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IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2012
IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2012
Abril 2012
Nobodys Unpredictable
El informe Liderazgo en productos comestibles 2012 forma parte del Informe Gerencial de Marketing IGM que publica Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.
Direccin del estudio: Javier lvarez (javier.alvarez@ipsos.com)
Responsable Colaboracin Ventas : Mara del Pilar Negrillo (maria.negrillo@ipsos.com) : Pamela Lpez, Mnica Castaeda : Johana Tang (johana.tang@ipsos.com)
Av. Reducto 1363 - Miraflores Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 445-2982 / 447-9556 www.ipsos-apoyo.com.pe Hecho depsito legal N 2012 - 04140 Todos los textos, artculos, datos, imgenes, cuadros o informacin (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Informacin") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. y otros segn se indique. La Informacin no puede ser copiada, exhibida, reproducida, distribuida, modificada, publicada, vendida, transmitida o utilizada para propsitos pblicos o comerciales, en forma total o parcial, sin la expresa autorizacin por escrito de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. No se podr utilizar el contenido de la Informacin en ninguna forma que pueda dar lugar a una impresin o declaracin falsa o engaosa o que vaya en contra de las polticas de difusin de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. La compra-venta de este estudio no debe ser entendida como que se est otorgando una licencia o algn otro derecho de propiedad intelectual. El logotipo de Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. es una marca registrada y, por lo tanto, mantiene el derecho a su uso exclusivo. Cualquier uso de la Marca por parte de terceros solo podr realizarse en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el segundo prrafo del artculo 157 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina. Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. iniciar acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial.
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Contenido
1. Resumen ejecutivo 2. Penetracin de productos 3. Frecuencia de consumo 4. Lugar de compra 5. Marcas consumidas en el hogar Aceite comestible Aceite de Oliva Achocolatados Agua sin gas Arroz Avena Azcar Caf instantneo Caf para pasar Caf de cebada Chorizo Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces Galletas saladas Gaseosas regulares Harina Helados Hojuelas de maz cereales 4 7 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada Leche fresca Margarina / Mantequilla Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral Pasta de tomate Queso edam Queso fresco Queso parmesano rallado y envasado Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantnea T, Manzanilla, Ans Tuco Yogurt light Yogurt regular 6. Hbitos de compra de productos alimenticios 7. Productos evaluados 8. Ficha tcnica 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 79 81
2010 Ipsos
Resumen ejecutivo
2010 Ipsos
Resumen ejecutivo
PRESENTACIN El presente informe contiene los principales resultados del estudio Liderazgo en productos comestibles, que anualmente realiza Ipsos APOYO. La investigacin tiene por objetivo principal conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de alimentos, bebidas y golosinas. La recoleccin de la informacin se efectu a travs de encuestas personales cara a cara entre el 23 de febrero y el 9 de marzo del 2012. Se evaluaron 54 categoras de consumo en el hogar, para lo cual se encuest a amas de casa, por ser ellas quienes en su mayora deciden las compras en el hogar. El estudio evala para cada una de las categoras los siguientes indicadores: frecuencia de consumo, lugar de compra, marca consumida habitualmente y marca consumida la ltima vez. PENETRACIN DE CATEGORAS Se considera como consumo habitual de una categora si esta es consumida al menos una vez al mes. De acuerdo a ello se ha calificado a las diferentes categoras como productos de alta, mediana y baja penetracin. Las categoras con mayor penetracin (ms de 90%) son arroz, aceite, sal, menestras, azcar, fideos y leche evaporada. Mientras que las categoras consumidas por ms del 60% de hogares son queso fresco, infusiones, mantequilla, avena, condimentos, sillao, yogur, gaseosas, conservas de pescado y galletas. HBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR Las amas de casa sealan que los lugares preferidos para comprar alimentos son el mercado, la bodega y el supermercado. Los dos primeros lugares son ms frecuentados por los NSE C y D, y el supermercado es el favorito de los NSE A y B.
Por otra parte, el 91% de las amas de casa mencionaron ser ellas mismas quienes hacen las compras del hogar y deciden las marcas a comprar. Asimismo, el 35% seala que sus esposos suelen acompaarlas a hacer las compras, mientras que al 31% las acompaan los hijos.
LEALTAD A LA MARCA Un consumidor leal a la marca se define como aquel que al no encontrar su marca preferida en el punto de venta va a otro lugar a buscarla o no compra nada. Segn este concepto, slo el 41% de amas de casa son leales a su marca habitual; esta lealtad es ligeramente mayor en el NSE C.
2010 Ipsos
Resumen ejecutivo
PROMOCIONES El 78% afirma comprar productos en promocin, sobre todo los NSE A y B. Entre tanto, el 58% menciona que si acude a comprar un producto y encuentra una promocin de una marca que no es la habitual, prefiere comprar la marca en promocin; esto sucede sobre todo en el NSE E. FECHA DE VENCIMIENTO Y VALORES NUTRICIONALES El 90% revisa la fecha de vencimiento de los productos que compra y el 54%, los valores nutricionales; en ambos casos suelen hacerlo mientras hacen la compra. LUGAR DE COMPRA Puesto de mercado
% de amas de casa que compra al menos una categora all Productos que compra principalmente en ese lugar (ms del 60%)
MARCAS MS CONSUMIDAS LIDERAZGO DE MARCAS Existen marcas que demuestran un claro liderazgo en su categora. Entre los productos de consumo en el hogar encontramos aceite de oliva El Olivar, caf para pasar Cafetal, caf de cebada Ecco, cocoa Winters, cubos de caldo Maggi, fruta en conserva Dos Caballos, gaseosa Inca Kola, helados DOnofrio, hojuelas de maz ngel, jamn y salchichas San Fernando, jugos envasados Frugos, ketchup y mayonesa Alacena, leche (evaporada, fresca y chocolatada) Gloria, leche condensada Nestl, pan de molde Bimbo, pasta de tomate Pomarola, sopas en sobre instantneas Aji-no-men y yogur Gloria. LIDERAZGO COMPARTIDO DE MARCAS Las categoras en las que encontramos un liderazgo de marcas compartido son achocolatados Nesquik y Milo, agua sin gas Cielo y San Luis, avena 3 Ositos y Quaker, caf instantneo Nescaf y Kirma, quesos edam y parmesano Laive y Bonl, infusiones Herbi y McCollins.
2010 Ipsos
Bodegas
Supermercado
74%
78%
68%
GRANEL Asimismo, hay productos que mayormente se compran a granel, como arroz, azcar, fruta seca, menestras y queso fresco.
