COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS

APCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMRICA EN BASE A ESTUDIOS
DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS.
Mxico, D.F.
Noviembre de 2009

INDICE
1. INTRODUCCIN. ............................................................................................. 5
2. RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................. 6
3. ALCANCES DEL PROYECTO ......................................................................... 8
3.1 Caractersticas del producto ........................................................................ 8
3.2 Zonas y regiones productores. .................................................................. 15
3.3 Objetivos del estudio ................................................................................. 17
Objetivo General .......................................................................................... 17
Objetivos Especficos .................................................................................. 18
4. ANLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA............................................... 18
4.1 Diagnstico del mercado agroalimentario. ................................................ 18
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor ........................................ 20
4.3 Diagnstico del sector agroalimentario ..................................................... 23
4.4 Delimitacin del subsector......................................................................... 23
4.4.1Principales productos del subsector. ................................................... 23
4.5 Demanda del subsector. ........................................................................... 25
5. ANLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA. ................................................. 26
5.1 Principales pases importadores. .............................................................. 26
5.2 Oferta local del subsector. ......................................................................... 26
6. DIAGNSTICO Y ANLISIS DEL MERCADO META. .................................. 27
6.1 Principales centros de consumo................................................................ 27
6.2 Diagnstico del mercado meta. ................................................................. 29
6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta. ......................... 29
6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores. ............... 37
6.2.3 Diseo de cuestionarios...................................................................... 43
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin. ............................. 60
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados. ............................. 77
6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta ................................................ 82
6.3.1 Segmentacin y estratificacin. .......................................................... 82
6.3.2 Consumo y poder de compra.............................................................. 84
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas ............................................. 85
6.3.4 Proyecciones futuras .......................................................................... 88
6.4 Posicionamiento del producto en su categora .......................................... 89
6.4.1 Productos sustitutos............................................................................ 89
6.4.2 Productos complementarios ............................................................... 90
6.5 Anlisis de precios .................................................................................... 91
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores .................................... 92
6.7 Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos de Mxico y del
producto seleccionado. ................................................................................... 97
2

7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO .............................................. 98

7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra ....................... 98
7.2 Investigar condiciones de pago y garantas .............................................. 99
7.3 Identificar posibles socios comerciales ..................................................... 99
7.4
Identificar empresas de importacin y distribucin ............................. 100
8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN A LOS MERCADOS META ................. 105
8.1 Obtener costos de distribucin y transporte. ........................................... 105
8.2 Identificar las principales cadenas de distribucin. .................................. 106
8.3 Seleccionar los canales de distribucin adecuados ................................ 108
8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento ............................................ 111
8.5 Seleccionar precio y volmenes de venta ............................................... 113
8.6 Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes ............ 114
9. ANLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................. 115
9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado ........................ 115
9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes ................ 120
9.3 Nivel tecnolgico ..................................................................................... 122
9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo ................................................ 122
9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional . 123
9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores ............ 123
10. ANLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EL MERCADO META124
10.1 Penetracin esperada en los mercados meta ....................................... 124
10.2 Estudio econmico y margen esperado ................................................ 124
10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o
mercados ...................................................................................................... 124
10.4 Anlisis de sensibilidad ......................................................................... 125
11. DEFINICIN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIN ....................... 126
11.1 Temporalidad ........................................................................................ 126
11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia) ............................. 126
11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad. ................... 127
11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado ............................... 129
11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin ................................. 129
12. REQUERIMIENTOS LOGSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS
META................................................................................................................ 130
12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales ... 130
12.2 Requisitos no arancelarios. ................................................................... 130
12.3 Seguros y otros requerimientos logsticos ............................................. 141
12.4 Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) ...... 142
13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. ................................................... 143

14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 145

14.1 Beneficio esperado de la cadena .......................................................... 145
14.2 Ingresos de los productores .................................................................. 145
14.3 Empleos generados .............................................................................. 146
15. ELABORACIN DE GUA DE EXPORTACIN PRODUCTO-MERCADO.
.......................................................................................................................... 146
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................. 155

1. Introduccin.
La apicultura ha estado presente en el desarrollo del ser humano desde pocas
muy remotas, existen registros de la recoleccin de miel de ms de 7000 aos
antes de Cristo, en culturas como la egipcia, mesopotmica o griega se han
encontrado datos histricos que muestran los inicios en el manejo de la colmena
y por ende del control de las abejas con lo que se dan los inicios de la apicultura.
En Mxico existen antecedentes de la actividad apcola con ms de 3000 aos
en la cultura Olmeca, sin embargo es en la cultura Maya donde hay mayores
datos de antecedentes y prcticas apcolas que incluso se siguen practicando al
da de hoy.
La apicultura durante mucho tiempo fue considerada una actividad de gran
prestigio ya que provea del nico edulcorante, la miel, para el siglo XV y XVI
con la industrializacin de la caa y por ende de la extraccin del azcar la
actividad apcola sufri la disminucin de la demanda de miel, lo que afecto esta
actividad.
Mxico se encuentra entre los diez primeros lugares en produccin y exportacin
de miel, situacin que obedece a los aumentos de consumo de la miel y a la
calidad del producto nacional. Sin embargo, a pesar de est situacin de
oportunidad, todava no se aprovechan las posibilidades para la explotacin del
comercio exterior de productos apcolas y en especial la miel, siendo la regin
que ms ha avanzado en este rubro la pennsula de Yucatn.
La produccin apcola en Mxico esta concentrada en Europa como primer
comprador y Estados Unidos de Norteamrica como segundo comprador pero la
diferencia entre las exportaciones esta en razn de cada 10 kilogramos que se
exportan, 8,2 kgs tiene como destino Europa y 1,5 kgs tiene como destino el
mercado estadounidense.
Estados Unidos de Norteamrica ha sido el socio comercial ms importante de
Mxico pero en materia apcola se ubica como el cuarto proveedor de miel, por
debajo de pases como China, Argentina e incluso Vietnam, por esta razn el
sector apcola nacional se ha puesto el objetivo de analizar el mercado
estadounidense con la meta de desarrollar productos con oportunidad de
demanda en nichos especficos y que tenga como resultado el activar el
crecimiento del mercado estadounidense aprovechando las relaciones
comerciales, los beneficios legales y la logstica de exportacin preferencial por
las situacin geogrfica de Mxico.

2. Resumen ejecutivo.
Es un modelo de gestin organizacional que contempla la insercin,
posicionamiento o consolidacin de un producto en nuevos mercados o
mercados ya conocidos con ofertas de productos que son requeridos por el
consumidor objetivo especficamente en Estados Unidos de Norteamrica.
Dicho modelo contempla una metodologa desarrollada para un bien especfico,
en este caso la miel, que contempla el estudio del mercado meta, sus
condicionantes o requerimientos para obtener la aceptacin del producto as
como las preferencias de consumo. Tambin prev el anlisis y caractersticas
que debe tener el proveedor para que su rango de xito sea mayor.
La informacin generada por la metodologa antes mencionada otorgar a los
tomadores de decisiones las bases para incursionar en el estadounidense o
consolidarse con elementos ptimos que agreguen valor al producto que ofrece.
La apicultura en Mxico ha desarrollado productos de diferentes sectores, como:
1. Golosinas para la industria del dulce.
2. Cremas faciales y artculos de belleza para la industria de la
cosmetologa.
3. Productos alimenticios paralelos a la miel como jaleas, mermeladas, etc.
4. Medicinas naturales alternativas, propleos, polen, veneno, etc.
5. Cera y otros derivados de la colmena para artculos de ornamentales y
decorativos.
La metodologa propuesta se divide en tres fases de las cuales, las primeras dos
trabajaran de manera paralela y sus resultados definirn la planeacin de la
tercera fase y estn compuestas por las siguientes acciones:
a. ESTUDIO DEL PRODUCTO
Obj. Desarrollar un portafolio de negocios que la oferta y cantidad
exportable de miel.
b. ESTUDIO DE MERCADOS OBJETIVO
Focalizar los mercados potenciales ya definidos.
Revisin y anlisis en temas de normatividad, legislacin y
preferencias comerciales.
Realizacin de un estudio de composicin de precio para el mercado
internacional que contemple costos de produccin, transformacin,
transportacin y cumplimiento de normas, certificados y permisos
requeridos.
Anlisis de medios para la comercializacin y promocin de miel.
Identificacin de las preferencias del consumidor en los mercados de
destino.
Localizacin y contacto con socios comerciales potenciales para la
comercializacin de miel.
6

c. MISIN COMERCIAL
En base a los resultados de las fases a. y b. se definirn las siguientes
acciones.
Definicin de proveedores, productos y produccin exportables a
ofrecer.
Definicin de mercados potenciales para la realizacin de la misin
comerciales.
Concretar agenda comercial con socios potenciales.
Realizacin de misin comercial con intencin de compra y cierre de
negociacin.
La metodologa planteada prev las variables intrnsecas que existen en los
procesos de comercializacin normales por lo que al final se tendr un
conocimiento ms amplio sobra la dinmica del comercio exterior.
Con este planteamiento tambin se desarrollarn ms herramientas para los
productores u oferentes de productos de la colmena en su insercin al mercado
internacional.
La obtencin de rdenes de compra en el corto plazo como resultado de los
estudios planteados as como de la ejecucin de las acciones pertinentes ser el
objetivo principal a la vez que generar mayores oportunidades de mercado para
el crecimiento del sector apcola nacional.

3. Alcances del proyecto

3.1 Caractersticas del producto
La miel es el principal producto que se obtiene de la actividad apcola, dicho
producto es considerado un alimento completo por su valor nutrimental aunque
tambin se ha empleado como agente teraputico por su accin bactericida e
incluso es empleado en reas como la cosmetologa.
Para cuestiones de referencia se hace mencin al Diccionario de la Lengua
Espaola de la Real Academia Espaola que define a la miel como:
Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas
transformando en su estmago el nctar de las flores, y devolvindolo por la
boca para llenar con l los panales y que sirva de alimento a las cras.1
En Mxico, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana elabor
Manual Bsico de Apicultura de que se recuperan las siguientes definiciones2:
MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del nctar
que recogen de las flores. Es el alimento bsico de las abejas y a travs de l
adquieren energa necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia.
Lo transportan a la colmena para ser almacenado y madurado en los panales,
constituyendo una reserva de alimento de donde las abejas obtienen las caloras
necesarias para su vida.
La MIEL por su color se clasifica en: EXTRACRISTALINA, CRISTALINA,
MBAR EXTRA CLARA, MBAR CLARA, MBAR Y AMBAR OSCURA; estas
coloraciones dependen del origen floral del nctar, as tambin su aroma y
sabor. 3
En subsecuentes prrafos se continuarn mencionando las caractersticas de
este producto conforme a la normatividad nacional e internacional.
Adems de la miel, otros productos que se pueden extraer de la colmena son los
siguientes:

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel
MANUAL BSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 2001

Folleto Informativo: LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS, SAGARPA, Comit Nacional Sistema Producto Apcola,
Eslabn de Comercializadores; Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Museo Nacional de Culturas Populares y
el Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C..

CERA: Es un producto que a travs de las glndulas cereras producen las

abejas entre su 13 y 18 da de edad. La utilizan para construir los panales
sobre los cuales la reina depositar los huevos y las abejas almacenarn miel y
el polen. Tambin la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento
de nacer. As como la miel madura, la materia prima para producir cera es la
miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7kg de miel para producir 1 Kg. de
cera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y otros productos.
Tiene caractersticas peculiares entre las que destaca el ser impermeables,
adems de ser utilizada en la apicultura, se usa en la industria automotriz, del
calzado, cosmetologa, farmacutica y artes plsticas, entre otras.
JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jvenes segregan
entre su 4 y 12 da de edad para alimentar a las larvas durante sus primeros 3
das y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su
elaboracin son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las
abejas se transforman en jalea real por la accin de las glndulas hipo farngeas.
Es un lquido lechoso y blanquecino, de alto contenido prottico rico en vitamina
B.
Gracias a la JALEA REAL, la longevidad de la reina es ms prolongada que la
de las obreras, pues la vida de stas es solamente de 45 das a partir de su
nacimiento. A la JALEA REAL se le ha considerado como un complemento
alimenticio, ya que contiene vitaminas, carbohidratos y aminocidos que
estimulan el metabolismo celular. Se puede consumir directamente y tiene
adems diversas aplicaciones tanto en el rea naturista como en la industria de
la cosmetologa.
POLEN: Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un producto
elaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento y
la reproduccin de la colonia, ya que gracias a l obtienen los elementos
necesarios para formar los msculos, rganos vitales, alas, pelos y reponer los
tejidos desgastados. Es rico en protenas, lpidos, vitaminas y minerales.
Las abejas obtienen el polen de las flores, lo mezclan con nctar y lo transportan
a la colmena en forma de pelotitas en sus patas traseras. El polen se almacena
en los panales ya que es la fuente de protena para la vida de las abejas. El
polen rene casi todos los elementos indispensables para el hombre, por lo que
puede ser utilizado como complemento alimenticio. Tambin existen colores de
polen y se debe al origen floral de este.
PROPLEOS: Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco de
algunos rboles. Los propleos son un producto muy importante para la
colmena, ya que a travs de l se aseguran el calor y mantienen una perfecta
higiene.

Las abejas lo utilizan para aislar cuerpos extraos y animales que puedan
descomponerse, tapar hendiduras para mantener la temperatura interna de la
colmena, barnizar panales y evitar infecciones de la cra. Los propleos son
tambin materia prima para la industria de la cosmetologa y para la elaboracin
de barnices de alta calidad. En productos naturistas se emplean para la
elaboracin de medicamentos contra padecimientos de las vas respiratorias, en
el campo de la medicina se utilizan extractos de propleos como cicatrizantes,
bactericida y fungicida.
VENENO: El VENENO (apitoxina) de las abejas es un compuesto a base de
protenas que las obreras inyectan al clavar su aguijn; en la actualidad es
utilizado en forma directa o liofilizado en la medicina alternativa.
El veneno est siendo un producto muy importante en la apiterapia y en a
medicina general. Las patologas donde ms se utilizan son en artrosis, artritis
reumatoide, esclerosis mltiple, oncologa, nervio citico y una gran cantidad de
otras acciones sumamente importantes.
Sus mltiples aplicaciones puede presentarse en forma de pomadas,
inyecciones, pastillas, sublinguales y gotas.
CARACTERSTICAS DE LA MIEL.Retomando el estudio de la MIEL en cuanto a los objetivos del presente estudio
es importante enunciar las definiciones y consideraciones oficiales,
internacionales y nacionales, para un mejor entendimiento del producto dentro
de las que se pueden mencionar las siguientes:
La definicin internacional de la miel se establece en la norma CODEX STAN
12-1981 del Cdigo Alimentario de la FAO y dice:
Se entiende por MIEL la sustancia dulce natural producida por abejas Apis
melfera a partir de del nctar de las plantas o de secreciones de partes
vivas de stas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que
quedan partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y
combinan con sustancias especficas propias, y depositan, deshidratan,
almacenan y dejan en el panal para que madure y aeje.
Miel de flores o miel de nctar es la miel que procede de las plantasMiel de mielada es la miel que procede principalmente de excreciones que
los insectos succionadores (Hemiptera) dejan sobre las partes vivas de las
plantas, o de secreciones de partes vivas de las plantas.4

Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001

(http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)

10

La misma norma determina la composicin esencial y los factores bsicos que

debe contener la miel entre los que se pueden mencionar5:
a. No debe contener ingredientes adicionales si se vender como miel de
abeja, ningn tipo de complemento alimenticio.
b. No deber calentarse ni elaborase la miel en medida tal que se modifique
su composicin esencial y/o se menoscabe su calidad.
c. No se debern utilizar tratamientos qumicos o bioqumicos para influir en
la cristalizacin de la miel.
d. Contenido de humedad:
Mieles no indicadas:
Miele de brezo (Calluna)

no ms del 20%
no ms del 23%

e. Contenido de azucares:
Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas):
i. Mieles no indicadas a continuacin
no menos de 60g/100g
ii. Miel de mielada, mezclas de miel
de mielada con miel de flores
no menos de 45g/100g
Contenido de sacarosa:
i. Mieles no enumeradas a continuacin
no ms de 5g/100g
ii. Alfalfa (Medicago sativa),
no ms de 10g/100g
Citrus spp., Falsa acacia
(Robinia pseudoacacia),
Madreselva francesa (Hedysarum),
Menzies Banksia (Banksia menziesii),
Red Gum (Eucalyptus camaldulensis),
Leatherwood (Eucryphia lucida),
Eucryphia milligani
iii. Espliego (Lavandula spp.),
borraja (Borago officinalis)
no ms de 15g/100g
f. Contenido slidos insolubles en agua:
Mieles distintas de la miel prensada
Miel prensada

no ms de 0,1g/100g
no ms de 0,5g/100g

A nivel nacional la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentacin (SAGARPA) en el Paquete Pedaggico Audiovisual para Buenas
Prcticas Pecuarias de Produccin de Miel, elaborado en coordinacin con el
INCA-Rural y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), divide la miel en dos tipos6:
5

Idem.
Paquete Pedaggico Audio Visual elaborado por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin (SAGARPA), INCA-Rural y SENASICA.
6

11

Miel multifloral: Es una mezcla del nctar de dos o ms plantas.

Miel monofloral: Es el resultado de la recoleccin de un solo tipo de nctar.
sta suele recibir el nombre especfico de su origen floral, por ejemplo: miel
de mezquite, naranjo, limn, palo dulce, tzitzilche, tajonal, etc.
Para su presentacin la Norma Mexicana de Miel (Especificaciones y Mtodos
de Prueba), NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036NORMEX-2006, clasifica la miel en7:
Miel en panal: Miel que no ha sido extrada de su almacn natural de y
podemos consumirla como tal.
Miel lquida: Miel extrada de los panales; no presenta acumulacin de
grumos cristalizados.
Miel cristalizada: Miel en estado slido o semi-slido. Es el resultado natural
de la cristalizacin de los azcares contenidos en ella.
La norma antes mencionada tambin establece las especificaciones siguientes:
a. Sensoriales:
Color: Propio, caracterstico, variable de; blanca agua, extra blanca,
blanca, extra clara mbar, mbar clara, mbar y oscura.
Olor: Propio caracterstico.
Sabor: Dulce caracterstico.
La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos
de materias extraas durante su extraccin, sedimentacin, filtracin y/o
almacenamiento, ni sntomas de fermentacin.
b. Fsicas y Qumicas:
La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones fsicas y
qumicas:
ESPECIFICACIONES FISICOQUMICAS
MIN.
MAX.
Contenido aparente de azcar reductor expresado como %
63,88
(g/100g) de azcar invertido.
Contenido de sacarosa % (g/100g)
5,00
Contenido glucosa % (g/100g).
38,00
Humedad % (g/100g)
20,00
Slidos insolubles en agua % (g/100g)
0,30
Cenizas % (g/100g)
0,60
Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg.
40,00
Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel
80,00
envasada. De mas de 6 meses.
Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel
40,00
envasada. De menos de 6 meses.
ndice de diastasa.
8,00*
*Para las mieles con bajo contenido enzimtico, el ndice mnimo de diastasa en la escala
7

Norma mexicana NMX-F-036-MORMEX-2006 que suple a la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, Diario Oficial de la

Federacin, 24 de enero de 2007 (PRIMERA SECCIN).

12

de Gothe ser de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

c. Microbiolgicas:
Lmites mximos permisibles microbiolgicos de la miel:
PARMETRO
Cuenta
bacteriana.
Hongos.
Levaduras.

LMITE MXIMO
PERMISIBLE.
total 1000 UFC/g
Menos de 100 UFC/g
Menos de 100 UFC/g

MTODO.
NOM-092-SSA1-1994
NOM-111-SSA1-1994
NOM-111-SSA1-1994

d. Materia extraa objetable:

La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de
roedores, as como cualquier otra materia extraa.
e. Aditivos inhibidores y adulterantes:
No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservacin, diluirla
con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa
u otros azcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.
f. Contaminantes qumicos:
La miel no debe contener ningn contaminante qumico en cantidades que
constituyan un riesgo para la salud.
PROCESO DE PRODUCCIN.
Para el entendimiento de la actividad apcola en lo que representa el costo de
produccin se presenta el siguiente esquema de las actividades que se realizan
durante la recoleccin y almacenamiento de miel.
PROCESO DE EXTRACCIN DE MIEL.

13

TIPOS DE ENVASADO.
Contemplando los que dicta la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, la miel se
debe envasar en un material atxico, resistente e inocuo, que garantice la
estabilidad del mismo, evite su contaminacin y altere su calidad.
Para el embalaje final del producto, en caso de productos para ventas al menudeo,
esta norma establece usar cajas de cartn o de algn otro material apropiado, que
tengan la debida resistencia y que ofrezcan la proteccin adecuada a los envases
para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulacin en el
almacenamiento y distribucin de los mismos, sin exponer a las personas que lo
manipulan.

El Paquete Pedaggico Audiovisual para Buena Prcticas de Produccin de Miel

hace las siguientes recomendaciones:
MENUDEO: envasar el producto en frascos de vidrio o Tereftalato de Polietileno
(envases PET), el producto debe pasar por un proceso de homogeneizacin
para lo que se calienta a 50 centgrados, se retira la espuma que pueda
aparecer ya que pueden contener partculas ajenas al producto y se cierra
hermticamente.
MAYOREO (GRANEL): Se coloca el producto en tambores preferentemente
nuevos (caso de la exportacin) o en usados que provengan de la industria
alimenticia y que estn perfectamente limpios, deben estar recubiertos con
resina fenlica o con pintura epxica para conservar los niveles inocuidad y
calidad requeridos.
NOTA IMPORTANTE: Todo producto que ser puesto a la venta, sea a granel o
a menudeo debe estar aprobado por laboratorios certificados por la SAGARPA,
para esto deber entregar dos muestras por lote de produccin a un laboratorio
certificado el cual evaluar las siguientes caractersticas8:
CONTAMINACIN: Detectar si la miel contiene microorganismos o
residuos de medicamentos que afecten la salud del consumidor.
ADULTERACIN: si la miel contiene agregados de azcar,
edulcorantes o agua.
TEMPERTURA: Evalan el nivel de homogeneizacin para ver si la
miel fue calentada con irregularidad lo que le quita propiedades.
HUMEDAD: Que sea menor al 60%.

Paquete Pedaggico Audio Visual, Buenas Prcticas Pecuarias de Produccin de Miel, SAGARPA

14

3.2 Zonas y regiones productores.

La actividad apcola est presente en toda la Repblica Mexicana, aunque de
forma ms significativa en la zona de mayor produccin de miel se concentra en
el sureste del pas, especficamente en los estados de Yucatn, Campeche,
Quintana Roo y Chiapas.
Esta capacidad productiva a colocado a Mxico en los primeros lugares de
produccin y exportacin de miel en el mundo9 considerndose como la
segunda actividad ganadera ms importante del pas, situacin que en ltimas
fechas est recibiendo impactos considerables por el desgaste de la actividad, la
disminucin de apoyos tcnicos, de sanidad y de capacitacin en el sector.

La produccin de miel en Mxico est sustentada por los climas benficos para
la actividad, as como su variedad y abundancia de flora, principalmente en las
zonas tropicales y de forma particular en la zona occidente siendo el estado de
Jalisco una fuerte productor al contribuir con ms de cinco mil toneladas de
produccin de miel durante el ao 2008, superando regiones altamente
productoras como los estados de Quintana Roo y Chiapas cuyas producciones
fueron 2188 Y 3780 toneladas, respectivamente.

INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx y

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

15

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MXICO.

PRODUCCIN
TONELA DA S
ESTADO
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
Q UERETARO
Q UINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
NACIONAL

2000
159
245
237
7593
239
481
252
500
100
421
247
4356
818
5916
768
1903
141
542
430
2128
3103
90
3627
794
1546
353
120
595
413
5909
11040
1601
58935

2001
250
267
210
8521
256
477
2957
539
100
327
1062
3836
817
5621
1220
1915
875
283
345
2,172
2,9
99
2544
930
1540
478
118
573
568
6614
9169
1486
59069

2002
300
123
292
8047
294
342
3421
574
100
398
814
3702
790
5785
896
1786
465
526
445
2222
3,2
78
2486
1
1105
313
193
495
455
6,8
10020
1423
58890

2003
300
152
296
6,412
316
357
3,372
918
84
506
475
4,278
775
6,05
1,122
1,678
467
353
453
2,314
3,22
64
2,504
986
1,083
542
203
506
597
6,773
8,427
1,462
57045

2004
305
161
203
5,323
317
367
3,377
1,164
96
685
625
4,112
763
5,698
1,213
1,776
931
421
462
2,639
3,231
84
2,573
1,061
1,083
452
189
491
497
5,771
9,375
1,475
56917

2005
272
153
196
5,853
237
390
3,381
598
77
648
520
4,141
787
5,334
1,117
1,636
925
295
377
2,879
2,792
69
1,832
986
977
743
167
496
987
3,74
6,644
1,382
50631

2006
430
110
214
6,016
234
374
3,182
646
81
692
749
4,101
869
5,903
1,197
1,861
781
414
403
2,903
2,914
88
2,64
1,01
810
378
173
565
1,066
5,263
8,417
1,487
55970

2007
197
97
312
8,206
235
380
3487
518
92
713
353
4,072
1,092
5,843
1,261
1,858
795
428
456
2,901
2,843
108
2,333
1,011
488
369
160
601
1,062
3,383
8,483
1323
55459

2008
331
153
301
8817
234
379
3780
570
84
854
447
4175
994
6150
1227
1779
994
428
477
2938
2978
88
2188
1009
582
387
142
638
1088
4188
9774
1512
59686

EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIN PODRN NO COINCIDIR CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTN REDONDEADOS A ENTEROS.
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

El precio promedio de la miel se ha incrementado por el aumento de la demanda

en relacin con la disminucin en la produccin, ests condiciones benefician al
sector apcola nacional cuya capacidad de produccin ha sido sostenida sobre
las 55 mil toneladas y con posibilidades de crecimiento.
PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR KILOGRAMO
30

PESOS MXN

25
20
15
10
5
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

AO
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIN DE
LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

El Sistema Producto Apcola contempla a productores de todo el pas por medio

de los Comits Estatales para medir la capacidad de abastecimiento en
mercados locales e internacionales.

16

El mercado de los productos de la colmena est principalmente enfocado al

comercio de la miel, con datos del Censo Agropecuario de 2007 se observa el
volumen de ventas realizadas en el pas de los principales productos de la
colmena, es pertinente mencionar que las ventas contemplan inventarios por lo
que no necesariamente deben ser proporcionales con la produccin del mismo
ao, por esta razn se pude encontrar que en el 2007 hubo ventas de ms de
100 mil toneladas cuando la produccin fue de 55 mil toneladas en el mismo
ao.
UNIDADES DE PRODUCCIN QUE REPORTAN VENTA DE LA PRODUCCIN OBTENIDA
DE LAS COLMENAS SEGN TIPO DE PRODUCTO
POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2007
INEGI- CENSO AGROPECUARIO
ENTIDAD FEDERATIVA

Estados Unidos Mexicanos

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mxico
Michoacn de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo Len
Oaxaca
Puebla
Quertaro
Quintana Roo
San Luis Potos
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz Llave
Yucatn
Zacatecas

OTRO

UNIDADES DE
PRODUCCIN

MIEL

CERA

POLEN

PROPLEO

24 038
78
97
64
4 472
21
45
1 797
112
65
63
191
391
240
387
256
271
223
39
42
558
528
41
2 655
317
227
239
84
82
129
552
9 559
213

23 969
78
95
64
4 469
21
44
1 795
111
65
62
189
383
239
382
255
268
221
39
42
554
524
40
2 651
311
225
232
83
82
128
550
9 556
211

2 383
7
8
8
706
*
9
185
12
6
11
14
44
36
77
18
33
36
5
3
77
74
6
162
30
63
31
7
6
8
53
620
27

283
3
3
*
*
0
13
9
9
*
5
14
16
12
9
20
16
28
0
4
13
16
5
0
*
26
5
0
4
12
19
7
7

135
4
*
0
0
0
10
9
6
3
0
3
7
*
7
7
18
8
0
0
*
10
3
*
*
7
*
0
*
5
11
*
8

PRODUCTO
135
*
4
*
4
0
3
6
6
*
*
*
6
3
6
*
0
8
*
*
3
5
*
0
5
13
29
0
*
*
6
12
0

NOTA: la informacin presentada corresponde a los datos captados por medio de las preguntas: 98.1, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4 y 99.5
FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrcola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.

Los indicadores mostrados en la tabla anterior dan una visin en cuanto a las
oportunidades que se pueden desarrollar para otros productos de la colmena lo
que aumentara su rentabilidad en beneficio del productor y en general de todos
los sectores, incluyendo al consumidor.

3.3 Objetivos del estudio

Objetivo General
Desarrollo e implementacin de un plan operacional para la introduccin de
miel de abeja y derivados industriales al mercado de los Estados Unidos de
Norteamrica.

17

Objetivos Especficos

Identificacin y cumplimiento de normativas, sellos de calidad y

barreras no arancelarias para la introduccin de miel y productos
industriales derivados.

Tipificacin y Caracterizacin del producto miel y derivados

industriales en base a la demanda especfica de los mercados meta.

Anlisis de Inteligencia Comercial de Productos de la colmena y

derivados industriales para la generacin de planes operacionales de
introduccin en los Estados Unidos de Norteamrica.

Desarrollar una prueba piloto sobre un anlisis de Inteligencia

Comercial para la introduccin de productos en el mercado de la miel a
partir de un producto tipificado y caracterizado; as como tcnicas de
toma de decisiones.

4. Anlisis de la demanda alimentaria.

4.1 Diagnstico del mercado agroalimentario.
Actualmente el mercado agroalimentario est en constante demanda, segn
informes de la FAO, cada vez hay menos alimentos y ms personas que
demandan diferentes productos del sector agroalimentario.
Para el mercado estadounidense esta situacin no le es ajena, sino por el
contrario, la demanda est en constante crecimiento por lo que el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamrica han desarrollado varios
programas de apoyo para la produccin y de investigacin para la mejora de
estos productos.
Un indicador que ha preocupado al pas norteamericano es el descenso que
registr en 2008 el valor que aporta el sector agrcola al PIB con respecto al
2007 y que fue de aproximadamente 11 billones de dlares.
Variables Econmicas:
PRODUCTO INTERNO BRUTO (BILLONES DE USD)
2004
2005
2006
2007
2008
11685,9
12421,9
13178,4
13807,5
14264,6

PIB
PIB
AGRICOLA

142,2

133,3

121,6

167,9

156,9

http://www.bea.gov/industry/gpotables/gpo_a ction.cfm

18

Una muestra de la situacin que guarda el sector agrcola se muestra con la

produccin y el valor de la misma de los principales productos de este sector en
los ltimos aos.

No.

PRODUCTO

20 PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCC/
VALOR
2004
2005

MILES TONS
MILES USD
1
Leche entera
MILES TONS
vaca (fresca) MILES USD
2
Carne de Pollo MILES TONS
Indgena
MILES USD
3
MILES TONS
Soja
MILES USD
4
MILES TONS
Maz
MILES USD
5
Carne de Cerdo MILES TONS
Indgena
MILES USD
6
MILES TONS
Trigo
MILES USD
7
MILES TONS
Algodn Fib
MILES USD
8
Huevos gallina MILES TONS
csc.
MILES USD
9
Carne de Pavo MILES TONS
Indgena
MILES USD
10
MILES TONS
Tomates
MILES USD
11
MILES TONS
Papas, patatas
MILES USD
12
MILES TONS
Uvas
MILES USD
13
MILES TONS
Arroz cscara
MILES USD
14
MILES TONS
Naranjas
MILES USD
15
Lechuga y
MILES TONS
achicoria
MILES USD
16
MILES TONS
Manzanas
MILES USD
17
Remolacha
MILES TONS
azucarera
MILES USD
18
MILES TONS
Fresas
MILES USD
19
Almendras con MILES TONS
cascara
MILES USD
20
FUENTE: FAO Y USDA, CON DATOS OFICIALES
Carne Vacuna
Indgena

2006

2007

10856000

10807000

10807000

10807000

22453250

22351900

22351900

22351900

77535153

80254467

82463031

84189067

20504380

21223810

21811160

22270180

15288000

15871000

15871000

15871000

17832230

18512250

18512250

18512250

85012800

83367650

83510000

72860400

17402830

17192530

17264950

14910080

299913800

282310690

267501056

331175072

16615300

14579520

14511150

20891120

8868000

8952000

8952000

8952000

8980180

9065243

9065243

9065243

58737800

57280260

49489600

55822700

8058364

7924292

6874617

7698642

5059940

5198970

4498000

4181810

7511380

7717766

6677191

6207813

5286700

5333400

5360000

5308000

3980630

4013972

4037068

3991918

3127200

3150400

3150400

3150400

3417936

3443293

3443293

3443293

12854480

10982790

12257172

14185180

3045612

2602152

2904092

3360895

20685670

19228960

19712630

20373267

2805074

2597840

2661483

2773520

5660833

7088470

5757267

6384090

2626060

3288341

2670796

2961579

10539760

10125000

8826860

8999230

2204496

2122922

1847359

1882144

11677285

8393270

8166480

7357000

2052166

1475033

1435177

1292919

4507460

4606940

4338630

4360400

1532446

1566268

1475047

1482449

4735776

4408870

4568630

4237730

1360210

1266316

1312202

1217161

27234590

24886800

30631090

31912000

1253608

1145539

1409949

1468909

1004163

1053242

1090436

1133703

1065316

1117384

1156844

1202746

502500

457500

560000

695000

2189005

2525909

2258790

2401875

Y ESTIMACIONES.

Unos de los productos afectados son las manzanas que decrecieron en razn de
un 5% lo que significa en valor un monto de ms de 100 millones de dlares.

19

4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

El mercado de los Estados Unidos de Norteamrica es considerado el ms
grande del mundo y de los ms dinmicos en relacin a la diversidad del origen
de su poblacin, sus reas geogrficas de concentracin, poder de compra y
nivel cultural.
Para entender de manera general al consumidor estadounidense hay que
considerar las siguientes caractersticas:
a. En razn de ser el mercado en donde todos quieren vender, su
consumidor promedio es muy exigente.
b. Se valoran las cualidades de comodidad y seguridad en los productos que
consumen.
c. Contemplan los aspectos de medio ambiente, vida sana y seguridad en
los procesos para la elaboracin de productos que consumen, en especial
los alimenticios, como aspectos orgnicos o naturales.
d. Mercado con segmentos de poblacin que genera ms oportunidades de
posicionamiento de productos, 67% de raza caucsica, 15% de hispanos,
13% de Afro-Americanos, 4% de asiticos y 2% de otros orgenes.
e. Considera la relacin PRECIO-CALIDAD.
f. Un factor de decisin en la compra es el respaldo que tenga un producto
para cualquier queja o comentario, es decir el servicio de garanta.

20

POBLACIN EN LOS E.U.A ESTIMACIN A JULIO DE

2008 (POR REGIN GEOGRFICA)
304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

23%

18%

22%

NO RESTE
MEDIO-O ESTE
SUR
ESTE

37%

Ests caractersticas van adaptndose a las particularidades de cada segmento

de la poblacin por lo que una estrategia de posicionamiento de productos debe
estudiar las preferencias de cada segmento y definir su producto con respecto al
objetivo.

FUENTE: http://www.bea.gov/ (USD EN

2008)

Como se demostrar durante el desarrollo del presente estudio, la regin oeste

se muestra como la ms activa econmica y socialmente hablando, al contar con
los mayores ingresos promedio, la concentracin de poblacin ms grande y una
extensin territorial que le permite desarrollar una actividad agrcola
considerable.

21

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.

FUENTE: http://www.bea.gov/
(USD EN 2008)

70000
62954

60000

64349
57265

51400

50000
40000
30000

32270

29744

20000
10000
0
15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 O MS

EDA D

El mercado en el cual se enfocan la mayora de las campaas de promocin

est segmentado por etnias y por edades. En relacin a las etnias, estas han ido
creciendo constantemente lo que generan oportunidades. Con respecto a las
edades, est en razn de la captacin de riqueza en los sectores que se
encuentran entre los 35 y 55 aos.

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES POR CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE

(INGRESO DE 50486USD)
FUENTE: BUREA U OF LA BOR STA TISTICS
http://www.bls.gov/cex/tables.htm

C O M I D A (1 2 9 U S D E N E DU LC O RA N T E S)
A LC O H O L
H O GA R

2%
1%

3%

13%

11%

RO P A Y SE RV I C I O S
T RA N SP O RT E

1%

2%
0%

SA LU D

1%

E N T RE T E N I M I E N T O

6%

C U I DA D O P E RS O N A L
LE C T U RA

6%

33%

EDUC A C I N
T A BA C O
O T RO S

17%
4%

SE G U RO S Y P E N SI O N E S
I M P U E ST O S

Actualmente las minoras representan el 33% de la poblacin de los Estados

Unidos de Norteamrica, esto significa que la segmentacin de gustos y
preferencias se estn convirtiendo en oportunidades de negocio cada vez ms
atractivas y en donde tienen las ventajas los pases de donde son originarios los
productos con afinidad en las minoras presentes en la unin americana.

22

4.3 Diagnstico del sector agroalimentario

En los actuales tiempos se est experimentando una baja en la produccin del
sector agroalimentario acompaado de un alza de precios como efecto mismo
de la escasez de productos de primera necesidad.
En los Estados Unidos se est padeciendo el descenso de los productos
bsicos, extensos programas de apoyo se estn promoviendo en todos los
niveles de gobierno para reactivar la produccin, realizar ms investigaciones en
materia agrcola y dando apertura a proveedores extranjeros.

4.4 Delimitacin del subsector.

4.4.1Principales productos del subsector.
La miel se considera dentro del subsector de los edulcorantes entre los que se
mencionan, azcar, remolacha azucarera y fructuosa.

