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38
Definiciones de Essence
43
Contenido
3
Conclusiones Importantes Acerca del Mango
En tendencias recientes, el mango ha manifestado un
crecimiento continuo, tanto en dlares como en volumen, en
todo EE.UU.
Pese al crecimiento, el porcentaje de personas que compra
mango an se clasifica por dems debajo de otras categoras
de fruta
Incrementar la
penetracin en
hogares:
Las frutas
complementarias
(aguacate y frutas de
hueso) tienen una
penetracin anual
ms alta que el
mango
Enfoque en los
segmentos ms
fuertes de
consumidores de
Mango:
- Aficionados a los
alimentos
- Natural/Orgnico
- Hispano
Identificar
oportunidades
para
comercializar a
travs de
categoras:
Los compradores de
mango compran
otras frutas y
productos frescos
populares
Penetracin Anual en
Hogares:
Pltano: 85%
Manzana: 71%
Mango: 14%
Entender el
impacto de los
compradores
fuertes:
El 73% de las
ventas de mango en
dlares proviene de
los compradores
fuertes
reas de Oportunidad:
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Las ventas de mango son impulsadas por aficionadas a los
alimentos, y hogares que consumen productos naturales/
orgnicos y hogares Hispanos
Usuarios de
productos Naturales/
Orgnicos
Hispanos
Aficionados a
los alimentos*
(Foodies)
Del 14% de los hogares que compraron mango, los compradores ms fuertes son:
Estos compradores:
- Representan el 55% de las
ventas de mango en dlares,
pero slo el 46% del total de
ventas de tienda en dlares
- Compran mango entre dos y
tres veces por ao
*Los as nombrados Foodies consisten de compradores de alimentos de alta categora y de mayor costo
8
Los compradores de mango se enfocan en productos
frescos y con toda probabilidad comprarn otros productos
agroalimentarios durante el mismo viaje
El producto fresco
representa ms de la
mitad de los productos
ms populares que se
compran con el mango
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts
c
t
i
c
a
s
Los consumidores
ms fuertes de
mango:
- Aficionados a los
alimentos (Foodies)
-Usuarios de
Naturales/Orgnicos
- Hispanos
Los compradores
de mango
compran fresco:
Otras frutas fueron
compradas en el
mismo viaje que el
mango
Los compradores fuertes
impulsaron las ventas de
mango:
El 73% de las ventas de mango
en dlares est representado
por compradores fuertes
Los compradores fuertes
presentan la mejor oportunidad
($391 por tienda) con slo una
compra ms
Incremento en la
penetracin de
hogares:
Las frutas
complementarias
(aguacates y fruta de
hueso) tienen
penetracin ms alta
que el mango
13
APNDI CE
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
14
APNDI CE A:
Contenido del Estudio y Jerarqua de
Costumbres
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
15
Objetivos y Metodologa
Objetivos
Brindar un entendimiento ms exhaustivo del consumidor de mango
Mejorar la caja de herramientas para minoristas con informacin sobre la
conducta de compra de los consumidores, las interacciones y afinidades con
la canasta, y los segmentos, tanto superiores como inferiores, de los
consumidores
Entender a los consumidores de mango que compran a los niveles de volumen
fuerte/mediano/leve, discernir qu artculos se encuentran en la canasta con el
mango, y si el mango es popular y tiene un alto ndice de penetracin en los
hogares
Metodologa
El Grupo Nielsen Perishables cre una jerarqua de costumbres para
comparar el mango con otras categoras de fruta mediante el uso de un
conjunto de datos conocido como el informe sobre Intuiciones de los
Compradores de FreshFacts
(FreshFacts
Shopper Insights)
Se analizaron los conjuntos de datos y se derivaron conclusiones exhaustivas
con intuiciones e implicaciones
El contenido del estudio se encuentra en la siguiente pgina
16
Contenido del Estudio
Conducta de compra de los compradores fuertes/medianos/leves
Frecuencia de compra, penetracin hogarea, total de dlares y unidades
por viaje, y clasificacin de compradores de mango F/M/L (fuertes/medianos/
leves)
Interaccin entre comprador y canasta
Categoras que se compran con mayor frecuencia conjuntamente con el
mango
Combinaciones de categoras compradas por hogar durante el transcurso de
un ao
Afinidad de Canasta
Artculos ms populares que se compran conjuntamente con el mango
Artculos que presentan mayor probabilidad de encontrarse en una canasta
que contiene mango que en una canasta normal - Essence
Segmentos de consumidores ms fuertes para cada tipo
de mango
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Jerarqua de Costumbres
Categora
Manzana
Aguacate
Pltano
Arndano Azul
Cereza
Ctricos
Uvas
Kiwi
Mango
Melones
Otros Tipos de Arndano
Otras Frutas Frescas
Otras Frutas de Especialidad
Papaya
Pera
Pia
Frutas de Hueso
Fresa
Fruta de Valor Agregado
APNDI CE B:
Spire Loyalty Network
(Red de Lealtad Spire)
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
19
Parmetros de Shopper Insights
Por medio de una alianza con Spire, Nielsen
Perishables Group desarrolla perfiles relacionados
con las dinmicas de los compradores, adems de
su conducta de compra, accediendo a datos de
la tarjeta de lealtad de los compradores
Est constituido por todos los productos en la tienda,
incluyendo todos los artculos del departamento de productos
agroalimentarios y, asimismo, artculos que carecen de cdigo UPC y
aquellos de peso aleatorio
Caractersticas del Panel de la Red de Lealtad de Spire (Spire Loyalty
Network):
Ms de 30 millones de hogares en EE.UU. en total, y sigue creciendo
Ms de 4 millones de compradores estticos para efectos de anlisis
12 cadenas minoristas que representan ms de 1,600 tiendas de autoservicio
en 24 estados
Concuerda mucho con el perfil demogrfico del censo de EE.UU.
