ANLISIS DEL MERCADO

ILEGAL DE BEBIDAS
ALCOHLICAS EN BOLIVIA

Estudio financiado por

Cervecera Boliviana Nacional S.A.
 RED Y COBERTURA
DE EUROMONITOR
INTERNACIONAL

Euromonitor International es el
principal proveedor independiente de
investigacin estratgica de mercado;
que analiza miles de productos y
servicios de manera cuantitativa y
cualitatiava en todo el mundo.

12
OFICINAS

Londres Dubai
Chicago Ciudad del Cabo
Singapur Tokio
Shanghi Sidney
Vilna Bangalore
2 Santiago Sao Paulo
RED EN COBERTURA EN

80
PASES
210
PASES
de ms de 800 investigadores sobre informacin demogrfica,
locales, en campo, realizando datos macro y socio-econmicos
anlisis de mercado en profundidad de consumidores y a nivel pas.
sobre bienes de consumo
y otras industrias.
3
 Euromonitor realiz un
estudio, desde noviembre
de 2014 a febrero de 2015,
INTRODUCCIN sobre el mercado ilegal
de bebidas alcohlicas en
Bolivia; para Cervecera
Boliviana Nacional (CBN).

CATEGORAS
DE MERCADO ILEGAL

Rellenos/
falsificaciones Contrabando Artesan

Bebidas alcohlicas Importaciones ilegales Bebidas a

vendidas con marcas de alcohol etlico artesanales
legales, botellas como ingrediente con pro
vacas de produccin y como producto comercia
legtimas, resurtidas terminado. Bebidas empres
con otro alcohol. alcohlicas de marca registr
Estas bebidas original, importadas Su produ
incluyen rellenos en y comercializadas a peque
locales como bares y ilegalmente evadiendo incluso case
discotecas. aduaneras e impuestos. siempre

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 El fenmeno del comercio ilegal de
alcohol en el continente americano
es de gran importancia, y CBN Este estudio se realiz
solicit este estudio, con el objetivo a travs de un anlisis
de desarrollar una estrategia cualitativo de la cadena
que concientice a gobiernos y de produccin y venta de
organizaciones de salud, a travs bebidas ilegales.
de datos y de anlisis crebles.

Evasin de
nal legal Sustitutos impuestos de
produccin
alcohlicas Alcohol no apto para Bebidas alcohlicas
fabricadas consumo humano, que legales, producidas
opsitos es adquirido como localmente, sobre las
ales por sustituto de bebidas cuales no se paga el
sas no alcohlicas, como el impuesto relacionado
radas. alcohol medicinal. a la produccin de
uccin es alcohol local.
a escala,
era y no son
iguales.

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 MERCADO ALCOHOL
TOTAL - VOLUMEN, 2013

Mercado Ilegal

13%

Mercado legal

87%

4,2 hl
millones

Fuente: estimaciones Euromonitor

6
 VS.
MERCADO MERCADO
LEGAL ILEGAL

MERCADO ILEGAL

13% del total del consumo de bebidas alcohlicas en volumen.

=547.740 hectolitros de bebidas ilegales.

23% de alcohol ilegal en el mercado

(en litros de alcohol puro).

CATEGORAS DEL MERCADO

ILEGAL - LITROS, 2013

Sustitutos
Artesanal Ilegal
0,8%
35,5%
Evasin impuestos

0,8%

Contrabando Falsificaciones
/ Rellenos

55,3% 7,5%

La chicha es la bebida con mayor proporcin de consumo informal, la

mayora se consume a travs de canales informales.

Fuente: estimaciones Euromonitor

7
 LEGAL VERSUS ILEGAL
POR TIPO DE BEBIDA - VOLUMEN, 2013

Si bien solo el 6%
del consumo total de cervezas
proviene del mercado ilegal,
en volumen, es el producto
ilegal ms consumido.
Fuente: estimaciones Euromonitor

BEBIDAS ALCOHLICAS
POR CATEGORA DE MERCADO
ILEGAL - HL, 2013
Categora Ilegal Volumen RTDs Destilados Cervezas Vinos Chicha

Contrabando 303.016 - 37.305 213.269 52.043 -

Falsificaciones 41.307 6.366 34.940 - - -

Artesanal 194.196 - 811 - 2.739 190.646

Sustitutos 4.599 - 4.599 - - -

Fuente: estimaciones Euromonitor

8
US$ 101 US$ 56
millones millones
Deja de percibir el Estado
Pierde el Estado
por el contrabando, por evasin fiscal
las falsificaciones y la
produccin artesanal ilegal. por el contrabando

EVASIN DE IMPUESTOS,
POR CATEGORA DE MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)

Fuente: estimaciones Euromonitor

9
 EVASIN DE IMPUESTOS,
POR TIPO DE BEBIDA
(MILLONES DE US$, 2013)
Destilados
US$ 49
millones
En evasin de impuestos
Debido al elevado
contrabando.