MILLONES DE LIBRAS.

PRODUCCIN DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMRICA.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook
200,0
180,0

183,6

160,0

174,8
154,9

140,0
120,0

148,3

160,9

100,0
80,0

MIEL

60,0
40,0
20,0
0,0
2004

2005

2006

2007

2008

La produccin de miel en los Estados Unidos de Norteamrica en 2008 est

empezando a mostrar una recuperacin tras 3 aos de descensos productivos.
Esta situacin ha empujado el precio del producto a la alza, incluso, aun y
cuando la produccin est mostrando recuperacin el precio promedio interno
sigue aumentando.

23

PRODUCCIN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS

DE NORTEAMRICA EN MILES DE GALONES.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000

JARABE DE MAPLE

800
600
400
200
0
2004

2005

2006

2007

2008

El jarabe de maple es uno de los productos ms producidos en la unin

americana y que a tiene al mismo tiempo una gran demanda interna y externa.

PRODUCCIN DE AZCAR, FRUTUOSA Y REMOLACHA

AZUCARERA EN TONELADAS MTRICAS.

TONELADAS MTRICAS.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

REMOLACHA
AZUCAR
FRUCTUOSA

2004

2005

2006

2007

2008

Los tres productos del subsector de edulcorantes con ms produccin tambin

muestran ligeros descensos para el 2008.
La demanda de estos productos se basa en la diversidad de sus usos, la
fructuosa y la remolacha son utilizadas incluso como biocombustibles.

24

4.5 Demanda del subsector.

IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAS DE ORIGEN.
50.000
45.000
40.000
Vietnam
C anada
India
Brazil
C hina
Argentina
Malayasia
Taiwan
Russia
Indonesia
Mexico

TONELADAS.

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AO
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm

La demanda de miel ha ido en crecimiento constante por par de los Estados

Unidos de Norteamrica.
China y Argentina son considerados como los dos principales proveedores, sin
embargo, para 2007 como consecuencia de un informe en que se descubri
mieles con residuos bacterianos se procedi una suspensin de importaciones
de miel provenientes de estos pases lo que reflej una cada en la proveedura
de estos pases y alent la participacin de pases como Canad, Vietnam,
Brasil e India.
Desafortunadamente Mxico no se vio beneficiado de tal situacin,
principalmente porque la produccin se enfoca en el mercado europeo y no se
ha desarrollado un sistema de inventarios para proveer a otros mercados como
el estadounidense.
La tendencia de la demanda de miel continuar en ascenso por lo que es un
objetivo del presente estudio ir desarrollando esquemas de desarrollo de
productos con oportunidad de demanda a travs de nichos especficos y reas
geogrficas definidas.

25

5. Anlisis de la oferta alimentaria.

5.1 Principales pases importadores.
CANTIDAD DE IMPORTACIONES (TONS)
PASES
2000
2001

2003

2004

2005

2006

2007

Alemania
95016
92200
98909
93532
Ar Saudita
6397
7730
4920
8991
Canad
2824
5210
8144
8830
Estad Unidos
89890
65749
92007
92151
Japn
40077
40188
45038
43785
Unin Europea S/
ALEMANIA
105427
110997
114581
107124
REST Mundo
32568
34970
41273
48456
FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados

2002

88958
11360
8894
81027
47033

95446
11264
8204
105543
43162

87499
13362
4953
126071
40072

94077
9139
4310
105438
37887

114122
40736

126090
34862

132225
36660

124436
45805

Alemania es el principal importador de miel, aun y cuando importa menos que

los Estados Unidos de Norteamrica, ya que controla el mercado de este
producto en la regin europea.
VALOR DE IMPORTACIONES (MILES DE USD)
PASES
2000
2001
Alemania
Ar Saudita
Canad
Estad Unidos
Japn
Unin Europea S/
ALEMANIA
REST Mundo

2002

2003

2004

2005

2006

2007

104894
13323
3195
96018
38747

110395
26517
5440
76350
41776

161609
19751
14856
165706
56362

240851
33325
18135
219496
62014

230704
36469
17736
149550
65012

166231
30637
16134
125356
57424

152927
34002
11781
172941
62124

191530
27140
11314
162766
67280

130447
54196

139638
59633

214986
71382

299779
107783

334274
97972

263326
78404

292642
89960

330399
121998

FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados

5.2 Oferta local del subsector.

26

SITUACIN APCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

AO

COLONIAS

RENDIMIENTO PRODUCCIN INVENTARIO

MILES

LIBRAS

2004
2005
2006
2007
2008

681
665
651
629
588

62
61
63
58
59

PRECIO
PROMEDIO

VALOR DE LA
PRODUCCIN

CENTAVOS MILLONES
DE USD
DE USD
MILES DE LIBRAS
42.184
14.008
123
52.052
40.487
15.013
116
47.016
41.211
15.416
120
49.483
36.786
12.687
126
46.221
34.517
9.082
158
54.366

DATOS OFICIALES Y ESTIMADOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA.

2007 ENE
CANAD
MXICO
ARGENTINA
CHINA
PROMEDIO

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
0,90
0,78
0,78
0,77
0,87
0,87
0,92
0,82
0,74
0,88
0,85
0,81
0,79
0,77
0,82
0,33
0,34
0,34
0,00
0,27
0,73
0,71
0,68
0,76
0,71

PASES BAJO
JUL
0,93
0,82
0,83
0,30
0,72

EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS.

AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0,94
0,91
0,94
1,01
100,00
0,76
0,71
0,68
0,76
0,83
0,88
0,90
0,90
0,90
0,90
0,33
0,32
0,27
0,25
0,32
0,73
0,71
0,70
0,73
0,76

0,98
0,88
0,93
0,26
0,76

2008 ENE
CANAD
MXICO
ARGENTINA
CHINA
PROMEDIO

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO

FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
1,02
1,13
1,24
1,38
1,40
0,79
0,94
0,96
1,10
1,22
1,02
1,03
0,00
1,39
1,38
0,00
0,13
0,55
0,55
0,52
0,94
0,81
0,92
1,10
1,13

PASES BAJO
JUL
1,41
1,23
1,37
0,31
1,08

EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS.

AGO
SEP
OCT
NOV
1,41
1,36
1,35
1,42
1,34
1,48
1,19
0,88
1,37
1,36
1,38
1,34
0,29
0,30
0,31
0,31
1,10
1,13
1,06
0,99

1,32
1,09
1,39
1,56
1,34

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO

2009 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
CANAD
1,31
1,32
1,47
1,43
1,47
MXICO
1,14
1,32
1,29
1,37
1,34
ARGENTINA
1,39
1,45
1,40
1,44
1,41
CHINA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROMEDIO
1,28
1,36
1,39
1,41
1,41
FUENTE: http://www.honey.com/honeyindustry/stats/avgprice4countries.htm

PASES BAJO
JUL
1,39
1,32
1,39
0,98
1,27

EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS.

AGO
SEP
OCT
NOV
1,52
1,18
1,39
0,00
1,36

DIC
1,38
1,30
1,37
0,31
1,09

DIC

6. Diagnstico y anlisis del mercado meta.

6.1 Principales centros de consumo.

LUGARES DE COMPRA DURANTE EL AO PASADO.

T I E N DA LO C A L
SU P E RM E RC A DO

120%

C LU BE S DE A U T O SE RV I C I O

100%
80%

T I E N DA S DE D LA R

60%

FA RM A C I A S

40%

T I E N DA S DE A LI M E N T O S

20%
NO CONSUME
(N=84)

CONSUMIDOR
ANTIGUO
(N=115)

CONSUMIDOR
MODERADO
(N=308)

CONSUMIDOR
ALTO
(N=101)

HISPANOS
(N=102)

AFRO-AMERICANOS
(N=121)

MUESTRA
CONSUMIDOR ACTUAL
(N=409)

MUESTRA
TOTAL
(N=500)

CAUCSICO
(N=352)

T I E N DA S DE C O N V E N I E N C I A

0%

C A DE N A WH O LE FO O DS
M E RC A DO S

27

LUGARES DE COMPRA DESDE EL AO ANTERIOR.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TIENDA LOC AL

NO CONSUME
(N=84)

CONSUMIDOR
ANTIGUO
(N=115)

CONSUMIDOR
MODERADO
(N=308)

CONSUMIDOR ALTO
(N=101)

CAUCSICO
(N=352)

HISPANOS
(N=102)

AFRO-AMERICANOS
(N=121)

MUESTRA
CONSUMIDOR ACTUAL
(N=409)

MUESTRA TOTAL
(N=500)

SUPERMERC ADO
CLUBES DE AUTOSERVICIO
TIENDAS DE D LAR
FAR MAC IAS
TIENDAS DE ALIMENTOS
TIENDAS DE CO NVENIENCIA
CADENA W HO LE FOO DS
MERCADOS

Las 2 grficas anteriores reflejan que los consumidores prefieren adquirir el

producto en tiendas locales, por encima de supermercados, clubes de precio,
tiendas de alimentos y mercados.

DONDE AUMENTO LA COMPRA DE VVERES.

25%
20%
15%
10%
5%

NO CONSUME
(N=84)

CONSUMIDOR
ANTIGUO
(N=115)

CONSUMIDOR
MODERADO
(N=308)

CONSUMIDOR ALTO
(N=101)

CAUCSICO
(N=352)

HISPANOS
(N=102)

AFRO-AMERICANOS
(N=121)

MUESTRA
CONSUMIDOR ACTUAL
(N=409)

MUESTRA TOTAL
(N=500)

0%

TIENDA LOC AL
SUPERMERC ADO
CLUBES DE AUTOSERVICIO
TIENDAS DE D LAR
FAR MAC IAS
TIENDAS DE ALIMENTO S
TIENDAS DE CO NVENIENCIA
CADENA W HO LE FOO DS
MERCADOS

El segmento hispano, que es el mercado objetivo con ms afinidad al producto

miel mexicana, mantiene la costumbre que genera en Mxico de tener
preferencia de adquirir sus vveres en tiendas locales y cuando va a adquirir
volmenes ms grandes visita los clubes de precios o los denominados
supermercados.

28

LUGARES DE DISMINUCIN DE COMPRAS DE VVERES.

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
NO CONSUME
(N=84)

CONSUMIDOR
ANTIGUO
(N=115)

CONSUMIDOR
MODERADO
(N=308)

CONSUMIDOR ALTO
(N=101)

CAUCSICO
(N=352)

HISPANOS
(N=102)

AFRO-AMERICANOS
(N=121)

MUESTRA
CONSUMIDOR ACTUAL
(N=409)

MUESTRA TOTAL
(N=500)

0%

TIENDA LOC AL
SUPERMERC ADO
CLUBES DE AUTOSERVICIO
TIENDAS DE D LAR
FAR MAC IAS
TIENDAS DE ALIMENTO S
TIENDAS DE CO NVENIENCIA
CADENA W HO LE FOO DS
MERCADOS

Las tiendas de bajo costo o de conveniencia no son muy frecuentados por el

segmento hispano, sus referencias de que tienen productos de baja calidad
influye en esa actitud de compra.

6.2 Diagnstico del mercado meta.

6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta.

POBLACIN EN LOS E.U.A. ESTIMACIN A JULIO DE 2008

(POR GRUPO ETNICO)
304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov /popest/states/NST-ann-est.html

2%
4%
12%
CAUCSICO
HISPANO
AFRO-AMERICANO

15%

ASIATICO
67%

OTROS

29

POBLACIN EN LOS E.U.A. ESTIMACIN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO

ETNICO Y GENERO)
304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

TO TAL

149924604

154135120

O TRO S

3565210

3649995

ASIATICO

6418554

6819144

AFR O-AMERIC ANO

17708252

19463498

CAUCSICO
HISP ANO
0%

97978191

101513267

24254397
20%

HO MBRE
MUJER

22689216
40%

60%

80%

100%

En el sector de alimentos ha sido ms palpable el efecto que ha generado el

desarrollo de las minoras en los Estados Unidos de Norteamrica, hoy en da el
75% del consumo de los alimentos originarios de pases que tienen minoras en
la unin americana es realizado por los integrantes de estas minoras y el
restante es consumido por la poblacin caucsica, propia de este pas.

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR GRUPO ETNICO.

FUENTE: http://www.bea.gov/
(USD EN 2008)

65637
52312
37913

34218

C AUC SICO

AFROAMERICANO

ASIATIC O

HISPANO

30

El crecimiento de la popularidad y aceptacin de los alimentos tnicos est

siendo de tal magnitud que se estima que en 2020 tenga una demanda por parte
de ms de 120 millones de habitantes de grupos tnicos que pertenecen a las
INGRESO PER-CAPITA A 2008 POR GRUPO ETNICO.
FUENTE: http://www.bea.gov/
(USD EN 2008)

31313

30292

28502

18406

CAUCSIC O

BLANCO NO
HISP ANO

AFR OAMERICANO

15674

ASITIC O

HISP ANO

minoras, 20 millones ms de los 100 millones que habitan actualmente en los

Estados Unidos y que estn segmentados en Hispanos, Afro-Americanos,
Asiticos y otros.
Esta segmentacin de consumidores ha generado gustos en sus variedades de
platillos entre los habitantes locales lo que ayuda en la consolidacin de la
industria de alimentos por segmentacin tnica.
Esta particularidad en el gusto de los consumidores por etnias se ha ido
distribuyendo de la siguiente forma, en primer lugar se encuentra el sector
hispano con una participacin en el mercado de los alimentos por grupo tnico
del 59% aproximadamente, seguido por los Afro-Americanos con un 23% de
participacin, en tercer lugar se ubica la comida asitica con una participacin
estimada del 15% y un 3% de otras etnias.
De la distribucin anterior, el segmento hispano es el que ms ha desarrollado,
una industria alimenticia en razn a sus referencias y afinidades, actualmente
grandes cadenas de alimentos o supermercados han creado modelos de
negocio enfocados a la captacin del consumidor hispano, supermercados para
hispanos, mini sper, cadenas de comida rpida, como el pollo loco que tiene
sucursales en varias partes del pas, incluso se pueden localizar tortilleras en
ciudades como San Diego, California; Chicago, Illinois y New York (en la zona
de Brooklyn existen 6 locales); carniceras y negocios similares a los mercados
existentes en Mxico.
El mercado de las minoras se extiende a restaurantes de comida china o thai,
comida japonesa y algunos locales de comidas de otras comunidades como la
cubana o italiana.

31

El mercado hispano tiene como caracterstica la preferencia de elaborar sus

platillos en casa por lo que la demanda de productos frescos e ingredientes
regionales es muy alta.
Indicadores de DATAMONITOR10, muestran que el mercado de los alimentos,
en especial ingredientes y condimentos para la preparacin de platillos
caracterizados por lugar de origen tendrn un crecimiento en los prximos 4
aos de 3.7% aproximadamente, as como un 3.5% en lo referente a los
productos frescos para los mismos fines. Realizando una clasificacin de los
grupos con ms representacin por su consumo de alimentos tpicos y valor en
el mercado se pueden mencionar los siguientes:
I.

Consumidor Hispano.- Es el grupo tnico ms grande de los Estados

Unidos de Norteamrica con una poblacin estimada en 45 millones de
habitantes que representan el 15% del total de la poblacin, su poder
adquisitivo se estima para 2008 en mil billones de dlares y se calcula
que en promedio gastaron 55 billones en alimentos, lo que lo convierte en
el segmento que ms presupuesto asigna a este rubro.
En cuanto a las caractersticas se pueden mencionar que su presupuesto
para alimentos que se utilizarn en la preparacin platillos tpicos en casa
es en promedio de $133 dlares a la semana en comparacin de los $93
dlares que asigna un consumidor no hispano. El promedio de habitantes
por hogar de este segmento es de 3.5 en comparacin del 2.5 de un
hogar promedio no hispano.

10

Estudio de la segmentacin de alimentos en los Estados Unidos

http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369

32

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR HISPANO EN E.U.A. EN

2008
(INGRESO DE 43,052USD)
F UENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
http://www.bls.gov

1%
0%

2%
10%

15%

2%
0%

C O MIDA (121USD EN EDULC O R ANT ES)

ALC O HO L
HO GAR
R O P A Y SER VIC IO S
TR ANSP O R T E
SALUD
ENTR ETENIMIENTO
C UIDADO P ER SO NAL
LEC T UR A
EDUC AC I N
TABAC O
O TR O S
SEGUR O S Y P ENSIO NES
C O NTR IBUC IO NES

1%

1%
4%
4%

19%

36%

5%

Las regiones que congregan las poblaciones ms numerosas de hispanos

y que han estado ms tiempo en esta regin se pueden localizar en los
estados de California, Texas y Florida, Arizona, Illinois y New York,
tambin cuenta con una fuerte presencia hispana pero en menor grado a
los antes mencionados. Sus lugares de origen son en primer lugar Mxico
seguidos de Puerto Rico, Cuba y otros pases de Centroamrica.

ESTADOS CON MAY OR PRESENCIA HISPANA.

FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

HABITANTES

13457397

8870475

3845069

3250038
1967121

CALIFO RNIA

FLO RIDA

ILLINOIS

1418545

NEW JERSEY

NEW YOR K

TEXAS

ESTA DO

Para propsitos de mercadeo hay que considerar la identidad que

conservan los grupos dentro de un segmento con respecto a su lugar de
origen, est caracterizacin lo hace ms sensible en sus preferencias de
compra de alimentos.

33

II.

Consumidor Afro-Americano.- Es el segundo segmento en importancia

en lo que respecta a poder de compra con una presencia en el mercado
estimada en 847 billones de dlares y actualmente representan el 13% de
la poblacin total en los Estados Unidos de Norteamrica,
aproximadamente 36 millones de personas.
La poblacin Afro-Americana tiene como lugares de origen pases del
Caribe o frica, sin embargo se han acoplado bastante al ritmo de vida de
la sociedad local.
En cuanto al tema de la alimentacin, sus preferencias de acuerdo a sus
lugares de origen se basan en mezclas de arroz, frjol y pollo como las
ms populares.
Este segmento suele ser muy leal a la marca por lo que son constantes
en sus preferencias en productos definidos ya que los ingredientes de sus
platillos son muy apreciados, el presupuesto promedio que asignan a la
compra de alimentos es en promedio del 27% de su ingreso. Suelen
frecuentar los establecimientos de bajo costo para la adquisicin de
vveres.
GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR AFROAMERICANO EN LOS
ESTADOS UNIDOS.
(INGRESO DE 43,722USD)
FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
http://www.bls.gov

2%
1%
1%

10%

3%

13%
1%

0%

C O M I D A (8 0 U S D E N E D U L C O R A N T E S )
A LC O H O L
HO GA R

1%

RO P A Y SE RV I C I O S
T RA N SP O RT E

4%

SA LU D

4%

E N T RE T E N I M I E N T O
C U I DA D O P E RSO N A L
LE C T U RA

37%

EDUC A C I N
T A BA C O
O T RO S

18%

SE G U RO S Y P E N SI O N E S
C O N T RI BU C IO N E S

5%

34

La distribucin de la poblacin Afro-Americana se puede ubicar en la

regin de la costa este en estados como New York o New Jersey o en la
zona sur como Florida o Georgia.
III.

Consumidor Asitico.- La Poblacin asitica en la unin americana esta

considera como las tercer minora con 4% del total, aproximadamente 13
millones de habitantes de este origen, con datos de la Oficina de Censos
de los Estados Unidos de Norteamrica11, es pertinente mencionar que es
el grupo tnico con mayores ingresos en promedio, incluso superan al
grupo caucsico en casi 20%.
Los lugares de origen de la poblacin que compone este grupo son China,
Filipinas, India, Vietnam, Korea y Japn principalmente.
En relacin a su preferencia en alimentos, estas se basan en arroz, fideos
y vegetales hervidos, tambin suele incluir pollo y carnes pero en menor
grado. La comida asitica como la china, japonesa o thai han tenido gran
aceptacin por el consumidor estadounidense promedio lo que ha
contribuido al desarrollo de una importante industria billonaria en esta
especialidad.
PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR ASITICO EN LOS
ESTADOS UNIDOS.
(INGRESO DE 75,917USD)
FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
http://www.bls.gov

1%

2%
12%

0%

13%

C O M I D A (1 2 6 U S D E N E DU L C O RA N T E S)
A LC O H O L

1%

3%

H O GA R

0%

RO P A Y SE RV I C I O S

1%

T RA N SP O RT E
SA L U D

6%

E N T RE T E N I M I E N T O
C U I DA D O P E RSO N A L
L E C T U RA

4%
37%

EDUC A C I N
T A BA C O
O T RO S
SE G U RO S Y P E N S I O N E S

16%

C O N T RI BU C I O N E S
4%

Este segmento tiene preferencia por productos frescos para la

preparacin de sus platillos, tiene preferencia por consumir alimentos en
casa.
La concentracin de este grupo se ubica principalmente en California con
ms de 4 millones de habitantes y en New York con aproximadamente 1.5
11

Datos de poblacin en los Estados Unidos de Norteamrica por regin y raza:

http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

35

millones de habitantes. En estados como New Jersey, Illinois, Texas,

Washington y Hawai existen comunidades de este grupo tnico de
aproximadamente 500 mil miembros cada una.
Para el posicionamiento de productos por segmentos tnicos descritos en lneas
anteriores ser necesario analizar las preferencias de cada uno de ellos para
poder enfocar una estrategia de posicionamiento de productos especficos.
Considerando indicadores realizados por agencias de estadsticas y tendencias,
como DATAMONITOR12 as como el acercamiento a los segmentos,
principalmente en California e Illinois con el segmento hispano, se puede
mencionar algunas de las siguientes recomendaciones a considerar en el
posicionamiento de productos para segmentos definidos en el sector alimenticio:
Tipo de producto.- El mercado estadounidense en todos sus segmentos de
poblacin ha desarrollado el gusto o preferencias por productos ms
saludables y naturales por lo que certificados o condiciones que avalen
estas cualidades aportan valor y generan confianza en el consumidor.
Definicin del segmento.- El tener determinado el segmento de poblacin
objetivo, aporta informacin para el desarrollo de contenedores y empaques
a utilizar para la presentacin del producto as como los medios de
distribucin ms idneos.
Participacin en el segmento a incursionar.- Se recomienda considerar el
tipo de consumidor dentro del segmento, como de que tipo de generacin
pertenece, primera o segunda, tipo de sabores preferidos, si es de zona
urbana o rural, nivel de reparacin, ingresos, edad y genero.
El mercado de los Estados Unidos de Norteamrica es tan grande y variado por
lo que se considera como el mercado nmero 1 del mundo, las oportunidades
estn presentes, la diferencia entre el xito o prueba no exitosa radica en
entender el mercado objetivo, sus gustos, orgenes y tendencias.

12

http://www.datamonitor.com/

36

6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con

consumidores.
Sesiones de percepciones de la MIEL en grupos Hispanos13
OCTUBRE 2009.

Introduccin
Como parte de un esfuerzo para conocer gusto y preferencias en los segmentos
hispanos en los estados fronterizos, se realizaron dos reuniones de trabajo en
Arizona y Texas.

Patrones de consumo y mayor entendimiento del uso de la miel en

consumidores Latinos de los Estados Unidos de Amrica, especficamente
mujeres con hijos;

Encontrar las formas que pueden dar mayores expectativas de consumo en

el mercado Hispano.

Efectos de mensajes de miel;

Nmero de grupos y composicin de los grupos.

Se realizaron reuniones con dos grupos (20 participantes en total) en las
siguientes fechas y con caractersticas determinadas:
San Antonio, Texas, Octubre 2009.
Amas de casa jvenes que habla espaol.
Amas de casa de edad mayor que habla espaol.
Tucson, Arizona, Octubre 2009.
Amas de casa jvenes que habla espaol.
Amas de casa de edad mayor bilinges.

Usos de la Miel
Cmo, cuanto y cuando utiliza miel?

13

La mayora de las amas de casa declararon que usa la miel como un

edulcorante de T o como remedio para enfermedades de la garganta. Estas
mujeres tienden a comprar miel una vez cada dos meses en promedio,
Estudio elaborado y proporcionado por TRADE-POINT.

37

suelen aumentar el consumo durante el invierno o en la temporada de

resfriados.

Al menos un ama de casa en cada grupo mencion el uso de la miel para

otros fines como sustituto de azcar, para untar en frutas y pan tostado y
tratamientos de belleza. Para ests mujeres el consumo aumentaba a un par
de veces por mes.

Mientras varias amas de casa de los grupos comentaron que han escuchado
el uso de la miel como mascarillas faciales (sola o con avena) o como
exfoliante (con azcar), la mayora no ha considerado su uso con estos
propsitos. Cuando se les pregunt de qu forma se haba enterado sobre
estos usos de la miel, la mayora declar que son consejos que recibieron de
sus antecesores, madres o abuelas. Algunas comentaron que los leyeron en
revistas, pero que los cometarios o consejos que recibieron de amistades
cercanas sobre estos consejos motivaron para probarlo en casa.

La mayora de las mujeres estuvieron interesadas sobre la asesora o

informacin de la miel con fines de tratamientos de belleza. En todos los
grupos entrevistados empezaron a mostrar inters en preguntar sobre la
forma en que se pueden preparar y aplicar los tratamientos caseros
elaborados con miel de abeja.

Lugar de compra, precio y calidad.

Comprando miel, Lugar y Marca.
La mayora de las entrevistadas no declararon sobre algn lugar en particular
para adquirir miel, suelen adquirir la miel en las tiendas de consumo que visitan
frecuentemente y en donde hacen la mayora de compras de vveres.
De igual forma, varias amas de casa comentaron que frecuentan dos almacenes
para la comprar de sus vveres, uno en el que adquieren los alimentos frescos y
otros donde adquieren los no perecederos o empacados. Usualmente, en la
tienda donde comprar carne y productos no perecederos, como abarrotes,
(varios de estos comercios estn dirigidos a consumidores latinos) fue donde se
adquiri la miel. En todos los eventos fue interesante como ests mujeres estn
frecuentando las grandes cadenas de supermercados en vez de las bodegas o
puestos y carniceras que eran ms frecuentadas en la dcada pasada.
Ninguna de las participantes mencion ir a Mxico o a otro pas a comprar miel
para su consumo regular.
Aparentemente ni una de las entrevistadas pudo dar un nombre, sin embargo si
mencionaban las mieles que estaban en contenedores de OSITO como las que

38

ms consuman, es decir, las compras de miel fueron influenciadas por su

empaque.
Contenido, calidad y costo.
Cuando se les consult si la calidad es un factor importante, todas las
entrevistados contestaron que SI pero luego mostraron no tener conocimiento
sobre como cerciorarse de la calidad de la miel. Sin embargo varias
mencionaron que la textura y el color les ayudaban en la toma de decisin de
compra.
Cuando se les consult sobre como escogan la miel, en promedio no pudieron
explicar bien que consideran para elegir una miel en especfico. En varios casos
se mencion una preferencia por la presentacin en PANAL pero est eleccin
estaba ms enfocada a una preferencia de sabor que de conocimiento de
calidad, relacionan la presentacin con la calidad. En los casos de que se
compraba miel sin panal, la claridad determinaba la calidad de la miel.
Como pasa con otros productos bsicos, ests mujeres no expresaron leer la
etiqueta del producto o haber ledo acerca de los beneficios que tiene la miel.
Esto no quiere decir que no lean las etiquetas de otros productos, sin embargo,
muy pocas mencionaron haber mirado las etiquetas de la miel que consumen.
Esta es una reaccin tpica en un mercado de consumidores que raramente
observa las etiquetas de productos como la leche, huevos y en este caso la miel.
Solamente unas cuantas entrevistadas en las diferentes reuniones comentaron
haber ledo sobre algunas de las caractersticas que tiene la miel pura. Cada que
una participante tena claro sobre alguna caracterstica, no dudaba en declarar
que la miel no deba tener algn adulterante o modificacin en su sabor o
consistencia.

Algunas participantes mencionaron algunas razones que consideran al

momento de escoger miel y entre las que destacan:

Color Algunas consideran que el color claro significa una

mejor calidad, para otras, el color oscuro significa mejor
calidad.

Miel en Panal En algunas participantes el que contenga

panal significa una mayor pureza y sabor.

Consistencia En varios cometarios, la consistencia de la

miel determinada una mayor pureza. Si la textura es muy
ligera se considera como adulterada.

39

La mayora mencion que ha pagado entre 3 y 5 dlares por un pequeo

tazn de miel (250 gramos en promedio). Otras participantes mencionaron
que no creen que el precio est directamente relacionado con la calidad del
producto, en su mayora tiene la percepcin de que el costo es menos
significativo de lo que estn pagando y de los usos que se le puede dar, lo
que podra influir en la percepcin de la calidad.

Otras percepciones sobre la miel.

La miel es considerada como un alimento sano y nutritivo por las

participantes.

Los grupos entrevistados no creen que la calidad dependa del lugar donde
adquieren el producto ya sea que se produzca en los Estados Unidos de
Amrica o en un pas extranjero.

Varias de las entrevistadas, mencionaron que la manera de adquirir miel

100% pura es yendo directamente a los apiarios.

Aunado a estas consideraciones, aparentemente ninguna de las

entrevistadas ha ido o cambiado sus hbitos de consumo de miel como el
adquirirla en tiendas especializadas o que sean originaras de otros pases.
En algunos casos se ha pedido miel a familiares que viajan a los lugares de
origen, pero no restringen su consumo de miel slo a esta fuente.

ASIMILACIN DE MENSAJES.

LA MIEL ES UNA FUENTA NATURAL DE ENERGA.

Aunque muchas participantes consideraron como cierto este mensaje,

tambin manifestaron la importancia de contar con ms informacin sobre
este tema. Sin embargo, informacin adicional de la miel como contenido de
fructosa o glucosa aumentara el deseo de incluir la miel en su dieta diaria.
Comentarios:
ESTO ES BUENO, TRATAN DE VENDERNOS PRODUCTOS COMO RED
BULL PARA ENERGIZARNOS CUANDO SE PODRA CONSUMIR UN PAR
DE CUCHARADAS DE MIEL.
ESTO ES BUENO PARA LOS NIOS, PUEDO ENDULZARLE LOS
ALIMENTOS COMO LA LECHE
40

LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.

Este mensaje hizo que las participantes sintieran que se les tratara de
convencer de que slo la miel estadounidense es miel pura.

Las participantes se mostraron conscientes de que la miel pura y

estadounidense es tan buena como la miel de otros pases.

Comentarios:
SUENA COMO SI TUVIERAN DIFICULTAD PARA VENDER LA MIEL
SI VENDEN MIEL EN LOS SUPERMERCADOS ENTONCES PODRA SER
PURA

Comentarios como el ltimo fueron expresados por consumidoras escpticas.

LA MIEL PURA ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORAS.

Este mensaje fue considerado como cierto, interesante e influyente (Si es

bajo en caloras, puedo consumir ms) pero tambin puede ser cuestionado.

Algunas participantes fueron escpticas acerca de esta mencin ya que

comentaron que los edulcorantes tienes en general un alto contenido de
caloras. Hubo quien declar que la azcar contiene menos caloras que la
miel, lo que mostr la relacin que hacen entre la azcar y la miel con
respecto al contenido de caloras.

Si bien, esta frase gener expectativas e inters para el aumento de

consumo de miel, tambin se aceptaba de forma implcita la idea de que la
miel tiene menor contenido de caloras que la azcar.

Para estas participantes el conocer que la miel puede tener ms caloras

que la azcar puede ser un aspecto que afecte la credibilidad de las
campaas de consumo de miel presentes o futuras.

Recomendacin: Al realizar medios informativos, se recomienda modificar

la informacin de que la miel es baja en caloras y mencionar el contenido de
caloras que se contiene exactamente en una cucharada de miel.
41

LA MIEL ES UN HUMECTANTE NATURAL LO QUE

SIGNIFICA QUE AYUDA A ATRAER Y CONTENER LA
FRESCURA EN LA PIEL.

Como se mencion anteriormente, esta declaracin fue considerada

como creble e importante pero no muy convincente. El poder contar con
informacin sobre los beneficios en la belleza influy en que las
participantes estn dispuestas a querer probar el uso de la miel con fines
de cuidado de la piel. En especial si viene en presentaciones para
mascarillas faciales.

Aunque muchas haban tenido conocimiento, por sus madres o abuelas,

que la miel se puede usarse en tratamientos de belleza, la informacin
que se pueda presentar con algn soporte (como la declaracin de una
mujer que lo haya utilizado) aportar mayor credibilidad e intencin de
compra.

Estas mujeres dicen que despus de probar el tratamiento, si les gustan

los efectos, esto probablemente tendra un impacto en la cantidad y con
qu frecuencia compraran miel.

Comentarios:
HE LEDO ACERCA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS DE BELLEZA
A BASE DE MIEL EN VANIDADES Y TV NOTAS
LA MIEL ES BUENA Y LA USO DIARIO EN LA PIEL

EXPECTATIVAS ADICIONALES DEL CONSUMIDOR.

La miel y el color.

Varias de las participantes se mostraron escpticas acerca de que el color

de la miel est relacionada con su pureza. Otras no saban que pensar al
respecto. Cuando se explic la influencia de las flores en el color de la miel,
despert inters por parte de las asistentes.

En los grupos no se tena conocimientos acerca de las variedades de

colores y sabores de la miel.

Planteamiento de la pureza.

42

Cuando se les present el siguiente mensaje: La miel de los Estados

Unidos de Amrica es tan pura como la miel de otros pases las
participantes reaccionaron comentando que se les estaba tratando de
convencer acerca de la pureza de la miel de los Estados Unidos de
Amrica. Algunas comentaron que si es un hecho que la miel de los
Estados Unidos de Amrica es pura entones no era necesario tener que
recordarlo.

Remedios caseros con miel.

En todos los grupos de amas de casa se habl sobre las diferentes formas
en que se usa la miel para fines curativos como, cortadas en la piel,
picaduras de animales, auxiliar en la prdida de peso y otras ms. Segn
informes, el consumo de miel se incrementa cuando algn miembro de la
familia padece de resfriados o gripes.

La miel como fuente de energa.

Cuando los grupos se informaron sobre las cualidades de la miel como

fuente de energa, varias participantes se mostraron dispuestas a dar e incluir
la miel en el desayuno de sus hijos como una forma de estimularlos en el da.

6.2.3 Diseo de cuestionarios

Para la percepcin de los consumidores sobre el consumo de miel, sus hbitos
de consumo, su disposicin de compra e intencin de compra futura, se
siguieron los criterios utilizados por la Agencia Nacional de la Miel (National
Honey Board) en los Estados Unidos de Norteamrica para el anlisis del
consumidor estadounidense de la miel y que se basa en los siguientes objetivos:
Determinar la frecuencia en el consumo de miel.
Identificar las razones de por qu se consume ms o menos miel.
Identificar a consumidores pasados y las razones de su abstencin de
compra.
Determinar las razones de los no consumidores de miel.
Establecer el nivel de impacto de los sustitutos o adulterados impactan en
el mercado de la miel.
Identificar el nivel de conocimiento de las propiedades de la miel.
Con estos criterios se adquiri un estudio que se aplic a nivel nacional en ms
de 10 ciudades, como Chicago, Los ngeles, New York, entre otros, y que
cuenta con un cuestionario con reactivos enfocados a la identificacin de un
producto que pueda tener aceptacin en el mercado estadounidense, por
segmentos tnicos, y que se muestra a continuacin.

43

CUESTIONARIO
SEXO
a. MASCULINO

__

b. FEMENINO

__

__
__
__
__
__

b. 25-29
d. 35-44.
f. 55-64.
h. 70-74.

__
__
__
__

EDAD
a. 21-24
c. 30-34
e. 45-54
g. 65-69
i. NO CONTEST.
NIVEL DE ESTUDIOS
a. ELEMENTAL.

__

b. BACHILLERATO TRUNCO.

__

c. BACHILLERATO TERMINADO. __

d. UNIVERSIDAD TRUNCA.

__

e. UNIVERSIDAD TERMINADA.

__

f. POSGRADO.

__

g. OTROS.

__

h. NO CONTEST.

__

__

b. JUBILADO.

__

__

d. TRABAJA EN CASA.

__

e. INDEPENDIENTE.

__

f. DESEMPLEADO.

__

g. ESTUDIANTE.

__

h. NO CONTEST.

__

i. OTRO.

__

TIPO DE EMPLEO
a. TIEMPO COMPLETO.
c. MEDIO TIEMPO

INGRESOS
a. MENOS DE 20,000.

__

b. 20,000-29,000.

__

c. 30,000-39,000

.__

d. 40,000-49,999.

__

e. 50,000-59,999.

__

f. 60,000-69,999.

__

g. 70,000-84,999.

__

h. 85,000-99,999.

__

i. 100,000 O MS.

__

j. NO CONTEST.

__

__
.__
__

b. AFROAMERICANO.
d. ASITICO.

__
__

RAZA
a. CAUCSICO.
c. HISPANO
e. OTRO.
REGIN:
a. NORESTE.
c. MEDIO OESTE
e. NO CONTEST.

__
__
__

b. SUR.
d. OESTE.

__
__

44

1) CONSUME MIEL?
a. CONSUMIDOR ACTUAL__

b. NO CONSUME__

c. CONSUMIDOR PASADO__

1.A) QU TAN SEGUIDO CONSUME MIEL?

a. MS DE 12 VECES POR MES

__

b. 4 A 11 VECES POR MES

__

c. 2 A 3 VECES POR MES

__

d. 12 VECES POR AO

__

e. 4 A 11 VECES POR AO

__

f. UNA O DOS VECES POR AO.

__

g. MENOS DE UNA VEZ POR AO

__

h. NO LA CONSUME.

__

i. NO SABE

__

1.B) POR QU NO CONSUME MIEL?

RAZONES DE NO CONSUMO:
a.

PORQUE NO LE GUSTA .

