Analisis de La Cadena de Valor Del Sector de La Construccion - AR-G1002

Proyecto GEF ARG_1002
Eficiencia Energtica y Energa

Renovable en Vivienda Social
Anlisis de la Cadena de
Valor del sector de la
Construccin
Consultores
Lic. Hernn Braude
Lic. Laura Lacaze
Fecha de Entrega
4 de marzo de 2013
ndice
Introduccin......
..........
Fuentes......
.........
Captulo 1
La cadena de la construccin en la economa nacional y la inversin
en vivienda social.....
1. La importancia econmica de la construccin..............
................
a. Evolucin reciente de la actividad sectorial...........
.............
2. La inversin en construccin..........................
...............
3. La vivienda social................................
..................
a. Planes y polticas de vivienda nacionales federales........
...............
b. FoNaVi
..........................
c. Otros
Recursos..
......
d. Total
de
inversin
en
vivienda
social..
Captulo 2
Insumos
de
uso
difundido
....
1. Metales
bsicos
y
productos
elaborados
de
metal:
......
a. Acero
............................
i. Acero
Inoxidable...
...
b. Aluminio
.............................
2. Minerales
no
metlicos
....
a. Cemento
y
derivados.
...
b. Hormign
elaborado
y
derivados....
c. Vidrio
...............................
i. Vidrio
2
6
6
8
9
10
10
14
15
16
18
18
18
22
23
29
29
33
37
37
Plano.......................................................................................
..............
ii. Lana
de
Vidrio.......................................................................................
...........
d. Yeso...............................................................................................
.........................
3. Plsticos
y
sus
manufacturas..........................................................................
.......
a. Poliestireno
expandido.....................................................................................
......
4. Otros
Insumos...................................................................................................
...................
a. Ladrillos
Cermicos
Huecos....................................................................................
b. Pinturas.........................................................................................
..........................
Captulo 3
Insumos
especficos
1. Doble
Vidriado
Hermtico................................................................................................
...
a. Caractersticas
Generales.....................................................................................
..
b. Proceso
de
Fabricacin....................................................................................
.......
c. Principales
Oferentes
en
Argentina........................................................................
d. Impacto
de
la
utilizacin
del
DVH
en
vivienda
social..............................................
2. Equipos
solares
de
agua
caliente
sanitaria..........................................................................
a. Caractersticas
Generales.....................................................................................
..
b. Proceso
de
Fabricacin....................................................................................
.......
c. Principales
Oferentes
en
Argentina........................................................................
d. Impacto de la utilizacin del equipos de ACS solar en vivienda
social...................
3. Sistema
aislante
EIFS.........................................................................................................
.
a. Caractersticas
39
40
42
45
47
47
48
51
51
51
51
52
53
55
55
56
57
58
61
61
4.
5.
6.
7.
Generales.....................................................................................
..
b. Proceso
de
Instalacin....................................................................................
........
c. Oferentes
Locales..........................................................
..............
d. Impacto
de
la
utilizacin
del
EIFS
en
vivienda
social..............................................
Poliestireno
expandido
EPS...............................................................................................
a. Impacto
de
la
utilizacin
del
EPS
en
vivienda
social...............................................
Muro
Acumulador
de
Calor
MAC......................................................................................
a. Caractersticas
Generales.....................................................................................
..
b. Proceso
de
Instalacin....................................................................................
........
c. Impacto
de
la
utilizacin
del
MAC
en
vivienda
social.............................................
Poliuretano
Rgido
PUR......................................................................................................
a. Caractersticas
Generales.....................................................................................
..
b. Proceso
de
Aplicacin.....................................................................................
......
c. Principales
Oferentes
en
Argentina........................................................................
d. Impacto
de
la
utilizacin
del
PUR
en
vivienda
social..............................................
Cuadro
Resumen
Insumos
Especificos................................................................................
Captulo 4
Conclusiones
1. Alertas.....................................................................................................
.............................
2. Oportunidades........................................................................................
.............................
3. Recomendaciones...................................................................................
.............................
Glosario...........................................................................................................
.................................
61
62
62
63
63
65
65
65
66
66
66
66
67
67
68
69
69
70
71
73
Introduccin
El presente trabajo se inscribe en el Proyecto GEF ARG_1002 Adopcin de
Eficiencia Energtica y Energa Renovable en Vivienda Social.
Su objetivo es brindar un panorama del estado actual de la cadena de valor
de la construccin, particularmente en lo referente a vivienda social con
eficiencia energtica (EE) y aplicacin de energas renovables (ER), y
evaluar los posibles impactos que tendra sobre ella una futura ampliacin
de la demanda.
La informacin necesaria para la realizacin del presente estudio el estudio
provino de una serie de fuentes, tanto primarias como secundarias,
detalladas en la seccin correspondiente a las fuentes.
El informe se divide en cuatro secciones. En la primera, se brinda un
panorama del sector de la construccin en la economa argentina su
importancia y evolucin reciente y en particular se aportan datos sobre la
inversin pblica en vivienda. En la segunda, se detalla el estado actual de
la produccin de los insumos de uso difundido, con especial hincapi en
aquellos que son utilizados en los prototipos de vivienda con EE. En la
tercera, se describen la produccin y los mercados de los principales
insumos especficos utilizados en los proyectos piloto, reportados por los IPV.
Finalmente, en la cuarta seccin se presentarn las principales
conclusiones, as como propuestas de lneas de accin
para futuros
desarrollos.
El periodo de referencia general para este informe es de 2003 a 2011,
quedando este sujeto a la disponibilidad de informacin de las distintas
fuentes consultadas.
Fuentes
Para el presente trabajo se acudi a fuentes de informacin primarias y
secundarias, interactuando a su vez con los Institutos Provinciales de
Vivienda, quienes desarrollaron los prototipos de vivienda con EE y ER.
En cuanto a las fuentes de informacin secundaria se encuentran en primer
lugar los organismos oficiales de donde se obtuvieron estadsticas pblicas
sobre presupuesto y gasto pblico, ndices sectoriales y series de
produccin de algunos insumos. Estas fuentes son: el Instituto Nacional de
Estadsticas y Censos (INDEC), el Servicio Geolgico Minero Argentino
(SEGEMAR), el Ministerio de Economa y Finanzas (MEyF), el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios (MPF), el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTSS)
En segundo lugar se recurri a diversas cmaras especializadas dentro del
sector de la construccin, de las cuales se obtuvieron datos como niveles de
produccin, ubicacin de plantas y/o comercio exterior de los diversos
productos. Se cuentan entre ellas: la Asociacin de Fabricantes de Cemento
Portland (AFCP), la Cmara del Vidrio Plano (CAVIPLAN), la Asociacin
Argentina del Poliestireno Expandido (AAPE), la Cmara Argentina de la
Industria del Aluminio y Metales Afines (CAIAMA), la Asociacin Argentina
del Hormign Elaborado (AAHE), la Asociacin Argentina del Bloque de
Hormign (AABH), la Cmara Argentina de la Industria Plstica (CAIP), la
Cmara Argentina del Acero (CISIDER) y la Asociacin Argentina del
Policloruro de Vinilo (AAPVC).
En tercer lugar en especial para las estimaciones de impacto de la
construccin en la estructura econmica argentina- se utiliz informacin de
estimaciones sobre el sector realizadas por la Cmara Argentina de la
Construccin (CAC) en su estudio Simulador de Impacto de la Construccin
en la Economa Argentina.
Las fuentes de informacin primaria utilizadas en la confeccin del presente
informe fueron particularmente relevantes para el captulo tercero, en el que
se desarrolla la informacin relativa a los insumos especficos de los
prototipos piloto. En primer lugar se realiz una encuesta con su respectivo
instructivo a completar por los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV),
relativos a los insumos locales utilizados en los prototipos piloto por ellos
diseados. En segundo lugar, se confeccion un formulario para obtener
datos especficos de demanda de determinados insumos puntuales, a fin de
poder dimensionar el impacto sobre el subsector.
En tercer lugar, se llevaron adelante 19 entrevistas para la caracterizacin
de las condiciones de produccin y demanda para los insumos especficos
desarrollados en el captulo 3. Se relevaron dependiendo del insumo en
particular productores, distribuidores, importadores, tcnicos y aplicadores
de: doble vidriado hermtico, sistemas de trmica solar,

expandido y poliuretano rgido.
poliestireno
Captulo 1
La cadena de la Construccin en la
Economa Nacional y la inversin en
Vivienda Social
En este primer captulo se presentarn las dimensiones generales del sector
de la construccin y su cadena en relacin con el total de la economa
argentina, tanto en trminos de valor agregado como de empleo. Se
presentarn las estimaciones del impacto que tiene la inversin en
construccin para el resto de los sectores, en monto y en empleo.
En la segunda parte se mostrar la evolucin de los montos invertidos en
vivienda social, tanto en lo concerniente a planes federales, como a FoNaVi
y aportes propios de las provincias.
1. La importancia econmica de la construccin

El sector de la construccin en la Argentina represent entre 2006 y 2011
un promedio de 5,4% del total del valor agregado generado en la economa.
Este nmero, sin embargo, refleja tan solo una parte del total de la cadena
de la construccin, aquella referida exclusivamente al proceso en obra.
Mediante estudios de impacto pueden estimarse los efectos de
eslabonamiento hacia atrs del sector, permitiendo as dimensionar no solo
el ltimo eslabn, sino la representatividad del total de la cadena de la
construccin, que incluye no solo la etapa final, sino tambin la demanda
inducida al resto de los sectores productivos.
Seguiremos en este trabajo las estimaciones realizadas en el estudio
Simulacin de Impacto de la Cadena de la Construccin en la Economa
Argentina editado por la Cmara Argentina de la Construccin (CAC) con
estimaciones realizadas para el ao 2008. Se trata de uno de los pocos
estudios de impacto realizado hasta el momento para el sector de la
construccin, y el ms reciente.
El anlisis realizado en ese trabajo muestra que, considerando los
eslabonamientos sobre los sectores proveedores de insumos, la cadena de
la construccin alcanz para el ao 2008 un 11,5% del total del PIB.
Grfico 1
Participacin de la cadena de la construccin en el PIB
2008
Fuente: Elaboracin Propia en base a Simulador de Impacto de la

Construccin en la Economa Argentina - CAC
Como puede verse en el Grfico 1, dentro del 11,5% del total del PIB que
representa la cadena de la construccin, el proceso en obra (Sector de la
Construccin) representa algo ms que la mitad del total (5,97%) y los
eslabonamientos hacia atrs aportan una proporcin apenas menor (5,58%).
En trminos de la fuerza laboral, el empleo registrado de la construccin ha
alcanzado un promedio de 6,3% del total del empleo registrado segn el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde 2006, con un promedio
de casi 415 mil trabajadores que oscilaron entre 382 mil (2006) y 447 mil
(2011).
Nuevamente, se trata de cifras que contemplan exclusivamente al sector, es
decir, el ltimo eslabn de la cadena de la construccin. Las estimaciones
antes mencionadas replican tambin para 2008- el anlisis de impacto
sobre el empleo medido como puestos de trabajo-. Es importante
mencionar que dentro de los puestos de trabajo considerados dentro del
efecto directo (sobre el empleo) el estudio considera los siguientes:
Empleo asalariado formal demandado por las empresas

constructoras
Subcontratistas de obra que facturan como monotributistas
Cuentapropistas
Autoconstruccin de viviendas (puede ser sin remuneracin)
Construccin o refaccin de estructuras no residenciales realizada
por empresas no constructoras con su propia mano de obra
Otro empleo no asalariado
Grfico 2
Participacin de la cadena de la construccin en el
empleo
2008
Fuente: Elaboracin Propia en base a Simulador de Impacto de la

Construccin en la Economa Argentina CAC
Si bien para el periodo analizado en el estudio, el sector de la construccin

ocupa un 8,75% del total de los puestos de trabajo, cuando se considera la
totalidad de la cadena su incidencia alcanza al 13,2%.
Comparando las participaciones en trminos de producto y empleo, resulta
importante resaltar que, siempre en promedio, la cadena de la construccin
es ms intensiva en mano de obra que el resto de la economa, toda vez
que su aporte en trminos de empleo es mayor al aporte en trminos del
producto. Realizando la misma comparacin, puede verse que al interior de
la cadena, el sector de la construccin resulta ms mano de obra intensivo
que los sectores implicados en los eslabonamientos hacia atrs. Como podr
verse en el captulo 2, esto se debe a que los procesos de fabricacin de
muchos de los insumos de la construccin son altamente intensivos en
capital.
a. Evolucin reciente de la construccin.

El nivel de actividad de la industria de la construccin se mide con
frecuencia mensual mediante el ISAC (Indicador Sinttico de la Actividad de
la Construccin), que releva los niveles de demanda de los insumos ms
representativos1. Se encuentra dividido en segmentos: Edificios (para
vivienda y otros), Construcciones Petroleras, Obras Viales y Otras Obras de
Infraestructura. Los edificios para vivienda contemplan tanto los privados
como pblicos, uni o multi vivienda, construcciones nuevas y ampliaciones.
1
Asfalto, cemento, hierro redondo para hormign, revestimientos cermicos,

pinturas para construccin y uso domstico, vidrio plano y ladrillos huecos.
10
Este indicador permite hacer un seguimiento de corto plazo del sector. La

evolucin de los ltimos trimestres se puede ver en el siguiente grfico.
Grfico 3
Evolucin reciente de la construccin
I Trimestre 2003 III Trimestre 2012
Fuente: Elaboracin Propia en base a INDEC
Luego de un crecimiento del 88% entre 2003 y 2008, la construccin acus

en el tercer trimestre de 2008 el impacto de la desaceleracin producto de
la crisis internacional. Tom seis trimestres para volver al nivel previo a la
cada, alcanzndolo en el primer trimestre de 2010. En cuanto al tramo
correspondiente a vivienda, la recuperacin fue ms rpida, volviendo en un
ao al nivel del tercer trimestre de 2008.
A partir del ao 2011, la actividad del sector volvi a mostrar un declive,
que para los ltimos cuatro trimestres alcanza una magnitud del 4,6%. En el
sector de edificios para vivienda, la disminucin en el ltimo ao es an
mayor (-5,9%).
2. La inversin en construccin
La construccin es en Argentina el componente mayoritario de la inversin 2,
alcanzando para el periodo 2006-2011 un 62% del total. Esto incluye la
construccin en vivienda (social y privada) y en obras de infraestructura,
como redes de agua o gas u obras viales, entre otros.
2
Considerando la Inversin Bruta Interna Fija (IBIF). El resto de la inversin es el

equipo durable de produccin (maquinaria y material de transporte)
11
En el ao 2011, la inversin alcanz $ 415.836 millones, de los cuales $

241.522 millones correspondieron a la construccin.
El estudio Simulador de Impacto de la Construccin en la Economa
Argentina de la CAC estima las siguientes proporciones para la inversin en
construccin:
Cuadro 1
Inversin en construccin segn tipo de obra
2008
(%)
Otras obras residenciales (incluye

29,5
vivienda social)
Refacciones y Mantenimiento
16,0
Vivienda Unifamiliar
11,0
Vivienda Multifamiliar
10,9
Industria y Talleres
5,4
Gas (Redes)
5,4
Viales
4,9
Comercio
3,7
Comunicaciones
2,1
Administracin Banca y Finanzas
1,5
Energa
1,5
Oficinas
1,5
Redes Agua, Cloacas
1,2
Resto
5,4
Total Inversin
100,0
Fuente: Elaboracin propia en base a Simulador de
Impacto de la Construccin en la Economa Argentina CAC
La estimacin de estos valores se realiz considerando la informacin de

Cuentas Nacionales y la desagregacin por tipo de agente, utilizando
fuentes propias al estudio y la estructura de la Matriz Insumo-Producto de
1997.
3. La vivienda social
La inversin que se realiza en vivienda social est fundamentalmente
financiada por el Estado Nacional. Los tres principales mecanismos a travs
de los cuales se fondea dicha inversin son los siguientes:
Los programas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin

Pblica y Servicios,
El Fondo Nacional de Vivienda
Otros aportes de los niveles subnacionales provinciales
principalmente-.
a. Planes Ministerio de Planificacin Federal, Inversin

