Está en la página 1de 15

ESTUDIO SOBRE NODO DE LA INTEGRACIN ECONMICA A NIVEL DE TERRITORIO

COMPONENTE 2 Nodos de Integracin y Cadenas de Valor Nacional Cadena de Valor del Algodn
Consultora Integral en Agronegocios

Este documento fue elaborado en el marco del Estudio para el Desarrollo Rural Integral dirigido al Pequeo Productor (EDRIPP) con el apoyo de la Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA). Asuncin, Paraguay. 2011.
Para su reproduccin total o parcial se solicita citar la fuente.

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

ALGODN

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

CADENA PRODUCTIVA DEL ALGODN EN PARAGUAY 1. Introduccin

En las 2 ltimas dcadas del siglo 20, la agricultura paraguaya se caracteriz por registrar en dicho perodo el ascenso de la soja como uno de los pilares de la economa nacional, realizado como cultivo mecanizado, en grandes extensiones la mayor parte de las veces. Al mismo tiempo, el cultivo del algodn, ocupaba indiscutiblemente el primer lugar como generador de ingreso de divisas. Este cultivo, efectuado por el segmento de productores en minifundios, que en ese entonces constituan un tercio de la poblacin total, estaba caracterizado por su escaso nivel tecnolgico y econmico, donde el rubro en cuestin ocupaba un sitial de preponderancia, e incluso de exclusividad, debido a la absorcin de la mano de obra familiar, con lo que se consolid en este estrato productivo como sostn de la economa familiar, debido a una comercializacin asegurada del textil. El rubro, en su momento, era de importancia estratgica para Paraguay, teniendo en cuenta que el algodn era el cultivo de renta nmero uno para cerca de 120.000 fincas, de entre 0,5 a 2 has de rea de algodn. El sistema de produccin de algodn lleg a emplear e involucrar a cerca de 1,5 millones de personas, un tercio de la poblacin del pas de ese entonces, segn lo menciona el Informe MAG-DGP-ISA 2008, Algodn. El algodn se constituy en la principal fuente de ocupacin y producto comercial de la poblacin rural, y en el primer rubro de exportacin del pas, generando anualmente el ingreso de un promedio de 35% del total de divisas del pas. A pesar de ello, no se pudo transformar la estructura del sector algodonero, y en la zafra 1991/1992, la nefasta conjuncin de prolongadas lluvias registradas durante la fase de cosecha, que causaron prdidas en volumen y calidad de la cosecha, la cada de los precios internacionales y la aparicin de una nueva plaga: el picudo mexicano, produjo trastornos que no se revirtieron en los aos siguientes, provocando el abandono de su produccin por dos de cada tres algodoneros. La produccin algodonera fue debilitndose hasta caer en la campaa 2007/2008 a menos del 10% de los mximos valores alcanzados en 1991, con lo cual la agricultura campesina se descapitaliz aceleradamente y la recesin del algodn fue y sigue siendo una de las causas principales de la profunda crisis econmica y social que afectan al pas, conforme lo asevera la publicacin ya citada anteriormente. Esta introduccin un tanto extensa pretende establecer que, con base en lo hasta aqu formulado, cualquier esfuerzo gubernamental en reactivar la economa campesina, debe considerar como uno de los ejes centrales de dicha accin, al rubro algodn, aplicando una cuidadosa implementacin de las lecciones aprendidas de aquellos aos. El objeto del presente captulo es efectuar una aproximacin al dimensionamiento y caracterizacin de la cadena de valor en el rubro productivo de algodn en el territorio Paraguay. El estudio se realiz con la metodologa de estudio de casos, con entrevistas a informantes calificados, realizados a campo, en mes de noviembre del ao 2010, as como consultas de bibliografa existente en la materia. Se asume que la informacin procesada ha sido proporcionada de buena fe, sin embargo, el autor asume la responsabilidad por eventuales errores cometidos al resumir la informacin. 2

