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Noviembre , 2009
CONTENIDO
INTRODUCCIN .......................................................................................................... 3
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................... 3
Exportaciones totales ................................................................................................ 3
PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................ 5
Destinos de exportaciones ecuatorianas ................................................................... 5
Principales pases importadores................................................................................ 7
PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................ 8
Exportaciones mundiales .......................................................................................... 8
Principales pases exportadores................................................................................ 9
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ...................................................................... 10
Comportamiento y tendencias de consumo ............................................................. 10
Comportamiento y tendencias de mercado ............................................................. 11
Comportamiento y tendencias de precios ................................................................ 12
ACCESO A MERCADOS ........................................................................................... 13
Barreras arancelarias .............................................................................................. 13
Acuerdos comerciales ............................................................................................. 14
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ..................................................... 14
OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 17
CITAS BIBLIOGRFICAS Y LINKS DE INTERES .................................................... 19
1. INTRODUCCION
El fique tiene su origen en la Amrica Tropical, sobretodo en las regiones andinas de
Colombia, Venezuela y Ecuador, donde prevalecen condiciones tropicales durante casi
todo el ao.
Las dems cuerdas y cordajes del gnero agave son tambin conocidas tambin
como: cabuya, sisal, fique; y es una fibra natural spera, resistente y de larga
duracin. El cultivo de la cabuya o penco en el Ecuador se localiza en las provincias
del Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Caar, Loja,
Guayas y Manab.1
Est clasificado como fibra dura, inadecuada para la fabricacin de ropa. Se utiliza
principalmente para fabricar sogas y cordelera, y dentro de nuevas tendencias se usa
para la elaboracin de papel, filtros, colchones, tapetes y tapicera. Se usa cada vez
ms para reforzar materiales compuestos de plstico, en particular para partes de
automviles. Los productos secundarios de la extraccin de la planta (penco) se
pueden utilizar para producir biogs, ingredientes farmacuticos y materiales para
construccin. 2
Para realizar el anlisis del comercio exterior de las dems cuerda y cordajes del
gnero agave se tomar como referencia la siguiente partida arancelaria:
Partida
5607.29
Descripcin
Las dems cuerdas y cordajes, estn o no trenzados, incluso
impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con
caucho o plstico de sisal o dems fibras textiles del gnero
agave.
Exportaciones totales
Durante el periodo 2004-2008 las exportaciones ecuatorianas de las dems cuerdas y
cordajes del gnero agave han crecido en promedio 484% en valor FOB y 1048% en
toneladas; este crecimiento ha sido progresivo y expresa el gran potencial de este
producto para su exportacin.
Cuadro No. 1
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LAS DEMS CUERDAS Y CORDAJES
DEL GNERO AGAVE
Periodo
2004
2005
2006
2007
2008
Valor FOB
(Miles USD)
1.22
1.54
64.01
73.94
144.24
Toneladas
0.19
0.30
5.46
10.13
17.39
Variacin FOB
Variacin
Toneladas
26.23
4056.49
15.51
95.08
57.89
1720.00
85.53
71.67
3. PRINCIPALES MERCADOS
!
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64.72
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-----
65.41
-5.55
524.32
-----
) +
47.39
0.00
0.00
-----40.24
Importaciones mundiales
Las importaciones mundiales de las dems cuerdas y cordajes de gnero agave en
valores CIF han aumentado en el tiempo, ya que este material ha servido de substituto
a fibras sintticas en diversos pases. El crecimiento anual promedio en el periodo
2004-2008 es de 29.6%.
Grfico No 3
Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO CORPEI
Cuadro No. 3
Rank
Importadores
Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Estados Unidos
Singapur
Alemania
Viet Nam
Indonesia
Blgica
Francia
Noruega
Tailandia
Reino Unido
Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones mundiales
La actividad relacionada con la exportacin de las dems cuerdas y cordajes del
gnero agave ha crecido debido a que la demanda mundial por fibras naturales ha
aumentado. Del 2004 al 2008, las exportaciones crecieron en un 5.05% en promedio,
tal como lo indica el grfico No.4.
