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Conserva de Anchoveta PDF
Conserva de Anchoveta PDF
o Caracterstica de la Anchoveta
La Anchoveta (Engraulis ringens) es una especie pelgica perteneciente a la
familia de los Clupeidos, ubicada en el gnero Engraulius. Es una de las
especies pelgicas de mayor importancia debido a los grandes volmenes de
captura anual en el mbito mundial. Viven en aguas ocenicas cuya
temperatura se encuentra entre 14,5 y los 20C. La anchoveta vive hasta los
3 o 4 aos de edad y en su etapa adulta, alcanza una longitud que oscila
entre 12 y 16 centmetros. Se reproducen en cualquier poca del ao, sin
embargo, los mayores desoves se producen, uno al final del invierno y otro al
final del verano. Una hembra adulta produce millares de huevos durante su
vida, desovando en la superficie y hasta 50 metros de profundidad.
Anchoveta
Sardina
2800
2692
2700
900
2674
850
800
2600
750
2500
700
2400
2317
2332
2313
2270
2300
2283
2314
650
2292
2266
2258
550
2140
2200
600
500
2100
450
2000
400
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Total
1997
1998
1999
2000
2001
Sardina
15
6.7
2.7
-0.8
-0.3
-0.4
-0.7
7.4
1.4
0.3
10
9.2
0.4
-2.1
-3.7
-2.8
-2.0
-1.0
-5
-10.4
-1.1
-0.3
-13.3
-14.5
-20
-22.2
-15
-25
-13.3
1990
1991
1992
-10
-15
-7.5
-10
-5
1993
1994
1995
Total
Fuente: FAO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sardina
Elaboracin: MAXIMIXE
2. Cluster y Cadenas
Productivas
Anchoveta
Fresca
Descabezado
y eviscerado
Tapas Easy
Open
Desangrado
Cerrado
Formacin de
Vaco
Esterilizado
Lavado de
Latas y
Codificado
Proceso de
salmuera
Envasado
(latas 14 club)
Adicin
Liquido de
Gobierno
Precocinado
Etiquetado y
Encajonado
1. Dinmica Productiva
250
20.5
20
200
15
150
13.4
10
100
5
0.3
1.7
2.0
2000
2001
50
0
1999
Anchoveta
2002
2003
total
700
585
600
500
200
150
421
400
100
300
50
200
100
53
16
-50
-100
0
1999
2000
2001
Anchoveta
Fuente: PRODUCE
Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta
2002
2003
total
Elaboracin: MAXIMIXE
10
2002
Caballa
13.2%
Anchoveta
1.9%
Jurel
53.3%
Sardina
26.8%
Machete
1.6%
Pota
0.3%
Otros
0.6%
2003
Anchoveta
22.2%
Caballa
8.9%
Sardina
6.7%
Caballa
24.8%
Atn
9.4%
Jurel
29.1%
Machete
8.1%
Atn
2.3%
Jurel
53.0%
Otros
7.3%
Pota
8.3%
Anchoveta
10.7%
Machete
0.5%
Pota
1.0%
Otros
1.4%
Atn
4.0%
Sardina
4.6%
Miles TM
250
200
150
100
60.2
50
0
2001
Fuente: PRODUCE
2002
2003
Elaboracin: MAXIMIXE
11
2. Dinmica Exportadora
12
Exportaciones de conservas de
anchoveta se dinamizan desde el
2002...
Exportaciones Nacionales de Conservas de Anchoveta
miles US$
miles US$ / TM
800
731
726
700
1400
1200
600
1000
500
800
400
600
300
200
100
400
140
19
75
0 0
75
0
200
3
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
miles US$
Fuente: ADUANAS
Precio Promedio
Elaboracin: MAXIMIXE
Pases
1999
2000
2001
2002
2003
Repblica Dominicana
Panam
Bolivia
Colombia
Hait
Brasil
Chile
Croacia
El Salvador
Italia
Espaa
0.1
-
2.5
-
41.6
11.2
17.2
4.8
21.3
211.7
14.1
483.4
0.1
-
401.9
111.2
91.5
88.7
32.7
-
Total
0.1
2.5
74.8
730.7
726.1
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
13
Desembarque
miles TM
160
10
140
9
8
120
100
80
60
4
3
40
20
1
0
0
1999
2000
2001
2002
2003
25
140
20
120
100
15
80
10
60
40
20
0
1999
2000
2001
Anchoveta
2002
2003
Sardina
Elaboracin: MAXIMIXE
14
2000
2001
2002
2003
0.1
-
2.5
-
41.6
11.2
17.2
1.8
3.0
-
584.4
14.1
132.0
0.1
594.3
91.5
40.3
-
Total general
0.1
2.5
74.8
730.7
726.1
Exportador
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
Aunado a ello, actualmente no existe una partida arancelaria para este producto, pues solo es registrada dentro de las partidas que se muestran a
continuacin en las cuales aparecen los envos de conservas de otras especies y que deben ser depuradas.
