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SECTOR
FLORICOLA
Junio, 2009
CONTENIDO
1. Introduccin..2
3. Principales mercados............5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas............4
Importaciones Mundiales..7
Pases importadores.8
4. Principales competidores............9
Exportaciones mundiales............9
Pases exportadores...10
5. Comportamiento y tendencias..11
Comportamiento y tendencias del consumo...11
Comportamiento y tendencias del mercado...........13
Comportamiento y tendencias de la distribucin...........17
Tendencia de precios.19
6. Acceso a mercados..21
Barreras arancelarias..21
Barreras no arancelarias22
7. Oportunidades comerciales..........25
Caractersticas nicas del producto ecuatoriano25
Preferencias en el consumo..25
Las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores del mundo por su calidad y
belleza inigualables. La situacin geogrfica del pas ha permitido contar con micro
climas y una excelente luminosidad que proporcionan caractersticas nicas a las flores
como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores
sumamente vivos y con mayor durabilidad.
Para realizar el anlisis del comercio exterior ecuatoriano y mundial del sector florcola
se considerar la partida 0603 del Sistema Armonizado cuya descripcin se presenta
en la tabla No. 1.
Tabla No.1
Partida Descripcin
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,
06.03
blanqueados, teidos, impregnados o preparados de otra forma.
Exportaciones Totales
Las exportaciones de flores pasaron de USD 354 millones en el ao 2004 a USD 565
millones en el 2008, esto equivale a un crecimiento del 59.36%, mientras que el
crecimiento promedio anual fue de aproximadamente 11%. Cabe resaltar que este
crecimiento fue una caracterstica comn en todos los aos del quinquenio.
1
Anlisis de la industria florcola y su comportamiento crediticio. Superintendencia de Bancos y Seguros.
Tabla No. 2
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)
Elaboracin: Centro de Inteligencia e Informacin Comercial (CICO) REDCO Pontificia
Universidad Catlica del Ecuador (PUCE)
Grfico No. 1
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Fuente: BCE-SIM
Elaboracin: CICO (REDCO PUCE) - CORPEI
Como se puede observar los datos anteriores corresponden a registros del Banco
Central de Ecuador, en la tabla No.3 se presentan los datos de volmenes exportados
segn las aerolneas (estadsticas proporcionadas por el EXPOFLORES), dnde se
puede observar que los datos registrados son superiores a los del Banco Central. Es
as que en el ao 2008 el Banco Central registra 109 mil toneladas exportadas
mientras que las aerolneas registran 161 mil toneladas.
Tabla No. 3
Como se observa en el grfico No.2, las rosas son la principal variedad exportable
dentro del sector florcola, aproximadamente el 80% de las exportaciones pertenecen a
esta especie.
Grfico No.2
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Fuente: BCE-SIM
Elaboracin: CICO (REDCO PUCE) - CORPEI
2
Anlisis de la Industria Florcola y su comportamiento crediticio, Superintendencia de Bancos y Seguros
3. PRINCIPALES MERCADOS
Grfico No.3
3 4 5
4 6
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Fuente: BCE-SIM
Elaboracin: CICO (REDCO PUCE) - CORPEI
Los Pases Bajos tambin se encuentran entre uno de los principales destinos de las
exportaciones ecuatorianas. Para el ao 2007, este pas importo desde Ecuador ms
de USD 72 millones.
Por otro lado, en pases como Espaa, Italia y Canad las importaciones que realizan
desde Ecuador representaron el 20,9%, 24,3% y 3,4% respectivamente, de sus
importaciones florcolas totales.
En el grfico No. 4 se presentan los crecimientos de las importaciones que los
principales socios comerciales realizaron desde el Ecuador y se puede observar
claramente que las compras desde Rusia son las que ms han crecido en el perodo
2003-2007.
Grfico No. 4
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Importaciones Mundiales
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Reino Unido se ha convertido en el mayor importador de flores, del total mundial, este
mercado particip con el 15,75%; es decir con USD 1,114 millones.
