Estudio: Hábitos de los consumidores

móviles en México, 2019

El desarrollo de los dispositivos móviles no se detiene y
promete un escenario de nuevas posibilidades para los
consumidores
Contenidos

Introducción  | 3

Acceso a Dispositivos | 5

Marcas de Smartphones | 7

Accesorios de Smartphones | 9

Compra de Smartphones | 10

Dispositivos Conectados | 12

Redes Sociales | 13

Uso de Medios | 14

Bienestar Digital | 17

Juegos móviles | 19

Tiendas de Operadores Móviles | 25

5G | 27

Teléfonos Móviles en el Trabajo | 28

Comercio Electrónico Móvil | 29

Biométricos | 32

Privacidad de la Información | 33

Asistente por Voz | 35

Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

2
 Introducción

Introducción
Los dispositivos móviles, su
hardware y software, han estado
en constante desarrollo desde
sus inicios, agregando funciones y
mejorando la experiencia del usuario.

E
STA TRAYECTORIA PARECE imparable; se
espera que para los siguientes años se
introduzcan nuevos avances que beneficien
tanto a los usuarios como a los proveedores de
servicios y productos.

Los avances en la tecnología de dispositivos

móviles han transformado la forma en que
realizamos nuestras tareas, prácticamente durante
todo el día, quizás excepto cuando dormimos.

Los dispositivos móviles no solo ayudan a los

consumidores haciendo más fáciles sus actividades,
sino también a las empresas, quienes encuentran
nuevas formas de interactuar con sus clientes por
medio de estos dispositivos.

¿Cómo ha cambiado el
escenario del consumidor
móvil de 2018 a 2019?

Responder esa pregunta es el objetivo del presente
documento, cubrimos una serie de aspectos
relacionados con el consumidor móvil en México:
los cambios que se han presentado, la velocidad de
cambio, y las tendencias en la industria. Buscamos
echar una mirada a la evolución de los hábitos del
consumidor móvil que permita entender cómo se
ha posicionado la competencia entre las marcas de
smartphones; el bienestar de los usuarios de
dispositivos móviles; el uso del smartphone para
asuntos personales durante horas de trabajo y su
uso en el tiempo personal para asuntos de trabajo;
hacia dónde nos está llevando la industria de los
videojuegos en dispositivos móviles; el uso de
asistentes por voz, entre otros temas.
Dada la relevancia que ha tomado uso de
dispositivos móviles en las actividades de los
usuarios, es de mucha ayuda entender el escenario

3
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

actual y sus tendencias para tomar acciones al

respecto.

Acerca de la encuesta:

Desde 2011, año con año, la practica Global de

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de
Deloitte ha lanzado una encuesta centrada en
los comportamientos, tendencias y opiniones
de los consumidores con respecto a una
gama de productos, tecnologías y servicios
inalámbricos y móviles, el Global Mobile
Consumer Survey (GMCS). En 2019 se
realizaron 44,150 encuestas en 28 países.

En México, esta es la sexta

edición del GMCS y en
ella se cubrieron 2,000
encuestados en línea,
adultos entre 18 y 55 años.

Esperamos la disfruten tanto como nosotros.

4
 Acceso a Dispositivos

Acceso a Dispositivos
El smartphone:
el rey de los dispositivos
L
A TECNOLOGÍA MÓVIL se ha desarrollado de
forma muy rápida; los consumidores viven un
proceso de adaptación a esta tecnología. El
acceso y uso en actividades que realizan
diariamente registra un constante crecimiento. Hay
diversos factores que han favorecido el creciente
acceso a los dispositivos móviles, incluyendo
disponibilidad de a precios accesibles, y el
incremento de sus capacidades tecnológicas.
ha favorecido su adopción. Por otro lado, el acceso
a los wearables como el smart watch aumentó de
11% en 2018 a 13% en 2019. Su penetración es
relativamente pequeña, pero se puede esperar un
aumento paulatino para los próximos años. La
tendencia indica que los usuarios están migrando
de los dispositivos convencionales a otros más
pequeños y que ofrezcan más y mejores
herramientas.

Esta tecnología hace más fácil la realización de —— En México, el acceso a smartphones

muchas de las actividades diarias de los usuarios. ha registrado un aumento a tasas altas,
ya que, en 2018, 89% de los encuestados
Es decir, en una pequeña pantalla podemos estar
tenían acceso a un smartphone, mientras
comunicándonos con texto, imágenes, o video con que en 2019 creció a 92%, convirtiéndose
nuestro círculo de amigos o familia a través de las así en el dispositivo más utilizado por los
redes sociales, conocer el pronóstico del clima, consumidores en el país.

identificar la ruta más rápida para llegar a nuestro

destino, hacer transacciones bancarias, o leer el
periódico, entre otras muchas herramientas, que
están a disposición de los consumidores a tan solo
un clic. Mientras que el acceso a la laptop y a la
computadora de escritorio han disminuido en el
mismo período, el smartphone se ha desarrollado a
un ritmo más rápido que otros dispositivos, lo que

A C C E S O A DI S P O S I T I V O S 2 0 1 5 - 2 0 1 9
92%

100%
89%

89%
85%

90%
81%

81%

74%

74%
73%

80%
68%

66%

65%

65%

70%
61%

56%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
S M A R T P H O NE L AP TO P TABL E TA

2015 2016 2017 2018 2019

Figura 1: Acceso a dispositivos 2018 vs. 2019

5
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Cada día los consumidores se apoyan más en la

tecnología móvil para sus actividades diarias

Hoy en día, la relación entre las personas y la
tecnología es más intensa que nunca antes. Esta
ha ido evolucionando a pasos agigantados y esto ha
influido en el estilo de vida de los usuarios, quienes
sienten la necesidad de estar “conectados” en todo
momento, por lo que a muchos les resulta
indispensable tener su dispositivo móvil a la mano.
De acuerdo con la encuesta, el dispositivo que
presenta mayor frecuencia de uso es el smartphone,
con 96% de los encuestados, mostrando que es una
herramienta para la comunicación personal,
el trabajo, la escuela y la salud física, entre muchas
otras actividades. El siguiente dispositivo con
mayor frecuencia de uso es la laptop: 70% de los
encuestados la usan diariamente, seguido de la
computadora de escritorio con 62%. En el extremo,
vemos que 19% de los consumidores que poseen
lentes de realidad virtual los usan a diario. Por otro
lado, el 5% de los usuarios que poseen una fitness
band, nunca lo han utilizado. Los resultados
sugieren una fuerte dependencia hacia los
dispositivos tecnológicos.

El dispositivo que presenta

mayor frecuencia de uso es
el smartphone

FRECUENCIA DE USO POR DISPOSITIVO

100%

80%

60%

96%
40%
70%
62% 59% 55% 54% 54% 51%
20% 38% 37%
19%
0%
SMARTPHONE LAPTOP C OMPUTADORA FITNESS BAND TABLETA SMART WATCH TELÉFONO TABLETA C ONSOLA DE LIBRO LENTES DE
DE ESC RITORIO GRANDE: MÁS DE C ELULAR PEQUEÑA: 7 A 9 JUEGOS ELEC TRÓNICO REALIDAD
9 PULGADAS ESTÁNDAR PULGADAS PORTÁTILES VIRTUAL

Ayer Semana pasada Mes pasado Hace 3 meses Hace más de 3 meses Nunca

Figura 2: Frecuencia de uso por dispositivo

6
 Marcas de Smartphones

Marcas de Smartphones
La batalla de los fabricantes
de teléfonos inteligentes por
el mercado mexicano

S
IENDO MÉXICO EL país número 10 del
mundo en términos de población (1), es un
mercado relevante para las empresas de
productos electrónicos de
consumo, y en el cual se
observa una intensa batalla
por los consumidores de
smartphones. Marcas como
® ®
Samsung , Huawei ,
Motorola® y Apple® pelean
por mantener el liderazgoen
las preferencias del mercado
nacional. De acuerdo a la
encuesta, Samsung® se
posiciona como la marca
con mayor preferencia
Samsung se posiciona
como la marca con
mayor preferencia entre
los encuestados, con
24% de ellos señalando
que esa es la marca de
su teléfono actual
entre los encuestados, con 24% de ellos señalando
que esa es la marca de su teléfono actual. Seguida
de Motorla®, con 18% de las respuestas, y
Huawei® con 15%. El 10% de
®
los encuestados tienen un
smartphone de Apple®. Las
estrategias de los fabricantes
de estos dispositivos incluyen
una agresiva inversión en
publicidad, una oferta de
dispositivos en un amplio
rango de precios para
usuarios con diferentes
presupuestos, y equipos con
tecnología de punta.

