2011

Manual Mobiliza Ventas Android

FyB Sistemas S.A

11/05/2011

Cmo Ingresar?
Simplemente debes tipear la contrasea de tu
equipo y presionar ENTER o tocar sobre el
botn ENGRESAR.

Si tocas sobre Salir, saldrs de Mobiliza.

Luego del ingreso, el sistema te solicitar que

elijas el vendedor con el cual vas a trabajar.

En el caso que exista ms de un vendedor,

toca sobre el que deseas seleccionar
presionando las TECLAS ARRIBA o ABAJO,
marcas el que deseas y lo confirmas
presionando ENTER.

El Inicio de Mobiliza
El men de Inicio de Mobiliza, nos permite
acceder a todas las funcionalidades de la
aplicacin:

BOTONES GRAFICOS
Para elegir la opcin deseada, slo es
necesario tocar sobre la misma.
Para navegar por estas opciones se utilizan
las TECLAS DIRECCIONALES hasta
posicionarse sobre la opcin elegida. Para
acceder a la opcin simplemente se presiona
ENTER.
CLIENTES: Ingresa a los clientes y hojas de
ruta. Un cliente es el punto de partida para
acceder a su cuenta corriente, estadstica de
compras, generar un comprobante, editar el
cliente o ingresar uno nuevo.
DATOS: Permite conectarse con el servidor
de la empresa y enviar o recibir informacin.
ESTADISTICA: Estadsticas de ventas
varias.
CAMBIAR USUARIO: Permite cambiar el
vendedor actual.

Opciones adicionales
Se accede a estas presionando la tecla
MENU de cualquier Smartphone Android (ver
pgina siguiente)
Cierres: Muestra informacin de efectividad
de ventas por ruta y permite cerrar una ruta o
el equipo para la venta.
Comprobantes: Accede a la administracin
de todos los comprobantes generados en el
equipo.
Estado de Envios: Accede a la gestin de
envos de todos los movimientos realizados

en el equipo.

Teclas comunes en todos los dispositivos con Android

Cmo desplazarse por los formularios?

Tomemos como ejemplo el formulario de
Datos del cliente para mostrar cmo moverse
por las pantallas.
La manera ms simple es tocando con el dedo
sobre la opcin deseada.
Es posible navegar entre las opciones
utilizando las teclas direccionales. Al hacerlo,
se resaltar con un color (normalmente
naranja), la opcin que tenga el foco. A la cual
se acceder presionando ENTER.
Vers que algunos formularios, cuando la
informacin no quepa en la pantalla, podrs
desplazar el formulario para abajo, tocando
con el dedo en cualquier lugar y sin soltar,
deslizarlo para arriba y abajo.
Para salir de todos los formularios tienes dos
opciones: tocando la tecla ATRAS, o sobre el
logotipo de Mobiliza ubicado en el sector
derecho superior.

Los controles (o campos) de las pantallas

En Mobiliza podrs encontrarte con distintos tipos de controles que te servirn para ver o editar
informacin:
-

Campo de Texto. En este tipo de campos, lo nico que puedes hacer es escribir.
Cuando obtiene el foco o lo tocas, su reborde cambia a una lnea coloreada y gruesa y
nos muestra un cursor parpadeando dentro.
Campo de Lista. Nos permite seleccionar un valor desde una lista de valores. Cuando
lo toques, mostrar una lista con todas las opciones, de las cuales puedes seleccionar
una tocando sobre ella.

Campo de Fecha: Nos permite el ingreso de fechas. Cuando tocas sobre l, podrs
cambiar el da, mes y ao por separado.
Botones: Nos dan acceso a opciones del sistema. Normalmente son de color gris.
Existen algunos que por su importancia, estn resaltados con algn color.

