I.- INGRESO AL SUNSYSTEMS .- ...........................................................

5
1.1. INTRODUCCION A SUNSYSTEMS V 5.4..5 1.2. CONECTARSE Y DESCONECTARSE DEL SUNSYSTEMS ................................................... 7 1.3. CONECCIN CON LA BASE DE DATOS ............................................................................... 8

II.- MAESTROS SUNSYSTEMS .- .......................................................... 10

2.1. DIMENSIONES DE ANALISIS (AND) ..................................................................................... 10 2.2. CODIGOS DE ANALISIS (ANC) .............................................................................................. 13 2.3 ESTRUCTURA DE ANALISIS (ANS) ...................................................................................... 17 2.4. PLAN DE CUENTAS (COA) ................................................................................................... 19 2.5 DIRECCIONES (ADD) ............................................................................................................ 29 2.6 CONTACTOS (CON) .......................................................................................................... 35

2.7 DATOS BANCARIOS (BNK) ................................................................................................... 36 2.8. CLIENTES (CUS) ................................................................................................................... 43 2.9. PROVEEDORES (SUS) ......................................................................................................... 72 2.10. GRUPO DE PRODUCTOS (PGS)....88 2.11. ALMACENES (WHS) ................................................................................................ .93 2.12. UNIDADES DE MEDIDA (UOM) ....................................................................................... 100 2.13. CONVERSION UNIDADES DE MEDIDA (ULC) ................................................................ 102 2.14. ARTICULOS CON IDENTIFICADORES Y CODIGOS DE CUENTA (ITM) ....................... 105 2.15. ACTIVOS FIJOS (FAS) ...................................................................................................... 128 2.16. CLASE DE ACTIVOS FIJOS (FAC) ................................................................................... 144

III.- CICLO DE EGRESOS .- ................................................................ 151

3.1. COMPRAS........................................................................................................................... 151 3.2. CONTRATOS DE COMPRA .............................................................................................. 151 3.3. ORDENES DE COMPRA (POE) ......................................................................................... 154 3.4. APROBACIONES ................................................................................................................. 172 3.5. ALMACENES Y UBICACIONES ........................................................................................ 174

INDICE

3.6. RECEPCIONES DE O/C ..................................................................................................... 176 3.7. INVENTARIOS ................................................................................................................... 187 3.8. REGISTRO DE FACTURAS ................................................................................................ 188 3.9. PAGOS CON O/C ............................................................................................................... 203 3.10. ANULACIONES DE O/C ..................................................................................................... 210 3.11. NOTAS DE DEBITO ........................................................................................................... 211 3.12. CICLO DE LEASING ........................................................................................................... 213 3.13. VALIDACION DE ASIENTOS CONTABLES ...................................................................... 217

IV.- CICLO DE INGRESOS .- .............................................................. 220

4.1. VENTAS .............................................................................................................................. 220 4.2. ALMACENES Y UBICACIONES ......................................................................................... 242 4.3. INVENTARIOS .................................................................................................................... 244 4.4. COBROS .............................................................................................................................. 245 4.5. ANULACION DE FACTURAS ............................................................................................. 251 4.6. NOTAS DE CREDITO ......................................................................................................... 252 4.7. VALIDACION ASIENTOS CONTABLES .............................................................................. 256

V. CONTABILIDAD .- .......................................................................... 258

5.1. MONEDAS Y TIPOS DE CAMBIO ....................................................................................... 258 5.2. TIPOS DE DIARIO .............................................................................................................. 269 5.3. ASIENTOS DE DIARIO Y PREDEFINIDOS DE DIARIO ................................................... 284 5.4. ASIENTOS CONTABLES DETRACCION ........................................................................... 289 5.5. ASIENTOS CONTABLES PERCEPCION ........................................................................... 290 5.6. VALIDACION DE ASIENTOS CONTABLES INGRESOS..291 5.7. ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO .................................................... 292 5.8. PROCEDIMIENTO DE CIERRE MENSUAL....296 5.9. PROCEDIMIENTO DE CIERRE ANUAL ............................................................................. 297 5.10. CUENTAS MEMO Y DISTRIBUCIONES POR CENTROS DE COSTOS ........................ 298

