SUCESIONES

06/03/17

Que es lo que se va a suceder después de la muerte. A lo largo de la vida vamos adquiriendo derechos y
obligaciones. Cuando alguien fallece hay una transmisión de bienes (no pueden ser res nulluis)

 La persona fallece con testamento

 La persona fallece sin testamento, aquí la ley llama a las personas que heredarán.

BASES CONSTITUCIONALES
SUCESION
DERECHO DE SUCESIONES
SUCESORES (HEREDEROS, LEGATARIOS)
HEREDEROS

BASES CONSTITUCIONALES
Art 216 C.P. reconoce el derecho de toda persona “a la propiedad y a la herencia” (unidad)  activo
y pasivo

Fenómeno sucesorio

a) El derecho a transmitir herencia: es exclusivo de las personas naturales

b) El derecho a recibir herencia: personas naturales/personas jurídicas

Las leyes de rango inferior las que establecen el contenido y el alcance. Se aplica el art. 70 C.P. es
inviolable y se ejerce en armonía con el bien común. Cumple “función social” seguridad jurídica
(razón de ser), protección de la familia, o distribución de la riqueza (impuestos)

Se debe respetar:

- La libertad de la persona de disponer de todos sus bienes (art.2 C.P.)

- Protección de la familia (art. 4 C.P.)

SUCESIONES

Sinónimo de transmisión. Es un hecho jurídico, que supone cambiar el titular del bien, pero la
relación jurídica se mantiene.

AB

AC

Termino genérico que se aplica tanto en los actos inter vivos como mortis causa. Normalmente para
los actos inter vivos se les denomina “cesión” “transmisión”. La doctrina reserva este término
“SUCESION” para los actos mortis causa.
La sucesión puede ser particular o universal. La sucesión inter vivos siempre es a titulo
singular/particular, mientras que la mortis causa puede ser a titulo singular o universal.

Singular legatario

Universal heredero

S. MORTIS CAUSA: consiste en la atribución a una persona de la posición que otra abandona al
morir.

La sucesión mortis causa es la sucesión en un patrimonio (se liquida y se reparte el patrimonio)

DERECHO DE SUCESIONES

La parte del Derecho Civil que regula la sucesión mortis causa y sus efectos en el derecho privado.
Solo personas naturales causan esto. Los efectos comprenden:

- Forma: ¿cómo?
- Destino: ¿a quiénes?
- Pago
- Administración
- Liquidación

Art. 731 c.c. albaceazgo, etc (derecho que surgen después de la muerte)

CLASE DE SUCESIONES

- Atendiendo a su origen: testada, intestada, contractual y forzada (legitimaria)

o TESTADA: cuando la sucesión se ordena en virtud a un acto jurídico que se denomina
testamento. En Perú es solo por testamento.
El legislador establece reglas a la voluntad del testador.
o INTESTADA: cuando la sucesión se ordena de acuerdo a normas establecidas en el
código civil. Cuando la persona no ha otorgado testamento o cuando este es nulo, o
solo tiene legatario (siempre tiene que existir herederos)
Para el legislador la más importante es la sucesión testada, pero en la práctica vemos
que más usada es la intestada.
o CONTRACTUAL: cuando se ordena en virtud a contratos o pactos sucesorios. En el
caso peruano están prohibidos, art.678, 814, 1405 C.C, para cautelar la libertad del
causante.
o FORZOSA o legitimaria (más adecuado el término): no es una forma de sucesión, sino
es una limitación a la facultad de disponer del causante. Para proteger a un grupo
determinado de parientes, más cercanos del causante. Una parte del patrimonio
tiene que atribuirse a los herederos forzosos (la legítima)
- Por sus efectos o amplitud, pueden ser:
o Universal: cuando se sucede en todo o en parte del capital HEREDERO
o Particular: sucede en las relaciones jurídicas concretas y determinadas LEGATARIO
La definida por la ley siempre es a titulo universal, mientras que la diferida por testamento puede
ser a titulo universal o particular.

ELEMENTOS DE LA SUCESION

- El causante (causa) de cujus (de cujus successione agitur), heredado o sucedido

- Sucesores o causa habitantes: herederos o legatarios
- Herencia o masa hereditaria: objeto de la sucesión

Sucesión: transmisión

Herencia: objeto de la sucesión

HERENCIA

¿En qué se sucede? Art.600 C.C. desde el momento de la muerte de la persona, los bienes, derechos
y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores.

¿Qué es la herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son objeto de la

sucesión mortis causa.

Aquí hay relaciones jurídicas activas y pasivas.

No hay identidad entre el patrimonio del causante y lo transmitido

¿Qué derechos son transmisibles?

 Los derechos y relaciones patrimoniales. Ejm: posesión, superficie, servidumbre, derechos

societarios
 Los derechos en vía de formación
 El ius delationis (derecho a aceptar o renunciar a una herencia)
 Las obligaciones (salvo el art. 1218 C.C.)
 Excepcionalmente no se transmiten algunos derechos patrimoniales, ni las relaciones intuito
personae.

¿Qué derechos son intransmisibles?

 Los derechos de la personalidad y familiares

 Los relacionados con el status familiae aunque sean patrimoniales, salvo excepciones.
 Los derechos personalísimos o de la personalidad
 Los derechos de carácter público

Se debe diferenciar de un lado la SUCESION que el modo legal en virtud del cual se
transmiten los bienes del fallecido, mientras que la HERENCIA es el objeto de la
sucesión

SUCESORES
 - Herederos
- Legatarios

HEREDEROS

- De la clase de sucesión
o Testamentarios: aquellos incluidos en el testamento
o Intestados: llamados en virtud de las normas establecidas en el Código Civil. Son
herederos legales. Art. 816 C.C

H.L. hijos (dd)/padres

(aa)/cónyuge/conviviente/parientes (2-4)/estado

- Por su titulo
o Legales
o Voluntarios: todos los herederos del 816 que no son forzosos y cualquier otra persona que
desee instituir el testador siempre y cuando no tenga herederos forzosos.
- Por la calidad de su derecho
o Forzosos: tienen derecho a la legítima. Estos herederos pueden renunciar a la herencia.
 Hijos 2/3
 Padres ½
 Cónyuges 2/3

18/03/17

HEREDEROS LEGALES

- Hijos y descendientes
H. Forzoso
- Padres y ascendientes

- Cónyuge y conviviente H. Legales

- Hermanos (2 grado)
H. No Forzoso
- Parientes colaterales

Art. 735

Herederos
Sucesores en la universalidad del patrimonio.
Es sucesor necesario
Responde de las deudas del causante, incluso
con su propio patrimonio
La herencia tiene que ser aceptada.
El heredero es el ejecutor nato de la voluntad El legatario carece de facultades de ejecución
Legatarios
Sucesor particular en bienes o en derechos
concretos. No siempre es sucesor (eventual)
El legatario solo recibe el activo.
El legado también se acepta (aunque en
algunas legislaciones no considera necesario
este punto, pues considera que el legado solo
beneficia a la persona y no tendría porque no
aceptarlo). En Perú si se exige la aceptación
del causante. testamentaria. Solo reclama la entrega del
legado a los herederos.

LA SUCESION HEREDITARIA

¿Qué sucede desde la muerte de una persona hasta la aceptación de la herencia?

3 meses para aceptar  Perú

6 meses para aceptar  Extranjero

Etapas:

1) Apertura de la sucesión:
Determinada por el momento de la muerte (ad momentum)
Se comprende tanto la muerte natural como la declaración de muerte presunta. Es importante la
fecha y hora de la muerte.
- Certificado de defunción (M. Natural)
- Sentencia (M. Presunta)
El momento de la apertura de la sucesión es fundamental para determinar.
a. Capacidad y dignidad del heredero. ¿Quién muere primero?
b. La aceptación y renuncia tiene efectos retroactivos
c. Bienes, derechos u obligaciones son objeto de transmisión
d. Determina la legislación aplicable (art. 2118 y 2121)
El lugar de la apertura de la sucesión es el último domicilio del causante. Puede ser que la
persona haya muerte en Cuzco por u viaje que hizo, pero su ultimo domicilio fue en Piura, será
competente el juez de Piura y esta facultad es improrrogable.
No se debe confundir con otros actos posteriores al fallecimiento.
2) Vocación :
Es el llamamiento abstracto y general a todos los posibles sucesores
Tener vocación es ser SUCESIBLE.
3) Delación:
Es un ofrecimiento concreto (ius delationis) a determinadas personas para que puedan aceptar o
renunciar a la herencia.
Puede haber vocación sin delación (indignidad), pero no a la inversa.
Puede haber vocación y delación sin existir fenómeno sucesorio
Vocación: todos los llamados a ser herederos
Delación: si renuncian los hijos, la delación pasa al siguiente.
La vocación puede surgir del testamento.
4) Adquisición de la herencia:
Tras ella será efectivamente heredero.
Entre la apertura y la aceptación: derecho a deliberar
Antes de la aceptación: YACENCIA. El llamado puede realizar algunos actos.
Art. 680 C.C Los actos de administración provisional y de conservación de los bienes de la herencia
practicados por el heredero mientras no haya vencido el plazo del artículo 673, no importan
aceptación ni impiden la renuncia.
CAPACIDAD PARA SUCEDER Y LAS PROHIBICIONES

Es un aspecto de la capacidad de goce (todos los sujetos de derechos). Todo sujeto de derecho tiene
capacidad sucesoria. Incluye a las personas naturales como las jurídicas.

Basta tener personalidad jurídica para suceder. ¿En qué momento debe analizarse la capacidad?. Al
momento de la apertura de la sucesión el llamado exista ya (existir) y exista todavía (sobrevivir)

a. Conmoriencia (art. 62 C.C.). Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se
las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay trasmisión de derechos hereditarios.
b. El nasciturus o concebido no nacido (art. 1 y 2, 856 C.C.) La partición que comprende los
derechos de un heredero concebido, será suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo la
madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos. Su
atribución a derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Si no llega a nacer, no
será considerado heredero, no suceden los herederos del concebido.
c. El concepturus hijos o nietos nacederos (sucesión testada). Aun no han sido concebidos. Ej.: en
caso de inseminación y fecundación in vitro post mortem.
d. Las personas jurídicas en constitución: se aplica el art. 77 C.C. si se puede instituir una persona
jurídica como legataria siempre que posteriormente se llegue a la constitución/inscripción en
registros públicos. Se fundamenta además en el art. 100 C.C.

INCOMPATIBILIDADES RELATIVAS O PROHIBICIONES

El C.C. establece determinadas prohibiciones para suceder a determinadas personas. Ej.: art. 688 C.C. (del
notario, sus parientes y testigos testamentarios). Se dan para proteger la libertad del causante. Art. 429 C.C.
(patria potestad) y art. 1366.7 C.C

17/04/17

INDIGNIDAD PARA SUCEDER

Pueden haber personas que son capaces pero para preservar la … del causante se impide la sucesión en un
caso en especifico. Se basa en hechos que han ofendido al causante.