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

2. Contexto general de la cadena productiva algodn Al inicio de la dcada de los 90, el cultivo del algodn hizo historia y super las 500.000 hectreas cultivadas. Tras alcanzar una cifra rcord de ms de 750.000 toneladas en la zafra 1990/91, el rubro experiment una sostenida declinacin hasta hoy, por varias causas entre las que se citan la baja productividad, suelos degradados, desnimo del productor, politizacin del rubro, problemas de calidad de semilla, disminucin y politizacin de crditos, personal de apoyo tcnico desmotivado por la falta de medios necesarios para asistir y promover el cultivo, adems de la ya conocida reduccin de los precios internacionales bajos, segn refiere DIETZE, en el documento de presentacin del Programa de revitalizacin del algodn en la agricultura familiar paraguaya. Esta reduccin se observa en el Cuadro N1 a continuacin.
Cuadro N1: Produccin algodonera por ao agrcola CAMPAA SUP. CULT. PRODUCCION RENDIMIENTO ( Ha ) (Ton) ( Kg/Ha. ) 89/90 530.000 643.885 1.215 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 560.000 492.000 235.450 381.186 332.210 320.000 110.697 202.000 166.204 194.760 307.700 169.671 240.000 295.000 250.000 200.000 130.000 65.000 52.000 753.000 389.000 389.188 379.877 461.169 328.868 139.097 220.546 181.830 244.400 282.000 123.666 169.500 320.000 190.000 168.000 106.000 62.300 35.000 1.345 791 1.653 997 1.388 1.028 1.257 1.092 1.094 1.255 916 729 706 1.085 760 840 815 958 673

De ocupar su cultivo gran parte de la Regin Oriental, al presente, la produccin se limita a algunas reas de la misma, segn se aprecia en el Cuadro N 2.

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Cuadro N 2: Distribucin geogrfica de la produccin algodonera Fincas Produccin Departamento (N) Superficie (Ha) (ton) % Produccin 01.REGION ORIENTAL 53.457 65.516 62.968 98,76
06.CAAZAPA 05.CAAGUAZU 07.ITAPUA 02.SAN PEDRO 09.PARAGUARI 10.ALTO PARANA 04.GUAIRA 08.MISIONES 01.CONCEPCION 14.CANINDEYU 12.EEMBUCU 03.CORDILLERA 11.CENTRAL 13.AMAMBAY 10.590 12.302 8.377 4.951 5.190 2.015 3.160 2.088 1.527 1.311 1.409 346 172 19 14.325 15.701 9.768 5.453 5.573 3.132 3.297 2.454 1.967 1.668 1.600 362 197 20 14.608 14.596 10.611 4.941 4.502 4.033 2.539 1.933 1.819 1.729 1.254 253 130 21

02.REGION OCCIDENTAL 03.PARAGUAY


Fuente: Censo Agropecuario Naconal, 2008

17 53.474

739 66.255

793 63.761

22,91 22,89 16,64 7,75 7,06 6,33 3,98 3,03 2,85 2,71 1,97 0,40 0,20 0,03 1,24
100,00

Fuente: Censo Agropecuario Nacional

En efecto, la produccin algodonera se concentra en 3 departamentos: Caazap, Caaguaz e Itapa, los que son responsables de aproximadamente el 63% del textil producido en el pas.

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

En el cuadro siguiente se consignan los compradores de algodn paraguayo:


Cuadro N 3: Exportaciones de algodn fibra
PASES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE FIBRA DE ALGODN, EN TONELADAS Ao Pas 2003 2004 2005 2006 2007 Alemania 51 150 1.384 0 0 Argentina 7.681 750 797 10.263 8.197 Bolivia 0 3.576 3.876 1.218 100 Brasil 29.801 28.737 2.130 11.616 25.722 China Taiwan 2.564 54 0 0 525 China Continental Corea del Sur E.E.U.U India Indonesia Portugal Venezuela Otros Total 8.295 0 598 100 2.227 50 1.524 4.178 57.069 25.510 2.063 974 3.036 6.710 2.263 3.982 12.585 90.390 18.944 1.576 2.121 0 1.740 1.593 300 4.892 39.353 2.274 0 1.004 0 100 324 2.045 2.588 31.432 500 0 500 0 249 1.050 947 4.119 41.909