2010 Ipsos
Consumo en el hogar
Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes
Productos Arroz Aceite Sal Menestras Azcar Fideos Leche evaporada Queso fresco T, Manzanilla, Ans Avena Condimentos o especias Sillao Margarina / Mantequilla Yogurt regular Gaseosa regular Conservas de pescado
2011 2012 Nivel Socioeconmico (%) (%) 100 98 100 95 99 (%) 100 100 100 98 98 A 100 98 99 95 100 B 100 100 99 98 100 C 100 99 100 99 98 D 100 100 99 98 98 E 100 100 100 100 100
Productos Cubos de caldo Caf instantneo Helados Tuco Jugos envasados Galletas saladas*** Salchicha / Hot-dog Mermelada Harina Jamn Cocoa Hojuelas de maz cereales Mayonesa envasada Caf de cebada Agua sin gas** Pasta de tomate Galletas dulces *** Leche fresca Achocolatados*
97
95 82 85 86 84 74 77 76 71 74
97
92 86 86 85 83 80 79 78 77 72
98
92 94 81 64 78 74 73 89 67 84
98
95 85 87 73 87 84 85 82 72 84
97
90 82 89 87 81 80 78 78 76 64
98
88 86 83 88 78 79 71 72 74 66
100
100 92 86 96 94 79 90 86 94 90
33
*No se tom en cuenta la Cocoa dentro de la categora de achocolatados ** Se consideraron botellas de ms de un litro o paquetes ***Se indag por paquetes 8
Consumo en el hogar
Consumo habitual: Por lo menos una vez al mes
Productos de baja penetracin Consumidos por menos del 30% de los hogares
Nivel Socioeconmico (%) Productos 2011 2012 (%) (%) A Aceite de Oliva Leche chocolatada Fruta en conserva Comida para perros Refrescos en sobre Pan de molde integral Pan de molde blanco Ketchup 19 26 27 18 31 19 24 26 26 25 25 25 23 22 72 33 50 33 12 57 54 B 51 23 34 31 7 38 35 C 26 28 26 32 23 21 24 D 12 21 19 22 27 16 11 E 4 13 15 4 51 8 Chorizo 10 Mostaza 13 15 8 12 10 6 24 17 Yogurt light Queso edam Sopa en sobre o instantnea Salsa de tomate 15 20 23 15 13 20 20 20 20 19 Productos 2011 2012 (%) (%)
A
19 66 29 41 35 46 26 39 21
B
30 51 27 28 26 23 23 21 11
C
19 15 11 11 17 15 10 9 5
D
16 6 16 11 16 11 10 4 1
E
15 2 31 45 12 14 7 3 2
2010 Ipsos
Fruta seca
25
25 19
22
22 21
56
44 33
33
34 37
19
24 20
18
13 13
11
13 9
Leche condensada
Caf para pasar
Base: Total de amas de casa entrevistadas (590) / Increment / disminuy respecto al ao anterior 9
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arroz Gaseosas
2008
2009
2010
Azcar Leche
2011
2012
10
2010 Ipsos
Frecuencia de consumo
11
2010 Ipsos
Productos
Productos
Abs
Abs
Semanal
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados (No cocoa) Agua sin gas (+ de 1L o paquet.) Arroz Avena Azcar Caf de cebada Caf instantneo Caf para pasar Chorizo Cocoa Comida para perros Condimentos o especias Conservas de pescado
99 19
1 3
74
28.8 3.7
28.8 9.2
Cubos de caldo Fideos Fruta en conservas Fruta seca Galletas dulces (paquetes)
47 73 5 6 17
6 19 6 6 6
1 5 14 7 9
46 3 75 81 68
17
25 100 72 98 31 42 15 4 33 20 75 31
6
3 9 4 7 4 6 8 3 5 28
7
8 4 4 4 2 7 6 2 3 13
70
64 15 2 61 47 79 83 53 75 17 28
3.8
5.6 28.7 13.5 29.4 6.3 7.9 3.1 1.0 5.3 5.2 16.3 4.9
7.0
10.3 28.7 14.7 29.5 11.5 11.6 8.0 2.3 8.0 18.5 18.2 5.5
30 55 13 26 30 29 28
12 15 15 14 6 11 12
9 7 20 12 6 7 11
49 23 52 48 58 53 49
12
Productos
Productos
Abs
Abs
Abs
Abs
Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada Leche fresca Mantequilla o Margarina Mayonesa envasada Menestras Mermelada Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral Pasta de tomate (sin carne)
10 13 8 86 17 67 21 78 27 3 12 14 9
6 4 3 3 8 7 9 18 11 4 6 4 14
6 6 11 3 6 5 11 2 10 5 4 5 10
78 77 78 8 69 21 59 2 52 88 78 77 67
1.8 2.3 1.6 20.8 3.5 12.7 3.2 10.2 4.7 0.8 2.4 2.8 1.9
4.0 4.7 3.0 21.4 6.6 14.4 4.7 10.3 6.1 1.9 5.3 6.6 3.5
Pur de papa embolsado Queso edam Queso fresco Queso parmesano rallado y envasado Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog
2 11 58 2 17 99 22 5 26 8 75 25 12
1 4 17 3 5 1 17 7 30 4 7 19 3
3 5 11 5 3 11 8 24 8 4 8 5
94 80 14 90 75 50 80 20 80 14 48 80
0.4 1.7 8.6 0.6 2.7 29.5 3.6 1.3 4.5 1.3 13.6 4.3 2.2
1.8 4.0 9.2 1.8 6.9 29.5 4.9 3.0 4.9 3.3 14.2 6.0 6.1
2010 Ipsos
51
14
13
22
9.8
11.4
13
Lugar de compra
14
2010 Ipsos
Puestos de mercado
Comida para perros Condimentos o especias Fruta en conserva Mayonesa envasada Cubos de caldo Ketchup Achocolatados Fideos Queso parmesano rallado y envasado Fruta seca Harina Chorizo Pasta de tomate Salsa de tomate Menestras Sopas en sobre o instantneas Queso fresco Yogurt light Sal Margarina / Mantequilla Sillao Cocoa Hojuelas de maz Tuco Agua sin gas Caf instantneo Leche evaporada Jamn Leche condensada Refrescos en sobre Leche fresca Mermelada T, manzanilla, Leche chocolatada ans Helados Galletas dulces Galletas saladas
Productos comprados con mayor frecuencia en: Dicho punto de venta (60%-100%)
2010 Ipsos
Jugos envasados
Yogurt regular
Gaseosas regulares
Bodega
Base: Total de amas de casa entrevistadas (590)
15
16
2010 Ipsos
Aceite comestible
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
Primor Cocinero 35 19 12
Capri
35 19
63 5
52 7
33 19
26 28
27 18
Capri Sao 10
Sao
12
10
4
19
10
12
13
12
8
7
21
7
8
4 3
587
4
0 1
94
6
1 1
120
7
2 4
149
10
7 6
137
7
8 0
87
Primor
Cocinero
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
32 17 14 10 9 5 4
587
60 5 3 22 5 0 2
94
49 8 11 12 8 1 1
120
29 18 17 11 9 3 4
149
24 22 12 8 9 9 6
137
21 20 19 7 7 11 0
87
2010 Ipsos
55 35 5 5
588
5 90 1 4
94
20 68 4 8
120
57 31 6 5
150
70 19 7 4
137
82 13 4 1
87
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (587).
