Consorcio Per Murcia S.A.C.

. (Copemur) es una empresa agroindustrial con ms de 3 aos operando en el sur del Per, cuya planta de produccin se encuentra ubicada en el distrito de Santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa. Conformada con capitales peruanos y espaoles, su actividad econmica es la produccin y exportacin de conservas de pimiento y alcachofa en salmuera en varias presentaciones, destinados principalmente al mercado estadounidense, centroamericano y espaol.

En los ltimos aos el Per ha vivido una explosin demogrfica en los sectores C, D y E, estos dos ltimos con un mayor ndice de crecimiento. Esto ha dado como resultado la generacin de una fuerza laboral poco calificada, ya que estos sectores socioeconmicos tienen escaso acceso a servicios de educacin de calidad. El sector agroindustrial requiere de esta mano de obra para sus procesos productivos, tanto operarios en planta como personal para labores de cultivos en campo. Esta coyuntura ha sido aprovechada por el sector, ya que puede captar esta masa laboral para cubrir sus requerimientos de operacin.

El Per est experimentando una fase de expansin econmica sostenida, ya que ha venido creciendo a un ritmo de entre 7% a 8% en los ltimos aos. Este hecho ha sido alentado gracias a la firma de diferentes tratados de libre comercio como el suscrito con Estados Unidos y la Unin Europea, principales destinos de estas exportaciones por la alta demanda para consumo en restaurantes gourmet y venta en supermercados. La reciente firma del TLC con China representa una oportunidad de negocio muy atractiva para la colocacin de estos productos en el mercado asitico. En el caso del consumo interno, este tambin ha presentado un desarrollo muy notorio, lo cual permite ingresar estos productos al mercado retail nacional.

Los impactos por el calentamiento global tambin se sienten con mucha intensidad en el sector agrcola, se manifiestan principalmente con la presencia de sequas y lluvias intensas producto del Fenmeno del Nio. Este tipo de alteraciones causan estragos en los cultivos generando una merma considerable en las cosechas y en la materia prima para produccin, incidiendo en los niveles de productividad de planta al tener un menor volumen de producto terminado. La combinacin de estos factores desencadenan en prdida para la empresa, ocasionando una reduccin en sus mrgenes de utilidad.

Con la globalizacin el acceso a tecnologas modernas de produccin se ha visto incrementado. Las maquinarias para procesos agroindustriales tienen en este momento precios accesibles y varios mercados en los cuales pueden ser adquiridos.

Asimismo, el acceso a tecnologa que no es de ltima generacin tambin se ha visto abaratada.

Estos factores incrementan las facilidades de adquisicin de tecnologas como el acceso al crdito internacional.

El pas se encuentra en expectativa debido a la actual coyuntura electoral en que la presidencia se debate entre dos propuestas muy diferentes (fujimorismo vs ollantismo). Por el momento la empresa contina operando y atendiendo a sus clientes con normalidad, sin alteraciones en la produccin ni en la demanda.
La situacin a futuro es de cierta incertidumbre, debido a que las propuestas radicales planteadas por uno de los candidatos presidenciales son consideradas por algunos sectores como un riesgo a las exportaciones.

En los ltimos aos se ha visto fortalecida la imagen del Per como pas debido a una necesidad de identificacin y orgullo del ciudadano peruano. Esta tendencia se ha visto reforzada con los xitos del Per tanto en los aspectos econmico y cultural, destaca el posicionamiento de nuestra gastronoma a nivel internacional que refuerza la consolidacin de la marca Per. La agroindustria se ha visto beneficiada por el auge de nuestra gastronoma, impulsando que la gran mayora de productos agrcolas se posicionen internacionalmente y en la mente de todos los peruanos.

ANALISIS INTERNO
Fortalezas Debilidades

ANALISIS EXTERNO
Oportunidades Amenazas

Produccin de conservas de pimiento y alcachofa de primera calidad que cumplen con exigentes estndares internacionales.

El know how y conocimiento de mercado tanto en produccin y comercializacin gracias al aporte de los socios espaoles, expertos conocedores del sector.
Ubicacin estratgica de la planta agroindustrial: cerca a grandes centros de produccin agrcola como Santa Rita de Siguas, Pedregal, Valle de Majes, Caman, Valle de Vtor, La Joya y Valle de Tambo, de donde se acopia la materia prima. Produccin en campos de socios agricultores de la empresa, lo cual da acceso a importantes volmenes de produccin asegurados, a un precio menor y con un plazo de crdito mayor que el resto de proveedores de materia prima. Manejar una estructura de costos 70% dlares, hace que el fortalecimiento de la moneda nacional no afecte los ingresos.

Apertura de nuevos mercados para estos productos de exportacin no tradicionales a travs de los nuevos tratados de libre Comercio, como los firmados con China o la Unin Europea. Salida de importantes competidores, como ha sido el retiro de Camposol S.A. en el sector de produccin de alcachofa, con lo cual se puede aprovechar la participacin de mercado que este posea. Escasez de produccin de alcachofa en el presente ao, con lo cual se puede conseguir una mejora sustancial en los precios de venta. Investigacin y desarrollo de nuevos productos con demanda internacional que pueden ser producidos con la maquinaria disponible en planta.

Vulnerabilidad frente a grandes competidores, especialmente del norte del pas, al tener un volumen mayor de produccin a un costo menor. No poseer campos propios para el cultivo de materias primas, lo que los hace dependientes de terceros para poder producir.

Personal operario de planta poco capacitado para la operacin de maquinarias, habindose registrado varios accidentes de trabajo.
Dependencia de slo dos productos para la venta, lo cual los hace vulnerables ante alguna cada en el precio de cualquiera de ambos. Escasez de la mano de obra, debido a que el pas est en un auge agro-exportador.

Ingreso de nuevos competidores locales en el sector, como ha sido la entrada de Open World Export S.A.C. Tendencia en los ltimos aos a la escasez de agua, con lo cual se reducirn reas de cultivo lo que ocasionaran menor produccin y por ende menores ventas. Cambios climticos inesperados que dan como resultado producciones de campo afectadas con virus y otros tipos de males, teniendo una menor productividad. La aparicin de plagas que pudieran ocasionar prdidas parciales o totales reducir la calidad y/o tamao de los productos agrcolas a comercializar. El mal accionar de ciertas empresas agroindustriales, hecho que ha provocado una mala imagen del sector al no cumplir sus compromisos de pago con agricultores y recientemente haciendo competencia desleal. Este ha sido el caso de Alsur Per S.A.C. Y Eco Halcn Sur S.A.C.

ESTRATEGIAS "FO : FORTALEZAS - OPORTUNIDADES Penetracin en los mercados Chino y Europeo aprovechando los tratados de libre comercio Atender la demanda insatisfecha que ha dejado Camposol S.A.

Desarrollo de nuevos productos, tomando ventaja de la capacidad de la planta, para ganar nuevos mercados

Desarrollo de mercados no abastecidos por la escasez de alcachofa

ESTRATEGIAS "FA : FORTALEZAS - AMENAZAS Incrementar el esfuerzo publicitario resaltando los valores y la trayectoria de los productos. Incrementar la investigacin para el uso de tecnologas ms limpias. Generar sinergias con los agricultores tendientes a incrementar la investigacin, para la adaptacin a nuevas condiciones climticas. Firmar acuerdos en el marco del sector agrario/alimentos para la penalizacin a empresas ejecutoras de actos de competencia desleal.

ESTRATEGIAS "DO : DEBILIDADES - OPORTUNIDADES

Enfatizar valores diferenciadores en atributos del producto con respecto a los del norte. Ampliar el nmero de socios agricultores, incrementar proveedores para disminuir el riesgo. Generar planes de capacitacin y de pertenencia a la compaa. Desarrollo de nuevos productos tomando como base las tendencias de los mercados internacionales (China y Europa). Generar estrategia de Marketing interno para retener al personal con incremento de beneficios en el mediano plazo.

ESTRATEGIAS "DA : DEBILIDADES - AMENAZAS Buscar el apoyo de entidades gubernamentales para la asesora en el control de cultivos por el cambio climtico y control de plagas. Optimizar el manejo de recursos naturales en el proceso de produccin.

La produccin de pimiento, alcachofa y cebolla frita en conserva son productos destinados en su mayora para exportacin.

La oferta va dirigida a pases como Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Espaa y Australia.

En el Per existen dos fechas de cosecha para estos tipos de producto. En el Norte se cosecha desde finales de agosto hasta inicio de enero, mientras en el sur del pas desde febrero hasta finales de agosto. Por tanto el comportamiento de compra de los clientes est ligado a la estacionalidad del producto.

Atributos
Producto de exportacin, hecho con los ms altos estndares de calidad. Muy buen sabor y textura. Producto gourmet consumido en restaurantes top del pas y del exterior.

Beneficios
Contribuye de gran manera a la salud, ya que es rico en antioxidantes, vitamina C y propiedades. Contar con producto gourmet escaso para consumo en casa.

Satisfaccin de necesidad
Disfrutar del exquisito sabor de estos vegetales

1.

Materia prima: pimientos, alcachofas, cebollas y dems insumos del proceso productivo. Empaque primario: envases, etiquetas. Empaque secundario: cajas de embalaje, cartn corrugado.

2. 3.

4.

Empaque terciario: paletas con tratamiento trmico,

Producto
Pimiento en conserva Pimiento en conserva Pimiento en conserva

Formato
3 Kg. 1 Kg. 1/2 Kg.

Precio FOB US$ *

$3.52 $1.08 $0.70

Producto Alcachofa en conserva Alcachofa en conserva Alcachofa en conserva

Formato 3 Kg. 1 Kg. 1/2 Kg.

Precio FOB US$ * $5.31 $3.82 $1.20

* Promedio ponderado de la industria Fuente: Compendio estadstico Per Exportador 2010

TIPO

EXPORTADOR GANDULES INC SAC ECO - ACUICOLA SAC CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. OPEN WORLD EXPORT SAC DANPER TRUJILLO S.A.C. PROCESADORA PERU SAC AGROINDUSTRIAS AIB S.A V & F SAC SOCIEDAD AGRICOLA EL DORADO SAC VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. CAMPOSOL S.A. DANPER AREQUIPA S.A.C. SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. NATIVE & NATURAL FOOD SUPPLIERS SAC SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. Total PIMIENTO

PIMIENTO

TOTAL KILOS 2010 10,421,102.29 4,064,213.86 3,073,377.76 736,077.60 608,253.91 306,823.32 162,621.00 103,969.73 20,005.00 19,384.18 13,874.28 9,128.40 3,682.07 37.80 10.73 19,542,561.93

TOTAL FOB DOLARES2011 $15,793,258.33 $5,119,542.84 $4,440,965.13 $798,413.60 $802,974.89 $394,081.00 $304,406.50 $170,261.43 $19,656.00 $28,305.43 $20,944.51 $10,464.50 $20,956.67 $378.00 $2.40 27,924,611.23

FOB X

Fuente: Aduanet

TIPO CEBOLLA

EXPORTADOR

TOTAL KILOS 2010 64,850.00 64,850.00 3,349,855.61 1,093,294.08 481,123.14 414,490.00 223,367.87 183,111.12 124,277.23 35,253.60 35,078.40 6,000.00 812.00 57.76 5,946,720.81

CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. TOTAL GENERAL GANDULES INC SAC ECO - ACUICOLA SAC AGROINDUSTRIAS AIB S.A CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. PROCESADORA PERU SSAC DANPER TRUJILLO S.A.C. PIMIENTO CAMPOSOL S.A. V & F SAC OPEN WORLD EXPORT SAC PRIMA FARMS S.A.C. VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. NATIVE & NATURAL FOOD SUPPLIERS SAC TOTAL GENERAL

TOTAL FOB FOB X KILO DOLARES2011 $49,313.43 $0.7 $49,313.43 $0.7 $5,030,541.79 $1.5 $1,784,589.37 $1.6 $549,076.04 $1.1 $681,648.14 $1.6 $267,140.14 $1.2 $273,126.69 $1.4 $195,988.70 $1.5 $56,092.00 $1.5 $40,182.00 $1.1 $30,000.00 $5.0 $2,158.00 $2.6 $661.20 $11.4 8,911,204.06 $1.5

Fuente: Aduanet

Impuestos: IGV Volumen de compra de los clientes : a mayor volumen se establece una poltica de precios de descuento.

Producto
Pimiento en conserva Pimiento en conserva Pimiento en conserva

Formato
3 Kg. 1 Kg. 1/2 Kg.

Precio US$
$3.83 $1.31 $0.77

Producto
Alcachofa en conserva

Formato
3 Kg.

Precio US$
$5.92

Alcachofa en conserva Alcachofa en conserva

1 Kg. 1/2 Kg.

$3.90 $1.24

CANAL DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO PARA EXPORTACIN

EXPORTACIN DIRECTA

EXPORTADOR

BROKERS O AGENTES

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR EXTERNO

Participacin en ferias nacionales e internacionales para el rubro de alimentos.

Marketing directo con Brokers o agentes.

Diseo de pgina web.

Auspicio eventos especializados.

Impresos en revistas del sector.

1.- Amenaza de nuevos competidores

3.- Poder de negociacin de los proveedores

2.-Rivalidad entre competidores

4.- Poder de la negociacin de los clientes

5.- Amenaza de servicios y productos sustitutos

La amenaza de nuevos competidores es mnima en este sector ya que las barreras de entrada son altas. Se necesita tiempo para la cosecha de los productos y si se opta por tercerizar los servicios de tierras, la mayora de estas ya tienen acuerdos con diversas empresas del medio.

La rivalidad est determinada por conseguir el mejor producto al costo total ms bajo y as lograr un producto de calidad a un precio competitivo y atractivo para los clientes. La mayora de compradores adquiere a ms de una empresa el producto final con su marca, de esta manera diversifican su riesgo.

Proveedores de empaque primario: frasco y etiquetas: poder de negociacin bajo, ya que hay gran oferta en el mercado.

Proveedores de empaque secundario: cajas de embalaje y cartn corrugado, poder de negociacin bajo, hay gran oferta en el mercado.
Proveedores de empaque terciario: Paletas con tratamiento trmico. El poder de negociacin es alto ya que en el mercado hay pocas empresas que cuenten con la certificacin, y para venderlas para uso en productos agrcolas este es un requisito muy importante para su exportacin. Proveedores de insumo primario: el bulk del producto a comercializar, aqu el poder de negociacin es alto por parte del proveedor ya que su reemplazo implicara una perdida monetaria y el incumplimiento de los compromisos adquirido de la empresa.

Alto poder de negociacin de los brokers : adquieren grandes cantidades a diferentes productores para comercializarlos bajo su propia marca. Los precios y volmenes de venta son definidos principalmente por los brokers.

Los productos sustitutos son conservas de otros vegetales de uso gourmet : conservas de esprragos, palmitos, pepinillos, vainitas, aceitunas, aj amarillo, rocoto, entre otros.