existencia de problemas de homogeneización de la información disponible, debido a las divergencias
encontradas en cada caso, la distinta fiabilidad de las fuentes, las diferentes metodologías de
elaboración, de nomenclatura y de tipificación de productos, etc.

Para las fuentes oficiales se ha tenido que enfrentar la heterogeneidad de la información


obtenida de distintas instancias de la administración, tanto nacionales como regionales. Incluso,
estadísticas procedentes de una misma fuente pueden no ser comparables en dos años consecutivos;
este es el caso de la segunda enmienda adoptada por SIECA en los datos de comercio exterior de
1997, que modifica una serie de partidas SAC de comercio que dificulta la comparación de las cifras
1
desglosadas de este año con las de 1996 o 1998.

Los datos recabados del sector empresarial presentan el problema de la inexistencia de


información técnicamente homogénea, pues las empresas y organizaciones subsectoriales no
disponen de criterios comunes sobre el sector. Este problema se pone claramente de manifiesto en
las entrevistas a expertos y empresarios, en las que se ha considerado el inevitable grado de
subjetividad de las apreciaciones y las frecuentes reservas a ofrecer información “confidencial”.

En cuanto al periodo considerado en el estudio, el análisis se ha centrado en los tres últimos


años 1996-1998. Las razones de esta elección han sido la dificultad de obtener información definitiva
de 1999, por no existir a la fecha o ser estimados, y por el sesgo que introduce contabilizar datos que
repercutan el impacto que el Huracán Mitch (octubre/noviembre de 1998) causó en las producciones
agroalimentarias hondureñas.

1
La segunda enmienda suprime y agrega subpartidas (6 dígitos), pero además, existen partidas que cambian de capítulo,
por ejemplo la partida 1509 “Aceite de oliva” pasa a formar parte de la partida 3823.

18
Capítulo

1
Información general
La República de Honduras tiene una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados y
es el segundo país más grande y montañoso de Centroamérica. Se encuentra ubicado entre el Mar
del Caribe (al norte), Nicaragua (al sur y al este), el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico),
Guatemala (al oeste), y El Salvador (al suroeste).

El país se estructura en dieciocho departamentos administrativos y su capital es Tegucigalpa


(896.900 habitantes). Otras ciudades importantes son San Pedro Sula (416.600 hab), La Ceiba
(96.000 hab.), El Progreso (94.300 hab.), Choluteca (84.000 hab.), Comayagua (61.900 hab.) y Danlí
(52.800 hab.). Tegucigalpa y San Pedro Sula son las principales zonas industriales y comerciales del
país.

Honduras ofrece una variada orografía. La cordillera centroamericana divide el país en dos
grandes regiones, la oriental y la occidental. El clima es variado, cálido y húmedo en el litoral, y un

19
clima más seco y fresco en la región central formada por tierras altas que alcanzan los 2.400 metros
o o
de altitud. La temperatura promedio oscila entre los 21 C en el interior del país y los 27 C en las
zonas costeras. Existen únicamente las dos estaciones climáticas características del clima
subtropical: la temporada lluviosa (junio - octubre) y la seca (noviembre - mayo).

En 1998 la población hondureña ascendió a 6.153.033 habitantes, con una tasa de


2
crecimiento del 2,9%, y una densidad demográfica de 54,7 habitantes por kilómetro cuadrado. La
población rural es mayoritaria en Honduras y alcanza el 55%. La distribución por edades indica que se
trata de una población muy joven, en la que el 42% son niños (0-14 años), y apenas un 3% supera los
65 años. El noventa por ciento de los hondureños son mestizos; otros grupos étnicos son: amerindios
3
7%, negros (garífunas) 2% y blancos 1% .

La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más es del 27,3%, valor que se sitúa
4
por debajo del promedio de la región centroamericana (29,3%) .

Existen grandes desigualdades en la capacidad adquisitiva de los hondureños. Tres cuartas


partes de la población viven en un nivel de subsistencia y la clase media es muy reducida. En San
Pedro Sula y Tegucigalpa se concentra la clase alta, con gran poder adquisitivo e ingresos muy
elevados. El 20% más rico de la población posee el 58% de la riqueza, mientras que el 20% más
pobre el 3,4%. Además, el 41.9% de este último grupo más pobre tiene un ingreso menor a US$2
5
diarios .

1.1 Información económica.

6
En 1998 el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras ascendió a US$5.345 millones, con un
ritmo de crecimiento anual del 3,0%. En ese mismo año el PIB per cápita ascendió a US$865, uno de
los más bajos de la región centroamericana. La cuarta parte de la composición del PIB se constituye
por el Producto Interno Bruto Agrario (PIBA). Aunque las cuentas nacionales no hacen referencia
específica, se estima que el aporte del sector agroalimentario al PIB alcanza aproximadamente el
7
50% del total .

El sector agroalimentario está compuesto por los productos básicos: café, banano (principales
productos de exportación) y granos básicos (producto de importación). La actividad agropecuaria en la
8
pasada década presentó una tasa promedio de crecimiento anual del 3,6% debido a la roturación de
nuevas tierras y al incremento de cultivos no tradicionales (como melones, otras frutas y cacao), como
respuesta a los beneficios fiscales otorgados al banano y al café y al mejor comportamiento de los
precios internacionales de granos básicos. El paso del huracán Mitch en 1988 golpeó con intensidad
el sector agropecuario, destruyendo el 70% de la producción agrícola, principalmente los cultivos de
banano, frutas, caña de azúcar y granos básicos, y en menor medida el café. La silvicultura también
9
sufrió grandes pérdidas .

Los recursos pesqueros se consideran que son los de mayor potencial del país, constituyendo
el camarón y la langosta el tercer producto de exportación hondureño.

2
Tasa de crecimiento media anual, 1990-1998.
3
Instituto Español de Comercio Exterior, 1999.
4
Proyecto Estado de la Región, 1999.
5
Procomer, 1999.
6
Procomer, 1999.
7
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, A. 1997(b).
8
Instituto Español de Comercio Exterior, 1999.
9
Instituto Español de Comercio Exterior, 1999.

20
Los recursos mineros están básicamente constituidos por reservas de plata, zinc, plomo y
menores cantidades de oro, además de otros como antimonio, hierro, cobre, estaño y carbón.

El desarrollo industrial de Honduras es limitado, fundamentado en una industria


manufacturera basada en la producción de alimentos, textiles, prendas de vestir y productos químicos.
El crecimiento sostenido que mostró la industria en la década de los noventa se vio truncado tras el
huracán Mitch, que produjo una masiva destrucción de infraestructura.

El sector servicios es el más importante en su aportación al PIB de la economía hondureña.


Cada vez es más relevante el peso del turismo, que ya se ha constituido en la cuarta fuente de divisas
del país.

En el gráfico 1.1 se observan los sectores económicos de Honduras por su participación en el


PIB. Destaca la importancia del sector servicios, que supera el 50% de la aportación al PIB, pero cabe
mencionar que en este sector se incluyen todos los servicios referidos a la actividad agroalimentaria.

Gráfico 1.1
Composición del Producto Interno Bruto, 1998

Agricultura,
silvicultura, caza
Servicios y pesca
53.0% 24.3%

Industria y
construcción
22.7%

Fuente: Banco Central de Honduras

El crecimiento de la economía de este país estuvo truncada por la catástrofe causada por el
huracán Mitch, lo que supuso una desaceleración de la actividad económica, ya que el PIB real creció
10
el 3% cuando se esperaba que lo hiciera en el 5% en 1998 .
11
La deuda externa durante 1998 totalizó US$3.704 millones, con una relación deuda externa
respecto al PIB del orden del 69%. Esta situación, unida a los efectos del huracán Mitch, ha
propiciado que la comunidad internacional considere esta nación centroamericana como país elegible
dentro de los esquemas de condonación de deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra
12
parte, la deuda interna que durante este mismo año sumó US$304,3 millones, muestra desde 1993
una tendencia decreciente significativa. En el cuadro 1.1 se muestra un resumen macroeconómico de
Honduras.
13
Por otro lado, los esfuerzos para controlar la inflación no han sido muy exitosos, ya que del
12.8% registrado en 1997, se pasó en el año siguiente al 15.7%, constituyéndose en una de las más
altas de la región centroamericana.

La Población Económicamente Activa (PEA) de Honduras en 1998 fue de 2.040.857 personas


(un tercio de la población total), de las cuales el sector servicios absorbió un 42,4%, la agricultura un
10
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 1999.
11
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 1999.
12
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 1999.
13
Medida a través de la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC)

21
34,6%, y la industria y construcción un 23,0%. En 1996 la mitad de los ocupados estaban empleados
14
en el sector informal de la economía . La tasa de desempleo, que mostraba desde 1993 una
tendencia decreciente, cambió su comportamiento en 1998, debido a las consecuencias del Mitch,
para alcanzar el 4% de la PEA, que afectó principalmente a las actividades que ocupan mucha mano
de obra, como la agricultura.

La moneda oficial es el Lempira (simbolizado por la L o La), el cual durante 1998 promedió
15 16
una cotización de 13,3850 L/US$ , y presentó para ese mismo año una devaluación del 5,5%. La
devaluación de la moneda ha ayudado a estimular las exportaciones y a reducir las importaciones,
contribuyendo a corregir el déficit de la balanza de pagos.
17
El salario mínimo real en Honduras, para el mes de enero de 1998, ascendió a US$45,3 ,
uno de los salarios más bajos de América Central. La tasa de interés pasiva real en 1998, alcanzó el
7,0%.

El cuadro 1.1 resume las principales variables macroeconómicas de Honduras durante 1998.

Cuadro 1.1
Variables macroeconómicas, 1998

Variable macroeconómica Valor


1
PIB nominal a precios de mercado (millones de US $) 5.345,0
1
PIB per cápita (US$ corrientes) 865,0
2
Tasa de inflación anual 15,7%
1
Devaluación 5,5%
2
Tasa de cambio promedio (Lempiras por US $) 13,385
4
Deuda interna (millones de US$) 304,3
4
Deuda externa (millones de US$) 3.704
4
Tasa de interés pasiva real 7%
3
Salario mínimo real mensual (US$) 45,3
1
Fuente: Procomer, 1999.
2
Instituto Español de Comercio Exterior, 1999.
3
Proyecto Estado de la Nación, 1999.
4
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 1999.

Desde principios de la década de los noventa, las políticas monetarias y fiscales han sido
producto de los procesos de ajuste estructural de la economía hondureña. En este sentido, en la
actualidad se aplica una política monetaria restrictiva, que controle la inflación e impulse la
modernización del estado para desarrollar un sistema financiero saludable y mejorar los niveles de
inversión privada nacional y exterior.

Tras la adhesión a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994 y la aplicación de


políticas de apertura comercial, se espera reactivar los sectores productivos, promover el comercio y
atraer inversiones extranjeras.

La política fiscal se encuentra en un proceso de adaptación para establecer un marco de


competitividad adecuado. Dicho proceso se fundamenta en la desgravación fiscal, a través de la
disminución del impuesto sobre la renta del 42% al 25%, el impulso de las exportaciones, la gradual
disminución del impuesto a los activos y el descenso de los aranceles de las materias primas, bienes
capitales y bienes finales.

14
Proyecto Estado de la Región, 1999.
15
La tasa de cambio para el 14 de abril del 2000 es de 14,785 lempiras por dólar estadounidense.
16
Instituto Español de Comercio Exterior, 1999.
17
Proyecto Estado de la Región, 1999.

22
Entre las políticas fiscales e incentivos que se aplican al sector productivo hondureño
destacan las siguientes:

Ø Política Impositiva:
− Impuesto Sobre la Renta (ISR), para personas jurídicas: 15% hasta 200.000 lempiras y
25% sobre el exceso.
− Impuesto Sobre Ventas: 12% sobre las importaciones y ventas de bienes y servicios. Los
bienes y servicios que se exporten quedan exentos de este impuesto; tampoco se aplica
sobre los alimentos básicos, gasolina, agroquímicos, maquinaria agrícola, computadoras,
útiles escolares, medicinas y otros productos. La tasa es del 15% únicamente cuando se
aplica a las importaciones o ventas de cerveza y otras bebidas alcohólicas, cigarrillos y
otros productos elaborados de tabaco.
− Impuesto al Activo Neto (se aplica sobre activos fijos: planta y equipo): se encuentra
actualmente en un proceso de gradual disminución, que terminará eliminando este
gravamen en el año 2002. Del uno por ciento sobre el inventariado, se disminuyó al
0,75% en 1999 y al 0,5% en el 2000. La Ley establece rebajarlo al 0,25% en el 2001 y
eliminarlo completamente al año siguiente.
− Impuesto Sobre Bienes Inmuebles: se aplica una tarifa entre 3,5 a 5,0 por mil cuando se
trata de bienes inmuebles urbanos, y entre 2,5 a 4,0 por mil para inmuebles rurales.
− Impuesto Específico Sobre el Consumo: 20% (bebidas alcohólicas, tabaco y otros bienes
de lujo).
− Arancel Sobre las Importaciones: Para bienes de capital y para todo tipo de materias
primas y para medicinas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas de uso en la agricultura,
1%; bienes intermedios, 5-10%; y bienes finales, 17%.

Ø Políticas de Incentivos:
− El régimen de Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) fue creado en 1987 con el
objetivo de generar fuentes de trabajo y promover la transferencia de tecnología mediante
beneficios fiscales para el sector privado que establezca parques industriales donde se
instalen industrias dedicadas a producir bienes de exportación. Las principales facilidades
que se ofrecen son la importación libre de gravámenes de materia prima, maquinaria y
equipo, material de envase, etc., y establece la exención de impuestos (impuestos
municipales, sobre la renta, sobre el valor agregado y sobre los activos fijos). Este
Régimen permite el libre manejo de moneda extranjera.
− El Régimen de Importación Temporal (RIT) se creó en 1984, posteriormente fue
modificado en 1986, con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras en el
sector industrial y agroindustrial dedicado a la producción de bienes para exportación a
mercados extraregionales. El RIT permite la libre importación de maquinaria y equipos
para empresas que exporten a países no centroamericanos. Asimismo, permite internar,
temporalmente al país, materias primas, productos semielaborados, envases, empaques
y otros insumos necesarios para su utilización en la elaboración de productos para
exportar a países no centroamericanos. Además, exonera durante diez años del pago del
Impuesto Sobre la Renta por las utilidades provenientes de la exportación de productos
no tradicionales a países no centroamericanos, realizadas por empresas industriales o
agroindustriales.
− La Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 facilita la
exportación de los productores agrícolas y las agroindustrias y la importación de bienes
de capital e insumos agrícolas, mediante la reducción de trámites burocráticos y
eliminando los impuestos a las exportaciones agrícolas no tradicionales. Con esta Ley se
crea la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), que desarrolla los
servicios de generación y transferencia de tecnología con la participación del sector
privado, y se define, sobre la base de acuerdos con los productores, las prioridades de
servicio de asistencia. Esta Ley también establece las bases para el desarrollo de un
sistema de información de mercados que contribuya a frenar la distorsión de los precios y
estimular el desarrollo del sector exportador. Por último, mediante diversas acciones,
pretende impulsar la producción agropecuaria.

23
− La Ley de Estimulo a la Producción, a la Competitividad y al Desarrollo Humano aprobada
en 1998 estableció una disminución de las cargas fiscales para impulsar la producción, la
inversión nacional y extranjera, y las exportaciones, haciendo especial énfasis en la ayuda
a los pequeños productores. Las principales medidas que se legislaron fueron: la reforma
del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo Neto, del Impuesto Sobre Ventas y
de la Tasa por Matrícula de Vehículos Terrestres; la creación de un impuesto temporal a
18
la exportación de banano , el cual no afecta a los pequeños productores independientes;
la derogación de los gravámenes arancelarios de exportación de los moluscos y
crustáceos, de los animales vivos y del azúcar; la desgravación a cero por ciento de la
tasa de Servicios Administrativos Aduanales que se aplica a las importaciones de
materias primas y de bienes de capital; la modificación de Ley de Zonas Libres, por la que
se extienden los beneficios y las disposiciones de la misma a todo el territorio nacional; el
apoyo a la producción agropecuaria de pequeños agricultores, mediante la dotación de
tierras a los beneficiarios de la Reforma Agraria en condiciones favorables para estos, la
creación de diferentes programas sociales para el desarrollo humano, y la estimulación de
la actividad turística.
− La Ley de Incentivos a la Inversión y el Desarrollo del Empleo Rural de 1992 crea las
condiciones que favorecen la entrada de capitales al otorgar al inversor foráneo
tratamiento nacional a la mayoría de las inversiones extranjeras y garantizar el derecho
de libre establecimiento, adquisición y disposición de los intereses en negocios
19
empresariales sin ataduras constitucionales . Esta Ley favorece la formación de
empresas de riesgo compartido joint ventures y establece que no hay límite en el
porcentaje de capital que puede ser poseído por una empresa extranjera, con algunas
excepciones (empresas que deseen favorecerse con la Ley de la Reforma Agraria; que
deseen obtener derechos para pesca comercial; compañías de transporte local;
representantes, agentes y distribuidores para compañías extranjeras; y empresas de radio
y televisión) donde se requiere que la participación accionaria mayoritaria esté en manos
nacionales. Esta Ley tiene como finalidad aumentar el número de empresas
agroexportadoras y el volumen de negocios.
− El Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) plantea una
estrategia de desarrollo sostenible, para rehabilitar la economía en el más corto plazo
posible tras el impacto del huracán Mitch, e impulsar el avance socioeconómico del país a
largo plazo. Mediante la ejecución de este plan se pretende restablecer los niveles de
producción y formación de capital, y crear condiciones para estimular las inversiones y el
empleo productivo, dando prioridad al desarrollo rural.

18
El impuesto es de 0,10 dólares estadounidenses por caja de 40 libras netas (aproximadamente 18,2 kilogramos)
19
A pesar de esta Ley, la Constitución de Honduras requiere que la inversión extranjera complemente y no substituya al
inversionista nacional. También existe un límite a la tierra que una corporación individual pueda poseer, así como la
restricción para las empresas extranjeras de incursionar en negocios pequeños que requieren inversiones menores a los
12.000 dólares estadounidenses.

24
1.2 Comercio exterior.

En el cuadro 1.2 se muestra la balanza de pagos de Honduras de 1998. Un análisis de este


20
cuadro permite observar un déficit en la Balanza Comercial (US$733 millones) y en la de Cuenta
Corriente (US$157 millones), compensados por el superávit que presenta la Balanza por Cuenta
Capital (US$386 millones).

Cuadro 1.2
Balanza de pagos, 1998

Rubro Valor (millones US$)


Cuenta Corriente -157
Balanza Comercial * -733
Importaciones CIF * 2.338
Exportaciones FOB * 1.605
Cuenta Capital 386
Variación de Reservas 229
* No incluye maquila
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Las exportaciones FOB hondureñas durante 1998 ascendieron a US$1.605 millones, lo que
equivale al 30,0% del PIB. De este valor, US$771,56 millones corresponden a exportaciones del
sector agroalimentario. Los principales productos de exportación de Honduras en 1998 fueron: café
28,0%; banano 11,5%; camarón 8,4%; jabones y detergentes 2,4%; zinc 2,4%; langosta 1,9%; piña
21
1,6%; melón 1,6%; madera 1,0% y otros 41,1% .

En comparación con el año anterior las exportaciones FOB aumentaron el 5,9%, a pesar de la
disminución del valor de las ventas de la mayoría de los productos, situación que se explica por el
incremento de la producción de café, piña y langosta.

Por otro lado, las importaciones CIF de Honduras durante 1998 totalizaron US$2.338
millones, lo que representó un 43.7% del PIB. Como se aprecia en el cuadro 1.3, los principales
productos importados son: máquinas, aparatos y material eléctrico; alimentos y productos del reino
animal y vegetal; productos químicos y material de transporte. En conjunto, estos sectores
representan más del 61% de las importaciones totales de Honduras.

20
Los datos estadísticos de comercio exterior de este estudio no incluyen maquila
21
Instituto Español de Comercio Exterior, 1999.

25
Cuadro 1.3
Principales sectores importadores, 1998

Sector % del total


Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o
reproducciones de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos equipos. 20,55
Alimentos y productos del reino animal y vegetal 16,27
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 12,54
Material de transporte 11,86
Productos minerales 8,26
Metales comunes y sus manufacturas 7,81
Materias textiles y sus manufacturas 6,00
Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 5,69
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar
(desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones 4,93
Otros 6,09
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Con respecto al año anterior, el valor de las importaciones presentó un incremento del 16,3%.
A diferencia de las exportaciones, casi todos los productos importados mostraron aumentos, excepto
los productos minerales.

La balanza comercial de Honduras, que durante 1998 totalizó un valor negativo de US$733
millones, ha sido tradicionalmente deficitaria. Honduras exporta principalmente productos primarios
con poco valor agregado, lo que indica que existe una gran oportunidad para implementar procesos
agroindustriales, incrementar el valor agregado a los productos agroalimentarios y así mejorar la
balanza comercial.

En cuanto a los destinos de exportación durante el trienio 1996-1998, el 42,6% de las


exportaciones se destinan a los países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, el 26,5% a la Unión Europea, el 15,0% a otros países centroamericanos y el 15,9% a otras
zonas del mundo. En el gráfico 1.2 se aprecia que Estados Unidos es el principal cliente de los
productos hondureños. En el trienio 1996-1998, el 41,7% de las exportaciones hondureñas se
destinaron al mercado estadounidense. Otros destinos de estas exportaciones son: Alemania,
Nicaragua, Bélgica, El Salvador, Guatemala, Japón y España.

Gráfico 1.2
Principales destinos de las exportaciones hondureñas, 1996-1998

E s tados U n idos
41.7%

A lem a n ia
7 .7%
O tros países
36.0% N ic a r a g u a
4 .7%
E l S a lvador B é lgica
5 .3% 4 .6%

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 1999

26
Asimismo, durante el trienio 1996-1998 la mayor parte de las importaciones hondureñas, el
52,6% del total, son originarias de países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, el 16,1% provienen de otros países centroamericanos, el 7,5% son de la Unión Europea y el
23,8% se originan en otras áreas del mundo. En el gráfico 1.3 se observa que casi la mitad de las
importaciones hondureñas (el 47,1%) provienen de los Estados Unidos, intercambio que se encuentra
favorecido por la proximidad geográfica. Otros países suministradores son Guatemala, El Salvador,
México, Japón, Costa Rica, Alemania.

Gráfico 1.3
Principales orígenes de las importaciones hondureñas, 1996-1998

E s tados U n idos
4 7 .1 %

O tros países
G u a tem a la
3 1 .0 %
7 .7%
Japón
4 .2% M é x ic o E l S a lv a d o r
5 .0% 5 .0%

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, 1999

La entrada de Honduras en la Organización Mundial de Comercio a finales de 1994 fue un


22
factor que desencadenó la firma de tratados bilaterales y acuerdos de libre comercio con algunos
países. En lo referente a estos últimos, se ha firmado un acuerdo con República Dominicana y se está
negociando con Panamá, Chile y México. El pasado 11 de mayo, se acordó el Tratado de Libre
Comercio del Triángulo Norte con México. Este Tratado está pendiente de ratificación por los
23
Congresos de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y el Salvador) .
24
Las disposiciones del Protocolo al Tratado de Integración Económica Centroamericana
(Protocolo de Guatemala) establecen el libre comercio intraregional para todos los bienes de origen
centroamericano. Esto implica que estos productos quedan exentos del pago de aranceles, tasas y
otras medidas equivalentes. Con respecto a los aranceles de importación, Honduras y el resto de
países centroamericanos tienen un Arancel Externo Común, que se ha propuesto reducir las tarifas
hasta un máximo del 15% en los próximos años.

Existen ciertos productos, considerados sensibles, que están sujetos a regímenes especiales
respecto a su tratamiento arancelario en el comercio intraregional. Los productos agroalimentarios
considerados sensibles por los cinco países centroamericanos son el café sin tostar y el azúcar. Otros
productos se consideran sensibles en regímenes bilaterales. Este es el caso del café tostado y las
bebidas alcohólicas destiladas entre Honduras y el resto de países centroamericanos; la harina de
trigo entre Honduras y Guatemala y El Salvador; y el alcohol etílico entre Honduras y El Salvador y
Costa Rica.

22
Honduras tiene suscritos acuerdos comerciales bilaterales con Argentina, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Chile, España,
Holanda, Hungría, Rumania y Rusia. (Procomer, 1999).
23
La ratificación de este Tratado por parte de los países del Triángulo Norte significa que los cinco países centroamericanos
tendrán TLC con México, ya que Costa Rica puso en vigencia su TLC el primero de enero de 1995 y Nicaragua lo hizo el
primero de julio de 1998.
24
Este Tratado lo suscribieron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

27
Honduras es beneficiaria de dos tratados preferenciales para el comercio exterior que
favorecen sus exportaciones. El primero es la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que se
encuentra en su segunda etapa, bajo la cual las exportaciones hondureñas a los Estados Unidos
reciben trato preferencial en lo referente a materia arancelaria y cuotas (a excepción del azúcar y los
productos textiles). Adicionalmente, el Programa 9802 de los Estados Unidos provee una reducción
de los aranceles y cuotas para los productos y manufacturas textiles.

El segundo es el Sistema General de Preferencias de la Unión Europea (SGP Especial), que


se creó en 1990 para dotar de un tratamiento arancelario especial a Colombia, Bolivia, Ecuador y
Perú. En 1991 los beneficios otorgados a los países andinos se equipararon a Centroamérica.
Posteriormente, en 1997 entró en vigencia un nuevo Reglamento del SGP Especial, el cual modificó el
listado de productos agrícolas, agroindustriales e industriales con preferencias para Centroamérica y
la Comunidad Andina. El ingreso libre de aranceles de gran parte de los productos hondureños a la
Unión Europea está garantizado hasta el año 2001. Acogiéndose a este tratado, Honduras exporta al
mercado común europeo productos como frutas frescas (cítricos, papayas y mangos) que no pueden
25
ingresar al mercado de los Estados Unidos .

Además, Honduras ha suscrito convenios unilaterales de alcance parcial con México,


Venezuela y Colombia, que ha permitido a este país ampliar sus exportaciones mediante preferencias
arancelarias.

La política arancelaria de Honduras en el marco de la OMC es una de las más liberales de


Centroamérica. Tanto las importaciones como las exportaciones de mercancías están liberalizadas en
el mercado hondureño. Sin embargo algunas exportaciones tienen impuestos específicos (banano).
Por su parte, existe un mecanismo de bandas de precio para ciertos granos (maíz, sorgo, arroz) y
harina de maíz, que eleva el arancel si estos productos ingresan con un precio menor a los de la
26
banda, mientras que si se introducen con precios mayores, reciben un arancel menor .

Existen aún barreras no arancelarias tales como las fitozoosanitarias que pueden afectar de
forma arbitraria al comercio. Algunos productos de importación necesitan certificados zoosanitarios y
fitosanitarios y deben obtener registros sanitarios previa su distribución en el país. En el caso de
importar alimentos a Honduras, la empresa importadora debe estar registrada.

Las instituciones hondureñas que realizan los trámites de importación son la Dirección
General de Regulación y Desarrollo Institucional, la Dirección General de Salud Pública y el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), que está constituido por la Subdirección Técnica de
Salud Animal y la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. Estas instituciones se encuentran
representadas en la ventanilla única del Centro de Tramitaciones a la Exportación (CENTREX). Este
Centro, dependiente de la Secretaría de Economía y Comercio, se creó en 1987 con la finalidad de
facilitar las exportaciones, agilizando y simplificando los trámites y procedimientos administrativos.
Este organismo también se encarga de registrar y controlar el movimiento de las exportaciones
nacionales.

Honduras, como el resto de los países centroamericanos, para cumplir con los requisitos de
adhesión al GATT tuvo que reducir del 1,5 al 0,5% el costo del servicio administrativo aduanero a
todas las importaciones. Esta tasa se eliminó en 1998 en las importaciones de materias primas y de
bienes de capital.

25
Estos productos no pueden ingresar al mercado estadounidense por la presencia de la Mosca del Mediterráneo en
Honduras. En el año de 1999 se firmaron acuerdos que permitirán acelerar el proceso de certificación de zonas libres,
para que se permita la entrada de estos productos.
26
Procomer, 1999.

28
1.3 Infraestructura y servicios.
servi cios.

El sistema de carreteras en Honduras se encuentra en un estado precario, ya que con el paso


del huracán Mitch en octubre 1998 la red vial sufrió un considerable deterioro que se manifiesta
fundamentalmente en la temporada de lluvias. En la actualidad el país cuenta con 15.400 kilómetros
de red vial, de los cuales 3.126 kilómetros están pavimentadas. Las dos carreteras más importantes,
la que comunica Tegucigalpa con San Pedro Sula y la Carretera Interamericana, están en buenas
condiciones permitiendo una comunicación fluida con los restantes países centroamericanos.

En cuanto a red ferroviaria, el país dispone de apenas 995 kilómetros que están concentrados
en la costa norte caribeña, fundamentalmente al servicio de transporte de la producción bananera en
esa zona. Esta red es gestionada por la empresa de ferrocarriles estatales de Honduras.

Honduras cuenta con puertos en la costa caribeña y en el Golfo de Fonseca en el Pacífico. En


el Caribe destacan Puerto Cortés, Puerto Castilla, Tela, La Ceiba y Puerto Lempira. Los dos primeros
son los más importantes del país, y se encuentran equipados para manejar carga en contenedores,
principalmente Puerto Cortés, importante puerto de Centroamérica que registra un elevado comercio
con los Estados Unidos, el cual moviliza aproximadamente la mitad de la carga marítima de
exportación del país y es el único que posee equipos de refrigeración. El puerto de San Lorenzo en el
Pacífico es de poca profundidad y con limitada infraestructura para constituirse en un puerto que
permita incrementar, a corto plazo, el comercio hondureño. En la actualidad, se encuentra en proceso
de negociación la privatización de las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria.

Los principales aeropuertos del país se localizan en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y
Roatán y los cuatro son internacionales. Los dos primeros están siendo renovados y los servicios que
ofrecen necesitan ser mejorados, particularmente la red de frío que favorecería las exportaciones
acuícolas y de productos vegetales frescos.

En lo referente a la provisión de energía eléctrica, la cobertura es amplia en las zonas


urbanas, no así en el área rural donde incluso hay regiones donde no existe este servicio.
Actualmente el país importa energía eléctrica desde Costa Rica.

La telefonía es competencia de la compañía pública HONDUTEL, aunque se espera que a


corto plazo se permita la entrada a otras empresas. En Honduras durante 1997 existían 28,6 líneas
27
telefónicas por cada mil habitantes .

Con relación a la disponibilidad de agua potable, Honduras posee un recurso hídrico per
cápita de 11.600 metros cúbicos, con una extracción de 508 metros cúbicos per cápita. La población
hondureña con servicio de abastecimiento de agua potable es el 91% de la población urbana y el 66%
28
de la rural . Del total de agua disponible, el 4% se usa en labores domésticas, el 5% en el sector
29
industrial y el 91% se destina a las actividades agropecuarias .

27
Proyecto Estado de la Región, 1999.
28
Proyecto Estado de la Región, 1999.
29
Proyecto Estado de la Región, 1999.

29
1.4 Contexto sociopolítico.

Honduras es una República democrática, que se rige por la Constitución Política de 1980,
gobernada por un presidente elegido por sufragio universal por un periodo improrrogable de cuatro
años. El Poder Legislativo está representado por la Asamblea Nacional, conformada por 128
diputados electos por referéndum en cada departamento por cuatro años con posibilidad de
30
reelección. El Poder Ejecutivo se conforma por el Presidente y los trece miembros del gabinete. El
Poder Judicial lo componen la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son nombrados por la
Asamblea Nacional y el Presidente.

Los dos partidos mayoritarios son el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN), con 67 y
55 diputados respectivamente. Existen otros partidos políticos de menor incidencia con representación
en la Asamblea: el Partido Innovación y Unidad (tres diputados), Democracia Cristiana (dos
diputados) y la Unión Democrática (un diputado). Las próximas elecciones presidenciales y para la
Asamblea Nacional están previstas que se celebren en noviembre del año 2001.

Uno de los aspectos que más preocupan en el país es el elevado índice de corrupción
31
existente . Este factor ha supuesto incluso, que el Estado deba garantizar a los países donantes de
ayuda post-Mitch el control y utilización adecuada de las ayudas.
32
El Indice de Desarrollo Humano (IDH) para Honduras en 1999 fue de 0.641, ocupando la
posición número 114 de 174 países, por debajo de Swazilandia y por encima de Namibia. Con este
indicador, Honduras se ubica en la categoría de desarrollo humano medio (0,500 a 0,799). Por otro
33
lado, Honduras registró en 1998 un Indice de Riesgo País (IRP) de 65 , segundo valor más elevado
de Centroamérica encasillándose en la categoría de los países con serios problemas económicos o
políticos en el ámbito mundial.

30
El actual Presidente es el Ing. Carlos Roberto Flores Facussé del Partido liberal
31
Transparencia Internacional (coalición internacional contra la corrupción en transacciones comerciales internacionales y de
apoyo al gobierno justo y honesto, www.transparency.de). ubicó a Honduras en la posición 83 entre 85 países según el
Índice de Percepción de la Corrupción de 1998.
32
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000. http://www.undp.org
33
The Economist Intelligence Unit, 1999.

30
Capítulo

2
La industria agroalimentaria de Honduras

2.1 Situación actual de la agricultura.

Honduras es un país netamente agrícola. El sector agricultura, silvicultura, caza y pesca


34
representó en 1998 el 24,28% del PIB , constituyéndose en uno de los sectores económicos más
importante para la nación. Las principales actividades son los cultivos de café, maíz, banano y caña
de azúcar; las producciones bovina, porcina y avicultura, así como la pesca y la acuicultura. En
35
conjunto las actividades agropecuarias emplearon un total de 817.100 trabajadores , lo que
representó el 40% de la fuerza laboral del país, de la cual se estima que dos terceras partes trabajan
en las actividades de productos tradicionales.

Los efectos del huracán Mitch en 1998 fueron devastadores sobre la producción e
36
infraestructura de este sector. La CEPAL estimó que los daños a la producción agropecuaria
alcanzaron los US$4.000 millones siendo los subsectores del banano, caña de azúcar, café, plátano y
ganadería los más afectados. El fenómeno destruyó las vegas de los ríos y los cultivos de ciclo corto
tales como maíz, melón, sandía y hortalizas para exportación, que se encontraban en pleno ciclo de
37
producción. Otras estimaciones manejadas por el Consejo Agropecuario Centroamericano que se
realizaron cuatro meses después del desastre, afirman que las pérdidas económicas del sector
38
agropecuario por los efectos del Mitch en Honduras ascendieron a 2.013,5 millones de dólares, a
56,1 millones las relacionadas con el sector pesca y acuicultura y a 3,4 millones las de la silvicultura,
para totalizar 2.073,0 millones de dólares, el 68,3% de las pérdidas sufridas en toda la región
centroamericana. Las pérdidas de los activos de la infraestructura productiva agropecuaria, pesquera
y acuícola totalizaron 959,2 millones de dólares, que representa el 81,4% de las pérdidas de activos
de toda Centroamérica.

No obstante los daños causados por el Mitch, el sector agropecuario continúa siendo el de
mayores posibilidades en cualquier estrategia de desarrollo nacional. Así, el Estado ha emprendido un
ambicioso plan de reconstrucción del sector con inversiones previstas de US$638 millones hasta el
39
año 2005

En el cuadro 2.1 se muestran las principales actividades del sector agropecuario. En la


agricultura destaca la superficie de producción dedicada a granos básicos, aún insuficiente para
abastecer el consumo interno. El café es el segundo más cultivado y ocupa el primer lugar en las
exportaciones hondureñas.

34
Banco Central de Honduras
35
Banco Central de Honduras
36
Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina.
37
Consejo Agropecuario Centroamericano, 1999.
38
No incluye la producción láctea.
39
Las inversiones de este plan contemplan un fuerte componente proveniente de los recursos aprobados por los Acuerdos
de Estocolmo.

31
Cuadro 2.1
Principales productos agrícolas, 1998

Productos Área ( ha) Volumen (t)


Tradicionales
Maíz 446.555 471.327
Café 199.452 172.772
Sorgo 82.238 90.219
Frijoles secos 78.822 72.665
Caña de azúcar 44.986 3.778.545
Banano 22.144 861.916
Arroz 10.900 13.834
Tabaco en rama 10.554 4.490
No tradicionales
Palma aceitera 32.000 521.948
Plátano 13.200 217.591
Cítricos 11.355 123.136
Melón 10.000 156.007
Cocos 7.000 20.323
Piña 3.701 72.621
Fuente: FAOSTAT, 2000.

En el cuadro 2.2 se presentan los principales productos pecuarios de Honduras en 1998. El


tipo de carne más producido es la avícola, seguido de la carne de vacuno y la porcícola. Respecto a
los huevos se producen más de cuarenta mil toneladas, y la producción láctea asciende a 480
millones de litros.

Cuadro 2.2
Principales productos pecuarios, 1998

Producto Volumen (t)


Carne avícola 54.221
Huevos de gallina 40.900
Carne de vacuno 28.320
Leche de vaca 480*
Carne de porcino 16.124
* Millones de litros de leche
Fuente: FAOSTAT, 2000

La actividad agrícola representó en 1998 más del 67% de la contribución al PIB del sector
agropecuario, seguida de la actividad pecuaria que ascendió al 23%. La silvicultura y la pesca
representaron aproximadamente el 6 y el 4% en el mismo año.

32
Cuadro 2.3
Valor y porcentaje del producto interior bruto
de las actividades agropecuarias, 1998

Valor
Actividad % PIB
(millones US$)
Agricultura 617 16,36
Pecuarios 211 5,61
Pesca 31 0,83
Silvicultura 56 1,48
Total 915 24,28
Fuente: Banco Central de Honduras

Con relación a la participación en el comercio internacional, el valor de las exportaciones de


productos agropecuarios y pesqueros hondureños durante 1998 ascendió a US$674,76 millones,
siendo el café, el banano, los camarones y las langostas, el melón, el tabaco y la piña los productos
más importantes, ya que en conjunto representaron el 95% del valor de exportación.

Cuadro 2.4
Valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras, 1998

Valor
Productos %
(millones US$)
Café 431,33 63,9
Bananos y plátanos 125,59 18,6
Crustáceos: camarones y langostas 37,83 5,6
Melones 23,57 3,5
Tabaco * 17,04 2,5
Piñas 8,37 1,2
Naranjas, toronjas y pomelos 5,05 0,8
Otros 25,98 3,9
Total de las exportaciones agropecuarias 674,76 100,0
* Incluye el capítulo 24 (Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados) completo del
Sistema Arancelario Centroamericano.
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

La mejora de los precios del café para 1999 y la rehabilitación de casi la mitad de las 20.000
hectáreas de banano dañadas por el Mitch, aseguran una recuperación de la contribución de este
sector a las exportaciones a partir del año 2000. Por otra parte, las exportaciones no-tradicionales
continuarán creciendo a ritmo acelerado, merced a los acuerdos con los Estados Unidos para acelerar
el ingreso de ciertos productos agrícolas que, por razones fitosanitarias, tenían su ingreso vedado a
dicho mercado.

Por otro lado, el valor de las importaciones agropecuarias durante 1998 totalizaron US$137,00
millones, en los que destacan el tabaco, el trigo, el arroz, el maíz y los huevos, en conjunto
significaron casi el 83% del total importado.

33
Cuadro 2.5
Valor de las importaciones agropecuarias y pesqueras, 1998

Valor
Productos %
(millones US$)
Tabaco * 40,49 29,6
Trigo 24,15 17,6
Arroz ** 13,29 9,7
Maíz 12,05 8,8
Huevos 9,79 7,1
Larvas para la reproducción de crustáceos 5,22 3,8
Animales vivos avícolas 2,88 2,1
Manzanas y peras 2,49 1,8
Otros 26,64 19,5
Total 137,00 100,0
* Incluye el capítulo 24 (Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados) completo
del Sistema Arancelario Centroamericano.
** No incluye las partidas del SAC: 10062000 (arroz descascarillado), 10063000
(arroz semiblanqueado o blanqueado) y 10064000 (arroz partido). (Ver
capítulo de Aspectos Metodológicos.)
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

La balanza comercial agropecuaria de 1998 de Honduras presenta un superávit de


40
US$537,76 millones. El índice de cobertura del comercio agropecuario para 1998 es del 492,4%.

2.2 Situación actual de la industria agroalimentaria.

El desarrollo de la industria agroalimentaria es incipiente, pero cada vez es más importante


para la economía hondureña. El análisis del sector resulta muy complicado debido a la no
disponibilidad de estadísticas oficiales, como las variables macroeconómicas del sector (aportación
del sector al PIB nacional, valor agregado de la industria agroalimentaria…), las estadísticas de
producción y comercio, o bien los datos de registro (número y tamaño de las empresas, número de
trabajadores del sector…).
41
Con base en la información obtenida del Grupo de Alimentos Procesados de la FPX de
Honduras, las principales actividades de la industria agroalimentaria de Honduras son: elaboración de
bebidas no alcohólicas y aguas minerales y cerveza; frutas y hortalizas procesadas; fabricación de
piensos para animales; molinería; panificación; elaboración de productos lácteos; elaboración de
aceites y grasas vegetales y animales; elaboración de azúcar; matanza de ganado y preparación y
conservación de carne; y elaboración y conservación de pescados.

El comercio exterior de la industria agroalimentaria puede considerarse como muy activo y


42
creciente. En 1998 las exportaciones de la industria agroalimentaria fueron del orden de US$96,80
millones, con una tasa de crecimiento medio anual en el periodo 1996-1998 del 18.1%. En cuanto a
las importaciones, ascendieron a un total de US$280,78 millones, mostrando un ritmo de crecimiento
medio anual durante el periodo 1996-1998 del 36,7%.

En el cuadro 2.6 se aprecia que la relación entre las exportaciones de los productos de la
industria agroalimentaria y las exportaciones totales fue del 6,3% en 1998. En ese mismo año, la

40
Índice de cobertura = (± balanza comercial/importaciones)*100 + 100
41
Federación de Agroexportadores de Honduras: información obtenida mediante entrevistas.
42
Ver productos del SAC considerados como industria agroalimentaria en el anexo metodológico.

34
balanza comercial de la industria agroalimentaria presentó un déficit de US$183,97 millones. El índice
de cobertura de la industria agroalimentaria para 1998 fue del 34,5%.

Cuadro 2.6
Comercio exterior de la industria agroalimentaria. 1996-1998
(en millones de US$)

Rubro 1996 1997 1998


Exportaciones IAA 46,47 48,52 96,80
Importaciones IAA 195,56 261,80 280,77
Balanza comercial IAA -149,09 -213,28 -183,97
% Exportaciones IAA / Exportaciones totales 3,5 3,4 6,3
% Importaciones IAA / Importaciones totales 10,6 12,2 11,2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria de Integración Económica de
Centroamérica, 2000.

En el gráfico 2.1 se muestra la evolución de las exportaciones e importaciones


agroalimentarias de Honduras en el periodo 1996-98.

Gráfico 2.1
Evolución de las exportaciones e importaciones de la industria
Agroalimentaria, 1996-1998.

300
250
200
150
100
50
0
1996 1997 1998

E x p o rta c i o n e s Importaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Entre las razones que explican este dinámico comportamiento del comercio de los productos
de la industria agroalimentaria están las siguientes:

Ø La liberalización de la economía. La reducción de aranceles y la facilidad para adquirir


divisas, han contribuido a facilitar las importaciones. La ventanilla única para exportaciones,
las mejoras en calidad de algunos productos de exportación y las iniciativas de la Cuenca
del Caribe y la Unión Europea, han logrado impulsar las exportaciones.

Ø El crecimiento del mercado interno y los cambios en los hábitos de consumo. Cada vez en
mayor medida se demandan alimentos listos para ser consumidos. Esto es el resultado de
un cambio en el estilo de vida, y la mayor incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo,
particularmente en las ciudades, entre otros factores.

35
Ø La calidad y aseguramiento de la inocuidad. La deficiente imagen de los productos
nacionales en cuanto calidad nutritiva, empaque y garantía de inocuidad favorecen la
demanda de productos importados.

En el cuadro 2.7 se muestra el valor de exportación de los subsectores de la industria


agroalimentaria. Destacan la elaboración de aceites y grasas vegetales y animales, las frutas y
hortalizas procesadas y la elaboración de azúcar, los cuales representan en conjunto el 82,6% de las
exportaciones.

Cuadro 2.7
Valor de las exportaciones de la industria de alimentos, 1998

Valor
Subsector %
(miles de US$)
Elaboración de aceites y grasas vegetales y animales 35.573,6 36,8
Frutas y hortalizas procesadas 32.149,9 33,2
Elaboración de azúcar 12.223,7 12,6
Elaboración de cacao, chocolate y confites 5.563,1 5,7
Matanza de ganado y preparación y conservación de carne 3.414,6 3,5
Elaboración de productos lácteos 2.634,0 2,7
Panificación 2.413,0 2,5
Fabricación de piensos para animales 962,7 1,0
Molinería 381,3 0,4
Elaboración y conservación de pescados 249,4 0,3
Elaboración de bebidas malteadas 72,0 0,1
Elaboración de otros productos alimenticios 1.158,9 1,2
Total de las exportaciones de la industria de alimentos 96.797,1 100,0
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Los principales productos que se exportan son el aceite de palma (23,2%); azúcar (11,2%);
jugos de frutas y hortalizas (9,7%); confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas (8,6%);
aceite de soja (7,1%) y salsa de tomate (4,7%).

En el cuadro 2.8 se muestran los principales subsectores de la industria agroalimentaria


importados por Honduras. En él se observa que la elaboración de productos lácteos, las frutas y
hortalizas transformadas, la panificación, la fabricación de piensos para animales, la molinería, la
elaboración de aceites y grasas vegetales y animales, y matanza de ganado y preparación y
conservación de carne representan en conjunto el 71,0% de las importaciones alimentarias.

36
Cuadro 2.8
Valor de las importaciones de la industria de alimentos, 1998

Valor,
Subsector %
(miles de US$)
Elaboración de productos lácteos 40.060,7 14,3
Frutas y hortalizas procesadas 34.894,2 12,4
Panificación 34.401,6 12,3
Fabricación de piensos para animales 31.657,9 11,3
Molinería 22.263,6 7,9
Elaboración de aceites y grasas vegetales y animales 21.442,9 7,6
Matanza de ganado y preparación y conservación de carne 14.510,7 5,2
Elaboración de cacao, chocolate y confites 9.411,6 3,4
Elaboración de azúcar 4.005,5 1,4
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 3.920,5 1,4
Elaboración y conservación de pescados 3.091,0 1,1
Elaboración de bebidas no alcohólicas y agua minerales 2.993,6 1,1
Elaboración de bebidas malteadas 1.235,8 0,4
Industria vinícola 1.130,0 0,4
Elaboración de otros productos alimenticios 55.755,5 19,9
Total de las importaciones de la industria de alimentos 280.774,9 100,0
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Entre los productos importados, sobresalen la leche y nata concentrada (10,5%); los
43
derivados de la soja (6,2%); los cereales inflados o tostados (6,2%) y el arroz (5,7%).

En el gráfico 2.2 se contemplan los principales socios comerciales durante el trienio 1996-98
de productos de la industria agroalimentaria hondureña. El 57,4% de las exportaciones en este
período se destinaron a países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el
32,7% a los otros países centroamericanos y el 7,9% a la Unión Europea. Los principales países
compradores son Estados Unidos, con casi la mitad de las exportaciones, y El Salvador con el 16,2%.
Otros países destinatarios son Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, México y el Reino Unido.

Gráfico 2.2
Principales destinos de las exportaciones de la
industria agroalimentaria, 1996-98

E s t a d o s U n id o s
49.1%
O tro s p a íse s
15.4%

P u e r t o R ic o
4.6%

G u a t e m a la
E l S a lv a d o r
6.5%
16.2%
N ic a r a g u a
8.2%

Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Respecto a las importaciones hondureñas durante el mismo trienio, el 54,8% de éstas se


originan en países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 30,4% en los
43
Incluye las partidas del SAC: 10062000 (arroz descascarillado), 10063000 (arroz semiblanqueado o blanqueado) y
10064000 (arroz partido).

37
otros países centroamericanos y el 7,4% en la Unión Europea. Los principales socios son Estados
Unidos, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador y México, tal como muestra el gráfico 2.3.

Gráfico 2.3
Principales orígenes de las importaciones de la
industria agroalimentaria, 1996-98

E s t a d o s U n id o s
38.3%
O tro s p a ís e s
21.6%

G u a te m a la
13.5%
M é x ic o
4 .8 %

P u e r t o R ic o
E l S a lv a d o r
10.5% 11.3%

Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Por la información expuesta en el presente estudio, se puede afirmar que la industria


agroalimentaria hondureña, aunque poco desarrollada, se encuentra en un proceso de crecimiento.
Esta industria se compone de dos distintos segmentos. El primero se encuentra constituido por varios
grandes y medianos productores, que disponen de sistemas de producción y mercadeo relativamente
modernos. Estas empresas producen pastas, salsas, aceites vegetales, galletas, snacks, jugos de
frutas, refrescos gaseosos, cerveza, harina de maíz, productos cárnicos y derivados lácteos. El
segundo segmento está formado por un gran número de pequeñas empresas y productores
artesanales localizados a lo ancho de todo el país, que elaboran derivados del trigo, lácteos y
cárnicos, miel, comidas preparadas y otros productos. La industria agroalimentaria hondureña se
encuentra poco desarrollada en la producción de frutas y vegetales enlatados, y de chocolates y
derivados.

En los últimos años, la demanda de productos de importación ha aumentado


considerablemente. Esto se debe en gran medida al desarrollo de la distribución alimentaria,
particularmente al por menor, y a la liberalización del comercio durante la década de los noventa.
Estos factores han proporcionado un importante acceso a los productos importados para el
consumidor medio hondureño. Como consecuencia de estos cambios, el mercado es más
competitivo, y los productos alimenticios nacionales muestran cada vez mayor calidad y
competitividad. Sin embargo, el mercado hondureño ofrece una gran cantidad de oportunidades para
los suministradores alimentarios que sepan aprovechar el fenomenal crecimiento de las cadenas y
restaurantes de comida rápida, de establecimientos turísticos y hoteleros, y tiendas de conveniencia.
Estas oportunidades también surgen ante los cambios de los hábitos de consumo alimentario (incluso
las comidas tradicionales, como tortillas, frijoles y tamales, se comercializan ya convenientemente
empacadas y listas para comer).

38
2.3 La distribución agroalimentaria.

La distribución y el almacenamiento de productos del sector agroalimentario nacional se


realiza directamente desde las propias empresas productoras, razón por la cual las inversiones
llevadas a cabo por la gran industria agroalimentaria en este campo son un capítulo importante de los
costes de funcionamiento. Otros agentes de la distribución son los depósitos e intermediarios
mayoristas principalmente de productos procedentes de industrias pequeñas y medianas.

Para los productos foráneos y algunos productos nacionales, existen firmas especializadas de
importación y distribución de alimentos y bebidas. La legislación hondureña regula las relaciones entre
las empresas exportadoras hacia Honduras y los distribuidores o representantes. Esta legislación no
estimula el establecimiento de acuerdos de distribución exclusiva, al incluir penalizaciones por la
ruptura inadecuada de este tipo de negociaciones. Además, establece fuertes compensaciones al
agente en caso que la firma foránea no finalice el contrato sin causa aparente, por lo que se suelen
44
establecer periodos de renovación de la representación .

En el siguiente cuadro se relacionan las principales distribuidoras agroalimentarias y los


productos que distribuyen.

Cuadro 2.9
Principales distribuidoras agroalimentarias y productos que comercializan

Distribuidora Productos
Distribuidora de Productos Alimenticios (DIAPA) Alimentos en general
Surtidora Internacional Alimentos en general
Distribuidora Istmania Alimentos varios, no refrigerados
Organización de Mercadeo Nacional e Internacional Pastas, galletas y jugos
Distribuidora Interamericana de Alimentos Pastas, salsas, galletas
Agencia Barrett y Schmidt y Tentori Alimentos en general
Distribuidora de Alimentos Nacionales Alimentos en general
Distribuidora Solís Alimentos y confitería
Fuente: Elaboración propia

Los puntos de mayor venta de productos de la industria agroalimentaria hondureña, aún en


las grandes ciudades, son las tiendas de abarrotes o “truchas” y los minimercados, seguidos por los
supermercados (en Honduras no existen aún hipermercados) y las ventas directas al consumidor.
Esta forma de venta al detalle se traduce en muy altos costos de distribución para la empresa
proveedora, factor que limita, en cierta manera, las posibilidades de ingresar productos de consumo
masivo producidos en el exterior, a menos que se realice a través de alianzas estratégicas con
empresas que ya poseen una estructura de distribución consolidada, o bien a través de canales de
distribución especializados de firmas importadoras.

Las distribuidoras comercializan la mayoría de los productos importados, aunque los grandes
supermercados también importan directamente. Los productos alimentarios listos para el consumo
suelen ingresar vía marítima al país en contenedores a través de Puerto Cortés, para luego ser
transportados por carretera a los almacenes de las distribuidoras que se encuentran en San Pedro
Sula y Tegucigalpa. Los distribuidores abastecen a todo el país desde los almacenes centrales,
aunque a veces disponen de almacenes satélites en ciudades más pequeñas.

El funcionamiento de las empresas de distribución es, por lo general, poco sofisticado y con
escaso desarrollo tecnológico. En la mayoría de los casos, los almacenes no han sido diseñados

44
Procomer, 1999.

39
funcionalmente, con uso ineficaz del espacio vertical, del control ambiental, falta de maquinaria de
manejo de contenedores y montacargas, y falta de implantación de sistemas computerizados de
inventariado y logística. El almacenamiento para productos refrigerados y congelados es bastante
limitado en Honduras.

Las tres cuartas partes de los productos importados se venden en supermercados (salsas,
alimentos para bebé, cereales para el desayuno, pastas, jaleas, etc.), y el restante a través de tiendas
de abarrotes, minimercados y mercados. Los productos nacionales que cuentan con mayor valor
agregado y precio suelen también encontrarse en los supermercados. Estos últimos se encuentran en
plena expansión con la apertura de nuevos establecimientos. A pesar de que las instalaciones de
muchos supermercados están modernizadas, no suelen existir controles de inventario mediante
sistemas electrónicos de lectura del código de barras, y junto a las limitaciones mencionadas en la
mayoría de las distribuidoras, dan lugar a que, con cierta frecuencia, se agoten las existencias de los
productos.

En el siguiente cuadro se observa la escasa concentración de los supermercados en


Honduras. Unicamente existe un caso en que una misma firma posee establecimientos en diferentes
localidades.

Cuadro 2.10
Principales supermercados

Número de
Nombre del supermercado Localización
Establecimientos
Palí 7 Tegucigalpa
La Colonia 5 Tegucigalpa
Despensa de Don Juan 4 Tegucigalpa
Delikatessen 3 Tegucigalpa
Ceibeño 3 La Ceiba
Yip 2 Tegucigalpa / San Pedro Sula
Palmira 2 La Ceiba
Sula 2 San Pedro Sula
ABC 2 San Pedro Sula
El Centro 2 San Pedro Sula
Mas x Menos 1 Tegucigalpa
Central 1 Choluteca
San Carlos 1 Choluteca
Tito 1 Choluteca
Junior 1 San Pedro Sula
Los Andes 1 San Pedro Sula
La Económica 1 San Pedro Sula
Fuente: Elaboración propia

En promedio los márgenes de ganancia son del 30% para los detallistas (tiendas de
abarrotes) y entre un 15 y 20% para los supermercados. Sin embargo, éstos últimos tienen
aplazamientos de pago entre diez y treinta días, que incluso alcanzan los sesenta días.

Respecto al etiquetado de productos, todas las etiquetas deben indicar en lengua española:
nombre del producto, dirección del fabricante, lote, peso neto en gramos, ingredientes, número de
registro sanitario, registro de marca, fecha de elaboración y caducidad. Merece destacar, a diferencia
de los demás países centroamericanos, la prohibición del uso de etiquetas añadidas sobre el
empaque.

40
2.4 Visión general del consumo.

Uno de los primeros aspectos a considerar para analizar el consumo agroalimentario en


Honduras es la renta disponible de la población. Según la Encuesta Nacional de Hogares llevada a
45
cabo por la secretaría de Planificación en 1995 , sólo el 3,9% de los hogares tienen una renta
mensual familiar superior a los US$1.085. De hecho, tres cuartas partes de los hogares tienen un
ingreso inferior a US$271 mensuales. Las últimas estadísticas oficiales sobre la canasta básica
hondureña datan de 1969, razón por la cual no se ha podido realizar un análisis adecuado del
consumo agroalimentario.

Los hábitos de consumo han variado considerablemente en los últimos años. Los cambios en
los hábitos de vida en el medio urbano y la incorporación de la mujer al trabajo han supuesto el
incremento de comidas empacadas, preparadas y de fácil elaboración, de comidas rápidas, para
llevar o de entrega a domicilio (la difusión en el empleo del microondas ha colaborado
significativamente en este cambio). En menor medida, en las ciudades ha empezado un lento proceso
de cambio del papel del hombre que debe tenerse en cuenta en la segmentación del mercado
alimentario. Los hábitos de compra también han variado con la incursión de modernos
supermercados.

Existe una percepción generalizada de que los alimentos importados son de mejor calidad, y
esta demanda de productos de calidad se manifiesta mayoritariamente en las ciudades, donde los
hábitos de consumo son menos tradicionales y están menos arraigados. La demanda de productos
importados y, en general, de productos con alto valor agregado ha aumentado a pesar de la baja
capacidad adquisitiva y el nivel de subsistencia de gran parte de la población. Aunque para los
consumidores hondureños el precio sigue siendo el factor más importante a la hora de elegir un
producto, empiezan a ser cada vez más sofisticados y exigentes en lo relacionado a la calidad,
higiene y servicio.

Respecto al consumidor medio hondureño, es necesario subrayar que Honduras tiene una
población muy joven (el 42 por ciento son menores de 15 años), lo que ofrece un gran potencial a
nuevos productos y nuevos nichos de mercado. La expansión de la televisión por cable, y
principalmente la difusión de los hábitos alimentarios norteamericanos impacta profundamente en este
segmento de la población e incide en las decisiones de compra de los hogares. El promedio de
personas que forman una familia hondureña es de cinco miembros.

El mercado hondureño agroalimentario es cada vez más competitivo. Los productores de


alimentos deben invertir en campañas publicitarias, promociones, demostraciones en los propios
46
supermercados para alcanzar cuotas de mercado satisfactorias. Los países centroamericanos están
fuertemente establecidos en el mercado de carne de aves, cereales para el desayuno, huevos para
consumo humano, y snacks. La industria mexicana es competitiva en el mercado de galletas,
preparados para la elaboración de pastelería, cerveza, productos enlatados, licores y snacks. Por su
parte, Chile destaca en el mercado de galletas, chocolates, vino, uvas, manzanas y productos
enlatados; y Europa exporta leche en polvo, queso, vino, galletas dulces y saladas.

Un nicho de mercado de interés son los productos bajos en grasas y colesterol, así como los
bajos en calorías, dietéticos, naturales y orgánicos.

Desde finales de los ochenta se observa un importante crecimiento de las cadenas y


47
restaurantes de comida rápida , y más recientemente la proliferación de tiendas de conveniencia en
las gasolineras. Del mismo modo, el incremento de la actividad turística está siendo importante,
45
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 1996 (b).
46
La promoción mediante demostradoras en los supermercados se ha convertido, en toda Centroamérica, en una de las
formas más importante de mercadeo y de darse a conocer al potencial cliente.
47
En 1996 se contabilizaban las siguientes cadenas de comida rápida: Pizza Hut, Domino´s Pizza, Burguer King,
McDonald´s, Wendy´s, Subway y Popeye´s Fried Chicken de los Estados Unidos, y Pollo Campero de Guatemala.

41
principalmente en las Islas de la Bahía y la costa norte, lo que produce un aumento del consumo de
productos importados y de alto valor agregado en restaurantes, hoteles y complejos turísticos.

2.5 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y


amenazas (FODA) de la industria agroalimentaria.

Conforme a los resultados plasmados en este documento, y de acuerdo a la opinión de los


agroempresarios hondureños en las reuniones para analizar este diagnóstico, a continuación se
presenta un Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la
industria de alimentos y bebidas de Honduras.

Cuadro 2.11
Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
de la industria agroalimentaria hondureña

Fortalezas Oportunidades
• La capacidad ociosa permite aumentar la • Demanda insatisfecha de productos
producción. hondureños en los mercados étnicos de los
• Existen dos instituciones superiores con países desarrollados.
capacidad de proveer servicios (Escuela • Incentivos fiscales para la industria dedicada a
Agrícola Panamericana y Fundación Hondureña la exportación.
de Investigación Agrícola). • Mercado incipiente, con necesidad de
• El Programa del Instituto de Formación innovación en empaques, diversificación de
Profesional (INFOP) permite la capacitación en productos y presentaciones.
procesamiento de alimentos. • Oferta de productos orgánicos para los
• Proximidad de los principales mercados de principales mercados de exportación.
destino (México y Estados Unidos). • Mayor demanda de alimentos preparados.
• Costos de producción bajos. • Proliferación de establecimientos de comida
rápida, tiendas de conveniencia y
supermercados.
• Potencial de desarrollo de la actividad turística.
Debilidades Amenazas
• Escasa tecnología, insuficiente control de • La liberalización del comercio sitúa a la
calidad y garantía de inocuidad de los pequeña y mediana empresa agroalimentaria
alimentos. en situación vulnerable.
• Insuficiente regulación de normas y • Percepción por parte de los consumidores que
estándares. lo importado es mejor.
• Falta de personal capacitado. • Percepción de inseguridad para las inversiones
• Escaso desarrollo tecnológico de las empresas extranjeras.
de distribución y limitaciones en la red de frío. • Reglamentación cada vez más estricta en los
• Estrategias de marketing poco desarrolladas. mercados de destino de aspectos relacionados
• Altas tasas de interés y cortos plazos para con la inocuidad, la calidad y medio ambiente
pagar inversiones iniciales. (Buenas Prácticas de Manufactura, HACCP,
• Escasos servicios públicos y privados de apoyo ISO 9000, ISO 14000).
a la industria. • Alta incidencia en el medio ambiente de las
• Escaso desarrollo gremial. actividades agroindustriales.
• Falta de información y estadísticas.
• Baja capacidad adquisitiva y alto nivel de
subsistencia de gran parte de la población.
• Hábitos de consumo tradicionales y muy
arraigados.
• Marcado carácter artesanal de la agroindustria.
• Costo elevado de comercialización y transporte.
Fuente: Elaboración propia

42
Los aspectos mencionados en este cuadro permiten disponer de una caracterización de la
industria agroalimentaria hondureña. Las consideraciones realizadas se abordan con mayor
detenimiento en el análisis por subsector del presente estudio.

2.6 Instituciones y programas de apoyo a la industria


agroalimentaria.

El incipiente desarrollo de la industria agroalimentaria y la capacidad de producción del sector


agropecuario hondureño son factores que permiten afirmar que este país ofrece una oportunidad para
la formación de alianzas estratégicas entre empresas y el establecimiento de proyectos de
cooperación para el desarrollo que aporten valor agregado a las producciones primarias.

Honduras puede beneficiarse del intercambio de experiencias con otros países en múltiples
facetas: implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad, inocuidad y respeto al medio
ambiente en la industria agroalimentaria; fortalecimiento del asociacionismo, la agremiación de los
diferentes subsectores y las organizaciones que agrupan a los diferentes actores que componen la
cadena de producción; transferencia de tecnología y equipos a la realidad productiva e industrial
hondureña; formación de personal especializado en el área de tecnología de alimentos, gestión
empresarial, mercadotecnia y promoción comercial nacional e internacional; y en el desarrollo de
departamentos de investigación y desarrollo.

En este sentido, el desarrollo de empresas de servicios a la industria agroalimentaria es un


campo en el que se debe invertir trabajo y recursos financieros para que las firmas cuenten con apoyo
de especialistas en este sector.

Los programas de apoyo nacionales e internacionales son imprescindibles para el


financiamiento de reformas estructurales de los subsectores, para inversiones y mejoras en
infraestructuras que faciliten la competitividad de la empresa hondureña mediante la concesión de
créditos blandos y a largo plazo al desarrollo de la industria agroalimentaria.

El sector agroalimentario hondureño acusa el insuficiente desarrollo de la legislación


alimentaria y la ausencia de normas técnicas y sanitarias que regulen el tipo y características de la
materia prima y producto final, los procedimientos y métodos de elaboración y la comercialización de
la gran mayoría de alimentos transformados y bebidas. Honduras necesita adaptar las medidas
48
internacionales a su propio entorno agroalimentario; esta necesidad se encuentra agravada por la
falta de recursos técnicos y financieros y personal calificado.
49
La legislación sobre calidad e inocuidad agroalimentaria hondureña se encuentra poco
desarrollada; en la actualidad únicamente existen dos leyes y un reglamento que regulan
directamente el sector agroalimentario en este aspecto:

Ø Ley Fitozoosanitaria de 1994: Establece la competencia de la Secretaría de Agricultura y


Ganadería por medio del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y tiene la
responsabilidad de supervisar, inspeccionar y certificar las condiciones fito y zoosanitarias de los
establecimientos, el procesamiento y la calidad de los productos de origen vegetal y animal para
consumo interno o para la exportación. En coordinación con el Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) tiene la responsabilidad de aplicar las medidas fitosanitarias
recomendadas por los convenios internacionales.

48
El Codex Alimentarius, y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio son normativas a tener en cuenta.
49
Loma-Ossorio, E. de; Castillo, R. Eds. 1999.

43
Dos importantes reglamentos que se han creado mediante la acción de SENASA son el
Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines de 1998, que estipula
las disposiciones para la fabricación, comercio y utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias
afines; y el Reglamento de Cuarentena Agropecuaria de 1997 que establece las normas para
preservar la sanidad agropecuaria, y prevenir la diseminación de plagas y enfermedades de animales
y vegetales de origen interno y externo.

Ø Ley de Protección al Consumidor de 1992: Otorga a la Secretaría de Economía y


Comercio para que a través de la Comisión Interinstitucional de Normalización formule y coordine la
ejecución de programas de normalización y control de calidad, así como elabore y adopte normas
técnicas de calidad y de metrología.

Ø Reglamento para el Control Sanitario de los Alimentos de 1993: Da potestad y


autoridad a la Dirección General de Salud a través de la División de Control de Alimentos para velar
por el cumplimiento de aspectos relativos al control de los alimentos. Esta División es responsable de
proteger la salud de los consumidores en relación con los alimentos y evitar el fraude en sus
transacciones.

Este Reglamento se aplica a las actividades de producción, manipulación, envase, transporte,


almacenamiento, distribución, comercialización o servicios de los alimentos; a las materias primas que
se exportan e importan; al control, fiscalización e inspección de fábricas, establecimientos, locales,
sitios y expendios de alimentos de carácter público o privado; y a los manipuladores y vendedores de
alimentos.

La División de Control de Alimentos tiene establecidos cuatro programas principales. Para


implementarlos cuenta con un laboratorio de ámbito nacional y cuatro regionales. Los programas
establecidos son:

Ø Servicios analíticos en la garantía de calidad de los alimentos.


Ø Sistemas de inspección sanitaria y control de calidad.
Ø Regulación sanitaria de los alimentos.
Ø Promoción y educación sanitaria (capacitación en manipulación de alimentos).

Debido a que en Honduras no hay normas técnicas oficializadas propias, en el Reglamento


anteriormente mencionado se menciona que “los alimentos, aditivos alimentarios y envases para
alimentos están sujetos a las normas alimentarias y métodos establecidos en el Codex Alimentarius y
aceptados por la República de Honduras”. Otros organismos o códigos que elaboran normas y
métodos que la Administración hondureña puede adoptar son la Organización Panamericana de
Salud (OPS) y el Código Federal de Regulaciones de la Oficina de Administración de Alimentos y
Drogas de los Estados Unidos (FDA).

En el ámbito empresarial y de gestión, las necesidades de desarrollo de productos y


empaques son notorias. En ese sentido, la capacitación en diseño de envases, productos y técnicas
de mercadeo son necesarias para mejorar la rentabilidad y competitividad de los productos
hondureños.

A pesar de que el sector agroalimentario, junto a los sectores textil, turismo y componentes
50
electrónicos, está considerado como prioritario para acelerar el desarrollo de la región , los proyectos
de cooperación dirigidos al conjunto de empresas agroalimentarias hondureñas que trabajan en este
sector son insuficientes.

El Programa Second Kennedy Round del Gobierno de Japón, iniciado en 1997 con un aporte
de 2 millones de lempiras, se dirige al sector artesanal lácteo con el objeto de lograr certificar plantas
procesadoras para que estas puedan exportar tanto a El Salvador como a los Estados Unidos.

50
INCAE, 1999.

44
También cabe destacar el esfuerzo que la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) viene realizando desde 1992, el cual ha logrado organizar a un grupo de 300 productores de
51
piña de la zona del Lago Yojoa en una empresa cooperativa , y a los cuales se les ha proporcionado
52
apoyo organizativo, asistencia técnica y apoyo en acopio y mercadeo .

Como resultado de los Acuerdos de Estocolmo y apoyo por parte de los Gobiernos de los
países desarrollados, se inician a partir del año 2000 nuevos programas que se prevé incluirán el
aspecto de transformación de productos agrícolas dentro de sus componentes.

A pesar que toda empresa agroalimentaria debe inscribirse en la Cámara de Comercio de su


localidad, no existe en Honduras una organización de Cámaras de Comercio de carácter nacional, ni
programas de apoyo dirigidos específicamente al subsector agroalimentario.

Otros programas de apoyo han sido a través de los préstamos del Fondo de Desarrollo
Industrial (FONDEI) manejados con tasas de interés preferenciales a través de la banca privada y que
incentivan la presentación de proyectos agroindustriales.

Existen entidades que proporcionan servicios de asistencia técnica, tanto a los productores
agropecuarios como a la agroindustria, y ofrecen servicios de investigación y desarrollo. Las dos
principales entidades son la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y la Escuela
Agrícola Panamericana (EAP - El Zamorano).

A diferencia de Costa Rica y Guatemala, el nivel de organización de la industria de alimentos


y bebidas en Honduras es débil. El sector privado agroindustrial hondureño necesita de una
organización representativa que agrupe a todas las empresas alimentarias y defienda los intereses
particulares de este sector.

Como organización destacada del sector privado en la que participan empresas


agroalimentarias, cabe mencionar a la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI),
creada en 1958 y que agrupa a más de 350 empresas industriales del país, entre las que figuran
industrias lácteas, cárnicas, de embutidos y azucareras.

Como organización del sector agropecuario cabe mencionar a la Federación Nacional de


Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) creada en 1966 para la defensa de los intereses de
los productores hondureños.

En 1983, se creó la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), que agrupa al


sector agroexportador del país y participa de forma muy dinámica en el proceso de reconstrucción y
en el establecimiento de estrategias de desarrollo por el sector agropecuario y agroindustrial de
consuno con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, en concreto, a través de la
“Estrategia para el Desarrollo de las Agroexportaciones No Tradicionales al 2020”, la cual incluye
tanto productos frescos como procesados.

A inicios del presente año se ha firmado el Acta Constitutiva del Consejo Agroempresarial de
Honduras (COAGROH), el cual agrupa a la gran mayoría de las organizaciones gremiales del sector
privado hondureño, junto a productores individuales, agroempresas, miembros del sistema bancario y
de organizaciones de investigación y promoción de exportaciones. El principal objetivo de COAGROH
es el dotar a Honduras del mismo nivel organizativo del sector agroalimentario de los demás países
de la región centroamericana, a través del diálogo entre los diferentes miembros que lo conforman y
demás organizaciones nacionales e internacionales.

51
Empresa Asociativa Campesina de Transformación y Servicios Yojoa (EACTSY).
52
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, A. 1997(b).

45
2.7 Identificación y justificación de los subsectores objeto de
estudio.

Este diagnóstico incluye el análisis de cuatro subsectores agroalimentarios, a saber: lácteos y


sus derivados, embutidos y derivados cárnicos, frutas y hortalizas procesadas y transformados de la
pesca y la acuicultura.

A continuación se presenta para cada subsector, los aspectos más relevantes que incidieron
en su selección para ser objeto de estudio.

Para el caso del subsector leche y sus derivados, las industrias dedicadas a esta actividad,
constituyen un factor relevante para el desarrollo económico de muchas regiones en Honduras. En
algunas zonas llega a constituir la única actividad transformadora de alimentos en lo que podría
denominarse agroindustria rural. En este subsector se han detectado una serie de limitaciones, tales
como, baja productividad, deficiencias en infraestructura de frío, baja calidad e inocuidad de los
productos y escaso desarrollo tecnológico, entre otros aspectos, que condicionan el aumento de
competitividad del sector agroalimentario hondureño.

En cuanto al subsector de embutidos y derivados cárnicos, la falta de tecnología, las


deficiencias en la legislación, la limitada inocuidad en la producción y, sobretodo, las repercusiones
socioeconómicas del desarrollo de este subsector en el medio rural hacen de interés su estudio para
determinar qué elementos son importantes para la mejora de la competitividad.

La introducción del subsector de frutas y vegetales procesadas en este diagnóstico se debe


entre otros aspectos, al enorme potencial que ofrece el incremento del valor agregado en este tipo de
productos. El potencial de crecimiento y el desarrollo de nuevas exportaciones, así como las
posibilidades de ampliar el mercado interno, son aspectos que justifican su elección con miras a
facilitar los mecanismos que permitan el despegue definitivo de este subsector.

Respecto al subsector transformados de la pesca y la acuicultura, la riqueza de los mares


hondureños ofrece un gran potencial para la comercialización de pescado fresco, congelado o
refrigerado y productos elaborados (como filetes y platos precocinados), que pueden redundar en
mayores fuentes de ingreso a la población de las zonas costeras e impulsar el consumo de productos
del mar en Honduras. Su inclusión en el estudio se justifica por ser un subsector de escaso desarrollo
y una fuente de proteínas aún subexplotada. Además, el incipiente desarrollo de este rubro puede ser
impulsado mediante la asistencia técnica e inversión de capital en infraestructura, tecnología y
sistemas de distribución. El caso de la acuicultura es totalmente diferente, ya que constituye una
importante actividad agroexportadora con altos niveles de competitividad y se ha constituido en el
motor del desarrollo de la región sur del país, área caracterizada por serios problemas económicos.

46
Capítulo

3
Subsector lácteos y sus derivados

3.1 Introducción.

La República de Honduras tiene una gran tradición en la producción de leche y productos


lácteos y es, en la actualidad, el segundo productor de leche de la región (en 1998 produjo el 26% de
53
leche de Centroamérica ). Como legado de esta tradición, existen diversos tipos de quesos cuyo
método de elaboración se ha transmitido de generación en generación a través de las numerosas
queserías artesanales que aún utilizan los métodos tradicionales de fabricación. La producción
industrial de leche y sus derivados se inició a principios de los años cincuenta cuando, merced al
apoyo de las Naciones Unidas, se instaló, por parte de los ganaderos del Valle de Sula, la planta de
productos lácteos Sula.

La producción láctea hondureña muestra cuatro componentes principales:

Ø Autoconsumo (15%): se refiere al consumo local y familiar


Ø Producción artesanal de cremas, quesillo, quesos frescos y madurados para consumo
interno y exportación (40%).
Ø Venta directa de leche fluida( 22%).
Ø Sector industrial de leche fluida, productos frescos (cremas, mantequillas) y quesos para el
consumo interno y, en menor escala, para la exportación (23%).

Gráfico 3.1
Principales actores del sector lácteo hondureño, 1999

P roducción
artesanal
quesera S e c tor
40% i n d u s t r ial
23%

Autoconsum o
15%
V e n ta directa
22%
Fuente: Jaralmonte, M. 1999

53
Guillén, R; Pomareda, C; Pérez, E; Umaña, V. 1998

47
La tendencia actual es la disminución del autoconsumo y venta directa de leche, a favor del
sector artesanal en actual proceso de expansión. Por el contrario, el circuito industrial permanece
estable en su producción.

Además de la producción nacional, cabe destacar las importaciones y donaciones de leche en


polvo y otros productos lácteos que afectan al subsector lácteo

Para simplificar el análisis, el mercado de la leche en Honduras se puede dividir en dos


circuitos: el controlado, que incluye las plantas procesadoras debidamente registradas; y el artesanal,
que incluye la actividad de las queserías artesanales, que en su mayoría funcionan dentro del sector
informal de la economía. Ambos circuitos se diferencian en los métodos de producción empleados,
tipos de empaque, registros sanitarios y nivel de supervisión estatal. El volumen de leche procesada o
el tamaño de planta no son buenos indicadores para esta caracterización, ya que existen plantas
artesanales con capacidad de recepción de hasta 40.000 litros diarios en la temporada de lluvias.

3.2 Producción nacional.

Honduras es un país tradicionalmente deficitario en la producción de leche, a pesar del


crecimiento de la producción logrado desde los años setenta (en el periodo de 1970 a 1998 la
producción láctea se multiplicó por 3,4). Este aumento se evidenció a partir del año 1985 con un
significativo incremento de la producción per cápita (de los 62,0 kilogramos anuales por habitante en
1985 se pasó a 98,4 en 1998). Actualmente el subsector muestra un gran dinamismo, con
54
crecimientos anuales en la producción del 6,6% durante el periodo comprendido entre 1990 y 1998.

Gráfico 3.2
Producción de leche anual per cápita (1970-1998)

120

100

80

60

40

20

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998

Elaboración propia con datos de la FAOSTAT.

54
Calculado a partir de los datos de FAOSTAT, 2000.

48
55
La producción total de leche en Honduras en 1998 fue de 480 millones de litros lo que
representó, en términos monetarios, un valor de mercado de 122 millones de dólares. En el cuadro
3.1 y la figura 3.1 se muestran las regiones productoras de leche. Estas regiones también concentran
la mayor producción de derivados lácteos.

Cuadro 3.1
Caracterización de las regiones productoras de leche, 1993

Vacas en Producción
Región Zonas productoras de leche (departamentos)
ordeño % de leche %
NOR-ORIENTAL Llanura costera y Valle de Lean (Dep. Atlántida), y 14 46
Valle del Aguán (Dep. Colón y Dep. Yoro)
NOR-OCCIDENTAL Valle de Sula (Dep. Cortés), Valles de Yoro y Negrito 20 25
(Dep. Yoro), Valle de Quimistán (Dep. Santa Bárbara),
y la Entrada (Dep. Copán)
CENTRAL Valles de Lepaguare, Juticalpa, Guayape, San 21 19
Esteban, del Zamorano y Guaimaca (Dep. Olancho) y
otras zonas (Dep. Francisco Morazán).
ORIENTAL Valle de Jamastrán (Dep. El Paraíso) y zona del Río 8 3
Patuca (Dep. Olancho)
SUR Valles y llanuras costeras (Dep. Choluteca y Dep. 15 4
Valle)
OTRAS 22 3
Fuente: SECPLAN 1997

Las regiones Nor-Oriental y Nor-Occidental son las más especializadas pues en conjunto
superan el 70% de la producción nacional, y abastecen gran parte del circuito controlado. La región
Central, aunque no tan especializada, tiene un peso importante en la producción nacional. Las
regiones Sur y Oriental, esta última mal comunicada con el resto del país, no son importantes por su
producción láctea a pesar de tener casi la cuarta parte del hato ganadero lechero hondureño, y la
mayoría de la leche se transforma en el circuito artesanal.

Aunque los datos del cuadro 3.1 datan de 1993, la situación actual no ha sufrido cambios
sustanciales. Sin embargo, tras el huracán Mitch, las regiones Nor-Oriental y Nor-Occidental
aumentaron ligeramente su importancia en la producción de leche de este país en detrimento del
resto de regiones.

55
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 1999. Otras estimaciones fijan la producción en 605 millones para 1998 (FAOSTAT,
2000)

49
Figura 3.1
Localización de las principales cuencas lecheras

Fuente: Censo Nacional Agropecuario de Honduras (1993)

56
El sistema tradicional de doble propósito predomina en la ganadería de Honduras . Este
sistema se caracteriza por la producción de carne o leche dependiendo de la coyuntura económica y
los precios del mercado, y no permite incrementar la productividad de un rubro sin disminuir la del
otro. En Honduras, el sistema de doble propósito está caracterizado por la producción extensiva, por
la preferencia de la lactancia del ternero sobre el ordeño, por ordeñar las vacas manualmente sólo
57
una vez al día, y por la alimentación en pastos naturales y cultivados. El ganado vacuno de doble
propósito está constituido en su mayoría por cruces de cebú con razas europeas, tanto cárnicas como
lecheras.

El sistema de doble propósito da lugar a rendimientos lácteos bajos. En 1997 se estimó que la
58
producción promedia diaria de leche por vaca en Honduras alcanzó los 3,4 kilogramos . Este valor es
muy similar al promedio centroamericano y latinoamericano (3,13 kg/vaca/día y 3,27 kg/vaca/día
59
respectivamente), pero dista mucho del rendimiento promedio mundial (5,67 kg/vaca/día) .

Los proveedores de leche al circuito controlado en las cuencas de la región norte de


60
Honduras, en promedio superan producciones de cinco kilogramos por vaca y día . Estos registros,
que se acercan al rendimiento medio mundial, dan idea de la tendencia a una especialización de la
61
ganadería para la producción de leche, utilizando razas europeas especializadas y una alimentación
con ensilados y concentrados para los periodos de escasez o para incrementar la carga animal.

La producción de leche en Honduras se caracteriza por su estacionalidad, ya que depende de


la existencia de pastos y forrajes y, por lo tanto, de la presencia o ausencia de lluvias durante el año.
62
Se estima que la producción láctea en la época de lluvias es un 61,8% superior a la de la estación
seca, debido a la mayor disponibilidad de los pastos y el mayor número de vacas en ordeño (el 24%

56
Según el Censo Nacional Agropecuario de Honduras, 1993; la distribución del hato hondureño por sistema de explotación
era el siguiente: Doble propósito, 80%; lechería especializada, 7%; otros (cárnico especializado, subsistencia…), 13%.
57
Entre el 70 y el 80% de los pastos cultivados están sembrados con Jaragua (Hyparrenia rufa), pastos de no muy buena
calidad, y que pocas veces se fertilizan. El uso de ensilados y forrajes no está muy generalizado, y no se utilizan
concentrados debido a su elevado costo.
58
Jaralmonte, M. 1999.
59
FAOSTAT. 2000
60
FAO, 1995.
61
Pardo Suizo, Holstein, Jersey, Guernsey, principalmente.
62
Secretaría de Industria y Comercio, 1997.

50
más que en la estación seca). En la vertiente caribeña, la producción no alcanza el máximo potencial
durante los meses de alta pluviosidad debido a la excesiva cantidad de agua e inundaciones.

La baja producción en la temporada seca tiene como consecuencia la producción de leche


reconstituida. La leche en polvo necesaria para esta reconstitución proviene del exterior, bien a través
de importaciones o donaciones. Esto trae consigo ciertas controversias entre los ganaderos y las
plantas del circuito controlado, ya que los primeros protestan por la competencia de las importaciones.

En el gráfico 3.3 se aprecia la estacionalidad de la producción de leche en la región Nor-


Oriental durante 1992-1994. El gráfico muestra una mayor producción de leche durante el periodo de
mayo a octubre, especialmente en los meses de junio, julio (máximo mensual) y agosto. En otras
regiones de Honduras, la producción de leche es más reducida debido a la menor precipitación
durante el verano que en la vertiente atlántica.

La estacionalidad implica que en la estación lluviosa exista una sobre-oferta de leche, y en la


estación seca escasez de materia prima, y consecuentemente mayor ociosidad en las industrias del
sector lácteo.
63
En el cuadro 3.2 se aprecia que la capacidad ociosa en las queserías artesanales hondureñas
asciende al 39%; mientras que para las plantas industriales no alcanza el 35%. Esta menor capacidad
ociosa del circuito controlado se debe principalmente a que el circuito artesanal no puede competir en
la compra de leche con el controlado durante la estación seca.

Gráfico 3.3
Estacionalidad de la producción de leche en la región Nor-Oriental, 1992-1994

90
80

60
50

30
20

0
May
Ene

Nov
Mar

Set
Jul

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Leche y Derivados S.A.

63
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1999.

51
Cuadro 3.2
Recepciones diarias de leche y capacidad instalada de las empresas lácteas

Capacidad de Recepción estimada % capacidad


Circuito
recepción Litros/día Litros/día ociosa
Artesanal 778.000 475.000 39.0
Controlado 425.000 279.000 34.3
Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1999

En los siguientes apartados, circuito controlado y circuito artesanal, se profundiza en la


producción y tipos de subproductos lácteos.

3.2.1 El circuito industrial

Este circuito comprende aproximadamente a 4.000 ganaderos de leche que pertenecen a las
64
regiones Nor-Oriental, Nor-Occidental y Central .

