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Sucesiones Peru
Sucesiones Peru
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Sucesiones en el Per
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Introduccin
Conceptos generales
Apertura de la sucesin
Existencia
Accin petitoria de herencia
Accin reivindicatoria de herencia
Sucesin testamentaria
El derecho de habitacin para el cnyuge
Institucin y sustitucin de herederos y legatarios
Desheredacin
Legados
Derecho de acrecer
Albaceas
Revocacin de testamentos
Caducidad de testamentos
Nulidad de testamentos
Sucesin intestada
Orden sucesorio
Masa hereditaria
Bibliografa
INTRODUCCIN
Una sucesin es la rama del derecho, que se le llama hereditario, sucesorio simplemente sucesiones la
cual se encarga de regular las consecuencias que se producen con la muerte; tambin se ve la designacin
de herederos, la transmisin del patrimonio y la manera en que sta puede hacerse.
Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la muerte, slo por unas
excepciones como:
No se transmiten los derechos polticos.
Ni aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del matrimonio, la patria potestad la
tutela, todos los patrimoniales son transmisibles por la herencia.
En Roma se podan transmitir los derechos, salvo los de usufructo, uso y habitacin y casi todos los
derechos personales y de crdito, con la excepcin de los que hubieran nacido de los contratos de mandato,
sociedad y locatio, conductio operarum, as como las obligaciones derivadas del delito.
CONCEPTOS GENERALES
SUCESIN
Sucesin deriva del latn succesio y significa entrar una persona o cosa en lugar de otra otros autores
dicen
que
el
termino
sucesin
deriva
de
succesio
accin
de
suceder.
Es la transmisin de los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales son
heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de una persona.
Para savigny sucesin es el cambio subjetivo en una relacin de derecho en este concepto se comprende
tanto a la sucesin mortis causa como tambin a toda aquella en que una persona sustituye a otra en un
derecho.
SUCESIN EN LA PERSONA Y EN LOS BIENES
SUCESIN EN LA PERSONA
En la sucesin en la persona hay confusin de patrimonios del causante y del sucesor, porque se basa
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Reales o de atribucin troncal.Tiene en cuenta el parentesco como la raz familiar de los bienes. Ejemplo: Los de los Lpez vuelve a los
lopes y los de gamarra a los de gamarra.
Personales o subjetivos.Se ordenan nicamente segn la proximidad del parentesco con el causante.
Por Derecho Propio.O por cabezas, cuando una persona sucede a otra
Por Representacin.Los hijos y descendientes representan al modo a recoger la herencia cuando stos han fallecido con
anterioridad al causante, o han renunciado o han sido excluidos de ella por estar incursos en alguna de las
causales de indignidad o desheredacin. Impedimento natural Impedimento Jurdico.
SUCESIN: A TITULO SINGULAR A TITULO UNIVERSAL
Los modos de adquirir a titulo universal son aquellos que permiten la adquisicin de una universalidad
jurdica o de una cuota de ellos.
Se encuentran en esta categora la tradicin de derecho, la sucesin por causa de muerte y la prescripcin
adquisitiva, siempre y cuando operen respecto del derecho real de herencia. La ocupacin y la accesin
NUNCA operan como modo de adquirir a titulo universal. Los modos de adquirir a titulo singular son
aquellos en virtud del cual se adquiere un bien determinado. Tienen esta caracterstica singular SIEMPRE la
ocupacin y la accesin.
HERENCIA
La herencia es un derecho constitucional, regulado por el cdigo civil que constituye el patrimonio que se
transmite a causa de la muerte de una persona.
Est constituida por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que esa persona llamada (causante)
tena
al
momento
de
su
fallecimiento.
Mientras la sucesin es propiamente un acto jurdico, la herencia es un patrimonio.
SUCESORES
El artculo 3262 dice: las personas a las cuales se transmitan los derechos de otras personas, de tal
manera que en adelante puedan ejercerlos a su propio nombre, se llaman sucesores. Ellas tienen ese
carcter, o por ley o por voluntad del individuo en cuyos casos suceden.
HEREDEROS Y LEGATARIOS
Los beneficiarios de una sucesin son los herederos forzosos y pueden serlo los legatarios. El cdigo
civil seala que los herederos forzosos son los hijos y los dems descendientes, los padres y los dems
ascendientes, y el cnyuge.
Mientras que el legatario es aquella persona a quien por testamento se le deja un legado es decir, uno o
ms bienes o derechos determinados. Ahora bien, la persona que tiene hijos (u otros descendientes) o
cnyuge puede disponer libremente hasta de un tercio de su patrimonio a favor de terceros (legatarios). Si
solo tiene padres (u otros ascendientes), puede disponer libremente de la mitad de su patrimonio a favor de
terceros. Si no hay padres (o ascendientes), ni hijos (o descendientes) ni cnyuge, pueden disponer a favor
de terceros de la integridad de su patrimonio.
ACREEDORES HEREDITARIOS O TESTAMENTARIOS
Segn el artculo 1378, pueden votar por la separacin de patrimonios para que no se confundan los
bienes del difunto con los de los herederos, con el objeto de hacerse pago con preferencia a los acreedores
de los herederos.
*
Sujeto
activo.-
pueden
solicitarlo
los
acreedores
hereditarios
testamentarios.
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Acreedores hereditarios son aquellos que lo eran en vida del causante; y testamentarios, aquellos cuyo
crdito arranca del testamento.
* Sujeto pasivo.- el legitimado pasivo es el heredero.
LA COMUNIDAD HEREDITARIO
Es la situacin de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de una delacin (denuncia
annima) conjunta y simultanea a varios herederos que aceptan la herencia diferida a su favor.
