Informe Agua Bidones-031209

The Lima Consulting Group S.A.
DETERMINACIN DE LAS CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE AGUA EN

BIDONES
NDICE
Pg.
I.-
Objetivos
II.- Metodologa utilizada
III.- Conclusiones
IV.- Recomendaciones
V.-
Desk Research
VI.- Anlisis de los Resultados
15
VI.1 Anlisis Cualitativo
15
VI.2 Anlisis Cuantitativo
31
VII.- Instrumento de levantamiento de informacin
38
VIII.- Anexos
41
Cuadro de Empresas Proveedoras /Marcas de Producto
42
Informacin de Certificacin segn DIGESA
46
Cuadro de empresas entrevistadas y encuestadas

(ambos estudios)
54
Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Agua en Bidones

.
Octubre - Noviembre 2009
1-
I.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Evaluar las caractersticas de la oferta, en los mercados de productos adquiridos
por las entidades pblicas, a fin de evaluar la viabilidad de adquirirlos a travs del
convenio marco o subasta inversa.
Objetivos Especficos:
Diagnosticar la cadena productiva de la oferta, de agua en bidones.
Determinar el grado de concentracin de los proveedores de agua en bidones,

segn la actividad en la que participan.
Identificar a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores,

que ofertan agua en bidones, as como su cobertura.
II. METODOLOGA UTILIZADA

1. mbito de Estudio
Estudio y anlisis cualitativo y cuantitativo de las actividades y/o mercado
correspondiente al producto agua en bidones.
2. Actividades a Realizar
Diagnosticar y clasificar las actividades principales de la oferta segn la cadena

logstica-productiva de los rubros materia de estudio; as como, las
caractersticas de cada una de stas. El consultor podr apoyarse en estudios
realizados recientemente.
Identificar y clasificar a los proveedores del Estado, segn su actividad principal

y la clasificacin determinada en tem a); para ello, estos proveedores, debern
ser identificados segn el Registro Nacional de Proveedores.
Determinar el grado de integracin vertical en la cadena logstica-productiva

que tienen los proveedores identificados, segn rubro de estudio.
Analizar y determinar el grado de concentracin y/o competencia de estos

proveedores, segn la actividad y/o mercado en el que participen (puede ser
ms de uno) y segn rubros materia de estudio.

.
2-
Elaboracin del Segundo Informe, el mismo que estar referido al producto

Agua en Bidones. Dicho informe contendr el diagnstico y clasificacin
realizado en a), asimismo la clasificacin de los proveedores identificados en
tem b), incluir el anlisis cualitativo y cuantitativo de manera integral segn
anlisis realizado en c) y d), as como las conclusiones y recomendaciones
generales y especificas, derivadas del estudio.
3.
Caractersticas Metodolgicas
Para cumplir los objetivos del presente servicio, recolectaremos informacin a

travs de diversas metodologas que detallamos a continuacin:
Desk Research: Se consultar y recoger informacin de diferentes fuentes,

con la finalidad de identificar a las empresas productoras de agua envasada,
as como aquellas que comercializan este producto.
Internet: Consultar Pginas de diferentes empresas cuya actividad sea la

produccin, distribucin y comercializacin (en menor o mayor escala) de
agua en bidones, en el mercado nacional.
Registro Nacional de Proveedores: El catlogo de bienes y servicios de la

gua comercial de proveedores del Estado, nos permitir obtener
informacin, datos, caractersticas y la participacin en las ventas al
estado, de las empresas registradas.
Pginas amarillas: Identificar y listar a las empresas que ofertan agua en

bidones, as como datos y caractersticas.
Entre otras pginas de consulta como Adex, Ministerio de la Produccin,

etc.
Estudio Cualitativo: Se efectuar entrevistas en profundidad a empresas

involucradas elaboracin y comercializacin de agua en bidones, con la
finalidad de obtener informacin referida a:
Actividad Principal y secundarias
Caractersticas del producto
Volumen de produccin u oferta
Cobertura de mercado
Competidores
Presentacin del producto
Inters ser proveedor del Estado
Se realizar 5 entrevistas de profundidad a las principales empresas de

elaboracin de agua en bidones.

.
3-
Estudio Cuantitativo: Se efectuara encuestas o entrevistas cuantitativas al

grupo involucrado en la oferta y comercializacin de agua en bidones, con la
finalidad de obtener informacin referida a:
Actividad Principal
Otras actividades realizadas
Proveedores directos
Cobertura de mercado
Principales clientes
Competidores
Marcas que ofertan
Marcas con mayor participacin en el mercado
Inters en venderle al Estado y las razones de la decisin.
Inters en ser proveedor del Estado en caso de reduccin de la vigencia

de contratos, as como las consecuencias de esta reduccin.
Se realizar un promedio de 20 encuestas o entrevistas cuantitativas a personas

involucradas con la oferta y comercializacin de agua en bidones.

.
4-
III. CONCLUSIONES
La cadena logstico-productiva de agua envasada la conforman los agentes

productores, mayoristas y minoristas. Las empresas ms importantes en la
produccin de agua en bidn son: Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston, Corporacin Jos R. Lindley, Ajeper y Embotelladora Demesa;
siendo San Mateo, San Luis, Cielo y Demesa, respectivamente, la marca de
agua que ellos elaboran. De los agentes mayoristas, destacan las empresas
Mayorsa, Real Service y Distribuidora Premium.
El mercado de agua en bidones es muy competitivo, por lo general tanto

productores como agentes mayoristas efectan ventas directas, es decir,
llegan hasta el consumidor final; estos agentes, consideran a las
instituciones del sector privado como principales clientes.
Las ventas institucionales de agua en bidn, por lo general est acompaado

del traslado del producto, prstamo de envases y la instalacin de los
bidones de agua; si bien la venta de agua en bidn puede tambin incluir el
prstamo de soportes, surtidores normales y elctricos y dispensadores,
adems del servicio de mantenimiento y limpieza, estos aspectos adicionales
se ven reflejados en el incremento del precio del producto.
La divisin ms clara en lo concerniente al agua de mesa envasada es con

gas y sin gas, esta separacin no es del todo exacta, ya que dentro de estos
dos grupos existe una ligera variante en los tipos de agua envasada. Existen
dos tipos de Agua de Bebida Envasada: el agua mineral y agua natural (de
manantial y potable preparada).
En la mayora de los procesos de compra de agua en bidn por parte del

Estado, el agua adquirida fue captada de la red pblica o del subsuelo a
travs de pozos, las cuales reciben un tratamiento fsico y/o qumico para su
consumo. Segn lo anterior, Embotelladora Demesa capta agua de la red
Pblica y Corporacin Jos R. Lindley capta agua de un pozo.
La Embotelladora Demesa efecta sus ventas slo a travs de dos

distribuidoras, Premium y Vital Aqua, las cuales forman parte de la misma
institucin.
En general, las empresas productoras de agua en bidn realizan la

distribucin de su producto, de ellos el 83.3% manifest efectuar ventas
tanto al por mayor como al por menor y slo el 16.7% seal que si bien
realizan la distribucin de su producto esto slo es posible en ventas al por
mayor (ventas corporativas).
Respecto a los agentes mayoristas, el 91.7% de ellos efectan la venta de

bidones de agua tanto al por mayor (ventas corporativas) como ventas al
por menor (usuario particular), asimismo slo un 8.3% indic vender slo al
por mayor.

.
5-
Por lo general, los agentes mayoristas sealaron como principal proveedor

de agua en bidn a la Corporacin Jos R. Lindley.
A nivel general, el 66.7% de los entrevistados considera a las empresas

privadas como su principal cliente, el 38.9% indica que es El Estado,
finalmente con igual mencin (5.6%) tenemos a los Usuarios Particular y
las Bodegas.
A nivel general, el 83.3% de los entrevistados coincidieron en sealar que es

la marca de agua San Luis la de mayor participacin en el mercado, seguida
de la marca Demesa con 11.1% y finalmente la marca Cielo con un 5.6%.
El 88.9% de los entrevistados manifest mantener an inters en proveerle

al Estado bidones de agua, siendo el volumen de ventas (50.0%) la razn
con mayor mencin. El 11.1% de los entrevistados sealaron no estar
interesados en proveerle al Estado agua en bidn, entre las razones de su
negativa destaca la burocracia existente en El Estado, El Estado no es su
principal cliente y efectuaran ventas solo si as se lo requiere.
En caso de la reduccin de los periodos de contratos, el 68.8% de los

entrevistados manifest que s mantendra el inters en proveerle al Estado
agua en bidn, un 25.0% indic que no estara interesado y slo un 6.3%
respondi que su inters estara sujeto a evaluacin depende. Entre las
razones por la cual las empresas sealaron no estar interesados en
proveerle al Estado agua en bidn en caso de que el periodo de contratacin
es ms corto, tenemos: el 75.0% menciono que no conviene, lo ideal es
que los periodos sean de 1 a 2 aos, adems el 25.0% seal que no sera
interesante debido a la logstica ya que tendran que invertir en tiempo en
efectuar trmites y documentacin, adems del costo de transporte y
personal.
Respecto a los efectos de reducir los periodos de contratacin, el 50.0% de

los entrevistados seal que generara un aumento en el precio debido a la
logstica que implica trasladar el producto, la documentacin que tendran
que realizar, un 37.5% indic que el precio se mantendra igual / no
afectara en nada ya que sus precios son estables y/o fijos y finalmente un
12.5% mencion que no hay ganancia debido a que la cantidad solicitada
seria menor.
La mayora de entrevistados indic que no cabe la posibilidad de poder

alquilar sus soportes, dispensadores y/o surtidores, por ello no establecieron
un valor referencial sobre el alquiler de estos equipos. Entre las principales
razones de su negativa, el 42.9% indic no dan alquiler de soportes y/o
dispensadores, seguido debemos mantener la imagen de la marca,
fiscalizacin, por el tramite que implicara dejar los equipos y luego
retirarlos, slo vendemos o prestamos cuando lo requieren y si se
malogran, no pagaran el mantenimiento del equipo cada una de stas
razones alcanzaron un 14.3% en mencin.