17
Aceite de oliva
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** %
46 7 5 3 3
Base 187
61 3 5 12 10
69
55 3 7 2 2
56
36 8 6 0 0
39
38 15 0 0 4
19*
4*
5
Extravirgen
3
Carbonell
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
47 7 4 3 3
Base 187
64 3 4 8 9
69
57 3 5 2 2
56
36 8 6 3 0
39
38 15 0 4 0
19*
2010 Ipsos
64
16 5 4
274
96
1 1 2
86
80
5 5 5
86
50
28 8 4
54
57
24 0 3
33
15*
4*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (187).
Nesquik 45 Milo 38 7
Nesquik Milo Winters
45 38 7 5
Base 181
38 44 6 11
29
46 35 13 3
45
53 36 2 7
52
40 41 8 0
31
30 43 13 9
24*
Winters 5
Chocopresto
Chocopresto
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
42 27 18 4
344
89 3 8 0
72
68 12 10 6
78
41 28 15 5
83
27 44 24 3
65
9 27 32 0
46
41 40 9 6
181
58 32 3 6
29
39 36 13 9
45
35 49 7 7
52
47 34 8 0
31
43 30 13 9
24*
2010 Ipsos
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (181).
Cielo 49 32 14
Cielo San Luis San Mateo
49 32 14 4
Base 221
35 29 24 10
42
43 29 22 6
47
46 34 11 7
48
52 33 12 3
43
59 31 10 0
41
Agua Vida
TOTAL 2012 %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
49 31 15 1
380
25 75 0 0
82
35 52 8 2
85
48 28 17 2
91
65 14 19 0
71
56 9 20 0
51
46 29 16 7
221
28 31 25 14
42
43 29 21 7
47
44 25 20 9
48
46 31 12 7
43
59 31 10
2010 Ipsos
0
41
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (221).
20
Arroz
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Costeo 57 26 4
Costeo Paisana
26 4 3 2 57
Base 590
58 12 2 0 18
96
43 12 3 2 35
120
29 2 4 1 52
150
17 2 2 2 68
137
7 1 0 0 93
87
3
Del Norte
2
Caserito A granel
Caserito A granel
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
66 23 6 5
590
9 85 3 3
96
30 55 3 12
120
68 16 9 6
150
85 8 5 2
137
91 6 2 1
87
25
4 2
63
10 1
42
12 3
26
3 3
16
2 1
5
0 0
2010 Ipsos
2
57
590
0
16
96
2
33
120
1
54
150
3
66
137
0
92
87
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (590).
21
Avena
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
45 42 5 2 2
Base 482
35 46 7 2 0
63
46 49 2 0 0
87
44 44 5 2 1
131
48 33 6 2 3
118
42 45 3 1 7
83
42
2
El Abuelo
A granel
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
43 41 4 3 2
Base 482
44 38 8 2 2
63
47 41 2 4 3
87
45 40 3 3 3
131
36 44 6 4 2
118
50 37 1 0
2010 Ipsos
56 21 17
11 82 7
33 48 10
59 13 21
64 9 21
72 9 13
4
532
0
79
8
103
5
138
2
125
1
87
1
83
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (482).
22
Azcar
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
77
4 4 4 3 76
Base
585
36 4 14 3 24
96
10 5 6 7 62
119
1 5 3 1 80
148
1 5 1 4 81
135
1 0 1 0 96
87
4
Casa Grande
4
Costeo
4
Paramonga
3
Metro A granel
A granel
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
4 4 3 3 2 76
585
38 1 12 3 1 25
96
9 5 6 8 4 59
119
0 3 4 2 2 78
148
1 5 1 4 0 82
135
1 0 0 0 98
87
2010 Ipsos
62 22 10 5
587
8 89 1 2
96
31 54 3 12
119
67 12 13 6
149
82 7 8 2
136
73 7 20 0
87
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (585).
23
Caf instantneo
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
41 28 15 10 2 2
Base
42 24 7 20 3 3
73
48 23 10 12 0 2
69
38 29 15 11 2 3
67
43 29 14 5 6 1
68
35 29 26 8 0 0
60
16
10
Cafetal
Mnaco Chanchamayo
Nescaf
Kirma
Altomayo
337
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
42 30 22 2
424
12 2 86 0
88
24 15 56 4
85
49 36 8 4
89
46 39 8 1
91
55 30 5 0
71
40 28 16 11 2
337
36 28 7 21 3
73
46 25 10 14 0
69
40 28 15 9 2
67
40 28 16 9 4
68
37 27 28 8
2010 Ipsos
0
60
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (337).
24
59 14 6 2
Base 134
68 16 0 0
33
50 12 7 6
45
69 14 7 0
30
43 23 6 0
18*
8*
6
Chanchamayo
2
Colombiano
Colombiano
TOTAL 2012 %
38 25 22 2 1
247
9 85 6 0 0
61
25 50 14 6 2
64
42 13 35 2 2
56
64 2 22 0 0
43
18 0 16 0 0
23*
57 15 7
68 16 0
50 11 7
64 17 7
43 23 12
2
2
Base 134
1
0
33
6
6
45
0
0
30
0
0
18*
8*
2010 Ipsos
Colombiano
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (134).
Caf de cebada
Marcas consumidas habitualmente (principales)
NSE
89
TOTAL 2012 %
A %
B %
C %
D %
E %
Ecco 7
Ecco Kimbo
89 7
Base
96 3
34
90 7
48
92 6
68
81 9
53
95 5
22*
Kimbo
225
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
39 26 19 4
321
2 91 7 0
53
23 55 7 11
66
43 22 24 4
87
62 10 15 1
70
15 10 32 0
45
Ecco Kimbo
Base
87 9
225
89 5
34
89 9
48
91 7
68
79 11
53
95
2010 Ipsos
5
22*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (225).
Chorizo
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D** % E** %
38 17 14 7 6 2
Base
17 39 32 0 10 2
47
25 22 25 4 17 0
29*
41 18 12 10 0 5
24*
14*
12*
La Preferida 7
La Preferida
Laive La Segoviana
San Fernando
Braedt
126
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
38 17 13 7 7 2
15 38 35 3 7 2
30 22 23 4 14 0
38 19 7 10 7 5
2010 Ipsos
45 23 19
91 3 5
69 15 14
42 24 21
23 32 29
19 30 8
1
273
0
74
0
58
3
72
0
45
0
24*
11
126
0
47
2
29*
9
24*
14*
12*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (126).
Cocoa
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E %
84 Winters Curazao 84 7 2
Base
277
63 11 10
37
78 6 3
50
87 8 2
64
85 7 3
66
85 4 0
60
Donofrio
7
Winters Curazao
2
Donofrio
TOTAL 2012 %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
43 33 15 3
391
15 8 77 0
60
28 20 45 6
76
51 34 5 4
89
48 37 4 2
94
45 42 3 0
72
82 7 3 2
277
54 15 10 11
37
82 6 1 0
50
83 7 3 1
64
82 11 3 1
66
87 3 0
2010 Ipsos
5
60
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (277).