Es exclusión de la sucesión, ya que el indigno es capaz de suceder. Es una sanción de carácter civil a las
ofensas realizadas al causante, con fundamento de carácter público y no subjetivo. Los legitimados para
pedir la exclusión son los que concurren al igual que el indigno.

La indignidad opera en cualquier tipo de sucesión. La indignidad opera a cualquier tipo de heredero, forzosa
o voluntaria. El indigno solo es excluido de la sucesión del ofendido. Sólo de esa, porque el indigno es capaz
de suceder en otras herencias.

Art.667 CC.  Causales taxativas. Como son sanciones se interpretan de manera restrictiva según el T.P. del
CC.

[1] Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa (punible), cometidos contra la vida del
causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el
indulto ni por la prescripción de la pena.
¿Es necesaria una sentencia penal condenatoria? Una postura establece que No es necesaria una sentencia.
Una segunda postura, establece que es una sanción de carácter público por la gravedad de la ofensa.

¿En caso del conviviente? En el caso de la segunda postura cónyuge y conviviente están equiparados, por lo
tanto sí podría excluirse.

[2] Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las
personas a las que se refiere el inciso anterior. Aquí se precisa que debe existir sentencia penal condenatoria,
cualquier delito doloso, sin importar la pena (privativa, o limitativa de derechos)

[3] Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena
privativa de la libertad.

Denuncia ante la autoridad competente, que sea maliciosa y no es necesario que exista una condena. Y este
delito tiene que ser sancionado con pena privativa de la libertad. El juez civil es que determina si la denuncia
ha sido formulada con malicia o no.

[4] Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para
obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.

Se ha querido sancionar la conducta impropia.

[5] Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y
quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.

La finalidad es sancionar conductas y no resultados. Opera en ciertas clases de testamentos. El testamento

ológrafo es más fácil de destruir u ocultar, puesto que no hay intervención del notario; en cambio el
ordinario es más difícil, porque este lo tiene el notario custodiado.

[6] los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad en un proceso de
violencia familiar en agravio del causante. Se incorpora este inciso.

Se debe proteger a las víctimas de la violencia familiar. Son sujetos a la protección de la ley:

- Las mueres durante toda la etapa de su vida, por el simple hecho de ser mujer.
- Cónyuges, ascendientes y descendientes, ex cónyuges, personas que habitan en el mismo hogar.

[7] es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la
minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas,
aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios
recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el
cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se
hubiera planteado como tal en la vía judicial.

Excluye al progenitor que no reconoció al hijo, es decir fue demandado. ¿Qué pasa si había dudas acerca de
la paternidad? ¿Es necesaria una sentencia de alimentos? O solo basta que se demuestre que el padre no
paso alimentos y que por eso se excluye de la herencia. NO es necesaria la sentencia.

De la lectura de estas causales se deducen que algunas se dan antes o después de la muerte del causante.
Art. 748 CC. No pueden ser desheredados los incapaces menores de edad, ni los mayores que por cualquier
causa se encuentren privados de discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser excluidas de la
herencia por indignidad.

¿CÓMO SE DECLARA LA INDIGNIDAD?

Mediante sentencia emitida en un proceso judicial iniciado después de la muerte. La sentencia es

constitutiva, sus efectos se retrotraen a la fecha de la apertura de la sucesión.

La indignidad favorece a todos lo que tuvieran derecho al acrecimiento de sus cuotas. La indignidad es
indivisible.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA INDIGNIDAD?

1. Legitimación activa: 668. CC La exclusión por indignidad del heredero o legatario debe ser declarada
por sentencia, en juicio que pueden promover contra el indigno los llamados a suceder a falta o en
concurrencia con él. La acción prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la
herencia o del legado.
Sólo aquellos que vayan a obtener un beneficio patrimonial. No basta alegar un interés moral.
Corresponde “a los llamados a suceder en falta o en concurrencia con el indigno heredero o
legatario”

20/04/17

Algunos ejemplos:

a. El sustituto del indigno, sea heredero o legatario. Cuando hay sustitución no hay derecho de
acrecimiento de los demás concurrentes.
b. Los herederos o legatarios con derecho a acrecer.
c. El heredero instestado que corresponda al causante en defecto del indigno.
1. Legitimación pasiva: corresponde a cualquier clase de sucesores, sean legatarios o herederos. Art
670 CC es una sanción personal que no perjudica a los descendientes.
2. Prescripción: art.668 CC “la acción prescribe al año de haber entrado en posesión la herencia.
Con la indignidad se excluye al indigno, y por tanto el plazo de prescripción consolida la
adquisición del indigno.
Al artículo debe ser interpretado en el sentido que la acción puede interponerse desde el
momento de la muerte del causante, no solo, durante el plazo de un año desde la toma de
posesión.
6 meses 1 año

Apertura Posesión de bienes

L

EFECTOS DE LA INDIGNIDAD

1. La indignidad es personal. Art. 670 CC. Es una sanción, como tal no transmisible a sus herederos.
Opera la Representación sucesoria. No sucede lo mismo con el legatario, aquí no hay representación.
 A (Padre de B, abuelo de C y D)

B (Hijo de A, padre de C y D)

C D (hijos de B, nietos de A)
Si B es indigno suceden C y D.
2. Usufructo y administración: el indigno está impedido de administrar y usufructuar los bienes.
3. El sucesor queda obligado a devolver a la masa hereditaria los bienes que detenta sin título válido,
siempre que haya entrado en posesión de los mismos.
Si los hubiera enajenado queda sometido al art. 665 CC.
4. La indignidad no alcanza a las donaciones.

REHABILITACIÓN DEL INIDIGNO

Solo el causante puede perdonar la indignidad. El art. 669 CC, de acuerdo a las normas de desheredación. No
sólo tratándose de herederos forzosos, sino todo tipo de herederos. Es un acto jurídico irrevocable, una vez
perdonado ya no puede arrepentirse, es formal.

El art. 753 CC casos en los que se entiende perdonada la desheredación

a. Cuando instituye heredero al desheredado (o al legatario): rehabilitación tácita o implícita. Cuando el

testador conocía ya las causas de indignidad (si no conocía algo, no lo puede perdonar). La carga de
la prueba recae sobre el indigno.
b. Por declaración expresada en el testamento o escritura pública. Se tara de una remisión o perdón
expreso, que se realiza otorgando testamento o mediante E.P.
El perdón es un acto jurídico.

LA ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

Si se acepta, es sucesor. Si no acepto se actualiza una nueva delación.

-Aceptación de la herencia: es un acto jurídico de adhesión, equivale a adquisición de titulo hereditario. Hay
un ofrecimiento de la herencia.

Delación derecho de aceptar o renunciar

Aceptación adquisición de la herencia.

Presupuestos:

 Muerte: apertura de la sucesión.- no puede aceptar ni renunciar una herencia que aun no se ha
causado.
 Delación: tener conocimiento del ofrecimiento (subjetivo). Art.678 CC

Características: art 677 CC

 Acto jurídico unilateral

 No recepticio (condictio iuris de la sucesión)
 Irrevocable
  Indivisible (salvo concurrencia) puedo aceptar ser legatario pero no heredero, o viceversa.
 Puro (no debe tener alguna modalidad)
 Retroactivo
 No personalísimo, transmisible

Clases de aceptación

 Aceptación expresa: es la menos frecuente. Art 672 CC “… puede constar en instrumento público o
privado…” manifestación inequívoca de voluntad. “acepto la herencia de Ticio o asumo el título de
Ticio.”
 Aceptación tácita
 Aceptación presunta

24/04/17

La última etapa era de la aceptación o renuncia, se tiene que ver en cada caso a favor de quién se hacen esas
delaciones. Por tanto

DELACION

PRESUPUESTOS: la mayoría en la practica la aceptación es presunta legal o me comienzo a comportar como

heredero.

a. Muerte  apertura de la sucesión

CLASES DE ACEPTACIÓN

a. ACEPTACIÓN EXPRESA,
- ART 672 -REGULA la aceptación expresa, es una manifestación de voluntad directa, a través de la
cual el llamado, acepta la herencia o acepta a ser heredero, se asume el título de heredero de Ticio.
- Según este artículo se señala que puede constar en instrumento público privado.
- CONCORDANDO CON LOS ARRTS 141 y 143.
- De acuerdo al art 141 señala que la manifestación de voluntad expresa puede realizarse de manera
oral o por escrito
- Art 143- cuando no sanciona con nulidad su inobservancia, la doctrina también concuerda en que
podría ser verbal.
- Sin embargo, para efectos de la prueba exige que conste por escrito, la redacción es distinta donde sí
exige la determinada para poder acreditar
b. ACEPTACIÓN TÁCITA,
- ART 672 SEGUNDA PARTE, SERÍA INDIRECTA O IMPLÍCITA.
- EJECUCION DE ACTOS – facta concludentia. Deben ser inequívocos.
- Requisito indispensable, es saber que estas llamado a la sucesión, tiene que conocer que tiene
delación a su favor.
- Qué actos me llevan a mi a suponer una aceptación tácita uno es la posesión de la herencia , o el
segundo es actos que demuestren de manera indubitable la herencia.

ENTRAR EN POSESION DE LA HERENCIA REALIZAR ACTOS Q DEMUESTREN

VOLUNTAD DE ACEPTAR
- Entrar en posesión de los bienes que - La doctrina ha establecido que
conforman la herencia. Se debe deben ser actos de trascendencia
demostrar que ha entrado en patrimonial, de disposición pero que
 posesión de uno o más bienes, y que
esa posesión se ha realizado en
calidad de heredero.
- Se tiene que analizar en el caso
concreto, la calidad de la posesión
en todo caso no supongan de mera
conservación o actos de urgencia.
- El 672 no establece qué actos, no
hay enumeración taxativa, sino que
debe analizarse cada caso concreto.
- Solicitar la colación (se debe pedir la
donación con dispensa de colación
de lo contrario todo se devuelve)
- Actos o tratos hereditarios, el pago
de deudas, por lo tanto, los llamados
a la sucesión asumen también al
pasivo.
- En la práctica muchos de los
llamados a la sucesión
- Se excluyen actos de conservación y
administración provisional (art 380)

c. ACEPTACIÓN PRESUNTA O LEGAL (ART 367)

- Art 673- presunción iuris et de iure, se impone la aceptación de la herencia
- Si no renuncia se entiende que acepta, el plazo es de 3 meses y de 6 meses si el heredero se
encuentra en el extranjero.
- Otros señalan que es el legislador quien le da una connotación. Es un caso de caducidad.
- Este plazo no se interrumpe, por ello es un plazo de caducidad.
- Otra cuestión controvertida es desde cuándo empiezo a contar ese plazo.
- Hay 2 posturas:
1. Según el profesor Agusto Ferrero, se aplica desde la apertura de la sucesión.
2. Segunda postura es la del profesor lohman , no resulta lógico q se cuente desde la apertura de la
sucesión, comportarme como heredero, como requisito indispensable saber que tengo
conocimiento de la delación.
-se cuenta desde que se tiene conocimiento de q se está llamando a la sucesión. Desde allí
comienzo a contar el plazo de tres meses.
- el tribunal registral toma la posición de Ferrero, como regla general desde la apertura de la
sucesión, salvo excepciones.