P A RT I C I P A C I Ó N E N L A S P RE F E RE NC I A S DE S M A RT P HO NE , 2 0 1 9

30%
24%

25%
18%

20%
15%

15%
12%
10%

10%
8%

4%

4%

5%
3%

2%

0%
SAMSU NG® M O TO RO LA ® H U AW EI ® AP P L E® L G® ZTE ® A L C A TE L® SO NY® XIAO MI® O TRO S

Figura 2: Participación en las preferencias de smartphones, 2019

7
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Según el estudio, la preferencia por algunas marcas

de smartphones ha cambiado. La marca de origen
chino Huawei® paso de 7% de las preferencias en
2017 a 15% en 2019, Motorola®, también marca de
origen chino, pasó de 10% a 18% en el mismo
período mientras que Samsung® mantuvo una
preferencia de 24%. Observamos que las tres
marcas ofrecen frecuentes mejoras de sus
dispositivos, así como una amplia gama de precios.

También observamos fuertes campañas

promocionales, como la implementada por
Huawei® en 2019 llamada
#HuaweiSeLaJuegaPorMéxico, en la cual invitaba
a los consumidores a comprar un dispositivo
durante los primeros 3 partidos de México en el
torneo de fútbol “Copa Oro”. La promesa era: si el
equipo de México conseguía ganar la Copa,
Huawei® te rembolsaría el dinero. México ganó el
certamen. En la promoción aplicaban condiciones
(3). En 2017, Apple® contaba con 16% de las
preferencias de los encuestados, las cuales
disminuyeron a 10% en 2019. Esta disminución en
las preferencias se atribuye a factores como la
fuerte competencia que tiene con otras marcas
como Huawei® y Samsung® quienes ofrecen mercado, mientras Apple se enfoca principalmente
equipos para diferentes segmentos del en equipos de gama alta. (4)

U S U A RI O S DE S M A RT P HO NE S DE A P P L E , S A M S U NG, M O T O RO L A Y HU A W E I , 2 0 1 7 - 2 0 1 9
30%

25%
25% 24% 24%

20%
18%

16%
15%
15%
12% 15%

10% 10%
10% 11%

7%
5%

0%
2017 2018 2019

SAMSUNG® MOTOROLA® HUAWEI® APPLE®

Figura 4: Usuarios de smartphones de Apple, Motorola, Samsung y Huawei, 2017 - 2019

8
 Acesorios de Smartphones

Accesorios de Smartphone
Los accesorios: complemento
para explotar la capacidad de tu
smartphone

L
AS NECESIDADES DE cada usuario de comprar una batería externa, ya que 51% de los
smartphone son diferentes. Los accesorios usuarios de esta marca respondieron que cuentan
para smartphones ofrecen la posibilidad de con una, mientras que solo 47% los usuarios de
hacer adaptaciones al dispositivo de acuerdo a esas Android respondieron que usaban una.
necesidades particulares, así como para ayudarle a
explotar mejor sus capacidades. En nuestro estudio
encontramos que la popularidad de los accesorios
varía según la marca del dispositivo. Por ejemplo, La encuesta también muestra que los usuarios de
®
los usuarios de iPhone son más propensos a iPhone® se preocupan más por proteger su
teléfono con una póliza de seguro contra robo: 35%
En conjunto, se espera de los usuarios de iPhone® contratan una póliza,

que las ventas de

mientras que solo 27% de los usuarios de Android
cuentan con este seguro. Otras diferencias en

smartphone, aplicaciones posesión de accesorios entre usuarios de iPhone y

de Android, se atribuyen a las diferentes
y accesorios, sumen casi características de los dispositivos de acuerdo a la

un billón de dólares en marca, como tiempo de duración de la batería, tipo

de material del dispositivo o fragilidad, entre otras.
2020 a nivel global
P O S E S I Ó N DE DI S P O S I T I V O S C O NE C T A DO S 2 0 1 8 V S . 2 0 1 9

S MA RT TV 62%
61%
C O N S O LA D E J U E G O S
45
44%
33%
B O C I N A S I N A L Á M B R I C A S / B A R R A D E S O N I DO I N A L Á M B R I C A Q U E N O C U EN T A N C O N A S I S T EN T E P O R V O Z
31%
20%
D I S P O S I T I V O D E V I D E O S T R E A M I N G Q U E S E P U E DE C O N E C T A R A S U T E L EV I S O R
22%
S I S T E M A C O N E C T A D O D E A U TO M Ó V I L 13%
11%
B O C I NA A S I S T I D A P O R V O Z 12%
9%
C Á M A R A D E S E G U R I D A D I N T E L I G E N T E ( I N TE R N A O E X TE R N A ) O T I M B R E C O N E C T A DO A I N T E R N E T 12%
14%
12%
A P A R A T O R E C E P TO R O P V R C O N E C T A DO A I N T E R N ET ( E J , T I V O S K Y H D )
9%
U N E L E C T R O D O M É S TI C O I N T EL I G E N T E Q U E S E P U E DE C O N E C T A R A I N T E R N E T / C O N T R O L A R S E C O N U N A A P L I C A C I Ó N 10%
9%
A D M I N I S TR A DO R Q U E V I N C U L A D I S P O S I T I V O S C O N E C T A D O S D E N T R O D E L H O G A R ( E J . S A M S U N G S M A R T T H I N G S )
10%
6%
S I S T E M A S D E I L U M I N A C I Ó N I N T EL I G E N T E Q U E S E P U E DE N C O N T R O L A R C O N U N A A P L I C A C I Ó N ( E J . : P H I L I P S H U E ) 6%
6%
E N C H U F E I N T EL I G E N T E Q U E P U E D E E N C E N D E R S E O A P A G A R S E C O N U N A A P L I C A C I Ó N 5%
R A S T R E A D O R I N T E L I G E N TE D E P E R S O N A S O R A S T R E A D O R I N T E L I G E N TE D E M A S C O T A S 5%
4%
D E T E C T O R I N T E L I G E NT E D E H U M O 4%
4%
C A N D A DO I N T E L I GE N T E 4%
S E N S O R E S P A R A A B R I R Y C E R R A R P U ER TA S 4%
5%
C Á M A R A O S I S TE M A D E M O N I T O R E O D E M A S C O TA S 2%
T E R M O S T A TO I N T E L I GE N TE 2%
3%
N I N G U N A D E L A S O P C I O N E S A N T ER I O R E S 18%
17%
2019 2018

Figura 5: Accesorios o servicios: cualquier iPhone vs. cualquier Android

9
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Compra de smartphone
Frecuencia en el cambio
de smartphone

L
OS SMARTPHONES SON uno de los
productos electrónicos que se reemplazan con El 71% de
mayor frecuencia. Las principales compañías
tecnológicas del mundo lanzan cada año modelos los encuestados
con mejoras tecnológicas y nuevas herramientas
para atraer a los usuarios. Hay quienes se ven
han cambiado de
forzados a adquirir un nuevo dispositivo para smartphone en los 18
reemplazar el anterior si este fue extraviado, dañado
o sustraído.
meses recientes
La encuesta señala que, en promedio, 71% de los
teléfonos celulares fueron comprados en los 18
meses recientes, indicando una frecuencia
relativamente alta de cambio del dispositivo.

Esto permite dar a los dispositivos una segunda vida.

Nuestro estudio indica que el 17% de los
encuestados vendió su teléfono y 26% lo dio a algún
familiar o amigo.

A ÑO E N Q U E A DQ U I RI Ó S U T E L É F O NO A C T U A L
( I NDE P E NDI E NT E M E NT E DE HA BE RL O A DQ U I RI DO NU E V O O U S A DO )

50%

45%
41%
40%

35%
30%
30%

25%

20% 19%

15%

10%
5%
5% 3%
1%
0%
EN 2019 EN 2018 EN 2017 EN 2016 A NT E S DE 2 0 1 6 NO S É

Figura 6: Año en que adquirió su teléfono actual

10
 Compra de Smartphones

Aunque el comercio electrónico ha ganado terreno

en los últimos años en México, la compra de 55% de los mexicanos
smartphones por este canal es aun relativamente
pequeña. En nuestra encuesta se registra un
prefieren ir a la tienda a
crecimiento moderado: de 2016 a 2019, la compra comprar su dispositivo
de smartphones por el canal enlínea, pasó de 10% a
11%.

C O M P RA S DE S M A RT P H O N E P O R C A N A L ( 2 0 1 6 - 2 0 1 8 )

70%
58%

57%

56%

55%
60%

50%

40%

30%
20%

20%
19%

19%
20%

12%

11%
10%

8%

8%

8%
7%

7%

7%
10%
6%

6%

6%
0%
2016 2017 2018 2019

EN TIENDA RECIBIDO DE FAMILIARES O AMIGOS EN LÍNEA POR TEL. VÍA REPRESENTANTE DE VENTAS OTRO

Figura 7: Compras de smartphone por canal 2016 - 2018

—— En México, el acceso a
——
smartphones ha registrado un
aumento a tasas altas ya que,
en 2018, 89% de los encuestados
tenían acceso a un smartphone,
mientras que en 2019 creció a 92%,
convirtiéndose así en el dispositivo
más utilizado por los consumidores en
el país.