Pblica y Servicios
12
La primera fuente de financiamiento para la poltica de vivienda proviene de

lo invertido en una diversidad de planes a nivel nacional, casi totalmente
bajo la responsabilidad del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios.
Se sigue en esta seccin los informes de Ejecucin del Presupuesto
Nacional, en el que la informacin se presenta clasificada segn programa
presupuestario y cada uno tiene un cdigo presupuestario asignado. Dentro
de cada uno de estos pueden existir a su vez uno o varios programas, as
denominados por el organismo a cargo en el momento de su creacin (como
el Programa Federal de Construccin de Viviendas por ejemplo). Para
clarificar la exposicin, denominaremos programas presupuestarios a los
que as figuren en el Presupuesto Nacional y luego por el nombre que
corresponda (Programa o Subprograma) a los tems que se encuentren por
ellos abarcados:
Techo Digno3
El programa presupuestario Techo Digno fue creado en 2009 4 y bajo l se
incluyen una serie de planes federales de vivienda, algunos de los cuales
son previos al lanzamiento y han quedado, a partir de la creacin del
programa Techo Digno, dentro de su rbita.
Los principales de estos planes son:
FedCONSTRUCCIN - Plan Federal de Construccin de Viviendas (PFCV)
Etapa 1 y Plurianual
La etapa 1 fue iniciada en 2004, y su destino es la construccin de viviendas
nuevas y sus objetivos particulares son la disminucin del dficit
habitacional, el fortalecimiento del sector de la construccin y el apoyo al
empleo. Luego en 2005 se dio paso a la extensin del plan mediante el
lanzamiento de su etapa plurianual. Ambos programas quedaron bajo el
programa Techo Digno cuando este fue creado.
Se trata del plan con mayor ejecucin de viviendas.
FedREACTIVACIN Programa Federal de Reactivacin de Obras Fonavi II
Se cre en 2004 con el objetivo de reactivar planes financiados con fondos
del FoNaVi a travs de un financiamiento no reintegrable del Gobierno
Nacional.
Programa Presupuestario 56 - 354 - 43
Resolucin N 428/2009 - Programa Federal de Construccin de Viviendas Techo Digno
13
Acciones para el mejoramiento Habitacional e Infraestructura

bsica5
Los planes habitacionales
presupuestario son:
que
corresponden
este
programa
FedMEJOR VIVIR - Programa Federal de Mejoramiento de viviendas

Apunta a viviendas con dominio saneado -en terrenos no inundables- que
carezcan de alguna de las siguientes infraestructuras bsicas: bao
instalado, provisin interna de agua por caera, terminaciones adecuadas
en techos, paredes o pisos, habitaciones suficientes para el grupo familiar
que la habita. El acuerdo marco fue firmado en julio del ao 2004.
Incluye un subprograma federal de mejora de viviendas firmado con
municipios.
PROPASA Programa de provisin de agua potable, ayuda social y
saneamiento bsico.
Su convenio fue firmado en 1999. Brinda asistencia tcnica y financiera para
el abastecimiento de agua potable, desages cloacales, erradicacin de
letrinas y entre otras mejoras que apunten a mejorar el nivel sanitario de la
poblacin de esas zonas. La poblacin objetivo del programa es aquella que
se ubica en asentamientos rurales o subrurales, mbitos dispersos del
medio rural, barrios perifricos de pueblos o ciudades que no estn
alcanzadas por la red de agua potable. El programa se aplica tanto en
viviendas como en escuelas, centros de salud, centros comunitarios
correspondientes a las zonas indicadas.
PROMHIB Programa de Desarrollo de la Infraestructura Bsica
El programa data de 1996, se focaliza en la poblacin con NBI, grupos
vulnerables y comunidades aborgenes, entre otros. Financia de manera no
reintegrable la compra de materiales para la construccin, mejoramiento o
finalizacin de viviendas y equipamiento comunitario. Tiene tambin entre
sus objetivos el reforzar las capacidades de subsistencia y autogestin de
los grupos vulnerables.
CARITAS Programa de viviendas de Critas Argentina
El plan Caritas data de 2004. Brinda asistencia y financiamiento para la
construccin de vivienda. Los destinatarios son los hogares con ingresos por
debajo del nivel de indigencia.
Urbanizacin de Villas y asentamientos precarios6
5
6

14
El programa presupuestario Urbanizacin de Villas y asentamientos

precarios est compuesto por el subprograma del FedCONSTRUCCIN
destinado a la urbanizacin de villas y asentamientos precarios. El convenio
data de enero de 2005 y fue firmado por el Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios con municipios del rea metropolitana
de Buenos Aires.
Fortalecimiento Comunitario del Hbitat7
Los programas que se incluyen en el programa presupuestario aqu
incluidos son los siguientes:
FedEMERGENCIA Programa Federal de Emergencia Habitacional
Iniciado en 2003, originalmente tuvo como objetivos, adems del
desarrollo de la infraestructura de vivienda y solucin del dficit
habitacional, la inclusin de desocupados y beneficiarios del programa de
Jefes y Jefas de Hogar a travs de la formacin de cooperativas de trabajo,
de modo de establecer una salida laboral para los beneficiarios de dichos
planes. Incluye los subprogramas de: mejoramiento del hbitat urbano,
infraestructura y obras complementarias, por Cooperativas, Programa de
Mejoramiento de Viviendas por cooperativas y Programa de Centros
Integradores Comunitarios por cooperativas.
FedSOLIDARIDAD Programa Federal de Solidaridad Habitacional
Al igual que FedEMERGENCIA, tambin tuvo como objetivo la inclusin en
el mercado de trabajo de los destinatarios de los planes Jefes y Jefas de
hogar. Su convenio marco fue firmado en 2003. El objetivo fueron las
provincias con mayores niveles de NBI, y luego fue amplindose a otras.
Incluye los siguientes subprogramas:
SPF de Solidaridad Habitacional
(SPF: Subprograma Federal)
por Emergencia Social

por Emergencia Hdrica
por Emergencia Ssmica
por Emergencia Climtica
Viviendas Rurales
Viviendas con Aborgenes
Acciones para el desarrollo de la Infraestructura Social8

Se incluyen en este programa los siguientes planes federales:
PROMEBA II Programa Mejoramiento de Barrios
Iniciado en 2007, mediante financiamiento del BID, el programa tiene como
poblacin objetivo a los residentes de villas y asentamientos precarios y
como finalidad la mejora en la calidad de vida e inclusin urbana de dicha
poblacin.
7
8

15
PROSOFA II Programa de Desarrollo Social en reas fronterizas del NO y

NE Argentino
El plan se inscribe en el norte argentino, correspondiendo a las zonas del
NOA y el NEA y enfocndose en las poblaciones ms pobres de las regiones
fronterizas de dichas regiones. Se brinda capacitacin para el uso y
mantenimiento de las obras referidas el acceso a servicios bsicos como
agua potable, saneamiento bsico, salud (centros de salud y hospitales),
educacin (escuelas, albergues), pequeas obras comunitarias (puentes,
centros comunitarios, energa). Esta segunda edicin (PROSOFA II) depende
de la Subsecretara de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUV) y data del ao
2003.
ROSARIO HBITAT Programa Integral de Recuperacin de Asentamientos
Irregulares.
Se dio inicio a este programa en enero de 2001, con nfasis en la
participacin de la poblacin objetivo habitantes de asentamientos
informales del Gran Rosario- en el diseo y desarrollo de las soluciones
habitacionales. Los objetivos del programa son la transformacin de los
espacios de concentracin de asentamientos regulares en barrios mediante
la organizacin del mapa urbano, la provisin de infraestructura y
equipamiento, a lo que se aadi la prestacin de servicios sociales y la
formacin profesional y la creacin de empresas productivas.
Desarrollo Integrador del Norte Grande
En el marco de las iniciativas para el Desarrollo Integrador del Norte Grande
se encuentra una serie de transferencias para la asistencia financiera a
gobiernos municipales destinados a obras de infraestructura, pavimentacin
y accesos, entre otros. Se instrumenta a travs de un prstamo de la
Corporacin Andina de Fomento (CAF) y tiene por objetivo a las provincias
de la regin Norte Grande (Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del
Estero).
Durante 2011, los montos devengados del presupuesto nacional por los
planes antes mencionados fueron los siguientes:
16
Cuadro 2
Principales programas presupuestarios de la funcin
Vivienda
2011
millones de pesos
Techo Digno
2.225,2
Acciones para el mejoramiento Habitacional e Infraestructura
1.664,6
bsica
Fortalecimiento Comunitario del Hbitat
722,5
Urbanizacin de Villas y asentamientos precarios
699,3
Acciones para el desarrollo de la Infraestructura Social
406,5
Desarrollo Integrador del Norte Grande
198,5
Actividades Comunes a los planes de vivienda
47,7
Total
5.964,4
Fuente: Ejecucin Fsico Financiera Presupuesto de la Administracin Nacional.
IV trimestre 2011
En los ltimos aos, las cifras de ejecucin tanto fsica como financiera de la
funcin vivienda y urbanismo del presupuesto nacional son las siguientes:
Cuadro 3
Evolucin de la ejecucin fsico-financiera de la funcin Vivienda y
Urbanismo
2004-2011
millones de pesos y unidades
2004
2005
2006
2007
Gasto
devengado
596 2.473 3.405 3.124
(millones de
$)
Viviendas
Terminadas
903
17.27 33.547
49.27
5
2
Viviendas en
1
Ejecucin
21.9 63.78 03.613
83.52
44
5
3
Soluciones
Hab.
1.865 11.588
23.96
Terminadas
4
Soluciones
Hab. en
16.56 26.186
32.84
ejecucin
8
4
(no incluye Norte Grande)
Fuente: Ejecucin Fsico Financiera Presupuesto
trimestre 2011
2008
2009
2010
2011
3.75
8
5.296
5.290
5.766
30.13
3
22.895
38.47
2
29.85
2
89.59
4
89.61
0
85.02
4
104.49
6
14.89
0
16.335
15.59
9
11.82
4
34.00
1
41.582
37.51
6
39.17
2
de la Administracin Nacional. IV
b. Fo.Na.Vi.
El Sistema Nacional de Vivienda est comprendido por el Fondo Nacional de
la Vivienda (Fo.Na.Vi.), los organismos ejecutores provinciales y el Consejo
Nacional de Vivienda, creados en 1995 mediante la Ley 24.464.
17
El fondo se integra con una porcin de lo recaudado en concepto de

Impuesto a los Combustibles -que reviste el carcter de transferencia
automtica segn los porcentajes fijados por la ley y revisados
bienalmente-.
Por otra parte, existe una segunda fuente de ingresos: los recuperos de las
inversiones mediante el pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios
de las viviendas o beneficiarios de las mejoras.
Los destinos del fondo son la financiacin total o parcial de la compra y/o
construccin de viviendas, urbanizacin, infraestructura, servicios y
equipamiento comunitario (artculo 6to. Ley 24.464).
La ley tambin determin la creacin de fondos provinciales para recibir las
transferencias y dems recursos, as como de organismos provinciales para
su administracin.
Cuadro 4
Recursos FoNaVi
2004-2010
millones de pesos
Transferenci
as
A:
Transferenci
as
Disponibles
B:
Recuperos
A+B :
Total FoNaVi
200
4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
547
586
666
802
1.236
1.508
2.069
2.61
6
477
521
567
711
1.152
1.380
1.919
2.41
4
336
376
424
503
566
633
803
963
813
897
991
1.213
1.717
2.013
2.722
3.37
6
Fuente: Auditoras FoNaVi varios aos
Segn la ley 25.570 sancionada en el ao 2002, los recursos transferidos

automticamente son de libre disponibilidad para las provincias. En los
ltimos aos, solo algunas de ellas han hecho uso de esta facultad,
retirando parte de dichos ingresos para otros fines. Esto se ve reflejado en la
diferencia entre las Transferencias y las Transferencias Disponibles.
Se suman a eso los recuperos provenientes de los pagos de las cuotas de
las soluciones habitacionales otorgadas.
c.
Otros Recursos
Adems de los fondos provenientes de los planes federales y las

transferencias para la conformacin del FoNaVi, existe una multiplicidad de
18
recursos provenientes de transferencias del estado nacional y fondos

provinciales que se canalizan a travs de los institutos provinciales de
vivienda para la construccin de vivienda social. En este sentido, cabe
aclarar que los recursos aqu contemplados se restringen a lo ejecutado por
estos institutos, quedando afuera de la estimacin tanto los gastos
realizados a nivel municipal no encuadrados en los programas federales ya
descriptos- como las erogaciones que tanto la Nacin como las provincias
destinen a vivienda a travs de otros organismos. De todas maneras, las
fuentes consultadas indican que los montos por estos conceptos resultaran
marginales.
Cuadro 5
Otros Recursos
2004-2010
millones de pesos
Otros
Recursos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
683
1.096
1.524
2.256
1.722
1.852
2.204
201
1
2.75
5
Fuente: Elaboracin propia en base a: Auditoras FoNaVi varios aos
d. Inversin total en Vivienda

El resultado de lo expuesto en los tres apartados anteriores puede resumirse
en el siguiente cuadro:
Cuadro 6
Financiamiento de la vivienda social
2004-2010
millones de pesos
200
4
596
2005
2006
2007
2008
2009
2.473
3.40
5
FoNaVi
813
897
991
Otros
Aportes
683
1.096
2.09
2
4.466
1.52
4
5.92
0
3.12
4
1.21
3
2.25
6
6.59
3
3.75
8
1.71
7
1.72
2
7.19
7
5.29
6
2.01
3
1.85
2
9.16
1
Planes
Federales
Total
2010 2011
5.29
0
2.72
2
2.20
4
10.2
16
5.76
6
3.37
6
2.75
5
11.8
97
Fuente: Elaboracin propia en base a: Auditoras FoNaVi varios aos, Ejecucin

Presupuesto IV Trimestre 2011
(*) se consideran solamente los otros aportes canalizados a travs de los IPVs
El total de fondos destinados a vivienda se ha ms que sextuplicado en el

periodo considerado, pasando de 2.000 millones en 2004 a casi 12.000
19
millones en 2011. Ese incremento se explica en un 53% por el incremento

de los desembolsos de los planes federales, que pasaron de representar un
28% en 2004 a un 49% del total en 2011.
Grfico 4
Financiamiento a la vivienda social segn origen de los fondos.
2004
2011
Fuente: Elaboracin Propia
Adicionalmente, cabe apuntar que el aporte de los planes federales al

crecimiento de la inversin en vivienda social se encuentra subestimado por
las cifras aqu presentadas, dado que, sobre todo en el caso de otros
aportes, la porcin destinada a financiar gastos administrativos es mayor
que en el caso de los aportes de planes federales, destinados casi
exclusivamente a obras.
20
Captulo 2
Insumos de uso difundido
La presente seccin tiene por objetivo la caracterizacin e identificacin de
los principales eslabones de la cadena vinculada a la provisin de insumos
para la construccin, de manera tal de obtener una visin del
relacionamiento del sector de la construccin en su conjunto con el resto de
las actividades econmicas.
Adicionalmente, se har nfasis sobre aquellos insumos de uso difundido
que resulten especialmente relevantes para la construccin de la vivienda
con Eficiencia Energtica y Energa Renovable, ya sea porque se utilicen
directamente o porque constituyan insumos de peso para la elaboracin de
los productos analizados en el captulo 3. Se detallarn aqu los aspectos
ms significativos de sus procesos productivos, la estructura y localizacin
geogrfica de su oferta, as como su evolucin reciente.
1. Metales bsicos y productos elaborados de metal.

a.
Acero
Los diversos productos del acero encuentran las ms variadas aplicaciones

dentro de la construccin siendo utilizadas en la conformacin de
estructuras, instalaciones y terminaciones.
La construccin resulta uno de los mercados ms importantes para la
actividad siderrgica en su conjunto, hecho que explica la fuerte
interrelacin entre ambas actividades.
21
Diagrama 1
Principales productos del Acero aplicados a la construccin
Fuente: Elaboracin propia
A los fines del presente trabajo, el proceso de elaboracin de los productos

aplicados a la construccin puede subdividirse en dos etapas clave:
1. Reduccin, aleaciones y colada.
2. Laminacin y conformacin.
Dadas las particularidades de su elaboracin, los procesos iniciales de la
siderurgia se encuentran concentrados en un reducido nmero de oferentes,
caracterstica que comparte con la mayor parte de los insumos bsicos
utilizados en la construccin.
En la Argentina, las primeras etapas en la elaboracin del acero estn
concentradas en un grupo de empresas de gran insercin internacional. Las
ms relevantes, por su volumen y tipo de produccin, son el Grupo Techint
(Ternium y Tenaris) y el Grupo Arcelor Mittal (Acindar). Ambos concentran la
mayor participacin en la produccin de acero primario. Adicionalmente
existen otras dos empresas siderrgicas: Grupo Votorantim (Acerbrag) y
Aceros Zapla. Todas ellas se encuentran agrupadas en la Cmara Argentina
del Acero.
La ubicacin de las plantas de estas siderrgicas son las siguientes:
22
Tabla 1
Ubicacin de las principales plantas siderrgicas
de la Argentina
Firma
ACERBRAG (Grupo
Votorantim)
ACEROS
ZAPLA
ACINDAR (Acerlor-Mital)
TERNIUM SIDERAR
TENARIS-Siderca
Provincia
Buenos
Aires
Jujuy
Santa fe
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Santa fe
Localidad
Bragado
Palpal
Villa
Constitucin
San Nicols
Ensenada
Haedo
Florencio Varela
Canning
Rosario
San Luis
Buenos
Aires
Buenos
AiresLuis
San
Campana
Valentn Alsina
Villa Mercedes
En las etapas finales (laminacin y conformacin) se observa una mayor

cantidad de oferentes participando del mercado. Si bien muchas de las
siderrgicas venden productos finales y servicios, tambin proveen de
productos intermedios (palanquillas o planchones) a empresas de menor
escala, laminadoras que se encargan de los procesos finales, por lo que
las siderrgicas compiten con sus clientes en la venta de bienes y servicios
finales.
A su vez, se destaca que por las condiciones tcnicas del proceso de
laminacin, las firmas se encuentran especializadas en una determinada
tipologa de productos. Por esta razn, el mercado se encuentra
segmentado en funcin de la produccin de aceros largos, planos y
tubulares.
Las principales empresas encargadas de los productos finales para la
industria de la construccin son:
Aceros Largos
o Alambres, mallas y barras: Acindar, Sipar Gerdau, Acerbrag
o Caos: Acindar, Sipar Gerdau, Protubo
o Perfiles: Acindar, Ternium, Acerbrag, Barbieri
o Vigas: Acindar
o Clavos: Acindar, Sipar Gerdau, Acerbrag, de Luca.
Aceros Planos: Ternium,
Tubulares:
o Con costura: Ternium, Grupo Dema, Latyn
o Sin costura: Tenaris
23
Evolucin Reciente
La produccin de acero en Argentina ha mostrado en los ltimos aos una
tendencia creciente, con excepcin de algunas cadas puntuales que
tuvieron lugar en los aos 2002, 2007 y 2009.
Cuadro 7
Produccin de acero y subproductos segn proceso
2000-2011
miles de toneladas
Ao
Hierro
Acero
Primari
Crudo
o
200
200
200
200
200
200
200
201
201
4.140
4.147
4.467
4.428
4.393
4.428
2.849
4.098
4.471
Fuente: INDEC
5.033
5.131
5.384
5.533
5.387
5.541
4.013
5.138
5.611
Lamina
do
en frio
1.556
1.435
1.443
1.406
1.562
1.435
1.241
1.491
1.468
Tubo
s sin
costu
ra
732
851
862
874
839
913
502
779
850
Laminado en caliente
Otros no
Total No
Planos
planos
planos
1.305
1.497
1.485
1.646
1.612
1.745
1.258
1.611
1.794
2.036
2.348
2.347
2.520
2.451
2.657
1.760
2.390
2.644
2.640
2.451
2.578
2.780
2.727
2.554
1.991
2.656
2.742
Del diagrama de productos segn proceso, puede identificarse a los

laminados en calientes Otros no planos como lo ms significativo para la
industria de la construccin, aunque tambin se incluya ah la produccin de
alambrn y de barras para molienda.
El comercio de importacin resulta un aspecto marginal del abastecimiento
local de los productos bsicos del acero. Las mayores importaciones
corresponden a productos planos, sin embargo en ninguno de los casos las
magnitudes resultan relevantes en comparacin con la produccin nacional.
24
Cuadro 8
Productos y semiterminados del acero - Importaciones
2003-2011
miles de toneladas
2003
105
174
11
27
Total
producto
s del
Acero
317
2004
162
237
14
29
444
296
2005
169
224
111
46
554
267
2006
217
274
18
34
554
340
2007
222
438
85
43
800
2008
254
455
99
44
866
389
2009
160
250
98
39
557
115
2010
332
388
26
28
788
380
2011
360
492
70
39
983
280
Largo
s
Tubos
Planos
con
Costura
sin
Costura
Semitermina
dos
156
Fuente: CISIDER
i.
Acero inoxidable
El acero inoxidable consiste en un tipo aleacin particular, que debe ser

realizada en la etapa primaria del proceso de elaboracin. En la actualidad,
no se cuenta con produccin nacional de acero inoxidable, por lo que tanto
la demanda de productos intermedios para su transformacin local como de
productos destinados a la demanda final se abastecen por medio de
importaciones.
Las principales manufacturas y sus productores son:
Bandejas Portacables: Cliclip, Hellerman Tyton, ELECE Electromecnica
Piletas: Mi Pileta, Johnson Acero.
Tanques y otros: Domus, Mi Pileta, De Luca, Acuaval, Metalglass,
Schatz y Gritt, Ristal.
Chapas y perfiles: Famiq, Thyssen Krupp, Acerinox.
25
Cuadro 9
Importaciones de productos intermedios de Acero Inoxidable
2005-2011
toneladas
2005
2007
2008
2009
2010
2011
926 1.096
40.85 33.60
32.826
9
7
41.78 34.70
Total
33.964
5
3
Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC
1.367
39.60
3
40.96
9
630
24.48
5
25.11
5
1.434
46.09
4
47.52
8
2.065
42.82
6
44.89
1
Laminados inferior a
600mm
Laminados superior a
600mm
1.137
2006
La mayor proporcin de importaciones corresponde a los laminados con

anchura superior a 600mm, comercializados en rollos. Los principales
orgenes de las importaciones son Brasil, Alemania y Taiwn.
Aspectos destacados
Los productos del acero presentan dos dimensiones a ser observadas desde
el punto de vista de la evolucin de costos de construccin y de la
capacidad de aprovisionamiento a obra. Dimensiones que, como se ver,
resultan comunes al desarrollo de la actividad de la construccin en su
conjunto, ya que los proyectos de vivienda con EE y ER no representan un
factor de demanda especfico que modifique el contexto actual del mercado
siderrgico.
Respecto del primer punto, se destaca que los precios se encuentran
fuertemente vinculados a la evolucin de la cotizacin del mineral de hierro.
Este constituye un commodity de provisin concentrada y cuya cotizacin
resulta independiente de la evolucin de la demanda domstica y del
comportamiento de los oferentes locales. Adicionalmente, el proceso
siderrgico resulta altamente intensivo en energa. En este sentido, la
disponibilidad y evolucin de los costos de la energa son elementos que
pueden afectar tanto el comportamiento de los costos de la construccin
como la disponibilidad de insumos en determinados momentos del tiempo.
En segunda instancia se destaca el alto nivel concentracin, particularmente
en el segmento de aceros planos, en el cual existe un nico proveedor local.
b.
Aluminio
Al igual que en el caso del Acero, los productos del aluminio poseen una
amplia variedad de aplicaciones en la industria de la construccin, como
flejes, perfiles, chapas o cables.
26
Diagrama 2
Principales productos del Aluminio aplicados a la construccin.
Las etapas iniciales del proceso de elaboracin del aluminio (Aluminio

primario y los semi elaborados) se encuentran completamente
concentradas, existiendo un nico oferente a nivel local: Aluminio Argentino
(Aluar).
Aluar es una empresa de capitales nacionales en funcionamiento desde
1974. Se encuentra integrada verticalmente incluyendo aguas arriba a la
hidroelctrica Futaleuf adquirida durante el proceso de privatizacin de la
dcada de los noventa- y aguas abajo a las divisiones de elaborados y
semielaborados, fabricando aluminios laminados y extruidos.
La etapa de laminacin y conformacin final de los productos del aluminio
posee una mayor cantidad de oferentes que el segmento del aluminio
primario.
De los sectores de actividad vinculados con el aprovisionamiento de
insumos para la construccin, la industria del aluminio es la nica cuyo
volumen de actividad se encuentra fuertemente vinculado con la
exportacin. Las ventas externas absorben aproximadamente el 60% del
volumen total producido por la planta de Aluar, que tras las inversiones de
ampliacin de la planta de Puerto Madryn inauguradas en 2007 rondan las
400 mil toneladas anuales.
La construccin constituye uno de los principales mercados demandantes
de productos elaborados de aluminio, siendo la mayor parte de ellos
orientados al segmento residencial. Su participacin como destino de la
produccin, que alcanz al 20,7% en 2011, resulta similar a la de los
envases (fundamentalmente vinculados con la industria alimenticia y de
bebidas).
27
Grfico 5
Consumo de aluminio segn sector
2011
En toneladas
Fuente: Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales

afines (CAIAMA)
En 2011, el consumo total por parte de la industria de la construccin fue de

48,6 mil toneladas. stas se distribuyeron de la siguiente manera:
28
Cuadro 10
Consumo de productos elaborados de aluminio de la Industria de la
Construccin
2011
toneladas y %
Producto
1.520
43.215
3,5
Participaci
n Productos
en
Construcci
n
(100%=tota
lA)
(%)
3,1
3.636
39.740
3.659
22.247
60.357
33.968
64.042
10.896
16,3
65,8
5,7
7,5
81,8
7,5
TOTAL
48.555
234.725
20,69
Fuente: Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales afines
100
Lamina
dos
A:Industria
de la
Construcci
n
(tn)
Chapas y rollos
esp.>0,2mm
Chapa final y foil
Extruidos
Fundici
Alambrn, cables
n
Fundidos
Otros
B:Total
Consumo
Interno
(tn)
C:Participaci
n
Construcci
n en
Productos
(A/B)
(%)
Dentro de los diversos productos del aluminio, la mayor incidencia de la

demanda generada por la industria de la construccin se registra en el
segmento de los extruidos. La construccin, absorbe el 65% de la
produccin local de los mismos, seguido del sector de elaboracin de
material de transporte (14%). A su vez, los extruidos constituyeron el 81,8%
de la demanda productos de aluminio generada por el sector de la
construccin en 2011.
En cuanto la demanda de productos de fundicin, estos representan una
pequea proporcin tanto en el total de demanda de la industria de la
construccin como en la demanda total del sector de productos de
fundicin, siendo el sector de material de transporte el principal
demandante
Finalmente, dentro de los laminados, es la chapa final la que tiene mayor
relevancia para la industria de la construccin, representando en 2011 un
16,3% del total de la demanda de productos de aluminio del sector
construccin, aunque este represente solo un 7,5% de la demanda total de
chapa final.
Datos para el ao 2008 indican que dentro de la demanda de la industria de
la construccin, los aluminios laminados son los ms dependientes de las
importaciones con una proporcin del 68,9%, mayor a la total 11,2%),
aunque se trata de un grupo con poca participacin en la demanda del
sector. Entre los ms demandados -extruidos- solo el 6% corresponde a
importados.
29
Cuadro 11
Consumo de la industria de la construccin segn origen
2008
toneladas y %
Producto
Lamina
dos
A:
Consumo
Total
(tn)
Chapas y rollos
esp.>0,2
mm
Chapa final
y foil
1.629
2.421
B:
Consumo
de
producci
n
nacional
668
754
C=A-B:
Importaci
ones del
Sector
(tn)
961
1.667
D= C/A:
Proporci
n de
Importaci
ones por
producto5
Extrudos
Fundidos
9,06
8,9
6,0
33.
31.047
1.971
018
6.
5.877
234
3,8
111
TOTAL
43.
38.346
4.833
11,2
179
Fuente: Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales afines (CAIAMA)
Como fue mencionado, las etapas de procesamiento del aluminio presentan

un menor nivel de concentracin que la de produccin de aluminio en bruto.
En el siguiente tabulado se muestran los principales fabricantes de
productos extrudidos de aluminio.
Tabla 2
Ubicacin de las principales fabricantes de productos extrudidos
de aluminio
Firma
Provincia
Localidad
Aluar - Divisin elaborados Buenos Aires
Abasto
Hydro
Buenos Aires
Pilar
Bruno Bianchi y Ca.
Buenos Aires
Avellaneda
Flamia
Buenos Aires
Caseros
Metales del Talar (MDT)
Buenos Aires
Talar de Pacheco
Alcemar
Buenos Aires
Bernal
FEXA
Santa Fe
Rosario
Fuente: Elaboracin propia en base a Cmara Argentina de la Industria del
Aluminio y Metales afines (CAIAMA)
A continuacin se detallan los principales fabricantes de productos fundidos

de aluminio y la ubicacin de sus plantas.
30
Tabla 3
Ubicacin de las principales fabricantes de productos fundidos
de aluminio
Firma
Provincia
Localidad
Hydro
Buenos Aires
Pilar
Bruno Bianchi y Ca.
Buenos Aires
Avellaneda
Metalglass
Buenos Aires
Pilar
Fuente: Elaboracin propia en base a Cmara Argentina de la Industria del
Aluminio y Metales afines (CAIAMA)
Evolucin Reciente
La evolucin en los ltimos aos ha mostrado un incremento sustancial
tanto en la produccin de aluminio primario como en el consumo.
Cuadro 12
Aluminio: Produccin, exportaciones y consumo local
2003-2011
miles de toneladas y %
Ao
A:
Exportacione
Aluminio
Consumo
Produccin
s Aluminio
Primario:
aparente
Aluminio
Primario
Exportacione (elaborad
Primario
(mil tn)
s/ Produccin
os)
(mil tn)
(%)
(mil tn)
2003
272,4
199,9
73,4
103,0
2004
272,0
163,1
59,9
134,7
2005
270,7
168,5
62,2
150,5
2006
272,9
131,1
48,0
188,2
2007
286,4
151,5
52,9
209,3
2008
393,9
243,0
61,7
193,3
2009
412,6
288,5
69,9
183,3
2010
417,1
287,6
69,0
214,0
2011
416,2
254,4
61,1
234,7
Fuentes: INDEC y Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales
afines (CAIAMA)
El crecimiento de la produccin de aluminio primario se dio principalmente

en los aos 2008 y 2009, debido a las inversiones de ampliacin de la
planta de Aluar en Puerto Madryn. Con respecto al consumo, este sigui
aproximadamente la evolucin del nivel de actividad, con una cada en el
periodo 2009-2009, que fue rpidamente revertida superando en 2010 los
niveles previos y alcanzando en 2011 un rcord histrico
31
Cuadro 13
Productos elaborados de Aluminio: Consumo segn sector
2007-2011
toneladas y %
2007
46.330
2008
43.179
2009
35.855
2010
40.726
2011
48.555
%2011
20,7
40.068
42.621
35.457
43.377
38.850
23.696
41.631
34.109
35.049
48.600
40.034
30.367
51.454
40.981
36.903
21,9
17,5
15,7
16.704
15.765
14.075
15.803
17.444
7,4
9.501
8.624
4.347
16.053
17.713
7,5
10.360
9.133
7.948
14.074
13.663
8.267 10.713 10.332
8.382
8.012
209.30
193.3
183.3 214.03 234.725
8
37
46
9
Fuente: Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales afines
(CAIAMA)
5,8
3,4
100,0
Construccin
civil
Envases
Transporte
Industria
elctrica
Bienes de
consumo
Mquinas y
equipos
Aceras
Otro sectores
Total sectores
Como puede verse, salvo por algunas excepciones particularmente

