Mangos PDF

Empaque de
Mangos del C.I.P.,

S.P.R. de R.L. de
C.V.
Identificacin de
las necesidades
logsticas para la
comercializacin
del sistema
producto Mango
en la Regin
Noroeste.
Asesora Financiera
30 de Noviembre de 2009
i
i
Contenido
Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. ....................................................................... i
Identificacin de las necesidades logsticas para la comercializacin del sistema producto Mango en la
Regin Noroeste. ............................................................................................................................ i
Contenido ................................................................................................................................... ii
1. Introduccin ........................................................................................................................ 1
2. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. 4
Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio .................................................... 4
Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional) .................................................. 5
Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes) ...................................... 8
Diagnstico de la cadena productiva y logstica ....................................................................10
Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados ............................11
Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas ....................................................................11
3. Caractersticas del Producto ..............................................................................................14
3.1 Variedades y presentaciones ......................................................................................14
3.2. Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio ........................................18
4. Definicin de la regin logstica donde se encuentra el producto .......................................20
4.1 Estados que integran la regin....................................................................................20
4.2 Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional) .......................................21
4.3 Oferta: produccin, estacionalidad y manejo...............................................................29
4.4 Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e internacional. .......88
5. Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional .............................102
6. Definicin del mercado y sus componentes .....................................................................104
6.1 Puntos y centros de consumo (nacional e internacional) ..........................................104
6.2 Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional) ...........................104
6.3 Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes) .........................106
7. Inventario de la Infraestructura para la Distribucin (Esta seccin est contenida en un
archivo magntico mediante un sistema de informacin geogrfica, excepto el punto 7.3 y 7.6)
108
7.3 Infraestructura de Apoyo ...........................................................................................108
7.3.1 Normas, entidades de evaluacin de la conformidad (entidades de acreditacin,
organismos de certificacin y laboratorios de prueba) y de vigilancia. .................................108
7.6 Costos de produccin, empaque, embalaje y transporte a los centros de consumo y
exportacin. .........................................................................................................................113
Costos de Produccin .........................................................................................................113
Costos de Empaque ............................................................................................................114
Costos de Transporte ..........................................................................................................114
ii
Resumen de Costos de Exportacin por Kilo.......................................................................114
8. Documentacin de la Situacin Actual de la Cadena .......................................................115
8.1 Entrevistas con productores......................................................................................115
8.2 Entrevistas con Intermediarios y Detallistas ..............................................................119
8.3 Entrevistas con Operadores Logsticos .....................................................................122
8.4 Estudios y Fuentes Documentales ............................................................................124
8.5 Diagnstico de la cadena productiva y logstica ........................................................127
9. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica ..........................................................128
9.1 Identificacin de los canales de distribucin..............................................................128
9.2 Definicin de la cadena de distribucin (Indicar desde el origen o centro de produccin
hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.) ..........................................129
9.2.1 Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados ............129
9.2.2 Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribucin, incluir
todas las actividades, tales como almacenamiento, clasificacin, etc. .................................132
9.2.3 Indicar el costo de cada una de las actividades .....................................................133
9.3 Identificacin y sealamiento de las necesidades de infraestructura de distribucin y
complementaria para ser competitivos internacionalmente..................................................133
9.4 Proceso de gestin de la cadena de distribucin, (enlistar todos y cada uno de los
trmites que se deben realizar para llevar a cabo la exportacin). ......................................133
9.5 Sistemas de informacin y estandarizacin ..............................................................137
9.6 Competencia de los prestadores de servicios logsticos ...........................................139
9.6.1 Transportistas y Ferrocarriles ................................................................................139
9.6.2 Empacadoras y Procesadoras...............................................................................141
9.7 Identificacin del benchmarking internacional para cada uno de los componentes ...142
10. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados. ...........................144
10.1 Ambiente para la competencia ..................................................................................144
10.2 Clima de Inversin ....................................................................................................146
10.3 Clima regulatorio .......................................................................................................147
10.4 Innovacin ................................................................................................................149
10.5 Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica ..............................................149
11. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica. .........................................................151
11.1 Necesidades de infraestructura detectadas ..............................................................151
11.2 Necesidades de la cadena logstica detectadas........................................................151
11.3 Proyectos de las mejoras logsticas ..........................................................................152
11.4 Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas .......................................................153
11.5 Presupuesto necesario para cada una de las mejoras Propuestas ...........................154
11.6 Proyectos de las mejoras logsticas ..........................................................................155
12. Conclusiones y Recomendaciones ...........................................................................155
iii
1. Introduccin
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) ha creado una variedad
de programas con la intencin de apuntalar el desarrollo del pas, principalmente en los
sectores pesquero y agropecuario.
Los programas tendientes a contribuir en el desarrollo del campo se caracterizan por

destinar apoyos econmicos a personas fsicas o morales con actividades
agropecuarias mediante el otorgamiento de recursos econmicos en funcin de la
extensin de tierra cultivable, as como al tipo de cultivo (tomate, maz, frijol, trigo, arroz,
entre otros).
Dichos recursos son empleados para la inversin en maquinaria, capital de trabajo,

capacitacin, asesora profesional y asistencia tcnica, entre otros.
En este sentido, la SAGARPA cre el Plan Anual de Trabajo de Componentes de

Desarrollo de Mercados (Promercado), que tiene por objetivo promover el desarrollo de
mercados por medio de la deteccin de las demandas de mercados internacionales, as
como induccin al desarrollo de infraestructura logstica.
Bajo este contexto, le fueron asignados recursos a Empaque de Mangos del C.I.P.,
S.P.R. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo, la Organizacin) con el objetivo de realizar un
estudio tendiente a identificar las necesidades de infraestructura logstica del sistema
producto mango.
Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V.

Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V., es una organizacin de
productores de mango, ubicada en las poblaciones de Escuinapa y Rosario en el estado
de Sinaloa, Mxico.
Por su parte, la Organizacin cultiva principalmente seis variedades de mango: Haden,

Tommy Atkins, Ken, Keitt, Manila y Ataulfo; en aproximadamente 453 hectreas
pertenecientes a un solo ejido. Asimismo, el Empaque cuenta con aproximadamente
400 empleados (10 cuadrillas) y una produccin anual de ms de 100,000 toneladas.
De acuerdo con la Organizacin, gran parte de la produccin est destinada para la

exportacin al mercado norteamericano, dado que se ha identificado buena demanda en
las ciudades de Los ngeles, Chicago y Nueva York.
1
Pasado y Presente del Mango
De acuerdo con el servicio de informacin y estadstica agroalimentaria y pesquera de la

SAGARPA, el mango, por su capacidad de adaptacin a diferentes condiciones
adversas, es uno de los frutales con mayor distribucin en el pas; por lo que la mayor
parte de la produccin nacional proviene de huertos de traspatio, sin embargo existen
pocos huertos comerciales.
El origen del mango se ubica en el continente asitico, entre la zona geogrfica del
noreste de la India y el norte de Burma, muy cerca del Himalaya.
La distribucin de su cultivo se extendi en primera instancia por el sureste asitico y

ms tarde al archipilago Malayo; as los portugueses lo llevaron primero al continente
africano y posteriormente a las costas de Brasil, y de ah se distribuye al resto de
Amrica.
El mundo occidental se relacion con el mango e inici su actual distribucin mundial

con la apertura, por los portugueses, de las rutas martimas hacia el Lejano Oriente, al
principio del siglo XVI. Tambin se le llev de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus
por el siglo XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los
viajeros espaoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzn. Mientras
tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur
de frica, de ah hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 aos despus a la Isla
de Barbados.
Del mismo modo, los espaoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del
Continente Americano, por medio del trfico entre las Filipinas y la costa oeste de
Mxico por los siglos XV y XVI. Jamaica import sus primeros mangos de Barbados
hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los
mangos fueron llevados de Mxico.
La produccin a nivel mundial asciende a 16,127 millones de toneladas mtricas por

ao, la cual se distribuye de la siguiente manera:
Asia - 79%
Amrica - 13%
frica, Europa y Oceana - 8%
Las diferentes variedades de mango tienen demanda en el mercado local e

internacional por sus distintos sabores y presentaciones. Asimismo, el mango se
consume como fruta fresca o procesada en forma de jalea, conservas, salsas,
encurtidos, ensaladas, helados y jugos enlatados.
Por su parte, el mango se cultiva principalmente en clima clido y seco, que se

encuentra desde la zona costera del oriente, centro y occidente del pas hasta zonas de
media altura (800 msnm) con una temperatura de 26 a 32 C y una precipitacin
promedio de 1000 a 1500 mm.
2
Actualmente, el mango est reconocido como uno de los 3 4 frutos tropicales ms
finos. El rbol de mango ha sido objeto de gran veneracin en la India y sus frutos
constituyen un artculo estimado como comestibles a travs de los tiempos.
Hoy en da, se encuentran bajo cultivo reas importantes de mango en la India,

Indonesia, Florida, Hawi, Mxico, Sudfrica, Queen Island, Egipto, Israel, Brasil, Cuba,
Filipinas y otros numerosos pases.
Probablemente la India tiene ms plantaciones comerciales que el total del resto del
mundo. Sin embargo, la importancia econmica real del mango estriba en el consumo
local que se realiza en cada ciudad de las tierras bajas de los trpicos, ya que se trata
de una de las plantas ms fructferas de los pases tropicales.
Esta especie se cultiva en todos los pases de Latinoamrica, siendo Mxico el principal
pas exportador de este fruto.1 Como cosecha de exportacin, se coloca bastante abajo
en la lista de las frutas, siendo sobrepasada en mucho por los pltanos, ctricos,
aguacates, dtiles, higos, pias y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, slo
superndolo los pltanos, en trminos de uso domstico.
En este sentido, el motivo de este estudio es identificar las necesidades logsticas para
la comercializacin del mango fresco producido en la regin noroeste, para poder
realizar estrategias y acciones (el establecimiento de un empaque) que les permita
obtener una mayor productividad y rentabilidad a los productores de este fruto.
En relacin a lo anterior, con este estudio esperamos encontrar las deficiencias

logsticas en la cadena de comercializacin del mango fresco de la regin noroeste.
1
Empacadora de Mangos de Exportacin, A.C.
3
2. Resumen Ejecutivo
Clasificacin Botnica2
Mangifera indica L, es el miembro ms importante de las Anacardiceas o familia del maran.
Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el maran (Anacardium occidentale L.), el
pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble
venenoso de Norteamrica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros.
La mayora de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y muchos
son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa.
El gnero Mangifera comprende ms o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las
islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en frica. Slo 3 4 especies
del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser
de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5
estambres frtiles.
Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio
En 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el
2007, principalmente debido a la cada del 18.1% en la produccin de Sinaloa y el 1.4% en
la produccin de Nayarit, los dos principales productores regionales.
Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

Volum en Produccin ( Ton. )
Baja California Sur 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3
% crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2%
Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7
% crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0%
Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2
% crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4%
Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1
% crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1%
Sonora - 120.0 264.0 220.0 244.0
% crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9%
Total Volum en Produccin (Ton.) 569,325.0 397,385.2 642,712.8 635,219.6 590,275.2
% crecim iento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1%
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta, Sistema de
Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.
2
www.infoagro.com
4
En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de acuerdo con las
fuentes consultadas, as como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la
mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins
(18.6%) y Ataulfo (14.1%).
Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)
Regin Noroeste
Segn los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Informacin e Integracin de
Mercados, los Comits Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de la regin noroeste, as
como entrevistas con comercializadores de mango de la regin, durante el 2008, la regin
cubri la demanda domestica de mango por medio de las centrales de abasto localizadas en
varios estados de la Repblica.
As mismo, Colima, Nayarit y Sinaloa fueron los nicos estados pertenecientes a la regin que
aportaron parte de su produccin para cubrir la demanda interna de algunos estados. El
excedente de la produccin de Baja California, Baja California Sur y Sonora no fue suficiente
para abastecer a otras entidades del pas en este ao.
En este sentido, durante el periodo 2008 la demanda nacional fue cubierta por la regin con las
siguientes variedades de mango:
Regin Noroeste
Demanda Nacional Cubierta 2008 Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total
Estado
Aguascalientes 743.2 200.5 185.6 244.3 340.3 708.0 2,422.0
Baja California 1,939.8 1,072.2 538.7 1,215.8 2,391.8 2,990.9 10,149.2
Coahuila 349.3 618.5 - 53.0 1,030.4 832.0 2,883.2
Distrito Federal 25,453.2 8,961.7 4,408.2 32,255.1 18,491.6 31,910.7 121,480.5
Durango 67.4 279.8 - 94.4 - 67.5 509.2
Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6
Michoacn 300.8 81.1 75.1 393.4 66.3 286.6 1,203.5
Morelos 1,406.8 7,794.4 351.4 1,839.9 310.2 1,789.8 13,492.6
Nuevo Len 575.4 1,396.5 66.3 1,587.2 1,680.0 1,162.9 6,468.5
Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3
Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6
Queretaro - - - 519.8 - - 519.8
Sonora 2,559.6 279.8 1,045.0 - - 2,550.6 6,435.0
Yucatn 185.8 50.1 46.4 61.1 41.0 236.4 620.8
Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3
San Luis Potos 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1
Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2
Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5
Total 38,276.7 22,350.19 8,133.96 40,661.8 25,686.8 47,468.2 182,577.6
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del
Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la
Regin Noroeste.
Segn la informacin que obtuvimos para 2008, las exportaciones de mango proveniente de la
regin Noroeste representaron el 50.3% del total de exportaciones nacionales de mango. De
igual manera, las exportaciones de la regin hacia el principal destino, Estados Unidos,
representaron el 51.4% de las exportaciones nacionales de mango dirigido a ese destino.
5
En 2008, las exportaciones de mango de la regin noroeste se distribuyeron de la siguiente
manera:
Regin Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%

Demanda Internacional Cubierta 2008 Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total
Pais
Estados Unidos 26,177.3 3,235.1 9,207.9 28,640.1 459.5 31,112.9 98,832.8
Europa 321.5 62.0 425.7 268.4 - 582.1 1,659.7
Australia (Aust. y Nueva Zelanda) 84.9 16.4 112.4 59.0 - 153.7 426.3
Japn - - - 2,023.4 - - 2,023.4
Canad 4,832.7 560.3 901.2 677.0 5.1 2,310.3 9,286.6
Total 31,416.4 3,873.8 10,647.2 31,667.9 464.6 34,158.9 112,228.8
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, y Entrevistas
con Comercializadores de la Regin Noroeste.
De acuerdo en lo anterior, durante el 2008, el 88.1% del total de las exportaciones de la regin
estuvieron encaminadas a Estados Unidos, el 8.3% fueron enviadas al mercado canadiense, el
1.8% al mercado japons, el 1.5% a pases europeos como Alemania, Blgica, Espaa, Francia
y Holanda, y por ltimo, el 0.4% fue exportado a Australia y a Nueva Zelanda.
As mismo, la variedad mas exportada en este periodo por la regin fue el mango Tommy
Atkins con 34,158.9 toneladas (30.4%), seguido por el mango Kent, cuyo volumen fue 31,667.9
toneladas (28.2%), el mango Ataulfo con 31,416.4 toneladas (28.0%), el mango Keitt, variedad
de la cual se exportaron 10,647.2 toneladas (9.5%), la variedad Haden con 3,873.8 toneladas
(3.5%) y el mango Manila con 464.6 toneladas (0.4%).
De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mango Ataulfo, Haden, Keitt, Kent y Tommy
Atkins fueron las variedades que obtuvieron mayor demanda en el mercado internacional.
En este sentido, el deglose de la demanda internacional cubierta por cada estado productor de
la regin noroeste se muestra a continuacion.
Costos de Logstica
De acuerdo a entrevistas con productores, comercializadores y empresas de logistica, los
costos de la logstica del mango de la regin son los siguientes:
Costos de Empaque
Los costos de empaque y embalaje de mango son los siguientes:
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos)

Concepto $ (USD)
+ Maquila 0.70
+ Caja 0.39
+ Etiqueta 0.02
+ Copret 0.10
+ Tarima 0.10
Total 1.31
6
Costos de Transporte

Concepto $ (USD)
+ Flete 0.35
Total 0.35
*El costo del Flete incluye trmites aduanales
Posicionamiento en el mercado
Posicionamiento del producto a nivel local, regional y nacional
No se encontraron fuentes de informacin confiable en las que se pueda sustentar el
posicionamiento del mango a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, por medio de la
realizacin de entrevistas con consumidores de este fruto, entendemos que el mango, est
posicionado como uno de los frutos preferidos del consumidor nacional. As mismo, y por
representar a una de las regiones altamente productoras de mango, dentro de la regin
noroeste, el mango es una de las frutas preferidas por los consumidores.
Posicionamiento del producto a nivel internacional

De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos
en Estados Unidos; y un reportaje de la revista Trade Latin America, el mango es una de las
frutas ms conocidas alrededor del mundo. Su posicionamiento ha dependido en gran parte al
origen o a la etnia a la que pertenecen los consumidores, pues estos comnmente son
originarios de pases donde el consumo de mango es alto. As mismo, el incremento de
personas viajando a destinos exticos y el creciente gusto por la comida extica y fornea, ha
mejorado el posicionamiento de este fruto en el extranjero.
El hecho de que los supermercados cuenten con mango en sus anaqueles todo el ao, ha
promovido a que el consumidor final tenga la opcin de consumirlo en mayor proporcin que en
el pasado.
Hoy en da, no solo los pases que tienen un nivel de ingreso alto estn adoptando en su dieta
diaria frutos exticos, tambin los pases de bajos ingresos estn movindose rpidamente
hacia los patrones de consumo occidentales, demandando mas frutos exticos como el mango.
Ventajas competitivas
La regin noroeste cuenta con varios puertos de exportacin en Mexico
(Manzanillo, Mazatln, Guaymas, Puerto Peasco, Topolobampo, entre otros).
La regin produce variedades aptas para ser comercializadas en el mercado
nacional, internacional y para la produccin industrial.
Existe la infraestructura necesaria para exportar (carreteras, aeropuertos,
puertos martimos y vas frreas).
Cercana de la regin con Estados Unidos, mercado al que va dirigido
aproximadamente el 80.0% de las exportaciones de mango mexicano.
7
Los tres principales estados productores de la regin cuentan con una
productividad ptima para la exportacin, por arriba de la media nacional.
Los empaques de la regin han mejorado sus prcticas de manejo, lo que
permite enviar mango de mejor calidad al mercado extranjero.
La regin tiene un alto potencial productivo debido a su clima y a su suelo frtil.
Apoyos gubernamentales disponibles, ms no suficientes.
Asociaciones de Agricultores como el ejido de Escuinapa, en el que los
productores se ponen de acuerdo para realizar actividades que los beneficiaran
en conjunto.
Infraestructura para la comercializacin (empaques y agroindustrias)
Areas de oportunidad
Apoyos de centros de investigacin, universidades y consultores para desarrollo
de proyectos que ayuden a mejorar las prcticas en el campo y en la
comercializacin del mango de la regin.
La creacin de empaques (Empaque del C.I.P.) que ayuden a abatir los costos
de intermediarios.
Creciente consumo de mango en Estados Unidos.
Tratados comerciales con Estados Unidos y Canad, Sudamrica, Europa y
Asia.
Programas de mejora en las prcticas de los productores para poder entrar en
un programa temporal de zona libre de mosca de la fruta.
Creciente inters por el mango a nivel mundial.
Nuevas fuentes de financiamiento.
Mayor industrializacin por falta de competidores locales y nacionales.
Ingreso a nuevos mercados extranjeros por el potencial productivo de la regin.
Mercado local desatendido.
Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes)
De acuerdo con los costos obtenidos del proceso productivo, empaque, embalaje y distribucin,
se estimaron los mrgenes de utilidad para los productores con base en los precios mostrados
en 2008, tanto en el mercado nacional como en el mercado meta (Estados Unidos de
Norteamrica):
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Nacional (Por Kilo)
Variedad Costos de Produccin 1 Precio de Venta a Empaque Margen Utilidad
Hadden $ 0.55 $ 2.20 75.2%
Kent 0.55 2.20 75.2%
Tommy Atkins 0.55 2.20 75.2%
Criollo 0.55 2.20 75.2%
Ataulfo 0.55 2.20 75.2%
Manila 0.55 2.20 75.2%
Promedio 0.55 2.20 75.2%
1
Sin Corte y Acarreo
MXN Pesos
8
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Internacional (Por Kilo)
Variedad Costos de Produccin 1 Costos de Empaque Costos de Transporte Costo Total
Hadden $ 1.05 $ 3.56 $ 0.95 $ 5.56
Ataulfo 1.05 3.56 0.95 5.56
Kent 1.05 3.56 0.95 5.56
Keitt 1.05 3.56 0.95 5.56
Tommy Atkins 1.05 3.56 0.95 5.56
Promedio 1.05 3.56 0.95 5.56
Variedad Precio Los ngeles Precio Nueva York Precio Chicago Precio Promedio EUA
Hadden $ 19.04 $ 21.76 $ 17.95 $ 19.87
Ataulfo 17.27 21.35 24.21 23.77
Kent 12.92 17.41 18.36 18.21
Keitt 11.29 15.91 25.30 20.05
Tommy Atkins 15.78 19.99 18.77 18.81
Promedio 15.26 19.28 20.92 20.14
Variedad Margen Utilidad LA Margen Utilidad NY Margen Utilidad Chic. Margen Utilidad EUA
Hadden 70.8% 74.4% 69.0% 72.0%
Ataulfo 67.8% 74.0% 77.0% 76.6%
Kent 57.0% 68.0% 69.7% 69.5%
Keitt 50.7% 65.0% 78.0% 72.3%
Tommy Atkins 64.7% 72.2% 70.4% 70.4%
Promedio 62.2% 70.7% 72.8% 72.2%
1
Con Corte y Acarreo
MXN Pesos
Tipo de Cambio $13.6 pesos por dlar americano
9
Diagnstico de la cadena productiva y logstica
Regin con excelentes niveles de produccin a nivel nacional

Clima propicio para el desarrollo del mango
Fortalezas Huertas adultas de excelente calidad
Experiencia de los producotres, empaques y operadores logsticos een cuanto al manejo,
maquila y distribucin del producto
Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportacin del producto

Cercana de la regin noroeste con el mercado meta
Oportunidades Inters de los productores en exportar su producto
Involucramiento de las organizaciones en el proceso logstico y aprovechamiento de los
programas fitosanitarios para ofrecer un amngo de mejor calidad.
Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportacin

Falta de recursos financieros para cubrir los costos propios del proceso de exportacin
Debilidades Concenso de los empaques en cuanto a la determinacin de los precios que ofrecen a
los productores
No existen sinergias con los intermediarios del mercado meta
Plagas que merman las cosechas
Calentamiento global que evita la floracin de los rboles de mango

Amenazas ndice de inseguridad en la regin
Desastres naturales como huracanes, inundaciones, principalmente.
10
Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes
empleados
De acuerdo con el diagnstico obtenido de la situacin actual de la cadena relativa a las

posibilidades reales para la exportacin de mango originario de la regin noroeste, se plantea
una estrategia integral para la produccin, maquila y distribucin del mango en el mercado
meta.
La estrategia planteada toma como base los 10 municipios con mayor produccin de la regin:
Diez Primeros Municipios Productores de Mango de la Regin Noroeste

en 2008
Rosario (Sinaloa) 116,887.8

Escuinapa (Sinaloa) 89,350.9
San Blas (Nayarit) 73,784.1
Compostela (Nayarit) 46,532.8
Santiago Ixcuintla (Nayarit) 38,293.5
Ahome (Sinaloa) 27,704.9
Tecoman (Colima) 27,223.8
Manzanillo (Colima) 24,935.5
Tepic (Nayarit) 23,644.7
Tecuala (Nayarit) 20,513.5
Volumen de Produccin (Tons.)
En este sentido, se propone que los productores de cada uno de estos municipios, realicen las
actividades de corte y acarreo para posteriormente trasladar el mango a Escuinapa, donde se
maquilara a un precio preferencial para posteriormente ser distribuido en el mercado meta
(Estados Unidos) principalmente en las ciudades de Los ngeles, Chicago y Nueva York.
El espritu de implementar dicha estrategia se centra en otorgar a los principales productores
de la regin las herramientas necesarias para exportar su producto en cuanto a costos ms
eficientes, contactos y relaciones con los intermediarios en el mercado meta, eficiencia en el
transporte y distribucin, certidumbre en la totalidad de la cadena y por consiguiente mayor
rentabilidad financiera.
Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

De acuerdo a la informacin recolectada en las entrevistas con productores, operadores
logsticos y empaques realizamos el anlisis de factibilidad de las mejoras logsticas.
Dividimos el estudio en dos partes:
1. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores
2. Factibilidad financiera del Agroparque.
11
Consideramos que para que el Proyecto del Agroparque sea factible, tiene que resultar
atractivo tanto para los productores que van a exportar, as como proporcionar retornos
interesantes para el dueo del Agroparque.
Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores.

Actualmente, los productores venden la produccin a los empaques, los cuales pagan entre
$2.00 y $2.50 pesos por kilo. Los empaques pasan directamente a hacer el corte y acarreo y
luego venden el producto empacado.
En caso de que los productores empaquen sus propios productos, y realicen la exportacin,
tendrn que recibir ms de$2.5 pesos por kilo para que sea factible y conveniente:
Concepto $ Por Kilo

Precio Venta al consumidor en EU $20.60
1
Precio Venta al mayorista en EU $9.20
Transportacin a Estados Unidos $0.95
Empaque $3.56
Transportacin a Escuinapa2 $0.29
Corte y Acarreo $0.50
Margen para Productor $3.90
Precio Venta a Empacadores $2 - $2.5
Margen por exportar $1.9 - $1.4
Margen por exportar 56% - 95%
Con base en nuestro anlisis, los productores que decidan exportar por si mismos, utilizando
los beneficios del Agroparque, podrn vender el Kilo tendrn un margen adicional de $1.4 a
$1.9 pesos por Kilo, por lo que podemos concluir que el empaque es factible desde el punto de
vista de los productores.
Factibilidad financiera del Agroparque.

De acuerdo a nuestro anlisis, una empacadora de mangos tiene las siguientes caractersticas:
Costo Construccin: $10,371,895 pesos
Costos Equipos: $9,533,921 pesos
Mantenimiento Anual: $2,000,000 pesos
Costo por Kilo (incluye: Materia, Mano Obra y Operacin): $2.00 pesos
Capacidad Diaria: 60,000 Kilos
Das de Operacin al Ao (empacando MANGOS):92 das
De acuerdo a nuestro Anlisis, si el nuevo Agroparque estara al 75% de ocupacin, es decir

empacando y exportando 5,520,000 kilos al ao (lo cual representa menos del 1% de
12
produccin de la regin y 5% de las exportaciones de la regin), la recuperacin de la inversin
se dara en 4.3 aos:
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Ingresos $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400
Costos $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000
Mantenimiento $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
EBITDA $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400
CAPEX $ 19,533,921
Flujo $ (15,075,521) $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400
Costo Capital Real 10%

VPN $ 3,947,248.46
TIR 19%
Tiempo de Recuperacin 4.3 aos
Debido a lo anterior, y asumiendo que la rentabilidad del Agroparque podra mejorar si se usa
la infraestructura para empacar y exportar Chiles y/o Otras frutas y verduras en los meses que
no se produce mangos, podemos concluir que el Agroparque es financieramente viable.
13
3. Caractersticas del Producto
Clasificacin Botnica3
Mangifera indica L, es el miembro ms importante de las Anacardiceas o familia del

maran.
Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el maran (Anacardium

occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la
familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamrica (Rhus toxicodendron L,
o R.radicans L.), entre otros.
La mayora de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y

muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar
dermatitis severa.
El gnero Mangifera comprende ms o menos 50 especies nativas del sureste de

Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en frica.
Slo 3 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de
las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de mejoramiento,
puesto que ellas poseen flores con 5 estambres frtiles.
3.1 Variedades y presentaciones4

A nivel mundial el mango constituye un papel econmico y social importante
para diversas naciones, principalmente aquellas en desarrollo. En el caso de
Mxico es, adems, una fuente de empleo, ingreso y generacin de divisas
significativa.
Se estima que el mango es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su

produccin e importacin (despus del pltano y la pia) y el quinto de todos los
frutos que se comercializan a nivel mundial.
El mango es el fruto del rbol Mangifera indica, el cual, es un rbol frondoso de

hasta 20 metros de altura, de copa redonda, siempre verde, con inflorescencia
(pancula) provista de numerosas ramas, con entre 550 hasta 4000 flores. El
fruto es una drupa que vara en forma (redonda, ovalada, ovoide-oblonga),
tamao (hasta ms de 2 Kg.) y color, dependiendo de la variedad.
Asimismo, el mango es originario del Noroeste de la India, de la Regin Indo-

Birmnica y las montaas Chittagong en Bangladesh, donde an puede
encontrarse en estado silvestre. Se estima que dicho fruto ha sido cultivado por
3
www.infoagro.com
4
Como es mencionado anteriormente, el objeto de nuestro estudio es el mango fresco.
14
ms de 4,000 aos en la India, lugar del cual se dispers a otras reas tropicales
y subtropicales del mundo.
Por su parte, el mango es una de las 69 especies que agrupa el gnero

Mangifera indica, dentro de la familia Anacardiaceae. Otras especies de
importancia son el maran (Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia
vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble
venenoso de Norteamrica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros.
Variedades
El mango cuenta con una amplia gama de variedades a nivel mundial incluyendo
Amelie, Kent, Alphoso, Bangapalli, Bombai, Carabao, Manila Super, Mulgoa, entre
otras.
Por su parte, el tipo o variedad de mango encontrado en una regin o pas

determinado depender de las caractersticas propias de la regin (principalmente
clima). En Mxico, las principales variedades que se cultivan son las siguientes:
Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptacin por su excelente calidad y

resistencia al manejo.
Tommy Atkins: Fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma

redonda y tamao mediano. La pulpa es jugosa con poco contenido de fibra.
Tiene la desventaja de que si no se corta en su madures ptima presenta
problemas en el manejo de postcosecha.
Haden: Fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo
hace muy atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportacin.
15
Kent: Los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde
amarillento con chapeo rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la
antracnosis, debido a que la poca de cosecha coincide en la temporada de
lluvias.
Keitt: Fruto grande con un peso que va de 600 a 800 gr. La base del fruto es
de color verde con chapeo rosa rojizo. Tiene pulpa dulce con poca fibra.
Adicionalmente, otras variedades de mangos cultivadas en Mxico pueden

incluir (no limitativo):
Manila: Produce frutos de tamao medio (200 a 275 gr.) de forma elptica y
color amarillo, con cscara delgada, pulpa amarilla y firme. Bajo contenido de
fibra.
Manzanillo Nez: Seleccin regional. El rbol es muy vigoroso, no

alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es parecido al Kent. El chapeo
rojo sobre amarillo naranja, su pula no tiene fibra y la semilla es pequea.
Preferentemente consumo nacional.
Diplomtico: Sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y
una base con chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al
manejo.
16
Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo prpura. El peso oscila entre 250
y 310 gr., la pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra. Su
manejo es muy delicado
En trminos generales podemos mencionar que las variedades producidas en

Mxico son consumidas a nivel nacional esencialmente como fruta fresca. Por
su parte para la produccin de jugos de mango se utiliza el mango Manila, y por
ltimo para el mercado de exportacin de mango fresco se utilizan mango de
variedades como Tommy Atkins, Haden, Kent, Ataulfo y Keit principalmente.
Presentaciones
El mango se comercializa en su estado natural (fresco) o procesado.
Fruta Fresca
Segn el pas o consumidor en particular, el mango puede consumirse como

fruta fresca en su estado de maduracin. Asimismo, puede ser utilizado como
ingrediente en la preparacin de ensaladas, jugos, mermeladas, etc.
Por su parte, las culturas orientales lo consumen principalmente verde (cuyo sabor
es similar al de la manzana verde), fresco, en pickles, chutneys y macerados con
otras frutas o vegetales. En presentaciones con valor agregado, se pueden
combinar rodajas de mango con otros vegetales o frutas, tales como papaya y
naranja rociadas con limn, entre otras.
Procesados
Las principales alternativas de industrializacin/procesamiento del mango son las

siguientes:
Deshidratado;
Concentrado;
Cubos y rodajas congeladas;
Pur;
Mango en almbar;
Pulpa;
Yogurts;
Jugos y nctares;
Polvos, aceites esenciales, oleorresinas;
Ats, licores, etc.
Asimismo, de acuerdo con la informacin consultada en nuestro trabajo

observamos que existen estudios para evaluar la aplicacin de la cscara y/o
semilla del mango en la cosmetologa.
Adicionalmente, todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden

utilizar como forraje (sobre todo para cerdos). Las hojas tiernas son un
excelente alimento para vacunos, debido a su alto contenido de protenas (8
17
9%) y de calcio. La corteza y las hojas del rbol contienen un colorante amarillo
que se puede utilizar para tintura de telas. Su madera es excelente materia
prima para producir carbn.
3.2. Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio
En 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1%

menos que en el 2007, principalmente debido a la cada del 18.1% en la
produccin de Sinaloa y el 1.4% en la produccin de Nayarit, los dos principales
productores regionales.
Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

% crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2%
Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7
% crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0%
Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2
% crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4%
Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1
% crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1%
Sonora - 120.0 264.0 220.0 244.0
% crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9%
% crecim iento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1%
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta,
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.
En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de

acuerdo con las fuentes consultadas, asi como con los productores
entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas
(23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%).
18
Volumen de Produccin de Mango en la Regin Noroeste por Variedad
Mango Kent 141,063.9
Mango Tommy Atkins 110,002.7
Mango Ataulfo 83,006.2
Mango Manila 74,968.2
Mango Sin Clasificar 62,964.3
Mango Keitt 61,673.1
Mango Haden 55,069.6
Mango Criollo 1,527.3

19
4. Definicin de la regin logstica
donde se encuentra el producto
4.1 Estados que integran la regin
Basndonos en la clasificacin que realiza SAGARPA5 y en lo acordado en el punto 4.1
del convenio con FIRCO, entendemos que la regin Noroeste est conformada por los
siguientes estados:
Baja California
Baja California Sur
Sonora
Sinaloa
Nayarit
Colima
Estados
Pertenecientes a la
Regin Noroeste
Fuente: Generacin Dinmica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca.
5
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera Generacin dinmica de mapas -
http://mapas.siap.gob.mx/sig/index.jsp
20
Actualmente son productores de mango todos los estados pertenecientes a esta regin
menos el Estado de Baja California.
Estados
Productores de
Mango en la Regin
Noroeste
Fuente: Generacin Dinmica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin
Agroalimentaria y Pesquera, y entrevistas con Productores y Especialistas.
4.2 Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)
Demanda Nacional Cubierta
Regin Noroeste
Segn los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Informacin e Integracin
de Mercados, los Comits Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de la regin
noroeste, as como entrevistas con comercializadores de mango de la regin, durante el
2008, la regin cubri la demanda domestica de mango por medio de las centrales de
abasto localizadas en varios estados de la Repblica.
As mismo, Colima, Nayarit y Sinaloa fueron los nicos estados pertenecientes a la
regin que aportaron parte de su produccin para cubrir la demanda interna de algunos
estados. El excedente de la produccin de Baja California, Baja California Sur y Sonora
no fue suficiente para abastecer a otras entidades del pas en este ao.
La siguiente tabla muestra los estados cuya demanda fue cubierta por la produccin
regional:
21
Demanda Domestica Cubierta por la Regin Noroeste en 2008
Meses en los que se

Estado Variedad Origen del mango
cubri la demanda
Ataulfo Nayarit Junio - Agosto

Haden Nayarit Junio - Agosto
Aguascalientes
Manila Sinaloa Julio - Agosto
Tommy Atkins Nayarit Junio - Agosto
Colima Junio
Ataulfo
Nayarit Abril - Agosto
Kent Sinaloa Agosto - Septiembre
Baja California
Colima Junio - Julio
Tommy Atkins Nayarit Abril - Julio
Sinaloa Julio
Ataulfo Nayarit Junio - Septiembre
Nayarit Junio - Julio
Haden
Coahuila Sinaloa Julio - Agosto
Manila
Sinaloa Julio - Agosto
Ataulfo Nayarit Julio - Agosto
Kent Sinaloa Agosto
Distrito Federal
Manila Sinaloa Agosto
Tommy Atkins Sinaloa Abril - Agosto
Nayarit Abril
Haden
Sinaloa Junio - Julio
Durango
Kent Sinaloa Julio - Agosto
Manila Nayarit Junio - Julio
Tommy Atkins Sinaloa Junio - Julio
Michoacn Nayarit Julio - Septiembre
Kent
Sinaloa Septiembre
Estado de Mxico Tommy Atkins Nayarit Julio - Septiembre
Ataulfo Nayarit Agosto
Haden Sinaloa Abril - Julio
Morelos Nayarit Septiembre
Kent
Sinaloa Agosto - Septiembre
Tommy Atkins Sinaloa Abril - Septiembre
Ataulfo Nayarit Julio
Kent Nayarit Agosto
Nuevo Len Manila Nayarit Junio
Nayarit Junio - Agosto
Tommy Atkins
Sinaloa Julio - Octubre
Oaxaca Kent Sinaloa Septiembre - Octubre
Haden Nayarit Abril - Junio
Puebla
Tommy Atkins Nayarit Abril - Agosto
Quertaro Kent Sinaloa Junio - Septiembre
Ataulfo Colima Agosto
San Luis Potos
Kent Colima Agosto - Septiembre
Nayarit Enero - Diciembre
Sonora Haden
Veracruz Tommy Atkins Nayarit Abril - Septiembre
Haden Nayarit Agosto
Yucatn Kent Nayarit Agosto - Septiembre
Nayarit Julio - Agosto
Tommy Atkins
Sinaloa Julio
Ataulfo Colima Mayo - Septiembre
Zacatecas Manila Colima Julio - Agosto
Tommy Atkins Colima Septiembre - Octubre
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad
Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de
22
Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas
En este sentido, durante el periodo 2008 la demanda nacional fue cubierta por la regin
con las siguientes variedades de mango:
Regin Noroeste
Estado
Aguascalientes 743.2 200.5 185.6 244.3 340.3 708.0 2,422.0
Baja California 1,939.8 1,072.2 538.7 1,215.8 2,391.8 2,990.9 10,149.2
Coahuila 349.3 618.5 - 53.0 1,030.4 832.0 2,883.2
Durango 67.4 279.8 - 94.4 - 67.5 509.2
Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6
Michoacn 300.8 81.1 75.1 393.4 66.3 286.6 1,203.5
Morelos 1,406.8 7,794.4 351.4 1,839.9 310.2 1,789.8 13,492.6
Nuevo Len 575.4 1,396.5 66.3 1,587.2 1,680.0 1,162.9 6,468.5
Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3
Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6
Queretaro - - - 519.8 - - 519.8
Sonora 2,559.6 279.8 1,045.0 - - 2,550.6 6,435.0
Yucatn 185.8 50.1 46.4 61.1 41.0 236.4 620.8
Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3
San Luis Potos 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1
Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2
Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5
Total 38,276.7 22,350.19 8,133.96 40,661.8 25,686.8 47,468.2 182,577.6
De acuerdo a lo anterior, el deglose de la demanda nacional cubierta para cada estado

productor de la regin noroeste se muestra a continuacion.
Baja California Sur

Durante el periodo 2008, el estado de Baja California Sur no produjo las suficientes
toneladas de mango para satisfacer su demanda local, lo que a su vez provoc que no
hubiera un excedente que se pudiera movilizar a otros estados para cubrir la demanda
de estos mismos.
Colima
Al haber sido el tercer productor de la region noroeste en 2008, el estado de Colima tan
solo cubri la demanda de siete estados, con variedades como Ataulfo, Haden, Kent,
Manila y Tommy Atkins.
El estado ocupo el 50.0% de su produccion para cubrir la demanda nacional de mango,
principalmente del Distrito Federal y de los estados del norte del pais.
La demanda cubierta por el estado en 2008 fue la siguiente:
23
Colima
Estado
Baja California 535.0 530.4 - 263.3 2,070.9 1,543.9 4,943.5
Coauhila 265.0 268.7 - - 1,030.4 768.8 2,332.9
Distrito Federal 4,798.6 4,041.6 - 1,702.3 7,744.0 4,271.4 22,557.9
Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3
Nuevo Leon 310.0 325.0 - - 1,121.5 825.2 2,581.7
San Luis Potos 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1
Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5
Total 6,044.5 5,290.8 - 2,246.0 12,242.2 7,594.3 33,417.9
Nayarit
En 2008, Nayarit cubri la demanda de mango de 13 estados de la republica con el
39.7% de su volumen de su produccion, principalmente del Distrito Federal, el Estado
de Mexico, Baja California y Sonora, esto gracias a su segunda posicion como productor
de mango en la region noroeste con 239,717.2 toneladas.
La demanda cubierta por Nayarit en 2008 fue la siguiente:
Nayarit
Demanda Nacional Cubierta Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total
Estado
Aguascalientes 669.8 200.5 185.6 244.3 163.9 708.0 2,172.1
Baja California 1,389.6 541.8 538.7 800.9 284.1 1,397.5 4,952.5
Coahuila 77.7 - - 53.0 - 63.2 193.9
DF 18,121.6 4,920.1 4,408.2 5,432.7 4,656.9 19,438.2 56,977.6
Durango 62.2 - - 42.4 - 50.6 155.2
Michoacn 271.1 81.1 75.1 98.9 66.3 286.6 879.2
Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6
Morelos 1,267.9 379.5 351.4 462.4 310.2 1,340.1 4,111.5
Nuevo Len 239.2 1,071.6 66.3 1,587.2 558.5 252.9 3,775.8
Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6
Sonora 2,559.6 - 1,045.0 - - 2,550.6 6,155.2
Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2
Yucatn 167.5 50.1 46.4 61.1 41.0 177.0 543.0
Total 29,385.5 8,735.2 8,134.0 10,739.9 7,140.6 31,012.3 95,147.5
Sinaloa
Sinaloa cubrio la demanda de 12 estados de la republica con las 68727.3 toneladas que
el estado produjo en 2008.
La demanda cubierta por Sinaloa en 2008 fue la siguiente:
24
Sinaloa 500.0 5,000.0 1,000.0 3,000.00
Estado
Aguascalientes 73.4 - - - 176.5 - 249.8
Baja California 15.3 - - 151.6 36.8 49.5 253.2
Coauhila 6.6 349.76 - - - - 356.3
Distrito Federal 2,533.0 - - 25,120.1 6,090.8 8,201.1 41,944.9
Durango 5.2 279.81 - 52.0 - 17.0 354.0
Michoacan 29.7 - - 294.6 - - 324.3
Morelos 138.9 7,414.90 - 1,377.5 - 449.7 9,381.0
Nuevo Leon 26.2 - - - - 84.9 111.1
Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3
Queretaro - - - 519.8 - - 519.8
Sonora - 279.81 - - - - 279.8
Yucatn 18.3 - - - - 59.4 77.7
Total 2,846.6 8,324.3 - 27,675.8 9,019.1 8,861.5 56,727.3
Sonora
En 2008, el estado de Sonora produjo tan solo 244.0 toneladas de mango, motivo por el
cual el estado tuvo que movilizar mango de otros estados solo para cubirir su demanda
interna. En este sentido, Sonora no gener excedentes que pudieran ser movilizados a
otros estados.
Demanda Internacional Cubierta

Durante el ao 2008, Mxico export mango de todas las variedades por un valor
aproximado a los 108.5 millones de dlares. Los principales pases importadores de
mango mexicano durante ese ao fueron los siguientes:
Exportaciones de Mango Mexicano en 2008
1000
Pas de Destino Toneladas Valor Porcentaje
Estados Unidos de Amrica 192,328.1 $ 76,933,535.0 86.3%

Pases Bajos (Holanda) 1,710.1 $ 1,014,311.0 0.8%
Australia 22.0 $ 37,849.0 0.0%
Austria 3.0 $ 28,332.0 0.0%
Canad 23,758.1 $ 17,674,055.0 10.7%
Costa Rica 22.0 $ 5,500.0 0.0%
Suiza 17.5 $ 165,840.0 0.0%
Alemania 60.6 $ 64,988.0 0.0%
Espaa 54.1 $ 79,324.0 0.0%
Francia 208.6 $ 419,871.0 0.1%
Reino Unido e Irlanda del Norte 20.0 $ 39,406.0 0.0%
Japn 4,750.4 $ 11,960,248.0 2.1%
Total 222,955 $ 108,423,259.0 100.0%
Cifras en Dolares Americanos
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) y Empacadoras
de Mango de Exportacin, A.C.
25
De acuerdo a lo anterior, entendemos que la mayor parte de las exportaciones de
mango mexicano fue demandada por los Estados Unidos con un porcentaje aproximado
del 86.3% con respecto a los otros pases importadores. As mismo, entendemos que el
mango mexicano dirigido al mercado estadounidense fue importado a travs de las
estaciones fronterizas localizadas en los estados de Texas, Arizona y California.
Regin Noroeste
Segn la informacin que obtuvimos para 2008, las exportaciones de mango
proveniente de la regin Noroeste representaron el 50.3% del total de exportaciones
nacionales de mango. De igual manera, las exportaciones de la regin hacia el principal
destino, Estados Unidos, representaron el 51.4% de las exportaciones nacionales de
mango dirigido a ese destino.
En 2008, las exportaciones de mango de la regin noroeste se distribuyeron de la
siguiente manera:
Regin Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%

Pais
Estados Unidos 26,177.3 3,235.1 9,207.9 28,640.1 459.5 31,112.9 98,832.8
Europa 321.5 62.0 425.7 268.4 - 582.1 1,659.7
Japn - - - 2,023.4 - - 2,023.4
Canad 4,832.7 560.3 901.2 677.0 5.1 2,310.3 9,286.6
Total 31,416.4 3,873.8 10,647.2 31,667.9 464.6 34,158.9 112,228.8
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima,
Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Sinaloa, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
De acuerdo en lo anterior, durante el 2008, el 88.1% del total de las exportaciones de la

regin estuvieron encaminadas a Estados Unidos, el 8.3% fueron enviadas al mercado
canadiense, el 1.8% al mercado japons, el 1.5% a pases europeos como Alemania,
Blgica, Espaa, Francia y Holanda, y por ltimo, el 0.4% fue exportado a Australia y a
Nueva Zelanda.
As mismo, la variedad mas exportada en este periodo por la regin fue el mango
Tommy Atkins con 34,158.9 toneladas (30.4%), seguido por el mango Kent, cuyo
volumen fue 31,667.9 toneladas (28.2%), el mango Ataulfo con 31,416.4 toneladas
(28.0%), el mango Keitt, variedad de la cual se exportaron 10,647.2 toneladas (9.5%), la
variedad Haden con 3,873.8 toneladas (3.5%) y el mango Manila con 464.6 toneladas
(0.4%).
De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mango Ataulfo, Haden, Keitt, Kent y
Tommy Atkins fueron las variedades que obtuvieron mayor demanda en el mercado
internacional.
En este sentido, el deglose de la demanda internacional cubierta por cada estado
productor de la regin noroeste se muestra a continuacion.
26
Baja California Sur
Como mencionamos anteriormente, en 2008 la produccin del estado de Baja California
no fue suficiente para cubrir las toneladas demandadas por los estados de la republica ,
ni tampoco para exportar las toneladas requeridas por otros paises del mundo,
Colima
Estados Unidos y Canada fueron el destino del excedente de la produccin de mangos
(17,311.1 toneladas) de Colima en 2008. El mercado estadounidense import 14,906.4
toneladas de las cuales el 60.4% fueron de mango Ataulfo (9,006.5 toneladas), 58.9%
fueron de mango Tommy Atkins (8,780.0 toneladas), el 32.2% fueron de la variedad
Kent (4,805.9 toneladas), 6.0% fueron de mango Haden (898.7 toneladas) y el 1.3%
fueron de mango Manila (195.3 toneladas). Asi mismo, 2,404.8 toneladas fueron
dirigidas al mercado canadiense, el cual demando variedades como el mango Ataulfo
(84.8%), Tommy Atkins (26.7%), Haden (9.0%) y Kent (6.1%).
En este sentido, la demanda internacional cubierta por el estado de Colima en 2008 fue
distribuida de la siguiente manera:
Colima 84.8% 9.0% 0.0% 6.1% 0.0% 26.7% 100.0%

Pais
Canad 2,040.1 217.3 - 147.3 - 643.1 2,404.8
Estados Unidos 9,006.5 898.7 - 4,805.9 195.3 8,780.0 14,906.4
Total 11,046.6 1,116.0 - 4,953.2 195.3 9,423.2 17,311.1
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, y
Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Nayarit
Durante 2008, Nayarit represento al segundo exportador de mangos de la region
noroeste con un volumen total exportado de 31,667.5 toneladas. Los principales
mercados cubiertos por la produccion del estado durante este periodo fueron Estados
Unidos con 27,902.1 toneladas (88.1%), Canad con 3,590.4 toneladas, Japn con
130.4 toneladas (0.4%) y Europa con 44.7 toneladas (0.1%)
En relacion a lo anterior, la demanda internacional cubierta por el estado de Nayarit en
2008 se compuso de la siguiente manera:
Nayarit
Pais
Canad 2,266.5 241.5 204.4 163.6 - 714.5 3,590.4
Estados Unidos 10,478.3 1,045.5 344.9 5,591.3 227.2 10,214.8 27,902.1
Europa (Esp., Fra. y Hol.) - - - 44.7 - - 44.7
Japn - - - 130.4 - - 130.4
Total 12,744.7 1,287.0 549.3 5,930.0 227.2 10,929.3 31,667.5
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, y
27
Sinaloa
En cuanto al estado de Sinaloa, este export en 2008 un volumen total de 53,827.0
toneladas de mango. El principal mercado al que fue dirigido este volumen fue el
mercado estadounidense el cual represent el 87.8% (47,244.3 toneladas) del total
exportado por el estado, por arriba de Canad (4.9%), Japn (3.5%). Asi mismo, y en
menor escala, el 3.0% fue dirigido al el mercado europeo a paises como Alemania,
Belgica, Espaa, Francia y Holanda. Y por ultimo, el 0.8% del volumen exportado por
Nayarit fue dirigido a Australia y a Nueva Zelanda.
Sinaloa
Pais
Estados Unidos 6,692.6 1,291.0 8,863.0 18,242.9 36.9 12,118.0 47,244.3
Europa (Ale., Bel., Esp., Fra. y Hol.) 321.5 62.0 425.7 223.7 - 582.1 1,615.0
Australia (Aust. y N.Zel.) 84.9 16.4 112.4 59.0 - 153.7 426.3
Japn - - - 1,893.0 - 0.0 1,893.0
Canad 526.2 101.5 696.8 366.1 5.1 952.7 2,648.4
Total 7,625.1 1,470.8 10,097.9 20,784.7 42.1 13,806.5 53,827.0
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa,
y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Del volumen total exportado a Estados Unidos (47,244.3 toneladas), el 17.9% fue
exportado por la zona norte del estado de Sinaloa, declarada por USDA zona libre de
mosca de la fruta, lo que permite suprimir el algunas medidas fitosanitarias (tratamiento
hidrotermico) requeridas para exportar a Estados Unidos. El 82.1% de este volumen lo
export la zona sur del estado, donde se encuentran Rosario y Escuinapa los dos
principales municipios productores de la regin noroeste.
Sinaloa
Exportaciones a Estados Unidos 2008
Zona Norte (Libre de Mosca)
Mango Ataulfo 336.4
Mango Haden 50.8
Mango Keitt 1,998.1
Mango Kent 5,634.5
Mango Tommy Atkins 422.1
Total Zona Norte 8,442.0
Zona Sur
Mango Haden 1,240.1
Mango Keitt 6,864.9
Mango Kent 12,608.4
Mango Manila 36.9
Total Zona Sur 38,802.4
Total Sinaloa 47,244.3
28
Sinaloa - Total de Exportaciones de Mango a Estados Unidos en 2008 - por Variedad
Total del Volumen Exportado a EUA por el Estado de Sinaloa
Regin Norte (Libre de Mosca de la Fruta)
0.6% 2.7% Kent

4.0%
13.5%
26.7% Tommy Atkins
Kent 5.0%
Keitt Keitt
Tommy Atkins 17.8%
23.7%
Variedades de la Regin
Ataulfo Norte
Haden Ataulfo
66.7% 24.8%
14.5%
Haden y Manila
Sonora
Asi como el estado de Baja California Sur, el estado de Sonora tampoco genero
excedentes que pudieran ser exportados a otros paises del mundo en 2008.
4.3 Oferta: produccin, estacionalidad y manejo

Produccin
En el ao 2008, la oferta de mango a nivel nacional, fue producida por 23 estados que
obtuvieron 1,716,536.9 toneladas de diferentes variedades y que cosecharon de
aproximadamente 180,000.0 hectreas sembradas con este fruto.
29
Produccion Nacional de Mango en 2008
TOTALES NACIONALES
Porcentaje de
Lugar Estados Toneladas
Participacin Nacional
1 Guerrero 363,041.0 21.1%

2 Sinaloa 273,670.1 15.9%
3 Nayarit 239,717.2 14.0%
4 Oaxaca 193,988.6 11.3%
5 Chiapas 177,000.6 10.3%
6 Veracruz 146,812.9 8.6%
7 Michoacn 126,268.6 7.4%
8 Colima 66,835.7 3.9%
9 Jalisco 52,949.5 3.1%
10 Campeche 34,384.4 2.0%
11 Tamaulipas 10,110.0 0.59%
12 Baja California Sur 9,913.7 0.58%
13 Morelos 6,101.2 0.36%
14 Estado de Mxico 4,441.1 0.26%
15 Yucatn 4,354.3 0.25%
16 San Luis Potos 2,164.0 0.13%
17 Tabasco 1,581.0 0.09%
18 Durango 1,341.9 0.08%
19 Hidalgo 667.2 0.04%
20 Quertaro 460.0 0.03%
21 Puebla 376.0 0.02%
22 Sonora 244.0 0.014%
23 Zacatecas 114.0 0.007%
Total Nacional (Tons.) 1,716,536.9 100.0%
Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
Este mismo ao, Guerrero ocupo el primer lugar de produccin de mangos con
363,041.0 toneladas, representado el 21.1% del total de produccin nacional, segiuido
por Sinaloa (15.9%) y Nayarit (14.0%).
Produccin Nacional 2008 - Por Estado (Lugar 1 al 12)
45000000.00%
363,041.0 40000000.00%
35000000.00%
273,670.1 30000000.00%
239,717.2
25000000.00%
193,988.6
177,000.6 20000000.00%
146,812.9
126,268.6 15000000.00%
66,835.7 10000000.00%
52,949.5
34,384.4 5000000.00%
21.1% 15.9% 14.0% 11.3% 10.3% 8.6% 7.4% 3.9% 3.1% 10,110.0 9,913.7
2.0% 0.6% 0.6% 0.00%
Guerrero Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Michoacn Colima Jalisco Campeche Tamaulipas Baja California
Sur
30
Cifras en toneladas.
Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores

700000.00%
6,101.2
600000.00%
4,441.1 500000.00%
4,354.3
400000.00%
300000.00%
2,164.0
1,581.0 200000.00%
1,341.9
667.2 100000.00%
460.0 376.0 244.0 114.0
0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.04%
0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%
Morelos Estado de Yucatn San Luis Potos Tabasco Durango Hidalgo Queretaro Puebla Sonora Zacatecas
Mxico
Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores
Segn fuentes oficiales y plticas con productores, estos 23 estados productores de

mango se agrupan en cinco regiones, dependiendo su localizacin geogrfica.
31
Produccin Nacional de Mango por Regiones en 2008
Regin Sureste Toneladas
Yucatn 4,354.3
Campeche 34,384.4
Tabasco 1,581.0
Veracruz 146,812.9
Chiapas 177,000.6
Oaxaca 193,988.6
Guerrero 363,041.0
Total Regin Sureste 921,162.9
Regin Centro Toneladas

Hidalgo 667.2
Estado de Mexico 4,441.1
Puebla 376.0
Morelos 6,101.2
Total Regin Centro 11,585.5
Regin Centro Occidente Toneladas

Michoacn 126,268.6
Jalisco 52,949.5
Zacatecas 114.0
San Luis Potos 2,164.0
Quertaro 460.0
Total Regin Centro Occidente 181,956.1
Regin Noroeste Toneladas

Baja California Sur 9,913.7
Colima 66,835.7
Nayarit 239,717.2
Sinaloa 273,670.1
Sonora 244.0
Total Regin Noroeste 590,380.6
Regin Noreste Toneladas

Tamaulipas 10,110.0
Durango 1,341.9
Total Regin Noreste 11,451.9
Total Produccin Nacional 1,716,536.9
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y

Entrevistas con Productores.
De acuerdo con lo anterior, en 2008, la primer regin productora de mango fue la

Regin Sureste (53.7% de la produccin nacional), seguida por la Regin Noroeste
(34.4%) y la Regin Centro Occidente (10.6%). La Regin Noreste y Centro participaron
en su conjunto con aproximadamente el 1.3% de la produccin nacional de mangos, por
lo que su aportacin fue casi nula.
32
Produccin Nacional - Por Regiones
0.7% 0.7%
10.6%
Noreste
Centro
Centro Occidente
53.7% Noroeste
34.4%
Sureste
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y

En este sentido, analizaremos ms a fondo el desempeo de la Regin que es motivo

de nuestro estudio, la Regin Noroeste.
Regin Noroeste
Segn cifras oficiales6, sistemas de consulta7 y entrevistas con productores, la regin
noroeste sembr en 2008 un total de 55,122.2 hectreas de mango de diferentes
variedades, de las cuales cosech el 96.4%, equivalente a 53,126.2 hectreas.
Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

Superficie Sem brada ( Ha. )
Baja California Sur 783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,256.3
Colima 4,060.5 3,680.5 3,913.5 3,826.0 3,999.8
Nayarit 19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6
Sinaloa 26,109.0 24,611.3 28,404.0 27,422.5 28,776.5
Sonora 235.0 111.0 142.0 79.0 107.0
Total Superficie Sem brada 50,582.1 49,535.3 56,188.4 53,690.6 55,122.2
Superficie Cosechada ( Ha. )
Baja California Sur 405.5 501.5 602.0 741.8 859.8
Colima 4,050.5 3,680.5 3,751.5 3,554.0 3,764.8
Nayarit 19,135.4 18,662.3 20,687.4 21,157.9 20,970.6
Sinaloa 26,025.0 24,527.3 27,616.0 26,781.5 27,521.0
Sonora - 6.0 12.0 10.0 10.0
Total Superficie Cosechada 49,616.4 47,377.5 52,668.9 52,245.1 53,126.2

6
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera - Informacin Agrcola Preliminar 2008
7
Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta - Informacin Agrcola de los aos 1980 a 2007
33
Regin Noroeste - Superficie Sembrada (Ha)
50,582.1 49,535.3 56,188.4 53,690.6 55,122.2
98.1% 95.6% 93.7% 97.3% 96.4%
2004 2005 2006 2007 2008
Superficie Sembrada, No Cosechada Superficie Cosechada (%Ha)

En este sentido, podemos observar que en la regin noroeste, el aprovechamiento de la

superficie sembrada es en promedio de un 96.2%, debido entre otras cosas, a las
condiciones climticas de la regin.
De acuerdo a lo anterior, en 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de
mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la cada del 18.1% en la
produccin de Sinaloa y el 1.4% en la produccin de Nayarit, los dos principales
productores regionales.
Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

% crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2%
Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7
% crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0%
Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2
% crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4%
Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1
% crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1%
Sonora - 120.0 264.0 220.0 244.0
% crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9%
% crecim iento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1%

34
Regin Noroeste - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea
700,000.0 642,712.8 635,219.6 20.0

569,325.0 590,275.2 18.0
600,000.0
16.0
500,000.0 14.0
397,385.2 14.1
400,000.0 14.0 13.9 12.0
11.5 10.0
300,000.0 8.0
8.9
200,000.0 6.0
4.0
100,000.0
2.0
- -
2004 2005 2006 2007 2008
Total Volumen Produccin (Ton.) Rendimiento Promedio (Ton./Ha.)

De esta manera, el Estado de Sinaloa se coloc durante este periodo (2004 2008)
como el primer productor de mango de la regin con el 46.5% de la produccin total de
mango, delante de Nayarit y Colima.
Total de Produccin de Mango en la Regin Noroeste 04 - 08
0.03% 1.1%
9.5%
Baja California Sur
Colima
46.5% Nayarit
Sinaloa
42.9%
Sonora

35
En este sentido, los principales municipios productores de mango a nivel regional se
encuentran en Sinaloa, Nayarit y Colima, como se muestra a continuacion:

en 2008


De esta manera podemos observar que el municipio de Rosario en Sinaloa produce el

19.8% del total de mangos de la regin (116,887.8 toneladas), seguido por Escuinapa,
Sinaloa (15.1%) y por San Blas en Nayarit (12.5%).
Composicin del Total de Produccin de la Regin Nororeste en 2008

por Municipio
Rosario (Sinaloa)
Otros 41 Municipios de la
Regin Noroeste
4.0%3.5% Escuinapa (Sinaloa)
4.2% 19.8%
4.6% San Blas (Nayarit)
Compostela (Nayarit)
4.7%
Santiago Ixcuintla (Nayarit)
6.5%
Ahome (Sinaloa)
17.2%
7.9% Tecoman (Colima)
Manzanillo (Colima)
12.5% Tepic (Nayarit)

15.1%
Tecuala (Nayarit)

36
En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de acuerdo con
las fuentes consultadas, asi como con los productores entrevistados, la variedad Kent
fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades
Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%)
Volumen de Produccin de Mango en la Regin Noroeste por Variedad
Mango Kent 141,063.9
Mango Manila 74,968.2
Mango Sin Clasificar 62,964.3
Mango Keitt 61,673.1
Mango Haden 55,069.6
Mango Criollo 1,527.3

Composicin del Total de Produccin de la Regin Noroeste por Variedad
9.3%0.3% Mango Kent

23.9%
10.4% Mango Tommy Atkins
Mango Ataulfo
Mango Manila
10.7%
Mango Sin Clasificar
Mango Keitt
18.6%
12.7% Mango Haden
Mango Criollo
14.1%

De acuerdo a lo anterior, el deglose para cada estado productor de la regin noroeste

se muestra a continuacion.
37
Baja California Sur
De los 23 Estados productores de mango a nivel nacional en 2008, Baja California Sur
represent el 0.6% de la produccin nacional y ocupa el dcimo segundo lugar de la
lista de entidades federativas productoras de mango, por arriba de Morelos y por debajo
de Tamaulipas.
Durante el periodo 2004 2008, Baja California Sur sembr y cosech la siguiente
superficie:
Baja California Sur 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Sin Clasificar 783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,256.3
Mango Criollo - - - - 143.0
Total Superficie Sem brada 783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,399.3
Mango Sin Clasificar 405.5 501.5 602.0 741.8 859.8
Total Superficie Cosechada 405.5 501.5 602.0 741.8 1,002.8

Baja California Sur - Superficie Sembrada (Ha)
783.5 1,056.0 1,048.5 1,189.8 1,399.3
51.8% 47.5%
57.4% 62.3%
71.7%
2004 2005 2006 2007 2008

Superficie Sembrada No Cosechada Superficie Cosechada (%Ha)

Segn lo anterior, Baja California Sur produjo en promedio un total de 6,264.0

toneladas de mango durante el periodo 2004 2008. Los volmenes fueron los
siguientes:
Baja California Sur 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Sin Clasificar 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3
38
Baja California Sur - Volumen de la Produccin y Rendimiento por

Hectrea
12,000.0
9,913.7 19.0
10,000.0 17.0
8,000.0 6,897.3 7,256.5 15.0
6,000.0 13.0
3,874.3 9.9 11.0

4,000.0 3,378.3 11.5
9.0
9.8
2,000.0 7.0
8.3
7.7
- 5.0
2004 2005 2006 2007 2008
Total Volumen Produccin (Ton.) Rendimiento Promedio (Ton. / Ha. )

Como podemos observar el volumen de produccin del estado de Baja California Sur,
se ha incrementado considerablemente en los ltimos cuatro aos, logrando una tasa
de crecimiento anual compuesto del 30.9%.
En cuanto a la produccin por municipio, de los cinco municipios productores de mango
dentro del estado, el municipio de Los Cabos representa el 85.9% de la produccin
estatal principalmente de mango que no entr en ninguna clasificacin.
Baja California Sur - Produccin Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008
Volumen Produccin ( Ton. )
Los Cabos 2,800.0 2,960.0 6,110.0 6,345.00 8,576.3
Comondu 200.0 150.0 125.0 200 270.3
Loreto - - - 60 81.1
Mulegue 8.3 24.3 10.3 17.06 23.1
La Paz 370.0 740.0 652.0 634.41 857.5
Total Volumen Produccin (Ton.) 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3
Mango Criollo
Los Cabos - - - - 105.4
Total Volumen Produccin (Ton.) - - - - 105.4

De esta manera, el total de produccin estatal por municipio en 2008 es el siguiente:
39
Baja California Sur - Municipios Productores de Mango en 2008
Los Cabos 8,681.7
La Paz 857.5
Otros 374.5
Volumen de Produccin (Ton.)