Grfico No. 4
Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI
Cuadro No. 4
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Rank
Exportadores
Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33
China
Tnez
Estados Unidos
Repblica de
Corea
India
Brasil
Australia
Alemania
Indonesia
Mxico
Ecuador
Total
exportado
en 2008, en
miles de
US$
Saldo
comercial
en 2008
miles USD
52,479
9,695
5,129
1,690
9,202
4,989
7
37
14
11
21
98
100
18.47
9.77
4,862
-3,084
18
27
9.26
4,728
3,084
2,258
2,011
1,812
1,475
1,472
144
3,784
2,510
2,181
1,357
-1,330
-629
1.423
1
84
10
0
9
-8
24
-27
286
288
21
55
37
-28
5
0
106
9.01
5.88
4.30
3.83
3.45
2.81
2.8
0.27
Fuente: TradeMap
Elaboracin: CICO CORPEI
China fue el principal exportador de este producto en 2008 con el 18.47% del mercado
a nivel mundial, con un crecimiento anual en el periodo 2007-2008 de 21% en valores
FOB, Tnez ocup el segundo lugar en 2008 con una participacin del 9.77% en
valores FOB.
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
La informacin sobre tendencias de cuerdas y cordajes del gnero agave es muy
escasa, por tal motivo se analizarn las tendencias bajo del producto fibras naturales,
que incluyen fibras de yute, sisal, cabuya, y otras del gnero agave.
((+ , #
$ -#
$ .http://www.naturalfibres2009.org/es/aifn/index.html
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras arancelarias
En el siguiente cuadro se puede observar los aranceles promedio que los principales
pases importadores de las dems cuerdas y cordajes del gnero agave le imponen al
Ecuador para su ingreso a esos mercados.
Cuadro No. 5
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA: 5607.29
Principales importadores mundiales
Aplicada
Ad-valorem
Estados Unidos
0.00%
0.00%
Singapur
0.00%
0.00%
Alemania
0.00%
0.00%
Viet Nam
30.00%
30.00%
Indonesia
5.00%
5.00%
Blgica
0.00%
0.00%
Francia
0.00%
0.00%
Noruega
0.00%
0.00%
Tailandia
5.00%
5.00%
Reino Unido
0.00%
0.00%
Fuente: MacMap / TradeMap
Elaboracin: CICO CORPEI
La tabla muestra que Estados Unidos al tener una permanente relacin comercial con
Ecuador grava un arancel con tarifa 0% por los diferentes convenios y tratados que
mantienen.
Vietnam aplica a Ecuador un arancel con tarifa general del 30%, lo cual nos muestra
que no existe ningn acuerdo sobre cabuya con este pas. Tailandia e Indonesia
aplican un arancel del 5% a las dems cuerdas y cordajes provenientes de Ecuador.
No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la
tarifa que corresponde a un producto especfico, es decir a una partida arancelaria de
seis, ocho o ms dgitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta
informacin:
Unin Europea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
Amrica Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefr
m&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDo
cument%26AutoFramed
Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/
Acuerdos comerciales
Las regulaciones arancelarias, es decir los impuestos que deben pagar los
importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida del producto, son
establecidas a travs de acuerdos bilaterales o multilaterales entre pases o bloques.
Los acuerdos establecidos para las dems cuerdas y cordajes del gnero agave se
presentan en el cuadro No 6.
Cuadro No. 6
ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA: 5607.29
ACUERDO
Preferential tariff for GSP countries / Andean Trade Preference Act
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Alemania
sustainable developme
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
sustainable developme
Blgica
Viet Nam
General tariff
Noruega
MFN duties (Applied)
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Francia
sustainable developme
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Reino Unido
sustainable developme
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Espaa
sustainable developme
Tailandia
MFN duties (Applied)
Singapur
MFN duties (Applied)
Canad
MFN duties (Applied)
Repblica Democrtica del Congo
MFN duties (Applied)
Myanmar (Birmania)
MFN duties (Applied)
Australia
MFN duties (Applied)
Indonesia
MFN duties (Applied)
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Irlanda
sustainable developme
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Pases Bajos (Holanda)
sustainable developme
Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for
Polonia
sustainable developme
Per
Preferential tariff for CAN countries
Venezuela
Preferential tariff for CAN countries
Fuente: Macmap / TradeMap
Elaboracin: CICO - CORPEI
PAIS
Estados Unidos de Amrica
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html
Per
Documentos requeridos para la importacin
Factura Comercial.
Certificado de Origen.
Pliza de Seguro.
Las mercancas que superen los dos mil dlares debern ser necesariamente
desaduanizadas a travs de un Agente de Aduanas.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
En el mundo se est desarrollando de manera creciente y sostenida una demanda de
productos agrcolas obtenidos de manera ms limpia, con menor impacto ambiental e
incluso demandas especficas de productos orgnicos, con certificacin que avale la
no utilizacin de qumicos en su cultivo.
