Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

TRABAJO FINAL INDIVIDUAL ETUCHISA S.A

Integrantes:
09100144

Villanueva Arvalo, Karla

Profesor:
Luis Nevares Robles
Curso:
Planeacin Estratgica

Lima, 2014
1

1. ndice:
1.
2.
3.
4.
5.

ndice
Resumen Ejecutivo
3
Problema Principal
4
Problemas Secundarios
4
Anlisis del Ambiente Externo
a. Oportunidades
4
b. Amenazas
5
6. Anlisis del Ambiente Interno
a. Fortalezas
5
b. Debilidades
5
7. Anlisis de la Situacin Financiera
6
8. Planteamiento de las Estratgicas Relevantes
6
9. Planteamiento de la solucin del problema principal
a. Alternativa de solucin del problema principal
7
b. Evaluacin de la alternativa de solucin del problema principal
7
c. Indique dos pros (ventajas y beneficios) de la alternativa de solucin
7
d. Indique dos contras (desventajas y riesgos) de la alternativa de solucin
7
10. Planteamiento de la alternativa de solucin del problema secundario
a. Alternativa de solucin del primer problema secundario
7
b. Evaluacin de la alternativa de solucin del primer problema secundario
7
c. Indique dos pros (ventajas y beneficios) y dos contras (desventajas y riesgos) de la alternativa
de solucin
8
d. Alternativa de solucin del segundo problema secundario
8
e. Evaluacin de la alternativa de solucin del segundo problema secundario
8
f. Indique dos pros (ventajas y beneficios) y dos contras (desventajas y riesgos) de la alternativa
de solucin
8
g. Alternativa de solucin del tercer problema secundario
9
h. Evaluacin de la alternativa de solucin del tercer problema secundario
9
i. Indique dos pros (ventajas y beneficios) y dos contras (desventajas y riesgos) de la alternativa
de solucin
11. Conclusiones
12. Referencias
13. Anexos

9
10
11
12-23

2. Resumen Ejecutivo
ETUCHISA, empresa dedicada al transporte urbano de pasajeros en la
ciudad de Lima desde hace 17 aos, brinda un servicio de calidad, seguro, gil y
con la flota ms moderna.
El presente trabajo se basa en realizar un planeamiento estratgico para la
Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A (ETUCHISA), con el objetivo de
aprovechar las oportunidades as como identificar los problemas para poder plantear
soluciones de mejora para que logre posicionarse y ser competitiva en el mercado.
Para ello, se han analizado las distintas variables estudiadas en clase como:
misin y visin, fortalezas y debilidades internas, oportunidades y amenazas
externas, con el fin de formular y desarrollar objetivos a largo plazo, as mismo,
2

elaborar las matrices Evaluacin de Factores Externos e Internos, FODA, PEYEA,

Interna Externa, BCG, MPEC, entre otras, para obtener un resultado ptimo y
estratgico.
Se determin que ETUCHISA debe aplicar estrategias de Liderazgo en
Costos, Desarrollo de Mercado y/o Integracin Horizontal, ya que el mercado de
transporte urbano de Lima est pasando por cambios sustanciales debido a las
nuevas concesiones como el Metropolitano, el Tren de Lima as como la
competencia San Felipe Express que, bsicamente, cubren las mismas rutas que la
empresa.

3. Problema Principal
ETUCHISA tiene como problema principal la subcontratacin de vehculos,
es decir, dentro de la empresa existen varios grupos que manejan el control
operativo de la organizacin.
4. Problemas Secundarios
- Dependencia del recurso humano (mano de obra), es decir, la empresa
depende de la disponibilidad de choferes y cobradores para poner en marcha los
vehculos.
- Alta rotacin de personal, los trabajadores buscan mayores ingresos por
ello busca mejores retribuciones salariales.
- Exceso de pasajeros dentro del bus, para poder obtener mayores ingresos
adems de cubrir con sus metas diarias los trabajadores recogen la mayor cantidad
de personas en su recorrido sin importarles los pasajeros.
5. Anlisis del Ambiente Externo
a. Oportunidades