De esta forma podemos concluir que Baja California Sur aporta muy poco (1.1%) a la
produccin regional, debido a las pocas hectreas sembradas con el fruto y por la
mnima produccin estatal. Tambin podemos asumir que el estado solo produce
mango para satisfacer la demanda local, y moviliza mango de otros estados para poder
cubrir el consumo de este fruto en el estado.
Colima
El estado de Colima fue el octavo lugar dentro de la lista de los 23 estados productores
de mango en 2008 con un 3.9% (66,836 toneladas) de la produccin nacional, por
encima de estados como Jalisco (3.1%) y Campeche (2.0%) y debajo de Michoacn
(7.36%).
Durante este periodo, Colima sembr aproximadamente 4,000.0 hectreas de 7
variedades de mango, 4.5% ms que el ao anterior. De este total de hectreas
sembradas en 2008, el estado cosech 3,764.8 (94.1% del total de hectreas
sembradas). Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron
las siguientes:
40
Colima 2004 2005 2006 2007 2008
Superficie Sembrada ( Ha. )
Mango Ataulfo 615.0 801.0 896.0 961.0 1,115.1
Mango Criollo - 41.0 157.5 22.0 -
Mango Haden 755.0 751.5 615.0 624.0 636.5
Mango Kent 254.0 162.0 338.0 342.0 208.0
Mango Manila 1,372.0 1,285.0 1,345.0 1,299.0 1,358.4
Mango Sin Clasificar 462.5 27.0 - 1.0 -
Mango Tommy Atkins 602.0 613.0 562.0 577.0 681.9
Total Superficie Sembrada 4,060.5 3,680.5 3,913.5 3,826.0 3,999.8
Mango Ataulfo 615.0 801.0 828.0 852.0 1,070.1
Mango Criollo - 41.0 157.5 22.0 -
Mango Haden 755.0 751.5 559.0 546.0 618.5
Mango Kent 254.0 162.0 325.0 331.0 171.0
Mango Manila 1,372.0 1,285.0 1,320.0 1,261.0 1,226.4
Mango Sin Clasificar 452.5 27.0 - 1.0 -
Mango Tommy Atkins 602.0 613.0 562.0 541.0 678.9

En cuanto a la su volumen de produccin, en 2008 el estado obtuvo un total de

66,835.7 toneladas, 33.0% ms que el ao 2007, logrando un crecimiento anual
promedio del 7.0% del 2004 al 2008.
Colima 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Ataulfo 8,197.0 9,987.0 7,507.0 9,106.0 12,089.1
Mango Criollo - 291.0 1,856.5 328.0 -
Mango Haden 9,892.0 8,864.0 7,298.0 8,961.0 10,510.9
Mango Kent 2,807.0 2,265.0 4,305.0 5,458.8 4,591.5
Mango Manila 18,896.0 17,001.0 15,822.0 16,450.0 24,484.4
Mango Sin Clasificar 3,779.0 477.0 - 6.2 -
Mango Tommy Atkins 7,373.0 8,484.3 9,986.0 9,956.2 15,159.8

En relacin
26,109.0 a lo 24,611.2
anterior, podemos
28,404.0 observar
27,422.5 que 28,776.5
en 2008 Colima obtuvo un rendimiento
promedio por hectrea de 17.8, lo que signific un crecimiento del 26.2% en relacin al
rendimiento obtenido por el estado en 2007.
4,060.5 3,680.5 3,913.5 3,826.0 3,999.8
41
Colima - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea
80,000.0
66,835.7 19.0
70,000.0
17.0
60,000.0 50,944.0 17.8
47,369.3 50,266.2
46,774.5 15.0
50,000.0
40,000.0 13.0
14.1
30,000.0 12.6 12.9 12.5 11.0
20,000.0 9.0
10,000.0 7.0
- 5.0
2004 2005 2006 2007 2008
Total Volumen Produccin (Ton.) Rendimiento Promedio (Ton./ Ha.)

Dentro de las variedades que se produjeron en el estado en 2008, el mango Manila

predomino con el 36.6% de la produccin total, seguido por el Tommy Atkins (22.7%) y
el Ataulfo (18.1%).
Colima - Variedades Producidas en 2008
18.1% Mango Ataulfo

22.7%
0.0% Mango Haden
0.0%
Mango Kent
15.7%
Mango Manila
Mango Tommy Atkins

36.6% 6.9%

Segn las fuentes consultadas, Colima pertenece a los primeros productores a nivel
nacional de las siguientes variedades producidas en el estado:
42
Mango Ataulfo - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
16000000%
139,162.9
14000000%
119,850.1
12000000%
10000000%
8000000%
58,796.1
6000000%
4000000%
17,174.0
12,121.0 12,089.1 2000000%
37.5% 32.3% 15.8% 4.6% 3.3% 3.3%
0%
Chiapas Guerrero Nayarit Oaxaca Sinaloa Colima

La produccin de mango Ataulfo en el estado de Colima representa el 18.1% de la

produccin estatal y el 3.3% de la produccin nacional, posicionando al estado como el
sexto productor de mango Ataulfo en el pas.
Mango Haden- Sies Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

10000000%
87,907.4
9000000%
8000000%
7000000%
6000000%
51,452.3
5000000%
4000000%
26,961.5
3000000%
17,597.2
2000000%
10,747.7 10,510.9
1000000%
42.6% 24.9% 13.1% 8.5% 5.2% 5.1%
0%
Michoacn Guerrero Sinaloa Nayarit Jalisco Colima

As mismo, en cuanto a la produccin de mango Haden, Colima se sita en el sexto

lugar a nivel nacional, con aproximadamente 10,500.0 toneladas (5.1%), destacando
que esta variedad es la cuarta mas producida en el estado con el 15.7% de la
produccin estatal.
43
Mango Kent - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
14000000%
115,028.8 12000000%
10000000%
8000000%
6000000%
4000000%
21,443.6
8,422.8 2000000%
4,591.5 2,570.0
72.7% 13.6% 5.3% 3,313.9
2.9% 2.1% 1.6% 0%
Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Guerrero Oaxaca

Aun cuando la produccin de mango Kent en el estado de Colima fue muy poca en 2008
(6.9% de la produccin estatal de mango), el estado ocup en 2008 el cuarto lugar
dentro de los productores nacionales de esta variedad con un total de 4,591.5
toneladas. Cabe mencionar que Colima figura dentro de los primeros lugares de la lista
con un porcentaje tan pequeo ya que el primer productor de mango Kent, el estado de
Sinaloa, produjo el 72.7% (115,028.8 toneladas) del volumen total nacional de esta
variedad en 2008.
Mango Manila - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

18000000%
146,812.9 16000000%
134,206.1 14000000%
12000000%
10000000%
8000000%
6000000%
36,099.0
24,484.4 4000000%
20,495.4
14,384.8
2000000%
37.1% 33.9% 9.1% 6.2% 5.2% 3.6%
0%
Veracruz Guerrero Sinaloa Colima Oaxaca Nayarit

44
En cuanto a la produccin de mango Manila en 2008, Colima se situ en el cuarto lugar
nacional, representando el 6.2% de la produccin nacional de esta variedad. Es
importante mencionar que en 2008 el mango Manila fue la variedad mas producida en el
estado representando el 36.6% de la produccin estatal.
Mango Tommy Atkins - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
7000000%
62,143.9
6000000%
5000000%
4000000%
32,699.0 32,471.4
3000000%
23,917.7
17,087.2 2000000%
15,159.8
1000000%
29.3% 15.4% 15.3% 11.3% 8.0% 7.1%
0%
Nayarit Sinaloa Campeche Oaxaca Guerrero Colima

Durante el 2008, la variedad Tommy Atkins fue la segunda mas producida en el estado
con una participacin del 22.7%. En este sentido, el estado de Colima ocupo el sexto
lugar dentro de los principales estados productores de esta variedad, con 15,159.8
toneladas (7.1%) debajo de Oaxaca (11.3%) y Guerrero (8.0%).
De acuerdo a los datos anteriormente mencionados, durante el periodo 2004 2008,
Colima fue el tercer productor de mangos de la regin noroeste, debajo de los estados
de Sinaloa y Nayarit.
En cuanto a la produccin municipal, en Colima se encuentran dos de los diez primeros
municipios productores de mango de la regin noroeste, Tecoman (27,223.8 toneladas)
y Manzanillo (24,935.5 toneladas), as como otros ocho municipios productores de
mango de distintas variedades.
45
Colima - Prod. Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Ataulfo
Armeria 998.0 1,468.0 1,489.0 1,269.0 1,684.7
Colima - 400.0 - - -
Coquimatlan - 160.0 - - -
Ixtlahuacan 33.0 40.0 88.0 68.0 90.3
Manzanillo 4,794.0 6,090.0 4,809.0 5,736.0 7,615.1
Tecoman 2,372.0 1,829.0 1,121.0 2,033.0 2,699.0
Mango Criollo
Comala - 111.0 24.0 - -
Coquimatlan - - 1,436.5 304.0 -
Cuauhtemoc - 180.0 390.0 24.0 -
Minatitlan - - 6.0 - -
Total Volumen Produccin (Ton.) - 291.0 1,856.5 328.0 -
Mango Haden
Armeria 2,398.0 2,434.0 2,242.0 1,902.0 2,231.0
Colima - 523.0 - - -
Manzanillo 2,989.0 912.0 527.0 1,920.0 2,252.1
Tecoman 4,505.0 4,085.0 4,479.0 5,089.0 5,969.2
Villa de Alvarez - 370.0 50.0 50.0 58.6
Mango Kent
Colima - - 754.0 736.0 619.1
Comala - - 120.0 124.8 105.0
Coquimatlan - - 164.0 328.0 275.9
Manzanillo 362.0 60.0 105.0 288.0 242.2
Minatitlan - 10.0 - - -
Tecoman 2,445.0 2,195.0 2,394.0 3,470.0 2,918.7
Villa de Alvarez - - 768.0 512.0 430.7
Mango Manila
Armeria 6,876.0 4,984.0 5,886.0 4,796.0 7,138.4
Colima - - 600.0 640.0 952.6
Ixtlahuacan 140.0 53.0 79.0 144.0 214.3
Manzanillo 7,700.0 7,468.0 5,621.0 7,248.0 10,788.0
Tecoman 4,180.0 3,936.0 3,636.0 3,622.0 5,391.0
Villa de Alvarez - 320.0 - - -
Armeria 416.0 430.0 - - -
Colima 824.0 - - - -
Comala 79.0 - - - -
Coquimatlan 1,312.0 - - - -
Cuauhtemoc 300.0 - - - -
Manzanillo 63.0 47.0 - - -
Minatitlan 8.0 - - 6.2 -
Villa de Alvarez 777.0 - - - -
Total Volumen Produccin (Ton.) 3,779.0 477.0 - 6.2 -
Mango Tommy Atkins
Armeria 685.0 632.0 707.0 398.0 606.0
Colima - 40.0 160.0 97.2 148.0
Ixtlahuacan 74.0 36.0 91.0 80.0 121.8
Manzanillo 1,859.0 1,403.0 1,203.0 2,652.0 4,038.1
Tecoman 4,755.0 5,824.0 7,825.0 6,729.0 10,245.9

46
Colima - Municipios Productores de Mango en 2008
Tecoman 27,223.8
Manzanillo 24,935.5
Armeria 11,660.1
Colima 1,719.7
Villa de Alvarez 489.3
Ixtlahuacan 426.4
Coquimatlan 275.9
Otros 105.0

Finalmente, podemos decir que en 2008, Colima fue el tercer estado que ms aport a
la produccin total de la regin noroeste. As mismo, analizando el comportamiento
histrico de las hectreas que el estado sembr y cosecho en el periodo 2004 - 2008,
as como la produccin que obtuvo en ese mismo periodo, podemos concluir que en un
futuro, Colima tendr una mayor participacin en la produccin regional de mango.
Nayarit
En 2008, Nayarit ocupo el tercer lugar dentro de la lista de los 23 estados productores
de mango con 239,717 toneladas o el 13.9% de la produccin nacional de mango,
debajo de Guerrero (21.2%) y Sinaloa (15.9%).
As mismo, durante este periodo, el estado de Nayarit sembr 20,982.6 hectreas de
mango de nueve variedades, de las cuales se cosecharon 20,970.6 (99.9%). Durante el
periodo 2004 2008 se cosecharon en promedio el 96.5% de las hectreas que fueron
sembradas con mango en el estado.
Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las
siguientes:
47
Nayarit 2004 2005 2006 2007 2008
Superficie Sembrada ( Ha. )
Mango Ataulfo 3,403.5 3,511.5 7,156.3 7,103.6 6,006.6
Mango Criollo 84.0 88.0 3,539.2 2,980.8 132.3
Mango Haden 2,390.5 5,914.5 1,841.3 1,710.7 1,687.3
Mango Keitt 509.0 509.0 1,229.8 1,216.8 1,210.8
Mango Kent 1,610.5 1,610.5 1,608.5 1,608.5 1,631.3
Mango Manila 1,417.8 1,417.8 1,462.1 1,423.4 1,418.2
Mango Manililla 11.5 11.5 - 39.8 -
Mango Sin Clasificar 2,953.6 - - - 3,917.0
Total Superficie Sembrada 19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6
Mango Ataulfo 3,260.0 3,511.5 7,156.3 7,103.6 6,006.6
Mango Criollo 84.0 88.0 2,971.2 2,965.3 132.3
Mango Haden 2,390.5 5,021.3 1,836.3 1,710.7 1,687.3
Mango Keitt 509.0 509.0 1,183.8 1,216.8 1,210.8
Mango Kent 1,610.5 1,610.5 1,541.5 1,608.5 1,631.3
Mango Manila 1,417.8 1,417.8 1,462.1 1,423.4 1,418.2
Mango Manililla 11.5 11.5 - 39.8 -

Sinaloa - Superficie Sembrada (Ha)
19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6
98.7% 93.0% 91.2%

99.9% 99.9%
2004 2005 2006 2007 2008

En cuanto a su produccin en 2008, el estado obtuvo un volumen total de 239,717.2

toneladas, 1.4% menos que en el ao anterior.
26,109.0 24,611.2 28,404.0 27,422.5 28,776.5
48
Nayarit 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Ataulfo 48,815.0 41,205.2 80,029.6 80,186.6 58,796.1
Mango Criollo 918.0 498.0 49,135.1 37,916.3 1,307.3
Mango Haden 28,980.0 57,225.9 23,176.5 18,843.2 17,597.2
Mango Keitt 7,304.0 5,926.6 16,286.1 14,625.3 16,295.3
Mango Kent 19,196.5 14,272.2 21,362.9 20,945.4 21,443.6
Mango Manila 14,310.3 10,311.9 13,104.9 15,954.1 14,384.8
Mango Manililla 149.5 73.8 - 366.2 -

Nayarit - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea
300,000.0
252,974.8 261,415.5 19.0
243,184.0 239,717.2
250,000.0 17.0
201,485.5
200,000.0 15.0
150,000.0 10.8 13.0

13.2 12.6 11.0
100,000.0 11.5 11.4
9.0
50,000.0 7.0
- 5.0
19,394.1 20,076.5 22,680.4 21,173.4 20,982.6
2004 2005 2006 2007 2008

De acuerdo con lo anterior, el estado de Nayarit obtuvo en 2008 un rendimiento por

hectrea de 11.4, muy similar al rendimiento del ao anterior y por debajo de los
rendimientos obtenidos en aos anteriores
Dentro de las variedades que Nayarit produjo en 2008 se encuentran:
49
Nayarit - Variedades Producidas en 2008
Mango Ataulfo
Mango Criollo
28.8% 25.6%
Mango Haden
Mango Keitt
Mango Kent
Mango Manila
7.1%
Mango Manililla
7.0%
5.7% 12.8% Mango Tommy Atkins

0.0%
8.1% 5.0%

De acuerdo con lo anterior, Nayarit pertenece a los primeros productores a nivel

nacional de las siguientes variedades:
Mango Sin Clasificar - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
6000000%
47,749.0 5000000%
4000000%
3000000%
18,439.3
2000000%
9,808.3
8,130.0 1000000%
6,101.2 5,383.0
42.8% 16.5% 8.8% 7.3% 5.5% 4.8%
0%
Nayarit Oaxaca Baja California Tamaulipas Morelos Sinaloa
Sur

50
Aun cuando el mango sin clasificar representa el 7.0% de la produccin total de Nayarit,
el estado fue el primer productor nacional de esta variedad en 2008 con el 42.8% de la
produccin (47,749.0).
Mango Ataulfo - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

16000000%
139,162.9
14000000%
119,850.1
12000000%
10000000%
8000000%
58,796.1
6000000%
4000000%
17,174.0
12,121.0 12,089.1 2000000%
37.5% 32.3% 15.8% 4.6% 3.3% 3.3%
0%
Chiapas Guerrero Nayarit Oaxaca Sinaloa Colima

En cuanto a la produccin de mango Ataulfo, la segunda variedad mas producida en

2008 en el estado, Nayarit ocupo el tercer lugar de los estados productores de esta
variedad con el 15.8% (58,796.1 toneladas) de la produccin nacional de mango
Ataulfo.
Mango Haden- Sies Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

10000000%
87,907.4
9000000%
8000000%
7000000%
6000000%
51,452.3
5000000%
4000000%
26,961.5
3000000%
17,597.2
2000000%
10,747.7 10,510.9
1000000%
42.6% 24.9% 13.1% 8.5% 5.2% 5.1%
0%
Michoacn Guerrero Sinaloa Nayarit Jalisco Colima

51
Durante el 2008, Nayarit produjo 17,597.2 toneladas de mango Haden, la tercera
variedad mas producida en el estado, colocndolo como el cuarto estado productor de
esta variedad con el 8.5% de la produccin nacional debajo de Michoacn (42.6%),
Guerrero (24.9%) y Sinaloa (13.1%).
Mango Keitt - Tres Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

6000000%
45,377.8 5000000%
4000000%
3000000%
16,295.3 2000000%
1000000%
4,775.7
68.3% 24.5% 7.2%
0%
Sinaloa Nayarit Jalisco

En cuanto al mango Keitt, en 2008, el estado de Nayarit se posicion como el segundo

productor a nivel estatal con el 16,295.3 toneladas o el 24.5% de la produccin nacional
de esta variedad. Es importante destacar que esta variedad es la que menos se produjo
en el estado en 2008 con 5.0% del volumen total mango en el estado.
52
Mango Kent - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
14000000%
115,028.8 12000000%
10000000%
8000000%
6000000%
4000000%
21,443.6
8,422.8 2000000%
4,591.5 2,570.0
72.7% 13.6% 5.3% 3,313.9
2.9% 2.1% 1.6% 0%
Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Guerrero Oaxaca

En cuanto al mango de la variedad Kent, Sinaloa es el primer productor de mango a

nivel nacional (72.7%), seguido por Nayarit que produjo en 2008 21,443.6 toneladas o
13.6% de la produccin nacional, Jalisco (5.3%), Colima (2.9%), Guerrero (2.1%) y
Oaxaca (1.6%).
Mango Manila - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

18000000%
146,812.9 16000000%
134,206.1 14000000%
12000000%
10000000%
8000000%
6000000%
36,099.0
24,484.4 4000000%
20,495.4
14,384.8
2000000%
37.1% 33.9% 9.1% 6.2% 5.2% 3.6%
0%
Veracruz Guerrero Sinaloa Colima Oaxaca Nayarit

En cuanto a la produccin de mango Manila, el estado de Nayarit no se ha

caracterizado por generar volmenes grandes en cuanto a la produccin estatal y por lo
tanto tampoco en la produccin nacional. El estado ocup el sexto lugar dentro de la
produccin nacional de esta variedad, detrs de Colima (6.2%) y Oaxaca (5.2%).
53
Mango Tommy Atkins - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
7000000%
62,143.9
6000000%
5000000%
4000000%
32,699.0 32,471.4
3000000%
23,917.7
17,087.2 2000000%
15,159.8
1000000%
29.3% 15.4% 15.3% 11.3% 8.0% 7.1%
0%
Nayarit Sinaloa Campeche Oaxaca Guerrero Colima

La variedad Tommy Atkins fue la ms representativa en cuanto el volumen producido en

2008 en el estado de Nayarit con el 28.8% del volumen total de mango, ocupando as el
primer lugar de la produccin nacional de esta variedad, por encima de estados como
Sinaloa (15.4%), Campeche (15.3%), Oaxaca (11.3%), Guerrero (8.0%) y Colima
(7.1%). Este periodo el estado produjo un volumen total de 62,143.9 toneladas de
mango Tommy Atkins.
En cuanto a su produccin municipal, San Blas, Compostela, Santiago Ixcuintla, Tepic y
Tecuala, representan a Nayarit dentro de los diez principales municipios productores de
mango a nivel regional. As mismo, otros 11 municipios del estado, tambin producen
altos volmenes de diversas variedades de mango.
54
Nayarit - Prod. Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Ataulfo
Baha de Banderas 1,458.0 2,096.0 1,608.0 396.0 290.4
Compostela 26,768.0 24,800.0 33,270.0 34,385.5 25,212.8
El Nayar - 5.0 9.7 9.0 6.6
San Blas 11,582.0 8,812.4 31,687.5 31,095.2 22,800.3
Tecuala 1,463.0 1,560.0 2,900.0 1,950.0 1,429.8
Tepic 7,544.0 3,931.8 10,166.4 11,914.4 8,736.1
Xalisco - - 388.0 436.5 320.1
Mango Criollo
Acaponeta 720.0 360.0 960.0 720.0 24.8
Ahuacatlan - - 10.5 11.9 0.4
Amatlan de Cadas - - 39.0 67.4 2.3
Baha de Banderas - - - 2.4 0.1
Ixtlan del Rio - - 32.0 27.7 1.0
Rosamorada - - 16,190.2 6,290.5 216.9
Ruiz - - 580.0 710.5 24.5
Santa Maria del Oro - - 38.0 33.3 1.1
Santiago Ixcuintla - - 30,900.0 29,472.0 1,016.2
Tecuala 144.0 90.0 144.0 216.0 7.4
Tepic 54.0 34.0 241.5 274.6 9.5
Tuxpan - - - 90.1 3.1
San Blas - 14.0 - - -
Total Volumen Produccin (Ton.) 918.0 498.0 49,135.1 37,916.3 1,307.3
Mango Haden
Acaponeta 6,256.0 3,680.0 9,568.0 6,626.0 6,187.9
Ahuacatlan - - - - -
Amatlan de Cadas - 69.0 - - -
Baha de Banderas 2,573.0 3,648.0 3,568.0 1,546.0 1,443.8
Compostela 1,469.0 1,386.0 1,480.0 1,476.0 1,378.4
Ixtlan del Rio - 43.0 - - -
Rosamorada - 8,608.5 - - -
Ruiz - 406.0 - - -
San Blas 10,854.0 7,062.4 3,734.1 3,853.2 3,598.4
Santa Maria del Oro - 11.5 - - -
Santiago Ixcuintla - 27,200.0 - - -
Tecuala 2,878.0 2,191.0 3,030.0 3,030.0 2,829.6
Tepic 4,515.0 2,677.5 1,747.9 2,252.0 2,103.1
Xalisco 435.0 243.0 48.5 60.0 56.0
Mango Keitt
Acaponeta 1,248.0 624.0 1,352.0 1,144.0 1,274.6
Baha de Banderas 533.0 768.0 24.0 289.0 322.0
Compostela 2,072.0 2,117.0 5,655.0 3,480.0 3,877.4
San Blas 2,755.0 1,980.2 7,498.9 7,878.5 8,778.1
Tecuala 192.0 96.0 176.0 176.0 196.1
Tepic 504.0 341.4 1,580.2 1,657.8 1,847.1

55
Nayarit - Prod. Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Kent
Acaponeta 3,310.0 1,820.0 4,634.0 4,303.0 4,405.3
Baha de Banderas 776.5 1,120.0 39.0 971.0 994.1
Compostela 1,729.0 1,465.0 2,394.0 1,120.0 1,146.6
San Blas 4,597.0 3,283.7 3,761.4 3,930.5 4,023.9
Tecuala 6,057.0 4,711.0 8,744.0 8,749.0 8,957.1
Tepic 2,727.0 1,872.5 1,790.5 1,872.0 1,916.5
Mango Manila
Acaponeta 2,464.0 1,235.0 3,388.0 3,080.0 2,777.0
Baha de Banderas - - - 10.0 9.0
Compostela 2,041.0 1,890.0 3,575.9 4,256.0 3,837.4
San Blas 5,207.0 3,116.0 2,644.2 2,542.5 2,292.4
Tecuala 4,080.0 3,808.0 3,100.0 5,984.0 5,395.4
Tepic 518.3 262.9 396.8 81.6 73.6
Mango Manililla
San Blas 52.0 28.0 - - -
Tepic 97.5 45.8 - 366.2 -
Total Volumen Produccin (Ton.) 149.5 73.8 - 366.2 -
Ahuacatlan - - - - -
Amatlan de Cadas 69.0 - - - 85.9
Compostela - - - - -
Ixtlan del Rio 43.0 - - - 53.5
Rosamorada 7,437.0 - - - 9,261.6
Ruiz 812.0 - - - 1,011.2
San Blas 18.0 - - - 22.4
Santa Maria del Oro 11.8 - - - 14.6
Santiago Ixcuintla 29,933.5 - - - 37,277.3
Tepic 18.0 - - - 22.4
Total Volumen Produccin (Ton.) 38,342.3 - - - 47,749.0
Mango Tommy Atkins
Acaponeta 2,727.0 2,121.0 3,030.0 2,727.0 3,118.2
Baha de Banderas 18,921.0 19,531.4 8,288.0 4,286.8 4,901.8
Compostela 10,180.0 9,734.4 13,590.0 9,690.0 11,080.2
San Blas 43,871.0 28,801.1 24,884.5 28,219.9 32,268.6
Tecuala 1,320.0 990.0 2,200.0 1,485.0 1,698.0
Tepic 17,454.5 10,516.2 6,228.0 7,815.2 8,936.4
Xalisco 485.8 278.1 100.0 123.0 140.6

56
Nayarit - Municipios Productores de Mango en 2008
San Blas 73,784.1

Compostela 46,532.8
Santiago Ixcuintla 38,293.5
Tepic 23,644.7
Tecuala 20,513.5
Acaponeta 17,787.9
Otros 9,682.2
Rosamorada 9,478.5

De acuerdo a todo lo anterior, concluimos que Nayarit esta posicionado como el

segundo estado productor de mango en la regin noroeste, con muchas posibilidades
de en un futuro aportar ms volumen a la produccin regional y nacional, por contar con
los recursos necesarios y con capacidad agrcola necesaria para ser un actor importante
en el mbito nacional.
Sinaloa
Sinaloa represent en 2008 el 15.9% de la produccin nacional de mango, ocupando el
segundo lugar (debajo de Guerrero, que produjo 363,041.0 toneladas).
En este sentido, el estado sembr en el periodo 2004 2008 un promedio de 27,081.1
hectreas y cosech aproximadamente el 97.9% de estas mismas. Las variedades de
mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:
57
Sinaloa 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Ataulfo 1,274.0 1,028.7 1,713.0 1,274.0 1,274.0
Mango Haden 3,196.0 2,483.0 3,518.0 2,711.0 2,769.0
Mango Keitt 5,133.0 4,402.0 5,198.0 4,968.0 5,010.0
Mango Kent 7,966.0 8,779.5 9,710.0 10,287.5 11,239.5
Mango Manila 4,455.0 4,079.0 4,749.0 4,666.0 4,670.0
Mango Sin Clasificar 747.0 704.0 - - 298.0
Total Superficie Sem brada 26,191.0 24,611.3 28,404.0 27,422.5 28,776.5
Mango Ataulfo 1,274.0 1,028.7 1,504.0 1,274.0 1,274.0
Mango Haden 3,196.0 2,483.0 3,193.0 2,711.0 2,769.0
Mango Keitt 5,133.0 4,402.0 5,194.0 4,968.0 4,944.0
Mango Kent 7,882.0 8,695.5 9,489.0 9,646.5 10,050.0
Mango Manila 4,455.0 4,079.0 4,725.0 4,666.0 4,670.0
Mango Sin Clasificar 747.0 704.0 - - 298.0

Sinaloa - Superficie Sembrada (Ha)
26,109.0 24,611.2 28,404.0 27,422.5 28,776.5
99.7% 99.7% 97.2% 97.7% 95.6%
2004 2005 2006 2007 2008

En relacin a lo anterior, podemos observar que el estado de Sinaloa tiene un

rendimiento promedio por hectrea de 10.1, lo que significa un grado alto de eficiencia
en cuanto a su aprovechamiento por hectrea.
As mismo, en 2008, el estado produjo un volumen total de 273,670.1 toneladas, 18.1%
menos que el ao 2007, causado principalmente por el intenso calor en 2008, lo que no
permiti una floracin adecuada, que finalmente provoc una produccin deficiente.
58
Sinaloa 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Ataulfo 16,189.0 4,114.9 16,331.5 16,189.0 12,121.0
Mango Haden 33,441.0 13,561.5 37,254.0 29,563.0 26,961.5
Mango Keitt 47,605.0 17,688.0 61,063.0 68,270.0 45,377.8
Mango Kent 84,891.0 68,118.7 123,707.0 132,861.9 115,028.8
Mango Manila 40,275.0 16,316.0 49,296.0 48,782.0 36,099.0
Mango Sin Clasificar 13,243.0 9,055.0 - - 5,383.0

Sinaloa - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea
400,000.0
327,361.5 334,292.9 19.0
350,000.0
273,670.1 17.0
300,000.0 262,028.0
15.0
250,000.0
200,000.0 13.0
144,536.1
150,000.0 11.0
12.1
11.5
100,000.0 10.8 10.9 9.0
6.2
50,000.0 7.0
- 5.0
2004 2005 2006 2007 2008p

Es importante mencionar que dentro de las variedades que se produjeron en el Estado

durante el periodo 2004 2008, el 97.3% de ellas son de exportacin, excepto la
variedad denominada Sin Clasificar.
59
Produccin de Mango de Sinaloa 2004-2008
4.3%
11.7% Mango Ataulfo
10.4%
2.7%
Mango Haden
Mango Keitt
13.9%
17.2% Mango Kent
Mango Manila
Mango Tommy Atkins
39.8%

Segn las fuentes consultadas, Sinaloa pertenece a los primeros productores a nivel
nacional de las siguientes variedades:
Mango Sin Clasificar - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
6000000%
47,749.0 5000000%
4000000%
3000000%
18,439.3
2000000%
9,808.3
8,130.0 1000000%
6,101.2 5,383.0
42.8% 16.5% 8.8% 7.3% 5.5% 4.8%
0%
Nayarit Oaxaca Baja California Tamaulipas Morelos Sinaloa
Sur

60
Aun cuando el mango sin clasificar represent el 2.7% de la produccin total del estado
de Sinaloa, la entidad ocup el sexto lugar a nivel nacional dentro de la lista de
entidades federativas productoras de mango en el ao de 2008.
Mango Ataulfo - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

16000000%
139,162.9
14000000%
119,850.1
12000000%
10000000%
8000000%
58,796.1
6000000%
4000000%
17,174.0
12,121.0 2000000%
37.5% 32.3% 15.8% 4.6% 3.3%
0%
Chiapas Guerrero Nayarit Oaxaca Sinaloa

En cuanto a la produccin de mango Ataulfo, el estado de Sinaloa se situ en el quinto

lugar de la produccin a nivel nacional, destacando que esta variedad es la de menor
produccin en el estado.
Mango Haden- Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