En la tienda puede apreciar sus características

físicas como color y tamaño, usarlo interactuar con
los vendedores y recibir información. Todos estos
elementos suman para tomar la decisión de
compra. No por esto deja de ser importante la
información en línea, ya que muchos usuarios las
consultan antes de realizar una compra. Otro dato
que arrojó la investigación es que el 20% de los
encuestados han recibido su actual smartphone a
través de algún familiar o amigo, siendo la segunda
vía con mayor porcentaje de obtención de
dispositivos.

11
Dispositivos Conectados

Dispositivos Conectados
Los consumidores continúan
adoptando los dispositivos
conectados

E
L INTERNET DE las cosas promete Actualmente vemos que el número de aparatos que
beneficios para los consumidores y un pueden ser conectados a internet y manejados
potencial grande para las industrias. desde un dispositivo móvil va en aumento.
La encuesta muestra que la adquisición de
“dispositivos para el hogar que cuentan con
Se prevé un consumidor conexión a internet” ha aumentado. El dispositivo

más “conectado” conforme “conectado” más utilizado es la Smart TV, ya que

encontramos que 62% de los encuestados cuentan
se avance en el desarrollo con una. Hay dispositivos con una penetración
pequeña, pero que prometen crecer, como los
de los dispositivos rastreadores de mascotas y personas cuyo uso ha

conectados ido aumentando paulatinamente de 4% en 2018 a

5% en 2019.

P O S E S I Ó N DE DI S P O S I T I V O S C O N E C T A DO S 2 0 1 8 V S . 2 0 1 9

SM AR T T V 62%
61%
C ON SOLA DE J U EGOS
45
44%
33%
BOC IN AS IN ALÁM BR IC AS/ BARR A DE SON IDO IN ALÁM BR IC A QU E N O C U E N T AN C ON ASIST E N T E P OR VOZ
31%
20%
D I S P O S I T I V O D E V I D E O S T R E A M I N G Q U E S E P U E D E C O N E C TA R A S U T E L E V I S O R
22%
SIST EM A C ON EC T ADO DE AU T OM ÓVIL 13%
11%
BOC IN A ASIST IDA P OR VOZ 12%
9%
C Á M A R A D E S E G U R I D A D I N T E L I G E N T E ( I N T E R NA O E X T E R N A ) O T I M B R E C O N E C TA D O A I N T E R N E T 12%
14%
12%
A P A R A T O R E C E P TO R O P V R C O N E C T A D O A I N T E R N E T ( E J , T I V O S K Y H D )
9%
U N E L E C T R O D O M ÉS T I C O I N T E L I G E NT E Q U E S E P U E D E C O N E C T A R A I N T E R N E T / C O NT R O L A R S E C O N U N A 10%
AP LIC AC IÓN 9%
A D M I N I S T R A D O R Q U E V I N C U L A D I S P O S I T I V O S C O N E C TA D O S D E N T R O D E L H O G A R ( E J . S A M S U N G 10%
SM AR T T H IN GS) 6%
S I S T E M A S D E I L U M I N A C I Ó N I N T E L I G E NT E Q U E S E P U E D E N C O N T R O L A R C O N U N A A P L I C A C I Ó N ( E J .: 6%
P HILIP S HU E) 6%
E N C H U F E I N T E L I G E N TE Q U E P U E D E E N C E N DE R S E O A P A G A R S E C O N U N A A P L I C A C I Ó N 5%
R A S T R E A D O R I N T E L I G EN TE D E P E R S O N A S O R A S T R E A D O R I N T E L I G E N TE D E M A S C O T A S 5%
4%
D E T E C T O R I N T E L I G E N TE D E H U M O 4%
4%
C AN DADO IN T ELIGEN T E 4%
SE N SOR E S P AR A ABR IR Y C E R R AR P U E RT AS 4%
5%
C ÁM AR A O SIST EM A DE M ON IT OR EO DE M ASC OT AS 2%
T E R M O S T A T O I N T E L I G EN TE 2%
3%
N IN GU N A DE LAS OP C ION E S AN T E R IORE S 18%
17%
2019 2018

Figura 8: Posesión de dispositivos conectados 2018 vs 2019

12
 Redes Sociales

Redes Sociales
Redes sociales: las preferencias
por ellas varían de acuerdo
a la edad de sus usuarios

L
A DISPONIBILIDAD DE las redes sociales
en el smartphone ofrece la oportunidad de
estar “conectados” en todo momento, un
deseo que muchos usuarios persiguen. Por otro
lado, las redes sociales son una plataforma para
publicidad con diversos recursos muy particulares
que usan proveedores de productos y servicios.

La encuesta muestra que las preferencias por las
distintas redes sociales varían de acuerdo a los
grupos de edad. Los resultados muestran que
Facebook cuenta con usuarios de todos los grupos
de edad, sin embargo, la preferencia es mayor,
conforme aumenta la edad de los usuarios.
Mientras que Instagram tiene un nivel de
preferencia similar entre usuarios de 18 a 44 años,
y la preferencia es menor en el grupo de 45 a 50
años. Nuestro estudio también muestra que la
popularidad de Snapchat es menor
conforme aumenta la edad de los usuarios, similar
a Instagram. Entre estas 3 redes sociales, Facebook
tiene la mayor preferencia entre los encuestados,
con 28% de usuarios reportando que la usan
diariamente, seguida de Instagram con 26%, y
Snapchat con 11%. Si bien Facebook tiene la mayor
preferencia, esta ha disminuido en años recientes,
ya que la encuesta de 2017 mostraba que 35% de
los usuarios la usaban diario, mientras que en 2019
se redujo a 28%.

U S O DI A RI O P O R GR U P O D E E D A D – F A C E B O O K , S N A P C H A T E I N S T A GR A M
45%

39%
40%

35%

30% 28%
27% 27%

25% 23% 27% 27%

23%
20%

15%

14%
10%
11%
10%
5%
6%

0%
18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

FACEBOOK SNAPCHAT INSTAGRAM

Figura 9: Uso diario de Facebook, Instagram y Snapchat, por grupo de edad

13
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Uso de Medios
El smartphone consolida su
posición como dispositivo
favorito para una amplia
gama de aplicaciones

E
L TELÉFONO INTELIGENTE se ha
posicionado como el dispositivo de
preferencia para un amplio rango de
actividades personales, sobre la PC, Tablet, TV y
consola de juegos. Estas actividades incluyen
navegar sitios de compra, búsquedas en línea, ver
videos cortos, y revisar saldos en cuentas bancarias,
entre otras actividades. Sin embargo, la TV es el
dispositivo favorito para ver películas, series de TV
y video sobre demanda. Estas preferencias se
registraron en los encuestados de todos los
segmentos de edad y género. Hay diversos factores
que han contribuido a hacer que el smartphone sea
el dispositivo de preferencia para una variedad de
actividades, incluso aquellas que requieren un alto
nivel de detalle y atención.
Por ejemplo, hacer transacciones bancarias, o
compra de boletos de avión. Estos factores incluyen
el desarrollo constante de las funciones del software
por parte de los proveedores de los servicios, lo que
contribuye a una experiencia del usuario amigable,
además de que facilitan adaptarse a las necesidades
particulares de cada usuario. Si bien las aplicaciones
en PC y Tablet también mejoran, el smartphone
tiene la ventaja de su mayor portabilidad, y el que
los usuarios llevan en todo momento.
Los smartphones y las aplicaciones disponibles en
ellas han cobrado tal importancia en la vida de los
usuarios, que las aplicaciones más eficientes y fáciles
de usar serán las más favorecidas por estos usuarios.

Mexico Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-50

Navegar en sitios de compras Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Realizar compras en línea Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Búsqueda en línea Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Ver videos cortos Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Revisar saldos bancarios Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Video llamadas Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

Revisar redes sociales Celular Celular Celular Celular Celular Celular Celular

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Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión Televisión
para ponerse al día

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Figura 10: Dispositivo favorito para diferentes actividades

14
 Uso de Medios

El video corto se consume

principalmente en smartphone
Actualmente hay una gran cantidad de video corto Sin embargo, esta preferencia varía según la edad
disponible, como el que encontramos en del usuario: entre más jóvenes, los usuarios son
plataformas como YouTube, Facebook, Instagram más leales al smartphone para esta actividad
y Snapchat. Ver estos videos se ha convertido en
una actividad cotidiana.

La encuesta muestra
que el smartphone es el
dispositivo preferido para
ver estos videos, sobre la
laptop, tablet o televisión.

DI S P O S I T I V O DE P RE F E RE NC I A P A RA V E R V I DE O S C O RT O S E NT RE T O DO S E NT RE V I S T A DO S C O N A C C E S O A
S M A RT P HO NE
90%
83%

78%
74%

80%
70%

70%
57%

60%

50%

40%

30%
14%

20%
13%
10%
8%

8%

8%

8%
7%
6%

10%
5%

5%

5%

5%

5%
3%

0%
T OT AL 18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

SMARTPHONE LAPTOP TABLET TELEVISIÓN

Figura 11: Dispositivo de preferencia para ver videos cortos entre usuarios con smartphone

15
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Netflix domina las preferencias

de video sobre demanda

N
ETFLIX INICIÓ SU servicio en México en Si bien en México hay ahora otras opciones de
2011, captando rápidamente la atención de servicios de video en streaming, Netflix continúa
las personas. siendo la plataforma con más usuarios.

