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Documentos de Cultura
las oportunidades
comerciales para los
alimentos
Ana Miyagusuku
Departamento de Asesora Empresarial
y Capacitacin
Noviembre 2011
Crecimiento
de
las
Exportaciones
Peruanas
Servicios al exportador
Crecimiento 2009 2010 (var%)
14.6%
Principales Economas
Desarrolladas
31.9%
PERU
14.0%
Amrica Latina y el
Caribe
19.4%
Asia: Pases en
Desarrollo
11.3%
Zona EURO
0.9%
Oriente Medio y Norte de
Africa
12.4%
Promedio en el Mundo
10.2%
ASEAN-5
Acuerdos vigentes
Millones USD
Alemania, 10%
2,190
2,000
1,828
1,500
500
Estados
Unidos, 26%
2,464
2,500
1,000
3,160
970
848
Colombia, 4%
224
Reino Unido, 3%
0
2003
Espaa, 7%
Ecuador, 4%
637
624
Paises Bajos, 8%
2004
2005
No Tradicional
2006
2007
2008
Tradicional
2009
TOTAL
2010
Francia, 2%
Otros, 37%
Tradicional
No Tradicional
% Varicacin
2003 - 2010 2009 - 2010
333%
52%
251%
20%
Variacin (%)
2010
09 - 10
Esprragos frescos
291
16%
Uvas frescas
180
33%
Esprragos preparados
106
-7%
Alcachofas
96
29%
Mangos frescos
89
28%
Paltas frescas
85
25%
Pprika
66
-2%
Ctricos
56
32%
Pimiento piquillo
50
23%
10
Banano Orgnico
49
-4%
11
Pimientos
47
55%
Resto
1074
16%
TOTAL
2190
20%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PROMPERU
Mangos
Uvas
Paltas
Potencial 2010
Frutas y Hortalizas
Frescas
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Alcachofas
Esprragos
Pimientos
Productos tnicos
y Gourmet
Pprika
Productos
Orgnicos
Leguminosas
Proceso de Exportacin:
Qu necesito?
Qu es exportar?
Elementos
Estratgicos de la Exportacin
Servicios
al exportador
MERCADO
PROMPERU
EMPRESA
PRODUCTO
La Empresa
Servicios al exportador
Quines pueden exportar?
En el Per, las personas naturales y jurdicas pueden
realizar este tipo de negocios siempre y cuando
cuenten con el Registro nico al Contribuyente
(RUC) y emitan facturas.
Es recomendable que se especifique en la ficha RUC de
la SUNAT, en el acpite de actividad de Comercio
Exterior: Exportador-Importador.
Gracias a Exporta Fcil, tambin se puede exportar bajo
el Rgimen Simplificado emitiendo Boletas de Venta.
La Empresa
Servicios al exportador
Condiciones bsicas para exportar
Empezar a exportar significa iniciar una nueva
etapa de negocios.
Estar comprometido con la calidad, creatividad
y profesionalismo.
La Empresa
Servicios al exportador
Qu factores debe evaluar para poder exportar?
Contar con un Plan Estratgico de exportaciones.
Contar con una infraestructura adecuada.
Contar con un nivel de produccin constante y sostenido.
Contar con un personal adecuado.
Manejar el aspecto financiero.
El Producto
Servicios al exportador
ES IMPORTABLE?
Barreras
Arancelarias
No Arancelarias
Cuotas, Antidumping,
Derechos Compensatorios
Inocuidad
Seguridad
Medio Ambiente
Aspectos Sociales
El Mercado
Servicios al exportador
Qu tengo que conocer del mercado?
Base legal
Competencia
Canales de distribucin
Puntos de entrada (puertos, aeropuertos)
Necesidad de adaptacin del producto
Estructura de precios
Nivel de intervencin del gobierno
Nicho de mercado
El Mercado
Servicios al exportador
Segmentacin del mercado
Qu entendemos por
EXPORTAR?
Modalidades
de Exportacin
Servicios
al exportador
Menor a US$ 5,000
Mayor a US $ 5,000
Documento a presentar:
Declaracin Aduanera de
Mercancas (DAM).
Servicios al exportador
Conoce la terminologa
bsica del Comercio
Internacional?
Conceptos
del Comercio Internacional
Servicios
al exportador
Partida Arancelaria
Arancel
Preferencia Arancelaria
INCOTERMS
Qualesexportador
una Partida Arancelaria?
Servicios
0804.50.20.00: Mangos y mangostanes frescos o
secos
0804.50.20.00 : Captulo Arancelario 08
0804.50.20.00 : Partida del Sistema Armonizado 0804
0804.50.20.00 : Sub-partida del Sistema Armonizado 080450
0804.50.20.00 : Partida Nandina (Sistema Regional)
0804.50.20.00 : Sub partida nacional (Depende del pas).
Qu sonallas
Preferencias Arancelarias?
Servicios
exportador
Son beneficios arancelarios que aplican los pases en
funcin a los Convenios Internacionales firmados
entre los mismos.
Pueden ser de tres tipos:
Unilateral (Ej. SGP Europeo)
Bilateral (Ej. TLC Per EE.UU., TLC Per Chile,
Acuerdos de Complementacin Econmica)
Multilateral (Ej. Comunidad Andina, MERCOSUR,
Unin Europea)
INCOTERMS
Servicios al exportador
INCOTERMS (International
Commerce Terms)
ADUANA DE
EXPORTACIN
AEROPUERTO O LUGAR DE
EMBARQUE TERRESTRE
AEROPUERTO O LUGAR DE
DESTINO TERRESTRE
ADUANA DE
IMPORTACIN
CPT
FCA
DAP
CIP
FOB
FAS
CFR
CIF
DAP
DAT
DDP
EXW
VENDEDOR
ADUANA DE
EXPORTACIN
PUERTO DE
EMBARQUE
PUERTO DE
DESTINO
ADUANA DE
IMPORTACIN
COMPRADOR
Documentos
necesarios para Exportar
Servicios
al exportador
1.
2.
3.
4.
Cotizacin
Contrato de Compra Venta
Internacional
Documentos Comerciales o de
Informacin
Documentos de Transporte
Documentos de Seguro
1. Contrato
de Compra Venta Internacional
Servicios
al exportador
Vendedor
Comprador
Cotizacin
Oferta
Producto
Cantidad
Precio
Orden de Compra
Aceptacin
2. Documentos Comerciales
Servicios al exportador
Factura Proforma
Factura Comercial
Lista de Empaque o packing list
Certificados
Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cmaras de
comercio regionales)
Certificado sanitario (DIGESA, DIGEMID)
Certificado Productos Hidrobiolgicos (ITP)
Certificado fitosanitario / zoosanitario (SENASA)
Certificado CITES (MINAG)
Otros Certificados
Certificados
para productos frescos
Servicios
al exportador
Certificado Fitosanitario
Certifica que las plantas y productos vegetales han sido
inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y
son considerados libres de plagas.
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=12
Tratamiento Cuarentenario
Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar
plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=800
Certificados
para productos frescos
Servicios
al exportador
Estos productos estn
sujetos a controles
fitosanitarios.
Se verifican el
cumplimiento de los
estndares de calidad y
etiquetado en los
mercados.
Certificados
para productos procesados
Servicios
al exportador
3. Documentos de Transporte
Servicios al exportador
Constituyen documentos de contrato entre exportador y
transportista para traslado de productos desde origen a
destino.
Contrato de fletamento con el transportista, el cual tiene
carcter de ttulo de propiedad de la mercadera.
Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y
sus condiciones.
Demuestran
recepcin
de
mercadera por transportista.
Permiten retiro de mercadera.
Son ttulos valores que demuestran
propiedad
4. Documento de Seguro
Servicios al exportador
Documentos de Seguro
Pliza de seguro individual
Cubre un solo envo.
Ampara
un
cargamento
especfico, vuelo, embarque,
exportacin, importacin.
Se emplea en aquellos casos
en que los embarques son
costosos o que el cargamento va
a
lugares
diferentes
o
comprende
productos
y
transportadores diversos.
Pago adelantado
Cobranza Documentaria
(con o sin aval bancario)
Mucha confianza
del exportador
Cobranza Directa
Consigancin / Open
Account
(O / A)
Medios de Pago
Servicios al exportador
Poca confianza
del exportador
Servicios al exportador
Qu otras cosas
debemos considerar?
Envases
y Embalajes inadecuados
Servicios
al exportador
Envases
y Embalajes inadecuados
Servicios
al exportador
Temperatura
inferior a la necesaria
Servicios
al exportador
Incorrecto
apilamiento de la carga
Servicios
al exportador
Rotulado
inadecuado de cajas
Servicios
al exportador
Inocuidad
de
los
alimentos
Servicios al exportador
La garanta de que los alimentos no
causarn dao al consumidor cuando se
preparen y/o consuman de acuerdo con el
uso al que se destinan.
Codex Alimentarius
Calidad
que
vende
el
producto
Servicios al exportador
Mercado de
Berln
Granadillas de
Colombia,
sin manchas ni
rayaduras
Calidad
que
vende
el
producto
Servicios al exportador
Supermercado en Tokyo,
Japn
Lo
que
debemos
evitar
Servicios al exportador
Huaura, Per
Producto no uniforme y en
cajones reusados de madera
y de forma inadecuada
Mercado Mayorista de
Miami, U.S.A.
Producto uniforme y en
empaque adecuado
Caractersticas
de calidad de los alimentos
Servicios
al exportador
IMPLICITAS
1. Sano, valor
nutritivo
2. Informacin del
producto
(productor, fecha
e vencimiento,
etc.)
3. Inocuo
EXPLICITAS
1. Buen servicio,
atencin
2. Satisfaccin de
cliente, libertad
de elegir de
acuerdo a sus
sentidos
3. Presentacin
adecuada
Cmo
evidenciar
la
calidad?
Servicios al exportador
A travs del cumplimiento de buenas
prcticas en todas las etapas del proceso.
Calidad en producto: Codex Alimentarius y
Normas Tcnicas Peruanas
Calidad en proceso: Sistemas de Gestin de
Calidad e inocuidad: BPA, ISO 9001, entre otros.
Normas
Tcnicas
Peruanas
Servicios al exportador
Buenas
Prcticas
Agrcolas
Servicios al exportador
HACCP
PRE-REQUISITOS
SISTEMAS DE SOPORTE
Buenas Prcticas de
Manufactura
Principios Generales
de Higiene
Principales
requisitos
internacionales
Servicios al exportador
Producto exportable (restricciones fitosanitarias)
Inspeccin en aduana.
Cumplir regulaciones de acceso:
Etiquetado
Embalaje de madera
Lmites Mximos de Residuos de Plaguicidas (LMR)
No exceder niveles de metales pesados.
Otras normativas
Normas de origen
Etiquetado
de
alimentos
Servicios al exportador
Cada pas cuenta con
una regulacin propia al
respecto.
Es incorrecto pensar que
las normas de
etiquetado son iguales.
Es necesario conocer el
mercado de destino
para adecuar el
producto a la norma de
etiquetado.
Lmites
Mximos
de
Residuos
Servicios al exportador
La cantidad de residuos encontrada en los alimentos
debe ser segura para los consumidores y lo ms baja
posible.
El lmite mximo de residuos (LMR) es el mximo
nivel de residuos de plaguicida legalmente tolerado
en los alimentos o en los piensos.
Cada pas cuenta con una legislacin de LMR que
ser inspeccionada a criterio de los especialistas de
aduana al ingreso del alimento en destino.
Unidos
Servicios al Estados
exportador
Principales requisitos para alimentos:
6%
SUCIEDAD
PESTICIDAS
ETIQUETADO
12%
ALIMENTOS BAJA
ACIDEZ (LACF)
ADITIVO NO PERMITIDO
INGREDIENTES FALSOS
SALMONELA
13%
24%
Unin Europea
Servicios al exportador
1. Alimentos frescos
Certificado fitosanitario
Tratamiento Cuarentenario
Embalajes de madera
Lmites Mximos de Residuos (LMR)
Etiquetado
2. Alimentos procesados
Certificado sanitario
Etiquetado
Rechazos
Per en Unin Europea
Servicios
al exportador
Las Oportunidades
Comerciales para alimentos
Mayor competencia
Productos de calidad
Nuevos patgenos
Requisitos de calidad
comercial exigentes
Anlisis de contenido:
Grasas
Tiendas vegetarianas
Gusto
1990s
2000s
Seguridad Alimentaria
Supermercados gourmet
Salud
Trazabilidad
Inocuidad
Alimentaria
Exigencias
de
los
consumidores
Servicios al exportador
Buena apariencia (presentacin)
Mercado de
Pars
Chirimoyas de
Espaa
con proteccin
contra
sacudidas y
golpes
Exigencias
de
los
consumidores
Servicios al exportador
De fcil uso: cortado, tamao apropiado,
pelado, mixturas, practicidad.
Productos convenientes
Exigencias
de los consumidores
Servicios
al exportador
Producto: Crema
de Palta
congelada con
cebolla y aj.
ORGNICO
Produccin:
Mxico
Exigencias
de los consumidores
Servicios
al exportador
Frutas deshidratadas,
semillas, nueces, frutas
suaves y snacks saludables
ORGNICO
Produccin: Alemania con
insumos de diferentes
partes del mundo.
Exigencias
de
los
consumidores
Servicios al exportador
Variedad de productos: Para satisfacer las
preferencias tnicas y culturales
Exigencias
de
los
consumidores
Servicios al exportador
Productos saludables
Exigencias
de
los
consumidores
Servicios al exportador
Maca en cpsulas
Suplementos alimenticios
Exigencias
de
los
consumidores
Servicios al exportador
Aguaymanto deshidratado
Conocido como Inca berries
Exigencias
de los consumidores
Servicios
al exportador
Empresa alemana
Cuenta con ms de 20
productos derivados
de quinua y kiwicha
ORGNICA.