Debido a la heterogeneidad del subsector lácteo, a la limitada e inexacta información que las
empresas reportan a la administración pública hondureña, y a las distorsiones causadas por las
importaciones y, sobre todo, por las donaciones de leche en polvo que encuentran camino hacia el
sector industrial, se hace difícil calcular con precisión los datos de producción. Sin embargo, la
65
información recopilada por la FAO , ha permitido estimar la producción de los productos lácteos y
derivados procedentes del circuito controlado, como se aprecia en el cuadro 3.3.

Cuadro 3.3
Principales producciones estimadas de lácteos en el circuito controlado, 1994

Producto Unidad Producción


Leche fluida Litro 72.000.000
Leche malteada Litro 15.600.000
Leche con chocolate Litro 7.200.000
Crema ácida Kilo 16.200.000
Quesos frescos Kilo 918.000
Quesos madurados Kilo 108.000
Quesos procesados Kilo 1.080.000
Quesos rallados Kilo 324.000
Fuente: FAO, 1995.

A partir de los datos ofrecidos en el cuadro anterior, se pueden establecer los principales
66
productos lácteos del circuito controlado en equivalentes litros de leche . Los resultados se muestran
en el gráfico 3.4, donde se observa que más el 72% de la leche procesada se destina para producir
67
leche tratada térmicamente .

64
Jaralmonte, M. 1999
65
FAO, 1995.
66
El porcentaje de queso y de crema ácida, elaborado en el circuito controlado, expresados en equivalentes de leche fluida
(ELF), se han calculado a partir de la relación 6,5 litros de leche fluida por kilogramo de queso producido (Guillén, R;
Pomareda, C; Pérez, E; Umaña, V. 1998) y 1,25 litros de leche por kilogramo de crema ácida.
67
Guillén, R; Pomareda, C; Pérez, E; Umaña, V; (1998) estiman que el 80% se destina a leche pasteurizada y el resto se
utiliza en mantequillas, grasas y otros lácteos.

52
Gráfico 3.4
Estimación de los principales productos lácteos del circuito controlado

C rem a á c ida
1 6 .0%

L e c h e tra t a d a Queso
térm i c a m e n t e 1 2 .0%
7 2 .0%

Fuente: Estimación a partir de datos de la FAO, 1995

Generalmente, las plantas industriales reciben leche con un alto contenido de grasa,
alrededor del 3,5%. Esta leche de mejor calidad se estandariza al 3% de grasa durante su
procesamiento. Con el residuo graso se elabora mantequilla y otros derivados de la grasa láctea. La
leche de menor contenido graso, y por lo tanto de menor calidad, se destina a la fabricación de
quesos y leches saborizadas. La principal competencia que enfrentan las empresas especializadas en
la producción de leche fluida es la importación de leche en polvo.

La producción de leche UHT en Honduras es incipiente; en la actualidad una industria,


Lácteos y Derivados S.A., es la única productora y su producción es de 5.000 litros diarios. En
Honduras no está operando ninguna planta productora de leche en polvo.

Las leches saborizadas y malteadas cada vez adquieren más importancia en volumen de
producción y demanda de consumo. Se trata de leches tratadas térmicamente con mayor valor
agregado, bajo contenido graso y mayor reconstitución de leche en polvo.

Los principales derivados lácteos producidos en el circuito industrial son el queso y la crema
ácida. El porcentaje de leche destinada a su producción es similar, el 12 y el 16% respectivamente.
En los últimos años, la producción de crema ácida y quesos frescos y semi-duros ha aumentado en el
circuito controlado con la aparición de numerosas marcas. El circuito controlado además produce
quesos amarillos (tipo cheddar con poca maduración), procesados y maduros (tipo Parmesano,
Cheddar, Gouda).

En cuanto a la producción de helados se desconocen cifras oficiales o de fuentes privadas.


68
Se estima que en 1996 se produjeron 2,5 millones de litros de helados (helados de leche) y 3,6
millones de litros de sorbetes (helados a partir de agua). En Honduras compiten principalmente dos
grandes compañías Oso Polar e Industria Lechera Delta que distribuyen a escala nacional, y varias
pequeñas y medianas empresas (Kobs, Taos, Castillo) que comercializan en el ámbito local y
regional. Además de la producción nacional, Honduras importa helados de Costa Rica (Dos Pinos),
Estados Unidos (Breyer´s), Nicaragua, y más recientemente y en mayores cantidades desde México
(Holanda).

El mercado hondureño de yogures y postres lácteos está dominado por productos importados,
principalmente por Yoplait que proviene de Nicaragua. También se importan otras marcas: Dos Pinos
(Costa Rica), Breyer´s (Estados Unidos), Shur Fine (Estados Unidos), Pascual (España). La
producción nacional es poco importante, destacan dos industrias por encima de las demás: Lácteos
de Honduras S.A. (LACTHOSA) y EAP El Zamorano.

La mayoría de las empresas procesadoras de lácteos de media o gran escala producen jugos
de frutas y bebidas refrescantes para aprovechar su capacidad ociosa de llenado y empaque durante

68
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1996 (2).

53
la temporada seca. Tradicionalmente el producto presente en el mercado procedía casi
exclusivamente de las industrias lácteas hondureñas, significando un importante ingreso económico
de estas empresas. Actualmente compiten con néctares y jugos en monoblock de aluminio (latas de
aluminio) y productos UHT en “brick-pack” provenientes de México y Costa Rica.

3.2.2 El circuito artesanal.

Se trata de un circuito muy heterogéneo, conformado por más de 625 plantas, tanto en la
capacidad de recibo de leche como en la tecnología implementada. Parte de este tipo de plantas
operan en condiciones sanitarias precarias, la calidad de la materia prima es deficiente y por lo
general no hay pasteurización previa.

El principal punto en común en prácticamente todo el circuito tradicional es el tipo producto:


se trata de quesos elaborados, en general, a partir de leche no pasteurizada. El principal producto es
el queso fresco, que se produce a partir de leche entera con un periodo de maduración variable de
dos a ocho días, el cual se elabora en grandes bloques sin prensar con una humedad entre el 60 y el
70%, que más tarde son fraccionados y empacados por los intermediarios. El sabor suele ser
ligeramente salado y en algunos casos un poco ácido, particularmente en el caso de quesos
artesanos.

El quesillo es otro producto importante. Es un queso del tipo mozarella, producido con leche
ácida. Para su fabricación la cuajada se somete a altas temperaturas en seco, lo que significa un
cierto tratamiento térmico, hasta que se estira pero sin llegar a romperse, y se le adiciona sal como
bacteriostático para que se conserve un tiempo sin refrigeración. Este quesillo es envasado en
69
bandejas de plástico con un peso promedio que oscila entre 28 y 30 libras y tiene un sabor ácido y
ligeramente salado. El quesillo es un queso muy común que se produce en todas las regiones del
país.

El queso seco, que se utiliza principalmente para rallar, se produce a partir de leche entera.
En su elaboración se le agrega sal como preservante y se somete a prensado, por lo que su humedad
alcanza del 20 al 30%. De color ligeramente amarillento, ofrece un sabor salado y un poco ácido.

Estos tres productos y otros elaborados, queso semi-seco y crema, se consumen


habitualmente en el país, y la gran mayoría, entre el 60 y el 70%, se exportan a El Salvador.

La industria quesera artesanal es muy activa y con gran proyección, pero poco organizada, lo
que se manifiesta en la escasa estabilidad en la compra de materia prima al ganadero. La falta de
articulación entre el productor de leche y el quesero, y el desconocimiento de la administración
hondureña sobre las condiciones reales en que se desarrolla esta industria, justifican la escasa
información existente sobre este subsector.
70
Los datos manejados de producción indican que entre un 36 y un 40% de la leche producida
en Honduras es procesada por las queserías artesanales, representando un volumen de 180 millones
de litros de leche que, a una relación de transformación promedio de 6.5 litros de leche por kilogramo
de queso, representan una producción de más de 27.500 toneladas de queso anuales.

69
Entre 12,7 y 13,6 Kg.
70
Secretaría de Industria y Comercio, 1997.

54
3.3 Comercio exterior.

71 72
En 1998 las exportaciones e importaciones de productos lácteos ascendieron a US$2.635
miles y US$40.060,7 miles respectivamente, lo que refleja un déficit de la balanza comercial para este
73
subsector de US$37.425,7 miles . El índice de cobertura del subsector es tan sólo del 6,6%.

La evolución del valor de las exportaciones de productos lácteos hondureños muestra un


crecimiento medio anual del 48,2% en el período 96-98. Este subsector tiene un gran dinamismo y
crecimiento como se observa en el cuadro 3.4. El principal producto de exportación consolidado es el
queso, tradicional componente de las exportaciones hondureñas, que continua manteniendo un
importante crecimiento, significando el 45,6% de las exportaciones lácteas en 1998. A pesar de que
Honduras es deficitaria en la producción de leche fluida, destaca la exportación de este producto en
1998 (37.8%) que se destinó a El Salvador. Otro derivado lácteo que viene mostrando un crecimiento
continuo como producto de exportación es el grupo de grasas lácteas. El resto de subproductos
lácteos no tiene una importancia tan significativa en el valor de las exportaciones y muestran una gran
variabilidad coyuntural.

Cuadro 3.4
Valor de las exportaciones de lácteos y sus derivados, 1996-1998 (en miles de US$)

Capítulo del SAC 1996 1997 1998


0401 Leche fluida -- 1,1 995,6
0402 Leche y nata en polvo, concentrada, condensada y evaporada 106,3 13,6 25,0
0403 Fermentos lácteos y suero de mantequilla 78,7 5,5 57,0
0404 Lactosuero -- 804,6 35,4
0405 Mantequilla y otras grasas 162,5 191,0 324,2
0406 Quesos 721,4 252,8 1.193,8
2105 Helados -- -- 4,0
Total de las exportaciones 1.068,8 1.268,5 2.635,0
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000

Las exportaciones lácteas hondureñas en el trienio 1996-1998 se dirigen principalmente a los


países centroamericanos, 62,5%, y a países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, 36,1%; a la Unión Europea sólo se destinan el 0,8% y a otros países el 0,6%. El principal
destino de las exportaciones es El Salvador, donde se envía casi el 60% del total. El segundo

71
Para este estudio se consideran productos pertenecientes al Subsector Lácteo las siguientes partidas arancelarias del
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC):
§ 0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
§ 0402 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
§ 0403 Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas)
fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con
frutas u otros frutos o cacao.
§ 0404 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los
componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni
comprendidos en otra parte.
§ 0405 Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.
§ 0406 Quesos y requesón.
§ 2105 Helados, incluso con cacao.
72
Las cifras corresponden a estadísticas oficiales que no reflejan la realidad de las exportaciones lácteas hondureñas. La
Secretaria de Agricultura y Ganadería estima estas exportaciones en 36 millones de US$ (Secretaria de Agricultura y
Ganadería, 1999), mientras que un estudio de la FPX/SAG (1998) las estima en 19 millones. El motivo de esta divergencia
estriba en que el sector informal realiza gran parte de las exportaciones, que no son oficialmente registradas.
73
Secretaria de integración Económica de Centroamérica, 2000.

55
mercado en importancia son los Estados Unidos, 36,0%. Este país constituye un destino con gran
potencial, pues se estima que cerca de un tercio de los productos lácteos enviados a El Salvador son
posteriormente re-exportados a los Estados Unidos previa preparación y presentación final del
producto.

Gráfico 3.5
Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos, 1996-1998

E l Salvador
59.4%

E s tados Unidos
36.0%

O tros países
1.9%
N icaragua
2.7%
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000

Un producto de exportación particularmente importante para Honduras es el queso fresco y el


quesillo, producidos preferentemente en el circuito tradicional. El quesillo hondureño tiene una
extraordinaria calidad y es altamente cotizado, siendo el producto que más se exporta. En cuanto al
queso artesanal, se estima que entre el 60 y el 70% se exportan a El Salvador.

Respecto a las exportaciones a los Estados Unidos, los quesos frescos tienen mucha
aceptación en algunos mercados de origen latino. La tendencia de las exportaciones hondureñas de
quesos artesanales hacia ese país es creciente y presenta un gran potencial. Para aprovechar esta
oportunidad es recomendable mantener la tradición de la producción de queso y promover el
cumplimiento de los estándares sanitarios internacionales.

Las cifras oficiales de exportaciones para 1998 se deben analizar con cautela, pues gran
parte de las exportaciones se realizan mediante intercambio no documentado hacia El Salvador, con
74
el fin de evitar los controles sanitarios, impuestos indirectos y trabas burocráticas. Se estima que
una tercera parte de la producción de las empresas del sector artesanal está destinada a la
exportación, mayoritariamente hacia El Salvador, lo que podría superar los US$15 millones.

Las autoridades de El Salvador han restringido las importaciones de productos lácteos sin
pasteurizar, obligando a todos los productos foráneos a cumplir la Ley de Pasteurización de El
Salvador. Ante esta situación, Honduras accedió a que El Salvador pre-califique algunas plantas
hondureñas para obtener una certificación que avale que la producción de derivados lácteos se
realiza con leche pasteurizada y que se cumplen las Buenas Prácticas de Manufactura y de higiene
75
que aseguren un producto inocuo . Sin embargo, se permite al quesillo hondureño ingresar a El
Salvador sin que la leche que lo compone deba someterse a la pasteurización, ya que mediante el
método tradicional de elaboración que lo caracteriza, recibe un tratamiento térmico.

Las importaciones del subsector presentan un crecimiento medio anual del 23,1% para el
periodo 1996-1998. Los principales productos importados son la leche en polvo, 73,6%
(fundamentalmente en envases de menos de 5 kilos destinados a la venta directa al consumidor);
grasas lácteas, 10,4%; helados, 7,3% y queso, 6,6%. Los productos lácteos foráneos, por su buena
74
Jaralmonte, M. 1999
75
A comienzos de 1999, doce plantas procesadoras habían sido certificadas por la administración salvadoreña y siete más
fueron pre-calificadas durante 1999. (Jaralmonte, M. 1999)

56
calidad y presentación, suelen tener aceptación y capacidad de competir con los productos
nacionales.

Cuadro 3.5
Valor de las importaciones de lácteos y sus derivados, 1996-1998 (en miles de US$)

Capítulo del SAC 1996 1997 1998


0401 Leche fluida 234,1 255,5 334,1
0402 Leche y nata en polvo, concentrada, condensada y evaporada 20.676,3 24.472,7 29.503,3
0403 Fermentos lácteos y suero de mantequilla 162,9 180,8 275,6
0404 Lactosuero 89,0 91,2 237,6
0405 Mantequilla y otras grasas 2.636,2 2.138,5 4.147,9
0406 Quesos 829,3 1.183,1 2.638,9
2105 Helados 2.098,8 2.906,3 2.923,3
Total de las importaciones 26.726,2 31.228,2 40.060,7
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000

La importación de quesos se ha multiplicado por tres en el periodo 1996-98. Honduras


importa, principalmente de los Estados Unidos, quesos madurados tipo cheddar y queso procesado
(en lonchas). Sin embargo, la principal partida de quesos importados proviene de Nicaragua y son
quesos frescos similares a los producidos en Honduras. La explicación de esta importación se basa
en el relevante apoyo que Nicaragua está ofreciendo al desarrollo de la ganadería lechera, lo que
repercute en una producción a menor coste, hasta el punto que algunos productores hondureños
procesan leche en aquel país para posteriormente introducir el queso a Honduras y reexportarlo a El
Salvador.

El principal proveedor de leche fluida UHT es Costa Rica. En cuanto a la leche en polvo, los
principales países de origen son Estados Unidos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Irlanda y Puerto
Rico.

Los productos lácteos introducidos en Honduras proceden en su mayoría de países


pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 37,1%, de la Unión Europea,
24,2% y de otros países centroamericanos, 13,1%. Por países, son principalmente originarios de los
Estados Unidos, 31,2%, Nueva Zelanda, 20,4%, Irlanda, 9,4%, Países Bajos, 7,9% y Nicaragua,
6,4%, como se muestra en el gráfico 3.6.

57
Gráfico 3.6
Principales orígenes de las importaciones de productos lácteos, 1996-1998

E s tados U n idos
3 1 .2%

O tros países N u e v a Z e landa


2 4 .7% 2 0 .4%

N icaragua
6 .4%
Irla n d a
P a í s e s B a jos
9 .4%
7 .9%

Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000

El Protocolo de Adhesión al GATT firmado por Honduras estableció la consolidación de las


posiciones arancelarias a un techo ad valorem del 35%, el cual entró en vigor en abril de 1994. Según
la última modificación de los aranceles, el 30 de noviembre de 1999, los derechos arancelarios a la
76
importación de los productores lácteos de Honduras son los que se muestran en el cuadro 3.6 .
Honduras junto a Nicaragua son los dos países centroamericanos de menor protección arancelaria de
este subsector.

Cuadro 3.6
Derecho arancelario a la importación de la leche y sus derivados, 1999

Capítulo del SAC DAI (%)


0401 Leche fluida 20
0402 Leche y nata en polvo, concentrada, condensada y evaporada 5-20
0403 Fermentos lácteos y suero de mantequilla 15-20
0404 Lactosuero 1-10
0405 Mantequilla y otras grasas 5-20
0406 Quesos 15-20
2105 Helados 18
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000

En cuanto a las ayudas a la exportación, Honduras no estableció en los compromisos del


GATT reducciones de ayudas a las exportaciones de productos lácteos. Esta medida significa, tal
como lo establece el Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, que en el futuro
no podrá subvencionar la exportación del subsector lácteo.

76
Los rangos incluidos corresponden a aranceles distintos en función de los productos comprendidos en cada partida. Por
ejemplo, en la partida 0405, la mantequilla tiene un DAI del 18% y la grasa butírica del 5%.

58
3.4 Estructura empresarial
empresa rial del subsector.

3.4.1 Tipología de las empresas.

Las empresas lácteas del circuito controlado que transforman más de 10.000 litros diarios son
77
Lácteos de Honduras S.A. (LACTHOSA) , la cual tiene dos plantas procesadoras y un total de 1.600
empleados, Leche y Derivados S.A. (LEYDE), con 700 empleados, y Oso Polar. Las dos primeras
producen leche fluida y una amplia gama de derivados lácteos, y Oso Polar produce helados. Existen
otras empresas medianas y pequeñas del circuito controlado que producen principalmente queso y
crema ácida.

El circuito tradicional está compuesto por más de 625 empresas productoras de lácteos,
donde predominan las queserías artesanales de pequeña (procesan hasta 10,000 litros de leche al
día durante la estación lluviosa y con menos de 50 empleados) y mediana capacidad (reciben hasta
40,000 litros de leche al día durante la época lluviosa y emplean hasta 100 personas).

La mayoría de las empresas del subsector son de capital netamente hondureño, en particular
las pertenecientes al circuito controlado. En algunas empresas del circuito artesanal se presume que
el origen del capital es salvadoreño, o se trata de inversiones conjuntas honduro-salvadoreñas.

3.4.2 Integración vertical del subsector.

El mercado de leche que abastece a las industrias del circuito industrial tiene precios más
estables y es más transparente que el que abastece al circuito artesanal. Algunas industrias lácteas
realizan acuerdos con los productores pecuarios para asegurarse el volumen de leche, sobretodo
durante la estación seca.

La atomización de los ganaderos no favorece su agremiación y dificulta la negociación


conjunta del precio de la leche ante la industria láctea del circuito controlado. Son las empresas
industriales las que procesan lo que pueden según la disponibilidad de materia prima y establecen los
precios a los que desean recibir al materia prima. En algunos casos los ganaderos reciben
bonificaciones de las procesadoras industriales por entregar la leche refrigerada (un lempira por litro),
por pertenecer a asociaciones de ganaderos (0,02 lempiras por litro) e incentivos por grandes
volúmenes (0,2 lempiras por litro a partir de 400 litros). Por el contrario, existen penalizaciones por
añadir agua a la leche, por bajo contenido de grasa, y en caso de mastitis no es recibida por las
plantas recolectoras. El sector informal suele procesar la leche rechazada por las plantas
procesadoras.

Las procesadoras artesanales suelen establecer los precios de la leche fresca en función a la
oferta existente. En épocas de abundancia la leche que adquiere el circuito artesanal puede alcanzar
precios por debajo del coste de producción. Sin embargo, en meses de escasez de materia prima
debe pagar precios mucho más altos que los establecidos por las plantas del circuito controlado.

Las dos grandes industrias lácteas hondureñas poseen sus propios centros de recolección. A
ellos llega la leche que las mismas industrias recogen, además de la que puedan entregar o bien
directamente los ganaderos o bien los acopiadores que actúan de intermediarios. En estos centros se
realizan los correspondientes análisis al recibir la leche.

Ninguna de las empresas integra la producción pecuaria y la comercialización. La integración


hacia delante sólo existe en las empresas más importantes del circuito controlado; las empresas

77
La empresa Industria Láctea Delta, que produce y comercializa leche pasteurizada y derivados lácteos (queso, crema
ácida y helados) bajo la marca “Delta” pertenece a LACTHOSA.

59
dedicadas a la producción de quesos artesanales no poseen canales de distribución propios, aunque
llevan los productos hasta el mayorista, ya sea localmente o en el país de destino.

La distribución no abarca a todo el país, debido a la red vial existente y al ámbito de


78
distribución de las plantas y vendedores. Según estimaciones realizadas , entre el 20 y el 30% de la
población hondureña no es atendida en la distribución de leches y derivados.

La producción industrial cuenta con sus propias redes y canales de distribución,


fundamentalmente comercializada a través de los supermercados. Por el contrario, la producción
artesanal es vendida casi íntegramente a través de pequeños intermediarios que compran el producto
directamente de los productores o de otros intermediarios mayoristas para luego distribuirlos a una
multitud de pequeños negocios familiares. Este mecanismo es el que también se utiliza para la
exportación de productos artesanales.

La figura 3.2 muestra los canales de distribución de la leche según el circuito.

Figura 3.2
Cadena de la leche y sus derivados en los circuitos controlado y tradicional

Fuente: Elaboración propia

3.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector.

El sector lácteo tiene una organización débil. Existe una Comisión Nacional de la Leche
creada con el fin de representar los intereses de todos los participantes en el subsector, incluyendo
los consumidores. Su labor se centra en el asesoramiento de políticas. En 1999 se formó la Cámara
Hondureña de la Leche, con el apoyo del USAID, y actualmente se encuentra en proceso de
consolidación y de dotación de personería jurídica.

Los ganaderos también se organizan a través de asociaciones de agricultores y ganaderos,


las cuales se agrupan en la Federación de Agricultores y Ganaderos (FENAGH), con sede en

78
Jaralmonte, M. 1999.

60
Tegucigalpa. La atomización de los lecheros y la falta de especialización en la producción de leche
dificulta el asociacionismo.
La Asociación Hondureña de Productores de Leche (ASOHOPRODELECHE) agrupa a los
procesadores artesanales que bien exportan o tratan de exportar a El Salvador. Esta organización ha
participado activamente en las negociaciones entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el
Gobierno de El Salvador para certificar las plantas queseras artesanales.

En cuanto a los programas de apoyo al sector, actualmente existe un esfuerzo del Gobierno
de Honduras, en conjunto con el Gobierno de Japón, para implementar un proyecto de Reconversión
de Procesadoras Artesanales de Productos Lácteos de Honduras, el cual pretende impulsar la
industria láctea mediante la remodelación, ampliación y capacitación del personal a diferentes niveles
79
de una serie de procesadoras artesanales previamente seleccionadas . Este Proyecto está enfocado
a lograr tanto la viabilidad económica como el aseguramiento de la inocuidad de las industrias
artesanales, y así certificarlas para que puedan acceder al mercado salvadoreño.

A raíz de la catástrofe ocasionada por el Mitch en octubre de 1998 y a solicitud de la


Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) preparó varios perfiles de proyectos de desarrollo para el país. Uno de ellos
fue el de Rehabilitación y Reactivación de la Ganadería de Leche en Honduras, el cual contempla la
reconstrucción de la infraestructura, la rehabilitación de la actividad productiva en fincas ganaderas y
fuera de las mismas, así como el desarrollo tecnológico, la comercialización y el fortalecimiento
institucional, con énfasis en los medianos y pequeños productores.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería está en proceso de ejecución de


una serie de proyectos pecuarios dentro del Programa de Inversiones para la Reconstrucción
Nacional: Honduras hacia el Nuevo Milenio, que ayuden a solventar los graves daños ocasionados
por el Mitch. Entre estos proyectos se incluyen siete que benefician al subsector lácteo, y que
consisten, básicamente, en la reactivación y mejoramiento de la ganadería de leche en diferentes
regiones, para lograr un incremento de la producción.

Otro importante esfuerzo de apoyo al subsector lácteo se realiza a través de la organización


del Sistema Empresarial de Transferencia de Tecnología Agropecuaria de la Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria (DICTA), el cual pretende hacer rentables las explotaciones lecheras
artesanales vía la utilización de alta tecnología y la gestión empresarial. Con este sistema, los
productores pecuarios se integran para consolidar un sistema permanente y autofinanciable que
permita definir y diseñar los sistemas de producción más aconsejables.

3.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos

A continuación se resumen las limitaciones que se han encontrado para el desarrollo de la


producción, transformación y comercialización del subsector lácteo en Honduras, y se formulan una
serie de alternativas de solución que deberán tenerse en cuenta para fortalecer este subsector.

3.5.1 Aspectos relativos a la producción.

Las limitaciones detectadas en la producción primaria de leche se pueden resumir en los


siguientes puntos: alta estacionalidad de la producción, bajo rendimiento de leche por animal,
inexistencia de un sistema nacional de registro de propiedad del ganado, deficiencias sanitarias e
inadecuada infraestructura de frío en finca y transporte a planta.

79
De las más de 625 empresas productoras artesanales, tan solo un 10 por ciento se consideran viables a largo plazo y
factibles de ser incorporadas al circuito industrial.

61
Ø Alta estacionalidad de la producción

En el apartado Producción Nacional de este estudio, se plantea que las diferencias en los
índices de productividad entre las dos estaciones climáticas de Honduras tienen notables
repercusiones en la producción de leche, y se documenta una desigualdad de hasta el 62% entre la
producción de la estación húmeda y seca. Esta diferencia es menos acusada en la vertiente caribeña
del país, debido a que la época húmeda es más prolongada (aunque también se producen mayor
número de inundaciones de los potreros por lluvias excesivas) y al modo de producción de los
ganaderos, abastecedores de la gran parte del circuito controlado. Este desequilibrio tiene
implicaciones en los rendimientos de leche por vaca, en los índices de reproducción del ganado, en la
duración del periodo de lactancia de los terneros y en la disponibilidad de materia prima para la
fabricación de leche y queso, que lleva a la necesidad de reconstituir la leche en polvo durante el
periodo seco. El gran potencial de mercado que tienen los quesos artesanales está restringido, entre
otros factores que se exponen en este capítulo, por el escaso abastecimiento de materia prima
durante la estación seca y su rentabilidad limitada por la sobre-oferta de producto durante la estación
lluviosa.

La influencia estacional se puede reducir considerablemente con un adecuado manejo de la


alimentación del animal mediante la mejora de las formulaciones alimenticias, la utilización de los
métodos de ensilaje y aumentando la calidad de los pastos cultivados (utilización de especies de
pasto de mejor calidad, sistemas de riego y drenaje, fertilización…). Para ello, se requiere capacitar al
ganadero en el ensilado de los pastos y en la preparación de las raciones alimenticias, además de la
realización y ejecución de proyectos agropecuarios por parte de técnicos y especialistas. Esta mejora
no será posible sin la implementación de programas estatales de ayuda y la disponibilidad de créditos
a bajo interés para los ganaderos.

Ø Bajo rendimiento de leche por animal

Anteriormente se mencionó que el rendimiento promedio de producción de leche en Honduras


es de 3,4 litros por vaca y día. La razón fundamental de este hecho es la escasa especialización del
80
hato ganadero de este país, pues tan solo el 4% de la ganadería está especializada en leche .
Asimismo, las razas más habituales empleadas como doble propósito proceden de cruces destinados
a mejorar preferentemente los rendimientos cárnicos, que a la producción de leche. Como es natural,
la falta de definición de los sistemas de ganadería implica grandes fluctuaciones en la producción de
leche y carne, lo que repercute negativamente en la estabilidad del mercado y, por consiguiente, de
los precios de los productos pecuarios.

Con referencia a esta limitación, los requerimientos del subsector se centran en contar con
centros de investigación y extensión especializados en la mejora genética de los hatos ganaderos
lecheros, que ofrezcan información y asesoramiento a las fincas que opten por una especialización en
producción de leche. También es necesario consolidar sistemas de transferencia de tecnología y
gestión empresarial que beneficien a los productores pecuarios.

Otro aspecto a tener en cuenta es la disminución del rendimiento por problemas de sanidad
del hato bovino (enfermedades de origen viral, bacteriano, parasitario, alimenticio, fúngico,
81
reproductivo e intoxicaciones, algunas de carácter endémico ).

Esta situación puede ser solventada con inversiones adecuadas y mayor capacitación para el
ganadero sobre prevención, detección y actuación frente a enfermedades. Es necesaria la creación
de un registro de control veterinario, aumentar la divulgación de productos veterinarios y facilitar su
adquisición por parte del productor.

El bajo rendimiento lácteo implica que el coste de producción de leche promedio se encuentre
entre 0,31- 0,35 US$, razón por la cual Honduras no puede considerarse un país competitivo en el
80
Guillén, R; Pomareda, C; Pérez, E; Umaña, V. 1998
81
Jaralmonte, M. 1999.

62
82
comercio internacional . No obstante, Honduras puede reducir considerablemente los costos
mediante la especialización del hato y la intensificación del sistema de producción, y así aumentar el
rendimiento actual.

Ø Inexistencia de un sistema nacional de registro de propiedad del ganado

A diferencia de otros países, Honduras no cuenta con un sistema nacional de marcas y fierros
que garantice la propiedad del ganado. Esta circunstancia, junto a la falta de control e inspección de
las reses, propicia el hurto de animales y la inseguridad de la empresa ganadera.

En este sentido, se recomienda la implantación y control de un sistema de registro adecuado


y una rigurosa inspección de la propiedad del proveedor de las reses en los mataderos.

Ø Deficiencias sanitarias

La falta de control sanitario de los animales, las limitadas condiciones higiénicas de las salas
de ordeño y el inadecuado manejo de la leche afectan a la calidad e inocuidad del producto que llega
a planta. En Honduras, hay una alta incidencia de enfermedades parasitarias y bacterianas en los
animales que afectan la salubridad de la leche. A pesar de los controles efectuados por las plantas
industriales que rechazan o penalizan el producto en mal estado, los ganaderos siempre encuentran
la alternativa de vender esta leche insalubre en el circuito artesanal, circunstancia que no incentiva al
productor pecuario a mejorar las condiciones higiénicas del ganado y la calidad de la leche. Asimismo,
la falta de tecnología para el ordeño hace difícil mejorar las condiciones de higiene de las
explotaciones lecheras y, por consiguiente, del producto final.

Los requerimientos para vencer estas limitaciones se centran en el establecimiento de un


sistema de pago por calidad de la leche, de tal forma que haga rentable al productor el cuidado
sanitario de los animales y la modernización tecnológica de las explotaciones.

Ø Inadecuada infraestructura de frío en finca y transporte a planta

Una parte importante de la producción de leche no se almacena en tanques refrigerados en la


explotación ganadera. Cada día se ordeña antes del amanecer con el fin de aprovechar las
83
temperaturas más frescas, la leche se transporta en tambos de aluminio o plástico y no se enfría
hasta el almacenamiento en los centros de recolección o plantas procesadoras, lo que implica un
notable deterioro sanitario. A excepción de las empresas del circuito controlado que poseen transporte
en cisternas refrigeradas y centros de acopio con refrigeración, la gran mayoría de la leche es
transportada largas distancias sin ningún tipo de sistema de frío hasta las queserías artesanales.

La falta, o bien la ruptura de la cadena del frío incide en la calidad e inocuidad de los
productos lácteos hondureños y, consecuentemente, favorece la pérdida de competitividad por calidad
84
con los productos foráneos que ingresan al país. Se han reportado contaminaciones de leche de
6
hasta 3x10 Unidades Formadoras de Colonias por mililitro, lo que pone de manifiesto un pésimo
manejo de la materia prima.

Para solventar esta situación se incide, de nuevo, en la necesidad de establecer los pagos de
la leche conforme a la calidad microbiológica. Este estímulo a veces se promueve en el circuito
controlado, al bonificar el precio de la leche al productor que la enfría. Asimismo, se requiere
organizar y capacitar a los ganaderos en el uso de los tanques de enfriamiento de leche y el
mantenimiento de la cadena de frío. Asimismo se requiere de una organización de carácter
interprofesional que facilite la comunicación para dotar una mayor coordinación entre productores,
recolectores y procesadoras. En cuanto al transporte, es necesario establecer un sistema de

82
Para que un país sea competitivo en el comercio mundial de productos lácteos a granel, el costo de producción de la leche
no debe superar los 0,2 US$ (Umaña, V; Pomareda, C. 1999).
83
Recipiente tradicional para transportar leche.
84
FAO, 1995.

63
certificación obligatoria de los transportistas de leche, el mejoramiento de las rutas de recolección y la
creación de centros de acopio. La Administración Pública de Honduras debe apoyar a los ganaderos y
recolectores con labores de reparación y mantenimiento de la red vial, especialmente en caminos de
áreas rurales.

Cuadro 3.7
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de producción

Problemática detectada Alternativas de solución


• Alta estacionalidad de la producción. • Capacitar al ganadero en la alimentación de los
animales mediante mejoras en las formulaciones
alimenticias y el uso de los métodos de ensilaje.

• Bajo rendimiento de leche por animal. • Promover la investigación y extensión en la mejora


genética de los hatos ganaderos lecheros.

• Inexistencia de un sistema nacional de registro • Implementar un sistema de registro adecuado y una


de propiedad del ganado. rigurosa inspección de la propiedad del proveedor
de las reses en los mataderos.

• Deficiencias sanitarias. • Establecer un sistema de pago por calidad de la


leche y mejorar la tecnificación de las explotaciones
lecheras.

• Inadecuada infraestructura de frío en finca y • Idem al anterior. Asimismo, se recomienda la


transporte a planta. organización y capacitación de los ganaderos en el
uso de refrigeración. En cuanto al transporte,
certificar a los transportistas de leche, mejorar las
rutas de recolección y crear centros de acopio.
Fuente: Elaboración propia.

3.5.2 Aspectos relativos al procesamiento.

En lo que respecta al proceso de tratamiento y envasado de leche y el de su transformación


en derivados, las limitaciones más importantes planteadas son: escasa pasteurización de la leche en
las queserías artesanales; insuficiente control de calidad e inocuidad en productos y procesos en
plantas medias y artesanales; deficiencias en materiales y equipos básicos para el procesamiento;
insuficiente tecnología e instalaciones de frío en el circuito artesanal; y, empaque y etiquetado
inadecuado en los productos finales de la empresa artesanal.

Ø Escasa pasteurización de la leche en las queserías artesanales

No existe una tradición de pasteurizar la leche en las queserías artesanales hondureñas. El


principal motivo radica en el mercado interno, habituado a consumir derivados lácteos sin pasteurizar.
El método tradicional para conservar el queso es la adición de sal y el prensado de los quesos secos.
Por otro lado, el quesillo recibe un tratamiento térmico por cocción en seco, pero que no es suficiente
para alcanzar la pasteurización. La falta de pasteurización ha generado problemas en la exportación
de los productos lácteos hondureños a otros países, por lo que se debe de considerar un aspecto
crítico a resolver para poder acceder a los mercados exteriores que demandan estos productos.

Al respecto, es conveniente impulsar campañas informativas al consumidor sobre la


importancia de la pasteurización y potenciar los actuales programas de apoyo, certificación y
capacitación para su implantación en las queserías artesanales.

64
Ø Insuficiente control de calidad e inocuidad en productos y procesos en plantas medianas y
artesanales

Un aspecto importante que urge ser mejorado es la higiene, especialmente en el circuito


artesanal. Aunque las empresas grandes poseen reglamentos de calidad y son supervisadas a través
de la División de Control de Alimentos de la Dirección General de Salud, no han implementado
sistemas reconocidos para el aseguramiento de la calidad (HACCP, ISO, etc.), y la aplicación de
Buenas Prácticas de Manufactura es incipiente. Éstas últimas se refieren más a la aplicación de
correctas condiciones de refrigeración para evitar el deterioro de la materia prima, a la disminución de
pérdidas de producto por elevadas temperaturas durante el tratamiento térmico y a la prevención de
averías de los equipos mediante su limpieza, que al entrenamiento del personal para observar reglas
elementales de higiene o a la aplicación de controles que aseguren una producción homogénea en
términos de calidad.

En las empresas artesanales la situación es problemática. Si bien las más dinámicas han
mejorado sus instalaciones para calificar como exportadoras hacia el mercado salvadoreño, la
evaluación de la higiene de las instalaciones, la inocuidad del producto, los controles sanitarios y los
registros de calidad son elementos inexistentes en el proceso productivo. Incluso en algunas plantas
artesanales se procesa leche ácida y con cierto grado de contaminación, o están ubicadas en lugares
insalubres o no tienen agua potable. Éstas últimas fomentan la competencia desleal, la adulteración,
la falta de información a los consumidores y la perdida de competitividad frente a productos
importados.

El establecimiento de sistemas para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los


productos lácteos ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en un requisito obligatorio para
mantenerse y penetrar en los mercados mundiales. Tras el desmantelamiento de la protección
arancelaria, la calidad e inocuidad alimentaria, así como la salud de los animales, se están
convirtiendo en las mayores restricciones al acceso a mercados para los productos lácteos. En este
sentido, es necesario que las autoridades sanitarias establezcan un programa de inspección,
certificación y vigilancia obligatorio de las plantas industriales y artesanales de productos lácteos.
Dicho programa debería incorporar proyectos de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura
dirigidos a empresarios y empleados de las empresas procesadoras.

Ø Deficiencias en materiales y equipos básicos para el procesamiento

En el circuito artesanal, los materiales y equipos básicos para el procesamiento de los


derivados lácteos (mesas, tambos, tanques…), no cumplen las condiciones mínimas para el
adecuado manejo del producto. Es manifiesta la falta de especialistas en metal-mecánica para surtir a
la empresa artesanal con el equipamiento necesario.

Los requerimientos para superar estas deficiencias se resumen en la necesidad de disponer


de programas de capacitación para la formación de especialistas en metal-mecánica y acciones para
impulsar la creación de empresas auxiliares que permitan la transferencia de tecnología en forma de
instrumentos y equipos.

Ø Insuficiente tecnología y deficientes instalaciones de frío en el circuito artesanal

Aunque las grandes industrias poseen tecnología moderna, particularmente para la


preparación y envase de leche fluida, no sucede lo mismo con la producción de quesos en el circuito
artesanal. Las innovaciones tecnológicas realizadas en las empresas artesanales en los últimos años
han sido más producto de la intervención de instituciones y organismos de cooperación, que las
generadas por las propias empresas. Las mayores innovaciones en el sector tradicional han sido el
establecimiento de la pasteurización en las queserías certificadas, y la aplicación de quemadores de
queroseno para cocinar el quesillo, aunque aún una gran mayoría de pequeñas queserías utiliza la
leña para cocinarlo.

65
En el sector artesanal se manifiesta la falta de instalaciones de frío para la conservación de
los derivados lácteos. En muchos casos, la inexistencia de refrigeración es compensada mediante el
prensado y la adición de sal al queso.

La industria procesadora de lácteos del circuito tradicional requiere de una fuerte inversión en
tecnología. Inversiones en equipos de empaque, en producción de frío y en pasteurización rápida son
necesarias si se desea mejorar la calidad y accesibilidad a los mercados de los productos
artesanales. La propuesta más adecuada para fomentar la inversión es ofrecer facilidades crediticias
al productor y procesador a través de líneas específicas para la modernización del subsector en el
circuito artesanal.

Ø Empaque y etiquetado inadecuado en los productos finales de la empresa artesanal

Un aspecto a considerar en la elaboración de los productos artesanales es que en la mayoría


de los casos carecen de etiquetas adecuadas que especifiquen los ingredientes y aditivos, el valor
nutritivo, así como el origen y la fecha de caducidad. Esta situación provoca que el consumidor
desconozca las características del producto y el lugar de producción. Además, la incursión en
Honduras de productos lácteos foráneos bien presentados y de calidad, ha significado una nueva
competencia para los fabricantes nacionales.

La falta de información a través del etiquetado confunde al consumidor, pues los derivados
lácteos podrían contener grasas vegetales, espesantes u otros aditivos que afecten a la integridad del
producto. En este sentido, cabe mencionar que se ha generalizado el uso de grasas vegetales
modificadas en la preparación de la crema ácida, aunque no se declare en la etiqueta, incluso en
pequeñas empresas del circuito controlado. La especificación del lugar de origen tiene importancia en
Honduras, puesto que el consumidor diferencia y selecciona los alimentos lácteos en función de su
procedencia. Así, por ejemplo, los quesos secos y el quesillo de la zona sur son más apetecidos y se
perciben como los de mejor calidad. En cuanto al empaque, las industrias artesanales desconocen las
posibilidades existentes y el potencial que este intangible ofrece para el mercadeo de sus productos.

Para superar estas limitantes se hace necesario el establecimiento y aplicación de normas y


estándares obligatorios de rotulación y etiquetado. Asimismo, se requiere de una mayor divulgación
entre las empresas artesanales de las posibilidades de la publicidad y el marketing en el etiquetado, y
de los tipos y materiales de envase.

66
Cuadro 3.8
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento

Problemática detectada Alternativas de solución

• Escasa pasteurización de la leche en las • Impulsar campañas de información al consumidor


queserías artesanales. sobre la importancia de la pasteurización y
establecer programas de apoyo sobre este tema en
el circuito artesanal.

• Escaso control de la calidad e inocuidad de los • Establecimiento de un programa de inspección,


productos en plantas medianas y artesanales. certificación y vigilancia obligatoria de las plantas
industriales y artesanales.

• Deficiencias en materiales y equipos básicos • Formar especialistas en metal mecánica e impulsar


para el proceso. la creación de empresas auxiliares que faciliten los
instrumentos necesarios para el procesamiento de
la leche.

• Baja tecnología y deficientes instalaciones de • Acceso de los productores y procesadores a


frío en el circuito artesanal. créditos blandos.

• Empaque y etiquetado inadecuado en los • Establecer normas y estándares obligatorios de


productos finales de las empresas artesanales. etiquetado y divulgar entre los empresarios los tipos
de materiales de envase.
Fuente: Elaboración propia.

3.5.3 Aspectos relativos a la comercialización.

En la comercialización de leche y derivados lácteos se han identificado como limitaciones:


Insuficientes sistemas de frío, los altos costos de comercialización, el deficiente manejo en los puntos
de distribución al público, la reducida vida de anaquel de los productos finales y los robos a camiones
distribuidores.