Cerveza
US$ 24
millones
En evasin de impuestos
Bebida ms consumida en el
mercado ilegal en volumen,
pero solo representa el 24%
Fuente: estimaciones Euromonitor de la evasin.

La prdida econmica que traen estas actividades ilegales al Estado, se

estima aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE,
GA e ICE Alcuota) sobre el movimiento informal de bebidas.

10
 MERCADO ILEGAL

Proviene de: Bolivia cuenta con

Brasil y miles de kilmetros
CONTRABANDO
categora ms
Argentina, de frontera con
importante del y afecta a cinco pases: Chile,
mercado ilegal. destilados, vinos Brasil, Argentina,
y cervezas. Paraguay y Per.

EVASIN DE IMPUESTOS,
POR CATEGORA DE
MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)

55%

Del volumen total de

contrabando, consiste en
importaciones ilegales de
alcohol.

Fuente: estimaciones Euromonitor

11
 303.016 HL
Volumen 2013
213.269 HL
Volumen Contrabando Cervezas
37.705 HL
Volumen Contrabando Destilados

Fernet y otros
Cerveza destilados
CONTRABANDO
70% del volumen Johnnie Walker (etiqueta
del contrabando en roja), Ron Abuelo, Vodka
Stolichnaya, Whisky W., Old
litros de bebida.
Parr, Chivas, Ballantines,
Grants, Jos Cuervo, Licores
Tres Plumas, Vodka Absolut,
Ron Cortez y Barcel.

Vino
Existe evidencia de un sistema de No hay contrabando de etanol en el pas.
distribucin ilegal en fronteras con 90% de la produccin de etanol boliviano,
Per, Brasil y Argentina. se exporta.

El contrabando es la principal fuente de evasin fiscal.

Aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE
Alcuota) sobre el movimiento informal de bebidas, se estima la prdida
econmica que traen estas actividades al Estado en US$ 56 millones.

Se estima que el Estado deja de percibir por el contrabando,

las falsificaciones y la produccin artesanal ilegal,
aproximadamente US$ 101 millones.

BS. 30 BS. 3-4 BS. 8

BOTELLA DE FERNET LATA DE CERVEZA CARTN DE VINO
BRANCA 750 CC. SCHNEIDER TORO 1 LITRO
12
 ORIGEN DEL ALCOHOL
ILEGAL POR CATEGORAS
Sustitutos en todo el
pas con mayor
concentracin en:
La Paz, El Alto, Oruro, Potos y Pando.

Contrabando proviene de:

- Brasil: Cobija, Puerto Aguirre y Guayaramern.
- Argentina: Bermejo, Villazn y Yacuiba.
- Per: Desaguadero.

Produccin artesanal de: - La Paz reas periurbanas: Singani y otros

- Chicha en Cochabamba (Punata y Cliza mayormente), Tarija destilados.
(Consumo rural exclusivamente, en Mendez y provincia de - El Alto: RTDs, ron, whisky, vodka y otros
Cercado), Oruro y Santa Cruz (Zona de los Lotes). destilados.
- Oruro: RTDs y Singani.
- Singani y Vino concentrada en Tarija y Chuquisaca.
- Sucre: Destilados y RTDs.
- Cochabamba: Ron y RTDs.
- Tarija: Singani y ron principalmente.
- Cobija, Pando: Rellenos de whisky, vodka y ron.
13
 CONTRABANDO:
ORIGEN Y DESPLAZAMIENTO
DENTRO DE BOLIVIA

Brasilia > Cobija

Cervezas: Brahma, Skol, Kaiser,
Samba y Nova Schin (lata).
Llegan a Cochabamba,
a la zona rural (Chapare,
Aiquile, Toro Toro).

Tacna > Desaguadero

- Destilados: Whisky
(mayora), ron, vodka. Llegan
a El Alto (mayor parte),
Cochabamba y Santa Cruz.
- Cervezas: Brahma, Trujillo y
Cristal. Llega a Oruro y Potos.