.
6-
IV. RECOMENDACIONES
Se debe de uniformizar las caractersticas del agua solicitada en los procesos de
adjudicacin tanto para el agua tratada (de manantial o captada de la red
pblica) y mineral, con el fin de no inducir al error o al engao.
Los postores deberan de especificar la procedencia del agua que embotellan o
tratan.
En los procesos de compra de agua en bidn, el factor precio no debe ser una
variable determinante para otorgar la buena pro, ya que se trata de un producto
de consumo humano, se debera considerar el tipo de agua, el tratamiento que
sigue para luego ser comercializada y la calidad del mismo.
La documentacin solicitada a los postores, dentro de los requerimientos
tcnicos mnimos, no slo debe contemplar la Certificacin de Digesa y el Plan
Haccp, debido a que estos documentos no garantizan la calidad del agua que
elaboran, sino que adems
deberan tomar en cuenta otros requisitos
importantes, como: la habilitacin sanitaria de la planta, constancia de
cumplimiento del servicio y certificados de no haber incurrido en ningn tipo de
penalidad, adems de las certificaciones de calidad del producto ms que la del
servicio en si.
La reduccin de la vigencia de contratos ocasionara el desinters de varias de
las empresas proveedoras de agua en bidn o el aumento de los precios del
producto ofertado por las empresas an interesadas en proveer al Estado en
periodos ms cortos.
Se debe tener sumo cuidado con el agua comprada, debido a la existencia de un
mercado informal, donde los envases vacios de reconocidas marcas de agua
son rellenados de agua de la red pblica sin ningn tratamiento o proceso de
purificacin.

.
7-
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Octubre - No
oviembre 2009
9
9-

Debido a determinadas caractersticas y volmenes de ventas, dentro de esta capa
consideramos a:
Mayoristas, los cuales adems de ofertar agua en bidones tambin

comercializan abarrotes, golosinas, artculos de limpieza del hogar, entre otros
productos.
Distribuidores, los cuales pueden ser exclusivos de una determinada marca, as

como aquellos que ofertan variadas marcas de agua en bidones. Entre ellas
tenemos a Distribuidora Premium, Vital Aqua.
La venta de estos agentes no necesariamente se rige por el volumen del producto.

Es decir, por lo general, estn orientados en realizar tanto ventas institucionales
(venta al por mayor), as como las venta al por menor (usuario particular).
1.3
MINORISTA O DETALLISTA
Los minoristas representan la tercera capa del canal y son los que atienden
bsicamente la demanda del usuario particular.
Dentro de esta capa podemos considerar a los hipermercados, supermercados,
autoservicios, mercados, bodegas, entre otros. Cabe sealar que estos
comercializadores no necesariamente se abastecen, de agua en bidones, a travs
de los agentes mayoristas, sino lo hacen directamente de los productores como
pueden ser el caso de Hipermercados y supermercados y autoservicios.
Estos agentes, por lo general, efectan la venta de agua
envasada en variadas presentaciones, como son las
botellas de 0.5 litro, 625 ml, 2.5 lt, 7lt y en menor
volumen los bidones y cajas de agua de 19, 20, 21 lt.
2.
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
Las aguas de consumo pblico se clasifican en dos grupos, que son las Aguas
Potables de Consumo Pblico y las Aguas de Bebida Envasadas que a su vez se
distinguen en aguas del tipo mineral y agua natural (de manantial y potable
preparada). Cada una tiene unas caractersticas tanto en su origen como en su
distribucin.
2.1
AGUAS POTABLES DE CONSUMO PBLICO

Son aquellas aguas no envasadas destinadas a consumo humano directo o
incorporadas a productos alimenticios industriales.

.
10-
Es lo que comnmente conocemos como

"agua del grifo" y surte de abastecimiento
a las viviendas y locales mediante la red de
abastecimiento pblico.
Han de cumplir los requisitos sanitarios de ausencia de contaminacin

microbiolgica, parasitolgica y qumica.
2.2
AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS

Las Aguas de Bebida Envasadas, como hemos visto comprenden el agua de
agua mineral, agua de manantial y agua potable preparada.
2.2.1 Agua Mineral

Son aguas del subsuelo o de manantiales que han pasado por procesos de
purificacin con la mnima intervencin del hombre y que cuentan con una
composicin de sales minerales tales como calcio, magnesio, sodio, potasio y
otros componentes.
Pueden precisar tratamientos fsicos como la oxigenacin la decantacin o la
filtracin para la separacin de elementos naturales indeseables.
Se permite su adicin o eliminacin de anhdrido carbnico. Pero est
prohibido el uso de sustancias propias para la desinfeccin o modificacin de
su contenido microbiano.
Tal es el caso de agua San Mateo de Backus y de Socosani.
2.2.2
Agua Natural
Son aguas embotelladas cuyo nico ingrediente es el agua. Son extradas de
pozos subterrneos o de manantiales, inclusive de la red pblica, a las que
no se le incorpora aadido alguno, slo pasan por un proceso de clorificacin
y ozonificacin para eliminar sus impurezas. Tal es el caso de agua Cielo,
Cristalina, San Antonio, San Luis, Vida y Bonaqua.

.
11-

Dentro del grupo de aguas naturales podemos diferenciar dos grandes
subgrupos, como son: el agua de manantial y el agua potable preparada.
Agua de Manantial
Las aguas de manantial son aquellas aguas potables de origen subterrneo
que brotan espontneamente por medio de un manantial o son extradas por
el hombre.
Pueden precisar tratamientos fsicos para separar elementos indeseables. Se
permite su adicin o eliminacin de anhdrido carbnico. Pero no se permite
su potabilizacin.
Agua Potable Preparada

El agua potable preparada es aquella agua de consumo que debe estar libre
de contaminacin microbiolgica y parasitolgica.
Se permite realizar tratamientos fsico-qumicos tales como la decantacin,
la filtracin, la cloracin, la ionizacin, etc. aunque estos modifiquen la
composicin qumica inicial del agua.
2.3
PROCESO DE EMBOTELLAMIENTO DEL AGUA
Para purificar agua se requieren una serie de pasos o procesos, cada uno de ellos
remueve algn contaminante del agua. El mejor proceso de purificacin, es aquel
que tiene varios pasos integrados, como:
Filtro de Sedimentos, que remueve los slidos en suspensin.

Carbn Activado, remueve cloro, olor, materia orgnica, etc.
Osmosis Inversa, remueve sales disueltas y contaminantes como arsnico,
plomo, cadmio, etc.
Luz Ultravioleta y Ozono remueven virus y bacterias.
En cualquier caso, lo que verdaderamente encarece el producto final no es el agua.

Un estudio elaborado por la investigadora de la Universidad de Ginebra Catherine
Ferrier, por encargo del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), afirmaba que el
90% como mnimo del coste real de una botella de agua se lo lleva el embotellado,
el transporte, la distribucin o las campaas de marketing.

.
12-
3.
PROVEEDORES
PROVEEDORES
INSCRITOS
EN
EL
REGISTRO
NACIONAL
DE
Las empresas inscritas en el registro Nacional de Proveedores (RNP) han sido

identificadas y clasificadas segn la actividad principal que desarrolla dentro de la
cadena de distribucin, determinada en la primera parte de nuestro estudio, Desk
Research. Las empresas identificadas como productoras de agua envasada, son:
EMPRESA
PEBACO S.A.C.
MARCA DE AGUA ELABORADA

A GUA MINERAL DE
MANANTIAL "EL MILAGRO"
AQUAWORKS PERU S.A.C.
AQUA OASIS
AQUALIGHT S.A.C
AGUA "AQUALIGHT"
BLUE WATER S.A.C

HIELOSNORTE S.A.C.
AGUA "BLUE WATER"

AGUA "AGUAFIEL"
UNION DE CERVECERA DEL
PRODUCTOR
PERU BACKUS Y JOHNSTON
AGUA MINERAL SAN MATEO
S.A.A
CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.
AGUA SAN LUIS

AGUA DASANI
SANTA ROSA ELENA
AGUA El POLO
EMBOTELLADORA DEMESA S.A.
AGUA DEMESA
EMBOTELLADORA TRISA E.I.R.L
AGUA ANDINA
AGUA OZONIZADA "SANTA
HIDRONOR E.I.R.L
MARINA"

.
13-

Entre las empresas mayoristas identificadas, inscritas en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), tenemos:
MARCA DE AGUA
EMPRESA
COMERCIALIZADA
SAN LUIS
SAN MATEO
REAL SERVICE S.A.C.
CIELO
VIDA
DEMESA
MAYORISTA
MAYORSA
SAN LUIS
OPERADORES DE DISTRIBUCION
SAN MATEO
SAN LUIS
S.A
CIELO
QUINHERSAC
SAN LUIS
SAN MATEO
BAO TICLLA CARLOS HUGO
AQUA OASIS
Entre las empresas distribuidoras identificadas, inscritos en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP), tenemos:
MARCA DE AGUA
EMPRESA
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADA
DISTRIBUIDORA PREMIUM
AGUA DEMESA
GAMBARU S.A.C.
AGUA CIELO
DISTRIBUIDORA VITAL AQUA
AGUA DEMESA
DISTRIBUIDORA HENDAJUSA S.A.C.
AGUA CIELO
COMERCIAL SAN ANDRES
AGUA SAN LUIS
DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L
AGUA SAN LUIS
DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO
AGUA SAN LUIS
COMERCIAL PALACIOS
COMERCIAL FLORES
CONSORCIO ROBLES
SAN LUIS
CIELO
SAN LUIS
SAN LUIS
CIELO

