SNACKS EN

ARGENTINA

Parte Uno:
Informacin del Mercado
INFORMACIN DEL MERCADO
Algunas cifras econmicas

Ventas mundiales de snacks ascendieron a 374 billones de dlares en 2014;

que implic un crecimiento de 2% anual.
Latino Amrica, consumi 30 billones; con un crecimiento de 9% anual.
7 billones fueron consumos de snacks salados en AL.
Las ventas crecen 2 veces ms rpido en los pases en vas de desarrollo, vis a
vis los desarrollados.
Ventas de Alimentos y Bebidas en supermercados en Argentina pas de
9.1 a 13.8 mil millones de dlares , entre 2008 y 2013.
Equivalente a un crecimiento promedio anual de facturacin en dlares: 8.6%.
USD660 millones fue la facturacin de snacks salados en 2014, equivalente a
60 mil toneladas.
Los snacks salados ms populares son: papas fritas, palitos salados,
chizitos, frutos secos, man, hojuelas de maz, entre los ms importantes.
INFORMACIN DEL MERCADO

OFERTA TOTAL SNACKS SALADOS ARGENTINA, 2014:

60 mil toneladas

FUENTES:
Produccin local: 57 mil toneladas;
Importaciones: 3 mil toneladas.

USOS:
Consumo local: 54 mil toneladas;
Exportacin: 6 mil toneladas.
INFORMACIN DEL MERCADO

Evolucin del consumo local de snacks salados

Argentina: Volumen de ventas estimado de snacks salados
60,000 -en toneladas-
2013 y 2014 estimacin de OCE-ARG 53,911
52,341
49,000
50,000
43,120

40,000 37,946
33,393
29,386
30,000
25,860

20,000

10,000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Est. 2014 Est.
INFORMACIN DEL MERCADO

ESTRUCTURA DEL MERCADO

DE SNACKS SALADOS EN ARGENTINA

FRUTOS RESTO
SECOS 17%
PAPAS
4% FRITAS
80% del mercado
es copado por CHIZITOS 42%
Pepsico. 10%

10% la empresa 5 MANI

Hispanos. PALITOS 14%
SALADOS
13%
 INFORMACIN DEL MERCADO

Consumo per cpita de snacks salados:

-Varios aos y pases-
Argentina: 2010: 0.8 kilos/ao
Argentina, 2013: 1.25 kilos /ao
Argentina, 2014: 1.37 kilos/ao (Est. OCE-ARG)
Argentina, 2015: 1.57 kilos/ao (Est. OCE-ARG)
Colombia 2010: 2.6 kilos /ao
Chile 2013: 3.0 kilos/ao
Per 2010: 0.5 kilos/ao
USA: 2013: 15.0 kilos/ao.
Localizacin geogrfica
de la demanda

Proy-2014: 42,669,500
habitantes.

58% del consumo de snacks

se da en el interior del pas.

42% restante en el Gran

Buenos Aires.
INFORMACIN DEL MERCADO

TENDENCIAS MUNDIALES DE CONSUMO

80% lo consumen en el hogar.

60% no planean compra.
70% con familiares o amigos.
76% para satisfacer el hambre o satisfacer un antojo.
45% consumen como alternativa a las comidas: 52% en el desayuno, 43% en
almuerzo; y 40% en la cena.
Nielsen Consultora, Estudio de Septiembre, 2014.
INFORMACIN DEL MERCADO

FORMAS DE CONSUMO EN ARGENTINA

Consumidor argentino no se diferencia del

consumidor mundial: se consumen en
cualquier situacin o momento, menos
durante las comidas formales.
Reuniones con amigos para ver un
partido de ftbol; cumpleaos infantiles;
en la playa; en pileteadas-
hamburgueseadas; en el cine; etc.
En Argentina, el consumo de cerveza en
confiteras y bares es acompaado con
pocillos pequeos de snacks
(papas fritas, palitos y man).
INFORMACIN DEL MERCADO

Formas de consumo de snacks salados

Grandes empresas: enfocadas en ampliar

espectro del consumo, incorporando snacks a la
mesa argentina (se incorpor una versin de
papas fritas rizadas, que acompaan los hot-
dogs).

