IMS Mobile Study Septiembre2016 PDF

IMS
MOBILE
IN LATAM
STUDY
2ND EDITION
SEPTIEMBRE 2016
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
CONTENIDOS
Metodología 03
Perfil de entrevistados 04
Conectividad 05
Uso de Smartphone 12
Uso de Tablet 22
Aplicaciones 31
Alcance IMS 41
Conclusiones 44
Portfolio IMS 48
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
TAMAÑO
CANTIDAD MARGEN DE ERROR
DE LA PAÍS (95% NIVEL DE CONFIANZA)
MUESTRA
Total 4.851 +/- 1.4 puntos porcentuales
832 +/- 3.2 puntos porcentuales
METODOLOGÍA
Los panelistas entrevistados online provenían
REQUERIMIENTOS Los participantes poseían Smartphone
y Tablet, y usaban aplicaciones móviles.
de 6 países y fueron contactados vía email para DE LA MUESTRA
completar una encuesta de 10 minutos sobre la
posesión de dispositivos, el uso de aplicaciones La encuesta fue llevada a cabo del
y diferentes comportamientos. FECHA 2 al 9 de septiembre 2016
03
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
PERFIL DE ENTREVISTADOS
SEXO FEMENINO MASCULINO PERFIL Full-time 44%

49% 51%
PROFESIONAL
Part-time 11%
Autónomo 16%
EDAD 15-24 29% Desempleado 9%
25-34 29% Encargado del hogar 3%
35-44 21% Retirado 3%
45-54 12% Estudiante 12%
55+ 9% Otros 2%
58% DE LOS ENTREVISTADOS TIENE MENOS DE 35 AÑOS

Y +70% TRABAJA ACTUALMENTE
04
CONECTIVIDAD
IMS MOBILE IN LATAM STUDY

2ND EDITION
CONECTIVIDAD
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
71.7%
68.0%
58.2% 59.6%
56.1%
56.1% 57.8%
51.1%
DE LA POBLACIÓN
LATINOAMERICANA
YA ESTÁ CONECTADA
Digital ya es un gran generador de

alcance en LatAm. Por lo menos la mitad TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE
de la población en cada uno de los
países encuestados tiene conexión, en
alguno de los casos superando el 70%.
PENETRACIÓN DE INTERNET POR USUARIO EN LATINOAMÉRICA | POR PAÍS | 2016 | % DE LA POBLACIÓN
NOTA: USUARIOS DE CUALQUIER EDAD QUE USAN INTERNET DESDE CUALQUIER UBICACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER
DISPOSITIVO POR LO MENOS UNA VEZ AL MES. 06
CONECTIVIDAD
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
DE CADA 8% 7% 7% 7% 7% 6%
13%
9/10 92% 93% 93% 87% 93% 93% 94%

USUARIOS DE INTERNET
SE CONECTA A TRAVÉS
DE SMARTPHONES
El uso de Smartphones casi es equivalente al

total del uso de Internet; más de 9 de cada 10 TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE
usuarios conectados a Internet se conecta a
través de un dispositivo móvil una vez a la
semana. La mayoría de estas conexiones
móviles se produce a través de un Smartphone.
Sólo entre el 1% y el 5% de los usuarios mobile
USUARIOS QUE SÓLO SE CONECTAN CON COMPUTADORAS
de Internet utiliza únicamente Tablet.
USUARIOS MOBILE
S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUANTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA USANDO INTERNET EN CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN
BASE: TOTAL DE LOS ENTREVISTADOS, INCLUYENDO LOS USUARIOS DE COMPUTADOR MONITOREADOS. 07
CONECTIVIDAD
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
PROMEDIO DE HORAS TOTAL MOBILE

POR SEMANA: 2.0 (SMARTPHONE + TABLET)
1.6 2.3
1.9
MÁS DE
LECTOR
EBOOK
3.4
3.6
4.5
14.5
TOTAL
4.5
5HS
ENTREVISTADOS
CONSOLA DE
VIDEO JUEGOS 6.3
16.3
6.9
TABLET
8.4 MILLENNIALS
8.2 (EDADES 18-34)
TV
CONECTADA
HORAS DIARIAS CONECTADOS TOTAL COMPUTADORES
DESKTOP 12.7 (DESKTOP + LAPTOP)
11.1
Los usuarios mobile de LatAm

pasan más de 37 horas semanales
LAPTOP
SMARTPHONE
15.1
TOTAL EDADES TOTAL
online – aumentando este valor a 40 (CON CONEXIÓN
A INTERNET)
ENTREVISTADOS 18-34 ENTREVISTADOS
horas entre los Millennials. Este
último grupo ya pasa más tiempo
conectado a través de dispositivos TOTAL DE HORAS
14.7
móviles que a través de un
computador.
SEMANALES
EN LÍNEA*: 37.6 39.8 MILLENNIALS
(EDADES 18-34)
*TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ)

S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS INDICADOS A CONTINUACIÓN.
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) /ENTREVISTADOS 18-34 (N=2,414) 08
CONECTIVIDAD
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2016
EL TIEMPO
VS ONLINE
ONLINE
VS ONLINE
ES DE 2 A
37.6 39.8
SÓLO EL 3X
30%
MAYOR QUE EL
PROMEDIO DE TIEMPO FRENTE A
HORAS SEMANALES: CUALQUIER MEDIO
OFFLINE.
2.2
REVISTAS 2.2 2.2
2.1
DEL TIEMPO EN 4.2
3.5 LOS MILLENNIALS,
MEDIOS SE DESTINA DIARIOS
POR EJEMPLO,
7.6
A MEDIOS OFFLINE RADIO
6.6 PASAN
– Y SOLO LA MITAD DE
ESE TIEMPO ES EN TV
TV TOTAL
ENTREVISTADOS
EDADES
18-34
6X
HORAS MÁS
CONECTADOS A
INTERNET QUE
TOTAL DE HORAS
16.2
MIRANDO TV
SEMANALES EN
MEDIOS OFFLINE*: 14.4 POR SEMANA.
*TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ).

D2. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA REALIZANDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 09
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) /ENTREVISTADOS 18-34 (N=2,414)
CONECTIVIDAD
IMS MOBILE
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2016
HORAS
BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE
TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34
(N=832) (N=433) (N=805) (N=400) (N=807) (N=292) (N=804) (N=468) (N=803) (N=597) (N=800) (N=375)
POR SEMANA SMARTPHONE (CON