A la fecha, esta plataforma

cuenta con una amplia base
de usuarios, la encuesta
muestra que la penetración
continúa creciendo, ya
que de 2018 a 2019 su
penetración creció de 63%
a 65%.

A C C E S O A S E RV I C I O S DE V I DE O S O BRE DE M A NDA P O R S U S C RI P C I Ó N S E L E C C I O NA DO S ( S V O D) ( 2 0 1 8 V S . 2 0 1 9 )
65%

70%
63%

60%

50%

40%

30%

20%
14%

13%
12%

10%

0%
NE TF L IX Y O U T U B E P R E MI U M AMAZO N P RIME VIDE O

2018 2019

Figura 11: Acceso a servicios de video sobre demanda por suscripción (SVOD) 2018 vs 2019

16
 Bienestar Digital

Bienestar Digital
El uso excesivo del smartphone sí
afecta el bienestar de los usuarios

L
A FORMA EN que se usa el smartphone es
una decisión personal, sin embargo, resulta
relevante notar que 76% de sus usuarios
perciben que hacen un uso excesivo del dispositivo, El smartphone es tan
lo cual, es un motivo de preocupación para ellos. Y práctico y tan lleno
no solo por el tiempo que se usa, sin los momentos
de posibilidades
que se escogen para usarlo. Sino por ejemplo,
hacerlo mientras se está con amigos o familia, o en
de comunicación y
medio de actividades de estudio o trabajo, entretenimiento, que no es
causando interrupciones. difícil caer en la tentación o
hábito de usarlo de forma
muy intensiva, y no resistir
La encuesta muestra que en 2019 el porcentaje de
usuarios que consideran que hace uso excesivo del
la tentación de mirarlo cada
smartphone es 76%, el mismo porcentaje que en el vez que se recibe un aviso.
año anterior.

P E RC E P C I Ó N DE S O BRE U S O DE L S M A RT P HO NE

37%
S Í , D E F I N I T I V A M E NT E 36%
30%

40%
S Í , P R O B A B L E M E NT E 40%
42%

16%
N O , L O U SO MU C HO, P E RO N O E S DE MASIADO 16%
19%

7%
NO , NO C RE O Q U E L O U SO DE MASIADO 7%
9%

76%
SI (TO TAL ) 76%
72%

23%
N O (TO TAL ) 24%
28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2019 2018 2017

Figura 12: Percepción de uso excesivo del smartphone

17
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Los usuarios que consideran que sí hacen un uso Con Forest, por ejemplo, al no utilizar el teléfono,
excesivo del smartphone toman diferentes acciones el usuario permite que “crezca un bosque” en la
para manejar esa tendencia. La más utilizada es aplicación; si sale el árbol plantado muere. Forest
apagar el sonido del smartphone, con 40% de los ha sido descargado más de 10 millones de veces en
encuestados. Apagar las notificaciones es la Android y 2 millones en IOS app (5).
segunda acción más usada.
Existen otras aplicaciones que ayudan a fijar
Algunas personas tienen monitores del tiempo de límites diarios, y envían notificaciones si se excede
uso de pantalla (4%), o aplicaciones para limitar el el límite. Prácticamente todos los entrevistados
uso, como Forest, una app para iOS y Android; se que usan “screen time trackers” encuentran que
trata de tecnología creada con el fin de ayudar a las esta función es “por lo menos algo útil”.
personas a no usar el dispositivo por un tiempo.

A C C I O NE S T O M A DA S P A RA M A NE J A R E L S O BRE U S O DE L S M A RT P HO NE

AP AGO E L SO NIDO 40%

A P A G O L A S N O T I F I C A C I O NE S. 26%

A P A G O / D E J O / G U A R DO E L S M A R T P HO N E 24%

A P A G O L A C O N E X IÓ N P O R M E D I O D E D A T O S 24%

P O N G O E L T E L É F O NO E N M O D A L I D A D " N O M O L E S T A R " O " A V I Ó N" 21%

B O R R O L A S A P L I C A C IO N E S Q U E U T I L I Z O D E M A S I A DO 10%

U TI L I ZO M O N I TORES DE L TI E M PO DE U SO DE L A P AN TAL L A 4%

L E D O Y M I S M A R T P H O NE A O T R A P E R S O NA 4%

O TRA O P CIÓN 4%

NO LO SÉ 3%

U T I L I Z O A P L IC A C I O NE S P A R A L I M I T A R M I U S O ( P O R E J E M P L O : F O R E S T ) 3%

N O IN TE N TO MAN E JAR MI U SO DE L SMARTP HON E 22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Figura 14: Acciones tomadas para manejar el uso excesivo del smartphone

18
 Juegos Móviles

Juegos Móviles
Los videojuegos móviles cada
vez llama más la atención de la
gente, y no solo de los “gamers”

Juguemos, después hablamos…

E
L MERCADO DE videojuegos en México se
encuentra en crecimiento. De acuerdo a The
Competitive Intelligence Unit (CIU), este
mercado tuvo un crecimiento anual de 9% en 2018
con un valor de $27,032 millones de pesos. Este
crecimiento es favorecido por la adopción de
smartphones y la cantidad de videojuegos creados
para estos dispositivos; desarrollados tanto por
marcas independientes, como por aquellas
ampliamente reconocidas, como Nintendo,
Electronic Arts, y Gameloft. También ha favorecido
el crecimiento las mejoras tecnológicas como
pantallas más nítidas, mejores procesadores, o
incluso la incorporación de realidad virtual.
USO DE JUEGOS EN SMARTPHONE
El 8.2% del mercado de videojuegos corresponde
del segmento de dispositivos móviles (6).Esta
tendencia creciente podría continuar debido al
reciente lanzamiento de nuevas plataformas de
suscripción a videojuegos, sobre demanda, como
Apple Arcade y Google Play Pass, entre otras.
En 2019, el 83% de los
encuestados con acceso
a un teléfono celular
juega videojuegos en este
dispositivo.

No juego en mi smartphone,
17%

Si juego en mi smartphone, 83%

Figura 15: Uso de juegos en smartphone

19
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

No solo los jóvenes utilizan los videojuegos

para teléfono
La encuesta muestra que las personas entre 18 y 34 Considerando que hay videojuegos que operan
años son las más propensas a descargar y utilizar bajo un modelo de uso sin costo, pero con
aplicaciones de videojuegos en sus dispositivos. publicidad, resulta interesante notar que es una
Conforme la edad avanza, el interés por éstos va plataforma de publicidad con audiencias que
disminuyendo, aunque a porcentajes aún altos, por incluye no solo jóvenes, sino usuarios de mayor
encima del 70%. edad.

J U E GO E N M Ó V I L E S P O R GR U P O S DE E DA D

86%
85%

81%

72%
18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

Figura 16: Juego en smartphones por grupo de edad

El modo de juego de un solo participante

es más popular que el multi-jugadores
Los juegos multijugador tienen la modalidad de
conexión por WiFi, datos móviles, o bluetooth. En
general requiere conexiones rápidas, lo cual puede
El 79% de los
ser una limitación para algunos usuarios. Por esto, encuestados
empresas de telefonía han lanzado paquetes para
atender a los “gamers”, como el caso de Virgin
afirmó que, al
Mobile, con su paquetes de datos ilimitados para jugar en su celular, lo hace
de manera individual.
su uso en juegos como Pokémon Go y Candy Crush
(7). Weex ofrece su paquete “Arcade X”, el cual
funciona de manera similar (8).

MODO DE USO DE APLICACIONES DE JUEGOS EN UN SMARTPHONE

100%

90%
79%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
23%

18%

20%

10%

0%
U N SO L O JU GADO R MU L TI-JU GADOR C O N AMIGO S O F AMIL IA M U L TI -JU GADOR C O N O TRO S JU GADO RES

Figura 17: Modo de uso de aplicaciones de juegos en un smartphone

20
 Juegos Móviles

La encuesta muestra que Entre los juegos que usan los consumidores de

las personas de mayor edad

mayor edad están los de rompecabezas y cartas.
Asimismo, los encuestados entre 18 y 24 años

son más propensas a jugar fueron los que se mostraron más interesados por el
modo multijugador, ya sea con sus amigos o
de forma individual. familiares, o bien incluso con extraños.

MODALIDA D DE USO DE APLICACIONES DE JUEGOS POR EDAD

100%

90%

87%
80% 85%

78%
70%
70%
60%

50%

40%
31%
30%
31% 22%
18% 17%
20%
19%
10%
11%
7%
0%
18- 24 25- 34 35- 44 45- 50

Un solo jugador Multi-jugador con amigos o familia Multi-jugador con otros jugadores

Figura 18: Modalidad de uso de aplicaciones de juegos por edad

Los videojuegos para teléfono más populares

son Casuales o Rompecabezas
Los juegos más atractivos para los encuestados Los juegos de acción y aventura son los preferidos
fueron los de rompecabezas, juegos de cartas y de de los encuestados más jóvenes, ya que el 37% de
acción/aventura. Algunos ejemplos son Candy ellos admitió haber utilizado uno de éstos. Le
Crush, Solitario y Fortnite, respectivamente. Sin siguen empatados los de rompecabezas y estrategia.
embargo, la preferencia cambia de acuerdo a En cuanto a las personas de mayor edad, estos se
grupos de edad. Los juegos de acción y aventura ven más atraídos por juegos de rompecabezas y de
son los juegos preferidos Sin embargo, la cartas.
preferencia cambia de acuerdo a grupos de edad.
Categoría Total 18-24 25-34 35-44 45-50
Casual/Rompecabezas 36% 27% 36% 45% 38%
Juegos de cartas 24% 16% 26% 28% 25%
Acción/Aventura 21% 37% 22% 13% 10%
Estrategia 19% 27% 22% 13% 8%
Tablero/Palabras 18% 16% 18% 18% 18%
Maquinitas/Retro 17% 19% 19% 14% 16%
Juegos de carreras 15% 20% 20% 8% 9%
Familiares/Trivia 14% 15% 17% 14% 9%
Simulación 13% 19% 15% 9% 7%
Música/Ritmo 13% 20% 15% 8% 8%
Juegos de realidad aumentada (RA) 12% 16% 17% 8% 5%
Deportes 9% 13% 10% 6% 9%
Juegos de rol 9% 13% 9% 6% 6%
Casino/Apuestas 6% 6% 8% 6% 4%
Otra opción 9% 10% 9% 9% 6%

Figura 19: Popularidad de categorias de juegos móviles

21
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019
Los usuarios de videojuegos móviles tienen
sus lugares y horarios preferidos para jugar
El horario y lugar favorito para
jugar en su celular es con mayor
frecuencia relajándose en casa,
pues el 66% de los jugadores
eligió esta respuesta.
13% JUEGA AL DESPERTARSE / ANTES DE
COMENZAR SU DÍA
31% JUEGA CERCA DE LA HORA DE
DORMIR O JUSTO ANTES DE DORMIR
66% JUEGA MIENTRAS SE RELAJA EN
CASA
17% JUEGA AL VER LA TELEVISIÓN
7% JUEGA AL PASAR TIEMPO CON SU
FAMILIA O AMIGOS
Figura 20: Lugares y horarios preferidos para jugar videojuegos con el smartphone
¿Qué es lo que compran los usuarios
de video juegos móviles?
El mercado de videojuegos para celular es atractivo,
no sólo para las empresas, sino para los
desarrolladores de dichas aplicaciones. Esto,
debido a que existen diversas maneras de obtener
ingresos desde aquellos por los que se tienen que
pagar al descargarlos, hasta versiones gratuitas de
demostración o con publicidad y con compras
dentro de la aplicación. Pero, ¿qué tan atractivos
serán para los desarrolladores los juegos móviles
en México?
22
Le sigue justo antes de dormir y al trasladarse al
trabajo, escuela o algún otro lado. Estas
preferencias podrían explicar en cierta medida por
qué la mayoría de los encuestados juegan en modo
individual. Los videojuegos en el smartphone
también funcionan como una “segunda pantalla”,
ya que 17% de los encuestados juega con sus
teléfonos al ver televisión.
29% JUEGA AL TRASLADARSE
14% JUEGA EN LA ESCUELA / UNIVERSIDAD
/ TRABAJO
15% JUEGA A LAS HORAS DE COMER
EN CASA
5% JUEGA AL COMER FUERA
De acuerdo a la encuesta, no todos están
dispuestos a pagar el costo de poder jugar en el
smartphone. El 30% de los entrevistados con
acceso a un smartphone mencionó haber realizado
alguna compra dentro de aplicaciones al menos
una vez en su vida. Existen diversas categorías de
compras dentro de los juegos móviles, las más
populares son artículos dentro de la plataforma,
tales como armas, créditos o dinero virtual. Ambas
fueron respondidas por el 33% de los encuestados.
 Juegos Móviles

De acuerdo a Appsflyer (9), startup especializada en niveles. Ciertamente, algunas de las respuestas de la
mobile marketing, un segmento de los jugadores en encuesta están relacionadas a este dato, tales como pagar
América Latina actualmente prefiere pagar para evitar la para desbloquear el juego completo (22%), obtener
publicidad en dichos juegos, cuando antes tenían que ver acceso a un nuevo nivel (18%) y saltar la publicidad de la
anuncios de 15 o 20 segundos para acceder a otros versión gratuita (17%).

T I P O S DE C O M P RA S DE N T RO DE A P L I C A C I O N E S DE J U E GO S

P A R A C O M P R A R E Q U IP O / A R T Í C U L O S D E N T R O D E L J U E G O 33%

P A R A O B T E N E R C R É D IT O S O D I N E R O D E N T R O D E L A A P L I C AC I Ó N 33%

P A R A C O M P R A R C O N T E N ID O A D I C I O N AL E X C L U S I VO 24%

P A R A C O M P R A R/ D E SB L O Q U E A R E L J U E G O C O M P L E T O 22%

P ARA O BTE N E R AC C ESO A U N N I VE L O ÁRE A N U E VO 18%

P A R A C O M P R A R " S K I N S " / P E R S O N AJ E S D E N T R O D E L J U E G O 18%

P A R A S A L T A R L A P U B L IC I D A D D E L A V E R S I Ó N G R A T U I T A 17%

P A R A E L I M I N A R L I M I T A C I O NE S D E T I E M P O Y S E G U I R J U G A N D O 15%

P A R A A C E L E R AR E L P R O G R E S O E N E L J U E G O 14%

N I N G U N A D E L A S O P C IO N E S A N T E R I O R E S 13%

O TRA C O SA 3%

Figura 21: Tipos de compras dentro de aplicaciones de juegos

¿Cuánto gastan los gamers en

videojuegos para teléfono?
Del total de encuestados que utilizan su en septiembre de 2019 fue $69 pesos al mes. En
smartphone para jugar, el 11% gasta entre uno y cuanto a los servicios de Alphabet, al momento de
cien pesos al mes en dichas aplicaciones. escribir este reporte no se tenía un costo oficial en
Adicionalmente, el 6% de los encuestados México, sin embargo, en EEUU Google Play Pass se
respondió que gasta 400 pesos o más durante el lanzó con un precio de $4.99 (equivalente a $95
mismo periodo en compras dentro de juegos pesos). Cada servicio tiene ofertas diferentes.
móviles. El 57% de las mujeres encuestadas nunca Mientras que el primero ofrece 100 títulos, el
han hecho compras dentro de aplicaciones de segundo ofrece hasta 350. Por lo tanto, se espera
juegos móviles, mientras que los hombres que una fuerte batalla por parte de ambas
nunca lo han hecho representaron el 44%. compañías tecnológicas en este mercado,
lo cual podría favorecer al usuario final.
¿Cómo gastarán los usuarios móviles en los
siguientes años? La entrada en operación los
servicios de juegos bajo demanda (por una
cuota mensual) como Apple Arcade o Google
Play Pass, podrían cambiar los patrones de
consumo. En el caso de Apple Arcade, algunas
fuentes estimaban que tendría un costo de $99
pesos al mes, pero el precio al que fue lanzado

23
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

GA S T O M E NS U A L E N C O M P RA S DE NT RO DE A P L I C A C I O NE S DE J U E GO S

11%
12%

10%

8%

6%
5%

5%
6%

4%

2%
2%

0%
-1%
$0 $1 - $100 $101 - $200 $201 - $300 $301 - $400 $400 O MÁS

Total Gasto mensual dentro de aplicaciones de juegos (curva)

Figura 22: Gasto mensual en compras dentro de aplicaciones de juegos móviles

24
 Tiendas de Operadores Móviles

Tiendas de Operadores Móviles

Las tiendas de operadores
móviles se mantienen como
el canal preferido para
comprar un smartphone
No obstante, el servicio que los encuestados Los usuarios también acuden al punto de venta
utilizaron con más frecuencia durante el último para probar teléfonos nuevos. De hecho, el
mes en una tienda de operador móvil, fue obtener porcentaje de encuestados que nunca han ido a una
información sobre nuevos teléfonos celulares. tienda para obtener información es muy bajo.
Asimismo, el porcentaje de entrevistados que
acudieron a las tiendas para obtener información
sobre el contrato, tarifas o facturas en el último De acuerdo a la encuesta,
mes fue el segundo más alto. Esto puede ocurrir
debido que los usuarios prefieren preguntar
entre los usuarios que
directamente a una persona, en lugar de hacerlo compraron un teléfono
por teléfono o a través de la app del operador móvil.
Otra de las opciones con mucha popularidad entre celular nuevo o usado, el
los encuestados fue la de obtener ayuda o asesoría
con problemas técnicos.
23% lo hizo en una tienda
de algún operador móvil.
F RE C U E NC I A DE V I S I T A A T I E NDA S DE O P E RA DO RE S M Ó V I L E S P O R T I P O DE S E RV I C I O
35%

29%
27%

27%
24%

24%
24%
19%
18%

17%

16%
14%

14%

14%

13%
11%
10%

10%

9%
8%

8%

8%
5%

5%

P A R A O B T E N E R I N F O RM A C I Ó N P ARA RE NO VAR MI C O NTRATO O P A R A O B T E N E R A Y U D A O A S E S O R Í A P A R A O B T E N E R I N F O RM A C I Ó N S O B R E

A C E R C A D E T E L É F O NO S C E L U L A R E S C O M P R AR U N T E L É F O N O C E L U L AR C O N P R O B L E MA S T É C NI C O S U O T R A S E L C O N T R A T O / L A S T A R I F A S O H A C E R
NUE VO S C O N S U L T A S T É C NI C A S P R E G U N T A S/ C O N S U L T AR S O B R E M I
F AC TU RA

Último mes Últimos 6 meses Últimos 12 meses Últimos 2 años Hace más tiempo Nunca

Figura 23: Frecuencia de visita a tiendas de operadores móviles por tipo de servicio

25
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Servicios esperados en las tiendas

de operadores móviles
Los servicios en la tienda de operadores móviles
por el que mostraron más interés los usuarios
Las tiendas de los operadores fueron probar nuevos teléfonos y reparar su

móviles siguen siendo el canal teléfono. Acuden a probar el teléfono por que los
consumidores prefieren a verlo físicamente antes
preferido de acercamiento por de realizar la compra, y de esta forma conocer el
grosor, tamaño, características de la pantalla y
parte del cliente. calidad de la cámara entre otros aspectos. El nivel
de interés no mostró cambios significativos en
comparación a los resultados del 2018.

S E RV I C I O S E S P E RA DO S E N L A S T I E NDA S DE O P E RA DO RE S M Ó V I L E S

62%
P R O B A R T E L É FO N O S N U E V O S
62%
61%
R E P A R A R M I T E L É F O NO
60%
56%
C O M P R AR T E L É FO N O S N U E VO S
54%
51%
C O M P R AR A C C E S O R IO S, D I S P O S I T IV O S R E L E V A N T E S
ND
R E C I B I R A S E S O R ÍA A C E R C A D E L A T A R I F A Q U E M E J O R S A T I S F A C E MIS 50%
N E C E S ID A D E S 49%
41%
R E C I B I R A S E S O R ÍA S O B R E A P L I C A C IO NE S
37%
R E C I B I R O R I E NT A C I Ó N S O B R E C Ó M O U S A R L A S F U N C I O N E S D E L 40%
S M A R T P H O NE 37%
39%
H A B L A R S O B R E L O S T E L É F O NO S M Á S R E C I E N T E S / A VA N C E S E N L A R E D
37%
32%
C O M P R AR S E G U R O P A R A E L T E L É F O NO
32%
32%
RE N O VAR E L C O NTRATO O C O MPRAR TIE MPO AIRE ADIC ION AL
33%
27%
R E C I B I R A S E S O R ÍA A C E R C A D E C Ó M O E N T E ND E R M I F A C T U R A
27%
4%
N I N G U N A D E L A S O P C IO N E S A N T E R I O R E S
4%

2019 2018

Figura 24: Servicios esperados en las tiendas de operadores móviles

26
 5G

5G
5G: muchas preguntas, pocas respuestas

L
A PRÓXIMA LLEGADA de la red 5G ha aún existen muchas dudas entre los consumidores
generado expectativas entre los consumidores. respecto a las ventajas, costos, su fecha de llegada
Se entiende que una red 5G describe la a México, compatibilidad, entre otros factores.
siguiente generación de comunicación móvil, la
cual puede entregar a los usuarios una velocidad de A pesar de estas incógnitas, el 40% de los
internet hasta 5 veces mayor que la red 4G/LTE, encuestados afirmaron que se cambiarían a la red
actualmente disponible (10). Permitirá no solo 5G en cuanto ésta estuviese disponible. Mientras
mejorar la comunicación entre las personas, sino tanto, el 29% lo haría solo en caso de escuchar
conectar sensores, aparatos para el hogar, buenas opiniones sobre ella. Estos resultados se
máquinas y muchos dispositivos más. Sin embargo, mantuvieron similares a los de la encuesta de 2018.

I NT E NC I Ó N DE C A M BI O A L A RE D 5 G
41%

40%

29%

29%

20%
18%

7%

6%
5%

5%

C A MB I A R Í A A U N A R ED 5 G E N C A MB I A R Í A A U N A R ED 5 G S I P R O B A B LE ME NT E C A MB I A R Í A A C A MB I A R Í A A U N A R ED 5 G S I NO LO S É
C U A N T O E S T UV I E R A D I S P O NI B L E E M P E Z A R A A E S C UC H A R B U ENO S U N A R E D 5 G T A R D E O T E MP R A N O F U E R A L A O F E R T A E S T Á N D A R Y
C O M EN T A R I O S R ES P EC T O A E L L A N O H U B I ER A O T R A A LT ER NA T I V A

2018 2019

Figura 25: Intención de cambio a la red 5G

Sin embargo, aún existen retos para la usuarios finales. Con base en lo anterior, algunos
implementación de esta red en el país, analistas estiman que la tan ansiada red llegará a
principalmente relacionados con la infraestructura México el próximo año, aunque otros predicen que
actual y la regulación. Es posible que lo primero llegará en el mediano o largo plazo, es decir,
requiera de una fuerte inversión tanto de empresas aproximadamente cinco años más (11). Conforme
como del gobierno. Por lo tanto, es posible que, los consumidores tengan más información podría
para cubrir dicho desembolso, las compañías que cambiar sus opiniones sobre el tema.
la utilicen trasladen parte de ese costo a sus

27
Teléfonos Móviles en el Trabajo

Teléfonos Móviles en el Trabajo

Teléfonos celulares ¿herramientas o
distracciones en el trabajo?
U S O D E S M A R T P H O NE P O R M O T I V O S
L ABO RAL ES F U E RA DE L H O RARI O

E
N O RMAL DE TRABAJO

L TELÉFONO CELULAR se ha convertido en

una herramienta muy útil en el horario NUNCA
6%
6%
laboral, pues facilita la conectividad y
organización de las personas a través de diversas 29%
O C A S I O N A L M E NT E
aplicaciones. Sin embargo, el 98% de los 30%

encuestados admitió haber usado su teléfono en el

trabajo para atender temas personales. C O N BASTANTE
F R E C U E N C IA
28%
29%

C O N MUC HA 37%
F R E C U E N C IA 35%

2019 2018

Figura 26: Uso de smartphone por motivos personales

durante el horario normal de trabajo

D I S T R A C C I O NE S P O R U S O D E L
S M A R T P H O NE P O R M O T I V O S
P E R S O NA L E S D U R A N T E E L T R A B A J O

9%
NUNCA
7%

51%
O C A S I O N A L M E NT E
50%

C O N BASTANTE 26%
F R E C U E N C IA 27%

Sin embargo, utilizarlo para fines personales

respondiendo a mensajes instantáneos, revisar sus C O N MUC HA 14%
redes sociales y otras actividades de esta índole, F R E C U E N C IA 16%

puede provocar distracciones que afecten la

productividad de las personas en las empresas. 2019 2018
De acuerdo a la encuesta, el 91% de los encuestados
aceptó haberse distraído alguna vez en el trabajo al
utilizar su teléfono celular. Esta cifra aumentó
Figura 27: Distracciones por uso del smartphone
ligeramente en comparación al año anterior. por motivos personales durante el trabajo.

28
 eComerce Móvil

eCommerce Móvil
Toda la tienda en la pantalla del smartphone

D
E ACUERDO CON IAB México, el comercio
electrónico en México (móvil y web) alcanzó
un valor de US$15.2 miles de millones en
2018, representando 2% del total de las ventas al
por menor en el país (12). Euromonitor señala que,
en México 34% de las transacciones en línea se
realizan a través de teléfonos móviles (13).