En virtud de esta comunidad y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carcter universal, el derecho
sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos designados. Luego la
comunidad hereditaria es una peculiar situacin jurdica en que se encuentran los herederos frente al acervo
hereditario.
DONATARIOS
Ninguno de los cnyuges puede renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donacin sin
el consentimiento del otro.
Por la donacin el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien, nadie
puede dar por va de donacin, ms de lo que puede disponer por testamento .caduca la donacin si el
donatario ocasiona intencionalmente la muerte del causante.
APERTURA DE LA SUCESIN
CONCEPTO
La apertura de la sucesin se produce por:
-- Muerte del causante.
-- Declaracin de muerte presunta.
MOMENTO DE LA APERTURA
As el artculo 3282 dice que la sucesin o el derecho hereditario se abren tanto en las sucesiones legitimas
como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesin o por la presuncin de muerte en los
casos prescriptos por la ley. Por la nota del art.3282 tanto la muerte como la apertura y la transmisin de la
herencia se producen en el mismo instante.
No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo; son indivisibles.
El fallecimiento de una persona es fundamental, porque constituye el evento principal de esta etapa; la
muerte puede ser:
a)
Real.- por causas naturales (enfermedad o accidentes)
b)
Acto
Declarativo
Judicial.muerte
presunta.
El certificado de defuncin es emitido por un oficial de registro civil y constituye la prueba del fallecimiento
del causante.
La sucesin se abre en la hora, da, mes, ao de la muerte, lo que permite esclarecer quienes sern las
personas llamadas causahabientes .el art.1000 del cdigo civil, establece que la sucesin de una persona
se abre con la muerte real o presunta.
EFECTOS DE LA APERTURA.1) El heredero es propietario de la herencia desde la muerte del causante, aun cuando fuese incapaz o
ignorase que se ha deferido la herencia.
2) El heredero que sobrevive slo un instante al difunto, transmite la herencia a sus propios herederos,
que gozan como l la facultad de aceptarla o repudiarla.
3) Si hay pluralidad de herederos, desde el mismo instante de la muerte se forma la masa hereditaria o
acervo sucesorio, que implica un estado de indivisin hereditaria, y cada una de ellos tiene, en cuanto a la
propiedad y posesin, los mismos derechos que el causante. Estos derechos cesan con la particin.
4) Los herederos responden las demandas interpuestas contra el causante, siempre y cuando se hubiese
dado la posesin judicial de la herencia, ya que, en caso contrario, por el art. 3414 se dispone que
Mientras no est dada la posesin judicial de la herencia, los herederos que deben pedirla no pueden
ejercer ninguna de las acciones que dependen de la sucesin, ni demandar a los deudores, ni a los
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detentadores de los bienes hereditarios. No pueden ser demandados por los acreedores hereditarios u otros
interesados en las sucesin.
CONMORENCIA
Si dos o ms personas hubiesen fallecido en un desastre comn o en cualquier otra circunstancia,
de modo que no se pueda saber cul de ellas falleci primero, se presume que fallecieron todas al mismo
tiempo, sin que se pueda alegar transmisin alguna de derechos entre ellas, art. (109).
LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIN
El juez competente para conocer los juicios sucesorios del lugar del ltimo domicilio el autor de la herencia,
constituyendo el lugar de apertura de la sucesin sin tomar en cuenta la nacionalidad de los derechos, en
caso de que el causante fallezca en el extranjero, se tendra como su domicilio el ultimo domicilio que el
causante tenia dentro de la republica.
TRANSMISIN SUCESORIA
Desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos obligaciones que constituyen la
herencia se transmiten a sus sucesores.
Responsabilidad intra vires hereditatis.El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solo hasta donde los bienes de esta. Incumbe
al heredero la prueba del exceso, salvo cuando exista inventario final.
Responsabilidad ultra vires hereditatis.Pierde
el
beneficio
otorgado
en
el
articulo
661
el
heredero
que:
.Oculta
dolosamente
bienes
hereditarios
.Simula deudas o dispone de los dejados por el
causante, en perjuicio de los derechos de
los acreedores de la sucesin.
VOCACIN HEREDITARIA.La herencia se atribuye a quienes son llamados a la adquisicin, el llamado puede provenir de la ley
(sucesin legtima) o por el testamento del causante (sucesin testamentaria),
lo que los coloca en la condicin de aceptarla o renunciarla , ya que la calidad de heredero no se impone y
es potestativo renunciar o aceptar esa calidad , si el heredero renuncia se considera que nuca hubo
heredero y si es aceptada queda fija la propiedad en la persona del aceptante desde el da de la apertura de
la
sucesin.
Las condiciones de eficacia de la vocacin hereditaria se refieren a los requisitos impuestos por la ley
para que el llamamiento no est en contradiccin con una norma legal imperativa que prohba el llamado.
Que la vocacin no est sujeta a una resolucin por disposicin de la ley o del causante, lo que somete la
eficacia
a
una
condicin
resolutiva
por
voluntad
del
causante.
La vocacin puede ser:
* Directa:
Cuando supone el llamamiento actual y con delacin al primer grado del sucesor.
* Indirecta:
Supone un llamamiento virtual y que se concretar con la delacin as que no hayan podido heredar los
sucesores de primer o preferente grado.
Se da cuando el primer llamado no ha podido o no ha querido heredar, de tal modo que le
sucede otro, la figura es conocida con el nombre de sustitucin hereditaria o testamentaria.
Es una clusula de previsin. Adems de dicha figura, la vocacin indirecta tambin se consigue por
el derecho de representacin, se regula en las normas de sucesin intestada, art. 924: llamase derecho de
representacin el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendra
si viviera o hubiera podido heredar.
