Qu es vTigerCRM y qu ventajas tiene?

vtiger CRM es un software de gestin de relaciones con los clientes basado en la web, cuya
plataforma se concibi de forma independiente. Aunque est diseado para medianas y
pequeas empresas, tambin es posible utilizarlo para construir las complejas estructuras de una
empresa de grandes dimensiones. Le brinda a la empresa la capacidad de identificar, atraer y
retener clientes, ayudando a incrementar la satisfaccin de stos a travs del conocimiento de
sus necesidades y la optimizacin de la gestin de la fuerza de ventas.

vTiger CRM es un herramienta integral que abarca todo el ciclo de ventas de la empresa:
captacin de clientes potenciales, cierre de una venta, generacin de rdenes de compra y
facturas, atencin y soporte al cliente, etc.

vTiger CRM administra las campaas de marketing de la empresa: marketing por correo
electrnico, formularios en lnea y comercializacin de productos especficos, entre otros.

Tambin dispone de otros recursos, tales como calendario, gestin de tareas y eventos, gestin
de contactos, envo masivo de correos, e-mails personalizados, archivos adjuntos, etc.

Ventajas de vtiger CRM:

Manejo sumamente sencillo

Integracin con el entorno ofimtico
vTigerCRM se cre con una licencia GNU de fuente abierta, es decir, no es necesario
realizar inversiones previas en costosas licencias
Se utiliza nicamente a travs de un programa navegador web y no es necesario instalar
ningn software en el sistema del cliente
Es posible implementar mltiples posibilidades de adaptacin
Cuenta con una comunidad muy amplia y un extenso grupo de desarrolladores que
garantizan la seguridad en el futuro.

Caractersticas del Taller Virtual de CRM:

Fecha prevista de inicio: inicio del mes de noviembre

Precio: 50 euros
Tendr una duracin de 50 horas, de las cuales 2 corresponden a una sesin presencial
de presentacin en la Facultad de ADE del campus de Lugo, y las 48 restantes son de
seguimiento virtual, a lo largo de un perodo de 6 semanas.
Los inscritos dispondrn de materiales especficamente diseados para la formacin
virtual, con la finalidad de facilitar el aprendizaje
Se establece un tutor por cada 5 asistentes, encargado de hacer un seguimiento del
progreso de cada uno de ellos, atender sus dudas a travs de tutoras en tiempo real (chat)
y tutoras en tiempo diferido (foros)
Habr que realizar una tarea cada semana, que se enviar al tutor para que la valore y,
de ser el caso, indique sugerencias de mejora.
Al final del curso, el ATP entregar un certificado de participacin a quienes hayan
superado con xito las tareas propuestas.
Las plazas son limitadas. Se admitir una inscripcin por empresa
Guin detallado del Taller Virtual de CRM:

Sesin presencial de presentacin (2 horas)

Mdulo I: Iniciacin (32 horas)