.
14-
VI.
ANLISIS DE RESULTADOS
El anlisis de los resultados del Estudio tendr dos enfoques: uno cualitativo a
nivel de empresas que elaboran agua envasada, y otro cuantitativo a nivel de
mayoristas y distribuidores, tambin inscritos en el RNP, los cuales han sido
identificados en el capitulo anterior.
VI.1 ANLISIS CUALITATIVO
I. Aspectos generales de la oferta de agua en bidones

La mayora de entrevistados sealaron elaborar agua natural, dicha agua puede
proceder de un manantial, de pozo o puede ser captada de la red pblica, la cual
despus de proceso de tratamiento es comercializada.
Somos productor de agua envasada (embotellada)

PEBACO S.A.C
Somos productores de la marca San Luis

CORPORACIN J.R LINDLEY
La embotelladora Demesa es la productora de agua

envasada de la marca Demesa y la distribucin se
realiza a travs de Premium y Vital Aqua que tambin
pertenecen a la embotelladora
EMBOTELLADORA DEMESA
Somos productores de agua de mesa

AQUALIGHT
Produccin y distribucin de agua natural de mesa

BLUE WATER

.
15-

Respecto a la marca de agua en bidones que ellos elaboran y comercializan ,
sealaron:
Agua de mesa SAN LUIS, bebidas gasificadas
Agua tratada purificada de la marca Demesa,
en bidones de 20 litros, galoneras, cajas y hielo
Agua de mesa, marca Aqualight
AQUALIGHT
Agua de Natural, marca Blue Water
BLUE WATER
Agua Natural, El Milagro
PEBACO S.A.C
Mencionaron
adems las presentaciones del agua envasada que ellos
comercializan:
Agua en bidn y caja de 20 lt
Agua en bidn y caja de 20 lt, agua en galonera de 7 lt y
caja dispensadora de 10lt
Agua en bidn de 10lt y 20 lt, bolsas de agua de 5lt,
adems de dispensador normales y elctricos
BLUE WATER
Agua Mineral Milagro sin gas en bidn de policarbonato y
polipropileno en 20 lt y envase descartable de 12lts
PEBACO S.A.C
Bidones de 20 litros
AQUALIGHT

.
16-
Si bien todas los entrevistados sealaron realizar como principal actividad la

produccin de agua en envasada, la mayora de ellos indic realizar tambin la
distribucin de su producto, adems de proveer agua en bidones a otros agentes
como los mayoristas y/o distribuidores y/o minoristas.
Realizamos ventas a los Distribuidores, empresas, as como

al cliente particular, la venta puede ser al por mayor y al por
menor. Nuestro producto est orientado al pblico en general,
pero para los que le den el valor que merece por ser agua de
manantial
PEBACO S.A.C
Contamos con dos canales: Directo, el cual atiende la
demanda de las instituciones. El segundo canal son los
Distribuidores, el cual a su vez atiende a bodegas y oficinas
pequeas y a los agentes Mayorista (los cuales tambin
venden al Estado).
Los camiones son de otra empresa (Water Per) los cuales
llevan nuestros productos. Nosotros realizamos las ventas
directamente o a travs de dos distribuidores exclusivos de la
marca, son los nicos
BLUE WATER
Por lo general, las empresas realizan ventas tanto al por mayor como al detalle,
solo CORPORACIN J.R LINDLEY indic no efectuar ventas al por menor, ya que
estn
orientados
en
atender
la
demanda
de
los
Agentes
Mayoristas,
Distribuidores e Instituciones.
Slo dos de los entrevistados indicaron no utilizar intermediarios en el proceso
de comercializacin de su producto, ya que ellos efectan directamente sus
ventas.
Realizamos la distribucin al por mayor y menor, no
utilizamos intermediarios para la venta de nuestro producto
AQUALIGHT

.
17-
Las distribuidoras Premium y Vital agua son quienes realizan

la distribucin, pero tambin podemos realizar ventas al por
menor a travs de distribuidoras
La
Embotelladora
Demesa
efecta
sus
ventas
slo
travs
de
dos
distribuidoras, Premium y Vital Aqua, las cuales forman parte de la misma

institucin. Es decir, en general todas las ventas de la embotelladora se
efectan a travs de Distribuidora Premium o Vital Aqua.

.
18-
PRODUCTORES
MAYORISTAS
MINORISTAS
CONSUMIDOR FINAL
INSTITUCIONES/
PARTICULARES
EMPRESA
DISTRIBUIDORA
CENTROS DE
AUTOSERVICIO
Empresas
Corporaciones
Entre otros
EITUCIONES/
Hipermercados
PARTICULARES
Supermercados
Market en
estaciones de
servicio
Entre otros
PRODUCTORES
Agua Manantial
Agua Mineral
Agua Potable
Tratada
EMPRESAS
MAYORISTAS
Real Service
Mayorsa
Mercado
mayorista de
Santa Anita

.
USUARIO
PARTICULAR
CENTROS
Mercados
Bodegas
Minimarket
Tiendas
Entre otros
19-
II. Mercado
La mayora seal proveer de bidones de agua tanto a las instituciones particulares

como Estatales, sin embargo cabe resaltar que son las Instituciones Particulares
consideradas como principales clientes.
No nos abocamos a las entidades del Estado, porque ellos optan

por el precio ms cmodo, ellos no pagan lo que nuestro producto
vale realmente. Cuando nos presentamos en un concurso, lo
hacemos ms por nombre o por el prestigio que da tenerlos como
clientes porque al final la ganancias son mnimas debido a la
calidad del producto que ofrecemos
PEBACO S.A.C
Tenemos un mix de instituciones tanto particulares como
Estatales. Nos centramos en venta corporativos. No llegamos al
mercado de forma horizontal, vendemos a corporaciones,
autoservicios y estaciones de gas (Primax, Cuesti), adems
contamos con algunos puntos mayoristas (Home Expres,
Villavicencio, entre otros), ahora tambin estamos realizando
ventas de botellas personalizadas para Casino, Sanderver, Pueblo,
El Polo, Control Travel, Rebs (alquila oficinas). Pero el 70% son
ventas de agua en bidn
El Estado representa menos del 30% del volumen de ventas, el
mayor punto de venta son las instituciones particulares
Les vendemos tanto al sector privado como al Estado, pero
principalmente el sector privado
AQUALIGHT

.
20-

Le vendemos sobre todo a empresas, no realizamos ventas
masivas sea no vendemos a supermercados, casas, todava es un
mercado que recin vamos entrar. Pero sobretodo a instituciones
particulares.
BLUE WATER
Al solicitar a los entrevistados, mencionar especficamente a sus principales clientes,
ellos indicaron:
De manera directa SUNAT, P.JUDICIAL, MINDES, PRONNA,
MINSA, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, ENTRE LAS
MAS IMPORTANTES
Tenemos cubierto el 80% de bancos, Mineras, Antamina, Cosapi,
adems de realizar ventas a autoservicio como Wong, Metro, lo
cual nos da la garanta del producto que estamos vendiendo
Solo tenemos 3 clientes pertenecientes al sector Estatal
AQUALIGHT
Respecto empresas del Estado le proveemos a PETROPERU y
ESSALUD
BLUE WATER
Respecto a las marcas de agua en bidones que consideran como competidores

directos, los entrevistados sealaron:
Demesa, Blue Water
Por el tipo de producto que ofrecemos (agua de manantial), solo
consideramos como competidores a los seores de San Mateo, ya
que ellos cuentan con un buen producto, son reconocidos y la gente
paga lo que ellos piden porque saben lo que estn consumiendo
PEBACO S.A.C

.
21-
Por la calidad, nuestra competencia es San Luis, pero su producto

es agua osmonizada (quiere decir que hace un proceso de osmosis
inversa para retirarle todas la sales minerales y luego le aade para
compensar lo que le quito, esto quiere decir que es agua
destilada y solo cumple la funcin de saciar las sed mas no
restituir la energa perdida por la actividad que se realiza
Demesa, san Luis, El Milagro
AQUALIGHT
Consideramos a Demesa, a pesar de que ellos ofrecen otro tipo
de agua, se abastecen a travs de la red pblica, pero dentro del
mercado los consumidores no saben de la diferencia. Tambin
podemos considerar a Aqua Oasis
BLUE WATER
III. Aspectos relacionados a agua en bidones

Al consultar por la marca de agua en bidones con mayor participacin en el mercado
nacional, casi todas las empresas mencionaron a San Luis como la marca agua con
mayor demanda o participacin en el mercado.
Mayor participacin, es el agua de la marca San Luis
PEBACO S.A.C
Somos Lderes en el mercado, seguido de San Luis
En el sector Estatal es el lder Demesa, en el sector privado lo es
San Luis
AQUALIGHT
La marca con mayor participacin es Agua San Luis, debido a la
marca y el respaldo de Coca-Cola, su precio en el mercado no baja
de 15 soles
BLUE WATER

.
22-
Se pidi a los entrevistados mencionar las caractersticas del agua en bidn que
ellos elaboran, de esto, se obtuvo la siguiente descripcin:
Nosotros ofrecemos agua de manantial, el agua es trasladada de
Huarochir, invertimos en personal, tiempo de traslado, personal
capacitado, no usamos agua de pozo tratada
PEBACO S.A.C
Ofrecemos agua tratada purificada, es agua captada de la red
pblica el cual pasa por varios filtros (pulidores, de carbn),
ozonificacin y luego obtengo tratada purificada a travs del ozono
No utilizamos agua de la red pblica, nosotros extraemos agua del
subsuelo de Cieneguilla, lejos de la contaminacin. El proceso no
utilizamos qumicos todo se realiza a travs de procesos fsicos
AQUALIGHT
Nosotros no tomamos agua de la red pblica, obtenemos agua
subterrnea, pasa por osmosis inversa, filtro de carbn activado,
iones de plata y al final por ozono luego es envasada.
BLUE WATER
Entre los principales atributos del agua en bidones que ellos elaboran y adems la
diferencian de las dems marcas, los entrevistados manifestaron lo siguiente:
Nosotros somos una empresa pequea y lo que tratamos es
concientizar a los clientes para que reconozcan el producto por ser
agua de manantial, al hablar de agua de manantial hablamos de un
producto natural que contienen Litio, Calcio, potasio, entre otros
elementos, son productos ms completos.
PEBACO S.A.C
Contamos con las Isos 9000 y 14000, adems del respaldo de la
marca Coca Cola. Contamos con un sistema de tratamiento de
agua, por ello garantizamos la calidad

.
23-
Lo que nos diferencia es la atencin personalizada.