Grillas: Nos muestran gran cantidad de

informacin y a veces nos permiten tocar
sobre alguna fila para realizar alguna
accin. La seleccin se realiza tocando
sobre la fila deseada.
Podremos desplazarnos arriba y abajo
tocando sobre l y sin levantar el dedo,
deslizarlo para la direccin deseada.
Si la grilla posee muchos registros y se
realiza el desplazamiento con velocidad, la
grilla continuar escrolando con la inercia
del movimiento.

Cmo buscar un cliente?

Partiendo desde el inicio de Mobiliza, hay que
tocar sobre Clientes. Ingresaremos al
formulario de Cliente, en el cual
observaremos la lista de clientes que
cumplen con los criterios de filtro
establecidos en la parte superior del
formulario.
Estos criterios son:
-

Ruta
Estado (todos, slo cliente visitados,
slo clientes sin visitar)
Orden (Nombre, Direccin, cdigo y
Orden de visita)
Filtro personalizado. Podemos
escribir lo que buscamos y el
sistema nos mostrar los clientes que
cumplan esa condicin. La bsqueda
se realiza sobre el campo de Orden.

Para aplicar cualquier filtro que se desee y

ver los resultados, debers tocar el botn
FILTRAR

Por ejemplo, para buscar los clientes que se

llamen Juan, debers establecer el orden en
Nombre, y escribir juan en el campo del filtro
personalizado. Luego debers tocar sobre el
botn FILTRAR

Todos los criterios que definan, quedan

registrados aunque salgas del formulario
para que cuando vuelvas a entrar ya estn
aplicados.

Si el orden ya est en Nombre, solamente

debes hacer foco en el campo del filtro
personalizado, escribir juan y tocar sobre
FILTRAR
Puedes desplazar la lista de clientes hacia
arriba y abajo tocando sobre ella y deslizando
el dedo sobre la pantalla, sin separarlo de la
misma.
Si tocas sobre un cliente de la lista, accedes
al formulario de Datos del Cliente, desde
donde tendrs acceso a informacin
detallada del mismo.

Rutas del vendedor

Orden del filtro

Filtro por estado

Toda la informacin del cliente

El formulario Datos del Cliente nos muestra
toda la informacin del cliente seleccionado en
la bsqueda de clientes.
Este es punto de partida para:
-

Ver sus datos completos

Botn C.CTE: Ver el saldo y los
movimientos de la cuenta corriente.
Botn Histrico: Ver las estadsticas
de sus ltimas compras.

Botn : Crear un nuevo

comprobante.
Lnea de Comprobante (barra
naranja): Editar o borrar un
comprobante ya realizado.
Botn Flecha Arriba: Enviar un
comprobante a la empresa por internet.
Botn X: Elimina un comprobante (si
es posible)

Cmo ver el detalle de deuda de un cliente?

El detalle de deuda de un cliente lo podemos
observar ingresando al formulario Cuenta Corriente,
al cual ingresamos de la siguiente forma:

Formulario

Tocar en

Inicio

Opcin Clientes

Clientes

Tocar sobre la lnea

del cliente

Datos Clientes

Botn C.Cte: $xxx

Cta.Cte.Clientes

Para acceder al detalle de los comprobantes que

componen la deuda del cliente, solamente ser
necesario tocar sobre la fila de la grilla que muestra
el comprobante deseado.

Cmo ver las ltimas compras de un

cliente?
La estadstica de un cliente nos muestra distintos
informes sobre los ltimos movimientos del cliente.
Podemos acceder de la siguiente forma:

Formulario

Tocar en

Inicio

Opcin Clientes

Clientes

Tocar sobre la lnea del

cliente

Datos Clientes

Botn Histrico(XX)

Estadstica

Los informes disponibles son:

-

Ultimas compras: Informa los ltimos

comprobantes del cliente. Para acceder al
detalle de unos de los comprobantes que
componen el informe, solamente ser

10

necesario tocar sobre la fila de la grilla que

muestra el comprobante deseado.
Artculos ms comprados por Cantidad.
Artculos ms comprados por Importe.

