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Papel
Papel
podemos llegar a la conclusin que en sus inicios estuvo muy vinculada al ingenio y
a la capacidad empresarial de los inmigrantes italianos o de sus descendientes, los
cuales ya a mediados de 1918 comenzaron sus operaciones de manufactura de
cartones a partir de fibra secundaria (desechos de papel) mediante una fbrica muy
rudimentaria y casi artesanal de la sucesin de Antonio Mazzini. Posteriormente la
familia Mazzari tambin de origen italiano, la cual contina con la fabricacin de
cartones con un formador de cilindro al cual se le agreg una serie de ingeniosas
ayudas mecnicas y que an en la actualidad proporciona una produccin de cartn,
econmicamente rentable. La segunda fbrica de cartn que se instal en el Per
fue la de Piedra Liza que tambin a base de desperdicio o fibra secundaria
comenz a operar a partir de 1921 y que sigui produciendo ininterrumpidamente
hasta 1987, ao en que tuvo una produccin de 1375 toneladas entre papel de
envolver y cartn de paja.
El inicio de la fabricacin de papel en forma de hoja continua empez con la
edificacin de la Papelera Peruana en 1933, en el rea de Chosica, usando como
insumos fibrosos pulpa importada a base de madera y fibra secundaria. Cuyas
mquinas papeleras, antiguas, algunas construidas seguramente hace ms de 70
aos, siguen operando, an en forma rentable gracias al ingenio de los ingenieros
peruanos.
11
Horacio Diaz EL MUNDO DEL PAPEL. PULPA Y PAPEL volumen 1. Nmero 1 septiembre 1990
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89
90
papeles de empaque.
El crecimiento de la industria de papel y cartn para el ao 2000 fue de 25.5%,
con un avance particular de los subsectores de cartn corrugado, paales tipo calzn
y papeles bond. El cartn corrugado tuvo un incremento de sus exportaciones en
30% como consecuencia de la calidad y el buen precio de este producto.
El crecimiento que obtuvo el sector se debi principalmente al esfuerzo del
productor nacional en una coyuntura particularmente difcil. Pese a esto ha tenido
12
Horacio Diaz, EL MUNDO DEL PAPEL. PULPA Y PAPEL .volumen 1 nmero 6 septiembre 1998
91
13
92
0%, nosotros pagamos un arancel de 12%, los bienes de capital deben de ser de
0% y para los insumos de 5%.
Un factor limitante de la Industria papelera es el alto costo de la pulpa de
bagazo, la pulpa de madera (fibra corta y larga) y la disponibilidad de los
desperdicios.
A pesar del aumento en los precios de insumos; reduccin de mrgenes de
utilidad y utilizacin de un promedio de 47 % de la capacidad instalada, el sector se
ha tornado interesante y muy competitivo en vista al incremento de la demanda de
papel, cartn y sus derivados.
Lo atractivo del mercado se puede comprobar con operaciones concertadas
como la de Unicel S.A., firma dedicada a papeles absorbentes, toallas higinicas y
cartn, que transfiri el 51% de sus acciones a la Kimberly- Clark Corporation
creando a KIMPERU A.A., la cual ha invertido alrededor de 6 millones de dlares.
Por otro lado Papelera Suizo Peruana 40 millones de dlares y Papelera Sur otros
tres millones de dlares.
A esto se agrega que Atlas S.A. tuvo un contrato con la compaa sueca
CellMark, empresa que en una primera fase compr el 50% de la produccin de
papel para imprenta, el 25% para exportarlo, siendo Ecuador el principal mercado. La
empresa europea en la segunda etapa estuvo comprando el 90% de la produccin a
la compaa nacional y no solo de comodities, sino tambin de tipo bond A1.
En general, el sector tiene buenas expectativas de crecimiento, el cual esta
condicionado por las variaciones del PBI. Anexo 3
93
Produccin nacional
El crecimiento en el sector para el ao 2000 fue de 25.5%, con un avance
particular en cartn corrugado( compuesto por cartn para corrugar 8.8% y cartn
corrugado 514.9%), el papel bond y similares tuvo un crecimiento de 47.8%, cajas de
cartn corrugar 33%, cartn Liner 21.3%, papel Kraft 8.2%, papel higinico 9%,
cartulina 84.1%, mientras
que
6.3%.Tabla 4.1
94
Cartn
Cajas
Cartulina de
de cartn
corrugar Liner
Bond y
Papel
Papel Sacos
Higienio Kraft
similares similares
Multipliegos
Periodo (miles)
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
1991
39333
2021
18418
6164
528
15024
13284
11449 31640
1992
21339
328
7115
2810
474
5243
14093
7196
19431
1993
166364
596
5318
1979
5434
19637
5292
14656
1994
21558
1138
13925
6177
19
9133
27674
7880
10450
1995
63251
1025
43059
12434
20366
29501
8052
10002
1996
75011
1489
22495
9357
13228
26016
7011
7616
1997
83418
1043
21265
12537
8577
17288
5135
13963
1998
93806
749
23559
15596
6780
16126
6266
38892
1999
109853
1787,1
35759
17707,1 0
2000
146104
3289,1
43193
21474,4 0
(miles)
Importaciones
A pesar que las importaciones de papel mantienen una importante presencia
en el mercado local (62.94%), estas habran disminuido en los ltimos dos aos.
