Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual de ResiPlus
1. Introduccin...........................................................................14
1. Introduccin...........................................................................14
2. Aspectos Generales ...............................................................16
2. Aspectos Generales ...............................................................16
2.1. Bsicos...............................................................................................16
2.1. Bsicos...............................................................................................16
2.2. Pantallas.............................................................................................16
2.2. Pantallas.............................................................................................16
2.3. Uso de los Desplegables.....................................................................16
2.3. Uso de los Desplegables.....................................................................16
2.4. Uso de las Pestaas............................................................................17
2.4. Uso de las Pestaas............................................................................17
2.5. Uso de las Fechas Seleccionables.......................................................17
2.5. Uso de las Fechas Seleccionables.......................................................17
2.6. Uso de las Listas o Tablas...................................................................18
2.6. Uso de las Listas o Tablas...................................................................18
3. Primeros Pasos.......................................................................19
3. Primeros Pasos.......................................................................19
3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus........................................................19
3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus........................................................19
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia....................................................21
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia....................................................21
3.2.1. rea General ..........................................................................................21
3.2.1.1. Datos Factura y Direcciones ................................................................21
3.2.1.2. Cuentas Bancarias ...............................................................................22
3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria.......................................................................23
3.2.2. rea de Farmacia ...................................................................................23
3.2.2.1. Stock Actual ........................................................................................23
3.2.2.2. Variaciones de Stock ...........................................................................23
3.3. Datos Generales ...............................................................................24
3.3. Datos Generales ...............................................................................24
3.4. Cerrar Sesin .....................................................................................25
3.4. Cerrar Sesin .....................................................................................25
4. Residentes.............................................................................27
4. Residentes.............................................................................27
4.1. Fichas de Residentes..........................................................................27
4.1. Fichas de Residentes..........................................................................27
4.1.1. rea General...........................................................................................28
4.1.1.1. Datos Familiares...................................................................................28
4.1.1.2. Evolucin Temporal..............................................................................28
4.1.1.3. Productos.............................................................................................29
4.1.1.4. Datos Adicionales.................................................................................30
4.1.1.5. Enseres................................................................................................30
4.1.1.6. Observaciones......................................................................................31
4.1.1.7. Enseres Generales................................................................................31
4.1.1.8. Modificacin de Enseres.......................................................................32
4.1.1.8.1. Introduccin......................................................................................32
4.1.1.8.2. Cmo dar de alta Enseres Generales?.............................................32
4.1.1.8.3. Cmo hacer que los enseres generales puedan utilizarse en la ficha
de un residente concreto?.................................................................................33
4.1.1.8.4. Cmo aadir enseres particulares al residente?..............................34
4.1.1.8.5. Cmo confeccionar un parte?..........................................................34
4.1.1.8.6. Cmo ver el Inventario?...................................................................35
4.1.2. rea Econmica......................................................................................35
1
4.1.2.1. Datos Econmicos................................................................................35
4.1.2.2. Facturas y cobros.................................................................................38
4.1.2.3. Recibos................................................................................................40
4.1.2.4. OCF......................................................................................................41
4.1.2.5. Gastos de terceros...............................................................................44
4.1.2.6. Beneficiario ayuda................................................................................45
4.1.2.7. Caja......................................................................................................46
4.1.2.8. Descuentos..........................................................................................46
4.1.2.8.1. Crear Descuentos..............................................................................46
4.1.2.8.2. Asignar Descuentos a Residentes.....................................................46
4.1.2.8.3. Como saldrn en mis facturas...........................................................47
4.1.2.8.4. Notas.................................................................................................47
4.1.3. rea de Farmacia....................................................................................47
4.1.3.1. Stock Actual.........................................................................................48
4.1.3.2. Variaciones de Stock............................................................................48
4.1.4. rea Mdica............................................................................................48
4.1.4.1. Patologas, Alergias y Antecedentes.....................................................48
4.1.4.2. Tratamiento ........................................................................................50
4.1.4.3. Informe Mdico....................................................................................51
4.1.4.4. Escalas.................................................................................................51
4.1.4.5. Seguimiento.........................................................................................52
4.1.4.6. Datos Mdicos......................................................................................53
4.1.4.7. Valoraciones Geritricas.......................................................................54
4.1.4.8. Analticas..............................................................................................54
4.1.4.9 Tabla de Diagnstico en Seguimientos..................................................56
4.1.4.10. Impresin en Tratamientos ...............................................................56
4.1.5. rea de Enfermera.................................................................................57
4.1.5.1. Controles..............................................................................................57
4.1.5.2. Seguimiento.........................................................................................59
4.1.5.3. Controles y Listados de lceras............................................................59
4.1.6. Equipo Interdisciplinar.............................................................................61
4.1.6.1. Trabajador Social.................................................................................61
4.1.6.2. Psiclogo..............................................................................................63
4.1.6.3. Animador Sociocultural........................................................................63
4.1.6.4. Fisioterapeuta......................................................................................65
4.1.6.5. Dietista.................................................................................................66
4.1.6.6. Terapeuta Ocupacional........................................................................67
4.1.6.7. Supervisoras........................................................................................70
4.1.7. Cmo se hace?......................................................................................71
4.1.7.1. Cmo dar de alta un Residente? ........................................................71
4.1.7.2. Cmo cambiar los datos de un Residente?.........................................72
4.1.7.3. Cmo se buscan los Residentes? .......................................................72
4.1.7.4. Cmo ordenar los Residentes?...........................................................73
4.1.7.5. Cmo cambiar la Habitacin de un Residente?...................................74
4.1.7.7. Cmo se da de baja un Residente?.....................................................74
4.1.7.8. Cmo se elimina un Residente?..........................................................74
4.1.7.9. Cmo se recupera de baja un Residente?...........................................74
4.1.7.10. Cmo se dan de alta productos?......................................................75
4.1.7.11. Cmo se crea una factura manual?..................................................75
4.1.7.12. Cmo se borra una factura manual o automtica?..........................76
4.1.7.13. Cmo se modifica una factura manual o automtica?......................76
4.1.7.14. Cmo se anula (abona) una factura?................................................76
4.1.7.15. Cmo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda?............77
4.1.7.16. Cmo generar un nuevo Tratamiento?.............................................78
4.1.7.17. Cmo modificar un tratamiento existente?.......................................80
4.1.7.18. Cmo se hace un informe medico?...................................................80
4.1.7.19. Cmo quitar a un Residente de la Habitacin?.................................80
4.1.7.20. Cmo se introducen los Enseres que trae un Residente en el ingreso?
..........................................................................................................................80
4.1.7.21. Cmo se dan de baja los Enseres de un Residente?.........................82
2
4.1.7.22. Cmo se imprime el inventario de baja los Enseres de un Residente?
..........................................................................................................................83
4.1.7.23. Cmo se introducen las Actividades del Equipo Interdisciplinar que
realiza un Residente?........................................................................................83
4.1.7.24. Cmo se envan comunicados desde Seguimientos..........................88
4.1.7.25. Cmo se dan permisos a Informes....................................................89
4.2. Fichas de Habitaciones.......................................................................90
4.2. Fichas de Habitaciones.......................................................................90
4.2.1. Ocupantes...............................................................................................91
4.2.2. Caractersticas........................................................................................91
4.2.3. Cmo se hace?......................................................................................92
4.2.3.1. Cmo se crea una Habitacin nueva?.................................................92
4.2.3.2. Cmo se modifican los datos de una Habitacin?...............................92
4.2.3.3. Cmo se borra una Habitacin existente?..........................................92
4.2.4. Extensiones.............................................................................................92
4.3. Lista de Espera...................................................................................95
4.3. Lista de Espera...................................................................................95
4.3.1. Cmo se hace?......................................................................................97
4.3.1.1. Cmo se da de alta a una persona en la Lista de Espera?..................97
4.3.1.2. Cmo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de
Espera?.............................................................................................................97
4.3.1.3. Cmo se devuelve a la Lista de Espera a un Residente que se le dio de
alta desde la Lista de Espera?...........................................................................97
4.3.1.4. Como se reserva una plaza a un Residente que est en Lista de
Espera?.............................................................................................................97
4.3.1.5. Cmo se pasa de la Reserva a la Lista de Espera?.............................97
4.4. Etiquetas............................................................................................98
4.4. Etiquetas............................................................................................98
4.5. Sugerencias y Reclamaciones............................................................98
4.5. Sugerencias y Reclamaciones............................................................98
4.5.1. Registro de Sugerencias y Reclamaciones..............................................99
4.6. Encuestas de Satisfaccin................................................................101
4.6. Encuestas de Satisfaccin................................................................101
4.6.1. Encuestas de Satisfaccin Configurables..............................................101
4.6.1.1. Introduccin.......................................................................................101
4.6.1.2. Modelos de Encuestas........................................................................102
4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta........................................................103
4.6.1.2.2. Definir Preguntas............................................................................103
4.6.1.2.3. Definir respuestas...........................................................................106
4.6.1.2.3.1. Diferencias con Aadir /Quitar respuestas...................................107
4.6.1.2.4. Aadir preguntas a nuestros modelos.............................................108
4.6.1.2.5. Imprimir..........................................................................................109
4.6.1.2.6. Eliminar y dar de baja.....................................................................109
4.6.1.3. Introduccin de resultados.................................................................110
4.6.1.4. Estadsticas........................................................................................110
4.6.1.4.1. Tipos de Estadsticas.......................................................................111
4.6.1.5. Permisos.............................................................................................112
4.6.1.6. Resumen............................................................................................112
4.6.1.7. Recomendaciones..............................................................................112
4.7. Reuniones Interdisciplinares.............................................................113
4.7. Reuniones Interdisciplinares.............................................................113
4.7.1 Introduccin...........................................................................................113
4.7.2 Acceso a la pantalla...............................................................................113
4.7.3 Como introducir una nueva reunin interdisciplinar...............................114
4.7.3.1 Como crear un nuevo plan teraputico:
........................................................................................................................115
4.7.3.2 Establecer Fecha de Prximo Aviso.....................................................117
4.8. Listados............................................................................................117
4.8. Listados............................................................................................117
3
4.8.1. Produccin............................................................................................122
4.8.2. Listado de Activos.................................................................................124
4.9. Documentos.....................................................................................126
4.9. Documentos.....................................................................................126
4.10. Visitas de Familiares.......................................................................126
4.10. Visitas de Familiares.......................................................................126
4.11. Asambleas de Residentes...............................................................127
4.11. Asambleas de Residentes...............................................................127
4.13. Introduccin de Controles de Enfermera......................................129
4.13. Introduccin de Controles de Enfermera......................................129
4.14. Estancias en Unidades....................................................................131
4.14. Estancias en Unidades....................................................................131
4.15. Escalas propias de Residentes.......................................................134
4.15. Escalas propias de Residentes.......................................................134
4.15.1. Introduccin........................................................................................134
4.15.2. Modelos de escalas propias.................................................................135
4.15.2.1. Crear Modelos de escalas................................................................136
4.15.2.2. Definir preguntas y respuestas........................................................136
4.15.2.3. Aadir las preguntas y las respuestas al modelo de escala..............136
4.15.2.4. Definir valoraciones..........................................................................137
4.15.2.5. Imprimir...........................................................................................137
4.15.2.6. Eliminar y dar de baja......................................................................137
4.15.3. Efectuar las escalas a los residentes...................................................137
4.15.7. Resumen.............................................................................................139
4.16. Tipos de Incidencias.......................................................................140
4.16. Tipos de Incidencias.......................................................................140
4.16.1. Introduccin........................................................................................140
4.16.2. Tipos de Incidencias............................................................................140
4.16.3. Incidencias..........................................................................................141
4.16.3.1. Introduccin.....................................................................................141
4.16.3.2. Consultas.........................................................................................142
4.16.4. Permisos..............................................................................................142
5. Personal...............................................................................143
5. Personal...............................................................................143
5.1. Fichas de Personal............................................................................143
5.1. Fichas de Personal............................................................................143
5.1.1. Datos Bancarios....................................................................................143
5.1.2. Datos Laborales....................................................................................144
5.1.3. Nminas................................................................................................144
5.1.4. Incidencias............................................................................................145
5.1.5. Familiares..............................................................................................145
5.1.6. Cursos Formacin..................................................................................146
5.1.7. Observaciones.......................................................................................146
5.1.8. Cmo se hace?....................................................................................147
5.1.8.1. Cmo dar de alta un Trabajador?.....................................................147
5.1.8.2. Cmo dar de baja un Trabajador?.....................................................148
5.1.8.3. Cmo se recupera de baja a un Trabajador?....................................148
5.1.8.4. Cmo se elimina un Trabajador?......................................................148
5.1.8.5. Cmo cambiar los datos de un Trabajador?......................................148
5.2. Etiquetas..........................................................................................148
5.2. Etiquetas..........................................................................................148
5.3. Listados............................................................................................149
5.3. Listados............................................................................................149
5.4. Documentos.....................................................................................150
5.4. Documentos.....................................................................................150
5.5. Planning............................................................................................150
5.5. Planning............................................................................................150
5.5.1. Introduccin..........................................................................................150
4
5.5.2. Datos Generales....................................................................................151
5.5.2.1. Personal: Das Festivos.......................................................................151
5.5.2.2. Personal: Franjas Horarias..................................................................151
5.5.2.3. Personal: Horas Convenio...................................................................152
5.5.2.4. Personal: Incidencias..........................................................................153
5.5.2.5. Personal: Puestos Laborales...............................................................155
5.5.2.6. Personal: Turnos.................................................................................156
5.5.3. Asistente de Planning............................................................................157
5.5.3.1. Pantalla Principal: Planning General y Planning Particular..................157
5.5.3.2. Planning General................................................................................158
5.5.3.2.1. Crear Planning General...................................................................159
5.5.3.2.1.1. Seleccionar Puestos.....................................................................159
5.5.3.2.1.2. Seleccionar Franjas Horarias........................................................160
5.5.3.2.1.3. Definir las necesidades................................................................160
5.5.3.2.1.4. Versin Planning...........................................................................161
5.5.3.2.2. Modificar Planning General..............................................................162
5.5.3.2.2.1. Seleccionar Versin del Planning..................................................162
5.5.3.2.2.2. Seleccionar Puestos.....................................................................163
5.5.3.2.2.3. Seleccionar Franjas Horarias........................................................163
5.5.3.2.2.4. Definir necesidades......................................................................163
5.5.3.2.2.5. Planning Versin...........................................................................163
5.5.3.2.3. Ver o imprimir Planning General.....................................................164
5.5.3.2.3.1Seleccionar versin del Planning. ..................................................164
5.5.3.2.4. Borrar Versin del Planning General................................................166
5.5.3.2.4.1. Escoger versin............................................................................167
5.5.3.3. Planning Particular.............................................................................167
5.5.3.3.1. Modificar Planning Particular...........................................................167
5.5.3.3.2. Ver o Imprimir Planning Particular...................................................168
5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular..............................................169
5.5.4. Pantalla de Planning..............................................................................169
5.5.4.1. Informacin General del Planning.......................................................169
5.5.4.2. Calendario..........................................................................................170
5.5.4.2.1. Puestos y Das del mes....................................................................170
5.5.4.2.2. Introducir Datos en el Calendario....................................................170
5.5.4.2.3. Totales............................................................................................172
5.5.4.3. Presencia Franja Horaria....................................................................173
5.5.4.4. Necesidad Franja Horaria...................................................................174
5.5.4.5.1. Copiar Rango...................................................................................174
5.5.4.5.2. Borrar Rango...................................................................................176
5.5.4.5.3. Exportar a Excel..............................................................................176
5.5.4.6. Planning Particular.............................................................................177
5.5.5. Informe Planning Personal.....................................................................177
5.5.6. Permisos................................................................................................179
5.6. Patrones de Planning........................................................................179
5.6. Patrones de Planning........................................................................179
5.6.1. Introduccin..........................................................................................180
5.6.2. Definicin de patrones..........................................................................180
5.6.3. Aplicar patrones....................................................................................180
6. Mdicos ...............................................................................182
6. Mdicos ...............................................................................182
6.1. Fichas de Mdicos............................................................................182
6.1. Fichas de Mdicos............................................................................182
6.1.1. Direcciones...........................................................................................183
6.1.2. Horarios.................................................................................................183
6.1.3. Observaciones.......................................................................................183
6.1.4. Cmo se hace?....................................................................................183
6.1.4.1. Cmo dar de alta un Mdico?...........................................................183
6.1.4.2. Cmo dar de baja un Mdico?...........................................................184
6.1.4.3. Cmo se recupera de baja a un Mdico?..........................................184
6.1.4.4. Cmo se elimina un Mdico?............................................................184
5
6.1.4.5. Cmo cambiar los datos de un Mdico?............................................184
7 Almacn................................................................................185
7 Almacn................................................................................185
7.1. Introduccin: ...................................................................................185
7.1. Introduccin: ...................................................................................185
7.2. Almacenes. ......................................................................................185
7.2. Almacenes. ......................................................................................185
7.3. Proveedores. ...................................................................................186
7.3. Proveedores. ...................................................................................186
7.3.1. La Ventana de Proveedores ..................................................................186
7.3.1.1. Cmo dar de alta un Proveedor: ........................................................187
7.3.1.2. Cmo dar de baja a un Proveedor:.....................................................187
7.3.1.3. Cmo se recupera de baja a un Proveedor:........................................187
7.3.1.4. Cmo se elimina un Proveedor:..........................................................189
7.3.1.5. Cmo modificar los datos de un Proveedor:.......................................189
7.3.2. Pestaas en Proveedores:.....................................................................189
7.3.2.1 Servicios:.............................................................................................189
7.3.2.2. Datos Econmicos:.............................................................................190
7.3.2.3. Facturas:............................................................................................190
7.3.2.4. Evolucin Temporal:...........................................................................192
7.3.2.5. Calidades:..........................................................................................193
7.3.2.6. Precios Artculos:................................................................................194
7.3.2.7 Ofertas:...............................................................................................195
7.3.2.8. Descuentos:.......................................................................................196
7.3.2.9. Observaciones:...................................................................................196
7.3.3. Listados de Proveedores:......................................................................196
7.4. Artculos...........................................................................................198
7.4. Artculos...........................................................................................198
7.4.1. La Ventana de Artculos:.......................................................................198
7.4.1.1. Nuevo Artculo:...................................................................................199
7.4.1.2. Modificar artculos:.............................................................................200
7.4.1.3. Eliminar artculos:..............................................................................200
7.4.1.4. Altas y Bajas:......................................................................................200
7.4.2. Pestaas de la Ventana de Artculos:....................................................200
7.4.2.1. Stocks: ..............................................................................................200
7.4.2.2. Proveedores: .....................................................................................201
7.4.2.3. Calidades:..........................................................................................202
7.4.2.4. Ofertas:..............................................................................................202
7.4.2.5. Descuentos:.......................................................................................203
7.4.3. Estadsticas:..........................................................................................203
7.4.4. Listado de Proveedores:........................................................................204
7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:......................................................................204
7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:......................................................................204
7.5.1. La Ventana Entradas y Salidas:.............................................................204
7.5.1.1. 1. Pestaa:........................................................................................205
7.5.1.2. Documentos en Creacin:..................................................................205
7.5.1.3. Propuestas de Pedidos:......................................................................206
7.5.1.4. Observaciones/ Detalles:....................................................................206
7.5.1.5. Totales:..............................................................................................207
7.5.1.6. Albaranes de Regularizacin:.............................................................208
7.5.2. Entradas................................................................................................209
7.5.2.1. Todos:................................................................................................209
7.5.2.2. Albaranes sin Valorar:........................................................................209
7.5.2.3. Albaranes Valorados:.........................................................................210
7.5.2.4. Facturas:............................................................................................211
7.5.3. Salidas...................................................................................................212
7.5.3.1. Albaranes de Salida:...........................................................................212
7.5.4. Pedidos:................................................................................................214
7.6. LISTADOS:........................................................................................215
6
7.6. LISTADOS:........................................................................................215
7.7. Criterios de Altas en Proveedores.....................................................217
7.7. Criterios de Altas en Proveedores.....................................................217
7.8. Nuevos Listados de Almacn............................................................217
7.8. Nuevos Listados de Almacn............................................................217
7.9. Configuracin de la aplicacin..........................................................217
7.9. Configuracin de la aplicacin..........................................................217
8. Medicamentos......................................................................219
8. Medicamentos......................................................................219
8.1. Fichas de Medicamentos..................................................................219
8.1. Fichas de Medicamentos..................................................................219
8.1.1. Datos Adicionales..................................................................................219
8.1.2. Interaccin Medicamentos....................................................................220
8.1.3. Protocolos Administracin.....................................................................221
8.1.4. Cmo se hace?...................................................................................221
8.1.4.1. Cmo crear un medicamento?..........................................................221
8.1.4.2. Cmo se elimina un Medicamento?..................................................222
8.1.4.3. Cmo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?..222
8.2. Incidencias Stock..............................................................................223
8.2. Incidencias Stock..............................................................................223
8.2.1. Cmo se hace?....................................................................................224
8.2.1.1. Cmo se anotan las incidencias en la Administracin de
Medicamentos?...............................................................................................224
8.3. Variaciones Stock.............................................................................224
8.3. Variaciones Stock.............................................................................224
8.3.1. Cmo se hace? ...................................................................................227
8.3.1.1. Cmo se da de alta la medicacin inicial de un Residente o la que trae
del Hospital?...................................................................................................227
8.3.1.2. Cmo se da de baja la medicacin de un Residente por baja definitiva
del mismo?......................................................................................................229
8.3.1.3. Cmo se ajusta el stock cuando ha habido un inventario?...............230
8.4. Dispensaciones.................................................................................230
8.4. Dispensaciones.................................................................................230
8.5. Listado de stock de medicamentos..................................................231
8.5. Listado de stock de medicamentos..................................................231
8.6. Grupos de Vas de Administracin....................................................232
8.6. Grupos de Vas de Administracin....................................................232
8.6.1. Introduccin..........................................................................................232
8.6.2. Definicin de los Grupos de Administracin..........................................232
9. Farmacia..............................................................................235
9. Farmacia..............................................................................235
9.1. Fichas de Farmacias ........................................................................235
9.1. Fichas de Farmacias ........................................................................235
9.2. Pedidos ............................................................................................235
9.2. Pedidos ............................................................................................235
9.2.1. Cmo se hace? ...................................................................................236
9.2.1.1. Cmo se genera un pedido a Farmacia para un Residente?.............236
9.2.1.3. Cmo se gestiona la recepcin de un pedido?..................................238
9.2.1.4. Cmo se borra un pedido?................................................................239
9.2.1.5. Cmo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene un
Stock nico? ...................................................................................................240
9.3. Ajustar Stock ..................................................................................241
9.3. Ajustar Stock ..................................................................................241
9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud .........241
9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud .........241
9.5.0. Introduccin..........................................................................................244
9.5.1. Ejemplo de proceso de Pedidos de Medicacin con los nuevos cambios
producidos:.....................................................................................................244
7
9.5.2. Cambios producidos en el Asistente de Pedidos de Farmacia...............244
9.5.2.1 Gestionar la recepcin de pedidos......................................................244
9.5.2.2 Imprimir Relacin de medicamentos pendientes de receta:...............246
9.5.2.3 Imprimir Relacin de Medicamentos a Incluir en Recetas:..................248
9.5.3. Cambios producidos en la pantalla de Introduccin de Tratamiento.....248
10. Econmico..........................................................................250
10. Econmico..........................................................................250
10.1. Liquidacin Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana).................250
10.1. Liquidacin Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana).................250
10.1.1. Cmo se hace? .................................................................................251
10.1.1.1. Cmo se imprimen los Certificados de Conformidad?.....................251
10.1.1.2. Cmo se imprime un Comunicado de Ingreso?...............................252
10.1.1.3. Cmo se imprime un Comunicado de Baja?....................................253
10.1.1.4. Cmo se imprime un Comunicado de Supra-asistido en Residencia
asistida?..........................................................................................................254
10.1.1.5. Cmo se imprime el documento de abono?....................................255
10.2. Facturacin.....................................................................................256
10.2. Facturacin.....................................................................................256
10.3. Recibos y Remesas.........................................................................257
10.3. Recibos y Remesas.........................................................................257
10.3.1. Listado de Recibos emitidos................................................................258
10.3.1.1. Introduccin.....................................................................................258
10.3.1.2. Qu informacin puedo obtener de l?...........................................258
10.3.1.3. Cmo generar el Listado?...............................................................258
10.3.1.4. Cmo imprimir o exportar el Listado?.............................................260
10.3.1.5. Otras consideraciones......................................................................260
10.4. Contabilidad...................................................................................260
10.4. Contabilidad...................................................................................260
10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable.....................261
10.4.2. Realizar el enlace contable ................................................................263
10.4.3. Importar los datos con ContaPlus........................................................264
10.4.4. Importar los datos con LOGIC WIN .....................................................265
10.4.5. Deshacer el enlace contable ..............................................................268
10.5. Cuentas..........................................................................................269
10.5. Cuentas..........................................................................................269
10.6. Actualizar Cuotas ...........................................................................270
10.6. Actualizar Cuotas ...........................................................................270
10.7. Listados de Cuentas ......................................................................272
10.7. Listados de Cuentas ......................................................................272
10.8. Enlace Contable de Remesas. .......................................................272
10.8. Enlace Contable de Remesas. .......................................................272
10.9. Asistente para la Facturacin de Llamadas....................................274
10.9. Asistente para la Facturacin de Llamadas....................................274
10.9.1. Configuracin......................................................................................274
10.9.1.2. Importacin......................................................................................274
10.9.1.3. Precio por Paso.................................................................................275
10.9.2. Asistente para la facturacin de llamadas...........................................275
10.9.2.1. Seleccionar Tipo de fichero..............................................................275
10.9.2.2. Seleccionar fichero...........................................................................276
10.9.2.3. Importar Llamadas...........................................................................276
10.9.2.4. Seleccionar llamadas a pasar a OCF.................................................277
10.9.2.5. Importar a OCF.................................................................................277
10.9.3. Requisitos Previos...............................................................................278
10.9.4. Tabla de Campos.................................................................................279
10.10. Facturacin Residentes Concertados del Centro de Da de la
Comunidad Valenciana............................................................................279
10.10. Facturacin Residentes Concertados del Centro de Da de la
Comunidad Valenciana............................................................................279
8
10.10.1. Introduccin......................................................................................279
10.10.1.1. Nociones Previas............................................................................279
10.10.2. Concertados......................................................................................280
10.10.3. Asistente de Liquidacin de Beneficiarios.........................................281
10.10.3.1. Comunicados..................................................................................281
10.11. Facturacin Concertados de la Comunidad de Galicia..................282
10.11. Facturacin Concertados de la Comunidad de Galicia..................282
10.11.1. Introduccin......................................................................................282
10.11.2. Residencia.........................................................................................282
10.11.3. Datos Generales: Configuracin Conciertos de Galicia......................282
10.11.4. Residentes........................................................................................283
10.11.4.1. Evolucin Temporal........................................................................284
10.11.5. Asistente de Facturacin...................................................................284
10.11.5.1. Generar facturacin mensual.........................................................284
10.11.5.2. Procesos de facturacin para conciertos de pblicos y IGAPE.0.....285
10.11.5.2.1. Facturacin mensual normal.......................................................285
10.11.5.2.2. Facturacin mensual regulando pensiones.................................286
10.11.5.2.3. Regularizacin de los nuevos precios coste................................286
10.11.5.3. Preparacin hojas de anexo...........................................................286
10.11.6. Entidades..........................................................................................287
10.11.7. Resumen...........................................................................................288
10.12. Facturacin de Residentes Concertados con la Comunidad de
Madrid.....................................................................................................288
10.12. Facturacin de Residentes Concertados con la Comunidad de
Madrid.....................................................................................................288
10.12.1. Introduccin......................................................................................288
10.12.2. Residencia.........................................................................................288
10.12.3. Datos Generales: Configuracin Concierto de Madrid.......................289
10.12.3.1. Conciertos......................................................................................289
10.12.3.2. Opciones........................................................................................290
10.12.4. Residentes........................................................................................290
10.12.4.1. Evolucin Temporal........................................................................291
10.12.5. Asistente de Facturacin...................................................................291
10.12.5.1. Generar Factura Mensual...............................................................291
10.12.5.2. Procesos de Facturacin para Conciertos de Financiacin Parcial.. 292
10.12.5.2.1. Facturacin Mensual Normal.......................................................292
10.12.5.2.2. Facturacin ltimos meses del ao por adelantado....................294
10.12.5.2.3. Facturacin Mensual para Residentes con IPC.............................294
10.12.5.2.4. Facturacin de Regularizacin de los Nuevos Precios Confirmados.
........................................................................................................................295
10.12.5.2.5. Ejemplo Anual de proceso de Facturacin Parcial.......................295
10.12.6. Entidades..........................................................................................296
10.12.7. Resumen...........................................................................................297
10.13. Automatizacin de Cuentas Contables de Residentes..................298
10.13. Automatizacin de Cuentas Contables de Residentes..................298
10.13.1. Introduccin......................................................................................298
10.13.2. Configuracin....................................................................................298
10.13.3. Sincronizacin contador con el Cdigo del Residente........................299
11. Proceso de facturacin, generacin de recibos y remesas sin
Residentes Beneficiarios de Ayuda............................................302
11. Proceso de facturacin, generacin de recibos y remesas sin
Residentes Beneficiarios de Ayuda............................................302
11.1. Facturacin de los Residentes Seleccionados.................................308
11.1. Facturacin de los Residentes Seleccionados.................................308
12. Proceso de liquidacin, facturacin, generacin de recibos y
remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (slo Comunidad
Valenciana)..............................................................................314
9
12. Proceso de liquidacin, facturacin, generacin de recibos y
remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda (slo Comunidad
Valenciana)..............................................................................314
12.1. Modificaciones en el mdulo de concertados de la Comunidad
Valenciana...............................................................................................325
12.1. Modificaciones en el mdulo de concertados de la Comunidad
Valenciana...............................................................................................325
12.1.1. Introduccin........................................................................................325
12.1.2. Cambios en la Pestaa de Concertados..............................................326
12.1.3. Cambios en el Asistente de Liquidacin de Beneficiarios....................327
12.1.4. Qu tengo que hacer cuando me llegue una Resolucin?.................327
12.1.5. Qu tengo que hacer para imprimir el Certificado de Conformidad
antes de tener la Resolucin?.........................................................................327
12.1.6. Qu hacer para imprimir la Liquidacin antes de tener la Resolucin
definitiva?.......................................................................................................328
12.1.7. Cmo generar Liquidaciones Complementarias?...............................329
12.1.8. Cmo introducir Resoluciones de otros aos?...................................329
12.1.9. Cmo dar de baja a un Residente como Concertado?.......................329
12.1.10. Diseador de Plantillas......................................................................330
12.1.11. Notas de inters................................................................................330
13. Seguridad ..........................................................................331
13. Seguridad ..........................................................................331
13.1. Gestin Seguridad..........................................................................331
13.1. Gestin Seguridad..........................................................................331
13.1.1. Cmo se hace? .................................................................................332
13.1.1.1. Cmo se cambia la contrasea de usuario?....................................332
13.1.1.2. Cmo se programa la tarjeta de seguridad?...................................332
13.1.1.3. Cmo se identifica al usuario de una tarjeta?.................................333
13.1.1.4. Cmo se programa una tarjeta?.....................................................333
13.2. Grupos y Usuarios..........................................................................334
13.2. Grupos y Usuarios..........................................................................334
13.2.1. Ejemplo: crear el usuario del Mdico...................................................336
13.3. Cerrar Sesin..................................................................................341
13.3. Cerrar Sesin..................................................................................341
14. Diseador de Plantillas........................................................342
14. Diseador de Plantillas........................................................342
14.1. Para qu sirve el Diseador de Plantillas?....................................342
14.1. Para qu sirve el Diseador de Plantillas?....................................342
14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente.................................342
14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente.................................342
14.4. Criterios de Seleccin en el Diseador de Plantillas.......................359
14.4. Criterios de Seleccin en el Diseador de Plantillas.......................359
14.5. Definicin de parmetros en los Criterios de Seleccin del Diseador
de Plantillas.............................................................................................363
14.5. Definicin de parmetros en los Criterios de Seleccin del Diseador
de Plantillas.............................................................................................363
14.6. Mostrar el ltimo registro...............................................................369
14.6. Mostrar el ltimo registro...............................................................369
14.7. Cmo se importa un documento existente de Word?...................371
14.7. Cmo se importa un documento existente de Word?...................371
14.8. Anidar Tablas..................................................................................371
14.8. Anidar Tablas..................................................................................371
14.8.1. Qu es Anidar Tablas?.......................................................................371
14.8.2. Como se Anidar Tablas?....................................................................372
...............................................................................................373
14.8.3. Criterios de Ordenacin.......................................................................373
14.8.4. Criterios de Seleccin..........................................................................373
10
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana.............374
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana.............374
16. Registro de Acceso..............................................................379
16. Registro de Acceso..............................................................379
17. Programa Herramientas......................................................381
17. Programa Herramientas......................................................381
17.1. Copias de seguridad.......................................................................381
17.1. Copias de seguridad.......................................................................381
17.2. Programacin de Copias.................................................................383
17.2. Programacin de Copias.................................................................383
17.2.1. Nuevo programa de Herramientas......................................................383
17.2.2. Nuevas opciones de las copias instantneas.......................................384
17.2.3. Programacin de Copias......................................................................384
17.2.3.1. Programacin de Copias de Seguridad.............................................384
17.2.3.2. Configurar la programacin..............................................................385
17.2.3.2.1. Dnde dejo la copia?...................................................................385
17.2.3.2.2. Que copio?...................................................................................385
17.2.3.2.3. Cuando har la copia?.................................................................386
17.2.3.2.4. Configuracin de Avisos................................................................386
17.2.3.3. Resultados.......................................................................................386
17.2.4. Mapa del programa.............................................................................386
17.3. Cambios en el programa Herramientas..........................................387
17.3. Cambios en el programa Herramientas..........................................387
17.3.1. Informacin sobre la versin de ResiPlus en la Copia de Seguridad....387
17.3.2. Restauracin Total y Parcial................................................................390
17.3.3. Seleccin de empresas........................................................................390
17.3.4. Seleccin de las bases de datos..........................................................391
17.3.5. Resumen de las acciones....................................................................392
18.Mdulo Gestin Documental.................................................394
18.Mdulo Gestin Documental.................................................394
18.1. Introduccin....................................................................................394
18.1. Introduccin....................................................................................394
18.1.1. Apartados............................................................................................394
18.1.3. Apartados Fijos....................................................................................394
18.1.4. Edicin de apartados...........................................................................394
18.1.5. Permisos de apartados........................................................................394
18.2. Documentos y Pginas...................................................................395
18.2. Documentos y Pginas...................................................................395
18.3. Seguridad.......................................................................................395
18.3. Seguridad.......................................................................................395
18.3. 1. Carpetas.............................................................................................396
18.3. 2. Grupos y Usuarios..............................................................................396
18.4. Bsqueda.......................................................................................397
18.4. Bsqueda.......................................................................................397
18.4.1. Tipos...................................................................................................397
18.4.2. Resultados..........................................................................................397
18.5. Carga de imgenes.........................................................................397
18.5. Carga de imgenes.........................................................................397
18.5.1. Formatos Soportados..........................................................................397
18.6. Detalle. ..........................................................................................398
18.6. Detalle. ..........................................................................................398
19. Planificador de Tareas.........................................................399
19. Planificador de Tareas.........................................................399
19.1. Introduccin....................................................................................399
19.1. Introduccin....................................................................................399
19.2. Introduccin de Tipos de Tareas.....................................................399
19.2. Introduccin de Tipos de Tareas.....................................................399
19.3. Crear Categoras.............................................................................400
11
19.3. Crear Categoras.............................................................................400
19.4. Crear Tipos de Tareas.....................................................................401
19.4. Crear Tipos de Tareas.....................................................................401
19.4.1. Introduccin de los Datos Generales del Tipos de Tareas...................402
Fig.8 Configuracin/ Datos Generales/ Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas
........................................................................................................................404
19.4.2. Introduccin de los Datos especficos del Tipos de Tareas..................404
19.4.2.1. Permisos Tareas..............................................................................405
19.4.2.1.1. Quin puede Ver, Crear y /o Anotar?...........................................405
19.4.2.1.2. Quin debe realizar?....................................................................405
19.4.2.1.3. Visualizar Permisos.......................................................................406
19.4.2.2. Programacin Temporal...................................................................406
19.4.2.3. Planificacin Horaria.........................................................................408
19.4.2.4. Grupos..............................................................................................409
19.4.2.5. Motivos de no realizacin.................................................................409
19.4.2.6. Tareas Dependientes.......................................................................410
19.4.2.7. Permisos Tipos de Tareas.................................................................412
19.4.2.8. Datos Generales..............................................................................413
19.4.2.9. Observaciones..................................................................................414
19.5. Tareas............................................................................................414
19.5. Tareas............................................................................................414
19.5.1. Asistente para Tareas..........................................................................415
19.5.1.1. Pantalla 1: Seleccionar el Tipo de Tareas.........................................416
19.5.1.2. Pantalla 2: Descripcin de la Tarea..................................................416
19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qu o quin se realiza la Tarea..........417
19.5.1.4. Pantalla 4: Seleccionar quin o quienes pueden realizar la tarea y que
orden tendrn.................................................................................................417
19.5.1.5. Pantalla 5: Establecer la duracin de la tarea, as como su tiempo de
aviso y su prioridad.........................................................................................418
19.5.1.6. Pantalla 6: Generacin de Tareas.....................................................420
19.5.2. Tareas Dependientes..........................................................................421
19.5.2.1. Pantalla 3: Creacin de enlaces entre tareas...................................421
19.5.2.2. Pantalla 4: Seleccin sobre quien o quienes.....................................421
19.5.2.3. Pantalla 5: Seleccin quien o quienes pueden realizar la tarea........422
19.5.3. Listado de Tareas................................................................................422
19.5.4. Tratamiento de Tareas........................................................................424
19.5.4.1. Seleccionar Todo..............................................................................425
19.5.4.2. Accin..............................................................................................425
19.5.4.3. Realizada..........................................................................................426
19.5.4.4. Modificar Tarea................................................................................426
19.5.4.7. Actualizar.........................................................................................429
19.5.4.8. Copiar Tareas...................................................................................429
19.5.4.9. Forzar estado...................................................................................429
19.5.4.10. Bajas..............................................................................................430
19.5.4.11. Informacin....................................................................................430
19.5.5. Filtro....................................................................................................431
19.5.5.2. Filtro Temporales.............................................................................431
19.5.6. Criterios de bsqueda.........................................................................432
19.5.7. Filtros por Tarea..................................................................................433
19.5.7.1. Los filtros predefinidos automticamente........................................433
19.5.7.2. Los filtros predefinidos por el usuario...............................................433
19.5.8. Estadsticas de Tareas.........................................................................434
19.6. Tipos de Tareas en Residentes.......................................................435
19.6. Tipos de Tareas en Residentes.......................................................435
19.7. Permisos.........................................................................................436
19.7. Permisos.........................................................................................436
19.8. Resumen........................................................................................436
19.8. Resumen........................................................................................436
20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.....................437
20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.....................437
12
20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura. 437
20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura. 437
20.2. Creacin de Comunicados..............................................................437
20.2. Creacin de Comunicados..............................................................437
20.3. Configuracin del envo de mensajes.............................................437
20.3. Configuracin del envo de mensajes.............................................437
20.4. Cmo recibir los mensajes?........................................................438
20.4. Cmo recibir los mensajes?........................................................438
20.5. Cmo consultar los comunicados?................................................439
20.5. Cmo consultar los comunicados?................................................439
21. Manual de Integracin con DAURAT.....................................440
21. Manual de Integracin con DAURAT.....................................440
21.1. Introduccin....................................................................................440
21.1. Introduccin....................................................................................440
21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integracin con
DAURAT...................................................................................................440
21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integracin con
DAURAT...................................................................................................440
21.2.2. Integracin Total.................................................................................440
21.2.3. Integracin Incremental......................................................................440
21.3. Configuracin del Ordenador para integrar con DAURAT...............440
21.3. Configuracin del Ordenador para integrar con DAURAT...............440
21.4. Configuracin de ResiPlus para integrar con DAURAT....................443
21.4. Configuracin de ResiPlus para integrar con DAURAT....................443
21.4.1. Pestaa de Configuracin....................................................................443
21.4.2.Pestaa de Informacin a Integrar.......................................................444
21.5. Pasos a realizar antes de la primera integracin............................444
21.5. Pasos a realizar antes de la primera integracin............................444
21.6. Pasos a realizar la primera integracin (Integracin Total)............448
21.6. Pasos a realizar la primera integracin (Integracin Total)............448
21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales......................450
21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales......................450
21.8. Listados..........................................................................................451
21.8. Listados..........................................................................................451
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT. 452
21.8.2. Listado de campos de trabajadores que ResiPlus integra con DAURAT.
........................................................................................................................452
21.8.3.Listado de campos de proveedores que ResiPlus integra con DAURAT.
........................................................................................................................452
21.8.4. Listado de campos de actividades que ResiPlus integra con DAURAT. 453
21.9. Campos Obligatorios de Actividades..............................................453
21.9. Campos Obligatorios de Actividades..............................................453
22. Manual de MARCO...............................................................454
22. Manual de MARCO...............................................................454
22.1.Introduccin.....................................................................................454
22.1.Introduccin.....................................................................................454
22.2.Elementos........................................................................................454
22.2.Elementos........................................................................................454
22.2.1.Tipos de Elementos..............................................................................454
22.2.1.1.Comunicados.....................................................................................454
22.2.1.2.Encuestas..........................................................................................455
22.2.1.2.1. Preguntas de opcin......................................................................455
22.2.1.2.2. Preguntas de Seleccin.................................................................455
22.2.1.2.3. Preguntas de Valoracin................................................................456
22.2.1.2.4. Preguntas de Comentario..............................................................456
22.3.Ventana Principal.............................................................................456
22.3.Ventana Principal.............................................................................456
13
22.3.1. rbol de carpetas................................................................................456
22.3.2. Lista de Elementos..............................................................................457
22.3.3. Panel de Vista Previa...........................................................................457
........................................................................................................................458
22.3.4.Barra de Herramientas.........................................................................458
22.4.rea de Notificaciones.....................................................................459
22.4.rea de Notificaciones.....................................................................459
22.4.1. Notificacin de cierre / cambio de usuario..........................................459
23. Podlogo............................................................................461
23. Podlogo............................................................................461
23.1. Introduccin....................................................................................461
23.1. Introduccin....................................................................................461
23.2. Seguimiento...................................................................................461
23.2. Seguimiento...................................................................................461
23.3. Informes.........................................................................................462
23.3. Informes.........................................................................................462
23.4. Observaciones................................................................................462
23.4. Observaciones................................................................................462
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina).........................463
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina).........................463
24.1. Introduccin....................................................................................463
24.1. Introduccin....................................................................................463
24.2. Qu son los informes semestrales?..............................................463
24.2. Qu son los informes semestrales?..............................................463
24.3. Cmo crearlos?.............................................................................463
24.3. Cmo crearlos?.............................................................................463
24.4. Cmo generar seguimiento semestrales?.....................................464
24.4. Cmo generar seguimiento semestrales?.....................................464
24.5. Otras consideraciones....................................................................465
24.5. Otras consideraciones....................................................................465
1. Introduccin
ResiPlus es un programa informtico para la gestin integral de Residencias de la Tercera
Edad. Con ResiPlus es posible gestionar de forma ms eficiente toda la informacin referente
a los Residentes, Personal, Proveedores, etc de su residencia. Entre las caractersticas ms
destacadas cabe sealar:
14
por un rbol de mens extenso o tener que salir de una pantalla para entrar en otra.
El manejo de ResiPlus es muy parecido a Word o Excel.
Gestin Global: ResiPlus incorpora apartados para gestionar los datos de los
Residentes, Trabajadores, Proveedores, Almacn, etc.
Diseador de Plantillas: ResiPlus incorpora un diseador de documentos que permite
que los documentos que usted posee en su residencia sean incorporados dentro de
ResiPlus y que ste se encargue de rellenarlos automticamente. Con esta
funcionalidad es posible definir sus propios contratos de ingreso, comunicados al
juzgado, normas de rgimen interior; incluso listados personalizados.
Listados y estadsticas: ResiPlus incorpora decenas de listados y estadsticas muy
prcticas y tiles.
El manual ha sido diseado de forma que puede ser utilizado simultneamente por varias
personas a la vez. Usted puede decidir imprimir los captulos correspondientes al rea
mdica, al rea administrativa, etc, para que cada usuario pueda de forma independiente
comenzar a trabajar con ResiPlus. De todos modos, es evidente que el primer paso a seguir
es aprender el rea administrativa para poder dar de alta todos los residentes y que el resto
de usuarios puedan comenzar con su rea especfica.
Esperamos que este manual les sirva de gran ayuda para aprender a usar ResiPlus, una
herramienta en constante evolucin que le permitir gestionar de forma ms eficiente su
residencia.
NOTA: El usuario de este manual debe tener en cuenta que debe tener permisos suficientes
para poder acceder a los datos y realizar las acciones oportunas. Si el usuario en el proceso
de aprendizaje no puede acceder a alguna opcin, apartado o sub. apartado sealado en el
manual, ser debido a una incorrecta configuracin de sus permisos.
15
2. Aspectos Generales
2.1. Bsicos
Para acceder a cada una de las pantallas de ResiPlus se puede usar el men o la barra de
herramientas al igual que en cualquier programa de Microsoft Office. En la imagen 2.1 puede
ver el men en la parte de arriba y la barra de herramientas que est compuesta de botones
y que se encuentra justo debajo del men.
Con el men accedemos a todas las pantallas. Para usar el men podemos utilizar el ratn o
el teclado. Si utilizamos el ratn slo tenemos que pinchar en la opcin de men deseada con
el botn izquierdo. Si utilizamos el teclado tenemos que apretar a la tecla ALT, desplazarnos
hasta la opcin deseada con las flechas del teclado y una vez en ella pulsar la tecla INTRO o
bien pulsar la tecla ALT ms la letra del nombre de la opcin de men que est subrayada.
Por otro lado con la barra de herramientas accedemos ms rpidamente a algunas de las
opciones del men. Para usar la barra de herramientas simplemente tenemos que pinchar
encima del botn con el botn izquierdo del ratn.
NOTA Si tiene dudas de para qu sirve un botn, deje el ratn encima de ste durante 1
segundo y observar una informacin de explicacin en amarillo que aparece flotante.
2.2. Pantallas
- Existen asistentes con explicaciones muy claras y sencillas de manejar. Por otro lado
observe cuidadosamente las pantallas, ya que en muchas de ellas aparecen textos
explicativos del funcionamiento de las mismas.
- Cuando una pantalla se abre por primera vez puede tardar un tiempo en mostrarse
completamente, dependiendo de la pantalla y de la capacidad del ordenador. En la parte
inferior de la pantalla ver una indicacin del progreso mientras la pantalla se est
cargando.
- Dentro de una pantalla el campo que est seleccionado aparecer con un color de fondo
azul claro.
- Para desplazarnos de un campo a otro dentro de una pantalla hay que usar la tecla TAB o
pinchando con el ratn en el campo al que queremos desplazarnos.
En este manual llamaremos desplegables a los elementos de las pantallas en los que se debe
elegir una opcin o un tipo. Puede ver el aspecto de un desplegable en la imagen 2.2.
16
Para seleccionar una opcin de un desplegable existen varios mtodos:
1. Pinchando con el ratn en la flecha que aparece a la izquierda del desplegable para
que se muestren las opciones y luego pinchando en la opcin deseada.
2. Colocando el cursor del ratn dentro del desplegable y pulsando la flecha de subir o
bajar hasta encontrar la opcin deseada. Tambin es posible usar las flechas si
previamente se ha pinchado con el ratn en la flecha para desplegar.
3. Colocando el cursor del ratn dentro del desplegable y escribiendo la primera letra
de la opcin deseada. Si existen varias opciones que comienzan por la misma letra y
escribimos la inicial nos desplazamos a la primera opcin, y luego podemos
desplazarnos con las flechas hasta encontrar la opcin deseada.
Un aspecto muy importante en la mayora de los desplegables es que sus opciones pueden
ser definidas por el usuario. Para hacer esto colocamos el cursor del ratn dentro del
desplegable y pulsamos la tecla INSERT. Si el desplegable permite definir sus opciones, a los
pocos segundos se abrir la pantalla de Datos Generales y veremos el apartado al que hace
referencia el desplegable. En esta pantalla podremos introducir las opciones (vea el apartado
de Uso de las Listas o tablas). Para que la tecla INSERT permita introducir los datos el
desplegable no debe estar desplegado.
NOTA Debido a que algunos apartados dentro de Datos Generales tienen sub. apartados, es
conveniente que el usuario se fije en que sub. apartado est.
En este manual llamaremos pestaas a los elementos de las pantallas que permiten
seleccionar un apartado o sub. apartado. En la imagen nmero 2.3 puede ver las pestaas
que aparecen en Residentes: la pestaa de Datos Familiares, la Pestaa de Productos, la
pestaa de Econmico, la pestaa de Mdico, etc.
Para seleccionar un apartado solo hay que pinchar con el botn izquierdo del ratn encima
del nombre de la pestaa. Si por ejemplo quiere ir al apartado medico debe pinchar en la
pestaa Mdico que est a la izquierda de la imagen. Con las pestaas es muy sencillo saber
en que apartado estamos porque la pestaa del apartado que estamos viendo aparecer
resaltada con respecto a las dems. Por ejemplo en la imagen 2.3 se aprecia que estamos en
el apartado General, sub. apartado Contactos.
En este manual llamaremos fecha seleccionable a los elementos que nos permiten
seleccionar una fecha, bien sea introducindola manualmente o seleccionndola en un
calendario. La imagen 2.4 muestra una fecha seleccionable plegada mientras que la imagen
2.5 la muestra desplegada.
17
Imagen 2.4 Fecha seleccionable plegada Imagen 2.5 Calendario de la fecha seleccionable
Para seleccionar una fecha si est plegada, tenemos que colocar el cursor con el botn
izquierdo del ratn encima del da, el mes o el ao y escribir la nueva fecha. Aunque en
algunas pantallas ver como el mes aparece con letras, al introducirlo debe ponerlo con
nmeros.
Para desplegar una fecha y seleccionarla con el calendario debemos pinchar con el botn
izquierdo del ratn encima de la flecha que aparece a la derecha del ao (como se hace con
los desplegables). Una vez desplegado podemos:
- Seleccionar un da si el mes deseado es el que se nos muestra, para ello slo hay que
pinchar con el botn izquierdo encima del da. Al hacer esto el desplegable se cerrar y
ya tendremos la fecha seleccionada.
- Cambiar de mes de dos formas. La primera forma consiste en pinchar con el botn
izquierdo del ratn encima de las flechas para incrementar o decrementar el mes. La
segunda forma consiste en pinchar con el botn izquierdo del ratn encima del mes (en
la imagen 2.5 pinchando encima de la palabra enero) y pinchar de nuevo encima del mes
deseado. Una vez seleccionado el mes slo tenemos que seleccionar un da como hemos
explicado anteriormente.
- Cambiar de ao pinchando con el botn izquierdo del ratn encima del ao (en la
imagen 2.5 pinchando encima de 1915) y pinchando nuevamente encima del ao
deseado. Una vez seleccionado el ao slo tenemos que seleccionar el mes y el da como
hemos explicado anteriormente.
NOTA En todas las fechas seleccionables debe estar activa la casilla de verificacin que se
encuentra justo a la izquierda del da. Si dicha casilla no est seleccionada aunque haya una
fecha seleccionada ResiPlus no la tendr en cuenta.
En este manual llamaremos lista o tabla a los elementos de las pantallas que muestran la
informacin ordenada por columnas y filas. En la imagen 2.6 pueden ver la tabla (o lista) de
Familiares del Residente.
En una lista o tabla se pueden hacer las siguientes operaciones: aadir una fila, borrar una
fila o modificar los datos de una fila.
18
En todas las listas o tablas la fila que tiene el asterisco (ver parte izquierda de la imagen
2.6) es una fila nueva disponible para que usted introduzca nuevos datos. Por lo tanto
usted slo tendr que posicionar el cursor encima de dicha fila (en cualquiera de sus
columnas) y podr rellenarla con datos. Al posicionar el cursor vera como la columna se
pone en color azul claro, eso es simplemente para saber ms fcilmente en que columna
y en que fila nos encontramos.
En una lista o tabla pueden aparecer columnas desplegables o columnas para seleccionar
fechas. Su uso ya ha sido comentado anteriormente pero existe una diferencia con respecto
a los desplegables. En una lista o tabla nos desplazamos con las flechas (o con la tecla del
TABULADOR) con lo cual si en una columna con un desplegable pulsamos la flecha hacia
abajo para que nos muestre las opciones lo que haremos ser bajar a la fila siguiente. Lo que
hay que hacer es pulsar la tecla ENTER para desplegarlo y luego con las flechas del cursor
seleccionar la opcin deseada.
Es posible imprimir el contenido de cualquier lista del programa posicionando el cursor en la
primera fila de la lista y pulsando la tecla F12. Automticamente aparecer la pantalla de
seleccin de impresoras de Windows para que seleccione el nmero de copias y la impresora
de destino. El usuario debe tener permisos para imprimir, si no los tiene, pulsar la tecla F12
no tendr ningn efecto.
3. Primeros Pasos
19
Para empezar a trabajar con ResiPlus pinche dos veces seguidas con el botn izquierdo del
ratn sobre el icono llamado ResiPlus que tiene en su escritorio. Si su ResiPlus est
configurado para gestionar varias Residencias se abrir la pantalla de Empresas (ver imagen
3.1) y si no aparecer directamente la pantalla de presentacin (ver imagen 3.2).
Para aumentar la seguridad si usted introduce un nombre de usuario con o sin contrasea y
no Acepta a los pocos segundos el nombre introducido se borrar y tendr que introducirlo
de nuevo.
NOTA Si usted tiene una unidad de tarjetas de seguridad para controlar el acceso a ResiPlus
en la pantalla de presentacin no tendr que introducir el nombre de usuario y la contrasea.
Para entrar en ResiPlus tendr que introducir su tarjeta de seguridad en la unidad, el
programa la comprobar y si esta autorizado entrar en la pantalla principal de ResiPlus.
20
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia
Existe una pantalla llamada Datos Residencia en la que se introducen algunos datos de la
Residencia que luego sern utilizados en ResiPlus. Los datos de esta pantalla deben ser
introducidos la primera vez que se ejecuta ResiPlus y permanecern en la base de datos
hasta que se modifiquen. Para acceder a la pantalla de Datos Residencia debemos pinchar
con el ratn en el botn Datos Residencia de la barra de herramientas de ResiPlus.
El botn para acceder a Datos Residencia es: . En la imagen 3.3 puede ver la pantalla de
Datos Residencia.
Como puede ver en la imagen 3.3 en la parte de arriba de la pantalla de Datos Residencia
aparecen los datos generales de la Residencia y la parte de abajo est dividida en dos reas
distintas: General y Farmacia. Cada una de estas reas tiene unos apartados que explicamos
a continuacin.
21
Imagen 3.4 Pantalla: Datos Residencia Apartado: Datos Factura y Direcciones
- Caso 1: su ResiPlus slo gestiona una Residencia o gestiona varias Residencias que
tienen diferente Razn Social. En este caso, en datos factura y en direccin del centro se
ponen los mismos datos. La serie se deja vaca.
- Caso 2: su ResiPlus gestiona varias empresas que comparten la misma Razn Social. En
este caso para cada Residencia se pone su direccin y una serie para las facturas. La
serie es una letra que debe seleccionar del desplegable. La serie aparecer delante del
nmero de factura. Sin embargo, para los datos de la factura, en todas las Residencias se
pone la direccin de la sociedad.
22
3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria
En este apartado se introducen los datos que son necesarios para la realizacin de las
remesas bancarias. En Nombre del Presentador y Ordenante se pone la Razn Social de la
Residencia o el nombre de la Residencia aunque es preferible poner la Razn Social. En el
campo CIF y NIF se pone el CIF o el NIF de la Residencia segn sea el caso, hay que ponerlo
sin puntos ni guiones. El Sufijo es un nmero que da el propio banco. Si se desconoce el
Sufijo hay que poner 000 como en la imagen de ejemplo.
23
En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en los stocks de la Residencia.
Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones
estableciendo unos criterios de bsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones
y se muestran en la lista (o tabla). En la imagen 3.8 puede ver el aspecto de este apartado.
En muchas partes del manual se hace referencia a la pantalla de Datos Generales (men
Configuracin) debido a que en esta pantalla se definen todas las opciones de ResiPlus.
Como puede ver en la imagen 3.9 las opciones estn organizadas por apartados que
aparecen en la parte izquierda.
24
2. Vaya al apartado Facturas y Cobros del rea Econmica de dicho
Residente
3. Cree una nueva factura pinchando con el ratn en el botn nueva factura
4. Elimine la factura pinchando en el botn Borrar Factura.
5. Elimine el Residente que haba creado pinchando en el botn Borrar
Ficha.
6. Vaya a la pantalla de Datos Generales y en la lista del apartado
Contadores ponga el nmero de factura que corresponda. Si estamos en el 2002
ver como pone Facturas2002 y un nmero, ese nmero es el que tiene que
cambiar por el nmero de la ltima factura que haya emitido en el presente ao.
25
En el men Seguridad hay una opcin que se llama Cerrar Sesin y que sirve para:
Cuando se usa esta opcin primero nos pregunta si estamos seguros de que queremos cerrar
la sesin y si respondemos afirmativamente aparece una pantalla para introducir el nuevo
usuario y su contrasea. De esta forma nos evitamos tener que salir de ResiPlus y volver a
entrar para cambiar de usuario.
Con bloquear el programa nos referimos a dejarlo ejecutndose pero sin que ningn usuario
no autorizado pueda usarlo.
26
4. Residentes
En la pantalla de Residentes vemos las fichas de los Residentes. En la parte de arriba vemos
los datos generales del Residente y en la parte de abajo, separados en pestaas, las
diferentes reas y apartados que trata ResiPlus y que se corresponden con los servicios y
atenciones prestadas a los Residentes. Las reas se corresponden con las pestaas que
estn en vertical en la parte izquierda de la pantalla y que tienen un color verde. Los
apartados se corresponden con las pestaas horizontales que tienen un color negro.
Simplificando, el modo de operar en esta pantalla consiste en seleccionar o crear una ficha
de Residente y modificar los datos de las reas del residente.
Los Residentes o estn en altas o en bajas. Para darlos de baja se tiene que cambiar su
estado en la Evolucin Temporal del Residente (se explicar ms abajo). Para ver los
Residentes que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas . Si el botn esta
hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo los Residentes
dados de alta.
Las fichas de los Residentes se pueden ordenar segn el cdigo, el nombre o la fecha de
ingreso. Y adems es posible buscar la ficha de un Residente en concreto.
27
4.1.1. rea General
El rea General est formada por los siguientes apartados: Datos Familiares, Internamiento
Judicial, Evolucin Temporal, Productos, Datos Adicionales, Enseres y Observaciones. A
continuacin detallamos todos estos apartados.