10000000%
87,907.4
9000000%
8000000%
7000000%
6000000%
51,452.3
5000000%
4000000%
26,961.5
3000000%
17,597.2
2000000%
10,747.7
1000000%
42.6% 24.9% 13.1% 8.5% 5.2%
0%
Michoacn Guerrero Sinaloa Nayarit Jalisco

61
El estado de Sinaloa present una produccin en 2008 de 26,961.0 toneladas, que lo
situ en tercer lugar nacional dentro de la lista de entidades federativas productoras de
mango. Es importante mencionar que la produccin de mango Haden ha venido a la
baja en cuanto a volumen cultivado en los ltimos aos. Por otro lado, vale la pena
destacar el rendimiento por hectrea cosechada durante el periodo 2004-2008, con el
cual el estado logr un aprovechamiento del 99.0% de sus hectreas.
Mango Keitt - Tres Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

6000000%
45,377.8 5000000%
4000000%
3000000%
16,295.3 2000000%
1000000%
4,775.7
68.3% 24.5% 7.2%
0%
Sinaloa Nayarit Jalisco

En cuanto a la produccin de mango Keitt, el estado de Sinaloa se situ en el primer

lugar nacional, representando el 68.0% de la produccin total del pas. En este sentido,
el mango Keitt represent el 17.2% del la produccin estatal, manteniendo un volumen
constante en los ltimos cuatro aos.
62
Mango Kent - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
14000000%
115,028.8 12000000%
10000000%
8000000%
6000000%
4000000%
21,443.6
8,422.8 2000000%
4,591.5 3,313.9
72.7% 13.6% 5.3% 2.9% 2.1% 0%
Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Guerrero

En cuanto al mango de la variedad Kent, Sinaloa fue el primer productor de esta

variedad a nivel nacional, toda vez que represent el 72.7% de la produccin total del
pas. En este sentido, la produccin de mango Kent del estado de Sinaloa super en
436.0% a Nayarit, que se ubic en el segundo lugar con el 13.6% de la produccin
nacional. Asimismo, es destacable que el volumen de produccin de mango Kent se
mantuvo por encima de las 100,000.0 toneladas anuales en los ltimos cuatro aos en
el estado de Sinaloa.
Mango Manila - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)

18000000%
146,812.9 16000000%
134,206.1 14000000%
12000000%
10000000%
8000000%
6000000%
36,099.0
4000000%
24,484.4 20,495.4
2000000%
37.1% 33.9% 9.1% 6.2% 5.2%
0%
Veracruz Guerrero Sinaloa Colima Oaxaca

63
En cuanto a la produccin de mango Manila, el estado de Sinaloa no se ha
caracterizado por generar volmenes representativos con respecto a la produccin
nacional. Sin embargo, ha mantenido un nivel constante en los ltimos aos, aunque
todava lejos de los volmenes de produccin de Veracruz y Guerrero.
Mango Tommy Atkins - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
7000000%
62,143.9
6000000%
5000000%
4000000%
32,699.0 32,471.4
3000000%
23,917.7
17,087.2 2000000%
1000000%
29.3% 15.4% 15.3% 11.3% 8.0%
0%
Nayarit Sinaloa Campeche Oaxaca Guerrero

El estado de Sinaloa present un volumen de produccin de mango Tommy Atkins

similar al del mango Manila, sin embargo, se ubic en el segundo lugar a nivel nacional,
nicamente por debajo de Nayarit. En este sentido, fue destacable la posicin que
guardo el estado de Sinaloa en cuanto al volumen de produccin anual, en el entendido
que el mango Tommy Atkins represent nicamente el 11.7% de la produccin total del
estado.
Finalmente, conforme a los datos anteriormente mencionados, durante el periodo 2004
2008, Sinaloa fue el principal productor de mangos de la regin noroeste.
En cuanto a la produccin municipal, es importante mencionar que Sinaloa cont con
los dos principales municipios productores de mango a nivel regional, Rosario
(105,813.7 toneladas) y Esquinapa (88,334.4 toneladas), as como con 13 municipios
ms, que tambin produjeron una cantidad importante de mangos de distintas
variedades.
64
Sinaloa - Produccin Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008
Mango Ataulfo
Concordia 40.0 20.0 37.5 40.0 29.9
El Fuerte - - 2,734.0 - -
Escuinapa 3,560.0 1,292.0 4,340.0 3,560.0 2,665.4
Mazatlan 813.0 360.0 900.0 813.0 608.7
Rosario 11,776.0 2,442.9 8,320.0 11,776.0 8,816.9
Mango Haden
Angostura 286.0 292.5 1,205.0 - -
Concordia 1,437.0 489.0 1,580.0 1,224.0 1,116.3
Escuinapa 14,277.0 3,624.0 16,005.0 15,840.0 14,446.1
Guasave 4,780.0 5,975.0 5,460.0 - -
Mazatlan 1,305.0 375.0 1,250.0 1,140.0 1,039.7
Rosario 10,509.0 2,133.0 11,110.0 11,359.0 10,359.4
Salvador Alvarado 667.0 673.0 644.0 - -
Sinaloa 180.0 - - - -
Mango Keitt
Concordia 1,893.0 908.0 2,403.0 2,515.0 1,671.7
Escuinapa 26,718.0 9,900.0 34,790.0 37,860.0 25,164.8
Mazatlan 1,549.0 644.0 1,610.0 1,510.0 1,003.7
Rosario 17,445.0 6,236.0 22,260.0 26,385.0 17,537.6
Mango Kent
Ahome 26,491.0 20,474.0 24,982.0 32,000.0 27,704.9
Angostura 330.0 505.5 - - -
Concordia 4,257.0 2,823.0 4,237.0 3,844.0 3,328.0
Cosala - - - 15.6 13.5
Culiacn - 255.0 188.0 7,903.0 6,842.2
El Fuerte 2,759.0 2,036.0 4,049.0 - -
Elota - - 177.0 1,227.0 1,062.3
Escuinapa 14,685.0 7,674.0 19,272.0 19,879.0 17,210.8
Guasave 5,594.0 8,100.0 7,420.0 - -
Mazatlan 4,509.0 2,946.0 4,910.0 4,605.0 3,986.9
Mocorito - - 220.0 - -
Novoalto - - 4,280.0 3,780.0 3,272.6
Rosario 25,380.0 22,344.0 51,350.0 58,550.0 50,691.3
San Ignacio 34.0 97.2 342.0 1,058.3 916.3
Sinaloa 852.0 864.0 2,280.0 - -
Mango Manila
Concordia 3,456.0 1,536.0 3,306.0 3,332.0 2,465.7
Culiacn - - 2,910.0 - -
Escuinapa 15,984.0 6,644.0 18,140.0 18,200.0 13,468.1
Mazatlan 6,075.0 2,816.0 7,040.0 5,710.0 4,225.4
Rosario 14,760.0 5,320.0 17,900.0 21,540.0 15,939.7
Culiacn 9,052.0 3,964.0 - - 2,356.5
Mocorito 283.0 - - 168.2
Novoalto 4,191.0 4,808.0 - - 2,858.3
Total Volumen Produccin (Ton.) 13,243.0 9,055.0 - - 5,383.0
Mango Tommy Atkins
Concordia 840.0 462.0 826.0 714.0 604.4
Escuinapa 13,974.0 7,415.0 19,320.0 19,368.0 16,395.6
Mazatlan 2,664.0 1,380.0 2,760.0 2,547.0 2,156.1
Rosario 14,058.0 6,425.0 16,804.0 15,998.0 13,542.8

65
De esta manera, el total de produccin estatal por municipio en 2008 fue el siguiente:
Sinaloa - Municipios Productores de Mango en 2008
Rosario 116,887.8
Escuinapa 89,350.9
Ahome 27,704.9
Mazatln 13,020.5
Concordia 9,216.1
Culiacn 9,198.7
Novoalto 6,130.9
Otros 1,098.0
Elota 1,062.3

Es importante mencionar que hace algunos aos la zona norte del estado fue declarada
zona libre de mosca de la fruta, lo que influye en el proceso de exportacin. En este
sentido, debemos destacar que la gran parte de la produccin estatal en 2008 (83.8%),
la realizaron los municipios de la zona sur del estado.
Municipios Productores de Mango en Sinaloa

Zona Norte Zona Sur
El Fuerte Csala
Ahome San Ignacio
Guasave Mazatln
Sinaloa Concordia
Mocorito Rosario
Angostura Esquinapa
Salvador Alvarado
Culiacn
Novoalto
Elota
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
66
Sinaloa - Produccin por Zonas
16.2% Zona Norte
Zona Sur
83.8%
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Con lo anterior podemos concluir que Sinaloa es el estado que ms aport a la

produccin total de la regin noroeste, tanto a nivel estatal, como a nivel municipal, lo
que provoc que en 2008 se colocara como el principal exportador de mangos de la
regin.
Sonora
En 2008, Sonora represent el penltimo lugar dentro de los 23 Estados productores de
mango a nivel nacional por debajo de Puebla y por arriba de Zacatecas.
Durante el periodo 2004 2008, Sinaloa sembr y cosech el siguiente total de
hectreas de mango de tres diferentes variedades:
Sonora 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Criollo - - 12.0 10.0 10.0
Mango Haden - 6.0 - - -
Mango Sin Clasificar 235.0 105.0 130.0 69.0 97.0
Total Superficie Sem brada 235.0 111.0 142.0 79.0 107.0
Mango Criollo - - 12.0 10.0 10.0
Mango Sin Clasificar - - - - 2.0
Total Superficie Cosechada - 6.0 12.0 10.0 12.0

67
Sonora - Superficie Sembrada (Ha)
235.0 111.0 142.0 79.0 107.0
5.4%
8.5% 9.3%
12.7%
2004 2005 2006 2007 2008


As mismo, podemos observar que del total de hectreas sembradas en el periodo 2004
2008, solo se cosecharon aproximadamente el 9.0%, lo que refleja el mal desempeo
de la entidad en cuanto a la produccin de mango.
De acuerdo a lo anterior, Sonora obtuvo la menor produccin de mangos de la regin
noroeste con un promedio de produccin total de 169.6 toneladas durante el periodo
2004 - 2008.
Sonora 2004 2005 2006 2007 2008

Mango Criollo - - 264.0 220.0 220.0
Mango Sin Clasificar - - - - 24.0
Total Volum en Produccin - 120.0 264.0 220.0 244.0

68
Sonora - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea
300.0
264.0 29.0
244.0
250.0 220.0 27.0
200.0 25.0
150.0 23.0
120.0
21.0
100.0 22.0 22.0
19.0
20.0
50.0 17.0
-
- 17.0 15.0
2004 2005 2006 2007 2008p
Total Volumen Produccin Rendimiento Promedio (Ton. / Ha. )

A nivel municipal, Sonora tampoco figur dentro de los municipios ms destacados

dentro de la regin. En 2008, solo 2 de sus municipios, Navojoa (90.2%) y Cajeme
(9.8%), produjeron mango.
Sonora - Produccin Municipal (por variedad) 2004 2005 2006 2007 2008p
Mango Criollo
Navojoa - - 264.0 220.0 220.0
Total Volumen Produccin (Ton.) - - 264.0 220.0 220.0
Mango Haden
Etchohoa - 40.0 - - -
Huatabampo - 40.0 - - -
Navojoa - 40.0 - - -
Total Volumen Produccin (Ton.) - 120.0 - - -
Bacum - - - - -
Cajeme - - - - 24.0
Empalme - - - - -
Guaymas - - - - -
San Ignacio Rio Muerto - - - - -
Total Volumen Produccin (Ton.) - - - - 24.0

69
Sonora - Municipios Productores de Mango en 2008
Navojoa 220.0
Cajeme 24.0

En este sentido, entendemos que Sonora no figura dentro de los productores nacionales
de las variedades Mango Criollo, Mango Haden y Mango Sin Clasificar debido a
que durante el periodo 2004 2008, la produccin fue muy baja o casi nula.
Logstica Actual
De acuerdo a plticas con productores, comercializadores y empacadores de mango, el
proceso logstico utilizado actualmente en los estados de la regin noroeste para llevar
el mango hasta el consumidor final es el siguiente:
Empaque y Embalaje
El empaque se lleva a cabo en bandejas de cartn corrugado de 10 libras (4.5
kilogramos) en el que se colocan 8, 16, 12, 14, 16, 18 20 piezas de mango. Los
tamaos medianos (calibre 10, 12, y 14, con un peso unitario aproximado de 350 a 450
gramos) son los ms demandados por el mercado y alcanzan una mejor cotizacin en
los diferentes mercados.
Las bandejas de cartn corrugado generalmente presentan agujeros de respiracin para
asegurar una buena ventilacin del producto. Generalmente, estos empaques tienen
una dimensin de 60 x 40 cm, 50 x 30 cm de 40 x 30 cm de base, lo que permite que
sean acomodados en pallets de madera de 100 x 120 cm.
As mismo, las bandejas deben de contener los siguientes elementos:
Etiquetado - la bandeja debe de presentar de forma visible, legible e indeleble de
un mismo lado la informacin del producto.
Identificacin - nombre, direccin, identificacin simblica del empacador o
productor.
70
Naturaleza del producto - se debe de especificar que son mangos, as como
indicar la variedad.
Origen - Nombre del pas productor as como la zona de produccin regional o
local.
Caractersticas comerciales - categora, calibre, peso mnimo y mximo y
nmero de piezas.
Presentacin - para los mercados de Estados Unidos, Canad y la Comunidad
Econmica Europea, la presentacin no es un punto importante ya que el
empaque se exhibe con las dems frutas en los rincones que los supermercados
destinan a los productos exticos. La presentacin utilizada en Japn es de
una o dos piezas, enfundadas en un protector de polietileno, envasada en una
caja especial. Esta presentacin es demandada por el cliente japons.
Transporte Nacional e Internacional

Comnmente, para la transportacin de mango, se utilizan trilers refrigerados con
capacidad para 24 toneladas. Por lo general estos trilers son utilizados desde que el
producto sale de la empacadora, hasta que llega a las bodegas del comprador o al
punto de venta, y si es necesario, pasando por las aduanas correspondientes.
Cuando el mango tiene como destino el mercado europeo o japons, generalmente se
utiliza el transporte areo. Cuando es este el caso, el mango es transportado en triler
refrigerado, de la empacadora a las bodegas de la terminal area. Previo a su
embarque, este es colocado en contenedores refrigerados para su transporte para
finalmente ser embarcado.
Para llevar a cabo la transportacin del mango es necesario seguir diversas
regulaciones internacionales con respecto a su nivel de calidad, as como disposiciones
especficas para su empaque y envasado.
Las normas aplicables incluyen:
Cdigo internacional recomendado de prcticas para el envasado y

transporte de frutas y hortalizas frescas CAC/RCP 44 1995
Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados

(CODEX STAN 1-1985, Rev. 2-1999)
Otras disposiciones sealadas por la U.S. Departament of Agriculture

(USDA), Animal and Plant Healh Inspection Service (APHIS) y la Secretara
de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
(SAGARPA).
De acuerdo con estas regulaciones, en trminos generales las caractersticas mnimas

de calidad para la comercializacin del mango son las siguientes:
Caractersticas de Calidad Mnimas

Enteros, con la forma caracterstica de la variedad.
71
De aspecto fresco y consistencia firme.
Sanos, libres de ataque de insectos, o enfermedades que impidan el
consumo.
Limpios, exentos de olores, sabores o materias extraas visibles.
Libres de magulladuras profundas, humedad exterior anormal.
Exentos de dao causado por variaciones de temperatura.
Exentos de daos causados por plagas.
Si los mangos tienen pednculo la longitud no ser superior a 1 cm.
El grado de desarrollo y el estado del mango deben permitir el transporte y
manipulacin de manera que llegue satisfactoriamente al lugar de destino.
Adicionalmente a las caractersticas antes sealadas, los mangos estn sujetos a

diversos tratamientos de higiene y manejo previo a su empaque y transportacin.
Por su parte, a diferencia de la comercializacin local (Mxico) y exportacin mundial,
es necesario que el producto exportado a los Estados Unidos sea sometido a un
tratamiento hidrotrmico.
INCOTERMS
La aplicacin de estos depende de la negociacin a la que se llego con el comprador,
cuando el mango va al mercado internacional. A pesar de esto, entendemos que los
ms utilizados son EXW, FCA, CPT, DAF y DDP.
Agente Aduanal
En caso de que el mango vaya a algn destino internacional, en especial a Estados
Unidos y Canad, se requiere la contratacin de un agente aduanal para que realice los
trmites correspondientes al despacho aduanal para reparacin del Embarque
Red de Distribucin
Segn la revista Comercio Exterior en su artculo Supermercados y Productores
Hortofrutcolas en Mxico, a los estudios sobre el Sistema Producto Mango en los
estados de la regin noroeste, y de acuerdo a plticas con comercializadores de mango,
el consumidor final en la regin noroeste tiene acceso a las distintas variedades de
mango fresco a travs de los siguientes canales:
72
Mercados
Pblicos
Intermediarios
Tianguis
Central de
Abastos
Fruteras
Productores
Consumidores
Centro Tiendas de
de Abarrotes
Acopio
Supermercados
Empacadoras
Fuente: Revista Comercio Exterior, Marzo de 2006, Estudio del Sistema Producto Mango en Colima (2005),
Estudio del Sistema Producto Mango en Baja California Sur (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en
Nayarit (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Sinaloa (2005), Estudio del Sistema Producto Mango
Nacional (2005), y entrevistas con comercializadores de mango en la regin noroeste.
Intermediarios
Los intermediarios o coyotes compran directamente la cosecha a los productores de la
regin a precios accesibles para revenderlo principalmente a tianguistas, mercados
pblicos, mayoristas en las centrales de abasto y a pequeas cadenas de
supermercados. Este tipo de agente comercializador compra de contado y no considera
diferenciacin alguna entre precio y calidad, adquiere cualquier tipo de volmenes y
ofrece los precios ms bajos localmente. Representan la principal via de
comercializacin porque a travs de ellos se manejan los mayores volmenes de
produccin. As mismo, es un canal muy complicado de sustituir porque ofrece liquidez y
ahorro en costos a los pequeos productores.
Empacadoras
Las empacadoras tambin representan un canal de distribucin importante en la regin.
Los productores van directamente con las empacadoras a venderles su produccin. De
acuerdo con entrevistas con empacadores, entendemos que estas fijan un precio para
la temporada y a eso les compran la produccin a los fruticultores.
Durante el proceso de empaque, el mango es separado (por cuestiones de calidad) para
ser enviado al mercado nacional o al mercado internacional.
Cuando el mango va dirigido al mercado nacional, este es vendido por las empacadoras
a los mayoristas en las centrales de abasto, centros de acopio y a cadenas de
supermercados.
Cuando va dirigido al mercado de exportacin, se vende a comercializadores y
distribuidores internacionales, que se encargan de vender el fruto a grandes cadenas de
supermercados en otros pases del mundo (principalmente Estados Unidos).
73
Centrales de Abasto
Hoy en da, existen estos mercados al mayoreo en todos los estados de la regin
noroeste, menos en el estado de Colima, donde solo existe un centro de distribucin.
Estos mercados representan el principal canal de distribucin de la regin noroeste. Los
mayoristas que la representan venden el mango a los tianguistas, los mercados
pblicos, las fruteras, los centros de acopio y a los supermercados.
Por lo general, las centrales de abasto proporcionan precios accesibles y buena calidad
debido a los grandes volmenes que ellos manejan.
Centros de Acopio
La funcin de los centros de acopio es concentrar altos volmenes de mango,
eventualmente seleccionarlo y empacarlo para enviarlo a mercados en centros urbanos
o venderlo a cadenas de supermercados.
Mercados, Tianguis, Fruteras y Tiendas de Abarrotes

Por lo general, los mercados se encuentran en el centro de las ciudades y son
administrados por los gobiernos de los propios municipios. Los vendedores de estos
mercados cuentan con espacios muy reducidos y no cuentan con ms infraestructura
que el exhibidor para sus productos. Comnmente ofrecen mango de calidad
intermedia. Se proveen principalmente de las centrales de abasto, los intermediarios y
en ocasiones, directamente de los productores.
Los tianguis se instalan en comunidades y barrios, por lo general un da especifico a la
semana. Tienen la peculiaridad de que el consumidor puede negociar el precio de la
fruta. Por lo general, estos ofrecen mango de calidad intermedia y como los mercados,
tambin se proveen de las centrales de abasto, los intermediarios y en ocasiones
directamente de los productores. En algunos casos, los pequeos productores
participan en estos tianguis.
Comnmente, las tiendas de abarrotes no manejan un volumen importante de mango
por el hecho de ser tiendas de primera necesidad. Estas tiendas son frecuentadas
comnmente por vecinos o personas que habitan en un permetro cercano. Por los
pocos volmenes de mango que estas tiendas ofrecen, generalmente se abastecen en
las centrales de abasto. Ofrecen mango de calidad intermedia.
Las fruteras son de poca importancia en todo el pas, por la reducida oferta de fruta y
por la preferencia que tienen los consumidores de comprar los productos perecederos
en los mercados y supermercados. Estas ofrecen mangos de calidad intermedia y se
abastecen de las centrales de abasto.
Supermercados
Los supermercados son de vital importancia para la red de distribucin del mango tanto
a nivel nacional como estatal, pues tienen mucha influencia en la estructuracin de la
cadena de valor en el sector, no solo por ser un canal de comercializacin, sino tambin
74
por los estndares de calidad que exigen. As mismo, su creciente presencia en todo el
pas, los convierte en uno de los actores ms importantes de la red de distribucin.
Estos supermercados tienen como principales fuentes de abastecimiento a las centrales
de abasto por medio de los centros de acopio. Sus esquemas de abastecimiento se
caracterizan por manejar grandes volmenes de fruta, que este disponible todo el ao,
que la fruta cumpla con altos estndares de calidad y que cumplan con sus polticas de
logstica (puntualidad y precio). As mismo, algunas cadenas de supermercados mas
pequeas compran el mango directamente a los empaques, para poder evitar
intermediarios que eleven el precio.
Costos de Logstica
De acuerdo a entrevistas con productores, comercializadores y empresas de logistica,
los costos de la logstica del mango de la regin son los siguientes:
Costos de Empaque

Concepto $ (USD)
+ Maquila 0.70
+ Caja 0.39
+ Etiqueta 0.02
+ Copret 0.10
+ Tarima 0.10
Total 1.31

Concepto $ (USD)
+ Flete 0.35
Total 0.35
*El costo del Flete incluye trmites aduanales
Precios de Comercializacin
Durante 2008, los precios de comercializacin en territorio nacional del mango
producido en la regin noroeste fueron los siguientes:
75
Regin Noroeste - Precios Promedio de Comercializacin Nacional en 2008
Estado Variedad Presentacin Destino Precio Mnimo Precio Mximo Precio Frecuente
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren 4.26 4.48 4.32
D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F 3.58 4.36 3.99
Haden Kilogramo Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 5.01 6.14 5.32
Morelos: Central de Abasto de Cuautla 4.35 4.69 4.62
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo 5.38 5.88 5.60
Ataulfo Kilogramo Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 6.06 6.75 6.40
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana 6.72 6.72 6.72
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 5.96 6.58 6.18
Kent Kilogramo Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia 4.09 4.41 4.41
Sinaloa Oaxaca: Mdulo de Abasto de Oaxaca 5.92 6.28 5.92
Quertaro: Mercado de Abasto de Quertaro 4.31 4.51 4.45
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes 6.29 6.93 6.93
Manila Kilogramo
Durango: Centro de Distribucin y Abasto de Gmez Palacio 4.37 4.67 4.56
Yucatn: Central de Abasto de Mrida 12.50 12.50 12.50
Tommy Atkins Kilogramo
Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza 4.95 5.62 5.33
Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab 5.25 5.25 5.25
Ataulfo Kilogramo San Luis Potos: Centro de Abasto de San Luis Potos 10.71 12.28 12.28
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 7.12 7.12 7.12
Kent Kilogramo San Luis Potos: Centro de Abasto de San Luis Potos 4.00 4.80 4.80
Colima
Manila Kilogramo Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 5.40 5.40 5.40
Tommy Atkins Kilogramo Colima: Centros de distribucin de Colima 4.55 7.79 5.31
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas 6.87 6.87 6.87
Ataulfo Kilogramo
Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia 5.67 6.35 6.35
Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic 4.27 5.31 4.51
Criollo Kilogramo Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic 5.13 5.91 5.63
Haden Kilogramo Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic 5.70 6.04 5.74
Puebla: Central de Abasto de Puebla 4.09 4.31 4.13
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregn 8.83 8.83 8.83
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo 5.10 5.60 5.60
Nayarit
Kent Kilogramo Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic 1.89 2.07 1.93
Manila Kilogramo
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa 10.00 10.00 10.00
Manililla Kilogramo Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab 6.40 6.40 6.40
Mxico: Central de Abasto de Toluca 3.79 4.98 4.60
Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic 3.79 4.33 4.11
Tommy Atkins Kilogramo
Puebla: Central de Abasto de Puebla 3.94 4.26 4.05
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa 3.67 4.33 3.83
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa 4.08 4.33 4.23
Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab 5.25 5.25 5.25
Precios en pesos mexicanos
Promedio de los precios del 1 de enero del al 31 de diciembre de 2008
Precio Mnimo - El valor mas bajo de la cotizacin dentro de una muestra
Precio Mximo . El valor mas alto de la cotizacin dentro de una muestra
Precio Frecuente - Es el dato que mas se repite en la muestra
Fuente: Secretaria de Economa -Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados
76
As mismo, los precios de comercializacin del mango de la regin noroeste en los
principales puntos de destino internacional, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008,
fueron los siguientes:
Regin Noroeste - Precios Promedio de Comercializacin Internacional en 2008
Precio x
Pas Mercado Variedad Moneda
kilogramo
Ataulfo 1.63 Dlares
Keitt 2.03 Dlares
Atlanta
Kent 1.48 Dlares
Tommy Atkins 1.29 Dlares
Ataulfo 2.52 Dlares
Baltimore Kent 1.52 Dlares
Ataulfo 1.98 Dlares
Haden 1.24 Dlares
Boston Keitt 1.01 Dlares
Kent 1.06 Dlares
Ataulfo 1.78 Dlares
Haden 1.32 Dlares
Chicago Keitt 1.86 Dlares
Kent 1.35 Dlares
Ataulfo 2.04 Dlares
Columbia Kent 1.57 Dlares
Ataulfo 1.35 Dlares
Keitt 1.32 Dlares
Dallas
Kent 1.19 Dlares
Ataulfo 1.61 Dlares
Haden 1.32 Dlares
Detroit
Kent 1.38 Dlares
Ataulfo 1.27 Dlares
Haden 1.40 Dlares
Los ngeles Keitt 0.83 Dlares
Estados Unidos
Kent 0.95 Dlares
Ataulfo 1.55 Dlares
Keitt 1.89 Dlares
Miami
Kent 1.28 Dlares
Ataulfo 1.57 Dlares
Haden 1.60 Dlares
Nueva York Keitt 1.17 Dlares
Kent 1.28 Dlares
Ataulfo 1.33 Dlares
Haden 1.72 Dlares
Filadelfia Keitt 1.53 Dlares
Kent 1.33 Dlares
Kent 1.69 Dlares
Pittsburgh
Ataulfo 1.95 Dlares
Haden 1.73 Dlares
San Luis Missouri
Kent 1.19 Dlares
Ataulfo 1.25 Dlares
Haden 1.74 Dlares
San Francisco Keitt 1.42 Dlares
Kent 1.11 Dlares
Ataulfo 2.05 Dlares
Keitt 1.68 Dlares
Seattle
Kent 1.70 Dlares
77
Regin Noroeste - Precios Promedio de Comercializacin Internacional en 2008

Precio x
Pas Mercado Variedad Moneda
kilogramo
Ataulfo 2.21 Dlares
Montreal
Diversas Variedades 1.35 Dlares
Canad
Ataulfo 1.79 Dlares
Toronto
Haden 1.08 Dlares
Francia Paris Kent 1.48 Dlares
Puntos de Destino
Los principales puntos de destino del mango de la regin noroeste en 2008 fueron los
siguientes:
Regin Noroeste
Principales Puntos de Destino 2008 Porcentaje
Nacionales 100%
Distrito Federal 66.5%
Morelos 7.4%
Estado de Mexico 6.6%
Baja California 5.6%
Nuevo Len 3.5%
Sonora 3.5%
Coahuila 1.6%
Aguascalientes 1.3%
Puebla 1.0%
Veracruz 0.7%
Michoacn 0.7%
Jalisco 0.4%
Yucatn 0.3%
Queretaro 0.3%
Durango 0.3%
San Luis Potos 0.1%
Oaxaca 0.1%
Zacatecas 0.1%
Internacionales 100%
Estados Unidos 88.1%
Canad 8.3%
Japn 1.8%
Europa 1.5%
Australia 0.4%
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado
de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Empacadoras de Mango de Exportacin,
A.C. y Entrevistas con Comercializadores de Mango de la Regin Noroeste.
78
Regin Noroeste
Principales Puntos de Destino en el Mercado Nacional durante 2008
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana
Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren
Colim a: Centros de distribucin de Colima
D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F
Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"
Durango: Centro de Distribucin y Abasto de Gmez Palacio
Estado de Mxico: Central de Abasto de Toluca
Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia
Morelos: Central de Abasto de Cuautla
Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic
Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza
Oaxaca: Mdulo de Abasto de Oaxaca
Puebla: Central de Abasto de Puebla
Quertaro: Mercado de Abasto de Quertaro
San Luis Potos: Centro de Abasto de San Luis Potos
Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregn
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo
Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa
Veracruz: Central de Abasto de Jalapa
Yucatn: Central de Abasto de Mrida
Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab
Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado
de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Empacadoras de Mango de Exportacin,
A.C. y Entrevistas con Comercializadores de Mango de la Regin Noroeste.
Estacionalidad
Con base en datos proporcionados por la Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca,
sistemas de informacin, y entrevistas con productores, entendemos que el periodo de
estacionalidad del mango en la regin Noroeste en 2008 fue de finales de Abril, a
principios Octubre, como se muestra en la siguiente tabla:
Regin Noroeste - Estacionalidad del Mango en 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Estados
Baja California Sur - - - - 2.0 4.4 3.4 - - - - - 9.8
Colima - - - 2.0 18.5 26.4 15.2 4.7 - - - - 66.8
Nayarit - - - 3.2 7.3 73.0 51.8 53.4 38.6 12.3 - - 239.7
Sinaloa - - - - - 32.8 61.7 90.1 73.7 15.4 - - 273.7
Sonora - - - - - 0.1 0.2 - - - - - 0.2
Prod. Mensual - - - 5.2 27.8 136.7 132.2 148.2 112.3 27.7 - - 590.3
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 4.7% 23.2% 22.4% 25.1% 19.0% 4.7% 0.0% 0.0% 100.0%
Prod. Acum ulada - - - 5.2 33.0 169.7 301.9 450.2 562.5 590.3 590.3 590.3 590.3
Cifras en miles de toneladas
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y

Entrevistas con Productores y Especialistas.
79
Regin Noroeste - Estacionalidad del Mango en 2008
700.0
590.3 590.3 590.3
562.5
600.0
Toneladas (miles) 500.0 450.2
400.0 301.9
300.0
169.7
200.0
100.0 33.0
- - - 5.2
- - - 5.2 27.8 136.7 132.2 148.2 112.3 27.7 - -
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Prod. Mensual Prod. Acumulada
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y