2008 0 4.837 0 7.790 0 0 0 0 0 0 76 1.310 823 14.836

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Fuente: Elaboracin propia con datos de BCP y Penta Transactions. 2010. Las cifras expuestas demuestran que en los 4 ltimos aos el valor de las exportaciones ha cado ostensiblemente, que la canasta de compradores est muy diversificada (vase como cambi el listado de compradores en el cuadro, comparado con el Grfico en el ao siguiente). 3. Conformacin de la cadena de valor del algodn La cadena de valor del algodn puede resultar bastante compleja: en el primer eslabn de produccin se encuentran los proveedores de semillas e insumos, le sigue el de los productores, que pueden proveer a las Cooperativas y Asociaciones de Productores, pequeos intermediarios o hacedores o sub acopiadores, o directamente a las desmotadoras. Las desmotadoras tambin adquieren el algodn de sus acopiadores y stos de sus hacedores, y de las Cooperativas o Asociaciones de Productores. Las desmotadoras efectan el proceso de separacin de la semilla (60% del peso) de la mota o fibra bruta (30% del peso). La fibra es enfardada en bultos de 200 Kg que son transportados hasta depsitos donde se prepara el embarque. De estos depsitos, son trasladados a depsitos portuarios desde donde son embarcados hasta los puertos de Buenos Aires o Montevideo, donde se efecta transbordo a buques de mayor porte, para ser llevados hasta el comprador final. El remanente de fibra no exportado es destinado a la industria nacional. En el ao 2009 se exporto el 63% de la produccin de algodn, y los 37% restantes fueron utilizados para la industria nacional proveyendo a las tejeduras e hilanderas, quienes procesan el producto para la empresas de confecciones o bien directamente para el mercado, que es el ltimo eslabn de la cadena, como se aprecia en el grfico N 1. Entre otros actores de la cadena se puede citar a los proveedores de insumos y semillas, transportistas, intermediarios, acopiadores, desmotadores, hilanderas, tejeduras, confeccionistas y exportadores. Entre los actores de apoyo puede citarse a las organizaciones de investigacin pblica y privada como el MAG e INBIO, servicios de Bancos y Financieras, BNF y CAH. 6

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Grfico N 1. Esquema de la produccin algodonera en Paraguay

Extrado de: Paraguay en el mapa competitivo del mundo. Koa Ikatuta, IICA, MAG.2004

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Cuadro N 3: Estimacin de valores por nivel en la cadena productiva de Algodn

Valor CIF 5.500 Gs/kg


valor

100%

Valor FOB 4.180 Gs/kg % del valor final: 76,00 Costo empresarial del Proceso 1.750 Gs/kg % del valor final: 31,82 Flete Centro de Acopio a Desmotadora 50 Gs/ kg Margen Acopiador Principal 50 Gs/kg Margen Acopiador local 30 Gs/kg % del valor final: 0,55 % del valor final: 0,91

% del valor final: 0,91

Precio en finca 2.300 Gs/kg % del valor final: 41,82 nivel

Fuente: Elaborado con datos obtenidos en la investigacin de campo. 2010

La escala de niveles de la cadena de valor se refiere al algodn desmotado, enfardado, para exportacin, por presentar mayor estabilidad y consistencia en la informacin obtenida. Otros destinos de productos y sub-productos son muy variables y en ciertos casos, ocasionales y de escasa representatividad econmica, motivo por el cual se opt por graficar lo expuesto en el cuadro anterior. En el cuadro N 4 se presenta el anlisis FODA de la produccin algodonera en Paraguay, siguiendo la informacin levantada por Dietze, en Programa de revitalizacin del algodn en la agricultura familiar, Informe Final, 2009.

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Cuadro N 4: Anlisis FODA DE LA PRODUCCIN ALGODONERA EN PARAGUAY Fortalezas Disponibilidad de tierras Clima favorable Oportunidades Requerimiento mundial de tejidos constante Cooperacin internacional factible Debilidades Falta de incentivos productivos para el algodn y otros rubros. Aplicacin difusa de polticas pblicas dbiles para la produccin y comercializacin de algodn y otros rubros. Falta de crdito a largo plazo. Amenazas politizacin de la gestin de desarrollo Continuidad de la crisis y recesin financiera econmica mundial. cambio climtico y efectos adversos notables en la produccin agrcola Inestabilidad poltica internacional.

Disponibilidad de tecnologa

Competencia por recursos con otros rubros en pases algodoneros Existencia de Esfuerzos de recuperacin universidades y centros econmica mundial mejoran de investigacin para demanda de textiles mejorar la tecnologa productiva Creacin IPTA

Escasez de recursos financieros y humanos para la generacin y transferencia tecnolgica para el algodn y otros rubros. Inexistencia de un programa de fomento a la produccin agrcola. No respeto a la propiedad privada. Inexistencia de un programa y poltica especfica para el algodn. Debilidad institucional en polticas agrcolas, crediticias, generacin, transferencia y apoyo tecnolgico al pequeo productor. Inexistencia concreta de un programa de recuperacin de suelo, control integrado de plagas, entre otros. Poco inters de los Gobiernos locales, en la planificacin e implementacin de programas y proyectos de desarrollo agropecuario Escasa aplicacin de la estrategia de gestin territorial Escaso desarrollo de alianzas pblicas privadas con objetivos de desarrollo Baja productividad generalizada en rubros producidos por pequeos agricultores Politizacin de rubros productivos. Deficiente organizacin de los productores. Dbil aplicacin del concepto de gnero en las actividades agroproductivas Dbil conocimiento de la importancia de trabajar bajo el concepto de sostenibilidad ambiental

Inseguridad que amenaza inversiones incrementales y por ende a la produccin.