- INSTITUCIÓN CONDICIONAL y VOCACIÓN SUCESIVA.

- plazo de caducidad, plazos de la sustitución, el plazo debería contarse desde que se actualiza la vocación del
sustituto.

CAPACIDAD PARA ACEPTAR

- ART 674 CC: sólo se refiere a la renuncia.

- Pero se debe distinguir casos, hay reglas especiales para el caso en q el llamado no tenga capacidad
de ejercicio.
- ‘capacidad de ejercicio, porque de alguna manera son actos de disposición.
I. MENORES DE EDAD

1) Menores de edad con discernimientos: el art 455 cc, establece que el menor puede aceptar
herencias voluntarias, puras y simples.
  En el libro de sucesiones, por ejemplo, no usa el termino herencia voluntaria.
 Herencia voluntaria, es q el menor con discernimiento haya sido llamado como
heredero voluntario
 La condición art 488. 9 se trata de herencia en las q no se han en un cargo y
herencias que no sean deficitarias,
 Puedo instituirlo con cargos.
 1.En el caso de memores de edad con discernimiento, se trata de menores con
raciocinio, tenemos que ver en cada caso concreto
 2. Menor sin discernimiento- el art 455 cc, que el menor puede aceptar sin
necesidad de representante legal.
a. Sometidos a patria potestad art 448. 9 cc: los padres van a requerir autorización del
juez, para aceptar legados o herencias voluntarias con cargas.
- Se refiere a herencia v° cuando ha sido designado el menor de edad voluntariamente. Los padres
van a necesitar si su hijo es llamado en calidad de heredero legal o en calidad de heredero forzoso
también. Cuando se haya impuesto un cargo o una herencia deficitaria, en ese caso los padres van a
necesitar autorización judicial.
- Se requiere de inventario judicial o notarial de bns el juez determinará si le conviene o no otorgar esa
autorización.
- Para poder verificar si le conviene o no aceptar es necesario que acepte la herencia o acuerdos
voluntarios.
b. Sometidos a tutela, el art 532 cc, os permite al art 448, nos permite herencias si se
impone algún cargo el deudor tendrá que solicitar autorización judicial.
3. Mayores de edad
1. Sometidos a curatela: el art 568 remite a las normas de tutela, quiere decir q el curador
puede aceptar herencias y legados si benefician al mayor de edad, a excepción de cuando
sea deficitaria o sea voluntaria con carga, necesitará una autorización judicial.
- El legislador parte siempre de que aceptar una herencia es beneficioso, y con respecto a la renuncia
parte el legislador q siempre es desfavorable.
- Como la renuncia (art 448. 4) requiere de autorización judicial, si no se obtuvo dentro de los 3 a 6
meses la se entenderá q se trata de una aceptación presunta.

LA RENUNCIA A LA HERENCIA

- Es un acto jco de no querer ser heredero, no es traslativa, es una renuncia sin más, se tendrá que
analizar a cualquier caso concreto.se ve en cada caso concreto a favor de quién se actualiza la
delación.
- Acto de no ingreso. Voluntad de no adquirir. Aplicable a herencias y legados, estoy impidiendo que
algo ingrese, no quiero llegar a serlo y nunca lo he sido.
- Es la v° de no adquirir, aplicable tanto a las herencias como a los legados.
- Requisito previo: certeza (art 678).
- El plazo es 3 o 6 meses si no he renunciado, se presume que acepté.
- FORMALIDAD (ART 675 ) , la renuncia es un acto formal , en el caso de la renuncia sí ha seguido con
la formalidad debe ser hecha en escritura pública o en acta otorgada ante el juez q corresponda
conocer la sucesión , bajo sanción de nulidad. El acta será obligatoriamente protocolizada.
- ¿Formas alternativas? Si no hay un proceso judicial en trámite, proceso relacionado con el trámite,
no podré. Distinto es el caso de la sucesión intestada en la que sí es necesario q el juez levante un
acta.
 - Razones de territorio, competencia improrrogable  JUEZ DEL ÚLTIMO DOMICILIO DEL CAUSANTE,
si el juez verifica que no lo es puede declarar su incompetencia de oficio, por la materia: es el juez
civil.

CAPACIDAD PARA RENUNCIAR

- ART 674 establece: pueden renunciar aquello que tengan la libre disposición de sus bns.
- Ergo, contrario sensu, todo llamado puede renunciar, habrán llamados que no pueden ser llamados
por sí mismos, tendrán que hacerlo a través de sus representantes legales
- Quienes tengan capacidad de ejercicio.
- En el caso del art 304 c, no necesariamente en el acto de renuncia, exige un requisito especial.
- Requiere la intervención de ambos cónyuges, puede pedirse con posterioridad.

EFECTOS DE LA ACEPTACION Y LA RENUNCIA

1. ACEPTACION  aceptación de la herencia. Confusión de patrimonios (el patrimonio transmitido se

va a unir al del heredero), comunidad hereditaria. Si todos los llamados aceptan se da origen una
especie de comunidad hereditaria, no es copropiedad.

pat anterior +pat transmitido

2. RENUNCIA no adquisición. Produce una nueva delación a favor del llamado sucesivamente. O el
acrecimiento de las cuotas.
- En el caso de los herederos forzosos las donaciones se mantienen (art. 842), esa donación no la
pierdo pero pasa a ser imputable al tercio de libre disposición.
- En algunos casos es conveniente, porque al pasar a la legítima me quedo con la donación.

ACREEDORES DE CAYO

bb cayo

herenci
a ticio

¿A QUIÉN PROTEJE A LOS QUE VAN A SER LLAMADOS EN DEFECTO DEL RENUNCIANTE O A LOS ACREEDORES
DEL RENUNCIANTE?

- EL CC ESTABLECE que los acreedores del renunciante deben ser protegidos primero, el art 676 cc,
establece que si quedara algo eso irá a sus hijos.
- Todo acreedor tiene facultades, se protege la denominada garantía genérica: tener las facultades
necesarias para atacar el patrimonio, así como asegurarlo.
- FINALIDAD  proteger la solvencia del deudor.
- Corresponde a los a’ del heredero o legatario.
- Cuál es su naturaleza jca la acción pauliana la ineficacia de actos de disposición realizados por mi
deudor, esos serán ineficaces, estamos hablando de una acción revocatoria o pauliana? No es una
 acción revocatoria o pauliana porque no ha aceptado es decir no ha dispuesto del patrimonio
entonces propiamente no hay acto de disposición.
- Otros señalan que debió ser una acción subrogatoria porque no es que estemos ejerciendo un d°
debido a la denuncia.
- La doctrina señala q es una acción particular propia del d° de sucesiones cuya finalidad es enmarcar
las facultades genéricas del deudor

27/04/17

Para poder impugnar la denuncia es necesario un proceso judicial. La denuncia se tramita vía sumarísima.
Art. 676 CC

Legitimación activa: solo los acreedores del renunciante. No es necesario que concurran todos. Pueden
hacerlo independientemente, obviamente la sentencia favorece a quienes hayan demandado. Acreedores
con créditos vencidos o no. Pero se debe demostrar créditos anteriores a la renuncia, de otra manera no se
puede alegar perjuicio.

Legitimación pasiva: el heredero o legatario que renunció. Se dirige la demanda contra el renunciante.

Perjuicio: es un interés, no es necesario que se pruebe una actitud maliciosa.

Si el patrimonio es suficiente, no procede la demanda. Si estamos ante una “hereditas damnosa” (pasivos
mayores a los activos). El acreedor tiene que probar la existencia del crédito (de fecha anterior) =carga de la
prueba, el renunciante debe mostrar que el patrimonio es suficiente para responder las deudas.

Efectos (fundada la demanda)

 Ineficacia de la renuncia respecto del acreedor demandante. La impugnación de la renuncia está

sometida a 2 límites:
o Art. 869 CC cargas y deudas de la herencia, primero se pagan las deudas y cargas de la
herencia y luego si hubiera un remanente se podrían satisfacer las deudas del difunto.
o No se puede impugnar más del monto del perjuicio. Subrogación. El remanente se destina a
los llamados: herederos o legatarios.

El plazo para impugnar la renuncia es de 3 meses desde que se tiene conocimiento de la renuncia. La
renuncia es un acto formal.

LA SUCESION POR TRANSMISIÓN

El derecho de acotar o renuncia r a una herencia si es transmisible. Si el llamado muere y no se ha

pronunciado, su derecho es transmisible.

En la antigüedad no existía eso, porque se creía que esa actitud era personalísima. Actualmente el ius
delationis es transmisible mortis causa, no es derecho personalísimo.

Aquel derecho de los herederos del heredero (llamado) que fallece en el intervalo comprendido entre la
delación hereditaria a su favor y la aceptación de la herencia, y en virtud de la cual hacen suya la facultar de
aceptar o repudiar la herencia.
La transmisión se produce ipso iure independientemente de la voluntad del primer llamado. “miguel cede…”
ya aceptó la herencia, cede la participación. Se transmite la delación, no sólo el derecho de aceptar o
renunciar (actos para conservar el patrimonio).

Sujetos o elementos personales:

 Causante inicial de la herencia (A): que fue diferida en primer lugar. Esa herencia no ha sido
aceptada ni renunciada  Víctor
 Transmitente (B): su herencia incluye el ius delationis relativo a la herencia anterior. Persona física..
 Miguel
 Transmisario (C y D): heredero del transmitente. Pueden ser uno o varios. Dentro de esta herencia se
encuentra el aceptar o no.  esposa e hijo de miguel.
Si bien intervienen 3 sujetos, las sucesiones son 2
1. La del originario causante o de cuius
2. La del transmitente (segundo cuius)

Si el transmisario desea adquirís ambas herencias tienen que hacer 2 aceptaciones (requisito fundamental, la
del transmitente y la del originario del cuius).

El transmisario puede aceptar la herencia del transmitente y aceptar o renunciar la del prime causante.

¿a quién sucede el transmisario? 2 posturas:

- El transmisario es llamado a la sucesión del transmitente y del primer causante, existen dos
sucesiones. Doble capacidad
- El transmisario no es llamado a la sucesión del primer causante. Capacidad respecto del
transmitente. (más adecuada)

Plazo para aceptar la herencia (art. 679 CC). La adquisición de la herencia originaria se verifica con efecto
retroactivo a la fecha de la muerte del primer causante.