28
34 23 21 5
152
25 12 34 11
33
25 23 31 9
38
32 27 17 4
47
45 17 14 4
30
4*
Mimaskot Pedigree
TOTAL 2012 %
NSE
A %
B %
C %
D %
E** %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
58 19 19 2
169
19 64 14 0
34
56 36 8 0
40
61 10 27 2
52
76 8 13 3
34
9*
34 28 20 5 3
152
23 14 33 12 4
33
21 27 31 8 0
38
34 32 18 2 2
47
49 23 14 4 6
30
2010 Ipsos
4*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (152).
Condimentos o especias
Marcas consumidas habitualmente (principales)
NSE
TOTAL 2012 %
A %
B %
C %
D %
E %
51 23 4
Sibarita Aji - no - moto Maggi
51 23 4
487
57 23 6
75
50 21 10
102
57 24 4
123
46 23 3
105
47 26 0
82
TOTAL 2012 %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
75
11 11 2
537
27
57 14 2
93
64
22 12 0
113
71
9 15 3
128
87
2 9 1
119
91
1 3 1
84
48 25 5 2 15
487
55 21 8 6 4
75
49 19 12 3 14
102
51 30 5 2 7
123
44 24 3 2 21
105
47 26 0
2010 Ipsos
1 25
82
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (487).
30
Conservas de pescado
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
35 25 16 7 7
Base
446
26 22 20 16 11
81
21 39 24 7 6
99
37 27 11 5 6
96
39 18 17 7 7
91
47 15 8 8 9
79
16
7
Campomar
Campomar Gloria
Fanny
Florida
A-1
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
33 23 15 11 8
Base 446
33 23 12 15 14
81
20 37 24 10 6
99
31 22 13 14 8
96
39 18 16 9 7
91
44 18 10 6
2010 Ipsos
50 30 14 3
527
5 91 2 2
89
22 61 10 6
112
50 28 14 3
126
64 11 18 2
116
74 5 18 0
84
Gloria
10
79
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (446).
31
Cubos de caldo
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E %
71 17 10
Base 326
62 5 22
47
73 18 7
71
80 10 10
79
68 21 9
71
60 23 15
58
Knorr
Maggi
Doa Gusta
TOTAL 2012 %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Mercado / puestos
60 21 12
14 18 67
49 23 25
63 23 7
70 22 4
67 13 3
69
62
73
75
66
62
Bodega
Supermercado / autoservicio Mayorista
Base
17
10 3
Base 326
5
26 6
48
17
9 0
70
9
11 4
80
22
6 3
71
23
13
2010 Ipsos
Knorr
Nicolini
2
57
2
407
1
71
2
83
4
96
2
89
2
68
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (326).
32
Fideos
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
35 23 17 12 4 3 2
Base 578
61 0 17 9 10 1 0
94
51 3 19 11 8 4 3
118
37 17 24 15 1 3 1
146
26 37 11 12 3 3 3
133
22 40 8 8 3 4 3
87
Don Vittorio
Anita
Molitalia
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
33 25 18 11 4 3
Base 578
57 0 25 10 5 0
94
50 2 21 12 7 4
118
36 18 22 14 3 3
146
21 43 13 8 6 4
133
17 42 10 11 3 3
87
2010 Ipsos
63 22 9 5
586
6 88 3 3
95
39 47 5 9
119
65 16 10 7
150
72 10 15 3
135
93 3 3 1
87
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (578).
33
Fruta en conservas
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** %
59 19 11 3 2
Base 165
58 21 5 7 4
48
48 30 7 1 3
40
72 13 12 3 0
39
58 22 12 4 4
26*
12*
3
A-1
A-1 Bell`s
2 Caballos
Aconcagua
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
2 Caballos 46 30 10 3
352
61 19 9 3 2 1
Base 165
56 17 8 7 2 7
48
54 27 7 0 3 0
40
73 11 8 5 3 0
39
58 30 8 0 0 4
26*
48 0 19 0 0
12*
2010 Ipsos
97 0 2 1
75
77 11 4 7
86
38 40 11 5
90
24 46 17 0
66
21 17 11 0
35
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (165).
Fruta seca
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** %
9 7 6 6 64
Base 124
9 8 18 29 30
36
8 8 8 11 59
31
6 9 0 0 69
25*
14 4 10 0 67
22*
10*
7
A-1
6
Valle Alto
6
Wong A granel
A granel
TOTAL 2012 %
NSE
A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
8 7 7 6 63
Base
9 30 17 8 30
36
7 14 4 12 60
31
9 0 4 4 61
25*
9 0 10 4 72
22*
10*
2010 Ipsos
55 23 6 2
299
14 80 3 1
69
47 38 6 6
73
60 15 7 3
72
72 9 5 0
57
41 3 7 0
28*
124
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (124).
Galletas dulces
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E %
Vainilla Field
Margarita Casino 19 18
19 18 16 14 12
Base 187
3 3 29 5 15
29
14 17 12 5 15
38
12 20 15 19 19
54
33 18 25 4 5
42
25 22 0 36 4
24*
16
14
Morochas
Morochas Oreo
Vainilla Field
Margarita
Casino
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Marca consumida la ltima vez TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
63 19 11 2
465
39 53 4 0
85
52 33 8 1
86
63 20 9 2
116
68 11 19 0
102
75 7 7 6
76
Vainilla Field
19 18 16 15 14
Base
187
16 11 25 16 9
29
17 14 17 14 10
38
12 17 15 23 21
54
27 22 23 10 3
42
29 21 0
2010 Ipsos
Margarita
Casino Oreo Morochas
4 25
24*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (187).
36
Galletas saladas
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E %
44 31 16 4 4
Base 306
47 26 5 5 13
59
48 30 11 10 1
58
39 38 15 4 3
80
43 27 21 2 6
68
48 28 16 4 2
41
16
4
Soda Field Ritz San Jorge Soda Victoria
4
Club Social
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
59 22 14 2
513
38 55 5 1
90
42 40 13 4
101
60 19 15 2
129
64 14 19 2
115
77 7 6 0
78
42 27 18 6
35 31 6 18
47 26 13 6
37 35 15 5
41 21 24 8
49 18 25
2010 Ipsos
5
306
6
59
6
58
6
80
2
68
6
41
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (306).
37
Gaseosas regulares
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
Inca Kola 53 24 10
Inca Kola Coca Cola Kola Real
53 24 10 6 2
Base 450
49 44 0 1 2
66
57 27 3 7 1
87
56 27 6 4 3
114
56 19 11 9 1
102
40 21 26 4 2
81
Pepsi Guaran
TOTAL 2012 %
NSE C % D % E %
80 8 8 1
515
65 31 3 0
81
69 23 3 2
101
81 4 11 0
128
82 4 8 2
118
88 2 6 0
87
49 24 13 8
450
54 38 2 2
66
56 25 2 10
87
53 26 8 8
114
48 23 15 9
102
32 19 35 3
81
2010 Ipsos
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (450).
38
Harina
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
34 25 18 5 5
Base 292
52 17 16 4 5
54
49 10 22 12 5
65
33 31 23 2 3
65
19 29 16 7 6
58
34 31 7 0 4
50
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
34
50
50
34
19
34
54 18 17
10 79 7
35 39 20
62 8 19
65 9 16
61 3 11
25
18 6 4
292
14
23 4 6
54
15
18 10 5
65
26
22 8 2
65
29
20 5 4
58
32
6 0 4
50
2010 Ipsos
3
466
4
85
4
101
2
112
3
97
2
71
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (292).
39
Helados
Marcas consumidas habitualmente (principales)
NSE
94
TOTAL 2012 %
A %
B %
C %
D %
E %
DOnofrio Artika 5
Donofrio Artika
Base
94
96
99
94
92
85
5
323
0
70
0
81
6
78
4
63
15
31
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Bodega
56 17 10 9
Base 485
40 59 0 1
90
52 37 1 7
103
65 11 14 6
119
61 8 14 12
108
33
Supermercado / autoservicio
Mercado / puestos Ambulante
DOnofrio
4 10 18
65
90 7
Base 323
90 0
70
93 6
81
90 7
78
89 7
63
85 15
31
2010 Ipsos
Artika
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (323).
71
71 15 9 3
Base 257
27 33 12 16
60
61 29 3 5
67
79 8 11 2
66
81 6 13 0
47
81 7 6 0
17*
3
Kelloggs
Kelloggs
ngel
Corn Flakes
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
ngel 35 31 23 2
385
73 14 8 3
Base 257
26 32 11 17
60
63 28 2 5
67
81 8 9 2
66
83 4 13 0
47
81 7 6
2010 Ipsos
84 9 7 0
83
67 16 13 4
83
23 36 35 2
91
24 43 28 1
84
13 32 6 0
44
0
17*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (257).
Jamn
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** %
44 11 9 9 9 2
Base
20 26 16 0 25 2
80
31 20 15 4 14 1
84
53 5 10 14 4 2
69
55 2 2 14 7 3
56
41 9 0 0 0 0
26*
Laive La Preferida 9
Laive
9
La Preferida
315
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
45 12 8 8 7 1
315
22 27 1 18 17 2
80
31 20 2 18 9 1
84
57 6 12 4 6 1
69
57 4 14 0 5 3
56
41 9 0 0 0
26*
2010 Ipsos
42 32 19
415
86 14 0
89
68 18 13
97
41 35 16
104
23 48 27
81
12 21 36
44
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (315).
Jugos envasados
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
70
66 17 9 3 3
Base 311
57 4 17 9 11
53
66 2 23 2 1
70
75 15 2 2 3
70
71 16 7 3 2
65
46 44 4 6 0
53
11
Frugos Pulp
10
Gloria
Tampico
3
Tampico
Laive
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
63 18 9
45 4 24
65 2 23
74 15 2
69 16 7
35 53 2
46
29 18 1
421
24
71 3 0
72
22
65 9 4
84
49
26 21 0
103
54
17 23 1
92
61
3 16 1
70
4
4
311
12
12
53
2
3
70
3
5
70
3
4
65
8
53
2010 Ipsos
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (311).
43
Ketchup
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E** %
Alacena
44 14
Alacena Hellmanns
44 14 14 11
36 20 22 8
49 15 22 9
44 26 11 9
40 0 0 22
Hellmanns Libbys 14
Libbys
11
Heinz
11
Maggi
Heinz Maggi
Base
11
155
11
54
4
39
6
29*
25
24*
9*
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
Mercado / puestos
Supermercado / autoservicio
36 35 11 1
Base 274
10 87 3 0
66
10 76 10 2
60
53 19 12 3
64
49 21 15 0
49
30 3 3 0
35
42 16 14 11 11
155
32 20 20 8 15
54
45 15 24 15 0
39
38 28 11 7 12
29*
40 4 0 17 26
24*
9*
2010 Ipsos
Bodega
Mayorista
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (155).
Leche chocolatada
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** %
57 14 13 11 4
Base 143
93 3 4 0 0
31
68 0 18 14 0
28*
48 18 13 14 7
43
49 21 16 7 4
29*
69 17 0 14 0
12*
13
Laive
11
La Preferida
Vigor
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
57 15 13 11 4
Base 143
89 8 0 3 0
31
73 13 14 0 0
28*
48 18 14 12 7
43
49 16 13 15 4
29*
12*
2010 Ipsos
37 28 21 3
296
94 6 0 0
56
71 11 5 6
54
33 29 29 4
83
24 44 32 0
60
9 28 10 0
43
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (143).
Leche condensada
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D** % E** %
78 Nestl Gloria 18 3
Nestl Gloria Laive
78 18 3
Base 148
93 7 0
42
70 30 0
39
83 17 0
38
76 6 18
18*
11*
Laive
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
Nestl 40 26 21 2
301
72 20 4 3
Base 148
66 23 0 11
42
78 20 0 0
39
66 28 0 6
38
76 0 24 0
18*
2010 Ipsos
94 4 0 0
61
68 17 7 4
70
33 30 26 3
80
20 37 33 2
54
15 23 14 0
36
11*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (148).
Leche evaporada
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente NSE TOTAL 2012 % A % B % C % D % E %
70 Gloria Ideal 14
Gloria Ideal
70 14 11
Base 546
80 9 4
88
71 17 4
113
74 14 5
136
66 15 16
122
61 12 24
87
11
Pura Vida
Pura Vida
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Mercado / puestos
35 32 28
5 5 88
18 13 60
34 34 25
44 39 14
50 45 4
66 16 12 2
546
86 9 0 1
88
69 17 4 4
113
70 16 8 2
136
63 18 15 0
122
53 13 30 2
87
2010 Ipsos
Bodega
Supermercado / autoservicio Mayorista
Base
5
570
2
90
9
115
6
146
2
132
1
87
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (546).
47
Leche fresca
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
59 21 9 7 2
Base 190
81 13 3 0 3
43
77 17 0 4 0
42
51 19 7 16 5
44
51 29 13 3 0
42
50 23 22 0 5
19*
7
Vigor
Vigor La Preferida
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
38 28 23 2
338
88 7 3 0
78
66 14 11 8
70
37 31 29 0
79
16 41 33 0
70
12 26 18 0
41
Gloria
58 24 7 6 4
Base 190
85 15 0 0 0
43
76 17 2 3 2
42
48 24 5 13 7
44
51 34 7 4 4
42
52 16 28 0 4
19*
2010 Ipsos
Laive
Pura Vida Vigor La Preferida
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (190).
Margarina / Mantequilla
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
Dorina
Sello de Oro Gloria 25 20 Manty La Danesa
Dorina Sello de Oro Gloria Manty
25 20 16 15 12 10
Base 464
15 4 46 2 6 25
69
26 12 27 8 6 18
102
23 20 16 17 8 11
117
28 23 9 19 18 2
98
23 30 1 19 19 5
78
16
15
Laive
TOTAL 2012 %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
24 20 18 13 11 10
Base 464
17 4 45 2 27 4
69
23 12 30 9 19 4
102
22 20 21 11 13 5
117
27 23 9 19 4 17
98
25 30 1 16 20
78
2010 Ipsos
38 34 24 2
546
15 5 80 0
93
20 17 62 1
112
45 36 14 4
133
47 39 11 1
126
39 54 3 1
85
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (464).