RAZONES DE USO NO FRECUENTE:

b. NO LA USA MUY SEGUIDO
c. SLO EN DIETAS
d. OTRO.
RAZONES DE SABOR:
e. ES MUY DULCE/ NO LE
GUSTAN LAS COMIDAS DULCES.
f. LA HA PROBADO Y NO LE
GUST EL SABOR.

__

__
__
__

RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE

(ENFERMEDAD)
g. NO LA NECESITA.
__
h. NUNCA LA HA PROBADO
POR RAZONES DE SALUD.
__
i. SIENTE QUE NO ES BUENO
PARA LA GENTE O NIOS.
__

OTROS:

__

__
__

1.C) POR QU YA NO CONSUME MIEL FRECUENTEMENTE?

RAZONES DE USO NO FRECUENTE:
a. NO LA USA MUY SEGUIDO.
b. SLO CUANDO UNA RECETA
LO SEALA.
c. SLO EN DIETAS
d. LA USA CON LIMN POR
PARA ENFERMEDAD.
e. OTRO.
RAZONES DE COMPRA:
f. LO OLVIDA CUANDO VA
A LA TIENDA
g. RAZONES DE SALUD/
EVITA LO DULCE (ENFERMEDAD)
SIENTE QUE NO ES BUENA:
h. USA OTROS EDULCORANTES
NATURALES SIN CALORAS.
i. OTROS.

__
__
__
__
__

NO LE GUSTA LA MIEL:
j. NO LA NECESITA.
k. ALGUIEN MS LA CONSUME.
l. ES MUY DULCE.
m. ES MUY COSTOSA.
n. DURA POCO, SE CRISTALIZA.
o. SLO CUANDO COME FUERA.

OTROS:

__
__
__
__
__
__

__

__
__

__
__

2) RAZONES POR LAS QUE USARA MIEL FRECUENTEMENTE?

COMO INGREDIENTE:
a. SI MS RECETAS LA INCLUYEN.

__

45

b. COMO OTRO INGREDIENTE.

c. COMO EDULCORANTE DE
BEBIDAS.

__
__

COMO UNTABLE:
d. PARA PONER EN PAN.
e. PARA USAR EN WAFLES HOT-CAKES.
f. OTROS UNTABLES.

__
__

CALORAS:
g. POR SALUDABLE.
h. TIENE MENOS CALORAS.

__
__

RAZONES DE PRECIO:
i. SI EL PRECIO ES MS ACCESIBLE.
j. MEJOR PRECIO.

__
__

RAZONES MDICAS:
k. PARA LA GARGANTA/ GRIPE.
l. OTRO USO MDICO.

__
__

EN ALIMENTOS.
m. SI HAY MS POSTRES CON MIEL.
n. SI PUEDE SUSTITUR A LA AZCAR.
o. SI LA FAMILIA CONSUME MS.

__
__
__

OTROS:

__

3) QU TAN DISPUESTO EST EN COMPRAR MIEL EN EL FUTURO?

a. DEFINITIVAMENTE COMPRARA.

__

b. PROBABLEMENTE COMPRARA.

__

c. TAL VEZ NO COMPRARA.

__

d. PROBABLEMENTE NO COMPRARA.

__

e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARA.

__

f. NO CONTEST.

__

4) QU LE GUSTA DE LA MIEL?
SABOR:
a. PORQUE LE GUSTA
b. EL DULZOR.
c. TIENE UN SABOR NATURAL.
d. SABOR NICO.
e. OTRO.

__
__
__
__
__

QUE ES NATURAL:
f. QUE ES PURA SIN ADITIVOS.
g. EDULCORANTE NATURAL.

__
__

POR SU USOS:
h. EN BEBIDAS CALIENTES.
i. EN CEREAL O PAN, EN VEZ
DE MERMELADAS O AZCAR
j. EN RECETAS DE COCINA.
k. OTROS USOS.
PORQUE ES BUENO:
l. MS SALUDABLE QUE EL AZCAR.
m. MS PROPIEDAS CURATIVAS.
n. REMEDIO PARA LA GRIPE.

__
__
__
__

__
__
__

46

o.

OTRAS RAZONES DE SALUD.

__

TEXTURA:
p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA.
q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA.

__
__

OTROS:

__

5) QU NO LE GUSTA DE LA MIEL?
VISCOSIDAD:
a. ES PEGAJOSA.
b. ES MUY VISCOSA.
c. DIFCIL MANEJO.

__
__
__

CONSISTENCIA:
d. SE CRISTALIZA.
e. OTRO.

__
__

POR SALUD:
f. RESTRICCIN DE AZUCARES.
g. OTRAS RAZONES DE SALUD.

__
__

POR SABOR
h. ES MUY DULCE.
i. NO LE GUSTA EL SABOR.

__
__

OTROS:
j. MUY CARO.
k. NO LA ENCUENTRA.

__
__

6) CONSUME MS O MENOS MIEL QUE EL AO PASADO?

a. MUCHO MS.

__

b. UN POCO MS.

__

c. CASI LO MISMO.

__

d. UN POCO MENOS.

__

e. MUCHO MENOS.

__

f. NO CONSUME DESDE EL AO
PASADO.

__

g. NO CONSTEST

__

7) EN QU MOMENTO DEL DA CONSUMIRA MIEL?

a. DESAYUNO.

__

b. DURANTE EL DA.

__

c. CON BOCADILLOS.

__

d. EN OCASIONES ESPECIALES.

__

e. EN LA CENA.

__

f. EN EL ALMUERZO.

__

g. NO SABE.

__

h. NO CONTESTO.

__

i. NO HA CONSUMIDO.

__

8) QUIN PODRA CONSUMIR MS MIEL EN SU HOGAR?

a. USTED MISMO.

__

b. EL JEFE DE FAMILIA.

__

47

c. LA AMA DE CASA.

__

d. INVITADOS.

__

e. NIOS MENORES DE 12 AOS.

__

f. ADOLECENTES.

__

g. NO SABE.

__

h. NO CONTESTO.

__

i. NO HA CONSUMIDO.

__

9) CMO UTILIZARA LA MIEL EN SU HOGAR?

COMPLEMENTO DE COMIDA:
a. EN T O BEBIDAS.
b. INGREDIENTE DE RECETA.
c. SUSTITUTO DE AZCAR.
d. SANDWICHES.
e. PANQUS O WAFLES.

__
__
__
__
__

UNTABLE O ADITIVO:
f. SOBRE PAN.
g. EN CEREAL
.
h. PARA BEBIDAS CALIENTES.
i. EN OTRAS COMIDAS.

__
__
__
__

INGREDIENTE:
j. POSTRES, PASTELES, GALLETAS.__
k. SALSAS PARA MARINAR.
USO MEDICINAL:
l. USOS CURATIVOS.

__

__

10) HA UTILIZADO LA MIEL DE FORMA DISTINTA A UN ALIMENTO, COMO CREMA O REMEDIO

PARA LA GARGANTA?
a. SI.

__

b. NO.

__

c. NO EST SEGURO.

__

11) SABE CUANTAS CALORIAS TIENE UNA CUCHARADA DE MIEL?

a. 0-6

__

b. 7-12. __

c. 13-18.

__

d. 19-24. __

e. 25-50. __

f. 51-75.

__

g. 76-100.__

h. MS DE 101

i. NO SABE.

__

__

12) QUE INGREDIENTES ESPERA ENCONTRAR CUANDO COMPRA MIEL QUE DICE 100% PURA?
NADA ARTIFICAL:
a. MIEL.
b. MIEL UNTABLE.
c. MIEL 100% PURA.
d. SECRECIN DE ABEJA.
e. MIEL ORGNICA.
f. INGREDIENTES NATURALES.
MEZCLAS:
g. AZCAR.
h. JARABE DE MAZ.
i. GLUCOSA.
j. ACEITE DE SEMILLAS.
k. CONSERVADORES.

__
__
__
__
__
__

__
__
__
__

48

l.

MELAZA.

__

ESPECIAS O COMPLEMENTOS:
m. ESPECIAS COMO CLAVO.
n. GRASAS.
o. CERA.
p. VITAMINAS, MINERALES.

__
__
__
__

OTRO:
q. NO SABE.

__

13) HA VISTO O ESCUCHADO DE MIELES MEZCLADAS CON JARABE DE MAZ, MIEL DE AZCAR O
CON OTRO EDULCORANTE, LA HA CONSUMIDO?
a. ESCUCHADO.

__

b. CONSUMIDO.

__

14) REALICE VECES HA CONSUMIDO MIEL MEZCLADA?

a. UNA VEZ.

__

b. DOS VECES.

__

c. NINGUNA VEZ.

__

d. ACTUALMENTE.

__

15) REALICE HA ADQUIRIDO MIEL MEZCALADA?

a. TIENDA LOCAL.

__

c. SPER MERCADO.

__

b. TIENDA DE CONVENIENCIA.

__

16) CUNDO ADQUIRI MIEL MEZCLADA SABA QUE NO ERA MIEL PURA?
a. PENSABA QUE ERA PURA.

__

b. SABA QUE ERA MEZCLA.

__

17) CUL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE SU REACCIN CUANDO ADQUIRI MIEL
QUE NO ERA PURA?
a. REVIS CON CUIDADO LA ETIQUETA.__

b. ME SORPEND PERO EL PRECIO,

ERA BUENO.
__

c. SE DEBERA EXPRESAR EL % DE
MIEL PURA.

d. ME SENT ENGAADO.
__

e. ME SENT CONFUNDIDO POR LOS

OTROS INGREDIENTES QUE TENA.

__

g. ME SENT MOLESTO.

__

__

f. NO ME FIJE PORQUE LO USO COMO

INGREDIENTE.
__

18) QU TAN DISPUESTO ESTARA DE COMPRAR MIEL MEZCLADA CON JARABE DE MAZ,
JARABE DE AZCAR U OTRO EDULCORANTE SI CUESTA UN DLAR LA PRESENTACIN DE 12
ONZAS (355 MILILITROS).
a. DEFINITIVAMENTE COMPRARA.

__

b. PROBABLEMENTE COMPRARA.

__

c. TAL VEZ/ TAL VEZ NO COMPRARA.

__

d. PROBABLEMENTE NO COMPRARA.

__

e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARA.

__

f. NO CONTEST.

__

49

19) QU ES LO QUE LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?

SABOR:
a. PORQUE LE GUSTA
.
b. EL DULZOR.
c. ENDULZA MS QUE LA MIEL.
d. ES BUENA.
e. OTRO.

__
__
__
__
__

PRECIO:
f. ES MS BARATA.

__

POR SU USOS:
g. BUENO PARA RECETAS.
h. SUSTITUTO DE MERMELADA.
i. OTROS USOS.

__
__
__

POR SU ORIGEN:
j. POR QUE ES NATURAL.
k. INGREDIENTES NATURALES.

__
__

OTROS.
l. NO LA HA PROBADO.
m. PODRA TENER MENOS CALORAS.
n. PORQUE ES BUENA.
o. NO RESPONDI.

__
__
__
__

20) QU NO LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?

ORIGEN NATURAL:
a. PREFIERE LO 100% NATURAL.
b. NO ES MIEL NATURAL.
c. TIENE AZCAR U OTRO EDULCORANTE.
d. OTRO COMPONENTE NO NATURAL.

__
__
__
__

SALUD:
e. RESTRICCIN MDICA.
f. RESTRICCIN EN CALORAS.
g. OTRAS RESTRIICIONES DE SALUD.

__
__
__

SABOR:
h. MUY DULCE, EMPALAGOSA.
i. NO TIENE EL SABOR DE LA MIEL.
j. OTROS SABOR.

__
__
__

OTROS.
k. NO LA USA MUY SEGUIDO.
l. COMPRA CON LOS APICULTORES.
m. NO LE GUSTA.
n. NO RESPONDI.

__
__
__
__

21) EN QUE LUGAR HIZO SUS COMPRAS DE VVERES EL AO PASADO?

a. TIENDAS LOCALES.

__

b. SUPER MERCADOS.

__

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.
(COSTCO, SAMS)

__

d. TIENDAS DE DLAR. __

e. FARMACIAS.

__

f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.

__

50

g. TIENDA DE CONVENIENCIA

__

i. MERCADOS.

__

h. CENTRALES DE ABASTO.

__

22) EN QU LUGAR SIGUE COMPRANDO SUS VVERES EN RELACIN CON EL AO PASADO?

a. TIENDAS LOCALES.

__

b. SUPER MERCADOS.

__

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.
(COSTCO, SAMS)

__

d. TIENDAS DE DLAR. __

e. FARMACIAS.

__

f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.

__

g. TIENDA DE CONVENIENCIA

__

h. CENTRALES DE ABASTO.

__

i. MERCADOS.

__

23) EN QU LUGARES HA AUMENTADO SU COMPRA DE VVERES?

a. TIENDAS LOCALES.

__

b. SUPER MERCADOS.

__

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.
(COSTCO, SAMS)

__

d. TIENDAS DE DLAR. __

e. FARMACIAS.

__

f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.

__

g. TIENDA DE CONVENIENCIA

__

h. CENTRALES DE ABASTO.

__

i. MERCADOS.

__

24) EN QU LUGAR HA DISMINUIDO SU COMPRA DE VVERES?

a. TIENDAS LOCALES.

__

b. SUPER MERCADOS.

__

c. CLUBES DE AUTOSERVICIO.
(COSTCO, SAMS)

__

d. TIENDAS DE DLAR. __

e. FARMACIAS.

__

f. TIENDAS DE ALLIMENTOS.

__

g. TIENDA DE CONVENIENCIA

__

h. CENTRALES DE ABASTO.

__

i. MERCADOS.

__

51

TEST.
GENDER
a. MALE

__

b. FEMALE.

__

__
__
__
__
__

b. 25-29
d. 35-44.
f. 55-64.
h. 70-74.

__
__
__
__

AGE
a. 21-24
c. 30-34
e. 45-54
g. 65-69
i. NO ANSWER.
EDUCATION.
a. NO MORE THAN GRADE
SCHOOL.

__

b. SOME HIGH SCHOOL. __

c. HIGH SCHOOL GRADUATE.

__

d. SOME COLLEGE.

__

e. COLEEGE GRADUATE.

__

f. POST GRADUATE.

__

g. OTHER.

__

h. NO ANSWER.

__

a. FULL-TIM EMPLOYED.

__

b. RETIRED.

__

c. PART-TIME EMPLOYED.

__

d. NOT EMPLOYED OUTSIDE.

THE HOME.
__

e. SELF-EMPLOYED.

__

f. LOOKING FOR EMPLOYMENT. __

g. STUDENT.

__

h. NO ANSWER.

__

a. UNDER 20,000.

__

b. 20,000-29,000.

__

c. 30,000-39,000.

__

d. 40,000-49,999.

__

e. 50,000-59,999.

__

f. 60,000-69,999.

__

g. 70,000-84,999.

__

h. 85,000-99,999.

__

i. 100,000 AND OVER.

__

j. NO ANSWER.

__

__
__

b. BLACK/ AFRICAN AMERICAN. __

d. ASIAN.
__

__
__
__

b. SOUTH.
d. WEST.

EMPLOYMENT

a.

OTHER

INCOME

ETHNICITY
a. CAUCASIAN.
c. HISPANIC/ LATINOb. OTHER.
REGION:
a. NORTHEAST.
c. MIDWEST.
e. NO ANSWER.

__
__

52

c.

YOU HAVE PURCHASED HONEY?

a. CURRENT USER. __

b. NOT-PURCHASER. __

c. PAST PURCHASER. __

1.A) ABOUT HOW OFTEN IS HONEY OF ALL TYPES USED IN YOUR HOUSEHOLD?
a. 12 OR MORE TIMES PER MONTH

__

b. 4 - 11 TIMES PER MONTH.

__

c. 2 - 3 TMES PER MONTH.

__

d. 12 TIMES PER YEAR.

__

e. 4 - 11 TIMES PER YEAR.

__

f. ONCE OR TWICE PER YEAR.

__

g. LEFT OFTEN THAN ONCE

PER YEAR.

__

h. NEVER.

__

i. NO KNOW/ NO ANSWER

__

1.B) WHY HAVE YOU NEVER PURCHASED HONEY?

REASONS HAVE NEVER PURCHASED:
a. DISLIKE HONEY.

__

USE INFREQUENTLY:
b. DO NOT USE HONEY/ NOT VERY OFTEN.
c. ON A DIET.
d. OTHER.

__
__
__

TASTE:
e. IS TOO SWEET/ DISLIKE SEEWT FOODS.
f. TRIED IT ONCE/ LIAD A BAD TASTE.

__
__

HEALTH.
g. DO NOT NEED ANY.
h. HAVE NEVER TRIED IT.
i. NOT GOOD FOR PEOPLE/ YOUNG CHILDREN.

__
__
__

OTHERS:

__

1.C) WHY DO YOU CURRENTLY NOT HAVE HONEY IN YOUR HOME?

USE INFREQUENTLY:
a. DO NOT USE/ NOT VERY OFTEN.
b. ONLY USE WHEN A RECIPE CALLS FOR IT.
c. ON A DIET.
d. IN TEA WITH LEMON WHEN SICK.
e. OTHER.

__
__
__
__
__

BUY REASONS:
f. FORGOT TO PURCHASE.
g. HEALTH USES/ AVOID SWEETS.

__
__

NOT GOOD:
h. USE OTHERS NATURAL SWEETENERS.
i. OTHERS.

__
__

DISLIKE HONEY
j. DO NOT NEED ANY.
k. OTHER PERSON IN HOUSE HOLD WAS PURCHASE.
l. TOO SWEET.

__
__
__

53

m. TOO EXPENSIVE.
n. HAS A SHORT SHELF LIFE/ CRYSTALLIZES.
o. EAT OUT A LOT.
OTHERS.

__
__
__
__

2) WHAT WOULD MAKE YOU USE HONEY AT HOME MORE OFTEN?

INGREDIENT:
a. IN HAD MORE RECIPES THAT CALLED FOR HONEY.
b. OTHER INGREDIENT.
c. FOR MORE HOT BEVERAGES.

__
__
__

TOPPINGS:
d. ON BREAD, TOASTS.
e. ON WAFFLES/ PANCAKES.
f. OTHERS TOOPINGS.

__
__
__

CALORIES:
g. HEALTH ISSUES.
h. IF IT HAD FEWER CALORIES.

__
__

PRICE:
i. MORE CHEAPER.
j. BETTER PRICE.

__
__

MEDICINAL:
k. COUGH REMEDY, USE AS THROAT.
l. OTHER.

__
__

FOODS.
m. MORE DESSERTS WITH HONEY.
n. COULD REPLACE SUGAR.
o. FAMILY ATE MORE.

__
__
__

OTHERS:

__

3) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD IN THE
FUTURE?
a. DEFINITELY WOULD BY.

__

b. PROBABLY WOULD BY.

__

c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY.

__

d. PROBABLY WOULD NOT BUY.

__

f. NO ANSWER.

__

e. DEFINITELY WOULD NOT BUY. __

4) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT HONEY?

TASTE:
a.
b.
c.
d.
e.

LIKE THE TASTE.

LIKE SWEET TASTE.
HAS A NATURAL TASTE.
UNIQUE FLAVOR.
OTHER.

__
__
__
__
__

NATURAL:
f. NO HAS ADDITIVES.
g. NATURAL SWEETENER.

__
__

54

USES:
h.
i.
j.
k.

HOT BEVERAGES.
ON BREAD, WITH CEREAL.
IN RECIPES.
__
OTHERS.

__
__
__

IS GOOD:
l. HEALTHIER THAN SUGAR.
m. HEALING PORPERTIES.
n. COUGH REMEDY.
o. OTHERS.

__
__
__
__

TEXTURE:
p. THICKNESS.
q. BLENDS EASILY.

__
__

OTHERS:

__

5) WHAT IS IT THAT YOU DONT LIKE ABOUT HONEY?

MESSY:
a. IT IS STICKY.
b. IT IS MESSY.
c. HARD HANDLED.

__
__
__

CONVENIENCE:
d. CRYSTALLIZES.
e. OTHER.

__
__

HEALTH:
f. MEDICAL ISSUES.
g. OTHERS HEALTH.

__
__

FLAVOR:
h. TOO SWEET.
i. OTHER FLAVOR.

__
__

OTHERS:
j. TOO EXPENSIVE.
k. NOT FIND IT.

__
__

6) THINKING ABOUT THE HONEY USED IN YOUR HOUSEHOLD IS HONEY CURRENTLY BEING
CONSUMED MORE OR LESS THAN WAS CONSUMED LAST YEAR?
a. MUCH MORE.

__

b. SOMEWHAT MORE.

__

c. ABOUT THE SAME.

__

d. SOMEWHAT LESS.

__

e. MUCH LESS.

__

f. HAVENT USED IN PAST YEAR. __

g. NO ANSWER.

__

7) IF YOU WERE TO BUY HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD, WOULD IT BE?
a. BREAKFAST.

__

b. EVERY DAY OCCASIONS.

__

c. WITH SNACKS

__

d. SPECIAL OCCASIONS.

__

e. AT DINNER.

__

f. AT LUNCH.

__

55

g. DON`T KNOW.

__

h. NO ANSWER.

__

i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT.

8) WHO IN YOUR HOUSEHOLD WOULD USE HONEY?
a. YOURSELF.

__

b. MEN.

__

c. BY WOMEN.

__

d. GUESTS.

__

e. CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD.

__

f. TEENAGERS.

__

g. DONT KNOW.

__

h. NO ANSWER.

__

i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT.

__

9) HOW WOULD HONEY BE USED IN YOUR HOUSEHOLD?

CONDIMENT:
a. IN TEA, HOT BEVERAGES.
b. INGREDIENT IN A RECIPE.
c. SUGAR REPLACEMENT.
d. SANDWICHES.
e. PANCAKES/ WAFLES.

__
__
__
__
__

TOPPING/ ADDITIVE:
f. ON BRED/ BAGELS.
g. IN CEREAL
h. IN BEVERAGES.
i. OTHERS.

__
__
__
__

INGREDIENT:
j. DESSERTS/ COOKIES
k. SAUCES/ AS A MARINADE FOR MEAT.

__
__

MEDICINAL:
l. MEDICINAL USES.

__

10) WOULD YOU EVER USE FOR NON-FOOD REASONS SUCH AS A MOISTURIZER OR AS A SORE
THROAT REMEDY?
a. YES. __

b. NO.

__

c. NOT SURE

__

11) HOW MANY CALORIES ARE IN A TEASPOON OF 100% PURE HONEY?

a. 0-6

__

b. 7-12.

__

c. 13-18.

__

d. 19-24.

__

e. 25-50.

__

f. 51-75.

__

g. 76-100.

__

h. MS DE 101

__

i. DONT KNOW.

56

12) WHEN PURCHASIN 100% HONEY, WHAT INGREDIENTS DO YOU EXPECT TO FIND IN THE
CONTAINER?
NOTHING ARTIFICIAL:
a. HONEY.
b. HONEY COMB.
c. HONEY 100% PURE.
d. BEE VOMIT.
e. ORGANIC HONEY.
f. NATURAL INGRENIENTS.

__
__
__
__
__
__

MEZCLAS:
g.
h.
i.
j.
k.
l.

SUGAR.
CORN SYRUP.
GLUCOSE.
PEANUT OIL.
PRESERVATIVES.
MOLASSES.

__
__
__
__
__
__

m.
n.
o.
p.

CLOVE.
FATS.
WAX.
VITAMINS/ MINERALS.

__
__
__
__

q.

DONT KNOW.

__

ESPECIAS:

OTRO:

13) HAVE YOU EVER SEEN OR HEARD OF A HONEY BLEND WICH HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR SWEETENER AS WELL AS PURE HONEY? HAVE YOU EVER PURCHASED?
a. AWARE.

b. PURCHASE.

14) HOW MANY TIMES YOU ARE HONEY BLEND PURCHASED?

a. ONE

__

b. TWO.

__

c. NONE

__

d. CURRENTLY IN HOME.

__

15) WHERE YOU ARE PURCHASED HONEY BLEND?

a. LOCAL GROCERY STORE.

__

b. CONVENIENCE STORE.

__

c. SUPERMARKET (WAL-MART). __

16) DID YOU KNOW THAT THE HOENY WAS A BLEND OF CONR SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER
SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY OR WAS IT PURCHASED THINKING IT WAS 100%
HONEY?
a. THINKING IT WAS 100% HONEY.

__

b. KNEW IT WAS A BLEND.

__

17) WICH OF THE FOLLOW DESCRIBES YOUR ATTITUDE WHEN YOU REALIZE THE HONEY YOU
BOUGHT WAS NOT 100% HONEY, BUT A BLEND HONEY, CORN SYRUP, SUGAR AND/ OR OTHER
SWEETENERS?
a. I SHOULD HAVE READ THE LABEL
A LITTLE MORE CLOSELY.

__

b. I WAS SURPRISED BUT FELT IT WAS

A GOOD PRICE.

__

57

c. THEY SHOULD SAY THE % OF PURE

HONEY ON THE LABEL.

__

d. I FELT I HAD BEEN TRICKED.

__

e. I WAS CONFUSED AS TO WHY THE

OTHER INGREDIENTS WERE ADDED.

__

f. I REALLY DIDNT CARE BECAUSE I

USE IT IN A RECIPE.

__

g. I WAS ANGRY.

__

18) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE A HONEY BLEND THAT HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY IF PRICED AT 0.99 FOR A 12 OZ.
CONTAINER DURING THE NEXT 6 MONTHS?
a. DEFINITELY WOULD BUY.

__

b. PROBABLY WUOLD BUY.

__

c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY.

__

d. PROBABLY WOULD NOT BUY.

__

e. DEFINITELY WOULD NOT BUY.

__

f. NO ANSWER.

__

19) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?
TASTE:
a.
b.
c.
d.
e.

LIKE THE TASTE

LIKE THE SWEET TASTE.
SWEETER THAN HONEY.
ITS GOOD.
OTHER.

__
__
__
__
__

PRICE:
f. CHEAPER.

__

USES:
g.
h.
i.

GOOD FOR BAKING.

USE IN PLACE OF JAM.
OTHER USE.

__
__
__

NATURAL:
j. ITS NATURAL.
k. HAS NATURALS SWEETENERS.

__
__

OTHERS.
l. HAVE NOT TRIED IT.
m. FEWER CALORIES.
n. ITS GOOD.
o. NO ANSWER.

__
__
__
__

20) WHAT IS IT THAT YOU DONT LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP,
SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?
NATURAL:
a. PREFER 100% HONEY.
b. IT IS NOT NATURAL HONEY.
c. IT HAS ADDED SUGAR.
d. OTHER.

__
__
__
__

HEALTH:
e. MEDICAL RESTRICTS.
f. NEED TO RESTRIC CALORIES.

__
__

58

g.

OTHER HEALTH.

__

TASTE:
h. TOO SWEET.
i. NOT HAVE THE GOOD TASTE OF HONEY.
j. OTHER FLAVOR.

__
__
__

OTHERS.
k. DO NOT USE OFTEN.
l. BUY FROM BEEKEEPERS.
m. DONT LIKE HONEY.
n. NO ANSWER.

__
__
__
__

21) AT WHICH OF THE FOLLOWING HAVE YOU SHOPPED FOR GROCERIES DURING THE PAST
YEAR?
a. LOCAL GROCERY STORES.

__

b. SUPERSTORES.

__

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS).__

d. DOLLAR STORES.

__

e. DRUG STORES.

__

f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.

__

h. WILD OATS.

__

22) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING ABOUT THE SAME FOR GROCERIES
THAN A YEAR AGO?
a. LOCAL GROCERY STORES.

__

b. SUPERSTORES.

__

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS).__

d. DOLLAR STORES.

__

e. DRUG STORES.

__

f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.

__

h. WILD OATS.

__

23) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING MORE FOR GROCERIES THAN A YEAR
AGO?
a. LOCAL GROCERY STORES.

__

b. SUPERSTORES.

__

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS).__

d. DOLLAR STORES.

__

e. DRUG STORES.

__

f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.

__

h. WILD OATS.

__

24) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING LESS FOR GROCERIES THAN A YEAR
AGO?
a. LOCAL GROCERY STORES.

__

b. SUPERSTORES.

__

c. CLUB STORES (COSTCO, SAMS).__

d. DOLLAR STORES.

__

e. DRUG STORES.

__

f. HEALTH FOOD STORES.__

g. WHOLE FOODS.

__

h. WILD OATS.

__

59

6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin.

METODOLOGA.

REAS CONSULTADAS:
Se realiz una consulta de 794 hogares los cuales abarcaron un rango de
hombres y mujeres entres los 21 a 74 aos, las entrevistas se realizaron durante
un mes, utilizando un sistema de marcacin aleatorio.
Todas las entrevistas fueron realizadas desde un centro de llamadas o call
center ubicado en Seattle y que est compuesto de la siguiente forma:
Una muestra nacional de 500 hogares tpicos (caucsicos).
Una muestra complementaria de 160 entrevistas enfocada a personas
identificadas como no consumidores o consumidores pasados.
Una muestra de 134 entrevistas en reas de concentracin de familias
afro americanas y de familias de origen hispano.
SEGMENTACIN DEL CAMPO PARA ANLISIS:
Los segmentos que se determinaron y las entrevistas que contemplan para el
estudio fueron:
MUESTRA AMPLIA (REPRESENTATIVIDAD NATIONAL)

500

CONSUMIDOR FRECUENTE.
a. Caucsico.
b. Afro-Americano.
c. Hispanos.
d. Consumo Alto. (Ms de una vez por semana)
e. Consumo Bajo. (Menos de una vez por semana)

409

Antiguo consumidor (Dejo de consumir hace un ao)

No consumidor (Nunca ha comprado)

352
121
102
101
308
115
84

El estimado de error aceptable para este tipo de muestras de carcter social se

muestra bajo la siguiente tabla:
TAMAO DE LA MUESTRA

PORCENTAJE DE ERROR

60

800
500
300
200
100

3,5%
4,4%
5,7%
7,0%
9,8%

RESULTADOS
CONSUMIDORES FRECUENTES.
1. 4 de cada 5 hogares tienen miel.
2. Una novena parte tiene compra miel de forma anticipada, antes de que
se termin la que est en uso.
3. Un 8% no ha consumido miel recientemente.
4. La mayora de los entrevistados de mayor nivel acadmico y de mayor
ingreso fueron los consumidores ms frecuentes.
5. EL aumento en el consumo de miel se ha visto en las personas menores
a los 45 aos de edad.
6. Los consumidores frecuentes suelen utilizar miel ms de una vez por
semana.
7. Las mujeres Afro- Americanas han aumentado su consumo de miel.
NO CONSUMIDORES.
La razn ms mencionada por los no consumidores de miel es que no
consumen porque la miel es muy dulce.
ANTIGUOS CONSUMIDORES.
1. Ya no les apetece como antes o han olvidado consumirla.
2. Hacen mencin a que no han encontrando o no encuentra una que les
agrade, lo que indica pueden volver a aumentar su consumo de miel.
INCREMENTO EN EL USO O GUSTO.
1. Se ha incrementado el uso de miel en razn de que han aparecido ms
recetas que utilizan miel para la elaboracin de platillos o para endulzar
bebidas.
2. Aproximadamente el 61% de los entrevistados mostraron actitud de
compra de miel en el futuro prximo.
3. Los consumidores antiguos mostraron mayor inters en la compra de
miel, en especial lo que mencionada que no encontraban en la tienda.
4. Los entrevistados con residencia en la regin noreste se mostraron
menos dispuestos en consumir miel prximamente en comparacin con
otras regiones.

61

5. Los hispanos y los afro-americanos estn ms dispuestos a consumir

ms miel.
6. Los Hispanos, Afro-Americanos y personas catalogadas de consumo
bajo muestran un aumento en su consumo de miel.
7. La intencin de compra entre los Afro-Americanos de edad avanzada y
con un nivel de educacin limitado mostraron mayor intencin de
compra.
RAZONES DE PREFERENCIA O GUSTOS.
1. Que es un edulcorante natural fue de las razones ms mencionadas.
2. Mayor valor nutrimental en comparacin con la azcar.
3. Una tercera parte de los NO CONSUMIDORES mencion algn gusto
por la miel.
4. Su valor nutrimental aunado a su origen natural fueron de los gustos
ms mencionados por todos los entrevistados.
RAZONES DE RECHAZO O NO PREFERENCIA.
1. Es que sea difcil de viscosidad y muy pegajosa son las razones ms
mencionadas.
2. La cristalizacin de la miel es otra razn mencionada ya que expresaron
que esto hace difcil el manejo de la miel.
MAYOR O MENOR CONSUMO QUE EL AO PASADO.
1. Al consultar si ha aumentado o disminuido el consumo de miel, en
promedio se contest que se ha consumido la misma cantidad.
2. Los hogares con nio reportaron un aumento en el consumo de miel.
USOS DE LA MIEL.
Entre los usos ms mencionados que se le dan a la miel estn:
1. Durante el desayuno es el momento en que se consume ms miel, ya
sea para endulzar caf, leche, cereal, o acompaar con fruta,
principalmente por las personas de mayor ingreso.
2. Los mayores consumidores de miel suelen utilizarlas en varios
momentos del da, no slo en el desayuno, tambin para acompaar
algn bocadillo, en la cena e incluso en el almuerzo o comida.
3. El desayuno y la cena son las comidas en las que se utiliza ms miel
durante el da.
4. El utilizarla en ocasiones especiales, como reuniones, es de los usos
menos mencionados.

62

5. Los mayores usos de la miel en la comida est enfocado en utilizarlo

como untable sobre pan, pan tostado, como ingrediente de platillos o
para endulzar en bebidas.
6. El uso de la miel con fines no alimenticios fue mencionado con
frecuencia por las mujeres, como su uso para fines de belleza o dietas.
CONTENIDO DE CALORAS POR CUCHARADA DE MIEL.
1. En promedio, los entrevistados consideran que la miel tiene 76 caloras
por cucharada.
2. Slo una dcima parte de la muestra declar que la miel contiene 21
caloras por cucharada.
INGREDIENTES QUE SE ESPERAN DE LA MIEL.
Aproximadamente un 3% por ciento de los entrevistados declararon que es
comn que la miel contenga ingredientes como azcar o jarabe de maz.
MIEL MEZCLADA.
1. Uno de cada siete entrevistados mencion haber visto o escuchado de
miel mezclada con jarabe de maz u otro edulcorante y que se promueva
tan buena como la miel pura.
2. Menos de la dcima parte de los entrevistados admiti haber consumido
miel mezclada.
3. Considerando los antiguos consumidores, tambin un muy pequeo
porcentaje admiti el consumo de miel mezclada.
4. Un estimado menor al 1% confirm el consumir miel mezclada de forma
regular.
5. Considerando la pequea muestra de los consumidores que admitieron
haber adquirido miel mezclada, tambin aclararon que al momento de la
compra pensaron que era miel pura.
6. En la misma muestra, quienes admitieron adquirir miel mezclada por
error, tambin mencionaron que despus de eso son ms cuidadosos al
adquirir miel y se fijan ms en la etiqueta.
7. Menos de un 15% de los consumidores frecuentes entrevistados
sealaron tener la disposicin de adquirir miel mezclada en un futuro.
8. De los consumidores que ya han adquirido miel mezclada, una tercera
parte de mostr dispuesta a volver a consumirla.
9. La cuestin del precio es lo que ms motiva la compra de miel
mezclada.
10. El que no sea natural y su valor nutrimental sea cuestionable, fueron las
razones ms comunes por el no consumo de miel mezclada.
11. A diferencia de los hispanos y los Caucsicos, los afro-americanos son
ms afines a adquirir miel mezclada.

63

INDICADORES.

CONSUMO DE LA MIEL - MUESTRA ALEATORIA.

(N=500)

500
400

407

300
N=500
200
100

53

40

0
CONSUM IDOR
ACT UAL

NO CONSUM E

CONSUM IDOR
PASADO

Como se puede observar, de la muestra tomada, 407 personas consumen miel

actualmente y 53 son antiguos consumidores, debido a que ya no les apetece
como antes, han olvidado consumirla o bien no han encontrando o no encuentra
una miel que les agrade. Esto indica que son potenciales consumidores de miel
y pueden volver a aumentar su consumo.
CONSUMO DE LA MIEL

120%
100%

8%

7%

8%

6%

11%

8%

12%

8%

82%

85%

80%

87%

11%

9%

80%

13%

15%

78%

74%

9%

8%

60%
40%

84%

20%

CONSUMIDOR ACTUAL

os>
$50
res
Ing

$50
,
os <
res
Ing

ANTIGUO CONSUMIDOR

,00
0

000

os
run
c
ios
T
Est
ud

os C
om
plet
os

os

Est
ud

>45
a

os
<45
a

Mu
est

ra T

ota
l

0%

NO CONSUME

Esta muestra indica un mayor consumo de miel cuando se es menor a 45 aos

de edad (85%), mientras que de los mayores a esa edad, solamente el 80%
consume el producto. De igual manera podemos observar que mientras mayor
grado acadmico tiene la gente consume ms miel, pues 87% de quienes
concluyeron sus estudios consumen miel y solamente el 78% de los
encuestados con estudios truncos consumen el producto. La muestra tambin
nos refleja que mientras mayores ingresos tiene la gente, mayor es el grado de
consumo.

64

USO DE LA MIEL
MUESTRA ALEATORIA
120%

8%

8%
80%

0%

13%

100%

8%

11%

12%

11%

10%

3%

32%

10%

10%

82%

82%

83%

68%

79%

79%

5%
9%

8%

2%
14%

84%

88%

84%

60%
40%
20%

CONSUMIDOR ACTUAL

r-O
es
te
Su

-O
es
te
N
or

O
ed
io
-

Su
r

-e
st

es
t

no

-e
st
N
or

H
is
pa

er
ic

an
o

si
co
C
au
ca

am
ro
Af

ue
st
ra

To

ta
l

0%

ANTIGUO CONSUMIDOR

NO CONSUME

Como se puede observar, el consumidor hispano ha disminuido el uso de la

miel, pues el 32% de los encuestados es antiguo consumidor, pero tambin
refleja que puede volver a consumir, si se realiza una promocin del producto, ya
que al menos ha consumido alguna vez. Asimismo, la grfica nos refleja que la
zona con mayor consumo actual es la Nor Oeste con 88% de la muestra y la que
ha dejado de consumir es el Sur Oeste.
MUESTRA ENTRE LOS NO COMPRADORES
RAZONES PARA NO COMPRAR MIEL.
TOTAL
N=84
RAZONES PARA NO HABER COMPRADO NUNCA
No les gusta la miel

96%
80

RAZONES DE USO NO FRECUENTE

NO LA USA MUY SEGUIDO
DIETAS
OTROS

29%
24
2
2

SABOR
ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN COMIDAS DULCES
LA HA PROBADO Y NO LE GUST

13%
10
1

RAZONES DE SALUD
NO LA NECESITA
NUNCA LA HA PROBADO
SIENTE QUE NO ES BUENA PARA LA GENTE O NIOS.

11%
8
8
4

OTROS

Que no les gusta o no la utilizan por ser demasiado dulce es la razn ms frecuente entre los no compradores.

65

USO POCO FRECUENTE.

TOTAL
N=115
CONSUMIDOR NO FRECUENTE.
NO LA USA MUY SEGUIDO.
SLO CUANDO UNARECETA LO SEALA.
EN DIETAS.
CON LIMN EN ENFERMEDAD.
OTROS.

42%
31
4
4
3
3

RAZONES DE COMPRA.
LO OLVIDA CUANDO VA A LA TIENDA.
RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE /ENFERMEDAD)

20%
11
12

SIENTE QUE NO ES BUENA.

USA OTROS EDULCORANTES NATURALES SIN CALORAS.
Otros

7%
3
5

NO LE GUSTA LA MIEL
NO LA NECESITA.
ALGUIEN MS A CONSUME.
ES MUY DULCE.
ES MUY COSTOSA.
DURA POCO, SE CRISTALIZA.
SLO CUANDO COME FUERA.

21%
6
4
4
4
3
3

OTROS.

9%

Porque la olvidaron comprarla es un factor mencionado por uno de cada cinco

de los antiguos compradores
As tambin los antiguos compradores representan un 8% y los usuarios actuales se acercan a un 85%

FRECUENCIA DE CONSUMO
0
4
5
37

0
2
7

40

19

53

12

60%

70

20

40%

98

31

102

30

100%

80%

20%

0%

C onsumidor actual Afro-Americano.

0
2
2
6
8
5
22

0
4
7
32
35
49
63

30
81

27

Hispanos

No sabe/no contesta
Nunca
Menos 1vez/ao
1-2 veces/ao
4-11 veces/ao
12 veces/ao
2-3 veces/mes
4-11 veces/mes
12 o + veces/mes

81

C aucasicos

Como podemos observar, la grfica refleja que de los hispanos encuestados el

mayor porcentaje consume de 4 a 11 veces por mes el producto. Sin embargo,
por la cantidad de personas encuestadas se observa que el porcentaje de

66

consumo constante es mayor que en las otras personas entrevistadas

(Afroamericanos y Caucsicos).
RAZONES POR LA QUE LA MIEL SE CONSUME CON MAS FRECUENCIA.
TOTAL
MUESTRA
CONSUMIDOR
(N=409)

TOTAL
AFROAMERICANO
S
(N=121)

TOTAL
HISPANOS
(N=102)

70%
(N=286)

68%
(N=82)

80%
(N=82)

71%
(N=250)

74%
(N=75)

69%
(N=213)

INGREDIENTE/ COMPLEMENTO.
SI MS RECETAS LA INCLUYEN.
COMO OTRO INGREDIENTE.
COMO EDULCORANTE DE BEBIDAS.

15%
23
8
11

28%
13
0
10

29%
12
2
10

30%
35
14
26

20%
4
3
8

22%
22
9
16

COMO UNTABLE.
PARA PONER EN PAN.
PARA USAR EN WAFLES O HOT-CAKES.
COMO OTRO UNTABLE (EN VEZ DE MERMELADA)

7%
4
4
12

2%
2
0
0

7%
2
0
4

7%
5
4
8

6%
1
1
3

7%
6
5
4

CALORAS.
POR SALUDABLE.
TIENE MENOS CALORAS.

5%
8
6

6%
3
2

3%
1
1

5%
8
5

1%
1
0

6%
8
5

PRECIO
SI MS ACCECIBLE.
MEJOR PRECIO.

5%
8
6

9%
8
0

6%
4
1

4%
8
2

6%
5
0

4%
7
2

RAZONES MDICAS.
PARA LA GARGANTA/ GRIPE.
OTROS USOS MDICOS.

4%
11
0

6%
4
1

6%
5
0

4%
7
3

1%
1
0

6%
13
0

EN ALIMENTOS.
MS POSTRES CON MIEL.
SUSTITUTO DE AZCAR.
SI LA FAMILIA CONSUME MS.

4%
4
4
3

3%
2
0
0

9%
4
1
2

4%
4
3
2

3%
2
1
1

4%
4
3
2

OTROS.

12%
34

4%
3

15%
12

13%
33

4%
3

14%
30

PARTICIPACIN EN LA MUESTRA.

TOTAL
CONSUMIDOR CONSUMIDOR
CAUCASICOS
FREQ.
MODERADO
(N=352)
(N=101)
(N=308)

PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA POR TIPO DE CONSUMIDOR.

0
NO CONSUME.

27

6
14
0
0

CONSUMIDOR ANTIGUO.

79

28

1114

20

CONSUMIDOR ACTUAL.

57

37

123

10

60

MUESTRA TOTAL

50
0

20

40

DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE. TAL VEZ.

168

75
130

60

80

100

120

140

175

160

180

200

PROBABLEMENTE NO COMPRARA. DEFINITIVAMENTE NO NO CONTEST.

En la grfica anterior se demuestra que las personas encuestadas, s comprarn

miel en el futuro. Sin embargo, es importante mencionar que las personas
entrevistadas y que son catalogadas como antiguos consumidores, en muy poco
porcentaje consideran comprar miel en el futuro y los catalogados como no
consumidores, no tienen pensado consumirla. Sin embargo, el consumidor
actual, definitivamente s seguir consumindola.

67

PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA

MUESTRA ALEATORIA POR REGION

100%

10
60

80%

75
50

60%

1
19

1
11

29

14
11

23

130

0
10

18

0
1

0
16

9
6

6
4

28

17

40

37

13

53

23
11

29

40%
175

20%

35

35

0%
Muestra total
(N=500)

Noreste.
(N=136)

Sudeste
(N=90)

Medio-Oeste.
(N=91)

Compraria
Probablemente compraria
Probablemente no compraria No comprarian

Sur-Oeste
(N=40)

Oeste
(N=142)

Quizas /quizas no compraria

No contestan

La mayora de las personas encuestadas por regin, tienen disposicin para

consumir miel en el futuro resaltndose en el porcentaje las regiones del
Sudeste y Medio Oeste que alcanzan un 40% de las personas entrevistadas.
POSIBILIDAD DE COMPRA ENTRE CONSUMIDORES ACTUALES
100%

41
20

90%

2
4
9
8

5
5
5

53

11

57

80%

0
21

1
2
5
3

3
9

16

24

32
37

70%

16

41

30

60%

No contestan

106

123

No comprarian

48

50%
40%

Probablemente no compraria

74

30%

61

50

168

20%

Tal vez no compraria

Probablemente compraria

141

Compraria

43

10%
0%
TOTAL MUESTRA
(N=409)

HISPANOS
(N=102)

CONSUMIDORES
FUERTES
(N=101)

POSIBILIDAD DE COMPRA EN EL FUTURO.

10

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

130

97

175

135

Muestra total
(N=500)

Compraria

Probablemente compraria

7
21
49
38

60
75
50

31
24
10
25
33

Fines no alimentarios
(N=347)

Quizas /quizas no compraria

La utilizan para f ines

alimentarios
(N=124)

Probablemente no compraria

No comprarian

No contestan

Como se observa, de las personas entrevistadas y a las que se les pregunt si

compraran en el futuro miel para fines alimentarios y no alimentarios, la
respuesta que mas se escuch es que compraran la miel para fines no

68

alimentarios con un total de 135 personas de un total de 347 encuestados.

Mientras tanto, solo el 33% de personas contest que lo utilizaran para fines
alimentarios de un total de 124 entrevistados.
RAZONES DE PREFERENCIA.
(CONSUMIDOR ACTUAL)
TOTAL
MUESTRA
CONSUMIDOR
(N=409)

TOTAL
AFROAMERICANO
S
(N=121)

TOTAL
HISPANOS
(N=102)

97%
(N=397)

96%
(N=116)

98%
(N=88)

97%
(N=341)

99%
(N=76)

96%
(N=296)

SABOR
PORQUE LE GUSTA
EL DULZOR
TIENE UN SABOR NATURAL
SABOR NICO
OTRO
QUE ES NATURAL
SIN ADITIVOS
EDULCORANTE NATURAL.
POR SUS USOS
EN BEBIDAS
EN CEREAL, PAN (SUSTITUTOS DE MERMELADA)
EN RECETAS
OTROS USOS
PORQUE EN BUENO
MS SALUDABLE QUE EL AZCAR.
PROPIEDADES CURATIVAS.
REMEDIO PARA LA GRIPE
OTRAS RAZONES DE SALUD.
TEXTURA
LE GUSTA LA CONSISTENCIA.
LE GUSTA COMO SE MEZCLA.

64%
78
53
46
44
32
37%
82
63
22%
35
34
18
9
20%
43
20
10
6
4%
5
9

64%
20
17
18
11
7
43%
26
21
18%
12
7
2
0
27%
17
6
4
3
2%
1
1

78%
22
14
15
10
6
33%
20
12
21%
5
10
4
0
28%
13
3
4
2
6%
3
2

65%
65
48
38
41
24
37%
56
68
21%
24
31
12
3
18%
21
15
20
6
5%
7
9

65%
19
13
6
8
8
48%
1
1
18%
6
4
4
0
31%
6
8
4
1
1%
1
0

64%
52
45
37
18
27
33%
6
5
24%
32
26
10
3
16%
13
15
17
2
4%
7
4

OTROS.

12%
47

3%
3

11%
9

13%
44

4%
3

12%
35

PARTICIPACIN EN LA MUESTRA.

TOTAL
CONSUMIDOR CONSUMIDOR
CAUCASICOS
FREQ.
MODERADO
(N=352)
(N=101)
(N=308)

RAZONES DE INDIFERENCIA O DESAGRADO.

(CONSUMIDOR ACTUAL, ANTIGUO Y NO CONSUMIDOR.)

PARTICIPACIN EN LA MUESTRA.
VISCOSIDAD
PEGAJOSA
VISCOSA
DIFCIL DE MANEJAR
CONSISTENCIA
SE CRISTALIZA
OTRO
SALUD
RESTRICCIN DE AZCARES
OTRAS RAZONES DE SALUD.
SABOR
ES MUY DULCE
NO LE GUSTA EL SABOR
OTROS
MUY CARO
NO LA ENCUENTRA

TOTAL
MUESTRA
(N=500)

TOTAL
CONSUMIDOR
(N=409)

TOTAL
CON.
ANTIGUO
(N=115)

TOTAL NO
CONSUMIDOR
(N=84)

52%
(N=260)

47%
(N=192)

61%
(N=70)

81%
(N=68)

19%
78
53
46
12%
82
63
9%
35
34
6%
43
20
5%
5
9

20%
20
17
18
13%
26
21
6%
12
7
5%
17
6
1%
1
1

15%
22
14
15
7%
20
12
16%
5
10
11%
13
3
4%
3
2

8%
65
48
38
8%
56
68
24%
24
31
3%
21
15
5%
7
9

69

COMPARATIVO DE CONSUMO DE MIEL RESPECTO AL AO PASADO.

8
20

N O C O N T E ST

50

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

N O C O N SU M E D E SDE E L A O
P A SA DO
MUC HO MENO S

245

UN P O C O M ENO S
C A SI L O M I SM O

50
29

UN PO CO M S
MUC HO M S

TOTAL MUESTRA
(N=409)

En esta grfica se puede observar que de 409 encuestados respecto al

consumo de miel respecto al ao pasado, se refleja que solamente 79 personas
han consumido mas miel que en la anualidad anterior, ya que 50 contestaron
que han consumido un poco ms y solamente 29 personas han consumido
mucha mas miel que en 2008. Y como se observa ms del 50% han consumido
casi lo mismo que el ao anterior.
PREFERENCIA DE CONSUMO DURANTE EL DA.

5
4

71

100%

71
80%

84
101

60%

3
1

48

23
29

42

45

39

42

59

40

2
3

120
40%

80

0%

169

242

20%

TO TAL MUESTR A
(N=426)
DESAYUNO

73

CO NSUMIDO R ALTO
(N=101)
DURANTE EL DA

CO NSUMIDO R MODERADO
(N=325)
CO N BO CADILLO S

O CASIO NES ESPEC IALES EN LA CENA

EN EL ALMUERZO

NO SABE

NO HA CO NSUMIDO

NO C ONTEST

Cuando se le pregunt a la gente en que momento del da consume mas miel la

respuesta mas comn fue en el desayuno, como se refleja en la grfica
anterior, pues de un total de 426 entrevistados, 242 dieron esa respuesta. Sin
embargo cabe mencionar que quienes mas consumen durante el desayuno son
los consumidores moderados, mientras que los denominados consumidores
altos, lo hacen durante todo el da, sin hacer distincin en algn momento en
especfico.

70

CONSUMIDORES EN EL HOGAR.

2
1

64

100%

79

90%

1
35

29
37

42

45

52

58

97

80%

129

70%
60%

62
71

128

50%

66

40%

286

30%

383

20%

96

10%
0%
TOTAL MUESTRA
(N=426)
USTED MISMO
ADOLEC ENTES

JEFE DE FAMILIA
NO SABE

C ONSUMIDOR ALTO
(N=101)
MUJER
NO C ONTEST

C ONSUMIDOR MODERADO
(N=325)
INVITADOS
NO HA C ONSUMIDO

MENORES DE 12 AOS

Como podemos observar, de un total de 426 entrevistados, 383 contestaron que

ellos mismos son los mayores consumidores de miel en el hogar. Sin embargo
una cifra importante en esta grfica es que los menores de 12 aos y los
adolecentes son bajos consumidores de miel en el hogar.
USOS DE LA MIEL EN EL HOGAR
(CONSUMIDOR ACTUAL, ALTO Y MODERADO)

COMPLEMENTO DE COMIDA.
EN T O BEBIDAS.
INGREDIENTE.
SUSTITUTO DE AZCAR.
SANDWICHES.
PANQUS/ WAFLES.
UNTABLE O ADITIVO
SOBRE PAN
EN CEREAL
EN BEBIDAS CALIENTES.
OTRAS COMIDAS.
INGREDIENTE
POSTRES, PASTELES
SALSAS PARA MARINAR.
USO MEDICINAL.
USOS CURATIVOS.

TOTAL MUESTRA
(N=426)

CONSUMIDOR
ALTO
(N=101)

CONSUMIDOR
MODERADO
(N=325)

59%
67
55
51
31
40
29%
38
35
37
13
10%
27
15
5%
21

70%
27
18
12
10
4
41%
12
11
10
7
5%
4
1
5%
5

56%
40
36
42
27
33
26%
32
27
18
6
12%
25
14
5%
16

71

USOS NO ALIMENTICIOS DE LA MIEL.

400
350

345

300
243

250
200
150

125

102

100

78
47

50

30

15

14

0
SI

NO
TOTAL MUESTRA
(N=500)

NO EST SEGURO

HOMBRES
(N=164)

MUJER
(N=336)

De un total de entrevistados a los que se les pregunt si conocen los usos no

alimenticios de la miel, 345 (de un universo de 500) contestaron que si, de los
cuales, la mayora (243) son del sexo femenino. Lo que refleja que sera
importante hacer mayores programas de promocin de las propiedades del
producto.
NMERO DE CALORAS POR CUCHARADA DE MIEL.

N O C O N SU M I DO R
(N =4 )

25%

C O N S U M I D O R A N T I GU O
0 %9 %
(N =3 3 )

3%

0%

25%

9%

30%

C O NSU MIDO R A C T U A L
2 %4 % 2 %
(N =4 0 9 )

8%

30%

M U E ST RA T O T A L .
2 %4 % 2 %
(N =4 2 6 )

8%

31%

0%

10%

0%

20%

0-6

07-12

30%

13-18

25%

9%

12%

10%

10%

40%

19-24

50%

25-50

51-75

25%

21%

6%

26%

11%

7%

25%

12%

7%

60%

70%

76-100

MS DE 101

80%

90%

100%

NO SABE

Como se puede observar, el 31% de los encuestados mencion que una

cucharada de miel tiene entre 15 y 45 caloras, cuando se les pregunt si saben
el nmero de caloras que contiene una cucharada de miel, tal y como se refleja
en la grfica anterior, lo que refleja un desconocimiento de las propiedades de la
miel por parte de los encuestados.

72

PRESENCIA DE MIEL MEZCLADA.

25%
20%
15%

6%

3%

3%

CONSUMIDO
10%

15%

14%

0%

5%
0%

ESCUCHADO

15%
5%

T O T A L M U E ST RA
(N =5 0 0 )

C O NSU MIDO R
A C T U A L.
(N =4 0 9 )

N O C O N SU M E
(N =3 8 )

C O NSU MIDO R
A N T I GU O
(N =5 3 )

Como podemos observar, el 14% de los entrevistados mencion haber visto o

escuchado de miel mezclada con jarabe de maz u otro edulcorante y que se
promueva tan buena como la miel pura mientras que solamente el 3% de los
entrevistados admiti haber consumido miel mezclada. Y de los antiguos
consumidores, se puede observar que un muy pequeo porcentaje admiti el
consumo de miel mezclada.

ACEPTACIN DE MIEL MEZCLADA (GRUPO TNICO)

C O NSUM IDO R HISP A N O

(N =1 9 )

10%

0%

C O N S U M I D O R A F RO -A M E RI C A N O
(N =3 0 )

23%

C O N S U M I D O R C A U C SI C O .
(N =4 2 9 )
T O T A L M U E ST RA
(N =5 0 0 )

0%

5%

7%

14%

3%

14%

3%

10%

15%

ESC UC HADO
C ONSUMIDO

20%

25%

30%

De los grupos tnicos entrevistados, quien mas ha escuchado y consumido miel

mezclada, son los consumidores Afro Americanos, tal y como lo podemos
observar en la grfica que antecede, pues por lo menos un 23% la ha
consumido, ha diferencia solamente el 10% de los entrevistados consumidores
hispanos ha escuchado sobre la miel mezclada.

73

CONSUMO DE MIEL MEZCLADA (VECES QUE HA CONSUMIDO).

1%
100%
90%
80%
70%
60%

A C T U A LM E N T E
N I N GU N A

97%

50%

DO S

40%

UNA

30%

1%

20%

2%

10%
0%

T O T A L M U E ST RA
(N =5 0 0 )

Esta grfica nos refleja el poco conocimiento de la gente sobre la miel mezclada,
ya que el 97% de los encuestados acepta no haber consumido en ninguna
ocasin dicho producto.

LUGAR DE COMPRA DE MIEL MEZCLADA.

100%
80%
60%
40%

14%
14%
71%

TIENDA DE C O NVENIENC IA
TIENDA LO C AL

20%
0%

SUP ER MER C ADO

TO TAL MUESTRA
(N=15)

Como podemos observar, el 71% de los encuestados y que consume miel

mezclada, acept que compra dicho producto en tiendas locales.

74

TOTAL MUESTRA
(N=15)

ACEPTACIN AL ADQUIRIR MIEL MEZCLADA.

64%

0%

20%

PENSABA QUE ER A MIEL

NATURAL.

36%

40%

60%

SABA Q UE ERA MIEL

MEZCLADA.

80%

100%

Como podemos observar, de los encuestados que han consumido miel

mezclada, el 64% acept que cuando adquiri dicho producto, pens que era
miel natural, mientras que solo el 36% la adquiri con pleno conocimiento de lo
que compraba.
ACTITUD ANTE LA MIEL MEZCLADA.

100%
90%

91%

80%
70%
60%

.MUESTRA
)N=15(

50%
40%

36%

36%
27%

30%

27%
18%

20%

9%

10%
0%

REVISAR LA
ETIQUETA

SORPRESA PERO
EL PRECIO ERA
BUENO.

SE DEBERA
EXPRESAR EL
CONT. DE MIEL
PURA.

ME SENT
ENGAADO.

ME SENT
CONFUNDIDO.

NO ME FIJE, LO
USO COMO
INGREDIENTE.

ME SENT
MOLESTO.

Esta grfica nos refleja que el 91% de los quince encuestados, expres que
debe revisar la etiqueta para evitar sorpresas, el 36% indic que cuando adquiri
el producto lo compr por que el precio era bueno. El 27 % de los encuestados
manifest sentirse engaado por el vendedor y el 9% de los entrevistados
seal que se sinti molesto al adquirir la miel mezclada.

75

DISPOSICIN A CONSUMIR MIEL MEZCLADA.

CONSUME MIEL MEZCLADA.

(N=15)

14%

NO CONSUME.
(N=38)

CONSUMIDOR ANTIGUO.
(N=53)

12%

8%

CONSUMIDOR ACTUAL.
(N=409)

4%

MUESTRA TOTAL
(N=500)

4%

0%

DEFINITIVAMENTE SI

21%

5%

4%

12%

11%

10%

.PROBABLEMENTE

7%

8%

40%

0%

44%

25%

30%

0%

48%

25%

14%

0%

51%

21%

14%

.TAL VEZ

29%

24%

19%

20%

29%

1%

46%

50%

60%

.PROBABLEMENTE NO COMPRARA

70%

0%

80%

DEFINITIVAMENTE NO

90%

100%

.NO CONTEST

De esta grfica podemos advertir que solamente el 4% de los encuestados s

consumira miel mezclada, sin embargo, el 46% contest que definitivamente no
consumira la miel mezclada y el 25% expres que tal vez la consumira.
RAZONES DE CONSUMO DE MIEL MEZCLADA.

SABOR
LE GUSTA
EL DULZOR
ENDULZA MS QUE LA MIEL
ES BUENA
OTRO
PRECIO
ES MS BARATA
POR SUS USOS
ES BUENO PARA LAS RECETAS
SUSTITUTO DE MERMELADA
OTROS USOS
POR SU ORIGEN
PORQUE ES NATURAL
INGREDIENTES NATURALES
OTRO
NO LA HA PROBADO

MUESTRA DEL
TOTAL
(N=72)

CONSUMIDOR
ACTUAL
(N=64)

28%
8
5
2
3
2
24%
17
15%
4
4
2
6%
2
2
27%
19

27%
7
4
3
1
1
22%
14
14%
4
4
1
6%
3
0
28%
18

76

RAZONES PARA NO CONSUMIR MIEL MEZCLADA.

PARTICIPACIN EN LA MUESTRA.
ORIGEN NATURAL
PREFIERE LO 100% NATURAL
NO ES MIEL NATURAL
TIENE AZCAR U OTRO EDULCORANTE
TIENE COMPONENTES NO NATURALES
SALUD
RESTRICCIN MDICA
RESTRICCIN EN CALORAS
OTRAS RESTRICCIONES
SABOR
MUY DULCE, EMPALAGOSA
NO TIENE SABOR DE MIEL
OTRO SABOR
OTROS
NO LA USA MUY SEGUIDO
COMPRA CON APICULTORES
NO LE GUSTA
NO RESPONDI

TOTAL MUESTRA
CONSUMIDOR
(N=409)

CONSUMIDOR
ANTIGUO.
(N=115)

NO
CONSUMIDOR
(N=84)

94%
(N=384)

90%
(N=103)

94%
(N=79)

64%
103
92
26
22
8%
4
12
14
5%
15
4
0
16%
11
0
18
30

48%
18
12
7
8
13%
3
6
4
4%
3
0
1
22%
4
2
12
5

42%
7
9
8
8
17%
10
3
0
8%
4
1
0
21%
8
0
7
1

6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados.

National Honey Board14
Focus Group de la
Asociacin Nacional de Restaurantes.
Resumen Ejecutivo.
Conclusiones.
Los operadores no comerciales que participaron en este encuentro representan
a algunas de las ms grandes e influyentes actividades del pas. La
retroalimentacin de estos operadores fue muy enriquecedora; mostraron mucho
agradecimiento por la oportunidad de participar en este encuentro (no siempre
se puede contar con la participacin de este nivel de tomadores de decisiones).
La impresin general de los participantes era que saban muy poco de miel y
asimilaron con beneplcito la oportunidad conocer ms sobre este producto.
Frecuentemente utilizan la miel como un suplemento en sus cafeteras o
ingrediente en las salsas. Las razones que mencionan por la cual no consumen
ms miel son por la dificultad de manejo de sus envases y que no se han
difundido recetas para platillos apropiados para el servicio de comida.
Los platillos seleccionados para ofrecer en la sesin (T helado con miel, Barra
de arroz con miel y bocadillos de miel de panal con queso) fueron bien recibidos.
14

Proporcionado por la National Honey Board, en Colorado, E.U.A.

77

Varios de los participantes consumieron en repetidas ocasiones los bocadillos de

miel de panal con queso.
Como siguientes acciones, se sugieren las siguientes:

El desarrollo de programas de capacitacin o educativos de alimentos no

comerciales con miel. Elaborar instrumentos como un DVD o CD con
informacin de la miel, comparativos nutrimentales, beneficios y recetas
sencillas de platillos no comerciales.
Diseo y elaboracin de un paquee educativo para el consumidor (mens,
manteletas, posters, documentos para pginas WEB -internet- insertados
en correos, folletos, etc.)
Investigar sobre eventos de la industria donde se pueda dar informacin
acerca de la miel.
Organizar visitas temticas sobre la miel para agentes que no estn muy
relacionados con el sector.
Desarrollar campaas especiales cuyo mercado objetivo sean
consumidores no comerciales, como proveedores de servicios
alimentarios de empresas, etc.

Objetivos:
Aprender ms sobre los usos de la miel en canales no comerciales.
Determinar un potencial futuro para los usos de la miel en canales no
comerciales.
Caracterstica del evento.
El evento se realiz el domingo 12 de mayo de 2006 desde las 13:00hrs hasta
las 15:30hrs durante la conferencia de la Asociacin Nacional de Restaurantes
celebrada en Chicago. El coordinador del evento gui a los asistentes en cuanto
a los objetivos a cumplir as como las impresiones sobre los platillos que se
ofrecieron, especialmente elaborados para este fin.

Perfiles de los asistentes.

Negocios e Industria.
Director de Servicios Corporativos.
Hallmark Cards, Inc.
Kansas City, Missouri
Comidas servidas por da:
Ventas anuales por servicios de comida:
Empleados de tiempo completo:
Tipo de alimentos:

5,000
$4.5 millones
80
Cafetera; Caf; Carritos de
postres; Eventos ejecutivos.

78

Gerente de Servicios Alimenticios

SAS (Compaa de programas de computacin)
Cary, Carolina del Norte.
Comidas servidas por da:
2,700 (2,200 almuerzos; 500
desayunos; 200 refrigerios)
Ventas anuales por servicios de comida:
$
Comidas servidas por da:
5,000
Empleados de tiempo completo:
80
Tipo de alimentos:
Servicios de snacks, mens
individuales y corporativos.
Universidades y Educacin superior.
Director de servicios alimenticios.
Spartan Shops, Inc.
Universidad Estatal de San Jos
San Jos, California
Comidas servidas por da:
Ventas anuales por servicios de comida:
Empleados de tiempo completo:
Tipo de alimentos:

Director de Alimentos y Servicios Auxiliares

Universidad de Richmond
Richmond, Virginia
Comidas servidas por da:
Ventas anuales por servicios de comida:
Empleados de tiempo completo:
Tipo de alimentos:

Salud.
Director de Servicios Alimenticios.
Centro Mdico Santa Mara
Hobart, Indiana
Comidas servidas por da:
Ventas anuales por servicios de comida:
Empleados de tiempo completo:
Tipo de alimentos:

12,500
$11 millones
350 estudiantes, 47 empleados,
19 gerentes y chefs.
Mens individuales, servicios de
comedor, concesiones y
franquicias.

6,500
$11 millones
110 ms algunos estudiantes.
Franquicias, refrigerios para
conferencias y mens.

1,400
$1 milln
44
Cafetera; Alimentos a pacientes,
mens y especiales.

Director de servicios de nutricin.

Centro Mdico Regional Via Christi.

79

Wichita, Kansas
Comidas servidas por da:
Ventas anuales por servicios de comida:
Empleados de tiempo completo:
Tipo de alimentos:

4,000
$4.5 millones
160.
Pacientes, mens y escolares.

Director de operaciones de servicios alimenticios.

Sistema Metropolitano de Salud.
Cleveland, Ohio
Comidas servidas por da:
6,100
Ventas anuales por servicios de comida:
$225 millones
Empleados de tiempo completo:
100
Tipo de alimentos:
Pacientes, mens.
Director administrativo.
Centro Mdico de la Universidad Estatal de Ohio.
Columbus, Ohio
Comidas servidas por da:
4,500-5000
Ventas anuales por servicios de comida:
$5 millones
Empleados de tiempo completo:
175
Tipo de alimentos:
Mens, servicios de bufet,
pacientes.
Director de servicios alimenticios.
Centro mdico Resurreccin.
Chicago, Illinois
Comidas servidas por da:
Ventas anuales por servicios de comida:
Empleados de tiempo completo:
Tipo de alimentos:

3,300
$2.4 millones
86
Pacientes, mens y especiales.

Principales percepciones y usos del producto.

La percepcin general es que la miel es un condimento comn.

La cristalizacin y lo difcil de su manejo son de las razones ms
comunes por las que no se usa la miel en recetas.
Los consumidores perciben la miel como ms natural y saludable y mejor
que la azcar.
La miel es usada como condimento en las preparaciones dentro del
hogar.
La miel es usada para marinar alimentos y elaborar salsa cuando se usa
en comidas fuera del hogar.
En estas operaciones de gran tamao, slo un caso ha utilizado
presentaciones 5 libras y dos casos ha utilizado paquetes personales
(200 empaques de 9 gramos) en un mes.

80

La miel es adquirida a travs de distribuidores (Sysco, EE.UU. Servicio de

Alimentos), slo se ofrece gran variedad de presentaciones, las opciones
incluyen paquetes personales, vasitos, jarras, latas y osos.

Oportunidades en el futuro.

Enfocarse en aspectos orgnicos y sostenibles que se relacionan con la

produccin de miel e invitar a su consumo en especial en los colegios y
universidades.
Oportunidad para informar a los operadores, que saben muy poco
acerca de la miel, como los comparativos y equivalencias con otros
edulcorantes y cmo incorporarla en las recetas.
Paquetes personales no son tan atractivos y se parecen a otros
condimentos; contenedores como mini osos realmente se diferencian la
miel.
Los dispensadores boca abajo como los utilizados en salsas y
mayonesas ayudaran con el problema del lento drenado de la miel.
Desarrollar contenedores que permitan el uso ms fcil del producto,
como los envases de detergente lquido, etc.
Elaborar algn surtido de preparados de miel, como miel con cacahuate,
etc.
Consumidores de grandes operaciones como universidades buscan
personalizar las presentaciones estos productos con sus imgenes y
desarrollar otros, como dulces, etc.
Es necesario desarrollar ms sesiones informativas para los dirigentes de
las reas de servicios alimentarios as como para los consumidores sobre
las bondades de la miel.
Desarrollar recetas para cada tipo de miel.
Los aspecto de beneficios para la salud son muy apreciados por los
consumidores de empaques individuales.
Desarrollar golosinas como paletas de caramelos que sean atractivas
para los consumidores menores, nios.
Desarrollar mejores dispensadores de miel para consumidores de caf o
Ts.
En el caso de la repostera, la posibilidad de hacer chispas de miel, como
las de chocolate, cuyo manejo sirva para la elaboracin de postres.
Desarrollar una presentacin de miel cristalizada de media libra que se
pueda disolver en calor.
Alta demanda en recetas de salsas, postres, marinados, aperitivos y
bocadillos que se elaboren con miel.

81

6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta

6.3.1 Segmentacin y estratificacin.
Los siguientes indicadores se realizaron considerando el consumo de miel en los
Estados Unidos de Norteamrica detectado.
SEGMENTACIN POR EDAD.
40%
M U E ST RA T O T A L
(N =5 0 0 )

35%

M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U A L
(N =4 0 9 )

30%

A FRO -A M E RI C A N O S
(N =1 2 1 )

25%

H I SP A N O S
(N =1 0 2 )
C A U C SI C O
(N =3 5 2 )

20%

C O N S U M I D O R A LT O
(N =1 0 1 )

15%

C O N S U M I D O R M O DE RA D O
(N =3 0 8 )

10%

C O N S U M I D O R A N T I GU O
(N =1 1 5 )
N O C O N SU M E
(N =8 4 )

5%
0%
21-24

25-29

30-34

35-44

45-54

55-64

65-69

70-74

El notorio aumento del consumo de miel entre poblacin que va de los 30 a los
65 aos une dos generaciones, la que tiene presente las bondades de la miel y
la que se est preocupando por una mejor salud y que encuentra en la miel un
alimento idneo.

SEGMENTACIN POR GRADO ACADMICO.

40%
35%

M U E ST RA T O T A L
(N =5 0 0 )

30%

M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U A L
(N =4 0 9 )

25%
20%

A FRO -A M E RI C A N O S
(N =1 2 1 )

15%

H I SP A N O S
(N =1 0 2 )

10%

C A U C SI C O
(N =3 5 2 )

5%

T
N
O
C
O
N

(E
SP
EC

C O N SU M I D O R M O DE RA DO
(N =3 0 8 )
C O N SU M I D O R A N T I GU O
(N =1 1 5 )
N O C O N SU M E
(N =8 4 )

TR
O

TE
S

IA
LI
D
AD
)

O
RA
D
SG

TE
R

PO

M
IN
AD
A

A
D
AD
N
IV

C O N SU M I D O R A LT O
(N =1 0 1 )

N
IV

ER
SI

ER
SI

TE

D
AD

RM
IN

TR
U

AD

N
C

CO
N
TR
U
IL
LE
RA
TO
CH
BA

BA

CH

IL
LE
RA
TO

IV
EL

B
SI

CO

0%

82

La educacin tiene un papel muy importante al momento de la eleccin de

productos, especialmente los alimenticios.
SEGMENTA CIN POR TIPO DE OCUPA CIN.

70%
60%
50%
40%
T I EM P O C O MP LET O
JUBI LADO
T I EM P O P AR C I AL.
T R ABAJA EN C ASA
I NDEP ENDI ENT E
DESEMP LEADO
EST U DI ANT E
O TRO
NO C O NT EST

30%
20%
10%

(N
=8
4)

15
)

ME
CO
N

CO

NS
U

MI

NO

DO
R

SU

UO
AN
TI
G

DE
RA
DO
MO
DO
R

MU

ES

CO

NS
U

MI

NS
U
CO

(N
=1

(N
=3
08
)

(N
=1
01
)
MI

CA

DO
R

UC
S
I

AL
TO

CO

(N
=3

52
)

(N
=1
02
)
AN
OS
HI
SP

OS
ER
IC
AN
RO
-A
M

TR
A

CO

AF

NS
U

MU

MI

ES

DO
R

TR
A

TO
T

AC
TU

AL

AL

(N
=

(N
=

12
1)

40
9)

(N
=5
00
)

0%

El nivel de ocupacin se refleja en el nivel de ingresos y por ende en la

capacidad de compra de mejores productos, situacin que se caracteriza en el
segmento hispano.

SEGMENTACIN POR GRUPO ETNICO.

100%
90%
80%
70%
60%

O T RO

50%

H I SP A N O
A FRO -A M E RI C A N O

A SIA T IC O

40%

C A U C SI C O

30%
20%
10%
0%
M U E ST RA T O T A L
(N =5 0 0 )

M U E ST RA
C O NSU MIDO R
A C TUA L
(N =4 0 9 )

C O N S U M I D O R A LT O C O N S U M I D O R
(N =1 0 1 )
M O DE RA D O
(N =3 0 8 )

C O NSU MIDO R
A N T I GU O
(N =1 1 5 )

N O C O N SU M E
(N =8 4 )

83

SEGMENTACIN POR UBICACIN GEOGRFICA.

60%
MUESTR A TOTAL
(N=500)
MUESTR A CO NSUMIDO R ACTUAL
(N=409)
AFR O-AMERICANOS
(N=121)
HISP ANO S
(N=102)
CAUCSICO
(N=352)
CO NSUMIDO R ALTO
(N=101)
CO NSUMIDO R MODERADO
(N=308)
CO NSUMIDO R ANTIGUO
(N=115)
NO C ONSUME
(N=84)

50%
40%
30%
20%
10%
0%
NO RESTE

SUR

MEDIO-O ESTE

O ESTE

NO C ONTEST

La muestra de percepcin y consumo de miel concuerda con los anlisis de

poblacin que se realizaron en relacin de la concentracin del mercado hispano
en la regin oeste de los Estados Unidos de Norteamrica.

6.3.2 Consumo y poder de compra

En pginas anteriores se realiz la distribucin de gato por segmento de la
poblacin, de igual forma se vuelve a presentar con fines de relacionarlo con las
preferencias en el consumo de edulcorantes, sector al cual pertenece la miel.

