El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de la planeacin e integracin del proyecto para la construccin de una planta productora

de xido de Etileno (OE).

La industria de los polmeros es hoy en da una de las de mayor importancia, debido a la incesante demanda de la gran variedad de productos que se pueden fabricar gracias a estos. El xido de etileno es una de las principales materias primas en la fabricacin de Glicoles y Polioles, que a su vez abarcan una extensa gama de productos que incluyen: Fibras (tales como el Polister), Explosivos, Surfactantes, Anticongelantes y Espumas. Poliglicoles y Polioles en general. Nuestro proyecto consiste, primero que nada en determinar la viabilidad de la construccin de una planta productora de xido de etileno, mediante anlisis de mercado, poniendo especial atencin en la demanda potencial y segundo en las especificaciones detalladas del proyecto, cubriendo las fase I del ciclo de vida de un proyecto que corresponde a la conceptualizacin del mismo. El hecho de que el xido de etileno sea materia prima para infinidad de polmeros de aplicacin comercial indica, al menos en teora, el potencial que este producto tiene; estudios posteriores determinarn si esto es o no cierto de manera prctica. El mtodo para la obtencin del xido de etileno es el de oxidacin directa de etileno sobre un catalizador de plata. Tenemos evidencia de que el mercado del xido de etileno seguir creciendo y tambin de que su precio en el mercado es poco voltil e inclusive que el mercado mundial ha experimentado un dficit en la oferta de este producto, por lo cual creemos que es un mercado de oportunidades. (Artculo: Expect prices to stay inflated;capacity is close to demand)

PEMEX es actualmente el nico productor de OE en Mxico, con una produccin aproximada de 300,000 Ton/ao de los cuales el 20% es para autoconsumo; del restante el 80% es consumido por Polioles e IDESA y el 20% lo representan los pequeos consumidores, principalmente etoxiladores. El servicio que brinda PEMEX dista mucho de las polticas del sector privado principalmente en cuanto a los tiempos de entrega. Polioles e IDESA reciben un trato preferencial que se reflejan en precios muy inferiores a los que pagan los pequeos consumidores as como prioridad en cuanto al suministro. Por otro lado los dems consumidores pagan un precio que puede llegar a ser hasta del 50% por encima del de los grandes consumidores.
Nuestra propuesta es atender el sector de los pequeos consumidores de xido de Etileno, brindndoles un mejor servicio en cuanto a los tiempos de entrega y el precio. Lo anterior justifica la creacin de una Planta productora de xido de Etileno.

Para lograr nuestro objetivo, necesitamos llegar a acuerdos con PEMEX, para que nos permita producir OE y nos provea de materia prima. El principal beneficio que puede obtener PEMEX es el de liberar los recursos humanos y materiales que actualmente se encargan del servicio al sector de nuestro inters y aprovecharlo en otras actividades. Existen restricciones en cuanto al transporte tanto del OE como del Etileno, ya que ambos son materiales altamente reactivos (el OE reacciona violentamente con Agua), por lo que nuestra planta debe ubicarse a poca distancia de alguna de las principales distribuidoras de PEMEX. El etileno se transporta normalmente por ductos, pero se puede conseguir un permiso especial de la SCT para transportarlo en pipas especiales a una distancia menor de 100 Km. Se deben estudiar los costos que implican ambas opciones, en caso de que el permiso sea negado tendramos como nica opcin el transporte por ductos. La nica opcin para transportar el OE es va ferrocarril en carros tanque, siendo este otro factor para la ubicacin de la planta.

1.-DESCRIPCIN DEL MERCADO:

El mercado del xido de etileno en Mxico es reducido en cuanto al nmero de consumidores los cuales se clasifican en grandes y pequeos. Los grandes consumidores son exclusivamente Polioles e IDESA, quienes representan el 80% de la demanda y producen una amplia gama de productos a partir del OE, siendo los glicoles los principales en el caso de polioles y etilaminas para IDESA. El otro 20% corresponde a los pequeos consumidores, principalmente etoxiladores; algunos de los cuales son: Christianson (Derivados de OE), PROQUIM (Etoxilados: Aceites, cidos grasos, alcoholes grasos, aminas grasas), IQC (steres etoxilados) Lema (Antiestticos y antiempaantes etoxilados), STAQUIM (Etoxilados: Aceites, alcoholes y steres). La mayor parte de ellos ubicados en la zona centro del pas (Estado de Mxico, Morelos, etc.) Debido a que los grandes consumidores son muy beneficiados por PEMEX, es imposible considerarlos como mercado accesible, por lo que restringimos nuestro mercado de inters a los pequeos consumidores.