LA REPRESENTACION SUCESORIA

El pariente más cercano excluye al más remoto. Fenómeno por el cual un sujeto (representante) luego de
verificados algunos hechos que impiden a su ascendiente (representado) suceder, sub entra en el lugar de
este último en la sucesión hereditaria.

04/05/17

El derecho de representación es una excepción a la regla a) de proximidad de grado b) sucesión

personalísima. En este derecho (representación) operan 3 sujetos: el causante (padre), el representante
(línea recta descendiente o sus sobrinos) y el representado (hijo) (no interviene – es un referente).

El fundamento del derecho de representación es la protección de la familia y la presunción del “cariño”.

Protege a los hijos de hijo pre muerto. Es supuesto de vocación referida, porque el contenido de la vocación
se determina indirectamente por ello es un llamamiento indirecto, teniendo en cuenta a los representados.
El representante tiene que tener capacidad para suceder.

EL CARIÑO DESCIENDE Y SE EXTIENDE A FAVOR DE LA LINEA RECTA DESCENDIENTE O COLATERAL PERO NO

HAY REPRESENTACION A FAVOR DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE.
SUJETOS

- Los representados son los hijos del causante o hermanos del causante.
- Los representantes son los descendientes de los representados.
- Representación en la línea recta descendiente (art. 682 CC) es ilimitada sin distinción alguna, no hay
distinción por el origen de la filiación. El representante debe existir y sobrevivir al causante.
- Representación en la línea colateral (art. 683) Es limitada. hay distinción del vinculo simple o doble
entre los hermanos (hijos del mismo padre o diferente), los medios hermanos reciben mitad de los
que reciben los hermanos completos.

PRESUPUESTOS:

a) Que el representado no haya podido o haya querido suceder al causante.

a. Premoriencia (el hijo muere antes del padre), indignidad, desheredación, renuncia. En todos
los casos, se entiende que la sucesión se difiere al momento del fallecimiento. La doctrina
asemeja con la conmoriencia.
b) Que el representante (o representantes) sobrevivan al causante y no tengan impedimento. Sucede
directamente al causante. Este derecho se aplica aun si el representante es incapaz o renuncia a la
herencia del representado.

EFECTOS DEL DERECHO DE REPRESENTACION

1. Excepción a la regla de la proximidad de grado.

2. Art. 684 CC la sucesión de los representantes se hará por estirpes, ramas o grupos.
3. Reciben el mismo derecho del representado. El deber de colacionar de los representantes. (art.841
CC). Todas las donaciones hechas en vida los representantes tiene el deber de colacionar. La colación
debe ser pedida por los demás hermanos.
4. Excepción a la regla general de división igualitaria entre parientes del mismo grado.

EL DERECHO DE REPRESENTAION EN LA SUCESION TESTAMENTARIA (art.685 CC)

Se admite en nuestra legislación. Igual en línea recta y en línea colateral se aplica salvo disposición contraria
del testador.

DIFERENCIAS ENTRE SUCESIÓN POR REPRESENTACION Y SUCESION POR TRANSMISIÓN

Sucesión vs. dos sucesiones (capacidad)

Sucesión por representación Sucesión por transmisión
Sucesión Dos sucesiones
Premoriencia Postmoriencia
Calidad del transmisario (importante el parentesto) Calidad del representante
porque se protege a la familia
Finalidad o fundamento: proteger a la familia Finalidad o fundamento: la transmisión sucesoria
(todos los derechos)
08/05/17

SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL TESTAMENTO

CONCEPTO: acto o negocio jurídico unilateral, individual y personalísimo, solemne, no recepticio y

revocable, por el cual una persona dicta y ordena las normas de su sucesión para después de su muerte. Art
686 cc disposiciones patrimoniales y no patrimoniales.

Características:

- Acto jurídico perfecto no es un simple proyecto, la eficacia de estas disposiciones esta suspendida
hasta que se produzca la muerte del causante. La posterior aceptación ya sea de heredero o de
legatario no es que haga perfecto el testamento. Simplemente la aceptación es una condición para
adquirir la herencia.
- Acto jurídico unilateral e individual. Art.690 y 814 CC, conformada por una única persona que es el
testador. Es por esto que se prohíben los testamentos mancomunados por 2 o más personas
otorgados a la vez. La finalidad es garantizar la libertad del testador.
- Acto jurídico no recepticio, no necesita ponerse en conocimiento de una 3 persona para su
perfeccionamiento. Es válido en tanto cumpla con las formalidades que se encuentran en la ley.
Independiente de que los favorecidos tengan o no conocimiento del contenido de él.
- Acto jurídico personalísimo, no puede ser otorgado a través de mandatario o representante. No
impide que pueda ser redactado por un a 3 persona, que solo se limita a la transcripción las
disposiciones testamentarias, esto no vulnera este carácter.
- Acto jurídico solemne, ad solemnitatem, si no se cumplen acarrean la nulidad del testamento.
- Acto jurídico revocable, el testador puede cambiar su voluntad hasta antes del momento de su
muerte. No es válida ninguna limitación, no hay jerarquía de testamentos.

El testamento tiene un contenido típico y uno atípico. El típico está conformado por instituciones que son
propias de derechos de sucesiones y que constituyen actos de última voluntad (herederos y legatarios,
designación de albaceas). Y el contenido atípico conformado por actos que si bien pueden ser de última
voluntad no forman parte del derechos de sucesiones sino relacionadas con el derecho de familia
(reconocimiento de un hijo extramatrimonial, designación de tutor)

CLASES DE TESTAMENTOS

El CC no establece una distinción, sin embargo:

a. Testamentos comunes y especiales Son comunes aquellos que pueden ser otorgados por
cualquier persona, sin que sea necesaria cualquier cualidad o circunstancia. Son especiales
aquellos que solo pueden ser otorgados en circunstancias especiales o excepcionales,
teniendo en cuenta la calidad del testador o el tiempo en el que se otorga.
i. Cerrado
ii. Ológrafo
iii. Militar
iv. Marítimo
b. Testamentos públicos y privados aquí el criterio es que si interviene un funcionario al
momento de su emisión (notario: Perú)
i. Cerrado/E.P.
ii. Ológrafo
La enumeración de la clasificación de testamentos son taxativas, no pueden haber otros medios.

REQUISITOS GENERALES

Finalidad de la forma testamentaria: función sustancial (garantizar que las disposiciones testamentarias
provengan de la reflexión del testador) y probatoria (para demostrar en casos de cuestionamientos, cuál ha
sido la voluntad del testador).

Art. 695 CC establece: “… forma escrita, la fecha del otorgamiento, nombre del testador y la firma… ”

- Forma escrita: impresa, requisito esencial. Escrito son signos convencionales, con soporte de carácter
permanente.
- Fecha de otorgamiento: día, mes y año o formula equivalente. Debido a la revocación se exige fecha,
para saber cual testamento es el que se aplica (el último) y también para ver la capacidad del
testador. Si se cumplió con los requisitos formales. El T.C. solo puede permanecer en custodia de un
notario.
- Nombre del testador: identificador del testador; nombres, seudónimos (cuando haya sido de
reconocimiento global)
- Firma del testador: firma usual. Supone la aceptación del contenido del documento. Las personas
analfabetas no firman, se usa huella digital

CAPACIDAD PARA TESTAR

Testamentificación activa: derecho de toda persona natural o física de otorgar testamento. La capacidad
jurídica para testar suele coincidir con la capacidad natural de lo sujetos para otorgar actos jurídicos. No hay
coincidencia entre el Libro I (capacidad no coindice con el Libro de D° de Sucesiones).

T. Escritura Pública: al momento de la redacción hecha por el notario se analiza la capacidad de la persona.

T. Cerrado: cuando se entrega el sobre al notario se analiza la capacidad de la persona.

T. Ológrafo: como no interviene el notario se analiza la capacidad en el momento en que se redacta.

La capacidad es insubsanable, si estoy dentro de una de las causales, no puedo otorgar testamento. Asi pase
el tiempo que sea…

LAS RESTRICCIONES PARA TESTAR están en el art. 687 CC

Inciso 1: concordado con el art. 808 CC

- Menores de edad. Nulidad: edad mínima para testar es variable en el derecho comparado.
- Capacidad natural, en el caso peruano (18 años), en otras legislaciones es menos a 18 años

Inciso 2: comprendidos en los incisos 2 y 3 del art. 43 y en los incisos 2, 3, 6 y 7del art. 44

- CC italiano “A los interdictos (judiciales) por enfermedad de mente.”

- Art. 43.2 CC: los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
- La sanción es la establecida en el art. 808 CC es nulo en los enfermos mentales que le han seguido
un proceso de interdictos, en los demás anulables.
- Art. 43.3 CC: son incapaces los sordomudos los ciegosordos y los ciegomudos que no puedan
expresar su voluntad de manera indubitable (derogado por la Ley N° 29973)
 - Art. 44.2 CC: los retardados mentales. El testamento dado por estas personas es anulable.
- Art. 44.3 CC: los que adolecen deterioro mental que les impide expresa su libre voluntad.
- Art. 44 CC: ebrios habituales y los toxicómanos. Aquí el testamento es anulable.

Inciso 3: los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa aunque sea transitoria, de la lucidez
mental y libertad necesarias.

- Incapacidad natural, puede ser temporal, debe ser importante/transcendente que le impide expresar
su voluntad.
- La prueba recae sobre quien impugna.

11/05/17

Interpretar un testamento es comprender el sentido y el alcance de las disposiciones testamentarias. A

diferencia de los contratos, es que en os testamentos se intentan reconstruir los hechos, las disposiciones del
testador, en cambio en los contratos si hay alguna duda se acuden a las partes firmantes.

- Proyecto de la Comisión Revisora

La interpretación del testamento presenta dificultad.

Se debe tener en cuenta las características particulares del testamento.

- Es un acto mortis causa

- Personalísimo
- No recepticio, para su perfeccionamiento no es necesario ponerlo en conocimiento de una 3
persona. No hay ninguna expectativa que proteger.
- Es solemne

OBJETO: LA VOLUNTAD TESTAMENTARIA

Sujetos: jueces herederos y albacea

En los casos de los testamentos siempre la interpretación será acerca de una teoría subjetiva.

REGLAS DE INTERPRETACION

- Elemento gramatical, sistemático.

- Prevalencia de la voluntad sobre la literalidad. Si se determina que el testador le da un sentido
diferente a la palabra, se le debe hacer caso a él.
- El principio de conservación del testamento.

EN LA DUDA FAVOREZCO AL TESTAMENTO

¿Las reglas de interpretación del contrato (autorresponsabilidad y confianza). Se complementan

Art. 168 CC. Buena fe creencia estado subjetivo de conocimiento (NO)

Art. 169 CC criterio sistemático. (SI)

Art. 170 CC. Naturaleza es el tipo de acto al que respecta la declaración de voluntad (NO)

TESTAMENTO ORDINARIO
…

No necesita redactarse en la oficia del notario. Es el único permitido a los analfabetos. El notario es el
competente por razón del territorio.