SEGMENTACIN POR INGRESO ANUAL. (USD/AO)

35%
30%
MENOS DE $20,000
000,92$-000,02$
000,93$-00003$
000,94$-000,04$
000,95$-000,05$
999,96$-000,06$
999,48$-000,07$
999,99$-000,58$
O MS 000,001$
NO CONTEST

25%
20%
15%
10%
5%

CO
N

TI
G
U

UM

(N

(N
=

=
(N
CO

SU

AN
R

M
ID
O

84
)

)
11
5

30
8)

1)
D
ER
AD
O
M
O
R
SU
N

CO

CO

M
ID
O

SU

CA

M
ID
O

UC

S
IC

AL
TO

O
S

(N

(N

(N

=
35

=
10

2)

)
10
2

12
1)
=
(N

-A
M
AF
RO

M
ID
O
R
SU
N
CO

H
IS
PA
N

O
ER
IC
AN

TU
AC

TO
ES
TR
A
M
U
M
U

ES
TR
A

AL

TA
L

(N

(N

50

40
9)

0)

0%

La distribucin entre los entrevistados en el estudio de mercado realizado al

rededor de la unin americana muestran lo que en hojas anteriores se haba
expresado, el segmento hispano es de los que cuenta con una mejor distribucin
84

de los ingresos entre sus integrantes, aunque tambin hay que mencionar que
siguen siendo de los ms bajos.
PROMEDIO DE GASTO EN COMIDA Y EDULCORANTES POR EL
MERCADO HISPANO EN LOS E.U.A. EN DLARES.
FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
http://www.bls.gov

116

5911

2004
(ING. PROM.
37578)

90

5551

2005
(ING. PROM.
40123)

101

97

6170

5933

2006
(ING. PROM.
43053)

2007
(ING. PROM.
41501)

121

6596

GASTO EN EDULCORANTES
GASTO EN COMIDA

2008
(ING. PROM.
43052)

En la grfica anterior se muestra el margen que ocupa los edulcorantes, azcar,

miel y otros dentro del gasto promedio familiar.

6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas

CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO AL MENUDEO Y
AL MAYOREO.
En general el tipo de presentacin de la miel, abastecida tanto por proveedores
nacionales como internacionales, presenta gran variedad de formas de
procesamiento (miel lquida o en crema, pura o con sabores, que incluye o no
trozos de cera, que acredita su autenticidad), como tambin de envases
(principalmente frasco de vidrio o pote de plstico cuyo peso vara). Tambin
estn aquellas que cuentan con logos especiales que acreditan su
certificacin: orgnica, kosher, para ser comercializada en el mercado justo.
Las medidas ms comunes en los comercios del nicho identificado son:
MENUDEO:
8 onzas (0,22730 litros) =

2/3 taza

12 onzas (0,34096 litros)=

1 taza

1 libra (0,45360 kilos) =

1-1/3 tazas

85

2 libras (0,90720 kilos) =

2-2/3 tazas

3 libras (1,36080 kilos) =

4 tazas

MAYOREO O INTITUCIONAL.
5 libras (2,26800 kilos) =

6-2/3 tazas

12 libras (0,34096 litros)=

1 galn

5 galones (22,73050 litros)=

1 balde

MIEL A GRANEL PARA SU EXPOTACIN O USO INDUSTRIAL:

55 galones (208,19700 litros) = 1 tambor
258,3 galones (976,63320 litros)
3750 galones (14195,25000 litros)
El tipo de miel envasado es lquida o cristalizada. Tambin existen las variedades
Kosher y orgnica (producidas, procesadas y empaquetadas de acuerdo a las
regulaciones alimenticias judas o del USDA para productos orgnico en su
caso) contando con un sello que acredita tal certificacin. Sin embargo estos
productos estn enfocados a segmentos definidos, diferentes al que se pretende
incursionar.

86

TIPOS DE MIEL
1

NOMBRE DE
LA MIEL

TIPO

DISTRIBUIDOR

HABANERO
INFUSED HONEY
250GRS. 2Pack

DERIVADO
(salsa)

RIBBER CITY SAUCE

COMPANY

RAW REAL Varietal

Honey 297 grs jarra

NATURAL

BEERAW,LLC

DESERT CLOVER

NATURAL

Crockett Honey Co Inc

PO Box 874, Pine, AZ

85544, United States

TEL.: (928) 978-5571 / (928) 4762094 Fax

Email: thehoneystand@gmail.com
WEB: www.thehoneystand.com

$15.00

PINE WILDFLOWER

NATURAL

Crockett Honey Co Inc

PO Box 874, Pine, AZ

85544, United States

TEL.: (928) 978-5571 / (928) 4762094 Fax

Email: thehoneystand@gmail.com
WEB: www.thehoneystand.com

$4.00

4060 Morena Blvd.

Suite C
San Diego, CA 92117

Tel.: (877) 463-9476

E-mail:
info@mexgrocer.com
http://www.mexgrocer.com/2468.ht
ml

$7.50

4060 Morena Blvd.

Suite C
San Diego, CA 92117

Tel.: (877) 463-9476

E-mail:
info@mexgrocer.com
http://www.mexgrocer.com/2468.ht
ml

$4.75

VICTOR PURE
HONEY

NATURAL

MexGrocer.com, LLC

Miel H Honey

NATURAL

MexGrocer.com, LLC

El MEXICANO

NATURAL

VIRGINIA BRAND

Desert Gold Honey

NATURAL

NATURAL

Gourmet

UBICACION
PO BOX 792, ISLAND
HEIGHTS, New
Jersey08732-0792

Precio
$usd

CONTACTO
Tel.: (732) 604 1724
www.ribbercity.com

Web:

P.O. Box 1343 New

TEL.: 888 660 0090
York, NY 10013, Estados E-mail: info@worldpantry.com
Unidos
Web: www.worldpantry.com

Walmart (Productor:
Marquez Bros Intl)

7000 Marina Boulevard

Brisbane, CA 94005

Walmart (Prodductor: Vita

Specialty Foods)

7000 Marina Boulevard

Brisbane, CA 94005

Crockett Honey Co Inc

1040 W Alameda Dr.

Tempe, AZ 85282,
United States

Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,
United States

$16.00

$12.00

$5.00
http://www.walmart.com
$0.99
http://www.walmart.com
TEL.: (800) 291-3936 / (480) 7313938 Fax
Email: cnipper@crocketthoney.com
WEB: www.crocketthoney.com

TEL.: (800) 678-1226 / (530) 6686061 Fax

Email:
mstco@moonshinetrading.com
WEB: www.zspecialtyfood.com

$13.60

$67.50

California Orange Blossom Honey

Gourmet

Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,
United States

TEL.: (800) 678-1226 / (530) 6686061 Fax

Email:
mstco@moonshinetrading.com
WEB: www.zspecialtyfood.com

$67.50

California Yellow Star Thistle Honey

Gourmet

Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,
United States

TEL.: (800) 678-1226 / (530) 6686061 Fax

Email:
mstco@moonshinetrading.com
WEB: www.zspecialtyfood.com

$67.50

Creamy Yellow Star Thistle Honey

87

6.3.4 Proyecciones futuras

Con objeto de determinar los requerimientos a las restantes reas funcionales de
la organizacin, se procedi a efectuar una previsin de ventas para los primeros
5 aos de operacin comercial en los Estados Unidos de Norteamrica.
La previsin de ventas se hizo en base a la proyeccin de las exportaciones de
miel y a una estimacin de la variacin que experimentar en los prximos 5
aos la participacin de consumo de miel mexicana respecto al total consumo de
miel mexicana que se exporta. Actualmente las exportaciones de miel a Estados
Unidos de Norteamrica representan un 5% del total de exportaciones de miel y
se pretende que crezca creca a una tasa de 0,5% anual.
PREVISIN DE EXPORTACIONES DE MIEL A LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS
PRXIMOS 5AOS
AO
2009
2010
2011
2012
2013
PREVISIN DE
EXPORTACIONES.
(TONS)
1600,00
1680,00
1764,00
1852,20
1944,81
ESTIMACIN DE
PARTICIPACIN DEL
TOTAL DE
EXPORTACIONES.
5,90
6,20
6,50
6,83
7,17
EXPORTACIONES
TOTALES.
27000,00
28350,00
29767,50
31255,88
32818,67
ESTIMACIN DE TRADE POINT CON DATOS DEL SIAP

Por otro lado, de los sondeos preliminares con distribuidores se tiene que el
tamao de una orden de compra de un mayorista, puede oscilar entre 20 a 1000
toneladas/ao, dependiendo del tamao del distribuidor y oferta exportable del
proveedor. A nivel al menudeo, en venta de miel natural, la venta mensual de 10
tiendas locales oscila entre 1000 a 2000 cajas de 12 frascos en presentaciones
de 500 gramos mensuales que equivalen a aproximadamente 7 a 12
toneladas/ao.
En base a estas cifras se hizo un plan de ventas considerando que:
Ao 1
Se
cierra
contrato con
distribuidor a
2 aos plazo.
Venta ao 1
de
10
toneladas.

Ao 2
Ao 3
Se mantiene Inicio
de
el
contrato venta directa
con
a
tiendas
Distribuidor
locales
de
aumenta
la otras reas.
venta a 20 Se logran 20
toneladas.
puntos
de
venta a un

Ao 4

Ao 5

Se
incrementa
en 2 ciudades
con presencia
hispana.

Se
incrementa a
5 puntos de
venta en 5
ciudades
diferentes.

88

promedio de
facturacin de
500 cajas por
tienda.
Incremento
del gasto de
venta
por
pago
de
comisiones
de 5% sobre
la venta.

De acuerdo a estos supuestos, la previsin de resultados comerciales de la

operacin en los Estados Unidos se presenta en el siguiente Cuadro. De acuerdo
a ello, en 5 aos la empresa pasara a facturar en este mercado desde 40 mil
USD a 120 000 USD. Dada la capacidad de produccin en las dos alzas, de
productores que se interesen en participar con oferta exportable, el mercado
estadounidense en 5 aos llegar a demandar un 7% de la oferta exportable
(aprox. 1900 ton/ao).
De acuerdo a esta previsin, los requerimientos por rea funcional seran:
Produccin: Asumiendo un poltica de stock de seguridad de 5% de la
previsin de ventas (volumen). El sector deber aumentar la produccin
anualmente.
Adems el rea de Produccin deber elaborar un producto con las
caractersticas tcnicas y de envase de acuerdo a lo especificado
anteriormente.
Asimismo, esta rea deber realizar la programacin de la produccin de
acuerdo a los programas mensuales de venta acordados con los
distribuidores.
Recursos Humanos: La organizacin deber crear un rea de Comercio
Exterior con un Director Exportaciones que supervisar la relacin con los
distribuidores de cada rea de exportacin. En aquellos mercados en que
la organizacin pase una segunda etapa de venta directa a tiendas
locales, la organizacin deber contratar un vendedor comisionista local.

6.4 Posicionamiento del producto en su categora

6.4.1 Productos sustitutos
Los resultados de los estudios realizados as como la percepcin que se obtuvo
al estar en contacto con consumidores con respecto a la miel es que es un
producto con particularidades que lo podran considerar nico, aunque

89

dependiendo de su uso puede tener producto que cumplan la misma funcin, de

las que se hace la siguiente relacin.
EDULCORANTES:
Azcar: Es el edulcorante ms utilizado, por precio y accesibilidad se posiciona
por encima de la miel, sin embargo su valor nutrimental es menor por lo que
cuando se busca un edulcorante con mayores atributos de salud se recuerde a
la miel.
Jarabes: Este es un producto por lo general ms barato, incluso que la azcar, la
percepcin sobre el mismo no es muy buena, ya que no cuenta con valores
nutrimentales atractivos, sin embargo su costo muy por debajo de sus
competidores lo hace una opcin viable para quienes buscan el cubrir el objetivo
esencial de endulzar.
Remolacha azucarera: Como edulcorante est un poco limitado, se enfoca ms
al uso industrial o fresco, tambin se le han encontrado usos como
biocombustible.

6.4.2 Productos complementarios

MEDICINAL:
En aspectos medicinales no hay un sustituto directo de la miel, ya que se utiliza
como un complemento para enfermedades respiratorias, cicatrizante, entre
otros.
ltimamente se estn desarrollando ms investigaciones sobre las propiedades
de miel, ya que se han ido descubriendo ms usos, por ejemplo, se ha
aumentado su demanda en casas de retiro de los Estados Unidos de
Norteamrica por los resultados que se han observado en padecimientos de
artritis, enfermedades del corazn entre otros.
BELLEZA:
Actualmente es comn ver toda una gama de productos elaborados con miel de
abeja, o que mencionan que estn elaborados con miel, y con fines cosmticos,
sin embargo, la preferencia del uso de la miel natural con algunos otros
elementos, como el limn, sigue vigente actualmente.
Se le asocia con la reduccin de mancha en la piel originadas por la edad,
tambin se le utiliza como humectante de rostro y manos.

90

CONFITERA Y DULCERA:
La variedad de dulces tpicos elaborados con miel es muy comn en Mxico, sin
embargo es un sector que sigue siendo muy local, ya que en Estados Unidos de
Norteamrica prcticamente no existen este tipo de golosinas.
Por parte de empresas de gran tamao existen dulces elaborados o con sabor a
miel, sin embargo la percepcin de estos productos no goza de gran aceptacin
ya que al ser un producto elaborado ya no se considera de miel pura.
Mermeladas y otros productos con miel todava no se han desarrollado a gran
escala como para proponerlos como oferta exportable.

6.5 Anlisis de precios

El reporte de la Oficina Nacional de la Miel (National Honey Board) de los
precios de la miel, muestran la tendencia a la alta de este producto, dentro de
las razones se consideran, la escasez de este producto a nivel global y su
reciente produccin a la baja.
PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MENUDEO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA.
FU E N T E :http://www.honey.c om/honeyindus try/s tats /P ric eRetail.htm

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

ENE

FE B

MAR

A BR

MAY

JU N

JU L

A GO

SE P

OCT

NO V

DI C

2005

3 ,7 5

3 ,8 0

3 ,7 5

3 ,7 8

3 ,7 6

3 ,7 6

3 ,8 0

3 ,8 4

4 ,0 5

3 ,8 8

3 ,8 6

3 ,9 1

2006

3 ,8 8

3 ,7 5

3 ,7 6

3 ,8 2

3 ,8 2

3 ,7 6

3 ,8 8

3 ,8 3

3 ,9 1

3 ,8 9

4 ,0 1

3 ,9 1

2007

3 ,9 9

4 ,0 0

3 ,8 9

3 ,9 2

3 ,9 4

4 ,0 3

4 ,1 7

4 ,2 9

4 ,2 7

4 ,1 9

4 ,1 6

4 ,2 2

2008

4 ,1 4

4 ,0 7

4 ,1 9

4 ,2 2

4 ,2 7

4 ,2 5

4 ,4 2

4 ,4 0

4 ,4 7

4 ,3 9

4 ,5 6

4 ,6 0

2009

4 ,5 0

4 ,5 1

4 ,4 6

4 ,4 4

4 ,6 4

4 ,6 8

4 ,7 4

4 ,6 0

4 ,8 0

Al mes de septiembre de 2009, el precio promedio de la miel natural al detalle

estaba en 4,80 usd/lb, a partir de este punto y de las especializaciones,
demanda y oferta la miel puede seguir subiendo de precio.
Si se observan las grficas se podr observar el incremento de los precios de
miel durante el invierno, esto es consecuencia del aprecio que se tiene del
producto para tratar enfermedades respiratorias.
Considerando la variedad de presentaciones y especializaciones de la miel,
como se muestra en pginas anteriores la miel puede alcanzar precios de hasta
15usd/lb.

91

En el caso de los mayoristas, la tendencia tambin est a la alza, de esta forma

el considerar la estrategia de ingresar al mercado por medio de un mayorista
para despus iniciar con ventas directas es viable, para lo que se tendrn que
considerar tiempos estimados de retorno, inventarios y productos a colocar.
PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MAYOREO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA.
FUENTE:http://www.honey.com/honeyindustry/stats/PriceWholesale.htm

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2005

2,47

2,56

2,52

2,72

2,60

2,66

2,58

2,66

2,81

2,59

2,81

2,70

2006
2007
2008

2,74
2,81
3,04
3,27

2,69
2,70
2,84
3,37

2,70
2,77
2,93
3,23

2,57
2,79
3,09
3,20

2,67
2,87
3,04
3,34

2,76
2,87
3,18
3,32

2,66
3,02
3,21
3,54

2,59
3,01
3,20
3,46

2,80
3,01
3,27
3,33

2,82
3,20
3,41

2,82
3,02
3,41

2,81
2,92
3,27

2009

6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores

Con los anlisis de estudios realizados, interaccin con los consumidores y
asimilacin del producto miel, se concluy desarrollar un producto para el
mercado hispano y especficamente el poder identificar las preferencias del
grupo de ascendencia mexicana.
El mercado del consumidor hispano est marcado por el pas de origen de
descendencia de sus integrantes, como por ejemplo, Mxico, Cuba, otros pases
de Sudamrica, Amrica Central entre otros lugares de habla hispana. El grupo
hispano est definido como un solo grupo para la referencia de indicadores en
los en los Estados Unidos de Norteamrica que independientemente de sus
lugares de origen comparten el idioma. Esta singularidad convierte a este grupo
en el segundo ms grande de la Unin Americana.
La poblacin hispana es por mucho la ms grande minora de los Estados
Unidos de Norteamrica y con mayor presencia, siendo entre sus comunidades
las ms notables las ubicadas en el estado de California, estas situaciones han
colaborado en el incremento en su poder de compra y de manera paralela el
desarrollo de industria para satisfacer los requerimientos de mercado. Para tener
una visin sobre el impacto que va desarrollando el mercado hispano est
registrado que para 1970 la poblacin de origen hispano en los Estados Unidos
era de aproximadamente de 9,6 millones, un 4,7 de la poblacin total, para 2008
esta cifra prcticamente se quintuplic, siendo la poblacin actual de ms de 45
millones de personas lo que significa un 15% de la poblacin total y se tiene una

92

estimacin por parte del Centro de Estudios Hispanos15 que para 2040
alcanzara la cifra de ms de 80 millones, siendo la primera minora y la segunda
fuerza social y econmica de los Estados Unidos de Norteamrica.
Distribucin de la poblacin hispana existente en los Estados Unidos de
Norteamrica para 1980:

Distribucin de la poblacin hispana existente en los Estados Unidos de

Norteamrica para 1980:

16

California ha resultado ser el estado con la mayor poblacin hispana, con ms

de 13 millones siendo la ciudad de Los ngeles el condado con ms habitantes
hispanos al concentrar ms de 8 millones de personas.

15
16

PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/

PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/

93

Aproximadamente se tienen considerados ms de 20 estados con presencia

importante de sectores hispanos entre los que se pueden mencionar Florida,
Texas, New York entre otros.
Distribucin de poblacin hispana.
Porcentaje de distribucin
Estado
de poblacin hispana.
California
29%
Texas
19%
Florida
8%
New York
7%
Illinois
4%
Arizona
4%
New Jersey
3%
Colorado
2%
New Mxico
2%
Georgia
2%
Estados Unidos
15%
Fuente: U.S. Census Bureau

De la misma forma en que se ha dado el crecimiento de la poblacin en los

Estados Unidos de Norteamrica de forma acelerada tambin ha crecido su
consumo de alimentos. Una gran mayora de la poblacin hispana vive en
hogares de ms de 3 miembros, una caracterstica de este grupo en su unin
familiar por lo que sus gusto en alimentos estn orientados a cocinar en casa.
Los gastos por alimentos que se preparan en el hogar representan una parte del
presupuesto muy alta en los hogares hispanos por lo que en ciudades con
concentraciones altas de poblacin hispana es muy comn detectar las zonas de
consumo por lo que lo hace un mercado objetivo accesible e identificable, otro
punto a considerar es que la poblacin de hispanos en los Estados Unidos es
relativamente joven, casi el 39% son menores a 18 aos, en comparacin con
los caucsicos, lo que puede parecer un mercado objetivo atractivo pero no se
recomienda mucho en razn de que generalmente viven en familia.
DATOS SOCIOECONOMICOS DE HISPANOS EN ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA
(ESTIMACIN 2008)
FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov

ESTADO
CALIFORNIA
FLORIDA
ILLINOIS
NEW JERSEY
NEW YORK
TEXAS

%
DE LA POB.
HABITANTES ESTATAL
13457397
36
3845069
21
1967121
15
1418545
16
3250038
16
8870475
36

%
MEXICANOS

EDAD
PROMEDIO

83
16
78
14
52
85

26
33
26
30
30
27

INGRESO
PROMEDIO
USD/AO
21250
23274
22363
24286
22262
20238

94

Una de las actitudes a considerar en el mercado hispano es que en pocas

recientes sus integrantes se reconocen as mismo por su lugar de origen, es
decir, ltimamente declaran ser mexicanos, cubanos, etctera y no se refieren a
s mismos como latinos, por ejemplo para 2006 casi un 64% de personas de
origen hispano que se les consult sobre su identidad, declararon ser mexicanos
y as sucesivamente conforme a su lugar de origen, esto puede dar muestras en
la bsqueda de mercados objetivos ms definidas pero tambin con ciertos
factores de variacin en minoras hispanas, est caracterstica puede ser
aprovechado en los etiquetados de los productos, ya sea por identidad de lugar
de origen o por idioma nativo, es decir, cuando un producto se etiqueta en
espaol tiene ciertas referencias en mercados hispanos pero si a esto se le
suma una identidad con la regin de origen, como Mxico, este factor de
preferencia tiende a aumentar.
El consumidor hispano es considerado como la primera mayora social con un
15% de la poblacin de los Estados Unidos y las proyecciones a futuro hechas
por la Oficina del Censo en los Estados Unidos de Amrica estiman que este
segmento podra crecer a ms de 85 millones en 2040. En reflejo econmico del
crecimiento de la poblacin hispana tambin es de gran magnitud si se
considera que para 2009 se estima que el poder de compra del consumidor
hispano ser de aproximadamente de ms de mil billones de dlares, casi el
doble del registrado en 2000 que fue 504 billones. De esta expectativa unos 55
billones estarn destinados al consumo de alimentos lo que representa un
campo de apertura y productos destinados al sector hispano.
Est comprobado que el sector hispano destina ms dinero para alimentos 17,
servicios telefnicos, muebles, gasolina, ropa y calzado que otros grupos
tnicos. Se estima que este grupo realiza alrededor de 26 compras mensuales o
el doble dependiendo de las salidas que realice a los centros comerciales, sus
gastos mensuales promedio son de 133 dlares por semana en vveres en
comparacin de los 93 dlares de los grupos no hispanos promedio. Muchos
grupos de hispanos ven la actividad de compras con una actividad social que
suelen compartir con familiares o amigos, estos agentes suelen actuar como
influenciadores al momento de la toma de decisin al momento de realizar una
compra.
En los ltimos aos a pesar de identificar los grupos de concentracin hispana,
la identificacin de sus gustos se ha vuelto compleja si se considera su
revaloracin o recuperacin de identidad de origen y la transformacin de esta
identidad en los hijos de familias hispanas nacidos en la Unin Americana. Esta
situacin se refleja en algunos cambios de los patrones de consumo y por ende
generando mayor diversidad o complejidad para su identificacin por lo que
17

En relacin a los datos por destino del ingreso promedio de la Oficina de Estadsticas Laborales,
BUREAU OF LABOR STATISTICS (http://www.bls.gov)

95

aunque se pueden identificar zonas de consumo no se podra definir un tipo de

consumidor como tal, este fenmeno clasificara al consumidor hispano por su
nivel de identidad o de biculturalidad. Los hispanos con ms tendencias
biculturales, es decir que adoptan actitudes del pas de destino y tratan de
conservar las propias, suelen ser los considerados de primera generacin, es
decir que nacen en el extranjero y llegan a vivir a los Estados Unidos.
Gran parte de los hispanos biculturales son ms asiduos a ir de compras en
lugares independientes, tiendas locales, mercados de productos, algunas
tiendas de conveniencia, farmacias que ofrecen vveres y almacenes de
mercancas (tipo tianguis) que otros tipos de centros de consumo, de hecho en
estos tipos de comercios el segmento hispano destina un 30% aproximadamente
de su presupuesto para alimentos mientras que en los modelos de
supermercados ms de la cultura estadounidense solo destinan un promedio de
18% de su presupuesto para alimentos.
La frescura en los productos es un elemento muy importante para el consumidor
hispano ya que son productos que se utilizan para preparar otros alimentos, sus
comidas fuera de casa suelen ser en fines de semana y en una estimacin de 1
a dos veces por semana, en general prefieren comer en casa.
Los hispanos que nacen en los Estados Unidos de padres de hispanos o de
ascendencia hispana, segunda o tercera generacin, suelen tener ciertas
caractersticas de identificacin con los Estados Unidos, como hablar ingles
como primer idioma, adquieren una actitudes de compra propias del mercado
estadounidense sin embargo la identidad con sus ascendentes tambin influye
en sus actitudes de consumo de alimentos, como el preparar alimentos en casa.
Tambin se ha incrementado en las generaciones nacidas en los Estados
Unidos el gusto por comidas preparadas y que se pueden mantener en
refrigeracin, de forma paralela buscan que estos productos sean lo ms
saludables posibles, con certificaciones de procesos de produccin amigables
con el medio ambiente y la salud, esto ha empezado a limitar el consumo de la
sal, el azcar, comidas grasosas e incluso quesos.
En cuanto a los lugares de compra de los hispanos nacidos en los Estados
Unidos se ha adoptado a los clubes de precios (Costco o Sams) como lugares
para proveerse de vveres, sin embargo sus visitas son de 2 a 4 veces por mes
lo que se diferencia de las tiendas locales que las vistan hasta 26 veces por
mes, si bien el monto del gasto es diferente, ya que en los grandes superficies
pueden gasta hasta 150-200 dlares por visita, en las tiendas locales gastan de
20 a 50 dlares por visita.
Los hispanos nacidos en Estados Unidos de Norteamrica, generalmente
cuentan con el mayor ingreso en el hogar aun as tratan de buscar los mejores
precios pero con la mayor calidad posible, es decir que su percepcin sobre la

96

calidad de los productos incide en la disposicin a pagar ms por ellos y que

regularmente encuentran en los comercios y que marcan una diferencia en
proporcin a las compras que realizan los hispanos nacidos fuera de los Estados
Unidos.

6.7 Anlisis e interpretacin de la percepcin de los

productos de Mxico y del producto seleccionado.
Retomando la identificacin del segmento objetivo, los grupos hispanos, en
especial el de origen mexicano, es necesario conocer su nivel de asimilacin de
la cultura estadounidense, raza caucsica, por el tiempo que lleva viviendo en
los Estados Unidos de Norteamrica, ya que, este factor va modificando
preferencias y afinidades en su eleccin de alimentos. Los hispanos nacidos en
la unin americana o que llegaron a temprana edad, suelen manejar los dos
idiomas lo que diversifica ms su eleccin de alimentos, tambin suelen poner
ms atencin en las indicaciones de los empaques, como ya se ha mencionado,
adquieren actitudes del lugar de destino.
De igual forma se debe considerar el tipo de zona donde radican ya que si estos
sectores de la poblacin se encuentran en zonas rurales conservan ms las
actitudes de su lugar de origen, en el caso de las poblaciones que habitan zonas
urbanas sus preferencias se van adaptando a las opciones que encuentran, se
van modificando preferencias e incluso se van adoptando nuevas. Aspectos
paralelos como la escolaridad, el ingreso y crculos sociales, tambin influyen en
la modificacin de gustos y preferencias de eleccin.
DATOS SOCIOECONOMICOS DE MEXICANOS EN ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMRICA (ESTIMACIN 2008)
FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov

HABITANTES
13457397

%
NACIONAL
4

INGRESO
EDAD
PROMEDIO
PROMEDIO USD/AO
35
23000

Ante estos cambios, la oferta de productos y servicios tambin se ha modificado

con el objetivo de captar estos sectores minoritarios pero de gran importancia
econmica, por ejemplo, los servicios de comida rpida, actualmente hay
negocios de comida rpida mexicana, como los burritos e incluso tamales. Se
han desarrollado modelos de supermercados con productos mexicanos, este
efecto ha tenido tal impacto que se pueden conseguir incluso un molcajete,
utensilio de cocina para preparar salsas tpicas mexicanas, en centros de
distribucin de los Estados Unidos de Norteamrica.

97

PAQUETE DE SALSAS MEXICANAS,

FUENTE: http://www.mexgrocer.com/15013.html

Las preferencias de comidas suelen ser muy definidas, por ejemplo, la tortilla se
est convirtiendo en una de las industrias ms fuertes en los Estados Unidos de
Norteamrica para el segmento hispanos de origen mexicano, se calculan
ventas de este producto en un billn de dlares.
Las salsas, tpicas alcanzan ventas de 945 millones, otros productos como
verduras para preparar comidas como aguacate o chiles frescos tambin gozan
de gran demanda entro los consumidores hispanos en los Estados Unidos.
La demanda de estos producto ha posicionado marcas como Coca-Cola (aun
siendo un producto estadounidense, tiene ms consumo la fabricada en Mxico);
panaderas BIMBO, LA COSTEA, MASECA, entre otras. Estas preferencias
tambin se han encontrado en productos de origen animal, carne, pescados y
aves estn experimentado un aumento en la demanda para fines de preparacin
de platillos tpicos mexicanos.

7. Clientes potenciales del producto

7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de
compra
Con respecto a la miel natural, se est solicitando miel a granel en tambos de
200 Kg., certificados por la autoridad de alimentos de los Estados Unidos de
Norteamrica (FDA) y con cumplimiento de etiquetado publicado en julio por el
Departamento de Agricultura (USDA).
Sin embargo se est trabajando en el desarrollo de una presentacin al
menudeo, el cual ser presentado as como se enviarn muestras para
valoracin de los posibles distribuidores, una vez aceptados y liberando los
trmites de comercio exterior correspondientes se podr estar en la disposicin
de establecer los requerimientos de compra, ya que la oferta exportable est en
la etapa de desarrollo.

98

7.2 Investigar condiciones de pago y garantas

En trminos generales la definicin de las condiciones de pago se basa con
respecto al producto, valor del producto y tiempo de entrega.
Al momento estn pendientes las condiciones de pago por lo que es a los
productos que se definirn para la exportacin, derivados o miel pura, en
trminos generales se determina que una vez aprobada la compra se realizar la
transferencias al banco de destino y se liberar una vez entregada la mercanca
en el domicilio del destinatario, es decir, se maneja el incoterm de fletes y
seguros incluidos (CIF) al lugar de destino.

7.3 Identificar posibles socios comerciales

En cuanto a socios potenciales en el corto plazo se pueden mencionar los
siguientes, sin embargo la principal meta es la de poder ingresar miel por medio
de un socio comercial que ya est distribuyendo en unidades de negocio locales
en los mercados objetivo con ms posibilidades de aceptacin del producto.
SUPER MERCADOS (REGIONALES)
CALIFORNIA
NOMBRE

ELAT MARKET

DESCRIPCION
Ofrecen frutas y verduras
frescas

Se abastecen de productos
EZ LINK TRADE, INC alimenticios procedentes de
Mxico y America Latina.

UBICACION
8730 W. Pico Blvd. Los Angeles, Ca, 90035, Estados
Unidos

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (310) 659 7070
Web: www.elatmarket.com

2671 POMONA Blvd..Pomona, CA 91768

Tel.: (909) 594 6410 Fax (909) 444 5739

Web: www.eztradelink.com E-mail:
antonio@eztradelink.com

No. de Tiendas
1

ILINIOS
NOMBRE

DESCRIPCION

UBICACION

DULCELANDIA

Venta de dulces

3760 W. 38th. St.

Chicago, IL 60632

MEDIOS DE CONTACTO
TeL: (773) 523-8105
Fax: (773) 523-8125
Toll Free: 1-877-DULCITO(385-2486)
E-mail: info@dulcelandia.com

No. de Tiendas

http://www.dulcelandia.com

NEW JERSEY
NOMBRE

DESCRIPCION

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO

No. de Tiendas

MATTSON' MARKET
IGA

Ofrecen frutas y verduras

frescas

1609 Mount Holly Rd. Burlington, New Jersey,

08016, Estados unidos

Tel.: (609) 386 1607

Fax: (609) 386 3178
Email:info@mattsonsfamilymarket.com

NOMBRE

DESCRIPCION

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO

Baldor Specialty
Foods

Venta de productos de
alimentos estacionales, de la
regin Noreste de los
Estadps Unidos y del mundo.

155 Food Center Drive

Bronx, New York 10474

Tel.: 718-860-9100 or 718-304-4500

Fax.: 718-328-9944
E-mail: Info@baldorfood.com

NOMBRE

DESCRIPCION

UBICACION

MINYARD FOOD
STORES, INC

Tienda de alimentos

777 Freeport Parkway

PO Box 518
Coppell.

Provedores de productos
alimenticios

P.O. Box 350

Grandview, Texas 76050
Estados Unidos

NEW YORK
No. de Tiendas

TEXAS

David's
Supermarkets Inc.

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (972) 393 8700
Web: www.minyards.com
E-Mail:
consumervoice@minyards.com
Tel.: (817) 866-2651
Fax: (817) 866-2659
Web: www.davidsfoods.com

No. de Tiendas

16

85

99

7.4

Identificar empresas de importacin y distribucin

Considerando el segmento objetivo, hispano-mexicano, se inicio una

investigacin sobre las empresas importadoras, incluso las que ya importan miel
mexicana, por zona geogrfica estratgica para el mercado objetivo que cuya
propuesta son Arizona o Illinois.
EMPRESAS IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS
ARIZONA
No. NOMBRE
1

UBICACION

Ecotrade International Inc.

2268 East Beachcomber

Dr. Gilbert, AZ 85234,
United States

The Honey Stand

PO Box 874, Pine, AZ

85544, United States

MEDIOS DE CONTACTO
TEL.: (480) 507-9478
Email: matleitner@cox.net
TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(928) 978-5571
(928) 476-2094
thehoneystand@gmail.com
www.thehoneystand.com

Crockett Honey Co Inc

1040 W Alameda Dr.

Tempe, AZ 85282,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(800) 291-3936
(480) 731-3938
cnipper@crocketthoney.com
www.crocketthoney.com

Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(800) 678-1226
(530) 668-6061
mstco@moonshinetrading.com
www.zspecialtyfood.com

CONTACTO
Mathias Leitner

Jeanne Fuller

Christine Nipper

Ishai Zeldner

100

CALIFORNIA
No. NOMBRE

UBICACION
159 Lombard Rd.

Marshall's Farm Natural Honey American Canyon, CA

94503, United States

MEDIOS DE CONTACTO
TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(707) 556-8088
(707) 556-8083
honey@marshallshoney.com
www.marshallsfarmhoney.com

Sioux Honey Association

511 E Katella Ave.

Anaheim, CA 92805,
United States

Honey Ridge Farms

12310 NE 245th Ave.

Brush Prairie, WA 98606,
United States

Jubilee Honeybee Company

3591 Castano
Dr?Camarillo, CA
93010?United States

Miller's American Honey

Company

PO Box 500, Colton, CA

92324, United States

10

Bees Brothers

TEL.: (209) 482-2656

PO Box 565,
Email: info@beelovedhoney.com
Copperopolis, CA 95228,
WEB: www.beelovedhoney.com
United States

Bud Ashurst American Honey

1246 W Ross Rd, El

Centro, CA 92243,
United States

GloryBee Foods Inc

120 N Seneca,
Eugene, OR 97402,
United States

Bennetts Honey Farm LLC

3177 E Telegraph Rd
(Hwy 126), Fillmore, CA
93015, United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(805) 521-1375
(805) 521-1365
redann@jps.net
www.bennetthoney.com

Beekman & Beekman

5236 Geer Road

Hughson, CA 95326,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(209) 667-5812
(209) 882-1420
abees@aol.com
www.beekmanandbeekman.com

Eastin Wells Inc

110 Pine Ave, Ste 825,

Long Beach, CA 90802,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(562) 435-1088
(562) 435-1001
james@eastinwells.com
www.eastinwells.com

15

Klausesbees LLC

3228 Craig Drive Los

Angeles, CA 90068
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(805) 822-1439
(323) 851-4541
klausesbees@yahoo.com
www.klausesbees.com

16

PO Box 21291
Tropical Traders Specialty Foods
Oakland, CA 94620
LLC
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(510) 601-5632
(510) 428-9610
info@tropicaltradersfoods.com
www.tropicaltradersfoods.com

11

12

13

14

17

18

TEL.: (714) 776-4112

FAX: (714) 776-6481
TEL.: (360) 256-0086 / (360) 883-2679
Fax
Email: info@honeyridgefarms.com
WEB: www.honeyridgefarms.com
TEL.: (805) 302-5430
Email: lspender@verizon.net
TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(909) 825-1722
(909) 825-5932
merrill@millershoney.com
www.millershoney.com

(760) 352-8860
(760) 352-1740
americanhoney@hughes.net
www.ashurstamericanhoney.com

TEL.: (800) 456-7923

FAX: (541) 607-9692
Email:
Alan.Turanski@GloryBeeFoods.com
WEB: www.GloryBeeHoney.com

Backyard Bees

TEL.: (800) 476-6105

2216 N Flower St Orange
Email: rescue@backyardbees.net
County, CA 92706 United
WEB: backyardbees.net
States

American Honey Direct

650 N Rose Dr #436

Placentia, CA 92870
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(714) 269-2133
(866) 204-6355
info@americanhoneydirect.com
www.americanhoneydirect.com

CONTACTO

Helene Marshall

Carl Kayl

Leeanne Goetz

Larry Pender

Merrill Paxman

Joe Roy and Steve

Bolewine

Buddy Ashurst

Alan Turanski

Wailen Bennett

Ann Beekman

James Harsono

Klaus Koepfli

Rebeca Krones

Kelly or Janet

Anthony Martinez

101

FLORIDA
No. NOMBRE

28

BEE NATURAL HONEY CO.

