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2 - Estudio de Mercado Paprika 3pdf PDF
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;,l,.,kmfgdkgf
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
AGRARIA
UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INDICE
I.-Descripcin del Producto.............................................................................................. 3
1.1 Nombre comercial: Pimiento Pprika..................................................................... 3
1.2 Nombre cientfico: Capsicum Annuum L. ............................................................. 3
1.3 Variedades: papri king, papri queen, sonora, olex, jaranda, lorca etc. ................... 3
1.4 Contenido nutricional: ............................................................................................ 3
1.5 Especificaciones y usos: ......................................................................................... 3
II.- Oferta Mundia ............................................................................................................ 5
2.1 Superficie Mundial: Frutos de los Gneros Capsicum ........................................... 5
2.2 Produccin Mundial ............................................................................................... 5
2.3 Participacin total de la Oferta Internacional Ao 2004 ........................................ 6
2.3.1 Pases Exportadores Ao 2004 ............................................................................ 7
III. Demanda Internacional............................................................................................... 7
3.1 Pases Demandantes Ao 2004............................................................................... 7
IV. Oferta Nacional .......................................................................................................... 8
4.1 Zonas productoras ................................................................................................. 8
4.2 Caracterizacin de los productores......................................................................... 8
4.3 Variables productivas (10 aos) ............................................................................ 8
4.3.1 Superficie........................................................................................................ 8
4.3.2 Produccin ....................................................................................................... 8
4.3.3 Rendimiento .................................................................................................... 9
4.4 Estacionalidad de la cosecha ................................................................................ 10
4.5Precios en chacra ................................................................................................... 10
4.6 Exportaciones de Pprika periodo 1993 - 2005................................................... 11
4.6.1 Destinos de las exportaciones........................................................................ 12
4.7 Precios Promedio FOB ......................................................................................... 14
4.8 Empresas Exportadoras ........................................................................................ 14
4.9 Calendario Exportador.......................................................................................... 16
V. Competencia en los mercados de destino .................................................................. 17
5.1 Estados Unidos ..................................................................................................... 17
5.2 Espaa................................................................................................................... 19
5.3 Mxico.................................................................................................................. 21
VI. Participacin del Per en el mercado mundial ......................................................... 23
VII. CONCLUSIONES .................................................................................................. 24
VIII. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 25
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Seca Prensada
Caractersticas: Entero.
Coloracin: de 110 a 350 u ASTA
(depende del uso una vez molido). Humedad mxima: 12% H.R.
Uso: Sirve de materia prima en el procesamiento de pprika molida.
Polvo Molido
Caractersticas:
Coloracin: Como saborizante de 110 a 200 u
Como oleorresina de + de 250 ASTA.
Humedad mxima: 12% H.R.
Uso: como saborizante y oleorresina.
ASTA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
2000
503,218
145,427
75,000
37,980
23,204
6,794
5,500
2,115
767,160
1,566,398
AO
2001
2002
2003
2004
2005
533,088
573,000
602,593
602,801
612,800
146,890
140,174
140,693
140,693
140,693
78,000
140,174
88,000
88,000
88,000
35,030
33,910
33,510
21,800
22,500
22,786
21,964
22,388
34,400
34,400
7,526
6,250
6,500
7,000
7,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
2,290
2,300
2,300
2,300
2,300
729,542
749,255
773,592
781,772
778,298
1,560,652 1,672,527 1,677,079 1,686,270 1,691,991
FUENTE: FAO
ELABORACION: MINAG-OGPA/UCI
t.