En la lista o tabla de arriba se introducen los familiares del Residente, el nico campo
necesario es el nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es
personalizable mediante la tecla INSERT (ver Uso de los Desplegables). En la lista o tabla de
abajo se introducen las direcciones del familiar que est seleccionado en la lista (tabla) de
arriba. Para seleccionar un familiar y poder as introducir sus direcciones slo hay que
pinchar con en ratn sobre l. Observe como en la parte de arriba de la lista aparece el
nombre del familiar al que corresponden esas direcciones. Es posible introducir varias
direcciones para as por ejemplo poner la direccin de la casa del familiar, la del trabajo o la
del lugar de vacaciones, etc.
28
El modo de operar en este apartado es el siguiente:
1. Elegimos uno de los estados posibles pinchando con el ratn en uno de los botones
de la izquierda. Los estados disponibles son los siguientes:
2. Una vez seleccionado el estado pinchamos con el ratn sobre el da del calendario
que queremos cambiar y automticamente los siguientes das cambiarn tambin de
estado.
4.1.1.3. Productos
En este apartado de ResiPlus se tratan dos temas: los productos relacionados con la
incontinencia del Residente y los productos con visado de inspeccin (ver imagen 4.5).
29
desmarca la casilla de verificacin de la columna Imprimir y el producto no sale en el
siguiente listado.
2. Al seleccionar el Producto en el desplegable aparece automticamente la Categora a
la que pertenece.
3. Las columnas Envases y Recetas se refieren al nmero de Envases y de Recetas que
necesita el Residente en un mes. Conviene introducir estos dos datos para que
aparezcan en el Listado.
A este apartado le corresponden varios listados. Sobre los productos relacionados con la
incontinencia existen dos listados:
Sobre los productos con visado de inspeccin tenemos el Listado de Productos con Visado de
Inspeccin del que ya hemos hablado.
A este apartado le corresponden varios listados que se explican en el aparatado 4.8 de este
captulo:
4.1.1.5. Enseres
Este apartado (ver imagen 4.6.1) permite llevar un registro de todos los Enseres, ropas, etc
que el Residente trae a la Residencia en el momento del ingreso y durante toda la estancia
en la misma. As mismo, tambin se permite el control de todos los Enseres que el Residente
30
ha perdido o deteriorado, ya sea por el uso o por cualquier otro motivo. La forma de indicar
las entradas y salidas de Enseres del Residente es a travs de Partes que son firmados tanto
por el Personal de la Residencia como por el Residente o el Familiar. Tambin es posible en
cualquier momento imprimir un Inventario de Enseres del Residente donde se nos indica lo
que debe tener.
4.1.1.6. Observaciones
En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observacin referente al Residente
sobre cualquier aspecto que no se cubre en ningn otro apartado o rea. Si se marca la
casilla de verificacin de Incluir en Listados, el residente aparecer en los Listados en caso
contrario no aparecer, con lo cual, lo normal es que siempre est activada. En la siguiente
imagen puede ver el aspecto de este apartado.
31
Observamos tambin un nuevo botn en la pantalla Enseres del Residente: Importar Enseres
Generales. Su funcin es permitirnos en caso de nuevo ingreso, traer todos los enseres de
Enseres Generales hasta los del residente. Es decir, tras pulsar el botn estarn disponibles
en la lista desplegable de la celda Enser en la pantalla de Enseres.
4.1.1.8.1. Introduccin.
Se han realizado diferentes cambios en las ventanas relacionadas con Enseres para facilitar
la introduccin de datos.
A continuacin vamos a ver la manera de crear un parte con las nuevas modificaciones.
32
Imagen1. Configuracin /Datos Generales /Enseres Generales
Si no queremos hacer ninguna distincin de gnero, tan slo hay que dejar las dos casillas en
blanco o las dos marcadas. Si queremos seleccionar un enser especfico para un sexo,
debemos activar la casilla correspondiente. Ver en la imagen el ejemplo del enser BRAGAS.
Para ello debemos acudir a la ventana de Enseres Disponibles del residente. Se puede
acceder a ella desde la ventana de Parte, de dos formas diferentes:
1. Pulsando el botn de Importar Enseres Generales
2. Pulsando la tecla Insert desde el campo Enser en la tabla de Enseres del Parte
Una vez en la pantalla, si queremos que los enseres generales estn disponibles para el
residente, debemos pulsar el botn de Importar Enseres Generales y nos volcar
automticamente todos los datos introducidos en la tabla maestra, en funcin del sexo del
residente (si lo tiene introducido) y si los enseres estn diferenciados por sexo.
33
Imagen 3: ventana de Enseres Disponibles del residente
Para crear un parte nuevo, tenemos que seleccionar en el rbol de la pestaa de Enseres la
Para introducir los enseres, podemos actuar como hasta ahora, es decir, seleccionando en el
campo de Enser con el desplegable, aquel enser que queremos introducir y a continuacin
poniendo la cantidad de entrada o de salida correspondiente.
Otra manera de introducir los enseres es pulsando el botn de Importar Enseres del
Residente entonces se abre la ventana de Enseres disponibles del residente. En ella,
podemos seleccionar los enseres que queramos que aparezcan en el parte, marcando la
34
casilla y dndole a Aceptar. Automticamente se pasarn al parte todos aquellos que estn
seleccionados. Esta forma de introducir enseres es muy recomendable, sobretodo, a la hora
de introducir el parte inicial, ya que entonces se pueden introducir muchos enseres. Luego
tan slo habra que introducir las cantidades en la pestaa de Enseres.
Para poder ver el Inventario con un tamao adecuado hemos introducido un nuevo botn en
o Importe Dto. Manutencin por dia (IVA incl.) Este campo sirve para que a la hora de
facturar a Residentes privados se les pueda incluir un descuento de manutencin.
Este descuento puede ser diferente para cada Residente. Este campo debe estar a
cero en el caso de que no se hagan descuentos por manutencin. Para que no sea
necesario Residente por Residente especificar el descuento de manutencin, es
posible especificarlo una sola vez a nivel general en el apartado Econmico
(Facturacin y Contabilidad) de la pantalla Datos Generales del men Configuracin.
Al dar de alta a un Residente nuevo ste asumir el descuento de manutencin
especificado a nivel general.
35
definido, ResiPlus asumir un concepto preestablecido que es: Por cuidado, estancia
y atenciones.
Como puede observar lo que hace ResiPlus es sustituir %MES% por el mes facturado
al que pertenece la factura y %MES+1% por el siguiente mes. Es muy importante que
escriba exactamente como aparece aqu los textos %MES% y %MES+1%.
o Usuario de Centro de Da. Si se marca est opcin quiere decir que el Residente es
usuario de Centro de Da. Para ResiPlus si no es usuario de Centro de Da la estancia
en hospital o los das en los que est ausente de la Residencia se cobran
ntegramente siempre que el Residente no perciba ayudas de la Administracin.
o Por Meses o por Das. Sirve para diferenciar si la cuota est establecida por meses o
por das. Lo normal es que si no es usuario de Centro de Da se ponga por meses y si
lo es por das.
o Cuota en euros. Se puede especificar un tipo de IVA para cada cliente. A la hora de
introducir los valores basta con introducir el total, la base o el IVA y ResiPlus calcula
los otros dos valores automticamente.
o Datos facturas mensuales. Sirve para distinguir si las facturas van a nombre del
Residente o a nombre de otra persona u organizacin. Los campos que aparecen
dentro de esta opcin (Razn Social, CIF, Domicilio, etc.) slo deben rellenarse si se
elige a nombre de una organizacin puesto que si las facturas van a nombre del
Residente todos esos datos se obtienen de la ficha del Residente. La Cuenta Contable
de la Organizacin es distinta a la del cliente. El porcentaje de participacin es el
porcentaje de la estancia que paga la organizacin. Siempre que sea menor del
100% ResiPlus generar dos facturas, una a nombre de la organizacin y otra a
nombre del Residente. El importe resultante ya tiene incluido el IVA y para mayor
comodidad se puede introducir el porcentaje o el importe calculndose el otro valor
automticamente. Las facturas a nombre de una organizacin solo se deben hacer en
el caso de que dicha organizacin necesite tener la factura a su nombre dado que
hay muchas organizaciones que no necesitan una factura cuando pagan la estancia
de un Residente.
o Forma de pago. Las formas de pago son: por banco, por caja o por transferencia. Por
banco, significa que la Residencia hace un recibo (en una remesa de recibos) y lo
enva al banco para que este se encargue de cobrar el importe. Si se elige como
forma de pago por banco hay que especificar la cuenta bancaria del residente a la
que va dirigida el recibo. Por caja, significa que se cobra en la caja de la Residencia y
por transferencia significa que la Residencia entrega su nmero de cuenta para que
le ingresen el importe mediante una transferencia a esa cuenta.
36
o Domicilio, Poblacin y Provincia de los datos bancarios son la direccin, el domicilio y
la provincia del banco o caja de ahorros.
o Reparto de recibos. En esta lista o tabla se especifica quien o quienes pagan la parte
de la factura que va a nombre del Residente, es decir a quien o quienes van dirigidos
los recibos. Si la factura del Residente va a nombre de una organizacin y esta
participa al 100% esta lista estar vaca. El tanto por ciento de participacin es con
respecto a la parte que paga el Residente, no del total, por lo tanto debe sumar el
100%. La columna Banco Residencia hace referencia a la cuenta de la Residencia en
la que se tiene que ingresar el dinero cobrado con los recibos y no se puede dejar
vaco. Las cuentas de la Residencia se introducen en la pantalla de Datos Residencia
(pestaa de Cuentas Bancarias) a la que se accede desde el botn correspondiente
de la barra de herramientas. Las columnas que estn a partir de la de Banco
Residencia se pueden dejar en blanco.
A continuacin vamos a ver varios casos que se pueden dar respecto a las facturas y a los
recibos.
Primer caso: la Factura va a nombre del Residente privado y el 100% del importe del Recibo
lo paga el Residente. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este
apartado.
Imagen 4.9 - Factura a nombre del Residente y el 100% del importe del Recibo a nombre del Residente
Segundo caso: la Factura va a nombre de una Organizacin que paga ntegramente la cuota
mensual, con lo cual la lista de Reparto de Recibos estar vaca slo en el caso de que al
residente no se le cobre ningn gasto extra. En caso de que al residente se le cobre gastos
extras, s ser necesario especificar en Reparto de Recibos la forma de pago, porcentaje de
participacin, etc. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este
apartado.
Imagen 4.11 - Factura a nombre de una Organizacin que paga ntegramente la cuota mensual
37
Imagen 4.12 - 60% a nombre de la Organizacin y un Recibo con el total a nombre del Residente
Cuarto caso: la Factura va a nombre del Residente pero los dos hijos se reparten a medias los
Recibos. En la imagen siguiente puede ver como quedaran los datos de este apartado.
Imagen 4.13 - Factura a nombre de la Organizacin y los hijos se reparten el importe del Recibo
o Facturas
38
se necesita introducir un nuevo concepto en la factura, porque en las facturas automticas
slo consta la estancia y los OCF eventuales y fijos.
Otro aspecto importante es que cuando se trata de la factura mensual de un Residente que
es Beneficiario de Ayuda (slo en la Comunidad Valenciana), debajo del campo
Observaciones aparece la aportacin de la Consellera y el Total a Pagar por el Usuario.
Los estados posibles de una factura son: Creada y Contabilizada. Una factura est
contabilizada cuando se ha pasado al programa de contabilidad mediante el enlace contable
de ResiPlus.
NOTA El nmero de una factura no se puede cambiar, la fecha si pero hay que tener en
cuenta que las facturas tienen que estar ordenadas cronolgicamente.
o Cobros o pagos
Para cobrar una factura la seleccionamos en la lista de facturas (parte derecha) y pinchamos
encima de la lista de cobras de la factura con el botn derecho del ratn. Aparece un men
contextual con el que podemos cobrar la factura o abonarla segn sea una factura normal o
de abono. Al seleccionar la opcin de Cobrar factura aparece la pantalla de Nuevo
Movimiento: cobro factura de Residente (ver imagen 4.16). En la pantalla de Nuevo
movimiento seleccionamos la cuenta a la que se le va hacer el ingreso y el importe, por si no
se va a cobrar ntegramente.
39
NOTA Las cuentas se dan de alta desde la pantalla Gestin de Cuentas que se encuentra en
el men Econmico en la opcin Cuentas, Cajas y Bancos. Ver apartado 11.5. de este manual
o Recibos
Y por ltimo en la pestaa de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la
factura seleccionada siempre y cuando la factura sea automtica y se haya hecho un recibo
automtico posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede
tener ms de un Recibo si en el Reparto de Recibos del Residente hay ms de una persona.
Y por ltimo en la pestaa de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la
factura seleccionada siempre y cuando la factura sea automtica y se haya hecho un recibo
automtico posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede
tener ms de un Recibo si en el Reparto de Recibos del Residente hay ms de una persona.
Para indicar que un Recibo se ha cobrado hay que activar la casilla de la columna de Cobrado
en la lista de Recibos.
4.1.2.3. Recibos
En este apartado aparecen todos los recibos del Residente, tanto los realizados manualmente
como los automticos, es decir, contiene un histrico de todos los recibos que se le han
hecho al Residente. Como puede ver en la imagen 4.18 este apartado es muy parecido al
apartado de Facturas y cobros.
40
- Al incluir un recibo en una remesa bancaria automticamente se marca como cobrado y
como remesado.
- Las lneas de detalle de un recibo se pueden modificar en cualquier momento.
- La Persona que firma es para que aparezca esa persona al imprimir el recibo.
- Los recibos se pueden borrar en cualquier orden, no como ocurre con las facturas. No se
puede borrar una factura si existe otra creada ms recientemente, pero para los recibos
el orden no es importante.
4.1.2.4. OCF
En este apartado se introducen Otros Conceptos facturables o gastos extras que se deben
incluir en la facturacin de los Residentes. Por OCF entendemos cualquier gasto que se
incluye en la facturacin como extra a la cuota mensual que el Residente paga
habitualmente En la imagen 4.19 puede ver como es este apartado.
Si se marca Facturar OCF en la facturacin mensual significa que todos los OCF pendientes
de facturar se tendrn en cuenta cuando mensualmente se le facture al Residente. Y si se
marca Incluir OCF en la factura mensual significa que los OCF se incluyen en la misma
factura donde aparece el concepto de la estancia en la Residencia, es decir, en la misma
factura en la que aparece la cuota del Residente. Si no se marca Incluir OCF en la factura
mensual, se generar otra factura que incluir solamente los OCF.
Los OCF se dividen en OCF eventuales y OCF fijos. Los eventuales son los que se dan en una
fecha determinada y cada vez que se dan pueden tener un importe diferente. Los OCF fijos
son los que se dan mensualmente y su importe es el mismo durante todos los meses. En los
OCF fijos se puede indicar el mes en concreto en el que se debe facturar el OCF.
Fjese como en el apartado de OCF existen dos seleccionables de fechas que sirven para
indicar entre que fechas quiere mostrar los OCF eventuales.
41
seleccionemos dicho OCF; de todos modos, es posible modificar este importe para un
residente en concreto si as lo deseamos. En esta pantalla tambin pueden borrarse a no ser
que estn incluidos en alguna factura y tampoco se les debera cambiar el importe en este
caso.
La lista (o tabla) de OCF eventuales tiene una columna llamada Facturado para indicar si el
OCF ha sido facturado o no y no se puede modificar porque ResiPlus la actualiza cuando se
factura el OCF. La lista de los OCF fijos no la tiene porque estos OCF se facturan
automticamente todos los meses.
El botn de Facturar OCF sirve para facturar los OCF si no est marcada la casilla de Facturar
OCF en la facturacin mensual. Para facturar de est forma hay que pinchar en el botn de
Facturar OCF y en la pantalla que se abre hay que seleccionar los OCF que se deseen incluir
en la factura y la fecha de la factura. Para seleccionar varios OCF hay que pinchar en el
cuadrado que aparece a la izquierda de cada fila mientras se pulsa la tecla CONTROL. Una
vez seleccionadas las dos cosas pinchamos en el botn Proceder y se generar la factura
correspondiente a dicho OCF y la columna de Facturado de cada OCF seleccionado se
marcar automticamente. En la imagen 4.20 puede ver la pantalla en la que se seleccionan
los OCF.
ResiPlus permite hacer facturas a nombre del Residente y /o a nombre de una organizacin
(tambin puede ser una persona fsica) y por lo tanto es posible decidir, para cada tipo de
OCF y por residente a quin se le factura y en qu porcentaje. Para poder hacer el reparto de
OCF entre un Residente y una organizacin a la hora de facturar al Residente pinchamos en
42
el botn Configurar reparto (vea la imagen 4.19). Pulsando ese botn accederemos a la
ventana de configuracin de reparto de OCF para el Residente en cuestin (vea imagen
4.20.1)
La tabla superior muestra como los OCF se facturaran en funcin del reparto que deseemos.
Existe un detalle a tener en cuenta, qu sucede si en el reparto de OCF no se especifica un
tipo de OCF que hay que facturar en un mes determinado?. Tal es el caso del PLUS
ASISTENCIA que como pueden observar en la imagen 4.20.1 no est definido. Bien, bajo este
supuesto ResiPlus lo factura al igual que la cuota mensual, teniendo en cuenta el porcentaje
que hay que facturar a la organizacin. Dicho porcentaje se especifica en la pestaa de Datos
Econmicos en Datos facturas mensuales en % Porcentaje de participacin en la factura
mensual (vea imagen 4.20.2)
NOTA: Contabilizacin de OCF en ContaPlus. ResiPlus permite contabilizar una factura con
OCF de forma que cada uno de ellos se contabilice en una cuenta contable diferente. Para
ello es imprescindible definir las cuentas contables de los tipos de OCF en el apartado Tipos
de OCF de la pantalla Datos Generales del men Configuracin. Para los usuarios que no
deseen contabilizar en cuentas independientes cada OCF, deben especificar la cuenta de
prestacin de servicios (705...) para cada tipo de OCF.
43
4.1.2.5. Gastos de terceros
En este apartado se introducen los Gastos de Terceros de cada Residente. Los Gastos de
Terceros son gastos extras que se incluyen en los Recibos pero que no se incluyen en las
Facturas. En la imagen 4.21 puede ver el aspecto de este apartado.
- Configurar reparto. Slo se utiliza cuando se marca Incluir gastos de terceros pendientes
de cobro en recibo mensual y sirve para especificar quien tiene que pagar los Gastos de
Terceros. Al pinchar este botn se abre la pantalla de Reparto de Gastos de Terceros (ver
imagen 4.22). Los gastos que no estn en la lista se reparten como estn repartidos los
recibos en Datos Econmicos. Si por ejemplo en la lista de reparto no ponemos nada y en
reparto de recibos de Datos Econmicos est un hijo con un porcentaje del 50% y el
Residente con el otro 50%, entonces el 50% de los Gastos de Terceros lo pagar el
Residente y el otro 50% el hijo. Si se quiere hacer un reparto hay que decir para cada
gasto, quien lo paga (familiar o residente) y el porcentaje que paga. Si la factura mensual
va a nombre de una organizacin, la organizacin tambin puede ser incluida en el
reparto.
- Imprimir nota. Sirve slo cuando los gastos de terceros los cobra la Residencia por caja,
es decir, no est marcado Incluir gastos de terceros en recibo mensual. Cuando se van a
44
cobrar los gastos seleccionamos de la lista los gastos que queremos cobrar y al pinchar
con el ratn en el botn de Imprimir Nota imprimimos una nota de esos gastos. Al
pinchar este botn la columna Impreso de los gastos seleccionados se marca, en la
columna Cobrado pone el importe de gasto y en la de Fecha de cobro pone la fecha en la
que se ha impreso la nota.
Los gastos son definibles desde la Pantalla de Datos Generales en el men Configuracin,
apartado de Tipos de Gastos de Terceros o pulsando la tecla INSERT estando el cursor
posicionado dentro de la columna Descripcin.
NOTA Si un recibo contiene gastos de terceros y marcamos como cobrado dicho recibo,
ResiPlus marca como cobrado automticamente todos los gastos de terceros contenidos en
dicho recibo. Del mismo modo, si un recibo lo desmarcamos como no cobrado,
automticamente los gastos de terceros contenidos en el recibo dejarn de estar cobrados.
Para agilizar la introduccin de gastos y que no sea necesario introducirlos Residente por
Residente, en la opcin de men Introduccin de Gastos de Terceros dentro del men
Residentes podemos introducir los gastos que se han realizado en un da.
A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8 de este
captulo:
En las listas aparece un histrico con los datos de todas las Resoluciones del Residente.
Tambin se especifica quin firma el Certificado de Conformidad.
Existe el Listado de Beneficiarios de Ayuda que muestra todos los Residentes que son
Beneficiarios de Ayuda.
45
4.1.2.7. Caja
Desde este apartado podemos llevar un control de caja del dinero que dispone la Residencia
de cada Residente, anotando las entradas y las salidas con lo que en todo momento sabemos
el saldo. A este apartado le corresponde el Listado de Caja que nos permite saber los
movimientos de caja de uno o de todos los residentes. En la imagen 4.23.1 puede ver el
aspecto de este apartado.
4.1.2.8. Descuentos.
Para crear descuentos que luego poder asignar a los residentes es necesario acudir a la tabla
de Tipos de Descuento en Datos Generales, desde Configuracin/ Datos Generales/ Tipos de
Descuento, o pulsar Insert con el cursor parpadeando en la casilla de Descripcin en
Residentes/ Econmico/ Descuentos.
Lnea de
descuento
por Importe
Tipos de
Descuent
o
Lnea de
descuento por
porcentaje
Desde esta tabla creamos el descuento rellenando sus datos, especialmente el importe o
porcentaje de descuento, que define los dos tipos de descuento a utilizar.
El porcentaje por descuento afecta a la lnea de la mensualidad y por ello slo aparecer en
facturas mensuales. El resto de campos son muy similares a los de Otros Conceptos
Facturables (OCF) antes llamados OCF
46
Fecha
Aplicacin Lnea de
descuento
por Importe
Meses en que
se aplicar Lnea de
descuento por
porcentaje
Desde la casilla Descripcin podemos desplegar la lista que nos mostrar todos los
Descuentos introducidos hasta el momento, para que podamos seleccionar uno. Las
columnas de Fecha de Aplicacin y Mes determinarn en qu facturas saldr el descuento, la
opcin todos los meses afectar a todas las facturas a partir del mes indicado y No Facturar
permitir anular un descuento para todos los meses, puesto que una vez incluido en la
primera factura ya no podr ser modificado.
Lnea de
descuento
por Importe
Lnea de
descuento por
porcentaje
4.1.2.8.4. Notas.
Los descuentos tambin pueden ser insertados de forma manual en las facturas, del mismo
modo que los OCF con la salvedad de los descuentos por porcentaje que slo se podrn
insertar en facturas con lneas de mensualidad.
Los descuentos por importe pueden, al igual que los OCF ser prorrateados en funcin de los
das de estancia del residente (seleccionando la opcin en la tabla de Tipos de Descuentos),
sin embargo, los descuentos por porcentaje no pueden ser prorrateados puesto que afectan
a la lnea de la mensualidad que ya se prorratea con respecto a la Evolucin Temporal.
47
gestionar la recepcin de los medicamentos, lo que crear el stock para cada Residente. Para
consultar como se hacen los Pedidos a Farmacia consulte el apartado 10.2.1. de este manual.
Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones
estableciendo unos criterios de bsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones
y se muestran en la lista (o tabla). En la imagen 4.25 puede ver el aspecto de este apartado.
El rea Mdica est formada por los siguientes apartados: Patologas, Alergias y
Antecedentes, Tratamiento, Urgencias, Valoraciones, Control y Seguimiento y Datos Mdicos.
A continuacin detallamos todos estos apartados.
48
En este apartado se introducen las Patologas, las Alergias y los Antecedentes del Residente
(imagen 4.26). Es importante introducir estos datos porque aparecen en el Parte de
Urgencias como veremos ms adelante.
En la siguiente imagen puede ver la pantalla de Datos Generales y en ella apreciar dentro
del apartado de Patologas y Alergias como se introducen las Patologas. Fjese como el
apartado tiene varias pestaas, una para patologas otra para alergias y otra para los
antecedentes.
49
Imagen 4.27 - Pantalla: Datos Generales Apartado: Patologas y alergias
Si se desea imprimir un listado que haga referencia a la informacin de este apartado deber
confeccionarse con el Diseador de Plantillas (ver el captulo 15 de este manual).
4.1.4.2. Tratamiento
En este apartado se introducen los Tratamientos que ha tenido un Residente guardando un
histrico de todos ellos. Para cada Tratamiento se guarda la fecha en la que se orden por el
mdico, el Mdico que lo orden, el Usuario de ResiPlus que lo ha introducido, la lista de
Medicamentos del Tratamiento y una lista de observaciones que contiene aspectos del
Tratamiento. En la imagen 4.28 se puede ver cmo es el apartado de Tratamiento.
- Hoja de Tratamiento. Muestra el Tratamiento y los datos del mismo as como las
patologas, las alergias y los antecedentes del Residente. La Hoja de Tratamiento se ve
pinchando en el botn de Imprimir Tratamiento .
- Hoja de Dispensacin. Es la hoja que se usa para preparar la medicacin del Residente.
Tiene un tamao reducido para que puede colocarse en el dispensario. Se saca
pinchando en el botn de Imprimir Dispensacin .
50
Hoja de Control de Administracin de Frmacos. La Hoja de Control de Administracin de
Frmacos se puede ver pinchando en el botn Imprimir Control Administracin de
Frmacos .
-
4.1.4.3. Informe Mdico.
En este apartado aparecen los partes de urgencias que se llevan al Hospital cuando el
Residente es llevado a Urgencias. ResiPlus guarda un histrico de todos los partes de un
Residente. En la imagen siguiente puede ver el aspecto de este apartado.
4.1.4.4. Escalas
En este apartado aparecen las distintas escalas o Test que almacena ResiPlus de los
Residentes (ver imagen 4.30).
Las escalas se dividen en: cognitivas, funcionales, depresivas y varias. Para cada tipo de
Escalas existen diferentes test posibles.
51
el botn de Imprimir Test .
A este apartado le corresponde el Listado Resumen de Escalas (ver apartado 4.8 de este
mismo captulo).
4.1.4.5. Seguimiento
En este apartado aparecen las rdenes que da el Mdico a las enfermeras o auxiliares (ver
imagen 4.31). Lo recomendable es que cuando el Mdico cambia el Tratamiento de un
Residente cree un nuevo Seguimiento para dejar constancia de los cambios. Es muy
importante que el Tratamiento y el Seguimiento correspondiente tengan la misma fecha para
que aparezcan en el Listado de Actuaciones Mdicas. Si un Tratamiento no tiene Seguimiento
no aparecer en este listado.
52
nueva. Al pinchar en el botn Imprimir aparecer la pantalla de Seleccin de los
seguimientos a imprimir (ver imagen 4.32). En esta pantalla seleccionamos en el desplegable
la fecha (en este caso 1 de febrero), marcamos la casilla de Imprimir Encabezado y
pinchamos de nuevo en el botn de Imprimir con lo que imprimiremos en una hoja los
tres controles de febrero incluyendo el encabezado.
Ahora supongamos que el Mdico introduce dos nuevos controles y queremos imprimirlos en
la misma hoja que los anteriores porque an queda hueco. Para ello pinchamos en el botn
Imprimir y en la pantalla de Seleccin de los seguimientos a imprimir seleccionamos la
fecha (1 de febrero por ejemplo), seleccionamos los nuevos controles para que se impriman
marcando la columna Imprimir de la lista y marcamos la casilla de Dejar Hueco Encabezado
porque la hoja ya tiene el encabezado. En la imagen 4.33 puede ver como quedara esta
pantalla. Luego pinchamos en el botn Imprimir y si hemos colocado bien la hoja en la
impresora los nuevos controles se imprimirn a continuacin de los antiguos.
53
(ver imagen 4.34). Para cada analtica se introduce la fecha de solicitud, la fecha de
recepcin, el tipo de analtica y las observaciones.
En los datos de la seguridad social es muy importante anotar el nombre del mdico de la
seguridad social del Residente para que aparezcan a la hora de hacer las recetas. Los
mdicos que aparecen en el desplegable de Mdico de la Seguridad Social se dan de alta
desde la pantalla de Mdicos (vea el captulo 6 de este manual).
A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este
captulo:
4.1.4.8. Analticas
ResiPlus incorporaba un apartado de analticas muy sencillo y ms destinado a llevar un
control administrativo que mdico. El mdico se vea obligado a introducir los valores de los
parmetros que ms le interesaban de la analtica en el campo de observaciones, con lo que
la consulta posterior o estudio era muy tediosa.
Con la intencin de solucionar este apartado y dotarle de la importancia que tiene, lo hemos
rediseado dotndolo de un apartado propio dentro de la pestaa Mdico en la fichas de
residentes. En la Imagen 4.34.1 podemos verlo.
54
Imagen 4.34.1 - Apartado de Analticas en la pestaa de Mdico
Como se puede observar, existen dos sub. apartados: Valores y Grficas. En el sub. apartado
de Valores es donde se introducen los resultados numricos de las analticas. En el sub.
apartado de Grficas podemos hacer grficas de la evolucin de cualquiera de los
parmetros de las analticas realizadas.
Debido a la gran cantidad de parmetros que se pueden solicitar en una analtica, hemos
diseado este apartado de forma que el usuario sea el que decida que parmetros considera
adecuados para la poblacin o caractersticas de los residentes y de los laboratorios o
centros de salud con los que trabaja. Por este motivo, todos los parmetros son definibles por
el usuario. Lo primero que debemos hacer es definir los parmetros de las analticas; para
ello pulsaremos el botn de Definir parmetros de analticas. Aparecer la pantalla de la
imagen 4.34.2.
En esta pantalla aparece una lista donde podemos ir aadiendo los parmetros con los que
deseemos trabajar. Aconsejamos que definan los parmetros ms utilizados o habituales al
principio, y despus los menos frecuentes.
Una vez definidos los parmetros (no es necesario definirlos todos la primera vez) ya
estaremos en disposicin de introducir las analticas con los valores y resultados de las
mismas. Por ltimo, tambin existe la posibilidad de hacer grficas entre fechas de la
55
evolucin de cualquier parmetro definido por el usuario. Para ello slo debemos pinchar en
la pestaa Grficas, seleccionar de qu parmetro queremos hacer la grfica y pulsar el
botn de Mostrar Grfica. Esta grfica puede ser impresa como es ya habitual en ResiPlus.
(Ver Imagen 4.34.3)
Imag
en 4.34.3 - Grfica de la evolucin de un residente respecto a un parmetro de una analtica
56
No Imprimir Datos Hist. Md.:
Esta opcin suprime los datos del historial mdico del residente en la impresin del
tratamiento cuando est marcada.
4.1.5.1. Controles
En este apartado aparecen diversos controles de enfermera que se le pueden realizar a los
Residentes (ver imagen 4.35). Para cada control se introducen los resultados y la fecha de
realizacin del control y para aquellos en los que es posible aparece una grfica que muestra
los resultados, tambin es importante sealar que para en cada control aparece el usuario de
ResiPlus que lo ha creado o que lo ha modificado. Con las opciones que aparecen encima de
las listas (o tablas) se especifican los datos almacenados que se quieren mostrar en la lista.
Se pueden mostrar los 25 ltimos, los 10 ltimos o los que se hicieron entre las fechas
determinadas.
En general para introducir los resultados hay que seleccionar un control de la lista de la
izquierda pinchando sobre su nombre con el botn izquierdo del ratn. Una vez seleccionado
en la parte derecha aparecer una lista (tabla) con los resultados de ese control y para
introducir uno nuevo hay que pinchar en el botn Nuevo Control que abrir una pantalla
57
que tendr una tabla en la que se introducirn los resultados del nuevo control.
Imagen 4.36
Imagen 4.37
- Control de acetona: en la columna acetona hay que poner el nmero de cruces que
aparecen en la tira reactiva.
- Cadas: sirve para realizar un registro de cadas del Residente. El lugar de la cada es
definible presionando la tecla INSERT estando el cursor dentro del desplegable o de desde la
pantalla de Datos Generales en el men configuracin, apartado Datos Enfermera. Existe un
listado llamado Listado de Estadsticas de Cadas que muestra grficamente las estadsticas
de las cadas y los lugares en los que se han cado los Residentes.
- Curas: sirve para registrar las curas hechas a un Residente. La columna Origen, la
Localizacin, el Estadio y el Estado Local son personalizables con INSERT o desde la pantalla
58
de Datos Generales apartado Datos Enfermera.
- Peso: se recomienda introducir como primer peso el peso ideal del Residente poniendo en
observaciones PESO IDEAL y como segundo peso el peso basal del Residente poniendo en
observaciones PESO BASAL. Una vez introducidos el peso ideal y el basal ya se pueden
introducir el resto de tomas. Recomendamos esto porque para los restantes valores que se
introduzcan el tanto por ciento de variacin se calcula automticamente a partir del primer
peso introducido, que siguiendo con nuestras recomendaciones ser el peso ideal. ResiPlus
resalta en dos colores diferentes los controles de peso que difieren un +-5% o un +-10%
sobre el peso basal o ideal. Este control hace referencia al indicador de calidad nmero 7 de
la Comunidad Valenciana. Este control muestra una grfica con el peso del Residente.
- Pulso: sirve para tener constancia de diversas mediciones del pulso del Residente y permite
observar las variaciones grficamente.
- Sintrn: sirve para registrar los controles de Sintrn que se le realizan al Residente.
- Talla: sirve para registrar la altura de los Residentes. Este control y el del peso cumplen con
el indicador de calidad nmero 3 de la Comunidad Valenciana.
- Vacunaciones: sirve para un control de las vacunas que se le han administrado al Residente
o que ya tiene desde su infancia.
NOTA En las listas en las que se introducen los resultados de los controles, en las columnas
que son fecha y hora, las horas hay que ponerla con dos dgitos. Es decir, si la hora es la 1:05
en la columna hay que poner 01:05.
4.1.5.2. Seguimiento
Este apartado es idntico al Seguimiento del rea Mdica que se explica en el apartado
4.1.4.5. por lo que no vamos a entrar en detalles.
59
Una vez dada de alta la lcera, aadimos los distintos controles de curas que se realizan
sobre la misma. Con la ltima cura marcamos la fecha de curacin (si no se marca tomar la
de hoy) de la lcera y hacemos clic sobre Mover a Curadas, automticamente pasa al estado
de lceras dadas de baja o curadas. Tambin es posible tener ms de una lcera dada de
alta por residente.
Fecha aparicin: que por defecto nos da la fecha de introduccin de los datos.
Fecha de curacin: tambin coincidente con la fecha actual pero desmarcada por
defecto (recordad que para que la fecha tenga validez ha de estar marcada la casilla
que se encuentra a su izquierda).
Cdigo: del control, que puede introducirse a mano o respetar el nmero que
automticamente le asigna el programa.
Procedencia, Tipo y Localizacin: son tres campos definibles por el usuario
(situndose en ellos y pulsando la tecla Insert), con un pequeo botn a la derecha
que permite desplegar una lista, para seleccionar valores que han sido previamente
creados. Hacen referencia al lugar, tipo y parte del cuerpo en que se han producido
las lceras.
Escalas Norton: permite introducir los resultados obtenidos en esta escala por el
residente, al desplegar la lista de las escalas de Norton previamente introducidas
(Enfermera/ Escalas/ Escalas Varias/ Norton) para el residente. Si hay resultados,
toma por defecto el ltimo.
Observaciones: permite introducir anotaciones que nos recuerden posteriormente
una informacin determinada para el control.
La tabla de Factores de Riesgo tambin contiene valores que el usuario puede haber
definido anteriormente o en el momento de introducir la lcera (cursor sobre la
casilla y pulsar Insert), en cuyo caso tambin sern seleccionables desde el men
desplegable que acciona el pequeo botn situado a la derecha de la casilla.
Curas: es una tabla de curas realizadas por residente. Se rellena con la fecha y hora,
estadio, tamao, cultivo, germen, foto, tratamiento y observaciones de la cura. Tanto
cultivo como foto son campos que se introducen simplemente marcando (o no) la
casilla (clic con el ratn o pulsacin de la barra de espacio, si usamos el teclado). La
fecha de cura ha de estar contenida entre las de aparicin y curacin (si esta ltima
est marcada).
El men de esta pantalla presenta los controles tpicos de muchas de las pantallas de
ResiPlus, de izquierda a derecha son:
Nueva Ficha Mover a Curadas Borrar Ficha Primera Ficha Ficha Anterior Ficha
Posterior ltima Ficha Mostrar lceras Curadas /Activas Actualizar Ordenar Fichas por..
Orden Ascendente Orden Descendente.
60
Para dar por curada una lcera bastar con darle una fecha de curacin, marcando la casilla
de verificacin de la fecha de cura (o dejarla en blanco, en cuyo caso tomar la del sistema),
y pulsar el botn Mover a Curadas. Para modificarla, seleccionaremos su ficha y
modificaremos o aadiremos los datos que estimemos necesarios.
Para completar este apartado referente a las lceras hemos introducido un nuevo listado que
nos ayude a llevar un control o seguimiento de las mismas. Este listado nos permite obtener:
Estadsticas de lceras por Tipo: permite seleccionar por residente, slo las lceras
activas, y un rango de fechas de la aparicin de las mismas. El listado proporciona un
grfica por tipo de lceras y otra que nos proporciona el porcentaje por tipo y estado.
Estadsticas de lceras por Procedencia: tambin permite seleccionar por residente,
slo las lceras activas y un rango de fechas de la aparicin. Proporciona una grfica
en que podemos comprobar el porcentaje de las lceras segn el lugar en que se han
producido (casa, hospital...etc.).
Por ltimo, recordar que tambin hay disponible un listado de Seguimiento de lceras que
complementa y completa el anterior.
La parte del Seguimiento sirve para que el Trabajador Social pueda anotar cualquier aspecto
del Residente que considere importante. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botn
Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea
modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la
pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la
parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin del trabajador social de das
anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est
desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento
hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de
la letra de la descripcin del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el
61
botn de Imprimir .
En la parte de Datos se guardan algunos datos del Residente que necesita el Trabajador
Social. Estos datos se resumen en los siguientes:
- Dimensin Social: estos datos viene a cumplir con el indicador de calidad nmero 3 de la
Comunidad Valenciana que menciona algunos aspectos del Residente que tienen que ser
registrados por el Trabajador Social.
- Ayudas Econmicas: en la lista (o tabla) deben aparecer todas las ayudas econmicas
que recibe el Residente. ResiPlus puede almacenar varias ayudas para cada Residente y
de cada una se guarda el tipo, la fecha de solicitud, la fecha en que se concedi, las
fechas de duracin de la ayuda, el importe y alguna observacin. Los tipos de las Ayudas
Econmicas se definen en la pantalla de Datos Generales (men configuracin) en la
pestaa de Ayudas Econmicas del apartado Datos Trabajador Social o presionando la
tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna
Tipo de ayuda.
- Ortopedia: almacena las ortopedias que tiene el Residente. Para cada ortopedia se
guarda el tipo que es personalizable y la fecha en la que se solicit por ltima vez. Los
tipos de ortopedias se definen en la pantalla de Datos Generales (men configuracin) en
la pestaa de Ortopedia del apartado Datos Trabajador Social o presionando la tecla
INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna Tipo de
ortopedia.
- Pensiones: son las pensiones que percibe el Residente. Para cada pensin se guarda el
tipo que es y el importe. Los tipos de las Ayudas Econmicas se definen en la pantalla de
Datos Generales (men configuracin) en la pestaa de Pensiones del apartado Datos
Trabajador Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro
del desplegable de la columna Tipo de pensin.
- Incapacidad Legal: son los datos sobre la solicitud y la sentencia de la incapacidad legal
del Residente.
Adems el Trabajador Social tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geritricas que
realiza a cada Residente.
A este apartado le corresponden tres listados:
62
4.1.6.2. Psiclogo
En este apartado el Psiclogo puede llevar un histrico de las evaluaciones que realiza a los
Residentes. Las evaluaciones disponibles aparecen en la parte izquierda y para realizar una
solo tiene que seleccionar el tipo y pinchar con el ratn el botn de Nueva Historia . Una
vez hecho esto ya puede rellenar los datos en la parte izquierda. Cada vez que se crea una
nueva aparece reflejada en la parte izquierda con lo cual siempre se pueden consultar los
resultados anteriores.
El apartado del Psiclogo tambin tiene un Seguimiento del Residente. Para crear un
Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para
impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado
Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos Generales (men Configuracin). La opcin
correspondiente est en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolucin
psicolgica de das anteriores. Si esta opcin est activada el Seguimiento se podr modificar
y si est desactivada no se podr. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de
Seguimiento hay que pinchar en el botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el
tamao de la letra de la descripcin del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir
pinchando el botn de Imprimir .
La parte de Actividades sirve para introducir las Actividades propuestas por el Psiclogo que
realiza el Residente. La parte de Valoraciones Geritricas hace referencia a uno de los
Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana.
Adems el Psiclogo tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geritricas que realiza
a cada Residente. Las Valoraciones Geritricas del apartado del Psiclogo se dividen en los
siguiente puntos:
- Valoracin del estado emocional
- Valoracin de las capacidades cognitivas
- Valoracin de la adaptacin personal
- Valoracin de incapacidades
- Valoracin de Trastornos psicolgicos
63
Imagen 4.40 - Apartado: Animador Sociocultural
Los Seguimientos sirven para que el Animador Sociocultural anote cualquier aspecto
Residente que sea de su utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botn Nuevo
Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado
hay que cambiar las opciones del apartado Configuracin Aplicacin en la pantalla de Datos
Generales (men Configuracin). La opcin correspondiente est en la parte de abajo y se
llama: Permitir modificar la evolucin del animador socio cultural de das anteriores. Si esta
opcin est activada el Seguimiento se podr modificar y si est desactivada no se podr.
Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el
botn de Actualizar . El botn sirve para cambiar el tamao de la letra de la
descripcin del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botn de
Imprimir .
En Actividades vemos un registro con todas las actividades que ha realizado el Residente.
Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratn en el botn Nueva Actividad
con lo que aparece la pantalla de Introduccin de Actividades TASOC (ver imagen 4.41).
Ahora solo tenemos que aadir una nueva actividad en la Relacin de Actividades. Para
borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la lista de actividades. Las actividades
son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor est posicionado dentro del
desplegable de la columna Actividad. En el registro de Actividades puede aparecer una H si
el Residente ha estado en Hospital, una F si falleci, una A si estuvo ausente, etc.
64
El Registro de Actividades se puede imprimir si pinchamos el botn de Imprimir de la
pestaa de Actividades.
4.1.6.4. Fisioterapeuta
En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Fisioterapeuta (ver
imagen 4.42). Este apartado se divide en Actividades y Seguimiento.
En Actividades vemos un registro con todas las actividades fisioteraputicas que ha realizado
el Residente. Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratn en el botn
Nueva Actividad con lo que aparece la pantalla de Introduccin de Actividades del
fisioterapeuta (ver imagen 4.43). Ahora solo tenemos que aadir una nueva actividad en la
Relacin de Actividades. Para borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la lista de
actividades. Las actividades son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor
est posicionado dentro del desplegable de la columna Actividad. En el registro de
Actividades puede aparecer una H si el Residente ha estado en Hospital, una F si falleci, una
A si estuvo ausente, etc.
65
Imagen 4.43 Pantalla: Introduccin de Actividades del fisioterapeuta
Este apartado tiene un listado de Estadsticas de Actividades del FISIO que muestra una
grfica con las estadsticas de las actividades realizadas por un determinado Residente o por
todos.
4.1.6.5. Dietista
Este apartado hace referencia a los indicadores de calidad nmeros 6 y 26 de la Comunidad
Valenciana. Ms concretamente, el indicador nmero 6 habla de la planificacin de la dieta,
para lo cual se deben rellenar los datos de la parte izquierda. Y el indicador nmero 26 hace
referencia al sistema que tiene la Residencia para dar soporte personal a las personas que
tienen dependencia para comer y por ello se deben rellenar los datos de la parte derecha. En
la imagen 4.44 puede ver como es este apartado.
Este apartado tambin incluye un Seguimiento para que el dietista pueda realizar un control
y seguimiento escrito de cada uno de los Residentes, incluyendo la posibilidad, al igual que
para el resto de figuras del equipo Interdisciplinar, de imprimirlo en un formato estndar
66
como desde el diseador de plantillas. El funcionamiento del Seguimiento es idntico a los
apartados equivalentes en el resto de profesionales del equipo Interdisciplinar.
Referentes a este apartado existen dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este
captulo:
67
lnea del asterisco , introducir la fecha y continuar introduciendo la actividad
seleccionndola de la lista desplegable.
El hecho de poder definir los tipos de actividades da una gran flexibilidad ya que el programa
se adapta a las necesidades particulares de cada profesional.
Una vez introducidas las actividades que ha realizado el residente pinchamos el botn de
aceptar volviendo a la pantalla del registro de actividades del residente (ver imagen 4.44.1),
donde nos aparecern los cdigos de las actividades realizadas en todo el ao.
68
Como puede observarse, se trata de la misma pantalla de la imagen 4.44.2 pero en esta caso
se fija la fecha y se van seleccionando los Residentes y las actividades que han realizado de
las correspondientes listas desplegables. Una vez pulsado el botn de aceptar, todas las
actividades introducidas para una fecha dada de los Residentes seleccionados pasarn a las
fichas correspondientes de los mismos.
Por otro lado, el Terapeuta Ocupacional dispone de otra pestaa donde puede introducir el
seguimiento escrito de cualquier anotacin que desee de cada uno de los residentes. Se trata
de la pestaa de Seguimiento (ver imagen 4.44.5).
69
Imagen 4.44.6 Pantalla de Datos Generales Apartado Configuracin Aplicacin
Para terminar con este nuevo apartado, comentar que existe una estadstica de las
actividades de terapia ocupacional realizadas por los Residentes que se puede utilizar como
una fuente de informacin muy valiosa o para un informe anual de resultados (ver imagen
4.44.7)
4.1.6.7. Supervisoras
70
Imagen 4.44.8 Apartado: Supervisoras
NOTA Es conveniente dar de alta las Habitaciones antes que los Residentes para as
poderles asignar una habitacin desde el primer momento.
Para dar de alta un Residente pinchamos con el botn izquierdo del ratn en el botn de
Nueva Ficha o pulsamos las teclas (CTRL + F1). Ver que algunos campos se rellenan
automticamente, modifquelos e introduzca el resto de datos del Residente, para cambiar
de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botn izquierdo
del ratn en el campo deseado. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de
un Residente.
Para seleccionar la Habitacin hay que pinchar con el ratn en el botn que est a la
izquierda del campo Habitacin. Al pincharlo se abrir la pantalla de Asignar Habitacin (ver
imagen 4.46) desde la cual podr seleccionar una habitacin con el desplegable. Las
habitaciones que aparecen en el desplegable son las Habitaciones dadas de alta que tienen
plazas libres. Una vez seleccionada en el desplegable pinche en el botn Asignar de la parte
superior y el residente ya tendr una Habitacin asignada.
71
Imagen 4.46 Pantalla de Asignar Habitacin
Cuando selecciona una habitacin en el desplegable, en la tabla de abajo podr ver los
Residentes que ocupan dicha habitacin si los hay, con lo que se evita poner juntos a dos
Residentes que no deben estarlo. Si no tenemos ninguna Habitacin dada de alta o no
tenemos ninguna con plazas libres el desplegable, no mostrar ninguna al desplegarlo, pero
podemos pinchar con el ratn en el botn de Nueva Habitacin que est a la derecha del
desplegable con lo que accederemos a la pantalla de Habitaciones (ver apartado 4.2. de este
captulo) y podremos dar de alta una habitacin. Una vez dada de alta en el desplegable si
que aparecer una habitacin y podremos asignrsela como hemos mencionado
anteriormente.
En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la
foto del Residente permitiendo escanear una foto si se dispone de escner o de una cmara
digital o seleccionando una foto ya existente .
NOTA Para que las fotos estn disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los
archivos deben estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus /Datos en el
ordenador que tiene la base de datos.
Para que los datos introducidos del Residente se almacenen en la base de datos slo debe
moverse de ficha (pinchando con el botn izquierdo del ratn sobre las flechas azules de la
barra de herramientas), generar otro nuevo residente o bien salir de la pantalla de
residentes.
Lo normal es que cuando se crea un nuevo Residente se introduzcan los familiares del mismo
y sus direcciones.
72
Imagen 4.47 Pantalla: Bsqueda de Residentes
Los criterios sirven para acotar la bsqueda y pueden usarse conjuntamente. En los
campos que sean texto (por ejemplo el nombre) puede usar el asterisco. Por ejemplo:
si quiere buscar todos los Residentes que tengan Juan en el nombre escriba *Juan* en
el campo Nombre de la pantalla de Bsqueda de Residentes.
73
4.1.7.5. Cmo cambiar la Habitacin de un Residente?
Ejemplo: Supongamos que queremos intercambiar las habitaciones de los Residentes Juan y
Carlos y que Juan se encuentra en la habitacin 10 y Carlos en la 20. Los pasos que debemos
asignar son los siguientes:
El hecho de dar de baja un Residente no supone eliminar sus datos sino simplemente al
Residente ya no se le tiene en cuenta a la hora de hacer facturas, su plaza en su habitacin
queda libre, no necesita medicamentos, etc. De esta forma si posteriormente queremos dar
de alta de nuevo a dicho Residente disponemos de todos sus datos y no hay que introducirlos
de nuevo. Si lo que desea es eliminar un Residente y todos sus datos vea el siguiente
apartado del manual.
Para eliminar un Residente buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta
encontrarle) y pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha de la barra de herramientas
. Por motivos obvios ResiPlus no permite eliminar a los Residentes que tienen Factura
hechas.
IMPORTANTE Si elimina un Residente perder sus datos por lo que recomendamos que se le
d de baja para conservar todos sus datos.
Para recuperar un Residente de baja y ponerlo en alta debemos seguir los siguientes pasos:
74
3. Vamos al apartado de la Evolucin Temporal
5. Pinchamos con el ratn sobre el da del calendario en el que se hace efectiva el alta
1. Se selecciona la Categora del producto pinchando encima de ella con el ratn. Para crear
una Categora debemos introducir una fila nueva en la lista (o tabla) de Categoras como
se explica en el apartado Uso de Listas de este manual.
75
5. En la lista de conceptos se ponen los conceptos de la factura. Se pueden poner todos los
conceptos que sean necesarios e incluso mezclar los tipos de IVA, tambin se puede
poner la base y luego el IVA o el importe y luego el IVA. Abajo aparece el total de la
factura que se calcula automticamente conforme se van introduciendo los conceptos
aunque para que se calcule el total al introducir un nuevo concepto hay que cambiar de
fila.
Slo se puede borrar la ltima factura, luego las facturas tienen que ser borradas en orden
inverso al de creacin, o lo que es mismo, de la factura ms reciente a la factura ms
antigua. El motivo por el cual ResiPlus no deja borrar cualquier factura que no sea la ltima
es por no dejar huecos en la facturacin, cosa que es totalmente errnea fiscalmente
hablando. Una alternativa al borrado de facturas es la creacin de facturas abono para
aquellas facturas errneas.
Una factura slo se puede modificar si no esta contabilizada (ver su estado) o en su defecto
si no se ha presentado en el trimestre de IVA correspondiente. Si ya se ha presentado se
puede abonar la factura.
76
Imagen 4.51 Ejemplo Factura de Abono
IMPORTANTE 1. Antes de introducir el primer Beneficiario del ao hay que cambiar los
importes de las Tipologas para que sean los del nuevo ao, en la pantalla de Datos
Generales del men Configuracin apartado Tipologas Residentes
IMPORTANTE 2 Antes de introducir los datos de una Resolucin debe tener actualizada la
Evolucin Temporal del Residente para que la liquidacin sea correcta. Es decir, hay que
tener actualizada la fecha de ingreso, si ha estado en Hospital o si se ha dado de baja la
fecha de baja.
3. Una vez introducidos todos los datos cambiamos de fila para que se graben y entonces
aparece el siguiente mensaje en pantalla:
Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser aadido
a las liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de
beneficiario pertinentes. Desea realizar este proceso de forma automtica ahora?. Si
responde negativamente deber realizarlo usted mismo manualmente.
Hay que responder que si para que ResiPlus incluya al Residente en las liquidaciones y haga
facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se abonarn
automticamente.
77
ResiPlus nos preguntar si queremos recalcular las liquidaciones automticamente a lo que
responderemos que s. De esta forma ResiPlus cambia las facturas de beneficiario y las hojas
de las liquidaciones automticamente. Sin embargo tenga en cuenta si ya se han presentado
las Facturas en el trimestre de IVA correspondiente y si ya se han presentado las hojas de
liquidaciones, porque ResiPlus las modificar.
En Valencia y Castelln:
- Introducir los datos de la resolucin de forma normal teniendo en cuenta que la tipologa a
especificar es la de asistido y el importe a pagar por la Consellera (columna imp. Che) es el
que aparece en la hoja de resolucin menos la diferencia entre el importe total de la tipologa
de supra-asistido y el importe total de la tipologa de asistido.
- Ejemplo: supongamos que en la hoja de resolucin el importe a pagar por la Consellera son
600 euros y adems supongamos que el importe total de la tipologa de asistido es de 900
euros y el importe total de la tipologa de supra -asistido es de 1000 euros. En la columna de
tipologa se pondra asistido y en la columna del importe a pagar por la Consellera (imp.
Che) se pondra 600 (1000 900) = 500.
En Alicante:
78
Imagen 4.52 - Pantalla: Nuevo Tratamiento
- Aplicacin: son los das de la semana en los que el Residente debe tomar el
Medicamento.
o Aplicar Da s Da No
o Aplicar cada X das
o Aplicar los Das del mes: para especificar que das del mes se debe tomar el
Medicamento.
o Si precisa
o Antes de: para especificar si es por ejemplo antes del desayuno, antes de la
cena, etc.
o Despus de: igual que el anterior.
o Aplicar X das y descansar Y das
79
NOTA En la dosis del Medicamento no se ponen fracciones, para indicar por ejemplo que el
Residente toma media unidad se debe poner 05 y no 1/2.
Para modificar un Medicamento slo se puede cambiar la fecha en que debe dejar de
tomrselo el Residente, la dosis o la aplicacin. Para eliminar un Medicamento se selecciona
su fila y se pulsa la tecla SUPR que lo que hace es ponerle una fecha en la columna Hasta
de forma que al no eliminarse de la lista se tiene constancia de que se ha dejado de
administrar.
Una vez se han introducido los Medicamentos correctamente y se han realizado los cambios
oportunos hay que pinchar con el ratn el botn de Generar Tratamiento. Si hemos
modificado algn Medicamento ResiPlus nos preguntar la fecha a partir de la cual van a
administrarse los cambios. Ahora si tenemos varios Tratamientos podremos desplazarnos con
las flechas para ver todos los Tratamientos del Residente. El Tratamiento que est el primero
es el actual y el que est el ltimo es el primer Tratamiento del Residente. Los colores sirven
para detectar los cambios entre los Tratamientos: un Medicamento en verde significa que es
nuevo, en amarillo significa que se ha modificado, en rojo significa que se ha eliminado del
Tratamiento (aunque aparezca en la lista ya no debe ser administrado) y blanco quiere decir
que no se ha modificado.
Pinchamos con el botn izquierdo del ratn en el botn de Nuevo Parte de Urgencias y
vemos que algunos datos se rellenan automticamente. Se rellenan manualmente los datos
que faltan. En el campo de Estado Actual se introduce el motivo de la Urgencia y en el campo
de Observaciones se puede poner cualquier dato interesante. En el desplegable de Familiar
hay que seleccionar un Familiar de contacto, pero no es obligatorio.
Una vez introducidos todos los campos pinchamos en el botn de Imprimir Parte de
Urgencias . El documento resultante puede ser impreso o mediante el botn de Exportar
Informe del Visualizador puede ser enviado por e-mail al hospital por ejemplo para acelerar el
proceso.
80
Imagen 4.52.1 Apartado de Enseres
Imagen 4.52.2 - Parte de Enseres vaco, preparado para introducir los datos
Fecha: Es la fecha en la que se crea el parte. Por defecto, aparece la fecha de hoy pero
podemos cambiarla a cualquier otra fecha.
Usuario: Es un campo que no se puede modificar. Indica el Usuario que ha creado el
parte de Enseres.
Firma: Indica si la persona que firma el parte es el Residente o un familiar del mismo.
Familiar: En este campo se especifica el Familiar que firma el parte, en caso de que el
campo Firma indique Familiar.
Personal: Indica el Trabajador que firma el parte.
Observaciones: Es un campo para indicar cualquier observacin que se desee.
ENSERES DEL RESIDENTE: Es una lista donde se detallan todos los Enseres que se desean
registrar en el parte. Esta lista a su vez se compone de varias columnas. En la columna
de Enser debemos seleccionar el Enser que se desee introducir en el parte. El Enser es
cualquier objeto que el Residente trae a la Residencia como por ejemplo: ropa, joyas,
objetos personales, etc. ResiPlus guarda una lista completa de Enseres de cada uno de
los Residentes. Este lista se crea pulsando el botn INSERT estando en la columna de
Enser. (ver imagen 4.52.3). En la columna Cantidad Entrada se especifica el nmero de
Enseres que ha trado. Por ejemplo: 1 joya de oro, o dos pantalones vaqueros. En la
columna Cantidad Salida se especifica el nmero de Enseres que se han extraviado,
estropeado, llevado, etc. el Residente. Esta es la columna que se ha de rellenar cuando
se hagan partes de baja de Enseres. Por ltimo, en la columna Observaciones se puede
escribir cualquier observacin concreto del Enser en cuestin.
81
Imagen 4.52.3 - Lista de los enseres que cada Residente ha trado a la Residencia
3. Para cada Enser que trae el Residente hay que definirlo en la lista anterior (ver imagen
4.52.3) e introducir la cantidad que trae en la LISTA DE ENSERES. (Ver imagen 4.52.4)
4. El paso ltimo es imprimir el parte para que sea firmado por el Trabajador y por el
Residente o el Familiar sealados. Para tal efecto se dispone del botn de impresin .
Al pulsar este botn aparecer una pantalla con el parte previsualizado para que podamos
ver el resultado antes de imprimirlo.
82
Imagen 4.52.5 - Muestra un parte de baja de Enseres. Observe como lo que se ha dado de baja es un
Falda Marrn por motivos de una rotura
Imagen 4.52.6 - Inventario de Enseres del Residente. Los Enseres de los que ya no dispone el Residente
aparecen tachados con una lnea
Observe en la imagen 4.52.6 como los Enseres de los que ya no dispone el Residente
aparecen tachados con una lnea y en la columna de inventario aparece un cero. Esta hoja de
inventario est diseada para que pueda servir de control ya que dispone de una columna en
blanco llamada Inventario Real que se puede utilizar para apuntar el nmero real de Enseres
del que dispone el Residente, para posteriormente, a travs de un parte de regularizacin,
regularizar el stock.
Lo primero que debe hacer el profesional en cuestin es definir las actividades que va a
realizar en la Residencia, teniendo en cuenta, como es lgico, el tipo de Residentes, sus
83
necesidades, hbitos, etc. Para ello, accederemos al men Residentes \Organizacin de ...
(Ver Imagen 4.52.7).
Imagen 4.52.7 - Apartado del programa donde se definen las Actividades que cada Profesional va ha
realizar, sus objetivos, los Residentes habituales y el seguimiento de las realizaciones de las mismas
Accediendo a este submen accederemos a la pantalla donde se definen las actividades, los
objetivos generales, residentes habituales y seguimiento de las mismas. (Ver Imagen 4.52.8)
Imagen 4.52.8 - Pantalla donde el Fisioterapeuta organiza las Actividades que va a realizar
Como se puede observar en la imagen 4.52.8, los apartados que han de definirse son:
Cdigo: Cada Actividad que realice un Profesional debe tener un cdigo de cmo mximo
dos caracteres (letras y /o nmeros).