Supone, por tanto, una excepcin a la forma de suceder intestada, en el sentido de que el
pariente ms prximo en grado excluye al ms remoto.
* Solidaria:
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EXISTENCIA
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto, es separarse completamente de su madre.
La ley protege la vida del que esta por nacer. El juez por consecuencia, tomara, a peticin de cualquiera
persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no
nacido, siempre que crea que de algn modo peligra.
Los derechos que se deferiran a la criatura que esta en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese,
estarn suspensos hasta que el nacimiento se efectu .y si el nacimiento constituye un principio de
existencia, entrara el recin nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en
que se defirieron.
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que, por tanto, le corresponde la posesin del bien materia de la reivindicacin; posesin que la tiene
indebidamente el demandado, partiendo de lo dispuesto en el artculo 880 del Cdigo Civil que seala que
a todo propietario le corresponde poseer.
Esta accin reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del sucesor aparente o del coheredero o de
un tercero. En este caso se norma el supuesto del adquirente de mala fe y a ttulo oneroso y, el del
adquirente a ttulo gratuito, con buena o mala fe. El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra
normado, ya que no procede contra l la accin, que en realidad debera dirigirse contra el vendedor.
Entonces vemos que lo dispuesto por el artculo 665 concuerda con lo expresado en el artculo 666 y
observamos los siguientes presupuestos:
El adquiriente a ttulo oneroso de mala fe queda obligado a entregar al heredero verdadero el bien y los
frutos percibidos, as como a indemnizarlo.
El adquiriente a ttulo gratuito de buena fe queda obligado slo a restituir el bien.
El adquiriente a ttulo gratuito de mala fe queda obligado a la restitucin del bien, a la devolucin de los
frutos percibidos y a pagar una indemnizacin.
El adquiriente a ttulo oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando obligado slo a pagar el saldo
del precio, si hubiere, al heredero verdadero.
El articulo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquiriente se presume si antes
de la celebracin del contrato hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo,
el titulo que amparaba al heredero aparente y la transmisin de dominio en su favor, y no hubiera anotada
demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. Estas condiciones a favor de la
presuncin de buena fe no significan que de no presentarse se establezcan la existencia de mala fe. No solo
en ese3 caso se presume la buena fe. Esta es una presuncin general que opera siempre, salvo prueba en
contrario, o cuando el bien se encuentra inscrito a nombre de otra persona, tal como lo dispone el artculo
914. Mientras la buena fe se presume, la mala fe debe probarse. En todo caso, debi legislarse cuando,
excepcionalmente en la situacin planteada, no puede presumirse la buena fe, conforme a la regla citada
establecida en el Libro de los Derechos Reales. El enunciado de la segunda parte del artculo 666, que dice
que en todos los caso el poseedor de mala fe est obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus
frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado, redunda lo expresado en el articulo 910 y el
articulo 1969, siendo, por lo tanto, superfluo.
Corrientes que ayudaron a la sistematizacin de la accin petitoria y reivindicatoria en nuestro ordenamiento
civil.
Existen dos corrientes en relacin a la forma como debe estar legislada la accin para recuperar bienes
hereditarios, dichas corrientes son:
a. La Teora de la Unidad
Consiste en que genricamente existe una accin de reivindicacin sucesoria, por la cual el heredero pide lo
que le corresponde. sta es la tesis que fue recogida por nuestro Cdigo Civil anterior, ya derogado.
b. La Teora de la Dualidad
Teora reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas modernos, que fue adoptada por los legisladores
de 1984 para la elaboracin de nuestro actual Cdigo Civil.
Esta teora se refiere a la recuperacin del patrimonio hereditario, en razn al vnculo, conexin con la
sucesin que tienen los sujetos que participan en la accin petitoria y el carcter ajeno a la misma por parte
de una de las partes que participa en el proceso de accin reivindicatoria.
Se podra decir que se tratan de dos acciones distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.
SUCESION TESTAMENTARIA
EL TESTAMENTO
En el testamento si dispone a quin debe pasar su patrimonio, ste pasa al tercero a quien el causante
design como sucesor, al que instituy por testamento, a diferencia de caso en que no hay testamento en
que inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos forzosos y slo la parte de libre
disposicin puede ser deferida a la persona designada por el testador.
La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante tiene libre disposicin sobre
el total de los bienes, lo que indica que el Cdigo concilia el principio de la libre disposicin con el de la
herencia deferida por ley, la herencia de libre disposicin limitada en la primera hiptesis con la disposicin
total en la segunda, que se defiere nicamente por actos de voluntad, sucesin testamentaria, que es lo que
vamos a estudiar.
No hay otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se le puede deferir por otro acto
jurdico como el contrato por ejemplo,
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6.- Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su credito sino con la declaracion
testamentaria.
7.- El conyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
y los dependientes del notario o de otros notarios.
8.- Los conyuges en un mismo testamento.
TESTAMENTO OLGRAFO
Art. 3639: "el testamento olgrafo para ser vlido en cuanto a sus formas, debe ser escrito todo entero,
fechado y firmado por la mano misma del testador.
La falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su sentido".Constituye la forma ms simple de
testar, ya que el otorgante puede redactarlo en el momento ms conveniente, y sus previsiones permanecen
en secreto. Puede ser redactado en cualquier idioma. De acuerdo a los artculos 3639 y 3640, no debe
haber intervencin de extraos en el acto.El testamento olgrafo debe ser un acto separado de otros
escritos y en que el testador acostumbra escribir por expresas que sean con respecto a la disposicin de los
bienes, no pueden formar un testamento olgrafo (art. 3648).