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones mundiales
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Los Pases Bajos son el principal proveedor florcola a nivel mundial, este pas
representa el 56,38% de las exportaciones totales de flores; seguido por Colombia con
el 15,93% y Ecuador con el 5,76%.
Durante el 2007, los Pases Bajos exportaron aproximadamente 4 mil millones de USD;
mientras que Ecuador export USD 403 millones de acuerdo a datos del TRADEMAP
y USD 468 millones de acuerdo a datos del BCE.
5. COMPORTAMIENTOS Y TENDENCIAS
- Calidad
- Innovacin
- Precio
- Presentacin
EUROPA
Los principales productos que son competencia para las flores: los libros, los
chocolates y el vino, que se ubican en el mismo rango de precio de las flores. Si el
precio de las flores es relativamente alto, o si las flores son de mala calidad, los
consumidores tienden a cambiar sus preferencias hacia los productos antes
mencionados. El criterio para la intencin de compra de flores se basa principalmente
en la calidad, el precio, las especies de flores usadas en los bouquets, el color, la
frescura y el tiempo de vida en el florero. Estos criterios tambin dependen de cada
pas.
Los das festivos tienen tambin una influencia importante en la demanda de flores. En
fechas como San Valentn, Navidad, el Da de la Madre y el Da de la Secretaria, hay
un incremento en las ventas de flores. Es necesario mencionar que existen otras
fechas especiales en las cuales la demanda aumenta, pero eso depende de cada pas.
Uso personal
Los consumidores europeos demandan que las flores sean de brillantes colores
y de singular belleza.
Es muy importante el elemento emocional que acarrea el hecho de obsequiar
flores.
Las expectativas en calidad son generalmente muy altas. No slo esperan
productos frescos al momento de la compra, sino tambin que sean durables.
Aunque el precio no siempre es el criterio principal de compra, tiene mucha
importancia. En algunos pases tambin se valora mucho el aroma de las flores.
Tanto el color como la forma de las flores son aspectos que se han tornado muy
importantes dentro de los criterios de compra. Los colores tradicionales: rojo,
amarillo, blanco y azul, gozan de una alta demanda; a pesar de que en la
actualidad las tendencias se dirigen hacia los tonos que sean fcilmente
combinables. Las estaciones climticas influyen tambin al momento de
escoger el color de las flores. Por ejemplo, durante el otoo y el invierno, la
demanda de flores de colores oscuros es relativamente alta; mientras que,
durante el verano y la primavera, la tendencia se inclina hacia los colores
suaves y brillantes.
ESTADOS UNIDOS
Las flores frescas han sido siempre importantes en la vida del consumidor
norteamericano, principalmente en ocasiones especiales como el Da de San Valentn.
Se estima que un 22% de los hogares de ese pas compran flores frescas con
regularidad y el consumo per cpita anual de productos florales equivale a $67.3
UNION EUROPEA
3
MLAGA Jaime, La Cadena de Comercializacin de Flores Frescas en los Estados Unidos del Importador al
Consumidor: Desarrollos Recientes, Universidad de Texas Tech, Documento PDF, pg.1. Acceso: 18 de marzo 2009.
4
GMEZ Ignacio, El consumidor de flores en EEUU, Legicomex: Herramienta especializada para la gestin del
comercio exterior, 2003, http://igomez-utb.blogspot.com/2007/02/el-consumidor-de-flores-en-ee-uu.html. Acceso: 18 de
marzo 2009.
5
GOMEZ Ignacio, El consumidor de flores en EEUU, Legicomex.
6
Ibid.
7
Ibid.
De acuerdo al Estudio de Mercado de flores del Centro de Centro de Promocin de
Importaciones desde Pases en Desarrollo de Holanda, de noviembre del 2008, la
Unin Europea consume ms del 50% de las flores del mundo. Dentro de este
porcentaje se incluyen a pases que tienen un PIB per cpita relativamente alto en el
consumo de flores. Alemania es el consumidor ms grande, seguido por el Reino
Unido, Francia e Italia por orden de importancia.