Descripcin: Cada Actividad debe tener un ttulo o nombre que la identifique
unvocamente.
Objetivos Generales: En este apartado se puede explicar de forma genrica que se
pretende conseguir con la realizacin de este tipo de Actividad.
Participantes Habituales: En esta lista se han de introducir los Residentes que
habitualmente realizan la Actividad. Es posible que, un da concreto, haya Residentes en
la lista que no realicen la Actividad o a la inversa. El motivo de definir esta lista es por
84
mejorar la agilidad de introduccin de datos tal como veremos posteriormente. ResiPlus
controla automticamente esta lista, dando de baja a los residentes que dejan de estar
definitivamente en la Residencia.
Seguimiento: Es un apartado donde se puede llevar un seguimiento de las distintas veces
que se ha realizado la Actividad. Se puede apuntar los objetivos, desarrollo y resultado o
evaluacin de la realizacin de la Actividad. (Ver Imagen 4.52.9)
Imagen 4.52.9 - Apartado del seguimiento de Actividades. Aqu se detalla informacin general acerca de
los objetivos, desarrollo y evaluacin de la Actividad
En ResiPlus tambin existe un apartado donde se pueden definir las Actividades y su cdigo
solamente (ver Imagen 4.52.10), este apartado se encuentra en la pantalla de Datos
Generales dentro del men Configuracin. Por lo tanto es posible utilizar cualquiera de las
dos pantallas para introducir los tipos de Actividades, si bien con la de la imagen 4.52.9 es
posible introducir ms datos y llevar un mejor control.
Una vez definidas las Actividades, ya estamos en disposicin de introducir los Residentes
que las realizan para cada da que las realicen. Para introducir la realizacin de las
Actividades por parte del Residente se accede al men Residentes \Introduccin de ... Una
vez seleccionado el men, nos aparecer la pantalla de Introduccin de Actividades del
85
Fisioterapeuta que nos permitir introducir las Actividades realizadas por los Residentes
para un da determinado. (Ver Imagen 4.52.11).
Pestaa de Introduccin: Esta pestaa es la que aparece por defecto, y es en ella donde
se marcan que Actividades y que Residentes para una fecha dada las han realizado. En la
parte de la izquierda aparece un rbol donde aparecen la relacin de Actividades definidas
por el Profesional, tal como se ha visto en el apartado anterior. Colgando de cada Actividad
aparecern la relacin de Residentes que habitualmente la realizan. Si previamente, al crear
la Actividad, hemos definido el grupo de Residentes habituales ser este grupo el que
aparecer al seleccionar la Actividad en el rbol. Por otro lado, si no hemos definido el grupo,
ResiPlus intentar crearlo automticamente fijndose en el registro de Actividades que ya
pueda existir.
Pestaa de Detalles: Esta pestaa contiene una lista con la relacin de Actividades y
Residentes realizadas para una fecha determinada. (ver Imagen 4.52.12).
Imag
en 4.52.12 - Lista donde introducir de forma alternativa las Actividades de los Residentes.
86
Observaciones: En este campo se especifica para cada Residente que haya realizado una
determinada Actividad, cualquier comentario o evaluacin particular que queramos resaltar.
Fecha de realizacin de Actividades: Esta fecha indica la fecha en la que se realizaron las
Actividades por los distintos Residentes seleccionados.
Una vez visto los campos de que dispone esta pantalla pasaremos a detallar el proceso de
introduccin de actividades con un ejemplo:
1. Marcamos las Actividades y los Residentes que las han realizado. Como podr
observar puede marcar una Actividad y se marcarn automticamente todos los
Residentes que habitualmente la realizan. Por el contrario, si desmarca una Actividad se
desmarcarn todos los Residentes de la misma (ver Imagen 4.52.13). Tambin es posible
marcar a unos Residentes y a otros no, ya que es posible que un Residente para un da
determinado no realice una Actividad aunque habitualmente la haga.
Imagen 4.52.13 - Detalle de las Actividades y de los Residentes que las han realizado
Imagen 4.52.14 - Lista de Residentes no habituales que pueden ser incorporados al grupo de los que
realizan la Actividad
87
Una vez marcados en le lista de la derecha, los Residentes adicionales que queremos aadir
Por ltimo comentar que si nos hemos equivocado en algn Residente, podemos
seleccionarlo en el lista de la Imagen 4.52.15 y borrarlo, con lo que eliminaremos el registro
de la Actividad concreta para ese Residente.
Tras introducir el valor del campo Descripcin, si marcamos los usuarios o grupos, copiar
para ellos el contenido del Seguimiento y nos permitir aadir, para cada uno lo que
queramos. Si no queremos que reciba el contenido de Descripcin, basta con desmarcarlo y
escribir en la caja de texto. El icono se vuelve a marcar pero ya no incluye la informacin de
descripcin.
88
Relacionado con todo lo anterior tenemos un nuevo listado desde el que podremos consultar
el envo de los seguimientos: Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales.
La pantalla del listado nos permitir filtrar los comunicados segn quin lo enva, a quin, de
qu residentes se trata y a que grupo pertenecen (ver imagen).
Qu Profesional enva el
comunicado.
A quin se lo enva.
De qu residente/ s se trata.
De qu grupo de residente/
s se trata.
Tras la seleccin obtendremos los resultados presentados de esta forma (coincide con la
imagen de seleccin):
Se han habilitado nuevos permisos en las ventanas de Informes. Estos permisos afectan a la
familia de informes seleccionada.
Por defecto tendr todos los permisos el grupo del usuario creador y ninguno el resto de
grupos. Esto se puede modificar, tanto los grupos como cada uno de sus usuarios.
89
El hecho de asignar permisos a un grupo o usuario no implica necesariamente que pueda
trabajar con estos informes. Es necesario tener tambin permisos en Grupos y Usuarios.
Mediante los botones de arriba podemos crear una nueva habitacin, eliminar una existente
o desplazarnos por las fichas de Habitaciones (botones de primero, anterior, siguiente y
ltimo ). Al igual que las fichas de Residentes, las de Habitaciones se
pueden ordenar y tambin se puede buscar una habitacin en concreto. La forma de ordenar
90
y buscar es similar en esta pantalla y en la de Residentes por lo que no se explicar aqu de
nuevo.
1. Cdigo que sirve para identificar a la Habitacin. El Cdigo pueden ser letras o nmeros.
3. Tipo de Habitacin. Los tipos de Habitacin son personalizables desde la pantalla de Datos
Generales (men Configuracin) apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT
mientras el cursor est posicionado dentro del desplegable.
4.2.1. Ocupantes
Como puede ver en la imagen 4.54 aparece la lista de Residentes que ocupan la Habitacin
en el caso de que haya alguno. Para cada Residente que ocupa una determinada Habitacin
se muestra su estado, es decir, si est en la Residencia o si est en Hospital, etc.
Existe un listado llamado Listado de Ocupacin que muestra todas las Habitaciones y sus
ocupantes si los hay.
4.2.2. Caractersticas
91
Imagen 4.55 Pantalla: Habitaciones Apartado: Caractersticas
En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitacin
que queremos borrar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero,
Anterior, Siguiente y ltimo . Una vez nos encontramos en la ficha de la
Habitacin deseada pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha con lo que eliminaremos
la ficha de esa Habitacin si respondemos afirmativamente a la pregunta de confirmacin.
4.2.4. Extensiones.
92
Las extensiones se dan de alta dentro del apartado Datos Generales. Una vez abierta la
ventana debemos seleccionar la opcin Extensiones Telefnicas y aadir, en la tabla, todas
las extensiones actuales de la Residencia.
93
Pestaa de
Extensiones
Dar de alta
pulsando aqu la
tecla Insert
Se ha modificado el Asistente para asignar habitaciones, ya que debe tener en cuenta las
extensiones. Se han introducido dos campos nuevos: primero un campo desplegable para
elegir la extensin y el campo Cama, en el cual se puede teclear dos letra que hagan
referencia al tipo de cama. Por ejemplo, poner SA si se trata de una cama para Supra
-asistidos.
No podemos eliminar habitaciones si tienen asignados residentes.
Si a un residente se le da de baja por los motivos: baja voluntaria, expulsado o fallecido se le
desasigna automticamente la cama y la extensin. En cambio, si se va de vacaciones lo
adecuado es poner ausente para que mantenga su cama y extensin.
Campo
Extensiones
Campo
Cama
94
ResiPlus admite diferentes posibilidades para contemplar las variaciones o traslados de los
residentes. Siempre hay que tener en cuenta que el residente perder su extensin anterior
cuando se traslade a otra habitacin.
Las opciones que encontramos dentro del Asistente para asignar habitaciones son las
siguientes:
Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera (ver imagen 4.56).
Esta pantalla sirve para llevar el control de todas las personas que estn interesadas en
entrar en la Residencia. En esta pantalla existen cuatro listas de personas: personas en Lista
de Espera, personas en Reserva, personas Ingresadas y personas dadas de Baja. Para que en
la pantalla se muestre una lista u otra hay que seleccionar una opcin en el desplegable de
situacin . En la imagen 4.56 en el desplegable de Situacin pone Lista de
Espera lo que quiere decir que las fichas que se estn mostrando son las de las personas que
estn en la Lista de Espera.
1. La Lista de Espera est formada por personas que han mostrado inters por entrar en
la Residencia.
2. La Reserva est formada por las personas que mostraron inters por entrar en la
Residencia y ya han decidido que quieren ingresar y por ello han hecho una Reserva.
3. La lista de personas Ingresadas est formada por las personas que estuvieron en la
Lista de Espera y que posteriormente ingresaron en la Residencia. Cuando una
persona de la Lista de Espera ingresa en la Residencia los datos de la Lista de Espera
pasan a la ficha de Residentes y esa persona pasa a la lista de personas Ingresadas.
4. La lista de personas dadas de Baja est formada por personas que estaban en la
Lista de Espera pero que posteriormente se dieron de baja de la misma por ejemplo
porque ingresaron en otra Residencia. Al pasar a estas personas a la lista de Bajas no
se pierden sus datos y ya no se encuentran en la Lista de Espera.
95
Imagen 4.56 Pantalla: Lista de Espera
- Nuevo ingreso : sirve para dar de alta como Residente a una persona que est en
Lista de Espera. Vea el apartado 4.3.1.2. en el que se explica cmo se da de alta como
Residente a una persona de la Lista de Espera.
- Reservar Plaza : sirve para confirmar que una persona que est en la Lista de Espera
quiere una plaza en la Residencia de forma que se le Reserva una habitacin.
- Dar de baja : sirve para dar de baja a las personas de la Lista de Espera. Al dar de baja
no se borran los datos de esa persona sino que pasan a la lista de personas dadas de
Baja.
Esta pantalla tambin permite realizar bsqueda de personas por nombre, por fecha de
solicitud, por fecha prevista de ingreso o por nmero de camas que necesita. Tambin es
posible ordenar las fichas de Habitaciones segn el nombre, la fecha de solicitud o la fecha
prevista de ingreso.
Para todas las personas de cualquier lista se pueden almacenar los siguientes datos:
- Nombre de la persona
- Sexo
- Fecha nacimiento
- Fecha de solicitud
- Fecha prevista de ingreso
- Tipologa
96
- Tipo de Plaza que puede ser Privada o Concertada siendo concertado cuando
recibe algn tipo de ayuda de la Administracin.
- N de Camas que es el nmero de plazas que se solicitan. Es til si por ejemplo
los interesados son un matrimonio.
- Fecha de la reserva, fecha de baja y fecha de ingreso se pone slo cuando
cambia la situacin de esa persona.
- Observaciones
- Lista de Familiares
- Lista de Direcciones y Telfonos de contacto de cada familiar
Referente a esta pantalla existe el Listado Residentes en Lista de Espera que muestra las
personas que estn en las listas seleccionadas. Este listado es til cuando se tiene que
seleccionar un candidato porque adems permite seleccionar el sexo de las personas que
deben salir en el listado.
97
Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de
Situacin seleccionamos Reserva para ver las fichas de las personas en
Reserva. Una vez en ella buscamos a la persona en cuestin desplazndonos por la fichas
con los botones de Primero, Anterior, Siguiente y ltimo . Cuando ya
estamos en la ficha de la persona que queremos recuperar pinchamos en el botn de
Recuperar a Lista de Espera y al responder afirmativamente a la pregunta de
Confirmacin esa persona pasa a la Lista de Espera.
4.4. Etiquetas
Para que las direcciones de los Residentes, Familiares o Trabajadores aparezcan en las
etiquetas deben tener activada la opcin de Incluir en Etiquetas.
Como vemos en la imagen 4.58 en la parte de arriba aparecen unas opciones para
seleccionar las sugerencias o reclamaciones que queremos ver y en la parte de abajo
aparecen la lista de las mismas. Se pueden seleccionar las sugerencias y reclamaciones por
su tipo, mostrar las que se introdujeron entre unas fechas determinadas o segn el grupo al
que pertenecen (Residentes, Familiares, etc.).
98
Imagen 4.58 - Pantalla: Registro de Sugerencias y Reclamaciones
Cumple con el indicador de calidad nmero 20 de la Comunidad Valenciana que dice que en
las Residencias debe haber un registro de las sugerencias y reclamaciones efectuadas por
Residentes, Familiares, Comunidad y Profesionales del centro. Para cumplir con el requisito
de que debe haber un informe anual del registro de sugerencias y reclamaciones ResiPlus
incorpora un listado llamado Estadsticas de Sugerencias y Reclamaciones.
ResiPlus, siguiendo con los criterios de calidad de las Normas ISO, tiene un apartado para
registrar todas las sugerencias y reclamaciones que se produzcan en las residencias.
Para su mayor comodidad, se ha modificado totalmente el Registro de Sugerencias y
Reclamaciones. A partir de ahora para cada sugerencia o reclamacin crearemos una ficha
nueva.
Barra de
controles
Descripcin
Pestaa
de Casos
En la parte superior de la ficha se han situado la barra de controles, en la que aparecen los
siguientes: Nuevo, Borrar, Flechas de navegacin, Dar de Baja, Mostrar Bajas, y un
desplegable para filtrar por sugerencias, reclamaciones y todas las entradas.
Debajo de la barra de controles encontramos el campo cdigo (que ser el que aparezca en
las grficas), el campo Nombre (donde se denomina cada sugerencia o reclamacin), el
campo Descripcin, que es dnde se tiene que explicar la sugerencia o reclamacin y el
campo Tipo que es un desplegable para elegir si se trata de una reclamacin o una
sugerencia.
99
En la parte inferior se han introducido dos pestaas: una de Casos y otra de Acciones
Tomadas. En la primera, Casos, hay que introducir cundo se produjo la sugerencia o
reclamacin, quin la llevo a cabo y a qu hace referencia; todo ello en los siguientes
campos: Fecha, Pertenece a..., Nombre y Observaciones. Y en la de Acciones encontramos
los apartados para incluir todo lo relacionado con las medidas que se toman en relacin a
esas sugerencias o reclamaciones, en los campos: Fecha, Personal, Accin tomada y
Observaciones.
Pestaa de
Acciones
Tomadas
Filtros
100
4.6. Encuestas de Satisfaccin
Desde el men Residentes accedemos a la pantalla de Introduccin de Encuestas de
Satisfaccin peridica de Residentes y Familiares (ver imagen 4.60). Esta pantalla sirve para
introducir los resultados de las Encuestas de Satisfaccin realizadas a los Residentes. El
indicador de calidad nmero 19 de la Comunidad Valenciana dice que a los Residentes y a
sus Familiares se les ha de efectuar peridicamente una encuesta de satisfaccin que incluya
como mnimo las siguientes reas: comida, trato personal, higiene del Residente y de la
Residencia, intimidad, relaciones interpersonales, entorno, cuidado de la ropa y objetos
personales, autonoma y capacidad de toma de decisiones. Para introducir los resultados hay
que crear una nueva fila en la lista e introducir en cada columna el resultado, como puede
observar las columnas se corresponden con las reas mencionadas en el indicador de calidad
de la Comunidad Valenciana. Los valores que se deben introducir van de 0 a 5 y son:
0: No sabe o no contesta
1: Muy poco satisfactorio
2: Poco Satisfactorio
3: Normal
4: Satisfactorio
5: Muy satisfactorio
El botn Imprimir sirve para imprimir un documento generado a partir de una plantilla del
Diseador de Documentos. Dicho documento puede consistir en la hoja de la encuesta que
se entrega a los Residentes y Familiares para que lo rellenen.
4.6.1.1. Introduccin.
Se ha creado un nuevo mdulo en ResiPlus que permite a cada residencia configurarse sus
propias Encuestas de Satisfaccin.
Cada vez ms, en el sector de la Geriatra, se va introduciendo el tema de la Calidad, y ello
implica que se deban realizar Encuestas de Satisfaccin a los distintos mbitos de la
residencia, es decir, a los residentes, familiares, trabajadores, entorno social, etc, a el fin de
conocer la valoracin que ellos poseen de la propia residencia.
Por ello, los Usuarios de ResiPlus pueden ya disear las Encuestas de Satisfaccin a realizar,
y van a poder definir todo el proceso de elaboracin de las mismas, desde la definicin de
las preguntas a realizar hasta la elaboracin de estadsticas, pasando por la definicin de las
respuestas, la impresin del formulario y la introduccin de los resultados.
101
ResiPlus permite guardar los Modelos de Encuestas ya configurados, as como las preguntas
y las respuestas de manera que la elaboracin de sucesivas Encuestas de satisfaccin resulta
muy gil, porque podemos utilizar preguntas y respuestas ya empleadas en Encuestas
anteriores.
Para acceder al mdulo de Encuestas de Satisfaccin configurables debemos ir al Men de
residentes y seleccionar dicha opcin (Ver Fig. I).
Encuestas de
satisfaccin
Configurables
Definir Preguntas y
Introduccin Estadsticas
Respuestas
Barra de
Herramientas
Grupo
Aadir
Preguntas
Preguntas de la Respuestas de la
Encuesta Encuesta
Fig. 2 Ventana de Modelos de Encuesta
102
4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta.
Para ello, debemos pulsar el icono de Nuevo y se nos aparece una ventana como la
anterior, para que en primer lugar definamos los datos generales de nuestra Encuesta:
Fecha: Es un campo en el que aparece por defecto la fecha de creacin, pero que
podemos modificar si desplegamos el calendario.
Usuario: Como en el resto del programa, aqu aparece un campo fijo con el
nombre del usuario de ResiPlus que ha creado modelo.
Descripcin: Aqu se debe poner el nombre que queramos que tenga nuestra
Encuesta. Es un campo de texto Libre en el que por defecto aparece la siguiente
frase: Nuevo Modelo de Encuesta, seguido de la fecha y hora de creacin. Como
es lgico, cada residencia puede modificar la descripcin y denominar al modelo
de encuesta como prefiera.
Hay que tener en cuenta, que la descripcin que anotemos aparecer en la impresin
del formulario de encuesta.
Grupo: Este campo es un desplegable que cada residencia debe cumplimentar
con los trminos que ms le convenga. Para ello, debe situar el cursor dentro del
campo sin que est desplegado y pulsar la tecla INSERT. Esto nos lleva a
Configuracin /Datos Generales que es donde se definen las tablas maestra de la
aplicacin. (Ver Fig.3)
Podemos utilizar este campo, por ejemplo, para indicar, si el modelo de Encuesta
pertenece a los residentes, o a los familiares... Tambin se puede utilizar para
designar si es un grupo de Encuesta anual o trimestral... etc.
Una vez que hemos establecido los datos generales de nuestro modelo de encuesta,
debemos empezar a disear las preguntas y respuestas que van a formar parte de l.
Para empezar a redactar las preguntas debemos pulsar sobre el botn Preguntas situado en
la parte superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig. 2).
Entonces se abre la siguiente pantalla:
103
Preguntas
Grupos de
Preguntas
Respuestas
Fig.4. Encuestas-Preguntas
Como podemos apreciar fcilmente en la Imagen anterior, la pantalla se halla dividida en tres
partes bien diferenciadas:
A. Preguntas
En esta tabla situada en la parte central superior es donde debemos introducir las
preguntas que van a formar parte del cuestionario de la Encuesta.
Los campos que aparecen en esta tabla son:
Cdigo: Es un campo de texto de 10 caracteres con el cual podemos
codificar, si queremos, de alguna manera a las preguntas que vamos dando
de alta.
Tipo: Es un campo desplegable muy importante para el funcionamiento
correcto de las encuestas, ya que con l definimos el tipo de pregunta que
vamos a realizar, y de esta opcin, depender a su vez las respuestas que
vayamos a utilizar.
Hay cuatro tipos de Preguntas:
Numricas: Hay que poner un valor Mnimo y Mximo a cada
pregunta para que los encuestados den una valoracin comprendida
en ese intervalo.
Ej.: Punte del 1 al 10 la atencin sanitaria recibida en la
Residencia
S /No: La pregunta solo admite las respuesta S o No.
Ej.: Est a gusto en la residencia?
Texto: Se utiliza para efectuar preguntas abiertas en las cuales
dejamos que el encuestado exprese libremente su respuesta.
Ej.: Qu mejorara en la residencia?
Test: Estas preguntas conllevan una respuesta con varias opciones,
para que el encuestado seleccione la ms apropiada. Estas opciones
hay que definirlas previamente.
Ej.: Qu actividad le gusta ms de las siguientes? (Marque solo una)
Bingo Cine Baile
Pregunta: Aqu debemos escribir el enunciado literal de la pregunta
tal y como queremos que aparezca en el formulario. Si en algn momento no
vemos en la pantalla el enunciado total de la pregunta, si situamos el cursor
sobre ella podemos leerlo completamente.
Ttulo: El ttulo es trmino breve que introducimos voluntariamente
para identificarla pregunta, de manera que cuando vayamos introduciendo
los resultados de la encuesta podamos situar de manera gil cada respuesta
a su pregunta correspondiente. Cuando veamos la pestaa de Introduccin,
retomaremos el tema.
104
Por Ej.: a la pregunta La alimentacin en el Centro le parece adecuada a las
necesidades de los residentes?, le podemos poner el ttulo ALIMENTACIN.
Mnimo y Mximo: Estas columnas solo hay que cumplimentarlas
cuando el tipo de la pregunta sea numrico. En ellas debemos definir la
valoracin Mnima y Mxima que le vamos a dar a la pregunta. Los resultados
de los encuestados debern estar comprendidos en ese rango de puntos.
Grupo Preguntas: En este campo aparecern por defecto el grupo en
el que hayamos incluido las preguntas si es que las hemos creado ya dentro
de un grupo determinado. Si las preguntas no pertenecen a ningn grupo,
podemos crear este y seleccionarlas cada una de las preguntas que vayan a
formar parte de l seleccionando el grupo que nos interese en el desplegable.
Para ver cmo se crean los grupos, ver el punto siguiente. (B)
B. Grupos de Preguntas
Las preguntas podemos agruparlas de la manera que creamos ms conveniente, esto
nos permite seleccionar las preguntas de una manera ms sencilla. Imaginemos por
ejemplo que hagamos la encuesta que hagamos, siempre debemos realizar unas
preguntas de manera fija alas que podemos introducir dentro de un grupo que se llame
General. De esta manera, cada vez que vayamos a disear un modelo de Encuesta
seleccionaremos todas las del Grupo general y as ya las tenemos incluidas en l.
Para crear un Grupo de Preguntas, debemos situarnos sobre la columna de la derecha de
la pantalla y pulsar con el botn derecho del ratn. Entonces nos aparece un Men con
las siguientes opciones: (Ver Fig.5)
Cuando creamos un grupo nuevo la tabla de preguntas nos aparece en blanco para que
nosotros introduzcamos las preguntas que van a formar parte de l. Una vez que
tengamos preguntas en un grupo, podemos cambiarlas de grupo, modificando el campo
Grupo preguntas situado en la tabla de Preguntas.(Ver apartado anterior)
C. Respuestas
Una vez introducidas las preguntas, tan solo nos queda determinar las posibles
respuestas a aquellas preguntas tipo Test. (Si hemos escrito preguntas tipo Test, no
podremos cerrar la ventana a menos que hayamos escrito sus posibles respuestas.
Para ello debemos seleccionar en la tabla superior la pregunta tipo Test y se nos habilita
la tabla inferior para que introduzcamos las respuesta en la lnea en blanco.
Las respuestas que introduzcamos aqu sern propias de esta pregunta y no estarn
disponibles para que las pueda tener otra pregunta.
Los campos que aparecen en esta tabla son:
Orden: El nmero que pongamos aqu corresponde al orden en el que van a
aparecer las respuestas en el formulario. Por Ej.: si vamos a incluir las respuestas
Baile, Cine y Bingo y les ponemos los siguientes nmero de orden 3, 1 y 2; en el
formulario aparecer la pregunta con la siguiente estructura:
*Qu actividad le gusta ms de las siguientes? (Marque solo una)
Cine
Bingo
Baile
Si lo dejamos en blanco, el campo orden se rellena automticamente .
Respuesta: Aqu hay que introducir la respuesta literalmente, tal y como
queramos que aparezca en la Encuesta. Es una campo de texto libre.
105
Propio: Esta casilla se cumplimenta automticamente. Si est marcada significa
que esta respuesta solo pertenece a esta pregunta en concreto, es decir que no
esta disponible para que pueda ser utilizada como contestacin de ninguna otra
cuestin.
Por el contrario, si la casilla est deshabilitada, nos encontraremos ante una
respuesta ms genrica, que puede estar presente en diferentes preguntas. Para
crear este tipo de respuestas debemos pinchar sobre el botn de Aadir /Quitar
respuestas Definidas. Esto nos lleva a una ventana que analizaremos ms
despacio en el apartado 1.3
Definir Respuestas.
Para definir las respuestas debemos pinchar sobre el botn de respuestas que aparece en la
parte superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig.2) O bien seleccionar
el botn de Aadir /Quitar Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4) Ambas
ventanas son muy similares; ms adelante apreciaremos las diferencias.
Si entramos desde la ventana de modelos de Encuestas, se nos asoma la siguiente pantalla:
Definir Respuestas
Definir
Grupos de
Preguntas
(con
botn
derecho
del ratn)
A simple vista podemos apreciar dos zonas bien distintas: la columna de la izquierda, en la
que se definen los Grupos de respuestas (similares a los de preguntas) y el resto de la
pantalla que se compone de una tabla donde se dan de alta todas las respuestas.
Para definir las respuestas debemos situarnos en la lnea en blanco que aparece en la tabla y
cumplimentar los siguientes campos, la mayora de ellos son iguales a los que
encontrbamos en la ventana de Preguntas (Ver apartado 1.2.C):
Orden:. Aqu no es obligada su cumplimentacin. Sirve para ordenar la
aparicin de las respuestas en la Encuesta. Se recomienda su utilizacin en
los grupos de Respuestas.
106
Respuesta: Es una campo de texto libre en el que hay que escribir las
respuestas.
Grupo Respuestas: Es un campo desplegable en el que aparecern, por
defecto, el grupo en el que hayamos incluido las respuestas si es que las
hemos creado ya dentro de un grupo determinado. Si las respuestas no
pertenecen a ningn grupo, podemos crear ste y seleccionarlas cada una de
las respuestas que vayan a formar parte de l, seleccionando el grupo que
nos interese en el desplegable. Para ver cmo se crean los grupos, ver el
punto siguiente.
Color: ResiPlus permite asignar a cada respuesta un color determinado, de
manera que al realizar las estadsticas veamos a simple vista cuales han sido
las respuestas empleadas en funcin de los colores establecidos. Es decir,
podemos definir que cada vez que se utilice la respuesta Bueno, en las
estadsticas se coloreen sus resultados en rosa.
Para definir el color, tan solo debemos situarnos en la casilla y entonces se
muestra un pequeo recuadro con tres puntos, que debemos pinchar para
seleccionar el botn. Ahora hay que hacer clic sobre el color que queramos y
darle a Aceptar.
Existen dos posibilidades a la hora de crear respuestas tipo Test; una de ellas es ir
introduciendo las respuestas en la tabla y otra es crear previamente un grupo de respuestas.
La finalidad de crear grupos de respuestas es la de obtener una mayor eficacia y rapidez en
la elaboracin de nuestra encuesta. Se trata de agrupar varias respuestas que suelen
incluirse de manera simultnea en una pregunta. (Recordemos que se trata de respuestas
para preguntas tipo Test.)
Ej. Imaginemos que tenemos que efectuar una Encuesta en la cual, en la mayora de las
preguntas el encuestado debe seleccionar una opcin de las siguientes:
Como hemos dicho con anterioridad, si pinchamos sobre el botn de Aadir /Quitar
Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4), se nos abre una ventana muy
similar a la anterior. La principal diferencia radica en que esta ltima sirve para seleccionar
las respuestas y vincularlas con una pregunta. Por 2ello, tiene una primera columna llamada
Seleccionar:
107
Seleccionar
Casillas
de
Seleccin
Entonces marcamos cada una de las casillas de Seleccionar en las respuestas que nos
interesen y le damos al botn de Seleccionar situado en la parte superior izquierda de la
ventana.
Otra manera de seleccionar respuestas es acudir a la columna de Grupos de Respuestas,
seleccionar el grupo que nos interese y con el botn derecho del ratn, escoger la opcin de
Seleccionar Grupo o de Deseleccionar Grupo y, automticamente se marcan o desmarcan las
respuestas incluidas en l.
Una vez que hemos definido las preguntas y sus posibles respuestas, debemos incluirlas en
nuestro Modelo de Encuesta. Para ello, debemos acudir a la pantalla de Modelos de Encuesta
(Ver Fig.2) y pulsar sobre el botn de Aadir Preguntas.
Entonces aparece una ventana cuyo funcionamiento es similar a la de Seleccionar
Respuestas, pero para las preguntas. Es decir, lo nico que debemos hacer es Seleccionar
Grupo o bien ir seleccionando lneas de Preguntas.
Una vez que hemos marcado las preguntas a incluir en la Encuesta, le damos a Seleccionar y
nos pasan las preguntas a la pantalla de Modelos de Encuestas.
108
Aadir
Preguntas
Preguntas
de la
Encuesta
Respuestas de las
Preguntas
Fig. 12 Ventana con Modelo de Encuesta ya definido
Una vez que tenemos las preguntas y las respuestas en la ventana de Modelos de Encuestas,
podemos modificar el orden de aparicin en el formulario. Para eliminar alguna pregunta de
la Encuesta solo hay que seleccionarla y pulsar la tecla SUPR. Para aadir ms preguntas
volvemos a pulsar el botn de Aadir Preguntas.
4.6.1.2.5. Imprimir.
Para eliminar un modelo de encuesta tan solo debemos pinchar sobre el icono .
Si un Modelo de Encuesta tiene resultado introducidos, no se puede eliminar.
La Encuesta de portada que aparece ya definida tampoco se puede eliminar.
109
En estos casos, si no vamos a utilizar ms estos modelos de encuestas podemos darlos de
baja y recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos
de y de .
Ttulo Pregunta
Seleccionar
Respuesta
Introducir
Enunciado Pregunta
Lo primero que hay que hacer es seleccionaren el desplegable el Modelo de Encuesta con el
que vamos a trabajar.
Una vez seleccionado, hay que cumplimentar una lnea con cada una de las respuestas de
los encuestados. Para facilitar su introduccin, en los encabezados de las columnas aparecen
los ttulos de las preguntas. En aquellas preguntas en las que no hemos definido el Ttulo,
aparecer el Nmero de orden. En todo caso, siempre que nos situemos sobre una celda de
la tabla, en la parte inferior de la ventana nos aparecer informacin con la descripcin y el
tipo de pregunta.
La introduccin de datos vara, dependiendo del tipo de pregunta. Por Ej.:
. las preguntas tipo Test y tipo S /No, se cumplimentan escogiendo la opcin del
desplegable. (Ver Fig. anterior)
. Las preguntas numricas se introducen mediante la escritura del nmero correspondiente.
. Las preguntas tipo Texto se rellenan escribiendo directamente el texto.
El rango de fechas de la parte superior sirve para ver los resultados introducidos en el
Modelo de Escala seleccionado durante ese periodo de fechas.
4.6.1.4. Estadsticas.
110
La diferencia estriba en que si seleccionamos Modelos de Encuestas, solo se van realizar las
estadsticas de los resultados introducidas en ella; sin embargo, si seleccionamos las
preguntas, vamos a obtener una estadstica para esa pregunta incluyendo los resultados que
tenga introducidos para la misma en diferentes Encuestas. Es decir, si la pregunta se ha
utilizado en distintos Modelos de Encuesta.
Los campos desplegables de Grupos de Modelos de Encuestas y Grupos de Preguntas , si los
dejamos en blanco es como si no realizaran ningn filtro y entonces nos aparecen en el rbol,
todos los Modelos o todas las preguntas respectivamente.
Modelos de
Encuesta Preguntas
Periodo
Tipos de Frecuenci
Estadstica
Fig.15 Ventana de Estadsticas
111
Fig. 17 Ejemplo de Estadsticas de Seguimiento
4.6.1.5. Permisos.
4.6.1.6. Resumen.
Introduccin de Resultados
4.6.1.7. Recomendaciones.
I. Planificarse bien las preguntas la informacin que deseamos obtener y estudiar las
preguntas a realizar y sus posibles respuestas. Teniendo en cuenta que luego el
112
programa permite realizar estadsticas sobre las preguntas realizadas en diferentes
encuestas, formular las preguntas de manera genrica para poder utilizarlas en
varios modelos. Por ejemplo: si lo que queremos saber es si consideran la
alimentacin adecuada nuestros diferentes pblicos , podemos hacer dos cosas:
A) Preguntar a los residentes: Considera que la alimentacin del centro es
adecuada a sus necesidades? Y preguntar a los familiares: Considera que la
alimentacin del residente es adecuada a sus necesidades?. Con ambas
preguntas queremos conocer lo mismo, pero como estn formuladas de
manera distinta, no podemos hacer una estadstica conjunta de los
resultados.
B) Preguntar tanto a residentes como a familiares: Considera que la
alimentacin del centro es adecuada?, de esta manera, al utilizar una
pregunta ms genrica, con solo un enunciado podemos realizar diferentes
modelos de Encuestas. Esto nos permite una estadstica global sobre la
apreciacin de la alimentacin en la residencia.
II. Aunque es lgico pensar que se deben empezar a configurar las preguntas antes que
las respuestas, en ResiPlus recomendamos realizar el proceso inverso, es decir,
definir las respuestas y despus las preguntas; siempre que el tipo de respuesta sea
Tipo TEST. El motivo es que para que se quede configurada una pregunta debemos
asociarle una respuesta, y si determinamos estas de antemano podemos ir mucho
ms rpidos en el proceso.
Definir respuestas tipo test genricas, por Ej.: Bien, Mal, Regular, Suficiente, Poco,
Una vez a la semana, Una vez al mes, Mucho, ...
III. Utilizar las pantallas de Introduccin de preguntas y respuestas maximizadas para
poder ver bien las descripciones de las preguntas y respuestas, sobre todo, en el
caso de que sean extensas.
IV. Al introducir preguntas y respuestas podemos copiar y pegar si utilizamos las
combinaciones de teclas de acceso rpido de Windows, es decir Control +C y
Control + V.
V. No se pueden modificar preguntas ni respuestas si ya estn incluidas en un modelo
de valoracin, por lo cual si intentamos modificarlas y no nos deja, debemos pulsar la
tecla Esc, para restaurar el valor anterior.
4.7.1 Introduccin
Desde esta pantalla se podrn cargar las reuniones interdisciplinares y los planes
teraputicos de cada residente.
113
Imagen 1 Reuniones Interdisciplinares
Para poder crear una nueva reunin interdisciplinar debemos pinchar sobre el botn Nueva
Reunin. Despus de crearla rellenamos los campos que estn a la derecha de la pantalla
(Objetivos interdisciplinares, Acuerdos, Conclusiones, Observaciones). En esta pantalla
tambin se podrn introducir los participantes de dicha reunin.
114
4.7.3.1 Como crear un nuevo plan teraputico:
Tras crear una nueva reunin interdisciplinar podremos crear un plan teraputico para cada
residente. Para hacer esto debemos pinchar en el botn Nuevo Plan Teraputico. En la
imagen 3 se muestra el aspecto de dicha pantalla:
115
Imagen 4 Seguimiento Mdico
Tambin existe la posibilidad de hacer un seguimiento del plan teraputico del residente,
para eso debemos seleccionar la opcin Seguimiento Plan. Una vez seleccionada esta opcin
aparecer un nuevo campo para llenar llamado Valoracin Consecucin Objetivos plan
anterior
116
4.7.3.2 Establecer Fecha de Prximo Aviso
Una vez realizada una nueva reunin o un nuevo plan teraputico se puede establecer el
aviso para la prxima. Para poder realizar esto se debe pinchar el botn y seleccionar la
fecha de aviso. Tambin se puede hacer desde el plan teraputico como se muestra en la
imagen 7
4.8. Listados
En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Residentes. Para
acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratn en el botn Listados de la
barra de herramientas o tambin se puede acceder desde la opcin Listados del Men
Residentes. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados
disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un
listado slo debemos pinchar con el ratn sobre l en la lista y se mostrar automticamente
a menos que necesite algn dato en cuyo caso se seleccionar en la parte derecha inferior.
En la imagen 4.61 puede ver como es la pantalla de Listados.
117
Imagen 4.49 Pantalla: Listados
Es posible hacer dos tipos de listado de residentes activos. Uno de ellos permite saber los
Residentes que estn activos en el momento actual. Otro listado permite saber entre dos
fechas dadas todos los Residentes que estn, o han estado en la Residencia,
independientemente de si en estos momentos se encuentran en ella. Para confeccionar
el primer listado hay que marcar la opcin de Slo residentes de alta en estos momentos.
Para confeccionar el segundo listado hay que desmarcarla. Tambin es posible indicar a
ResiPlus que slo queremos a los Residentes que hayan ingresado en un periodo
determinado. Se pueden ordenar los Residentes por el cdigo, por el nombre, por la
fecha de ingreso o por la fecha de nacimiento.
Muestra la lista de Residentes que estn en bajas entre unas fechas determinadas lo que
permite conocer todas las bajas producidas en un periodo de tiempo. Se puede
seleccionar un motivo en concreto o todos los motivos.
Muestra las personas que estn en la lista seleccionada, ya sea la Lista de Espera, la lista
de Ingresados, la lista de personas en Reserva o la lista de personas dadas de Baja.
- Listado de Felicitaciones
Muestra las felicitaciones de todos los Residentes o de uno, de todos los tipos de
felicitaciones o de uno solo y entre que fechas. Por ejemplo este listado se podra
imprimir cada mes y dejarlo expuesto en un tabln para conocer de antemano a qu
Residentes hay que felicitar.
118
- Estadsticas de Encuestas Satisfaccin
Muestra entre las fechas seleccionadas los resultados de todas las encuestas realizadas
entre esas fechas. De cada una de las preguntas de la encuesta muestra una grfica con
la estadstica.
Muestra todas las Habitaciones de la Residencia que estn dadas de alta en ResiPlus y
los Residentes que las ocupan, as como las plazas libres en cada habitacin.
Muestra un listado con todas las facturas emitidas a los Residentes. ResiPlus tambin
genera un listado de facturas emitidas en el que aparece para cada factura la relacin de
conceptos facturados y como resumen final, el importe total facturado de cada uno de los
conceptos. Este listado permite elegir entre que fechas hacerlo adems de si se desea
para un solo residente o para todos. Para acceder al listado por conceptos debemos
marcar la opcin Listado de facturas por conceptos dentro de las opciones del listado de
Facturas Emitidas.
Muestra la relacin de todas las facturas que se le han hecho a los Residentes y para
cada una aparece el asiento contable que hay que hacer.
- Listado de OCF
Muestra para cada Residente o para todos, los OCF que tiene entre unas fechas
determinadas.
Este listado no requiere ningn dato adicional y muestra los Residentes que estn en
altas y tienen Solicitud de Internamiento y /o Auto de Internamiento. En este listado
aparece la Referencia de Fiscala de la Residencia que tiene que introducirse en la
pantalla de Datos Residencia (ver al principio del manual).
Este listado muestra, entre las fechas seleccionadas, aquellos Residentes que tienen
Auto de Internamiento pero que estn dados de baja.
Este listado muestra todos los Residentes dados de alta en ResiPlus que tienen Seguridad
social.
119
- Listado Seguridad Social Bajas
Este listado muestra todos los Residentes dados de baja en ResiPlus que tienen
Seguridad social.
Muestra para el mes seleccionado todos los residentes que son incontinentes. El cdigo
sanitario que aparece en este listado es el que aparece en la pantalla de Datos
Residencia.
Muestra un listado con todos los residentes que tiene productos que necesitan Visado de
Inspeccin. Se pueden mostrar todos los productos o mostrar los de una determinada
categora.
Muestra para cada residente los gastos que estn pendientes de cobrar por la residencia.
Muestra las deudas que la Residencia para cada gasto de tercero y para cada residente
tiene con la persona o empresa que presta el servicio, p. e. La peluquera.
Muestra para un Mdico o para todos las actuaciones mdicas que han realizado a un
Residente o a todos entre las fechas seleccionadas. Si no se activa la casilla de Imprimir
Actuaciones Mdicas Contiguas el listado sacar una hoja por da. Si se activa la casilla
de Imprimir Cambios de Tratamiento en el listado no slo aparecer el Control y
Seguimiento sino tambin el Tratamiento correspondiente si lo hay.
- Listado Medicamentos
120
- Listado Resumen Escalas
No requiere ningn dato y muestra todos los Residentes que tienen que ser movilizados.
- Estadsticas de Cadas
Muestra grficamente las estadsticas de las cadas y los lugares en los que se han cado
los Residentes con ms frecuencia.
No requiere ningn dato y muestra los Residentes que precisan valoraciones peridicas
del riesgo de lceras por presin.
Muestra para un Residente, o para todos, las ayudas econmicas que percibe. Tambin
puede mostrar los Residentes que reciben un tipo de ayuda econmica determinado.
- Listado de Ortopedias
Muestra para un Residente en concreto, o para todos, los aparatos ortopdicos que se le
han solicitado. Tambin puede mostrar los Residentes que tienen un determinado tipo de
ortopedia.
Muestra un informe con los Residentes que tienen cobertura sanitaria. Tambin puede
mostrar los Residentes que tienen una cobertura sanitaria de un tipo determinado.
Muestra una grfica con las estadsticas de las actividades que ha realizado un Residente
o todos ellos por parte del Tcnico de Animacin Socio-Cultural.
Muestra una grfica con las estadsticas de las actividades realizadas por un determinado
Residente o por todos por parte del Fisioterapeuta.
Muestra una grfica con las estadsticas de las actividades realizadas pos un
determinado Residente o por todos por parte del Terapeuta Ocupacional.
Muestra la dieta y otros aspectos importantes para la misma de todos los Residentes,
Muestra un listado de todos los Residentes que requieren ayuda para comer.
121
- Listado de Visitas de Familiares
En este listado aparecen el nmero de visitas realizadas por Residente y por Familiar de
cada Residente entre unas fechas dadas, adems del nmero de horas de visita.
Con este listado podemos saber, entre unas fechas dadas, cuantas bajas se han
producido y por qu motivo. Muestra porcentualmente sobre el total de bajas el
porcentaje por cada uno de los motivos: Baja Voluntaria, Fallecido y Expulsado.
- Listado de Caja
Este listado est asociado al control de caja de los Residentes y nos permite saber los
movimientos de caja de uno o de todos los Residentes.
A continuacin vamos a ver los pasos necesarios para generar un listado, por ejemplo el
Listado de Residentes Activos:
En todos los listados en los que se debe seleccionar una fecha hay que desplegar el
desplegable y seleccionar una fecha. Si no se despliega no se generar el listado.
4.8.1. Produccin.
Para que este listado pueda funcionar es necesario que el residente tenga asignada una
tipologa en el Histrico de Tipologas y que adems tenga aqu su precio actual de
facturacin. Est base se define en dos nuevas columnas: Cuota por da o Cuota por mes.
(Ver Fig. 1)
NOTA: Aunque esta pensado que en un futuro este listado recoja los datos econmicos
establecidos en los distintos apartados de ResiPlus, de momento si queremos obtener
resultados del Informe de Produccin, deberemos introducir los datos desde el Histrico de
Tipologas.
122
Elegir
Tipologa
Este informe tambin observa los das de estancia del residente durante el mes elegido, para
saber cuantos das ha permanecido dentro de la residencia y cuantos, por ejemplo ha estado
en el Hospital.
ResiPlus contempla la posibilidad de que algunas residencias facturen a los residentes que
estn en el Hospital, un porcentaje sobre el total de su cuota. Por ejemplo, si el residente es
concertado y permanece en el hospital se cobrar el 100% y si es privado se le cobrar el
35%.
Este porcentaje es definido por cada residencia en una tabla maestra ubicada en
Configuracin \Datos Generales \Porcentajes de estancia por da en Hospital. (Ver Fig.2) El
porcentaje que aplicar el listado para un determinado da de hospital, ser el que su fecha
sea la ms cercana a la fecha de estancia en dicho Hospital.
123
Por ejemplo , lo que vemos en al Fig.2 es que a los residentes privados, durante los cinco
primeros das de estancia en el hospital, se les va a cobrar el 35% del total de su factura y
desde el da sexto hasta el trigsimo se le aplicar el 30%. Si la fecha hasta queremos dejarla
indeterminada, simplemente deberemos dejarla en blanco y el programa lo asumir
poniendo un cero.
A continuacin vamos a mostrar una impresin del Listado Produccin. Debido a su tamao y
a que est preparado para imprimir en posicin horizontal, hemos decidido mostrarlo en dos
partes para que puedan observar toda la informacin que Produccin obtiene.(Ver Fig.3 y 4)
Cuota por
mes o por
da
Filtros
Total
Produccin
Estancias
Varias
124
Se ha modificado el Listado de Residentes Activos de ResiPlus para darle una utilidad mayor.
Bsicamente las mejoras realizadas consisten en que se han aadido ms filtros para la
obtencin del listado y se han incluido tambin un totales relacionados con los nuevos filtros.
A continuacin vamos a ver con ms detenimiento estos cambios:
Nuevos Filtros
1. Los nuevos filtros que se han incluido son: (Ver imagen anterior)
Incluir Ausencias y Hospital: Esta casilla, que aparecer marcada por defecto, indica
que en el listado de residentes activos van a aparecerlos residentes que estn en las
fechas determinadas en el Hospital o Ausentes.
Si desmarcamos esta opcin, tan solo nos aparecern en el listado aquellos residentes
que estn fsicamente en la residencia porque no se van a incluir ni los ausentes ni los
que estn en el Hospital.
Incluir detalle al volver desde Ausencia u Hospital. Esta casilla slo se puede marcar
si se ha escogido la opcin anterior. En este caso, en el listado nos aparecer una
lnea por cada regreso a la residencia despus de que el residente haya estado
ausente u hospitalizado. En esa lnea se reflejar la fecha en la cual ha vuelto del
Hospital o de la Ausencia.
Incluir reingresos (desde Baja Voluntaria o Expulsin). Su funcionamiento es similar a
la casilla anterior. Si marcamos sta, nos aparece una lnea indicando la fecha en la
que el residente reingresa en la residencia.
2. Los totales que se han incorporado en el listado son:
Todos ellos los obtiene el listado de manera automtica en funcin de los filtros que hayamos
determinado y para las fechas seleccionadas.
A continuacin, vamos a ver como quedara la impresin del listado si marcamos todas las
opciones:
125
Lneas de
reingreso
y vueltas
Nuevos Totales
Para saber como se usan los documentos consulte el captulo 13 de este manual. En l se
explica como se crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.
ResiPlus incorpora un registro de las visitas realizadas por los Familiares. En dicho registro se
especifica el Residente visitado, el Familiar, la fecha y la hora de entrada, la fecha y la hora
de la salida, el nmero de personas y unas Observaciones.
126
Existe un listado de Visitas de Familiares donde aparecen el nmero de visitas realizadas por
Residente y por Familiar de cada Residente entre unas fechas dadas, adems del nmero de
horas de visita.
En este apartado cualquier Profesional, especialmente las auxiliares, pueden anotar cualquier
incidencia que observen tanto a nivel de la Residencia (desperfectos, etc.) como a nivel de
los Residentes (incidencias en el turno de la noche, etc.).
127
Imagen 4.52 - Detalle de la pantalla de Registro de Incidencias
- Fecha / Hora: Hay que indicar la fecha, la hora y minuto de cuando se produjo la
incidencia.
- De Quien: Debemos sealar si la incidencia es de un Residente o de la Residencia.
- Usuario Destinatario: Tenemos la posibilidad de definir que usuario concreto debe tratar
la incidencia, es decir, a que usuario va dirigida la incidencia.
- Grupo Destinatario: dem que el anterior, pero dirigido a un grupo.
- Descripcin: Es un campo de texto muy amplio donde se describe detalladamente la
incidencia.
128
Imagen 4.53 - Detalle de la pestaa de Consulta, donde se pueden parametrizar las consultas y saber
cuales han sido las incidencias
Como se puede observar, esta pestaa de consulta de incidencias permite detallar por qu
criterios queremos listar las incidencias. Una vez seleccionados los criterios nos aparecern
automticamente todas las incidencias que cumplan con los criterios especificados.
Esta pestaa presenta los mismos datos que la pestaa de introduccin, ms dos columnas
adicionales que nos muestran el usuario que introdujo la incidencias as como el grupo al que
pertenece.
Tal como puede observar en la imagen, se distinguen las siguientes partes en la pantalla de
introduccin de controles de enfermera:
129
Grupo de Residentes: Por defecto, la pantalla muestra todos los residentes
dados de alta actualmente en la residencia. Sin embargo, es posible definir tantos cuantos
grupos de residentes queramos con la utilidad de agilizar la introduccin de datos o con el
fin de poder comprobar un subconjunto de los mismos para un control ms exhaustivo. Por
ejemplo, podramos definir un grupo de residentes que fueran todos los hipertensos y definir
que slo el control de tensin y pulso aparecieran al seleccionar a este grupo, con lo que la
introduccin de datos se agiliza an ms.
Controles de fecha: Por defecto, la pantalla muestra todos los controles
realizados en fecha de hoy. Sin embargo, tambin es posible mostrar los controles
introducidos en fechas de das anteriores.
Lista de residentes y controles: Es la parte principal de la pantalla. Tiene la
apariencia de una hoja de Excel. En las filas aparecen los distintos residentes y en las
columnas los distintos controles. Por defecto, aparecen todos los residentes dados de alta
en fecha de hoy y todos los controles definidos en el apartado de Enfermera \Controles en
las fichas de Residentes. El orden de aparicin de los controles es alfabtico as como el de
los residentes. Observe como los controles aparecen con un color de fondo diferente
alternativamente para as diferenciarlos mejor.
Leyenda con instrucciones: En la parte inferior de la pantalla aparece una
leyenda con unas instrucciones concisas de las teclas a utilizar para la introduccin, borrado
y cambio de los datos.
130
Imagen 4.55 - Pantalla de Grupos de Residentes.
Como puede observar, se trata de una pantalla donde se definen los siguientes campos:
131
Se ha habilitado un mdulo nuevo en ResiPlus para poder hacer un control y seguimiento de
los residentes que se trasladen a una unidad, tanto externa como interna. Por ejemplo, un
hospital provincial o una enfermera que estuviera dentro de la residencia.
El acceso a estancias en unidades aparecer en dos lugares distintos de ResiPlus. En primer
lugar podemos acceder a l a travs del men principal de ResiPlus, seleccionando
Residentes, y una vez abierto el desplegable, seleccionando Estancia en Unidades. (Ver Fig.1)
Men
Residente
s
Estancias
en Unidades
Otra manera de llegar a este apartado es a travs de la pestaa Mdico dentro de la ficha de
residentes. Ah encontramos una nueva pestaa llamada Estancias en Unidades. Ms
adelante analizaremos con detalle el contenido de esta pestaa.
Para dar de alta las distintas unidades, tenemos que abrir la ventana de Estancias en
Unidades, tal y como hemos descrito en el apartado anterior. Se trata de introducir las
estancias de los residentes desde el punto de vista de la unidad.
Al abrir la ventana (Ver Fig.2), vemos que se estructura en dos partes bien diferenciadas. La
parte superior contiene una barra de iconos en la que aparecen: Nuevo, Borrar, Flechas de
Navegacin, Mostrar Bajas y un campo para elegir el criterio de ordenacin de las Unidades
tanto de manera ascendente, como descendente.
Despus aparecen los campos Cdigo, que es un campo de libre edicin, aunque por defecto
aparecen nmeros correlativos.
En la lnea inferior aparece el campo Nombre, que es un campo libre donde se debe escribir
el nombre de la unidad. Por ejemplo, Enfermera, Hospital, Clnica...
Seguidamente aparece un desplegable con las opciones interna y externa, es decir, si la
unidad se encuentra ubicada dentro de la misma residencia o si se trata de una ajena a la
misma. Y un campo de observaciones, que es de texto libre.
A la derecha, en la parte superior encontramos una tabla que dice Relacin de Servicios. Aqu
hay que introducir, mediante la tecla Insert, los distintos servicios que presta la Unidad en la
que nos encontramos. Es decir, si se trata de un Hospital, hay que indicar que tiene Cuidados
Intensivos, Radiodiagnstico, Digestivo... Otra manera de establecer estos servicios es en el
apartado de Configuracin (dentro del men principal de ResiPlus), Datos Generales,
Estancias en Unidades. (Ver Fig.3)
Nombre Tipo Relacin de
Servicios
132
Altas de
Unidades
Ingresar
Residente
s
La parte inferior izquierda de la ventana contiene una tabla para dar de alta, con el botn
Nuevo, a los distintos residentes que han estado en una determinada unidad, crendose as
un Histrico de estancias. Debemos seleccionar el nombre del residente, pulsando la flecha
que aparece debajo de la columna residente, se despliega una tabla con todos ellos. La fecha
de ingreso y de baja se introducen automticamente de la pestaa General.
La parte de la derecha tiene cuatro pestaas diferentes cuyo contenido vamos a analizar a
continuacin:
-Diagnstico al ingreso: Se nos muestra una tabla con los siguientes parmetros:
Procedencia, que se despliega y aparecen los trminos de patologas, alergias y
antecedentes; Cdigo y Descripcin que hacen referencia a los trminos anteriores.
Es dnde se indica el estado o motivo por el cual el residente ha ingresado en esa
unidad.
- Procedimientos: En esta pestaa hay que detallar los procedimientos que se han
llevado a cabo durante la estancia del residente en esa unidad. Se define a travs de un
Cdigo y de un Procedimiento, que se establecen mediante el uso de la tecla Insert o
bien, a travs de Configuracin, Datos Generales, Estancias en Unidades (la manera de
llegar hasta aqu ya la hemos detallado en la pgina anterior. Ver Fig.3).
133
Para dar de alta
procedimientos
Para dar de
alta servicios
Seleccionar
unidades
4.15.1. Introduccin.
134
Este modelo tiene muchos elementos similares al Mdulo de Encuestas de Satisfaccin
Configurables, por lo cual, es posible que hagamos alguna referencia al Anexo de las
Encuestas.
Para crear nuestro propio modelo de escalas, debemos acceder a la pestaa de Escalas
ubicada en la Ficha del Residente. (Recordemos que esta misma pestaa se encuentra en
distintos apartados de la Ficha del Residente: Mdico, Fisioterapeuta,...)
Para poder crear nuestros propios modelos de Escalas debemos acudir a la pestaa de
Barra de
Herramientas
Valoracione
Aadir Preguntas
Preguntas Respuestas
135
Fig.2 Ventana de Modelos de Escalas
A continuacin, debemos definir las preguntas y las respuestas y dar una valoracin a los
diferentes resultados de la Escala.
La manera de definir las preguntas o los tem que van a formar parte de un Escala Propia, es
similar a la forma de definirlas para las Encuestas de satisfaccin Configurables. La nica
diferencia consiste en que a cada una de las posibles respuestas de una pregunta, se le
puede dar una valoracin, para as, dependiendo de los resultados, poder determinar una
valoracin del residente.
Por Ej.: Podemos decir que todas las respuestas afirmativas a las preguntas valen 2 puntos y
todas las negativas valen 1 y determinar cual es el estado del residente en funcin de la
puntuacin que ha obtenido.
Valor
Predefinid
136
4.15.2.4. Definir valoraciones.
Una vez que ya tenemos definidas las preguntas y las posibles respuestas a cada pregunta,
con su puntuacin, debemos determinar la valoracin general de la Escala, es decir, el
resultado que el residente obtiene, en funcin de la puntuacin obtenida en las preguntas
para ello hay que cumplimentar la siguiente tabla que aparece en el Modelo de Encuesta (Ver
Fig.2)
Como vemos en la imagen anterior, hay que definir en la primera columna, el nmero hasta
el cual va a estar comprendida una valoracin. Por Ej.:
Entre 0 y 24 puntos, el residente es asistido
Entre 25 y 44 puntos, el residente es disfuncional grave
Entre 45 y 64 puntos , el residente es disfuncional leve
A partir de 65 puntos, el residente es Normal
4.15.2.5. Imprimir.
Para eliminar un modelo de Escala, tan solo debemos pinchar sobre el icono .
Si un Modelo de Escalas tiene resultado introducidos, no se puede eliminar.
En estos casos, si no vamos a utilizar ms estos modelos de encuestas podemos darlos de
baja y recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos
de y de .
Si una escala est dada de baja no podemos pasarla a ningn residente, pero si podemos
consultar las que se realizaron con fecha anterior a darla de baja.
Una vez que ya tenemos definida completamente nuestra Escala, hay que cumplimentarla en
la Ficha del residente. Para ello hay que trabajar de la misma manera que si trabajramos
con las Escalas ya definidas, puesto que las Escalas propias aparecen en el rbol de Escalas
bajo el epgrafe de Escalas propias.
137
Dar Permisos a
las Escalas
Propias Cuestionario
de la Escala
Propia
Valoracin
Escalas
Propias
La nica diferencia de las Escalas Propias con las Escalas ya definidas, es que al imprimir las
Escalas Propias, se realiza a travs de un documento de Word. Ej.:
Permisos.
Permisos dados desde Gestin Grupos y Usuarios, estos elementos de Seguridad que
encontramos dentro de Residentes /Escalas /Escalas Propias, hacen referencia a poder
acceder a la Escalas Propias de Manera General.
Hay un permiso para poder ver el apartado de Escalas Propias dentro de la pestaa de
Escalas, otro para poder trabajar con modelos de Escalas Propias (Crearlas, darlas de
baja...) y otro para establecer permisos individuales de acceso para cada una de las
Escalas Propias.
Permisos dados desde la propia pestaa de Escalas. Estos permisos son los propios para
cada una de las escalas que hayamos definido. Funcionan de manera similar a los
permisos de Informes. Para configurar este elemento de seguridad, tan solo debemos
seleccionar el nombre de la Escala Propia en la pestaa de Escalas y pulsar el icono de
Grupo y Usuarios. Entonces se nos abre la ventana en la cual debemos seleccionar el
grupos o usuarios y marcarles los permisos correspondientes.
138
Fig.7 Permisos de las Escalas Propias
Listados.