Detalle de un Comprobante histrico

Cmo crear un nuevo comprobante?

Para acceder al formulario Comprobante:

Formulario

Tocar en

Inicio

Opcin Clientes

Clientes

Tocar sobre la lnea del

cliente

Datos Clientes

Botn Nuevo (+)

Comprobante

Aqu se ingresan los datos de la cabecera del

comprobante, y el punto de partida para
agregar lneas al comprobante.
El botn Agregar (+), el cual nos permitir
ingresar nuevos productos al comprobante.

11

Pero adems, podremos:

-

Cambiar el tipo de comprobante, en el

campo de lista ubicado arriba.
Ingresar a la bsqueda de productos,
mediante el botn Consulta.
Cerrar el comprobante y/o observar el
detalle de importes mediante el botn
Cerrar.
Acceder al detalle de las lneas del
comprobante mediante el botn X
tem(s) - $ xxx.xx

Presionando la tecla Volver, saldr de este

formulario y grabar el comprobante (siempre
y cuando se hayan realizado cambios en el
mismo).

Cmo agregar lneas al comprobante?

Estando en el formulario Comprobantes,
tocando sobre el botn (+), nos llevar al
formulario Items del Comprobante, el cual
nos permitir agregar productos al
comprobante.
Inicialmente se establecer el foco en el
campo CODIGO ARTICULO, el cual estar
esperando que ingresemos el cdigo del
producto que deseamos.
Al ingresar el cdigo y presionar ENTER o
tocar sobre el botn verde >>, nos mostrar
informacin del artculo y saltar el foco
hacia el campo CANTIDAD. (Esto puede
cambiar dependiendo de la configuracin que
se defina)
Si presionamos ENTER estando en cualquier
campo, el foco saltar al siguiente campo.

12

Para confirmar el ingreso, se deber tocar

sobre el botn GRABAR LINEA, lo cual
agregar definitivamente el producto al
comprobante y har que el sistema nos
solicite un nuevo cdigo.

13

Cmo buscar un producto sin conocer

el cdigo?
Mobiliza posee una potente bsqueda de
productos. Se puede acceder desde el
formulario de Items del Comprobante,
presionando ENTER sin ingresar ningn
cdigo, o tocando sobre el botn Consulta
ubicado al lado del campo cdigo.
Otra forma de acceder a esta consulta es
desde los formularios Cabecera y Detalle del
comprobante, tocando sobre botn Consulta.
Al ingresar, nos posicionar en un campo de
texto en el cual escribiremos lo que estamos
buscando. A medida que agreguemos letras,
el sistema nos ir mostrando los productos
que coincidan con nuestra bsqueda.
Es posible desplazar la grilla de artculos
hacia arriba y abajo. Si se toca sobre el
producto deseado, la grilla desaparecer y
nos mostrar la informacin completa del
producto.
En caso que el producto mostrado no sea el
que buscamos, si tocamos sobre el campo
bsqueda, volver a mostrarnos la grilla de
bsqueda.
Si presionamos en AGREGAR, llevar este
producto al formulario Items del
comprobante, para continuar ingresando la
cantidad y otros datos.
Es posible buscar por tres criterios:
-

Cdigo (Cod)
Cdigo Alternativo (CodA)
Descripcin (ABC)

14

Cmo ver todos los productos

agregados al comprobante?
Desde el formulario Comprobantes, tocando
sobre el botn X Item(s) - $ xxx (donde nos
informa cuantas lneas tiene el comprobante
y el importe total del mismo), accederemos al
formulario Detalle del Comprobante.
Aqu, una grilla nos mostrar las lneas del
comprobante. Tocando sobre la que
deseemos, accederemos al formulario Items
del comprobante y editar los datos del item.

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Si tocamos sobre la grilla sin levantar por 3

segundos o ms, nos aparecer un men
con opciones para hacer sobre el tem. Una
de ellas es Borrarlo.

Cmo editar o borrar un comprobante?