49
Mayonesa envasada
Marcas consumidas habitualmente (principales) 93
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E %
Alacena Maggi 5
Alacena Maggi
93
88
92
92
96
92
5
2
Base 246
5
0
45
0
8
57
7
1
51
4
0
58
8
0
35
2
Hellmanns
Hellmanns
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez TOTAL 2012 % A % B %
NSE C % D % E %
46 28 17 2
455
9 75 14 0
80
24 59 14 1
101
49 23 19 3
114
70 10 13 2
99
40 12 28 0
61
93 3 2
246
80 8 8
45
97 0 3
57
91 0 4
51
94 6 0
58
92 8 0
35
2010 Ipsos
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (246).
50
Menestras
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
78
7 5 2 78
Base 578
34 17 9 29
91
21 9 3 61
117
5 3 3 78
148
1 4 1 85
135
0 1 0 97
87
7
Costeo
5
La Serranita
2
Paisana A granel
A granel
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Costeo 78 14 4 4
Base 584
22 69 2 6
95
53 38 8 1
118
81 6 6 7
148
90 4 0 4
136
96 La Serranita 3 1 0
87
8 6 2 76
Base 578
28 21 11 29
91
24 11 2 61
117
5 5 2 76
148
1 4 2 84
135
0 1 0
2010 Ipsos
Paisana A granel
97
87
Bodega
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (578).
51
Mermelada
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
Fanny 46 21 14
Florida
46 21 14 13
Base 288
42 23 7 23
54
29 19 21 22
57
50 20 16 10
79
55 21 12 9
63
38 27 6 15
35
Gloria Florida 13
A-1
A-1
Fanny
Gloria
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Fanny
48 20 14 13 2
Base 288
45 20 21 9 0
54
30 19 26 20 3
57
55 21 7 13 1
79
53 21 12 10 2
63
47 15 15 9 0
35
2010 Ipsos
Mercado / puestos
Supermercado / autoservicio Bodega Mayorista
Base
35 28
6 81
16 62
39 25
45 11
40 4
26
3
477
11
0
84
16
6
102
24
3
119
37
1
109
28
0
63
Metro
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (288).
52
Mostaza
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D** % E** %
27 21 18 8 4
Base 83
53 10 25 7 0
27*
49 14 15 4 0
27*
13 30 27 6 7
16*
12*
1*
Alacena
Libbys
Maggi
Hellmanns
TOTAL 2012 %
27 26 17 4 2
Base 83
25 48 10 7 0
27*
15 49 14 4 0
27*
52 13 17 0 7
16*
12*
2010 Ipsos
37 35 14 1
260
7 89 4 0
63
16 73 5 3
63
53 21 19 0
60
56 11 20 0
50
8 5 9 0
24*
Alacena
1*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (83).
66 14 4 3 2
Base 156
76 12 5 2 2
54
72 13 4 2 0
41
51 21 6 6 6
36
86 0 0 0 0
16*
9*
Unin 4
Metro
3
Unin
Bells
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % Marca consumida la ltima vez A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
62 17 5 4
Base 156
72 16 2 5
54
68 16 4 4
41
48 21 9 6
36
16*
2010 Ipsos
41 37 11
292
84 13 0
77
6 26 2
71
33 46 15
74
20 58 12
43
10 8 19
27*
9*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (156).
60
60 14
68 10
63 12
54 19
63 9
11
6
Base 161
13
5
55
10
6
45
14
7
30
9
5
22*
9*
6
Metro
Metro
Bimbo
PYC
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
Bimbo 44 30 14 2 1
Base 284
58 14 11 6 2
Base 161
69 11 11 5 0
55
55 15 12 7 2
45
56 14 14 7 0
30
58 9 9 5 5
22*
2010 Ipsos
87 13 0 0 0
76
74 16 3 7 0
66
32 39 22 2 2
69
24 48 21 0 0
43
21 7 10 0 3
30
Mayorista
Ambulante
9*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (161).
Pomarola 52 32 8
Pomarola Maggi Molitalia
52 32 8 3 2
Base 219
39 39 4 8 2
58
54 26 13 0 5
56
64 25 4 2 3
45
52 28 14 0 0
31
31 58 2 7 0
29*
La Rojita
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
50 29 10 5 2
Base
35 34 11 8 2
58
44 24 20 5 4
56
69 20 2 5 2
45
52 28 14 0 0
31
31 58 2 7 0
29*
2010 Ipsos
50 27 16
347
11 84 4
82
23 52 15
73
58 17 21
82
63 13 19
61
69 7 2
49
Salsati La Rojita
219
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (219).
56
Queso edam
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D** % E** %
53 36 3
Laive Bonl Hyde - Park
53 36 3
155
74 20 2
64
50 37 4
56
43 50 5
23*
9*
3*
TOTAL 2012 %
A %
B %
C %
D %
E %
TOTAL 2012 %
A %
B %
C %
D** %
E** %
Laive 52 19 16
286
52 37 2
Base 155
67 29 0
64
50 39 2
56
43 50 4
23*
9*
2010 Ipsos
91 2 7
79
80 9 7
82
39 21 25
68
25 44 21
40
13 Bonl 0 7
17*
Hyde - Park
3*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (155).
Queso fresco
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
70
12 6 3 2 70
Base 514
56 20 3 1 13
90
25 11 2 0 56
103
6 7 5 3 68
124
7 1 4 3 75
117
1 0 0 0 99
80
12
Laive
La Preferida 6
Bonl
2
A granel
A granel
Cajamarquino La Preferida
TOTAL 2012 %
NSE
A %
B %
C %
D %
E %
11
54
23
Mercado / puestos
57 20
8 78
42 46
59 16
66 5
73 3
6
3 2 69
Base 514
21
3 1 14
90
10
2 0 57
103
7
5 3 66
124
1
4 4 75
117
0
0 0
80
2010 Ipsos
Supermercado / autoservicio
Bodega
Base
La Preferida A granel
18
558
13
93
10
113
19
142
25
125
14
85
97
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (514).
58
Bonl 44 36 3
Bonl Laive Sancor
44 36
39 44
50 41
Laive Sancor 2
Gloria
3
2
Base 85
2
0
39
0
0
24*
13*
6*
3*
Gloria
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
41 37 5 2
Base 85
39 44 2 0
39
54 37 0 0
24*
13*
6*
2010 Ipsos
47 33 7
219
92 2 5
65
79 14 0
59
35 44 9
47
12 63 18
29*
0 28 6
19*
3*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (85).