Segn este mismo estudio, los mercados en la Unin Europea se dividen en tres
categoras:
1. Mercados maduros: se caracterizan por tener niveles relativamente altos del gasto
per cpita en flores. El tamao de estos mercados tiende a ser estable y a veces
incluso disminuye. Los consumidores tienden a gastar una parte relativamente alta del
gasto en flores para el uso personal. Ellos estn familiarizados con las flores y estn
interesados en nuevos e interesantes productos. Por ejemplo: Holanda, Francia,
Blgica, y los pases escandinavos.
PAISES BAJOS
Los Pases Bajos juegan un papel muy importante en el mercado europeo para las
flores debido a que este pas se caracteriza por realizar subastas. Dichas subastas
manejan aproximadamente el 82% del comercio en Holanda. Existen alrededor de 130
importadores y 900 mayoristas. Entre estos ltimos estn 45 locales que trabajan bajo
el mtodo de Compre y Lleve para ventas al por mayor; y alrededor de 40 mayoristas
que distribuyen directamente desde sus camiones, conocidos como Flaying Duthmen o
exportadores/proveedores holandeses. Este ltimo tiene este nombre por la similitud a
la leyenda del Holands Errante. 8
En Holanda, ms de la mitad de todas las flores son compradas con varios fines: darlas
como obsequio de cumpleaos, para uso personal (40%), y en menor cantidad para
funerales y cementerios (2%-5%). Una de las caractersticas del consumidor holands
al momento de elegir un obsequio es que l suele acompaar los regalos con un ramo
de flores, a fin de convertir su obsequio tradicional en un detalle sorprendente. Para l,
es muy importante que las flores cuenten con perodos largos de vida y durabilidad.
ESPAA
Espaa tiene una tradicin larga y fuerte en la floricultura y, por consiguiente, tiene un
sector floricultor considerable. Se estima que la produccin domstica cubre casi tres
cuartos del consumo local de este pas.
Por lo general, Espaa las flores son compradas especialmente para obsequiarlas
como un regalo. En su mayora se regalan a personas que no pertenecen a la familia.
Las flores son un producto muy atractivo para darlas como un presente, puesto que
son una alternativa buena y fcil, comparado con otros regalos populares. Dentro de
los criterios de consumo, los espaoles prefieren comprar flores para darlas como
regalos de cumpleaos y para das especiales como el Da de San Valentn, el Da de
la Madre y el Da del padre.
Las flores para el uso personal son compradas principalmente para decorar la casa.
Sin embargo, los consumidores espaoles adquieren relativamente pocas flores para
decorar sus hogares, debido a que el clima de este pas suele ser muy caliente durante
el verano, lo que acorta la vida de las flores en el florero. La vida de florero es a
menudo un criterio importante al momento de adquirir las flores para uso personal.
ESTADOS UNIDOS
El consumo de flores frescas por cada hogar estadounidense ascendi a 9.87 dlares
en promedio durante el ao 2008. Las dos terceras partes del total consumido son
suministradas por importaciones. Este ndice de crecimiento excede el aumento
demogrfico y el consumo de otros productos agrcolas. Adems, el efecto de
crecimiento en el consumo comparado con el precio vara de acuerdo a la variedad de
la flor. Por ejemplo; el precio de las rosas se ubica entre 0.37 y 0.40 centavos de dlar;
8
Preguntas Frecuentes, The Flower Council (Oficina Holandesa de Flores),
http://www.flowercouncil.org/es/Quienes_somos/preguntas_frecuentes/. Acceso: 26 de abril 2009
lo que convierte a esta especie de flor en un producto econmicamente muy
accesible.9
Es necesario recalcar que cerca del 75% de las ventas se hacen a travs de los
supermercados y floristeras, aunque estas ltimas han perdido mercado, debido al
fenmeno del Comercio Electrnico, el cual se lo usa en su mayora para comprar
arreglos florales.10
CANADA
En Canad, las fechas de mayor consumo son: San Valentn, el Da de las Madres, la
Semana Santa y Navidad. Adems, existe la costumbre de regalar flores en
cumpleaos, celebraciones especiales (despedidas, bienvenidas, entre otros.), y a los
anfitriones de la casa cuando hay alguna conmemoracin especial. Asimismo, los
canadienses compran flores utilizando el servicio de envo por mensajera; as como
para decorar con flores frescas sus casas, oficinas, restaurantes y hoteles. Es comn
ver en los supermercados la seccin de flores frescas, ya que los consumidores como
parte de sus patrones de compra adquieren flores de manera semanal.13
Los patrones tradicionales de consumo indican que los canadienses tienden a buscar
una mayor variedad, y a pesar de que la demanda por las rosas y los claveles es
considerada como tradicional, por su encanto y romance, sta tiende a disminuir, pero
an as representa oportunidades para los pases que producen este tipo de flores,
sobre todo en las fechas de mayor demanda; ya que la produccin local no es
suficiente y una parte de las rosas y los claveles, incluyendo las variedades mini, es de
importacin.14
Una de las caractersticas del mercado canadiense son las subastas en el sector de
Vancouver, el cual se cre con el fin de garantizar la participacin local en el mercado
de flores. Por la importancia de esta industria en la costa oeste de Canad, la subasta
de flores de The United Flowers Growers Association de British Columbia (UFGA) de
Vancouver, es la mayor de las tres que se llevan a cabo diariamente, las otras dos se
realizan en Toronto y en Montreal.15
9
VEGA Henry, The Transportation Costs f of Fresh Flowers: A Comparison between Ecuador and Major Exporting
Countries, Vice Presidency for Sectors and Knowledge Integration and Trade Sector, George Mason University,
Documento PDF 2006. Acceso: 04 de marzo 2009.
10
GMEZ Ignacio, El consumidor de flores en EEUU, Legicomex: Herramienta especializada para la gestin del
comercio exterior, 2003, http://igomez-utb.blogspot.com/2007/02/el-consumidor-de-flores-en-ee-uu.html. Acceso: 18 de
marzo 2009.
11
ATRISTAIN Jos Luis, Estudio de Mercado: Flores Cortadas y Plantas Vivas en Canad, Oficina Econmica y
Comercial de Toronto, pg.15. Documento PDF 2002. Acceso: 26 de marzo 2009.
12
ATRISTAIN Jos Luis, pg.16.
13
Mercado de Flores y Follaje en el Oeste de Canad, Consejera Comercial en Vancouver-Canad, pg.1. Documento
PDF 2006. Acceso: 18 de marzo 2009.
14
Ibid.
15
Ibid. Pg.5.
Esta subasta es el resultado de la unin de fuerzas entre los productores y los
vendedores canadienses, para poder tener una mejor relacin comercial con el
mercado, y determinar los precios con base en la oferta y la demanda.
Se han creado varios sistemas para la venta de flores que se especializan de acuerdo
a la actividad que se realiza; as por ejemplo, hay sistemas que sirven para facilitar el
intercambio de informacin logstica (Datanet en los Pases Bajos y Dinamarca), otros
para informar al comprador acerca de sus embarques, y para mejorar la comunicacin
y negocios, tales como las subastas holandesas (Tele Subasta de la Flor: www.tfa.nl;
www.vba.nl), y otros sistemas para establecer rdenes va electrnica (FlorEcom:
www.florecom.nl).
Comportamiento Comercial
Las flores al trasladarse de exportadores a consumidores pasan por varias etapas, las
cuales son manejadas por cuatro actores importantes dentro de la cadena de
distribucin: agentes, subastas, mayoristas y minoristas.
Los productos pueden seguir diferentes rutas en los mercados europeos antes de
llegar al consumidor. En general, las flores de corte y el follaje provenientes de pases
en va de desarrollo siguen uno de los cuatro canales de distribucin siguientes:
1. Va una de las subastas: En este caso, los productos son recibidos, desempacados
y preparados para su puja por el departamento de manejo de subastas en el pas de
destino.
2. Va agente de subastas: Las flores son recibidas por un agente que las prepara para
subastarlas.
Productor / Exportador
Agente
Subastas
Mayorista Re-exportacin
Minorista
Consumidor
Existen alrededor de 130 importadores en Miami, a los cuales se les suman unos 1.000
mayoristas en todo el pas, unos 57.000 detallistas especializados (floristas), ms unas
60.000 tiendas de cadena que venden flores al detalle. Finalmente, existen agentes
comisionistas (brokers) y un nmero creciente de sitios de comercio electrnico. El
90% de las flores importadas por Miami se venden fuera del estado de Florida usando
la amplia y eficiente red de transporte y comercializacin existente en el pas.
16
MLAGA Jaime, La Cadena de Comercializacin de Flores Frescas en los Estados Unidos del Importador al
Consumidor: Desarrollos Recientes, Universidad de Texas Tech, Documento PDF, pg.1-2. Acceso: 18 de marzo 2009.
distribucin es cada vez ms corta. Se encuentran activamente buscando nuevos y
confiables proveedores.
Tabla No.7
En la Tabla No.8, se muestra una evolucin de los precios de las principales especies
de flores dentro de la Unin Europea a partir del ao 2004 hasta el mes de junio del
2009.
Tabla No.8
4, $!', + !& !8# ,0% #!$, !% ,0% #!$, !% ,0% #!$, !% ,0% #!$, !% ,0% #!$, !% ,0% #!$, !% )
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0603.11.00 Rosas 0,29 0,40 0,29 0,40 0,24 0,33 0,19 0,27 0,23 0,32 0,22 0,31
0603.12 Claveles 0,10 0,14 0,17 0,24 0,11 0,15 0,14 0,20 0,18 0,25 0,16 0,22
0603.14 Crisantemos 0,27 0,38 0,28 0,39 0,27 0,38 0,16 0,22 0,15 0,21 0,16 0,22
0603.19.10.00 Gypsophila 0,14 0,20 0,27 0,38 0,13 0,18 0,14 0,20 0,15 0,21 0,16 0,22
0603.19.20 Aster 0,12 0,17 0,24 0,33 0,18 0,25 0,19 0,27 0,18 0,25 0,22 0,31
0603.19.30 Alstroemeria 0,17 0,24 0,16 0,22 0,16 0,22 0,12 0,17 0,11 0,15 0,14 0,20
0603.19.40 Gerbera 0,26 0,36 0,39 0,54 0,27 0,38 0,15 0,21 0,15 0,21 0,14 0,20
Fuente: PRODUCTMAP
Elaboracin: CICO (REDCO PUCE) - CORPEI
Grfico No.8
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Fuente: PRODUCTMAP
Elaboracin: CICO (REDCO PUCE) - CORPEI
Debido al constante crecimiento de este sector y la oferta mundial, los precios han
registrado bajas, y estn relacionados principalmente con la temporada, ya sea de
verano o invierno.
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
En el siguiente cuadro se detallan los aranceles promedio que los principales pases
importadores del sector florcola imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.
Tabla No.9
Fuente: MACMAP
Elaboracin: CICO (REDCO PUCE) - CORPEI
Acuerdos Comerciales
Acuerdo de Cartagena
Sistema Generalizado de Preferencias / SGP
Ley de Preferencias Andinas y Erradicacin de Drogas de los Estados Unidos de
Amrica / ATPDEA
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unin Europea / SGP+
Sistema Global de Preferencias entre Pases en Desarrollo / SGPC
Acuerdos Multilaterales por Productos y Organizaciones Internacionales.
Estos convenios, entre otros firmados por el Ecuador de forma bilateral, cubren a la
gran mayora de los productos exportables de nuestro pas, incluyendo en todos ellos a
las flores. Para acceder a las preferencias arancelarias otorgadas, tanto por Estados
Unidos como por Europa, es indispensable que el producto a exportar sea
mayoritariamente originario del Ecuador, y que adems tenga la certificacin otorgada
por las entidades autorizadas para hacerlos; por ejemplo, el Ministerio de Industrias y
Productividad (MIPRO).