Ø Insuficientes sistemas de frío

Esta limitación afecta principalmente a empresas medianas y artesanales que no disponen de


transporte acondicionado para el mantenimiento de la cadena de frío en la fase de distribución.

Para mejorar esta situación se requiere promover la integración de las industrias artesanales
para invertir en la comercialización conjunta con sistemas de frío adecuados.

Ø Altos costos de comercialización.

El problema de los altos costos de comercialización es menos importante para las plantas
industriales localizadas en las grandes ciudades que para las empresas artesanales de las zonas
rurales. En el medio rural, la atomización de los puntos de distribución y la falta de condiciones para
el almacenamiento encarece la puesta de productos en el mercado, pues la presencia de
intermediarios disminuye los beneficios para el productor y el industrial.

Al igual que en la limitación anterior, esta problemática podría subsanarse con una mayor
organización de los industriales artesanales.

67
Ø Deficiente manejo en los puntos de distribución al público

Existe un amplio desconocimiento por parte del vendedor del debido manejo que debe darse
a los productos lácteos, altamente sensibles a las condiciones de uso, almacenamiento y mercadeo.
Este hecho repercute en la calidad de la leche y los derivados lácteos comercializados.

En este sentido, conviene proporcionar programas de capacitación a las empresas en


estrategias de mercadeo para mantener la calidad y a la vez formar en el manejo adecuado de estos
productos al personal que los expende.

Ø Reducida vida de anaquel de los productos finales

Las limitaciones mencionadas con anterioridad tienen una implicación directa en la vida útil
del producto final, y por consiguiente, las devoluciones de producto de supermercados y tiendas al
detalle son prácticas habituales en este subsector.

Al respecto, sería oportuno promocionar entre las empresas del subsector la industrialización
de productos que requieran menores condiciones de conservación y fomentar la investigación para
mejorar la vida de anaquel.

Ø Robos a camiones distribuidores

Aparte de los problemas mencionados y, aunque no inherente a este sector, destaca el tema
de la inseguridad. Con frecuencia, los vehículos repartidores son asaltados, con la consiguiente
pérdida de producto. Esta situación de inseguridad ha tenido como consecuencia que las áreas
rurales tengan menor cobertura por parte de las empresas del circuito controlado.

Cuadro 3.9
Problemática detectada y alternativas de solución en la comercialización

Problemática detectada Alternativas de solución

• Insuficientes sistemas de frío. • Promover la integración de los industriales


artesanales para invertir en la comercialización
conjunta con refrigeración.

• Altos costos de comercialización • Al igual que en el caso anterior, la comercialización


requiere de una mayor organización de los
industriales.

• Deficiente manejo en los puntos de distribución • Capacitar a las empresas en el área de mercadeo
al público. de los productos, y formar al personal dedicado a
expender productos lácteos.

• Reducida vida de anaquel de los productos • Promocionar la industrialización de productos que


finales. requieren menores condiciones de conservación y
fomentar la investigación para mejora la vida útil de
los productos.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, cabe mencionar que, a pesar de las deficiencias señaladas, las empresas
artesanales son competitivas en términos de precio y ofrecen calidades que, sin ser óptimas, son
demandadas por los consumidores hondureños y salvadoreños. En este circuito quesero tradicional
es donde se presentan las mayores oportunidades, basadas en el potencial de mercado para la
exportación de estas empresas y su contribución a la generación de empleo rural.

68
En cuanto al circuito controlado, a pesar de las limitaciones mencionadas, existen importantes
potencialidades para el desarrollo de nuevos productos, incorporación de valor agregado y mejoras en
la calidad, etiquetado, distribución y servicios a la producción.

3.6 Características generales del mercado.

3.6.1 Análisis de la demanda.

El consumo per cápita de productos lácteos en Honduras asciende a 110 kilogramos de


85
equivalentes de leche fluida (ELF) por persona y año , circunstancia que lo convierte en el segundo
país de la región con mayor consumo por habitante tras Costa Rica.

La demanda de productos lácteos está ligada a la capacidad adquisitiva de la población. El


86
precio medio que alcanzó la leche en 1998 para el consumidor hondureño fue de 0,50 US$ por litro ,
el tercero más alto de Centroamérica después de El Salvador y Guatemala. Este precio es muy
87
elevado para el consumidor medio hondureño , lo que explica que el porcentaje de hogares que
consumen productos lácteos sea reducido, tal como muestra el cuadro 3.10.

Cuadro 3.10
Porcentaje de hogares que consumen productos lácteos, 1994

Producto lácteo %
Mantequilla y crema 29,5
Leche fluida 20,8
Cuajada 18,0
Queso fresco 13,9
Queso seco 7,8
Quesillo 3,0
Otros quesos 3,4
Leche en polvo 3,5
Fuente: Núñez, R. 1995

En la gráfico 3.7, se detalla la modalidad del consumo del subsector en función del tipo de
producto. Así la leche se consume en forma de quesos en el 40,8% de los casos, como leche fluida el
28,2%, mantequilla y crema el 16,0%, cuajada el 10,0%, y leche en polvo el 5,0%.

85
Guillén, R; Pomareda, C; Pérez, E; Umaña, V. 1998
86
Umaña, V; Pomareda, C. 1999
87
El salario diario mínimo real de Honduras en enero de 1998 ascendió a US$1,51 (Estado de la Región, 1999).

69
Gráfico 3.7
Participación de los productos lácteos y sus derivados en el consumo, 1994

Leche en polvo Quesos


5.0% 40.8%

Cuajada
10.0%

Leche fluída
Mantequilla y 28.2%
crema
16.0%

Fuente: Núñez, R. 1995.

En relación con los atributos que busca el consumidor en los productos lácteos, merece
destacarse que no se plantea una elección entre las diferentes marcas existentes a la hora de
comprar quesos y quesillo por el consumidor promedio. Para estos productos, el factor más
importante es el precio, por lo que a escala de tienda de barrio, los productos artesanales tienen tanta
demanda como los elaborados en el circuito controlado, a pesar de que estos últimos ofrecen
mayores garantías de inocuidad. Únicamente son preferidos los quesos elaborados en algunas áreas
rurales determinadas, como quesos de los Departamentos de Choluteca y Valle, por ejemplo.

En el ámbito de los supermercados, si bien es cierto que el tipo de empaque y el circuito en


que se ha elaborado el producto tienen cierta importancia para el consumidor, no existe un hábito de
revisar las etiquetas de los productos. El factor precio es también fundamental para que el
consumidor se incline hacia una determinada marca o producto. Marcas genéricas como Shur Fine,
de capital estadounidense, han tenido éxito en la penetración del mercado hondureño, ya que
muestran una alta competitividad por su bajo precio.

3.6.2 Oportunidades de mercado.

En el circuito controlado, las oportunidades de mercado se centran más en la posibilidad de


establecer alianzas estratégicas o “joint ventures” con empresas extranjeras para realizar
distribuciones conjuntas, que en inversiones directas. Así, se pueden aprovechar las redes de
distribución de las industrias locales y se ofrecen amplias posibilidades para completar gamas de
productos lácteos de consumo masivo y bajo precio.

En cuanto a las empresas artesanales, las inversiones por parte de empresas extranjeras
vinculadas a los mercados de El Salvador y étnicos de Estados Unidos ofrecen una magnífica
oportunidad para realizar proyectos conjuntos. En este circuito se requieren inversiones conjuntas que
aporten tecnología y calidad en los procesos y productos, que garanticen su inocuidad, y el
establecimiento de redes de distribución para estos productos.

Un nicho de mercado creciente es el del sector turístico, donde se demandan productos de


alta calidad, inocuidad y valor agregado. En este sentido, además de los productos tradicionales,
existe un amplio campo para la colocación de quesos madurados y otros productos lácteos que aún
no conforman los hábitos de consumo de la población hondureña (quesos cremosos para untar,
yogur, por ejemplo).

70
En referencia a los quesos que requieren de tiempos largos de maduración para su
elaboración, una pequeña empresa, Procesadora de Leche S. de R.L. (PROLECHE), ha mostrado
resultados exitosos al comercializar este producto de alto valor agregado, el cual se produce durante
la estación húmeda, cuando la leche ganadera alcanza su menor valor, y se madura durante la
estación seca, cuando la ociosidad de las industrias lácteas aumenta.

Otro nicho de mercado con enorme potencialidad es el de los productos lácteos bajos en
grasa y azúcar, tales como las leches descremadas, quesos, yogures, etc. La explotación de este
nicho de mercado requiere de cambios en los hábitos tradicionales de los consumidores a través de
inversiones en publicidad donde se destaquen aspectos nutritivos y de salud. Asimismo el mercado de
productos lácteos delactosados se encuentra sin desarrollar.

La concesión de licencias de marcas reconocidas es también otra oportunidad que no ha sido


explotada en el mercado hondureño, aunque sí ha tenido éxito en otros países del área
centroamericana.

71
72
Capítulo

4
Subsector embutidos y derivados cárnicos

4.1 Introducción.

Honduras tiene una centenaria tradición en la fabricación de embutidos. El chorizo, típico


embutido de diferentes regiones de Honduras y elaborado principalmente por las mujeres mediante
métodos artesanales, se encuentra ocasionalmente en los mercados, dando testimonio del arraigo y
tradición ligados a esta agroindustria.

En los años cincuenta, El Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA)


impulsó un programa de capacitación para la elaboración de embutidos dirigido a las mujeres de las
zonas rurales, que favoreció la consolidación de pequeños establecimientos de elaboración. Estas
pequeñas agroindustrias artesanales, además de competir con las grandes empresas, han tenido que
enfrentarse a la falta de tecnología y a las limitaciones de higiene y salubridad, factores que han
propiciado que se limiten cada vez más al ámbito rural.

Actualmente la elaboración de procesados cárnicos en Honduras se orienta más hacia la


producción de productos estandarizados que tan sólo se diferencian en la marca, presentación del
88 89
producto y percepción de los consumidores . Estos productos son los embutidos (longaniza , chorizo
90 91 92
extremeño y salchicha tipo Frankfurt ), el jamón, la mortadela y, en menor medida, el salami, el
93
peperoni, el chorizo uruguayo y las pastas de carne para untar. Existen otros productos de origen
94
artesanal y limitado volumen, como por ejemplo las carnes preparadas tipo candinga , las salchichas
de sangre u otros embutidos criollos.

Para este estudio se considera embutidos y derivados cárnicos a los productos alimenticios
preparados total o parcialmente con carnes, despojos, grasas y subproductos comestibles
procedentes de los animales de abasto u otras especies y, en su caso, ingredientes de origen vegetal
o animal, así como condimentos, especias y aditivos. Este subsector se clasifica en:

88
Las diferentes industrias cárnicas fabrican productos muy similares, tanto en sus características organolépticas como en la
seguridad de la inocuidad.
89
El ingrediente principal de la longaniza es la carne de cerdo. Este embutido cocinado se comercializa individualmente en
presentaciones de diez a quince centímetros de longitud y de dos a tres centímetros de diámetro, a pesar que se
manufactura en tiras. Su sabor es parecido al chorizo extremeño pero menos picante y especiado.
90
Es una salchicha cocinada pequeña, de forma ovalada, que se presenta en tiras de cinco a ocho salchichas. Cada una de
éstas presenta una longitud de cinco a siete centímetros y un grosor de tres. Se compone principalmente de carne de
cerdo y se condimenta abundantemente, resultando un sabor picante y una coloración rojo ladrillo.
91
Conocidas en Honduras como “hot dog”. Es un embutido cocinado tipo salchicha que se presenta individualmente, pero
que se elabora en tira, entre diez a doce centímetros de longitud y un calibre de 1,5 centímetros. Suele elaborarse a partir
de pasta de pollo y carne de res, medianamente condimentada y de coloración pálida.
92
La mortadela se encuentra en presentaciones de cincuenta centímetros de largo y un grosor que varía entre diez y quince
centímetros. Su formulación es muy parecida al “hot dog”, pero se le suele agregar pimienta y se le confiere una coloración
rojiza más oscura.
93
Es un embutido crudo a partir de carne de cerdo y especias con sabor picante. Es grueso, de cinco centímetros de grosor,
y entre diez y quince centímetros de largo.
94
La candinga es un embutido criollo a partir de menudencias (pulmones, corazón, intestinos…) en una cuajada de sangre y
especias.

73
Productos cárnicos crudos adobados: Son productos cárnicos sometidos a la acción de sal,
especias y condimentos que le confieren un aspecto y sabor característico. En su elaboración se
utiliza carne de cerdo y también de res.

Ø Embutidos crudos curados: Son productos cárnicos, adicionados de sal y otras sustancias,
que sufren un proceso de maduración-desecación apropiado.
Ø Productos cárnicos tratados por el calor: Son los productos preparados esencialmente con
carnes y/o despojos, que se han sometido en su fabricación a la acción de calor con una
temperatura suficiente para lograr la coagulación total o parcial de sus proteínas cárnicas y,
opcionalmente, a ahumado y/o maduración y/o adición de sal, especias y condimentos. Los
embutidos se diferencian según el tratamiento térmico al que son sometidos: embutidos
escaldados (o cocidos emulsionados) y embutidos cocidos. El primero de ellos se distingue
en que la carne es sometida a cocción tras el molido, mezclado, embutido y generalmente
ahumado de las materias primas. Ejemplos de estos embutidos escaldados son: mortadela,
salami cocido y salchichas tipo Frankfurt y tipo Viena. El segundo se caracteriza por la
cocción de la materia prima antes de su posterior picado, mezclado, embutido, nuevo cocido
y opcional ahumado y/o adición de sal, especias y condimentos. Ejemplos de embutidos
cocidos son: morcillas y embutidos de sangre, patés y pastas de hígado, y gelatina.

4.2 Producción nacional.

En el cuadro 4.1 se presentan los volúmenes de carne bovina, porcina y avícola producida en
Honduras durante el periodo 1993-1998. Mientras que la carne porcina y avícola muestran
comportamientos ascendentes, la de origen bovino presenta una tendencia descendente muy
pronunciada.

Cuadro 4.1
Producción de carne, 1993-1998 (en miles de toneladas)

Tipo de carne 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Bovina 44,5 45,0 22,8 25,4 29,3 22,0
Porcina 13,4 13,6 14,1 14,7 15,4 16,1
Avícola 38,5 45,9 49,6 53,8 58,4 54,2
Fuente: FAOSTAT, 2000.

Las principales materias primas para la fabricación de derivados cárnicos y embutidos son la
carne de cerdo, de res y la pasta de pollo (o Carne Mecánicamente Deshuesada, MCD) y sus
respectivas grasas, vísceras y despojos; la sangre; y los “casings” o tripas para empaque, tanto
naturales como artificiales. Además, se utilizan cantidades variadas de proteínas o féculas de soja y
harina de trigo como extendedores, con el fin de abaratar los costos. La calidad sanitaria del agua y
hielo que se utilizan durante la elaboración de estos productos es un aspecto fundamental para la
producción de alimentos inocuos.

En la actualidad, el ingrediente más importante para fabricar embutidos en Honduras es la


carne de pollo. Esta materia prima se importa en forma de pasta de pollo desde Estados Unidos y
Costa Rica porque resulta más económico al empresario hondureño que la compra de carne de

74
95
pollo en el mercado nacional y su posterior transformación. La mayoría de la producción avícola
nacional no se utiliza para el procesamiento de embutidos, únicamente la empresa Embutidos Delicia
prepara esta materia prima en lugar de importarla. El hecho de que la carne de pollo se haya
convertido en el ingrediente más utilizado para elaborar embutidos se explica por su menor costo
frente a la carne de vacuno o porcino.

Otros insumos que se importan son gomas, pectinas, especias, colorantes, saborizantes y
tripas plásticas.

En el siguiente cuadro se muestra la importancia de cada tipo de carne en la elaboración de


los cuatro embutidos básicos hondureños.

Cuadro 4.2
Importancia de cada tipo de carne en la elaboración de los cuatro embutidos
básicos hondureños

Tipo de embutido Pasta de pollo Carne de res Carne de cerdo


Salchicha tipo Franckfurt XXX XXX X
Mortadela XXX XXX X
Chorizo extremeño X XX XXX
Longaniza X X XX
Fuente: Elaboración propia

96
No se conocen cifras oficiales de la producción nacional de embutidos y derivados cárnicos.
Según los volúmenes de producción de las principales empresas dedicadas a esta actividad, se
estima que más del 50% de la producción corresponde a salchichas tipo Frankfurt y mortadela, el 15%
a longaniza, el 10% a chorizo extremeño y el 10% a jamón cocido. Otros embutidos y derivados
cárnicos representan alrededor del 10%. A partir de la información proporcionada por las empresas
cárnicas, se estima que entre 1997 y 1998 se dio un crecimiento del 10% en el valor de la producción
del subsector.

4.3 Comercio exterior.

97
En 1998, las exportaciones e importaciones registradas de embutidos y derivados cárnicos
ascendieron a US$6,9 y US$ 5.663,1 miles. Esto indica que Honduras es un país importador neto de
estos productos, con una balanza comercial claramente deficitaria que muestra un saldo negativo de
US$5.656.2 de miles.

Por lo que respecta a las reducidas exportaciones registradas, su evolución es bastante


irregular, incluso en el año 1997 no se registran datos de exportación. Según las estadísticas de
SIECA, en 1996 Honduras exportó por un valor de US$240.000, mientras que dos años más tarde el
valor alcanzó poco menos de los US$7.000. Ver cuadro 4.3

95
El precio de la carne de pollo nacional es elevado, por lo que se importa desde Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y
Costa Rica. El arancel a estas importaciones se encuentra entre el 35 y el 50%, constituyendo el segundo arancel más alto
de cualquier producto agroalimentario a excepción de los cigarrillos.
96
Personas entrevistadas durante este estudio estimaron el valor de la producción del rubro carnes procesadas en unos 50
millones de US$ en 1998.
97
Para el estudio de este subsector se consideran las siguientes partidas del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC):
§ 1601 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos
productos.
§ 1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.

75
Los destinos de las exportaciones hondureñas fueron a Estados Unidos en 1996 y a
Guatemala en 1998.

Cuadro 4.3
Valor y volumen de las exportaciones de embutidos y derivados
cárnicas, 1996-1998 (en miles de US$ y toneladas)

1996 1997 1998


Partida del SAC
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
1601 Embutidos y productos similares de
carne, despojos o sangre; - - - - - -
preparaciones alimenticias a base de
estos materiales.
1602 Las demás preparaciones y conservas 240,3 141,3 - - 6,9 4,3
de carne, despojos o sangre.
Total exportaciones de embutidos y
derivados 240,3 141,3 - - 6,9 4,3
Nota: “-” significa que no se registró comercio
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000.

Las importaciones de embutidos realizadas por Honduras durante 1998 ascendieron a US$5,7
millones, con un crecimiento medio anual durante el trienio 1996-1998 del 73,5%

De acuerdo a las cifras reportadas por SIECA, el valor de las compras hondureñas en los
mercados exteriores por concepto de embutidos y productos similares (partida 1601) mostró durante
el periodo 1996-1998 una tasa de crecimiento media anual del 96,0%. En esta partida, para 1998, el
48,3% está formado por productos constituidos por mezcla de carnes, el 18,8% son de carne de
bovino, el 12,2% porcino, el 11,1% avícola y el 9,6% otros tipos de ingredientes.

Respecto a la partida 1602 del SAC, para 1998, destacan las preparaciones homogeneizadas
de hígado de cualquier animal con el 66,2% de las importaciones; seguidas por los jamones, 14,5%;
las preparaciones homogeneizadas de carne y despojos de diferentes animales, 7,6%; y otras
preparaciones homogeneizadas, 11,7%. El crecimiento medio de esta partida durante los años 1996-
1998 fue del 64,1%.

Cuadro 4.4
Valor y volumen de las importaciones de embutidos y derivados
cárnicas, 1996-1998 (en miles de US$ y toneladas)

1996 1997 1998


Partida del SAC
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
16.01 Embutidos y productos similares
de carne, despojos o sangre;
preparaciones alimenticias a 299,8 178,7 978,2 483,4 2.046,5 891,0
base de estos materiales.
16.02 Las demás preparaciones y
conservas de carne, despojos o 1.003,2 435,9 1.812,3 730,6 3.616,5 1.349,6
sangre.
Total importaciones de embutidos y
derivados 1.303,0 614,6 2.790,5 1.214,0 5.663,1 2.240,7
Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000

76
A pesar de que no existen datos de la producción nacional del subsector, se estima que las
importaciones representan entre el 10 y el 15% del mercado total de embutidos y preparados
cárnicos, con una tendencia a aumentar su presencia en el mercado hondureño.

En el gráfico 4.1 se observa que los principales proveedores de embutidos y derivados


cárnicos son Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, los cuales en conjunto abastecen
casi la totalidad del mercado hondureño de productos importados de este subsector.

Gráfico 4.1
Principales orígenes de las importaciones de embutidos y sus derivados, 1996-1998

O tros países E s tados Unidos


0.6% 40.9%

Costa Rica
9.7%

E l Salvador
14.5%
G u atemala
34.3%

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana, 2000.

No existen reglamentaciones especiales referentes a la importación de embutidos salvo las


generales de los productos alimenticios: certificado zoosanitario, certificado de origen y aprobación del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Finalmente, cabe mencionar que desde 1997 ha habido una reducción paulatina de los costos
de introducción por la eliminación de los impuestos sobre el valor CIF y la reducción entre uno y cinco
98
puntos del arancel para estos productos. En la última modificación arancelaría disponible se
estableció un arancel único del 18% para todos los productos de las partidas 1601 y 1602 del SAC,
excepto para la piel de cerdo deshidratada, cocida y prensada (inciso 16024910) que se estableció en
el 1%. Honduras, después de Costa Rica, es el país centroamericano con aranceles más elevados
para embutidos y derivados cárnicos.

4.4 Estructura empresarial del subsector.

4.4.1 Tipología de las empresas.

En el subsector de embutidos hondureños, operan desde pequeñas empresas familiares


99
artesanales que elaboran principalmente salchichón y otros embutidos criollos, hasta las grandes
firmas industriales que concentran un porcentaje significativo del mercado comercial de este
subsector.

98
La ultima modificación es de noviembre de 1999 (Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000).
99
El salchichón es un embutido criollo parecido a la longaniza, pero al que se le añade sebo y colorante.

77
Cuadro 4.5
Empresas de embutidos y derivados cárnicos

Capacidad de producción Número de


Categoría
diaria empresas
Pequeña † 500 kilos 5
Mediana 500 – 1000 kilos 3
Grande ‡ 1000 kilos 2
Fuente: Elaboración propia, 1999

La oferta de productos de las empresas embutidoras del circuito industrial de Honduras está
compuesta fundamentalmente por mortadela, salchicha tipo Frankfurt, chorizo extremeño y longaniza.
Por lo general, se trata de productos genéricos, donde las diferencias se encuentran más en la
percepción del cliente que en la composición del producto. Según consulta realizada a los
empresarios de este subsector hondureño, actualmente las empresas más importantes por su cuota
de mercado son Embutidos Delicia, Embutidos San Miguel y Embutidos Alicia. La primera empresa
mencionada tiene una capacidad de producción diaria cercana a los 23.000 kilogramos, San Miguel
de 9.000 kilogramos diarios y Alicia de 4.500. Otras empresas más pequeñas del circuito industrial,
con una capacidad de producción diaria no superior a los 1.000 kilogramos, son Embutidos El
Marranito, Embutidos Bremen, Germano´s, La Europea, Delicatessen, Embutidos Doña Olivia y EAP
100
El Zamorano .
101
La empresa Delicia es subsidiaria de la multinacional Cargill y se ha extendido, mediante
compras directas de empresas ya existentes, a otros países de Centroamérica.

A criterio de las personas entrevistadas, las industrias que elaboran derivados cárnicos en
Honduras tienen capacidad de aumentar su producción considerablemente. Los principales factores
que limitan este potencial aumento son el desbalance entre las líneas de producción, la falta de
capacidad de frío y la poca eficiente distribución de los productos elaborados. Gran parte de las
industrias no están diseñadas funcionalmente, ya que sus instalaciones de frío no pueden absorber la
producción que ofrecen las líneas de procesamiento. Por otro lado, el alto costo de la distribución
refrigerada no permite ofrecer un servicio de calidad, sobre todo en las zonas rurales. Se estima que
existe la posibilidad de crecimiento a corto plazo entre el 20 y el 25% si se mejoran los canales de
distribución, fundamentalmente en las áreas rurales, y mediante la modernización del parque de
camiones distribuidores.

No obstante lo anterior, algunas empresas medianas han alcanzado el máximo de su


capacidad debido a su estrategia de mercado, que incluye precisamente la distribución en lugares
alejados de los grandes centros urbanos, dado que las grandes industrias acaparan el mercado
urbano.

4.4.2 Integración vertical del subsector.

El subsector de embutidos integra únicamente las actividades de procesamiento y


comercialización. La empresa más grande en el mercado, Embutidos Delicia, es la única que produce
algunas de sus materias primas, como por ejemplo la pasta de pollo, insumo que las demás empresas
del subsector importan.

Hasta hace poco tiempo, algunas de las grandes empresas integraban la producción porcina.
Sin embargo, éstas eliminaron sus porquerizas por resultar poco rentables. Actualmente esta fase

100
Las marcas de los embutidos y los derivados cárnicos de Honduras tienen el mismo nombre que el de las empresas que
los comercializan, excepto: Mike´s (Embutidos San Miguel) y California (Embutidos Alicia).
101
Transnacional estadounidense.

78
productiva está conformada por pequeños productores porcinos que suministran carne al industrial
para la elaboración de embutidos.

En Honduras existen veinte rastros que sacrifican ganado porcino y bovino, cinco mataderos
avícolas y cinco empacadoras (que exportan carne a los Estados Unidos) bajo el control de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería. Las industrias del subsector no integran la matanza de los
animales y suelen comprar la carne de res y cerdo en los mataderos, o bien la importan, a excepción
102
de Delicatessen que faena sus propios animales . Los mataderos de pollo no producen pasta de
pollo, por lo que las industrias la compran del exterior.

Los técnicos del Servicio de Inspección Oficial de Carnes (SIOC) del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria (SENASA) realizan la inspección oficial de los mataderos y las empacadoras,
condición sine qua non para vender o exportar. El problema sanitario más importante es la presencia
de cisticercosis en las canales.

De acuerdo a los entrevistados, la integración más importante es con la distribución. Las


empresas Delicia y San Miguel, líderes del mercado, tienen distribución propia en el ámbito nacional.
Las demás empresas, aunque distribuyan pequeñas cantidades en todo el territorio, comercializan
localmente.

En el ámbito industrial, no existe la figura del intermediario, aunque algunas empresas


grandes venden su producto a través de distribuidores especializados que recorren las regiones
donde no llegan los camiones distribuidores.

Mientras las pequeñas y medianas empresas venden la mayor parte de su producción a


través de pulperías y tiendas de abarrotes, las grandes lo hacen en los supermercados. Estos últimos
establecimientos son los únicos que venden embutidos importados y suelen importarlos directamente.

Aproximadamente el 80% de las ventas se concentran alrededor de los grandes centros


urbanos, donde las pulperías, mini y supermercados poseen una infraestructura que, aunque aún
insuficiente, permite mantener la integridad del producto. En el área rural, la infraestructura de frío es
menos efectiva y, por ende, las visitas deben ser más frecuentes, lo que resulta oneroso para el
empresario.

La oferta de embutidos en este país centroamericano está concentrada en dos grandes


103
empresas , las cuales representan más del 70% del consumo total. Por otro lado se estima que las
empresas grandes manejan entre el 90 y el 95% del mercado total de jamón cocido, el cual
representa el 20% del total del subsector.

Una realidad del mercado que incide en la disponibilidad financiera y consiguiente viabilidad
de las empresas del subsector es la práctica de pago de los supermercados a noventa días de
crédito, ello obliga a las pequeñas y medianas industrias a concentrarse en comercializar a través de
tiendas de abarrotes, cuyas ventas son más irregulares, lo que contribuye a elevar notablemente los
costos de distribución.

4.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector.

La producción de embutidos no cuenta con una entidad representativa que defienda los
intereses de los empresarios de esta actividad y que se constituya en un interlocutor ante el Estado y
otras entidades nacionales e internacionales.

La circunstancia que la industria de embutidos no constituya una de las principales actividades


industriales de Honduras, no produzca elevados dividendos mediante la exportación, ni aglutine una
102
Delicatessen utiliza los servicios de los mataderos públicos para faenar sus propios animales.
103
Embutidos Delicia y Embutidos San Miguel.

79
fuerza laboral considerable, se traduce en un menor apoyo por parte de los organismos oficiales, más
aún en una situación como la post-Mitch, donde la reactivación de la economía nacional es prioritaria.

A diferencia de otras actividades agroalimentarias, esta no cuenta con centros de


investigación y desarrollo de nuevos productos, ni de formación de personal. Esta situación, aunada a
la ausencia de una entidad que represente los intereses del subsector de embutidos, obliga a las
empresas a trabajar aisladamente y con limitaciones de recursos.

4.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos

La elaboración de embutidos en Honduras se caracteriza por ser una actividad de escaso


desarrollo empresarial e insuficiente oferta para satisfacer la demanda nacional. En este apartado se
resumen las limitaciones encontradas para su fortalecimiento y se plantean algunas opciones para
solventarlas.

4.5.1 Aspectos relativos a la producción.

En la primera fase de la cadena de embutidos, entendida como la producción de carne de


cerdo, res, ave y otras materias primas, se identificaron como limitaciones dos aspectos: la escasa
competitividad de la producción pecuaria; y el inadecuado manejo y control sanitario previo al
sacrificio.

Ø Escasa competitividad de la producción pecuaria.

El subsector de embutidos y derivados cárnicos depende en gran medida del mercado


internacional de carnes. El principal motivo de esta dependencia es el alto costo de la producción
pecuaria nacional. La ganadería hondureña se encuentra poco especializada y los insumos
necesarios (razas genéticamente mejoradas, alimentos balanceados, productos sanitarios y
104
veterinarios…) significan un coste muy elevado para las granjas de engorde, lo que repercute en el
precio final de la carne. A pesar de que el arancel a la importación de la carne es significativamente
105
alto en Honduras , el precio de la producción nacional de carne supera en muchos casos a los
precios del producto importado. Por otro lado, los compromisos de reducción arancelaria adquiridos
por el Gobierno de Honduras dejarán en franca desventaja al sector ganadero si éste no puede
reconvertirse en los próximos años.

La ayuda institucional nacional e internacional es necesaria para aumentar la competitividad


de la ganadería hondureña. Los ganaderos necesitan créditos a bajo interés y largo plazo para
realizar las inversiones necesarias. Al mismo tiempo es necesario que se brinde capacitación en la
preparación de ensilados, concentrados y otras formas de alimentación animal; y en la prevención,
detección y actuación frente a enfermedades. Otro servicio que los ganaderos demandan es el
establecimiento de granjas reproductoras de mejora genética, que proporcionen animales adecuados
para favorecer la especialización en el engorde. La formación de especialistas en zootecnia y
veterinaria, junto al desarrollo de los centros de investigación y extensión, es imprescindible para
impulsar al sector ganadero.

104
Los aranceles de las materias primas para la alimentación animal, como maíz y sorgo son del 20% (el arancel aplicado al
maíz es el más elevado de Centroamérica, y el aplicado al sorgo sólo es inferior que al de Nicaragua), y el arancel de las
tortas o residuos sólidos de soja y otras oleaginosas es del 5%.
105
La carne bovina, porcina, ovina y caprina fresca, refrigerada o congelada tiene un arancel del 18%; los despojos oscilan
entre el 10 y el 20%; la carne y despojos de las aves oscilan entre el 35 y el 50% en la mayoría de los casos, excepto las
pastas mecánicamente deshuesadas (5%) y algún que otro producto (hígado de pato, ganso o pintada, 18%; otros trozos y
despojos de pavo congelados, 15%; y otros congelados de pato, ganso o pintada, 20%).

80
La integración vertical entre la producción agrícola de granos para la alimentación animal, la
ganadería y las agroindustrias del subsector en estudio permitiría la disminución de los costes de
producción, especialmente en el caso porcino y avícola.

Ø Inadecuado manejo y control sanitario previo al sacrificio.

La calidad de los alimentos en general, y de la carne y los productos cárnicos en particular, se


ha convertido en un aspecto fundamental para competir en los mercados. Las empresas que elaboran
embutidos y derivados cárnicos han de asegurarse que adquieren sus materias primas cárnicas en
perfectas condiciones sanitarias y de higiene que aseguren su inocuidad.

El control veterinario de los animales antes del sacrificio es fundamental para rechazar
animales enfermos. A la administración hondureña le corresponde velar para que se cumpla la
obligatoriedad de estos controles. Pero también es necesario establecer un estricto control sanitario
en las unidades de producción. Este control empieza con el establecimiento de un sistema de registro
animal, de forma que se pueda conocer desde la genealogía de un animal determinado hasta su
historial clínico. De esta forma es posible rechazar en origen, animales enfermos o provenientes de
granjas o zonas afectadas por alguna enfermedad o en cuarentena. Para facilitar esta labor es
necesario establecer un sistema de identificación animal confiable. Este registro, además, facilita el
registro de propiedad.

Respecto al manejo, hay que considerar que el transporte y el trato durante la recepción de
106 107
los animales influyen en la calidad final de la carne, pues puede resultar en carnes DFD o PSE ,
especialmente en el caso del cerdo.

Se recomienda que los animales reposen en un lugar limpio, aireado y con agua antes del
sacrificio. Se debe evitar alimentar a los animales antes de la matanza con el fin disminuir la carga
microbiana en el conducto digestivo, y de esta forma reducir la posibilidad de contaminación.

También debe considerarse la creciente conciencia sobre el trato y manejo de los animales,
de forma que se minimice su sufrimiento. La tendencia actual parece vislumbrar que en un futuro
cercano se exigirán certificaciones homologadas sobre el trato de los animales para acceder a los
mercados foráneos de los países en desarrollo, lo que se convertirá en barreras no arancelarias de
acceso a estos mercados.

106
DFD: carnes oscuras, duras y secas (dark, firm, dry).
Después del sacrificio de los animales, hay una conversión de glucógeno a ácido láctico en el tejido muscular. Este
proceso natural suele tardar unas horas y produce un descenso del pH de 7,0 a 5,6. En el caso de carnes DFD, el pH no
desciende porque existen bajas reservas de glucógeno en el momento de la matanza. Estas bajas reservas se deben a un
indebido manejo de los animales, que puede ser causado por largos y fatigosos transporte sin alimentar a los animales o a
un manejo que excite o estrese a los animales. El pH elevado (de 6,0 a 6,5) cambia las propiedades organolépticas de la
carne y facilita su alteración microbiana.
107
PSE: carnes pálidas, blandas y exudativas (palid, soft, exudative).
Esta alteración se produce debido a una muy rápida conversión del glucógeno a ácido láctico, lo que produce que el pH
descienda demasiado y se produzca desnaturalización proteica. Esta conversión es causada porque no se enfría la carne
inmediatamente después del sacrificio o por un mal manejo de los animales. Este segundo caso, sucede cuando los
animales son sometidos a condiciones estresantes justo antes del sacrificio, normalmente debido a un mal manejo. El pH
bajo (de 5,0 a 5,2) transforma las características organolépticas, pues produce una pérdida de color, una baja retención de
agua y una carne blanda y poco consistente.

81
Cuadro 4.6
Problemáticas detectadas y alternativas de solución en la fase de producción

Problemática detectada Alternativa de solución

• Alto coste de producción pecuaria. • Reconversión productiva para la especialización


de la producción.
Integración de la producción pecuaria, la
producción de granos de alimentación animal y
las industrias cárnicas.
Acceso a créditos blandos para mejorar la
producción, ayuda del sector público nacional y
cooperación internacional.

• Control sanitario pecuario insuficiente. • Establecimiento de sistemas de control sanitario


en las unidades de producción y sistemas
confiables de identificación animal.

• Manejo previo al sacrificio del animal • Capacitación y formación del personal de


inadecuado transporte y recepción de los mataderos.
Inspección veterinaria previa a los sacrificios.
Instauración de certificaciones que aseguren el
trato y manejo adecuado.
Fuente: Elaboración propia

4.5.2 Aspectos relativos al procesamiento.

En la elaboración de embutidos se presentan como principales limitaciones las siguientes:


condiciones de sanidad e higiene inadecuadas en los mataderos y salas de despiece; impacto
ambiental de los vertidos y residuos de los mataderos; maquinaria obsoleta en industrias de pequeño
y mediano tamaño y líneas de producción desbalanceadas; limitada y deficiente calidad e inocuidad
de los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas; escasa diversificación de la
oferta; empaques y etiquetado inadecuados y de baja calidad.

Ø Condiciones de sanidad e higiene inadecuadas en los mataderos y salas de despiece

Del mismo modo que es fundamental rechazar todo animal que no cumpla los requisitos
mínimos sanitarios mediante el control veterinario previo al sacrificio, debe evitarse completamente
cualquier contaminación o alteración durante el sacrificio, manipulación y almacenamiento posterior
de la carne. La inspección post-morten de la carne debe identificar y evitar que se comercialice carne
contaminada o alterada. A la administración hondureña le corresponde velar para que se cumpla la
obligatoriedad de estos controles.

Muchos mataderos no cumplen con las condiciones higiénicas necesarias que aseguren la
inocuidad, lo cual supone riesgos para el consumidor final. Las principales etapas con alto peligro de
contaminación son la sangría, el desuello, la evisceración y el despiece de los animales. Las Buenas
Prácticas de Manufactura son imprescindibles en estas etapas. Los principales focos de
contaminación son el agua utilizada, la piel y desechos de los animales sacrificados y los utensilios y
el equipo de la matanza, por lo que el manejo debe ser extremadamente cuidadoso. Para minimizar
riesgos, es necesario facilitar la preparación y capacitación adecuada de personal de los mataderos.

La refrigeración y almacenamiento en frío de la carne son imprescindibles para asegurar la


inocuidad. Los mataderos deben tener suficientes instalaciones para conseguir una alta velocidad de
enfriamiento y capacidad de almacenamiento. Para aumentar la calidad organoléptica de la carne, es
108
necesaria su maduración en cámaras refrigeradas a baja temperatura para evitar el desarrollo

108
Cámaras de oreo-maduración.

82
microbiano. Durante la maduración se consigue que, mediante reacciones de reducción posteriores al
rigor mortis, se reduzca la contracción muscular, lo que causa cambios en la carne, mejorando la
suavidad, aumentando la capacidad de retención de agua y modificando el sabor.

En este sentido, se recomienda la obligatoriedad en la aplicación de Buenas Prácticas de


Manufactura, que incluya desde el manejo del animal en finca y el mejoramiento de los mataderos
locales hasta la higiene de las industrias y su personal, así como el establecimiento de normas para el
manejo, transporte y distribución de carne.

Mediante la integración vertical de los mataderos y las industrias de fabricación de embutidos


y derivados cárnicos, la propia industria controla el sacrificio de los anímales que posean las
características necesarias, el aseguramiento de la inocuidad y la aplicación del manejo más adecuado
para conseguir las características organolépticas buscadas.

Ø Impacto ambiental de los vertidos y residuos de los mataderos

Los desechos de los mataderos constituyen una fuente de contaminación ambiental que
frecuentemente no es sometida al tratamiento debido. El destino final de los residuos industriales
suele ser los afluentes para el caso de los vertidos líquidos, y los sólidos son incinerados o llevados a
los crematorios municipales, en el mejor de los casos. Es importante notar que, a pesar de la
detallada regulación sobre el tratamiento de residuos, este tema no formó parte de las
consideraciones de ninguno de los entrevistados, ya que la aplicación de la legislación vigente es
esporádica y sólo ocurre en casos extremos.

En este sentido, se sugiere una mayor aplicación de la legislación y vigilancia para garantizar
que los mataderos cumplan las normas vigentes y produzcan de manera sostenible y en armonía con
el ambiente. Hay que tener en consideración que las certificaciones de bajo impacto ambiental, como
por ejemplo la ISO 14.000, serán cada vez más exigidas para acceder a los mercados de los países
desarrollados, hasta el punto que se convertirá en una obligatoriedad en corto plazo. El subsector
necesita programas de apoyo por parte del sector público y de la cooperación internacional para que
puedan integrar a su sistema productivo las acciones necesarias que palien este impacto ambiental.

Ø Maquinaria obsoleta en industrias de pequeño y mediano tamaño y líneas de producción


desbalanceadas

A excepción de las grandes empresas, la tecnología y los bajos niveles de inversión en


equipo de refrigeración constituyen un punto crítico en las empresas embutidoras hondureñas. La falta
de inversión en equipo de planta redunda en una ineficiente producción, pues disminuyen los
rendimientos y se incrementan los productos con menor calidad organoléptica y sin el aseguramiento
de la inocuidad. Un importante número de pequeños y medianos empresarios renuevan sus equipos
con maquinaria usada, lo que en muchas ocasiones implica adquirir equipo ineficiente y líneas de
producción no necesariamente balanceadas, pues no se ajustan a las necesidades reales de la
empresa.

Una propuesta a este respecto es el establecimiento de programas de asistencia técnica y


dotación de créditos al empresario para la adquisición de la tecnología adecuada. Dichos programas
deberían contemplar la información sobre nuevas tecnologías y la asistencia a ferias internacionales
como Food and Dairy Show en los Estados Unidos, ANUGA en Alemania y ALIMENTARIA en
España, que constituyen una valiosa oportunidad para conocer el mercado y los avances tecnológicos
en el subsector de embutidos.

Ø Limitada y deficiente calidad e inocuidad de los productos elaborados por las pequeñas y
medianas empresas

Una piedra angular para las pequeñas y medianas fábricas de embutidos en Honduras son
las condiciones higiénicas de las instalaciones y la inocuidad del producto. La deficiente tecnología de

83
estas empresas obliga a una mayor manipulación del producto que aumenta la exposición a la
contaminación microbiana. Los registros de calidad y el equipamiento de los laboratorios son
insuficientes en la mayoría de las empresas. La inspección sanitaria y control de calidad de la
109
producción es responsabilidad del Estado a través de la División de Control de Alimentos . Esta
labor se encuentra limitada por el reducido número de técnicos responsables de la inspección de las
condiciones sanitarias de los centros de producción, manipulación, envase, transporte,
almacenamiento, distribución, comercialización o servicio de los alimentos; y por la dificultad de
realizar todos los servicios analíticos pertinentes debido a la existencia de un laboratorio de ámbito
nacional y cuatro regionales.