2.-ESTUDIO DE MERCADO CUALITATIVO.

El OE es un producto cuyo nico productor en Mxico es PEMEX, por lo tanto su mercado es un monopolio. La forma en que trabaja PEMEX no toma en cuenta la satisfaccin del cliente ya que al igual que para el OE, el mercado de muchos de sus productos es de monopolio, dejando sin alternativa a los compradores de estos productos, quienes no tienen ms opcin que aguantar el servicio que brinda PEMEX, el cual a de decir de los propios consumidores es deficiente, est es la razn por la cual ellos aceptaran cambiar de proveedor de ser posible, por uno que les brinde un mejor servicio.

A continuacin se muestra una matriz que representa la imagen de PEMEX ante los consumidores y nuestra propuesta comparativamente. Los criterios para la matriz BCG son Costo y Tiempo de entrega.

La siguiente es una matriz FORD que muestra las Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y Debilidades que podemos esperar durante tanto el arranque de la planta de OE y en los primeros aos de produccin.
Fortalezas Posibilidad de Adquisicin de Tecnologa ms reciente que la de PEMEX. Estrategia de mercado basada en la atencin al cliente. Oportunidades La falta de atencin y servicio a los pequeos consumidores de OE por parte de PEMEX. La flexibilidad que PEMEX ha mostrado recientemente en cuanto a la colaboracin con empresas particulares. Debilidades La falta de experiencia en el Mercado. La magnitud de la inversin requerida.

Riesgos La estructura de nuestra empresa est estrechamente ligada a PEMEX por lo que los cambios que puedan afectar a PEMEX nos afectan directamente.

3.-ESTUDIO DE MERCADO CUANTITATIVO

El enfoque empleado para analizar cuantitativamente el mercado de OE es el de arriba hacia abajo. Teniendo a PEMEX como el nico productor de OE en Mxico, la fuente de los datos de mercado es el Anuario estadstico de PEMEX en su versin ms reciente que es la del 2006 con datos histricos de 1995 a 2005. Tomamos el volumen de mercado como igual a la elaboracin de OE. El potencial de mercado igual al volumen de ventas internas y el mercado accesible igual al 20% de las ventas internas, que es el que representa al consumo de nuestro mercado de inters.

Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Volumen de Potencial Mercado Mercado de Mercado Accesible (kTon/ao) (kTon/ao) (kTon/ao) 306 202 40 301 195 39 321 226 45 324 234 47 300 224 45 307 223 45 307 214 43 302 219 44 312 220 44 299 200 40 321 222 44

Datos Histricos de Mercado

350 300 250

KTon

200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ao

Volumen de Mercado Tendencia Vol Mercado Potencial de Mercado Tendencia Potencial de Mercado

2001

2002

2003

2004

2005

y = 0.027x + 308.9

y = 0.563x + 212.8

Como se observa en la grfica anterior, las tendencias tanto del volumen de mercado como de potencial de mercado son de un crecimiento anual bajo, lo cual se demuestra con las pequeas pendientes de las regresiones lineales de los datos histricos. Esto indica que el mercado de OE est estancado, aunque no se descarta un crecimiento en la demanda debido a la expansin de la capacidad productiva de los consumidores o incluso el surgimiento de nuevos consumidores.

Para realizar las proyecciones utilizamos las ecuaciones obtenidas en la regresin lineal de los datos histricos y calculamos los valores desde 2006 hasta 2017. A continuacin se muestra la grfica de los valores proyectados.

Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumen de Potencial Mercado Mercado de Mercado Accesible (kTon/ao) (kTon/ao) (kTon/ao) 321 222 44 309 220 44 309 220 44 309 221 44 309 221 44 309 222 44 309 222 44 309 223 45 309 224 45 309 224 45 310 225 45 310 225 45 310 226 45

Proyecciones de Mercado al 2017

350 300 250

kTon

200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ao Volumen de Mercado Mercado Accesible Tendencia Potencial de Mercado Potencial de Mercado Tendencia Vol Mercado

Segn los datos obtenidos, estimamos que un tamao de planta razonable para cubrir la demanda de los prximos 10 aos, la capacidad de planta proyectada es de 45,000 Ton/ao de OE.

2017

Para determinar la localizacin de nuestra planta industrial fue necesario analizar diversos factores, siendo el ms restrictivo la cercana con una planta distribuidora de PEMEX.

ESTUDIO DE MACROLOCALIZACIN Como se haba mencionado, nuestra localizacin est restringida a las cercanas de alguna de las plantas distribuidoras de PEMEX, ya que la materia prima se considera peligrosa y se debe transportar mediante ductos o con un permiso especial mediante pipas, pero solo a distancias cortas.

Nosotros proponemos la localizacin de la planta productora de OE en las cercanas del municipio de Tula Hidalgo, debido a que la planta distribuidora de PEMEX ms cercana a la zona de nuestro mercado de inters se encuentra en ese municipio.

El estado de Hidalgo cuenta con los principales servicios tanto de comunicacin (carreteras, vas frreas, etc.) as como de generacin de energa (227 MW efectivos en el mpo. de Zimapn Hgo.). Existe disponibilidad de mano de obra y materias primas, as como de agua para uso industrial y energa elctrica para plantas industriales. Debido al desplazamiento continuo de industrias fuera del estado de Hidalgo, por a razones de espacio, se han otorgado incentivos fiscales importantes y ofrecido aranceles ms favorables a los industriales por parte de las autoridades gubernamentales de la entidad y del municipio.

Considerando la disponibilidad de nuestra materia prima e insumos auxiliares, dada la existencia de un parque industrial en el mismo municipio de Tula, se propone este parque para la localizacin de la planta de OE. DISPONIBILIDAD Y LOS COSTOS DEL TERRENO:

La superficie disponible en el parque Industrial Tula es de: 23 has. (49 lotes), y costos de venta por terreno es de $280.00 por m2. El Parque Industrial de Tula, cuenta con la infraestructura necesaria, con conectividad a la carretera Jorobas-Tula, Arco Norte y la Autopista Mxico-Quertaro. Actualmente estn instaladas importantes empresas establecidas y cuenta con superficie disponible para la inversin. Parque Industrial Tula, Atitalaquia, Hgo. Ubicacin: Km. 26 de la carretera Jorobas-Tula. Superfcie Total: 97 has. (125 lotes) Superficie Disponible: 23 has. (49 lotes) Propietario: Administracin Estatal y Privada

SERVICIOS:

La planta de OE se establecer en este lugar por que las vas de comunicacin son suficientes, adems de que las vas de transporte terrestre principales son: la autopista Mxico-Quertaro, dentro de esta hay vas frreas pues es por estas vas donde podrn circular con mayor facilidad los carro tanques (pipas) de OE, permitiendo abastecer el mercado de inters. En resumen, analizando los factores antes mencionados, se puede observar que los que influyen de manera ms representativa sobre la ubicacin de esta planta son: Cercana con el proveedor de materia prima Cercana con los consumidores Incentivos fiscales Disponibilidad de energa elctrica Disponibilidad de agua y drenaje Infraestructura de vas de comunicacin y de transporte

Las licencias de tecnologa actualmente existentes para la produccin de Oxido de Etileno por oxidacin directa pertenecen a las empresas Shell, Scientific Design (SD), Union Carbide Corporation (UC, subsidiaria de Dow Chemicals Co.), Japan Catalityc, Snam Progetti y Hls. Debido a que nuestro proceso emplea como oxidante oxgeno puro podemos despreciar las empresas que proporcionan la tecnologa de oxidacin con aire ya que el aire introduce al proceso una gran cantidad de Nitrgeno requiriendo de una inversin adicional en reactores de purga, absorbedores asociados y sistemas de recupero de energa del gas de venteo. Comparando la inversin necesaria para capacidades mayores a 20.000 ton/ao, las plantas operantes con Oxgeno tienen menor costo de capital incluso en los casos en que se decide incluir un sistema de separacin de aire. Por lo tanto las dos opciones de tecnlogos son: Shell y Union Carbide Corporation (UC, subsidiaria de Dow

Chemicals Co.).