Refrescos en sobre
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B** % C % D % E %
34 25 22 11 2
Base 141
14*
12*
32 24 18 16 0
34
31 31 28 8 2
38
40 17 23 12 3
43
Royal Yaps
A %
B %
C %
D %
E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B** % C % D % E %
Negrita 46 16 50 42 47 57
26 26
14 27
36 26
32 23
34
12 2
Base 240
11
73 0
39
19
31 0
30
39
12 2
60
44
3 4
55
24
2 0
56
Zuko
Kan Royal
Base
Mayorista
141
14*
12*
34
38
43
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (141).
2010 Ipsos
Supermercado / autoservicio
25
15
28
23
20
13
26
12
Sal
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % A % B % NSE C % D % E %
52 11 8 6
Base 586
45 13 19 8
95
49 11 11 10
119
59 10 8 5
149
56 10 6 6
136
37 11 2 3
87
8
Marina
6
Yodada
Yodada
TOTAL 2012 %
NSE
A %
B %
C %
D %
E %
69 17
17 16
55 10
71 20
74 21
87 9
53 10 7 7
Base
45 13 19 8
95
51 11 9 11
119
59 9 8 5
149
56 9 6 7
136
37 11 2 3
87
2010 Ipsos
12
2
590
66
1
96
30
5
120
6
3
150
3
1
137
3
Yodada 1
87
586
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (586).
61
57
8 7 7 5 4
Base 316
28
32 0 12 24 1
65
41
16 6 21 8 2
73
68
4 6 3 3 8
83
67
5 7 2 2 2
58
45
0 17 3 3 0
37
7
La Preferida
7
Laive
Braedt La Segoviana
TOTAL 2012 %
NSE
A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
56 8 7 7 6 4
Base 316
27 33 8 2 25 1
65
41 16 18 5 8 4
73
66 2 6 6 3 8
83
67 5 2 7 4 2
58
48 0 3 14 3 0
37
2010 Ipsos
83 17 0
81
68 17 15
96
33 38 24
118
23 48 25
95
11 18 51
54
Bodega
Mercado
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (316).
62
Maggi
41 29 16 7 3 1
Base 139
39 25 11 18 0 0
36
54 18 14 11 3 0
33
0 43 44 6 7 0
16
14*
64 21 8 5 0 0
40
Pomarola
41 Molitalia
29 16
7
Salsati
Maggi
Pomarola
Molitalia
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D** % E %
Maggi Mercado
Supermercado Bodega Mayorista
Base
40
29 18 8 2
Base 139
33
23 19 15 0
36
51
17 14 15 3
33
0
43 44 6 7
16*
14*
61
22 8 5 0
40
2010 Ipsos
52
30 10 3
278
8
85 5 2
67
21
66 4 6
55
55
25 15 4
57
71
10 14 0
43
72
4 6 2
56
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (139).
Sillao
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
Kiko 52 25 11
Kiko Aji - no - sillao Tito
52 25 11 5 2
Base 470
30 49 6 8 0
71
44 36 7 8 0
101
59 24 6 4 3
119
55 25 9 3 2
110
48 8 36 3 3
69
Niko
TOTAL 2012 %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
66 16 15
16 72 11
49 34 12
70 10 14
71 6 21
87 4 6
50 26 11 5 4
470
18 53 6 1 14
71
41 36 7 3 9
101
60 22 5 6 4
119
54 26 8 5 1
110
43 8 36
2010 Ipsos
6 3
69
Mayorista
Base
2
550
1
92
3
116
2
138
2
131
1
73
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (470).
64
76
Aji-no-men
76
75
72
62
83
88
Maggi
Knorr 13
Aji - no - men Maggi
13
6 5
Base 129
8
4 8
30
21
4 3
32
19
6 13
18*
8
4 5
23*
4
8 0
26*
6
Knorr
5
Ramen
Ramen
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Mercado Supermercado
Bodega Mayorista
Base
41 31
18 2
244
8 79
13 0
60
27 51
13 6
50
51 22
17 0
50
50 20
25 3
46
42 17
Aji-no-men Maggi
76 14
76 8
72 21
56 25
84 8
88 4
Knorr
19 0
38
6
4
Base 129
4
7
30
4
3
32
6
13
18*
5
3
23*
8
0
26*
2010 Ipsos
Ramen
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (129).
65
T, manzanilla, ans
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
Herbi Mc Colin's 38 38 7
Herbi Mc Colins Zurit
38 38 7
15 46 8
32 47 7
35 38 7
49 30 5
39 34 9
Zurit
Huyro
6
Huyro
6
6
Base 509
0
27
80
4
9
106
10
5
134
5
4
114
4
1
75
Hornimans
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
44 33 19 2
563
11 18 70 1
90
31 19 45 5
117
48 35 13 2
145
47 42 9 1
129
58 31 4 0
82
38 37 8 6
20 41 24 7
32 47 13 5
37 38 6 6
48 29 7 5
36 37 0
2010 Ipsos
Huyro
Base
6
509
3
80
3
106
9
134
4
114
6
75
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (509).
66
Tuco (condimento)
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
71
Sibarita Maggi 19 4 2
Hoja Redonda
71 19 4 2
Base 301
56 38 0 2
41
66 19 0 9
60
76 16 5 0
82
83 6 3 2
66
48 41 5 0
52
Sibarita
Maggi
Fanny
NSE Lugar de compra ms frecuente TOTAL 2012 % A % B % C % D % E % Marca consumida la ltima vez
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E %
Mercado
Bodega Supermercado Mayorista
Base
57
23 15 2
419
19
15 63 0
72
45
18 31 4
80
56
27 10 2
113
61
29 6 2
94
86
4 4 2
60
69 21 3 2
301
51 37 3 6
41
66 19 0 9
60
73 18 4 0
82
82 10 2 2
66
48 43 3 0
52
2010 Ipsos
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (301).
67
Yogurt light
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E** %
61 22 8 5 2
Base 115
90 10 0 0 0
20
60 33 0 5 2
32
54 28 7 3 4
30
59 10 15 11 0
21
12*
Pura Vida 5
Pura Vida
Soy Vida
A %
B %
C %
D %
E %
TOTAL 2012 %
NSE A % B % C % D % E** %
Gloria
65
80
65
51
74
51 22 20 2
251
88 1 11 0
63
79 7 10 4
62
44 29 21 4
57
37 29 31 0
43
8 38 24 0
26*
Laive
Pura Vida
22
7
15
0
31
2
30
7
10
11
Vigor
Soy Vida
Base
3
2
115
5
0
20*
0
2
32
4
4
30
5
0
21*
2010 Ipsos
12*
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (115).
Yogurt regular
Marcas consumidas habitualmente (principales)
TOTAL 2012 (%)
Marca consumida habitualmente TOTAL 2012 % NSE A % B % C % D % E %
75
75 12 8 3 2
Base 472
83 15 2 0 0
86
79 16 0 1 2
97
68 16 9 4 1
117
77 7 8 5 2
98
79 4 17 0 0
74
3
Vigor
Milkito
Gloria
Laive
A %
B %
C %
D %
E %
TOTAL 2012 %
NSE
A %
B %
C %
D %
E %
71 13 11 2 2
Base 472
76 18 2 3 0
86
76 17 0 1 5
97
63 17 15 2 1
117
74 9 10 5 2
98
73 5 22 0 0
74
2010 Ipsos
40 31 25 2
514
85 13 2 0
89
75 11 9 0
103
40 36 22 0
129
24 40 29 5
115
11 36 52 1
78
Base: Total de amas de casa entrevistadas en cuyos hogares se consume habitualmente dicho producto (472).