Barreras No Arancelarias
UNION EUROPEA
En lo que se refiere al tamao, las flores deben cumplir al menos con el tamao
establecido por la regulacin europea. Las flores en una unidad de presentacin, ya
sea en ramos, cajas o bouquets, deben tener una longitud uniforme.
17
Marketing Standards for Fresh Cut Flowers, Export Helpdesk for Developing Countries,
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.html. Acceso: 10 de abril de 2009.
Empaque y Etiquetado
El empaque se usa para proteger los productos contra daos mecnicos y para crear
un microclima ms favorable. Tambin es un factor esencial para asegurar la calidad
del producto, ya que no slo lo protege, sino que tambin lo presenta al consumidor.
Sin embargo, de acuerdo al empaque que se aplica al producto, puede representar un
riesgo para la calidad, debido a golpes fortuitos y condiciones de temperatura
adversas.
Los materiales utilizados en los empaques son variados, dependiendo del tipo de
producto y la funcin de proteccin e influencia requerida sobre el microclima. El
empaque interno puede ser dividido en envolturas de papal o plstico, y el externo en
cajas y pallets sellados.
Es necesario entender que las cajas de cartn pueden proteger a las flores, sin
embargo, un relleno del 100% resultar en un escenario donde las flores soporten todo
el peso y no las cajas. Llenar las cajas de cartn en exceso es un gran error, que an
ocurre hoy en da. Esta situacin que debe ser evitada a toda costa.
Requisitos de Calidad
18
Marketing Standards for Fresh Cut Flowers, Export Helpdesk for Developing Countries,
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.html. Acceso: 10 de abril de 2009.
Los sistemas de calidad son una determinante en la industria. La calidad de los
productos florcolas demandada por comerciantes y consumidores europeos es muy
alta.19
ISO 9001-2000
EUREPGAP
Requisitos Sociales
Requisitos Ambientales
Existen algunas certificaciones que las compaas pueden aplicar como una
herramienta verde de marketing. Estas puede ser sistemas de manejo ambiental
(para toda la organizacin: ISO 14001 y EUREPGAP), y otras de tipo ecolgicas para
productos del rea florcola como Floricultural Environmental Programme, Fair Flowers
and Plants, entre otros.
19
Ibid.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Debido a los das clidos, noches fras, agua pura, sol radiante y 12 horas de luz solar
durante todo el ao, se pueden producir flores con excelentes caractersticas. La
variedad del clima, sin cambios bruscos, es otro factor que a su vez permite producir
esta sorprendente variedad de flores.
Adems de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores tecnolgicos
propicios y de infraestructura que aseguran una larga permanencia de la industria
florcola en el contexto mundial.
Sin duda, las caractersticas nicas de las flores ecuatorianas, sumadas a las
condiciones climticas favorables del Ecuador, constituyen una gran ventaja que han
colaborado positivamente a que nuestras flores sean consideradas como unas de las
mejores del mundo.
Preferencias en el consumo
Aunque prometedor, el mercado orgnico est todava limitado, lo cual es difcil para
los agricultores que desean que toda su finca llegue a estar libre de qumicos. Para
terminar con el ciclo qumico, los agricultores necesitan dejar los campos arados por
tres aos para que los pesticidas se laven de las tierras. Adems se necesitan que los
insectos beneficiosos los protejan contra los destructores y alternar los cultivos.
Adems de ello, las flores orgnicas se han convertido en un gran atractivo para el
sector gastronmico, el cual usa flores para adornar los platos. Con esto se puede
diversificar los usos que se les puede dar a las flores.20
20
Anlisis de la industria florcola y su comportamiento crediticio, Superintendencia de Bancos y Seguros, julio 2006.
Pg.8
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES
Ferias y Eventos
Tabla No.10
Floraculture Internacional
http://www.floracultureinternational.com/
HPP-Ferias: Sitio web donde se puede encontrar las principales ferias del mundo cuyo
organizador es HPP.
http://www.agriflor.com/
EXPOBASE: Este sitio cuenta con una importante base de datos de las principales
ferias que se desarrollan en el mundo por producto-
http://www.expobase.com/
Andrs Galarza
Asistente del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial - CICO