- Existencia de buses modernos que reducen costos. Ahora, en el mercado

existen buses que utilizan como combustible el Gas Natural Vehicular que es ms
barato, produce menos polucin ambiental, el periodo de mantenimiento es ms
largo y sobre todo permite mayores recorridos.
- Reduccin de combis debido a la reforma del transporte urbano. En
Lima, se ha empezado con la reforma del transporte que consiste en retirar una
cantidad de combis para que puedan ingresar, progresivamente, buses EURO IV;
para la empresa esta es una gran oportunidad, ya que, le permitir obtener mano de
obra ya capacitados adems de poder ubicar sus buses en las rutas dejadas.
- Reduccin del transporte informal por parte de la Municipalidad de
Lima. Para ETUCHISA esto es beneficioso, ya que, con el transporte informal se
reducen las personas que usan su servicio que se ven reflejados en sus estados
financieros.

b. Amenazas
- Incremento del peaje. Significa destinar una mayor cantidad de sus
ingresos a terceros, por el cual deben trabajar ms y/o recoger ms pasajeros lo que
causa incomodidad a todos en general.
- Aumento de la demanda de personas con discapacidad. En el Per el
10% del total de las personas tienen alguna discapacidad.
- Implementacin del Tren Elctrico. Esta nueva obra es una nueva
amenaza, ya que dicho transporte recorrer la mitad de la ruta de Los Chinos
ofreciendo mayor seguridad y rapidez que la empresa.
6. Anlisis del Ambiente Interno
a. Fortalezas
- Precios estandarizados. Para el recorrido de sus rutas, ETUCHISA tiene
estndares para cobrar pasajes por cada tramo de su ruta, adems de tener precios
ms bajos que la competencia; por lo que, las personas buscan y/o esperan sus
unidades para abordarlas.
4

- Control de ingresos mediante los boletos. ETUCHISA cuenta con

personas llamados Controladores las cuales suben en los paraderos ms
concurridos como: Pro, Mega Plaza, Plaza Norte, Puente Nuevo, Santa Anita, Javier
Prado, Alipio, entre otros, para pedir a los pasajeros sus boletos con el fin de saber
quines han pagado o no y si han pagado el monto exacto al recorrido que realiza la
persona, para que as se pueda tener un mejor control sobre los ingresos por bus
para la empresa.
- Rapidez. Los Chinos son conocidos en Lima como la empresa ms
rpida en el transporte urbano en la Va de Evitamiento, ya que solo para en
paraderos autorizados por lo que es ms solicitado por las personas para llegar a
tiempo a sus sitios de trabajo.
b. Debilidades
- Dependencia del sector petrolero. Todos los buses de ETUCHISA usan
como combustible el Petrleo, lo que se busca es hacer el cambio paulatino a Gas
Natural Vehicular que es ms barato y dura para un mayo recorrido.
- Dependencia del recurso humano. Para que los buses realicen su
recorrido diario depende de un cobrador y un chofer que estn disponibles, a veces,
no hay cobradores disponibles por lo que el bus tiene que quedarse en el paradero
disminuyendo as los ingresos de la empresa.
- Pago de sueldos por recorrido. Una parte de los trabajadores de
ETUCHISA no se encuentran en planilla, por el motivo de que la empresa
subcontrata buses a terceros, por ello, es necesario pagarle con un sueldo a destajo.
7. Anlisis de la Situacin Financiera
La empresa genera ingresos por el servicio de transporte urbano un total de
S/.94292,640.00 nuevos soles anuales. Con respecto al personal del rea administrativa y
del rea operativa (choferes y cobradores) el sueldo anual es aproximadamente
S/.14500,000.00 nuevos soles, basndonos en un costo promedio de pasaje de S/.1,60.00
nuevo sol por persona, realizando cuatro vueltas diarias, utilizando los 207 buses. Adems
se ha calculado un mantenimiento anual de los buses por S/.1863,000.00 nuevos soles; por
otro lado, con referente al consumo de combustible la empresa gasta S/.47858,400 nuevos
soles al ao. La utilidad representa, aproximadamente, el 13% de los ingresos lo que
5