Por otro lado, ninguna de estas empresas aplica estrictamente los sistemas de
aseguramiento de la calidad, tales como el HACCP, ISO e incluso, en algunos casos no se
implementan las buenas prácticas de manufactura. En las empresas pequeñas, por lo general es el
dueño quien supervisa el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura al no existir un
departamento de control de calidad; estas prácticas raramente están escritas o son conocidas por
todos los empleados.

Para solventar esta problemática, se recomienda una acción conjunta de los sectores público
y privado. El primero con una función de responsabilidad directa para obligar el cumplimiento de la
normativa nacional e internacional. El segundo haciendo efectiva la aplicación de cada una de las
normas que protegen la calidad e inocuidad de los embutidos y por consiguiente de la salud de los
consumidores.

Ø Escasa diversificación de la oferta

La demanda interna de embutidos está insatisfecha. Como se aprecia en el apartado de


comercio exterior, la evolución de las importaciones es cada vez más notoria, ya que la producción no
abastece en su totalidad al mercado nacional.

Otro aspecto a tener en cuenta es la escasa variedad de embutidos y derivados cárnicos que
se elaboran en Honduras, pues el mercado tiene capacidad de absorber nuevos productos.

En este sentido se propone aprovechar la situación deprimida del mercado mundial de la


carne de res para producir embutidos y derivados cárnicos con parte de la producción cárnica que
tradicionalmente se exportaba. Por otra parte, es posible aumentar la cartera de oferta incluyendo
embutidos típicos de algunas regiones de Honduras, rescatando las costumbres y tradiciones
gastronómicas del medio rural hondureño. También debe considerarse la producción local de
embutidos desconocidos en Honduras pero exitosos en otros países, y la fabricación de otras líneas
de productos de embutidos actualmente elaborados en Honduras (por ejemplo, salchicha tipo
Franckfurt rellena de queso). La producción de nuevos productos está también determinada por el
conocimiento de nuevos métodos de elaboración y tecnologías. Las grandes empresas deben invertir
en los departamentos de investigación y desarrollo y posibilitar la innovación en los productos.

Ø Empaques y etiquetado inadecuados y de baja calidad

Otro aspecto crítico en la producción de embutidos es la deficiencia en el empaque y


etiquetado. Según los empresarios, una de las razones de este hecho es el desconocimiento de las
posibilidades existentes en cuanto a empaques.

109
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene la
responsabilidad de supervisar, inspeccionar y certificar las condiciones fito y zoosanitarias de los establecimientos, el
procesamiento y la calidad de los productos de origen vegetal y animal (productos frescos y carne no procesada) para
consumo interno o exportación. Por lo tanto, este organismo vela por la aplicación de la Ley Fito Zoosanitaria y de los
convenios internacionales adoptados en las materias primas de las industrias de embutidos y derivados cárnicos de
Honduras.
La Dirección de Control de Alimentos de la Secretaría de Salud garantiza la sanidad y calidad de los alimentos de
producción nacional e importados, y se asegura que se aplique el Reglamento para el Control Sanitario de los Alimentos
de 1993 y de los convenios internacionales adoptados por la República de Honduras.

84
Al igual que en otros aspectos ya comentados, se propone una estrategia para que el
110
empresario cuente con información sobre innovaciones tecnológicas de opciones de empaque (que
aumenten la vida del producto, que faciliten la manipulación y el almacenamiento, de fácil apertura
para el consumidor…). Dado que las pequeñas y medianas empresas pueden presentar limitaciones
económicas, se plantea la posibilidad de conformar alianzas entre empresas para adquirir empaques
de mejor calidad en los mercados internacionales.

En lo referente al etiquetado, la administración hondureña debe velar por proteger al


consumidor y evitar cualquier fraude, mediante la vigilancia de la información contenida y el
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre rotulación y etiquetado. De todos modos, la
normalización, estandarización, denominación de productos y etiquetado de los embutidos es limitada,
por lo que se sugiere la promulgación de reglamentos que regulen lo expuesto.

Por otro lado, los industriales cárnicos deberían incorporar, mediante el diseño de los envases
y sus respectivos etiquetados, los últimos avances en presentación, publicidad y promoción en sus
productos.

Cuadro 4.7
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento
Problemática detectada Alternativa de solución

• Condiciones de sanidad e higiene inadecuadas • Inspección post-morten de la carne en el


en los mataderos y salas de despiece. matadero.
Aplicación de buenas prácticas de manufactura.
• Limitada y deficiente calidad e inocuidad de los Instauración de sistemas de control de calidad:
productos elaborados por las pequeñas y HACCP, ISO…
medianas empresas. Capacitación a los manipuladores de alimentos.
Acción conjunta de los sectores público y
privado. El primero, obligando el cumplimiento de
la normativa nacional e internacional, y el
segundo haciendo efectiva la aplicación de la
legislación correspondiente

• Impacto ambiental de los mataderos. • Vigilancia del cumplimiento de la normativa


referente a residuos y desechos y sanción de los
infractores.
Implantación de la ISO 14000 .
Ejecución de programas de ayuda al subsector
controlar el impacto.

• Maquinaria obsoleta y líneas de producción • Programas de asistencia técnica e información,


desbalanceadas, sobretodo en la pequeña y dotación de créditos blandos, asistencia a ferias
mediana empresa. internacionales, etc.

• Escasa diversificación de la oferta. • Rescatar costumbres y tradiciones gastronómicas


hondureñas.
Producción de nuevas líneas y nuevos productos
exitosos en otros países.
Creación de nuevos productos mediante
programas I+D en las grandes empresas

• Deficiencias en los empaques y el etiquetado. • Divulgación de innovaciones tecnológicas.


Incorporación de avances en presentación,
publicidad y promoción. Desarrollo de una
normativa de empaque y etiquetado.
Fuente: Elaboración propia

110
El Salón Internacional para la Industria Alimentaria y el Embalaje (IPA) en París, es una oportunidad para conocer las
innovaciones tecnológicas del mercado en materia de empaque de alimentos y bebidas.

85
4.5.3 Aspectos relativos a la comercialización.

Finalmente, en la etapa de comercialización se detectaron varios elementos que condicionan


y limitan el quehacer de las empresas embutidoras hondureñas. En concreto: alto costo de
distribución del producto final debido a la atomización y dispersión del mercado e inseguridad y mal
estado de la red vial.

Ø Alto costo de distribución del producto final debido a la atomización y dispersión del
mercado

Las grandes empresas hondureñas de fabricación de embutidos concentran su mercado


principalmente en las zonas urbanas y también en otras zonas con una densidad demográfica
considerable y bien comunicadas con los centros de producción. La pequeña y mediana empresa
cárnica se orienta principalmente al medio rural, todavía sin explotar debido a lo oneroso de la
distribución. El coste de comercialización aumenta debido a que los puntos de venta al consumidor en
el medio rural se encuentran muy dispersos. Este encarecimiento de la distribución se intensifica en
relación con otros productos alimenticios que no requieren el mantenimiento de la cadena de frío.

Para paliar esta situación, se propone desarrollar una estrategia colectiva donde se vean
implicadas varias empresas, incluso de sectores diferentes para el transporte y distribución de los
productos, o bien crear centros de acopio en las localidades distantes de los centros de producción,
donde se manejen las existencias y permitan acceder a los mercados más lejanos.

Ø Inseguridad y mal estado de la red vial

La situación de la red vial hondureña dista mucho de la óptima, especialmente durante la


temporada húmeda, cuando parte de las carreteras secundarias se convierten intransitables. La falta
de carreteras pavimentadas en algunas áreas es otro problema, pues facilita el deterioro de los
camiones y aumenta considerablemente el tiempo de distribución. Si a este problema se une la
inseguridad frente a actos delictivos que perciben los conductores, el problema de distribución se
agudiza.

Sin las condiciones adecuadas de seguridad y estado de las vías de comunicación, el sector
privado se encuentra en la necesidad de alzar los costos de operación, lo cual supone un aumento del
precio final del producto, provocando con ello una tendencia a la baja del consumo de estos
productos, o bien de la calidad, en el peor de los casos.

Cuadro 4.8
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de comercialización

Problemática detectada Alternativa de solución

• Altos costo de distribución del producto final, • Desarrollar una estrategia colectiva entre
principalmente en el medio rural. empresas y/o sectores.
Crear centros de acopio en las localidades
distantes de los centros de producción.

• Inseguridad y mal estado de las carreteras, • Velar para que las vías de comunicación estén en
principalmente en vías secundarias y en buen estado y por su seguridad.
invierno.
Fuente: Elaboración propia

86
4.6 Características generales del mercado.

4.6.1 Análisis de la demanda.

La demanda de embutidos, particularmente de los cuatro productos principales hondureños


(chorizo extremeño, salchicha tipo Franckfurt, longaniza y mortadela), ha aumentado en los últimos
años. Aunque no se dispone de datos específicos acerca del consumo per capita, los embutidos se
han convertido en un producto habitual de la compra familiar. El bajo precio de los embutidos con
relación a la carne de res, cerdo o de pollo ha causado un efecto de sustitución de la demanda, difícil
de determinar por falta de datos. El crecimiento del valor de la producción del subsector se estimó que
111
fue del 10% entre 1997 y 1998, y las importaciones se incrementaron significativamente , por lo que
se deduce que el consumo también aumentó.

A pesar de que los productos de las diferentes empresas pueden considerarse


estandarizados, el cliente utiliza el criterio de menor precio para realizar sus compras. Los productos
importados, particularmente salchichas tipo Franckfurt de pollo, son preferidos no sólo porque tienen
mejor aspecto, sino porque se venden aún más baratos que los productos nacionales.
112
En las truchas o tiendas de abarrotes, el consumidor suele comprar por unidad , y no se
presta atención a la marca o al empaque. Únicamente en los supermercados, el consumidor, en el
momento de decidir qué producto comprar, presta atención a la marca, al embalaje y al diseño, a
pesar que el factor precio sigue siendo determinante en la mayoría de los consumidores.

4.6.2 Oportunidades de mercado.

Las oportunidades de mercado de este subsector están relacionadas con la distribución de


productos en las zonas rurales del país. Para las empresas pequeñas no es factible establecer este
mecanismo de distribución al detalle de una manera práctica, pero sí es viable implantar sus sistemas
de distribución por medio de alianzas estratégicas.

Últimamente se están comercializando en supermercados de los núcleos urbanos embutidos


típicos de otros países. Un buen ejemplo lo constituyen las recientes importaciones de jamón serrano
y embutidos provenientes de España, desconocidos hace apenas dos años, los cuales han
encontrado un nicho que parece estar reservado para los residentes extranjeros de Honduras.

Un nicho de mercado incipiente es el de la industria turística (hoteles, restaurantes, etc.). Sólo


las grandes empresas lo han explotado, debido a que este sector demanda productos de alta calidad
y diversidad. Otro tipo de producto con gran potencial son los embutidos que no necesitan
refrigeración y que podrían distribuirse masivamente a menor costo.

Los embutidos y derivados cárnicos fabricados con carnes blancas tienen cada vez mayor
aceptación debido a sus características nutritivas y a los efectos positivos que se les otorga sobre la
salud del consumidor. Por otro lado, en los países desarrollados existen nuevos productos, como
jamones y embutidos de bajo contenido calórico, especialmente de carne porcina y avícola, que se
adaptan a la demanda de muchos consumidores, lo que supone una oportunidad de acceder a
nuevos nichos de mercado para la industria de embutidos hondureña.

Puesto que Honduras es un importador de embutidos, las oportunidades comerciales


inmediatas para firmas extranjeras están en colocar en el mercado hondureño productos foráneos, ya

111
En el periodo 1996-1998 el crecimiento medio anual de las importaciones de embutidos (partida 16.01 del SAC) fue del
73,5%.
112
En las tiendas de abarrotes los chorizos extremeños, la longaniza y salchichas tipo Franckfurt se venden por unidades, la
mortadela se vende por libras.

87
sea directamente o bien formando alianzas estratégicas con empresarios locales. En este último caso,
los socios parecen estar más interesados en asociarse con empresas grandes que tienen ya canales
establecidos de distribución masiva, que con las pequeñas o medianas empresas (aunque estas
últimas bien pueden adquirir derechos a marcas para productos especiales).

88
Capítulo

5
Subsector frutas y hortalizas procesadas

5.1 Introducción.
113
El subsector frutas y hortalizas procesadas es una de las actividades agroindustriales más
importantes del país, tanto por las cifras de exportación (es el segundo subsector agroalimentario en
importancia tras las grasas y aceites), como por ser el subsector agropecuario de producción más
dinámico de Honduras. Se calcula que sólo el procesamiento de frutas y hortalizas para la exportación
114
ocupa más de 20.000 empleos directos y 9.000 indirectos .

El crecimiento de la producción de frutas y hortalizas frescas, junto a la oportunidad de


elaborar productos de mayor valor agregado para los mercados externos, se ha traducido en un
crecimiento acelerado de este subsector en la última década.

La producción para la exportación está constituida, en su mayoría, por productos


semielaborados que requieren ser procesados posteriormente en los mercados de destino.

El potencial de crecimiento de las actuales exportaciones y el desarrollo de otras nuevas, así


como la consolidación del mercado interno, han sido razones suficientes para considerar a este
115
subsector clave en la actual estrategia de competitividad centroamericana .

Estas posibilidades de crecimiento y desarrollo hacen necesario la identificación de las


potencialidades y la provisión de los mecanismos institucionales y políticos que permitan el despegue
definitivo del subsector. Según miembros del grupo de alimentos procesados de la Federación de
Agroexportadores de Honduras (FPX), los productos transformados de frutas y hortalizas que poseen
mayor potencial de crecimiento a corto plazo son: las pulpas y concentrados, los deshidratados y los
116
productos congelados individualmente .

5.2 Producción nacional.

La producción de las principales frutas y hortalizas frescas en Honduras se muestra en los


cuadros 5.1 y 5.2 respectivamente.

Respecto a la producción frutícola, el cultivo de banano destaca por encima del resto de las
frutas, tanto por la superficie cultivada como por el volumen producido. A continuación, se encuentra
el plátano, el melón, la naranja, la piña, la sandía, la toronja y el coco.

113
A los efectos de este estudio se consideran también las raíces y tubérculos como hortalizas.
114
Datos de 1997 proporcionados por la Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX).
115
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 1999.
116
Conocido por sus siglas en inglés IQF, Individually Quick Frozen.

89
Cuadro 5.1
Superficie cultivada y volumen de producción de las principales frutas, 1998

Superficie Volumen
Frutas
cultivada (Ha) (Miles de TM)
Bananos 22.414 861,9
Plátanos 13.200 217,6
Melones 10.000 156,0
Naranjas 8.100 83,0
Piñas 2.025 72,6
Sandías 1.500 39,0
Toronjas y pomelos 2.583 35,1
Cocos 7.000 20,3
Mangos 730 5,4
Limones y limas 552 4,7
Aguacates 250 0,8
Papayas 35 0,6
Marañón (semillas) 1.500 0.4
Fuente: FAOSTAT, 2000

La fruticultura hondureña se localiza en los departamentos del litoral caribeño y en los de Yoro
y Comayagua. El melón, la sandía y el marañón son una excepción, pues su principal producción se
obtiene en la zona sur.

Las frutas que han tenido mayor dinamismo en producción en la última década han sido el
117
mango, el melón, la naranja y las limas y limones . En el mismo periodo, todas las frutas
experimentaron aumentos en cuanto a su volumen de producción excepto el banano y el aguacate.

En cuanto la horticultura hondureña, sus principales productos son la col, el tomate, el pepino
y pepinillo, la patata, la yuca y la cebolla.

Cuadro 5.2
Superficie cultivada y volumen de la producción de las principales hortalizas, 1998

Superficie cultivada Volumen


Hortaliza
(Ha) (Miles de TM)
Coles 1.627 50,0
Tomates 4.400 40,3
Pepinos y pepinillos 1.100 25,0
Patatas 1.600 20,8
Yuca (mandioca) 1.100 10,1
Cebollas 2.000 9,2
Zanahorias 290 3,4
Calabazas 300 2,4
Batatas (camotes) 600 2,0
Pimientos 415 1,8
Lechugas 90 1,3
Coliflores 85 0,7
Berenjenas 60 0,5
Ajos 23 0,1
Fuente: FAOSTAT, 2000.

117
Crecimiento de la producción en el periodo 1990-1998: mango 333,5%; melón 234,6%; naranja 229,9% y limas y limones
200,4%. FAOSTAT; 2000.

90
La Región Central es el área con mayor producción de hortalizas, especialmente los
departamentos de Comayagua y Francisco Morazán. Los departamentos de Intibucá y Ocotepeque
también son importantes, especialmente para el cultivo de la patata.

La producción de hortalizas se realiza a muy pequeña escala, a pesar que Honduras cuenta
con posibilidades de regadío para el 15% de la tierra cultivable y con suelos aluviales de alta
118
productividad (el 20% de la tierra cultivable es de este tipo) . El escaso desarrollo de este subsector
es debido al pequeño tamaño de las unidades de producción hortícola con baja utilización de insumos
tecnológicos, a la falta de acceso a líneas de crédito para la producción e infraestructura, a la carencia
de asistencia técnica y transferencia de tecnología, a la falta de asociacionismo y organización de
producción y mercadeo, y a problemas de almacenaje y red de frío del país.

Las hortalizas que han mostrado mayor dinamismo en producción en la última década han
119
sido los pepinos y pepinillos, las coles, las zanahorias y los chiles . En este mismo periodo, el
tomate y la lechuga fueron las dos únicas hortalizas que experimentaron una disminución de su
producción.
120
No existen datos oficiales de la producción de frutas y hortalizas procesadas. Se estima que
la producción destinada para el consumo interno de este subsector alcanza los US$ 20 millones.

En cuanto a las frutas procesadas, en su mayoría, las materias primas empleadas por las
industrias proceden de los rechazos en la exportación de las plantaciones comerciales pertenecientes
a multinacionales (Chiquita Brands, Standard Fruit Company,...). Solo en casos muy concretos existen
plantaciones destinadas a la transformación; este es el caso de las plantaciones de piña orgánica.

Figura 5.1
Producción y transformación de frutas

Cultivos frutícolas

rechazos Selección y empaque rechazos


Fruta de segunda Industrialización
para exportación

Mercado nacional Mercado internacional Mercado internacional


de frutas frescas de frutas frescas de frutas procesadas

Fuente: Elaboración propia.

118
Rodríguez, C. 1998
119
Crecimiento de la producción en el periodo 1990-1998: pepinos y pepinillos 215,3%; coles 135,5%; zanahoria 105,3%;
chiles 52,0%. FAOSTAT; 2000
120
Estimación realizada a partir de entrevistas e información facilitada por la Federación de Agroexportadores de Honduras
(FPX).

91
Como se comprueba en la figura 5.1, las frutas transformadas van destinadas
fundamentalmente al mercado de exportación. En cierta medida, los jugos de fruta son las
producciones nacionales que tienen alguna salida hacia el mercado interno (además de los productos
transformados elaborados por las industrias artesanales).

Con respecto a las hortalizas transformadas, a pesar de que la industria procesadora destina
prácticamente la totalidad de su producción al mercado doméstico, el país depende casi
exclusivamente de las importaciones para suplir sus necesidades internas; con excepción del
121
procesamiento de tomate (concentrado, salsas) y chile picante (chile en salmuera) . La producción
de encurtidos es una actividad artesanal. Otra actividad importante en materia de procesamiento es la
preparación industrial de condimentos deshidratados y triturados en polvo, cuyos principales
ingredientes son tomate, cebolla, chile jalapeño y chile dulce. Honduras no es un país productor de
122
condimentos, a excepción de pimienta y de nuez moscada , y las industrias tienen que importar
estos productos.

En el cuadro 5.3, se presenta la disponibilidad en el mercado de las principales frutas y


hortalizas en Honduras.

Cuadro 5.3
Disponibilidad de frutas y hortalizas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Frutas
Banano
Liche
Limón persa
Mango
Melón honeydew
Melón cantaloupe
Naranjas
Papaya
Piña
Plátano
Rambután
Sandía
Toronjas
Hortalizas
Arveja china
Calabaza
Cebolla
Chile picante
Chile dulce
Jengibre
Maíz dulce
Malanga
Okra
Pepino
Vegetales orientales
Yuca
Fuente: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Centro de Información y Mercadeo Agrícola.

121
Rodríguez, C. 1998
122
FAOSTAT; 2000

92
A continuación se analiza la producción nacional hortofrutícola destinada al procesamiento
industrial para cada fruta u hortaliza por separado, debido a las particularidades de cada producto.

Banano (Musa sp.)

En 1998 se produjeron en Honduras 861.900 toneladas de banano. Las plantaciones de


banano hondureñas, 22.414 hectáreas en 1998, se localizan principalmente en la costa norte
caribeña, sobretodo en la región occidental (departamentos de Cortés 60%, Colón 30% y Yoro 10%).
123
El banano procesado procede del rechazo de la producción bananera para exportación . El precio
del banano verde que ingresa en las industrias de transformación es elevado en comparación con
124
otros países que procesan banano . Antes de su transformación, el banano verde es madurado en
las propias industrias

El principal producto de la transformación del banano es la pulpa o puré de banano, producido


principalmente por los bananeros independientes mediante la empresa Río Nance Agroindustrial,
RINAGRO. Este producto hondureño es de una calidad altamente reconocida en Europa y
Norteamérica, y para su producción se utiliza tecnología punta. En la planta de transformación de
Chiquita, en el proceso de fabricación de este producto se extrae la esencia de banano, que se
comercializa en pequeñas cantidades.
125
Honduras es un importante productor mundial de banano en rodajas en almíbar y produce
banano congelado individualmente (IQF) por parte de la Standard Fruit Co. Ninguna empresa en
Honduras produce jugo clarificado de banano.

Piña (Ananas Comosus M.)

En 1998 la producción de piña en Honduras alcanzó las 72.600 toneladas en una extensión
de 2.025 hectáreas. Los principales cultivos se localizan en el departamento de Atlántida (área de
Montecristo) y el departamento de Cortés (zona del Lago de Yojoa). La Standard Fruit Company
(Dole) explota los cultivos del área de Montecristo mediante la producción de la variedad Cayenne
lisa, que destina íntegramente a la exportación como fruta fresca, y sus rechazos o excedentes,
aproximadamente el 20% de la producción, son transformados por la misma compañía y otras
126
industrias (Industrias Sula, Connatura, Rinagro, Imexcoh) . En la zona del Lago de Yojoa, un número
elevado de pequeños agricultores cultiva la variedad Azucarona o Montúfar, que se comercializa para
su consumo fresco en Honduras o se exporta a El Salvador (el porcentaje que se dedica a la
transformación es del 30%) debido a que es preferida localmente por su mayor dulzura y menor
127
acidez .

La piña hondureña se encuentra en el mercado durante todo el año, con un pico de


producción en junio-agosto. La estacionalidad se refleja en el precio de la piña, principalmente en la
originaria del Lago de Yojoa, que llega a duplicarse en los meses de noviembre a marzo. Este
incremento también se manifiesta en la fruta de rechazo caribeña, pero en menor medida. Los altos
precios limitan el procesamiento de la fruta y repercuten en la estacionalidad de la transformación de
la producción

En Honduras existen dos tipos de industrias procesadoras perfectamente diferenciadas. Por


un lado, el procesamiento de la variedad Cayenne lisa por la Standard Fruit Company para producir
123
En las empacadoras de banano para la exportación se rechaza aproximadamente un 15% de la producción total.
124
En Honduras se acostumbra a consumir el banano como si se tratase de una verdura, y constituye un alimento básico de
la cultura gastronómica de la etnia ladina establecida en el litoral caribeño.
125
Este producto se comercializa en formato de conserva de un galón de capacidad.
126
Parte de los rechazos se exportan a El Salvador, donde se consume en fresco o se utiliza para elaborar jugos y néctares.
La comercialización de los rechazos (también se venden para el consumo fresco interno) repercute en el precio, lo que
limita que pueda utilizarse como materia prima por las industrias transformadoras.
127
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa; L. 1997(b)

93
concentrado de piña, totalmente tecnificado e integrado verticalmente, y por industrias nacionales
128
para producir productos congelados (purés y trozos) . La Standard Fruit Co. también produce piña
IQF.
129
Por otro lado, el procesamiento de la piña orgánica certificada de la variedad Azucarona
para producir jugos simples (single strengh de 13 grados brix), rodajas y trozos deshidratados
realizado por industrias locales y de capital extranjero de pequeño y medio tamaño, generalmente con
130
tecnología poco desarrollada y artesanal . Se estima que la producción industrial genera 450
131
puestos de trabajo .

Desde la década de los ochenta, la Standard Fruit Company produce concentrado congelado
de piña con un contenido de 62° brix. Actualmente dispone de una planta con una capacidad nominal
de 2.500 toneladas anuales altamente mecanizada que funciona a un 75% de su potencial
132
productivo .

Respecto a las empresas nacionales que procesan los rechazos de la producción caribeña,
producen piña refrigerada en trozos y puré congelado. Industrias Sula produce pequeñas cantidades
de mermelada de piña. Estas industrias no producen piña en almíbar, ni mermelada de piña, ni piña
confitada.
133
Las industrias que procesan piña orgánica certificada , producen principalmente piña
134
deshidratada , que puede competir en calidad con los máximos productores mundiales: Tailandia y
Filipinas. Además producen jugo sin concentrar, que tiene gran aceptación en el mercado europeo y
hay una empresa (Yojoa Fruit) que produce pequeñas cantidades de piña en almíbar.

Mango (Mangifera Indica L.)

La producción de mango, que se ha mostrado muy dinámica en la última década, alcanzó en


1998 las 5.400 toneladas, en una superficie de cultivo de 730 hectáreas. La producción de mango se
concentra en el litoral del Pacífico y la zona central (departamentos de Choluteca 28%, Comayagua
16%, El Paraíso 16%, Francisco Morazán 12%, Valle 8% y otros 20%). En Honduras se produce
principalmente la variedad Haden, de alta calidad por su coloración y sabor, por lo que la tendencia es
135
a producir mango para el consumo fresco . La época de producción de mango es de marzo a julio,
época en que se satura el mercado nacional y los precios bajan significativamente. El mercado
internacional también se satura durante estos meses con la introducción de mango de México, Haití,
Brasil, Costa Rica y Guatemala entre otros países, por lo que es muy importante desarrollar métodos
de inducción de la floración y adelantar la etapa productiva.

La producción de mango deshidratado utilizando materia prima nacional en la actualidad no


es rentable debido a los altos precios de la fruta de descarte, a pesar de que se rechaza el 30% del
mango de exportación. Para la transformación de puré de mango es necesario el cultivo de otras
128
Industrias Sula, Imexcoh, Frutas Sol.
129
La variedad Azucarona, a pesar de sus superiores características organolépticas, no es la más apropiada para procesar
debido a la variación de la forma, tamaño y peso, y la profundidad de los ojos, que no permiten una buena mecanización.
Por este motivo, se destina al mercado orgánico, que posee precios más atractivos para las procesadoras y menor
competencia.
130
Las operaciones de pelado y descorazonado se realizan manualmente.
131
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa; L. 1997(b)
132
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa; L. 1997(b)
133
En Honduras existen mil hectáreas de piña certificada.
134
Existen dos empresas de capital extranjero dedicadas a la deshidratación de la piña orgánica certificada y otras frutas:
Productos de Trópico y Organic Fruits International.
135
Estados Unidos aplica restricciones a la importación de mango fresco debido al peligro de introducción de la mosca de la
fruta. Estas restricciones se han solventado para Costa Rica y Guatemala mediante el tratamiento hidrotérmico de la fruta
fresca. Este tratamiento se complementa con planes preventivos e inspecciones de muestreo a la fruta, tanto en el campo
como en las plantas, incluyendo la certificación del proceso técnico por un inspector del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA). En Honduras no existe una planta de tratamiento hidrotérmico, ni el protocolo de aceptación
por parte del USDA (IICA/ AGEXPRONT/FECAEXCA, 1999). Japón también exige tratamientos térmicos similares.

94
136
variedades que hagan rentable el producto . Una alternativa para el subsector es la producción de
productos congelados IQF, que tienen una demanda creciente.

Papaya (Carica papaya L.)

El cultivo de la papaya está aún poco desarrollado, pues tan sólo se producen 600 toneladas
en 35 hectáreas. En el departamento de Comayagua se cultiva, prácticamente, toda la producción
nacional.

La papaya se produce durante todos los meses del año, aunque la mayor disponibilidad se
137
ofrece en los meses de marzo a agosto, que coinciden con el incremento de la demanda mundial .
Al igual que el mango, la papaya necesita un tratamiento hidrotérmico en el manejo post-cosecha para
la destrucción de esporas de hongos y el tratamiento contra la mosca de la fruta. La producción de
papaya en Honduras está prácticamente destinada al consumo nacional en fresco, motivo por el que
no existen rechazos.

A pesar de ello, existe un potencial muy importante para el desarrollo y comercialización de


productos de esta fruta, especialmente la proveniente de cultivos orgánicos certificados.

En la actualidad, Organic Fruits International transforma pequeñas cantidades de papaya


orgánica en jugo y pulpa congelada; y algunas industrias deshidratadoras eventualmente procesan
esta fruta. Además de los productos mencionados, existe un gran potencial para la producción de
papaya confitada (cristalizada), en almíbar, en forma de néctar, destinada a la alimentación infantil y
para la elaboración de papaína, fermento producido con base a esta fruta que se emplea para
ablandar carnes y para fabricar medicamentos.

Los cítricos: naranja, toronja y limón

La producción total de cítricos en Honduras alcanzó en 1998 las 122.800 toneladas en una
extensión de 11.253 hectáreas. El principal cítrico, tanto cultivado como procesado por la
agroindustria, es la naranja (Citrus sinensis), seguida por la toronja (Citrus paradisi) y el limón persa
(Citrus latifolia).

La naranja se produce en la vertiente atlántica (8.100 hectáreas), en los departamentos de


Colón 46%, Cortés 21%, Yoro 11%, Atlántida 7% y otros 15%. Las plantaciones de toronja (2.583
hectáreas) se encuentran en la misma área que la naranja, concretamente en los departamentos de
Atlántida 51%, Colón 23%, Yoro 12% y otros 14%. El limón persa es cultivado (1.000 hectáreas) en el
departamento de Comayagua, en la zona del Lado de Yojoa (Cortés) y alrededores de El Progreso
(Yoro). Debido a que Honduras no es un territorio libre de la mosca del Mediterráneo, las
exportaciones de productos frescos se encuentran restringidas para algunos destinos.

La naranja es utilizada para la producción de concentrado de jugo. En Honduras existen dos


138
empresas operativas que realizan este producto. Estas industrias, a pesar de estar altamente
mecanizadas, obtienen un producto de color poco atractivo y relación brix/ácido elevada, por lo que se
mezcla con jugo de mandarina u otros jugos de naranja para paliar estas diferencias. Debido al alto
costo de producción, este producto no puede competir localmente con los jugos producidos en Brasil
o Florida. Por esta razón, en 1998 se aumentó el arancel a su importación hasta el 30% para el jugo
concentrado y el 25% para el congelado, que se mantienen en la actualidad. Otros transformados de

136
El principal proveedor mundial de este producto es la India. Para penetrar en los mercados internacionales, es necesario
producir a un precio inferior a 800 US$ por tonelada.
137
Durante los meses de mayo a agosto aumenta la demanda mundial, debido a que los países desarrollados disfrutan de la
estación estival.
138
Colón Fruit Company y Citrus Development Corporation, subsidiaria de Protector & Gamble. Las industrias lácteas, como
Lácteos de Honduras S.A. y Leche y Derivados S.A., también procesan cítricos para su comercialización en forma de jugo.

95
esta fruta con gran potencial son las confituras de naranja, actualmente sólo producido en pequeñas
cantidades por Industrias Sula, y la producción de gajos IQF.

Las toronjas hondureñas de variedades rojas eran tradicionalmente apreciadas por su calidad
e intensa coloración roja en el mercado europeo hasta que han sido desplazadas durante algunas
épocas del año por la producción israelita, que produce a precios y servicios muy competitivos. Esto
ha motivado que gran parte de las empresas que se dedicaban a este producto dejasen de producir, y
las que continuaron instauraron una política de potenciar la calidad mediante el rechazo de gran parte
de la producción para aumentar su competitividad vía calidad en los mercados internacionales. La
existencia de producto de rechazo, los bajos costes de la mano de obra hondureña y la demanda
insatisfecha de gajos IQF, podría posibilitar que, junto a las inversiones necesarias, se desarrolle una
industria de exportación de este producto. Actualmente la Standard Fruit Co. y Cofructo producen jugo
de toronja concentrado, e Imexco produce gajos congelados.
139
Con relación al limón persa, existe una industria que se dedica a la producción de jugo,
pulpa y otros productos de limón (corteza de limón, fruta seca…) que ha desarrollado su propia
tecnología y maquinaria. Esta empresa ha sabido posicionarse y conquistar un nicho de mercado que
requiere productos de alta calidad y/o con especificaciones muy particulares, en un subsector
dominado por las multinacionales.

Plátano (Musa sp.)

En 1998, la superficie de cultivo del plátano alcanzó 13.200 hectáreas y una producción de
217.591 toneladas. Estas plantaciones se localizan en la vertiente atlántica, concretamente en los
departamentos de Cortés (47%), Yoro (20%), Colón (5%) Atlántida (5%) y otros (23%).

El plátano es un producto característico de la gastronomía hondureña. Cuando está verde


suele consumirse cocido como verdura y cuando madura, se consume frito como postre. Las
industrias hondureñas procesan este fruto para comercializarlo frito en rodajas o tajadas
longitudinales en forma de “snack”. Además, existe un gran número de micro y pequeñas empresas
que lo comercializan en venta ambulante. Otras posibilidades de procesamiento y exportación son
140
verde y congelado, maduro en forma de tostones , como plato precocinado y congelado (plátano
maduro frito, plátano relleno con frijoles…), productos que tienen mucho potencial en los mercados
étnicos en los Estados Unidos.

Tomate (Lycopersicum esculentum)

El tomate es la principal hortaliza producida en Honduras. Se cultiva en 4.400 hectáreas,


principalmente en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso de la Región
Central, y su producción alcanzó las 40.300 toneladas en 1998.

La producción de variedades de tomate para uso industrial (tomate pera) ha disminuido


drásticamente en los últimos años, debido a que la industria que los transformaba, Alimentos del Valle
S.A. (ALVASA), subsidiaria del Grupo Cressida, importa ahora concentrado de tomate de Chile,
141
México y Estados Unidos en lugar de abastecerse con la producción hortícola nacional . Este
cambio fue motivado por la presencia de la mosca blanca (Bemisia tabaci) en los cultivos del
departamento de Comayagua, de donde casi proviene la totalidad de la producción hondureña, que
encareció la producción. El concentrado de tomate que se procesa en Honduras se destina

139
Industrias Rana.
140
Plátano verde, también conocido como “patacones”, que se cortan transversalmente en trozos, que se cocinan, se
aplastan y se fríen. Este producto es producido por INALMA e Industrias Sula.
141
El cultivo de variedades industriales de tomate se conserva debido a que el consumidor hondureño está acostumbrado a
su consumo. Este producto se popularizó debido a los excedentes de producción para la transformación industrial y por su
resistencia al manejo y transporte rudimentario.

96
principalmente a elaborar salsas y para la preparación industrial de condimentos. Otros procesos,
como la elaboración de jugo de tomate o de productos deshidratados para sopas, no han sido aún
desarrollados por la industria hondureña.

Cebolla (Allium cepa)

La producción nacional de cebolla en 1998 alcanzó las 9.200 toneladas, con un área de
cultivo de 2.000 hectáreas. Las principales zonas productoras de cebolla del país son los
departamentos de Comayagua y de Octotepeque. Las épocas de producción se extienden
normalmente de diciembre a abril. Debido al insuficiente cultivo y a que la cebolla producida
localmente sólo puede almacenarse hasta seis semanas en condiciones normales, el mercado se
abastece de importaciones desde Estados Unidos.

En Honduras se cultivan variedades blancas, rojas y amarillas. Éstas dos últimas son las que
abastecen a la agroindustria transformadora de productos deshidratados. Se procesa cebolla para la
producción de salsas y alimentos preparados que sólo requieren calentamiento para consumirlos.

Pepino (Curcumis sativus), y pepinillo (Curcumis anguria)

Estas hortalizas se cultivan predominantemente en el departamento de Comayagua, en un


área de cultivo conjunta de 1.100 hectáreas, y una producción nacional de 25.000 toneladas. Las
principales variedades de pepinillo que se cultivan en Honduras son Royal, Magia F1 y Flurey F1. Las
variedades de pepino son: Dasher II, Superselt y Turbo. Tanto el pepino como el pepinillo son
hortalizas de exportación en fresco.

Estas dos hortalizas, junto al chile jalapeño, cebolla, zanahoria, vainicas (judías verdes),
coliflor y repollo, tienen gran importancia en la producción artesanal de encurtidos y son ingredientes
fundamentales de muchas salsas y sopas deshidratadas.

Patata (Solanum tuberosum) y Yuca (Manihot esculenta)

El cultivo de la patata se localiza principalmente en los departamentos de Intibucá y


Ocotepeque en la región centro-occidental del país, mientras que el de la yuca se extiende a lo largo
de todo el litoral caribeño. La producción de patata alcanzó en 1998 las 20.751 toneladas y la de yuca
1.100 toneladas, en una extensión de cultivo de 1.600 y 1.100 hectáreas respectivamente. A pesar de
que Honduras exporta ciertas cantidades de patata, requiere importar para abastecer la demanda
interna.

El consumo de la yuca en los países desarrollados ha aumentado considerablemente,


principalmente en aquellos con importantes mercados étnicos. El potencial de la yuca sigue siendo
muy alto, debido a que es un producto de alto contenido en almidón y que no necesita de insumos
químicos durante su producción, lo que facilita su certificación como cultivo orgánico. Los principales
productos transformados de la yuca son la raíz cocida y congelada, y la yuca frita como producto tipo
“snack”. Este último es producido en Honduras por pequeñas industrias artesanales. La yuca es
demandada por ALVASA para la preparación de salsas y platos preparados.
142
En Honduras se procesa el 8% de la producción nacional de patata . No existen industrias
que produzcan patatas deshidratadas, ni patatas congeladas. Únicamente las industrias de patatas
fritas como producto snack operan en el país.

142
Centro Internacional de la Papa (CIP). Htpp://www.cipotato.com

97
5.3 Comercio exterior.

143
En 1998 el valor de las exportaciones del subsector frutas y hortalizas transformadas fue de
US$32,00 millones. El saldo de la balanza comercial fue negativo, con un déficit de US$2,89 millones,
debido a que las importaciones alcanzaron los US$34,89 millones. El índice de cobertura del
subsector fue del 91,7%.

Los capítulos de mayor exportación fueron los jugos de frutas u hortalizas, que en valor
alcanzaron el 29,4% del total; compotas, jaleas, mermeladas, pastas y purés de frutas, 26,1%; y
salsas, condimentos y sazonadores, 25,0%; que representaron en conjunto más del 80% de las
exportaciones totales del subsector. Algunos de los principales productos son el jugo y concentrado
de naranja y piña, puré de pulpa de banano y salsas de tomate. En conjunto, el sector experimentó un
considerable incremento de las exportaciones durante el trienio 1996-1998, con un crecimiento medio
anual del 22,2%.

143
Para este Estudio se consideran productos pertenecientes al subsector Frutas y Hortalizas Procesadas las partidas
arancelarias del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC):
• 0710 Hortalizas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
• 0711 Hortalizas conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato.
• 0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados. Incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante.
• 0812 Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo humano.
• 0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas n° 0801 a 0806; mezclas de frutas u otros frutos,
secos, o de frutos de cáscara del capítulo 08 del SAC.
• 0814 Cortezas de agrios, melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa
o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional.
• 2001 Hortalizas, frutas y otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre
o ácido acético.
• 2002Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).
• 2003 Setas y demás hongos, y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)
• 2004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas,
excepto los productos de la partida n° 2006.
• 2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar,
excepto los productos de la partida n° 2006.
• 2006 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar
• 2007 Pastas de pera, manzana, albaricoque o melocotón, para transformación industrial, en envases de contenido
neto superior o igual a 5 Kg.
• 2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso
con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.
• 2009 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de azúcar u otro edulcorante.
• 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de
mostaza y mostaza preparada.
• 2104 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias
compuestas homogeneizadas.

98
Cuadro 5.4
Valor y volumen de las exportaciones del subsector frutas y hortalizas procesadas
(en miles US$ y toneladas)

1996 1997 1998


SAC Descripción
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
0710 Hortalizas congeladas 78,4 233,1 56,8 189,7 36,3 128,7
0711 Hortalizas conservadas 286,7 1.643,4 625,2 3.249,8 37,9 145,7
provisionalmente
0811 Frutas congeladas 1.263,7 1.522,6 2.606,5 2.671,8 882,2 894,5
0812 Frutas conservados provisionalmente - - - - 2,3 17,6
0813 Frutas secas 28,9 113,3 2,1 14,9 28,6 13,8
0814 Corteza de frutas frescas, congeladas, - - 8,3 1,5 1,2 9,6
secas y otras
2001 Encurtidos 42,0 66,5 - - - -
2002 Preparaciones y conservas de tomate 139,8 111,5 245,0 276,6 659,9 650,9
2003 Preparaciones y conservas de setas y - - - - 14,5 19,0
trufas
2004 Otras hortalizas conservadas y 249,2 314,3 - - - -
congeladas
2005 Otras hortalizas conservadas, sin 124,1 163,0 102,8 141,7 838,5 854,2
congelar
2006 Hortalizas y frutas confitadas - - 62,3 62,5 11,8 25,7
2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés 5.738,5 13.103,4 11.275,8 15.054,3 8.362,0 17.045,0
y pastas de frutas
2008 Frutas preparadas o conservas de otro 14,1 24,3 96,6 62,3 3.373,0 2.882,4
modo
2009 Jugos de frutas y hortalizas 10.596,5 6.762,8 1.055,6 657,8 9.416,6 14.522,6
2103 Salsas, condimentos, sazonadores 1.943,7 1.630,5 747,4 715,8 8.018,2 9.346,6
2104 Preparaciones para sopas 28,2 10,8 163,5 79,3 325,7 278,9
Total exportaciones del subsector frutas y 20.533,8 25.699,5 17.047,9 23.178,0 32.008,7 46.835,2
hortalizas procesadas
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Las exportaciones de jugos y néctares han aumentado dada la alta demanda de este
producto en los mercados mundiales, la reducción de áreas sembradas en Tailandia, los efectos del
fenómeno El Niño en el sudeste de Asia y las fuertes inversiones realizadas por la multinacional
Standard Fruit Company (Dole) en su planta procesadora.

Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Guatemala, El Salvador,
Países Bajos, Nicaragua y Costa Rica. Por áreas económicas y con datos del trienio 1996-1998, el
55,1% de las exportaciones se dirigió a países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, el 30,6% a otros países centroamericanos, el 11,4% a la Unión Europea y el 2,9%
a otros destinos.

99
Gráfico 5.1
Principales destinos de la exportación de frutas y hortalizas
Transformadas, 1996-1998

E s tados U n idos
53.4%

G u atemala
O tros p a í s e s 10.4%
13.6%

N icaragua
E l Salvador
6.3%
9.9%
Países Bajos
6.4%

Fuente: Secretaria de Integración Económica de Centroamérica, 2000

Las principales importaciones de este subsector en 1998 fueron las preparaciones para
sopas, que ascendieron al 28,1% del valor total; las preparaciones y conservas de tomate, 20,4%; los
jugos de frutas u hortalizas, 17,7% (principalmente jugo de naranja y de piña); y salsas, condimentos y
sazonadores, 17,5%; que en conjunto representaron el 83,7% de las importaciones del subsector. Las
importaciones del subsector han mostrado durante el último trienio un continuo y marcado aumento,
con un crecimiento medio anual del 15,8%.

100
Cuadro 5.5
Valor y volumen de las importaciones del subsector frutas y hortalizas procesadas
(en miles US$ y toneladas)

1996 1997 1998


SAC Descripción
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
0710 Hortalizas congeladas 829,7 746,1 787,9 771,1 1.547,6 1.651,1
0711 Hortalizas conservadas provisionalmente 246,1 241,9 242,6 266,6 210,7 206,6
0811 Frutas congeladas 3,9 4,1 5,6 5,1 3,1 2,1
0812 Frutas conservados provisionalmente 5,5 5,8 2,2 1,4 2,2 2,5
0813 Frutas secas 20,7 15,8 29,9 32,2 25,7 24,1
0814 Corteza de frutas frescas, congeladas, 0,9 0,5 0,9 0,8 - -
secas y otras
2001 Encurtidos 212,9 190,4 345,0 310,4 248,3 196,3
2002 Preparaciones y conservas de tomate 5.077,9 5.174,8 8.022,4 9.917,0 7.123,0 9.521,8
2003 Preparaciones y conservas de setas y 33,1 42,9 42,1 31,2 82,5 58,5
trufas
2004 Otras hortalizas conservadas y 288,2 280,4 121,4 104,8 294,3 343,0
congeladas
2005 Otras hortalizas conservadas, sin 479,9. 577,6 1.126,8 1.289,6 1.119,6 1.173,3
congelar
2006 Hortalizas y frutas confitadas 264,6 283,9 301,7 308,3 289,6 321,8
2007 Compotas, jaleas y mermeladas, purés y 543,6 410,7 852,6 700,5 1.049,8 826,0
pastas de frutas
2008 Frutas preparadas o conservas de otro 430,0 290,3 706,0 687,6 849,6 781,6
modo
2009 Jugos de frutas y hortalizas 5.404,5 3.809,6 5.962,1 5.447,4 6.167,2 7.145,9
2103 Salsas, condimentos, sazonadores 4.728,2 3.758,9 5.795,2 4.609,0 6.090,3 4.784,1
2104 Preparaciones para sopas 6.892,4 2.740,7 8.054,7 3.033,0 9.790,6 3.672,5
Total importaciones del subsector frutas y 25.462,1 18.574,5 32.399,1 27.516,0 34.894,1 30.711,2
hortalizas procesadas
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Las importaciones proceden fundamentalmente de los restantes países centroamericanos,


45,4%, y de los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 42,5%; la Unión Europea,
representa únicamente el 1,5% y otros orígenes el 9,9%. Los principales países de origen son
Estados Unidos 37,8%; Guatemala 31;8%; Chile 7,4%; Costa Rica 5,6%; y El Salvador 4,5%.

101
Gráfico 5.2
Principales orígenes de la importación de frutas y hortalizas
transformadas, 1996-1998

Estados Unidos
O tros países 37.8%
12.9%

E l Salvador
4.5%

Guatemala
Costa Rica
31.8%
5.6%
C h ile
7.4%

Fuente: Secretaria de Integración Económica de Centroamérica, 2000

Los aranceles del subsector se encuentran en su gran mayoría entre el 15 y el 18%. Algunos
productos a partir de aceitunas, alcaparras, setas, guindas, uva, manzana, pera, albaricoque,
melocotón, etc., cuyos cultivos no tienen importancia económica en Centroamérica, tienen su arancel
establecido en el 1%. El único producto de este subsector con bajo arancel y cultivado en el país es
el concentrado de tomate, con un 1%. Los únicos productos con un arancel superior al 18% son los
jugos concentrados (30%) y congelados (25%), ambos de naranja.

5.4 Estructura empresarial del subsector.

5.4.1 Tipología de las empresas.

El subsector frutícola y hortícola hondureño se caracteriza por la elevada concentración, tanto


en productos elaborados como en número de empresas dedicadas a esta actividad. Sin embargo,
algunas de estas actividades, como es el caso de la producción de encurtidos, se desarrollan
artesanalmente

Las industrias hondureñas dedicadas al procesamiento de frutas y hortalizas son, en su


mayoría, de mediano y gran tamaño si se comparan con los estándares de la agroindustria local en
otros subsectores. Sin embargo, a excepción de las transformadoras dedicadas a la producción de
puré de banano, de pasta de tomate y jugos de frutas, el resto de las empresas pueden considerarse
pequeñas en comparación a las empresas que operan en este subsector a escala mundial.

La mano de obra empleada es elevada durante las épocas de cosecha y sólo las empresas
productoras de jugos concentrados tienen un fuerte componente de mecanización en el manejo de
fruta dentro del proceso.

Casi todas las empresas locales exportadoras tienen alguna conexión con empresas
extranjeras en los mercados de destino, ya sea como subsidiarias (propiedad de la empresa
extranjera), como resultado de una inversión conjunta (“joint venture”) o con acuerdos de exclusividad
en la distribución. Estas alianzas permiten la comercialización de los productos en el exterior, pues los
volúmenes y los márgenes de comercialización en los mercados de destino no son suficientes para
justificar tener representantes propios en los mercados que abastecen.

102
Las industrias artesanales se dedican a producir principalmente encurtidos y tajadas fritas de
144
plátano, y en menor medida, mermeladas, salsas, alcitrones y otros productos artesanales. Estas
empresas están orientadas al mercado doméstico, excepto algunos productos que se exportan en
pequeñas cantidades (“snacks” de plátano y mermeladas exóticas de chile jalapeño, de flores de
hibiscus…).

Las grandes empresas lácteas hondureñas (Lácteos de Honduras S.A. y Leche y Derivados
S.A.) también producen jugo de fruta pasteurizado de naranja, piña, toronja y manzana. Lacthosa ha
empezado a producir jugo de naranja UHT.

En el cuadro 5.6, se listan las principales empresas dedicadas a la transformación de frutas y


hortalizas hondureñas. Las cifras de empleo del cuadro se refieren a la temporada alta de producción.

Cuadro 5.6
Empresas del subsector de frutas y hortalizas procesadas más importantes

N° de
Empresa Producto Observaciones
Empleados *
• Río Nance Agroindustrial Banano 200 Nacional
• PIÑANSA Piña 100 Subsidiaria de Standard Fruit
Co. (Dole)
• Colón Fruit Company Naranja 150 Nacional
• Citrus Development Corporation Naranja, toronja 150 Subsidiaria de Procter &
Gambler
• Lacthosa Jugos 1.600 Nacional (Empresa láctea)
• Leyde Jugos 700 Nacional (Empresa láctea)
• Alimentos del Valle (ALVASA) Salsas 600 Grupo Cressida-Unilever
• Industrias Sula Plátano 100 Nacional
• INALMA Plátano 125 Nacional
• Industrias RANA Limón persa 40 Nacional
• Mejores Alimentos S.A. Tomate 600 Grupo Cressida-Unilever
Néctares
• Organic Fruits International Productos 175 Capital extranjero
• Productos del Trópico deshidratados 300 Capital extranjero
* Producción pico.
Fuente: Elaboración propia con base a información suministrada por el Grupo de Alimentos Procesados de la Federación de
Agroexportadores de Honduras (FPX).

La mayoría de las plantas no operan a la totalidad de su capacidad. Según estimaciones de la


145
Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), existe una capacidad ociosa anual cercana al
treinta por ciento. Esta situación es debida a la producción estacional de las materias primas. A modo
de ejemplo, las plantas procesadoras de cítricos no procesan durante cinco meses al año por falta de
materia prima alternativa a la naranja y toronja.

5.4.2 Integración vertical del subsector.

La integración vertical es habitual en las empresas de este subsector. En el caso de las


transnacionales, la integración es completa desde el cultivo del producto hasta su comercialización;
en otras empresas se integra únicamente la producción hortofrutícola, pues la falta de materia prima

144
Producto confitado típico elaborado a partir de papaya.
145
La capacidad ociosa de una planta procesadora se estimó como el porcentaje de producción anual de la planta con
respecto a la producción máxima de la planta tomando en cuenta una utilización de las líneas que permita los tiempos de
limpieza y mantenimiento.

103
es una de las limitaciones del subsector. En el caso de las empresas nacionales, la integración con la
agricultura permite que se aseguren al menos un treinta por ciento de sus necesidades de
abastecimiento de materia prima.

Los acuerdos de compra de materia prima con los productores independientes o las
cooperativas no siempre dan buenos resultados, a menos que la empresa procesadora proporcione
asistencia técnica y financiera. Esto es debido a la falta de costumbre de trabajar con estándares de
calidad que producen rechazos por tamaño, daños mecánicos, apariencia del producto, coloración o
calidad interna. Por otra parte, en el industrial se percibe cierta inseguridad en la protección legal de
sus derechos, y la obtención de las compensaciones preceptivas en caso que el productor incumpla
con la entrega del producto en las cantidades y calidades establecidas y el alto costo que representa
el financiar cosechas para agricultores que no son sujetos de crédito.

Los bananeros independientes realizan acuerdos con las agroexportadoras, generalmente


mediante contratos a largo plazo (hasta cinco años). En el caso de Río Nance Agroindustrial
RINAGRO, propiedad de cuatro bananeros independientes, utiliza los propios rechazos de la
exportación y además compran banano de rechazo a transportistas independientes (que a la vez lo
han adquirido a las transnacionales u otros bananeros independientes) para su procesamiento.

Las empresas transformadoras que no están integradas con la producción hortofrutícola,


adquieren los productos agrícolas a través de mayoristas intermediarios o directamente de los
productores.

La distribución nacional de la producción alcanza todo el territorio en el caso de las empresas


de mayor tamaño, como Alimentos del Valle y Mejores Alimentos S.A. La mayoría de estas empresas
disponen de sus propios medios de transporte, mientras que otras comercializan a través de
distribuidoras especializadas en alimentos o familiares, en función del volumen de mercado. Los
productos artesanales tienen una escasa distribución, se venden localmente y de forma ambulante.

Las empresas exportadoras del subsector operan a través de un representante intermediario,


el cual se encarga de la distribución final de los productos. Muy pocas empresas procesadoras de
frutas y hortalizas venden directamente a los supermercados en los mercados de exportación.

5.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector.

Al igual que en otras actividades agroalimentarias, la organización y la representación gremial


del subsector frutas y hortalizas transformadas en Honduras son débiles. Las multinacionales y las
grandes empresas del subsector, por lo general, no tienen la necesidad de participar en actividades
conjuntas con el subsector, pues por el volumen que manejan y las repercusiones sociales que tienen
sus actividades económicas, se encuentran en posición de negociar directamente con el Gobierno.

Por otro lado, el país no dispone de una normativa que regule las distintas fases productivas
que conforman la cadena agroalimentaria del procesamiento de frutas y hortalizas, que incluya la
estandarización del sistema de pesos y medidas, la calidad e inocuidad de los alimentos, los acuerdos
para ajustar la oferta y la demanda, y los mecanismos reguladores para impulsar la producción y
comercialización de estos productos.

La Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), a través del Grupo de Alimentos


146
Procesados, agrupa a un número significativo de empresas . La FPX participa de forma muy
dinámica, en conjunto con el Gobierno de Honduras, en el establecimiento de estrategias de
desarrollo agroalimentario a través de la “Estrategia para el Desarrollo de las Exportaciones No
Tradicionales al 2020”, la cual incluye tanto productos frescos agrícolas como procesados.

146
El cincuenta por ciento de las empresas listadas en el cuadro 5.6 se encuentran representadas por la FPX.

104
No existe una organización gremial que agrupe a los horticultores ni a los fruticultores de
Honduras. Únicamente los productores de algunas frutas y hortalizas se encuentran representados
por asociaciones gremiales. Las principales organizaciones gremiales son: la Asociación de
Productores y Exportadores de Melón, con sede en San Lorenzo, departamento de Valle; la
Asociación de Productores de Papa, cuya sede está en La Esperanza, departamento de Intibucá; la
Asociación de Productores de Sandía; la Asociación de Productores Hondureños de Banano
(APROHBANA) y la Asociación Nacional de Productores de Plátano.

Con respecto a los programas del subsector público, merecen destacarse las actividades de
promoción de la producción de frutas y hortalizas no tradicionales de la Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria (DICTA), especialmente dirigido a hortalizas orientales, a través del
Proyecto de Diversificación Agrícola apoyado por la Misión Técnica Agrícola China; y las actividades
de investigación en el Proyecto Papa, el cual pretende abastecer a los agricultores de semilla de
patata para reducir los costos de las importaciones de semillas o de patata de siembra de
147
Guatemala , con ayuda de la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) a través
148
del Proyecto Regional Cooperativo de Papa (PRECODEPA) .

El sector privado también ha realizado esfuerzos en la generación y transferencia de


tecnología a través de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). Entre otras
actividades, destaca el Proyecto Demostrativo de Agricultura La Esperanza (PDAE), con asistencia
técnica y financiera de la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA), que tiene el
objetivo de generar y transferir tecnologías para producir hortalizas no tradicionales (fresa, arveja
china, manzana, espárrago, brócoli, coliflor y mora), abarcando también los sistemas de
149
procesamiento y comercialización artesanal . Otros proyectos que la FHIA desarrolla son el Proyecto
Agricultura Orgánica (banano, plátano, cebolla, lechuga, maracuyá, etc.) y el Programa de Hortalizas
(pepino, pepinillo, calabaza, cebolla, tomate de proceso, espárrago y vegetales orientales)

Por otra parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) proporciona


importante apoyo a este subsector, entre el que destaca el apoyo organizativo a un grupo de 300
productores de piña del Lago Yojoa, y el establecimiento de sistemas de acopio y comercialización y
asistencia técnica, que ha permitido la constitución de una empresa cooperativa: Empresa Asociativa
Campesina de Transformación y Servicios Yojoa (EACTSY).

5.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos

A continuación se resumen las limitaciones que se han encontrado para el desarrollo de la


producción, transformación y comercialización del subsector de frutas y hortalizas transformadas en
Honduras, y se formulan una serie de alternativas de solución que deberán tenerse en cuenta para
fortalecer este subsector.

5.5.1 Aspectos relativos a la producción.

Las limitaciones detectadas en la producción de frutas y hortalizas frescas se pueden resumir


en los siguientes puntos: altos costos de producción hortofrutícola; estacionalidad de la producción
hortofrutícola; problemas en el almacenamiento, insuficiente red de frío e ineficaz proceso de
comercialización de los productos hortofrutícolas; y limitada investigación, transferencia tecnológica,
asistencia técnica y escasa disponibilidad crediticia para la hortofruticultura.

147
Rodríguez, C. 1998
148
Este programa se desarrolla desde El Centro Internacional de la Papa (CIP) ubicado en Lima, Perú.
149
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. 2000

105
Ø Altos costos de producción hortofrutícola

Los costos de producción del subsector, y especialmente de los productos hortícolas, son
elevados, lo que repercute en una menor competitividad tanto en el mercado interno como en los
mercados internacionales.

La reconversión productiva hacia una hortofruticultura intensiva, especializada y de alto


rendimiento es necesaria para mantener el dinamismo que ha mostrado el subsector en los últimos
años. Las oportunidades que ofrece el mercado son elevadas, debido a varios factores: la preferencia
en la dieta alimenticia por los productos frescos, principalmente por razones de salud y estética, el
crecimiento de los mercados étnicos en los países desarrollados, la demanda de productos frescos
durante todo el año, y las innovaciones en productos, en presentaciones y en sabores. Además
Honduras cuenta con ventajas comparativas claves, como lo es la diversidad agroecológica, que le
confiere gran capacidad de diversificación productiva y le permite la adaptación a una agricultura
ecológicamente sostenible, con potencial para responder a las más altas exigencias de calidad del
mercado internacional.

La transformación productiva debe continuar con el proceso de diversificación iniciado en la


150
década de los ochenta . Este proceso se refleja en el dinamismo de los cultivos no tradicionales, que
actualmente constituyen un rubro muy importante en las exportaciones y en la generación de divisas.

Las principales áreas de inversión necesarias para aumentar la productividad y competitividad


son el uso de la biotecnología, el control de plagas, la fertilización, la mecanización y la ampliación y
modernización de los sistemas de riego. Respecto a la biotecnología, es necesaria la producción de
semilla y material vegetativo que se adapte a las condiciones locales y muestre resistencia a las
plagas y enfermedades. Para favorecer las exportaciones debe establecerse un control integrado de
plagas con las exigencias fitosanitarias de los países compradores, lo que repercutirá en un desarrollo
sostenible de la hortofruticultura. El 15% de la tierra cultivable de Honduras es regable, y además
cuenta con recursos hídricos suficientes, lo que permite el establecimiento de sistemas de riego de
alta eficiencia como el riego por goteo.

Para posibilitar la transformación de la hortofruticultura hondureña es necesario que los


sectores público, privado y la cooperación internacional aúnen sus esfuerzos en investigación,
transferencia tecnológica y asistencia técnica, fundamentalmente orientada a los pequeños
agricultores, que constituyen el principal actor del tejido agroempresarial hondureño. Las inversiones
en infraestructuras y la dotación de facilidades de créditos a los productores constituyen acciones
para impulsar este subsector.

Ø Estacionalidad de la producción hortofrutícola

Otra medida a difundir en el subsector es la utilización de variedades tempranas y tardías


para aprovechar la temporada contra estación. Esta medida permitiría la disponibilidad de producto
cuando la oferta es baja, para acceder a los mercados cuando los precios son más elevados. La
estacionalidad afecta a todos los actores de la cadena por la variación de precios para la materia
prima.

Una medida adecuada para mejorar la situación es la generación de variedades mejoradas


tempranas y tardías que permitan el cultivo en cualquier época y en distintas regiones.

El empleo de variedades adecuadas redunda en el beneficio del industrial procesador por


permitir disminuir la ociosidad de sus instalaciones, y posibilitar una mayor especialización en la
producción.

150
IICA/ AGEXPRONT/FECAEXCA, 1999

106
En este asunto interesa fomentar las alianzas estratégicas con empresas de comercialización
y distribución en los países desarrollados, para producir en la época de contra estación, y así
abastecer los mercados más exigentes con productos atractivos y novedosos durante todo el año.

Ø Problemas en el almacenamiento, insuficiente red de frío e ineficaz proceso de


comercialización de los productos hortofrutícolas

Los productos hortofrutícolas son altamente perecederos. La ausencia de una estrategia de


comercialización de estos productos y la falta de infraestructura de almacenamiento y redes de frío
adecuadas conlleva altas pérdidas económicas para los productores, distribuidores e industrias
procesadoras.

A pesar que la red de frío y el almacenamiento en atmósfera controlada de los productos


hortofrutícolas se enfoca particularmente a la comercialización de productos frescos, también tiene
influencia en el subsector en estudio. El establecimiento de niveles mínimos de calidad para la
recepción de la materia prima por parte de las industrias procesadoras es una política que
actualmente está implantada en algunas empresas y que en un futuro cercano será adoptada por un
mayor número de industrias.

En Honduras, los productores no disponen de sistemas de transporte o almacenamiento


refrigerado, ni tampoco existen empresas u organizaciones que brinden este servicio. Esto no permite
almacenar producto durante la época de cosecha, cuando hay excedente y los precios son bajos.
Esta circunstancia repercute también en los industriales transformadores, pues no permite reducir la
ociosidad en temporada de baja producción.

Para solventar esta limitación de almacenamiento y frío se plantea, como alternativa de


solución, la conformación de organizaciones de productores que inviertan conjuntamente con el
Estado en centros de acopio y distribución con sistemas de frío. También se propone emular las
experiencias exitosas de acuerdos de producción-industria que se implementan en países
desarrollados.

Asimismo, es necesario mejorar los sistemas de información de mercados para reducir la


incertidumbre y volatilidad de los precios, y definir los estándares de calidad y de pesos y medidas, de
forma que se facilite la organización de productores en empresas de comercialización, y así evitar la
dependencia de los agentes que operan como exportadores o intermediarios mayoristas. Este sistema
permitiría a los productores realizar inversiones para mejorar la calidad y los rendimientos productivos.

Ø Limitada investigación, transferencia tecnológica, asistencia técnica y escasa


disponibilidad crediticia a la hortofruticultura.

Tradicionalmente, la investigación, la transferencia tecnológica y la asistencia técnica


151
agropecuaria han estado orientadas a la producción de granos básicos . Del mismo modo, los
servicios de crédito y las políticas dirigidas al incremento de la producción nacional también se han
centrado en estos cultivos.

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), organismo perteneciente a la


Secretaría de Agricultura y Ganadería, trabaja en la transferencia tecnológica, de acuerdo con las
iniciativas e intereses de los productores. A la propuesta de éstos últimos, dependiendo del potencial
agrícola y las posibilidades de mercado del producto hortofrutícola, la DICTA propone un plan de
asistencia técnica, que es diseñado e implementado por proveedores de servicios contratados por la
institución.

La escasa importancia de los programas de generación y transferencia de tecnología dirigida


a los cultivos hortofrutícolas, tiene su reflejo en la limitada disponibilidad de personal calificado para el

151
Rodríguez, C. 1998

107
desarrollo de este subsector, tanto en el ámbito de productores como en el de técnicos especialistas.
Para el desarrollo del subsector es necesario que los productores tengan vocación hortofrutícola, y
disponer de una estrategia de capacitación continua, tanto técnica como de gestión empresarial y en
mercadotecnia.

Los productores de frutas y hortalizas se encuentran limitados por la ausencia de líneas de


crédito que les permita realizar las inversiones necesarias. Los programas gubernamentales de
crédito para la agricultura están orientados a la producción de granos básicos. Tras la devastación
que generó el huracán Mitch, se financió la horticultura con un recurso de crédito de US$21,4 millones
a través del Programa de Préstamos para Producción y Comercialización de Granos Básicos. Por otro
lado, el Fondo Nacional para la Producción y Vivienda (FONAPROVI) dispone de una línea de crédito
llamada Financiamiento a la Seguridad Alimentaria (FINSA), con un capital de US$10,7 millones
establecido con fondos provenientes de la Unión Europea.

La alternativa de solución que se propone es la integración de los sectores público y privado


para el diseño de dos programas específicos de investigación, transferencia tecnológica y asistencia
técnica, uno orientado a la producción frutícola, y el otro a la hortícola. Estos programas deberían ir
acompañados de facilidades crediticias para los agricultores. La ayuda y la cooperación internacional,
tanto técnica como financiera, son recursos que deberían integrarse. El diseño de un programa
específico, definiendo los objetivos, metodologías y metas a alcanzar, es un paso previo a conseguir
la cooperación externa.

Por otro lado, el fortalecimiento de los gremios y las organizaciones agroalimentarias debería
ser un objetivo primordial de cualquier programa de asistencia técnica.

108
Cuadro 5.7
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de producción

Problemática detectada Alternativas de solución

• Altos costos de producción hortofrutícola. • Especialización e intensificación de los cultivos y


plantaciones para elevar el rendimiento: uso de la
biotecnología para producir semillas y material
vegetativo adecuado, control integrado de plagas, uso
de sistemas de riego, fertilización, mecanización…

• Estacionalidad de la hortofruticultura. • Generación y utilización de variedades tempranas y


tardías.

• Dificultades en la comercialización de la • Inversiones en infraestructura de almacenamiento y


producción. redes de frío.
Diversificación de productos y fomento de los cultivos
no tradicionales.
Mejoras en los sistemas de información de mercados.
Fortalecimiento de las organizaciones gremiales para
apoyar la comercialización directa de las
producciones.
Definición de estándares de calidad y metrología.

• Necesidades de investigación, transferencia • Diseño y ejecución, en conjunto de los sectores


tecnológica y asistencia técnica. público y privado y la cooperación internacional, de
Escasa disponibilidad crediticia. una estrategia de desarrollo de la fruticultura y la
horticultura, que incorpore los servicios de
investigación, transferencia tecnológica y la asistencia
técnica.
Creación de programas específicos de créditos
blandos para los hortofruticultores.
Fomento del fortalecimiento gremial para la asistencia
técnica.
Programas de capacitación para los hortofruticultores.
Fuente: Elaboración propia

5.5.2 Aspectos relativos al procesamiento.

En este apartado se hace énfasis en las industrias agroexportadoras, ya que la mayoría de


las empresas del subsector están orientadas al mercado internacional, que requiere productos de
calidad, de bajo costo y con aseguramiento de la inocuidad para ser competitivo,

En lo que respecta a la transformación de frutas y hortalizas, las limitaciones más importantes


planteadas son: inapropiada infraestructura de almacenamiento e indefinidos estándares de calidad
en la recepción de materia prima; falta de aseguramiento de la calidad, inocuidad y protección al
medio ambiente; desconocimiento de nuevas tecnologías, insuficiente inversión en el departamento
de investigación y desarrollo, y deficiencias en los sistemas de empaque; y necesidad de una
normativa nacional de estándares, aditivos, y etiquetado.

Ø Inapropiada infraestructura de almacenamiento e indefinidos estándares de calidad en la


recepción de materia prima.

Muchos cultivos hortofrutícolas son estacionales, circunstancia que obliga a las industrias
transformadoras a que se abastezcan y almacenen grandes cantidades de materia prima durante las
épocas de cosecha. En condiciones adecuadas, mediante el empleo de frío y el uso de atmósfera
controlada, se aumenta sustancialmente el tiempo de almacenamiento y se reducen las pérdidas de
producto.

109
Una importante limitación de las empresas del subsector radica en unas infraestructuras de
recepción de la materia prima y almacenamiento inapropiadas, lo que provoca importantes pérdidas
de materia prima y/o peor calidad del producto final procesado. Además, supone un
desabastecimiento de frutas y hortalizas en contra estación, que aumenta la ociosidad de las
industrias, ante la imposibilidad de adquirir materia prima debido a su alto costo.

El almacenamiento de la materia prima en condiciones óptimas requiere realizar inversiones


en investigación para determinar las condiciones de temperatura y atmósfera controlada, que deben
adaptarse a la realidad de la hortofruticultura hondureña. Además, las condiciones de
almacenamiento varían para un mismo producto, dependiendo del grado de maduración de éste y del
tiempo transcurrido.

Las empresas del subsector deben capacitar al productor hortofrutícola en los estándares de
calidad de las frutas y vegetales, para que recolecte en el momento que más interese a las
procesadoras, dependiendo de la especie y la variedad. También se le debe capacitar en el manejo y
transporte de la materia prima, evitando golpes, materias extrañas y productos defectuosos.

El manejo post-cosecha influye en el almacenamiento y la comercialización de frutas y


hortalizas. Las industrias del subsector deben realizar un control de recepción de la materia prima
que rechace cualquier fruta u hortaliza dañada, con podredumbre o que no cumpla los estándares
mínimos en cuanto forma y tamaño para su manejo mecanizado. Estos controles deben servir para
clasificar la materia prima dependiendo de la variedad, grado de maduración, calibre o cualquier otro
factor que afecte a sus condiciones de almacenamiento. Una vez clasificado el producto en grupos
homogéneos, tras el lavado y aplicación de los tratamientos fitosanitarios necesarios, debe
procederse a su almacenamiento, adaptando las condiciones de almacenamiento a las características
de cada grupo y al calendario de procesamiento previsto. Los grupos poco aptos para el acopio,
deben procesarse lo antes posible, evitando podredumbres y fermentaciones, lo cual repercutiría
negativamente en la calidad del producto final.

Aumentar la capacidad de almacenamiento de la industria, además de una inversión en


infraestructura, supone aumentar los stocks de materia prima, con su consecuente costo financiero,
que puede convertirse en una limitación con las tasas de interés actuales. Esta política empresarial
implica un riesgo, debido a las dificultades de predecir el comportamiento de los mercados de
exportación. Por todo lo dicho, la calidad de la gestión gerencial es un factor fundamental para el éxito
de las inversiones.

Las inversiones en capital humano son también necesarias, pues para optimizar la
transformación y comercialización de las frutas y hortalizas es necesario contar con personal
calificado, tanto técnicamente como con visión empresarial y de mercados. Esto es una limitación ya
que en Honduras no existen planes de estudio dirigidos a la formación de técnicos en tecnología de
alimentos, microbiología de alimentos o control de calidad.

Las infraestructuras de almacenamiento requieren elevadas inversiones, por lo que las empresas
del subsector necesitan facilidades, principalmente en lo referente a líneas de crédito e incentivos
adicionales.

Ø Falta de aseguramiento de la calidad, inocuidad y protección al medio ambiente

La mayoría de las empresas del subsector no tienen implantados sistemas de normalización y


certificación de la calidad e inocuidad de los alimentos. Esta carencia constituye una limitación debido
a la disposición de los países desarrollados a exigir certificados de calidad e inocuidad para acceder a
sus mercados. Tampoco existe en el subsector, el concepto de sellos de calidad o denominación de
origen que aseguren la idoneidad de los productos hondureños a los consumidores en los mercados
de exportación o internos.

110
Asimismo, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible de las actividades
económicas son aspectos a tener en cuenta, pues pueden convertirse en una limitación del subsector,
debido a la tendencia a solicitar certificaciones ambientales en un futuro cercano por parte de los
países desarrollados.

La calidad de la producción está determinada por las exigencias de los consumidores en los
mercados de destino. El consumo de productos orgánicos está ya arraigado en los países
desarrollados, con una fuerte tendencia a aumentar. Esta circunstancia ofrece la posibilidad de
transformar productos hortofrutícolas certificados como cultivos orgánicos y comercializarlos con este
sello de calidad.

El establecimiento de sistemas para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los


152
productos transformados del subsector, del tipo ISO 9000 y el Análisis de Riesgos y Puntos Críticos
153
de Control (ARCPC o HACCP por sus siglas en inglés) , se han convertido en un requisito ineludible
para mantenerse y penetrar en los mercados.
154
La aceptación de las Normas Alimentarias del Codex Alimentarius por parte de la República
de Honduras es otro mecanismo para asegurar la calidad y la inocuidad. Esta aceptación debe
hacerse en consenso con los industriales del subsector, de forma que la aparición de normas
obligatorias sea gradual y permita una adaptación progresiva.

Se recomienda el fortalecimiento gremial para establecer estos sistemas y el conocimiento de


las experiencias de organizaciones similares en otros países.

Respecto a la minimización del impacto ambiental, se proponen varias iniciativas. El principal


contaminante son los desechos de proceso (hojas, cáscaras, semillas, fruta dañada), que se pueden
utilizar para producir vinagres u otros subproductos, para alimentación animal y para la elaboración de
abono orgánico (compost). Por otro lado, los efluentes de las industrias del subsector, generalmente,
descargan directamente en los ríos o a los sistemas municipales de aguas negras sin recibir el
tratamiento adecuado. A pesar que en Honduras existe una estricta legislación sobre contaminación,
su aplicación y la penalización a los infractores no esta generalizada. La certificación del Sistema de
155
Gestión Ambiental ISO 14000 de las plantas procesadoras es un buen mecanismo para el
desarrollo sostenible de la producción.

Ø Desconocimiento de nuevas tecnologías, insuficiente inversión en el departamento de


investigación y desarrollo, y deficiencias en los sistemas de empaque

La mayoría de las empresas hondureñas del subsector se orientan a la exportación y utilizan


tecnología relativamente moderna que les permite producir productos de calidad y precio competitivo

152
Las normas ISO 9000, de aplicación voluntaria, abarcan la gestión global de las firmas, en las que se contempla la relación
entre los proveedores y clientes, el marketing, la publicidad, las relaciones comerciales, los recursos humanos, la política
de la empresa, la definición de funciones… Estas normas son muy utilizadas en los países desarrollados como requisito
contractual para suministrar alimentos (Loma-Ossorio, E. de; Castillo, R. Eds. 1999)
153
El ARCPC nació con vocación alimentaria y es una metodología que permite la identificación, análisis, evaluación y control
de riesgos sanitarios e higiénicos asociados con la producción de alimentos, en todas sus fases. En ellos se evalúa la
posibilidad de que se produzcan los riesgos y se determinan las medidas para su prevención y control. Su alcance
depende de las actividades que generan riesgos sanitarios o higiénicos para los alimentos. El sistema ARCPC es de
aplicación obligatoria en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países (Loma-Ossorio, E. de; Castillo, R. Eds. 1999).
154
La Comisión del Codex Alimentarius es la entidad internacional que se ocupa de la ejecución del Programa Conjunto entre
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre Normas Alimentarias. Incluye disposiciones referidas a la higiene, etiquetado, residuos, contaminantes y
aditivos. Estas normas establecen los requisitos que deben cumplir los alimentos para garantizar al consumidor productos
inocuos, nutritivos, genuinos, no adulterados y debidamente etiquetados. (Loma-Ossorio, E. de; Rodríguez, D. Eds. 1999).
155
El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000 define la política medioambiental de la empresa y es de libre aplicación;
incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para llevar a la práctica dicha política. Su alcance no está definido; depende de las actividades que causen
efectos medioambientales. (Loma-Ossorio, E. de; Castillo, R. Eds. 1999)

111
para los mercados externos. Pero la falta de innovación en los productos y en la tecnología de
producción es una importante limitación al desarrollo del subsector nacional, que incluso a medio
plazo puede afectar la permanencia en el mercado. El subsector frutas y hortalizas procesadas, a
escala mundial, es muy dinámico y competitivo, con un proceso continuo de diversificación de sus
productos y sus presentaciones, líneas de producción y mejora de la eficiencia de los sistemas
productivos.

Por el contrario, las empresas del subsector hondureño realizan inversiones insuficientes en
el departamento de investigación y desarrollo, lo que conduce a un desconocimiento de las
tecnologías de nueva creación, a excepción de las transnacionales que “importan” la tecnología. La
consecuencia de esta política empresarial será una pérdida de competitividad del subsector nacional
en el mercado interior y, especialmente, en los mercados internacionales.

El etiquetado y empaque muestran deficiencias, en parte por el desconocimiento de las


innovaciones tecnológicas en este campo (menor peso; alta resistencia; de fácil manejo, transporte y
almacenamiento; aumento de la vida del producto y disminución de los riesgos de alteración del
contenido; atractivos para el consumidor, etc.). Por otra parte, los costos de producción aumentan
debido a que la mayoría del material de empaque es importado.

La investigación y desarrollo tecnológico ha pasado de ser un tema de competencia de las


instituciones públicas de investigación y las universidades a ser un campo habitual de actuación de
las fundaciones, ONGs y empresas del sector privado. Pero dada la menor participación de las
instituciones públicas de investigación y la menor proporción de recursos con que cuentan, es
necesario plantear enfoques de investigación que den respuesta a las exigencias de las pequeñas
industrias.

En este sentido, es fundamental apoyar la difusión de conocimientos sobre tecnologías e


innovaciones, aspecto en el que las organizaciones gremiales y de cúpula y las Cámaras de Comercio
deben enfocar sus acciones. Las iniciativas de estas organizaciones deberán dirigirse a promover una
mayor asistencia a congresos, foros y ferias internacionales ya mencionados en apartados anteriores.

Un último punto a destacar es que la transferencia de conocimiento y tecnología puede


lograrse a través de alianzas comerciales entre productores de países extranjeros de este subsector y
empresarios locales. El mercado potencial de estas alianzas no debe considerarse sólo en términos
del mercado hondureño, sino en el ámbito centroamericano.

Ø Necesidad de una normativa nacional de estándares, aditivos, y etiquetado

En Honduras no existe una normativa de estándares de producto, de uso de aditivos o


etiquetado. Por este motivo, algunos productos de origen nacional destinados al mercado doméstico
no cumplen con los estándares internacionales vigentes, por ejemplo en la estandarización de la
denominación de los jugos de frutas. Esta situación redunda en la desconfianza por parte del
consumidor hondureño a utilizar productos nacionales prefiriendo casi siempre, en igualdad de
condiciones, el producto importado.

También existen deficiencias en la protección del derecho del consumidor a saber qué es lo
que consume y evitar fraudes por la insuficiente regulación y aplicación de normas sobre etiquetado.

En este sentido, se recomienda establecer un consenso entre el sector público y los


industriales del subsector para la aceptación de las disposiciones del Codex Alimentarius que afecten
a las frutas y hortalizas transformadas. Este proceso debería acompañarse con campañas de
sensibilización y capacitación dirigidas a las industrias y centros de investigación, por medio de cursos
y seminarios, promovidas principalmente por los organismos internacionales implicados (IICA, FAO,
OPS, OMS…). En una segunda fase, debería acordarse el alcance y el periodo de aplicación
voluntaria de las normas que se quieran adoptar, para posteriormente adoptarlas como normas de
obligatorio cumplimiento. Esta última fase requiere de trabajo en conjunto con las empresas,

112
especialmente la asistencia técnica y la elaboración de materiales de apoyo y capacitación dirigidas a
la pequeña y mediana empresa del subsector.

Para todo ello es necesaria la formulación y coordinación de la ejecución de programas de


normalización, certificación y metrología por parte de la Comisión Interinstitucional de Normalización
de Honduras.

Cuadro 5.8
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento
Problemática detectada Alternativas de solución

• Inapropiada estructura de almacenamiento de las • Investigación de las condiciones de


industrias, que conlleva a pérdidas de materia prima almacenamiento y manejo post-cosecha.
y ociosidad de sus instalaciones. Aumento de la capacidad de almacenamiento.

• Indefinidos estándares de calidad de la materia • Capacitación a los hortofruticultores sobre el


prima momento óptimo de recolección, manejo y
transporte.
Definición de estándares de calidad para la
recepción de frutas y hortalizas.
Establecimiento de primas y penalizaciones en
la recepción de la fruta en función de la calidad.

• Falta de aseguramiento de la calidad e inocuidad de • Aplicación de las buenas prácticas de


los productos. manufactura (BPM) y del sistema de Análisis de
Riesgos y Puntos Críticos de Control (ARCPC).
Certificación de calidad (norma ISO 9000).
Fortalecimiento institucional para el
establecimiento de los mencionados sistemas.

• Alto impacto ambiental. • Aplicación de Sistemas de Gestión ambiental


(ISO 14000).
Utilización de los desechos para producir
subproductos (como vinagres de frutas,
alimentos para animales o compost).
Mayor vigilancia del cumplimiento de la
legislación y aplicación de sanciones por parte
de la Administración.

• Baja inversión en los departamentos de • Trabajo en conjunto del sector privado con las
investigación y desarrollo, lo que repercute en la instituciones públicas en la investigación y
falta de innovación de productos y difusión del aplicación tecnológica.
conocimiento. Fortalecimiento gremial que permita la difusión
del conocimiento entre sus asociados.
Establecimiento de planes de estudios sobre
Tecnología de Alimentos, Microbiología de
Alimentos y Control de Calidad.

• Desconocimiento en las innovaciones sobre • Fortalecimiento gremial para la difusión de los


empaque y aumento de los costes de producción avances tecnológicos en este campo.
por la importación de material de embalaje. Organización empresarial para la producción y
adquisición de empaques en forma conjunta.

• Carencia en la legislación nacional en lo referente a • Consenso con el sector privado para una
estándares, higiene, aditivos, etiquetado, etc. aceptación gradual de las disposiciones del
Codex Alimentarius.
Formulación y ejecución de programas de
normalización, certificación y metrología por
parte de la administración.
Fuente: Elaboración propia.

113
5.5.3 Aspectos relativos a la comercialización.

La principal limitación detectada para la comercialización de frutas y hortalizas transformadas


son los elevados costes del transporte y comercialización de productos semielaborados.

• Elevados costes de transporte y comercialización

Debido al carácter exportador del subsector en estudio, los elevados costes de transporte
156
son, obviamente, una limitación. Estos costes ocasionan que las empresas exportadoras del
subsector comercialicen productos semitransformados, ya que de este modo se disminuyen los
“pesos muertos” de los envases y de los propios productos. Los tratamientos arancelarios en los
países de destino de las exportaciones también favorecen la comercialización de los
semitransformados, ya que son tratados como materia prima, lo que conlleva una menor carga
arancelaria que los productos acabados. Mediante esta política comercial, también se evitan los
costos de registro del producto terminado en el país de destino.

Para disminuir costes del transporte marítimo, principal medio de transporte para exportación,
se recomienda el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y de las Cámaras de Comercio,
para negociar colectivamente con las navieras para consolidar cargas y, consecuentemente, reducir
los costes y aumentar la competitividad del subsector.

La elaboración de productos destinados al consumidor final a través de alianzas estratégicas


es una alternativa a la comercialización de los productos semielaborados. La utilización, a través de
las alianzas, de marcas extranjeras en los países de destino elimina los costes de registro.

Una importante limitación se encuentra en la falta de eficiencia del Sistema Aduanero


Centroamericano, que influye directamente en los costos que soportan las empresas que dependen
157
directa o indirectamente del comercio internacional . El transporte terrestre se enfrenta también a las
restricciones en fronteras. Es por ello que el área de aduanas ha sido considerada en los estados de
estrategia de desarrollo de la región como prioritaria para incrementar la competitividad de
Centroamérica.

En este sentido, se sugiere agilizar los procesos de modernización de los Sistemas


158
Aduaneros, del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), y la legislación aduanera, la
incorporación a la Organización Mundial de Aduanas y la adopción del Acuerdo sobre Valoración
159
Aduanera de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

156
La mayoría de las exportaciones realizadas por el subsector se realizan vía marítima. Los fletes a Europa cuestan
US$1,200 por contenedor seco de 20 pies y 4.000 por contenedor refrigerado de 40 pies; a los Estados Unidos cuestan
US$1.000 por contenedor seco de 20 pies y 3.500 por contenedor refrigerado de 40 pies.
157
Barahona, J.C; Garita, R. 1998
158
El sistema de aduanas hondureño se rige por la Ley de Simplificación Aduanera de 1993.
159
El uso del Sistema de Valoración de la OMC es un compromiso adquirido en el marco del acuerdo GATT (Barahona, J.C;
Garita, R. 1998).