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (1 305) 326 8988
FAX: (1 305) 324 1362
E-mail: ochorios@bellsouth.net

2051 NW. 15th. Ave.,

Miami, Fl., 33142
Estados Unidos

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(386) 428-9027
(386) 423-8469
tropbee@aol.com
tropicbeehoney.com

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(239) 543-8071
(239) 543-8762
charmedbee@aol.com
www.walkerfarmshoney.com

Tropical Blossom Honey Co Inc

106 N Ridgewood Ave

Edgewater, FL 32132.
United States

Walker Farms LLC

6251 Bee Charmer Lane

Fort Myers, FL 33917
United States

31

Bee Natural Honey Company

1140 NW 7th St.

Homestead, FL 33030,
United States

32

King's Honey Co

1503 Lynchburg Rd Lake

Alfred, FL 33850 United
States

33

Jackson Apiaries LLC

TEL.: (850) 879-2210

505 Goodson Rd.
Email: info@alhoney.com
Quincy, FL 32351, United
WEB: www.alhoney.com
States

Smiley Apiaries

161 Bozeman
Cir?Wewahitchka, FL
32465?United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(850) 639-5672
(850) 639-2439
info@floridatupelohoney.com
www.floridatupelohoney.com

Winter Park Honey

PO Box 3556 Winter

Park, FL 32790, United
States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(321) 251-4514
(407) 517-4409
scott@winterparkhoney.com
winterparkhoney.com

29

30

34

35

TEL.: (305) 258-1110

Email: info@beenaturalhoney.com
WEB: www.beenaturalhoney.com
TEL.: (863) 956-1800
FAX: (863) 956-1800
Email: honeyking@aol.com

CONTACTO

Donovan chang

Doug McGinnis

Joyce L Walker

William Steel

Gerald King

Robert Jackson

Donald Smiley

Scott Shurman

IOWA
No. NOMBRE

36

37

Purely Organic LTD

Sioux Honey Association

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO

TEL.:
FAX:
1643 Pleasant Plain Rd.
Email:
Fairfield, IA 52556 United
WEB:
States

Sioux Honey Association

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(641) 472-7873
(641) 472-1754
info@purelyorganic.com
www.purelyorganic.com

(712) 258-0638
(712) 258-1332
jimsuebe@aol.com
www.suebeehoney.com

CONTACTO

Carl Jorgensen

Jim L Powell

KENTUCKY
No. NOMBRE
38

Stone Hill Honey

UBICACION
6005 Hatchett Mill Rd.
Spottsville, KY 42458,
United States

MEDIOS DE CONTACTO
TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(270) 826-2767
(270) 826-2767
bpstoneky@bellsouth.net
www.stonehillhoney.com

CONTACTO
Betsy Stone

102

No. NOMBRE
39

Brad's Bees Pure Honey

NUEVO MEXICO
UBICACION
MEDIOS DE CONTACTO
1317 Calle Chico,
Espanola, NM 87532,
United States

TEL.: (505) 747-7824

Email: brad@bradsbees.com
WEB: www.bradsbees.com

CONTACTO
Brad Lounsbury

NUEVA YORK
No. NOMBRE

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (1 518) 324 3712
FAX: (1 518) 324 3258
E-mail: baltimexml@aol.com

AA BALTIMEX, INC

PO BOX 1685,
Plattsburgh, NY, 12901,
Estados Unidos

BEL CANTO FOODS, LLC

1300 Viele Av., Bronx,

NY, 10474, Estados
Unidos

Tel.: (1 718) 497 3888

Fax: (1 718) 497 3799
E-mail: dpapataros@chefswarehouse.com
Web: www.belcantofoods.com

42

Clotho Corp

2315 Avenue X
Brooklyn, NY 11235,
United States

TEL.: (718) 368-9100

Fax: (718) 368-9279
Email: info@clothoonline.com
WEB: www.clothoonline.com

43

Honeymark International

PO Box 133 Eastport, NY

11941, United States

TEL.: (866) 427-7329

Email: info@honeymarkproducts.com
WEB: www.HoneymarkProducts.com

44

Weil Farms

TEL.: (631) 788-7332

Box 291?Fishers
Email: weilfarms40@hotmail.com
Island, NY 06390, United
WEB: weilfarms.com
States

45

Betterbee Inc

8 Meader Rd
Greenwich, NY 12834,
United States

40

41

TEL.: (800) 632-3379

FAX: (518) 692-9802
WEB: www.betterbee.com

TEL.:
FAX:
32 Avonlea Ln. Millerton,
Email:
PA 16936, United States
WEB:

(800) 233-4273
(570) 537-2727
sales@draperbee.com
www.draperbee.com

46

Drapers Super Bee Apiaries Inc

47

Zland Essence Inc

TEL.: (917) 957-7422

PO Box 120342 Staten
Email: info@zlandessence.com
Island, NY 10312, United
WEB: www.zlandessence.com
States

48

Mohawk Valley Trading Company

901 Broad St. Utica, NY

13501, United States

TEL.: (315) 519-2640

Email: info@tenonanatche.com
WEB: www.tenonanatche.com

49

Roosa Bee Farm

2324 Bruynswick Rd.

Wallkill, NY 12589,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

50

P.O. BOX 640613,

DELLA NATURA COMMODITIES Bayside, NY, 11364,
Estados Unidos

(845) 206-6212
(845) 895-3988
keithroosa@gmail.com
roosabeefarm.com

Tel.: (1 718) 740 8855

Fax: (1 718) 740 8787
E-mail: laura@dellanatura.com
Web: www.dellanatura.com

CONTACTO
Lyzwinski Marek
(Representante)

Papataros Dino

Vlad Shenker

Frank Buonanotte

John Weil

Justin Stevens

William Draper

Viktor Kukhar

Sales Department

Keith Roosa

Cuner Laura
(Presidente)

OREGON
No. NOMBRE
51 GLORYBEE FOODS

UBICACION
120 N. Seneca, Eugene,
OR, 97402. Estados
Unidos

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (1 541) 689 0913
Fax: (1 541) 689 9692
E-mail: info@glorybeefoods.com
Web: www.glorybee.com

CONTACTO
Turanski Richard
(Presidente)

103

TEXAS
No. NOMBRE

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO
TEL.: (214) 886-6899
Email: beekeeper@desertcreekhoney.com
WEB: www.desertcreekhoney.com

Desert Creek Honey

15540 SH 78 Blue
Ridge, TX 75424 United
States

53

Moore's Honey Farm

9767 Bevil
Blvd?Kountze, TX
77625?United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

54

Fowler Honey Farm

La Vernia, TX
78121?United States

TEL.: (210) 215-8562

Email: customerservice@fowlerhoney.com
WEB: www.fowlerhoney.com

Rudy's Honey

7358 State Hwy 146 S

Livingston, TX 77351,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(936) 327-3928
(936) 328-8215
drudebusch@livingston.net
www.rudyshoney.com

Reed Family Honey

PO Box 186
Montgomery, TX 77356,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(936) 449-4188
(936) 449-4188
reedfamilyhoney@yahoo.com
www.beewilde.com

52

55

56

57

B Weaver Apiaries Inc

TEL.:
16481 Lynn Grove Rd CR FAX:
319 Navasota, TX 77868, Email:
United States
WEB:

(409) 287-3377
(409) 287-3377
moorehoneyinc@aol.com
www.moorehoney.com

(866) 547-3376
(866) 547-3376
info@beeweaver.com
www.beeweaver.com

Round Rock Honey

1308 Chisholm Trail

Round Rock, TX 78681,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(512) 828-5416
(512) 828-5416
konrad@roundrockhoney.com
www.roundrockhoney.com

Burleson & Son Inc

PO Box 578
Waxahachie, TX 75168,
United States

TEL.:
FAX:
Email:
WEB:

(972) 937-4810
(972) 937-8711 Fax
Jim@burlesons-honey.com
www.burlesons-honey.com

60

PHOENICIA SPECIALTY

12126 Westheimer Rd.

Suite 110, Houston, TX,
77077, Estados Unidos

Tel.: (1 281) 558 8225

FAX: (1 281) 584 9912
E-mail: raffi@phoeniciafoods.com
Web: www.phoeniciafoods.com

61

H-E-B

San Antonio, TX, 78204,

Estados Unidos

Tel.: (1 210) 938 7182

FAX: (1 210) 938 8413
E-mail: stern.martin@heb.com

58

59

62

63

64

65

HONEY SOLUTIONS

Tel.: (1 281) 576 1700

11711I-10 East, Baytown, FAX: (1 281) 576 2191
TX, 77520. Estados
E-mail: doug@honeysolutions.com
Unidos
Web: www.honeysolutions.com

CYCLONE ENTERPRISES

146 Knobcrest Drive,

Houston, TX, 77060.
Estados Unidos

Tel.: (1 281) 872 0087

FAX: (1 281) 872 7645
E-mail: mgibbs@cyclone-ent.com
Web: www.cyclone.net.com

Honey Holding I LTD dba Honey

Solutions

11711 Interstate 10
E?Baytown, TX 77520
Estados Unidos

Tel.: (281) 576-1700

FAX: (281) 576-2191
E-mail: Gordon@honeysolutions.com
Web: www.honeysolutions.com

BURLESON & SON INC

P.O. Box 578,

Waxahachie, TX, 75168.
Estados Unidos

Tel.: (1 972) 937 4810

Fax: (1 972) 937 4810
E-mail: tim@burleson-honey.com
Web: www.burleson-honey.com

CONTACTO

Blake Shook

Chris Moore

Dan Rudebusch

Kenny & Wendy

Reed

Binford Weaver

Konrad Bouffard

Jim Phillips

Stern Martin
Alejandro
(Departamento de
Importacin)

Douglas Murphy

Gibbs Marta

Gordon Brown.

Burleson Tim

104

VIRGINIA
No. NOMBRE

66

ALLIED INTERNATIONAL
FOODS, INC.

UBICACION

22570 Markey Ct. Ste.

108, Dulles, VA, 20166,
Estados Unidos

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (1 703) 444 5515
FAX: (1 703) 444 2207
E-mail: diana@alliedint.com
paul@alliedint.com
Web: www.alliedint.com

CONTACTO
Diana Correa / Mrs.
Rachna Koulgi
(Encargada del
departamento de
importacin) / Paul
Ahavan

WASHINTONG
No . NOMBRE
67

COYLE GROUP

UBICACION
9017 NE 16t h St r eet ,
Bellevu e, WA, Est ad o s
Un id o s

MEDIOS DE CONTACTO
Tel.: (1 425) 453 5230
Fax: (1 425) 453 5250
E-m ail: co yleg r o u p @ao l.co m

CONTACTO
Co yle Bo b
(Tit u lar )

PHILADELPHIA
No. NOMBRE

68

IGOURMET.COM

UBICACION

MEDIOS DE CONTACTO

Tel.: (1 570) 602 3800

508 De laware Ave., West FAX: (1 570) 602 3808
Pittston, PA, 18643,
E-mail: spencer@igourmet.com
Estados Unidos
Web: www.igourmet.com

CONTACTO

Chessman Spencer
(CEO)

8. Estrategia de distribucin a los mercados meta

8.1 Obtener costos de distribucin y transporte.
Para la construccin del precio a exportador se utilizaron los siguientes
supuestos:
Margen del Importador: 25% a 40% del precio de venta mayorista. Se
analizar los escenarios con lmite superior, inferior y punto medio.
Margen del Minorista: se considero el de una tienda local por 40% a 60%
del precio consumidor. Se analizar los escenarios con lmite superior,
inferior y punto medio.
Cotizacin de seguro y flete en contenedores de 40 desde de Nogales,
Sonora a Chicago, Illinois.
Costos de Desaduanamiento: Equivalentes a un 3% del precio CIF.
Se evaluaron 3 escenarios:
Escenario 1: 25% Margen Importador y 40% Margen del Minorista.
Escenario 2: 33% Margen Importador y 45% Margen del Minorista.
Escenario 3: 40% Margen Importador y 60% Margen del Minorista.

105

CONCEPTO
PRECIO AL MENUDEO
IVA ILLINOIS (6,25%)
PRECIO SIN IVA
MARGEN MINORISTA
PRECIO IMPORTADOR
MARGEN IMPORTADOR
ARANCEL (6,6c/kg)
PRECIO ANTES ARANCEL
COSTO ADUANA
PRECIO CIF
FLETE NOGALES-CHICAGO
SEGURO
PRECIO FOB

ESCENARIO 1
VALOR
UNITARIO
USD/LB

ESCENARIO 2
VALOR
UNITARIO
USD/LB

ESCENARIO 3
VALOR
UNITARIO
USD/LB

4,80
0,30
4,50
1,80 40%
2,70
0,68 25%
0,07
1,96
0,06 3%
1,90

4,80
0,30
4,50
2,03 45%
2,48
0,82 33%
0,07
1,59
0,05 3%
1,54

4,80
0,30
4,50
2,70 60%
1,80
0,72 40%
0,07
1,01
0,03 3%
0,98

0,30
0,15
1,45

0,30
0,15
1,09

0,30
0,15
0,53

Para analizar la competitividad del producto mexicano se consider un alza y

establecimiento de produccin de miel natural con las siguientes caractersticas
y estructura de costos:
PRODUCTO:
TAMAO DE PRODUCCIN:
RENDIMIENTO:
CLASE:
PROCESO DE PRODUCCIN:
INVENTARIO:

MIEL MEZQUITE.
5 MIL COLMENAS.
12 KG POR ALZA POR COLMENA.
MEZQUITE.
SEMITECNIFICADO CON BUENAS
PRACTICAS.
20 TONS.

8.2 Identificar las principales cadenas de distribucin.

Al momento de la entrega de estudio no ha sido posible desarrollar el producto
para oferta exportable al mercado de destino, sin embargo se desarrollaron las
caractersticas del las principales que deber cumplir el Distribuidor a
seleccionar:
a. Importador de miel que conozca bien el rubro y que tenga
contactos hechos en los canales de comercializacin de la
categora.
b. Tamao lo suficiente grande para poder financiar y manejar la
logstica de importaciones que se hagan desde Mxico.
c. Con una red de distribucin y ventas a nivel local para poder
vender el producto en la regin seleccionada.

106

d. Con disposicin de trabajar con la marca propuesta por la

organizacin y desarrollarla a largo plazo.
e. Que no posea ningn producto similar de Mxico en su portafolio
de productos para que la organizacin puede enfocar sus
esfuerzos en el producto.
A modo de ejemplo se recomienda el realizar contactos con Distribuidores de
Chicago o Arizona debido a que la organizacin:
Tiene inters de comercializar la marca en reas donde haya fuerte presencia
hispana mexicana.
Son zonas que cuentan con logstica ptima para la distribucin del producto.
Tiene la ventaja que podra a distribuir a otras regiones aledaas y posiblemente
puede abrir otros mercados vecinos como Colorado o Virginia.
Por otra parte, exista la posibilidad de acelerar las exportaciones a Estados
Unidos convirtindose en proveedor de una marca con afinidad mexicana, es
decir, enviar miel mexicana envasada con identidad sectorial (Por ejemplo,
MIELIFICATE). Obviamente esto es una decisin comercial muy importante
donde las ventajas y desventajas deben ser bien evaluadas pero se puede tal
vez contemplar esta accin en caso de que no se pueda vender suficiente
volumen de la produccin bajo la marca de un productor.
Descripcin de los Diferentes Tipos de Minoristas Recomendados
Supermercados locales y Tiendas en zonas hispanas: Se enfocan en proveer un
amplio stock de alimentos para segmentos definidos. El cliente que compra en
este tipo de tiendas es alguien con alguna afinidad que busca productos de su
lugar de origen. Reconocimiento de Marca y diseo atractivo son dos elementos
importantes para entrar en este canal.
Restaurantes mexicanos: Este canal es una va muy atractiva para introducir al
consumidor, a alguna marca particular de miel.
Tiendas de Conveniencia: Son tiendas pequeas que generalmente estn
localizadas en calles muy transitadas o en estaciones de servicio. Venden un
nmero mucho menor de categoras que un supermercado y generalmente a un
precio mucho ms alto. Adems muchas sirven comidas preparadas.
Tiendas de Salud: La miel es considerada un producto de salud. Muchas de
estas tiendas siempre venden varias marcas de miel y sus ventas suben en
pocas de fro o de abundancia de enfermedades respiratorias.
Distribuidores por Internet: Han emergido como un canal importante para la
distribucin para alimentos por segmento, y muchos de ellos tienen una
importante seleccin de mieles especializadas. MEX-GROCER es de los ms

107

grandes distribuidores de productos mexicanos en los Estados Unidos de

Norteamrica e incluso en Europa.

8.3 Seleccionar los canales de distribucin adecuados

Los Estados Unidos de Norteamrica cuenta con la mayor diversidad de canales
de comercializacin, dependiendo del producto, del segmento y de la regin.
Cuenta con una extensa red de puertas de entrada, puertos martimos en la
costa este y oeste; comparte fronteras con Canad y Mxico y la mayor red de
aeropuertos concentrados en un slo pas con capacidad para recibir
mercancas de comercio exterior.
Para el caso concreto de comercializacin de miel, en modalidades de menudeo
(al detalle conocido como retail), mayoreo (granel para usos institucionales o
industriales) saliendo de Mxico es pertinente considerar los modelos de
distribucin ms convenientes, de esta forma se exponen algunos de los canales
que se utilizan de forma ms constantes para este tipo de productos.

CANALES EXISTENTES DE DISTRIBUCIN.

Fabricas y
Fabricas y
envasadoras
de
de envasadoras
Marcas Privadas
Marcas
para Privadas para
Supermercados
Supermercados

Productor.
Fabricante
(Mxico)

Acopiador/
Importador
Exportador./
Distribuidor
(Mxico)

Mayoristas /
Distribuidores
Mayoristas Org
(E.U.A.)

Productores
e de
Productores
Importadores Locales
(E.U.A.)

Supermercados
Convencionales

Tiendas Org nicas

Propias

Tiendas Locales
Org

Consumidor Final

Restaurantes y Hoteles

Tiendas
de
Panaderias
Conveniencia.

Tiendas por
Departamento

Canal Minorista.
La miel se comercializa de forma ms comn a travs de los siguientes canales:
Supermercados o Discounters (Wal-Mart): Es el modelo desarrollado y tpico de
la unin americana y por ende domina la cadena de suministro. Se enfocan en
un segmento social amplio, el del consumidor final, ofreciendo precios reducidos,

108

con una rotacin peridica de productos y atrayendo al pblico con campaas de

precios de venta muy por debajo de mercados competidores.
Los discounter compran de grandes proveedores y una amplia gama de
variedades de miel, est es envasada localmente ofreciendo al cliente final
reduccin de precio por volumen adquirido.
El precio medio de miel natural a travs de este canal de comercializacin ronda
los 4-6 dlares en presentaciones de 9 a 12 onzas.
La calidad de la miel vendida en los discounter, regularmente, no es la misma
que la de los supermercados de alto poder adquisitivo como las departamentales
que ofrecen estos productos en donde el precio por 12oz de miel de buena
calidad podr rondar los 20usd.
Tiendas especializadas (Gourmet, Orgnica): La miel especializada o de muy
alta calidad (precios entre 20 y 40 usd / 20 oz. o ms) esta distribuidos
principalmente por tiendas especializadas de productores locales o tiendas
nutrimentales.
Estas tiendas se enfocan al segmento de alto poder de compra. Aqu la
comercializacin, en ciertos casos se podra comparar con la de la distribucin
de vinos ya que el producto se ofrece como un producto fino cuando es gourmet
o especializado. En estos negocios se pueden encontrar colecciones de miel
dependiendo de su flor o fruto de origen.
Como se ha visto en los indicadores e investigaciones para la segmentacin de
mercados, el canal que tiene ms afluencia de la poblacin hispana son las
tiendas locales de vveres (tiendas de abarrotes), estas a su vez se surten con
mayoristas o grandes distribuidores.
Canal Mayorista
Los supermercados o cadenas grandes de tiendas de vveres compran de
grandes proveedores y una amplia gama de miel est envasada localmente
ofreciendo al cliente final reduccin de precio por volumen adquirido.
Es importante tomar en cuenta que un nmero importante de empresas
distribuidoras solamente estn dispuestas a comprar a granel, para vender el
producto final con su propia marca limitando posibles compradores del producto.
Existe una barrera de precio retail para la categora de miel hasta 4,00usd la
presentacin de 250gr- donde el volumen de venta baja notoriamente si el precio
es mayor.

109

El margen de distribuidor en Estados Unidos de Norteamrica para miel natural,

gourmet u orgnico, flucta entre el 25 a 40% del precio de venta mayorista.
Para el producto mexicano actualmente de utiliza el canal de mayorista
distribuidor a granel para envasadores o la industria, lo que significa pequeos
mrgenes de utilidad para el productor.
Lo que se recomienda es desarrollar un producto y enviarlo para venta al detalle
o tener un socio comercial para celebrar un acuerdo en el que se enve la miel a
granel pero se pueda envasar con la identidad que se desarrollo en Mxico,
adems de seguir distribuyendo por ese canal existente, el esquema siguiente
muestra este razonamiento.
CANALES UTILIZADOS POR EL SECTOR APCOLA MEXICANO.
Tiendas locales
Tiendas Org
nicas

Fabricante
Productor

Acopiador/
Importador/
Exportador
Distribuidor
(Mxico)

Envasadores
Mayoristas
Org
nicos
Distribuidores
(E.U.A.)

Mayoristas
Productores de
Distribuidores
Alimentos
(E.U.A.)

Restaurantes y
Hoteles
Restaurantes
y Hoteles

Consumidor Final

Industria
Panaderias

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de la opcin de

comercializar el producto va distribuidor , por el contrario, hacerlo directamente
con las tiendas locales.
Comparativo Venta va Distribuidor v/s Venta Directa a Minoristas.

Directo

Distribuidor

> Mejor margen de comercializacin.

> Las actividades de promocin en
los puntos de venta son manejadas
directamente, pero se deben negociar
directamente uno a uno.
>Requieren ms dedicacin y gestin,
ya que hay que Negociar condiciones
Uno a Uno con cada cliente.
>Probablemente haya que tener una
persona de manera permanente en el
mercado de destino que acte como
representante comercial.

> Menor margen de comercializacin.

> Tiene un mayor poder de
negociacin frente al supermercado,
adems de que ya es conocido por
ellos o por los negocios locales.
> Maneja la logstica de distribucin y
abastecimiento del producto de la
zona.
> Negocia portafolio de productos con
los minoristas a un costo
probablemente menor sobre todo en
las actividades promocionales.

Considerando que la empresa estar introducindose en este competido

mercado en los Estados Unidos de Norteamrica, se recomienda entrar a travs
de un Distribuidor, ya que permitira al menos en una primera etapa obtener
un conocimiento ms rpido del mercado y un mejor soporte a la marca, ello a
un riesgo e inversin controlada.

110

8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento

Las estrategias genricas para la promocin de este tipo de productos son:
1. Participacin en ferias del rubro de productos apcolas o de productos
alimenticios en general.
2. Participacin en eventos caractersticos del segmento.
3. Visita a importadores en el mercado de destino.
4. Envo de muestras y realizacin de seguimiento de la aceptacin del
producto.
En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de
destino, algunos requisitos importantes que exigirn los supermercados para
trabajar con sus productos son:
1. Slotting (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda.
2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto.
3. Demos (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto.
4. Acreditar procedimientos de seleccin internos por cada cadena.
La mayora de los supermercados slo opera a travs de distribuidores, y as
teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que
quieren venderle sus productos.
Cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la
promocin de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al
mercado deben a lo menos igualar stas, lo que implica que se deber hacer una
inversin en este tipo de estrategias.
Un factor importante a considerar son los perodos de la produccin de miel
de la competencia, que en algunos periodos sufre considerables bajas, producto
bsicamente de factores climticos que afectan a las colonias de abejas. De
acuerdo a esto, es necesario estar muy atentos a estos cambios para planificar
una adecuada estrategia y no entrar en morosidad de entregas o incumplimiento
de pedidos.
Las formas de posicionamientos de productos en el consumidor hispanomexicano dependern del nivel de conocimiento que se tenga del mismo. Ya
que al percibir su nivel de hispanidad por el origen o la asimilacin de actitudes y
preferencias por la nueva cultura entre otras circunstancias determinarn el
desarrollo de un producto adecuado a sus preferencias. El etiquetado bilinge es
una buena herramienta para dirigirse a este segmento, otro aspecto ser crear
un formato con afinidad a la regin de origen.
Algunas de las acciones a evitar son traducciones literales, esto por los
modismos que se pueden emplear tanto en los Estados Unidos de Norteamrica

111

como en Mxico, el generar traducciones adecuadas a los segmentos objetivos

genera confianza en el consumidor. Otra aspecto a cuidar en la promocin de un
producto como la miel mexicana es la ambientacin en cuanto a la difusin del
producto, es decir, si es en eventos pblicos se debe considerar elementos
como msica, imgenes que hagan referencia al origen del producto y que est
relacionado con el grupo de consumidor objetivo, estas caracterizaciones
dependern mucho del producto, en el caso de la miel se pretende utilizar una
imagen en cuanto al sector apcola mexicano y difundir por medios de
comunicacin amplios ya que no hay una relacin producto-pas como podra
pasar con la tortilla.
En cuanto a empaques y etiquetado es pertinente considerar los razonamientos
anteriores en los siguientes rubros:
ETIQUETA. COLORES.- Adecuar colores que haga referencia al origen del
producto, en este caso saber combinar colores propios de la miel
con algunos de referencia mexicana como DORADO con ROJO.
IMAGEN.- Al igual que los colores, se debe tener preferencia por
una imagen que despierte un sentido de identidad por lugar de
origen. Un relieve de tipo mexicano, una mascota con colores de
preferencia mexicana.
IDIOMA. El idioma en la informacin del producto en el presente caso juega
un papel importante, ya que el colocar el idioma espaol en las
etiquetas genera una sensacin de afinidad en el consumidor, se
recomienda tener presente modismos y regionalismos utilizados en
Mxico de manera general o un formato general si se busca
ingresar a otros segmentos.
EMPAQUE. Por el tipo de producto, se debe atender a la normatividad de
ingreso de mercancas en el mercado objetivo para los materiales
en que se fabriquen los empaques. El segmento de origen
mexicano tiene presente y aprecia la abundancia por lo que se
recomiendan presentaciones mnimas de 250 gramos a mximas
de 1 kilogramos para su venta al menudeo o su equivalente en
medidas de peso locales, el mercado hispano-mexicano es un
segmento muy familiar por lo que las presentacin en tamao
denominado familiar suele ser las de mayor demanda.
VARIEDAD. Para el mercado hispano-mexicano con ms asimilacin de
actitudes estadounidenses, adems de conservar una identidad de
origen, aprecian la variedad de los productos, por lo que se debe

112

desarrollar una lnea de productos de la colmena en los que el

segmento mostr inters. Miel pura, miel en panal, miel crema,
algn derivado como cajeta.
ACTIVIDAD DE PROMOCIN. Las actividades de promocin deben estar encaminadas en
relacin al producto, esto significa que en el caso del mercado
hispano-mexicano y del producto miel ser pertinente buscar los
medios de comunicacin idneos, considerando audiencias y
presupuestos, si se consideran eventos pblicos, que la
parafernalia tenga afinidad al segmento hispano-mexicano, se ha
comprobado que los eventos caracterizados por su zona de origen
atraen a consumidores de ms segmentos que el objetivo, por
ejemplo, la msica mexicana y colores o platillos mexicanos
elaborados con miel, atraer consumidores no slo mexicanos o de
origen mexicano, tambin despertar inters en otros segmentos
presentes, el gusto y el aprecio por la cultura mexicana es de tal
grado que lo identifican como algo bueno, alegre y con vida. No
olvidar en todos los elementos las cuestiones del color, el idioma, la
imagen y los modismos.
Para este segmento, el uso de medios electrnicos debe ser
cauteloso ya que se ha demostrado que la comunidad hispanomexicana no es muy afecta a estos medios de comunicacin y
todava est en un proceso de asimilacin en su utilizacin.
Correos electrnico o publicidad va web tienen un impacto
limitado.

FIESTAS NACIONALES.Eventos como las fiestas nacionales del pas de origen estn
ganado ms terreno entre sus integrantes, la fiesta del 5 de mayo
se est convirtiendo en una de las festividades por segmento de
poblacin tan importante como las fiestas de San Patricio en abril.
Lo anterior da una gran opcin para desarrollar una esquema de
integracin en cuanto a la promocin de un producto nacional, en
este caso la miel, incluso en ltimos aos, estas festividades son
frecuentadas por segmentos locales, atrados por los colores y la
alegra que muestran sus participantes, aunado a un crecimiento
en el gusto por la comida mexicana.

8.5 Seleccionar precio y volmenes de venta

La miel en general tiene un posicionamiento de precio en tiendas especializadas
muy superior al promedio de precio de la categora general (aprox. 6-10 usd/lb).

113

De esta forma, la miel natural promedia un precio de de venta al pblico de 4-6

usd/lb.
El precio de venta a pblico de la categora de miel natural se ha observado en
distintos supermercados y tiendas especializadas de Estados Unidos de
Norteamrica oscila entre los 4 y 20 USD/lb.
A partir de estos precios de referencia, el precio de venta al pblico con que
debiera posicionarse la marca mexicana es de orden de los 6 USD/lb.
Un elemento a tener en consideracin, en particular en la etapa de lanzamiento,
es el Precio Barrera a nivel de menudeo para vender mayores volmenes de
miel es de $5 usd/lb. Sobre este precio, en opinin de los distribuidores, los
volmenes disminuyen notoriamente y corresponden a productos
especializados, gourmet u orgnicos. De esta manera, el volumen de venta
aproximado es de 200-300 cajas (12x500gr) al mes a precios retail sobre $5.00
usd el frasco. Por el contrario, el volumen de venta aproximado es de 2000 cajas
(12x500gr) al mes a precios retail inferior a $5.00 el frasco.
Por cuanto se ha definido que la estrategia de entrada ser va distribuidor que
comercialice a travs de tiendas locales o a restaurantes mexicanos, este precio
barrera pasa a ser un precio piso (lmite inferior) para la organizacin.

8.6 Obtener carta de intencin de compra con precios y

volmenes
A la fecha hay tres empresas interesadas en conocer productos de miel
embasados al menudeo, una en Orlando (Muy Yum LLC); otra en Arizona y una
ms con oficinas en Mxico (General Mills). Tambin se inici el contacto con un
distribuidor en San Diego, California. Las intenciones de compra son para el ao
2010 ya que la compra de miel en 2009 cerr en agosto para que el producto
solicitado llegue entre octubre y noviembre.
En avance en la propuesta de oferta exportable abre la posibilidad para
desarrollar el portafolio de negocios a ofrecer en 2010 y tener el padrn de
productores que integren el estabn de inventario.
De igual forma se tiene programado reactivar las plantas envasadoras existentes
en la zona fronteriza as como el envo de muestras y tramitacin de permiso
para el ingreso de los productos seleccionados a exportar.

114

9. Anlisis de la competencia
9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el
mercado
El panorama internacional en la produccin de miel durante los ltimos aos es
el siguiente:
PRODUCCIN DE MIEL DE ABEJA A NIVEL MUNDIAL POR
REGIN DEL MUNDO (TONELADAS).
REGIN

2004

2005
AFRICA

2006

2007

Angola
Camern
Centroaf,Rep
Egipto
Etiopa
Kenya
Tanzania
Rest. Africa

23.000
3.000
13.000
7.996
40.900
21.500
27.000
19.915

24.000
3.000
13.500
8.000
36.000
22.000
27.000
22.187

23.000
3.000
14.000
7.920
44.000
25.000
27.000
23.355

23.000
3.000
14.000
8.000
44.000
25.000
27.000
23.868

Argentina
Brasil
Canad
Colombia
Cuba
Chile
Estad Unidos
Mxico
Rest. Americas

80.000
32.290
34.241
1.428
6.200
9.000
83.272
56.917
27.966

80.000
36.194
48.353
1.550
6.900
9.000
70.238
55.970
30.111

81.000
34.747
31.489
1.550
6.200
9.100
67.286
55.459
30.461

Ar Saudita
Corea, Rep
China
India
Irn
Japn
Turqua
Rest. Asia

153
15.651
297.987
52.000
28.000
3.300
73.929
48.375

170
23.000
304.978
52.000
36.000
3.300
83.842
55.749

170
22.000
303.220
52.000
36.000
3.300
73.935
57.220

18000
10199
9081
30661
55316
15000
16218
17319
10000
13546
6000
7000
18195
75600
50533

16000
6139
8467
31250
55173
16000
17690
15933
12000
14954
6100
7200
16767
67700
47616

17500
10423
822

18000
9666
831

AMRICA
110.000
33.750
36.109
1.535
3.900
9.000
72.927
50.631
29.644
ASIA
180
23.820
299.327
52.000
28.000
3.300
82.336
51.838
EUROPA
Alemania
Bulgaria
Checa, Rep
Espaa
Fed Rusia
Francia
Grecia
Hungra
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Ucrania
Rest. Europa

25575
8000
7738
36695
52666
15000
15911
19504
10000
11957
6737
5000
19150
57878
45067

Australia
Nueva Zelanda
Rest. Oceana

16000
8888
850

21232
11221
8371
27230
52123
15000
16267
19714
13000
9955
5686
5000
19200
71462
47123
OCEANA
16000
9689
818

FUENTE: FAOSTAT, SE CONTEMPLAN DATOS OFICIALES,

SEMIOFICIALES Y ESTIMACIONES DE LA FAO

115

Para determinar a los principales pases productores de miel a nivel mundial se

consideraron los que cuentan con una produccin mayor a las 20 mil toneladas
anuales y que se pueden visualizar en la siguiente grfica.
PRODUCCIN DE MIEL EN EL MUNDO EN 2007.
Angola

315.425

303.220

Argentina
Brasil
Canad
China
Rep. Corea

TONELADAS

Espaa
EUA
Etiopa
Fed. Rusia

81.000
23.000

34.000
27.842

52.000

70.500
31.250
25.000

56.000
40.000

55.459

36.000

87.000
80.000

27.000

India
Irn
Kenya
Mxico

25.000

Tanzania
Turqua

PASES CON PRODUCCIN MAYOR A 20,000 TONELADAS POR

AO.
Puede incluir datos oficiales, semi-oficiales o estimados
http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=56
9#anc or

Ucrania
Resto del Mundo

China ocupa el primer lugar de produccin seguido de Turqua y Argentina,

Mxico se encuentra en el sexto lugar con ms de 55 mil toneladas, segn
registros de la FAO.
Los volmenes de importacin de miel por parte de los Estados Unidos de
Norteamrica superan las 100 mil toneladas (231 millones de libras) lo que le
hace un mercado atractivo.
IMPORTACIONES DE MIEL EN ESTADOS UNIDOS.
FUENTE: National Agricultural Statistics Service, USDA, and Bureau of the Census,
U.S. Dept. of Commerce.

277,65
232,97

232,98

231,40

178,56
MILLONES DE
LIBRAS

2004

2005

2006

2007

2008

116

La deteccin de competencia en el mercado de los Estados Unidos de

Norteamrica esta identificada en seis pases, Argentina, Brasil, Canad, China,
India y Vietnam, sin embargo tambin se puede considerar a Chile que en los
ltimos cuatro aos ha desarrollado una programa para el impulso de la industria
apcola con el objetivo de ingresar a los mercados de los Estados Unidos de
Norteamrica y Europa.

IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAS DE ORIGEN.

50.000
45.000

TONELADAS.

40.000
Vietnam
C anada
India
Brazil
C hina
Argentina
Malayasia
Taiwan
Russia
Indonesia
Mexico

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AO
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm

En la siguiente grfica se puede ver la participacin de estos pases proveedores

en el mercado mundial de la miel en el que China se muestra como el principal
proveedor a nivel mundial seguido de Argentina.

117

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE LOS

PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTAMRICA.
FUENTE: http://faostat.fao.org http://www.usda.gov

2007

2006

2005

2004

15.659
52.000
31.489
34.747
81.000
16.747
52.000
48.353
36.194
80.000
13.591
52.000
36.109
33.750
110.000
10.701
52.000
34.241
32.290
80.000

882.376

Resto del
Mundo
Viet Nam

303.220

907.771
304.978

India
China

868.299

Canad
Brasil

299.327

Argentina
862.417
297.987

TONELADAS

La capacidad de produccin se puede estimar en cuanto al nmero de colmenas

con que cuentan estos pases,
INVENTARIO DE COLMENAS DE LOS PASES PROVEEDORES DE
MIEL A ESTADOS UNIDOS.
FUENTE: FAO Y ESTIMAC IONES TRADE POINT C ON INFORMAC IN DE OFIC INAS DE
ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS DE C HILE, ARGENTINA Y MXIC O.

Mxico
Viet Nam
India
C hina
C anad
Brasil
Argentina
Argentina

Brasil

C anad

C hina

India

Viet Nam

Mxico

2007

2.970.000

850.000

555.471

7.407.000

9.898.000

221.000

1.800.000

2006

2.950.000

952.000

628.401

7.380.750

9.800.000

236.000

1.747.033

2005

2.900.000

880.000

615.541

7.288.930

9.702.970

191.000

1.732.112

2004

2.900.000

835.000

597.890

7.201.530

9.606.901

151.000

1.745.078

India es el pas con la mayor cantidad de colmenas registradas al 2007 seis

veces ms que las existentes en territorio mexicano.
118

IMPORTACIONES DE MIEL A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA POR PAS DE

ORIGEN.
FUENTE: www.usda.gov
3.500,00
3.000,00
2.500,00

ARGENTINA
BRASIL
CANADA
CHINA
INDIA
VIET-NAM
MXICO
CHILE

2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00

20
0

20
0
IE
M
B

RE

RE
D
IC

IE
M
B

BR

E
N
O
V

TU
O
C

M
BR

20

20

08

08

20
08
SE
PT
IE

O
ST
O
AG

JU

LI
O

20
0

20
08
JU

IO

20

08

8
M
AY
O

AB
R

IL

20
0

20
08
ZO

20
08
M
AR

RE
RO
FE
B

EN

ER
O

20
08

0,00

Las pocas de alzas, cosecha, de miel se realizan en dos perodos del ao, uno
en la primavera y otro entre otoo e invierno (meses de octubre y noviembre), de
esta forma la poca de abastecimiento de miel tiene un mayor movimiento en
verano cuando es la poca en que se cuenta con producto terminado y baja
durante la temporada de alza de otoo, situacin que cambia al llegar la
primavera.
En el caso de los pases del cono sur la temporalidad de alzas es casi similar
aunque con condiciones diferentes ya que cuando en el cono norte se lleva a
cabo la alza de primavera en el cono sur es la de otoo y cuando en el cono sur
se lleva a cabo la de primavera en el cono norte es la de otoo.
Estas variaciones desarrollan una oferta constante para los mercados
internacionales.
Por tipo de miel la importacin a los Estados Unidos de Norteamrica muestra
una segmentacin entre la miel que entra a granel y la que entra para su venta
al detalle (retail)

119

EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL Y SU PAS DE ORIGEN A LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMRICA EN 2008.
FUENTE: www.usda.gov

18000
16000

TONELADAS.