La Red de lealtad de Spire
distribuidor regional compuesto
incluye varias cadenas de
supermercados
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts
t
r
i
c
a
Penetracin
C
a
m
b
i
o
Viajes por Comprador Volumen por Viaje
14.0%
$2.60
Manzana
2.2
$83.38
71.0%
$3.91
Fresa
1.3
$83.33
62.0%
$3.73
Frutas de Hueso
1.6
$76.09
48.2%
$3.10
-0.4
-1.0
-4.2
0.0
Point Change
El volumen
por viaje
permaneci
estable para
el mango
-0.9%
0.7%
-4.1%
6.5%
% Change
-0.2%
-2.6% -2.6%
-2.5%
% Change
27
El mango podra expandir de manera
semejante al aguacate
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts
t
r
i
c
a
Penetracin
C
a
m
b
i
o
Viajes por Comprador Volumen por Viaje
14.0%
$2.60
Arndano Azul
1.3
$85.34
35.7%
$3.99
Aguacate
2.0
$77.76
31.7%
$3.08
Pera
1.6
$84.76
28.7%
$2.77
Kiwi
2.9
$87.35
12.8%
$2.03
-0.4
1.4
4.1
-1.2
1.2
Point Change
-0.2%
-3.7%
10.6%
-0.9%
-9.7%
% Change
-0.9%
1.0%
12.2%
1.5%
1.1%
% Change
28
La frecuencia de los compradores fuertes
impuls las ventas de la categora
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire, 52 weeks ending 3/24/12
Impulsores
Muchos viajes, gasto fuerte
Selectos
Pocos viajes, gasto fuerte
Creadores de Trfico
Muchos viajes, gasto leve
S
p
e
n
d
i
n
g
p
e
r
B
u
y
e
r
Frequencia de viajes
0 viajes por
ao
5 viajes por ao
Los compradores fuertes hicieron dos
viajes y medio ms por el mango que
los compradores medianos, pero
ambos grupos de compradores
compraron aproximadamente dos
libras por viaje
1.4 viajes por ao, 1.8 unidades por viaje
dando un total de $3.13 de gasto anual
Medianos
$0 per year
2.1 viajes por ao, 2.1 unidades por viaje
dando un total de $5.55 de gasto anual
Normales
3.9 viajes por ao, 2.4 unidades por
viaje dando un total de $12.21 de
gasto anual
Fuertes
$15 por ao
1.0 viajes por ao, 1.2 unidades por viaje dando
un total de $1.31 de gasto anual
Leves
Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts
:
Afluencia Estilo de Cocina
Nios
Edad y Sexo
Giro tnico Salud y Bienestar
Estilo de Dieta
Necesidades
Especiales
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
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Perfil del Consumidor del Mango
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
El mango tena mayor atraccin para
aquellos que buscan beneficios
generales de salud (como los
consumidores de productos naturales/
orgnicos), Consumidores Hispanos, y
consumidores que compran alimentos
de alta categora de precio alto
40
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Los segmentos de compradores superiores e inferiores
del mango se pueden agrupar por tema
Segmentos de Compradores Superiores por Tema
Segmentos de Compradores Inferiores por Tema
Temas de Mango para Compradores
Superiores e Inferiores
Usuarios de
Productos Naturales/
Orgnicos
Hispanos
Aficionados a los
Alimentos de Alta
Categora
( Foodies* )
Conveniencia
Valor y
Conveniencia
Comidas
Populares con
Nios
No Aficionados a
los Alimentos de
Alta Categora
(Non-Foodies)
*Los Foodies consisten de compradores de alimentos de alta categora y de mayor precio
41
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Segmentos de Compradores
Superior e Inferior para el Mango
Naturales/
Orgnicos
Hispanos
Aficionados a
Alimentos de
Alta
Categora
(Foodies*)
Los segmentos superiores tienen una participacin ms grande de las ventas de mango que las tiendas,
lo cual indica que son ms importantes para el mango
Los segmentos superiores conjuntamente representan una participacin del 55% de las ventas de
mango y una participacin del 46% de las ventas de tiendas
Conveniencia
Valor y
Conveniencia
Comidas
populares
con nios
No
Aficionados a
Alimentos de
Alta Categora
(Non-Foodies)
*Los Foodies consisten de compradores de alimentos de alta categora y de mayor precio
