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Cadena Productiva Algodon Rama PDF
Cadena Productiva Algodon Rama PDF
Trabajo Grupal V.
Contenido:
Introduccin
I. Ubicacin de la cadena
II. Marco terico
2.1. Conceptos
2.2. Metodologa
III. Diagnstico
3.1. Historia y dinmicas sociales
3.2. Polticas
3.3. Recursos naturales
3.4. Actores y relaciones
3.5. Mercado
3.6. Caractersticas de la competencia que enfrenta el
3
3
5
6
7
13
13
25
35
producto
38
38
40
40
40
41
Introduccin
Para Lambayeque, la produccin el algodn rama es uno de los productos
importantes de su economa, y que responde a una de las exigencias de
quienes demandan la sustitucin del cultivo arroz alto consumidor de agua y
salinizador de los suelos.
Si bien no es una cadena de valor consolidada, en torno a este producto se ha
generado todo un proceso de implementacin de acuerdos entre actores
pblicos y privados, tendiente a convertirla en una alternativa de negocio.; una
muestra de ello es el reflotamiento e instalacin de desmotadoras, la
adecuacin de normas para la produccin de hbridos y no el tradicional Cerro,
provisin de crditos y suministro oportuno de agua de riego, entre otros.
En base a estas consideraciones, el grupo consider efectuar el anlisis de sta
cadena como una cadena de valor emergente con perspectivas de
consolidarse.
I.
de la cadena.
Grfico N 1. Corredores
Econmicos Lambayeque
.
El departamento de Lambayeque est constituido por cuatro corredores
econmicos los mismos que se articulan a otros e mayor mbito que
involucra a otros departamentos. Entre ellos tenemos el Corredor Olmos
Motupe Lambayeque Chiclayo que es parte del corredor que se articula a
Piura y el Nor Oriente peruano destacando entre otras cadenas la de
mango, limn, ajes, banano orgnico, arroz, algodn rama, maz amarillo
duro y menestras; Incawasi Ferreafe Chiclayo donde se destacan las
cadenas de arroz, maz amarillo duro, caa de azcar; Chongoyape
Chiclayo que se articula a la corredor Chota, Cuterno- Chiclayo en donde
estn las empresas azucareras; y el corredor Oyotn Zaa Chiclayo que
articula a otros distritos de la provincia de Cajamarca que destaca la
produccin de caf, arroz y la empresa Cayalt con caa de azcar, algodn
rama, maz amarillo duro y menestras. La cadena productiva de algodn de
la provincia de Lambayeque materia de nuestro estudio se ubica en el
corredor econmico Olmos Motupe Jayanca Lambayeque. Este
corredor, es uno de los que tienen mayores perspectivas de desarrollo en
sta cadena como en otras, es el territorio donde hay la mayor rea de
riego presurizado y de productos destinados la mercado externo con plantas
de procesamiento para ajes, mango, limn, desmotadoras y molinos de
arroz.
Cuadro N 1: Poblacin de la provincia de Lambayeque
LAMBAYEQUE
CHOCHOPE
ILLIMO
JAYANCA
MOCHUMI
MORROPE
MOTUPE
OLMOS
PACORA
SALAS
SAN JOSE
TUCUME
61,025
1,107
9,578
14,206
19,05
38,464
24,532
36,548
7,095
14,035
12,156
20,951
ANALISIS
PLANIFICACION
1
2
Cmo estamos?
Aspectos crticos?
potencialidades
Que hacer?
3.2. Poltica.
Los antecedentes de la Cadena de Algodn, se remontan a la campaa
agrcola 2002-2003, fecha en que el MINAG, a travs de la Direccin de
Promocin Agraria, cumpliendo con su misin institucional, promovi el
desarrollo de una cadena productiva piloto de algodn hibrido Hazera
1952, en una extensin de 80.00 Has, en el mbito del Valle ChancayLambayeque,
organizando
a
pequeos
productores
e
interrelacionndolos con los proveedores de asistencia tcnica,
financiamiento (Agro banco), maquinaria agrcola (DRA- LAMB), semillas
y mercado (Semillas del Pacfico S. A. C.).
Para las campaas agrcolas subsiguientes, las reas de algodn , se han
ido incrementando, en la medida que la participacin organizada de los
productores se ha ido reforzando, actualmente se siembra un promedio
de 10,000 hs. En el transcurso de este tiempo se han constituido y
formalizado Asociaciones de Productores de Algodn por sectores, y han
conformado su Asociacin Regional. Los productores tienen establecidos
sus mecanismos de participacin con los otros actores de la cadena a
travs de alianzas productivas y mesas de concertacin promovidas a
partir del 12 de Octubre del 2005, por la DRA-LAMBAYEQUE. Es decir
existe una articulacin en proceso de consolidacin, entre los actores de
cadena de algodn y el estado a travs de la DRA- Lambayeque.
Creacin
del
PROGRAMA
NACIONAL
DE
PROMOCION
A
LA
FORMALIZACION DEL COMERCIO ALGODONERO, segn ley 28600 del ao
2005, la misma que fue reglamentada con el D. S. N 039-2005-AG,
mediante el cual se establece el pago de incentivos a los productores
algodoneros que comercializaron su algodn en rama a travs de
empresas o asociaciones o cadenas productivas, integradas por ello.
Apertura comercial y Tratados de Libre Comercio TLC.
Uno de los aspectos coincidentes de los ltimos tres gobiernos (90
2006) es la apertura de nuestros mercados, hacia las importaciones y
exportaciones, de all que se han suscrito y buscan suscribir sendos
convenios con diferentes pases, cuyo componente principal es la
eliminacin de las barreras arancelarias. Para los primeros para fines del
2004 y el 2005, se habrn eliminado los aranceles de la mayora de las
partidas arancelarias, mientras que en el caso del MERCOSUR se han
establecido acuerdos para eliminar las partidas en un plazo que flucta
entre 13 a 15 aos a partir del cuarto ao de la suscripcin del Acuerdo.
Segn3 Ante la suscripcin del TLC con Estados Unidos, el algodn es
considerado uno de los productos ms sensibles debido a que dicho pas
por razones estratgicas mantiene una compleja red de susbsidios a favor
de sus productores de algodn, con graves distrorsiones en el mercado de
internacional de fibra de algodn. Estas distorsiones nos afectan debido a
que el Per no est en condiciones de subsidiar adems el TLC le prohbe,
sumndose al alto costo de produccin nacional asociado a la baja
productividad, conformando un complejo escenario ante la importacin de
algodones principalmente de APLAN y en menor medida USA PIMA.
Poltica arancelaria
Oscar Esculies Larrabure. Estudio de situacin de los productos agropecuarios ante el TLC.
Polticas Financieras
Productores Individuales
Proveedores de Servicios
(Maquinaria, A.Tcnica, Finan)
Industrias Textiles
- Acopiadores
- Empresas formales
e informales
PRODUCCIN
-
INTERMEDIARIOS
DESMOTADORAS
TEXTILES
Aso. Productores
Proveedores servicios
10
I. FASE AGRARIA
PRODUCCION
Preparacin de Terreno,
siembra, labores culturales y
cosecha
- Asoc. de productores
- Proveedores de servicios
(A.Tcnica, Maq. Agrcola
financiamiento, semilla,
plaguicidas).
Algodn Rama
COMERCIALIZACION Y
PROCESAMIENTO
(Desmotado)
Algodn
Fibra
Pepa de algodn
GANADERIA
HILANDERIA
Hilos
INDUSTRIA TEXTIL
Telas
FABRICA DE
CONFECCIONES
Prendas
de Vestir
11
Polticas Monetarias
Control de inflacin
La economa peruana rara vez ha calificado para ingresar al club de las
economas mejor manejadas de Amrica Latina, como Chile despus de
1983, o Colombia. Pero, tampoco tuvo defectos permanentes o
estructurales en su rgimen de poltica macroeconmica, es decir, en su
sistema de polticas fiscales y monetaria
Uno de los efectos directos de la inflacin es el crecimiento de las tazas de
inters, la variacin del tipo de cambio el incremento del precio de los
bienes e insumos distorsionados por la especulacin y acaparamiento que,
afectan a las actividades productivas, retrayndolas. Las tazas de inters
interbancaria segn el BCR entre 1998 y 2002 bajaron de 19 % a 3,2 %.
Asimismo la taza activa
de inters nominal (TAMN) entre 1991
descendieron de 230,7 % a 20,7 en el 2002, mantenindose actualmente
en esos niveles mientras que la TIPMN baj de 38,2 a 13,1 en el mismo
perodo.