Una de las causas del descenso de las importaciones es el efecto recesivo,
porque en este tipo de situaciones es ms cmodo adquirir localmente que importar,
especialmente por los plazos de entrega y volmenes de importacin.
95
96
4801
4802
4803
4804
4805
4808
4809
4810
4811
4813
4814
4816
4820
4821
4822
4823
54001.09
5630.862
23366.09
2506.213
133.881
1686.591
43440.79
3751.063
257.855
59.578
3012.837
2210.305
411.568
380.544
12874.48
153723.8
49187774
1925237
9176049
3657793
657552
3220333
40481570
10095612
730451
192045
3463823
4519801
2531200
651096
19341995
149832331
60261.81 26068954
2231.28
380319
15296.54
8978990
5291.33
2298053
252.631
430139
1873.39
4292581
46992.46 27389708
3533.6 10225205
217.61
735759
37.951
149591
1741.516
2303980
1480.352
2654026
286.885
2276145
383.657
220620
17181.06 15372724
157062.1 103776794
36111.94 17090208
439.909
196484
17066.57 12892078
3725.241
3912322
143.187
1362592
2571.29
4779299
35791.93 43966479
3733.088 13813991
243.236
759444
29.425
280072
1184.899
3682887
1095.198
3131465
273.252
2443571
142.677
17844
15642378 24876223
15744930 133204959
16504.14
145.209
22359.05
6190.716
910.741
2867.44
34050.05
4709.46
262.307
43.599
1916.236
1165.417
237.586
119.916
22698.42
114180.3
1996
1997
1998
1999
2000
Valor CIF $ Toneladas Valor CIF $ Toneladas Valor CIF ($) Toneladas Valor CIF $ Toneladas Valor CIF $ Toneladas
papel de prensa
papel y cartn para imprimiry escribir
60081191 59146.63 45930143
papel higinico y servilletas
6047897 6555.667
4638821
papel y cartn kraft
9113276 13163.38 14476098
dems cartones sin estucar
4122744 4101.616
2387163
papel y cartn corrugadas
683718
319.794
534309
papel carbn,papel autocopia
2639314 1839.763
3024280
papel y cartn estucados
32732270 33781.97 38580966
papel y cartn coloreados y decorados
7720018 2752.694
8977704
papel para fumar
1008056
289.635
891082
papel para decorar
486965
74.278
423580
dems papeles para copiar o transferir
5088807 2613.123
5623910
libros registro, libros de contabilidad
5686027 2142.173
6179920
etiquetas de toda clase
3874189
422.863
3742951
carretes, bobinas
451426
227.479
743224
los dems papeles y cartonescortados 13055473 9223.772 15832174
Total
152791371 136654.8 151986325
Cajas
de Cartn
corrugar
Liner
Papel
Papel
Papel Sacos
Bond y
similares similares
Periodo (miles)
2001
215679
4385
60424
27549
2002
318386
5845
84528
2003
470001
7792
2004
693816
pliegos
(miles)
66686
19042
5755 114579
35341
109392
18292
5565 177632
118248
45338
179446
17571
5381 275383
10388
165419
58163
294364
16879
5204 426925
2005
1024211 13848
231407
74615
482874
16214
5032 661863
2006
1511941 18461
323719
95722
792107
15575
4866 1026086
2007
2231927 24610
452855
122798
1299372 14961
4705 1590740
2008
3294771 32808
633507
157534
2131490 14372
4550 2466125
2009
4863740 43736
886224
202095
3496495 13806
4400 3823234
2010
7179853 58305
1239753
259260
5735651 13262
4255 5927159
98
99
El mercado peruano
Tabla 4.4 El mercado Peruano
Mercado
Tipo de papel
Papel de envolver
Consumidores
Empresas de peridicos
Papel Bulky
Editoriales
Papel peridico
Fabricantes de cuadernos
Papel fotocopia
Imprentas
Papel Kraft
productoras de sacos
papel Clupack
y bolsas
Papel cometa
Cartones
C.Oscuros
C.Claros
C.Grises
galletas, licores.
2*Las empresas que requieren
los dos ltimos, son, perfumes, para
medicamentos
Papel sanitario
Papel higinico
Consumo masivo
Papel servilleta
100
101
miles de toneladas
250
200
150
100
50
0
94
95
96
97
98
99
aos
miles de toneladas
200
150
100
50
0
94
95
96
97
98
99
aos
104
Mercado de cartones
Los demandantes de cartones oscuros y grises lo utilizan para cajas
la servilleta
y el papel higinico,
102
Ao
2001
2202
2003
2004
2005
2006
2007
2008
miles de toneladas
200
150
100
50
0
94
95
96
97
98
99
99
aos
miles de toneladas
40
30
20
10
0
94
95
96
97
98
aos
105
toneladas
600
500
400
300
200
100
0
94
95
96
97
98
99
aos
106
92
163
150
175
196
1996
1997
1998
1999
2000
b) Infosiem
a) Mercado Latino
101
1995
156
154
151
173
153
161
120
miles de toneladas
miles de toneladas
120
1994
Fuente:
Ao
miles de toneladas
174
160
140
132
112
118
84
miles de toneladas
35
30
15
38
38
38
32
miles de toneladas
Total
561
519
456
506
395
418
356
4.4
Productos Reciclados
Papel Kraft
frecuencia los papeles de envolver son impresos con el nombre de una firma
comercial.