transporte e industria elctrica-, el comportamiento relatado para el
agregado de la demanda de aluminio se replic para cada uno de los
sectores demandantes, con cadas en 2008 y 2009, recuperacin en 2010 y
valor rcord en 2011.
Aspectos destacados
Al igual que se mencion en el caso del acero, el proyecto actualmente
evaluado no posee un impacto significativo en la evolucin del segmento
del aluminio, no presentando en este sentido caractersticas particulares en
lo que concierne a la evolucin de costos y disponibilidad de
aprovisionamiento.
Ms all de eso, cabe agregar que, pese a que el aluminio primario se
fabrica en un proceso intensivo en energa elctrica, la integracin vertical
existente en la materia genera cierta independencia respecto de la
evolucin de sus costos y, sobre todo, de la existencia de eventuales
restricciones temporales en su aprovisionamiento.
Como se analiz, la capacidad instalada de semielaborados supera
ampliamente la demanda local, al punto que se destina ms de la mitad de
la produccin al mercado de exportacin. Es en este sentido que puede
afirmarse que un incremento an considerable- de la demanda interna no
implicara problemas en el aprovisionamiento del insumo.
32
Al igual que en el caso del acero, la materia prima bsica es un commodity

con alta concentracin en su oferta a nivel mundial.
2. Minerales no metlicos
a.
Cemento y derivados.
La produccin de la industria cementera se encuentra casi completamente

orientada a la provisin de insumos para la industria de la construccin.
Dentro de las diversas variedades producidas, el cemento tipo portland
constituye ocupa un lugar preponderante, destinndose su produccin tanto
en forma directa a obra como a la elaboracin de sus derivados, entre los
cuales la principal aplicacin es el hormign elaborado. Dada su
importancia, este ltimo ser abordado por separado.
Sus principales aplicaciones en la industria de la construccin se detallan en
el siguiente diagrama.
33
Diagrama 3
Principales productos del cemento y sus derivados aplicados a la
construccin.
La fabricacin de cemento portland es una actividad manufacturera basada

en la minera, a travs de la molienda y posterior coccin de la piedra caliza.
En nuestro pas las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Luis,
Neuqun, Chubut y Rio Negro cuentan con canteras de dicho mineral.
Dada las escalas mnimas de produccin, se trata de un mercado
usualmente oligopolizado, en la Argentina existen cuatro fabricantes, los
cuales se encuentran agrupados en la Asociacin de Fabricantes de
Cemento Portland (AFCP).
A pesar que esas escalas plantean elevadas barreras al ingreso de nuevos
participantes, la alta incidencia de los costos de transportes y su
imposibilidad de ser almacenado por perodos prolongados conllevan a la
necesidad de que los centros productivos se encuentren distribuidos a lo
largo de todo el territorio nacional. De esta manera, las cuatro firmas
productoras poseen 17 plantas a partir de las cuales abastecen la demanda
local de cemento.
Por estos mismos motivos, la produccin de cemento se destina casi
exclusivamente al abastecimiento de la demanda local, siendo el comercio
exterior un factor de poca relevancia para la actividad.
34
Tabla 4
Ubicacin de las plantas de elaboracin de cemento portland
Firma
Petroqumica Comodoro Rivadavia
(PCR)
Loma Negra
Grupo Camargo Correa, Brasilera
Cementos Avellaneda
Holcim
Conglomerado suizo (ex Minetti)
Provincia
Chubut
Santa Cruz
Buenos
Aires
Catamarca
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
San Juan
Buenos
Aires
Neuqun
San Luis
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Mendoza
Crdoba
Jujuy
Localidad
Comodoro
Rivadavia
Pico Truncado
Benito Jurez
El Alto
Olavarra
Olavarra
Vicente Casares
Ramallo
Rivadavia
Olavarra
Zapala
Belgrano
Olavarra
Campana
Las Heras
Malagueo
Puesto Viejo
Nota: durante el desarrollo del presente estudio entr en cese de actividades la planta
de Yocsina, Crdoba.
Aguas abajo de la produccin de cemento portland se encuentran una serie

prefabricados del cemento, como prefabricados de fibrocemento (placas,
tanques, tejas) y adhesivos cementicios. Las firmas participantes en los
segmentos de adhesivos y morteros y de prefabricados de fibrocemento
son:
35
Tabla 5
Ubicacin de la principales plantas de los principales
fabricantes de prefabricados de fibrocemento y
adhesivos y morteros
Firma
Localidad
Provincia
Prefabricados de fibrocemento:
Eternit
San Justo
Buenos Aires
Atilo
Bella Vista
Buenos Aires
Adhesivos y morteros:
Weber Iggam
Tortuguitas
Buenos Aires
Klaukol
San Justo
Buenos Aires
Retak
San
Buenos Aires
Fernando
MGX
Burzaco
Buenos Aires
Estisol
Ciudad de Buenos Aires
Adisol
Temperley
Buenos Aires
Jilguero
Fuente: elaboracin propia
Rosario
Santa Fe
Evolucin reciente
Acompaando el crecimiento de la actividad de la construccin, la
produccin de cemento portland se expandi fuertemente durante los
ltimos aos. En la actualidad el consumo local y la produccin superan las
11 millones de toneladas,
de las cuales aproximadamente el 62%
corresponde a cemento en bolsa y el restante 38% es distribuido a granel.
36
Cuadro 14
Produccin, oferta y demanda de Cemento Portland
2002-2011
toneladas
AO
PRODUCCI
N
OFERTA
DEMANDA
2002
3.910.764
DESPACH
O
3.911.423
IMPORTACION
* 1.442
EXPORTACI
N
74.203
2003
2004
5.217.350
6.254.065
5.111.882
6.152.350
20.288
46.745
171.063
136.350
2005
2006
7.594.507
8.929.376
7.523.854
8.923.316
53.885
90.577
149.377
150.891
2007
2008
9.602.250
9.703.264
9.604.378
9.754.183
112.677
111.084
114.409
111.055
2009
2010
9.384.901
10.423.088
9.412.826
10.433.44
2
2011
11.592.311 11.598.77
*: cemento comn y los dems 7
41.713
30.506
197.827
269.517
23.052
235.412
CONSUM
O
3.838.66
2
4.961.10
7
6.062.74
5
7.428.36
2
8.863.00
2
9.602.64
6
9.754.21
3
9.256.71
2
10.194.4
31
11.386.4
17
Fuente: Asociacin de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP)
Este crecimiento fue acompaado por inversiones que expandieron en un

10% la capacidad operativa instalada. Los datos correspondientes al ao
2011 refieren a un nivel de utilizacin del 79%, resultando algo menor en el
ao 2012, producto de la cada en el nivel de consumo. En cualquier caso,
se advierte que el nivel de utilizacin se encuentra en niveles cercanos al
ptimo, existiendo algunas zonas del pas en donde la capacidad de
abastecimiento experimenta cierta presin por parte de la demanda
regional.
37
Cuadro 15
Cemento: Capacidad instalada operativa

1998-2011
toneladas y %
Ao
Capacidad
Instalada
Operativa
2002
13.263.200
2003
13.263.200
2004
13.263.200
2005
13.263.200
2006
13.263.200
2007
13.263.200
2008
13.722.000
2009
13.722.000
2010
13.722.000
2011
14.672.000
Produccin
/capacidad
instalada
29,5
39,3
47,2
57,3
67,3
72,4
70,7
68,4
76,0
79,0
Fuente: Asociacin de Fabricantes de Cemento

Portland (AFCP)
Aspectos Destacados
A nivel general de la demanda de cemento, el proyecto de construccin de
vivienda con EE y ER no constituye un factor de modificacin de las actuales
condiciones del mercado.
A diferencia de lo sealado en los casos del acero y el aluminio, la materia
prima empleada es de abastecimiento local y obtenida directamente por las
propias empresas cementeras.
b.
Hormign Elaborado y sus derivados
Con la expansin de la utilizacin de hormign pre elaborado (en sustitucin

progresiva del hormign elaborado en obra), se produjo en los ltimos aos
un fuerte aumento de la oferta de este producto.
En la construccin, sus principales usos son presentados a continuacin.
38
Diagrama 4
Principales productos del hormign elaborado y sus derivados
aplicados a la construccin.
Las caractersticas del proceso productivo del hormign resultan

ampliamente difundidas y su escala eficiente de produccin es reducida.
Adicionalmente la incidencia de los costos de transporte es elevada (el
traslado debe realizarse en vehculos especiales, los camiones
hormigoneros, para evitar su fraguado y mantener la homogeneidad del
producto) todo lo cual redunda en una estructura de oferta atomizada y
deslocalizada geogrficamente.
Las principales firmas operando en el sector, segn cantidad de plantas,
son:
39
Tabla 6
Productoras de Hormign Pre-elaborado
Firma
Plantas
Lomax
Pavisur
7
6
Hormicon
Hormigones Avellaneda
6
5
Compacto SA
Polimix
5
5
La Marchesina
MELMIX
4
4
Holcim
Tecbeton
4
4
El Nochero
CEMEX
3
3
Ing. Jos Mara Casas

Hormigonera Del Interior
3
3
Fuente: Asociacin Argentina de Hormign

Elaborado (AAHE)
La distribucin del total de 121 plantas listadas en la AAHE segn provincias

es la siguiente:
40
Tabla 7
Plantas de elaboracin del Hormign
Elaborado
Distrito
Ciudad de Buenos Aires y
su rea metropolitana
Cantidad
37
Buenos Aires
19
Mendoza
Santa Fe
15
14
Crdoba
Chubut
11
6
Ro Negro
Chaco
5
4
Misiones
San Luis
4
1
Corrientes
Santa Cruz
1
1
Jujuy
Salta
1
1
Entre Ros
Total general
1
121

Elaborado
De forma adicional a su provisin directa a obra, el hormign elaborado se

emplea en la fabricacin de diversos productos industrializados, siendo los
bloques de hormign, los ms relevantes dentro de este grupo. Al igual que
en el caso anterior, la produccin de estos reviste de baja complejidad, al
tiempo que no requiere de inversiones de magnitud y permite escalas de
produccin reducidas. Estas caractersticas, combinadas con los altos costos
relativos de transporte, dan lugar a que se verifiquen numerosos oferentes
distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. A continuacin se listan
aquellas empresas productoras de bloques de hormign que se encuentran
nucleadas en el Asociacin Argentina del Bloque de Hormign (AABH),
destacndose la existencia de numerosos proveedores de micro y pequea
escala en las diversas localidades del pas.
41
Tabla 8
Ubicacin de las principales fabricantes de bloques de
Firma
Provincia
Localidad
hormign
Alubry
Arena Hnos
Best Bolck
Block X
Centro Block
Corblock
Fenoblock
Fullblock
La bloquera
Lobar
PCR
Pretensados
Crdoba
SHAP
Superblock
Tensolite
San Luis
San Luis
Crdoba
Buenos Aires
Crdoba
Crdoba
Crdoba
Crdoba
Buenos Aires
Jujuy
Buenos Aires
Santiago del Estero
Chubut
Juana Koslay
Villa Mercedes
Las Palmas
Escobar
Malagueo
Crdoba
Crdoba
Buenos Aires
Ro Negro
Crdoba
Tucumn
Pilar
Ro Colorado
La Francia
Los Pocitos
Malagueo
San Pedro
Munro
Palpal
Chascoms
Santiago del Estero
Comodoro Rivadavia
Fuente: Elaboracin propia en base a Asociacin Argentina del Bloque de

Hormign (AABH)
Evolucin reciente
La evolucin anual de la produccin de hormign elaborado se resume en el
siguiente cuadro (2009 ltimo dato disponible en la Asociacin Argentina de
Hormign Elaborado (AAHE).
42
Cuadro 16
Produccin de hormign elaborado
2001-2009
metros cbicos
Ao
Produccin m3
2002
1.280.980
2003
1.681.027
2004
2.665.750
2005
4.319.110
2006
6.272.500
2007
6.460.945
2008
6.692.727
2009
6.963.755
Elaborado
Aspectos destacados
La condicin actual de la oferta de hormign elaborado permite satisfacer la
demanda local. Asimismo, las condiciones tcnicas de su produccin, en
conjunto con las inversiones realizadas durante los ltimos aos, dan
indicios de que no se presentarn en esta etapa restricciones de magnitud
para la ampliacin de la produccin.
En el caso de los bloques de hormign, si bien su empleo en obra ya posee
amplia difusin, la mayor demanda que contemplan los prototipos a
desarrollar significara una ampliacin considerable en los volmenes
comerciados. No obstante, dadas las condiciones de oferta especficas y
considerando las correspondientes a su insumo principal (el hormign), no
resultan previsibles restricciones en la expansin de la oferta.
c.
i.
Vidrio
Vidrio Plano
De los insumos de uso difundido, el vidrio plano es uno de los que presenta
mayor inters ya que la extensin en la aplicacin de Doble Vidriado
Hermtico (DVH) en las viviendas de inters social, supondra un incremento
significativo de los volmenes de vidrio plano demandados por este tipo de
obra.
La fabricacin de productos bsicos del vidrio plano (armados, impresos y
monolticos) presenta a nivel global un elevado grado de concentracin,
vinculado a los volmenes de inversin requeridos y las escalas mnimas de
produccin. Los principales destinos de la oferta son la construccin y el
sector automotriz.
43
Diagrama 5
Principales productos del vidrio plano aplicados a la construccin
En Argentina, existe un nico oferente de vidrios bsicos, la empresa

Vidriera Argentina Sociedad Annima (VASA), actualmente propiedad de
Pilkington Group y Saint Gobain, los cuales constituyen grupos que operan a
nivel global.
En el subsector de los vidrios procesados, la cantidad de firmas se ampla,
aunque sigue tratndose de procesos con una escala mnima relativamente
grande. Los oferentes locales son alrededor de 20 empresas,
mayoritariamente ubicadas en el sur de la provincia de Buenos Aires.
La localizacin de las plantas se muestra en la siguiente tabla:
44
Tabla 9
Ubicacin de las de plantas del sector del vidrio
Firma
VASA
Cristem
Vidrios
Piazze
Superglass
Kalciyan
Molina
Vidrios
Metalglass
EBENOR
Flexiglass
Metalnor
Casa Segat
Dakno SA
Vilum
Jos Trento
SRL
Scranton
Bianchi y
Ca
Provincia
Buenos Aires
Buenos Aires
Crdoba
Localidad
Llavallol
Quilmes
Crdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Tucumn
El Talar
Pilar
San Miguel de Tucumn
Buenos Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Santa Fe
Buenos Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Buenos Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Buenos Aires
Del Viso
(Mataderos)
Villa Gobernador Glvez
Tigre
Buenos Aires
Santa Fe
Buenos Aires
Ro Negro
ii.
Quilmes
Loma Hermosa
Lans
Santa Fe
Santos Lugares
El Valle
Lana de Vidrio
La lana de vidrio pertenece al grupo de las lanas minerales (junto con la

lana de roca), es un material que presenta propiedades de aislamiento
trmico y acstico, adems de ser barrera hidrfuga y no resultar
inflamable. La materia prima para su fabricacin son fragmentos de vidrio
(provenientes de vidrio reciclado) y dems materias primas del vidrio, como
slice (arena). La mezcla de los materiales se funde a altas temperaturas,
dando como resultado vidrio en estado lquido que se vierte sobre mquinas
hiladoras dando como resultado una fibra fina aireada, que es nuevamente
horneada. Este continuo de fibra es cortado en paneles.
Los usos de la fibra de vidrio son principalmente en la industria de la
construccin. Se aplica en techos, paredes, pisos, tuberas de calefaccin o
aire acondicionado y cielorrasos acsticos. Tambin tiene aplicaciones en la
industria, utilizndose en la fabricacin de algunos equipos o bien navos.
Para su uso final, la fibra de vidrio puede incorporar otro tipo de
procesamiento, como la adicin de foil de aluminio o papel kraft, que actan
como barreras de vapor, para ser utilizadas en cubiertas y muros dobles.
45
En Argentina existe un nico fabricante de lana de vidrio: Isover SA, con

planta en Llavallol, Provincia de Buenos Aires. Al igual que VASA, es
propiedad del Grupo Saint-Gobain. Paralelamente, existe oferta de
importaciones, principalmente a travs de Curia SA y Bluemat.
Aspectos destacados
Tanto en el caso de la fabricacin del vidrio plano como de la lana de vidrio,
resulta relevante destacar el elevado nivel de concentracin que presentan
su estructuras de oferta, debido principalmente a las elevadas escalas
mnimas que requieren sus respectivos procesos de produccin.
Dado que la fabricacin del los productos analizados en este apartado
implica la fundicin a altas temperaturas de sus materias primas -al igual
que muchos otros de los procesos de produccin de insumos difundidos
analizados- ambos procesos resultan intensivos en energa.
Finalmente, es importante mencionar que en el caso del vidrio plano el
fuerte crecimiento en los ltimos aos tanto de la actividad de industria de
la construccin como de la automotriz -principales demandantes- ha llevado
a la planta de VASA a operar en niveles cercanos a la capacidad instalada.
Esto ha impulsado un plan de inversiones que incluye la construccin de
una nueva planta de procesamiento de vidrio plano en la localidad
bonaerense de Exaltacin de la Cruz, que se encuentra actualmente en
desarrollo y -segn la informacin brindada por la empresa- permitira
incrementar el procesamiento en un 60%.
d.
Yeso
La principal aplicacin del yeso en su estado de menor procesamiento yeso

natural es como aditivo para la fabricacin de cemento portland (utilizacin
que constituye aproximadamente un 90% de la demanda total de yeso). Sin
embargo, el inters principal en el presente trabajo se encuentra en la
elaboracin de productos prefabricados de yeso.
46
Diagrama 6
Principales productos del yeso aplicados a la construccin.
La oferta de placas de yeso se encuentra concentrada en tres empresas de

origen trasnacional, Durlock, Knauf y Novoplack.
Tabla 10
Ubicacin de las principales fabricantes de Placas
de Yeso
Firma
Durlock
Knauf
Novoplack
Provincia
La Pampa
Mendoza
San Juan
Localidad
General Acha
Lujn de Cuyo
Chimbas
A partir de su mayor insercin en obra, como tcnica sustitutiva de las

formas constructivas tradicionales, la produccin de placas de yeso ha
crecido fuertemente durante los ltimos aos, registrndose como nica
excepcin el ao 2009, perodo en el cual (como consecuencia de la
contraccin en los niveles de actividad de la construccin) se observa una
merma en el volumen despachado.
47
Cuadro 17
Produccin de placas de yeso
2003-2011
miles de metros cuadrados
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin m3
17.776
20.558
23.009
25.341
29.461
24.500
33.397
40.980
Fuente: INDEC
Aspectos destacados
En la actualidad la demanda de placas de yeso se encuentra abastecida
plenamente por la oferta local, siendo el comercio exterior un elemento
poco significativo en el mercado, aunque s resulta relevante en trminos de
la provisin de elementos de fijacin y otros insumos relacionados.
Al igual que el resto de los insumos difundidos de la construccin antes
descriptos el proceso productivo implica una importante demanda de
recursos energticos, por lo que este factor debe ser considerado a la hora
de analizar la disponibilidad futura de este insumo, as como la evolucin en
sus costos.
3. Plsticos y sus manufacturas

Dentro de los insumos de la construccin existe una profusa oferta de
bienes provenientes de materias primas plsticas. Los mismos se aplican a
funciones varias que se extienden desde las estructuras y las aislaciones
hasta las decoraciones.
A su vez, la industria de la construccin es uno de los principales mercados
para el plstico y sus manufacturas existiendo una gran cantidad de
oferentes dedicados exclusiva o principalmente a la fabricacin de insumos
de para la construccin.
48
Diagrama 7
Principales productos del plstico aplicados a la construccin.
Los plsticos y resinas son producidos por las empresas petroqumicas,

quienes tambin realizan otros productos como solventes, fertilizantes, etc.
Al igual que otros insumos de la construccin, la produccin petroqumica
presenta una escala mnima de produccin elevada, generando una
estructura oligoplica.
En Argentina las petroqumicas principales dedicadas a la fabricacin de
materias primas para la industria de la construccin son: Solvay Indupa
(PVC), Petroken y Petroqumica Cuyo (PP).
Para los procesos de transformacin de los distintos plsticos existe un
nmero mayor de empresas especializadas en los diversos productos.
A nivel de los productos elaborados de plstico se verifica una pluralidad
mayor de oferentes los cuales, en su mayora, se encuentran asociados a la
Cmara Argentina de la Industria del Plstico (CAIP), existiendo
adicionalmente asociaciones especficas para algunos productos, como la
49
Asociacin Argentina del Poliestireno Expandido (AAPE) y la Asociacin

Argentina del PVC (AAPVC).
PVC
o
o
o
o
o
o
o
Cablecanales: Amanco, Kalop, Hellerman Tyton

Caos y accesorios: Amanco, Plastiferro, PVC Tecnocom, SICA, Latyn,
Jormarplast, tuboforte.
Cajas para electricidad: Kalop, SICA.
Geomembranas: Coverfilm.
Rollos: Profloor, Indelval.
Perfiles para aberturas: PVC Tecnocom, Royal.
Vlvulas y Griferas: Latyn.
Polipropileno (PP)
o
o
o
o
Aditivos para hormign: Sika.

Caos y accesorios: Industrias Saladillo, Grupo Dema, IPS, Grupo
Latyn.
Geotextiles: Amanco, Maccaferri.
Grifera: Grupo Dema.
Polietileno (PE)
o
o
o
o
Caos y accesorios: Industrias Saladillo, Grupo Dema.

Geomembranas: Agro Redes, Ormiflex
Tanques: Eternit, Plastiferro, Rotoplas, ENPA
Films termocotrable: Coverfilm, Ormiflex, Agro Redes
Poliestireno expandido (EPS)
Placas: Grupo Estisol, Mastropor, Induspol, Valfi.

Otros Plsticos:
Placas de policarbonato: Danpalon.
La localizacin de las plantas de las principales firmas participantes en el

sector de produccin de insumos plsticos para la construccin son las
siguientes:
50
Tabla 11
Ubicacin de las plantas de produccin de plsticos
Producto/
Provincia
PVC resina
Buenos Aires
PVC compuestos
Buenos Aires
San Luis
Buenos Aires
San Luis
PVC EXTRUSIN
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
San Luis
Santiago del Estero
Buenos Aires
Localidad
Empresa
Baha Blanca
Solvay Indupa
San Martin
Princz
Princz
Alfavinil
PVC Tecnocom
San Martin
Pablo Podest
Esteban Echeverra
Villa Mercedes
La Plata
POLIPROPILENO RESINA
Mendoza
Lujn de Cuyo
Buenos Aires
Ensenada
POLIPROPILENO EXTRUSIN
Buenos Aires
San Martin
Amanco
PVC Tecnocom
Plastiferro
Royal
Tuboforte
Petroqumica Cuyo
Petroken
IPS
Industria Saladillo (awacor
y h3)
Polister Reforzado con Fibra de Vidrio - PRFV
Crdoba
O tek - Amitech
En Argentina se cuenta con datos para la produccin de PVC, polietileno y

polipropileno para la totalidad de sus aplicaciones, no exclusivamente la
construccin-. En los ltimos aos la produccin tuvo el siguiente
desempeo:
51
Cuadro 18
Produccin de polmeros seleccionados
2003-2011
miles de toneladas
Ao
Policloru Polietile
Polipropileno
ro de
no
Vinilo
PVC
PE
PP
2003
171
547
260
2004
186
590
251
2005
202
586
247
2006
206
625
279
2007
193
575
272
2008
176
602
244
2009
179
640
s/d
2010
171
575
261
2011
189
593
269
Fuente: Informacin Econmica al Da Ministerio de
Economa
Aspectos destacados
Dadas las caractersticas de los proyectos evaluados, no se prevn
incrementos significativos en la demanda global de plsticos para la
construccin, a excepcin del poliestireno expandido que se tratar a
continuacin.
a.
Poliestireno expandido
El poliestireno expandido es un insumo de uso difundido con propiedades

aislantes, que se obtiene a partir del procesamiento de un polmero
granulado llamado poliestireno expandible.
Las etapas relevantes del proceso pueden dividirse en dos: la elaboracin
del poliestireno expandible y su expansin y conformacin final a cargo de
las denominadas transformadoras.
Obtenida la materia prima, el proceso de elaboracin de los productos de
poliestireno expandido, presenta dos etapas: en la primera se pre-expande
la materia prima, convirtiendo a la materia prima granulada en pequeas
esferas de material granulada. Posteriormente, se produce la expansin final
en moldes con formas especficas (particularmente para la industria del
envase) o bien bloques de grandes dimensiones (que luego son cortadas en
bloques y planchas, con utilizacin principal en la construccin). Ambas
expansiones se realizan mediante un proceso con demanda intensiva de
energa, debido a la necesidad de generar vapor de agua.
52
El poliestireno expandido se orienta principalmente en la construccin (60%)

y la industria del envase (35%) correspondiendo un 5% de la demanda para
otros usos (cotilln, productos de exhibicin, etc.). Dentro de la industria de
la construccin, su forma de aplicacin es principalmente mediante placas y
bloques.
En Argentina existen tres productores de materia prima, el principal de los
cuales es BASF (General Lagos, Santa Fe), seguido por Induspol (Junn,
Buenos Aires), y Resigum (Garn, Buenos Aires).
La capacidad de produccin del poliestireno expandible ha permanecido
prcticamente estable en los ltimos aos (2003-2011), por lo que el fuerte
crecimiento de la demanda se ms que duplic el consumo aparente entre
2003 y 2011- ha sido abastecido va importaciones.
Cuadro 19
Consumo Aparente de Poliestireno
2003-2011
toneladas de toneladas
2003 2004
10.65 11.81
Produccin
0
0
Importacin
Exportacin
Consumo
Aparente
Fuente: CAIP
2.308 3.287
1.993 1.976
10.96 13.12
5
1
2005 2006 2007 2008 2009 2010

11.29 12.50 12.50 12.50 11.20 13.07
0
0
0
0
0
0
11.62
6.501 5.268 7.624 8.477 7.216
9
1.045
822
928
395 1.241 1.175
11.83 16.94 19.19 20.58 17.17 23.52
5
6
6
2
5
4
2011
13.5
50
12.4
47
434
25.5
63
En cuanto a las plantas transformadoras las principales se encuentran

agrupadas en la Asociacin Argentina de Poliestireno Expandido (AAEP).
53
Tabla 12
Ubicacin de las principales plantas
transformadoras de EPS
Firma
Resigum
BASF
Valfi
Mastropor
Estisol
Enpolex
Grupo Sur
Aislantes de
Cuyo
Induspol
Provincia
Buenos Aires
Santa Fe
Loma Hermosa
Capital Federal
Capital Federal
Crdoba
Neuqun
Mendoza
Localidad
Garn
General Lagos
Buenos Aires
Buenos Aires
Junn
Crdoba
Neuqun
Godoy Cruz
El alto costo relativo del transporte del EPS debido a su baja densidadjustifica la distribucin de la produccin a lo largo del territorio nacional.
El anlisis detallado del impacto de la expansin de la demanda de EPS
vinculada a la difusin de los prototipos con EE y ER ser analizado en el
captulo 3, junto con los insumos especficos.
4. Otros insumos
a.
Ladrillos cermicos huecos
La produccin de ladrillos cermicos huecos pertenece la industria de la

cermica roja, que adems incluye tejas y baldosas. Su proceso de
produccin tiene como principal materia prima la arcilla, que se obtiene
principalmente del sur de la provincia de Buenos Aires (Olavarra, Tandil). La
arcilla se muele formando una pasta que mediante un proceso de extrusin
forma los ladrillos huecos. Estos son sometidos luego a un proceso de
secado, finalmente se cocinan en un horno a altas temperaturas dando
como resultado los diferentes tipos de ladrillos.
A diferencia de otros insumos, la demanda proviene enteramente del sector
de la construccin. Los productores de cermica roja se encuentran
agrupados en la Cmara Industrial de la Cermica Roja (CICER), que cuenta
con catorce miembros.
Debido a que el transporte resulta relativamente caro, el comercio en largas
distancias es excepcional, por lo que el comercio exterior de los ladrillos
huecos resulta despreciable.
54
Dentro de los productos de esta industria, la produccin de ladrillo hueco se

encuentra ms atomizada que la de tejas o baldosas. Sin llegar a conformar
una lista exhaustiva, se destacan los siguientes grandes jugadores con sus
respectivas plantas:
Tabla 13
Localizacin de las principales plantas de fabricacin de ladrillo
hueco
Empresa
Provincia
Localidad
CERMICA CTIBOR (vinculada a Cerro

Negro)
CORMELA
SA
CERMICA STEFANI SA
CERMICA GARUHAPE
CERMICA STEFANI SA
CERMICA ALBERDI
LATER-CER (vinculada a C. FANELLI y C.
QUILMES)
LOIMAR
LADRICER SRL
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Misiones
Neuqun
Santa Fe
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Tucumn
La Plata
Campana
Moreno
Garuhap
Cutral-C
Rosario
Pilar
Tandil
San
Miguel
Tucumn
de
Evolucin reciente
Durante los ltimos aos, la produccin de ladrillos huecos acompa a la
evolucin del sector, hecho que no debera sorprender habida cuenta de
que la construccin es su nico demandante y el comercio exterior de la
cermica roja no resulta relevante. En el siguiente cuadro se muestra la
cantidad de despachos durante los ltimos aos.
55
Cuadro 20
Despachos de ladrillos cermicos
huecos
miles de unidades
2003-2011
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Despachos
206.619
197.044
280.681
355.302
389.369
432.226
376.792
439.954
536.529
Fuente:
Estadsticas
de
Productos
Industriales
Incluye unidades para cerramientos, techos y
portantes.
b.
Pinturas
Las pinturas se realizan en base a cuatro elementos las: resinas (naturales o

artificiales) que cumplen el rol de aglutinantes, los pigmentos que dan color
y poder cubritivo, los aditivos, que brindan propiedades especiales a las
pinturas y un agente diluyente (agua o solvente).
Los principales usos de los productos del sector son: construccin (sector de
pinturas arquitectnicas), industria (naval y otras), industria automotriz,
repintado de vehculos.
La industria de la construccin resulta ser de los cuatro el mayor
demandante. Los principales productos que se utilizan son: barnices,
esmaltes, pinturas al agua, pinturas al ltex, pinturas especiales y
membranas lquidas.
La escala de produccin no resulta una gran barrera a la entrada para los
competidores, existiendo en el sector aproximadamente 200 firmas, no
obstante lo cual el mercado local se concentra en unas pocas empresas. La
localizacin de sus plantas se muestra en el cuadro siguiente:
56
Tabla 14
Ubicacin los principales fabricantes de pinturas
Firma
Provincia
Localidad
Adisol
Alba
Casablanca
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Rosario
s/d
Temperley
Garn
Tortuguitas
San
Luis
Industrial)
Quilmes
La Plata
Villa Lynch
Santa Fe
s/d
Santa Fe
Santa Fe
Buenos Aires
Becar
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
San Luis
Buenos Aires
Crdoba
San Luis
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Ciudadela
Tandil
Ezeiza
Virrey del Pino
Colorin
Emapi
Emiway
Jilguero
Plavicon
Productora
Qumica
SRL
Productora
Qumica
Llana
Sherwin Williams
Qumica Essig
Sinteplast
Solcor
Tersuave
Ormiflex
Megaflex
Vadex SA
San Luis
(Parque
Tandil
Argello
San Martin
Almirante Brown
San Martin
Fuente: Elaboracin Propia
Evolucin reciente
Las estadsticas de produccin anual que publica el INDEC muestran las

siguientes cantidades producidas de pinturas para la construccin:
57
Cuadro 21
Produccin de Pinturas para la Industria de
la Construccin
toneladas
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: INDEC
Cantidad producida
146.913
166.486
164.649
173.943
174.026
175.258
159.375
174.972
183.408
En los ltimos aos, el sector ha seguido el desarrollo de la industria de la

construccin, como puede verse el siguiente grfico, con un crecimiento
importante desde 2003, solo interrumpido en 2009, que luego se retom en
2010 y 2011.
58
Captulo 3
Insumos especficos
En este tercer captulo se relevarn las principales caractersticas de
produccin y de mercado de los insumos especficos para el ahorro
energtico, aportados por los IPV segn los prototipos de vivienda
sustentable por ellos diseados.
Se cont para esta seccin con el apoyo de las encuestas entregadas por los
IPV, as como entrevistas realizadas a los distintos productores -nacionales y
regionales- de dichos insumos e informacin proveniente de las cmaras
especficas.
Para cada uno de los insumos se relevarn sus caractersticas generales, las
particularidades de su proceso productivo y sus principales oferentes con su
respectiva distribucin geogrfica. Finalmente, se evaluar el impacto que
supondra sobre cada sector su utilizacin en la vivienda social,
considerando, por un lado, la informacin sobre niveles de produccin de
insumos obtenida mediante cmaras o bien las entrevistas a productores; y,
por el otro, las cantidades a utilizar en cada prototipo por regin
bioclimtica, provistas por los distintos institutos provinciales de vivienda,
con su correspondiente distribucin.
1. Doble Vidriado Hermtico

a.
Caractersticas Generales
El doble vidriado hermtico (DVH) es un insumo para la fabricacin de las

carpinteras, que reemplaza al vidrio plano monoltico tradicional. Se trata
de un sistema compuesto por dos vidrios planos que, mediante un
separador, encierran entre s una cmara de aire que le brinda propiedades
de aislacin acstica y trmica. El espesor de cada vidrio y de la cmara de
aire generada dependen de las condiciones climticas y/o acsticas. Su
cualidad de ser aislantes trmicos es la que lo incluye dentro del grupo de
insumos clave para la vivienda sustentable.
El principal uso del DVH es en la construccin. Dentro de ella, su uso ms
difundido es en el sistema constructivo piel de vidrio, utilizado en
edificaciones destinadas a uso comercial, o bien en aberturas en
edificaciones de hotelera y hospitalarias. Respecto de su aplicacin en la
construccin residencial, su utilizacin es marginal y se encuentra
concentrada en regiones con temperaturas extremas. No se registran
escalas significativas de utilizacin del DVH en proyectos de vivienda social.
59
b.
Proceso de Fabricacin
Tanto en la produccin industrial como en la artesanal, el DVH se fabrica a

pedido, ya que una vez armado resulta imposible cortarlo.
El principal insumo es el vidrio, que puede ser monoltico, laminado o
templado. En la produccin industrial argentina existen dos tcnicas de
produccin del doble vidriado, la diferencia radica en el separador
utilizado. Cada uno de los sistemas implica un set de insumos particulares,
as como el equipamiento y la capacitacin del personal correspondiente.
i.
Sistema varillas
Se trata de la ms extendida. El separador se conforma mediante un marco

interior de aluminio laminado microperforado (varilla), que brinda el
espesor de la cmara, bajo el cual se coloca un tamiz absorbente de la
humedad que se comercializa en forma de polvo. Luego existen dos
barreras de sellado, realizadas con productos especficos para el armado del
doble vidriado hermtico. El sellado primario barrera de vapor que se
realiza con poliisobutileno (butilo) y el segundo que puede ser de hotmelt
(goma butlica y polmeros sintticos) o polisulfuro.
Todos estos insumos son
importadores, Fenzi y
aproximadamente iguales
industriales de DVH. La gran
ii.
importados, existiendo en la Argentina dos

BestChem, que se dividen en partes
el mercado de los grandes productores
parte de estos insumos provienen de Italia.
Separadores integrados
Se trata del sistema canadiense Duralite. En vez montarse el separador

mediante selladores con sus partes aislantes, en este caso se compra
directamente el separador prearmado (cmara), con el perfil, la cmara
aislante y el adhesivo, listo para ser utilizado en el armado del DVH,
mediante mquinas especficas para este sistema.
Esta opcin es utilizada principalmente por dos firmas: Vimat y La Casa de
los Cristales, quien es adems el importador y distribuidor de sus insumos y
maquinaria especficos.
Ambos sistemas requieren de una inversin inicial de nivel medio. Por otra
parte, la mano de obra para la produccin de los paneles de DVH requiere
capacitacin especfica pero no intensiva.
c.
Principales oferentes en Argentina
Si bien en muchos casos los fabricantes de se encuentran integrados

verticalmente, siendo tambin elaboradores de aberturas. En cuanto a la
60
integracin horizontal, estos oferentes suelen fabricar y distribuir otros

productos del vidrio, como laminados, templados, esmerilados, curvados e
impresos, entre otros. Forman parte de la Cmara del Vidrio Plano
(CAVIPLAN).
Los principales fabricantes de DVH a escala industrial son:
Tabla 15
Principales fabricantes de DVH - Localizacin
Firma
Kalciyn (*)
Trento
Vimat (*)
Ferronato
Piazze- Vidpia
Cristalizando (*)
La Casa de los
Cristales (*)
Provincia
Buenos Aires
Santa Fe
Chubut
Santa Fe
Crdoba
Salta
Buenos Aires
Localidad
Pilar
Rosario
Trelew
Santa Fe
Crdoba
Salta
Olavarra
(*) Coincide con provincias con proyectos piloto.

Pocos de estos fabricantes abastecen a nivel nacional, ya que el transporte

a larga distancia de estos vidrios implica riesgo de rotura. Como
consecuencia, la produccin se encuentra dispersa en el territorio nacional,
pese a que en general las plantas producen con un alto grado de capacidad
instalada ociosa, entre un 60% y un 70% 9.Por esta misma razn, el comercio
exterior de este insumo es poco significativo.
d.
Impacto de la utilizacin de DVH en vivienda social.
De las ocho localidades que forman parte de este proyecto, siete incluyen
en sus prototipos la utilizacin de doble vidriado hermtico 10. De estas,
nicamente en la Provincia de Tierra del Fuego se utiliza habitualmente
doble vidriado incluyndolo por tanto en su vivienda de referencia.
En muchos casos las empresas destinan solo una o dos jornadas al armado de
DVH.
10
Almirante Brown (Buenos Aires), Comodoro Rivadavia y Rawson (Chubut), San
Martn (Mendoza), Rosario de Lerma (Salta), Ushuaia (Tierra del Fuego), Taf Viejo
(Tucumn).
61
Mapa 1
Distribucin Geogrfica de las principales plantas
elaboradoras de DVH y las provincias con utilizacin
de DVH en sus prototipos

En funcin de las cantidades de doble vidriado hermtico utilizadas en los
pilotos, se procedi a estimar el impacto incremental que tendra la
extensin del proyecto, tanto en trminos de las materias primas (vidrio
plano e insumos especficos para el armado del DVH) como de capacidad
de produccin 11.
En cuanto a la fabricacin de vidrio plano, se estima un incremento en
toneladas que representa 2,5% de la capacidad instalada actual del sector.
Este incremento no resulta significativo en proporcin, aunque debe tenerse
en cuenta que en la actualidad el sector se encuentra operando con niveles
muy altos utilizacin de la capacidad instalada. Sin embargo se encuentra
en proceso de ejecucin una nueva planta 12 que permitir incrementar la
capacidad de procesamiento total en un 60%, por lo que el incremento de
demanda correspondiente a la implementacin de prototipos podra ser
absorbido sin inconvenientes.
11
Se trata de un ejercicio de comparacin esttica considerando la demanda y

capacidad instalada actual, dejando de lado la estimacin de la evolucin del resto
de los sectores que demandan cada uno de los insumos
12
En la localidad de Exaltacin de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
62
La otra materia prima relevante es el conjunto de insumos (selladores, sales

absorbentes, separadores de aluminio) con los que se arman los paos de
DVH. Como ya de mencion, estos insumos carecen de fabricacin nacional
y son provistos por importadores especficos para procesamiento del vidrio.
En este caso, no habra inconvenientes que provengan de la capacidad
instalada local, sino que el incremento de demanda producto de la
expansin del proyecto requerira un incremento de las importaciones de
estos materiales.
Finalmente, debe analizarse el impacto sobre las fabricadoras de DVH.
Considerando los datos del sector obtenido mediante entrevistas con
informantes clave y el clculo de metros lineales 13 de DVH requeridos por la
extensin a nivel nacional del proyecto, el incremental de demanda
correspondera con aproximadamente un 55% del total de la capacidad
instalada del sector. A diferencia de lo que ocurre con la fabricacin de
vidrios planos y como fuera ya anticipado, en este sector el nivel de
utilizacin de la capacidad instalada es muy bajo, rondando un 30% - 40%,
por lo que este incremento sera pasible de ser absorbido con las
instalaciones habituales, con la correspondiente incorporacin de mano de
obra, que segn los fabricantes consultados no reportara dificultades.
No obstante, dos observaciones resultan relevantes. Por un lado, la
estimacin antes presentada corresponde al nivel agregado del sector que
como se dijo est representado por una variedad de empresas, por lo que
no puede descartarse que los niveles de incremento de demanda y de
capacidad ociosa a niveles desagregados presenten divergencias. Por otro
lado, el clculo del impacto se realiz considerando la capacidad instalada a
nivel de equipamiento, pero debe mencionarse que otros aspectos de la
organizacin de planta podran verse afectados por un incremento de la
magnitud sealada, en particular considerando que la industria opera a
pedido.
2. Equipos solares de agua caliente sanitaria

a. Caractersticas Generales
Los equipos de agua caliente sanitaria (ACS) analizados en este apartado
transforman la energa solar en energa trmica mediante un colector. La
energa trmica es utilizada luego por diferentes mtodos para calentar
agua. Estos equipos reemplazan o complementan a los sistemas
tradicionales de ACS, generalmente elctricos o a gas.
La utilizacin de colectores de energa trmica solar no es exclusiva del
agua caliente sanitaria, ya que pueden integrarse a un circuito de
13
En el caso de los paos de DVH el clculo se hace por el permetro y no por la

superficie o peso de los mismos.
63
calefaccin -mediante por ejemplo una instalacin de losa radiante- o

climatizacin de piscinas, como tambin utilizarse para precalentamiento de
agua para procesos industriales. A su vez, las instalaciones de ACS con
energa trmica solar son utilizadas en establecimientos educativos,
industriales, hospitalarios y residenciales.
Los tipos de instalaciones de ACS solar incluidos en los prototipos de
vivienda social con EE y ER del actual proyecto son de diversos tipos. En
cuanto a su sistema de circulacin, se clasifican en termosifnicos o de
circulacin forzada. En el primer caso la circulacin del agua se genera por
un proceso continuo que opera mediante el principio de termosifn o
circulacin natural14. En el segundo caso se requieren bombas que fuercen
la circulacin del agua por el circuito de ACS. En cuanto a su estanqueidad,
la instalacin puede ser abierta o directa, cuando el colector calienta el
agua de red, o bien cerrada o indirecta, cuando el colector calienta algn
fluido puede ser agua- que luego, mediante una serpentina en un
intercambiador, calienta el agua de red. Las caractersticas de la instalacin
incidirn en el equipo de ACS trmica solar que se emplee.
El componente comn a todos los tipos de instalacin de ACS solar es el
colector, un panel que absorbe y transfiere energa solar a un fluido. Existen
diversas tecnologas para su fabricacin. Las disponibles en la Argentina
son:
Colectores de placa plana con cubierta: se trata de una caja con una
ventana que atrae la energa solar -mediante una placa absorbente de color
oscuro- para ser transmitida al fluido que circula por tubos en el interior de
la caja. En el caso de instalaciones directas, el agua que se calienta en el
colector es la utilizada como ACS. Cuando se trata de instalaciones
indirectas, el fluido que se calienta en el colector -puede o no ser aguacircula, de manera termosifnica o forzada, por un circuito cerrado que
intercambia el calor con un tanque que contiene el ACS. Pueden
comercializarse solos o en tndem con el acumulador (cuando al se trata de
instalaciones con circulacin termosifnica)
Colectores de tubos de vaco: el panel est compuesto por una serie de
tubos de vaco (sistema de tubos evacuados), que pueden incluir varillas
de cobre (sistema heat pipe solo importados). El calor es atrado hacia el
panel por una pelcula oscura, y las varillas trasmiten el calor hacia un
tanque acumulador ubicado en la parte superior del colector. No hay en
estos equipos intercambio entre el acumulador y los tubos.
b. Proceso de fabricacin
14
Se trata de una corriente de conveccin generada por la diferencia de densidades

entre el agua caliente (menos densa) y el agua fra (ms densa)
64
En Argentina se fabrican paneles colectores de placa plana con cubierta,

siendo los equipos de sistema de tubos evacuados y heat pipe importados15.
De los insumos analizados en el trabajo, los equipos de ACS solar son el
producto con mayor nivel de complejidad, tratndose de una manufactura
con nivel medio-alto de complejidad en el diseo y mayor proporcin
relativa de requerimiento de mano de obra en su proceso de produccin que
los dems analizados, que suelen contar con altos requerimientos de
capital.
En la mayora de los casos, el diseo de los equipos est realizado en
conjunto con el estudio de las condiciones climticas locales, ya que los
materiales a utilizar y la eficiencia requerida varan segn el medio. Al
respecto, los fabricantes locales han coincidido en sealar las necesidades
de adaptacin a las condiciones climticas locales lo que ha supuesto la
necesidad de desarrollos especficos, muchas veces en asociacin con
universidades.
Los diseos de los equipos de ACS solar, as como sus materiales, varan
entre los distintos fabricantes. Los las materias primas utilizadas son
insumos de uso difundido, tanto de produccin nacional como policarbonato,
vidrio, productos planos del acero, lana de vidrio o bien importados como
planos de acero inoxidable o cobre. Entre los insumos manufacturados se
destacan las vlvulas de venteo para purgar el circuito ya que no puede
contener aire en su interior y que en este momento algunos fabricantes
han manifestado encontrar problemas ya que su provisin es va
importaciones, aunque se trata de un insumo comn a una amplia variedad
de productos y de ningn modo es especfico de los sistemas de ACS solar.
La fabricacin de sistemas de ACS solar en Argentina es prcticamente
artesanal, tanto en el diseo como en su manufactura, ya que el volumen
de la demanda no justifica mayor nivel de industrializacin en la proceso, a
la vez que el desarrollo a nivel firma del diseo permite mencionada
adaptacin a las condiciones locales.
La fabricacin de los equipos en las condiciones actuales no tiene escalas
mnimas de produccin y la mano de obra no requiere de una cualificacin
extraordinaria. Las empresas suelen hacerse cargo tambin de la
instalacin, que en el caso de los equipos simples se realiza en un da. Para
las instalaciones ms complejas se brindan cursos de capacitacin .
c. Principales oferentes en la Argentina

Los principales productores nacionales de equipos calentadores de agua con
tecnologa solar se detallan en el siguiente cuadro. Generalmente se trata
15
Por razones de disponibilidad de informantes clave resta corroborar los datos

vinculados a la produccin nacional de los equipos con sistema de tubos evacuados.
65
de empresas que presentan un grado medio de diversificacin horizontal,

fabricando tambin otros productos metalrgicos. La mayora de ellos
participa de proyectos con el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
(INTI), como E-Renova.
Tabla 16
Principales oferentes de equipos de agua caliente sanitaria Localizacin
Firma
Provincia
VETAK
Chaco
VADEMARCO (*)
Buenos Aires
INNOVAR
San Luis
ENERSOL (*)
Buenos Aires
ENERGE (*)
Mendoza
UKE (*)
Buenos Aires
CENIT SOLAR (*)
Buenos Aires
GAIA / TEVA (*)
Buenos Aires
IMPORTADOS
HISSUMA-LATAM
(*) Provincias que desarrollan prototipos.
Localidad
Resistencia
Lans
San Luis
La Plata
Mendoza
Villa Ballester (San Martn)
San Martn
Villa Martelli (Vicente Lpez)
Se trata de empresas pequeas y medianas, algunas con muchos aos en el

rubro y otras ms nuevas. Las ms importantes son ENERGE, en Mendoza,
VADEMARCO en Buenos Aires e INNOVAR SRL en San Luis. Las calidades
varan mucho entre los distintos proveedores, no existiendo a la fecha
normativa de certificacin de calidad o estandarizacin de los procesos de
testeo.
La principal competencia que enfrentan los fabricantes locales es con
respecto a los productos importados de China. Sin embargo, en este punto
pueden destacarse situaciones bien diferenciadas. Por un lado, se
encuentran los equipos termosifnicos con sistema de tubos evacuados, que
resultan ms econmicos que los de produccin nacional, al tiempo que
presentan una menor calidad. Por otro lado, se encuentran los equipos de
tipo heat pipe, de los que no se cuenta con produccin nacional y que por su
mayor eficiencia son los nicos que pueden utilizarse en climas extremos.
d. Impacto de la utilizacin equipos de ACS en vivienda
social.
La informacin presentada por las ocho localidades con respecto a la
utilizacin de sistemas de ACS solar en sus prototipos 4 es la siguiente:
66
Tabla 17
Sistemas de ACS Solar segn prototipo.
Provincia y localidad
Sistema de ACS Solar
Buenos Aires (Almirante Brown)

Chubut (Rawson y Cro. Rivadavia)
Formosa (Nueva Formosa)
Mendoza (San Martn)
Salta (Rosario de Lerma)
Tierra del Fuego (Ushuaia)
Sistema forzado indirecto.

Sistema forzado indirecto.
Circulacin natural directa.
Sistema
de
tubos
evacuados.
Sistema heat pipe
Tucumn (Taf Viejo)
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de IPVs.
Su distribucin se muestra en el siguiente mapa:
67
Mapa 2
de equipos de agua caliente sanitaria y las
provincias con utilizacin en sus prototipos
Fuente: Elaboracin propia.

AMBA: rea Metropolitana de Buenos Aires
En el caso de los equipos de ACS solar, la extensin de estos prototipos en

el total del territorio nacional implicara multiplicar la produccin actual
entre 60 y 90 veces. Dado que los insumos para su fabricacin son de uso
difundido y no presentan especficos en su provisin, el anlisis de esta
seccin se centrar en el segmento de los fabricantes.
Si bien existen planes de ampliacin de las plantas de algunos de los
fabricantes actuales, ninguna implica magnitudes de incremento de la
capacidad de produccin que permitieran abastecer a la demanda
incremental estimada.
Paralelamente, uno de los problemas que los fabricantes han manifestado
en las entrevistas realizadas es la falta de un horizonte de mayor demanda
sostenida, que este proyecto podra proveer.
A diferencia de otros insumos que podran requerir incrementos marginales
en equipamiento o mano de obra, el incremento de demanda en este sector
es de una magnitud tal que dada la estructura de la oferta local vigente, el
abastecimiento de la demanda estimada implicara modificaciones
68
importantes en la organizacin del proceso productivo siendo necesaria una

reconversin desde los actuales esquemas organizativos cuasi artesanales
hacia mayores niveles de industrializacin.
En caso de que la demanda de sistemas de ACS solar se incrementara
rpidamente a los niveles mencionados, la nica forma de satisfacerla
completamente sera va productos importados. Por un lado, como se
mencion, esto implicara la adquisicin de equipos de menor calidad y
durabilidad, adems inadecuados para muchas de las regiones bioclimticas
de la Argentina16. Por otro lado, si bien muchos insumos analizados implican
en su produccin algn componente no nacional, en este caso puede
suponerse que el impacto en trminos de importaciones ser de magnitud
considerablemente superior.
3. Sistema Aislante EIFS

a.
Dentro de las particularidades de los prototipos con EE y ER que surgieron

de las encuestas enviadas a los IPV, se encuentra el sistema aislante para
muros EIFS (Exterior Insulation Finishing System). Este no constituye un
insumo material, sino una tcnica de aislacin que se realiza en obra.
Consiste en la aplicacin sobre los muros exteriores de paneles de material
aislante, reforzados luego con un tejido sobre el que se aplica el
revestimiento final.
Solo una de las provincias participantes del proyecto Mendoza manifest
utilizar este sistema de aislacin. Consecuentemente, en este apartado se
analizar la variante empleada en el prototipo diseado por el respectivo
IPV, empleando para tal fin fundamentalmente la informacin aportada por
el mismo.
b.
Proceso de instalacin
Como se mencion, la empresa constructora no adquiere un producto sino

que contrata un servicio de colocacin en obra, que generalmente incluye
los insumos y la mano de obra necesarios para aplicar el sistema aislante
EIFS. Estos son:
placas de poliestireno expandido

malla de fibra de vidrio.
cemento flexible base coat especial para el sistema EIFS
16
Se consideran los equipos de gama anloga a las de fabricacin nacional. Los

equipos heat pipe, con una tecnologa mayor, son de utilizacin exclusiva de zonas
con temperaturas extremas.
69
elementos de fijacin tornillos autoperforantes plsticos-
Las placas de material aislante son en este caso de poliestireno expandido.

El cemento flexible base coat es una mezcla de cemento portland y
polmeros de ltex, especfico para el sistema EIFS, cuya provisin se realiza
va importaciones, no existiendo produccin nacional. Finalmente, los
tornillos autoperforantes son un insumo ampliamente difundido, empleados
fundamentalmente en la fijacin de los paneles de roca de yeso.
La mano de obra necesaria para la aplicacin requiere de un nivel alto de
calificacin, aunque no se reportan inconvenientes en su provisin.
c.
Oferentes locales
Dado que solo la provincia de Mendoza ha indicado la utilizacin de este

sistema en los prototipos de EE y ER, mencionaremos los proveedores
existentes en la misma:
Tabla 18
Principales proveedores de EIFS Mendoza
Firma
Provincia
Localidad
Edgardo Prez
Mendoza
Mendoza
Durlock Obras SRL
Mendoza
Godoy Cruz
Yesotec
Mendoza
Mendoza
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin provista por IPVs
Dado que se trata de un servicio, la categora de escala de produccin
resulta inapropiada. Sin embargo, en trminos de barreras a la entrada,
puede afirmarse que la posibilidad de aparicin de nuevos oferentes es alta,
ya que solo ser necesaria la capacitacin de la mano de obra.
d.
Impacto la utilizacin del EIFS en vivienda social
Como se dijo, solo los prototipos de la regin bioclimtica representada por

el diseo de Mendoza proponen la utilizacin de este sistema particular de
aislacin. Dado que el insumo es un servicio en obra y la aparicin de
nuevos oferentes no presenta dificultades, el anlisis de impacto se centrar
en la provisin de las materias primas necesarias para la aplicacin que se
dividen en: las placas de EPS y el resto de los insumos especficos.
En el caso de los insumos especficos, dado que carecen de fabricacin
nacional, las posibilidades de expansin en su aplicacin dependen de las
importaciones. Dentro de ellos la base coat para la parte final del
revestimiento es especfica del sistema EIFS, mientras que la malla de fibra
de vidrio tiene un uso difundido.
70
En cuanto a las placas de EPS, su uso en este sistema es especialmente

intensivo. El clculo de incremento de cantidades atribuibles a la expansin
del EIFS en toda la zona bioclimtica de Mendoza se incluye en el apartado
siguiente, en el que se analiza el impacto sobre el sector de fabricacin de
EPS de la totalidad de los prototipos.
4. Poliestireno Expandido EPS

a.
Impacto la utilizacin de EPS en vivienda social
El poliestireno expandido (EPS) se utiliza -generalmente en placas- de modo

extensivo como aislante en la construccin, tanto residencial como
comercial, hospitalaria u otras. Es por lo tanto un insumo de uso difundido y
como tal sus caractersticas principales, modos de produccin y principales
oferentes locales fueron ya indicadas en el captulo dos.
No obstante, la mayora de los prototipos de EE y ER presentados por los
institutos provinciales de vivienda dentro del Proyecto GEF incrementan
sustancialmente el uso de EPS para vivienda social. En primer lugar,
adems de su tradicional aplicacin como aislante de cubierta, se lo incluye
dependiendo el prototipo- como aislante de muros y/o pisos. En segundo
lugar los espesores y densidades aplicados tambin se incrementan con
respecto a las viviendas de referencia, traducindose esto en una mayor
demanda del material.
Por lo tanto, el anlisis del potencial impacto de dicho incremental de
demanda proveniente del proyecto GEF se desarrolla en el presente
captulo, referido los insumos especficos.
Con excepcin de Formosa (Regin I), todos los prototipos con EE y ER de
las distintas regiones bioclimticas utilizan EPS de manera ms intensiva
que en las viviendas de referencia.
Las plantas transformadoras y las provincias participantes se presentan en
el siguiente mapa:
71
Mapa 3
transformacin de EPS y las provincias con utilizacin
en sus prototipos

AMBA: rea Metropolitana de Buenos Aires
El incremento estimado para la demanda de EPS atribuible al proyecto

alcanza un 22% del nivel de produccin actual del sector 17, por sobre el
crecimiento que tenga la demanda general de la construccin, envases y
dems usos del EPS. Calculado sobre el nivel actual de consumo de la
industria de la construccin, el incremento estimado alcanza un 35%.
Nuevamente dividiremos el anlisis de dicho impacto entre las materias
primas y el sector de produccin del insumo, en este caso las plantas
transformadoras de EPS.
En el primer caso, el nivel de capacidad de produccin nacional de
poliestireno expandible se encuentra ya saturada, teniendo las
transformadoras que recurrir a la importacin de materia prima para los
niveles de demanda que soporta el sector actualmente. Segn informacin
proporcionada por informantes clave, las perspectivas ante un incremento
de la demanda seran de una profundizacin de este esquema de
17
Se considera aqu el nivel de consumo aparente de materia prima como medida

aproximada del nivel de produccin y capacidad de procesamiento del segmento de
las transformadoras.
72
abastecimiento a partir de importaciones y no hacia el surgimiento de

nuevas plantas de fabricacin de poliestireno expandible.
En cuanto a las empresas del segmento de la transformacin, las
entrevistas realizadas indican que la magnitud estimada de incremento en
el volumen de la demanda se encuentra por sobre las capacidades de
procesamiento actuales. Si bien en algunos de los ltimos aos el sector ha
enfrentado fuertes incrementos de la demanda y los ha podido absorber,
esto ha sido mediante inversiones en el margen va adquisicin de
maquinaria importada- que seran nuevamente necesarias de cara a este
incremento. Por otra parte, otro limitante sealado por los productores sera
el espacio de las plantas, toda vez que por el gran volumen de los productos
se requiere de grandes espacios para el manejo de los stocks, los cuales se
veran tambin incrementados.
5. Muro Acumulador de Calor - MAC

a.
Dentro de los sistemas solares pasivos se encuentra el muro acumulador de

calor (MAC) o muro trombe. Se trata de un muro con una orientacin
especfica, pintado de un color oscuro para que oficie de absorbente de
calor al que puede colocrsele delante un material transparente
comnmente vidrio- que genere una cmara de aire que caliente el muro
por efecto invernadero. El material y grosor del muro deben generar la
inercia suficiente como para acumular el calor generado en la cmara
durante el da e irradiarlo lentamente al interior del ambiente durante la
noche. Existen diversas variantes para la construccin de los muros
acumuladores: pueden tener tubos de PVC con agua en su interior que en
caso de ser estancos aumentan la inercia trmica del material, o bien
pueden formar parte de la instalacin de calefaccin del hogar por losa
radiante. Existen tambin muros acumuladores con ventilacin, en los que
el aire que se calienta entre el vidrio y la pared circula hacia el interior del
hogar mediante la circulacin natural. Es ms apropiado para edificios de
uso intermitente regular, como escuelas, comerciales o administrativos.
El sistema puede complementarse con un parasol que evite el sol sobre el
muro en los meses de verano en los que la radiacin se hace ms vertical.
b.
Proceso de instalacin
Al igual que en los sistemas de aislacin EIFS, los MAC no son un insumo
sino una instalacin en obra. Dadas sus caractersticas, no resulta necesaria
la contratacin del servicio, sino que podra optarse por la adquisicin de
73
sus materiales componentes. Independientemente de su configuracin, los

insumos utilizados para su ensamblaje en obra son:
Bloques de hormign especficos.

Tubos de PVC.
Acero Plano para la instalacin de los parasoles-
En todos los casos se trata de insumos de uso difundido tratados en el

captulo dos del presente trabajo. Si bien los bloques tienen una forma
especfica, esta no reviste de complejidad, pudiendo ser realizados por
cualquier fbrica de productos de hormign.
c.
Impacto de la utilizacin de MAC en vivienda social
De los prototipos presentados, Comodoro Rivadavia (V), Rawson (IVc),

Mendoza (IVa) y Buenos Aires (IIIb) incluyen muros acumuladores en sus
diseos. Dado que sus insumos son difundidos de aprovisionamiento
nacional y su colocacin en obra no resulta problemtica, no se evala que
pueda haber inconvenientes a la hora de extender la instalacin de muros
acumuladores en las cuatro regiones bioclimticas correspondientes.
6. Poliuretano Rgido
a.
Caractersticas generales
El poliuretano rgido (PUR) es un polmero termoestable ignfugo e hidrfugo

con propiedades aislantes trmicas y acsticas. Sus modos de utilizacin
son principalmente dos: va proyeccin (o spray) o va inyeccin. En el
primero de los casos se lo proyecta sobre una superficie, generando una
espuma que, una vez rgida, brinda la aislacin mencionada. En el caso del
poliuretano inyectado, se rellena un molde de modo que al completar la
reaccin la espuma adquiere la forma deseada, o bien se rellena una
cmara que rodea el elemento a aislar (caos o tanques, por ejemplo).
Entre las aplicaciones del poliuretano se encuentran: la construccin de
vivienda, galpones, cmaras frigorficas, criaderos, en la refrigeracin de
furgones, tanques, silos y embarcaciones, entre otros.
b.
Proceso de Aplicacin
El poliuretano surge de la mezcla de dos componentes qumicos conocidos

como isocianato y poliol que reaccionan rpidamente, por lo que deben
combinarse in situ. La mezcla proyectada o inyectada endurece a los pocos
segundos, dando como resultado la espuma aislante.
74
El isocianato (diisocianato de difenilmetano), conocido internacionalmente

como MDI (Methylenediphenyldiisocyanate) es un producto qumico con una
escala mnima de produccin muy alta, existiendo pocas plantas
productoras mundiales. El poliol es una mezcla de polmeros de carcter
ms genrico que el MDI. Independientemente de su origen, los dos
compuestos son adquiridos por las empresas aplicadoras en forma de kit, ya
que su aplicacin se realiza en conjunto.
El equipamiento necesario para la aplicaciones de costo medio: no es lo
suficientemente bajo como para que le resulte conveniente la empresa
constructora integrarse verticalmente, por lo que debe contratarse una
empresa que proyecte o inyecte el PUR en obra, pero a su vez no resulta lo
suficientemente alto como para que la oferta del segmento aplicador est
muy concentrada.
c.
Principales oferentes en Argentina.
Como fuera mencionado, en Argentina solo se produce una de los

componentes del PUR, el poliol, la que adems cuenta con competencia de
produccin importada.
Tabla 19
PUR - Cadena de provisin Principales participantes
Firma
Provisin / Planta
Materias Primas
Poliol
Planta Burzaco Buenos Aires
BASF Poliuretanos
Isocianato
Importacin
Poliol
Planta San Lorenzo Santa Fe
Dow Chemicals
Argentina
Isocianato
Importacin
Poliol
Importacin
Huntsman
Isocianato
Importacin
Poliol
Importacin
Bayer
Isocianato
Importacin
Maquinaria
SATCH
San Martn Buenos Aires
Gragus
Importacin
Aplicadores
Son empresas pequeas, dispersas por el territorio nacional
Fuente: Elaboracin propia.
En el caso del equipo para proyeccin e inyeccin de PUR, existe un nico
productor local, la firma SATCH, que compite con maquinaria importada
Gusmer-Grago (importador Gragus).
75
Los aplicadores son el segmento ms atomizado, dado el nivel medio de

inversin que requiere el equipamiento. Segn entrevistas realizadas, se
encuentran dispersos abarcando en por sus zonas de influencia todo el
territorio nacional.
d.
Impacto de la utilizacin del PUR en vivienda social
Se han presentado prototipos con utilizacin de poliuretano rgido para las