2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
5 , 0 0 0 ,0 0 0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: FAO
Elaboracin: MINAG / OGPA/UCI
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PRODUCCION
(t)
2000
2001
China
9,436,452
9,883,584
10,534,871
11,528,723
12,031,031
12,531,000
Mxico
1,734,630
1,870,890
1,784,540
1,853,610
1,853,610
1,853,610
Turqua
1,480,000
1,560,000
1,750,000
1,790,000
1,700,000
1,745,000
Espaa
946,762
979,151
1,056,184
1,056,181
1,006,000
953,200
EE.UU
912,990
857,330
868,260
932,630
977,760
977,760
Israel
95,000
108,000
116,400
117,700
118,000
118,000
Per
56,690
60,912
51,963
54,000
57,000
69,437
India
Otros
TOTAL
2002
2003
2004
2005
50,000
50,500
50,500
50,500
50,500
50,500
6,034,657
5,958,977
6,190,485
6,767,805
6,866,909
6,680,124
20,747,181
21,329,344
22,403,203
24,151,149
24,660,810
24,970,194
FUENTE: FAO
ELABORACION: MINAG-OGPA/UCI
17%
4%
3%
3%
3%
2%
27%
2%
2%
18%
C h in a
In d ia
Es p a a
Pe r
C h ile
A le m a n ia
B r a s il
E E .U U
H u n g r a
M x ic o
P a is e s B a jo s
O tr o s
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Pases
China
India
Espaa
Per
Chile
Alemania
Brasil
EE.UU
Hungra
Mxico
Paises
Bajos
Otros
Total
Valor FOB
US$
millones
154,013
93,082
53,737
50,385
23,808
18,389
17,254
15,095
13,242
12,728
Volumen
(t)
98,479
0
28,395
27,543
7,240
3,756
8,391
7,175
3,513
31,191
12,168
99,087
562,988
3,533
72,405
291,621
FUENTE:TRADEMAP
ELABORACION: MINAG-OGPA/UCI
Mundo
Estados Unidos
Malasia
Alemania
Mxico
Espaa
Japn
Corea del Sur
Sub total
Otros
TOTAL
Valor
Cantidad Participacin
Miles
US$
TM
Valor (%)
587,423 384,126
100
139,303
88,321
24
44,898
40,616
8
41,517
15,702
7
40,119
51,399
7
37,184
23,918
6
34,432
10,900
6
30,031
14,425
5
367,484
245,281
63
219,939
138,845
37
587,423
384,126
100
MINISTERIO DE AGRICULTURA
1
2
DGIA-MINAG
GRUPO POBLETE 2000 ,Empresa Productora de Semillas de Pprika
MINISTERIO DE AGRICULTURA
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
0
2001
2002
2003
2004
2005
S u p e r f ic ie ( h a )
1 ,9 9 5
4 ,6 8 8
4 ,1 1 6
5 ,3 5 5
1 3 ,7 1 0
P r o d u c c i n ( tm .)
5 ,2 3 0
1 9 ,3 8 0
1 6 ,4 8 8
3 5 ,3 8 0
6 9 ,4 3 7
Fuente: MINAG/DGIA
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
4.3.3 Rendimiento
Los rendimientos promedios oscilan entre 4.0 a 5.0 TM / Ha a
nivel nacional usando semilla certificada, en algunas zonas como
Villa Cur (Ica) y Arequipa se estara obteniendo alrededor de 7.0 9.0 TM / Ha.
En el siguiente grfico se aprecia tambin que los rendimientos
promedio han mostrado un comportamiento creciente, pasando de
2,755 Kg./ha a 5,065 Kg./ha.
EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DE
PAPRIKA 2001 2005
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: MINAG/DGIA
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
MINISTERIO DE AGRICULTURA
4.5Precios en chacra
En el grfico siguiente se muestra la evolucin de los precios promedio
en chacra en el periodo 2000-2005. Como se puede apreciar stos han
tenido una tendencia creciente pasando de S/.3.32/Kg. a S/. 4.72/Kg.
en el ao 2004, alcanz su ms alto precio.
En el ao 2005 se registra una pequea cada respecto al ao anterior
de -6% situndose el precio a S/.4.44 el Kg., Esta disminucin se
debe al libre juego de la oferta y la demanda, cuando hay excedentes
de produccin baja el precio.
EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO EN CHACRA A NIVEL
NACIONAL
(2000 2005)
5 .0 0
4 .0 0
3 .0 0
2 .0 0
1 .0 0
0 .0 0
P r e c io ( S /. / K g )
2001
2002
2003
2004
2005
3 .3 2
3 .1 6
4 .4 2
4 .7 2
4 .4 4
Fuente: MINAG/DGIA
Elaboracin: MINAG GPA UCI
10
MINISTERIO DE AGRICULTURA
FOB US$
72,033.60
101,175.07
108,224.70
154,371.80
2,023,148.39
1,180,720.24
3,062,930.42
5,903,550.01
16,067,795.29
19,421,659.58
22,380,942.86
50,387,118.36
95,332,670.50
US$
millones
0.07
0.1
0.11
0.15
2.02
1.18
3.06
5.9
16.07
19.42
22.38
50.39
95.33
P. Neto (Kg)
54,030.00
58,890.28
43,086.99
100,829.76
821,046.69
606,843.79
1,772,693.96
3,368,603.51
9,893,914.49
15,074,609.72
14,926,351.99
27,543,172.82
54,130,618.44
P. neto(t)
54
59
43
101
821
607
1,773.00
3,369.00
9,894.00
15,075.00
14,926.00
27,543.00
54,131.00
Fuente: Aduanas
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
1 2 0 .0 0
6 0 ,0 0 0
1 0 0 .0 0
5 0 ,0 0 0
8 0 .0 0
4 0 ,0 0 0
6 0 .0 0
3 0 ,0 0 0
4 0 .0 0
2 0 ,0 0 0
2 0 .0 0
1 0 ,0 0 0
F O B US$
P ESO
19 9 3
0 .0 7
54
19 9 4
0 .10
59
19 9 5
0 .11
43
19 9 6
0 .15
10 1
19 9 7
2 .0 2
821
19 9 8
1.18
607
19 9 9
3 .0 6
1,7 7 3
2000
5 .9 0
3 ,3 6 9
Fuente: Aduanas
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
11
MINISTERIO DE AGRICULTURA
60.00
50.00
Toneladas.
40.00
30.00
20.00
10.00
2000
2001
Espaa
2002
Estados Unidos
2003
Mexico
2004
2005
Israel
Fuente:ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
12
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MEXICO
17%
ISRAEL
1%
OTROS
4%
ESPAA
43%
ESTADOS
UNIDOS
35%
Millns de US$
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
2000
2001
Espaa
2002
2003
Estados Unidos
2004
Mexico
2005
Israel
Fuente:ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Paprika FOB
US$
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
2.44
2.44
1.93
1.71
1.65
1.79
1.60
1.28
1.72
1.74
1.47
1.50
1.27
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aos
Fuente:ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
14
MINISTERIO DE AGRICULTURA
FOB US$
P. Neto (kg)
17.14
7.58
17.98
7.53
4.06
7.9
5.08
3.26
5.32
4.32
2.19
4.53
4.15
2.90
4.35
6 AGRO PAITA SA
3.78
2.35
3.96
3.73
1.84
3.91
3.67
2.68
3.85
2.56
1.73
2.68
1.94
0.95
2.04
33.92
20.27
35.57
TOTAL
95.33
54.13
100
Fuente:ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
AGROINDUSTR
IAS SAVARIN
S.A
5%
CORPORACIO
N MISKI S.A.
45%
AGROINDUSTR
EFADA INKA`S
IA VIRGINIA
GARDEN
EXPORT
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
4%
5%
3%
OTROS
38%
Fuente:ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
15
MINISTERIO DE AGRICULTURA
OTROS
61%
AGROINDUST
RIAS SAVARIN
S.A
12%
SOCIEDAD
AGRICOLA
SATURNO SA
4%
PROYECTOS
Y
EXPORTACIO
NES
INTERNAC.S.R
.L
5%
JASABUS
TRADING
S.A.C.
9%
COLORANTES
DEL PERU
S.A.
9%
Fuente:ADUANAS
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCI
16
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PAISES
China
India
Mxico
Per
Chile
Espaa
Brasil
Colombia
Israel
Honduras
Sudfrica
Guatemala
Corea, Rep De (del Sur)
Costa Rica
Alemania
Ecuador
Turqua
Jamaica
Tailandia
Zimbabwe
OTROS
TOTAL
2004
ValorVolumen
millns de
TM.
US$
30.02
16,027
25.63
17,992
23.93
23,558
17.24
8,596
12.41
3,561
8.68
4,351
3.15
1,617
3.09
3,625
2.26
1,374
1.74
801
1.33
1,026
1.15
346
1.11
602
1.00
1,496
0.72
421
0.70
463
0.54
187
0.48
64
0.45
182
0.39
231
2.49
1302
139.3
88,321
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA - UCI
17
MINISTERIO DE AGRICULTURA
100.0
90.0
80.0
Millns de US$
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2000
2001
China
2002
India
2003
Mxico
2004
Per
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA - UCI
70,000
60,000
Tm.