CONEXIÓN A INTERNET)
COMPUTADOR
11.8
9.0
13.4
9.2
10.1
7.4
11.6
7.5
9.8
6.3
11.5
6.3
12.2
7.7
14.0
8.2
9.2
7.3
10.2
7.8
11.6
8.9
13.2
9.7
ONLINE
LAPTOP
COMPUTADOR
7.2 6.9 6.5 5.8 6.7 5.3 6.5 6.0 7.8 7.3 5.4 4.6
DESKTOP
TV
POR DISPOSITIVO CONECTADA
4.2 4.3 4.7 4.8 4.2 4.4 5.0 4.6 5.3 5.3 5.2 4.8
Y POR PAÍS TABLET 3.5 3.9 3.4 3.3 2.7 2.8 3.6 3.8 4.2 4.8 3.0 3.1
CONSOLA DE
2.2 2.5 2.1 2.5 1.2 1.6 1.3 1.4 2.1 2.6 1.5 1.8
VIDEO JUEGOS
LECTOR
1.8 2.3 1.6 1.9 0.9 1.1 1.6 1.7 2.5 2.9 1.2 1.3
EBOOK
TOTAL DE HORAS
SEMANALES 39.7 42.5 35.8 37.4 31.8 33.0 37.9 39.7 38.4 40.9 36.8 38.5
ONLINE
S3. USANDO LA ESCALA DEBAJO, POR FAVOR INDIQUE EN PROMEDIO CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA CONECTADO A UNO DE LOS DISPOSITIVOS
INDICADOS A CONTINUACIÓN. BASE: TOTAL ENTREVISTADOS/ENTREVISTADOS 18-34 10
CONECTIVIDAD
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2016
HORAS
BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE
TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34 TOTAL E18-34
(N=832) (N=433) (N=805) (N=400) (N=807) (N=292) (N=804) (N=468) (N=803) (N=597) (N=800) (N=375)
POR SEMANA TV 8.1
3.7
7.0
3.0
6.6
3.9
5.7
3.4
7.7
5.1
6.8
4.2
7.3
5.4
6.5
4.8
6.7
5.2
6.3
5.1
7.7
5.3
7.2
4.2
OFFLINE
RADIO
DIARIOS 2.4 2.3 1.9 1.7 1.9 1.6 2.6 2.4 2.6 2.6 2.0 1.8
POR DISPOSITIVO REVISTAS 2.4 2.4 2.0 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 2.5 2.7 1.7 1.6
Y POR PAÍS
TOTAL DE HORAS
SEMANALES 16.6 14.7 14.4 12.7 16.4 14.4 17.4 15.8 17.0 16.7 16.7 14.8
OFFLINE
TOTAL DE HORAS
SEMANALES 39.7 42.5 35.8 37.4 31.8 33.0 37.9 39.7 38.4 40.9 36.8 38.5
ONLINE
D2. USANDO LA ESCALA DEBAJO, INDIQUE EN PROMEDIO, CUÁNTAS HORAS APROXIMADAS PASA POR SEMANA REALIZANDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS /ENTREVISTADOS 18-34 11
USO DE SMARTPHONE

2ND EDITION
SMARTPHONE
IMS MOBILE
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2016
+90
MINUTOS POR DÍA
CONECTADOS EN 11.1 11.8 10.1 9.8 12.2 9.2 11.6
SMARTPHONES…
Brasil, Colombia y Chile son los líderes

en uso de Smartphones, con un
promedio de uso que supera las 10
horas semanales a través de dichos HORAS BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE
dispositivos. En todo LatAm, el tiempo PROMEDIO
de conexión sólo a través de DE USO DEL
Smartphones ya supera el tiempo DISPOSITIVO
frente a la TV.
HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 13
SMARTPHONE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
… PERO LOS MILLENNIALS

YA PASAN CONECTADOS
110
MINUTOS POR DÍA 11.1 12.7 10.2 8.3 6.2
PROMEDIO DE HORAS
El uso de Smartphones es más alto en EN SMARTPHONES
el segmento Millennial, quienes pasan
TOTAL 18-34 35-44 45-54 +55
más tiempo en estos dispositivos que AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
(n=4,851)
cualquier otro segmento. (n=2,565) (n=1,150) (n=718) (n=407)
SMARTPHONE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
AUNQUE LA CONEXIÓN
WIFI
ES EL TIPO DE ACCESO A
INTERNET MÁS COMÚN,
ANDROID 81% +3pts. WIFI 74% -6pts. LAS CONEXIONES
ANDROID iPhone 17% -2pts. 3G 44% -21pts. 4G

YA SON DE USO MASIVO,
ES EL SISTEMA 1% -6pts.
TAL COMO LAS
BlackBerry 4G 44% +21pts.
OPERATIVO MOBILE
QUE LIDERA LA REGIÓN
Otro 6% -2pts. Otra <1%
3G
CON UNA PENETRACIÓN
DE CASI LA MITAD DE
LOS USUARIOS DE
1% <1% SMARTPHONE EN LA
No sabe No sabe REGIÓN.
iOS sólo tiene un impacto menor
A más alta velocidad de
con 17% de penetración
conexión, se amplían las
oportunidades en lo que a
TIPO DE TIPO DE publicidad mobile y uso
de aplicaciones refiere.
SMARTPHONE CONEXIÓN
VARIACIÓN VS IMS MOBILE IN LATAM 2015
S4A. ¿QUÉ TIPO DE SMARTPHONE POSEE? | S4C. ¿A QUÉ TIPO DE CONEXIÓN ACCEDE EN SU SMARTPHONE?
BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE (N=4,687) 15
SMARTPHONE
NÚMERO PROMEDIO DE APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
CASI
20
19.5 19.8 20.0 19.3 19.0
17.4 17.0
APPS INSTALADAS
EN SMARTPHONES
TOTAL BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE
Las aplicaciones se están volviendo

más relevantes para los usuarios de
Smartphones, quienes han descargado
un promedio de 8% más aplicaciones
que el año pasado (2015). 1ST EDITION 2ND EDITION
IMS MOBILE
IN LATAM
NÚMERO DE APPS
18 VS. 19.5
EN EL SMARTPHONE PROMEDIO PROMEDIO
S4B. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS APLICACIONES HA DESCARGADO A SU SMARTPHONE?

BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE (N=4,687) 16
SMARTPHONE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
20% 21% 19% 17%

22% 22%
LA MAYORÍA DE 34% 5%
5% 5% 9% 5%
6%
LOS USUARIOS DE 7% 7% 6% 11%
8% 9%
SMARTPHONE HA HECHO 11% 14% 7% 5%
12% 14%
7% 14%
UNA COMPRA 12%
EN SU 54% 58%
54% 51%
63%
DISPOSITIVO 40%
48%
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

El comercio mobile ya es una realidad.

Solo 1 de cada 5 usuarios no ha
comprado nunca desde su Smartphone
NUNCA REALIZÓ ENTRE 7-12 3 MESES ATRÁS
UNA COMPRA MESES ATRÁS
HACE MÁS ENTRE 4-6

DE UN AÑO MESES ATRÁS
S4D. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZÓ UNA COMPRA ONLINE O PAGÓ POR BIENES O SERVICIOS EN LÍNEA, PARA SU USO PERSONAL, A TRAVÉS DE SU SMARTPHONE?
BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONES 17
SMARTPHONE
IMS MOBILE
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2016
Y SE OBSERVA UNA NUNCA REALIZÓ

27% 22% -5pts. UNA COMPRA
TENDENCIA 6% HACE MÁS
EN CRECIMIENTO
DE 1 AÑO
6% 7% +2pts.
5%
12% ENTRE 7-12 MESES ATRÁS
RESPECTO DE LOS 12%
RESULTADOS DEL 6 MESES ATRÁS

AÑO PASADO
+4pts. 3 MESES ATRÁS
50% 54%
El comercio Mobile parece estar en

crecimiento en LatAm, con más
entrevistados mencionando que han
realizado compras online, y con mayor
frecuencia que el año pasado. 2015 2016
(N=3,867) (N=4,687)
S4D. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZÓ UNA COMPRA ONLINE O PAGÓ POR BIENES O SERVICIOS EN LÍNEA, PARA SU USO PERSONAL, A TRAVÉS DE SU SMARTPHONE?
BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONES 18
SMARTPHONE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
ACTIVIDADES (1-15) (N:4.687)
USO DE REDES SOCIALES 82%
ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 79%
REDES SOCIALES,
ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 76%
ESCRIBIR O LEER EMAILS 72%
MENSAJERÍA COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS 72%
INSTANTÁNEA
VER VIDEOCLIPS 70%
USO DE BUSCADORES 67%
Y EL CONTENIDO CHEQUEO DE CLIMA 63%
DE VIDEO Y FOTOS
USO DE MAPAS 61%
LECTURA DE ARTÍCULOS O NOTICIAS 58%
SON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN SMARTPHONES. MÚSICA EN LÍNEA O PLAYLISTS ONLINE 58%
LECTURA DE CONTENIDO ENTRETENIDO 57%
AGENDA 55%
RECOMENDACIONES/BÚSQUEDAS
51%
DE PRODUCTOS O PRECIOS
JUGAR OTROS JUEGOS 50%
Q1. ¿CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? “HABITUALMENTE”
SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. | BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU SMARTPHONE. 19
SMARTPHONE
ACTIVITIES (16-34) (N:4.687)
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY LECTURA DE CONTENIDO 48%
2016 SOBRE SALUD, FITNESS O BELLEZA
BÚSQUEDA DE RECETAS 47%
USO DE MENSAJES DE VIDEO 43%
SMARTPHONES USO DE COMANDO DE VOZ (EJEMPLO: SIRI)
BÚSQUEDA DE CUPONES Y OFERTAS