TESTAMENTO MILITAR
En el derecho romano, los milites gozaban de un fuero particular que les permita testar bajo determinadas
formas. En el derecho moderno, el testamento militar no conserva ese carcter, y slo se autoriza esa forma
testamentaria en caso de guerra (art. 3672).Se requiere que el militar integre una expedicin militar, o en
una plaza sitiada, o en un cuartel o guarnicin fuera del territorio de la Repblica, y asimismo, los
voluntarios, rehenes o prisioneros, los cirujanos militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes,
los vivanderos, los hombres de cienciaagregados a la expedicin, y los dems individuos que van
acompaando o sirviendo a dichas personas, podrn testar ante un oficial que tenga a lo menos el grado de
capitn, o ante un intendente del ejrcito, o ante el auditor general y dos testigos.
Si el testador estuviese enfermo o herido, podr testar ante el capelln o mdico o cirujano que lo asista, y,
hallndose en un destacamento, ante el oficial del que depende, aunque sea de grado inferior al de capitn.
El testamento debe designar lugar y fecha en que se hace. Contempla las hostilidades con el extranjero y
guerra civil.
El testamento militar otorgado en cualquiera de las circunstancias que autorizan a testar de esta forma,
caduca de pleno derecho si el testador sobrevive despus de los noventa das siguientes a aquel en que
hubiesen cesado, a su respecto, las circunstancias del art. 3672. En caso contrario, el testamento valdr
como si hubiese sido otorgado en la forma ordinaria.
Los prisioneros que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho, conforme a las
Convenciones Internacionales.
TESTAMENTO MARTIMO
Es el que se permite otorgar a bordo de un barco, sea de guerra o mercante bajo la bandera Argentina,
navegue por mar o fluvialmente, y sin que el embarcado deba pertenecer a su dotacin. Debe otorgarse
durante la navegacin, ya que no se reputar hecho en el mar, si en la poca que se otorg se hallaba el
buque en puerto en donde hubiese cnsul de la Repblica (art. 3685).
En buque de guerra actuar como autorizante el comandante, en buque mercante, se har ante el capitn,
su segundo o el piloto. Requiere la presencia de tres testigos. El testamento ser custodiado entre los
papeles ms importantes del buque, y se har mencin de l en el diario de navegacin (art. 3680).
El art. 3681 dispone: "Si el buque, antes de volver a la Repblica, arribare a un puerto extranjero en que
haya un agente diplomtico o un cnsul argentino, el comandante entregar a este agente un ejemplar del
testamento, y el agente lo remitir al Ministerio de Marina, para los efectos que se ha dispuesto respecto al
testamento militar. Si el buque volviese a la Repblica, lo entregar al capitn del puerto, para que lo remita
a iguales efectos al Ministerio de Marina.".
Tendr validez slo cuando el testador hubiese fallecido antes de desembarcar o dentro de los noventa das
siguientes al desembarco, el cual no se considerar el bajar a tierra por corto tiempopara reembarcarse en
el mismo buque.
FORMALIDADES DEL TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO
Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el agente consular
del Per, por escritura pblica o cerrado, segn lo dispuesto en los artculos 696 a 703 respectivamente. En
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estos casos aquel cumplir la funcin de notario pblico.Puede tambin otorgar testamento olgrafo, que
ser valido en el Per, aunque la ley del respectivo pas no admite esta clase de testamento.
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DESHEREDACIN
La desheredacin consiste en excluir de la herencia a un heredero forzoso, hecha en el testamento por el
causante, en virtud de haber incurrido aquel en alguna causal taxativamente enunciada en la ley. Sus
requisitos son:
Las nicas causales aptas para desheredar son las que indica ley; otras causales -por mas graves que
sean- no permiten desheredar (ver el art. 3744).
El fundamento de la deheredacin mantener la organizacin de la familia. La desheredacin recae slo
sobre herederos forzosos (ascendientes y descendientes). No opera de pleno derecho, por lo cual es
indispensable probar en juicio la existencia de la causal por la que se deshereda, para que el juez dicte
sentencia de desheredacin. Mientras no exista dicha sentencia, seguir siendo heredero y sern vlidos
los acto que lleve a cabo, pero si luego se dicta sentencia desheredndolo deber devolver los bienes.
Las causas o motivos por el cual un ascendiente puede desheredar a un descendiente son los siguientes
(conforme al art. 3647):
1) El padre puede desheredar a su hijo, cuando ste pone las manos sobre su ascendiente. Talel caso de la
persona que le pega a su pagre o a sus abuelos.
2) Cuando existi tentativa de homicidio.
La tentativa debe haber sido dolosa; se incluye al cmplice y al instigador. El perdn otorgado al ofendido en
sede penal no justifica la liberacin de desheredacin.
3) Acusacin de delito que pueda infligir al causante una pena de reclusin o prisin mayor de 5 aos. La
causal se refiere al caso de que el descendiente acuse al ascendiente por un delito que lleve 5 aos de
prisin o ms, o de trabajos forzados. Se requiere acusacin, no bastando una simple denuncia.
El Cdigo establece que pueden ser desheredados los herederos forzosos (art. 3744). No se hace mencin
a si puede ser desheredado el cnyuge. Parte de la doctrina dice que ello se debe a un olvido de Vlez;
otros dicen que no fue un olvido ya que el cnyuge pierde la vocacin sucesoria por causales propias. De
cualquier manera, los autores se enrolan en alguna de estas soluciones:
a) el cnyuge puede ser desheredado, y las causas son aquellas por las que un ascendiente puede
desheredar a un descendiente.
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b) el cnyuge no puede ser desheredado, porque el Cdigo Civil no lo enuncia como sujeto pasivo de la
causal de desheredacin.
3) Se debe mantener el criterio de interpretacin restrictiva, o sea que, no se puede desheredar al cnyuge
por las causales en que el escendiente puede desheredar al descendiente.
LEGADOS
Facultad de disponer por legado
El testador puede disponer como acto de liberalidad y a titulo de legado, de uno o ms de sus bienes, o de
una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposicin.
Invalidez del legado
No es valido el legado de un bien determinado, si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su
muerte.
Legado de bien parcialmente ajeno
El legado de un bien que pertenece al testador solo en parte o sobre el cual este tiene otro derecho, es
vlido en cuanto a la parte o al derecho que corresponde al testador.
Legado de crdito y condonacin de deuda
El legado de un crdito tiene efecto solo en cuanto a la parte del mismo que subsiste en el momento de la
muerte del testador.
El legado de liberacin de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la sucesion.
Legado de predio
Si el bien legado es un predio, los terrenos y las nuevas construcciones que el testador haya agregado
despues del testamento no forman parte del legado, salvo las mejoras introducidas en el inmueble,
cualquiera que fuese su clase.
Legado en dinero
El legado en dinero debe ser pagado en esta especie, aunque no lo haya en la herencia.
Reduccin del legado
Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, estos se reducen a prorrata, a
menos que el testador haya establecido el orden en que deben ser pagados.
Cuarta falcidia
Es el derecho que tiene el heredero de quedarse con la cuarta parte de la masa hereditaria, por ejemplo
cuando una propiedad esta est desmedidamente gravada (hipoteca, prenda, fianza).
Es decir que el causante que en vida hipoteco su propiedad por un valor superior al que realmente vale, al
sucederle su heredero, este ya no tendr la posibilidad de tomar posesin de la herencia para su uso ya que
el acreedor del causante la tomara en pago de la deuda, la cuarta falcidia le permite al heredero quedarse
con la cuarta parte de la herencia que est desmedidamente grabada.
Caducidad del legado
1.- Si el legatario muere antes que el testador.
2.- Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa.
3.- Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero.
DERECHO DE ACRECER
Derecho de acrecer entre coherederos: Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes sin
determinacion de partes o en partes iguales y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, esta
acrece las de los demas, salvo el derecho de representacion.
Derecho de acrecer entre colegatarios: Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin
determinacion de partes y alguna de ellas no quiera o no pueda recibir la que le corresponde, esta acrecera
las partes de los demas.
Reintegro del legado a la masa hereditaria: El legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene
efecto por cualquier causa, o cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo.
Improcedencia del derecho a acrecer
El derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad diversa del testador.
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ALBACEAS
Nombramiento de albacea: El testador puede encomendar a una o varias personas,
a quienes se denomina albaceas o ejecutores testamentarios, el cumplimiento de sus disposiciones de
ltima voluntad.
Formalidad del nombramiento
El nombramiento de albacea debe constar en testamento.
Pluralidad de albaceas
Cuando hay varios albaceas testamentarios nombrados para que ejerzan el cargo conjuntamente, vale lo
que todos hagan o lo que haga uno de ellos autorizado por los demas. En caso de desacuerdo vale lo que
decide la mayora.
Ejercicio concurrente o sucesivo del albacea
Si el testador no dispone que los albaceas actuen conjuntamente, ni les atribuye funciones especificas a
cada uno de ellos, desempearan el cargo sucesivamente, unos a falta de otros, en el orden en que se les
ha designado.
Albaceazgo por personas juridicas
Pueden ser albaceas las personas juridicas autorizadas por ley o por su estatuto.
Excusa y renuncia del albacea
El albacea puede excusarse de aceptar el cargo, pero si lo hubiera aceptado, no podra renunciarlo sino por
justa causa, a juicio del juez.
Plazo para aceptacion del cargo
Mientras el albacea no acepte el cargo o no se excuse, el juez al que corresponda conocer de la sucesion, a
solicitud de parte interesada, le sealara un plazo prudencial para la aceptacion, transcurrido el cual se
tendra por rehusado.
Obligaciones del albacea
Son obligaciones del albacea:
1.- Atender a la inhumacion del cadaver del testador o a su incineracion si este lo hubiera dispuesto asi.
2.- Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes hereditarios.
3.- Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, con citacion de los herederos,
legatarios y acreedores de quienes tenga conocimiento.
4.- Administrar los bienes de la herencia que no hayan sido adjudicados por el testador, hasta que sean
entregados a los herederos o legatarios, salvo disposicin diversa del testador.
5. Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos.
6.- Pagar o entregar los legados.
7.- Vender los bienes hereditarios con autorizacion expresa del testador, o de los herederos, o del juez, en
cuanto sea indispensable para pagar las deudas de la herencia y los legados.
8.- Procurar la division y particion de la herencia.
9.- Cumplir los encargos especiales del testador.
10.- Sostener la validez del testamento en el juicio de impugnacin que se promueva, sin perjuicio del
apersonamiento que, en tal caso, corresponde a los herederos.
Carcter personal del cargo
El albaceazgo es indelegable; pero pueden ejercerse en casos justificados algunas funciones mediante
representantes, bajo las rdenes y responsabilidad del albacea.
Albacea dativo
Si el testador no hubiera designado albacea o si el nombrado no puede o no quiere desempear el cargo,
sus atribuciones seran ejercidas por los herederos, y si no estan de acuerdo, deberan pedir al juez el
nombramiento de albacea dativo.
Remuneracion del albacea
El cargo de albacea es remunerado, salvo que el testador disponga su gratuidad.
La remuneracion no sera mayor del cuatro por ciento de la masa liquida.
En defecto de la determinacion de la remuneracion por el testador, lo hara el juez, quien tambien sealara la
del albacea dativo.