Recursos humanos capacitados Conocimiento de tcnicas de produccin

Infraestructura disponible

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

4. Factores restrictivos para la expansin o consolidacin de la cadena de valor. El algodn paraguayo goz en los aos 70 y 80 de gran prestigio por su calidad, lograda en base a la excelente investigacin gentica y agronmica que produjo variedades adaptadas al suelo y clima del pas, como as tambin por el sistema de recoleccin manual y un manejo post cosecha realizado en condiciones correctas, que garantizaban una buena limpieza del algodn en rama. Sin embargo, en los ltimos aos, a la cada sostenida de los precios internacionales de la fibra, as como a las dificultades de acceso a ciertos mercados por polticas proteccionistas aplicadas por algunos pases, se sumaron algunos problemas, que afectan seriamente a la competitividad del algodn, entre los que se citan: 4.1. Contaminacin La limpieza del algodn paraguayo, lograda mediante correctas prcticas de cosecha manual, fue perdindose en los ltimos aos. Aunque la fibra sigue siendo de buena calidad, la presencia de materias extraas en el algodn en rama lo situ entre los ms contaminados del mundo, entre las cuales, la ms perjudicial es el polipropileno, que afecta los tejidos en la etapa de acabado. La causa principal de esta contaminacin es el uso masivo de bolsas plastilleras en la recoleccin, elaboradas con polipropileno. Otros contaminantes identificados en el algodn son: trozos de plsticos, de metal, piedras, palos, materias orgnicas, grasas. El esfuerzo realizado por el MAG y por CADELPA para regresar a las buenas prcticas de antes, utilizando bolsas de lienzo de algodn se ve frenado a causa de acopiadores inescrupulosos que distribuyen las bolsas plastilleras y las de arpillera. Entre las principales causas identificadas por las cuales persisten las malas prcticas causantes de la contaminacin se mencionan, siempre segn DIETZE: Insuficiente cantidad de bolsas de lienzo Desvo a otros usos de las bolsas de lienzo de buena calidad: ropa, sbanas, Llegada tarda al campo de las bolsas de lienzo. Falta de gestin Desmotadoras no agremiadas que actan como piratas. La bolsa plastillera es ms liviana Acopiadores distribuyen bolsas plastilleras y de arpillera (contrabando de algodn al Brasil) Mayor facilidad de encontrar bolsa plastillera No hay penalizacin por el uso de bolsas plastilleras Falta de conciencia en la cadena productor acopiador desmotador Falta de involucramiento de las organizaciones campesinas en el problema de la contaminacin.

10

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

4.2. Productividad El rendimiento por hectrea que se considera como punto de equilibrio, tanto a nivel nacional como mundial, es de los 1.600 Kg/ha, el cual es logrado en Paraguay solo de manera puntual por algunos productores, debido a deficiencias en el manejo del cultivo, principalmente. Las causas de la baja productividad agronmica del algodn mencionada son: Baja densidad de siembra (40.000 plantas por hectrea y menos , 50% y menos de de la cantidad recomendada) Suelos degradados Incorrecto manejo de suelo Escasa aplicacin de tecnologa Falta de herramientas Deficiente manejo de plagas (M.I.P. no aplicado) Falta de recursos crediticios Falta de transferencia tecnolgica a los productores

4.3. Altibajos en los volmenes de produccin La produccin de algodn en el Paraguay se ha caracterizado por grandes variaciones, con tendencia a la baja sostenida en la ltima dcada. Se seala como causales de las variaciones en la produccin de algodn a los siguientes factores: Falta de polticas de estado de mediano y largo plazo Factores polticos Baja productividad agronmica, que en aos de precios bajos, vuelve inviable el rubro para gran cantidad de productores Oscilaciones propias del mercado internacional Alta dependencia del precio local del mercado internacional Escasa industrializacin

La concurrencia de estos factores trae aparejada una oferta muy variable y en consecuencia, una posicin comercial debilitada en el mercado internacional, por imposibilidad de presentar ofertas estables y de contraer seriamente compromisos en el corto y mediano plazo. 4.4. Sistema de comercializacin El sistema de comercializacin del algodn vigente en el pas no es el ms adecuado para retener a favor de los pequeos productores los excedentes generados en el eslabn agrcola. La provisin del algodn en rama a las desmotadoras se estima es realizada a travs de 20 a 50 grandes acopiadores, los cuales, a su vez, controlan a 500 a 1.200 pequeos acopiadores, quienes negocian directamente la compra de la cosecha con 11