Al igual que las Escalas ya definidas, las Escalas propias tambin aparecen en los Listados de
ResiPlus relacionados con escalas, que son:
Seguimiento de Escalas
Estadsticas de Escalas
Recomendaciones.
4.15.7. Resumen.
139
4.16. Tipos de Incidencias.
4.16.1. Introduccin.
Tipos de
Incidencias
Entonces se nos muestra una ventana en la que se deben definir los distintos Tipos de
Incidencias.
Destinatario
Avisos a
En ella aparece la Barra de Herramientas con los iconos habituales de ResiPlus (nuevo,
Bsqueda, Eliminar) Y tan solo debemos definir los siguientes campos:
140
Observaciones: Es otro campo de texto libre.
Asignacin de permisos para poder crear incidencias de este tipo. Si el usuario tiene el
permiso de ver puede crear Incidencias utilizando ese tipo predefinido.
Tambin hay que definir, los Destinatarios por defecto de esos Tipos de Incidencias, y a quin
de esos destinatarios hay que Avisar. Por defecto, en Avisos a salen marcadas las personas
seleccionadas como destinatarios.
4.16.3. Incidencias.
4.16.3.1. Introduccin.
Fecha a
Tipo de
Incidencia
141
Se han creado en el registro de incidencias dos nuevas columnas, una para seleccionar el
Tipo de Incidencia y otra para mostrar los destinatarios de los Avisos. Si pulsamos la Tecla
Insert dentro de la columna de Tipos de Incidencias, accedemos a la ventana dnde se dan
de alta dichos Tipos.
4.16.3.2. Consultas.
4.16.4. Permisos.
1. INCIDENCIAS
Da acceso al apartado de incidencias desde el Men de residentes o desde el icono de la
barra de herramientas de ResiPlus.
2. CONSULTAS
Si tenemos permisos para ver en consultas, vemos por defecto las incidencias destinadas
a m o a mi grupo.
Si queremos ver las incidencias destinadas a otros grupos, deberemos tener el permiso
en Incidencias de Otros Grupos.
3. INTRODUCIN
En la ventana de introduccin, el permiso de Ver permite acceder a las incidencias
creadas por m o por mi grupo. El permiso de Crear y Modificar solo hace referencia a las
incidencias creadas por m.
Si quiero ver las incidencias introducidas en otros das, las incidencias creadas por otros
grupos e incluso si quiero modificar las incidencias de otros usuarios, debo tener los permisos
correspondientes. Estos tres elementos de seguridad se pueden combinar entre s.
4. TIPOS DE INCIDENCIA
En relacin con los Tipos de Incidencias, tambin se ha creado un elemento de seguridad
que limita el acceso a la ventana de los Tipos.
142
5. Personal
Los Trabajadores al igual que los Residentes estn en altas o en bajas. Para ver los
Trabajadores que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de
herramientas. Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que
estamos viendo los Trabajadores dados de alta.
Las fichas de Trabajadores tambin se pueden ordenar por Nombre, por Cdigo o por Fecha
de Ingreso. Y al igual que las de Residentes tambin se pueden realizar bsquedas.
Si se desean imprimir etiquetas con la direccin de un trabajador hay que marcar el campo
Incluir en Etiquetas de la lista de Direcciones y Telfonos del Trabajador.
143
Imagen 5.2 Apartado: Datos Bancarios
5.1.3. Nminas
En este apartado se introducen los datos de las nminas de los trabajadores. ResiPlus no
confecciona nminas, por lo tanto toda la informacin que aparece en el apartado de
nminas es meramente informativa.
144
Imagen 5.5 - Apartado: Nminas
5.1.4. Incidencias.
En este apartado se introducen las vacaciones, permisos e incidencias laborales de los
trabajadores (ver imagen siguiente). En la lista (o tabla) se anotan para cada periodo la fecha
inicial, la fecha final, el motivo y si se desea alguna observacin.
5.1.5. Familiares.
En la siguiente imagen puede ver el aspecto de este apartado. En la lista o tabla de
Familiares del Trabajador se introducen los familiares del Trabajador, el nico campo
145
necesario es el nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es
personalizable mediante la tecla INSERT.
Este apartado sirve para llevar un registro de la formacin y cursos realizados por los
trabajadores del centro. Este registro cumple con el indicador nmero 32 de calidad de la
Comunidad Valenciana. En la imagen 5.8.1 puede ver el aspecto de este apartado.
Tal como se puede observar en la imagen 5.8.1, el registro de Cursos comprende los
siguientes datos:
Existe un listado llamado Listado de Cursos de Formacin en el que se pueden observar los
cursos realizados por el personal de la residencia entre dos fecha dadas. En este listado
tambin podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo trabajador o de todos, etc.
5.1.7. Observaciones
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observacin referente al Trabajador.
146
Imagen 5.9 - Apartado: Observaciones
Para dar de alta un Trabajador pinchamos con el ratn en el botn de Nueva Ficha o
pulsamos las teclas (CTRL + F1). Ver que algunos campos se rellenan automticamente,
modifquelos e introduzca el resto de datos del Trabajador, para cambiar de campo puede
usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botn izquierdo del ratn. En la
siguiente imagen pueden verse los datos generales de un Trabajador.
Si se activa la casilla de verificacin del campo Da soporte en las comidas significa que el
Trabajador ayuda a dar la comida a los Residentes que tienen dependencia para comer. Este
campo cumple con el indicador de calidad nmero 26 de la Comunidad Valenciana. Existe un
listado del personal que da soporte en las comidas.
En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la
foto del Trabajador permitiendo escanear una foto si se dispone de escner o de una cmara
digital o seleccionando una foto ya existente .
NOTA Para que las fotos estn disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los
archivos deben estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus \Datos \Fotos en el
ordenador que tiene la base de datos.
Para que los datos introducidos del Trabajador se almacenen en la base de datos slo debe
moverse de ficha (pinchando con el botn izquierdo del ratn sobre las flechas azules de la
barra de herramientas), generar otro nuevo Trabajador o bien salir de la pantalla de Personal.
147
5.1.8.2. Cmo dar de baja un Trabajador?
Para dar de baja un Trabajador primero nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o
desplazndonos por las fichas de todos los trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del
Trabajador al que queremos dar de baja pinchamos con el ratn en el botn Baja .
ResiPlus nos pedir confirmacin y si le respondemos afirmativamente el Trabajador pasar a
estar en bajas.
IMPORTANTE Si elimina un Trabajador perder sus datos por lo que recomendamos que se
le de de baja para conservar todos sus datos.
5.2. Etiquetas
148
Imagen 5.12 Pantalla: Etiquetas
5.3. Listados
En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Trabajadores.
Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratn en el botn Listados de
la barra de Herramientas o tambin se puede acceder desde la opcin Listados del Men
Personal. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles
y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado slo
debemos pinchar con el ratn sobre l en la lista y se mostrar automticamente a menos
que necesite algn dato en cuyo caso se seleccionar en la parte derecha. En la imagen 5.13
puede ver como es la pantalla de Listados.
149
Muestra la relacin de Trabajadores de la Residencia y el tipo de contrato que tiene cada
uno de ellos y se enva a la Comisin Paritaria para comprobar si la Residencia cumple
con el ratio de personal estipulado por el convenio.
Muestra la relacin de Trabajadores que hay en el centro, el estado (alta o baja) y sus
direcciones.
Muestra de cada Trabajador todos los contratos que se le han hecho, ordenados
cronolgicamente. Se puede especificar un tipo de contrato o mostrarlos todos.
Muestra todas las incidencias laborales que ha tenido un Trabajador. Se puede hacer de
un Trabajador en concreto o de todos.
Muestra todos los Trabajadores que dan soporte en las comidas. Cumple con el indicador
de calidad nmero 26 de la Comunidad Valenciana.
Muestra los cursos realizados por el personal de la Residencia entre dos fecha dadas.
Tambin podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo Trabajador o de todos,
etc.
5.4. Documentos
Para saber como se usan los documentos consulte el captulo 15 de este manual. En l se
explica como se crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.
5.5. Planning.
5.5.1. Introduccin.
Personal Configuracin
150
5.5.2. Datos Generales.
Para empezar a trabajar con el Planning de Personal, lo primero que debemos hacer es
definir todos los parmetros que vamos a necesitar para la realizacin del mismo. Estos
valores tales como turnos, franjas horarias, etc... se definen en Configuracin / Datos
Generales (Ver Fig.1)
A continuacin vamos a analizar las diferentes pantallas.
En esta ventana se establecen los das festivos que durante un ao pueden aparecer en el
planning. El motivo de incluir los das festivos es que puede ser que la residencia tenga esos
das unos requerimientos de personal diferentes a los das hbiles, o que incluso esos das se
remuneren al personal de manera distinta a los das laborables.
Si los das festivos que vamos a introducir son fijos en la misma fecha todos los aos, los
introduciremos poniendo el ao con la cifra 9999. Ej. : 25/12/9999, Navidad. De esta manera
es suficiente con darlos de alta una sola vez en ResiPlus.
En le caso de festivos variables, como el Viernes Santo, tendremos que ir introducindolo
cada ao con su fecha correspondiente para que nos aparezca en el planning.
Recomendamos hacer esta operacin de introducir los das festivos del calendario antes de la
creacin del planning anual.
Introduccin de
los Das
Festivos
En esta ventana se introducen las diferentes franjas horarias que conforman los turnos que
aparecern en los planning.
151
Introduccin de
Franjas Horarias
Se pueden crear todas las franjas horarias que se deseen, mientras no coincidan
simultneamente en la hora de inicio y de fin.
Al modificar una franja horaria, si sta aparece en un o ms planning, sale un mensaje de
confirmacin en el que se pregunta si se quiere aplicar ese cambio a todas las versiones.
Si afirmamos la pregunta, el numero de horas en los planning es recalculado.
No es posible repetir descripciones, a no ser que una de las franjas horarias con la misma
descripcin est dada de baja.
Ao: Es un campo que viene por defecto con el ao vigente. Si queremos modificar el
ao, slo hay que moverse con las flechas y avanzar o retroceder hasta situarnos en el
ao deseado. Se permiten valores entre 2000 y 2100.
Puesto: En l hay que seleccionar, accionando el desplegable, el puesto y categora
introducidos previamente en la ventana de Configuracin / Datos Generales/ Personal:
Puestos laborales. (Ver apartado 1.4 de este manual)
Los puestos dados de baja no aparecen en la lista desplegable
Categora: Se rellena automticamente al seleccionar el puesto.
Horas convenio: Hay que introducir el nmero de horas lmite que puede trabajar
cada empleado por ao, segn su convenio. El nmero de horas debe estar
comprendido entre 0 y 5000.
152
No puede existir ms de un convenio para el mismo puesto y ao.
NOTA: ResiPlus permite poner distintas horas de convenio para las mismas categoras
laborales, para que as, en el caso de que una persona est contratada a tiempo parcial,
indicar su total de horas anuales de trabajo.
Elegir el ao
Esta pantalla se utiliza para dar de alta las posibles incidencias que pueden aparecer en los
planning. Una incidencia es cualquier motivo por el cual el trabajador modifica su horario o
sus horas trabajadas. Ej.: Vacaciones, retrasos, enfermedad, horas extras...
Para introducir las Incidencias hay que cumplimentar los siguientes campos:
Cdigo: Es un campo obligatorio en el que hay que poner como mximo cinco
caracteres. El cdigo que se establece aqu es el que aparece en las casillas del
planning. Aconsejamos que sea corto, fcil de recordar o relacionado con la
propia descripcin de la Incidencia para as introducirlo en el Planning de manera
rpida. (Ej. : RE para designar el retraso).
Descripcin: es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre de
la incidencia. Aparece vaco por defecto, pero es un campo obligatorio.
153
Coincide con Horas del Turno: Se utiliza este campo para indicar la relacin de
horas de incidencia con las horas de turno. Es un campo obligatorio, en el que
debemos elegir entre las siguientes opciones:
1. El nmero de horas de la incidencia lo especifica el usuario, es decir,
depende de cada vez que se produzca la incidencia, durar un tiempo u
otro. (Aparece marcado por defecto)
2. El nmero de horas de la incidencia coincide con el nmero de horas del
turno. Esta opcin se elige cuando la incidencia coincide con la totalidad
del turno.
3. La incidencia no tiene nmero de horas asociado. En este caso, no se
podr rellenar la casilla de nmero de horas con una cantidad distinta de
cero.
Nmero Horas: Aqu se puede escribir, si se desea, el nmero de horas previsto
para una incidencia o se puede dejar a cero, que es como aparece por defecto.
Esto se puede utilizar por ejemplo, si creamos una incidencia llamada Visita al
Mdico, y hacemos una previsin de que los trabajadores van a tardar dos horas
en llegar. Esta cantidad luego se puede modificar desde la pantalla de planning,
cuando vayamos a introducir la incidencia.
Afecta al cmputo de horas trabajadas: Sirve para indicar si la
incidencia afecta al cmputo de horas trabajadas y de qu
manera. Es tambin un campo obligatorio con tres opciones:
A. No afecta al cmputo de horas trabajadas implica
que la incidencia ni suma ni resta horas al total
de horas trabajadas. Es la opcin que aparece por
defecto.
B. Suma al cmputo de horas trabajadas, es decir,
las horas de la incidencia se deben sumar a las
ya trabajadas. El trabajador ha hecho horas de
ms.
C. Resta al cmputo de horas trabajadas, es decir, el
trabajador debe horas de trabajo a la Residencia.
Ejemplos:
- Las Vacaciones seran una incidencia del
tipo 3.A, es decir, no tiene un nmero de
horas asociado y no afecta al cmputo de
horas trabajado.
- Un retraso, sera del tipo 1.C, porque las
horas de retraso dependen del trabajador
y le restan horas al cmputo general.
- Las horas extra, son del tipo 1.B, porque
depende del trabajador y aade horas al
computo anual.
Las opciones coinciden con las horas del turno o afecta al computo de horas
trabajadas, no se pueden modificar si ya aparece en algn planning.
154
Colores
Bsicos Seleccionar
colores
personalizados
Colores
Personalizado
s
Fig.6. Ventana de color
No puede haber ms de una incidencia de alta con el mismo cdigo y descripcin, excepto en
el caso de que una de ellas est dada de baja. En el caso de que estn dadas de baja no se
pueden modificar.
En esta ventana hay que dar de alta los diferentes puestos que van a formar parte del
planning. Se pueden seguir dos modos de trabajo:
- el primero consiste en definir los puestos laborales mediante el nombre de los trabajadores.
Ej. : Ramn Soria (Mdico).
- el segundo se basara en utilizar los nombres de los puestos. Ej. : Enfermera 1, Mdico 1,
etc...
Es posible utilizar los dos mtodos conjuntamente. Por ejemplo podemos poner el nombre de
los trabajadores, pero si en algn puesto no existe una persona definitiva asignada a l,
como en el caso de que sea cubierto con trabajadores eventuales, podemos poner el nombre
de dicho puesto.
155
Si el puesto se selecciona mediante el nombre de un trabajador, se copia
automticamente el mismo cdigo que tenga asignado el trabajador.
Descripcin: en esta celda debemos anotar el nombre por el cual queremos
reconocer el puesto de trabajo. Como ya hemos dicho con anterioridad, podemos
escoger un nombre impersonal, Ej. : Enfermera 2, bien personalizar los
diferentes puestos laborales mediante las personas que los desempean.
Si elegimos la primera opcin tan slo hay escribir sobre la celda el nombre
escogido.
Si elegimos la segunda opcin hay que cumplimentar primero la siguiente casilla
de Personal.
Personal: Este campo es opcional y solo se debe utilizar en el que caso de que
queramos personalizar los puestos laborales con los miembros de personal.
Para ello hay que pinchar dentro de la celda y cuando se coloree de azul,
debemos presionar sobre el botn cuadrado con los tres puntos que aparece a la
derecha de dicha celda. Entonces aparece un desplegable con todos los
miembros del personal y su categora (si sta est definida en la ficha del
trabajador).
Categora Laboral: es un dato que hay que introducir obligatoriamente. Para ello
hay que situar el cursor y pinchar para que aparezca el desplegable con las
diferentes categoras. Si queremos incluir alguna nueva, pondremos el cursor
dentro del campo sin desplegar y pulsaremos la tecla Insert, esto nos llevar a la
tabla maestra donde se definen las categoras.
En el caso de que seleccionemos a un miembro del personal, la categora se
copiar automticamente de la que ste tuviera en su ficha.
En este apartado es donde se definen los diferentes turnos que existen en los planning. Un
turno est formado a su vez por una o ms franjas horarias. Por ejemplo: un turno partido
comprendera una franja matutina de 09:00 a 14:00 horas y una vespertina de 17:00 a 20:00
horas.
Si creamos un turno, pero no le asociamos ninguna franja horaria, este turno no aparecer en
la pantalla de planning.
Introducir
Turnos
Seleccionar las
franjas horarias
para cada turno
156
Descripcin: es tambin un campo vaco por defecto y obligatorio. Sirve para dar
nombre a cada uno de los distintos turnos. Ej. : Maana, Tarde, Turno Partido...,
Es un campo que se puede modificar en cualquier momento siempre y cuando el
turno no est dado de baja
Color: Aqu se debe seleccionar los colores que vayan a identificar a los turnos. El
empleo de colores es voluntario y su utilizacin es igual a la de los colores
identificativos de las incidencias. (Ver apartado 1.4 de este manual)
NOTA: El color escogido para los turnos prevalece sobre las incidencias en las
casillas de planning. Es decir, si hemos escogido un color para reflejar el turno de
un trabajador en un da determinado y luego queremos introducir una incidencia
ese mismo da, aunque la incidencia este identificada con otro color, ste no se
reflejar en el planning, porque la casilla ya est pintada con el color del turno.
Observaciones: Es un campo de texto libre que cada residencia puede
utilizar si lo desea, para anotar cualquier indicacin referida al turno.
Baja: Se utiliza esta casilla para dar de baja a los diferentes turnos.
Una vez definidos los distintos turnos, hay que relacionarlos con las distintas franjas horarias.
Para ello seleccionaremos el turno con toda su lnea correspondiente hasta que se coloree de
azul. En ese momento se activara la tabla inferior denominada Personal Turnos- Franjas
Horarias y en ella introduciremos las diferentes franjas horarias para cada uno de los turnos.
Las franjas se seleccionan abriendo el desplegable que aparece al pinchar sobre el botn con
tres puntos que se muestra a la derecha de la lnea cuando dejamos el cursor sobre la lnea
en blanco de la tabla Franjas Horarias.
Una vez definidos todos los parmetros que intervienen en la descripcin del Planning,
vamos a llevar a cabo la elaboracin del planning en s mismo, es decir establecer el
calendario de trabajo.
Para ello, debemos ir al men de Personal, dentro de la barra de mens principal de
ResiPlus , desplegarlo y seleccionar Planning. (Ver Fig.1)
Lo primero que hay que tener en cuenta es que sobre un mismo Planning se pueden crear
varias versiones. El motivo de ello es que es muy posible que se elabore el Planning a
principios de ao, pero que luego sufra diferentes modificaciones en el desarrollo de dicho
ao. Pensemos, por ejemplo, en que haya nuevas incorporaciones de personal o que se
modifiquen las franjas horarias de algunos turnos.
En el caso de que la Residencia quiera mantener el histrico del planning, cada vez que lo
modifique deber crear una nueva versin. Si no quiere tener la evolucin histrica del
planning, simplemente deber modificar siempre la Versin 1 (Vigente) de dicho Planning
que es la que sale por defecto.
Se ha creado el concepto de versin vigente, que indica en cada momento cual es la versin
que consideramos ms correcta, en el caso de que trabajemos con varias versiones.
Por defecto al crear un Planning, siempre se crear una versin vigente, pero si hacemos
otras versiones del mismo planning y queremos cambiar la versin vigente deberemos
hacerlo de manera manual
Tambin es posible elaborar un Planning general en el que aparezcan varios o todos los
puestos de la residencia. Nosotros recomendamos hacer el Planning General por Categoras,
es decir hacer un Planning para los Auxiliares, otro para los mdicos, etc... aunque esto
depender en gran medida del tamao de cada residencia.
Una vez establecido el Planning general, es posible hacer modificaciones individualmente a
cada puesto a travs del Planning Particular. El Planning particular solo es una visin
individualizada del Planning general. Es decir, todas las modificaciones que se realicen sobre
el Planning particular se reflejarn en el general y viceversa.
A continuacin vamos a ver todos estas cuestiones detalladamente conforme vamos
analizando las diferentes pantallas del Asistente de Planning.
Como vemos en la imagen siguiente, esta primera pantalla del asistente es muy sencilla. Tan
slo hay que escoger entre una de las dos opciones:
157
Planning General para toda la residencia.
Planning Particular para un solo puesto.
Escoger
opcin
La primera vez que se elabora el calendario hay que escoger la primera opcin: Planning
General, ya que en ella es donde se definen todos los puestos que van a aparecer en el
planning.
Una vez elaborado el planning general, ya se puede entrar en la segunda opcin para
modificar el Planning particular.
Ahora vamos a ver los pasos a seguir segn cada una de las opciones elegidas.
Recordamos que nos podemos mover a travs de las diferentes pantallas del asistente
pulsando sobre el botn de Siguiente o Atrs. Para salir en cualquier momento del Asistente
pincharemos sobre Cancelar.
En ella vemos todas las opciones que podemos realizar sobre el planning General:
Crear Planning General: Crea un Nuevo planning general desde cero.
Modificar Planning General: Modifica un planning general ya existente o crea una
nueva versin de un planning general usando como base uno que ya existe.
158
Ver o Imprimir Planning General: Permite ver o imprimir un planning general ya
creado.
Borrar versin del Planning General: Borra una versin del planning general
Una vez seleccionada la opcin que queramos realizar debemos marcar la flecha de
Siguiente.
Al elegir esta opcin se nos muestra la siguiente pantalla en la que debemos determinar para
que ao y para que categora laboral queremos realizar el Calendario.
Para cambiar de ao debemos pinchar sobre las flechas que hay a la derecha del ao. Si
pulsamos la que apunta hacia arriba subiremos de ao, si pinchamos en la que apunta hacia
abajo nos desplazaremos a aos anteriores. Por defecto aparece el ao en curso.
Para seleccionar categora podemos elegirlas todas y entonces la casilla de cualquier
categora deber estar marcada, o bien podemos elegir una sola categora seccionndola del
desplegable de Categora Laboral.
Seleccionar
Ao
Elegir
Categora
En esta pantalla debemos decidir los puestos a los que vamos a elaborar el calendario. Si en
la ventana anterior hemos escogido todas las categoras, en sta aparecern en azul todas
las categoras existentes en la residencia y dependiendo de cada una de ella, en negro, todos
los puestos que pertenezcan a cada una de ellas.
En el caso de que hubiramos seleccionado una sola categora, ser sta la que aparezca con
sus correspondientes puestos.
Seleccionar
puestos o
trabajadores
159
Fig.12. Indicar Puestos Laborales
Todos los puestos aparecen marcados por defecto. Los puestos que estn dados de baja no
aparecern en esta pantalla.
Haciendo clic en la casilla de seleccin de la categora se seleccionan o deseleccionan todos
los puestos a la vez, y si lo hacemos sobre un solo puesto, es ste el que se selecciona o
deselecciona.
Es en esta ventana donde se determinan las distintas Franjas Horarias que se van a aparecer
en el Planning. Se eligen o no, haciendo clic en su caja de seleccin. Por defecto todas las
franjas vienen marcadas.
Seleccionar
Franjas
Horarias
ResiPlus contempla la posibilidad de definir necesidades laborales para cada una de las
franjas horarias. Es decir, se puede especificar en esta pantalla el nmero de empleados que
debe estar presente en la residencia por cada franja horaria y por cada da. De esta manera
al visualizar el Planning podremos observar fcilmente si nos hemos quedados cortos de
personal para un da determinado o si por el contrario hemos planificado que un da vengan
ms trabajadores de los que se necesitan.
Los valores para los das festivos tienen preferencia sobre lo marcado los dems das de la
semana.
Por defecto, para las necesidades aparece el valor cero. Para modificarlo simplemente hay
que situar el cursor en el da y la franja horaria deseada y poner la cantidad necesaria.
Para agilizar esta operacin, recomendamos utilizar la tecla tabulador para ir saltando
campos.
160
Poner necesidad
Otro aspecto a tener en cuenta en esta ventana es que ResiPlus contempla la posibilidad
de indicar desde cuando queremos que se aplique cierta necesidad. Para ello, hay que
pinchar sobre el icono que aparece sobre la columna que hay a la derecha de la
imagen, una vez cumplimentadas las casillas de las necesidades y nos aparece la
siguiente ventana:
Calendari
Cdigo: Por defecto aparece un cdigo automtico que se puede modificar, se pueden
emplear tanto nmeros como letras o una combinacin de ambos.
Descripcin: Es el nombre con el que vamos a reconocer el Planning. Ej. : Planning
2005. Tiene por defecto el valor Nuevo Planning seguido del nmero automtico
otorgado en el cdigo, pero es modificable.
Tanto el cdigo como la descripcin deben estar cumplimentados.
Fecha/ Hora Elaboracin: Automticamente sale la fecha y hora vigente. Se puede
cambiar y poner la que se quiera.
Versin: No es modificable. En esta pantalla siempre sale con la versin 1.
Observaciones: Es un campo de texto libre en el que podemos anotar cualquier dato a
tener en cuenta con la elaboracin del planning.
Es Vigente: esta casilla indica si la versin es vigente o no. Recordemos que el
concepto de vigente esta pensado para identificar de alguna manera la versin de
planning que es ms correcta. En el caso de que solo tengamos una versin de
planning, est ser siempre vigente.
161
Vigente
Si le damos a proceder una vez definidos estos campos, accedemos a la Pantalla de Planning
General, que explicaremos ms adelante. (Ver apartado 3: Pantallas de Planning)
Ya hemos visto todas las diferentes pantallas que aparecen en el asistente cuando
escogamos la opcin de Crear Planning General en la segunda ventana del asistente. (Ver
Fig.10)
Ahora vamos a analizar las ventanas que aparecen cuando seleccionamos la opcin de
Modificar Planning.
Esta opcin se utiliza para modificar una versin del planning general o para crear una
versin del planning general basado en una versin anterior.
Esta ventana muestra los planning existentes para el ao seleccionado. Se puede cambiar el
ao pinchando sobre las flechas.
162
Puede ser que un Planning tenga ms de una versin, entonces elegiremos la versin que
deseemos modificar, o puede ser que queramos crear una versin nueva en este momento.
Para crear una nueva versin debemos hacer clic en la casilla Crear nueva versin de
planning.
Las versiones que sean vigentes aparecern reseadas con la indicacin de vigente.
Tanto si elegimos una opcin como otra y le damos a proceder, accedemos a la misma
pantalla.
La nica diferencia entre ellas, es que si modificamos una versin anterior, los datos que
dicha versin tena se perdern en cuanto los modifiquemos y si elegimos crear una versin
nueva, mantendremos los datos de la versin de la que hemos partido.
Si queremos que la versin que estamos abriendo sea la vigente, deberemos hacer clic en la
casilla, automticamente, la versin que era vigente hasta ese momento dejar de serlo.
Todas las asignaciones de turnos establecidas en una versin de planning se copian
automticamente a la nueva versin.
Seleccionar Ao
Crear nueva
versin del
Planning
Seleccionar
Versin
Planning
En esta pantalla que es la misma que aparece al crear Planning Genera aparecen los puestos
que pertenecen a cada categora laboral.
Los puestos que aparecen marcados son los que ya pertenecen al Planning, si queremos
seleccionar algn otro puesto que no aparezca, por ejemplo porque sea una nueva
incorporacin laboral, slo hay que pinchar en su casilla correspondiente. Del mismo modo
hay que operar si queremos deseleccionar un puesto o categora que aparezca marcado.
A diferencia de la pantalla que existe en Crear Planning, aqu si que se muestran los puestos
dados de baja, debidamente sealados con la indicacin: DE BAJA, por si se decide
eliminarlos de la versin del Planning.
Esta ventana es igual a la que existe al Crear el Planning General. Al igual que en la pantalla
anterior, los valores que aparecen marcados son los que ya pertenecen al planning. Las que
estn dadas de baja aparecen identificadas.
163
Si hemos escogido crear una nueva versin, el campo Fecha/ Hora de Elaboracin tiene por
defecto la fecha actual. Es modificable. El nmero de versin es el siguiente a la ltima
versin creada.
En ambos casos las observaciones son modificables.
Si le damos a proceder, llegamos a la pantalla donde se visualiza el planning.
Como su propio nombre indica, est opcin se utiliza para visualizar el Planning o para
proceder a su impresin. Vamos a analizar los pasos a seguir en este proceso.
Tan slo se puede cambiar el mes, para seleccionar el que deseemos imprimir.
Exportar a Excel
164
La pantalla de Planning, debido a su extensin, no se puede imprimir directamente. Para
imprimir el Planning, debemos exportarlo primero a Excel. Es requisito poseer Excel 2000
superior.
Para ello, hay que accionar el botn y entonces nos aparece una ventana en la que hay
que indicar dnde se quiere guardar el archivo que genera la exportacin y a partir de que
fila y columna se quiere insertar el calendario en la hoja de Planning. Tambin es posible
determinar si queremos exportar todos los datos del Planning o slo alguna de sus partes.
Existe la posibilidad de definir a partir de que columna y de que fila queremos que se quede
guardado el planning dentro de Excel. Esto permite respetar espacios para encabezados,
ttulos, etc... Para ello hay que indicar sobre las celdas correspondientes la Columna y la Fila
a Empezar.
Otra forma ms de personalizar la exportacin a Excel es a travs de las opciones:
- Totales Turnos e Incidencias: Con est opcin, adems del calendario en s, se exportan
los datos totales sobre los distintos turnos e incidencias.
- Presencias y Necesidades: se exportan datos de las necesidades de personal en las
distintas franjas horarias y la presencia de los trabajadores en las mismas.
165
- Con colores del planning: se exportan los datos de color del calendario, a nivel de turnos
o de incidencias. Si est opcin no est marcada, se exportarn los datos de Planning en
blanco y negro.
Se pueden seleccionar una, dos o las tres opciones a la vez, segn el resultado esperado. Si
no se escoge ninguna opcin, la exportacin ser muy bsica y constar del calendario
exclusivamente en blanco y negro.
NOTA: El destino del documento de Excel, as como su Columna empezar y Fila empezar se
quedarn guardados en la base de datos de ResiPlus y cada vez que se vuelva a exportar el
Planning saldrn por defecto, aunque siempre se pueden volver a modificar.
A Continuacin enseamos dos hojas de Excel, la primera de ellas no tiene ninguna de las
tres opciones marcadas y la segunda las tiene todas. De esta manera podrn apreciar las
diferencias.
166
Mediante esta opcin podemos eliminar aquellas versiones de planning que no queramos
mantener.
Recordemos que uno de los motivos de que existan versiones de los planning es poder hacer
pruebas hasta encontrar el ajuste del calendario definitivo. Para estos casos puede resultar
muy til el borrado de las versiones de planning.
NOTA: No se puede eliminar una versin del planning vigente, si el planning tiene ms
versiones. Esto es debido a que entonces no se mostraran los datos de ese planning en el
Informe de Planning. En este caso, primero debemos cambiar la versin vigente y luego
borrar la antigua versin cliente.
Si un planning tiene una sola versin, esta ser vigente y se puede borrar porque esto
implica que no se desea mantener el planning.
Opciones del
Planning
Particular
167
trabajadores o puestos que estn incluidos en esa versin del planning, para que escojamos
al que le deseamos modificar el calendario. Una vez que esta desplegado el rbol, el signo +
que comentbamos anteriormente se convierte en un signo -.
Seleccionar Ao
Escoger
trabajador o
puesto laboral
Si pinchamos sobre proceder se nos abre la ventana de Planning Particular sobre la que
podemos modificar los datos directamente.
168
5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular.
A diferencia de la opcin de borrar versin que apareca en la parte del Asistente
perteneciente al Planning General, aqu tan slo podemos eliminar un puesto de una versin
del Planning General.
La ventana que aparece para seleccionar el puesto laboral o el trabajador, es igual a los dos
apartados anteriores.
Informacin General
Calendari
Totales
Presencia
Franja
Horaria
Necesidade
s Franjas
Horarias
No se puede modificar esta informacin, tan slo es posible cambiar el mes para mostrar el
calendario del mes seleccionado.
Tambin aparece una lnea de Informacin en la que se reflejan los datos que contiene una
casilla del calendario si la seleccionamos. Por ejemplo nos aparece en primer lugar el Turno,
identificado con su cdigo y las Horas trabajadas correspondientes a ese turno. En el caso de
que en esa casilla est introducida una incidencia, tambin aparecer sta reflejada con su
cdigo y las horas de incidencia, pero en este caso las horas trabajadas se modificarn en
caso de que la incidencia afecte al nmero de horas trabajadas.
169
Ej. : Hemos elegido una casilla en la que se ha introducido el turno Noche, que tiene 8 horas
y una incidencia de Retraso de 20 minutos que resta tiempo al total de horas trabajadas. La
lnea de Informacin vendra detallada de la siguiente manera:
5.5.4.2. Calendario.
El calendario es la parte del Planning donde se introducen los das en los que van a trabajar
los empleados, con que turnos y donde se introducen tambin las posibles incidencias que
sucedan.
Como ya hemos comentado con anterioridad, la visualizacin del calendario de planning
General es distinta a la del Planning Particular. A pesar de ello, el funcionamiento es similar.
Por este motivo vamos a empezar analizando el Calendario del Planning General y despus
estudiaremos las peculiaridades del Planning Particular.
Fig.30: Calendario
Si al crear el Planning con el asistente hemos seleccionado una sola categora laboral, en el
calendario aparecern los puestos de dicha categora ordenados alfabticamente. Si al
crearlo hemos seleccionado varias categoras, en el calendario aparecern los puestos
ordenados por orden alfabtico, pero agrupados por categoras. Para ello detrs de la
descripcin de cada puesto aparecer entre parntesis la categora a la que pertenece.
Si un puesto se hubiera dado de baja despus de crear el Planning, al modificar dicho
planning, si no eliminamos dicho puesto en el asistente, aqu aparecer el nombre del puesto
subrayado para identificarlo como baja.
Los das del calendario que son domingos estn encabezados en color rojo y los das festivos
en color amarillo.
Cuando despus de introducir todos los parmetros con el asistente, llegamos por fin a la
pantalla de Planning, nos aparecen todas las casillas del calendario en blanco para que
nosotros introduzcamos los das en los que va a trabajar cada empleado y con que turno.
Tambin podemos introducir las diferentes incidencias que hayan ocurrido (si estamos
modificando Planning) o que podamos prever (si estamos creando).
Existen varias formas de introducir los datos en el calendario:
- La Primera y ms rpida consiste en situar el cursor sobre la casilla deseada y teclear el
cdigo del turno o de la incidencia a introducir y salir de la celda. Podemos utilizar las flechas
de direccin o el tabulador para movernos por las diferentes celdas (como con el programa
Excel).
- La Segunda, es muy til en el caso de que no recordemos el cdigo de las incidencias o de
los turnos. O en el caso de que queramos modificar la duracin de la Incidencia. Consiste en
situar el cursor sobre la casilla y hacer doble clic. Entonces se nos abre una pantalla con el
men de Planning seleccin. Otra forma de abrir esta ventana consiste en situarnos sobre la
celda y pulsar la tecla Insert.
Para borrar una entrada del calendario, basta con que pulsemos Suprimir en la celda.
170
Seleccionar
Turnos
o Incidencias
Elegir Turno
En esta pantalla aparecen los distintos turnos con su cdigo, su descripcin y su color (si lo
hubiera). Para introducir un turno en la celda correspondiente, hay que seleccionar el turno,
para ello hacemos clic sobre el recuadro situado a la izquierda del cdigo y se queda
coloreada de azul toda la lnea y pinchamos sobre aceptar.
Slo se puede introducir un turno por casilla del calendario.
Si lo que queremos introducir es una incidencia, debemos activar la casilla correspondiente
haciendo clic sobre el crculo. Esto nos lleva a otra ventana donde tenemos que escoger la
incidencia que vayamos a introducir.
Adems de la relacin de incidencias (cdigo, descripcin y color), en este cuadro aparecen
lneas informativas indicando si la incidencia coincide con las horas del turno y cmo coincide
con las horas trabajadas
Las incidencias se selecciona de la misma manera que los turnos, pero su peculiaridad reside
en que se puede modificar el tiempo de duracin de la incidencia.
Ej.: si tenemos que introducir un retraso, cambiaremos el tiempo pinchando sobre las
flechas, hasta situarnos en el tiempo que realmente haya tardado ese trabajador. Podemos
introducir tanto horas como minutos.
Slo se puede introducir una incidencia por celda del calendario.
Seleccionar
Incidencia
Modificar
tiempo
incidencia
NOTAS:
Es recomendable introducir primero los turnos y despus las incidencias. Si queremos
poner un turno en una casilla en la que haba una incidencia, hay que borrar la
incidencia, introducir el turno y volver a incluir la incidencia.
Si introducimos una incidencia que tiene color, en una casilla en la que ya est
introducido un turno con color, el color del turno prevalecer sobre el de la
incidencia. Para indicar que en esa celda hay una incidencia, el cdigo del Turno
aparecer en negrita-subrayado-cursiva. Si quisiramos ver que incidencia tiene esa
celda introducida, podramos hacer doble clic y abrir la ventana de Planning
Seleccin en la que ya aparece la incidencia seleccionada. Otra manera ms sencilla
de ver esa informacin reside en dejar el cursor en la celda y mirar en la lnea de
informacin de la pantalla de planning (ver punto 3.1 de este apartado).
171
No se puede introducir una incidencia cuyas horas coincide con el tiempo del turno si
no hay un turno introducido previamente. El programa avisa en este caso con un
mensaje.
Si introducimos un turno donde ya exista uno, el nuevo turno remplazar al antiguo,
lo mismo pasa con las incidencias.
ResiPlus permite que un puesto pueda estar en distintos planning. Por ejemplo, el
director de la residencia es un mdico y su jornada laboral la divide en unas horas
para cada una de las categoras. En el caso de que esta residencia elabore un
planning por categoras, si ya ha introducido en el planning mdico que trabaja el
da 15.01.2005 de maana, si luego vamos al planning de direccin y queremos
introducir que el mismo da trabaja como psiclogo con el mismo turno, saldr un
mensaje advirtindolo.
Este control slo se efecta con las versiones vigentes de los diferentes planning, con
las distintas versiones que pueda tener un mismo planning no se efecta.
5.5.4.2.3. Totales.
A la derecha de los das del calendario, si nos movemos con las barras de desplazamiento
podemos verlas correctamente, aparecen diferentes columnas con informacin total de
diversos datos.
Todos los totales se calculan automticamente conforme se van dando de entrada los datos
sobre las casillas correspondientes a los das de trabajo.
A) Totales generales:
Son unas columnas Fijas para todos los Planning. Las columnas que se incluyen son:
Total Das Turno: indica el total de das trabajados en el mes seleccionado para
cada puesto. Se considerar como da trabajado a aquel en el que se haya
introducido un turno. Si un empleado hace varias horas extras (si ya tenemos
definidas las horas extra como una incidencia) en un da en el que no tiene
establecido ningn turno, no se considerar como da trabajado, sino como horas
extras.
Total Horas: indica el nmero total de horas trabajadas en cada puesto para el
mes en concreto, teniendo en cuenta las posibles incidencias. Es decir a las horas
correspondientes por cada turno trabajado se le aadirn o restarn (segn
hayamos establecido) las horas de incidencia.
Horas Acumuladas: Refleja el total de horas anuales trabajadas. Esta cantidad se
compara con la columna de total de Horas convenio. Por lo tanto, la mayor
utilidad de esta columna es que cuando planifiquemos el calendario anual para
un puesto en concreto, podremos ver fcilmente si hemos planificado ms horas
de las que pone el convenio, menos o las justas. En cada caso, la celda aparecer
sombreada de un color para ser ms identificativo.
ROJO: Cuando las horas acumuladas excede el lmite del convenio. (El
rojo significa peligro y nos debe poner en alerta en cuanto lo
veamos)
AMARILLO: Cuando las horas acumuladas son inferiores a las marcadas
en el convenio.
VERDE: Cuando las horas acumuladas coincide con las del convenio.
Horas convenio: Aparecen el total de horas anuales que debe trabajar un
empleado segn el convenio vigente para ese ao.
Das Festivos Acumulados: Indica el total de das festivos trabajados durante el
ao. Los domingos no se considerarn festivos a no ser que se hayan introducido
como tales.
Horas Nocturnidad: Informa sobre el total de horas de nocturnidad trabajadas en
el mes vigente.
172
Fig.33 Totales generales
B) Totales de Turnos:
El nmero de columnas que aparecen en est seccin es variable y depender del
nmero de turnos incluidos en la elaboracin del Planning. Por cada uno de los turnos
aparecern dos columnas con los encabezados siguientes:
Cdigo del Turno- Das y Cdigo del Turno Horas
En cada una de ellas se reflejar para cada puesto, en el primer caso el nmero de das
que ha trabajado con ese turno en el mes actual y en el segundo, el nmero de horas en
dicho mes que ha estado trabajando en dicho turno. El total de horas trabajadas en un
turno tendr en cuenta las posibles incidencias.
Las casillas que estn en blanco son porque no tienen introducidos en el calendario
ningn dato para ese puesto.
C) Totales de Incidencias:
Al igual que lo que pasa con las columnas de los turnos, aqu tambin nos vamos a
encontrar con una serie de columnas, cuyo nmero depender del nmero de incidencias
incluido en la elaboracin del planning.
Su formato es igual al de los totales de turno:
Cdigo de la Incidencia Das y Cdigo de la Incidencia Horas
Su funcionamiento es tambin similar.
Este apartado nos permite ver las entradas que vamos introduciendo en el calendario para
un da con respecto a cada unas de las franjas horarias. Es una tabla totalmente informativa
en la que no podemos ir introduciendo ningn dato. Los datos se modifican de manera
automtica conforme introducimos valores en el calendario.
Est ubicada debajo de la tabla del calendario, de manera que las columnas de los das
coinciden en una y otra en la misma posicin. Esto facilita visualmente la comparacin entre
ambas. (Ver Fig.28. Pantalla general de Planning) Tambin tiene en cuenta las necesidades
que habamos determinado para cada franja horaria a la hora de crear el planning,
modificando el color de la casilla correspondiente de la siguiente forma:
ROJO: El nmero de personas presente en la residencia es insuficiente para cubrir con las
necesidades.
AMARILLO: El nmero de persona excede a las necesidades.
VERDE: El nmero de personas presentes coincide con las necesidades.
Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3
Por ejemplo:
173
trabajar en la franja horaria Nocturna, pero que an debemos introducir ms personal para
trabajar en dicha franja ese mismo da.
2 La celda del domingo da 11, perteneciente a la franja nocturna, nos indica que hemos
planificado que dicho da y en dicha franja dos personas trabajen en la residencia y est
cantidad es superior a la necesitada.
3 En la casilla del da 26 para la franja horaria Intensiva Tardes, apreciamos que hemos
establecido que un trabajador est en la residencia en esa franja y es justamente la
necesidad laboral para esa franja y da.
Esta seccin refleja las necesidades laborales por franjas horarias que habamos establecido
en el asistente de planning. Su ubicacin se encuentra en la parte inferior de la pantalla de
planning, justo debajo de la tabla de Presencia Franjas horarias y coincidiendo con ella en la
posicin de los das.
Es una tabla modificable, es decir que desde aqu podemos cambiar las necesidades
previstas con anterioridad. Simplemente hay que escribir en cada casilla y poner el valor
deseado.
De esta manera, cuando veamos en la tabla de presencia que el color es rojo, podremos
mirar aqu en el da y franja correspondiente cuantos trabajadores deberan estar en la
residencia y as, teniendo esta tabla y la anterior resulta muy sencillo introducir los turnos en
el calendario.
Como las necesidades y las presencias de las franjas horarias normalmente se ven juntos, las
barras de desplazamientos verticales, que se activan cuando por el volumen de informacin
no se puede mostrar todo en la pantalla, estn sincronizadas.
Esta funcin es muy til y nos permite copiar rangos ya establecidos de un periodo de tiempo
a otro entre el mismo puesto o entre distintos. Entendemos como rango a una seleccin
determinada del calendario de un puesto dado. Esto hace que sea ms rpido introducir los
turnos para todo el ao y evita que debamos introducir da por da todos los valores. Por
ejemplo establecemos para un ATS el planning para un mes, y queremos que este patrn se
repita para el resto el ao.
174
Copiar entre
Informacin puestos
Planning
Seleccionar
puesto
Copiar Desde
Mximo de veces
Pegar Desde
Fig. 38: Copiar rango en su propio puesto
175
Puesto
origen Puesto
Destino
Seleccionar
rangos
Con esta herramienta podemos eliminar los datos introducidos en el calendario que no
queramos mantener. Si pinchamos sobre el icono , se nos abre una ventana en al que
podemos seleccionar el puesto o puestos cuyos datos queremos eliminar y el periodo de
tiempo que queremos borrar.
Seleccionar Puestos
Seleccionar Fecha
Fig.40 : Borrar rango
Esta herramienta ya la hemos explicado al analizar la opcin del Asistente de Ver o Imprimir
Planning General.
176
5.5.4.6. Planning Particular.
En primer lugar, hay que indicar que la visin del Planning Particular es anual en lugar de
mensual, luego la casilla del calendario, como se trata de un solo puesto, est establecida en
funcin de los meses y de los das de cada mes.
Los datos informativos, la introduccin de datos y los totales funcionan exactamente igual
que en el Planning General, aunque no debemos olvidar que estamos tratando datos de un
solo puesto o trabajador.
Al ser una visin anual, tambin est modificada la apariencia de las tablas que muestran la
Presencia Franjas Horarias y la Necesidad franjas Horarias. Ahora encontramos una lnea
para cada una de las franjas horarias y para cada uno de los meses del ao, pero el
funcionamiento es igual que para la Pantalla de Planning General.
Otra diferencia con la Pantalla de planning General, es que al copiar rango, ya nos aparece el
puesto marcado por defecto y no tenemos la opcin de copiar entre puestos. Al borrar rango
pasa exactamente lo mismo, aparece el puesto ya marcado y tan slo hay que escoger la
fecha que queremos eliminar.
Meses
177
Moverse por las pginas
Elegir
listado
Filtros
La informacin que muestra el Listado refleja los datos de todas las versiones vigentes que
existan de Planning, dentro del rango de fechas que estamos estableciendo. Es decir, que si
para un mismo ao tenemos varios planning, aqu se sumarn los valores de todos los datos
introducidos en ellos.
Esto sirve por ejemplo para el caso de que hayamos incluido a un mismo trabajador en dos
planning diferentes, porque desempee dos puestos laborales diferentes (recepcin y
administracin).
Como apreciamos en la imagen anterior, el Listado tiene una serie de Filtros que nos ayudan
a acotar la Informacin segn nuestras necesidades. Estos Filtros son:
Puestos: Si pinchamos sobre este botn, se nos abre una ventana en la que debemos
seleccionar los puestos que queremos que aparezcan en el Listado. Se seleccionan
pinchando directamente en la casilla correspondiente a cada puesto. Es posible
seleccionar a la categora y as heredan el mismo valor los puestos que estn incluidos
en ella. Tambin se pueden seleccionar todos los puesto si marcamos la casilla de
todos.
178
Imprimir puestos consecutivamente: Si esta casilla est activa la relacin de la
informacin de los puestos se muestra consecutivamente, es decir en una misma
pgina puede contener la informacin de ms de un puesto. Si esta casilla est
desactivada saldr una pgina de informe para cada uno de los puestos.
Fechas: Este filtro de fechas es comn a la mayora de los listados de ResiPlus. Para
seleccionar el rango de fechas deseado, tan solo debemos desplegar el calendario y
elegir el da desde y el da hasta. Tambin se puede sobrescribir las fechas
directamente sobre la misma casilla sin necesidad de abrir el calendario.
1
Nombr
e
2
Puesto
1. Turno: Aparece una lnea para cada uno de los Turnos en los que haya trabajado ese
empleado, dentro del rango de fechas que hemos introducido. Se incluyen el total de
das y de horas trabajadas en cada uno de los turnos, teniendo en cuenta las posibles
incidencias. Es decir, que a las horas de cada turno se le sumarn o restarn las
incidencias que se hayan producido en l.
Aparece el concepto de Incidencia sin turno para poder reflejar aquellas incidencias que
no se produzcan dentro de un turno. Imaginemos que un empleado viene un da en el
que no deba trabajar y realiza horas extras.
2. Incidencias: Al igual que en los turnos, aparece una lnea para cada una de las
diferentes incidencias, con el total de das y de horas trabajadas en cada una de ellas.
3. Das Festivos Trabajados: Refleja el total de das festivos trabajados y el total de horas
en el rango de fechas correspondiente.
4. Horas Nocturnidad: Nos indica el total de horas de nocturnidad trabajadas en el
periodo establecido.
Esta estructura se repite para cada uno de los puestos.
Si no hemos marcado ningn filtro, la nica informacin que aparece por defecto es el total
de horas de nocturnidad.
Nota: si al exportar el Informe a Excel, los datos de la Fecha Desde y de la Fecha Hasta, no se
ven, tan solo hay que ensanchar la columna correspondiente, ya que es posible que no haya
espacio para ver toda la informacin.
5.5.6. Permisos.
179
5.6.1. Introduccin.
El primer paso consiste en crear el patrn. Para ello hay que abrir un planning general o
particular con la opcin de modificar y pinchar en el icono Definiciones de Patrones . Se
abrir la ventana siguiente:
Por ltimo se encuentra la definicin del patrn, que consiste en una tabla de tipo calendario,
cuyas filas y columnas representan semanas y das respectivamente. Un patrn puede
contener hasta 52 semanas, lo que corresponde a un ao completo.
Debajo de la tabla tenemos un texto informativo sobre el turno de la celda que tiene el
enfoque.
Ahora que tenemos definido el patrn, hay que aplicarlo en el planning. Una vez hayamos
abierto el Planning General o Particular deseado con la opcin de modificar, pinchamos en el
icono Aplicar Patrn y se abrir la ventana siguiente:
180
Cmo podemos ver, el procedimiento consiste en 4 pasos:
1. Seleccionar el patrn en el desplegable.
2. Seleccionar el primer da del patrn, se aplicar el patrn a partir del da seleccionado
(los das anteriores no se tendrn en cuenta). Debajo del patrn podemos ver qu da
de qu semana hemos seleccionado.
3. Seleccionar los puestos. El patrn slo se aplicar en los puestos que hayamos
marcado en este apartado.
4. Seleccionar las fechas. El patrn se aplicar en el planning solamente entre las fechas
seleccionadas (inclusive).
Para proceder, pinche en el botn Aceptar. Antes de aplicar los cambios, deber contestar
afirmativamente al mensaje de confirmacin.
181
6. Mdicos
Los Mdicos al igual que los Trabajadores estn en altas o en bajas. Para ver los Mdicos que
estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si
el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo los
Mdicos dados de alta.
Las fichas de Mdicos se pueden ordenar por Nombre, por Cdigo o por Nmero de
Colegiado. Tambin se pueden realizar bsquedas. Para saber como se ordena y como se
busca vea los apartados 4.1.7.3. y 4.1.7.4. del captulo de Residentes.
o Direcciones
o Horarios
o Observaciones
182
6.1.1. Direcciones
6.1.2. Horarios
En este apartado se introduce el horario del Mdico. En la imagen 6.3 puede ver un ejemplo
de un horario.
6.1.3. Observaciones
Para dar de alta un Mdico pinchamos con el ratn en el botn de Nueva Ficha o
pulsamos las teclas (CTRL + F1). Ver que algunos campos se rellenan automticamente,
modifquelos e introduzca el resto de datos del Mdico, para cambiar de campo puede usar la
183
tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar con el botn izquierdo del ratn. En la siguiente
imagen pueden verse los datos generales de un Mdico.
En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la
foto del Mdico permitiendo escanear una foto si se dispone de escner o de una cmara
digital o seleccionando una foto ya existente .
Para que los datos introducidos del Mdico se almacenen en la base de datos slo debe
moverse de ficha, generar otro nuevo Mdico o bien salir de la pantalla de Mdicos.
IMPORTANTE Si elimina un Mdico perder sus datos por lo que recomendamos que se le
de de baja para conservar todos sus datos. Para dar de baja a un Mdico consulte el punto
Cmo dar de baja un Mdico?
184
7 Almacn
7.1. Introduccin:
Para un correcto funcionamiento de este mdulo hay que tener en cuenta una serie de
cuestiones bsicas, stas son:
4. Gestionar y registrar entradas en las facturas, albaranes valorados y sin valorar; y las
posibles entradas en pedidos.
5. Registrar las salidas de los artculos, por consumo o uso de los mismos, en albaranes
de salida.
6. Hacer uso de los listados para llevar un control exhaustivo de nuestro almacenes y
sus movimientos.
7.2. Almacenes.
185
Dar de
baja
Cdigo
almacn
Generar nuevo
almacn
Pantalla Almacenes.
La parte inferior de la pantalla muestra una tabla con la informacin de los productos
contenidos en cada uno de los almacenes. Estos datos se introducen desde Artculos, lo
veremos ms adelante.
7.3. Proveedores.
En segundo lugar, vamos a ver los proveedores que nos suministran los artculos que hemos
creado.
Pantalla Proveedores
186
Los proveedores, al igual que los residentes, estn siempre en situacin de alta o baja. Para
ver los proveedores que estn dados de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la
barra de herramientas. Si el botn esta hundido estamos viendo las bajas y, si su estado es
normal, es que estamos viendo los proveedores en Altas.
Las fichas de Proveedores se pueden ordenar por Razn Social, por Cdigo de Proveedor, por
CIF, o por la Cuenta Contable. Al igual que en las de Residentes, tambin se pueden realizar
bsquedas. Existe un Listado de Datos Generales de Proveedores que muestra los datos de
todos los proveedores introducidos en ResiPlus, incluso los dados de baja. Lo veremos ms
adelante.
Para dar de alta un proveedor pinchamos con el ratn en el botn de Nueva Ficha (o
pulsamos las teclas CTRL + F1). Algunos campos se rellenan automticamente, los
modificamos (en caso de no coincidir con los deseados) e introducimos el resto de datos del
proveedor. Para cambiar de campo podemos usar la tecla del Tabulador o pinchar, con el
botn izquierdo del ratn, situando el cursor en el campo deseado. En la siguiente imagen
pueden verse los datos generales de un proveedor.
Para dar de baja a un proveedor, primero nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo, o
desplazndonos entre las fichas de los Proveedores con las flechas de navegacin. Cuando
ya estemos en la ficha del Proveedor al que queremos dar de baja, y desde la pestaa
Evolucin Temporal rellenamos la fecha y motivo (ver punto 8.3.24 ) Los datos del proveedor
no se borran, y se quedan almacenados para cualquier consulta. Si ms tarde decidimos
volverlo a dar de alta, volver a estar operativo.
Para recuperar de alta a un proveedor dado de baja, primero mostramos las bajas pinchando
en el botn Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscndolo o
desplazndonos por las de todos los Proveedores. Cuando ya estemos en la ficha del
187
Proveedor al que queremos dar de alta, en la pestaa de Evolucin Temporal rellenamos la
fecha de alta siguiente y contestamos afirmativamente al mensaje de confirmacin.
188
7.3.1.4. Cmo se elimina un Proveedor:
Para eliminar un proveedor, buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta
encontrarlo) y, pinchamos con el ratn en el botn Borrar Ficha de la barra de
herramientas (a la derecha del botn de Buscar Fichas).
Si el proveedor tiene facturas creadas tendremos que eliminarlas previamente.
o Servicios
o Datos Econmicos
o Facturas
o Evolucin temporal
o Calidades
o Precios de Artculos
o Ofertas
o Descuentos
o Observaciones
7.3.2.1 Servicios:
Este apartado sirve para introducir los Servicios que presta un proveedor. En la tabla
rellenamos la lista de los Servicios que nos presta. Los Servicios son predefinibles desde la
pantalla de Datos Generales (men Configuracin) apartado Servicios de Proveedores.
Tambin se puede pulsar la tecla Insert mientras el cursor est posicionado dentro del
desplegable Servicio. Cada tipo de servicio tiene asociada una Cuenta Contable de gastos y,
es necesario introducirla para hacer el enlace contable correctamente. En la imagen se
puede ver el aspecto de Servicios.
Proveedores Servicios.
189
7.3.2.2. Datos Econmicos:
Al seleccionar esta pestaa tendremos acceso a los datos de pago pactados con el proveedor
que tengamos seleccionado (el que veamos en la parte superior). Dar de alta estos datos es
tan sencillo como rellenar las casillas que aparecen en pantalla:
En Forma de Pago slo ser necesario marcar uno de los campos y, en caso de haber
seleccionado Por transferencia a cuenta bancaria, tambin nos resultar de utilidad rellenar
los datos bancarios del proveedor en la tabla de cuentas bancarias.
La Cuenta Contable es para el enlace con contabilidad (las cuentas suelen empezar por 40
cuando se trata de proveedores y por 41 cuando se trata de acreedores).
En Situacin se introduce la situacin laboral del proveedor, sta debe seleccionarse en la
lista desplegable, que como la gran mayora es predefinible en Datos Generales y accesible
pulsando Insert tras situar el cursor en la casilla.
7.3.2.3. Facturas:
En este apartado se introducen los datos de las facturas que recibe la Residencia de parte del
proveedor, especialmente las que no deseamos que generen movimientos de almacn. Si
deseamos que la factura genere un movimiento de almacn debemos introducirla desde
Almacn/ Entradas y Salidas/ Facturas. De las facturas generadas en almacn pasar a esta
pestaa slo la parte econmica de cada una. En este sentido el concepto puede ser Factura
de Proveedor o Factura de Almacn dependiendo del lugar del programa en el que se hayan
creado.
A diferencia de las facturas de Residentes, en las de Proveedores slo se introducen los datos
econmicos y no el detalle de la factura.
Este apartado tiene tres botones y se divide a su vez en tres sub. apartados que se
corresponden con las pestaas Factura, Vencimientos y Pagos.
Los botones son:
190
- Nmero: de factura del proveedor.
- N Orden: se utiliza para contabilidad y se asigna consecutivamente conforme se van
recibiendo facturas de proveedores.
- F. Factura: es la Fecha de la factura del Proveedor.
- F. Recibida: es la Fecha de Recepcin de la factura del Proveedor.
- Estado: que puede ser Creado o Contabilizada.
- Concepto: es una breve descripcin del motivo de la factura. Se puede poner, por
ejemplo, un resumen de los artculos o servicios adquiridos mediante la factura. Por
defecto su valor hace relacin al lugar de creacin (Factura almacn o Factura
proveedor).
- Servicio: al que se refiere la factura de entre todos los posibles que presta el
Proveedor.
- C. C.: es la cuenta contable de gastos a la que va a ir la factura cuando se haga el
enlace contable, se pone automticamente cuando se selecciona Servicio.
- Base, % IVA, IVA y Total: son los importes totales de la factura.
- Retencin: es la cuanta de la retencin de la factura. Hay que poner 0 en caso de que
el proveedor no practique retencin.
- Recargo Equivalencia: es la cuanta del recargo de equivalencia de la factura.
Existen tres listados, uno que muestra las facturas recibidas, otro que muestra las facturas
pendientes y un tercero para los vencimientos de las facturas (ver apartado Listados de
Proveedores).