regiones bioclimticas de Buenos Aires (IIIb) y Comodoro Rivadavia (V).
Si bien no existe informacin sobre los niveles totales aplicados de PUR en
la Argentina, consultas con los proveedores de materias primas permiten
afirmar que el incremental calculado no resultara un nivel demasiado
significativo en relacin al tamao actual del sector. Dicho esto,
evaluaremos el impacto que tendra el incremento en esas regiones,
dividindolo en materias primas y aplicadores.
En el primer caso, debe a su vez dividirse en sus distintos componentes.
Para el isocianato, la produccin continuar siendo importada y ese
incremento se traducir en un mayor nivel de compras externas. Esto no
plantea posibilidades de reversin toda vez que la produccin de este
qumico se encuentra concentrado en unas pocas plantas nivel mundial,
ubicadas en Europa, China, Japn y Estados Unidos y Brasil (aunque esta se
encuentra hace tiempo en plena ocupacin de su capacidad instalada). Para
el poliol, existe posibilidad e incrementar la cantidad producida localmente,
aunque esto afectara solamente a dos de las firmas proveedoras de
productos qumicos. Los dems son representantes locales de las firmas
internacionales que realizan su produccin en sus otras plantas. En todos
estos casos el incremental de demanda implicar un incremento de las
importaciones.
Al nivel de los aplicadores, no se proyecta que existan problemas para la
prestacin del servicio, ya que las firmas actuales tienen capacidad de
incrementar su capacidad instalada con un nivel bajo de inversin y por la
misma razn no sera problemtica la aparicin de nuevas empresas
aplicadoras. En este caso, a diferencia de los dems, existe la posibilidad de
conseguir de equipamiento de fabricantes nacionales que exportan, por lo
que la provisin de maquinaria para spray e inyeccin en el territorio se
encuentra garantizada.
7. Cuadro Resumen Insumos Especficos
76
Referencias
Proceso de Fabricacin
Inconvenientes menores
Necesidad de inversin
Sin inconvenientes
Insumos
Importados
Nacionales
Competencia
77
Captulo 4
Conclusiones
En este captulo final se recopilarn las principales conclusiones referidas al
impacto sobre la cadena de la construccin de la implementacin a nivel
nacional de los prototipos con caractersticas de EE y ER. Marcaremos los
elementos que podran representar alertas, detallaremos las oportunidades
que se presentan para el sector con vistas al presente proyecto y
concluiremos con una serie de recomendaciones.
1. Alertas
Capacidades de aprovisionamiento y evolucin de costos.
Demanda de energa. Entre los insumos especficos analizados, la

produccin del EPS es la que demanda energa ms intensivamente. Si bien
entre los insumos difundidos de la construccin existen otros con mayores
requerimientos energticos para su elaboracin (como el acero y los
ladrillos cermicos huecos, entre otros), el significativo incremento de
demanda estimado para este insumo como resultado de la generalizacin
de las tipologas de vivienda aqu propuestas al total de los proyectos de
edificacin de vivienda social, da lugar a que las problemticas vinculadas a
la provisin y costos de la energa repercutan sobre la capacidad del sector
para abastecer a la demanda.
En cuanto a la evaluacin global del proyecto GEF, esta mayor demanda
energtica en la produccin de EPS debera compararse con el ahorro
generado por su aplicacin a la vivienda social (ver Recomendaciones).
Derivados del petrleo. Una porcin sustancial de los insumos aqu
considerados tienen como base de produccin la industria petroqumica, por
lo que sus precios se encuentran, en mayor o menor medida, ligados a los
precios internacionales del petrleo. Por este motivo, resulta importante
considerar la posibilidad de una trayectoria de incrementos en el futuro
relativamente independiente de la evolucin del resto de los insumos e
incluso de la demanda domstica.
Al igual que en el caso de la demanda energtica planteada por los procesos
de elaboracin de insumos, resulta previsible que los eventuales
incrementos de costos de los mismos derivados de la evolucin del precio
del petrleo resulte significativamente menor a la magnitud del ahorro de
energa generado por la difusin de los prototipos de vivienda con EE y ER.
Esta suposicin resulta especialmente vlida en el caso de la Argentina cuya
matriz energtica resulta fuertemente dependiente de la utilizacin de
combustibles fsiles.
78
Requerimientos de importacin. En el caso de algunos de los insumos

especficos, el incremento de la demanda requerira de compras externas
para su satisfaccin, tanto en el caso de ausencia de fabricacin nacional
como en el de saturacin de la capacidad local de produccin. A su vez, en
los casos en los que se detect la necesidad de ampliacin de la capacidad
instalada para incrementar la produccin, la inversin necesaria consistira
en la adquisicin de equipamiento del cual no se cuenta con produccin
nacional. Esta caracterstica que resulta comn a la casi totalidad de las
actividades econmicas en la Argentina, debe ser considerada toda vez que
posee repercusiones sobre la evolucin de costos en moneda local y las
posibilidades de aprovisionamiento.
Proveedores Internacionalizados. Del conjunto de insumos especficos
necesarios para la ejecucin de este proyecto, existen algunos cuya
provisin se encuentra concentrada en un conjunto de representantes
locales de sus fabricantes internacionales. El punto a considerar para estos
productos es que las decisiones de inversin y abastecimiento se
encuentran menos vinculadas a la evolucin de la demanda domstica que
en los casos de proveedores ms dependientes del mercado local.
Procesos de organizacin del trabajo y reorganizacin de los

esquemas productivos.
Cambio en los procesos de organizacin del trabajo. En el caso

particular del DVH se detect que, al tiempo que la capacidad instalada de
maquinarias para la produccin permitira absorber la demanda incremental
estimada, la mayor utilizacin de DVH en la vivienda social requerira un
cambio significativo en las formas de organizacin del trabajo en aquellas
firmas que se dedican a la elaboracin del DVH. El principal cambio radicara
en que desde un esquema como el actual en el que se observa una
concentracin de elevados volmenes de demanda en un conjunto acotado
de proyectos, pasaran a operar con una mayor cantidad de pedidos, lo que
podra implicar una necesidad de readecuacin en las reas organizativas
de dicho sector.
Necesidades de reconversin productiva. El sector de fabricacin de
equipos de agua caliente sanitaria solar es el nico de los insumos
especficos analizados que presenta en la actualidad una imposibilidad
efectiva de proveer las cantidades que el proyecto demandara. En este
punto, la brecha existente entre el volumen de produccin actual y la
demanda futura no podra saldarse a partir de incrementos marginales de la
capacidad instalada. Esto es as dado que en la actualidad las
caractersticas del proceso productivo tal como es desarrollado por las
empresas existentes en el sector resulta relativamente artesanal, con bajos
grados de estandarizacin y automatizacin de la produccin.
79
El correcto abastecimiento del flujo de demanda que requerira un proyecto

de esta envergadura, implicara la necesidad de una reconversin total del
esquema productivo.
2. Oportunidades
Instalacin de nuevas plantas de aprovisionamiento. En el caso de la
produccin de EPS, el incremento de la demanda generado por el proyecto
podra llegar a volver factible la instalacin de una nueva planta de
procesamiento, toda vez que los fabricantes manifestaron dificultades del
sector para absorber el incremental de demanda estimado. Siguiendo el
patrn de distribucin de la demanda, dada por la localizacin de los
diversos proyectos de construccin de viviendas, resultara conveniente
localizar este nuevo centro productivo en el interior del pas, colaborando a
la descentralizacin territorial de la produccin sectorial..
Fortalecimiento de sectores emergentes. En el caso de los equipos de
agua caliente sanitaria, el nivel de demanda generado por el proyecto
brindara al sector una perspectiva de sostenido crecimiento sobre el cual
expandirse y ganar eficiencia. Resulta conveniente la articulacin con
diversas instituciones estatales vinculadas al asesoramiento y facilitacin de
los procesos de cambios tecnolgicos y adopcin de nuevas tecnologas, as
como tambin aquellas capaces de proveer el financiamiento requerido por
el sector..
Fortalecimiento del entramado exportador Adicionalmente al
incremento de los volmenes de produccin para el abastecimiento de la
demanda local generada por el proyecto, en el caso de los equipos de agua
caliente solar, la generacin de volmenes de demanda sostenidos en el
tiempo resultara de gran importancia para potenciar los procesos actuales
de exportaciones ya existentes. Algunas firmas del sector se encuentran
iniciando las tratativas para exportar su produccin a algunos pases
limtrofes y frica, lo cual indica que el sector presenta ciertos parmetros
de desarrollo tecnolgico de nivel internacional. En este sentido, el proyecto
podra implicar para el sector una plataforma sobre la cual proyectarse
como lderes regionales en la produccin. En un segundo orden de
importancia se encuentra el impulso adicional que podra brindarse al sector
de maquinaria de proyeccin e inyeccin de poliuretano rgido.
3. Recomendaciones
Secuencialidad. La principal recomendacin que emana del anlisis aqu
realizado es la necesidad de un proceso secuencial en la adopcin de los
nuevos tipos constructivos. Esto resulta necesario tanto para permitir el
mejor aprovechamiento de las oportunidades que brinda para sectores
especficos de la cadena productiva, como para evitar tensiones y
eventuales cuellos de botella (ya sea a nivel de aprovisionamiento de
80
materias primas o equipos o bien de organizacin interna a la planta)

derivados de los incrementos en la demanda.
Evaluacin de proyectos especficos. En el caso particular del EPS,
podra evaluarse la posibilidad de favorecer la localizacin de una planta
transformadora que pudiera abastecer a la Patagonia, dado el alto costo
relativo del transporte y la ubicacin actual de los fabricantes.
Herramientas de apoyo. En el caso de los fabricantes de equipos de ACS
solar, podran evaluarse los distintos planes de apoyo, tanto del Ministerio
de Ciencia y Tecnologa como del Ministerio de Industria -u otros disponiblespara brindar asistencia al sector para el cambio tecnolgico necesario para
hacer frente a los nuevos niveles de demanda y las necesidades de
financiamiento.
Certificacin de calidad. Para el caso de los equipos de agua caliente
sanitaria, dadas las particularidades de competencia actual en el mercado
resulta recomendable establecer en los pliegos licitatorios requerimientos
de calidad que aseguren que los equipos que formen parte de las obras
cumplan con estndares de calidad adecuados para cada regin
bioclimtica.
Estudios. Se recomienda la elaboracin de tres estudios especficos que
tomaran este trabajo como punto de partida.
Impacto econmico global del proyecto. Sera recomendable un estudio
que evale en forma completa el impacto del proyecto considerando los
costos y gastos energticos generados por la construccin de viviendas
segn proyecto, por un lado, y los ahorros que su extensin implicara,
por otro.
Impacto sobre las importaciones. Incluira un anlisis de corte
cuantitativo del impacto en trminos macroeconmicos del proyecto.
Estudio Regional de Mercado. En cuanto al sector de equipos de ACS solar
y considerando que este proyecto podra oficiar de plataforma para
desarrollar un sector que ya actualmente tiene eficiencia como para
participar en el mercado internacional, podra hacerse un estudio que
evale las potencialidades exportadoras a pases limtrofes, considerando
tambin diferentes incentivos que existen a nivel regional para el
desarrollo de este tipo de sectores.
81
Glosario
AABH :Asociacin Argentina del Bloque de Hormign
AAHA: Asociacin Argentina del Hormign Armado
AAPE: Asociacin Argentina del Poliestireno Expandido
AAPVC: Asociacin Argentina del Policloruro de Vinilo
ACS: agua caliente sanitaria.
AFCP: Asociacin de Fabricantes de Cemento Portland
CAC: Cmara Argentina de la Construccin
CAIAMA: Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines
CAIP: Cmara Argentina de la Industria Plstica
CAVIPLAN: Cmara del Vidrio Plano
CISER: Cmara de la Industria de la Cermica Roja
CISIDER: Cmara Argentina del Acero
EE: Eficiencia Energtica
EIFS: Exterior Insulating FInishing System (Sistema de Aislacin Exterior)
EPS: Poliestireno Expandido.
ER: Energas Renovables
INDEC: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos
IPV: Instituto Provincial de Vivienda
MAC: Muro Acumulador de Calor
MEyF: Ministerio de Economa y Finanzas
MPF: Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
MTSS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
PUR: Poliuretano Rgido
SEGEMAR: Servicio Geolgico Minero Argentino
82

Analisis de La Cadena de Valor Del Sector de La Construccion - AR-G1002

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Proyecto GEF ARG_1002

Eficiencia Energtica y Energa

de: doble vidriado hermtico, sistemas de trmica solar,

1. La importancia econmica de la construccin

Fuente: Elaboracin Propia en base a Simulador de Impacto de la

Empleo asalariado formal demandado por las empresas

Fuente: Elaboracin Propia en base a Simulador de Impacto de la

Si bien para el periodo analizado en el estudio, el sector de la construccin

a. Evolucin reciente de la construccin.

Asfalto, cemento, hierro redondo para hormign, revestimientos cermicos,

Este indicador permite hacer un seguimiento de corto plazo del sector. La

Fuente: Elaboracin Propia en base a INDEC

Luego de un crecimiento del 88% entre 2003 y 2008, la construccin acus

Considerando la Inversin Bruta Interna Fija (IBIF). El resto de la inversin es el

En el ao 2011, la inversin alcanz $ 415.836 millones, de los cuales $

Otras obras residenciales (incluye

La estimacin de estos valores se realiz considerando la informacin de

Los programas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin

a. Planes Ministerio de Planificacin Federal, Inversin

La primera fuente de financiamiento para la poltica de vivienda proviene de

Programa Presupuestario 56 - 354 - 43

Resolucin N 428/2009 - Programa Federal de Construccin de Viviendas Techo Digno

Acciones para el mejoramiento Habitacional e Infraestructura

FedMEJOR VIVIR - Programa Federal de Mejoramiento de viviendas

Programa Presupuestario 56 - 354 - 44

El programa presupuestario Urbanizacin de Villas y asentamientos

por Emergencia Social

Acciones para el desarrollo de la Infraestructura Social8

Programa Presupuestario 56 - 354 - 45

PROSOFA II Programa de Desarrollo Social en reas fronterizas del NO y

El fondo se integra con una porcin de lo recaudado en concepto de

Fuente: Auditoras FoNaVi varios aos

Segn la ley 25.570 sancionada en el ao 2002, los recursos transferidos

Adems de los fondos provenientes de los planes federales y las

recursos provenientes de transferencias del estado nacional y fondos

Fuente: Elaboracin propia en base a: Auditoras FoNaVi varios aos

d. Inversin total en Vivienda

Fuente: Elaboracin propia en base a: Auditoras FoNaVi varios aos, Ejecucin

El total de fondos destinados a vivienda se ha ms que sextuplicado en el

millones en 2011. Ese incremento se explica en un 53% por el incremento

Fuente: Elaboracin Propia

Adicionalmente, cabe apuntar que el aporte de los planes federales al

1. Metales bsicos y productos elaborados de metal.

Los diversos productos del acero encuentran las ms variadas aplicaciones

Fuente: Elaboracin propia

A los fines del presente trabajo, el proceso de elaboracin de los productos

Fuente: Elaboracin propia

En las etapas finales (laminacin y conformacin) se observa una mayor

Del diagrama de productos segn proceso, puede identificarse a los

El acero inoxidable consiste en un tipo aleacin particular, que debe ser

La mayor proporcin de importaciones corresponde a los laminados con

Fuente: Elaboracin propia

Las etapas iniciales del proceso de elaboracin del aluminio (Aluminio

Fuente: Cmara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales

En 2011, el consumo total por parte de la industria de la construccin fue de

Dentro de los diversos productos del aluminio, la mayor incidencia de la

Como fue mencionado, las etapas de procesamiento del aluminio presentan

A continuacin se detallan los principales fabricantes de productos fundidos

El crecimiento de la produccin de aluminio primario se dio principalmente

Como puede verse, salvo por algunas excepciones particularmente

Al igual que en el caso del acero, la materia prima bsica es un commodity

La produccin de la industria cementera se encuentra casi completamente

Fuente: Elaboracin propia

La fabricacin de cemento portland es una actividad manufacturera basada