Tipo de cambio
Dada la globalizacin de nuestras economas, hace que los pases en vas
de desarrollo establezcan polticas para minimizar los efectos de la variacin
cambiaria del dlar norte americano, tal es as que durante los ltimos 15
aos se mantiene con ligeras variaciones el tipo de cambio, mantenindose
en 3,3 % en promedio anual. Creemos que, uno de los efectos ms
importantes para los agentes productivos, sobretodo
pequeos
productores, es la seguridad de la estabilidad cambiaria e inflacionaria
para las transacciones comerciales no sujetas a variaciones imprevisibles,
destinar recursos excedentes (cuando es posible) a inversiones y no a
especular con los ingresos por tazas de inters inflacionarias o tipos de
cambio inestables.
Titulacin de tierras
12
Fuente: INRENA
3.4.
Actores y relaciones
13
14
Zonas productoras
Lambayeque
Mochumi
Muy Finca
Sasape CHL + LL
Morrope
Tucume LL
Pacora
Jayanca
Motupe
Olmos
Total Provincia
Lambayeque
Participacin por variedad
Total
Has
1284.07
155
3651.82
106
1148
76.08
2
550
64
40
Variedades
Hbrido
Cerro
990.66
293.41
46.5
108.5
1072
2579.82
31.8
74.2
363
785
48.58
27.5
0
2
536
14
57
7
40
0
7076.97
3185.54
3891.43
100.00
45.01
54.99
Variedad Hbridos
254,843.2
75
Variedad Cerro
272,400
65
20387,456
19068,000
15
ANALISIS DE SUELO
(Previo)
PREPARACION DEL
TERRENO
ARADURA EN SECO
(DIA 1)
RIEGO DE MACHACO
(DIA 3)
ARADURA Y CRUZA
(DIA 13)
SURCADO
(DIA 14)
SIEMBRA
(DIA 18)
RIEGOS
DESAHIJE
(DIA 43)
CONTROL DE
MALEZAS
1 CONTROL
(DIA 43)
FERTILIZACION
1 FERTILIZACION
(DIA 45)
CONTROL
FITOSANITARIO
1 CONTROL
(DIA 33)
2 FERTILIZACION
(DIA 73)
2 CONTROL
(DIA 50)
3 CONTROL
(DIA 75)
4 CONTROL
(DIA 100)
DESPUNTE O CAPADO
(DIA 85)
COSECHA
1 COSECHA
(DIA 150)
2 COSECHA
(DIA 170)
TRANSPORTE
(Acorde a cosecha)
COMERCIALIZACION
(DIA 175)
16
17
18
19
Tintorera
20
Asistencia
tcnica
productores
Direccin
Regional Agraria
SENASA
Acopiadores
locales
Acopiadores
mayoristas
Proveedores de
insumos
qumicos
Proveedores de
semillas
Aceites
Desmotadoras
Fbricas de
tejidos
Proveedores de crdito
Proveedores de
maquinaria
Envases
Transportistas
Otros servicios
21
22
23
Costo S//ha
1.076,50
1.025,00
964,00
835,00
785,50
250,00
240,00
584,00
5.760,00
%
19%
18%
17%
14%
14%
4%
4%
10%
100%
24
Rendimiento
Costo unitario
Precio
Ingresos Totales
Costo Total
Ganancia Bruta
70,00
82,29
125,00
8.750,00
5.760,00
2.990,00
qq/ha
S/./qq
S/./qq
1,52
R. B/C
Cadena Nacional
rea
Rendimiento qq/ha
Volumen de produccin qq
Precio pagado S/.qq
Costo de produccin S/./qq
97.648,00
40,63
3.967.438,24
103,54
4.386,00
25
3.5. Mercado
3.5.1. La oferta
La oferta de la cadena productiva de Lambayeque es de 415, 272.6 Tn de
algodn rama de las cuales 182, 387 tn corresponde a hbridos y 232, 885 tn
de la variedad cerro, es decir fibra larga y corta respectivamente, ubicados el
21 % en el distrito de Lambayeque, el 58 % Mchum, el 14 % en Mrrope, 3
% en Tcume y la diferencia entre Jayanca, Motupe y Olmos (Ver cuadros
Ns , 10 y 11).
Cuadro No 9: Oferta del mbito de la cadena.
Total
Hbrido
Cerro
Oferta de la cadena.