INDICE

VI.- PRESUPUESTOS Y ACTIVOS FIJOS .- ...................................... 306

6.1. CUENTAS PRESUPUESTALES Y CODIGOS DE ANALISIS ............................................. 306 6.2. CARGA DEL PRESUPUESTO............................................................................................ 308 6.3. INGRESO,CLASES,CODIGOS DE ANALISIS Y NOTAS DE ACTIVOS........................... 310 6.4. ALTA, ASIGNACION Y MOVIMIENTOS DE ACTIVOS ...................................................... 314 6.5. DEPRECIACION MENSUAL..317 6.6. BAJAS DE ACTIVOS .......................................................................................................... 318

VII.- REQUISICIONES .- ...................................................................... 331

7.1. REQUISICIONES .................................................................................................................. 331 7.2. INICIO DE SESION .............................................................................................................. 331 7.3. TIPOS DE ROLES POR USUARIO .................................................................................... 332 7.4. PANEL DE CONTROL ......................................................................................................... 332 7.5. FORMULARIO DE SOLICITUDES.333 7.6. FORMULARIO DE APROBACIONE O RECHAZOS SOLICITADOS..337 7.7. FORMULARIO DE CONSULTAS E IMPRESIN DE SOLICITUDES.. .. 341 7.8. FORMULARIO MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES..342 7.9. FORMULARIO MANTENIMIENTO DE USUARIOS ...343 7.10. FORMULARIO MANTENIMIENTO TIPOS DE REQUISICION .......................................... 345 7.11. CODIFICACION PARA NIVELES DE APROBACION ........................................................ 347 7.12. CERRAR SESION ............................................................................................................. 347 7.13. SALIDA DEL SISTEMA ..................................................................................................... 348

I.-INGRESO AL SUNSYSTEMS.1.1 INTRODUCCION AL SUNSYSTEMS

Acerca de SunSystems:
SunSystems es una aplicacin de software totalmente integrada que incluye mdulos financieros y de gestin empresarial. Est diseada para organizaciones internacionales, operaciones complejas y compaas de rpido crecimiento. Tambin hay muchas empresas multinacionales que utilizan SunSystems porque al tener sucursales en el extranjero, necesitan un producto internacional con infraestructura de soporte global. Los principales atributos de SunSystems se pueden describir del siguiente modo:

Global: proporciona soporte Multimoneda y multilinge, y conformidad con las leyes locales en todo el mundo. Anlisis: permite realizar un anlisis multidimensional a travs de una amplia captura de datos empresariales, lo cual proporciona un alto nivel de informacin de gestin. Flexible: proporciona la posibilidad de realizar asignaciones a diferentes procesos de organizacin, requisitos funcionales y necesidades de distribucin. Integracin: posee la capacidad de integrar el producto central con productos especficos de mercado vertical a travs de interfaces estndar que incluyen XML. Escalable: se puede implementar desde en un PC de un nico usuario hasta en redes UNIX o en un modelo ASP, y tambin en varios entornos, incluidos SQL Server y Oracle Paquete estndar: es eficaz, de fcil instalacin, funciona con parmetros y ofrece estabilidad, posibilidad de actualizacin y un soporte sencillo.

1.2 CONECTARSE Y DESCONECTARSE AL SUNSYSTEMS

Conectarse y desconectarse de SunSystems - Descripcin general

Cuando se inicia SunSystems es necesario conectarse con un nombre de usuario y contrasea. De esta forma se garantiza la seguridad del sistema. El administrador del sistema es responsable de la creacin de los nombres de usuarios para identificar quin puede conectarse a SunSystems. Esto se configura mediante Gestor de Usuarios. Para obtener ms informacin consulte la ayuda de Gestor de Usuarios.

Desconectarse de SunSystems
Antes de salir de SunSystems, debe cerrar todas las sesiones activas. Para salir:

En el men Archivo seleccione Salir.

Tambin puede

Desconectarse haciendo clic en el botn situado en la parte superior derecha de la ventana de SunSystems, o bien Pulsar Alt+F4

III. 3.1 COMPRAS

CICLO DE EGRESOS

El mdulo Compras facilita la creacin, mantenimiento y anlisis de las actividades de compras en la empresa, por ejemplo, la gestin de proveedores y el modo de adquisicin de mercancas y servicios. El mdulo se define y gestiona utilizando Definir procesos de compras. Las transacciones de compra pasan por una serie de fases que se definen en Tipos de compras.

3.2 CONTRATOS ABIERTOS

Los contratos abiertos existen cuando un proveedor acuerda proporcionar o comprar una cantidad especfica de un artculo a un determinado precio durante un perodo concreto. No obstante, no existen acuerdos con respecto a la cantidad que se debe proporcionar en cada entrega, la cantidad de entregas y las fechas concretas de entrega. Para definir un contrato abierto, utilice Contratos abiertos de compras (PBC). Estos formularios contienen los siguientes campos: Id de contrato abierto Identificador nico del contrato. Se trata de un campo de slo lectura generado por el sistema. Estado El estado de un contrato abierto es abierto o cerrado. Se puede establecer manualmente el estado en cerrado si el contrato abierto ya no est en uso. El sistema define automticamente el estado en abierto cuando se crea el contrato. Encabezado corto El encabezado corto es una versin abreviada de la descripcin. Se utiliza cuando el espacio es limitado. Si se deja en blanco, el sistema introduce por defecto los primeros caracteres de la descripcin. Descripcin Nombre completo o descripcin del elemento de datos o registro. Se utiliza para identificarlos en informes y consultas.

Cdigo de bsqueda El cdigo de bsqueda sirve para encontrar un registro y se utiliza como alternativa al cdigo del registro. Normalmente es una versin abreviada de la descripcin. Es de gran utilidad cuando se usan cdigos diferentes para referirse a un registro. Por ejemplo:

El cdigo del plan contable para gastos de gasolina es 75201 y el cdigo de bsqueda es GASOLGAS. El cdigo de cliente para Alcampo es ALCAMPO y el de bsqueda es ALCAM.

Cdigo de proveedor/cliente Cdigo del proveedor/cliente requerido Nmero de contrato Nmero de contrato del proveedor/cliente Cdigo de artculo Cdigo del artculo Unidad de venta/compra Unidad en la que se vende o compra el artculo Cantidad Cantidad total que se vende o compra para cumplir el contrato abierto Precio Precio del artculo. Cuando se define este campo, el sistema toma el precio en lugar de las frmulas definidas en el artculo. Fecha inicial Fecha en la que comienza el contrato. Si no se introduce ninguna fecha de inicio, el contrato entra en vigor inmediatamente. Fecha final Fecha en la que finaliza el contrato. Si no se introduce ninguna fecha de finalizacin, el contrato contina de forma indefinida. Precio de conciliacin Precio o cargo que se debe pagar si no se cumple con la cantidad del contrato abierto. Este importe no lo hace cumplir el sistema, por lo que es slo de carcter informativo. Cdigo de moneda Cdigo de la moneda empleada

Contratos Abiertos de Compras

(PBC)

3.3 ORDENES DE COMPRA

Fases del proceso de compras

Los temas de esta seccin describen las etapas del proceso de compras:

Entrada de orden: se crean las lneas de la orden. Confirmacin de orden: la orden se confirma como correcta y lista para continuar el proceso. Entrada recepcin/emparejado: el artculo se recibe y se empareja con la lnea de la orden. Si resulta necesario, se puede aplicar inspeccin a esta fase. Transferencia de recepcin: los artculos se transfieren desde una ubicacin de recepcin a una de inventario. Entrada de factura: se recibe una factura del proveedor y se introduce en el sistema. Emparejado de factura: se recibe una factura del proveedor y se empareja con la lnea de una orden de compra. Confirmacin de factura: se confirma que la factura es correcta.

Existen tres formularios relacionados con Compras: OC_ACTV ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA BIENES OC_HONOR ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA HONORARIOS OC_ ITEM ENTRADA DE ORDEN DE COMPRA BIENES YSERV.

Para crear una orden de compra debe utilizar Entrada de orden de compra (POE). El formulario contiene informacin de encabezado aplicable a todas las lneas de la orden, y lneas de orden de compra para introducir lneas de transaccin individuales. Su sistema podra estar configurado con campos predefinidos tanto en la lnea como el encabezado. Esto simplifica el proceso de entrada cuando hay informacin repetida. Una vez que se han creado lneas de orden de compra, se procesan utilizando las opciones disponibles en el men Acciones. Tambin se pueden definir como rdenes planificadas, o procesarse a partir de un contrato abierto. Tambin es posible retener una

orden de compra en cualquier fase, lo que impide su proceso hasta que se selecciona la opcin Liberar. Nota: el tipo de compras especfica cmo se procesa la orden. Por ejemplo, la fase que se debe alcanzar antes de que se pueda aprobar o facturar. La funcin Tipo de compras se explica en la Ayuda del Administrador de SunSystems. Nota: cuando los campos hacen referencia a datos estticos, stos deben haberse definido previamente. Por ejemplo, un cdigo de proveedor debe haberse definido en la funcin Definir proveedor. El formulario Entrada de orden de compra contiene lo siguiente:

Encabezado de orden de compra Lnea de orden de compra - Detalles generales Artculo Pagos Precio Anlisis Detalles de confirmacin Recibir artculos solicitados Entrega Acciones de rdenes de compra Acciones de lneas de rdenes de compra Caractersticas

Encabezado de orden de compra

Tipo de transaccin de compras El tipo de compras requerido para la orden. Este campo es obligatorio para cada orden de compra. Define cmo se va a procesar la orden de compra. El sistema puede que muestre automticamente el tipo de compras por defecto, configurado con el registro de proveedor o por defecto en el propio formulario de orden de compra. Si desea ver una orden existente, deje este campo en blanco y seleccione la orden en la lista de seleccin en el campo Referencia de orden de compra que sigue a continuacin.

Referencia de orden de compra La referencia exclusiva de la orden de compra. Esta referencia se usa en Gestin de rdenes de SunSystems para identificar esta orden de compra. Cdigo de proveedor El proveedor al que se ha solicitado la orden. Este campo es obligatorio para cada orden de compra. Detalles de proveedor Campos como Nombre de proveedor, Cdigo de proveedor de notificacin de pago y Direccin de orden primaria se completan automticamente una vez que se introducen datos en el campo Cdigo de proveedor. Consulte Aadir y mantener proveedores para obtener ms informacin sobre estos campos. Orden por direccin La direccin desde la que se realiz la orden. Esto puede ser importante si la organizacin tiene varias ubicaciones de solicitud. El cdigo por defecto es el cdigo de direccin especificado en Nombre de base de datos (BUN). Cdigo de direccin de factura La direccin a la que el proveedor manda la factura. El cdigo por defecto es el cdigo de direccin de factura especificado en Nombre de base de datos (BUN). Cdigo de direccin de proveedor Este campo se usa junto con el campo Cdigo de direccin de orden de proveedor. Si un proveedor tiene varias sucursales, stas se configuran en el registro de proveedor como Direcciones de rdenes de proveedores. Este campo especifica los cdigos de direccin de orden de proveedor que se van a utilizar. Normalmente es el mismo que el cdigo de proveedor de la orden de compra.

Cdigo de direccin de orden de proveedor Este campo se usa junto con el campo Cdigo de direccin de proveedor. Si un proveedor tiene varias sucursales, stas se configuran en el registro de proveedor como Direcciones de rdenes de proveedores. Este campo especifica la direccin del proveedor para la que se emite la orden. Si se deja en blanco, se usa la direccin de orden primaria del registro de proveedor. Por ejemplo, un proveedor tiene tres sucursales, A, B y C, y sus direcciones se definen en el registro de proveedor como direcciones de orden. Cuando se emite la orden, se puede especificar la direccin de proveedor que se va a utilizar. Si la direccin B se establece como la direccin de orden primaria, sta se considera la direccin por defecto.

Comentarios Cualquier comentario adicional relevante para la orden de compra. Segunda referencia Se utiliza para retener otra referencia requerida en la orden, como la referencia de proveedor, o una referencia de solicitud de compra. Estado El estado de la orden de compra entera. Se actualiza a medida que se procesa la orden de compra. Nota: Abierto: una o ms lneas de la orden de compra tienen el estado Retenido o Abierto. Cerrado: se han cerrado todas las lneas de la orden de compra. Una lnea se cierra cuando se ha completado la ltima fase obligatoria de Tipo de compras. Borrado: si selecciona Acciones >> Borrar todo, se borran todas las lneas y el estado del encabezado se establece en Borrado. Hay un indicador en Definir procesos de compras que especfica si los encabezados de orden se retienen para fines de auditora despus de borrarse. Fecha de finalizacin La fecha en la que se complet la orden de compra. Es decir, la fecha en la que se estableci como Cerrado el estado del encabezado de la orden de compra.

Lnea de orden de compra - Detalles generales

Nmero de lnea Nmero de lnea de orden de compra creado automticamente. Introducido por, Fecha de entrada y Perodo de entrada Esto campos se completan automticamente a partir de los detalles de conexin del operador. Id de contrato abierto Si existe un contrato abierto vlido para esta combinacin de artculo y proveedor, la lnea se procesa automticamente contra el contrato y el identificador que aparece en este campo.

Fecha de orden La fecha en la que el comprador gener la orden de compra, y puede ser distinta a la fecha en la que se introdujo en el sistema. Comprador El cdigo de empleado del comprador. Rol del comprador El rol de empleado del comprador. Fecha de aceptacin La fecha en la que la orden es aceptada por el proveedor. Referencia de aceptacin La referencia de aceptacin del proveedor. Cdigo de cuenta El cdigo de cuenta del plan contable. Este campo se utiliza si el usuario est serializado para el mdulo Finanzas de SunSystems. Cdigo de activo El cdigo del artculo si es un activo del registro de activos. Este campo se utiliza si el usuario est serializado para el mdulo Finanzas de SunSystems. Fecha de auditora La fecha de auditora de la orden.

Perodo de transaccin El perodo en el que se realiz la transaccin. Nota de recepcin requerida Seleccione si una nota de recepcin se requiere para esta lnea. Esto anula la configuracin establecida en Tipos de compras (PTS). Nota: esto no es aplicable a los artculos de tipo mercanca.

Valor mnimo de rdenes

Si se define un valor mnimo de la orden en Definir direcciones de orden de proveedor, las lneas de la orden de compra se totalizan al salir de la orden de compra mediante el campo definido en Tipo de compras como Retener valor de compra. Si el total es inferior al valor mnimo de orden, se muestra un mensaje

y las lneas se deben retener. Las lneas no se pueden liberar hasta que el valor de la orden sea superior al valor mnimo de la orden. Nota: esto no es aplicable a las notas de devolucin de compras.

Artculo
Cdigo de artculo El artculo pedido. Unidad de compra La unidad de medida del artculo. Referencia de lote Es la referencia de lote que se aplica con fines de rastreo y se define en Definir referencia de lote (BRS). Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento del lote. Se puede obtener el historial del rastreo de auditora de las fechas de vencimiento del lote. Se encuentra disponible en la funcin Definir referencia de lote (BRS). Cdigo de artculo de proveedor El cdigo de identificacin del artculo propio del proveedor. Cantidad La cantidad pedida. Este campo es obligatorio.

Artculo original El artculo original incluido en la orden de compra. Puede modificarse en una fase posterior si se proporciona un artculo alternativo aceptable. Los datos de artculos alternativos aceptables se definen en Artculo maestro. Cantidad de demanda original La cantidad originalmente pedida. Esto puede modificarse en una fase posterior si no se puede proporcionar la orden de compra total.

Pagos
Se pueden especificar descuentos y trminos de pago en los siguientes campos. Si no se completan estos campos, se aplican los trminos de pago especificados en el campo Cdigo de trminos de pago.

Fecha prevista de pago La fecha en la que se espera el pago al proveedor. Porcentaje de descuento 1 El porcentaje de descuento a aplicar si el pago al proveedor se hace antes de la Fecha de descuento 1. Fecha de descuento 1 La fecha en la que se debe haber hecho el pago para que se aplique el Porcentaje de descuento 1. Porcentaje de descuento 2 El porcentaje de descuento a aplicar si el pago al proveedor se hace antes de la Fecha de descuento 2. Fecha de descuento 2 La fecha en la que se debe haber hecho el pago para que se aplique el Porcentaje de descuento 2. Fecha de pago atrasado Si el pago no se ha realizado antes de esta fecha, se aplica como penalizacin el Porcentaje de pago atrasado. Porcentaje de pago atrasado El porcentaje que aplica el proveedor como penalizacin por pago atrasado. Fecha de inters Si el pago no se ha realizado antes de esta fecha, se aplica el Porcentaje de inters como penalizacin.

Porcentaje de inters El porcentaje que carga el proveedor como penalizacin por no haberse efectuado el pago. Cdigo de grupo de trminos de pago El cdigo de los trminos de pago que se van a aplicar como se define en el registro de proveedor.