garantiza que ETUCHISA tiene rentabilidad para invertir en nuevos proyectos como la
implementacin de nuevos buses que funcionen con gas natural vehicular.
8. Planteamiento de las Estratgicas Relevantes
- Desarrollo de Mercado. ETUCHISA, que cuenta con una buena reputacin en el
mercado de transporte urbano por su rapidez y calidad en el servicio, podr incursionar en
el transporte de pasajeros en el interior del pas creando la lnea de Transporte
Interprovincial. Esta estrategia es viable debido a la solvencia y el buen posicionamiento
de la empresa en el mercado.
- Integracin horizontal. ETUCHISA buscar fusionarse con su competencia
directa como San Felipe Express para obtener un mayor recorrido y mayores ingresos, as
como tambin aumentar el nmero de buses y personas a disposicin de la empresa para as
mejorar la transferencia de habilidades y recursos. Como se analiz en el estado financiero,
la empresa tiene solvencia econmica para poder hacer viable esta estrategia, adems de
que el sector de transporte urbano est en crecimiento,
- Liderazgo en costos. La empresa utilizar la estrategia de bajo costo ya que la
mayora de personas que usan este tipo de transporte son muy sensibles al precio, por lo
que, mantendr su precio bajo para poder seguir captando una mayor cantidad de personas.
Es viable esta estrategia ya que la competencia mantiene precios ms elevados adems de
que ofrecen el mismo servicio.
9. Planteamiento de la solucin del problema principal
a. Alternativa de solucin del problema principal
Adquirir una mayor cantidad de buses modernos peridicamente.
b. Evaluacin de la alternativa de solucin del problema principal
Se concluye que la solucin al tema de la subcontratacin de buses es viable,
ya que la empresa genera ganancias suficientes para poder invertir en la compra de
buses modernos y as poder aumentar sus activos con el nico fin de elevar sus
ingresos y tener una mayor estabilidad.
c. Indique dos pros (ventajas y beneficios) de la alternativa de solucin
- Mayor control sobre la parte operativa de la empresa.
- Mayores ingresos propios para la empresa para poder invertir en nuevos
proyectos.
6

d. Indique dos contras (desventajas y riesgos) de la alternativa de solucin

- Exceso de vehculos en los paraderos iniciales, los cuales no podrn
realizar su ruta por existir demasiado buses en circulacin.
- La empresa no contar con mucha liquidez para invertir en otros proyectos.
10. Planteamiento de la alternativa de solucin del problema secundario
a. Alternativa de solucin del primer problema secundario
Avisar con un da de anticipacin a los que trabajaran los buses con el
objetivo de tener, ya disponible, una lista del personal responsable de la operacin
de cada bus.
b. Evaluacin de la alternativa de solucin del primer problema secundario
Esta alternativa es viable pero se corre el riesgo de que a los trabajadores se
les presente problemas ajenos a ellos y no puedan cumplir dejando buses parados
disminuyendo los ingresos de la empresa.
c. Indique dos pros (ventajas y beneficios) y dos contras (desventajas y riesgos)
de la alternativa de solucin
Ventajas:
- Tener todos los buses operativos generando las ganancias necesarias para
cubrir los gastos del da.
- No poner a un cobrador de chofer para poder cubrir los espacios vacos.
Desventajas:
- Si el bus que operar dicho trabajador no funcionar se le tendr que pagar
igual ya que se le contrato por el da.
- Se corre el riesgo de que el trabajador no se presente a trabajar.
d. Alternativa de solucin del segundo problema secundario
Ingresar a los antiguos y nuevos trabajadores de la empresa a una nica
planilla de trabajadores para asegurarles un monto mensual y as ellos sientan
tranquilidad y no busquen ingresos en otras empresas.
e. Evaluacin de la alternativa de solucin del segundo problema secundario
Esta alternativa es la ms viable ya que proporciona a la empresa estabilidad
y confianza para que sus buses no se queden parados en los paraderos iniciales sin
producir ingresos.
7

f. Indique dos pros (ventajas y beneficios) y dos contras (desventajas y riesgos)

de la alternativa de solucin
Ventajas:
- Personal disponible para que los buses de la empresa sean operados y
realicen sus recorridos con normalidad.
- Personal (choferes y trabajadores) tranquilo y contento con la empresa para
trabajar con mayor efectividad obteniendo mayores ingresos.
Desventajas:
- Mayores costos para la empresa, ya que, se tendr que incurrir en
beneficios extras para los trabajadores como seguro, cts, entre otras.
- Contratar mayor personal como cobradores y choferes ya que por ley los
trabajadores solo pueden laborar 8 horas diarias. Esto tambin origina mayores
costos para la empresa.
g. Alternativa de solucin del tercer problema secundario
Establecer una poltica en donde se indique cual ser la cantidad lmite para
cada modelo de bus.
h. Evaluacin de la alternativa de solucin del tercer problema secundario
Esta alternativa no es muy viable porque se podra empezar a reducir los
ingresos por bus, disminuyendo as las ganancias y utilidades de la empresa.
i. Indique dos pros (ventajas y beneficios) y dos contras (desventajas y riesgos)
de la alternativa de solucin
Ventajas:
- Ofrecer un servicio de mejor calidad en comparacin con la competencia.
- Menores gastos en mantenimiento de los vehculos. Al no tener exceso de
pasajeros en los buses, se tendr que limpiar menos, y las llantas no se desgastaran
mucho.
Desventajas:
- Al reducir la cantidad de personas por bus los ingresos y ganancias para
ETUCHISA disminuirn considerablemente.

- Los cobradores y choferes percibirn menores ingresos diarios por lo que

tendrn que buscar trabajos extras o dejar de trabajar para ETUCHISA y buscar
otros en donde la remuneracin sea la que deseen.

Conclusiones
Despus de analizar las oportunidades y amenazas externas y debilidades y
fortalezas internas de ETUCHISA S.A se concluy que el problema que afecta a la
organizacin de transporte urbano era la subcontratacin de vehculos de terceros, por ello
se recomienda que la empresa adquiera sus propios vehculos ya que cuenta con liquidez
para poder hacerlo.
Adems, el factor humano es un punto importante para la empresa ya que ofrece un
servicio y no un producto, por ello, se le recomienda poner en planilla a sus antiguos y
nuevos trabajadores para tener la confiabilidad de que trabajaran a gusto y as obtener
mejor rentabilidad.
Por otro lado, se analiz la informacin financiera de la empresa en donde se
observa que se encuentra en una etapa de auge que le permite incursionar en nuevos
proyectos debido a la liquidez y rentabilidad que presenta. Se le recomienda que participe
de las licitaciones que la Municipalidad de Lima pone a disposicin para sus nuevos
proyectos de mejora del transporte en Lima.

Para finalizar, se le recomienda a la Empresa de Transporte Urbano Los Chinos usar

una estrategia, bsicamente, de integracin horizontal y desarrollo de mercado. La primera
para reducir su competencia y se dedique a mejorar su servicio, mientras que la segunda
estrategia, usando el prestigio de rapidez que tiene, se enfocar en expandir el negocio
incursionando en el interior del pas con rutas interprovinciales.

Referencias
Misin y Visin de Empresa de Transporte Urbano ETUCHISA S.A. Recuperado de:
http://www.etuchisa.com/
Reforma

del

Transporte

Avanza

Contigo

(2013).

Recuperado

de:

http://www.munlima.gob.pe/reformatransporte/
Fred R. David. Administracin Estratgica (Decimocuarta edicin). Mxico. Pearson
Educacin

10

Anexos
Misin y Visin de ETUCHISA
Misin de ETUCHISA:
ETUCHISA brinda un servicio de calidad, seguro, gil, con la flota ms moderna.
Buscamos la satisfaccin de nuestros usuarios contando para ello con colaboradores
capacitados y comprometidos en el proceso de mejora continua.
Asumimos como parte de nuestra misin el cuidado y respeto del medio ambiente
salvaguardando el bienestar de las futuras generaciones as como las buenas relaciones con
nuestra comunidad.
Misin mejorada:
ETUCHISA brinda el servicio de transporte urbano con calidad, seguridad y rapidez
para personas cuyo destino se encuentre entre Zapallal y Villa El Salvador. Para ello, cuenta
con la flota de buses ms moderna en el pas, buscando obtener un rpido retorno de la
inversin para as generar mayor beneficio para la empresa.

11

Buscamos la satisfaccin de nuestros usuarios contando para ello con colaboradores

capacitados y comprometidos en el proceso de mejora continua, comunicando la cultura
organizacional y desarrollando la identidad hacia la empresa.
Asumimos como parte de nuestra misin el cuidado y respeto del medio ambiente
salvaguardando el bienestar de las futuras generaciones as como las buenas relaciones con
nuestra comunidad.
Visin de ETUCHISA:
ETUCHISA ser reconocida como la empresa lder a nivel nacional en el servicio
de transporte urbano de pasajeros al enfocar su organizacin y equipo humano a lograr la
satisfaccin del cliente. Contaremos para ello con la flota ms moderna y nos
desarrollaremos en la mejora continua de nuestros procesos de manera eficiente y eficaz.
Visin Mejorada
Ser reconocida como la empresa modelo a nivel nacional en el servicio de
transporte urbano de pasajeros; contando con una flota moderna de buses, brindando un
servicio de calidad y reduciendo la cantidad de accidentes e infracciones de trnsito.

12

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES
Desaparicin de "combis"
1 debido a la reforma de
transporte
Concesin de rutas por
2
corredores viales
Descentralizacin de la
3
educacin
Aumento demogrfico en la
4
ciudad de Lima.
Aparicin de buses modernos
5
que reducen los costos

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1 Cobertura de rutas largas

1 Exceso de pasajeros dentro del bus

2 Flota moderna.

2 Dependencia del factor humano

3 Precios bajos en comparacion con la competencia.

4 Rapidez.

4 Dependencia del sector petrolero

5 Gran cantidad de buses

5 Pocos asientos reservados

O F ESTRATEGIAS FO
1 5

Cubrir rutas dejadas por las combis ya que la empresa cuenta con
una cantidad numerosa de buses.

Poner a disposicin la flota moderna para obtener concesiones de

corredores viales.
Cubrir mas rutas en las que se encuentren instituciones con gran
3 1
poblacin estudiantil
Obtener ms buses modernos para cubrir dichas rutas en "horas
5 1
picos"
Elaborar un tarifario relativamente grande que sea visible al
4 3
pblico
2 2

O D ESTRATEGIAS DO
4 3

Colocar canciones que permitan que los pasajeros tengan un

viaje placentero.
Contratar a los choferes y cobradores de las "combis" para
1 2
generar una mayor rotacin de personal
Poner a disposicin ms buses modernos para cubrir el
5 1
exceso de pasajeros
3 3

A F ESTRATEGIAS FA

1 Competencia directa

3 5

2 Mal estado de las pistas

2 1 Utilizar rutas alternas evitando pistas en mal estado

4 4

1 4 Mejorar los tiempos de llegada a los paraderos ms solicitados.

2 1

Variacin de los precios del

combustible
Congestionamiento de la va
4
Panamericana
3

5 Normativa del Euro 4

2 2

Utilizar la flota de buses modernos en las horas donde existe una

mayor circulacin de vehculos en la va Panamericana.

5 2 Realizar mensualmente el mantenimiento a cada bus

Mantener un volumen adecuando de la radio en el transcurso

del viaje

4 5 Aumentar nmero de asientos reservados.

AMENAZAS

Realizar una alianza estratgica con algn grifo para lograr un

precio ms bajo del combustible.

La msica a muy alto volumen y basada en los gustos de las

dos personas a cargo de la unidad

A D ESTRATEGIAS DA
2 1

1 1
3 1

Establecer un limite de pasajeros por bus, para disminuir el

desgaste que produce el mal estado de las pistas.
Cambiar los buses a gas para reducir los costos que se
origina durante las horas pico, en la cual el bus no opera.
Limitar el nmero de pasajeros en las horas de mayor
concurrencia.
Crear alianzas estratgicas con la competencia como San
Felipe y EL Anconero.
Aprovechar el exceso de pasajeros para equilibrar el alza de
los pasajes

13

MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) Y MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES

INTERNOS (EFI)
EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS -- EFE
FACTORES EXTERNOS CLAVE

1
2
3
4
5
6
7

PUNTUACIO
N
PONDERADA
0.60
0.30
0.10
0.60

PONDERACIO
N

CALIFICACIO
N

0.20
0.10
0.05
0.30

3
3
2
2

0.10
0.20
0.05
1.00

1
2
2

PONDERACIO
N

CALIFICACIO
N

Gran cantidad de buses

Precios bajos en comparacin con la competencia

0.20
0.15

3
3

PUNTUACIO
N
PONDERADA
0.60
0.45

Cobertura de rutas largas

0.18

0.36

Rapidez
DEBILIDADES

0.12

0.36

Poca higiene por parte de las personas a cargo de la unidad

0.04

0.08

Los vehculos no estn habilitados para personas con discapacidad

0.20

0.60

Dependencia del factor humano

0.09

0.18

Msica a muy alto volumen y basada en los gustos de las dos personas a cargo de la unidad

0.02

0.02

OPORTUNIDADES
Aumento demografico en la ciudad de Lima.
Desaparicin de "combis" debido a la reforma de transporte
Consecin de rutas por corredores viales
Aparicin de buses modernos que reducen los costos
AMENAZAS
Aumento de demanda por personas con discapacidad
Implementacin del Tren Elctrico
Incremento del peaje
Total:

0.10
0.40
0.10
2.20

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS -- EFI

FACTORES INTERNOS CLAVE
FORTALEZAS
8
9
1
0
11
1
2
1
3
1
4
1

14

5
Total:

1.00

2.65

15

MATRIZ SPACE (PEYEA)

PUNTUACI
ONES

POSICION ESTRATEGICA INTERNA

FORTALEZA
FINANCIERA -- FF

1 La empresa cuenta con pocos inversionistas

2 No se cuenta con liquidez de efectivo

3 La mayor parte de sus activos se encuentran totalmente depreciados

La empresa puede acceder a prestamos de grandes cantidades de
4 dinero

5 Tienen alto rendimiento a su inversin

5
TOTAL

VENTAJA
COMPETITIVA -- VC

-2

2 Cuenta con alta participacin del mercado en las rutas que maneja

-1

3 No cuentan con buen manejo de sus vehculos(distribucin de salidas)

Los buses con los que cuenta la empresa pueden adaptarse a las
4 nuevas tendencias industriales

-2

5 El trato de sus trabajadores genera buena calidad de servicio

-3

POSICION ESTRATEGICA EXTERNA

-2
-10
PUNTUACI
ONES

1 Mejoramiento de las rutas de alto transito

-5

2 elecciones municipales

-2

3 reforma del transporte

-2

4 Barreras para entrar en el mercado de transporte

-1

5 competencia de precios con los competidores

-4
TOTAL

FORTALEZA DE LA
INDUSTRIA -- FI

17

1 La empresa cuenta con moderna flota de transporte

TOTAL

ESTABILIDAD DEL
ENTORNO -- EE

-14

1 Aumento de utilidades debido al crecimiento de la demanda

2 Desarrollo tecnolgicos en vehculos del transporte urbano

3 Licitacin de nuevas rutas viales

2
TOTAL

Por lo tanto, la empresa debera seguir estrategias de tipo: CONSERVADOR

(Penetracin de Mercado, Desarrollo de Mercado, Desarrollo de Producto, Diversificacin
relacionada).

16

MATRIZ INTERNA

EXTERNA

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS -- EFE

FACTORES EXTERNOS CLAVE
PUNTUAC
PONDERAC CALIFICAC
ION
ION
ION
PONDERA
DA

OPORTUNIDADES
1 Aumento demografico en la ciudad de Lima.

0.20

0.60

2 Desaparicin de "combis" debido a la reforma de transporte

0.10

0.30

3 Aparicin de buses modernos que reducen los costos

0.35

0.70

4 Aumento de demanda por personas con discapacidad

0.10

0.10

5 Implementacin del Tren Elctrico

0.20

0.40

0.05

0.10

AMENAZAS

6 Incremento del peaje

Total:

1.00

2.20

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS -- EFI

FACTORES INTERNOS CLAVE
PUNTUAC
PONDERAC CALIFICAC
ION
ION
ION
PONDERA
DA

FORTALEZAS
7 Gran cantidad de buses

0.20

0.60

8 Cobertura de rutas largas

0.30

0.60

9 Rapidez

0.14

0.42

Poca higiene por parte de las personas a cargo de la unidad

0.04

0.08

Los vehculos no estn habilitados para personas con discapacidad

Msica a muy alto volumen y basada en los gustos de las dos
personas a cargo de la unidad

0.30

0.90

0.02

0.02

DEBILIDADES
1
0
1
1
1
2

Total:

1.00

2.62

17

MATRIZ
PLANEACIN ESTRATEGICA CUANTITATIVA MPEC

DE

ESTRATEGIAS
A

Contratar a los choferes y cobradores de las "combis"

para generar una mayor rotacin de personal

Realizar una alianza estrategica con algun grifo para

lograr un precio mas bajo del combustible.

Crear alianzas estratgicas con la competencia como

San Felipe y EL Anconero.

PONDERAC
ION

A
FACTOR
ES
CLAVE

GRAD
GRADO
GRADO
PUNTUAC
PUNTUAC
PUNTUAC
O DE
DE
DE
ION
ION
ION
ATRA
ATRACTI
ATRACTI
TOTAL
TOTAL
TOTAL
CTIVO
VO
VO

OPORTUNIDADES
1

Aumento
demografico en la
ciudad de Lima.
Aparicin de
buses modernos
que reducen los
costos
Desaparicin de
"combis" debido a
la reforma de
transporte
Reduccin del
transporte
informal por parte
de la
Municipalidad de
Lima
Concesin de
rutas por
corredores viales

0.20

0.15

0.04

0.15

0.6

0.3

0.11

0.33

0.11

0.33

0.09

0.27

0.09

0.18

AMENAZAS
1

Implementacin
del Tren Elctrico

0.15

18

Variacin de los
precios del
combustible

0.06

0.12

0.24

0.06

Saturacin de la
va Panamericana

0.10

0.3

0.4

0.2

Incremento del
peaje

0.07

Influencia de
sectores polticos

0.03

Totales:

0.03

0.09

0.06

0.6

0.45

0.3

1.00

FORTALEZAS
1

Gran cantidad de
buses

0.15

Rapidez

0.20

Precios
estandarizados

0.09

0.09

0.27

0.36

Control de
ingresos mediante
los boletos

0.08

0.24

0.08

0.16

Flota moderna

0.10

0.2

0.4

0.3

DEBILIDADES
1

Dependencia del
recurso humano

0.04

Alta rotacion de
personal

0.07

0.21

0.07

0.14

0.15

0.3

0.3

0.45

Alta
subcontratacion de
vehculos de
transporte
Los vehculos no
estn habilitados
para personas con
discapacidad
Pago de sueldos
por recorrido
Totales:

0.06

0.06

0.18

0.06

0.12

1.00

Sumas totales de las puntuaciones del grado de

atractivo:

3.02

3.16

2.96

19

20

ESTADO PROYECTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

personas transportadas por ciclo(ida y vuelta)

195

Ingresos de ventas
Costos de ventas

utilidad bruta

Gastos administrativos
Utilidad operativa
gastos operativos
utilidad operativa
igv(18%)
utilidad dneta
porcentaje de utilidad

Porce
Porce
ntaje
ntaje
Utilida
Ventas
de
de
des
venta
utilid
s
ades
942926
12258
100
13%
40
043.2
942926
40
642214
00
300712
40
300712
4
270641
16
121788
52.2
148852
63.8
267934
7.484
122059
16.32
12.94%

sueldo
diario

dias
suerdo unida
trabaj
mensual des
ados

135

26

3510

70

26

1820

207

total

1103
310

sueldo
Cobrado
res mas
choferes
mas
sueld
me
emplead
o
ses
os
anual
administ
rativos

12

1323 1450000
9720
0

5330

costo
dias
nro
de
gasolina
al ao
de unidades
gasol
por ciclo
trabaj
ciclos
ina
ados
anual
170

207

340

4785
8400

21

Suposicin:
Costo Promedio del pasaje es S/.1.60
# deVueltas al da: 4
Flota de transporte: 207 buses

manteni
manteni
nume
miento
muento
ro de
de buses
anual de
buses
mensual
buses
750