42%
41%
Los Smartphones son herramientas poderosas y
sus múltiples usos fueron captados en este “CHECK-INS” EN DISTINTAS UBICACIONES 40%
estudio.
ACCESO A RESULTADOS DEPORTIVOS 40%
Entretenimiento, información, búsquedas,
compras, entrenamiento, trabajo… Es difícil LEER/PARTICIPAR DE CONVERSACIONES/BLOGS 38%
encontrar una actividad que no pueda hacerse
REVISAR FINANZAS PERSONALES/VALORES DE INVERSIÓN 37%
desde uno de estos dispositivos.
BÚSQUEDA DE RECOMENDACIONES 37%
JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA (EJEMPLO: POKEMON GO) 35%
COLABORACIÓN EN LÍNEA PARA ESCUELA 33%

/TRABAJO/OTRAS OCUPACIONES
APPS ESPECIALIZADAS MIRAR EN LÍNEA PROGRAMAS DE TV O PELÍCULAS 32%
29%
El aumento en el número de aplicaciones PAGO CON SMARTPHONE USANDO BILLETERA MÓVIL/NFC
descargadas, combinado con la enorme variedad JUEGO EN CONTENIDOS DE REALIDAD VIRTUAL 25%
de actividades realizables indica un deseo de (USANDO DISPOSITIVOS AUXILIARES)
hallar la mejor aplicación para cada tipo de CREACIÓN Y/O ACCESO A VIDEOS 360 24%
necesidad, más que una aplicación única que
intente resolverlo todo. USO DE CONTROLES DE HOGAR SMART 22%
ACCESO O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE ESPORTS 22%
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 1%
LA TENDENCIA ES CONSISTENTE A NIVEL PAÍS, AUNQUE PRESENTA SMARTPHONE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
VARIACIONES MENORES ENTRE LAS 5 ACTIVIDADES PRINCIPALES
2016
ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN

SMARTPHONE BRASIL (N:820)
SMARTPHONE MÉXICO (N:785)
SMARTPHONE ARGENTINA (N:764)
USO DE USO DE USO DE

REDES SOCIALES 78% REDES SOCIALES 84% REDES SOCIALES 85%
ENVÍO O RECEPCIÓN DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE

MENSAJES INSTANTÁNEOS 74% MENSAJES INSTANTÁNEOS 82% MENSAJES INSTANTÁNEOS 84%
ESCRIBIR ENVÍO O RECEPCIÓN ENVÍO O RECEPCIÓN

O LEER EMAILS 73% DE MENSAJES SMS 81% DE MENSAJES SMS 83%
ENVÍO O RECEPCIÓN COMPARTIR COMPARTIR

DE MENSAJES SMS 71% IMÁGENES O VIDEO 71% IMÁGENES O VIDEO 73%
COMPARTIR
IMÁGENES O VIDEO 70% VER VIDEOCLIPS 70% VER VIDEOCLIPS 68%

SMARTPHONE COLOMBIA (N:780)
SMARTPHONE PERÚ (N:773)
SMARTPHONE CHILE (N:765)
USO DE USO DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE

REDES SOCIALES 88% REDES SOCIALES 85% MENSAJES INSTANTÁNEOS 88%
ENVÍO O RECEPCIÓN DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE USO DE

MENSAJES INSTANTÁNEOS 86% MENSAJES INSTANTÁNEOS 85% REDES SOCIALES 85%
ENVÍO O RECEPCIÓN ENVÍO O RECEPCIÓN LEER O

DE MENSAJES SMS 79% DE MENSAJES SMS 81% ENVIAR EMAILS 80%
COMPARTIR IMÁGENES COMPARTIR IMÁGENES COMPARTIR IMÁGENES

O VIDEOS 78% O VIDEOS 74% O VIDEOS 78%
LEER O
VER VIDEOCLIPS 74% ENVIAR EMAILS
72% CHEQUEAR CLIMA 75%
USO DE TABLET

2ND EDITION
TABLET
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
CON MENOR PENETRACIÓN

QUE LOS SMARTPHONES,
EL TIEMPO PROMEDIO DE
USO EN TABLETS SE
REDUCE A CASI
30
MINUTOS AL DÍA
3.4 3.5 3.4 2.7 3.6 4.3 3.0
HORAS BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE

PROMEDIO
El uso de Tablet aún se encuentra en DE USO DEL
DISPOSITIVO
desarrollo en LatAm, con Perú como
líder en su uso.
HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO
TABLET
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
A DIFERENCIA DE
LOS SMARTPHONES,
EL USO DE TABLET ES
MÁS EQUILIBRADO
ENTRE LOS DISTINTOS
GRUPOS ETARIOS
3.4 3.6 3.4 2.9 2.3

HORAS PROMEDIO
DE USO DEL
TOTAL 18-34 35-44 45-54 +55
DISPOSITIVO
(n=4,851) AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
(n=2,565) (n=1,150) (n=718) (n=407)
TABLET
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
Android 72% +4pts.

Tablet WIFI 88% -2pts.
AÚN ASÍ
Apple
25% -2pts.
iPad
Windows 8
6%
3G 19% -10pts.
iOS
DESPLIEGA UNA
ANDROID
Tablet
4G 19% +7pts. PRESENCIA MAYOR
Amazon QUE EN
3%
Kindle Fire SMARTPHONES
TAMBIÉN LIDERA Otra <1% CON UNA
Otra 2% -1pts. PENETRACIÓN
EL USO EN TABLETS DEL 25%
No sabe 4% +1pts. No sabe 2%
WIFI
ES CLARAMENTE EL
TIPO DE TIPO DE
TIPO DE CONEXIÓN
TABLET CONEXIÓN
PRINCIPAL EN ESTOS
DISPOSITIVOS.
VARIACIÓN VS IMS MOBILE IN LATAM 2015
S5A. ¿QUÉ TIPO DE TABLET POSEE? | S5C. ¿A QUÉ TIPO DE CONEXIÓN ACCEDE EN SU TABLET?
BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET (N=2,799) 25
TABLET
IMS MOBILE CANTIDAD DE APLICACIONES PROMEDIO

IN LATAM STUDY
2016
LOS USUARIOS
DE TABLET HAN
REDUCIDO 19.7 19.1

EL NÚMERO DE 19.9
17.7 17.9 17.9
APLICACIONES 15.7
DESCARGADAS
AL DISPOSITIVO
En Tablets, el número de aplicaciones

se ha reducido en un 7% en el último
año. Como veremos más adelante, los
usuarios han limitado el uso de estos
dispositivos, especialmente si lo 1ST EDITION 2ND EDITION
comparamos con el uso de IMS MOBILE
Smartphones. IN LATAM
NÚMERO DE APPS
19 VS. 17.7
EN TABLETS PROMEDIO PROMEDIO
S5B. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS APLICACIONES HA DESCARGADO A SU TABLET?

BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET (N=2,799) 26
TABLET
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
23%
29% 30% 31% 28%
37%
45%
7%
8% 6% 6%
8% 10%
8% 8%
8% 14%
LAS 19% 9%
18% 9% 17%
COMPRAS 17%
8%
9%
7%
13%
16%
A TRAVÉS DE TABLET
TAMBIÉN SON RELEVANTES EN 38%
42%
38%
41%
30% 33%
LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES 29%

(n=2,799) (n=460) (n=511) (n=428) (n=454) (n=541) (n=405)
Las compras online realizadas a través
de Tablets varían según el país, con
Brasil y Chile como líderes del
comportamiento. Pero en términos
generales, al menos la mitad de los
usuarios de Tablet ha comprado
NUNCA REALIZÓ ENTRE 7-12 3 MESES ATRÁS
utilizando dicho dispositivo.
UNA COMPRA MESES ATRÁS
HACE MÁS ENTRE 4-6

DE 1 AÑO MESES ATRÁS
S5D. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE REALIZÓ UNA COMPRA ONLINE O PAGÓ POR BIENES O SERVICIOS EN LÍNEA, PARA SU USO PERSONAL, A TRAVÉS DE SU TABLET?
BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET 27
TABLET
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
VER VIDEOCLIPS 67%
USO DE REDES SOCIALES 58%
LAS TABLETS USO DE BUSCADORES 57%
ESCRIBIR O LEER EMAILS 54%
TIENEN UN PERFIL DE JUGAR OTROS JUEGOS 54%
ENTRETENIMIENTO LECTURA DE ARTÍCULOS O NOTICIAS 52%
MIRAR EN LÍNEA PROGRAMAS DE TV O PELÍCULAS 52%
MÁS FUERTE LECTURA DE CONTENIDO ENTRETENIDO 49%
BÚSQUEDA DE RECETAS 48%

RECOMENDACIONES/BÚSQUEDAS
DE PRODUCTOS O PRECIOS 46%
Los juegos y el entretenimiento con LECTURA DE CONTENIDO SOBRE

45%
SALUD, FITNESS O BELLEZA
contenido audiovisual son
definitivamente más relevantes en COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS 41%
Tablets. Las búsquedas y el uso de COLABORACIÓN EN LÍNEA PARA
ESCUELA/TRABAJO/OTRAS OCUPACIONES
39%
Social Media también se encuentran
entre las principales actividades, dado ESCUCHAR MÚSICA EN LÍNEA 39%
O PLAYLISTS ONLINE
que la extensión de la pantalla permite
BÚSQUEDA DE CUPONES Y OFERTAS 38%
una experiencia más rica.
Q1. ¿CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? “HABITUALMENTE” SE
ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET. 28
TABLET
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY JUEGO EN CONTENIDOS DE REALIDAD VIRTUAL
(USANDO DISPOSITIVOS AUXILIARES)
38%
2016
BÚSQUEDA DE RECOMENDACIONES 37%
LEER/PARTICIPAR DE CONVERSACIONES/BLOGS 36%
USO DE MAPAS 34%
LAS TABLETS
CREACIÓN Y/O ACCESO A VIDEOS 360 33%
REVISAR FINANZAS PERSONALES/VALORES DE INVERSIÓN 33%
TIENEN UN PERFIL DE ACCESO A RESULTADOS DEPORTIVOS 33%
ENTRETENIMIENTO CHEQUEO DE CLIMA
ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES INSTANTÁNEOS

33%
31%
MÁS FUERTE USO DE MENSAJES DE VIDEO 31%
ACCESO O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE ESPORTS 30%
AGENDA 29%
Los juegos y el entretenimiento con USO DE COMANDO DE VOZ (EJEMPLO: SIRI) 26%
contenido audiovisual son
definitivamente más relevantes en JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA (EJEMPLO: POKEMON GO) 23%
Tablets. Las búsquedas y el uso de
Social Media también se encuentran USO DE CONTROLES DE HOGAR SMART 21%
entre las principales actividades, dado PAGO CON SMARTPHONE USANDO BILLETERA MÓVIL/NFC 19%
que la extensión de la pantalla permite
una experiencia más rica. “CHECK-INS” EN DISTINTAS UBICACIONES 18%
ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 17%
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 4%
Q1. ¿CUÁLES DE ESTAS ACTIVIDADES EN LÍNEA REALIZA HABITUALMENTE USANDO SU SMARTPHONE, Y CUÁLES REALIZA UTILIZANDO SU TABLET? “HABITUALMENTE” SE ENTIENDE POR 4-5 VECES
POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET. 29
TABLET
IMS MOBILE
UNA VEZ MÁS, LA TENDENCIA ES
IN LATAM STUDY
2016 CONSISTENTE A NIVEL PAÍS

TABLET BRASIL (N:460)
TABLET MÉXICO (N:511)
TABLET ARGENTINA (N:428)
VER VER VER

VIDEOCLIPS 64% VIDEOCLIPS 69% VIDEOCLIPS 67%

REDES SOCIALES 56% REDES SOCIALES 61% REDES SOCIALES 61%

BUSCADORES 55% BUSCADORES 59% BUSCADORES 55%
LECTURA DE ARTÍCULOS ESCRIBIR O LECTURA DE ARTÍCULOS

EN SITIOS DE NOTICIAS 53% LEER EMAILS 58% EN SITIOS DE NOTICIAS 54%
ESCRIBIR O
LEER EMAILS 53% JUGAR OTROS JUEGOS 54% JUGAR OTROS JUEGOS 52%

TABLET COLOMBIA (N:454)
TABLET PERÚ (N:541)
TABLET CHILE (N:405)
VER VER
VIDEOCLIPS
71% VIDEOCLIPS
66% VER 70%
VIDEOCLIPS
LECTURA DE ARTÍCULOS USO DE
EN SITIOS DE NOTICIAS 62% JUGAR OTROS JUEGOS 62% BUSCADORES 59%
USO DE VER PELÍCULAS O USO DE

BUSCADORES 61% SHOWS EN LÍNEA
57% REDES SOCIALES 57%
ESCRIBIR O BUSCAR ESCRIBIR O

LEER EMAILS 58% RECETAS
55% LEER EMAILS 56%
ESCRIBIR O LECTURA DE ARTÍCULOS

JUGAR OTROS JUEGOS 57% LEER EMAILS
55% 53%
EN SITIOS DE NOTICIAS
SE ENTIENDE POR 4-5 VECES POR SEMANA O MÁS. BASE: CONECTADOS A INTERNET EN SU TABLET. 30
APLICACIONES