16

En el formulario Datos del cliente, So tocamos

sobre la lnea del comprobante (barra naranja)
accederemos al formulario Comprobantes en
donde podremos editar el mismo.
En caso que queramos borrarlo, simplemente
deberemos tocar sobre el cono X.

17

Cmo enviar un comprobante por

internet?
Desde el formulario Datos del cliente, tocando
sobre el cono con la Flecha Arriba,
accederemos al formulario Enviar Datos.
En caso que no estemos conectados con el
servidor de la empresa, el sistema nos
solicitar que lo hagamos.
Presionando la opcin Enviar, enviar este
comprobante a la empresa.

18

Cmo ver los comprobantes

realizados?
Desde el Inicio de Mobiliza, tocando la tecla
Menu del equipo y eligiendo la opcin
Comprobantes, accedemos al formulario
Comprobantes Realizados.
Es un resumen de todos los comprobantes
realizados en el equipo.
Los comprobantes no enviados estn
coloreados de amarillo.
Desde aqu, realizando un toque largo (3
segundos o ms) sobre el comprobante
elegido, es posible:
-

Enviar un comprobante
Editar un comprobante
Eliminar un comprobante
Marcar un comprobante como
enviado
Eliminar todos los comprobantes.

19

Cmo puedo ver el informe de

efectividad?
Desde el Inicio de Mobiliza, tocando la tecla
Menu del equipo y eligiendo la opcin
Cierres, accedemos al formulario para el
cierre de ruta y ventas
En principio, nos informa, por cada ruta, la
efectividad de visitas y ventas.
El botn Cerrar Ruta, nos permite establecer
una ruta como cerrada. Cerrar una ruta,
implica que no ser posible agregar ni editar
comprobantes a clientes de dicha ruta.
El botn Cerrar Venta, en el caso que el
sistema est parametrizado para Venta en
Cambi o AutoVenta, inhabilitar el equipo
para seguir vendiendo.

20

Cmo conectarse para enviar o recibir

datos?
Desde el Inicio de Mobiliza, tocando sobre la
opcin Datos, accedemos al formulario de
Sincronizar Datos.
Este formulario, nos permite conectarnos al
servidor de la empresa y nos habilita para
poder enviar y recibir datos.
Esta conexin puede ser por Internet (desde
afuera de la empresa) o por la red interna
(desde adentro de la empresa). Es por eso
que, debajo de la barra coloreada de status de
la conexin, hay un campo de lista, con las
posibles conexiones. Se deber seleccionar la
que corresponde, dependiendo del lugar desde
donde vas a conectarte.
Para conectarte, necesitars ingresar la
password nuevamente. Se realiza como
medida de seguridad ante una posible prdida
o robo del equipo. Luego toca el botn
Conectar para comenzar el proceso de
conexin.
El proceso de conexin puede durar de pocos
segundos a ms de 30 segundos,
dependiendo la calidad de la conexin.
Una vez conectado, se habilitarn los botones
para Enviar o Recibir datos.

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Cmo Enviar datos?

Para acceder al Envo de datos, deberemos
previamente conectarnos en el formulario de
Sincronizacin de Datos y tocar sobre el botn
Enviar.
Este formulario, nos muestra una grilla con todos
los tems a enviar, los cuales pueden ser
comprobantes, nuevos clientes, cierres de ruta,
etc.
Para realizar el envo, simplemente se presiona la
opcin Enviar Ahora! y comenzar el proceso.
Al finalizar el envo, el cual puede demorar desde
segundos hasta algunos minutos, el equipo
informar con un sonido. La demora depende de la
cantidad de informacin a enviar y el tipo de
conexin.
En el caso de interrumpirse por algn motivo el
envo, simplemente vuelve a realizar el proceso
que continuar desde donde se interrumpi.

22

Envo en Proceso

23

Cmo Recibir datos?