207

1863000

personas por ciclo 190

sueldo chofer 135 diarios
sueldo cobrador 70 diarios
26 dias trabajados porcada personal
monto total en gasto de personal 14500000 anuales
incluyendo el pago a personal administrativo
85 soles de gasolina por cada trayecto
numero de trayectos 4
340 dias de trabjajo de buses
Mante. Mesual bus 800

22

BALANCED SCORECARD
Misin
resumida:

PERSPECTIVA

Financiera

Cliente

ETUCHISA brinda un servicio de calidad, seguro, gil, con la flota ms

moderna.
Buscamos la satisfaccin de nuestros usuarios contando para ello con
colaboradores capacitados y comprometidos en el proceso de mejora continua.
ETUCHISA S.A
MAPA ESTRATGICO

Crecimiento de
ingresos

Rentabilidad

creacin de imgen

Aumentar la cuota de
mercado
Fidelizar clientes

Procesos
internos

reducir reclamos de
clientes

Dismuir indice de
accidentes

lograr la excelencia en el
servicio

Productividad de los
empleados

Plan de Incentivos
4

Aprendizaje y
crecimiento

satisfaccin de los
empleados

23

INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Blancos o
Metas

Acciones/Iniciativa
s

porcentaje de
ventas

aumentar en 2%

Ampliar el horario
de recorrido

Rentabilidad

ROE

subir en 6%

Realizar
seguimiento al
ROE

Objetivos

Indicadores

Blancos o
Metas

Acciones/Iniciativa
s

C
1

Creacin de
imagen

aumento de la
percepcion de la
imagen en las
encuestas

incrementar la
valoracin de la
imagen a 5
puntos

Mejorar las
debilidades con
respecto al trato
hacia los clientes

C
2

Fidelizar clientes

Promedio de
satisfaccin

aumentar la
fidelizacin en
3%

Mejorar el
ambiente dentro del
bus

incrementar en
12%

Difundir las
fortalezas de la
empresa

Perspectiva

Objetivos

Indicadores

F1

Crecimiento de
ingresos

F2

FINANCIERA

Perspectiva

CLIENTES

C Aumentar la cuota
porcentaje de
3
de mercado
cuota de mercado
Perspectiva

PROCESOS

Perspectiva
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENT
O

Blancos o
Metas

Acciones/Iniciativa
s
Capacitar a los
empleados en base
a las necesidades
del cliente

Objetivos

Indicadores

P1

Reducir reclamos
de clientes

variacion del
porcentaje de
quejas

reducir en 5%

P2

Lograr la
excelencia en el
servicio

Promedio del
tiempo de llegada

Reducir la
desviacin
estndar de
llegada en 4%

Crear un acuerdo
de nivel de servicio

P3

Dismuir indice de
accidentes

indice de
accidentes

Reducir el
riesgo en 10%

Revisin mensual
de los buses

Objetivos

Indicadores

Blancos o
Metas

Acciones/Iniciativa
s

Reducir en 3% Establecer rango de

la cuota de pago ganancias con el fin
al transportista de alcanzar la meta

A
Plan de Incentivos
1

incremento de
comiciones

A
2

Satisfaccin de
los empleados

medicion de
satisfaccion de
los empleados

Reduccin de
ausentismo en
10%

Mejorar los buses

A
3

Productividad de
los empleados

Porcentaje de
ingresos por

Aumentar en
5%

Establecer metas
con beneficios al

24

unidad de

cumplimiento

25

Desviaciones acumuladas
1

10

11

12

0.001

0.001

0.001

0.001

-0.001

-0.001

-0.001

-0.001

-0.001

-0.001

0.001

0.001

0.000

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10

11

12

-1.000

-2.000

-2.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-0.001

-0.002

-0.003

-0.003

-0.003

-0.003

-0.003

-0.003

-0.002

-0.001

-0.001

0.000

0.000

-0.001

-0.002

-0.002

-0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

10

11

12

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.002

0.002

0.001

0.002

0.001

0.000

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.001

-0.001

-0.001

-0.001

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

10

11

12

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

-0.002

-0.002

-0.002

-0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

26