14000
MIEL BLANCA

12000

MIEL AMBAR EXTRA CLARA

10000

MIEL AMBAR CLARA

MEZCLA DE MIEL NATURAL

8000

MIEL EN PANAL O MENUDEO

6000

MIEL DE SABOR

4000
2000

HI
LE
C

O
IC
M
X

-N
AM
VI
ET

IA
D
IN

HI
NA
C

AN

AD
A

IL
C

AR
G

EN

BR
AS

TI
N

Mxico ha mostrado crecimiento en el envo de miel envasada lo que demuestra

que existe un nicho el cual puede ser aprovechado si se identifican los canales
adecuados para el abastecimiento del producto, sin embargo actualmente sigue
siendo una fuente importante de abastecimiento la miel a granel.
EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL DE MXICO A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA EN
2008.
TONELADAS
FUENTE: www.usda.gov
500

475,855

450
400
366,95

350

392,006

300
250

MXICO

200
150

149,794
117,879

100
50
3,262

0
MIEL BLANCA

MIEL AMBAR EXTRA MIEL AMBAR CLARA MEZCLA DE MIEL

CLARA
NATURAL

MIEL EN PANAL O
MENUDEO

MIEL DE SABOR

9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y

mrgenes
Por pas proveedor se puede mencionar:
China: La industria apcola de china es la ms grande del mundo con una
produccin mayor a las 300 mil toneladas, el sector est concentrado en la
produccin de miel a granel, casi un 25% de su produccin se destina a la

120

exportacin y que bsicamente tiene como destino la industria de los alimentos y

en una menor proporcin se utiliza para complementar la oferta de miel al
menudeo, mezclndola con otras mieles. La forma de distribucin es de grandes
volmenes, esto ayuda en parte a que no es muy comn que tenga inspecciones
de revisin en cuanto a la calidad, este comportamiento tambin ha arriesgado a
la comercializacin de miel china como sucedi en mayo de 2009 con la
detencin de un comerciante de miel que import producto con documentacin
alterada18
Argentina: Destina el 90% de la produccin al mercado internacional, es decir
ms de 70 mil toneladas. Actualmente est presentando inconvenientes en la
produccin ya que esta bajando constantemente lo que pone en riesgo el
cumplimiento de de abastecimiento.
Las exportaciones a los Estados Unidos son en diferentes variedades de miel y
tambin en diferentes presentaciones, este pas est desarrollando programas
para la exportacin de mieles denominadas gourmet a los Estados Unidos y a
Europa. Sus mrgenes de utilidad varan dependiendo del exportador,
volmenes y tipo de miel y oscilan en un rango de 5 a 20 puntos porcentuales de
utilidad por tonelada puesta en la aduana de llegada.
Canad: Es el proveedor que ms aprovecha las condiciones geogrficas y
comerciales que sostiene con los Estados Unidos de Norteamrica, ya que
comparte una amplia extensin de zonas fronterizas, tambin cuenta con un
tratado de libre comercio y aprovecha las temporalidades de suministro de miel
para colocar su produccin con el mejor precio posible.
Cuenta con alianzas a nivel sectorial y es uno de los principales proveedores de
los Estados Unidos.
Vietnam: La industria apcola de Vietnam es relativamente nueva ya que tiene
presencia en el mercado estadounidense desde hace 5 aos, sin embargo ha
estado en constante crecimiento, al nivel que ya coloca ms miel en los E.U.A.
que otros pases que en el pasado eran grandes proveedores, como Mxico.
Brasil: La produccin de miel del sector apcola brasileo ha mostrado un
crecimiento constante en los ltimos aos a un nivel que, combinado con las
dificultades por las que pasa la apicultura argentina, est acaparando la atencin
de los grandes compradores de miel como los Estados Unidos.
Junto con Vietnam, Brasil esta mostrando los mayores ndices de crecimientos
en materia apcola.

18

www.usdoj.gov/usao/iln

121

India: En materia apcola India muestra un bajo rendimiento en lo que respecta a

su nmero de colmenas en proporcin con la produccin que declara, casi 15 kg
por colmena por ao. Aun y cuando es un pas con capacidad de crecimiento, en
los ltimos aos no se ha mostrado un impulso a la actividad.
Ha desarrollado productos para su venta al menudeo pero sin mucho xito en
los Estados Unidos.
Chile: El impulso que se est dando a la industria apcola chilena es de tal
magnitud que se ha planteado la meta de estar entre los 5 principales
proveedores de miel a los Estados Unidos.
Dentro de sus metas al corto plazo estn el desarrollo de oferta exportable, la
regulacin de los servicios de polinizacin y la organizacin del sector19.

9.3 Nivel tecnolgico

La industria apcola de Argentina es considerada como referencia a nivel
mundial ya que es la que ms ha desarrollado tcnicas para una mayor
produccin de miel y de otros productos de la colmena.
Al ser reconocido como el mayor productor de miel, China tiene enfocado su
desarrollo tecnolgico en la produccin, por lo que destina grandes extensiones
de tierra para cultivos que puedan ser aprovechados por las abejas, en la
provincia de Liaoning se han invertido 200 millones de euros en la industria
apcola durante los ltimos 5 aos, dicha inversin desarrollo la industria a una
nivel que actualmente el valor de la apicultura en esta regin est valorada en
unos 5mil millones de euros.

9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo

Las mayores inversiones en materia de investigacin se realizan en los Estados
Unidos y pases de Europa como Alemania y Francia, Argentina tambin es uno
de los pases que destina recursos pblicos para la investigacin apcola.
En el evento de Apimondia que se realiza cada dos aos y que va marcando
referencias en cuanto a investigacin cientfica apcola se refiere en su versin
2009 que se realiz en la ciudad de Montpellier, Francia, se mostraron varias
conferencias sobre investigaciones realizadas.
Argentina es uno de los pases que ms invierte en investigaciones apcolas con
alrededor de 5 millones de dlares anuales entres sus diversos programas y que
19

www.mesa-apicola.cl/apicola/index.php?option=com_docman

122

entre otros se enfocan al estudio del colapso de la colmena, el aumento en la

produccin de miel y el desarrollo tecnolgico para las produccin de veneno.

9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al

mercado internacional
En materia apcola no hay una certificacin de carcter global, todos los pases
deben cumplimentar los requerimientos del pas de entrada.
Actualmente la certificacin del comercio justo (Fair Trade) esta siendo
aprovechado para una mejor comercializacin de la miel por parte de grupos
minoritarios20
Otras de las certificaciones que se desarrollan son las denominadas de buenas
prcticas para la elaboracin de productos naturales, ests certificaciones
puede ser reconocidas por los mercados de destino, sin embargo esto no
asegura un valor agregado y si un costo adicional para obtenerlo.

9.6 Benchmarking de productores nacionales con los

competidores
COMPARATIVOS DE LA MIEL POR SU PAS DE ORIGEN.
ORG.
SECTORIAL

OFERTA
EXPORTABLE

DESARROLLO
TECNOLGICO.

VARIEDAD
DE
PRODUCTOS

INVERSIN PBLICA Y
PRIVADA
PARA
DESARROLLO
TECNOLGICO.
ARGENTINA.
ALTA
ACEPTABLE
ALTA
ALTA
ACEPTABLE
CHINA.
BAJA
ALTA
ALTA
BAJA
ALTA
BRASIL.
ACEPTABLE
ALTA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ALTA
INDIA.
BAJA
ALTA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
CANAD.
ALTA
ACEPTABLE
ALTA
ACEPTABLE
ALTA
VIETNAM.
BAJA
ALTA
BAJA
ACEPTABLE
ALTA
CHILE.
ALTA
BAJA
ALTA
BAJA
ALTA
MXICO.
ACEPTABLE
ACEPTABLE
BAJA
ALTA
BAJA
Realizacin Trade Point, considerando los recursos destinados a la actividad, sus niveles de crecimiento y valor de
mercado.

Al poner a Mxico con los indicadores que muestran otros pases se observa
que el sector apcola est en una etapa de reorganizacin y aprovechamiento de
oportunidades para el fortalecimiento de la actividad apcola para la propuesta
de proyectos viables y que generen valor al producto final, la miel.

20

Apicultores chilenos con la certificacin de comercio justo http://www.fairtrade.net/honey.html?&L=1

123

10. Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado

meta
10.1 Penetracin esperada en los mercados meta
Durante el desarrollo del presente estudio se marcaron los segmentos de
penetracin y que se determinan de la siguiente manera.
Mercado al mayoreo: Es el mercado en el cual Mxico ha estado presente y que
ha experimentado un descenso de ms de 20% en comparacin con hace 5
aos, sin embargo hay demanda del producto mexicano. Al implementar las
medidas correspondientes como el desarrollo de oferta exportable existe la
posibilidad de aumentar la participacin en un 5% anual sostenido para el
mercado a granel.
Mercado al detalle: Este es el segmento que se identific con gran oportunidad
de explotacin en el corto plazo, abarcado mercados potenciales como el
hispano ubicado en zonas como California o Illinois, se prev un crecimiento de
demanda de ms de 20% anual en los prximos 5 aos, pasando de 3 toneladas
actuales a 6 toneladas, es incluso ms si se implementa una estrategia de
promocin y sesiones informativas en los mercados meta.

10.2 Estudio econmico y margen esperado

La utilidad en la comercializacin de productos apcolas al comercio exterior se
ve un poco reducida en lo que respecto a su venta al mayoreo, es decir, por
cada tonelada de miel que se vende en promedio en 2,800 dlares americanos,
la utilidad del productor llega a ser de un 5% del valor final de venta, es decir,
140 dlares aproximadamente por tonelada.
La propuesta es la minimizacin de intermediarios, el desarrollo de mercados
alternos para las ventas al mayoreo y la apertura de mercados para los
productos al menudeo.
Estas acciones pueden incrementar el margen de utilidad de un 5% a un 10 o
12% por cada tonelada.

10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias

de productos y/o mercados
Las opciones analizadas han demostrado viabilidad en el mercado objetivo, an
as se pueden desarrollar ms productos que muestran oportunidad de entrada

124

como la confitera, mermeladas o cajetas, y productos de cuidado personal como

cremas faciales o corporales elaboradas con miel.

10.4 Anlisis de sensibilidad

Al considerar que el mercado de la miel es un mercado semi elstico, los
cambios que pueden afectar la viabilidad de penetracin en el mercado objetivo
estn ms relacionados a agentes externos que al consumo.
Dentro de las constantes que se han considerado en el presente estudio estn.
1. La presencia del segmento hispano con una tasa de crecimiento de
5% anual.
2. La zonas donde generalmente habitan estas minoras han sido las
mis mismas durante los ltimos 20 aos e incluso han
incrementado su presencia.
3. El consumo de miel en los ltimos 4 aos ha sido de ms de 10
puntos porcentuales lo que muestra una constante demanda.
4. Afinidad del segmento por productos de su lugar de origen.
Por lo que respecta a los aspectos variables que pueden afectar el aumento de
la miel mexicana en los Estados Unidos se pueden mencionar.
1. La afectacin por medidas de sanidad o inocuidad por incumplimiento del
exportador.
2. Los cambios de precios internacionales lo que haga inviable la
exportacin de productos al menudeo.
3. Causas naturales que puedan afectar la oferta exportable de miel.
4. Una estrategia de colocacin del producto equivocada.
Haciendo el cruce de estas consideraciones la capacidad de penetracin y
aceptacin de la miel mexicana puede considerarse como amplia, sin embargo,
se deben monitorear los factores de riesgo y tomar medidas preventivas que
minimicen los niveles de riesgo en proveedura del producto en el mercado
objetivo.

125

11. Definicin de las necesidades de produccin

11.1 Temporalidad
EXPORTACIONES DE MXICO A LOS ESTADOS UNIDOS EN 2008
FUENTE: www.usda.gov
450,00

411,03

400,00

TONELADAS

350,00
300,00
250,00
182,64

200,00
127,16

150,00
79,69

100,00

MXICO

158,22 170,59
125,32

62,11

55,57

50,00

65,15

49,22
19,05

SE
O
PT
20
08
IE
M
BR
E
O
20
C
08
TU
BR
E
N
O
20
VI
08
EM
BR
E
D
20
IC
IE
08
M
BR
E
20
08

20
08

O
ST
AG

JU
LI
O

IO

20
08

20
08
JU
N

IL

AY
O

20
08

20
08
AB
R

AR
ZO

20
08
M

O
ER

FE
BR

EN

ER

20
08

0,00

Como se puede observar, la poca de mayor demanda a nivel mundial de miel,

que es en el invierno, es la poca en que menos de coloca miel en los Estados
Unidos de Norteamrica, por esta razn se est desarrollando una propuesta
para elaborar un sistema de inventarios que pueda proveer de miel en los
Estados Unidos de manera constante y con ello incentivar la demanda.

11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia)

En cuanto a los requerimientos de entrega y cantidad se exponen tres
escenarios que corresponde a tres empresas interesadas en la adquisicin de
miel mexicana.
a) Consumidor de Arizona.
El consumidor de Arizona est solicitando que se le entregue 5 toneladas
mensuales de miel por mes a granel bajo trminos CIF (valor ms costo de
seguro y flete), el precio dispuesto a pagar es de 1,95 dlares por libra.
b) Consumidor de Florida.

126

Este consumidor, de la zona de Tampa, est interesado por la miel envasada,

especficamente ha solicitado muestras de miel crema y ser el distribuidor
exclusivo en la zona sur-este, Florida, Missisipi y Missouri.
Este consumidor apenas va a iniciar el comercio de miel y esta solicitando un
primer envo de 500 kg de miel envasada en frascos de 500 gramos, 17 onzas,
aproximadamente, en cajas de 12 frascos.
El precio que est proponiendo es de 2,5 dlares por frasco, puesto en Tampa.
Tambin ha solicitado que ya est etiquetado de origen cumplimentando los
requerimientos de la FDA.

c) Consumidor de Texas.
Esta es una de las empresas ms grandes de la unin americana en lo que se
refiere al suministro de miel para la industria alimenticia en los Estados Unidos
de Norteamrica.
Dentro de sus requerimientos estn que sus pretensiones de compras superan
las 100 toneladas mensuales, est proponiendo un precio por libra de 1,90
dlares, valor CIF.

11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e

inocuidad.
Mayoreo: Tambores (200lts) nuevos con un recubrimiento interno de resina
fenlica horneada o pintura epxica.
Menudeo: Vidrio o de Tereftalato de Polietileno (PET), nuevos, deben ser de
peso reducido, con cierre hermtico.
En ambos casos se debe considerar que para la exportacin no debe de sobre
pasar del 80% de la capacidad del contenedor.
La norma NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036NORMEX-2006 establece las especificaciones siguientes para la miel:
a. Sensoriales:
Color: Propio, caracterstico, variable de; blanca agua, extra blanca,
blanca, extra clara mbar, mbar clara, mbar y oscura.
Olor: Propio caracterstico.
Sabor: Dulce caracterstico.
127

La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos

de materias extraas durante su extraccin, sedimentacin, filtracin y/o
almacenamiento, ni sntomas de fermentacin.
b. Fsicas y Qumicas:
La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones fsicas y
qumicas:
ESPECIFICACIONES FISICOQUMICAS
MIN.
MAX.
Contenido aparente de azcar reductor expresado como %
63,88
(g/100g) de azcar invertido.
Contenido de sacarosa % (g/100g)
5,00
Contenido glucosa % (g/100g).
38,00
Humedad % (g/100g)
20,00
Slidos insolubles en agua % (g/100g)
0,30
Cenizas % (g/100g)
0,60
Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg.
40,00
Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel
80,00
envasada. De mas de 6 meses.
Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel
40,00
envasada. De menos de 6 meses.
ndice de diastasa.
8,00*
*Para las mieles con bajo contenido enzimtico, el ndice mnimo de diastasa en la escala
de Gothe ser de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

c. Microbiolgicas:
Lmites mximos permisibles microbiolgicos de la miel:
PARMETRO
Cuenta
bacteriana.
Hongos.
Levaduras.

LMITE MXIMO
PERMISIBLE.
total 1000 UFC/g
Menos de 100 UFC/g
Menos de 100 UFC/g

MTODO.
NOM-092-SSA1-1994
NOM-111-SSA1-1994
NOM-111-SSA1-1994

d. Materia extraa objetable:

La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de
roedores, as como cualquier otra materia extraa.
e. Aditivos inhibidores y adulterantes:
No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservacin, diluirla
con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa
u otros azcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.
f. Contaminantes qumicos:
La miel no debe contener ningn contaminante qumico en cantidades que
constituyan un riesgo para la salud.

128

11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado

No existe una certificacin en especial para el ingreso de la miel al mercado de
los Estados Unidos, pero por ser alimento debe cumplir con los requerimientos
que establece la Administracin de Alimentos y Medicamentos.
Tambin se debe contar con el Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio
de Amrica del Norte que avale que la mercanca es de un pas mimbro, Mxico.
Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportacin.
Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)21
Se refiere a un certificado para poder realizar la exportacin a los Estados
Unidos y que avala los siguientes puntos:
a. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se
encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se
haya detectado en ningn caso de avariosis, nosemiasis, loque
americana etc.
b. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas
enfermas ni con productos contaminados.
c. La miel natural cuenta con anlisis fisico-quimico.
El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es
originario de Mxico, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC
menciona lo siguiente:

11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin

Para la produccin es bsico contemplar:
1. Contar con colmenas sanas.
2. Mquinas desoperculadoras automticas.
3. Extractores.
4. Tanques de sedimentacin.
5. Almacn para el acopio y almacenamiento de la produccin de miel.
6. Medicamentos para los aparios.
7. Investigacin gentica de abejas reina.
Intercambio de reinas.
8. Capacitacin en el manejo de enfermedades.
9. Un lugar apropiado para la actividad productiva.
21

www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx

129

12. Requerimientos logsticos para alcanzar los

mercados meta
12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y
tratados comerciales
Restriccin arancelaria para la exportacin de Mxico:
De acuerdo a la Tarifa General de Importacin y exportaciones22, la miel natural
con su cdigo arancelario 040900, el impuesto a la exportacin es de 0%.
Restriccin arancelaria para la importacin de miel en Estados Unido:
De acuerdo a la Comisin Internacional de Comercio de los Estados Unidos el
Cdigo Arancelario de la miel es 04090023, y esta sujeta a un impuesto de
importacin general de 1.9 /Kg, (1.9 centavos por cada kilo de miel importada).
Este impuesto puede ser exento por los productos mexicanos de conformidad
con el Tratado de Libre Comercio, para hacer vlida esta preferencia se deber
tramitar un Certificado de Origen que avale que el lugar de origen de la
mercanca es Mxico.

12.2 Requisitos no arancelarios.

No arancelarios
Alta en Servicio de Administracin Tributaria como:
Persona moral
Persona fsica con actividad empresarial.
-Inscribirse al Padrn de exportadores de Sectores especficos, siempre y
cuando solo se exporte miel incristalizable, trmite que se realiza en la aduana
Mxico
Para realizar este tramite visitar el siguiente vnculo:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15949.html

22
23

http://www.economia.gob.mx/?P=955
http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0409

130

Realizar el trmite del Encargo conferido al Agente Aduanal para realizar

operaciones de comercio exterior, este trmite que se realiza va internet ante el
SAT, Aduana Mxico.
Para realizar dicho tramite visitar:
http://www.aduanas.sat.gob.mx/sipaiminternet/solicitudes/wfr_AppletFEA.aspx?operacion=encargo

Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.

El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es
originario de Mxico, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC
menciona lo siguiente:
Artculo 501: Certificado de origen TLCAN:
Las Partes establecern un certificado de origen al 1 de enero de 1994 que
servir para certificar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a
territorio de otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes
podrn modificar el certificado previo acuerdo entre ellas.
Cada una de las Partes podr exigir que el certificado de origen que ampare un
bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislacin.
El acompaar las exportaciones de miel natural con un certificado de origen
ayudara a obtener beneficios arancelarios en las operaciones de comercio
exterior24.
Cabe sealar que este documento ya no es un requisito obligatorio este
documento para realizar el despacho aduanero, sin embargo, es necesario
tramitarlo para cuestiones de verificacin de mercanca o auditorias en materia
de comercio exterior.
A continuacin se adjunta formato ejemplo de certificado de origen del TLCAN
elaborado de con los requerimientos en materia aduanera y de comercio
exterior.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMRICA DEL NORTE
CERTIFICADO DE ORIGEN
(INSTRUCCIONES AL REVERSO)
Llenar a mquina o con letra de molde, Este documento no ser vlido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura

24

http://www.economia.gob.mx/?P=786

131

1. Nombre y Domicilio del Exportador:

2. Periodo que cubre

/
Da

De.

Mes Ao

Da

___ / ___ / ___

A:

/ __
Mes Ao

___ / ___ / ___

Numero de Registro Fiscal:

3. Nombre y Domicilio del Productor:

4. Nombre y Domicilio del Importador:

Numero de Registro Fiscal:

Nmero de Registro Fiscal:

5. Descripcin de (los) bien (es)

6.
Clasificacin
Arancelaria

7. Criterio para
Trato
Preferencial

8. Productor

9. Costo Neto

10. Pas
Origen

de

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que:

-La informacin contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser
responsable por cualquier declaracin falsa u omisin hecha o relacionada con el presente documento.
-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, as como
notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del
mismo.
- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, y no han sido
objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacin fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artculo 411 o en el
Anexo 401:
- Este Certificado se compone de

hojas, incluyendo todos sus Anexos

Firma Autorizada:

Empresa:

Nombre:

Cargo:
D

Fecha:

__ / __ / __ / __ / __ / __

Telfono:

Fax:

132

Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.

Certificado de Origen.
Instructivo de llenado.
Con el propsito de recibir trato arancelario preferencial este documento deber ser llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador
deber tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importacin. Este documento tambin podr ser llenado por el productor, si as lo desea para ser
utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a maquina o con letra de molde.
Campo 1: Indique el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo el pas) y el numero de registro fiscal del exportador. El registro fiscal ser:
En Canad: el numero de identificacin del patrn o numero de identificacin del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canad.
En Mexico: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.)
En los Estados Unidos de Amrica: el numero de identificacin del patrn o el numero del seguro
Social.
Campo 2: Deber llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idnticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algn pas parte del Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en un periodo especfico no mayor de un ao (periodo que cubre). La palabra DE deber ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Ao)a partir de la cual
el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del certificado). La palabra A deber ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Ao) en la
que vence el periodo que cubre el Certificado. La importacin del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deber efectuarse durante las fechas indicadas.
Campo 3: Indique el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo el pas) y el numero de registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. En caso de
que el certificado ampare bienes de mas de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo el
pas) y numero de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se desee que la informacin contenida en este campo sea confidencial, podr sealarse de
la siguiente manera: disponible a solicitud de la aduana. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra mismo. En caso de desconocerse la identidad
del productor indicar la palabra desconocido
Campo 4: Indique el nombre completo, denominacin o razn social, domicilio (incluyendo e; pas) y el numero de registro fiscal del importaor, tal como se describe en el campo 1 en caso de
no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra desconocido. Tratndose de varios importadores indicar la palabra diversos
Campo 5 proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser suficiente para relacionarla con la descripcin contenida en la factura, as como con la descripcin que
corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importacin del bien, deber indicarse el numero de factura, tal como aparece en la factura
comercial En caso de desconocerse deber indicarse otro nmero de referencia nico, como el numero de orden embarque.
Campo 6: Declare la clasificacin arancelaria a seis dgitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien est sujeto a una regla
especifica de origen que requiera ocho dgitos, la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el pas a cuyo territorio se importa el bien.
Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capitulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas
adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para
procesamiento automtico de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deber cumplir alguno de los siguientes criterios..
Criterios para trato preferencial:
A. El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN, de conformidad con el articulo 415. NOTA: La compra de un bien
en el territorio de un pas del TLCAN no necesariamente lo convierte en obtenido en su totalidad o producto enteramente. Si el bien es un producto agropecuario, vase el criterio F y el anexo
703.2 (Referencia: Articulo 401 (a) y 415).
B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 401, aplicable a su
clasificacin arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificacin arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinacin de ambos. El bien debe cumplir tambin con
todos los dems requisitos aplicables del capitulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, vase tambin el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)].
C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o ms de los materiales
puede no estar incluido en la definicin de obtenido en su totalidad o producido enteramente, conforme al articulo 415. todos los materiales usados en la produccin del bien deben calificar
como originarios, al cumplir con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, vase tambin el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al
Articulo 401 (c)].
D. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o ms de los pases partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo 401,porque alguno de
los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificacin arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Art.
401(d).este criterio es aplicable nicamente a las dos circunstancias siguientes:
1.- El bien se importo al territorio de un pas parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la regla general de interpretacin
2(a) del sistema armonizado; o
2. El bien incorpora uno o ms materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificacin arancelaria
porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se
subdivide.
NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 401 (d).
E. Algunos bienes de procesamiento automtico de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o ms de los pases parte del TLCAN procedentes
del territorio de otro pas parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nacin mas favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en al Anexo 308.1 y es comn para todos los
pases partes del TLCAN (anexo 308.,1)
F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C arriba mencionados y no esta sujeto a restricciones cuantitativas en el pas
importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 703.2 seccin A o B (ESPECIFICAR). Un bien listado en el apndice 703.2 B.7 esta tambin exento de
restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definicin de PRODUCTO CALIFICADO de la seccin A del anexo 703.2.
NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera de dichos pases. NOTA 2. Un
arancel-cupo no es una restriccin cuantitativa.
Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique SI cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique NO, seguido por (1), (2) o (3),
dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos:
1)Su conocimiento de que el bien califica como originario;
2)Su confianza razonable en una DECLARACIN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como originario; o
3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador.
Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique CNsi el VCR se calculo con base en el mtodo de costo
neto, de lo contrario indique NO. si el VCR se calculo de acuerdo al mtodo de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusin (DD/MM/AA) de dicho periodo,
(Art. 402.1 y 402.5)

133

Campo 10. Indique el nombre del pas (MX o EU ) tratndose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canad EU o CA para todos los bienes exportados a Mxico ; o CA o MX
para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de Amrica, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los trminos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas
de Marcado o en la lista de desgravacin arancelaria de cada parte.
Para todos los dems bienes originarios exportados a Canad indique MX o EU, segn corresponda, si los bienes se originan en ese pas parte del TLCAN, en los trminos del Anexo 302.2 y el
valor de transaccin de los bienes no se ha incrementado en mas de 7% por algn procesamiento ulterior en el otro pas parte del TLCAN, en caso contrario, indique JNT por produccin
conjunta (anexo 302.2)
Campo 11: Este campo deber ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del exportador, deber ser llenado, firmado y
fechado por el PRODUCTOR. La fecha deber ser aquella en que el certificado se lleno y firmo.

134

Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportacin.

Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA)25
Se refiere a un certificado para poder realizar la exportacin a los Estados
Unidos y que avala los siguientes puntos:
d. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se
encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se
haya detectado en ningn caso de avariosis, nosemiasis, loque
americana etc.
e. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas
enfermas ni con productos contaminados.
f. La miel natural cuenta con anlisis fisico-quimico.
Consideraciones en la aduana de destino.
Para efectos de la revisin en la Aduana de los Estados Unidos se recomienda
lo siguiente para que personal de la Aduana pueda revisar de manera inmediata
el embarque26:
Facturar sus productos de manera sistemtica.
Mostrar la cantidad exacta de cada elemento de los bienes de cada caja,
fardo, caja o paquete.
Ponga las marcas (Item) y nmeros en cada paquete.
Mostrar las marcas o nmeros en su factura frente a la especificacin de las
mercancas contenidas en el paquete que lleva las marcas y nmeros.
Reglas de etiquetado.
La Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
Norteamrica (U.S. Food and Drug Administration FDA-) es la autoridad
responsable de la verificacin sobre el etiquetado, requirindose presentar
claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios.
Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total
de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio,
total de carbohidratos, fibra diettica, azcares, protenas, vitamina A, vitamina
C, calcio y hierro.
Principales requisitos para etiquetado27:

25

26

27

www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx
http://www.customhouseguide.com/pages/chg/chowto/imp06.asp

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html

135

 Denominacin comercial del producto: nombre o trmino que describa la

naturaleza bsica del producto (panel principal del envase)
Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de
medida: mtrico e ingls).
Lista de ingredientes: que el producto contiene, MIEL 100%
Informacin nutricional: nutrition facts toda la informacin sobre la cantidad de
nutrientes por racin (serving size) el contenido de calorias y los porcentajes de
grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azucar,
contenido de proteinas y vitaminicas, propiedades dietticas, aditivos, en
determinado formatos y siguiendo reglas graficas.
Otras indicaciones: fecha de vencimiento ( o de consumo preferente), aditivos
(cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se
agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la produccin, el
proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos),
condiciones particulares para su utilizacion y conservacion, eventuales riesgos
en su consumo.
Nombre y direccin persona responsable: del productor, empacador o
distribuidor
Lugar de origen: El pas en donde se fabric.
Idiomas necesarios: Los establecidos segn el pas al que se pretende
exportar, en este caso ingles.
Cdigo de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de E.U.A.,
si es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusin. En el
mercado estadounidense se usa el cdigo de barras Universal Product Code
(UPC).
Pas de Origen:
Las regulaciones de aduana en los Estados Unidos de Norteamrica exigen que
cada artculo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en ingls del
pas de procedencia del producto28.
Por parte del Departamento de agricultura de los Estados Unidos de
Norteamrica a partir de octubre de octubre de 2009 se implemento como
requisito que todos los empaques que contenga miel deben especificar su pas
de origen precedido por la palabras PRODUCTO OF o PRODUCTO DE o
algn similar que haga referencia al pas de origen del producto, esta leyenda
debe ser de igual o mayor tamao al de las dems letras del empaque o al
tamao de la letra de la informacin nutrimental29.
Indicacin contenido de grasas saturadas:
Desde el 1 de enero 2006 los productos con un contenido superior a 0,05
gramos de grasa total por porcin, deben incluir informacin nutricional detallada
28
29

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html
Requerimiento de etiquetado de pas de origen por parte del Departamento de Agricultura.

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=ProcessedFVUpdates

136

en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de

grasas es inferior a 0,05 gramos por porcin, se debe indicar al pie del
etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat".
Tipografa:
Para la declaracin de contenido neto, el tamao mnimo de la tipografa
requerida est en funcin del rea de la etiqueta de presentacin principal. A
continuacin se presenta una tabla que contiene el tamao mnimo de la
tipografa en relacin con el rea del panel de presentacin principal:
Tipografa Mnima

rea del panel de presentacin principal

1/16 pulgadas (1.6mm)

1/8 pulgadas (3.2mm)

5 pulgadas cuadradas (32 cm2) o menos

> 5 pulgadas cuadradas (32cm2) y <=25
pulgadas cuadradas (1.61cm2)
> 25 pulgadas cuadradas (1.61cm 2) y
<=100pulgadas cuadradas (645cm2)
> 100 pulgadas cuadradas (645cm2) y <=
400 pulgadas cuadradas (2580cm2)
> 400 pulgadas cuadradas (2580cm2)

3/16 pulgadas (4.8mm)

pulgadas (6.4mm)
pulgadas (12.7mm)

De acuerdo con La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacin (FAO) en su Cdigo de Alimentario (Codex Alimentarius) para la
miel Codex-Stan-12-1981 el etiquetado tendr que cumplir con las siguientes
disposiciones especficas:
6.1 Nombre del Alimento, por su mtodo de extraccin, origen floral o de plantas,
por su region geogrfica.
6.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor, su envases o
documentos tendr que mencionar el numero de lote, nombre y direccin del
fabricante elaborador o envasador.
Requisitos y Barreras de Ingreso:
Como la mayora de los productos alimenticios, los productos apcolas en
general y dentro de ellos, la miel en particular, estn regulados por el FDA (U.S.
Food and Drug Administration o Administracin de Alimentos y Medicamentos de
E.U.A.).
Este organismo adems de regular todo lo relativo a la seguridad, se preocupa
de la sanidad y etiquetado de productos alimenticios, tanto productos nacionales
como importados, supervisando, inspeccionando y analizando las importaciones
a E.U.A. de productos alimenticios en todos los puntos de ingreso a travs de
aduana (US Customs & Border Protection).
De acuerdo a esto, para que la mercanca que se encuentra en los puertos de
ingreso pueda ser liberada de aduana, requiere cumplir con las leyes y
reglamentos, acreditndolo por medio de la documentacin exigida.

137

En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:

Cumplimiento de estndares de pureza y produccin establecidos por el FDA.
Los criterios de Buenas Prcticas de Manufactura30 son aquellas acciones
generales de higiene y procesos de control de las condiciones operativas dentro
de las plantas, que aseguran la inocuidad en los alimentos, a traves de una serie
de recomendaciones en los procesos de elaboracin sobre su materia prima,
instalaciones, equipos y personal. Estos criterios permiten determinar si un
alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su produccin a objeto de
evitar riesgos para la salud de los consumidores.
Cumplimiento de la Ley Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y
Respuesta ante el Bioterrorismo:
A partir de diciembre del ao 2003 entr en vigencia el Acta de Proteccin de la
Salud Pblica, Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de
junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and
Response Act) que regula la circulacin de productos alimenticios dentro de los
Estados Unidos de Norteamrica.
Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque
terrorista contra el suministro de alimentos dentro de la unin americana. De
este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localizacin y las
causas de las posibles amenazas y le permite notificar rpidamente a las
instalaciones que pudieran verse afectadas.
En general, este requerimiento exige un registro y una notificacin previa (PN)
por parte de las empresas y sus envos a los EE.UU.:
Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos:
Todas las instalaciones tanto las localizadas en los Estados Unidos de
Norteamrica, como en el extranjero, que fabriquen, procesen, empaquen o
mantengan en depsito alimentos para el consumo humano o animal deben ser
registrados en el FDA a menos que dicha instalacin califique como apto para
obtener una exencin de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones
extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un
agente en los E.U.A. para dicho trmite. A partir del 12 de diciembre del 2003, el
FDA debe ser notificado electrnicamente y por adelantado de cualquier envo
de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por la
unin americana, a menos que el alimento se excluya de este previo aviso.
La sancin por no registrarse, ser que los alimentos importados desde una
instalacin extranjera no registrada estarn retenidos en el puerto de entrada
hasta que se registre la instalacin, salvo que el FDA ordene que se transporten
30

U.S. Food and Drug Administration

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070259.pdf

138

a una instalacin segura. El propietario, comprador, importador o destinatario

debe hacerse cargo del almacenamiento de los artculos alimenticios en una
instalacin segura designada por el FDA.
Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados
Unidos de Norteamrica y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos
formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El
dueo, operador, o agente a cargo de una planta domstica en la unin
americana o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos
para consumo humano o animal, o un individuo autorizado por uno de ellos,
debe registrar esa planta con ante la FDA. Una planta extranjera debe designar
a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo
en los E.U.A. y estar fsicamente presente en para propsitos de registro. No
todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen
alimentos para ser consumidos en los E.U.A. (humano o animal) tienen que
registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene
alimentos para consumo humano o animal, los enva a otra planta extranjera
para una post-produccin/proceso o empacado antes de que el alimento sea
exportado a los E.U.A., solamente la segunda planta debe registrarse.
Es obligatorio actualizar la informacin ya presentada ante el FDA en un plazo
de 30 das a partir del momento en que se produce un cambio31.
Registro on-line en:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Registratio
nofFoodFacilities/OnlineRegistration/default.htm
Procedimiento:
5. Crear una cuenta con el FDA.- El sistema crea automticamente
un log-in con un account ID y un password.
6. Los formularios debidamente completados deben ser enviados por
correo certificado a: LACF Registration Coordinator HFS 618
Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S Food and Drug
Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD
20740-3835. Por FAX: 301-436-2655 o e-mail: lacf@cfsan.fda.gov
Envo de Muestras:
Este registro es exigido tambin en el caso de envo de muestras. Por este
motivo es recomendable iniciar el trmite de registro al menos con una
anticipacin de 3 meses a la fecha fijada para la misin comercial, feria u otra
actividad que requiera el envo de muestras.