1. Instalacin y puesta en marcha (2 horas)
a. Requisitos de hardware y software
b. Instalacin bsica
c. Instalacin del idioma espaol
2. Trabajo en el entorno
3. Conociendo el entorno (2 horas)
a. Acceso al entorno
b. Pgina de entrada
c. Familiarizacin con el entorno
i. Navegacin principal
ii. rea de identificacin
d. Ficha del propio usuario
e. Utilidades accesorias comunes a todo el entorno
i. Mini-calendario
ii. Reloj
iii. Calculadora
iv. Chat
f. Otras utilidades:
i. Mapa del CRM
ii. Actividad reciente
iii. Creado rpido
iv. Buscador global
4. Tareas con registros (4 horas)
a. Registros destacados: cuentas y contactos
b. Tareas con un registro
i. Aadir manualmente
ii. Visualizar
iii. Edicin completa y al vuelo
iv. Duplicar
c. Tareas con uno o varios registros
i. Buscar
ii. Modificar propietario
iii. Eliminar
d. Importar / exportar registros
i. Formato de importacin y requisitos
ii. Trucos para importar desde entorno ofimtico: hoja de clculo
e. Listas personalizadas
i. Creacin, edicin, eliminacin
1. Filtros temporales
2. Filtros avanzados
ii. Lista por defecto y listas destacadas
5. Proceso de ventas detallado (5 horas)
a. Cuentas y contactos
b. Etapas
i. Pre-contactos
ii. Oportunidades de negocio
iii. Presupuestos
iv. Pedidos
 v. Facturas
c. Tareas en cada etapa
i. Distintas posibilidades de creacin, edicin y eliminacin de
registros
ii. Estado de valoracin en cada etapa
iii. Otras utilidades: enviar por e-mail, versin en pdf, etc.
6. Seguimiento post-venta (3 horas)
a. Gestin de incidencias
i. Tareas bsicas: creacin, edicin, eliminacin
ii. Asignacin a usuario
iii. Etapas
b. Preguntas frecuentes
7. Actividades: eventos y tareas (4 horas)
a. Calendario
i. Vistas
ii. Eventos: llamadas y reuniones
iii. Tareas bsicas: creacin, edicin, eliminacin
iv. Privacidad de eventos
1. Eventos pblicos
2. Eventos asignados a otros usuarios
3. Eventos con invitacin a otros usuarios
v. Eventos repetitivos
b. Tareas
i. Tareas bsicas: creacin, edicin, eliminacin
ii. Privacidad de tareas. Asignacin a otros usuarios
iii. Diferencias notables con eventos
c. Exportacin e importacin de actividades
8. Gestin de productos e inventario (4 horas)
a. Registros involucrados
i. Inventario de productos
ii. Listas de precios o tarifas
iii. Proveedores
b. Tareas con registros
i. Distintas posibilidades de creacin, edicin y eliminacin de
registros
ii. Vinculacin con las fases del proceso de ventas
9. Marketing (2 horas)
a. Campaas
i. Tareas bsicas: creacin, edicin, eliminacin.
ii. Estado de valoracin
iii. Evaluacin del xito
b. Cliente integrado de correo electrnico
10. Anlisis de datos (4 horas)
a. Indicadores
i. Opciones de presentacin
ii. Personalizacin
b. Informes
i. Pre-definidos
ii. Creacin de informes personalizados (asistente en siete pasos)
11. Otros recursos (2 horas)
a. Etiquetas o tags
b. Herramientas: notas, rss, otros webs
 Mdulo II: Avanzado (16 horas)
1. Configuraciones del administrador (8 horas)
a. Gestin de permisos y usuarios
i. Entidades: usuarios, roles, perfiles y grupos
ii. Privilegios y visibilidad de campos
iii. Auditora de usuarios y registros de acceso
b. Personalizacin del entorno
i. Campos y desplegables personalizados
ii. Plantillas
c. Tareas administrativas
i. Notificaciones e inventario
ii. Servidor de correo
iii. Copias de seguridad
d. Otras configuraciones accesorias
i. Informacin de la empresa, inventario, factura, moneda,
impuestos, anuncios
ii. Configuraciones adicionales de mdulos: propietarios y vista por
defecto
iii. Configuraciones de servidor: proxy y migrar desde una versin
anterior
e. FAQ de administracin
2. Integracin con el entorno ofimtico (3 horas)
a. Plugin para MS Word
i. Instalacin y configuracin
ii. Creacin de plantillas
iii. Carga de plantillas en el CRM
iv. Utilizacin de plantillas
b. Plugins para clientes de correo electrnico: MS Outlook, Thunderbird
i. Instalacin y configuracin
ii. Sincronizacin cruzada de registros
1. Contactos
2. Eventos
3. Tareas
3. Otros plugins (5 horas)
a. Portal del consumidor
i. Instalacin y configuracin
ii. Sincronizacin el CRM
iii. Tareas bsicas
b. Formularios web
i. Instalacin y configuracin
ii. Utilizacin y personalizacin bsica
c. Plugin para Mozilla Firefox
i. Instalacin
ii. Utilizacin