Entrevistas con Productores y Especialistas.
En relacin a lo anterior, especialistas y productores comentan que el periodo de

estacionalidad se ha acortado estos ltimos aos, pero no ha generado afectaciones
drsticas. En el 2005, la temporada de huracanes causo algunas prdidas, en especial
en huertos del estado de Nayarit, afectado su produccin en 2006, sin embargo, a otros
estados el fenmeno les beneficio, por la cantidad de precipitacin que el temporal trajo
consigo. As mismo, el 2008 fue un ao peculiar, en el que algunas huertas no florearon.
Se cree que este fenmeno ocurri por el aumento en la temperatura en el mes de
Diciembre y Enero, lo que no ocurra en aos anteriores. Este aumento en la
temperatura ambiente provoc que algunos huertos no produjeran y que la poca de
cosecha se recorriera. As mismo, segn lo comentado por los productores, la
temporada acab antes de lo esperado, lo que provoc menos oferta.
Proceso de Manejo
De acuerdo al documento utilizado por la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacin como manual para los productores hortofrutcolas, y a
plticas con especialistas y productores, los objetivos principales de un buen manejo
postcosecha de productos frutcolas son:
Mantener la calidad (apariencia, textura, sabor y valor nutritivo).
Proteger o garantizar la seguridad alimentaria.
Reducir las prdidas entre la cosecha y el consumo.
Segn lo anterior, entendemos que las etapas que interaccionan en el manejo
postcosecha del mango son las siguientes:
80
1) Cosecha y Preparacin para el Mercado
Tcnicas de cosecha
Las prcticas de cosecha deben estar encaminadas a causar el mnimo dao posible al
mango. Un cuidadoso proceso de recoleccin y un buen manejo, ayudarn a reducir las
mermas.
Herramientas de cosecha
En el caso del mango, donde la fruta es difcil de alcanzar, los recolectores utilizan una
herramienta conocida como lata, que es una vara (prtiga, vstago, garrocha o palo)
de aproximadamente tres metros de altura, unida en uno de sus extremos a un ovalo
metlico, adaptado con un dispositivo de corte en forma de w que a su vez es atado a
una bolsa colectora (red), que sirve para recolectar el fruto. Comnmente, esta bolsa o
red, tiene la capacidad para unos 6 o 7 mangos.
Cuando los mangos estn lejos del alcance de los recolectores, uno de ellos trepa al
rbol y desprende los mangos utilizando una lata o las manos, y deposita los frutos
dentro de una herramienta comnmente conocida como chalaca, que es un aro
metalico de aproximadamente 90 cm de dimetro, atado a una bolsa colectora (red) con
capacidad para unos 10 o 12 mangos.
Recipientes de cosecha
Posteriormente al desprendimiento del mango con las herramientas de cosecha, el fruto
es depositado en cajones de plstico rgido y ventilado (javas) hasta llenarlos al 75% de
su capacidad que es de aproximadamente 25 kilogramos.
En estas javas, el mango es transportado a los empaques, donde se reutilizan estas
cajas para depositar el mango despus del proceso de lavado y pre enfriado, de as
requerirlo, para realizar el tratamiento hidrotrmico y as cumplir con los requerimientos
para exportar el mango a Estados Unidos.
Transporte a la empacadora
Despus de la cosecha, los recolectores suben las javas a camionetas de 20 toneladas,
en las que el mango es transportado a las empacadoras para acondicionarse para el
mercado nacional o de exportacin.
2) Operaciones en la Empacadora
Llegada del mango a la empacadora

El mango llega a la empacadora justo despus de la cosecha.
81
Muestreo
Posteriormente personal de USDA selecciona un mango de cada java y los lleva a una
cabina aislada, donde los cortan e inspeccionan con el fin de verificar que no exista
larva de mosca de la fruta en el huerto del que proviene el mango en cuestin. Si el
mango esta larvado, el personal del empaque no permite la descarga del mango y
ordena su devolucin a la huerta de origen. De no estar larvado, el mango entra al
proceso de empaque.
Descarga
Comnmente las javas se colocan una arriba de otra hasta estibar seis. Posteriormente
se colocan en un diablito y se llevan junto a las bandas de vaciado para comenzar el
proceso de vaciada, seleccin y limpieza.
Vaciado
El mango debe ser transferido de las cajas de cosecha para poder ser movilizado en la
empacadora. Este primer paso se conoce como vaciado. El vaciado se realiza con
delicadeza, utilizando el mtodo de vaciado en agua, que disminuye las magulladuras y
abrasiones. Al usar agua clorada (100-150 ppm) en movimiento, el producto se
transporta delicadamente hacia los dems procesos de empaquetado.
Es importante mencionar que no todos los empaques cuentan con este sistema de
vaciado.
Seleccin
Despus del vaciado, la etapa de seleccin es una operacin prctica de manejo que se
realiza normalmente para eliminar los mangos daados, podridos o defectuosos antes
de su enfriamiento o cualquier manipulacin posterior. Esta operacin ahorra energa
dentro del proceso ya que los productos de desecho no se manipulan. Adicionalmente,
eliminando los productos podridos se limita la propagacin de infecciones a las dems
unidades, especialmente si no se utilizan pesticidas postcosecha.
Generalmente esta actividad se lleva a cabo en una banda con dos secciones, una
donde permite continuar a los dems procesos de empaquetado, y otra que los separa y
coloca de nuevo en javas.
Los mangos que se separan en el proceso son comnmente utilizados para la industria.
Limpieza
La higiene es esencial, tanto para controlar la propagacin de las enfermedades de una
pieza a la otra, como para limitar el crecimiento de esporas en el aire de la empacadora.
Los mangos que fueron seleccionados para continuar en la lnea de empaque, pasan al
proceso de lavado y de cepillado.
82
El primero consiste en la aplicacin de un tratamiento a base de cloro (100 a 150 ppm
Cl) al agua con la que es lavado el mango, esto con el motivo de eliminar el ltex y
reducir el manchado en los frutos.
Posteriormente, el cepillado en seco se utiliza para remover algunas impurezas en la
capa exterior del fruto.
Si el mango se va a exportar a Estados Unidos o a Japn, el fruto tiene que ser
sometido a tratamiento hidrotrmico. Si su destino es el mercado nacional o algn otro
pas del mundo, el mango pasa directamente al proceso de encerado.
Tratamiento Hidrotrmico
El tratamiento hidrotrmico es un requisito fitosanitario que se debe realizar cuando la
fruta tiene como destino el mercado de Estados Unidos y Japn.
Una vez que la fruta fue lavada, se coloca de nuevo en javas de plstico que son
estibadas sobre unas canastas metlicas con capacidad para 180 cajas de plstico, que
es equivalente a 21 kilogramos de fruta.
Ya colocadas sobre la canasta metlica, un polipasto levanta la canasta para ser
sumergida dentro de los tanques de tratamiento. Dependiendo de la infraestructura de la
empacadora, estos tanques pueden ser individuales (5m x 3m) con capacidad para una
canasta, los cuales permiten tener un mejor control de la temperatura del agua y una
mayor eficiencia (en caso de que la temperatura del agua no sea la adecuada y se
tenga que repetir el proceso), o pueden ser tanques con capacidad para varias
canastas, en los que el proceso es lineal, ya que permite la inmersin de
aproximadamente 6 canastas al mismo tiempo. Este tipo de tanques con mayor
capacidad, ahorran tiempo en el proceso (por ser un proceso lineal), pero son ms
propensos a que, en caso de que el agua no se encuentre a la temperatura adecuada,
se tenga que repetir todo el proceso de tratamiento para todas las javas que se
encontraban sumergidas en ese momento, lo que representara ineficiencia y mayor
costo.
El tratamiento hidrotrmico es un proceso donde se sumerge la canasta en agua
caliente por tiempos que varan acuerdo al tamao de la fruta (75, 90 y hasta 110
minutos) a una temperatura determinada (46.4C o 115.5F). Con esta inmersin se
erradica el huevo y la larva de la mosca de la fruta.
Ya que se han cumplido los tiempos de inmersin en agua caliente, el polipasto retira
las canastas del agua caliente y las lleva dentro de una zona aislada, donde las
sumerge en tanques con agua a temperatura ambiente. A este proceso se le conoce
como hidroenfriado.
Por ltimo el polipasto retira las canastas del tanque de agua fra y las coloca a un
costado de los tanques, donde la fruta se enfra y se seca a temperatura ambiente. Una
vez que el mango est completamente seco, se deposita en una banda transportadora
para continuar el proceso de empaque.
Segunda seleccin
Los mangos son transportados por medio de la banda hasta un segundo filtro de
calidad, donde las personas responsables seleccionan los mangos que cuentan con la
83
calidad suficiente para seguir sobre la lnea de empaque y separan los que sufrieron
algn dao (quemaduras, magulladuras, etc.) al pasar por los procesos anteriores.
De nueva cuenta, los mangos separados son comnmente utilizados para procesos
industriales.
Encerado
Ya que el mango paso por el segundo filtro de calidad, una banda transportadora lo
lleva a la zona de encerado, donde por medio de rodillos, se aplican ceras alimentarias
para restituir algunas de las ceras naturales eliminadas con los procesos de limpieza.
Estas pueden ayudar a reducir la prdida de agua durante su manejo y
comercializacin. Si el producto se encera, se deber dejar que la cera se seque
completamente antes de una manipulacin posterior.
Clasificacin por tamao

Despus del encerado, el mango es transportado por las bandas hasta la zona de
clasificacin, donde se realiza un tercer filtro de calidad. La clasificacin por tamao es
importante cuando ciertos tamaos reciben un valor o precio mayor que otros en el
mercado. Los operarios de la empacadora deben estar entrenados en la clasificacin de
los tamaos demandados y para el empacado inmediato del mango en el envase
correspondiente (en el caso del mango destinado al mercado japons) o en las cajas de
cartn corrugado para su exportacin.
La clasificacin por tamao puede realizarse subjetivamente (visualmente) o usando
calibradores de tamaos estndar.
3) Envases y Materiales de Proteccin
Tcnicas de empacado
Despus de su clasificacin, el mango se suministra a lo largo de un transportador o si
no hay uno disponible, simplemente se coloca encima de la mesa, donde los
envasadores seleccionan el producto y llenan las cajas en sus sitios de trabajo. Cada
envasador puede trabajar independientemente, estibando en cuanto sea necesario y
ocasionalmente comprobar el peso de las cajas.
Empacado en Cajas
Las cajas de cartn corrugado son comnmente usadas para empacar el mango, pues
el fruto debe tener una ventilacin adecuada. Es importante mencionar que el empleo
de cajas de tamao estndar facilita su manejo ulterior, porque su apilado es estable y
evita cadas durante el transporte y almacenamiento.
As mismo, para el mercado nacional o domstico, se utilizan cajas de plstico, que
proporcionan una proteccin excelente al producto y una ventilacin adecuada durante
el manejo, enfriamiento, transporte y almacenamiento.
84
Dependiendo el mercado al que van enfocados, los mangos son empaquetados de
acuerdo a su tamao o calibre.
Etiquetado
El etiquetado de las cajas ayuda a los negociantes a seguir la trayectoria del producto a
medida que se mueve a travs del sistema de postcosecha. Las etiquetas pueden estar
pre-impresas en las cajas de cartn, o bien pegadas, estampadas (con sellos) o
pintadas con plantillas en las cajas.
Las etiquetas pueden contener toda o parte de la informacin siguiente:
Nombre comn del producto
Peso neto, nmero de frutos y/o volumen
Marca
Nombre y direccin del empacador o distribuidor
Pas o regin de origen
Tamao y grado de calidad
Temperatura de almacenamiento recomendada
Instrucciones especiales de manejo
Nombre de las ceras y/o pesticidas autorizados aplicados al producto.
El etiquetado de envases para el consumidor es obligatorio segn los reglamentos de la
FDA8. Las etiquetas deben incluir el nombre del producto, peso neto, y nombre y
direccin del productor, envasador o distribuidor.
As mismo, se coloca a cada fruto una etiqueta plastificada con la marca del distribuidor.
Unidades de carga
Finalmente, se las cajas con mango se acomodan en pallets de madera (6 cajas de
base x 6 cajas apiladas), soportadas por esquineros de cartn y sujetadas con flejes de
plstico.
Las unidades de carga o cargas unitarizadas (unitizadas, paletizadas) ha reducido la
manipulacin, causado menos daos a los envases y al producto, y permitido una
carga/descarga ms rpida de los vehculos de transporte.
Almacenamiento en cmara refrigerada, previo al embarque.

Algunos empaques cuentan con cmaras refrigeradas donde se mantiene el mango
antes de ser embarcado.
El enfriamiento en cmara es un mtodo muy lento pero relativamente econmico,
cuando se dispone de electricidad para la refrigeracin mecnica. Cuando se usa el
enfriamiento en cmara, el mango cargado en el interior de la cmara fra, y el aire fro
se deja circular entre las cajas de cartn. Comnmente, cuando se trata de mango, la
cmara se enfra a una temperatura de almacenamiento de 10 a 13 C (50 - 55 F).
8
Food and Drug Administration Estados Unidos de Amrica
85
Es importante dejar un espacio adecuado entre las pilas de cajas dentro de la cmara
de refrigeracin para que el producto se enfre ms rpidamente. Aproximadamente 1
pulgada (2.5 cm) es suficiente para permitir que el aire fro circule por todos lados de las
cajas individuales.
Temperatura y Humedad Relativa Recomendada, Vida Aproximada de Almacenamiento y
Transporte
Temperatura Humedad Relativa Vida Aproximada de

Producto
(porcentaje) almacenamiento
C F
Mango 13 55 85-90 2-3 semanas
Fuente: Universidad de California, Davis - Centro de Investigacin e Informacin en Tecnologas Postcosecha, y

Entrevistas con Productores y Empacadores.
As mismo, es importante mencionar que el mango puede sufrir dao por fro cuando se
refrigera a temperaturas inferiores a 13-16 C (55-60 F). El dao por fro reduce la
calidad del mango y acorta su vida til. Los sntomas frecuentemente aparecen despus
de que la mercanca se transfiere a temperaturas ms altas, como ocurre durante la
comercializacin.
Dao por fro cuando se almacena a temperaturas moderadamente bajas pero no de congelacin
Tipo de dao cuando se

Temperatura aproximada ms baja segura
Producto almacena entre 0 C y la
C F temperatura segura 1
Color de la piel grisceo tipo

Mango de distintas variedades 10-12.8 50-55 escaldado, maduracin
desigual
Fuente: Universidad de California, Davis - Centro de Investigacin e Informacin en Tecnologas Postcosecha, y

Entrevistas con Productores y Empacadores.
Embarque
El mango es transportado a la caja refrigerada del triler con un montacargas o una
carretilla elevadora manual.
Los pallets se acomodan estratgicamente, de acuerdo a la clasificacin del lote. el
transportista lleva una relacin de la carga, donde por medio de la numeracin de los
pallets, se identifica el lote, variedad y peso del producto, entre otras cosas.
En el momento que toda la carga esta dentro del triler, se cierran las puertas y se
adhiere un sello de control de calidad de USDA (en el caso de que la exportacin sea a
Estados Unidos) que podr ser roto o desprendido hasta llegar a la aduana
correspondiente.
86
4) Transporte
Vehculos refrigerados
Para un manejo ptimo de la temperatura durante el transporte, los remolques
refrigerados necesitan un aislamiento, una unidad de alta capacidad de refrigeracin y
ventilacin, y un conducto para distribuir el aire.
Apuntalado de la carga
Siempre se debe dejar un espacio entre la ltima pila de productos y la parte trasera del
vehculo de transporte. La carga siempre debe apuntalarse para evitar desplazamientos
contra la puerta trasera durante el trnsito. Si la carga se desplaza, puede obstruir la
circulacin de aire y las cajas desplomadas sern un gran peligro para los operarios que
abran la puerta en el mercado de destino.
El apuntalado de la carga se puede realizar usando barandillas de carga, colchonetas
de aire, bloques de estiroespuma o puntales de madera. La clave es inmovilizar el
producto apilado para reducir los daos durante el transporte.
5) Manejo en Destino
Descarga
Una plataforma de descarga/carga puede facilitar el trabajo asociado con el manejo de
productos en destino. Los recipientes pueden ser transferidos ms rpidamente con
menos esfuerzo.
El uso de una rampa es un mtodo simple y seguro para la descarga del producto. La
rampa deber ser lo suficientemente ancha para prevenir accidentes y lo
suficientemente fuerte para soportar el peso del trabajador ms el de la mercanca que
se traslada
Temperaturas para un almacenamiento temporal

Cuando el mango se mantiene en el lugar de destino durante un corto tiempo antes de
su comercializacin, el distribuidor puede contribuir a mantener su calidad y a reducir
prdidas almacenndolo a la temperatura ms adecuada.
Seleccin/Re empacado
En algunas ocasiones, el mango de exportacin es re empacado en las fronteras del
pas, debido a de calidad o maduracin desigual.
As mismo, durante la cadena de distribucin pueden necesitar lavado o seleccin para
los mayoristas o minoristas.
87
Maduracin
La maduracin es el proceso mediante el cual las frutas logran el sabor, color y
propiedades de textura deseables. Las frutas climatricas como el mango, pueden
madurar separadas de la planta, una vez que han alcanzado la madurez fisiolgica.
Si el mango es cosechado "verde-maduros" puede madurarse despus de la cosecha y
almacenarse a corto plazo.
Exhibicin
En el caso del mango, es recomendable exhibirlo en capas simples o dobles, para
disminuir los daos por compresin, as como para protegerlo de la sobre-manipulacin
de los consumidores.
Si la exhibicin es al aire libre se le debe proporcionar sombra.
Las zonas de exhibicin y almacenamiento deben limpiarse y desinfectarse con
regularidad. Los recortes, desechos y productos daados que permanecen en el
exhibidor resultan antiestticos y generan grandes cantidades de etileno, podredumbre
y olores desagradables.
4.4 Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional

e internacional.
Oferta
Oferta Local
Durante el periodo 2008, la oferta local fue la siguiente:

45000000.00%
363,041.0 40000000.00%
35000000.00%
273,670.1 30000000.00%
239,717.2
25000000.00%
193,988.6
177,000.6 20000000.00%
146,812.9
126,268.6 15000000.00%
66,835.7 10000000.00%
52,949.5
34,384.4 5000000.00%
21.1% 15.9% 14.0% 11.3% 10.3% 8.6% 7.4% 3.9% 3.1% 10,110.0 9,913.7
2.0% 0.6% 0.6% 0.00%
Guerrero Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Michoacn Colima Jalisco Campeche Tamaulipas Baja California
Sur
88
700000.00%
6,101.2
600000.00%
4,441.1 500000.00%
4,354.3
400000.00%
300000.00%
2,164.0
1,581.0 200000.00%
1,341.9
667.2 100000.00%
460.0 376.0 244.0 114.0
0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.04%
0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%
Morelos Estado de Yucatn San Luis Potos Tabasco Durango Hidalgo Queretaro Puebla Sonora Zacatecas
Mxico
En cuanto a los municipios de los estados que son objeto de nuestro estudio, la oferta
en 2008 fue la siguiente:
Baja California Sur - Municipios Productores de Mango en 2008
Los Cabos 8,681.7
La Paz 857.5
Otros 374.5

89
Colima - Municipios Productores de Mango en 2008
Tecoman 27,223.8
Manzanillo 24,935.5
Armeria 11,660.1
Colima 1,719.7
Villa de Alvarez 489.3
Ixtlahuacan 426.4
Coquimatlan 275.9
Otros 105.0

Nayarit - Municipios Productores de Mango en 2008
San Blas 73,784.1

Compostela 46,532.8
Santiago Ixcuintla 38,293.5
Tepic 23,644.7
Tecuala 20,513.5
Acaponeta 17,787.9
Otros 9,682.2
Rosamorada 9,478.5

90
Sinaloa - Municipios Productores de Mango en 2008
Rosario 116,887.8
Escuinapa 89,350.9
Ahome 27,704.9
Mazatln 13,020.5
Concordia 9,216.1
Culiacn 9,198.7
Novoalto 6,130.9
Otros 1,098.0
Elota 1,062.3

Sonora - Municipios Productores de Mango en 2008
Navojoa 220.0
Cajeme 24.0

91
Oferta Regional
Segn fuentes oficiales y plticas con productores, la oferta regional en 2008 fue la
siguiente:
Produccin Nacional de Mango por Regiones en 2008

Regin Sureste Toneladas
Yucatn 4,354.3
Campeche 34,384.4
Tabasco 1,581.0
Veracruz 146,812.9
Chiapas 177,000.6
Oaxaca 193,988.6
Guerrero 363,041.0
Total Regin Sureste 921,162.9
Regin Centro Toneladas

Hidalgo 667.2
Estado de Mexico 4,441.1
Puebla 376.0
Morelos 6,101.2
Total Regin Centro 11,585.5
Regin Centro Occidente Toneladas

Michoacn 126,268.6
Jalisco 52,949.5
Zacatecas 114.0
San Luis Potos 2,164.0
Quertaro 460.0
Total Regin Centro Occidente 181,956.1
Regin Noroeste Toneladas

Baja California Sur 9,913.7
Colima 66,835.7
Nayarit 239,717.2
Sinaloa 273,670.1
Sonora 244.0
Total Regin Noroeste 590,380.6
Regin Noreste Toneladas

Tamaulipas 10,110.0
Durango 1,341.9
Total Regin Noreste 11,451.9
Total Produccin Nacional 1,716,536.9
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y

92
Oferta Nacional
Como mencionamos anteriormente, la oferta de mango a nivel nacional en 2008 fue de
1,716,536.9 toneladas de diferentes variedades, como se muestra a continuacin:
Produccion Nacional de Mango en 2008
TOTALES NACIONALES
Porcentaje de
Lugar Estados Toneladas
Participacin Nacional
1 Guerrero 363,041.0 21.1%

2 Sinaloa 273,670.1 15.9%
3 Nayarit 239,717.2 14.0%
4 Oaxaca 193,988.6 11.3%
5 Chiapas 177,000.6 10.3%
6 Veracruz 146,812.9 8.6%
7 Michoacn 126,268.6 7.4%
8 Colima 66,835.7 3.9%
9 Jalisco 52,949.5 3.1%
10 Campeche 34,384.4 2.0%
11 Tamaulipas 10,110.0 0.59%
12 Baja California Sur 9,913.7 0.58%
13 Morelos 6,101.2 0.36%
14 Estado de Mxico 4,441.1 0.26%
15 Yucatn 4,354.3 0.25%
16 San Luis Potos 2,164.0 0.13%
17 Tabasco 1,581.0 0.09%
18 Durango 1,341.9 0.08%
19 Hidalgo 667.2 0.04%
20 Quertaro 460.0 0.03%
21 Puebla 376.0 0.02%
22 Sonora 244.0 0.014%
23 Zacatecas 114.0 0.007%
Total Nacional (Tons.) 1,716,536.9 100.0%
93
Oferta Internacional
De acuerdo a estudios y fuentes internacionales, la produccin mundial de mango en
2008 fue la siguiente:
Produccin Mundial de Mangos en 2008
Lugar Pas Toneladas

1 India 13,900,000.0
2 China 3,860,500.0
3 Pakistn 2,317,500.0
4 Tailandia 1,800,000.0
5 Mxico 1,716,537.0
6 Indonesia 1,620,000.0
7 Brasil 1,546,000.0
8 Filipinas 1,004,000.0
9 Nigeria 734,000.0
10 Vietnam 370,000.0
11 Cuba 310,000.0
12 Egipto 307,500.0
13 Hait 260,000.0
14 Per 252,300.0
15 Bangladesh 243,000.0
16 Tanzania 220,000.0
17 Madagascar 210,000.0
18 Sudan 195,000.0
19 Congo 192,500.0
20 Guatemala 190,000.0
21 Otros 23 Pases 2,085,600.0
Total 33,334,437.0
Fuente: Almanac of Fresh Fruits & Vegetables 2009 The Food Institute, Recent Trends in World and U.S. Mango
Production, Trade, and Consumption 2007 University of Florida, The EU Market for Mango Centre for the
Promotion of Imports from Developing Countries Abril 2009.
Demanda
Segn platicas con dirigentes de los Comites estatales de Sanidad Vegetal de los
estados pertenecientes a la regin noroeste, y a platicas con comercializadores, la
demanda local, regional y nacional, se comport de la siguiente manera:
Demanda Local
Durante el 2008, Colima, Nayarit y Sinaloa cubrieron sus demandas de manera
individual, pues fueron los mayores productores a nivel regional.
As mismo, un porcentaje de la demanda de Baja California Sur fue cubierto por su
propia produccin, sin embargo se vio en la necesidad de movilizar mango de otros
estados para cubrir su demanda totalmente.
En cuanto a Baja California y Sonora, por su poca o nula produccin de mangos, estos
se vieron en la necesidad de movilizar el total de su demanda de estados como Sinaloa,
Nayarit, Colima, Michoacn y Jalisco.
94
Demanda Regional
Como lo mencionamos anteriormente, en 2008, Baja California Sur, Colima, Nayarit y
Sinaloa, (integrantes de la regin noroeste), as como Michoacn y Jalisco,
contribuyeron a la cobertura de la demanda de la regin noroeste.
Demanda Nacional
La demanda nacional de mango fue cubierta por la regin noroeste de la siguiente
manera:
95
Demanda Domestica Cubierta por la Regin Noroeste en 2008
Meses en los que se

Estado Variedad Origen del mango
cubri la demanda
Ataulfo Nayarit Junio - Agosto

Haden Nayarit Junio - Agosto
Aguascalientes
Manila Sinaloa Julio - Agosto
Tommy Atkins Nayarit Junio - Agosto
Colima Junio
Ataulfo
Nayarit Abril - Agosto
Kent Sinaloa Agosto - Septiembre
Baja California
Colima Junio - Julio
Tommy Atkins Nayarit Abril - Julio
Sinaloa Julio
Haden
Coahuila Sinaloa Julio - Agosto
Manila
Sinaloa Julio - Agosto
Kent Sinaloa Agosto
Distrito Federal
Manila Sinaloa Agosto
Tommy Atkins Sinaloa Abril - Agosto
Nayarit Abril
Haden
Sinaloa Junio - Julio
Durango
Kent Sinaloa Julio - Agosto
Manila Nayarit Junio - Julio
Tommy Atkins Sinaloa Junio - Julio
Michoacn Nayarit Julio - Septiembre
Kent
Sinaloa Septiembre
Estado de Mxico Tommy Atkins Nayarit Julio - Septiembre
Haden Sinaloa Abril - Julio
Morelos Nayarit Septiembre
Kent
Sinaloa Agosto - Septiembre
Tommy Atkins Sinaloa Abril - Septiembre
Ataulfo Nayarit Julio
Kent Nayarit Agosto
Nuevo Len Manila Nayarit Junio
Nayarit Junio - Agosto
Tommy Atkins
Oaxaca Kent Sinaloa Septiembre - Octubre
Haden Nayarit Abril - Junio
Puebla
Tommy Atkins Nayarit Abril - Agosto
Quertaro Kent Sinaloa Junio - Septiembre
Ataulfo Colima Agosto
San Luis Potos
Kent Colima Agosto - Septiembre
Nayarit Enero - Diciembre
Sonora Haden
Veracruz Tommy Atkins Nayarit Abril - Septiembre
Haden Nayarit Agosto
Yucatn Kent Nayarit Agosto - Septiembre
Nayarit Julio - Agosto
Tommy Atkins
Sinaloa Julio
Ataulfo Colima Mayo - Septiembre
Zacatecas Manila Colima Julio - Agosto
Tommy Atkins Colima Septiembre - Octubre
96
En este sentido, el volumen que moviliz la regin en 2008 para cubrir la demanda de
algunos estados de la repblica fue el siguiente:
Regin Noroeste
Estado
Aguascalientes 743.2 200.5 185.6 244.3 340.3 708.0 2,422.0
Baja California 1,939.8 1,072.2 538.7 1,215.8 2,391.8 2,990.9 10,149.2
Coahuila 349.3 618.5 - 53.0 1,030.4 832.0 2,883.2
Durango 67.4 279.8 - 94.4 - 67.5 509.2
Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6
Michoacn 300.8 81.1 75.1 393.4 66.3 286.6 1,203.5
Morelos 1,406.8 7,794.4 351.4 1,839.9 310.2 1,789.8 13,492.6
Nuevo Len 575.4 1,396.5 66.3 1,587.2 1,680.0 1,162.9 6,468.5
Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3
Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6
Queretaro - - - 519.8 - - 519.8
Sonora 2,559.6 279.8 1,045.0 - - 2,550.6 6,435.0
Yucatn 185.8 50.1 46.4 61.1 41.0 236.4 620.8
Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3
San Luis Potos 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1
Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2
Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5
Total 38,276.7 22,350.19 8,133.96 40,661.8 25,686.8 47,468.2 182,577.6
De acuerdo a lo anterior, los unicos estados de la region que cubrieron la demanda de

otros estados de la republica fueron Colima, Nayarit y Sinaloa.
Colima
Estado
Baja California 535.0 530.4 - 263.3 2,070.9 1,543.9 4,943.5
Coauhila 265.0 268.7 - - 1,030.4 768.8 2,332.9
Distrito Federal 4,798.6 4,041.6 - 1,702.3 7,744.0 4,271.4 22,557.9
Jalisco 80.0 69.6 - 280.4 162.0 100.3 692.3
Nuevo Leon 310.0 325.0 - - 1,121.5 825.2 2,581.7
San Luis Potos 38.0 33.0 - - 77.0 62.1 210.1
Zacatecas 18.0 22.5 - - 36.5 22.6 99.5
Total 6,044.5 5,290.8 - 2,246.0 12,242.2 7,594.3 33,417.9
Vegetal del Estado de Colima, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con
Comercializadores de la Regin Noroeste.
97
Nayarit
Demanda Nacional Cubierta Ataulfo Haden Keitt Kent Manila Tommy Atkins Total
Estado
Aguascalientes 669.8 200.5 185.6 244.3 163.9 708.0 2,172.1
Baja California 1,389.6 541.8 538.7 800.9 284.1 1,397.5 4,952.5
Coahuila 77.7 - - 53.0 - 63.2 193.9
DF 18,121.6 4,920.1 4,408.2 5,432.7 4,656.9 19,438.2 56,977.6
Durango 62.2 - - 42.4 - 50.6 155.2
Michoacn 271.1 81.1 75.1 98.9 66.3 286.6 879.2
Estado de Mexico 3,586.5 1,199.3 1,147.6 1,602.1 821.6 3,719.5 12,076.6
Morelos 1,267.9 379.5 351.4 462.4 310.2 1,340.1 4,111.5
Nuevo Len 239.2 1,071.6 66.3 1,587.2 558.5 252.9 3,775.8
Puebla 590.1 176.6 163.5 215.2 144.4 623.7 1,913.6
Sonora 2,559.6 - 1,045.0 - - 2,550.6 6,155.2
Veracruz 382.8 114.6 106.1 139.6 93.6 404.6 1,241.2
Yucatn 167.5 50.1 46.4 61.1 41.0 177.0 543.0
Total 29,385.5 8,735.2 8,134.0 10,739.9 7,140.6 31,012.3 95,147.5
Vegetal del Estado de Nayarit, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con
Sinaloa 500.0 5,000.0 1,000.0 3,000.00

Estado
Aguascalientes 73.4 - - - 176.5 - 249.8
Baja California 15.3 - - 151.6 36.8 49.5 253.2
Coauhila 6.6 349.76 - - - - 356.3
Distrito Federal 2,533.0 - - 25,120.1 6,090.8 8,201.1 41,944.9
Durango 5.2 279.81 - 52.0 - 17.0 354.0
Michoacan 29.7 - - 294.6 - - 324.3
Morelos 138.9 7,414.90 - 1,377.5 - 449.7 9,381.0
Nuevo Leon 26.2 - - - - 84.9 111.1
Oaxaca - - - 160.3 - - 160.3
Queretaro - - - 519.8 - - 519.8
Sonora - 279.81 - - - - 279.8
Yucatn 18.3 - - - - 59.4 77.7
Total 2,846.6 8,324.3 - 27,675.8 9,019.1 8,861.5 56,727.3
Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con
Demanda Internacional
En 2008, los pases importadores de mango a nivel mundial fueron los siguientes:
Principales Importadores de Mango a Nivel Mundial en 2008

Lugar Pais Toneladas
1 Estados Unidos 282,514.8
2 Holanda 113,656.8
3 Emiratos Arabes Unidos 55,204.0
4 Arabia Saudita 82,906.9
5 China 20,566.2
6 Bangladesh 38,967.6
7 Reino Unido 101,389.6
8 Alemania 49,465.8
9 Francia 41,870.1
10 Malasia 20,566.2
11 Otros 256,780.3
Total 1,063,888.3
98
Fuente: Almanac of Fresh Fruits & Vegetables 2009 The Food Institute, Recent Trends in World and U.S. Mango
Production, Trade, and Consumption 2007 University of Florida, The EU Market for Mango Centre for the
Promotion of Imports from Developing Countries Abril 2009.
En este sentido, la demanda internacional de mango mexicano se comporto de la

siguiente manera:
Exportaciones de Mango Mexicano en 2008
1000
Pas de Destino Toneladas Valor Porcentaje
Estados Unidos de Amrica 192,328.1 $ 76,933,535.0 86.3%

