BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA

CONSEJERA COMERCIAL DE MXICO EN ESPAA ESTUDIO DEL MERCADO ESPAOL DE PANTALONES DE MEZCLILLA VAQUEROS

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Noviembre, 2004

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA EL MERCADO ESPAOL DE PANTALONES DE MEZCLILLA ndice 1. Identificacin y Caractersticas del producto 1.1 Nombre del producto 1.2 Sector al que pertenece el producto 1.3 Descripcin del producto segn su clasificacin arancelaria 1.4 Preferencias arancelarias 1.5 Barreras no arancelarias 2. Caractersticas del Mercado 2.1 Sector Textil en Espaa 2.2 Anlisis de la Competencia 2.3 Produccin y Consumo de pantalones 2.4 Estacionalidad de las ventas por periodos 2.5 Perfil del Consumidor. 2.6 Tendencias 3. Comercio Exterior 3.1 Importaciones por Origen 3.2 Exportaciones por destino 3.3 Comercio Exterior con Mxico 4. Requisitos y Trmites de Importacin 4.1 Preferencias para Mxico 4.2 Rgimen arancelario de Importacin 4.3 Trmites de Importacin 4.4 Envo del Producto 4.5 Etiquetado 4.6 Etiquetado Ecolgico 4.7 Tallas

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 5. Comercializacin 5.1 La distribucin Textil en Espaa 5.2 Canales de Distribucin 5.3 Cambios en el sector 5.4 Precios 5.5 Mrgenes de Intermediacin 6. Promocin 6.1 Ferias y exposiciones 6.2 Misiones Comerciales 6.3 Promocin va correo 7. Importadores potenciales 8. Conclusiones 9. Direcciones de Inters 10. Fuentes

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA EL MERCADO ESPAOL DE PANTALONES DE MEZCLILLA 1. Identificacin y Caractersticas del producto 1.1 Nombre del producto Pantaln de Mezclilla ( en Espaa vaqueros , denim 1.2 Sector al que pertenece el producto Materias textiles y sus manufacturas 1.3 Descripcin del producto segn su clasificacin arancelaria Partida 62 prendas y complementos de vestir, excepto los de punto: 6203.42.31 Pantalones para hombres o nios. De tejidos de algodn llamados mezclilla (denim) 6204.62.31 Pantalones para mujeres o nias De tejidos de algodn llamados mezclilla (denim). 1.4 Preferencias arancelarias Acuerdo preferencial. Derechos Arancelarios: 0 % IVA: 16% Impuestos Especiales: No 1.5 Barreras no arancelarias Ninguna. 2. Caractersticas del mercado

bluejeans )

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 2.1 El Sector Textil en Espaa El Sector Textil y de la Confeccin ocupa un lugar importante dentro de la estruct ura industrial espaola, ya que da trabajo directo a 257.500 personas, cifra que repre senta el 10% del empleo industrial. La produccin de este sector asciende a 13.275 millo nes de euros. En el siguiente cuadro podemos observar cifras generales del sector Millones .. 2001 2002 2003 % Variacin EMPLEO (000) 277,9 268,2 257,5 -4,0 PRODUCCIN 14,800 13,912 13.275 -4,6 IMPORTACIONES 8,231 8,620 9,418 +9,2 EXPORTACIONES 5.991 6,143 6,406 +4,3 BALANZA COMERCIAL -2,240 -2,477 -3,012 La industria textil espaola cuenta con una larga tradicin. La calidad de las mater ias primas, el constante esfuerzo por modernizar sus estructuras productivas junto c on la creatividad espaola han conseguido hacer de Espaa uno de los pases ms punteros del mundo. En el contexto europeo, Espaa ocupa el quinto puesto como productor de prendas de vestir con un 9% de la produccin total de la Unin Europea y con 11,3% del empleo generado. En Espaa existen un total de 5,303 empresas que obtuvieron una facturacin conjunta de 7,579 millones de euros en 2002. Tanto el nmero de empresas que opera en el mercado como las cifras de venta han permanecido estables en los ltimos aos. Los esfuerzos de la empresa espaola se dirigen hacia convertirse en empresas cada vez ms competitivas, a travs de una mayor flexibilidad e innovacin en la oferta y mediante el proceso de internacionalizacin y la apertura de nuevos mercados. La creatividad unida a la utilizacin de las mejores materias primas ha dado como resultado un producto de excelente relacin calidad-precio, factores que han servi do para impulsar las ventas en el exterior. En 2002, la distribucin de las prendas de vestir movi un negocio de 16.770 millone s de euros, un 2,1% ms que en el ejercicio anterior En los ltimos aos el desarrollo de agresivas polticas de expansin geogrfica por parte de las principales cadenas especializadas y el cierre de un elevado nmero d e establecimientos independientes han sido dos de las tendencias que han marcado l a

evolucin del sector y han determinado un aumento de cuota de las primeras frente a los segundos Las grandes cadenas que en un principio eran meros fabricantes ahora desarrollan todas las etapas del proceso: desde el diseo, fabricacin, marketing o canales de distribucin de sus productos. Una nota caracterstica es que el capital de las

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA empresas sigue siendo netamente espaol y hay poca participacin extranjera en el accionariado. Gran parte de estas empresas siguen en manos de grupos familiares La estructura industrial del sector est muy atomizada geogrficamente. La mayora son pymes con una media de 34 trabajadores. Slo un 0.4% cuenta con un efectivo superior a 500 trabajadores. Se trata, sobre todo, de empresas familiares donde la inversin extranjera es prcticamente inexistente. La actividad empresarial textil se concentra, sobre todo, en Catalua y en la Comunidad Valenciana que emplea a dos tercios del total del sector. En la Comuni dad Valenciana domina la implantacin de la industria textilhogar. Por otra parte, la confeccin, se ha concentrado en Madrid, Barcelona y Valencia e n relacin al mercado y, en cuanto a mano de obra, en Andaluca, Galicia y Castilla-La Mancha, la estructura industrial del sector est muy atomizada. . PRINCIPALES GRUPOS CONFECCIONISTAS DEL SECTOR (datos en millones de Euros excepto plantilla ) Grupos de empresas Facturacin Beneficio Neto Cash flow Recursos propios Inversiones Plantilla INDITEX 3,974,01 438,12 868,18 1,761,33 396,57 32,538 MANGO MNG HOLDING S.L. 745,00 60,63 91,65 336,71 11,24 4,730 SARA LEE /D.EESPAA S.A. 530,00 24,52** ---159,61 ---2,155 INDUYCO 410,00 ---------3,252 BRURBERRY (SPAIN) S.A: 218,20 12,80 ---77,29 ---826 LEVI STRAUSS DE ESPAA S.A. 144,50 -----12,48 ---684 SEZ MERINO S.A. 131,00 9,05 13,60 83,00 7,20 1,991 VALLSCORP 121,00 4,10 11,20 61,40 2,40 1,341 VIVES VIDAL VIVESA S.A. 109,00 -------1,121 CONFECCIONES

MAYORAL S.A. 104,00 11,55** ---58,95 ---230 Fuente: Revista de la Produccin (Octubre 2003) *Incluye confeccin y gneros de punto (2002) **ltimos datos 2001 Las empresas espaolas se han dado cuenta que la internacionalizacin tiene que ser un pilar bsico en sus polticas de crecimiento. Espaa ha conseguido vender a ms 6