Adems contamos con la capacidad, experiencia de varios aos
realizando ventas al Estado, cumplimos con toda la documentacin
necesaria y ofrecemos buenos precios.
Nuestra empresa cuanta con HACCP, ISOS, Infraestructura
(pedestales, prstamos dispensadores, surtidores, asignacin de
vasos) y una amplia red de distribucin para atender varios puntos
Ofrecemos agua natural
AQUALIGHT
En el tema de calidad estamos sobre los dems, contamos con
habilitacin sanitariamente, validacin del plan Haccp, VPM,
estamos tramitando los Isos 9000 y la 22000 (solo lo tienen las
plantas de alimentos). No usamos ningn tipo de qumico en el
proceso. Lo ms importante de nuestro producto es que
definitivamente su origen, el hecho de que no sea gua de la red
pblica que no contenga qumicos
BLUE WATER
Respecto al inters por parte de las empresas en continuar participando en concursos
para venderle al Estado agua en bidones, varias de las empresas coincidieron en
sealar que aun mantienen inters en proveerle al Estado agua en bidones.
Nos sentimos, en algunos casos, utilizados ya que cuando nos

hacen una invitacin para solicitar precios referenciales y con ello
plantear luego una licitacin, bsicamente nos piden la cotizacin
para ver qu pasa? porque al final existe preferencia o simpata
por las embotelladoras que son sus proveedores actuales, es que
siempre va a existir privilegiados, as uno se esmere en presentar
una buena tcnica
PEBACO S.A.C
Si, estanos interesados en venderle al estado

.
24-

Claro que si
S mantenemos el inters, aunque a disminuido debido a la
burocracia existente en estos procesos
AQUALIGHT
Claro que tenemos inters en venderle al estado
BLUE WATER
Si bien las empresas sealaron estar aun interesadas en proveerle al Estado agua en
bidones, algunas de ellas aadieron que el nivel de su inters se ha visto disminuido,
debido a las preferencias por algunas embotelladoras y por la burocracia existente en
este tipo de procesos.
Al indagar sobre los aspectos que creen deberan modificar, mejorar y/o deberan
considerar en los prximos concursos, para la compra de agua en bidones, por parte
de Estado, ellos manifestaron:
1.
Las empresas piden lo ms barato, solo solicitan productos para

apagar la sed, porque quieren economizar, con ese pensamiento no
se puede liderar, salvo tal vez ofrecindole ciertos servicios
adicionales, otros detalles que al margen del precio le pueden
causar simpata (prestar surtidores, dispensadores).
PEBACO S.A.C
1.
Se le da mucho peso a la variable precio y dejan de lado los

aspectos ms importantes como: el proceso de produccin, las
especificaciones.
2.
En los procesos, los requerimientos tcnicos mnimos son solo eso

mnimos, cualquier empresa de consumo masivo cuentan con
registros sanitario y la validacin HACCP; sin embargo no hay una
evaluacin ms detallada como la verificacin si los postores no
han incurrido en ningn tipo de sancin y/o auditoria. Ya que se
trata de un producto de consumo humano, no solo se debe tener
en cuenta si cuentan con registros o certificados sino si tambin los
respetan

.
25-
1.
Solo en algunos procesos solicitan HACCP, en otras solo analizan el

precio sin analizar si el producto es de calidad.
2.
En los procesos, la parte de requerimientos tcnicos mnimos, est

siendo muy suave, se debera exigir el HACCP y no solo considerar
el registro sanitario.
3.
Deberan realizar un seguimiento a las empresas ofertantes.

adems de considerar los documentos de cumplimiento de estudio
y no haber incurrido en penalidades.
4.
Respecto a las mejoras solicitadas en los procesos, otros postores

ofrecen mejoras pero no necesariamente es de buena calidad y
esto nos obliga a bajar nuestros precios parta poder ganar.
5.
En el sector privado solicitan adems del HACCP, las Isos.
6.
Deben considerar: como mnimo el HACCP, anlisis microbiolgico

realizado por laboratorios acreditados por Indecopi, adems de
Isos
1.
En estos tipos de procesos lo que ms consideran son los precios y

no la calidad, por ello existen empresas que ofrecen productos de
menor calidad y ms baratos.
2.
Ya hemos dejado de atender a varias instituciones del Estado

debido a la burocracia existente, solo proveemos 2 o 3 instituciones
de Estatales, porque no tenemos problema con el pago.
3.
Todas las empresas que se hacen llamar productoras de agua

cuentan
con
certificado
de
DIGESA
HACCP,
en
los
requerimientos tcnicos mnimos no van ms all, esto no es

suficiente para tener la seguridad que el producto que estn
comprando es de buena calidad.
4.
Lo que deberan solicitar es que el agua no contenga sustancias

qumicas, con ello se limitara a muchas empresas que no ofrecen
un producto adecuado y con ello el Estado tendra
la certeza de
que estn comprando un agua natural.

AQUALIGHT

.
26-

1.
No es suficiente con la certificacin de Digesa, lo ideal es la

solicitud de habilitacin sanitaria.
2.
Digesa no visita u/o inspeccionada las plantas embotelladoras de

agua para verificar los procesos. por ello este certificado no es
suficiente.
3.
Las Isos 9000 o 9001 solo certifican la buena o adecuada atencin

al cliente, pero existen otras que pueden certificar la calidad del
producto.
4.
El hecho de que el agua no te cause malestares no indica que el

agua sea ptima. Entonces lo mnimo que se debe solicitar:
certificacin Digesa, HACCP, Habilitacin Sanitaria de la planta.
BLUE WATER
Los entrevistados, coincidieron en sealar que los requerimientos tcnicos mnimos no

solo deben contemplar la Certificacin de Digesa y el Plan HACCP, ya que estos
documentos no garantizan la calidad y seguridad del agua que se elabora, sino que
adems mencionaron otros requisitos que consideran importantes y mnimos en este
tipo de proceso, como son:
Habilitacin Sanitaria, Certificaciones de calidad (Iso 9000 y 9001), cumplimiento de
estudio y no haber incurrido en penalidad.
Respecto a la reduccin de la vigencia de contratos, en general los entrevistados
mostraron cierto malestar ya que consideran que la reduccin de periodos (de 2 o 3
meses) complicara su participacin, se veran en la necesidad de evaluar si su
participacin resulta rentable debido al volumen solicitado.
Tres meses es muy poco tiempo, medio ao sera un buen periodo
para participar, al brindar un servicio no siempre me ocasionara un
costo adicional.
PEBACO S.A.C
Si los precios de vigencia fueran ms cortos, tambin
participaramos, pero va a depender tambin del volumen del
producto. La logstica que se utiliza para atender una nueva
institucin es grande (como envases, surtidoras clsicos as como
elctricos) tal vez por el volumen solicitado y el periodo no es
rentable atender el pedido

.
27-

Sera muy complicado, ya que el tema de implementacin toma su
tiempo, la inversin es lo que se tiene que evaluar si realmente
para nosotros es rentable invertir por dos o tres meses lo que
solicitan, (cada dispensador nos cuenta entre 150 a 200 dlares).
Consideramos que el tiempo adecuado es de 2 aos, ya que
muchos veces en el 1 ao tratamos recuperar la inversin, con
periodos largos tendramos la garanta de recuperar la inversin
Sera mucho ms complicado, como estn los procesos de
licitacin ya es bastante complicado participar en ellos. Va a ser
muy engorroso, no tiene sentido reducir la vigencia de contratos
AQUALIGHT
Mnimo debera ser 6 meses, porque esto implica logstica y esto
repercutira en los precios. Uno se proyecta para un ao. Al ser 3
meses implica pagar ms distribucin, gasolina, empleados,
certificacin que te solicitan algunas empresas
BLUE WATER
Por lo general, los entrevistados consideran que la reduccin del periodo de contratos
ocasionara el incremento del precio de su producto.
Uno tiene que brindar un buen servicio de atencin, esto no me

acarreara mayor aumento en el precio, ya que ofrecemos precios
bastante estables
PEBACO S.A.C
La logstica que se utiliza para atender una nueva institucin es
grande (como envases, surtidoras clsicos as como elctricos) esto
ocasionara el aumento en los precios

.
28-

No tiene sentido reducir la vigencia de contratos, si estos periodos
son de un ao se ofertaran precios ms cmodos, por ejemplo si
en un ao solicitan 10,000 bidones obviamente se ofreceran
mejores precios, pero si fuera por 3 meses sea solicitan 3,000
bidones el precio seria mayor, el producto se va encarecer. Adems
de ello las empresas tendramos que preparar papeles, presentar
documentos, legalizarlos y todo eso lo tendramos que trasladar o
cargar al Estado y del otro lado (para el Estado) sera tambin
mucho ms trabajo al estar realizando la misma convocatoria cada
tres meses, eso incurrira tambin mayor gasto y tiempo de realizar
la misma convocatoria
AQUALIGHT
Uno se proyecta para un ao, la reduccin del periodo (por
ejemplo 3 meses) implica pagar ms distribucin, gasolina,
empleados, certificacin que te solicitan algunas empresas por ello
esto repercutira en los precios, cuando es por un ao podemos
cotizar hasta 8 soles pero en 3 meses el precio seria de 9 soles
BLUE WATER
Al solicitar informacin sobre el valor del alquiler de soportes, surtidores y

dispensadores de agua en bidn, en lugar de retirarlos luego de concluido su periodo
de contrato, las empresas elaboradoras de agua en bidn como Demesa y San Luis
(empresas con mayor participacin de ventas al estado) manifestaron
categricamente su negativa y por ello no establecieron un valor por el alquiler de
estos.
Otras empresas como Blue Water y Pebaco sealaron que el aquiler de soportes,
surtidores y dispensadores de agua en bidn puede ser posible, pero esto estara
sujeto a evaluacin de la empresa, adems de la garanta que pueden ofrecerle para
un correcto cuidado y mantenimientos, es por ello que tampoco establecieron el valor
de alquiler de sus equipos.
No podramos alquilar, nuestra rentabilidad est en la rotacin del

producto, sea en la recompra en la reposiciones. Porque los
equipos lo necesito para otro cliente

.
29-

Como alquiler seria cuestin de sacar costos, me imagino que si
existe la posibilidad y con la garanta de que se le va a dar un buen
servicio, mantenimiento
BLUE WATER

.
30-
VI.2 ESTUDIO CUANTITATIVO

Para determinar el grado de integracin vertical de la cadena de distribucin, as como el
grado de concentracin del mercado en el que participan los proveedores antes
identificados e inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, se realiz un estudio
cuantitativo, del cual se obtuvo la siguiente informacin:
1.
INTEGRACIN VERTICAL
El general, los agentes productores de agua envasada, identificados e inscritos en el

RNP, realizan la distribucin de sus productos.
16.7%
SOLO REALIZAN
VENTAS AL POR
MAYOR
100%
PRODUCTOR DE
AGUA EN BIDONES
EL TOTAL DE
PRODUCTORES
REALIZA TAMBIEN
LA DISTRIBUCION
DE SU PRODUCTO
83.3 %
REALIZAN TANTO
VENTA AL POR
MAYOR Y MENOR
De los agentes productores, que adems realizan la distribucin de sus productos, el

83.3% de ellos manifest que la venta de los consumibles no se rige por el volumen o
cantidad, ya que tambin realizan la venta al detalle (usuario particular). Slo el
16.7% seal que si bien realizan la distribucin de su producto esto slo es posible al
por mayor (ventas corporativas) .

.
31-

El 91.7% de los agentes mayoristas (empresas mayoristas y distribuidores), efectan la
venta de los bidones de agua tanto al por mayor como ventas al por menor, asimismo
un 8.3% indic vender slo al por mayor.
91,7 %
VENTA AL POR
MAYOR Y MENOR
100%
EL TOTAL DE
AGENTES
MAYORISTAS
8,3 %
VENTA SOLO
AL
POR MAYOR
2.
2.1
CONCENTRACION SEGN LA ACTIVIDAD

PRINCIPALES PROVEEDORES
Respecto a sus principales proveedores, de agua en bidn, el 80.0% de las empresas

mayoristas mencionaron a Corporacin Jos R. Lindley (San Luis), seguido de Unin
Cervecera Backus (San Mateo) con 60.0% en mencin.
%
CORPORACION JOSE
LINDLEY
80,0%
UNION CERVECERA
BACKUS
60,0%
40,0%
AJEPER
AQUAOASIS
20,0%
(Respuesta Mltiple)

.
32-

Asimismo, las empresa de distribucin sealaron como sus principales proveedores de
bidones de agua a Corporacin Jos Lindley (San Luis) con el 71.4%, seguido por AJEPER
(Cielo) y DEMESA ambas con 14.3%.
%
CORPORACIO
N JOSE
LINDLEY
71,4%
AJEPER
14,3%
DEMESA
14,3%
(Respuesta Mltiple)
De donde podemos concluir, por lo general los agentes mayoristas (empresas mayoristas
y distribucin) se abastecen de bidones de agua de la marca San Luis de Corporacin
Jos R. Lindley.
2.2
PRINCIPALES CLIENTES
A nivel general, el 66.7% de los entrevistados considera a Las empresas privadas como
principal cliente, seguido con 38.9% al Estado, finalmente al Usuario Particular y las
Bodegas ambos con un 5.6%.
EL ESTADO
EMPRESAS PRIVADAS
BODEGAS
80,0
80%
66,7
66,7
60,0
60%
40%
USUARIO PARTICULAR
38,9
33,3
20%
57,1
20,0
20,0
28,6
5,6 5,6
0%
TOTAL
PRODUCTOR
MAYORISTA
DISTRIBUIDOR
(Respuesta Mltiple)
Respecto a los Productores, el 66.7% seal como principal cliente a las Empresas
privadas y un 33.3% mencion al Estado.

.
33-
Las empresas mayoristas, consideran como principales clientes a las empresas privadas
con 80.0%, seguida del Estado con 60.0% y finalmente al Usuario particular y Bodegas
ambos con un 20.0%.
Respecto a las empresas de Distribucin, el 57.1% de ellos seal como principal cliente
a las Empresas privadas y un 28.6% mencion al Estado.
De donde podemos concluir que tanto para los agentes productores como agentes
mayoristas (empresas mayoristas y distribuidores) las instituciones del sector privado
son consideradas como principales clientes, seguido del Estado.
2.3
MARCAS DE AGUA
MERCADO
EN
BIDON
CON
MAYOR
PARTICIPACIN
EN
EL
A nivel general, la mayora de entrevistados (83.3%) coincidieron en sealar que la

marca de agua San Luis es la de mayor participacin en el mercado, seguida de la marca
DEMESA con 11.1% y finalmente la marca Cielo con un 5.6%.
DEMESA
SAN LUIS
AGUA CIELO
100,0
100%
83,3
80,0
80%
66,7
60%
40%
20%
33,3
11,1
20,0
5,6
0%
TOTAL
PRODUCTORES
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
Respecto a los Productores, el 66.7% seal a San Luis como la marca de agua en Bidn
con mayor participacin en el mercado y un 33.3% mencion a Demesa.
Respecto a los agentes mayoristas (empresas mayoristas y distribuidores) consideran a
San Luis como la marca con mayor demanda.
3.
INTERS DE PROVEERLE AL ESTADO
En general, el 88.9% de los entrevistados manifest mantener an el inters en

proveerle al Estado bidones de agua y el 11.1% seal no tener inters proveer al Estado
agua en bidn. Respecto a las razones de su inters, ellos mencionaron:

.
34-
50,0%
Por el volumen de ventas
Puntualidad/ rapidez en
los pagos
21,4%
Son su principal cliente
14,3%
Por el prestigio de ser

proveedor del Estado
14,3%
Entre las razones de porque las empresas entrevistadas no mantienen inters en ser
proveedores del Estado respecto a agua en bidones, estos manifestaron:
Burocracia existente en
el Estado
33,3%
Slo si se requiere
vender
33,3%
No son nuestros
principales clientes
33,3%
Entre las razones de su negativa destaca la burocracia existente en El Estado, El

Estado no es su principal cliente y que efectuaran ventas slo si as se lo requiere.
3.1
INTERS DE PROVEER AGUA EN BIDONES EN UN PERIODO MS CORTO
Al consultar sobre el inters de la empresa en caso de que la vigencia de contratos fuera

menor a los normalmente establecido (1 ao), el 68.8% de los entrevistados manifest
que s mantendra el inters, un 25.0% indic que no mantendra el inters y un
6.3% respondi que su inters o desinters dependera de varios factores.
De los que sealaron no estar interesados en proveer al Estado agua en bidones en
periodos cortos, ellos manifestaron las siguientes razones:

.
35-
No conviene, debera ser 1

a 2 aos
No sera interesante
debido a la logstica
75,0%
25,0%
Entre las razones por la cual las empresas sealaron no estar interesados en proveerle al
Estado agua en bidn en caso de que el periodo de contratacin es ms corto, tenemos:
el 75.0% mencion que no conviene, lo ideal es que los periodos sean de 1 a 2 aos,
adems el 25.0% seal que no sera interesante debido a la logstica ya que tendran
que invertir en tiempo en efectuar trmites y documentacin, adems del costo de
transporte y personal.
3.2
EFECTO DE UN PERIODO MS CORTO DE CONTRATACIN
En general, 50.0% de los entrevistados seal que generara un aumento en el precio

debido a la logstica que implica trasladar el producto, la documentacin que tendran
que realizar, un 37.5% indic que el precio se mantendra igual / no afectara en nada
ya que sus precios son estables y/o fijos y finalmente un 12.5% mencion que no hay
ganancia debido a que la cantidad solicitada seria menor.
Aumento en el precio
50,0%
El precio se mantendra
igual / No afectara en
nada
No hay ganancia debido a

la cantidad
37,5%
12,5%
El 50.0% de los entrevistados seal que la reduccin de la videncia de contratos

generara un aumento en el precio debido a la logstica que implica trasladar el
producto, la documentacin que tendran que realizar, un 37.5% indic que el precio
se mantendra igual / no afectara en nada ya que sus precios son estables y/o fijos y
finalmente un 12.5% mencion que no hay ganancia debido a que la cantidad
solicitada seria menor.

.
36-
3.3
ALQUILER DE SOPORTES Y DISPENSADORES
En general, el 80.0% de los entrevistados manifest que no realizara el alquiler de

soportes y dispensadores, entre las razones de tal negativa indicaron:
No dan alquiler de soportes y/o

dispensadores
42,9%
Debemos mantener la imagen de

la marca
14,3%
Por la fiscalizacin
14,3%
Slo vendemos o prestamos

cuando lo requieren
14,3%
Si se malogran, no pagaran el
mantenimiento
14,3%
Entre las principales razones de su negativa, el 42.9% indic no dan alquiler de

soportes y/o dispensadores, seguido de debemos mantener la imagen de la marca,
fiscalizacin, por el tramite que implicara dejar los equipos y luego retirarlos, slo
vendemos o prestamos cuando lo requieren y si se malogran, no pagaran el
mantenimiento del equipo cada una de stas razones alcanzaron un 14.3% en
mencin.

.
37-
VII. INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN

.
38-
SERVICIO DE CONSULTORIA:
Determinacin de las caractersticas del mercado, segn rubros demandados por las entidades
pblicas
Gua de Indagacin
Mi nombre es trabajo en Lima Consulting y estoy haciendo unas consultas con el fin de tener mayor
conocimiento sobre las caractersticas de la oferta de agua en bidones. La informacin ser manejada en
estricta confidencialidad para fines de este Estudio. Muchas gracias por su participacin y por su tiempo.
<<Entrevistas dirigidas a empresas involucradas con la comercializacin de agua en bidones >>
I. Aspectos generales de la oferta de agua en bidones
Cul es el bien/servicio que principalmente ofrece su empresa?
Qu marca de agua en bidn su empresa comercializa? y en qu presentaciones?
Cul es la actividad principal de su empresa? (productor, mayorista, distribuidor, minorista)
Qu otras actividades, de la cadena logstico-productiva, realiza su empresa? (productor, mayorista,

distribuidor, minorista, venta al consumidor final)
II. Mercado
Respecto a la oferta de agua en bidones, a quin su empresa vende principalmente este producto?
(Estado, Instituciones Particulares, Consumidor Final, Distribuidor, etc.)
De sus compradores qu empresas seala usted como principales clientes?

presentacin que estas empresas solicitan con mayor frecuencia?
Qu empresas considera Ud. Como sus competidores directos?
y cul es la
III. Aspectos relacionados a agua en bidones
Cul es la presentacin de agua en bidones con mayor demanda en el mercado, segn cliente? y de
cada una de ellas indicar quines son las clientes o compradores que la solicitan?
De las presentaciones con mayor demanda en el mercado cul es el precio de venta de cada uno de
ellas?
Cules son las caractersticas del producto que Ud. oferta?
En comparacin de otros comercializadores de agua en bidones qu atributo considera usted lo

diferencian de las otras empresas? y Por qu el estado debe comprarle a Ud. y no a otros productores?
IV. Inters en venderle al Estado
Aun su empresa mantiene inters en participar en concursos para venderle el Estado?
Para las empresas que no han registrado ventas al Estado en los ltimos 2 aos Considera Ud. que
existen algunos factores a considerar o cambiar en el proceso de adjudicacin?
Ud. mantendra inters el proveerle al Estado bidones de agua, si el perodo de contratacin seria ms
corto, es decir vigencia fuera trimestral o bimestral.
En el caso reduccin de periodos de vigencia de contrato, cmo afectara ello?, en lugar de retirar sus
los soportes, surtidores y/o dispensadores cabe la posibilidad de que Ud. pueda alquilarlos? Podra
establecer el valor de alquiler de estos soportes y dispensadores?

.
39-

LIMA CONSULTING
ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL MERCADO
No. _______
- BIDONES DE AGUA-
Trinidad Morn 331 Lince

Telf.: 421-2818
.../.. /09
Buenos das / tardes, soy entrevistador de Lima Consulting, estamos realizando una encuesta con el fin de obtener
informacin sobre las caractersticas de la oferta de agua en bidones en el mercado nacional. Le agradecer me brinde unos
minutos para hacerle algunas preguntas con respecto a este tema. Los datos que usted nos proporcione sern de carcter
confidencial y slo se utilizarn con fines estadsticos
I. ASPECTOS RELACIONADOS A LA CADENA
DISTRIBUCION
DE
01. Demesa
02. San Luis
03. Otros (especificar):
01. Cul es la principal actividad que desarrolla la

empresa dentro de la cadena de distribucin?
01.
02.
03.
04.
III. INTERES EN SER PROVEEDOR DEL

ESTADO
Productor
Mayorista
Distribucin
Minorista
07. An mantiene el inters de proveerle al

estado agua en bidones?
02. Solo para productores Qu otras actividades

de la cadena de distribucin realizan?
01. Mayorista
02. Distribucin
03. Minorista
01. Mantiene el inters

02. No tiene inters Por qu?
.
.
03. Las ventas se efectan?

01. Solo al por mayor
02. Solo al por menor
03. Tanto al por mayor como al por menor
01. Si
02. No Por qu? ..
II. CARACTERISTICAS
04. Solo para agentes mayoristas, distribuidores o
minoristas Quines son sus principales
proveedores?
A.
Empresa
0.8 Ud. mantendra inters el proveerle al Estado

bidones de agua, si el perodo de contratacin
fuera ms corto (vigencia trimestral o
bimestral)?
B.
Marca
03. Otros: .
09. Segn la pregunta anterior Cmo

afectara ello?
01. Corporacin Jos Lindley
02. Unin cervecera Backus

03. Embotelladora Demesa
04.
10. En lugar de retirar sus los soportes, surtidores

y/o dispensadores cabe la posibilidad de que
Ud. pueda alquilarlos?
05. A quienes considera ud. como su principal

cliente?
01. El Estado
02. Empresas privadas
03. Usuario particular
04. Otros (especificar): ..
06. Respecto al mercado en general Cul es la
marca agua en bidn con mayor demanda?
(indicar el orden)
Podra establecer el valor de alquiler de

estos soportes y dispensadores?
DATOS DE CONTROL
Nombre de la empresa : ..
Nombre de la persona:
Cargo: ..

.
40-
VIII. ANEXOS

.
41-
PROVEEDORES DE TINTAS Y TONERS
Relacin de empresas inscritas en Registro Nacional de Proveedores, segn la actividad

principal que desempean consideradas como agentes Mayoristas de suministros para
impresoras, especficamente tintas y tner:
EMPRESA
SISTEMA DE CODIFICACION
RISO
GRUPO DELTRON S.A.
HP
CANON
XEROX
COMPUDISKETT
BROTHER
CANON
EPSON
HP
LEXMARK
XEROX
OKIDATA
SAMSUNG
HP
EPSON
CANON
LEXMARK
PERU OFFICE S.A.
RICOH
TAVIMAG S.A.
GESTENER
RICOH
RISO
DUPLO
SEIKI
BROTHER
VISUAL SYSTEM S S.A.C
HP
LEXMARK
XEROX
EPSON
TECH DATA DEL PERU
HP
CANON
EPSON
LEXMARK
SAMSUNG
SOCIEDAD ANONIMA - SISCODE S.A
INSUMOS Y ACCESORIOS DE
OFICINA S.A.C.
IMPORTADOR
MAYORISTA
MARCA DE TINTAS Y/O TONER QUE

COMERCIALIZAN
UNITED AGENCIES S A SUC PERU

(AGUNSA)

.
42-
MAXIMA INTERNACIONAL S.A.
CANON
XEROX
CANON
LEXMARK
COMERCIAL DENIA S.A.C.
HP
KYOCERA
CARTUCHOS COMPATIBLES DE
LA MARCA PRINKO
CARTUCHOS COMPATIBLES Y
REMANUFACTURADOS (HP,
EPSON, CANON, LEXMARK, IBM,
APPLE) DE LA MARCA DESPRO
HP
EPSON
CANON
HP
LEXMARK
EPSON
XEROX
HP
BROTHER
SHARP
COMPATIBLE:
CANON
EPSON
XEROX
DAT & NET DEL PERU S.A
OKIDATA
PRINTONIC
IOMEGA
KBO INTERNATIONAL PERU S.A.C.
CARTUCHOS COMPATIBLES DE
LA MARCA KBO
REPRODATA
CANON
SHARP
MAQUINARIAS JAAM S.A
MINOLTA
KATUN
PREMIUN
PRINTER KOPIER DIGITAL

SOLUTIONS SAC
J&M SUMINSTROS SAC
CORPORACION LATINOAMERICANA
DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
S.A.C.
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
GEM INTERNATIONAL COMPANY

(PERU)

.
43-
PROVEEDORES DE AGUA EN BIDON
Relacin de empresas inscritas en Registro Nacional de Proveedores, clasificadas segn la

actividad principal que desempean dentro de la cadena de distribucin, especficamente
del producto agua en bidones:
EMPRESA
PEBACO S.A.C.
MARCA DE AGUA ELABORADA

A GUA MINERAL DE MANANTIAL
"EL MILAGRO"
AQUA OASIS
AQUALIGHT S.A.C
AGUA "AQUALIGHT"
BLUE WATER S.A.C
AGUA "BLUE WATER"
HIELOSNORTE S.A.C.
AGUA "AGUAFIEL"
UNION DE CERVECERA DEL
PRODUCTOR
PERU BACKUS Y JOHNSTON
AGUA MINERAL SAN MATEO
S.A.A
CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.
AGUA SAN LUIS

AGUA DASANI
SANTA ROSA ELENA
AGUA El POLO
AGUA DEMESA
S.A.
EMBOTELLADORA TRISA
AGUA ANDINA
E.I.R.L
AGUA OZONIZADA "SANTA
HIDRONOR E.I.R.L
MARINA"

.
44-
MARCA DE AGUA
EMPRESA
COMERCIALIZADA
SAN LUIS
SAN MATEO
REAL SERVICE S.A.C.
CIELO
VIDA
DEMESA
MAYORISTA
MAYORSA
SAN LUIS
OPERADORES DE
SAN MATEO
DISTRIBUCION S.A
SAN LUIS
CIELO
QUINHERSAC
SAN LUIS
SAN MATEO
AQUA OASIS
MARCA DE AGUA
EMPRESA
COMERCIALIZADA
DISTRIBUIDORA PREMIUM
AGUA DEMESA
GAMBARU S.A.C.
AGUA CIELO
AGUA DEMESA
DISTRIBUIDORA HENDAJUSA
AGUA CIELO
S.A.C.
DISTRIBUIDOR
AGUA SAN LUIS
AGUA SAN LUIS
AGUA SAN LUIS
COMERCIAL PALACIOS
SAN LUIS
CIELO
COMERCIAL FLORES
SAN LUIS
CONSORCIO ROBLES
SAN LUIS
CIELO

.
45-
REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS

La informacin que se muestra a continuacin fue obtenida de la pgina en internet de La Direccin General de Salud Ambiental
(DIGESA), dicha pgina contiene informacin actualizacin al 26/11/09.
EMPRESA
COD. REG.
SANITARIO
N
CERTIFICADO
EXPEDIENTE
PRODUCTO
CLASIFICACION
ESTADO
AGUA MINERAL
NATURAL
VENCIDO
P00013
03970-2004
3922 - 2004 R
AGUA MINERAL DE MANANTIAL

SIN GAS "EL MILAGRO", en botelln
de policarbonato de 20, 12 y 5 lt.,
bidn de polietileno de 5 gal.
P01006
03970-2004
3922 - 2004 R

CON GAS "EL MILAGRO", en botella
PET de 600, 750, 1000, 1500 ml.
AGUA MINERAL
GASIFICADA
VENCIDO
P0605606
03502-2006
2780 - 2006 R
AGUA DE MESA SIN GAS "SAN

LUIS", en envase PET de 500, 650
ml., 2.25, 2.50 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
4044 - 2005 R
AGUA DE MESA CON GAS "SAN

LUIS", en envase de vidrio de 296
ml., PET de 650 ml., 2.5 lt., bag in
box (bolsa en caja) 20 lt., bidones
de 19 y 20 lt.
AGUA DE MESA
CON GAS
VIGENTE
4044 - 2005 R
AGUA DE MESA SIN GAS "SAN

LUIS", en envase de vidrio de 296
ml., PET de 650 ml., 2.5 lt., bag in
box (bolsa en caja) 20 lt., bidones
de 20 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
3967 - 2005 R
AGUA DE MESA SIN GAS "BLUE

WATER",
en
botelln
de
policarbonato de 10 - 20 lt.,
botellas PET de 0.50, 0.65, 1.00,
1.20, 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00
lt., bolsas PEBD de 2.00, 3.00,
4.00, 5.00 y 8.00 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
PEBACO S.A.C.
CORPORACION
JOSE R. LINDLEY
S.A.
P02095
P06241
BLUE WATER
S.A.C.
P06237
04203-2005
04203-2005
03928-2005

.
46-
AQUALIGHT S.A.C.
EMBOTELLADORA
DEMESA S.A.
HIELOSNORTE
S.A.C.
UNION DE
CERVECERIAS
PERUANAS
BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VENCIDO
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
AGUA DE MESA
CON GAS
VIGENTE
AGUA
DE
MESA
SIN
GAS
"AGUAFIEL",
en
botelln
de
policarbonato de 20 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
1645 - 2005 R
AGUA DE MESA "AGUAFIEL", en

botella de polietileno tereftalato de
1.5 lt., 750 ml.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
13650 - 2009 R

SIN GAS "SAN MATEO", en botella
de vidrio de 296 ml., botellas de
plstico PET de 355, 600, 2500 ml.,
botelln de policarbonato de 21 lt.
AGUA MINERAL
NATURAL
VIGENTE
AGUA MINERAL
GASIFICADA
VIGENTE
P06126
01129-2004
1118 - 2004 R
P06164
00122-2005
56 - 2005 R
P02068
00122-2005
56 - 2005 R
P06222
02729-2005
1645 - 2005 R
P06223
02729-2005
P0000309
03260-2009
AGUA
DE
MESA
SIN
GAS
"AQUALIGHT",
en
bidn
policarbonato de 20 litros y en
botellas PET de plstico x 355, 500,
650, 680 ml, y de 1, 2, 3, y 5 litros.
AGUA DEMESA "DEMESA", en
bidn de policarbonato de 11.4, 20
lt., 5 gl., bolsa de polietileno sobre
empaque de 10, 20 lt., botella PET
de 0.355, 0.620, 0.720, 2, 5 lt.,
galonera de polipropileno de 10 lt.
AGUA
DE
MESA
CON
GAS
"DEMESA", en botella PET de 0.355,
0.620, 0.720, 2 lt.
P0100109
03259-2009
13653 - 2009 R

CON GAS "SAN MATEO", en botella
de vidrio de 296 ml., botellas de
plstico PET de 355, 600, 1600 ml.
P06196
01129-2005
86 - 2005 R
AGUA DE MESA DEL POLO "SANTA

ROSA ELENA EIRL.", en botellones
de policarbonato de 20 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
VIGENTE
P09012
01129-2005
86 - 2005 R
HIELO DE MESA DEL POLO "SANTA

ROSA ELENA EIRL.", en bolsas de
polietileno de 2 y 4 ls
Hielo para
consumo Humano
VIGENTE
SANTA ROSA
ELENA E.I.R.L.

.
47-
ENRIQUE
CASSINELLI E
HIJOS S.A.C.
P0605407
P0201807
AQUAWORKS
PERU S.A.C.
04853-2007
04853-2007
3015 - 2007 R
3015 - 2007 R
AGUA
DE
MESA
SIN
GAS
"CASSINELLI", en botella PET de
650 ml., botella de policarbonato de
20 lt.
AGUA DE MESA
SIN GAS
AGUA
DE
MESA
CON
GAS
"CASSINELLI", en botella PET de
650 ml.
AGUA DE MESA
CON GAS
NO SE ENCONTR INFORMACIN

.
48-
VIGENTE
VALIDACIN TCNICA DEL PLAN HACCP
EMPRESA
DIR. ESTABLECIMIENTO
DEPARTAMENTO
EXPEDIENTE
ESTADO
PEBACO S.A.C.
----
LIMA
80-2006-CH
NO PRECISA
LIMA
10489-2009-B
ACEPTADO
ICA
14030-2009-CH
PIURA
14618-2009-CH
LIMA
13162-2009-CH
LA LIBERTAD
13164-2009-CH
LIMA
16489-2009-CH
BLUE WATER S.A.C
AVENIDA LOS ROSALES MZ.C,

LOTE 5 URB. LOS HUERTOS DE
PACHACAMAC
AV. MANUEL SANTA CHIRI N903
LUREN
CALLE CARRETERA A LA TINKA
KM 1.5 DISTRITO BELLAVISTA
CORPORACION JOSE R.
LINDLEY .S.A.
JR. CAJAMARCA N 371

AV. MANSICHE N489
JR. CAJAMARQUILLA 1241 URB.
ZARATE
NO SE ENCONTRO INFORMACION
AQUALIGHT S.A.C.
SANTA ROSA ELENA E.I.R.L.

.
49-
ACEPTADO
JR. CHICLAYO NRO. 594
VARIANTE DE UCHUMAYO 1801
LIMA
8286-2008-CH
AREQUIPA
13608-2008-CH
LIMA
17668-2008-CH
AV. NICOLAS AYLLON N4050

CARRETERA CENTRAL
UNION DE CERVECERIAS
PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
ACEPTADO
AV. INDUSTRIAL RICARDO
BENTIN MUJICA N1101
LAMBAYEQUE
13222-2009-CH
AV. INDUSTRIAL RICARDO

BENTIN MUJICA N1101
LAMBAYEQUE
13223-2009-CH
AV. DE LA CULTURA N725

CUSCO
CUSCO
25550-2009-CH
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS

SAC
PANAMERICANA NORTE KM 558
LA LIBERTAD
16947-2008-B
NO PRECISA
HIELOSNORTE S.A.C.
EX FUNDO LARREA - KM. 562

PANAMERICANA NORTE LOTE 9
LA LIBERTAD
11866-2008-CH
NO PRECISA
LIMA
24073-2009-CH
ACEPTADO
ENRIQUE CASSINELLI E
HIJOS S.A.C.
AV. REPUBLICA DE PANAMA

N4151

.
50-
HABILITACIN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO

EMPRESA
DIR. ESTABLECIMIENTO
DEPARTAMENTO
EXPEDIENTE
ESTADO
CORPORACION JOSE R. LINDLEY

.S.A.

ZARATE
LIMA
552-2006-B

.S.A.

ZARATE
LIMA
553-2006-B

.S.A.
JR. CAJAMARCA N 371
LIMA
1802-2008-B

.S.A.

ZARATE
LIMA
1798-2008-B

.S.A.

ZARATE
LIMA
16488-2009-B
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS

SAC
PANAMERICANA NORTE KM 558
LA LIBERTAD
1063-2008-B
NO SE ESPECIFICA
AV. REPUBLICA DE PANAMA N4151
LIMA
329-2007-B
NO SE ESPECIFICA
AVENIDA LOS ROSALES MZ.C, LOTE 5

URB. LOS HUERTOS DE PACHACAMAC
LIMA
10489-2009-B
BLUE WATER S.A.C

UNION DE CER PER BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A
HIELOSNORTE S.A.C.