I. MANIFESTACION DE VOLUNTAD
a. La manifestación de voluntad del testador es directa o indirecta
b. El notario redacta el testamento de puño y letra de conformidad con el testador.
c. El notario no solo transcribe también asesora al testador.
II. LECTURA Y SUSCRIPCION
Luego de ser redactado, el testamento debe ser leído por el testador, notario o testigo que este
elija. Existen reglas para casos especiales. Luego de la lectura el notario verifica si lo escrito es la
voluntad del testador (“ya no viendo y oyendo”). Si es persona con discapacidad auditiva o de
lenguaje. Se deja constancia de las observaciones y se corrigen errores. Se firma el testamento
por el testador, notario y testigos. Si el testador no sabe o no puede firmar (art.697 CC)

SI EL TESTADOR EL TESTAMENTO SE LEE

Persona analfabeta Una vez por el notario y otr vez por el testigo elegido
Persona con discapacidad visual Por el propio testador con ayuda técnica o el notario
o el testigo elegido
Persona con discapacidad auditiva Por el testador o con ayuda de interprete
Principio de unidad del acto: cumplir todas las formalidades en un solo acto, cumplir con todas las
formalidades en un solo acto. Brinda seguridad al testador. Art. 698 CC caben interrupciones justificadas.

La falta de formalidades acarrear en la nulidad según el art. 811 CC  Responsabilidad del notario.

La jurisprudencia dice: favor testamenti. Luego del otorgamiento es necesario inscribir el testamento en el
Registro de Testamentos. Solo se la publicidad a la existencia. Una vez fallecida la persona se comunica al
notario.

TESTAMENTO CERRADO

El testador redacta su testamento y no revela su voluntad, declara que esta (la voluntad) está contenida
dentro de un sobre y lo entrega a la custodia del notario. Es público (el otorgamiento es ante notario y
testigos) y secreto (se conoce hasta la muerte del causante) a la vez. Su naturaleza es de documento privado
y público.

Este tipo de testamentos no pueden otorgarlos los analfabetos ni con discapacidad visual (originalmente),
pero a partir del 2013 se les permite otorgar este tipo de testamento a las personas con discapacidad visual.

Formalidades:

I. REDACCION DEL TESTAMENTO

No necesariamente es escrito por el propio testador. Firma, regla especial si el testador es
persona con discapacidad (art. 699.1 CC), el testamento se introduce en un sobre o cubierta. Si
tiene discapacidad visual, tiene que poner su huella digital.
II. OTORGAMIENTO ANTE EL NOTARIO
El testador comparece ante el notario con sus testigos, este trámite es personal. El notario da fe
del dicho del testador, es decir, que el sobre contiene su testamento. Se extiende acta que de ser
firmada por los intervinientes. Una copia es para el testador.
 III. CONSERVACION Y COMPROBACION JUDICIAL
La conservación corresponde al NOTARIO. Debe mantenerlo en condiciones adecuadas, bajo
responsabilidad. El testador puede solicitar la restitución, pero debe hacerlo personalmente. La
restitución equivale a la revocación (art. 700 CC). Luego de la muerte del testador es necesario
iniciar la comprobación del testamento (judicial o notarial).

15/05/17

18/05/17

SUSTITUCIONES HEREDITARIAS

Llamamiento que hace el testador a favor de una persona distinta del heredero o legatario por si este no
llega a serlo o para que después de este lo sea,

Comprende dios clases de sustitución

- Sustitución vulgar/directa
- Sustitución fideicomisa /indirecta (genera controversia)
- Sustitución vulgar (directa) - Sustitución fideicomisa (indirecta)
- Llamamiento alternativo - Llamamientos sucesivos
- “suceder en lugar de” - “suceder a continuación de”
- “Nombro heredero a Antonio, y en su - “sea mi heredero mi primo Juan y,
defecto, a Blanca” cuando fallezca, sea mi heredera su hija Carlota”
- Intervienen: testador, instituido y - Intervienen: instituyente, fiduciario y
sustituto. fideicomitente.
- AQUÍ SOLO UNO ADQUIERE LOS BIENES - ADQUISICION DE MANERA TEMPORAL,
HEREDITARIOS. el único que adquiere de forma definitiva es el
último. Los primeros solo podrán realizar actos de
posesión. Esto se usaba anteriormente para que los
bienes nunca salieran del patrimonio d la familia, se
buscaba generar riqueza y eso dio pie a que la
doctrina en algún momento lo prohibiera porque da
inmovilidad a los bienes. En la actualidad
Perú: ¿sólo se admite la sustitución vulgar o también la fideicomisa?

-lo que no está prohibido está permitido

El testamento no es un contrato.

Sustitución vulgar

Si está regulada expresamente. ¿Por qué se permite esta forma de sustitución? Para tutelar la voluntad del
testador y evitar la sucesión intestada, pues el legislador tiene preferencia por la sucesión testada. En el
fondo esta forma supone un nombramiento ulterior de un ulterior heredero o legatario. Naturaleza jurídica:
la sustitución es institución heredero bajo condición suspensiva. Ej.: “instituyo heredero a Ticio, si él no
puede o quiere aceptar que lo sustituya Cayo”.

Art. 740 CC - El testador puede designar sustituto a los herederos voluntarios y a los legatarios para el caso
en que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la herencia o al legado o que los pierda
por indignidad. (Sólo opera representación, por heredero forzoso)
Presupuesto:

1. Imposibilidad de aceptar: premoriencia, conmoriencia, muerte presunta, indignidad, condición que

no se verifica
2. Falta de voluntad de aceptar: renuncia.

Art. 733 CC.- El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos
expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquélla gravamen, modalidad, ni sustitución
alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos que le conceden los Artículos 731º y 732º, salvo
en los referidos casos.

. En testamento, siempre se da la sustitución, no es requisitos instituir herederos y legatario en el mismo

testamento, pueden estar en diferentes

. Capacidad del sustituto

22/05/17

MODALIDADES

 Un sustituto para un instituido: “si Tiburcio no quiere o no puede recibir que le sustituya Gaya.”
 Un sustituto por varios instituidos “si A, B y C” no pueden o no quieren recibir la herencia que le
sustituya D.”
 Sustitución reciproca: “Si A (mitad) y B y C (un cuarto) son sustituidos entre sí. Si B no sucede su
cuota se repartirá en la misma proporción: a razón de 2/3 para A y 1/3 para C. Si B renuncia su cuota
se repartirá para a=20 y para C=10

EFECTOS

Se adquiere el ius delationis

El sustituto ocupa la misma posición

Evita la sucesión intestada, el derecho de acrecer, y la representación, pero en la línea colateral.

MODALIDADES EN LOS TESTAMENTOS

No todas las disposiciones testamentarias pueden ser sometidas a modalidad: intangibilidad de la legítima.
La legítima no está sujeta a nada, la libre disposición sí.

Reglas particulares para las disposiciones testamentarias

CONDICIÓN

• elemento futuro e incierto del que depende el inicio de la eficacia o el fin de la institución del
heredero o legatario.

• art. 177 CC: siempre es retroactivamente. si se constituye una condición sobre un heredero forzoso,
sino se tiene "por no puesta".

• hecho futuro incierto respecto al otorgamiento del testamento. "instituyo heredero a mi sobrino
Baldomero bajo la condición de que me atienda y cuide hasta mi fallecimiento.
 • condición suspensiva

• condición resolutoria

• condiciones prohibidas: art. 171; 689 y 738 CC, son: contrarias a las normas imperativas, imposibles
(física y legal)- respecto de la persona- , a la moral y buenas costumbres, a los derechos
fundamentales (libertad matrimonial, limitación absoluta de la libertad matrimonial). Ver ejemplos.

ETAPA DE PENDENCIA incertidumbre, desde la apertura hasta que se verifique la condición.

1. en la condición suspensiva:
a. DELACIÓN: Desde que se verifica la condición.
Art. 173 CC: mientras dura este periodo se puede hacer actos conservatorios. ¿Quién
administra el patrimonio en ese periodo? El albacea.
2. En la condición resolutoria
a. DELACION INMEDIATA:
Art. 173 CC: ¿Quién realiza los actos conservatorios? La otra parte beneficiada.

PLAZO

CARGO

Obligación o carga a la que está sujeto el beneficiario con una liberalidad por voluntad del disponente. Es una
obligación sui generis.

Contenido: es una prestación y como tal puede ser dar, hacer o no hacer. El beneficiado puede ser el
testador, al obligado, terceros indeterminados, animales, bienes inanimados.

No puede ser ilícito o imposible (si se pone, se tiene por no puesta). Art. 187 CC cargo excesivo. ¿Qué pasa si
el obligado no cumple? Art.185 CC exigido por el imponente o el beneficiado.

LOS LEGADOS

Art. 756

Sucesor a título particular, pero no siempre es así. Hay legados obligatorios (legado de bien indeterminado),
y algunos de eficacia inmediata (legado de liberación). ES UN SUCESOR PARTICULAR QUE NO ES HEREDERO.

DIFERENCIAS CON EL HEREDERO:

- El heredero es siempre sucesor, el legatario no (FENOMENO SUCESOR)

- Sucesor universal, sucesor particular (RELACION EN LA QUE SUCEDE)
- Regulación respecto a las deudas (RESPECTO A LA REGULACION JURIDICA)

25/05/17

29/05/17

LEGADO DE BIEN GRAVADO

 a. Legado de bien gravado con derecho real. Art 760 CC Si el testador lega un bien que está gravado por
derechos reales de garantía, el bien pasará al legatario con los gravámenes que tuviere de
amortización e intereses de la deuda, serán de cargo del testador hasta el día de su muerte.

El bien se transmite con el gravamen, el testador si podría establecer que el bien pase libre de
gravamen. El pago de la deuda les corresponde a los herederos, esa es la regla. También se da el caso
en que la deuda sea de un tercero, aquí se puede establecer a cargo del deudor. Si no paga el
obligado puede hacerlo el legatario y tiene derecho a repetir.

b. Legado de bien gravado con derecho real, art 761 CC, Si el bien legado estuviere sujeto a usufructo,
uso o habitación en favor de tercera persona, el legatario respetará estos derechos hasta que se
extingan. Se extiende a otros contratos. Ej.: el arrendamiento.

LEGADO DE PRESTACIONES PERIODICAS: LEGADO DE ALIMENTOS

Es el derecho a recibir periódicamente bienes o dinero. Art. 766 CC, El legado de alimentos, si el testador no
determinó su cuantía y forma de pago, se cumple asignando al legatario una pensión que se regirá por lo
establecido en las disposiciones de los Artículos 472º a 487º.