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA de setenta pases repartidos en los cinco continentes. Algunas firmas espaolas como Inditex (Zara, Pull& Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Oysho), Punto F a (Mango) Cortefiel (Springfield, Womens Secret), Vives Vidal, Mayoral, Caramelo, Tutto Picolo, Artesanos Camiseros, Andrs Sarda, Custo Barcelona, Pronovias, Saez Merino (Lois), Pili Carrera, Antonio Mir, Armand Basi, TCN, Amaya Arzuaga o Adolf o Domnguez estn dando mucho que hablar en pases de todo el mundo. 2.2 Anlisis de la Competencia El mayor productor espaol de ropa de mezclilla conocido principalmente por las marcas Lois, Caroche, Cimarrn y Carter es Sez Merino que posee hoy cerca del 7% de la cuota nacional con todas sus MARCAS, Levi's mantiene el 10% y el resto de compaas no supera el 5%. MARCA PORCENTAJE DEL MERCADO (%) Otros (menos conocidos) y sin marca 60 Liberto, Greens, Rock, marcas conocidas, etc 18 Levi Strauss 10 Lois, Caster, Cimarron y Caroche 7 Pepe Jeans 3 Zara 2 LISTA DE PRINCIPALES FABRICANTES DE PANTALONES DE MEZCLILLA EN ESPANA E M P R E S A MARCA BLUEGRASS, S.L. Truckman, Crazy goose, Bluegrass, Rio Old CARAMELO, S.A. Caramelo, Chelton CONFECCIN INDUSTRIAL DEL PANTALN, S.L. Retour CONFECCIN INDUSTRIAL DEL TEJANO, S.L. Marithe & Francoise CONFECCIONES JEANS, S.L. Gargol, Seating Bull CONFECCIONES MAYORAL, S.A. Mayoral CONFECCIONES NEW CARO ESPAOLA, S.A. New Caro, Triciclo CONFECCIONES TEXTILES MONTEARAGN, S.A.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA CREACIONES NICOLAS, S.A. Maiz EL CORTE MODERNO, S.A. West Student, West Original EUROJEANS, S.L. Overdale GALICIA EXPORTADORA TEXTIL, SL. Broncos, Track, Gaetex H. D. LEE, S.A. Lee, Petsi/Tacona JEANTEX ESPAOLA, SL. Cimarron Internacional, Mendoza Okey Corral LEE COOPER ESPAA, S.A. Lee Cooper, Famous Basic LEVI STRAUSS DE ESPAA, S.A. Levi Strauss LIWE ESPAOLA, S.A. Pepe Pardo, Slido, James Dean PEPE JEANS. S.L. Pepe Jeans QUEROL, S.A. Microbios, Menta SAEZ MERINO, S.A. Lois, Caster, Cimarron y Caroche Fuente: Centro de Informacin Textil y de la Confeccin 2.3 PRODUCCION Y CONSUMO EVOLUCION DE PANTALONES DE MEZCLILLA EN ESPAA Miles de Unidades AOS PRODUCCIN CONSUMO APARENTE 000 und. 1995 25,807 28,953 1996 34,067 37,190 1997 28,314 30,850 1998 29,730 29,990 1999 30,770 31 902 2000 28,616 30,548 2001 26,613 27,821 2002 26,670 32,273 2003 21,336 29,464 Fuente: Centro de Informacin Textil y de la Confeccin

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA CONSUMO DE PANTALONES EN ESPAA TOTAL MILES DE UNIDADES CONSUMO APARENTE AOS PRODUCCIN 000 und. 2002 88,943 141,575 2003 80,049 144,315 DENIM (MEZCLILLA) 2002 26,670 32.273 2003 21,336 29.464 % PANTALONES DE MEZCLILLA SOBRE TOTAL 2002 30% 23% 2003 27% 20% Fuente: Centro de Informacin Textil y de la Confeccin 2.4 Estacionalidad de las ventas por periodos En el sector textil, existe un importante componente estacional en rebajas. El 1 8 % de las ventas del sector textil se concentran en las ocho primeras semanas del ao. E n enero de 2003, el gasto destinado a la compra de prendas de vestir fue un 24% superior al promedio de todos los meses. Los periodos de rebajas tienen una gran influencia en el comportamiento de las ventas. En el caso del grupo Cortefiel o Mango, observamos que en el periodo de rebajas venden prcticamente el 30% del total de unidades anuales. Estas empresas pueden crecer en rebajas porque han acertado en menor medida en la eleccin de las colecciones o porque utilizan las rebajas para situarse a puntos de precio de ma yor asequibilidad. El anlisis de las semanas de compra anuales por individuo muestra la frecuencia d e las compras. Este dato permite observar la estacionalidad de las ventas. Podemos destacar tres tipos de situaciones. Tiendas con 3 semanas de compra o ms. Ah encontramos a Inditex (grupo) y El Corte Ingls, los primeros con un modelo de compra de circuito corto en el que se presentan ofertas innovadoras continuament e, lo que aumenta la frecuencia de visita por encima de las 17 semanas al ao, lo que co n una tasa de transformacin del 20% desemboca en esas por encima de 3 semanas de compra. El segundo grupo consta de dos semanas de compra por temporada, y en l encontramos la prctica totalidad de las cadenas. As, entre la de mayores visitas estn las distintas cadenas predominantemente genuinas del grupo Inditex, Mango y H&M. Entre los siguientes, ya por debajo de las dos semanas de compra por indivi duo estn las cadenas predominantemente masculinas en sus orgenes, como Pull & Bear, Massimo Dutti y Springfield. En el tercer grupo encontramos las cadenas corseter as y

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA las tiendas pequeas (Etam, Women s Secret, Home Store) o las superespecializadas (Kiddy s, en nio; Milano, en trajes; o Levi s, en jeans). La constante llegada de nuevos diseos en las tiendas de las principales cadenas especializadas y los cambios de la disposicin de las prendas provoca un efecto de edicin limitada incentivando la compra por impulso e invitando a visitar frecuentemente las tiendas. Sin embargo, los grandes almacenes como El Corte Ing ls cuentan con un supermercado en el que vende alimentos y una amplia oferta de productos en sus diferentes secciones que le permite tener un gran nmero de visit as y por consiguiente ventas. 2.5Perfil del Consumidor El gasto por perfiles en 2002 nos muestra que las amas de casa son las principal es compradoras y representan prcticamente el 50% de las compras totales en todos los canales. Por sexos observamos que el gasto en prendas de mujeres representa aproximadamente el 50% del gasto de los dos principales canales, mientras que el del hombre solo representa el 30%. Pese a que los hombres empiezan a mostrar un mayor inters en la moda, la mayora de las compras las sigue llevando a cabo la mujer. Analizando los diferentes niveles de renta observamos que los consumidores con u na renta alta o media-alta y renta media, representan el 65% de las ventas de las cadenas y el 55% en las tiendas independientes. Es comprensible que las rentas ms altas compren artculos con mayor carga de moda puesto que pueden permitirse renovar ms frecuentemente su vestuario y comprar prendas ms asiduamente. 2.6 Tendencias Comprar pantalones de mezclilla supone hoy enfrentarse a una mezcla de estilos, cortes, lavados, alturas de cadera , tejidos, corchetes, ojales y detalles en lo s bolsillos. Las novedades de los pantalones son infinitas. Desde los pantalones cados de cint ura a la cadera, pasando por los desgastados, al cido, arrugas marcadas y decoloradas , anchos etc. Una de las diferencias ms importantes con los jeans tradicionales es su adaptabil idad gracias a los nuevos materiales as como el uso de tejidos ecolgicos y naturales como el camo, lino y la hoja de cannabis. Las telas que se acostumbran son de alrededor 7 oz en verano y 12 oz en invierno. La coleccin de Levi s primavera/verano 2004 se caracteriza por la moda streetwear (amplios y bajos ). Se puede ver en las lneas habituales de la casa como la bsica,

Levi s Red, Red Tab, Engineered, Vintage Clothing, Type 1 y en las dos nuevas que llegarn a la calle el ao que viene: 100% Jeans y Levi s Ladies, la primera coleccin de Levis expresamente para las mujeres, el nico sector del mercado que an se le resiste.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Con una innovadora tcnica lser que permite difuminar y hasta elaborar dibujos en e l denim se presenta la coleccin Laser Finish mientras que la Serie Heritage, basada en los 501 de 1947, apela al furor vintage (envejecidos) con acabados tipo segunda mano en dos tonos de azul. Calvin Klein propone esta temporada jeans acampanados, de cintura baja, con pespuntes en bolsillos amplios y bajos y una gran variedad de lavados: aclarados , vintage (envejecidos), araados y lavados en piedra. La presencia de ropa de mezclilla en los grandes de la moda como Gucci, Prada, D ior, Armani, Versace etc, ha provocado una saturacin en el negocio de los jeans que ha dado lugar a dos nuevos fenmenos: Las marcas se han visto en la necesidad de elaborar al mximo sus productos ( Incluso Zara y Mango han lanzado nuevos modelos) y lo mas puntero ha pasado a ser de firmas pequeas con jeans de lujo o premium que pueden llegar a costar hasta mas de 300 USD 3. Comercio Exterior 3.1. Importaciones por Origen Espaa IMPORTACIONES Pantalones Fabricados con Tejidos de mezclilla "DENIM", para hombre y nio Millones de Euros % Participacin % Cambio 03/02 Pas 2001 2002 2003 2001 2002 2003 0 --El Mundo -79.483 98.330 96.577 100 100 100 -1,78 1 Italia 19.61 26,295 26.595 24,67 26,74 27,54 1,14 2 Turqua 3.653 13,541 15.565 4,6 13,77 16,21 15,62 3 Portugal 10.712 15,575 10.313 13,48 15,84 10,68 -33,78 4 Marruecos 10.314 12,64 7.994 12,98 12,86 8,28 -36,75 5 Alemania 3.051 5,635 5.882 3,84 5,73 6,09 4,38 6 Blgica 17.859 7,776 5,464 22,47 7,91 5,66 -29,73 7 Bangladesh 1.126 1.977 4.318 1,42 2,01 4,47 118,41 8 Francia 2,792 2.456 3.350 3,51 2,5 3,47 36,37 9 Reino Unido 1.665 2.36 3,096 2,1 2,4 3,21 31,18 10 Tnez 2.676 1.749 2.635 3,37 1,78 2,73 50,66 59 Mxico 0.188 0.124 0 0,24 0,13 0 -100 FUENTE: World Trade Atlas 2004

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Espaa IMPORTACIONES Pantalones Fabricados con Tejidos de mezclilla "DENIM", para mujer y nia Millones de Euros % Participacin % Cambio 03/02 Pas 2001 2002 2003 2001 2002 2003 0 --El Mundo -34.393 62.195 86.214 100 100 100 38,62 1 Marruecos 11.099 19,461 31.935 32,27 31,29 37,04 64,1 2 Turqua 0.532 7.445 9.189 1,55 11,97 10,66 23,42 3 Italia 6.67 6,001 7.374 19,39 9,65 8,55 22,86 4 Portugal 3.565 1,853 5,326 10,37 2,98 6,18 187,34 5 Hong Kong 1.899 4,895 3.552 5,52 7,87 4,12 -27,42 6 Blgica 0.318 1,252 3.474 0,93 2,01 4,03 177,51 7 Francia 1.838 1.68 2,873 5,35 2,7 3,33 70,92 8 Alemania 1.937 3,288 2.564 5,63 5,29 2,97 -22,04 9 Bangladesh 0.124 1,837 2,438 0,36 2,96 2,83 32,67 10 China 0.358 1.448 2.009 1,04 2,33 2,33 38,71 44 Mxico 0.257 0.076 0.028 0,75 0,12 0,03 -62,55 FUENTE: World Trade Atlas 2004 3.2 Exportaciones por destino ESPAA EXPORTACIONES Pantalones Fabricados con Tejidos de mezclilla "DENIM", para hombre y nio Millones de Euros % Participacin % Cambio 03/02 Pas 2001 2002 2003 2001 2002 2003 0 --El Mundo -106,957 87,349 71,199 100 100 100 -18,49 1 Blgica 21,775 19,801 20,239 20,36 22,67 28,43 2,21 2 Portugal 23,32 19,226 17,321 21,72 22,01 24,33 -9,91 3 Francia 17,89 19,089 8,574 16,73 21,85 12,04 -55,08 4 Rumania 0 0 8,102 0 0 11,38 0 5 Malta 0,009 0,003 5,726 0,01 0 8,04 0 6 Italia 28,486 13.903 2,154 26,63 15,92 3,03 -84,51 7 Reino Unido 2,233 2,899 1,493 2,09 3,32 2,1 -48,5 8 Alemania 1,238 3,5 1,335 1,16 4,01 1,88 -61,84 9 Grecia 3,776 3,614 1,288 3,53 4,14 1,81 -64,33 10 Mxico 0,41 0,677 0.755 0,38 0,78 1,06 11,48 FUENTE: World Trade Atlas 2004

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA ESPAA EXPORTACIONES Pantalones Fabricados con Tejidos de mezclilla "DENIM", para mujer y nia Millones de Euros % Participacin % Cambio 03/02 Pas 2001 2002 2003 2001 2002 2003 0 --El Mundo 66.055 73,108 68.011 100 100 100 -6,97 1 Francia 17,68 18,732 19,53 26,77 25,62 28,72 4,26 2 Portugal 12,751 15,624 17,592 19,31 21,37 25,87 12,6 3 Blgica 6,199 5,401 5,139 9,39 7,39 7,56 -4,84 4 Reino Unido 2.992 2,816 3,242 4,53 3,85 4,77 15,13 5 Mxico 2.919 3,544 2,844 4,42 4,85 4,18 -19,74 6 Italia 2.547 1,935 2,747 3,86 2,65 4,04 41,92 7 Alemania 1.866 3,153 2,678 2,83 4,31 3,94 -15,08 8 Grecia 1.528 2,604 2,343 2,31 3,56 3,45 -10,04 9 Japn 6,438 4,267 1,175 9,75 5,84 1,73 -72,46 10 Austria 0,358 0,866 0,824 0,54 1,19 1,21 -4,9 FUENTE: World Trade Atlas 2004 3.3 Comercio Exterior con Mxico ESPAA BALANZA COMERCIAL CON MXICO Pantalones Fabricados con Tejidos de mezclilla "DENIM", para hombres y nios Millones de Euros 2001 2002 2003 EXPORTACIONES 0,410 0,677 0,755 IMPORTACIONES 0,188 0,124 0 Comercio Total 0,598 0,801 0,755 BALANZA +0,222 +0,553 +0,755 FUENTE: World Trade Atlas 2004 ESPAA BALANZA COMERCIAL CON MXICO Pantalones Fabricados con Tejidos de mezclilla "DENIM", para mujeres y nias Millones de Euros 2001 2002 2003 EXPORTACIONES 2,919 3,544 2,844 IMPORTACIONES 0,257 0,076 0,028 Comercio Total 3,176 3,620 2,872 BALANZA +2,662 +3,468 +2,816 FUENTE: World Trade Atlas 2004