Precio
Precio El precio del artculo. Cdigo de moneda Cdigo de la moneda que se va a utilizar en la transaccin. Esto se utiliza si el usuario est serializado para multimoneda.

Nota: las lneas promocionales no estn generadas por otras lneas promocionales.

Detalles de anlisis
Se puede definir un mximo de diez dimensiones de anlisis en la fase de implementacin del sistema para que se seleccionen en una lnea de orden de compra. Es posible desglosar la cantidad total pedida por cada dimensin de anlisis.

Detalles de confirmacin
Fecha de confirmacin, Perodo de confirmacin y Confirmado por Estos campos se completan de forma automtica una vez que se ha confirmado la lnea de orden de compra.

Recepcin de artculos pedidos

Estado de nota de recepcin Es la fase que la lnea de orden ha alcanzado en el proceso de la nota de recepcin si el tipo de compras seleccionado lo requiere. El sistema lo introduce automticamente. Consulte Procesar notas de recepcin y los temas asociados para obtener ms informacin sobre esta funcin. Las opciones son:

No disponible para recepcin Disponible para recepcin Recepcin parcial Recepcin total N/A

Cdigo de instrucciones de inspeccin El cdigo de instrucciones de inspeccin especfico del artculo si se ha definido en Artculo maestro. Plazo de entrega de inspeccin El nmero de das, semanas, meses o aos (tal como aparecen a continuacin en el campo Identificador de unidad de plazo de entrega de inspeccin) del plazo de entrega de inspeccin. Es decir, el tiempo permitido para que se realice la inspeccin. Esto se define en Artculo maestro. Identificador de unidad de plazo de entrega de inspeccin La unidad de tiempo a aplicar al campo anterior Plazo de entrega de inspeccin. Esto se define en Artculo maestro.

Entrega
Cdigo de direccin de entrega El cdigo de la direccin en la que se va a realizar la entrega. Id de ubicacin por defecto La ubicacin que se va a utilizar como por defecto para el almacenaje del artculo, tal y como se define en Artculo maestro. Se completa automticamente y no puede cambiarse. Fecha prevista propia La fecha original en la que se espera entregar la orden de compra. Para calcularla, el sistema busca la configuracin de Plazo de entrega de compra por defecto y Unidad de plazo de entrega por defecto. Primero en Artculo maestro y, si no est configurado, en Definir direcciones de orden de proveedor. Si no se configura ninguna de las dos, se usa la fecha de conexin actual. ltima fecha prevista propia Es la fecha de entrega de la orden actualmente esperada, si la fecha original se ha modificado. Fecha prevista de proveedor La fecha en la que el solicitante espera la entrega de la orden. ltima fecha prevista de proveedor La fecha actual en la que el solicitante espera que se entregue la orden, si se ha cambiado la fecha original.

Solicitud de Compra
Estos campos hacen referencia a solicitudes de compras y se completan automticamente cuando se utiliza el sistema Solicitud de Compra de SunSystems. Los datos tambin se pueden introducir manualmente en los formularios Entrada de orden de compra o Entrada de factura de compra. Referencia de solicitud de compra N. de lnea de solicitud de compras Fecha de solicitud de compras Empleado de solicitud de compras Detalles de solicitud de compras

Acciones de rdenes de compra

Para llevar a cabo una de las acciones siguientes para toda la orden de compra actual, seleccinela en el men Acciones desde el formulario Entrada de orden de compra: Nueva orden Elimina la orden de compra actual de la pantalla y deja los campos listos para introducir una orden de compra nueva. Orden planificada Se muestra el formulario Entrada de orden de compra - Orden planificada. Consulte Concepto de rdenes planificadas y Crear rdenes planificadas para obtener ms informacin sobre esta funcin. Borrar todo Borra todas las lneas de la orden de compra actual. Antes de que se realice la accin, aparece un mensaje de confirmacin. Retener y liberar todo Retener impide la continuacin del proceso hasta que se selecciona la opcin Liberar. Confirmar todo Confirma todas las lneas de la orden de compra y cambia los datos de los campos Fecha de confirmacin, Perodo de confirmacin y Confirmado por.