Para evitar la competencia de las fibras sintticas los productores de sisal tienen que
seguir explotando las oportunidades que ofrecen los mercados no tradicionales y
mejorar las tecnologas de produccin y elaboracin. Aunque se ha tratado de crear
maquinaria ms segura y eficaz, la tecnologa de extraccin del sisal ha cambiado
poco en un siglo. 8
Se reconoce a la cabuya como una planta muy generosa, que ofrece utilidad para
todos sus componentes. El hilo de sus fibras, las agujas de sus espinas, la cutcula de
sus hojas que se puede utilizar como papel, el jabn que se obtiene de la pulpa en las
hojas, su sabia fermentada que se convierte en bebida, la resistente y liviana madera
de sus ejes florales que se utiliza para la construccin, sus races que sirven para
fabricar asientos, los higos y miel que producen sus flores, los gusanos alimenticios
que parasitan su tallo, y la yesca que se extrae del corazn de los magueyes.9
A continuacin se resumen algunas de las principales alternativas de procesamiento y
utilizacin de cabuya para exportacin. Se debe medir las posibilidades de exportacin
de este producto, cuya actividad no tiene precedentes a nivel nacional, pues el cultivo
ha sido poco representativo y para consumo local solamente.
Usos y aplicaciones:
Como alternativa en lugar de la utilizacin de fibra sinttica, por ser sus fibras
speras de un filamento muy resistente.
Para la elaboracin de papel artesanal
Para usos artsticos, decorativos o papelera
En pliegos de distintos calibres para la industria grfica, para lo que se est
investigado su comportamiento bajo procesos
de impresin offset y
serigrficos, adems de artificios como repujado, grafado y troquelado, donde
el comportamiento del papel ha sido ptimo.
Como insumo para artistas, quienes han experimentado exitosos
resultados con varias tcnicas en cuanto a tipos de pinturas y procesos como
grabado o intaglio.
Fundas y cajas para regalos, que pueden utilizarse como complemento en el
embalaje de prendas de vestir, artesanas, cosmticos, artculos de tocador,
joyas, e inclusive para la industria alimenticia.
Souvenirs: Libretas, cuentos, Tarjetas de ocasin.
Carpetas, sobres, esquelas.10
Con el fin del impulsar la industria de las dems cuerdas y cordajes del gnero agave
en el Ecuador, en la Universidad Catlica de Ibarra (Imbabura) se instal el Centro
Nacional de Investigacin y Desarrollo Industrial de Fibras Naturales, con el propsito
de identificar las fibras vegetales, sus alternativas de utilizacin y desarrollo potencial,
adems de la promocin del cultivo de plantas que producen fibras, la diversificacin
de su utilizacin y la comercializacin de los mismos.
El trabajo del Centro cuenta con la asesora del Director del Instituto de Fibras
Naturales en Polonia quien reconoce un gran potencial en el mercado mundial para las
fibras naturales como la cabuya. Dada la riqueza biogentica del pas, la extraccin de
fibras naturales en el Ecuador es una alternativa viable que adems de reportar
importantes beneficios econmicos es sustentable desde el punto de vista medio
ambiental.
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES
http://www.mag.gov.ec
http://www.bce.gov.ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=Arancel+preferencial+para+los+pa
%C3%ADses+SPG+&btnG=Buscar&meta
http://www.expreso.ec/especial_economia/procesos.asp
http://www.comunidadandina.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://www.comunidadandina.org/salaprensa/recursos_glosario.htm
http://entomoagricola.wordpress.com/2006/01/10/aumenta-el-interes-por-losalimentos-ecologicos-en-estados-unidos/
http://nt5000.aladi.org/siiMnaEsp/wclSII.ASP?WCI=AmpliacionMNA&WCE=%2
017
http://nt5000.aladi.org/siiMnaEsp/wclSII.ASP?WCI=AmpliacionMNA&WCE=%2
044
http://www.agroterra.com/v/pinea-cordeleria-s-l-n-e-56253
http://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/search/label/Cabuya
http://www.buyusa.gov/peru/es/179.html
http://www.lanyard.com.pe/prod_detalle.php?id=1&catid=1
http://www.deperu.com/traductor/espanol-ingles.php?pal=sisal
http://www.adn.es/local/valencia/20090416/NWS-2932-InvestigadoresPolitecnica-construccion-convierten-residuos.html
http://www.icex.es
http://www.fda.es
www.trademap.org
www.ecuadorexporta.org
http://www.aphis.usda.gov/is/html
http://www.fda.gov
Documento:
Perfil de las dems cuerdas y cordajes del gnero agave (fibras de cabuya, sisal, etc.)
Coordinacin:
Elaboracin:
Revisin:
Andrs Galarza
Asistente del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI