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DIAGNÓSTICO DE LA AGROCADENA PRODUCTIVA DE AJÍ EN BOLIVIA

Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

1. Caracterización de la cadena del ají 1.1. Producción de ají en Bolivia De acuerdo al Estudio de Identificación, Mapeo y Diagnóstico de Competitividad de la Cadena Productiva del Ají Shadai Noviembre 2004 encargada por la FDTA – Chaco, la superficie actual del cultivo de ají en Bolivia se estima en aproximadamente 2000 hectáreas, de acuerdo a datos de la FDTA-Valles (Rocabado, 2001). Los datos de INE indican que en el período de 1991 a 1998 (no se dispone de datos oficiales de mayor actualidad) se estabiliza la superficie de siembra en alrededor de 2088 hectáreas que confirma la información de que la superficie de cultivo en Bolivia se ha estabilizado en 2000 hectáreas. Chuquisaca es el departamento más importante en la producción nacional con un 85% de la producción total, Tarija tienen una participación de casi 6%, Santa Cruz un 4.6%, Cochabamba 2% y La Paz 1.5% (INE, 2000). En Chuquisaca se distinguen dos zonas productoras: los Valles de Chuquisaca Centro, principalmente los municipios de Padilla, El Villar, Alcalá y Villa Serrano; y el Chaco, en el subandino de Chuquisaca, en los municipios de Monteagudo, Huacareta y Muyupampa.

Cuadro 2. Superficie cultivable

Fuente: Estudio Identificación, Mapeo y Diagnóstico de Competitividad de la Cadena Productiva del Ají, Shadai, estudio encargado por FDTA Chaco, Noviembre 2004.

Sobre la base expuesta se realizó el relevamiento del eslabón de producción visitando los centros productores para aplicar los métodos cuantitativos y cualitativos expuestos. 1

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En el trabajo de campo se utilizaron tres herramientas de trabajo: 1. Talleres, entrevistas y encuestas a los miembros de las asociaciones de Apromaji Huacareta, Apromaji Muyupampa, Apromaji Sauces y Pedernal Monteagudo, Apajimpa Padilla y la asociación en formación de Azurduy. (Ver Anexo1). 2. En el marco del PITA Incremento de la competitividad del ají en los Valles de Chuquisaca financiado por la FDTA Valles, se está elaborando un kardex de los productores cuyo contenido fue sistematizado. (Ver Anexo 2). 3. Información secundaria proporcionada por instituciones como FDTA – Chaco, SEDAG – Chuquisaca y la Fundación ACLO – Chuquisaca.(Ver Anexo 3). Según la sistematización realizada en la presente investigación se obtiene la siguiente información:

Cuadro 3. Rendimientos
Ecotipo de mayor Producción

Municipios / # de Familias Localidad Productoras

Segmentación # de Familias Productoras

Rendimiento @ Promedio Por Ha.

Grande (1Ha.) Villa Serrano 100 20 Grande (2 - 3 Ha) Villa Alcalá 100 30

Pequeño Mediano Año Año (Menor a Año Malo (1/2 Ha) Bueno Regular 1/4 Ha) 15 65 80 40 30 Asta de Toro Pequeño Mediano (Menor a (1 Ha) 1/4 Ha) 1 Tarea 10 60 80 40 30 Asta de Toro

Pequeño Grande (5 - 15 Mediano Año Año Año Malo (Menor a Ha.) (2 - 3 Ha) Bueno Regular 1/2 Ha) El Villar 220 170 Grande (1 - 2 Ha.) 50 0 80 40 30 Rojo Picante / Rojo Dulce

Pequeño Mediano Año Año Año Malo (Menor a (1/2 Ha) Bueno Regular 1/2 Ha) 200 250 104 65 39 Punta de Lanza Rojo / Amarillo

Padilla

300

50

Grande (1 - 3 Ha.)

Mediano Pequeño Año Año Año Malo (1/2 (Menor a Bueno Regular 1Ha) 1/2 Ha)

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Monteagudo

250

50

150

50

182

115.7

58.5

Ancho dulce "Huacareteño" / Chicotillo

Pequeño Grande (Mayor Mediano Año Año (Menor a Año Malo - 5 Ha.) (1- 2 Ha) Bueno Regular 1/2 Ha) Muyupampa 150 80 60 10 182 115.7 58.5 Ancho dulce "Huacareteño" / Chicotillo

Pequeño Grande (Mayor Mediano Año Año Año Malo (Menor a - 5 Ha.) (1- 2 Ha) Bueno Regular 1/2 Ha) Huacareta 250 100 120 30 182 115.7 58.5 Ancho dulce "Huacareteño" / Chicotillo

Pequeño Grande (Hasta Mediano Año Año Año Malo (Menor a - 1 Ha.) (1/2 Ha) Bueno Regular 1/4 Ha) Azurduy Total Familias Promedio Superficie Ha Rendimiento promedio Total Superficie Ha. Total Rendimiento en @ Total Rendimiento en Tn. 45 1,152 765.00 333 55 150 10 60 80 182 115.7 58.5 Punta de Lanza Rojo / Amarillo

1,520

510 1.50

665 0.50

545 0.10 134 81 45

51,840

596

La superficie cultivada a la fecha se estima que se encuentra entre las 1.100 a 1.200 Ha. cultivadas en los valles y chaco Chuquisaqueño que representa el 90% de la oferta nacional, con relación a la información que se tiene del estudio elaborado por la consultora Shadai el año 2004 indica la existencia de 1680 Ha. en estos dos periodos el cultivo ha tenido una reducción del 40%, 480 Ha. Importante aclarar que el volumen de la producción de ají mantiene directa relación con los precios de mercado, el año 2006 ha sido el mejor y ha mantenido niveles elevados en los últimos cinco años (Hasta 150 Bs. por @ a nivel productor), incremento del 150% con relación a los periodos más bajos

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entre el año 2002 y 2003, por lo tanto esta coyuntura en caso de no producirse imprevistos climatológicos, ataque de plagas y enfermedades que produzcan pérdidas considerables, la superficie cultivada y volúmenes de producción incrementarán para la campaña siguiente. 1.2. Movimiento económico generado por el ají Cuadro 4. Movimiento económico generado por el ají
Características Centros Produc. Bolivia (Bs) Prov. Insumo Produc. Intermediario Mayorista Transformador Minorista

Volumen de producción (Tn) Movimiento económico – PIB (Bs/año) Aporte a movimiento economico – PIB Movimiento económico DI (Bs/año) Aporte a movimiento económico - DF Movimiento económico del VBP (Bs/año) Aporte a movimiento económico – VPB

596 5.761.737 100% 83.717 1.45% 2.000.595 34.72% 699.840 12.5% 1.892.160 32.84% 260.325 4.52% 825.100 14.32%

16.549.227 100% 47.514.070 100%

706.867 4.27% 1.321.728 2.78%

4.665.600 28.69% 11.549.952 24.31%

4.059.180 24.53% 6.459.180 13.59%

6.076.280 36.72% 13.896.940 29.25%

1.041.300 6.29% 2.991.390 6.30%

0 0 11.294.880 23.77%

Fuente: Elaboración propia (Ver Matriz Insumo – Producto)

En función a los diferentes eslabones y estrategias de comercialización va aumentando su valor, así este volumen valorado a precios de mercado, asciende a Bs. 5.761.737, al cual contribuyen 1.45% los proveedores de insumos, 34.72% los productores de ají importante mencionar que el margen entre costo de producción y precio de comercialización oscila entre un 30 a 150% en favor del productor, aún en periodos donde el precio de mercado ha sido muy bajo (2002 – 2003), la falta de conocimiento y formación empresarial hace que se produzcan inconformidades y molestias en los productores e incluso reduzcan considerablemente la superficie cultivada para rotar por otro producto que el año anterior ha tenido un mejor precio de mercado en este sentido es que van rotando con maní y maíz; el 12.5% los intermediarios, las empresas transformadoras 4.52%, el eslabón mayorista contribuye con 32.84% y el minorista con el 14.32%. Con un nivel de inversión Bs. 22.763.213 en toda la cadena, que incluye el precio de las hectáreas cultivadas que de acuerdo a precios de mercado actuales están en 500 U$d. por hectárea, de referencia los comunarios indican que el alquiler anual es 50 $US. Exportaciones según las Declaraciones Únicas de Exportación “DUE” de la ADUANA por 462.090 Bs. el año 2.005.

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Se genera importaciones por los proveedores de insumos y productores por un valor Bs. 3.265.920. La cadena destina ají al consumo interno por un valor Bs. 16.549.227. En mano de obra se genera un movimiento económico por un valor estimado de Bs. 4,320,000, se ha cuantificado el promedio para chacos terrenos nuevos y terrenos viejos por hectárea requieren aproximadamente 150 jornales por las 1.152 Ha. en total 172.800 jornales para el eslabón producción el pago medio es de 25 Bs. diario, los otros eslabones generan menor demanda de mano de obra, las empresas de transformación alrededor de 26, emplean entre 2 a 20 personas pagan sueldos por un valor de Bs. 399.600 y el eslabón de comercialización emplea aproximadamente 300 personas entre intermediarios, mayoristas y minoristas. 1.3. Importancia del ají en la economía familiar De acuerdo a la información secundaria revisada, el registro de precios proporcionado por el Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios (SIMA) de la FDTA Valles, y el trabajo de campo realizado se ha podido constatar que los precios de mercado han presentado niveles bajos en los últimos cuatro años por este motivo es que ha influenciado a los productores para que prioricen otros cultivos como el maíz, el maní y posterguen al ají. 2. Actores en la cadena 2.1. Relación de actores en la cadena En la cadena del ají participan varios actores, siendo los principales los productores, que tienen intereses en común, como el incremento de los rendimientos y la calidad, que les brindará mejores opciones de ingresos al momento de comercializar su producción

Cuadro 5. Relación de actores de la cadena
Grupo Productores individuales Intereses Problemas Recursos Rol Mejorar el rendimiento Falta de recursos Disponibilidad Activo, como y calidad de la económicos de terrenos beneficiario dentro producción del ají. del eslabón y la cadena Consolidar la Escasa visión y asociatividad y generar motivación recursos a través de la empresarial comercialización asociada. cuentan con personería jurídica y estatutos Activo, en procesos de acumulación de capital y comercialización asociada.

Asoc. De Productores

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Grupo Proveedores de insumos

Intereses Problemas Recursos Expandir negocios con Falta capacitación Variedad de el sector agrícola. y actualización en insumos sus RRHH. agrícolas Desarrollar nuevos productos y ampliar el mercado para sus productos Capacidad instalada ociosa. Débil penetración y desconocimiento de productos transformados en mercado Nacional.

Rol Indirecto, como apoyo a la producción primaria

Mypes de transformación

Instituciones Financieras Consumidores Finales Transportistas

Poca canalización Diversidad de Indirecto, como al sector agrícola recursos apoyo al sector por el elevado financieros agrícola riesgo Calidad del ají y Activo, demanda precios accesibles final Expandir negocios con Deficiente Vehículos Activo, para el sector agrícola. infraestructura vial trasladar la producción hasta los consumidores Incrementar negocios con el sector agrícola Mercado Estacional Acopio de ají y Activo negociación de precios, Capital propio y transporte Activo

Canalizar recursos financieros

Intermediarios (Acopiadores, mayoristas, minoristas)

Fomentar el desarrollo Falta de definición Mayores productivo de las de estrategias y recursos por Gobiernos regiones operativación regalías para Municipales desarrollo productivo Proveer servicios Mínima Conocimientos Proveedores de eficientes especialización técnicos, servicios y consultores Asistencia Técnica unipersonales

Indirecto, como apoyo a la producción agrícola

La relación de los productores con los proveedores de insumos e intermediarios, es de carácter comercial, aunque no existe una relación formalizada basada en convenios y contratos. A nivel institucional la relación está orientada a la prestación de servicios con asistencia técnica, crédito, oportunidades de captar recursos de apoyo para fortalecer el proceso de producción y comercialización asociada. 2.2. Relación de actores por eslabón El eslabón de servicios agrícolas, insumos, asistencia técnica, tractoristas ofertan sus servicios al eslabón producción y este a su vez oferta y demandan a

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los intermediarios, transportistas, mayoristas, minoristas, asociaciones y transformadores. Como se puede apreciar existe una relación de carácter comercial entre eslabones, por la oferta y demanda de bienes, servicios y ají. 2.3. Costos de Producción por tipo de Productor De acuerdo al taller realizado con los productores el 18 de agosto 2006 en sus centros productores a continuación se exponen los resultados obtenidos: Cuadro 6. Costos de producción (terreno nuevo)

Zona: ZonaChacos (terreno nuevo) Municipio: Padilla Provincia: Tomina Cultivo: Ají Fecha: 18 de agosto del 2006 Superficie: 1/2 Ha.

COSTOS VARIABLES
Actividad Manejo del cultivo Preparación del terreno Chaqueado Jornales Quemado Jornales Cercado Jornales Afiada Jornales Caveado Jornales Tauqueado Jornales Quemado, recaveado y regado Jornales Almacigado y cercado Jornales Deshierbe Jornales Riego de almácigos Jornales Siembra Semilla Transplante Labores culturales Primera carpida Deshierbe Kg Jornales 2 6 40 25 Unidad Cantidad Precio Unitario Costo Total ( Bs.)

12 2 12 6 1 1 1 1 1 15

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Jornales Jornales

6 4

25 25

300 50 300 150 25 25 25 25 25 375 0 0 80 150 0 0 150 100

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Fumigado Plagas y enfermedades Vitavax Tricodan Nurelle Folicur Karate Cosecha Apallado Acarreado y secado Sereno Selección

Jornales

2

25

cc cc Litro Litro Litro

20 100 0.5 0.5 0.25

0.125 0.2 130 300 260

Jornales Global Global Jornales

12 1 1 4

25 200 50 25

50 0 0 2.5 20 65 150 65 0 0 300 200 50 100 3057.5

COSTOS FIJOS
Concepto Unidad Cantidad Precio Costo total Depreciacion Duración Unitario Bs. anual (Bs.) años Bs. 5000 0.4 1987.5 283.9 7 2 90 180 36 5 2 25 50 10 5 3 35 105 35 3 2 45 90 15 6 1 50 50 3 15 1 400 400 80 5 25 5 125 62.5 2 525.4 3,057.50 525.43 3,582.93

Terreno Acha Machete Azadón Pico Barreta Mochila Bolsas TOTALES Costo variable total (Bs.): Costo fijo total (Bs) Costo total (Bs): Costo unitario (Bs): Producto Primera Segunda Chaupi Total Ganancia (Bs):

m2 Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

Rendimiento (qq)

Precio Total Unitario ( Bs.) 65 140 9100 7 120 840 3 80 240 75 10180 6,597.07

Cuadro 7. Costos de producción (terreno viejo)
Zona: Zona Chacos (terreno viejo) Municipio: Padilla

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Provincia: Tomina Cultivo: Ají rojo de Huacareta Fecha: 18 de agosto del 2006 Superficie: 1/2 Ha. COSTOS VARIABLES Actividad Unidad Cantidad Precio Unitario Costo Total ( Bs.)

Manejo del cultivo Preparación del terreno Arada Yunta+jornal Repasada Yunta+jornal Camelloneado Yunta+jornal Siembra Semilla Kg Almacigo Jornal Riego almacigo Jornal Transplante Jornal Yunteada Yunta+jornal Deshierbe almacigo Jornal Labores culturales Carpida Jornal Deshierbe Jornal Yunteada Yunta+jornal Plagas y enfermedades Fumigado Jornal Nurelle Cuarto litro Tilt Litro Cosecha Recogida y embolsado Jornal

1 2 1 1 4 6 5 1 0.5 12 5 1 3 1 0.25 8

25 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 120 180 25

25 50 25 0 50 100 150 125 25 12.5 0 300 125 25 0 75 120 45 0 200 1352.5

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COSTOS FIJOS Concepto

Unidad

Terreno Picota Azadón Machete Mochila Bolsa TOTALES Costo variable total (Bs.): Costo fijo total (Bs) Costo total (Bs): Costo unitario (Bs): Producto Primera Segunda Chaupi Total Ganancia (Bs):

m2 Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

Cantidad Precio Costo total Depreciacion Duración Unitario Bs. anual (Bs.) años Bs. 5000 0.4 1987.5 283.9 7 5 40 200 50 4 5 25 125 31.25 4 1 25 25 12.5 2 1 400 400 40 10 20 4 80 3 10 136.75

1,452.50 3,700.00 5,152.50

Rendimiento Precio Total (qq) Unitario ( Bs.) 30 150 4500 15 80 1200 5 0 0 50 5700 547.5

3. Limitaciones de los aspectos productivos De los datos referenciales en la información secundaria y la información proporcionada por los productores comentan que los rendimientos presentan una tendencia a la baja. Expresan que esta dificultad se debe a factores, como: el deterioro de la fertilidad del suelo, baja incorporación de abono natural. La sanidad de los suelos no tienen buenas prácticas en estas labores. Otro factor que han percibido es que los rendimientos están siendo afectados, por el uso de semillas degeneradas; porque ya van varios años utilizando las mismas. La escasez de agua y riego, debido a que el agua de riego es compartida para la siembra grande del maíz (octubre, noviembre y diciembre),

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La incidencia de plagas, enfermedades y contratiempos climatológicos. Otro factor que afecta la obtención de ajíes de buena calidad, son las fallas en labores culturales, cuando no son realizadas oportunamente. 4. Caracterización del eslabón de transformación 4.1. Desarrollo de productos La actividad empresarial de transformación de ají dentro la cadena aún no es representativa su aporte dentro la generación de valor es de 4.52% y su aporte en el valor bruto de la producción es del 6.30%.

Cuadro 8. Empresas Transformadoras con presencia en mercados.
Capital Volumen de Activo Fijo Operaciones compra Ajíes en Maquinaria en U$d. compra de Ajíes @ anuales en U$d. Volumen de Capital compra Locoto Operaciones compra de Locoto fresco en @ anuales en U$d. Promedio de inversión

No

Empresa

Máximo - Mínimo Máximo - Mínimo Máximo - Mínimo Máximo - Mínimo Máximo - Mínimo COBAL 1 50,000 INABOL Industrias Alimentos Boliviana Ltda. MENU ECOPAL Agroindustrias De la Selva Jacowbs "RAVI / ASTRIX" Dillman INCOBLOCK 5,000 PISABOL PROTAL S RICC Casa Chiu 2,000 La Colonia 3,000 Casa Chiu Productos Naturales Los Andes El Chapaquito 3,000 Industria Salinera Boliviana 1,000 20 8 298 60 200 100 1,491 186 5,000 1,000 3,000 50 200 20 50 745 2,981 149 373 200 60 50 20 1,491 447 93 37 1,000 400 50 5,963 373 100 40 745 75 15,000 10,000 10,000 3,000 10,000 3,000 5,000 80 200 20 800 20 100 8 200 1,193 2,981 298 11,925 149 745 60 1,491 200 100 2,000 400 80 40 800 100 1,491 745 14,907 2,981 149 75 1,491 186 30,000 3,600 1,200 53,665 8,944 6,000 2,000 44,720 12,422

U$d.

%

40,000

2

6,000 5,000 30,000 10,000

3,000 2,000 20,000 5,000

40 40 800 40

8 8 200 8

596 596 11,925 596

60 60 1,491 60

200 200 100 200

80 80 40 80

1,491 1,491 745 1,491

149 149 75 149

4,500 3,500 25,000 7,500

11.25% 8.75% 62.50% 18.75%

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10,000 20,000

5,000 10,000

20 40

8 8

298 596

60 60

100 200

40 80

745 1,491

75 149

7,500 15,000 4,000 12,500 6,500 7,500 1,500 2,000 4,000

18.75% 37.50% 10.00% 31.25% 16.25% 18.75% 3.75% 5.00% 10.00%

5,000

3,000

40

20

596

149

100

40

745

75

4,000 2,000

10.00% 5.00%

17

5,000

3,000

20

8

298

60

100

40

745

75

4,000

10.00%

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Productos BATAN / Distribuido DISPROV El Choclito 3,000 Savoryn Industrias Venado Molinera Sarita 5,000 22 23 Industria Salinera Boliviana El Cocinero 5,000 Productos Cocinero de Molinos Pereira Industrias Alimenticias El Cocinero de Pereyra Delgado Calvimontes y Vera Totales En TN. 3,000 20 8 298 60 60 30 447 56 4,000 10.00% 3,000 200 50 2,981 373 400 200 2,981 373 4,000 10.00% 3,000 10,000 1,000 1,000 5,000 20 20 40 8 8 10 298 298 596 60 60 75 100 100 200 50 50 100 745 745 1,491 93 93 186 2,000 2,000 7,500 5.00% 5.00% 18.75%

18

3,000

1,000

20

8

298

60

200

100

1,491

186

2,000

5.00%

19 20 20 21

5,000

3,000

40

10

596

75

50

20

373

37

4,000

10.00%

24

5,000

3,000

20

8

298

60

60

30

447

56

4,000

10.00%

25

5,000 2,000 240,000

3,000 1,000 132,000

20 8 6,818 78.41

8 2 2,044 23.51

298 119 101,635

60 15 15,235

60 200 11,890 136.74

30 100 4,420 50.83

447 1,491 88,621

56 186 16,932

4,000 1,500 186,000

10.00% 3.75%

26

Fuente: Elaboración Propia.

La estimación detallada en el Cuadro 8 se ha elaborado sistematizando la información proporcionada en las visitas realizadas a empresas representativas como ser: Cobal, Pisabol, Casa Chiu, Protal, Cocinero en Sucre y Santa Cruz, El Choclito y Savoryn de La Paz; es una muestra del 23% sobre el total de universo en el eslabón de transformación siguiendo el método de recopilación en el presente trabajo es significativo con un margen de error del 4%.(Ver Anexo 4). En la industria de transformación la empresa que resalta por la especialización que está desarrollando en la línea de los Capsicum es COBAL, ya que es su principal fuente de ingresos en cambio en las demás es un producto complementario y no relevante. Es por este motivo que existe dispersión elevada en los niveles de inversión y capital de operaciones con las demás empresas. Se puede constatar en el cuadro que la industria de transformación a la fecha está demandando en promedio 78.41 Tn. De ají y 135.74 Tn. De locoto, estos indicadores con relación a la oferta actual que es 596 Tn de ají Nacional, 1.000 Tn. De ají Peruano y .1500 Tn. De locoto fresco, significa que en ají el requerimiento es de 5.23% con respecto a las 1.500 Tn. ofertadas y en locoto 9.12% un factor que incide en que el volumen sea mayor que el ají es que el rendimiento de fresco a deshidratado es de 10 a 1.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

La demanda actual del eslabón transformación con relación a la oferta es mínima. El incremento de competencia y la introducción en el mercado de nuevas transformadoras y marcas indica que el mercado ofrece buenas oportunidades de proporcionar márgenes a sus inversiones. La generación de empleos directos e indirectos es un indicador relevante para la cadena, aproximadamente en empleos directos alrededor de 120 a 150, traducido monetizado en pago de sueldos anual que se paga oscila entre 400.000 Bs. Un aspecto importante que debe ser estudiado y que se desarrollará extensamente en el estudio de mercado es el movimiento económico que se da con el ají molido y el sibarita peruano. 4.2. Sistema de aprovisionamiento y compra de materia prima Las transformadoras han coincidido todas la entrevistadas que le mejor canal de compra de materia prima de ají y locoto es el intermediario y/o mayorista ya que las experiencias de haber intentado trabajar con las asociaciones a la fecha han presentado problemas de cumplimiento, seriedad y calidad. La reciente experiencia negativa de Cobal que participa tradicionalmente de las fiestas del ají y las ruedas de negocios organizadas por la FDTA Valles, que este año se realizó en Junio del 2006 en la ciudad de Chuquisaca, firmó compromisos de compra hasta por 600 @ con las diferentes asociaciones e incluso realizó pagos por adelantado estableciendo un nivel de precios altos y bajos para cuando este el producto no exista diferencias sustanciales con el precio de mercado y el factor más importante es de iniciar relaciones comerciales serias que puedan fidelizarse en mediano plazo, pero este año el precio por arroba ha presentado niveles elevados con relación a los años anteriores entonces los acuerdos y compromisos no se han cumplido esto debido a que el productor maneja una política de venta ha precios de mercado y busca una mejor alternativa de ganar y especular con el reducido volumen individual que poseen, adicionalmente culturalmente el productor no está preparado para respetar un acuerdo comercial. 4.3. Sistema de comercialización de los transformadores Los transformadores tienen como principales aliados en sus sistemas y estrategias de comercialización a los mayoristas y minoristas del mercado informal y solo para efectos de imagen y generar posicionamiento mantienen el canal de los supermercados, vale decir que su principal fuentes de ingresos se reportan por las ventas que realizan en los canales tradicionales.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

Esta afirmación está respaldada con las encuestas y sesiones de grupo realizados en diferentes mercados, donde se pretenden identificar los hábitos del consumidor, gustos, preferencias e identificar cuáles son los principales móviles que motivan su consumo, como así indicar que características exige actualmente el mercado, finalmente se estimó el consumo pércapite. 5. Eslabón de comercialización Este acápite requiere identificar y describir adecuadamente las características principales de la oferta y demanda de ajíes en los mercados del eje central de Bolivia, además de cuantificar, establecer los flujos comerciales entre eslabones, entender su trazabilidad y generación de valor en la cadena. El método utilizado para levantar la información fue ajustándose en el desarrollo del mismo, en principio se diseño un cuestionario descrito en un formulario, complementando este trabajo se vio pertinente realizar seguimiento insi-tu a los mayoristas e intermediarios. (Ver Anexo 5) Las visitas in – situ se realizarón en los principales mercados de Cochabamba, La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, puntos fronterizos con la Argentina Yacuiba, Bermejo y Villazón, con la finalidad de cuantificar la incidencia del contrabando y cuantificar el negocio del ají peruano se visitó Desaguadero. En el eje principal La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y en el Desaguadero se realizaron tres visitas en diferentes fechas durante el desarrollo de la investigación y se cuantificó el movimiento comercial como método de validación de la información que proporcionaron los mayoristas, minoristas nacionales y peruanos. Los mayoristas son los principales dinamizadores del comercio de ají en vaina, en polvo y transformado en Bolivia se han identificado a 137 y todas las proyecciones y datos se han elaborado en base a la información que han proporcionado. (Ver Anexo 6). 5.1. Características del producto 5.1.1. Ají Páprika En el municipio de Comarapa en Santa Cruz los productores de Ají Páprika afiliados a ASOHFRUT, se observó que se está preparando el transplante para la nueva campaña donde se espera una producción de 35 Ha y los rendimientos serán mejorados con relación a la presente campaña ya que la orientación es exportar. La superficie actual en almacigo es de 3.600 m2 y participan 30 familias productoras en está etapa. (Ver Anexo 7).

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

Es una nueva opción de desarrollo en el género de los Capsicum según la información obtenida y descrita en el entorno internacional los volúmenes de exportación y demanda en Europa y Estados Unidos son elevados, en lo que se respecta al mercado nacional está introduciéndose e incluso en algunos supermercados importan pero falta introducirse en los gustos y preferencias de los consumidores del mercado Nacional. 5.1.2. Ají en vaina secos Se ha evidenciado que la oferta de los ecotipos peruanos son los que predominan en los principales puntos de mayoristas y minoristas del mercado. La estacionalidad de la oferta, inestabilidad en la provisión, baja calidad y falta deI selección hacen que paulatinamente el ají nacional haya perdido preferencia con los peruanos, a esto se debe añadir que los gustos y preferencias del consumidor final son influenciados por los vendedores que tienen el contacto directo con los consumidores finales que en la actualidad prefieren impulsar la venta de los ajíes peruanos por le genera una fuente estable de ingresos en todo el año y no sólo parte del año como los nacionales, además que al no necesitar estocarse con el peruano asignan un menor capital de operaciones al rotar sus ventas semanal y quincenalmente. Se ha evidenciado que el producto peruano que tiene mayor preferencia y movimiento en el mercado es el ají amarillo dulce de segunda calidad, le sigue el negro dulce de segunda calidad, posteriormente el ancho dulce o denominado Huacareteño nacional, por tener mayor precio la primera calidad y de los ajíes peruanos tienen menor preferencia, y finalmente están los picantes.

Cuadro 9. Movimiento comercial
Movimiento Semanal Comercial a nivel mayorista en Bolivia La Paz # Mayoristas Producto Variedad Ají en Negro Dulce Peruano vaina Ají en vaina Ají en vaina Amarillo Dulce Peruano 1era. Amarillo Picante Peruano 1era. Sub - Total 1era. Ají en vaina Ají en vaina Ají en vaina 15 75 2da. 2da. 2da. 120 120 30 18 88 280 280 35 13 113 100 100 50 15 75 120 120 60 10 30 20 20 20 4 18 14 14 7 4.57 30 35 50 30 10 7 Clase 1era. 30 @ 30 El Alto 35 @ 35 Santa Cruz 25 @ 50 Cochabamba 30 @ 30 Chuquisaca Tarija 10 @ 10 7 @ 7 Total 137 TN

Negro Dulce Peruano Amarillo Dulce Peruano Amarillo Picante Peruano

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)
Sub - Total 2da. 270 595 Fuente: Elaboración propia datos informados por mayoristas. 250 300 60 35 17.37

Como se puede apreciar en el cuadro N°9 se han iden tificado en las cinco ciudades analizadas la presencia de 137 principales mayoristas que en promedio regular durantes las 52 semanas del año consumen 4.57 toneladas de ajíes de primera calidad y 17.17 toneladas de segunda calidad, en total son aproximadamente 22 toneladas por semana en el año suma alrededor de 1.140 toneladas. Es el volumen expresado a precios de mercado semanal es de Bs. 191.304 al año es alrededor de Bs. 10.000.000. Está información fue extraída por entrevistas realizadas a los mayoristas de ají ubicados en Desaguadero Peruano, que están afiliados a un sindicato y semanalmente venden en promedio 50, en cada feria que es los viernes cada una mínimo vende 6 quintales de ají a los mayoristas bolivianos. Este dato también fue ratificado por funcionarios de SENASAG y ADUANA Desaguadero. Finalmente los datos expresados y movimiento de las mayoristas en el eje central de Bolivia coincidieron con el movimiento de compra que realizan. El consumo de ají en vaina nacional estimado en 596 toneladas comercializadas normalmente en el periodo comprendido desde julio hasta octubre. El mercado boliviano consume ají deshidratado en vaina, el promedio es de 1.700 a 1.800 toneladas anuales, su valor a precios de mercado se estima en Bs. 17 a 18 millones de Bs. por año. La participación de la oferta Nacional es de 34.33% y del peruano es de 65.67%. Con relación a los anteriores datos estadísticos se puede constatar que el mercado ha sufrido una considerable contracción y aún más el producto nacional. 5.1.3. Ají en polvo a granel Se ha constatado que el mercado está monopolizado por el producto peruano, no se conoce el producto nacional y sólo en algunos puntos de venta se encuentran existencias pero es elaborado por el comercializador ha requerimiento de clientes específicos. El precio por libra está estandarizado en el mercado que es de 5 a 7 Bs. la libra y del nacional mínimo a 12 Bs. El volumen a nivel mayorista esta expresado en el siguiente cuadro: 16

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

Cuadro 10. Movimiento comercial
Movimiento Semanal Comercial a nivel mayorista en Bolivia
La Paz # Mayoristas Producto Variedad Ají Negro Dulce Negro Dulce Molido Peruano Ají Amarillo Dulce Molido Ají Picante molido Amarillo Dulce Peruano Amarillo Picante Peruano Sub - Total 1era. Clase Mezcla Mezcla Mezcla 30 @ 90 90 30 210 El Alto 35 @ 105 105 35 245 Santa Cruz 25 @ 50 50 13 113 Cochabamba 30 @ 60 60 15 135 Chuquisaca 10 @ 10 10 5 25 Tarija 7 @ 5 5 2 12 8.51 Total 137 TN

Fuente: Elaboración propia según datos proporcionado por mayoristas

EL mercado nacional demanda ají en polvo en promedio 8.51 toneladas semanales, 442 toneladas al año, expresado a precios de mercados aproximadamente suma Bs. 5 millones. 5.1.4. Productos transformados de ají Al encontrarse en el mercado la presencia 26 empresas transformadoras nacionales dedicadas a la transformación de los capsicum en general, se puede deducir que este sector se encuentra en una etapa de crecimiento y están con la estrategia de ingresar en el mercado, a continuación se detalla el movimiento de productos Sibarita del Perú principal producto de ají transformado en los mercados visitados. Cuadro 11. Comercialización de productos Sibarita en el mercado de Bolivia
Movimiento Semanal Comercial a nivel mayorista en Bolivia La Paz # Mayoristas Producto Variedad Ají Panca Sibarita Dulce Molido Ají Amarillo Panca Dulce Molido Ají Panca Picante molido Sibarita Clase Sachets 30 Cajas 150 El Alto 35 Cajas 175 Santa Cruz 25 Cajas 150 Cochabamba Chuquisaca 30 Cajas 90 10 Cajas 20 Tarija 7 Cajas 4 Total 137

Sachets 150 175 105 455 150 75 375 90 30 210 20 10 50 4 1 8 1,458

Sibarita Total

Sachets

60 360

Fuente: Elaboración propia según datos proporcionados por mayoristas

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

El promedio semanal que comercializa Sibarita en el mercado boliviano es cerca a 1.458 cajas semanal según la información proporcionada por los mayoristas que son los principales distribuidores del producto en las diferentes plazas y son los que proveen a minoristas y tiendas de barrio; expresado este volumen a precios de mercado se estima en Bs. 25.000 semanal, al año alcanza a Bs. 1.300.000, el precio promedio por caja es de Bs. 17. Producto transformado nacional sistematizando la información entregada por los mayoristaas el movimiento comercial es el siguiente: Cuadro 12. Comercialización de transformadores bolivianos en el mercado
Movimiento Semanal Comercial a nivel mayorista en Bolivia # Mayoristas Producto Variedad Clase Ají Sachets / RojoMolido COBAL Tubos de plástico Ají Amarillo Dulce Molido Ají Picante molido Ají RojoMolido Ají Amarillo Dulce Molido Ají Picante molido Ají RojoMolido Ají Amarillo Dulce Molido Ají Picante molido COBAL Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico Sachets / Tubos de plástico La Paz 30 Cajas El Alto 35 Cajas Santa Cruz Cochabamba Chuquisaca Tarija 25 30 10 7 Cajas Cajas Cajas Cajas Total 137

Unidad 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs. 25 - 50 250 - 500 grs.

30

70

75

60

20

4

30

35

75

15

20

4

COBAL

30

35

75

90

10

1

S.RICC

30

105

38

60

20

4

S.RICC

15

18

13

15

20

4

S.RICC

30

35

25

30

10

1

OTROS

30

35

25

30

10

4

OTROS

15

18

13

15

5

4

OTROS Total

30 240

35 385

25 363

30 345

10 125

4 27 1,485

Fuente: Elaboración propia según información proporcionada por mayoristas

El volumen es prácticamente similar con el Sibarita, pero es la oferta total de los productos nacionales, por lo tanto el 50% del mercado está concentrado con la industria peruana.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

El valor a precios de mercado de las 1.485 cajas semanales, es de Bs. 21.000 y anual cerca de los Bs. 1.080.000, el precio promedio de las cajas es de Bs. 14, la incidencia del precio que es 3 Bs. menor el nacional significa un ingreso de al menos 220.000 Bs. Importante recalcar que en el eslabón de transformación la variable precio no es la única que se debe analizar para competir. 5.1.5. Productos transformados de locoto Es una nueva opción en el mercado que muestra una tendencia positiva, al ser un producto que se encuentra en una etapa de introducción en el mercado los mayoristas a la fecha no han determinado un volumen promedio, pero de acuerdo a la información proporcionada por las empresas que ha coincidido con los comercializadores, existe una demanda insatisfecha puesto que los pedidos semanales no pueden ser cumplidos, según Cobal para poder cumplir con todos los pedidos semanales entrega a todos sus clientes sólo el 50%. Asimismo la provisión de materia prima que realizan los transformadores es realizada en la época de mayor oferta y exclusivamente en el mercado campesino donde los precios están bajos y de está manera almacenan para todo el año, pero la misma es menor al 5% ya que en promedio la oferta en fresco del locoto según los mayoristas del mercado campesino de Cochabamba es 1.400 cargas o quintales que es su equivalente y en total se acerca a las 1.500 Toneladas. 5.1.6. Formas de almacenamiento A nivel productor mantienen los tendales y en el suelo. Los intermediarios van recolectando de las parcelas y almacenan en sus depósitos sin contar con normas de sanidad y limpieza. Los mayoristas al igual que los intermediarios deben improvisar depósitos para poder guardar el ají. Con respecto al ají peruano al ser oferta constante el almacenamiento es realizado por los mayoristas peruanos del Desaguadero. 5.1.7. Canales y flujos de comercialización A la fecha la experiencia de venta asociada no ha tenido ningún resultado, por lo tanto los productores mantienen sus canales tradicionales, que es el intermediario copia y vende al mayorista y este a la vez comercializa a las industrias, minoristas y a la vez opera como detallista en sus puntos de venta.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

6. Estrategias de comercialización 6.1. Del productor Los productores de ají y locoto tienen dos opciones de vender su producción, una realizan de manera individual y la otra en forma asociada, la primera es la más común, donde los intermediarios realizan la transacción en los predios de los productores. La desventaja en está forma de venta, es que se pierde el poder de negociación del precio, imponiendo los intermediarios sus condiciones, que desfavorece económicamente a los productores, quienes en algunos casos venden por necesidad debajo de los precios de mercado e incluso debajo los costos. 6.2. De la asociación La venta asociada proporciona mayores ventajas, aunque el factor organizativo y de disponibilidad de recursos económicos se constituye en una limitante. La gestión 2006 las asociaciones en la rueda de negocios realizada en Junio del presente año en Chuquisaca con el apoyo de la FDTA – Valles, realizaron varios compromisos de venta con diferentes empresas transformadoras e incluso realizaron un pago a cuenta , el incremento en los precios dio lugar a que todo el proceso formal de inicio de relaciones comerciales quede en nada ya que los productores no entregaron su producto a la asociación y vendieron en forma directa a los intermediarios que ofrecieron precios de mercado. 6.3. Del intermediario (mayorista, minorista y/o detallista)

Actores que son cuando porque organizada. En Chuquisaqueños

necesarios dentro la cadena productiva del ají, especialmente las asociaciones no pueden realizar la comercialización los centros productores operan mínimo 5 en los Valles y 10 en la zona Chaco.

Adicionalmente los productores no están en condiciones técnicas ni financieras para que de manera individual puedan reemplazar el servicio que les proporcionan los intermediarios, ya que el proceso de acopio es en las parcelas, en varias comunidades no existen accesos vehicular que debe ser a pie.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

7. Sistema de ventas En general, las transacciones por la compra y venta de ají se realizan al contado. El hábito y costumbre de los consumidores es de realizar las compras en los mercados, está preferencia está respalda en la encuestas que se ha realizado para estimar el consumo perca pite. 8. Márgenes de comercialización La generación de valor en la comercialización del ají se explica en el siguiente cuadro.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

Cuadro 13. Márgenes

ECO-TIPO NACIONAL

UNIDAD MEDIDA

Precio promedio de Insumos X @ Expresado en Bs.

%MARGEN PRECIO DE INTERMEDIARIO PRECIO DE ESLABON ESLABON INTERMEDIARIO/RESCATISTA/CAMIONERO RESPECTO A PRODUCTOR X PRODUCTOR X @ Expresado Bs. @ Expresado Bs. Bs.

COSTO DE FLETE DEL ESLABON PRECIO DE VENTA DE TRANSPORTE FIJO POR ESLABON QUINTAL Y MAYORISTA X @ Expresado Bs. VARIABLE POR TRAMO EN Bs.

%MARGEN MAYORISTA RESPECTO A PRODUCTOR

%MARGEN A PRECIO DE PRECIO DE VENTA %MARGEN A NIVEL PRECIO DE VENTA %MARGEN A NIVEL NIVEL VENTA A NIVEL ESLABON MINORISTA A NIVEL SUPERMERCADOS TRANSFORMADOR SUPERERCADOS TRANSFORMADOR MINORISTA X @ RESPECTO A RESPECTO A RESPECTO A X @ Expresado X @ Expresado Bs. Expresado Bs. PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR Bs.

Alto Bajo

% Margen de Eslabón Insumos

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

DULCE "HUACARETA" SECO @ SEMI PICANTE ASTA Y TORO SECO @ PICANTE CHICOTILLO SECO LOCOTO FRESCO 25% 90 80 103.5 92 15.00% 15.00% 5 12 130 120 44.44% 50.00% 152 152 68.89% 90.00% 276 250 206.67% 212.50% 287.5 219.44% 259.38% 6.5 3 25% 120 90 138 103.5 15.00% 15.00% 5 12 160 130 33.33% 44.44% 203 177 69.17% 96.67% 345 300 187.50% 233.33% 287.5 139.58% 219.44%

@ @

25% 25%

60 35

50 10

69 40.25

57.5 15.00% 11.5 15.00%

15.00% 15.00%

5 5

12 12

90 42

80 50.00% 60.00% 12 20.00% 20.00%

100 55

100 16

66.67% 57.14%

100.00% 60.00%

207 59.5

180 18

245.00% 70.00%

260.00% 80.00% 73.5

230 283.33% 27.6 110.00%

360.00% 176.00%

INCIDE ENTRE 3 - 5% EN EL COSTO

ECO-TIPO PERU

PRECIO EN DESAGUADERO X @ Expresado Bs.

COSTO DE FLETE DEL ESLABON TRANSPORTE FIJO POR QUINTAL Y VARIABLE POR TRAMO EN Bs.

PRECIO DE VENTA DE ESLABON MAYORISTA X @ Expresado en Bs.

%MARGEN MAYORISTA RESPECTO A DESAGUADERO

PRECIO DE VENTA ESLABON MINORISTA X @ Expresado Bs.

%MARGEN A NIVEL MINORISTA RESPECTO A MAYORISTA

%MARGEN A PRECIO DE VENTA %MARGEN A NIVEL PRECIO DE VENTA NIVEL TRANSFORMADOR A NIVEL A NIVEL SUPERMERCADOS RESPECTO A SUPERMERCADOS TRANSFORMADOR RESPECTO A MAYORISTA X @ Expresado Bs. X @ Expresado Bs. MAYORISTA

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

1era. AMARILLO DULCE @ 1era. AMARILLO NEGRO DULCE @ 2da. AMARILLO DULCE @ 2da. NEGRO DULCE 2da. AMARILLO PICANTE MOLIDO INDISTINTO ECO TIPO @ 46.00 34.50 3 12 55.2 41.4 20.00% 20.00% 92 80.5 66.67% 94.44% 276 250 400.00% 503.86% @ 132.48 86.40 115.20 73.63 3 3 12 12 148.38 96.77 129.02 12.00% 82.46 12.00% 12.00% 12.00% 178.05 116.12 154.83 20.00% 20.00% 98.96 20.00% 20.00% 345 276 300 250 132.51% 185.22% 132.51% 203.16% 287.5 287.5 93.76% 197.10% 122.83% 248.64% 86.40 79.76 3 12 99.36 91.73 15.00% 15.00% 119.23 110.07 20.00% 20.00% 287.5 189.35% 213.43% 161.28 132.48 3 12 180.63 148.38 12.00% 12.00% 207.73 170.63 15.00% 15.00% 287.5 59.16% 93.76%

@

69.12

61.36

3

12

79.49

70.56 15.00%

15.00%

95.39

84.67 20.00% 20.00%

207

180

160.42%

155.10%

230

189.35%

225.96%

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

De acuerdo a la información proporcionada por los proveedores el margen es del 25%, para el eslabón productor 100%, en el cuadro se exponen las relaciones e incrementos con relación al productor, el margen del intermediario es del 15%, la incidencia del flete es del 3 al 5% en el costo, el eslabón mayorista 30%, del minorista 30%, del transformador 200% y finalmente los supermercados 250% con respecto al productor. 9. Limitaciones de las estrategias comerciales A pesar de que se evidencia que el mercado de ají se encuentra estancado, se observa varias limitaciones. La volatilidad e incertidumbre en los precios ha afectado directamente que los productores reduzcan sus volúmenes de producción y roten sus cultivos entre maíz y maní. El comportamiento en función de los precios que realizan los productores es un problema complejo que debe ser encarado en las intervenciones futuras, reitero está impresión porque en función a los costos que se han estructurados a nivel productor de ají en general ha conseguido precios por encima de los costos de producción, incluso en los años 2002 ‘ 2003 han presentado los más bajos en los últimos años; la incorrecta percepción del productor de basarse en el precio del año pasado incide que no realice un adecuado análisis económico y financiero de la realidad y por lo tanto sus decisiones carecen de lógica empresarial, obviamente esto es algo normal ya que no poseen formación, por lo tanto bajo este escenario se dificulta poder pensar en un desarrollo sostenible y su viabilidad en mediano y largo plazo puesto que las acciones actuales de la cadena productiva de ajíes se enmarcan y desarrollan en el corto plazo. 10. VISION PROSPECTIVA DE LA CADENA DE AJÍES Para el desarrollo de la visión prospectiva, se han utilizado dos métodos: el Método Cualitativo, que considera los factores internos y externos para la detección de factores críticos, que permitirán identificar las fuerzas impulsoras y restrictivas, basado en el Análisis Participativo de Sistemas; y el Método Cuantitativo considera la matriz de Insumo Producto y la matriz de coeficientes técnicos (llamado también método de tendencia) que utiliza las transacciones inter e intra eslabones para la previsión y extrapolación. Es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes intermedios que se compran y venden entre sí. De esta manera se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final. Así, la MIP permite cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores, derivado del aumento de uno de ellos en particular.

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Extractado del Informe Final del Yessid Aramburu, Programa DER-FDTA Valles (2008)

Con los resultados de los análisis cualitativo y cuantitativo, se construirá la visión prospectiva de la cadena de ají, utilizando la técnica de análisis de escenarios. 10.1. Método Cualitativo Análisis FODA FACTORES INTERNOS Fortalezas Asociaciones establecidas con personalidad jurídica, en proceso de organización. Seleccionan el ecotipo Productores conocen costos Han adoptado y aplican innovaciones tecnológicas en el manejo cultural. Debilidades Insuficiente maquinaria para la producción (tractores, aradas, niveladora, rotavator,etc.) No hay acceso a recursos financieros. Productores no aplican recomendaciones técnicas por falta de recursos económicos y voluntad de cambio. Suelos cansados. Comercialización individual Escasa experiencia en transformación. Falta de asistencia técnica especializada.

FACTORES DEL ENTORNO Amenazas Oportunidades Contrabando de ají Peruano Mercado interno está atendido Falta de políticas y estrategias en un 60% con ají peruano. sectoriales Información actualizada de Factores climáticos adversos precios SIMA – FDTA Valles. Infraestructura vial deficiente Presencia de instituciones de Elevados costos de insumos apoyo a la producción y Fluctuación y distorsión de comercialización de ají. precios de ají en el mercado Presencia de intermediarios de nacional y peruano. ají en la zonas productoras. Existencia y crecimiento de Mypes transformadoras de ají. 10.2. Análisis participativo de sistemas El análisis participativo de sistemas, se utiliza para identificar y priorizar las fuerzas restrictivas e impulsoras, a partir de las variables identificadas en la matriz FODA, cuyos resultados se muestran a continuación:

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Cuadro 14. Análisis de problemas

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El esquema anterior, prioriza y muestra el rol que juega cada variable dentro del sistema, identificando los factores que afectan directa e indirectamente sobre el desempeño de la cadena: 10.2.1. Identificación de Factores Críticos por Eslabones Factores críticos internos Un factor crítico es un acelerador o catalizador en la cadena. Cambia rápidamente, pero a la vez puede crear diversos efectos secundarios Factores críticos internos Limitado acceso a recursos financieros Asociaciones relativamente fortalecidas Predisposición a poner contraparte Factores críticos externos Contrabando de ají Peruano Fuerzas impulsoras internas Un motor o palanca es un factor con impactos predecibles, por lo que este es el cuadrante más interesante para orientar recursos, estrategias y acciones. Selección y calidad Fuerzas impulsoras externas Existencia de algunas Mypes transformadoras Poca experiencia en transformación Baja calidad de ají para exportación Fuerzas Restrictivas (Síntomas) Un síntoma es un factor que esta influenciado por otros factores pero que no tiene mucha capacidad de cambiar el sistema, estos pueden ser útiles indicadores de cambios en el entorno, pero que las actividades y estrategias en este cuadrante podrían atacar solo el síntoma no la causa. Escaso acceso a asistencia técnica No se aplican recomendaciones técnicas Poca capacidad de negociación del precio Comercialización individual Efectos amortiguadores Un amortiguador se caracteriza por su escasa importancia dentro el contexto, tiene poca relevancia porque ni influencia demasiado a otros factores ni es

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influenciado por otros, por lo que las estrategias en este sector tendrán poco impacto sobre el entorno. No se cuenta con maquinaria Existencia de productores no asociados Existencia dual de organizaciones (Apajimpa – Pedernal - Sauces) Presencia de intermediarios en la zona Existencia de tierras para ampliar cultivo Identificación de factores críticos por eslabones: Cuadro 15. Identificación de factores críticos Productor - Proveedor Problema
Poca disponibilidad de recursos económicos para adquisición de insumos de producción. Exigencias crediticias, limitan el acceso a recursos financieros

Efecto
Productores no aplican recomendaciones técnicas

Estrategia
Fortalecer e incentivar formación de asociaciones productivas y Mypes rurales Articularse con intermediarios financieros y agentes de cooperación

Acción
Canalizar recursos del componente Desarrollo de Empresas Rurales previa viabilidad de gestión. Gestionar estratégicas de intermediarios que se comprometan a desarrollar el Agro.

Resultados
Asociaciones y Mypes se beneficio del DER ‘ FDTA Valles

No hay disponibilidad de recursos para producción y comercialización de ají

Entidades intermediarias disponen de políticas crediticias accesibles.

Cuadro 16. Identificación de factores críticos eslabón producción Problema
Calidad

Efecto
Consumidor ha desplazado el consumo de ají nacional por detectar sabor y tierra en el ají Limitados ingresos económicos Bajos rendimientos

Estrategia
Incrementar la asistencia técnica en cosecha ‘ post cosechas

Acción
Adopción de paquetes tecnológicos mejorados

Resultados
Conformidad d e los consumidores finales y reducción de reclamo de mayoristas. Incremento promedio a 110 arrobas / Ha. Recomendación técnica de niveles de fertilización Productores identifican y controlan plagas y enfermedades Producción de semilla certificada. proveedores de servicios de asistencia técnica especializada

Bajos rendimientos Reducción fertilidad de suelos Incidencia de plagas y enfermedades Semillas degeneradas y enfermas Asistencia técnica no especializada

Incrementar los rendimientos Mejorar la fertilidad de suelos Asistencia técnica en sanidad controlada de semillas y plantas Especialización en la producción de semillas Especialización de técnicos

Adopción de paquetes tecnológicos mejorados Análisis físico químico de suelos Desinfección de semillas, Manejo Integral de Plagas Ampliar las zonas de producción de semillas. Cursos de especialización en producción específica

Bajos rendimientos

Bajos rendimientos Escaso uso de tecnología mejorada

Cuadro 17. Identificación de factores críticos eslabón Transformación Problema
Falta de promoción a la inversión

Efecto
Escasa cantidad de Mypes transformadoras de ají Desconfianza falta de credibilidad Escaso conocimiento de transformación y los insumos necesarios

Estrategia
Motivar la generación de políticas de promoción a las inversiones Reactivar el aparato y la capacidad instalada Promover e invitar a instituciones y-o empresas especializadas en técnicas en ajíes. Establecer una visión compartida entre instituciones públicas, privadas y cooperación internacional para

Acción
Crear incentivos para el asentamiento de Mypes

Resultados
Se ha creado una red de empresas de transformación y comercialización de ají. Se cuenta con un plan de negocios para cada empresa Se ha realizado transferencia de conocimientos y Know How. Todos los eslabones y empresas reconocen la importancia y acceden a los servicios de apoyo de desarrollo

Capacidad ociosa

instalada

Falta de asistencia técnica especializada en transformación

Reuniones informativas con empresarios e inversionistas Busqueda de especialistas en ají

No se cuenta con servicios de desarrollo empresarial

Los emprendimientos fracasan por no contar apoyo en, sistemas contables, gestión empresarial,

Diseñar una política sectorial con enfoque de programa que logres un desarrollo integral basado en el apoyo a la

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producción, y búsqueda de nuevos mercados y otros. promover programas de apoyo micro y pequeña empresa rural y urbana. empresarial

Cuadro 18. Identificación de factores críticos Sistemas de Comercialización Problema
Productores venden individualmente para generar liquidez

Efecto
Insuficiente capacidad para negociar el precio

Estrategia
Fortalecer financieramente asociaciones las

Acción
Diseñar una estrategia de comercialización basada en acciones yo cooperativas Las asociaciones conocen los mecanismos y actores de comercialización

Resultados
Las asociaciones poseen recursos financieros para comprar el ají de sus socios. Se aprovecha la apertura de mercados nacionales e internacionales

Existe poca experiencia en la comercialización asociada del ají

No existe registro de sus cuentas

No se aprovecha eficientemente la demanda en mercado nacional y las posibilidades en mercados externos Falta experiencia en rendición de cuentas

Promover la venta de ají asociada

Fortalecer las capacidades de los miembros de las asociaciones en gestión administrativa

Capacitar a los directivos de las asociaciones en el manejo de cuentas

Las asociaciones cuentan con un sistema de registro contable

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Cuadro 19. Identificación de factores críticos Organización Problema
Los afiliados de las organizaciones tienen una economía de sobrevivencia y sustentación, no generan acumulación de capital Las organizaciones de productores no tienen visión empresarial

Efecto
No pueden retirar de su ciclo económico liquidez y asignarla a la asociación.

Estrategia
Fortalecer a los productores en forma individual

Acción
Mejorar capacidades individuales integrales

Resultados
Los productores reciben el incremento en efectivo por el cambio en sus sistemas de ventas.

Falta motivación de los socios para formar parte de la directiva.