2ND EDITION
APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
TOP 15 APPS - ALCANCE
2016
WHATSAPP SE HA CONVERTIDO EN LA APLICACIONES LÍDER EN LATAM, SEGUIDA POR YOUTUBE Y FACEBOOK. LAS APLICACIONES
COMO SPOTIFY, SNAPCHAT (11° EN ESTE TARGET) Y LOS JUEGOS TIENEN UNA MAYOR PRESENCIA EN EL SEGMENTO MILLENNIAL.
TOTAL ENTREVISTADOS MILLENNIALS
WHATSAPP 90% WHATSAPP 91%
YOUTUBE 86% YOUTUBE 88%
FACEBOOK 85% FACEBOOK 86%
GOOGLE MAPS 78% FACEBOOK MESSENGER 77%
FACEBOOK MESSENGER 76% GOOGLE MAPS 77%
INSTAGRAM 55% INSTAGRAM 64%
TWITTER 50% TWITTER 52%
SKYPE 48% SKYPE 47%
YAHOO 35% EA GAMES (TOTAL) 39%
SPOTIFY 32% SPOTIFY 38%
EA GAMES 32% SNAPCHAT 34%
GOOGLE TALK 31% GOOGLE TALK 32%
LINKEDIN 28% YAHOO 30%
SNAPCHAT 26% LINKEDIN 26%
WAZE 25% WAZE 25%
Q3: ¿TIENE ACTUALMENTE UNA APLICACIÓN PARA ESTE USO EN SU/S DISPOSITIVO/S?
APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
TOP 10 APPS - USO DIARIO EN SMARTPHONES
2016
ALGUNAS APLICACIONES CON MENOR ALCANCE TOTAL TIENEN, NO OBSTANTE, UN USO DIARIO ALTO,
INCREMENTANDO SU POTENCIAL EN CUANTO A ENGAGEMENT Y FRECUENCIA DE USO.
FACEBOOK FACEBOOK
MESSENGER
80% MESSENGER
83%
INSTAGRAM 76% INSTAGRAM 81%
YOUTUBE 75% YOUTUBE 80%
SNAPCHAT 69% SNAPCHAT 73%
TWITTER 67% TWITTER 67%
YAHOO 65% YAHOO 64%
SWARM 60% SPOTIFY 63%
SPOTIFY 59% THE SIMS 62%
Q4: ¿CUÁN FRECUENTEMENTE UTILIZA, ACCEDE O VISITA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES EN SU SMARTPHONE?
BASE: TIENEN UNA DE LAS APLICACIONES EN SU SMARTPHONE (N=105-4,246) 33
APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
TOP 10 APPS - RELEVANCIA
2016
CUANDO SE LES CONSULTÓ POR LA RELEVANCIA DE CADA UNA DE LAS APLICACIONES,
WHATSAPP Y FACEBOOK CONTINUABAN EN LOS PRIMEROS LUGARES, PERO LOS SIGUIENTES
DIFERÍAN – DEMOSTRANDO QUE EXISTEN NECESIDADES MUY ESPECÍFICAS QUE SOLO APLICACIONES
PUNTUALES SON CAPACES DE SATISFACER.
FACEBOOK
75% YOUTUBE 75%
MESSENGER
FACEBOOK
YOUTUBE 74% 74%
MESSENGER
GOOGLE MAPS 73% GOOGLE MAPS 71%
WAZE 67% WAZE 62%
SKYPE 62% INSTAGRAM 62%
INSTAGRAM 61% SPOTIFY 61%
LINKEDIN 61% SKYPE 58%
SPOTIFY 60% TWITTER 57%
Q6. ¿CUÁN IMPORTANTES CONSIDERA A CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES PARA SU VIDA DIARIA? (CAJA 2)
BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 34
LOS MOMENTOS DE RECREACIÓN EN EL HOGAR, APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
EL VIAJE AL TRABAJO Y LAS HORAS LABORALES O
2016
DE ESTUDIO SON LOS MOMENTOS EN LOS QUE LAS
APLICACIONES OBTIENEN EL MÁS ALTO ENGAGEMENT.
CONTEXTOS CON USO MÁS ALTO DE APLICACIONES
ÍNDICE
DE USO
DE APPS
AL DURANTE DURANTE EN EL TRABAJO/ DURANTE DE VIENDO OTROS EN UN BAR / ANTES

DESPERTAR EL DESAYUNO EL VIAJE ESCUELA EL ALMUERZO COMPRAS TV MOMENTOS RESTAURANT DE DORMIR
DE
RECREACIÓN
Q9. HEMOS SELECCIONADO AL AZAR UNA SERIE DE APLICACIONES QUE PREVIAMENTE INDICÓ UTILIZAR CON REGULARIDAD. PARA CADA UNA DE ESTAS APLICACIONES, POR FAVOR
INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. | BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387) 35
APPS
IMS MOBILE
CONTEXTOS EN LOS QUE APPS ESPECÍFICAS
IN LATAM STUDY
2016 COBRAN PARTICULAR RELEVANCIA
TOP 10 APPS TOP 10 APPS TOP 10 APPS

AL DESPERTAR DURANTE EL DESAYUNO DURANTE EL VIAJE
WHATSAPP 53% WHATSAPP 37% WAZE 46%
FACEBOOK 36% FACEBOOK 28% WHATSAPP 36%
FACEBOOK
28% INSTAGRAM 21% SPOTIFY 32%
MESSENGER
INSTAGRAM 24% TWITTER 20% GOOGLE MAPS 30%
SNAPCHAT 22% FACEBOOK 20% SWARM 26%

MESSENGER
TWITTER 20% SNAPCHAT 19% FACEBOOK 23%
YAHOO 15% SPOTIFY 16% FOURSQUARE 22%
SPOTIFY 15% VEVO 16% TWITTER 21%
TELEGRAM 15% SWARM 15% EA GAMES (TOTAL) 21%
GAMES 14% EA GAMES 15% FACEBOOK 21%

MESSENGER
APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
TOP 10 APPS TOP 10 APPS TOP 10 APPS

EN EL TRABAJO/ ESCUELA DURANTE EL ALMUERZO DE COMPRAS
WHATSAPP 44% WHATSAPP 40% WHATSAPP 25%
LINKEDIN 31% FACEBOOK 29% FOURSQUARE 16%
FACEBOOK 29% FACEBOOK 25% SNAPCHAT 14%

MESSENGER
YAHOO 28% INSTAGRAM 24% GOOGLE MAPS 12%
FACEBOOK 28% YOUTUBE 21% SPOTIFY 12%

MESSENGER
FACEBOOK
SKYPE 28% EA GAMES (TOTAL) 21% MESSENGER
11%
VICE 26% TWITTER 20% WAZE 11%
TWITTER 24% FOURSQUARE 19% FACEBOOK 11%
SPOTIFY 23% SNAPCHAT 19% EA GAMES 10%
GOOGLE TALK 23% GAMES 19% SWARM 10%
APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
TOP 10 APPS TOP 10 APPS

VIENDO LA TV OTROS MOMENTOS EN EL HOGAR
WHATSAPP 38% GAMES 53%
FACEBOOK 27% YOUTUBE 53%
FACEBOOK
23% WHATSAPP 52%
MESSENGER
TWITTER 22% FACEBOOK 48%
INSTAGRAM 20% EA GAMES (TOTAL) 48%
GAMES 20% PINTEREST 47%
EA GAMES (TOTAL) 20% FACEBOOK 43%

MESSENGER
SNAPCHAT 20% SPOTIFY 42%
SHAZAM 18% PLANTS VS. ZOMBIES 42%
PLANTS VS. ZOMBIES 16% INSTAGRAM 42%
INDIQUE EN QUÉ CONTEXTOS UTILIZA NORMALMENTE LA APLICACIÓN. | BASE: TIENE APLICACIONES EN SU SMARTPHONE/TABLET (N=179-4,387)
38
APPS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
TOP 10 APPS TOP 10 APPS

EN UN BAR/ RESTAURANT ANTES DE DORMIR
SHAZAM 15% FACEBOOK 27%
FOURSQUARE 14% INSTAGRAM 23%
SNAPCHAT 14% GAMES 21%
FACEBOOK 14% YOUTUBE 21%
FACEBOOK FACEBOOK
12% 20%
MESSENGER MESSENGER
SWARM 12% SNAPCHAT 19%
INSTAGRAM 12% TWITTER 18%
VICE 12% EA GAMES (TOTAL) 17%
TWITTER 11% SPOTIFY 16%
APPS
IMS MOBILE
A MAYOR TIEMPO DISPONIBLE, MÁS AMPLIA
IN LATAM STUDY
2016 ES LA SELECCIÓN DE APLICACIONES UTILIZADAS
LAS PLATAFORMAS DE CHAT Y VIDEO RESULTAN MENOS RELEVANTES SI SÓLO SE TIENEN UNOS MINUTOS
DISPONIBLES. NO OBSTANTE, LAS PLATAFORMAS SOCIALES Y LOS JUEGOS RESULTAN RELEVANTES SIN
IMPORTAR LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE SE TENGA.
UTILIZADA CON UTILIZADA SÓLO CON UTILIZADA CON