Otro segmento objetivo: el healthy food (snacks

bajos en sodio, grasas y azcares)
INFORMACIN DEL MERCADO

Formas de consumo de snacks salados

El mercado local crece a un ritmo promedio de 12% anualesto es muy

atractivo y no se observa una oferta muy variada Director de SMART FOODS

El mercado de snacks de Argentina tiene gran potencial, la clave es ofrecer

opciones relevantes para cada grupo de consumidores. PEPSICO, Director de
Marketing.

Apuntamos a segmento de snacks saludables y tambin al segmento

PREMIUM 5 HISPANOS
 INFORMACIN DEL MERCADO

Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos

de compra

Compradores por impulso: no planifican compra.

Esencial visibilidad del producto en gndola (junto consumos complementarios).

Grupo focal: nios y adolescentes, incluso hasta 25 aos. A mayor edad,

consumo se reduce.

Nuevo target etario: segmentos mayores a 25 aos, a travs de snacks

saludables (sin sal, con vitaminas, orgnicos, etc.)
INFORMACIN DEL MERCADO

Innovacin en la presentacin y comercializacin.

En el ltimo tiempo se ha ampliado la oferta de snacks salados elaborados
localmente: chips de mandioca (yuca); batata; mix de mandioca y batata-
remolacha; nachos mexicanos, papas pay.
INFORMACIN DEL MERCADO

Innovacin en la en la presentacin y comercializacin.

INFORMACIN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Las posiciones arancelarias relacionadas con el comercio exterior de
snacks son cuatro:

2005.10 Hortalizas homogenizadas

2005.20.00.121C Papas fritas snacks

2004.10.00.100L Papas pre fritas congeladas envasadas

2005.99 LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O

CONSERVADAS
 INFORMACIN DEL MERCADO

Argentina: Importaciones de snacks

Argentina: importaciones de "snacks"
Posiciones: 2005.20.00; 2005.10; 20007.10 y 2005.99
En usd fob
15% : crecimiento de 12,000,000
importaciones de snacks
entre 2007-2014. 10,000,000 Total
snacks
84% del total importado de
8,000,000
snacks, son papas fritas.
usd10.3 millones se 6,000,000 Papas fritas
import en 2014.
Estados Unidos es el 4,000,000
principal exportador con
2,000,000
usd7.0 millones.
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INFORMACIN DEL MERCADO

Exportaciones de snacks de Argentina

Argentina: exportaciones de papas
Argentina exporta fritas snacks y pre-fritos congelados
principalmente Papas 250,000,000
En usd fob
pre fritas congeladas
envasadas . 200,000,000
usd183.1 millones
export en 2014 de
150,000,000
papas pre fritas
congeladas envasadas.
usd10.5 millones 100,000,000

fueron las
exportaciones de 50,000,000
papas fritas snacks Papas fritas snacks Pre fritas congeladas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INFORMACIN DEL MERCADO

ECUADOR: Exportaciones de chifles

Se exportan a travs de ECUADOR: Exportaciones de chifles al

la posicin arancelaria mundo.
2008.99.90.0
En miles de usd fob
24,000
62% del total exportado 21,755
22,000 21,057
es destinado a Estados 20,050 20,198
Unidos 20,000
18,000
No se registran 16,000
exportaciones a 14,000
Argentina 12,000
10,000
2010 FOB 2011 FOB 2012 FOB 2013 FOB
INFORMACIN DEL MERCADO

CANALES DE DISTRIBUCIN

Supermercados y kioscos.

Snacks importados solo en supermercados.

PEPSICO posee alrededor del 80% del mercado de snacks salados.

5 Hispanos absorbe otro 10%, y

Restante 10% se reparte entre varias empresas:

Nuevo Mundo, Don Hector, Las Marias (Pringles), Oblimar, Smartfoods,

Arcor, Cerealko, Insumos Quali, Golosinas Saludables SRL, Nuestros
sabores, Manfrith, entre otras.
 PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS

En Argentina existen alrededor de 100 mil kioscos, segn la UKRA.

INFORMACIN DEL MERCADO

SUPERMERCADOS Y KIOSCOS

Fuerte liderazgo de Pepsico

con las papas fritas Lays
clsicas

Estrategia de venta: visibilidad junto

al consumo de complementarios
INFORMACIN DEL MERCADO

SUPERMERCADOS Y KIOSCOS
KIOSCO SUPERMERCADO