Fortalecimiento integral a asociaciones

las

Capacitar en liderazgo y gestión organizacional

Los productores no utilizan costos de producción para fijar precio, además de realizar venta individual.

Presencia importante de intermediarios y mayoristas. Desconocimiento de márgenes de utilidad, tienen un concepto en función al anterior periodo y sí el precio es menor sólo perciben pérdidas.

Promover una real y efectiva asociatividad

Capacitar en métodos de fijación de precios basados en costos y en negociación

Se ha generado una cultura emprendedora a partir de las asociaciones por mejores ingresos recibidos Se ha cambiado un paradigma en los productores e inician un proceso de transformación empresarial.

11. Método cuantitativo Para una mejor comprensión del estudio de la cadena productiva del ají, es necesaria una dimensión cuantitativa, que nos muestre el movimiento generado. Para ello se utiliza el Modelo Insumo Producto que muestra las relaciones moneterias existen entre eslabones, la demanda de insumos nacionales e importados necesarios para la producción expresada en términos monetarios, de igual manera se muestra el consumo interno; es decir, consumo de ají a nivel nacional, nivel de inversiones y exportaciones, y de manera global cuantifica el PIB de la cadena expresado a precios de mercado. La matriz de insumo producto, es una herramienta que permite apreciar de manera sistémica el movimiento generado por cada eslabón con los demás actores de la cadena, así como las relaciones al interior de cada eslabón (intraconsumo), expresado como transacciones en bolivianos. Esta matriz muestra el total de insumos que un eslabón requiere para transformar en producto, que en muchos casos, el producto final para un eslabón se convierte en producto intermedio o insumo para el otro. Está metodología, nos permite evaluar de manera integral los posibles efectos de una mayor inversión en un eslabón o en varios eslabones.

La MIP es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes intermedios que se compran y venden entre sí. De esta manera se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final. Así, la MIP permite cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores, derivado del aumento de uno de ellos en particular.

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11.1. Matriz Insumo – Producto de la cadena de ají Cuadro 20. Matriz Insumo - Producto
demanda intermedia P Ins P Ins Prod Interm Transf May Min SIT VA VBP 0 83717 83717 334867 2000595 2335462 3265920 699840 3965760 6196788 1892160 8088948 1068632 260325 1328957 5683020 825100 6508120 Prod 334867 3265920 1399680 3755808 1041300 393260 5683020 303372 Interm Mayorist Transf 372000 Minorista 706867 4665600 4059180 1041300 6076280 0 16549227 5761737 1244660 6494880 7739540 DI C demanda final I 614861 6884352 2400000 1488000 6576000 4800000 22763213 462090 462090 X 6622867 6884352 2400000 1950090 7820660 11294880 36972849 7329734 11549952 6459180 2991390 13896940 11294880 53522076 DF VBP

Donde: P Ins : Proveedores de insumos Prod : Productores Interm : Intermediarios Transf : Transformadores May : Mayoristas Min : Minoristas SIT : Insumos totales (importados) VA : Valor agregado VBP : Valor bruto de la producción DI : Demanda indirecta C : Consumo interno I : Nivel de inversiones fijas X : Exportaciones DF : Demanda final

El Valor Bruto de Producción (VBP) que generan las empresas proveedoras de insumos es de 83.717 Bs. con un nivel aproximado de inversión de 614.861 Bs. Por su parte los productores de ají generaron un VBP de 2´335.462 Bs. que en la primera fila se distribuye de la siguiente manera: ventas a los intermediarios por un valor de 3´755.808 Bs. y a los mayoristas un valor de 1´399.680 Bs., con un valor aproximado de inversión de 6´884.352 Bs. (el detalle de inversiones fijas por eslabón se encuentra en el anexo correspondiente) Correlativamente, en la columna de los productores se registran sus compras de bienes intermedios o de producción por un valor de 334.867 Bs. de los proveedores de insumos; el mencionado valor representa el total de insumos generando un valor agregado de 2´000.595 Bs. Los intermediarios generaron durante 2006, un VBP del orden de 3´965.760 Bs., vendiendo un valor de 3´755.808 a los mayoristas y un valor de 303.372

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Bs. a las empresas transformadoras, con una inversión del orden de 2´400.000 Bs. y generando un valor agregado de 699.840 Bs. El eslabón de las empresas transformadoras por su parte, figuran con un valor bruto total de 1´328.957 Bs. destinando un valor de 462.090 Bs. al consumo externo vía exportaciones y mayoristas con un valor de 1´041.300 Bs. y con una inversión aproximada de 1´488.000 Bs. que ha generado un valor agregado equivalente a 260.325 Bs. Los mayoristas llegaron a generar un VBP igual a 8´088.948 Bs.; adquiriendo un valor de 1´399.680 Bs. de los productores, vendiendo un valor de 5´683.020 Bs., con una inversión aproximada de 6´576.000 Bs., destinando al consumo local un valor de 1´244.660 Bs. y generando un valor agregado del orden de 1´892.160 Bs. Por último se encuentra el eslabón de los minoristas, los cuales generaron un VBP equivalente a 6´508.120 Bs. con una inversión aproximada de 4´800.000 Bs. y un valor de 6´494.880 Bs. destinados al consumo local, resultando así un valor agregado de 825.100 Bs. Como se puede ver, en el sistema se registran tanto los insumos (compras intermedias) como la producción (venta de bienes). Los resultados de la diagonal principal, los intraconsumos, muestran las relaciones comerciales al interior de los eslabones, por ejemplo, se observa que una vez que los mayoristas han comprado a los productores, le venden a las empresas transformadoras, las cuales una vez transformado el producto le vuelven a vender a los mayoristas para que estos comercialicen su producto. En este caso se observa una venta de 393.260 Bs. de los mayoristas a los transformadores y posteriormente una compra de 1´041.300 Bs. de los mismos mayoristas a los transformadores del producto ya transformado y listo para su venta al consumidor final. Este análisis permite además aproximarnos al valor del Producto Interno Bruto (PIB) de la cadena de ají, que asciende a 5´761.737 Bs. De igual manera puede identificarse el nivel de desarrollo o eslabonamiento entre actores mediante la interpretación de los coeficientes técnicos (CT) de insumos – productos; así el CT intraeslabón de los productores es de 0,17, que muestra que los mayoristas necesitan 0,17 insumos de los productores para poder integrarse a la cadena, el CT entre mayoristas y transformadores es de 0,295, lo que representa que los transformadores requieren 0,3 insumos de los mayoristas para producir una unidad de ají transformados. O también ver que el CT entre mayoristas y minoristas es equivalente a 0,87, lo que significa que los minoristas necesitan 0,87 insumos de los mayoristas para poder integrarse en la cadena y ofertar su adquisición. Por último se puede observar que los únicos que adquieren insumos de los proveedores de insumos son los productores, donde el CT entre ellos es de

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0,14, resultando así que los productores requieren 0,14 insumos de los proveedores de los mismos para producir una arroba de ají. Todos estos elementos permiten analizar y evaluar de manera integral los efectos y el impacto de cualquier variable endógena o externa sobre los demás eslabones y actores de la cadena. A continuación se presentan los resultados del análisis realizado a un posible incremento de las inversiones de producción, el cual consiste en determinar un monto de inversión que se incrementará directamente en el eslabón correspondiente a producción hallando el producto de su relación con los coeficientes técnicos, de esta manera se hallan los efectos directos y los efectos indirectos para otros eslabones de la cadena. Si se realizara un incremento de 4´800.000 Bs. en inversiones de producción, se tendría un efecto directo en el valor bruto de producción incrementando el mismo de 2´335.462 Bs. a un valor de 7´135.462 Bs., equivalentes a 4´800.000 Bs. generando un nuevo valor agregado que asciende de 2´000.595 Bs. a 6´112.354 Bs., equivalentes a 4´111.759 Bs. Además, este incremento en la inversión afectaría indirectamente al valor bruto de la producción de las empresas proveedoras de insumos en el orden de los 688.241 Bs., ascendiendo su valor agregado a un total de 771.958 Bs.

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