1-2 MINUTOS LIBRES 5 MINUTOS LIBRES 10 MINUTOS LIBRES
GOOGLE MAPS 31% FACEBOOK 28% WHATSAPP 58%
FACEBOOK WHATSAPP
22% 27% YOUTUBE 54%
MESSENGER
WHATSAPP 19% GOOGLE MAPS 26% FACEBOOK 52%
TWITTER FACEBOOK
17% YOUTUBE 25% 33%
MESSENGER
FACEBOOK 16% FACEBOOK 25% INSTAGRAM 23%

MESSENGER
INSTAGRAM 16% INSTAGRAM 21% GOOGLE MAPS 20%
SKYPE 14% TWITTER 19% SKYPE 19%
YOUTUBE 13% SKYPE 14% TWITTER 18%
GOOGLE TALK 13% EA GAMES (TOTAL) 14% SPOTIFY 18%
EA GAMES (TOTAL) 12% YAHOO 13% EA GAMES (TOTAL) 18%
Q10. PARA LA SIGUIENTE PREGUNTA, LE PEDIMOS QUE PIENSE SOBRE LOS MOMENTOS DURANTE EL DÍA EN LOS QUE TIENE UNOS MINUTOS DISPONIBLES ENTRE SUS ACTIVIDADES
PERSONALES. POR FAVOR, INDIQUE CUÁLES DE ESTAS APLICACIONES UTILIZARÍA EN ESE TIPO DE SITUACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE MINUTOS DISPONIBLES QUE
TIENE (SI ES QUE UTILIZA ALGUNA)BASE: VISITÓ ESTOS SITIOS/APLICACIONES (N=163-4,387)
40
ALCANCE IMS

2ND EDITION
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
TOTAL ALCANCE
REGIONAL POTENCIAL
IMS TIENE
LA CAPACIDAD DE
ALCANZAR AL
76%
DE LOS USUARIOS
76%
42%
77% 72% 86% 86% 78%
DE LA REGIÓN
COMBINANDO LAS
FORTALEZAS DE SUS (TODAS
LAS APPS)
BRASIL
(5 APPS)
MÉXICO
(10 APPS)
ARGENTINA
(10 APPS)
COLOMBIA
(10 APPS)
PERÚ
(10 APPS)
CHILE
(10 APPS)
11 PARTNERS
*EN BRASIL SOLO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EA GAMES, Q3. ¿TIENE ACTUALMENTE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA ALGUNO DE ESTOS USOS DESCARGADA EN SU DISPOSITIVO/S?
SNAPCHAT, TWITCH, FOURSQUARE Y SWARM DEL PORTFOLIO DE IMS BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (N=4,851) 42
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
CONSIDERANDO SU 76% ALCANCE TOTAL

DE ALCANCE POTENCIAL,
IMS GENERA LA
IMS
76%
SPOTIFY, WAZE, LINKEDIN, TWITTER,
3RA MAYOR
YAHOO, EA, TWITCH, SNAPCHAT,
FOURSQUARE, SWARM Y VEVO
GOOGLE
92%
AUDIENCIA - YOUTUBE, GOOGLE MAPS
Y GOOGLE TALK
FACEBOOK
EN LA REGIÓN 96%
FACEBOOK, FACEBOOK
MESSENGER, WHATSAPP
Y INSTAGRAM
Q3. ¿TIENE ACTUALMENTE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA ALGUNO DE ESTOS USOS DESCARGADA EN SU DISPOSITIVO/S?
CONCLUSIONES

2ND EDITION
CONCLUSIONES
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
CON EN EL SEGMENTO
56.1% MILLENNIALS
Internet ya es el medio con mayor
alcance. Los Smartphones, con el
90% de la audiencia, son la
herramienta más poderosa para
comunicarse con los consumidores
EL TIEMPO EN LÍNEA
es ligeramente más alto, y la conexión mobile ya
de la región.
resulta más relevante que a través de computadores.
DE PENETRACIÓN
REGIONAL
LOS
LOS USUARIOS DE a través de sus LATINOAMERICANOS
INTERNET PASAN Smartphones, PASAN
+37 +90
con el segmento
más del doble del tiempo que Millennial
pasan en los medios tradicionales, conectado un
y casi 5 veces más del tiempo que total de 110
pasan viendo TV. minutos diarios.
.
s
HORAS POR SEMANA MINUTOS POR DÍA
CONECTADOS CONECTADOS
45
CONCLUSIONES
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
AUNQUE LOS EL COMERCIO MOBILE

LATINO AMERICANOS ES UNA REALIDAD.
78%
AÚN PREFIEREN LA CONEXIÓN
WIFI
y 71% de usuarios de tablet ya
han realizado compras desde
los respectivos dispositivos.
cuando se encuentra disponible, nuestro
estudio indica que las conexiones 4G tienen
la misma penetración que las 3G –
potenciando las oportunidades para el uso DE USUARIOS DE
de aplicaciones y de video. SMARTPHONES
EN PROMEDIO, LOS USOS PRINCIPALES

SON ESTÁN RELACIONADOS CON
19.5 SOCIAL MEDIA

por smartphone, con un
8% de incremento vs. el año
2015. Los usuarios siguen
eligiendo aplicaciones con
funciones específicas, en lugar de mensajería y el intercambio de imágenes y videos,
aplicaciones con usos múltiples. aunque los usos de los Smartphones cambian a diario –
casi no existe ninguna actividad que NO pueda
LAS APLICACIONES realizarse a través de un Smartphone. Las Tablets, por
DESCARGADAS el contrario, son utilizadas principalmente para
entretenimiento.
46
CONCLUSIONES
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY
2016
WHATSAPP
es la aplicación con la penetración más alta en
FRECUENCIA
de uso y la adjudicación de importancia varía
la región, seguida por YouTube y Facebook.
enormemente en las aplicaciones con mayor
alcance, lo que indicaría una relación más débil
entre alcance y engagement en dichas
aplicaciones.
COMBINANDO IMS TIENE UN
76%
LA FORTALEZA
RELEVANCIA
DE SUS
11 PARTNERS
A LO LARGO
DE LA REGIÓN
Las aplicaciones son utilizadas, principalmente,
durante los momentos de recreación en el DE ALCANCE
hogar, pero también resultan altamente
relevantes en el trayecto hacia el trabajo o la POTENCIAL
escuela. En cada contexto, la relevancia de las de los usuarios mobile en
diferentes aplicaciones puede variar. LatAm, generando la tercera
mayor audiencia en la región
detrás de Google y Facebook.
47
PORTFOLIO IMS

2ND EDITION
PERFIL DE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY TWITTER DATOS DEMOGRÁFICOS
2016
RELEVANCIA
SEXO SEXO
(TOP 2) (FEMENINO) (MASCULINO)
CONTEXTO DE USO DE APP

