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PERFIL DE MERCADO

CHOCOLATES EN BARRA
EN ECUADOR

PROEXPORT COLOMBIA
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Quito, Ecuador
Junio 1999

1
Perfil: Chocolates en Barra

TABLA DE
CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL MERCADO

1.1 Producción Nacional de Polvos

1.2 Ventas

1.3 Productores Nacionales de Chocolates en Barra

2. IMPORTACIONES DE CHOCOLATES EN BARRA

2.1 Importaciones Ecuatorianas

2.2 Importadores Ecuatorianos

2.3 Exportaciones Ecuatorianas

3. ACCESO AL MERCADO

3.1 Aranceles - Impuestos

3.2 Registro Sanitario

4. CANALES DE DISTRIBUCION

5. CLIENTES POTENCIALES

6. PRECIOS

7. PERSPECTIVAS Y
OPORTUNIDADES
8. ANEXOS

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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CHOCOLATES

1.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CHOCOLATES EN BARRA

En lo que se refiere a producción nacional de chocolates se puede apreciar que


el chocolate Ecuatoriano es un buen chocolate de un precio no muy alto ( entre
US$ 0,10 a los US$ 3,51 promedio) que permite a la población consumirlo en
cantidades significativas, a diferencia de los chocolates importados donde los
precios son mucho más altos.

Existen 3 Empresas fuertes en lo que se refiere a Chocolates en Ecuador:


Nestlé, La Universal y Ferrero, 3 Empresas pequeñas con ventas significativas:
Chocolates Noboa (Indecsa) , La Perla y Bios y . Además hay 2 Empresas
informales muy pequeñas: Deli Miel y Chocolateca.

Podemos apreciar que en 1999 el cacao procesado ha disminuido notablemente


su producción debido al fenómeno del niño principalmente, que afectaron en
Ecuador:

Exportador Ene-ago Ene-ago % de Variación


1997
FOB 1998
en millones FOB en millones
de dólares de dólares
Nestle Ecuador 3,7 4,7 26
Incacao 16,2 4,3 -73
Industrial Fca 4,8 3,4 -30
Guayaquil
Triairi 6,5 3,2 -51
Novolli 14,6 2,4 -84
Ferrero 1,2 1,0 -23
Edeca 0,5 0,6 15
La Universal 1,1 0,4 -66
Exp & Imp 0.00 0.0007 100
Produsa
Indecsa 0,004 0,0006 -87
________
Líderes
_ 1999

Si algún sector ha sentido la intensidad de la crisis internacional, ese es el


cacaotero. Las Exportaciones del cacao industrializado han sido particularmente
desastrosas durante 1998, al caer 59% frente al año 1997. Ciertas Empresas
han sufrido descensos de hasta un 87% en sus ventas. Esta crisis se explica por
la excesiva humedad registrada en las plantaciones tras el fenómeno del Niño.

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Perfil:en
Perfil: Chocolates Chocolates
Barra en Barra

1.2 VENTAS
1.3 PRODUCTORES NACIONALES DE CHOCOLATES EN BARRA
La Universal en 1998 vendió parte de sus acciones y la Fabrica de la ciudad de
PRODUCTORAS NACIONALES DE CHOCOLATES
Guayaquil a Nestlé, en lo que se refiere a galletas, sin embargo sigue siendo
fuerte en Chocolates que es la parte con las que se quedó.
EMPRESA DELEGADO TIPO PRODUCTO CIUDADMARCAS
TELEFON FAX
O
Anexamos anuncios
Chocolateca de períodico
Dra. Luisa de la Torre al respecto: ANEXO
Chocolates # 1.
tipo confite Quito 467552 242123
Deli Miel Sra. Narcysa Barros Bombones, Pralines y Barras Quito 250288
476987
Fabrica Bios Ing Juan Olgieser Chocolates en barras, para Quito 563529
Bios en 563529
barrra-Bios
LA UNIVERSAL EN CIFRAS panadería, etc redondos
Fabrica La Perla Ing. José Cortés Bombones, Turrones, Gomas, Quito 436996
434817
1997 Masmelos
Ferrero Dr. Geovanny Angioletti Chocolates Quito 370866
Noggy-
370778
Ferrero
Cacao Rocher
La Universal 20% Ing. Fernando Guzmán Chocolates,Harina
Confites, Pastas Quito 540178 522917
Nestle Ecuador S.A. Jean Marc Duvoisin 35% Chocolates, Confites,Lacteos Quito Perugina-Crunch
232254 567147
Indecsa-Chocolates Eco. Francisco Lascano
Leche
Chocolates y Caramelos Guayaquil 442085
Vicio-Chocoselva-
442068
Noboa 15% Azúcar Tentación-Mstr
Chop-
18% 8% 4% Empaques Chocomanía-
de US$
Otros 2@.000 dólares. Isabela