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2000
2001
China
2002
India
2003
Mxico
2004
Per
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA UCI
MINISTERIO DE AGRICULTURA
V a lo r
M ile s U s s
2 6 ,4 8 2
1 2 ,7 3 0
7 ,6 1 4
1 ,3 7 4
1 ,0 3 9
784
2 3 ,5 4 1
2 ,9 4 1
T o ta l
P e r
Espaa
B ra s il
S u d a fr i c a
C h ile
S u b to ta l
O tr o s
V o lu m e n
TM
1 4 ,1 3 4
6 ,3 9 3
3 ,9 6 8
670
984
350
1 2 ,3 6 5
1 ,7 6 9
P a r t . V a lo r
(% )
100
48
28
5
4
3
88
Valor-mills de
US$
24.67
6.07
2.28
1.80
1.06
0.59
0.46
0.45
0.45
0.38
0.35
0.30
0.26
0.10
0.10
0.10
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.19
Volumen
TM.
13,784
3,416
1,693
927
667
325
108
447
286
307
154
101
127
48
52
53
22
32
31
35
17
109
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA - UCI
19
MINISTERIO DE AGRICULTURA
50.0
45.0
40.0
Millns de US$
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
2000
2001
Per
2002
Zimbabue
2003
Sudfrica
2004
Brasil
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA - UCI
25,000
20,000
Tm.
15,000
10,000
5,000
2000
2001
Per
2002
Zimbabue
2003
Sudfrica
2004
Brasil
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA UCI
20
MINISTERIO DE AGRICULTURA
5.3 Mxico
En el siguiente cuadro se muestran los principales proveedores del
mercado Mexicano para el ao 2004.
IMPORTACIONES DE MXICO DE FRUTOS DE LOS GNEROS CAPSICUM
Pas
Estados Unidos
China
Chile
Per
India
Pakistn
Espaa
Hong Kong
Sudfrica
Turqua
Sri Lanka
Francia
Indonesia
2004
Valor-Mills Volumen
de US$
TM.
13,522
21,496
11,135
12,042
7,313
2,541
3,511
2,590
3,085
6,781
831
1,541
628
4,184
45
46
19
47
10
28
8
34
2
16
2
2
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA UCI
21
MINISTERIO DE AGRICULTURA
China
23%
Chile
5%
Per
5%
India
13%
Estados
Unidos
43%
Otros
11%
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA UCI
40,000
35,000
Millns de US$
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000
2001
Estados Unidos
2002
China
2003
Chile
2004
Per
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA UCI
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
45,000
40,000
35,000
Tm.
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2000
2001
2002
Estados Unidos
China
2003
Chile
2004
Per
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA - UCI
Millns de US$
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
Peru
5.90
16.07
19.42
22.38
50.39
Exp. Mundo
297
345
380
453
563
Fuente: Trademap
Elaboracin: MINAG OGPA - UCI
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VII. CONCLUSIONES
El pimiento pprika es uno de los principales cultivos producidos en
Per, de mayor uso en el mundo como colorante alimenticio
natural. Sus derivados pueden ser encontrados como colorantes en
toda la cadena alimentara, entre los cuales destacan los derivados
crnicos, salsas, bebidas refrescantes, concentrados, etc.
En los perodos 1999-2005 el pimiento pprika se ha consolidado
como un producto importante de la canasta agroexportadora con
126, 711 t , y en US$ 211 millones de valor exportado.
El cultivo de pprika se extiende a lo largo de toda la costa
peruana, en el ao 2005 se comprometieron 13,710 has, estando
stas distribuidas en fundos que va de 100 has a mas y fundos
pequeos de 5 Has.
Los mercados destinos de pprika se concentra mayormente en
dos grandes mercados, ocupando el primer lugar como
proveedores en los mercados de: Espaa y Estados Unidos. En
los dos ltimos aos las colocaciones a Espaa han perdido
dinamismo, colocndose el mercado americano como principal
destino.
En el mercado espaol se compite con Brasil, Sudfrica y
Zimbabwe y en el mercado americano con Espaa, Brasil y
Sudfrica
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VIII. BIBLIOGRAFIA
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