Es una cantidad para la subsistencia del legatario. NO ES DERECHO DE ALIMENTOS. ¿Se paga solo en estado
de necesidad? Si, solo para la SUBSISTENCIA de la persona, solo en estado de necesidad. ¿Cuánto se debe
pagar? Monto equitativo, teniendo en cuenta estado de necesidad y la masa hereditaria del causante.
(Cuando el testador no ha establecido un monto fijo). La forma de pago; de acuerdo a lo dispuesto por el
testador, de los contrario es en dinero. El plazo es según lo establecido por el testador, sino hay plazo se
entiende que en tanto subsista el estado de necesidad, pero hay un límite, hasta que se acabe el patrimonio
hereditario.

LEGADO DE CRÉDITO

Art. 762 CC, El legado de un crédito tiene efecto sólo en cuanto a la parte del mismo que subsiste en el
momento de la muerte del testador. El heredero está obligado a entregar al legatario el título del crédito que
le ha sido legado. El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la
sucesión.

Objeto es un crédito del testador, se hace una cesión de crédito, de tal manera que el nuevo acreedor es el
legatario. La cesión será solo en la parte del crédito subsistente al momento de la muerte del testador
(apertura de la sucesión). Puede ser un crédito de cualquier naturaleza (dar, hacer o no hacer). Este crédito
debe ser preexístete al momento de la muerte del causante, no surge como consecuencia de la muerte sino
que ya antes existía.

La entrega del legado, el heredero tiene el titulo de crédito. La titularidad es del legatario. No garantiza la
solvencia del deudor. Los intereses ¿a quién le corresponden? Lo accesorio sigue a lo principal, todos los
interese que se generen a partir de la muerte son del legatario.

LEGADO DE LIBERACION

Art. 762 CC, El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a la fecha de apertura de la
sucesión.
Es un crédito que tiene el causante frente al legatario. El testador es el acreedor y el legatario es el deudor. El
testador le condona la deuda al legatario, aquí el objeto es la CONDONACION DE LA DEUDA, ya sea de dar,
hacer o no hacer. Ej.: te perdono los intereses, pero págame la deuda.

La diferencia con el legado de crédito, SUJETOS: el legado de crédito son tres personas (testador, legatario y
el deudor), en el de liberación dos (testador-acreedor, legatario-deudor); CREDITO, en el primero el crédito
se transmite, en el de liberación se extingue. El legado de liberación de una deuda comprende lo adeudado a
la fecha de apertura de la sucesión. ¿Cómo se interpreta la voluntad del testador? Solo debería extenderse
este legado al momento en el que otorgó el testamento, a lo que se conocía. Se debe entregar los
documentos que acrediten la extinción de la deuda. ¿Si con posterioridad al testamento se inicia un proceso
judicial para el cobro? Se entiende que hay una revocación tacita.

LEGADO REMUNERATORIO

Art. 767 CC, El legado remuneratorio se considera como pago, en la parte en que corresponda
razonablemente al servicio prestado por el beneficiario del testador y como acto de liberalidad en cuanto al
exceso.

Tiene una doble naturaleza, En parte pago, y en pago liberalidad. El fin es evitar disfrazar liberalidades, que
puedan perjudicar a los herederos. Presupone una relación contractual entre el causante y el legatario, en la
que aquel reconoce una deuda muy superior a su valor. No existe un ANIMUS SOLVENDI. El valor del servicio
que en realidad cuesta, el excedente es el legado. El legado está supeditado al pago de las deudas

L=VALOR TOTAL DE LO ADEUDADO – SUMA DEBIDA

LEGADO DE PARTE ALICUOTA

Art. 756 CC, El testador puede disponer como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o más de sus
bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición.

- El legatario de cuota no tiene derecho de acrecer.

- No responde las deudas y cargas de la herencia
- No se ve favorecido con la colación
- El legado del remante o saldo hereditario u no de la herencia en sí
- Es el último legatario en ser pagado.

ORDEN DE PRELACION EN EL PAGO

Art. 770 CC, Si el valor de los legados excede de la parte disponible de la herencia, éstos se reducen a
prorrata, a menos que el testador haya establecido el orden en que deben ser pagados. El legado hecho en
favor de alguno de los coherederos no está sujeto a reducción, salvo que la herencia fuere insuficiente para
el pago de las deudas.

Solo se aplica en caso de que existan herederos forzosos. Reconoce el principio de intangibilidad de legítima,
en tanto tenga herederos forzosos. ¿Qué pasa si los legados exceden? Se reducen los legados. 1) Primero se
calcula la porción de libre disposición, se debe hacer un cálculo previo que supone reconstituir el patrimonio,
se le añaden todas las liberalidades que dejó la persona al morir; si no es suficiente se reducen las
donaciones.
Si lo solicitan los interesados: es un derecho. Excepción: art 770 CC. El legado hecho en favor de alguno de los
coherederos no está sujeto a reducción, salvo que la herencia fuere insuficiente para el pago de las deudas
H – D= 2/3 – 1/3
LA CUARTA FALCIDIA
P –A= ½ - 1/3
Art. 771 CC, Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes instituye herederos voluntarios y
legatarios, la parte que corresponde a aquéllos no será menor de la cuarta parte de la herencia,Ccon
– C=cuyo
2/3 – 1/3
objeto serán reducidos a prorrata los legados, si fuere necesario.

Busca proteger a los herederos voluntarios, la finalidad es disuadir a la renuncia. NO ES UNA LEGITIMA. El
cálculo de la falcidia es sobre el patrimonio neto.

EXTINCION DEL LEGADO

Art. 772 CC, Caduca el legado:

1.- Si el legatario muere antes que el testador. No siempre supone extinción del legado. Sustitución, si cabe
la sustitución en el legado, cuando existe derecho de acrecer.

2.- Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa.

3.- Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del heredero.

01/06/17

05/06/17

LEGÍTIMA Y PORCION DISPONIBLE

Clases de sucesión; testamentaria, intestada y forzosa

No tiene sustantividad propia es una limitación a la facultad de disponer

En el derecho comparado hay un Origen que tiene 2 sistemas; romano (libertad de testar, con algunas
limitaciones porque una parte del patrimonio tenía que ir atribuida a ciertos parientes) y germánico
(sucesión forzosa, libertad de disponer de otra parte de su patrimonio)

En la actualidad pueden identificarse los siguientes sistemas:

a. Sistema de libertad absoluta: derechos anglosajones, solo en algunos casos se podrán tener en
cuenta una parte para unos parientes.
b. Sistema de libertad de testar con legítima. (Perú), se reconoce su derecho del causante pero una
parte de su patrimonio necesariamente tiene que ser atribuida a los parientes más cercanos al
causante. Esta parte se denomina LEGÍTIMA. El fundamento de esta legitima es el principio de
solidaridad familiar, que lo recoge la C°.

Art. 723 CC. Parte de la que no puede disponer el testador, puesto que está dirigida a los herederos forzosos.

Concepto: es un derecho reconocido a los herederos forzosos que le garantiza que necesariamente una parte
alícuota del patrimonio del causante le sea atribuida. Legítima de freno o negativa porque impide que el
causante o testador pueda realizar actos jurídicos que le perjudiquen, lesionar o vulnerar la parte que le
tocaría. La legítima puede ser atribuida a titulo de heredero pero también a liberalidades (anticipos de
legítima- pago a cuenta)

Características:

- Es de derecho necesario: se regula por normas de carácter imperativo, de tal manera que si se
vulnera estas normas se reconoce a los herederos la facultad de impugnar solicitando la nulidad de
las disposiciones testamentarias que vulneren la legítima
- Es de naturaleza mortis causa, por lo tanto no cabe ningún pacto sobre legítima futura, ni cesión de
derechos
- La legítima puede ser pagada con bienes hereditarios o en dinero. Lo que es importante es que cada
parte la reciba de forma íntegra
- Es un derecho a favor de ciertos parientes (legal). Opera en ambas clases de sucesión.
o En la sucesión testamentaria, impide que se pueda disponer más allá de la porción
disponible.
o En la sucesión intestada, cuando no se recibió lo suficiente.

Legitmarios: no son herederos “forzosos”. Responden por las deudas y cargas.

Si uno no sucede aumenta la cuota de los demás. La legítima es invariable, independientemente del número
de herederos forzosos llamados a la sucesión. No es semejante a la cuota de sucesión intestada.

¿Quiénes son?

- Los hijos demás descendientes.

- Los padres y demás descendientes.
- Cónyuge/conviviente (abril 2013) concurriendo con los dos primeros órdenes.

Fijación o computación

¿Cómo? No hay una norma sobre el cálculo de la legítima.

Confusión: herencia (art.723) y bienes (art.725, 726 y 727). Además 1629 y 1645 CC.

Fijación cuantitativa: hay que determinar el “quantum”. Operación de integración de las liberalidades que
esa persona realizó en vida, o sumar el “relictum + donatum”

Patrimonio Relictum Donatum

base (A-P) (liberalidades)

RELICTUM: (activo-pasivo)

Activos: los transmisibles, incluidos los legados. Los sometidos a condición. Valorizados
Pasivos: de ello se deducen las obligaciones (sin incluir los legados y las naturales). Las sometidas a
modalidad.

DONATUM: (liberalidades)
Todas las liberalidades (donaciones, condonaciones, etc.). Las colacionables y las no, las modales.
Es posterior a la determinación del relictum.
Al momento de la apertura
Los aumentos y disminuciones.
La operación de computación es distinta a la reducción de la misma por inoficiosidad (art. 1645 CC)
Computación: agregar, sin aporte. Reporte: aporte efectivo de los bienes. Las oscilaciones en el patrimonio
no interesan, salvo las liberalidades (que si podrían perjudicar a los herederos).
A partir de esto se fija la legítima. Patrimonio que no coincide con la herencia.

PB= (A-P)+D

HERENCIA NETA (RELICTUM)

Activos Pasivos
3300 60
300 10
3600 70

DONATUM
120
40
160
PB= (3600-70)+160
PB=3500+160 -LEG (2/3)=2460
PB=3690
-PLD (1/3)=1230

IMPUTACIÓN: consiste en colocar a cuenta de la legítima lo que ha recibido un legitimario como heredero
legatario o como donatario.

a. Herencia: la dejada a un legitimario a la legítima.

b. Legado: adquirido un tercero se imputa la porción de libre disposición.
c. Donación: hecha a un legitimario a la legítima, a terceros a la libre disposición.
a. Si el testador dispuso más, se procede a la reducción
b. Excepción: en el caso de las donaciones con dispensa de colación, renuncia o desheredación,
se imputan a la porción disponible.
LAS DONACIONES CON DISPENSA DE COLACION TIENE QUE SER DE MANERA EXPRESA, SINO
DICE NADA SE SUP0ONE QUE SE TIENE QUE COLACIONAR.