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 Guajar-Mirim > Guayaramern
Cervezas: Samba, Colonia,
Kaiser, Brahma, Skol (lata). Mucho
contrabando hormiga, que se
consume en localidades fronterizas.

Corumb > Puerto Quijarro

- Destilados: Cachaa 51.
- Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma,
Skol (lata).
Llegan a Tarija y a Santa Cruz, a gran escala
en reas rurales y urbanas, como el mercado La
Ramada (no llegan a Cochabamba o La Paz).

Yacuiba, Bermejo y Villazn

- Destilados: Fernet Branca y Capri, Ron, Vodka.
Llegan a Santa Cruz, sobre todo Fernet.
- Vinos: Vias del Balbo, Vino Toro, Vinos Uvita,
Wine Up, Vino Viejo Tonel (cartn y botella).
Llegan a Santa Cruz, Oruro y Potos.
- Cervezas: Quilmes (lata, botella 1lt.), Salta (lata,
botella 1lt.) Schneider (lata), Heineken, Budweiser
(lata), Isenbeck (lata). Llegan a Oruro y Potos.

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 EL CONTRABANDO
SE REALIZA DE TRES FORMAS*:

Cooperacin
funcionarios

PRODUCTO ORIGINAL
Contrabando aduaneros

1 organizado
mediante
Mayorista
fuera de
Bolivia
camiones

Compra/paga en poblaciones
fronterizas fuera de Bolivia
PRODUCTO ORIGINAL

Comerciante
Contrabando
2 hormiga
fuera de
Bolivia
Contrata servicios
bagalleros, biciclete
calanas (lanchas

Flujo permanente de p
fronterizas) c

Contacta y compra/paga a
mayoristas fuera de Bolivia
PRODUCTO ORIGINAL

Mayorista

3 Camuflaje de fuera de
Bolivia
carga Camiones declaran p
de la carga (otras beb
alcohlicas, soja, har

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 Retail
Consumidor
Distribuidor final urbano,
Mercados rural y
mayorista informales
informal provincias

Bodegas On-trade
clandestinas

Minorista o
distribuidor
pequeo Consumidor
final en
poblaciones
s de fronterizas y
eros o
poblacin
s)
rural
On-trade
personas (de poblaciones
cruzando frontera

Importador Distribuidor

Producto es Consumidor
internado final
parte camuflado Retail
dentro de la
bidas carga
rina)
On-trade

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 OTRAS CATEGORAS DE
ALCOHOL ILEGAL EN BOLIVIA

Existen empresas mezcladoras de insumos, donde se falsifica y

rellenan principalmente destilados de alto valor, singani y RTDs.

La chicha es la principal produccin artesanal ilegal y es una

costumbre arraigada en la cultura local.

Se detectan, a precios muy reducidos, mezclas con alcohol no

apto para el consumo humano.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DEL MERCADO ILEGAL EN BOLIVIA

CAUSAS

El precio de los
La devaluacin de productos, originales
la moneda en pases que ingresan por
vecinos incrementa contrabando, como de los
el contrabando alterados y artesanales, es
originado de estos significativamente inferior
al precio de los productos
pases. en el mercado informal.
Las bebidas
ilegales cuentan con
redes estructuradas de
distribucin y amplio
acceso a puntos de
venta final, con mayor
concentracin en mercados
populares y canal on trade
en reas periurbanas.

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 CONSECUENCIAS

El comercio de productos ilegales genera fuentes de ingreso

y subsistencia a las clases sociales ms expuestas a la
pobreza y sin posibilidades de incorporarse al trabajo
formal, provocando que la economa informal se siga
desarrollando.

El comercio informal desalienta a productores, importadores

y distribuidores formales, al verse enfrentados a una
competencia desleal.

Los productos falsificados y rellenados, engaan al

consumidor y daan la reputacin/imagen de la marca
original.

Debido a que evaden los controles formales, las bebidas

ilegales representan un riesgo para la salud con productos
alterados con compuestos txicos, falta de control durante
la produccin y/o el almacenamiento e incluso productos
vencidos.

Las actividades al margen del marco regulatorio general,

desembocan en el incumplimiento de la legislacin y la
evasin fiscal, creando de este modo, una carga injusta para
los empleadores de la economa formal y causando una
prdida de ingresos al Gobierno.

19
 Estudio financiado por
Cervecera Boliviana Nacional S.A.

La Paz - Bolivia