La Empresa Agroinsa de Guayaquil (Miguel Marchan) en este año cerro sus operaciones. Tlf: 353853. Fábrica de
Chocolates
________________
Fuente: Líderes 5 de oct 1998
_

En 1997 la Universal tenía su inversión de la siguiente manera:

PRODUCTOS EN DÓLARES
Cacao 7.000.000
Harina 800.000
5
Leche 1.500.000
Azúcar 3.500.000
Empaques 3.000.000
Otros: Glucosa, esencias, manteca, etc 4.000.000
_____________
Fuente:
_ Líderes 5 de oct 1998

La venta Nacional de productos terminados de la Universal en 1997 fue de US$


30

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2. IMPORTACIONES DE CHOCOLATES EN BARRA

2.1 IMPORTACIONES ECUATORIANAS(COMPARATIVO 3 ULTIMOS AÑOS)

PAÍS DE ORÍGEN 1996 1997 1998


PARA LA PARTIDA PESO CIF % US$ % PESO CIF % US$ %% CIF
PESO
% US$
180690 (Toneladas) (miles) (Toneladas) (miles) (miles) (Toneladas)
Alemania 1.41 1.86 0.11 3.48 13.04 0.46 0.46 12.43
0.92
Argentina 0 0 0 33.8 383.02 49.59 13.39 1327.43
1429.87
Brasil 177.61 443.38 24.42 164.66 661.13 23.11
7.61 203.48
53.26
Belgica 0 0 0 10.85 51.02 1.78
0 0
Colombia 1.65 2.84 0.15 1 1.14 0.04
0.35 9.39
5.83
Chile 121.6 504.25 27.77 87.64 327.85 11.46
8.27 221.43
28.15
Estados Unidos 118.65 404.75 22.29 274.462 747.55 20.36 26.13 545.08
203.19
España 0.23 1.53 0.08 12.97 52.46 1.83
0.51 13.48
3.52
Egipto 0 0 0 0.45 2.69 0.09
0 0
Holanda 0 0 0 0.78 11.39 0.39
0.21 5.62
0.38
Italia 40.74 360.64 19.86 74.56 542.604 11.44
18.97 306.15
49.19
Panama 0.6 1.19 0.06 0 0 0 0 0
Perú 18.93 63.57 3.51 2.18 0.55 0.02
0.26 6.97
0.43
Reino Unido 2.62 23.24 1.28 11.05 64.48 2.25
0.93 25.03
2.73
Suiza 0.14 8.2 0.45 0.29 0.006
2.05 0.07 0.009
0.17

Estos datos fueron proporcionados por el Banco Central del Ecuador, por lo cual apreciamos que son datos
registrados, además de estos hay que tomar en cuenta que mucha mercadería entra por la frontera de
manera ilegal (contrabando), lo cual en Ecuador no es nada dificil.

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2.2 IMPORTADORES ECUATORIANOS DE CHOCOLATE EN BARRA

A continuación presentamos las Empresas que Importaron dicha partida


arancelaria en 1998:

IMPORTADORES DE LA PARTIDA 180690 EN 1998


SEGÚN BANCO CENTRAL DEL CUADOR
EMPRESA GERENTE CIUDAD
FAX TLF
Ortiz Jacome de Comercio Jacinto Jácome Cuenca882210 882211
Nabisco Royal – Nabec Ivan Ramirez Guayaquil
800454 801100
Nestle Ecuador Jean Daniel Benoit Quito 567147 569323
Otelo S.A. Luis Garzosi Guayaquil 252521 253122
Supermercados la Favorita – Supermaxi Mireya Tapia Quito 401100 404096
Ferrero del Ecuador Geovany Angoletti Quito 370206
Pydaco – Productores y Distribuidores Com Jorge Pinos Quito 411343 407541
Dibeal Cia Ltda. Emilio Torres Quito 482944 482945
Fuente: Estadisticas del Banco Central del Ecuador
Según esta fuente constan 3 Empresas las cuales no se han podido localizar: Inbebisa, Fralga y
Unidal

2.3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CHOCOLATE EN BARRA

Tendremos que tomar en cuenta que en lo referente al chocolate Ecuatoriano,


este es Exportado en la actualidad aunque no en cantidades muy significativas.
La mayoría de estas Exportaciones las realiza la Multinacional Nestlé.

AÑO NANDINA PAÍS VOLUMEN FOB US$ en


en toneladas miles de dólares
1997 1806900000 Colombia 19.602 98.732
1997 1806900000 España 0.126 0.558
1997 1806900000 Estados Unidos 60.19 72.714
1997 1806900000 Italia 0.312 6
1997 1806900000 Mexico 13.052 78.484
1997 1806900000 Perú 14.22 43.205
1997 1806900000 Polonia 4 3.6
1998 1806900000 Colombia 21.783 88.562
1998 1806900000 Italia 0.282 5.06
1998 1806900000 Mexico 12.802 117.847
1998 1806900000 Peru 1.402 5.022
1998 1806900000 Reino Unido 0.005 0.1
1998 1806900000 Suiza 0.049 0.355
___________________
Fuente: Banco Central del Ecuador
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3. ACCESO AL MERCADO

3.1 ARANCELES-IMPUESTOS

Según el Arancel Ecuatoriano podemos apreciar que los chocolates no paga


arancel al Ingresar al Ecuador si provienen de Colombia, unicamente pagarán el
10% del Iva, el 0,1% de tasa de Modernización, un 0,5% de Fondo para la
Infancia Fodinfa y un o,o25% para la Corpei (Promotora de Exportaciones
Ecuatoriana).

En lo que se refiere a terceros países estos procederán a pagar el 20% de


arancel más el 10% de una tasa de salvaguardia, además del Iva,
modernización, Fodinfa y Corpei.

No existen restricciones para el ingreso de este producto al país, sin embargo


existen Normas Técnicas (INEN) que se deben cumplir. ANEXO # 2.

3.2 REGISTRO SANITARIO

Para todos aquellos productos comprendidos en las partidas arancelarias


número: 180690, es necesario el Registro Sanitario expedido en Ecuador para el
ingreso de dichos productos al mercado y otorgado por el Ministerio de Salud.

A continuación anexamos como proceder para sacar el registro Sanitario de


Alimentos para productos Importados:

REGISTRO SANITARIO

2.5.1 ALIMENTOS PROCESADOS PRODUCTOS EXTRANJEROS

Este modelo de solicitud debe ser entregado en original y 5 copias

PARA
Señor
DIRECTOR GENERAL DE SALUD, Presente
De conformidad con el Art. 100 del Código de la Salud vigente, solicito la inscripción en el
Registro Sanitario del siguiente producto:

NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO:

MARCA COMERCIAL: LOTE:

FECHA DE ELABORACIÓN: TIEMPO MÁXIMO DE CONSUMO:

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LISTA DE INGREDIENTES: Ingredientes en orden decreciente de


proporciones usados incluyendo aditivos:
En caso de utilizar aditivos deben declarar
el numero de Registro Sanitario y sus
ombres genéricos.

CONTENIDO EN UNIDADES DE SISTEMA INTERNACIONAL:

ENVASE: INTERNO: EXTERNO:

VIDRIO: PLÁSTICO:

METÁLICO: CARTÓN:

TAPA ROSCA METÁLICA: PLÁSTICO:

TAPA PRESIÓN METÁLICA: PLÁSTICA:

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

NOMBRE DEL FABRICANTE:

CIUDAD: CALLE: TELÉFONO:

PAÍS DE ORIGEN: PARA:

BAJO LICENCIA Y CONTROL DE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE DEL REGISTRO SANITARIO:


(Representante en Ecuador):

GERENTE GENERAL ABOGADO REP:QUIM.FARM.


(Firma) (Firma) (Firma)

Adjuntamos los siguientes documentos:

1.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos.


2.- Certificado de Registro o su equivalente
3.- Certificado de su libre venta en el territorio del País de origen
4.- Certificado de análisis de control del producto en trámite
5.- Autorización legal del fabricante extranjero al representante Nacional para tramitar el
Registro Sanitario
6.- Autorización legal del Laboratorio extranjero al Nacional para fabricar el producto en el
Ecuador.
7.- Interpretación del código del Lote
8.- Especificaciones Químicas del material utilizado en la manufactura del envase con firma del
técnico responsable
9.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo
utilizado.
10.- Proyecto de rótulo a usar: Externo, Interno por cuadruplicado
11.- Tres muestras del lote No. en envase original y muestras de aditivos utilizados.

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En muestras de tamaño mayor de 500 gr se adjunta muestras de 500 gr. del lote No. en
envases de la misma naturaleza y muestras de aditivos utilizados.
12.- Cheque a orden del tesorero del INHMT por “
13.- Fotocopia del Registro Sanitario si se trata de reinscripción así como copia del pago de la
tasa de mantenimiento del Registro.

Sobre el punto 10.- , tenemos lo siguiente:

a) Nombre del Producto


b) Marca Comercial
c) Identificación del Lote
d) Razón Social de la Empresa
e) Contenido neto en unidades de sistema Internacional
f ) Identificar si se trata de un alimento artificial
g) Número del Registro Sanitario
h) Fecha de elaboración y de tiempo máximo de consumo
y) Lista de Ingredientes
j) Forma de Conservación
k) Precio de Venta al Público
l) Ciudad y País de origen
m) Otros que la autoridad de salud estime conveniente, como grado alcohólico,
si se trata de bebidas alcohólicas.

PARA
Secretaria del Departamento de Registro de Alimentos

1.- Solicitud original y 2 copias


2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo Aditivos.
3.- Certificado de Libre Venta
4.- Autorización Legal del Fabricante Extranjero al representante Nacional para tramitar registro
sanitario
5.- Autorización Legal del Laboratorio Extranjero al Nacional para fabricar el producto en el
Ecuador. Original.
6.- Interpretación del Código del Lote. Original.
7.-Certificado de Análisis de control de Calidad del Lote en trámite expedido por un laboratorio
oficial del País de Origen, vigente por 6 meses. Original
8.- Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto,
aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEF) con firma del Técnico
responsable. Original
9.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo
utilizado. Original
10.- Proyecto de Rótulo: Externo e Interno. Original
11.- Fotocopia del Certificado de registro sanitario, si se trata de trámite de reinscripción.
12.- Cheque certificado a la orden del tesorero del INHMT
Banco...............No................Por..............
13.- 3 muestras en envase original
“Todos los documentos deben presentarse en castellano”

PARA
Departamento de Registro de Alimentos Procesados

1.- Solicitud en papel simple. Copia


2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos.

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3.- Interpretación del Código del Lote. Copia


4.- Certificado de Análisis de control de Calidad del lote en trámite expedido por un laboratorio
oficial del país de origen vigente por 6 meses. Copia
5.- Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto,
aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEE) con firma del Técnico
responsable.
6.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo
utilizado. Copia.
7.- Proyecto de Rótulo: Externo e Interno. Copia

PARA
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA SANITARIA

1.- Solicitud en papel simple. Copia


2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos
3.- Interpretación del Código del Lote. Copia
4.- Certificado de Análisis de control de Calidad del lote en trámite expedido por un laboratorio
oficial del país de origen vigente por 6 meses. Copia
5.- Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto,
aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEE) con firma del Técnico
responsable.
6.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo
utilizado. Copia.
7.- Proyecto de Rótulo: Externo e Interno. Copia

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4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Según lo Expresado por La Universal, una de las principales Empresas


Ecuatorianas productora de Chocolates: esta canaliza su producto a través de
Distribuidores, en 1997 fueron alrededor de 45 distribuidores, los cuales se
encargan de subdistribuir sus productos en todas las Cadenas de Almacenes,
Supermercados y Tiendas grandes y pequeñas.

La Universal contaba en 1997 con 50.000 puntos de ventas y 170 camiones.

Nestlé y Ferrero son Empresas con muy buenos canales de Distribución masiva,
llegando a todos los puntos de venta cada ciudad de Ecuador, a través de
vendedores. La venta es directa en las tiendas y Cadenas de Almacenes, ya sea
al por menor o mayor.