LA LEGÍTIMA DE LOS HIJOS DESCENDIENTES

Cuantía: Art. 725 CC

- Respecto a sus descendientes. Sin distinción. Legitima: 2/3 y PLD: 1/3

El hijo alimentista solo tiene derecho a que se le pague una pensión, puesto que no hay filiación. Se
comprueba si durante el periodo de concepción tuvieron relaciones. Pero su pensión será pagada con cargo
a la porción de libre disposición (PLD). Art.415, 417, 728, 874 CC

08/06/17
12/06/17

INTANGIBIIDAD DE LA LEGÍTIMA

Art.733 CC: el testador no pude librar de la legítima a sus herederos forzosos, sino solo en los casos
expresados en la ley.

La legítima se regula por normas imperativas, no pueden dejar de ser aplicadas. La legítima también se
practica en la sucesión intestada.

No se puede imponer ningún tipo de gravamen, los herederos forzoso tiene que recibir su legítima y tiene
que tener la posibilidad poder disponer libremente de ella. No son válidas las disposiciones testamentarias
que constituyan derechos reales, limitados o prohibiciones a la partición. Hay excepciones: bienes afectados
antes, se prohíbe que a través de estas disposiciones se constituyan recién restricciones. No cabe una
institución de heredero forzoso sometido a modalidad.

Pueden excluirse los actos permitidos por ley (art.731 y 732 CC)

Sustitución: opera la representación y acrecimiento. Si es aplicable en el caso de la sustitución vulgar de

residuo.

ACCIONES DE PROTECCION DE LA LEGÍTIMA

1. Acción de menoscabo o complemento de la legítima. Art. 897 CC: Las disposiciones testamentarias
que menoscaban la legítima de los herederos, se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren
excesiva.
Omisión cuantitativa, impiden percibir el quantum. Es una acción bifocal, persigue el aumento y la
disminución.
Paso previo: determinar la cuota de legítima. ¿Es necesario acreditar dolo? No, es un acto objetivo. El
plazo desde la apertura se dice que es una acción real (busca que se entreguen bienes en calidad
suficientes para el pago de la legítima), pero otra parte de la doctrina dice que es una acción
personal.
2. Acción de preterición. Art. 806 CC La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la
institución de herederos en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos.
Luego de haber sido pagada ésta, la porción disponible pertenece a quienes hubieren sido instituidos
indebidamente herederos, cuya condición legal es la de legatarios.
Omisión formal de un legitimario sin que se haya recibido atribución alguna (material). Puede ser
intencional o no.
Efectos, se invalida la institución de heredero (de manera parcial); se olvida y no nombra a su otro
hijo, si el lugar del preterido se instituye a un heredero voluntario. Solo tiene por finalidad la
invalidez. La sentencia no acredita la calidad de heredero del preterido, sino que este tendrá que
iniciar el proceso de sucesión intestada. Así como hace una recalificación, en nombrado
indebidamente se considerará legatario (la mayoría piensa que es un legatario de cuota). ¿Qué pasa
si ya se dispuso de la porción de libre disposición? El código no da una respuesta clara, se realiza un
nuevo cálculo de la legítima y ver que le corresponde al mal instituido.

EL DERECHO DE ACRECER

No en todos los casos hay lugar a acrecer. Casos

 1. Sustitución: llamamiento vulgar NO
2. Institución en cosa cierta: si uno de ellos no puede, esa cuota no acrece a la de los demás. NO
3. Institución solidaria: aquí SI hay derecho de acrecer (partes iguales, o sin especificar)

Concepto: facultad de un heredero o legatario testamentario de recibir un bien o cuota vacante de otro
instituido. El fundamento es la presunta voluntad del carácter de la institución (si falta uno, esa cuota
aumenta a la de los demás). No es un derecho subjetivo, no existen varias vocaciones hereditarias (es la
misma vocación con un contenido eventual, quizá se llegue a obtener la totalidad de la herencia).

Art. 774 CC Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes sin determinación de partes o en
partes iguales y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, ésta acrece las de los demás, salvo el
derecho de representación

a. Que exista u llamamiento solidario o conjunto y que por lo menos uno de ellos llegue a ser heredero.
b. Que exista un llamamiento vacante: la renuncia, premoriencia/conmoriencia, indignidad, concebido
que no llegue a nacer.

El acrecimiento de las cuotas si el testador excluyera esta posibilidad art.777 CC

Efectos
- El incremento
- El acrecimiento se produce automáticamente, no es necesario aceptar el acrecimiento.
- En las mismas condiciones que hubiera recibido el sucesor vacante. Y tendrá que cumplirse con los
mismos cargos impuestos a la otra persona.
- Efecto retroactivo

Se puede evitar el acrecimiento, con la voluntad contraria del testador o implementa una sustitución en
el testamento.

ACRECIMIENTO ENTRE LEGATARIOS

Art. 775 CC Cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin determinación de partes y alguna de ellas
no quiera o no pueda recibir la que le corresponde, ésta acrecerá las partes de los demás.

15/06/17

DERECHO DE HABITACIÓN DEL CONYUGE SUPÉRSTITE

Art. 731 CC, el derecho de habitación nunca puede perjudicar a terceros.

DESHEREDACION

Si el cónyuge es desheredado también pierde el derecho de habitación

Disposición testamentaria en virtud de la cual el testador va a privar al legitimario de la porción de legítima

que le corresponde por una causa establecida en la ley.

No priva de todos los derechos sobre la herencia, puede haber unos derechos que se mantengan. Se
fundamenta en actos o conductas realizadas por los legitimarios que constituyen una ofensa respecto al
causante o testador y que solo pueden ser invocados por él.
DIFERENCIAS ENTRE LA INDIGNIDAD Y DESHEREDACION

1. Las causales más amplias en la desheredación que en la indignidad, existen causales propias de la
desheredación, pero también pueden desheredar por causales de indignidad.
2. La exclusión de la sucesión u la privación de la legítima. El efecto de la indignidad es excluir al sucesor
de la sucesión, en la desheredación al legitimario solo se le priva de la legítima.
3. Forma (se declara la indignidad a raves de un proceso y una sentencia judicial la desheredación se
realiza a través del testamento)
4. Legitimados, para pedir la exclusión de la indignidad eran los que concurrían con el indigno por
obtener una ventaja de tipo patrimonial.
5. Sujetos que pueden ser declarados indignos y desheredados. Son excluidos por indignidad cualquier
sucesor heredero o legatario. La desheredación corresponde solo a los legitimarios.
6. Causales, anteriores y/o posteriores. Indignidad antes o después. Desheredación solo antes.
7. Efectos, se requiere sentencia judicial para la indignidad, en cambio para la desheredación tiene
efectos inmediatos.

ELEMENTOS SUBJETIVOS

- Personas que pueden desheredar: el testador, que tiene capacidad para testar y a diferencia de los
que sucede con el perdón, que puede estar en escritura pública o testamento
- ¿Quiénes pueden ser desheredadas? Todos los legitimarios: cónyuge, conviviente, ascendiente o
descendientes.
- ¿Qué capacidad se requiere para ser desheredado? Art. 748 CC los menores de edad, los mayores de
edad que por cualquier causa s encuentren privados de discernimiento, estos no pueden ser
desheredados. SE VERIFICA SI AL MOMENTO DE LOS HECHOS SON O NO INCAPACES.

REQUSITOS art. 743 CC

1. Debe ser realizada en testamento: en uno o varios. Puedo escribirlo en uno y en otro explicar la
razón
2. Establecerse la causa que la motiva, motivos que justifican la desheredación
3. Nominal y expresa, se señale a quién e esta desheredando
- No es válida la desheredación que se realice son expresión de causa, sin señalar los motivos. Es
prescindible que narre los hechos sin necesidad que mencione algún artículo.
- Por causa no establecida en la ley, las causales son taxativas
- Condicionada, decisión firme y cierta. La sanción es la invalidez, es decir la nulidad
- Alegando falsa causa, el efecto es la anulabilidad.

CAUSALES DE DESHEREDACION

- Enumeración taxativa
- Además de expresar la causa y además esa causa debe haberse verificado en la realidad
- Art. 751 CC, el que deshereda puede justificar la desheredación, para evitar que luego se pueda
contradecir. La carga de la prueba recae en el testador.
- Art. 752 C, si no hay justificación la carga de la prueba es de los herederos. Para garantizar el derecho
de defensa del desheredado.
- Si no hay herederos, la función de esto recae sobre el albacea
1. DEL DESCENDIENTE art. 744 CC
 a. Maltrato de obra o injuria al ascendiente o a su cónyuge su este también es ascendiente del
ofensor.
b. Haber negado los alimentos o abandono.
c. Haberle privado de su libertad injustificadamente.
d. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral.
2. DEL ASCENDIENTE art. 745 CC
a. Haber negado alimentos al descendiente.
b. Haber incurrido en caudal de pérdida o privación de la patria potestad, concordado con el
CNA. Causales de extinción suspensivas.
3. DEL CONYUGE
Son causales de desheredación las previstas en el articulo 333 CC. Incisos 1 a 6 (separación de
cuerpos)
No hay desheredación cuando hay extinción
También se pierden derechos relacionados.
Es muy restringido. ¿Las mismas causales se aplican al conviviente?
Art. 747 CC también se puede desheredar por las causales de indignidad. No todas.

CONTRADICCION DE LA DESHEREDACION. Art. 750 CC

- Legitimados activos: el desheredado o sus herederos interponiendo la demanda de contradicción

- Legitimados pasivos: los herederos del causante ¿contra quién? La carga de la prueba recae sobre los
herederos. La sentencia declara la invalidez de la declaración. La contradicción puede fundamentarse en
varias causas.

Hay un plazo de 2 años desde la apertura o conocimiento.

Se puede concluir:

 Mientras no exista contradicción se ejecuta el testamento en sus propios términos. Se presume la

validez de ese testamento.
 Cuando se niega la causal de desheredación, siempre será mediante proceso judicial para garantizar
el derecho de defensa, salvo hubiese sido justificada.
 En el proceso judicial de contradicción recaerá en el

19/06/17

… Falta

EFECTOS DE LA DESHEREDACION. ART. 749 CC.

- Primero: privación de la legitima

- Segundo: tiene efectos parciales, no alcanza a las donaciones, alimentos y otros derechos.
- Tercero: opera el derecho de representación

REVOCACIÓN. Art. 753 y 754 CC.

Puede realizarse de dos maneras:

- Instituyendo como heredero al desheredado

 - Por declaración expresa en testamento o en E.P.
- El perdón es irrevocable. se pueden volver a invocar hechos no conocidos.