Essence Segment
HH Penetrati on
Among Each
Segment
% Mango Sal es % Store Sal es
Top 10 Segments
Natural & Organic Families
31.5% 2.8% 2.3%
Natural & Organic Couples
29.1% 7.4% 5.7%
Hispanic Young Families
28.1% 5.8% 3.7%
Hispanic Kid-Focused Families
24.8% 0.3% 0.2%
Hispanic Couples
24.4% 7.5% 3.8%
PremiumHealthy Living Families
24.4% 7.7% 8.1%
Finest Fresh Foodie Couples
24.0% 7.1% 6.3%
PremiumFamilies with Babies
21.9% 0.8% 0.8%
PremiumHealthy-Living Couples
21.1% 13.2% 12.6%
Finest-Focused Families
17.4% 2.4% 2.4%
Bottom 10 Segments
Finest-Focused Singles/Couples
9.2% 1.2% 1.5%
On-the-Go Quick-Cooking Families
8.9% 2.7% 4.5%
Value Kid-Focused Families
8.1% 0.2% 0.3%
Kid-Focused Families
7.8% 0.6% 1.2%
On-the-Go Watching the Waistline Singles/Couples
7.3% 1.1% 1.2%
Value Older Adults
7.1% 0.2% 0.2%
Sunday Dinner Couples
7.1% 0.4% 0.8%
Value Meat & Potatoes Couples
6.6% 0.5% 0.6%
Value Quick-Cooking Singles
6.4% 1.0% 1.3%
Quick-Cooking Singles
6.0% 1.3% 1.9%
!"# %& '()*(+,"# -.# /0,"#
12*3032# 42,5620(# 7 86).+392#
:26(;2# 42,5620(# 7 86).+392#
12*3032# <=>(+(# ?3#@2+2#
12*3032# ?3#@2+2# A+B"92C2# (+ ?3;"#
:26(;2# ?3#@2+2#
12*3032# 9"+ D3C2 '205C2E0( C( /0,2 F2,()"6G2
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12*3032# A+B"92C2# (+ ?3;"# M -=C39"
12*3032# A+B"92C2# (+ ?3;"#
F53C2+C" 02 13)562 M 2 02 F266(62
/C50,"# -27"6(# M -=C39"
:26(;2# C( F(+2 0"# N"*3+)"#
:26(;2# C( F26+( 7 :2@2# M -=C39"
'"0,(6"# M F"*3C2# K.@3C2#J-=C392#
'"0,(6"# M F"*3C2# K.@3C2#
Segmento de Essence
Penetracin
Hogarea
% Ventas
de Mango
% Ventas
de Tienda
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Cinco de los 10 Segmentos Principales
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Segmento de
Essence
Descripcin Demogrfica Descripcin de la Conducta de Compra
Familias Usuarias de
Productos Naturales
y Orgnicos
Familias con Hijos cuya conducta de
compra est sesgada hacia los
productos orgnicos y naturales.
El sesgo incluye productos orgnicos como la leche, productos
agroalimentarios y bsicos, productos no agroalimentarios
ecolgicamente amistosos, HBC natural, productos de soya y libres de
gluten, comida de beb orgnica, botanas saludables para lonchera de
nios, y productos de alta categora con beneficios de salud.
Parejas Usuarias de
Productos Naturales
y Orgnicos
Hogares sin hijos cuya conducta de
compra est sesgada hacia
productos orgnicos y naturales.
El sesgo incluye productos orgnicos como la leche, productos
agroalimentarios, alimentos Indios u Asiticos, bsicos orgnicos,
productos no agroalimentarios ecolgicamente amistosos, HBC natural,
alimentos vegetarianos, productos de soya, productos de alta categora
con beneficios para la salud, y carnes/quesos de alta categora.
Familias Hispanas
Jvenes
Familias con nios que tienen una
fuerte inclinacin por los productos
Hispanos, lo cual indica una alta
probabilidad de origen tnico
Hispano /Caribeo.
Las compras estn sesgadas a favor de alimentos frescos/congelados/,
HBC tnica, aliimentos Caribeos, desayuno de valor para nios, yogurt
para nios, Comidas rpidas de valor para nios, HBC de valor, y
comidas rpidas de valor.
Familias Hispanas
Enfocadas en los
Nios
Familias con nios con sesgo fuerte a
favor de los productos Hispanos, lo
cual indica una alta probabilidad de
origen tnico Hispano / Caribeo, y
un mayor enfoque en productos para
nios, lo cual indica una familia ms
numerosa.
Las compras estn sesgadas a favor de alimentos Hispanos frescos /
Congelados y bebidas, HBC tnica, alimentos Caribeos, desayuno de
valor para nios, yogurt para nios, botanas para lonchera de nios,
bocadillos para nios, comidas rpidas para nios, HBC de valor, y
comidas rpidas de valor.
Parejas Hispanas
Hogares sin hijos con sesgo a favor
de los productos Hispanos, lo cual
indica una alta probabilidad de origen
Hispano / Caribeo.
Las compras estn sesgadas a favor de alimentos Hispanos frescos /
Congelados y bebidas, HBC tnica, alimentos Caribeos, comidas de
valor, productos HBC de valor, pescado fresco y parrilladas, y comida
de tipo soul.
43
Cinco de los 10 Segmentos Principales
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Segmento de
Essence
Descripcin Demogrfica Descripcin de la Conducta de Compra
Familias que Consumen
Productos de alta
categora con Estilo de
Vida Saludable
Familias pudientes con nios. Tienden a preparar comidas en
en casa, ya sea comidas sencillas (Carne y Papas) o
comidas frescas preparadas en casa. Tienden a ser familias
pequeas/medianas con nios.
Tienden a comprar artculos ms saludables para nios,
incluyendo artculos ms saludables para la lonchera, as
como productos preparados por conveniencia, artculos
lavados por conveniencia, bocadillos lcteos ms saludables,
y productos agroalimentarios (incluyendo productos
agroalimentarios orgnicos).
Parejas de Aficionados
a los Alimentos de pti
(Foodies)
Familias adineradas sin hijos. Cocinan mucho en casa, y
tienden a cocinar slo con ingredientes frescos. Se fijan
mucbo en lo que comen, pero no cuentan caloras, y tienden
a preferir alimentos frescos saludables de la mejor calidad.
Compran cerveza/vino/licor, y carne y queso de la mejor
calidad, los mejores productos italianos, y productos con
excelentes atributos benficos para la salud, como
PomWonderful, y huevos con Omega-3. Muchos tal vez sean
de descendencia italiana, o sesgan sus compras para
favorecer el estilo de cocina italiana.
Familias con bebs que
Consumen Productos
de alta categora
Los hogares con bebs, cuya conducta de compra est
sesgada a favor de productos de alta categora de precio
alto. Muchos preparan comidas sencillas en casa o compran
comidas preparadas. Muchos de estos hogares se enfocan
en comer en forma saludable, y ms de uno de cada diez es
hogar de usuarios de productos naturales/orgnicos.
Sus compras estn sesgadas a favor de la comida de beb
orgnica/saludable, comida de beb/frmula populares, leche
orgnica, productos orgnicos y ecolgicos, productos HBC
naturales, cerveza/vino/licor de alta categora, y otros
productos familiares de alta categora.
Parejas de Aficionados
a los Alimentos de
Calidad con Estilo de
Vida Saludable
Familias adineradas sin hijos. Tambin cocinan en casa, pero
no tienen un sesgo a favor de los productos frescos tan fuerte
como las familias aficionadas a los alimentos de alta
categora. Se fijan en lo que comen, pero no cuentan
caloras.
Tienden a preferir el pescado fresco, productos
agroalimentarios preparados por conveniencia, productos
bsicos (incluyendo productos agroalimentarios orgnicos),
productos Asiticos, productos Italianos de alta categora, y
productos con marcados beneficios para la salud.
Familias que se Enfocan
en Productos de la
Mejor Calidad
Hogares con nios cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de los productos de alta categora,
pero que no priorizan tanto la salud. Tienden a ser familias
menos numerosas.
Tienden a comprar alimentos de nios, adems de productos
de alta categora como carnes clasificadas y quesos.
44
Cinco de los 10 Segmentos Ms Bajos
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Segmento de
Essence
Descripcin Demogrfica Descripcin de la Conducta de Compra
Solteros/Parejas
Aficionadas a los
Productos de la Mejor
Calidad
Hogares sin hijos muy aficionados a los productos de
alta categora cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de los productos de alta
categora, pero que no priorizan mucho los de enfoque
saludable.
Tienden a comprar comidas preparadas sencillas, y su
conducta de compra muestra un sesgo pronunciado a
favor de los productos de alta categora de precio alto
como cerveza/vino/licor, productos de alta categora para
mascotas, productos no alimentarios de alta categora,
etc.
Familias que Cocinan
A la Carrera
Hogares con nios que necesitan soluciones fciles para
comidas, y que no tienen sesgo a favor de los productos
de categora alta o de enfoque saludable.
Compran comidas/botanas fciles de preparar,
desayunos para nios, desayunos para nios
congelados, productos para la lonchera de nios,
comidas/paales para nios pequeos, dulces, y
artculos de repostera.
Familias que se
Enfocan en los Nios
y en Productos de
Valor
Familias con nios cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de productos orientados a los
nios, lo cual indica que son familias ms numerosas
con mltiples nios, o familias pequeas con fuerte
enfoque en los nios.
La conducta de compra muestra un sesgo a favor de
productos con precio mdico. Tambin muestran
probabilidad de depender de comidas de preparacin
fcil y rpida. Las compras estn sesgadas a favor de
productos de todo tipo para nios, dulces, comidas de
preparacin fcil y rpida de costo mdico, y productos
bsicos familiares de con precio mdico.
Familias que se
Enfocan en los Nios
Familias con nios cuya conducta de compra muestra un
sesgo pronunciado a favor de productos orientados a los
nios, lo cual indica que son familias ms numerosas
con mltiples nios, o familias pequeas con fuerte
enfoque en los nios. Muestran una mayor probabilidad
de depender de comidas sencillas de preparacin
rpida.
Las compras estn sesgadas a favor de productos de
todo tipo para nios, adems de soluciones para
comidas de preparacin rpida
Solteros/Parejas
On-the-Go Watching
the Waistline Singles/
Couples
Hogares sin hijos que monitorean rigurosamente su
consumo de caloras y grasa, al mismo tiempo que
necesitan soluciones de comidas sencillas de
preparacin rpida.
Compran alimentos con caloras y grasa reducidas, y
muestran probabilidad de depender de artculos
dietticos, productos sin azcar, y suplementos.
Asimismo, compran comidas preparadas en deli,
alimentos enlatados, y comidas de preparacin rpida.
45
Cinco de los 10 Segmentos Ms Bajos
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
Segmento de
Essence
Descripcin Demogrfica Descripcin de la Conducta de Compra
Adultos Mayores que
Favorecen los
Productos Mdicos
Hogares ms pequeos con adultos mayores cuya
conducta de compra muestra un sesgo a favor de los
productos mdicos.
Compran productos para personas mayores, cerveza/
vino/licor de precio mdico, productos bsicos familiares
de precio mdico, comidas de preparacin fcil y rpida
de precio mdico, alimentos enlatados, y comida de tipo
soul.
Parejas de Cena los
Domingos
Hogares ms pequeos sin hijos cuya conducta de
compra indica que cocinan en casa, y que no tienen un
sesgo a favor de los productos de alta categora, de
precio mdico, o de enfoque saludable.
Compran carne, incluyendo cortes grandes para
ocasiones especiales, carnes/alimentos para parrilladas,
comidas verstiles de preparacin rpida, comidas de
tipo soul, y artculos dulces.
Parejas que Comen
Mucha Carne y Papas
Hogares ms pequeos sin hijos cuya conducta de
compra indica que tienen un sesgo a favor de productos
de precio mdico y cocinan en casa, pero no tienen un
sesgo a favor de productos de enfoque saludable.
Compran cerveza/vino/licor de precio mdico, carnes de
precio mdico, comida de tipo soul, carnes para
parrillar, y productos bsicos de precio mdico.
Solteros que
Favorecen las
Comidas de
Preparacin Rpida de
Precio Mdico
Hogares pequeos que se enfocan en productos de
precio mdico que necesitan soluciones de comidas de
preparacin fcil, y que no tienen sesgo a favor de
productos de enfoque saludable.
Compran tabaco, cerveza/vino/licor de precio mdico,
comidas de preparacin rpida de precio mdico.
Solteros que
Favorecen las
Comidas de
Preparacin Rpida
Hogares ms pequeos que necesitan soluciones para
comidas de preparacin fcil, y que no tienen sesgo a
favor de productos de alta categora o de enfoque
saludable.
Tienen sesgo a favor del tabaco, cerveza/vino/licor
populares, comidas de preparacin fcil, y artculos
dulces de precio mdico.
APNDI CE G:
Definiciones de Essence
National Mango Board: Estudio de Referencia
Sobre el Mango
47
Los 40 Segmentos de Essence
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
48
Definicin de los Segmentos con Estilo
de Vida Saludable
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de
Alto ndice
Parejas con Estilo de Vida Saludable
4 segmentos de Essence: 1) Aficionados a Productos Frescos de Alta Categora, 2) Estilo de Vida de Alta Categora, 3) Estilo de Vida Saludable, 4) Valoran el
Consumo de Alimentos Saludables
Sin hijos
De 55 a 75+de edad
Tratan de comer en forma saludable pero no cuentan caloras
Varan entre Muy Adinerados y menos adinerados
Los adinerados tienden a cocinar en casa, particularmente con ingredientes
frescos
Los de Ingreso Medio/Menos Adinerados tienen sesgo a favor de comidas
sencillas de preparacin fcil
Productos con beneficios para la salud
expandidos
Productos Agroalimentarios Bsicos
(mayormente Frescos pero algunos
Enlatados para los menos Adinerados)
Carnes, Pescado, y Quesos
Cerveza/Vino/Licor
Productos Italianos
Familias con Estilo de Vida Saludable
3 segmentos de Essence : 1) Estilo de Vida de Alta Categora, 2) Comidas Saludables a la Carrera, 3) Valoran el Consumo de Alimentos Saludables
Familias con Hijos
Probablemente entre 35 y 44 aos de edad o 35 y 54 aos de edad
para los de ingreso ms alto
Intentan comer en forma saludable pero no cuentan caloras
Varan entre Adinerados y de Bajo Ingreso
Los adinerados tienden a ser familias pequeas y cocinan en casa, sea
comidas sencillas o frescas
Los de ingreso mediano o bajo tal vez cocinan en casa pero dependen ms de
soluciones de comida de preparacin fcil, sin embargo muestran un sesgo a
favor de productos frescos y agroalimentarios de acorde con su nivel de
ingreso
Artculos para nios ms saludables,
incluyendo los de lonchera
Productos agroalimentarios
convenientes / preparados
Artculos Lavados por Conveniencia
Algunas comidas de estilo Mexicano e
Italiano
Source: FreshFacts
Shopper Insights powered by Spire and Spires proprietary Essence shopper segmentation; 52 weeks ending 10/6/12
49
Definicin de los Segmentos de
Bebs y Nios
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Familias con Bebs
3 segmentos de Essence : 1) Alta Categora, 2) Jvenes, 3) Prefieren Productos de Precio Mdico
Hogares con Bebs
Probablemente entre 25 y 34 aos de edad o 25 y 44 aos de edad
para los de ingreso ms alto
Oscilan entre compradores de productos de alta categora y productos
de precio mdico
Las familias que prefieren los productos de alta categora se enfocan ms en
comer en forma saludable y productos naturales / orgnicos
Las que no prefieren los productos de alta categora se enfocan en soluciones
de comida de preparacin rpida o que pueden calentarse y comerse
Comida de Beb / Frmula / Artculos de
cuidado de beb, los de mayor ingreso tienen
sesgo a favor de los productos orgnicos
Productos HBC, los de menor ingreso tienen
sesgo a favor de productos Hispanos
Comidas para Nios de Preparacin Rpida,
Yogurts, HBC, Desayuno
Familias que se Enfocan en los Nios
3 segmentos de Essence: 1) Enfoque en Productos Saludables de Alta Categora para Nios, 2) Enfoque en Productos para Nios , 3) Enfoque en Productos
para Nios de Precio Mdico
Familias con Hijos
Probablemente entre 35 y 44 aos de edad
Los de menor ingreso tienden a ser madres solteras
Tienen sesgo pronunciado a favor de productos orientados a los nios, lo cual indica
familias grandes con mltiples nios o familias ms pequeas con enfoque en los nios
Varan entre compradores de productos de alta categora a productos de precio mdico
Las familias que prefieren productos de alta categora tienden a cocinar en casa y tienen
sesgo a favor de los productos naturales / frescos, con enfoque en lo saludable
Los que no priorizan productos de alta categora se enfocan en comidas de preparacin
rpida y comidas ya preparadas
Artculos para Nios / Lonchera
Comida de Beb
HBC
Comidas de preparacin rpida
Productos bsicos
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Definicin de los Segmentos que Cuidan la Figura
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Solteros / Parejas que Cuidan la Figura
3 segmentos de Essence : 1) Productos Frescos de Alta Categora, 2) Productos de Alta Categora, 3) Productos de Uso a la Carrera
Sin hijos
Probablemente entre 25 y 34 aos de edad o 55 y 75+
Los de ingreso ms alto estn sesgados a favor de las mujeres
Personas que monitorean rigurosamente su consumo de caloras y grasa
Prefieren productos con menos caloras y grasa, alimentos saludables, y
comidas de preparacin sencilla
Algunos favorecen los productos de uso a la carrera, de preparacin rpida,
suplementos, y artculos dietticos
Alimentos con menos caloras / grasa y
alimentos dietticos
Comidas rpidas y preparadas en Deli
Artculos dietticos
Suplementos
Familias que Cuidan la Figura
2 segmentos de Essence: 1) Productos de Alta Categora, 2) Productos de Uso a la Carrera
Familias con Hijos
Probablemente entre 35 y 44 aos de edad o 35 y 54 para los de
ingreso ms alto
Personas de Ingreso Mayor a Mediano
Los de ingreso mayor tienen un sesgo que favorece los hogares
con ms mujeres
Prefieren comidas sencillas y botanas saludables
Algunos tambin compran productos saludables para nios
(ejem.soluciones para lonchera, artculos enlatados, etc.)
Alimentos con menos caloras / grasa y
alimentos dietticos
Comidas rpidas y preparadas en Deli
Artculos dietticos
Lonchera de Nios
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Definicin de los Segmentos de Personas
que Comen Mucha Carne y Papas
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Parejas que Comen Mucha Carne y Papas
2 segmentos de Essence : 1) Cena los Domingos, 2) Valoran la Carne y las Papas
Sin hijos
Sesgado a favor de personas de 65+aos de edad
Personas de menor ingreso
Cocinan en casa
No tienen ningn enfoque en particular en a salud
Algunos prefieren los productos de precio mdico, mientras que otros no
tienen preferencia por productos de alta categora o precio mdico
Carne
Alimentos para parrilladas
Alimentos de tipo soul
Familias que Comen Mucha Carne y Papas
2 segmentos de Essence: 1) Valoran la Carne y las Papas, 2) Carne y Papas
Hogares con Hijos
Probablemente entre 25 y 44 aos de edad
Varan entre personas de ingreso menor al ms bajo
El segmento de ingreso ms bajo est sesgado a favor de madres solteras
Cocinan en casa
No tienen ningn enfoque en particular en la salud
Algunos tienen un sesgo a favor de los productos de precio mdico,
mientras que otros no tienen preferencia entre productos de alta categora
y precio mdico
Carne
Alimentos para parrilladas
Desayunos y bocadillos para nios
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Definicin de los Segmentos de
Comidas de Preparacin Fcil / Rpida
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Solteros que Cocinan con Poca Frecuencia
2 segmentos de Essence : 1) Comidas de Preparacin Rpida, 2) Valoran las Comidas de Preparacin Rpida
Solteros sin hijos
75+aos de edad para mujeres; 55+o <34 aos de edad
para hombres
Personas de Ingreso Mediano a Bajo
Dependen de comidas de preparacin fcil/comidas para
calentarse y comerse
Tambin sesgado a favor del tabaco y cerveza/vino/licor
Comidas y botanas de preparacin
rpida
Tabaco
Cerveza / Vino / Licor
Comidas para Calentar y Comer
Familias que Prefieren Comidas de Preparacin Rpida y Fcil
2 segmentos de Essence: 1) Productos de Uso a la Carrera, 2) Valoran Productos de Uso a la Carrera
Hogares con hijos
Probablemente entre 25 y 34 aos de edad
Personas de Ingreso Mediano a Bajo
Dependen de comidas de preparacin fcil
No se enfocan en la Salud o Productos de Alta Categora
Compran productos bsicos, adems de desayunos para
nios / artculos de lonchera
Comidas y botanas de preparacin
rpida
Productos para Hornear Rpido
Desayunos para nios
Paales/comidas para nios
pequeos
Artculos dulces
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Definicin de los Segmentos
de Alta Categora
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Parejas y Familias que Prefieren Productos de Alta Categora para Uso a la Carrera
2 segmentos de Essence: 1) Parejas, 2) Familias
Incluye hogares con y sin hijos
Entre 55 y 75+aos de edad para parejas, 35 y 54 aos de edad para
familias
Ingreso Mediano para parejas, ingreso ms alto para familias
Compran productos de precio ms alto
No existe un enfoque particular en la salud
Tienen sesgo a favor de las comidas preparadas y de indulgencia
Probablemente tienen mascotas y compran artculos HBC y artculos para
el hogar en la tienda de autoservicio
Comidas sencillas preparadas
Artculos para Mascotas
Artculos dulces
Productos Lavados por
Conveniencia
Comidas y Pan preparados en
Deli
Parejas y Familias que Prefieren Productos de la Ms Alta Categora
2 segmentos de Essence: 1) Solteros/Parejas, 2) Familias
Incluye hogares con y sin hijos
Entre 55 y 75+aos de edad para parejas, 35 y 54 aos de edad para familias
Personas con el nivel de ingreso ms alto
Vara entre la ms alta categora y alta categora
No existe un enfoque particular en la salud
Las parejas tienen sesgo a favor de las categoras ms altas de alimentos, al
igual que de Cerveza / Vino / Licor, Comida de Mascotas y Productos no
alimentarios
Comidas sencillas preparadas
Productos de Precio Alto
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Definicin de los Segmentos
de Especialidad
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Adultos Mayores
3 segmentos de Essence: 1) Estilo de Vida Saludable, 2) Conveniencia Rpida, 3) Productos de Precio Mdico
Sin hijos
65+aos de edad
Personas de Ingreso Mediano a Bajo
Los hogares que prefieren productos de alta categora
compraron artculos HBC para la edad
Los hogares que no prefieren los productos de alta
categora compraron artculos funcionales para la salud
y productos bsicos para la familia
Productos para adultos mayores
Productos para Diabticos / sin azcar
Yogurt para la salud digestiva
Alimentos enlatados
Comidas de Preparacin Rpida y para
Calentarse y Comerse
Hogares que Prefieren Productos Naturales/Orgnicos
2 segmentos de Essence : 1) Parejas, 2) Familias
Incluye hogares con y sin hijos
Entre 25 y 44 aos de edad y entre 55 y 64 aos de
edad
Personas con el nivel de ingreso ms alto
Tienen sesgo a favor de los productos orgnicos,
adems de Indio/Asitico, HBC natural, y productos
no almentarios ecolgicamente amistosos
Productos orgnicos como la leche, productos
agroalimentarios, y bsicos
Alimentos Indios y Asiticos
Productos no almentarios ecolgicamente amistosos
HBC Natural
Alimentos vegetarianos
Productos de soya
Productos de alta categora con
beneficios para la salud expandidos
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Definicin de los Segmentos tnicos
Imagen de Muestra Descripcin Muestra de Productos de Alto
ndice
Hogares Hispanos
3 segmentos de Essence: 1) Parejas, 2) Familias Jvenes, 3) Familias Enfocadas en sus Hijos
Incluye hogares con y sin hijos
Los hogares con hijos tienen sesgo a favor de
comidas de preparacin rpida, y comidas para
calentarse y comerse
Los hogares sin hijos tienen sesgo a favor de las
carnes, pescado, parrilladas, y comida de tipo soul.
