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Elaboración de Gas
Elaboración de Gas
1. Qu hace?
El procesamiento del gas son los procesos industriales que transforman el gas natural extrado del subsuelo en: Gas Seco o Gas Natural Comercial GN Gas Licuado de Petrleo GLP 1. 2. 3. 4. 5.
NDICE
Qu hace? Cules son sus principales productos? Cules son sus principales usos? La industria en el Mundo La industria en Mxico 5.1 Historia 5.2 Infraestructura 5.3 Capacidad Instalada 5.4.1 Extraccin 5.4.2 Produccin 5.5 Ventas 5.6 Precios al pblico 5.7 Comercio exterior 5.8 Reservas 6. Referencias
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples compuesta principalmente de metano (CH4) y otros hidrocarburos ms pesados; adems tambin puede contener trazas de nitrgeno, bixido de carbono, cido sulfhdrico y agua. Dependiendo de su origen se clasifica en: Gas asociado: es el que se extrae junto con el petrleo crudo y contiene grandes cantidades de hidrocarburos como etano, propano, butano y naftas. Gas no asociado: es el que se encuentra en depsitos que no contienen petrleo crudo.
Hay dos formas principales de transportar gas seco (gas natural comercial) de los centros productores al mercado de consumo, por gasoductos o en forma de Gas Natural Licuado (GNL).
Figura 1. Componentes del gas natural antes de ser procesado
Metano Agua H2 O
Acido Sulfhdrico
CH4
Butano C4H10
Nitrgeno
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Azufre
Gas natural
Yacimiento de Gas no asociado
Producto final
El GNL es procesado transportarse en forma lquida, este proceso denominado licuefaccin consiste en someter el gas a temperaturas bajas y presiones altas produciendo con esto un lquido. A menudo una planta de licuefaccin comienza con una o dos unidades de proceso (llamados trenes). Una vez que estos trenes tienen xito, tcnica y comercialmente, se agregan ms trenes a un costo marginal ms bajo, siempre que los recursos gasferos a los que tiene acceso la planta sean suficientes. Despus de la licuefaccin, el gas es transportado en barcos especialmente diseados. En el punto de destino el lquido es calentado para volverlo a un estado gaseoso en una terminal de regasificacin. Ambos mtodos de transporte, requieren capitales intensivos, con tiempos largos de construccin y por lo tanto requieren de un perodo considerable para recuperar la inversin inicial. Los gasoductos son ms rentables a distancias cortas, sin embargo generan alta dependencia de quien consume con el que suministra. El GNL ofrece una mayor flexibilidad para el intercambio que el transporte a travs de gasoductos, permitiendo a los cargamentos de gas natural ser llevados y entregados donde la necesidad sea mayor y los trminos comerciales sean ms competitivos. Un estudio de costos de transporte publicado por Center for Energy Economics de Estados Unidos demuestra que a medida que aumenta la distancia por la que el gas natural es transportado, el uso del GNL tiene beneficios econmicos sobre el uso de gasoductos. Transportar GNL resulta ms econmico que transportar gas natural en gasoductos sumergidos mayores a 1,126.5 km (700 millas), o a travs de gasoductos en tierra a distancias de ms de 3,540.5 km (2,200 millas)
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Gas Natural
Gas Asociado Gas No Asociado Gas amargo Gas hmedo Gas seco Gas cido
Gas dulce
Etano
Propano
Butano
Pentanos
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FUENTE: SIE. Glosario de trminos usados en el sector energtico. SENER. Prospectiva de Gas Natural 2007-2016. Petrleos Mexicanos. Diccionario de Trminos de Refinacin
Gas Seco
Etano
Adhesivos y Pinturas Llantas Elstomeros Farmaceuticos y cosmticos Juguetes Bolsas Fibras textiles Telfonos Resinas Poliuretanos Insecticidas Detergentes
Fibras sintticas Acrilicos Partes automotrices Telfonos Pinturas y Esmaltes Tuberas Sacos para envasado de productos Juguetes Empaques Artculos domsticos
Propano
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4. La industria en el Mundo
Histricamente las reservas mundiales de gas natural, en la mayora de los aos, se han incrementado. Hasta finales de 2006, las reservas probadas de gas natural permanecieron prcticamente sin cambio, ya que reportaron un ligero ascenso de 0.7% respecto al ao anterior para totalizar 6,405 billones de pies cbicos (bpc)
Mapa 1. Distribucin regional de las reservas probadas de gas seco 2006 Billones de pies cbicos
Si bien, se pueden encontrar reservas de gas natural en todos los continentes, stas se encuentran distribuidas en forma irregular. Los enormes campos gasferos que contienen dos terceras partes (66.7%) de las reservas de gas natural en todo el mundo se encuentran en los pases de Oriente Medio y Rusia. El gas natural est ganando importancia rpidamente en el mercado energtico global, convirtindose en un combustible de usos diversificados, principalmente porque su combustin es eficiente y limpia, lo cual se ha generado un incremento en los ritmos de produccin para satisfacer la demanda, incluso acelerando la incorporacin de reservas en distintos pases por el crecimiento de la extraccin. El fuerte incremento en la produccin mundial de gas natural en los ltimos aos ha derivado en que la tasa de R/P se haya reducido en niveles superiores a los programados, de tal manera se tiene que en 2003 dicha tasa se ubic en 70.4 aos, mientras que en el 2006 esta relacin baj a 63.3, incluso con el incremento en los niveles de adicin de reservas. Los principales pases productores de gas natural son Rusia y Estados Unidos. Otros pases como Canad, Irn, Noruega, Argelia, Reino Unido, Indonesia y Arabia Saudita presentaron importantes niveles de produccin durante 2006. Estos nueve pases representaron 63.8% de la produccin global del gas seco en 2006, y se encuentran extrayendo de sus yacimientos por encima de los 7,000 mmpcd. Cabe sealar que Mxico se ubica en el lugar 19 como productor de gas seco, al considerar la clasificacin del BP Statistical Review of World Energy.
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Grfica 1. Produccin Mundial de Gas Seco, 2006 Millones de pies cbicos diarios
Petrleos Mexicanos (Pemex) se ha colocado en una destacada posicin en el escenario mundial, as lo han reconocido publicaciones especializadas en materia energtica de prestigio internacional. De acuerdo con Energy Intelligence Group, Pemex se coloc en 2005 como la treceava empresa productora de gas seco en el mundo, en comparacin con otras grandes corporaciones petroleras de distintos pases. Esta posicin refleja la importancia que tiene Pemex como empresa petrolera en el contexto internacional y el significado econmico que representa para el desarrollo de Mxico. Durante 2006, la compaa Gazprom, la ms grande del mundo en trminos de produccin de gas natural, registr un volumen de 53,794 mmpcd que represent 19.4% de total mundial y 90.8% de Rusia. Cabe mencionar que, en Rusia la produccin de gas natural se lleva a cabo por las empresas Gazprom, Novatek, Lukoil, Yukos, Surgutneftgas, Rosneft, TNK-BP y Sibneft, entre otras. El ao 2006, fue el primero posterior a la liberalizacin de acciones de Gazprom al mercado. As, la participacin accionaria de la empresa qued de la siguiente manera: Gobierno de la Federacin Rusa 50.002%, la Agencia Federal para la administracin de la propiedad federal 38.373%, Rosneftegaz 10.740% y Rosgazifikatsiya 0.889%. La empresa ha adoptado una estrategia activa de globalizacin en los negocios, y se est expandiendo, en el ltimo ao tuvo acceso directo por primera vez al mercado italiano y francs, adems de firmar un primer contrato de abastecimiento de gas con Dinamarca. Pgina
Cuadro 2. Principales empresas petroleras por nivel de produccin de gas seco en 2005 1
Posicin Compaa Pas Propiedad del Estado (%) Propiedad de Privados (%) Produccin de gas (MMpcd)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
53,135 9,251 8,424 8,414 8,263 8,152 6,721 5,113 4,780 4,233 3,762 3,681 3,575 3,415 3,337
Royal Dutch/Shell Reino Unido /Holanda Sonatrach Saudi Aramco Petronas Total Fina Elf Chevron Texaco ENI PetroChina Pemex Repsol YPF Conoco Phillips Argelia Arabia Saudita Malasia Francia Estados Unidos Italia China Mxico Espaa Estados Unidos
NOTAS: El gas natural es clasificado por PIW como neto o produccin comercial segn el pas. FUENTE: SENER. Prospectiva de Gas Natural 2007-2016 .
La diversificacin de los yacimientos de gas ha impulsado mercados de oferta regionales ms equilibrados que en el caso del petrleo crudo. La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) produjo 41.7% del petrleo en el mundo, pero slo 18.1% del gas natural durante 2006. Esto significa, que la dependencia energtica en el caso del gas natural es mucho menor debido a la mayor diseminacin de los yacimientos. Sin embargo, muchos de los pases de la OPEP poseen consumos internos menores a su produccin, lo que les permite colocar excedentes fuera de sus regiones geogrficas, tan slo Argelia, Emiratos rabes Unidos, Indonesia, Libia, Nigeria y Qatar, representaron 52.1% de la produccin disponible para GNL (Gas Natural Licuado) El GNL se ha convertido en una opcin competitiva para ofrecer el combustible cada vez a ms pases fuera de las regiones geogrficas naturales, sobre todo hacia aquellos que representan los grandes mercados de consumo y que carecen de autoabastecimiento en su mercado interno, o que simplemente buscan la diversificacin de suministro, a pesar de realizar importaciones por gasoductos o como alternativa para reducir la dependencia del petrleo al no poseer reservas.
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A finales de 2006, se encontraban en operacin 22 plantas de licuefaccin en todo el mundo, tras la entrada en operacin de la nueva planta de Darwin LNG en Australia, que comenz a exportar GNL a principios del ao hacia Japn. Considerando que hubo una expansin de un nuevo tren en la terminal de Bonny Island en Argelia, al ltimo ao existe una capacidad nominal de licuefaccin de 413.5 millones de metros cbicos (mmm3) de GNL por ao, repartidos en 74 trenes de licuefaccin. De acuerdo con esa capacidad de licuefaccin se obtuvo un porcentaje de utilizacin promedio de 83.7% durante 2006. La capacidad total de almacenaje de GNL ascendi aproximadamente a 5,811 miles de metros cbicos (mm3) distribuidos en 65 tanques, que representan casi seis das de la produccin mundial de GNL. Al ltimo ao se registr la existencia de 57 plantas de regasificacin en el mundo. En 2006 comenzaron operaciones seis terminales nuevas de regasificacin: Sagunto en Espaa, Aliaga en Turqua, Altamira en Mxico, Guangdong en China y dos ms en Japn, Mizushima y Sakai. Con dichos incrementos, se totaliza una capacidad instalada de regasificacin de 544 miles de millones de metros cbicos (mmmm3) por ao de gas natural y una capacidad de almacenamiento 27,261 (mm3) de GNL con 283 tanques.
Mapa 2. Terminales de licuefaccin y regasificacin de GNL existentes a 2006
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Actualmente, la lite de los exportadores de GNL se conforma por 13 pases. En 2006 el mundo vio crecer 11.8% la produccin de GNL, es decir un volumen de 2,154.7 mmpcd, el cual es el crecimiento ms fuerte que haya visto esta industria entre un ao y otro. Un hecho relevante en el ltimo ao, fue que Qatar super a Indonesia como el exportador ms grande de GNL en el mundo, similar a lo ocurrido en 1984, cuando Indonesia reemplaz a Argelia. Qatar export 3,008.0 mmpcd de GNL en 2006, seguido por 2,861.0 mmpcd de Indonesia y 2,712.9 mmpcd de Malasia.
Cuadro 3. Exportaciones de GNL y Consumo de GNL Exportaciones GNL Pas exportador de GNL 3
MMMm MMpcd
Qatar Indonesia Malasia Algeria Australia Nigeria Trinidad y Tobago Egipto Omn Brunei Emiratos rabes Unidos Estados Unidos de Amrica Libia
31.1 29.6 28.0 24.7 18.0 17.6 16.3 15.0 11.5 9.8 7.1 1.7 0.7
3,008.0 2,861.0 2,712.9 2,387.9 1,744.4 1,700.9 1,572.2 1,448.4 1,116.5 949.1 685.0 166.4 69.7
19.5 39.6 40.3 23.7 28.6 n.d. n.d. 28.7 n.d. n.d. 41.7 619.7 n.d. 2,850.8
1,886.7 3,831.4 3,899.1 2,293.0 2,767.1 n.d. n.d. 2,776.8 n.d. n.d. 4,034.6 59,957.5 n.d. 275,822.1
Total Mundial 211.1 20,422.5 FUENTE: BP. Statistical review of world energy, June 2007 Cuadro 4. Exportaciones de GNL y Consumo de GNL Pas importador de GNL Importaciones GNL
MMMm3 MMpcd
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Japn 81.86 7,920.2 84.6 Corea del Sur 34.14 3,303.1 34.2 Espaa 24.42 2,362.7 33.4 EUA 16.56 1,602.2 620 Francia 13.88 1,342.9 45.2 Taiwn 10.2 986.9 11.9 India 7.99 773.1 39.7 Turqua 5.72 553.4 30.5 Blgica 4.28 414.1 17 Reino Unido 3.56 344.4 90.8 Italia 3.1 299.9 77.1 Portugal 1.97 190.6 4.1 China 1 96.8 55.6 Mxico 0.94 90.9 54.1 Puerto Rico 0.72 69.7 Grecia 0.49 47.4 3.2 Repblica Dominicana 0.25 24.2 Total Mundial 211.08 20,422.5 2,850.8 FUENTE: BP. Statistical review of world energy, June 2007
8,185.3 3,308.9 3,231.5 59,986.6 4,373.2 1,151.4 3,841.1 2,951.0 1,644.8 8,785.1 7,459.6 396.7 5,379.4 5,234.3 309.6 275,822.1
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Por el lado de los importadores son 17 los pases que consumen el GNL, China y Mxico se incorporaron a este grupo en 2006. Japn permanece, por mucho, como el mayor importador de GNL con un volumen de 7,902.2 mmpcd, seguido por Corea del Sur con 3,303.1 mmpcd y Espaa con 2,362.7 mmpcd. Cabe sealar que, la tasa de crecimiento de las importaciones europeas en el ltimo ao fue de 14.2% y permaneci por encima de la tasa de crecimiento global de 11.8%, teniendo como resultado una participacin de 27.2% del mercado de GNL, lo que demuestra el dinamismo de esta regin en el comercio de GNL.
Cuadro 5. Precio internacionales del gas natural, 1996-2006 Dlares por milln de British Thermal Units (Btu) Unin Japn Reino Unido EUA Europea Ao Heren NBP Henry CIF Union CIF Index Hub
Canad Alberta
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3.05 3.14 4.72 4.64 4.27 4.77 5.18 6.05 7.14 n.d.
2.26 1.80 3.25 4.15 3.46 4.40 4.56 6.28 8.77 n.d.
1.86 1.58 2.71 3.17 2.37 3.33 4.46 7.38 7.87 n.d
2.08 2.27 4.23 4.06 3.34 5.62 5.85 8.80 6.76 6.96
1.42 2.00 3.75 3.60 2.58 4.82 5.03 7.26 5.83 n.d.
1.77 1.87 3.36 3.66 2.64 4.71 5.40 6.35 5.87 5.89*
1.99 2.15 3.72 4.03 3.03 5.14 5.83 6.79 6.32 6.34
FUENTE: BP. Statistical review of world energy, June 2007 CRE. Comisin Reguladora de Energa. Pgina de internet Cifra estimada*
Los precios promedio de los diferentes mercados presentaron incrementos de manera generalizada, salvo en la regin de Norteamrica. El precio del GNL en el mercado lder, el japons, promedi 7.14 dlares por milln de BTU (US$/MMBTU), 1.09 dlares encima del ao anterior. El mayor incremento entre 2005 y 2006, se present en el promedio de los pases de la Comunidad Europea, alcanzando un precio de 8.77 US$/MMBTU, es decir, 2.49 dlares ms que en 2005. El precio en el Reino Unido present un incremento 0.49 dlares, por lo que el ndice Heren NBP (de sus siglas en ingls National Balancing Point), registr un valor de 7.14 US$/MMBTU. El Henry Hub, en Estados Unidos, registr una declinacin considerable de 2.04 dlares, para promediar 6.76 US$/MMBTU. Asimismo, el precio en Canad se ubic 1.43 dlares por debajo del precio promediado en 2005.La regin de Norteamrica es un mercado altamente liberalizado, donde los precios fluctan en funcin de la oferta y la demanda. Tras la cada en la demanda hacia finales de 2005 y que se extendi en 2006, aunado al incremento en la oferta de gas, se gener una baja en los precios del hidrocarburo.
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A partir de 1995 se realizaron diversas reformas a la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que permitieron la participacin de la inversin privada en el sector del gas natural. En consecuencia, en este rubro no es un monopolio, sino que participa en un mercado abierto a la competencia. La reforma de 1995 buscaba maximizar los beneficios ligados a este combustible y desarrollar una infraestructura de gasoductos acorde con las necesidades del pas. En esencia, dicha reforma permiti la participacin privada en actividades que previamente estaban reservadas al Estado a travs de Pemex, tales como el transporte, el almacenamiento, distribucin por medio de ductos, as como el comercio exterior y comercializacin de gas en territorio nacional. De conformidad con la visin de largo plazo de la industria de gas natural se introdujeron las reformas pertinentes a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del Petrleo y se expidi el Reglamento de gas natural, con el fin de brindar certidumbre jurdica a los inversionistas interesados en incursionar en el sector. A partir de la publicacin del Reglamento de gas natural en 1995, la Comisin Reguladora de Energa (CRE) inici la definicin de las zonas geogrficas de distribucin y los procesos de licitacin para otorgar permisos de distribucin de gas natural en dichas zonas.
5.2.
Infraestructura
Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) cuenta con 10 complejos procesadores de gas, de ellos, en dichos complejos existe un total de 68 plantas de distintos tipos.
Cuadro 6. Nmero de plantas por CPG en 2007
Plantas
CPG Endulzamiento De gas
Arenque Burgos Cactus Ciudad Pemex La Venta Matapionche Nuevo Pemex Poza Rica Reynosa rea Total Coatzacoalcos 1 10 4 2 2 1 20 2
Fraccionamiento de lquidos
Recuperacin de azufre
Total
De condensados
Absorcin
1 1 1 5 2 2 2 1 1 14 3 5 22 8 1 5 1 4 3 2 5 68
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Notas: rea Coatzacoalcos= Pajaritos + Cangrejera + Morelos FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.
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2 1 1 2 8
Pemex operaba 11 estaciones de compresin, de las cuales 10 son propiedad de PGPB y una de PEP, la estacin Cd. Pemex. La capacidad de compresin instalada de Pemex tiene una potencia de 293,850 horse power (HP). Adems, existe una capacidad de potencia de 137,510 HP de seis estaciones de compresin de privados. Las 17 estaciones de compresin acumularon una capacidad de transporte total de 431,360 HP
Cuadro 7. Estaciones de compresin de gas natural Regin Noreste Estacin Gloria a Dios El Sueco El Caracol Los indios Ojo Caliente Santa Catarina Chvez Los Ramones Estacin 19 Noroeste Centro-Occidente Sur-Sureste Naco Valtierrilla Huimilpan Cempoala Propiedad Privada Privada Privada Privada PGPB PGPB PGPB PGPB PGPB Privada PGPB Privada PGPB Id 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 6 7
Potencia Instalada (Horse Power)
14,300 6,160 48,000 48,000 4,320 9,400 3,330 21,250 23,700 14,300 4,700 6,750 55,000
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13
Regin
Propiedad PGPB PGPB PGPB PEP PGPB PEP PEMEX Privados TOTAL
Id 8 9 10 1 10 1 11 6 17
Total compresin
Existen en Mxico 15 interconexiones con Estados Unidos, de las cuales ocho pertenecen a sistemas aislados a los que no puede llegar la produccin nacional, y las siete restantes los ductos de Gulf Terra, Kinder Morgan, Tetco y Tennessee, pueden ser utilizados en forma bidireccional para exportar un volumen mximo de gas de 750 mmpcd hacia el sur de Texas.
Mapa 4. Puntos de Interconexin de gas natural con Estados Unidos.
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La importacin del Gas Natural Licuado (GNL) en Mxico comenz durante agosto de 2006 cuando se recibi el primer cargamento de GNL proveniente de Nigeria en la Terminal de GNL en Altamira. La operacin comercial de la terminal comenz el da 30 de septiembre de 2006, y el gas es utilizado nicamente por la CFE para generar electricidad, como resultado de una estrategia de diversificacin de la produccin nacional y una reduccin de la dependencia del gas proveniente de gasoductos de los Estados Unidos.
Existen otros proyectos considerados como potenciales, que podran consolidarse si se dan las condiciones suficientes para su desarrollo, con probable ubicacin en Lzaro Crdenas (Michoacn), Manzanillo (Colima), Puerto Libertad (Sonora), Topolobampo (Sinaloa) y una terminal costa afuera frente al Estado de Tamaulipas de la empresa El Dorado-Tidelines, este ltimo proyecto asociado a un proyecto de transporte y de almacenamiento subterrneo.
Mapa 6. Proyectos de terminales de GNL en Mxico
Qatar
Nigeria Egipto
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En nuestro pas la infraestructura de transporte de gas natural est integrada principalmente por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el sistema Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a Pemex Gas y Petroqumica Bsica, as como gasoductos fronterizos en las regiones Noreste y Noroeste, algunos conectados al SNG y otros aislados, estos ltimos son propiedad de privados. El SNG cuenta con una extensin de 8,704 km de longitud y pasa por 18 estados de la Repblica, mientras que el sistema aislado de Naco-Hermosillo se extiende con una longitud de 339 km y est conectado al sur del estado de Arizona en Estados Unidos. Actualmente se permite la participacin de la inversin privada en el sector del gas natural.
Cuadro 8. Permisos de transporte y distribucin de gas natural vigentes a 2007 . Permisos Permisos de Distribucin Permisos de Transporte Permisos de Acceso abierto PGPB Privados Permisos de usos propios Nmero Longitud
Kilmetros
Capacidad
MMpcd
22 158 20 2 18 138
27,818 12,426 11,501 9,043 2,458 925 18,268.8 12,628.9 5,216.9 7,412.0 5,639.9
TOTAL 180 40,244 FUENTE: CRE. Datos proporcionados por la Comisin Regulador de Energa.
Hoy, PGPB transporta el gas natural a los grandes consumidores, as como a la entrada de las ciudades, mientras que la distribucin al interior de stas, en la mayora de los casos, est a cargo de empresas privadas de distribucin. Las empresas que han recibido permisos de distribucin en diversas zonas geogrficas del pas por parte de la CRE, cuentan con sus propios gasoductos. El consumo regional de gas natural est estrechamente relacionado con la distribucin de la infraestructura, as como con la ubicacin de los centros industriales, actividades petroleras, puntos de generacin de electricidad y concentracin poblacional. Estos factores son los que principalmente han desarrollado el mercado de gas natural en Mxico. Cabe sealar que, slo ocho estados de la Repblica Mexicana no presentan consumos de gas natural, los cuales son Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. Existen cinco zonas regionales de mercado: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste.
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Empresa permisionaria
Longitud (km)
403 336 1,168 505 656 595 921 7,239 366 1,828 335 861 3,517 95 2,619 613 788 1,030 120 719 919 2,185
Fecha de otorgamiento
Ecogas Mxico (antes Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R.L. de C.V.) Compaa Nacional de Gas, S.A. de C.V. Ecogas Mxico (antes DGN Chihuahua, S. de R.L. de C.V.) Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Saltillo Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Toluca Compaa Mexicana de Gas, S.A. de C.V. Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Monterrey Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Nuevo Laredo Gas Natural de Jurez, S.A. de C.V. Tractebel GNP, S.A. de C.V. Tamauligas, S.A. de C.V. Consorcio Mexi-Gas, S.A. de C.V. Distribuidora de Gas Natural Mxico Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V. Tractebel Digaqro, S.A. de C.V. Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Bajo Ecogas Mxico (antes DGN de La Laguna-Durango, S. de R.L. de C.V.) Distribuidora de Gas de Occidente, S.A. de C.V. Gas Natural Mxico, S.A. de C.V. - Bajo Norte Natgasmex, S.A. de C.V. Tractebel DGJ, S.A. de C.V.
11,778 18,610 60,176 15,128 67,181 21,539 56,284 659,143 31,741 179,545 37,847 23,070 154,080 4 265,807 56,477 41,326 28,703 4,617 34,394 51,836 18,042
27 de septiembre de 1996 20 de marzo de 1997 20 de mayo de 1997 9 de junio de 1997 20 de junio de 1997 3 de septiembre de 1997 19 de septiembre de 1997 24 de abril de 1998 17 de noviembre de 1997 2 de diciembre de 1997 19 de diciembre de 1997 27 de marzo de 1998 3 de septiembre de 1998 5 de octubre de 2006 14 de septiembre de 1998 10 de diciembre de 1998 15 de enero de 1999 18 de junio de 1999 8 de agosto de 1999 2 de febrero de 2000 28 de febrero de 2000 21 de julio de 2000
FUENTE: CRE. Datos proporcionados por la Comisin Regulador de Energa. Mapa 7. Regionalizacin del mercado de gas natural
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5.3.
Capacidad Instalada
Cactus, Ciudad Pemex y Nuevo Pemex son los complejos ms grandes de PGPB, en ellos se lleva a cabo la mayora (91.7%) del endulzamiento de gas amargo; 69.4% del procesamiento del gas dulce (recuperacin de lquidos) y casi toda la recuperacin de azufre ( 95.1%).
Cuadro 10. Capacidad de las plantas por CPG en 2007 Plantas
CPG Endulzamiento De gas MMpcd Arenque Burgos Cactus Ciudad Pemex La Venta Matapionche Nuevo Pemex Poza Rica Reynosa rea Coatzacoalcos Total De condensados Mbd Recuperacin de Lquidos Criognicas Absorcin Mbd MMpcd Fraccionamiento de lquidos Recuperacin de azufre
MMpcd
96
33 800 1,275 915 182 125 1,550 290 350 222 5,392 350
4,503 144 rea Coatzacoalcos= Pajaritos + Cangrejera + Morelos FUENTE: Petrleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.
En el caso de los gasoductos los 15 puntos de interconexin con Estados Unidos a diciembre de 2006 una capacidad mxima de transporte de aproximadamente de 3,274 mmpcd para importar gas, considerando las capacidades contratadas en base firme e interrumpible en cada punto de interconexin. Ocho de estas interconexiones pertenecen a sistemas aislados a los que no puede llegar la produccin nacional, y de los siete restantes los ductos de Gulf Terra, Kinder Morgan, Tetco y Tennessee, pueden ser utilizados en forma bidireccional para exportar un volumen mximo de gas de 750 mmpcd hacia el sur de Texas.
Cuadro 11. Capacidad en los puntos de intercambio de Mxico 2006
Importacin Punto de intercambio en Mxico Entidad Federativa B.C. B.C. B.C. Son. Son. Capacidad Mxima MMpcd Propiedad Exportacin Capacidad Mxima MMpcd Propiedad
1 2 3 4 5
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18
Importacin Punto de intercambio en Mxico Entidad Federativa Son. Chih. Chih. Coah. Tamps. Gulf Terra Kinder Morgan Tetco Tennessee Ro Bravo Tamps. Tamps. Tamps. Tamps. Tamps. TOTAL Capacidad Mxima MMpcd Propiedad
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua Prieta Ciudad Jurez San Agustn Valdivia Piedras Negras Ciudad Mier Argelles Argelles Reynosa Reynosa Reynosa
Particular
Sistema aislado
5.4.
Extraccin y Produccin.
Regin Norte
Ubicada en la parte Norte y Centro del pas, su distribucin geogrfica incluye una parte continental y otra marina. Su extensin es superior a dos millones de kilmetros cuadrados. Al norte limita con Estados Unidos de Amrica, al este con la isobata de 500 metros del Golfo de Mxico, al oeste con el Ocano Pacfico y al sur con el Ro Tesechoacn, siendo este el lmite de la regin Sur.
Regin Sur
Se encuentra localizada en la porcin Sur de la repblica Mexicana, y geogrficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatn y Quintana Roo. Esta regin cuenta con cinco activos de produccin que son Bellota-Jujo, Macuspana, Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; adems toda la regin forma parte de los activos de exploracin.
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19
5.4.1.
Extraccin
Desde 2002 se mantiene una tendencia creciente en la produccin de gas natural, que permiti alcanzar un volumen de 6,058 MMpcd en 2006, 13.1% mayor que en el ao previo. La produccin de gas asociado represent el 56.9% con una produccin de 3,445 MMpcd mientras que la produccin de gas no asociado fue de 2,613 MMpcd representando el 43.1% de la produccin nacional. La produccin de gas asociado aument 11.5% y la produccin de gas no asociado aument 15.3% respecto a la produccin de 2006.
Grfica 2. Extraccin de gas natural 1995-2007 Millones de pies cbicos diarios
3,631 3,703 3,526 3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,445 3,154 3,478
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
La regin con una mayor participacin en la produccin nacional durante el 2007, fue la regin Norte que participa con el 42.4% de la produccin nacional. Esta regin ha participado con ms del 30% de la produccin desde el 2004 y su participacin ha ido en aumento desde 1995. Las regiones marinas en conjunto han mantenido su participacin en un 34% mientras que la Regin Sur ha tenido una disminucin en su participacin en la produccin nacional desde 1995, en ese ao particip con el 48.7% mientras que en 2007 su participacin fue de 22.3% de la produccin nacional. Pgina
2007
20
Grfica 3. Extraccin de gas natural regin 1995-2007 Millones de pies cbicos diarios 6,058 5,356 4,467
773
4,195 3,759
548 643
4,818
2,556 2,228
1,353 2,067 1,996 1,857 1,990 2,046 1,352 1,743 1,704 1,630 1,495 1,400 1,832 993 832 547 981 582 1,009 1,000 640 686 922 648 820 737 736 794 621 831 581 940 603 947 655 928 856 920 1,157
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Regin Norte
Regin Sur
La regin con una mayor participacin en la produccin de gas asociado es la regin Sur con el 33.8% seguida de la regin marina Noreste con el 33.6%. El activo que participa con una mayor produccin de gas asociado es Cantarell con el 27.4% de la produccin de gas asociado y el 81.7% de la produccin de la regin a la que pertenece este activo. En cuanto a la produccin de gas no asociado, la regin con una mayor participacin en la produccin de este gas es la regin Note con el 92.8% y el activo con mayor produccin es Burgos con el 54% de la produccin de gas no asociado y con el 58.2% de la produccin de la regin Norte.
2007
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21
Grfica 4. Extraccin de gas natural por tipo, regin y activo integral 2007 Millones de pies cbicos diarios
1,411.8 944.9 544.2 212.2 448.4 55.8 239.6 39.9 517.6 310.9 130.8 0.9 5.6 0.0 183.2 91.7 920.8
Macuspana
Macuspana
Muspac
Veracruz
Cinco Presidentes
Bellota-Jujo
Cinco Presidentes
Poza Rica-Altamira
Regin Sur
Regin Norte
Regin Sur
Regin Norte
Gas asociado
Gas no asociado
Los activos con una mayor participacin en la produccin nacional de gas, durante 2007, fueron Burgos, Cantarell y Veracruz, que en conjunto aportaron el 54% de la produccin total.
Grfica 5. Extraccin de gas natural por activo 2007 Porcentaje del total
Burgos 23%
Poza Rica-Altamira
Ku-Maloob-Zaap
Samaria-Luna
Litoral de Tabasco
Abkatn-Pol Chuc
Samaria-Luna
Veracruz
Cantarell
Burgos
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22
Mapa 8. Extraccin de gas natural por regin 2007 Millones de pies cbicos diarios
5.4.2.
Produccin
La produccin de gas seco en los Centros Procesadores de Gas de PGPB fue de 3,546 MMpcd, cantidad 3% superior a la del ao 2006.
Grfica 6. Produccin de Gas Seco 1995-2007 Millones de pies cbicos diarios 3,445 3,546 3,029 3,144 3,147 2,916 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,615
2,376
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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23
La oferta de gas seco fue de 5,352.6 MMpcd, cantidad 4.2% superior a la del ao 2006. Esta oferta se compone de la produccin de gas seco en los Centros procesadores la cual represent el 66.3% de la oferta, el gas seco que se extrae directamente de los campos 24.9%, el gas que se importa del exterior 7.2% y el etano que se inyecta a ductos de gas seco el 1.6%.
Cuadro 13. Oferta de Gas Seco 2007 Millones de pies cbicos diarios
Concepto Origen Produccin Etano a ductos de gas seco Directo de campos Importacin Otras corrientes suplementarias Destino Consumo Pemex
2006
5,135.9 3,444.5 87.4 1,152.2 450.9 0.9 5,119.0 2,129.9
2007
5,352.6 3,546.4 87.0 1,333.6 385.6 N/D 5,342.3 2,127.6
1,867.0
1,295.1 279.5 292.0 0.5
1,859.2
1,253.4 282.4 322.9 0.5
-0.4%
-3.2% 1.1% 10.6% 4.8%
Autoconsumo PGPB
Exportacin Ventas internas
262.9
32.7 2,955.2
268.4
138.7 3,076.1
2.1%
323.6% 4.1% 2.6% 57.6%
La produccin de gas seco de los Centros Procesadores de Gas entre 1995 y 2007 tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4%, la produccin de gas importado un aumento del 6.9% mientras que la produccin que proviene directamente de campos de gas seco tuvo un crecimiento promedio anual de 17.6% en el mismo periodo.
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24
Grfica 7. Oferta de Gas Seco 1995-2007 Millones de pies cbicos diarios 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2,955 2,632 1,666 1,156 2006
Otras corrientes suplementarias Etano a ductos de gas seco Importacin Directo de campos
Produccin
5.5.
Ventas
Las ventas de gas natural de Pemex aumentaron 4.1% respecto al ao anterior, el sector que tuvo el mayor crecimiento fue el elctrico con el 5.1%. La ventas aumentaron en promedio cada ao, 6.4% respecto a las ventas del 1995 y el mayor crecimiento tambin fue el del sector elctrico con un crecimiento promedio anual del 11.1%.
Grfica 8. Volumen de las ventas totales de Pemex por sector 1995-2007 Millones de pies cbicos diarios
3,076 2,756
2,425 1,620 1,464 1,541 494 969 1995 492 1,049 538 1,082 1,789 1,899 639 705 2,061 1,993 871 1,293 1,010
2,621
1,483
1,572
1,420
1,149
1,194
1,190
984 2001
1,132
1,138
1,185
1,073
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2007
2007
1,752 1,185
Sector autogeneracin
Sector elctrico
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25
Grfica 9. Valor de las ventas totales por sector 1995-2007 Miles de millones de pesos
79.0 69.2 51.2 39 27.6 5.2 2 3 1995 10.0 3 7 1996 12.6 4 8 1997 13.2 5 9 1998 15.6 6 10 1999 12 16 2000 28.9 15 14 2001 30.3 15 16 2002 20 2003 30 30 30 31 31 45 42 45 75.4 78.9
2004
2005
2006
En la estructura porcentual de las ventas de Pemex por sector de 2007 se tiene que 56.9% de los requerimientos totales se destinaron al sector elctrico, 38.5% para actividades industriales y distribuidoras y el resto para autogeneracin. El mayor comprador de gas de Pemex durante 2007 fue la Comisin Federal de Electricidad (CFE) con 1.2 miles de millones de pies cbicos diarios.
Grfica 10. Volumen de las ventas totales por sector y comprador 2007 Millones de pies cbicos diarios
CFE
Ca. de Luz
Sector industrial-distribuidoras
2007
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Durante 2007, Pemex recibi por sus ventas de gas natural 78.9 miles de millones de pesos de los cuales CFE contribuy con 29.7 mil millones de pesos lo que representa 37.6% de las ventas totales de Pemex.
26
Grfica 11. Valor de las ventas totales por sector y comprador 2007 Millones de pesos 29,704 22,568 13,525 8,093 1,463
CFE IPP Sector elctrico Ca. de Luz Industrial Distribuidoras Sector autogeneracin
3,580
Sector industrial-distribuidoras
5.6.
Precios
Grfica 12. Precios de venta al pblico del gas natural 1997-2007 Pesos de 2007 por mil pies cbicos de gas natural
120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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En cuanto a los precios al consumidor final, el gas natural seco mostr un aumento durante 2003-2005 y los ltimos dos aos ha disminuido su precio en 22.2 pesos teniendo una disminucin del 18.8% en 2006 y del 3.4% en 2007.
27
5.7.
Comercio exterior
La Balanza Comercial de gas natural para Pemex fue deficitaria en 247 millones de pies cbicos diarios, sin embargo, al compararla con el 2006 se puede observar que el dficit fue 41% menor al del 2006.
Grfica 13. Balanza comercial de gas natural Millones de pies cbicos diarios
-47 -151
-65
Exportacin Importacin
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Los puntos por los que ingresaron la mayor cantidad de las importaciones de gas natural (84.6%) fueron el de Ciudad Jurez, Chihuahua con el 53.6%, el de Monterrey, Nuevo Len con el 16.1% de las importaciones y el de Ro Bravo, Tamaulipas con el 14.8% de las importaciones.
Grfica 14. Valor de las importaciones por punto de internacin 2007 Millones de dlares
Cd. Jurez, Chih. Monterrey, N.L. Rio Bravo, Tamps. Naco, Son. Reynosa, Tamps. Rosarito, B. C. Piedras Negras, Coah.
2007 517
161 146 90 53 28 0
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28
5.8.
Reservas
3p
Reservas posibles
Reservas 2p probables
1p
Reservas probadas
FUENTE: SENER. Prospectiva de Gas Natural 2007-2016 . Grfica 15. Reservas por tipo 1995-2007 Billones de pies cbicos
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Reservas probadas Reservas probables Reservas posibles
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29
Al 1 de enero de 2008, las reservas totales remanentes (3P) de gas natural ascendieron a 61,358.5 miles de millones de pies cbicos (MMMpc). De acuerdo con la ubicacin de los yacimientos evaluados, en la regin Norte se ubica 61.2% del total de las reservas, 16.6% en la regin Sur, 13.5% en la regin Marina Suroeste y 8.8% en la regin Marina Noreste.
Grfica 16. Reservas por regin 1995-2007 Billones de pies cbicos 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Regin Marina Suroeste Regin Marina Noreste Regin Sur
Regin Norte
Las reservas totales del pas disminuyeron 2.7% respecto a 2006, esto se debe a que las reservas probadas y posibles disminuyeron 4.6% y 3.7% respectivamente, y aunque las reservas probables aumentaron lo hicieron en 0.4%. Por regiones se puede ver que las reservas aumentaron respecto a 2006 en la regin Marina Suroeste 3.9%, pero en las otras regiones Norte, Sur y Marina Noreste disminuyeron en 3.5%, 2.8% y 5.8%. El aumento en la regin Marina Suroeste se debe a que las reservas probadas del activo Litoral de Tabasco pasaron de 1431 MMMpc a 1695 MMMpc, lo que representa un crecimiento del 18.5% respecto a 2006 y las reservas probables de esta regin tuvieron un crecimiento del 29.8% (En el activo Abkatn Pol-Chuc 117.9% y en el activo Litoral de Tabasco 15.1%) Las reservas probadas aumentaron tambin en los activos Cinco Presidentes (Regin Sur) y Ku Maloob Zaab (Regin Marina Noreste) en 49.1% y 0.9%, respectivamente. Las reservas probables aumentaron en los activos Veracruz (Regin Norte) y Bellota Jujo (Regin Sur) en 157% y 67.4%, respectivamente. Y las reservas posibles aumentaron en la Regin Sur y en la Regin Marina Noreste en 5.2% y 18.1%, respectivamente.
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Grfica 17. Reservas por regin, por activo y por tipo al 1 de enero de 2008. Miles de millones de pies cbicos
4,946 1,208 Activo Veracruz Activo I. Poza Rica-Altamira Activo Integral Burgos
6,229 3,552 2,719 1,923 Activo Muspac 1,441 Activo Macuspana 3,245 526 Activo Cinco Presidentes Activo I. Cantarell 2,138 2,041
Regin Norte
Regin Sur
37,546
10,160
5,383
Referencias
Petrleos Mexicanos. Glosario de trminos usados en la Industria Petrolera. Petrleos Mexicanos. Diccionario de Trminos de Refinacin BP. Statistical review of world energy, June 2007 CRE. Comisin Reguladora de Energa. Portal de internet SENER. Prospectiva de gas natural 2007-2016. PEMEX. Portal de internet.
8,269
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31