Rendicin de cuenta del albacea
Aunque el testador le hubiera eximido de este deber, dentro de los sesenta dias de terminado el albaceazgo,
el albacea debe presentar a los sucesores un informe escrito de su gestin
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Tambien cumplira este deber durante el ejercicio del cargo, con frecuencia no inferior a seis meses, cuando
lo ordene el Juez Civil a pedido de cualquier sucesor.
El informe y las cuentas se entienden aprobados si dentro del plazo de caducidad de sesenta dias de
presentados no se solicita judicialmente su desaprobacion, como proceso de conocimiento.
Remocion del albacea
Puede solicitarse, como proceso sumarsimo, la remocion del albacea que no ha empezado la faccion de
inventarios dentro de los noventa dias de la muerte del testador, o de protocolizado el testamento, o de su
nombramiento judicial, lo que corresponda, o dentro de los treinta dias de haber sido requerido
notarialmente con tal objeto por los sucesores.
Cese del cargo del albacea
El cargo de albacea termina:
1.- Por haber transcurrido dos aos desde su aceptacin, salvo el mayor plazo que seale el testador, o que
conceda el juez con acuerdo de la mayoria de los herederos.
2.- Por haber concluido sus funciones.
3.- Por renuncia con aprobacion judicial.
4.- Por incapacidad legal o fisica que impida el desempeo de la funcion.
5.- Por remocion judicial, a peticion de parte debidamente fundamentada.
6.- Por muerte, desaparicion o declaracion de ausencia.
Obligacion de albacea de cumplir con la voluntad del testador
El albacea est facultado durante el ejercicio de su cargo y en cualquier tiempo despus de haberlo
ejercido, para exigir que se cumpla la voluntad del testador. Carece de esta facultad el que ceso por
renuncia o por haber sido removido del cargo.
REVOCACION DE TESTAMENTOS
El testador tiene el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias.
Forma de revocar
La revocacion expresa del testamento, total o parcial, o de algunas de sus disposiciones, solo puede ser
hecha por otro testamento, cualquiera que sea su forma.
Reviviscencia de testamento anterior
Si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones
del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria.
Revocacin parcial de testamento
El testamento que no es revocado total y expresamente por otro posterior, subsiste en las disposiciones
compatibles con las de este ultimo.
Revocacin del testamento cerrado
El testamento cerrado queda revocado si el testador lo retira de la custodia del notario.
Validez del testamento cerrado como olografo
El testamento cerrado vale como olografo si se conserva el pliego interior y este reune las formalidades
sealadas.
Revocacion de testamento olografo
El testamento olografo queda revocado si el testador lo rompe, destruye o inutiliza de cualquier otra manera.
CADUCIDAD DE TESTAMENTOS
El testamento caduca, en cuanto a la institucion de heredero:
1.- Si el testador deja herederos forzosos que no tena cuando otorgo el testamento y que vivan; o que esten
concebidos al momento de su muerte, a condicion de que nazcan vivos.
2.- Si el heredero renuncia a la herencia o muere antes que el testador sin dejar representacion sucesoria, o
cuando el heredero es el conyuge y se declara la separacion judicial por culpa propia o el divorcio.
3.- Si el heredero pierde la herencia por declaracion de indignidad o por desheredacion, sin dejar
descendientes que puedan representarlo.
Pretericion de heredero forzoso
La pretericion de uno o mas herederos forzosos, invalida la institucion de herederos en cuanto resulte
afectada la legtima que corresponde a los preteridos.
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Luego de haber sido pagada esta, la porcion disponible pertenece a quienes hubieren sido instituidos
indebidamente herederos, cuya condicion legal es la de legatarios.
NULIDAD DE TESTAMENTOS
Es nulo el testamento otorgado por incapaces menores de edad y por los mayores enfermos mentales cuya
interdiccin ha sido declarada.
Nulidad de testamento por vicios de voluntad
Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidacion o el dolo. Tambien son anulables las
disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho o de derecho del testador, cuando el error
aparece en el testamento y es el unico motivo que ha determinado al testador a disponer.
Nulidad por falsa muerte de heredero
Cuando un testamento ha sido otorgado expresando como causa la muerte del heredero instituido en uno
anterior, valdra este y se tendra por no otorgado aquel, si resulta falsa la noticia de la muerte.
Nulidad y anulabilidad de testamentos especiales
Los testamentos especiales son nulos de pleno derecho cuando falta la forma escrita, la firma del testador o
de la persona autorizada para recibirlos.
Nulidad de testamento comn
Es nulo el testamento otorgado en comun por dos o ms personas.
SUCESIN INTESTADA
GENERALIDADES
Esta figura se manifiesta cuando una persona fallece sin dejar un testamento y los bienes, derechos y
obligaciones del causante son transferidos a sus sucesores.
Tambin se le conoce como declaratoria de herederos o sucesin ab intestato.
Parentesco
Herederos del primer orden: los hijos y dems descendientes;
Del segundo orden, los padres y dems ascendientes;
Del tercer orden, el cnyuge;
Del cuarto, quinto y sexto orden respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero y cuarto
grado de consanguinidad.
El cnyuge tambin es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros rdenes indicados
anteriormente.
Casos de sucesion intestada
La herencia corresponde a los herederos legales cuando:
1.- El causante muere sin dejar testamento; el que otorgo ha sido declarado nulo total o parcialmente; ha
caducado por falta de comprobacion judicial; o se declara invalida la desheredacion.
2.- El testamento no contiene institucion de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez de la
disposicion que lo instituye.
3.- El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o
desheredacion y no tiene descendientes.
4.- El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no haberse cumplido la condicion
establecida por este; o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos
designados.
5.- El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de
todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesion legal solo funciona con respecto a los bienes de que
no dispuso.