114
Cuadro 5.9
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de comercialización

Problemática detectada Alternativas de solución

• Elevados costos de transporte. • Organización gremial para consolidar carga y


contratar fletes en forma conjunta.

• Deficiencias en el Sistema de Aduanas que • Modernización del Sistema de Aduanas en el


aumentan el coste de comercialización. ámbito regional para aumentar la competitividad.
Mejora de la infraestructura vial, portuaria y
aeropuertos.
Fuente: Elaboración propia.

5.6 Características generales del mercado.

5.6.1 Análisis de la demanda.

No existen datos actualizados de la demanda de alimentos elaborados a partir de frutas y


hortalizas. No obstante, la evolución ascendente registrada de las importaciones en los últimos años
160
ofrece indicios sobre un aumento del consumo doméstico de frutas y hortalizas transformadas .
Asimismo, las importaciones realizadas permiten identificar algunos de los productos del subsector
que tienen mayor demanda en el mercado interior. En el análisis de su evolución, es posible deducir
que la demanda ha aumentado para aquellos productos con un alto grado de procesamiento, como
son los jugos, las salsas y los condimentos, y las preparaciones para sopas, potajes y caldos.

El mercado hondureño de alimentos es altamente competitivo, como lo demuestra el hecho


que para la mayoría de las elaboraciones de frutas y hortalizas de origen nacional que se venden en
este mercado, existen productos importados que compiten con ellos.

El rubro de mayor dinamismo del subsector es el de bebidas de frutas. En el mercado


compiten las marcas locales Natura’s (Mejores Alimentos S.A. produce jugos en lata monobloc de
aluminio), Sula (Lácteos de Honduras S.A. comercializa jugos UHT), Leyde (Leche y Derivados S.A.),
con marcas de origen guatemalteco (JUMEX) o mexicano (Del Valle). Las mermeladas y compotas
también experimentan un gran dinamismo, a pesar que el mercado está dominado por las
importaciones provenientes de Guatemala, las cuales compiten con los productos artesanales de
origen nacional.

El mercado local se comporta según los parámetros calidad y precio. Dependiendo del tipo de
establecimiento de venta suele predominar un parámetro sobre el otro. En las truchas o tiendas de
abarrotes, el precio juega un papel más importante que en el supermercado.

Las marcas extranjeras suelen encontrarse en los supermercados de las principales ciudades,
debido a que su sistema de distribución no abarca todo el territorio nacional. Por el contrario, algunas
marcas nacionales se distribuyen por todo el territorio, y se encuentran tanto en supermercados como
tiendas de abarrotes. Un tercer grupo de productos de origen artesanal, sólo se distribuye a escala
regional y suele comercializarse en las pequeñas tiendas.

160
Esta afirmación se basa en el hecho de que las importaciones de frutas y hortalizas distribuidas en el mercado nacional
no han desplazado las ventas de la producción nacional de éstos productos.

115
5.6.2 Oportunidades de mercado.

El mercado de procesados de frutas y hortalizas ofrece oportunidades de comercialización a


los importadores del subsector. Los productos foráneos altamente competitivos podrían importarse y
posicionarse bien en el mercado mediante alianzas con compañías distribuidoras de productos
alimenticios.

Para los productos originarios de Honduras, la oportunidad se plantea por el crecimiento de la


demanda de los productos orgánicos en los países desarrollados (en Estados Unidos, el consumo de
este tipo de alimentos aumenta un 20% anual).

Otro mercado creciente es el de las frutas congeladas individualmente IQF. El mercado para
frutas cortadas en cubos o rodajas y congeladas rápidamente ha experimentado un gran auge debido,
161
particularmente, al surgimiento de los ”juice bars” en los Estados Unidos.

Existen numerosas oportunidades para la exportación de plátano. Productos como el plátano


verde pelado y congelado, plátano maduro en forma de “tostones”, u otros productos congelados
(plátanos maduros fritos, plátanos rellenos con frijoles) han tenido mucha aceptación en el mercado
étnico estadounidense. La tecnología para la elaboración de estos productos ha sido desarrollada por
una de las dos las empresas hondureñas (Inalma e Industrias Sula) dedicadas al rubro y, en la
actualidad, por problemas de escasez materia prima, ambas se han visto obligadas a buscar alianzas
con otras fábricas en Centro y Sudamérica mediante convenios de transferencia de tecnología y
capital.

Otra oportunidad consiste en la importación a granel de productos terminados, para proceder


al envasado en industrias locales y su posterior distribución. En algunos procesos se puede utilizar el
servicio de maquila que ofrece Honduras, el cual es muy competitivo. De esta forma se evitan los
pesos muertos de los envases durante el transporte por parte de la empresa exportadora y se
disminuye la capacidad ociosa de las industrias hondureñas.

La industria de bebidas de frutas destinada al mercado local necesita modernizarse en


cuestión de envases (envases de aluminio, PET o tetra brick) y presentaciones. Por otro lado, los
refrescos a partir de saborizantes naturales tienen un gran potencial ya que el costo de producción es
bajo, por lo que su accesibilidad a el consumidor es elevada.

Respecto a las hortalizas, las mayores oportunidades se presentan en dos campos: por un
lado, en la producción y comercialización de hortalizas IQF (okra, brócoli, coliflor…), y por otro, en la
producción y comercialización de encurtidos (chile tabasco, chile jalapeño, pepino…).

161
Los “juice bars” son establecimientos en los que se venden jugos hechos en el instante a partir de trozos de fruta u
hortalizas congeladas. De este modo el cliente tiene la certeza que consume un producto natural sin aditivos.

116
Capítulo

6
Subsector transformados de la pesca y la
acuicultura

6.1 Introducción.

La importancia de la actividad pesquera radica en que proporciona oportunidades de empleo y


favorece la generación de ingresos en áreas donde difícilmente existen actividades alternativas,
contribuye a la generación de divisas a través de la exportación, y colabora en la seguridad
alimentaria de la población con el aporte de proteínas a la dieta alimenticia.

En Honduras coexisten la pesca industrial y la artesanal, la primera concentrada en las aguas


del Caribe, y la segunda establecida en ambos litorales Atlántico y Pacífico. Además, en los últimos
tres lustros se ha producido un espectacular desarrollo de la acuicultura, principalmente el cultivo de
camarones.

La actividad pesquera está centrada en la extracción de crustáceos como el camarón y la


langosta, los cuales están sobreexplotados. No obstante, la captura de especies de escama, de
menor valor comercial que los mariscos, no ha sido suficientemente desarrollada.

Excepto en las áreas costeras, los productos de la pesca no forman parte de los hábitos de
consumo de los hondureños. La explotación comercial de camarones y langostas está orientada al
mercado de exportación, y el destino de estos productos son, fundamentalmente, los Estados Unidos.

6.2 Producción nacional.

La longitud del litoral hondureño es de 845 kilómetros, de los cuales 683 se encuentran en el
162
Océano Atlántico y 162 en el Pacífico. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) comprende una
extensión de 252 kilómetros cuadrados, todos ellos situados en el Caribe. La superficie lacustre
hondureña es de 120 kilómetros cuadrados y 465 kilómetros de los cursos fluviales son navegables
163
por pequeñas embarcaciones. .

La plataforma continental centroamericana en el Océano Pacífico es angosta y no sobrepasa


los 60 kilómetros, siendo las zonas más extensas algunas áreas frente El Salvador y Nicaragua. En
esta plataforma confluyen la corriente de California y la de Ecuador, y su interacción genera

162
La Zona Económica Exclusiva viene limitada por la distancia de 200 millas náuticas. El mar territorial viene establecido por
la línea de 12 millas.
163
FAO, 1998

117
afloramientos pesqueros a lo largo de la costa centroamericana y mar adentro en el domo de Costa
Rica. La afluencia de ríos en el mar también genera abundancia de recursos pesqueros.

La productividad pesquera de la plataforma es de 1,67 toneladas por kilómetro cuadrado, pero


si se excluyen los pelágicos y se refiere sólo a especies dependientes de la plataforma, este valor
164
desciende a 0,74, lo que se considera elevado para áreas tropicales y subtropicales .

Las aguas del Caribe en general son pobres, con producciones de fitoplacton y zooplacton
inferiores a la del Pacífico centroamericano. La plataforma continental es particularmente extensa
entre Honduras y Nicaragua, y mecanismos particulares de la circulación de las aguas confieren
producciones de fitoplacton más altas frente a ambos países.

El fenómeno climatológico de El Niño afecta a la pesca marina, la acuicultura y la pesca en


aguas interiores. Este fenómeno se caracteriza por un incremento de la temperatura del mar, que
provoca que los organismos marinos se alejen de la superficie y de la costa en busca de aguas más
frías, lo que tiene grandes implicaciones en la pesca marina, particularmente la artesanal, cuyas
embarcaciones no están adaptadas para desplazarse mar adentro y no siempre pueden adaptar sus
artes de pesca para operar a mayor profundidad. Por otro lado, El Niño se manifiesta con drásticas
reducciones de las precipitaciones, lo que disminuye el rendimiento de las fincas de camaronicultura y
la piscicultura, así como el de la pesca artesanal de aguas interiores.

En el siguiente cuadro se muestra la producción pesquera de Honduras en 1997. En el


análisis de este cuadro debe tenerse en cuenta lo mencionado en referencia a El Niño, pues en los
años 1997 y 1998 este fenómeno apareció con inusitada intensidad. En dicho cuadro no se incluye la
producción artesanal, debido a los escasos registros estadísticos que se tienen.

Cuadro 6.1
Producción pesquera, 1997

Tipo de captura Toneladas


Crustáceos 12.023
Camarones y langostinos 11.257
Langostas 522
Otros crustáceos 244
Moluscos 4.500
Cefalópodos 3.806
Otros moluscos 694
Peces de escama 6.720
Especies pelágicas 3.251
Especies demersales 732
Otras especies 3.469
Especies de agua dulce 342
Tilapia 200
Otras 142
Total 23.585
Fuente: FAOSTAT, 2000

La producción incluida en la tabla anterior corresponde a la pesca industrial, contabiliza


165
también diez mil toneladas de camarón y las especies de agua dulce que provienen de granjas
acuícolas. Al igual que los demás subsectores estudiados, en opinión de los expertos, las estadísticas

164
Los datos de productividad de la plataforma se refieren al Área Estadística 77 de la FAO y a 1994.
165
La producción de camarón cultivado en Honduras en 1996 fue de 10.408,4 toneladas según Pomareda, Brenes y Figueroa
(1997), y de 9.966,4 toneladas según Quijandría y Pratt (1998). Según estos últimos autores, las capturas de camarón por
parte de la pesca industrial ascendieron a 2.205,0 toneladas en 1995.

118
166
de producción no reflejan la realidad, pues son significativamente menores . Además, estas
estadísticas no incorporan los desembarques de pescado capturado por embarcaciones hondureñas
en puertos nicaragüenses o las transferencias a otros barcos de distinta nacionalidad en alta mar.

Existen épocas de veda para la pesca del camarón y la langosta. La veda del camarón
transcurre desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio, y la de la langosta del 16 de marzo al 31 de julio.
En este periodo se restringe el tamaño de las especies a pescar y se establece la prohibición de
capturar hembras con huevos.

6.2.1 Pesca industrial.

La pesca industrial hondureña se desarrolla en el Océano Atlántico, ya que en el Pacífico este


país no dispone de ZEE. Esta pesca se concentra en la captura de camarón y langosta, y en menor
medida en la pesca de caracoles, moluscos, cangrejos, jaibas (Callinectes spp.) y especies de
escama como el pargo (Lutjanus spp.) y el mero o cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.). Los
caladeros más ricos se encuentran alrededor de las Islas de la Bahía y en los cayos coralinos que
forman los Arrecifes de la Media Luna, frente a las costas de la Mosquitia.

En 1998, la flota pesquera industrial estaba conformada por 339 embarcaciones con licencia,
de las cuales 116 se dedicaban a la captura de camarones, 171 a la langosta, 42 a peces de escama
y 10 al caracol. Se trata de embarcaciones entre 9 y 31 metros de eslora y el material del casco es
variado, con predominancia del acero, fibra de vidrio y madera. Estas embarcaciones están
impulsadas por motores que van de los 130 a los 420 caballos de vapor y se encuentran provistas de
tecnología relativamente avanzada: equipos de navegación, equipos acústicos de detección de fondos
y bancos de peces, equipos de refrigeración y sistemas mecánicos o hidráulicos para las maniobras
167
de las redes de pesca . La mayoría de las embarcaciones son propiedad de armadores
independientes, son relativamente modernas y presentan buenas condiciones higiénico-sanitarias y
de mantenimiento.

Cuadro 6.2
Número de barcos con licencia, según actividad, 1993-1998

Año Camaroneros Langosteros Escama Caracoleros Total


1993 86 206 23 16 331
1994 109 200 29 18 356
1995 123 199 24 18 364
1996 124 182 46 14 366
1997 124 178 40 12 354
1998 116 171 42 10 339
Fuente: Dirección General de Pesca

Los principales puertos pesqueros se encuentran en las Islas de la Bahía, donde se localizan
las plantas de procesamiento que obtienen, principalmente, productos refrigerados y congelados
168
orientados al mercado exterior . El Puerto de French Harbor (Isla de Roatán) es el que tiene la
infraestructura más completa y mejores condiciones para la actividad pesquera, pues cuenta con
suficiente calado e instalaciones de agua, electricidad y combustible. En los puertos de Oak Ridge y
Roatán, localizados en la misma isla de Roatán, sólo operan embarcaciones pesqueras pequeñas, a
pesar que el primero posee buenas instalaciones, pero el calado y la longitud de sus muelles son
insuficientes. También se opera en los Puertos de East Harbor (Isla de Utila) y de Guanaja (Isla de

166
Otros estudios, para 1995, estimaba la producción pesquera, marina y de aguas interiores, en 32,9 toneladas
(Departamento de Pesca de la FAO, 1996).
167
Departamento de Pesca de la FAO, 1996.
168
El 95% de la producción se destina al mercado exterior (Caro, S. Avdalov, N. 1997)

119
Guanaja); el primero tiene buenas instalaciones pero insuficiente calado, y el segundo sólo es
169
utilizado por pequeñas embarcaciones pesqueras .

En el continente también hay varios puertos pesqueros: Puerto Lempira, la Barra de


Catarasca y Kaukira se encuentran frente a los cayos coralinos que forman los arrecifes de la Media
Luna. En la costa occidental se encuentran Puerto Castilla, La Ceiba, Tela y Puerto Cortés.
170
La pesca del camarón se realiza con redes de arrastre, generalmente de dos a cuatro
redes, que aprovechan las amplias áreas de fondos de lodo y arena fina situadas entre arrecifes que
se encuentran cerca de la costa y los bancos de fondos duros separados por profundos canales mar
171
adentro . Esta actividad ha descendido en los últimos años, debido a la sobrepesca que se dio en la
década de los ochenta, en que los niveles de extracción no se realizaron de forma sostenible. En los
barcos camaroneros se realiza el descabezado de este crustáceo, el tratamiento con bisulfito para
172
prevenir la melanosis y el congelado a bordo a temperaturas inferiores a 18°C .

Otra especie objetivo de la pesca industrial es la langosta (Panulirus argus), que se captura
fundamentalmente con nasas y, en menor porcentaje, por buzos equipados con tanques de oxígeno.
La pesca del caracol se realiza por equipos de buzos que realizan la extracción del pie (parte
comestible) sumergidos en el fondo del mar mediante corte con cuchillo. A bordo se congela para su
posterior procesamiento en tierra. El pescado, que se suele capturar mediante nasas y palangres, se
transporta refrigerado, con hielo escarchado, y la única operación que se realiza a bordo es el
173
eviscerado .

6.2.2 Pesca artesanal.

En Honduras, según datos de 1995, existen un total de 186 comunidades pesqueras


artesanales, de las cuales 65 se encuentran en el litoral Pacífico, 104 en el Atlántico y 17 en aguas
174
interiores, que totalizan 22.520 pescadores en todo el territorio nacional , lo que convierte a
Honduras en el país con mayor número de pescadores artesanales de Centroamérica. Las
comunidades pesqueras en el Pacífico son mayores, con una población total de 12.900 pescadores y
se encuentran ubicadas frente a Guapinol, Cedeño, Pueblo Nuevo, Playa Negra y San Carlos en la
Bahía de Chismuto. En el Caribe, las zonas con mayores concentraciones de pescadores artesanales
se encuentran entre la frontera de Guatemala y Puerto Cortés, en la Bahía de Omoa, y entre Puerto
175
Trujillo y la frontera con Nicaragua; y su población asciende a 9.132 pescadores . De la pesca en los
ríos y superficies lacustres subsisten 488 pescadores y destacan las comunidades asentadas en el
lago de Yojoa y en el embalse de El Cajón.

La pesca artesanal presenta una utilización relativamente alta de mano de obra, pero baja en
capital y en desarrollo tecnológico. El 40% de los pescadores artesanales no son propietarios de las
embarcaciones ni pertenecen a sociedades propietarias de la flota. Por otro lado, los pescadores
artesanales suelen alternar la pesca con otras actividades profesionales, ya que únicamente el 50%
se dedica exclusivamente a este subsector. La otra mitad suelen compaginar esta actividad con la
agricultura, por lo que la pesca se convierte en una actividad de subsistencia.

La dispersión de comunidades a lo largo de la costa dificulta el acceso a los servicios


necesarios para la pesca, como agua potable, electricidad, hielo, combustible, cámaras frigoríficas,

169
Departamento de Pesca de la FAO, 1996.
170
Las principales especies de camarón capturadas son: el Rosado (Penaeus dourarum), el Café Norteño o pardo (Penaeus
aztecus), el Blanco Norteño (Penaeus schmitti) y el Blanco Sureño (Penaus setiferus); y numerosas especies de reducido
valor comercial (Metapenaeus, Xiphopenaeus).
171
FAO, 1998.
172
Caro, S; Avdalov, N. 1997
173
Caro, S; Avdalov, N. 1997
174
FAO, 1998.
175
Los censos pesqueros no incluyen a los más de 100.000 garífunas (etnia de origen afro-caribeño asentada en la Costa
Noreste de Honduras) que practican la pesca de subsistencia (Quijandría, G; Pratt, L. 1998).

120
etc. En general, no se tiene acceso al mercado y no se cuenta con una organización que los respalde
y se encargue de proveerlos de insumos a precios adecuados y facilite la comercialización en
condiciones más favorables.
176
La flota artesanal está constituida por 206 lanchas y, aproximadamente, por unos 11.000
177
botes y cayucos propulsados por remos , lo que constituye a Honduras en el país con mayor número
de embarcaciones artesanales de Centroamérica. Todas las lanchas se encuentran en el litoral
caribeño (201) o en aguas interiores (56), y los botes y cayucos son más habituales en el Golfo de
178
Fonseca . Las artes utilizadas por los pescadores artesanales son los trasmallos, las redes
agalleras, las atarrayas, las líneas de mano, los chayos y las redes de arrastre. En el Atlántico,
algunos pescadores practican el buceo a pulmón.

La pesca artesanal se desarrolla a lo largo de la costa, principalmente en las desembocaduras


de los ríos, estuarios y lagunas costeras. La gran parte de las capturas de los pescadores artesanales
están constituidas por peces de escama, predominando las especies demersales: en la costa norte,
las especies extraídas son el pargo, el mero, la corvina (Sciaena spp.), el róbalo (Centropomus spp.),
el jurel (Caranx spp.), la lisa, el pez sierra (Scomberomorus sierra), la caballa (macarela) (Scomber
spp.) y algunos selacios; en la costa sur se captura el pargo, el jurel, la lisa, la corvina, el bagre (Arius
guatemalensis) y diferentes escualos.

En el Golfo de Fonseca, a partir del desarrollo de la camaronicultura, ha aparecido una nueva


categoría de pescador artesanal, el larvero, que se dedica a la recolección en el bosque de mangle de
postlarvas de camarón (camarón Blanco del Pacífico, Penaeus vannamei) destinado a las granjas que
cultivan camarones, lo que en la actualidad ha reducido drásticamente la pesca artesanal de
individuos adultos de esta especie. Estos recolectores también recogen moluscos valvados y jaibas.

6.2.3 Acuicultura.

La camaronicultura hondureña se ha convertido en el tercer máximo productor del continente


americano después de Ecuador y México, y ha experimentado un crecimiento espectacular en los
últimos quince años, tanto en términos del nivel de inversiones, de la cantidad de empleos generados,
como de expansión del área de cultivo. La producción de camarones, según datos de 1997, generó
179
12.000 empleos en las fincas y 350 puestos de trabajo en los laboratorios larvarios .

Las fincas de camarón se concentran en el Golfo de Fonseca en estanques artificialmente


creados en zonas de intercambio de aguas dulces y marinas ubicados en playones salitrosos y
antiguas salineras, e incluso manglares de los esteros del Golfo, que las mareas inundan una o dos
180
veces por mes. En 1997, se explotaban 13.670 hectáreas para la camaronicultura de las 26.000
181
hectáreas de tierra en concesión . Existe una elevada concentración de tierras concesas entre
pocos grandes productores, pues más del 80% de la superficie pertenece a fincas mayores de 100
182 183
hectáreas que se dedican al cultivo semi-extensivo . Los pequeños productores, por el contrario,
176
Las lanchas están construidas con fibra de vidrio, con un tamaño que varía entre tres y siete metros de eslora y una
manga entre uno y dos metros, con una capacidad de carga entre 200 kilogramos y poco más de una tonelada, incluyendo
hasta tres tripulantes. Suelen ser impulsadas por motores fuera de borda de 15 a 25 caballos de potencia (Departamento
de Pesca de la FAO, 1996)
177
Los cayucos o canoas son de madera, con una eslora entre dos y tres metros, y una manga de medio metro (FAO, 2000).
178
FAO, 1998.
179
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997.
180
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997.
181
Las tierras utilizadas en el cultivo son obtenidas en régimen de concesión por un periodo de 20 años. Un estudio de la
Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) de 1990 determinó que existen 30.000 hectáreas
aptas para la producción de camarón.
182
Quijandría, G; Pratt, L. 1998.
183
El cultivo semi-extensivo se caracteriza, a diferencia del cultivo extensivo, por la utilización de mayores densidades de
siembra por metro cuadrado, por la utilización de alimentos proteicos concentrados, por el recambio artificial de agua y/o
su aireación artificial, por la utilización de un alto porcentaje de post-larva producida en laboratorio y por la obtención de
dos cosechas anuales, en vez de una al año que caracteriza a la producción extensiva. En Honduras no se ha desrrollado
el cultivo intensivo en la camaronicultura.

121
se dedican al cultivo extensivo, con un rendimiento anual de 150 kilogramos por hectárea, mientras
que la producción semi-extensiva puede alcanzar los 1.500. La producción industrial de camarón es
mayor durante la temporada de lluvias y disminuye en la época seca y en los años que se manifiesta
El Niño.

El 80% de la producción de la camaronicultura hondureña corresponde a camarón Blanco del


Pacífico (Penaeus vannamei) y el restante al camarón Azul (Penaeus stylirostris).

Un tema fundamental para el desarrollo de las granjas de camarones es la obtención de la


post-larva de camarón. Ante la disminución de la extracción de post-larvas y la mayor dificultad para
obtener post-larvas silvestres nicaragüenses debido al rápido desarrollo que la camaronicultura tiene
en este país, se han instalado laboratorios para la obtención de las mismas a partir de nauplios
importados de Ecuador, los Estados Unidos y Panamá.

Respecto a los peces de escama acuícolas, la mayor producción se orienta en el cultivo de la


tilapia nilótica y roja (Oreochromis spp.), y otras especies de importancia menor, como las carpas
(herbívora, plateada, común, koi y espejo) (Cyprinus spp), el guapote tigre (Cichlasoma managuense)
184
y el tambaquí (Colosoma macropomum) .

6.3 Comercio exterior.

185
En 1998 las exportaciones hondureñas por concepto de productos transformados de la
186
pesca generaron un ingreso de US$325.700. Las importaciones para ese mismo año se elevaron a
US$4.777.800, lo que se traduce en una balanza comercial claramente deficitaria de US$4.452.100.
El índice de cobertura del subsector fue del 6,8%.

De acuerdo a las exportaciones registradas mostradas en el cuadro 6.3, la partida “filetes y


demás carnes de pescado” representaron el 63,5% del total de las exportaciones del subsector en
1998. Dentro de esta partida, el 90% corresponde a filetes de tilapia, que casi en su totalidad se
187
exportaron al mercado estadounidense . Las exportaciones de harina de pescado para alimentación
animal en este mismo año significaron el 23,4% y su destino fue Nicaragua.

184
Departamento de Pesca de la FAO, 1996.
185
Debe considerarse que en los años 1997 y 1998 el fenómeno El Niño actuó con gran intensidad, lo que pudo repercutir en
un descenso de la producción y las exportaciones del subsector.
186
En este estudio, se consideran productos transformados de la pesca las siguientes partidas del SAC:
• 0304 Filetes de pescado.
• 0305 Pescado seco, salado, en salmuera o ahumado.
• 1603 Extractos y jugos.
• 1604 Preparaciones y conservas de pescado.
• 1605 Preparaciones y conservas de crustáceos y moluscos..
• 230120 Harinas de pescado no aptas para el consumo humano.
187
Según las estadísticas oficiales de exportación, las exportaciones de tilapia fileteada a Estados Unidos en 1998
ascendieron a US$183.100 (inciso 03042070 del SAC). Según la Universidad de Arizona y la American Tilapia
Association, en 1998 Estados Unidos importó 435.597 kilogramos de filete de tilapia fresco hondureño, por un valor de
US$2.501.822 y 46.525 kilogramos de filete de tilapia congelada hondureño, por un valor de US$259.439. En conjunto, las
importaciones de filete de tilapia alcanzaron los US$2.761.216 (American Tilapia Association, 2000).

122
Cuadro 6.3
Valor y volumen de las exportaciones de los transformados de la pesca y la acuicultura,
1996-1998 (en miles US$ y toneladas)

Partida 1996 1997 1998


Descripción
SAC Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
0304 Filetes de pescado. 185,6 97,0 17,3 6,6 206,7 78,2
0305 Pescado seco, salado, en 3,4 5,6 0,8 1,4 32,8 6,6
salmuera o ahumado.
1603 Extractos y jugos -- -- -- -- -- --
1604 Preparaciones y conservas de
pescado. -- -- -- -- 0,5 0,3
1605 Preparaciones y conservas de
crustáceos y moluscos. 0,1 0,1 -- -- 9,5 0,7
230120 Harinas de pescado no aptas para
el consumo humano 1,3 6,3 -- -- 76,2 123,5
Total de las exportaciones 190,4 109,0 18,1 8,0 325,7 209,3
--: No se registró comercio.
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

La mayoría de las exportaciones hondureñas del subsector transformados de la pesca y la


acuicultura se dirigen a Estados Unidos, las cuales suponen el 79,2% del total de las exportaciones en
el trienio 1996-1998. Las exportaciones a Nicaragua en el mismo trienio supusieron el 14,5% del total
y las destinadas a otros países suman el 6,3%, tal como muestra el gráfico 6.1.

Gráfico 6.1
Principales destinos de la exportación de los transformados de la pesca
y la acuicultura, 1996-1998

O tros
países
6.3%
Estados
U n idos
79.2%
N icaragua
14.5%

Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Todo exportador de productos marinos debe estar registrado en la Dirección General de


Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), la cual otorga licencias de operación y lleva un control de los
volúmenes exportados por especie. El motivo de este control es para evitar la captura del camarón y
la langosta durante las épocas de veda y realizar mayores controles sobre su explotación. Además de
las inspecciones de DIGEPESCA, las plantas exportadoras deben contar con los registros sanitarios
correspondientes. Los mismos requisitos deben cumplirse por parte de los acopiadores
independientes y las terminales, sin embargo, los datos y controles obtenidos por DIGEPESCA en el
ámbito de estos operadores son poco confiables

123
Debido a que los camarones constituyen el tercer producto en importancia dentro de las
188
exportaciones agroalimentarias hondureñas , a que constituyen el primer producto no tradicional de
exportación y a que el 95% del camarón cultivado exportado se comercializa en forma de colas, es
189
decir, tras cierto procesamiento , a continuación se analiza el comercio exterior de los crustáceos y
190
los moluscos .

Cuadro 6.4
Valor y volumen de las exportaciones de crustáceos
y moluscos, 1996-1998 (en miles US$ y toneladas)

Partida 1996 1997 1998


Descripción
SAC Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
0306 Crustáceos 58.871,1 9.332,4 75.075,1 11.001,3 37.825,2 5.555,2
0307 Moluscos 847,1 303,6 324,6 75,6 987,9 265,1
Total de las exportaciones 59.718,2 9.636,0 75.399,7 11.076,9 38.813,1 5.820,3
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Con referencia a la exportación de moluscos y crustáceos, el 70,1% de las exportaciones de


estos mariscos en el trienio 1996-1998 correspondieron a camarones, y langostinos, el 25,5% a
langostas y el 4,4% restante a otros. Respecto a los destinos de las exportaciones de estos dos
rubros durante el mismo trienio, Estados Unidos representó el 90,0% de las exportaciones, y la Unión
Europea el 8,4%, destacando España con el 7,1%

Desde diciembre de 1998, la exportación de tilapia a los Estados Unidos debe ser procesada
191
bajo la aplicación de sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC) .
Respecto a la exportación de crustáceos, el establecimiento del ARCPC para exportar a los Estados
Unidos se inició en las empresas procesadoras y empacadoras en 1994, y en 1997 todas las
192
empacadoras de camarón lo habían adoptado .

También hay que tener en cuenta que Estados Unidos determinó que las artes de pesca
utilizadas en la captura del camarón son la principal causa de muerte de las tortugas marinas. En
193
1996 se instauró la ley “tortuga/camarón” , que no permite el ingreso de importaciones de camarón
a menos que el país exportador esté certificado por la mencionada Ley.

Respecto a las importaciones del subsector, el 61,2% de las registradas durante el trienio
1996-1998 pertenecen a la partida “preparaciones y conservas de pescado”. Un 80,0% de las
importaciones de esta partida corresponden a preparaciones y conservas de sardinas. En el mismo
trienio el 35,3% de las importaciones fueron de harina de pescado para alimentación animal.

188
Al igual que otros subsectores, las cifras oficiales de comercio exterior difieren de las expresadas por organizaciones de
productores o exportadores. En el caso de los camarones, la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH)
considera que la exportación de camarones cultivados genera más de cien millones de dólares en divisas al país
(Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, 1999).
189
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997
190
En el apartado “Aspectos metodológicos” del presente estudio se consideraron actividades agroalimentarias del subsector
transformados de la pesca y la acuicultura las definidas en el pie de página número 186. Las partidas del Sistema
Arancelario Centroamericano 0306 Crustáceos y 0307 Moluscos no se consideraron industria agroalimentaria, pues en
gran medida se trata de productos que no se contemplan como agroindustriales, este es el caso de los crustáceos o
moluscos vivos, frescos, refrigerados o congelados. Debido a que el SAC agrupa los productos por especie y no por
tratamiento sometido, no ha sido posible su separación.
191
Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, 1999
192
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997
193
Ley Pública 101-162. Esta Ley prohibe la importación de camarón capturado de países que apliquen métodos de pesca
que pudieran ser dañinos para las tortugas marinas, como por ejemplo las redes de arrastre, a menos que se verifique que
el país en cuestión aplica programas de protección de estas especies similares a los de Estados Unidos (Pomareda, C;
Brenes, E; Figueroa, L. 1997).

124
Cuadro 6.5
Valor y volumen de las importaciones del subsector transformados de la pesca y la acuicultura,
1996-1998 (en miles US$ y toneladas)

Partida 1996 1997 1998


Descripción
SAC Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
0304 Filetes de pescado. 41,0 24,0 32,5 24,2 59,8 18,1
0305 Pescado seco, salado, en 119,7 181,1 263,6 505,1
salmuera o ahumado. 67,6 131,9
1603 Extractos y jugos. 0,2 0,1 2,7 0,5 10,9 6,0
1604 Preparaciones y conservas 1.424,1 1.541,0 2.409,3 2.601,7 2.924,7 3.221,2
de pescado.
1605 Preparaciones y conservas
de crustáceos y moluscos. 205,6 42,4 40,0 28,0 28,2 22,5
230120 Harinas no aptas para el 1.177,9 1.848,3 2.344,3 3.312,6 1.686,3 2.211,9
consumo humano.
Total de las importaciones 2.968,5 3.636,9 5.092,4 6.472,1 4.777,8 5.611,6
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

Las importaciones originarias de países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de


América del Norte representaron el 37,3% del total de importaciones del subsector en el trienio 1996-
1998, las provenientes del resto de países de Centroamérica fueron el 19,4% y las procedentes de la
Unión Europea el 3,4%. Los principales países que exportan a Honduras en el subsector de
transformados de la pesca se muestran en el gráfico 6.2 y son Estados Unidos (29,1%), Costa Rica
(18,9%), Perú (16,1%), Chile (10,1%) Tailandia (8,5%), México (6,8%) y Alemania (2,6%). Las
importaciones provenientes de Perú y Chile corresponden prácticamente en su totalidad a harina de
pescado para alimentos balanceados.

Gráfico 6.2
Principales orígenes de la importación de transformados de la pesca y la acuicultura, 1996-1998

E s tados U n idos
2 9 .1%
O tros países C o s ta R ica
1 7 .2% 1 8 .9%

T a ila n d ia
8 .6%
Perú
C h ile
1 0 .1% 1 6 .1%

Fuente: Secretaría de Inte.gración Económica de Centroamérica, 2000.

Respecto a los moluscos y crustáceos, el 56,1% de las importaciones de crustáceos y


moluscos en el trienio 1996-1998 correspondieron a larvas para repoblación, el 20,1% a camarones,
langostinos y otros decápodos y el 23,8% restante a otros. Respecto al origen de las importaciones de
estos dos rubros durante el mismo trienio, El Salvador representó el 22,6% del total importado,
Estados Unidos el 22,1%, Panamá el 21,9%, Nicaragua el 10,7%, Colombia el 10,0% y el resto de los
países el 12,7%.

125
Cuadro 6.6
Valor y volumen de las importaciones de crustáceos y
moluscos, 1996-1998 (en miles US$ y toneladas)

Partida 1996 1997 1998


Descripción
SAC Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
0306 Crustáceos 2.949,4 431,5 4.222,4 7.636,4 9.303,3 1.344,2
0307 Moluscos 12,3 19,8 102,3 48,7 27,6 13,5
Total de las importaciones 2.961,7 451,34 4.324,7 7.685,1 9.330,9 1.357,7
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, 2000.

En lo que se refiere a importaciones, estas deben contar con los registros sanitarios
correspondientes emitidos en el país de origen y, al igual que el resto de alimentos importados, están
sujetos a permisos de importación (al haber cumplido los requisitos que aseguren integridad e
inocuidad) por parte de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

6.4. Estructura empresarial del subsector.

6.4.1 Tipología de las empresas.

Las procesadoras-empacadoras del sector formal se localizan en las Islas de la Bahía, donde
se concentra la actividad de flota industrial, a lo largo de la costa norte y en el Golfo de Fonseca,
donde se localizan las fincas de camarones.
194
En la zona sur de Honduras existen doce procesadoras-empacadoras de camarón. Todas
estas industrias pueden considerarse de gran tamaño debido al gran número de empleados que
utilizan. El personal de estas industrias está debidamente entrenado y especializado. En la temporada
alta, que coincide con la estación de lluvias, existe insuficiencia de servicio de empaque ante el
aumento de las cosechas de camarón. Por otra parte, durante la estación seca, algunas empacadoras
independientes permanecen ociosas, y se ven forzadas a recortar puestos de trabajo y a asumir sus
costos fijos de operación.

194
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997

126
Cuadro 6.7
Principales procesadoras-empacadoras de camarón en la zona sur, 1997

Capacidad de pelado Número de


Nombre
Kg/día empleados
Litoral 18.000 750
Deli 13.500 500
San Lorenzo 9.000 1.400
E.M.S.S.A. 4.500 300
Santa Inés 3.000 280
Ibermar 2.300 150
Golfo azul 1.800 180
Pescasur 1.000 120
Expopesca 1.000 75
Pacific Sea Products 1.000 230
Caderna 225 60
Santa María nd nd
Total 55.325 4.045
nd: No hay datos disponibles.
Fuente: Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997

Estas industrias están dotadas de una tecnología moderna y tienen implantado el sistema de
Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC). La mayoría de las industrias emplean
cuartos fríos con el sistema “blast-freezer” y las más modernas usan túneles de frío que les permite
congelar individualmente en un tiempo muy corto. A diferencia de las empresas artesanales que
utilizan hielo en bloques, estas industrias consumen grandes cantidades de hielo en escarcha.

Las industrias procesadoras han adecuado la tecnología del proceso, como los tamaños, las
clasificaciones en tallas y la forma de los empaques a la exportación a los Estados Unidos.

El camarón se prepara para el empaque de diferentes maneras. A medida que la industria


camaronera se ha desarrollado, han aparecido nuevas formas de procesamiento y empaquetado de
195
mayor valor añadido. Los tipos de empaque que se preparan son el “shell on” (camarón con
cáscara), el pelado (sin cáscara), pelado y devenado (sin cáscara ni venas), mariposa o ¾mariposa
(congelado individualmente IQF), precocido (listo para cocinar). Algunas empresas procesan
productos tan novedosos como pinchos de camarón IQF.

Las ocho plantas procesadoras-empacadoras del sector formal que operan en las Islas de la
Bahía tienen una capacidad de procesamiento que supera ampliamente a la producción y se estima
196
que el nivel de utilización de la capacidad instalada no alcanza el 50% . Esta ociosidad se ha
incrementado en los últimos años debido a la reducción de los recursos pesqueros de mayor
importancia en el Atlántico por la presión ejercida con la sobreexplotación. Todas estas plantas, a
excepción de una que se dedica en forma exclusiva al procesamiento, empacado y exportación de
pescado fresco, se orientan al procesamiento y exportación de productos congelados: camarón,
langosta, caracol y fileteado de pargo y mero. En los últimos años existe una creciente actividad
relacionada con la elaboración de caracol congelado, principalmente en La Ceiba y las Islas de la
Bahía.

La mayoría de estas plantas han estado en funcionamiento desde el establecimiento de la


pesca industrial en Honduras en los años sesenta, por lo que sus instalaciones están algo anticuadas.
Las operaciones básicas que se realizan en estas plantas son: descongelado, clasificación, retoque,
197
empaque, congelado, almacenamiento frigorífico y expedición .

195
La mayoría de las presentaciones son sin cabeza, como prefiere el consumidor estadounidense.
196
Durante los meses de veda, la ociosidad de estas industrias alcanza el 100%.
197
Caro, S; Avdalov, N. 1997.

127
Las industrias artesanales, centros de acopio o terminales de pesca, que se distribuyen a lo
largo del litoral caribeño y se localizan en La Ceiba, en Puerto Cortés y en Omoa, sólo se abastecen
de capturas realizadas por los pescadores artesanales. Son industrias poco desarrolladas
tecnológicamente y que agregan poco valor a los derivados de la pesca.

6.4.2 Integración vertical del subsector.

La flota pesquera industrial está ligada a empresas transformadoras-empacadoras, ya sea por


medio de integración vertical o por medio de contratos de compra por temporada. Muy pocas
embarcaciones atracan sin tener un contrato de venta de las capturas. En ocasiones, las
embarcaciones independientes venden el pescado en alta mar a otras embarcaciones nacionales o
extranjeras, o bien desembarcan en otros países, como Jamaica y Nicaragua. Por lo general, los
barcos mejor equipados suelen permanecer en los caladeros, y las capturas son trasladadas por
embarcaciones de menor tamaño, muchas veces propiedad de las empacadoras. En ocasiones, las
capturas de camarones o langostas realizadas por pescadores tradicionales se procesan en estas
industrias.

La legislación hondureña no permite que en la formación de empresas de riesgo compartido


(joint ventures), el porcentaje de capital que puede poseer la empresa extranjera supere el 49% en
actividades de pesca comercial o en las fincas de cultivo de camarones.

A diferencia de otras actividades de exportación, en el caso de la langosta y el camarón no es


necesario estar asociado o integrado a un distribuidor para penetrar y mantenerse en los mercados.
En el caso de los mariscos, los agentes constantemente buscan al productor para cubrir la creciente
demanda.

Muchos pescadores, principalmente en el Golfo de Fonseca donde más de la mitad de los


pescadores no son propietarios de las embarcaciones, trabajan para armadores artesanales dueños
de lanchas, equipos y artes de pesca. Las capturas de la pesca artesanal se destinan al mercado
interno o al autoconsumo. Estas capturas se venden a intermediarios en el desembarque. En
ocasiones, es el propio intermediario, o el dueño de la embarcación quien financia la pesca,
proporcionando combustible y otros insumos necesarios, asegurándose la comercialización de las
capturas. En caso de que el pescador artesanal no encuentre compradores, estos se encuentran en
la necesidad de transportar la pesca a un centro de acopio.

Los centros de acopio son pequeñas industrias artesanales, que pocas veces superan los 15-
20 empleados y usualmente tienen menos de cinco trabajadores. Algunos operan en el sector
informal, ya que no se encuentran registrados como empresas y sólo pagan los impuestos
municipales. En algunos casos, estos centros son regidos por cooperativas de pescadores, aunque
generalmente son privados. En ellos se lava el pescado, se eviscera, se descama y se filetea. El
pescado se vende en los mismos centros directamente al consumidor, o bien es distribuido, lo más
rápidamente posible para evitar el deterioro del producto, en heladeras por intermediarios a los
supermercados, a los establecimientos de hostelería, a mercados populares e incluso a la venta a
domicilio. La producción pesquera del Golfo de Fonseca abastece las necesidades de Tegucigalpa y
Choluteca. La producción caribeña abastece la demanda de San Pedro Sula, El Progreso y otras
localidades norteñas. Se estima que el 30% del pescado que se consume en la costa norte se
procesa en los centros de acopio.

La mayoría de los centros de acopio tienen sistemas de refrigeración muy rudimentarios,


como heladeras caseras, aunque la terminal de Omoa cuenta con planta de hielo y cámaras de
refrigeración. En la costa caribeña, existen centros de acopio en Omoa, Tela, La Ceiba, Trujillo y
Puerto Lempira; en la zona sur las terminales se localizan en Coyolito, Guapinol y Río Viejo.

Para al procesamiento de los camarones provenientes de las granjas acuícolas del Golfo de
Fonseca, se han establecido dos tipos de industrias. Por un lado se encuentran las empresas que

128
integran las fincas camaroneras, la producción de post-larvas de laboratorio y el procesado-
empaquetado. Estas industrias también brindan servicios a otros productores que no cuentan con
esta facilidad. El principal ejemplo de esta situación lo refleja la transnacional Sea Farms Group
(Grupo Granjas Marinas S.A.), que integra 7.000 hectáreas de fincas de camaronicultura y una planta
procesadora (Empacadora San Bernardo) con una capacidad de procesamiento de más de 45
toneladas diarias de camarones. Esta misma empresa comercializa sus productos a través de su
propia cadena de restaurantes Red Lobster.