Partida
1604160000
1604190000
1604200000
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
15
1. Oportunidades de
Mercado
16
3500
190
3381
182
3300
2899
3100
2700
2472
3060
141
140
140
137
130
120
1900
114
110
1700
1500
170
150
130
2081
180
160
148
2500
2300
2835
163
2774
2900
2100
3085
3074
104
1993
100
1994
1995
1996
Total
Fuente: FAO
1997
1998
1999
2000
2001
Sardina
Elaboracin: MAXIMIXE
17
448
EEUU
334
Francia
322
Reino Unido
315
Alemania
243
188
Canad
63
32
Colombia
29
Reino Unido
27
23
Alemania
78
67
Australia
13
Pases Bajos
56
Pases Bajos
12
55
Espaa
10
Espaa
53
Nigeria
Angola
Italia
Ucrania
48
38
Colombia
34
33
Austria
33
Per (130)
0.1
714
100
200
300
Fuente: FAO
400
500
600
700
US$ 82 Mil
800
Elaboracin: MAXIMIXE
273
0
Fuente: FAO
50
100
150
200
250
300
Elaboracin: MAXIMIXE
18
Atn
Sardina
Otras
Total
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1257
1538
1779
1832
2007
2353
2112
1831
2010
348
357
387
406
404
416
413
434
436
475
577
608
661
664
612
560
570
615
2081
2472
2774
2899
3074
3381
3085
2835
3060
Prom. Anual
2002/93 (var.%)
-5.0
-1.6
-1.7
-3.8
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
3400
2900
2400
1900
1400
1993
1994
1995
1996
Atn
Otros
Fuente: FAO
1997
1998
1999
2000
2001
Sardina
Total
Elaboracin: MAXIMIXE
19
Productor
2001
mill. US$
Mundo
EEUU
Francia
Colombia
Reino Unido
Alemania
Australia
Pases Bajos
Espaa
Nigeria
Angola
Italia
Ucrania
Per (115)
Resto
513.6
63.3
32.0
28.6
26.6
22.8
12.8
11.7
9.7
8.9
8.3
8.1
7.3
0.1
273.4
Participacin
%
1998-2001
Prom. Anual
Tipologia
100.0
12.3
6.2
5.6
5.2
4.4
2.5
2.3
1.9
1.7
1.6
1.6
1.4
0.0
53.2
0.3
5.5
3.1
-0.9
-4.6
-0.2
0.1
10.4
25.4
240.5
9.9
3.8
0.0
-2.8
Promedio
Dinmico
Dinmico
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Estancado
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Estancado
Retroceso
45
40
35
30
25
20
1994
1995
Francia
Fuente: FAO
Fuente: FAO
1996
1997
Colombia
1998
1999
Reino Unido
2000
2001
Alemania
Elaboracin: MAXIMIXE
Elaboracin: MAXIMIXE
20
Productor
Mundo
Canad
Marruecos
Noruega
Tailandia
Polonia
Mxico
Reino Unido
Euador
Portugal
Espaa
Per (11)
Filipinas
Turquia
Resto
2003
mill. US$
Participacin
%
59.5
15.2
9.7
8.7
5.2
5.0
3.9
2.2
2.1
2.0
1.4
1.2
0.7
0.7
1.4
1999-2003
Prom. Anual
Tipologia
100.0
2.1
Promedio
25.5
16.3
14.6
8.8
8.4
6.6
3.6
3.5
3.4
2.4
1.9
1.3
1.3
2.4
-1.3
9.7
-5.8
-1.7
80.3
1.1
2.5
2.5
0.3
2.4
13.3
62.0
62.0
-8.7
Retroceso
Dinmico
Retroceso
Retroceso
Muy dinmico
Estancado
Dinmico
Dinmico
Estancado
Dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Retroceso
Fuente: USITC
Elaboracin: MAXIMIXE
Mundo
Dems Conservas de Sardina, con contenido menor a 225 gr.
Conservas de Sardina, Ahumadas en Aceite
Dems Conservas de Sardina
Conservas de Sardina, excepto Pelada ni Deshuesada
Dems Conservas de Sardina, Pelada o Deshuesada
Fuente: USITC
Perfil de Mercado de Conservas de Anchoveta
2003
mill. US$
59.5
21.5
14.5
10.3
9.9
3.3
Participacin
%
100.0
36.0
24.4
17.3
16.7
5.6
1999-2003
Prom. Anual
Tipologia
2.1
Promedio
3.7
Dinmico
-8.8 Retroceso
6.2
Dinmico
35.1 Muy dinmico
2.4
Dinmico
Elaboracin: MAXIMIXE
21
En el 2003 las importaciones de EEUU por conservas de sardina con contenido menor a 225 gr. retrocedieron 3,3% respecto al 2002, situndose en los
US$ 21,5 millones, valor que no supera desde el 2000. En tanto, las adquisiciones de conservas de sardina ahumadas en aceite crecieron ligeramente
0,6% ascendiendo a US$ 14,5 millones, valor muy por debajo a lo registrado en aos anteriores.