ORDEN SUCESORIO
Determinacin de los herederos a falta de testamento
Si el fallecido tiene hijos, su herencia se divide entre todos sus hijos por partes iguales. Si alguno de los
hijos ha muerto antes que el padre, hay que diferenciar:
* Si este hijo tena a su vez hijos, les corresponde a estos por partes iguales la parte que le tocaba a su
padre o madre.
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* Si el hijo muerto no tena hijos, la herencia se divide slo entre los hijos que viven a la muerte del padre. Si
el fallecido estaba casado: a su cnyuge le corresponde slo el usufructo de un tercio de la herencia,
adems, como es natural, de mitad de los bienes que sean gananciales, porque esos bienes son por partes
iguales del marido y de la mujer, ya en vida de los dos.
Si no tiene hijos, el orden es el siguiente:
* A sus padres, por partes iguales si viven los dos, o si slo vive uno, todo a l. Si no hay padres pero s
abuelos o ascendientes ms lejanos, a stos. En este caso al viudo le corresponde el usufructo de la mitad
de la herencia
* Si no viven sus padres ni tiene ascendientes de ningn tipo, el viudo o viuda ser el nico heredero.
* Si ni viven sus padres ni tiene cnyuge al momento de su muerte: a sus hermanos e hijos de sus
hermanos, y a falta de stos a sus tos, y si no tiene hermanos ni tos, a sus primos carnales.
Slo si no tiene ninguno de los parientes antes citados, en definitiva, si muere sin testamento y sin
parientes, hereda el Estado o las Comunidades Autnomas segn tienen previsto muchas de ellas.
MASA HEREDITARIA
COLACION
Colacin es el acto por el cual un heredero forzoso que concurre a la herencia con otros legitimarios agrega
a la masa hereditaria los bienes o el valor de ellos que ha recibido del causante por titulo distinto a la
herencia (donaciones o liberalidades) para establecer la parte que a cada heredero le corresponde recibir
como herencia. Ejemplo:
El 20 de mayo del 2010, para celebrar un hecho extraordinario que le colma de alegra, don Mariano Chucas
hace un costoso regalo a cada uno de sus tres hijos: a Jose le regala un apartamento, a Fernando, un BMV
520 Deportivo,
y a Santiago una oficina en el centro de Chiclayo. Todos los regalos valorados en s/330,000, todos con
valores iguales.
La noche del 15 de junio del 2012 don Lorenzo fallece, instituyendo herederos de todos sus bienes una
vivienda en propiedad libre de cargas y una cuenta bancaria con 15.000 a sus 3 hijos y a su socio, don
Ramn, por partes iguales.
Cunto le corresponde a cada heredero?
Don Lorenzo no deja ni cnyuge ni deuda alguna; dado que todos los instituidos herederos disponen de
vivienda propia deciden vender la casa dejada por el causante, obteniendo, s/ 285,000.00
A este importe es al que se le agrega el de las donaciones colacionables para determinar la legtima,
sealando que el heredero forzoso que concurra, con otros que tambin lo sean, a una sucesin, deber
traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de
ste, por dote, donacin u otro ttulo lucrativo, para computarlo en la regulacin de las legtimas y en la
cuenta de particin.
Pero antes de efectuar la colacin, al ser sta una institucin referida a los herederos forzosos, la cuota
correspondiente al socioque no tiene tal carcter debe calcularse ya sobre ese valor que es
s/300,000.00, por lo que le correspondera s/75,000.00
Hay que sealar que los donatarios no deben incluir en la herencia los mismos bienes que en su da les
regal el causante, sino que deben traer a colacin su valor al tiempo en que se evalen los bienes
hereditarios. Esos tres regalos valorados en s/330,000 pueden tener muy distinto valor en el momento de la
valoracin de la herencia.
Para fijar cuanto corresponde efectivamente a cada uno de los herederos forzosos el donatario tomar de
menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido.
*Valor de la Herencia menos parte del socio: s/225,000.00
*Valor de los regalos efectuados por el donante en vida a la hora de abrir la sucesin:
-Apartamento en Las Musas
:
s/ 110,000.00
-BMV 520 Deportivo
:
s/ 55,000.00
-Oficina
:
s/ 110,000.00
Por lo tanto a cada uno le correspondera en la Herencia:
Jose : s/ 110,000.00 + s/ 75,000 = 185,000.00
Fernando
: s/ 55,000.00 + s/ 75,000 = 130,000.00
Santiago
: s/ 110,000.00 + s/ 75,000 = 185,000.00
Colacion de bienes
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La colacion de los bienes se hace a eleccion de quien colaciona, devolviendo el bien a la masa hereditaria o
reintegrando a esta su valor. Si el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la colacion se hara tambien
por su valor. En ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el momento de la apertura de la sucesion.
Bienes no colacionables
No son colacionables los bienes que por causas no imputables al heredero, hubieren perecido antes de la
apertura de la sucesion.
Gastos no colacionables
No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero, o en darle alguna profesion, arte u
oficio. Tampoco son colacionables los demas gastos hechos en favor de el, mientras esten de acuerdo con
la condicion de quien los hace y con la costumbre.
Inexigibilidad de colaciones, seguro y primas pagadas
No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de heredero, ni las primas pagadas al
asegurador.
Colacion del heredero por representacion
En los casos de representacion el heredero colacionara lo recibido por su representado.
Beneficios exclusivos de la colacion
La colacion es solo en favor de los herederos y no aprovecha a los legatarios ni a los acreedores de la
sucesion.
INDIVISIN SUCESORIA
Copropiedad de herederos
Si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporcion a la
cuota que tenga derecho a heredar.
Plazo de indivisin de la empresa
El testador puede establecer la indivision de cualquier empresa comprendida en la herencia, hasta por un
plazo de cuatro aos, sin perjuicio de que los herederos se distribuyan normalmente las utilidades.
Indivision pactada entre herederos
Los herederos pueden pactar la indivision total o parcial de la herencia por un plazo de cuatro aos y
tambien renovarla.
Inscripcion y efectos de la indivision
La indivision surte efectos contra terceros, solo desde que es inscrita en el registro correspondiente.
Pago a herederos en desacuerdo con indivision
En los casos de indivision se pagara la porcion de los herederos que no la acepten.
Particion judicial antes del plazo
El juez puede ordenar, a peticion de cualquiera de los herederos, la particion total o parcial de los bienes
hereditarios antes del vencimiento del plazo de la indivision, si sobrevienen circunstancias graves que la
justifiquen.
Administracion de herencia indivisa
Mientras la herencia permanezca indivisa sera administrada por el albacea, o por el apoderado comun
nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial.
PARTICIN SUCESORIA
Particin testamentaria
No hay lugar a particin cuando el testador la ha dejado hecha en el testamento.
Formalidad de la particion
Cuando todos los herederos son capaces y estan de acuerdo en la particion, se hara por escritura publica
tratandose de bienes inscritos en registros publicos.
Titulares de la accion de particion
Si no existe regimen de indivision, la particion judicial de la herencia puede ser solicitada:
1.- Por cualquier heredero.
2.- Por cualquier acreedor de la sucesion o de cualquiera de los herederos.
Causales de particion judicial
La particion judicial es obligatoria en los siguientes casos:
1.- Cuando hay heredero incapaz, a solicitud de su representante.
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2.- Cuando hay heredero declarado ausente, a solicitud de las personas a quienes se haya dado posesion
temporal de sus bienes.
Suspension de la participacion por heredero concebido
La particion que comprende los derechos de un heredero concebido, sera suspendida hasta su nacimiento.
En el intervalo la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos.
Suspension de la particion por acuerdo o resolucion judicial
Puede tambien diferirse o suspenderse la particion respecto de todos los bienes o de parte de ellos,
por acuerdo de todos los herederos o por resolucion judicial y por un plazo no mayor de dos aos, cuando la
ejecucion inmediata pueda ocasionar notable perjuicio al patrimonio hereditario, o si es preciso para
asegurar el pago de deudas o legados.
Particion con garantias
Si hay desacuerdo entre los herederos sobre los derechos de alguno de ellos, sobre la obligacion de
colacionar o acerca del valor de los bienes colacionables, se hara la particion prestando garantia para los
resultados del juicio que se promoviere.
Forma de adjudicar los bienes hereditarios
Los bienes se adjudicaran en especie a cada uno de los herederos. De no ser posible, el valor de sus
cuotas le sera pagado en dinero.
Venta de bienes hereditarios para pago de adjudicacion
Si no hubiera el dinero necesario para el pago a cada uno de los herederos, se procedera a la venta de los
bienes hereditarios que sea menester, previo acuerdo mayoritario de los herederos y con aprobacion
judicial.
Reduccion a prorrateo del exceso en la particion
Las porciones asignadas por el testador que reunidas exceden del total de la herencia se reduciran, a
prorrata, salvo lo dispuesto por aquel.
Particion de bienes omitidos
La omision de algunos bienes en la particion no es motivo para que esta no continue, para dejarla sin efecto,
ni para pedir la nulidad de la practicada.
Los bienes omitidos deben ser partidos complementariamente.
Saneamiento por eviccin (privacin total o parcial de una cosa) en la particion
Vencido el heredero en un juicio sobre los bienes que se le adjudicaron, sus coherederos le indemnizaran, a
prorrata (Distribucin que de un todo se realiza entre varios), el valor que ellos tenian al momento de la
eviccion. Si alguno resulta insolvente, la responsabilidad la asumen los solventes y el que la pide.
Improcedencia del saneamiento por eviccion
No hay saneamiento por eviccion cuando el juicio proviene de causa expresamente excluida de la particion,
es posterior a esta o se debe a culpa exclusiva del heredero.
CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA
*Cargas
Cargas de la masa hereditaria
Son de cargo de la masa hereditaria:
1.- Los gastos del funeral, y en su caso, los de incineracion, que se pagan preferentemente.
2.- Los gastos provenientes de la ltima enfermedad del causante.
3.- Los gastos de administracin.
Plazo de beneficio a personas que vivieron con causante
Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por cuenta de este,
pueden exigir al albacea o a los herederos que continuen la atencion de estos beneficios con cargo a la
masa hereditaria, durante tres meses.
*Deudas
Deudas que recaen sobre masa hereditaria
Mientras la herencia permanece indivisa, la obligacion de pagar las deudas del causante gravita sobre la
masa hereditaria; pero hecha la particion, cada uno de los herederos responde de esas deudas en
proporcion a su cuota hereditaria.
Preferencia de pago de acreedores del causante
Los acreedores del causante tienen preferencia respecto a los acreedores de los herederos para ser
pagados con cargo a la masa hereditaria.
Pago de deudas antes de la particion
El heredero puede pedir que las deudas de la herencia, debidamente acreditadas y que carezcan de
garantia real, sean pagadas o se asegure su pago antes de la particion.
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Bibliografa:
Codigo Civil comentado Diez Tomos, comentado por los mejores especialistas
Gaceta Juridica (2009).
DEDICATORIA
A nuestro profesor que nos dio todos los conceptos para poder realizar efectivamente este trabajo
Al esfuerzo puesto por los integrantes, al dedicarle tiempo y concentracin para investigar y compilar
informacin para poder producir este trabajo.
Autor:
Marco Antonio Rodrguez
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