LatAm 57% 47% 53%
OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 38% AR 46% 51% 49%
EN EL TRABAJO/ESCUELA 24% CO 64% 52% 58%
VIENDO TV 22%
PE 60% 46% 54%
VIAJANDO AL TRABAJO 21%
CL 56% 48% 52%
AL DESPERTAR 20%
DESAYUNANDO 20%
USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN
MUERTOS” ETARIA
ALMORZANDO 20%
INDICE*
ANTES DE DORMIR 18% 36% 34%
33%
114 91 94 102 85
EN UN BAR/RESTAURANT 11%
33%
36%
DE COMPRAS 8%
21%
12% 8%
OTRAS 13% 1 - 2 APROX APROX
MINUTOS 5 MINUTOS 10 MINUTOS 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
* INDICE CONTRA EL TOTAL DE USUARIOS MOBILE

+ EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL 49
PERFIL DE DATOS DEMOGRÁFICOS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY SPOTIFY
2016 RELEVANCIA SEXO SEXO
LatAm 56% 47% 53%

MX 58% 59% 61%
CO 52% 42% 58%
EN EL TRABAJO/ESCUELA 23%
PE 58% 46% 54%
DESAYUNANDO 16%
CL 54% 55% 45%
ALMORZANDO 16%
ANTES DE DORMIR 16%

MUERTOS” ETARIA
AL DESPERTAR 15%
INDICE*
DE COMPRAS 12%
54% 124 97 82 92 78
VIENDO TV 9%
26% 38%
21% 28%
EN UN BAR/RESTAURANT 7% 18%
11% 7%

PERFIL DE DATOS DEMOGRÁFICOS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY YAHOO
2016 RELEVANCIA SEXO SEXO
LatAm 55% 45% 55%

MX 55% 40% 60%
CO 57% 45% 55%
AL DESPERTAR 15%
PE 53% 45% 55%
DESAYUNANDO 15%
CL 52% 45% 55%
ALMORZANDO 14%
VIENDO TV 12% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
ANTES DE DORMIR 12%
INDICE*
DE COMPRAS 7% 72 83 114 142 144
35% 36%
31%
21% 24% 25%
OTRAS 17% 13%
14%
1 - 2 APROX APROX
+ EL TOTAL EXCLUYE MÉXICO Y BRASIL
PERFIL DE
DATOS DEMOGRÁFICOS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY LINKEDIN
2016
RELEVANCIA SEXO SEXO
CONTEXTO DE USO DE APP LatAm 55% 41% 59%
MX 54% 36% 64%

AR 56% 40% 60%

OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 25%
ALMORZANDO 16%
CO 55% 42% 58%

PE 55% 42% 58%
AL DESPERTAR 12% CL 61% 43% 57%

DESAYUNANDO 12%
VIENDO TV 10% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
ANTES DE DORMIR 8%
INDICE*
DE COMPRAS 6% 72 97 105 142 122
36% 37%
28%
28% 23%
21% 17%
OTRAS 13% 11%
1 - 2 APROX APROX
PERFIL DE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY SNAPCHAT
2016
DATOS DEMOGRÁFICOS
RELEVANCIA
CONTEXTO DE USO DE APP (TOP 2)
SEXO SEXO
(FEMENINO) (MASCULINO)
OTROS MOMENTOS DE RECREACIÓN 42% LatAm 55% 51% 49%
AL DESPERTAR 22% BR 59% 58% 42%

EN EL TRABAJO/ESCUELA 20% MX 45% 44% 56%
VIENDO TV 20%
DESAYUNANDO 19%

MUERTOS” ETARIA
ALMORZANDO 19%
INDICE*
39%
ANTES DE DORMIR 19% 33% 121 134 77 58 22
30%
DE COMPRAS 14%
35% 39%

7%
2%

PERFIL DE
DATOS DEMOGRÁFICOS
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY WAZE
2016
(FEMENINO) (MASCULINO)
(TOP 2)
CONTEXTO DE USO DE APP LatAm 61% 42% 58%
MX 57% 44% 56%

AR 56% 35% 65%


CO 66% 36% 64%
DE COMPRAS 11%
PE 66% 46% 54%

ALMORZANDO 8%
DESAYUNANDO 7% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
VIENDO TV 6%
INDICE*
EN UN BAR/RESTAURANT 5% 79 121 109 83 89
32% 32% 29%
ANTES DE DORMIR 4% 35%
23% 24%
OTRAS 13% 21% 10% 8%
1 - 2 APROX APROX
PERFIL DE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY VEVO
2016 (APP DISPONIBLE SÓLO EN MÉXICO)
DATOS DEMOGRÁFICOS
SITUATIONS APPS USED IN
VIAJANDO AL TRABAJO 20% LatAm 42% 41% 59%
DESAYUNANDO 16% MX 42% 41% 59%

VIENDO TV 15%
ALMORZANDO 13% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
AL DESPERTAR 11%
INDICE*
43%
ANTES DE DORMIR 9% 37% 124 103 109 58 33
24%
30%
24%
DE COMPRAS 6% 7% 3%
1 - 2 APROX APROX
OTRAS 16% MINUTOS 5 MINUTOS 10 MINUTOS 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

VEVO COMO
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY CANAL DE YOUTUBE
2016
INCLUYE EL 89% DE LOS

VEVO COMO APLICACIÓN SÓLO SE USUARIOS DE YOUTUBE QUE
ENCUENTRA DISPONIBLE EN MÉXICO. HAN VISTO VIDEOCLIPS
OFICIALES EN YOUTUBE
EN EL RESTO DE LOS PAÍSES, SE DURANTE EL ÚLTIMO MES.
ENCUENTRA COMO UNA COMBINACIÓN
DE LOS CANALES DE LOS ARTISTAS.
92%
89%
93%
86% 85%
42%
33%
DE LOS USUARIOS DE YOUTUBE
DICE UTILIZAR LA PLATAFORMA
5%
PARA MIRAR VIDEOCLIPS OFICIALES.
ALCANCE TOTAL TIENEN LA APP VISITÓ EL SITIO EL ÚLTIMO MES
Q3. ¿TIENE LA APLICACIÓN PARA ESTOS USOS DESCARGADA EN SU/S DISPOSITIVO/S?

Q8. ¿CON CUÁNTA FRECUENCIA VISITA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SITIOS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO? NO CONSIDERE LAS VECES QUE ACCEDE AL SITIO A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MOBILE.
Q8A. HA MENCIONADO QUE HA UTILIZADO YOUTUBE. ¿HA VISTO VIDEOS MUSICALES OFICIALES EN YOUTUBE (I.E, VIDEOS LANZADOS Y PRODUCIDOS POR EL ARTISTA VS. AUDIOS SUBIDOS POR USUARIOS)?
DATOS DEMOGRÁFICOS
APP PROFILE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY FOURSQUARE RELEVANCIA SEXO SEXO
2016 (TOP 2) (FEMENINO) (MASCULINO)
LatAm 45% 43% 57%

CONTEXTO DE USO DE APP BR 47% 47% 53%

MX 47% 39% 61%
VIAJANDO AL TRABAJO 22% AR 42% 38% 62%
ALMORZANDO 19% CO 31% 40% 60%

DE COMPRAS 16% PE 47% 45% 55%
DESAYUNANDO 14% CL 29% 50% 50%
AL DESPERTAR 13% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
INDICE*
VIENDO TV 9% 37% 37% 93 152 86 50 44
ANTES DE DORMIR
24% 44%
7%
27%
19%
OTRAS 12%
6% 4%
1 - 2 APROX APROX
DATOS DEMOGRÁFICOS
APP PROFILE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY TWITCH RELEVANCIA SEXO SEXO
LatAm 47% 37% 63%


MX 36% 35% 65%

ALMORZANDO 17% PE 49% 34% 66%
VIENDO TV 14%

MUERTOS” ETARIA
ANTES DE DORMIR 9%
INDICE*
DE COMPRAS 8% 39% 121 141 82 42 22
29% 31%
35%
OTRAS
18%
9%
5% 2%
1 - 2 APROX APROX
DATOS DEMOGRÁFICOS
APP PROFILE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY SWARM RELEVANCIA SEXO SEXO
LatAm 48% 49% 51%