.
51-
ACEPTADO
ACEPTADO
AQUALIGHT S.A.C.
PEBACO
NO SE ENCONTRO INFROMACION

.
52-
CUADRO DE RESUMEN INFORMACIN DE DIGESA
PRODUCTO
REGISTRO SANITARIO DE
ALIMENTOS
(ESTADO)
VALIDACIN TCNICA DEL

PLAN HACCP
(ESTADO)
HABILITACIN SANITARIA
DE ESTABLECIMIENTO
(ESTADO)
AGUA MINERAL DE
MANANTIAL
EL MILAGRO"
VENCIDO
NO PRECISA ESTADO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A.
AGUA DE MESA
"SAN LUIS"
VIGENTE
ACEPTADO
ACEPTADO
BLUE WATER S.A.C.
AGUA DE MESA
"BLUE WATER"
VIGENTE
ACEPTADO
ACEPTADO
AQUALIGHT S.A.C.
AGUA DE MESA
"AQUALIGHT"
VENCIDO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AQUAWORK PERU SAC
AQUA OASIS
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA DEMESA
"DEMESA
VIGENTE
ACEPTADO
NO PRECISA ESTADO
HIELOSNORTE S.A.C.
AGUA DE MESA
"AGUAFIEL"
VIGENTE
NO PRECISA ESTADO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA MINERAL DE
MANANTIAL "SAN
MATEO"
VIGENTE
ACEPTADO
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA DE MESA
DEL POLO
VIGENTE
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
NO SE ENCONTRO
INFORMACION
AGUA DE MESA
"CASSINELLI
VIGENTE
NO PRECISA ESTADO
NO PRECISA ESTADO
EMPRESA
PEBACO S.A.C.
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C.

.
53-
CUADRO DE ENTREVISTADOS Y ENCUESTADOS

SEGN PRODUCTO: TINTA Y TONER
HIGH TECHNO WORLD

DIMEXA SOLUCIONES INTEGRALES
ARVIFESA COMERCIAL SAC
JAGUAR SYSTEM
JEFE DE VENTAS
MILAGROS SANCHEZ
GERENTE COMERCIAL
GERENTE
ENTREVISTAS
DELTRON
JEFE DE IMPORTACION
FUTURIA TECH
ENCARGADA DE TIENDA
J&M SUMINSTROS SAC

PERU OFFICE
SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD
GERENTE
EJECUTIVA DE CUENTA DE INSUMOS
ASESORA COMERCIAL
ANONIMA
DATA SUMINSTROS DEL PERU
GOALS
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA DEL
PERU S.A.C.
LIFE PERU S.A.
GARINT S.A
ENCUESTAS
INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

S.A.C.
GERENTE DE VENTAS
CONSULTOR
EJECUTIVA DE VENTAS
CORPORATIVAS
GERENTE
ASISTENTE DE VENTAS
NO INDICO DATOS
MAQUINARIAS JAAM S.A
EJECUTIVO DE VENTAS
DAT & NET DEL PERU S.A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REPRODATA
GERENTE COMERCIAL
TAVIMAG S.A.
SUPERVISOR DE VENTAS
TECH DATA DEL PERU
EJECUTIVO DE VENTAS
COMPUDISKETT
JEFE DE VENTAS
KBO INTERNATIONAL PERU S.A.C.
JEFE DE VENTAS
PERU OFFICE
KAROLINA JELOGLIO

.
54-
LINDER REPRESENTACIONES
ASISTENTE DE FACTURACION
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MUNDIAL S.A.C
AGUSA NEGOCIOS S.A.C.
JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.
COMERCIAL GIOVA S.A.
GRUPO JAIMES S.A.C.
GROUP FONSYTH SOLUTION SAC

ENCUESTAS
MANTINNI SRL
MACROTEC DATA SRL

PERU E-BUSSINES & SYSTEM
ADMINISTRADOR
ASESOR DE VENTAS
JEFE DE VENTAS
VENTAS
ENCARGADO DE LOGISTICA
ENCARGADO DE VENTAS
ASESORA DE VENTAS
SECRETARIA DE GERENCIA
AREA DE VENTAS
AV IMPORTADORES SAC
EJECUTIVO DE VENTAS
OPEN SYSTEM INFORMATIC SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA
EJECUTIVO DE VENTAS
DATACONT
TELEMARKETING DE INSUMOS
INTCOMEX
NO INDICO DATOS
COMPUTELF
J.J STOCK
ADMINISTRADOR
GERENTE GENERAL

.
55-
CUADRO DE ENTREVISTADOS Y ENCUESTADOS

SEGN PRODUCTO: AGUA EN BIDON
PEBACO S.A.C.
ENTREVISTAS
GERENTE COMERCIAL
AQUALIGHT S.A.C
GERENTE
BLUE WATER S.A.C
ASISTENTE DE GERENCIA
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.

SANTA ROSA ELENA
MAYORSA
COMERCIAL FLORES
VENTAS INSTITUCIONALES
GERENTE COMERCIAL
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE DE VENTAS
INSTITUCIONALES
SECRETARIA
UNION DE CERVECERA DEL PERU

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A
OPERADORES DE DISTRIBUCION S.A
ENCUESTAS
DISTRIBUIDOR AUTOTIZADO
REPRESENTANTE DE VENTAS
REAL SERVICE
AREA DE VENTAS
QUINHERSAC
ENCARGADA DE LICITACIONES

BLUE WATER S.A.C
PEBACO S.A.C.
AQUALIGHT S.A.C
GAMBARU
GERENTE
AREA DE VENTAS
GERENTE COMERCIAL
GERENTE
GERENTE
EJECUTIVA DE VENTAS
GERENTE DE VENTAS
CONTADOR
NO INDICO DATOS

.
56-
LIMUCHA E.I.R.L
ENCUESTAS
GERENTE DE VENTAS
COMERCIAL PALACIOS
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.
SECRETARIA
RESPONSABLE DE VENTAS
INSTITUCIONALES

.
57-

Informe Agua Bidones-031209

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The Lima Consulting Group S.A.

DETERMINACIN DE LAS CARACTERSTICAS DEL MERCADO DE AGUA EN

II.- Metodologa utilizada

VI.- Anlisis de los Resultados

VI.1 Anlisis Cualitativo

VI.2 Anlisis Cuantitativo

VII.- Instrumento de levantamiento de informacin

Cuadro de Empresas Proveedoras /Marcas de Producto

Informacin de Certificacin segn DIGESA

Cuadro de empresas entrevistadas y encuestadas

Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Agua en Bidones

The Lima Consulting Group S.A.

Diagnosticar la cadena productiva de la oferta, de agua en bidones.

Determinar el grado de concentracin de los proveedores de agua en bidones,

Identificar a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores,

II. METODOLOGA UTILIZADA

Diagnosticar y clasificar las actividades principales de la oferta segn la cadena

Identificar y clasificar a los proveedores del Estado, segn su actividad principal

Determinar el grado de integracin vertical en la cadena logstica-productiva

Analizar y determinar el grado de concentracin y/o competencia de estos

Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Agua en Bidones

The Lima Consulting Group S.A.

Elaboracin del Segundo Informe, el mismo que estar referido al producto

Para cumplir los objetivos del presente servicio, recolectaremos informacin a

Desk Research: Se consultar y recoger informacin de diferentes fuentes,

Internet: Consultar Pginas de diferentes empresas cuya actividad sea la

Registro Nacional de Proveedores: El catlogo de bienes y servicios de la

Pginas amarillas: Identificar y listar a las empresas que ofertan agua en

Entre otras pginas de consulta como Adex, Ministerio de la Produccin,

Estudio Cualitativo: Se efectuar entrevistas en profundidad a empresas

Actividad Principal y secundarias

Caractersticas del producto

Volumen de produccin u oferta

Presentacin del producto

Inters ser proveedor del Estado

Se realizar 5 entrevistas de profundidad a las principales empresas de

Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Agua en Bidones

The Lima Consulting Group S.A.

Estudio Cuantitativo: Se efectuara encuestas o entrevistas cuantitativas al

Otras actividades realizadas

Marcas que ofertan

Marcas con mayor participacin en el mercado

Inters en venderle al Estado y las razones de la decisin.

Inters en ser proveedor del Estado en caso de reduccin de la vigencia

Se realizar un promedio de 20 encuestas o entrevistas cuantitativas a personas

Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Agua en Bidones

The Lima Consulting Group S.A.

La cadena logstico-productiva de agua envasada la conforman los agentes

El mercado de agua en bidones es muy competitivo, por lo general tanto

Las ventas institucionales de agua en bidn, por lo general est acompaado

La divisin ms clara en lo concerniente al agua de mesa envasada es con

En la mayora de los procesos de compra de agua en bidn por parte del

La Embotelladora Demesa efecta sus ventas slo a travs de dos

En general, las empresas productoras de agua en bidn realizan la

Respecto a los agentes mayoristas, el 91.7% de ellos efectan la venta de

Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Agua en Bidones

The Lima Consulting Group S.A.

Por lo general, los agentes mayoristas sealaron como principal proveedor

A nivel general, el 66.7% de los entrevistados considera a las empresas

A nivel general, el 83.3% de los entrevistados coincidieron en sealar que es

El 88.9% de los entrevistados manifest mantener an inters en proveerle

En caso de la reduccin de los periodos de contratos, el 68.8% de los

Respecto a los efectos de reducir los periodos de contratacin, el 50.0% de

La mayora de entrevistados indic que no cabe la posibilidad de poder