Pases Bajos (Holanda) 1,710.1 $ 1,014,311.0 0.8%
Australia 22.0 $ 37,849.0 0.0%
Austria 3.0 $ 28,332.0 0.0%
Canad 23,758.1 $ 17,674,055.0 10.7%
Costa Rica 22.0 $ 5,500.0 0.0%
Suiza 17.5 $ 165,840.0 0.0%
Alemania 60.6 $ 64,988.0 0.0%
Espaa 54.1 $ 79,324.0 0.0%
Francia 208.6 $ 419,871.0 0.1%
Reino Unido e Irlanda del Norte 20.0 $ 39,406.0 0.0%
Japn 4,750.4 $ 11,960,248.0 2.1%
Total 222,955 $ 108,423,259.0 100.0%
Cifras en Dolares Americanos
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) y Empacadoras
de Mango de Exportacin, A.C.
As mismo, la demanda internacional cubierta por la regin noroeste fue la siguiente:
Regin Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%

Pais
Estados Unidos 26,177.3 3,235.1 9,207.9 28,640.1 459.5 31,112.9 98,832.8
Europa 321.5 62.0 425.7 268.4 - 582.1 1,659.7
Japn - - - 2,023.4 - - 2,023.4
Canad 4,832.7 560.3 901.2 677.0 5.1 2,310.3 9,286.6
Total 31,416.4 3,873.8 10,647.2 31,667.9 464.6 34,158.9 112,228.8
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima,
Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Sinaloa, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Los estados de la regin noroeste que contribuyeron a la cobertura de esta demanda

internacional fueron Colima, Nayarit y Sinaloa. Esta cobertura se dio de la siguiente
manera:
99
Colima 84.8% 9.0% 0.0% 6.1% 0.0% 26.7% 100.0%
Pais
Canad 2,040.1 217.3 - 147.3 - 643.1 2,404.8
Estados Unidos 9,006.5 898.7 - 4,805.9 195.3 8,780.0 14,906.4
Total 11,046.6 1,116.0 - 4,953.2 195.3 9,423.2 17,311.1
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, y
Nayarit
Pais
Canad 2,266.5 241.5 204.4 163.6 - 714.5 3,590.4
Estados Unidos 10,478.3 1,045.5 344.9 5,591.3 227.2 10,214.8 27,902.1
Europa (Espaa, Francia y Holanda) - - - 44.7 - - 44.7
Japn - - - 130.4 - - 130.4
Total 12,744.7 1,287.0 549.3 5,930.0 227.2 10,929.3 31,667.5
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, y
Sinaloa
Pais
Estados Unidos 6,692.6 1,291.0 8,863.0 18,242.9 36.9 12,118.0 47,244.3
Europa (Ale., Bel., Esp., Fra. y Hol.) 321.5 62.0 425.7 223.7 - 582.1 1,615.0
Australia (Aust. y N.Zel.) 84.9 16.4 112.4 59.0 - 153.7 426.3
Japn - - - 1,893.0 - 0.0 1,893.0
Canad 526.2 101.5 696.8 366.1 5.1 952.7 2,648.4
Total 7,625.1 1,470.8 10,097.9 20,784.7 42.1 13,806.5 53,827.0
Consumo
Consumo Local
No se encontraron fuentes de informacin confiables que tengan datos precisos para
poder determinar el consumo local de los estados de la regin noroeste en 2008. Sin
embargo, por medio de platicas con productores y habitantes de la regin, estimamos
un consumo per cpita de 10.0 a 13.0 kilogramos al ao.
Consumo Regional
Al igual que el consumo local, no se encontraron datos para sustentar el consumo
regional. En este sentido, por las platicas con productores y habitantes de la regin,
estimamos que este sea de entre 10.0 y 13.0 kilogramos per cpita al ao.
Consumo Nacional
Aun que no existen cifras oficiales para sustentarlo, segn un estudio del Tecnolgico
de Monterrey se calcula que en Mxico el consumo per cpita de mango en 2008 oscil
entre los 8.1 y 8.5 kilogramos al ao.
100
Consumo Internacional
De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los
Alimentos en Estados Unidos; un estudio del mercado del mango en la Unin Europea,
realizado por el Centro de Promocin de Importaciones de los Pases en Desarrollo; y
un estudio sobre la tendencia en el consumo del mango en Estados Unidos y el mundo,
realizado por la Universidad de Florida, entendemos que el consumo promedio de
mango en el mundo es de 3.4 kg por persona al ao. El mayor nivel de consumo lo tiene
Asia, seguido por Amrica Latina, frica y Australia. Estados Unidos y Europa tienen el
nivel de consumo ms bajo, aunque se espera que el mercado en ambos pases crezca
mucho ms rpido en los prximos aos.
Especficamente hablando del consumo en el mercado meta, Estados Unidos, este ha
aumentado paulatinamente pasando de 0.5 kg per cpita en 1996 a 1.3 kg per cpita en
2008. Este crecimiento ha sido impulsado por muchos factores como la disponibilidad
todo el ao, los precios bajos, las preferencias de los consumidores y un mayor ingreso.
No obstante, el consumo de mango en Estados Unidos es relativamente bajo a
comparacin de otras frutas como el pltano (11.0 kg), la manzana (8.0 kg) y la naranja
(5.0 kg).
101
5. Posicionamiento del producto en el
mercado nacional e internacional
Posicionamiento en el mercado
Posicionamiento del producto a nivel local, regional y nacional
No se encontraron fuentes de informacin confiable en las que se pueda sustentar el
posicionamiento del mango a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, por medio de
la realizacin de entrevistas con consumidores de este fruto, entendemos que el mango,
est posicionado como uno de los frutos preferidos del consumidor nacional. As mismo,
y por representar a una de las regiones altamente productoras de mango, dentro de la
regin noroeste, el mango es una de las frutas preferidas por los consumidores.
Posicionamiento del producto a nivel internacional

De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los
Alimentos en Estados Unidos; y un reportaje de la revista Trade Latin America, el
mango es una de las frutas ms conocidas alrededor del mundo. Su posicionamiento ha
dependido en gran parte al origen o a la etnia a la que pertenecen los consumidores,
pues estos comnmente son originarios de pases donde el consumo de mango es alto.
As mismo, el incremento de personas viajando a destinos exticos y el creciente gusto
por la comida extica y fornea, ha mejorado el posicionamiento de este fruto en el
extranjero.
El hecho de que los supermercados cuenten con mango en sus anaqueles todo el ao,
ha promovido a que el consumidor final tenga la opcin de consumirlo en mayor
proporcin que en el pasado.
Hoy en da, no solo los pases que tienen un nivel de ingreso alto estn adoptando en
su dieta diaria frutos exticos, tambin los pases de bajos ingresos estn movindose
rpidamente hacia los patrones de consumo occidentales, demandando mas frutos
exticos como el mango.
Ventajas competitivas
La regin noroeste cuenta con varios puertos de exportacin en Mexico
(Manzanillo, Mazatln, Guaymas, Puerto Peasco, Topolobampo, entre otros).
La regin produce variedades aptas para ser comercializadas en el mercado
nacional, internacional y para la produccin industrial.
Existe la infraestructura necesaria para exportar (carreteras, aeropuertos,
puertos martimos y vas frreas).
Cercana de la regin con Estados Unidos, mercado al que va dirigido
aproximadamente el 80.0% de las exportaciones de mango mexicano.
Los tres principales estados productores de la regin cuentan con una
productividad ptima para la exportacin, por arriba de la media nacional.
Los empaques de la regin han mejorado sus prcticas de manejo, lo que
permite enviar mango de mejor calidad al mercado extranjero.
La regin tiene un alto potencial productivo debido a su clima y a su suelo frtil.
102
Apoyos gubernamentales disponibles, ms no suficientes.
Asociaciones de Agricultores como el ejido de Escuinapa, en el que los
productores se ponen de acuerdo para realizar actividades que los beneficiaran
en conjunto.
Infraestructura para la comercializacin (empaques y agroindustrias)
Areas de oportunidad
Apoyos de centros de investigacin, universidades y consultores para desarrollo
de proyectos que ayuden a mejorar las prcticas en el campo y en la
comercializacin del mango de la regin.
La creacin de empaques (Empaque del C.I.P.) que ayuden a abatir los costos
de intermediarios.
Creciente consumo de mango en Estados Unidos.
Tratados comerciales con Estados Unidos y Canad, Sudamrica, Europa y
Asia.
Programas de mejora en las prcticas de los productores para poder entrar en
un programa temporal de zona libre de mosca de la fruta.
Creciente inters por el mango a nivel mundial.
Nuevas fuentes de financiamiento.
Mayor industrializacin por falta de competidores locales y nacionales.
Ingreso a nuevos mercados extranjeros por el potencial productivo de la regin.
Mercado local desatendido.
103
6. Definicin del mercado y sus
componentes
6.1 Puntos y centros de consumo (nacional e internacional)
Como mencionamos anteriormente, los principales centros de consumo de mangos de
la regin noroeste a nivel nacional e Internacional son los siguientes:
Regin Noroeste
Principales Puntos de Destino 2008 Porcentaje
Nacionales 100%
Distrito Federal 66.5%
Morelos 7.4%
Estado de Mexico 6.6%
Baja California 5.6%
Nuevo Len 3.5%
Sonora 3.5%
Coahuila 1.6%
Aguascalientes 1.3%
Puebla 1.0%
Veracruz 0.7%
Michoacn 0.7%
Jalisco 0.4%
Yucatn 0.3%
Queretaro 0.3%
Durango 0.3%
San Luis Potos 0.1%
Oaxaca 0.1%
Zacatecas 0.1%
Internacionales 100%
Estados Unidos 88.1%
Canad 8.3%
Japn 1.8%
Europa 1.5%
Australia 0.4%
Fuente: Secretaria de Economa Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados
6.2 Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e

internacional)
Consumo Nacional
Como lo mencionamos anteriormente, no existen cifras oficiales para sustentar el
consumo nacional de mango, sin embargo, un estudio del Tecnolgico de Monterrey
104
calcula que en Mxico el consumo per cpita de mango en 2008 oscil entre los 8.1 y
8.5 kilogramos al ao.
Consumo Internacional
As mismo, de acuerdo a las fuentes y reportes anteriormente mencionados,
entendemos que el consumo promedio de mango en el mundo es de 3.4 kg por persona
al ao. El mayor nivel de consumo lo tiene Asia, seguido por Amrica Latina, frica y
Australia. Estados Unidos y Europa tienen el nivel de consumo ms bajo, aunque se
espera que el mercado en ambos pases crezca mucho ms rpido en los prximos
aos.
En cuanto al mercado meta, Estados Unidos, el consumo del mango ha aumentado de
0.5 kg per cpita en 1996 a 1.3 kg per cpita en 2008. Este crecimiento ha sido
impulsado por muchos factores como la disponibilidad todo el ao, los precios bajos, las
preferencias de los consumidores y un mayor ingreso. No obstante, el consumo de
mango en Estados Unidos es relativamente bajo a comparacin de otras frutas como el
pltano (11.0 kg), la manzana (8.0 kg) y la naranja (5.0 kg).
Temporalidad Nacional
De acuerdo a las fuentes consultadas, la temporada de mango en Mxico, comienza a
mediados de Abril y termina a principios de Octubre.
Temporalidad de la Oferta de Mango Mexicano en 2008

Pais Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mxico
Meses de Temporada
Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, Secretaria de Agricultura,
Ganadera y Pesca, y Entrevistas con Productores y Comercializadores.
Temporalidad Internacional
As mismo, podemos decir que internacionalmente, la temporada de mango nunca
acaba, porque cuando se termina en algn pas, en otro comienza, lo que permite que el
fruto est disponible todo el ao en algunos pases. Las temporadas de mango en otros
pases son las siguientes:
Temporalidad de la Oferta de Mango Mexicano en 2008

Pais Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Sudafrica
Ecuador
Per
Brasil
Guatemala
Honduras
Costarica
Mxico
Filipinas
Pakistan
India
Israel
Meses de Temporada
Fuente: IICA-CREA, Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, Secretaria de
Agricultura, Ganadera y Pesca, y Entrevistas con Productores y Comercializadores
105
6.3 Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes)
De acuerdo con los costos obtenidos del proceso productivo, empaque, embalaje y distribucin, se estimaron los mrgenes
de utilidad para los productores con base en los precios mostrados en 2008, tanto en el mercado nacional como en el
mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica):
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Nacional (Por Kilo)
Variedad Costos de Produccin 1 Precio de Venta a Empaque Margen Utilidad
Hadden $ 0.55 $ 2.20 75.2%
Kent 0.55 2.20 75.2%
Tommy Atkins 0.55 2.20 75.2%
Criollo 0.55 2.20 75.2%
Ataulfo 0.55 2.20 75.2%
Manila 0.55 2.20 75.2%
Promedio 0.55 2.20 75.2%
1
Sin Corte y Acarreo
MXN Pesos
106
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Internacional (Por Kilo)
Variedad Costos de Produccin 1 Costos de Empaque Costos de Transporte Costo Total
Hadden $ 1.05 $ 3.56 $ 0.95 $ 5.56
Ataulfo 1.05 3.56 0.95 5.56
Kent 1.05 3.56 0.95 5.56
Keitt 1.05 3.56 0.95 5.56
Tommy Atkins 1.05 3.56 0.95 5.56
Promedio 1.05 3.56 0.95 5.56
Variedad Precio Los ngeles Precio Nueva York Precio Chicago Precio Promedio EUA
Hadden $ 19.04 $ 21.76 $ 17.95 $ 19.87
Ataulfo 17.27 21.35 24.21 23.77
Kent 12.92 17.41 18.36 18.21
Keitt 11.29 15.91 25.30 20.05
Tommy Atkins 15.78 19.99 18.77 18.81
Promedio 15.26 19.28 20.92 20.14
Variedad Margen Utilidad LA Margen Utilidad NY Margen Utilidad Chic. Margen Utilidad EUA
Hadden 70.8% 74.4% 69.0% 72.0%
Ataulfo 67.8% 74.0% 77.0% 76.6%
Kent 57.0% 68.0% 69.7% 69.5%
Keitt 50.7% 65.0% 78.0% 72.3%
Tommy Atkins 64.7% 72.2% 70.4% 70.4%
Promedio 62.2% 70.7% 72.8% 72.2%
1
Con Corte y Acarreo
MXN Pesos
Tipo de Cambio $13.6 pesos por dlar americano
107
7. Inventario de la Infraestructura para la
Distribucin (Esta seccin est
contenida en un archivo magntico
mediante un sistema de informacin
geogrfica, excepto el punto 7.3 y 7.6)
7.3 Infraestructura de Apoyo
7.3.1 Normas, entidades de evaluacin de la conformidad (entidades
de acreditacin, organismos de certificacin y laboratorios de
prueba) y de vigilancia.
El mango se clasifica en las siguientes categoras:
Categora Extra
Categora Primera
Categora Segunda
En este sentido, las variedades de mango ms comunes para la exportacin, son las
siguientes:
Fruto / Variedad Haden Kent Keitt Tommy Atkins Ataulfo
Tamao Medio Grande Grande Medio Pequeo a Medio

Peso 300-450 450-600 450-600 300-450 160-300
Forma Oval - Redonda Oblonga - Oval Redonda u Oval Oblonga - Oval Elptica
Amarillo con Amarillo con Amarillo con
Color Amarillo - rojizo Amarillo
chapeo rojo chapeo rojo chapeo rojizo
Fibras Regular Muy pocas Muy pocas Regular Pocas
Asimismo, el mango debe de cumplir con los siguientes requerimientos mnimos de

calidad:
Intacto
Firme
Fresco
Sano
Limpio
108
Maduro
Libre de daos por bajas temperaturas
Libre de humedad externa anormal
Libre de olores y sabores extraos
Libre de residuos de plaguicidas
Los mangos de la categora extra, adems de cumplir con los requerimientos mnimos
de calidad deben ser de calidad superior o excelente, particularmente bien presentados;
y uniformes; esto implica la idea de calidad en combinacin con variedad y apariencia.
No debern tener defectos, salvo muy leves alteraciones en la cscara que no afecten
su apariencia general y vayan en detrimento de su calidad, su durabilidad y la
presentacin en la unidad del empaque.
El color normal del fruto despus de la cosecha es principalmente verde oscuro, con
chapeado rojo que inicia en los hombros y una coloracin verde claro que tiende al
amarillo en la punta. Este estado corresponde al mnimo de madurez y provee la
mxima vida entre el exportador y el consumidor.
Cuando la madurez se hace presente, los frutos son de color verde claro tendiendo al
amarillo y dependiendo de la variedad, presenta un chapeado rojo. Son frutos an
firmes y es un estado ideal para los distribuidores.
El color del fruto es mayormente amarillo con pocas tonalidades verdes. Algunas
variedades contrastan perfectamente con el chapeado rojo. El fruto empieza a perder
firmeza y es su mejor condicin para su venta al consumidor.
En la etapa ideal el fruto es predominantemente amarillo que en algunas variedades

contrasta con el chapeado rojo.
La madurez del producto se deber determinar conforme a la carta de madurez o tabla

colorimtrica de EMEX Estndar de Madurez en Mango para Variedades de
Exportacin.
En el caso de que la empresa solicitante lo requiera, se podrn considerar dictmenes a

travs de pruebas instrumentales adicionales que determinen la madurez del producto.
Debido a las condiciones cambiantes del protocolo que suscriben anualmente USDA y
SAGARPA, para el tratamiento hidrotrmico, se deber sujetar a las condiciones y
requisitos establecidos en el Plan de Trabajo para el Tratamiento y Certificacin de
Mangos Mexicanos operado bajo el acuerdo cooperativo del U.S. Department of
Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) y la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
(SAGARPA) representada por la Direccin General de Sanidad Vegetal (DGSV),
vigente.
Una vez que se concluy el tratamiento hidrotrmico se proceder a secar y a enfriar la

fruta conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo antes citado.
En cuanto al marcado, etiquetado, envase y embalaje, las cajas deben cumplir con las
siguientes caractersticas:
109
Estar limpias, secas, sin dao y en caso de cajas de cartn deben ser nuevos.
No impartir olores o sabores extraos al mango.
Estar totalmente libres de signos visibles de crecimiento de hongos.
Libres de infestacin de artrpodos.
Ser de un calibre de cartn de por cm2 para evitar que pueda abollarse o
romperse y asegurar que el mango no vaya a salirse; y de que no exista riesgo
de que puedan ser daados, durante condiciones normales de manejo,
almacenamiento y transporte.
Deben tener ventilacin, mnimo el 11% del total del rea de superficie del
contenedor.
Asimismo, si el material de empaque es usado dentro de las cajas, debe ser nuevo,
estar limpio, seco, libre de olores extraos y la calidad debe ser semejante para evitarse
que los mangos puedan ser daados externa o internamente. En este sentido, el
material de empaque de estar libre de signos de materia extraa y debe ser etiquetado
mediante una tinta adecuada que no sea txica.
Cada empaque debe ser etiquetado en el mismo lugar, con el mismo tipo de letra,
legible y en un lugar visible. Los datos que deben aparecer son los siguientes:
Identificacin
Naturaleza del Producto
Origen del Producto
Especificaciones Comerciales
Para el muestreo se deben tomar las siguientes consideraciones:
El personal que haga el muestreo debe ser capacitado o tener experiencia en dicha
actividad.
Las bolsas contenedoras de muestras deben encontrarse limpios de cualquier tipo

de contaminacin.
Debe tomarse especial cuidado en la eliminacin de olores, limpieza y secado de los

aparatos empleados.
El personal muestreador debe tomar nota de cualquier fuente potencial de

contaminacin.
110
Los organismos de certificacin acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditacin
debern establecer en sus manuales de procedimientos los mtodos de inspeccin que
le permitan garantizar la calidad superior del producto de calidad selecta.
En cuanto al transporte de la fruta, cabe destacar que el transporte adecuado de los

productos frescos ayuda a reducir la contaminacin microbiana. Cualquiera que sea el
medio de transporte que se vaya a utilizar debe procurarse que durante la carga y
descarga no se produzcan daos.
Los transportes deben estar sujetos a un proceso de sanitizacin, mediante el lavado a

presin de la plataforma del contenedor o caja del transporte y uso de desinfectantes.
El producto debe estar debidamente protegido para prevenir una contaminacin

ambiental o algn dao por el clima. Para dicho fin deben emplearse remolques
(trileres) cuyas cajas tengan una temperatura adecuada de refrigeracin para que el
producto llegue a su destino en ptimas condiciones.
En el caso de transporte martimo deben contemplarse los siguientes aspectos:
La carga deber estar protegida del dao del agua salada y almacenarse alejada de
zonas con carga de material potencialmente contaminante o que represente un riesgo
de contaminacin cruzada.
El envo por mar debe realizarse en contenedores y los sistemas de almacenamiento

deben garantizar una temperatura constante. Siempre se deben utilizar cajas perforadas
para garantizar mejor manejo y ventilacin adecuada.
Se recomienda una capa de papel corrugado en la base de la caja que contribuye a

amortiguarla, impidiendo que sufra daos mecnicos mientras es transportada.
Los mangos que son exportados por va martima requieren un proceso de pre
enfriamiento previo a su embarque en los contenedores. Los mangos deben enfriarse a
una temperatura 13C +/- 2 C, para evitar dao por fro, con una humedad relativa que
oscila entre 85 y 95%.
Para el mango de exportacin a Europa y Japn, se recomienda la aplicacin de ceras o

aceites naturales para darle una mejor presentacin al mango. Deben usarse de
preferencia formulaciones de aceites naturales para permitir la transpiracin de la fruta.
Los agricultores dedicados a la agricultura convencional que pretendan cambiar a la

agricultura orgnica debern pasar por un periodo de conversin de 36 meses antes de
la primera cosecha orgnica. Los periodos de conversin pueden reducirse de acuerdo
a las condiciones del cultivo como en el caso de aquellos en los que no se han utilizado
productos qumicos o los que recin se han abierto al cultivo.
111
Evaluacin de Conformidad:
Las empresas u organizaciones que decidan incorporarse al uso de Marcas Oficiales lo

harn de forma voluntaria y en beneficio propio considerando que la aplicacin del
presente pliego considera las modalidades de evaluacin y certificacin por proceso o
por producto.
La seleccin de la modalidad de cumplimiento con el Pliego, es decisin de la

organizacin que desea hacer uso de la marca oficial y depende de su grado de
madurez en cuanto a la cultura de calidad y la implantacin de sistemas de control y/o
aseguramiento de la calidad en sus actividades.
a) Certificacin del Proceso: En esta, la organizacin cuenta con un proceso

documentado para la recepcin, seleccin, empaque, almacenamiento y envo del
mango.
b) Certificacin del Producto: Para el caso de las organizaciones que no tengan un

proceso documentado desde la recepcin hasta el envo del mango, estarn en la
modalidad de evaluacin y certificacin por producto y por lo tanto la certificacin se
realizar por lote producido y empacado para su envo al mercado de destino.
El proceso de comienza con une evaluacin inicial de los potenciales beneficiarios del
uso de la marca oficial deber efectuarse mediante un cuestionario de aptitudes.
Posteriormente, durante la reunin de apertura se notifica al cliente sobre el proceso de

verificaciones a ejecutar. La ejecucin de la verificacin consistir en una evaluacin a
travs de verificaciones (muestreo).
Como complemento a las actividades de verificacin, se deber asignar un tiempo

suficiente para ejecutar las operaciones de muestreo de productos terminados, incluidos
dentro del alcance de certificacin.
El Organismo Certificador deber contar con un Comit de Calidad estar constituido

por productores, empacadores y distribuidores de MANGO. Con efecto de evaluar la
continuidad, calidad y efectividad de los ensayos practicados por el laboratorio o
clasificador designado, el Organismo Certificador realizar pruebas de correlacin entre
varios laboratorios o clasificadores nacionales e internacionales.
Previo a la Reunin de Cierre, el Equipo Verificador deber reunirse en privado a fin de

acordar el fallo sobre la Recomendacin de Certificacin, basndose en los resultados
propios de la verificacin.
Durante esta sesin el grupo Verificador deber redactar las Solicitudes de Accin
Correctiva, segn corresponda mayor o menor y completar el Informe de Verificacin
correspondiente, recabando las firmas respectivas por parte del potencial beneficiario.
Los criterios de evaluacin y calificacin para las verificaciones de sistemas, debern

estar en lnea con los requisitos mnimos que debe cumplir y satisfacer el potencial
beneficiario para garantizar una continuidad en la calidad de los productos
manufacturados y una sistematizacin en las prcticas cotidianas de produccin.
112
En caso de que se identifique al menos una solicitud de accin correctiva mayor, el
proceso de certificacin ser pospuesto, hasta evidenciar, durante una Visita de Cierre
Close Out la apropiada correccin de la no conformidad.
En el caso de que la organizacin totalice 10 acciones correctivas menores, estas

inmediatamente calificarn como una accin correctiva mayor, postergndose por
consecuencia la Recomendacin de Certificacin.
"Si el resultado de los ensayos muestra fuera de especificacin, se pospondr

especficamente la Recomendacin de Certificacin del producto analizado".
Para normar la nominacin de una Recomendacin de Certificacin, el potencial

beneficiario deber haber cubierto satisfactoriamente tanto el esquema de evaluacin
de sistema, como la valoracin de producto.
7.6 Costos de produccin, empaque, embalaje y transporte a los

centros de consumo y exportacin.
Costos de Produccin
Los costos de produccin de mango son los siguientes:
Costos por Hectrea (100 rboles de mango)

Concepto $ (MXN pesos)
+ Rastreos (3) 1,800
+ Limpieza 300
+ Foliada (Fumigada) 1,000
+ Bordeada (Cuadrillas de Riego) 300
+ Riego 1,500
+ Fertilizante 2,000
+ Horqueteada 1,300
+ Corte y Acarreo (50 centavos por kilo) 7,500
Total 15,700
113
Costos de Empaque

Concepto $ (USD)
+ Maquila 0.70
+ Caja 0.39
+ Etiqueta 0.02
+ Copret 0.10
+ Tarima 0.10
Total 1.31

Concepto $ (USD)
+ Flete 0.35
Total 0.35
Resumen de Costos de Exportacin por Kilo
A continuacin se presenta un resumen de cotos de exportacin por kilo de mango:
Resumen de Costos de Exportacin por Kilo

Concepto $ (USD) Fx $ (MXN pesos)
Produccin 0.08 13.60 1.05
Empaque y Embalaje 0.26 13.60 3.56
Transportacin 0.07 13.60 0.95
Total 0.41 5.56
114
8. Documentacin de la Situacin Actual
de la Cadena
8.1 Entrevistas con productores

De acuerdo con una muestra estadstica se seleccion un grupo de productores
de la regin noroeste con la finalidad de hacer un diagnstico de la cadena de
suministro para la exportacin de mango a Estados Unidos.
Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logsticas en el

proceso productivo, as como la capacidad de los productores y sus limitaciones.
Nmero de Hectreas por Productor
22.2%
1 - 10 Hectreas
11 - 20 Hectreas
Ms de 20 Hectreas
33.3% 44.4%
De acuerdo con la informacin obtenida de las entrevistas con los productores, podemos
concluir que la mayora cuenta con huertas relativamente pequeas, menores a diez
hectreas.
Variedades Producidas
6.1%
13.7%
Ken Keit
Tommy otros
37.4%
42.8%
115
Asimismo, las variedades de mango que se producen en mayor volumen corresponden
al mango Ken y Keit , que de acuerdo con los productores , son las ltimas variedades
en cosecharse durante la temporada y que por lo tanto presentan un mejor precio de
venta.
Volumen Anual por Productor
25% 25%
1-50 ton
50 - 100
100 en adelante
50%
En cuanto al volumen generado por productor, se puede observar que en promedio se

producen 15 toneladas por hectrea dado que la mayora de las huertas oscilan entre
una y diez hectreas de extensin.
Por otro lado, el precio por kilo promedio durante la temporada se ubico en promedio
entre $2.20 y 2.50$ pesos. En este sentido, y como se ha mencionado en apartados
anteriores, el precio de la temporada 2009 estuvo afectado por el poco volumen
producido en la regin, debido a las condiciones climticas presentadas a inicios de
dicho ao.
Huertas con Sistema de Riego
37.5%
Si No
62.5%
De acuerdo con los productores, es destacable que el 62.5% de la muestra estadstica

cuente con sistemas de riego, lo que repercute en una calidad superior a la de las
huertas que se sostienen mediante la temporalidad de las lluvias.
116
Comercializacin del Producto
4%
9%
Empaque Industria Exportacin
87%
En cuanto a la comercializacin del producto, la gran mayora de los productores lo

venden a los empaques de la regin. En este sentido, cabe destacar que los empaques
son los encargados de cortar el mango y maquilarlo, por lo que son ellos quienes
seleccionan el calibre y calidad de la fruta. Es importante destacar que la fruta que el
empaque no selecciona, se vende en su mayora a la industria de la transformacin
como las jugueras, pasta de mango, entre otras.
Principal Inconveniente en la Produccin y

Comercializacin
12.5%
12.5% Plaga
Precios poco competitivos
50.0% Escasez de agua
No sabe
25.0%
En cuanto al principal inconveniente durante el proceso de produccin y

comercializacin del mango en la regin noroeste, los productores identificaron a la
plaga como amenaza ms importante dado que se han llegado a perder cosechas
enteras.
Por otro lado cabe destacar que los productores tambin dan un peso especfico a los
precios poco competitivos que fijan los empaques.
117
Porcentaje de Productores que Exportan Mango
25.0%
Si No
75.0%
De acuerdo con la informacin obtenida en las entrevistas, el 75% de los productores no

exporta su producto. En ese sentido, esto podra deberse a la falta de informacin, as
como a la falta de recursos para poder costear este proceso.
Principales Requerimientos para la Exportacin
25%
Empacadora
Financiamiento
Contactos en Mecrado Meta
13%
63%
Por ltimo, los productores comentaron que al no contar con una empacadora, el
proceso de exportacin se torna complicado toda vez que los costos aumentan por
cuestiones de maquila y distribucin, por lo que a la gran mayora le es imposible cubrir
este tipo de costos.
En este sentido, los productores estn convencidos que de contar con un financiamiento
antes de la cosecha, tendran el capital suficiente para cubrir los de exportacin.
Por otro lado, el 25% de los productores creen que al no tener contactos en el mercado
meta, el proceso de compra-venta podra dificultarse por la incertidumbre de la relacin
de negocios.
118
8.2 Entrevistas con Intermediarios y Detallistas
De acuerdo con una muestra estadstica se seleccion un grupo de
intermediarios de la regin noroeste con la finalidad de hacer un diagnstico de
la cadena de suministro para la exportacin de mango a Estados Unidos.

proceso de comercializacin, as como la capacidad de los empaques y sus
principales limitaciones.
Calibre ms Comercializado
4.5% 6.8%
13.6%
18s 12s 10s

11.4%
16s 8s Otros
36.4%
27.3%
Variedades en cuanto a Exportacin

15.9% 16.4%
4.1% Kent Keit Tommy
Ataulf o Haden
30.8%
32.8%
De acuerdo con la informacin obtenida de las entrevistas con los intermediarios

comerciales de mango en la regin noroeste, entre los calibres ms
comercializados en Estados Unidos predominan los que se encuentran entre
8s y 12s.
Lo anterior puede deberse a que la variedad Petacn (Haden, Tommy, Keitt y

Ken) son mangos que se consumen preferentemente de buen tamao. En
contraste, los intermediarios tambin comercializan calibres ms pequeos (16s
y 18s) que corresponden a la variedad Ataulfo.
119
Hidrotrmico
41.0%
Si No
59.0%
Asimismo, de acuerdo con la informacin obtenida a travs de las entrevistas

con los intermediarios comerciales, aproximadamente el 60% de los empaques
de la regin noroeste cuenta con sistema de hidrotrmico necesario para la
exportacin de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica).
Principales Clientes Mercanca

4.3%
8.5%
Mayoristas
19.1% Industria
Distribuidores
55.3% Minoristas
Otros
12.8%
Por otro lado, los principales clientes de los intermediarios son mayoristas que
venden el producto a lo largo del territorio nacional principalmente en las
centrales de abastos. Bajo este contexto, el 19.1% se vende a distribuidores
para su comercializacin fuera del pas (EUA, Canad, Japn, entre otros).
120
Principal Inconveniente en Comercializacin del
Producto
6.7%
13.3% Financiamiento
Precios poco competitivos