Area
Has
6.486,97 2.605,54 3.881,43
Volumen produccin qq
415. 272,60182.387,80232.885,80
Costo de produccin
5.000
3.800
Costo S/qq
70
60
Precio estimado qq S/./qq
125
102
Cuadro No 10: Oferta regional Total
Hibrido
Cerro
rea
Has
9057,4 4566,82 4490,58
Volumen de produccin qq
589147,6319677,4269470,2
Costo S/ha
5.000
3.800
Costo S/qq
70
60
Precio estimado
125
102
Cuadro N 11. Oferta Nacional
Area
Rendimiento qq/ha
Volumen de produccin qq
Precio pagado S/.qq
Costo de produccin S/./qq
Fuente MINAG Lambayeque
Total
97648
40,63
3967438,24
103,54
4386
Observamos que la oferta local y regional ha ido creciendo a partir del 2004,
inclusive superando los niveles de produccin de la dcada del noventa. A
nivel local se siembra mucho ms variedad cerro mientras que en la regin
supera ligeramente el algodn hbrido ya que la expectativa de precio es
mayor por la demanda de fibras largas, sin embargo todava muchos
productores an por el conocimiento que tienen del manejo de la variedad, la
siguen manteniendo. En el cuadro n 12 se muestra las ventajas del algodn
fibra nacional. Como se observa en el cuado N 12, las caractersticas de los
26
Pima Peruano
Pima Americano
Hbridos
39.4
3.7
40.0
90.0
85.7
35.2
4.0
40.0
85.0
84.9
37.5
3.8
40.0
96.0
86.6
Largo
Micronaire
Resistencia
Madurez
Uniformidad
3.5.2. La demanda:
27
125
Pago
Volumen de
compra
Cerro
Puesto en
105 planta
En banco
34%
21%
17%
27%
120
100en chacra
En Caja
Municipal
0,50%
28
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
36.80
96.90
75.30
47.70
69.20
110.30
125.10
40.30
80.40
112.50
124.90
46.60
84.10
120.20
138.70
49.10
107.90
92.60
92.10
50.30
168.71
64.33
50.91
47.73
196.12
90.23
56.43
58.68
219.79
109.68
68.70
70.30
276.38
90.31
74.96
46.49
350.46
99.40
102.39
54.82
340.95
77.62
83.82
41.24
415.12
62.41
54.06
46.54
505.68
60.46
61.8
72.44
500.82
63.55
60.15
38.23
256.70
344.90
364.40
392.10
342.90
331.68
401.46
468.47
488.14
607.07
543.63
578.13
700.38
662.75
(Millones de dlares)
E X P O R T A C I O N E S T E X T I L E S Y C O N F E C C IO N E S
M i llo n e s d e U S $ F O B
8 0 0 .0 0
7 0 0 .0 0
6 0 0 .0 0
5 0 0 .0 0
4 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
2 0 0 .0 0
1 0 0 .0 0
0 .0 0
1 9 88
1 98 9
19 90
1 9 91
1 99 2
19 93
P r e n d a s d e v e s ti r
1 9 94
1 99 5
H i la d o s
19 9 6
T e j id o s
19 97
1 99 8
19 9 9
20 00
2 00 1
F i b r a s t e x t il e s
29
Grfico N 11
Grfico N 13
Grfico N 12
Grfico N 14.
Grfico N 15.
Fuente: Aduanas
30
3.5.3. El Contexto
El factor importante de contexto para la cadena de algodn est relacionado
con la liberalizacin de los mercados es decir la suscripcin del TLC y
actualmente el ATPA. Asimismo las polticas de promocin de las actividades
econmicas que tiene el Estado. En ese sentido, tiene que ver mucho con la
transferencia de competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales
para que puedan cumplir con las funciones que les asigna la ley y demandan
los actores locales. Un elemento dinamizador si lo constituye la estabilidad
(relativa) de la moneda, sin embrago, tratndose de un
producto de
exportacin el decrecimiento del tipo de cambio afecta a los exportadores.
. Barreras arancelarias y para arancelarias
Los textiles nacionales estn sujetos a tasas arancelarias (22% en el caso de
EE.UU.) para poder ingresar a los mercados destinos. Definitivamente, tal
como se ha explicado, la aprobacin del ATPDA incluyendo los textiles y
confecciones hechos con fibras locales tendra un efecto positivo en la
agricultura de algodn nacional. No obstante, la industria textil norteamericana
esta ejerciendo fuertes presiones para que esto no se d, argumentando
que la industria emplea a mas de medio milln de personas y que sta ya est
pasando actualmente por una severa crisis, la cual slo se agravara con la
inclusin de las prendas fabricadas con fibra peruana a la lista de productos
beneficiados por el ATPDA.