69
70
2010 Ipsos
33 32 25 6
Ama de casa
92
Esposo
Va sola
Hijos
3
Su madre
3
Quin decide las marcas que suele comprar?
-Principales respuestas(%)-
Jefe de hogar
2
Ama de casa
91
Jefe de hogar
71
2010 Ipsos
92 90 59 9 6
47 10
Tres veces por semana Dos veces por semana Semanal Quincenal Mensual
4 3
24 10 2
82
88
58 47 18 16 11 Semanal B C D E 21 21 9 6 Quincenal
2010 Ipsos
72
1.8 0.1
50.7 28.4
56.2
53.1%
17.8% D
3
65.6
7.6
E
Supermercado Mayorista Bodega Ambulante Mercado
23.6
Supermercado Mayorista
Bodega Ambulante
Mercado
73
2010 Ipsos
0.5 1.2
67
Lealtad a la marca
Total 2012(%)
58
53
58
61 63 53 42 42 45 38 32
Lealtad a la marca
40
Lealtad a la marca
D E
2010 Ipsos
74
Promociones
Compra productos en promocin Total 2012(%) No precisa Si va a comprar un producto y encuentra una promocin de una marca que no es la que habitualmente compra qu hace? Total 2012(%)
No precisa
No
21%
2%
Compra su marca habitual
4%
38% 58%
77%
74
71 56 41 41 30 37 42 54 56
66
59
75
2010 Ipsos
Fecha de vencimiento
Revisa la fecha de vencimiento Total 2012(%) Momento en que revisa la fecha de vencimiento Total 2012(%)
No
11%
No precisa
1%
Mientras estoy comprando
90
88%
S
En mi hogar / luego de haberlo comprado
76
2010 Ipsos
Valores nutricionales
Revisa los valores nutricionales Total 2012(%)
No precisa
2%
No
47% 51%
78
S
En mi hogar / luego de haberlo comprado
17
62
Antes de consumirlo
54 53 55 29
77
2010 Ipsos
91% El 91% se encarga de la cocina En promedio, los hijos tienen 14.7 aos Frecuencia de conexin a Internet
Todos los das De 2 a 6 das a la semana Semanal
Promedio de asistencia mensual a: Bodegas: 21.7 das Mercado: 20 das Supermercados: 2.2 das Centros comerciales: 1.1 das Tiendas por departamento: 1 da
2010 Ipsos
13 7 5 4 6
Quincenal
Mensual Nunca
65
78
Productos evaluados
79
2010 Ipsos
Categoras evaluadas
Cantidad de personas entrevistadas por producto:
Productos
Aceite comestible Aceite de oliva Achocolatados
Hogares
587 187 181
Productos
Hogares
Productos Mostaza Pan de molde blanco Pan de molde integral Pasta de tomate Pur de papa embolsado
Fruta seca
Galletas dulces Galletas saladas Gaseosa regular Harina Helados Hojuelas de maz - cereales Jamn Jugos envasados Ketchup Leche chocolatada Leche condensada Leche evaporada
124
187 306 450 292 323 257 315 311 155 143 148 546
221
590 482 585 225 337 134 126 277 152 487 446 326 578 165
Queso edam Queso fresco Queso parmesano Refrescos en sobre Sal Salchicha / Hot-dog
Salsa de tomate Sillao Sopa en sobre o instantnea T, Manzanilla, Ans Tuco Yogurt light Yogurt regular
Leche fresca
Margarina / Mantequilla Mayonesa envasada Menestras Mermelada
190
464 246 578 288
80
Ficha tcnica
81
2010 Ipsos
Ficha tcnica
OBJETIVO DEL ESTUDIO La investigacin tuvo como objetivos: estimar la frecuencia de consumo, estimar la frecuencia de compra, conocer el lugar habitual de compra, conocer la marca ms consumida en los ltimos tres meses y, medir la lealtad a la marca. DISEO MUESTRAL Universo: El universo para la seccin de productos del hogar, est compuesto por amas de casa de los niveles socioeconmicos A, B, C, D y E de 18 a 70 aos. Muestra: Se obtuvo una muestra de 590 amas de casa mayores de 18 aos, desproporcionada en funcin de las variables edad y nivel socioeconmico. Seleccin muestral: Fue estratificada por distritos, con seleccin aleatoria de manzanas por computadora y seleccin sistemtica de viviendas al interior de cada manzana. Margen de error: El diseo y tamao muestral permiten realizar estimaciones en los resultados totales con un margen de error de +4.36% Se estima una confiabilidad del 95% al asumir la mxima dispersin en los resultados (p/q=1). COBERTURA Geogrfica: El estudio cubri el rea de Lima Metropolitana. Estadstica: Se entrevist a 590 amas de casa, donde 87 tienen entre 18 y 24 aos; 195 entre 25 y 39 aos; 189 entre 40 y 54 aos; y 119 entre 55 y 70 aos. Trabajo de campo: Luego de realizarse la totalidad de encuestas, el trabajo de los encuestadores fue sometido a un primer control de calidad consistente en la supervisin del 40% del trabajo de cada uno. Perodo del trabajo de campo: El trabajo de campo se realiz del 25 de marzo al 22 de abril del 2012. ELABORACIN DE LA INFORMACIN Edicin y codificacin: Una vez culminada la recoleccin de datos, se procedi a efectuar un segundo control de calidad consistente en la edicin y codificacin de los mismos, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en el trabajo de campo y para asignar cdigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Procesamiento: El proceso de la informacin consisti en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulacin. Para ello se tom en cuenta una serie de normas, que fueron programadas en lenguaje de computadora. Los resultados de los productos para consumo en el hogar fueron ponderados con la finalidad de obtener la distribucin real de la poblacin en estudio por niveles socioeconmicos, donde el NSE A=5.1%, NSE B=18.4%, NSE C=33.1%, NSE D=29.5% y NSE E=13.9%; y por edades, de 18 a 24 aos=9.0%, 25 a 39 aos=38.4%, 40 a 54 aos=33.8% y de 55 a 70 aos=18.8%. Presentacin: El informe est compuesto por un resumen ejecutivo complementado con grficos y algunas tablas estadsticas, que muestran los principales resultados del estudio. Adems, se incluye de manera comparativa resultados de estudios anteriores. FUENTES COMPLEMENTARIAS IGM Liderazgo en productos comestibles 2011
RECOLECCIN DE DATOS
Mtodo: Se llev a cabo mediante entrevistas personales para lo que se utiliz un cuestionario estructurado y pre-codificado.
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