Por otro lado, en la lista de la pestaa Vencimientos se anotan los vencimientos de la factura.
Cuando se paga un vencimiento hay que marcar la columna Pagado del mismo. En la imagen
se puede ver esta pestaa y un ejemplo de vencimientos.
Existe un listado del vencimiento de facturas llamado Listado Facturas Vencimientos que
sirve para realizar una previsin de pagos a proveedores, ya que muestra todos los
vencimientos que tendremos que afrontar entre unas fechas determinadas (ver Listados de
Proveedores).
Y, por ltimo, la pestaa Pagos (ver imagen). Es como la de cobros de las facturas de
Residentes. Cuando se selecciona una factura, pinchamos dentro de la lista de vencimientos
con el botn derecho del ratn y en el men emergente seleccionamos Pago Factura, (ntese
que si pulsamos el botn nuevo lo que crearemos ser una nueva factura), aparece la
pantalla Nuevo Movimiento, en la que seleccionaremos la cuenta de la Residencia e
introduciremos el importe. Luego pinchamos en el botn Aceptar y la factura quedar
pagada. Si se paga un vencimiento hay que ir a la pestaa Vencimientos y marcar la columna
Pagado adicionalmente.
191
Proveedores Facturas Pagos Nuevo Pago
192
Proveedores Evolucin Temporal
7.3.2.5. Calidades:
Esta nueva pestaa puede resultarnos muy til para seleccionar el idneo de entre nuestros
proveedores, para cada ocasin y segn nuestras necesidades. Cumple con las necesidades
de valoracin de nuestros proveedores necesarias para cumplir con la ISO 9001.
Tenemos a simple vista, tres opciones: Establecer valores generales para un criterio,
establecer valores por criterio para cada artculo y establecer una valoracin general para el
proveedor:
Al establecer valores generales por criterio determinamos, para cada una de las lneas,
un criterio de calidad, una unidad para poder mesurarlo y un valor concreto:
o El criterio de calidad implica a su vez otros tres campos:
Cdigo del criterio: Podemos introducir el valor que nos parezca ms
oportuno (siempre que no se repita ni se deje en blanco).
Descripcin: Coincidir con el contenido del Criterio de Calidad. Se trata
simplemente de llamar al criterio de una forma que nos permita identificarlo
rpidamente.
Valoracin Mxima: Este campo acta como tope para impedir que podamos
asignarle, a un artculo, una valoracin mayor de la indicada aqu.
o Unidad de Medida: Del artculo, puesto que la calidad del producto puede ser
diferente dependiendo del empaquetado (por ejemplo puede que las bandejas de
ternera de medio kilo sean de excelente calidad, pero que las cajas de 10 Kg. dejen
mucho que desear.)
o Valor: Este campo resultar muy til, puesto que, con l, podemos asignar el valor
que introduzcamos a todos los artculos con este criterio de calidad, cambindolo
posteriormente para cada uno en concreto segn nuestra conveniencia (en Valores
por Criterio y Artculo.)
193
Proveedores Calidades Valores generales por Criterio.
Establecer Valores por Criterio y Artculo significa valorar los artculos del proveedor
seleccionado (parte superior de la pantalla), segn los criterios de calidad establecidos
en el punto anterior. Disponemos para ello de los siguientes campos:
o Cdigo Artculo: Es el cdigo que otorgamos al artculo.
o Artculo: Descripcin del artculo en cuestin.
o Criterio de Calidad: Nombre del criterio.
o Unidad de Medida: Asignada al artculo segn su naturaleza.
o Valor: Que no podr superar el mximo establecido en la Valoracin Mxima del
propio criterio.
Todas las casillas con lista desplegable actan segn el criterio habitual de ResiPlus, es decir,
podremos definir sus valores pulsando Insert, con el cursor situado en la casilla adecuada o,
desde Configuracin / Datos Generales / Criterios de Calidad, Artculos Unidades de Medida,
segn el caso.
194
La mayora de estos datos los introducimos al dar de alta el propio producto (en Artculos) y
asociarlo con su proveedor. Aunque si no se han introducido o relacionado anteriormente con
el proveedor, esta pestaa ser la adecuada (siempre sin salir de Proveedores), para hacerlo.
Si el artculo no est relacionado con el proveedor, al seleccionarlo en un documento de
almacn el programa importar automticamente los datos a esta pantalla.
7.3.2.7 Ofertas:
Desde la pestaa Ofertas vemos dos tablas, Ofertas y Descuentos por Oferta:
En la tabla Ofertas tenemos los datos de las ofertas:
En la tabla inferior, la de Descuentos por Oferta, podemos introducir por cada oferta
(cada lnea de Ofertas), sus precios, promociones o descuentos por artculos y
cantidades:
195
despus de haber generado los descuentos) las lneas de Descuentos la tomarn
automticamente.
Proveedores - Ofertas
7.3.2.8. Descuentos:
En Descuentos podemos encontrar la misma tabla de descuentos incluida en Ofertas. La
diferencia estriba en que aqu las lneas no estn en funcin de ninguna oferta. Es decir,
podemos incluir descuentos o precios por producto y cantidades sin que las lneas de
descuentos tengan que estar incluidas en una oferta.
Proveedores - Descuentos
7.3.2.9. Observaciones:
En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observacin referente al proveedor.
Proveedores Observaciones
196
Proveedores. La pantalla de listados muestra en la parte izquierda la lista de listados
disponibles y, en la parte derecha, muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un
listado slo debemos pinchar con el ratn sobre l y sobre el botn Previsualizar y se
mostrar automticamente, a menos que necesite algn dato, en cuyo caso, se seleccionar
en la parte inferior izquierda. En la imagen se puede ver cmo es la pantalla Listados.
Parmetros
de seleccin
Muestra los datos generales de todos los Proveedores. Tambin se pueden mostrar slo
los dados de alta o slo los dados de baja seleccionando las casillas correspondientes.
Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relacin de facturas que se han
recibido entre unas fechas determinadas. Sirve para saber todo lo que un proveedor nos
ha facturado.
Muestra todos los vencimientos a los que se tiene que hacer frente en unas fechas
determinadas. Sirve para realizar una previsin de los pagos que se han de efectuar a los
proveedores.
Listado de Compras
197
Muestra para todos o alguno en particular de entre los artculos, y/ o proveedores todas
las compras realizadas entre un rango seleccionable de fechas.
7.4. Artculos.
Permisos
Tambin se pueden
generar subfamilias
Generar familias
de artculos
Artculos
198
7.4.1.1. Nuevo Artculo:
Para crear un artculo seguiremos los siguientes pasos:
Nuevo artculo
Nueva familia
Insertar foto
del
producto
Generar artculos
dentro de la
familia creada
Artculos Stocks
CDIGO: Crea un cdigo automtico de 6 dgitos los tres primeros dgitos corresponden a la
familia y otros tres dgitos posteriores al artculo (para una familia de primer nivel). En el
caso de familias anidadas tendremos tantos grupos de tres dgitos como familias anidadas.
199
FAMILIA: En este desplegable aparecen todas la familias generadas. La utilidad de este
apartado es pasar un artculo o producto de una familia a otra. Por defecto se asignar la
familia activa en el momento de creacin del artculo. La manera de proceder para cambiar
el artculo de familia es pinchar en el desplegable y seleccionar la familia dnde se quiere
insertar, una vez seleccionada, automticamente el artculo pasa de una familia a otra.
artculo. Es decir, lo damos de baja si est de alta y viceversa. No confundir con el botn
que nos permite cambiar las vistas, viendo slo los artculos dados de alta (sin pulsar) o slo
los de baja (pulsado).
Las familias no se pueden dar de baja.
7.4.2.1. Stocks:
En esta pestaa asignamos el almacn correspondiente a dicho artculo. La aplicacin
permite que un mismo artculo pertenezca a ms de un almacn, pudindosele asignar slo
uno de ellos para que sea el seleccionado por defecto.
Al marcar la columna Por Defecto se mantiene el almacn seleccionado para ser asignado
por defecto. Despus, cuando registremos la entrada o salida del producto, aparecer el
almacn especificado (aunque podremos modificarlo).
En la columna Stock anotamos la cantidad de unidades (en la unidad de medida del artculo,
u.m.a.) de ese artculo que hay en el almacn seleccionado, si es que en el momento de dar
de alta el artculo ya disponemos de algn stock.
En las columnas Stock Mnimo y Stock Mximo, anotamos las cantidades a partir de las
cuales el programa considera el artculo bajo mnimos o con stock mximo superado. El
stock mnimo ha de ser siempre menor que el mximo y no se pueden asignar cantidades
negativas a ninguno de los dos.
En caso de no rellenar ninguna lnea de Stocks (o no tener ninguna que coincida con el
almacn seleccionado en el movimiento,) el primer documento de almacn que genere una
entrada o salida en algn almacn rellenara automticamente una lnea, y marcara el
almacn utilizado como predeterminado. El Stock sera el generado por el documento
200
(positivo o negativo), mientras que el Stock Mnimo sera la cantidad del movimiento
(siempre en positivo) y el Stock Mximo el doble del mnimo.
Artculos - Stocks
7.4.2.2. Proveedores:
Previamente a la utilizacin de esta pestaa, hay que dar de alta los proveedores en la
ventana de Proveedores del programa. Una vez realizado este paso, seleccionamos del
desplegable el proveedor que nos sirve este artculo o producto.
Esta pestaa est muy relacionada con Precios de Artculos en Proveedores, prcticamente
ambas contienen los mismos datos y se actualizan mutuamente. La diferencia fundamental
entre ambas es que sta est en funcin de un solo artculo, con tantas lneas como
combinaciones entre proveedores, unidades, precios e IVA; y aqulla est en funcin de un
solo proveedor con tantas lneas como artculos... etc. Las columnas de Precio Vigente y
Fecha Vigente, o mejor dicho su variacin (desde documentos de almacn) no crearn
nuevas lneas sino que las actualizar con los ltimos precios y fechas.
Artculos Proveedores
La finalidad de estos dos campos es poder remitirle al proveedor nuestros pedidos utilizando
sus cdigos y descripciones. As como rellenar los albaranes o facturas que recibidas de parte
del proveedor, slo tengamos que copiar en ResiPlus.
201
Artculos Proveedores II
7.4.2.3. Calidades:
Esta pestaa est estrechamente relacionada con el punto 7.3.25. En realidad, nos muestra
los datos introducidos en Proveedores/ Calidades, o si todava no los hemos introducido, nos
permite la introduccin o modificacin de estos datos y su actualizacin all.
En Artculos / Calidades, disponemos de una sola de las opciones de que disponamos en
Proveedores. Aqu slo podremos valorar por artculo y proveedor en funcin de los criterios
de calidad que definimos, o definiremos, en Configuracin / Datos Generales / Criterios de
Calidad de los Artculos, o simplemente pulsando Insert tras situar el cursor en Unidades de
Medida.
Las calidades utilizan siempre el cdigo y la descripcin del artculo.
Artculos calidades
7.4.2.4. Ofertas:
Tambin en esta pantalla encontramos las dos tablas que ya vimos en el punto. El
funcionamiento es similar al descrito en aquel punto, aunque, eso s, en funcin del artculo y
no del proveedor. Esto supone que las dos primeras columnas de Proveedores son
sustituidas aqu por la Razn Social del proveedor.
202
Artculos Ofertas
7.4.2.5. Descuentos:
De la misma manera que en los dos puntos anteriores, en Descuentos encontramos una
pantalla anloga a la del punto 8.3.2.8. que tambin trataba de los descuentos en
Proveedores. La nica diferencia es que aqu se encuentran en funcin del artculo y all del
proveedor.
Artculos descuentos
7.4.3. Estadsticas:
Seleccin
del intervalo
de tiempo
Exportar a
otros
formatos
Presentaci
n preliminar
Artculos Estadsticas
203
7.4.4. Listado de Proveedores:
Esta pestaa nos permite obtener un informe de un proveedor en concreto, o de todos los
proveedores, que nos han servido un determinado artculo en el rango de fechas
especificado.
Seleccin de
proveedor/ es
Como requisito previo para trabajar en la ventana Entradas y Salidas deben haberse dado de
alta los almacenes, generado los artculos y asignado, almacn/ es y proveedor/ es a dichos
artculos.
Nuevo 1 Pestaa
204
Tipos de
documentos
7.5.1.1. 1. Pestaa:
Lista
Tipos de desplegable
docume del botn
ntos Nuevo
205
Cabecera
Lneas
Bsqueda de
Artculos
Desde esta pestaa introducimos los pedidos y podemos consultar los que ya hemos
introducido, pero an no hemos confirmado y aceptado. Aqu tambin es vlido lo dicho en
los dos anteriores apartados: los nicos cambios (a parte de la tabla, que veremos en
Pedidos) son: que tenemos dos fechas, la de creacin del pedido y la de entrega y, que
podemos seleccionar un criterio por el que la aplicacin ordenar nuestros proveedores. Eso
s, la decisin de optar por uno u otro siempre ser nuestra.
Observacione
s
206
El campo Observaciones (parte inferior de la pantalla) se muestra en las tres pestaas
anteriores, mientras que el de Detalles, que se selecciona mediante las flechas y pulsando en
el botn Detalles /Observaciones, aparece slo en las facturas.
Observaciones es un campo de texto, en el que podemos hacer las anotaciones que
estimemos oportunas para el documento.
Detalles contiene datos que obtendremos de la propia factura del proveedor:
N de Orden: es el N que otorgamos a la factura.
CC. Gastos: la que asignamos para el servicio que nos preste el proveedor.
Retencin: que nos aplique (si la aplica) el proveedor.
Recargo Equivalencia: que nos aplique (si lo aplica) el proveedor.
Servicio: que nos presta el proveedor y que previamente hemos dado de alta al crear
el propio proveedor, su cambio alterar la CC de gastos.
Fecha Recepcin: de la factura.
Cambio entre
Observaciones y Detalles Totales
A
lmacn - Entradas y Salidas Observaciones/ Detalles.
7.5.1.5. Totales:
En la parte inferior derecha de la pantalla aparece este cuadro que nos muestra informacin
sobre las facturas y albaranes valorados. La informacin mostrada coincide con los campos
de la tabla que est justo encima, y es de izquierda a derecha:
Base: es el acumulado de bases, con ese tipo de IVA en las lneas superiores o
parciales, y simplemente el acumulado en la lnea inferior o de totales.
% IVA: por cada una de las lneas parciales.
IVA: por cada uno de los tipos de IVA o lneas y en la lnea de totales el acumulado de
todos ellos.
Total: Es el acumulado de todos los totales del documento.
Es de destacar el hecho de que la lnea inferior de totales acumule todos los campos excepto
el % de IVA, mientras que tendremos tantas lneas superiores como tipos de IVA en el
documento.
207
Lnea inferior Lneas superiores
de acumulado de acumulados
de totales por tipos de IVA
Lneas de Regularizar
artculos todas las
contenido Stock Stock lneas
s en fsico del
ResiPlus almacn
Esta pestaa est pensada para ajustar los stocks tras la realizacin de inventarios de
almacn. Por cada lnea y artculo tenemos un stock calculado en la unidad de medida del
artculo (que slo podremos ver si tenemos el permiso Gestin de Grupos y Usuarios /
Almacenes (Entradas y Salidas) / VER STOCKS ACTUALES). Rellenando la columna Stock Real
, ResiPlus realizar las operaciones que sean necesarias para que el nuevo stock coincida con
la cantidad especificada.
Una vez rellenadas las cantidades reales en stock se marcan aquellas que se quieran
regularizar en la columna Regularizar y despus se pulsa sobre el botn Regularizar. Las que
no hayan sido marcadas para regularizar no realizarn ningn movimiento.
Un caso especial es el de las lneas con cantidad 0 que no se marcarn al seleccionar, marcar
todas, y tendrn que ser confirmadas manualmente o se marcarn de forma automtica al
modificar la cantidad (siempre y cuando la nueva sea diferente de 0).
208
Los Albaranes de Regularizacin, una vez pulsemos el Botn Regularizar, no se pueden
eliminar ni anular, la nica forma de solventar un nuevo descuadre es hacer otro Albarn de
Regularizacin.
7.5.2. Entradas.
Tal y como muestra la imagen, ResiPlus permite anotar las entradas de almacn por medio
de Albaranes Sin Valorar, Albaranes Valorados y Facturas. Es decir, se registran todas las
entradas de artculos, tanto de albaranes como de facturas (con la excepcin de la factura
que ha sido conciliada desde un albarn porque el movimiento ya se realiz con ste ltimo).
7.5.2.1. Todos:
La opcin Todos es una opcin principalmente de consulta, puesto que desde ella
podemos ver todos los albaranes, pedidos y facturas (tanto de entrada como de salida y
regularizacin) pero, no podemos introducir ni modificar ninguno de ellos.
Al pulsar sobre Albaranes sin Valorar , la primera pestaa toma el valor Albaranes sin
Valorar. Movindonos entre ellos con la barra de navegacin veremos todos los que hayamos
introducido, desde Documentos en Creacin, podremos crearlos o modificarlos, mientras que
para eliminarlos utilizaremos el botn del aspa roja.
Desde esta categora de documentos desaparece el cuadro de totales, por motivos obvios.
Las columnas de la tabla son:
Orden: N de lnea.
Cdigo: del producto.
Descripcin: del producto, seleccionable pulsando F5 cuando el cursor est situado
aqu.
209
Cantidad: de unidades.
Unidad: en que recibimos el artculo (UMP).
Destino: almacn en el que lo situaremos, coger por defecto el valor asignado en
Artculos/ Stocks.
Los albaranes sin valorar pueden ser introducidos de forma manual (pulsando sobre Nuevo) o
conciliando pedidos. Para conciliar pedidos necesitamos tener creado el pedido (ver 4.4
Pedidos), situarnos sobre la casilla Descripcin del Artculo (siempre desde Albaranes sin
Valorar) y pulsar F7. Al hacerlo aparece una pantalla en la que seleccionamos pedidos
completos o lneas de los mismos. Este proceso genera un albarn sin valorar que se
relaciona con el pedido del que proviene.
Otras opciones disponibles son Crear Artculos, pulsando Insert cuando el cursor est en las
columnas de Cdigo o Descripcin y F5 tambin con el cursor situado en estas columnas,
para seleccin de artculos.
210
manual como de Conciliacin de Pedidos (F7)), modificacin y eliminacin son iguales, pero
ahora hemos de contemplar nuevos campos a rellenar:
Orden: N. de lnea del albarn.
Descripcin: nombre del artculo del proveedor.
Cantidad: de unidades (UMP) del artculo.
Unidad: en que medimos el artculo (UMP).
Precio: del artculo.
Base: sobre la que aplicamos los descuentos y el IVA.
% DTO: si se nos aplica.
% IVA: repercutido por el proveedor y soportado por nosotros.
Total: calculado.
Los cuatro ltimos campos se acumulan en el cuadro de totales.
Incidencias
de cabecera
Lneas de
los pedidos
conciliados
Totales
7.5.2.4. Facturas:
211
Almacn - Entradas y Salidas Facturas
7.5.3. Salidas.
Hasta ahora hemos registrado las entradas de artculos que provienen de Facturas,
Albaranes Valorados y Albaranes sin Valorar.
Ahora registraremos las salidas de esos productos bien para el consumo o para trasladarlos
de un almacn a otro.
Los pasos a seguir para trabajar con Albaranes de Salida son los siguientes:
1. Marcamos la
opcin Salidas
212
3. Marcamos
icono nuevo
Marcar icono de
Aceptar una vez
finalizado el registro Destino debe de estar
de salida del artculo Podemos variar el vaco, salvo para trasladar
almacn establecido el artculo de un almacn
por defecto a otro.
Anotamos la cantidad que va a ser consumida. La columna Origen, nos muestra el cdigo del
almacn marcado por defecto (en la ventana de artculos), de donde provienen los artculos.
La columna Destino, debe de estar vaca, si queremos anotar que el artculo en cuestin se
va a consumir.
En el caso de dar una salida a ese artculo con el fin de trasladarlo a otro almacn entonces s
anotaremos en esa columna el almacn destino donde se va a depositar.
Una vez registrados todas las salidas de los artculos seleccionados marcamos aceptar y
respondemos afirmativamente a la pregunta que realiza la aplicacin.
213
El funcionamiento de Stocks Bajo Mnimos es anlogo, aunque inverso al de Stock Mximo
Superado. Nos avisar cuando la cantidad seleccionada para la salida haga que rebasemos el
lmite del Stock Mnimo. El aviso parpadear hasta que pulsemos sobre l.
7.5.4. Pedidos:
A diferencia de todos los dems documentos que hemos estado viendo, los pedidos no
generan ni entradas ni salidas de artculos en almacn. Su utilidad es, ms bien, poder ir
anotando en el pedido para solicitarlo al proveedor cuando nos parezca oportuno. En este
momento marcaremos la casilla Confirmacin de las lneas que solicitemos a nuestro
proveedor. A partir de la generacin de un pedido podemos transformarlo en un albarn o
factura automticamente utilizando la Conciliacin de Pedidos desde Albaranes o Facturas
(siempre situando el cursor en el campo Descripcin y pulsando F7). La conciliacin permite
crear un albarn o factura a partir de varios pedidos o albaranes.
En los pedidos la pestaa de trabajo es Propuestas de Pedidos (lo que en el resto vena a ser
Documentos en Creacin).
Casilla de Factores de
confirmaci seleccin de
n de la lnea Almacn - Entradas y Salidas Pedidos proveedores
Para rellenar convenientemente una Propuesta de Pedido ser necesario elegir uno de los
factores de seleccin del proveedor. El programa entonces utilizar el factor elegido como
criterio para hacernos una ordenacin de nuestros proveedores para ese artculo. Por
ejemplo, al seleccionar el factor Econmico buscar entre los precios vigentes de nuestros
proveedores y situar el primero a quin nos lo ofrezca ms barato y el ltimo a quin nos lo
venda ms caro. En ltimo lugar la decisin siempre ser nuestra.
214
Proveedor: Al pinchar sobre el botn de esta casilla obtendremos una lista de todos los
proveedores que nos sirven ese artculo ordenado segn el factor o criterio
seleccionado.
Este es un buen momento para recordar aquellos criterios de calidad por artculo a los que
asignbamos valores desde las pestaas de Calidades de Proveedores y Artculos. Si desde
aqu seleccionamos el factor Calidad, los proveedores sern ordenados por estos criterios.
Cantidad solicitada (UMP): Representa el mismo valor que la UMA pero en la unidad de
medida del proveedor en vez de en la del artculo.
UMP: Es la unidad de medida del proveedor para este artculo.
Fecha de entrega: Prevista, tambin seleccionable por lnea, o desde la cabecera para
todas las lneas.
Confirmado por: se rellena automticamente con el nombre del usuario que ha
confirmado la lnea.
Aviso de stock mximo
superado
Por ltimo nombrar el aviso de Stock Mximo Superado que parpadear en la parte inferior
derecha de la pantalla en el momento que la cantidad solicitada para un artculo fuese a
superar este limite que definimos en Almacenes / Stock.
7.6. LISTADOS:
Muestra todos aquellos artculos que no estn valorados, informando de la familia a la que
pertenece, el cdigo, la unidad de medida y el stock actual de ese artculo. Toda esta
informacin la clasifica por Almacenes.
Muestra todos aquellas Familias y Artculos que estn valorados, indicando el stock y el
precio. La referencia del precio se obtiene de la fecha de la ltima compra, es decir, el precio
215
que aparece es el de la ltima compra, por tanto la valoracin que realiza ResiPlus del stock
de los artculos valorados se obtiene del precio de la ltima compra.
Respecto de este apartado de Valoracin del Stock pueden haber muchas clases de
valoracin, la opcin utilizada es el del precio de la ltima compra. Este apartado es
relativamente novedoso por lo que las posteriores mejoras de este mdulo se realizar en
funcin de las recomendaciones que las propias residencias nos comenten.
Con este listado obtenemos todos aquellos artculos cuyo stock actual es igual o inferior al
stock mnimo marcado. Es el que se utiliza para realizar los pedidos a proveedores. Est
explicado con mas detalle en el apartado anterior.
Listado de Movimientos
Nos permite ver los movimientos de almacn entre un rango de fechas seleccionable por
tipos de movimientos, almacenes o familias de artculos.
Nos permite filtrar, dentro de un rango de fechas seleccionables, segn el estado de los
albaranes de todos los proveedores o algunos en concreto.
Listado de Pedidos
Nos proporciona un listado de todos los pedidos o slo de los seleccionados dentro de un
rango de fechas.
Ofrece una lista de pedidos, con o sin lneas, de pedido dentro de un rango de fechas,
seleccionando por proveedores y /o estado de los pedidos.
Incidencias de Almacn
Tras seleccionar Proveedores, Artculos y Tipos de Incidencias por fechas devuelve las
incidencias organizadas por incidencias o proveedores.
rbol de
listados
Presentaci
Opciones n preliminar
de
seleccin
Listados.
216
7.7. Criterios de Altas en Proveedores.
217
Se ha aadido tambin, la posibilidad de introducir en las propuestas de pedidos una
segunda confirmacin, configurable desde Configuracin/ Datos Generales/ Configuracin de
la Aplicacin/ Almacenes. Incluyendo tambin un permiso para esta posibilidad.
Adems, se ha aadido un botn a la propuesta para que sea enviado un aviso por correo
electrnico solicitando la segunda confirmacin a otro departamento. La direccin de correo
se configura en Configuracin/ Datos Generales/ Configuracin de la Aplicacin/ Almacenes.
218
8. Medicamentos
En la pantalla de Medicamentos vemos las fichas de los Medicamentos. Como en todas las
pantallas que muestran fichas en ResiPlus en la parte de arriba vemos los datos generales
del Medicamento y en la parte de abajo, separados en pestaas, los diferentes apartados.
Las fichas de Medicamentos se pueden ordenar por el Nombre Comercial, por el Cdigo de
Barras o por el Cdigo Nacional. Tambin se pueden realizar bsquedas de Medicamentos.
Es posible importar Medicamentos a la base de datos de ResiPlus. Para realizar este paso
hemos preparado una base de datos con ms de 21.000 Medicamentos en la que ya se
encuentran definidos datos como el cdigo nacional, nombre comercial, principio activo, etc.
Para ver como se pueden importar los Medicamentos consulte el punto 8.1.4.3. Cmo se
importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?.
Existe un Listado de Medicamentos que muestra todos los Medicamentos dados de alta en
ResiPlus o tambin se pueden mostrar slo los que son de un determinado Principio Activo.
o Datos Adicionales
o Interaccin Medicamentos
o Protocolo Administracin
En este apartado se introducen unos datos adicionales del Medicamento (ver imagen 8.2).
219
Imagen 8.2 Pantalla: Medicamentos Apartado: Datos Adicionales
Es importante poner correctamente el Nombre del Envase y el Nombre de la Unidad para que
los listados aparezcan correctamente, por ejemplo X pastillas o X ampollas. Ambos campos
son definibles con la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales (men
configuracin) apartado Principios Activos en las pestaas de Nombres de Unidades o
Nombres de Envases.
Los Nombres de unidades podran ser: comprimido, gota, ampolla, inyectable y unidad. Y
nombres de envases podran ser: bote, caja, tubo y envase. En las imgenes 8.3 y 8.4 puede
ver como podran quedar estas pestaas de Datos Generales.
Imagen 8.3 Pantalla: Datos Generales Apartado: Principios Activos Pestaa: Nombres Envases
Imagen 8.4 Pantalla: Datos Generales Apartado: Principios Activos Pestaa: Nombres Unidades
Tambin es importante el nmero de unidades por envase para que ResiPlus calcule
correctamente el stock del Medicamento. Si se trata de una pomada o de un colirio por
ejemplo, el nmero de unidades por envase no se puede conocer, pero conviene realizar una
aproximacin o un estudio si fuera necesario para conocer este valor. Es recomendable
realizar la aproximacin a la baja para no quedarse sin stock.
220
En este apartado se introducen los Principios Activos y los Medicamentos que son
incompatibles. Para ello solamente hay que aadir las filas a la lista. De cada Principio Activo
incompatible o de cada Medicamento Incompatible se puede aadir alguna Observacin. En
la imagen 8.5 puede ver el aspecto de este apartado.
Es importante introducir las incompatibilidades entre los Medicamentos para que a la hora de
confeccionar los Tratamientos ResiPlus avise si existen dos Medicamentos de los Residentes.
Este apartado sirve para introducir el Protocolo de Administracin del Medicamento (ver
imagen 8.6). Los campos que se pueden poner son:
221
Nombre + dosis que tiene + unidades y usar abreviaturas, por ejemplo: ASPIRINA 500
MG 30 COMP.
- Cabe en dispensario. Si est activado el Medicamento acabar en la Hoja de
Dispensacin.
- Necesita fro: si est activado significa que el Medicamento debe estar en una nevera.
- No incluir en recetas de la seguridad social. Si est activado el Medicamento no
aparecer en el listado de recetas necesarias.
- Nombre genrico. Las opciones del desplegable se pueden personalizar posicionando el
cursor dentro del desplegable y pulsando la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos
Generales (men Configuracin) apartado de Principios Activos. Es muy importante
ponerlo porque se utiliza en para relacionar Medicamentos y para los pedidos a
farmacias. Si un Medicamento contiene varios principios activos conviene crear una fila
nueva que contenga todos esos principios activos.
- Va de Administracin. Las opciones del desplegable son personalizables.
- Datos Adicionales.
- Interaccin.
- Protocolo de Administracin.
222
5. Una vez finalizado el proceso salga de la pantalla para volver a la ficha de
Medicamentos pulsado el botn .
NOTA: Es posible que usted seleccione un Medicamento para importar que ya exista en la
base de datos de ResiPlus. En este caso, ResiPlus avisar de este hecho una vez comenzado
el proceso de importacin, no volviendo a importar el Medicamento por segunda vez.
NOTA: Si usted est usando la opcin multiempresa dentro de ResiPlus, deber efectuar la
importacin de los Medicamento en todas y cada una de las empresas definidas.
Este asistente, como su propio nombre indica, sirve para anotar las incidencias que ha
habido en la administracin de los Medicamentos. Por incidencia entendemos tanto el hecho
de que el Residente no se haya tomado el Medicamento (o se haya tomado una dosis
diferente a la pautada) como el hecho de que el Medicamento se haya desperdiciado por
algn motivo. Al anotar estas incidencias se consiguen dos objetivos:
223
- Al Residente se le ha administrado dosis adicional
- Al Residente se le ha administrado un medicamento eventual
- El Residente no se ha tomado el Medicamento
Una vez que tengamos todos los campos pinchamos con el ratn en el botn Proceder y la
incidencia quedar anotada.
224
Con la opcin variaciones de stock del men Medicamentos abrimos el Asistente para
Variaciones de Stock de Medicamentos que sirve para realizar variaciones en los stocks,
tanto de los Residentes como de la Residencia. En la imagen 8.10 puede ver la primera
pantalla del asistente.
Por defecto ResiPlus asume que cada Residente tiene un stock de Medicamentos. Para hacer
que ResiPlus tenga en cuenta un stock nico para todos los Residentes hay que activar la
opcin Stock de Medicamentos nico en el apartado Configuracin Aplicacin de la Pantalla
de Datos Generales del men Configuracin. Si la Residencia trabaja con stock nico el
registro de incidencias de administracin de frmacos afecta al stock de la Residencia y no al
stock de Medicamentos del Residente, ya que bajo este supuesto, cada Residente no tiene un
stock individualizado de Medicamentos. Adems, el registro de Variaciones de stock se
realiza en el apartado de la Residencia y no en el del Residente.
Los stocks slo se pueden modificar mediante el Asistente de Variaciones y el de Incidencias
o realizando un pedido a Farmacia (vea captulo 10). Para las pequeas variaciones del stock
de un Residente producidas por incidencias en la preparacin y /o administracin del
medicamento se utiliza el Asistente de Incidencias de Stock y cuando se trata de variaciones
que incluyen varios medicamentos a la vez se utiliza el Asistente de Variaciones de Stock.
Los motivos por los que se puede variar el stock de un Residente son:
- Para introducir el stock inicial en el ingreso del residente, que puede estar
formado por los Medicamentos que el Residente trae de su casa o de otra
residencia.
- Para introducir Medicacin que ha trado del hospital.
- Porque el Residente ha causado baja definitiva en la Residencia. Cuando esto
sucede sus Medicamentos se pueden pasar a otro Residente, a algn stock de la
Residencia, a una Organizacin o incluso se pueden tirar a la basura. Todas estas
opciones estn permitidas en ResiPlus.
- Por ajustes debidos a la realizacin de un inventario de su stock de
Medicamentos.
225
Tanto el stock de la Residencia como el stock oculto se pueden variar para introducir su stock
inicial, para traspasar o desechar Medicamentos o por ajustes debidos a la realizacin de un
inventario.
Para introducir las variaciones simplemente hay que seguir las instrucciones que aparecen en
las diversas pantallas del asistente.
La relacin de variaciones realizadas en el stock de un Residente se puede ver en el apartado
Variaciones de stock del rea de Farmacia de la ficha del Residente. Y la relacin de
variaciones realizadas en los stocks de la Residencia se puede ver en la pantalla de Datos
Residencia (vea el captulo 3 de este manual).
226
8.3.1. Cmo se hace?
Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opcin y pinchamos con el ratn en la
flecha que va hacia la izquierda para ir a la siguiente pantalla . Ahora seleccionamos el
Residente y la fecha y la hora como en la imagen 8.10.
En la siguiente pantalla elegimos el motivo por el cual queremos variar el stock del Residente
y seleccionaramos:
- Para introducir el stock inicial
- Para introducir en su stock la medicacin que ha trado del hospital
En ambos casos aparece la siguiente pantalla del asistente nos muestra una lista (o tabla) en
la que podemos aadir los Medicamentos (ver imagen 8.13).
227
Imagen 8.13 Asistente Variaciones de Stock
Para introducir los Medicamentos en la lista pinchamos con el ratn en el botn que
aparece cuando el cursor se posiciona dentro de la columna Medicamento y rellenamos los
datos que se nos piden por pantalla (ver imagen 8.14), es decir el nombre del Medicamento,
el nmero de cajas completas y el nmero de pastillas sueltas. Una vez rellenados estos
datos pinchamos con el ratn en el botn Aceptar.
Una vez introducidos si vamos al rea de Farmacia del Residente podremos ver como si
actualizamos su stock actual con el botn de Actualizar ahora ya contendr los
Medicamentos que hemos introducido (ver imagen 8.15).
228
8.3.1.2. Cmo se da de baja la medicacin de un Residente por baja
definitiva del mismo?
Para dar de baja la medicacin de un Residente por baja definitiva se usa el Asistente de
Variaciones de Stock que se encuentra dentro del men Medicamentos. En la imagen 8.11
puede ver el aspecto de este asistente. Una vez dentro del asistente seleccionamos la
primera opcin y pinchamos con el ratn en el botn de Siguiente para ir a la siguiente
pantalla. Ahora seleccionamos el Residente y la fecha y la hora como en la imagen 8.12.
Vemos como una columna de la lista es el destino del Medicamento y que por defecto es la
Basura. Para cambiar el destino hay que pinchar en el botn con los tres puntos que aparece
en la columna de destino cuando el cursor est en ella. Al pinchar dicho botn aparece la
pantalla de seleccin de destino en la que seleccionaremos el destino del Medicamento. Se
debe especificar un destino para cada Medicamento. En la siguiente imagen podemos ver el
aspecto de la pantalla de Seleccin de destino.
- A la basura
- Al stock de la Residencia si los Medicamentos del Residente pasan a formar parte
del stock de la Residencia.
- A una organizacin
- Al stock de un Residente si los Medicamentos pasan a formar parte del stock de
otro Residente. Si se elige esta opcin hay que seleccionar el Residente.
- Al stock oculto de la Residencia
229
Una vez se han especificado los destinos de los Medicamentos pinchamos en el botn
Proceder para que los cambios se hagan efectivos. Si los destinos han sido el stock de la
Residencia, el de otro /s Residente o el stock oculto, estos stocks se modifican
automticamente.
Por otro lado si lo que estamos modificando es el stock de la Residencia o el stock oculto en
la siguiente pantalla seleccionaremos el motivo que en este caso es por motivos de
Inventario. En ambos casos aparecer una pantalla del asistente que mostrar el stock actual
en la que deberemos introducir las cantidades reales pinchando en el botn que aparece al
posicionar el cursor en la columna de Medicamento o en la de Stock Real. Cuando ya
tenemos todos los cambios pinchamos en el botn Proceder para que los cambios tengan
efecto.
8.4. Dispensaciones
230
- Aparece la pantalla de Resultado de las Dispensaciones tras un proceso de
clculo que puede llevar unos minutos (imagen 8.19)
Este listado pretende proporcionar una lista en que podemos relacionar medicamentos y
residentes. Permite seleccionar por residente, por medicamento o por ambos. Tambin
incluye la opcin de Sumarizar, as como incluir o no el stock oculto y el de la residencia.
Incorpora, por ltimo, la posibilidad de ajustar el stock desde la misma pantalla.
Para conseguir un stock general de medicamentos marcaremos todas las casillas, con la
salvedad de que no queramos que aparezca el stock, bien de la residencia o bien oculto. En
este caso bastar con desmarcar la casilla de estos stocks (ambos o slo uno de ellos).
Para obtener un listado de un residente, desmarcaremos De Todos los Residentes,
seleccionando en el men desplegable el residente elegido y, el mismo proceso en
Medicamentos, nos permitir seleccionar por un determinado frmaco.
La opcin Sumarizado permite, al marcarla, ocultar la informacin del stock al que pertenece
el medicamento.
231
A destacar el botn Ajustar Stock Ahora, que nos actualizar el Stock en el momento. Este
proceso puede ser lento y costoso porque contempla muchas incidencias, movimientos,
tratamientos...etc. Por esto mismo no debe extraarnos que consuma un buen periodo de
tiempo dependiendo del volumen que tengan nuestros datos y el tiempo que haga que no
hemos ejecutado ningn proceso que lo actualice (pedidos, actualizacin de stock etc..).
8.6.1. Introduccin.
La administracin de medicamentos a los residentes es una de las tareas que conlleva una
mayor organizacin dentro de las residencias. Las diferentes vas de administracin de los
frmacos hacen que no toda la medicacin se pueda suministrar ni al mismo tiempo ni por
las mismas personas. Por ello, ResiPlus ha establecido la posibilidad de que cada Residencia
establezca, si as le interesa, diferentes grupos de Vas de Administracin, para poder
sacarlos en distintos documentos impresos y, de esta manera facilitar la preparacin en la
dispensacin de los medicamentos.
232
Definir Grupos
de Vas de
Administraci
n
Filtrar por
Grupos de
Vas de
Administraci
n
233
la Hoja de Impresin de tratamiento que son: Si precisa... y Otros. En el si precisa
aparecer la medicacin que hayamos marcado la variante Si precisa...,
independientemente de la Va de Administracin que tenga dicho medicamento, y en
Otros se incluir el resto de medicamentos que no han aparecido en los Grupos anteriores.
(Ver Fig.3)
Grupos de
Vas definidos
en
Configuracin
Aplicacin
Grupo Si
Precisa
Grupo Otros
(Fig. 3 Impresin de la Hoja de Tratamiento)
Si queremos que la impresin de las Hojas de Tratamiento nos salgan de la manera habitual
sin separar los medicamentos por Grupos de Vas e Administracin, simplemente en
Configuracin \Datos Generales \Configuracin de la Aplicacin, en el apartado de Grupo de
Vas de Administracin Orales y No Orales no hay que seleccionar nada.
234
9. Farmacia
Las Farmacias son necesarias en ResiPlus cuando se quieren realizar pedidos automticos de
Medicamentos. Las fichas de Farmacias estn disponibles en la pantalla de Farmacias a la
que se accede desde el men Farmacias.
Al igual que ocurre con las fichas de Residentes o de Personal, las fichas de Farmacias se
pueden ordenar, en este caso por nombre, por Cdigo, por Representante o por Persona de
Contacto. De la misma forma tambin es posible realizar bsquedas.
Para dar de alta una Farmacia pinchamos con el ratn en el botn Nueva Ficha. Cuando ya
tenemos una ficha nueva podemos modificar los datos que aparecen por defecto e introducir
los restantes.
9.2. Pedidos
Mediante la opcin pedidos del men Farmacia accedemos al Asistente de Pedidos que se
utiliza para realizar pedidos a Farmacia, gestionar su recepcin, imprimirlos, imprimir las
recetas y para borrar pedidos existentes.
Los pedidos a Farmacia sirven para realizar los pedidos de medicacin a las diversas
Farmacias con las que trabaja la Residencia. Los pedidos se confeccionan automticamente
calculndose a partir del stock de Medicamentos de los Residentes y de sus Tratamientos.
235
9.2.1. Cmo se hace?
Una vez dentro del Asistente de Pedidos seleccionamos la opcin de Generar un nuevo
pedido de medicamentos y pinchamos en el botn Siguiente para ir a la siguiente
pantalla. Ahora seleccionamos la opcin de pedido automtico para que ResiPlus calcule las
necesidades de Medicamentos. En la siguiente pantalla seleccionamos una fecha de clculo,
una Farmacia para realizar el pedido y el Residente o Residentes para los cuales queremos
realizar el pedido. Es posible generar el pedido de farmacia a determinados Residentes segn
la localizacin en la que se encuentran en la Residencia. En la imagen 9.3 puede ver el
aspecto de esta pantalla.
La fecha de clculo especifica hasta cuando queremos asegurarnos que tenemos medicacin
suficiente sin realizar otro pedido, por defecto la fecha es a una semana vista desde la fecha
actual. La Farmacia a la que se le hace el pedido se puede cambiar posteriormente pero de
momento hay que seleccionar una para poder continuar. Cuando ya tenemos seleccionadas
todas las opciones pinchamos en el botn Proceder. Al pinchar en Proceder, ResiPlus nos
realiza una pregunta a la que responderemos que Si y entonces generar el pedido
automticamente. Este proceso puede tardar unos minutos por lo cual en la parte inferior de
la pantalla aparece una barra de progreso de todo el proceso. Cuando finalicen los clculos
aparecer la pantalla de Confeccin del pedido en la que veremos una lista con los
medicamentos que se incluyen en el pedido (ver Imagen 9.4).
236
Imagen 9.4 Pantalla: Confeccin de un nuevo Pedido a Farmacias
En esta pantalla observamos que aparece la fecha de clculo y la fecha de confeccin del
pedido. Tambin podemos ver un campo llamado N Pedido que est vaco ya que
posteriormente se rellenar automticamente. El campo Observaciones es para introducir
observaciones destinadas al personal de la Residencia y el campo Observaciones Farmacia
es para introducir observaciones destinadas al personal de la Farmacia. Las observaciones
para la Farmacia aparecen reflejadas en el pedido. Tambin vemos una lista en la que estn
todos los medicamentos que van a entrar en el pedido porque su stock no es suficiente para
cubrir las necesidades. La primera columna de la lista muestra el nmero de envases
necesarios que ResiPlus ha calculado. La segunda muestra los que se van a pedir, se puede
cambiar. La columna del medicamento y la del destinatario no se pueden cambiar. En la
columna de envases pendientes aparecen el nmero de envases que estn pendientes de
recibir porque ya se pidieron en un pedido anterior. Por ltimo, si la casilla de la ltima
columna est activada el medicamento entrar en el pedido y si est desactivada no entrar.
Si se desea tambin se pueden aadir ms medicamentos al pedido aadiendo nuevas filas a
la lista (o tabla). Por supuesto si de un medicamento se solicitan cero envases dicho
medicamento no aparece en el pedido.
Lo importante de esta pantalla es el hecho de que ResiPlus realiza un clculo con el stock
actual y el consumo que se espera hasta la fecha de clculo que se introdujo en el asistente
y el resultado de ese clculo aparece en la columna de N de Envases Calculados. El N de
Envases Solicitados puede no coincidir con el N de Envases Calculados porque se tiene en
cuenta si en un pedido anterior al que estamos confeccionando hemos pedido ese mismo
medicamento y an no lo hemos recibido; en este caso, el N de Envases Solicitados es el N
de Envases Calculados menos en N de Envases pendientes de recibir. De todas formas
ResiPlus siempre permite cambiar el nmero de envases solicitados para que el usuario pida
los que quiera y como hemos mencionado anteriormente se pueden aadir o eliminar
medicamentos al pedido.
Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad
al 100% son muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la
Residencia del Stock de medicacin apuntando las incidencias y las variaciones de stock
diariamente. Este motivo es muy frecuente y bastante lgico ya que un control as supondra
mucho esfuerzo por parte del personal de la Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza
una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja de utilizar ResiPlus es el hecho de
que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de medicacin de todos los
residentes los realiza automticamente y de forma mucho ms exacta que manualmente.
Cuando ya tenemos el pedido confeccionado pinchamos en el botn Generar Pedido que tras
un mensaje de confirmacin nos devuelve al asistente de pedidos. Ahora se debera imprimir
el pedido para poder enviarlo a la Farmacia y se debera imprimir la relacin de
medicamentos para confeccionar las recetas.
237
Para imprimir el pedido pinchamos en la flecha que va hacia la izquierda para volver a
la primera pantalla del asistente y seleccionamos Imprimir hoja pedido a Farmacia. En la
siguiente pantalla seleccionamos el pedido (pinchando sobre l) y pinchamos en Proceder
con lo que aparecer la pantalla del visualizador y veremos el pedido. Desde el visualizador
podemos imprimir el pedido o exportarlo para poder enviarlo por e-mail a la Farmacia.
Para imprimir la relacin de medicamentos para confeccionar las recetas vamos a la primera
pantalla del asistente y seleccionamos la opcin Imprimir relacin medicamentos para
confeccionar recetas. En la siguiente pantalla seleccionamos el pedido pinchando sobre l y
una vez seleccionado pinchamos en el botn Proceder con lo que aparecer la pantalla del
visualizador desde la que podremos imprimir la relacin de medicamentos para cada Mdico.
238
Imagen 9.6 Pantalla: Recepcin de pedido de farmacia
En la pantalla de Recepcin tenemos en la parte de arriba los datos del pedido: nmero,
fechas, observaciones, medicamentos pedidos. Y en la parte de abajo la relacin de
medicamentos recibidos junto con la fecha de recepcin y dos botones (Aceptar todos y
Anular todos). Para indicar que los Medicamentos solicitados han sido recibidos deben
aparecer en la lista (o tabla) de abajo. En el ejemplo de la imagen para indicar que ALIVIOMA
30 CAPS ha sido recibido lo seleccionaramos de la lista de arriba pinchando sobre l y luego
lo aadiramos en la lista de abajo. En la columna de Num. Envases Recibidos pondramos el
nmero de envases que hemos recibido realmente de la farmacia. Como hemos seleccionado
ALIVIOMAS 30 CAPS en el desplegable de la columna Medicamento nos aparece el ALIVIOMAS
y todos los Medicamentos que tienen su mismo principio activo.
Para no tener que introducir los Medicamentos uno a uno podemos pinchar en el botn
ACEPTAR TODOS que rellenar la relacin de medicamentos recibidos asumiendo que se han
recibido todos los envases pedidos. Sin embargo podemos Aceptar todos y luego modificar
los datos de la relacin de medicamentos recibidos por si no los hemos recibido todos, lo cual
es ms rpido que introducirlos uno a uno. El botn de anular todos sirve para borrar toda la
relacin de medicamentos recibidos.
Si por algn motivo recibimos algn medicamento una vez se han actualizado los stock
podemos volver a la pantalla de Recepcin de pedidos a travs del asistente y realizar el
cambio en la relacin de medicamentos recibidos. Luego hay que Actualizar los stocks
nuevamente para que los cambios tengan efecto. Del mismo modo si queremos modificar los
datos de la recepcin de un Medicamento podemos modificarlo en la relacin de
medicamentos, incluso eliminarlo, pero siempre hay que Actualizar los stocks para que los
cambios queden reflejados.
239
9.2.1.5. Cmo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene
un Stock nico?
Los pasos a seguir para generar un pedido de este tipo son los siguientes:
1. El primer paso imprescindible es comunicar a ResiPlus que debe hacer los pedidos a
farmacia de esta forma, para ello, basta con activar la opcin adecuada en el
apartado Configuracin Aplicacin de la pantalla de Datos Generales dentro del men
Configuracin tal como se puede observar en la figura 9.6.1:
Imagen 9.6.1 - Opcin que hay que marcar para hacer pedidos a farmacia con stock nico.
Si esta opcin no se marca, ResiPlus considerar que cada Residente tiene su propio
Stock de Medicamentos a la hora de hacer el pedido de Medicamentos a Farmacia.
2. El siguiente paso consiste en generar el pedido a Farmacia. Los pasos para hacer el
pedido a farmacia se hayan detallados en los apartados anteriores de este manual,
con lo que no se explicarn de nuevo.
240
Como se puede observar en este ejemplo, el destinatario de toda la medicacin es el Stock
de la Residencia. ResiPlus genera una propuesta de pedido; esto significa, que usted puede a
voluntad cambiar el nmero de envases que ResiPlus propone para ser solicitados, aadir
Medicamentos que ResiPlus no ha calculado o incluso eliminar del pedido alguno que no sea
realmente necesario.
Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad
al 100% son muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la
Residencia del Stock de medicacin apuntando las incidencias y las variaciones de stock
diariamente. Este motivo es muy frecuente y bastante lgico ya que un control as supondra
mucho esfuerzo por parte del personal de la Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza
una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja de utilizar ResiPlus es el hecho de
que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de medicacin de todos los
residentes los realiza automticamente y de forma mucho ms exacta que manualmente.
Imagen 9.6.3 - Borrado total del stock de medicamentos de la residencia previo a la generacin de un
pedido a farmacia.
9.3. Ajustar Stock
La tercera opcin del men Farmacias sirve para Ajustar el Stock. Como ResiPlus realiza los
clculos del stock a partir de la fecha y hora del sistema, esta opcin permite introducir una
nueva fecha y hora como base para realizar todos los clculos. De esta forma podemos
reajustar el stock a esa fecha y hora si por algn motivo la fecha y la hora del sistema son
incorrectas.
ResiPlus incorpora la posibilidad de imprimir las recetas de los pedidos de farmacia que
realicemos. Para poder imprimir las recetas de un pedido a farmacia primero, como es
obvio, ha de realizarse este pedido. El pedido puede ser manual o automtico, para ambos
casos, es posible imprimir las recetas.
NOTA: Slo es posible imprimir recetas en el caso de que el stock de la residencia se lleve
por residentes. No es posible, por el momento, si el stock est unificado.
Seguidamente vamos a explicar como se realiza la impresin de recetas. Partimos del hecho
de que disponemos de un pedido a farmacia recin generado. Para imprimir las recetas de
este pedido seguiremos los siguientes pasos:
241
1. Pinchamos en el men Farmacia \Pedidos. Aparecer el Asistente de Pedidos a
Farmacia. (Ver Imagen 9.6.4). Seleccionamos la opcin de Imprimir Recetas y
pinchamos en el botn Siguiente.
3. Al pulsar Siguiente, ResiPlus, tras unos segundos de clculos, nos mostrar una
pantalla donde se nos permitir elegir a quien deseamos imprimir las recetas, as como
se nos informar de si algn residente no se le pueden imprimir porque falten datos
imprescindibles para poderlas confeccionar. (Ver Imagen 9.6.6)
242
Imagen 9.6.6 - Pantalla de seleccin de residentes y de incidencias.
4. Como puede observar en la imagen anterior, existe un rbol en la parte superior donde
se muestran los mdicos que van a firmar las recetas. Colgando de ellos, todos los
residentes a los que se les va a confeccionar al menos una receta y, colgando de cada
residente, los medicamentos de los que hay que hacer recetas. Usted puede decidir
completamente a quin le desea realizar recetas y de qu. En la parte inferior aparece
una lista de incidencias, en las que aparece el nombre del residente y el motivo por el
que no se le pueden imprimir las recetas.
Hay dos motivos tpicos: porque el residente no tenga definido ni el N de Seg. Social ni el N
de SIP o porque el residente no tenga definido que mdico es el que le firma las recetas. El
mdico que firma las recetas de un residente es un nuevo campo introducido en la ficha de
residentes en el apartado Mdico \Datos Generales. Este mdico puede ser el mdico de la
residencia o el mdico de la Seguridad Social.
Si se da alguna incidencia, podemos optar por imprimir todas las recetas de los residentes
menos aquellos con incidencia, subsanar la incidencia y despus volver al asistente para
imprimir las recetas que falten.
Una vez seleccionados los residentes a los que imprimir las recetas pinchamos el botn de
Proceder. Aparecern todas las recetas previsualizadas. (Ver Imagen 9.6.7)
243
Hay algunas consideraciones a tener en cuenta en este apartado de impresin de recetas:
9.5.0. Introduccin
Se han producido una serie de modificaciones en el asistente de pedidos de farmacia para poder
llevar un mejor control de las recetas. Esto es especialmente til para todas aquellas residencias que
tengan stock por residente y cuyo mdico no pueda firmar las recetas.
Las modificaciones nos permitirn controlar las recetas que ya tenemos y las que estn
pendientes de ser recibidas.
Esta nueva funcionalidad tambin puede sernos de utilidad para reducir el gasto de farmacia, ya
que vamos a poder solicitar a la farmacia nicamente aquellos medicamentos de los cuales disponemos de
las recetas.
Para todas aquellas residencias que no quieran llevar esta gestin de recetas, podrn seguir
utilizando el modulo de pedidos de farmacia de la manera habitual.
244
En la tabla de Relacin de Medicamentos recibidos para el destinatario se han aadido los siguientes
campos:
2. Receta: es una casilla que debemos activar si ya tenemos la receta de medicamento
seleccionado.
3. Fecha de marcado: Es una fecha que se marca de forma automtica, indicando la fecha en la
que hemos activado la casilla de receta.
4. Fecha de receta: En este campo podemos anotar la fecha que aparece en la receta.
5. Observaciones: Es un campo de texto libre.
A la derecha de la tabla de Relacin de Medicamentos recibidos para el destinatario, se han
ubicado dos botones: Marcar recetas a todos. Desmarcar recetas a Todos (6). Estos dos botones sirven
para hacer el proceso de manera automtica para todos los medicamentos.
En la parte inferior de la pantalla se ha habilitado un filtro de fechas (7) en el cual podemos
seleccionar la fecha de marcado de recetas, que nos permitir imprimir un listado con toda aquella
medicacin para la cual tenemos recetas y llevrselo a la farmacia para que nos sirva dicha relacin de
medicamentos.
2 3 4 5 8
Imagen 1: Ventana de Recepcin de Pedidos de Farmacia
Aclaracin de Conceptos:
Aceptar: Accin que consiste en pasar una lnea de medicamentos de la tabla de
Relacin de Residentes con los respectivos medicamentos incluidos en el pedido de
farmacia a la tabla inferior llamada Relacin de medicamentos aceptados para el
residente
Recepcionar Recetas: Marcar el check de Receta con una determinada fecha de
marcado en las lneas aceptadas.
Recepcionar Medicamentos: Poner la fecha de recepcin en las lneas aceptadas.
Actualizar stock: Solo se actualiza el stock, si pulsamos el botn correspondiente, para
aquellas lneas aceptadas con fecha de recepcin.
245
Nota: La principal diferencia entre este listado llamado Relacin de medicamentos solicitados
con receta y el tradicional listado de Relacin de Medicamentos solicitados a farmacia, es que en el
primero solo le solicitamos a la farmacia aquellos medicamentos del pedido de los cuales ya disponemos
la receta
Esta nueva opcin que se ha habilitado en el asistente (8) nos permite obtener un listado que
refleja todos aquellos medicamentos de los cuales no tenemos todava la receta. Para generar este listado
podemos seleccionar un solo pedido o hacer una seleccin mltiple.
246
Imagen 3: Asistente de Pedidos de Farmacia
El listado nos muestra para cada pedido seleccionado una relacin de los medicamentos por cada
uno de los mdicos que debe confeccionar recetas. De esta manera, fcilmente podemos llevar a cada uno
de los mdicos del Centro de Salud la lista de las recetas pendientes.
247
Las posologas de pauta especial se muestran como Pauta especial (X) al da y Si
precisa
Patologa: este campo se va a tomar de cada una de las lneas de medicamentos
pautadas en el tratamiento. (Ver Cambios producidos en la pantalla de Introduccin de
Tratamiento)
Fecha Desde
N Recetas Pendiente
Medicamento
En este listado se han aadido los siguientes campos nuevos, siguiendo con las modificaciones incluidas
en el listado anteriormente comentado.
Posologa
Patologa
Fecha Desde
Se ha aadido por cada lnea de medicamento un campo para seleccionar la patologa a la cual se
destina el consumo de dicha medicacin.
Es un campo desplegable en el que tan solo se muestran las patologas del propio residente.
La finalidad de este nuevo campo es poder realizar el Listado de Relacin de medicamentos
pendientes de receta; por lo cual es opcional su utilizacin.
248
Imagen 5: Ventana de Tratamiento
249
10. Econmico
a) Liquidacin Mensual. Sirve para generar, imprimir (o ver), borrar y recalcular una
Liquidacin. El proceso de generacin de la liquidacin mensual se explicar en el captulo
13 de este manual. Recalcular una liquidacin sirve para modificarla una vez realizada, si por
ejemplo ha ingresado un nuevo Residente y la liquidacin ya estaba hecha o si por ejemplo
un Residente no tenia actualizada la Evolucin Temporal antes de hacer la liquidacin y haba
pasado unos das en el hospital.
b) Liquidacin Complementaria. Esta opcin permite realizar las mismas operaciones que la
opcin anterior, pero para liquidaciones complementarias que son las presentadas cuando
algn beneficiario de ayuda cambia su tipologa debido a un empeoramiento en su estado.
e) Imprimir los Documentos de Abono. El Documento de Abono es una hoja que firma el
familiar o el Residente indicando si el Residente tiene que darle dinero a la Residencia o
250
viceversa en funcin del importe que el Residente ha estado pagando a la Residencia
durante los meses anteriores a la llegada de la Resolucin. Para que este documento
muestre las cantidades correctamente, las facturas realizadas a dichos Residentes como
privados deben estar cobradas porque si no ResiPlus desconoce cuanto ha pagado cada
Residente. En un apartado posterior se explica como se imprime este documento.
251
Una vez seleccionados los meses pinchamos en el botn de Siguiente y en la pantalla
seleccionamos los Residentes de los que se quieren imprimir los Certificados (ver imagen
10.4) y pinchamos en el botn de Proceder. Al Proceder imprime los Certificados
directamente por la impresora, no por pantalla. Si hay algn Residente beneficiario de ayuda
que ha causado baja se puede activar la casilla de Aadir los Residentes que estn dados de
baja para que tambin se impriman sus Certificados de Conformidad.
En la siguiente pantalla (ver imagen 10.6) debemos seleccionar el o los Residentes de los
cuales queremos imprimir el Comunicado de Ingreso activando la casilla de la columna
Imprimir de la Relacin de Residentes. Si se activa la casilla de Aadir a la relacin de
Residentes los dados de baja, la relacin los mostrar lo cual es til si el Residente ya no se
encuentra en la residencia. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado.
La opcin de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja
de presentacin.
252
Imagen 10.6 - Asistente para Liquidaciones
Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con
el ratn en el botn de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por
la impresora.
En la siguiente pantalla (ver imagen 10.8) debemos seleccionar el o los Residentes de los
cuales queremos imprimir el Comunicado de Baja activando la casilla de la columna Imprimir
de la Relacin de Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado.
La opcin de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja
de presentacin.