31
Formacin de precios
En el mercado internacional, las diversas variedades de algodn cotizan en
bolsas centralizadas como la de Chicago (CBOT) y la de Londres. Una forma de
ver la evolucin de los precios de la fibra en general es el ndice CotlookA, el
cual es una canasta que promedia las 14 fibras ms baratas a nivel mundial.
Este ndice muestra de alguna manera la evolucin del mercado mundial de
algodn, y por consiguiente la tendencia del precio de nuestras importaciones
de fibra. Como se observa en el grfico adjunto, la evolucin del ndice ha sido
negativa en las ltimas 5 temporadas debido principalmente a un escenario de
sobreproduccin mundial.
Adems, en la ltima semana de octubre del 2001, el ndice lleg a su mnimo
histrico como resultado de la produccin rcord en EE.UU. y China, y una
menor demanda generada por la desaceleracin econmica de EE.UU. y
Europa, la que se acentu por los acontecimientos del 11 de septiembre en
Nueva York. A partir de tal mnimo, el precio ha experimentado cierta
recuperacin, gracias al crecimiento de las exportaciones americanas, lo que
indica que la demanda por al fibra estara cambiando de locacin a pases
emergentes que cuentan con menores costos de produccin en sus industrias
textiles. Aunque las perspectivas de los analistas para la temporada 2002/03
muestran que el promedio del ndice Cotlook A subira hasta cerca de los
US$52 ctvs por libra, el riesgo de tales proyecciones es an bastante elevado.
En tal sentido, es importante tener en cuenta que la nueva legislacin agrcola
propuesta por una comisin del Congreso de los EE.UU. incentivara
nuevamente la sobreproduccin del cultivo del algodn en este pas mediante
subsidios y precios refugio, lo que podra generar nuevamente un problema de
oferta y afectar los precios futuros.
En el mbito local, el agricultor vende el algodn en rama, empacado en
fardos, al acopiador de las desmotadoras locales.
El grfico N 17 muestra la tendencia del precio recibido por el agricultor
peruano a partir del ao 1995. En trminos de soles, el precio muestra un
comportamiento oscilante, mantenindose en el orden de los S/.100 por
quintal. No obstante, en trminos de dlares, el precio muestra una tendencia
decreciente, aunque no tan pronunciada como la cada de los precios
internacionales. La cada del ltimo periodo se debe en mayor medida a la
menor demanda de la industria textil nacional y al incremento de las
importaciones, las cuales tal como ya se ha mencionado, aumentaron en
competitividad.
En cuanto al precio de la fibra peruana en el mercado local, la nica
informacin disponible es la de la Bolsa de Productos de Lima (BPL). En la BPL
se negocia la variedad nacional Tangis, la cual cumple con las caractersticas
de ser un commodity estandarizado y no perecible, siendo factible su
negociacin a travs de la rueda de productos. En el ao 2000, el precio
promedio al que se trans el algodn Tangis fue de US$80.33 por quintal,
negocindose US$192,620. En el 2001, por su parte, el precio promedio fue de
32
Grfico N 17.
Fuente: Reuters
33
34
35
36
Demanda
-
Estructura
Demanda
Factores
El Cluster
Soporte y Apoyo
- Capacidad de procesamiento local en crecimiento
- No hay fabricacin local de maquinaria salvo reparaciones
de stas.
- Oferta de servicios de asistencia tcnica poco articulada a
la cadena productiva. Creciente proceso de articulacin
de actores con enfoque de cadenas productivas
- Servicios de informacin existente pero poco accesible a
pequeos productores.
37
4. 2. Factores crticos:
-
Costos de produccin y
transaccin elevados debido al
desaprovechamiento de tecnologas y economas de escala. Enfoque
productivo orientado al precio, factor no controlable por los productores
y al costo que si es factible controlar
39
40
5.3. Programas
1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
5.2.
Conclusiones
La cadena de algodn es una cadena emergente, importante para la economa
de Lambayeque, sujeta a variaciones del contexto, sobretodo del mercado de
EEUU, por ahora y tal vez en los prximos aos mientras el TLC no entre en
vigencia absoluta es un producto con buenas perspectivas. Sin embargo como
toda actividad productiva debe estar sujeta a anlisis permanente. Por otro
lado, en torno a este producto sobretodo en el presente ao actores pblicos y
privados han concertado para lograr el nivel de rentabilidad que se ha tenido.
41
42
VII. ANEXOS
Anexo1. Flujo grama del procesamiento del algodn
43