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 4. Requisitos y Trmites de Importacin 4.1 Preferencias para Mxico A partir de la entrada en vigor en julio, 2000 del Tratado de Libre Comercio ent re la Unin Europea y Mxico, las importaciones provenientes de Mxico tuvieron un proceso de desgravacin arancelaria y actualmente se encuentran libre de arancel. Estas preferencias arancelarias se aplicarn siempre y cuando se presente con la mercanca un Certificado de Origen forma EUR.1 y el formato de solicitud EUR.1 4.2 Rgimen arancelario de Importacin PANTALONES DE MEZCLILLA DENIM PARA HOMBRE Y MUJER 6203.42.31 Y 6204.62.31 ORIGEN DERECHOS Acuerdo Preferencial Mxico 0% ( Impuesto al Valor Agregado -IVA: 16% 4.3 Trmites de Importacin Los principales requisitos de importacin son: Factura comercial Documento que extiende el exportador, segn su propio modelo y que recoge el precio de la mercanca y las condiciones definitivas en que se efectuar la venta. En determinados casos, la factura comercial sirve de contrato de venta y de forma de cobro, por lo debe ir firmada e incluir las clusulas arbitrales correspondientes a los contratos de compra-venta internacionales. Debe incluir la informacin completa, como es direccin del exportador, del importador, descripcin del producto, clasificacin arancelaria, valor, etc. Lista de empaque Packing list Documento que acompaa a la factura comercial y relaciona todos y cada uno de los bultos y su contenido. Certificado de Origen Debido a que Mxico es beneficiario del Tlcuem es importante que los embarques incluyan el certificado de origen para beneficiarse de las preferencias arancelarias de este sistema

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA El Certificado de Origen, se expide por la Secretara de Economa de Mxico. Es importante sealar que las reducciones No se aplican si el Certificado de Origen se emite posteriormente al embarque. Documentos de transporte Para transporte martimo se incluir el Conocimiento de embarque, que constituye: El recibo de la mercancas por parte de la naviera El contrato de transporte en el que quedan especificadas las obligaciones de las partes El ttulo de propiedad de la mercanca, ttulo transmisible que permite a su tenedor exigir la entrega de la misma Para transporte areo, la carta de porte areo que constituye: El contrato de transporte El recibo de las mercancas por parte de la compaa area En todos los casos, es recomendable cubrirse de determinados riesgos mediante el correspondiente seguro. Los principales seguros se figuran a continuacin: Seguros Seguros de Transporte Cubre los riesgos derivados del transporte de la mercanca y de la modalidad de entrega acordada. Seguros de Crdito a la Exportacin Cubre al exportador frente a una serie de riesgos, de muy diversa ndole, a saber: Riegos comerciales: Rescisin de contrato, impago por parte del comprador (riesgo de crdito). El seguro por cobro tiene un costo de alrededor 0.4% Riesgos polticos Riesgos extraordinarios (Guerras, catstrofes, etc) Agentes Aduanales Para la liberacin en Espaa de las mercancas se requiere utilizar los servicios de un Agente Aduanal el cual cobrar en funcin del valor y peso del embarque.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Valor Transaccin El valor a considerar como base para el cobro de los impuestos arancelarios y del IVA, es el valor CIF de la mercanca. 4.4 Envo del producto El periodo estimado que transcurre desde que se efecta el pedido hasta su entrega al cliente es de 60 das por trmino medio. El plazo puede variar dependiendo de las condiciones pactadas y segn se vaya avanzando en un programa contino de exportacin. Tipo de transporte Dependiendo del tamao y volumen a exportar, se deber elegir entre el transporte martimo o areo siendo el primero el ptimo cuando se trata volmenes grandes debido a su bajo coste. El tamao de los pedidos se fija de acuerdo a las caractersticas del producto, a la demanda existente, precio y tiempo de entrega, aunque se recomienda que exista continuidad para elaborar un plan de exportacin. En el transporte martimo, los contenedores pueden ser de 20 o 40 pies cbicos de capacidad, as como 40 pies high cube con capacidades de 33, 68 y 76 metros cbicos respectivamente. Tipo contenedor (Secos) Dimensiones Exteriores Dimensiones Interiores Capacidad M3 Carga til Kg Largo Metros Ancho Metros Alto Metros Largo Metros Ancho Metros Alto Metros 20 pies 6.05 2.43 2.60 5.90 2.33 2.39 33.1 21.750 a 28.280 40 pies 12.19 2.43 2.60 12.01 2.33 2.39 67.7 26.640 a 28.500 4 pies High cube

12.19 2.43 2.89* 12.01 2.33 2.69 76.1 26.490 a 31.380 La utilizacin de contenedores permite una gran versatilidad en el manejo de la mercanca, ya que permite transportarla en forma multimodal, combinando el transpo rte martimo con el terrestre y ferroviario. El contenedor se carga en el almacn del exportador y con independencia de eventuales inspecciones por parte de las autoridades portuarias y aduanales, no requiere ser abierto hasta la llegada a s u destino final. 16

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Cuando el embarque se realiza va martima, es recomendable considerar 45 das para ser entregado en Espaa, tomando en cuenta que el tiempo promedio de la travesa es de entre 25 a 30 das, sobre este tiempo se calcula el tiempo de embarque, liberac in aduanera y transporte terrestre. Normas de etiquetado y embalaje para el envo Como parte integral del servicio al importador, es importante que los productos lleguen en ptimas condiciones, por lo que el empaque debe ser considerado como parte del costo ofrecido. Con el objeto de que las mercancas no sufran daos o averas durante su transporte es muy importante cuidar el diseo del empaque, considerando que en los ltimos aos en Espaa, se recomienda el uso de materiales de empaque reciclables o de materiales reciclados, como el papel, el cartn, la madera, el plstico, etc. En cuanto al embalaje debe ser adecuado para la exportacin. Hay que recordar que tanto los envos martimos de grupaje como los areos tienen que ser manipulados y puede caerse Este es un punto al que generalmente no se da importancia, sin embargo, todo nue stro esfuerzo se perder si el empaque no es el adecuado y el pedido llega en malas condiciones. El embarque debe contar con el etiquetado adecuado, con el fin de mantener un bu en control de la mercanca. Es importante que se adhieran marcas o impresos, con caracteres legibles e indelebles, las siguientes especificaciones, en idioma esp aol para los productos importados y/o el del pas de destino para los que se vayan a exportar: Pas expedidor: MXICO Nombre y datos completos del productor o distribuidor y del destinatario Producto y especificaciones de manejo (Frgil, etc.) Nmero de bulto (por ejemplo 1/3, lo que significa que es el bulto numero uno de un total de tres) Esta informacin deber figurar agrupada de forma perfectamente legible en un punto visible del exterior del embalaje de modo que para acceder a ella no sea necesario abrir ste. Coordinacin del envo Se debe enviar los embarques calculando el suficiente tiempo para la liberacin y considerando que el costo del almacenaje

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA a) Para los envos areos existe un mximo de tres das naturales para el no pago de almacenaje, pasados estos das las aerolneas cobran un almacenaje b) Para los envos martimos de grupaje depender de la naviera que organice el grupaje, pasados estos das las navieras cobrarn almacenaje c) Para los envos martimos de contenedores completos existe un mximo de 5 das naturales, pasados estos das las navieras cobrarn almacenaje Relacin peso /volumen Existe una relacin entre peso y volumen siendo que las empresas transitaras cobran el equivalente ms alto a) Martimo: 1 Ton = 1 M3 b) Areo: 1 M3 = 167 kg c) Terrestre: 1 m3 = 333 Kg. o 300 Kg. (Depender del tipo de transporte terrestre a realizar) 4.5 Etiquetado La Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Csjo.16-12-1996, relativa a l as denominaciones textiles establece las denominaciones textiles, requeridas para e l etiquetado de composicin de los productos textiles. Todos los productos que contengan hasta un 80% en peso de fibras textiles, incluido en bruto, semi-elabo rados, manufacturados, etc., estn cubiertos por esta Directiva. En el anexo II de esta l ey se encuentra la lista de excepciones. (Documento disponible en: http://www.europa.e u.int) La etiqueta que indica la composicin es obligatoria en todos los niveles del proc eso industrial y comercial del producto. Los nombres y descripciones de las fibras se encuentran en el Anexo I de esta le y, el cual contiene 41 nombres de fibras Con carcter general los productos textiles, para su puesta en el mercado, debern estar debidamente etiquetados. Todas las indicaciones que consten en el etiqueta do debern aparecer con caracteres claramente visibles y fcilmente legibles por el consumidor, siendo obligatorio que las mismas figuren, al menos, en la lengua espaola oficial del estado. A la hora de comercializar los productos, el etiquetado de la prenda depende de la capacidad negociadora del cliente, cuanto mayor sea su poder de negociacin, menor ser la presencia de la marca del fabricante, y de la imagen de marca que haya conseguido alcanzar el fabricante, ya que si el cliente final valora la marca de

l fabricante el cliente intermedio se ver obligado a mostrar esta marca como reclam o

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA de ventas. Teniendo en cuenta que una prenda lleva siempre una etiqueta externa y otra interna, y considerando tanto la imagen del fabricante como la del cliente, la comercializacin de las prendas puede ser diferente: Etiqueta Etiqueta ente. Etiqueta Etiqueta interna y externa del fabricante. interna tanto del fabricante como del cliente y etiqueta externa del cli interna del fabricante y externa del cliente. tanto interna como externa del cliente.

En el caso de los fabricantes que venden a los comercios tradicionales, siempre se mantienen tanto la etiqueta externa como la interna del fabricante, mientras que si las prendas se comercializan en grandes cadenas, es la etiqueta del cliente la que s e mantiene. ETIQUETADO OBLIGATORIO La informacin que, con carcter obligatorio, deber incluirse en el etiquetado de los productos textiles estar en funcin de quien etiquete, tipo de producto textil, as c omo su origen o procedencia, pero en todos los casos deber figurar: Nombre o razn social o denominacin del fabricante y su domicilio. Para los productos fabricados en Espaa, el nmero de registro industrial del fabricante nacional. Para los productos textiles importados de pases no pertenecientes a la Unin Europea, y distribuidos en el mercado nacional, el nmero de identificacin fiscal del importador Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas podrn etiquetar los productos textiles con marcas registradas, a las que debern aadir los datos relativos a su nombre, razn social o denominacin y domicilio, as como su nmero de identificacin fiscal. Composicin del producto, en las prendas de confeccin y punto, a excepcin de calcetera y medias, la etiqueta ser de cualquier material resistente, preferentemente de naturaleza textil, ir cosida o fijada a la propia prenda de manera permanente y deber tener su misma vida til. Cuando los productos textiles sean ofrecidos a la venta con envoltura, el etiquetado deber figurar, adems, en la propia envoltura, salvo que pueda verse claramente el etiquetado del producto. FIJACION DEL ETIQUETADO

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 20 El etiquetado obligatorio de los productos textiles, para su puesta en el mercad o y venta directa al consumidor, se efectuar de la siguiente forma: Hilados, figurar en las cajas o envoltorios, haciendo constar el nmero de unidades que contiene cada envase, excepto cuando la unidad de venta tenga un peso igual o superior a 40 gr., en cuyo caso, el etiquetado, deber constar tambin en cada unidad. Tejidos, el etiquetado ser obligatorio en cada pieza, pudiendo estar tejido o impreso sobre la pieza o en el orillo, cada tres metros o mediante etiqueta adherida en ambos extremos. Pasamanera, encajes y bordados, deber figurar en la caja o envoltorio, con indicacin del nmero de unidades que contiene, as como el metraje o peso de cada unidad. Confeccin y gneros de punto, cada prenda individual llevar el preceptivo etiquetado. ETIQUETADO VOLUNTARIO No es obligatorio y puede ser informativo o de conservacin: (a) Informativo: al incluir las empresas alguno de los siguientes smbolos sobre l os productos textiles: .. .. .. Marca pura lana virgen .. .. .. Marca rico en lana virgen .. .. Marca algodn .. .. Marca Seda .. Etiqueta Informativa CALITAX .. ...................... ..........................................Existen 4 tipos de smbolos (lavado, apl icacin de leja (cloro), planchado, limpieza en seco)

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA LAVADO El lavado acuoso puede ser a maquina o manual La lnea que subraya la cubeta indica agitacin mecnica reducida La mano que se introduce en la cubeta indica Agitacin muy dbil: solo lavado a mano Lavado exclusivo a mano, temperatura mxima 40C Prohibicin de lavado Temperatura mxima 95C. Lavado y aclarado con accin mecnica normal y centrifugado normal Temperatura mxima 95C. Lavado y aclarado con accin mecnica reducida y centrifugado corto Temperatura mxima 60C. Lavado y aclarado con accin mecnica normal y centrifugado normal Temperatura mxima 60C. Lavado y aclarado con accin mecnica reducida y centrifugado corto Temperatura mxima 40C. Lavado y aclarado con accin mecnica normal y centrifugado normal Temperatura mxima 40C. Lavado y aclarado con accin mecnica reducida y centrifugado corto

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 22 .. Temperatura mxima 95C. Lavado y aclarado con accin mecnica normal y centrifugado normal .. Temperatura mxima 95C. Lavado y aclarado con accin mecnica reducida y centrifugado corto 60C. normal y centrifugado normal Temperatura mxima 40C. Lavado y aclarado con accin mecnica normal y centrifugado normal reducida y centrifugado corto .. Temperatura mxima 30C. Lavado y aclarado con accin mecnica reducida y centrifugado corto ........................................................ .. En el blanqueado con leja (cloro) no se indican graduaciones, sino solo la posibilidad o no de tratar el articulo con leja (cloro). Puede utilizarse leja. nicamente artculos blancos de color PROHIBICIN DE LEJIADO .. PLANCHADO

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 23 .. Los puntos situados en el interior de la plancha indican la temperatura mxima del planchado Temperatura alta: mxima 200C. Algodn, lino Temperatura media: mxima 150C. Lana, mezclas, polister Temperatura baja: mxima 110C. Seda natural. PROHIBICIN DE PLANCHADO .. .................................. .. .. Las letras en el interior del circulo indican distintos disolventes de limpieza en seco La lnea que subraya el circulo indica precaucin o restricciones Limpieza con todos los disolventes corrientes Limpieza con percloroetilineo, disolventes flourados y esencias minerales Restricciones de adicin de agua, de accin mecnica Limpieza solo con esencias minerales Con restricciones de adicin de agua, de accin mecnica PROHIBICIN DE LAVADO Se puede secar en secadora .. .. 4.6 Etiquetado Ecolgico

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA El etiquetado ecolgico consiste en incorporar un distintivo o marca colectiva, debidamente autorizada por el organismo competente, a los productos que tienen u n reducido impacto sobre el medio ambiente desde su fabricacin hasta su eliminacin, siguiendo una serie de determinados criterios ecolgicos. De esta forma, la ecoetiqueta informar a consumidores y empresarios acerca de los efectos sobre el medio ambiente de un producto especfico. Con este propsito de informacin, junto con otro de promover el diseo, la produccin, la comercializacin y la utilizacin de productos que tengan repercusiones reducidas para el medio ambiente. La normativa 1999/178/CE Decisin 17-02-1999 establece los criterios ecolgicos para la concesin de la etiqueta ecolgica comunitaria a los productos textiles. (Documento disponible en: http://www.europa.eu.int) 4.7 Tallas HOMBRE PANTALONES VAQUEROS Contorno de cintura (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 Talla 38 40 42 44 46 48 50 58 60 Equiv. pulgadas 28-29 30-31 32-33 34 36 38-40 40-42 42-44 44-46 Fuente: Las Recomendaciones AECOC para la Logstica (RAL) Recomendaciones para la equivalencia de tallas MUJER PANTALONES VAQUEROS Contorno de 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-104 cintura (cm) Contorno de cadera (Cm) 85-88 89-92 93-96 97-100 101104 105108 109-114 115-120 121-126 127-132 Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Equiv. pulgadas 27 28-29 30-31 32-33 34 36 38-40 40-42 42-44 44-46 Fuente: Las Recomendaciones AECOC para la Logstica (RAL) Recomendaciones para la equivalencia de tallas