253
Imagen 10.8 - Asistente para Liquidaciones
Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con
el ratn en el botn de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por
la impresora.
En la siguiente pantalla (ver imagen 10.10) debemos seleccionar el o los Residentes de los
cuales queremos imprimir el comunicado activando la casilla de la columna Imprimir de la
Relacin de Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La
opcin de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de
presentacin.
254
Imagen 10.10 - Asistente para Liquidaciones
Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con
el ratn en el botn de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por
la impresora.
255
Imagen 11.12 - Asistente para Liquidaciones
10.2. Facturacin
Para la facturacin ResiPlus cuenta con un Asistente de facturacin al que se accede desde el
men Econmico en la opcin Facturacin.
Como puede verse en la imagen las opciones de este asistente son las siguientes:
a) Generar facturacin mensual. Sirve para generar las facturas automticas mensuales
de los Residentes. El proceso de facturacin mensual se explicara en los captulos 12 y
13 de este manual.
b) Gestionar cobros, imprimir facturas, etc. Con esta opcin primero seleccionamos una
facturacin mensual creada con anterioridad y luego si pinchamos con el ratn en el
botn Proceder podemos ver las facturas correspondientes de todos los Residentes
correspondientes a esa facturacin mensual. Dichas facturas pueden ser impresas o
256
cobradas sin tener que ir buscndolas por las fichas de los Residentes. Para imprimir
una factura la seleccionamos y pinchamos con el ratn en el botn de Imprimir
Factura. Si queremos imprimir todas las facturas pinchamos en Imprimir Facturacin. Y
si queremos cobrar la factura o pagarla si es el caso de un abono vamos a la pestaa
correspondiente y actuamos como se explica en el apartado 4.1.2.2. de Facturas y
Cobros del rea Econmica.
c) Borrar las facturas de una facturacin mensual. Con est opcin podemos borrar todas
las facturas correspondientes a una facturacin mensual. Sin embargo esta opcin
tiene limitaciones, puesto que no es posible borrar facturas si existen facturas
posteriores o si estn contabilizadas con el enlace contable por ejemplo. De todas
formas usted puede intentar realizar el borrado y ResiPlus le indicar si es posible o no,
para ello seleccione el mes que quiere borrar y pinche con el ratn en el botn de
Proceder.
d) Generar Factura de OCF Eventuales. Como su nombre indica est opcin permite
generar una factura de los OCF eventuales de un Residente en concreto. Una vez
seleccionado el Residente, debemos seleccionar de la lista los OCF que queremos
facturar y pinchar en el botn Proceder. Para seleccionar varios OCF a la vez hay que
mantener pulsada la tecla CONTROL mientras se pincha en el cuadrado que hay
delante de cada fila que queremos seleccionar.
NOTA ResiPlus slo generar las facturas de aquellos Residentes que tengan activada la
casilla de Incluir en Facturacin mensual que se encuentra en el apartado Datos Econmicos
del rea Econmica.
Para gestionar los recibos y las remesas mensuales ResiPlus cuenta con un Asistente para
Recibos al que se accede desde la opcin Recibos dentro del men Econmico. En la imagen
siguiente puede ver la primera pantalla de este asistente.
a) Generar Recibos Mensuales. Sirve para generar automticamente los recibos mensuales
de los Residentes.
b) Imprimir Recibos. Mediante est opcin podemos imprimir los recibos de un Residente o
de todos, para ello seleccionamos un Residente o todos y luego seleccionamos la fecha de
los Recibos. Una vez hecho esto, en la siguiente pantalla nos aparecen los recibos
correspondientes en la que podemos seleccionar los que queremos imprimir. Para
imprimirlos pinchamos con el ratn en el botn Proceder.
c) Borrar Recibos. Esta opcin se utiliza para borras los recibos de los Residentes que
seleccionemos. Su funcionamiento es similar a la opcin de imprimir por lo que no
entraremos en detalles.
257
d) Remesas Bancarias. Mediante est opcin podemos generar las remesas bancarias,
imprimir o borrar una existente y generar el disquete que se enva al banco.
10.3.1.1. Introduccin.
Se ha creado un nuevo Listado en ResiPlus en el que se puede obtener una relacin de los
recibos emitidos.
Para acceder a l, debemos elegir dentro del Men de Residentes, la opcin de Listados y
luego seleccionar Recibos Emitidos en el rbol de la izquierda, que muestra la relacin de
listados disponibles para el usuario de ResiPlus.
Otra manera ms rpida de obtener este listado es pulsar sobre el icono de Listados que
hay en la barra de Herramientas del programa y una vez all, seleccionarlo en el rbol.
El Listado de recibos emitidos muestra una relacin de todos aquellos recibos que hemos
generado con el programa, en funcin de unos filtros o parmetros que nosotros hemos
seleccionado previamente.
Podemos obtener los siguientes datos a travs de este listado:
1. Nombre de todas aquellas personas a las que les hemos generado un recibo, pueden ser
tanto residentes como a familiares o a organizaciones.
2. Nmeros de los recibos y sus cantidades
3. Estado de los recibos (remesado, devuelto)
4. Se puede saber si un recibo devuelto ha generado uno nuevo y viceversa, es decir, si un
recibo viene de un recibo devuelto.
5. Se puede obtener la informacin de los recibos contenidos en una o en ms de una
remesa.
6. Totales de los importes y del n de recibos seleccionados para la creacin de listados
7. Se pueden consultar todos los recibos relacionados con uno o varios residentes
8. y un largo etc. de posibilidades.
Una vez que hemos seleccionado el Listado de Recibos Emitidos, debemos configurar con los
diferentes criterios de seleccin aquellas opciones que nos interesen para obtener la
informacin adecuada.
Los distintos filtros que nos encontramos son:
258
Imagen 2. Ventana del filtro de Remesas
Todas ellas tienen una estructura en forma de rbol y hay que seleccionar los datos que
queremos que aparezcan en el listado, marcando las casillas correspondientes. Por ejemplo,
en la imagen anterior, si deseamos que aparezcan los recibos pertenecientes a la remesa de
febrero y marzo, haremos un clic en sus casillas de verificacin.
Se pueden marcar diferentes opciones en cada uno de los distintos filtros para que acten de
manera simultnea. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si ahora solo queremos ver
los recibos pertenecientes a un grupo de residentes generados en las remesas de febrero y
marzo, marcaremos en el rbol de Seleccione Grupos de residentes aquel grupo que nos
interese.
Adems de los filtros de seleccin anteriores, tambin tenemos dos casillas de fechas para
determinar el periodo del cual queremos obtener datos.
NOTA: Si hacemos uso del filtro de remesas, como ya tienen fechas determinadas, se
desactiva el filtro de fechas.
Una vez marcados todos los criterios de seleccin, hay que pulsar sobre Previsualizar para
obtener a la izquierda el Listado. Los campos que nos aparecen en l son:
N de recibo
Fecha
Cliente
Estado del recibo
Forma de pago
Importe en euros
Fecha de creacin del Listado
Los datos de la residencia
Adems de toda esta informacin tambin obtenemos unos totales sobre los recibos
que aparecen en el listado, tanto por estado, como por importe. Estos totales aparecen en la
ltima pgina del Listado.
259
Imagen 3. Listado de Recibos Emitidos
Una vez previsualizado el Listado, si queremos imprimirlo, hay que pulsar sobre el icono de
y si queremos a exportarlo a otros programas, como por ejemplo Word o Excel, habr que
marcar el icono .
Recordamos que para que puedan ver y generar el listado deben tener el permiso
correspondiente dentro del apartado de Gestin de Grupos y Usuarios.
El elemento de seguridad lo podemos encontrar en Residentes /Listados /Listados de
Facturacin/ Listado de Recibos emitidos.
10.4. Contabilidad
Las facturas de los Clientes y Proveedores as como los cobros y pagos de dichas facturas
pueden enlazarse con la Contabilidad general de la Residencia si esta se realiza con
ContaPlus o con LOGIC WIN. Para poder realizar este enlace se deben configurar algunos
datos en ResiPlus.
Mediante la opcin Contabilidad del men Econmico podemos realizar el enlace contable y
tambin deshacerlo. Con ambos programas contables la forma de realizar el enlace es similar
y consta de dos pasos:
2. Entrar en el programa de contabilidad e importar los datos de esos dos ficheros. Si este
proceso se realiza correctamente el programa de contabilidad crear los asientos
correspondientes.
260
10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable
Estos son los pasos que se deben seguir para que ResiPlus pueda realizar correctamente el
enlace contable:
% IVA Descripci Cta. IVA Ventas Descripcin Cta. IVA Cta. IVA Descripcin Cta. IVA
n Ventas Compras Compras
0 IVA 0% 4770000000 IVA Repercutido 0% 4720000000 IVA Soportado 0%
4 IVA 4% 4770000004 IVA Repercutido 4% 4720000004 IVA Soportado 4%
7 IVA 7% 4770000007 IVA Repercutido 7% 4720000007 IVA Soportado 7%
16 IVA 16% 4770000016 IVA Repercutido 16% 4720000016 IVA Soportado 16%
Cuenta IVA Ventas es la cuenta contable del IVA repercutido. Suelen empezar por
477.
Cuenta IVA Compras es la cuenta contable del IVA soportado. Suelen empezar por
472.
261
Imagen 10.16 Pantalla: Datos Generales Apartado: Econmico Pestaa: Cuentas Contables
Imagen 10.17 Pantalla: Datos Generales Apartado: Econmico Pestaa: Enlace Contabilidad
10. Especificar en que directorio se van a depositar los archivos del enlace.
Recomendamos poner C:\Tmp como en la imagen 10.17 y crear esa carpeta en el
disco duro si no lo est ya.
11. Especificar el nombre de los ficheros. Poner para el archivo de Diario /Movimientos
XDiario.txt y para el archivo sub. cuentas /Plan Cuentas XSubCta.txt (ver imagen
10.17).
14. En la pantalla de Gestin de Cuentas definir las cuentas contables para llevar el
control de los pagos y los cobros de las facturas de Residentes y Proveedores. A la
pantalla de Gestin de Cuentas se accede desde el men Econmico, opcin
Cuentas, sub. opcin Cajas y Bancos. En la siguiente imagen puede ver la pantalla de
262
Gestin de Cuentas y en la parte de arriba a la derecha puede ver el campo Cuenta
Contable. En el apartado 5 de este captulo se explica como se usa esta pantalla.
NOTA Estos pasos no se deben realizar cada vez que se realiza el enlace contable porque
ResiPlus los almacena y los tiene siempre presentes.
En cada pestaa hay que seleccionar que facturas se desean contabilizar marcando
la columna Contabilizar. Tambin se pueden marcar todas a la vez pinchando en el
263
botn Marcar todas o se pueden desmarcar todas las facturas con el botn
Desmarcar Todas.
6. Si no ha habido ningn error podemos pasar a importar los datos desde el programa
de contabilidad, ya sea ContaPlus o LOGIC WIN.
A continuacin detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus con el
programa ContaPlus:
1. Entramos en ContaPlus
2. Con el men principal vamos a Financiera /Opciones de Diario /Utilidades de
Asiento /Exportacin e importacin. Aparece la pantalla de Exportacin:
6. Los asientos correctos aparecen en la tabla de asientos que pueden ser importados y
los incorrectos en la tabla de asientos no vlidos.
264
7. Si aparece algn asiento incorrecto debemos anotarnos el motivo o pinchar en el
botn Incorrectos para imprimir una lista con los asientos incorrectos. Luego
pinchamos en el botn Salir para cancelar la importacin sin contabilizar nada, ni
siquiera los asientos correctos. Volvemos a ResiPlus, deshacemos el enlace (ver
apartado 4.5. de este captulo), corregimos el error en ResiPlus y volvemos a crear el
enlace contable (ver apartado 4.2. de este captulo). Entonces repetimos los pasos
anteriores para volver a importar los datos.
10. Podemos comprobar que los asientos se han pasado al Diario desde Financiera
/Opciones de Diario /Listado de Diario, en la pantalla que se muestra pinchamos en
Aceptar y elegimos mostrar por pantalla.
A continuacin detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus al
programa LOGIC WIN:
265
4. En la pantalla de importacin de ficharos ASCII slo debemos seleccionar
Movimientos y Plan Cuentas + Clientes. Para ello seleccionamos Movimientos y
pinchamos en el botn Archivo Origen y en C:\Tmp debemos seleccionar XDiario y
luego pinchar en el botn Abrir. Luego seleccionamos Plan Cuentas + Clientes,
pinchamos en el botn Archivo Origen y en C:\Tmp seleccionamos XSubCta y
pinchamos en el botn Abrir.
266
Imagen 10.24 Pantalla LOGIC WIN: Asignacin Empresas Destino
267
Imagen 10.27 Pantalla LOGIC WIN: Enviar a
2. Seleccionar las mismas fechas que se seleccionaron al hacer el enlace contable que
queremos desenlazar.
3. Marcar todas las facturas de todas las pestaas pinchando en el botn Marcar Todas
de cada pestaa. Si lo que queremos es descontabilizar una factura en concreto o
268
algunas, solamente debemos desmarcar todas y marcar la columna de Deshacer slo
a las facturas que queremos descontabilizar.
4. Una vez marcadas todas las facturas pinchamos en el botn Deshacer Contabilidad
6. Cuando acaba el proceso aparece un mensaje diciendo que las facturas han sido
descontabilizadas.
10.5. Cuentas
Mediante la opcin Cuentas y Bancos del submen Cuentas del men Econmico accedemos
a la pantalla de Gestin de Cajas y Bancos que sirve para gestionar las fichas de las cuentas
de la Residencia. En la imagen 11.29 puede ver como es esta pantalla.
Las fichas de las cuentas contienen los datos de la cuenta y el tipo (caja o bancaria) y
tambin contienen los movimientos que se han realizado. Se pueden ordenar por su
descripcin y tambin se pueden buscar.
Las cuentas al igual que los Residentes estn en altas o en bajas. Para ver las cuentas que
estn dadas de baja se pincha en el botn Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si
el botn esta hundido estamos viendo las bajas y si est normal es que estamos viendo las
cuentas dadas de alta.
Es conveniente crear una cuenta de caja y tantas cuentas de banco como cuentas bancarias
tenga la Residencia. Para crear una cuenta pinchamos en el botn Nueva Ficha y rellenamos
los datos. Si se elige una cuenta de banco, los bancos que salen en el desplegable son los
que estn definidos en la pantalla de Datos Residencia en la pestaa de Cuentas Bancarias
(vea el apartado 3.2. de este manual). Al seleccionar un banco los datos bancarios se
rellenan automticamente.
Mediante la relacin de movimientos de cada cuenta se puede llevar el control de los cobros
realizados a los Residentes, de los pagos realizados a los proveedores, de los saldos de las
cuentas y de los movimientos realizados con otras cuentas. Para ello pinchamos con el botn
derecho del ratn encima de la lista y seleccionamos una opcin del men que aparece. Las
opciones son:
269
- Ingreso Vario
- Pago factura Proveedor
- Pago entrega a Cuenta Proveedor
- Pago abono Residente
- Pago Vario
- Movimiento entre cuentas
La opcin Actualizar Cuotas del men Econmico se utiliza a final de ao para incrementar o
decrementar las cuotas que pagan los Residentes para el nuevo ao.
- Porcentaje de variacin que indica el porcentaje en el que van a variar las cuotas. Si
se pone negativo se decrementarn.
- Porcentaje de IVA a aplicar por si algn ao cambia el tipo de IVA.
- Relacin de residentes que muestra todos los Residentes y si son beneficiarios se
marca la columna Bono. Las columnas Base y Total muestran la base y el total de la
cuota actual. Si la columna Grabar est activada significa que se aplica la variacin
para ese Residente y se graba el cambio. En las columnas Nueva Base y Nuevo Total
aparece el nuevo importe cuando se pincha en el botn Actualizar.
Para incrementar las cuotas hay que hacer los siguientes pasos:
- Introducimos el porcentaje de variacin
- Pinchamos en el botn Actualizar para actualizar la cuota a todos los Residentes
- Seleccionamos los Residentes a los que no queremos modificar la cuota
desmarcando la columna Grabar
- Redondeamos las cuotas si queremos. Tambin se pueden modificar si fuera
necesario.
270
- Pinchamos en el botn Grabar para que las cuotas se graben en las fichas de los
Residentes.
271
10.7. Listados de Cuentas
En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a las Cuentas de la
Residencia dadas de alta en ResiPlus. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar
con el ratn en el botn Listados de la barra de Herramientas o tambin se puede acceder
desde la opcin Listados de Cuentas en el submen Cuentas del Men Econmico. La
pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte
derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado slo debemos pinchar
con el ratn sobre l en la lista y se mostrar automticamente a menos que necesite algn
dato en cuyo caso se seleccionar en la parte derecha. En la imagen 11.31 puede ver como
es la pantalla de Listados.
- Listado de Extractos
Muestra todos los movimientos que se han realizado en una cuenta o en todas entre unas
fechas determinadas.
- Listado de Saldos
Muestra para cada cuenta el saldo actual. Al final del listado muestra el saldo total de todas
las cuentas.
272
La nueva pestaa Remesas tiene un funcionamiento similar a las anteriores, ya existentes:
Mostrar contabilizadas/ no contabilizadas, seleccionar rango de fechas y marcar o desmarcar
la opcin Contabilizar en todas las lneas.
Nota Importante: Hay que tener en cuenta que anteriormente al enlace tenemos que ir a
Residencia / Cuentas Bancarias e introducir, si no lo estn ya, la/ las cuentas contables
correspondientes, para que el enlace funcione correctamente.
273
10.9. Asistente para la Facturacin de Llamadas.
10.9.1. Configuracin.
10.9.1.1. General
Desde aqu seleccionamos el tipo de fichero a importar y el tipo de OCF que le corresponde.
General
Tipo de archivo
a Importar
OCF
Seleccionado
Importacin de
llamadas
10.9.1.2. Importacin.
274
Importacin
DBF
Ruta en que se
encuentra el
fichero
Aqu se especifica el precio por paso al que luego se aplicar el IVA indicado en el tipo de
OCF definido en funcin de la fecha indicada. El criterio para seleccionar la tarifa vigente es
utilizar el importe de la lnea de fecha igual o anterior ms prxima a la de la llamada.
Precio Paso
Precio de la Base
Fecha de Vigencia
Asistente para
10.9.2.1. Seleccionar
Facturacin de Tipo de fichero.
Llamadas
275
Tipo de archivo
a Importar
Ruta en que se
encuentra el
fichero
Barra de
progreso de la
importacin
276
Llamadas
Importadas
Extensiones
Pasos
Las llamadas tambin pueden ser importadas a la tabla de llamadas sin que generen OCF,
para esto marcaremos la columna N Facturar.
Seleccionar el
tipo de vista
de la tabla.
Filtro por
rango de
fechas
Llamadas
277
Llamadas que
pasarn a
OCF
Pasar a OCF
Para poder facturar llamadas hay que tener en cuenta una serie de requisitos previos que
necesariamente han de haber sido cumplidos:
Por supuesto, los residentes han de tener asignadas extensiones, y por lo tanto habitaciones,
en las fechas de las llamadas. Es decir, en el histrico de cambio de habitaciones (en el
Asistente para Asignar Habitaciones) debe constar qu residente tena asignada esa
extensin en esa fecha para facturarle el OCF.
278
Tambin es necesario haber definidos los pasos indicados en el punto 1 (configuracin en
Datos Generales) antes de utilizar el asistente, si no es as, no pasaremos de la primera
pantalla en este ltimo.
Para que ResiPlus pueda importar las llamadas es necesario que el fichero de origen cumpla
con dos requisitos: que los campos necesarios estn, y que tengan los siguientes nombres:
Si el fichero que genera nuestra centralita no cumple estas condiciones podemos modificar
los nombres de los campos para luego exportar a DBF (Base de Datos IV).
10.10.1. Introduccin.
A. En la facturacin de este concierto se tiene en cuenta los das festivos, para facturar
aquellos meses en los que se haya producido algn tipo de incidencia.
Hay q diferenciar si se tratan de festivos nacionales, autonmicos o locales. Slo sern
subvencionados por la Generalitat Valenciana los festivos locales; ya que se considera
que un residente concertado de Centro de Da no acude a la residencia ni los fines de
semana (sbados y domingos), ni los festivos nacionales o autonmicos.
Los meses en los que no existan incidencias se facturarn por el total de la cuota.
Para configurar los das festivos debemos acudir a Configuracin /Datos Generales y
definir all los das no laborables y el carcter de la festividad.
279
Fig.1 Configuracin/ Datos Generales/ Das Festivos
Para dar de alta los das festivos variables, aquellos que cambian de da en funcin del ao,
(Ej.: Viernes Santo) habr que introducir el da correspondiente a cada ao en la tabla. Ej.:
25/03/2005 Viernes Santo
14/04/2006 Viernes Santo
Para dar de alta los Festivos Fijos, es decir, aquellos que caen el mismo da cada ao,
deberemos poner el da y el mes, seguido del ao 9999, para que se aplique a todos los
aos. Ej.:
25/12/9999 Navidad
10.10.2. Concertados.
280
Fig.2 Pestaa de Concertados
Lo nico que hay que tener en cuenta es que los usuarios de Bono de Centro de Da no
pueden tener firmado el Certificado de Conformidad por el Titular del Centro, ya que se
presupone que son residentes vlidos.
10.10.3.1. Comunicados.
281
A los usuarios de Centro de Da no se les puede imprimir el Comunicado de Supra-asistido en
residencias asistidas, ya que residentes con esta tipologa no pueden acogerse a este tipo de
ayudas.
El resto de documentacin es comn a los dems Conciertos.
10.11.1. Introduccin.
10.11.2. Residencia.
Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:
Ttulo del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el
nombre del Concierto de la Comunidad de Galicia al que nos suscribamos.
Financiacin: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de
financiacin del concierto en cuestin es Pblico o IGAPE.
Serie Factura Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas para
las que se realicen a nombre de la Comunidad de Galicia en cada uno de los
282
conciertos. La utilizacin de una serie de facturas para cada uno de los conciertos es
totalmente opcional.
Serie Factura Privadas: aqu debemos anotar, si es que as lo desea la residencia, la
serie que identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes
pertenecientes a un concierto.
Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la lnea en la que aparece
cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir
los datos pertenecientes a la Evolucin de los Conciertos.
Una vez dados de alta estos valores, si seleccionamos la lnea en la que aparece cada uno de
ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos
pertenecientes a los precios de las tipologas.
10.11.4. Residentes.
Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuracin /Datos generales
debemos acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la
Comunidad autnoma de Galicia.
Para ello debemos seleccionar el apartado econmico de la ficha del residente y dentro de l,
la pestaa de Concertados. Una vez all, nos encontramos con la siguiente ventana:
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella slo debemos
introducir la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado,
seleccionar en el desplegable el concierto en el que se va a incluir el residente y, si est
casado /a, marcar si es responsable del matrimonio y seleccionar el /la cnyuge en el
desplegable correspondiente.
Al final existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se deseen.
283
Para cada registro de la tabla de arriba debemos seleccionar la fila y seleccionar la pensin
correspondiente (pueden haber varias) en la tabla de abajo. Las pensiones se introducen en
la pestaa Datos del Trabajador Social.
Al escoger esta opcin, se nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos
Facturar a la Comunidad de Galicia o a los Residentes Privados.
Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de
siempre y el proceso es el habitual, es decir, no se han producido cambios.
Pero si optamos por Facturar Comunidad de Galicia nos surge una nueva ventana.
Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades
284
Elegir concierto
Opciones
Fechas
Fig.4.Asistente de Facturacin
En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los
distintos procesos de facturacin a la Comunidad de Galicia.
Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar del
desplegable el concierto que vamos a facturar.
A continuacin vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en los
diferentes procesos de facturacin de Concertados con Financiacin Pblico y IGAPE.
Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el ao, solo debemos dar a
siguiente y se nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que debemos escoger
los residentes a los que queramos incluir en la factura de la comunidad y generarles una
factura privada.
Proceder
Fig.5. Asistente de Facturacin
Una vez seleccionados, slo debemos dar al botn de proceder y se nos abre una ventana
de Gestin de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las
distintas facturas que hayamos originado. Por defecto se nos abrir la ventana con la primera
factura de la facturacin.
285
Seleccionar
Factura
Anteriormente se debe entrar las nuevas pensiones para cada residente en la pestaa del
trabajador social (aadiendo un registro nuevo) y aadir una nueva lnea en la pestaa de
Concertados para escoger la pensin nueva, manteniendo los datos referentes al
matrimonio. La fecha de efecto puede ser el da 1 del mes en que se recibe la nueva pensin.
Despus de regular las facturas anteriores, se tiene que introducir estos precios nuevos en
un registro nuevo en Configuracin - Datos Generales / Configuracin Comunidad Galicia. As,
en el mes que estamos se puede facturar con los nuevos precios.
Esta opcin no se puede marcar a la vez con la de regular pensiones. Si en febrero se quiere
regular las pensiones y la factura de enero se tiene que realizar en el siguiente orden:
- Se regula la factura de enero con los nuevos precios de tipologa.
- Se aade un registro nuevo en la evolucin del concierto introduciendo los nuevos
precios.
- Se factura el mes de febrero regulando las pensiones introducidos en febrero.
Con la opcin en la pantalla principal del asistente de facturacin se puede imprimir hojas de
anexos con slo el Prefijo y la numeracin.
Esta funcionalidad es imprescindible porque los listados no llevan la numeracin.
286
Fig.7 Imprimir Nmeros de Hojas Anexos
10.11.6. Entidades.
Seleccionar
Facturas
Generar Facturas
Fig.8 Entidades
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien
diferenciadas. En la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de
Galicia. Aqu hay que introducir la razn social, el domicilio, el CIF y el nmero de cuenta que
aparecern en las facturas.
En la parte de la izquierda nos aparece un rbol con todas las facturas que se han realizado
en un ao para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En el rbol aparece la factura
de la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los residentes.
Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el rbol, se muestran en la
parte derecha de la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros e incluso los recibos en
caso de las facturas a residentes.
Las facturas del rbol tambin se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si
seleccionamos .
287
En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opcin para
facturar a los residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos
casos en los no les hayamos generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la
lnea de la factura de la Comunidad donde aparece el residente y pulsar sobre Generar
Factura Privada.
10.11.7. Resumen.
Para empezar a trabajar con la Facturacin de la Comunidad de Galicia, hay que seguir los
siguientes pasos:
10.12.1. Introduccin.
10.12.2. Residencia.
288
10.12.3. Datos Generales: Configuracin Concierto de Madrid.
Conciertos Opciones
Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:
Ttulo del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el
nombre del Concierto de la Comunidad de Madrid al que nos suscribamos.
Financiacin: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de
financiacin del concierto en cuestin es total o parcial. Es decir, si segn el concierto
la Comunidad de Madrid sufraga el importe ntegro de la cuota, deberemos elegir
Financiacin total. Si por el contrario, la Comunidad de Madrid se hace cargo tan solo
de una parte de la plaza y el resto lo paga el residente, estaremos hablando de
Financiacin Parcial.
N de Plazas: en l tenemos que anotar el total de plazas que la Comunidad de Madrid
nos vaya a subvencionar por cada concierto.
Los tres campos anteriores suelen estar definidos en el contrato que firmamos con la
Comunidad de Madrid.
Desde Ocupacin: Si esta columna est marcada, no se facturar a la Comunidad los
das previos a la primera ocupacin de la plaza.
Serie Facturas Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas
para las que se realicen a nombre de la Comunidad de Madrid en cada uno de los
conciertos. La utilizacin de una serie de facturas para cada uno de los conciertos es
totalmente opcional.
Serie Facturas Privadas: aqu debemos anotar, si es que as lo desea la residencia, la
serie que identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes
pertenecientes a un concierto.
Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la lnea en la que aparece
cada uno de ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir
los datos pertenecientes a la evolucin de los Conciertos.
Esta tabla vara en funcin del tipo de concierto, es decir para la financiacin parcial se
activarn unos campos diferentes a los de financiacin total. Vamos a verlos ms despacio.
289
Financiacin Parcial: los datos a introducir son:
Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado
precio.
Precio Plaza Mes: Indica el precio mensual marcado por la Comunidad para una plaza.
Tipo reserva: es el porcentaje que paga la Comunidad sobre el total del precio mensual
de la plaza que se paga cuando la plaza no est ocupada. Por defecto, aparece
marcado el 45%.
Aportacin Mnima residente: es la cantidad mnima que paga el residente.
10.12.3.2. Opciones.
En esta pestaa nos encontramos con dos casillas que nos permiten configurar dos
cuestiones a la hora de facturar a la Comunidad de Madrid.
10.12.4. Residentes.
Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuracin /Datos generales
debemos acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la
Comunidad autnoma de Madrid.
Para ello debemos seleccionar el apartado econmico de la ficha del residente y dentro de l,
la pestaa de Concertados. Una vez all, nos encontramos con la siguiente ventana.
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella slo debemos
introducir:
la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado,
290
el concierto en el que se va a incluir el residente, que se selecciona en el desplegable
la plaza adjudicada a dicho concierto que va a ocupar y
la cuota mensual que deber pagar el residente. En el caso de Financiacin Total, la
cuota ser 0.
El Tipo de financiacin se cumplimentar de manera automtica al seleccionar el concierto.
Al final de la tabla existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se
deseen.
El nmero de plaza viene asignado en el contrato y el programa avisa para no dejar que dos
residentes se ingresen con el mismo concierto y la misma plaza, simultneamente.
Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberamos incluir una nueva
lnea con los nuevos datos.
Si por algn casual un residente dejara de ser concertado, deberamos introducir una lnea
nueva en la que apareciera solamente la fecha, considerndose sta, la fecha a partir de la
cual deja de surtir efecto el concierto para dicho residente.
Comunicar
Al escoger esta opcin, nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos
Facturar a la Comunidad de Madrid o a los Residentes Privados.
Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de
siempre y el proceso es el habitual, es decir, no se han producido cambios.
Pero si optamos por Facturar Comunidad de Madrid nos surge una nueva ventana.
(Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades)
291
Elegir concierto
Fechas
Opciones
Fig.4.Asistente de Facturacin
En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los
distintos procesos de facturacin a la Comunidad de Madrid, estas opciones se adaptan de
manera diferentes a los procesos de Financiacin Parcial y a los de Financiacin Total.
Por ello, lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar en el
desplegable el concierto que vamos a facturar.
A continuacin, vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en el
los diferentes procesos de facturacin de Concertados con Financiacin Parcial.
ResiPlus contempla dos posibles modos de realizar la facturacin, para que cada residencia
trabaje de la manera a la que est acostumbrada. Y para ello, existen dos opciones
principales:
Proceder
292
Fig.5. Asistente de Facturacin
Una vez seleccionados, slo debemos dar al botn de Proceder y se nos abre una ventana
de Gestin de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las
distintas facturas que hayamos originado. Por defecto se nos abrir la ventana con la primera
factura de la facturacin.
Abajo a la izquierda nos aparece, al igual que ocurre con la facturacin de residentes no
concertados, una sumatoria del total de las facturas realizadas.
Si queremos ver la factura de la comunidad, debemos seleccionar la primera lnea del rbol.
Seleccion
ar
Factura
Dentro de la opcin de Facturar slo a los residentes, encontramos una opcin llamada: No
considerar los das de reserva a partir de maana.Este check se ha introducido para
aquellas residencias que quieran facturar por anticipado al residente y el da de la factura,
dicho residente estaba ausente o en el hospital. En esos casos, si no se marca el check, la
factura del mes contempla que el residente no est en la residencia en todo el mes.
Entonces si se marca este check, se cuenta al da siguiente de la fecha de facturacin como
en residencia.
Nota: Para que funcione esta opcin, la fecha de factura debe coincidir con la fecha actual.
Facturar a la Comunidad y Facturar Residentes. Esta opcin est pensada para realizar
la factura a la comunidad de Madrid a finales de mes y automticamente, regular
tambin la facturacin privada de los residentes concertados, si sta se ha llevado a
cabo a principios del mes, para tener en cuenta los posibles cambios producidos en la
evolucin temporal.
Si la facturacin privada a los concertados no se ha producido a primeros de mes, porque la
residencia factura a la comunidad y a los residentes a la vez, con est opcin se realizarn
los dos procesos simultneamente.
Es la manera ms sencilla de facturar y este proceso es obligatorio realizarlo porque es la
manera de realizar la factura de la Comunidad.
Para ello hay que seleccionar la opcin de Facturar a la Comunidad y residentes, despus de
haber seleccionado el convenio y las fechas a aplicar y darle a Siguiente. Entonces aparecer
la misma ventana que en el caso anterior, pero aqu, no podemos desmarcar a los residentes,
aparecen todos marcados por defecto, ya que todos se deben incluir en la factura de la
Comunidad.
Si le damos a Proceder, en la ventana de Gestin de Facturaciones Mensuales, nos aparecer
la primera la factura de la Comunidad y posteriormente, todas las facturas privadas de los
residentes concertados.
293
Fig.7 Asistente de Facturacin
Est sera la manera ms sencilla de facturar, pero en los Conciertos con la Comunidad hay
que tener en cuenta una serie de procesos que se producen en diferentes pocas del ao, y
que complican el sistema de facturacin habitual. Por ejemplo: cuando la Comunidad indica
que se anticipen las facturas los ltimos meses del ao, o cuando hay que tener en cuenta la
subida del IPC.
A continuacin, vamos a ver cuales son las opciones del asistente que permiten facturar en
dichas situaciones.
A menudo, la Comunidad de Madrid, en los ltimos meses del ao, indica a todas las
residencias que presenten una factura anticipada de los meses que restan hasta final de ao,
para as adaptar las facturas a sus presupuestos.
En este caso, las residencias deben seleccionar la opcin de Facturar por adelantado.
Entonces deben elegir en el mes, el primero que se debe facturar y en el campo hasta poner
el ltimo mes que se haya de adelantar, generalmente diciembre.
Si le damos a Siguiente aparece el listado con los residentes y si pulsamos sobre proceder
nos genera una factura similar para todos los meses que vayamos a adelantar.
Como en la ventana de Gestin de Facturaciones Mensuales slo se puede mostrar la
facturacin correspondiente a un mes, al dar a proceder el programa nos llevar al apartado
de Entidades en el que podemos apreciar conjuntamente todas las facturaciones que
acabamos de generar.
Estas facturas que hemos adelantado, debemos regularizarlas al facturar la Comunidad en el
siguiente mes despus de los anticipados, (habitualmente enero). Esto es debido a que al
hacerlas por adelantado no se ha tenido en cuenta los cambios producidos en la evolucin
temporal, ni las altas o bajas del concierto.
Para ello, simplemente deberemos marcar las opciones de Facturar a la Comunidad y
Residentes y Regularizar Facturas Adelantadas.
Este caso se suele aplicar cuando la residencia quiere aplicar la subida de IPC a los
residentes los meses previos a la confirmacin del Nuevo Precio de la Plaza de concertados.
Es una funcin de ResiPlus totalmente opcional, ya que hay residencias que no aplican la
subida de IPC hasta que ste est confirmado.
Si elegimos facturar a los residentes, se nos activa la opcin de Facturar IPC al residente. Si
no la marcamos haremos la factura privada de los concertados en la fecha que nosotros
indiquemos.
Pero si la marcamos, se nos abre un recuadro en el que debemos incluir el porcentaje del IPC
previsto para incluir en las cuotas del residente.
Lo mismo ocurre si no facturamos por adelantado a los residentes, y entonces hay que
seleccionar Facturar a la Comunidad y residentes y la opcin de Facturar IPC al residente.
Luego procederemos de la manera habitual, pulsando siguiente y despus proceder.
Un caso especial es que a finales de febrero, cuando ya se ha publicado el IPC, se debe
regularizar el mes de enero, con la opcin de Regularizar IPC de enero, ya que como todava
en este mes no se conoce el IPC previsto no se ha facturado con incremento de IPC.
294
10.12.5.2.4. Facturacin de Regularizacin de los Nuevos Precios
Confirmados.
En el mes en el que por fin la Comunidad de Madrid confirma el nuevo precio de la plaza,
debemos seleccionar Facturar a la Comunidad y Residentes, Facturar con IPC al residente y
marcar la opcin de Regularizacin de Nuevos Precios Confirmados. Entonces nos aparecer
un recuadro en el que debemos indicar el nuevo precio plaza establecido por la Comunidad.
De esta manera, el mes que estamos facturando saldr correcto con los nuevos datos, pero
si queremos que los nuevos precios se apliquen tambin a las facturaciones de los meses
sucesivos, deberemos aadir una lnea en la Evolucin del Concierto, en Configuracin/ Datos
Generales, en la que se incluya el Nuevo Precio Plaza.
Para terminar con este proceso tan slo quedara Ir a la pestaa de concertados, dentro de
Residentes y aadir una nueva lnea al concierto indicando la nueva cuota.
En el siguiente ejemplo, vamos a analizar a una residencia que factura a los residentes a
primeros de mes y a la Comunidad de Madrid a finales de mes. Vamos a ver cules son las
opciones del asistente a elegir en cada una de las situaciones posibles, segn un orden
cronolgico.
Resto de meses como mayo hasta que la Comunidad de Madrid nos comunique el
adelantamiento de facturas
295
Facturar por adelantado los meses de noviembre y diciembre.
En los casos de Financiacin Total, la facturacin es mucho ms sencilla porque no hay que
generar facturas privadas a los residentes, excepto en el caso de que tengan OCF.
Cuando tratamos de facturar un concierto de Financiacin Total, las opciones que nos
aparecen en el asistente se reducen a las siguientes:
Opciones
Una vez seleccionadas las opciones necesarias, debemos pulsar sobre siguiente y nos lleva al
listado de residentes incluidos en la facturacin y luego al pinchar sobre proceder, ya nos
genera la factura de la Comunidad y alguna factura privada en caso de que hubiera OCF.
10.12.6. Entidades.
296
Seleccionar
Facturas
Generar Facturas
Fig.9 Entidades
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien
diferenciadas. En la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de
Madrid. Aqu hay que introducir la razn social, el domicilio, el CIF y el nmero de cuenta que
aparecern en las facturas.
En la parte de la izquierda nos aparece un rbol con todas las facturas que se han realizado
en un ao para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En caso de financiacin parcial,
aparece la factura de la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los
residentes.
Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el rbol, se muestran en la
parte derecha de la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros y los recibos en caso de
las facturas a residentes.
Las facturas del rbol tambin se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si
seleccionamos .
En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opcin para
facturar a los residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos
casos en los no les hayamos generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la
lnea de la factura de la Comunidad donde aparece el residente y pulsar sobre Generar
Factura Privada.
10.12.7. Resumen.
Para empezar a trabajar con la Facturacin de la Comunidad de Madrid, hay que seguir los
siguientes pasos:
10.13.1. Introduccin.
10.13.2. Configuracin.
298
Una vez configurado el formato cuando creemos un nuevo Residente, en la pestaa
Econmico, Datos Econmicos, pestaa Contabilidad, veremos introducida automticamente
la Cuenta Contable Cliente.
Es posible Sincronizar el campo Contador con el Cdigo de Cliente, para esto deberemos
seleccionar la opcin con el mismo nombre.
Deberemos tener en cuenta que si el Cdigo de Cliente tiene mas de 2 dgitos habr que
modificar en el apartado N de dgitos de... Contador, la cantidad de dgitos que tuviese, si no
lo hiciramos nos aparecera un mensaje informando que la misma es inferior a la necesaria.
Podremos ver la cantidad de dgitos que tiene el cdigo de Residente en la opcin Contador.
299
Veremos que el campo ID Libre tendr la cantidad de dgitos que hayamos configurado ms
arriba, y tambin deberemos corregirlo borrando uno de los nmeros.
300
Al seleccionar la opcin Sincronizar... cuando creemos un nuevo Residente en el campo
Cuenta Contable Cliente veremos que termina con el mismo nmero que el cdigo del
Residente.
301
11. Proceso de facturacin, generacin de recibos y
remesas sin Residentes Beneficiarios de Ayuda
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la facturacin, generar los
recibos y generar las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan los
Asistentes de facturacin y de recibos. Si en algn punto del proceso faltase algn dato y el
proceso no hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo realizado, introducir el
dato y volver a comenzar.
Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas y
que no se pueden borrar recibos si estn remesados. Tambin es importante saber que las
facturas no se pueden borrar si ya han sido contabilizadas en el programa de Contabilidad
mediante el enlace contable.
302
Imagen 11.2 - Asistente de Facturacin
5. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratn en el
botn Proceder. En este momento el programa genera las facturas automticamente
en funcin de los datos introducidos en las fichas de los Residentes. En parte inferior
de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos indica el progreso del
proceso.
303
Imagen 11.4 Pantalla: Gestin de Facturas Mensuales
10. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que las facturas se han
generado correctamente en el apartado Facturas y Cobros del rea Econmica.
304
3. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el ao del que queremos generar los
recibos, la fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben
incluir los gastos de terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente.
Si por ejemplo estamos en enero, generaremos los recibos de febrero y en la fecha
de los recibos pondremos principio de febrero. En Tipo de Residentes seleccionamos
a todos los Residentes.
4. Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el
ratn en el botn Siguiente .
5. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene
hechas para el mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por
ejemplo entre los familiares aqu tambin aparecern los familiares. Si el Residente
tena gastos pendientes tambin se generar un recibo de los mismos.
Si no queremos hacer algn recibo de alguna factura podemos desmarcarlo
pinchando con el ratn sobre el la casilla de verificacin que est delante de la
factura. Y si por ejemplo no queremos hacer recibos de un Residente, pinchamos con
el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre.
6. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratn en el botn Proceder para
que ResiPlus gener automticamente los recibos aunque primero nos pedir
confirmacin. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cmo va el proceso.
305
7. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente
mensaje en pantalla: Se han generado correctamente los recibos de todas las
facturas y residentes seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y/ o generar
una remesa bancaria.. Si ha habido algn error aparece una pantalla en la que nos
dice cual es el error.
NOTA Si ocurre algn error es muy probable que sea debido a que falta algn dato sobre
el reparto de recibos en el apartado Datos Econmicos del Residente. Si es el caso slo
debemos corregir el error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez,
aunque ResiPlus slo generar los que han fallado en el primer intento.
9. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han
generado correctamente en el apartado Recibos del rea Econmica.
IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que an no
han sido incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores.
306
Imagen 11.9 - Asistente de Recibos
6. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene
hechos. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares
aqu tambin aparecern los familiares.
Si hay algn recibo que no queremos remesar an podemos desmarcarlo pinchando
con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante del recibo. Y si por
ejemplo no queremos remesar los recibos de un Residente en concreto pinchamos
con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre.
7. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratn en el botn Proceder.
ResiPlus nos pedir confirmacin y al responderle afirmativamente generar la
307
remesa. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cmo va el proceso.
ResiPlus permite realizar la facturacin mensual de unos Residentes en concreto, sin tener
que hacer la facturacin de los restantes. Esto significa que podemos facturar a un grupo de
Residentes privados, por ejemplo, el da uno del mes dejando al resto pendientes de ser
facturados; posteriormente otro da podemos facturar al resto con otra fecha de factura
diferente. Otro aspecto significativo es que ResiPlus nos permite facturar a un Residente que
acaba de ingresar en la Residencia habiendo ya realizado la facturacin mensual a todos los
residentes. Bajo este supuesto, ResiPlus calcula automticamente el importe de la factura
teniendo en cuenta los das del mes desde la fecha de ingreso hasta final de mes.
Para explicar como se puede facturar a unos Residentes en concreto vamos a utilizar un
ejemplo. Vamos a suponer que queremos facturar a todos nuestros Residentes privados con
fecha uno de mes, mientras que tenemos otro Residente que nos solicita la factura con fecha
7 de mes. Los pasos a seguir son los siguientes:
308
Imagen 11.12 - Seleccionamos facturar a Residentes privados
Imagen 11.14 - Seleccionamos a todos los Residentes menos a Aurora Prez que es el Residente que
facturaremos el 7 de Septiembre
309
Imagen 11.15 - Como se puede observar, no se ha generado la factura de Aurora Prez y s del resto
3. Pasados 7 das, podemos facturar a Aurora Prez con fecha de factura 7-Sep-2002.
Para hacerlo seguimos los mismos pasos que en los apartados anteriores, tal como
se muestra en las siguientes imgenes:
Imagen 11.16 - Seleccionamos la fecha 7/sep/2002 para la factura a generar a Aurora Prez
310
Imagen 11.17 - Como se puede observar slo aparece Aurora Prez ya que es la nica pendiente de
facturar
Imagen 11.18 - Se puede observar la factura recin creada a Aurora Prez, con fecha 7/Sep/2002
311
Imagen 11.19 - Seleccionamos facturar el mes de Septiembre con fecha 10/sep/2002 que la
fecha de ingreso del nuevo Residente
Imagen 11.20 - Como puede observar el Residente pendiente de ser facturar es el que acaba de
ingresar
312
Imagen 11.21 - Como puede observar slo se le facturan los 21 das del mes de septiembre
313
12. Proceso de liquidacin, facturacin, generacin
de recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de
Ayuda (slo Comunidad Valenciana)
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la liquidacin, la facturacin y
la generacin de los recibos y las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan
los Asistentes de facturacin, de recibos y de liquidacin. Si en algn punto del proceso
faltase algn dato y el proceso no hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo
realizado, introducir el dato y volver a comenzar.
Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas o
si ya se ha hecho la liquidacin y que no se pueden borrar recibos si estn remesados.
Tambin es importante saber que las facturas no se pueden borrar si ya han sido
contabilizadas en el programa de Contabilidad mediante el enlace contable.
Este paso solo se realiza una vez cuando llegan las Resoluciones.
Para cada Residente con Resolucin introducimos los datos de esta en el apartado
Beneficiario de ayuda del rea Econmica. En el punto Cmo se indica que un Residente es
beneficiario de ayuda? del apartado 4.1.7.15. de este manual se explica como hacer esto.
Cada vez que se introducen los datos de una Resolucin ResiPlus nos realiza la siguiente
pregunta:
Hay que responder afirmativamente para que ResiPlus incluya al Residente en las
liquidaciones y le haga facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se
abonarn automticamente en una nica factura de abono. Al finalizar este proceso nos
muestra una pantalla con las acciones realizadas. Es conveniente imprimir las acciones
(botn de Imprimir) para luego poder comprobar que se han generado las facturas de
beneficiario de los meses anteriores y que se ha generado la factura de abono de las facturas
antiguas.
Este es un buen momento para imprimir el Documento de Abono para saber si la Residencia
tiene que devolverle dinero al Residente o si por el contrario es el Residente el que debe
pagarle ms a la Residencia.
314
2 Realizar la liquidacin de Beneficiarios
NOTA Los procesos de liquidacin normal y de liquidacin complementaria son idnticos por
lo que solo explicaremos el normal
1. Asumimos que los Residentes Beneficiarios de Ayuda ya tienen todos sus datos
correctamente introducidos en su ficha (paso anterior).
315
liquidacin. La Fecha de la Firma es la fecha que aparecer en la hoja de liquidacin.
La fecha de la firma suele ser la del ltimo da del mes en curso o la del primer da
del mes siguiente.
6. Una vez seleccionados el mes y la fecha de firma pinchamos con el ratn en el botn
Proceder que realizar la liquidacin y nos mostrar un mensaje cuando finalice.
316
confeccionada con los datos del apartado Datos Liquidacin y tambin podemos ver la
Hoja de Presentacin. Podemos imprimir estas hojas pinchando en el botn Imprimir.
317
Imagen 12.7 - Asistente de Facturacin
318
Imagen 12.9 - Asistente de Facturacin
319
4 Realizar la facturacin de los Residentes Privados
320
Imagen 12.13 - Asistente de Facturacin
14. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratn en el
botn Proceder. En este momento el programa genera las facturas automticamente
y en la parte inferior de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos
indica el progreso del proceso.
16. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botn de Imprimir Facturacin) o
imprimir slo las seleccionadas (botn Imprimir Factura). Para seleccionar varias
facturas de la lista hay que pinchar con el ratn en cada una de ellas mientras se
mantiene pulsada la tecla CONTROL. Tambin es posible modificar los conceptos de
una factura e incluso los importes si fuera necesario.
321
17. Cerramos la pantalla de Gestin de Facturas Mensuales
4. Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el
ratn en el botn Siguiente .
322
5. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene
hechas para el mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por
ejemplo entre los familiares aqu tambin aparecern los familiares. Si el Residente
tena gastos pendientes tambin se generar un recibo de los mismos.
Si no queremos hacer algn recibo de alguna factura podemos desmarcarlo
pinchando con el ratn sobre el la casilla de verificacin que est delante de la
factura. Y si por ejemplo no queremos hacer recibos de un Residente pues pinchamos
con el ratn sobre la casilla de verificacin que est delante de su nombre.
6. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratn en el botn Proceder para
que ResiPlus gener automticamente los recibos aunque primero nos pedir
confirmacin. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cmo va el proceso.
NOTA Si ocurre algn error es muy probable que sea debido a que falta algn dato sobre
el reparto de recibos en el apartado Datos Econmicos del Residente. Si es el caso slo
debemos corregir el error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez,
aunque ResiPlus slo generar los que han fallado en el primer intento.
9. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han
generado correctamente en el apartado Recibos del rea Econmica.
IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que an no
han sido incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores.
323
Imagen 12.18 - Asistente de Recibos
324
Imagen 12.20 - Asistente de Recibos
6. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene
hechos. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares
aqu tambin aparecern los familiares. Si hay algn recibo que no queremos
remesar an podemos desmarcarlo pinchando con el ratn sobre el la casilla de
verificacin que est delante del recibo. Y si por ejemplo no queremos remesar los
recibos de un Residente en concreto pinchamos con el ratn sobre la casilla de
verificacin que est delante de su nombre.
7. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratn en el botn Proceder.
ResiPlus nos pedir confirmacin y al responderle afirmativamente generar la
remesa. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para
informarnos de cmo va el proceso.
12.1.1. Introduccin.
Dos son los motivos fundamentales que nos han llevado a modificar el mdulo de
Facturacin de residentes concertados en la Comunidad Valenciana.
Por una parte, preparar el programa para la futura facturacin de la modalidad de Bono
Respiro y, por otra, mejorar el funcionamiento de los conciertos de la Comunidad Valenciana
y hacer mucho ms sencilla la introduccin de datos por parte del usuario.
A continuacin, vamos a ver cules han sido los principales cambios efectuados:
325
12.1.2. Cambios en la Pestaa de Concertados.
Se ha cambiado totalmente el diseo de la pestaa Concertados para adecuarlo a la nueva
funcionalidad. Se ha tratado de facilitar la introduccin de datos de los residentes
subvencionados, dando siempre la informacin de la situacin en la que se encuentra el
residente en relacin con el concierto con la Comunidad.
Hemos tenido en cuenta que la mayora de las residencias con residentes concertados,
realizan acciones sobre ellos antes de tener la ratificacin de los conciertos, o incluso,
despus de haber finalizado el ao de vigencia del mismo; por lo que ResiPlus permite ahora
el efectuar dichas acciones sin necesidad de tener que modificar las fechas del sistema, etc...
Ahora, con un simple vistazo a la pantalla, podemos saber en qu situacin se encuentra la
resolucin de nuestro residente. Para ello se ha habilitado un cuadro en la parte superior
izquierda de la pantalla que indica si el residente se considera como privado o si ya
pertenece a algn tipo de concierto.
Tambin se ha aadido en la parte superior derecha una tabla en la que se muestra todas las
acciones que se pueden realizar, partiendo de los datos de que disponemos. Cada vez que
podamos ir haciendo una accin, se iluminar su lnea correspondiente.
*Importe : Es la totalidad del precio de la plaza del concertado. Debe ser la suma
de la aportacin de la Consellera y la aportacin del residente.
*Imp. Usuario : Es la parte de la estancia que debe pagar el residente.
*Imp. Ayuda : Es la cantidad que debe aportar la Generalitat por subvencionar la
estancia de dicho residente.
*N Expediente.
*Fecha Resolucin.
*N Resolucin.
326
Estos tres campos vienen reflejados en la hoja de resolucin /ratificacin del residente
concertado.
Otros campos que aparecen en esta tabla son:
Cuando nos llegue por fin la esperada resolucin de los residentes concertados, tan solo
deberemos rellenar o completar todos los campos correspondientes a los Bloques A +B +C
con los datos que aparecen en la Resolucin /Ratificacin.
Si hemos introducido previamente algn campo de manera provisional, ahora ser el
momento cumplimentarlo con los datos definitivos.
Una vez cumplimentados todos los datos, al cambiar de lnea o al intentar movernos de
pestaa, nos saldr un mensaje de confirmacin para realizar todo el proceso de manera
automtica al seleccionar el S.
El programa generar las liquidaciones y generar las facturas pertinentes en cada caso. Y
en el recuadro aparecer que el residente es BONO RESIDENCIA, ACCESIBILIDAD SOCIAL,...
327
Impresin de
Certificados de
Conformidad
Para poder imprimir una Liquidacin, de manera provisional, debemos cumplimentar los
Bloques A + B.
328
Fig.5 Opcin Liquidacin Provisional
Para introducir resoluciones de otros aos, hay que completar la lnea de concertados con
los datos correspondientes al ao que nos interesa. Al ser un ao distinto al actual, no se
reflejarn las acciones que podemos realizar sobre l en el cuadro de acciones, ya que solo
afecta al ao actual.
Para efectuar alguna accin sobre aos diferentes al actual, tendremos que acudir al
Asistente de Liquidacin de Beneficiarios de Ayuda, porque no se recalculan de manera
automtica desde la tabla de concertados.
329
Si nos hemos equivocado introduciendo una lnea por error, podemos eliminar la lnea, pero
ello producira la exclusin del residente de las liquidaciones de manera automtica. Si las
facturas que tuviese el residente fueran las ltimas, al borrar la lnea las borrar tambin,
pero si tuviera facturas posteriores, no se borrarn de manera automtica.
Tabla vigente
Tabla obsoleta
Cuando llegue el da 1 de enero de cada ao, todos los residentes que haban sido
concertados pasarn a ser privados de forma automtica.
Ya es posible configurar el Tipo de IVA a aplicar a los residentes concertados dentro
del apartado Configuracin /Datos Generales /Econmico (Facturacin y Contabilidad)
Se ha habilitado un campo en Residencia /Datos Factura y Direcciones para dar de
alta una serie de facturas para las facturas de Concierto.
A la hora de imprimir liquidaciones de aos anteriores, hay que tener en cuenta que
todos los residentes aparecen con el mismo tipo de concierto en todos los aos. Si
algn residente tuvo un concierto distinto en diferentes aos, hay que cambiar el tipo
a mano en la pestaa de concertados y poner el correcto en el ao indicado. Esto es
debido a la anterior estructura interna de los datos relacionados con los residentes.
La fecha del Bloqueo econmico o el estado Contabilizado en las facturas, impide
los procesos de reclculo de manera automtica.
330
13. Seguridad
En la imagen 13.1 puede ver el aspecto del Asistente de Seguridad. Su uso se explica en el
apartado 1.1. de este captulo.
Slo los usuarios autorizados pueden entrar en el Asistente de Seguridad, de esta forma se
evita que las contraseas o las configuraciones de las tarjetas de seguridad puedan ser
modificadas por cualquier usuario.
331
13.1.1. Cmo se hace?
332
13.1.1.3. Cmo se identifica al usuario de una tarjeta?
Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opcin Gestin
Seguridad del men Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1)
seleccionamos la opcin Identificar al Propietario de la tarjeta de seguridad y pinchamos en
el botn de Siguiente . Cuando aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.4)
activamos la unidad de tarjetas e introducimos la tarjeta de seguridad. Cuando este lista
pinchamos en el botn Proceder y entonces aparecen los datos del usuario.
333
13.2. Grupos y Usuarios
Los grupos de usuarios se crean para que un conjunto de usuarios compartan los mismos
permisos. Para crear un usuario dentro de un grupo primero pinchamos en el nombre del
grupo y luego en el botn Nuevo Usuario. Para crear un grupo pinchamos directamente en el
botn Nuevo Grupo. Para borrar o dar de baja un usuario lo seleccionamos pinchando sobre
su nombre y luego pinchamos en el botn de Borrar o en el de Dar de Baja.
334
Imagen 13.6 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos
Cada usuario o grupo tiene activados unos permisos u otros para cada elemento de
seguridad. Dichos permisos pueden ser Ver, Aadir, Modificar, Borrar e Imprimir y su
significado para el apartado de Seguimiento de Enfermera por ejemplo sera:
- Si el permiso de Ver est activado el usuario o grupo de usuarios puede ver los
Seguimientos
- Si el permiso de Aadir est activado el usuario o grupo de usuarios puede aadir
Seguimientos
- Si el permiso de Modificar est activado el usuario o grupo de usuarios puede
modificar un Seguimiento existente
- Si el permiso de Borrar est activado el usuario o grupo puede borrar un Seguimiento
existente
- Si el permiso de Imprimir est activado el usuario o grupo puede Imprimir los
Seguimientos
Para cada listado los nicos permisos posibles son Ver e Imprimir y su significado es el
siguiente:
- Si el permiso de Ver est activado el usuario o grupo de usuarios puede ver el listado
por pantalla
- Si el permiso de Imprimir est activado el usuario o grupo puede Imprimir el listado
Los elementos de seguridad estn organizados en forma de rbol, de forma que algunos
tienen elementos hijos relacionados, como por ejemplo el elemento de seguridad de
Farmacias que tiene dos hijos, Ajuste Stock y Asistente de Pedidos. Si asignamos unos
permisos al elemento padre, los hijos pueden heredar directamente esos permisos, de esta
forma agilizamos el proceso de asignar permisos, porque podemos asignarlos slo a los
elementos padres y luego en los hijos que sean necesarios podemos modificar algn
permiso.
335
facturacin.
- Ningn usuario debera tener activado ningn permiso para el elemento de seguridad
Configuracin /Elementos de Seguridad, ni si quiera el Administrador.
- El elemento de seguridad Configuracin /Empresas hace referencia a la creacin de
empresas y slo el Administrador debe tener permisos.
- En el elemento de seguridad Configuracin /Puesto slo el Administrador debe tener
permisos.
- El elemento de seguridad Farmacia hace referencia a las fichas de Farmacias y slo
el Administrador debe tener permisos.
- En el elemento de seguridad Farmacia /Asistente de Pedidos slo deberan tener
permisos los usuarios que se encargan de realizar pedidos.
- El elemento de seguridad Grupos y Usuarios hace referencia a la pantalla de Gestin
de Grupos y Usuarios y slo el Administrador debe tener permisos.
- El elemento de seguridad Residentes /Reuniones Interdisciplinares hace referencia a
la pantalla de Reuniones Interdisciplinares y todos los usuarios deberan tener
permisos.
- Para todos los elementos de seguridad relacionados con los asistentes de
facturacin, de recibos o liquidacin, slo los usuarios encargados de realizar esas
tareas deberan tener permisos, el resto no.
En este ejemplo vamos a crear el usuario del Mdico asignndole los permisos necesarios a
cada elemento de seguridad para que slo tenga acceso a los apartados que le
corresponden. Los pasos son los siguientes:
336
Imagen 13.8 Pantalla: Gestin de grupos de usuarios y sus permisos
4. Una vez tenemos creado el grupo Mdicos vamos a crear al usuario Mdico, para ello
pinchamos en la lista de la izquierda sobre el grupo Mdicos y pinchamos en el botn
Nuevo Usuario. En la parte de la derecha cambiamos los datos por defecto e
introducimos la contrasea que ser por ejemplo MEDICO. El campo Cdigo puede
ser cualquier cosa, el campo Nombre, apellidos es para poner el nombre y los
apellidos del usuario, el desplegable de Personal sirve para seleccionar un Trabajador
de la Residencia y que se rellene el nombre y apellidos segn la ficha del Trabajador,
los campos Nombre Usuario y Contrasea son el nombre de usuario y la contrasea
que usar para entrar en ResiPlus y por ltimo el campo Observaciones sirve para
anotar cualquier aspecto referente al usuario.