Aprobar Si las aprobaciones estn en uso en el sistema, esta opcin permite aprobar o rechazar la orden de compra. Consulte Aprobar rdenes de compra y facturas para obtener ms informacin sobre esta funcin. Generar lneas de dbito Imprimir todo Para utilizar esta funcin, la fase actual de la orden de compra debe contar con un formato de documento asociado. Consulte Concepto de formatos de documentos para obtener ms informacin. Recibir artculos Esta opcin muestra el formulario Entrada de nota de recepcin de inventario. Consulte Procesar notas de recepcin y los temas asociados para obtener ms informacin sobre esta funcin.

Insertar parmetros estndar Esta opcin muestra el formulario Variantes de idioma de texto estndar. Este formulario permite adjuntar un prrafo al documento que se va a imprimir. Consulte Concepto de texto estndar para obtener ms informacin sobre esta funcin. Mostrar predefinidos Esta opcin muestra los predefinidos disponibles del tipo solicitado para la lnea de orden de compra. Valores de control Un total de control , o valor de control, se utiliza como comprobacin para garantizar que el usuario ha introducido el valor o cantidad correcto. Esta opcin muestra los valores de control definidos en Tipo de compras. Reprocesar todo Esta accin permite realizar todo el proceso y las validaciones que ocurren cuando se introduce una lnea. Algunas de las actividades que se llevan a cabo son:

Recalcular identificadores de valor y frmulas si el campo Nuevo clculo est definido para la fase actual en el formulario Fase de compra. Realizar autoasignaciones de salida, si no est asignado y ha pasado la fase de asignacin definida en Definir tipos de compras. Actualizar el inventario (es decir, crear recepciones y salidas) si la actualizacin ha fallado en una fase previa. Definir la lnea en Retenida si as se requiere (por ejemplo, si se han eliminado caractersticas de artculo).

Acciones de lneas de rdenes de compra

Para llevar a cabo una de las acciones siguientes slo para la lnea de orden de compra actual, seleccinela en el men Acciones >> Lnea desde el formulario Entrada de orden de compra: Borrar lnea Borra la lnea de la orden de compra actual. Antes de que se realice la accin, aparece un mensaje de confirmacin. Insertar lnea Inserta una lnea nueva en la orden de compra actual.

Retener/Liberar lnea Retener impide la continuacin del proceso hasta que se selecciona la opcin Liberar. Confirmar lnea Confirma la lnea y cambia los datos de los campos Fecha de confirmacin, Perodo de confirmacin y Confirmado por. Copiar lnea Copia la lnea seleccionada e inserta la copia en una lnea de orden de compra nueva. Caractersticas Esta opcin se utiliza para seleccionar caractersticas del artculo que se vende. Consulte la seccin Caractersticas de este tema. Anlisis de divisin Se puede definir un mximo de diez cdigos de anlisis para el sistema para que se seleccionen en una lnea de orden de compra. Esta opcin abre el formulario Entrada de lnea de orden de compra - Anlisis de divisin donde el usuario puede dividir los valores de la lnea entre los distintos cdigos de anlisis. Introduzca los valores requeridos y seleccione el cdigo de anlisis relevante. Cantidad de cancelacin Permite cancelar parte de la cantidad total de una lnea y especificar el cdigo de causa; por ejemplo, el artculo solicitado no est en stock. Se muestra el formulario Entrada de lnea de orden de compra - Cantidad de cancelacin. Todos los campos de este formulario se completan automticamente a partir de la lnea de orden de compra actual, excepto:

Cantidad de cancelacin La cantidad total que se va a cancelar de la lnea de orden de compra. Cdigo de causa Causa de la cancelacin. Notas: 1) Debe utilizar la opcin Cancelar cantidad si desea cambiar la cantidad devuelta y est utilizando Anlisis de divisin. 2) Cuando se invierten contabilizaciones y el perodo de contabilizacin est definido como perodo actual en Tipo de compras (PTS), la inversin