5. Comercializacin 24

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA 5.1 -La distribucin textil en Espaa Los cambios en el sector de la distribucin textil han dado lugar a un nuevo model o de negocio: las cadenas especializadas. La estrecha colaboracin con los proveedores ha permitido disminuir el tiempo desd e el diseo de una prenda hasta su llegada a la tienda y ha mejorado la velocidad y flexibilidad ante cambios en el mercado. Las empresas textiles adaptan la produc cin a la tendencia del momento, dando respuesta inmediata a las necesidades de los consumidores los 365 das al ao. La flexibilidad en la produccin permite a las cadenas lanzar pequeas tiradas de productos a modo de prueba y en caso de tener una buena acogida por el pblico, lanzar una produccin a mayor escala. Las estructuras ms flexibles permiten que, en el plazo de 10-15 das, se pueda lanz ar una nueva coleccin. Es la llamada distribucin de circuito corto. Este sistema perm ite reducir el ndice de prendas que acaban fracasando, produciendo en funcin de lo que se vende. 5.2 Canales de distribucin EVOLUCION DE LA COMPOSICIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN EN EL SECTOR TEXTIL (En porcentaje de las ventas en valor 2002) Independientes Cadenas Grandes Hiper-super Mercados Tienda Resto Canales Especializadas Almacenes Deportes

2000 2001 2002* *Primer y segundo trimestre 2002 Fuente: Taylor Nelson Sofres (TNS), 2002. Como representa el grfico anterior, segn la empresa lder en informacin de mercado a nivel mundia, Taylor Nelson Sofres (TNS), los 19.760 millones de euros del

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA sector textil que se consumen en Espaa se reparten entre los diferentes canales d e distribucin. Las cadenas especializadas representan 19,9% de las ventas en 2002, su crecimiento respecto al ao 2000 es aproximadamente del 16% y las sita como el canal que mas ha crecido en esos 2 ltimos aos. A pesar del importante crecimiento de las cadenas especializadas, a diferencia d e otros pases europeos, las tiendas independientes tienen el mayor peso con un 45,5 % de las ventas aunque experimentan un leve retroceso Las cadenas especializadas junto con los grandes almacenes son, el canal y opera dor que est ganando mayor peso en ventas. Ambos tratan de posicionar sus tiendas en los centros comerciales de las principales ciudades para conseguir un alto porce ntaje de ventas por m2. En Espaa observamos que la venta por catlogo y correspondencia no tiene un peso representativo dentro del sector (inferior al 1% de ventas). En el caso de Internet, a partir de la estimacin de las ventas de comercio electrn ico de las empresas espaolas en 2001 y los datos ofrecidos por la AECE (Asociacin Espaola de Comercio Electrnico) (2002) sobre el porcentaje destinado a la compra de ropa, se estima que las ventas de comercio electrnico de ropa en Espaa ascienden a 6,2 millones de euros en el ao 2001. Los fabricantes pueden vender sus productos a dos tipos de clientes muy diferent es, por un lado al comercio tradicional o pequeo comercio, y, por otro lado, a las gr andes cadenas. Adems, es necesario mencionar que algunos fabricantes comercializan sus productos a travs de sus propias tiendas. En este sentido, normalmente los fabricantes optan por combinar ms de un tipo de cliente para completar su red de ventas. La forma de negociacin, los requisitos exigidos y los beneficios que le reportan al fabricante las relaciones comerciales con ambas tipologas de cliente son muy distintos. Un aspecto importante relacionado con el tipo de canal de distribucin al que se dirigen los fabricantes, es el del tipo de producto ofertado. As, las empresas qu e apuestan por generar una imagen de marca optan por el pequeo comercio como principal forma de distribucin de sus productos, y en algunos casos, tambin por la s tiendas propias. En ocasiones, una empresa vende su lnea principal de productos bajo su propia marca, y a la vez comercializa otra lnea de productos con otra marca distinta, qu eincluso puede dirigirse a las grandes cadenas. ste es el caso de algunas empresa

s que, tras obtener una posicin competitiva favorable gracias a su imagen de marca, deciden atender la demanda de las grandes cadenas etiquetando las prendas con la marca del cliente, de modo que el consumidor final no pueda relacionar las dos marcas.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Por otro lado, una de las ventajas desde el punto de vista del fabricante de tra bajar para las grandes cadenas es que stas solicitan un gran volumen de un pequeo nmero de modelos. As, si bien el margen obtenido por cada prenda es menor, la demanda de una cantidad mucho mayor compensa el efecto de la disminucin del margen unitario. Adems, la fabricacin de un gran volumen de un pequeo nmero de modelos resulta mucho ms cmoda y econmica. Otra ventaja consiste en que an pagando unos precios menores que los clientes detallistas, las grandes cadenas resultan ser m uy solventes, luego los impagados son casi inexistentes en este segmento de cliente s. Al contrario de lo que ocurre con los clientes detallistas, donde hasta hace unos ao s los porcentajes de impagados eran muy altos. Por su parte, la principal desventaja de trabajar con las grandes cadenas es su poder de negociacin. El hecho de que realicen pedidos de grandes dimensiones hace que sean capaces de establecer precios realmente ajustados, obligando de esta manera a los fabricantes a soportar unos mrgenes muy pequeos que apenas les permiten cubrir los costes para poder continuar con el negocio. Este hecho hace que cuant o mayor sea la dependencia del fabricante respecto a este tipo de cliente, mayor s ea el poder que ste ejerza, obligndole a disminuir ms los precios. El mayor conocimiento que las grandes cadenas tienen del mercado puede suponer tanto una ventaja como una desventaja para los fabricantes. Ventaja porque al ex istir un continuo contacto entre fabricante y distribuidor se comparte mucha informacin sobre las tendencias de la moda, los modelos ms exitosos, los tejidos. Desventaja porque las grandes cadenas conocen tambin a los proveedores y pueden llegar a saber prcticamente qu margen obtiene cada fabricante por cada prenda vendida. En este sentido, cada vez es ms habitual que sea el propio cliente el que intente establecer el precio de la prenda que le vende el fabricante. Si se da el caso, el cliente cierra con el proveedor del fabricante un acuerdo para el suministro del tejido a un precio ms bajo del que habitualmente consigue el fabricante, pero esta diferencia en el coste de la materia prima repercute directamente y en su totalidad en el prec io de venta de la prenda al distribuidor. Cuando esto ocurre se puede decir que el distribuidor intenta introducir al fabricante dentro de su proceso de generacin d e valor. Lo que se pretende es controlar los dos extremos de la cadena de valor, pudiendo as aumentar su margen a costa de la reduccin de los mrgenes tanto del fabricante como del proveedor inicial.

Por ltimo, otro peligro asociado a la relacin con las grandes cadenas sera el derivado de la consideracin del extremo de la situacin anterior: la amenaza de su total integracin hacia atrs y que comenzasen a confeccionar ellos mismos la ropa. Todas las fases de fabricacin son fcilmente subcontratables, a excepcin del diseo, por ser esta la fase que mayor valor aporta. En este sentido, las grandes cadena s estn introduciendo en sus empresas equipos de diseadores con el objeto de abarcar el ciclo completo de produccin. Otro aspecto a analizar dentro de la fuerza de los proveedores es la marca. Las empresas fabricantes tienen la opcin de gestionar su propia marca mientras que la s subcontratadas no, ya que confeccionan las prendas que los fabricantes les piden .

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Hay que destacar que aunque los fabricantes puedan gestionar su propia marca, es to no significa que comercialicen sus prendas exclusivamente con esta marca, ya que , dependiendo del tipo de cliente al que se dirija y de sus exigencias concretas, la comercializacin se har bajo la marca del fabricante o la del cliente. 5.3 Cambios en el sector Las empresas, actualmente conocidas como cadenas especializadas, nacen a partir de una evolucin de empresas tradicionales del sector textil que han observado las ventajas de combinar la distribucin y la produccin. Este modelo vertical significa una revolucin en el sector en el que tradicionalmente, la produccin y la distribucin (venta al cliente) estaban claramente separadas. El modelo de integracin vertical de las marcas ha llevado a las empresas a ejerce r las tareas propias de los productores as como de los detallistas. Normalmente, la empresa que disea y produce se ha integrado verticalmente hacia delante adquiriendo las funciones propias de los detallistas: diseo de la tienda, seleccin de gama, gestin inmobiliaria y venta al cliente. A travs de este modelo, las empresas reducen la tendencia que viene ganando peso desde los aos 80 en que se ha ido desplazando progresivamente el poder a travs del canal de distribucin, trasladndose de los productores a los distribuidores deb ido a la creciente concentracin del sector de la distribucin y la aparicin de las marca s blancas. Este modelo permite obtener informacin sobre el consumidor, esencial en el sector de la distribucin textil en el que los constantes cambios en las tendencia s la hacen ms necesaria que nunca. Para conseguir una respuesta rpida a los cambios en el mercado es necesario tener contacto con el cliente, a travs de tiendas propias o franquicias que permiten observar la gestin diaria de las ventas, detectando los artculos ms vendidos, colores, tejidos, etctera adems de observar las prendas que la empresa no dispone. Las marcas verticales adems de controlar las tareas propias de produccin y publicidad, pueden combinar la publicidad con el diseo de las tiendas acorde con la imagen y posicionamiento deseados. De este modo, las marcas verticales textiles invierten menos en publicidad que el resto de fabricantes del sector. Las empresas textiles de confeccin han comprobado que es mucho ms rentable producir lo que se vende que acumular en inventario lo que se ha producido. Sin embargo, adaptar la oferta a la demanda requiere una flexibilidad en la produccin y una fuerte colaboracin entre proveedor y empresa minorista y un constante

seguimiento del mercado. Se requieren de plazos de entrega cortos para el xito de l lanzamiento de los nuevos diseos. Estamos frente a una moda sin cortes en la que las empresas del sector disean y producen todo el ao distribuyendo la mercanca en periodos cortos de tiempo. La distribucin de circuito corto nace de la necesidad de entregas ms frecuentes y ms cortas en volumen. La tendencia en el modelo tradicional era la subcontratacin de la produccin de las prendas a pases asiticos con menor coste de mano de obra,

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA primando el abaratamiento en costes sobre el tiempo de llegada al mercado. Una cadena que apueste por entregas semanales y que dota a sus prendas de una gran carga de moda debe llevar a cabo una distribucin de circuito corto. Empresas que tardan 4 meses en tener una prenda en el mercado despus de diseo no pueden competir en mercados intensivos en moda, puesto que no responden a tiempo a los cambios de tendencias, cada vez ms voltiles. La distribucin de circuito corto est basada en una filosofa de stock cero que, a travs del seguimiento constante del mercado, dispone de prendas nuevas todo el ao. En este modelo, resulta esencial l a flexibilidad de todos los agentes (especialmente en la subcontratacin) que deben responder a las demandas en un periodo de tiempo muy limitado dados los cambios que se producen en el mercado. En este sentido, la llegada de las tecnologas de la informacin ha permitido revolucionar el sector textil permitiendo una mejor gestin de la informacin entre las distintas fases de produccin del producto y mejorando as la colaboracin con los proveedores. Del mismo modo, la tecnologa existente ha permitido obtener una informacin en tiempo real sobre las ventas de las prendas en las empresas y ha mejorado sustancialmente la eficacia en la gestin de la comunicacin entre las tiendas y la empresa. El sistema de comunicacin es posible gracias a las nuevas tecnologas que permiten circular la informacin de manera prcticamente inmediata a un coste marginal prcticamente nulo eliminando as las principales barreras de comunicacin a nivel internacional. Este sistema permite adaptar oferta y demanda de manera casi inmediata puesto que la fluidez entre los diferentes agentes del pro ceso de produccin es muy grande y la respuesta es muy rpida. En un mundo globalizado, los precios de los productos son difcilmente variables, por tanto el resultado de la empresa depender de lo que anteriormente se consideraba marginal, los gastos de gestin. Internet ha intervenido reduciendo los costes operativos y de gestin y la asimetra de informacin entre la empresa matriz y las tiendas. La disminucin de los costes de transaccin adems permite una descentralizacin de las operaciones y una centralizacin de la informacin. Un caso representativo es el de Mango, que aplaz los planes de crear un centro logstico cerca de la sede central de Barcelona dado las posibilidades que haba observado de conectarse a travs de Internet con proveedores y colaboradores para gestionar la informacin centralmente y a la vez descentralizar las operaciones. Digitalizar el proceso logstico mediante la incorporacin de un cdigo de barras a un producto y un escner en cada punto de contacto con el cliente permite seguir el estado de un pedido en cualquiera de sus fases siguiendo la informacin en tiempo real. De este modo, la centralizacin de la informacin permite descentralizar la logstica ahorrando costes y optimizando las rutas. Este sistema permite reducir los costes operativos, especialmente de logstica y almacenaje apalancando el sistema en los activos de los proveedores (colaborador es). 5.4 Precios MARCA PRODUCTO CARACTERISTICAS PRECIOS

Al publico

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Euros ZARA DAMA 100% algodn Tallas : 34,36,38,40,42,44 CABALLERO 100% algodn Tallas : 38,40,42,44,46, 36,00 36,00 ZARA NIO/NIA 100% algodn Tallas Nia. 71,72,73,72,75,76 Tallas Nio 38,39,40,41,42 14,90 16,90 LEVIS HOMBRE 501 100% ALGODON 38,40,42,44,46,48 56,00 Fuente: ZARA, LEVIS Septiembre 2004 Precio aproximado por pieza

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA El precio que compran las cadenas de ropa como Zara, Mango y Cortefiel generalmente va de los 4 a 8 USD dependiendo la calidad. 5.5 Mrgenes de Intermediacin Los mrgenes de intermediacin son muy variados y dependen de los costes de produccin, envo, distribucin, etc. Estos costos siempre son negociables. Ejemplo: Distribuidor -40 a 60% Representante -6% a 12% Minorista Entre el 100 y 200% 6.-Promocin 6.1 Ferias y exposiciones en Espaa SIMM. CIEN X CIEN. SALN INTERNACIONAL DE JEANS, STREETWEAR, SPORTSWEAR IFEMA. FERIA DE MADRID Direccin: PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I 28042 MADRID Telfono: 917 225 130 / 917 225 000 Fax: 917 225 764 / 917 225 782 E-Mail: semanamoda@ifema.es Web: http://www.semanamoda.ifema.es SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA DE MADRID IFEMA. FERIA DE MADRID Direccin: PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I 28042 MADRID Telfono: 917 225 000 / 917 225 232 Fax: 917 225 764 / 917 225 782 E-Mail: simm@ifema.es Web: http://www.simm.ifema.es MODA BARCELONA. BCN FASHION WEEK FIRA DE BARCELONA