EXPERIENCIA PAGO DE TECNOLOGA COSTO DE MATERIA PRIMA SRVICIOS AUXILIARES COSTOS AMBIENTALES INVERSIN GARANTIAS RECIPROCIDAD TIEMPO DE ENTREGA MODERNIDAD

15 plantas a gran escala 5.5 MDls 720 Dls/Ton OE 75 Dls/Ton OE 15 Dls/Ton OE 21.5 MDls 100% reposicin adquisicin libre 18 meses mas de 20 aos en el mercado

EXPERIENCIA PAGO DE TECNOLOGA COSTO DE MATERIA PRIMA SERVICIOS AUXILIARES COSTOS AMBIENTALES INVERSIN GARANTIAS RECIPROCIDAD TIEMPO DE ENTREGA MODERNIDAD

3 plantas 9.0 MDls 720 Dls/Ton OE 73 Dls/Ton OE 14 Dls/Ton OE 25 MDls suspensin de regalas A negociar 25 meses 10 aos en el mercado

PONDERACIN VPN EXPERIENCIA GARANTIA MODERNIDAD RECIPROCIDAD 4 2 2 2 1

SHEL L 2 2 2 1 1 19

DOW 1 1 1 2 2 14

Despus de hacer la evaluacin de tecnlogos es conveniente adquirir la tecnologa que nos proporciona Shell, porque en las comparaciones de los estados de resultados se puede ver que el VPN es mayor con Shell comparado con Dow. Por lo que al realizar la evaluacin de estos Shell es superior a Dow, la experiencia es una factor a favor de shell ya que cuenta con un numero superior de plantas a Dow, y el tiempo de entrega es mucho menor por lo que nos permite no retrasar la produccin. Todo el anlisis anterior nos lleva a seleccionar al productor Shell como nuestro proveedor de Tecnologa.

A continuacin se presenta la lista de equipo crtico que incluye dimensionamiento y costo en US$.

Diametro (ft)

# Platos

Costo Base (US$)

Equipo Catalizador

3,500,000

Reactor
Absorbedor Columna 1 Columna 2 Cmara Flash Columna 3 Columna de destilacin Condensador (2) c/u Rehervidor (4) c/u) Total Escalado en tiempo 4.7096 4.172 1.7696

51 30 30 3.626 3.0296 36 60 -

375,000
127,908 80,243 20,679 63,039 62,229 55,774 252,050 122,115 6,027,430 6,630,173

Porcentajes (%) Concepto Equipo Terreno Edificio Instalacin Tubera Instrumentacin Material Elctrico Ingeniera Gastos Legales Contingencias Total 100 15 20 40 60 35 12 20 4 10

Costo (US$) 6,630,173 994,526 1,326,035 2,652,069 3,978,104 2,320,561 795,621 1,326,034 265,207 663,017 20,951,346

1) Con respecto al costo de materia prima.

Sensibilidad al Precio de Materias Primas 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000

VPN ($)

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

Precio de MP ($/Ton)

El proyecto se vuelve no viable (VPN=0) cuando el aumento real en el precio de la materia prima es de 26%, lo cual nos da un margen operativo relativamente amplio.

2) Con respecto al precio de venta

Sensibilidad al Precio de Venta

Precio de Venta 1,250 1,190 1,130 1,078

VPN 36,193,367 21,475,977 9,994,649 0

VPN ($)

40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

Pre cio de Ve nta ($/Ton)

Para el precio de venta, encontramos que una cada en ste del 13.8% genera que el proyecto sea inviable.

3) Con respecto al porcentaje de ocupacin de planta evaluada al 5 ao.

Sensibilidad al % de ocupacin de planta
40,000,000 30,000,000 20,000,000

VPN($)

10,000,000 0 75% -10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 % de ocupacin en el ao 5

80%

85%

90%

95%

100%

Para el caso del porcentaje de ocupacin de planta, intervienen otros factores, tales como el flujo de efectivo de los aos 1 al 4, que se consideraron distintos en los 3 estudios adicionales realizados, pero coinciden con la tendencia de mercado para provocar el valor de ventas establecido en el ao 5. Considerando lo anterior, sabemos que aproximadamente un porcentaje de ocupacin del 85% ocasiona que nuestro proyecto deje de ser aceptable.