Boletín

P E R F I L T É C N I C O NO 5

Producción de
Caña de azúcar
en el Perú, perspectivas

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA

Junio 2017
 B o l e t í n

Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas

Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas
Elaboración:
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

Responsable y contacto:
Eco. César Armando Romero
E-mail: cromero@minagri.gob.pe

Apoyo Estadístico:
Elmer Urrego Vargas

Diseño & Edición Digital:

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Jenny Miriam Acosta Reátegui

Copyright:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Junio 2017

Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima - Lima - Perú

Telf. 2098800 Anexos: 4231-4235

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Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas

Perspectivas de la Producción y Consumo de Caña de Azúcar

en el Perú (Período 2000-2016)

1. INTRODUCCIÓN
El Perú es un país productor de caña de azúcar
desde el siglo XVI, cuando fue introducida con
la llegada de los españoles; posteriormente se
convirtió en un importante productor mundial.
Sin embargo el sector azucarero enfrentó una
terrible crisis después de la reforma agraria en
los primeros años de la década del setenta, que
llevaron a la casi liquidación de las empresas
azucareras, como consecuencia de la nula
inversión en tecnología y modernización
de las plantas, y la elevada corrupción en la
administración de las empresas azucareras.
En años anteriores a los setenta, Perú era un Perú. Este cultivo, en el tiempo va ir creciendo
exportador neto de azúcar, sin embargo poco sostenidamente hasta el 2014 (11,3 millones
a poco la menor producción y la caída de la de toneladas de caña) debido a la ampliación
productividad de los cultivos de caña de azúcar, de la frontera agrícola (área cosechada) que
así como el crecimiento de la población peruana, se ha duplicado respecto a décadas pasadas
llevaron que a partir de los años ochenta el (150% respecto a los años ‘50). Por otro lado el
Perú tuviera que importar azúcar en cantidades rendimiento, que a pesar de ser alto comparado
crecientes a fin de compensar la mayor demanda con el de otros países, viene cayendo.
interna que no era posible abastecer solo con
la producción nacional. Las importaciones se Cuadro N° 1: Perú Producción de Caña de Azúcar
acentuaron e incluso se llegaron a importar
SUPERFICIE
alrededor de 500 mil toneladas en 1998, AÑOS
PRODUCCIÓN
COSECHADA
RENDIMIENTO
(t) (kg/ha)
representando casi la mitad del consumo (ha)
nacional. …. …. …. ….
1955 6 097 566 35 898 169 858
El proceso de privatización de las empresas 1956 5 876 384 37 767 155 596
azucareras se inicia en 1996, con la Ley de 1957 6 077 792 39 353 154 443
1958 6 840 208 39 492 173 205
Saneamiento Económico Financiero de las 1959 6 543 824 41 367 158 189
Empresas Agrarias Azucareras1 de manera que
a la fecha virtualmente todas las empresas han 1960 7 359 171 47 361 155 385
adoptado la forma de sociedades anónimas. 1961 7 288 136 47 075 154 820
Actualmente la mayor parte de estas empresas 1962 7 247 077 46 830 154 753
1963 7 697 310 49 160 156 577
se encuentran debidamente saneadas, con
1964 7 590 920 48 855 155 377
grandes montos invertidos en su modernización
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

1965 7 498 940 46 520 161 198

y ampliación de sus plantas, que ha permitido la 1966 8 463 380 53 530 158 105
recuperación de la producción nacional, después 1967 7 942 800 49 670 159 911
de haber caído a uno de sus niveles más bajos en …. …. …. ….
el año 1998 debido al impacto del fenómeno de 2010 9 660 895 76 983 125 494
2011 9 884 936 80 069 123 455
“El Niño”.
2012 10 368 866 81 126 127 812
2013 10 992 240 82 205 133 717
El cuadro N°1 muestra la evolución de la
2014 11 389 617 90 357 126 051
producción de caña de azúcar, materia prima 2015 10 211 856 84 574 120 744
para la elaboración de azúcar de caña en el 2016 * 9 832 526 87 696 112 120
* Cifras preliminares
1
D.L. N° 802 del 12 de marzo de 1996. Fuente: DGESEP-DEA Elaboración: DGPA-DEEIA

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Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas

2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AZÚCAR DE Gráfico Nº 1

Perú, Comportamiento de la Demanda Interna aparente de Azúcar de Caña
CAÑA 1 400
1 251
1 203 1 184 1 192
La producción de azúcar de caña, a partir del año 1 200
1 064
1 154 1 119 1 144
2000, muestra un crecimiento sostenido hasta 959
1 106

Miles de TM
1 000 1 041
el año 2003 (959 mil toneladas); sin embargo 800 729 901 736

en el 2004 y 2005 declina como consecuencia 600

724 695
de otro fenómeno “El Niño” (748 mil toneladas
400
695 mil toneladas respectivamente). Es así que 200
151 171
esta menor producción debe estar cubierta con 200
47 42 74
33
130 113 144
63 55 86
123

mayores importaciones. A partir del 2006 se -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

aprecia una fuerte y sostenida recuperación de Importaciones de azúcar de caña (cruda y refinada) Exportaciones de azúcar de caña (cruda y refinada)

la producción nacional, alcanzando en el 2014 Producción Nacional de Azúcar de Caña (Cruda y Refinada) Total Demanda Interna

la producción récord de 1 203 mil toneladas, Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA - DEEIA

reflejo de nuevas inversiones en plantas

refinadoras e incorporación de nuevas tierras
ganadas al desierto por parte de las principales
empresas nacionales. En el 2015 se observa una
menor producción consecuencia, entre otros,
de una paralización en la producción, además
del impacto negativo del fenómeno de “El
Niño” 2015-2016, que afectó principalmente la
infraestructura vial y de riego, más que al cultivo
en particular.
El fenómeno de “El Niño” es una variable aleatoria
que siempre ha estado presente a lo largo de
la historia del cultivo de la caña de azúcar, de
manera que si bien la producción nacional va a
mostrar una tendencia creciente en el tiempo, al
menos a partir del año 2000 se observa como en
ciertos años el impacto negativo en los cultivos
afecta su producción. Este vacío será cubierto
con importaciones de azúcar refinada y azúcar
cruda desde Colombia y Guatemala, en menores
proporciones de Brasil y Bolivia.
A fin de determinar cuál es el “consumo interno
aparente del azúcar” en el país, éste se calculará
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
el gráfico años 2005, 2007, 2012, 2015 y 2016),
en otros momentos parte de la producción
nacional se orienta en una mayor proporción
como exportaciones, como fue en el año 2003,
2009, 2013 y 2014. Sin embargo, este flujo no
es permanentemente creciente, per se, sino que
va fluctuar en función del comportamiento de
la producción nacional y en menor medida del
nivel de las exportaciones, que año tras año el
Perú remite al exterior.
En cuanto al consumo per cápita de azúcar,
con cifras al año 2014 es de 38,2 Kg.; cifra según
un reporte semanal de Scotiabank aún es bajo
respecto a otros países de la región. Así, el
consumo peruano es menor respecto a países
como Brasil (59.1 Kg.) y Chile (43.2 Kg.), pero
cercano al consumo de países como Uruguay
(40.5 Kg.), Argentina (39.6 Kg.), y México (38.3
Kg.), según estadísticas de la Asociación de

sumando las importaciones a la producción

nacional, a cuyo total se le restará el volumen de
las exportaciones (producción nacional que no
se queda en el país), este resultado es también
conocido como la demanda interna aparente de
azúcar en el Perú (DIA). Ver el Gráfico N°1.
La demanda interna aparente de azúcar es
cubierta en su mayor parte por la producción
nacional, aunque en ciertos años se completa
con importantes volúmenes de importación (en

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Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas

volúmenes poco significativos y responden a

tratamientos especiales que permiten exportar
en condiciones favorables. Las exportaciones
muestran un comportamiento ligeramente
estable, a diferencia de las importaciones. Éstas
han alcanzados niveles poco significativos
registrando el volumen más elevado en el 2013
(134 mil toneladas). Las exportaciones peruanas
de azúcar se orientan básicamente al mercado
Colombiano, ingresan libres del pago de
aranceles en el marco del TLC bajo la Comunidad
Andina con azúcar refinada.
Gráfico Nº2:
Perú, Balanza Comercial de Azúcar de Caña (cruda y refinada)
500
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 369 370
400
(Asocaña) en base a cifras de la Organización 243
301
300
Internacional del Azúcar.2 187 177
Miles de TM