Cartn
Un cartn se define como un producto fibroso con un espesor mnimo de
108
Cartn Liner
Este tipo de cartn es la base para formar el cartn corrugado, llamado tambin
cartn ondulado, se puede utilizar en dos alturas diferentes 3.6 mm. O la opcin de
una onda ms baja cuya altura aproximadamente es de 2.5 mm. Para la fabricacin
de cartn corrugado se utiliza el 90% de este material.
Bond
Es un papel cuya principal caracterstica es su acabado superficial de mayor
Cartulina
Su gramaje flucta entre 140-200 g/m. Siendo el gramaje que ms se
109
4.5
14
Fibra Secundaria
diversas
15
16
Horacio Diaz. EL MUNDO DEL PAPEL . PULPA Y PAPEL. Volumen 1 nmero 6 1998
Manual del Fabricante de papel de T. Costa Coll- 3ra. Edicin.
Agua
Aditivos especiales
Se utilizan en proporciones indicadas, los aditivos no celulsicos mejoran las
propiedades del papel en su uso. Entre los aditivos tenemos los babazos (hongos y
bacterias), los blanqueadores y otros polmeros sintticos. Adems se usan
almidones y talco. Aparte resinas de resistencia hmeda, pigmentos recubrientes y
materiales colorantes.
4.6 Anlisis de la Competencia
Hay un gran nmero de empresas que se dedican a este negocio, segn informacin
del INFOSIEM, en Septiembre del 2000 el subsector estaba conformado por 50
empresas operativas, de las cuales 10 son personas naturales (20, 0%) y 40 son
112
17
Horacio Diaz EL MUNDO DEL PAPEL . PULPA Y PAPEL. Volumen 5 nmero 3 2000
personas jurdicas (80%). Sin embargo, se debe mencionar que dichas empresas
representan slo el 55% del total de las empresas inscritas en el subsector. Este
hecho se acenta ms en las personas naturales, en donde el 65.5% de empresas
inscritas han paralizado.
La concentracin de las empresas del subsector se da principalmente en el
departamento de Lima, en donde se ubican el 80% de las empresas. Luego se tiene
en Arequipa y Callao, Ambos con el 6% de total de las empresas. Anexo 9
Respecto a la participacin de mercado, CONASEV publica anualmente un ranking
de empresas por subsectores, en funcin a sus niveles de ventas:
113
Productos
Cartn Liner
Papel bond
Quimpac S.A.
Trupal S.A.
114
115
mismo
Trupal S.A.
Trupal como empresa tiene el objetivo de fabricar papeles como Liner, corrugar,
papel extensibles y papel Kraft. Trupal exporta casi el 50% de su produccin, en
1999 Trupal produjo 28 mil toneladas de cartn para corrugar de las cuales casi 13
mil se exportaron a Centro Amrica, Bolivia y Espaa.
Industrial Papelera Atlas S.A.
Papelera Atlas ha decidido mejorar su participacin de mercado especializndose en
nuevos nichos, entre ellos el papel de 80 g/ m. con sello de agua y el papel
ecolgico, con estos dos productos la empresa espera mejorar su participacin de
mercado.
La Papelera Atlas S.A. si bien ha tenido problemas financieros (en 1994 se
declaro en insolvencia), se viene recuperando con la venta de su produccin a la
empresa Sueca CellMark.
La empresa Papelera Atlas S.A. compite con calidad y precio. Su estrategia ha
consistido en orientar sus esfuerzos a la produccin de papel bond de fotocopia,
etiqueta cervecera y algunos otros papeles especiales, retirando del mercado papel
bond para escolares, que no tienen suficientes ventajas para competir.
Para ofrecer productos de calidad, la empresa ha revisado los procesos
productivos con el fin de modernizar sus instalaciones de la planta. La empresa tiene
una planta de destintado, la cual esta diseada para recuperar el papel de desecho
que presenten caractersticas similares a las de pulpa virgen, lo cual le permitir
reducir los costos y la dependencia de los productos importados. Tiene un 50% en el
mercado de fotocopia.
La empresa en 1999 denunci ante Aduanas un hecho trascendental, el
ingreso de competencia desleal de productos que provienen sobre todo de Asia,
Rusia y Brasil, que ingresan a precios dumping.
118
119
$ 600
Papel Kraft
$450
Cartn Liner
$450
$350
Cuch
$550
Papel Higinico
$400
Oportunidades
120
Amenazas
121