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

alrededor de 50.000 pequeos productores de algodn. Este sistema de intermediacin, aunque le da una gran dimensin socio-econmica, donde muchos actores se benefician de la cadena, es muy costoso y sobre todo, poco transparente, enrareciendo el clima de negocios entre las partes. 5. Potencial de desarrollo de la cadena. La demanda internacional del algodn est en constante aumento, pero existen diversos motivos por los cuales la produccin de algodn ha disminuido, siendo reemplazado por otros cultivos. Entre los motivos podra citarse el mercado interno pequeo y desprotegido, falta de una poltica de promocin del cultivo, el difcil acceso a crditos entre otros. De recuperarse la calidad de produccin que le dio el prestigio al algodn paraguayo en los aos 80, el impacto social sera altamente positivo e impulsara a la industria textil a realizar nuevas inversiones en tecnologa ya que actualmente se encuentra obsoleta. Las principales acciones que debern llevarse a cabo para mejorar la cadena son: Crear polos de desarrollo con enfoque de cluster. Crear un capital social con capacidad articuladora. Crear una cadena innovadora con procesos de investigacin para el desarrollo regional. Articular la financiacin de generacin de capacidades, inversin, activos, desarrollo de mercado, fortalecimiento de las instituciones, tanto de los agentes financieros y las cooperaciones internacionales. Lograr una logstica eficaz de los recursos, para mantener el ritmo del proceso, la confianza de la sociedad y los grupos de inters. Formacin en manejo de nuevas tecnologas a los productores de algodn. Formacin gerencial, a toda la cadena productiva. Formacin de personal especializado Creacin de centros de informacin y capacitacin. Facilitar el acceso a los recursos a toda la cadena productiva.

12

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Cuadro N 4. Panorama general de la cadena de valor algodn en Paraguay.


Produccin Proveedores Acopiadores de insumos a productores
Entre 80 y 100 proveedores de agroqumicos en el interior y 6 empresas en la capital Total de acopiadores: 13 Subacopiadores: 60

Desmotadora

Proveedores de Industria insumos a la industria


Proveedores de: bolsas: 30 zunchos: 6 repuestos: Maquinaria.: 10 Desmotadoras.: 10 Oxgeno: 10 Lea: 60 2 hilanderas y 10 hilanderastejeduras

Exportacin

53.474 productores principalmente en la zona de Caaguaz, Caazap e Itapa. En 2009 el total de superficie cultivada fue de 50.000 hectreas con un rendimiento promedio de 500 Kg /ha. Totalizando una produccin de 69.000.000 kg de algodn en rama, con un valor bruto estimado en 158.700.000 Gs

27 desmotadoras con una capacidad para desmotar 670.000 toneladas de algodn en rama por zafra, pero con 90% de capacidad ociosa

15 empresas agroexportadoras

13

Consultora Integral en Agronegocios


Divisin de Omega Editorial S.R.L.

Cadena Algodn Volumen de produccin bruta anual Volumen de produccin neta para la venta Valor de venta total anual N de actores involucrados directos N de actores involucrados indirectos

Etapa Productor 63.000 toneladas de algodn en rama 63.000 toneladas de algodn en rama 144.900.000.000 Gs

Etapa acopio local 63.000 toneladas de algodn en rama 63.000 toneladas de algodn en rama

Etapa transporte al acopiador principal 63.000 toneladas de algodn en rama 63.000 toneladas de algodn en rama

Etapa Centro de acopio 63.000 toneladas de algodn en rama 63.000 toneladas de algodn en rama

Etapa industrial: desmotadora 63.000 toneladas de algodn en rama 63.000 toneladas de algodn en rama 110.250.000.000 Gs. (valor del desmote) 1.500 personas 500 personas estimativamente

Etapa consumo local

Etapa comercio exterior 14.000 toneladas exportadas 14.000 toneladas exportadas 81.587.000.000 Gs valor de la exportacin

5.000 toneladas

5.000 toneladas

1.890.000.000 Gs

3.150.000.000 Gs

3.150.000.000 Gs

20.900.000 Gs

5.300 productores 1.000 personas estimativamente Lograr eficiencia y competitividad productiva Lograr diversificacin productiva que haga rentable a la finca

360 sub acopiadores 1.000 personas estimativamente

20 acopiadores principales 500 personas estimativamente

Entre 20 y 30 centros de acopio 500 personas estimativamente

500 personas

100

500 personas

250

Desafos

Algodn en rama de limpieza y calidad competitiva

Algodn en rama de limpieza y calidad competitiva

Competitividad en costos y calidad

14