200 146
123
109 86
Las importaciones muestran un comportamiento 100 42
86
55
134

muy inestable, de volúmenes importantes -

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

aunque como señaláramos anteriormente, - 100

dependiente de la evolución de la producción -200

interna. El principal proveedor de azúcar cruda -300

y refinada es Colombia, que en el marco del TLC -400

Saldo de la balanza comercial Importaciones de azúcar de caña, cruda y refinada
suscrito en la Comunidad Andina, ingresa al Perú Exportaciones de azúcar de caña, cruda y refinada

libre del pago de aranceles, incluso no paga el Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA - DEEIA

arancel derivado de la Franja de Precios. Mientras

que otro importante proveedor, Guatemala,
tiene suscrito con el Perú un TLC que aún esta
no vigente; a este país se le aplica los derechos
originados por la Franja de Precios, lo cual de
alguna manera le resta competitividad frente a
Colombia, de ahí la denuncia formulada contra el
Perú, respecto a la viabilidad de este mecanismo
arancelario en el marco del comercio multilateral
(OMC).3
Respecto a las exportaciones, no obstante el
Las exportaciones de azúcar cruda se dirigen
principalmente a los Estados Unidos, ingresan
libres del pago de aranceles y a un precio especial
(Contrato N° 14) en el marco de un régimen de
comercio administrado por el Departamento
de Comercio de dicho país, que otorga cuotas
anuales a favor de algunos países miembros de
la OMC, entre ellos el Perú, (alrededor de 45-50
mil toneladas-campaña).
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Es importante mencionar que en ciertos años

elevado rendimiento de la producción nacional, Perú no ha logrado cubrir la cuota asignada,
la fuerte presión por un mayor consumo de la debido a que algunas empresas nacionales
industria nacional, ha llevado a que se priorice no han podido disponer de suficiente oferta
el mercado nacional. Las exportaciones tienen exportable, lo cual ha afectado la imagen del

2
Scotiabank (27 de junio al 01 de julio 2016) Reporte Semanal Año 17, N° 24, Pag. 6. http://cdn.agilitycms.com/scotiabank-
peru/PDFs/semanal/2016/20160604_sem_es.pdf
3
Después de casi dos años de discusión en el marco del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dicho organismo falló
a favor de Guatemala (julio 2015), indicando que el arancel variable que Perú aplica a sus importaciones bajo la Franja de
Precios, entre ellos el azúcar, debe de adecuarse a las normas del comercio multilateral. Perú ha ajustado su metodología
de la Franja de Precios en marzo de 2016, atendiendo el requerimiento del OSD.

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Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas

país y ha limitado la elevación de la cuota en la Estados Unidos sobre el comportamiento

siguiente campaña (octubre-setiembre). En el mundial de la producción de azúcar, se espera
gráfico N° 3 se observa la importante diferencia para la campaña 2017/2018 una producción
que existe entre la cotización del Contrato de 179,6 millones de toneladas de azúcar,
N°14, que es más elevada que el Contrato N° 11, 8,1 millones de toneladas por encima de la
cotización del azúcar cruda en el mercado libre demanda mundial (171,5 millones de toneladas),
de los Estados Unidos (Bolsa de Nueva York). es una situación contraria a lo sucedido en las
dos campaña anteriores en las que el consumo
Gráfico Nº 3:
Comportamiento de los Precios Internacionales al ingreso a los EE.UU. mundial de azúcar se encontraba por encima de
45,0
40,4
la producción mundial.
39,6
40,0

35,0 Contrato N° 14 Esta situación posiblemente se refleje en el

31,5
30,0
29,7 29,5
26,6
28,6 comportamiento de los precios, ya que desde los
25,6
primeros meses del presente año se ha iniciado
Ctvs US$/Lib