Fuerte estrategia de
posicionamiento del
producto como el
grano maravilloso de
los Inkas
Fuente: Presentacin Tendencias de Biocomercio Europa. B.Paino
Exigencias
de los consumidores
Servicios
al exportador
Bebidas energticas
orgnicas (Suiza y
Alemania)
Diferentes insumos:
Guaran, t negro,
concentrados de uva
y ctricos, frutas
exticas como araz,
aza y otros.
Exigencias
de los consumidores
Servicios
al exportador
Alimentos orgnicos para Bebs
Frutas: Manzana, pera, durazno-pltano, manzana-mango.
Verduras: zanahoria, calabaza, espinacas, mezcla de verduras.
Exigencias
de los consumidores
Servicios
al exportador
Amplia informacin: Sobre origen, valor nutritivo,
ingredientes, formas de preparacin y consumo.
Impacto
medio
ambiental
Servicios al exportador
Produccin
Orgnica
Servicios al exportador
Certificaciones administradas por el sector pblico:
Certificaciones privadas:
Comercio
Justo
Servicios al exportador
IFAT (WFTO): auto evaluacin,
revisin mutua, verificacin
externa, la marca es para la
organizacin, no para el
producto
FLO: Inspeccin
independiente, sello para el
producto
Produccin
Orgnica
Servicios al exportador
Certificacin
Kosher
Servicios al exportador
Kosher significa apto o adecuado
Las leyes Kosher tienen su origen en la
Biblia, y estn detalladas en el Talmud y
en otros cdigos de la tradicin juda.
NO es Kosher:
- Cerdo y conejo,
- guila y bho,
- bagre y esturin, y todos los mariscos,
- insectos y reptiles.
Certificacin
Kosher
Servicios al exportador
RUTA EXPORTADORA
Camino a su internacionalizacin.
Programa de Buenas
Prcticas de
Mercadeo y
Manufacturas.
Mejora de la presentacin
final de los productos.
Programa de
Comercio Justo
Programa
de diseo
Forma consorcios y
grupos de
exportacin.
Programa
de
empaques
Planes de
Exportacin.
Programas
de Calidad
Planex
Programa de
dsociatividad
Desarrollo de
imgen de
marca.
TERCERA
FASE
Asistencia empresarial
Mejora de
la gestin
exportadora.
Seguimiento e
implementacin de mejoras.
1
Imagen
corporativa
Diagnstico de
competitividad.
Capacitacin
Test de
competitividad
PRIMERA FASE
Orientacin e informacin
Dirigido a los ususarios en
general.
SEGUNDA
FASE
Crea tu
Web
Per
Marketplaces.
Programa Crea tu
Pgina Web.
Personalizado
Va web
Programa de
coaching
Material fsico
Asesora
Aula
virtual
Orientacin bsica
en temas
relacionados a
exportaciones.
Capacitacin
virtual va
SIICEX.
Das del
exportador
Test del
exportador
Seminarios a
nivel
nacional.
Orientacin
de la ruta
exportadora
5S
Dirigido a sectores
exportadores que
apliquen al programa.
Marketing
internacional y
negociaciones
Misiones
tecnolgicas y
pasantas
Primer paso
para la calidad.
Informacin
comercial
especializada
Desarrollo
de marcas
Pruebas
de venta
Ferias
internacionales
PROMEX
Misiones
comerciales
Tiendas
multimarcas
CUARTA
FASE
Promocin
CEMUS,
PROMEX
ORIENTACIN E
INFORMACIN
PROMOCIN
1. Test del
Exportador
2. Talleres
Especializados
3. Primer paso
para la calidad 5
s
4. Crea tu WEB
Incluye:
1. Test de Competitividad
2. Incluye:
PLANEX
3. Buenas Prcticas
(BPMM)
4. Comercio Justo
5. Diseo
6. Empaques
7. Asociatividad
8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnolgicas y
pasantas
12. PROMO
13. Marcas
CUARTA FASE
Incluye:
SEGUNDA FASE
PRIMERA FASE
FACILITACIN
DE
COMERCIO
PROGRAMAS
MULTISECTORIALES
ASISTENCIA
EMPRESARIAL
CAPACITACIN
Incluye:
1. Asesora
2. Aula Virtual
3. Das del
Exportador
GESTIN
DE LA
CALIDAD
TERCERA FASE
DESARROLLO
REGIONAL
1. Pruebas de venta
2. Ferias
Internacionales
3. EXPOPERU
4. Misiones
Comerciales
5. Tiendas
Multimarcas
GRACIAS
Ana Miyagusuku
sae1@promperu.gob.pe
T. (01) 616-7400 anexo 1205