31

http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/default.htm

139

Notificacin de entrada:
El FDA exige una notificacin previa del envo de los productos alimenticios a los
Estados Unidos de Norteamrica, lo cual permite al FDA, con el apoyo de
aduana, focalizar ms eficientemente las inspecciones, proporcionando una
mayor proteccin frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de
salud32.
Respecto de la notificacin previa, la normativa establece que se deber notificar
la llegada del producto al FDA antes del medioda del da anterior al que los
alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarn la frontera de os
E.U.A. o al puerto de entrada en el pas. Se debe realizar una notificacin por
cada partida de producto.
Est autorizado a presentar la notificacin previa, el comprador o importador de
un artculo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de
actividad comercial en los Estados Unidos de Norteamrica.
Regulaciones especficas para miel
Para el caso especfico de la miel, se deben tener en cuenta los siguientes
controles:
1. Controles sanitarios y veterinarios en el punto de ingreso.
2. Inspeccin de aduanas y control de residuos (ejemplo, tylosina, penicilina,
erytromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, antibioticos).
Se debe tener presente que los E.U.A. es muy exigente en el tema residuos (ej
trozos de cera, polen, tierra y otras materias inorgnica u orgnica) y sistemas
de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la
colmena hasta que el producto es envasado.
3. Por lo que respecta a calidad y etiquetado el FDA puede determinar la
realizacin de una inspeccin fsica del producto, la cual se puede hacer a una
muestra o incluso a todo el embarque, como tambin puede requerir el anlisis
de una muestra del producto en su laboratorio, teniendo la opcin de retener el
embarque en aduana, mientras se obtengan los resultados del referido anlisis.
Para evitar cualquier tipo de problemas en los puntos de control descritos
anteriormente, se deben observar en los procesos de elaboracin de la miel, las
prcticas de buena manufactura y normas de etiquetado, sealadas en detalle
precedentemente.
El Departamento de Agricultura de la unin americana (US Department of
Agriculture, USDA) ha establecido grados o estndares de calidad para la miel
que se comercializa dentro del pas.
32

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qa-ind2e.html

140

Estos estndares establecen caractersticas y especificaciones de la miel,

relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como tambin hacen
referencia a otros factores, como la ausencia de algunos
componentes.
El USDA cuenta con una publicacin33 en la cual se puede encontrar el detalle
acerca de las definiciones y procedimientos para determinar los grados de la
miel.

12.3 Seguros y otros requerimientos logsticos

Las relaciones comerciales de carcter internacional han determinado una
codificacin en cuanto a los trminos de fletes y seguros que se acuerdan al
momento de formalizar una compraventa.
Estos criterios fueron determinados por la Cmara Internacional del Comercio de
la cual Mxico y los Estados Unidos de Norteamrica son miembros.
Estos criterios se les denominan INCOTERMS y establecen un conjunto de
reglas internacionales para la interpretacin de acuedos comerciales relativos a
los contratos de compraventa, limitando los derechos y obligaciones de las
partes en relacin a la entrega de las mercancas.
Estos criterios no son normas legales por lo que sus usos y reglas se pueden ir
actualizando sin que esto signifique que se derogan las anteriores, debido a esto
cuando se debe especificar la versin del INCOTERM a que se hace
referencia34.
Estn estructurados en cuatro grupos (E - F - C- D).
CDIGO
E
EXW

INCOTERM
Salida
Ex Works
En fabrica

Descripcin
Se transmite el riesgo con la entrega sin cargar en el medio.
(V) entrega la mercanca en sus instalaciones ponindola a disposicin
de (C) sin cargarse en el medio de transporte.

Transporte
principal no pagado

Se transmite el riesgo con la entrega sobre el medio (cargado). Se

indicar el punto de entrega convenido en origen.

FCA

Free carrier-named
place
Franco
transportista

(V) entrega la mercanca al transportista en el lugar pactado y

cargada en el medio de transporte.

FAS

Free alongside ship

Franco al costado
del buque

(V) entrega la mercanca a (C) o su transportista en el muelle al

costado del buque.

FOB

Free on board

(V) entrega la mercanca a (C) cuando esta pasa la borda del buque.

33

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011895
www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf
34

Cmara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/

141

Franco a bordo
C

Transporte
principal pagado

Se transmite el riesgo al pasar la borda del barco en los martimos y

en el resto una vez cargado en el medio Se indicar el punto de
entrega convenido en destino.

CFR

Cost and freight

Coste y flete

(V) entrega la mercanca a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
Adems (V) ha de pagar el coste del flete.

CIF

Cost, insurance
and freight
Coste, seguro y
flete

(V) entrega la mercanca a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
Adems (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte
con cobertura mnima. Si (C) desea mayor cobertura del seguro se
pactar.

CPT

Carriage paid to
Transporte pagado
hasta

CIP

Carriage and
insurance paid to
Transporte y
seguro pagado
hasta

(V) entrega la mercanca a (C) cuando la pone a disposicin del

transportista sobre el medio. Adems (V) ha de pagar el coste del
flete y un seguro de transporte con cobertura mnima. Si (C) desea
mayor cobertura del seguro se pactar.

Llegada

Se transmite el riesgo al llegar al destino convenido. Se indicar el

punto de entrega convenido en destino.

(V) entrega la mercanca a (C) cuando la pone a disposicin del

transportista sobre el medio. Adems (V) ha de pagar el coste del
flete.

DAF

Delivered at
frontier
Entregado en
frontera

(V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) sobre el

medio sin descargar en la frontera designada.

DES

Delivery ex ship
Entregado a bordo

(V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) sobre el

buque en el puerto de destino, sin descargar.

DEQ

Delivered ex quay
Entregada en
muelle

(V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) en el puerto

destino y descargada sobre muelle.

DDU

Delivered duty
unpaid
Entregada sin pago
de drchos.

(V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) en el punto

convenido sin descargar.

DDP

Delivered duty paid

Entregada
derechos pagados

(V) entrega la mercanca ponindola a disposicin de (C) en el punto

convenido sin descargar y debidamente despachada de importacin
habiendo pagado todos los costes.

(V): Vendedor (C): Comprador

FUENTE: Cmara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/

12.4 Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino,

bodegas, etc.)
Para la implementacin de las estrategias plateadas se propone la siguientes
infraestructura logstica bsica y obedeciendo a tres creiterios.
a. Zonas productoras.
b. Zonas fronterizas con mercados demandantes y que cuentan con
aduanas que permiten el transito de miel.
c. Zonas consideradas puntos de encuentro de lneas transportitos y
aduanas interiores de gran capacidad.

142

INFRAESTRUCTURA LOGSTICA APCOLA

sub. Indicador:

Sonora

Chihuahua
Coahuila
Tamaulipas
Nuevo Len

Baja California
Zacatecas

Baja California
Sur

Aguascalientes
San Luis Potos
Guanajuato
Quertaro
Hidalgo
Estado de Mxico

Sinaloa
Durango
Acotaciones

Distrito Federal
Tlaxcala

Nayarit

Veracruz

Jalisco

Puebla

Colima
BODEGAS

Michoacn

PLANTAS ENVASADORA

Guerrero

CENTROS DE ACOPIO

Oaxaca

Yucatn

Morelos

Quintana
Roo
Campeche
Tabasco
Chiapas

LABORATORIOS

El estado de Sonora ya cuenta con una planta envasadora sin embargo no esta
registrada ante la FDA por lo que ser necesario tramitar su registro.
En el estado de San Luis Potos se encuentra una de las aduanas interiores ms
importantes y cuya conexin con los Estados Unidos de Norteamrica es
altamente aprovechada por empresas transportistas. Empresas como General
Motors tienes un recinto fiscalizado en este estado y la empresa de mensajera
ESTAFETA tiene sus central de operaciones, as como grandes empresas
ferroviarias que conectan el comercio del centro y sur del pas con las ciudades
fronterizas.

13. Necesidades de financiamiento.

143

El financiamiento requerido para la optimizacin de la apicultura a nivel sectorial

y considerando lo propuesto en los Planes Rectores de los Sistemas Producto
Estatales as como del Nacional estn enfocados en las siguientes reas:
ORGANIZACIN: A nivel organizacional se proponen proyectos en capacitacin
de habilidades gerenciales para los sectores productivos, en la integracin del
modelo Sistema Producto y la interaccin entres los niveles Estatales con el
Nacional.
El aspecto organizacional es considerado el rea ms sensible dentro del
Sistema Producto, ya que una vez que se empiecen a desarrollar programas de
trabajo sectorial o proyectos con una adecuada asignacin de
responsabilidades, ser cuando se pueda impulsar la actividad con objetivos
ms definidos.
El desarrollo organizacional del sector apcola tambin ayudar en la
identificacin de las mejores oportunidades a nivel gremial y podr apoyar a las
regiones que tengan ms necesidad por contingencias o para conseguir mejores
mercados para sus productos.
INVESTIGACIN CIENTFICA: Actualmente la inversin en investigacin
cientfica en materia apcola ha sido muy limitada y slo ha existido aquella que
es promovida por iniciativa de las instituciones de educacin superior.
Dentro de los proyectos que estn contemplados en los Planes Rectores y para
los cuales se estn gestionando apoyos, tanto de los mismos apicultores como
de otras reas pblicas o privadas, est enfocados a la mejora del producto, el
descubrimiento de ms usos de la miel o de otros productos de la colmena.
TECNIFICACIN: En cuanto a la tecnificacin se estn proponiendo el apoyo
para la construccin de centros de acopio y plantas envasadoras con
certificacin de la FDA lo que contribuir al acceso de productos apcola al
comercio exterior.
DESARROLLO DE ESTNDARES DE CALIDAD: Dentro del ingreso a
mercados internacionales es necesario cumplimentar con las certificaciones del
pas de destino por que se est promoviendo el fortalecimiento del Consejo
Regulador de la Miel Mexicana, A.C. con el objetivo de desarrollar un estndar
de calidad propia del sector y que avale la buenas prcticas de produccin y los
requerimientos de inocuidad ms estrictos.
El lograr la consolidacin de Consejo Regulador de la Miel Mexicana como un
aval de alta calidad en la miel podr abrir la posibilidad de iniciar las
negociaciones para obtener preferencias en los mercados de destino.

144

DESARROLLO DE MERCADOS: Las campaas promocionales de la miel

mexicana estn dando resultados muy favorables al sector, ya que se promueve
la diversidad de sus usos y la variedad de sus productos.
Esta estrategia ayuda en la imagen y comunica al consumidor el compromiso del
sector por ofrecer productos de la ms alta calidad y cuyos beneficios son
compartidos, ya que al adquirir productos promovidos por una imagen sectorial
se tiene una mayor confianza en la calidad del producto y por otra parte el
productor se vuelve a enfocar a una mejor calidad de produccin porque puede
ofrecer sus productos con menores intermediarios.
MARCO JURDICO: La seguridad jurdica en las actividades apcolas ha sido
uno de los temas ms recurrentes en las asambleas del sector apcola y para lo
que han buscado el apoyo de especialistas jurdicos que puedan desarrollas
normatividad que regule la actividad apcola.
Actualmente se est buscando el desarrollar una Ley Apcola de aplicacin
federal y tambin el promover foros internacionales en el que se traten temas de
certificacin de los productos de la colmena con la homologacin de criterios.

14. Impacto esperado del estudio de mercado

14.1 Beneficio esperado de la cadena
El mercado hispano en los Estados Unidos de Norteamrica est aumentando a
un nivel de 19 puntos porcentuales en los ltimos 5 aos, lo que significa una
mayor demanda de miel.
Este crecimiento en conjunto de la preferencia o afinidad del mercado hispano
por productos que estn etiquetados en espaol o que hagan referencia a su
lugar de origen genera una buena expectativa para el sector apcola.
Si se consideran que actualmente se exportan 1,400 toneladas al ao de miel a
los Estados Unidos de Norteamrica y la tendencia de consumo aumenta y se
aprovecha la identificacin de preferencias del mercado, esto significa que el
aumento de las exportaciones podr ser en razn de 5 puntos porcentuales.
Este incremento puede ser aprovechado por el sector apcola y con elementos
organizacionales satisfacer el incremento de la demanda a partir de la
participacin de sus integrantes para proveer la creciente demanda.

14.2 Ingresos de los productores

145

El impacto en los ingresos de los productores que se puedan beneficiar de los

efectos del presente estudio as como de la implementacin de proyectos
complementarios como los de promocin, desarrollo tecnolgico y
organizacional puede ser en razn de 5 a 10 puntos porcentuales durante los
primero 5 aos.

14.3 Empleos generados

En forma directa y con la formalizacin de peticiones de compra por parte de los
importadores del mercado meta se podr desarrollar alrededor de 100 empleos
directos por los que corresponde a personal que estar en plantas envasadoras,
centros de acopio, oficinas organizacional, laboratorios y tramitacin.
En forma indirecta, el aprovechamiento del crecimiento en el consumo de
productos apcola puede generar la creacin de mil empleos indirectos, entre
tramitadores, gestores, transportistas, fabricantes de envases y etiquetas,
alimentos y productos veterinarios para las abejas.

15. Elaboracin de gua de exportacin productomercado.

El cdigo de la miel en el SISTEMA ARMONIZADO de Tarifas Arancelarias al
Comercio Exterior de los Estados Unidos de Amrica es 040900, la cual cuenta
con las siguientes sub-clasificaciones35:
CODDIGO
ARANCELARIO E.U.A.

DESCRIPCIN

DESCRIPCIN ESPAOL

MEDIDA
DE
TARIFA

0409000020

Natural Honey Packaged For

Retail Sale.
Comb Honey And Honey
Packaged For Retail Sale.
Natural Honey, Nesoi, Extra
Light Amber & Lighter.

Miel natural empacada para su

venta al menudeo.
Miel en panal o empacada para
su venta al menudeo.
Miel natural mbar extra clara, o
clara no especificada en otra o
clasificada
en
otra
denominacin.
Miel
natural
blanca
no
empacada para su venta al
menudeo.
Miel Natural mbar Extra Clara,
no empacada para su venta al
menudeo.
Miel Natural mbar u obscura no
especificada o clasificada en

Kg

0409000025
0409000040

0409000042

Natural Honey, Not Packaged

For Retail Sale, White.

0409000044

Natural Honey, Not For Retail,

Extra Light Amber.

0409000060

Natural Honey, Nesoi,

Amber And Darker.

Light

Kg
Kg

Kg

Kg

Kg

35

Pgina Electrnica de la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Amrica

http://hts.usitc.gov/

146

otra denominacin

La importacin de la miel esta regula en cuestiones de inocuidad y etiquetado

por la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
Norteamrica (FDA-U.S. Food and Drug Administration)36. Esta rea tiene las
facultades de inspeccin, supervisin y anlisis de los productos alimenticios
que ingresan a la unin americana cubriendo todas las aduanas de ingreso.
De conformidad con la normatividad en la materia, se establece que para liberar
la mercanca (miel) de la aduana debe cumplir con los requerimientos por medio
de la documentacin solicitada.
Para el proceso de exportacin de miel a los Estados Unidos de Amrica se
proponen los siguientes pasos de manera general:
DESPACHO ADUANERO A LA EXPORTACION
Es el conjunto de actividades y tramitologa que se debe realizar ante las
autoridades aduaneras, dependientes de la Administracin General de Aduanas
del Servicio de Administracin Tributaria, para la salida legal (exportacin) de
mercancas del territorio mexicano y que estn estipulados en la Ley Aduanera
(ver artculo 35 de la Ley Aduanera).
La exportacin puede ser temporal o definitiva y es realizada por los remitentes,
quienes envan, las mercancas a travs de un agente o apoderado aduanal.
Estas operaciones se realizan en las aduanas ante las autoridades
correspondientes.
Pasos a cubrir durante el despacho aduanero a la exportacin:
PRIMERO: ASESORIA PREVIA: Todos los trmites para el despacho aduanero
se realizan por medio de un Agente Aduanal o Apoderado Aduanal37, por lo que
deber consultar y considerar opciones en la prestacin de estos servicios.
Durante la consulta o seleccin de un Agente Aduanal se debe considerar.
Conocer personalmente al agente aduanal y verificar que esa persona cuenta
con patente otorgada por la secretara de hacienda y crdito pblico.
Mantenner contacto constate, ya que sern considerados responsables
solidarios en materia fiscal de cada uno de los pedimentos por un periodo de 5
aos. (art. 53 de la ley aduanera).
36

Pgina Electrnica de la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de

Amrica http://www.fda.gov/AboutFDA.
37

Artculo 36 de la Ley Aduanera vigente http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf.

147

Verificar que el agente aduanal con el que trata, est suscrito a la carta de
adhesin del cdigo de tica.
En estos procesos se recomienda el contar con asesora en comercio exterior.
La Ley Aduanera seala la intervencin de un agente aduanal o de un
apoderado aduanal. No ser necesaria la intervencin de agentes aduanales o
apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo seale
expresamente. Asimismo, el agente aduanal o el apoderado aduanal, en su
caso, son los representantes legales de los exportadores.
Es comn, aunque no lo marca la ley, que el agente aduanal realice una
investigacin previa, tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero,
como una revisin minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son
requeridos para la exportacin.
El Agente Aduanal es la persona fsica autorizada por la SHCP, mediante una
patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancas de los
diferentes regmenes aduaneros, en virtud de los servicios profesionales que
presta (art. 159 de la ley aduanera).
Actividades o servicios que realiza del agente aduanal.
1.- Recoleccin de guas (pago de fletes, en su caso).
2.- Reconocimiento previo de mercancas (opcional).
3.- Clasificacin arancelaria de mercancas.
4.- Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.
5.- Captura de pedimento.
6.- Prevalidacin de pedimento.
7.- Validacin de pedimento.
8.- Pago de contribuciones.
9.- Presentacin de pedimento al Sistema de seleccin automatizado.
11.- Salida de la mercanca del recinto fiscal.
12.- Verificar la entrega de la mercanca en el destino pactado.
SEGUNDO: DEPSITO. Ingreso de la mercanca al Recinto Fiscal (Aduana)
quedando en depsito ante la Aduana. Existe la posibilidad de que la autoridad
permita el despacho desde el domicilio del exportador, situacin que se deber
solicitar a la autoridad.
TERCERO: RECONOCIMIENTO PREVIO. Valoracin, por parte del agente
aduanal, a las mercancas en depsito ante la Aduana, para conocer las
caractersticas de las mismas. A este acto, se le denomina como
reconocimiento previo y es opcional para el agente aduanal, aunque se
recomienda para dar mayor certeza a la autoridad y al exportador.

148

Para este paso se debe tener presente la tramitacin de la siguiente

documentacin que podr ser requerida por el agente aduanal:
DOCUMENTO

AUTORIDAD U ORGANISMO QUE LO EXPIDE.

Originales de los documentos que comprueben

el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias aplicables, como
los sanitarios o de inocuidad para el caso de la
miel.
Copia simple del Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.)

Dependencias o entidades de la Administracin

Pblica Federal.

Copia simple de la Cdula de Identificacin

Fiscal de la empresa (C.I.F.)

Copia simple de comprobante del Domicilio

Fiscal de la empresa (recibo de luz, agua,
telfono, etc.)
Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa
con el sello del Registro Pblico de la Propiedad
Copia simple de la identificacin oficial con
fotografa del Representante Legal de la
empresa

Copia simple de R.F.C., del Representante Legal

de la empresa
Copia
simple
del
Poder
Notarial
del
Representante Legal de la empresa
Factura comercial o, en su caso, cualquier
documento que exprese el valor comercial de las
mercancas.
Certificado de origen

Documento de transporte (por ejemplo: carta de

porte, conocimiento de embarque, gua area,
etc.)
Carta de Encargo (para el agente aduanal)
Carta de instrucciones, donde especifique el
INCOTERM (Condiciones y requerimientos de
entrega) a aplicar.
Lista de empaque.
Fraccin arancelaria de exportacin de Mxico

La inscripcin se realiza ante el Servicio de

Administracin Tributaria (SAT), de la Secretara
de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta
expide un original del R.F.C.
El R.F.C. y la C.I.F. se tramitan por la empresa
interesada, ante la Administracin Local de
Asistencia al Contribuyente (Servicio de
Administracin Tributaria, de la SHCP).
Los originales son expedidos por las compaas
que prestan el servicio.
El original es elaborado por el Notario Pblico y
se registra en el Registro Pblico de la Propiedad
Dependiendo de la identificacin oficial, el
Original, lo podr expedir el Instituto Federal
Electoral (si se trata de una credencial para
votar), la Secretara de la Defensa Nacional (si
se trata de la Cartilla del Servicio Militar
Nacional) o la Secretara de Relaciones
Exteriores (si se trata de un Pasaporte)
Los originales son expedidos por el S.A.T.
El original es elaborado por el Notario Pblico y
las facultades estn descritas en el Acta
Constitutiva de la Empresa.
El original es elaborado por la empresa mexicana
exportadora y debe cumplir con los requisitos
establecidos en los artculos 29 y 29-A, del
Cdigo Fiscal de la Federacin
En el caso del TLCAN, el cual aplica para las
exportaciones a los Estados Unidos de Amrica,
el documento original es elaborado por el
productor o exportador del bien.
El original es elaborado por la empresa
transportista respectiva
El original es elaborado
exportadora interesada
El original es elaborado
exportadora interesada.

por

la

empresa

por

la

empresa

El original es elaborado por la empresa

exportadora interesada.
El agente aduanal, a menos que la empresa
exportadora proporcione al agente aduanal la
fraccin aplicable.

149

CUARTO: ELABORACIN DE PEDIMENTO. El agente aduanal tramita un

PEDIMENTO DE EXPORTACIN que es el documento por el que informa a la
autoridad en la materia de la mercanca que saldr del territorio nacional, este
trmite se realiza de conformidad a la ley aduanera. Este documento seala las
caractersticas de la mercanca, el cumplimiento de obligaciones arancelarias y
no arancelarias. Una vez realizado el pedimento se valida por el agente aduanal
con lo que informa a la autoridad de la realizacin del documento para su
posterior validacin.
Artculo 36 de la Ley Aduanera. Quienes importen o exporten mercancas
estn obligados a: Presentar ante la aduana, por conducto de agente o
apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretara.
En los casos de las mercancas sujetas a regulaciones y restricciones no
arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a travs de medios electrnicos,
el pedimento deber incluir la firma electrnica que demuestre el descargo total
o parcial de esas regulaciones o restricciones.
Para el Despacho de Mercancas
Artculo 36, fraccin II, inciso a)
Obligatoriedad de presentar facturas cuando las mercancas tengan un valor
comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares. Las facturas
podrn ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse
en original o copia.
La factura comercial deber contener los siguientes datos:
1. Lugar y fecha de expedicin.
2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca. En los casos de cambio
de destinatario, la persona que asuma este carcter anotar dicha circunstancia
bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.
3. La descripcin comercial detallada de las mercancas y la especificacin de
ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin, cuando
stos existan, as como los valores unitario y total de la factura que ampare las
mercancas contenidas en la misma. No se considerar descripcin comercial
detallada, cuando la misma venga en clave.
4. Nombre y domicilio del vendedor.
La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales
anteriores, as como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos
originales, se considerar como falta de factura, la omisin podr ser suplida por
declaracin bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado
aduanal y presentarse en cualquier momento, siempre que no se haya iniciado
el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artculo 151,
fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero, segundo
reconocimiento o verificacin de mercancas en transporte.

150

QUINTO: PAGO DE CONTRIBUCIONES. Una vez validado el pedimento se

presenta ante una institucin bancaria autorizada para el pago de las respectivas
contribuciones por conceptos de contribuciones y derechos a las que se haya
este obligado por la naturaleza, en el caso de la miel slo se menciona los pagos
de Derecho de Trmite Aduanero (DTA) as como el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) del mismo.
SEXTO: RECONOCIMIENTO ADUANERO. Se presenta la mercanca con su
correspondiente documentacin ante el mecanismo de seleccin automatizado
de la aduana, este mecanismo de seleccin automatizado determinar dos
situaciones:
Desaduanamiento libre: En este caso la mercanca procede a la
exportacin.
Reconocimiento aduanero: Cuando se presenta este caso se prctica del
Reconocimiento aduanero de la mercanca con el objetivo de verificar que
no se cometieron infracciones en materia de comercio exterior de carcter
administrativos, si existe alguna irregularidad proceder una multa simple
o se iniciar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Si no
existe irregularidad alguna se procede a la salida de la mercanca, del
recinto fiscal, para su exportacin.
TRMITES A CUBRIR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA.
CONSIDERACIONES PREVIAS:
Se recomienda realizar exmenes previos a muestras en laboratorios privados y
que certifiquen los anlisis del procesador. Este paso ayuda en el sentido de dar
muestra de responsabilidad por parte del producto en el mantenimiento de la
calidad de los productos a exportar.
Revisar los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un
cargamento, ya que estos cambian constantemente, esta es una razn ms por
la que se recomiendo un asesor en materia de comercio exterior.
El comprador-importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA
correspondiente al distrito responsable de su puerto de entrada.
Conocer los procedimientos de importacin de alimentos descritos a
continuacin y su revisin constante, en especial al momento de realizar
operaciones de Comercio Exterior.
REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN DE ALIMENTOS DE ESTADOS
UNIDOS

151

a) Requisitos para Importar.No se requiere de un agente especial para despachar sus productos cuando
se destinen a uso personal o de negocios. Toda mercanca que ingresa a los
Estados Unidos de Norteamrica debe ser autorizada y es susceptible de pago
de impuestos de aduana a menos que sea especficamente excluida por ley.
sta autorizacin implica un nmero de pasos: entrada, inspeccin, avalo,
clasificacin y liquidacin.
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamrica no requiere una
licencia o permiso de los importadores. Los formatos de la aduana requieren
nmero de importacin. Este nmero corresponde al registro con el Internal
Revenue Service (IRS) o en caso de que no este registrado con el IRS o si no es
un negocio, el nmero de seguro social del importador.
La miel no est sujeta al pago de arancel pero si al pago d tramites aduanales
que pueden variar de acuerdo al valor de la mercanca.
Para verificar los permisos o trmites a los que est sujeta la mercanca el
importador debe determinar la fraccin arancelaria de la mercanca importada,
en la tarifa del sistema armonizado de los Estados Unidos de Norteamrica (The
Harmonized Tariff Schedule of the United States38), publicado por la Comisin de
Comercio Internacional, el importador debe pagar impuestos estimados y costos
de procesamiento aplicables, salvo acuerdo contrario.
La aduana determina la tasa final de impuestos y esta relacionada con la
fraccin arancelaria, es de considerar que la tasa para importadores miel en los
E.U.A. (de conformidad con el TLCAN) no aplica para la tasa general o especial.
Sin embargo se pueden aplicar tasas de trmites o del mbito local.
Se debe estipular con el importador el cumplimiento de los requerimientos de
admisibilidad, como etiquetado, estndares de seguridad, etctera y que los
permisos, si son requeridos, hayan sido obtenidos previo a que los productos
lleguen a la aduana de destino.

b) Tramitologa en la aduana de destino.

Al momento de la importacin en la aduana de destino deben presentarse los
documentos que avalen la autorizacin para el ingreso de la mercanca.
El servicio de aduanas no le informa al importador de la llegada de su mercanca
sino que es el transportista quien normalmente da la notificacin de llegada. Por
esta razn se deben tener las condiciones de la realizacin de trmites para
evitar contratiempos o sanciones por parte de la autoridad.
38

Pgina Electrnica de la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Amrica

http://hts.usitc.gov

152

La formalizacin de la importacin existe cuando se cumpli con la tramitologa

correspondiente y la consecuente validacin y aprobacin por parte de la
autoridad. Si la mercanca que por alguna razn no ingreso (es decir que el
importador realiz los trmites correspondientes para su ingreso) de manera
oportuna dentro de 15 das de calendario de la llegada, dicha mercanca se
enva por la Aduana a un almacn general para ser retenida como sin reclamar.
Esta situacin pone en riesgo a la mercanca y responsabiliza al importador del
pago de los costos del almacn mientras la mercanca es retenida. Si la
mercanca sigue sin reclamar ms de seis meses, es vendida en subasta.
Para el ingreso de la mercanca se entrega la forma nmero 7501 de Entrada
Aduanal (Entry Summary39) en el primer puerto de llegada. En caso de que el
importador no puede estar presente para preparar el documento de entrada se
puede solicitar a un agente aduanal autorizado por la aduana para actuar como
representante del importador.
c) Documentacin a presentar.
Para elaborar un pedimento de importacin (para bienes importados que van
directamente al comercio de los Estados Unidos sin restricciones de tiempo o
uso) generalmente son requeridos los siguientes documentos:
1. Un conocimiento de embarque (hill of lading)40, gua area, o carta porte
(denominando al consignatario para propsitos de aduana) como evidencia del
derecho de consignatario para hacer la entrada.
2. Una factura comercial obtenida del vendedor (exportador), que muestra el
valor y la descripcin de la mercanca.
3. El manifiesto de entrada (Forma de Aduana 7533)41.
4. La lista de empaque y la documentacin necesaria para determinar si la
mercanca puede ser admitida.
En el pedimento de importacin, el importador indica la clasificacin arancelaria
y el pago de impuestos estimado. El depsito del fiador que contiene varias
condiciones, incluyendo una provisin para pagar cualquier cargo adicional que
pueda presentarse en fecha posterior, tambin puede ser requerido.
d) Admisibilidad/Revisin Aduanera de Bienes
A la llegada al puerto de destino, la mercanca, en este caso la miel, entrar a un
proceso de revisin para determinar:
1. El valor de los bienes por razones aduanales y de impuestos.

39

Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Nortemrica

http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf
40

Formato ejemplificativo de la Administracin General de Servicios del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamrica.
http://contacts.gsa.gov/webforms.nsf/0/EEA87557EA7A2C5F8525716900530ADE/$file/sf1103_e.pdf
41

http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7533.pdf

153

2. Si los bienes son marcados apropiadamente con el pas de origen. El

marcado especial y etiquetado puede aplicar. La mercanca debe ser
marcada en un lugar visible y con el nombre en ingls del pas de origen.
3. Que se haya facturado correctamente.
4. Cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales.
5. Si la cantidad de productos listados en la factura es correcta.
En el caso de la miel puede existir la posibilidad, si as lo determina la autoridad,
que sea analizada por un laboratorio aduanal para determinar la clasificacin y
evaluacin, para determinar que los productos cumplan los requisitos de
seguridad, o para asegurarse que no exista falsedad en la informacin.
Por esta razn y para mayor seguridad es necesario contar con la validacin de
un anlisis de la miel por parte de un laboratorio privado, ya que si la autoridad
de la aduana de destino detecta alguna irregularidad, las sanciones pueden
afectar al exportador y perder la confianza del importador.
e) Recursos.
En caso de que se presuma que se suscito una mala actuacin o interpretacin
por parte de la autoridad, existe el recurso dentro de los 90 das de la fecha de
liquidacin u otra decisin, para que un importador o el consignatario pueda
protestar la decisin y recibir una revisin administrativa.
En caso de negacin se puede apelar esta negativa y presentar una accin civil
en la Corte de de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Nortamrica.
f) Mercanca Restringida
La miel es un producto que est sujeta a regulaciones por parte de autoridades
especiales como la Administracin de Medicamentos y Alimentos (Food and
Drug Administration FDA) por lo que se requiere la tramitacin de los permisos
descritos en pginas anteriores.
Los importadores deben avisar y tener autorizacin de FDA con previo aviso
para la entrada de miel mexicana E.U.A.
El cdigo de producto de la FDA tiene que ser proporcionado por los
importadores para completar el aviso previo a travs de internet. Para
determinar el cdigo apropiado para el producto alimenticio refirase a la pgina
de la FDA sobre desarrollos de cdigos de productos:
www.accessdata.fda.gov.
Los paquetes y envases de productos vendidos en EUA deben tener etiquetas
en ingls y que incluyan lo siguiente:
a. Identificacin del producto.
b. Nombre y domicilio telfono de la empresa responsable.

154

c. Lista de ingredientes en orden descendiente de importancia del

producto.
d. El peso neto en Ingles y en trminos mtricos.
e. Informacin del contenido nutrimental como esta presentado en el
formato requerido por las regulaciones.
f. El empaque debe incluir el pas de origen del producto para el Control
de Aduanas y Frontera (Customs and Border Protection- CBP).
Los contenedores de comida a granel deben incluir en la parte exterior del
paquete lo siguiente:
d. Identificacin del producto.
e. Nombre y domicilio telfono de la empresa responsable.
f. El peso neto en ingles (libras/onzas).
g. Lista de ingredientes.
h. Una declaracin especificando el pas de origen del producto.
Todo lo anterior expresado en ingls.
Para el caso de la miel los procesadores de productos vendidos en el mercado
de EUA deben estar familiarizados con las buenas practicas de manufactura
actuales (current Good Manufacturing Practice cGMP-) regulaciones para
alimentos que estn publicados en el titulo 21 del Cdigo de Regulaciones
Federales (CFR), parte 110. Las regulaciones GMP indican parte de los
mtodos, equipo, facilidades y controles para manufacturar alimentos
procesados. En adicin a estas regulaciones se exponen los requerimientos
bsicos para manufactureros y distribuidores de alimentos los cuales cuando
sean implementados aseguren que los alimentos se mantengan limpios y
seguros durante la produccin y empaque.
Se debe tener presente que la FDA tiene el derecho y la facultad para
inspeccionar el paquete y tomar muestras para asegurarse que estn conformes
los requerimientos de E.U.A.
Una vez subsanados todos los requerimientos del Servicio de Aduanas se
procede al retiro de la mercanca para las instalaciones que asigne el
importador.

16. Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones que se fueron originando con la informacin recopilada del
sector, su cruce con las opiniones que se recopilaron de los entrevistados en
relacin con las expectativas en el aumento de consumo de miel as como las
reas de oportunidad para ser aprovechadas en el sector se proponen las
siguientes recomendaciones.

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MERCADOS OBJETIVO.
Minoras:
La intencin de compra por parte de los grupos minoritarios como los Hispanos o
los Afro-Americanos, especialmente menores de 45 aos, tiene perspectivas de
crecimiento por lo que sera importante el desarrollo de un producto a una
imagen dirigida a este sector.
Los hogares con nios menores a doce aos y mujeres amas de casa, Hispanos
y Afro-Americanos, consumen ms miel e incluso le dan usos no alimenticios,
por lo que se puede aprovechas mecanismos de difusin de informacin sobre
las bondades de la miel.
MENSAJES O INFORMACIN DE ALUSIN AL CONSUMO DE MIEL.
Desarrollar un esquema de informacin y en canales adecuados de forma
constante para aludir a que el consumo constante de miel es bueno para la
salud.
ASPECTOS PARA MEJORAR EN EL PRODUCTO.
Lo pegajoso de la miel as como su viscosidad fueron las razones ms
mencionadas por los consumidores frecuentes en cuanto a las caractersticas
que no les gusta de la miel, para esta situacin se recomiendo desarrollar
contenedores que ayuden en el manejo de la miel.
Informacin sobre la cristalizacin ya que en general se desconoce si es normal
y como se puede regresar a su estado lquido, se recomiendo poner ms
informacin en los contenedores sobre estos cambios e incluso incluir en la
campaas de promocin como se puede controlar estos cambios de la miel.
Tambin ser de gran aporte que se haga mencin al valor nutrimental que
contienen estos productos por lo que corresponde a sus componentes, por
ejemplo, si se elabora alguna mermelada de miel, destacar el valor de que sea
una mermelada que usa miel en lugar de azcar u otro edulcorante.
Tambin es un rea de oportunidad el desarrollar un clasificador de miel en
relacin a su dulzor, de est forma el consumidor desarrollar un gusto por la
miel y podr identificarlo de a cuerdo al fin que pretenda darle. Este factor puede
ser aprovecha como generador de valor.
ASPECTOS NUTRIMENTALES.
El que la miel de abeja sea de origen natural y por ende su valor nutrimental sea
mayor as como sus beneficios a la salud mayores en comparacin de la azcar,

156

son caractersticas muy presentes en los consumidores y antiguos consumidores

y no consumidores, sin embargo tiene la idea de que una cucharada de azcar
contiene ms de 50 caloras.
Lo anterior pede ser aprovechado en las campaa de promocin o en los medios
de difusin de informacin que se desarrollen para activar el incremento en el
consumo o para diferenciar un nuevo producto, ya que en la etiqueta se puede
resaltar las caloras por cucharada que contiene la miel.
PLATILLOS, RECETARIOS Y USOS ALTERNOS.
La elaboracin de platillos que incluyen miel en su elaboracin ha aumentado
por lo que continuar creando recetas de platillos que incluyan miel en su
elaboracin es un rea que puede atenderse, en especial los platillos que se
pueden relacionar con el mercado Hispano.
Dentro de la elaboracin de recetarios se puede desarrollar un modelo de
recetario o de consejos de cocina o nutricin en el que promueva la variedad de
la alimentacin por medio de la inclusin de miel en el desayuno, no slo en los
hot cakes, sino tambin hacer mencin que se puede acompaar con cereales,
malteadas, algn bocadillo e incluso incluirlo como opcin en bebidas
refrescantes, esto con el fin de desarrollar el gusto por el consumo de alimentos
que contengan miel en diferentes horas del da, no slo para el desayuno o la
cena.
Informar sobre los usos alternos de la miel, como auxiliares en remedios de
enfermedades respiratorias, con fines de belleza y otros que puedan ser
aprovechados en la difusin de usos alternativos de la miel.
MIEL MEZCLADA
Uno de cada siete de los actuales consumidores indicar una actitud de compra
favorable hacia las mezclas de miel.
Las mezclas de miel son una potencial amenaza para el crecimiento del sector
de la miel de abeja. Casi dos quintas partes de los actuales consumidores de
miel (38%) manifestaron haber comprado jarabe de maz el pasado ao.
Con el incremento de las compras en algunas tiendas de dlar (DOLLAR
STORES), las oportunidades de compra de las mezclas de miel tambin
aumentan.
Ser ms barato o econmico es el factor ms mencionado en las preferencias de
compra de mezclas de miel o miel mezclada. Por el contrario el no ser pura o
natural es la aversin o reclamo ms mencionado.

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OTRAS OBSERVACIONES.
a. Los fines no alimentarios de la miel indican una actitud positiva hacia la
compra de la misma en el futuro.
b. La promocin y venta cruzada entre los productos no alimentarios con miel de
abeja y la miel como alimento que se vende en estas tiendas puede proporcionar
una oportunidad de incremento en ventas.
Tomando en cuenta la aceptacin de los productos y las respuestas de las
empresas visitadas y contactadas, se plantean dos reas de oportunidad.
Mercado del Mayoreo: Destinado a grandes productores con oferta exportable y
cuya produccin tiene demanda en crecimiento en los Estados Unidos de
Norteamrica.
Mercado al detalle: se deben desarrollar productos que cumplan con los
requerimientos de entrada a los Estados Unidos de Amrica y dirigido al
mercado hispano que est presente en la unin americano.

Noviembre de 2009.

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