SUCESION INTESTADA

- Sucesión legal
- A falta de testamento, pero no siempre.
- Pueden coincidir ambos tipos de sucesión
- Caracteres:
o Llamamiento
o Supletoria
o Compatible
o Universal
o Se requiere titulo (necesario, que puede ser el testamento o la sentencia de sucesión
intestada)
o El fundamento: supuesta voluntad del causante y razones familiares.
- Supuestos art. 815 CC
1. El causante muere sin dejar testamento el que otorgó ha sido declarado nulo total o
parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial, o se declara invalidad la
desheredación …
a. Falta de testamento: el más frecuente. Prueba: certificación registral (testamentos
notariales)
b. ¿En los demás caso?
i. Nulidad y anulabilidad
c. Caducidad: son validos pero ineficaces
i. Ológrafo: existe un plazo que es 1 año para iniciar el procedimiento de
comprobación judicial, desde la muerte de la persona.
d. Desheredación: si no cumple con los requisitos. La impugnación no supone inclusión. No
hay declaratoria implícita. Solo respecto al desheredado.
2. El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez de
la disposición que lo instituye.
a. No contiene institución de heredero: es válido. Incluye un testamento revocatorio
b. Caducidad: solo aplicable a alguna de las hipótesis del art. 805 CC: inc. 1 y 2 en caso de
separación conyugal y divorcio. Caduca en cuanto a la institución de heredero, que no se
tenían al momento de otorgar el testamento.
3. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por
indignidad o desheredación y no tiene descendientes.
a. Teniendo descendientes o no, siempre es necesario iniciar un proceso de sucesión
intestada. Ya que siempre se requiere un titulo.
4. El heredero voluntario o legatario muere antes que el testador; o por no haberse cumplido la
condición establecida por éste; o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos
sucesores sin sustitutos designados.
a. Institución valida pero ineficaz. No requiere declaración
b. Se aplica solo en caso de heredero único, o de varios sin acrecimiento.
5. El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha
dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona con
respecto a los bienes de que no dispuso.
 a. Solo respecto a los bienes no dispuestos. No si nombro legatarios y además heredero.

ORDENES SUCESORIOS. Art. 816 CC

1. Descendientes
2. Ascendientes
3. Cónyuge/conviviente
4. Parientes col. 2° grado
5. Parientes col. 3° grado
6. Parientes col. 4° grado
7. El Estado

CASO:

Margarita --------- abuelo (+)

Juan -----------------------------------Juan Jacinta

Ana ------- María PatriciaJosé (+) ---- Eduviges Jorge----- Ricardo

Hijo Gabriel---- Amalia

Herederos (sucesión intestada): I.LIQUIDAR SOCIEDAD DE GANACIALES

1. Jacinta
1) Activo Pasivo
2. José (muere) hijo (representación) 815.3 CC Bienes sociales = 352000 Préstamo = 25000
Inmueble por sucesión =
3. Eduviges
45000
4. Ricardo 397000

Legatarios (sucesión testamentaria)

2) Pagar deudas: 397000 – 25000= 372000
1. Carlos

2. Margarita

3) Restituir bienes propios: 372000-45000= 327000

4) dividir gananciales: 327000/2= 1655000 (para cada cónyuge)

II. CALCULO DE LA LEGÍTIMA

Activo hereditario = gananciales + B. propios

= 163500 + 45000

=208500

Patrimonio Base = (activo – pasivo) + donatum

= (208500 - 14000)+68000
 =262500 LEGÍTIMA (2/3) = 175000

PLD (1/3) = 87500

Los 175000 serán divididos entre los 4 herederos: 43750 cada uno.

(Falta último cuadro)

22/06/17

1. DESCENDIENTES: herederos legales, y también son forzosos. Se aplica el principio de proximidad de

grado. En este caso son los hijos. El art. 816 establecen que todos los hijos tiene igual derechos.
Tanto hijos matrimoniales, extramatrimoniales, y adoptivos. ¿desde cuándo se aplica este artículo?
Aplicación retroactiva art.2116 CC (28 julio de 1980). Se excluyen al hijo alimentista.
Los hijos suceden por cabeza, el patrimonio se divide en partes iguales independientemente de la
filiación que puedan tener. Hay un problema de interpretación 819 (por cabeza y si alguno ha
premuerto suceden por representación) y (682 CC.--> siempre por representación) doctrina
peruana, es lo más justo.
Interpretación correcta: los descendientes suceden por estirpe aunque solo concurren
descendientes…
2. ASCENDIENTES: a falta de descendientes, también se aplica la preferencia de grado. Aquí si se habla
de partes iguales, no hay representación. Art. 820 CC A falta de hijos y otros descendientes heredan
los padres por partes iguales. Si existiera sólo uno de ellos, a éste le corresponde la herencia. Los
padres adoptivos, abuelos adoptivos también son llamados a la sucesión. Se excluye al cónyuge del
ascendiente que no es ascendiente del causante. Art. 821 CC Si no hubiere padres, heredan los
abuelos, en forma que la indicada en el Artículo 820º. Hay una propuesta de enmienda para que
luego de los padres hereden los hermanos (ya que en la actualidad, primero heredan los padre,
abuelos, bisabuelos y recién los hermanos). L partición es en partes iguales.
3. CONYUGE O CONVIVIENTE: el cónyuge recibe la totalidad de la herencia al no haber ni padres ni
hijos. El cónyuge excluye a los demás parientes.
Puede concurrir con descendientes: sin importar el origen de la filiación de esos descendientes.
Puede concurrir con hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Art. 822 CC El cónyuge que concurre
con hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo. Siempre se
aplica el derecho de representación. Esto se da para no perjudicar al cónyuge. El cónyuge puede
adoptar los derechos del art. 731 y 732. Tiene derecho al usufructo de la tercera parte de la herencia,
siempre y cuando no haya optado por el derecho de habitación del hogar conyugal o por el usufructo
de la tercera parte de la herencia, son excluyentes. (art.823). si opta por el usufructo de la tercera
parte de la herencia pierde el derecho a la legítima. Esta opción debe realizarse antes de la división y
partición. El derecho de usufructo es vitalicio. El 731 y 732 son una limitación a los derechos de los
demás legitimarios, son gravámenes permitidos por ley.
Puede concurrir con ascendientes: perjudica al cónyuge. No puede optar por el usufructo. La división
siempre será por cabezas. Si se puede optar por el derecho de habitación del inmueble de la cas
conyugal. Si hay separación de cuerpos por culpa del cónyuge, este pierde el legado y los derechos
de legítima. En el caso de divorcio existe la distinción. Art.816 CC - La sucesión que corresponde al
viudo o a la viuda no procede, cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el
matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el
matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho. Art. 827 CC La nulidad
del matrimonio por haber sido celebrado con persona que estaba impedida de contraerlo no afecta
 los derechos sucesorios del cónyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge
sobreviva al causante. Si el bígamo muere antes de la sentencia de nulidad: los derechos sucesorios
corresponden al primer cónyuge si sobrevive al causante. El segundo (de buena fe) solo sucede si el
primer cónyuge
4. LOS HERMANOS: y de ser el caso los sobrinos. Art.829 CC En los casos de concurrencia de hermanos
de padre y madre con medio hermanos, aquéllos recibirán doble porción que éstos. Si no hay
hermanos son llamados los tíos y sobrinos-a la vez- (siempre por cabeza).
5. LOS PRIMOS: primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos nietos, son llamados todos a la vez y todos
reciben por cabeza.
6. ESTADO: el fundamento es evitar el abandono de bienes y la protección de la propiedad. Hay
polémica si el estado es sucesor o no. Se tiende a destinar los bienes al tesoro públicos, o son
atribuidas a entidades específicas (beneficencia pública)
Es sucesor o no el Estado?  para algunos en estricto no es sino que actúa en virtud de su imperio,
sino que su única opción es que por su imperio se atribuye esos bienes, porque no es un pariente del
causante. Para otra parte de la doctrina el Estado si tiene vocación hereditaria si “a falta de “ Y esta
potestad surge en base a la ley. La opción por la que el legislador ha optado es la segunda, siendo el
Estado un sucesor legal. También tiene algunas particularidades, que el Estado siempre responderá
de manera limitada, a diferencia de los demás sucesores el Estado no puede renunciar, hay una
atribución forzosa de los bienes. Art. 599 CC curatela cuando los derechos sucesorios son inciertos,
cuando no hay certeza de quienes sean los llamados a la sucesión- persona con legitimo interés.

ACCION DE PETICION DE HERENCIA

ART.664 CC. corresponde al heredero que no tiene los bienes que considera que le pertenecen. Se invoca
contra quien invoca el títulos sucesorio. Quien tiene el titulo preferente, se discute el titulo sucesorio, no se
discute la titularidad de los bienes. Se busca excluir o concurrir con los herederos.

Se define como aquella acción mediante la cual el heredero “verus heres” pide que se le reconozca como tal
para conseguir a restitución de los bienes hereditarios de quien los posee a titulo sucesorio, para excluirlo o
concurrir con él. EL FUNDAMENTO ES EL TITULO DE HEREDERO, no se discute la propiedad a diferencia de la
acción reivindicatoria y una vez probado, tendrá derecho a la restitución de los bines que forman parte de la
masa hereditaria.

La acción de petición de herencia permite restituir TODOS los bienes, derechos y los pasivos. Se discute el
titulo de heredero no el derecho de propiedad.

LEGITIMACION ACTIVA: ¿quién demanda? art. 664 corresponde al verdadero heredero, con vocación
concurrente o preferente. En ningún caso puede corresponder al legatario pues es sucesor a titulo específico.

LEGITIMACION PASIVA: ¿contra quién? Art.664 contra quien invoque poseer los bienes como herederos.
¿Qué pasa si ya no se posee los bienes hereditarios? Los bienes que sustituyen a otros tienen la misma
condición jurídica de ganancial. Se aplica el principio de la subrogación real. Se devuelven los bienes en
concreto o su equivalente. Algunos señalan que se podría demandar al legatario también.

LA PRUEBA. ¿QUÉ SE PRUEBA?

- El demandante
o La condición de heredero: muerte y calidad de heredero/ preferencia o igualdad
o Los bienes pertenecen al caudal relicto.
 - El demandado, como medio de defensa
o Negar lo afirmado por el demandante, ya sea porque el demandante es incapaz de suceder o
en todo caso haya sido excluido de la sucesión (indignidad), alegando que el testamento ha
sido invalidado o es ineficaz.
o Si no cuestiona la condición de heredero podría defenderse alegando que los bienes
reclamado han sido adquiridos por prescripción adquisitiva

EFECTOS

Se debe proceder a la restitución de los bienes hereditarios. Las consecuencias varían si el demandado actúa
de buena o mala fe

- FRUTOS: el poseedor del bien hace suyo los bienes que hubiesen sido generados hasta el
emplazamiento (cuando se da cuenta de la demanda); el poseedor de mala fe debe entregarlos y
pagar los que pude percibir.
- MEJORAS: art. 917 CC las mejoras necesarias y útiles, tienen derecho al reembolso del poseedor, si
quiere se puede retirar a las de recreo.
- PERDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES HEREDITARIOS: el poseedor pro herede de mala fe responde
por la pérdida. El de buena fe, sólo por culpa.