P RE F E RE NC I A P O R DI S P O S I T I V O P A RA RE A L I Z A R
Este avance ha sido impulsado por diversos C O M P RA S P O R I NT E RNE T

factores, incluyendo el aumento en la penetración

del internet móvil, menores precios de los teléfonos

48%
47%
celulares y servicios de telecomunicaciones, así 39%

36%
como nuevas opciones de medios de pago. Por otro
30%

28%
lado, muchas tiendas han desarrollado aplicaciones
cuidadosamente diseñadas para que el consumidor 25%
21%

16%
tenga la mejor experiencia posible al hacer su

13%

13%
12%

10%
compra, sin contratiempos y de manera fácil. De

8%
7%
5%
acuerdo a Salesforce, los consumidores en México
cuenta con al menos 3 aplicaciones de compra en S M A R T P H O NE L AP TO P C O M P U T A D O R A DE TABL E TA
E S C R I T O R IO

su smartphone. (14). 2016 2017 2018 2019

Figura 28: Preferencia por dispositivo para realizar

compras por internet
Respecto al comercio electrónico, en nuestra
encuesta de 2016 solo el 12% de los encuestados
reconoció que el smartphone era su dispositivo
electrónico favorito para realizar compras por
internet. La laptop y la computadora de escritorio
representaban el 48 y 36% respectivamente. Sin
embargo, dicha tendencia cambió radicalmente, ya
que en 2019 el smartphone fue el dispositivo
preferido para adquirir productos y servicios por
internet para 47% de los encuestados, mientras
que la preferencia por otros dispositivos descendió
dramáticamente.

29
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

¿Qué es lo que más compra el consumidor móvil?

Los servicios digitales resultaron Sabiendo cuál es el dispositivo de compra preferido

ser la categoría más popular de entre los encuestados, la pregunta es: ¿Qué es lo
que más compran?
compra entre los encuestados,
Entre ellos se encuentran servicios y suscripciones
ya que el 70% aceptó haber de televisión, video sobre demanda, aplicaciones
adquirido uno alguna vez. descargadas, descargas de música, descargas de
juegos, libros electrónicos, software antivirus,
entre otros. Le siguen ropa/ calzado/accesorios y
artículos electrónicos, que son adquiridos por 67%
y 64% de los encuestados, respectivamente.

PRODUCTOS / SERVICIOS ADQUIRIDOS USANDO UN SMARTPHONE

TOP 10

SE RVICIOS D IGITALES 70%

RO PA, CAL ZADO Y ACCESORIOS 67%

E L E CTRÓNICOS 64%

E V ENTOS 63%

A CCESORIOS PARA SMARTPHONE 61%

E N T RETENIMIENTO (E X. SE RVICIOS D IG ITALES) 60%

V ACACIONES Y VIAJES 59%

SA L UD Y BE LLEZA 52%

JU G UETES, P ASATIEMPOS, C OLECCIONABLES, A RTE 51%

C U ALQUIER OTRO P RODUCTO 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 29: Productos / servicios adquiridos usando un

smartphone (Top 10)

Frecuencia de compra usando un smartphone

El estudio muestra que los servicios digitales son
adquiridos una o más veces al mes por el 38% de
los encuestados. Muchos de estos pagos son
suscripciones mensuales, como video o música
sobre demanda. En frecuencia de compra le siguen
los abarrotes/productos esenciales y
entretenimiento (excluyendo servicios digitales),
ambos adquiridos mensualmente por 26% de los
encuestados. La categoría más popular para
compras en un lapso de tres meses fue ropa calzado
y accesorios, con un 17% de encuestados, seguido
de eventos (donde se incluyen boletos para
películas, conciertos u obras teatrales, etc.) con
el 13%.

30
 eComerce Móvil

A pesar del fuerte crecimiento en ventas por medio
de dispositivos móviles, existen algunos retos,
como la baja penetración de tarjetas financieras
para usarse como medio de pago. Para remediar la
situación, algunos proveedores están ofreciendo
medios de pago alternativos, tales como tarjetas
precargadas, pago en tiendas de conveniencia o
incluso el uso de efectivo.
Otro de los retos es la desconfianza de los
consumidores al realizar una compra en línea. Los
cambios en materia de impuestos que el gobierno
está proponiendo a los servicios digitales hacia
2020, también podría impactar las ventas de estos
servicios, ya que se podría incrementar el precio
para el usuario final (15).

COMPRA DE PRODUCTOS / SERVICIOS POR FRECUENCIA

POSICIÓN APROX UNA APROX UNA MENOS DE

APROX UNA APROX UNA ALGUNA
FRECUENCIA CATEGORÍA POR PRODUCTO / SERVICIO VEZ CADA 3 VEZ CADA 6 UNA VEZ AL NUNCA
VEZ AL MES VEZ AL AÑO VEZ
MENSUAL MESES MESES AÑO

1 SERVICIOS DIGITALES 38% 9% 8% 8% 7% 70% 28%

2 ABARROTES Y PRODUCTOS ESENCIALES 26% 7% 4% 3% 7% 47% 51%

3 ENTRETENIMIENTO, EXCLUIDOS LOS SERVICIOS DIGITALES 26% 8% 9% 8% 9% 60% 39%

4 EVENTOS 25% 13% 10% 8% 7% 63% 36%

5 ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS 23% 17% 11% 8% 8% 67% 32%

6 SALUD Y BELLEZA 21% 11% 8% 5% 8% 53% 47%

7 CUALQUIER OTRO PRODUCTO 17% 9% 8% 8% 9% 51% 48%

8 ACCESORIOS PARA SMARTPHONE 16% 12% 11% 12% 10% 61% 38%

9 JUGUETES, PASATIEMPOS, ARTÍCULOS COLECCIONABLES O ARTE 15% 8% 9% 8% 10% 50% 48%

10 EQUIPO PARA DEPORTES, EJERCICIO Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 14% 9% 8% 9% 10% 50% 50%

11 ELECTRÓNICOS 14% 9% 12% 15% 13% 63% 35%

12 PRODUCTOS FINANCIEROS 14% 5% 5% 8% 9% 41% 55%

13 VACACIONES Y VIAJES 12% 7% 12% 17% 11% 59% 39%

14 PRODUCTOS PARA NIÑOS O BEBÉS, EXCLUIDA LA ROPA 11% 6% 6% 5% 8% 36% 62%

15 HOGAR Y JARDÍN 10% 5% 6% 9% 11% 41% 58%

16 ELECTRODOMÉSTICOS 9% 6% 8% 12% 15% 50% 49%

17 AUTOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 9% 4% 5% 7% 12% 37% 60%

Figura 30: Compra de productos o servicios por frecuencia

31
Biométricos

Biométricos
La autenticación con biométricos crece en popularidad

E
L USO DE biométricos para identificarse o
desbloquear el smartphone va en aumento,
siendo la huella digital el más común, con
49% de las respuestas en 2019, contra 23% en 2017.
Los biométricos ayudan a agilizar diferentes
acciones en el smartphone, desde desbloquear el
equipo hasta acceder aplicaciones autoirzar
compras u otras transacciones.Ahora bien, no
todos los usuarios que tienen disponible la función
de reconocimiento con biométricos, la aprovecha.

Los biométricos ayudan a

agilizar diferentes acciones en
el smartphone, ya que además
de desbloquear el dispositivo,
es de utilidad para acceder
a aplicaciones, o autorizar
compras u otras transacciones.

M É T O DO S DE A U T E NT I C A C I Ó N U S A DO S P O R L A S P E RS O NA S E NT RE 1 8 Y 5 0 A ÑO S DE E DA D
2017 - 2019
80%
71%

67%
66%

70%

60%
49%

50%
40%

40%

30%
23%

17%

14%

14%

20%
13%
12%

12%
11%

11%
10%

10%
5%

5%
4%

3%

3%

3%

0%
N I P O A U T EN T I C A C I Ó N R E C O N O C I M I EN T O D E R E C O N O C I M I EN T O R E C O N O C I M I EN T O D E R E C O N O C I M I EN T O D E N I N G U NA D E L A S NO LO S É
C O N C O N T R A S EÑA H U E L L A D IGI TAL FA C IAL VOZ O J O / IRIS O P C I O N ES
A N T E R I O R ES
2017 2018 2019

Figura 31: Métodos de autenticación usados por las

personas, 2017 - 2019

32
 Privacidad de la Información

Privacidad de la Información
Los usuarios están preocupados por
la privacidad de su información

E
L 66% DE los usuarios de smartphone cree
que las compañías con las que interactúan
utilizan su información personal y 54% creen
que las compañías con las que se interrelaciona
comparten su información personal con terceras
partes. Es decir, un alto porcentaje de los usuarios
desconfía del manejo de información que hacen los
proveedores de servicios. Para manejar esta
precepción, las empresas que ofrecen los servicios
por canales digitales deben ser muy cuidadosos y
aplicar los recursos y prácticas de seguridad
tecnológica disponibles, ya que una falla en la
seguridad de la información puede tener
consecuencias graves. Las empresas, además,
deben ofrecer a los usuarios información completa
del uso que hacen de estos datos.