Ahumadas en Aceite
1,800
2,800
2,600
1,600
2,400
2,200
1,400
2,000
1,200
1,800
1,600
1,000
1,400
1,200
800
1,000
600
800
E
2002
Fuente: USITC
S
2003
M
2002
2003
Elaboracin: MAXIMIXE
22
Marruecos
97.4%
Reino Unido
0.9%
1400
Resto
0.6%
1200
1000
800
Francia
1.1%
600
400
E
M
2002
2003
Elaboracin: MAXIMIXE
23
24
77
Letonia
76
Mxico
50
34
Namibia
32
Tailandia
28
Ecuador
Espaa
25
Per (8)
24
Portugal
21
Brasil
21
Venezuela
15
Japn
11
Francia
11
Canad
36
10
20
30
Fuente: FAO
40
50
60
70
80
90
Elaboracin: MAXIMIXE
25
2001
miles TM
Participacin
%
Mundo
468.6
100.0
Marruecos
Letonia
Mxico
Namibia
Tailandia
Ecuador
Espaa
Per (8)
Portugal
Brasil
Venezuela
Japn
Francia
Canad
Resto
77.2
75.9
50.0
34.0
32.1
27.6
25.0
24.5
21.4
21.1
15.0
10.8
10.8
7.0
36.2
16.5
16.2
10.7
7.3
6.9
5.9
5.3
5.2
4.6
4.5
3.2
2.3
2.3
1.5
7.7
Fuente: FAO
1998-2001
Prom. anual
Tipologia
-2.6
Promedio
Productor
Marruecos
14
Letonia
12
Mxico
10
Per
Brasil
Portugal
Venezuela
Japn
Francia
Tailandia
Ecuador
Namibia
Espaa
4
2
Canad
0
-10
-5
10
15
var. %
Crec. Prom. de la Produccin
Promedio Anual Mundial = -0.3%
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
26
(m ill. US$)
3300
650
3207
150
Marruecos
59
Letonia
3100
600
2912
2900
2819
2784
2801
2770
35
550
30
Portugal
Ecuador
2700
2592
2524
500
28
22
Canad
15
Espaa
2500
2300
40
Estonia
Tailandia
450
2094
400
2100
350
1900
1993
1994
1995
1996
1997
Total
1998
1999
2000
2001
Croacia
13
Noruega
13
EEUU
Namibia
Per (13)
79
Sardina
Fuente: FAO
11
Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: FAO
20
40
60
80
100
120
140
160
Elaboracin: MAXIMIXE
27
Productor
2001
miles TM
Mundo
Marruecos
Letonia
1
Estonia
Tailandia
Portugal
Ecuador
Canad
Espaa
Croacia
Noruega
EEUU
Namibia
Per (13)
Sudfrica
Resto
Participacin
%
1998-2001
Prom. anual
Tipologia
100.0
0.3
Promedio
149.5
59.4
29.1
11.6
8.7
4.8
Dinmico
Dinmico
40.2
35.2
30.1
27.7
22.3
15.5
13.4
13.4
11.0
9.3
7.9
7.6
70.9
7.8
6.9
5.9
5.4
4.3
3.0
2.6
2.6
2.2
1.8
1.5
1.5
13.8
513.6
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
28
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
29
Extraccin
Distribuidor
mayorista
minorista
Aditivos y liquido de
Recipientes Isotrmicos gobierno
Supermercados
Lubricantes
Cajas / Contenedores
Envases y etiquetas Mercado Interno:
Hielo
Maquinaria
con marca o sin
marca
Preservacin
Transformacin
Control de la materia
prima
Transporte interno
Comercializacin
Exportador
sin marca
Broker
Distribuidor /
Supermercados
o PRODUCE
o IMARPE
o FONDEPES
o GOBIERNOS
REGIONALES
o ITP
o DIGESA
o SNP
o ADEX
o PROMPEX
o MINCETUR
o RR.EE
o SNP
30
Diamante de la competitividad
Factores Bsicos
Estrategia de
Empresa,
Estructura y
Rivalidad
o
o
o
o
o
o
o
Factores de
Produccin
Condiciones
de Demanda
Factores Especializados
o
o
Abastecimiento de
insumos por artesanales
Empresas buscan abrir
mercado con nombre de las
conservas de sardina
Principal destino es
Centroamrica
Potenciales mercados en
frica y Brasil
Algunas empresas
incursionan temporalmente
en el mercado externo
Industrias
Relacionadas y
de Apoyo
o
o
o
o
Mercado Externos
Fuerte consumo de
conservas de sardina en
Europa
o
Marruecos abastece a
Europa
o
Alta demanda por
trozos de anchoveta en
conservas
o
Desaprovechamiento
de demanda en grated en
frica
o
Mercado Interno
o
o
FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
32
OPOTUNIDADES
RIESGOS
o Beneficios
arancelarios
para
conservas de Tailandia y Filipinas
en la UE
o Apoyo
del
gobierno
para
industrializacin de anchoveta
conservas
la
en
o Incremento
Marruecos,
asiticos
de la
Letonia
oferta de
y
pases
de
compras
instituciones
33
V. Bibliografa
34
35