MX 33% 43% 57%

DESAYUNANDO 15% PE 44% 36% 64%
ALMORZANDO 15% CL 33% 56% 44%
VIENDO TV 15%

MUERTOS” ETARIA
INDICE*
DE COMPRAS 10%
39% 37% 103 155 82 42 22
28%
ANTES DE DORMIR 7% 45%
30%
OTRAS
18%
11%
5% 2%
1 - 2 APROX APROX
DATOS DEMOGRÁFICOS
APP PROFILE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY EA RELEVANCIA SEXO SEXO
2016 (NET) (TOP 2) (FEMENINO) (MASCULINO)
LatAm 37% 44% 56%


MX 32% 42% 58%

VIENDO TV 20% PE 36% 40% 60%
ANTES DE DORMIR 17% CL 22% 45% 55%

MUERTOS” ETARIA
AL DESPERTAR 11%
53% INDICE*
DE COMPRAS 10%
43% 117
37% 124 91 58 33
EN UN BAR/RESTAURANT 8% 34% 36%

20%
OTRAS 17%
7% 3%
1 - 2 APROX APROX
DATOS DEMOGRÁFICOS
APP PROFILE
IMS MOBILE
IN LATAM STUDY PLANTS VS. ZOMBIES RELEVANCIA SEXO SEXO
2016 (EA GAMES) (TOP 2) (FEMENINO) (MASCULINO)
LatAm 30% 47% 53%


MX 26% 44% 56%
VIENDO TV 16% AR 19% 42% 48%

VIAJANDO AL TRABAJO 15% PE 27% 40% 60%
ANTES DE DORMIR 13% CL 18% 47% 53%
DESAYUNANDO 12%
EN EL TRABAJO/ESCUELA 11% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
DE COMPRAS 7%
46% INDICE*
AL DESPERTAR 7% 128 124 91 42 22
27% 30%
37% 36%
OTRAS 14% 20%
5% 2%
1 - 2 APROX APROX
APP PROFILE DATOS DEMOGRÁFICOS
IMS MOBILE
FIFA16 ULTIMATE TEAM
IN LATAM STUDY (EA GAMES) RELEVANCIA SEXO SEXO
LatAm 42% 31% 69%


MX 34% 24% 76%

VIENDO TV 16% PE 35% 30% 70%
ANTES DE DORMIR 11% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
AL DESPERTAR 9%
INDICE*
DE COMPRAS 8% 41% 107 134 91 58 33
34%
27%
31%
20%
OTRAS 12% 7% 3%
1 - 2 APROX APROX
IMS MOBILE
THE SIMS
LatAm 37% 51% 49%

SITUATIONS APPS USED IN BR 48% 54% 46%

MX 23% 46% 54%

ANTES DE DORMIR 14% PE 38% 41% 59%
ALMORZANDO 12%

MUERTOS” ETARIA
VIENDO TV 11%
INDICE*
EN UN BAR/RESTAURANT 7% 37% 35% 131 131 68 50 22
28%
DE COMPRAS 5% 38% 38%
OTRAS 11% 15%
6% 2%
1 - 2 APROX APROX
IMS MOBILE
REAL RACING
LatAm 38% 33% 67%


MX 35% 28% 72%

VIENDO TV 15% PE 36% 34% 66%
DESAYUNANDO 13%
ANTES DE DORMIR 12% USO EN “TIEMPOS DISTRIBUCIÓN

MUERTOS” ETARIA
DE COMPRAS 10%
INDICE*
EN EL TRABAJO/ESCUELA 9% 40% 124
35% 134 73 50 33
27%
EN UN BAR/RESTAURANT 7% 36% 39%
OTRAS 13% 16%

6% 3%
1 - 2 APROX APROX
GRACIAS
CONTACTO. www.imscorporate.com | /IMSCorp | @IMSCorp | @ info@imscorporate.com

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IMS

832 +/- 3.2 puntos porcentuales

805 +/- 3.5 puntos porcentuales

807 +/- 3.4 puntos porcentuales

804 +/- 3.5 puntos porcentuales

803 +/- 3.5 puntos porcentuales

800 +/- 3.5 puntos porcentuales

SEXO FEMENINO MASCULINO PERFIL Full-time 44%

25-34 29% Encargado del hogar 3%

35-44 21% Retirado 3%

45-54 12% Estudiante 12%

58% DE LOS ENTREVISTADOS TIENE MENOS DE 35 AÑOS

IMS MOBILE IN LATAM STUDY

Digital ya es un gran generador de

PENETRACIÓN DE INTERNET POR USUARIO EN LATINOAMÉRICA | POR PAÍS | 2016 | % DE LA POBLACIÓN

9/10 92% 93% 93% 87% 93% 93% 94%

El uso de Smartphones casi es equivalente al

PROMEDIO DE HORAS TOTAL MOBILE

Los usuarios mobile de LatAm

*TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ)

*TOTAL DE HORAS INCLUYE DUPLICACIONES (DOS MEDIOS A LA VEZ).

POR SEMANA SMARTPHONE (CON

POR SEMANA TV 8.1

IMS MOBILE IN LATAM STUDY

Brasil, Colombia y Chile son los líderes

HORAS PROMEDIO DE USO DEL DISPOSITIVO

… PERO LOS MILLENNIALS

ANDROID iPhone 17% -2pts. 3G 44% -21pts. 4G

VARIACIÓN VS IMS MOBILE IN LATAM 2015

Las aplicaciones se están volviendo

S4B. APROXIMADAMENTE, ¿CUÁNTAS APLICACIONES HA DESCARGADO A SU SMARTPHONE?

20% 21% 19% 17%

EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

El comercio mobile ya es una realidad.

HACE MÁS ENTRE 4-6

Y SE OBSERVA UNA NUNCA REALIZÓ

TENDENCIA 6% HACE MÁS

RESULTADOS DEL 6 MESES ATRÁS

El comercio Mobile parece estar en

ACTIVIDADES (1-15) (N:4.687)

USO DE REDES SOCIALES 82%

ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 79%

ESCRIBIR O LEER EMAILS 72%

MENSAJERÍA COMPARTIR IMÁGENES O VIDEOS 72%

USO DE BUSCADORES 67%

Y EL CONTENIDO CHEQUEO DE CLIMA 63%

LECTURA DE ARTÍCULOS O NOTICIAS 58%

SON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN SMARTPHONES. MÚSICA EN LÍNEA O PLAYLISTS ONLINE 58%

LECTURA DE CONTENIDO ENTRETENIDO 57%

BÚSQUEDA DE RECETAS 47%

USO DE MENSAJES DE VIDEO 43%

SMARTPHONES USO DE COMANDO DE VOZ (EJEMPLO: SIRI)

BÚSQUEDA DE CUPONES Y OFERTAS

JUEGOS DE REALIDAD AUMENTADA (EJEMPLO: POKEMON GO) 35%

COLABORACIÓN EN LÍNEA PARA ESCUELA 33%

APPS ESPECIALIZADAS MIRAR EN LÍNEA PROGRAMAS DE TV O PELÍCULAS 32%

ACCESO O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE ESPORTS 22%

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 1%

ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN ACTIVIDADES EN

USO DE USO DE USO DE

ENVÍO O RECEPCIÓN DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE

ESCRIBIR ENVÍO O RECEPCIÓN ENVÍO O RECEPCIÓN

ENVÍO O RECEPCIÓN COMPARTIR COMPARTIR