Probablemente entre los 25 y 34 aos de edad o
menores a los 25 aos de edad
Tienen sesgo a favor de lo hispano y de productos
mdicos
Alimentos y Bebidas Hispanos Fresco / Congelado /
SS
HBC tnico y Productos HBC de precio mdico
Comida Caribea
Desayunos para nios de precio mdico, Yogurt,
Comidas de Preparacin Rpida
Comidas de Preparacin Rpida / Comidas para
Calentarse y Comerse de precio mdico
Hogares Kosher
2 segmentos de Essence: 1) Parejas, 2) Familias
Incluye hogares con y sin hijos
Los hogares con hijos compran botanas saludables para la lonchera
Personas de ingreso ms alto
55+aos de edad para parejas, y entre 35 y 44 aos de edad
para familias
Tienen sesgo a favor de productos Kosher, adems de productos
saludables, vegetarianos, Orgnicos, y Pescado o Sushi
Alimentos Kosher
Productos Vegetarianos/ Orgnicos
Pescado Fresco
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Essence superior/inferior segmentos de mango
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ShopperGroup Segments
Mango HH
Penetrati on
Among
Segment
Mango
Tri ps per
HH
Mango
Dol l ars per
Tri p
Mango
Vol ume
per Tri p
% of
Mango
Sal es
% of
Store
Sal es
% of HH
Index of
Mango to
Store
Sal es
Top 10 Segments
Natural & Organic Families 31.5% 2.8 $2.83 2.1 2.8% 2.3% 2.0% 119
Natural & Organic Couples 29.1% 2.7 $2.64 2.0 7.4% 5.7% 5.8% 131
Hispanic Young Families 28.1% 2.5 $3.08 2.6 5.8% 3.7% 4.1% 156
Hispanic Kid-Focused Families 24.8% 2.1 $3.05 2.6 0.3% 0.2% 0.2% 127
Hispanic Couples 24.4% 2.9 $2.92 2.4 7.5% 3.8% 5.0% 197
Premium Healthy Living Families 24.4% 2.4 $2.71 2.1 7.7% 8.1% 6.5% 94
Finest Fresh Foodie Couples 24.0% 2.5 $2.53 1.9 7.1% 6.3% 6.2% 113
Premium Families with Babies 21.9% 2.2 $2.77 2.1 0.8% 0.8% 0.7% 99
Premium Healthy-Living Couples 21.1% 2.3 $2.53 2.0 13.2% 12.6% 12.5% 105
Finest-Focused Families 17.4% 2.3 $2.69 2.0 2.4% 2.4% 2.2% 100
Bottom 10 Segments
Finest-Focused Singles/Couples 9.2% 1.7 $2.35 1.8 1.2% 1.5% 1.7% 80
On-the-Go Quick-Cooking Families 8.9% 1.6 $2.45 2.0 2.7% 4.5% 3.9% 61
Value Kid-Focused Families 8.1% 1.6 $2.62 2.2 0.2% 0.3% 0.3% 73
Kid-Focused Families 7.8% 1.6 $2.54 2.0 0.6% 1.2% 0.8% 52
On-the-Go Watching the Waistline 7.3% 1.8 $2.33 1.9 1.1% 1.2% 1.4% 87
Value Older Adults 7.1% 1.9 $2.42 2.0 0.2% 0.2% 0.2% 105
Sunday Dinner Couples 7.1% 1.6 $1.37 1.5 0.4% 0.8% 1.0% 51
Value Meat & Potatoes Couples 6.6% 1.6 $2.40 2.0 0.5% 0.6% 0.7% 87
Value Quick-Cooking Singles 6.4% 1.5 $2.32 1.9 1.0% 1.3% 1.5% 75
Quick-Cooking Singles 6.0% 1.5 $2.33 1.9 1.3% 1.9% 2.1% 69
!"# %& '()*(+,"# -.# /0,"#
12*3032# 42,5620(# 7 86).+392#
:26(;2# 42,5620(# 7 86).+392#
12*3032# <=>(+(# ?3#@2+2#
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12*3032# A+B"92C2# (+ ?3;"# M -=C39"
12*3032# A+B"92C2# (+ ?3;"#
F53C2+C" 02 13)562 M 2 02 F266(62
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'"0,(6"# M F"*3C2# K.@3C2#
Segmentos de Shopper Group
Penetraci
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Mango
Viajes
por
Mango
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Volumen
de
Mango
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Mango/
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