Por defecto, cuando se crea un usuario o un grupo este tiene todos los permisos. La forma
ms fcil y rpida para asignar los permisos es:
337
1 Para aquellos elementos a los que no deba tener permisos le quitamos el permiso Ver
dicindole que aplique los cambios a todos los elementos relacionados, con lo
automticamente se le quietarn todos los permisos restantes, puesto que si no puede
ver no puede aadir, ni modificar, ni borrar, ni imprimir. Si el elemento tiene elementos
hijos se heredaran los permisos del padre.
2 Modificar los permisos de aquellos elementos a los que deba tener algn permiso pero
no todos. Ya sean elementos padres o elementos hijos
Cmo estamos dndole permisos al grupo Mdico, lo lgico es darle todos los permisos a
aquellos apartados en los que tiene que introducir datos (por ejemplo el apartado Mdico de
las Fichas de residentes) y darle slo permisos de Ver e Imprimir a aquellos apartados a los
que accede slo para ver la informacin (por ejemplo la Evolucin Temporal de un
Residente). Por lo tanto no tendr permisos para ver las fichas de Almacenes, de Artculos, de
Cuentas, de Farmacias, de Personal ni de Proveedores. Tampoco tendr permisos para los
apartados Econmicos y de Seguridad (Grupos y Usuarios). Concretando:
1. A los siguientes elementos de seguridad les quitamos el permiso de Ver, para ellos
pinchamos encima de cada elemento y en la lista de permisos le desactivamos Ver, y
cuando nos pregunte si queremos aplicar los cambios a los elementos de seguridad
relacionados le respondemos afirmativamente. Como puede ver estos elementos se
corresponden a los apartados a los que el Mdico no debe tener acceso.
- Almacenes - Habitaciones
- Artculos - Mdicos
- Cuentas - Personal
- Econmico - Proveedores
- Farmacia - Residencia
- Grupos y Usuarios - Listas de Espera
Una vez definidos los permisos de grupo Mdicos puede que sea necesario cambiar
alguno slo para el Mdico que acabamos de crear, como por ejemplo, que dicho Mdico
tenga todos los permisos del apartado del Dietista. Para ello seleccionamos al usuario
Mdico del grupo Mdicos y en Residentes /Equipo Multidisciplinar /Dietista le marcamos
todos los permisos.
Otra nueva funcionalidad que nos resultar muy til es la ventana de Grupos y Usuarios,
accesible desde Seguridad / Grupos y Usuarios o directamente desde su icono en la barra de
herramientas .
338
Al pulsar sobre este botn iremos directamente hasta esta ventana, en la que encontraremos
dos pestaas sobre la lista de grupos y usuarios y otras tres al seleccionar un usuario (dos en
el caso de un grupo).
Desde Por Grupos y Usuarios podemos (de izquierda a derecha) crear nuevos grupos
y usuarios, clonarlos, dar de baja/ alta, ver los que estn de alta/ baja y eliminar.
339
Nombre de Usuario: en ResiPlus.
Contrasea: de acceso a ResiPlus.
Observaciones: en el caso de querer introducir algn comentario.
Idiomas: del interfaz y de las impresiones.
Fecha del ltimo cambio clave: realizado sobre sus permisos o datos.
La ltima de las pestaas es Acceso y slo est disponible para usuarios. Desde ella
podemos asignar a cada usuario la base o bases de datos a las que puede acceder.
Simplemente hay que seleccionar el nombre y pulsar sobre las fechas para pasar la base
de una columna a otra.
340
Nota Importante: Para evitar que un usuario que ya no utiliza ResiPlus salga en la lista no
resulta nada conveniente eliminarlo, puesto que en este caso las lneas de Seguridad /
Registro de Acceso ya no contemplarn el nombre de ese usuario, aunque s las acciones que
realiz. Resulta conveniente, entonces, dar de baja los usuarios que ya no vayan a utilizar
ResiPlus para poder comprobar en el futuro qu acciones realizaron.
341
14. Diseador de Plantillas
El uso del Diseador de Plantilla puede ser complicado y por ello en este manual nos vamos a
centrar en dos ejemplos que explicaremos paso a paso a modo de tutorial. Tenga en cuenta
que pese a la dificultad inicial en el aprendizaje de la herramienta, el uso de una plantilla
creada mediante el Diseador de Documentos requiere mucho menos tiempo que la
confeccin de documentos manualmente.
NOTA El Diseador de Plantillas requiere que Microsoft Word est instalado y funcione
correctamente. Las versiones de Microsoft Word soportadas son: Word 97, Word 2000 y Word
XP.
Este ejemplo muestra el proceso de creacin y uso de una plantilla que contiene algunos de
los datos ms importantes de un Residente. En este ejemplo crearemos la plantilla aadiendo
los campos necesarios, a continuacin crearemos el tipo de documentacin y por ltimo
usaremos la plantilla para crear un documento de Word con los datos del Residente. El
aspecto final de dicho documento de Word puede apreciarse a continuacin.
Imagen 14.1
342
Para crear la plantilla en el Diseador de Plantillas
343
Imagen 14.3 - Diseador de Plantillas con un documento nuevo
2. Pinche con el ratn en el botn Elegir Campo que es el que est justo en la esquina
344
izquierda de la pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Seleccin de campo.
3. Pinche con el ratn encima de Residente para mostrar los campos disponibles
referentes a Residentes. Al hacer esto podr ver como todos los datos que almacena
ResiPlus referentes a los Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del
Diseador.
4. Busque en la lista de campos el Nombre del Residente y pinche con el ratn encima
de l para seleccionarlo. Los campos estn ordenados alfabticamente. Una vez tiene
el campo nombre seleccionado pinche en el botn Aadir Campos. Al aadir el campo
el documento de Word queda como en la imagen siguiente.
345
Imagen 14.7 Diseador de Plantillas
5. Repita este proceso para insertar el nmero de DNI, el nmero de Seguridad Social y
la foto del Residente. En la imagen siguiente ver como debe quedar el documento
de Word.
346
1. Entre el Datos Generales del men Configuracin.
4. Pinche con el ratn encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Ver
como al pinchar sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al
Tipo de Documentacin. Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva
fila para indicar la plantilla que pertenece al tipo de documentacin de EJEMPLOS.
347
Imagen 14.11 - Asistente para Impresin de Documentos
348
5. Pinche con el Ratn en el botn de Siguiente que es el de la flecha negra que va
hacia la derecha.
6. Seleccione la opcin de slo previsualizar los documentos y pinche con el ratn en el
botn Proceder.
Imagen 14.15
349
14.3. Ejemplo 2: Listado de Residentes Incontinentes
Este ejemplo muestra el proceso de creacin y uso de una plantilla que generar un
documento de Word con un listado de Residentes Incontinentes. En este ejemplo crearemos
la plantilla aadiendo una lista de Residentes, estableceremos el criterio de seleccin para
que slo aparezcan los Residentes incontinentes, estableceremos el criterio de ordenacin de
la lista, crearemos el tipo de documentacin y por ltimo usaremos la plantilla para crear el
documento de Word. El aspecto final de dicho documento de Word puede apreciarse a
continuacin.
Imagen 14.16
350
Imagen 14.17 - Diseador de Plantillas sin ningn documento abierto
351
Imagen 14.19 - Diseador de Plantillas
2. Pinche con el ratn en el botn Elegir Campo que es el que est justo en la esquina
izquierda de la pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Seleccin de campo.
3. Pinche con el ratn encima de Residente para mostrar los campos disponibles referentes
a Residentes. Al hacer esto podr ver como todos los datos que almacena ResiPlus
referentes a los Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del Diseador.
352
Imagen 14.21 Pantalla: Seleccin de campo
4. Ahora debe seleccionar de la lista los campos que quiere que aparezcan en el listado,
que en nuestro ejemplo sern Nombre, DNI /NIF y Nmero de la Seguridad Social. Debe
seleccionar todos los campos a la vez adems de la palabra RESIDENTE como se muestra
en la siguiente imagen. Para seleccionar todos los campos a la vez debe pinchar en cada
uno de ellos con la tecla de CONTROL pulsada.
5. Cuando ya los tenga todos seleccionados pinche en el botn de Aadir Campos y ver
como en el documento de Word se ha creado una tabla como en la imagen siguiente.
353
Imagen 14.22
6. Ahora puede cambiar el orden de las columnas de la tabla y cambiar el ancho de las
mismas.
Imagen 14.23
354
Para establecer el criterio de seleccin:
355
2. En el primer desplegable, Ordenar en 1 lugar por, seleccione el campo Nombre con
lo que nuestro listado se ordenar por el Nombre de los Residentes.
2. Pinche con el ratn en el botn Guardar del Word o desde el men Archivo del Word
en la opcin Guardar. Debe guardar el documento de Word en el directorio Plantillas
del directorio Datos de ResiPlus. En la mayora de Residencias deber guardarlo en:
C:\Archivos de Programa \ADD Informtica \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para este
ejemplo gurdelo con el nombre Listado de Incontinentes.doc.
4. Pinche con el ratn encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Ver
como al pinchar sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al Tipo
de Documentacin. Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva fila para
indicar la plantilla que pertenece al tipo de documentacin de LISTADOS.
356
seleccionar el archivo con el ratn sin tener que escribir el nombre. El botn de los
tres puntos aparece cuando se posiciona el cursor dentro de la columna.
357
Imagen 14.31 - Asistente para Impresin de Documentos
358
Imagen 14.33
Para entender para que sirven los Criterios de Seleccin vamos a ver un ejemplo detallado de
una plantilla que nos permita saber una relacin de Residentes que posean una cierta
patologa, en este ejemplo, la diabetes. Para conseguir esto, vamos a generar una plantilla
con una tabla en la que aparezcan ciertos datos de Residentes (cdigo, nombre, edad y
fotografa); adems estableceremos un Criterio de Seleccin que nos permita especificar que
slo queremos a los Residentes datos de alta y que sean diabticos.
359
Imagen 14.34 - Pantalla del Diseador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco
2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde
deseemos que ResiPlus coloque la tabla de Residentes. Seguidamente pinchamos el botn
Elegir Campo . Nos aparecer la pantalla de Seleccin de Campos. Pinchamos en el nodo
Residentes y aparecern todos los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL,
seleccionamos los campos que queremos que aparezcan como columnas de la tabla; estos
son: cdigo, edad, fotografa y el nombre. (Ver Imagen 14.35)
360
3. Seguidamente pinchamos en el botn Aadir Campos que aparece en la esquina superior
derecha. ResiPlus, automticamente generar una tabla con los campos seleccionados. (Ver
Imagen 14.36)
Imagen 14.36 - Estado del Diseador recin introducida la tabla de residentes con los campos
seleccionados
361
5. La pantalla de Criterios de Seleccin muestra una lista donde podemos especificar tantos
criterios como queramos. Cada criterio de seleccin especifica una condicin que deben
cumplir los Residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 15.36. En nuestro
ejemplo, tenemos dos condiciones:
Imagen 14.38 - Seleccin del campo que establecer la condicin del criterio de seleccin
Por ltimo, en la columna Valor escribiremos la palabra No. Con este ltimo paso,
hemos construido la condicin que necesitamos. (Ver Imagen 14.40)
362
Imagen 14.40 - Detalle de la condicin Slo residentes datos de alta o lo que es lo mismo
Residentes de baja igual a No
Imagen 14.41 - Detalle de los criterios de seleccin que hay que definir para el ejemplo
propuesto
363
1. Abrimos el Diseador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y
vaca, pinchando en el botn de Nuevo. (Ver Imagen 14.42)
Imagen 14.42 - Pantalla del Diseador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco
2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde
deseemos que ResiPlus coloque la tabla de residentes. Seguidamente pinchamos el botn
364
Imagen 14.43 - Detalle de la pantalla de seleccin de campos
Imagen 14.44 - Estado del Diseador recin introducida la tabla de residentes con los campos
seleccionados
365
deben cumplir los residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 14.44. En nuestro
ejemplo, tenemos dos condiciones:
Imagen 14.46 - Seleccin del campo que establecer la condicin del criterio de seleccin
Por ltimo, en la columna Valor escribiremos la palabra No. Con este ltimo paso, hemos
construido la condicin que necesitamos. (Ver Imagen 14.48)
366
Imagen 14.48 - Detalle de la condicin Slo residentes datos de alta o lo que es lo mismo
Residentes de baja igual a No
Imagen 14.49 - Detalle de los criterios de seleccin que hay que definir para el ejemplo
propuesto
367
Imagen 14.50 - Definicin de un Tipo de Documentacin y de las plantillas asociadas
8. Los pasos realizados hasta el momento slo se deben realizar una sola vez, con el
objetivo de disear la plantilla. Una vez diseada la plantilla, slo necesitaremos utilizarla
las veces que queramos, haciendo que ResiPlus nos rellene el listado con los datos que
necesitamos. Para imprimir la plantilla con el listado de Residentes, iremos al men
Residentes \Documentacin donde nos aparecer el Asistente de Impresin de Documentos.
Siguiendo los pasos que nos solicita el asistente llegaremos a un punto donde ResiPlus nos
solicitar el valor del parmetro que definimos en la Plantilla, en nuestro ejemplo, del
parmetro ? Patologa. Ver Imagen 1.10.
Una vez introducidos los valores de los parmetros, pinchamos en el botn X para que
ResiPlus contine generando el listado.
368
Imagen 14.52 - Listado de Residentes con Diabetes
Para ello, pulsaremos el botn de Elegir Campo . Nos aparecer la pantalla de Seleccin
de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y seguidamente en el nodo Control Peso.
Pinchamos dos veces seguidas sobre el campo Peso. Veremos como aparece en la plantilla
el campo Peso en la posicin adecuada. (Ver Imagen 14.54)
369
Imagen 14.54 - Pantalla de Seleccin de Campos
3. Repetimos este proceso para el campo Fecha /Hora del Control Peso. El
resultado final se muestra en la Imagen 14.55
370
Imagen 14.56 - Pantalla de Criterios de Ordenacin
Si su Residencia ya posee un documento hecho en Word puede importarlo y usarlo como una
plantilla de documentos de ResiPlus. De esta forma puede seguir usando sus documentos
anteriores pero ahora de una forma ms automtica porque ResiPlus rellenar los campos
automticamente con los datos de su base de datos.
Anidar tablas supone poner una de ellas en funcin de la otra, o lo que es lo mismo, mostrar
tantos valores de una segunda tabla como coincidan con un valor concreto de la primera.
Quiz un ejemplo nos permita ver mejor la potencia de esta novedad para el Diseador de
Plantillas: A partir de esta versin, podremos insertar en nuestras plantillas una tabla de dos
columnas que nos muestre, en la columna izquierda, el nombre de nuestros residentes y en
la de la derecha tantas lneas como patologas, o alergias padezca (por poner un ejemplo).
371
En la prctica, esto supone que podremos elegir, en el rbol de Seleccin de Campos del
Diseador, dos tablas simultneamente, siempre y cuando una se encuentre dentro de la
otra.
Tabla de
primer nivel
Iconos de campo
Campos de la
primera tabla
Tabla de
segundo nivel
Para anidar tablas, los campos y tablas se seleccionan de igual manera que antes,
(seleccionando tanto los campos como el nombre de la tabla a la que pertenecen) utilizando
la tecla Control para ir aadiendo elementos hasta un mximo de dos nombres de tablas, con
sus campos correspondientes. Los campos seleccionados presentan un fondo de color azul.
Siguiendo con los ejemplos expuestos en el punto anterior, anidar las tablas de Residentes y
Patologas, o las de Familiares y Direcciones, supone crear una nica tabla con tantas lneas
por cada residente como patologas padezca y tantos residentes como padezcan alguna
patologa; o, en el segundo caso, tantas lneas por familiar como direcciones tenga este y
tantos familiares como tengamos con direcciones introducidas.
Seleccin Seleccin de
de campos una tabla
sueltos
372
1 Tabla.
Seleccin de
dos tablas
anidadas
2 Tabla
Para aplicar los criterios de ordenacin a las tablas anidadas deberemos seguir los pasos
habituales a la hora de utilizar estos criterios, pero teniendo en cuenta una serie de
cuestiones:
1. Los criterios de ordenacin slo se pueden establecer desde la tabla
principal. En el ejemplo que vemos en la Imagen 4, la tabla principal sera
PERSONAL.
2. Recomendamos definir los criterios de ordenacin al acabar de disear la
plantilla. Si los determinamos y luego modificamos el orden de las columnas
habr que definir la ordenacin otra vez.
3. Recomendamos que en la primera columna aparezca el campo por el cual
queremos obtener el listado. Es decir, si un listado con RESIDENTES Y
PATOLOGAS queremos extraerlo en funcin de las patologas, deberemos
situar stas en la primera columna.
4. Se ha establecido que los registros de la primera columna que tengan los
mismos datos no se repitan para que resulte ms sencillo visualmente el
listado. Es decir, en el mismo ejemplo anterior, las patologas slo
apareceran una vez y segn cada una de ellas, todos los residentes incluidos
en cada una de ellas.
Los criterios de seleccin, a diferencia de los de ordenacin, han de definirse para cada una
de las tablas por separado. El funcionamiento es igual al de las tablas sin anidar.
373
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad
Valenciana
En este captulo explicaremos someramente cmo ResiPlus da soporte a los Indicadores de
Calidad de la Comunidad Valenciana. Existen 33 indicadores de los cuales algunos de ellos no
tienen aplicacin informtica.
Paulatinamente se irn confeccionando nuevos anexos al presente manual con los que
iremos explicando ms detalladamente el funcionamiento de los indicadores en ResiPlus.
Esto es debido a que en el momento de la confeccin de este manual ya hay residencias que
estn siendo evaluadas y que nos estn proporcionando valiosa informacin que nos permite
ir adaptando ResiPlus a las necesidades que en estos momentos se estn requiriendo.
INDICADOR N 1.-
INDICADOR N 2.-
En la ficha de residentes en el apartado General \Datos Adicionales existe una nueva tabla
llamada Personal de Referencia al Ingreso donde se ha de especificar residente por
residente el o los profesionales de referencia asignados. El indicador hace referencia a un
solo profesional; nosotros hemos entendido que sera ms verstil poder especificar ms de
uno, principalmente por motivos de horarios de trabajo. El listado que requiere el indicador
se encuentra en Listados de Residentes \Listado Profesionales de Referencia.
INDICADOR N 3.-
Para poder implementar este indicador ResiPlus ha aadido las siguientes opciones:
1. Nueva valoracin de Tinneti y de Norton en la ficha de Residentes en el apartado
Mdico \Valoraciones \Escalas Varias. El funcionamiento es idntico al resto de
escalas.
2. Nuevo control de la Talla en la ficha de Residentes en el apartado Enfermera
\Controles \Talla. El funcionamiento es idntico al resto de controles. Existe la
posibilidad de hacer grficas.
3. Se han aadido todas las valoraciones de la Dimensin Social en la ficha de
Residentes en el apartado Equipo Interdisciplinar \Trabajador Social \Datos
\Dimensin Social.
INDICADOR N 4 y 5.-
Ambos indicadores se han implementado en ResiPlus a travs de una nueva opcin llamada
Reuniones Interdisciplinares que se encuentra en el men principal en Residentes
\Reuniones Interdisciplinares.
INDICADOR N 6.-
Con motivo de este indicador ResiPlus ha incorporado un nuevo apartado para el Dietista.
Este apartado se encuentra en la ficha de los Residentes en Equipo Interdisciplinar \Dietista.
En este apartado es donde se deben especificar los datos como preferencias, alergias, etc.
374
para confeccionar el listado de planificacin y preparacin de dietas que se haya en Listados
de Residentes \Listado de Planificacin de Dietas.
INDICADOR N 7.-
Para poder realizar una valoracin del riesgo nutricional, ResiPlus ha incorporado uno de los
mtodos de valoracin de riesgo que aparecen en el indicador. En la ficha de los Residentes
en apartado Enfermera \Controles \Peso hemos aadido una columna % Variacin. Esta
columna indica la variacin de peso con respecto al peso basal (la primera medicin del peso
al ingresar en la residencia); ResiPlus calcula este valor automticamente.
INDICADOR N 8.-
En este indicador ResiPlus tiene poco que aportar, salvo que a travs de diseador de
plantillas se puede definir una en la que se especifique y se documente los criterios que
requiere el indicador que se cumplan. De todos modos, estamos abiertos a cualquier
sugerencia o mejora, sobre todo en lo referente al control de caducidades.
INDICADOR N 9.-
INDICADOR N 10.-
INDICADOR N 11.-
Este indicador requiere un listado con la relacin de todos los residentes que requieren ser
movilizados. Este listado se encuentra en Listados de Residentes \Listado Residentes que
necesitan movilizacin. Para que un residente aparezca en este listado debemos sealarlo
en su ficha en el apartado Mdico \Datos Mdicos.
INDICADOR N 12.-
ResiPlus da soporte a este indicador mediante un registro de cadas por residente. Cada vez
que se produce una cada, sta debe ser registrada en la ficha del residente en el apartado
Enfermera \Controles \Cadas.
Adicionalmente, ResiPlus incorpora una estadstica para la cuantificacin de las cadas y su
posterior estudio por zonas. Esta grfica se encuentra en Listados de Residentes
\Estadsticas de cadas.
INDICADOR N 13.-
375
Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado
de Equipo Interdisciplinar \Animador Socio Cultural. En este apartado se pueden especificar
las actividades que el residente ha realizado.
Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadstica que nos indica el % de actividades que
realiza un residente o el conjunto de los mismos. Esta estadstica se encuentra en Listados
de Residentes \Estadsticas de actividades del TASOC.
INDICADOR N 14.-
INDICADOR N 15.-
Este indicador se refiere a una serie de protocolos que debe disponer la Residencia de forma
escrita y documentada. Ya que los protocolos son particulares de cada centro, ResiPlus no los
incorpora, pero si es posible disearlos o incluso importarlos si ya estn realizados con el
Diseador de Plantillas de Documentos.
INDICADOR N 16.-
INDICADOR N 17.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 18.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 19.-
Para este indicador ResiPlus incorpora un nuevo apartado que se encuentra en el men
principal en Residentes \Encuestas Satisfaccin. En este apartado se introducen los
resultados de las encuestas de forma totalmente annima. Por otro lado, la hoja a rellenar
por el encuestado puede disearse con el Diseador de Plantillas de Documentos.
Adicionalmente, hemos introducido una estadstica para el estudio y valoracin de las
encuestas. La estadstica es accesible desde Listados de Residentes \Estadsticas de
Encuestas de Satisfaccin.
INDICADOR N 20.-
376
INDICADOR N 21.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 22.-
INDICADOR N 23.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 24.-
ResiPlus da soporte a este indicador a travs del registro de Asambleas de Residentes. Para
acceder a este apartado pinchamos en el men Residentes \Asambleas.
INDICADOR N 25.-
INDICADOR N 26.-
ResiPlus da soporte a este indicador mediante una nueva pestaa aadida al Equipo
Interdisciplinar que se denomina Dietista, aadida a la ficha de los residentes. Por otro lado,
se han incorporado un listado adicional en Listados de Residentes \Listado de Residentes que
necesitan ayuda en las comidas; y en Listados de Personal \Listado Personal Soporte en las
Comidas.
INDICADOR N 27.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 28.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 29.-
Este indicador se refiere a protocolos. Los protocolos no son estndar, luego cada residencia
puede crearse los suyos y ser perfectamente vlidos. En consecuencia, ResiPlus no los
incorpora pero si que se requiere por parte del indicador la constancia escrita de dicho
377
protocolo. En esto s que ResiPlus puede dar soporte incorporndolos al diseador de
Plantillas de documentos.
INDICADOR N 30.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 31.-
ResiPlus da soporte a este indicador a travs de la nueva opcin dentro del men Residentes
de Reuniones Interdisciplinares. Dentro de esta opcin existe la posibilidad de tener un
histrico de todas las reuniones Interdisciplinares realzadas y de los temas tratados en cada
una de ellas, as como de la impresin de las actas firmadas por todos los asistentes.
INDICADOR N 32.-
No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia
acerca de este indicador y su posible aplicacin informtica.
INDICADOR N 33.-
Este indicador nos indica que debe existir un dossier con toda la informacin del residente.
ResiPlus da soporte a este indicador dado que cualquier informacin almacenada
electrnicamente puede ser impresa con listados e informes especficos o bien a travs del
diseador de plantillas de documentos. Por otro lado, no hay que olvidar que el soporte
informtico que ofrece ResiPlus nos permite acceder a la informacin de manera mucho ms
eficiente y rpida desde cualquier lugar y por cualquier profesional que si se hiciera por el
mtodo tradicional de las carpetas y papeles escritos.
378
16. Registro de Acceso
Con esta funcionalidad ResiPlus cumple con unos de los principales requisitos que obliga la
Ley Orgnica de Proteccin de Datos (LOPD). Es imprescindible un registro de todos los
accesos efectuados por los usuarios de ResiPlus, indicando usuario que ha accedido, la fecha
y la hora, el apartado accedido, etc.
El registro se realiza automticamente cada vez que un usuario realiza una operacin sobre
ResiPlus. Por ejemplo, si un usuario consulta la ficha de un residente, aade un familiar, borra
una patologa, etc. ResiPlus almacena dicho acceso en una base de datos diferente a la de la
residencia, en el servidor.
Existe una pantalla donde podemos consultar el registro de acceso de usuarios. Para acceder
a dicha pantalla debemos ir al men Seguridad \ Registro Acceso. (Ver Imagen 16.1).
379
Todos los usuarios: Marque esta opcin si desea que se muestren los registro de
acceso de todos los usuarios. Bajo esta opcin, existe un desplegable que nos
permite seleccionar si queremos los registros de acceso de un usuario determinado.
Desde Fecha: Indique la fecha y hora a partir de la cual mostrar los registros de
acceso. Por defecto, indica el da de hoy a las 00:00 horas.
Hasta Fecha: Indique la fecha y la hora hasta la cual mostrar los registros de
acceso. Por defecto, indica el da de hoy a las 29:59 horas.
De Cualquier Fichero: Marque esta opcin si desea que se muestre el registro de
acceso de cualquier apartado de ResiPlus. Para ver slo los registros de un apartado
concreto, seleccione del desplegable inferior el apartado que desee. Adicionalmente,
si desea mostrar los accesos no slo a un apartado concreto sino a cualquier
apartado dentro del mismo, marque la opcin Incluir Ficheros Relacionados.
Descripcin Registro Accedido: Escriba aqu cualquier cadena de texto que desee
buscar en los registros de acceso. Por ejemplo, ResiPlus indica el nombre del
residente al que se accede cuando se consulta una ficha; podemos escribir en este
apartado su nombre entre % para encontrar todos los registros de acceso de un
residente determinado. Ejemplo: %Juan Prez %
Tipo de acceso: Indique el tipo de acceso que desea consultar. Por ejemplo, si
desea saber slo los registros de acceso que tienen que ver con altas en las fichas de
los residentes marque la opcin Slo Aadir.
Lista del resultado de la consulta: En la lista inferior de la pantalla aparecern los
registros de acceso que cumplan los criterios elegidos. Para que esta lista se
actualice debe seleccionar los criterios de consulta y despus pulsar el botn
Consultar. Ya que la informacin almacenada en el registro de acceso es muy
densa, puede que tarde algunos segundos la consulta que haya elegido.
380
17. Programa Herramientas.
El hecho de haber migrado las bases de datos del programa desde Access a SQL Server ha
variado la forma de hacer las copias de seguridad. Es muy importante seguir las
instrucciones puesto que el mtodo antiguo de copiar y pegar NO FUNCIONA, con lo que
aunque hayamos copiado la carpeta, esta copia NO CONTIENE TODOS NUESTROS
DATOS.
Para realizar la copia adecuadamente hemos desarrollado una herramienta apropiada al
funcionamiento de nuestras nuevas bases de datos. Los pasos a seguir son los siguientes:
381
4. En esta pantalla elegiremos la ruta donde guardaremos nuestra copia, pulsando sobre
el icono de la derecha accederemos a la pantalla de eleccin de directorio.
Aqu seleccionamos la ruta y creamos la carpeta de destino si es que no existe todava (con
Nueva Carpeta). Aceptamos, lo que nos devolver a la pantalla anterior y, una vez all,
Procedemos.
4. Observamos ahora como copia nuestros archivos y, una vez concluido el proceso
obtendremos un mensaje indicndonos su finalizacin. Ya podemos salir, nuestra
copia ya se ha realizado.
382
5. Por ltimo, algunas recomendaciones:
Es conveniente grabar los archivos generados por el proceso de copia en un
formato externo (CDS, Zip..etc.)
En caso de utilizar CDS reescribibles (CD-RW), es conveniente usar ms de uno y
alternarlos, puesto que el extravo o avera de alguno de ellos puede echar al
traste nuestras prevenciones.
Si utilizamos CD-R con Multisesin no es conveniente hacer ms de 12 a 15
sesiones.
Los archivos generados por el proceso de copia de seguridad, no est de ms
mantenerlos un tiempo en su carpeta de destino o crear subcarpetas nuevas para
cada copia (para distinguirlas ms fcilmente). Toda precaucin es poca ante la
amenaza de prdida de trabajo.
Es conveniente sacar estas copias diariamente. Si no es posible, al menos una o
dos veces a la semana, dependiendo del volumen de informacin que
introduzcamos o modifiquemos diariamente.
Antes de realizar cualquier accin que implique reinstalar/ actualizar el sistema
operativo o formatear el SERVIDOR (el ordenador con el SQL Server y las bases
de datos) es aconsejable que nos llamis para aconsejaros sobre los pasos a
seguir.
Las diferencias principales, de cara al usuario, del nuevo programa de Herramientas son: una
nueva interfaz (aspecto de la pantalla), nuevas opciones para la copia instantnea y la
posibilidad de programar las copias de seguridad desde el servidor.
Al margen de esto, tanto el acceso como el resto de opciones, incluida la copia manual,
permanecen inalteradas.
Para entrar por primera vez al programa habremos de introducir la contrasea: Admin, ms
tarde sta podr ser configurada.
Hacer
copia
instantn
383
Restaurar
una copia
Compactar las
Bases de Borrar una
Datos copia ya
realizada.
Cambiar la
contrasea para Crear
acceder al programaciones
programa de para
Herramientas automatizar las
desde este copias (slo en
equipo. Servidor)
Dnde se
guardar
la copia?
Qu
quiero
incluir en
la copia? Seleccin
en caso de
multiempre
sa
Comentario
descriptivo,
para identificar
posteriormente
la copia
Las novedades en esta pantalla consisten en poder especificar qu queremos que se incluya
en la copia y de qu empresa (slo til en caso de disponer de varias empresas creadas en la
aplicacin).
384
La pantalla de Edicin de Programaciones, slo disponible en el equipo servidor, nos permite
elegir la accin a realizar con la programacin: Crear, Modificar, Borrar y ver Log (resultados
de cada copia).
La opcin de Modificar trabaja sobre la misma pantalla de creacin que veremos ms
adelante, y Borrar y ver Log requieren seleccionar una programacin y pulsar en Siguiente.
Modificar Nueva
Programaci Programaci
n n
Eliminar
Programaci
n
Ver el
registro de
incidencias
de las
copias de
una
La pantalla de programacin nos permite configurar la copia para que se ajuste a nuestras
necesidades. Una vez rellena, pulsando Aceptar quedarn grabados nuestra configuracin.
Descripcin Cambiar el
del tipo de lugar de
copia almacenamie
nto
Qu vamos
Ruta en que a copiar?
se guardar
Cuando se
realizar la
Configuraci copia
n de los
avisos
N de
copias que
se
Pantalla de Configuracin de Copias.
guardarn
Para especificar una ruta diferente bastar con pulsar sobre el botn
385
La BD General incluye los datos de nuestros residentes, personal, proveedores..., el resto, los
diferentes complementos: Documentos, Plantillas (incluidas en la carpeta del mismo
nombre), Registro de Acceso, Informes, Tareas (nuevo mdulo que aparecer en breve) y las
Fotos. Las opciones marcadas entrarn en la copia.
17.2.3.3. Resultados.
Los resultados obtenidos por nuestras copias se pueden consultar en esta ventana. Desde
Programacin de Copias, el botn Ver Log nos llevar hasta ella.
Acierto o
Error.
Descripci
n del
resultado
(Log).
Fecha de
cada
copia.
En Tipo aparecer Acierto o Error segn el resultado, Fecha muestra el momento de la copia,
y Log un texto indicativo del acierto o error.
HERRAMIENTAS.NET
386
Nueva Modificar Borrar Ver Log.
Programaci una Programaci
n Programaci n
387
388
389
Fig. 1: Versin de ResiPlus en la copia
Nota: aquellas copias que se hayan realizado con el programa de Herramientas antiguo no
incluyen esa informacin, por lo que no aparecer la versin en el Historial de Copias.
Despus de haber seleccionado la copia que deseamos restaurar, el programa nos mostrar
el siguiente mensaje:
Fig. 2: Mensaje sobre el tipo de restauracin
390
Como podemos apreciar en la siguiente imagen, en la parte izquierda de la tabla de
empresas tenemos el cdigo y el nombre de las empresas de origen, y en la parte derecha el
cdigo y el nombre de las empresas de destino.
Nota: es posible que no aparezca el nombre de las empresas de la copia de seguridad y que
slo aparezca el cdigo. Es debido a que en versiones anteriores del programa de
Herramientas no se guardaba esa informacin en las copias.
391
Fig. 4: Bases de datos por restaurar
La base de datos de Usuarios contiene los Grupos y Usuarios de las empresas, adems de la
configuracin de las empresas.
La base de datos de Informes contiene los informes y tipos de informes de una empresa.
La base de datos de Tareas contiene los datos introducidos en el apartado del Planificador
de Tareas de una empresa.
Nota: disponemos de una herramienta para los casos en los que deseamos unificar varias
empresas en un servidor central y necesitamos que se vayan aadiendo los usuarios de cada
una de las empresas en la base de datos de Usuarios del servidor. Para realizar dicho proceso
es necesario que contacte previamente con nuestro departamento comercial.
392
Fig. 6: Resumen antes de restaurar
393
18.Mdulo Gestin Documental.
18.1. Introduccin.
Gestin Documental
18.1.1. Apartados.
19.1.2. Categoras
Las categoras son apartados que estn directamente debajo de Documentacin y se utilizan
principalmente para las bsquedas.
Los apartados son completamente definibles. Sin embargo, hay tres apartados fijos que
siempre tendremos, que son: Residentes, Personal y Proveedores. Estos apartados siempre
son visibles y no se pueden eliminar ni renombrar, pero colgando de cada uno de ellos se
puede crear una estructura de apartados diferente. Estos tres apartados estn en funcin de
un nico elemento (residente, trabajador o proveedor). Al cambiar de residente, por ejemplo,
veramos los documentos del nuevo residente. En los apartados definidos por el usuario ( y
que no cuelgan de los fijos ) no hay ninguna asociacin con otra entidad, de forma que lo que
se ve en cada momento es todo lo que hay.
Es posible renombrar los apartados. Se hace pinchando una segunda vez en el nombre del
apartado.
Tambin es posible arrastrar carpetas. Para hacerlo se pulsa el botn izquierdo del ratn
sobre el elemento a mover, arrastrndolo sin soltar hasta su destino. Hay ciertas
restricciones a la hora de arrastrar:
No se puede arrastrar un apartado a uno de sus hijos.
No se puede arrastrar un apartado cuando no se cumplen los criterios de seguridad (ver
apartado de seguridad).
Los apartados definidos que cuelgan de algn fijo slo se podrn mover dentro de la
estructura del rbol que cuelga del apartado fijo.
Los apartados definidos que no cuelgan de fijos se pueden mover a cualquier apartado
definido que no cuelgue de un fijo.
Cada apartado tiene unos permisos de seguridad por usuario y /o grupo de usuarios. Los
permisos se aplican tanto al propio apartado como a su contenido. Para ver los permisos se
pincha con el botn derecho sobre el apartado, en el men emergente se pincha en
Seguridad, y aparece un formulario en el que se muestran los permisos para ese apartado.
394
Cargar Bsqueda
Apartados
Datos de
cada
pgina:
Usuario,
Fecha, Nm.
de Pgs.. y
Descripcin.
Categora
Detall
Documento Vista
Pginas
Los documentos se visualizan como franjas horizontales en las que se muestra imagen,
informacin de autor, fecha de creacin , descripcin y nmero de pgina. La imagen es una
versin reducida de la primera pgina. Para ver las paginas que contiene cada documento se
pincha en la pestaa de Pginas, estando seleccionado el documento en cuestin.
Las pginas tienen un aspecto similar a los documentos. Se puede ver la imagen en modo
detallado pinchando en la pestaa de Vista Detallada. Estando en modo detallado se puede
hacer Zoom de la imagen, y se puede tener una vista reducida con la que uno puede
moverse por la imagen (Visor a escala).
Los documentos contienen pginas y stas, a su vez, contienen imgenes y sus vistas
detalladas y datos.
18.3. Seguridad.
Se distingue entre los permisos de la carpeta y los permisos para poder modificar los
permisos anteriores:
Los permisos sobre la carpeta se controlan desde una ventana de asignacin en
la que aparecen grupos/ usuarios y permisos. A esta ventana se accede al pinchar
con botn derecho sobre la carpeta y seleccionar Seguridad.
La capacidad o posibilidad de modificar los permisos de las carpetas se
controla desde Grupos y Usuarios/ Gestin Documental.
395
Grupo
Permiso
Usuario
Hay 3 carpetas especiales dentro del rbol que cuelgan directamente de la raz. Son
Residentes, Proveedores y Personal. Son especiales en cuanto que son fijas y
aparecern en todas las residencias (no se pueden borrar). Los permisos de los usuarios
sobre estas carpetas son los mismos que tienen sobre Gestin Documental en Grupos y
Usuarios. Sus permisos no son modificables desde botn derecho->Seguridad.
Movimiento de carpetas. El usuario debe tener permiso de borrar en la carpeta de origen (la
que vamos a arrastrar) y de creacin en la de destino. Los permisos de la carpeta en si se
conservan. Es posible que haya usuarios que ya no tengan visible la carpeta al moverla si la
rama de destino no es visible para ellos. He comprobado que eso sucede tambin en el
explorador de Windows.
Movimiento de documentos: El usuario que haga el movimiento no puede mejorar sus
permisos sobre el documento. Adems debe tener permiso de borrar en origen y de crear en
destino.
Cuando en la ventana de asignacin de permisos se produce un cambio en los permisos de
una carpeta, se le preguntar al usuario si quiere aplicar el cambio slo a esa carpeta o a
todo lo que cuelga de ella. Si se responde que a todo lo que esta por debajo, se aplica no slo
el cambio que se ha hecho, sino que tambin se aplican los permisos de la carpeta padre
sobre los hijos.
Los permisos de Grupos y Usuarios son globales sobre toda la funcionalidad, y por tanto
actuarn limitando los permisos que se tengan sobre todas las carpetas definidas. De esta
forma si, por ejemplo, queremos que un usuario no pueda borrar documentos en ninguna
carpeta, lo podemos hacer desde este elemento de seguridad.
Cuando se produce un cambio de los permisos en una carpeta para el usuario actual, el
cambio no se refleja inmediatamente en el estado de los botones. Hay que cambiar de
carpeta o actualizar.
18.3. 1. Carpetas.
396
Categor
Autor
Fecha
Descripcin
Busca
18.4. Bsqueda.
Las bsquedas se realizan sobre los documentos (no sobre las pginas).
Se realizan dentro de cada categora, que son los apartados que cuelgan directamente desde
el nodo raz (Documentacin) en un primer nivel.
Existen tres campos sobre los que se pueden realizar las bsquedas: autor, fecha y
descripcin (campos de los documentos). Las bsquedas no se realizan sobre el texto
escaneado.
18.4.1. Tipos.
Para el autor y descripcin las condiciones que se pueden aplicar son: Contiene, Empieza
por y Es igual.
Para la fecha las condiciones son mayor que,menor que, igual que y entre fechas.
Para las categoras asociadas a elementos (residentes, personal y proveedores), las
bsquedas se realizan para todos los elementos.
18.4.2. Resultados.
Para asociar una imagen a una pgina se hace a travs del formulario de Carga de
Imagen. Dentro de este formulario se muestra la informacin de la pgina, la cual es
editable. Adems nos permite cargar imgenes desde fichero y desde escner. Tambin
muestra informacin correspondiente a la imagen como es la resolucin y numero de bits por
pxel. Tambin aqu encontramos un botn Recomendaciones que nos aconsejar sobre las
opciones ms adecuadas para conseguir una relacin correcta entre calidad y tamao.
Podemos cargar imgenes guardadas en disco en distintos formatos: *.cmp; *.jpg; *.jff; *.jtf;
*.bmp; *.tif; *.tga; *.pcx; *.cal; *.mac; *.mac; *.img; *.msp; *.wpg; *.wpg; *.ras; *.pct; *.pcd;
*.eps; *.wmf . O bien podemos conectar directamente con un escner o cmara digital y
realizar una captura de imagen que pasar directamente a la zona de visualizacin.
Tras cargar la imagen en pantalla hay que grabarla para que se almacene dentro de la base
de datos. La imagen no se guarda en archivos externos, sino dentro de la propia base de
datos con lo cual tenemos garantizado el acceso seguro a nuestra informacin usando el
397
mecanismo de seguridad de ResiPlus. La imagen podemos guardarla en formato JPG con el
consiguiente ahorro de espacio.
Abrir
Datos de
la pgina
Capturar
Guardar
Vista Previa
Seleccionar Datos de
cmara o imagen
escner
Recomendaciones
18.6. Detalle.
Al visualizar una imagen en la pestaa de detalle de pgina disponemos de cierta
funcionalidad para ver detalles de la imagen. Por un lado, disponemos de los botones + y
que nos permiten realizar un zoom de la imagen, adems podemos marcar con el ratn el
rea de la imagen que queremos ver con detalle. Si pulsamos con el botn izquierdo y
mantenemos pulsado se dibuja un rectngulo que recoger el rea que queremos ampliar.
Tambin disponemos de una ventana de visualizacin til para movernos por imgenes
grandes. Esta ventana nos muestra una imagen a escala de la original y un pequeo
cuadrado que es la porcin que actualmente se esta mostrando. Si movemos dicho cuadrado
se observa que mostramos la zona de la imagen por la que nos movemos.
Detalle
de la Vista
Pgina Detallada
398
19. Planificador de Tareas.
19.1. Introduccin.
El planificador de tareas es un mdulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder anotar
todas las tareas que se deben llevar a cabo en la Residencia y controlar su ejecucin.
Las tareas pueden ser de cualquier tipo, desde tareas relacionadas con residentes (cambios
posturales, vacunaciones, visitas a hospital, etc.), tareas relacionadas con el mantenimiento
de la residencia (reparaciones, etc.), tareas relacionadas con personal (renovacin de
contratos, entrevistas, etc.) hasta tareas relacionadas con proveedores.
Lo ms importante es que ResiPlus permite definir todos estos tipos de tareas de una forma
totalmente configurable y adaptable a cada centro.
Adems, el planificador permite que cada profesional del centro gestione su propia agenda,
gestionando sus propias tareas, y permite la programacin de tareas entre distintos
profesionales, lo que mejora la comunicacin entre ellos.
Tambin posibilita llevar un control de tiempos sobre las tareas efectuadas, para poder
estudiar las cargas de trabajo y establecer mejor las labores a realizar por los trabajadores.
Se puede acceder al Planificador de Tareas a travs del men principal de ResiPlus,
desplegando la opcin Planificador, siempre y cuando se tengan los permisos
correspondientes en Grupos y Usuarios. Una vez all nos aparecen las dos opciones: Tareas,
en la cual generaremos las tareas y Tipos de Tareas, en ella se definen las diferentes clases
de tareas.
Planificador de Tareas
Barra de
Tareas y Tipos
de Tareas
Otra manera de acceder es pulsando directamente sobre sus iconos correspondientes dentro
de la barra de herramientas.
El Tipo de Tarea es la estructura que cada residencia establece para definir las Tareas que se
realizan de manera repetitiva. Estas Tareas las definimos de antemano para que cada vez
que tengamos que generarlas, no tengamos que introducir los mismos datos. Vendra a ser
como una plantilla o una preconfiguracin de la Tarea.
Tambin es posible generar tareas sin haberlas planificado previamente mediante un Tipo de
Tarea. Son las llamadas Tareas Libres. Se generan directamente, sin diseo previo y es
aconsejable utilizarlas cuando haya que realizar una tarea puntual.
Lo primero que debemos realizar cuando vayamos a usar el Planificador de Tareas es definir
los Tipos de Tareas que vamos a llevar a cabo en la Residencia. Aqu estableceremos muchas
variables como sobre qu /quin se va a efectuar la tarea, quin va a realizarla, quin va a
poder modificarla, cundo se va a hacer...
399
Categora
s y Tipos
de Tareas
Lo primero que nos encontramos al visualizar la pantalla de Tipos de Tareas es que sta se
estructura en dos partes bien diferenciadas.
La primera, la de la izquierda es similar a otros apartados de ResiPlus, por ejemplo Artculos
dentro de Almacn. En ella aparece el rbol con todas las Categoras y Tipos de Tareas que
hayamos creado y la barra de herramientas con la que crearemos, buscaremos,
eliminaremos, etc...las categoras y tipos de tareas.
En la segunda, la de la derecha aparecen diferentes campos y pestaas que nos permitirn
definir el Tipo de Tarea.
Las Categoras de Tareas son grupos en los que podemos incluir diferentes Tipos de Tareas
que tengan algo en comn. Cada residencia definir las Categoras o Subcategoras como
ms le interese. La creacin de diferentes Categoras, permite luego hacer una bsqueda
rpida de los Tipos de Tareas.
Ej.: Todos los Tipos de Tareas sobre las actividades del Fisioterapeuta, se pueden englobar
en la Categora de Actividades Fisio; o todos los Tipos de Tareas que sean revisar extintores,
aparatos de aire acondicionados, ascensores, etc... se pueden englobar en una Categora
llamada Revisiones, que pertenezca a otra llamada por ejemplo Mantenimiento.
Para crear Categoras de Tareas debemos pinchar el primer icono que aparece dentro de
la ventana de Tipos de Tareas y entonces nos aparecen dos campos de texto (Ver Figura 3):
- Descripcin: en el aparece por defecto Nueva Categora, pero podemos sobrescribirlo y
designar la categora con el nombre que consideremos oportuno.
- Observaciones: Es un campo de texto libre en el cual se pueden anotar algunas
observaciones relacionadas con la Categora.
Se pueden introducir todas las Categoras y Subcategoras que se deseen. Para crear una
Categora seleccionaremos Todos y pincharemos en el icono de Nueva categora. Para crear
una Subcategora colocaremos el cursor sobre la categora principal o madre y cuando se
haya coloreado de azul, pincharemos el mismo icono.
Descripcin
Nueva Observacione
Categora s
400
Se pueden eliminar categoras, siempre y cuando no tengan tipos de tareas asociados. Para
ello hay que seleccionar la categora y accionar el icono . Una vez pulsado siempre nos
aparecer un mensaje de confirmacin.
Las categoras se pueden mover de lugar dentro del rbol aparece a la izquierda en la
ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay que hacer clic sobre una de ellas y
arrastrar la categora elegida dentro de otra categora manteniendo el botn izquierdo del
ratn pulsado.
Para dar de alta los distintos Tipos de Tareas, hay que seleccionar la Categora a la que
queramos que pertenezca el tipo de tarea y pinchar el botn . Podemos crear todos los
tipos de Tareas que queramos.
Una vez creados los tipos de tareas, podemos trasladarlos de unas categoras a otras dentro
del rbol que aparece a la izquierda en la ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay
que hacer clic sobre uno de ellos y arrastrar el tipo de tarea o categora elegido a la otra
categora manteniendo el botn izquierdo del ratn pulsado.
El icono de los Tipos de Tareas que aparecen en el rbol pueden ser de dos colores. Si el
smbolo de verificacin es de color rojo, se trata de un tipo de tarea normal, si es de color
verde, estaremos delante de una tarea principal que tiene una o ms tareas dependientes.
(Ver apartado 3.2.6 Tareas Dependientes)
Herramientas
Datos Generales
Pestaas
para
configurar
Tipos de
Tareas
rbol de
Tipos de
Tareas
401
Resultado
de la
bsqueda
Filtros
Otro de los iconos que nos aparecen en la barra de herramientas de esta ventana es el de
clonar . Se utiliza para clonar Tipos de Tareas; imaginemos que queremos realizar la
misma tarea sobre diferentes grupos o dentro de distintas categoras, entonces utilizaremos
este botn que har una copia exacta del Tipo de Tarea seleccionado. Lgicamente, se
pueden producir alguna modificacin sobre la tarea clonada con respecto de la de origen, si
es que lo deseamos, entrando en las diferentes pestaas que analizaremos ms adelante y
variando algn dato.
Los otros botones de la barra de herramientas son :
Dar de Baja. Sirve par dar de baja tipos de Tareas que no vayamos a utilizar de
momento, pero que no queramos o podamos eliminar. Si estamos dentro de la ventana de
tipos de tareas dadas de baja, este mismo icono lo utilizaremos para recuperar bajas, es
decir para volver a pasar a activos los Tipos de tareas dados de baja.
Mostrar Bajas. Se emplea para ver los tipos de tareas que se han dado de baja.
Eliminar. Slo se pueden eliminar los Tipos de Tareas o las Categoras que no tengan
tareas creadas sobre ellos. En ese caso, slo podemos darlos de baja.
Actualizar. Se utiliza para refrescar la informacin procesada en ResiPlus.
Cuando elegimos el icono de crear nuevo Tipo de Tarea, rpidamente se nos muestra en la
parte derecha de la ventana dos partes bien diferenciadas. (ver Fig.4)
En la parte superior aparecen unos campos para introducir los datos generales del tipo de
tarea (ver Fig.6) y en la parte inferior se encuentran una serie de pestaas que se utilizan
para configurar ms detalladamente los tipos de tareas.
Descripcin
Sobre qu
/quin
Prioridad
Opciones
Fig.6 Parte superior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas
402
A continuacin vamos a analizar los diferentes apartados pertenecientes a los datos
generales:
1. Descripcin: es un campo de texto libre en el que debemos escribir el nombre del tipo
de tarea.
b. unas actividades, que son las que estn definidas en organizacin de actividades de
los distintos profesionales, para que se puedan introducir como tareas desde esta
seccin de ResiPlus. Se identifican rpidamente porque el recuadro de la derecha es
de color gris y porque aparece delante del nombre de la actividad, las iniciales del
profesional que las ha introducido. Se pueden eliminar desde la ventana de
organizacin de actividades.
c. unos destinatarios definibles por cada residencia. Para crearlos hay que situar el
cursor dentro del recuadro correspondiente al campo sobre qu /quin y pulsar la
tecla Insert. Ello nos lleva a Configuracin, Datos Generales, Tareas: Destinatarios
de Tipos de Tareas, donde escribiremos los receptores de los Tipos de tareas.
Igualmente deberemos acudir a esta pantalla cuando queramos darlos de baja. (Ver
Fig.8)
Destinatarios
predefinidos
Destinatarios Definibles
Actividades
3. Prioridad: se utiliza para establecer los criterios de prioridad que necesitemos para
cada Tipo de Tarea, por ejemplo: alta, normal o baja, o urgente y poco urgente, etc...
es un campo definible mediante la tecla Insert, y como ya hemos dicho en otras
ocasiones, esto nos lleva a la ventana de Configuracin/ Datos Generales. Por defecto
en ResiPlus aparece ya creadas las prioridades: urgente y normal.
403
Destinatarios
Debajo de los campos analizados anteriormente, encontramos tres opciones (ver Fig.5):
1.- Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la
hayan realizado. Si desmarcamos esta casilla, en el caso de que hayamos indicado que
varios usuarios deben realizar la tarea, nos bastar con indicar que la ha efectuado uno solo
para que la d como realizada.
2.- Grupal (genera una nica tarea conjunta entre todos los sobre qu /quin). Si activamos
el recuadro, en el tipo de tareas que hayamos elegido, por ejemplo, una que se realice sobre
diferentes residentes, se creara una sola tarea para todos los residentes simultneamente. Si
por el contrario lo desactivamos, se generar un tarea para cada uno de los residentes.
3.- Dar de baja las tareas, cuando sobre qu /quin se realiza la tarea, se da de baja. Es
decir, que aparezcan identificadas las tareas creadas si el receptor de las mismas ya no est
activo. En este caso, si la tarea creada tiene como destinatario nico al que se ha dado de
baja, aparecer de color gris en el Listado de Tareas y pondr en estado baja. Si la tarea
fuese grupal, aparecera entre parntesis el nombre del destinatario que se ha dado de baja.
Las tareas no se borran automticamente, porque puede ser que en un momento el
destinatario est dado de baja y no vayamos a realizar la tarea sobre l, pero puede ser que
se d de alta a los pocos das y podamos retomar la tarea modificndola.
404
19.4.2.1. Permisos Tareas.
En esta seccin, similar a otras de ResiPlus en las que definimos permisos, debemos asignar
para cada usuario o grupo de usuario los permisos pertinentes para cada tarea que
queramos elaborar.
Los permisos que podemos definir aqu son:
1. Ver: permite ver las tareas creadas en la ventana principal de Tareas. Es necesario
tener este permiso si queremos tener alguno de los siguientes. Si elegimos otro
permiso sin marcar el de ver, ste se crear por defecto.
2. Crear: con l podemos originar tareas mediante el asistente.
3. Anotar: EL usuario que tenga este permiso podr anotar la tarea como finalizada una
vez terminada o como pendiente de realizar.
4. Reasignar: Permite que cambiemos las personas que deben realizar la tarea.
En esta sub. pestaa se establecen quin o quines deben realizar la tarea. Vemos que
aparecen dos columnas. En la de la derecha estn los grupos y usuarios definidos en
ResiPlus. Para ver los usuarios solo hay que pinchar con el ratn encima de un grupo y se
despliega el rbol con todos ellos. Una vez abierto, seleccionamos con el cursor el usuario
deseado y pulsamos el botn >>. De esta manera pasa automticamente a la segunda
columna. Si queremos elegir a otro usuario deberemos poner la conjuncin deseada, es decir
si ahora queremos que la tarea la realicen entre dos personas, marcaremos Y , y si
queremos que la hagan uno de los dos, pondremos O.
Eleccin de
los Grupos y
usuarios
Usuarios elegidos
405
Encima de la columna de los usuarios seleccionados encontramos dos botones:
NOTA: El Planificador de Tareas est en establecido en funcin de los usuarios; por lo que
todos los trabajadores de la residencia que se quieran incluir en la planificacin y generacin
de las tareas, debern ser dados de alta como usuarios de ResiPlus, independientemente de
que estn incluidos en las fichas de personal o no.
Este apartado es meramente informativo y en l se visualizan los permisos que tiene cada
usuario en funcin de la tarea. Aparece en un esquema todos los que tienen permisos para
ver, crear, anotar y realizar.
En esta seccin debemos definir cuando queremos planificar las tareas. Podemos
programarlas de manera diaria, semanal, mensual, anual o libre. Seguidamente vamos a
analizarlas:
Frecuencia diaria: Tenemos tres opciones, programarla cada x minutos, cada x horas o
cada x das. Cada una de ellas tiene unas limitaciones. La primera es de 1440 minutos,
la segunda de 72 horas y la tercera de 90 das. Slo podemos escoger una opcin.
Frecuencia semanal: Aqu podemos determinar los das de la semana que queremos
que se efecte la tarea e incluso que se repita cada X semanas. Existe el lmite de
repetir cada 50 semanas. Para seleccionar el da de la semana slo debemos marcar
con el ratn en los recuadros correspondientes. (Ver Fig.12)
Tambin es posible programar una tarea para dentro de varias semanas sin determinar
los das en que se ha de realizar, porque an se desconocen. En ese caso, en la casilla
que aparece nmero de tareas sin definir, colocaremos el nmero de tareas que
queremos hacer.
Ej.: Queremos realizar un control de peso tres veces cada dos semanas a varios
residentes, pero no sabemos que da se van a hacer. Entonces pondremos repetir cada
2 semanas y en nmero de tareas sin definir escribiremos 3.
Cuando generemos esta tarea con el Asistente de tareas, aparecern dichas tareas en el
Listado de Tareas con un color verde para indicarnos que estn indeterminadas y se
406
mostrarn todos los das de esa semana hasta que las modifiquemos y les marquemos una
fecha concreta o hasta que las demos por realizadas.
Frecuencia Mensual: Como podemos ver en la Fig.13 esta ventana es similar a sus
predecesoras. En frecuencia mensual podemos optar por realizar la tarea cada X
meses, siendo el mximo nmero permitido 24 meses. En este caso, nosotros
marcaremos una fecha de inicio y de fin en el Asistente de tareas, cuando tratemos de
generarla y la tarea nos aparecer, en color verde, durante todos los das en el rango
de fechas que le hayamos marcado; hasta que la demos por realizada o le pongamos
una fecha definitiva a su ejecucin.
Otra posibilidad es que elijamos un da en concreto cada uno o cada varios meses, entonces
la tarea creada slo aparecer ese da en la pantalla principal de Tareas (Ver Fig.24)
NOTA: Si por ejemplo marcamos el cuarto da del fin de semana, el programa contar los das
pertenecientes a los fines de semana y elegir el que haga cuatro.
407
14 de agosto,
cuarto da del
fin de semana
(Fig.14 Calendario)
Frecuencia Anual: Con este tipo de frecuencia tambin nos encontramos distintas
opciones.
Podemos elegir un mes determinado, por ejemplo agosto, en ese caso segn la fecha
de inicio y de fin que pongamos en el Asistente de tareas, se mostrar la tarea. Es
decir si la fecha de inicio es del da 3 hasta el da 15, esa tarea aparecer como
pendiente de realizar, en color verde, durante todos esos das si es que no de se da
como realizada antes.
Otra opcin es escoger cada cierto da, de un mes en concreto. Por ejemplo: cada 13
de febrero.
En esta pestaa definimos el intervalo de horas en las que deseamos que se realice la tarea.
Tenemos dos campos, uno con la hora de inicio y otro con la hora de fin. Podemos escribir
tantos rangos de horas como veces se deba realizar la tarea a lo largo del da.
Imaginemos que planificamos hacer un control de glucosa y que lo vamos a hacer cada 15
minutos entre las 9 horas y las 10 horas de la maana. Aqu, en esta pestaa es dnde
tendramos que poner la franja horaria comprendida entre las 9 y las 10 para realizar los
controles.
Escribir hora
de inicio y
de fin
408
19.4.2.4. Grupos.
Elegir
Destinatarios
Podemos elegir a uno, a varios o a todos los miembros de dicho grupo, seleccionado con el
ratn el recuadro que hay a la izquierda de cada destinatario.
En el caso de que hayamos elegido en Sobre quin /qu una Actividad o un destinatario
definido por nosotros, esta ventana aparecer en blanco. Esto es debido a que los residentes
que forman parte de las actividades varan constantemente. Cuando vayamos a generar la
tarea con el Asistente de Tareas, nos aparecern los residentes incluidos en la organizacin
de esa actividad en el momento actual.