24,9 24,2 28,4

25,0 23,1
20,6 25,3 22,9
20,7
20,0 18,1
20,4
16,5 una caída sostenida, aunque se espera que
15,0 13,6
15,1
14,8
15,7 esta caída se vea amortiguada por los menores
10,0
6,5 Contrato N° 11 stocks existentes. Lo cual no necesariamente
5,0
impida que los precios se depriman a lo largo de
0,0
la campaña. Ver gráfico N° 3.
ene. 2004
mar. 2004
may. 2004
jul. 2004
sep. 2004
nov. 2004
ene. 2005
mar. 2005
may. 2005
jul. 2005
sep. 2005
nov. 2005
ene. 2006
mar. 2006
may. 2006
jul. 2006
sep. 2006
nov. 2006
ene. 2007
mar. 2007
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jul. 2007
sep. 2007
nov. 2007
ene. 2008
mar. 2008
may. 2008
jul. 2008
sep. 2008
nov. 2008
ene. 2009
mar. 2009
may. 2009
jul. 2009
sep. 2009
nov. 2009
ene. 2010
mar. 2010
may. 2010
jul. 2010
sep. 2010
nov. 2010
ene. 2011
mar. 2011
may. 2011
jul. 2011
sep. 2011
nov. 2011
ene. 2012
mar. 2012
may. 2012
jul. 2012
sep. 2012
nov. 2012
ene. 2013
mar. 2013
may. 2013
jul. 2013
sep. 2013
nov. 2013
ene. 2014
mar. 2014
may. 2014
jul. 2014
sep. 2014
nov. 2014
ene. 2015
mar. 2015
may. 2015
jul. 2015
sep. 2015
nov. 2015
ene. 2016
mar. 2016
may. 2016
jul. 2016
sep. 2016
nov. 2016
ene. 2017
mar. 2017
may. 2017

Fuente: Banco Mundial - Index Mundi
Por otro lado, a partir del 2013 se han iniciado
exportaciones de azúcar cruda hacia la Unión
Europea, bajo una cuota creciente otorgada
a favor del Perú en el marco del TLC suscrito
con dicho bloque. Inicialmente fijada en 22 mil
toneladas, en el 2017 le corresponde una cuota
de 24,6 mil toneladas, las exportaciones se
dirigen básicamente al mercado español.
Fuera de la cuota puede ingresar pero pagando
un arancel NMF entre 33,9 y 41,9 Euros/100
Kilogramos, tasa inaccesible que limita la
continuidad de las exportaciones fuera de la
cuota.
En cuanto al saldo de la balanza comercial,
observando el gráfico N°2, se aprecia que ésta
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Elaboración: DGPA - DEEIA
Un mecanismo que cuenta el Perú a fin de
neutralizar aunque sea parcialmente la caída
de los precios internacionales, es el Sistema
de Franja de Precios, que tiene por función
incrementar sus niveles arancelarios a efectos
de encarecer las importaciones de azúcar, y así
proteger al productor nacional, en la medida que
los precios internacionales tiendan a deprimirse.
Mercado Nacional
Respecto al mercado nacional, se espera un nivel
de producción muy similar al alcanzado en la
campaña anterior, consecuencia de la caída del
rendimiento de la caña de azúcar. Asimismo, se

arroja un saldo negativo al país debido a las

mayores importaciones de azúcar, sin embargo
son de volúmenes marginales si se compara con
el total de la demanda interna aparente requerida.
3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL DEL AZÚCAR DE CAÑA
Mercado Internacional
De acuerdo con el informe mensual del
Departamento de Agricultura (USDA) de los

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Producción de Caña de azúcar

en el Perú, Perspectivas

prevé un incremento de las importaciones a fin Gráfico Nº 4:

de compensar la menor producción. Lima-Metropolitana, evolución de los precios promedios al por mayor
de Azúcar de Caña
En cuanto a los precios internos, después de 3,00
2,67
2,57 2,59
haber registrado precios muy importantes hasta 2,50 2,39
2,55
2,34
2,25
2,44
2,43
fines del 2016, éstos se reducen desde comienzos 2,04
1,94

Soles x Kg.
2,00 1,89 1,77 1,73 1,82 1,77
de 2017, aunque ligeramente, como consecuencia 1,53
1,36
de la caída de los precios internacionales, se 1,50

prevé que esta caída será amortiguada con una 1,00

menor producción de caña de azúcar, que no va 0,50

alcanzar los niveles registrados en el 2014.
-

May-04

May-06

May-09
May-08
Set-04

May-05
Ene-04

Set-06

May-07

Set-09
Ene-06

Set-08
Ene-09
Set-05

Ene-08
Ene-05

Set-07
Ene-07

May-10

May-14
Set-10
Ene-10

May-16
Set-14
May-13

May-15
Ene-14
May-12

Set-16

May-17
Ene-16
Set-13

Set-15
Set-12
Ene-13

Ene-15
Ene-12

Ene-17
May-11
Set-11
Ene-11
Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana/DGSEP Elaboración: DGPA- DEEIA

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ELABORACIÓN: Teléfono: [511] 209 8800

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