Figura 6.1
Composición de la cadena agroalimentaria del subsector transformados de la pesca y la acuicultura.

Consumo
Centros de nacional
acopio
Pescadores
artesanales Intermediarios

Pescadores Plantas Exportación


industriales empacadoras

Camaronicultores

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se encuentran las industrias independientes empaquetadoras de camarón de la


zona sur, que ofrecen servicios de maquila para el lavado, descabezado, clasificación, glaseado y
empacado. Estas operaciones son controladas por un supervisor de confianza de la granja
camaronera. Debido a la disminución de camarones que se producen durante la estación seca, estas
empacadoras necesitan asociarse con empresarios productores de camarón para asegurarse el
abastecimiento del producto.

6.4.3 Organización y programas de apoyo al subsector.

A pesar de la importancia económica del subsector, la organización institucional es débil. No


existe una entidad que represente los intereses conjuntos de la actividad pesquera, la acuicultura, el
procesamiento industrial de los productos de la pesca y su comercialización.

Los pescadores artesanales están agrupados en organizaciones gremiales y cooperativas,


particularmente en las zonas de mayor volumen de pesca como La Ceiba, Trujillo y Puerto Lempira.
La acuicultura hondureña se asocia en una organización gremial muy fortalecida.

La Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), creada en 1991 y perteneciente


a la Secretaría de Recursos Naturales, tiene funciones específicas de regulación del uso y protección
de los recursos pesqueros, fomento de las actividades de pesca artesanal, industrial y acuicultura.
Otras funciones asignadas son la investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica y
la capacitación para mejorar el desempeño del sector pesquero, y la protección de manglares,
arrecifes, lagunas y demás componentes de ecosistemas costeros, así como propiciar el
establecimiento y manejo de reservas, parques nacionales y acuarios marinos. Esta entidad se

129
encarga de la extensión de licencias de pesca, la regulación de las artes de pesca, el establecimiento
y control de vedas para diferentes especies, la entrega de permisos de operación a empresas
empacadoras y/o comercializadoras de mariscos y de los laboratorios de producción de post-larva de
camarón, y la imposición de sanciones y multas.

La producción de camarón cultivado ha crecido a un ritmo muy acelerado desde la segunda


mitad de la década de los ochenta, debido a los numerosos incentivos gubernamentales otorgados a
los cultivos no tradicionales orientados a la exportación. Esto motivó la rápida concesión de tierras en
el Golfo de Fonseca para establecer granjas acuícolas.

Los principales incentivos gubernamentales fueron la aplicación del Régimen de Importación


Temporal (RIT), que benefician tanto a los laboratorios de post-larva como las fincas productoras, y el
establecimiento del Régimen de Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), del que se benefician las
empresas procesadoras-empacadoras de camarón. Estos incentivos no afectan a las producciones
tradicionales de la pesca del Caribe, pero las procesadoras-empacadoras en la zona norte del país
reciben incentivos indirectos, pues este Régimen establece que los usuarios de los parques
industriales ZIP pueden realizar contratos de manufactura con empresas localizadas en otras zonas
del territorio nacional, y así estas empresas pueden disfrutar de algunos beneficios.

Los camaronicultores hondureños se encuentran representados a través de la Asociación


Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), fundada en 1986 con el patrocinio de la Federación
de Agroexportadores de Honduras (FPX). La ANDAH agrupa a los principales productores de
camarón, a algunos laboratorios de producción post-larva y a los productores de tilapia. Su función es
impulsar medidas que favorezcan a sus asociados como incentivos fiscales y tributarios,
financiamiento, asistencia técnica, capacitación, desarrollo y transferencia de tecnología, investigación
para mejorar los rendimientos productivos y para el desarrollo sostenible de las granjas acuícolas, a la
vez que ser el órgano de representación frente a la Administración y otros grupos de interés.

La ANDAH tiene acuerdos de colaboración con la Universidad de Auburn (Alabama), que


poseen amplia experiencia en camaronicultura pues favorecieron el desarrollo de esta actividad en
Ecuador. Con el apoyo de esta Universidad se ha instalado un laboratorio de control de calidad de
agua.

Asimismo, mediante un convenio de la ANDAH, la Secretaría de Agricultura y Ganadería


(SAG), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal (OIRSA) y la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), en mayo de 1998 se inauguró un Laboratorio de Patología Acuática,
con cobertura nacional, cuya función es el diagnóstico de enfermedades en especies acuícolas.

Otro acuerdo de colaboración se ha establecido entre la ANDAH y el Centro de Recursos


Costeros de la Universidad de Rhode Island (CRC) para el desarrollo de Buenas Prácticas de Manejo
adaptadas a la realidad hondureña. Este programa es auspiciado por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos como parte de la iniciativa de Libre Comercio en el ámbito hemisferio.

Una de las principales actividades de la ANDAH consiste en el establecimiento de normas


productivas y de autorregulación en el crecimiento y expansión industrial.

El estado hondureño ha participado en las actividades acuícolas a través de la construcción


de seis estaciones piscícolas de una extensión total de casi nueve hectáreas y una finca
experimental de cultivo de camarones de 16 hectáreas.

Para asistir las necesidades de los camaronicultores, la Escuela Nacional de Agricultura y la


Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano imparten cursos de capacitación en cultivo, cosecha y
manejo de camarones y tilapia. Actualmente está en estudio el inicio de estudios de Bachiller en
Ciencias y Técnicas Acuícolas, fomentado por la ANDAH.

130
Las empresas procesadoras-empacadoras de la zona sur se encuentran agrupadas en la
Asociación de Empacadoras de Camarón, que fija el precio de la maquila a la que operan las
empresas asociadas. En un inicio, este subsector estaba constituido por plantas propiedad de
empresas transnacionales integradas. Los esfuerzos realizados por la Federación de
Agroexportadores de Honduras (FPX) sirvieron para demostrar la viabilidad de las plantas
procesadoras-empacadoras independientes de la producción primaria al crear la empresa MARSUR.

Algunos pescadores artesanales y pequeños productores de camarón extensivos y


artesanales del Golfo de Fonseca se han organizado a través de la Cooperativa de Productores
Agropecuarios y Marinos Ltda. También existe una organización ambiental que agrupa a pescadores
artesanales de la zona sur denominada Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del
Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), apoyada por organismos y ONGs internacionales, que se
dedica a la denuncia de la sobreexplotación de los manglares y realizan investigaciones y proyectos
de explotación sostenible del manglar.

Debido a la importancia del bosque de mangle para la camaronicultura, es importante


mencionar a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), que es la institución
estatal encargada de velar por el correcto aprovechamiento y conservación de los recursos forestales,
y le corresponde procurar la explotación sostenida de estos ecosistemas.

Todas las zonas costeras de Honduras fueron declaradas en 1982 de interés turístico. El
organismo competente para otorgar concesiones y su regulación para usos, industriales, agrícolas,
comerciales, mineros y/o forestales es la Secretaría de Cultura y Turismo (SECTUR). La “zona
turística” comprende una extensión de dos kilómetros tierra adentro a partir de la línea de marea más
alta.

En referencia a los programas internacionales de apoyo al sector pesquero, la cooperación de


la Unión Europea ha desarrollado el Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el
Istmo Centroamericano (PRADEPESCA) que se ha desarrollado desde 1990 hasta la actualidad.
Dicho programa se ejecutó a través de dos grandes proyectos, el de Ordenación Pesquera y el de
Desarrollo. A través de este programa se ha creado la Organización del Sector Pesquero y Acuícola
del Istmo Centroamericano (OSPESCA), responsable de la conducción de la política pesquera y
acuícola centroamericana; la Organización de Empresarios Centroamericanos de la Acuicultura y la
Pesca (OECAP); y la Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA).

Después del devastador paso del huracán Mitch a finales de 1998, la Unión Europea en
convenio con OSPESCA, ha iniciado el Programa de Atención a la Áreas Pesqueras y Acuícolas
Afectadas por el Huracán Mitch, que pretende la consolidación del Registro Pesquero
Centroamericano, la rehabilitación de la infraestructura de desembarque, la renovación productiva de
la pesca en pequeña escala y la creación de un fondo de crédito para la rehabilitación de las granjas
acuícolas, con un monto global de US$38,1 millones.

En referencia a los programas de apoyo financiero, El Banco Centroamericano de Integración


económica (BICE), con el respaldo del EXIMBANK de Japón, ha invertido aproximadamente 13,2
millones de dólares (entre 1990 y 1996) en el desarrollo de la acuicultura, apoyando la creación de
fincas de cultivo y la construcción de plantas procesadoras-empacadoras.

131
6.5 Caracterización del subsector: limitaciones y requerimientos

A continuación se resumen las limitaciones que se han encontrado para el desarrollo de la


producción, transformación y comercialización del subsector tranformados de la pesca y la acuicultura
en Honduras, y se formulan una serie de alternativas de solución que deberán tenerse en cuenta para
fortalecer este subsector.

6.5.1 Aspectos relativos a la pesca y la acuicultura.

Las limitaciones detectadas en la captura de productos del mar y en la acuicultura se resumen


en los siguientes puntos: Embarcaciones, artes de pesca, infraestructura y servicios asociados
insuficientes; disminución de los recursos pesqueros; impacto ambiental de la camaricultura y
desarrollo de enfermedades; y dependencia financiera de los pescadores artesanales respecto a los
intermediarios.

Ø Embarcaciones, artes de pesca, infraestructura y servicios asociados insuficientes

Los pescadores artesanales utilizan pequeñas embarcaciones llamadas “cayucos” para


realizar sus faenas. Éstas son propulsadas por remos, pues no soportan motores, por lo que son
lentas, poco maniobrables y demandan mucho tiempo para movilizarse y tender las redes. Menos de
una quinta parte de las embarcaciones artesanales están impulsadas por motores fuera borda. Entre
las deficiencias asociadas a las embarcaciones en general, destacan la falta de facilidades de
desembarque, de reparación y mantenimiento de motores.

Con referencia a las artes, las limitaciones se producen principalmente en la captura artesanal
de camarones. Los camaroneros utilizan métodos ancestrales para la elaboración de redes y
198
trasmallos , que no permiten la idónea captura de los crustáceos y permiten que peces pequeños
queden atrapados en las redes. Estos pescadores tampoco disfrutan de facilidades para la fabricación
de artes de pesca.

La falta de sistemas de refrigeración desde la captura hasta la entrega del pescado es un


problema crítico en la actividad pesquera hondureña, sobre todo en las embarcaciones pequeñas y
medianas y en la pesca artesanal. El pescado, los moluscos y los crustáceos suelen conservarse con
hielo, pero en muchas zonas no existe suficiente suministro de hielo y a menudo no es de suficiente
calidad y su precio es elevado. Esta problemática es mayor en la costa atlántica.

Se recomienda el fortalecimiento de las asociaciones de pescadores, cooperativas y gremios


para solventar las deficiencias y la adquisición a escala gremial de equipos de enfriamiento. Se
propone una acción colectiva de los pequeños y medianos pescadores que redunde en la obtención
de recursos para la modernización del subsector artesanal, mediante el apoyo financiero de la
Administración y la generación de recursos crediticios de bajo interés. Estas líneas de crédito
deberían dirigirse a la adquisición de embarcaciones, motores, artes de pesca, equipos de frío, equipo
de transporte para la comercialización, construcción de infraestructuras, centros de acopio y
materiales para la pesca artesanal.

En este mismo sentido, se propone la creación y reconstrucción, en los lugares más


apropiados, de centros de desembarque para la pesca artesanal. Estos centros deberán tener la
infraestructura básica para el desembarque, producción y distribución de hielo, venta de combustible,
área de manejo, conservación y distribución de productos pesqueros y un área administrativa. En

198
Las artes más comunes entre los pescadores artesanales de camarón son las líneas de mando, las redes agalleras, los
chinchorros, las atarrayas, las mangas y las bolsas (Quijandría, G; Pratt, L. 1998).

132
estos centros podría incorporarse un centro de acopio en donde se facilite la comercialización de
productos frescos.

Respecto a las artes de pesca, se sugiere capacitar a los pescadores en la confección del
tejido de las redes y trasmallos, de acuerdo a las dimensiones, peso y volumen óptimo, para lograr
mayor eficiencia y disminuir las capturas de pequeño tamaño y sin utilidad económica.

Ø Disminución de los recursos pesqueros

A partir de los años ochenta, la sobrepesca ha motivado una importante disminución de los
recursos pesqueros, tanto en el litoral del Caribe como en el Golfo de Fonseca. A consecuencia de
esta reducción, la extracción de productos del mar ha experimentado un descenso que ha obligado a
los pescadores a alejarse de la costa para intentar mantener el nivel de capturas y que ha reducido la
rentabilidad de esta actividad.

La captura en los bancos de camarón mediante redes de arrastre afecta negativamente al


ambiente marino. En la pesca del camarón realizada mediante este arte, más del 80% del total de la
199
captura está formada por pesca acompañante que no se utiliza económicamente, o por juveniles, lo
que repercute en la disminución a corto plazo de los recursos marinos. Los armadores industriales
alegan que no pueden desviarse de la especie objetivo, ya que los costes que supone la utilización de
hielo y espacio para otras especies no es viable. Por otro lado, los Estados Unidos ha aprobado un
embargo unilateral al camarón pescado con redes de arrastre, para proteger, principalmente, a las
tortugas marinas.

Ante esta situación, se propone un respeto absoluto a las épocas de veda para permitir una
tasa de regeneración mínima de los recursos. Esta regeneración, en el caso de los camarones, podría
impulsarse con la liberación de reproductores provenientes de granjas de camarinocultura. También
es necesario que la administración hondureña adopte las medidas necesarias para evitar el uso de
artes de pesca perjudiciales a los recursos marinos. Igualmente se recomienda la realización de
estudios de investigación de la biomasa marina, para analizar el potencial de los recursos marinos, y
así encontrar alternativas a la langosta y al camarón. Paralelamente debería impulsarse la
transformación y consumo de otras especies de peces de escamas y productos.

Asimismo, se propone concienciar a todos los actores de la cadena alimentaria de productos


del mar que no deben pescar, procesar, comercializar o consumir alevines ni especies protegidas.

Por otro lado es necesario disponer de un registro pesquero completo, que actualice zonas de
pesca, especies objetivo, características de las embarcaciones y motores, artes de pesca,
cooperativas u organizaciones gremiales, etc. De esta forma se facilitará la ordenación de la
capacidad de pesca que permita la coexistencia de la pesca industrial, artesanal y la acuicultura; y el
diseño de políticas de desarrollo sostenible.

Especial énfasis debe hacerse en el Golfo de Fonseca, debido a que la territorialidad de sus
aguas es compartida por El Salvador, Nicaragua y Honduras. Las tres administraciones
centroamericanas deberán aunar esfuerzos y coordinar políticas en los aspectos mencionados.

Ø Impacto ambiental de la camaronicultura y desarrollo de enfermedades

El cultivo del camarón que se realiza en el Golfo de Fonseca se enfrenta al problema de la


200 201
destrucción de los manglares y al deterioro de la calidad del agua de los esteros . Esta situación
ha provocado que la opinión pública se posicione en contra de la industria camaronera en general, y

199
FAO, 1998.
200
Entre 1987 y 1994 se destruyeron tres mil hectáreas de manglar (Quijandría, G; Pratt, L. 1998)
201
El Golfo de Fonseca y el Golfo de Nicoya en Costa Rica son las dos áreas centroamericanas con mayor contaminación
marítima (FAO, 1998).

133
202
particularmente contra la camaronicultura de tipo semi-extensivo , a pesar que otras actividades
económicas (la utilización de la madera como leña por parte de algunas salineras para evaporar agua,
el uso de madera de mangle para la construcción, el aprovechamiento de la corteza de mangle como
curtiente debido a los taninos que contiene) contribuyen a la pérdida de manglar, y del alto grado de
contaminación que presentan las aguas del Río Choluteca que desembocan en el Golfo por
disposición de desechos líquidos y sólidos de origen doméstico, industrial y agrícola a lo largo de su
cauce.
203
Por otro lado, el manglar es el hábitat natural de las post-larvas de camarón, especialmente
de la especie Penaeus vannamei, oriunda del Golfo de Fonseca y cultivada en las fincas de la zona.
El deterioro del bosque de manglar afecta directamente a la camaronicultura debido a la reducción de
las post-larvas. En el Golfo de Fonseca existen 3.000 recolectores de larvas en el estero costero,
principalmente mujeres y niños, cuya actividad podría tener incidencia sobre las larvas de peces de
204
escama, las cuales son aniquiladas en el proceso de selección por aplicación de retenona . La
utilización de post-larva de laboratorio obtenida de nauplios importados está limitada debido a la alta
mortalidad en su adaptación a las aguas del Golfo.

Una limitación al desarrollo del cultivo de camarones se encuentra en el desarrollo de


enfermedades. El crecimiento no controlado de esta actividad económica en la ultima década, la alta
concentración de fincas y el hecho de que algunas fincas desaguan en los mismos esteros,
afectándose unas a otras, ha originado muchos problemas con la calidad de las aguas y podría ser
causa de la presencia y propagación de enfermedades; el Virus del Síndrome de Taura (STV)
205
apareció en 1994 y el Virus de la Mancha Blanca (WSSV) apareció en 1999 . Ambos virus continúan
afectando a las fincas y pudieron haber sido causados por esta situación.

La viabilidad de la industria del camarón depende del sostenimiento del ecosistema de los
manglares, incluyendo las fuentes de agua dulce que desembocan en ellos. Por esta razón se
recomienda la instauración de buenas prácticas de manejo, la adopción de normas de gestión
ambiental, el tratamiento de las aguas del Río Choluteca y el establecimiento de reglas en común
acuerdo entre los cultivadores de camarón, las asociaciones ambientales, las organizaciones de
pescadores tradicionales y la Administración hondureña para el desarrollo de la pesca y la acuicultura
en el Golfo con base a criterios de desarrollo sostenible: factibilidad técnica, económica, social y
ambiental.

Es necesaria una legislación restrictiva con relación al tratamiento de los efluentes y el agua
de recambio de los estanques, particularmente en el caso de esteros en que hay una elevada
206
concentración de fincas de cultivo . También deben tomarse medidas para evitar el vaciado de
aguas ricas en nutrientes (con alta demanda de oxígeno) en el Golfo por parte de las fincas
camaronicultoras.

Asimismo, se sugiere regular las recolecciones de larvas de camarón a través de registros y


autorizaciones, y controlar las relaciones entre recolectores y las granjas camaroneras.
202
Existe una campaña internacional para presionar a la industria camaronera para que cambien las prácticas de manejo
actuales, a través del Mangrove Action Project impulsado por la organización local Comité de Desarrollo de la Flora y
Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFAGOLF) y la Earth Island Institute, una red que agrupa a unas 300 ONGs en
cuarenta países del mundo, que incluso han amenazado con el establecimiento de un embargo internacional sobre las
exportaciones de camarón cultivado de Honduras. Ante esta medida, el Gobierno de Honduras aprobó un Acuerdo
Ejecutivo que establece una moratoria al desarrollo de nuevas fincas camaroneras. (Quijandría, G; Pratt, L. 1998).
203
El bosque de manglar se considera el ecosistema más productivo en términos de biomasa después de los arrecifes de
coral, que actúan evitando la erosión costera, como protectores frente a tormentas y marejadas y como hábitat de desove
y refugio para un gran número de especies, algunas de las cuales actúan como agentes filtradores de la contaminación
(Quijandría, G; Pratt, L. 1998).
204
FAO, 1998.
205
El WSSV se considera actualmente una Enfermedad Certificable, es decir, que se considera de alto riesgo y no tiene
tratamiento actual conocido, o que son de muy difícil control. El STV se considera una Enfermedad Notificable, que son
aquellas controlables o susceptibles de tratamiento y pueden causar mortalidad (Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria, 2000).
206
Pomareda, C; Brenes, E; Figueroa, L. 1997

134
Paralelamente, debería estimularse la producción de post-larvas de laboratorio adaptables a la calidad
de las aguas del Golfo, y la investigación sobre la incidencia de la recolección de larvas de camarón
en los recursos silvestres de peces de escama y camarones.

Por último, se recomienda la adopción por del Código Sanitario Internacional para los
Animales Acuáticos de la Oficina Internacional de Epizooitas, en especial las Recomendaciones sobre
Desinfección de Criaderos de Crustáceos y Recomendaciones sobre Desinfección de Piscifactorías.

Ø Dependencia financiera de los pescadores artesanales respecto a los intermediarios

Los pescadores artesanales venden sus capturas al desembarcar a intermediarios. La falta de


organización entre los pescadores lleva a que, en ocasiones, los intermediarios fijen precios por
debajo de los niveles de mercado, cometiendo abusos ante la necesidad del pescador y el carácter
perecedero del producto.

Por otro lado, los pescadores necesitan la concesión de licencias anuales para realizar su
actividad, que son otorgadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura; mientras que los
intermediarios que distribuyen los productos del mar no requieren de licencia alguna, a pesar de los
graves problemas de intoxicación que podrían ser ocasionados por el mal estado del pescado.

Para paliar esta situación se proponen varias iniciativas:

La primera consiste en el fortalecimiento de las asociaciones y gremios de pescadores, de


forma que establezcan un mercado de subasta, que repercutiría en un mejor precio de los productos.
Para este establecimiento, es necesario capacitar a los pescadores en todo en lo referente al manejo
y a las condiciones higiénicas de los equipos y los productos de la pesca, desde su captura hasta su
venta, incluyendo el proceso de limpieza y almacenamiento del producto.

Igualmente, se recomienda el registro de los intermediarios de los productos del mar para
controlar la calidad del producto y tener transparencia de los precios que se pagan a los pescadores.

135
Cuadro 6.8
Problemática detectada y alternativas de solución en la pesca y acuicultura

Problemática detectada Alternativas de solución

• Deficiencias en la flota, en las artes, • Fortalecimiento gremial y cooperativo.


infraestructuras y servicios de la pesca Utilización de la ayuda técnica y financiera de la
artesanal. Administración hondureña y la Cooperación
Internacional en la capacitación en artes de pesca y
la disposición de recursos crediticios destinados a la
pesca artesanal.

• Disminución de los recursos pesqueros • Ordenación de la actividad pesquera y desarrollo de


políticas pesqueras sostenibles.
Ejercer mayor vigilancia y control en el respeto de las
épocas de veda.
Liberar reproductores de camarón.
Regular y controlar el uso de las artes de pesca.
Impulsar estudios científicos para analizar los
recursos y buscar alternativas para la pesca y
comercialización de otras especies.
Concienciar a todos los actores de la cadena
alimentaria de productos del mar en el respeto a
especies protegidas y juveniles.

• Impacto ambiental de la camaricultura y bajo • Establecer un consenso entre los diferentes actores
nivel de aplicación de normas de higiene. para el desarrollo sostenible del Golfo de Fonseca y
el bosque de manglar.
Regular el tratamiento de los efluentes y el agua de
recambio de los estanques.
Fomentar los laboratorios de post-larvas y las
investigación en este campo, así como regular la
actividad de los larveros y sus relaciones con las
granjas de camarones.
Establecer buenas prácticas de manejo y normas de
gestión ambiental entre los camarinocultores.
Adoptar las medidas internacionales en cuanto la
prevención de enfermedades.

• Dependencia financiera de los pescadores • Fortalecimiento gremial y cooperativo.


artesanales respecto a los intermediarios. Fomentar la subastas de los productos del mar.
Capacitación para que los propios pescadores
comercialicen.
Establecer el registro de los comerciantes de
pescado.
Fuente: Elaboración propia

6.5.2 Aspectos relativos al procesamiento.

Las limitaciones detectadas en el procesamiento de productos del mar y en la acuicultura se


resumen en los siguientes puntos: bajo aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos
destinados al mercado doméstico, ausencia de empaques para el pescado eviscerado y fileteado, y
tratamiento poco adecuado de los residuos.

Ø Bajo aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos destinados al mercado


doméstico.

La principal limitación del subsector en los aspectos relativos al procesamiento es la falta de


aseguramiento de la calidad y la inocuidad. La falta de capacitación de los manipuladores de pescado,

136
la ausencia de equipos para la refrigeración y manipulación de los alimentos, la carencia de agua
potable y la escasez de hielo son los principales problemas.

La precaria infraestructura de los centros de acopio de pescado obliga a procesar en


pequeñas cantidades y comercializar rápidamente, pues no es factible conservarlo en condiciones
adecuadas. Esta limitación también repercute en elevadas pérdidas de producto. Los centros de
acopio no suelen tener cámaras de refrigeración y en la costa norte hay importantes carencias de
hielo de buena calidad a precios competitivos. Por el contrario, en la costa sur, la expansión de las
camaroneras incentivó el desarrollo de varias fábricas de hielo que aseguran su abastecimiento.

En las terminales de pescado artesanales se desconocen los sistemas de buenas prácticas


de manufactura (BMP). Los empleados en estos centros no trabajan a tiempo completo, pues los
productos del mar se procesan de madrugada para proveer sus productos a los centros de venta de
las ciudades al comienzo de la mañana, lo que implica una baja especialización en este trabajo.
Frecuentemente, el pescado se procesa en condiciones antihigiénicas, se utiliza agua sin potabilizar y
sin la debida limpieza de los establecimientos, equipos, utensilios y trabajadores. Por otro lado, los
equipos de trabajo suelen ser de madera (mesas, cajas para la clasificación y transporte, mangos de
los cuchillos…) en vez de acero inoxidable, que constituye un medio idóneo para la proliferación de
microorganismos.

Las recomendaciones para solventar estas limitaciones se basan en el fortalecimiento


institucional y gremial, y en el establecimiento de normas de calidad e inocuidad de los alimentos
destinados al mercado interior.
207
Para el establecimiento de normas de aseguramiento de la calidad e inocuidad se sugiere
implementar una primera fase de sensibilización y capacitación, promovida en conjunto por la
Administración nacional, el sector privado, la cooperación internacional y los organismos
internacionales implicados, tales como el IICA, la FAO, la OPS y la OMS. Está capacitación deberá
asistir a los funcionarios de los organismos de agricultura y salud pública de la Administración, para
que puedan difundirla a los servicios de inspección oficial, a las universidades y a las industrias del
subsector. El hecho de que las industrias exportadoras del subsector sí tienen establecidas este tipo
de normas, facilita su transferencia para su aplicación en las industrias artesanales.

Como resultado de estos primeros esfuerzos surge la aplicación voluntaria de normas de


aseguramiento de la calidad y la inocuidad. Posteriormente, para favorecer la competitividad nacional
208
e internacional del subsector, deberá implementarse la obligatoriedad de dichas normas . Al mismo
tiempo, se debería facilitar el desarrollo de laboratorios de análisis y el establecimiento de auditorías
para la vigilancia y el control.

Para el posible cumplimiento de la normativa, la pequeña y mediana empresa necesita


capacitación, asistencia técnica y recursos financieros.

Ø Ausencia de empaques para el pescado eviscerado y fileteado

En la comercialización de productos pesqueros para el mercado interior prevalece la falta de


empaques apropiados que logren preservar la calidad e inocuidad del producto. Por lo general, los
productos transformados que se comercializan en fresco no tienen ningún tipo de empaque o
envoltorio que los proteja de agentes patógenos, y que eviten que la superficie de los filetes o la piel
del pescado eviscerado se reseque por pérdida de humedad durante el transporte, almacenamiento y
venta del producto.

207
Proyecto IICA/AECI, 1999 (b).
208
La obligatoriedad de utilizar hielo en toda la cadena de producción, transformación, distribución y comercialización de
pescado fresco aumentaría su demanda, lo que incentivaría su fabricación con las características deseadas a precios
razonables.

137
Por otro lado, la ausencia de utilización de empaques no facilita la identificación del tipo de
pescado que se consume, sobre todo si el pescado se comercializa fileteado.

Una solución a esta limitación es la identificación y difusión de tecnologías y materiales de


empaque apropiados. Esta labor debería realizarse en el ámbito gremial, ya que la pequeña y
mediana empresa requiere asistencia técnica y financiera para resolver esta carencia.

Ø Tratamiento poco adecuado de los residuos.

La mayor parte de las terminales de pescado y de las procesadoras-empacadoras localizadas


en el litoral caribeño y las Islas de la Bahía no tienen un sistema de tratamiento de los residuos
sólidos y líquidos, lo que provoca problemas de malos olores y afecta al medio ambiente.

Por otra parte, los insumos de mayor coste para el cultivo semi-extensivo de camarones son
las post-larvas y el alimento concentrado. Honduras importa los insumos necesarios para la
elaboración de los concentrados, principalmente de Perú, Chile y Los Estados Unidos.

En las procesadoras-empacadoras de camarón del Golfo de Fonseca se utilizan los desechos


sólidos generados para la fabricación de harina de pescado. El porcentaje de desechos con respecto
al peso vivo de los camarones está alrededor del 35% y la tasa de conversión de los desechos a
209
harina es del 7-10% . Esta harina se puede destinar para la alimentación de camarones en
explotaciones semi-extensivas.

Se recomienda que las plantas procesadoras del litoral Atlántico también produzcan
industrialmente harina de pescado con los residuos sólidos. Las terminales pesqueras artesanales,
con equipo poco tecnificado como máquinas deshuesadoras y molinos, también pueden elaborar
harina de pescado a partir de desechos sólidos y especies no aprovechadas comercialmente debido
al alto porcentaje de desperdicios que producen.

Cuadro 6.9
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de procesamiento

Problemática detectada Alternativas de solución

• Bajo aseguramiento de la calidad e inocuidad de • Fortalecimiento institucional y gremial.


los productos destinados al mercado nacional. Establecimiento gradual de normas obligatorias
de calidad e inocuidad.

• Ausencia de empaques para el pescado • Identificación y difusión de tecnologías y


eviscerado y fileteado. materiales de empaque.
Fortalecimiento gremial y cooperativo que permita
la asistencia técnica y financiera

• Tratamiento poco adecuado de los residuos • Producción de harina de pescado a partir de los
residuos.
Fuente: Elaboración propia.

6.5.3 Aspectos relativos a la comercialización.

Las limitaciones detectadas en la comercialización de productos de la pesca y derivados se


resumen en los siguientes puntos: bajo consumo de productos de la pesca y derivados; y distribución
poco higiénica de los productos del mar y limitada infraestructura de frío.

209
Quijandría, G; Pratt, L. 1998

138
Ø Bajo consumo de productos de la pesca y derivados

Una de las principales limitaciones que afectan a los productos del mar y sus derivados reside
en el escaso hábito de consumo relacionado con estos productos, a excepción de las poblaciones
situadas en el litoral hondureño. El consumidor medio hondureño desconoce los diversos productos
que ofrece la pesca de su país, así como sus cualidades y las diversas formas de preparación para su
consumo, ignora cómo identificarlos y recela de sus cualidades higiénico-sanitarias. Por otro lado,
productos nacionales como los mariscos son excesivamente caros para el consumidor medio.

Ante esta situación, se recomienda emprender una campaña publicitaria institucional para
mejorar el conocimiento de este subsector y promover su consumo. La actual percepción de consumo
de pescado entero, con las operaciones de remover las escamas, eviscerar, filetear y limpiar que
conlleva, y que produce residuos de penetrante olor, debe cambiarse con la identificación del pescado
como un producto proteico de preciadas cualidades organolépticas. Asimismo, deberían difundirse
otras cualidades de este tipo de producto como su riqueza en fósforo y el bajo contenido de grasas y
colesterol, de algunas especies.

Un ejemplo exitoso de promoción es la campaña que desarrolló conjuntamente el Gobierno,


diversas instituciones de comercialización y de restauración colectiva y las empresas enlatadoras de
México para promover el consumo de latas de atún en el mercado nacional tras el embargo
estadounidense sobre este producto (problema del etiquetaje “dolphin safe”). El ejemplo mexicano,
además de evitar la quiebra de la industria atunera, demostró la importancia de los mercados
210
domésticos cuando se trabaja debidamente en ellos .

Por otro lado, el subsector debe modernizarse para ofrecer productos más atractivos al
consumidor y adaptados a las nuevas costumbres culinarias. Se deben ofrecer productos congelados,
filetes o trozos empanizados, tortas de pescado u otras presentaciones listas para cocinar. El
etiquetado de estas presentaciones facilita la identificación del producto, y se evitan fraudes en la
comercialización de pescado fileteado.

Ø Distribución poco higiénica de los productos del mar y limitada infraestructura de frío

Este es un aspecto crítico en la comercialización de productos de la industria pesquera


hondureña. Si bien es cierto que el problema se intensifica en la distribución de los productos de la
actividad pesquera artesanal, la problemática relacionada con la distribución de productos marinos es
una situación que afecta negativamente a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria pesquera
en Honduras.

En Honduras no existe un registro de repartidores, por lo que no se puede ejercer el debido


control sobre esta actividad. Los camiones distribuidores no disponen de plataformas de carga con
red de frío incorporadas, suelen tener condiciones antihigiénicas y el personal que maneja el pescado
no está debidamente capacitado. A pesar de añadir hielo para mantener los productos congelados,
las largas distancias que deben recorrer y al calor que caracteriza las regiones tropicales rompe la
cadena de frío.

La distribución de los productos provenientes de la pesca artesanal es complicada por los


numerosos tipos de intermediarios que intervienen en el proceso. El pequeño intermediario utiliza
heladeras plásticas con poco hielo para mantener el producto fresco hasta su llegada al mercado de
destino. Una vez en destino una parte es llevada a los mercados municipales en donde se vende
como fresco con escasa refrigeración e insuficientes garantías de calidad. Otra parte es vendida a
supermercados que lo venden principalmente congelado y con una mejor garantía de la calidad.
Finalmente, el mismo intermediario que transportó el producto desde el centro de acopio, u otro que lo
adquiera en el punto de distribución, lo distribuye a domicilio manteniendo el producto en heladeras
plásticas y ofreciendo poca seguridad de su integridad.

210
Wiefels, R. (1999).

139
En este sentido se recomienda, principalmente a las empresas artesanales, su organización
en asociaciones gremiales con el objeto de adquirir equipos modernos que permitan la distribución
refrigerada, de capacitar al personal, y de implantar programas de distribución eficientes. Asimismo,
se propone el establecimiento de un registro de los distribuidores de productos marinos con el fin de
desarrollar programas de capacitación y control.

Por otro lado, se pueden imitar experiencias exitosas de otros países sobre la capacitación
práctica directamente relacionada con las necesidades del sector de distribución y comercialización
del pescado. Un ejemplo es el proyecto de crear un centro de capacitación de mano de obra en la
manipulación de los productos del mar dirigido al perfeccionamiento profesional de todos los actores
de la cadena de comercialización (los mercados centrales pesqueros, las empresas mayoristas, las
pescaderías, los supermercados, los establecimientos de restauración y hostelería, los mercados
ambulantes y ferias de calle, y también las industrias procesadoras, los establecimientos acuícolas,
211
etc.) desarrollado conjuntamente por las autoridades gubernamentales brasileñas, INFOPESCA y el
212
Centro de Formación de los Productos del Mar .

Cuadro 6.10
Problemática detectada y alternativas de solución en la fase de comercialización

Problemática detectada Alternativas de solución

• Bajo consumo de productos de la pesca y • Emprender una campaña publicitaria institucional


derivados para promover el consumo de pescados y derivados,
y al mismo tiempo, concienciar a todo el sector
productivo y al consumidor sobre la importancia de
no capturar, procesar o consumir juveniles y especies
protegidas.
Producir productos más atrayentes al consumidor y
fáciles de cocinar.

• Distribución que no asegura la inocuidad del • Fortalecimiento gremial y cooperativo.


producto. Establecer un registro de distribuidores.

• Deficiente manipulación de los productos de • Realizar una capacitación práctica e institucional con
la pesca y derivados. todos los actores de la cadena de distribución y
comercialización.
Fuente: Elaboración propia.

6.6 Características generales del mercado.

6.6.1 Análisis de la demanda.

El consumo interno de pescado en Honduras es limitado a causa de los hábitos de consumo


de la población, a las deficiencias de la estructura de distribución y comercialización interna, y al bajo
poder adquisitivo de la población. A excepción de las zonas costeras, los productos agropecuarios de
origen animal y las legumbres han sido tradicionalmente la fuente de proteínas de los hondureños.

Los precios del pescado son elevados para una gran parte de la población. El precio de
compra de un kilogramo de pescado en un centro de acopio oscila entre, aproximadamente uno y dos
dólares; en un supermercado, asciende a valores cercanos a 3,5 dólares.
211
Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos pesqueros en
América Latina y El Caribe.
212
Centre de Formation aux Produits de la Mer (CFPM), de Boulogne-sur-Mer, Francia.

140
El consumo per cápita de productos pesqueros en Honduras en 1994 fue de 6,25 kilogramos
213
anuales . No se dispone de información actualizada al respecto, aunque las condiciones no parecen
haber mejorado. Sin embargo, observaciones casuales indican que en las áreas costeras el consumo
per capita parece haberse incrementado en sustitución de la carne de res y pollo.

Este aumento del consumo en las áreas costeras está relacionado con la sinergia existente
214
entre el pescado y el turismo en el ámbito de imagen y promoción . El sector turístico es un
consumidor neto de productos pesqueros; una parte importante del consumo interno es canalizado a
través de hoteles, restaurantes, casas de comida y establecimientos de comida rápida

En Honduras existe una escasa oferta de productos pesqueros, tanto en variedad como en
cantidad. Los hábitos de consumo no diferencian las diferentes especies de pescado, utilizándose el
término genérico “filet” para su denominación. Además, salvo casos particulares, el producto
destinado al mercado local es el de menor calidad.

6.6.2 Oportunidades de mercado.

En el aspecto del procesamiento, existe la posibilidad de diversificar e incrementar el valor


agregado del producto para responder a las nuevas exigencias de los mercados en cuanto a
presentación. En este sentido, es recomendable elaborar filetes o tiras de pescado limpios, sin
espinas, descamados y congelados. El potencial de incrementar el consumo de este tipo de
productos es enorme, teniendo en cuenta que el consumo per cápita de los productos de la pesca y
sus transformados es inferior al promedio latinoamericano (9,4 kg/habitante/año) y al mundial (14,5
215
kg/habitante/año) .

En Honduras no existen industrias de enlatado de productos del mar, razón por la cual existen
oportunidades para la comercialización de productos foráneos a través del establecimiento de
alianzas con las empresas que poseen redes de distribución. Las conservas de sardinas, calamares y
mejillones tienen aceptación en todos los estratos de la población, y las conservas de túnidos tienen
un gran potencial por ser un mercado poco explotado.

Respecto al mercado exterior, la tilapia y sus procesados poseen un potencial muy alto. A
pesar de ser una especie de agua dulce, es el pescado de escama que más se exporta. Tan sólo el
cinco por ciento de la población estadounidense conoce esta especie, por lo que la oportunidad de
expansión es inmensa.

En referencia a las exportaciones de camarón, existen mercados que aún no han sido
explorados, ya que prácticamente toda la producción hondureña se dirige a los Estados Unidos.
Europa es el tercer importador de camarón en el mundo, y el mercado de los países mediterráneos
(España, Italia y Francia, con gran tradición de consumo de productos pesqueros) muestran
predilección por las especies de aguas tropicales. Este mercado prefiere el camarón entero, y paga
mejores precios que los Estados Unidos.

Por último, la elaboración o comercialización de productos poco conocidos en Honduras como


sopas de mariscos preparadas, carne de cangrejo y concentrados de pescado son actividades a
considerar.

213
FAO, 1998.
214
Pescado = Mar = Vacaciones (Wiefels, R. 1999).
215
Consumos promedio de los años 1993-1995 (Wiefels, R. 1999).

141
142
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143
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Ø Wiefels, R. 1999. Situación de la Comercialización de Productos Pesqueros en América Latina y


El Caribe. (en línea). Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la
Comercialización de los Productos pesqueros en América Latina y El Caribe (INFOPESCA).
Consultado 14 may. 2000. Disponible en http://www.infopesca.org

146
SERIES AGROALIMENTARIAS · CUADERNOS DE CALIDAD

1. Guía General para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos.
2. Industria de Conservas Vegetales. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de
Puntos Críticos (ARCPC).
3. Industria de la Cerveza. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos
Críticos (ARCPC).
4. Industria de la Leche Tratada Térmicamente. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y
Control de Puntos Críticos (ARCPC).
5. Industria Cárnica. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
(ARCPC).
6. Industria de Aguas de Bebida Envasadas. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y
Control de Puntos Críticos (ARCPC).
7. Industria de Conservas de Productos de la Pesca. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de
Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARCPC).
8. Industria de la Harina. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos
Críticos (ARCPC).
9. Industria del Vino. Guía para la Aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
(ARCPC).
10. Organización institucional para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos. El Caso de la
Región Andina.
11. Organización institucional para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos. El Caso de la
Región Centroamericana.

SERIES AGROALIMENTARIAS · CUADERNOS DE ORGANIZACIÓN

1. Las Interprofesionales. Una oportunidad para la organización del sistema agroalimentario.


2. Experiencias de organización y financiación en el sector agroalimentario.

SERIES AGROALIMENTARIAS · ESTUDIOS / PAÍS

1. Estudio de la Industria Agroalimentaria en Costa Rica.


2. Estudio de la Industria Agroalimentaria en El Salvador.
3. Estudio de la Industria Agroalimentaria en Guatemala.
4. Estudio de la Industria Agroalimentaria en Honduras: Opciones de Cooperación Técnica y Empresarial.
5. Estudio de la Industria Agroalimentaria en Nicaragua.

OTRAS PUBLICACIONES DEL PROYECTO IICA/AECI

Ø Directorio Iberoamericano de Gremiales Agroalimentarias (DIGA).


Ø Memoria Taller “Situación Actual y Perspectivas de las Organizaciones Empresariales del Sector
Agroalimentario en América Central”.
Ø Memoria Taller “Situación Actual y Perspectivas de las Organizaciones Empresariales del Sector
Agroalimentario en la región Andina”.

En caso de estar interesado en alguno de estos documentos, sírvase dirigir su solicitud a la siguiente
dirección:

Centro para la Integración y el Desarrollo Agroempresarial, CIDAE


Proyecto IICA/AECI
Apartado 55-2200 Coronado, Costa Rica
Teléfono: (506) 216-0222 Fax: (506) 216-0287
e-mail: cidae@iica.ac.cr

Estas publicaciones también se encuentran disponibles en la sección “Documentos” del Directorio


Iberoamericano de Gremiales Agroalimentarias(DIGA), en la dirección de Internet:
www.diga.or.cr

147

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