53.3% Falta de Inf raestructura Logsitica
26.7% Poblemas Operativos del

Empaque
En cuanto a los principales inconvenientes identificados por los intermediarios

comerciales de mango de la regin noroeste, se puede observar que el principal
problema se debe a cuestiones de capital de trabajo con relacin a la baja
rotacin de sus cuentas por cobrar con respecto a sus cuentas por
pagar.
Principales Competidores
3.2% 2.6%
6.4%
25.6%
14.4% Diazteca
Cultivares
CC Tropicales
Empaque Juan de Dios
Coliman
Cabef rut
16.0% Otros
31.9%
Por ltimo, los intermediarios comerciales identificaron que los principales

empaques de la regin son los que se ubican en Sinaloa principalmente,
destacando los empaques Cultivares y Diazteca como los ms fuertes de la
regin.
121
8.3 Entrevistas con Operadores Logsticos
De acuerdo con una muestra estadstica se seleccion un grupo de operadores
logsticos de la regin noroeste con la finalidad de hacer un diagnstico de la
cadena de suministro para la exportacin de mango a Estados Unidos.

proceso de distribucin
Principales Clientes
4.1%
8.7% 17.4%
Productores
Empaques
Industria
Otros
69.8%
De acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo con operadores logsticos de la

regin noroeste, los principales clientes de los operadores logsticos para la
distribucin de mango son en su gran mayora empaques.
Sistemas de Refrigeracin
27.3%
Si No
72.7%
Por su parte, de la muestra los operadores logsticos, el 72.7% cuenta con

sistemas de refrigeracin, necesarios para llevara a cabo la exportacin de
mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica).
122
Principal Inconveniente en la Distribucin del
Producto
10.8%
21.6%
13.5%
Financiamiento
Necesidades de Inf raestructura
Seguridad
Ef iciencia en Tiempo
Otros
24.3%
40.5%
En cuanto al principal inconveniente identificado por los operadores logsticos de

la regin noroeste en la distribucin de mango, destaca las necesidades de
infraestructura por cuestiones de estado fsico de las vas de comunicacin, as
como eficiencias en tiempos de aduanas y cruces fronterizos. Por otro lado,
existe una importante preocupacin por la seguridad de la regin.
18% 18%
Transportes Pacf ico

Transportes Salazar
Autotransportes Ref rigerados Verdugo
20% 18% TranWest Ref rigerados
Logstica Internacional de Durango
Transportes Monterrey - Hermosillo
5% Otros
14%
7%
Por ltimo, no existe una tendencia muy clara en cuanto a quin es el

competidor ms importante de la regin, sin embargo destacan Transportes
Pacfico y Transportes Monterrey-Hermosillo.
123
8.4 Estudios y Fuentes Documentales
A continuacin se presentan las fuentes de informacin identificadas que han servido de
apoyo en la elaboracin del siguiente estudio:
Secretaria de Agricultura, Ganadera , Pesca y Desarrollo Rural (SAGARPA)

Secretaria de Economa (SE)
Secretaria de Energa (SENER)
Comisin Federal de Electricidad (CFE)
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta (SIACON)
Servicio de Informacin Estadstica de Coyuntura (SIEC)
Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM)
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
Sistema de Informacin Energtica (SIE)
Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima (CESAVECOL)
Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit (CESAVENAY)
Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN)
Consejo Estatal del Mango de Colima (COEMANGO)
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT)
Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX)
Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C. (EMEX)
Banco Mundial Doing Business en Mxico 2009. Diciembre 2008.
Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). The EU
market for mango. Abril 2009.
The Food Institute. Almanac of Fresh Fruits & Vegetables. Abril 2009.
Perfiles de Mercado, Numero 4 - Mango. 18 de Diciembre de 2006. Publicado
por la Secretaria del Campo del Gobierno de Chiapas.
L Daniel Rodrguez Senz, Connie Cruz y Frank Lam. 2009. Logstica para la
Exportacin de Productos Agricolas, Frescos y Procesados. Publicado por Inter-
American Institute for Cooperation on Agriculture Programa Interamericano
para la Promocin del Comercio, los Negocios Agrcolas y la Inocuidad de los
Alimentos.
124
Evans, Edward A. 2008. Recent trends in world and US mango production, trade
and consumption. Publicado por la Universidad de Florida.
United States Department of Agriculture (USDA). Fruit and Tree Nuts Situation
Outlook Yearbook. Octubre 2006.
Rita Schwentesius Rindermann y Manual Angel Gomez Cruz. Marzo 2006.
Supermercados y Pequeos Productores en Mxico. Revista Comercio Exterior.
Growing Taste for the Exotic. 2009. Revista Trade Latin America.
FAOSTAT. Base estadstica de produccin mundial y rendimiento. Organizacin
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO)
Consultores Asociados en Asesora Integral. Comercializacin de Mango para
Estados Unidos, Canad, La Comunidad Economica Europea y Japn.
Diciembre 1996.
Secretara de Desarrollo Rural del Gobierno de Colima. Paquete tecnolgico
para el cultivo de Mango en el Estado de Colima. Febrero 2005.
Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche. Diagnostico del
Sistema Producto Mango. Sin Fecha.
Euromonitor International. Consumer expenditure on fruit. 2009.
Sistema Producto Mango del Estado de Colima
Sistema Producto Mango del Estado de Nayarit
Sistema Producto Mango del Estado de Sinaloa
Sistema Producto Mango del Estado de Baja California Sur
Plan Rector del Sistema Nacional Mango
Sistema Producto Mango www.mango.gob.mx
SGS de Mxico
o NOM-075-FITO-1997. Por la que se establecen los requisitos y
especificaciones fitosanitarias para la movilizacin de frutos hospederos de
moscas de la fruta.
o NOM-023-FITO-1996 Por la que se establece la campaa nacional contra
moscas de la fruta.
o NOM- 120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prcticas de higiene y sanidad
para el proceso de alimentos, bebidas alcohlicas y no alcohlicas.
o Mora Montero Juan, 1997, Manual de Recomendaciones. Gua del cultivo de
mango, Sistema Institucional de Investigacin Agropecuaria.
125
o Plan de Trabajo para el tratamiento y certificacin de mangos entre
SAGARPA Y USDA-APHIS.
o Mata Beltrn, Inocente Mosqueda Vzquez, Ral, 1995, La produccin del
mango en Mxico,UTEHA.
o Compilador Bez S, Reginaldo, Manejo Post-Cosecha del Mango,. CIAD-
EMEX.
o Lineamientos y regulaciones para el uso y manejo de plaguicidas,
fertilizantes y sustancias txicas de CICOPLAFEST.
o Guas de Fertilizacin del INIFAP.
o ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables Sampling.
o ISO 1956-1:1982 Fruits and vegetables -- Morphological and structural
terminology.
o ISO 1956-2:1989 Fruits and vegetables -- Morphological and structural
terminology.
o ISO 3659:1977 Fruits and vegetables -- Ripening after cold storage.
o ISO 7558:1988 Guide to the prepacking of fruits and vegetables.
o ISO 7563:1998 Fresh fruits and vegetables Vocabulary.
FreshInfo www.freshinfo.com
Freshplaza www.freshplaza.com
Eurofruit www.fruitnet.com
126
8.5 Diagnstico de la cadena productiva y logstica
Regin con excelentes niveles de produccin a nivel nacional

Clima propicio para el desarrollo del mango
Fortalezas Huertas adultas de excelente calidad
Experiencia de los producotres, empaques y operadores logsticos een cuanto al manejo,
maquila y distribucin del producto
Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportacin del producto

Cercana de la regin noroeste con el mercado meta
Oportunidades Inters de los productores en exportar su producto
Involucramiento de las organizaciones en el proceso logstico y aprovechamiento de los
programas fitosanitarios para ofrecer un amngo de mejor calidad.
Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportacin

Falta de recursos financieros para cubrir los costos propios del proceso de exportacin
Debilidades Concenso de los empaques en cuanto a la determinacin de los precios que ofrecen a
los productores
No existen sinergias con los intermediarios del mercado meta
Plagas que merman las cosechas
Calentamiento global que evita la floracin de los rboles de mango

Amenazas ndice de inseguridad en la regin
Desastres naturales como huracanes, inundaciones, principalmente.
127
9. Anlisis de las necesidades de la
cadena logstica
9.1 Identificacin de los canales de distribucin
Los Canales de Distribucin son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la
propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que ste se
desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.
Asimismo, constituyen las distintas rutas o vas, que la propiedad de los productos
toman; para acercarse al consumidor o usuario final.
En este sentido hemos identificado que los canales de distribucin para el sistema
producto mango de la regin noroeste son los siguientes:
Canales de
Distribucin
Empaques Mayoristas Detallistas
En este sentido, los empaques fungen como intermediarios entre los productores y los
consumidores finales, utilizando a los mayoristas como intermediarios de segundo nivel.
Por otro lado, los productores pueden comercializar el mango por medio de mayoristas
que a su vez comercializa el producto con detallistas y finalmente con los consumidores
finales.
Finalmente, los productores podran comercializar su producto a traves de detallistas

que por su parte, lo comercializan con los consumidores finales.
128
9.2 Definicin de la cadena de distribucin (Indicar desde el origen
o centro de produccin hasta el punto de entrega en frontera,
puerto, aeropuerto, etc.)
9.2.1 Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes

empleados
De acuerdo con el diagnstico obtenido de la situacin actual de la cadena relativa a

las posibilidades reales para la exportacin de mango originario de la regin noroeste,
se plantea una estrategia integral para la produccin, maquila y distribucin del mango
en el mercado meta.
La estrategia planteada toma como base los 10 municipios con mayor produccin de la
regin:

en 2008

En este sentido, se propone que los productores de cada uno de estos municipios,
realicen las actividades de corte y acarreo para posteriormente trasladar el mango a
Escuinapa, donde se maquilara a un precio preferencial para posteriormente ser
distribuido en el mercado meta (Estados Unidos) principalmente en las ciudades de Los
ngeles, Chicago y Nueva York.
El espritu de implementar dicha estrategia se centra en otorgar a los principales
productores de la regin las herramientas necesarias para exportar su producto en
cuanto a costos ms eficientes, contactos y relaciones con los intermediarios en el
mercado meta, eficiencia en el transporte y distribucin, certidumbre en la totalidad de la
cadena y por consiguiente mayor rentabilidad financiera.
129
Por su parte, en cuanto a la ruta de traslado se refiere, a continuacin presentamos las
rutas y el tiempo empleado en la transportacin del mango de los 10 municipios (con
excepcin de Ahome que se descarta debido a su posicin geogrfica contraria a la de
los dems municipios) a Escuinapa, Sinaloa:
Ruta Tecomn - Escuinapa

Caseta o Camin 3
Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) puente ejes
Tecomn - Entronque Tecomn Col Zona Urbana 4.000 00:06

Entronque Tecomn - Armera Col Mex 110 9.000 00:05
Armera - Cuyutln Col Mex 200D 15.000 00:08
Cuyutln - Entronque El Mirador Col Mex 200D 32.000 00:17 Cuyutln 246
Entronque El Mirador - Miramar Col Mex 200 19.000 00:11
Miramar - Melaque Jal Mex 200 43.000 00:32
Melaque - Entronque Tomatln Jal Mex 200 116.000 01:27
Entronque Tomatln - Puerto Vallarta Jal Mex 200 97.000 01:12
SubTotal 335 04:00:00 246
Puerto Vallarta - Las Juntas Jal Jal s/n 11.000 00:07

Las Juntas - Las Jarretaderas Nay Mex 200 5.000 00:04
Las Jarretaderas - El Tizate Nay Mex 200 13.000 00:07
El Tizate - Sayulita Nay Mex 200 14.000 00:12
Sayulita - Rincn de Guayabitos Nay Mex 200 29.000 00:24
Rincn de Guayabitos - Las Varas Nay Mex 200 23.000 00:19
Las Varas - El Llano Nay Mex 054 36.000 00:36
El Llano - San Blas Nay Mex 200 19.000 00:17
SubTotal 150 02:09:00 0
San Blas - Guadalupe Victoria Nay Nay s/n 17.000 00:14

Guadalupe Victoria - Leandro B. Flores Nay Nay s/n 20.000 00:18
Leandro B. Flores - Valle Lerma Nay Nay s/n 7.000 00:06
Valle Lerma - Capomal Nay Mex 015 4.000 00:03
Capomal - Ent. Yago Nay Nay s/n 5.000 00:04
Entronque Yago - Entronque Rosamorada Nay Mex 015D 31.700 00:17 Ruiz 82
Entronque Rosamorada - Piedritas Sin Mex 015D 100.560 00:54 Acaponeta 252
Piedritas - Escuinapa Sin Mex 015 6.000 00:04
SubTotal 191.26 02:02:00 334
Totales 676.26 08:12:00 580
130
Ruta Tepic - Escuinapa
Caseta o
Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) puente
Tepic - Tepic (Ent. El Pichn) Nay Zona Urbana 4.000 00:06
Tepic (Ent. El Pichn) - El Crucero de San Blas Nay Mex 015 25.000 00:13 Trapichillo
El Crucero de San Blas - Valle Lerma Nay Mex 015 14.000 00:12
Valle Lerma - Capomal Nay Mex 015 4.000 00:03
Capomal - Ent. Yago Nay Nay s/n 5.000 00:04
Entronque Yago - Entronque Rosamorada Nay Mex 015 31.700 00:17 Ruiz
Entronque Rosamorada - Entronque Acaponeta Nay Mex 015 46.300 00:25
Entronque Acaponeta - Tecuala Nay Mex s/n 7.000 00:05
SubTotal 137 01:26:00
Tecuala - Entronque Acaponeta Nay Mex s/n 7.000 00:05

Entronque Acaponeta - Piedritas Sin Mex 015 54.260 00:29
Piedritas - Escuinapa Sin Mex 015 6.000 00:04
SubTotal 67.26 00:39:00
Totales 204.26 02:06:00
En conclusin, el municipio ms alejado es Tecomn que tarda aproximadamente ocho

horas en trasladar el producto hasta Escuinapa. Por otra parte, el tiempo promedio de
traslado es de aproximadamente tres horas y media.
Es importante destacar que la distribucin del producto desde los huertos de los 10
municipios con mayor produccin de la regin al Empaque Integralmente Planeado que
se plantea en Escuinapa, Sinaloa, correra a cargo de los productores nicamente.
Posterior a la maquila del mango, este sera transportado a la frontera con Estados
Unidos en Mexicali, Baja California, siguiendo la siguiente ruta:
Caseta o Camin
Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) puente 5 ejes
Escuinapa - Piedritas Sin Mex 015 6.000 00:04
Piedritas - Villa Unin Sin Mex 015D 71.000 00:38 Rosario 190
Villa Unin - Mazatln Sin Mex 015 26.000 00:19
Mazatln - El Venadillo Sin Zona Urbana 14.000 00:13
El Venadillo - Entronque La Cruz Sin Mex 015D 89.900 00:49 Mrmol 204
Entronque La Cruz - Costa Rica Sin Mex 015D 91.600 00:49 Costa Rica 220
Costa Rica - Distribuidor Culiacn Sin Mex 015 17.000 00:10
Distribuidor Culiacn - Entronque El
Zapotillo Sin Mex 015D 61.300 00:33 Culiacn 155
Entronque El Zapotillo - Las Brisas Sin Mex 015D 64.500 00:35 Las Brisas 155
Las Brisas - Guasave Sin Mex 015 26.000 00:15 Sinaloa 70
Guasave - Los Mochis Sin Mex 015 58.000 00:34
Los Mochis - Entronque San Miguel Sin Mex 015D 16.000 00:08 San Miguel 132
131
Caseta o Camin
Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) puente 5 ejes
Entronque San Miguel - Gustavo Daz
Ordaz Sin Mex 015D 43.000 00:23
Gustavo Daz Ordaz - Estacin Don Son Mex 015D 18.000 00:09
Estacin Don - Navojoa Son Mex 015D 85.200 00:46 La Jaula 145
Navojoa - Entronque Cd. Obregn Son Mex 015D 63.800 00:34 Fundicin 145
Entronque Cd. Obregn - Esperanza Son Mex 015D 10.700 00:05

Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz
de Piedra) Son Mex 015D 107.000 00:58 Esperanza 145
Libramiento de Guaymas Son Mex 015D 21.500 00:11 Guaymas 79
Lib. Guaymas (Ent. El Valiente) - Los
Arrieros Son Mex 015 31.000 00:18
Los Arrieros - Hermosillo Son Mex 015 84.000 00:50
Hermosillo - Entronque San Pedro Son Mex 015D 11.000 00:06
Entronque San Pedro - Santa Ana Son Mex 015D 150.400 01:22 Hermosillo 145
Santa Ana - Altar Son Mex 002D 73.000 00:39 Santa Ana 141
Altar - Caborca Son Mex 002 28.000 00:18
Caborca - Sonoyta Son Mex 002 149.000 01:39
Sonoyta - San Luis Ro Colorado Son Mex 002 200.000 02:13
San Luis Ro
San Luis Ro Colorado - Cuernavaca BCN Mex 002 54.000 00:32 Colorado 55
Libramiento de Mexicali (Cuernavaca -
Ent. San Felipe) BCN Mex 002D 12.000 00:06 Mexcali A1 38
Entronque San Felipe - Mexicali BCN Zona Urbana 12.000 00:18
Totales 1,694.90 16:48 2,019.00
9.2.2 Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de

distribucin, incluir todas las actividades, tales como
almacenamiento, clasificacin, etc.
Las actividades que integran la cadena de distribucin comprenden desde las

actividades de produccin hasta la entrega al mayorista o al consumidor final. En este
sentido el tiempo empleado en dichas actividades es el siguiente:
Actividad Dias
Corte y Acarreo 2.5
Traslado a Escuinapa 0.146
Maquila 1.5
Almacenamiento 2
Distribucin a Mercado Meta 6
Total Das 12.15
132
9.2.3 Indicar el costo de cada una de las actividades
Las actividades que integran la cadena de distribucin comprenden desde las actividades
de produccin hasta la entrega al mayorista o al consumidor final. En este sentido el tiempo
empleado en dichas actividades es el siguiente:
Actividad Costo
Corte y Acarreo 1.05
Traslado a Escuinapa 0.5
Maquila 3.56
Almacenamiento 0.12
Distribucin a Mercado Meta 0.95
Total Costo por Kilo 6.18
9.3 Identificacin y sealamiento de las necesidades de

infraestructura de distribucin y complementaria para ser
competitivos internacionalmente
De acuerdo con el diagnstico de la cadena de distribucin, se ha identificado que la

regin noroeste del pas cuenta con la infraestructura de distribucin necesaria para ser
competitiva internacionalmente. En este sentido, es importante destacar que la regin
cubre gran parte de la demanda de mango generada en el mercado meta.
Como hemos mencionado anteriormente, las oportunidades para ser competitivos
internacionalmente radican en que los productores puedan organizarse con la finalidad
de poder conocer los requerimientos de exportacin, as como la generacin de
sinergias con intermediarios en Estados Unidos para la comercializacin de mango en
el mercado meta.
9.4 Proceso de gestin de la cadena de distribucin, (enlistar todos

y cada uno de los trmites que se deben realizar para llevar a
cabo la exportacin).
Documentos principales
Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la

factura comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certificacin de calidad y
cuantificacin de mercancas.
Factura comercial
En el pas de destino todo embarque se debe acompaar con una factura original,
133
misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre
y direccin del vendedor o embarcador, nombre y direccin del comprador o del
consignatario, descripcin detallada de la mercanca, cantidades, precios que
especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y
fecha de expedicin.
Lista de empaque
Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compaa de

seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancas y conocer qu
contiene cada bulto o caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metdico, que
coincida con la factura. Esta ltima se utiliza como complemento de la factura
comercial y se entrega al transportista.
En este desglose se debe indicar la fraccin arancelaria de la mercanca, as como el

valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados).
Despacho aduanal
Los exportadores estn obligados a presentar en la aduana un pedimento de

exportacin, en la forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, por conducto de un agente o apoderado aduanal. Dicho pedimento debe
acompaarse de: factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor
comercial de las mercancas, los documentos que comprueben el cumplimiento de
regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los nmeros
de serie, parte, marca y modelo para identificar las mercancas y distiguirlas de otras
similares, cuando dichos datos existan.
Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportacin, el cual permite a la

empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico para los efectos fiscales respectivos.
Certificacin de calidad y cuantificacin de mercancas
Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a

empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden
referirse, entre otras, a las siguientes materias: supervisin de calidad, cantidad y
peso; supervisin de embarque, estiba o descarga; supervisin de temperaturas;
supervisin de fumigaciones; control de calidad; supervisin e inspeccin de embalaje;
inspeccin previa para asegurar la limpieza del medio de transporte; inspeccin y
evaluacin de productos conforme a normas internacionales.
Otros documentos
Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e informacin del
domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su mercanca,
contar con la reservacin de la agencia naviera para efectuar el embarque de la
mercanca -si es por va martima-; si no se cuenta con dicha autorizacin, dar
instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorizacin por cuenta del
exportador; si se trata de contenedores, solicitar con tiempo el envi de los
134
contenedores vacos para ser cargados con la mercanca a exportar; otros permisos,
certificados de anlisis qumicos o autorizaciones segn la mercanca de que se trate.
Seleccin de los medios de transporte y seguros
El transporte es uno de los factores ms significativos del costo de operacin del

comercio internacional, por lo que es necesario realizar un anlisis exhaustivo de las
diferentes modalidades del mismo. Para seleccionar el medio ms idneo se debern
evaluar los costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la entrega.
El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias tienen mucha
importancia para la seleccin de los modos de transporte. Si se trata de un producto
de gran volumen, de poco valor y a grandes distancias la modalidad ser el transporte
martimo o el ferrocarril. Si se trata en cambio de productos de alto valor, reducido
peso y poco volumen, aun a largas distancias, se considerar el transporte areo.
Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras,
derechos y tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los
almacenajes; y los costos financieros, por los tiempos de espera.
Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: martimo,

ferrocarril, autotransporte y areo. Por otra parte, las posibilidades del transporte
multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a logstica.
El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al
asegurado por las prdidas o daos materiales que sufran las mercancas objeto de
transporte por cualquier medio, la combinacin de stos o los tiempos de espera. Los
riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos ser una cuestin a decidir y acordar.
Cabe destacar, que el exportar requiere que el interesado (fabricante y/o exportador)
contrate a un agente aduanal, quien es el responsable de asignar la clasificacin
arancelaria, preparar la documentacin requerida para el desaduanamiento de las
mercancas y elaborar el pedimento de exportacin.
Este ltimo documento, es de suma importancia ya que especfica la descripcin de la

mercanca y su valor comercial determinado en la factura, con ello, el exportador podr
comprobar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHyCP) sus
exportaciones. Cabe mencionar que el exportador no puede cargar el impuesto al valor
agregado (VA) al cliente extranjero por lo que podr establecer un saldo a favor de sus
declaraciones fiscales y solicitar su reembolso posterior o compensado contra otros
impuestos en donde, el pedimento de exportacin le beneficiar en materia fiscal.
El pedimento de exportacin se presenta ante la caja aduanal para el pago del

derecho de trmite aduanero (DTA) y entonces se procede a la verificacin de los
documentos por la autoridad aduanera.
Algunos de los principales trmites y procedimiento para exportar son los siguientes:
Se requiere de un agente aduanal, que ser el representante legtimo y solidario del
exportador para tramitar el desaduanamiento de la mercanca de exportacin.
El agente aduanal elabora el pedimento de exportacin.
Al presentar el pedimento se paga el DTA.
135
El vista aduanal verifica los documentos.
El embarque pasa al rea de inspeccin del sistema aleatorio (semforo fiscal) en
caso de luz verde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz roja, habr inspeccin
fiscal de la mercanca.
Debe investigarse en qu casos se solicita un certificado de origen y cules son las

restricciones para la importacin en el lugar a donde se desea exportar (restricciones
en materia de plomo, por ejemplo).
Los documentos de mayor importancia son la lista de empaque, la factura comercial, el

conocimiento de embarque, los cuales son necesarios para que el agente aduanal
pueda elaborar el pedimento de exportacin, se obtengan preferencias arancelarias en
pases con los que Mxico tenga tratados comerciales o acuerdos a travs de
certificados de origen y no se demore el despacho aduanero.
Los principales documentos son los siguientes:
Pedimento de exportacin.
Factura comercial.
Certificado de origen (TLCAN, Unin Europea, ALADI).
Documento de embarque (conocimiento de embarque, gua area o carta de porte,
segn sea transporte martimo, areo o terrestre, respectivamente).
Lista de empaque.
Otros documentos necesarios para su ingreso al pas importador.
Ruta Crtica
Mano de obra, tcnicos, proveedores de insumos y servicios
Pequeo Productor Productor Integrado
Intermediarios / Comisionistas
Empaques
Industria de alimentos
procesados
Exportador
Mayoristas /
Centrales de O
Abasto
Mayoristas Broker
Distribuidores y
Detallistas Autoservicios Recauderas Mercados
cadenas mayoristas
CONSUMIDOR
CONSUMIDORES NACIONALES
EXTRANJERO
136
9.5 Sistemas de informacin y estandarizacin
Sistemas de Gestin de Calidad
Las Normas ISO 9001:2008 buscan integrar en un modelo de administracin o "gestin"

los elementos que se definen como necesarios para asegurar que las empresas sean
capaces de proporcionar de forma confiable y consistente productos y servicios de
calidad que logren la satisfaccin de sus clientes, as como la mejora continua de la
empresas. Estos modelos son certificables, es decir, pueden ser avalados por
organismos acreditados para tal efecto y as lograr reconocimientos internacionales de
manera objetiva y confiable.
El modelo de Sistemas de Gestin de Calidad con la certificacin de la norma bajo

requisitos ISO 9001:2000 con reconocimiento internacional fundamenta su desarrollo en
los siguientes elementos:
Principios de Gestin de Calidad
Organizacin orientada al cliente

Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque de procesos
Enfoque del sistema hacia la gestin de calidad
Mejora continua
Enfoque basado en hechos
Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor
Sistema de Gestin de Calidad (CESAVESIN)
APLICACIONEl es un sistema de Gestin de la Calidad que el CESAVESIN aplica para

el Programa de Campaas Fitosanitarias en la planeacin, seguimiento y medicin, as
como tambin se promocionan servicios mediante el proceso de Inocuidad Agrcola
para la implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas y Buenas Prcticas de Manejo
apoyndose en los siguientes procesos: Recursos Humanos, Compras, Infraestructura
(Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Preventivo), Responsabilidad de la
Direccin, Auditoria Internas.
Cuando uno o varios requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000, no aplican

debido a la naturaleza de la Organizacin son excluidos del alcance del SGC, aplicando
las reglas o criterios que a continuacin de describen:
-Un requisito de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 puede ser excluido solo

cuando ambas condiciones se cumplen.
-El requisito debe estar dentro de la seccin 7 (realizacin del servicio) de la

norma NMX-CC-9001-IMNC-2000.
137
-El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad debe identificar aquellos
requisitos de la norma NMX-CC-9001- MNC-2000 que no aplican a nuestra
organizacin o servicios, y de proponer exclusiones al alcance del SGC.
-El Representante de la Direccin tiene la responsabilidad y autoridad para

evaluar en coordinacin con los responsables de los procesos si las exclusiones
propuestas son apropiadas as como aprobarlas.
-Cualquier exclusin que se realiza, se documenta en esta seccin. Los

requisitos excluidos se identifican de manera precisa con referencia a clusulas
especficas y/o declaraciones de la norma. Tambin hay una justificacin breve
del por qu la exclusin es hecha y de por qu es apropiada hacerla.
Las exclusiones al SGC, son las siguientes: ISO 9001:2000 seccin 7.3 Diseo y
desarrollo
Justificacin:
CESAVESIN no disea ni elabora servicios debido a que este organismo est regido por
la Ley de Sanidad Vegetal de Observancia Federal, Lineamientos Tcnicos
Administrativos, Guin para la elaboracin de Planes de Trabajo, Normas Oficiales
Mexicanas, Lineamientos para la Aplicacin y Certificacin de las Buenas Prcticas
agrcolas y Buenas Prcticas de Manejo en los procesos de Produccin de Frutas y
Hortalizas
ISO 9001:2000 seccin 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la

prestacin del servicio.
Justificacin:
CESAVESIN realiza actividades de seguimiento y medicin posteriores a la prestacin

del servicio por lo que se excluye este punto de la norma.
Referencias normativas. El CESAVESIN se encuentra en proceso de establecer,

documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad para mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
Trazabilidad
Trazabilidad es la capacidad de rastrear la historia, aplicacin o ubicacin de una

entidad por medio de identificaciones y registros (ISO 8402). Tambin puede describirse
como la capacidad de monitorear sistemticamente productos alimenticios de manera
cuantitativa y cualitativa en el espacio y en el tiempo. Por lo general, esto se realiza para
propsitos de manejos agrcolas y produccin de alimentos, inventarios, logstica,
distribucin, calidad, seguridad, retiro de productos del mercado y para cumplir con las
regulaciones vigentes.
Para definir trazabilidad, es importante distinguir entre los trminos tracking y tracing.
Tracking es la capacidad de seguir el movimiento de una unidad especfica de un
producto y/o un lote de produccin a travs de la cadena de abastecimiento, as como
138
sus movimientos a travs de las diferentes organizaciones, hasta llegar al punto final de
venta/servicio. Tracing, en tanto, es la capacidad de identificar el origen particular de
una unidad y/o lote de productos ubicado en cualquier lugar de la cadena.
A partir de enero del 2005, la trazabilidad es una obligacin legal para todos los
alimentos que se comercializan en Europa, segn la Regulacin (EC) No 178/2002
La trazabilidad requiere un mtodo global, aplicado en todos los productos y lotes, para
realizar una identificacin nica, garantizando registros exactos y una relacin entre
stos, as como tambin una adecuada comunicacin hacia los clientes y otras partes
relevantes de la cadena de abastecimiento.
Dado que el mbito de la trazabilidad es la cadena de suministro global y no la de un

actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de trazabilidad,
deber considerar necesaria la intervencin y colaboracin entre todos los agentes de la
cadena de suministros de manera que cada uno de los eslabones se beneficien a travs
de un:
1. Control individualizado de partida y lote

2. Mejora de la gestin de stocks y productos almacenados.
3. Control de evolucin del producto (Herramienta fundamental del sistema de calidad).
4. Deteccin y anlisis de problemas con gran celeridad.
5. Retiro de productos con alguna incidencia.
GS1 ha logrado establecer un acuerdo comercial a nivel mundial en cuanto a los

requisitos genricos y a una forma comn para describir el proceso de trazabilidad,
teniendo en cuenta las diferencias impuestas por distintos requerimientos
reglamentarios y comerciales y diferentes expectativas en lo que respecta a tecnologas
habilitantes.
El Estndar de Trazabilidad GS1 es un estndar de proceso comercial que define los

requisitos mnimos para compaas de cualquier tamao en diversos sectores de la
industria y los correspondientes estndares GS1 utilizados como parte de las
herramientas de administracin de informacin. Cumple con el requisito fundamental
tanto reglamentario como comercial, de rastrear el origen y el destino de un producto en
forma costo-efectiva en cualquier punto de la cadena de abastecimiento,
independientemente de la cantidad de socios comerciales y pasos involucrados y de la
cantidad de fronteras nacionales que hayan cruzado. Permite y promueve la
colaboracin de la cadena de abastecimiento.
9.6 Competencia de los prestadores de servicios logsticos
9.6.1 Transportistas y Ferrocarriles

A continuacin se presentan las principales caractersticas de los transportistas ms
importantes de la regin:
139
18% 18%
Transportes Pacf ico

Transportes Salazar
Autotransportes Ref rigerados Verdugo
20% 18% TranWest Ref rigerados
Logstica Internacional de Durango
Transportes Monterrey - Hermosillo
5% Otros
14%
7%
Principales Clientes
4.1%
8.7% 17.4%
Productores
Empaques
Industria
Otros
69.8%
Sistemas de Refrigeracin
27.3%
Si No
72.7%
Los transportistas de la regin, cuentan con la experiencia y capacidad suficiente para

poder transportar la carga de mango al mercado meta (Estados Unidos de
Norteamrica).
140
9.6.2 Empacadoras y Procesadoras
A continuacin se presentan las principales caractersticas de las empacadoras y
procesadoras ms importantes de la regin:
Hidrotrmico
41.0%
Si No
59.0%
3.2% 2.6%
6.4%
25.6%
14.4% Diazteca
Cultivares
CC Tropicales
Empaque Juan de Dios
Coliman
Cabef rut
16.0% Otros
31.9%
Es importante mencionar que en promedio, los empaques de la zona maquilan

en promedio 300,000 toneladas de mango al ao. En este sentido, podemos
concluir que la regin cuenta con la capacidad y tecnologa suficiente para
cumplir con los requerimientos para la exportacin de mango al mercado meta.
141
9.7 Identificacin del benchmarking internacional para cada uno de
los componentes
Nuestro anlisis correspondiente al benchmarking internacional estuvo enfocado en los
proveedores logsticos de mango internacionales con respecto a los distribuidores y
productores de mango de la Regin Noroeste del pas, regin de nuestro estudio.
En este sentido como resultado de nuestro anlisis identificamos los siguientes datos:
Mxico es el principal exportador de mango a los Estados Unidos de Amrica.