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Direccin: Av. REINA MARIA CRISTINA s/N 08004 BARCELONA Telfono: 932 093 639 / 932 011 230 Fax: 932 021 378 E-Mail: moda@moda-barcelona.com Web: http://www.moda-barcelona.com/ FIMI. FERIA INTERNACIONAL DE LA MODA INFANTIL Y JUVENIL VALENCIA FERIA DE VALENCIA Direccin: Av. DE LAS FERIAS s/n 46035 VALENCIA Telfono: 963 861 100 Fax: 963 636 111 E-Mail: fortiz@feriavalencia.com Web: http://fimi.feriavalencia.com/index.jsp 6.2 Misiones Comerciales Las misiones comerciales consisten en grupos de empresarios exportadores que visitan entre 2 y 4 das un mercado con una agenda predeterminada, con el objeto d e contactar a posibles clientes, distribuidores o representantes, conocer las caractersticas de dicho mercado, dar a conocer el producto, elaborar una estrateg ia, etc. Bancomext, constantemente coordina misiones de exportadores mexicanos o importadores extranjeros que viajan a Mxico para contactar a proveedores. Las misiones requieren de alrededor de dos meses previos a la salida para su coordinacin y pueden surgir a solicitud del sector empresarial 6.3 Promocin va correo Las empresas que establezcan contacto con un posible cliente espaoles por primera ocasin va correo, deben redactar la correspondencia en idioma espaol e incluir informacin completa sobre su empresa, direccin, telfono, fax, direccin de E-Mail, nombre del contacto, giro de la empresa, experiencia, capacidad de produccin y folletos con descripcin y fotos del producto. La carta debe ofrecer seguridad y profesionalismo, adems de que tiene necesariamente que ensear los productos de manera que resulten atractivos, adems de representar un buen negocio. Este medio generalmente debe estar muy bien respaldado para obtener alguna respuesta. Un empresario espaol no responder a una carta que parezca ser un mailing general y no proporcione suficiente informacin, an cuando este primer contacto sea por correo electrnico. 7.-CLIENTES POTENCIALES

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA GRUPO INDITEX ( Marcas: Zara, Massimo Dutti Pull & Bear , Bershka, Oysho) Av. de la Diputacin Edificio Inditex Polgono Industrial de Savn Arteixo, La Corua ww w.inditex.es CARREFOUR Gandes superficies C/Campezo 16 Pol. Ind. Las Mercedes, 28002 Madrid www.carrefour.es PUNTO-FA, SL (MANGO) Pg Riera Caldes Cl Mercaders 9 00 08184 Palau Plegam -Barcelona LOIS TRADEMARK GRUPO SAEZ MERINO (Marcas: Lois, Cimarron, Carroche Jeans, Caster Jeans) Pz./Ayuntamiento 21, 46002 Valencia www.lois.es 8.Conclusiones Para conseguir entrar en el mercado Espaol, es imprescindible conseguir dominar los siguientes aspectos: ofertar una buena relacin calidad/precio, acertar en el diseo de las prendas y alcanzar la eficiencia operativa a travs de los sistemas de informacin y la excelencia en la logstica entre almacenes y tiendas. Es necesario responder a los cambios del mercado en 15 das o menos, adaptndose a su modo de actuar ya que los distribuidores desean producir lo que se vende en vez de acumular lo que se produce, mejorando la venta de los productos y reduciendo costos de almacn. OPORTUNIDADES PARA MXICO El principal reto con el que se encuentran las empresas Mexicanas para vender en Espaa es la competencia con los pases asiticos ya que cuentan con productos de calidad a precios muy competitivos. Empresas como Zara y Mango compran a precios que pueden ir desde 3.5 a 8 USD dependiendo al calidad. Esta competencia se intensificara el prximo ao, ya que en el 2005 se eliminaran aranceles para estos pases. Hay que tomar en cuenta que las empresas distribuidoras no almacenan, por lo que los pedidos son relativamente pequeos con reposiciones rpidas. Algunas grandes

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA cadenas departamentales nos informaron que sus pedidos son de alrededor 2,000 piezas por orden con resurtidos pequeos La otra alternativa es un pantaln donde la marca juegue un papel importante. Las empresas que apuestan por generar una imagen de marca deben optar por el pequeo comercio como principal forma de distribucin de sus productos, y en algunos casos, tambin por las tiendas propias. Otra opcin es la que presenta la conocida marca LOIS que actualmente busca fabricantes de pantalones de mezclilla que representen, distribuyan y fabriquen en exclusiva sus productos para el mercado mexicano ya que actualmente no cuentan con representacin en Mxico 9. Direcciones de inters FEDECN. FEDERACIN ESPAOLA DE EMPRESAS DE LA CONFECCIN Direccin: ALVAREZ DE BAENA, 7 . 28006 MADRID Telfono: 915 518 180 Fax: 915 635 085 E-Mail: fedecon@fedecon.es Web: http://www.fedecon.es AITEX (Asociacin de Investigacin de la Industria Textil)] Pza. Emilio Sala, 1 E-03800 Alcoy (Alicante) Tel. 34.96.554.22.00 Fax. 34.96.554.34.94 e-mail: info@aitex.es Web: www.aitex.es Consejo Intertextil Espaol C/ Sant Quirze, n 30 08201, Sabadell, Barcelona, Espaa

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Telfono: +34 93 745 09 44 Fax: +34 93 726 15 26 E-mail: cie@consejointertextil.com www.consejointertextil.com ASINTEC (Centro Tecnolgico de Confeccin)] C. Louis Braille, 25 Pol. La Floresta, s/n E-45600 Talavera de la Reina (Toledo) Tel. 34.925.82.18.32 Fax. 34.925.72.00.05 e-mail: asintec@fedecon.es Web: www.asintec.org Asociacin Industrial Textil del Proceso Algodonero Presidente: Ramn Mas Vicepresidente Ejecutivo: Salvador Maluquer Direccin: Gran Via Corts Catalanes, 670; 08010 Barcelona Tel.: 933 189 200 Fax. 933 026 235 e-mail: aitpa@aitpa.es http://www.aitpa.es 10. FUENTES

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO EN ESPAA Legislacin: (http://www.europa.eu.int) Boletn Econmico de ICE N 2768 26 Del 5 Al 18 De Mayo De 2003 Revista Distribucin y Consumo 92 MARZO-ABRIL 2002 Centro de Informacin Textil y de la Confeccin "Evolucin del Sector Textil / Confeccin en 2002". Base de datos Fomento de la Produccin Comisin Europea Comtrade Naciones Unidas. Base de datos ProClarity Eurostat. Base de datos ProClarity INE Instituto Nacional de Estadstica. (www.ine.es) TARIC S.A. (La base de datos del Arancel Integrado Europeo) (www.taric.es) CIE -Consejo Intertextil Espaol (www.consejointertextil.com) World Trade Atlas 2004 (Spain Edition) ICEX-Instituto Espaol de Comercio Exterior (www.icex.es) P&A Consultores. Riesgos Jurdicos de Comercio Exterior(www.pyaconsultores.com) Taylor Nelson Sofres (TNS), 2002. (www.tnsofres.es) Erika Gasque Vilar Adjunto al Consejero Comercial de Mxico en Espaa BANCOMEXT MADRID egasque@bancomext-esp.com