La Empresa Bios, no posee un canal de Distribución tan sofisticado y completo


como Nestlé, sin embargo se puede apreciar que a través de sus vendedores se
encuentra el producto en las principales tiendas del país, especialmente en la
Sierra.

5. CLIENTES POTENCIALES

A continuación presentamos un listado de Potenciales clientes importadores de


Confites o Cadenas de Almacenes:

Supermaxi Mireya Tapia


Tlf: 401100 Fax: 404096
Quito

Mi Comisariato Ruth Czarninsky


Tlf: 322555 Fax: 328196
Guayaquil

Comisariato del Ejercito Edmundo


Tlf: 443005 Andino
Fax: 464396
Quito

Dibeal Emilio Torres


Tlf: 482944 Fax: 482945
Quito

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Pydaco Jorge Pinos


Tlf: 407541 Fax: 411343
Quito

Ortiz de Comercio Jacinto Jácome


Tlf: 882211 Fax:882210
Cuenca

Proesa Milton Zurita


Tlf: 441000 Fax: 861841
Quito

Richard o Custer Arturo Orantia


Tlf: 561500 Fax: 563100
Guyaquil

El Griego Andy Wright


Tlf: 563352 Fax: 252512
Quito

Grupo Comercial Espandeli Roberto Osorio


Tlf: 469142 Fax: 462946
Quito

Dispacific Ramiro Lasso


Tlf: 440777 Fax: 440276
Guayaquil

Stranamore Eduardo Espinoza


Tlf: 888606 Fax: 884836
Guayaquil

Confiteca Paul Villafuerte


Tlf: 671896 Fax: 674967
Quito

Otelo Luis Garzosi


Tlf: 252521 Fax: 253122
Guayaquil

Importadora Bacus Alfredo Dassum


Tlf: 251617 Fax: 251193
Guayaquil

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chocolates importados que se encuentran en Cadenas de Almacenes y


Delicatessens
Alfieri tienen buena salidaJuan Keirolo a pesar de su costo.
al Mercado,
Tlf: 250915 Fax: 253144
Guayaquil
Según una gran Importadora de Chocolates en barra, el Mercado Ecuatoriano
prefiere un chocolate no muy dulce, sin tomar en cuenta mucho la marca del
chocolate o su procedencia. Esta empresa nos ha indicado que en el mercado
Nacional existe un buen chocolate y a un precio razonable, sin embargo hay
mucho mercado
6. PRECIOS DE para chocolate enEN
CHOCOLATES barra, esto lo demuestran las importaciones.
BARRA

EMPRESA MARCA ESPECIFICACIONES PESO PRECIO


Nestlé Galack Waffer Chocolates en barra 16 gr US$ 0,10
Nestlé Milo Chocolate en barra con 45 gr US$ 0,27
chispas
Nestlé Galack Chocolate en barra blanco 46 gr US$ 0,28
Nestlé Crunch Chocolate en barra con 47 gr US$ 0,29
chispas
Nestlé Classic Chocolate fino
Ferrero Noggy Chocolatitos tipo bolitas 168 gr US$ 1,35
Ferrero Rocher Chocolates tipo bonbon con 200 gr US$ 3,51
relleno
La Perla Chocomelos Chocolates con 730 gr US$ 2,76
Mashmellows
La Universal Okey Chocolate con relleno 25 gr US$ 0,18
La Universal Manicho Chocolate con mani, 30 gr US$ 0,20
crocante
La Universal Palito Chocolate 15 gr US$ 0,10
Bios Bios Redondo Chocolate con relleno 40 gr US$ 0,15
Bios Bios Sabores Chocolate en Barra 45 gr US$ 0,29

Estos precios fueron investigados mediante visitas hechas a las Cadenas de


Supermercados como precios referenciales. En el anexo número 3 está la lista
de precios directo de la fábrica Nestlé ( Precios del Distribuidor).

En el Anexo #3 estamos presentando los precios directamente de fábrica de


Nestlé.

7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Hemos podido apreciar que las Importaciones de este tipo de chocolate en barra
son en cantidades significativas. (Ver cuadro 2.1)

En el Mercado local se aprecia un buen nivel de consumo de chocolates, la


población aunque de escasos recursos si compra su chocolate. Aún los

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