Para acceder al Envo de datos, deberemos

previamente conectarnos en el formulario de
Sincronizacin de Datos y tocar sobre el botn
Recibir
Atencin: Inmediatamente despus que
presionamos Recibir Datos en el formulario de
sincronizacin, el sistema comenzar un proceso en
el servidor de la empresa que puede durar varios
segundos. No te preocupes si el equipo demora en
ingresar al formulario de Recepcin.
Una vez en este formulario, vemos una grilla con
todos los tems a recibir, los cuales son todos los
datos que necesitamos para trabajar: rutas, clientes,
artculos, precios, etc.
Para comenzar la recepcin, simplemente presiona
la opcin Recibir Ahora!.
Este proceso puede demorar desde segundos hasta
algunos minutos.
Luego de recibida la informacin, el sistema
comenzar el procesamiento, lo cual es ms rpido
y podrs observar su avance y por ltimo realizar
una compactacin de la base para mejorar la
performance de trabajo. La demora depende de la
cantidad de informacin a recibir y el tipo de
conexin.
En el caso de interrumpirse por algn motivo el
envo, simplemente vuelve a realizar el proceso.

24

Cmo Ingresar el pago de un cliente?

En la pantalla principal de la Cta.Cte del Cliente, es
donde podremos Ingresar un Recibo o un Crdito.
Para agregar un Pago se debe tocar sobre el botn
Recibo lo que nos conducir al formulario Recibo
Para agregar un Pago debemos tocar sobre un
Comprobante de la lista y automticamente se har
foco en el campo para ingresar el valor del Pago, en
esta imagen se muestra. Es posible realizar pago A
CUENTA, sin asociarlo a ningn comprobante.
Nota: si deseamos Salir y el importe de los Recibos
y los Valores son desiguales, no nos dejara hasta
que sean iguales.
Es necesario compensar el importe de total del
Recibo con los Valores recibidos
Tocando sobre el botn Agregar/Editar Valores se
accede a la gestin de valores del recibo (prxima
pgina)

25

26

En el formulario para ingresar los Valores del

Recibo (se ingresa tocando el botn
Agregar/Editar Valores del recibo).
Encontramos las opciones para Agregar,
Editar o Eliminar un valor.
Para agregar un valor slo hay que tocar
sobre el botn Agregar Valor.
Para Eliminar un valor ingresado, se debe
tocar sobre el cono X del valor.
Para Editar un valor, se debe tocar sobre el
mismo.

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Para el ingreso de valores, se debe especificar el

tipo del mismo: Efectivo, Cheque o
Retencin.
En el caso de un Cheque, existen campos
disponibles para ingresar el Nmero del mismo,
el Depsito, el Nro. de la Cuenta y el Banco,
datos del Cheque.
El valor ser agregado al recibo cuando
toquemos sobre el botn Grabar Valor

28

Cmo Ingresar un Crdito a la cuenta

corriente de un cliente?
En la pantalla principal de la Cta.Cte del Cliente,
es donde podremos Ingresar un Recibo o un
Crdito.
Para agregar un Crdito se debe tocar sobre el
botn Crdito lo que nos conducir al formulario
para hacerlo
En esta pantalla podemos ingresar un Motivo del
Crdito y/o relacionarlo a un Cbte ya realizado.
Inicialmente la pantalla muestra el campo
Relacionado al Comprobante con el valor
Asociar Crdito al Comprobante..., para
seleccionar el Cbte a relacionar debemos tocar
sobre este campo y elegir el comprobante al que
asociar el crdito.
Al seleccionar un Comprobante, el sistema nos
habilitar para ingresar un porcentaje de
descuento. Al ingresarlo, se calcular
automticamente el Importe sobre el total del
mismo.

29

Para guardar el Crdito solo debemos tocar la

tecla Volver del equipo, y el Crdito ya estar
guardado.
En la imagen de la izquierda se puede
observar una cuenta corriente a la cual se le
realiz un crdito y un recibo.

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