E NC U E S T A DO S Q U E C RE E N Q U E L A S C O M P A ÑÍ A S
C RE E N Q U E L A S C O M P A ÑÍ A S C O N L A S Q U E C O N L A S Q U E I NT E RA C T Ú A N C O M P A RT E N S U
I NT E RA C T Ú A N E N L Í NE A U T I L I Z A N S U I NF O RM A C I Ó N P E RS O NA L C O N T E RC E RA S P A RT E S
I NF O RM A C I Ó N P E RS O NA L 40%

35%
45%
39%

33%

32%

32%
32%
37%

35%
40%
36%

28%
30%
31%

35%
29%

24%
28%

22%
26%

30%
26%

25%
20%
22%

25%
20%

15%

14%
20%

13%
15%
15%
10%

10%
8%
8%

10%
5%
5%

0%
0%
SÍ, TO DO E L SÍ, L A MAYO RÍA NO NO LO SÉ
SÍ, TO DO E L SÍ, LA NO NO LO SÉ
TIE MP O DE L TIE MP O
TIE MP O MAYO RÍA DE L
TIE MP O
2017 2018 2019
2017 2018 2019

Figura 32: Confianza en el manejo de datos personales

33
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Los usuarios frecuentemente aceptan

términos y condiciones sin leerlas

El 80% de los usuarios entrevistados aceptaron que

sí aprueban (por lo menos algunas veces) términos
y condiciones sin leerlas. Este porcentaje
disminuyó respecto a 2018, cuando fueron 82% los
usuarios quienes lo hacían. Este cambio sugiere
que, de forma moderada, aumentó la
conscientización de la importancia de leer los
términos y condiciones para usar los servicios
digitales.

En 2019, 80% de los

usuarios entrevistados
aceptaron que sí aprueban
(por lo menos algunas
veces) términos y
condiciones sin leerlas.

F RE C U E NC I A C O N L A Q U E S E A C E P T A N T É RM I NO S Y C O NDI C I O NE S S I N L E E RL O S
50% (2017- 19)

45%

40%
32%

32%
32%

35%
30%

29%

28%

30%
22%

25%
18%

18%

20%
13%

11%

15%
10%

8%
8%

7%

10%

5%
1%
1%

1%

0%
SIE MP RE C ASI SIE MP RE AL GU NAS VE C E S C ASI NUNC A NUNCA NO LO SE

2017 2018 2019

Figura 33: Frecuencia con las que se aceptan términos y condiciones sin leerlos, 2017 - 2019

34
 Asistente por Voz

Asistente por Voz

La popularidad de las tecnologías de
asistente por voz va en aumento

H
AY OCASIONES EN que al incorporar por 70% de los entrevistados, representando un
nuevas tecnologías a los dispositivos, toma crecimiento de 5 puntos porcentuales sobre el año
un tiempo a los usuarios enterarse de su anterior.
disponibilidad, para después empezar a probarla y
más tarde incorporarla en el uso cotidiano. Este Las bocinas asistidas por voz son usadas por un
podría ser el caso de la tecnología asistida por voz, porcentaje pequeño de usuarios, pero va en
pues un porcentaje importante de usuarios ya aumento. Y es un dispositivo en el que los
está utilizando. fabricantes de tecnología han puesto
especial atención.
Por otro lado, en los siguientes años, podrían
esperarse desarrollos prometedores de funciones
en las que se use el asistente por voz, ya que es una
forma en que los usuarios interactúan con los
dispositivos, adicional al teclado y el “touch”. Los
usuarios encuentran ventajas como poder tener las
manos libres, o simplemente por comodidad, por
ejemplo, al estar viendo la televisión.

La encuesta muestra que el dispositivo en el que el

asistente por voz ha ganadel cual en 2019 fue usado

U S O DE L A S I S T E NT E P O R V O Z P O R DI S P O S I T I V O E NT RE T O DO S L O S E NT RE V I S T A DO S ( 2 0 1 8 - 2 0 1 9 )

80%
70%
65%

70%

60%

50%

40%
31%

29%

30%
23%

19%

18%
14%

20%
7%

6%

10%
4%
3%

0%
S M A R T P H O NE TABL E TA L AP TO P O BO C INA ASISTIDA P O R TE L E VISIÓN O T R O D I S P O S IT I V O
C O M P UT A D OR A VO Z
P E R S O NA L
2018 2019

Figura 34: Uso del asistente por voz por dispositivo entre todos los entrevistados, 2018 - 2019

35
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Hay una variedad de usos del asistente por voz

El uso más frecuente del asistente de voz en el En las bocinas asistidas por voz los principales usos
smartphone es para buscar información general, son para reproducir música, por diversión, y para
seguido de reproducir música, y llamar a una poner alarmas.
persona de la lista de contactos.

5 USOS PRINCIPALES DE ASISTENTE DE VOZ EN BOCINAS CON

ASISTENTE DE VOZ
5 USOS PRINCIPALES DE ASISTENTE DE VOZ EN SMARTPHONES
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
0% 20% 40% 60% 80%

PARA REPRODUCIR MÚSICA 59%

PARA BUSCAR INFORMACIÓN GENERAL 59%

POR DIVERSIÓN (PARA QUE LA APP DIGA

59%
PARA REPRODUCIR MÚSICA 54% COSAS GRACIOSAS)

PARA LLAMAR A UNA PERSONA DE SU LISTA PARA PONER ALARMAS O TEMPORIZADORES 51%
52%
DE CONTACTOS

PARA PONER ALARMAS O TEMPORIZADORES 42% PARA ACTUALIZACIONES DEL CLIMA 48%

PARA ENVIARLE TEXTO A UNA PERSONA DE SU

40% PARA ESCUCHAR AUDIOLIBROS 43%
LISTA DE CONTACTOS

Bocina asistida por voz

Smartphone

Figura 34: Principales uso del asistente por voz

Google lidera las preferencias en asistentes por voz

Google Asistente es el asistente de voz más usado, y el que registró un mayor crecimiento
en preferencias. El dispositivo en el que más se utiliza es en el smartphone.

U S O DE A S I S T E NT E DE V O Z E NT RE T O DO S L O S E NT RE V I S T A DO S , P O R T I P O DE A S I S T E NT E
80%
73%
64%

70%

60%

50%
35%
34%

40%
33%
32%

30%
21%
19%

19%
18%

18%
16%

16%
16%

14%

20%
11%

10%

0%
GO O GL E MIC RO SOF T AP P L E SIRI SAMSUNG BIXBY AMAZO N AL E XA SKY Q VO IC E LG CLOI O 2 AU RA
ASSISTANT C O RTANA ASSISTANT

2018 2019

Figura 35: Uso del asistente por voz, por marca

36
 Asistente por Voz

37
Estudio: Hábitos de los consumidores móviles en México, 2019

Referencias

(1) 2018 World population data sheet, PRB, 2018.

(3) ¿Crees que el Tri puede ganar la Copa de Oro? Huawei te apuesta un
smartphone”, El Financiero, Junio 10, 2019. https://www.elfinanciero.com.mx/tech/
huawei-te-apuesta-un-smartphone-a-que-mexico-no-gana-la-copa-oro

(4) “iPhone de Apple pierde terreno en el mercado”, El Universal, Enero 8, 2019

(5) Tienda de Apple y Android, consultada en octubre 2019.

(6) “Videojuegos en México, mercado de 27,000 millones de pesos”, El Economista,

Abril 5, 2019. https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Videojuegos-en-
Mexico-mercado-de-27000-millones-de-pesos-20190405-0035.html

(7) “Virgin Mobile ya ofrece paquetes de datos “ilimitados” para jugar ‘PUBG’ y ‘Free
Fire’ en México”, Xataka, Agosto 15, 2019. https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/
virgin-mobile-ofrece-paquetes-datos-ilimitados-para-jugar-pubg-free-fire-mexico

(8) “Pack Arcade X”, weex.mx/legal/promociones.html

(9) “Apps de gaming, las reinas de las tiendas”, Expansión, Marzo 1, 2019. https://
expansion.mx/tecnologia/2019/03/01/apps-de-gaming-las-reinas-de-las-tiendas

(10) ¿Habrá red 5G en México?, Milenio, Mayo 8, 2018. https://www.

milenio.com/especiales/habra-red-5g-en-mexico

(11) ¿Por qué no va a llegar el 5G a México pronto?, Expansión, abril 10, 2019. https://
expansion.mx/tecnologia/2019/04/10/por-que-no-va-a-llegar-el-5g-a-mexico-pronto

(12) “Infografía, panorama del comercio electrónico en México 2019” Sitio web de IAB México.
https://www.iabmexico.com/wp-content/uploads/2019/10/infografia-comercio-electronico.pdf

(13) “El comercio móvil avanza a paso firme en México”, Énfasis, Mayo 23, 2019. http www.
logisticamx.enfasis.com/articulos/83552-el-comercio-movil-avanza-paso-firme-mexico

(14) “Actuales canales de venta favoritos del consumidor en México y el

mundo”, Merca2.0, Octubre 15, 2019. https://www.merca20.com/actuales-
canales-de-venta-favoritos-del-consumidor-en-mexico-y-el-mundo/

38
 Asistente por Voz

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