Pases sudamericanos tales como Brasil, Per y Ecuador, son la segunda potencia
en trminos de mango exportado a Estados Unidos.
En cuanto a pases asiticos figuran como exportadores a los Estados Unidos, las
Filipinas, Tailandia y la India.
En el caso de frica, el mango Sudafricano es de igual forma comercializado en
Estados Unidos.
Con base en fuentes consultadas tales como sitios de internet gubernamentales de los
pases exportadores de mango a los Estados Unidos, as como reportajes y comentarios
relacionados con la exportacin del producto, podemos concluir los siguientes hallazgos.
Uno de los principales requerimientos para exportar a los Estados Unidos es el cumplir con
los estndares de calidad sanitarios, principalmente en cuanto a certificar que el producto
no contenga ningn tipo de plaga.
En este sentido, todos los proveedores logsticos de pases exportadores de mango estn
obligados a realizar el proceso de Hidrotrmico, en el cual se desinfecta el producto antes
de su distribucin en Estados Unidos. Caso particular resulta el producto exportado por la
India y algunos pases asiticos, quienes acostumbran el llevar a cabo un proceso de
Irradiacin al mango de forma previa a su etapa de comercializacin. El proceso de
irradiacin permite a los productores el esterilizar cualquier bacteria o peste que se
encuentre en el mango, lo cual garantiza que no se reproducir la bacteria durante el
consumo humano.
Por otra parte, la transportacin del producto desde su origen a los Estados Unidos es
variable segn la distancia y conveniencia logstica correspondiente. Por ejemplo, en el
caso de producto de la India, este resulta transportado por Avin. En el caso de producto
de Sudamrica, la mayor parte del mismo es transportado va barco a los Estados Unidos,
cuando su tiempo de maduracin lo permite segn las diferentes variedades de mango.
El transporte del mango por barco se realiza en contenedores refrigerados autnomos o de

tipo Conair. La temperatura ptima para el transporte flucta entre 7 y 12 C segn las
variedades del mango. Asimismo, la humedad relativa del aire deber ser 90% en
atmsfera normal. La duracin mxima del transporte desde los lugares de produccin
hasta el mercado de destino (Estados Unidos) no debera exceder de 25 das, en cuyo
caso se utiliza otro tipo de transporte ms rpido.
Finalmente, el transporte de mango fresco de la Regin Noroeste de Mxico al mercado

focal (Estados Unidos), es realizado en su totalidad a travs de transporte terrestre
(trilers).
142
En el caso de el transporte de mango a los Estados Unidos hemos identificado que en
todos los casos (pases exportadores), su comercializacin es realizada en cajas de carton
segn las especificaciones de tamao y contenido establecidas por el pas importador.
Como conclusin de nuestro anlisis de Benchmarking con los principales proveedores de

mango a los Estados Unidos, creemos que el producto cosechado en Mxico, incluyendo
particularmente la Regin Noroeste del pas, objeto del presente estudio, Mxico cuenta
con diversas ventajas competitivas para la exportacin de producto:
Cercana con el mercado meta.

Lo anterior le permite a Mxico ser actualmente el principal proveedor de mangos a los
Estados Unidos, cubriendo aproximadamente el 80% de la demanda de dicha nacin.
Costos de transporte.
Adicionalmente, el costo de transporte del producto de Mxico a los Estados Unidos
resulta en trminos generales el ms econmico frente a otros pases exportadores.
Estos sucede, debido a como hemos mencionado que el producto es transportado en
su totalidad por va terrestre, mientras otros exportadores lo deben de realizar va avin
o barco. En este sentido debido a la cercana del mercado y al volumen de exportacin
(economas de escala) Mxico constituye la mejor alternativa como proveedor de
mango fresco a los Estados Unidos en trminos de costo.
Volumen de exportacin.
Finalmente otro aspecto significativo de sealar resulta el volumen disponible destinado
a la exportacin por parte de Mxico a los Estados Unidos. Otras naciones productoras
de mango no cuentan con el volumen necesario disponible para su exportacin a los
Estados Unidos, por lo cual, Mxico se ha posicionado como su proveedor ms
importante.
143
10. Factores que fomentan la
competitividad por cada uno de los
estados.
De acuerdo a estudios del Banco Mundial, as como a anlisis realizados por el Instituto
Mexicano para la Competitividad, los estados de la regin noroeste se encuentran
colocados en diferentes posiciones dentro de los parmetros considerados como
esenciales para la vida de las empresas, los cuales son mostrados a continuacin.
10.1 Ambiente para la competencia

Durante el 2008, la regin noroeste se posiciono en tercer lugar dentro de las cinco
regiones con mejor capacidad competitiva (nacional e internacional) de sus sectores
econmicos. El desempeo de cada estado de la regin dentro de esta clasificacin fue
el siguiente:
Baja California
De acuerdo a los rankings que realizaron estos organismos en 2008 (tomando en
cuenta a los 31 estados de la Repblica y al Distrito Federal), el estado de Baja
California ocupa la tercera posicin en cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa
competencia, principalmente por los siguientes factores:
Aument considerablemente el nmero de patentes solicitadas por milln de
habitantes, de 0 a 1.03.
Increment en 114% el nmero de empresas estatales en Expansin 500.
Mejor en 38% la eficiencia en el consumo de agua.
Se redujo en menor proporcin que el resto de los estados el porcentaje de
empresas grandes (16% menor).
No obstante, algunos factores fueron negativos, como:
La disminucin del porcentaje de empresas con ISO 9000 en proporcin a la
PEA.
El decremento en el valor agregado de la maquila de exportacin en 7%.
Baja California Sur

En 2008, Baja California Sur se ubico en decima posicin en cuanto a sus sectores
econmicos en vigorosa competencia debido a:
Una reduccin de 87% en el registro de patentes.
Un aumento menor que el resto del pas en empresas con ISO 9000.
Una cada del 26% en el nmero de empresas en Expansin 500.
Pese a esta cada, el estado aument de manera significativa su PIB (de 0.3 a 4 puntos
porcentuales), as como el valor agregado de la maquila, el acervo total de recursos
humanos capacitados en ciencia y tecnologa (aumento del 22%), y redujo en menor
144
medida que el resto de las entidades el nmero de empresas grandes como porcentaje
de la PEA.
Sonora
En cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa competencia, en 2008, el estado se
encontr ubicado en el lugar 11, a consecuencia de:
Una disminucin del 13% en el nmero de empresas certificadas con ISO 9000
como porcentaje de la PEA.
Una cada del 35% en el nmero de empresas grandes respecto de la PEA.
Una disminucin del 6% en el PIB servicios.
Pese al decremento de estos factores, Sonora avanz en otros indicadores como:
El aumento del nmero de patentes solicitadas (aument nueve veces el nmero
a comparacin de 2007).
El aumento del nmero de empresas estatales en Expansin 500
El crecimiento de 45% en la eficiencia de consumo de agua en la agricultura
El aumento en el nmero de investigadores dentro de la PEA.
Sinaloa
El estado de Sinaloa ocup en 2008 el lugar 23 en cuanto a sus sectores econmicos
en vigorosa competencia, como consecuencia de:
La disminucin del 34% en el nmero de patentes solicitadas.
Una ligera disminucin en el consumo eficiente del agua.
Un decremento en el nmero de empresas grandes como porcentaje de la PEA.
No obstante, el estado logro avances en 2008, como:
El aumento de 1.7 puntos porcentuales en el PIB de servicios como porcentaje
del PIB total
El incremento de 84% en el nmero de investigadores por PEA
Un 15% de aumento en el nmero de empresas estatales en Expansin 500
Nayarit
En 2008, el estado tuvo varios retrocesos en sus sectores econmicos en vigorosa
competencia, por lo que se ubico en la posicin 27 por los siguientes factores
principalmente:
El nmero de patentes solicitadas cay a cero.
El porcentaje del PIB en servicios baj 7%.
A pesar de que el nmero de empresas con ISO 9000 se increment, el estado
retrocedi en comparacin con otras entidades.
Un ao ms, fue el estado con menor nmero de investigadores en ciencia y
tecnologa, en proporcin a su PEA.
Existieron ligeros avances como:
Una pequea mejora en el nmero de empresas grandes (36%)
Una mayor eficiencia en el consumo de agua
145
Un incremento del 14% en el valor agregado de la maquila.
Colima
Colima se ubico en lugar 19 en cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa
competencia principalmente a causa de los siguientes factores:
La disminucin del 63% en el nmero de empresas grandes.
Un menor avance en comparacin con el resto de los estados en el coeficiente
de invencin y en el nmero de empresas con ISO9000.
No obstante su cada, Colima tuvo mejoras en:
El nmero de investigadores por PEA (aumento del 85%)
Increment su PIB servicios en 0.5%
Creci en 14% el valor agregado de la maquila de exportacin.
Los Canales de Distribucin son el conjunto de empresas o individuos que
adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a
medida que ste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.
10.2 Clima de Inversin

Al igual que en el ambiente competitivo, en 2008 la regin noroeste se posiciono como
el tercer lugar dentro de las regiones del pas con mejor clima de inversin, por debajo
de la regin centro occidente y noreste.
Dentro de los parmetros que toman en cuenta estas instituciones para determinar el
clima de inversin en los 31 estados y el Distrito Federal, se encuentran las
regulaciones sobre apertura de una empresa, la obtencin de permisos de construccin,
y el registro de la propiedad. De acuerdo a lo anterior, los estados de la regin noroeste
se posicionaron en 2008 dentro de los siguientes lugares:
146
Estados con Mejor Clima de Inversion en Mxico
Estado Lugar
Aguascalientes 1
Chiapas 2
Zacatecas 3
San Luis Potos 4
Sinaloa 5
Colima 6
Campeche 7
Tabasco 8
Guanajuato 9
Coahuila 10
Chihuahua 11
Nuevo Len 12
Sonora 13
Michoacn 14
Nayarit 15
Hidalgo 16
Quertaro 17
Durango 18
Puebla 19
Oaxaca 20
Tamaulipas 21
Quintana Roo 22
Tlaxcala 23
Veracruz 24
Guerrero 25
Yucatn 26
Baja California 27
Mxico 28
Jalisco 29
Morelos 30
Baja California Sur 31
Distrito Federal 32
Fuente: Banco Mundial Doing Business in Mexico 2009, Instituto Mexicano para la Competitividad
Competitividad Estatal de Mxico 2008.
En este sentido, podemos observar en la tabla anterior, que Sinaloa, Colima, Sonora y
Nayarit se encuentran por arriba de la media nacional, en cuanto a su clima de
inversin. No as, Baja California y Baja California Sur, se quedaron rezagados en la
lista principalmente debido a sus deficiencias en paramentaros como la facilidad para
registrar la propiedad.
10.3 Clima regulatorio

Segn los estudios realizados por las instituciones consultadas, en Mxico se observan
diferencias en la eficiencia de los tribunales a nivel estatal. Los resultados arrojados por
los estudios confirman que a pesar de existir una legislacin mercantil federal, la
duracin, el costo y la complejidad del cumplimiento de un contrato varan
considerablemente de una entidad a otra.
147
El Cdigo de Comercio y el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles regulan los juicios
mercantiles en Mxico. El carcter federal de ambas leyes hace que el nmero de
pasos procesales para hacer cumplir un contrato sea el mismo en todo el pas. Sin
embargo, los tiempos para hacer cumplir un contrato varan considerablemente entre los
estados.
En este sentido, y de acuerdo a los estudios y anlisis realizados por estas instituciones,
los estados de la regin noroeste se encuentran posicionados de la siguiente manera de
acuerdo a su clima regulatorio y a la facilidad de hacer cumplir un contrato.
Estados con Mejor Clima Regulatorio en Mxico

Estado Lugar
Zacatecas 1
Sinaloa 2
Colima 3
Chihuahua 4
Coahuila 5
Aguascalientes 6
Durango 7
Jalisco 8
San Luis Potos 9
Hidalgo 10
Campeche 11
Michoacn 12
Quertaro 13
Guerrero 14
Oaxaca 15
Nayarit 16
Tabasco 17
Sonora 18
Chiapas 19
Guanajuato 20
Nuevo Len 21
Veracruz 22
Tamaulipas 23
Mxico 24
Puebla 25
Baja California 26
Quintana Roo 27
Morelos 28
Yucatn 29
Distrito Federal 30
Tlaxcala 31
Baja California Sur 32
Fuente: Banco Mundial Doing Business in Mexico 2009, Instituto Mexicano para la Competitividad
Competitividad Estatal de Mxico 2008.
De acuerdo a la tabla anterior, Sinaloa y Colima se posicionaron como segundo y tercer

lugar de la lista, ya que para hacer cumplir un contrato en estas dos entidades se
necesitan en promedio 316 das y cubrir un costo promedio por demanda del 21.5%.
Nayarit y Sonora, en donde se necesita invertir 338 das y un costo promedio de 29.2%
de la demanda, se encuentran posicionados como lugar 16 y 18 de la lista, debajo de la
media nacional. Por ltimo en Baja California (lugar 26) y Baja California Sur (ultimo de
148
la lista), los tramites y procedimientos para hacer cumplir un contrato llevan en promedio
472 das, con un costo del 33.3% de la demanda.
10.4 Innovacin
Como se menciona en el Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologa del
ao 2008, la aplicacin de nuevos conocimientos derivados de la investigacin, el
desarrollo tecnolgico y la innovacin contribuye a que las operaciones que se efectan
en las actividades productivas se realicen con ptimo desempeo, generando beneficios
econmicos y sociales que posicionan en este mundo globalizado a las empresas,
instituciones y organismos.
En este sentido es importante mencionar que los estados pertenecientes a la regin
noroeste, apoyan la investigacin cientfica y tecnolgica por medio de fondos mixtos,
creados por el gobierno para incentivar la investigacin e innovacin cientfica y
tecnolgica surgida en centros de investigacin y estudios ubicados en los diferentes
estados.
De acuerdo al Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologa 2008 y a la
tabla mostrada a continuacin, en el periodo 2007-2008 los estados pertenecientes a la
regin noroeste aprobaron el 79.5% de los proyectos solicitados, o lo equivalente a 61.3
millones de pesos en apoyos.
Fondos Mixtos de Apoyo a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica (07-08)
Proyectos Solicitados Proyectos Aprobados
Fondos Constituidos
Numero Monto* Numero Monto*
Baja California 17 7.00 12 7.77
Baja California Sur - - - -
Colima - - - -
Nayarit 4 27.61 2 15.00
Sinaloa 27 12.83 31 13.85
Sonora 35 32.81 21 24.72
Otros Estados 950 811.16 408 256.41
Aportacin Total 1,033 891.41 474 317.75
*Cifras en millones de pesos
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa - Indicadores de Actividades Cientficas y Tecnolgicas 2008.
As mismo, podemos observar, que la regin noroeste participo con el 8.0% de los
proyectos solicitados a nivel nacional, el 13.9% de los proyectos aprobados y el 19.3%
del monto total nacional destinado a investigacin e innovacin cientfica.
10.5 Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica

Calidad
Segn platicas con personal de la Comisin Federal de Electricidad en la Divisin
Distribucin Noroeste, entendemos que la calidad del servicio elctrico es buena, mas
no optima. De acuerdo a lo comentado por estas personas, el servicio brindado por la
CFE presenta comnmente los siguientes problemas:
149
Variaciones de la tensin.
Variaciones rpidas de la tensin.
Sag, dips, huecos de tensin.
Interrupciones breves de la tensin.
Interrupciones largas de la tensin.
Sobretensiones temporales.
Sobretensiones transitorias.
Desequilibrio de la tensin.
Tensiones interarmnicas.
Segn documentos e informacin proporcionada por estas personas, se estn
realizando actividades e inversiones para mejorar la calidad del servicio elctrico en el
noroeste del pas.
Costo
De acuerdo al Servicio de Informacin Energtica de la Secretaria de Energa, las tarifas
para el servicio elctrico en 2008 fueron las siguientes:
Precios medios facturados por tarifa en la Comision Federal de Electricidad en 2008*

(pesos por kilo w atts-hora)
Tipo de Tarifa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total 1.252030 1.237902 1.235137 1.235755 1.261286 1.275290 1.327166 1.373032 1.437908 1.433659 1.472376 1.506857
Domestica 1.177950 1.166567 1.124334 1.104628 1.038020 0.940214 0.949055 0.957157 0.971461 0.942902 1.067573 1.169860
Servicios 1.690149 1.680424 1.701646 1.696690 1.707362 1.699681 1.727664 1.709283 1.738169 1.709145 1.707897 1.692345
Comercial 2.581466 2.513228 2.554093 2.369058 2.423139 2.484560 2.553240 2.599598 2.687472 2.745548 2.758689 2.781750
Agricola 0.527511 0.490568 0.477651 0.464722 0.471387 0.489438 0.479192 0.527856 0.555033 0.582158 0.578227 0.592736
Industrial 1.169435 1.180623 1.195695 1.245455 1.312240 1.370247 1.438235 1.494903 1.577347 1.568737 1.564636 1.580940
Mediana industria 1.305677 1.332895 1.344739 1.367807 1.440606 1.497531 1.564659 1.623597 1.697846 1.698702 1.703787 1.712210
Gran industria 0.979622 0.975436 1.003320 1.065934 1.116465 1.170211 1.231787 1.288204 1.379055 1.349239 1.334387 1.347347
*Cifras en pesos reales
Fuente: Servicio de Informacin Estadstica de Coyuntura (SIEC) con informacin de la Comisin Federal de
Electricidad.
Disponibilidad
As mismo, segn la misma fuente y a personal de la Comisin Federal de Electricidad,
la distribucin que permiti la disponibilidad del servicio elctrico en la regin noroeste
del pas, fue la siguiente:
Distribucin de Electricidad por Entidad Federativa en 2008*
Entidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Baja California 151.4 141.8 147.2 135.0 159.9 168.6 210.2 223.5 216.8 178.7 168.4 149.6
Baja California Sur 165.9 153.2 172.9 166.3 179.2 197.6 227.0 256.8 261.4 263.8 237.5 205.4
Colima 133.8 130.4 129.1 131.5 144.7 143.8 151.1 152.6 147.5 149.3 145.6 143.9
Nayarit 159.5 164.1 156.3 168.0 177.2 197.4 178.9 202.9 179.3 202.5 176.4 177.0
Sinaloa 91.0 87.2 92.6 97.9 110.0 136.3 154.2 167.0 164.7 160.4 138.7 110.9
Sonora 104.7 106.3 104.2 90.6 128.5 149.9 166.4 169.9 170.0 149.7 118.0 108.9
*ndice de Volumen Fsico (Base 1993=100)
Fuente: Servicio de Informacin Estadstica de Coyuntura (SIEC) - Indicadores Regionales de la Distribucin de

Electricidad
150
11. Anlisis de las necesidades de la
cadena logstica.
11.1 Necesidades de infraestructura detectadas
Actualmente, los dueos de las empacadoras son los encargados de recoger los
mangos que consideran apropiados para la exportacin, empacarlos y distribuirlos,
beneficindose de los precios de venta de la fruta en el exterior.
Lo anterior sucede debido a que los productores no cuentan con infraestructura, ni
volumen necesario para la exportacin del Mango.
Con el objeto de que los productores sean los beneficiados de los mrgenes que ofrece
la venta en Estados Unidos, detectamos que falta un Agroparque Integralmente
Planificado, donde se pueda conseguir suficiente volumen para realizar economas de
escala entre los productores de la zona, y compartir el beneficio financiero de la
exportacin.
11.2 Necesidades de la cadena logstica detectadas

Como resultado de nuestro anlisis de la cadena logstica actual, hemos detectado una
falta en los siguientes aspectos:
Centro de consolidacin de carga: De acuerdo a nuestro anlisis, es
necesario tener un volumen importante para poder competir en el mercado de
Estados Unidos y mejorar los mrgenes para los productores.
El primer paso sera organizar a todos los productores de la zona y poder
involucrarlos en el Proyecto y conseguir consolidar la produccin para una
eventual exportacin.
Empacadora: De acuerdo a nuestro anlisis, y tal y como se menciono

anteriormente, las empacadoras son las que se benefician del margen existente
en la exportacin. Detectamos que es necesario tener una empacadora, donde
los productores sean socios, o por lo menos, asumir el costo de empacar sus
frutas, con la intencin de beneficiarse de la exportacin.
De acuerdo a nuestro anlisis, y entrevistas con productores, la consolidacin de
produccin va a lograr competir los beneficios de las economas de escala con
los productores.
Centro de Distribucin: Al tener volumen necesario y la fruta lista para la

exportacin, deber existir un centro de distribucin, en donde los diferentes
productores compartirn el costo de envo a Estados Unidos, logrando poder
tener una oferta mucho ms constante y una mejor propuesta de valor.
Actualmente, los dueos de las empacadoras son los encargados de recoger los
mangos que consideran apropiados para la exportacin, empacarlos y
distribuirlos, beneficindose de los precios de venta de la fruta en el exterior.
151
11.3 Proyectos de las mejoras logsticas
Tal y como se menciono anteriormente, detectamos una necesidad de desarrollar un
Agroparque Integralmente Planeado en la zona de Escuinapa.
Se escogi esta localidad por varios factores:
Es uno de los municipios con ms produccin de la zona, y que se encuentra
ms cercano al mercado meta.
Existe inters por parte de las organizaciones de productores del municipio en

desarrollar este proyecto.
Los productores de la zona tienen experiencia en la exportacin de mango,

hacindolo sin vender su produccin en descuento a los empacadores.
La Organizacin cuenta con socios comerciales en las tres principales ciudades

del mercado meta (Los ngeles, Chicago y Nueva York), lo cual reduce el riesgo
comercial.
En el nuevo proceso propuesto, los productores de mango escogern directamente
aquellos mangos que consideran apropiados para la exportacin. Asimismo los
productores sern los responsables de transportar el mango desde sus huertos hasta el
nuevo Agroparque. Una vez consolidada la carga en el Agroparque, cada productor
cubrir su parte proporcional al gasto de empaque del mango, as como en la
transportacin de los mangos, ya empacados, hacia Estados Unidos.
Los ingresos, es decir el dinero recibido por la venta de los mangos ya empacados en
Estados Unidos, tambin se dividen de forma proporcional entre los productores.
Proceso Actual
Escoger Vender en
Cultivar Mangos los Mangos Empacar Transportar Mercado
a exportar Objetivo
Proceso Propuesto
Escoger los Transportar Transportar Vender en

Cultivar Mangos Mangos a a Empacar a Mercado Mercado
exportar Agroparque objetivo Objetivo
Actividades realizadas por el productor

Actividades realizadas por Empacadores / Terceros
Tal y como se menciono anteriormente, el Agroparque tendr los siguientes

componentes:
1. rea de consolidacin de carga
2. Empaque Hidrotrmico para la exportacin de las zonas no libres
3. Centro de Distribucin
152
11.4 Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas
De acuerdo a la informacin recolectada en las entrevistas con productores, operadores
logsticos y empaques realizamos el anlisis de factibilidad de las mejoras logsticas.
Dividimos el estudio en dos partes:
3. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores
4. Factibilidad financiera del Agroparque.
Consideramos que para que el Proyecto del Agroparque sea factible, tiene que resultar
atractivo tanto para los productores que van a exportar, as como proporcionar retornos
interesantes para el dueo del Agroparque.
Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores.

Actualmente, los productores venden la produccin a los empaques, los cuales pagan
entre $2.00 y $2.50 pesos por kilo. Los empaques pasan directamente a hacer el corte y
acarreo y luego venden el producto empacado.
En caso de que los productores empaquen sus propios productos, y realicen la
exportacin, tendrn que recibir ms de$2.5 pesos por kilo para que sea factible y
conveniente:
Concepto $ Por Kilo
Precio Venta al consumidor en EU $20.60
1
Precio Venta al mayorista en EU $9.20
Transportacin a Estados Unidos $0.95
Empaque $3.56
Transportacin a Escuinapa2 $0.29
Corte y Acarreo $0.50
Margen para Productor $3.90
Precio Venta a Empacadores $2 - $2.5
Margen por exportar $1.9 - $1.4
Margen por exportar 56% - 95%
Con base en nuestro anlisis, los productores que decidan exportar por s mismos,
utilizando los beneficios del Agroparque, podrn vender el Kilo tendrn un margen
adicional de $1.4 a $1.9 pesos por Kilo, por lo que podemos concluir que el empaque
es factible desde el punto de vista de los productores.
Factibilidad financiera del Agroparque.

De acuerdo a nuestro anlisis, una empacadora de mangos tiene las siguientes
caractersticas:
Costo Construccin: $10,371,895 pesos
Costos Equipos: $9,533,921 pesos
153
Mantenimiento Anual: $2,000,000 pesos
Costo por Kilo (incluye: Materia, Mano Obra y Operacin): $2.00 pesos
Capacidad Diaria: 60,000 Kilos
Das de Operacin al Ao (empacando MANGOS):92 das
De acuerdo a nuestro Anlisis, si el nuevo Agroparque estara al 75% de ocupacin, es

decir empacando y exportando 5,520,000 kilos al ao (lo cual representa menos del 1%
de produccin de la regin y 5% de las exportaciones de la regin), la recuperacin de
la inversin se dara en 4.3 aos:
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Ingresos $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400 $ 14,738,400
Costos $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000 $ 8,280,000
Mantenimiento $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
EBITDA $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400
CAPEX $ 19,533,921
Flujo $ (15,075,521) $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400
Costo Capital Real 10%

VPN $ 3,947,248.46
TIR 19%
Tiempo de Recuperacin 4.3 aos
Debido a lo anterior, y asumiendo que la rentabilidad del Agroparque podra mejorar si

se usa la infraestructura para empacar y exportar Chiles y/o Otras frutas y verduras en
los meses que no se produce mangos, podemos concluir que el Agroparque es
financieramente viable.
11.5 Presupuesto necesario para cada una de las mejoras

Propuestas
A continuacin presentamos un presupuesto del Agroparque, para ms detalle favor de
referirse al anexo 1.
154
11.6 Proyectos de las mejoras logsticas
Debido a que nuestro anlisis confirma que el Agroparque es financieramente viable, y
que los productores tambin estaran obteniendo mejores retornos financieros al utilizar
el Agroparque y exportar los mangos por si solos, concluimos que todo el proyecto se
deber realizar de forma simultnea.
12. Conclusiones y Recomendaciones

Como conclusin, creemos que la regin noroeste cuenta con la calidad suficiente en
cuanto a la produccin de mango para intensificar la exportacin a Estados Unidos,
asimismo, creemos que existe la infraestructura necesaria para llevar a cabo las
actividades de exportacin (carreteras, aeropuertos, puertos martimos y vas frreas).
Por otro lado, consideramos que la cercana con el mercado (Estados Unidos)
representa una ventaja competitiva ya que los costos de distribucin y logstica son
menores en comparacin con otras regiones del pas e internacionales.
155
Sin embargo, es importante mencionar que existe un desconocimiento general en
cuanto a los requerimientos de exportacin, as como a las distintas oportunidades
logsticas para llevar a cabo la distribucin del producto.
En este sentido, consideramos importante que las distintas organizaciones de la regin,
trabajen conjuntamente para poder alcanzar el mayor volumen de exportacin as como
mayores mrgenes financieros.
Por otro lado es importante recalcar, que la higiene fitosanitaria es un punto medular en
todo este proceso, por lo que recomendamos tomar acciones inmediatas para garantizar
que el mango de la regin noroeste est libre de la mosca de la fruta y de otras plagas.
Es por eso, que proponemos instalar un Agroparque integralmente planeado en la zona
de Escuinapa, donde se consolidara la produccin de la zona y permitira a los
productores compartir el riesgo y beneficio de la exportacin. Dicho Agroparque
beneficiara a los productores (mrgenes ms altos con respecto a la alternativa de
exportacin actual, es decir venta directa a los empaques) y es a su vez
financieramente viable.
Finalmente, creemos que la regin tiene un potencial especialmente alto para llevar a
cabo una exportacin intensa al mercado meta (Estados Unidos) dado su nivel de
produccin, calidad de la fruta, cercana con el mercado meta, condiciones de
infraestructura, experiencia en el proceso de produccin y comercializacin, apoyos
gubernamentales, entre otros.
156

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Empaque de

Mangos del C.I.P.,

Los programas tendientes a contribuir en el desarrollo del campo se caracterizan por

Dichos recursos son empleados para la inversin en maquinaria, capital de trabajo,

En este sentido, la SAGARPA cre el Plan Anual de Trabajo de Componentes de

Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V.

Por su parte, la Organizacin cultiva principalmente seis variedades de mango: Haden,

De acuerdo con la Organizacin, gran parte de la produccin est destinada para la

De acuerdo con el servicio de informacin y estadstica agroalimentaria y pesquera de la

La distribucin de su cultivo se extendi en primera instancia por el sureste asitico y

El mundo occidental se relacion con el mango e inici su actual distribucin mundial

La produccin a nivel mundial asciende a 16,127 millones de toneladas mtricas por

Las diferentes variedades de mango tienen demanda en el mercado local e

Por su parte, el mango se cultiva principalmente en clima clido y seco, que se

Hoy en da, se encuentran bajo cultivo reas importantes de mango en la India,

En relacin a lo anterior, con este estudio esperamos encontrar las deficiencias

Mangifera indica L, es el miembro ms importante de las Anacardiceas o familia del maran.

Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio

Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)

Regin Noroeste 28.0% 3.5% 9.5% 28.2% 0.4% 30.4%

Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos)

Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos)

*El costo del Flete incluye trmites aduanales

Posicionamiento del producto a nivel internacional

Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes)

Regin con excelentes niveles de produccin a nivel nacional

Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportacin del producto

Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportacin

Calentamiento global que evita la floracin de los rboles de mango

De acuerdo con el diagnstico obtenido de la situacin actual de la cadena relativa a las

Diez Primeros Municipios Productores de Mango de la Regin Noroeste

Rosario (Sinaloa) 116,887.8

Volumen de Produccin (Tons.)

Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores.

Concepto $ Por Kilo

Factibilidad financiera del Agroparque.

De acuerdo a nuestro Anlisis, si el nuevo Agroparque estara al 75% de ocupacin, es decir

Costo Capital Real 10%

Mangifera indica L, es el miembro ms importante de las Anacardiceas o familia del

Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el maran (Anacardium

La mayora de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y

El gnero Mangifera comprende ms o menos 50 especies nativas del sureste de

3.1 Variedades y presentaciones4

Se estima que el mango es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su

El mango es el fruto del rbol Mangifera indica, el cual, es un rbol frondoso de

Asimismo, el mango es originario del Noroeste de la India, de la Regin Indo-

Por su parte, el mango es una de las 69 especies que agrupa el gnero

Por su parte, el tipo o variedad de mango encontrado en una regin o pas

Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptacin por su excelente calidad y

Tommy Atkins: Fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma

Adicionalmente, otras variedades de mangos cultivadas en Mxico pueden

Manzanillo Nez: Seleccin regional. El rbol es muy vigoroso, no

En trminos generales podemos mencionar que las variedades producidas en

Segn el pas o consumidor en particular, el mango puede consumirse como

Las principales alternativas de industrializacin/procesamiento del mango son las

Asimismo, de acuerdo con la informacin consultada en nuestro trabajo

Adicionalmente, todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden

3.2. Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio

En 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1%

Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008

En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de