se contabiliza en el perodo actual. 3) Al usar Cancelar cantidad, la cancelacin se realiza incluso si el perodo/fecha de transaccin en el que se produjo la transaccin est cerrado. 4) Cuando se invierten contabilizaciones y se realizan nuevas contabilizaciones de sustitucin, se utiliza la fecha/perodo actual de los operadores en las contabilizaciones de libro mayor, independientemente de si la fecha/perodo original est abierto o cerrado. Por ejemplo: OC Ene 2005 - Cantidad 10 - 100 libras -> Compromiso de contabilizacin 100 libras en Ene 2005 OC May 2005 - Cancelar cantidad 2 -> En May invertir cantidad 10 e insertar cantidad 8 Compromiso de contabilizacin 80 en May 2005 5) La informacin de fecha/perodo de la transaccin original no ser la misma que cuando se realiz la orden. 6) Se debe garantizar que la cantidad de cancelacin cierre la lnea completamente, esto es, la cantidad de cancelacin ms la cantidad aceptada es igual a la cantidad total de la orden. Esto garantiza que no se produzcan contabilizaciones posteriores extradas del perodo de la orden original. 7) No cambie el perodo de la orden despus de que se haya establecido automticamente en el perodo actual durante la inversin. Costos adyacentes Este campo permite obtener los costos adyacentes de la lnea de orden de compra. Consulte Utilizar costos adyacentes para obtener ms informacin sobre esta funcin. Mejor precio Permite acceder a la informacin de precio disponible del artculo y del proveedor. Se muestra la informacin relevante en la cuadrcula de Consulta de libro de precios para que el usuario la seleccione. Direccin temporal Permite crear una direccin temporal para la lnea de la orden de compra si es necesario. Consulte Crear direcciones temporales para obtener ms informacin sobre esta funcin. Consulta de inventario Esta opcin muestra el formulario Consulta de inventario, que permite conocer el saldo de inventario de un artculo. Consulte Obtener saldos de inventario para obtener ms informacin sobre esta funcin. Aprobar lnea Si las aprobaciones estn en uso en el sistema, esta opcin permite aprobar o rechazar la orden de compra. Consulte Aprobar rdenes de compra y facturas para obtener ms informacin sobre esta funcin. Insertar parmetros estndar en lnea Esta opcin muestra el formulario Variantes de idioma de texto estndar. Este

formulario permite adjuntar un prrafo a la lnea que se va a imprimir. Consulte Concepto de texto estndar para obtener ms informacin sobre esta funcin. Imprimir lnea Para utilizar esta funcin, la fase actual de la orden de compra debe contar con un formato de documento asociado. Consulte Concepto de formatos de documentos para obtener ms informacin. Reprocesar lnea Esta accin permite realizar todo el proceso y las validaciones que ocurren cuando se introduce una lnea. Algunas de las actividades que se llevan a cabo son:

Recalcular identificadores de valor y frmulas si el campo Nuevo clculo est definido para la fase actual en el formulario Fase de compra. Realizar autoasignaciones de salida, si no est asignado y ha pasado la fase de asignacin definida en Tipo de compras. Actualizar el inventario (es decir, crear recepciones y salidas) si la actualizacin ha fallado en una fase previa. Definir la lnea en Retenida si as se requiere (por ejemplo, si se han eliminado caractersticas de artculo).

Mostrar facturas emparejadas Resalte una lnea de orden de compra y seleccione esta accin para mostrar las lneas de factura que se han emparejado con esta orden de compra.

Caractersticas
Para seleccionar caractersticas del artculo que se vende seleccione Caractersticas en el men Acciones >> Lnea desde el formulario Entrada de orden de compra. Los siguientes campos se completan automticamente a partir de la lnea de orden de compra actual: Referencia de orden de compra Nmero de lnea Cdigo de artculo Descripcin Los siguientes campos se completan automticamente a partir del registro de artculos pertinente: Cdigo de caracterstica Caractersticas asignadas para el artculo.

Tipo de datos de caracterstica El tipo de datos que utiliza la caracterstica. Valor de caracterstica - De/A Si el tipo de datos de la caracterstica requiere un rango de valores, este campo contiene los valores vlidos segn se definen en el registro de caractersticas. Valor de rango - De/A Si el tipo de datos de la caracterstica requiere un rango de valores, introduzca los valores en estos campos. Estos deben corresponder con los valores disponibles que aparecen en los campos Valor de caracterstica - De/A.

Entrada de Orden de Compra (POE)

Entrada de Orden de Compra (POE)

Entrada de Orden de Compra (POE)

Entrada de Orden de Compra (POE)

Entrada de Orden de Compra (POE)

Formato de Orden de Compra VISION

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA VISION

REPORTE DE DETALLE PRODUCTOS POR PROVEEDOR

INTEGRACION ENTRE REQUISICIONES Y OC PARA LLAMAR UNA REQUISICION EN EL MODULO DE COMPRAS LO LLAMO POR SU NUMERO DE SOLICITUD.