En este apartado anotamos los posibles motivos por los cuales una tarea no se puede llevar a
cabo. Como vemos en la Fig. 17, los motivos se definen a travs de un cdigo y un campo de
texto que es la descripcin.
Motivos particulares de cada uno de los tipos de tareas. Estos se establecen poniendo
el cursor en la fila en blanco y escribiendo directamente el cdigo y la descripcin.
Un ejemplo de motivo particular para un tipo de tarea concreta, podra ser el estado
febril del residente que imposibilita que se le pueda vacunar.
Motivos generales para todo tipo de tareas. Son aquellos que son comunes para varios
tipos de tareas. Se definen poniendo el cursor en la fila y pulsando la tecla Insert. Esto
nos lleva a la ventana de Configuracin, Datos Generales, Tareas: Motivos de tareas no
realizadas.
Estos motivos slo se pueden introducir si tenemos el permiso correspondiente para
este apartado dentro de Grupos y Usuarios.
409
Definir motivos
particulares
Los motivos no se puede dar de baja si han sido asignados a alguna de las tareas no
realizadas. Lo que si que se pueden es modificar.
Definir motivos
generales
410
Elegir tarea
secundaria
Elegir tarea
principal
Reloj
Para poder realizar estas tareas, primero hay que definirlas individualmente y relacionarlas
entre s, de manera que una sea la tarea principal y otras sean las dependientes.
Aqu en esta pestaa (ver Fig. 19) es donde se enlazan entre si, las diferentes tareas. En el
campo donde pone crear debemos elegir la tarea que queramos que sea subordinada, para
seleccionarla debemos pinchar sobre la flecha de la derecha y entonces se despliegan todas
los tipos de tareas definidos y podemos elegirla.
En el campo al mismo tiempo que, hay que escoger la tarea que vaya a ser la principal, de la
misma manera que hemos explicado con anterioridad.
Si queremos que las dos tarea se realicen en el mismo tiempo tenemos que pulsar el botn
de la flecha para que pasen a la parte inferior de la pestaa de Tareas Dependientes y se
queden registradas.
Si queremos que se efecten con una separacin temporal, debemos marcar sobre el botn
del reloj y se nos abre una ventana con dos partes diferenciadas:
Elegir la
relacin
temporal Antes o
despus
411
Podemos marcar tantas tareas dependientes como deseemos y para que se queden
grabadas hay que seleccionar el botn con la fecha para que pasen a la parte inferior de la
pestaa de Tareas Dependientes. (Ver Fig.21). Este apartado es una especie de resumen de
la relacin de dependencia entre los distintos tipos de tareas. En la primera columna nos
aparecen unos nmeros que nos indican el orden de la relacin, en la segunda aparece la
Tarea Dependiente, en la tercera se muestra la relacin temporal entre la principal y la
dependiente y en la cuarta se ve cul es el tipo de tarea origen.
Lo que no se debe poner es una tarea marcada como dependiente respecto de una principal,
que a su vez tenga como tarea dependiente la tarea principal u otra tarea dependiente que
tenga como subordinada suya a la tarea principal establecida en primer lugar, porque esto
creara un bucle infinito y provocara errores.
Aadir la nueva
relacin
Podemos eliminar la relacin entre las Tareas Dependientes, para ello debemos seleccionar
la lnea que queremos anular y cuando se ilumine en color azul pulsamos sobre el icono de
Eliminar o bien pulsando la tecla Supr.
Ejemplo de Tipo de Tareas Dependiente:
Para ello, lo primero que hay que hacer es disear los tres Tipos de Tareas y su relacin:
Poner la medicacin al residente ser un tipo de tarea con programacin mensual para el da
15 de cada mes.
Hacer el anlisis se sangre tiene una programacin semanal para el mircoles.
Efectuar la prueba de glucosa sera un tipo de tarea diaria que se realiza cada tres horas.
Como la tarea que se genera la primera y de la que dependen las dems es Poner la
medicacin, ser la que consideremos como tarea principal. Entonces debemos seleccionarla
e ir a la pestaa de tareas dependientes para establecer la relacin.
Una vez all, debemos crear Hacer anlisis de sangre al mismo tiempo que Poner medicacin
y con un periodo para generar tareas de una semana (para que se realice el primer mircoles
que se produzca en los siete das siguientes a la tarea principal).
Despus, en la misma pantalla de tareas dependientes del tipo de tarea principal, debemos
crear Hacer prueba de glucosa 3 horas despus de Hacer anlisis de sangre y no hay que
poner nada en el periodo en el cual se podrn generar tareas, ya que solo se va a generar
una vez.
De esta manera ya tendramos diseado todo el proceso y tan slo faltara generar las tareas
con el Asistente de Tareas. (Ver apartado 4.1 de este manual)
412
Esta pestaa es prcticamente idntica a la del apartado 3.2.1. La funcionalidad es la misma,
pero aqu los permisos hacen referencia a los Tipos de Tareas, no a las Tareas en s. Por
ejemplo, un usuario puede tener permisos en Tipos de Tareas para poder definirlas, pero
puede no tener permisos en Tareas y de esta forma no podra generarlas o viceversa, no
puede definirlas, pero podra crearlas.
Permisos
Grupos y
Usuarios
1. Ver: Nos permite ver el Tipo de Tarea para el cual nos han dado este permiso.
Por defecto, la persona que crea el tipo de tarea tiene todos estos permisos y para que
pueda crear es necesario que posea este permiso dentro del apartado principal de permisos
en Grupos y Usuarios.
En esta pestaa que vemos a continuacin, se establecen dos criterios de carcter general:
el de avisar con antelacin y el de la duracin aproximada de realizacin de la tarea.
Modificacin tiempo
estimado
413
(Fig.23 Datos Generales)
Hay dos maneras de avisar con antelacin a quin debe llevar a cabo la ejecucin de la
tarea.
En esta ventana vemos un botn en el que pone Modificacin de tiempo estimado de las
tareas creadas. Su finalidad reside en que una vez observado el tiempo real en el que
realizamos una tarea, si vemos que existe una diferencia notable con el tiempo que nosotros
habamos estimado para su realizacin, podemos modificar la duracin del tiempo estimado
no slo para las futuras tareas que planifiquemos (ello se hara marcando la duracin
estimada en las casillas de das y horas, minutos y segundos), sino tambin para las que ya
hemos planificado, pero todava no hemos realizado.
Ej.: hemos previsto una duracin de quince minutos para los cambios posturales y ya hemos
generado todas las tareas de cambios posturales para los siguientes tres meses con el
Asistente de Tareas. Pero despus de realizar los cambios durante una semana, nos hemos
dado cuenta de que no tardamos quince minutos, sino diez.
Entonces debemos pulsar este botn que nos abre una nueva ventana en la que debemos
indicar la duracin estimada y el rango de fechas en el que queremos modificar esa duracin.
19.4.2.9. Observaciones.
En esta ltima ventana de Tipos de Tareas, nos encontramos un gran campo de texto de libre
edicin, en el que podemos anotar todas las particularidades de los Tipos de Tareas que no
hayamos podido explicar en ninguno de los apartados posteriores. Por ejemplo: tenemos una
tipo de tarea definido que es Vacunacin Gripe, para la realizacin de la cual se debe
comprobar que el residente no padezca un proceso febril; esta indicacin se pude anotar en
observaciones.
19.5. Tareas.
Una vez definidos los diferentes Tipos de Tareas, hay que generarlas en la ventana principal
de Tareas. Para acceder a ella debemos seguir las instrucciones citadas previamente en este
manual.
(Ver apartado 0. Introduccin).
En un primer anlisis visual de la pantalla vemos que est estructurada en dos partes bien
diferenciadas: la parte superior en la que existen barras de herramientas, campos de
seleccin, casillas para marcar, etc...y un amplia parte inferior en la que se nos mostrarn las
414
tareas generadas segn unos criterios que establezcamos para obtener la informacin
necesaria.
Barra de
Herramientas Filtros temporales
Filtros por Tareas
Criterios de
Bsqueda
Filtros
prede-
finidos
Listado de Tareas
Estadsticas
Vamos a analizar con detenimiento todos y cada uno de los apartados de esta ventana.
Con el Asistente para Tareas generamos las tareas que ya tenemos definidas con
anterioridad en la Ventana de Tipos de Tareas (Ver punto 3.2 de este manual). Para acceder
al asistente debemos marcar el primer icono de la barra de herramientas de tareas o bien
pulsar la tecla de funcin F1.
Asistente de Tareas
415
A continuacin vamos a estudiar cada una de las ventanas del Asistente y ver sus
peculiaridades.
Seleccionar
Tareas
Tarea
Cancela
r
(Fig.26 Seleccionar el Tipo de Tarea)
Siguiente
Tipo de Tarea Libre
Aqu debemos seleccionar la tarea que queremos generar. Slo nos aparecern aquellas que
hayan sido creadas por nosotros o en las que nos hayan dado el permiso especfico. Las
seleccionamos con el ratn y cuando se colorean en azul ya podemos pulsar sobre el botn
Siguiente para avanzar a la segunda ventana.
La parte inferior es comn a todas las ventanas del Asistente.: encontramos a la derecha el
botn de cancelar, que si lo pulsamos nos cierra el asistente; y al su lado aparecen dos
flechas, una para retroceder en las ventanas y otra para avanzar y un cuarto botn, que es el
de generar, que slo se activa al llegar a la ltima pantalla del Asistente.
Tambin encontramos una casilla para marcar el Tipo de Tarea Libre. Si la activamos
generaremos una tarea puntual que no est definida en los Tipos de Tarea, sino que la
vamos a definir mediante los apartados del Asistente. Esta opcin es til para cuando
queremos crear una tarea que no vayamos a generar con frecuencia, porque los datos que
utilicemos para definirla no se quedan grabados, a diferencia de cuando se definen en Tipos
de Tareas.
Descripcin del Filtro: En este campo podemos poner una palabra o texto a elegir que
nos identifique esta tarea para luego poder filtrar por este concepto y encontrar las
tareas que buscamos. Por defecto, si no ponemos nada, ResiPlus creara un filtro
predefinido con los datos bsicos de la tarea, como son: fecha y hora de creacin,
usuario y descripcin de la tarea. Ej.:
05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente
416
19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qu o quin se realiza la Tarea.
La informacin que aparece en est ventana (ver Fig.27) es casi idntica a la que apareca
en la pestaa de Grupos cuando definamos los Tipos de Tareas. La diferencia es que cuando
establecamos un tipo de Tarea partiendo desde una de las actividades de los profesionales,
en la pestaa de grupos no apareca nada, y aqu si que aparecen, por defecto, todos los
residentes que estn introducidos en la Organizacin de Actividades.
Como en el resto del Asistente nos aparecern marcados, en principio, los destinatario
definidos en el Tipo de Tarea, pero es posible su modificacin. Pulsando sobre los recuadros
que hay a la derecha de cada uno de los destinatarios se activan y volviendo a pulsar se
deseleccionan.
Tambin existe la posibilidad de seleccionar a los destinatarios dados de baja, para ello hay
que marcar la casilla Incluir dados de Baja.
En esta pantalla, si elegimos un tipo de tarea libre, aparece en la parte superior como posible
destinatario, el usuario que est trabajando en esos momentos con ResiPlus. Esto est
pensado para que podamos ponernos tareas puntuales a nosotros mismos.
Destinatarios
Incluir
dados
de
Baja
Como su antecesora, esta pantalla tiene su origen en una ventana de Tipos de Tareas,
concretamente en la de sub. pestaa Quin debe realizar, perteneciente a Permisos de
Tareas (Ver Fig.10). Existen unas pequeas diferencias que a continuacin vamos a indicar.
Restaurar
Elegir
Destinatario
Usuario
s
Elegidos
(Fig.28 Seleccionar quin o quines pueden realizar una tarea y que orden tendrn)
417
En la parte superior de la columna donde aparecen los grupos y usuarios, encontramos un
campo desplegable en el que vemos el nombre de cada uno de los destinatarios de manera
individual y el trmino Todos. Este campo hace posible que los realizadores de la tarea
puedan ser los mismos para todos los destinatarios, en ese caso marcaremos Todos y
elegiremos quin o quines deben realizar, o que para cada uno sean distintos; en este caso
elegiremos para cada nombre de destinatario, los usuarios que deseemos. Para ver como se
elige quin debe realizar la tarea.
Otra de las novedades de esta ventana, con respecto a la que aparece en Tipos de Tareas, es
el botn de Restaurar. Este botn se utiliza cuando hayamos elegido realizadores distintos
para cada destinatario, pero cambiemos de opinin y queremos poner los mismos a todos;
entonces marcamos Todos en el campo desplegable, elegimos los usuarios y pulsamos sobre
Restaurar. As se establece el valor actual a todos los sobre qu /quin.
En esta ventana debemos configurar el intervalo temporal durante el cual queremos que se
desarrolle la tarea. Puede variar desde unas horas hasta varios aos. Tambin podemos
definir las horas a las que hay que realizar la tarea, su prioridad y configurar los avisos.
Esta es una de las pantallas ms complejas de todo el planificador de Tareas, ya que en ella
existen mltiples matices en funcin del Tipo de Tarea que hayamos definido previamente.
Planificacin
Horaria
Prioridad
Establecer
Avisos
Generar
Se determinan a travs de dos campos de fecha: Fecha Hora Inicio y Fecha Hora Fin. Ambos
son dos tpicos campos de fecha de ResiPlus en los que es posible elegir la fecha bien
desplegando el calendario, o bien rescribiendo directamente sobre la fecha u hora, o bien
utilizando las flecha para subir o bajar en los meses, aos, etc...
La Fecha Hora Inicio que aparece por defecto es la actual del ordenador incrementada en 5
minutos. Este ligero desfase permite generar la tarea en ese espacio de tiempo porque el
programa est diseado para que no permita generar tareas con fecha inferior a la actual. Si
por cualquier causa tardramos en generar la tarea y ya hubieran pasado ms de esos cinco
minutos, ResiPlus avisara.
La Fecha Hora Fin que aparece por defecto es la de el da actual a las 23:59; a excepcin de
las tareas libres que se generan puntualmente y en las que aparece este campo
deshabilitado.
418
En los Tipo de tareas semanales indefinidas hay que tener en cuenta que si la tarea la
creamos con fecha de inicio el da actual, entonces la primera tarea empezar el
mismo da de su creacin. Y si la fecha de fin coincide con una semana en la que
generar tareas entonces la fecha final de la tarea coincidir con la fecha de fin.
Ej.: Para tarea semanal indefinida cada semana, con Fecha desde: 01/07/04 y Fecha
hasta:15/07/04. El resultado ser el siguiente:
Con la programacin temporal anual para un mes determinado, por defecto aparece
como Fecha de Inicio y de Fin la del da 1 de ese mes. Si esto no se modifica la tarea
slo aparece ese da, pero si se cambia, la tarea aparecer como indefinida entre esos
das determinados.
Con las tareas libres, la fecha de fin aparece desactivada. Y en la fecha y hora que
marquemos como inicio, ser cuando se genere la tarea.
Esta tabla es exactamente igual a la de la pestaa que lleva su mismo nombre en Tipos de
Tareas, y lo que se escriba en ella es lo que por defecto aparece en sta del Asistente. Desde
aqu es posible su modificacin.
Hay que tener en cuenta que segn la planificacin horaria que establezcamos, la tarea se
podr generar o no. Por ejemplo, si creamos una tarea para hoy y son las once de la maana,
no podremos hacer la tarea si en la planificacin hemos escrito que se realice entre las ocho
y las nueve de la maana.
3. Establecer Avisos
En esta pantalla podemos establecer el que ResiPlus nos informe con una antelacin
determinada que debemos realizar la tarea. El funcionamiento es igual que en la pestaa de
Datos Adicionales en Tipos de Tareas. Las dos posibilidades que existen es que nos avise por
correo o sin correo.
4. Establecer la prioridad
Es posible desde aqu introducir por primera vez la prioridad o modificar la ya establecida la
definir el Tipo de Tarea.
5. Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan
realizado
Tambin es posible desde aqu marcar est opcin por primera vez o desmarcarla en el caso
de que la hubiramos marcado al establecer las condiciones en Tipos de Tarea.
6. Nmero de Tareas
419
Indica el nmero de tareas que se van a generar con los parmetro que hemos establecidos.
El recuadro cambiar de color dependiendo del nmero de tareas generadas.
El color verde se emplea cuando el nmero de tareas generadas se sitan entre 1 y 500.
El color amarillo indica que las tareas a generar se sitan entre 501 y 1000.
El color rojo muestra que van a ser generadas ms de 1001 tareas.
Si dejamos el cursor sobre el icono nos aparece una leyenda en la que se nos informa
del tipo de programacin temporal que tiene dicha tarea.
A esta ltima ventana del Asistente llegamos despus de pulsar Generar en la pantalla
anterior. Esta ventana es un apartado de confirmacin en el que podemos volver atrs si
pulsamos Cancelar o podemos avanzar y entonces generamos las tareas, si marcamos
Aceptar.
Otra opcin que tiene esta pantalla es la de Ver Informe. Si pulsamos sobre ella nos aparece
una ventana mostrando un informe con los de la tarea /s generada /s. (Ver Fig.31)
Este formato se repite para cada uno de los destinatarios de la tarea. A excepcin de
las tareas marcadas como grupales en las que se generan las tareas para todos los
destinatarios simultneamente.
420
19.5.2. Tareas Dependientes.
En los apartados anteriores hemos visto las distintas ventanas que aparecen en el Asistente
de Tareas. Algunas de estas pantallas son comunes a las tareas normales y a las
dependientes, pero otras no. A continuacin vamos a analizar las ventanas exclusivas de las
tareas dependientes a travs de un ejemplo. De esta forma vemos de una manera prctica la
generacin de estas tareas.
ResiPlus est preparado para planificar y generar varias tareas a la vez, es decir, que la
realizacin de una implique la ejecucin de otras.
En nuestro ejemplo, queremos planificar una tarea sobre la lista de espera. Imaginemos que
en nuestra residencia sabemos de antemano cuando va a ingresar un residente y queremos
que se mande un aviso al Director del Centro dos das antes de realizar el ingreso y
queremos que el mdico y el psiclogo le hagan una valoracin geritrica una semana
despus de su ingreso.
Las pantallas del Asistente que son comunes a las tareas normales y a las dependientes son:
Existe una pantalla que es exclusiva de las tareas dependientes y en las dems ventanas son
muy similares , pero tienen alguna peculiaridad que vamos a analizar a continuacin:
Una vez seleccionado el tipo de tarea en las dos pantallas anteriores, nos aparece esta
ventana que es semejante a la pestaa de Tareas Dependientes de Tipos de Tareas. En ella,
podemos modificar las relaciones entre las tareas dependientes (se realiza de la misma
manera que en Tipos de Tareas) o bien podemos mantener la relacin ya creada, si la hemos
definido en Tipos de Tareas, si pulsamos la tecla de avance.
Crear nueva
relacin de
dependenci
a
421
Destinatarios Relacin de
Tareas
Dependientes.
En ella seleccionamos quin o quines deben realizar la tarea. A diferencia de esta pantalla
con la de las tareas sencillas, aqu encontramos dos campos desplegables.
El primero lo utilizamos para seleccionar cada una de las tareas dependientes y el segundo
para elegir a cada uno de los destinatarios o para Todos. Es decir, que podemos definir quin
realiza cada una de las tareas dependientes para cada destinatario por separado o para
todos a la vez.
Desplegables
para elegir cada
una de las tareas
Restaurar
Tambin aparece el botn de Restaurar. Con l lo que conseguimos restaurar el valor actual
para todos los destinatarios.
Por ejemplo: Tenemos una tarea con tres destinatarios: A, B y C. Al acceder a esta pantalla
nos sale por defecto la opcin de Todos, si la marcamos los realizadores de la tarea sern los
mismos para los tres. Si ahora cambiamos de opinin y queremos que al destinatario B le
realice la tarea una persona distinta a los dems, slo lo elegiremos a l en el desplegable y
lo modificaremos. Si despus cambiamos de opinin y queremos que la tarea la realicen los
mismos para Todos, seleccionaremos a Todos en el desplegable y marcaremos el botn de
Restaurar.
El resto de pantallas del Asistente de Tareas es comn para las tareas sencillas y para las
tareas dependientes.
422
Una vez generadas las tareas, aparecen detalladas en un listado, sobre l deberemos realizar
las acciones pertinentes para terminar de establecer toda la informacin relativa a las tareas.
Es aqu desde donde deberemos indicar, por ejemplo, si la tarea ha sido realizada o no.
A continuacin vamos a detallar toda la informacin que aparecen en el listado. Como el
listado es muy amplio vamos a dividirlo en tres imgenes y as visualizar mejor las diferentes
columnas.
Fecha Descripcin Destinatarios
Todas las columnas que aparecen en este sector del Listado vienen rellenadas
automticamente cuando se genera la tarea.
NOTA: Cuando en el Listado no veamos toda la informacin de una celda porque no hay
suficiente espacio, situaremos el cursor unos instantes sobre dicha celda y nos aparecer un
recuadro amarillo mostrndonos toda la informacin.
Si dejamos el cursor dentro del listado y pulsamos la tecla Enter, se nos muestra otra lnea
ms para cada una de las tareas, en la que aparecen las observaciones. Si volvemos a dar a
la tecla Enter, esta segunda lnea se vuelve a ocultar y nos aparece le listado en su manera
habitual.
423
En esta seccin del Listado aparece la columna Estado. Dicha columna hace referencia a la
situacin en la que se encuentra la tarea. Los diferentes estados son:
Creada
Realizada
No realizada
Expirada
Anulada
En la columna realizada aparecern los realizadores de la tarea una vez que la hayan
marcado como realizada. Ms adelante veremos cmo se indica esta accin. (Ver apartado
4.4 del manual)
Duracin Duracin
Estimada Real
Prioridad
Despus de generar las Tareas y de su aparicin en el listado, podemos ejercer una serie de
modificaciones sobre ellas, desde cambiar algn dato hasta posponerla.
Se puede realizar estos cambios bien desde la barra de herramientas de tareas
o bien desde un men emergente que se nos muestra al pinchar en el botn derecho del
ratn sobre el listado de Tareas.
424
Men
Esta herramienta se emplea para seleccionar todo lo que nos aparece en pantalla dentro
del listado de tareas. Es decir todas las tareas que vemos en el listado. De esta manera
podemos ejercer acciones sobre todas simultneamente.
Si queremos elegir varias tareas tenemos dos opciones: una es ir eligiendo una a una y para
ello debemos pinchar con el ratn sobre el recuadro gris que hay a la izquierda de cada fila o
bien seleccionando todas y luego desmarcando las que no nos interesen.
19.5.4.2. Accin.
Este botn se activa cuando tenemos seleccionada una o varias tareas. Si lo seleccionamos
aparece una ventana llamada Modificacin de Tareas, que consta de una barra de
herramientas y una pestaa de Registrar Acciones. (Ver Fig.38).
Si hemos marcado la tarea como no realizada hay que seleccionar en la parte inferior de la
pestaa el motivo por el cual no se ha podido realizar: motivo general o especfico del tipo de
tarea. Si no hay ningn motivo definido, elegimos general y pulsando la tecla Insert desde el
campo motivo, acudimos a Configuracin, Datos Generales, Tareas Motivos de Tareas no
Realizadas, para poder definirlas en la tabla maestra.
425
Barra de
herramientas
Permisos
Accin
Usuario
Motivo de no
realizacin
Observacione
s
19.5.4.3. Realizada.
Esta herramienta es un acceso rpido para dar instantneamente por realizada la tarea
por aquellos usuarios definidos para efectuarla, que son los que aparecen en el listado de
tareas en la columna quin debe realizar.
426
Fechas y Hora
de inicio
Fechas
Forzar verificacin
Desde la sub. pestaa General se puede cambiar las Observaciones, Forzar como la
Verificacin de todos los realizadores, la Prioridad, la Duracin Real y las Fechas de preaviso
y de fin real.
En la otra sub. pestaa, debemos seleccionar sobre qu o quin se realiza la tarea. Es una
ventana calcada a otras ya vistas. Ej.: pestaa de Grupos cuando definamos los Tipos de
Tareas.
Reasignar:
Esta seccin permite cambiar los usuarios que deben realizar la tarea, por ejemplo si
hemos generado ya tareas que debe efectuar un determinado auxiliar y ste se pone
enfermo y no puede realizarlas durante un tiempo, podemos indicar aqu que sea otro
auxiliar el que tenga que realizarlas.
La ventana est dividida en dos zonas: la parte superior es igual a la pestaa de General y
la parte inferior ya la hemos comentado otras veces, por ejemplo al analizar la pantalla
del Asistente de Tareas que haca referencia a Seleccionar quin o quines pueden
realizar la tarea.
Posponer:
Esta pestaa solo puede utilizarse si al tarea est expirada y es imprescindible poseer el
permiso de Anotar. Con la accin de posponer indicamos que la tarea no podemos
realizarla por algn motivo y que la realizaremos en otro momento.
En primer lugar lo que debemos hacer es seleccionar el motivo por el cual no podemos
realizar la tarea, que puede ser particular de dicho tipo de tarea o general. Si no hay
ningn general establecido con la tecla Insert podramos definirlo dentro de
Configuracin.
Despus de seleccionar el motivo hay que pulsar el botn de Posponer tarea y nos
aparece un recuadro en el que hay que introducir el nmero de tareas a crear. La
finalidad de este recuadro es que puede darse el caso de que al no poder generar la tarea
el da que estaba planificaba, se generen otras tareas anexas. Ej.: Tenemos contratado un
vehculo de transporte para que nos traslade a los residentes un da a la semana al centro
de salud, si posponemos esta tarea y la hacemos al da siguiente, tendremos que generar
tareas nuevas como localizar un medio de transporte.
Una vez hecho esto podemos ya indicar el da y hora en los que queremos generar cada
una de las nuevas tareas.
427
Motiv
Posponer
Fig.40 Posponer
Esta es una pantalla de consulta. En la parte superior de esta ventana es comn a sus
antecesoras.
En la parte inferior encontramos un histrico de las acciones que se han efectuado
sobre esa tarea y quin la ha llevado a cabo.
NOTA: Una vez realizada la tarea no se puede modificar, tan solo se puede consultar la
pestaa que hace referencia al Historial de Acciones.
Fig.41 Historial
19.5.4.5. Eliminar.
428
El botn de Eliminar nos posibilita borrar la tarea o tareas que tengamos seleccionadas
en el Listado de Tareas. Siempre que lo activemos nos saldr un mensaje de verificacin.
19.5.4.6. Imprimir.
A la derecha del botn de imprimir, encontramos una flecha que activa un desplegable. En l
podemos elegir dos modelos de impresin, uno en el que slo nos salen las tareas del listado
que estn pendientes de realizar y en el otro un listado personalizado por residente.
Mostrar opciones
La finalidad de obtener el listado personalizado de los residentes es para poder imprimir las
tareas que se deben realizar sobre un solo residente en concreto durante el periodo que
establezcamos.
Por ejemplo, queremos ensearles a los familiares todas las tareas que se han llevado a cabo
sobre el residente durante una semana.
Par que funcione este listado, debemos de marcar primero en Criterios de Bsqueda el
residente que nos interese, la fecha en los Filtros Temporales y si quisiramos acotar ms el
listado personalizado, slo deberamos escoger ms criterios.
19.5.4.7. Actualizar.
En esta barra de Herramientas nos encontramos una muy frecuente a lo largo de todo el
programa, la de Actualizar . Ella permite refrescar la informacin procesada. Tambin se
puede accionar esta herramienta pulsando la tecla de funcin F10.
Esta accin permite cambiar el estado de una tarea sin tener ningn criterio en
consideracin. Tan slo es necesario tener permiso para modificar la tarea. De esta manera,
una tarea expirada se puede dar como realizada.
Los estados a los que se puede forzar una tarea son:
Pendiente de realizar(expirada o creada)
Realizada
No realizada
Anulada
Siempre que tengamos seleccionadas varias tareas, nos aparecer una ventana en la que
nos indica a que tareas hemos podido forzar el estado ( en verde) y a cuales no (en rojo). Si
no hemos podido efectuar el cambio es porque no tenemos el permiso adecuado.
429
Tambin existe la posibilidad de seleccionar las tareas canceladas o seleccionar las
correctas. Estas opciones nos remiten al Listado de Tareas, pero sealndonos las tareas que
les hayamos indicado.
Si no queremos seleccionar ninguna de las tareas simplemente tenemos que pulsar sobre
Salir o bien cerrando la ventana con el aspa.
Seleccionar cancelados o
Salir
Fig.42 Resultados
19.5.4.10. Bajas.
Existe la posibilidad de dar de Baja a las Tareas. Esta funcin est diseada para cuando el
destinatario de la tarea, por cualquier motivo no est, pero no queremos anular la tarea
porque el puede regresar y entonces podemos realizarla. Ej.: un residente que se ingresa en
el Hospital y luego vuelve a la residencia.
En este caso seleccionaremos la tarea en el Listado y le damos a Bajas, Dar de Bajas.
Entonces la tarea nos aparece coloreada con un fondo de color gris en el Listado para que
podamos identificarla rpidamente.
Para dar de alta la tarea de nuevo, debemos elegir del men emergente la opcin Bajas,
Recuperar de Bajas. Y aparecera en el Listado con su color habitual.
19.5.4.11. Informacin.
430
19.5.5. Filtro.
Una vez generada las tareas tenemos mucha informacin que debemos extraer para poder
trabajar sobre ella. ResiPlus ha establecido varios mecanismos para facilitar la bsqueda de
esa informacin y hacer ms operativo el Planificador de Tareas.
Los filtros son unos criterios establecidos para facilitar la bsqueda de las tareas. ResiPlus ya
tiene unos predefinidos, que pueden activarse o desactivarse segn las necesidades del
usuario, unos filtros temporales y otros que son de libre creacin.
Calendario
2. Seleccionando las fechas y las horas por las que queremos filtrar las tareas. El campo de la
fecha es un calendario desplegable en el que marcamos la fecha deseada. Y la hora se puede
modificar sobrescribindola o movindonos con las flechas.
Es posible poner una fecha hasta inferior a la fecha desde. Si hacemos esta seleccin nos
aparecern todas las tareas, excepto las comprendidas dentro del intervalo lgico de fechas.
Ej.: si ponemos en el mismo da pero con hora desde 11.00 hasta hora 08.00 , nos sacar
todas las tareas que no se realicen en ese da entre las 08.00 y las 11.00, es decir
aparecern las de las 17.00 las 07.00 horas.
En el listado nos aparecern todas las tarea cuyos tiempo de inicio, de fin o de aviso est
comprendidos entre las franjas temporales establecidas.
431
19.5.6. Criterios de bsqueda.
Criterios de Bsqueda
Pestaas Otros
Filtros
Contraer /Expandir
Las pestaas existentes en los Criterios de Bsqueda hacen referencia a los apartados
propios de los Tipos de Tareas, y son de apariencia y funcionamiento similar a las que
aparecen en el Asistente de Tareas o en Tipos de Tareas.
Todos los criterios de bsqueda estn estructurados en forma de rbol. Para desplegar todos
los elementos del mismo podemos pulsar sobre el botn de Contraer /Expandir.
Los valores marcados con su correspondiente casilla de verificacin sern aquellos de los
cuales queramos obtener la informacin.
432
Existen otros parmetros de Bsqueda, que aparecen a la derecha de la pantalla. Son los
siguientes:
Tareas realizadas por usuarios no previstos.
Incluir dados de baja. Este criterio y el anterior se activa o desactiva mediante la
casilla de verificacin.
Todas las Prioridades.
Todos los Estados. Al igual que el anterior criterio, ste es un campo desplegable.
Existe un trmino para cada uno de los estados en los que se puede encontrar la tarea,
y existe el filtro Pendientes de realizar, que engloba a los estado creada y expirada.
Otro ejemplo de las bsquedas que podemos hacer es: seleccionar todas las tareas urgentes
pendientes de realizar de cierto residente, en una semana en concreto. Para ello, en la
pestaa de sobre qu o quin seleccionamos al residente en cuestin, despus en el
desplegable de prioridad marcamos urgente y en el de estado elegimos pendientes de
realizar. Para terminar, en los filtros temporales deberemos determinar la semana que nos
interesa.
Si queremos eliminar todos los criterios de bsqueda que hemos seleccionado, deberemos
pulsar sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramientas de filtros. (Ver
Fig.44). Cuando tengamos algn criterio de bsqueda activado, este icono cambiar de color
y se pondr amarillo. Es entonces cuando podemos borrarlos.
Los Filtros de tareas los encontramos en la parte superior de la ventana de Tareas. Es como
una prolongacin de la barra de herramientas. Su funcionalidad reside en que se pone una
descripcin o nomenclatura al filtro para luego poder buscar todas las tareas creadas bajo
dicho filtro.
Existen dos tipos de Filtros en este apartado:
Son aquellos establecidos por la misma aplicacin y que constan de los datos bsicos de la
tarea, como son: fecha y hora de creacin, usuario y descripcin de la tarea.
Ej.:05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente
En el caso de que se trate de una tarea pospuesta o de una copia tambin lo indica.
Estos los define voluntariamente el usuario en la segunda pantalla del Asistente de Tareas o
bien mediante la definicin de los criterios de bsqueda.
Para establecerlos con los criterios de bsqueda hay que seguir los siguientes pasos:
Ir sealando en criterios de bsqueda aquellos valores por los que queramos obtener la
informacin. Inmediatamente sale el resultado de nuestra bsqueda en el listado de
tareas, con lo que slo debemos cambiarnos de pestaa.
433
Si queremos dejar grabados esos criterios en un filtro, deberemos pulsar sobre el icono
de nuevo Filtro , escribir el nombre deseado y pulsar sobre el icono de Guardar filtro
. De esta manera cada vez que queramos listar las tareas que tengan esos mismos
criterios, tan solo deberemos ir a la lista deplegable de filtros y seleccionarlo.
El botn de Activar / Desactivar filtro sirve para lo que su propia descripcin indica. Si lo
pinchamos una vez desactiva el filtro que tengamos seleccionado y si lo volvemos a marcar,
nos aparecen de nuevo las tareas con el filtro aplicado.
Para eliminar un filtro que tengamos guardado hay que pulsar sobre el icono correspondiente
. Si se trata de un filtro predefinido por el usuario nos saldr un mensaje de confirmacin
preguntando si queremos borrar el filtro. Pero si se trata de uno automtico, nos preguntar
adems si queremos borrar las tareas.
Es un documento en el que se ofrece informacin de las tareas que en cada momento dado
tengamos en el listado, con informacin sobre las desviaciones entre el tiempo estimado y el
tiempo real para la realizacin de la tarea, as como valores de los tiempos medios.
La finalidad de este listado es observar las desviaciones entre el tiempo estimado
previamente y el tiempo real. Ello nos permite planificar tareas sucesivas con una estimacin
temporal ms correcta.
En el listado aparecen por separado las tareas grupales de las que no lo son.
Para acceder a Estadsticas hay que seleccionar la pestaa con el mismo nombre que se
encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana principal de Tareas.
Vamos a analizar la informacin que nos facilita La Estadstica con el siguiente ejemplo:
Hemos sacado en el listado todas las tareas de cambio postural lateral derecho que se realiza
en un da a tres residentes. Se trata de un cambio que se realiza cada dos Horas entre las
ocho de la maana y las diez de la noche. La duracin que hemos estimado inicialmente es
de cinco minutos para cada cambio postural.
Despus de anotar lo tiempos reales que hemos tardado en efectuar la tarea, observamos
con la Estadstica que:
1. El tiempo mximo real de realizacin de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido
de 12 minutos.
2. El tiempo mnimo real de realizacin de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de
0 minutos.
3. El tiempo medio real de realizacin de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de
3 minutos.
5 1 2 3 4
434
Resumen
para el
grupo de
residentes
Resumen
para un
residente
Resumen
para cada
tarea del
residente
Resumen total
tareas y grupos
Fig.46 Estadstica de Tareas
4.El total de horas que se han empleado realmente para la realizacin de la tarea.
Justo encima de estas cifras encontramos otras cantidades que hacen tambin referencia a
los tiempos mximos, mnimos, etc..., pero en funcin de los tiempos estimados.
Esta estructura se repite a lo largo de todo el listado. En primer lugar, vemos que sale en la
lnea de residentes a modo de resumen, pero luego aparece la misma informacin en funcin
de cada uno de los residentes del Listado y con lneas para cada una de las tareas que se
ejecutan sobre l.
Si hubiera algn otro grupo de sobre qu / quin , por ejemplo personal, pasara lo mismo,
habran dos primeras lneas de informacin general sobre ese grupo de destinatarios y luego
dos lneas para cada uno de los miembros de personal que aparezcan en el listado y para
cada una de las tareas.
Al final de todo el listado vuelve a aparecer los tiempos estimado y reales, pero en este caso
es un resumen global de todo el Listado, es decir de toda las tareas que se han realizado
sobre los distintos grupos de destinatarios.
El control de tiempo estimado se puede llevar tambin desde la propia ficha del residente. El
objetivo es, despus de haber controlado tiempos en la realizacin de la tarea, colocar a
cada residente, si as lo quiere la residencia, el tiempo estimado para la duracin del Tipo de
Tarea. Esto se debe a que una misma tarea ejercida sobre dos residentes puede tener una
duracin muy distinta, dependiendo de las caractersticas de cada uno de ellos.
Por ejemplo, Baar a un residente supra -asistido dura ms que baar a un asistido.
Los tipos de Tareas aparece dentro del Apartado General de la Ficha de Residentes y en una
pestaa con el mismo nombre.
435
Fig. 47 Tipos de Tareas en Residentes
Como vemos en la imagen anterior, el funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo. Tan
solo tiene dos botones:
1. Aadir Tipos de Tareas. Pulsando sobre este icono se nos muestra una pantalla en
la que aparecen todas las tareas en las que el sobre qu / quin sea residentes o
alguna actividad de los diferentes profesionales.
Simplemente hay que ir marcando los diferentes tipos de tareas pinchando sobre las
casillas para que aparezca sta como activada.
Esto hace que lo que hemos marcado aparezca en el listado de tiempo estimado por
tipos de tareas y es aqu donde podemos modificar la duracin estimada,
seleccionando la casilla correspondiente y sobrescribiendo directamente en el listado.
Este nuevo tiempo estimado se aplicar a todas las futuras tareas que generemos
sobre estos tipos de tareas para este residente.
Si el residente ya tuviera generadas tareas de este tipo, pero que todava no se han
realizado, ni pospuesto, ni expiradas. En ese caso, el programa avisar de que ya
existen tareas generadas y preguntar si deseamos modificar su tiempo estimado. Si
le indicamos que s, nos aparecer un cuadro para indicar desde que fecha hasta que
fecha queremos aplicar los cambios.
En el caso de las tareas grupales, no podemos colocar un tiempo estimado por
residente, ya que su cumplimiento se hace a nivel de todo el grupo.
2. Eliminar Tipos de Tareas. Que borra la estimacin de los tipos de tareas que
tengamos seleccionada en ese momento.
19.7. Permisos.
19.8. Resumen.
OPCIONES
TAREAS
TAREAS PUNTUALES
FRECUENTES
GENERAR LA
CONFIGURAR EL Sencillas TAREA CON EL
TIPO DE TAREA ASISTENTE
Dependientes
436
GENERAR LA
TAREA CON EL
ASISTENTE
Se ha creado una nueva funcionalidad que nos permitir recibir avisos, por correo interno, de
que tenemos comunicados (creados desde los seguimientos y destinados a nosotros)
pendientes de lectura.
No recibiremos un correo por cada comunicado que nos enven, sino que la funcin del
correo ser avisarnos cuando haya alguno (uno o ms), y no volveremos a recibir mensajes
hasta que este sea marcado como ledo y alguien genere nuevos comunicados que nos
tengan como destinatarios.
Enviar a
Todos o No
Enviar a
Nadie
Fecha del
Seguimiento
Grupos de Descripcin
profesionales o
a los que se Diagnstico
destinan los
comunicados
437
Por defecto la configuracin se realiza segn los siguientes criterios. Hay que cumplir ambos
para recibir los avisos:
Recibirn los avisos todos aquellos usuarios de ResiPlus que tengan permisos
asignados para poder ver e imprimir la pestaa de seguimientos del grupo de
profesionales destinatario del comunicado, y adems...
Los usuarios potencialmente receptores han de tener permiso para ver el listado de
Comunicados, rdenes y peticiones de Profesionales.
Activar o
Avisos desactivar
Comunicados el aviso a
Profesionales todos los
destinatario
s
Grupo de Profesionales
profesionales y grupos que
destinatarios recibirn el
del comunicado aviso
Restaurar
Valores por
Defecto
Para cada grupo de profesionales destinatarios del comunicado podemos elegir los grupos o
profesionales a los que se avisar de que ese comunicado est pendiente de leer en el
listado. Si el usuario no tiene los permisos adecuados se quedar marcado pero en color rojo
dando un mensaje de advertencia, este usuario no recibir avisos hasta que tenga los
permisos correspondientes.
Al marcar un grupo se marcarn tambin todos los usuarios que estn contenidos, aunque
luego pueden ser marcados o desmarcados de forma individual. Sin embargo, al desmarcar
un grupo no se desmarcan automticamente los usuarios contenidos. Esto es porque marcar
o desmarcar un grupo sirve tambin para indicar al programa si debe o no mandar avisos a
los nuevos usuarios que se creen en cada grupo.
Por otro lado tenemos la opcin de marcar o desmarcar AVISAR que desactiva todos los
avisos pero conserva nuestra configuracin, de tal manera que al volver a marcarlo se
reanudan los avisos tal y como estaban.
Por ltimo, disponemos de un botn que restaura la configuracin por defecto, que,
recordamos, avisa a todos aquellos usuarios que tienen permiso de ver e imprimir en la
pestaa de Seguimientos del profesional destinatario del comunicado y, a la vez, permisos de
ver el listado de Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales.
438
20.5. Cmo consultar los comunicados?
Los comunicados a los que se refieren los avisos se consultan en el apartado de Listados, en
concreto en el listado de Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales donde
deberemos seleccionar un rango de fechas y un grupo destinatarios de comunicados.
Profesionales
destinatarios
del
Comunicados
comunicado.
seleccionados
Rango de
fechas
seleccionad
o
439
21. Manual de Integracin con DAURAT.
21.1. Introduccin.
Esta operacin sirve para obtener los codificadores definidos por la Consellera para las
diversas entidades existentes en DAURAT que son:
actividades,
carcter de las plazas,
categoras laborales,
frecuencias de las actividades,
jornadas laborales,
motivos de bajas,
poblaciones,
servicios de proveedores,
situaciones laborales,
situaciones legales,
tipos de atencin,
tipologas de residentes,
titulaciones de trabajadores.
Esta es la operacin con la que inicialmente se integran los datos de la residencia. Slo se
realiza la primera vez porque cuando sea necesario modificar o actualizar los datos de la
Consellera se realizarn mediante Integraciones Incrementales.
Esta es la operacin con la que se modifican o actualizan los datos de la residencia que tiene
la Consellera. Antes de poder realizar esta operacin es necesario haber realizado
correctamente una Integracin Total.
440
1. Desde el Internet Explorer accedemos a la pgina web de la Generalitat que es
www.gva.es
5. Como muestra la imagen anterior pulsamos sobre Certificado Root CA. Si el sistema
nos hace una pregunta similar a la siguiente pulsaremos sobre abrir (o ejecutar)
441
442
6. Aparecer una pantalla similar a la siguiente en la que pulsaremos Instalar
Certificado y seguiremos el asistente pulsando siempre siguiente hasta que salga
finalizar. Si aparece una advertencia de seguridad pulsaremos en Si y cuando
volvamos a la pantalla de la imagen la cerramos desde el aspa.
7. Pulsamos sobre Certificado CA GVA y como antes si el sistema nos hace una
pregunta como la del paso 5 pulsaremos sobre abrir (o ejecutar) y en la pantalla del
certificado pulsaremos de nuevo Instalar Certificado y realizaremos los mismos pasos
que antes.
Una vez instalado el certificado de seguridad ya se puede acceder a DAURAT bien a travs de
la pagina web de la Consellera: https://daurat.bsocial.gva.es o bien a travs de ResiPlus y
sus procesos de integracin.
Antes de poder realizar la integracin deberemos configurar ResiPlus, para ello accedemos al
apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales dentro del men Configuracin. Las
dos primeras pestaas de este apartado contienen la configuracin de DAURAT:
Contiene los datos de los servicios de DAURAT en la Consellera y los datos de identificacin
de la Residencia.
Los datos de los servicios son los siguientes:
URL Servicio Peticin Codificadores:
https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/ServicioCodificadores?WSDL
URL Servicio Integracin:
https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/IntegracionCentros?WSDL
Time out de los Servicios: 500000
Tamao de los paquetes en bytes: 512000
Realizada Integracin Total del Centro: desmarcado*
(*) NOTA: Aquellos centros que ya hayan introducido informacin en DAURAT a travs de la
aplicacin WEB proporcionada por Consellera y quieran mantenerla pueden optar por marcar
la opcin de Integracin Total realizada para que se enven solo los cambios que se detecten
respecto a lo introducido en ResiPlus.
443
21.4.2.Pestaa de Informacin a Integrar.
b. Recorrer las fichas de todos los residentes (altas y bajas). Slo si el residente
ha sido beneficiario de ayuda en aos anteriores y ha solicitado ser
Beneficiario de Ayuda para el ao actual pero an no se ha recibido la
Resolucin entonces hay que crear una nueva lnea de beneficiario
cumplimentando los siguientes datos: Fecha Efecto, Tipo, Fecha Trmite,
Quien tramita. Si el residente se encuentra en cualquier otra situacin no hay
que hacer nada.
444
c. Revisar que los campos obligatorios que se envan a DAURAT referentes a
Residentes estn bien especificados (Ver lista de campos al final de este
documento).
4) Recorrer todas las fichas de los proveedores y poner una fecha de alta aproximada
en la pestaa de Evolucin Temporal. Revisar que los campos obligatorios que se
envan a DAURAT estn bien especificados (Ver lista de campos al final de este
documento). Solo se enviar informacin de aquellos proveedores que ofrezcan
servicios de catering o lavandera al centro. Si ya disponen de lavandera en el
centro no ser necesario cumplimentar la informacin.
5) Recorrer todas las fichas de personal y revisar que su evolucin temporal sea la
correcta. Revisar que los campos obligatorios que se envan a DAURAT estn bien
especificados (Ver lista de campos al final de este documento). Recomendamos
revisar las fichas de personal que estn de baja para comprobar que tienen
correctamente asignada una fecha de baja y un motivo.
445
7) Entrar en el apartado Integracin de Centros CV. en Datos Generales y marcar o
desmarcar las opciones que indican que datos opcionales para DAURAT se envan a
la Consellera y cuales no se envan. Los datos opcionales de trabajador Horas
Semanales y Horas Nocturnas Semanales es un dato que se enva en los
informes del Anexo XV, por ello recomendamos que se marquen estos campos para
enviar la informacin.
446
10) Obtener los codificadores de la Consellera. Para ello accedemos a la pantalla de
Integracin desde el men Configuracin / Herramientas / Integracin de Centros CV.
y pulsamos a la izquierda sobre la tercera opcin que se llama Obtener
Codificadores. Despus pulsamos el botn Iniciar que est a la derecha y esperamos
a que el proceso termine correctamente.
11) Entrar en cada pestaa del apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales
y establecer las equivalencias entre los datos definidos en ResiPlus y los
codificadores de la Consellera.
447
21.6. Pasos a realizar la primera integracin (Integracin Total)
4) Es posible que al iniciar el proceso aparezca un mensaje diciendo que no todas las
equivalencias estn establecidas (ver imagen siguiente). Eso es porque no todos los
datos de ResiPlus tienen la equivalencia asignada con los codificadores de la
Consellera. Si esto sucede hay que establecer las equivalencias que faltan en el
apartado Integracin de Centros CV. de Datos Generales y luego hay que repetir
estos pasos desde el principio.
5) Si las equivalencias estn establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar los
datos de los residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no puede aadir
448
alguna operacin por falta de algn dato mostrara un mensaje avisndolo en la pestaa
informacin (ver imagen siguiente).
Cuando esto suceda podemos ver en la pestaa de Avisos y Errores una relacin con los
datos que faltan para que sea ms fcil su identificacin y se puedan solucionar los errores
ms fcilmente (ver imagen).
449
corregido el error volveremos a repetir estos pasos para intentar de nuevo la
Integracin Total.
7) Tras realizar la integracin total hay que hacer inmediatamente despus una
integracin incremental. Para ello seguir los pasos del siguiente apartado.
4) Al igual que con la Integracin Total es posible que nos aparezca un mensaje
diciendo que no todas las equivalencias estn establecidas. Si esto sucede hay que
establecer las equivalencias que faltan en el apartado Integracin de Centros CV. de
Datos Generales y luego hay que repetir estos pasos desde el principio.
450
Cuando esto suceda podemos ver en la pestaa de Avisos y Errores una relacin con los
datos que faltan para que sea ms fcil su identificacin y se puedan solucionar los errores
ms fcilmente
21.8. Listados.
451
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT.
Obligatori
Campo Est en ...
o
NIF SI
N de Seguridad Social SI
Ficha del Residente
Nombre y Apellidos SI
Fecha de Nacimiento SI
Direccin NO Ficha del Residente Datos Generales Datos
Cdigo Postal NO Adicionales Direcciones y Telfonos del
Municipio (codificado) NO Residente
Provincia (codificado) NO
Tipo de Residente (codificado) SI Ficha del Residente Tipologa
Carcter de la plaza que ocupa SI Ficha del Residente Datos Generales Datos
(codificado) Adicionales Otros
Datos del bono (concesin y fecha SI Ficha del Residente Econmico Concertados
de efecto)
Situacin Legal (codificado) NO Ficha del Residente Trabajador Social Datos
de Incapacidad Legal
Cuota NO Ficha del Residente Econmico Datos
Fianza NO Econmicos
N del Libro de Registro SI Ficha del Residente Datos Generales Datos
Observaciones del Libro de Registro NO Adicionales Otros - Datos del Libro de Registro
Nombre del Tutor SI / NO Ficha del Residente Trabajador Social Datos
de Incapacidad Legal
NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.
NOTA: el campo Nombre del Tutor slo es obligatorio cuando el residente posee Resolucin
Judicial de Incapacidad.
Obligatori
Campo Est en ...
o
NIF SI
N de Seguridad Social SI
Nombre y Apellidos SI
Direccin NO
Ficha del Trabajador
Cdigo Postal NO
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Es sustituto NO
Aos de Experiencia NO
Tipo de atencin (codificado) SI
Titulacin (codificado) SI
Categora Laboral (codificado) SI
Ficha del Trabajador Datos Laborales
Situacin Laboral (codificado) SI
Horas Semanales SI
Horas Nocturnas Semanales NO
Tipo de Jornada Laboral (codificado) NO
NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.
Obligatori
Campo Est en ...
o
CIF SI Ficha del Proveedor
452
Razn Social SI
Direccin NO
Cdigo Postal NO
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Aos de Experiencia NO
Situacin (codificado) SI Ficha del Proveedor Servicios
Servicios prestados (codificado) SI
NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.
Obligatori
Campo Est en ...
o
Cdigo de la Actividad (codificado) SI
NIF del Responsable SI
Frecuencia (codificado) SI Residentes Organizacin de Actividades
Horas SI de cada profesional
Fecha de Asistencia SI
Se ha realizado valoracin SI
NOTA: los campos sealados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia
entre los codificadores de la Consellera y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde
la pantalla de Datos Generales, apartado de Integracin de Centros de la CV.
453
22. Manual de MARCO.
22.1.Introduccin.
22.2.Elementos.
Los elementos son mensajes que enva ADD Informtica a los usuarios finales de ResiPlus a
travs de la aplicacin ResiPlus Marco. Algunas caractersticas de los elementos son:
Como veremos ms adelante, hay varios tipos, como pueden ser los comunicados
y las encuestas.
22.2.1.Tipos de Elementos.
22.2.1.1.Comunicados.
454
22.2.1.2.Encuestas.
Son elementos de formato similar a una encuesta tradicional. ADD Informtica desea conocer
su opinin annima y confidencial acerca de diversas reas de ResiPlus, nuestros servicios
u otros componentes.
Para ello, ponemos en uso varios tipos de pregunta, cada una de las mismas con un diseo
diferente:
Entre varias opciones disponibles, puede elegir slo una de ellas. Un ejemplo sera una
pregunta con respuestas S / No.
Similar a la anterior, pero puede elegir cero o ms opciones. Un ejemplo sera una pregunta
acerca de qu reas de ResiPlus utiliza.
455
22.2.1.2.3. Preguntas de Valoracin.
22.3.Ventana Principal.
La ventana principal de ResiPlus Marco es el lugar donde usted puede ver y gestionar los
comunicados y encuestas que ha recibido. Est compuesta por cuatro zonas de interaccin
con el usuario.
A su vez, para cada una de estas carpetas raz, existe uno o ms filtros. Un filtro es una
vista en base a un criterio del contenido de la carpeta raz. Para mayor comprensin, a
continuacin se muestra una relacin de carpetas raz y sus filtros:
456
22.3.2. Lista de Elementos.
457
Haciendo clic en ella puede acceder a la lista de archivos. Para abrir uno de ellos puede
hacer clic en el icono Ver o doble clic en la lnea del elemento en la lista.
Puede abrir tantos adjuntos como desee a la vez, abrindose cada uno de ellos en una
pestaa independiente. Haciendo clic sobre la pestaa con el botn derecho del ratn, se le
abrir un men contextual donde puede optar entre guardar el adjunto a un directorio del
disco, o cerrar la pestaa.
22.3.4.Barra de Herramientas.
458
- Refrescar lista de elementos: sirve para actualizar la lista de elementos.
- Eliminar elemento: elimina el elemento seleccionado en la lista. Esta opcin slo est
disponible si tiene un elemento seleccionado. Para seleccionar un elemento, haga clic
encima del elemento a seleccionar en la lista de elementos.
- Criterios de bsqueda / Buscar: esta opcin le permite buscar un comunicado o
encuesta con cierto contenido.
Para ello, en el cuadro de texto debe introducir uno o ms
criterios de bsqueda, y a continuacin hacer clic en el
icono de buscar. Aparecer en el rbol de carpetas una
carpeta nombrada Bsqueda. Si hace clic en ella
aparecer en la lista de elementos aquellos que se ajustan a
su criterio de bsqueda, tanto comunicados como
encuestas.
- Ayuda: muestra la ayuda de ResiPlus Marco.
22.4.rea de Notificaciones.
Desde el icono puede acceder a ResiPlus Marco, deshabilitar las notificaciones o cerrar la
misma. Para ello, debe de hacer clic en el botn derecho del ratn sobre el icono, donde se le
mostrar el siguiente men:
Adems, recibir a travs de una notificacin avisos sobre nuevos comunicados o encuestas
al igual que aquellos que tenga pendientes de responder.
Aunque cierre ResiPlus, ResiPlus Marco permanece abierta con su sesin de usuario durante
un tiempo para que pueda seguir trabajando con ella, por ejemplo, rellenar una encuesta.
Para evitar que la privacidad de sus comunicados y encuestas al igual que sus preferencias
se vean comprometidas por otros usuarios, pasado un tiempo prudencial desde el cierre de
459
ResiPlus, establecido en 10 minutos, se le mostrar una ventana informndole que se va a
proceder al cierre automtico de la aplicacin. Dicha ventana, tiene un contador de un
minuto que indica el tiempo del que dispone para finalizar el trabajo que est realizando
antes de que se cierre ResiPlus Marco.
Si desea continuar trabajando, no tiene mas que volver a iniciar sesin con su nombre de
usuario, desapareciendo el mensaje y pudiendo continuar con su actividad.
Por el contrario, si desea cerrar ResiPlus Marco, pulse el botn Cerrar ahora o espere el
intervalo de tiempo.
Recuerde que an contando con esta medida, en todo momento puede cerrarla de forma
inmediata accediendo a travs del rea de notificaciones, y haciendo clic en la opcin
Cerrar, siendo sta la opcin ms recomendada.
460
23. Podlogo.
23.1. Introduccin.
23.2. Seguimiento.
El botn sirve para cambiar el tamao de la letra del texto del Seguimiento.
Imagen1. Seguimiento
A travs del seguimiento es posible enviar los propios Seguimientos a otros profesionales en
ResiPlus. Tras crear un Seguimiento dispondremos de dos botones para marcar/ desmarcar
todos los posibles destinatarios.
Tras introducir el valor del campo Descripcin, si marcamos los usuarios o grupos, copiar
para ellos el contenido del Seguimiento y nos permitir aadir, para cada uno lo que
queramos. Si no queremos que reciba el contenido de Descripcin, basta con desmarcarlo y
escribir en la caja de texto. El icono se vuelve a marcar pero ya no incluye la informacin de
descripcin.
461
Imagen 2. Seguimiento
Relacionado con todo lo anterior tenemos un listado desde el que podremos consultar el
envo de los seguimientos: Comunicados, rdenes y Peticiones de Profesionales.
La pantalla del listado nos permitir filtrar los comunicados segn quin lo enva, a quin, de
qu residentes se trata y a que grupo pertenecen.
23.3. Informes.
23.4. Observaciones.
462
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina)
24.1. Introduccin.
En Argentina, los distintos profesionales deben elaborar un tipo informe llamado Semestral
que deben presentar ante las autoridades sanitarias del PAMI en caso de inspeccin.
Generalmente, la informacin de dicho informe apenas vara entre una vez y otra, as que
debe de ser fcilmente clonable, es decir, que se pueda copiar y pegar a uno nuevo.
Adems, el informe una vez creado (y modificado por primera vez), ya no se debe de poder
modificar o eliminar.
Para crear los informes semestrales, las residencias deben crear una plantilla, con el
Diseador de Plantillas de ResiPlus, para cada uno de los profesionales que trabajan en la
residencia. Para ver el funcionamiento del Diseador hay que acudir al apartado 15 del
manual de ResiPlus que trata sobre este mdulo del programa.
Despus hay que entrar en cada una de las pestaa de Informes de los profesionales, crear
un Tipo de Informe Semestral y vincularlo con la plantilla adecuada, tal y como muestra la
siguiente imagen.
463
Imagen 2.Configuracin/Datos Generales/Semestrales
Para terminar el proceso, tan solo quedara generar el informe, seleccionando el Tipo de
Informe y pinchando sobre el icono de nuevo , en las pestaas de Informes.
Si el Informe Semestral que queremos sacar debe ser prcticamente igual al generado
anteriormente, tenemos la opcin de clonar Informes, que se activa seleccionando el Tipo de
Informe y pinchando sobre el icono de clonar . Esta accin es equivalente a copiar y pegar
el contenido del Word. Una vez clonado el documento, siempre se le pueden aadir los
cambios antes de guardar.
El Listado de Seguimientos de Semestrales nos muestra una relacin de todos los residentes
con la informacin de las fechas en las que se les ha generado el Informe semestral por cada
uno de los Profesionales.
Para generarlo hay que acudir al men de residentes y seleccionar Listados o bien pinchar el
464
24.5. Otras consideraciones.
Para poder trabajar con los Semestrales, hay que tener permisos para acceder a
Configuracin /Datos generales /Semestrales y para generar el Listado. Ambos permisos se
dan de alta en Grupos y Usuarios.
Adems tambin se tendrn que tener los permisos adecuados en cada una de las pestaas
de Informes correspondientes.
465